# Healthy # مرحبًا بك في دليل Healthy _مرحبًا بك_ يغطي هذا الدليل استخدام نظام **Healthy** خطوة بخطوة، وقد أُنشئ مباشرة من شاشات النظام الفعلية، لذا فإن كل صفحة تعكس ما تراه على الشاشة بالفعل. ## أقسام الدليل - **مرحبًا بك** - **الشروع في العمل** - **التطبيقات** ## التطبيقات المشمولة - **بوابة البريد الإلكتروني** - **إدارة علاقات العملاء** - **الأسطول** - **الإجازات** - **الإصلاحات** - **الإعدادات** - **التصنيع** - **التطبيقات** - **التقويم** - **الجداول الزمنية** - **الحضور** - **الشراء** - **الصيانة** - **المبيعات** - **المخزون** - **المشروع** - **المصروفات** - **المناقشة** - **المهام المراد تنفيذها** - **الموظفين** - **الموقع الإلكتروني** - **جهات الاتصال** - **رسائل نصية** - **لوحات البيانات** - **محاسبة** - **نقطة البيع** > **ملاحظة:** استخدم شريط البحث أو الشجرة الجانبية للوصول السريع إلى أي شاشة. # الشروع في العمل _الشروع في العمل_ ## كيف تقرأ هذا الدليل تتبع كل صفحة في هذا الدليل البنية نفسها: 1. **نظرة عامة** — ما الغرض من الشاشة ومن يستخدمها. 2. **قبل أن تبدأ** — الصلاحيات والمتطلبات اللازمة. 3. **الخطوات** — كيفية تنفيذ المهمة خطوة بخطوة. 4. **مرجع الحقول** — جدول يشرح حقول الشاشة. 5. **مثال** — سيناريو عملي بقيم واقعية. 6. **نصائح وتحذيرات** و**استكشاف الأخطاء وإصلاحها**. ## كيف تجد ما تحتاجه - تعكس شجرة الدليل قوائم النظام نفسها: ابحث عن الصفحة في المكان نفسه الذي تجد فيه الشاشة داخل النظام. - المصطلحات الإنجليزية بين قوسين — مثل **ترحيل (Post)** — تطابق تسمية الزر أو الحقل في الواجهة عند تبديل لغة العرض. - استخدم البحث للوصول المباشر إلى أي شاشة أو حقل. # بوابة البريد الإلكتروني — نظرة عامة _التطبيقات › بوابة البريد الإلكتروني_ **دورة الحالة:** Queued ← Sending ← تم الإرسال ← Delivered ← Opened ← Clicked ← Bounced ← فاشلة تتيح **بوابة البريد الإلكتروني** متابعة السجلات المرتبطة بتبادل الرسائل الإلكترونية ضمن المنصة. وهي نقطة مرجعية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الاطلاع على حركة البريد المرتبطة بالعمليات والسجلات التجارية. يستخدمها مسؤولو إدارة علاقات العملاء ومندوبو المبيعات لمتابعة المراسلات ذات الصلة بالعملاء والفرص، كما قد يرجع إليها المحاسب المالي أو مدير المالية عند مراجعة التواصل المتعلق بفواتير العملاء أو الدفعات. ويمكن لبقية المستخدمين المخولين الاستفادة منها وفق مسؤولياتهم التشغيلية. تتضمن هذه المنطقة شاشة **تتبّع البريد الإلكتروني (تتبع البريد الإلكتروني)** لمراجعة عمليات تتبع الرسائل، وشاشة **بوابة البريد الإلكتروني (بوابة البريد الإلكتروني)** للوصول إلى سجلات البوابة المرتبطة بالبريد الإلكتروني. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - مراجعة سجلات تتبّع الرسائل من خلال **تتبّع البريد الإلكتروني (تتبع البريد الإلكتروني)**. - الوصول إلى السجلات المرتبطة ببوابة البريد عبر **بوابة البريد الإلكتروني (بوابة البريد الإلكتروني)**. - دعم مراجعة المراسلات المرتبطة بالعملاء والعمليات التجارية. - الرجوع إلى معلومات البريد الإلكتروني عند متابعة السجلات ذات الصلة ضمن المنصة. ## روابط ذات صلة - **بوابة البريد الإلكتروني** - [بوابة البريد الإلكتروني — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-sherkety-dashboard-ref) - [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-mail) # تتبع البريد الإلكتروني _التطبيقات › بوابة البريد الإلكتروني › تتبع البريد الإلكتروني_ ![تتبع البريد الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e75a83c3411323f26702861d72d34d7a.png) *تتبع البريد الإلكتروني — بوابة البريد الإلكتروني › تتبع البريد الإلكتروني* **دورة الحالة:** Queued ← Sending ← تم الإرسال ← Delivered ← Opened ← Clicked ← Bounced ← فاشلة ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **تتبع البريد الإلكتروني (تتبع البريد الإلكتروني)** متابعة الرسائل المرسلة عبر بوابة البريد الإلكتروني، من وقت إدراجها في قائمة الإرسال حتى التسليم أو الفتح أو النقر أو حدوث ارتداد أو فشل. يستخدمها مدير المالية ومندوب المبيعات وفرق العمليات للتحقق من وصول الرسائل المهمة، مثل المراسلات المرتبطة بالفواتير وعروض الأسعار وأوامر البيع. تعرض القائمة حالة كل رسالة وبيانات المستلم والمرسل وموفّر الإرسال والتكلفة ومعرّفات الرسالة والطوابع الزمنية ذات الصلة. استخدمها عند الحاجة إلى التحقق من نتيجة الإرسال أو متابعة رسالة لم تصل إلى المستلم كما هو متوقع. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التطبيقات** ثم **بوابة البريد الإلكتروني (بوابة البريد الإلكتروني)** ثم **تتبع البريد الإلكتروني (تتبع البريد الإلكتروني)** لعرض سجل الرسائل. ![تتبع البريد الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/749293cf4b36bfe2179647fd1455dcb5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A35.41%2C%22w%22%3A33.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20Subject%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A77.12%2C%22y%22%3A37.38%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A27.91%2C%22w%22%3A33.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20To%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A77.12%2C%22y%22%3A29.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.48%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A7.09%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20Refresh%20Status%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A96.02%2C%22y%22%3A12.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A58.59%2C%22w%22%3A32.88%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20Sent%20At%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A76.93%2C%22y%22%3A60.56%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A62.34%2C%22w%22%3A32.88%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20Delivered%20At%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A76.93%2C%22y%22%3A64.31%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A55.35%2C%22w%22%3A33.09%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20Opened%20At%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A38.38%2C%22y%22%3A57.32%7D%5D%7D) *تتبع البريد الإلكتروني — بوابة البريد الإلكتروني › تتبع البريد الإلكتروني* راجع البيانات التالية لتحديد الرسالة المقصودة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الموضوع (Subject)** | يوضح عنوان الرسالة. | | **إلى (To)** | يوضح المستلم. | | **من (From)** | يوضح عنوان المرسل. | | **الحالة (Status)** | تعرض المرحلة الحالية من دورة إرسال الرسالة. | | **الموفّر (Provider)** | يوضح موفّر خدمة الإرسال المستخدم. | | **التكلفة بالدولار الأمريكي (Cost (USD))** | تعرض تكلفة الرسالة بالدولار الأمريكي. | | **معرّف رسالة شركتي (Sherkety Message-Id)** | معرّف الرسالة في شركتي. | | **معرّف رسالة API (API Message ID)** | معرّف الرسالة لدى واجهة API. | | **أُرسلت في (Sent At)** | وقت إرسال الرسالة. | | **سُلّمت في (Delivered At)** | وقت تسليم الرسالة. | | **فُتحت في (Opened At)** | وقت فتح الرسالة. | | **نُقر عليها في (Clicked At)** | وقت النقر على الرسالة. | | **ارتدت في (Bounced At)** | وقت ارتداد الرسالة. | | **رسالة الخطأ (Error Message)** | تعرض رسالة الخطأ عند وجودها. | > **نصيحة:** ابدأ بالتحقق من **الموضوع (Subject)** و**إلى (To)**، ثم استخدم **معرّف رسالة شركتي (Sherkety Message-Id)** أو **معرّف رسالة API (API Message ID)** عند الحاجة إلى تمييز رسائل متشابهة. 2. راقب الرسالة وهي في مراحل الإرسال الأولى من خلال **الحالة (Status)**. قد تمر الرسالة بالمراحل التالية: - **في قائمة الانتظار (Queued):** الرسالة مدرجة للإرسال. - **جارٍ الإرسال (Sending):** تجري معالجة الرسالة للإرسال. - **تم الإرسال (Sent):** تم تسجيل إرسال الرسالة. - **تم التسليم (Delivered):** تم تسجيل تسليم الرسالة. - **تم الفتح (Opened):** تم تسجيل فتح الرسالة. - **تم النقر (Clicked):** تم تسجيل النقر على الرسالة. - **مرتد (Bounced):** تم تسجيل ارتداد الرسالة. - **فاشلة (Failed):** لم يكتمل الإرسال بنجاح. إذا كانت الرسالة في **في قائمة الانتظار (Queued)** أو **جارٍ الإرسال (Sending)**، اختر **تحديث الحالة (Refresh Status)** للحصول على أحدث حالة متاحة. لا تغيّر الحالة يدوياً من هذه القائمة؛ يعرض التحديث النتيجة المسجلة للرسالة. 3. عند ظهور الرسالة بحالة **تم الإرسال (Sent)**، قرر ما إذا كنت تحتاج إلى متابعة وصولها أو تفاعل المستلم معها. - للتحقق من التسليم، اختر **تحديث الحالة (Refresh Status)** ثم راجع **تم التسليم (Delivered)** و**سُلّمت في (Delivered At)**. - لمتابعة تفاعل المستلم بعد التسليم، راجع **تم الفتح (Opened)** و**فُتحت في (Opened At)**، أو **تم النقر (Clicked)** و**نُقر عليها في (Clicked At)**. - إذا لم تتغير الحالة بعد التحديث، احتفظ بمعرّف الرسالة والموفّر كبيانات مرجعية للمتابعة. > **ملاحظة:** قد تحتوي الرسالة الواحدة على وقت إرسال ووقت تسليم ووقت فتح ووقت نقر، بحسب الحالة المسجلة لها. راجع الطابع الزمني المرتبط بالحالة نفسها بدلاً من الاعتماد على الحالة وحدها. 4. إذا كانت الرسالة بحالة **مرتد (Bounced)** أو **فاشلة (Failed)**، افحص سبب النتيجة قبل اتخاذ إجراء خارج هذه الصفحة. - راجع **رسالة الخطأ (Error Message)** لمعرفة النص المسجل للخطأ. - راجع **إلى (To)** و**من (From)** و**الموفّر (Provider)** لتحديد الرسالة وسياق إرسالها. - احتفظ بقيمة **معرّف رسالة شركتي (Sherkety Message-Id)** أو **معرّف رسالة API (API Message ID)** عند توثيق الحالة أو متابعتها. - اختر **تحديث الحالة (Refresh Status)** إذا كنت تريد استرجاع الحالة الحالية قبل اعتبار النتيجة نهائية. > **تحذير:** لا تعتمد على وجود وقت في **أُرسلت في (Sent At)** وحده باعتباره دليلاً على التسليم؛ تحقق من **الحالة (Status)** و**سُلّمت في (Delivered At)**. 5. أضف سجلاً جديداً أو أزل سجلاً عند الحاجة إلى إدارة قائمة التتبع. - لإنشاء سجل جديد، اختر **جديد**. - لإزالة سجل من القائمة، حدده ثم اختر **إزالة**. - قبل الإزالة، تحقق من **الموضوع (Subject)** والمعرّفات والطوابع الزمنية للتأكد من أنك تتعامل مع السجل المطلوب. ## أمثلة أرسل مندوب المبيعات رسالة إلى عميل لمتابعة عرض سعر، ثم أراد التحقق من وصولها: 1. فتح **تتبع البريد الإلكتروني (تتبع البريد الإلكتروني)** وحدد السجل الذي يحمل **الموضوع (Subject)**: `متابعة عرض السعر رقم SO-2026-0148`. 2. تحقق من أن **إلى (To)** هو `purchasing@alnoor.example` وأن **من (From)** هو `sales@company.example`. 3. وجد أن **الحالة (Status)** هي **في قائمة الانتظار (Queued)**، فاختار **تحديث الحالة (Refresh Status)**. 4. أصبحت الحالة **تم الإرسال (Sent)**، وظهر وقت في **أُرسلت في (Sent At)**. 5. اختار **تحديث الحالة (Refresh Status)** مرة أخرى عند الحاجة إلى التحقق من الوصول، فظهرت الحالة **تم التسليم (Delivered)** مع قيمة في **سُلّمت في (Delivered At)**. 6. في وقت لاحق، ظهرت الحالة **تم الفتح (Opened)** وقيمة في **فُتحت في (Opened At)**. وبذلك استطاع تأكيد أن الرسالة وصلت وتم فتحها. 7. احتفظ بقيمة **معرّف رسالة API (API Message ID)** ضمن متابعة المراسلة، لتمييزها عن رسائل المتابعة الأخرى المرسلة إلى العميل نفسه. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **التكلفة بالدولار الأمريكي (Cost (USD))** مع **الموفّر (Provider)** عند مراجعة تكلفة الرسائل المسجلة. > **ملاحظة:** تُظهر حالة **تم النقر (Clicked)** وجود نقر مسجل، بينما تُظهر حالة **تم الفتح (Opened)** وجود فتح مسجل. راجع كل حالة مع وقتها المقابل في القائمة. - حدّث الحالة قبل تصعيد أي مشكلة في التسليم، خصوصاً للرسائل التي ما زالت **في قائمة الانتظار (Queued)** أو **جارٍ الإرسال (Sending)**. - عند ظهور عدة سجلات بالموضوع نفسه، استخدم **معرّف رسالة شركتي (Sherkety Message-Id)** أو **معرّف رسالة API (API Message ID)** لتمييز السجل الصحيح. - لا تزل سجلاً قبل توثيق **رسالة الخطأ (Error Message)** والمعرّفات إذا كانت الحالة **فاشلة (Failed)** أو **مرتد (Bounced)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | ظلت الرسالة بحالة **في قائمة الانتظار (Queued)** أو **جارٍ الإرسال (Sending)** | لم يتم عرض آخر حالة مسجلة بعد. | اختر **تحديث الحالة (Refresh Status)** ثم راجع **الحالة (Status)** مجدداً. | | الرسالة بحالة **فاشلة (Failed)** | تم تسجيل خطأ للرسالة. | راجع **رسالة الخطأ (Error Message)**، ثم وثّق **معرّف رسالة شركتي (Sherkety Message-Id)** و**معرّف رسالة API (API Message ID)**. | | الرسالة بحالة **مرتد (Bounced)** | تم تسجيل ارتداد للرسالة. | راجع **إلى (To)** و**الموفّر (Provider)** و**ارتدت في (Bounced At)**، ثم حدّث الحالة إذا احتجت إلى التحقق من آخر نتيجة. | | لا يمكن التحقق من وصول رسالة رغم ظهور وقت الإرسال | وقت الإرسال لا يساوي وقت التسليم. | راجع **الحالة (Status)** و**سُلّمت في (Delivered At)**، واختر **تحديث الحالة (Refresh Status)** عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [بوابة البريد الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-overview) - [تتبع البريد الإلكتروني — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-sherkety-tracking-ref) - [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-mail) # تتبع البريد الإلكتروني — مرجع الحقول _التطبيقات › بوابة البريد الإلكتروني › المرجع_ **دورة الحالة:** Queued ← Sending ← تم الإرسال ← Delivered ← Opened ← Clicked ← Bounced ← فاشلة يوفّر هذا المرجع وصفاً لحقول سجل الرسالة والإجراءات المتاحة لإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الموضوع (Subject) | عنوان الرسالة. | | إلى (To) | عنوان البريد الإلكتروني للمستلم. | | من (From) | عنوان البريد الإلكتروني للمرسل. | | الحالة (Status) | حالة إرسال الرسالة: في قائمة الانتظار، جارٍ الإرسال، تم الإرسال، تم التسليم، تم الفتح، تم النقر، ارتدت، أو فشلت. | | المزوّد (Provider) | مزوّد خدمة إرسال الرسائل المستخدم. | | التكلفة (بالدولار الأمريكي) (Cost (USD)) | تكلفة إرسال الرسالة بالدولار الأمريكي. | | معرّف رسالة Sherkety (Sherkety Message-Id) | المعرّف الفريد للرسالة في Sherkety. | | معرّف رسالة API (API Message ID) | المعرّف الفريد للرسالة عبر API. | | وقت الإرسال (Sent At) | تاريخ ووقت إرسال الرسالة. | | وقت التسليم (Delivered At) | تاريخ ووقت تسليم الرسالة. | | وقت الفتح (Opened At) | تاريخ ووقت فتح الرسالة. | | وقت النقر (Clicked At) | تاريخ ووقت النقر على رابط في الرسالة. | | وقت الارتداد (Bounced At) | تاريخ ووقت ارتداد الرسالة. | | رسالة الخطأ (Error Message) | تفاصيل الخطأ المرتبط بالرسالة، إن وُجد. | ## الإجراءات المتاحة - تحديث الحالة (Refresh Status) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [بوابة البريد الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-overview) - [تتبع البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-sherkety-tracking) - [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-mail) # بوابة البريد الإلكتروني — مرجع الحقول _التطبيقات › بوابة البريد الإلكتروني › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في سجل الموظف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نمط القائمة (نمط القائمة) | يحدد نمط عرض القائمة. | | نوع الخط (نوع الخط) | يحدد نوع الخط المستخدم. | | موضع المحادثات (موضع المحادثات) | يحدد موضع عرض المحادثات. | | اسم الموظف (اسم الموظف) | يحدد الاسم الكامل للموظف. | | المنصب الوظيفي (المنصب الوظيفي) | يحدد المسمى أو المنصب الوظيفي للموظف. | | علامات التصنيف (علامات التصنيف) | تحدد علامات التصنيف المرتبطة بالموظف. | | الهاتف المحمول للعمل (الهاتف المحمول للعمل) | يحدد رقم الهاتف المحمول الخاص بالعمل. | | هاتف العمل (هاتف العمل) | يحدد رقم هاتف العمل. | | البريد الإلكتروني للعمل (البريد الإلكتروني للعمل) | يحدد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. | | القسم (القسم) | يحدد القسم الذي ينتمي إليه الموظف. | | المدير (المدير) | يحدد المدير المسؤول عن الموظف. | | مدرب؟ (مدرب?) | يحدد ما إذا كان الموظف يعمل مدرباً. | ## الإجراءات المتاحة - العقود (0 العقود) - عدد المعدات (0 عدد المعدات) - إغلاق (Close) - تحديث (Refresh) - تحديث رسائل البريد الإلكتروني المعلّقة (Refresh Pending Emails) - عرض تتبع البريد الإلكتروني (View تتبع البريد الإلكتروني) - إرسال رسالة - إرفاق الملفات - إنشاء قيد جديد - إنشاء مهارات جديدة - إهمال التغييرات - الأنشطة - البحث عن الرسائل - الحفظ يدوياً - تحرير - جديد - خطة الإطلاق - متابعة - ملاحظة ## روابط ذات صلة - **بوابة البريد الإلكتروني** - [بوابة البريد الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-overview) - [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-mail) # إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء_ توفّر **إدارة علاقات العملاء** مساحة مركزية لتنظيم فرص البيع ومتابعة العملاء المهتمين وتنسيق أنشطة فرق المبيعات. يستخدمها مندوبو المبيعات ومديرو المبيعات لمتابعة مسار المبيعات، من تسجيل العميل المهتم إلى تحليل أسباب ضياع الفرص وتحسين أداء الفريق. تدير هذه المنطقة سجلات **العملاء المهتمين**، إلى جانب إعدادات تساعد على تصنيفهم وتوجيه متابعتهم، مثل **علامات التصنيف** و**أنواع الأنشطة** و**خطط النشاط**. كما تدعم تنظيم الأعمال المتكررة عبر **الخطط المتكررة**. يمكن لمدير المبيعات إعداد **فرق المبيعات** وتحديد **خطط العمولة** المرتبطة بالأداء، ومراجعة **أسباب الضياع** لفهم العوامل التي تؤدي إلى عدم إتمام فرص البيع. تساعد هذه البيانات على تحسين المتابعة، ورفع جودة التواصل مع العملاء، ودعم القرارات التجارية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة العملاء المهتمين ومتابعة بياناتهم ضمن دورة المبيعات. - إنشاء أنواع الأنشطة المستخدمة لتوثيق المكالمات والاجتماعات والمهام التجارية. - إعداد خطط النشاط لتوحيد خطوات المتابعة المطلوبة للعملاء المهتمين. - تنظيم المتابعات الدورية باستخدام الخطط المتكررة. - إنشاء فرق المبيعات وتحديد هيكل العمل التجاري. - إعداد خطط العمولة لدعم احتساب حوافز المبيعات. - تعريف أسباب الضياع وتحليل الفرص التي لم تُستكمل. - استخدام علامات التصنيف لتجميع العملاء المهتمين وتصنيفهم. ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-ref) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) # إدارة علاقات العملاء _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء_ ![إدارة علاقات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2c7f6ca01c6c626a6fffc1c9d12db47c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.5%2C%22y%22%3A50.76%2C%22w%22%3A5.16%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0631%5Cu0624%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0641%5Cu0627%5Cu0635%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A59.68%2C%22y%22%3A55.28%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0625%5Cu063a%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0642%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.61%2C%22y%22%3A55.28%2C%22w%22%3A8.66%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0633%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu0637%5Cu0623%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0649%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062d%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0638%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A55.94%2C%22y%22%3A57.49%7D%5D%7D) *إدارة علاقات العملاء — إدارة علاقات العملاء* ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **إدارة علاقات العملاء** الوصول إلى عناصر العمل المرتبطة بمتابعة العملاء وإدارتها من مكان واحد. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول إدارة علاقات العملاء لمراجعة العناصر المتاحة، وإنشاء عنصر جديد، والانتقال إلى التفاصيل، واتخاذ الإجراء المناسب مثل تحديد المرحلة أو الإغلاق أو الإزالة. استخدم هذه الشاشة عند بدء متابعة جديدة، أو عند مراجعة عنصر قائم قبل اتخاذ قرار بشأن استمراره أو إغلاقه. كما توفر الشاشة أدوات للبحث وضبط طريقة العرض وفق تفضيلات المستخدم. ## الإعدادات قبل بدء العمل، راجع خيارات العرض المتاحة في شاشة **إدارة علاقات العملاء** لضمان أن طريقة عرض القائمة مناسبة لعملك اليومي. | الإعداد | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط عرض القائمة في الشاشة. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع المحادثات ضمن واجهة الشاشة. | | **بحث...** | يستخدم للبحث عن العناصر المعروضة في إدارة علاقات العملاء. | > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة إعدادات لتفعيل وظائف إضافية أو تحديد قواعد تلقائية. استخدم خيارات العرض المتاحة لتسهيل المراجعة، ثم نفّذ إجراءاتك على العنصر المطلوب من القائمة أو من تفاصيله. ## سير العمل ### 1. البحث عن عنصر قائم أو بدء عنصر جديد عند وجود متابعة قائمة، ابدأ بالبحث عنها لتفادي إنشاء عنصر مكرر. وإذا لم يكن العنصر موجوداً، أنشئ عنصراً جديداً. 1. افتح **إدارة علاقات العملاء** من التطبيقات > **إدارة علاقات العملاء**. 2. أدخل كلمات البحث في **بحث...** لتصفية العناصر الظاهرة. 3. إذا عثرت على العنصر المطلوب، حدده ثم انتقل إلى **رؤية التفاصيل** لمراجعته. 4. إذا لم تجد العنصر، اختر **جديد** لبدء إنشاء عنصر جديد. ![إدارة علاقات العملاء ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d07c70404a7892462d3cb77fb974afd4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A13.97%2C%22y%22%3A11.49%2C%22w%22%3A16.43%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A22.18%2C%22y%22%3A13.71%7D%5D%7D) *إدارة علاقات العملاء — إدارة علاقات العملاء* > **نصيحة:** ابحث أولاً قبل اختيار **جديد**، خصوصاً عند متابعة عميل أو جهة اتصال سبق التعامل معها، لتقليل تكرار عناصر المتابعة. ### 2. مراجعة التفاصيل قبل اتخاذ القرار بعد تحديد عنصر من القائمة، راجع معلوماته من خلال التفاصيل قبل تغيير مرحلته أو إغلاقه. يساعدك ذلك على التحقق من أن العنصر المحدد هو العنصر المقصود. 1. حدد العنصر من قائمة إدارة علاقات العملاء. 2. اختر **رؤية التفاصيل**. 3. راجع التفاصيل المعروضة. 4. قرر ما إذا كان العنصر يحتاج إلى متابعة ضمن مرحلة أخرى، أو يجب إغلاقه، أو لم يعد مطلوباً. ### 3. اختيار الإجراء المناسب للعنصر اتخذ الإجراء بحسب نتيجة المراجعة. لا تعرض الشاشة حالات تفصيلية أو انتقالات محددة؛ لذلك استخدم الإجراء المتاح الذي يطابق قرارك التشغيلي. 1. إذا كان العنصر ما زال يحتاج إلى متابعة، اختر **المرحلة** لتطبيق إجراء المرحلة المتاح على العنصر. 2. إذا انتهت متابعة العنصر ولا تحتاج إلى الاستمرار فيه، اختر **إغلاق**. 3. إذا كان العنصر غير مطلوب وتريد إزالته من القائمة، اختر **إزالة**. > **تحذير:** راجع العنصر من خلال **رؤية التفاصيل** قبل اختيار **إزالة** أو **إغلاق**. لا تعرض الشاشة في هذه الصفحة معلومات عن إمكانية التراجع عن هذه الإجراءات. ### 4. معالجة مشكلة ظاهرة في الشاشة إذا ظهرت رسالة خطأ أثناء العمل، اجمع المعلومات اللازمة قبل إعادة المحاولة أو مشاركتها مع الفريق المسؤول. 1. اختر **رؤية التفاصيل** لعرض تفاصيل المشكلة المتاحة. 2. اختر **نسخ الخطأ إلى الحافظة** لنسخ نص الخطأ. 3. الصق النص المنسوخ في رسالة أو طلب دعم داخلي، مع وصف الإجراء الذي كنت تنفذه. 4. بعد التحقق من السبب، ارجع إلى العنصر وأعد تنفيذ الإجراء المناسب عند الحاجة. ## أمثلة ### متابعة عميل محتمل يحتاج إلى مراجعة يراجع مندوب مبيعات عناصر المتابعة الخاصة بالعملاء المحتملين في بداية يوم العمل: 1. يفتح **إدارة علاقات العملاء** ويستخدم **بحث...** للعثور على عنصر المتابعة الخاص بالعميل. 2. يحدد العنصر ويختار **رؤية التفاصيل** للتأكد من أن المتابعة تخص العميل الصحيح. 3. يقرر أن المتابعة ما زالت مستمرة، فيختار **المرحلة** لتطبيق المرحلة المناسبة وفق ما يظهر له في النظام. 4. بعد اكتمال المتابعة لاحقاً، يعود إلى العنصر ويختار **إغلاق** عندما لا يعود بحاجة إلى العمل عليه. 5. إذا اكتشف أن العنصر أُنشئ بالخطأ أو لم يعد مطلوباً، يراجعه أولاً ثم يختار **إزالة** بدلاً من الاستمرار في متابعته. 6. إذا ظهرت مشكلة عند تنفيذ الإجراء، يستخدم **رؤية التفاصيل** ثم **نسخ الخطأ إلى الحافظة** لتوثيق الخطأ ومشاركته مع الجهة المختصة. ## نصائح > **نصيحة:** اضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** بما يساعدك على مراجعة العناصر بسرعة خلال العمل اليومي. > **ملاحظة:** استخدم **رؤية التفاصيل** كخطوة مراجعة قبل تنفيذ **المرحلة** أو **إغلاق** أو **إزالة**. > **تحذير:** لا تعتمد على نص الخطأ من الذاكرة. استخدم **نسخ الخطأ إلى الحافظة** للاحتفاظ بالنص كما ظهر في الشاشة عند الإبلاغ عن المشكلة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يظهر العنصر المطلوب في القائمة. | قد لا تتطابق عبارة البحث مع العنصر المطلوب، أو قد لا يكون ظاهراً ضمن النتائج الحالية. | عدّل عبارة **بحث...** وراجع النتائج مرة أخرى قبل اختيار **جديد**. | | ظهرت رسالة خطأ عند تنفيذ إجراء على عنصر. | تعرض الشاشة خطأ يحتاج إلى مراجعة تفاصيله. | اختر **رؤية التفاصيل** ثم استخدم **نسخ الخطأ إلى الحافظة** لمشاركة نص الخطأ مع الجهة المسؤولة. | | تم تحديد عنصر غير مقصود قبل تنفيذ إجراء. | لم تتم مراجعة معلومات العنصر قبل اتخاذ الإجراء. | افتح **رؤية التفاصيل**، وتحقق من العنصر، ثم نفّذ **المرحلة** أو **إغلاق** أو **إزالة** حسب القرار الصحيح. | ## روابط ذات صلة - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [قاعدة بيانات المنافسين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-ref) # الأنشطة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير_ ![الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cbf13b86190b15dbb41d093a9ab6f9e4.png) *الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › الأنشطة* ## نظرة عامة يتيح تقرير **الأنشطة** عرض بيانات الأنشطة في شكل رسم بياني للمساعدة في قراءة توزيع العمل المرتبط بإدارة علاقات العملاء. يستخدمه مدير المبيعات ومندوب المبيعات لمقارنة الأنشطة المرتبطة بالعملاء المحتملين والفرص، واختيار طريقة عرض مناسبة للمراجعة. استخدم هذا التقرير عند الحاجة إلى فصل بيانات الأنشطة بحسب **النوع (Type)** بين العميل المحتمل والفرصة. ## سير العمل ### 1. فتح تقرير الأنشطة 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء** ثم **إعداد التقارير** ثم **الأنشطة**. 2. راجع الرسم البياني المعروض قبل تغيير طريقة عرضه، وحدد ما إذا كنت تريد تحليل أنشطة العملاء المحتملين أو أنشطة الفرص. ![الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6b44b3247366144baca1dd08afaf2d71.png) *الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › الأنشطة* > **ملاحظة:** لا يعرض هذا التقرير حالات انتقال لسجل نشاط. يقتصر الاختيار المتاح على فصل البيانات بحسب نوعها: عميل محتمل أو فرصة. ### 2. اختيار نوع الأنشطة المراد تحليله 1. استخدم **النوع (Type)** لفصل البيانات بين الخيارات المتاحة: - **عميل محتمل (Lead):** لعرض الأنشطة المرتبطة بالعملاء المحتملين. - **فرصة (Opportunity):** لعرض الأنشطة المرتبطة بالفرص. 2. عند الحاجة إلى مقارنة نوعين من العمل، راجع كل نوع على حدة قبل تغيير شكل الرسم البياني أو ترتيب البيانات. ![الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bd825f7751b43fea34706c6b5953cef6.png) *الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › الأنشطة* > **نصيحة:** ابدأ بتحليل الفرص عند متابعة أعمال البيع الجارية، ثم راجع العملاء المحتملين لتقييم حجم المتابعات قبل تحويلها إلى فرص. ### 3. تحديد شكل الرسم البياني 1. إذا كنت تريد مقارنة البيانات في أعمدة، اختر **مخطط شريطي**. 2. إذا كنت تريد متابعة البيانات في عرض خطي، اختر **رسم بياني خطي**. 3. إذا كنت تريد قراءة التوزيع في شكل قطاعات، اختر **مخطط بياني دائري**. 4. إذا كان عرض الأعمدة يحتاج إلى تجميع مرئي، اختر **مكدسة**. 5. راجع الرسم بعد كل تغيير، ثم احتفظ بالشكل الذي يوضح نوع الأنشطة الذي اخترته بصورة أوضح. ![الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3caa0c8373397f8f7ea3c030ce060295.png) *الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › الأنشطة* ### 4. ترتيب العرض أو إزالة العنصر غير المطلوب 1. إذا كان هدفك إبراز القيم الأعلى أولاً، اختر **تنازلي**. 2. إذا كان هدفك مراجعة القيم من الأقل إلى الأعلى، اختر **تصاعدي**. 3. إذا ظهر عنصر لا تريد الإبقاء عليه في التحليل الحالي، استخدم **إزالة**، ثم راجع الرسم البياني للتأكد من أن العرض أصبح مناسباً لغرض المراجعة. > **تحذير:** غيّر ترتيب العرض بعد تحديد نوع الرسم البياني والنوع المراد تحليله، حتى لا تفسر نتائج عرض سابق على أنها تخص العرض الحالي. ## أمثلة يريد مدير المبيعات مراجعة الأنشطة المرتبطة بالفرص قبل اجتماع متابعة المبيعات: 1. يفتح **إدارة علاقات العملاء** ثم **إعداد التقارير** ثم **الأنشطة**. 2. يركز على **النوع (Type)** ويختار قراءة بيانات **الفرصة (Opportunity)** بدلاً من بيانات العميل المحتمل. 3. يختار **مخطط شريطي** لأن المقارنة بين عناصر الرسم تكون أوضح في الأعمدة. 4. يختار **تنازلي** لعرض العناصر الأعلى أولاً. 5. إذا احتاج إلى عرض تجميعي بدلاً من عرض منفصل، يختار **مكدسة** ويراجع أثر ذلك على الرسم. 6. عند الانتهاء، يستخدم التقرير الناتج لمناقشة أنشطة الفرص مع فريق المبيعات، مع إبقاء التركيز على نوع الفرصة وعدم خلطه بأنشطة العملاء المحتملين. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مخطط بياني دائري** عندما يكون هدفك فهم توزيع البيانات بصرياً، واستخدم **مخطط شريطي** عندما يكون هدفك المقارنة بين العناصر. > **ملاحظة:** لا تفترض أن بيانات العميل المحتمل والفرصة تمثل الشيء نفسه؛ يفصل **النوع (Type)** بينهما صراحةً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يعكس الرسم التحليل المطلوب. | تمّت مراجعة نوع غير مناسب في **النوع (Type)**. | راجع ما إذا كنت تريد بيانات **عميل محتمل (Lead)** أو **فرصة (Opportunity)**، ثم أعد قراءة الرسم. | | يصعب مقارنة العناصر في الرسم. | شكل الرسم البياني أو ترتيبه لا يناسب غرض المراجعة. | جرّب **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي**، ثم اختر **تنازلي** أو **تصاعدي** حسب طريقة المقارنة المطلوبة. | | يظهر عنصر لا ترغب في تضمينه في العرض الحالي. | ما زال العنصر ظاهراً في إعداد العرض. | استخدم **إزالة**، ثم تحقق من الرسم البياني بعد التعديل. | ## روابط ذات صلة - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الفِرَق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team) - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [خطط الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-plan) - [بطاقات المنافسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-battle-card) # المتوقع _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير_ ![المتوقع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/26df861659d8f70202103fa560ea31db.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A13.97%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A16.43%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0647%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A22.18%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *المتوقع — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › المتوقع* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المتوقع** في إدارة علاقات العملاء لمتابعة العرض المتوقع ضمن إعداد التقارير. يستفيد منها مدير المبيعات ومندوب المبيعات عند مراجعة التوقعات الحالية وتنظيم نطاق العرض الزمني الذي يظهر في الصفحة. كما تتيح الصفحة البحث في العناصر المعروضة، وإنشاء عنصر جديد، وإزالة عنصر محدد، وإضافة الشهر التالي إلى العرض. ## الإعدادات قبل العمل على المتوقع، اضبط طريقة عرض الصفحة بما يساعدك على قراءة المعلومات ومراجعتها بكفاءة. تتوفر إعدادات العرض مباشرةً في الصفحة، ولا تظهر في الشاشة حقول تهيئة إضافية خاصة بالتوقعات. | الإعداد | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط عرض القائمة في الصفحة. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع المحادثات في الصفحة. | | **بحث...** | يتيح البحث عن العناصر المعروضة في المتوقع. | > **ملاحظة:** اضبط نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات بما يناسب أسلوب المراجعة لديك، ثم استخدم البحث للوصول إلى العناصر المطلوبة بدلاً من الاعتماد على التصفح اليدوي. ## سير العمل ### 1. مراجعة العرض الحالي والبحث عن العنصر المطلوب ابدأ بمراجعة العناصر الظاهرة في صفحة المتوقع، ثم حدّد ما إذا كنت تحتاج إلى متابعة عنصر موجود أو إنشاء عنصر جديد. ![المتوقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/33bfb287c887e542f8761e23985dae68.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A13.97%2C%22y%22%3A11.49%2C%22w%22%3A16.43%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0647%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A22.18%2C%22y%22%3A13.71%7D%5D%7D) *المتوقع — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › المتوقع* 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > المتوقع**. 2. عند الحاجة إلى العثور على عنصر محدد، استخدم حقل **بحث...** وأدخل عبارة البحث المناسبة. 3. إذا كان العرض الحالي لا يناسب طريقة مراجعتك، اضبط **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** قبل متابعة العمل. 4. بعد العثور على العنصر المطلوب، قرر الإجراء التالي: - إذا كان العنصر موجوداً وتريد الإبقاء عليه، استمر في مراجعته ضمن العرض الحالي. - إذا كان العنصر لم يعد مطلوباً، حدده ثم انتقل إلى إجراء الإزالة. - إذا لم تجد العنصر الذي تحتاج إليه، انتقل إلى إنشاء عنصر جديد. > **نصيحة:** استخدم البحث أولاً قبل إنشاء عنصر جديد لتقليل احتمال تكرار العناصر في المتوقع. ### 2. إنشاء عنصر جديد عند عدم وجوده عندما لا يظهر العنصر المطلوب في العرض أو عندما تحتاج إلى بدء إدخال جديد، استخدم إجراء الإنشاء. ![المتوقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/717b1e0bb4fe20bd0d55c4924e037e1b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A13.97%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A16.43%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0647%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A22.18%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *المتوقع — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › المتوقع* 1. من صفحة المتوقع، اضغط **جديد**. 2. أدخل المعلومات التي تظهر لك في نموذج الإنشاء. 3. راجع المعلومات التي أدخلتها قبل إكمالها، خصوصاً إذا كان لديك عناصر متشابهة في نتيجة البحث. 4. بعد إنشاء العنصر، ارجع إلى صفحة المتوقع واستخدم **بحث...** للتأكد من ظهوره ضمن العناصر المعروضة. لا تعرض الشاشة المتاحة حالات أو أزرار انتقال لحفظ أو اعتماد أو إلغاء العناصر؛ لذلك اتبع فقط الخيارات التي تظهر لك في نموذج الإنشاء بعد الضغط على **جديد**. ### 3. إضافة الشهر التالي عند توسيع نطاق العرض عند انتهاء مراجعة الشهر الظاهر أو عند الحاجة إلى تمديد العرض الزمني، أضف الشهر التالي من الصفحة نفسها. 1. راجع العرض الحالي في صفحة المتوقع. 2. إذا كنت تريد متابعة الفترة التالية، اضغط **إضافة الشهر التالي**. 3. تحقق من العرض بعد تنفيذ الإجراء للتأكد من ظهور الشهر الإضافي ضمن نطاق المراجعة. 4. استخدم **بحث...** عند الحاجة إلى العودة إلى عنصر محدد بعد إضافة الشهر التالي. > **ملاحظة:** استخدم **إضافة الشهر التالي** فقط عندما تحتاج إلى توسيع نطاق العرض. راجع النتيجة مباشرةً بعد الإضافة قبل تكرار الإجراء. ### 4. إزالة عنصر غير مطلوب إذا حدّدت أثناء المراجعة عنصراً لم يعد مطلوباً في المتوقع، يمكنك إزالته. 1. استخدم **بحث...** للوصول إلى العنصر المراد إزالته. 2. حدّد العنصر المقصود في الصفحة. 3. اضغط **إزالة**. 4. راجع العرض بعد الإزالة للتأكد من أن العنصر الصحيح لم يعد ظاهراً. 5. إذا لاحظت أن العنصر الذي أُزيل ليس المقصود، لا تفترض وجود إجراء استعادة في هذه الصفحة؛ راجع البيانات المتاحة لديك قبل تنفيذ إزالات إضافية. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** قبل التحقق من العنصر المحدد. لا تعرض الشاشة المتاحة تفاصيل عن خطوة تأكيد أو عن إمكانية التراجع عن الإزالة. ## أمثلة ### توسيع مراجعة المتوقع للشهر التالي يراجع مدير المبيعات المتوقع الحالي خلال شهر يوليو، ويريد تجهيز العرض لمراجعة الفترة التالية دون إنشاء عناصر جديدة غير لازمة. 1. يفتح صفحة **المتوقع** من **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > المتوقع**. 2. يستخدم **بحث...** للبحث عن عبارة مرتبطة بالفرصة التي يريد مراجعتها، مثل اسم العميل أو جزء من اسم العنصر الظاهر في القائمة. 3. يضبط **نمط القائمة** بالطريقة التي تسهّل عليه مراجعة النتائج، ويختار **موضع المحادثات** الملائم إذا احتاج إلى الرجوع إلى المحادثات أثناء المراجعة. 4. يقرر أن نطاق العرض الحالي يحتاج إلى تمديد، فيضغط **إضافة الشهر التالي**. 5. يراجع الصفحة بعد الإضافة ليتأكد من أن نطاق العرض أصبح مناسباً للمراجعة المقبلة. 6. يلاحظ عنصراً غير مطلوب ضمن النتائج، فيبحث عنه بواسطة **بحث...**، ويحدده، ثم يضغط **إزالة** بعد التحقق من أنه العنصر المقصود. 7. إذا احتاج إلى إدخال عنصر غير موجود، يضغط **جديد** ويكمل المعلومات التي يعرضها نموذج الإنشاء. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل البحث جزءاً من خطوات المراجعة اليومية، خاصةً قبل استخدام **جديد** أو **إزالة**. > **ملاحظة:** لا تفترض أن تغيير **نمط القائمة** أو **نوع الخط** يغير بيانات المتوقع؛ هذه عناصر عرض ظاهرة في الصفحة. > **تحذير:** لا تكرر الضغط على **إضافة الشهر التالي** دون مراجعة العرض بعد كل مرة، حتى تظل الفترة المعروضة متوافقة مع احتياجك الفعلي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر العنصر المطلوب في القائمة. | قد لا يكون العنصر ضمن العرض الحالي أو قد تكون عبارة البحث غير مناسبة. | امسح أو عدّل قيمة **بحث...**، ثم راجع العرض. عند الحاجة، استخدم **إضافة الشهر التالي** لتوسيع النطاق المعروض. | | تظهر نتائج أكثر من المطلوب أثناء المراجعة. | لم يتم استخدام البحث لتضييق العناصر المعروضة. | أدخل عبارة أكثر تحديداً في **بحث...**، ثم راجع النتائج الناتجة. | | أزيل عنصر بالخطأ أو يوجد شك في العنصر المحدد. | تم تنفيذ **إزالة** قبل التحقق من الاختيار. | توقف عن تنفيذ عمليات إزالة إضافية، وراجع العناصر المتبقية. لا تفترض توفر استعادة من هذه الصفحة لأن الشاشة لا تعرض هذا الإجراء. | | لا يناسبك شكل العرض أثناء قراءة النتائج. | إعدادات العرض الحالية لا تتوافق مع طريقة عملك. | عدّل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات**، ثم أعد مراجعة النتائج. | ## روابط ذات صلة - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الفِرَق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team) - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [خطط الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-plan) - [بطاقات المنافسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-battle-card) # قاعدة بيانات المنافسين _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المنافسون_ ![قاعدة بيانات المنافسين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9680f1ffab926e2d597b662ce81c75a8.png) *قاعدة بيانات المنافسين — إدارة علاقات العملاء › المنافسون › قاعدة بيانات المنافسين* ## نظرة عامة تُستخدم قاعدة بيانات المنافسين لتجميع معلومات المنافسين ومراجعتها من قائمة مركزية ضمن إدارة علاقات العملاء. تفيد هذه القائمة مندوب المبيعات ومسؤول إدارة علاقات العملاء عند مقارنة عروض الشركة بالسوق، كما تساعد مدير المالية على الاطلاع على أساليب التسعير وأحجام الشركات المنافسة عند الحاجة إلى سياق تجاري. استخدمها عندما تحتاج إلى البحث عن منافس قائم أو مراجعة بياناته التجارية ومواضع قوته وضعفه وأسواقه المستهدفة. تُعرض بيانات كل منافس في سجل يتضمن اسمه ووسائل الاتصال والتصنيف السوقي والملاحظات الداخلية. لا تعرض الشاشة المتاحة أزراراً لإنشاء السجلات أو تعديلها أو تغيير حالتها؛ لذلك يقتصر هذا الإجراء على استعراض قاعدة البيانات وتصنيف المعلومات المعروضة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التطبيقات** ثم **إدارة علاقات العملاء** ثم **المنافسون** ثم **قاعدة بيانات المنافسين** لفتح قائمة المنافسين المسجلين. تعرض القائمة سجلات المنافسين المتاحة في قاعدة البيانات. استخدم **اسم المنافس (Competitor Name)** بوصفه المعرف الأساسي للسجل؛ وهو حقل مطلوب عند وجود سجل منافس. > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المعروضة حالة أو مراحل انتقال لسجل المنافس. خيارات حجم الشركة واستراتيجية التسعير هي تصنيفات وصفية، وليست حالات سير عمل. 2. عند مراجعة منافس، حدّد السجل من خلال **اسم المنافس (Competitor Name)**، ثم اقرأ بيانات الاتصال الأساسية للتحقق من أن السجل يخص الشركة المقصودة: - **الموقع الإلكتروني (Website)** لعنوان موقع المنافس. - **الهاتف (Phone)** لرقم الاتصال. - **البريد الإلكتروني (Email)** لعنوان البريد الإلكتروني. - **البلد (Country)** للدولة المرتبطة بالمنافس. اتخذ قرار المراجعة بناءً على اكتمال بيانات التعريف: إذا كان الاسم وبيانات الاتصال متسقة مع المنافس الذي تبحث عنه، فتابع إلى تقييم موقعه في السوق. وإذا لم تكن البيانات كافية للتمييز بين المنافسين، فاعتمد على الحقول الوصفية التالية قبل استخدام السجل في مقارنة تجارية. 3. صنّف موقع المنافس في السوق باستخدام **الصناعة (Industry)** و**حجم الشركة (Company Size)**. يتيح حجم الشركة الاختيار بين التصنيفات التالية: - شركة ناشئة **(Startup)**. - صغيرة، من 1 إلى 50 **(Small (1-50))**. - متوسطة، من 51 إلى 500 **(Medium (51-500))**. - كبيرة، من 501 إلى 5000 **(Large (501-5000))**. - مؤسسة كبرى، أكثر من 5000 **(Enterprise (5000+))**. استخدم هذا التصنيف عند تفسير مستوى المنافسة المتوقع؛ فحجم الشركة يصف فئة المنافس، ولا يمثل أولوية للفرصة أو حالة للاعتماد. 4. راجع **استراتيجية التسعير (Pricing Strategy)** قبل إعداد مقارنة سعرية أو مناقشة عرض مع عميل. تظهر الاستراتيجية بأحد الخيارات التالية: - رائدة في التكلفة المنخفضة **(Low Cost Leader)**. - تسعير متميز **(Premium Pricing)**. - تسعير تنافسي **(Competitive Pricing)**. - تسعير قائم على القيمة **(Value-Based)**. إذا كانت الاستراتيجية رائدة في التكلفة المنخفضة، فركّز عند المقارنة على القيمة أو الفروقات الأخرى المتاحة في العرض. وإذا كانت الاستراتيجية تسعيراً متميزاً أو قائماً على القيمة، فراجع نقاط القوة والمنتجات قبل استخلاص نتيجة تجارية. لا تغيّر هذه الخيارات حالة السجل؛ بل تساعدك على قراءة طريقة تموضع المنافس في السوق. > **نصيحة:** سجّل الاستراتيجية كما تصف المنافس فعلياً، لا كما تتوقع أن يتصرف في صفقة منفردة. الهدف من التصنيف هو الحفاظ على مقارنة متسقة بين المنافسين. 5. قيّم صورة المنافس التجارية من الحقول الوصفية التالية: - **نقاط القوة (Strengths):** العناصر التي تبرز قدرة المنافس أو ميزته. - **نقاط الضعف (Weaknesses):** الجوانب التي تمثل قصوراً أو تحدياً لدى المنافس. - **الأسواق المستهدفة (Target Markets):** الأسواق التي يستهدفها المنافس. - **منتجات المنافس (Competitor Products):** المنتجات المرتبطة بالمنافس. - **بطاقات المنافسة (Battle Cards):** بطاقات مرجعية للمنافس. - **الملاحظات الداخلية (Internal Notes):** معلومات داخلية للاستخدام ضمن الشركة. عند وجود مقارنة مرتبطة بعميل أو فرصة، ميّز بين المعلومات المناسبة للاستخدام الداخلي والمعلومات التي يمكن الاستناد إليها في التحضير للمناقشة. تعامل مع **الملاحظات الداخلية (Internal Notes)** كمحتوى داخلي، ولا تستخدمها كنص موجّه إلى العميل. 6. أكمل الاستعراض باتخاذ قرار استخدام السجل: - إذا كانت بيانات الاتصال والتصنيف ونقاط القوة والضعف ذات صلة بالمنافس الذي تقارنه، فاستخدم السجل مرجعاً داخلياً في التحضير التجاري. - إذا كان السجل لا يطابق المنافس المقصود أو كانت معلوماته غير كافية، فلا تستنتج منه موقفاً تسعيرياً أو تنافسياً نهائياً. لا تعرض الشاشة المتاحة إجراءً لتعديل السجل أو استكماله. > **تحذير:** لا تُعامل خيارات **حجم الشركة (Company Size)** أو **استراتيجية التسعير (Pricing Strategy)** كحالة موافقة أو حالة تقدم. لا توجد في الشاشة حالات مثل مسودة أو مؤكدة أو ملغاة لسجلات المنافسين. ## مثال يراجع مندوب مبيعات منافساً باسم «حلول المدار التجارية» قبل مناقشة عرض مع عميل محتمل. 1. يفتح **قاعدة بيانات المنافسين** من مسار **التطبيقات** > **إدارة علاقات العملاء** > **المنافسون** > **قاعدة بيانات المنافسين**. 2. يجد السجل الذي يحمل **اسم المنافس (Competitor Name)**: «حلول المدار التجارية». ويراجع بياناته الأساسية: - **الموقع الإلكتروني (Website):** `https://www.almadar.example` - **الهاتف (Phone):** `+966 11 555 0100` - **البريد الإلكتروني (Email):** `sales@almadar.example` - **البلد (Country):** المملكة العربية السعودية - **الصناعة (Industry):** برمجيات الأعمال 3. يقرأ **حجم الشركة (Company Size)** باعتباره شركة متوسطة، من 51 إلى 500 **(Medium (51-500))**، ويقرأ **استراتيجية التسعير (Pricing Strategy)** باعتبارها تسعيراً تنافسياً **(Competitive Pricing)**. يشير ذلك إلى تصنيف سوقي يساعده على فهم موضع المنافس، دون أن يكون حكماً على نتيجة فرصة البيع. 4. يراجع **نقاط القوة (Strengths)**، مثل وجود قاعدة عملاء في قطاع التجزئة، ثم يطالع **نقاط الضعف (Weaknesses)**، مثل محدودية المنتجات المتخصصة. بعد ذلك يقرأ **الأسواق المستهدفة (Target Markets)** و**منتجات المنافس (Competitor Products)** لتحديد مدى تقاطعها مع احتياج العميل. 5. يطالع **بطاقات المنافسة (Battle Cards)** و**الملاحظات الداخلية (Internal Notes)** بوصفها مرجعاً داخلياً للتحضير. ينتهي الإجراء باستخدام بيانات السجل لتكوين فهم أوضح للمنافس قبل التواصل مع العميل، من دون تغيير حالة السجل أو تنفيذ إجراء غير ظاهر في القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسم منافس واضحاً ومميزاً عند التحقق من السجل، لأن **اسم المنافس (Competitor Name)** هو الحقل المطلوب والمرجع الأول للتعرف على المنافس. > **ملاحظة:** اجمع بين **الصناعة (Industry)** و**حجم الشركة (Company Size)** و**الأسواق المستهدفة (Target Markets)** عند مقارنة المنافسين؛ لا تعتمد على استراتيجية التسعير وحدها. > **تحذير:** حافظ على فصل المعلومات الداخلية عن المحتوى الموجّه للعملاء. حقل **الملاحظات الداخلية (Internal Notes)** مخصص للمعلومات الداخلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن تحديد ما إذا كان السجل يخص المنافس المقصود. | بيانات التعريف المتاحة، مثل الموقع الإلكتروني أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البلد، غير كافية للتمييز. | راجع **اسم المنافس (Competitor Name)** مع **الموقع الإلكتروني (Website)** و**الهاتف (Phone)** و**البريد الإلكتروني (Email)** و**البلد (Country)** قبل الاعتماد على السجل. | | لا يمكن تفسير مستوى المنافسة من اسم المنافس فقط. | الاسم لا يوضح القطاع أو حجم الشركة أو أسلوب التسعير. | راجع **الصناعة (Industry)** و**حجم الشركة (Company Size)** و**استراتيجية التسعير (Pricing Strategy)** معاً. | | لا تتوفر معلومات كافية لإجراء مقارنة تجارية. | حقول نقاط القوة أو الضعف أو الأسواق أو المنتجات أو البطاقات أو الملاحظات لا تحتوي على تفاصيل كافية في السجل المعروض. | لا تستخلص نتيجة تنافسية نهائية من السجل. لا تعرض الشاشة المتاحة إجراءً لتعديل المعلومات أو استكمالها. | | تم تفسير حجم الشركة أو استراتيجية التسعير كمرحلة للسجل. | خيارات هذه الحقول تصنيفات وصفية وليست حالات لسير العمل. | استخدمها لتحليل موقع المنافس فقط، ولا تتوقع انتقالاً للحالة أو زر إجراء مرتبطاً بها. | ## روابط ذات صلة - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) # أنواع الأنشطة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › التهيئة_ ![أنواع الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f6f8c73c974bd21ac44562963f24749a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › أنواع الأنشطة* ## نظرة عامة تُستخدم أنواع الأنشطة لتوحيد الأنشطة التي تُسجَّل وتُتابَع ضمن إدارة علاقات العملاء، مثل المكالمات والاجتماعات والتذكيرات وطلبات رفع المستندات. يستخدمها مندوب المبيعات ومدير المبيعات لتحديد ما يجب متابعته بعد إنجاز نشاط حالي، ولتعيين مستخدم أو ملخص أو ملاحظة افتراضية عند إنشاء النشاط. تُدار أنواع الأنشطة من المسار **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة**، حيث تعرض القائمة الأنواع المتاحة وتتيح بدء إنشاء نوع جديد. ## الإعدادات قبل اعتماد نوع نشاط للاستخدام اليومي، حدّد سلوك التسلسل بين الأنشطة والمعلومات الافتراضية التي يجب تطبيقها عند جدولة النشاط. انقر **جديد** لإنشاء نوع نشاط وتعبئة إعداداته. ![أنواع الأنشطة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fd3adeb4e947e335efe2f65311871bb8.png) *أنواع الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › أنواع الأنشطة* | الإعداد | الغرض | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم نوع النشاط، وهو حقل مطلوب. | | **نوع التسلسل (Chaining Type)** | يحدد ما إذا كان النظام يقترح النشاط اللاحق أو يجدوله تلقائياً. الخيارات هي **اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity)** و**تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)**. | | **وحدات التأخير (Delay units)** | تحدد وحدة مدة التأخير. الخيارات هي **أيام (days)** أو **أسابيع (weeks)** أو **أشهر (months)**. | | **نوع التأخير (Delay Type)** | يحدد نقطة احتساب التأخير: **بعد تاريخ الإكمال (after completion date)** أو **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق (after previous activity deadline)**. | | **الإجراء (Action)** | يحدد السلوك المرتبط بالنشاط. يمكن أن يفتح الإجراء عرض التقويم أو يعلّم النشاط منجزاً تلقائياً عند رفع مستند. الخيارات هي **لا شيء (None)**، **رفع مستند (Upload Document)**، **مكالمة هاتفية (Phonecall)**، **اجتماع (Meeting)**، و**تذكير (Reminder)**. | | **المستخدم الافتراضي (Default User)** | المستخدم الذي يُعيَّن افتراضياً للنشاط. | | **الملخص الافتراضي (Default Summary)** | الملخص الذي يظهر افتراضياً للنشاط. | | **الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)** | يحتفظ بالأنشطة المعلَّمة كمنجزة في عرض الأنشطة. | | **التشغيل (Trigger)** | يجدول هذه الأنشطة تلقائياً عند تعليم النشاط الحالي كمنجز. | | **الاقتراح (Suggest)** | يقترح هذه الأنشطة عند تعليم النشاط الحالي كمنجز. | | **قوالب البريد الإلكتروني (Email templates)** | قوالب البريد الإلكتروني المرتبطة بنوع النشاط. | | **الملاحظة الافتراضية (Default Note)** | الملاحظة التي تُدرج افتراضياً في النشاط. | > **ملاحظة:** اختر **نوع التسلسل (Chaining Type)** قبل تحديد النشاط اللاحق في **التشغيل (Trigger)** أو **الاقتراح (Suggest)**، حتى يتوافق سلوك النشاط التالي مع قرارك بين الجدولة التلقائية والاقتراح. ## سير العمل 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة**. راجع الأنواع المعروضة لتحديد ما إذا كان النوع المطلوب موجوداً، أو ابدأ نوعاً جديداً بالنقر على **جديد**. 2. عند إنشاء النوع، أدخل **الاسم (Name)** ليكون واضحاً لمستخدمي إدارة علاقات العملاء. عيّن كذلك **وحدات التأخير (Delay units)** و**نوع التأخير (Delay Type)**، فهذان الحقلان مطلوبان لتحديد كيفية احتساب موعد النشاط اللاحق. 3. اتخذ قرار التسلسل بعد إنجاز النشاط الحالي: - إذا أردت عرض نشاط مقترح للمستخدم بعد تعليم النشاط الحالي كمنجز، اختر **اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity)** ضمن **نوع التسلسل (Chaining Type)**، ثم حدّد النوع أو الأنواع المناسبة في **الاقتراح (Suggest)**. - إذا أردت جدولة النشاط اللاحق تلقائياً بعد تعليم النشاط الحالي كمنجز، اختر **تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)** ضمن **نوع التسلسل (Chaining Type)**، ثم حدّد النشاط اللاحق في **التشغيل (Trigger)**. يعتمد احتساب التأخير على اختيارك في **نوع التأخير (Delay Type)**: إما من تاريخ إكمال النشاط، أو من الموعد النهائي للنشاط السابق. 4. حدّد طبيعة التنفيذ في **الإجراء (Action)**: - اختر **رفع مستند (Upload Document)** عندما يكون إنجاز النشاط مرتبطاً برفع مستند؛ إذ يمكن أن يعلَّم النشاط منجزاً تلقائياً عند رفع المستند. - اختر **اجتماع (Meeting)** عندما يحتاج النشاط إلى فتح عرض التقويم. - اختر **مكالمة هاتفية (Phonecall)** أو **تذكير (Reminder)** وفق نوع المتابعة المطلوب. - اختر **لا شيء (None)** إذا لم تحتج إلى سلوك إضافي. 5. أضف القيم الافتراضية التي تقلل الإدخال المتكرر: حدّد **المستخدم الافتراضي (Default User)**، واكتب **الملخص الافتراضي (Default Summary)** و**الملاحظة الافتراضية (Default Note)** عند الحاجة. اربط **قوالب البريد الإلكتروني (Email templates)** إذا كان نوع النشاط يتطلب استخدام قوالب بريد إلكتروني. 6. قرر ما إذا كانت الأنشطة المنجزة يجب أن تبقى ظاهرة في عرض الأنشطة. فعّل **الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)** عندما تحتاج إلى مراجعة الأنشطة التي تم إنجازها ضمن العرض نفسه. > **نصيحة:** استخدم ملخصاً افتراضياً قصيراً ومحدداً، مثل «متابعة عرض السعر»، ليتمكن المستخدم من تمييز الغرض من النشاط بسرعة. ## أمثلة لنفترض أن فريق المبيعات يريد إنشاء نوع نشاط لمتابعة العميل بعد اجتماع أولي. 1. من **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة**، انقر **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)** القيمة: `متابعة بعد اجتماع`. 3. في **نوع التسلسل (Chaining Type)**، اختر **تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)**، لأن الفريق يريد إنشاء متابعة تلقائية بعد إكمال الاجتماع. 4. حدّد **وحدات التأخير (Delay units)** على **أيام (days)**، واختر في **نوع التأخير (Delay Type)** الخيار **بعد تاريخ الإكمال (after completion date)**. بذلك يُحتسب موعد المتابعة من تاريخ إنجاز الاجتماع. 5. في **الإجراء (Action)**، اختر **مكالمة هاتفية (Phonecall)**. عيّن في **المستخدم الافتراضي (Default User)** مندوب المبيعات المسؤول، واكتب في **الملخص الافتراضي (Default Summary)**: `الاتصال بالعميل لمتابعة نتائج الاجتماع`. 6. في **التشغيل (Trigger)**، حدّد نوع النشاط الذي يجب جدولته تلقائياً عند تعليم نشاط «متابعة بعد اجتماع» كمنجز، إن كانت عملية المبيعات تتطلب خطوة متابعة لاحقة. 7. فعّل **الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)** إذا كان مدير المبيعات يحتاج إلى رؤية هذه المتابعات المنجزة في عرض الأنشطة. في هذا المثال، يؤدي تعليم نشاط المتابعة كمنجز إلى تشغيل النشاط المحدد في **التشغيل (Trigger)** تلقائياً، وفق مدة التأخير وطريقته المحددتين. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الاقتراح (Suggest)** عندما تريد أن يختار المستخدم ما إذا كان النشاط اللاحق مناسباً للحالة، واستخدم **التشغيل (Trigger)** عندما تكون الخطوة اللاحقة إلزامية ومتكررة. > **تحذير:** لا تخلط بين **بعد تاريخ الإكمال (after completion date)** و**بعد الموعد النهائي للنشاط السابق (after previous activity deadline)**. يؤثر الاختيار في تاريخ احتساب تأخير النشاط اللاحق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال نوع النشاط. | لم يُدخل **الاسم (Name)**، أو لم تُحدّد **وحدات التأخير (Delay units)** أو **نوع التأخير (Delay Type)**؛ وهي حقول مطلوبة. | أدخل اسماً لنوع النشاط وحدّد وحدة التأخير وطريقته. | | لا يُقترح نشاط تالٍ بعد إنجاز النشاط الحالي. | لم يُحدّد نشاط في **الاقتراح (Suggest)**، أو لم يُختر **اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity)** في **نوع التسلسل (Chaining Type)**. | راجع نوع التسلسل وأضف النشاط أو الأنشطة المراد اقتراحها. | | لا يُجدول النشاط التالي تلقائياً. | لم يُحدّد نشاط في **التشغيل (Trigger)**، أو لم يُختر **تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)**. | حدّد النشاط التالي في التشغيل وتحقق من اختيار نوع التسلسل المناسب. | | لا تظهر الأنشطة المنجزة في عرض الأنشطة. | لم يُفعّل **الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)**. | فعّل الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة لنوع النشاط عند الحاجة إلى بقائها في العرض. | ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-ref) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الفِرَق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team) # العملاء المهتمون _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين_ ![العملاء المهتمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8797850e4f6ac6ae816491a580cebc4c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملاء المهتمين — إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **العملاء المهتمين** لتسجيل الطلبات الأولية قبل تأهيلها كفرص مبيعات، ومتابعة فرص المبيعات القائمة حتى اتخاذ قرار بالفوز أو الضياع. يستخدمها مندوب المبيعات ومدير المبيعات لتجميع بيانات جهة الاتصال والشركة المتوقعة والإيراد المتوقع واحتمالية النجاح، ثم تحويل العميل المهتم إلى فرصة عند توفر معلومات كافية للمتابعة. تُعرض السجلات في المسار **إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين**، وتتضمن العملاء المهتمين والفرص وفق قيمة **النوع (Type)**. ## الإعدادات قبل بدء العمل اليومي، اضبط العناصر التي تساعد على تأهيل العملاء المهتمين وتصنيفهم ومتابعة الإيرادات المتكررة. ![الخطط المتكررة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/78c7979430267c63582f4993781a2dea.png) *الخطط المتكررة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › الخطط المتكررة* 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > الخطط المتكررة** وأنشئ الخطط التي ستستخدمها للفرص ذات الإيراد الدوري. - أدخل **اسم الخطة (Plan Name)** لتحديد الخطة. - أدخل **عدد الأشهر (# Months)** لتحديد مدة الخطة. - فعّل **نشط (Active)** لإتاحة الخطة عند العمل على العملاء المهتمين والفرص. - استخدم **جديد** لإضافة خطة متكررة. 2. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > فرق المبيعات** لضبط الفرق التي تستقبل الطلبات وتتابعها. - فعّل **مسار المبيعات (Pipeline)** لإدارة عملية ما قبل البيع من خلال الفرص. - فعّل **العملاء المهتمون (Leads)** لتأهيل الطلبات الواردة كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص. - حدّد **البريد المستعار (Alias)** لاستقبال الرسائل الواردة؛ فالرسائل الجديدة الواردة إلى هذا العنوان تنشئ عملاء مهتمين وتُسند إلى القناة. - اختر سياسة **أمان جهات اتصال البريد المستعار (Alias Contact Security)** للتحكم في الجهات التي يمكنها نشر رسالة باستخدام بوابة البريد الإلكتروني. - أضف المستخدمين في **مندوبو المبيعات (Salespersons)** و**أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members)** لتحديد أعضاء الفريق. - استخدم **تعيين العملاء المهتمين (Assign Leads)** لتوزيع العملاء المهتمين غير المسندين إلى الفريق وفق إعداداته. 3. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > أسباب الضياع**، ثم استخدم **جديد** لإدخال **الوصف (Description)** لأسباب الضياع التي تعتمدها المؤسسة. 4. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > علامات التصنيف**، ثم استخدم **جديد** لإنشاء **اسم العلامة (Tag Name)** للتصنيفات التي يحتاجها فريق المبيعات. > **ملاحظة:** فعّل حقل **نشط (Active)** في الخطط المتكررة وفرق المبيعات التي تريد إتاحتها للمستخدمين. إلغاء التفعيل يخفي فريق المبيعات دون حذفه. ## سير العمل ### 1. تسجيل طلب أولي كعميل مهتم 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء سجل. ![العملاء المهتمين ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3888f39ae37f699cca37ea2e5684bb53.png) *العملاء المهتمين — إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين* 2. أدخل **الفرصة (Opportunity)**؛ وهو حقل مطلوب لتمييز الطلب أو موضوع المتابعة. 3. اختر **النوع (Type)**: - اختر **عميل مهتم (Lead)** عندما تكون المعلومات أولية وتحتاج إلى تأهيل قبل إدارتها كفرصة. - اختر **فرصة (Opportunity)** إذا كانت المعطيات المتاحة كافية لمتابعة عملية بيع مباشرة. 4. أضف البيانات المتاحة لتسهيل التأهيل والمتابعة: - حدّد **المرحلة (Stage)** لتصنيف موضع السجل في عملية المتابعة. - أدخل **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** و**الاحتمالية (Probability)** لتقدير قيمة إمكانية البيع. - أدخل **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** واختر **الخطة المتكررة (Recurring Plan)** إذا كان الطلب يتضمن إيراداً دورياً. - اختر **العميل (Customer)** عند وجود جهة اتصال مرتبطة. يمكنك البحث باسم العميل أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. - أدخل **اسم الشركة (Company Name)** إذا كانت الشركة المتوقعة غير موجودة بعد؛ يُستخدم الاسم عند تحويل العميل المهتم إلى فرصة. - أكمل بيانات العنوان عند توفرها: **الشارع (Street)**، **الشارع 2 (Street2)**، **المدينة (City)**، **الولاية (State)**، **الرمز البريدي (Zip)**، و**الدولة (Country)**. - أدخل **الموقع الإلكتروني (Website)** لعنوان موقع جهة الاتصال. > **نصيحة:** ابدأ بسجل من نوع **عميل مهتم (Lead)** عندما لا تكون جهة الاتصال أو احتياجاتها مؤهلة بعد. يتيح ذلك فصل الطلبات الأولية عن الفرص التي تستحق متابعة مبيعات مباشرة. ### 2. اتخاذ قرار التأهيل: الإبقاء كعميل مهتم أو التحويل إلى فرصة 1. راجع اسم الفرصة وبيانات العميل والإيراد المتوقع والاحتمالية. إذا كانت المعلومات ما زالت غير كافية، أبقِ السجل من نوع **عميل مهتم (Lead)** واستكمل بياناته عند ورود معلومات جديدة. 2. عندما يصبح الطلب مؤهلاً للمتابعة التجارية، اضغط **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. 3. بعد التحويل، تابع السجل كنوع **فرصة (Opportunity)**، واستخدم بيانات الشركة وبيانات العميل المرتبط لاستكمال المفاوضة. ### 3. اتخاذ قرار البيع: إنشاء عرض سعر أو تسجيل الفوز 1. عند الحاجة إلى تقديم عرض للعميل، افتح السجل واضغط **عرض سعر جديد (New Quotation)**. 2. استخدم عرض السعر الناتج لمتابعة التفاوض التجاري. حدّث **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** أو **الاحتمالية (Probability)** إذا تغيرت تقديراتك أثناء المتابعة. 3. عند نجاح الفرصة، اضغط **فاز (Won)** لتسجيل أنها فازت. > **ملاحظة:** لا تستخدم **فاز (Won)** إلا بعد اتخاذ قرار نهائي بأن الفرصة نجحت. راجع قيمة الإيراد المتوقع وبيانات العميل قبل تسجيل النتيجة. ### 4. اتخاذ قرار عدم الاستمرار: تسجيل الضياع أو استعادة المتابعة 1. إذا لم تستمر الفرصة أو العميل المهتم، اضغط **خسر (Lost)** لتسجيل الضياع. 2. عند عودة العميل للتواصل أو توفر سبب جديد للمتابعة، اضغط **استعادة (Restore)** لإعادة السجل إلى المتابعة. 3. حدّث بيانات الفرصة، ولا سيما **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** و**الاحتمالية (Probability)**، قبل اتخاذ قرار جديد بإنشاء عرض سعر أو تسجيل الفوز. ### 5. اتخاذ قرار اعتماد العمولة عند توفره 1. إذا كان سجل العميل المهتم أو الفرصة يتطلب اعتماد عمولة، اضغط **طلب اعتماد (Request Approval)** لإرسال طلب الاعتماد. 2. عند مراجعة الطلب، استخدم أحد القرارين المتاحين: - اضغط **اعتماد العمولة (Approve Commission)** لقبول العمولة. - اضغط **رفض العمولة (Reject Commission)** لرفض العمولة. > **تحذير:** اختر قرار اعتماد العمولة بعناية؛ توفر الشاشة إجراءين منفصلين للاعتماد والرفض، لذلك يجب مراجعة السجل قبل تنفيذ أي منهما. ### مرجع الحقول في قائمة العملاء المهتمين | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الفرصة (Opportunity)** | اسم أو موضوع العميل المهتم أو الفرصة، وهو حقل مطلوب. | | **النوع (Type)** | يحدد ما إذا كان السجل عميلاً مهتماً أو فرصة. | | **المرحلة (Stage)** | يوضح مرحلة السجل في المتابعة. | | **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** | قيمة الإيراد المتوقع من السجل. | | **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** | قيمة الإيرادات الدورية المتوقعة. | | **الخطة المتكررة (Recurring Plan)** | الخطة المستخدمة للإيرادات المتكررة. | | **الاحتمالية (Probability)** | تقدير احتمال نجاح السجل. | | **العميل (Customer)** | جهة الاتصال المرتبطة اختيارياً؛ يمكن العثور عليها بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | **اسم الشركة (Company Name)** | اسم الشركة المتوقعة التي تُنشأ عند تحويل العميل المهتم إلى فرصة. | | **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** | بيانات عنوان جهة الاتصال أو الشركة. | | **المدينة (City)**، **الولاية (State)**، **الرمز البريدي (Zip)**، **الدولة (Country)** | مكونات عنوان جهة الاتصال أو الشركة. | | **الموقع الإلكتروني (Website)** | موقع جهة الاتصال على الإنترنت. | ## أمثلة تلقى فريق المبيعات طلباً من شركة «الرواد للتجهيزات» للاستفسار عن توريد معدات بقيمة تقديرية تبلغ 75,000. 1. انتقل مندوب المبيعات إلى **إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين** وضغط **جديد**. 2. أدخل في **الفرصة (Opportunity)**: «طلب توريد معدات — الرواد للتجهيزات». 3. اختار **عميل مهتم (Lead)** في **النوع (Type)**، وأدخل **اسم الشركة (Company Name)**: «الرواد للتجهيزات»، و**المدينة (City)**: «الرياض»، و**الموقع الإلكتروني (Website)**: `https://www.alruwad.example`. 4. أدخل **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)**: 75,000، و**الاحتمالية (Probability)**: 30%. 5. بعد تأكيد احتياج العميل وبيانات التواصل، ضغط **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. 6. أنشأ عرضاً بالضغط على **عرض سعر جديد (New Quotation)**. 7. بعد قبول العميل للعرض، ضغط **فاز (Won)** لتسجيل نتيجة الفرصة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **العميل (Customer)** عندما تكون جهة الاتصال مسجلة مسبقاً، واستخدم **اسم الشركة (Company Name)** عندما تكون شركة محتملة لم تُنشأ بعد. > **نصيحة:** أدخل **الخطة المتكررة (Recurring Plan)** مع **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** فقط للفرص التي تتضمن إيراداً دورياً، لتبقى تقديرات الإيراد واضحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء السجل دون إدخال بيانات أساسية. | حقل **الفرصة (Opportunity)** أو **النوع (Type)** مطلوب. | أدخل اسماً للفرصة واختر نوع السجل: **عميل مهتم (Lead)** أو **فرصة (Opportunity)**. | | لا تظهر جهة الاتصال المطلوبة في حقل العميل. | قد تكون طريقة البحث غير مكتملة أو لا توجد جهة اتصال مرتبطة بعد. | ابحث باسم جهة الاتصال أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي؛ وإذا لم تكن الشركة موجودة، أدخل **اسم الشركة (Company Name)**. | | لا تظهر خطة الإيراد الدوري المطلوبة. | قد لا تكون الخطة منشأة أو غير نشطة. | راجع **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > الخطط المتكررة**، وأنشئ الخطة أو فعّل **نشط (Active)**. | | يحتاج سجل ضائع إلى متابعة جديدة. | تم تسجيل السجل كضائع سابقاً. | افتح السجل واضغط **استعادة (Restore)**، ثم حدّث بياناته قبل متابعة الفرصة. | ## روابط ذات صلة - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-ref) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) # عمولاتي _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › العمولات_ ![عمولاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7e1c613d297bd3e5aa23b8f6f256f0e9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A84.69%2C%22y%22%3A12.33%2C%22w%22%3A9.39%2C%22h%22%3A6.98%2C%22label%22%3A%221%20%200%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0646%5Cu062a%5Cu0638%5Cu0627%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A89.39%2C%22y%22%3A15.82%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A75.9%2C%22y%22%3A12.33%2C%22w%22%3A9.39%2C%22h%22%3A6.98%2C%22label%22%3A%221%20%200%20%5Cu062a%5Cu0645%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.59%2C%22y%22%3A15.82%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.1%2C%22y%22%3A12.33%2C%22w%22%3A9.39%2C%22h%22%3A6.98%2C%22label%22%3A%223%20%200%20%5Cu0645%5Cu062f%5Cu0641%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A71.8%2C%22y%22%3A15.82%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *عمولاتي — إدارة علاقات العملاء › العمولات › عمولاتي* **دورة الحالة:** بانتظار الموافقة ← معتمدة ← مدفوعة ← مرفوضة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **عمولاتي** لمراجعة سجلات العمولات الخاصة بك ومتابعة حالتها من قيد الانتظار حتى تصبح مدفوعة أو مرفوضة أو ملغاة. يستخدمها مندوبو المبيعات ومديرو علاقات العملاء والفرق المالية لمتابعة قيمة الصفقة ونسبة العمولة ومبلغها وتاريخ استحقاقها والشركة المرتبطة بها. يمكنك أيضاً إنشاء سجل عمولة جديد أو إزالة سجل من القائمة، ثم استخدام أزرار الحالات لعرض السجلات بحسب مرحلة دورة حياتها. ## الإعدادات قبل استخدام قائمة العمولات، أنشئ خطط العمولة التي تحدد الدور المؤهل وطريقة احتساب العمولة والشركة التي تنطبق عليها الخطة. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > العمولة > خطط العمولة**، ثم اختر **جديد** لإضافة خطة. ![خطط العمولة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/97a44c1dd6c29fcb432d31dfea84eb52.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط العمولة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › العمولة › خطط العمولة* عند إعداد خطة عمولة، أدخل المعلومات التالية بحسب سياسة شركتك: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم الخطة (Plan Name)** | اسم خطة العمولة. | | **الدور المنطبق (Applicable Role)** | الدور الذي تنطبق عليه الخطة، مثل مندوب المبيعات أو مهندس المبيعات أو مدير الحسابات أو قائد الفريق. | | **نوع العمولة (Commission Type)** | طريقة احتساب العمولة: نسبة من قيمة الصفقة، أو أسعار متدرجة بحسب حجم الصفقة، أو مُسرِّع بحسب الحصة، أو أسعار خاصة بالمنتج. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي تتبع لها خطة العمولة. | | **نوع التقسيم (Split Type)** | يحدد ما إذا كانت العمولة كاملة للمكلّف، أو مشتركة، أو تتضمن تجاوزاً لفريق الإدارة. | | **يتطلب اعتماداً (Requires Approval)** | يحدد أن الأسعار المخصصة لهذه الخطة تحتاج إلى اعتماد المدير. | | **نسبة العمولة (Commission %)** | نسبة عمولة ثابتة عند استخدام نوع العمولة القائم على النسبة المئوية. | | **فئات المنتجات (Product Categories)** | فئات المنتجات المؤهلة للحصول على عمولة ضمن الخطة. | | **شرائح العمولة (Commission Tiers)** | معدلات متدرجة تعتمد على حجم الصفقة. | | **المعدل الأساسي (Base Rate %)** | معدل العمولة الأساسي قبل بلوغ الحصة. | | **المعدل عند تحقيق 100% من الحصة (Rate at 100% Quota)** | معدل العمولة عند تحقيق الحصة بنسبة 100%. | | **المعدل عند تحقيق 120% من الحصة (Rate at 120% Quota)** | معدل العمولة عند تحقيق الحصة بنسبة 120% أو أكثر. | | **نسبة التقسيم (Split %)** | النسبة المخصصة لهذا الدور عند اختيار التقسيم المشترك. | > **ملاحظة:** عند اختيار **تقسيم العمولة الكامل (Full Commission (100%))**، تُسند العمولة كاملةً إلى المكلّف. أما **تقسيم العمولة (Split Commission)** فيوزع النسبة بين الأدوار، بينما **تجاوز الفريق (Team Override (on top))** يضيف نسبة للمدير فوق عمولة المكلّف. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة عمولاتي وتحديد السجل المطلوب 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي**. 2. راجع السجلات الظاهرة في القائمة وحدد سجل العمولة بالاستناد إلى **الفرصة (Opportunity)** و**مندوب المبيعات (Salesperson)** و**خطة العمولة (Commission Plan)**. 3. استخدم بيانات الصفقة لتقييم العمولة، وبالأخص **قيمة الصفقة (Deal Value)** و**نسبة العمولة (%) (Commission Rate (%))** و**مبلغ العمولة (Commission Amount)** و**تاريخ الاستحقاق (Date Earned)**. ![عمولاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1cda8076ab2d42fffbe6226846897541.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A37.59%2C%22w%22%3A25.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0627%5Cu062a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.62%2C%22y%22%3A39.56%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A37.17%2C%22y%22%3A30.0%2C%22w%22%3A24.67%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0641%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A49.51%2C%22y%22%3A31.97%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A37.17%2C%22y%22%3A37.5%2C%22w%22%3A24.67%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0645%5Cu0628%5Cu0644%5Cu063a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A49.51%2C%22y%22%3A39.48%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A41.34%2C%22w%22%3A25.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062e%5Cu0637%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.62%2C%22y%22%3A43.31%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A33.84%2C%22w%22%3A25.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0623%5Cu0645%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.62%2C%22y%22%3A35.81%7D%5D%7D) *عمولاتي — إدارة علاقات العملاء › العمولات › عمولاتي* | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | مرحلة سجل العمولة ضمن دورة حياته. | | **الفرصة (Opportunity)** | الفرصة المرتبطة بالعمولة. | | **مندوب المبيعات (Salesperson)** | الشخص المرتبط بسجل العمولة. | | **خطة العمولة (Commission Plan)** | الخطة المستخدمة للعمولة. | | **قيمة الصفقة (Deal Value)** | قيمة الصفقة المرتبطة بالعمولة. | | **نسبة العمولة (%) (Commission Rate (%))** | النسبة المطبقة لحساب العمولة. | | **مبلغ العمولة (Commission Amount)** | قيمة العمولة المسجلة. | | **تاريخ الاستحقاق (Date Earned)** | تاريخ استحقاق العمولة. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبط بها السجل. | | **أمر البيع (Sale Order)** | أمر البيع المرتبط، عند توفره. | | **دفعة الدفع (Payment Batch)** | دفعة عمولات تُستخدم لمعالجة المدفوعات بصورة جماعية. | | **ملاحظات (Notes)** | ملاحظات مرتبطة بسجل العمولة. | > **نصيحة:** راجع دائماً **الشركة (Company)** قبل متابعة مبلغ العمولة، ولا سيما عند العمل في بيئة متعددة الشركات. ### 2. اتخاذ قرار المتابعة للعمولات قيد الانتظار 1. اختر **0 قيد الانتظار** لعرض السجلات ذات الحالة **قيد الانتظار (Pending Approval)**. 2. راجع الخطة والمبلغ وتاريخ الاستحقاق والملاحظات للسجلات التي تحتاج إلى متابعة. 3. إذا كانت خطة العمولة تتطلب اعتماداً للأسعار المخصصة، فتعامل مع السجل بوصفه قيد الانتظار إلى أن تتغير حالته إلى **معتمدة (Approved)**. تمثل **قيد الانتظار (Pending Approval)** الحالة التي تحتاج فيها العمولة إلى متابعة قبل أن تصبح معتمدة. لا تعرض هذه القائمة إجراء اعتماد أو رفض؛ لذلك استخدمها لمراجعة السجلات وحالتها الحالية فقط. ### 3. متابعة العمولات المعتمدة أو المدفوعة 1. اختر **0 تمت الموافقة** لعرض السجلات ذات الحالة **معتمدة (Approved)**. 2. راجع **مبلغ العمولة (Commission Amount)** و**دفعة الدفع (Payment Batch)** لتحديد العمولات الجاهزة للمتابعة ضمن معالجة الدفع الجماعي. 3. اختر **0 مدفوع** لعرض السجلات ذات الحالة **مدفوعة (Paid)** وتأكيد السجلات التي اكتملت متابعتها مالياً. تتضمن دورة حياة **الحالة (Status)** أيضاً **مرفوضة (Rejected)** و**ملغاة (Cancelled)**. لا تستخدم قائمة العمولات المعتمدة أو المدفوعة لاعتبار هذه السجلات قابلة للدفع؛ راجع حالتها قبل إدراجها في أي متابعة مالية. > **تحذير:** لا يدل ظهور سجل في قائمة العمولة وحده على أن العمولة مدفوعة. تأكد من أن **الحالة (Status)** هي **مدفوعة (Paid)** قبل اعتبار المعالجة مكتملة. ### 4. إنشاء سجل عمولة جديد عند الحاجة 1. من صفحة **عمولاتي**، اختر **جديد**. 2. أدخل الحقول المطلوبة: **الحالة (Status)** و**الفرصة (Opportunity)** و**مندوب المبيعات (Salesperson)** و**خطة العمولة (Commission Plan)** و**قيمة الصفقة (Deal Value)** و**نسبة العمولة (%) (Commission Rate (%))** و**مبلغ العمولة (Commission Amount)** و**تاريخ الاستحقاق (Date Earned)** و**الشركة (Company)**. 3. أضف **أمر البيع (Sale Order)** و**دفعة الدفع (Payment Batch)** و**ملاحظات (Notes)** عند ارتباطها بالسجل. 4. تأكد من توافق خطة العمولة والدور والشركة قبل إكمال إدخال السجل. ### 5. إزالة سجل غير مطلوب 1. حدد سجل العمولة غير المطلوب من القائمة. 2. اختر **إزالة**. 3. راجع السجل المحدد بعناية قبل الإزالة، خصوصاً **الفرصة (Opportunity)** و**مندوب المبيعات (Salesperson)** و**مبلغ العمولة (Commission Amount)**. ## أمثلة لنفترض أن مندوب المبيعات لديه فرصة بقيمة 80,000 ضمن شركة محددة، وترتبط الفرصة بخطة عمولة ثابتة بنسبة 5%. 1. افتح **إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي** واختر **جديد**. 2. أدخل الفرصة في **الفرصة (Opportunity)**، وحدد الموظف في **مندوب المبيعات (Salesperson)**. 3. اختر خطة العمولة المناسبة في **خطة العمولة (Commission Plan)**، وأدخل 80,000 في **قيمة الصفقة (Deal Value)**. 4. أدخل 5 في **نسبة العمولة (%) (Commission Rate (%))**، وسجل 4,000 في **مبلغ العمولة (Commission Amount)**. 5. أدخل تاريخ الاستحقاق في **تاريخ الاستحقاق (Date Earned)**، وحدد الشركة في **الشركة (Company)**، ثم أضف أمر البيع إن كان متاحاً. 6. عيّن السجل إلى **قيد الانتظار (Pending Approval)** عند الحاجة إلى متابعة الاعتماد. 7. بعد أن تظهر الحالة **معتمدة (Approved)**، راجعها من خلال **0 تمت الموافقة**. وعند ظهورها بالحالة **مدفوعة (Paid)**، تحقق منها من خلال **0 مدفوع**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **0 قيد الانتظار** بانتظام لمتابعة السجلات التي لم تصل بعد إلى حالة **معتمدة (Approved)**. > **ملاحظة:** يساعد إدخال **دفعة الدفع (Payment Batch)** على ربط العمولة بمعالجة مدفوعات جماعية؛ اتركه غير مستخدم فقط إذا لم تكن العمولة مرتبطة بدفعة. > **تحذير:** عند وجود عمولة مقسمة، راجع **نسبة التقسيم (Split %)** في خطة العمولة قبل مراجعة **مبلغ العمولة (Commission Amount)** في سجل العمولة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر سجل العمولة عند اختيار **0 قيد الانتظار**. | السجل ليس بالحالة **قيد الانتظار (Pending Approval)**. | راجع **الحالة (Status)** في القائمة، ثم تابع السجل ضمن الحالة المطابقة له. | | لا تظهر العمولة ضمن **0 تمت الموافقة**. | الحالة ليست **معتمدة (Approved)**، أو قد تكون مرفوضة أو ملغاة. | تحقق من **الحالة (Status)**، ولا تعامل السجلات **مرفوضة (Rejected)** أو **ملغاة (Cancelled)** على أنها عمولات معتمدة. | | مبلغ العمولة لا يتوافق مع التوقع. | قد لا تتوافق خطة العمولة أو النسبة أو نوع التقسيم مع الحالة المطلوبة. | راجع **خطة العمولة (Commission Plan)** و**نسبة العمولة (%) (Commission Rate (%))**، ثم تحقق من إعدادات الخطة، بما فيها نوع العمولة ونوع التقسيم. | | لا يمكن ربط السجل بمعالجة دفع جماعية. | لم تُحدد **دفعة الدفع (Payment Batch)** للسجل. | راجع حقل **دفعة الدفع (Payment Batch)** وأضفه عند استخدام معالجة دفع العمولة بصورة جماعية. | ## روابط ذات صلة - [عمولاتي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) # أنشطتي _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_ ![أنشطتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a2f14d0b14a1e336064c7ac452db18c7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنشطتي — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › أنشطتي* ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **أنشطتي** مراجعة سجلات العملاء المحتملين والفرص التي تعمل عليها، واتخاذ الإجراء التجاري المناسب من قائمة واحدة. يستخدمها مندوب المبيعات لمتابعة بيانات الفرصة، مثل الإيراد المتوقع والاحتمالية والعميل، ثم تحويل العميل المحتمل إلى فرصة أو إنشاء عرض سعر أو تسجيل نتيجة المتابعة. تظهر الصفحة حقولاً مالية وتجارية تساعدك على تقييم كل سجل، بما في ذلك الإيرادات المتكررة والخطة المتكررة عند استخدامها، إضافة إلى بيانات جهة الاتصال والشركة المستقبلية. ## سير العمل ### 1. مراجعة السجل وتحديد نوعه 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي**. 2. راجع السجلات المعروضة وحدد السجل الذي تريد متابعته. استخدم المعلومات التالية لفهم وضع السجل قبل اتخاذ أي إجراء: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الفرصة (Opportunity)** | اسم الفرصة أو العميل المحتمل، وهو حقل مطلوب. | | **النوع (Type)** | يحدد ما إذا كان السجل **عميلاً محتملاً (Lead)** أو **فرصة (Opportunity)**، وهو حقل مطلوب. | | **المرحلة (Stage)** | المرحلة التجارية المسجلة للفرصة. | | **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** | قيمة الإيراد المتوقع من السجل. | | **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** | قيمة الإيرادات المتكررة المسجلة. | | **الخطة المتكررة (Recurring Plan)** | الخطة المرتبطة بالإيرادات المتكررة. | | **الاحتمالية (Probability)** | احتمال نجاح الفرصة المسجل كنسبة مئوية. | | **العميل (Customer)** | الشريك المرتبط بالسجل، وهو اختياري. يمكنك البحث عنه بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | **اسم الشركة (Company Name)** | اسم شركة الشريك المستقبلي التي ستُنشأ عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. | | **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** | عنوان جهة الاتصال. | | **المدينة (City)** و**المنطقة/الولاية (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)** | بيانات موقع جهة الاتصال أو الشركة. | | **الموقع الإلكتروني (Website)** | موقع جهة الاتصال الإلكتروني. | ![أنشطتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f9b25dfc4c7038064cdb5da09cec6003.png) *أنشطتي — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › أنشطتي* > **نصيحة:** راجع **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** و**الاحتمالية (Probability)** معاً قبل إعطاء الأولوية للمتابعة. فالإيراد المرتفع لا يعني بالضرورة أن السجل هو الأكثر قرباً من النجاح. ### 2. إضافة سجل جديد أو استكمال بياناته 1. إذا لم يكن السجل موجوداً في القائمة، اختر **جديد**. 2. أدخل **الفرصة (Opportunity)** وحدد **النوع (Type)**. هذان الحقلان مطلوبان. 3. عند وجود جهة اتصال مسجلة، حدد **العميل (Customer)**. ابحث باستخدام الاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. 4. إذا لم يكن العميل موجوداً بعد وكان السجل عميلاً محتملاً، أدخل **اسم الشركة (Company Name)** وبيانات العنوان و**الموقع الإلكتروني (Website)** بحسب المعلومات المتاحة. 5. سجّل **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** و**الاحتمالية (Probability)**، وأدخل **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** و**الخطة المتكررة (Recurring Plan)** عند توفرها. > **ملاحظة:** يرتبط حقل **اسم الشركة (Company Name)** بالشركة التي ستُنشأ للشريك المستقبلي عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة؛ لذلك أدخله بعناية عندما لا يكون **العميل (Customer)** مرتبطاً بالسجل بعد. ### 3. قرار التأهيل: هل يبقى السجل عميلاً محتملاً أم يتحول إلى فرصة؟ 1. راجع **النوع (Type)** للسجل. 2. إذا كان السجل **عميلاً محتملاً (Lead)** وأصبح مؤهلاً للمتابعة التجارية كفرصة، اختر **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. 3. بعد التحويل، راجع **العميل (Customer)** و**اسم الشركة (Company Name)** وبيانات الاتصال للتأكد من أن بيانات الفرصة مناسبة للمتابعة. 4. إذا كان السجل مسجلاً بالفعل كـ **فرصة (Opportunity)**، فلا تستخدم إجراء التحويل؛ انتقل إلى قرار إنشاء عرض السعر أو تسجيل النتيجة. ### 4. قرار البيع: هل حان وقت إعداد عرض سعر؟ 1. عندما تكون الفرصة جاهزة لتقديم عرض تجاري، اختر **عرض سعر جديد (New Quotation)**. 2. استخدم هذا الإجراء لبدء عرض سعر من سجل الفرصة الحالي. 3. قبل إنشاء العرض، تأكد من مراجعة **العميل (Customer)** و**الإيراد المتوقع (Expected Revenue)**، لأنهما يساعدانك في مطابقة العرض مع الجهة والقيمة المتوقعة. ### 5. قرار النتيجة: فوز أم خسارة أم استعادة؟ 1. إذا انتهت المتابعة بنتيجة إيجابية، اختر **تم الفوز (Won)** لتسجيل فوز السجل. 2. إذا انتهت المتابعة دون نجاح، اختر **تمت الخسارة (Lost)** لتسجيل خسارة السجل. 3. إذا احتجت إلى إعادة السجل بعد استخدام نتيجة سابقة قابلة للاستعادة، اختر **استعادة (Restore)**. 4. إذا كنت بحاجة إلى حذف سجل من القائمة، اختر **إزالة** فقط بعد التحقق من أنك تعمل على السجل الصحيح. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** كبديل عن **تمت الخسارة (Lost)**. استخدم تسجيل الخسارة عندما تريد توثيق النتيجة التجارية، واستخدم الإزالة فقط عندما يكون حذف السجل هو الإجراء المقصود. ### 6. قرار العمولة: طلب الاعتماد أو قبولها أو رفضها 1. عندما تتطلب عمولة السجل مراجعة، اختر **طلب اعتماد (Request Approval)**. 2. إذا كانت لديك صلاحية اعتماد العمولة وكانت النتيجة مقبولة، اختر **اعتماد العمولة (Approve Commission)**. 3. إذا لم تكن العمولة مقبولة، اختر **رفض العمولة (Reject Commission)**. 4. راجع بيانات السجل، وبخاصة **الفرصة (Opportunity)** و**العميل (Customer)** و**الإيراد المتوقع (Expected Revenue)**، قبل اتخاذ قرار الاعتماد أو الرفض. ## أمثلة تتابع مندوبة المبيعات فرصة باسم **تجديد اشتراك شركة الأفق**: 1. من صفحة **أنشطتي**، تنشئ سجلاً باستخدام **جديد**. 2. تدخل في **الفرصة (Opportunity)**: `تجديد اشتراك شركة الأفق`. 3. تحدد في **النوع (Type)**: **عميل محتمل (Lead)**. 4. تبحث في **العميل (Customer)** عن `شركة الأفق التجارية` باستخدام اسم الشركة أو بريد جهة الاتصال. إذا لم يكن الشريك موجوداً، تدخل **اسم الشركة (Company Name)**: `شركة الأفق التجارية`. 5. تدخل **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)**: `120,000`، و**الاحتمالية (Probability)**: `60%`. 6. بعد تأكيد جدية العميل المحتمل، تختار **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. 7. عندما يطلب العميل عرضاً رسمياً، تختار **عرض سعر جديد (New Quotation)**. 8. بعد قبول العميل للعرض، تختار **تم الفوز (Won)** لتسجيل النتيجة الإيجابية. 9. إذا كانت العملية تتضمن عمولة تستلزم مراجعة، تختار **طلب اعتماد (Request Approval)**. وبعد المراجعة، يستخدم المسؤول **اعتماد العمولة (Approve Commission)** أو **رفض العمولة (Reject Commission)** وفق القرار. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **العميل (Customer)** كلما كانت جهة الاتصال معروفة، لتربط السجل بالشريك الصحيح بدلاً من تكرار بياناته. - **ملاحظة:** أدخل **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** مع **الخطة المتكررة (Recurring Plan)** فقط عندما تكون الفرصة مبنية على إيراد متكرر. - **تحذير:** تحقق من **النوع (Type)** قبل اختيار **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**؛ فهذا الإجراء مخصص لتحويل العميل المحتمل إلى فرصة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال بيانات سجل جديد. | لم يتم إدخال أحد الحقلين المطلوبين: **الفرصة (Opportunity)** أو **النوع (Type)**. | أدخل اسم الفرصة وحدد **عميلاً محتملاً (Lead)** أو **فرصة (Opportunity)**. | | لا يظهر العميل المطلوب عند البحث. | قد تكون تبحث ببيان مختلف عن البيانات المسجلة للشريك. | ابحث في **العميل (Customer)** بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | تم تسجيل نتيجة غير مقصودة للسجل. | تم اختيار **تم الفوز (Won)** أو **تمت الخسارة (Lost)** قبل مراجعة السجل. | استخدم **استعادة (Restore)** عندما يكون السجل قابلاً للاستعادة، ثم راجع البيانات قبل تسجيل النتيجة مجدداً. | | لا تعرف هل ينبغي إنشاء عرض سعر أم تحويل السجل أولاً. | ما زال السجل من نوع عميل محتمل. | راجع **النوع (Type)**؛ استخدم **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)** لتأهيل العميل المحتمل، ثم استخدم **عرض سعر جديد (New Quotation)** عند جاهزية العرض. | ## روابط ذات صلة - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-ref) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) # الفِرَق _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_ ![الفِرَق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fdadb8dc56f573845201dd031f430dda.png) *الفِرَق — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › الفِرَق* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الفِرَق** لتنظيم نشاط المبيعات ضمن فِرَق مخصصة، وتحديد أعضاء كل فريق، وقناة البريد الإلكتروني المرتبطة به، وآلية التعامل مع الطلبات الواردة. يستخدمها مدير المبيعات لتوزيع العملاء المحتملين، كما يستفيد منها مندوب المبيعات لمعرفة الفريق الذي تُسند إليه مستنداته وفرصه. تدعم الفِرَق إدارة مسار ما قبل البيع من خلال الفرص، أو تأهيل الطلبات الواردة كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص. استخدم هذه الصفحة عند إنشاء فريق مبيعات جديد أو مراجعة إعدادات فريق قائم قبل توزيع العملاء المحتملين عليه. ## الإعدادات انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > الفِرَق**، ثم افتح سجل الفريق الذي تريد مراجعته أو إعداده. تحدد الحقول التالية هوية الفريق، وقناة استلام الرسائل، وقواعد إسناد العملاء المحتملين. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **فريق المبيعات (Sales Team)** | اسم الفريق، وهو حقل مطلوب لتعريفه في النظام. | | **الاسم المستعار (Alias)** | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالقناة. تنشئ الرسائل الجديدة الواردة إلى هذا العنوان عملاء محتملين جددًا يُسندون إلى القناة. | | **اسم الاسم المستعار (Alias Name)** | الجزء المحلي من عنوان البريد الإلكتروني؛ مثل `jobs` لاستقبال الرسائل في `jobs@example.sherkety.net`. | | **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم مع اسم الاسم المستعار. | | **أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)** | يحدد من يمكنه نشر رسالة باستخدام بوابة البريد الإلكتروني. اختر **الجميع (Everyone)** للسماح للجميع، أو **الشركاء الموثَّقون (Authenticated Partners)** لقصر النشر على الشركاء الموثَّقين، أو **المتابعون فقط (Followers only)** لقصره على المتابعين، أو **الموظفون الموثَّقون (Authenticated Employees)** لقصره على الموظفين الموثَّقين. | | **النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)** | النموذج الذي يرتبط به الاسم المستعار. تؤدي الرسالة الواردة التي لا تكون ردًا على سجل قائم إلى إنشاء سجل جديد في هذا النموذج. | | **مسار المبيعات (Pipeline)** | فعّل هذا الخيار إذا كان الفريق يدير عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | **العملاء المحتملون (Leads)** | فعّل هذا الخيار إذا كان الفريق يفرز ويؤهل الطلبات الواردة كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. | | **قائد الفريق (Team Leader)** | يحدد مسؤول قيادة فريق المبيعات. | | **هدف الفوترة (Invoicing Target)** | هدف الإيراد للشهر الحالي، محسوبًا من إجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة. | | **نطاق الإسناد (Assignment Domain)** | عامل تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. | | **تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment)** | استخدمه عند الحاجة إلى استبعاد الفريق من الإسناد التلقائي. | | **مندوبو المبيعات (Salespersons)** | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. | | **أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members)** | أضف أعضاء ليُسندوا تلقائيًا مستنداتهم إلى فريق المبيعات هذا. | | **نشط (Active)** | عند إلغاء تفعيله يُخفى الفريق دون حذفه. | > **ملاحظة:** لا تستخدم عنوان بريد الاسم المستعار لفريق غير مفعّل أو غير مهيأ للنموذج المرتبط؛ إذ يعتمد إنشاء السجلات الواردة على إعداد **النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)**. > **نصيحة:** فعّل **العملاء المحتملون (Leads)** عندما تحتاج إلى تأهيل الطلبات الواردة قبل تحويلها إلى فرص. أما إذا كان الفريق يعمل مباشرةً على الفرص، ففعّل **مسار المبيعات (Pipeline)** وفق عملية المبيعات المعتمدة لديكم. ## سير العمل لا تعرض صفحة الفِرَق حالات دورة حياة مستقلة للفريق. بدلاً من ذلك، تسير العملية عبر قرارات تشغيلية: هل يستقبل الفريق الطلبات عبر البريد؟ هل يدير العملاء المحتملين أو الفرص؟ وهل يُدرج في الإسناد التلقائي؟ 1. **راجع هوية الفريق وقابليته للاستخدام قبل توزيع العملاء المحتملين.** من لوحة الفِرَق، اختر الفريق المستهدف وتحقق من وجود قيمة في **فريق المبيعات (Sales Team)**، ومن أن خيار **نشط (Active)** مفعّل. إذا كان الفريق غير نشط، يبقى مخفيًا بدلاً من حذفه؛ لذلك لا تعتمد عليه لتشغيل التوزيع اليومي. 2. **اتخذ قرار استقبال الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني.** إذا كان الفريق يستقبل طلبات العملاء عبر البريد، حدد **الاسم المستعار (Alias)** وأكمل **اسم الاسم المستعار (Alias Name)** و**نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. ثم اختر **أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)** بما يتوافق مع الجهة المسموح لها بإرسال الرسائل إلى القناة. تأكد كذلك من اختيار **النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)**، لأن الرسائل الواردة التي لا ترد على سجل موجود تنشئ سجلات جديدة في النموذج المحدد. 3. **حدد مسار معالجة الطلبات: فرص مباشرة أم عملاء محتملون أولاً.** - إذا كان الفريق يدير عملية ما قبل البيع على شكل فرص، فعّل **مسار المبيعات (Pipeline)**. - إذا كانت الطلبات الواردة تحتاج إلى فرز وتأهيل قبل تحويلها إلى فرص، فعّل **العملاء المحتملون (Leads)**. - إذا كان المطلوب تطبيق النهجين، راجع تفعيل الخيارين بما يلائم عملية الفريق؛ فحقل العملاء المحتملين مخصص للتأهيل قبل التحويل إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. 4. **قرر ما إذا كان الفريق سيشارك في الإسناد التلقائي.** أضف المستخدمين في **مندوبو المبيعات (Salespersons)**، وأضف الأعضاء في **أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members)** عندما تريد أن تُسند مستنداتهم تلقائيًا إلى هذا الفريق. إذا كان يجب تخصيص العملاء المحتملين غير المسندين وفق معايير إضافية، أدخل هذه المعايير في **نطاق الإسناد (Assignment Domain)**. أما إذا كان لا ينبغي أن يتلقى الفريق إسنادًا تلقائيًا، ففعّل **تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment)**. > **تحذير:** يؤدي تفعيل **تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment)** إلى استبعاد الفريق من الإسناد التلقائي؛ راجعه قبل تشغيل توزيع العملاء المحتملين. 5. **شغّل توزيع العملاء المحتملين عند جاهزية الفريق.** بعد مراجعة أعضاء الفريق ونطاق الإسناد، استخدم الإجراء **إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads)**. يعتمد التوزيع على العملاء المحتملين غير المسندين وعلى أي عامل تصفية محدد في **نطاق الإسناد (Assignment Domain)**، مع مراعاة إعداد **تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment)**. 6. **راجع هدف الفوترة كمرجع تشغيلي للفريق.** أدخل أو راجع **هدف الفوترة (Invoicing Target)** لتحديد هدف الإيراد الشهري للفريق. يمثل هذا الهدف الإجمالي غير شامل الضريبة للفواتير المؤكدة خلال الشهر الحالي، وليس قيمة طلبات أو فرص المبيعات. ## أمثلة لدى شركة فريق باسم «المبيعات الداخلية» يتولى استقبال طلبات الموقع والبريد، ثم يؤهلها قبل متابعتها كفرص مبيعات. 1. يراجع مدير المبيعات سجل الفريق ويحدد **فريق المبيعات (Sales Team)** بالقيمة «المبيعات الداخلية»، مع إبقاء **نشط (Active)** مفعّلًا. 2. يخصص عنوان استقبال الطلبات باستخدام **اسم الاسم المستعار (Alias Name)** بالقيمة `sales` و**نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** بالقيمة `example.sherkety.net`، ويضبط **أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)** على **الشركاء الموثَّقون (Authenticated Partners)**. ثم يحدد **النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)** المناسب لسجلات القناة. 3. لأن الطلبات تحتاج إلى مراجعة أولية، يفعّل **العملاء المحتملون (Leads)**. ولأن الفريق يتابع الفرص بعد التأهيل، يفعّل أيضًا **مسار المبيعات (Pipeline)**. 4. يضيف مندوبي الفريق في **مندوبو المبيعات (Salespersons)**، ويحدد في **نطاق الإسناد (Assignment Domain)** عامل التصفية المعتمد لدى الشركة للعملاء المحتملين غير المسندين. لا يفعّل **تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment)** لأن الفريق يجب أن يستقبل التوزيعات. 5. عند بدء توزيع الطلبات غير المسندة، ينفذ **إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads)**. تُستخدم إعدادات الفريق، بما فيها نطاق الإسناد وأعضاؤه، في عملية الإسناد. 6. يحدد مدير المالية **هدف الفوترة (Invoicing Target)** للفريق بمبلغ `250,000` للشهر الحالي، ليكون مرجعًا لإيراد الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **اسم الاسم المستعار (Alias Name)** واضحًا ومخصصًا للفريق، مثل `sales` أو `inside-sales`، لتسهيل توجيه الطلبات الواردة إلى القناة الصحيحة. > **ملاحظة:** يُستخدم **هدف الفوترة (Invoicing Target)** لمتابعة الإيراد غير شامل الضريبة من الفواتير المؤكدة، لذلك لا تفسّره على أنه هدف لعدد العملاء المحتملين أو الفرص. > **تحذير:** لا تعطل **نشط (Active)** إذا كنت ما زلت تحتاج إلى استخدام الفريق في العمليات اليومية؛ تعطيله يخفي الفريق دون إزالة بياناته. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تُنشئ الرسائل الواردة سجلات جديدة للفريق. | لم يُحدد **الاسم المستعار (Alias)** أو **النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)**، أو أن سياسة **أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)** تمنع المرسل. | راجع عنوان الاسم المستعار والنموذج المرتبط، ثم تحقق من أن سياسة الأمان تسمح للمرسل المقصود بالنشر. | | لا يتلقى الفريق عملاء محتملين من التوزيع. | قد يكون **تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment)** مفعّلًا، أو قد يستبعد **نطاق الإسناد (Assignment Domain)** العملاء المحتملين المتاحين. | ألغِ تخطي الإسناد التلقائي عند الحاجة، وراجع عامل التصفية الإضافي في نطاق الإسناد. | | لا يظهر الفريق ضمن الفِرَق المتاحة. | قد يكون خيار **نشط (Active)** غير مفعّل. | فعّل **نشط (Active)** لإظهار الفريق من جديد دون الحاجة إلى إنشاء فريق بديل. | | تُرسل الطلبات إلى الفريق لكنها لا تمر بمرحلة التأهيل المتوقعة. | قد لا يكون **العملاء المحتملون (Leads)** مفعّلًا. | فعّل **العملاء المحتملون (Leads)** عندما تتطلب العملية فرز الطلبات وتأهيلها قبل تحويلها إلى فرص. | ## روابط ذات صلة - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) # خطط الزيارات _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية_ ![خطط الزيارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4201879b2f002a2a601984bc328aa3b8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › خطط الزيارات* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم خطط الزيارات لتنظيم زيارات مندوب المبيعات خلال أسبوع محدد، ومتابعة حالة كل خطة من المسودة حتى الإنجاز. يستخدمها مندوب المبيعات لإعداد خطته الأسبوعية، كما يستخدمها مدير المبيعات لمراجعة الخطط المؤكدة والمنجزة. تعرض القائمة اسم الخطة، ومندوب المبيعات، وتاريخ بداية الأسبوع، والشركة، والحالة، والزيارات المخططة. ## سير العمل ### 1. إنشاء خطة في حالة مسودة 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات**، ثم انقر **جديد** لإنشاء خطة جديدة. ![خطط الزيارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/077502a7bbbe5ef624035fadd9f84bc4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.63%2C%22y%22%3A20.53%2C%22w%22%3A21.93%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0627%5Cu062a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.59%2C%22y%22%3A22.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › خطط الزيارات* 2. أدخل بيانات الخطة المطلوبة: - **اسم الخطة (Plan Name)**: اكتب اسمًا واضحًا يعرّف خطة الزيارات. - **مندوب المبيعات (Sales Rep)**: حدّد مندوب المبيعات المسؤول عن تنفيذ الزيارات. - **بداية الأسبوع (Week Starting)**: حدّد تاريخ بداية الأسبوع الذي تغطيه الخطة. - **الشركة (Company)**: حدّد الشركة التي تتبع لها الخطة. - **الزيارات المخططة (Planned Visits)**: راجع الزيارات المخططة المرتبطة بالخطة. 3. اترك الخطة في حالة **مسودة (Draft)** إذا كانت لا تزال بحاجة إلى مراجعة أو تعديل قبل اعتمادها. > **ملاحظة:** الحقول اسم الخطة، ومندوب المبيعات، وبداية الأسبوع، والشركة حقول مطلوبة. أكملها قبل متابعة الخطة. ### 2. اتخاذ قرار تأكيد الخطة أو مراجعتها 1. راجع اسم الخطة، والمندوب المسؤول، وبداية الأسبوع، والشركة، والزيارات المخططة. 2. اختر الإجراء المناسب حسب جاهزية الخطة: - إذا كانت البيانات تحتاج إلى تعديل، أبقِ الخطة في حالة **مسودة (Draft)** وعدّل بياناتها. - إذا أصبحت الخطة جاهزة للاعتماد، انقر **تأكيد (Confirm)** لنقلها إلى حالة **مؤكدة (Confirmed)**. 3. بعد التأكيد، استخدم **إنشاء الزيارات (Generate Visits)** لإنشاء الزيارات الخاصة بالخطة. > **نصيحة:** استخدم اسمًا يتضمن الأسبوع أو المنطقة أو المندوب، مثل «زيارات المنطقة الشمالية — أسبوع 6 يناير»، لتسهيل تمييز الخطط في القائمة. ### 3. متابعة خطة مؤكدة وإتمامها 1. اعرض الخطط التي تكون حالتها **مؤكدة (Confirmed)**، ثم افتح الخطة التي ترغب في متابعتها. 2. راجع **الزيارات المخططة (Planned Visits)** قبل إنهاء الخطة. 3. عند اكتمال العمل على الخطة، انقر **إنجاز (Done)** لنقلها إلى حالة **منجزة (Done)**. 4. إذا احتجت إلى إعادة الخطة المنجزة أو المؤكدة للمراجعة، انقر **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)**. تعود الخطة إلى حالة **مسودة (Draft)** لتتمكن من تعديل بياناتها ثم تأكيدها مرة أخرى. > **تحذير:** استخدم **إنجاز (Done)** فقط بعد مراجعة الزيارات المخططة والتأكد من عدم الحاجة إلى تعديل الخطة. ### 4. مراجعة الخطط من القائمة 1. استخدم قائمة **خطط الزيارات** لمراجعة الخطط بحسب **الحالة (State)**. 2. ميّز بين الحالات التالية عند المتابعة: - **مسودة (Draft):** خطة قيد الإعداد أو المراجعة. - **مؤكدة (Confirmed):** خطة تم تأكيدها ويمكن إنشاء زياراتها. - **منجزة (Done):** خطة تم إنهاء العمل عليها. 3. راجع أيضًا **مندوب المبيعات (Sales Rep)** و**بداية الأسبوع (Week Starting)** و**الشركة (Company)** لتحديد الخطة الصحيحة قبل تنفيذ أي إجراء. ## أمثلة ### خطة زيارات أسبوعية لمندوب مبيعات يريد مدير المبيعات إعداد خطة زيارات للمندوبة سارة أحمد للأسبوع الذي يبدأ في 6 يناير 2026. 1. من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات**، ينقر المدير **جديد**. 2. يُدخل البيانات التالية: - **اسم الخطة (Plan Name):** زيارات سارة أحمد — أسبوع 6 يناير 2026 - **مندوب المبيعات (Sales Rep):** سارة أحمد - **بداية الأسبوع (Week Starting):** 6 يناير 2026 - **الشركة (Company):** الشركة المعنية بالخطة - **الزيارات المخططة (Planned Visits):** يراجع الزيارات التي ستُدرج ضمن الخطة. 3. تبقى الخطة في حالة **مسودة (Draft)** أثناء مراجعة البيانات. 4. بعد اعتماد المدير للبيانات، ينقر **تأكيد (Confirm)**، فتنتقل الخطة إلى حالة **مؤكدة (Confirmed)**. 5. ينقر **إنشاء الزيارات (Generate Visits)** لإنشاء الزيارات الخاصة بالخطة. 6. في نهاية تنفيذ الخطة، يراجع المدير الزيارات المخططة، ثم ينقر **إنجاز (Done)**. تصبح الخطة في حالة **منجزة (Done)**. 7. إذا اكتشف المدير أن تاريخ بداية الأسبوع غير صحيح، ينقر **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)**، ويصحح التاريخ، ثم يؤكد الخطة مجددًا. ## نصائح > **نصيحة:** حدّد **بداية الأسبوع (Week Starting)** بدقة حتى تبقى الخطط الأسبوعية قابلة للمراجعة والمقارنة. > **ملاحظة:** راجع **الشركة (Company)** عند العمل في بيئة متعددة الشركات، لأن الخطة ترتبط بالشركة المحددة فيها. > **تحذير:** لا تعتمد على حالة الخطة وحدها عند البحث عنها؛ راجع أيضًا اسم الخطة ومندوب المبيعات وتاريخ بداية الأسبوع لتجنب العمل على خطة مختلفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء الخطة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | أكمل **اسم الخطة (Plan Name)** و**مندوب المبيعات (Sales Rep)** و**بداية الأسبوع (Week Starting)** و**الشركة (Company)**. | | الخطة لا تزال في حالة مسودة. | لم يتم تأكيد الخطة. | راجع البيانات ثم انقر **تأكيد (Confirm)** لنقلها إلى حالة **مؤكدة (Confirmed)**. | | تحتاج خطة مؤكدة أو منجزة إلى تعديل. | تتطلب البيانات مراجعة قبل المتابعة. | انقر **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)**، وعدّل البيانات، ثم استخدم **تأكيد (Confirm)** عند الجاهزية. | | الخطة لم تُنهَ بعد. | لم يتم تنفيذ إجراء الإنهاء. | بعد مراجعة الزيارات المخططة، انقر **إنجاز (Done)** لتصبح الحالة **منجزة (Done)**. | ## روابط ذات صلة - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الفِرَق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team) # جميع الزيارات _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية_ ![جميع الزيارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/18ae83c93b445ab4fa20381f0dde25b6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *جميع الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › جميع الزيارات* **دورة الحالة:** Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **جميع الزيارات (All Visits)** لمتابعة زيارات المبيعات الميدانية لجميع العملاء ومندوبي المبيعات والشركات، من التخطيط للزيارة حتى إنهائها أو إلغائها. يستخدمها مندوب المبيعات لتسجيل الحضور والنتيجة، بينما يستخدمها مسؤول إدارة علاقات العملاء ومدير المالية لمراجعة الزيارات المرتبطة بالفرص أو الطلبات أو التحصيل. تعرض القائمة حالة كل زيارة وتفاصيل أوقات ومواقع تسجيل الدخول والخروج، بما يسهّل متابعة الزيارات المخططة، والزيارات قيد التنفيذ، والزيارات المنجزة، والزيارات الملغاة. ## سير العمل 1. افتح قائمة الزيارات من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات**، ثم راجع الزيارات بحسب **الحالة (Status)**. ![جميع الزيارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/32c94f46d479e72c5c60ebcf015e9875.png) *جميع الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › جميع الزيارات* استخدم الحقول التالية لتحديد الزيارة المطلوبة أو مراجعة بياناتها: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **تاريخ الزيارة (Visit Date)** | يحدد تاريخ تنفيذ الزيارة، وهو حقل مطلوب. | | **نوع الزيارة (Visit Type)** | يحدد غرض الزيارة، وهو حقل مطلوب. اختر النوع المناسب مثل **زيارة دورية (Routine Visit)** أو **استكشاف عميل محتمل (Prospecting)** أو **متابعة (Follow-up)** أو **فحص التسليم (Delivery Check)** أو **عرض البضائع (Merchandising)** أو **تحصيل (Collection)** أو **معالجة شكوى (Complaint Resolution)**. | | **العميل (Customer)** | يحدد العميل الذي ستتم زيارته، وهو حقل مطلوب. | | **مندوب المبيعات (Sales Rep)** | يحدد المسؤول عن الزيارة، وهو حقل مطلوب. | | **الشركة (Company)** | يحدد الشركة المرتبطة بالزيارة، وهو حقل مطلوب. | | **الحالة (Status)** | توضح مرحلة الزيارة: **مخططة (Planned)** أو **قيد التنفيذ (In Progress)** أو **منجزة (Done)** أو **ملغاة (Cancelled)**. | | **الفرصة (Opportunity)** | يربط الزيارة بفرصة مبيعات عند وجودها. | | **وقت تسجيل الدخول (Check-in Time)** و**وقت تسجيل الخروج (Check-out Time)** | يعرضان وقت بدء الزيارة ووقت إنهائها. | | **خط عرض تسجيل الدخول (Check-in Latitude)** و**خط طول تسجيل الدخول (Check-in Longitude)** | يعرضان إحداثيات موقع تسجيل الدخول. | | **خط عرض تسجيل الخروج (Check-out Latitude)** و**خط طول تسجيل الخروج (Check-out Longitude)** | يعرضان إحداثيات موقع تسجيل الخروج. | | **النتيجة (Outcome)** | تسجل نتيجة الزيارة، مثل **تم إنشاء طلب (Order Placed)** أو **تحتاج إلى متابعة (Follow-up Needed)** أو **لا يوجد طلب (No Demand)** أو **وجود منافس (Competitor Present)** أو **المتجر مغلق (Store Closed)** أو **أخرى (Other)**. | | **تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date)** | يحدد موعد الزيارة التالية عند الحاجة إلى متابعة. | | **تقييم الرف (Shelf Score)** | يسجل تقييم الرف: **ضعيف (Poor)** أو **مقبول (Fair)** أو **جيد (Good)** أو **جيد جداً (Very Good)** أو **ممتاز (Excellent)**. | > **ملاحظة:** استخدم حالة الزيارة لتحديد الإجراء التالي. لا تسجل الخروج قبل تنفيذ تسجيل الدخول، ولا تعتبر الزيارة منجزة إلا بعد اكتمال بياناتها الفعلية. 2. أنشئ زيارة جديدة أو راجع زيارة مخططة قبل مغادرة المندوب. - لإنشاء سجل زيارة، انقر **جديد**. - أدخل **تاريخ الزيارة (Visit Date)**، ثم حدد **نوع الزيارة (Visit Type)**. - اختر **العميل (Customer)** و**مندوب المبيعات (Sales Rep)** و**الشركة (Company)**. هذه الحقول مطلوبة. - عند ارتباط الزيارة بمتابعة تجارية قائمة، حدد **الفرصة (Opportunity)**. - راجع أن الحالة هي **مخططة (Planned)** قبل بدء الزيارة. - إذا لم تعد الزيارة مطلوبة، انقر **إلغاء (Cancel)** لنقلها إلى حالة **ملغاة (Cancelled)** بدلاً من التعامل معها كزيارة منجزة. - لإزالة سجل من القائمة عند الحاجة، استخدم **إزالة**. > **نصيحة:** اختر نوع الزيارة بدقة؛ فالتمييز بين زيارة التحصيل، والمتابعة، وفحص التسليم يجعل مراجعة أنشطة مندوب المبيعات أكثر وضوحاً. 3. عند وصول المندوب إلى العميل، ابدأ الزيارة وسجل موقع البدء. ![زيارات اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/36fcbb5b2e4e5f281c194ccacce2416f.png) *زيارات اليوم — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › زيارات اليوم* - افتح الزيارة التي حالتها **مخططة (Planned)**. - انقر **تسجيل الدخول (Check In)** لبدء الزيارة ونقلها إلى حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. - تحقق من ظهور **وقت تسجيل الدخول (Check-in Time)**، وراجع **خط عرض تسجيل الدخول (Check-in Latitude)** و**خط طول تسجيل الدخول (Check-in Longitude)** عند توفرها. - يمكن أيضاً فتح قائمة **زيارات اليوم** من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم** للوصول إلى الزيارات المقررة في اليوم الجاري. - إذا تبيّن قبل إنهاء الزيارة أنها لن تتم، انقر **إلغاء (Cancel)** لتصبح الحالة **ملغاة (Cancelled)**. 4. أنهِ الزيارة واتخذ القرار التجاري المناسب. - أثناء وجود الزيارة في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**، سجل **النتيجة (Outcome)** الفعلية للزيارة. - إذا أسفرت الزيارة عن طلب، انقر **إنشاء طلب (Create Order)** لإنشاء طلب من الزيارة، وسجل النتيجة **تم إنشاء طلب (Order Placed)** عند انطباقها. - إذا احتاج العميل إلى تواصل لاحق، اختر **تحتاج إلى متابعة (Follow-up Needed)** وحدد **تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date)**. - لزيارات عرض البضائع، اختر **تقييم الرف (Shelf Score)** المناسب لحالة العرض في موقع العميل. - بعد اكتمال الزيارة، انقر **تسجيل الخروج (Check Out)** لنقلها إلى حالة **منجزة (Done)**. راجع **وقت تسجيل الخروج (Check-out Time)** وإحداثيات الخروج المسجلة. - إذا ألغيت الزيارة ثم أصبحت قابلة للتنفيذ من جديد، انقر **إعادة التعيين إلى مخططة (Reset to Planned)** لإعادتها إلى حالة **مخططة (Planned)** قبل بدء تسجيل دخول جديد. > **تحذير:** لا تستخدم **إعادة التعيين إلى مخططة (Reset to Planned)** كبديل عن توثيق نتيجة الزيارة. استخدمها فقط عندما تحتاج الزيارة الملغاة إلى إعادة جدولة وتنفيذ جديدين. ## أمثلة **مثال: متابعة عميل بعد عرض سعر** يرتب مندوب المبيعات زيارة إلى العميل «مؤسسة الأفق للتجارة» لمتابعة عرض سعر سابق: 1. من قائمة **جميع الزيارات (All Visits)**، ينقر **جديد**. 2. يحدد **تاريخ الزيارة (Visit Date)** بتاريخ 16 يوليو 2026. 3. يختار **متابعة (Follow-up)** في **نوع الزيارة (Visit Type)**. 4. يحدد العميل «مؤسسة الأفق للتجارة»، ومندوب المبيعات المسؤول، والشركة المعنية، ثم يربط السجل بالفرصة ذات الصلة في **الفرصة (Opportunity)**. 5. تبقى الزيارة في حالة **مخططة (Planned)** إلى حين وصول المندوب. 6. عند الوصول، ينقر **تسجيل الدخول (Check In)**، فتتحول الزيارة إلى **قيد التنفيذ (In Progress)** ويُسجل وقت وإحداثيات الدخول. 7. يطلب العميل مراجعة العرض في الأسبوع التالي؛ لذلك يختار **تحتاج إلى متابعة (Follow-up Needed)** في **النتيجة (Outcome)** ويحدد تاريخاً في **تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date)**. 8. عند مغادرة الموقع، ينقر **تسجيل الخروج (Check Out)**. تصبح الزيارة **منجزة (Done)** مع تسجيل وقت وإحداثيات الخروج. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم قائمة **زيارات اليوم** لتنفيذ الزيارات اليومية، واستخدم قائمة **جميع الزيارات (All Visits)** لمراجعة السجل الكامل للزيارات عبر الحالات والتواريخ المختلفة. > **ملاحظة:** يمكن أن تكون الزيارة مرتبطة بفرصة مبيعات، لكن حقل **الفرصة (Opportunity)** ليس بديلاً عن تحديد العميل ومندوب المبيعات والشركة، فجميع هذه الحقول مطلوبة للزيارة. > **نصيحة:** عند اختيار **تحتاج إلى متابعة (Follow-up Needed)**، أدخل دائماً **تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date)** حتى لا تبقى المتابعة دون موعد واضح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات زيارة جديدة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **تاريخ الزيارة (Visit Date)** أو **نوع الزيارة (Visit Type)** أو **العميل (Customer)** أو **مندوب المبيعات (Sales Rep)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة قبل متابعة العمل على الزيارة. | | لا يمكن إنهاء الزيارة كما هو متوقع. | قد لا تكون الزيارة قد بدأت بعد، أو أن حالتها لا تزال **مخططة (Planned)**. | افتح الزيارة وانقر **تسجيل الدخول (Check In)** أولاً لتصبح **قيد التنفيذ (In Progress)**، ثم استخدم **تسجيل الخروج (Check Out)** عند الانتهاء. | | تم إلغاء زيارة بالخطأ. | تم استخدام إجراء **إلغاء (Cancel)**. | انقر **إعادة التعيين إلى مخططة (Reset to Planned)** لإعادة الزيارة إلى حالة **مخططة (Planned)**، ثم ابدأها عند موعدها الفعلي. | | لا تظهر زيارة ضمن قائمة اليوم. | قد لا يطابق **تاريخ الزيارة (Visit Date)** تاريخ اليوم. | راجع تاريخ الزيارة من قائمة **جميع الزيارات (All Visits)**، ثم حدّثه عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [قاعدة بيانات المنافسين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-ref) # بطاقات المنافسة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المنافسون_ ![بطاقات المنافسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4069eb94772417fb858829ab60fd0c7c.png) *بطاقات المنافسة — إدارة علاقات العملاء › المنافسون › بطاقات المنافسة* ## نظرة عامة تُستخدم بطاقات المنافسة لتجميع المعلومات العملية التي يحتاجها فريق المبيعات عند مواجهة منافس محدد في فرصة بيع. تساعدك البطاقة على توضيح نقاط القوة والضعف، والاعتراضات الشائعة، وطريقة الرد عليها، والأسئلة التي تكشف نقاط ضعف المنافس، وإرشادات التسعير. استخدمها قبل التواصل مع العميل المحتمل أو أثناء إعداد عرض سعر عندما يكون اسم المنافس معروفاً. ## سير العمل ### 1. راجع البطاقات الموجودة وحدد الإجراء المناسب انتقل إلى التطبيقات > إدارة علاقات العملاء > المنافسون > بطاقات المنافسة لمراجعة بطاقات المنافسة المتاحة. استخدم قائمة البطاقات للتحقق مما إذا كانت بطاقة المنافس موجودة بالفعل قبل إنشاء بطاقة جديدة. ![بطاقات المنافسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cd06d0a07c39ae433592c4f875b75af0.png) *بطاقات المنافسة — إدارة علاقات العملاء › المنافسون › بطاقات المنافسة* اتخذ القرار المناسب: - إذا كانت بطاقة المنافس موجودة ومحتواها مناسباً للموقف الحالي، استخدمها كمرجع ثم سجّل استخدامها. - إذا كانت البطاقة موجودة ولكنها لا تحتوي على معلومات كافية، أضف المعلومات المتاحة عن المنافس، مثل الاعتراضات أو نقاط الإثبات. - إذا لم تكن هناك بطاقة للمنافس، أنشئ بطاقة جديدة. > **نصيحة:** أنشئ بطاقة مستقلة لكل منافس. يساعد ذلك مندوب المبيعات على الوصول إلى رسالة تنافسية محددة بدلاً من استخدام معلومات عامة لا تناسب جميع المنافسين. ### 2. أنشئ بطاقة لمنافس جديد عند الحاجة إلى إضافة منافس غير موجود، انقر **جديد** لبدء بطاقة منافسة جديدة. أدخل المعلومات الأساسية التالية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **عنوان بطاقة المنافسة (Battle Card Title)** | عنوان واضح يعرّف البطاقة ويسهّل العثور عليها في القائمة. هذا الحقل مطلوب. | | **المنافس (Competitor)** | المنافس الذي تتعلق به البطاقة. هذا الحقل مطلوب. | | **آخر استخدام (Last Used)** | يوضح آخر مرة استُخدمت فيها البطاقة. | | **نقاط قوتنا مقارنة بهم (Our Strengths vs Them)** | نقاط القوة التي تميز عرضك مقارنة بالمنافس. | | **نقاط ضعفنا مقارنة بهم (Our Weaknesses vs Them)** | الجوانب التي قد يتفوق فيها المنافس أو التي تتطلب معالجة دقيقة في الحديث مع العميل. | | **نقاط قوتهم (Their Strengths)** | عناصر قوة المنافس كما قد يراها العميل أو السوق. | | **نقاط ضعفهم (Their Weaknesses)** | أوجه القصور أو المخاطر المرتبطة بعرض المنافس. | | **الاعتراضات الشائعة (Common Objections)** | الاعتراضات التي يطرحها العملاء المحتملون عند تقييم هذا المنافس. | | **كيفية الرد (How to Respond)** | الردود الموصى بها على الاعتراضات. | | **عناصر التميّز الرئيسية (Key Differentiators)** | ما الذي يميز شركتك عن هذا المنافس. | | **نقاط الإثبات (Proof Points)** | دراسات الحالة أو شهادات العملاء أو البيانات التي تدعم تموضعك. | | **أسئلة كشف نقاط الضعف (Trap Setting Questions)** | أسئلة يمكن طرحها لإظهار نقاط ضعف المنافس. | | **إرشادات التسعير (Pricing Guidance)** | كيفية تقديم تسعيرك مقارنة بتسعير المنافس. | | **كيفية الفوز عليهم (How to Win Against Them)** | الاستراتيجيات والأساليب المقترحة للفوز بالصفقات أمام هذا المنافس. | | **ملاحظات داخلية (Internal Notes)** | ملاحظات داخلية إضافية لفريقك. | ابدأ دائماً بإدخال **عنوان بطاقة المنافسة (Battle Card Title)** و**المنافس (Competitor)**، لأنهما حقلا البطاقة المطلوبان. ثم أضف المعلومات التي يمكن لفريق المبيعات استخدامها مباشرة في المحادثة مع العميل، مع إعطاء الأولوية للاعتراضات والردود وعناصر التميّز. > **ملاحظة:** استخدم **الملاحظات الداخلية (Internal Notes)** للمعلومات التي يحتاجها فريقك فقط. أما المعلومات المخصصة للاستخدام في مكالمة المبيعات أو العرض، فضعها في الحقول العملية مثل **كيفية الرد (How to Respond)** و**نقاط الإثبات (Proof Points)**. ### 3. حدّد ما إذا كانت البطاقة جاهزة للاستخدام في فرصة البيع قبل الاعتماد على البطاقة في تواصل مع عميل محتمل، راجع محتواها وفقاً للمنافس الذي يظهر في الفرصة: 1. قارن **نقاط قوتنا مقارنة بهم (Our Strengths vs Them)** مع **نقاط قوتهم (Their Strengths)**، حتى لا تقدم ادعاءات لا تعالج سبب تفضيل العميل للمنافس. 2. راجع **نقاط ضعفنا مقارنة بهم (Our Weaknesses vs Them)** و**نقاط ضعفهم (Their Weaknesses)** لتحديد المواضيع التي تتطلب معالجة استباقية. 3. استخدم **الاعتراضات الشائعة (Common Objections)** مع **كيفية الرد (How to Respond)** لإعداد ردود متسقة. 4. جهّز أمثلة أو بيانات من **نقاط الإثبات (Proof Points)** عندما تحتاج إلى دعم الرسالة التنافسية. 5. استخدم **أسئلة كشف نقاط الضعف (Trap Setting Questions)** فقط عندما تكون مناسبة لسياق النقاش مع العميل. إذا كانت المعلومات المتاحة لا تكفي للمنافسة الحالية، عد إلى البطاقة وأضف ما تعرفه من السوق أو من نتائج الصفقات السابقة قبل تسجيل استخدامها. ### 4. سجّل استخدام البطاقة بعد استخدام بطاقة المنافسة في إعداد عرض أو مناقشة أو متابعة فرصة بيع، سجّل ذلك من البطاقة باستخدام **وضع علامة كمستخدمة (Mark as Used)**. يساعدك حقل **آخر استخدام (Last Used)** على معرفة البطاقات التي تُستخدم فعلياً ومراجعة المعلومات التي قد تحتاج إلى تحديث. استخدم هذا الإجراء بعد الاستخدام الفعلي فقط، بحيث يبقى سجل الاستخدام مفيداً لفريق المبيعات. > **تحذير:** لا تستخدم **وضع علامة كمستخدمة (Mark as Used)** لمجرد فتح البطاقة أو مراجعتها. سجّل الاستخدام عندما تعتمد عليها فعلياً في التعامل مع منافس ضمن نشاط بيعي. ## أمثلة لدى مندوب المبيعات فرصة بيع يتنافس فيها مع شركة «ألفا للحلول». لا توجد بطاقة لهذا المنافس في القائمة، لذا ينقر **جديد** وينشئ بطاقة بعنوان **«ألفا للحلول — مبيعات الشركات المتوسطة»**. يدخل المنافس في **المنافس (Competitor)**، ثم يضيف ما يلي: - في **نقاط قوتنا مقارنة بهم (Our Strengths vs Them)**: «مرونة أكبر في مواءمة العمليات بين المبيعات والمشتريات والمخزون والمحاسبة». - في **نقاط قوتهم (Their Strengths)**: «معروفون لدى العميل من تعامل سابق». - في **نقاط ضعفهم (Their Weaknesses)**: «التكامل بين العمليات المالية والتشغيلية يتطلب معالجة يدوية إضافية». - في **الاعتراضات الشائعة (Common Objections)**: «عرضهم أقل تكلفة في البداية». - في **كيفية الرد (How to Respond)**: «ناقش التكلفة التشغيلية الكلية وأثر توحيد العمليات على تقليل الإدخال اليدوي». - في **نقاط الإثبات (Proof Points)**: «نتائج تطبيق لدى شركة متوسطة خفّضت العمل اليدوي بين المبيعات والمحاسبة». - في **أسئلة كشف نقاط الضعف (Trap Setting Questions)**: «كيف ستنتقل بيانات المبيعات والمخزون إلى قيود اليومية دون إعادة إدخال؟». - في **إرشادات التسعير (Pricing Guidance)**: «اربط السعر بتقليل العمل التشغيلي وتحسين الرؤية المالية، لا بالمقارنة المباشرة لسعر البداية». - في **كيفية الفوز عليهم (How to Win Against Them)**: «ركّز العرض على تدفق العملية الكامل من البيع إلى الفوترة والمحاسبة». عند التحضير لاجتماع العميل، يراجع المندوب الاعتراض والرد ونقطة الإثبات والسؤال المقترح. وبعد استخدام البطاقة في الاجتماع، ينقر **وضع علامة كمستخدمة (Mark as Used)** لتسجيل استخدامها ومتابعة حداثة محتواها. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **عنوان بطاقة المنافسة (Battle Card Title)** قابلاً للتمييز، مثل اسم المنافس متبوعاً بالسوق أو نوع الصفقة، عندما تكون لديكم مواقف تنافسية متعددة مع المنافس نفسه. > **نصيحة:** حدّث **كيفية الفوز عليهم (How to Win Against Them)** و**نقاط الإثبات (Proof Points)** بعد الصفقات المهمة. فالمعلومات المستندة إلى نتائج فعلية تساعد الفريق على تحسين الرسالة التنافسية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال بطاقة منافسة جديدة. | لم يتم إدخال أحد الحقلين المطلوبين. | تحقق من إدخال **عنوان بطاقة المنافسة (Battle Card Title)** و**المنافس (Competitor)**. | | لا يجد مندوب المبيعات رداً مناسباً لاعتراض العميل. | لم تُسجل الاعتراضات أو الردود في البطاقة، أو أن محتواها غير مكتمل. | أضف الاعتراض في **الاعتراضات الشائعة (Common Objections)** وسجّل الرد المعتمد في **كيفية الرد (How to Respond)**. | | لا يعرف الفريق ما إذا كانت البطاقة ما زالت مستخدمة. | لم يتم تسجيل استخدامها بعد الاستفادة منها في فرصة بيع. | استخدم **وضع علامة كمستخدمة (Mark as Used)** بعد الاستخدام الفعلي، ثم راجع **آخر استخدام (Last Used)**. | ## روابط ذات صلة - [بطاقات المنافسة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-battle-card-ref) - [قاعدة بيانات المنافسين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الفِرَق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team) # خطط العمولة — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ يوضح هذا القسم الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد خطة العمولات وإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الخطة (Plan Name) (مطلوب) | اسم خطة العمولات. | | الدور المنطبق (Applicable Role) (مطلوب) | الدور الذي تنطبق عليه خطة العمولات. الخيارات: مندوب المبيعات، مهندس المبيعات، ما قبل المبيعات، مدير الحساب، قائد الفريق، شريك الإحالة. | | نوع العمولة (Commission Type) (مطلوب) | طريقة احتساب العمولة. الخيارات: نسبة مئوية من قيمة الصفقة، معدلات متدرجة حسب حجم الصفقة، مُسرِّع حسب الحصة المستهدفة، معدلات خاصة بالمنتج. | | يتطلب موافقة (Requires Approval) | يحدد ما إذا كانت المعدلات المخصصة لهذه الخطة تتطلب موافقة المدير. | | نسبة العمولة (Commission %) | النسبة المئوية الثابتة للعمولة عند اختيار نوع العمولة القائم على النسبة المئوية. | | فئات المنتجات (Product Categories) | فئات المنتجات المؤهلة للحصول على العمولة ضمن هذه الخطة. | | شرائح العمولة (Commission Tiers) | معدلات عمولة متدرجة تستند إلى حجم الصفقة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تتبع لها خطة العمولات. | | المعدل الأساسي (Base Rate %) | معدل العمولة الأساسي عند تحقيق أقل من الحصة المستهدفة. | | المعدل عند تحقيق 100% من الحصة (Rate at 100% Quota) | معدل العمولة عند تحقيق 100% من الحصة المستهدفة. | | المعدل عند تحقيق 120% من الحصة (Rate at 120% Quota) | معدل العمولة عند تحقيق 120% أو أكثر من الحصة المستهدفة. | | نوع التقسيم (Split Type) (مطلوب) | طريقة توزيع العمولة. الخيارات: عمولة كاملة بنسبة 100% للمكلّف، عمولة مشتركة، تجاوز للفريق بالإضافة إلى العمولة الأساسية. | | نسبة التقسيم (Split %) | النسبة المئوية من العمولة المخصصة لهذا الدور عند اختيار العمولة المشتركة. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-ref) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) # عمولاتي — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الموافقة ← معتمدة ← مدفوعة ← مرفوضة ← ملغاة استخدم هذا المرجع لفهم الحقول والإجراءات المتاحة في سجل العمولة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة سجل العمولة: قيد انتظار الموافقة، معتمدة، مدفوعة، مرفوضة، أو ملغاة. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | تحدد فرصة المبيعات المرتبطة بالعمولة. | | أمر البيع (Sale Order) | يحدد أمر البيع المرتبط بالعمولة. | | مندوب المبيعات (Salesperson) (مطلوب) | يحدد مندوب المبيعات المستحق للعمولة. | | خطة العمولة (Commission Plan) (مطلوب) | تحدد خطة العمولة المطبقة على السجل. | | قيمة الصفقة (Deal Value) (مطلوب) | تحدد القيمة المالية للصفقة التي تُحتسب العمولة بناءً عليها. | | معدل العمولة (%) (Commission Rate (%)) (مطلوب) | يحدد النسبة المئوية المستخدمة لاحتساب العمولة. | | مبلغ العمولة (Commission Amount) (مطلوب) | يحدد القيمة المالية المستحقة للعمولة. | | تاريخ الاستحقاق (Date Earned) (مطلوب) | يحدد التاريخ الذي أصبحت فيه العمولة مستحقة. | | دفعة السداد (Payment Batch) | تحدد دفعة العمولة المستخدمة لمعالجة المدفوعات الجماعية. | | ملاحظات (Notes) | تُستخدم لإدخال ملاحظات إضافية حول سجل العمولة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبط بها سجل العمولة. | ## الإجراءات المتاحة - تمت الموافقة (تمت الموافقة) - قيد الانتظار (قيد الانتظار) - مدفوع (مدفوع) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) # بطاقات المنافسة — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ استخدم هذا المرجع لإدخال معلومات بطاقة المنافسة وإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | عنوان بطاقة المنافسة (Battle Card Title) (مطلوب) | عنوان يعرّف بطاقة المنافسة. | | المنافس (Competitor) (مطلوب) | اسم المنافس المرتبط ببطاقة المنافسة. | | آخر استخدام (Last Used) | تاريخ أو وقت آخر استخدام للبطاقة. | | نقاط قوتنا مقارنةً بهم (Our Strengths vs Them) | نقاط القوة التي نمتلكها مقارنةً بهذا المنافس. | | نقاط ضعفنا مقارنةً بهم (Our Weaknesses vs Them) | نقاط الضعف التي نحتاج إلى مراعاتها مقارنةً بهذا المنافس. | | نقاط قوتهم (Their Strengths) | نقاط القوة لدى المنافس. | | نقاط ضعفهم (Their Weaknesses) | نقاط الضعف لدى المنافس. | | الاعتراضات الشائعة (Common Objections) | الاعتراضات التي يطرحها العملاء المحتملون عند التفكير في هذا المنافس. | | كيفية الرد (How to Respond) | الردود الموصى بها على الاعتراضات. | | عناصر التميّز الرئيسية (Key Differentiators) | ما يميزنا عن هذا المنافس. | | أدلة الإثبات (Proof Points) | دراسات الحالة والشهادات والبيانات التي تدعم تموضعنا. | | أسئلة كشف نقاط الضعف (Trap Setting Questions) | أسئلة تُطرح لكشف نقاط ضعف المنافس. | | إرشادات التسعير (Pricing Guidance) | كيفية تموضع أسعارنا مقارنةً بأسعار المنافس. | | كيفية الفوز عليهم (How to Win Against Them) | الاستراتيجيات والتكتيكات للفوز بالصفقات أمام هذا المنافس. | | ملاحظات داخلية (Internal Notes) | ملاحظات للاستخدام الداخلي. | ## الإجراءات المتاحة - وضع علامة كمستخدم (Mark as Used) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [بطاقات المنافسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-battle-card) - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [قاعدة بيانات المنافسين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) # قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ استخدم هذه الصفحة لتوثيق بيانات المنافس وتحليل موقعه في السوق. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان سجل المنافس نشطاً. | | اسم المنافس (Competitor Name) (مطلوب) | اسم الشركة أو الجهة المنافسة. | | الموقع الإلكتروني (Website) | عنوان URL للموقع الإلكتروني الخاص بالمنافس. | | الهاتف (Phone) | رقم هاتف المنافس. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني للمنافس. | | البلد (Country) | البلد الذي يعمل فيه المنافس أو يقع مقره فيه. | | القطاع (Industry) | القطاع أو المجال الذي ينتمي إليه المنافس. | | حجم الشركة (Company Size) | حجم الشركة: شركة ناشئة، صغيرة (1–50)، متوسطة (51–500)، كبيرة (501–5000)، أو مؤسسة كبرى (5000+). | | استراتيجية التسعير (Pricing Strategy) | استراتيجية التسعير: رائدة التكلفة المنخفضة، تسعير متميز، تسعير تنافسي، أو قائم على القيمة. | | نقاط القوة (Strengths) | مزايا المنافس ونقاط قوته. | | نقاط الضعف (Weaknesses) | أوجه القصور أو نقاط الضعف لدى المنافس. | | الأسواق المستهدفة (Target Markets) | الأسواق أو شرائح العملاء التي يستهدفها المنافس. | | منتجات المنافس (Competitor Products) | المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المنافس. | | بطاقات المنافسة (Battle Cards) | بطاقات أو ملاحظات مرجعية لاستخدامها عند المنافسة مع هذا المنافس. | | ملاحظات داخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية إضافية حول المنافس. | ## الإجراءات المتاحة ## روابط ذات صلة - [قاعدة بيانات المنافسين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor) - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) # العملاء المهتمين — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة العملاء المحتملين والفرص. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | تحدد المرحلة الحالية للفرصة. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة. | | الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقع من الفرصة. | | الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة المرتبطة بالفرصة. | | الخطة المتكررة (Recurring Plan) | الخطة المستخدمة للإيرادات المتكررة. | | الاحتمال (Probability) | النسبة المئوية المتوقعة للفوز بالفرصة. | | العميل (Customer) | الشريك المرتبط، وهو اختياري. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل، ويمكن البحث عن شريك بالاسم أو الرقم التعريفي الضريبي (TIN) أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلية التي ستُنشأ عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | مدينة العنوان. | | الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية للعنوان. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي للعنوان. | | البلد (Country) | بلد العنوان. | | الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. | | اللغة (Language) | اللغة المفضلة. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | سبب الخسارة (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم الشخص المسؤول عن جهة الاتصال. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن الفرصة. | | الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | التاريخ التقديري للفوز بالفرصة. | | الأولوية (Priority) | مستوى أولوية الفرصة: منخفضة (Low)، متوسطة (Medium)، عالية (High)، عالية جدًا (Very High). | | الوسوم (Tags) | تُستخدم لتصنيف وتحليل فئات العملاء المحتملين أو الفرص، مثل التدريب والخدمة. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الفرصة. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية المرتبطة بالفرصة. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول الفرصة. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد الخاص. | | الوسيط (Medium) | طريقة التسليم، مثل بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريدية. | | المُحيل (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال الفرصة. | | استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | يفعّل معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. | | سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب استخدام معدل العمولة المخصص: صفقة استراتيجية (Strategic Deal)، صفقة بهامش منخفض (Low Margin Deal)، مكافأة الفوز على منافس (Competitive Win Bonus)، دخول سوق جديدة (New Market Entry)، صفقة شراكة (Partnership Deal)، أخرى (Other). | | حالة الموافقة (Approval Status) | حالة اعتماد العمولة: لا يلزم اعتماد (No Approval Needed)، بانتظار الاعتماد (Pending Approval)، معتمد (Approved)، مرفوض (Rejected). | | اعتمده (Approved By) | المستخدم الذي اعتمد العمولة. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ اعتماد العمولة. | | ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات إضافية حول العمولة المخصصة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب اعتماد العمولة. | | فريق العمولات (Commission Team) | الفريق المسؤول عن العمولات. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالفرصة. | | سجلات العمولات (Commission Records) | سجلات العمولات المرتبطة بالفرصة. | | المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بالفرصة. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل: عميل محتمل (Lead) أو فرصة (Opportunity). | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد العمولة (Approve Commission) - تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity) - تعيين كخاسرة (Lost) - عرض سعر جديد (New Quotation) - رفض العمولة (Reject Commission) - طلب الاعتماد (Request Approval) - استعادة (Restore) - تعيين كرابحة (Won) - جديد ## روابط ذات صلة - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [عمولاتي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) # أنشطتي — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ يوفّر هذا المرجع وصفًا للحقول والإجراءات المتاحة لإدارة العملاء المحتملين والفرص. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | المرحلة الحالية للعميل المحتمل أو الفرصة. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة أو العميل المحتمل. | | الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقع من الفرصة. | | الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة المتوقعة. | | الخطة المتكررة (Recurring Plan) | الخطة المستخدمة للإيرادات المتكررة. | | الاحتمال (Probability) | نسبة احتمال الفوز بالفرصة. | | العميل (Customer) | الشريك المرتبط، وهو اختياري. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل، ويمكن البحث عن الشريك بالاسم أو الرقم التعريفي الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلية التي ستُنشأ عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | تفاصيل إضافية للعنوان. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. | | اللغة (Language) | اللغة المفضلة. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | سبب الخسارة (Lost Reason) | سبب خسارة الفرصة. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم الشخص المسؤول عن جهة الاتصال. | | اللقب (Title) | اللقب أو التحية الخاصة بجهة الاتصال. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن العميل المحتمل أو الفرصة. | | تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير للتاريخ الذي يُتوقع فيه الفوز بالفرصة. | | الأولوية (Priority) | مستوى أولوية السجل: منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًا. | | الوسوم (Tags) | تصنيف وتحليل فئات العملاء المحتملين أو الفرص، مثل: التدريب والخدمة. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية المرتبطة بالسجل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول العميل المحتمل أو الفرصة. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل: حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. | | الوسيط (Medium) | طريقة التسليم أو القناة المستخدمة، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. | | أُحيل بواسطة (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال العميل المحتمل أو الفرصة. | | استخدام معدلات العمولة المخصصة (Use Custom Commission Rates) | تفعيل معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. | | سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب استخدام المعدل المخصص: صفقة استراتيجية، صفقة بهامش منخفض، مكافأة الفوز أمام منافس، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أو أخرى. | | حالة الموافقة (Approval Status) | حالة الموافقة: لا حاجة إلى موافقة، بانتظار الموافقة، تمت الموافقة، أو مرفوضة. | | تمت الموافقة بواسطة (Approved By) | الشخص الذي وافق على العمولة. | | تاريخ الموافقة (Approval Date) | تاريخ الموافقة على العمولة. | | ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات إضافية حول العمولة المخصصة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموافقة. | | فريق العمولات (Commission Team) | فريق العمولات المسؤول عن السجل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها السجل. | | سجلات العمولات (Commission Records) | سجلات العمولات المرتبطة بالصفقة. | | المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بالفرصة. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل: عميل محتمل أو فرصة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد العمولة (Approve Commission) - تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity) - خاسرة (Lost) - عرض سعر جديد (New Quotation) - رفض العمولة (Reject Commission) - طلب الموافقة (Request Approval) - استعادة (Restore) - رابحة (Won) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record-ref) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) # العملاء المهتمين — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة العملاء المحتملين والفرص. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | تحدد المرحلة الحالية للفرصة. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | يحدد اسم الفرصة. | | الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | يحدد قيمة الإيراد المتوقع من الفرصة. | | الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | يحدد قيمة الإيرادات المتكررة المتوقعة. | | الخطة المتكررة (Recurring Plan) | تحدد خطة الإيرادات المتكررة المرتبطة بالفرصة. | | الاحتمالية (Probability) | تحدد احتمال الفوز بالفرصة. | | العميل (Customer) | الشريك المرتبط، وهو اختياري. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكن البحث عن شريك باسمه أو رقم التعريف الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلية التي ستُنشأ عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. | | الشارع (Street) | يحدد عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | يحدد معلومات عنوان إضافية. | | المدينة (City) | تحدد المدينة. | | الولاية (State) | تحدد الولاية أو المنطقة. | | الرمز البريدي (Zip) | يحدد الرمز البريدي. | | البلد (Country) | يحدد البلد. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يحدد الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. | | اللغة (Language) | تحدد اللغة المفضلة. | | البريد الإلكتروني (Email) | يحدد عنوان البريد الإلكتروني. | | الهاتف (Phone) | يحدد رقم الهاتف. | | سبب الخسارة (Lost Reason) | يحدد سبب خسارة الفرصة. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | يحدد اسم جهة الاتصال. | | اللقب (Title) | يحدد لقب جهة الاتصال. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | يحدد المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف المحمول (Mobile) | يحدد رقم الهاتف المحمول. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | يحدد مندوب المبيعات المسؤول عن الفرصة. | | الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير التاريخ المتوقع للفوز بالفرصة. | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية الفرصة: منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جداً. | | الوسوم (Tags) | تصنف فئات العملاء المحتملين أو الفرص وتحللها، مثل: التدريب والخدمة. | | فريق المبيعات (Sales Team) | يحدد فريق المبيعات المسؤول. | | الخصائص (Properties) | تعرض الخصائص الإضافية المرتبطة بالسجل. | | الملاحظات (Notes) | تتيح إدخال ملاحظات إضافية. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل: حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. | | الوسيط (Medium) | طريقة التسليم، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. | | المُحيل (Referred By) | يحدد الجهة أو الشخص الذي أحال الفرصة. | | استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | يفعّل معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. | | سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | يحدد سبب استخدام المعدل المخصص: صفقة استراتيجية، صفقة بهامش منخفض، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديدة، صفقة شراكة، أو غير ذلك. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | تحدد حالة الاعتماد: لا يلزم اعتماد، بانتظار الاعتماد، معتمد، أو مرفوض. | | اعتمده (Approved By) | يحدد المستخدم الذي اعتمد العمولة. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | يحدد تاريخ اعتماد العمولة. | | ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | تتيح إدخال ملاحظات حول العمولة المخصصة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | يحدد سبب رفض طلب العمولة. | | فريق العمولات (Commission Team) | يحدد فريق العمولات المرتبط بالصفقة. | | الشركة (Company) | تحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | | سجلات العمولات (Commission Records) | تعرض سجلات العمولات المرتبطة بالصفقة. | | المنافسون (Competitors) | يحدد المنافسين المرتبطين بالفرصة. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع السجل: عميل محتمل أو فرصة. | ## الإجراءات المتاحة - **اعتماد العمولة (Approve Commission)** - **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)** - **خاسرة (Lost)** - **عرض سعر جديد (New Quotation)** - **رفض العمولة (Reject Commission)** - **طلب اعتماد (Request Approval)** - **استعادة (Restore)** - **رابحة (Won)** - **إزالة** - **تصاعدي** - **تنازلي** - **رسم بياني خطي** - **مخطط بياني دائري** - **مخطط شريطي** - **مكدسة** ## روابط ذات صلة - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-ref) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) # الفِرَق — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ استخدم هذا المرجع لإعداد فريق المبيعات وقنوات البريد والتعيين التلقائي للعملاء المحتملين. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | فريق المبيعات (Sales Team) (مطلوب) | اسم فريق المبيعات. | | مسار المبيعات (Pipeline) | حدِّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | العملاء المحتملون (Leads) | حدِّد هذا المربع لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | المستخدم المسؤول عن قيادة فريق المبيعات. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. تؤدي رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الواردة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد يُسندون تلقائياً إلى القناة. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم مستعار البريد الإلكتروني، مثل «jobs» لتلقّي الرسائل المرسلة إلى ‎jobs@example.sherkety.net‎. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني للاسم المستعار. | | أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع، الشركاء الموثَّقون، المتابعون فقط، الموظفون الموثَّقون. | | هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي، محسوباً بإجمالي الفواتير المؤكدة قبل الضرائب. | | نطاق التعيين (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المعيّنين لتوزيعهم على الفريق. | | تخطّي التعيين التلقائي (Skip auto assignment) | يمنع التعيين التلقائي للعملاء المحتملين. | | مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المعيّنون لهذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائياً إلى فريق المبيعات هذا. | | نشط (Active) | عند ضبط هذا الحقل على غير نشط، يمكنك إخفاء فريق المبيعات من دون حذفه. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج، أي نوع مستند Flectra، المرتبط بهذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تمثل رداً على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - تعيين العملاء المحتملين (Assign Leads) ## روابط ذات صلة - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الفِرَق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team) # فرق المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ توضح الحقول التالية إعدادات فريق المبيعات وقناة البريد الإلكتروني المرتبطة به. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | فريق المبيعات (Sales Team) (مطلوب) | يحدد فريق المبيعات. | | مسار المبيعات (Pipeline) | حدد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | العملاء المحتملون (Leads) | حدد هذا المربع لفرز الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | يحدد قائد فريق المبيعات. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. تنشئ الرسائل الجديدة الواردة عملاء محتملين جددًا تلقائيًا ويجري إسنادها إلى القناة. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل «jobs» لاستقبال الرسائل المرسلة إلى ‎jobs@example.sherkety.net‎. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | يحدد نطاق البريد الإلكتروني للاسم المستعار. | | أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع، الشركاء الموثقون، المتابعون فقط، الموظفون الموثقون. | | هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي، محسوبًا بإجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضرائب. | | نطاق الإسناد (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. | | تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | يتجاوز الإسناد التلقائي. | | مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. | | نشط (Active) | عند إلغاء تفعيل هذا الحقل، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون حذفه. | | نموذج الاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | نوع المستند في Flectra الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تمثل ردًا على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النوع، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads) - جديد ## روابط ذات صلة - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [خطط العمولة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-plan-ref) - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-ref-2) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الفِرَق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team) # جميع الزيارات — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ **دورة الحالة:** Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة استخدم هذا المرجع للتعرّف إلى الحقول والإجراءات المتاحة في سجل الزيارة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة الزيارة: مخططة، قيد التنفيذ، مكتملة، أو ملغاة. | | تاريخ الزيارة (Visit Date) (مطلوب) | يحدد تاريخ تنفيذ الزيارة. | | نوع الزيارة (Visit Type) (مطلوب) | يحدد نوع الزيارة: زيارة دورية، استكشاف فرص، متابعة، التحقق من التسليم، ترتيب العرض، تحصيل، أو معالجة شكوى. | | العميل (Customer) (مطلوب) | يحدد العميل المرتبط بالزيارة. | | الفرصة (Opportunity) | يحدد فرصة المبيعات المرتبطة بالزيارة، إن وجدت. | | مندوب المبيعات (Sales Rep) (مطلوب) | يحدد مندوب المبيعات المسؤول عن الزيارة. | | وقت تسجيل الوصول (Check-in Time) | يعرض وقت تسجيل الوصول. | | خط عرض تسجيل الوصول (Check-in Latitude) | يعرض إحداثي خط العرض لموقع تسجيل الوصول. | | خط طول تسجيل الوصول (Check-in Longitude) | يعرض إحداثي خط الطول لموقع تسجيل الوصول. | | وقت تسجيل المغادرة (Check-out Time) | يعرض وقت تسجيل المغادرة. | | خط عرض تسجيل المغادرة (Check-out Latitude) | يعرض إحداثي خط العرض لموقع تسجيل المغادرة. | | خط طول تسجيل المغادرة (Check-out Longitude) | يعرض إحداثي خط الطول لموقع تسجيل المغادرة. | | النتيجة (Outcome) | تحدد نتيجة الزيارة: تم تقديم طلب، تتطلب متابعة، لا يوجد طلب، وجود منافس، المتجر مغلق، أو أخرى. | | تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date) | يحدد تاريخ الزيارة التالية. | | تقييم الرف (Shelf Score) | يحدد تقييم حالة الرف: ضعيف، مقبول، جيد، جيد جداً، أو ممتاز. | | صورة الرف (Shelf Photo) | يتيح إرفاق صورة للرف. | | ملاحظات الزيارة (Visit Notes) | يتيح إدخال ملاحظات إضافية عن الزيارة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بسجل الزيارة. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - تسجيل الوصول (Check In) - تسجيل المغادرة (Check Out) - إنشاء طلب (Create Order) - إعادة التعيين إلى مخططة (Reset to Planned) - إزالة (إزالة) - إعادة تعيين الصورة (إعادة تعيين الصورة) - إهمال (إهمال) - إهمال التغييرات (إهمال التغييرات) - الحفظ يدوياً (الحفظ يدوياً) - زر نص العنوان (العنوانالنصزرزر) - الوصف (الوصف) - تدرج ألوان (تدرج ألوان) - تطبيق (تطبيق) - جديد (جديد) - لون خالص (لون خالص) - مخصص (مُخصص) ## روابط ذات صلة - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [قاعدة بيانات المنافسين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor) # أنواع الأنشطة — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ يوفّر هذا المرجع وصف الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج إعداد النشاط. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم النشاط. | | الإجراء (Action) | يحدّد السلوك الذي قد ينفّذه النشاط، مثل فتح عرض التقويم أو وضع النشاط كمكتمل تلقائياً عند رفع مستند. الخيارات: بلا، رفع مستند، مكالمة هاتفية، اجتماع، تذكير. | | المستخدم الافتراضي (Default User) | المستخدم الذي يُعيَّن له النشاط افتراضياً. | | الملخص الافتراضي (Default Summary) | الملخص الذي يظهر للنشاط افتراضياً. | | الاحتفاظ بالمكتمل (Keep Done) | يحتفظ بالأنشطة المعلَّمة كمكتملة في عرض الأنشطة. | | نوع التسلسل (Chaining Type) (مطلوب) | يحدّد كيفية ربط النشاط بالنشاط التالي. الخيارات: اقتراح النشاط التالي، تشغيل النشاط التالي. | | تشغيل (Trigger) | يجدول هذا النشاط تلقائياً عند تعليم النشاط الحالي كمكتمل. | | اقتراح (Suggest) | يقترح هذه الأنشطة عند تعليم النشاط الحالي كمكتمل. | | قوالب البريد الإلكتروني (Email templates) | قوالب البريد الإلكتروني المرتبطة بالنشاط. | | وحدات التأخير (Delay units) (مطلوب) | وحدة مدة التأخير. الخيارات: أيام، أسابيع، أشهر. | | نوع التأخير (Delay Type) (مطلوب) | طريقة احتساب التأخير. الخيارات: بعد تاريخ الإكمال، بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. | | الملاحظة الافتراضية (Default Note) | الملاحظة التي تظهر للنشاط افتراضياً. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-ref) - [خطط العمولة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-plan-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-crm) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) - [الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-activity-report) - [المتوقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-acdd0745) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [عمولاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/commission-record) - [أنشطتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الفِرَق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team) # الأسطول — نظرة عامة _التطبيقات › الأسطول_ **دورة الحالة:** جديدة ← قيد التشغيل ← منجزة ← ملغاة توفّر منطقة **الأسطول** رؤية مركزية لإدارة المركبات والبيانات المرتبطة بها ضمن المؤسسة. تساعد هذه المنطقة على تنظيم سجل المركبات وتصنيفها وربطها بالمصنّعين والنماذج والفئات المناسبة. يستخدمها مديرو العمليات ومسؤولو الأسطول والموظفون المعنيون بمتابعة المركبات، كما قد يحتاج إليها المسؤول المالي عند مراجعة العقود والخدمات ذات الأثر المالي، أو عند ربط التكاليف بالحسابات التحليلية والتقارير الداخلية. تتضمن المنطقة سجلات **المركبات** في الأسطول، و**العقود** المرتبطة بها، و**الخدمات** المنفذة أو المطلوبة. كما توفر بيانات مرجعية مثل المصنّعين والنماذج والفئات، إلى جانب عدادات السرعة وإعدادات الأسطول. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة بيانات المركبات المسجلة في **الأسطول**. - متابعة الخدمات المرتبطة بالمركبات. - إنشاء العقود ومراجعتها وربطها بالمركبات المعنية. - تسجيل ومراجعة قراءات عدادات السرعة. - تنظيم المركبات حسب الفئات والنماذج والمصنّعين. - إدارة البيانات المرجعية للمصنّعين ونماذج المركبات. - ضبط إعدادات الأسطول بما يتوافق مع سياسات المؤسسة. ## روابط ذات صلة - [النماذج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-ref) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) # الأسطول _التطبيقات › الأسطول_ ![الأسطول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2c37f54d32d4e7053c1f945647453dae.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأسطول — الأسطول* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأسطول** لإدارة مركبات المؤسسة وعرضها في لوحة كانبان، بما يشمل بيانات النموذج، ولوحة الترخيص، والسائق الحالي أو المستقبلي، وقراءة عداد المسافة. تفيد هذه الشاشة موظفي الإدارة المالية والمشرفين التشغيليين عند الحاجة إلى معرفة المركبات المتاحة، وتتبّع بياناتها التعريفية، وتخطيط تغيير المركبة أو الدراجة. أنشئ سجل مركبة جديداً عند إضافة مركبة إلى أسطول الشركة، ثم حدّث السائق وقراءة العداد وبيانات التسجيل كلما تغيّرت. ## الإعدادات قبل إنشاء المركبات، عرّف الفئات والنماذج التي ستستخدمها في سجلات الأسطول. يضمن ذلك إمكانية اختيار **النموذج (Model)** المطلوب، وهو حقل إلزامي عند إنشاء المركبة. ![النماذج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b1759799f3d13c24fa8389ebe2fb7171.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A29.81%2C%22w%22%3A34.13%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.56%2C%22y%22%3A31.79%7D%5D%7D) *النماذج — الأسطول › التهيئة › النماذج › النماذج* 1. افتح المسار **الأسطول > التهيئة > النماذج > الفئات**، ثم اضغط **جديد** لإضافة فئة مركبات. - أدخل **الاسم (Name)** للفئة، مثل «سيارات الركاب» أو «دراجات التوصيل». - استخدم الفئات لتجميع النماذج المتشابهة ضمن تصنيف واضح. 2. افتح المسار **الأسطول > التهيئة > النماذج > النماذج**، ثم اضغط **جديد** لتعريف نموذج مركبة يمكن اختياره لاحقاً. - أدخل **اسم النموذج (Model name)** و**الشركة المصنّعة (Manufacturer)** و**نوع المركبة (Vehicle Type)**؛ وهذه الحقول إلزامية. - اختر نوع المركبة المناسب: سيارة (Car) أو دراجة (Bike). - حدّد **الفئة (Category)** عند الحاجة، ثم أدخل الخصائص المتاحة للنموذج، مثل عدد المقاعد والأبواب وسنة النموذج ونوع الوقود وناقل الحركة والقدرة. - استخدم **إزالة** لحذف نموذج من القائمة عند عدم الحاجة إليه. > **ملاحظة:** لا يمكن إنشاء سجل مركبة من دون اختيار **النموذج (Model)**. لذلك عرّف النماذج المطلوبة قبل بدء إدخال مركبات الأسطول. ## سير العمل ### 1. إنشاء مركبة جديدة وتحديد بياناتها الأساسية 1. افتح تطبيق **الأسطول** لعرض لوحة كانبان الخاصة بالمركبات. ![الأسطول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bc898ae8211157856b4f09ff74082f58.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأسطول — الأسطول* 2. اضغط **جديد** لبدء سجل مركبة. 3. اختر **النموذج (Model)** وحدد **وحدة عداد المسافة (Odometer Unit)** بوحدة كم (km) أو ميل (mi). كلا الحقلين إلزامي. 4. أدخل بيانات تعريف المركبة حسب المتاح: - أدخل **لوحة الترخيص (License Plate)** لتسجيل رقم لوحة المركبة. - أدخل **رقم الهيكل (Chassis Number)** لتسجيل الرقم الفريد المكتوب على محرك المركبة، مثل رقم VIN أو SN. - اختر **الفئة (Category)** إذا كانت مناسبة لسجل المركبة. - أضف **الوسوم (Tags)** عند الحاجة لتمييز المركبة ضمن لوحة الأسطول. 5. أدخل تواريخ المركبة عند توفرها: - **تاريخ الطلب (Order Date)**. - **تاريخ التسجيل (Registration Date)**، وهو تاريخ تسجيل المركبة. - **تاريخ الإلغاء (Cancellation Date)** عند إلغاء لوحة ترخيص المركبة أو إزالتها. > **نصيحة:** استخدم وحدة عداد مسافة واحدة متسقة لكل مركبة. عند تسجيل القراءة اللاحقة، أدخلها وفق الوحدة المحددة في **وحدة عداد المسافة (Odometer Unit)**. ### 2. اتخاذ قرار الإسناد: سائق حالي أم سائق مستقبلي 1. إذا كانت المركبة مسندة الآن، اختر **السائق (Driver)** لتحديد عنوان السائق الحالي للمركبة. 2. إذا كان الإسناد سيتغير لاحقاً، اختر **السائق المستقبلي (Future Driver)** لتحديد عنوان السائق التالي. 3. حدّد **تاريخ الإسناد (Assignment Date)** عندما تريد تحديد تاريخ إتاحة المركبة للسائق. إذا تركت التاريخ فارغاً، تكون المركبة متاحة فوراً. 4. عندما يصبح السائق الجديد هو السائق الفعلي للمركبة، اضغط **تطبيق السائق الجديد (Apply New Driver)** لتطبيق السائق المستقبلي. > **تحذير:** لا تترك **تاريخ الإسناد (Assignment Date)** فارغاً إذا كان المقصود تأجيل إتاحة المركبة؛ فغياب التاريخ يعني أن المركبة متاحة فوراً. ### 3. تحديث حالة المركبة وقراءة العداد 1. راجع **الحالة (State)** لتسجيل الحالة الحالية للمركبة. 2. أدخل **آخر قراءة للعداد (Last Odometer)** لتسجيل قياس عداد المسافة للمركبة في وقت هذا السجل. 3. راجع لوحة كانبان في **الأسطول** للتأكد من ظهور سجل المركبة ضمن المركبات المسجلة. لا تعرض الشاشة حالات محددة أو أزرار انتقال بين حالات؛ لذلك سجّل الحالة الحالية في **الحالة (State)** وفق المعلومات المتاحة في سجل المركبة، من دون افتراض انتقال آلي بين حالات. ### 4. اتخاذ قرار التخطيط للاستبدال 1. عند وجود خطة لاستبدال سيارة، حدّد **خطة تغيير السيارة (Plan To Change Car)**. 2. عند وجود خطة لاستبدال دراجة، حدّد **خطة تغيير الدراجة (Plan To Change Bike)**. 3. حافظ على هذه البيانات محدثة عند تغيّر خطة المركبة، ثم راجع بيانات السائق والعداد والتسجيل لضمان اكتمال السجل. ### مرجع حقول سجل المركبة | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **النموذج (Model)** | يحدد نموذج المركبة، وهو حقل إلزامي. | | **وحدة عداد المسافة (Odometer Unit)** | تحدد ما إذا كانت قراءات العداد بالكيلومتر أو الميل، وهي حقل إلزامي. | | **الحالة (State)** | تسجل الحالة الحالية للمركبة. | | **لوحة الترخيص (License Plate)** | تسجل رقم لوحة ترخيص المركبة. | | **الوسوم (Tags)** | تضيف علامات تعريفية إلى السجل. | | **السائق (Driver)** | يحدد عنوان السائق الحالي للمركبة. | | **السائق المستقبلي (Future Driver)** | يحدد عنوان السائق التالي للمركبة. | | **تاريخ الإسناد (Assignment Date)** | يحدد تاريخ إتاحة السيارة؛ وغيابه يعني الإتاحة الفورية. | | **تاريخ التسجيل (Registration Date)** | يسجل تاريخ تسجيل المركبة. | | **تاريخ الإلغاء (Cancellation Date)** | يسجل تاريخ إلغاء لوحة ترخيص المركبة أو إزالتها. | | **رقم الهيكل (Chassis Number)** | يسجل الرقم الفريد المكتوب على محرك المركبة، مثل VIN أو SN. | | **آخر قراءة للعداد (Last Odometer)** | يسجل قياس عداد المسافة وقت هذا السجل. | ## أمثلة لنفترض أن الشركة أضافت سيارة جديدة لمندوب المبيعات: 1. افتح **الأسطول** واضغط **جديد**. 2. اختر النموذج «Toyota Corolla 2025» في **النموذج (Model)**. 3. اختر كم (km) في **وحدة عداد المسافة (Odometer Unit)**. 4. أدخل «1234 ABC» في **لوحة الترخيص (License Plate)**، وأدخل رقم VIN في **رقم الهيكل (Chassis Number)**. 5. اختر فئة «سيارات الركاب» في **الفئة (Category)**، وأضف وسم «مبيعات» في **الوسوم (Tags)**. 6. اختر عنوان مندوب المبيعات في **السائق (Driver)**، وسجل تاريخ اليوم في **تاريخ الإسناد (Assignment Date)**. 7. أدخل القيمة `15` في **آخر قراءة للعداد (Last Odometer)** باعتبارها قراءة التسليم بالكيلومتر. 8. إذا تقرر لاحقاً تسليم السيارة إلى مندوب آخر، حدّد الشخص في **السائق المستقبلي (Future Driver)**، ثم اضغط **تطبيق السائق الجديد (Apply New Driver)** عند موعد الإسناد. ## نصائح > **نصيحة:** أدخل **رقم الهيكل (Chassis Number)** كما هو مكتوب على المركبة لتسهيل تمييز المركبات ذات النماذج أو الفئات المتشابهة. > **ملاحظة:** استخدم **الوسوم (Tags)** بصورة متسقة، مثل «مبيعات» أو «توصيل»، لتسهيل التعرف على المركبات داخل لوحة كانبان. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات مركبة جديدة. | لم يتم تحديد **النموذج (Model)** أو **وحدة عداد المسافة (Odometer Unit)**. | اختر نموذجاً ووحدة عداد مسافة؛ فكلاهما حقل إلزامي. | | النموذج المطلوب غير متاح للاختيار. | لم يُعرّف النموذج بعد ضمن قائمة النماذج. | انتقل إلى **الأسطول > التهيئة > النماذج > النماذج** وأنشئ النموذج باستخدام **جديد**. | | أصبحت المركبة متاحة قبل التاريخ المقصود. | تُرك **تاريخ الإسناد (Assignment Date)** فارغاً. | أدخل تاريخ الإسناد المطلوب، إذ يعني تركه فارغاً أن المركبة متاحة فوراً. | | لم يتغير السائق الحالي بعد تحديد سائق مستقبلي. | تم تحديد **السائق المستقبلي (Future Driver)** من دون تطبيقه. | اضغط **تطبيق السائق الجديد (Apply New Driver)** عندما يحين وقت إسناد المركبة إلى السائق الجديد. | ## روابط ذات صلة - [الأسطول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-ref) - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) # التكاليف _التطبيقات › الأسطول › إعداد التقارير_ ![التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/303416b4ea4ddebf24c42be615ad1693.png) *التكاليف — الأسطول › إعداد التقارير › التكاليف* ## نظرة عامة يعرض تقرير **التكاليف** بيانات التكاليف في شكل رسوم بيانية تساعدك على قراءة الاتجاهات ومقارنة النتائج بصرياً. يستخدمه مدير المالية ومسؤول الأسطول لمراجعة التكاليف المعروضة بسرعة، كما يمكن للمحاسب المالي الاستفادة منه عند تحليل البيانات قبل إعداد التقارير المالية. افتح التقرير من **الأسطول > إعداد التقارير > التكاليف**، ثم اختر شكل العرض والترتيب المناسبين لاحتياجك التحليلي. ## سير العمل ### 1. تحديد البيانات التي تريد عرضها استخدم حقل **بحث...** لتضييق البيانات المعروضة في الرسم البياني إلى النتائج التي تريد تحليلها. إذا ظهر عنصر بحث أو تقييد لم تعد بحاجة إليه، استخدم **إزالة** لاستبعاده من العرض. ![التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d7aa5992ec286b9c882261e3f1aa805b.png) *التكاليف — الأسطول › إعداد التقارير › التكاليف* 1. افتح صفحة **التكاليف** من المسار **الأسطول > إعداد التقارير > التكاليف**. 2. في حقل **بحث...**، أدخل عبارة تساعدك على الوصول إلى البيانات المطلوبة في التقرير. 3. راجع الرسم البياني بعد تطبيق البحث. 4. إذا احتجت إلى الرجوع إلى عرض أوسع، استخدم **إزالة** لإلغاء عنصر البحث أو التقييد الذي لا تريد الإبقاء عليه. > **ملاحظة:** استخدم البحث قبل تغيير شكل الرسم البياني، حتى يبقى العرض مركزاً على البيانات التي تريد مقارنتها. ### 2. اختيار طريقة قراءة التكاليف بعد تحديد البيانات، اختر نوع الرسم البياني وفق السؤال الذي تريد الإجابة عنه. لا توجد حالة تسجيل أو اعتماد في هذا التقرير؛ ينتقل العرض مباشرة إلى الشكل الذي تختاره. ![التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7ebe64b58694abaa3facee27fbd865d1.png) *التكاليف — الأسطول › إعداد التقارير › التكاليف* 1. لمقارنة القيم المعروضة بين عناصر التقرير، اضغط **مخطط شريطي**. 2. لمتابعة تغيّر القيم بصورة متصلة، اضغط **رسم بياني خطي**. 3. لعرض البيانات في شكل دائري، اضغط **مخطط بياني دائري**. 4. راجع الشكل الناتج، ثم بدّل نوع الرسم عند الحاجة إلى منظور آخر لنفس البيانات. > **نصيحة:** ابدأ بـ **مخطط شريطي** عند المقارنة بين قيم متعددة، ثم استخدم **رسم بياني خطي** إذا كان هدفك قراءة التغير في العرض المتاح. ### 3. تنظيم عرض المقارنة عند استخدام العرض الذي يدعم تجميع البيانات، قرر هل تحتاج إلى عرض متراكم أو إلى ترتيب القيم. تساعد هذه الخيارات على إبراز القيم الأعلى أو الأقل ضمن الرسم البياني الحالي. ![التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/208176b737ea12019bebf9e920c31c13.png) *التكاليف — الأسطول › إعداد التقارير › التكاليف* 1. إذا أردت عرض القيم بصورة متراكمة، اضغط **مكدسة**. 2. إذا أردت أن تبدأ القراءة من القيم الأعلى إلى الأدنى، اضغط **تنازلي**. 3. إذا أردت أن تبدأ القراءة من القيم الأدنى إلى الأعلى، اضغط **تصاعدي**. 4. راجع ترتيب الرسم بعد كل اختيار، ثم غيّر الخيار إذا لم يخدم أسلوب المقارنة المطلوب. > **تحذير:** لا تعتمد على ترتيب واحد عند اتخاذ قرار مالي مهم. بدّل بين **تصاعدي** و**تنازلي** للتأكد من أنك تقرأ القيم من المنظور المناسب. ### 4. مراجعة العرض النهائي أو تعديله عندما يصبح الرسم البياني مناسباً للتحليل، راجع البيانات المعروضة في الشكل الذي اخترته. إذا احتجت إلى تحليل مختلف، عد إلى قرار البحث أو قرار نوع الرسم أو قرار الترتيب، وعدّل العرض مباشرة باستخدام الإجراءات المتاحة. 1. راجع ما إذا كان الرسم الحالي يجيب عن سؤال التحليل. 2. إذا احتجت إلى نتائج مختلفة، عد إلى **بحث...** وعدّل عبارة البحث أو استخدم **إزالة**. 3. إذا كانت البيانات صحيحة لكن طريقة عرضها غير مناسبة، اختر **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري**. 4. عند الحاجة إلى إبراز ترتيب القيم، اختر **تنازلي** أو **تصاعدي**، أو فعّل **مكدسة** عندما يناسب العرض المتراكم. ## أمثلة يريد مدير المالية مراجعة تكاليف الأسطول من خلال رسم يسهل مقارنة النتائج المعروضة. 1. يفتح **التكاليف** من **الأسطول > إعداد التقارير > التكاليف**. 2. يكتب عبارة مرتبطة بالمراجعة في **بحث...** لتقليل النتائج المعروضة إلى البيانات ذات الصلة. 3. يختار **مخطط شريطي** لقراءة المقارنة بين القيم الظاهرة. 4. يضغط **تنازلي** ليبدأ الرسم بالقيم الأعلى. 5. إذا أراد مراجعة نفس النتائج من زاوية مختلفة، يضغط **رسم بياني خطي** دون الحاجة إلى إعادة إدخال البحث. 6. عند الانتهاء من التحليل، يستخدم **إزالة** لإلغاء التقييد المطبق والعودة إلى نطاق عرض أوسع. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** أولاً، ثم اختر نوع الرسم البياني؛ فذلك يجعل قراءة النتائج أكثر وضوحاً. > **ملاحظة:** لا يغيّر اختيار **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** البيانات نفسها؛ بل يغيّر طريقة عرضها في التقرير. > **تحذير:** عند ظهور نتائج غير متوقعة، تحقق من وجود تقييد بحث مطبق قبل تغيير ترتيب الرسم أو نوعه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر البيانات التي تتوقعها في الرسم البياني. | يوجد تقييد في **بحث...** لا يطابق البيانات المطلوبة. | راجع عبارة البحث، ثم استخدم **إزالة** لإلغاء التقييد غير المطلوب. | | يصعب مقارنة القيم في العرض الحالي. | نوع الرسم البياني لا يناسب طريقة المقارنة المطلوبة. | جرّب **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **رسم بياني خطي** لمراجعة التغير، أو **مخطط بياني دائري** للعرض الدائري. | | تظهر القيم بترتيب لا يناسب المراجعة. | تم اختيار ترتيب غير ملائم للتحليل الحالي. | اضغط **تنازلي** لعرض القيم من الأعلى إلى الأدنى، أو **تصاعدي** لعرضها من الأدنى إلى الأعلى. | | لا يظهر العرض المتراكم المطلوب. | لم يتم اختيار العرض المتراكم. | اضغط **مكدسة**، ثم راجع الرسم البياني الناتج. | ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [الخدمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract) - [عدادات السرعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-odometer) - الإعدادات - [المصنّعين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services-ref) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [النماذج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-ref) # العقود _التطبيقات › الأسطول › الأسطول_ ![العقود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8cec0a54249e20549cbc24f68bf5e516.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العقود — الأسطول › الأسطول › العقود* **دورة الحالة:** Incoming ← قيد التنفيذ ← منتهية ← مغلقة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **العقود** في تطبيق الأسطول لتسجيل عقود المركبات ومتابعة تكاليفها المتكررة وتواريخ بدايتها وانتهائها وحالتها. يستخدمها مسؤول الأسطول أو المسؤول المالي عند إنشاء عقد مرتبط بمركبة ومورد، ثم متابعة صلاحيته إلى أن يصبح قيد التنفيذ أو منتهياً أو مغلقاً. تفتح القائمة من المسار: **الأسطول > الأسطول > العقود**. > **ملاحظة:** يرتبط كل عقد بحقل **المركبة (Vehicle)** الإلزامي؛ لذلك لا يمكن إنشاء سجل عقد من دون تحديد المركبة المعنية. ## سير العمل 1. افتح قائمة العقود من **الأسطول > الأسطول > العقود**، ثم راجع العقود القائمة بحسب المركبة والاسم والمرجع والحالة وتواريخ التغطية. ![العقود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/82f363b6ee98c20d5033da1f37e8a235.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A47.06%2C%22w%22%3A27.95%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0628%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.69%2C%22y%22%3A49.03%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A30.92%2C%22w%22%3A25.4%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.41%2C%22y%22%3A32.9%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A38.05%2C%22w%22%3A25.4%2C%22h%22%3A3.62%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu062f%5Cu0645%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A80.41%2C%22y%22%3A39.86%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A27.17%2C%22w%22%3A25.04%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0628%5Cu062f%5Cu0621%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0642%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A48.8%2C%22y%22%3A29.14%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A87.41%2C%22y%22%3A59.96%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0643%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062a%5Cu0643%5Cu0631%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *العقود — الأسطول › الأسطول › العقود* استخدم هذه القائمة لتحديد ما إذا كنت ستنشئ عقداً جديداً أو ستتابع عقداً قائماً. تعرض **الحالة (Status)** ما إذا كان العقد وارداً أو قيد التنفيذ أو منتهياً أو مغلقاً. 2. عند الحاجة إلى تسجيل عقد جديد، انقر **جديد**، ثم أدخل بيانات العقد الأساسية قبل بدء سريانه. أكمل الحقول التالية بحسب العقد: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **المركبة (Vehicle)** | حدد المركبة التي يغطيها العقد. هذا الحقل إلزامي. | | **الاسم (Name)** | أدخل اسماً واضحاً للعقد. | | **المرجع (Reference)** | أدخل المرجع المرتبط بالعقد، إن وجد. | | **النوع (Type)** | حدد نوع التكلفة المشتراة ضمن هذا العقد. | | **المورد (Vendor)** | حدد المورد المتعاقد معه. | | **الخدمات المشمولة (Included Services)** | سجل الخدمات التي يتضمنها العقد. | | **تاريخ بدء العقد (Contract Start Date)** | أدخل تاريخ بدء تغطية العقد. | | **تاريخ انتهاء العقد (Contract Expiration Date)** | أدخل تاريخ انتهاء التغطية. يكون التاريخ الافتراضي بعد سنة من تاريخ البدء. | | **المسؤول (Responsible)** | حدد الشخص المسؤول عن متابعة العقد. | | **التكلفة (Cost)** | أدخل قيمة التكلفة المنفذة. | | **التكلفة المتكررة (Recurring Cost)** | أدخل قيمة التكلفة التي تتكرر وفق التواتر المحدد. | | **تواتر التكلفة المتكررة (Recurring Cost Frequency)** | اختر **لا (No)** أو **يومي (Daily)** أو **أسبوعي (Weekly)** أو **شهري (Monthly)** أو **سنوي (Yearly)**. هذا الحقل إلزامي. | | **التاريخ (Date)** | أدخل تاريخ تنفيذ التكلفة. | | **الشروط والأحكام (Terms and Conditions)** | أدخل الشروط والأحكام المرتبطة بالعقد. | > **نصيحة:** استخدم اسماً ومرجعاً يمكن تمييزهما بسهولة، خصوصاً عندما تكون للمركبة الواحدة عدة عقود مع المورد نفسه. 3. عندما تكون بيانات العقد جاهزة وتريد أن يبدأ سريانه، انقر **بدء العقد (Start Contract)**. ينقل هذا القرار العقد من حالة **واردة (Incoming)** إلى حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. قبل بدء العقد، تحقق خصوصاً من **تاريخ بدء العقد (Contract Start Date)** و**تاريخ انتهاء العقد (Contract Expiration Date)**، ومن قيمة **تواتر التكلفة المتكررة (Recurring Cost Frequency)** إن كانت هناك تكلفة دورية. 4. أثناء متابعة عقد **قيد التنفيذ (In Progress)**، راجع تاريخ انتهاء التغطية. عندما تصبح مدة العقد منتهية، يظهر العقد بحالة **منتهية (Expired)**، ما يدل على أن العقد لم يعد صالحاً وفق حالة العقد. إذا اتخذت قراراً بإغلاق العقد، انقر **إغلاق العقد (Close Contract)** لنقله إلى حالة **مغلقة (Closed)**. استخدم الإغلاق للعقود التي انتهت متابعتها ولا تريد إبقاءها ضمن العقود النشطة. 5. إذا احتاج العقد إلى مراجعة قبل الاستمرار، اختر القرار المناسب وفق حالته: - انقر **إعادة التعيين إلى مسودة (Reset To Draft)** لإرجاع العقد إلى **مسودة** ومراجعة بياناته قبل بدء العقد مرة أخرى. - انقر **إلغاء (Cancel)** عند الحاجة إلى إلغاء العقد. لا توجد ضمن حقل **الحالة (Status)** حالة باسم «ملغاة»، لذا راجع حالة العقد المعروضة بعد تنفيذ الإجراء. - انقر **إزالة** فقط عندما تريد حذف السجل من القائمة. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** كبديل عن إغلاق العقد؛ فالإغلاق يحافظ على العقد ضمن حالة **مغلقة (Closed)**، بينما الإزالة تحذف السجل. ## أمثلة ### عقد صيانة سنوي لمركبة توزيع تريد تسجيل عقد صيانة سنوي لمركبة توزيع لدى مورد محلي: 1. من **الأسطول > الأسطول > العقود**، انقر **جديد**. 2. في **المركبة (Vehicle)**، حدد مركبة التوزيع المعنية. 3. أدخل في **الاسم (Name)**: `عقد صيانة سنوي لمركبة التوزيع`. 4. أدخل في **المرجع (Reference)**: `MAINT-2026-041`. 5. حدد في **النوع (Type)** نوع تكلفة الصيانة، وفي **المورد (Vendor)** المورد الذي يقدم الخدمة. 6. في **الخدمات المشمولة (Included Services)**، اكتب: `صيانة دورية وفحص شامل`. 7. أدخل تاريخ بدء التغطية في **تاريخ بدء العقد (Contract Start Date)**، وتحقق من **تاريخ انتهاء العقد (Contract Expiration Date)** بعد سنة من تاريخ البدء. 8. أدخل التكلفة السنوية في **التكلفة المتكررة (Recurring Cost)**، ثم اختر **سنوي (Yearly)** في **تواتر التكلفة المتكررة (Recurring Cost Frequency)**. 9. حدد **المسؤول (Responsible)** الذي سيتابع العقد، وأدخل تاريخ تنفيذ التكلفة في **التاريخ (Date)** عند توفره. 10. بعد مراجعة البيانات، انقر **بدء العقد (Start Contract)**. تصبح حالة العقد **قيد التنفيذ (In Progress)**. 11. عند انتهاء التغطية واستكمال المتابعة، انقر **إغلاق العقد (Close Contract)** لتصبح حالته **مغلقة (Closed)**. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **لا (No)** في **تواتر التكلفة المتكررة (Recurring Cost Frequency)** إذا لم تكن تكلفة العقد دورية؛ فهذا يمنع وصف التكلفة على أنها متكررة دون حاجة. > **ملاحظة:** يعتمد تاريخ انتهاء العقد افتراضياً على تاريخ البدء بسنة واحدة. راجعه وعدّله عند وجود مدة تغطية مختلفة في العقد الفعلي. > **تحذير:** لا تبدأ العقد قبل استكمال المركبة وتواريخ التغطية والمورد ونوع التكلفة؛ إذ يصبح العقد بعد **بدء العقد (Start Contract)** في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء العقد. | لم يتم تحديد **المركبة (Vehicle)** أو **تواتر التكلفة المتكررة (Recurring Cost Frequency)**، وهما حقلان إلزاميان. | حدد المركبة واختر أحد خيارات تواتر التكلفة المتكررة، بما في ذلك **لا (No)** عند عدم وجود تكلفة دورية. | | تاريخ انتهاء العقد غير مناسب لمدة الاتفاق. | يستخدم **تاريخ انتهاء العقد (Contract Expiration Date)** افتراضياً تاريخاً بعد سنة من تاريخ البدء. | راجع التاريخ وعدّله ليتوافق مع مدة التغطية المتفق عليها. | | يحتاج عقد قيد التنفيذ إلى تصحيح بياناته قبل الاستمرار. | أُدخلت بيانات غير دقيقة أو تغيرت معلومات العقد. | انقر **إعادة التعيين إلى مسودة (Reset To Draft)**، ثم راجع البيانات وابدأ العقد مجدداً عند الجاهزية. | | لم يعد العقد مطلوباً للمتابعة النشطة. | انتهت المتابعة أو تم اتخاذ قرار بإيقافه. | استخدم **إغلاق العقد (Close Contract)** للحفاظ على السجل بحالة **مغلقة (Closed)**، أو استخدم **إلغاء (Cancel)** عند إلغاء العقد. | ## روابط ذات صلة - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الخدمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services) - [عدادات السرعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-odometer) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-cost-report) - الإعدادات - [المصنّعين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [النماذج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-ref) # الخدمات _التطبيقات › الأسطول › الأسطول_ ![الخدمات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ddde63404c9b01db68eb63ece33e4123.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخدمات — الأسطول › الأسطول › الخدمات* **دورة الحالة:** جديدة ← قيد التشغيل ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **الخدمات** تسجيل تكاليف وخدمات المركبات ومتابعة حالتها منذ إنشائها وحتى إنجازها أو إلغائها. يستخدمها مسؤول الأسطول أو المستخدم الذي يتابع المركبات لتوثيق نوع الخدمة، والمركبة، وتاريخ تنفيذ التكلفة، وقراءة العداد، والجهة الموردة أو السائق المرتبطين بالسجل. استخدم هذه الصفحة عند تنفيذ خدمة مرتبطة بمركبة، مثل صيانة أو إصلاح أو خدمة مقدمة من مورد، وعند الحاجة إلى متابعة حالة هذا السجل ضمن دورة العمل. ## سير العمل ### 1. مراجعة سجلات الخدمات وإنشاء سجل جديد 1. انتقل إلى **التطبيقات > الأسطول > الأسطول > الخدمات** لمراجعة قائمة سجلات الخدمات الحالية. 2. راجع المعلومات الظاهرة لكل سجل لتحديد الخدمة أو المركبة التي تريد متابعتها أو تعديلها. تمثل **المرحلة (Stage)** حالة السجل ضمن دورة عمله: جديدة، قيد التشغيل، منجزة، أو ملغاة. 3. لإنشاء سجل خدمة، انقر **جديد**. ![الخدمات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1c1ff7c896424966a824a276012327e9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A20.43%2C%22w%22%3A25.35%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu062f%5Cu0645%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A82.11%2C%22y%22%3A22.4%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A16.68%2C%22w%22%3A22.54%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0628%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A49.27%2C%22y%22%3A18.65%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A16.68%2C%22w%22%3A27.07%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A81.25%2C%22y%22%3A18.65%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A24.18%2C%22w%22%3A27.07%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A81.25%2C%22y%22%3A26.15%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A68.59%2C%22y%22%3A27.93%2C%22w%22%3A26.18%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0643%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A81.68%2C%22y%22%3A29.9%7D%5D%7D) *الخدمات — الأسطول › الأسطول › الخدمات* > **نصيحة:** استخدم سجل خدمة مستقل لكل عملية خدمة أو تكلفة مرتبطة بمركبة، بحيث يمكن الرجوع إلى تاريخ الخدمة وقراءة العداد الخاصة بها بوضوح. ### 2. تسجيل بيانات الخدمة في حالة جديدة 1. في نموذج الخدمة، املأ **نوع الخدمة (Service Type)**. هذا الحقل مطلوب ويحدد نوع الخدمة المسجلة. 2. اختر **المركبة (Vehicle)** التي نُفذت لها الخدمة. هذا الحقل مطلوب. 3. اترك **المرحلة (Stage)** على حالة **جديدة (New)** عندما يكون السجل قد أُنشئ ولم تبدأ متابعته بعد. 4. أدخل **الوصف (Description)** لتوثيق تفاصيل الخدمة أو العمل المنفذ. 5. حدد **التاريخ (Date)**، وهو تاريخ تنفيذ التكلفة. 6. أدخل **التكلفة (Cost)** الخاصة بالخدمة. 7. عند توفر المعلومة، اختر **المورد (Vendor)** الذي قدم الخدمة، و**السائق (Driver)** المرتبط بالمركبة أو بالخدمة. 8. أدخل **قيمة عداد المسافة (Odometer Value)**، وهي قراءة عداد المركبة وقت تسجيل هذه الخدمة. 9. أضف أي تفاصيل إضافية في **الملاحظات (Notes)**. > **ملاحظة:** أدخل قيمة عداد المسافة كما كانت عند تنفيذ الخدمة، وليس عند إنشاء السجل، لأن هذا الحقل مخصص لقياس عداد المركبة وقت هذا السجل. ### 3. اتخاذ قرار بدء متابعة الخدمة 1. إذا كانت الخدمة ما زالت في مرحلة التخطيط أو بانتظار التنفيذ، أبقِ **المرحلة (Stage)** في حالة **جديدة (New)**. 2. عندما تبدأ متابعة الخدمة أو تنفيذها، غيّر **المرحلة (Stage)** إلى **قيد التشغيل (Running)**. 3. راجع **المركبة (Vehicle)** و**نوع الخدمة (Service Type)** و**التاريخ (Date)** و**التكلفة (Cost)** قبل متابعة السجل، لضمان ارتباط التكلفة بالمركبة والخدمة الصحيحين. ### 4. إنهاء الخدمة أو إلغاؤها 1. عند اكتمال الخدمة، افتح سجلها وحدد **المرحلة (Stage)** بالقيمة **منجزة (Done)**. استخدم هذه الحالة عندما تكون الخدمة قد انتهت ولا تحتاج إلى متابعة تشغيلية. 2. إذا لم تعد الخدمة قائمة أو لم تُنفذ، غيّر **المرحلة (Stage)** إلى **ملغاة (Cancelled)** بدلاً من اعتبارها منجزة. 3. أضف سبب الإلغاء أو أي سياق مهم في **الملاحظات (Notes)**، خصوصاً إذا كان السجل يتضمن تكلفة أو مورداً محدداً. 4. إذا كان السجل غير مطلوب وتحتاج إلى استبعاده من القائمة، استخدم إجراء **إزالة**. > **تحذير:** لا تعيّن السجل على أنه **منجزة (Done)** إلا بعد التحقق من أن الخدمة المرتبطة بالمركبة قد اكتملت فعلياً. استخدم حالة **ملغاة (Cancelled)** للخدمات التي لم تُنفذ. ### 5. تحديث سجل خدمة قائم 1. من قائمة الخدمات، افتح السجل المطلوب. 2. عدّل الحقول التي تحتاج إلى تصحيح أو استكمال، مثل **الوصف (Description)** أو **التكلفة (Cost)** أو **المورد (Vendor)** أو **الملاحظات (Notes)**. 3. حدّث **قيمة عداد المسافة (Odometer Value)** إذا كانت القراءة المسجلة لا تمثل قراءة العداد وقت تنفيذ الخدمة. 4. راجع **المرحلة (Stage)** بعد التعديل للتأكد من أنها تعكس الحالة الفعلية: **جديدة (New)** أو **قيد التشغيل (Running)** أو **منجزة (Done)** أو **ملغاة (Cancelled)**. ## أمثلة ### تسجيل خدمة تغيير زيت لمركبة لنفترض أن مركبة الشركة خضعت لخدمة تغيير زيت في 15 يوليو: 1. انتقل إلى **التطبيقات > الأسطول > الأسطول > الخدمات** وانقر **جديد**. 2. في **نوع الخدمة (Service Type)**، اختر نوع الخدمة الخاص بتغيير الزيت. 3. في **المركبة (Vehicle)**، اختر المركبة التي خضعت للخدمة. 4. اترك **المرحلة (Stage)** على **جديدة (New)** إذا كنت تسجل الطلب قبل بدء العمل. 5. أدخل في **الوصف (Description)**: `تغيير زيت المحرك والفلتر`. 6. في **التاريخ (Date)**، أدخل `15/07/2026` باعتباره تاريخ تنفيذ التكلفة. 7. في **التكلفة (Cost)**، أدخل قيمة فاتورة الخدمة، مثل `350`. 8. اختر المورد الذي نفذ الخدمة في **المورد (Vendor)**، واختر السائق المعني في **السائق (Driver)** عند توفره. 9. أدخل في **قيمة عداد المسافة (Odometer Value)** القراءة المسجلة وقت الخدمة، مثل `48,250`. 10. أضف في **الملاحظات (Notes)** أي تفاصيل مفيدة، مثل رقم فاتورة المورد أو ملاحظة عن الفحص القادم. 11. عند بدء تنفيذ الخدمة، غيّر **المرحلة (Stage)** إلى **قيد التشغيل (Running)**. 12. بعد تسلم المركبة واكتمال تغيير الزيت، غيّر **المرحلة (Stage)** إلى **منجزة (Done)**. بهذا يصبح سجل الخدمة مرتبطاً بالمركبة، ويتضمن نوع الخدمة وتاريخ التكلفة وقيمة العداد والتكلفة والجهة التي نفذتها. ## نصائح > **نصيحة:** أكمل حقلي **نوع الخدمة (Service Type)** و**المركبة (Vehicle)** أولاً؛ فهما حقلا الإدخال المطلوبان لإنشاء سجل خدمة واضح. > **نصيحة:** وثّق المورد في **المورد (Vendor)** والتكلفة في **التكلفة (Cost)** عند توفرهما، لتسهيل مراجعة تكلفة الخدمات المسجلة لكل مركبة. > **ملاحظة:** استخدم **الملاحظات (Notes)** لتسجيل المعلومات التي لا تناسب الوصف المختصر، مثل مرجع المستند أو سبب إلغاء الخدمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال بيانات سجل الخدمة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | تأكد من تحديد **نوع الخدمة (Service Type)** و**المركبة (Vehicle)**. | | لا تعكس حالة السجل وضع الخدمة الفعلي. | لم يتم تحديث **المرحلة (Stage)** بعد بدء الخدمة أو اكتمالها أو إلغائها. | افتح السجل وحدّث **المرحلة (Stage)** إلى **قيد التشغيل (Running)** أو **منجزة (Done)** أو **ملغاة (Cancelled)** حسب الحالة. | | لا تتطابق قراءة العداد مع وقت تنفيذ الخدمة. | أُدخلت قراءة العداد الحالية بدلاً من القراءة وقت تسجيل الخدمة. | صحح **قيمة عداد المسافة (Odometer Value)** لتطابق قراءة المركبة في وقت هذا السجل. | | يظهر سجل لخدمة لم تُنفذ. | تم إنشاء السجل قبل إلغاء الخدمة أو تغيير القرار بشأنها. | غيّر **المرحلة (Stage)** إلى **ملغاة (Cancelled)** وأضف توضيحاً في **الملاحظات (Notes)**، أو استخدم **إزالة** عندما لا يعود السجل مطلوباً. | ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الخدمات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services-ref) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) - [التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-cost-report) - [عدادات السرعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-odometer) - الإعدادات - [المصنّعين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-ref) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [النماذج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-ref) # عدادات السرعة _التطبيقات › الأسطول › الأسطول_ ![عدادات السرعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cd0095ec1bfe81763e0e2cefdbf60eb4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *عدادات السرعة — الأسطول › الأسطول › عدادات السرعة* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **عدادات السرعة** لمراجعة قراءات عدادات المركبات المسجلة في الأسطول. تساعد هذه القائمة أمين المستودع أو مسؤول الأسطول على التحقق من المركبة المرتبطة بكل قراءة، وقيمة العداد، وتاريخ التسجيل قبل استخدامها في المتابعة التشغيلية. استخدمها عند الحاجة إلى الاطلاع على القراءات المسجلة أو بدء إضافة قراءة جديدة لمركبة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة** لفتح قائمة قراءات العدادات. 2. راجع كل سطر في القائمة بالاعتماد على المعلومات المعروضة: - **المركبة (Vehicle):** المركبة التي ترتبط بها قراءة العداد. هذا الحقل مطلوب عند تسجيل القراءة. - **قيمة العداد (Odometer Value):** قيمة القراءة المسجلة للعداد. - **التاريخ (Date):** تاريخ القراءة أو تاريخ تسجيلها في القائمة. عند مراجعة قراءة، طابق المركبة وقيمة العداد والتاريخ مع المستند أو القراءة الفعلية المتاحة لديك قبل الاعتماد عليها في المتابعة. > **ملاحظة:** لا تعرض القائمة حالة للقراءة أو أزرار اعتماد أو إلغاء. لذلك تُستخدم الشاشة لمراجعة السجلات المعروضة وبدء تسجيل قراءة جديدة فقط. 3. إذا كانت القراءة المطلوبة موجودة بالفعل، راجع بياناتها في القائمة وتأكد من أن **المركبة (Vehicle)** و**قيمة العداد (Odometer Value)** و**التاريخ (Date)** تخص الحدث التشغيلي المقصود. إذا لم تكن القراءة موجودة وتحتاج إلى بدء تسجيلها، اختر **جديد**. 4. بعد اختيار **جديد**، ابدأ إضافة سجل قراءة جديد للمركبة. تأكد من تحديد **المركبة (Vehicle)**، لأنها بيانات مطلوبة لربط القراءة بسجل المركبة الصحيح. > **تحذير:** لا تعتمد على قيمة العداد وحدها لتحديد المركبة؛ قد تتقارب القيم بين مركبات مختلفة. راجع اسم أو مرجع المركبة أولاً. 5. ارجع إلى قائمة **عدادات السرعة** لمراجعة السجل ضمن القراءات المعروضة، باستخدام المركبة وقيمة العداد والتاريخ للتحقق من أنه السجل المقصود. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول الأسطول يريد مراجعة قراءة عداد مسجلة لمركبة نقل في يوم 15 يوليو: 1. يفتح **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة**. 2. يراجع عمود **المركبة (Vehicle)** لتحديد مركبة النقل المعنية. 3. يطابق **قيمة العداد (Odometer Value)** مع القراءة التي تم تدوينها عند عودة المركبة. 4. يتحقق من أن **التاريخ (Date)** هو 15 يوليو. 5. إذا لم يجد قراءة للمركبة والتاريخ المطلوبين، يختار **جديد** لبدء إضافة سجل قراءة جديد وربطه بالمركبة الصحيحة. بهذه الطريقة، يبقى سجل القراءات منظماً حول ثلاثة عناصر أساسية: المركبة، قيمة العداد، وتاريخ القراءة. ## نصائح > **نصيحة:** سجّل أو راجع قراءة العداد في التاريخ الذي تم فيه أخذ القراءة حتى يمكن تمييز القراءات المتتابعة للمركبة بسهولة. > **نصيحة:** عند وجود قراءات متعددة للمركبة نفسها، استخدم **التاريخ (Date)** مع **قيمة العداد (Odometer Value)** لتحديد القراءة الصحيحة. > **تحذير:** حقل **المركبة (Vehicle)** مطلوب. تأكد من اختيار المركبة المقصودة قبل متابعة إضافة قراءة جديدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر القراءة التي تبحث عنها في القائمة | قد تكون القراءة مرتبطة بمركبة أخرى أو مسجلة بتاريخ مختلف | راجع **المركبة (Vehicle)** و**التاريخ (Date)** في السجلات المعروضة، ثم تحقق من قيمة العداد. | | لا يمكن بدء سجل قراءة مكتمل للمركبة | لم تُحدد المركبة المطلوبة | اختر **المركبة (Vehicle)**، إذ إن هذا الحقل مطلوب. | | توجد أكثر من قراءة بقيم متقاربة | تم تسجيل قراءات متعددة لمركبات مختلفة أو في تواريخ مختلفة | ميّز السجل باستخدام الحقول الثلاثة معاً: **المركبة (Vehicle)** و**قيمة العداد (Odometer Value)** و**التاريخ (Date)**. | ## روابط ذات صلة - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract) - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) - [التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-cost-report) - [الخدمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services) - الإعدادات - [المصنّعين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services-ref) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [النماذج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-ref) # المصنّعين _التطبيقات › الأسطول › التهيئة_ ![المصنّعين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/408ea09fbeee6905b1864513a0fdda66.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المصنّعين — الأسطول › التهيئة › النماذج › المصنّعين* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المصنّعين** لإدارة قائمة المصنّعين ضمن تطبيق الأسطول، بحيث تُسجِّل اسم كل مُصنِّع تحتاج إليه عند تنظيم بيانات المركبات ونماذجها. يستخدم مسؤول الأسطول أو الموظف المكلّف بتهيئة بيانات الأسطول هذه الصفحة قبل إدخال أو مراجعة المعلومات المرتبطة بالمركبات. تظهر الصفحة في عرض كانبان، وتوفر نقطة بدء واحدة لإضافة مُصنِّع جديد. لا تعرض الشاشة حالات للمصنّعين أو إجراءات اعتماد أو إلغاء؛ لذلك يقتصر سير العمل الظاهر على إنشاء سجل جديد وتحديد اسمه. ## الإعدادات يمكنك الوصول إلى قائمة المصنّعين من المسار: **الأسطول** > **التهيئة** > **النماذج** > **المصنّعين**. يعتمد إعداد سجل المُصنِّع على حقل واحد ظاهر في الشاشة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم المُصنِّع. هذا الحقل مطلوب عند إنشاء سجل مُصنِّع. | لا تعرض الشاشة مفاتيح تفعيل أو إعدادات إضافية للمصنّعين. لذلك، يتمثل الإعداد العملي في إنشاء سجل لكل مُصنِّع تريد إتاحته ضمن بيانات الأسطول، مع إدخال اسمه في الحقل المطلوب. > **ملاحظة:** أدخل اسم المُصنِّع بصورة واضحة ومتسقة مع سياسة التسمية المعتمدة في مؤسستك، لأن الاسم هو البيانات المحددة الوحيدة المتاحة لهذا السجل في الشاشة. ## سير العمل ### 1. مراجعة الحاجة إلى إضافة مُصنِّع 1. افتح قائمة المصنّعين من **الأسطول** > **التهيئة** > **النماذج** > **المصنّعين**. 2. راجع عرض كانبان للمصنّعين قبل بدء إنشاء سجل جديد. 3. اتخذ القرار المناسب: - إذا كان المُصنِّع المطلوب موجوداً بالفعل في القائمة، فلا تبدأ إنشاء سجل جديد له من هذه الشاشة. - إذا لم يكن المُصنِّع موجوداً وتحتاج إلى إضافته إلى بيانات الأسطول، انتقل إلى إنشاء سجل جديد. ![المصنّعين ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/510fda24905671b099c4884bd270b10b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المصنّعين — الأسطول › التهيئة › النماذج › المصنّعين* > **نصيحة:** تجنّب إنشاء أسماء متقاربة للمُصنِّع نفسه. يساعد توحيد التسمية على إبقاء قائمة المصنّعين منظمة وسهلة المراجعة. ### 2. إنشاء سجل مُصنِّع جديد 1. من صفحة **المصنّعين**، اضغط **جديد** لبدء إنشاء سجل مُصنِّع. 2. في حقل **الاسم (Name)**، أدخل الاسم الذي تريد اعتماده للمُصنِّع. 3. تأكد من إدخال الاسم قبل متابعة العمل، لأن الحقل **الاسم (Name)** مطلوب. لا تعرض البيانات المتاحة زر حفظ أو إجراء إكمال أو حالة للسجل. لذلك، لا يمكن تحديد إجراء إضافي أو انتقال حالة بعد إدخال الاسم من هذه الشاشة. استخدم فقط الإجراءات والحقول التي تظهر لك على الشاشة عند متابعة إدخال السجل. ### 3. اتخاذ قرار بشأن الاسم المدخل 1. قبل إنهاء إدخال بيانات المُصنِّع، راجع قيمة **الاسم (Name)**. 2. إذا كان الاسم صحيحاً ويمثل المُصنِّع المطلوب، أبقِ القيمة كما هي. 3. إذا كان الاسم غير صحيح أو لا يمثل المُصنِّع المقصود، صحح القيمة في حقل **الاسم (Name)** قبل متابعة العمل في السجل. > **تحذير:** لا تترك حقل **الاسم (Name)** فارغاً، لأنه حقل مطلوب. لا توفر الشاشة حقولاً بديلة لتعريف المُصنِّع بدلاً من اسمه. ## أمثلة ### إضافة مُصنِّع باسم «تويوتا» يريد مسؤول الأسطول إعداد اسم المُصنِّع «تويوتا» ضمن قائمة المصنّعين المستخدمة في بيانات الأسطول. 1. ينتقل إلى **الأسطول** > **التهيئة** > **النماذج** > **المصنّعين**. 2. يراجع عرض كانبان للتأكد من الحاجة إلى إضافة الاسم. 3. يضغط **جديد**. 4. يدخل القيمة `تويوتا` في حقل **الاسم (Name)**. 5. يراجع كتابة الاسم للتأكد من أنها تمثل المُصنِّع المقصود وأن الحقل المطلوب غير فارغ. 6. يتابع باستخدام عناصر التحكم المتاحة في شاشة السجل، إذ لا تعرض الشاشة الموثقة إجراء حفظ أو تأكيد أو حالة يمكن وصفها كخطوة تالية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسماً واحداً ثابتاً لكل مُصنِّع، مثل «تويوتا»، بدلاً من إنشاء تسميات مختلفة للاسم ذاته. > **ملاحظة:** صفحة المصنّعين تقع ضمن **التهيئة** في تطبيق الأسطول؛ استخدمها لإعداد قائمة الأسماء قبل الاعتماد عليها في تنظيم بيانات المركبات والنماذج. - اجعل الاسم قصيراً وواضحاً ليسهل تمييزه في عرض كانبان. - راجع وجود الاسم في القائمة قبل الضغط على **جديد** لتفادي تكرار السجلات. - لا تتوقع من هذه الشاشة إجراءات محاسبية أو تشغيلية، مثل قيود اليومية أو أوامر الشراء؛ فالبيانات المتاحة تقتصر على إدارة اسم المُصنِّع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال إدخال سجل المُصنِّع دون إدخال اسم. | حقل **الاسم (Name)** حقل مطلوب. | أدخل اسم المُصنِّع في حقل **الاسم (Name)** قبل متابعة العمل. | | تريد إضافة مُصنِّع جديد ولكن لا تعرف من أين تبدأ. | إنشاء السجل يبدأ من قائمة المصنّعين. | انتقل إلى **الأسطول** > **التهيئة** > **النماذج** > **المصنّعين**، ثم اضغط **جديد**. | | تبحث عن زر اعتماد أو حالة للسجل. | الشاشة الموثقة لا تعرض حالات أو أزرار اعتماد أو إلغاء للمصنّعين. | ركز على إدخال **الاسم (Name)** واستخدم فقط الإجراءات التي تظهر في شاشة السجل المتاحة لديك. | ## روابط ذات صلة - الإعدادات - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) - [التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-cost-report) - [الخدمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract) - [عدادات السرعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-odometer) - [الأسطول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services-ref) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [النماذج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-ref) # الإعدادات _التطبيقات › الأسطول › التهيئة_ ![الإعدادات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9680f1ffab926e2d597b662ce81c75a8.png) *الإعدادات — الأسطول › التهيئة › الإعدادات* ## نظرة عامة تستخدم صفحة **الإعدادات** لضبط إعدادات الشركة والبريد الإلكتروني والوحدات والسياسات العامة المعروضة ضمن تطبيق الأسطول. يستخدمها مدير المالية ومسؤول المشتريات وأمين المستودع ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى مواءمة العمل اليومي مع عملة الشركة ووحدات القياس وسياسات الشحن والبريد الإلكتروني. راجع هذه الإعدادات قبل بدء العمليات التي تعتمد على العملة أو وحدات الوزن والحجم أو إرسال الرسائل الإلكترونية. ## الإعدادات انتقل إلى **الأسطول > التهيئة > الإعدادات**. تحتوي الصفحة على حقول إلزامية وخيارات تشغيلية وأزرار تفتح صفحات إدارة متخصصة. | الإعداد | الغرض منه | الخيارات أو المعلومات المتاحة | |---|---|---| | **حسابات العملاء (Customer Accounts)** | يحدد سياسة استخدام حساب العميل. | **اختياري (Optional)**، **معطّل؛ الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))**، **إلزامي؛ لا يسمح بالشراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** | | **سياسة الشحن (Picking Policy)** | تحدد طريقة شحن المنتجات عند توافرها. | **شحن المنتجات فور توفرها مع الطلبات المتأخرة (Ship products as soon as available, with back orders)**، أو **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** | | **العملة (Currency)** | العملة الرئيسية للشركة. | حقل إلزامي | | **طريقة الترميز (Encoding Method)** | تحدد وحدة إدخال الوقت. | **ساعات (Hours)**، **دقائق (Minutes)**، **أيام (Days)**، **أنصاف أيام (Half-Days)** | | **المشروع الداخلي (Internal Project)** | المشروع الافتراضي المستخدم عند إنشاء الجداول الزمنية تلقائياً من طلبات الإجازة. ويمكن تحديد مشروع مختلف لكل نوع إجازة على حدة. | حقل إلزامي | | **الشركة (Company)** | تحدد الشركة التي تنطبق عليها الإعدادات المعروضة. | حقل إلزامي | | **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** | لون رأس الرسائل الإلكترونية. | قيمة لون | | **لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)** | لون الأزرار في الرسائل الإلكترونية. | قيمة لون | | **صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** | صورة تذييل قائمة التطبيقات. | صورة | | **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** | تحدد وحدة الوزن المستخدمة. | **كيلوغرامات (Kilograms)** أو **أرطال (Pounds)** | | **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** | تحدد وحدة الحجم المستخدمة. | **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** أو **أقدام مكعبة (Cubic Feet)** | | **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** | يتيح استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة. | خيار تشغيل | | **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** | أدخل اسم النطاق إذا كان لديك نطاق بريد شامل تمت إعادة توجيهه إلى خادم Flectra. | اسم نطاق | | **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** | يحدد استخدام مصادقة Gmail. | خيار تشغيل | | **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** | معرّف العميل لمصادقة Gmail. | قيمة تعريف | | **سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)** | السر الخاص بعميل Gmail. | قيمة سرية | > **ملاحظة:** الحقول **حسابات العملاء (Customer Accounts)** و**سياسة الشحن (Picking Policy)** و**العملة (Currency)** و**طريقة الترميز (Encoding Method)** و**المشروع الداخلي (Internal Project)** و**الشركة (Company)** إلزامية. أكملها قبل اعتبار مراجعة الإعدادات مكتملة. تتوفر كذلك أزرار لإدارة الجوانب المرتبطة بالإعدادات: | الإجراء | الاستخدام | |---|---| | **إدارة المستخدمين (Manage Users)** | فتح إدارة المستخدمين. | | **إضافة لغات (Add Languages)** | فتح إضافة اللغات. | | **تحديث المعلومات (Update Info)** | فتح تحديث المعلومات. | | **إدارة الشركات (Manage Companies)** | فتح إدارة الشركات. | | **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)** | فتح تهيئة تخطيط المستند. | | **مراجعة جميع القوالب (Review All Templates)** | فتح مراجعة جميع القوالب. | | **أنواع الأنشطة (Activity Types)** | فتح أنواع الأنشطة. | | **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** | فتح خوادم البريد الوارد. | | **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** | فتح خوادم البريد الصادر. | | **خوادم ICE (ICE Servers)** | فتح خوادم ICE. | | **تهيئة رسائل الملخص الإلكترونية (Configure Digest Emails)** | فتح تهيئة رسائل الملخص الإلكترونية. | | **عرض خدماتي (View My Services)** | فتح الخدمات الخاصة بك. | > **نصيحة:** حدّد **الشركة (Company)** أولاً، ثم راجع العملة والوحدات والسياسات الأخرى، حتى تكون مراجعتك مرتبطة بالشركة المقصودة. ## سير العمل ### 1. تحديد الشركة واستكمال الإعدادات الإلزامية 1. انتقل إلى **الأسطول > التهيئة > الإعدادات**. 2. في **الشركة (Company)**، اختر الشركة التي تريد مراجعة إعداداتها. 3. حدّد **العملة (Currency)** باعتبارها العملة الرئيسية للشركة. 4. حدّد **طريقة الترميز (Encoding Method)** المناسبة لتسجيل الوقت: **ساعات (Hours)** أو **دقائق (Minutes)** أو **أيام (Days)** أو **أنصاف أيام (Half-Days)**. 5. في **المشروع الداخلي (Internal Project)**، اختر المشروع الافتراضي المطلوب استخدامه عند إنشاء الجداول الزمنية تلقائياً من طلبات الإجازة. 6. راجع **حسابات العملاء (Customer Accounts)** واختر القرار المناسب: - اختر **اختياري (Optional)** عندما يكون استخدام حساب العميل اختيارياً. - اختر **معطّل؛ الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** عندما تريد الشراء كضيف. - اختر **إلزامي؛ لا يسمح بالشراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** عندما تريد منع الشراء كضيف. 7. راجع **سياسة الشحن (Picking Policy)** ثم اختر: - **شحن المنتجات فور توفرها مع الطلبات المتأخرة (Ship products as soon as available, with back orders)** لشحن المنتجات المتاحة مع التعامل مع الطلبات المتأخرة. - **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** عند اعتماد الشحن الكامل في دفعة واحدة. ### 2. اختيار وحدات الوزن والحجم 1. في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، اختر **كيلوغرامات (Kilograms)** أو **أرطال (Pounds)** وفق وحدة العمل المعتمدة في الشركة. 2. في **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)**، اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** أو **أقدام مكعبة (Cubic Feet)** وفق وحدة الحجم المعتمدة. 3. راجع الاختيارين قبل متابعة العمليات التي تتطلب عرض الوزن أو الحجم، مثل عمليات المستودع أو المشتريات. > **تحذير:** لا تغيّر وحدات الوزن أو الحجم دون التأكد من الوحدة المعتمدة في بيانات الشركة؛ فالصفحة تعرض اختيار وحدة القياس المستخدمة، وليس أداة لتحويل القيم الموجودة. ### 3. إعداد مظهر الرسائل وخيارات البريد الإلكتروني 1. إذا كانت الشركة تحتاج إلى تخصيص مظهر الرسائل الإلكترونية، أدخل قيمة مناسبة في **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** و**لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)**. 2. أضف الصورة المطلوبة في **صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** إذا كان تذييل قائمة التطبيقات يحتاج إلى صورة. 3. إذا كنت ستستخدم خوادم بريد إلكتروني مخصصة، فعّل **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)**. 4. عند وجود نطاق بريد شامل تمت إعادة توجيهه إلى خادم Flectra، أدخل اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. 5. إذا كانت الشركة تستخدم مصادقة Gmail، فعّل **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)**، ثم أدخل **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)**. ### 4. اختيار صفحة الإدارة المرتبطة بالقرار 1. إذا كان القرار يتعلق بالمستخدمين، اختر **إدارة المستخدمين (Manage Users)**. 2. إذا احتجت إلى إضافة لغة، اختر **إضافة لغات (Add Languages)**. 3. إذا احتجت إلى مراجعة بيانات المعلومات، اختر **تحديث المعلومات (Update Info)**. 4. لإدارة الشركات، اختر **إدارة الشركات (Manage Companies)**. 5. عند الحاجة إلى تخطيط المستندات أو القوالب، اختر **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)** أو **مراجعة جميع القوالب (Review All Templates)** بحسب المهمة. 6. لمعالجة مكونات البريد الإلكتروني، اختر أحد القرارات التالية: - **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** للبريد الوارد. - **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** للبريد الصادر. - **تهيئة رسائل الملخص الإلكترونية (Configure Digest Emails)** لرسائل الملخص. 7. إذا كانت المهمة تتعلق بالأنشطة أو خدماتك، اختر **أنواع الأنشطة (Activity Types)** أو **عرض خدماتي (View My Services)**. > **ملاحظة:** استخدم **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** فقط عندما يكون نطاق البريد الشامل قد تمت إعادة توجيهه إلى خادم Flectra، وفق وصف الحقل. ## أمثلة تريد شركة تعمل بوحدة الكيلوغرام والمتر المكعب مراجعة إعداداتها الأساسية وتحديد آلية الشحن والبريد الإلكتروني. 1. افتح **الأسطول > التهيئة > الإعدادات**، ثم حدّد الشركة في **الشركة (Company)**. 2. في **العملة (Currency)**، اختر العملة الرئيسية المعتمدة للشركة. 3. في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، اختر **ساعات (Hours)** لأن تسجيل الوقت في الشركة يتم بالساعات. 4. في **المشروع الداخلي (Internal Project)**، اختر مشروعاً داخلياً افتراضياً لاستخدامه عندما تُنشأ الجداول الزمنية تلقائياً من طلبات الإجازة. 5. في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**، اختر **إلزامي؛ لا يسمح بالشراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** لاعتماد استخدام حساب العميل. 6. في **سياسة الشحن (Picking Policy)**، اختر **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** لاعتماد شحنة مكتملة واحدة. 7. في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، اختر **كيلوغرامات (Kilograms)**، وفي **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)**. 8. فعّل **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** إذا كانت الشركة ستستخدم خوادمها المخصصة. وعند وجود نطاق بريد شامل معاد توجيهه إلى Flectra، أدخل `example.com` في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. 9. افتح **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** عندما تكون المهمة التالية هي إدارة خوادم إرسال البريد. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل اختيار **طريقة الترميز (Encoding Method)** متوافقاً مع طريقة إدخال الوقت التي تعتمدها الشركة، مثل الساعات أو الأيام أو أنصاف الأيام. > **تحذير:** تعامل مع **سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)** بوصفه قيمة سرية، ولا تستبدله بقيمة تجريبية عند استخدام مصادقة Gmail. > **نصيحة:** عندما تختلف احتياجات أنواع الإجازات، تذكّر أن **المشروع الداخلي (Internal Project)** هو المشروع الافتراضي فقط؛ إذ يمكن تحديد مشروع آخر لكل نوع إجازة بصورة منفصلة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تكتمل مراجعة الإعدادات الأساسية. | أحد الحقول الإلزامية غير محدد. | راجع **حسابات العملاء (Customer Accounts)** و**سياسة الشحن (Picking Policy)** و**العملة (Currency)** و**طريقة الترميز (Encoding Method)** و**المشروع الداخلي (Internal Project)** و**الشركة (Company)**. | | لا تتوافق وحدة الوزن أو الحجم مع طريقة عمل الشركة. | تم اختيار وحدة قياس غير معتمدة. | راجع **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** واختر **كيلوغرامات (Kilograms)** أو **أرطال (Pounds)**، وراجع **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** واختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** أو **أقدام مكعبة (Cubic Feet)**. | | لا يمكن استخدام نطاق الاسم المستعار كما هو متوقع. | لم يتم إعداد نطاق بريد شامل معاد توجيهه إلى خادم Flectra. | تأكد من وجود إعادة التوجيه المطلوبة، ثم أدخل اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. | | تعذر استكمال إعداد مصادقة Gmail. | لم يتم تفعيل المصادقة أو لم تُدخل بيانات العميل المطلوبة. | فعّل **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)**، ثم راجع **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)**. | ## روابط ذات صلة - الإعدادات — مرجع الحقول - [التقويم — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-overview) - [المصنّعين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) # العقود — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ **دورة الحالة:** Incoming ← قيد التنفيذ ← منتهية ← مغلقة استخدم الحقول التالية لتسجيل بيانات العقد وتحديد حالته وتكاليفه وشروطه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد ما إذا كان العقد لا يزال سارياً. الخيارات: وارد، قيد التنفيذ، منتهي الصلاحية، مغلق. | | الاسم (Name) | اسم العقد. | | المرجع (Reference) | مرجع العقد. | | النوع (Type) | نوع التكلفة التي تم شراؤها ضمن هذه التكلفة. | | المورّد (Vendor) | المورّد المرتبط بالعقد. | | الخدمات المشمولة (Included Services) | الخدمات التي يشملها العقد. | | تاريخ بدء العقد (Contract Start Date) | التاريخ الذي تبدأ فيه تغطية العقد. | | تاريخ انتهاء العقد (Contract Expiration Date) | التاريخ الذي تنتهي فيه تغطية العقد؛ ويكون افتراضياً بعد سنة واحدة من تاريخ البدء. | | المسؤول (Responsible) | الشخص المسؤول عن العقد. | | المركبة (Vehicle) (مطلوب) | المركبة المرتبطة بالعقد. | | التكلفة (Cost) | قيمة تكلفة العقد. | | التكلفة المتكررة (Recurring Cost) | قيمة التكلفة المتكررة للعقد. | | وتيرة التكلفة المتكررة (Recurring Cost Frequency) (مطلوب) | تحدد تكرار التكلفة المتكررة. الخيارات: لا، يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً. | | التاريخ (Date) | التاريخ الذي نُفذت فيه التكلفة. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام الخاصة بالعقد. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إغلاق العقد (Close Contract) - إعادة التعيين إلى مسودة (Reset To Draft) - بدء العقد (Start Contract) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract) - [الخدمات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-cost-report) - [الخدمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services) - [عدادات السرعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-odometer) - الإعدادات - [المصنّعين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-ref) # الخدمات — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← قيد التشغيل ← منجزة ← ملغاة استخدم الحقول التالية لتسجيل تكلفة الخدمة ومتابعة حالتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | حالة سجل التكلفة: جديد، قيد التنفيذ، منجز، أو ملغى. | | الوصف (Description) | وصف تكلفة الخدمة. | | نوع الخدمة (Service Type) (مطلوب) | نوع الخدمة المنفذة. | | التاريخ (Date) | تاريخ تنفيذ التكلفة. | | التكلفة (Cost) | قيمة تكلفة الخدمة. | | المورّد (Vendor) | المورّد الذي قدم الخدمة أو المواد. | | المركبة (Vehicle) (مطلوب) | المركبة المرتبطة بتكلفة الخدمة. | | السائق (Driver) | السائق المرتبط بالسجل. | | قراءة عداد المسافة (Odometer Value) | قراءة عداد المسافة للمركبة وقت تسجيل هذا السجل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول تكلفة الخدمة. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الخدمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-services) - [الأسطول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-ref) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) - [التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-cost-report) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-log-contract) - [عدادات السرعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-odometer) - الإعدادات - [المصنّعين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-brand) - الإعدادات — مرجع الحقول - [النماذج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle-model-ref) # النماذج — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ يبيّن هذا المرجع الحقول المتاحة والإجراءات المرتبطة بإدارة بيانات المركبة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الطراز (Model name) (مطلوب) | اسم طراز المركبة. | | الجهة المصنّعة (Manufacturer) (مطلوب) | اسم الشركة المصنّعة للمركبة. | | نوع المركبة (Vehicle Type) (مطلوب) | نوع المركبة: سيارة أو دراجة. | | الفئة (Category) | فئة المركبة. | | عدد المقاعد (Seats Number) | عدد المقاعد في المركبة. | | عدد الأبواب (Doors Number) | عدد أبواب المركبة. | | سنة الطراز (Model Year) | سنة إصدار طراز المركبة. | | وصلة المقطورة (Trailer Hitch) | يحدد ما إذا كانت المركبة مزودة بوصلة مقطورة. | | المساعدة الكهربائية (Electric Assistance) | يحدد ما إذا كانت المركبة مزودة بمساعدة كهربائية. | | نوع الوقود (Fuel Type) | نوع الوقود: ديزل، بنزين، هجين كامل، هجين ديزل قابل للشحن، هجين بنزين قابل للشحن، غاز طبيعي مضغوط، غاز بترولي مسال، أو هيدروجين. | | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2 Emissions) | مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. | | معيار ثاني أكسيد الكربون (Co2 Standard) | المعيار المطبق لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. | | ناقل الحركة (Transmission) | نوع ناقل الحركة: يدوي أو أوتوماتيكي. | | القدرة (Power) | قدرة محرك المركبة. | | القدرة الحصانية (Horsepower) | عدد الأحصنة الميكانيكية للمركبة. | | القدرة الحصانية الضريبية (Horsepower Taxation) | القدرة الحصانية المستخدمة للأغراض الضريبية. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بالمركبة. | ## الإجراءات المتاحة - إهمال التغييرات (إهمال التغييرات) - الحفظ يدوياً (الحفظ يدوياً) - تحرير (تحرير) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) # الأسطول — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المركبة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | الحالة الحالية للمركبة. | | الطراز (Model) (مطلوب) | طراز المركبة. | | لوحة الترخيص (License Plate) | رقم لوحة ترخيص المركبة. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالمركبة. | | السائق (Driver) | عنوان السائق الحالي للمركبة. | | السائق المستقبلي (Future Driver) | عنوان السائق التالي للمركبة. | | خطة تغيير السيارة (Plan To Change Car) | يشير إلى وجود خطة لتغيير السيارة. | | خطة تغيير الدراجة (Plan To Change Bike) | يشير إلى وجود خطة لتغيير الدراجة. | | تاريخ التخصيص (Assignment Date) | التاريخ الذي تصبح فيه السيارة متاحة؛ وعند عدم تحديده، تكون متاحة فورًا. | | الفئة (Category) | فئة المركبة. | | تاريخ الطلب (Order Date) | تاريخ طلب المركبة. | | تاريخ التسجيل (Registration Date) | تاريخ تسجيل المركبة. | | تاريخ الإلغاء (Cancellation Date) | تاريخ إلغاء لوحة ترخيص المركبة أو إزالتها. | | رقم الهيكل (Chassis Number) | الرقم الفريد المدوّن على محرك المركبة، مثل رقم VIN/SN. | | آخر قراءة لعداد المسافة (Last Odometer) | قراءة عداد المسافة للمركبة وقت تسجيل هذا السجل. | | وحدة عداد المسافة (Odometer Unit) (مطلوب) | وحدة قياس عداد المسافة: كيلومتر أو ميل. | | مدير الأسطول (Fleet Manager) | مدير الأسطول المسؤول عن المركبة. | | الموقع (Location) | موقع المركبة، مثل المرآب. | | الخصائص (Properties) | الخصائص المرتبطة بالمركبة. | | ضريبة القدرة الحصانية (Horsepower Taxation) | ضريبة القدرة الحصانية للمركبة. | | تاريخ العقد الأول (First Contract Date) | تاريخ أول عقد للمركبة. | | قيمة الكتالوج، شاملة ضريبة القيمة المضافة (Catalog Value (VAT Incl.)) | قيمة الكتالوج شاملة ضريبة القيمة المضافة. | | قيمة الشراء (Purchase Value) | قيمة شراء المركبة. | | القيمة المتبقية (Residual Value) | القيمة المتبقية للمركبة. | | سنة الطراز (Model Year) | سنة طراز المركبة. | | ناقل الحركة (Transmission) | نوع ناقل الحركة: يدوي أو تلقائي. | | عدد المقاعد (Seats Number) | عدد مقاعد المركبة. | | عدد الأبواب (Doors Number) | عدد أبواب المركبة. | | وصلة المقطورة (Trailer Hitch) | يشير إلى توفر وصلة للمقطورة. | | نوع هيكل الدراجة (Bike Frame Type) | نوع هيكل الدراجة: ماسي أو شبه منحرف أو متموّج. | | مقاس الهيكل (Frame Size) | مقاس هيكل الدراجة. | | المساعدة الكهربائية (Electric Assistance) | يشير إلى توفر مساعدة كهربائية. | | القدرة الحصانية (Horsepower) | القدرة الحصانية للمركبة. | | القدرة (Power) | قدرة المركبة بالكيلوواط. | | نوع الوقود (Fuel Type) | نوع الوقود: ديزل، بنزين، هجين كامل، هجين ديزل قابل للشحن الخارجي، هجين بنزين قابل للشحن الخارجي، غاز طبيعي مضغوط، غاز بترولي مسال، أو هيدروجين. | | انبعاثات CO₂ (CO2 Emissions) | انبعاثات CO₂ الخاصة بالمركبة. | | معيار CO₂ (CO2 Standard) | معيار انبعاثات CO₂ المطبق على المركبة. | | وصف المركبة (Vehicle Description) | وصف تفصيلي للمركبة. | ## الإجراءات المتاحة - **تعيين سائق جديد (Apply New Driver)** - **الولاية** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) - [الأسطول — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-fleet) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) # الإجازات _التطبيقات › الإجازات_ ![الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b74f9caaae837cd6d9e3689ebf545606.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.61%2C%22y%22%3A10.89%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.92%2C%22y%22%3A15.56%2C%22w%22%3A7.14%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0637%5Cu0644%5Cu0628%20%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0635%5Cu0635%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A55.49%2C%22y%22%3A17.78%7D%5D%7D) *الإجازات — الإجازات* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الإجازات** لإدخال طلبات الإجازة وعرضها ضمن التقويم ومتابعة انتقالها من بانتظار التقديم إلى بانتظار الموافقة ثم إلى معتمدة أو مرفوضة. يستخدمها الموظف أو المسؤول عن الإجازات لتحديد نوع الإجازة وموعدها والموظف المعني، ثم توجيه الطلب إلى مسار الاعتماد المحدد لنوع الإجازة. كما تتيح الشاشة طلب مخصصات إجازة جديدة عند اشتراط وجود رصيد صالح قبل تقديم الطلب. ## الإعدادات قبل إنشاء طلبات الإجازة، اضبط أنواع الإجازات من المسار **الإجازات > التهيئة > أنواع الإجازات**. يحدد كل نوع قواعد الرصيد، وفترات الإجازة المسموح بها، ومستوى الاعتماد المطلوب. ![أنواع الإجازات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/797d3962f3b0d99cf56eccc061db2b6c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A59.33%2C%22w%22%3A30.28%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0627%5Cu0632%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A75.63%2C%22y%22%3A61.3%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A52.15%2C%22y%22%3A24.49%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0646%5Cu0639%5Cu0645%22%7D%5D%7D) *أنواع الإجازات — الإجازات › التهيئة › أنواع الإجازات* 1. اضغط **جديد** لإنشاء نوع إجازة، ثم أدخل **نوع الإجازة (Time Off Type)**، مثل إجازة سنوية أو إجازة مرضية بحسب سياسات المنشأة. 2. حدد قاعدة الرصيد في **يتطلب مخصصات (Requires allocation)**: - **نعم (Yes):** لا يمكن تقديم طلب إجازة من هذا النوع إلا عند وجود مخصصات صالحة. - **بلا حد (No Limit):** يمكن تقديم الطلبات دون مخصصات مسبقة. 3. حدد ما إذا كان الموظف يستطيع طلب رصيد إضافي من خلال **طلبات الموظف (Employee Requests)**: - **السماح بطلبات أيام إضافية (Extra Days Requests Allowed):** يستطيع الموظف طلب مخصصات لنفسه. - **غير مسموح (Not Allowed):** لا يستطيع الموظف طلب المخصصات. 4. عيّن وحدة احتساب الإجازة في **احتساب الإجازة بوحدة (Take Time Off in)**: - **يوم (Day)** لطلبات اليوم الكامل. - **نصف يوم (Half Day)** لطلبات الصباح أو بعد الظهر. - **ساعات (Hours)** لطلبات الساعات المحددة. 5. اختر مسار الاعتماد من **التحقق من الإجازة (Time Off Validation)**. يمكن أن يكون الطلب بلا تحقق، أو باعتماد مسؤول الإجازات، أو باعتماد مدير الموظف، أو باعتماد مدير الموظف ومسؤول الإجازات معاً. كما يوضح حقل **الاعتماد (Approval)** مستوى الاعتماد المطلوب للطلب. 6. عند الحاجة، حدد الأشخاص الذين تصلهم إشعارات الاعتماد في **مسؤول الإجازات الذي يتم إشعاره (Notified Time Off Officer)**. اترك الحقل فارغاً إذا لم ترغب في إرسال إشعار إلى أي مسؤول. 7. راجع الإعدادات الإضافية بحسب سياسة النوع: - **خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours):** يخصم الساعات الإضافية المسجلة في الحضور عند اعتماد الإجازة من هذا النوع. - **مستند داعم (Supporting Document):** يحدد التعامل مع المستندات الداعمة لنوع الإجازة. - **نوع الإجازة من حيث طبيعتها (Kind of Time Off):** اختر **وقت عمل (Worked Time)** أو **غياب (Absence)**؛ ويُستخدم هذا التمييز في احتساب معدل خطة الاستحقاق. - **السماح برصيد سالب (Allow Negative Cap):** يسمح للطلب بتجاوز الأيام المخصصة. - **المبلغ السالب (Amount in Negative):** يحدد الحد الأقصى للأيام السالبة، ويجب ألا تقل قيمته عن يوم واحد. - **نوع إدخال العمل (Work Entry Type)** و**صورة الغلاف (Cover Image):** حددهما عند توفرهما في سياسة نوع الإجازة. > **ملاحظة:** إذا كان نوع الإجازة يتطلب مخصصات، فتأكد من وجود رصيد صالح للموظف قبل تقديم الطلب. استخدم **طلب مخصصات جديد** من شاشة الإجازات عندما تسمح سياسة النوع بطلب أيام إضافية. ## سير العمل ### 1. مراجعة الإجازات واختيار فترة العرض 1. افتح **الإجازات** لعرض الطلبات في التقويم. 2. استخدم **السابق** و**التالي** للتنقل بين الفترات، أو اضغط **اليوم** للعودة إلى تاريخ اليوم. 3. راجع الطلبات الظاهرة في التقويم قبل إنشاء طلب جديد، وتحقق من عدم تعارض موعد الإجازة مع الطلبات القائمة. ![الإجازات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/101c74fb6b936aaae521d3c577dcdedd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.61%2C%22y%22%3A10.71%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.92%2C%22y%22%3A15.38%2C%22w%22%3A7.14%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0637%5Cu0644%5Cu0628%20%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0635%5Cu0635%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A55.49%2C%22y%22%3A17.59%7D%5D%7D) *الإجازات — الإجازات* ### 2. إنشاء طلب إجازة في مرحلة بانتظار التقديم 1. اضغط **جديد** لبدء طلب إجازة. 2. حدد **نمط التخصيص (Allocation Mode)** وفق الجهة التي ينطبق عليها الطلب: - **حسب الموظف (By Employee):** لطلب يخص موظفاً واحداً. - **حسب الشركة (By Company):** لطلب يخص شركة. - **حسب القسم (By Department):** لطلب يخص قسم معين. - **حسب وسم الموظف (By Employee Tag):** لطلب يخص مجموعة موظفين مصنفة بوسم. 3. اختر **نوع الإجازة (Time Off Type)**. تحدد إعدادات هذا النوع ما إذا كانت المخصصات مطلوبة، وما إذا كانت الإجازة تُؤخذ بالأيام أو أنصاف الأيام أو الساعات، ومسار الاعتماد. 4. أدخل الجهة المطابقة لنمط التخصيص: - اختر **الموظف (Employee)** عند اختيار حسب الموظف. - اختر **القسم (Department)** عند اختيار حسب القسم. - اختر **وسم الموظف (Employee Tag)** عند اختيار حسب وسم الموظف. - استخدم **وضع الشركة (Company Mode)** عند تطبيق الطلب على مستوى الشركة. 5. حدد **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**، ثم حدد طريقة الفترة: - اختر **بداية الفترة الزمنية (Date Period Start)**، مثل **صباحاً (Morning)** أو **بعد الظهر (Afternoon)**، عندما يكون الطلب لنصف يوم. - فعّل **نصف يوم (Half Day)** عند تسجيل إجازة نصف يوم. - فعّل **ساعات مخصصة (Custom Hours)** عند تسجيل إجازة بالساعات، ثم أدخل **من الساعة (Hour from)** و**إلى الساعة (Hour to)**. 6. أدخل سبب الطلب أو ملاحظاته في **الوصف (Description)**، ثم استخدم **إرفاق ملف (Attach File)** لإضافة مستند عند الحاجة. 7. راجع **الحالة (Status)**. عند إنشاء طلب الإجازة، تكون الحالة **بانتظار التقديم (To Submit)**. ![الإجازات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/850793a42c9a74dbcae871e87e1127c4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A26.58%2C%22y%22%3A38.29%2C%22w%22%3A42.41%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0627%5Cu0632%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A47.78%2C%22y%22%3A40.31%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A26.58%2C%22y%22%3A49.17%2C%22w%22%3A42.41%2C%22h%22%3A6.03%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A47.78%2C%22y%22%3A52.18%7D%5D%7D) *الإجازات — الإجازات* > **نصيحة:** طابق طريقة الفترة مع إعداد نوع الإجازة. إذا كان النوع محسوباً بالأيام، فلا تستخدم ساعات مخصصة؛ وإذا كان محسوباً بالساعات، فأدخل وقت البداية ووقت النهاية بدقة. ### 3. اتخاذ قرار التقديم أو تعديل الطلب 1. عندما تكون البيانات مكتملة والطلب في حالة **بانتظار التقديم (To Submit)**، اضغط **تأكيد (Confirm)** لإرساله إلى مسار الاعتماد. 2. بعد التأكيد، تصبح الحالة **بانتظار الموافقة (To Approve)**. 3. إذا احتجت إلى مراجعة البيانات قبل استكمال المعالجة، اضغط **وضع كمسودة (Mark as Draft)** لإعادة الطلب إلى مرحلة التحرير. 4. إذا لم يعد الطلب مطلوباً، اضغط **إلغاء (Cancel)** لإلغائه. ### 4. اعتماد الطلب أو رفضه 1. افتح الطلب الذي حالته **بانتظار الموافقة (To Approve)**. 2. راجع نوع الإجازة والموظف أو القسم والموعد والوصف والمرفقات قبل اتخاذ القرار. 3. اختر أحد القرارين: - اضغط **اعتماد (Approve)** لمتابعة الطلب ضمن مسار الاعتماد. - اضغط **رفض (Refuse)** إذا لم تتم الموافقة على الطلب؛ تصبح الحالة **مرفوضة (Refused)**. 4. إذا كان نوع الإجازة يتطلب مستوى اعتماد إضافياً، تصبح الحالة **الموافقة الثانية (Second Approval)** بعد مرحلة الاعتماد الأولى. 5. عند اكتمال التحقق المطلوب، اضغط **تحقّق (Validate)** لجعل الطلب **معتمدة (Approved)**. > **تحذير:** لا تعتمد طلباً قبل التحقق من أن نوع الإجازة يتبع سياسة الرصيد الصحيحة. فالأنواع التي تتطلب مخصصات تحتاج إلى رصيد صالح، ما لم يكن السماح بالرصيد السالب مفعّلاً في إعدادات النوع. ### 5. طلب مخصصات عند الحاجة إلى رصيد 1. إذا كان نوع الإجازة مضبوطاً على **نعم (Yes)** في **يتطلب مخصصات (Requires allocation)** ولم يكن لدى الموظف رصيد صالح، اضغط **طلب مخصصات جديد** من شاشة الإجازات. 2. أكمل طلب المخصصات وفق نوع الإجازة والجهة المعنية. 3. بعد توفر المخصصات الصالحة، أنشئ طلب الإجازة وقدمه باستخدام **تأكيد (Confirm)**. ## أمثلة يريد موظف تقديم طلب إجازة سنوية لنصف يوم صباحاً في 15 أغسطس. 1. يفتح مسؤول الإجازات شاشة **الإجازات** ويضغط **جديد**. 2. يختار **حسب الموظف (By Employee)** في **نمط التخصيص (Allocation Mode)**. 3. يحدد الموظف في **الموظف (Employee)**، ثم يختار الإجازة السنوية في **نوع الإجازة (Time Off Type)**. 4. يدخل 15 أغسطس في **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**. 5. يفعّل **نصف يوم (Half Day)** ويختار **صباحاً (Morning)** في **بداية الفترة الزمنية (Date Period Start)**. 6. يكتب في **الوصف (Description)**: «موعد شخصي». 7. يراجع أن الحالة هي **بانتظار التقديم (To Submit)**، ثم يضغط **تأكيد (Confirm)**. تصبح الحالة **بانتظار الموافقة (To Approve)**. 8. يراجع المعتمد الطلب ويضغط **اعتماد (Approve)**. إذا كانت سياسة النوع تتطلب اعتماداً إضافياً، تظهر حالة **الموافقة الثانية (Second Approval)**. 9. يستكمل مسؤول الإجازات التحقق بالضغط على **تحقّق (Validate)**، فتكون النتيجة حالة **معتمدة (Approved)** ويظهر الطلب في التقويم. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **إرفاق ملف (Attach File)** لحفظ أي وثيقة ذات صلة بالطلب ضمن السجل نفسه. - **ملاحظة:** تحدد إعدادات **التحقق من الإجازة (Time Off Validation)** من يتولى اعتماد طلبات ذلك النوع؛ راجعها عند اختلاف مسار الاعتماد بين أنواع الإجازات. - **نصيحة:** استخدم عرض التقويم مع **السابق** و**التالي** لمراجعة الطلبات خلال الفترة المستهدفة قبل تثبيت طلب جديد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة طلب إجازة من نوع معين بسبب عدم وجود رصيد. | نوع الإجازة مضبوط على **نعم (Yes)** في **يتطلب مخصصات (Requires allocation)**. | أنشئ طلباً من خلال **طلب مخصصات جديد** إذا كانت طلبات الأيام الإضافية مسموحة، أو تحقق من وجود مخصصات صالحة للموظف. | | لا يظهر خيار إدخال الساعات أو نصف اليوم كما هو متوقع. | إعداد **احتساب الإجازة بوحدة (Take Time Off in)** لنوع الإجازة لا يطابق طريقة الإدخال المطلوبة. | راجع إعداد نوع الإجازة واختر **يوم (Day)** أو **نصف يوم (Half Day)** أو **ساعات (Hours)** بما يتوافق مع سياسة النوع. | | يبقى الطلب في حالة الموافقة الثانية. | نوع الإجازة يتطلب أكثر من مستوى اعتماد وفق **التحقق من الإجازة (Time Off Validation)**. | استكمل الاعتماد المطلوب ثم استخدم **تحقّق (Validate)** عند توفر صلاحية التحقق. | | أصبح الطلب مرفوضاً. | اختار المعتمد **رفض (Refuse)** أثناء مرحلة الاعتماد. | راجع سبب الطلب وبياناته، ثم استخدم **وضع كمسودة (Mark as Draft)** إذا كان متاحاً لتعديل الطلب وإعادة تقديمه. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-type-ref) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) # الحضور — نظرة عامة _التطبيقات › الحضور_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed توفّر منطقة **الحضور** مركزاً لمتابعة حضور الموظفين وتنظيم السياسات والجداول المرتبطة بساعات العمل. وهي مخصصة لفرق الموارد البشرية والمديرين المسؤولين عن ضبط بيانات الدوام ومراجعة الالتزام بالسياسات المعتمدة. تتضمن المنطقة شاشة **الحضور** لعرض بيانات الحضور، إلى جانب إدارة **الأجهزة الحيوية (Biometric Devices)** المستخدمة في تسجيل الدوام واستيراد البيانات منها. كما تتيح إعداد **السياسات (السياسات)** و**قوالب الجداول (قوالب الجداول)** التي تدعم تنظيم قواعد الحضور ومواعيده. تساعد شاشات **تقييمات السياسات (Policy التقييمات)** و**المخالفات (المخالفات)** في مراجعة نتائج تطبيق السياسات ورصد حالات عدم الالتزام. وتتوفر أيضاً شاشة **استيراد من الجهاز (Import from Device)** لاستقبال البيانات، وشاشة **التهيئة** لإدارة الإعدادات ذات الصلة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض ومتابعة بيانات الحضور من شاشة **الحضور**. - إدارة الأجهزة الحيوية المرتبطة بتسجيل حضور الموظفين. - إنشاء ومراجعة سياسات الحضور. - إعداد قوالب الجداول لتنظيم جداول الدوام. - مراجعة تقييمات تطبيق سياسات الحضور. - متابعة المخالفات المسجلة المتعلقة بالحضور. - استيراد بيانات الحضور من الأجهزة وإدارة التهيئة المرتبطة بها. ## روابط ذات صلة - [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - **وضع الكشك** - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) # الحضور _التطبيقات › الحضور_ ![الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4d47da2d7cdcc2a4cbb1256e794f2e08.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الحضور — الحضور* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **الحضور** لمتابعة سجلات دخول الموظفين وخروجهم في مكان واحد. يتيح لك كل سجل تحديد الموظف ووقت **تسجيل الدخول (Check In)**، وإضافة وقت **تسجيل الخروج (Check Out)** عند توفره. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى إدخال سجل حضور يدوياً، أو مراجعة سجل قائم وتعديله. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الحضور** من المسار **التطبيقات > الحضور** لمراجعة السجلات الحالية أو إنشاء سجل جديد. ![الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e43b97c3ec869241a69d83fba1ecccb9.png) *الحضور — الحضور* اختر الإجراء المناسب: - لإنشاء سجل جديد، اضغط **جديد**. - لتعديل سجل ظاهر في القائمة، افتح السجل ثم اضغط **تحرير**. - لعرض موقع السجل على الخريطة عند الحاجة، استخدم **عرض على الخرائط (View on Maps)**. > **ملاحظة:** لا تعرض القائمة حالة مستقلة لسجل الحضور. تعتمد متابعة السجل على قيم الموظف ووقت تسجيل الدخول ووقت تسجيل الخروج. 2. عند إنشاء سجل حضور أو تعديله، أدخل البيانات الأساسية قبل حفظها. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الموظف (Employee)** | اختر الموظف الذي يخصه سجل الحضور. هذا الحقل مطلوب. | | **تسجيل الدخول (Check In)** | أدخل وقت بداية حضور الموظف. هذا الحقل مطلوب. | | **تسجيل الخروج (Check Out)** | أدخل وقت انتهاء حضور الموظف عند توفره. | اتخذ القرار المناسب قبل الحفظ: - إذا كانت بيانات الموظف ووقت الدخول صحيحة، اضغط **الحفظ يدوياً** لتسجيل التغييرات. - إذا لم تعد ترغب في الاحتفاظ بالتعديلات التي أجريتها، اضغط **إهمال التغييرات** للرجوع دون حفظها. - إذا لم يكن وقت الخروج معروفاً بعد، اترك **تسجيل الخروج (Check Out)** دون قيمة، ثم عد إلى السجل لاحقاً لاستكماله. > **تحذير:** لا يمكنك إكمال إدخال سجل يدوي دون تحديد **الموظف (Employee)** و**تسجيل الدخول (Check In)** لأنهما حقلا إدخال مطلوبان. 3. عند انتهاء دوام الموظف، راجع السجل الموجود وأكمل وقت الخروج. - ابحث عن سجل الموظف في قائمة **الحضور** وافتحه. - اضغط **تحرير**. - أدخل وقت الانتهاء في **تسجيل الخروج (Check Out)**. - اضغط **الحفظ يدوياً** لتثبيت وقت الخروج. - إذا اكتشفت أن وقت الدخول أو الموظف غير صحيح قبل الحفظ، صحح القيمة المطلوبة ثم احفظ التعديل يدوياً. - إذا كانت التعديلات غير مقصودة، اضغط **إهمال التغييرات** بدلاً من الحفظ. 4. راجع السجل بعد الحفظ للتحقق من اكتمال بياناته. تأكد من ظهور اسم الموظف وقيمة **تسجيل الدخول (Check In)**، ومن إضافة **تسجيل الخروج (Check Out)** للسجلات التي انتهى دوامها. استخدم **عرض على الخرائط (View on Maps)** فقط عندما تحتاج إلى فتح عرض الموقع المتاح للسجل. ## أمثلة **مثال: تسجيل حضور وخروج الموظفة سارة أحمد يدوياً** 1. افتح **التطبيقات > الحضور** واضغط **جديد**. 2. في **الموظف (Employee)**، اختر «سارة أحمد». 3. في **تسجيل الدخول (Check In)**، أدخل `16/07/2026 08:30`. 4. اترك **تسجيل الخروج (Check Out)** فارغاً لأن سارة لا تزال في الدوام، ثم اضغط **الحفظ يدوياً**. 5. عند انتهاء الدوام، افتح سجل سارة من قائمة **الحضور** واضغط **تحرير**. 6. أدخل `16/07/2026 17:00` في **تسجيل الخروج (Check Out)**. 7. اضغط **الحفظ يدوياً**. أصبح سجل الحضور يتضمن وقت الدخول ووقت الخروج للموظفة نفسها. ## نصائح > **نصيحة:** راجع اسم الموظف قبل الحفظ، لأن **الموظف (Employee)** هو المرجع الأساسي الذي يربط سجل الحضور بالشخص الصحيح. > **نصيحة:** احفظ سجل الدخول فور تسجيله، ثم أكمل **تسجيل الخروج (Check Out)** في وقت لاحق بدلاً من تأخير تسجيل الدخول حتى نهاية اليوم. > **تحذير:** استخدم **إهمال التغييرات** فقط عندما تريد التخلي عن التعديلات غير المحفوظة؛ أما إذا كانت البيانات صحيحة، فاستخدم **الحفظ يدوياً**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال سجل الحضور يدوياً. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | تحقق من تعبئة **الموظف (Employee)** و**تسجيل الدخول (Check In)**، ثم اضغط **الحفظ يدوياً**. | | تم تعديل سجل حضور بالخطأ قبل حفظه. | توجد تغييرات غير مقصودة في السجل. | اضغط **إهمال التغييرات** لإلغاء التعديلات غير المحفوظة، ثم افتح السجل مجدداً عند الحاجة. | | سجل الحضور لا يحتوي على وقت نهاية الدوام. | لم تتم تعبئة **تسجيل الخروج (Check Out)** بعد. | افتح السجل، اضغط **تحرير**، أدخل وقت الخروج، ثم اضغط **الحفظ يدوياً**. | ## روابط ذات صلة - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - **وضع الكشك** - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) # حسب الموظف _التطبيقات › الإجازات › إعداد التقارير_ ![حسب الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/08bcdf319891a92ea98cab604c9b1986.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.24%2C%22y%22%3A10.1%2C%22w%22%3A10.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A94.41%2C%22y%22%3A12.32%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *حسب الموظف — الإجازات › إعداد التقارير › حسب الموظف* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة يعرض تقرير **حسب الموظف** طلبات الإجازة أو التخصيصات المرتبطة بالموظفين، مع بيانات تحدد نوع الإجازة، الموظف أو القسم أو وسم الموظف، الفترة المطلوبة، والحالة الحالية. استخدمه لمراجعة الطلبات الفردية والجماعية ومتابعة انتقالها من بانتظار التقديم إلى بانتظار الموافقة ثم الاعتماد أو الرفض. يفيد هذا العرض عند الحاجة إلى التحقق من طلب موظف محدد، أو مقارنة الطلبات حسب القسم، أو اتخاذ قرار اعتماد أو رفض طلب قائم. تتيح لك أزرار الإجراءات متابعة دورة حياة الطلب من القائمة نفسها. > **ملاحظة:** تُعيَّن **الحالة (Status)** إلى بانتظار التقديم عند إنشاء طلب إجازة جديد، ثم تنتقل إلى بانتظار الموافقة بعد تأكيده. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة الطلبات وتحديد الطلب المطلوب 1. انتقل إلى **الإجازات > إعداد التقارير > حسب الموظف**. 2. راجع السجلات المعروضة وحدد الطلب الذي تريد متابعته. استخدم البيانات التالية للتأكد من اختيار السجل الصحيح: - **طريقة التخصيص (Allocation Mode):** تحدد نطاق الطلب أو التخصيص، مثل حسب الموظف أو الشركة أو القسم أو وسم الموظف. - **نوع الإجازة (Time Off Type):** يحدد نوع الإجازة المعني بالطلب. - **الموظف (Employee)** أو **القسم (Department)** أو **وسم الموظف (Employee Tag):** تحدد الجهة المرتبطة بالطلب. - **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)** و**بداية فترة التاريخ (Date Period Start):** تحددان وقت بدء الإجازة. - **الحالة (Status):** تبين المرحلة الحالية للطلب. ![حسب الموظف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/68ca0cec9405a2e9d930600d50d6e431.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.55%2C%22w%22%3A26.13%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0627%5Cu0632%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.78%2C%22y%22%3A31.52%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A40.34%2C%22w%22%3A26.13%2C%22h%22%3A6.03%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A80.78%2C%22y%22%3A43.35%7D%5D%7D) *حسب الموظف — الإجازات › إعداد التقارير › حسب الموظف* 3. عند الحاجة إلى عرض جميع السجلات، استخدم **الكل**. ولإزالة عنصر محدد من القائمة، استخدم **إزالة**. > **نصيحة:** تحقق من **نوع الإجازة (Time Off Type)** و**الموظف (Employee)** معاً قبل تنفيذ أي إجراء؛ فقد تتشابه تواريخ الطلبات بين أكثر من موظف. ### 2. إنشاء طلب جديد أو استكمال بيانات طلب بانتظار التقديم عندما لا يوجد طلب قائم للموظف أو الفترة المطلوبة، أنشئ طلباً جديداً. ويكون الطلب الجديد في حالة بانتظار التقديم. 1. انقر **جديد**. 2. في **طريقة التخصيص (Allocation Mode)**، اختر النطاق المناسب: - حسب الموظف **(By Employee)** لطلب أو تخصيص لموظف فردي. - حسب الشركة **(By Company)** عندما ينطبق النطاق على الشركة. - حسب القسم **(By Department)** عندما يرتبط الطلب بقسم. - حسب وسم الموظف **(By Employee Tag)** لمجموعة موظفين ضمن فئة. 3. حدد **نوع الإجازة (Time Off Type)**. 4. أكمل جهة الطلب وفق طريقة التخصيص: - اختر **الموظف (Employee)** للطلب الفردي. - اختر **القسم (Department)** عند استخدام نطاق القسم. - اختر **وسم الموظف (Employee Tag)** عند استخدام نطاق وسم الموظف. 5. حدد **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**، ثم حدد **بداية فترة التاريخ (Date Period Start)** على أنها صباح **(Morning)** أو بعد الظهر **(Afternoon)** عند الحاجة. 6. إذا كان الطلب نصف يوم، فعّل **نصف يوم (Half Day)**. وإذا كان لساعات محددة، استخدم **ساعات مخصصة (Custom Hours)** وحدد **الساعة من (Hour from)** و**الساعة إلى (Hour to)**. 7. أضف سبب الطلب في **الوصف (Description)**، وأرفق المستندات الداعمة من خلال **إرفاق ملف (Attach File)** عند توفرها. 8. راجع البيانات قبل المتابعة؛ فالطلب الذي تم إنشاؤه يكون في حالة بانتظار التقديم. ### 3. قرار التقديم: تأكيد الطلب أو إبقاؤه للمراجعة عندما تكتمل بيانات طلب بانتظار التقديم، قرر ما إذا كان جاهزاً لإرساله إلى مسار الموافقة. 1. افتح الطلب وتأكد من صحة **الموظف (Employee)** و**نوع الإجازة (Time Off Type)** والفترة الزمنية. 2. إذا كانت البيانات تحتاج إلى مراجعة أو استكمال، لا تؤكد الطلب بعد؛ أبقه في حالة بانتظار التقديم. 3. إذا كانت البيانات مكتملة وجاهزة للمراجعة، انقر **تأكيد (Confirm)**. 4. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت بانتظار الموافقة. > **تحذير:** لا تؤكد طلباً قبل مراجعة تاريخ البداية وخيار نصف اليوم أو الساعات المخصصة؛ فهذه البيانات هي التي تحدد الفترة المسجلة للطلب. ### 4. قرار الموافقة: اعتماد الطلب أو إحالته للموافقة الثانية أو رفضه عندما تكون حالة الطلب بانتظار الموافقة، راجع بياناته ثم اتخذ قراراً مطابقاً للإجراء المتاح وحالة الطلب المعروضة. 1. راجع **الحالة (Status)** وبيانات الموظف والفترة والوصف والمرفقات. 2. إذا كان الطلب غير مقبول، انقر **رفض (Refuse)**. تصبح الحالة مرفوضة. 3. إذا كان الطلب مستوفياً للمراجعة الحالية، انقر **موافقة (Approve)**. 4. راقب **الحالة (Status)** بعد الإجراء: - إذا ظهرت الموافقة الثانية، يكون الطلب في مرحلة الموافقة الثانية. - إذا ظهرت معتمدة، يكون الطلب قد أكمل الاعتماد. 5. عندما يكون الطلب في مرحلة تتطلب الإنهاء، انقر **تحقّق (Validate)** لإتمام التحقق، ثم تأكد من ظهور الحالة معتمدة. ### 5. معالجة طلب يحتاج إلى تعديل أو إلغاء استخدم الإجراء المناسب وفق قرارك قبل اكتمال الاعتماد. 1. إذا أردت إعادة الطلب إلى مرحلة التحرير، انقر **وضع كمسودة (Mark as Draft)**، ثم عدّل الحقول المطلوبة وأعد تأكيد الطلب عند جاهزيته. 2. إذا لم يعد الطلب مطلوباً، انقر **إلغاء (Cancel)**. 3. بعد أي إجراء، راجع **الحالة (Status)** في القائمة لتتأكد من النتيجة الحالية للسجل. ## أمثلة يريد مسؤول متابعة الإجازات تسجيل طلب إجازة للموظفة «سارة أحمد» لمدة نصف يوم في صباح 20 يوليو. 1. من **الإجازات > إعداد التقارير > حسب الموظف**، ينقر **جديد**. 2. يختار **حسب الموظف (By Employee)** في **طريقة التخصيص (Allocation Mode)**. 3. يحدد نوع الإجازة المناسب في **نوع الإجازة (Time Off Type)**. 4. يختار «سارة أحمد» في **الموظف (Employee)**. 5. يدخل 20 يوليو في **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**. 6. يحدد صباح **(Morning)** في **بداية فترة التاريخ (Date Period Start)**، ثم يفعّل **نصف يوم (Half Day)**. 7. يكتب في **الوصف (Description)**: «موعد شخصي». 8. بعد مراجعة البيانات، ينقر **تأكيد (Confirm)**؛ فتظهر الحالة بانتظار الموافقة. 9. يراجع المسؤول الطلب، ثم ينقر **موافقة (Approve)**. إذا ظهرت الموافقة الثانية، يستكمل المراجع التالي القرار المطلوب. 10. عند توفر إجراء الإنهاء للطلب، ينقر **تحقّق (Validate)** ويتأكد من أن الحالة أصبحت معتمدة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **ساعات مخصصة (Custom Hours)** فقط عندما تكون الإجازة مرتبطة بساعات بداية ونهاية محددة، ثم أدخل الوقت في **الساعة من (Hour from)** و**الساعة إلى (Hour to)**. > **ملاحظة:** يختلف نطاق السجل باختلاف **طريقة التخصيص (Allocation Mode)**؛ لذلك لا تعتمد على اسم الموظف وحده عند مراجعة طلب مرتبط بقسم أو وسم موظف. > **تحذير:** لا تعتمد حالة معتمدة بوصفها نتيجة نهائية إلا بعد التحقق من حقل **الحالة (Status)** في السجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الطلب إلى الموافقة | الطلب ما زال في حالة بانتظار التقديم | راجع الحقول المطلوبة، ثم انقر **تأكيد (Confirm)** لتنتقل الحالة إلى بانتظار الموافقة. | | لا يظهر الموظف المتوقع ضمن بيانات الطلب | تم اختيار طريقة تخصيص لا تعتمد على موظف فردي | راجع **طريقة التخصيص (Allocation Mode)**، واستخدم **حسب الموظف (By Employee)** عند تسجيل طلب لموظف محدد. | | لا يمكن تحديد فترة الإجازة المطلوبة بدقة | لم يتم اختيار نصف يوم أو ساعات مخصصة بما يتوافق مع الطلب | استخدم **نصف يوم (Half Day)** للفترة النصفية، أو فعّل **ساعات مخصصة (Custom Hours)** وأدخل وقت البداية والنهاية. | | أصبح الطلب مرفوضاً أو يحتاج إلى إعادة بياناته | تم اتخاذ قرار الرفض أو ظهرت حاجة إلى تعديل البيانات | استخدم **وضع كمسودة (Mark as Draft)** عند الحاجة إلى إعادة تحرير الطلب، ثم أعد تأكيده بعد المراجعة. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) # حسب النوع _التطبيقات › الإجازات › إعداد التقارير_ ![حسب النوع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/84537d64b34ed1a895b481b5237aa6fb.png) *حسب النوع — الإجازات › إعداد التقارير › حسب النوع* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← ملغاة ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة يعرض تقرير **حسب النوع** بيانات الإجازات في شكل رسم بياني، مع إمكانية التركيز على **الحالة (Status)** لكل طلب. يستخدمه مسؤولو الموارد البشرية والمديرون لمراجعة توزيع طلبات الإجازات عبر مراحل دورة العمل، مثل بانتظار التقديم أو بانتظار الاعتماد أو المعتمدة. استخدم هذا التقرير عند الحاجة إلى مقارنة الحالات بصرياً واختيار طريقة العرض والترتيب الأنسب للمراجعة. ## سير العمل 1. افتح التقرير من المسار **الإجازات > إعداد التقارير > حسب النوع**، ثم راجع قيم **الحالة (Status)** المعروضة في الرسم البياني. ![حسب النوع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6f21d36797f2b2bc2534995118b6321b.png) *حسب النوع — الإجازات › إعداد التقارير › حسب النوع* تمثل الحالات دورة طلب الإجازة كما هي متاحة في التقرير: | الحالة في التقرير | معناها في دورة الطلب | |---|---| | بانتظار التقديم (**To Submit**) | طلب لم يُقدَّم بعد. | | بانتظار الاعتماد (**To Approve**) | طلب بانتظار الاعتماد. | | الموافقة الثانية (**Second Approval**) | طلب في مرحلة الموافقة الثانية. | | معتمدة (**Approved**) | طلب إجازة معتمد. | | مرفوضة (**Refused**) | طلب إجازة مرفوض. | | ملغاة (**Cancelled**) | طلب إجازة ملغى. | > **ملاحظة:** هذا التقرير مخصص للتحليل والعرض. لا تتوفر في هذه الشاشة أزرار لنقل طلب الإجازة من حالة إلى أخرى؛ اعتمد على الحالة المعروضة لمراجعة مرحلة الطلب الحالية. 2. عندما تريد مقارنة الحالات بوضوح، اختر شكل الرسم المناسب: - اختر **مخطط شريطي** لمقارنة الحالات في أعمدة. - اختر **رسم بياني خطي** لمراجعة الحالات في عرض خطي. - اختر **مخطط بياني دائري** لعرض الحالات في شكل دائري. ![حسب النوع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/96d26f85e5ae54b83f02fe038c8b10c1.png) *حسب النوع — الإجازات › إعداد التقارير › حسب النوع* اختر شكلاً واحداً في كل مرة وفق سؤال المراجعة: استخدم المخطط الشريطي للمقارنة المباشرة، أو المخطط الدائري لقراءة توزيع الحالات، أو الرسم الخطي عندما يكون هذا العرض أوضح لبياناتك. 3. عندما تحتاج إلى إظهار البيانات المتعددة في شكل متراكم، اضغط **مكدسة**. ![حسب النوع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ef16eb37857e9043beda32bfd61ce044.png) *حسب النوع — الإجازات › إعداد التقارير › حسب النوع* استخدم العرض المتراكم عند الرغبة في قراءة الحالات ضمن عرض واحد بدلاً من فصلها بصرياً. وإذا لم يكن هذا العرض مناسباً للمقارنة التي تجريها، اختر أحد أنواع الرسوم البيانية المتاحة مرة أخرى. 4. عند تحديد أولوية القراءة، اختر اتجاه الترتيب: - اضغط **تنازلي** لعرض النتائج بترتيب تنازلي. - اضغط **تصاعدي** لعرض النتائج بترتيب تصاعدي. راجع ترتيب الحالات بعد الاختيار، ثم بدّل الاتجاه إذا كانت المراجعة تتطلب البدء بالقيم الأصغر بدلاً من الأكبر، أو العكس. 5. عند التركيز على حالة أو حالات محددة، استخدم **الحالة (Status)** لاختيار المرحلة التي تريد تحليلها، مثل معتمدة (**Approved**) أو بانتظار الاعتماد (**To Approve**). إذا لم تعد بحاجة إلى هذا التركيز، اضغط **إزالة** لإلغاء التحديد أو الشرط المطبق، ثم راجع الرسم البياني بعد عودة نطاق العرض المطلوب. > **نصيحة:** ابدأ بمراجعة الطلبات بانتظار الاعتماد (**To Approve**) والموافقة الثانية (**Second Approval**) لتحديد الطلبات التي لا تزال ضمن مسار الاعتماد قبل مقارنة الطلبات المعتمدة أو الملغاة. ## أمثلة يريد مسؤول الموارد البشرية مراجعة حالة طلبات الإجازة قبل اجتماع الإدارة الأسبوعي، مع التركيز على الطلبات التي لم تصل بعد إلى حالة معتمدة. 1. يفتح **الإجازات > إعداد التقارير > حسب النوع**. 2. يحدد في **الحالة (Status)** الحالتين بانتظار الاعتماد (**To Approve**) والموافقة الثانية (**Second Approval**) لمراجعة الطلبات الواقعة ضمن مراحل الاعتماد. 3. يختار **مخطط شريطي** لعرض كل حالة في عمود مستقل، مما يسهّل مقارنة عدد الطلبات بانتظار الاعتماد مع عدد الطلبات في الموافقة الثانية. 4. يضغط **تنازلي** لبدء القراءة بالحالة ذات القيمة الأعلى في الرسم البياني. 5. بعد توثيق نتيجة المراجعة، يضغط **إزالة** لإلغاء التحديد والعودة إلى عرض حالات طلبات الإجازة كافة، بما في ذلك بانتظار التقديم (**To Submit**) ومعتمدة (**Approved**) ومرفوضة (**Refused**) وملغاة (**Cancelled**). ## نصائح > **نصيحة:** استخدم المخطط الدائري عندما يكون هدفك فهم توزيع الحالات إجمالاً، واستخدم المخطط الشريطي عندما تحتاج إلى مقارنة الحالات بصورة أدق. > **ملاحظة:** لا تعني حالة بانتظار التقديم (**To Submit**) أن الطلب معتمد أو مرفوض؛ فهي مرحلة منفصلة عن بانتظار الاعتماد (**To Approve**) والموافقة الثانية (**Second Approval**). > **تحذير:** لا تستنتج من حالة ملغاة (**Cancelled**) أو مرفوضة (**Refused**) أن الطلب ما زال قابلاً للاعتماد من هذه الشاشة؛ التقرير يعرض الحالة ولا يوفر إجراءً لتغييرها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يظهر في الرسم البياني إلا جزء من الحالات المتوقعة. | تم تحديد قيمة أو أكثر في **الحالة (Status)**. | اضغط **إزالة** لإلغاء التحديد، ثم راجع الرسم البياني مجدداً. | | يصعب مقارنة الحالات في الرسم الحالي. | نوع الرسم المختار لا يلائم طريقة المراجعة المطلوبة. | اختر **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **مخطط بياني دائري** لقراءة التوزيع، أو **رسم بياني خطي** للعرض الخطي. | | تظهر الحالات بترتيب غير مناسب للمراجعة. | تم اختيار اتجاه ترتيب لا يطابق أولوية القراءة. | اضغط **تصاعدي** أو **تنازلي** لتبديل اتجاه الترتيب. | | لا يمكن اعتماد طلب أو رفضه من التقرير. | شاشة **حسب النوع** شاشة تقارير ولا تحتوي على إجراء لتغيير حالة الطلب. | استخدم التقرير لتحديد الحالة ومراجعتها فقط؛ لا تتوفر إجراءات تغيير الحالة ضمن الشاشة المعروضة. | ## روابط ذات صلة - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-3) - [المخصصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-ref) # المصروفات — نظرة عامة _التطبيقات › المصروفات_ **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة تُستخدم منطقة **المصروفات** لإدارة النفقات المرتبطة بالعمل ومتابعة تقارير النفقات ضمن دورة منظمة تشمل التصنيف والمراجعة والاعتماد. وهي تدعم توحيد معالجة المصروفات وتوفير رؤية واضحة للبيانات المسجلة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة تقارير النفقات وتقييم الالتزام بالسياسات، كما يستفيد منها الموظفون المعنيون بتقديم تقاريرهم ومتابعة تقاريرهم الخاصة. وتساعد مسؤوليات الاعتماد على ضبط الإجراءات قبل اعتماد المصروفات. تشمل المنطقة سجلات المصروفات، وتقارير النفقات، وفئات النفقة، وسياسات الاعتماد، وتقييمات السياسة، ومخالفات السياسة. كما تتضمن الإعدادات اللازمة لإدارة هذا المجال. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - مراجعة المصروفات المسجلة والوصول إلى تفاصيلها. - إدارة تقارير النفقات ومتابعة حالة معالجتها. - عرض تقاريري لمتابعة تقارير النفقات الخاصة بك. - تقييم مدى توافق المصروفات وتقارير النفقات مع السياسات المعتمدة. - مراجعة مخالفات السياسة المرتبطة بالمصروفات. - تعريف فئات النفقة وتنظيم تصنيف المصروفات. - إعداد سياسات الاعتماد وإدارة إعدادات المصروفات. ## روابط ذات صلة - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-2) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-2) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) # الإجازات _التطبيقات › الإجازات › الإدارة_ ![الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/82cbb5dd9b0930f6897983ec741fd008.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.24%2C%22y%22%3A10.1%2C%22w%22%3A10.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A94.41%2C%22y%22%3A12.32%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الإجازات — الإجازات › الإدارة › الإجازات* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة الإجازات لمتابعة طلبات الإجازات وتخصيصاتها وإدارتها حسب الموظف أو الشركة أو القسم أو وسم الموظف. يستخدمها مديرو الموارد البشرية والمديرون المعنيون لمراجعة الطلبات، ثم تأكيدها واعتمادها أو رفضها حتى تصل إلى حالة معتمدة. تتيح القائمة أيضاً مراجعة تاريخ الطلب ونوع الإجازة والموظف والقسم والحالة الحالية لكل سجل. ## سير العمل ### 1. فتح قائمة الإجازات وإنشاء طلب جديد 1. انتقل إلى **الإجازات** > **الإدارة** > **الإجازات**. 2. راجع السجلات المعروضة، واستخدم **الكل** لعرض جميع طلبات الإجازات المتاحة في القائمة. 3. لإنشاء طلب جديد، اضغط **جديد**. ![الإجازات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/27036621c5b90a3738de36f546957a58.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A26.55%2C%22w%22%3A27.17%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0627%5Cu0632%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.3%2C%22y%22%3A28.52%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A93.3%2C%22y%22%3A34.4%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0646%5Cu0635%5Cu0641%20%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A40.8%2C%22w%22%3A27.17%2C%22h%22%3A6.03%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A81.3%2C%22y%22%3A43.81%7D%5D%7D) *الإجازات — الإجازات › الإدارة › الإجازات* > **ملاحظة:** عند إنشاء طلب إجازة جديد، تكون **الحالة (Status)** هي بانتظار التقديم (To Submit). ### 2. تحديد نطاق الطلب وفترة الإجازة قبل التأكيد 1. في **وضع التخصيص (Allocation Mode)**، اختر النطاق المناسب للطلب: - **حسب الموظف (By Employee):** لطلب أو تخصيص يتعلق بموظف واحد. - **حسب الشركة (By Company):** لتحديد الشركة. - **حسب القسم (By Department):** لتحديد القسم. - **حسب وسم الموظف (By Employee Tag):** لتحديد فئة موظفين باستخدام **وسم الموظف (Employee Tag)**. 2. اختر **نوع الإجازة (Time Off Type)**. هذا الحقل مطلوب لتحديد نوع الطلب. 3. أكمل الحقول المرتبطة بالنطاق الذي اخترته، عند الحاجة: - **وضع الشركة (Company Mode)** - **وسم الموظف (Employee Tag)** - **القسم (Department)** - **الموظف (Employee)** 4. حدّد **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**. 5. اختر **فترة بدء التاريخ (Date Period Start)**، مثل **صباحاً (Morning)** أو **بعد الظهر (Afternoon)**. 6. إذا كان الطلب ليوم جزئي، استخدم **نصف يوم (Half Day)**. وإذا كانت المدة بالساعات، استخدم **ساعات مخصصة (Custom Hours)** وحدّد **الساعة من (Hour from)** و**الساعة إلى (Hour to)**. 7. أدخل تفاصيل موجزة في **الوصف (Description)**، وأضف مستنداً داعماً عند الحاجة باستخدام **إرفاق ملف (Attach File)**. 8. بعد مراجعة البيانات، اضغط **تأكيد (Confirm)** لنقل الطلب من بانتظار التقديم إلى بانتظار الاعتماد (To Approve). > **تحذير:** لا تؤكد الطلب قبل اختيار **وضع التخصيص (Allocation Mode)** و**نوع الإجازة (Time Off Type)**، فهما حقلان مطلوبان. ### 3. اتخاذ قرار الاعتماد 1. راجع الطلبات التي تظهر حالتها بانتظار الاعتماد (To Approve)، وتحقق من الموظف أو القسم أو وسم الموظف، وفترة الإجازة، والوصف والمرفقات. 2. إذا كان الطلب مستوفياً للمراجعة، اضغط **اعتماد (Approve)**. 3. راقب **الحالة (Status)** بعد الاعتماد: - إذا أصبحت الحالة الموافقة الثانية (Second Approval)، يتطلب الطلب مراجعة إضافية. - إذا أصبحت الحالة معتمدة (Approved)، يكون الطلب قد اكتمل ولا يحتاج إلى إجراء اعتماد إضافي. 4. عندما يكون الطلب في حالة الموافقة الثانية، راجعه ثم اضغط **تصديق (Validate)** لإتمامه في حالة معتمدة. ### 4. رفض الطلب أو إعادته للتعديل أو إلغاؤه 1. إذا لم يكن الطلب مقبولاً، اضغط **رفض (Refuse)** لنقله إلى حالة مرفوضة (Refused). 2. إذا احتاج الطلب إلى تصحيح قبل إعادة تقديمه، اضغط **وضع كمسودة (Mark as Draft)**، ثم عدّل البيانات المطلوبة وأعد استخدام **تأكيد (Confirm)** لإرساله مجدداً إلى بانتظار الاعتماد. 3. إذا تقرر عدم متابعة الطلب، اضغط **إلغاء (Cancel)** لإلغائه. 4. استخدم **إزالة** فقط عندما يكون المقصود إزالة السجل؛ لا تستخدمها بديلاً عن **رفض (Refuse)** أو **إلغاء (Cancel)** عند الحاجة إلى تسجيل قرار على الطلب. ### 5. متابعة الطلبات من القائمة 1. راجع **الحالة (Status)** لتحديد مرحلة كل طلب: - بانتظار التقديم (To Submit): لم يُؤكَّد بعد. - بانتظار الاعتماد (To Approve): جاهز للمراجعة واتخاذ القرار. - الموافقة الثانية (Second Approval): بانتظار مراجعة إضافية. - معتمدة (Approved): اكتمل اعتماد الطلب. - مرفوضة (Refused): لم يُعتمد الطلب. 2. استخدم الحقول الظاهرة في القائمة لمراجعة سياق الطلب، مثل **الموظف (Employee)** و**القسم (Department)** و**نوع الإجازة (Time Off Type)** و**تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**. 3. افتح السجل المناسب عند الحاجة إلى مراجعة الوصف أو المرفقات أو تغيير القرار وفقاً لحالته الحالية. ## أمثلة **مثال: طلب إجازة سنوية لموظف واحد** يريد الموظف «سارة أحمد» تقديم طلب إجازة سنوية يبدأ في صباح يوم 10 أغسطس. 1. من قائمة الإجازات، اضغط **جديد**. 2. اختر **حسب الموظف (By Employee)** في **وضع التخصيص (Allocation Mode)**. 3. اختر «إجازة سنوية» في **نوع الإجازة (Time Off Type)**. 4. حدّد «سارة أحمد» في **الموظف (Employee)**. 5. أدخل 10 أغسطس في **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**، ثم اختر **صباحاً (Morning)** في **فترة بدء التاريخ (Date Period Start)**. 6. اكتب في **الوصف (Description)**: «إجازة سنوية». 7. اضغط **تأكيد (Confirm)**. تصبح الحالة بانتظار الاعتماد. 8. يراجع المسؤول الطلب ويضغط **اعتماد (Approve)**. 9. إذا انتقل الطلب إلى الموافقة الثانية، يراجعه المسؤول التالي ويضغط **تصديق (Validate)**. 10. تظهر الحالة معتمدة، وبذلك يكتمل طلب الإجازة. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **حسب الموظف (By Employee)** عندما يكون الطلب خاصاً بشخص محدد، واستخدم **وسم الموظف (Employee Tag)** فقط عندما تريد التعامل مع فئة موظفين. > **ملاحظة:** يساعد إدخال وصف واضح وإرفاق الملفات ذات الصلة باستخدام **إرفاق ملف (Attach File)** على تسريع مراجعة الطلب. > **تحذير:** لا تعتمد طلباً في حالة بانتظار التقديم؛ يجب أولاً استخدام **تأكيد (Confirm)** ليصبح بانتظار الاعتماد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة إدخال طلب الإجازة | لم يتم تحديد **وضع التخصيص (Allocation Mode)** أو **نوع الإجازة (Time Off Type)** | اختر قيمة لكلا الحقلين المطلوبين، ثم أكمل بيانات الموظف أو القسم أو وسم الموظف المناسبة. | | يبقى الطلب في حالة بانتظار التقديم | لم يتم استخدام إجراء التأكيد | افتح الطلب واضغط **تأكيد (Confirm)** لنقله إلى بانتظار الاعتماد. | | لا يكتمل الاعتماد بعد المراجعة الأولى | أصبح الطلب في حالة الموافقة الثانية | راجع الطلب في مرحلة الموافقة الثانية، ثم اضغط **تصديق (Validate)** لإتمامه كطلب معتمد. | | تم رفض الطلب ويحتاج إلى تصحيح | الطلب في حالة مرفوضة | استخدم **وضع كمسودة (Mark as Draft)**، وعدّل البيانات، ثم اضغط **تأكيد (Confirm)** لإعادة تقديمه. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) # المخصصات _التطبيقات › الإجازات › الإدارة_ ![المخصصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9954717f04ccfa67af9bec133a03faae.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المخصصات — الإجازات › الإدارة › المخصصات* **دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم المخصصات لتسجيل وإدارة استحقاقات الإجازات للموظفين، سواء لموظف محدد أو لمجموعة موظفين. يستخدمها مدير الإجازات لتحديد نوع الإجازة وفترة الاستحقاق وطريقة تطبيقه، ثم مراجعة الطلبات بانتظار الاعتماد واتخاذ قرار اعتمادها أو رفضها. تظهر المخصصات في المسار **الإجازات > الإدارة > المخصصات**. تبدأ المخصصات الجديدة بحالة بانتظار التقديم وفقاً لحالة الطلب، ثم تصبح بانتظار الاعتماد عند تأكيدها. بعد المراجعة، تنتهي المخصصات إما معتمدة أو مرفوضة. ## الإعدادات قبل استخدام مخصصات مرتبطة بالاستحقاق الدوري، أنشئ خطة استحقاق من المسار **الإجازات > التهيئة > خطط الاستحقاق**. تحدد الخطة توقيت اكتساب الاستحقاق، وطريقة ترحيل الرصيد، والتعامل مع الانتقال بين المراحل. ![خطط الاستحقاق ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8ab5d9798e9f5588075737948143ad3f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A32.47%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A76.72%2C%22y%22%3A14.93%7D%5D%7D) *خطط الاستحقاق — الإجازات › التهيئة › خطط الاستحقاق* 1. انقر **جديد** لإنشاء خطة استحقاق. 2. أدخل **الاسم (Name)** لتمييز الخطة. 3. حدد **وقت اكتساب الاستحقاق (Accrued Gain Time)**: - **في بداية فترة الاستحقاق (At the start of the accrual period)** لاكتساب الوقت عند بدء الفترة. - **في نهاية فترة الاستحقاق (At the end of the accrual period)** لاكتساب الوقت عند انتهائها. 4. حدد **وقت الترحيل (Carry-Over Time)** لتعيين وقت التعامل مع الرصيد المرحّل: - **في بداية السنة (At the start of the year)**. - **في تاريخ التخصيص (At the allocation date)**. - **أخرى (Other)**. 5. حدد **انتقال المرحلة (Milestone Transition)** عند حدوث انتقال مستوى خلال فترة استحقاق: - **فوراً (Immediately)** للانتقال إلى مستوى الاستحقاق الجديد مباشرة. - **بعد فترة هذا الاستحقاق (After this accrual's period)** لتطبيق الانتقال بعد انتهاء فترة الاستحقاق الحالية. 6. عند اختيار ترحيل يظهر خلال السنة، عيّن **عرض يوم الترحيل (Carryover Day Display)** و**شهر الترحيل (Carryover Month)**. 7. فعّل **بناءً على وقت العمل (Based on worked time)** إذا كان احتساب فترة الاستحقاق يجب أن يعتمد على أيام العمل بدلاً من الأيام التقويمية. 8. أضف **مرحلة (Milestone)** عند الحاجة إلى مستويات ضمن الخطة. > **ملاحظة:** استخدم خطة الاستحقاق فقط عندما تريد ربط المخصص بخطة استحقاق. أما المخصصات غير المرتبطة بخطة، فيمكن إدارتها من دون اختيار **خطة الاستحقاق (Accrual Plan)**. ## سير العمل ### 1. إنشاء مخصص جديد وتحديد نطاقه من **الإجازات > الإدارة > المخصصات**، انقر **جديد** لبدء مخصص جديد. ![المخصصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1137657f24a26d32e58e4b4e0ae3f832.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A22.42%2C%22w%22%3A25.97%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0627%5Cu0632%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.69%2C%22y%22%3A24.39%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.02%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.55%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu062a%5Cu0635%5Cu062f%5Cu064a%5Cu0642%22%7D%5D%7D) *المخصصات — الإجازات › الإدارة › المخصصات* أكمل بيانات المخصص التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **نوع الإجازة (Time Off Type)** | حدد نوع الإجازة الذي يمنحه هذا المخصص. هذا الحقل مطلوب. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | أدخل تاريخ بدء المخصص. هذا الحقل مطلوب. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | أدخل تاريخ انتهاء المخصص عند وجود فترة محددة. | | **وضع المخصص (Allocation Mode)** | حدد نطاق إنشاء الطلب: **حسب الموظف (By Employee)**، أو **حسب الشركة (By Company)**، أو **حسب القسم (By Department)**، أو **حسب وسم الموظف (By Employee Tag)**. | | **الموظف (Employee)** | حدد الموظف عند اختيار إنشاء المخصص حسب الموظف. | | **الموظفون (Employees)** | حدد الموظفين المعنيين بالمخصص. | | **القسم (Department)** | حدد القسم عند تخصيص المخصص حسب القسم. | | **وسم الموظف (Employee Tag)** | حدد وسم الموظف عند تخصيص المخصص حسب وسم الموظف. | | **وضع الشركة (Company Mode)** | حدد وضع الشركة الخاص بالمخصص. | | **خطة الاستحقاق (Accrual Plan)** | حدد خطة الاستحقاق عند تطبيق خطة على المخصص. | | **وصف المخصص (Allocation Description)** | أضف وصفاً يوضح الغرض من المخصص. | | **الأسباب (Reasons)** | أدخل سبب المخصص. | عند إنشاء الطلب، تكون حالته بانتظار التقديم. وعند تأكيد الطلب من المستخدم، تتحول حالته إلى بانتظار الاعتماد. > **تحذير:** اختر **وضع المخصص (Allocation Mode)** قبل تحديد نطاق الموظفين. يحدد هذا الوضع ما إذا كان المخصص موجهاً إلى موظف أو شركة أو قسم أو وسم موظف. ### 2. مراجعة مخصص بانتظار الاعتماد راجع المخصصات التي تظهر بحالة بانتظار الاعتماد، وتحقق من نوع الإجازة، وتواريخ المخصص، والنطاق المحدد في وضع المخصص، ووصف المخصص أو أسبابه عند توفرها. اتخذ القرار المناسب: - إذا كانت بيانات المخصص صحيحة ويمكن منحه، انقر **تصديق (Validate)**. تصبح حالة المخصص **معتمدة**. - إذا كان المخصص لا ينبغي منحه، انقر **رفض (Refuse)**. تصبح حالة المخصص **مرفوضة**. ### 3. التعامل مع المخصصات المنتهية بعد أن تصبح المخصصات معتمدة أو مرفوضة، استخدم القائمة لمراجعة حالتها ومعلوماتها. عند الحاجة إلى حذف سجل من القائمة، حدده ثم استخدم **إزالة**. لا تعتمد مخصصاً قبل التحقق من أن نوع الإجازة وفترة المخصص ونطاق الموظفين تمثل القرار المطلوب؛ فالاعتماد ينقل السجل إلى حالة معتمدة، بينما الرفض ينقله إلى حالة مرفوضة. ## أمثلة ### مخصص إجازة سنوية لموظف محدد يريد مدير الإجازات منح موظفة مخصص إجازة سنوية لفترة محددة. 1. افتح **الإجازات > الإدارة > المخصصات** وانقر **جديد**. 2. في **نوع الإجازة (Time Off Type)**، حدد الإجازة السنوية. 3. في **تاريخ البدء (Start Date)**، أدخل `2026-01-01`، وفي **تاريخ الانتهاء (End Date)**، أدخل `2026-12-31`. 4. في **وضع المخصص (Allocation Mode)**، اختر **حسب الموظف (By Employee)**. 5. في **الموظف (Employee)**، حدد الموظفة المقصودة. 6. أضف في **وصف المخصص (Allocation Description)** النص: `مخصص الإجازة السنوية لعام 2026`. 7. بعد تأكيد الطلب، راجعه عندما يصبح بانتظار الاعتماد. 8. انقر **تصديق (Validate)** إذا كانت البيانات صحيحة. تصبح حالة المخصص معتمدة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **حسب الموظف (By Employee)** للمخصصات الفردية، واستخدم **حسب القسم (By Department)** أو **حسب وسم الموظف (By Employee Tag)** عندما يكون نطاق الاستحقاق جماعياً. > **نصيحة:** أضف وصفاً واضحاً وسبباً للمخصص لتسهيل مراجعته لاحقاً، خصوصاً عند وجود مخصصات متشابهة لنوع الإجازة نفسه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء المخصص. | لم يتم إدخال **نوع الإجازة (Time Off Type)** أو **تاريخ البدء (Start Date)**، وهما حقلان مطلوبان. | أدخل نوع الإجازة وتاريخ البدء قبل متابعة الطلب. | | لا يظهر الموظف أو المجموعة المقصودة ضمن نطاق المخصص. | لا يتوافق النطاق المحدد مع **وضع المخصص (Allocation Mode)**. | راجع وضع المخصص واختر الوضع المناسب: حسب الموظف أو الشركة أو القسم أو وسم الموظف. | | لا يمكن اعتماد المخصص. | قد لا يكون المخصص في حالة بانتظار الاعتماد. | راجع **الحالة (Status)**، ثم اعتمد فقط المخصصات التي وصلت إلى حالة بانتظار الاعتماد باستخدام **تصديق (Validate)**. | | تم رفض مخصص بالخطأ. | تم اختيار **رفض (Refuse)** بدلاً من **تصديق (Validate)** أثناء المراجعة. | راجع حالة المخصص وسجل سبب القرار، ثم أنشئ مخصصاً جديداً بالبيانات الصحيحة عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [المخصصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) # الأقسام _التطبيقات › الموظفين › الأقسام_ ![الأقسام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/10d867e7f1f4fee220d62341d6498330.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأقسام — الموظفين › الأقسام* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأقسام** لتنظيم أقسام الموظفين وعرضها في لوحة كانبان ضمن تطبيق الموظفين. يمكن لمسؤولي الموارد البشرية والمديرين إنشاء قسم جديد وتحديد اسمه، ومديره، والقسم الأب المرتبط به عند الحاجة. استخدم هذه الصفحة عند إعداد البنية التنظيمية أو تحديثها لتبقى بيانات الأقسام واضحة ومتسقة. ## سير العمل لا تعرض الصفحة حالات أو مراحل انتقال للقسم. لذلك يتمثل قرار العمل الأساسي في إنشاء قسم جديد وتحديد ما إذا كان مستقلاً أو تابعاً لقسم آخر. 1. من المسار **الموظفين** > **الأقسام**، راجع بطاقات الأقسام المعروضة في لوحة كانبان لتحديد ما إذا كان القسم المطلوب موجوداً بالفعل. ![الأقسام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9ee10eb45851d0eca60d4fc876d0068b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A26.44%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.93%2C%22y%22%3A14.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.92%2C%22y%22%3A16.75%2C%22w%22%3A26.03%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062f%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.93%2C%22y%22%3A18.72%7D%5D%7D) *الأقسام — الموظفين › الأقسام* > **ملاحظة:** لا تُنشئ قسماً جديداً للاسم نفسه قبل التحقق من الأقسام المعروضة، لتجنب تكرار السجلات. 2. إذا لم يكن القسم موجوداً، اختر **جديد** لبدء إدخال بيانات قسم جديد. 3. في بيانات القسم، أدخل **اسم القسم (Department Name)**. هذا الحقل مطلوب، ولا يمكن تركه فارغاً. 4. اتخذ قرار الهيكل التنظيمي: - إذا كان للقسم مسؤول محدد، عيّن **المدير (Manager)**. - إذا كان القسم يتبع قسماً أعلى، حدّد **القسم الأب (Parent Department)**. - إذا كان القسم مستقلاً، اترك **القسم الأب (Parent Department)** دون تحديد. > **نصيحة:** استخدم القسم الأب لتمثيل التسلسل التنظيمي، مثل ربط قسم «الحسابات الدائنة» بقسم «المالية». 5. راجع اسم القسم والمدير والقسم الأب قبل إنهاء إدخال السجل. تأكد خصوصاً من صحة **اسم القسم (Department Name)** لأنه الحقل المطلوب لتعريف القسم. ## أمثلة لإضافة قسم للحسابات الدائنة ضمن الإدارة المالية: 1. افتح **الموظفين** > **الأقسام**، ثم اختر **جديد**. 2. أدخل **اسم القسم (Department Name)** بالقيمة: `الحسابات الدائنة`. 3. في **المدير (Manager)**، حدّد مدير المالية المسؤول عن القسم. 4. في **القسم الأب (Parent Department)**، حدّد: `المالية`. 5. راجع البيانات للتأكد من أن القسم الجديد يحمل اسماً واضحاً، وأنه مرتبط بالإدارة المالية بدلاً من إنشائه كقسم مستقل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء أقسام واضحة ومباشرة، مثل «المحاسبة العامة» أو «الحسابات المدينة»، لتسهيل التمييز بينها عند إدارة الموظفين. > **ملاحظة:** حقل **اسم القسم (Department Name)** مطلوب؛ أدخله دائماً قبل إكمال بيانات القسم. > **تحذير:** لا تحدد **القسم الأب (Parent Department)** إلا عندما يكون القسم تابعاً فعلياً لقسم آخر في الهيكل التنظيمي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال القسم | حقل **اسم القسم (Department Name)** لم يُملأ | أدخل اسماً للقسم، لأنه حقل مطلوب. | | يظهر القسم كقسم مستقل بينما ينبغي أن يكون تابعاً | لم يتم تحديد **القسم الأب (Parent Department)** | حدّد القسم الأعلى الذي يتبعه القسم الجديد. | | لا يظهر مسؤول للقسم | لم يتم تعيين قيمة في **المدير (Manager)** | راجع بيانات القسم وحدد المدير المناسب عند توفره. | ## روابط ذات صلة - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-2) # أيام إلزامية _التطبيقات › الإجازات › التهيئة_ ![أيام إلزامية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0d2a772eb1c1769afc36caf5aaac7f08.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أيام إلزامية — الإجازات › التهيئة › أيام إلزامية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أيام إلزامية** لتعريف الأيام أو الفترات التي يجب تطبيقها ضمن الإجازات في الشركة. يستخدمها مسؤولو الموارد البشرية عند الحاجة إلى تسجيل مناسبة أو فترة محددة باسم وتاريخ بداية وتاريخ نهاية وشركة مرتبطة بها. تعرض الصفحة قائمة الأيام الإلزامية الحالية، وتتيح إنشاء سجل جديد أو إزالة سجل لم يعد مطلوباً. ## الإعدادات قبل إدراج يوم إلزامي، حدّد اسم المناسبة والفترة الزمنية التي تمثلها والشركة التي تنطبق عليها. جميع الحقول المتاحة مطلوبة، لذلك لا يمكن ترك أي منها دون قيمة. | الحقل | الغرض | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم اليوم أو الفترة الإلزامية. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | تاريخ بداية اليوم أو الفترة الإلزامية. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي يرتبط بها السجل. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | تاريخ نهاية اليوم أو الفترة الإلزامية. | > **ملاحظة:** أدخل تاريخي البدء والانتهاء بعناية ليعبّرا عن الفترة المقصودة في السجل. ## سير العمل ### إضافة يوم إلزامي جديد 1. افتح المسار **الإجازات > التهيئة > أيام إلزامية** لمراجعة قائمة الأيام الإلزامية المسجلة للشركة. ![أيام إلزامية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8169c8bc90539d5a71aec390dc414f6a.png) *أيام إلزامية — الإجازات › التهيئة › أيام إلزامية* 2. عندما تحتاج إلى إضافة مناسبة أو فترة جديدة، اضغط **جديد** لبدء سجل يوم إلزامي جديد. ![أيام إلزامية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/16920d313e9cf83f8a1328d97f2f718f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أيام إلزامية — الإجازات › التهيئة › أيام إلزامية* 3. أدخل البيانات المطلوبة في السجل: - اكتب اسم المناسبة في **الاسم (Name)**. - حدّد بداية الفترة في **تاريخ البدء (Start Date)**. - حدّد الشركة المعنية في **الشركة (Company)**. - حدّد نهاية الفترة في **تاريخ الانتهاء (End Date)**. > **نصيحة:** استخدم اسماً واضحاً ومميزاً، مثل اسم مناسبة أو وصف الفترة، لتسهيل مراجعة القائمة لاحقاً. ### مراجعة سجل قائم أو إزالته 4. عند مراجعة القائمة، أبقِ السجل إذا كان اليوم الإلزامي لا يزال مطلوباً للشركة والفترة المسجلة صحيحة. 5. إذا قررت أن السجل لم يعد مطلوباً، استخدم **إزالة** لإزالته من قائمة الأيام الإلزامية. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط بعد التحقق من الاسم وتاريخي البداية والانتهاء والشركة، لأن الإجراء يزيل السجل من القائمة. ## أمثلة لإضافة فترة إلزامية باسم «إغلاق سنوي»: 1. انتقل إلى **الإجازات > التهيئة > أيام إلزامية**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل القيم التالية: - **الاسم (Name):** إغلاق سنوي - **تاريخ البدء (Start Date):** 2026-12-30 - **الشركة (Company):** الشركة المعنية - **تاريخ الانتهاء (End Date):** 2026-12-31 4. راجع القيم المدخلة للتأكد من أن الفترة تشمل يومي الإغلاق المقصودين. 5. إذا أُدرج السجل بالخطأ أو لم تعد فترة الإغلاق مطلوبة، استخدم **إزالة** لإزالته من القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** متوافقين مع المدة الفعلية للمناسبة أو الفترة. > **ملاحظة:** يرتبط كل سجل بحقل **الشركة (Company)** المطلوب؛ تحقّق من اختيار الشركة الصحيحة قبل اعتماد البيانات في السجل. > **تحذير:** لا تترك أي حقل من الحقول الأربعة المطلوبة فارغاً: **الاسم (Name)**، **تاريخ البدء (Start Date)**، **الشركة (Company)**، و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات اليوم الإلزامي. | أحد الحقول المطلوبة لم يُدخل. | تحقّق من تعبئة **الاسم (Name)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**الشركة (Company)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. | | ظهر اليوم الإلزامي باسم غير واضح في القائمة. | القيمة المدخلة في **الاسم (Name)** لا تصف المناسبة أو الفترة بدقة. | راجع الاسم واستخدم وصفاً يميز اليوم أو الفترة عن السجلات الأخرى. | | تم إدراج سجل غير مطلوب في القائمة. | أُنشئ السجل لمناسبة أو شركة أو فترة غير مقصودة. | راجع بيانات السجل، ثم استخدم **إزالة** إذا تأكدت من عدم الحاجة إليه. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-3) # الإجازات الرسمية _التطبيقات › الإجازات › التهيئة_ ![الإجازات الرسمية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bff60725aa816d256ded829248e7251c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الإجازات الرسمية — الإجازات › التهيئة › الإجازات الرسمية* ## نظرة عامة تُستخدم الإجازات الرسمية لتسجيل فترات التوقف التي تؤثر في إتاحة العمل، مثل العطل الوطنية أو الإغلاقات المقررة. يستخدمها مسؤول الموارد البشرية أو مدير المالية عند الحاجة إلى توثيق فترة توقف عامة للشركة، أو فترة تخص مورداً محدداً. من قائمة الإجازات الرسمية يمكنك إنشاء سجل جديد ومراجعة السجلات الحالية وإزالة السجلات التي لم تعد مطلوبة. ## الإعدادات انتقل إلى **الإجازات** > **التهيئة** > **الإجازات الرسمية** لإدارة قائمة فترات التوقف. عند إنشاء سجل، حدّد نطاق الفترة وما إذا كانت تنطبق على الشركة بصورة عامة أو على مورد محدد. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **تاريخ البدء (Start Date)** | تاريخ بداية الإجازة الرسمية. هذا الحقل مطلوب. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | تاريخ نهاية الإجازة الرسمية. هذا الحقل مطلوب. | | **السبب (Reason)** | وصف موجز لسبب الإجازة الرسمية أو اسم المناسبة. | | **طلب الإجازة (Time Off Request)** | حقل يحدد طلب الإجازة المرتبط بالسجل، عند وجوده. | | **ساعات العمل (Working Hours)** | حقل يحدد ساعات العمل المرتبطة بالإجازة الرسمية. | | **المورد (Resource)** | يحدد المورد الذي تنطبق عليه الإجازة. إذا تُرك الحقل فارغاً، تُعامل الإجازة كتوقف عام للشركة؛ وإذا حُدد مورد، تنطبق الإجازة على ذلك المورد فقط. | | **نوع قيد العمل (Work Entry Type)** | يحدد نوع قيد العمل المرتبط بالإجازة الرسمية. | > **ملاحظة:** اترك **المورد (Resource)** فارغاً عندما تكون الإجازة الرسمية عامة لجميع الشركة. حدده فقط عندما تريد قصرها على مورد معين. > **نصيحة:** استخدم وصفاً واضحاً في **السبب (Reason)**، مثل اسم العطلة أو المناسبة، لتسهيل التمييز بين السجلات في القائمة لاحقاً. ## سير العمل لا تعرض هذه القائمة حالات أو مراحل انتقال للسجل. لذلك يعتمد سير العمل على قرارين أساسيين: هل تحتاج إلى إضافة فترة توقف جديدة، أم إزالة سجل قائم لم يعد مناسباً؟ ### 1. إضافة إجازة رسمية جديدة عندما تحتاج إلى تسجيل عطلة أو توقف جديد، أنشئ سجلاً مستقلاً للفترة المطلوبة. 1. انتقل إلى **الإجازات** > **التهيئة** > **الإجازات الرسمية** لمراجعة السجلات المتاحة وتحديد ما إذا كانت الفترة مسجلة مسبقاً. ![الإجازات الرسمية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/93f07c0feddcf0b3bcc9471faf82b9c6.png) *الإجازات الرسمية — الإجازات › التهيئة › الإجازات الرسمية* 2. إذا لم تجد السجل المطلوب، انقر **جديد** لبدء إدخال إجازة رسمية جديدة. 3. أدخل **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. كلا الحقلين مطلوبان، لذلك لا تترك أياً منهما فارغاً. 4. اكتب اسم المناسبة أو سبب التوقف في **السبب (Reason)**، مثل: «عطلة اليوم الوطني». 5. اتخذ قرار نطاق الإجازة: - لاعتبار الإجازة عامة للشركة، اترك **المورد (Resource)** فارغاً. - لقصر الإجازة على مورد محدد، عيّن ذلك المورد في **المورد (Resource)**. 6. عند الحاجة، عيّن **طلب الإجازة (Time Off Request)** و**ساعات العمل (Working Hours)** و**نوع قيد العمل (Work Entry Type)** بما يتوافق مع السجل الذي تنشئه. > **تحذير:** لا تعيّن **المورد (Resource)** في سجل يفترض أن يمثل عطلة عامة للشركة؛ إذ إن تعيين مورد يجعل الإجازة مقتصرة على ذلك المورد فقط. ### 2. مراجعة نطاق الإجازة قبل اعتماد استخدامها قبل متابعة استخدام سجل الإجازة في عملياتك، راجع تاريخيه ونطاقه لضمان أن السجل يحقق الغرض المقصود. 1. من قائمة **الإجازات الرسمية**، راجع السجل المراد التحقق منه. ![الإجازات الرسمية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c5f66764b8fc55d60ac302b1acd4c02a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الإجازات الرسمية — الإجازات › التهيئة › الإجازات الرسمية* 2. تحقق من أن **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** يمثلان الفترة الصحيحة. 3. راجع **المورد (Resource)**: - إن كان فارغاً، فإن السجل يمثل توقفاً عاماً للشركة. - إن كان يحتوي على مورد، فإن التوقف يخص ذلك المورد وحده. 4. راجع **السبب (Reason)** للتأكد من أن وصف المناسبة واضح ويمكن التعرف إليه عند العودة إلى القائمة. ### 3. إزالة إجازة رسمية لم تعد مطلوبة إذا كان السجل مكرراً أو أُنشئ لفترة غير صحيحة أو لم يعد مطلوباً، أزله من القائمة. 1. من قائمة **الإجازات الرسمية**، حدّد السجل الذي تريد إزالته بعد التحقق من تاريخه وسببه ونطاقه. 2. انقر **إزالة** لإزالة السجل من القائمة. 3. استخدم الإزالة فقط للسجلات التي لم تعد تريد الاحتفاظ بها؛ راجع **المورد (Resource)** قبل الإزالة حتى لا تزيل سجلاً عاماً للشركة بينما تقصد سجلاً خاصاً بمورد. ## أمثلة ### تسجيل عطلة اليوم الوطني للشركة تريد تسجيل عطلة اليوم الوطني بوصفها إجازة رسمية عامة للشركة. 1. افتح **الإجازات** > **التهيئة** > **الإجازات الرسمية**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل القيمة `2026-09-23` في **تاريخ البدء (Start Date)**. 4. أدخل القيمة `2026-09-23` في **تاريخ الانتهاء (End Date)**. 5. أدخل «اليوم الوطني» في **السبب (Reason)**. 6. اترك **المورد (Resource)** فارغاً، لأن العطلة يجب أن تنطبق على الشركة بصورة عامة. 7. عند استخدام حقول الربط في مؤسستك، حدّد ما يلزم في **طلب الإجازة (Time Off Request)** و**ساعات العمل (Working Hours)** و**نوع قيد العمل (Work Entry Type)**. بهذا يكون السجل موصوفاً بفترة يوم واحد وسبب واضح ونطاق عام للشركة. وإذا اتضح لاحقاً أن السجل أُنشئ بالخطأ، حدده من القائمة واستخدم **إزالة**. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ سجلاً منفصلاً لكل مناسبة أو فترة مختلفة، حتى تبقى قائمة الإجازات الرسمية واضحة وسهلة المراجعة. > **ملاحظة:** الحقول المطلوبة الوحيدة المعروضة هي **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**؛ أدخلهما دائماً قبل الاعتماد على السجل. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التحقق من **السبب (Reason)** والتواريخ ونطاق **المورد (Resource)**، خصوصاً للسجلات العامة للشركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال بيانات الإجازة الرسمية. | لم يتم إدخال **تاريخ البدء (Start Date)** أو **تاريخ الانتهاء (End Date)**، وهما حقلان مطلوبان. | أدخل تاريخ البداية وتاريخ النهاية للإجازة الرسمية. | | الإجازة الرسمية لا تنطبق على الشركة كلها. | تم تحديد قيمة في **المورد (Resource)**، مما يقصر الإجازة على ذلك المورد. | أزل تعيين المورد إذا كان المطلوب إجازة عامة للشركة. | | يصعب تمييز سجل الإجازة من السجلات الأخرى. | حقل **السبب (Reason)** فارغ أو يحتوي على وصف غير واضح. | استخدم سبباً محدداً يصف المناسبة أو نوع التوقف. | | تم إنشاء سجل لم يعد مطلوباً. | أُدخلت فترة أو مناسبة بالخطأ، أو أصبح السجل مكرراً. | راجع السجل في القائمة ثم استخدم **إزالة** لإزالته. | ## روابط ذات صلة - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-3) # المخطط التنظيمي _التطبيقات › الموظفين › الموظفين_ ![المخطط التنظيمي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2607b186820e24a0c58c408a2dcf45ab.png) *المخطط التنظيمي — الموظفين › الموظفين › المخطط التنظيمي* ## نظرة عامة يُستخدم المخطط التنظيمي لعرض بيانات الموظفين المرتبطة بالهيكل الإداري، بما في ذلك الشركة والقسم والمنصب والمدير والمدرب. يفيد هذا العرض مسؤول الموارد البشرية ومدير المالية ومدير القسم عند التحقق من تبعية الموظف وتحديد بياناته المهنية ووسائل الاتصال به. استخدمه عند مراجعة موظف قائم، أو قبل تشغيل إجراء متاح من سجل الموظف، مثل طباعة بطاقة أو تشغيل خطة. ## الإعدادات قبل الاعتماد على بيانات المخطط التنظيمي، تأكد من اكتمال البيانات الأساسية للموظف. لا تعرض الشاشة إعدادات نظام مستقلة؛ لذلك يتم إعداد المعلومات اللازمة من الحقول المتاحة في سجل الموظف. | الحقل | ما الذي تضبطه | |---|---| | **نوع الموظف (Employee Type)** | يحدد نوع الموظف. بالإضافة إلى تصنيف الموظفين، يؤثر هذا الحقل في **سجل العقود (Contract History)**. اختر النوع الذي يعكس علاقة الشخص بالمنشأة: موظف **(Employee)**، طالب **(Student)**، متدرب **(Trainee)**، متعاقد **(Contractor)**، أو مستقل **(Freelancer)**. | | **الشركة الأساسية (Primary Company)** | تحدد الشركة الأساسية التي يكون الموظف مسجلاً فيها. | | **المورد (Resource)** | حقل إلزامي مرتبط بالموظف؛ تأكد من وجود قيمة فيه قبل إكمال بيانات السجل. | | **اسم الموظف (Employee Name)** | يحدد اسم الموظف الذي ستراجعه في المخطط التنظيمي. | | **المسمى الوظيفي (Job Title)** | يسجل المسمى الوظيفي للموظف. | | **الوسوم (Tags)** | تضيف وسوماً لتصنيف الموظف. | | **هاتف العمل المحمول (Work Mobile)** و**هاتف العمل (Work Phone)** و**بريد العمل الإلكتروني (Work Email)** | تسجل قنوات الاتصال المهنية بالموظف. | | **القسم (Department)** | يحدد القسم الذي يتبعه الموظف. | | **المنصب الوظيفي (Job Position)** | يحدد المنصب الوظيفي للموظف. | | **المدير (Manager)** | يحدد المدير المرتبط بالموظف. | | **المدرب (Coach)** | اختر الموظف الذي يؤدي دور المدرب لهذا الموظف. لا يملك المدرب حقوقاً أو مسؤوليات محددة افتراضياً. | | **الخصائص (Properties)** | تسجل خصائص مرتبطة بالموظف. | | **بنود السيرة الذاتية (Resume lines)** | تعرض أو تسجل بنود السيرة الذاتية للموظف. | | **المهارات (Skills)** | تعرض أو تسجل مهارات الموظف. | > **ملاحظة:** لا تتعامل مع **نوع الموظف (Employee Type)** على أنه وصف شكلي فقط. اختياره له أثر في **سجل العقود (Contract History)**، لذا راجعه قبل استخدام بيانات العقود الخاصة بالموظف. ## سير العمل لا تعرض هذه الشاشة حالات سير عمل أو أزرار انتقال بين حالات. بدلاً من ذلك، تتخذ قراراتك أثناء مراجعة بيانات الموظف ثم تختار الإجراء المتاح المناسب من سجله. 1. انتقل إلى **الموظفين** > **الموظفين** > **المخطط التنظيمي**، ثم افتح الموظف الذي تريد مراجعة بياناته. راجع **اسم الموظف (Employee Name)** أولاً للتأكد من أنك تعمل على السجل الصحيح، ثم تحقق من **الشركة الأساسية (Primary Company)** و**المورد (Resource)** لأنهما حقلا إلزاميان. 2. حدّد تصنيف الموظف قبل متابعة مراجعة هيكله المهني. - إذا كان الشخص موظفاً ضمن المنشأة، اختر **موظف (Employee)** في **نوع الموظف (Employee Type)**. - إذا كان طالباً أو متدرباً أو متعاقداً أو مستقلاً، اختر النوع المطابق: **طالب (Student)** أو **متدرب (Trainee)** أو **متعاقد (Contractor)** أو **مستقل (Freelancer)**. - راجع الاختيار قبل الانتقال إلى بيانات العقود، لأن نوع الموظف يؤثر في **سجل العقود (Contract History)**. 3. قرّر كيفية تمثيل تبعية الموظف داخل الهيكل التنظيمي. - حدّد **القسم (Department)** و**المنصب الوظيفي (Job Position)** و**المسمى الوظيفي (Job Title)** لتوثيق موقع الموظف الوظيفي. - اختر **المدير (Manager)** عندما تحتاج إلى تسجيل المدير المرتبط بالموظف. - اختر **المدرب (Coach)** عندما يكون للموظف مدرب محدد. المدرب هو موظف آخر، ولا يمنحه هذا الحقل وحده صلاحيات أو مسؤوليات افتراضية. - أضف **الوسوم (Tags)** أو راجع **الخصائص (Properties)** و**بنود السيرة الذاتية (Resume lines)** و**المهارات (Skills)** عندما تحتاج إلى استكمال سياق الموظف أثناء المراجعة. > **نصيحة:** استخدم **المدير (Manager)** و**المدرب (Coach)** لغرضين مختلفين. لا تفترض أن اختيار المدرب ينشئ مسؤولية إدارية أو صلاحيات إضافية. 4. اختر الإجراء التشغيلي المناسب من سجل الموظف بعد التحقق من البيانات. - لتشغيل الخطة المتاحة للموظف، اضغط **إطلاق الخطة (Launch Plan)**. - إذا كان المطلوب خصم ساعات إضافية، اضغط **خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours)**، ثم أكمل ما تطلبه الشاشة التالية. - إذا كان الإجراء المطلوب هو الإنشاء، اضغط **إنشاء (Generate)**، ثم راجع الناتج أو الخيارات التي تظهر. - لطباعة بطاقة الموظف، اضغط **طباعة الشارة (Print Badge)**. - يتوفر أيضاً الإجراء **فاضي**؛ استخدمه فقط عندما تكون تسميته والغرض الظاهر في سجلك واضحين لك، لأن الشاشة لا تقدم وصفاً إضافياً لوظيفته. > **تحذير:** لا تستخدم **خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours)** لمجرد وجود ساعات عمل إضافية في بيانات الموظف. تحقق من الموظف الصحيح ومن الغرض التشغيلي المطلوب قبل تنفيذ الإجراء. 5. راجع النتيجة في السجل أو في النافذة التي يفتحها الإجراء الذي اخترته. عند الاكتفاء بمراجعة المخطط التنظيمي، تأكد من أن بيانات **الشركة الأساسية (Primary Company)** و**القسم (Department)** و**المدير (Manager)** تعكس الموظف المقصود. وعند تنفيذ إجراء، تابع وفق الخيارات التي تظهر بعد الضغط على الزر، لأن الشاشة المعروضة لا تحدد نتيجة موحدة لجميع الإجراءات. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع بيانات الموظفة «سارة أحمد» قبل طباعة بطاقتها: 1. افتح **الموظفين** > **الموظفين** > **المخطط التنظيمي**، ثم اختر السجل الذي يظهر فيه **اسم الموظف (Employee Name)**: سارة أحمد. 2. تحقق من أن **الشركة الأساسية (Primary Company)** هي «شركة المدى للتجارة»، وأن **المورد (Resource)** يحتوي على قيمة. 3. في **نوع الموظف (Employee Type)**، اختر **موظف (Employee)** لأن سارة تعمل ضمن المنشأة. هذا الاختيار مهم عند الرجوع لاحقاً إلى **سجل العقود (Contract History)**. 4. راجع بيانات موقعها في الهيكل: اجعل **القسم (Department)** «المبيعات»، و**المنصب الوظيفي (Job Position)** «مندوب مبيعات»، و**المسمى الوظيفي (Job Title)** «مندوب مبيعات أول». 5. راجع **المدير (Manager)** وحدد «خالد يوسف» باعتباره المدير المرتبط بها. إذا كان لديها مدرب في فترة التأهيل، حدّد الموظف المناسب في **المدرب (Coach)**، مع العلم أن ذلك لا يمنح المدرب صلاحيات افتراضية. 6. بعد التأكد من أن السجل يخص سارة وأن بياناتها صحيحة، اضغط **طباعة الشارة (Print Badge)** لطباعة بطاقتها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بريد العمل الإلكتروني (Work Email)** و**هاتف العمل المحمول (Work Mobile)** و**هاتف العمل (Work Phone)** كبيانات اتصال مهنية، وراجعها عند الحاجة إلى التواصل مع الموظف. - حافظ على اتساق **القسم (Department)** و**المنصب الوظيفي (Job Position)** و**المدير (Manager)** عند مراجعة المخطط التنظيمي، حتى تعكس البيانات موقع الموظف الحالي. - أضف **الوسوم (Tags)** عندما تحتاج إلى تصنيف الموظفين بطريقة تساعدك على مراجعة سجلاتهم. - راجع **المهارات (Skills)** و**بنود السيرة الذاتية (Resume lines)** عند الحاجة إلى فهم خلفية الموظف قبل اتخاذ إجراء يتعلق به. - استخدم **إطلاق الخطة (Launch Plan)** أو **إنشاء (Generate)** فقط بعد تحديد الموظف الصحيح، لأن الشاشة لا تعرض آلية تراجع أو حالة تنفيذ لهذه الإجراءات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك استكمال بيانات الموظف. | لم تُستكمل قيمة في حقل إلزامي، مثل **نوع الموظف (Employee Type)** أو**الشركة الأساسية (Primary Company)** أو**المورد (Resource)**. | راجع الحقول الإلزامية الثلاثة وأدخل أو اختر القيمة المناسبة لكل حقل. | | تظهر بيانات العقود على نحو لا يتوافق مع صفة الشخص في المنشأة. | قد يكون **نوع الموظف (Employee Type)** غير صحيح، وهو حقل يؤثر في **سجل العقود (Contract History)**. | راجع نوع الموظف واختر التصنيف المطابق: موظف أو طالب أو متدرب أو متعاقد أو مستقل. | | يُفهم أن المدرب مسؤول إداري أو يملك صلاحيات خاصة. | تم الخلط بين **المدير (Manager)** و**المدرب (Coach)**. | استخدم **المدير (Manager)** لتسجيل المدير، واستخدم **المدرب (Coach)** للتدريب فقط؛ لا يمنح حقل المدرب حقوقاً أو مسؤوليات افتراضية. | | تم فتح إجراء غير مقصود من سجل الموظف. | تم اختيار زر مثل **إنشاء (Generate)** أو **إطلاق الخطة (Launch Plan)** دون التحقق من الموظف أو الغرض. | عد إلى بيانات **اسم الموظف (Employee Name)** وتحقق من السجل والغرض قبل تنفيذ أي إجراء إضافي. | ## روابط ذات صلة - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - الموظفين — مسار التعلم # نظرة عامة _التطبيقات › الإجازات › نظرة عامة_ ![نظرة عامة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/02a42ca285894bd5a49ff82b2e167cf6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.55%2C%22y%22%3A10.89%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نظرة عامة — الإجازات › نظرة عامة* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **نظرة عامة** في التطبيق > الإجازات لعرض الإجازات ضمن تقويم واحد ومراجعة توزيعها عبر الزمن. تفيد هذه الشاشة مدير المالية ومدير المبيعات ومسؤول المشتريات وأمين المستودع ومخطط الإنتاج عند التخطيط لتوافر الموظفين قبل توزيع الأعمال أو اعتماد المواعيد التشغيلية. يمكنك التنقل بين الفترات الزمنية، والعودة إلى تاريخ اليوم، والبحث في بيانات التقويم، وبدء إنشاء سجل جديد أو إزالته عند الحاجة. ## الإعدادات تتضمن شاشة التقويم خيارات عرض تساعدك على تكييف الواجهة مع طريقة العمل المفضلة لديك. اضبط هذه الخيارات قبل مراجعة التقويم أو إنشاء السجلات إذا كنت تحتاج إلى تغيير طريقة العرض. | الإعداد | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط عرض القائمة في الشاشة. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في الواجهة. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع منطقة المحادثات في الواجهة. | > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة خيارات القيم المتاحة لهذه الإعدادات أو إجراء حفظ مستقل. استخدم القيم المتاحة في الشاشة وفقاً لما يظهر لك، ثم تابع العمل في التقويم. ## سير العمل ### 1. فتح التقويم وتحديد نقطة البداية 1. انتقل إلى التطبيق > الإجازات > **نظرة عامة**. 2. راجع التقويم المعروض لتحديد الفترة التي تريد متابعتها. 3. إذا كانت المراجعة تتعلق بالتاريخ الحالي، انقر **اليوم** للانتقال إلى تاريخ اليوم. ![نظرة عامة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6b9df4f8460a950275a7d00ae1bd8baa.png) *نظرة عامة — الإجازات › نظرة عامة* > **نصيحة:** استخدم **اليوم** قبل اتخاذ قرار تشغيلي عاجل، مثل توزيع مهام المستودع أو تخطيط الإنتاج، لتفادي مراجعة فترة سابقة بالخطأ. ### 2. اختيار الفترة: الانتقال إلى فترة سابقة أو لاحقة 1. إذا كنت تحتاج إلى مراجعة إجازات في فترة مضت، انقر **السابق** حتى تصل إلى الفترة المطلوبة. 2. إذا كنت تخطط للتوافر في فترة مقبلة، انقر **التالي** للانتقال إلى الفترة اللاحقة. 3. عند الانتهاء من المراجعة، انقر **اليوم** للعودة إلى التاريخ الحالي. ### 3. اختيار السجل: البحث أو مراجعة ما يظهر في التقويم 1. إذا كنت تبحث عن سجل محدد ضمن بيانات التقويم، استخدم حقل **بحث...**. 2. أدخل عبارة البحث المناسبة، ثم راجع النتائج التي تظهر في عرض التقويم. 3. إذا لم تعد بحاجة إلى التصفية، أزل عبارة البحث أو ارجع إلى عرض التقويم لمتابعة المراجعة العامة. > **ملاحظة:** استخدم البحث لتضييق نطاق المراجعة قبل تغيير فترة التقويم. يساعد ذلك على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السجل المطلوب. ### 4. القرار: إنشاء سجل جديد أو الاكتفاء بالمراجعة 1. إذا لم يكن السجل المطلوب موجوداً وتحتاج إلى بدء إدخاله، انقر **جديد**. 2. أكمل إنشاء السجل في الشاشة التي تفتح بعد ذلك وفقاً للحقول والإجراءات المتاحة فيها. 3. إذا كان هدفك مراجعة التوافر فقط، لا تنشئ سجلاً جديداً؛ استمر في التنقل أو البحث ضمن التقويم. > **تحذير:** لا تستخدم **جديد** لتكرار سجل ظاهر بالفعل في التقويم. ابحث أولاً عن السجل أو راجع الفترة المناسبة لتجنب إنشاء إدخالات متكررة. ### 5. القرار: إزالة سجل عند الحاجة 1. عند الحاجة إلى إزالة سجل من سياق التقويم، استخدم الإجراء **إزالة**. 2. راجع السجل المستهدف بعناية قبل تنفيذ الإزالة، وتأكد من أنك تعمل في الفترة الصحيحة. 3. بعد الإزالة، استخدم **بحث...** أو أزرار **السابق** و**التالي** لمراجعة التقويم والتأكد من أن العرض يلبي احتياجك التشغيلي. ## أمثلة يريد مخطط الإنتاج مراجعة توافر الموظفة «سارة» قبل إعداد خطة الأسبوع القادم. 1. يفتح التطبيق > الإجازات > **نظرة عامة**. 2. ينقر **اليوم** للبدء من التاريخ الحالي. 3. ينقر **التالي** للوصول إلى الفترة المقبلة التي تشمل أسبوع التخطيط. 4. يستخدم **بحث...** ويدخل «سارة» لتضييق عرض التقويم إلى السجلات ذات الصلة. 5. يراجع ما يظهر في التقويم، ثم يحدد ما إذا كان يمكن توزيع مهام الإنتاج خلال تلك الفترة. 6. إذا تبيّن أن سجلاً مطلوباً غير موجود، ينقر **جديد** لبدء إنشائه في الشاشة التالية. 7. يعود إلى **نظرة عامة**، ويستخدم **اليوم** عند الانتهاء من المراجعة للعودة إلى الفترة الحالية. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائماً بـ **اليوم** عند فتح التقويم بعد انقطاع عن العمل، خصوصاً إذا كنت تستخدم أزرار التنقل بشكل متكرر. > **ملاحظة:** غيّر **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** بما يناسب سهولة قراءة التقويم، من دون افتراض أن هذه الخيارات تغيّر بيانات الإجازات نفسها. > **تحذير:** راجع نتيجة **بحث...** والفترة المعروضة قبل استخدام **إزالة**، لأن التنقل بين الفترات قد يجعلك تعمل على سياق غير مقصود. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر التاريخ الحالي في التقويم. | كنت تتصفح فترة سابقة أو لاحقة. | انقر **اليوم** للعودة إلى التاريخ الحالي. | | لا تجد السجل الذي تريد مراجعته. | قد تكون في فترة زمنية غير مناسبة أو لم تستخدم البحث. | استخدم **السابق** أو **التالي** للوصول إلى الفترة الصحيحة، ثم استخدم **بحث...**. | | تظهر نتائج لا تتعلق بما تبحث عنه. | عبارة البحث واسعة أو غير محددة بما يكفي. | عدّل النص في **بحث...** واستخدم عبارة أكثر تحديداً. | | تحتاج إلى إدخال سجل غير ظاهر في التقويم. | السجل غير موجود في العرض الحالي. | انقر **جديد** لبدء إنشاء سجل جديد في الشاشة التالية. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-3) - [المخصصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-ref) # أيام إجازتي _التطبيقات › الإجازات › وقتي_ ![أيام إجازتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/935345d3ab07c82bdb56c25aca6c5a0b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أيام إجازتي — الإجازات › وقتي › أيام إجازتي* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **أيام إجازتي** في المسار **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي** عرض طلبات الإجازة الخاصة بك ومتابعة حالتها من الإنشاء حتى الاعتماد أو الرفض. تستخدم هذه الصفحة عند تقديم طلب إجازة جديد، أو مراجعة فترة الإجازة وبياناتها، أو اتخاذ إجراء على طلب وفق حالته. تتدرج حالة الطلب بين مسودة، وبانتظار التقديم، وبانتظار الموافقة، والموافقة الثانية، ومعتمدة، أو مرفوضة. ## سير العمل 1. من **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي**، راجع قائمة طلبات الإجازة الحالية وحدد الطلب الذي تريد متابعته، أو أنشئ طلباً جديداً بالنقر على **جديد**. ![أيام إجازتي ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c17f3578b150d5bd48f6ab416fbbb4d2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A18.16%2C%22w%22%3A26.13%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0627%5Cu0632%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.78%2C%22y%22%3A20.18%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.04%2C%22w%22%3A26.13%2C%22h%22%3A6.03%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.78%2C%22y%22%3A32.05%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.28%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.29%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *أيام إجازتي — الإجازات › وقتي › أيام إجازتي* 2. عند إنشاء الطلب، أكمل بياناته الأساسية قبل تقديمه: - اختر **وضع التخصيص (Allocation Mode)**. يحدد هذا الخيار نطاق الطلب: - **حسب الموظف (By Employee)** لطلب يخص موظفاً محدداً. - **حسب الشركة (By Company)** لطلب على مستوى الشركة. - **حسب القسم (By Department)** لطلب يخص قسماً. - **حسب وسم الموظف (By Employee Tag)** لطلب يخص مجموعة موظفين ضمن فئة. - حدد **نوع الإجازة (Time Off Type)**. - عند اختيار نطاق يستلزم التحديد، أكمل **الموظف (Employee)** أو **القسم (Department)** أو **وسم الموظف (Employee Tag)**. - أدخل **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**. - اختر **بداية الفترة الزمنية (Date Period Start)**، إما **صباحاً (Morning)** أو **بعد الظهر (Afternoon)**. - فعّل **نصف يوم (Half Day)** إذا كانت الإجازة لنصف يوم. - فعّل **ساعات مخصصة (Custom Hours)** عند احتساب الإجازة بساعات، ثم أدخل **الساعة من (Hour from)** و**الساعة إلى (Hour to)**. - أضف سبب الطلب في **الوصف (Description)**، وأرفق المستندات المؤيدة عند الحاجة من **إرفاق ملف (Attach File)**. > **ملاحظة:** حالة الطلب عند إنشائه هي **بانتظار التقديم (To Submit)**. راجع التواريخ والفترة الزمنية قبل نقله إلى مرحلة الموافقة. 3. عندما تكون بيانات الطلب مكتملة وتريد إرساله للموافقة، استخدم **تأكيد (Confirm)**. ينتقل الطلب من حالة **بانتظار التقديم (To Submit)** إلى حالة **بانتظار الموافقة (To Approve)**. 4. في حالة **بانتظار الموافقة (To Approve)**، اتخذ القرار المناسب وفق صلاحياتك: - انقر **موافقة (Approve)** لمتابعة الطلب إلى مرحلة **الموافقة الثانية (Second Approval)** عندما يتطلب الطلب موافقة إضافية. - انقر **رفض (Refuse)** عند عدم قبول الطلب؛ تصبح حالته **مرفوضة (Refused)**. - انقر **إلغاء (Cancel)** إذا لم يعد الطلب مطلوباً. - انقر **تعيين كمسودة (Mark as Draft)** إذا احتجت إلى إعادة الطلب للمراجعة والتعديل قبل تقديمه مجدداً. > **تحذير:** لا تؤكد الطلب قبل تحديد نوع الإجازة وتاريخ بدايتها؛ فهما حقلان أساسيان لتسجيل الطلب بصورة صحيحة. 5. عند وصول الطلب إلى حالة **الموافقة الثانية (Second Approval)**، استخدم **تحقق (Validate)** لاعتماده نهائياً. تصبح حالة الطلب **معتمدة (Approved)**. 6. راجع **الحالة (Status)** في القائمة لمتابعة نتيجة كل طلب: - **بانتظار التقديم (To Submit):** طلب تم إنشاؤه ولم يُقدَّم بعد. - **بانتظار الموافقة (To Approve):** طلب مؤكد ينتظر قرار الموافقة. - **الموافقة الثانية (Second Approval):** طلب يحتاج إلى مرحلة موافقة إضافية. - **معتمدة (Approved):** طلب تم التحقق منه واعتماده. - **مرفوضة (Refused):** طلب لم تتم الموافقة عليه. ## أمثلة يريد موظف تقديم طلب إجازة ليوم واحد في 20 أغسطس: 1. ينتقل إلى **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي** وينقر **جديد**. 2. يختار **حسب الموظف (By Employee)** في **وضع التخصيص (Allocation Mode)**، ثم يحدد **نوع الإجازة (Time Off Type)** المناسب. 3. يحدد اسمه في **الموظف (Employee)**، ويدخل تاريخ `20/08/2026` في **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)**، ويختار **صباحاً (Morning)** في **بداية الفترة الزمنية (Date Period Start)**. 4. يكتب في **الوصف (Description)**: `إجازة سنوية ليوم واحد`، ثم ينقر **تأكيد (Confirm)**. تصبح الحالة **بانتظار الموافقة (To Approve)**. 5. بعد مراجعة الطلب، ينقر المسؤول **موافقة (Approve)**. إذا وصل الطلب إلى **الموافقة الثانية (Second Approval)**، ينقر المسؤول المخول **تحقق (Validate)**. 6. يعود الموظف إلى القائمة ويتحقق من ظهور الطلب بحالة **معتمدة (Approved)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نصف يوم (Half Day)** عند طلب إجازة نصف يوم، ولا تستخدم **ساعات مخصصة (Custom Hours)** إلا عندما تحتاج إلى تحديد وقت بداية ونهاية دقيقين. > **نصيحة:** أضف وصفاً واضحاً وأرفق المستندات من **إرفاق ملف (Attach File)** عندما تتطلب سياسة العمل توضيح سبب الإجازة. > **ملاحظة:** يعتمد نطاق الطلب على **وضع التخصيص (Allocation Mode)**؛ لذلك تأكد من اختيار الموظف أو القسم أو وسم الموظف المتوافق مع هذا الوضع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إنشاء طلب الإجازة. | لم يتم تحديد **وضع التخصيص (Allocation Mode)** أو **نوع الإجازة (Time Off Type)**، وهما حقلان مطلوبان. | حدد وضع التخصيص ونوع الإجازة قبل متابعة الطلب. | | الطلب ما زال بحالة **بانتظار التقديم (To Submit)**. | تم إنشاء الطلب، لكن لم يتم إرساله إلى مسار الموافقة. | راجع البيانات ثم انقر **تأكيد (Confirm)** لنقل الطلب إلى **بانتظار الموافقة (To Approve)**. | | لا يمكن اعتماد الطلب نهائياً. | قد يكون الطلب ما زال في مرحلة **بانتظار الموافقة (To Approve)** أو يحتاج إلى **الموافقة الثانية (Second Approval)**. | اتبع مرحلة الموافقة المناسبة، ثم استخدم **تحقق (Validate)** عند وصول الطلب إلى مرحلة التحقق النهائي. | | أُدخلت فترة إجازة غير دقيقة. | تم اختيار نصف يوم أو ساعات مخصصة أو فترة بداية غير مناسبة. | استخدم **تعيين كمسودة (Mark as Draft)** عند توفره، ثم صحح **بداية الفترة الزمنية (Date Period Start)** أو **نصف يوم (Half Day)** أو **الساعات المخصصة (Custom Hours)**. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) # رصيد إجازاتي _التطبيقات › الإجازات › وقتي_ ![رصيد إجازاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/162a6676be479ac1692bc488848b49c5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *رصيد إجازاتي — الإجازات › وقتي › رصيد إجازاتي* **دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **رصيد إجازاتي** لعرض طلبات تخصيص الإجازات ومتابعة حالتها، مثل طلبات التخصيص الخاصة بموظف محدد أو بمجموعة من الموظفين. يستخدمها مسؤول الموارد البشرية أو المدير المعني لمراجعة طلبات التخصيص قبل اعتمادها أو رفضها. تبدأ الطلبات بحالة بانتظار التقديم، ثم تنتقل إلى بانتظار الاعتماد بعد تأكيدها، وتنتهي إما معتمدة أو مرفوضة. ## الإعدادات قبل إنشاء طلب تخصيص، حدّد نوع الإجازة والنطاق الذي سيشمله التخصيص. تعتمد الحقول المطلوبة والاختيارات المتاحة على بيانات طلب التخصيص نفسه. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | نوع الإجازة (Time Off Type) | حقل مطلوب لتحديد نوع الإجازة الذي ينطبق عليه التخصيص. | | تاريخ البدء (Start Date) | حقل مطلوب لتحديد بداية فترة التخصيص. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | يحدد نهاية فترة التخصيص عند الحاجة. | | طريقة التخصيص (Allocation Mode) | حقل مطلوب لتحديد نطاق إنشاء الطلبات، ويدعم التخصيص حسب الموظف أو الشركة أو القسم أو وسم الموظف. | | الموظف (Employee) | يحدد الموظف عند اختيار التخصيص حسب الموظف. | | الموظفون (Employees) | يستخدم لتحديد مجموعة من الموظفين. | | الشركة (Company) | تحدد الشركة عند اختيار التخصيص حسب الشركة. | | القسم (Department) | يحدد القسم عند اختيار التخصيص حسب القسم. | | وسم الموظف (Employee Tag) | يحدد وسم الموظف عند اختيار التخصيص حسب وسم الموظف. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدد وضع الشركة الخاص بالطلب. | | خطة الاستحقاق (Accrual Plan) | تحدد خطة الاستحقاق المرتبطة بطلب التخصيص. | | وصف التخصيص (Allocation Description) | يضيف وصفًا يوضح سبب أو مضمون التخصيص. | | الأسباب (Reasons) | يسجل الأسباب المرتبطة بالطلب. | | الحالة (Status) | تعرض المرحلة الحالية للطلب: بانتظار الاعتماد (To Approve)، أو مرفوضة (Refused)، أو معتمدة (Approved). | > **ملاحظة:** استخدم طريقة التخصيص المناسبة قبل تحديد المستفيدين. فعند اختيار التخصيص حسب الشركة، يكون النطاق جميع موظفي الشركة المحددة، وعند اختيار التخصيص حسب القسم، يكون النطاق جميع موظفي القسم المحدد. ## سير العمل 1. افتح قائمة طلبات التخصيص من **الإجازات > وقتي > رصيد إجازاتي**. راجع عمود **الحالة (Status)** لتحديد الطلبات التي تحتاج إلى قرار، وبخاصة الطلبات بحالة **بانتظار الاعتماد (To Approve)**. ![رصيد إجازاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/42ed6b4762a2287387d1d19e90acd159.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A22.42%2C%22w%22%3A26.6%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0627%5Cu0632%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.01%2C%22y%22%3A24.44%7D%5D%7D) *رصيد إجازاتي — الإجازات › وقتي › رصيد إجازاتي* 2. لإنشاء طلب تخصيص جديد، اضغط **جديد**، ثم أدخل **نوع الإجازة (Time Off Type)** و**تاريخ البدء (Start Date)**، فهما حقلان مطلوبان. أضف **تاريخ الانتهاء (End Date)** عندما تكون فترة التخصيص محددة، ثم اكتب **وصف التخصيص (Allocation Description)** أو **الأسباب (Reasons)** عند الحاجة إلى توثيق الطلب. 3. حدّد نطاق التخصيص من **طريقة التخصيص (Allocation Mode)**: - اختر **حسب الموظف (By Employee)** لتخصيص الإجازة لموظف معين، ثم حدّد **الموظف (Employee)**. - اختر **حسب الشركة (By Company)** لتطبيق الطلب على جميع موظفي **الشركة (Company)** المحددة. - اختر **حسب القسم (By Department)** لتطبيق الطلب على جميع موظفي **القسم (Department)** المحدد. - اختر **حسب وسم الموظف (By Employee Tag)** عندما يكون نطاق التخصيص مرتبطًا بـ **وسم الموظف (Employee Tag)**. أضف **خطة الاستحقاق (Accrual Plan)** أو **وضع الشركة (Company Mode)** إذا كانا مطلوبين في طلبك. بعد إنشاء طلب التخصيص، تضبط حالته على **بانتظار التقديم (To Submit)**. وعند تأكيد المستخدم للطلب، تصبح حالته **بانتظار الاعتماد (To Approve)**. 4. عند ظهور الطلب بحالة **بانتظار الاعتماد (To Approve)**، اتخذ قرار الاعتماد: - إذا كانت بيانات النوع والفترة والنطاق صحيحة، اضغط **اعتماد (Validate)** لنقل الطلب إلى حالة **معتمدة (Approved)**. - إذا كان الطلب غير مقبول، اضغط **رفض (Refuse)** لنقله إلى حالة **مرفوضة (Refused)**. 5. إذا احتجت إلى إزالة سجل من القائمة بدلًا من اعتماده أو رفضه، حدّد السجل ثم اضغط **إزالة**. استخدم الإزالة بحذر، ولا تستخدمها بديلًا عن **رفض (Refuse)** عندما يكون المطلوب هو توثيق قرار رفض الطلب بحالة **مرفوضة (Refused)**. > **تحذير:** لا تعتمد طلبًا قبل التحقق من **نوع الإجازة (Time Off Type)** و**طريقة التخصيص (Allocation Mode)** والموظف أو الشركة أو القسم المستهدف؛ إذ تحدد هذه البيانات نطاق الطلب الذي سيجري اعتماده. ## مثال تريد الشركة تخصيص إجازة سنوية للموظفة «سارة أحمد» ابتداءً من 1 أغسطس 2026. 1. افتح **الإجازات > وقتي > رصيد إجازاتي** واضغط **جديد**. 2. في **نوع الإجازة (Time Off Type)**، اختر نوع الإجازة السنوية المتاح في مؤسستك. 3. أدخل 1 أغسطس 2026 في **تاريخ البدء (Start Date)**، وأدخل تاريخ الانتهاء إذا كانت سياسة التخصيص تتطلب فترة محددة. 4. اختر **حسب الموظف (By Employee)** من **طريقة التخصيص (Allocation Mode)**، ثم اختر «سارة أحمد» في **الموظف (Employee)**. 5. أدخل في **وصف التخصيص (Allocation Description)**: «تخصيص إجازة سنوية لسارة أحمد»، وأضف سببًا في **الأسباب (Reasons)** إذا كان مطلوبًا. 6. بعد تأكيد الطلب ووصوله إلى حالة **بانتظار الاعتماد (To Approve)**، راجع البيانات واضغط **اعتماد (Validate)**. 7. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **معتمدة (Approved)**، وبذلك يكتمل قرار التخصيص. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **وصف التخصيص (Allocation Description)** لكتابة وصف واضح يساعدك على التمييز بين طلبات التخصيص المتشابهة عند مراجعة القائمة. > **ملاحظة:** عند إنشاء طلبات دفعة واحدة، اختر **حسب الشركة (By Company)** أو **حسب القسم (By Department)** بدلًا من إنشاء طلب منفصل لكل موظف، وفق نطاق التخصيص المطلوب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يكتمل إدخال طلب التخصيص. | لم يتم إدخال حقل مطلوب، مثل **نوع الإجازة (Time Off Type)** أو **تاريخ البدء (Start Date)** أو **طريقة التخصيص (Allocation Mode)**. | أدخل القيم في الحقول المطلوبة ثم راجع نطاق التخصيص. | | لا يمكن اتخاذ قرار الاعتماد المناسب للطلب. | الحالة ليست **بانتظار الاعتماد (To Approve)**، أو أن القرار المطلوب غير محدد. | راجع **الحالة (Status)**. استخدم **اعتماد (Validate)** للانتقال إلى **معتمدة (Approved)**، أو **رفض (Refuse)** للانتقال إلى **مرفوضة (Refused)**. | | تم اختيار نطاق غير مناسب للطلب. | تم اختيار الشركة أو القسم أو وسم الموظف بدلًا من الموظف المحدد، أو العكس. | راجع **طريقة التخصيص (Allocation Mode)** والحقول المرتبطة بها، مثل **الموظف (Employee)** أو **الشركة (Company)** أو **القسم (Department)**. | ## روابط ذات صلة - [المخصصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-ref) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) # رصيد إجازاتي — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة يوفّر هذا القسم مرجعاً للحقول والإجراءات المتاحة في طلب تخصيص الإجازة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تُضبط على **بانتظار الإرسال** عند إنشاء طلب التخصيص، وعلى **بانتظار الاعتماد** عند تأكيده من قِبل المستخدم، وعلى **مرفوض** عند رفضه من قِبل المدير، وعلى **مُعتمد** عند اعتماده من قِبل المدير. الخيارات: بانتظار الاعتماد، مرفوض، مُعتمد. | | وصف التخصيص (Allocation Description) | يحدّد وصفاً لطلب التخصيص. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | يحدّد نوع الإجازة الذي ينطبق عليه التخصيص. | | خطة الاستحقاق (Accrual Plan) | يحدّد خطة الاستحقاق المرتبطة بالتخصيص. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | يحدّد تاريخ بدء التخصيص. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | يحدّد تاريخ انتهاء التخصيص. | | نمط التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدّد طريقة إنشاء الطلبات على دفعات: **حسب الموظف** لموظف محدد، أو **حسب الشركة** لجميع موظفي الشركة المحددة، أو **حسب القسم** لجميع موظفي القسم المحدد، أو **حسب وسم الموظف** لجميع الموظفين ضمن فئة مجموعة موظفين محددة. الخيارات: حسب الموظف، حسب الشركة، حسب القسم، حسب وسم الموظف. | | وسم الموظف (Employee Tag) | يحدّد وسم الموظفين المراد تطبيق التخصيص عليهم. | | الموظف (Employee) | يحدّد الموظف الذي يُنشأ له طلب التخصيص. | | الموظفون (Employees) | يحدّد الموظفين الذين يُنشأ لهم طلب التخصيص. | | القسم (Department) | يحدّد القسم الذي يُطبّق التخصيص على موظفيه. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدّد وضع تطبيق التخصيص على الشركة. | | الأسباب (Reasons) | يحدّد أسباب طلب التخصيص. | ## الإجراءات المتاحة - رفض (Refuse) - اعتماد (Validate) - إزالة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-4) - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) # المخصصات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة استخدم هذه الحقول والإجراءات لإنشاء طلبات تخصيص الإجازات وإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تُضبط الحالة على «بانتظار التقديم» عند إنشاء طلب تخصيص. وتصبح «بانتظار الاعتماد» عند تأكيد المستخدم للطلب، و«مرفوض» عند رفض المدير له، و«معتمد» عند اعتماده من المدير. الخيارات: بانتظار الاعتماد، مرفوض، معتمد. | | وصف التخصيص (Allocation Description) | وصف طلب التخصيص. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | نوع الإجازة المراد تخصيصها. | | خطة الاستحقاق (Accrual Plan) | خطة استحقاق الإجازة المرتبطة بالتخصيص. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | تاريخ بدء التخصيص. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التخصيص. | | وضع التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يتيح إنشاء الطلبات على دفعات. الخيارات: حسب الموظف لموظف محدد، حسب الشركة لجميع موظفي الشركة المحددة، حسب القسم لجميع موظفي القسم المحدد، حسب وسم الموظف لجميع موظفي فئة مجموعة الموظفين المحددة. | | وسم الموظف (Employee Tag) | وسم أو فئة مجموعة الموظفين المستهدفة. | | الموظف (Employee) | الموظف المحدد للتخصيص. | | الموظفون (Employees) | قائمة الموظفين المشمولين بالتخصيص. | | القسم (Department) | القسم المستهدف بالتخصيص. | | وضع الشركة (Company Mode) | وضع تحديد الشركة للتخصيص. | | الأسباب (Reasons) | أسباب طلب التخصيص. | ## الإجراءات المتاحة - **رفض (Refuse)** - **تحقّق (Validate)** - **إزالة** - **الكل** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-3) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-type-ref) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) # حسب الموظف — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة استخدم الحقول التالية لتحديد طلب الإجازة أو تخصيصها ومتابعة حالته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تُضبط على «بانتظار الإرسال» عند إنشاء طلب الإجازة، وعلى «بانتظار الموافقة» عند تأكيده من المستخدم، وعلى «مرفوض» عند رفضه من المدير، وعلى «موافق عليه» عند اعتماده من المدير. الخيارات: بانتظار الإرسال، بانتظار الموافقة، مرفوض، موافقة ثانية، موافق عليه. | | وضع التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد نطاق التخصيص أو الطلب. الخيارات: حسب الموظف، حسب الشركة، حسب القسم، حسب وسم الموظف. يتيح «حسب الموظف» تخصيصاً أو طلباً لموظف فردي، بينما يتيح «حسب وسم الموظف» تخصيصاً أو طلباً لمجموعة من الموظفين ضمن فئة. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدد وضع الشركة المرتبط بالطلب أو التخصيص. | | وسم الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | يحدد القسم المرتبط بالطلب أو التخصيص. | | الموظف (Employee) | يحدد الموظف المرتبط بالطلب أو التخصيص. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجازة المطلوبة أو المخصصة. | | تاريخ بدء الطلب (Request Start Date) | يحدد تاريخ بدء طلب الإجازة. | | بداية فترة التاريخ (Date Period Start) | يحدد الجزء الذي تبدأ فيه الإجازة من اليوم. الخيارات: صباحاً، بعد الظهر. | | نصف يوم (Half Day) | يحدد ما إذا كانت الإجازة لمدة نصف يوم. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | يحدد ما إذا كانت الإجازة تُحسب بساعات مخصصة. | | الساعة من (Hour from) | يحدد وقت بدء الإجازة. الخيارات: 12:00 صباحاً، 12:30 صباحاً، 1:00 صباحاً، 1:30 صباحاً، 2:00 صباحاً، 2:30 صباحاً، 3:00 صباحاً، 3:30 صباحاً. | | الساعة إلى (Hour to) | يحدد وقت انتهاء الإجازة. الخيارات: 12:00 صباحاً، 12:30 صباحاً، 1:00 صباحاً، 1:30 صباحاً، 2:00 صباحاً، 2:30 صباحاً، 3:00 صباحاً، 3:30 صباحاً. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال وصف أو ملاحظات حول طلب الإجازة. | | إرفاق ملف (Attach File) | يتيح إرفاق ملف بطلب الإجازة. | ## الإجراءات المتاحة - **اعتماد (Approve)** - **إلغاء (Cancel)** - **تأكيد (Confirm)** - **وضع كمسودة (Mark as Draft)** - **رفض (Refuse)** - **تحقّق (Validate)** - **إزالة** - **الكل** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref) - [الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-3) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-type-ref) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) # الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة يبيّن هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في طلب الإجازة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تُضبط على **بانتظار الإرسال** عند إنشاء طلب الإجازة، وعلى **بانتظار الموافقة** عند تأكيده من قِبل المستخدم، وعلى **مرفوض** عند رفضه من المدير، وعلى **معتمد** عند اعتماده من المدير. الخيارات: بانتظار الإرسال، بانتظار الموافقة، مرفوض، الموافقة الثانية، معتمد. | | وضع التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد نطاق التخصيص أو الطلب. الخيارات: حسب الموظف، حسب الشركة، حسب القسم، حسب وسم الموظف. يتيح خيار حسب الموظف تخصيصاً أو طلباً لموظف فردي، بينما يتيح خيار حسب وسم الموظف لمجموعة من الموظفين ضمن فئة. | | وضع الشركة (Company Mode) | لا توجد معلومات إضافية. | | وسم الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | لا توجد معلومات إضافية. | | الموظف (Employee) | لا توجد معلومات إضافية. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجازة المطلوب أو المخصص. | | تاريخ بدء الطلب (Request Start Date) | يحدد تاريخ بدء طلب الإجازة. | | بداية فترة التاريخ (Date Period Start) | يحدد الجزء الذي تبدأ فيه الإجازة من اليوم. الخيارات: صباحاً، بعد الظهر. | | نصف يوم (Half Day) | يحدد ما إذا كانت الإجازة لمدة نصف يوم. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | يتيح تحديد مدة الإجازة باستخدام ساعات مخصصة. | | الساعة من (Hour from) | يحدد وقت بدء الإجازة. الخيارات: 12:00 منتصف الليل، 12:30 منتصف الليل، 1:00 صباحاً، 1:30 صباحاً، 2:00 صباحاً، 2:30 صباحاً، 3:00 صباحاً، 3:30 صباحاً. | | الساعة إلى (Hour to) | يحدد وقت انتهاء الإجازة. الخيارات: 12:00 منتصف الليل، 12:30 منتصف الليل، 1:00 صباحاً، 1:30 صباحاً، 2:00 صباحاً، 2:30 صباحاً، 3:00 صباحاً، 3:30 صباحاً. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال وصف أو ملاحظات لطلب الإجازة. | | إرفاق ملف (Attach File) | يتيح إرفاق ملف بطلب الإجازة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - وضع كمسودة (Mark as Draft) - رفض (Refuse) - تحقّق (Validate) - إزالة - الكل - جديد ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-2) - [المخصصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-type-ref) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) # أيام إجازتي — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة استخدم الحقول التالية لإدخال طلب الإجازة ومراجعته وإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تُضبط على **بانتظار الإرسال** عند إنشاء طلب إجازة، وعلى **بانتظار الموافقة** عند تأكيده من المستخدم، وعلى **مرفوض** عند رفضه من المدير، وعلى **معتمد** عند اعتماده من المدير. الخيارات: بانتظار الإرسال، بانتظار الموافقة، مرفوض، موافقة ثانية، معتمد. | | وضع التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد نطاق التخصيص أو الطلب. الخيارات: حسب الموظف، حسب الشركة، حسب القسم، حسب وسم الموظف. يتيح خيار حسب الموظف تخصيصاً أو طلباً لموظف واحد، بينما يتيح خيار حسب وسم الموظف تخصيصاً أو طلباً لمجموعة من الموظفين ضمن فئة. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدد وضع الشركة. | | وسم الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | يحدد القسم. | | الموظف (Employee) | يحدد الموظف. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجازة المطلوبة. | | تاريخ بدء الطلب (Request Start Date) | يحدد تاريخ بدء طلب الإجازة. | | فترة بدء التاريخ (Date Period Start) | يحدد الجزء من اليوم الذي تبدأ فيه الإجازة. الخيارات: صباحاً، بعد الظهر. | | نصف يوم (Half Day) | يحدد ما إذا كانت الإجازة لنصف يوم. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | يحدد ما إذا كانت الإجازة تُحتسب بساعات مخصصة. | | الساعة من (Hour from) | يحدد وقت بدء الإجازة. الخيارات: 12:00 ص، 12:30 ص، 1:00 ص، 1:30 ص، 2:00 ص، 2:30 ص، 3:00 ص، 3:30 ص. | | الساعة إلى (Hour to) | يحدد وقت انتهاء الإجازة. الخيارات: 12:00 ص، 12:30 ص، 1:00 ص، 1:30 ص، 2:00 ص، 2:30 ص، 3:00 ص، 3:30 ص. | | الوصف (Description) | أدخل وصفاً أو ملاحظات تتعلق بطلب الإجازة. | | إرفاق ملف (Attach File) | أرفق ملفاً داعماً لطلب الإجازة. | ## الإجراءات المتاحة - **اعتماد (Approve)** - **إلغاء (Cancel)** - **تأكيد (Confirm)** - **وضع علامة كمسودة (Mark as Draft)** - **رفض (Refuse)** - **تحقّق (Validate)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-type-ref) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-ref-2) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) # الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة يوضّح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة طلبات الإجازة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة طلب الإجازة: **بانتظار الإرسال (To Submit)** عند إنشاء الطلب، و**بانتظار الاعتماد (To Approve)** بعد تأكيده من المستخدم، و**مرفوض (Refused)** عند رفضه من المدير، و**بانتظار الاعتماد الثاني (Second Approval)** عند الحاجة إلى مراجعة إضافية، و**معتمد (Approved)** عند اعتماده من المدير. | | نمط التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد نطاق التخصيص أو الطلب: **حسب الموظف (By Employee)** لموظف محدد، أو **حسب الشركة (By Company)**، أو **حسب القسم (By Department)**، أو **حسب وسم الموظف (By Employee Tag)** لمجموعة من الموظفين ضمن فئة. | | نمط الشركة (Company Mode) | يحدد نمط الشركة المرتبط بالطلب. | | وسم الموظف (Employee Tag) | يحدد فئة الموظفين. | | القسم (Department) | يحدد القسم المرتبط بالطلب. | | الموظف (Employee) | يحدد الموظف المرتبط بالطلب. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجازة المطلوبة. | | تاريخ بدء الطلب (Request Start Date) | يحدد تاريخ بدء طلب الإجازة. | | بداية الفترة الزمنية (Date Period Start) | يحدد جزء اليوم الذي تبدأ فيه الإجازة: **صباحًا (Morning)** أو **بعد الظهر (Afternoon)**. | | نصف يوم (Half Day) | يحدد ما إذا كانت الإجازة لمدة نصف يوم. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | يحدد ما إذا كانت الإجازة ستُحسب وفق ساعات مخصصة. | | الساعة من (Hour from) | يحدد وقت بدء الإجازة: **منتصف الليل (12:00 AM)**، **12:30 صباحًا (12:30 AM)**، **1:00 صباحًا (1:00 AM)**، **1:30 صباحًا (1:30 AM)**، **2:00 صباحًا (2:00 AM)**، **2:30 صباحًا (2:30 AM)**، **3:00 صباحًا (3:00 AM)**، أو **3:30 صباحًا (3:30 AM)**. | | الساعة إلى (Hour to) | يحدد وقت انتهاء الإجازة: **منتصف الليل (12:00 AM)**، **12:30 صباحًا (12:30 AM)**، **1:00 صباحًا (1:00 AM)**، **1:30 صباحًا (1:30 AM)**، **2:00 صباحًا (2:00 AM)**، **2:30 صباحًا (2:30 AM)**، **3:00 صباحًا (3:00 AM)**، أو **3:30 صباحًا (3:30 AM)**. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال تفاصيل إضافية حول طلب الإجازة. | | إرفاق ملف (Attach File) | يتيح إرفاق ملف بطلب الإجازة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - وضع كمسودة (Mark as Draft) - رفض (Refuse) - تحقّق (Validate) - إزالة - التالي - السابق - اليوم - جديد - طلب مخصصات جديد ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-type-ref) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) # أنواع الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ استخدم هذه الحقول لإعداد نوع الإجازة وقواعد طلبه واعتماده. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | حدِّد نوع الإجازة الذي تنطبق عليه هذه الإعدادات. | | التحقق من الإجازة (Time Off Validation) | حدِّد جهة التحقق: دون تحقق، بواسطة مسؤول الإجازات، بواسطة معتمِد الموظف، أو بواسطة معتمِد الموظف ومسؤول الإجازات. | | يتطلب تخصيصاً (Requires allocation) (مطلوب) | حدِّد ما إذا كانت طلبات الإجازة تتطلب تخصيصاً صالحاً. **نعم**: يجب توفر تخصيص صالح. **بلا حد**: يمكن أخذ الإجازة دون تخصيص مسبق. الخيارات: نعم، بلا حد. | | طلبات الموظفين (Employee Requests) (مطلوب) | حدِّد ما إذا كان يمكن للمستخدم طلب تخصيص لنفسه. **السماح بطلبات أيام إضافية**: يمكن للمستخدم طلب تخصيص. **غير مسموح**: لا يمكن للمستخدم طلب تخصيص. | | الاعتماد (Approval) | حدِّد مستوى الاعتماد المطلوب لطلبات الموظفين. **معتمد بواسطة مسؤول الإجازات**: يعتمد مسؤول الإجازات الطلب يدوياً. **لا يلزم تحقق**: يُعتمد طلب الموظف تلقائياً. | | مسؤول الإجازات المُخطر (Notified Time Off Officer) | اختر مسؤولي الإجازات الذين يتلقون إشعاراً لاعتماد التخصيص أو طلب الإجازة. إذا تُرك الحقل فارغاً، فلن يتلقى أحد إشعاراً. | | أخذ الإجازة بوحدة (Take Time Off in) (مطلوب) | حدِّد وحدة أخذ الإجازة: يوم، نصف يوم، أو ساعات. | | خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) | عند اعتماد إجازة من هذا النوع، تُخصم الساعات الإضافية المسجلة في الحضور. | | المستند الداعم (Supporting Document) | حدِّد المستند الداعم المرتبط بطلب الإجازة. | | نوع الإجازة (Kind of Time Off) | حدِّد ما إذا كانت الإجازة تُعد وقت عمل أو غياباً؛ ويُستخدم هذا التمييز في احتساب معدل خطة الاستحقاق. الخيارات: وقت عمل، غياب. | | السماح برصيد سلبي (Allow Negative Cap) | عند تحديده، يمكن أن تتجاوز طلبات المستخدم الأيام المخصصة وأن يصبح الرصيد سالباً. | | المبلغ بالسالب (Amount in Negative) | حدِّد الحد الأقصى للأيام السالبة التي يمكن أن يصل إليها هذا النوع من الإجازة. يجب ألا تقل القيمة عن 1. | | نوع إدخال العمل (Work Entry Type) | حدِّد نوع إدخال العمل المرتبط بهذه الإجازة. | | صورة الغلاف (Cover Image) | أضف صورة الغلاف الخاصة بنوع الإجازة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد ## روابط ذات صلة - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave) - [المخصصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-ref-4) - [الإجازات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الإجازات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview) - [حسب الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-2) - [حسب النوع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report) - [الإجازات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-3) - [المخصصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation) - [أيام إلزامية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات الرسمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/resource-calendar-leaves) - [نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-report-calendar) - [أيام إجازتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-4) - [رصيد إجازاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-leave-allocation-2) # فئات النفقة — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً ومتاحاً للعرض. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. الخيارات: عادي، مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | القيم المحددة لسمات متغير المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل للتسجيل كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد طبيعة المنتج. المنتج القابل للتخزين تُدار مخزوناته ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج الاستهلاكي لا تُدار مخزوناته. الخدمة منتج غير مادي تقدمه. الخيارات: منتج استهلاكي، خدمة، منتج قابل للتخزين، مجموعة. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الخيار لتمكين ميزات تصنيع الأغذية للمنتج. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الكميات التي تُفوتر للعميل. الخيارات: الكميات المطلوبة، الكميات المسلّمة. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة. الخيارات: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | إنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة لتتبع الخدمة المباعة. يستخدم خيار المشروع في أمر البيع المشروع المكوّن في أمر البيع إن وُجد، وإلا يُنشئ مشروعاً جديداً استناداً إلى القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، مهمة، مشروع ومهمة، مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد للعميل بتكلفتها أو بسعر بيعها. الخيارات: لا، بالتكلفة، بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنةً بالمبلغ المدفوع مقدماً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. استخدم زر تهيئة المتغيرات لضبط أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة AVCO. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | رقم المادة الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | وسوم إضافية مرتبطة بالمنتج. | | الوصف (Description) | الوصف الداخلي للمنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات قيم سمات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترح المنتجات الاختيارية عندما يضغط العميل على إضافة إلى السلة، وذلك لاستراتيجية البيع المتقاطع، مثل اقتراح الضمان أو البرامج عند شراء جهاز حاسوب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، وذلك لاستراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح منتجات بديلة على العميل لاستراتيجية البيع الإضافي، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج سيظهر في نقطة البيع POS. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع POS. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتاح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية محددة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة ستظهر للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون ستظهر للعملاء. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | الصور أو الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الموجّه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد كيفية احتساب سعر الحزمة عند بيعها. الخيارات: مجموع المكونات، سعر ثابت للحزمة، خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | السعر الثابت للحزمة (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عند استخدام تسعير الحزمة الثابت. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عند استخدام تسعير الحزمة القائم على الخصم. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة التي ينتمي إليها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورد المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ تلقائياً طلب عرض سعر RfQ لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. تأكد من تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على عمليات الاستلام السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدام التكلفة الواصلة. الخيارات: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد أساس رقابة الفواتير. الخيارات: حسب الكميات المطلوبة، حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | الوصف المستخدم في مستندات الشراء. | | المسارات (Routes) | وفقاً للوحدات المثبتة، تتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة تزويده عند الطلب. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام؛ وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والإقرار عن السلع. يُستخدم حالياً فقط مع موفري الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ السلع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج السلع أو تصنيعها، وليس مكان شحنها منه. ويمثل المنشأ الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع. الخيارات: حسب رقم تسلسلي فريد، حسب الدُفعات، دون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكن تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج والدُفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، والتي قد تصبح بعدها السلع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحسب على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها جودة السلع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحسب على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة السلع من المخزون. يُحسب على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إنشاء تنبيه على الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحسب على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد طرق تعبئة المنتج نفسه المختلفة. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج الوزن المتغير (Catch Weight Product) | يفعّل التتبع المزدوج لوحدات القياس. يُعد المنتج بوحدة قياسه الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن متغير، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن المتغير (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير واحتساب التكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي لقالب المنتج لهذا المتغير المحدد. اترك القيمة 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن المتغير. مثال: إذا كان الوزن الاسمي لصدر دجاج 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لاحتسابات الوزن المتغير التقديرية. | | سياسة فوترة الوزن المتغير (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن المتغير التقديري من الطلب أو الوزن المتغير الفعلي من التسليم أو الاستلام. الخيارات: وزن متغير مطلوب، وزن متغير مسلّم. | | الحد الأدنى للتفاوت (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم لاحتسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بالمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم التلقائي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم التلقائي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد طريقة التعامل مع الرسالة في سطر أمر الشراء. يؤدي خيار التحذير إلى إشعار المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي خيار رسالة حظر إلى إظهار استثناء وحظر الإجراء. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: دون رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد طريقة التعامل مع الرسالة في سطر أمر البيع. يؤدي خيار التحذير إلى إشعار المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي خيار رسالة حظر إلى إظهار استثناء وحظر الإجراء. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: دون رسالة، تحذير، رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** - **تهيئة الوسوم (Configure tags)** - **طباعة الملصقات (Print Labels)** - **إعادة التزويد (Replenish)** - **سعات التخزين (Storage Capacities)** - **تحديث الكمية (Update Quantity)** - **عرض المخطط (View Diagram)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) # الإصلاحات _التطبيقات › الإصلاحات_ ![الإصلاحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ff1cc9eb93523f60c097ec314e2953f2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الإصلاحات — الإصلاحات* **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة ## نظرة عامة تتيح لك قائمة **الإصلاحات** متابعة أوامر إصلاح المنتجات من تسجيلها كطلب جديد حتى إتمام الإصلاح وتسليم المنتج إلى العميل أو إلغاء الأمر. يستخدمها مسؤول المستودع ومخطط الإنتاج لتنسيق توفر القطع وحركة المنتجات، كما يستخدمها مندوب المبيعات والفرق المالية عند إنشاء عرض سعر أو ربط أمر الإصلاح بأمر بيع. يعتمد سير العمل على حالة أمر الإصلاح: **جديدة (New)** ثم **مؤكدة (Confirmed)** ثم **قيد الإصلاح (Under Repair)** ثم **تم الإصلاح (Repaired)**، مع إمكانية تحويله إلى **ملغاة (Cancelled)** عند عدم متابعة العملية. ## سير العمل 1. من قائمة الإصلاحات، راجع أوامر الإصلاح الحالية بحسب **الحالة (Status)** وتاريخ الإصلاح المخطط له. استخدم حالة الأمر لتحديد الإجراء المطلوب: - **جديدة (New):** أمر إصلاح جديد لم يُؤكَّد بعد. - **مؤكدة (Confirmed):** تم تأكيد أمر الإصلاح. - **قيد الإصلاح (Under Repair):** بدأ تنفيذ أعمال الإصلاح. - **تم الإصلاح (Repaired):** اكتمل الإصلاح. - **ملغاة (Cancelled):** تم إيقاف أمر الإصلاح. لإنشاء أمر جديد، اضغط **جديد**. ![الإصلاحات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/65348e7f3fb47e5cba759336ce411613.png) *الإصلاحات — الإصلاحات* 2. أنشئ أمر الإصلاح في حالة **جديدة (New)**، ثم أدخل البيانات التشغيلية الأساسية قبل تأكيده: - **التاريخ المجدول (Scheduled Date):** أدخل التاريخ المطلوب لتنفيذ الإصلاح. هذا الحقل مطلوب. - **نوع العملية (Operation Type):** اختر نوع العملية المرتبط بالإصلاح. هذا الحقل مطلوب. - **الموقع (Location):** حدد الموقع الذي يوجد فيه المنتج المراد إصلاحه. هذا الحقل مطلوب. - **موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location):** حدد موقع قطع الإصلاح. هذا الحقل مطلوب. - **العميل (Customer):** اختر الشريك الذي ستتم فوترة أمر الإصلاح وتسليم المنتج إليه. يمكنك البحث عنه بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. - **المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair):** حدد المنتج المستلم للإصلاح. - **كمية المنتج (Product Quantity):** أدخل عدد الوحدات المراد إصلاحها. - **المسؤول (Responsible):** عيّن الشخص المسؤول عن متابعة الأمر. - **الأولوية (Priority):** اختر **عادي (Normal)** أو **عاجل (Urgent)** وفق أولوية المعالجة. - **الوسوم (Tags):** أضف وسوماً لتصنيف أوامر الإصلاح ومتابعتها. - **الملاحظات الداخلية (Internal Notes):** سجّل تعليمات أو ملاحظات خاصة بفريق العمل. > **ملاحظة:** يجب إدخال التاريخ المجدول ونوع العملية والموقع وموقع وجهة القطع المعاد تدويرها قبل متابعة أمر الإصلاح، لأنها حقول مطلوبة. 3. قرر ما إذا كانت القطع محددة الآن أو ما زال نطاق العمل قيد الوصف: - إذا كانت القطع المطلوبة معروفة، أضفها في **القطع (Parts)**. - إذا كان المطلوب توثيق وصف العمل أولاً دون اختيار القطع، أضف التفاصيل في **المتطلبات (Requirements)**. تتيح لك المتطلبات المسجلة مسبقاً الاحتفاظ بوصف مهمة الإصلاح في مسودة حتى قبل اختيار القطع. - إذا كان المنتج وصل من عملية إرجاع، حدده في **الإرجاع (Return)** لربط أمر الإصلاح بأمر الإرجاع المصدر. - إذا كان الإصلاح مشمولاً بالضمان، فعّل **ضمن الضمان (Under Warranty)**. عند تفعيله، يكون سعر البيع صفراً لكل المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. 4. قبل تأكيد الأمر، تحقق من توفر القطع. اضغط **التحقق من التوفر (Check availability)** لمراجعة توفر القطع المطلوبة لأمر الإصلاح. - إذا كانت القطع متاحة وكان الأمر جاهزاً للالتزام، اضغط **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)**. تنتقل الحالة من **جديدة (New)** إلى **مؤكدة (Confirmed)**. - إذا احتجت إلى إعادة النظر في القطع المحجوزة، اضغط **إلغاء الحجز (Unreserve)**، ثم عدّل القطع أو المتطلبات حسب الحاجة وأعد التحقق من التوفر. - إذا لم يكن الأمر جاهزاً للتأكيد، اتركه في حالة **جديدة (New)** إلى أن تكتمل بياناته. 5. عند بدء العمل الفعلي على المنتج، اضغط **بدء الإصلاح (Start Repair)**. تنتقل الحالة من **مؤكدة (Confirmed)** إلى **قيد الإصلاح (Under Repair)**. راجع عند الحاجة تفاصيل حركة المنتج من خلال **حركات المنتج (Product Moves)**، خصوصاً عند متابعة المنتجات والقطع المرتبطة بأمر الإصلاح. 6. بعد إكمال أعمال الإصلاح، اضغط **إنهاء الإصلاح (End Repair)**. تنتقل الحالة من **قيد الإصلاح (Under Repair)** إلى **تم الإصلاح (Repaired)**. قبل متابعة التسليم، راجع المنتج الذي تم إصلاحه والقطع المستخدمة وملاحظات الأمر للتأكد من اكتمال المعالجة. 7. عندما يصبح المنتج جاهزاً للعميل، اضغط **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** لإتمام تسليم المنتج المرتبط بأمر الإصلاح. إذا كان المطلوب إعداد مستند مبيعات للعميل، استخدم أحد الخيارين بحسب وضع العملية: - اضغط **إنشاء عرض سعر (Create Quotation)** لإنشاء عرض سعر. - اضغط **أمر البيع (Sale Order)** لفتح أمر البيع المرتبط، عند وجوده. 8. إذا تقرر عدم متابعة الإصلاح، اضغط **إلغاء الإصلاح (Cancel Repair)**. تصبح الحالة **ملغاة (Cancelled)**. وإذا كان الأمر بحاجة إلى تعديل وإعادة العمل عليه، اضغط **إعادة إلى مسودة (Set to Draft)** لإعادته إلى حالة **جديدة (New)**، ثم راجع البيانات والقطع والمتطلبات قبل تأكيده من جديد. ## أمثلة **مثال: إصلاح مضخة عميل ضمن الضمان** 1. أنشئ أمراً جديداً من خلال **جديد**. 2. أدخل **التاريخ المجدول (Scheduled Date)**: 20/07/2026، واختر **نوع العملية (Operation Type)** المناسب للإصلاح. 3. حدد **الموقع (Location)** الذي توجد فيه المضخة المستلمة، ثم حدد **موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)**. 4. في **العميل (Customer)**، اختر شركة «الرواد للمقاولات». وفي **المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair)**، اختر «مضخة مياه صناعية»، وأدخل **كمية المنتج (Product Quantity)** بقيمة 1. 5. فعّل **ضمن الضمان (Under Warranty)** لأن إصلاح المضخة مغطى بالضمان. أضف في **المتطلبات (Requirements)** الوصف: «فحص تسرب الماء واستبدال الجزء التالف عند الحاجة». 6. بعد تحديد القطع في **القطع (Parts)**، اضغط **التحقق من التوفر (Check availability)**. 7. عند توفر القطع، اضغط **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** لتصبح الحالة **مؤكدة (Confirmed)**. 8. عند بدء الفني العمل، اضغط **بدء الإصلاح (Start Repair)** لتصبح الحالة **قيد الإصلاح (Under Repair)**. 9. بعد استبدال الجزء التالف واختبار المضخة، اضغط **إنهاء الإصلاح (End Repair)** لتصبح الحالة **تم الإصلاح (Repaired)**. 10. اضغط **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** لتسليم المضخة التي تم إصلاحها إلى العميل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المتطلبات (Requirements)** لتوثيق عطل المنتج أو نطاق العمل فور استلامه، حتى إذا لم تكن القطع المطلوبة معروفة بعد. > **تحذير:** لا تؤكد أمر الإصلاح قبل مراجعة توفر القطع باستخدام **التحقق من التوفر (Check availability)**، ولا سيما للأوامر ذات الأولوية **عاجل (Urgent)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن متابعة إنشاء أمر الإصلاح. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **الموقع (Location)** أو **موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم راجع الأمر قبل تأكيده. | | لا تتوفر القطع اللازمة للإصلاح. | القطع المضافة في **القطع (Parts)** غير متاحة حسب نتيجة **التحقق من التوفر (Check availability)**. | راجع القطع المطلوبة، أو استخدم **إلغاء الحجز (Unreserve)** قبل تعديلها، ثم أعد التحقق من التوفر. | | تم إلغاء أمر إصلاح بالخطأ أو يلزم تعديل بياناته. | أصبحت حالة الأمر **ملغاة (Cancelled)** أو احتاجت البيانات إلى مراجعة. | استخدم **إعادة إلى مسودة (Set to Draft)**، ثم حدّث البيانات أو القطع أو المتطلبات وأعد تأكيد الأمر عند الجاهزية. | | تم إعداد الإصلاح ضمن الضمان ولكن يلزم مراجعة أثره على البيع. | تم تفعيل **ضمن الضمان (Under Warranty)**. | تذكر أن تفعيل هذا الخيار يجعل سعر البيع صفراً للمنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. | ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-overview) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-repair) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref-2) # الإصلاحات — نظرة عامة _التطبيقات › الإصلاحات_ **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة تُستخدم منطقة **الإصلاحات** لإدارة عمليات إصلاح المنتجات أو المعدات التي تحتاج إلى فحص أو معالجة أو استبدال مكوّنات. وهي تجمع السجلات المرتبطة بطلبات الإصلاح ومتطلباتها، بما يسهّل متابعة الأعمال من تسجيل الطلب حتى استكماله. يستفيد أمين المستودع ومخطط الإنتاج والفرق التشغيلية من هذه المنطقة لتحديد ما يلزم لكل إصلاح ومتابعة أوامر الإصلاح وفق تصنيف واضح. كما تساعد على تنظيم الأعمال المتكررة وتمييز أنواع الإصلاحات بحسب طبيعتها أو أولويتها التشغيلية. تتضمن المنطقة سجلات **أوامر الإصلاح**، و**علامات تصنيف أوامر الإصلاح**، و**متطلّبات الإصلاح**. تمثل أوامر الإصلاح الأعمال المطلوب تنفيذها، بينما تدعم علامات التصنيف فرز الأوامر وتجميعها، وتحدد المتطلبات المواد أو العناصر اللازمة لتنفيذ الإصلاح. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض سجلات الإصلاح ومتابعة أوامر الإصلاح المسجلة. - إنشاء أو تحديث أوامر الإصلاح بحسب احتياجات العمل. - تصنيف أوامر الإصلاح باستخدام علامات تصنيف أوامر الإصلاح. - إدارة متطلّبات الإصلاح المرتبطة بالأعمال المطلوبة. - تنظيم عناصر ومتطلبات الإصلاح لتسهيل التجهيز والمتابعة التشغيلية. ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-repair) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref-2) # الإصلاحات _التطبيقات › الإصلاحات › إعداد التقارير_ ![الإصلاحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0754f5f564996f7887a4ca732c01c0a9.png) *الإصلاحات — الإصلاحات › إعداد التقارير › الإصلاحات* **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **الإصلاحات** لمتابعة أوامر إصلاح المنتجات منذ تسجيلها كأوامر جديدة وحتى إصلاحها وتسليمها إلى العميل أو إلغائها. يستخدمها مسؤول الإصلاح أو أمين المستودع لتحديد المنتج المراد إصلاحه وموقعه والقطع المطلوبة ومتابعة حالة العمل، كما يستخدمها مندوب المبيعات عند الحاجة إلى إنشاء عرض سعر أو مراجعة أمر البيع المرتبط. تبدأ دورة حياة أمر الإصلاح بحالة **جديدة (New)**، ثم يصبح **مؤكدة (Confirmed)** عند تأكيده، و**قيد الإصلاح (Under Repair)** أثناء التنفيذ، و**تم الإصلاح (Repaired)** بعد إنهاء الإصلاح. ويمكن إلغاء الأمر ليصبح **ملغاة (Cancelled)** أو إعادته إلى حالة **جديدة (New)** عند الحاجة إلى التعديل. ## سير العمل ### 1. مراجعة بيانات أمر الإصلاح الجديد في قائمة **الإصلاحات**، اعمل على أمر إصلاح في حالة **جديدة (New)**، ثم أكمل بياناته قبل تأكيده. تمثل هذه المرحلة تسجيل وصف العمل والمنتج والمواقع والعميل، مع إمكانية حفظ المتطلبات قبل اختيار القطع. ![الإصلاحات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/095e2a342582dadfca416f51702f3a18.png) *الإصلاحات — الإصلاحات › إعداد التقارير › الإصلاحات* 1. راجع **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** وحدد تاريخ تنفيذ الإصلاح. هذا الحقل مطلوب. 2. حدد **نوع العملية (Operation Type)**. هذا الحقل مطلوب لتحديد عملية الإصلاح. 3. حدد **الموقع (Location)** الذي يوجد فيه المنتج المراد إصلاحه. هذا الحقل مطلوب. 4. حدد **موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)**، وهو موقع قطع الإصلاح. هذا الحقل مطلوب. 5. حدد **العميل (Customer)** الذي ستتم فوترة الطلب وتسليمه إليه. يمكنك العثور على العميل بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. 6. أدخل **المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair)** و**كمية المنتج (Product Quantity)**. 7. إذا كان المنتج وارداً من طلب إرجاع، اربط الأمر بـ **الإرجاع (Return)**. 8. فعّل **ضمن الضمان (Under Warranty)** عندما يكون الإصلاح مشمولاً بالضمان؛ عند تفعيله يصبح سعر البيع صفراً لجميع المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. 9. عيّن **المسؤول (Responsible)**، وأضف **الوسوم (Tags)** عند الحاجة إلى تصنيف الأمر. 10. قبل تحديد القطع، يمكنك توثيق وصف العمل في **المتطلبات (Requirements)**. تتيح هذه المتطلبات المحددة مسبقاً حفظ وصف المهمة في المسودة حتى إذا لم تُختر القطع بعد. 11. أدخل **القطع (Parts)** اللازمة للإصلاح، وسجل أي تعليمات داخلية في **الملاحظات الداخلية (Internal Notes)**. > **ملاحظة:** استخدم حقل **المتطلبات (Requirements)** لتسجيل ما يجب إنجازه، واستخدم حقل **القطع (Parts)** لتسجيل المنتجات أو القطع المختارة للإصلاح. يساعد ذلك على وصف المهمة بوضوح قبل اعتماد القطع. ### 2. اتخاذ قرار التأكيد أو التعديل عندما تكون بيانات المنتج والمواقع والمتطلبات جاهزة، قرر ما إذا كان الأمر مستعداً للبدء أو يحتاج إلى تعديل إضافي. ![الإصلاحات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/391ec4ad830058fc54df600a64254e35.png) *الإصلاحات — الإصلاحات › إعداد التقارير › الإصلاحات* 1. إذا كان أمر الإصلاح جاهزاً للمتابعة، اختر **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)**. تنتقل **الحالة (Status)** من **جديدة (New)** إلى **مؤكدة (Confirmed)**. 2. إذا كانت القطع أو المتطلبات أو العميل غير مكتملة، لا تؤكد الأمر بعد. راجع الحقول المطلوبة والبيانات المسجلة في أمر الإصلاح. 3. عند الحاجة إلى التحقق من توفر القطع، اختر **التحقق من التوفر (Check availability)**. 4. إذا احتجت إلى إلغاء حجز القطع، اختر **إلغاء الحجز (Unreserve)**. 5. إذا كان الإصلاح يتطلب عرضاً للعميل، اختر **إنشاء عرض سعر (Create Quotation)**. 6. لمراجعة أمر البيع المرتبط، اختر **أمر البيع (Sale Order)** عندما يكون متاحاً في أمر الإصلاح. > **نصيحة:** تحقق من **الموقع (Location)** و**موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)** قبل التأكيد، لأن كليهما حقل مطلوب ويرتبط بمكان المنتج وقطع الإصلاح. ### 3. بدء تنفيذ الإصلاح بعد أن تصبح الحالة **مؤكدة (Confirmed)** وتكون القطع متاحة وفق الحاجة، ابدأ تنفيذ العمل الفعلي. ![الإصلاحات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e79460180a939a6dd3f4acec431bb1b7.png) *الإصلاحات — الإصلاحات › إعداد التقارير › الإصلاحات* 1. في أمر الإصلاح المؤكد، اختر **بدء الإصلاح (Start Repair)**. 2. تأكد من أن **الحالة (Status)** أصبحت **قيد الإصلاح (Under Repair)**. 3. أثناء التنفيذ، راجع **القطع (Parts)** و**المتطلبات (Requirements)** و**الملاحظات الداخلية (Internal Notes)** للتأكد من تنفيذ العمل وفق الوصف المسجل. 4. عند الحاجة إلى مراجعة الحركات المتعلقة بالمنتجات، اختر **حركات المنتج (Product Moves)**. ### 4. إنهاء الإصلاح واتخاذ قرار التسليم عند اكتمال أعمال الإصلاح، أنهِ العملية لتسجيل أن المنتج أصبح مُصلحاً، ثم سلّمه إلى العميل عند الجاهزية. 1. بعد إتمام العمل، اختر **إنهاء الإصلاح (End Repair)**. 2. راجع أن **الحالة (Status)** أصبحت **تم الإصلاح (Repaired)**. 3. عندما يصبح المنتج جاهزاً لتسليمه إلى العميل، اختر **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)**. 4. راجع **العميل (Customer)** قبل التسليم للتأكد من أن التسليم والفوترة مرتبطان بالطرف الصحيح. > **تحذير:** لا تستخدم **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** قبل إنهاء الإصلاح والتحقق من أن حالة الأمر هي **تم الإصلاح (Repaired)**. ### 5. إلغاء أمر الإصلاح أو إعادته إلى المسودة استخدم الإلغاء عندما لا يجب متابعة الإصلاح، واستخدم الإرجاع إلى المسودة عندما تحتاج إلى تعديل الأمر بدلاً من إلغائه نهائياً. 1. إذا تقرر عدم متابعة أمر الإصلاح، اختر **إلغاء الإصلاح (Cancel Repair)**. تصبح **الحالة (Status)** **ملغاة (Cancelled)**. 2. إذا احتجت إلى مراجعة أمر تم إلغاؤه أو تعديل بياناته لإعادة العمل عليه، اختر **إعادة إلى المسودة (Set to Draft)**. تعود **الحالة (Status)** إلى **جديدة (New)**. 3. بعد العودة إلى المسودة، راجع التواريخ والمواقع والمنتج والقطع والمتطلبات، ثم استخدم **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** عند جاهزية الأمر من جديد. ## أمثلة ### إصلاح آلة قهوة ضمن الضمان لدى العميل «شركة المدى للتجارة» آلة قهوة تحتاج إلى استبدال صمام داخلي، والإصلاح مشمول بالضمان. 1. في أمر الإصلاح الجديد، أدخل **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** بتاريخ 20 يوليو 2026. 2. حدد **نوع العملية (Operation Type)** المستخدم للإصلاح، وحدد **الموقع (Location)** الذي توجد فيه آلة القهوة. 3. حدد **موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)** لقطع الصمام المستبدلة. 4. اختر **العميل (Customer)**: «شركة المدى للتجارة». 5. أدخل **المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair)**: «آلة قهوة احترافية»، وأدخل **كمية المنتج (Product Quantity)**: 1. 6. فعّل **ضمن الضمان (Under Warranty)**، لأن العميل لن يتحمل سعراً للمنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. 7. أضف في **المتطلبات (Requirements)**: «فحص تسرب الماء واستبدال الصمام الداخلي عند الحاجة»، ثم أضف الصمام في **القطع (Parts)**. 8. اختر **التحقق من التوفر (Check availability)** للتحقق من توفر القطعة. 9. بعد اكتمال البيانات، اختر **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** لتصبح الحالة **مؤكدة (Confirmed)**. 10. عند بدء الفني في العمل، اختر **بدء الإصلاح (Start Repair)** لتصبح الحالة **قيد الإصلاح (Under Repair)**. 11. بعد استبدال الصمام واختبار الآلة، اختر **إنهاء الإصلاح (End Repair)** لتصبح الحالة **تم الإصلاح (Repaired)**. 12. اختر **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** لتسليم آلة القهوة إلى العميل. ## نصائح > **نصيحة:** أضف **الوسوم (Tags)** لتمييز أنواع الإصلاحات المتكررة، مثل إصلاحات الضمان أو إصلاحات العملاء الرئيسيين. > **ملاحظة:** يتيح حقل **الإرجاع (Return)** ربط المنتج المراد إصلاحه بطلب الإرجاع الذي ورد منه، عندما يكون المنتج قد عاد من العميل. > **تحذير:** لا تؤكد أمر الإصلاح إذا كانت **القطع (Parts)** غير محددة بعد وكان وصف العمل يتطلب قطعاً. استخدم **المتطلبات (Requirements)** لتوثيق العمل المطلوب إلى أن تتوفر القطع أو يتم اختيارها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات أمر الإصلاح. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد: **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **الموقع (Location)** أو **موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة قبل تأكيد الإصلاح. | | لا يمكن بدء العمل على الإصلاح. | لم يتم تأكيد أمر الإصلاح بعد، أو يلزم التحقق من توفر القطع. | اختر **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** أولاً، ثم استخدم **التحقق من التوفر (Check availability)** عند الحاجة قبل اختيار **بدء الإصلاح (Start Repair)**. | | تم حجز قطع بطريقة غير مطلوبة. | تم تخصيص قطع لأمر الإصلاح قبل مراجعة الحاجة الفعلية إليها. | اختر **إلغاء الحجز (Unreserve)**، ثم راجع **القطع (Parts)** وأعد التحقق من التوفر عند الحاجة. | | تم إلغاء الأمر بينما لا يزال يحتاج إلى تعديل. | تم اختيار الإلغاء بدلاً من إعادة الأمر إلى المسودة. | اختر **إعادة إلى المسودة (Set to Draft)**، وعدّل بيانات الإصلاح، ثم أكد الأمر من جديد. | ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-overview) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order) - [الإصلاحات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-repair) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref-2) # متطلّبات الإصلاح _التطبيقات › الإصلاحات › التهيئة_ ![متطلّبات الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/546e11a094fc130f152e4e9ebf3110f3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متطلّبات الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › متطلّبات الإصلاح* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **متطلّبات الإصلاح** لإدارة قائمة الأوصاف التي تمثل المتطلّبات المرتبطة بعمليات الإصلاح. يستفيد منها مسؤول الإصلاح وأمين المستودع ومخطط الإنتاج عند مراجعة المتطلّبات المسجلة وتحديد ما إذا كانت نشطة للاستخدام. تتضمن القائمة وصف المتطلب وحالة نشاطه. استخدمها قبل بدء العمل على عمليات الإصلاح أو عند الحاجة إلى إضافة متطلب جديد إلى القائمة. ## الإعدادات انتقل إلى **الإصلاحات** > **التهيئة** > **متطلّبات الإصلاح** لمراجعة قائمة المتطلّبات المتاحة. يعرض الجدول المعلومات التالية: | الحقل | الوصف | |---|---| | **الوصف (Description)** | اسم أو وصف متطلب الإصلاح. هذا الحقل مطلوب عند إنشاء متطلب جديد. | | **نشط (Active)** | يوضح ما إذا كان متطلب الإصلاح نشطاً في القائمة. | > **ملاحظة:** احرص على أن يكون الوصف واضحاً ومحدداً، لأن حقل **الوصف (Description)** هو المعرف الأساسي الظاهر لكل متطلب في القائمة. ## سير العمل 1. افتح قائمة متطلّبات الإصلاح من المسار **الإصلاحات** > **التهيئة** > **متطلّبات الإصلاح**. ![متطلّبات الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/07a7cdf855fb05dcdecb5f26a97cb92c.png) *متطلّبات الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › متطلّبات الإصلاح* 2. راجع المتطلّبات المسجلة قبل إنشاء متطلب جديد. - تحقق من **الوصف (Description)** لمعرفة المتطلب المسجل. - تحقق من **نشط (Active)** للتأكد من حالة المتطلب في القائمة. - إذا كان المتطلب موجوداً بالفعل، استخدم السجل القائم بدلاً من إنشاء وصف مكرر. - إذا لم يكن المتطلب موجوداً، انتقل إلى خطوة الإنشاء التالية. 3. عند الحاجة إلى إضافة متطلب إصلاح، اضغط **جديد** لبدء إنشاء سجل جديد. 4. أدخل **الوصف (Description)** للمتطلب الجديد. - أدخل وصفاً يعبّر عن المتطلب بصورة مباشرة. - لا تترك **الوصف (Description)** فارغاً، لأنه حقل مطلوب. - راجع حالة **نشط (Active)** المعروضة للمتطلب، وفقاً لما تحتاج إليه في قائمتك. > **نصيحة:** استخدم صياغة موحدة للأوصاف، مثل تسمية القطعة أو الخدمة أو الشرط المطلوب، لتسهيل مراجعة القائمة ومنع تكرار المتطلّبات المتشابهة. ## أمثلة لنفترض أن فريق الإصلاح يحتاج إلى تسجيل متطلب جديد يتعلق بفحص البطارية قبل إتمام إصلاح جهاز. 1. انتقل إلى **الإصلاحات** > **التهيئة** > **متطلّبات الإصلاح**. 2. راجع عمود **الوصف (Description)** للتأكد من عدم وجود متطلب مسجل بعنوان مماثل لفحص البطارية. 3. إذا لم تجد المتطلب، اضغط **جديد**. 4. في **الوصف (Description)**، أدخل: `فحص البطارية`. 5. راجع قيمة **نشط (Active)** للتأكد من أن السجل ظاهر بحالة النشاط المطلوبة في القائمة. بعد إدخال الوصف، يصبح متطلب `فحص البطارية` جزءاً من قائمة متطلّبات الإصلاح التي يمكن لفريق العمل مراجعتها عند تنظيم متطلبات عمليات الإصلاح. ## نصائح > **نصيحة:** تجنب إدخال أوصاف عامة جداً، مثل `فحص` أو `قطعة`، لأنها لا تميز المتطلب بوضوح داخل القائمة. > **ملاحظة:** وجود قيمة في عمود **نشط (Active)** يساعدك على التمييز بين المتطلّبات النشطة وغيرها عند مراجعة القائمة. > **تحذير:** لا تنشئ سجلاً جديداً قبل التحقق من قائمة **الوصف (Description)**، لتجنب تكرار المتطلبات بالصياغة نفسها أو بصياغات متقاربة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال متطلب جديد. | لم يتم إدخال قيمة في **الوصف (Description)**. | أدخل وصفاً للمتطلب، لأن الحقل مطلوب. | | يظهر متطلب مشابه أكثر من مرة في القائمة. | تم إنشاء سجل جديد دون مراجعة الأوصاف الموجودة. | راجع عمود **الوصف (Description)** قبل استخدام **جديد**، واعتمد وصفاً موحداً لكل متطلب. | | لا يظهر المتطلب بالحالة المتوقعة عند مراجعته. | قيمة **نشط (Active)** لا تتوافق مع الحالة المطلوبة. | راجع قيمة **نشط (Active)** المعروضة في سجل المتطلب. | ## روابط ذات صلة - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-tags) - [الإصلاحات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-overview) - [الإصلاحات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-repair) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-2) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref-2) # علامات تصنيف أوامر الإصلاح _التطبيقات › الإصلاحات › التهيئة_ ![علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/00092e913b8e3016151995e756329749.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *علامات تصنيف أوامر الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › علامات تصنيف أوامر الإصلاح* ## نظرة عامة تُستخدم علامات تصنيف أوامر الإصلاح لتنظيم العلامات المتاحة المرتبطة بأوامر الإصلاح وتمييزها بأسماء واضحة. تفيد هذه القائمة مسؤولي الإصلاحات وفرق العمليات عند مراجعة العلامات الموجودة أو بدء إضافة علامة جديدة. استخدم هذه الشاشة قبل توحيد أسماء العلامات في عمليات الإصلاح اليومية، لتفادي استخدام تسميات متشابهة أو غير واضحة. ## الإعدادات تُدار علامات التصنيف من المسار **الإصلاحات** > **التهيئة** > **علامات تصنيف أوامر الإصلاح**. تعرض الشاشة قائمة العلامات المتاحة، وتوفر إجراء إنشاء علامة جديدة. الحقل المتاح لإدخال بيانات العلامة هو: | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم العلامة (Tag Name) | الاسم الذي يعرّف علامة تصنيف أمر الإصلاح. هذا الحقل مطلوب. | > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة إعداداً لتفعيل الميزة أو حالات للعلامات. لذلك تقتصر التهيئة المتاحة هنا على مراجعة أسماء العلامات وإضافة اسم علامة جديد عند الحاجة. احرص على اعتماد نمط تسمية موحد داخل الشركة، مثل أسماء قصيرة تصف الغرض من العلامة مباشرة. يساعد ذلك المستخدمين على التمييز بين العلامات عند استخدامها في سياق أوامر الإصلاح. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة علامات التصنيف الحالية انتقل إلى **الإصلاحات** > **التهيئة** > **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** لمراجعة العلامات المسجلة حالياً. ![علامات تصنيف أوامر الإصلاح ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6b8b6006ecca45216a74c7344dbb53db.png) *علامات تصنيف أوامر الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › علامات تصنيف أوامر الإصلاح* قبل إنشاء علامة جديدة، راجع القائمة للتحقق مما إذا كان الاسم المطلوب موجوداً بالفعل. إذا وجدت علامة تؤدي الغرض نفسه، استخدم الاسم المعتمد بدلاً من إضافة تسمية مكررة. > **نصيحة:** استخدم اسماً محدداً ومفهوماً من دون الحاجة إلى شرح إضافي، مثل «ضمان» أو «أولوية عالية»، وفقاً لسياسة التسمية المعتمدة في منشأتك. ### 2. اتخاذ قرار الإضافة أو الاكتفاء بالعلامات الحالية - إذا كانت العلامة المطلوبة موجودة في القائمة، فلا تنشئ علامة جديدة. راجع الاسم المعروض واعتمده كما هو عند الحاجة إلى تصنيف أوامر الإصلاح. - إذا لم تكن العلامة المطلوبة موجودة، ابدأ إنشاءها بالنقر على **جديد**. ### 3. إدخال اسم العلامة الجديدة بعد اختيار إنشاء سجل جديد، أدخل قيمة في الحقل **اسم العلامة (Tag Name)**. يجب إدخال اسم العلامة لأن الحقل مطلوب. اختر اسماً يعبّر عن التصنيف المطلوب بوضوح، وتحقق من كتابته قبل متابعة إجراءات إنشاء السجل المتاحة في الواجهة. > **تحذير:** لا يمكن ترك **اسم العلامة (Tag Name)** فارغاً، لأنه حقل مطلوب. كما يُستحسن عدم استخدام اسم قريب جداً من علامة موجودة، لأن ذلك قد يسبب التباساً عند تصنيف أوامر الإصلاح. لا تعرض البيانات المتاحة لهذه الشاشة إجراء حفظ أو اعتماد أو حالة لسجل العلامة؛ لذلك لا تُفترض أي مرحلة أو انتقال إضافي غير الإجراءين الظاهرين: مراجعة القائمة وبدء إنشاء سجل جديد. ## أمثلة تحتاج منشأة إلى اعتماد علامة تميّز أعمال الإصلاح المرتبطة بالضمان. 1. ينتقل مسؤول العمليات إلى **الإصلاحات** > **التهيئة** > **علامات تصنيف أوامر الإصلاح**. 2. يراجع قائمة العلامات للتأكد من عدم وجود علامة باسم «ضمان». 3. إذا لم يجد الاسم، ينقر على **جديد**. 4. يُدخل في الحقل **اسم العلامة (Tag Name)** القيمة: `ضمان`. 5. يراجع الاسم للتأكد من أنه يصف التصنيف المطلوب ولا يطابق علامة قائمة مسبقاً. بهذه الطريقة يصبح اسم العلامة المقترح جاهزاً للإدخال ضمن سجل العلامة الجديد، وفق الإجراءات المتاحة في واجهة النظام. ## نصائح > **نصيحة:** وحّد صياغة العلامات، مثل استخدام المفرد دائماً أو اعتماد ألفاظ محددة للأولوية والحالة، حتى تبقى قائمة العلامات سهلة القراءة. > **ملاحظة:** راجع القائمة قبل استخدام **جديد**؛ فالغرض من شاشة القائمة هو أيضاً تجنب تكرار الأسماء. > **تحذير:** لا تعتمد على أسماء عامة جداً إذا كانت منشأتك تستخدم عدة أنواع من الإصلاحات؛ الاسم الواضح يقلل احتمال اختيار تصنيف غير مقصود. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك المتابعة عند إدخال علامة جديدة. | لم يتم إدخال قيمة في الحقل المطلوب **اسم العلامة (Tag Name)**. | أدخل اسماً للعلامة قبل متابعة الإجراء المتاح في الواجهة. | | ترغب في إضافة علامة لكن تجد اسماً مشابهاً في القائمة. | قد تكون العلامة المطلوبة مسجلة مسبقاً باسم مختلف قليلاً. | راجع الأسماء الحالية واعتمد الاسم الموجود إذا كان يؤدي الغرض نفسه، لتجنب التكرار. | | لا تجد خياراً لتغيير حالة العلامة أو اعتمادها. | لا تعرض الشاشة حقلاً للحالة أو إجراء اعتماد ضمن البيانات المتاحة. | اقتصر على مراجعة القائمة أو بدء إنشاء علامة جديدة باستخدام **جديد**. | ## روابط ذات صلة - [متطلّبات الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-part-description) - [الإصلاحات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-overview) - [الإصلاحات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-repair) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-2) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref-2) # الإصلاحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإصلاحات › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في أمر الإصلاح. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة أمر الإصلاح: **جديد** لإنشاء أمر إصلاح غير مؤكد، أو **مؤكد** بعد تأكيده، أو **قيد الإصلاح** أثناء تنفيذ الإصلاح، أو **تم الإصلاح** عند اكتمال الإصلاح، أو **ملغى** عند إلغاء أمر الإصلاح. | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية أمر الإصلاح: **عادية** أو **عاجلة**. | | العميل (Customer) | اختر الشريك الذي ستصدر له الفاتورة وتسلم إليه الطلبية. يمكن البحث عن الشريك بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair) | يحدد المنتج المطلوب إصلاحه. | | كمية المنتج (Product Quantity) | تحدد كمية المنتج المطلوب إصلاحها. | | الإرجاع (Return) | يحدد أمر الإرجاع الذي ورد منه المنتج المطلوب إصلاحه. | | ضمن الضمان (Under Warranty) | عند تحديده، يضبط سعر البيع على صفر لجميع المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) (مطلوب) | يحدد التاريخ المجدول لتنفيذ الإصلاح. | | المسؤول (Responsible) | يحدد المستخدم المسؤول عن أمر الإصلاح. | | الوسوم (Tags) | تتيح إضافة وسوم لتصنيف أمر الإصلاح. | | القطع (Parts) | تسجل القطع المستخدمة في الإصلاح. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد نوع العملية المرتبط بأمر الإصلاح. | | الموقع (Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الموجود فيه المنتج المطلوب إصلاحه. | | المتطلبات (Requirements) | تسجل أوصاف المتطلبات المحددة مسبقاً قبل اختيار المنتجات، وتتيح حفظ مسودة تتضمن وصف العمل دون اختيار قطع بعد. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | تتيح إضافة ملاحظات داخلية حول أمر الإصلاح. | | موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الموجود فيه قطع الإصلاح. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء الإصلاح (Cancel Repair) - التحقق من التوفر (Check availability) - تأكيد الإصلاح (Confirm Repair) - إنشاء عرض سعر (Create Quotation) - التسليم إلى العميل (Deliver to Customer) - إنهاء الإصلاح (End Repair) - حركات المنتج (Product Moves) - أمر البيع (Sale Order) - تعيين كمسودة (Set to Draft) - بدء الإصلاح (Start Repair) - إلغاء الحجز (Unreserve) - إزالة - تصاعدي - تنازلي - رسم بياني خطي - مخطط بياني دائري - مخطط شريطي - مكدسة ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-overview) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref) - [الإصلاحات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-repair) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-2) - [متطلّبات الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-part-description) # الإصلاحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإصلاحات › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في أمر الإصلاح. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة أمر الإصلاح: **جديد (New)** لأمر إصلاح جديد غير مؤكد؛ **مؤكد (Confirmed)** عند تأكيد الأمر؛ **قيد الإصلاح (Under Repair)** أثناء تنفيذ الإصلاح؛ **تم الإصلاح (Repaired)** عند اكتمال الإصلاح؛ **ملغى (Cancelled)** عند إلغاء أمر الإصلاح. | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية أمر الإصلاح: **عادية (Normal)** أو **عاجلة (Urgent)**. | | العميل (Customer) | اختر الشريك الذي ستصدر له الفاتورة وتسلم إليه الطلبية. يمكن البحث عن الشريك بالاسم أو الرقم التعريفي الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair) | يحدد المنتج المطلوب إصلاحه. | | كمية المنتج (Product Quantity) | تحدد كمية المنتج المطلوب إصلاحها. | | الإرجاع (Return) | يحدد أمر الإرجاع الذي ورد منه المنتج المطلوب إصلاحه. | | ضمن الضمان (Under Warranty) | عند تحديده، يُضبط سعر البيع على صفر لجميع المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) (مطلوب) | يحدد التاريخ المجدول للإصلاح. | | المسؤول (Responsible) | يحدد المستخدم المسؤول عن أمر الإصلاح. | | الوسوم (Tags) | تتيح إضافة وسوم لتصنيف أمر الإصلاح. | | الأجزاء (Parts) | تعرض أو تحدد الأجزاء المستخدمة في الإصلاح. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد نوع عملية المخزون المرتبطة بالإصلاح. | | الموقع (Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي يوجد فيه المنتج المطلوب إصلاحه. | | المتطلبات (Requirements) | تسجل أوصاف المتطلبات المحددة مسبقاً قبل اختيار المنتجات. تتيح حفظ مسودة تتضمن وصف العمل دون اختيار الأجزاء بعد. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | تتيح إدخال ملاحظات داخلية بشأن أمر الإصلاح. | | موقع وجهة الأجزاء المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي توجد فيه أجزاء الإصلاح. | ## الإجراءات المتاحة - **إلغاء الإصلاح (Cancel Repair)** - **التحقق من التوافر (Check availability)** - **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** - **إنشاء عرض سعر (Create Quotation)** - **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** - **إنهاء الإصلاح (End Repair)** - **حركات المنتجات (Product Moves)** - **أمر البيع (Sale Order)** - **تعيين كمسودة (Set to Draft)** - **بدء الإصلاح (Start Repair)** - **إلغاء الحجز (Unreserve)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-overview) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-ref-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-repair) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الإصلاحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-2) - [متطلّبات الإصلاح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-part-description) # الإعدادات — نظرة عامة _التطبيقات › الإعدادات_ **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة توفّر منطقة **الإعدادات** إدارة عناصر التهيئة المشتركة التي تؤثر في كيفية استخدام النظام، وتنظيم الوصول، وإدارة الشركات والبيانات المساندة. وهي مناسبة بصورة خاصة لمسؤولي الإدارة المالية، ومديري الشؤون المالية، ومسؤولي إدارة علاقات العملاء الذين يحتاجون إلى ضبط بيئة العمل قبل تنفيذ العمليات اليومية. تساعد هذه المنطقة على تنظيم الرسائل والقوالب والكتب، وتحديد دلالات الألوان المستخدمة للحالات، وإدارة الأدوار والصلاحيات والإجراءات المحمية. كما تتيح إدارة الشركات ضمن بيئة متعددة الشركات، بما يدعم الفصل بين بيانات كل شركة وإعداداتها التشغيلية. تُستخدم **مصفوفة الصلاحيات (مصفوفة الصلاحيات)** و**الأدوار** لتحديد ما يمكن للمستخدمين الوصول إليه أو تنفيذه، بينما تساعد **الإجراءات المحمية** في التحكم بالعمليات التي تتطلب حماية إضافية. وتُستخدم **القوالب (Templates)** و**الرسائل (Messages)** لإدارة المحتوى المعياري المستخدم في النظام. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة ألوان الحالات من خلال **ألوان الحالة (ألوان الحالة)**. - مراجعة الرسائل وإدارتها في **الرسائل (Messages)**. - إنشاء القوالب المعيارية وتحديثها عبر **القوالب (Templates)**. - إدارة الكتب من خلال **الكتب (Books)**. - مراجعة صلاحيات الوصول وتوزيعها باستخدام **مصفوفة الصلاحيات (مصفوفة الصلاحيات)**. - تعريف أدوار المستخدمين وإدارتها عبر **الأدوار**. - إدارة العمليات المقيدة من خلال **الإجراءات المحمية**. - إضافة الشركات وإدارة بياناتها من خلال **الشركات**. ## روابط ذات صلة - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) # إدارة اللافتات _التطبيقات › الإعدادات › تخطيط التقرير_ ![إدارة اللافتات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/188b591681c1a25adf86180ec56ebe82.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A88.45%2C%22y%22%3A19.25%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%226%20%20Enable%20Header%20Banner%22%7D%5D%7D) *إدارة اللافتات — الإعدادات › تخطيط التقرير › إدارة اللافتات* ## نظرة عامة تُستخدم إدارة اللافتات لضبط الإعدادات المرتبطة بعرض اللافتة في تخطيط التقرير، بما في ذلك تمكين لافتة الرأس وتحديد نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات. يستخدمها المسؤولون عن إعداد تخطيط التقارير عندما تحتاج المؤسسة إلى توحيد طريقة ظهور هذه العناصر قبل استخدام التقارير أو مشاركتها. تتخذ عملية العمل شكل قرار بسيط: تبدأ تهيئة جديدة أو تعدّل تهيئة قائمة، ثم تحفظ التغييرات يدوياً لاعتمادها، أو تهملها إذا لم تعد مطلوبة. لا تعرض الشاشة حالات تشغيلية منفصلة للسجل؛ ويُعد الحفظ أو إهمال التغييرات نقطة القرار الأساسية. ## الإعدادات انتقل إلى **الإعدادات** > **تخطيط التقرير (تخطيط التقرير)** > **إدارة اللافتات (إدارة اللافتات)** لفتح شاشة الإعدادات. تتضمن الشاشة الإعدادات التالية: | الإعداد | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | تحديد النمط المطلوب للقائمة. | | **نوع الخط** | تحديد نوع الخط المستخدم. | | **موضع المحادثات** | تحديد موضع المحادثات. | | **Enable Header Banner** | تمكين لافتة الرأس أو عدم تمكينها. | > **ملاحظة:** راجع جميع الإعدادات معاً قبل الحفظ، لأن الشاشة تجمع إعدادات اللافتة وتخطيطها في موضع واحد. عند وجود تهيئة تحتاج إلى تغيير، عدّل الحقول ذات الصلة فقط. استخدم **Enable Header Banner** عندما يكون المطلوب تمكين لافتة الرأس، واتركه دون تمكين عندما لا ترغب في تفعيلها. ## سير العمل 1. **افتح إدارة اللافتات** من المسار **الإعدادات** > **تخطيط التقرير (تخطيط التقرير)** > **إدارة اللافتات (إدارة اللافتات)**. ![إدارة اللافتات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fa4fb1846ff47bd27c995e584ddbe041.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A88.45%2C%22y%22%3A19.25%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%226%20%20Enable%20Header%20Banner%22%7D%5D%7D) *إدارة اللافتات — الإعدادات › تخطيط التقرير › إدارة اللافتات* راجع القيم الظاهرة في **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** وحالة **Enable Header Banner** قبل البدء بالتعديل. 2. **قرار: هل تحتاج إلى تهيئة جديدة أم تعديل تهيئة موجودة؟** - إذا كنت تبدأ تهيئة جديدة، انقر **جديد**. - إذا كنت تعدّل تهيئة مفتوحة، غيّر الإعداد أو الإعدادات المطلوبة مباشرةً دون إنشاء تهيئة جديدة. لا تحفظ التغييرات قبل التحقق من أن القيم المحددة تعكس المطلوب للافتة وتخطيط التقرير. 3. **حدّد إعدادات اللافتة المطلوبة.** - اختر القيمة المناسبة في **نمط القائمة**. - اختر القيمة المناسبة في **نوع الخط**. - حدّد القيمة المطلوبة في **موضع المحادثات**. - فعّل أو ألغِ تفعيل **Enable Header Banner** وفق الحاجة إلى لافتة الرأس. > **نصيحة:** عدّل الحد الأدنى من الحقول اللازمة للتغيير المطلوب. يساعد ذلك على تقليل التعديلات غير المقصودة على إعدادات تخطيط التقرير الأخرى. 4. **قرار: اعتماد التغييرات أم التراجع عنها؟** - لاعتماد التعديلات التي أجريتها، انقر **الحفظ يدوياً**. تصبح القيم التي حددتها هي الإعدادات المحفوظة. - للتراجع عن التعديلات غير المحفوظة، انقر **إهمال التغييرات**. لا تستخدم هذا الخيار إذا كنت تريد الاحتفاظ بالقيم الجديدة. > **تحذير:** يؤدي اختيار **إهمال التغييرات** إلى التخلي عن التعديلات التي لم تحفظها يدوياً. احفظ أولاً إذا كنت تريد تطبيقها. 5. **تحقّق من الإعدادات بعد الحفظ.** بعد النقر على **الحفظ يدوياً**، راجع الحقول المعروضة للتأكد من أن **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** وحالة **Enable Header Banner** تطابق قرارك التشغيلي. ## مثال تريد المؤسسة إعداد لافتة رأس لتخطيط تقرير داخلي، مع اختيار نمط قائمة ونوع خط وموضع للمحادثات يتوافق مع متطلبات التقرير. 1. افتح **الإعدادات** > **تخطيط التقرير (تخطيط التقرير)** > **إدارة اللافتات (إدارة اللافتات)**. 2. انقر **جديد** لبدء تهيئة جديدة. 3. اختر القيمة التي تعتمدها المؤسسة في **نمط القائمة**. 4. اختر نوع الخط المعتمد في **نوع الخط**. 5. حدّد الموضع المطلوب في **موضع المحادثات**. 6. فعّل **Enable Header Banner** لأن التقرير يحتاج إلى لافتة رأس. 7. راجع الإعدادات الأربعة للتأكد من توافقها مع المطلوب. 8. انقر **الحفظ يدوياً** لاعتماد التهيئة. إذا قررت المؤسسة أثناء المراجعة عدم استخدام لافتة الرأس أو عدم اعتماد التعديلات، عدّل **Enable Header Banner** قبل الحفظ، أو انقر **إهمال التغييرات** للتراجع عن التعديلات غير المحفوظة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **جديد** فقط عندما تحتاج إلى بدء تهيئة جديدة؛ أما التعديل المحدود على تهيئة مفتوحة فيمكن إجراؤه مباشرةً على الحقول المعروضة. > **ملاحظة:** لا تخلط بين قرار تمكين لافتة الرأس في **Enable Header Banner** وقرارات تنسيق **نمط القائمة** أو **نوع الخط**؛ فكل حقل يمثل إعداداً مستقلاً. > **تحذير:** لا تغادر قرار الحفظ دون اختيار واضح بين **الحفظ يدوياً** و**إهمال التغييرات**، حتى لا تبقى التعديلات غير معتمدة أو تُفقد دون قصد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لم تُعتمد التعديلات التي أجريتها على الإعدادات. | لم يتم استخدام **الحفظ يدوياً** بعد التعديل. | راجع القيم المطلوبة ثم انقر **الحفظ يدوياً**. | | اختفت التعديلات التي أجريتها. | تم اختيار **إهمال التغييرات** بدلاً من الحفظ. | أعد إدخال التعديلات المطلوبة ثم استخدم **الحفظ يدوياً**. | | لم تُفعّل لافتة الرأس كما هو مطلوب. | لم يتم تفعيل **Enable Header Banner** قبل الحفظ. | فعّل **Enable Header Banner** ثم انقر **الحفظ يدوياً**. | | تم تعديل إعداد غير مقصود في التخطيط. | تم تغيير أحد الحقول أثناء إعداد التهيئة. | قبل الحفظ، راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** وحالة **Enable Header Banner**؛ واستخدم **إهمال التغييرات** إذا لم تكن التعديلات صحيحة. | # إدارة ألوان الحالة _التطبيقات › الإعدادات › ألوان الحالة_ ![إدارة ألوان الحالة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ceebcba49431ecc420d1f07025d744f3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *ألوان الحالة — الإعدادات › ألوان الحالة* ## نظرة عامة تُستخدم ألوان الحالة لتعريف طريقة عرض الحالات المرتبطة بسجل معيّن، بحيث يمكن تمييز الحالة بصرياً عند استخدام الحقول التي تعتمد على حالات متعددة. يفيد هذا الإعداد موظفي المالية والمبيعات وإدارة علاقات العملاء عند تنظيم نماذج الأعمال التي تحتوي على حقل حالة، مثل السجلات المرتبطة بفواتير العملاء أو أوامر البيع أو عمليات المتابعة. تعرض هذه الصفحة قائمة تعريفات ألوان الحالة، ويربط كل تعريف بين **النموذج (Model)** وحقل الحالة الذي يستخدمه ذلك النموذج. استخدمها لمراجعة التعريفات القائمة أو بدء تعريف جديد عند الحاجة. ## الإعدادات انتقل إلى **الإعدادات** > **ألوان الحالة (ألوان الحالة)** لفتح قائمة تعريفات ألوان الحالة. يعتمد كل تعريف على الحقول الآتية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **النموذج (Model)** | النموذج الذي ستُطبّق عليه ألوان الحالة. هذا الحقل إلزامي. | | **حقل الحالة (Status Field)** | اسم حقل الاختيار الذي يحتفظ بالحالة، مثل `state`. هذا الحقل إلزامي. | | **الألوان (Colors)** | الألوان المرتبطة بالحالات في التعريف. | > **ملاحظة:** يجب أن يشير **حقل الحالة (Status Field)** إلى حقل اختيار يحتفظ بحالة السجل. توضح المساعدة أن الاسم الشائع لهذا الحقل هو `state`، لكن استخدم الاسم الفعلي لحقل الحالة في النموذج المعني. > **تحذير:** لا تنشئ تعريف ألوان حالة دون تحديد **النموذج (Model)** و**حقل الحالة (Status Field)**، لأن كليهما حقلان إلزاميان. ## سير العمل 1. **حدّد ما إذا كنت ستراجع تعريفاً قائماً أو تبدأ تعريفاً جديداً.** افتح قائمة ألوان الحالة من المسار **الإعدادات** > **ألوان الحالة (ألوان الحالة)**. راجع الصفوف المعروضة لتحديد النموذج وحقل الحالة والألوان المرتبطة بكل تعريف. ![ألوان الحالة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9a177976378624e7c9ed0cb22b95b010.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A70.96%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20Model%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A57.32%2C%22y%22%3A14.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A16.75%2C%22w%22%3A70.96%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20Status%20Field%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A57.32%2C%22y%22%3A18.72%7D%5D%7D) *ألوان الحالة — الإعدادات › ألوان الحالة* - إذا كان التعريف المطلوب موجوداً في القائمة، راجع قيمة **النموذج (Model)** وقيمة **حقل الحالة (Status Field)** للتأكد من أنهما يخصان السجل الذي تعمل عليه. - إذا لم يكن التعريف موجوداً، انتقل إلى الخطوة التالية لبدء تعريف جديد. 2. **ابدأ تعريف ألوان حالة جديداً عند الحاجة.** اختر **جديد** لإنشاء تعريف جديد، ثم حدّد **النموذج (Model)** وأدخل **حقل الحالة (Status Field)** وحدّد **الألوان (Colors)** المناسبة للحالات في ذلك النموذج. - اختر النموذج الذي يحتوي على السجل الذي تريد تمييز حالاته بالألوان. - أدخل اسم حقل الاختيار الذي يحفظ حالة السجل في **حقل الحالة (Status Field)**. على سبيل المثال، قد يكون الاسم `state` عندما يكون هذا هو اسم حقل الحالة في النموذج. - استخدم **الألوان (Colors)** لتحديد الألوان المرتبطة بهذا التعريف. 3. **راجع نطاق التعريف قبل اعتماده للاستخدام.** تأكد من أن **النموذج (Model)** و**حقل الحالة (Status Field)** يشيران إلى السجل والحقل المقصودين. لا تعرض قائمة ألوان الحالة حالات تشغيلية أو أزراراً لنقل التعريف بين حالات؛ فهي تُستخدم لإدارة تعريفات ربط النموذج بحقل الحالة والألوان. > **نصيحة:** استخدم اسماً ثابتاً ودقيقاً لحقل الحالة، كما هو مستخدم في النموذج. اختلاف اسم الحقل عن حقل الاختيار الفعلي يمنع ربط تعريف الألوان بحقل الحالة المقصود. ## أمثلة لنفترض أن فريق الحسابات يريد تمييز حالات سجل متعلق بمتابعة فواتير العملاء: 1. يفتح المستخدم **الإعدادات** > **ألوان الحالة (ألوان الحالة)** ويراجع التعريفات الحالية. 2. لا يجد تعريفاً خاصاً بالنموذج الذي يستخدمه فريق الحسابات، فيختار **جديد**. 3. في **النموذج (Model)**، يحدد النموذج المرتبط بسجلات متابعة فواتير العملاء. 4. في **حقل الحالة (Status Field)**، يدخل `state` لأن هذا هو اسم حقل الاختيار الذي يحتفظ بحالة السجل في النموذج المقصود. 5. في **الألوان (Colors)**، يحدد ألوان الحالات التي يعتمدها فريق العمل في ذلك النموذج. 6. يراجع أن النموذج وحقل الحالة يمثلان السجل نفسه قبل استخدام التعريف ضمن إجراءات العمل المرتبطة بفواتير العملاء والدفعات. بهذه الطريقة، يبقى تعريف الألوان مرتبطاً بالنموذج الصحيح وبحقل الحالة الصحيح، بدلاً من ربطه بحقل آخر لا يمثل حالة السجل. ## نصائح > **نصيحة:** راجع التعريفات الموجودة في القائمة قبل إنشاء تعريف جديد لتجنب تكرار تعريف للنموذج وحقل الحالة نفسيهما. > **ملاحظة:** حقل **حقل الحالة (Status Field)** يتطلب اسم الحقل، وليس وصف الحالة الظاهر للمستخدم. > **تحذير:** لا تفترض أن جميع النماذج تستخدم الاسم `state`. استخدم `state` فقط عندما يكون هو اسم حقل الاختيار الفعلي الذي يحتفظ بالحالة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف جديد. | لم يتم تحديد **النموذج (Model)** أو لم يتم إدخال **حقل الحالة (Status Field)**. | أكمل الحقلين الإلزاميين قبل متابعة تعريف الألوان. | | لا يظهر التعريف المتوقع في القائمة. | قد يكون التعريف لم يُنشأ بعد، أو قد يكون مرتبطاً بنموذج مختلف. | راجع قيمة **النموذج (Model)** في التعريفات الحالية، ثم اختر **جديد** إذا كنت تحتاج إلى تعريف للنموذج المطلوب. | | لا يرتبط تعريف الألوان بحقل الحالة المقصود. | الاسم المدخل في **حقل الحالة (Status Field)** لا يطابق اسم حقل الاختيار الذي يحتفظ بالحالة. | تحقق من اسم الحقل الفعلي في النموذج، ثم استخدم الاسم المطابق، مثل `state` عند انطباقه. | ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) # الرسائل _التطبيقات › الإعدادات › WhatsApp_ ![الرسائل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/03d39c1eb4d4e790b2b6a7d1dc575c3d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Messages — الإعدادات › WhatsApp › Messages* **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة ## نظرة عامة تعرض صفحة **الرسائل (Messages)** سجلاً موحداً للرسائل الواردة والصادرة عبر WhatsApp، بما في ذلك حالة كل رسالة واتجاهها وأرقام الإرسال والاستلام ومعرّفات التتبع ومحتوى الرسالة وأي خطأ مسجل. يستخدمها موظفو خدمة العملاء والمبيعات لمتابعة ما إذا كانت الرسالة قد أُرسلت أو سُلّمت أو قُرئت، وللتحقق من الرسائل الواردة. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى مراجعة سجل المراسلات أو التحقق من سبب عدم اكتمال إرسال رسالة أو توثيق بيانات رسالة جديدة. > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المعروضة أزراراً لتغيير حالة الرسالة. تُستخدم حالة الرسالة المعروضة لمتابعة دورة الرسالة، بينما لا يظهر في هذه القائمة إجراء يدوي لنقلها بين الحالات. ## سير العمل 1. انتقل من **الإعدادات** إلى **واتساب (WhatsApp)**، ثم افتح **الرسائل (Messages)**. ![Messages](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e4fcba9bc64aef0c4f29d14005c99e5b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A16.68%2C%22w%22%3A32.21%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Direction%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A76.59%2C%22y%22%3A18.65%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A31.78%2C%22w%22%3A32.21%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20Partner%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A76.59%2C%22y%22%3A33.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A27.93%2C%22w%22%3A30.12%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Sent%20At%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A36.9%2C%22y%22%3A29.9%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A31.68%2C%22w%22%3A30.12%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20Delivered%20At%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A36.9%2C%22y%22%3A33.66%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A35.43%2C%22w%22%3A30.12%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20Read%20At%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A36.9%2C%22y%22%3A37.41%7D%5D%7D) *Messages — الإعدادات › WhatsApp › Messages* 2. راجع **الحالة (State)** لتحديد موضع الرسالة في دورة حياتها: - **في قائمة الانتظار (Queued):** الرسالة مدرجة ضمن الرسائل التي لم يظهر لها بعد وضع إرسال أو تسليم أو قراءة. - **مرسلة (Sent):** تشير إلى أن الرسالة مسجلة كمرسلة. - **مُسلّمة (Delivered):** تشير إلى أن الرسالة وصلت إلى المستلم. - **مقروءة (Read):** تشير إلى أن الرسالة قُرئت. - **فاشلة (Failed):** تشير إلى وجود إخفاق في الرسالة؛ راجع **رسالة الخطأ (Error Message)**. - **مستلمة (Received):** تشير إلى رسالة واردة. لا يتوفر في القائمة إجراء ظاهر لنقل الرسالة من حالة إلى أخرى؛ لذلك استخدم الحالة لتحديد الرسائل التي تتطلب مراجعة، ولا تفترض أن إنشاء سجل جديد أو تعديله يغيّر حالته تلقائياً. 3. حدّد اتجاه الرسالة من خلال **الاتجاه (Direction)**: - **واردة (Inbound):** رسالة مستلمة من طرف خارجي. - **صادرة (Outbound):** رسالة مرسلة إلى طرف خارجي. استخدم **من (From)** و**إلى (To)** للتحقق من أرقام الأطراف المشاركة في الرسالة. تُعرض الأرقام بتنسيق **E.164**. 4. عند مراجعة رسالة صادرة أو واردة، طابق السجل مع الطرف المعني باستخدام **الشريك (Partner)**، ثم راجع بيانات التتبع عند الحاجة: - **معرّف رسالة المزوّد (Provider Message ID):** معرّف الرسالة لدى المزوّد. - **معرّف حدث Sherkety (Sherkety Event ID):** معرّف الحدث في Sherkety. - **اسم القالب (Template Name):** اسم قالب الرسالة، إذا كان مسجلاً. - **النص (Body):** محتوى الرسالة. 5. اتخذ الإجراء وفقاً للحالة المعروضة: - إذا كانت الرسالة **مُسلّمة (Delivered)**، راجع **وقت التسليم (Delivered At)** لتوثيق وقت التسليم. - إذا كانت **مقروءة (Read)**، راجع **وقت القراءة (Read At)** لتوثيق وقت القراءة. - إذا كانت **مرسلة (Sent)**، راجع **وقت الإرسال (Sent At)** ومعرّف الرسالة لدى المزوّد. - إذا كانت **فاشلة (Failed)**، راجع **رسالة الخطأ (Error Message)** ومعرّفات التتبع قبل متابعة الحالة مع الجهة المسؤولة. - إذا كانت **مستلمة (Received)**، راجع المرسل والمستلم والمحتوى لتحديد الرسالة الواردة ذات الصلة. > **تحذير:** لا تعتمد على رقم الهاتف وحده لتحديد العميل أو جهة الاتصال. راجع **الشريك (Partner)**، ومعرّفات الرسالة، ومحتوى الرسالة قبل توثيق أي متابعة. 6. إذا احتجت إلى إضافة سجل رسالة، اضغط **جديد (New)**. أدخل بيانات السجل المتاحة، مع التأكد من تحديد **الحالة (State)** و**الاتجاه (Direction)**، فهما حقلا إلزاميان. > **نصيحة:** سجّل أرقام **من (From)** و**إلى (To)** بتنسيق E.164 بصورة متسقة لتسهيل مطابقة الرسائل مع السجلات الأخرى. ## مثال تريد مندوبة مبيعات التحقق من رسالة WhatsApp أُرسلت إلى عميل بشأن عرض سعر. 1. تفتح **الرسائل (Messages)** من **الإعدادات** > **واتساب (WhatsApp)**. 2. تبحث في القائمة عن السجل الذي يظهر فيه: - **الاتجاه (Direction):** صادرة (Outbound). - **من (From):** `+966112345678` - **إلى (To):** `+966501234567` - **الشريك (Partner):** شركة الندى التجارية. - **اسم القالب (Template Name):** `quotation_followup` 3. تراجع **الحالة (State)** فتجد أنها **مرسلة (Sent)**، ثم تتحقق من **وقت الإرسال (Sent At)** ومعرّف **معرّف رسالة المزوّد (Provider Message ID)** لتوثيق الرسالة. 4. عند مراجعة السجل لاحقاً، تجد أن الحالة أصبحت **مُسلّمة (Delivered)**، وتراجع **وقت التسليم (Delivered At)**. 5. إذا أصبحت الحالة **مقروءة (Read)**، تستخدم **وقت القراءة (Read At)** لتأكيد قراءة العميل للرسالة. 6. أما إذا كانت الحالة **فاشلة (Failed)**، فتراجع **رسالة الخطأ (Error Message)** مع **معرّف رسالة المزوّد (Provider Message ID)** و**معرّف حدث Sherkety (Sherkety Event ID)** عند توثيق المشكلة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **النص (Body)** مع **اسم القالب (Template Name)** للتحقق من أن الرسالة المعروضة هي الرسالة المقصودة، خصوصاً عند وجود عدة رسائل للطرف نفسه. > **ملاحظة:** قد لا تتوفر أوقات التسليم أو القراءة إلا للرسائل التي تظهر حالتها **مُسلّمة (Delivered)** أو **مقروءة (Read)**. > **تحذير:** عند ظهور حالة **فاشلة (Failed)**، احتفظ بمعرّف الرسالة لدى المزوّد ومعرّف حدث Sherkety عند الإبلاغ عن المشكلة، لأنهما يميزان سجل الرسالة بدقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | الرسالة في حالة **فاشلة (Failed)** | تم تسجيل إخفاق للرسالة. | راجع **رسالة الخطأ (Error Message)**، ثم وثّق **معرّف رسالة المزوّد (Provider Message ID)** و**معرّف حدث Sherkety (Sherkety Event ID)** عند المتابعة. | | لا يظهر وقت التسليم أو القراءة | لا تعرض الرسالة حالة **مُسلّمة (Delivered)** أو **مقروءة (Read)**، أو لا توجد قيمة مسجلة في الحقل. | راجع **الحالة (State)** أولاً، ثم تحقق من **وقت التسليم (Delivered At)** و**وقت القراءة (Read At)** عند توفرهما. | | يصعب تحديد العميل المرتبط بالرسالة | قد تتشابه الأرقام أو تتكرر الرسائل لنفس الرقم. | طابق **الشريك (Partner)** مع **من (From)** و**إلى (To)** و**النص (Body)** ومعرّفات التتبع. | | لا يمكن تحديد الرسالة التي حدث لها إخفاق | توجد رسائل متعددة لنفس الطرف أو القالب. | استخدم **معرّف رسالة المزوّد (Provider Message ID)** و**معرّف حدث Sherkety (Sherkety Event ID)** و**وقت الإرسال (Sent At)** لتمييز السجل. | ## روابط ذات صلة - [Messages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message-ref) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) - [الأدوار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-role) - [الإجراءات المحمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-action-permission) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [مجموعات الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-company-group) - [مجموعات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-partner-group) # قوالب WhatsApp _التطبيقات › الإعدادات › WhatsApp_ ![قوالب WhatsApp](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2bb02d7ea37ba8f4a16e9947fa6bafcc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Templates — الإعدادات › WhatsApp › Templates* **دورة الحالة:** قيد الانتظار ← معتمدة ← مرفوضة ← Paused ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **القوالب (Templates)** لعرض قوالب رسائل WhatsApp ومتابعة بياناتها وحالة كل قالب. تفيد هذه الصفحة ممثلي المبيعات ومديري CRM وفرق الحسابات عند الحاجة إلى التحقق من القالب المتاح قبل استخدامه في التواصل مع العملاء أو الشركاء. تعرض القائمة اسم القالب ولغته وفئته وحالته ومعرّفه لدى Meta ونصّ جسم الرسالة. استخدم المزامنة لجلب أحدث بيانات القوالب من API، وأنشئ سجلاً جديداً عند الحاجة إلى إدخال قالب جديد في النظام. ## الإعدادات انتقل إلى **الإعدادات** > **WhatsApp** > **القوالب (Templates)** للوصول إلى قائمة القوالب. تتطلب القوالب بيانات تعريف واضحة حتى يمكن تمييزها ومراجعة حالتها: | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) | اسم القالب. هذا الحقل مطلوب. | | اللغة (Language) | لغة القالب. هذا الحقل مطلوب. | | الحالة (Status) | حالة القالب: قيد الانتظار أو معتمدة أو مرفوضة أو متوقفة مؤقتاً. | | الفئة (Category) | تصنيف القالب: تسويقي أو خدمي أو مصادقة أو خدمة. | | معرّف قالب Meta (Meta Template ID) | المعرّف الخاص بالقالب لدى Meta. | | النص (Body) | جسم رسالة القالب. | > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة إعداداً لتفعيل WhatsApp أو لتغيير حالة القالب يدوياً. استخدم بيانات الحالة المعروضة لتحديد ما إذا كان القالب جاهزاً للاستخدام، ثم حدّث القائمة من API عند الحاجة إلى أحدث حالة. ## سير العمل ### 1. مراجعة القوالب الحالية وتحديد حالتها 1. افتح قائمة **القوالب (Templates)** من المسار **الإعدادات** > **WhatsApp** > **القوالب (Templates)**. 2. راجع **الاسم (Name)** و**اللغة (Language)** لتحديد القالب المطلوب. 3. راجع **الفئة (Category)** لتعرف الغرض المصنّف للقالب، ثم راجع **النص (Body)** للتأكد من محتوى الرسالة. 4. افحص **الحالة (Status)** قبل الاعتماد على القالب في العمل اليومي: - **قيد الانتظار (Pending):** القالب لم يصل بعد إلى حالة معتمدة في القائمة. - **معتمدة (Approved):** يظهر القالب بحالة معتمدة. - **مرفوضة (Rejected):** يظهر القالب بحالة مرفوضة. - **متوقفة مؤقتاً (Paused):** يظهر القالب بحالة متوقفة مؤقتاً. ![Templates](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/90a35f1aea1afc41e97e5e0cfe845304.png) *Templates — الإعدادات › WhatsApp › Templates* > **تحذير:** لا تفترض أن حالة القالب تغيّرت لمجرد تعديل بياناته في النظام. لا يظهر في هذه الشاشة زر لاعتماد القوالب أو رفضها أو إيقافها مؤقتاً؛ اعتمد على الحالة الظاهرة بعد المزامنة. ### 2. هل تحتاج إلى أحدث بيانات القوالب من API؟ 1. عندما تحتاج إلى تحديث القائمة بالمعلومات المتاحة من API، اختر **مزامنة من API (Sync from API)**. 2. بعد تنفيذ المزامنة، راجع القوالب المعروضة من جديد، ولا سيما **الحالة (Status)** و**معرّف قالب Meta (Meta Template ID)** و**النص (Body)**. 3. إذا أصبحت حالة القالب **معتمدة (Approved)**، يمكنك اعتباره قالباً معتمداً في القائمة. 4. إذا بقيت الحالة **قيد الانتظار (Pending)**، فاحتفظ به ضمن القوالب قيد الانتظار وراجع القائمة لاحقاً بعد مزامنة جديدة. 5. إذا ظهرت الحالة **مرفوضة (Rejected)** أو **متوقفة مؤقتاً (Paused)**، فميّز القالب عن القوالب المعتمدة عند اختيار قالب للتواصل. ### 3. هل يوجد قالب غير مدرج في القائمة؟ 1. إذا لم تجد القالب المطلوب في القائمة، اختر **جديد (New)** لبدء إدخال سجل قالب جديد. 2. أدخل **الاسم (Name)** و**اللغة (Language)**، لأنهما حقلان مطلوبان. 3. أدخل **الفئة (Category)** المناسبة: تسويقي، أو خدمي، أو مصادقة، أو خدمة. 4. أدخل **معرّف قالب Meta (Meta Template ID)** عند توفره، وأضف **النص (Body)** لتمييز محتوى القالب. 5. ارجع إلى قائمة القوالب وراجع **الحالة (Status)** المعروضة للسجل. ### 4. اتخاذ القرار بحسب الحالة 1. إذا كان القالب **معتمدة (Approved)**، راجع اللغة والنص والفئة للتأكد من أنك تشير إلى القالب الصحيح. 2. إذا كان القالب **قيد الانتظار (Pending)**، لا توجد في القائمة عملية ظاهرة تنقله إلى حالة أخرى؛ نفّذ **مزامنة من API (Sync from API)** لاحقاً لمراجعة حالته المحدّثة. 3. إذا كان القالب **مرفوضة (Rejected)**، راجع الاسم واللغة والفئة والنص ومعرّف Meta لتحديد السجل المقصود، ثم استخدم المزامنة عند توفر تحديث من API. 4. إذا كان القالب **متوقفة مؤقتاً (Paused)**، تعامل معه كقالب ذي حالة مختلفة عن القوالب المعتمدة، وراجع القائمة بعد المزامنة لمعرفة ما إذا تغيرت الحالة. ## أمثلة لدى فريق المبيعات قالب لإشعار العملاء بتحديث متعلق بطلباتهم باسم **تحديث الطلب**. 1. يفتح ممثل المبيعات **القوالب (Templates)** من **الإعدادات** > **WhatsApp** > **القوالب (Templates)**. 2. يبحث في القائمة عن **الاسم (Name)**: `تحديث الطلب`، ويتحقق من أن **اللغة (Language)** هي العربية. 3. يراجع **الفئة (Category)**، ولتكن `خدمي`، ثم يقرأ **النص (Body)** للتأكد من أن المحتوى يطابق الغرض المطلوب. 4. يجد أن **الحالة (Status)** هي **قيد الانتظار (Pending)**. بدلاً من التعامل معه كقالب معتمد، يختار **مزامنة من API (Sync from API)**. 5. بعد المزامنة، يراجع السجل نفسه ومعرّف **معرّف قالب Meta (Meta Template ID)** للتأكد من أنه القالب الصحيح. 6. إذا أصبحت الحالة **معتمدة (Approved)**، يسجّل الفريق أن قالب `تحديث الطلب` ظاهر كقالب معتمد في القائمة. وإذا بقيت **قيد الانتظار** أو أصبحت **مرفوضة** أو **متوقفة مؤقتاً**، يستمر الفريق في مراجعة الحالة من القائمة بعد عمليات المزامنة اللاحقة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم الاسم واللغة معاً عند مراجعة القوالب، لأن اسم القالب وحده قد لا يميز بين نسخ القالب بلغات مختلفة. - راجع **النص (Body)** قبل الاعتماد على أي قالب للتأكد من أن محتوى الرسالة هو المقصود. - راجع **معرّف قالب Meta (Meta Template ID)** عند مقارنة سجل النظام بسجل القالب لدى Meta. - نفّذ **مزامنة من API (Sync from API)** قبل اتخاذ قرار مبني على الحالة، خصوصاً إذا كانت الحالة المعروضة **قيد الانتظار** أو **متوقفة مؤقتاً**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | القالب المطلوب غير ظاهر في القائمة | لم يُدرج السجل بعد أو لم تُحدّث القائمة ببيانات API. | اختر **مزامنة من API (Sync from API)**، ثم راجع القائمة. وإذا لم يظهر القالب، ابدأ سجلاً باستخدام **جديد (New)** وأدخل الاسم واللغة المطلوبين. | | لا يمكن تمييز القالب الصحيح بين عدة قوالب متشابهة | تتشابه الأسماء أو تختلف اللغة أو الفئة أو المعرّف. | قارن **اللغة (Language)** و**الفئة (Category)** و**معرّف قالب Meta (Meta Template ID)** و**النص (Body)**. | | القالب ليس في حالة معتمدة | تعرض القائمة الحالة قيد الانتظار أو مرفوضة أو متوقفة مؤقتاً. | راجع الحالة بعد اختيار **مزامنة من API (Sync from API)**. لا تعرض هذه الشاشة إجراءً لتغيير الحالة يدوياً. | | لا يمكن بدء سجل قالب جديد | لم تُستكمل الحقول المطلوبة. | تأكد من إدخال **الاسم (Name)** و**اللغة (Language)** عند استخدام **جديد (New)**. | ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) # الدفاتر _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الدفاتر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/69a26bcf60f58677ed2fbea3c3966427.png) *Books — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › Books* ## نظرة عامة تُستخدم الدفاتر لتحديد نطاق تسجيل قيود اليومية بحسب الشركة والفرع ودفتر اليومية. يعتمد عليها المحاسب المالي ومدير المالية عند تنظيم الدفاتر المرتبطة بالفروع، كما تساعد فرق المبيعات والمشتريات والمستودعات والتخطيط على العمل ضمن الهيكل المحاسبي الصحيح للشركة. أنشئ دفتراً عندما تحتاج إلى تمييز تسلسل دفتر ضمن فرع ودفتر يومية محددين، أو إلى ربط قواعد صلاحيات بهذا النطاق. ## الإعدادات افتح المسار **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات (دفاتر الحسابات) > الدفاتر (Books)**. تعرض القائمة الدفاتر المتاحة وتتيح إنشاء دفاتر جديدة أو فتح سجل قائم لمراجعته وتعديله. تُعد الحقول التالية إعدادات الدفتر الأساسية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الرمز (Code)** | رمز أبجدي رقمي مختصر يُستخدم في التكاملات والتقارير. يجب أن يكون فريداً داخل الشركة. | | **الاسم (Name)** | الاسم المقروء للدفتر الذي يظهر في قوائم الاختيار ومصفوفة الصلاحيات. | | **رقم الدفتر (Book No.)** | رقم تسلسل الدفتر ضمن مجموعة الشركة والفرع ودفتر اليومية. ويُستخدم مع دفتر اليومية لتمييز دفاتر متعددة تشترك في دفتر اليومية نفسه داخل الفرع نفسه. | | **الشركة (Company)** | الشركة الرئيسية التي يتبع لها الدفتر. | | **الفرع (Branch)** | الفرع أو الشركة الفرعية التي يقتصر عليها الدفتر. بالنسبة إلى دفاتر المقر الرئيسي، اختر الشركة الرئيسية نفسها. | | **دفتر اليومية (Journal)** | دفتر اليومية الذي تُسجَّل فيه قيود اليومية الخاصة بهذا الدفتر. تتحول قواعد الصلاحيات المرتبطة بالدفتر إلى سجلات `ir.rule` على `account.move`. | | **نشط (Active)** | يحدد ما إذا كان الدفتر نشطاً. | | **قواعد الصلاحيات (Permission Rules)** | قواعد الصلاحيات المرتبطة بالدفتر. | | **الوصف (Description)** | وصف مختصر للدفتر. | > **ملاحظة:** الحقول **الرمز (Code)** و**الاسم (Name)** و**رقم الدفتر (Book No.)** و**الشركة (Company)** و**الفرع (Branch)** و**دفتر اليومية (Journal)** مطلوبة. لا تترك أيّاً منها فارغاً عند إعداد دفتر جديد. > **تحذير:** لا تكرر **الرمز (Code)** داخل الشركة نفسها. استخدم رمزاً ثابتاً ومختصراً، ولا سيما إذا كانت التقارير أو عمليات التكامل تعتمد عليه. ## سير العمل لا تعرض هذه الميزة حالات دورة حياة أو إجراءات اعتماد للدفتر. تتمثل نقطة القرار الرئيسية في تحديد ما إذا كنت ستنشئ دفتراً جديداً أو ستراجع دفتراً قائماً، ثم استكمال بيانات نطاقه المحاسبي وصلاحياته. 1. **قرر: إنشاء دفتر جديد أم مراجعة دفتر قائم.** انتقل إلى قائمة **الدفاتر (Books)** لمراجعة الدفاتر الموجودة. إذا كان الدفتر المطلوب موجوداً، افتح سجله وعدّل بياناته عند الحاجة. أما إذا كنت تحتاج إلى دفتر لنطاق جديد من الشركة أو الفرع أو دفتر اليومية، فأنشئ سجلاً جديداً. ![Books](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f5193d98bf6e5610d743e2f9f3f8ee72.png) *Books — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › Books* 2. **أنشئ دفترًا جديداً عند الحاجة إلى نطاق محاسبي مستقل.** من قائمة الدفاتر، اضغط **جديد** لفتح نموذج الدفتر. أدخل **الرمز (Code)** برمز فريد داخل الشركة، ثم أدخل **الاسم (Name)** الذي سيتعرف عليه المستخدمون في قوائم الاختيار ومصفوفة الصلاحيات. 3. **حدد النطاق التنظيمي والمحاسبي للدفتر.** أكمل الحقول المطلوبة بالترتيب الذي يضمن عدم التباس الدفتر: - اختر **الشركة (Company)**، وهي الشركة الرئيسية المالكة للدفتر. - اختر **الفرع (Branch)** الذي يقتصر عليه الدفتر. إذا كان الدفتر خاصاً بالمقر الرئيسي، اجعل الفرع هو الشركة الرئيسية. - اختر **دفتر اليومية (Journal)** الذي ستُصب فيه قيود اليومية المرتبطة بهذا الدفتر. - أدخل **رقم الدفتر (Book No.)** لتحديد تسلسل الدفتر ضمن الشركة والفرع ودفتر اليومية. > **نصيحة:** عند وجود أكثر من دفتر يستخدم **دفتر اليومية (Journal)** نفسه في الفرع نفسه، راجع **رقم الدفتر (Book No.)** بعناية. اقتران رقم الدفتر بدفتر اليومية هو ما يميز هذه الدفاتر عن بعضها. 4. **قرر: هل يحتاج الدفتر إلى قواعد صلاحيات أو توثيق إضافي؟** إذا كانت صلاحيات الوصول تحتاج إلى ربط بهذا الدفتر، راجع **قواعد الصلاحيات (Permission Rules)**. ترتبط هذه القواعد بقيود `account.move` الخاصة بدفتر اليومية المحدد. أضف **الوصف (Description)** عندما تحتاج إلى توضيح الغرض التجاري من الدفتر، مثل كونه خاصاً بالمقر الرئيسي أو بفرع بعينه. 5. **راجع قابلية استخدام الدفتر.** تحقق من أن **نشط (Active)** مضبوط بما يلائم استخدام الدفتر، ثم راجع تطابق الشركة والفرع ودفتر اليومية ورقم الدفتر قبل إكمال السجل. ارجع إلى قائمة **الدفاتر (Books)** للتحقق من ظهور الدفتر بالرمز والاسم الصحيحين. ## أمثلة لنفترض أن الشركة الرئيسية «شركة الأفق التجارية» لديها فرع «فرع الرياض»، وتحتاج إلى دفتر مستقل لقيود المبيعات المسجلة في دفتر يومية المبيعات الخاص بالفرع. 1. من **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات (دفاتر الحسابات) > الدفاتر (Books)**، اضغط **جديد**. 2. في النموذج، أدخل القيم التالية: - **الرمز (Code):** `RYD-SAL-01` - **الاسم (Name):** دفتر مبيعات فرع الرياض - **رقم الدفتر (Book No.):** `1` - **الشركة (Company):** شركة الأفق التجارية - **الفرع (Branch):** فرع الرياض - **دفتر اليومية (Journal):** يومية المبيعات - **نشط (Active):** مفعّل - **الوصف (Description):** دفتر قيود المبيعات الخاصة بفرع الرياض 3. راجع أن الرمز غير مستخدم لدى «شركة الأفق التجارية»، وأن رقم الدفتر يميز هذا السجل ضمن فرع الرياض ويومية المبيعات. 4. إذا كانت قيود المبيعات في الفرع تتطلب تقييداً بحسب قواعد وصول محددة، راجع **قواعد الصلاحيات (Permission Rules)** المرتبطة بالدفتر. 5. أكمل السجل، ثم تحقق من ظهوره في قائمة **الدفاتر (Books)** باسم «دفتر مبيعات فرع الرياض». ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الاسم (Name)** واضحاً للمستخدمين، مثل «دفتر مبيعات فرع الرياض»، بينما اجعل **الرمز (Code)** قصيراً وثابتاً للاستخدام في التقارير والتكاملات. > **ملاحظة:** لا تستخدم الفرع بصورة عامة عندما يكون الدفتر خاصاً بالمقر الرئيسي؛ اختر الشركة الرئيسية في **الفرع (Branch)** لدفاتر المقر الرئيسي. > **تحذير:** لا تعتمد على **رقم الدفتر (Book No.)** وحده لتمييز الدفتر. يتم التمييز عند جمعه مع **دفتر اليومية (Journal)** ضمن الشركة والفرع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | تعذر إكمال إنشاء الدفتر. | أحد الحقول المطلوبة فارغ، مثل **الرمز (Code)** أو **الشركة (Company)** أو **دفتر اليومية (Journal)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة في النموذج قبل إتمام السجل. | | يوجد تعارض في رمز الدفتر. | **الرمز (Code)** مستخدم مسبقاً داخل الشركة نفسها. | اختر رمزاً أبجدياً رقمياً آخر وفريداً للشركة. | | لا يمكن تمييز دفترين مرتبطين بدفتر اليومية نفسه. | تم استخدام **رقم الدفتر (Book No.)** بصورة غير واضحة ضمن الفرع ودفتر اليومية نفسيهما. | راجع رقم الدفتر واجعله متسقاً مع تسلسل الدفاتر في الشركة والفرع ودفتر اليومية. | | يظهر الدفتر تحت نطاق تنظيمي غير متوقع. | لم تتطابق قيم **الشركة (Company)** و**الفرع (Branch)** مع نطاق الدفتر المقصود. | افتح السجل وراجع الشركة والفرع، مع اختيار الشركة الرئيسية كفرع عند إعداد دفتر للمقر الرئيسي. | ## روابط ذات صلة - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [الأدوار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-role) - [الإجراءات المحمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-action-permission) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [مجموعات الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-company-group) - [مجموعات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-partner-group) - [Messages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message-ref) # مصفوفة الصلاحيات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![مصفوفة الصلاحيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40c631fd335e44d4da230b968f73f07a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مصفوفة الصلاحيات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › مصفوفة الصلاحيات* ## نظرة عامة تُستخدم مصفوفة الصلاحيات لتحديد ما يمكن لمجموعة أمنية معينة القيام به داخل دفتر حسابات محدد. وهي مناسبة لمدير المالية أو المحاسب المالي الذي يحتاج إلى ضبط صلاحيات الاستعلام والإضافة والتحديث والحذف، وكذلك صلاحية التدقيق، بحسب المجموعة ودفتر الحسابات. تُدار كل قاعدة في المصفوفة على مستوى زوج محدد من **مجموعة الأمان (Security Group)** و**دفتر الحسابات (Book)**. أنشئ قاعدة مستقلة عندما تختلف الصلاحيات بين المجموعات أو بين دفاتر الحسابات. ## الإعدادات انتقل إلى **الإعدادات** > **المستخدمون والشركات** > **دفاتر الحسابات (دفاتر الحسابات)** > **مصفوفة الصلاحيات (مصفوفة الصلاحيات)**. تعرض القائمة القواعد الحالية، بحيث يوضح كل صف المجموعة الأمنية ودفتر الحسابات والصلاحيات الممنوحة لهما. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **مجموعة الأمان (Security Group)** | المجموعة التي ستطبق عليها الصلاحيات. هذا الحقل إلزامي. | | **دفتر الحسابات (Book)** | دفتر الحسابات الذي تُضبط عليه الصلاحيات. هذا الحقل إلزامي. | | **يمكن الاستعلام (Can Query (Read))** | يحدد صلاحية القراءة أو الاستعلام. | | **يمكن الإدراج (Can Insert (Create))** | يحدد صلاحية إنشاء السجلات. | | **يمكن التحديث (Can Update (Write))** | يحدد صلاحية تعديل السجلات. | | **يمكن الحذف (Can Delete (Unlink))** | يحدد صلاحية حذف السجلات. | | **يمكن التدقيق (Can Audit)** | علامة تُمنح لوحدات إعداد التقارير لكي تعرف ما إذا كان المستخدم مسموحاً له بتشغيل تقارير التدقيق على دفتر الحسابات. لا تُنشئ هذه العلامة قاعدة `ir.rule`. | > **ملاحظة:** لا يكفي اختيار مجموعة الأمان وحدها. يجب تحديد **دفتر الحسابات (Book)** لكل قاعدة، لأن كليهما حقلان إلزاميان. > **نصيحة:** أنشئ قواعد منفصلة عندما تحتاج مجموعة واحدة إلى صلاحيات مختلفة في دفاتر حسابات مختلفة، بدلاً من افتراض أن صلاحية الدفتر الواحد تنطبق على جميع الدفاتر. ## سير العمل ### 1. راجع القواعد الحالية قبل إنشاء قاعدة جديدة حدّد أولاً ما إذا كانت المجموعة الأمنية ودفتر الحسابات المقصودان لهما قاعدة ظاهرة بالفعل في القائمة. تساعدك هذه المراجعة على تجنب إنشاء قواعد متكررة لنفس المجموعة ودفتر الحسابات. ![مصفوفة الصلاحيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a0867a98bfb3b81086be3a6057bdc2be.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A31.95%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20Security%20Group%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A76.47%2C%22y%22%3A14.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A16.75%2C%22w%22%3A31.95%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Book%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A76.47%2C%22y%22%3A18.72%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A50.85%2C%22y%22%3A27.1%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%229%20%20Can%20Audit%22%7D%5D%7D) *مصفوفة الصلاحيات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › مصفوفة الصلاحيات* - راجع قيمة **مجموعة الأمان (Security Group)** لتحديد الجهة التي تنطبق عليها القاعدة. - راجع قيمة **دفتر الحسابات (Book)** لتحديد نطاق القاعدة. - قارن أعلام الصلاحيات الظاهرة مع مستوى الوصول المطلوب: الاستعلام، الإدراج، التحديث، الحذف، أو التدقيق. **قرارك:** - إذا لم توجد قاعدة للمجموعة والدفتر المطلوبين، أنشئ قاعدة جديدة. - إذا وجدت قاعدة مناسبة، راجع أعلام الصلاحيات فيها قبل تقرير ما إذا كانت ما تزال تلبي الحاجة. - إذا أصبحت القاعدة غير مطلوبة، أزلها من المصفوفة بدلاً من ترك صلاحيات غير لازمة. ### 2. أنشئ قاعدة عند الحاجة إلى منح صلاحيات لدفتر حسابات لإضافة صلاحيات جديدة لمجموعة أمنية على دفتر حسابات، استخدم الإجراء المتاح لإنشاء سجل جديد. 1. اضغط **جديد**. 2. حدّد **مجموعة الأمان (Security Group)** التي تحتاج إلى الصلاحيات. 3. حدّد **دفتر الحسابات (Book)** الذي ستنطبق عليه القاعدة. 4. فعّل أو اترك غير مفعّل أعلام الصلاحيات بحسب قرار الوصول المطلوب: - فعّل **يمكن الاستعلام (Can Query (Read))** إذا كانت المجموعة تحتاج إلى قراءة بيانات الدفتر أو الاستعلام عنها. - فعّل **يمكن الإدراج (Can Insert (Create))** إذا كانت المجموعة تحتاج إلى إنشاء سجلات. - فعّل **يمكن التحديث (Can Update (Write))** إذا كانت المجموعة تحتاج إلى تعديل سجلات. - فعّل **يمكن الحذف (Can Delete (Unlink))** إذا كانت المجموعة تحتاج إلى حذف سجلات. - فعّل **يمكن التدقيق (Can Audit)** عندما تحتاج وحدات إعداد التقارير إلى معرفة أن تشغيل تقارير التدقيق مسموح لهذه المجموعة على هذا الدفتر. لا تنتقل إلى قاعدة أخرى قبل استكمال الحقلين الإلزاميين: **مجموعة الأمان (Security Group)** و**دفتر الحسابات (Book)**. > **تحذير:** لا تمنح **يمكن الحذف (Can Delete (Unlink))** إلا عندما تكون صلاحية الحذف مطلوبة فعلاً لدور المجموعة. راجع القاعدة على مستوى دفتر الحسابات، لا على مستوى المجموعة فقط. ### 3. ميّز بين صلاحيات التعامل مع السجلات وصلاحية التدقيق بعد اختيار المجموعة والدفتر، اتخذ قراراً مستقلاً بشأن أعلام التعامل مع السجلات وبشأن التدقيق: - استخدم أعلام **يمكن الاستعلام (Can Query (Read))** و**يمكن الإدراج (Can Insert (Create))** و**يمكن التحديث (Can Update (Write))** و**يمكن الحذف (Can Delete (Unlink))** لتحديد مستوى الوصول المطلوب. - استخدم **يمكن التدقيق (Can Audit)** فقط لتحديد ما إذا كانت وحدات إعداد التقارير تستطيع التحقق من سماح تشغيل تقارير التدقيق على الدفتر. - لا تتوقع من **يمكن التدقيق (Can Audit)** إنشاء قاعدة `ir.rule`، لأن هذه العلامة لا تنشئها. ### 4. أزل قاعدة عندما لا تعود الصلاحيات مطلوبة عند تغيير مسؤوليات مجموعة أمنية، أو عند انتهاء الحاجة إلى الوصول إلى دفتر حسابات معين، أزل قاعدة المصفوفة ذات الصلة. 1. حدّد القاعدة التي تطابق **مجموعة الأمان (Security Group)** و**دفتر الحسابات (Book)** المقصودين. 2. تحقق من أعلام الصلاحيات في القاعدة للتأكد من أنك تتعامل مع الدفتر الصحيح. 3. استخدم **إزالة** لحذف القاعدة غير المطلوبة من المصفوفة. > **ملاحظة:** قبل استخدام **إزالة**، راجع المجموعة ودفتر الحسابات معاً؛ فقد تكون للمجموعة نفسها قواعد صحيحة في دفاتر حسابات أخرى. ## أمثلة تحتاج مجموعة أمنية باسم «محاسبو المبيعات» إلى الوصول إلى دفتر حسابات «دفتر المبيعات»، بحيث يمكن لأعضاء المجموعة الاستعلام عن السجلات وإنشاؤها وتحديثها، دون حذفها. كما تحتاج إدارة المالية إلى أن تتمكن وحدات إعداد التقارير من التحقق من السماح بتشغيل تقارير التدقيق على هذا الدفتر. 1. انتقل إلى **الإعدادات** > **المستخدمون والشركات** > **دفاتر الحسابات (دفاتر الحسابات)** > **مصفوفة الصلاحيات (مصفوفة الصلاحيات)**. 2. اضغط **جديد**. 3. في **مجموعة الأمان (Security Group)**، اختر «محاسبو المبيعات». 4. في **دفتر الحسابات (Book)**، اختر «دفتر المبيعات». 5. فعّل **يمكن الاستعلام (Can Query (Read))** لكي تتمكن المجموعة من قراءة بيانات الدفتر. 6. فعّل **يمكن الإدراج (Can Insert (Create))** لكي تتمكن المجموعة من إنشاء السجلات. 7. فعّل **يمكن التحديث (Can Update (Write))** لكي تتمكن المجموعة من تعديل السجلات. 8. اترك **يمكن الحذف (Can Delete (Unlink))** غير مفعّل، لأن هذا المثال لا يمنح صلاحية الحذف. 9. فعّل **يمكن التدقيق (Can Audit)** لكي تتمكن وحدات إعداد التقارير من التحقق من السماح بتقارير التدقيق على «دفتر المبيعات». تظهر القاعدة في المصفوفة مرتبطة بمجموعة «محاسبو المبيعات» و«دفتر المبيعات»، مع أعلام الاستعلام والإدراج والتحديث والتدقيق مفعّلة، وعلم الحذف غير مفعّل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **يمكن الاستعلام (Can Query (Read))** كأساس عند الحاجة إلى مراجعة بيانات دفتر الحسابات فقط، ثم أضف الإدراج أو التحديث أو الحذف فقط وفق متطلبات العمل. > **تحذير:** علامة **يمكن التدقيق (Can Audit)** خاصة بوحدات إعداد التقارير ولا تُنشئ قاعدة `ir.rule`. لا تعتمد عليها بديلاً عن أعلام الاستعلام أو الإدراج أو التحديث أو الحذف. > **ملاحظة:** حافظ على تسمية مجموعات الأمان ودفاتر الحسابات بصورة واضحة في بياناتك، لأن المصفوفة تعتمد على الربط بين هذين الحقلين لتحديد نطاق كل قاعدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء قاعدة مكتملة. | لم يتم تحديد **مجموعة الأمان (Security Group)** أو **دفتر الحسابات (Book)**. | أكمل الحقلين، فهما إلزاميان لكل قاعدة. | | يمكن للمجموعة تشغيل العمل على دفتر غير مقصود أو لا يظهر لها الوصول المتوقع. | تمت مراجعة قاعدة لمجموعة صحيحة ولكن لدفتر حسابات مختلف. | راجع **مجموعة الأمان (Security Group)** و**دفتر الحسابات (Book)** معاً، ثم أنشئ أو أزل القاعدة المناسبة. | | لا تتعامل وحدات إعداد التقارير مع المجموعة باعتبارها مخولة للتدقيق. | لم يتم تفعيل **يمكن التدقيق (Can Audit)** للدفتر المعني. | راجع القاعدة الخاصة بالمجموعة والدفتر وفعّل **يمكن التدقيق (Can Audit)** عند الحاجة إلى تقارير التدقيق. | | توجد صلاحيات لم تعد مطلوبة بعد تغيير الدور الوظيفي. | بقيت قاعدة قديمة في مصفوفة الصلاحيات. | حدّد القاعدة المرتبطة بالمجموعة والدفتر الصحيحين، ثم استخدم **إزالة**. | ## روابط ذات صلة - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [الأدوار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-role) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [الإجراءات المحمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-action-permission) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [مجموعات الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-company-group) - [مجموعات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-partner-group) - [Messages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message-ref) - [الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company-ref) # الشركات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c94485b4e42ee4a125a0724fbd911b95.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الشركات* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الشركات** لإدراج الشركات المتاحة في النظام وإدخال بياناتها الأساسية والمحاسبية والتشغيلية. يستفيد منها مدير المالية عند تحديد العملة والسنة المالية وقيد الافتتاح، كما يستخدمها مخطط الإنتاج ومسؤول المشتريات ومندوب المبيعات لضبط هوامش الوقت المرتبطة بالتصنيع والشراء والمبيعات. استخدم هذه الشاشة عند إضافة شركة جديدة أو مراجعة بيانات شركة قائمة قبل الاعتماد عليها في العمليات اليومية. ## الإعدادات انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الشركات**، ثم راجع بيانات كل شركة قبل استخدامها في المعاملات المالية والتجارية. | الحقل | ما الذي يتم تحديده | |---|---| | اسم الشركة (Company Name) | اسم الشركة. هذا الحقل مطلوب. | | العملة (Currency) | العملة الخاصة بالشركة. هذا الحقل مطلوب. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالشركة. هذا الحقل مطلوب. | | اليوم الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Day) | يوم نهاية السنة المالية. هذا الحقل مطلوب. | | الشهر الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Month) | شهر نهاية السنة المالية. الخيارات المعروضة هي: يناير (January)، فبراير (February)، مارس (March)، أبريل (April)، مايو (May)، يونيو (June)، يوليو (July)، أغسطس (August). | | خلفية التخطيط (Layout Background) | شكل خلفية التخطيط. اختر فارغ (Blank) أو هندسي (Geometric) أو مخصص (Custom). | | مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time) | أيام الأمان لكل عملية تصنيع. | | قيد الافتتاح (Opening Entry) | تاريخ قيد الافتتاح. | | مهلة الشراء (Purchase Lead Time) | هامش أمان لمهل الموردين؛ عند إنشاء أوامر الشراء لتوريد المنتجات، تُجدول هذه الأوامر بعدد الأيام المحدد مسبقاً للتعامل مع هامش الخطأ. | | أيام أمان المبيعات (Sales Safety Days) | هامش أمان للتواريخ الموعودة للعملاء؛ تُجدول المنتجات للتوريد والتسليم قبل التاريخ الموعود الفعلي بعدد الأيام المحدد. | | شعار الشركة (Company Logo) | شعار الشركة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | مدينة الشركة. | | الولاية/المحافظة (Fed. State) | الولاية أو المحافظة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي للعنوان. | > **ملاحظة:** أكمل جميع الحقول المطلوبة قبل اعتبار بيانات الشركة جاهزة للاستخدام، وبالأخص اسم الشركة والعملة والشريك وبيانات السنة المالية. ## سير العمل ### 1. تحديد ما إذا كنت ستراجع الشركات أو تضيف شركة جديدة 1. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الشركات** لعرض قائمة الشركات المتاحة. 2. إذا كنت تحتاج إلى إدخال بيانات شركة جديدة، اختر **جديد**. أما إذا كان الغرض هو مراجعة الشركات المدرجة، فابقَ في القائمة وراجع السجل المعني وفق صلاحياتك. 3. عند الحاجة إلى إدارة الفروع المرتبطة بالشركة، استخدم **الفروع (Branches)**. ![الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4a6050ccae0bb746855ad0ce884fc87d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A17.43%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A47.17%2C%22w%22%3A25.61%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.52%2C%22y%22%3A49.14%7D%5D%7D) *الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الشركات* > **نصيحة:** استخدم اسم شركة واضحاً ومميزاً في **اسم الشركة (Company Name)** لتسهيل التعرف إلى السجل عند العمل بين الشركات. ### 2. إدخال الهوية والعنوان 1. في سجل الشركة الجديدة، أدخل **اسم الشركة (Company Name)**. 2. حدد **العملة (Currency)** و**الشريك (Partner)**، إذ إنهما حقلان مطلوبان. 3. أضف **شعار الشركة (Company Logo)** إذا كان متاحاً. 4. أدخل بيانات العنوان في **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** و**الولاية/المحافظة (Fed. State)** و**الرمز البريدي (Zip)** بحسب البيانات المتاحة. ### 3. اتخاذ قرار السنة المالية وقيد الافتتاح 1. حدد **اليوم الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Day)**. 2. اختر **الشهر الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Month)** من الخيارات المعروضة في الشاشة. 3. أدخل تاريخ **قيد الافتتاح (Opening Entry)** ليكون تاريخ قيد الافتتاح الخاص بالشركة. 4. اختر **خلفية التخطيط (Layout Background)** المناسبة: **فارغ (Blank)** أو **هندسي (Geometric)** أو **مخصص (Custom)**. > **تحذير:** راجع تاريخ **قيد الافتتاح (Opening Entry)** ونهاية السنة المالية بعناية؛ فهذه بيانات محاسبية أساسية للشركة. ### 4. ضبط هوامش الوقت للتخطيط 1. أدخل عدد الأيام في **مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time)** لتحديد أيام الأمان لكل عملية تصنيع. 2. أدخل **مهلة الشراء (Purchase Lead Time)** لتحديد هامش الخطأ في مهل الموردين عند جدولة أوامر الشراء. 3. أدخل **أيام أمان المبيعات (Sales Safety Days)** لتقديم جدولة التوريد والتسليم عن التاريخ الموعود للعميل بعدد الأيام المحدد. 4. عند الحاجة إلى إنشاء دفتر يومية خاص بإعادة التخصيص، اختر **إنشاء دفتر يومية إعادة التخصيص (Create reallocation journal)**. ## أمثلة لنفترض أنك تضيف شركة باسم «شركة النهضة للتجارة»: 1. من **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الشركات**، اختر **جديد**. 2. أدخل **شركة النهضة للتجارة** في **اسم الشركة (Company Name)**، ثم حدد العملة والشريك الخاصين بها في **العملة (Currency)** و**الشريك (Partner)**. 3. أدخل عنوان الشركة: شارع الملك فهد في **الشارع (Street)**، والرياض في **المدينة (City)**، ومنطقة الرياض في **الولاية/المحافظة (Fed. State)**، و12211 في **الرمز البريدي (Zip)**. 4. حدد اليوم 31 في **اليوم الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Day)**، واختر ديسمبر فقط إذا كان معروضاً ضمن الخيارات المتاحة في بيئتك؛ وإلا فراجع الشهر المتاح في **الشهر الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Month)** قبل المتابعة. 5. أدخل تاريخ بدء القيد الافتتاحي في **قيد الافتتاح (Opening Entry)**، مثل 01/01/2026. 6. أدخل 3 في **مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time)**، و5 في **مهلة الشراء (Purchase Lead Time)**، و2 في **أيام أمان المبيعات (Sales Safety Days)**. 7. اختر **هندسي (Geometric)** في **خلفية التخطيط (Layout Background)**، ثم أكمل مراجعة الحقول المطلوبة في السجل. بهذا تكون بيانات الشركة الأساسية والمحاسبية وهوامش التخطيط مدخلة في سجل الشركة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **مهلة الشراء (Purchase Lead Time)** متوافقة مع هامش الخطأ المعتاد في مواعيد الموردين، لأن النظام يستخدمها لتقديم جدولة أوامر الشراء. - راجع **أيام أمان المبيعات (Sales Safety Days)** عند تغير مستوى الالتزام بتواريخ التسليم للعملاء. - استخدم **مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time)** لتمثيل أيام الأمان لكل عملية تصنيع، وليس مدة التصنيع نفسها. - أدخل بيانات العنوان كاملة عند الحاجة إلى تعريف عنوان الشركة بشكل واضح في السجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إدخال بيانات الشركة. | يوجد حقل مطلوب لم يُدخل بعد. | راجع **اسم الشركة (Company Name)** و**العملة (Currency)** و**الشريك (Partner)** وحقول نهاية السنة المالية و**خلفية التخطيط (Layout Background)** وحقول المهل وقيد الافتتاح. | | لا يظهر شهر السنة المالية المطلوب ضمن الخيارات. | الخيارات المعروضة في **الشهر الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Month)** محددة بالشهور الظاهرة في الشاشة. | تحقق من قائمة الخيارات المعروضة قبل اختيار الشهر، ولا تفترض توفر شهر غير ظاهر فيها. | | أصبحت مواعيد الشراء أو التسليم مبكرة أكثر من المتوقع. | قيمة **مهلة الشراء (Purchase Lead Time)** أو **أيام أمان المبيعات (Sales Safety Days)** مرتفعة. | راجع عدد الأيام المدخل في الحقل المعني وخفّضه بما يتناسب مع هامش الأمان الفعلي. | ## روابط ذات صلة - [الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company-ref) - [الإجراءات المحمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-action-permission) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [المستخدمون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users-ref) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) # المستخدمون _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/485e10bd960efeaa7fa34071112bedfe.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة المستخدمين لإدارة حسابات الدخول للأشخاص الذين يعملون على النظام ضمن الشركات المتاحة لهم. يستخدمها مدير المالية، والمحاسب المالي، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات، وأمين المستودع، ومخطط الإنتاج للتحقق من بيانات حساباتهم أو إعداد بيانات مستخدم جديد عند الحاجة. تتضمن بطاقة المستخدم بيانات الدخول، والشركة الافتراضية، وسياسة الإشعارات، وبيانات الشريك المرتبط، والحسابات المدينة والدائنة، والمستودع الافتراضي. ## الإعدادات قبل إنشاء مستخدم أو تعديل بياناته، حدّد البيانات التي ستصبح افتراضية لهذا المستخدم أثناء عمله في النظام. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون**. | الحقل | ما الذي تضبطه | |---|---| | **تسجيل الدخول (Login)** | معرّف الدخول إلى النظام، وهو حقل مطلوب. | | **الشركة (Company)** | الشركة الافتراضية للمستخدم، وهو حقل مطلوب. | | **الإشعارات (Notification)** | سياسة معالجة إشعارات المحادثات. اختر **المعالجة عبر رسائل البريد الإلكتروني (Handle by Emails)** لإرسال الإشعارات إلى عنوان البريد الإلكتروني، أو **المعالجة في Flectra (Handle in Flectra)** لمعالجة الإشعارات في Flectra. | | **الشريك المرتبط (Related Partner)** | بيانات الشريك المرتبطة بالمستخدم، وهو حقل مطلوب. | | **حساب الدائنين (Account Payable)** | حساب الدائنين المستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي للشريك الحالي، وهو حقل مطلوب. | | **حساب المدينين (Account Receivable)** | حساب المدينين المستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي للشريك الحالي، وهو حقل مطلوب. | | **الاسم (Name)** | اسم المستخدم. | | **الهاتف (Phone)** | رقم هاتف المستخدم. | | **الهاتف المحمول (Mobile)** | رقم الهاتف المحمول للمستخدم. | | **حقل تقني لإنشاء موظف** | حقل تقني يحدد ما إذا كان سيتم إنشاء موظف. | | **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)** | المستودع الافتراضي للمستخدم. | > **ملاحظة:** تؤثر الشركة الافتراضية والمستودع الافتراضي في سياق عمل المستخدم اليومي؛ لذلك راجعهما عند إنشاء الحساب أو عند نقل المستخدم بين الشركات أو مواقع العمل. > **تحذير:** حقلا **حساب الدائنين (Account Payable)** و**حساب المدينين (Account Receivable)** مطلوبان. أدخل الحسابات المناسبة للشريك المرتبط بالمستخدم بدلاً من الاعتماد على حسابات افتراضية غير ملائمة. ## سير العمل 1. **راجع قائمة المستخدمين قبل إضافة مستخدم جديد أو إزالة مستخدم.** انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون**. استخدم القائمة للتحقق من المستخدمين الحاليين وتحديد ما إذا كانت العملية المطلوبة هي إنشاء سجل جديد أو إزالة سجل موجود. ![المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/83f6ea14ea97955a0b35df90e4930464.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.78%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A21.16%7D%5D%7D) *المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون* 2. **إذا كنت تحتاج إلى مستخدم جديد، أنشئ بطاقة مستخدم.** اضغط **جديد** لفتح بطاقة مستخدم جديدة. لا تترك حقول بيانات الدخول أو الشركة أو الشريك المرتبط أو الحسابات المطلوبة دون إدخال. 3. **أكمل هوية المستخدم وبيانات الدخول.** أدخل **الاسم (Name)**، ثم حدّد **تسجيل الدخول (Login)** بوصفه المعرّف الذي سيستخدمه الشخص للدخول إلى النظام. أضف **الهاتف (Phone)** و**الهاتف المحمول (Mobile)** عند توفرهما لتكون بيانات الاتصال مرتبطة بسجل المستخدم. 4. **حدّد الشركة والشريك المرتبطين بالمستخدم.** اختر **الشركة (Company)** التي ستكون الشركة الافتراضية للمستخدم. ثم عيّن **الشريك المرتبط (Related Partner)** لتحديد بيانات الشريك الخاصة به. إذا كان المستخدم يعمل ضمن عمليات مرتبطة بالمستودعات، حدّد أيضاً **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)** الذي سيظهر له بوصفه المستودع الافتراضي. 5. **اتخذ قرار الإشعارات وفق طريقة عمل المستخدم.** في **الإشعارات (Notification)**، اختر أحد الخيارين المتاحين: - اختر **المعالجة عبر رسائل البريد الإلكتروني (Handle by Emails)** عندما تريد إرسال إشعارات المحادثات إلى عنوان البريد الإلكتروني. - اختر **المعالجة في Flectra (Handle in Flectra)** عندما تريد معالجة إشعارات المحادثات في Flectra. > **نصيحة:** استخدم سياسة إشعارات موحدة للمستخدمين الذين يؤدون الدور نفسه، مثل فريق المبيعات أو فريق المشتريات، لتسهيل متابعة التنبيهات. 6. **حدّد الحسابات المالية المطلوبة للمستخدم.** عيّن **حساب الدائنين (Account Payable)** و**حساب المدينين (Account Receivable)**. يستخدم النظام هذين الحسابين بدلاً من الحسابات الافتراضية للشريك الحالي عند تسجيل الحركات ذات الصلة. 7. **حدّد ما إذا كان يلزم إنشاء موظف.** راجع **حقل تقني لإنشاء موظف** وحدّد قيمته وفق الحاجة إلى إنشاء موظف مرتبط بالمستخدم. أكمل مراجعة البيانات قبل مغادرة البطاقة، مع التركيز على الحقول المطلوبة. 8. **إذا لم يعد سجل المستخدم مطلوباً، أزله من القائمة.** ارجع إلى قائمة المستخدمين وحدّد السجل المطلوب، ثم اضغط **إزالة**. استخدم الإزالة فقط بعد التحقق من أن السجل هو المستخدم المقصود. ![المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e86e9dfd972eb8a12e54c2e5cf0d9ee4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.78%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A21.16%7D%5D%7D) *المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون* ## أمثلة **مثال: إعداد مستخدم لمسؤول مشتريات يعمل من الشركة الرئيسية** 1. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون** واضغط **جديد**. 2. في بطاقة المستخدم، أدخل **الاسم (Name)**: `سارة العتيبي`. 3. أدخل **تسجيل الدخول (Login)**: `sara.alotaibi`. 4. اختر **الشركة (Company)**: `الشركة الرئيسية`. 5. عيّن **الشريك المرتبط (Related Partner)**: `سارة العتيبي`. 6. في **الإشعارات (Notification)**، اختر **المعالجة عبر رسائل البريد الإلكتروني (Handle by Emails)** لكي تصل إشعارات المحادثات إلى بريدها الإلكتروني. 7. حدّد **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)**: `المستودع المركزي`، حتى يكون المستودع الافتراضي واضحاً عند تنفيذ أعمالها المرتبطة بالتوريد والاستلام. 8. عيّن **حساب الدائنين (Account Payable)** و**حساب المدينين (Account Receivable)** المناسبين للشريك المرتبط بها. 9. أدخل **الهاتف (Phone)**: `0112000000`، و**الهاتف المحمول (Mobile)**: `0500000000` عند توفرهما، ثم راجع الحقول المطلوبة في البطاقة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل قيمة **تسجيل الدخول (Login)** مميزة وسهلة التعرف عليها، مثل الاسم المهني أو صيغة موحدة تعتمدها المؤسسة. > **ملاحظة:** لا يعد **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)** بديلاً عن مراجعة المستودع الفعلي المستخدم في كل عملية؛ فهو يحدد المستودع الافتراضي للمستخدم فقط. > **تحذير:** قبل استخدام **إزالة**، تحقق من الاسم و**تسجيل الدخول (Login)** والشركة في السجل لتجنب إزالة مستخدم غير مقصود. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات المستخدم. | أحد الحقول المطلوبة غير مُدخل، مثل **تسجيل الدخول (Login)** أو **الشركة (Company)** أو **الشريك المرتبط (Related Partner)** أو الحسابات المالية. | راجع الحقول المطلوبة وأدخل قيمة لكل حقل قبل متابعة العمل على البطاقة. | | تصل الإشعارات بطريقة غير مناسبة للمستخدم. | تم اختيار سياسة غير مناسبة في **الإشعارات (Notification)**. | عدّل السياسة إلى **المعالجة عبر رسائل البريد الإلكتروني (Handle by Emails)** أو **المعالجة في Flectra (Handle in Flectra)** وفق طريقة المتابعة المطلوبة. | | يظهر للمستخدم مستودع افتراضي غير مناسب. | لم تتم مراجعة **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)** أو تم تعيين مستودع غير صحيح. | افتح بطاقة المستخدم وعدّل **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)** إلى المستودع المطلوب. | | تستخدم الحركات حسابات الشريك غير المتوقعة. | قيمتا **حساب الدائنين (Account Payable)** أو **حساب المدينين (Account Receivable)** غير ملائمتين للشريك المرتبط. | راجع الحسابين في بطاقة المستخدم واضبطهما بما يتوافق مع حسابات الشريك. | ## روابط ذات صلة - [المستخدمون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [مجموعات الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-company-group) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company-ref) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) # الإجراءات المحمية _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الإجراءات المحمية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/df3ea0b3a755d99508a8605977418d09.png) *الإجراءات المحمية — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الإجراءات المحمية* ## نظرة عامة تعرض صفحة **الإجراءات المحمية** قائمة الإجراءات التي تتطلب صلاحية محددة قبل تنفيذها. يستخدمها مدير المالية ومسؤولو العمليات لمراجعة الإجراءات المتاحة للأدوار والتأكد من ارتباط كل إجراء بالرمز والطريقة والنموذج الصحيحين. تساعدك هذه القائمة على التحقق من الإجراءات المسجلة، وحالة تفعيلها، والأدوار التي مُنحت لها الصلاحية. استخدمها خصوصاً عند مراجعة ضوابط الوصول أو عند توقف استخدام إجراء بعد إزالة وحدة أو إعادة تسمية طريقة برمجية. ## الإعدادات يمثل كل سجل إجراءً محمياً مستقلاً. قبل الاعتماد على الإجراء ضمن الأدوار، راجع بياناته الأساسية وتأكد من أن الرمز والحالة وارتباطه بالنموذج والطريقة يعكسون الإجراء الفعلي المسجل في النظام. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | التسمية (Label) | الاسم المقروء الذي يظهر عند اختيار الإجراء ضمن الأدوار. هذا الحقل مطلوب. | | الرمز (Code) | معرّف فريد عالمياً للإجراء، ويُستخدم مع `@sherkety_guarded`. يتبع عادة الصيغة `..`. هذا الحقل مطلوب. | | الفئة (Category) | تجميع الإجراءات في واجهة اختيار الأدوار، مثل المدفوعات أو الفواتير. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان الإجراء مستخدماً. اجعله غير نشط عندما لا يعود مُزيّن الإجراء مسجلاً، مثل حالة إزالة وحدة أو إعادة تسمية أثناء إعادة هيكلة. | | اسم النموذج (Model Name) | النموذج المالك للإجراء، مثل `account.payment`. يمكن اكتشافه من فئة المُزيّن عند المزامنة عندما يكون ذلك ممكناً. | | اسم الطريقة (Method Name) | اسم طريقة Python على النموذج المالك التي يمثلها الإجراء. | | الوصف (Description) | وصف تفصيلي للإجراء يظهر كتلميح للمستخدم. | | ممنوح للأدوار (Granted to roles) | الأدوار التي تتضمن هذا الإجراء ضمن `allowed_action_ids`. هذه المعلومة للعرض فقط من هذه الصفحة؛ يكون تعديل الارتباط من جانب الدور. | > **ملاحظة:** لا تعتمد على التسمية وحدها عند المراجعة. الرمز هو المعرّف الفريد للإجراء، بينما التسمية مخصصة للعرض في أداة اختيار الدور. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الإعدادات** > **المستخدمون والشركات** > **الإجراءات المحمية** لمراجعة قائمة الإجراءات المسجلة. ![الإجراءات المحمية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/851e63b20522ccdb8289089b5dee493a.png) *الإجراءات المحمية — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الإجراءات المحمية* 2. عند التحقق من أن الإجراء هو المطلوب، راجع **التسمية (Label)** و**الرمز (Code)** معاً. - اختر السجل الذي يحمل التسمية المفهومة للمستخدمين عند اختيار الصلاحيات. - تأكد من أن **الرمز (Code)** فريد ويتبع اصطلاح تسمية واضحاً يبيّن الوحدة والنموذج والإجراء المختصر. - لا تستخدم اختلاف التسمية دليلاً على اختلاف الإجراء ما لم يكن الرمز مختلفاً أيضاً. 3. إذا كنت تراجع نطاق الإجراء، افحص **الفئة (Category)** و**اسم النموذج (Model Name)** و**اسم الطريقة (Method Name)**. - استخدم الفئة لتحديد موضع الإجراء ضمن واجهة اختيار الأدوار. - راجع اسم النموذج والطريقة للتأكد من أن السجل يشير إلى الإجراء المملوك للنموذج المقصود. - استخدم **الوصف (Description)** لفهم الغرض التشغيلي من الإجراء عند توفره، إذ يظهر هذا الوصف كتلميح. 4. عند اتخاذ قرار بشأن استمرار استخدام الإجراء، راجع حالة **نشط (Active)**. - إذا كان مُزيّن الإجراء ما زال مسجلاً ويُستخدم في النظام، أبقِ الإجراء نشطاً. - إذا لم يعد المُزيّن مسجلاً بسبب إزالة وحدة أو إعادة تسمية ضمن إعادة هيكلة، اجعل الإجراء غير نشط ضمن إعدادات السجل. - لا تستنتج أن الإجراء غير مستخدم من عدم ظهور أدوار في **ممنوح للأدوار (Granted to roles)**؛ فهذا الحقل يعرض الأدوار المرتبطة فقط. 5. إذا كان الهدف هو مراجعة منح الصلاحيات، استخدم **ممنوح للأدوار (Granted to roles)** لتحديد الأدوار التي تتضمن الإجراء. - اعتبر هذا الحقل مرجعاً معلوماتياً عند التدقيق. - عدّل منح الإجراء من جانب الدور، لأن قائمة الأدوار المعروضة هنا ليست الجانب القابل للتعديل من الارتباط. 6. إذا قررت إزالة سجل من القائمة، حدّد السجل المعني ثم استخدم **إزالة**. راجع التسمية والرمز قبل الإزالة للتأكد من أنك تستهدف الإجراء الصحيح، خصوصاً عند وجود إجراءات متقاربة ضمن الفئة نفسها. > **تحذير:** لا تُزل سجلاً استناداً إلى تشابه التسمية فقط. راجع **الرمز (Code)** و**اسم النموذج (Model Name)** و**اسم الطريقة (Method Name)** قبل تنفيذ **إزالة**. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع إجراءً محمياً خاصاً بمدفوعات العملاء: 1. افتح قائمة **الإجراءات المحمية** من **الإعدادات** > **المستخدمون والشركات**. 2. ابحث عن السجل ذي **التسمية (Label)**: `اعتماد دفعة عميل`. 3. تحقق من **الرمز (Code)**: `account.payment.approve`، وتأكد من أنه يوضح الوحدة `account` والنموذج `payment` والإجراء المختصر `approve`. 4. راجع **الفئة (Category)** لتكون `Payments`، ثم تحقق من أن **اسم النموذج (Model Name)** هو `account.payment` وأن **اسم الطريقة (Method Name)** يمثل طريقة الإجراء المرتبطة بهذا النموذج. 5. افحص **نشط (Active)**: - إذا كان الإجراء ما زال مسجلاً ومستخدماً، يبقى نشطاً. - إذا كانت وحدة المدفوعات قد أزيلت أو تغير اسم الطريقة بحيث لم يعد المُزيّن مسجلاً، اجعل السجل غير نشط بدلاً من الاعتماد عليه ضمن مراجعة الصلاحيات. 6. راجع **ممنوح للأدوار (Granted to roles)** لمعرفة الأدوار التي تتضمن الإجراء، مثل دور مسؤول المدفوعات. إذا احتاجت الصلاحيات إلى تغيير، نفّذ التعديل من سجل الدور المرتبط، وليس من هذه القائمة. 7. إذا تبيّن أن السجل لم يعد مطلوباً نهائياً، حدده ثم اختر **إزالة** بعد التحقق الأخير من الرمز والنموذج والطريقة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسميات واضحة ومباشرة في **التسمية (Label)**، لأنها تظهر للمستخدمين عند اختيار الإجراءات للأدوار. > **نصيحة:** نظّم الإجراءات باستخدام **الفئة (Category)** لتسهيل العثور على الإجراءات المتقاربة، مثل إجراءات المدفوعات أو الفواتير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | يظهر الإجراء في القائمة ولكن لا ينبغي استخدامه بعد الآن. | لم يعد مُزيّن الإجراء مسجلاً، مثل حالة إزالة وحدة أو إعادة تسمية طريقة. | راجع **نشط (Active)** واجعل الإجراء غير نشط عند انطباق هذه الحالة. | | لا يظهر أي دور ضمن **ممنوح للأدوار (Granted to roles)**. | لا يتضمن أي دور هذا الإجراء ضمن `allowed_action_ids`. | راجع إعدادات الأدوار المرتبطة؛ تعديل المنح يتم من جانب الدور. | | توجد إجراءات بتسميات متشابهة ويصعب تمييزها. | التسمية مخصصة للعرض وقد تكون متقاربة بين إجراءات مختلفة. | ميّز السجل باستخدام **الرمز (Code)** و**اسم النموذج (Model Name)** و**اسم الطريقة (Method Name)**. | | تم اختيار سجل غير صحيح للإزالة. | الاعتماد على التسمية أو الفئة دون التحقق من المعرّف الفريد. | قبل استخدام **إزالة**، طابق الرمز مع النموذج والطريقة ووصف الإجراء. | ## روابط ذات صلة - [الأدوار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-role) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [مجموعات الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-company-group) - [مجموعات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-partner-group) - [Messages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message-ref) - [الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company-ref) # مجموعات الشركات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![مجموعات الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ac2800aa816bdbe1b5c5236cba3c23fd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات الشركات* ## نظرة عامة تُستخدم مجموعات الشركات لتنظيم الشركات والمستخدمين ضمن مجموعة واحدة يمكن الرجوع إليها عند إدارة قواعد المشاركة. تفيد هذه القائمة مدير المالية والمسؤولين عن العمليات متعددة الشركات في مراجعة الشركات المرتبطة بكل مجموعة، ومعرفة المستخدمين المعيّنين لها، وإنشاء مجموعة جديدة عند الحاجة. تتضمن كل مجموعة اسماً مطلوباً، ورمزاً مختصراً اختيارياً، وقائمة بالشركات والمستخدمين المرتبطين بها، ووصفاً يوضح غرض المجموعة. ## الإعدادات انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات** لعرض المجموعات المتاحة وإدارتها. تعتمد تهيئة المجموعة على إدخال بياناتها الأساسية وربط الشركات والمستخدمين المناسبين بها. | الحقل | الغرض | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم المطلوب لمجموعة الشركات. | | **الرمز (Code)** | رمز مختصر اختياري يُستخدم للإشارة إلى قواعد المشاركة في الشفرة البرمجية أو تعبيرات النطاق. | | **الشركات (Companies)** | الشركات المرتبطة بالمجموعة. | | **المستخدمون (Users)** | المستخدمون المعيّنون للمجموعة. | | **الوصف (Description)** | وصف يوضح الغرض من المجموعة أو نطاق استخدامها. | > **ملاحظة:** اجعل **الاسم (Name)** واضحاً ومميزاً، لأن هذا الحقل مطلوب عند إنشاء المجموعة. > **نصيحة:** استخدم **الرمز (Code)** بصورة مختصرة وثابتة عندما تحتاج إلى الإشارة إلى المجموعة ضمن قواعد المشاركة أو تعبيرات النطاق. ## سير العمل ### 1. مراجعة مجموعة موجودة قبل تعديل الارتباطات 1. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات**. 2. راجع قائمة المجموعات بالاستناد إلى **الاسم (Name)** و**الرمز (Code)** وحقلي **الشركات (Companies)** و**المستخدمون (Users)**. 3. عندما يكون هدفك التحقق من الشركات المرتبطة بمجموعة معينة، استخدم **عرض الشركات**. ![مجموعات الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1596ab867e980f8e5e366478f418ee3d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A21.2%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.04%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.53%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0639%5Cu0631%5Cu0636%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0627%5Cu062a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A23.86%2C%22w%22%3A27.8%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0645%5Cu0632%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.61%2C%22y%22%3A25.83%7D%5D%7D) *مجموعات الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات الشركات* 4. راجع الشركات المعروضة لتتأكد من أن المجموعة تضم الشركات المطلوبة فقط. ### 2. اتخاذ قرار بشأن المستخدمين المعيّنين 1. إذا احتجت إلى معرفة من يرتبط بالمجموعة، استخدم **عرض المستخدمين المعيّنين**. 2. راجع المستخدمين المعروضين في ضوء غرض المجموعة ووصفها. 3. إذا كانت المجموعة الحالية تحقق الغرض المطلوب، احتفظ بها كمرجع عند مراجعة قواعد المشاركة المرتبطة بها. وإذا لم توجد مجموعة مناسبة، انتقل إلى إنشاء مجموعة جديدة. > **تحذير:** لا تعتمد على تشابه أسماء المجموعات وحده عند المراجعة؛ تحقق من **الشركات (Companies)** و**المستخدمون (Users)** قبل استخدام المجموعة كمرجع لقواعد المشاركة. ### 3. إنشاء مجموعة شركات جديدة عند عدم وجود مجموعة مناسبة 1. من قائمة مجموعات الشركات، انقر **جديد** لبدء إدخال مجموعة جديدة. 2. أدخل **الاسم (Name)** بوصفه اسماً محدداً يعبر عن نطاق الشركات أو المستخدمين في المجموعة. 3. عند الحاجة إلى مرجع مختصر ضمن قواعد المشاركة أو تعبيرات النطاق، أدخل **الرمز (Code)**. اتركه فارغاً إذا لم تكن تحتاج إلى هذا المرجع. 4. حدد الشركات ضمن **الشركات (Companies)**. 5. حدد المستخدمين ضمن **المستخدمون (Users)**. 6. أضف **الوصف (Description)** لتوثيق سبب إنشاء المجموعة أو نطاق استخدامها، خصوصاً عندما لا يكون الاسم وحده كافياً لتوضيح الغرض. 7. بعد إكمال بيانات المجموعة، راجع الشركات والمستخدمين المرتبطين بها من خلال **عرض الشركات** و**عرض المستخدمين المعيّنين** عند توفرهما في القائمة. ### 4. مراجعة المجموعة بعد إعدادها 1. تحقق من أن **الاسم (Name)** يميز المجموعة عن المجموعات الأخرى. 2. راجع **الرمز (Code)** إذا كان مستخدماً في قواعد المشاركة أو تعبيرات النطاق. 3. استخدم **عرض الشركات** للتحقق من نطاق الشركات. 4. استخدم **عرض المستخدمين المعيّنين** للتحقق من أن المستخدمين المعروضين هم المستخدمون المقصودون. 5. استند إلى **الوصف (Description)** عند مراجعة الغرض التشغيلي للمجموعة لاحقاً. ## أمثلة لنفترض أن المنشأة تدير شركتين هما «شركة التجارة الرئيسية» و«شركة الخدمات اللوجستية»، وتحتاج إلى مجموعة مرجعية لفريق مالي يعمل مع الشركتين. 1. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات** وانقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **الاسم (Name):** فريق المالية متعدد الشركات - **الرمز (Code):** FIN_MULTI - **الشركات (Companies):** شركة التجارة الرئيسية، شركة الخدمات اللوجستية - **المستخدمون (Users):** مدير المالية، المحاسب المالي - **الوصف (Description):** مجموعة مرجعية للمستخدمين الماليين المرتبطين بالشركتين. 3. بعد إدخال البيانات، استخدم **عرض الشركات** للتأكد من ظهور الشركتين ضمن المجموعة. 4. استخدم **عرض المستخدمين المعيّنين** للتأكد من ظهور مدير المالية والمحاسب المالي ضمن المستخدمين المرتبطين. 5. استخدم اسم المجموعة ورمزها عند الحاجة إلى الرجوع إليها في سياق قواعد المشاركة أو تعبيرات النطاق. ## نصائح > **نصيحة:** اكتب وصفاً يوضح الهدف العملي للمجموعة، مثل نطاق الشركات أو الفريق المعني، لتسهيل مراجعتها من قبل مدير المالية أو مسؤول العمليات. > **ملاحظة:** **الرمز (Code)** اختياري؛ استخدمه فقط عندما تحتاج إلى مرجع مختصر للمجموعة في الشفرة البرمجية أو تعبيرات النطاق. > **تحذير:** راجع المستخدمين عبر **عرض المستخدمين المعيّنين** قبل الاعتماد على المجموعة في قواعد المشاركة، لتجنب الإشارة إلى مجموعة تضم مستخدمين غير مقصودين. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف المجموعة بالبيانات الأساسية. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)**، وهو حقل مطلوب. | أدخل اسماً واضحاً للمجموعة. | | لا يمكن التمييز بين مجموعتين متشابهتين. | الأسماء أو الأوصاف غير واضحة، أو لا يوجد **الرمز (Code)** مرجعي عند الحاجة. | حسّن **الاسم (Name)** و**الوصف (Description)**، وأضف **الرمز (Code)** إذا كانت المجموعة ستُستخدم في قواعد المشاركة أو تعبيرات النطاق. | | لا تظهر الشركات أو المستخدمون المتوقعون عند المراجعة. | لم يتم ربط الشركات أو المستخدمين المقصودين بالمجموعة. | راجع حقلي **الشركات (Companies)** و**المستخدمون (Users)**، ثم استخدم **عرض الشركات** و**عرض المستخدمين المعيّنين** للتحقق من الارتباطات. | ## روابط ذات صلة - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [مجموعات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-partner-group) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users-ref) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) - [الأدوار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-role) - [الإجراءات المحمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-action-permission) - [Messages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message-ref) # إدارة مجموعات العملاء _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![إدارة مجموعات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f89f5fbe22500c33e62be863460e80f1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات العملاء — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم مجموعات العملاء لتنظيم العملاء الذين يمكن لمستخدمي المجموعة الوصول إليهم. تساعد هذه الميزة مسؤول الإعدادات ومدير المالية ومندوبي المبيعات على مراجعة نطاق الوصول إلى العملاء بحسب المجموعة، ومراجعة المستخدمين المعيّنين لكل مجموعة. تتضمن كل مجموعة اسماً مطلوباً، ورمزاً اختيارياً، وقائمة بالعملاء، وقائمة بالمستخدمين المعيّنين، ووصفاً. يرث المستخدمون المعيّنون في المجموعة حق الوصول إلى كل العملاء المدرجين في قائمة عملاء المجموعة. ## الإعدادات افتح المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء**. تعرض القائمة مجموعات العملاء المتاحة وتتيح بدء إنشاء مجموعة جديدة أو فتح قوائم العملاء والمستخدمين المرتبطة بالمجموعة. تُضبط المجموعة من خلال الحقول التالية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم مجموعة العملاء. هذا الحقل مطلوب. | | **الرمز (Code)** | رمز قصير اختياري يُستخدم كمراجع لقواعد المشاركة في التعليمات البرمجية أو تعبيرات المجال. | | **العملاء (Customers)** | الشركاء الذين يستطيع أعضاء هذه المجموعة الوصول إليهم. | | **المستخدمون (Users)** | المستخدمون المعيّنون في المجموعة؛ يرثون حق الوصول إلى جميع العملاء في قائمة العملاء. | | **الوصف (Description)** | وصف المجموعة. | > **نصيحة:** استخدم اسماً يوضح نطاق العملاء والمستخدمين، مثل «عملاء المنطقة الشمالية» أو «عملاء الحسابات الاستراتيجية»، لتسهيل المراجعة الدورية. ## سير العمل لا تعرض هذه الميزة حالات لسجل مجموعة العملاء. لذلك يعتمد العمل اليومي على قرارين رئيسيين: هل تراجع مجموعة موجودة، أم تبدأ مجموعة جديدة؟ وعند المراجعة، هل تتحقق من العملاء المشمولين أم من المستخدمين الذين يرثون الوصول؟ 1. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء**، ثم حدّد ما إذا كنت تريد مراجعة مجموعة مدرجة أو إنشاء مجموعة جديدة. ![مجموعات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fada2b10cd5efcfc27e71dae580c93c7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.61%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.95%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0639%5Cu0631%5Cu0636%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات العملاء — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات العملاء* - إذا كانت المجموعة موجودة، استخدم خيارات عرض العملاء أو المستخدمين للتحقق من نطاق الوصول قبل الاعتماد عليها في العمل. - إذا لم تكن المجموعة موجودة، انتقل إلى الخطوة 4 لبدء مجموعة جديدة. 2. عند الحاجة إلى التحقق من العملاء الذين يشملهم نطاق المجموعة، استخدم **عرض العملاء (View customers)**. راجع قائمة العملاء المعروضة للتأكد من أن العملاء المطلوب إتاحتهم لأعضاء المجموعة هم العملاء المقصودون. يرتبط هذا القرار مباشرة بحق الوصول: كل عميل ضمن قائمة **العملاء (Customers)** يكون متاحاً للمستخدمين المعيّنين في المجموعة. > **تحذير:** لا تعتمد على اسم المجموعة وحده عند التحقق من الصلاحيات. راجع العملاء الفعليين المرتبطين بها، لأن المستخدمين يرثون الوصول إلى كل عميل في القائمة. 3. عند الحاجة إلى التحقق من الأشخاص الذين يرثون هذا الوصول، استخدم **عرض المستخدمين المعيّنين (View assigned users)**. راجع المستخدمين المعيّنين للمجموعة. أي مستخدم يظهر ضمن **المستخدمين (Users)** يرث الوصول إلى جميع العملاء المرتبطين بالمجموعة. استخدم هذه المراجعة قبل إسناد مهام مبيعات أو متابعة مالية تتطلب الوصول إلى بيانات عملاء محددين. 4. إذا كان المطلوب إنشاء نطاق وصول جديد للعملاء، انقر **جديد**. أدخل بيانات المجموعة: - أدخل **الاسم (Name)**، وهو حقل مطلوب، لتحديد المجموعة بوضوح. - أدخل **الرمز (Code)** إذا كنت تحتاج إلى مرجع قصير للمجموعة في قواعد المشاركة أو تعبيرات المجال. - حدّد **العملاء (Customers)** الذين يجب أن يتمكن أعضاء المجموعة من الوصول إليهم. - حدّد **المستخدمين (Users)** الذين يجب أن يرثوا الوصول إلى هؤلاء العملاء. - أضف **الوصف (Description)** عند الحاجة إلى توثيق الغرض من المجموعة أو نطاقها. 5. بعد إدخال العملاء والمستخدمين، راجع العلاقة بين القائمتين قبل استخدام المجموعة في إجراءات العمل اليومية: - إذا كان المستخدمون المعيّنون هم الأشخاص الصحيحين، وكان العملاء هم النطاق المطلوب، تكون المجموعة جاهزة للاستخدام. - إذا وجدت أن مستخدماً لا ينبغي أن يصل إلى عميل معين، راجع قائمة المستخدمين أو قائمة العملاء في المجموعة قبل متابعة العمل على بيانات ذلك العميل. > **ملاحظة:** الرمز اختياري، بينما الاسم مطلوب. لا تجعل الرمز بديلاً عن الاسم الواضح الذي يستخدمه فريق العمل عند التعرف إلى المجموعة ومراجعتها. ## أمثلة لنفترض أن فريق المبيعات في المنطقة الشمالية يجب أن يصل فقط إلى العملاء الذين تديرهم هذه المنطقة. 1. افتح **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء**. 2. انقر **جديد** لإنشاء مجموعة. 3. أدخل القيم التالية: - **الاسم (Name):** عملاء المنطقة الشمالية - **الرمز (Code):** NORTH - **العملاء (Customers):** شركة الأفق التجارية، مؤسسة النور للتجهيزات، مجموعة السهول - **المستخدمون (Users):** مندوب المبيعات المسؤول عن المنطقة الشمالية، ومدير مبيعات المنطقة - **الوصف (Description):** مجموعة العملاء المخصصة لفريق مبيعات المنطقة الشمالية. 4. راجع العملاء باستخدام **عرض العملاء (View customers)**. تأكد من ظهور العملاء الثلاثة المقصودين فقط ضمن قائمة المجموعة. 5. راجع المستخدمين باستخدام **عرض المستخدمين المعيّنين (View assigned users)**. تأكد من أن أعضاء فريق المنطقة الشمالية فقط هم المستخدمون المعيّنون. النتيجة: يرث المستخدمون المعيّنون حق الوصول إلى شركة الأفق التجارية ومؤسسة النور للتجهيزات ومجموعة السهول، وهي قائمة العملاء المرتبطة بمجموعة «عملاء المنطقة الشمالية». ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ مجموعة مستقلة عندما يختلف نطاق العملاء أو المستخدمين، بدلاً من استخدام مجموعة باسم عام لا يوضح حدود الوصول. > **تحذير:** إضافة مستخدم إلى مجموعة تعني إتاحة جميع العملاء في قائمة المجموعة له، وليس عميلاً واحداً فقط. - استخدم **الرمز (Code)** عند الحاجة إلى مرجع مختصر وثابت في قواعد المشاركة أو تعبيرات المجال. - استخدم **الوصف (Description)** لتسجيل سبب إنشاء المجموعة أو الجهة المسؤولة عنها. - راجع **العملاء (Customers)** و**المستخدمين (Users)** معاً؛ فصلاحية الوصول تنتج من ارتباط القائمتين داخل المجموعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن بدء مجموعة جديدة بالبيانات المطلوبة. | لم يُدخل **الاسم (Name)**، وهو حقل مطلوب. | أدخل اسماً واضحاً للمجموعة قبل إكمال بياناتها. | | مستخدم لديه وصول إلى عملاء أكثر من المتوقع. | المستخدم معيّن في مجموعة تضم عملاء إضافيين. | استخدم **عرض المستخدمين المعيّنين (View assigned users)** لتحديد المجموعة، ثم راجع **العملاء (Customers)** المرتبطين بها. | | مستخدم لا يستطيع الوصول إلى عميل متوقع. | العميل غير مدرج ضمن **العملاء (Customers)** لمجموعة المستخدم، أو المستخدم غير معيّن فيها. | استخدم **عرض العملاء (View customers)** و**عرض المستخدمين المعيّنين (View assigned users)** للتحقق من وجود العميل والمستخدم في المجموعة نفسها. | | يصعب معرفة الغرض من مجموعة موجودة. | الاسم أو الوصف غير واضحين، أو الرمز غير مميز. | راجع **الاسم (Name)** و**الوصف (Description)**، واستخدم **الرمز (Code)** كمرجع قصير عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [مجموعات الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-company-group) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) - [الأدوار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-role) - [الإجراءات المحمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-action-permission) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Messages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message-ref) # الأدوار _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/18e94b5dda71ab147c4fcfb7e0a15138.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار* ## نظرة عامة تُستخدم الأدوار لتجميع صلاحيات المستخدمين وتحديد ما يمكنهم رؤيته واستخدامه داخل النظام. يستعمل مدير المالية، ومسؤول المشتريات، وأمين المستودع، ومخطط الإنتاج هذه الميزة لضبط وصول فرقهم إلى الوحدات والقوائم والإجراءات المحمية وفق مهامهم الفعلية. يمكنك مراجعة الأدوار الموجودة، أو إنشاء دور جديد، أو تعديل دور قائم لتحديد الأدوار الموروثة وقيود رؤية الوحدات والقوائم والإجراءات المحمية. لا تُنشئ دوراً جديداً قبل التحقق من عدم وجود دور قائم يلبي الحاجة نفسها. ## الإعدادات انتقل إلى **الإعدادات** > **المستخدمون والشركات** > **الأدوار**. تعرض هذه الصفحة قائمة الأدوار المتاحة، وتتيح فتح كل دور لمراجعة إعداداته أو تعديلها. تتضمن بطاقة الدور الحقول والإعدادات التالية: | الحقل أو الإعداد | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم المطلوب للدور. اختر اسماً واضحاً يصف نطاق الصلاحية، مثل «مراجع فواتير المشتريات». | | **تعليق (Comment)** | وصف مختصر لغرض الدور أو قواعد استخدامه. | | **يرث من (Inherits)** | الأدوار التي يرثها مستخدمو هذا الدور تلقائياً. | | **تقييد رؤية الوحدات (Restrict module visibility)** | عند تفعيله، لا يرى مستخدمو الدور إلا القوائم التابعة للوحدات المدرجة ضمن الوحدات المرئية. وإذا كان لدى المستخدم دور آخر لا يفعّل هذا التقييد، يمنحه ذلك الدور وصولاً غير مقيّد. | | **الوحدات المرئية (Visible modules)** | الوحدات التي تبقى قوائمها مرئية عند تفعيل تقييد رؤية الوحدات. تشير الإرشادات إلى إضافة `base` و`web` إذا أردت استمرار وصول المستخدم إلى الإعدادات. | | **تقييد رؤية القوائم (Restrict menu visibility)** | عند تفعيله، لا يرى مستخدمو الدور إلا القوائم المدرجة ضمن القوائم المرئية. | | **تقييد الإجراءات المحمية (Restrict guarded actions)** | عند تفعيله، لا يستطيع مستخدمو الدور استدعاء إلا إجراءات الخادم المحمية المدرجة ضمن الإجراءات المسموح بها. | | **التعيينات (Assignments)** | يعرض أو يحدد تعيينات الدور. | > **تحذير:** يؤدي تفعيل **تقييد رؤية الوحدات (Restrict module visibility)** أو **تقييد رؤية القوائم (Restrict menu visibility)** إلى تقليل ما يراه المستخدم. راجع الوحدات والقوائم المرئية قبل اعتماد هذا الأسلوب على دور مستخدم فعلي. > **ملاحظة:** وراثة الأدوار تضيف صلاحيات الأدوار الموروثة تلقائياً. راجع الأدوار في **يرث من (Inherits)** لتجنب منح وصول أوسع من المطلوب. ## سير العمل 1. افتح قائمة الأدوار من **الإعدادات** > **المستخدمون والشركات** > **الأدوار**، ثم راجع السجلات المعروضة لتحديد ما إذا كان الدور المطلوب موجوداً بالفعل. إذا كان الدور موجوداً، افتح سجله وراجعه بدلاً من إنشاء دور مكرر. وإذا لم يكن موجوداً، انتقل إلى قرار إنشاء دور جديد. ![الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/453e678fe9a3d6560c192f006e91f38a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.62%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A21.08%7D%5D%7D) *الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار* 2. **قرار إنشاء دور أو تعديل دور قائم:** - لإنشاء دور، اضغط **جديد**. - لتعديل دور قائم، افتح سجل الدور المطلوب من القائمة. عند ظهور رسالة تنبيه تطلب الإقرار، اضغط **أفهم (I understand)** بعد قراءة التنبيه، ثم أكمل العمل على السجل. ![الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/096f97def17f4e89c59ddf2e4ce735cf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.62%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A21.08%7D%5D%7D) *الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار* 3. أدخل تعريف الدور في النموذج. اكتب اسماً واضحاً في **الاسم (Name)**، وأضف وصفاً في **تعليق (Comment)** يوضح مسؤولية الدور أو نطاقه. راجع **التعيينات (Assignments)** عند الحاجة لمعرفة التعيينات المرتبطة بالدور. لا تعتمد على الاسم وحده؛ يجب أن يوضح التعليق سبب إنشاء الدور، خصوصاً للأدوار التي تتضمن قيوداً على الرؤية أو الإجراءات. 4. **قرار وراثة صلاحيات أخرى:** إذا كان الدور يحتاج صلاحيات دور موجود، حدده ضمن **يرث من (Inherits)**. يرث مستخدمو الدور الأدوار المحددة تلقائياً. إذا كان المطلوب دوراً مستقلاً بصلاحيات محددة دون إضافة صلاحيات من أدوار أخرى، اترك هذا الحقل دون أدوار موروثة. راجع هذا القرار بعناية قبل تطبيق قيود الرؤية، لأن الدور الموروث قد يغيّر نطاق الوصول المتاح للمستخدم. 5. **قرار تقييد الوحدات:** إذا أردت أن يرى المستخدمون قوائم وحدات محددة فقط، فعّل **تقييد رؤية الوحدات (Restrict module visibility)** وحدد الوحدات في **الوحدات المرئية (Visible modules)**. إذا لم يكن الهدف تقييد القوائم بحسب الوحدات، اترك هذا التقييد غير مفعّل. تذكّر أن وجود دور آخر لدى المستخدم من دون هذا التقييد يمنحه وصولاً غير مقيّد، حتى لو كان التقييد مفعّلاً في هذا الدور. > **نصيحة:** عند تقييد الوحدات مع الحاجة إلى إبقاء الوصول إلى الإعدادات، أضف `base` و`web` ضمن الوحدات المرئية كما توضح إرشادات الحقل. 6. **قرار تقييد القوائم أو الإجراءات المحمية:** - لتحديد قوائم بعينها، فعّل **تقييد رؤية القوائم (Restrict menu visibility)**، ثم حدد القوائم التي ينبغي أن تبقى ظاهرة ضمن القوائم المرئية. استخدم زر التخصيص الخاص بكل وحدة لتعليم القوائم المطلوب الاحتفاظ بها. - لتحديد الإجراءات المحمية المتاحة، فعّل **تقييد الإجراءات المحمية (Restrict guarded actions)**، ثم أدرج فقط الإجراءات المحمية المسموح بها ضمن الإجراءات المسموح بها. - إذا لم تكن بحاجة إلى هذا المستوى من التقييد، لا تفعّل الإعداد المقابل. 7. راجع الاسم والتعليق والأدوار الموروثة والقيود التي اخترتها قبل مغادرة السجل. تأكد بوجه خاص من توافق **الوحدات المرئية (Visible modules)**، والقوائم المرئية، والإجراءات المسموح بها مع الوظيفة التي صُمم الدور من أجلها. ## أمثلة **مثال: دور مراجع فواتير المشتريات** يريد مدير المالية تعريف دور لمستخدم يراجع أعمال مرتبطة بالمشتريات، مع إخفاء الوحدات غير اللازمة من واجهته. 1. من قائمة الأدوار، اضغط **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `مراجع فواتير المشتريات`. 3. أدخل في **تعليق (Comment)**: `دور مخصص لمراجعة الأعمال المرتبطة بالمشتريات مع واجهة مقيدة بالوحدات المعتمدة.` 4. في **يرث من (Inherits)**، اختر الدور القائم الذي يحتوي على الصلاحيات الأساسية المطلوبة للمراجعة، إذا كان هذا الدور متاحاً ومناسباً. 5. فعّل **تقييد رؤية الوحدات (Restrict module visibility)**. 6. أضف الوحدات اللازمة فقط ضمن **الوحدات المرئية (Visible modules)**. وإذا كان المستخدم يحتاج إلى الوصول إلى الإعدادات، أضف `base` و`web`. 7. لا تفعّل **تقييد رؤية القوائم (Restrict menu visibility)** إلا إذا كانت الحاجة تتطلب إظهار قوائم محددة فقط. 8. لا تفعّل **تقييد الإجراءات المحمية (Restrict guarded actions)** إلا إذا كانت إجراءات الخادم المحمية المطلوب إتاحتها محددة ومعروفة. تكون النتيجة دوراً واضح الاسم والغرض، يرث الصلاحيات المناسبة عند الحاجة، ويحدّ من ظهور الوحدات وفق نطاق عمل المستخدم. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم نمط تسمية موحداً للأدوار، مثل «المشتريات — مراجعة» أو «المخزون — متابعة»، لتسهيل العثور على الدور عند مراجعة قائمة الأدوار. > **تحذير:** لا تفعّل تقييد رؤية الوحدات أو القوائم على نحو تجريبي في دور مستخدم فعلي دون مراجعة أثره على جميع الأدوار الأخرى المسندة إلى ذلك المستخدم. > **ملاحظة:** عندما يكون كل دور للمستخدم مقيّداً، تتحدد القوائم الظاهرة وفق الوحدات والقوائم التي أدرجتها. أمّا الدور غير المقيّد فقد يتيح رؤية غير مقيّدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يرى المستخدم القوائم المتوقعة. | تم تفعيل **تقييد رؤية الوحدات (Restrict module visibility)** أو **تقييد رؤية القوائم (Restrict menu visibility)** دون إدراج الوحدة أو القائمة المطلوبة. | راجع الوحدات المرئية والقوائم المرئية في الدور، وأضف العناصر التي ينبغي أن يراها المستخدم. | | لا يستطيع المستخدم الوصول إلى الإعدادات بعد تقييد الوحدات. | لم تتم إضافة `base` و`web` إلى **الوحدات المرئية (Visible modules)**. | أضف `base` و`web` إذا كان الدور يتطلب استمرار الوصول إلى الإعدادات. | | ما زال المستخدم يرى قوائم غير مقيدة رغم تفعيل تقييد الوحدات في أحد أدواره. | لدى المستخدم دور آخر لا يفعّل تقييد رؤية الوحدات، وهذا يمنحه وصولاً غير مقيّد. | راجع جميع الأدوار المعيّنة للمستخدم، وليس هذا الدور وحده. | | لا يتمكن المستخدم من استدعاء إجراء محمي. | تم تفعيل **تقييد الإجراءات المحمية (Restrict guarded actions)** ولم يُدرج الإجراء ضمن الإجراءات المسموح بها. | راجع قائمة الإجراءات المسموح بها وأدرج الإجراء المحمي المطلوب إذا كان متوافقاً مع مسؤوليات الدور. | ## روابط ذات صلة - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-action-permission) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [مجموعات الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-company-group) - [مجموعات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-partner-group) - [Messages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message-ref) - [الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company-ref) # الشركات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد بيانات الشركة وخيارات التشغيل ذات الصلة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | شعار الشركة (Company Logo) | شعار الشركة. | | اسم الشركة (Company Name) (مطلوب) | الاسم الرسمي للشركة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | تفاصيل إضافية للعنوان. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية الاتحادية (Fed. State) | الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقَّق القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز «/» للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | رقم الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن الرقم الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة للشركة. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | نطاق البريد الإلكتروني (Email Domain) | نطاق البريد الإلكتروني. | | الفروع (Branches) | فروع الشركة المرتبطة. | | الشريك (Partner) (مطلوب) | الشريك المرتبط بالشركة. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان السجل نشطاً. | | تمكين المطابقة التقريبية للشركاء (Enable Fuzzy Partner Matching) | يفعّل المطابقة الذكية للشركاء في بنود كشوف الحسابات البنكية باستخدام المطابقة النصية التقريبية. | | الاعتماد التلقائي للمطابقات عالية الثقة (Auto-Approve High-Confidence Matches) | يعتمد تلقائياً مطابقات الشركاء ذات مستوى الثقة البالغ 90٪ أو أكثر أثناء استيراد كشف الحساب البنكي. | | حد المطابقة التقريبية (Fuzzy Match Threshold) | أدنى درجة تشابه، من 0.0 إلى 1.0، مطلوبة لاقتراح مطابقة شريك. | | الاعتماد التلقائي لنتائج التعرّف الضوئي عالية الثقة (Auto-Approve High Confidence OCR) | يعتمد تلقائياً نتائج التعرّف الضوئي على الحروف ذات مستوى الثقة البالغ 95٪ أو أكثر دون مراجعة يدوية. | | الحد الأدنى لثقة التعرّف الضوئي (Minimum OCR Confidence Threshold) | أدنى درجة ثقة، من 0.0 إلى 1.0، لقبول نتائج التعرّف الضوئي على الحروف. وتتطلب النتائج الأدنى من هذا الحد إدخالاً يدوياً. | | طريقة التوزيع (Allocation method) | تحدد أسلوب توزيع التكاليف: **مباشر**: من الخدمة إلى الإنتاج في مرحلة واحدة؛ **تدريجي**: تسلسل متدرج حسب الترتيب، ويمكن للخدمات أن توزّع تكاليفها على خدمات أخرى أولاً. الخيارات: مباشر، تدريجي. | | طريقة عرض القيد اليومي (JE presentation) | تحدد طريقة إنشاء قيد اليومية: **تجميعي**: قيد بحسابين على حسابات التسوية للمحافظة على ميزان مراجعة واضح؛ **تفصيلي موزع**: يوزع القيد على حسابات المصروفات الفعلية لكل عنصر تكلفة. الخيارات: تسوية مجمعة، توزيع على حسابات المصروفات. | | إعادة توزيع 100٪ من المصدر بدقة (Reallocate exactly 100% of source) | عند التمكين، تُطبَّع المعدلات الفعلية لكل مركز مصدر بحيث يُعاد توزيع 100٪ تماماً من الرصيد الفعلي لكل مركز تكلفة. وعند التعطيل، يُطبَّق المعدل الفعلي كنسبة خام، وقد يوزع التشغيل أكثر أو أقل من 100٪. لا يؤثر هذا الخيار عندما يكون مجموع المعدلات 100٪ بالفعل. | | دفتر يومية إعادة التوزيع (Reallocation Journal) | دفتر اليومية الذي تُرحَّل فيه قيود التوزيع الشهرية. | | أساس التوزيع التفصيلي (Fan-out basis) | يُستخدم فقط في طريقة العرض التفصيلية الموزعة. **الاحتفاظ بحساب المصدر**: يُعاد توزيع كل تكلفة على حساب دفتر الأستاذ العام نفسه الذي سُجلت عليه في مركز التكلفة المصدر. **الحساب الافتراضي لعنصر التكلفة**: تُرحّل كل سطر إلى حساب دفتر الأستاذ العام الافتراضي لعنصر التكلفة بدلاً من ذلك. الخيارات: الاحتفاظ بحساب المصدر، الحساب الافتراضي لعنصر التكلفة. | | حساب مقابل التكاليف غير المباشرة، الائتمان التجميعي (Overhead Contra Account (Pooled credit)) | يُستخدم في الوضع التجميعي. يمثل الجانب الدائن من قيد إعادة التوزيع، أي حساب التكاليف غير المباشرة المستوعبة أو الحساب المقابل في دليل الحسابات. يُضبط لكل شركة ولا توجد قيمة افتراضية مفترضة. | | حساب التكلفة المستوعبة، المدين التجميعي (Cost Absorbed Account (Pooled debit)) | يُستخدم في الوضع التجميعي. يمثل الجانب المدين من قيد إعادة التوزيع، أي حساب تكلفة الإنتاج المستوعبة في دليل الحسابات. يُضبط لكل شركة ولا توجد قيمة افتراضية مفترضة. | | المعتمد الافتراضي للتكاليف غير المباشرة (Default Overhead Approver) | المدير المالي أو من يعادله. يتلقى طلبات الاعتماد التي تتجاوز الحد المحدد. | | المعتمد الاحتياطي (Backup Approver) | يتولى الاعتماد عند عدم توفر المعتمد الأساسي. | | نسبة حد التحذير للتكاليف غير المباشرة (Overhead Warning Threshold Pct) | نسبة التباين التي يؤدي تجاوزها إلى عرض تحذير. وهو حد غير إلزامي. | | نسبة الحد الحرج للتكاليف غير المباشرة (Overhead Critical Threshold Pct) | نسبة التباين التي يتطلب تجاوزها اعتماد المدير المالي قبل الترحيل. | | نسبة حد الحظر للتكاليف غير المباشرة (Overhead Block Threshold Pct) | نسبة التباين التي يؤدي تجاوزها إلى حظر الترحيل بالكامل. | | السماح للمدير المالي بتجاوز حظر التكاليف غير المباشرة (Overhead Allow Cfo Override) | يسمح لمجموعة المعتمدين بتجاوز حد الحظر مع إضافة ملاحظة في سجل المحادثات. | | تمكين التشغيل التلقائي للتكاليف غير المباشرة (Overhead Auto Run Enabled) | يفعّل التشغيل التلقائي الشهري في اليوم المحدد أدناه. | | يوم التشغيل الافتراضي للتكاليف غير المباشرة (Overhead Default Run Day) | يوم الشهر المخصص للتشغيل التلقائي. استخدم 31 للدلالة على اليوم الأخير من الشهر. | | آخر يوم للسنة المالية (Fiscalyear Last Day) (مطلوب) | اليوم الأخير من السنة المالية. | | آخر شهر للسنة المالية (Fiscalyear Last Month) (مطلوب) | الشهر الأخير من السنة المالية. الخيارات: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس. | | خلفية التخطيط (Layout Background) (مطلوب) | نمط خلفية التخطيط. الخيارات: فارغ، هندسي، مخصص. | | مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time) (مطلوب) | أيام الأمان لكل عملية تصنيع. | | قيد الافتتاح (Opening Entry) (مطلوب) | تاريخ قيد الافتتاح. | | مهلة الشراء (Purchase Lead Time) (مطلوب) | هامش الخطأ لمهل المورّدين. عند إنشاء النظام لأوامر الشراء لتوريد المنتجات، تُجدول قبل هذا العدد من الأيام للتعامل مع تأخيرات المورّدين غير المتوقعة. | | أيام أمان المبيعات (Sales Safety Days) (مطلوب) | هامش الخطأ لتواريخ التسليم الموعودة للعملاء. تُجدول المنتجات للتوريد والتسليم قبل التاريخ الموعود الفعلي بهذا العدد من الأيام للتعامل مع التأخيرات غير المتوقعة في سلسلة التوريد. | ## الإجراءات المتاحة - الفروع (Branches) - إنشاء دفتر يومية لإعادة التوزيع (Create reallocation journal) - جديد ## روابط ذات صلة - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Messages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users-ref) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) # المستخدمون — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ يوضّح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) | اسم المستخدم. | | تسجيل الدخول (Login) (مطلوب) | يُستخدم لتسجيل الدخول إلى النظام. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | حقل تقني لإنشاء موظف (Technical field, whether to create an employee) | يحدّد ما إذا كان يجب إنشاء سجل موظف. | | المستودع الافتراضي (Default Warehouse) | المستودع الذي يُستخدم افتراضياً. | | حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي باعتباره حساب الدائنين للشريك الحالي. | | حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي باعتباره حساب المدينين للشريك الحالي. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة الافتراضية لهذا المستخدم. | | الإشعارات (Notification) (مطلوب) | سياسة معالجة إشعارات Chatter: **المعالجة عبر البريد الإلكتروني (Handle by Emails)** لإرسال الإشعارات إلى عنوان بريدك الإلكتروني، أو **المعالجة في Flectra (Handle in Flectra)** لعرض الإشعارات في صندوق الوارد في Flectra. | | الشريك المرتبط (Related Partner) (مطلوب) | بيانات الشريك المرتبطة بالمستخدم. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company-ref) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) - [الأدوار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-role) # Messages — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة يعرض هذا المرجع حقول سجل الرسائل والإجراءات المتاحة لإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) (مطلوب) | حالة الرسالة: في قائمة الانتظار، مُرسلة، مُسلَّمة، مقروءة، فشلت، أو مستلَمة. | | الاتجاه (Direction) (مطلوب) | اتجاه الرسالة: واردة أو صادرة. | | من (From) | رقم المرسل بتنسيق E.164. | | إلى (To) | رقم المستلم بتنسيق E.164. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالرسالة. | | معرّف رسالة المزوّد (Provider Message ID) | المعرّف الذي عيّنه مزوّد خدمة الرسائل للرسالة. | | معرّف حدث Sherkety (Sherkety Event ID) | معرّف الحدث المرتبط بالرسالة في Sherkety. | | اسم القالب (Template Name) | اسم قالب الرسالة المستخدم. | | تاريخ ووقت الإرسال (Sent At) | تاريخ ووقت إرسال الرسالة. | | تاريخ ووقت التسليم (Delivered At) | تاريخ ووقت تسليم الرسالة. | | تاريخ ووقت القراءة (Read At) | تاريخ ووقت قراءة الرسالة. | | المحتوى (Body) | نص الرسالة. | | رسالة الخطأ (Error Message) | تفاصيل الخطأ، إن وُجد. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [Messages](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-message) - [الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company-ref) - [الإعدادات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sherkety) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [إدارة اللافتات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) - [ألوان الحالة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-status-model) - [Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/whatsapp-template) - [Books](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-permission-rule) - [الأدوار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-role) - [الإجراءات المحمية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-action-permission) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [مجموعات الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-company-group) # التصنيع — نظرة عامة _التطبيقات › التصنيع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة تجمع منطقة **التصنيع** الأدوات اللازمة لتخطيط عمليات الإنتاج وإدارتها ومتابعة البيانات المرتبطة بالمنتجات المصنعة. وهي تساعد فرق الإنتاج والتخطيط والمالية على تنظيم ما يلزم لإنتاج السلع، وربط خطط الإنتاج بالطلب المتوقع. تُستخدم **قوائم المواد** لتحديد مكونات المنتج ومتطلبات تصنيعه، بينما تتيح **تغييرات الوصفات** إدارة التعديلات التي تطرأ على هذه المتطلبات. وتدعم **توقعات الطلب** و**جدول الإنتاج الرئيسي** اتخاذ قرارات التخطيط بناءً على الاحتياجات المتوقعة. كما تتيح **حملات الإنتاج** تنظيم الإنتاج ضمن مجموعات أو فترات تشغيل محددة. وللمنتجات التي تتطلب معلومات غذائية، تُستخدم **العناصر الغذائية** و**الملفات الغذائية** لإدارة البيانات الغذائية المرتبطة بها. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - الوصول إلى سجلات وعمليات التصنيع. - إعداد وإدارة قوائم المواد للمنتجات المصنعة. - متابعة تغييرات الوصفات ومتطلبات الإنتاج المرتبطة بها. - تسجيل توقعات الطلب واستخدامها في التخطيط. - إدارة جدول الإنتاج الرئيسي. - تنظيم حملات الإنتاج. - إدارة العناصر الغذائية والملفات الغذائية للمنتجات ذات الصلة. ## روابط ذات صلة - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) # قائمة أوامر التصنيع _التطبيقات › التصنيع_ ![قائمة أوامر التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/667ff06d3cb1f12e0faff14c51c816f4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التصنيع — التصنيع* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة أوامر التصنيع لمتابعة إنتاج المنتجات، بدءاً من أمر في حالة **مسودة (Draft)** وصولاً إلى حالة **منجزة (Done)** أو **ملغاة (Cancelled)**. يستخدمها مخطط الإنتاج وأمين المستودع للتحقق من المنتج والكميات والمواقع والمكوّنات، ثم تأكيد الإنتاج والتحقق من توفر المواد وتنفيذ الإنتاج. كما تتيح القائمة إدارة أولوية الأوامر، وحجز المكوّنات، ومعالجة الخردة، وإيقاف الأمر عند عدم الحاجة إلى استكماله. ## الإعدادات قبل تنفيذ أوامر التصنيع، راجع مراكز الإنتاج التي تمثل الموارد أو مواقع العمل المستخدمة في الإنتاج. انتقل إلى **التصنيع** > **التهيئة** > **مراكز الإنتاج**. ![مراكز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/42e40148ba601a463b8bcbbc9cc715d4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مراكز الإنتاج — التصنيع › التهيئة › مراكز الإنتاج* 1. أنشئ مركز إنتاج جديداً باستخدام **جديد** عند الحاجة إلى إضافة مورد إنتاج. 2. راجع بيانات كل مركز إنتاج، ولا سيما: - **المورد (Resource)**: المورد المرتبط بمركز الإنتاج. - **مركز الإنتاج (Work Center)**: اسم أو تعريف مركز الإنتاج. - **مراكز الإنتاج البديلة (Alternative Workcenters)**: مراكز يمكن استخدامها بدلاً من هذا المركز لتوزيع الإنتاج. - **الرمز (Code)**: رمز تعريف المركز. - **ساعات العمل (Working Hours)**: ساعات تشغيل المركز. - **كفاءة الوقت (Time Efficiency)**: عامل يُستخدم في احتساب المدة المتوقعة لأمر الشغل في مركز الإنتاج. - **السعة (Capacity)**: العدد الافتراضي للقطع التي يمكن إنتاجها بالتوازي في هذا المركز. - **هدف الكفاءة الفعلية الإجمالية (OEE Target)**: النسبة المستهدفة للكفاءة الفعلية الإجمالية. - **التكلفة لكل ساعة (Cost per hour)**: تكلفة تشغيل المركز لكل ساعة. - **وقت الإعداد (Setup Time)** و**وقت التنظيف (Cleanup Time)**: الوقتان المرتبطان بتجهيز المركز وتنظيفه. - **سعات المنتجات (Product Capacities)**: السعة المحددة لكل منتج عند اختلافها عن السعة الافتراضية. > **ملاحظة:** تؤثر كفاءة الوقت وسعة مركز الإنتاج في تقدير مدة أوامر الشغل. راجعها قبل الاعتماد على التواريخ أو مدد التنفيذ المتوقعة. ## سير العمل ### 1. مراجعة أمر التصنيع في حالة مسودة انتقل إلى **التصنيع** لعرض أوامر التصنيع المتاحة. حدّد الأمر الذي تريد متابعته من خلال المنتج والكمية وتاريخ البدء والحالة. ![التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5901fc8cdadd988771a356c20235820e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التصنيع — التصنيع* راجع البيانات التالية قبل تأكيد الأمر: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **المنتج (Product)** | المنتج المراد تصنيعه. | | **الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce)** | الكمية المستهدفة في أمر التصنيع. | | **وحدة قياس المنتج (Product Unit of Measure)** | وحدة قياس كمية الإنتاج. | | **البدء (Start)** | تاريخ التخطيط لبدء الإنتاج أو تاريخ بدئه الفعلي. | | **نوع العملية (Operation Type)** | نوع العملية المرتبط بأمر التصنيع. | | **موقع المنتجات النهائية (Finished Products Location)** | الموقع الذي سيخزن فيه النظام المنتجات النهائية. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبط بها أمر التصنيع. | | **موقع المكوّنات (Components Location)** | الموقع الذي يبحث فيه النظام عن المكوّنات. | | **قائمة المواد (Bill of Material)** | قائمة المواد التي تُستخدم لتعبئة المكوّنات وتعليمات أمر الشغل تلقائياً. | | **دفعة الإنتاج (Production Batch)** | دفعة الإنتاج المرتبطة بالأمر. | | **الأولوية (Priority)** | تحدد أولوية حجز المكوّنات؛ تُحجز المكوّنات أولاً للأوامر ذات الأولوية الأعلى. | | **الوصف المخصص (Custom Description)** | وصف إضافي خاص بالأمر. | | **الكمية قيد الإنتاج (Quantity Producing)** | الكمية التي يجري إنتاجها. | | **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** | رقم التشغيلة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالمنتج. | | **المسؤول (Responsible)** | المستخدم المسؤول عن متابعة الأمر. | | **الحالة (State)** | المرحلة الحالية لأمر التصنيع. | إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل في المنتج أو الكمية أو المواقع أو قائمة المواد، راجعه قبل التأكيد. تظهر حالة الأمر في البداية باعتبارها **مسودة (Draft)**. ### 2. قرار تأكيد الإنتاج أو إلغائه عندما تكون بيانات الأمر صحيحة وجاهزة للبدء، اضغط **تأكيد (Confirm)**. ينقل التأكيد الأمر إلى حالة **مؤكدة (Confirmed)**، ويؤدي إلى تشغيل قواعد المخزون وإعادة طلب المكوّنات. استخدم هذا القرار فقط بعد التأكد من أن **المنتج (Product)** و**الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce)** و**موقع المكوّنات (Components Location)** و**موقع المنتجات النهائية (Finished Products Location)** صحيحة. إذا تقرر عدم متابعة الأمر، اضغط **إلغاء (Cancel)** لينتقل إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. > **تحذير:** يؤدي تأكيد أمر التصنيع إلى تشغيل قواعد المخزون وإعادة طلب المكوّنات. لا تؤكد أمراً ما دامت بياناته الأساسية بحاجة إلى مراجعة. ### 3. قرار حجز المكوّنات وتخطيط التنفيذ بعد أن يصبح الأمر **مؤكدة (Confirmed)**، اضغط **التحقق من التوفر (Check availability)** لمراجعة توفر المكوّنات اللازمة للإنتاج. اتخذ القرار المناسب وفقاً لنتيجة المتابعة: 1. إذا كانت المكوّنات جاهزة للتنفيذ، استخدم **تخطيط (Plan)** لتنظيم التنفيذ. 2. إذا احتجت إلى إزالة التخطيط، استخدم **إلغاء التخطيط (Unplan)**. 3. إذا كانت المكوّنات محجوزة وتحتاج إلى تحريرها، استخدم **إلغاء الحجز (Unreserve)**. 4. إذا كان الأمر أكثر إلحاحاً من أوامر أخرى، راجع **الأولوية (Priority)**. تعني أولوية **عاجلة (Urgent)** أن مكوّنات هذا الأمر تُحجز قبل الأوامر ذات أولوية **عادية (Normal)**. قد تظهر حالة الأمر أثناء التنفيذ باعتبارها **قيد التنفيذ (In Progress)** أو **بانتظار الإغلاق (To Close)**، وفقاً لتقدم الإنتاج المعروض في **الحالة (State)**. ### 4. تنفيذ الإنتاج عند البدء بإنتاج كمية من الأمر، استخدم **إنتاج (Produce)**. راجع **الكمية قيد الإنتاج (Quantity Producing)** و**الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce)** أثناء المتابعة. إذا كان القرار هو تنفيذ الكمية كاملة، استخدم **إنتاج الكل (Produce All)**. تابع **الحالة (State)** حتى تظهر المرحلة المناسبة ضمن دورة حياة الأمر، بما في ذلك **قيد التنفيذ (In Progress)** أو **بانتظار الإغلاق (To Close)** أو **منجزة (Done)**. استخدم **إنتاج جماعي (Mass Produce)** عندما تحتاج إلى تنفيذ الإنتاج الجماعي من القائمة المتاحة. ### 5. معالجة الخردة أو حماية الأمر إذا نتجت مواد أو منتجات يجب تسجيلها كخردة، استخدم **خردة (Scrap)** أثناء متابعة الأمر. عند الحاجة إلى منع التغييرات على الأمر، استخدم **قفل (Lock)**. وللسماح بالعمل عليه مرة أخرى، استخدم **إلغاء القفل (Unlock)**. عند اكتمال التنفيذ، تحقق من أن **الحالة (State)** أصبحت **منجزة (Done)**. احتفظ برقم **التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** و**دفعة الإنتاج (Production Batch)** في الأمر عند استخدامهما لتتبع الإنتاج. ### 6. إيقاف أمر لم يعد مطلوباً إذا لم يعد إنتاج الأمر مطلوباً، اضغط **إلغاء (Cancel)**. تصبح الحالة **ملغاة (Cancelled)**، ويجب عدم استخدام زر الإنتاج لهذا الأمر بعد ذلك. ## أمثلة ### إنتاج 100 وحدة من منتج نهائي لنفترض وجود أمر تصنيع في القائمة للمنتج «وحدة تحكم صناعية»، بكمية **100** في حقل **الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce)**، وتاريخ **البدء (Start)** هو 20 يوليو 2026. 1. افتح قائمة **التصنيع** وحدد الأمر من خلال **المنتج (Product)** و**الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce)**. 2. راجع أن **موقع المكوّنات (Components Location)** هو موقع المواد المخصصة للتصنيع، وأن **موقع المنتجات النهائية (Finished Products Location)** هو موقع تخزين المنتجات المكتملة. 3. تحقق من وجود **قائمة المواد (Bill of Material)** المناسبة للمنتج، ثم اضغط **تأكيد (Confirm)**. تصبح الحالة **مؤكدة (Confirmed)** وتُشغّل قواعد المخزون وإعادة طلب المكوّنات. 4. اضغط **التحقق من التوفر (Check availability)**. إذا كان الأمر أولوياً، اجعل **الأولوية (Priority)** بقيمة **عاجلة (Urgent)** ليُحجز له المخزون قبل الأوامر العادية. 5. اضغط **تخطيط (Plan)** عند استعداد التنفيذ. 6. عندما يكون الهدف إنتاج الوحدات المائة كاملة، اضغط **إنتاج الكل (Produce All)**. 7. راقب **الكمية قيد الإنتاج (Quantity Producing)** و**الحالة (State)** حتى يصبح الأمر **منجزة (Done)**. 8. إذا ظهرت مواد تالفة خلال الإنتاج، استخدم **خردة (Scrap)** لتسجيلها قبل إنهاء متابعة الأمر. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أولوية **عاجلة (Urgent)** للأوامر التي يجب أن تحصل على حجز المكوّنات قبل غيرها، ولا تستخدمها كإعداد افتراضي لجميع الأوامر. - راجع **موقع المنتجات النهائية (Finished Products Location)** قبل الإنتاج لتجنب توجيه المنتجات المكتملة إلى موقع غير مقصود. - استخدم **إلغاء الحجز (Unreserve)** فقط عندما تحتاج إلى تحرير المكوّنات المحجوزة لأمر آخر أو لإعادة تنظيم التنفيذ. - احتفظ بقيمة **دفعة الإنتاج (Production Batch)** أو **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** عند الحاجة إلى تتبع إنتاج محدد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الأمر كما هو متوقع قبل التأكيد. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **المنتج (Product)** أو **الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce)** أو **نوع العملية (Operation Type)**. | راجع الحقول المطلوبة وأكمل بيانات الأمر قبل استخدام **تأكيد (Confirm)**. | | لا تبدو المكوّنات متاحة للإنتاج. | قد يحتاج الأمر إلى مراجعة **موقع المكوّنات (Components Location)** أو **قائمة المواد (Bill of Material)**، أو قد تكون المكوّنات محجوزة لأمر أعلى أولوية. | استخدم **التحقق من التوفر (Check availability)**، ثم راجع الموقع وقائمة المواد والأولوية. استخدم **إلغاء الحجز (Unreserve)** عند الحاجة إلى تحرير حجز قائم. | | تم تخطيط الأمر ثم احتجت إلى إعادة ترتيب التنفيذ. | لم يعد التخطيط الحالي مناسباً لجدول الإنتاج. | استخدم **إلغاء التخطيط (Unplan)**، ثم استخدم **تخطيط (Plan)** عندما يصبح التنفيذ جاهزاً. | | أصبح أمر غير مطلوب ظاهراً في القائمة. | لم يعد هناك قرار بإتمام الإنتاج. | اضغط **إلغاء (Cancel)** لتصبح الحالة **ملغاة (Cancelled)**. | ## روابط ذات صلة - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) # قوائم المواد _التطبيقات › التصنيع › الأصناف_ ![قوائم المواد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/26664801c99da67803ad329e1e821e2b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قوائم المواد — التصنيع › الأصناف › قوائم المواد* ## نظرة عامة تحدد قوائم المواد المنتج المراد إنتاجه والكمية المرجعية ووحدة القياس ونوع قائمة المواد. يستخدمها مخطط الإنتاج لتوثيق متطلبات المنتج، كما يراجعها أمين المستودع عند الحاجة إلى فهم مرونة استهلاك المكونات، ويستخدمها مدير المالية عند تتبع وصفات الإنتاج ذات الدُفعات والعائد المتوقع. تُنشأ قائمة المواد للمنتج أو لمتغير محدد منه، ويمكن إدارتها كوصفة أو صيغة تمر بمراحل مسودة ثم قيد المراجعة ثم معتمدة ثم نشطة، قبل جعلها متقادمة عند التوقف عن استخدامها. ## الإعدادات إذا كانت قائمة المواد تتضمن عمليات، أنشئ العمليات المطلوبة أولاً من المسار **التصنيع** > **التهيئة** > **العمليات**. ترتبط كل عملية بقائمة مواد ومركز عمل، ويمكن تحديد ترتيب تنفيذها ومدتها وتعليمات العمل الخاصة بها. ![العمليات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/081adcc37ae5b65334191b85507cfed7.png) *العمليات — التصنيع › التهيئة › العمليات* | الحقل | الاستخدام | |---|---| | العملية (Operation) | اسم العملية التي ستُنفذ ضمن قائمة المواد. | | قائمة المواد (Bill of Material) | قائمة المواد التي ترتبط بها العملية. | | مركز العمل (Work Center) | مركز العمل الذي تُنفذ فيه العملية. | | التطبيق على المتغيرات (Apply on Variants) | يحدد متغيرات منتج قائمة المواد التي تنطبق عليها العملية. | | محجوبة بواسطة (Blocked By) | يحدد العمليات التي يجب إتمامها قبل بدء العملية الحالية. | | احتساب المدة (Duration Computation) | اختر **احتساب بناءً على الوقت المتتبع (Compute based on tracked time)** للاعتماد على الوقت المتتبع، أو **تعيين المدة يدوياً (Set duration manually)** لإدخال المدة بنفسك. | | المدة اليدوية (Manual Duration) | مدة العملية بالدقائق عند استخدام المدة اليدوية. | | ورقة العمل (Worksheet) | اختر نوع تعليمات العمل: **PDF** أو **شريحة Google (Google Slide)** أو **نص (Text)**. | | PDF | ملف تعليمات العمل بصيغة PDF. | | شريحة Google (Google Slide) | رابط عرض Google Slide؛ يجب أن يكون المستند متاحاً للعامة. | | الوصف (Description) | تعليمات أو وصف إضافي للعملية. | > **تحذير:** عند استخدام العمليات في قائمة المواد، تأكد من دقة سعة مركز العمل. تؤثر السعة في ملاءمة كمية الإنتاج المحددة في قائمة المواد. ## سير العمل ### 1. إنشاء قائمة مواد وتحديد نطاقها 1. انتقل إلى **التصنيع** > **الأصناف** > **قوائم المواد**. 2. أنشئ سجلاً جديداً بالنقر على **جديد**. 3. أدخل **المنتج (Product)** المطلوب إنتاجه. 4. أدخل **الكمية (Quantity)** بوصفها أصغر كمية يمكن إنتاجها من هذا المنتج. عند استخدام العمليات، راعِ سعة مركز العمل المرتبط. 5. اختر **وحدة القياس (Unit of Measure)** المستخدمة لضبط مخزون المنتج. 6. اختر **نوع قائمة المواد (BoM Type)**: - **تصنيع هذا المنتج (Manufacture this product)** عندما تكون القائمة مخصصة لإنتاج المنتج. - **طقم (Kit)** عندما تكون القائمة من نوع طقم. 7. عند تخصيص القائمة لمتغير واحد فقط، حدّد **متغير المنتج (Product Variant)**. لا تكون قائمة المواد متاحة إلا لهذا المتغير عند تحديده. 8. أدخل **المرجع (Reference)** إذا كنت تحتاج إلى رمز أو اسم تمييزي للقائمة. ![قوائم المواد ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ae05be0fcb5df94023323acc4719506a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A80.59%2C%22y%22%3A24.7%2C%22w%22%3A11.99%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A86.58%2C%22y%22%3A26.67%7D%5D%7D) *قوائم المواد — التصنيع › الأصناف › قوائم المواد* > **ملاحظة:** اترك **متغير المنتج (Product Variant)** فارغاً إذا كانت قائمة المواد صالحة للمنتج دون قصرها على متغير محدد. ### 2. تحديد جاهزية التصنيع واستهلاك المكونات 1. في **جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness)**، اختر توقيت اعتبار التصنيع جاهزاً: - **عند توفر كل المكونات (When all components are available)** إذا كان بدء الإنتاج يتطلب توفر جميع المكونات. - **عند توفر مكونات العملية الأولى (When components for 1st operation are available)** إذا كان توفر مكونات العملية الأولى كافياً. 2. في **الاستهلاك المرن (Flexible Consumption)**، حدد سياسة استهلاك كمية تختلف عن الكمية المعرفة في قائمة المواد: - **مسموح (Allowed)** للسماح لجميع مستخدمي التصنيع باستهلاك كمية أكبر أو أقل. - **مسموح مع تحذير (Allowed with warning)** للسماح بالاستهلاك المختلف مع إظهار تحذير. - **محظور (Blocked)** لمنع استهلاك كمية تختلف عن الكمية المحددة. ### 3. قرار استخدام الوصفة أو الصيغة 1. إذا كانت قائمة المواد تحتاج إلى إدارة مكونات بالنسبة المئوية، وعوامل العائد، والإصدارات، فعّل **الوصفة / الصيغة (Recipe / Formula)**. 2. حدّد **فئة الوصفة (Recipe Category)**، مثل **ألبان (Dairy)** أو **لحوم (Meat)** أو **مخبوزات (Bakery)** أو **مشروبات (Beverage)** أو **وجبات جاهزة (Ready Meal)**. 3. أدخل **حجم الدفعة المرجعية (Reference Batch Size)**، وهو حجم الدفعة القياسي الذي تُنسب إليه نسب المكونات. 4. اختر **وحدة قياس الدفعة (Batch UOM)** لحجم الدفعة المرجعية. 5. أدخل **عامل العائد (%) (Yield Factor (%))** لتسجيل العائد المتوقع؛ فقيمة 95 تعني فاقداً متوقعاً بنسبة 5% أثناء الإنتاج. 6. أدخل **الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size)** عند الحاجة إلى تحديد أصغر حجم دفعة. 7. فعّل **قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM)** فقط عندما ينتج إدخال واحد مخرجات متعددة. ### 4. مراجعة الوصفة واعتمادها وتفعيلها عند استخدام حالة الوصفة، اتبع دورة الحياة التالية: 1. ابدأ في حالة **مسودة (Draft)**، وراجع المنتج والكمية ووحدة القياس وسياسة الاستهلاك والبيانات الخاصة بالدفعة والعائد. 2. عندما تصبح الوصفة جاهزة للمراجعة، انقر **إرسال للمراجعة (Submit for Review)**. تنتقل الحالة إلى **قيد المراجعة (In Review)**. 3. في حالة **قيد المراجعة (In Review)**، قرر ما إذا كانت الوصفة مستوفية للمتطلبات: - انقر **اعتماد (Approve)** لقبولها؛ تنتقل إلى حالة **معتمدة (Approved)**. - إذا كانت تحتاج إلى تصحيح، راجع بياناتها قبل اعتمادها. لا تتوفر في الشاشة المعطاة عملية مستقلة لرفض الوصفة أو إعادتها إلى المسودة. 4. في حالة **معتمدة (Approved)**، انقر **تفعيل (Activate)** لجعلها **نشطة (Active)**. 5. عند التوقف عن استخدام الوصفة النشطة، انقر **جعل متقادمة (Obsolete)** لتصبح **متقادمة (Obsolete)**. 6. إذا احتجت إلى إصدار لاحق، استخدم **إصدار جديد (New Version)** لإنشاء إصدار جديد بدلاً من تعديل إصدار قائم دون تمييز. ### 5. التعامل مع العمليات عند الحاجة 1. إذا كانت القائمة تتطلب عمليات موجودة مسبقاً، استخدم **نسخ العمليات الموجودة (Copy Existing العمليات)** لإعادة استخدام العمليات المتاحة. 2. عند عدم الحاجة إلى عملية، استخدم **أرشفة العملية (Archive Operation)**. 3. استخدم **احتساب (Compute)** عند الحاجة إلى تنفيذ عملية الاحتساب المتاحة في السجل. 4. استخدم **إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule)** عندما تريد إنشاء قاعدة تسعير من قائمة المواد. ## أمثلة أنشأ مخطط الإنتاج قائمة مواد لوصفة شراب فاكهة بحجم دفعة مرجعي قدره 100 كغ: 1. من **التصنيع** > **الأصناف** > **قوائم المواد**، نقر **جديد**. 2. اختار **المنتج (Product)**: شراب فاكهة مركز. 3. أدخل **الكمية (Quantity)**: 100، ثم اختار **وحدة القياس (Unit of Measure)**: كغ. 4. اختار **تصنيع هذا المنتج (Manufacture this product)** في **نوع قائمة المواد (BoM Type)**. 5. اختار **عند توفر كل المكونات (When all components are available)** في **جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness)**، و**مسموح مع تحذير (Allowed with warning)** في **الاستهلاك المرن (Flexible Consumption)**. 6. فعّل **الوصفة / الصيغة (Recipe / Formula)**، ثم اختار **مشروبات (Beverage)** في **فئة الوصفة (Recipe Category)**. 7. أدخل **حجم الدفعة المرجعية (Reference Batch Size)**: 100، واختار **وحدة قياس الدفعة (Batch UOM)**: كغ. 8. أدخل **عامل العائد (%) (Yield Factor (%))**: 95، لتسجيل فاقد متوقع بنسبة 5%. 9. ترك حالة الوصفة **مسودة (Draft)** للمراجعة الداخلية، ثم نقر **إرسال للمراجعة (Submit for Review)**. 10. بعد المراجعة، نقر **اعتماد (Approve)** لتصبح الوصفة **معتمدة (Approved)**، ثم نقر **تفعيل (Activate)** لتصبح **نشطة (Active)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع (Reference)** لتسهيل التمييز بين قوائم المواد المتشابهة، خصوصاً عند وجود وصفات أو إصدارات متعددة للمنتج نفسه. > **نصيحة:** أدخل **حجم الدفعة المرجعية (Reference Batch Size)** ووحدة الدفعة بدقة، لأن نسب المكونات في وضع الوصفة ترتبط بهذه الكمية. > **تحذير:** لا تستخدم **مسموح (Allowed)** في **الاستهلاك المرن (Flexible Consumption)** إلا عندما يكون اختلاف الاستهلاك مقبولاً تشغيلياً. اختر **مسموح مع تحذير (Allowed with warning)** عندما تريد تنبيه المستخدم إلى الاختلاف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تظهر قائمة المواد للمتغير المطلوب. | تم تحديد متغير مختلف في **متغير المنتج (Product Variant)**، أو أن القائمة مقصورة على متغير معين. | راجع المتغير المحدد في القائمة، أو اترك الحقل فارغاً إذا كان يجب أن تنطبق القائمة على المنتج دون تخصيص متغير. | | لا يمكن بدء التصنيع رغم وجود بعض المكونات. | تم اختيار **عند توفر كل المكونات (When all components are available)** في **جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness)**. | راجع خيار الجاهزية، واختر **عند توفر مكونات العملية الأولى (When components for 1st operation are available)** إذا كان ذلك يتوافق مع سير العمل. | | يظهر تحذير عند استهلاك كمية مكونات مختلفة. | تم اختيار **مسموح مع تحذير (Allowed with warning)** في **الاستهلاك المرن (Flexible Consumption)**. | راجع الكمية الفعلية والمحددة في قائمة المواد، ثم أكمل وفق سياسة الاستهلاك المعتمدة أو عدّل الخيار عند الحاجة. | | لا يمكن تفعيل الوصفة. | لم تصل الوصفة إلى حالة **معتمدة (Approved)**. | أرسلها أولاً باستخدام **إرسال للمراجعة (Submit for Review)**، ثم استخدم **اعتماد (Approve)** قبل النقر على **تفعيل (Activate)**. | ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # متغيرات الصنف _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/544d3efbf472e0b169346c7459dc343e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم متغيرات الصنف لإدارة الأصناف المرتبطة بقالب صنف محدد، مع تحديد خصائصها التشغيلية والشرائية والبيعية. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول إدارة علاقات العملاء لاختيار أصناف قابلة للبيع، كما يستخدمها مسؤول المشتريات وأمين المستودع عند التعامل مع أصناف قابلة للشراء أو التخزين والتتبع. أنشئ أو راجع متغير الصنف عندما تحتاج إلى ضبط نوعه ووحدات قياسه وتصنيفه وخيارات التتبع والتحذيرات المرتبطة بأوامر البيع والشراء. انتقل إلى **المبيعات** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف** لفتح عرض البطاقات. ## الإعدادات قبل حفظ متغير صنف جديد، اضبط الحقول الإلزامية بما يتوافق مع طريقة استخدام الصنف في المبيعات والمشتريات والمخزون. | الحقل | الإعداد والغرض منه | |---|---| | الاسم (Name) | أدخل اسم متغير الصنف. | | نوع الصنف (Product Type) | اختر طبيعة الصنف: مستهلك (Consumable)، خدمة (Service)، صنف قابل للتخزين (Storable Product)، أو مجموعة (Combo). الصنف القابل للتخزين يتطلب تطبيق المخزون لإدارة مخزونه. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حدد وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) | حدد وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء. يجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | فئة الصنف (Product Category) | حدد فئة الصنف المطلوبة. | | قالب الصنف (Product Template) | حدد قالب الصنف الذي يرتبط به هذا المتغير. | | التتبع (Tracking) | للأصناف القابلة للتخزين، اختر التتبع برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)، أو بالدفعات (By Lots)، أو بدون تتبع (No Tracking). | | الأصناف (Products) | حدد الأصناف المرتبطة بالمتغير. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) | اختر دون رسالة (No Message) لعدم إظهار تنبيه، أو تحذير (Warning) لإظهار رسالة للمستخدم، أو رسالة حظر (Blocking Message) لإيقاف التدفق برسالة. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) | حدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع: دون رسالة (No Message)، تحذير (Warning)، أو رسالة حظر (Blocking Message). | | منشور (Is Published) | استخدمه لتحديد ما إذا كان المتغير منشوراً. | | المفضلة (Favorite) | اختر عادي (Normal) أو مفضل (Favorite). | | قيم المتغير (Variant Values) | راجع قيم المتغير المرتبطة بهذا السجل. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | حدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف للبيع. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | حدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف للشراء. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | حدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. | > **ملاحظة:** لا تستخدم وحدة قياس شراء من فئة مختلفة عن فئة **وحدة القياس (Unit of Measure)**؛ إذ يجب أن تكون الوحدتان ضمن الفئة نفسها. ## سير العمل 1. **تحديد المتغير المراد العمل عليه: إنشاء جديد أو مراجعة قائم** افتح قائمة متغيرات الصنف من **المبيعات** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف**. لمراجعة متغير موجود، افتح بطاقته. ولإنشاء متغير جديد، انقر **جديد**. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/36fcbb5b2e4e5f281c194ccacce2416f.png) *متغيرات الصنف — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف* - إذا كنت تنشئ متغيراً جديداً، انتقل إلى خطوة إدخال البيانات الإلزامية. - إذا كنت تعدّل متغيراً قائماً، راجع نوع الصنف ووحدات القياس وخيارات البيع والشراء قبل حفظ التغييرات. 2. **تحديد هوية المتغير وطبيعته التشغيلية** أدخل **الاسم (Name)**، ثم حدد **قالب الصنف (Product Template)** و**فئة الصنف (Product Category)**. - اختر **نوع الصنف (Product Type)** وفق الاستخدام الفعلي: - اختر **خدمة (Service)** للخدمات. - اختر **مستهلك (Consumable)** للصنف الذي لا تُدار كمياته كمخزون. - اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** عند الحاجة إلى إدارة المخزون. - اختر **مجموعة (Combo)** عندما يكون المتغير من نوع مجموعة. - حدد **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**، مع التأكد من توافق فئتيهما. - حدد **الأصناف (Products)** وراجع **قيم المتغير (Variant Values)** المرتبطة بالمتغير. 3. **اتخاذ قرار التتبع والتحذيرات وقابلية الاستخدام** إذا كان نوع الصنف قابلاً للتخزين، اضبط **التتبع (Tracking)** بما يناسب متطلبات التتبع في المستودع: **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** أو **بالدفعات (By Lots)** أو **بدون تتبع (No Tracking)**. - في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر **تحذير (Warning)** لإظهار رسالة تنبيه للمستخدم، أو **رسالة حظر (Blocking Message)** لمنع متابعة التدفق، أو **دون رسالة (No Message)** لعدم عرض رسالة. - في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اتخذ القرار نفسه بحسب سياسة البيع. - فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان المتغير متاحاً للاختيار في المبيعات، و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان متاحاً للشراء. - فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** فقط إذا كان يجب أن يظهر الصنف ضمن المصروفات. - حدد **منشور (Is Published)** و**المفضلة (Favorite)** عند الحاجة. > **تحذير:** يؤدي اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في تحذيرات أوامر البيع أو الشراء إلى حظر التدفق عند ظهور الرسالة. استخدمه فقط للحالات التي يجب منعها فعلياً. 4. **حفظ التغييرات أو التراجع عنها** بعد استكمال البيانات، انقر **الحفظ يدوياً** للاحتفاظ بالتغييرات. إذا قررت عدم اعتماد التعديلات، انقر **إهمال التغييرات**. عند ظهور إجراء يتطلب قراراً، انقر **تأكيد** للمتابعة أو **إلغاء** للتراجع عن الإجراء. 5. **تنفيذ إجراءات الصنف عند الحاجة** بعد حفظ المتغير، استخدم الإجراء المناسب للغرض المطلوب: - انقر **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى تحديث كمية الصنف. - انقر **إعادة التزويد (Replenish)** لبدء إجراء إعادة التزويد. - انقر **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات الصنف. - انقر **سعات التخزين (Storage Capacities)** لفتح سعات التخزين. - انقر **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** لاحتساب السعر من قائمة المواد. - انقر **تهيئة العلامات (Configure tags)** لتهيئة العلامات. - انقر **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض المخطط. ## أمثلة **مثال: إنشاء متغير لصنف قابل للتخزين** يريد أمين المستودع إنشاء متغير لصنف باسم «كرسي مكتب أسود» ليكون قابلاً للبيع والشراء وتتبعه بالدفعات. 1. من **المبيعات** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف**، انقر **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `كرسي مكتب أسود`. 3. حدد **قالب الصنف (Product Template)** المناسب، ثم اختر **فئة الصنف (Product Category)** الخاصة بأثاث المكاتب. 4. في **نوع الصنف (Product Type)**، اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**. 5. عيّن **وحدة القياس (Unit of Measure)** إلى وحدة مناسبة، ثم اختر في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** وحدة من الفئة نفسها. 6. في **التتبع (Tracking)**، اختر **بالدفعات (By Lots)**. 7. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. 8. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر **دون رسالة (No Message)** إذا لم تكن هناك تعليمات خاصة يجب عرضها أو حظرها. 9. انقر **الحفظ يدوياً**. عند الحاجة إلى التعامل مع الكمية، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** أو **إعادة التزويد (Replenish)**. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** عندما يلزم تمييز كل وحدة على حدة، واختر **بالدفعات (By Lots)** عندما يكون التتبع على مستوى دفعة من الوحدات. - راجع **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)** قبل استخدام المتغير في العمليات اليومية، لأنهما يحددان إمكانية اختياره للبيع أو الشراء. - استخدم **المفضلة (Favorite)** لتمييز المتغيرات المهمة، وراجع **منشور (Is Published)** وفق حاجة النشر. - استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** بعد حفظ المتغير عندما تحتاج إلى ملصقات للصنف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال متغير جديد | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **الاسم (Name)** أو **نوع الصنف (Product Type)** أو وحدة القياس أو قالب الصنف. | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم انقر **الحفظ يدوياً**. | | لا يمكن استخدام وحدة قياس الشراء المطلوبة | لا تنتمي **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** إلى الفئة نفسها لـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | يتوقف إنشاء سطر في أمر البيع أو أمر الشراء برسالة | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد التحذير المقابل. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، واختر **تحذير (Warning)** أو **دون رسالة (No Message)** إذا كانت سياسة العمل تسمح بذلك. | | لا تظهر إمكانية تتبع الصنف كما هو متوقع | لم يُضبط **التتبع (Tracking)** بما يلائم الصنف القابل للتخزين. | راجع نوع الصنف واختر خيار التتبع المناسب: رقم تسلسلي فريد أو دفعات أو بدون تتبع. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [تطبيق الموبايل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694) # توقعات الطلب _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![توقعات الطلب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0bec87cdd05d4b8266a75b7bc273079b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *توقعات الطلب — التصنيع › التخطيط › توقعات الطلب* ## نظرة عامة تُستخدم توقعات الطلب لتجميع تقديرات الطلب على منتج خلال فترة زمنية محددة، بما يدعم التخطيط في التصنيع. يستخدمها فريق التخطيط والمحاسبة والإدارة المالية عند مراجعة الكميات المتوقعة ومقارنتها بالطلب الفعلي المسجل. لكل توقع تحدد المنتج وفترة التوقع وطريقة إعداد التوقع، مع إمكانية إدخال التوقع الأساسي والعامل الموسمي والزيادة المرتبطة بالعروض والطلب الفعلي. ## سير العمل ### 1. مراجعة توقعات الطلب الحالية أو بدء توقع جديد 1. انتقل إلى **التصنيع** > **التخطيط** > **توقعات الطلب**. 2. راجع السجلات المعروضة لتحديد ما إذا كان هناك توقع قائم للمنتج والفترة المطلوبين. 3. إذا كنت تريد إنشاء توقع جديد، انقر **جديد (New)**. ![توقعات الطلب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7e616b8564b0a5795a3f7aa50bc215b4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A24.25%2C%22w%22%3A34.29%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0637%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A77.64%2C%22y%22%3A26.22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A32.88%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0642%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0623%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0633%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A38.28%2C%22y%22%3A14.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A33.4%2C%22w%22%3A33.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0637%5Cu0644%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0639%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A9%2C%22x%22%3A77.32%2C%22y%22%3A35.38%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A16.75%2C%22w%22%3A34.29%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0628%5Cu062f%5Cu0627%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A77.64%2C%22y%22%3A18.72%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A20.5%2C%22w%22%3A34.29%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0646%5Cu0647%5Cu0627%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A77.64%2C%22y%22%3A22.47%7D%5D%7D) *توقعات الطلب — التصنيع › التخطيط › توقعات الطلب* > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة حالة مستقلة لتوقع الطلب. استخدم المنتج وبداية الفترة ونهايتها لتمييز التوقع الذي تعمل عليه. ### 2. تحديد نطاق التوقع بعد بدء سجل جديد، أدخل البيانات المطلوبة لتحديد نطاق الطلب المتوقع: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **المنتج (Product)** | المنتج الذي يُعد له توقع الطلب. هذا الحقل مطلوب. | | **بداية الفترة (Period Start)** | تاريخ بدء الفترة التي يغطيها التوقع. هذا الحقل مطلوب. | | **نهاية الفترة (Period End)** | تاريخ انتهاء الفترة التي يغطيها التوقع. هذا الحقل مطلوب. | اتخذ قرار الفترة قبل إدخال القيم التقديرية: استخدم فترة تغطي احتياجات التخطيط التي تريد تحليلها، ثم أدخل تاريخ البداية وتاريخ النهاية بوضوح. > **تحذير:** لا تترك **المنتج (Product)** أو **بداية الفترة (Period Start)** أو **نهاية الفترة (Period End)** فارغة، لأنها حقول مطلوبة لإنشاء توقع الطلب. ### 3. اختيار طريقة التوقع 4. في **الطريقة (Method)**، اختر الأسلوب الذي يناسب مصدر تقديرك: - **المتوسط المتحرك (Moving Average):** لاختيار أسلوب المتوسط المتحرك. - **التنعيم الأسي (Exponential Smoothing):** لاختيار أسلوب التنعيم الأسي. - **الموسمي (Seasonal):** لاختيار أسلوب يعتمد على الموسمية. - **يدوي (Manual):** لإدخال تقدير تحدده مباشرة. 5. إذا كان التقدير يعتمد على افتراضات تخطيطية مباشرة، اختر **يدوي (Manual)**. وإذا كانت لديك منهجية توقع مناسبة ضمن الخيارات المتاحة، اختر الطريقة المطابقة لها. ### 4. إدخال قيم التوقع ومراجعة الطلب الفعلي 6. أدخل **التوقع الأساسي (Base Forecast)** لتسجيل قيمة التوقع الأولية للفترة. 7. عند الحاجة، أدخل **العامل الموسمي (Seasonal Factor)** لتمثيل العامل الموسمي المستخدم في التوقع. 8. عند وجود حملة أو عرض ترويجي مؤثر، أدخل **الزيادة الترويجية (Promotional Uplift)**. 9. أدخل **الطلب الفعلي (Actual Demand)** عند توفر القيمة الفعلية للطلب، كي تتمكن من مراجعتها إلى جانب بيانات التوقع. > **نصيحة:** اختر **يدوي (Manual)** عندما تكون قيمة التوقع مبنية على قرار تجاري أو خطة مبيعات محددة، وسجل القيمة في **التوقع الأساسي (Base Forecast)** بصورة متسقة مع الفترة المختارة. ## أمثلة تريد إعداد توقع طلب لمنتج بسكويت الشوفان خلال شهر سبتمبر لمراجعة خطة الإنتاج. 1. افتح **التصنيع** > **التخطيط** > **توقعات الطلب** وانقر **جديد (New)**. 2. في **المنتج (Product)**، اختر: بسكويت الشوفان. 3. أدخل في **بداية الفترة (Period Start)**: `2026-09-01`. 4. أدخل في **نهاية الفترة (Period End)**: `2026-09-30`. 5. لأن فريق المبيعات قدم تقديراً مباشراً للشهر، اختر **يدوي (Manual)** في **الطريقة (Method)**. 6. أدخل `1200` في **التوقع الأساسي (Base Forecast)**. 7. أدخل `1.10` في **العامل الموسمي (Seasonal Factor)** لتمثيل أثر موسمي مخطط له. 8. أدخل `150` في **الزيادة الترويجية (Promotional Uplift)** لأن المنتج سيشمله عرض ترويجي. 9. عند انتهاء الشهر وتوفر النتائج، أدخل `1280` في **الطلب الفعلي (Actual Demand)** لمراجعته مع بيانات التوقع. بهذا يصبح لديك سجل توقع محدد بمنتج وفترة وطريقة توقع وقيم أساسية وموسمية وترويجية، إضافة إلى الطلب الفعلي عند توفره. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم الفترة نفسها باستمرار عند مقارنة توقعات منتجات متعددة، مثل شهر كامل أو ربع سنة، لتسهيل المراجعة التشغيلية والمالية. > **ملاحظة:** يمثل **الطلب الفعلي (Actual Demand)** قيمة الطلب المسجل فعلياً؛ أدخله عندما تصبح البيانات الفعلية متاحة بدلاً من استخدامه كتقدير مستقبلي. > **تحذير:** اختر **الموسمي (Seasonal)** فقط عندما تكون قيمة **العامل الموسمي (Seasonal Factor)** جزءاً من منهجية التوقع التي تعتمدها، ولا تستخدمه بديلاً عن تحديد الفترة بصورة صحيحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العارض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات توقع الطلب. | أحد الحقول المطلوبة فارغ، مثل **المنتج (Product)** أو **بداية الفترة (Period Start)** أو **نهاية الفترة (Period End)**. | أدخل المنتج وتاريخ بداية الفترة وتاريخ نهايتها قبل متابعة إدخال بيانات التوقع. | | لا يتوافق التوقع مع أسلوب التخطيط المستخدم. | تم اختيار قيمة غير مناسبة في **الطريقة (Method)**. | راجع مصدر التوقع واختر بين **المتوسط المتحرك (Moving Average)** أو **التنعيم الأسي (Exponential Smoothing)** أو **الموسمي (Seasonal)** أو **يدوي (Manual)** بما يتوافق مع منهجيتك. | | لا يمكن مقارنة التقدير بالنتيجة المحققة. | لم تُدخل قيمة في **الطلب الفعلي (Actual Demand)**. | أدخل الطلب الفعلي عند توفره للفترة نفسها المحددة في **بداية الفترة (Period Start)** و**نهاية الفترة (Period End)**. | ## روابط ذات صلة - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) # جدول الإنتاج الرئيسي _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![جدول الإنتاج الرئيسي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/59abbe9adb6ac88b090e005a21922679.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *جدول الإنتاج الرئيسي — التصنيع › التخطيط › جدول الإنتاج الرئيسي* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← Released ← مغلقة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **جدول الإنتاج الرئيسي** لمتابعة جداول الإنتاج ضمن نطاق زمني وشركة محددين. يستخدمها مسؤولو التخطيط والمالية لمراجعة حالة كل جدول، بدءاً من مسودة وصولاً إلى الإغلاق، مع الاطلاع على سطور الجدول المرتبطة به. أنشئ جدولاً جديداً عند الحاجة إلى تحديد فترة تخطيط، ثم أكّده وأصدره وأغلقه وفق دورة حالته. | البيان | الوصف | |---|---| | من (From) | تاريخ بداية نطاق الجدول. هذا الحقل مطلوب. | | إلى (To) | تاريخ نهاية نطاق الجدول. هذا الحقل مطلوب. | | الفترة (Period) | وتيرة الجدول: يومية (Daily) أو أسبوعية (Weekly). هذا الحقل مطلوب. | | الشركة (Company) | الشركة التي يتبع لها الجدول. هذا الحقل مطلوب. | | الحالة (Status) | مرحلة الجدول: مسودة (Draft)، مؤكدة (Confirmed)، مُطلقة (Released)، أو مغلقة (Closed). | | سطور الجدول (Schedule Lines) | السطور المرتبطة بجدول الإنتاج الرئيسي. | > **ملاحظة:** حدّد الشركة ونطاق التاريخ والفترة بعناية قبل تأكيد الجدول، لأن هذه البيانات هي أساس تعريف سجل التخطيط. ## سير العمل ### 1. إنشاء جدول جديد في حالة مسودة 1. انتقل إلى **التصنيع > التخطيط > جدول الإنتاج الرئيسي**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل جدول إنتاج رئيسي جديد. 3. أدخل **من (From)** لتحديد بداية الفترة. 4. أدخل **إلى (To)** لتحديد نهاية الفترة. 5. اختر **الفترة (Period)**: - اختر **يومية (Daily)** عندما يكون نطاق التخطيط مقسماً حسب الأيام. - اختر **أسبوعية (Weekly)** عندما يكون نطاق التخطيط مقسماً حسب الأسابيع. 6. حدّد **الشركة (Company)** التي ينتمي إليها الجدول. 7. راجع **سطور الجدول (Schedule Lines)** المرتبطة بالسجل. 8. تحقّق من أن **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)** قبل الانتقال إلى التأكيد. ![جدول الإنتاج الرئيسي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/295a1c73ba1c4b87392320e538e844e7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A28.94%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0645%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A82.18%2C%22y%22%3A23.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A28.94%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0649%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A82.18%2C%22y%22%3A27.59%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A28.42%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A50.49%2C%22y%22%3A23.75%7D%5D%7D) *جدول الإنتاج الرئيسي — التصنيع › التخطيط › جدول الإنتاج الرئيسي* > **نصيحة:** لا تترك أيّاً من حقول البداية أو النهاية أو الفترة أو الشركة فارغاً؛ فجميعها حقول مطلوبة للجدول. ### 2. اتخاذ قرار التأكيد: متابعة الجدول أو مراجعته 1. أثناء حالة **مسودة (Draft)**، راجع نطاق التاريخ والفترة والشركة و**سطور الجدول (Schedule Lines)**. 2. إذا كانت بيانات الجدول جاهزة للاعتماد، انقر **تأكيد (Confirm)**. 3. راجع **الحالة (Status)** للتأكد من انتقال السجل إلى **مؤكدة (Confirmed)**. 4. إذا كانت البيانات تحتاج إلى تعديل، لا تنقر **تأكيد (Confirm)** إلى أن تنتهي من مراجعة بيانات الجدول في حالة المسودة. ### 3. اتخاذ قرار الإصدار: جعل الجدول مُطلقاً 1. عندما تكون **الحالة (Status)** هي **مؤكدة (Confirmed)**، راجع بيانات الجدول مرة أخيرة. 2. إذا كان الجدول جاهزاً للانتقال إلى المرحلة التالية من دورته، انقر **إصدار (Release)**. 3. تأكد من أن **الحالة (Status)** أصبحت **مُطلقة (Released)**. > **تحذير:** استخدم **إصدار (Release)** بعد التأكد من الشركة والفترة ونطاق التاريخ، إذ إن هذا الإجراء ينقل السجل من حالة مؤكدة إلى حالة مُطلقة. ### 4. إغلاق الجدول بعد اكتمال استخدامه 1. عندما لا يعود جدول الإنتاج الرئيسي بحاجة إلى المتابعة ضمن دورته الحالية وكان في حالة **مُطلقة (Released)**، انقر **إغلاق (Close)**. 2. راجع **الحالة (Status)** للتأكد من أن السجل أصبح **مغلقة (Closed)**. 3. استخدم قائمة **جدول الإنتاج الرئيسي** للتمييز بين الجداول المفتوحة ضمن الدورة الحالية والجداول المغلقة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء جدول إنتاج رئيسي أسبوعي لشركة الأغذية المتحدة عن شهر أغسطس: 1. من قائمة **التصنيع > التخطيط > جدول الإنتاج الرئيسي**، انقر **جديد**. 2. أدخل **من (From)** بالقيمة `2026-08-01`. 3. أدخل **إلى (To)** بالقيمة `2026-08-31`. 4. اختر **أسبوعية (Weekly)** في **الفترة (Period)**. 5. اختر شركة الأغذية المتحدة في **الشركة (Company)**. 6. راجع **سطور الجدول (Schedule Lines)** والحالة، التي تكون **مسودة (Draft)**. 7. بعد اعتماد نطاق التخطيط الأسبوعي، انقر **تأكيد (Confirm)** لتصبح الحالة **مؤكدة (Confirmed)**. 8. عندما يصبح الجدول جاهزاً للإصدار، انقر **إصدار (Release)** لتصبح الحالة **مُطلقة (Released)**. 9. عند انتهاء استخدام جدول أغسطس، انقر **إغلاق (Close)** لتصبح الحالة **مغلقة (Closed)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم الفترة اليومية عندما تحتاج إلى متابعة تخطيط يومي، واستخدم الفترة الأسبوعية عندما يكون التخطيط منظماً على أساس أسبوعي. > **ملاحظة:** راجع دائماً **الحالة (Status)** في القائمة لتحديد موضع كل جدول في دورة العمل: مسودة، مؤكدة، مُطلقة، أو مغلقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يكتمل إدخال جدول جديد. | أحد الحقول المطلوبة فارغ: من، إلى، الفترة، أو الشركة. | أدخل قيماً في **من (From)** و**إلى (To)** و**الفترة (Period)** و**الشركة (Company)**. | | لا يظهر الجدول في المرحلة المتوقعة. | لم يُنفذ الإجراء المطابق للحالة التالية. | استخدم **تأكيد (Confirm)** للانتقال من مسودة إلى مؤكدة، ثم **إصدار (Release)** للانتقال إلى مُطلقة، ثم **إغلاق (Close)** للانتقال إلى مغلقة. | | تم إصدار جدول قبل اكتمال المراجعة. | تم النقر على **إصدار (Release)** بعد التأكيد. | راجع حالة الجدول وبياناته في القائمة، ولا تصدر الجداول التالية إلا بعد التحقق من نطاق التاريخ والفترة والشركة و**سطور الجدول (Schedule Lines)**. | ## روابط ذات صلة - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) # حملات الإنتاج _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![حملات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/351d04dece24f913abe530e264c9a891.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *حملات الإنتاج — التصنيع › التخطيط › حملات الإنتاج* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم حملات الإنتاج لتجميع أعمال التصنيع ضمن حملة محددة، مع تحديد تاريخ البدء وخط الإنتاج والشركة وحالة التنفيذ. تساعد هذه القائمة فريق التصنيع والمالية على متابعة الحملات من مرحلة **مسودة (Draft)** إلى **مؤكدة (Confirmed)** ثم **قيد التنفيذ (In Progress)** وصولاً إلى **منجزة (Done)**. استخدم حملة إنتاج عندما تحتاج إلى تنظيم أوامر التصنيع المرتبطة بخط إنتاج وفترة زمنية واحدة، ومراجعة إجمالي زمن التبديل بين المنتجات وتسلسل المنتجات المرتبط بمسببات الحساسية. انتقل إليها من **التصنيع > التخطيط > حملات الإنتاج**. ## سير العمل ### 1. إنشاء حملة في حالة مسودة 1. من قائمة **حملات الإنتاج**، انقر **جديد** لإنشاء حملة جديدة. ![حملات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e46a562cff2e047104ae2a6e5dbde707.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A21.91%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062e%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0646%5Cu062a%5Cu0627%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A47.23%2C%22y%22%3A23.75%7D%5D%7D) *حملات الإنتاج — التصنيع › التخطيط › حملات الإنتاج* 2. أدخل البيانات المطلوبة للحملة: - **الحملة (Campaign)**: اكتب اسم الحملة الذي يميز مجموعة أعمال الإنتاج. - **تاريخ البدء (Start Date)**: حدد تاريخ بدء الحملة. - **خط الإنتاج (Production Line)**: حدد خط الإنتاج الذي ستُنفذ عليه الحملة. - **الشركة (Company)**: حدد الشركة المسؤولة عن الحملة. 3. راجع **الحالة (Status)** للتأكد من أن الحملة في حالة **مسودة (Draft)**. في هذه المرحلة يمكنك مراجعة البيانات وتعديلها قبل تأكيد الحملة. 4. أضف، عند الحاجة، بيانات المتابعة المتاحة: - **تاريخ الانتهاء (End Date)** لتسجيل تاريخ انتهاء الحملة. - **إجمالي زمن التبديل بالدقائق (Total Changeover (min))** لمراجعة مجموع زمن التبديل بين المنتجات المتتالية. - **تحسين تسلسل مسببات الحساسية (Allergen Sequence Optimized)** لمعرفة ما إذا كان تسلسل المنتجات يهدف إلى تقليل عمليات التبديل المرتبطة بمسببات الحساسية. - **أوامر التصنيع (Manufacturing Orders)** لعرض أو تحديد أوامر التصنيع الخاصة بالحملة. - **ملاحظات (Notes)** لتوثيق معلومات تشغيلية إضافية. > **ملاحظة:** لا تؤكد الحملة قبل التحقق من خط الإنتاج والشركة وتاريخ البدء. هذه الحقول مطلوبة لإنشاء سجل حملة مكتمل. ### 2. اتخاذ قرار التأكيد أو المراجعة 1. إذا كانت بيانات الحملة غير مكتملة أو تحتاج إلى تصحيح، أبقها في حالة **مسودة (Draft)** وعدّل الحقول المعنية قبل متابعة الدورة. 2. إذا كانت بيانات الحملة جاهزة، انقر **تأكيد (Confirm)**. 3. تحقق من انتقال **الحالة (Status)** إلى **مؤكدة (Confirmed)**. تعني هذه الحالة أن الحملة جاهزة للبدء، ولكنها ليست قيد التنفيذ بعد. > **نصيحة:** راجع **إجمالي زمن التبديل بالدقائق (Total Changeover (min))** و**تحسين تسلسل مسببات الحساسية (Allergen Sequence Optimized)** عند تأكيد الحملة، ولا سيما عند وجود منتجات متتالية على خط الإنتاج. ### 3. بدء تنفيذ الحملة أو إبقاؤها مؤكدة 1. عندما يبدأ العمل الفعلي على خط الإنتاج، افتح الحملة ذات الحالة **مؤكدة (Confirmed)** وانقر **بدء (Start)**. 2. تأكد من أن **الحالة (Status)** أصبحت **قيد التنفيذ (In Progress)**. 3. إذا لم يبدأ الإنتاج بعد، لا تستخدم إجراء **بدء (Start)** واترك الحملة في حالة **مؤكدة (Confirmed)** إلى حين جاهزية خط الإنتاج وأوامر التصنيع. > **تحذير:** استخدم **بدء (Start)** فقط عند انتقال الحملة إلى التنفيذ الفعلي. لا توجد ضمن هذه الشاشة حالة وسيطة أخرى بين **مؤكدة (Confirmed)** و**قيد التنفيذ (In Progress)**. ### 4. إنهاء الحملة 1. بعد إتمام أعمال الحملة، راجع **أوامر التصنيع (Manufacturing Orders)** و**الملاحظات (Notes)**، وحدّث **تاريخ الانتهاء (End Date)** إذا كان يلزم تسجيله. 2. عندما تكون الحملة مكتملة، انقر **منجز (Done)**. 3. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **منجزة (Done)**. تمثل هذه الحالة نهاية دورة حياة الحملة الظاهرة في القائمة. 4. استخدم قائمة حملات الإنتاج لمراجعة حالة الحملات حسب الشركة أو خط الإنتاج أو تاريخ البدء، ولتمييز الحملات **مسودة (Draft)** أو **مؤكدة (Confirmed)** أو **قيد التنفيذ (In Progress)** أو **منجزة (Done)**. ## أمثلة ### حملة إنتاج منتجات مخبوزات أسبوعية يريد مسؤول التخطيط تنظيم إنتاج منتجات مخبوزات على خط واحد خلال الأسبوع. 1. ينتقل إلى **التصنيع > التخطيط > حملات الإنتاج** وينقر **جديد**. 2. يُدخل **الحملة (Campaign)** بالقيمة: `حملة مخبوزات الأسبوع الثالث`. 3. يحدد **تاريخ البدء (Start Date)** بالقيمة: `20/07/2026`. 4. يحدد **خط الإنتاج (Production Line)** بالقيمة: `خط المخبوزات`. 5. يحدد **الشركة (Company)** بالقيمة: `شركة الأغذية المتحدة`. 6. يراجع أن **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**، ثم يسجل في **الملاحظات (Notes)**: `متابعة تسلسل المنتجات لتقليل تبديلات مسببات الحساسية`. 7. يراجع **إجمالي زمن التبديل بالدقائق (Total Changeover (min))** و**تحسين تسلسل مسببات الحساسية (Allergen Sequence Optimized)**، ثم ينقر **تأكيد (Confirm)**. تصبح الحملة **مؤكدة (Confirmed)**. 8. عند بدء الإنتاج على خط المخبوزات، ينقر **بدء (Start)**. تصبح الحملة **قيد التنفيذ (In Progress)**. 9. بعد إكمال أوامر التصنيع المرتبطة، يضيف **تاريخ الانتهاء (End Date)** بالقيمة: `24/07/2026`، ثم ينقر **منجز (Done)**. 10. تظهر الحملة في القائمة بحالة **منجزة (Done)**، بما يتيح استخدامها كسجل لمتابعة تنفيذ حملة الإنتاج وفترة تنفيذها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسماً واضحاً في **الحملة (Campaign)** يربط الحملة بالفترة أو خط الإنتاج أو مجموعة المنتجات، لتسهيل تمييزها في القائمة. > **ملاحظة:** يوضح **إجمالي زمن التبديل بالدقائق (Total Changeover (min))** مجموع زمن التبديل بين المنتجات المتتالية؛ راجعه عند مقارنة حملات تعمل على الخط نفسه. > **تحذير:** لا يمكن اعتبار الحملة منتهية تشغيلياً قبل نقلها من **قيد التنفيذ (In Progress)** إلى **منجزة (Done)** باستخدام **منجز (Done)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء حملة جديدة. | أحد الحقول المطلوبة غير مُدخل: **الحملة (Campaign)** أو **تاريخ البدء (Start Date)** أو **خط الإنتاج (Production Line)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم راجع السجل قبل تأكيده. | | لا تزال الحملة في حالة **مسودة (Draft)**. | لم يُستخدم إجراء **تأكيد (Confirm)** بعد. | راجع البيانات، ثم انقر **تأكيد (Confirm)** لنقل الحملة إلى **مؤكدة (Confirmed)**. | | الحملة مؤكدة ولكن لا تظهر كقيد التنفيذ. | لم يُستخدم إجراء **بدء (Start)**. | عند بدء العمل الفعلي، انقر **بدء (Start)** لنقل الحالة إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. | | اكتملت أعمال الحملة ولكن حالتها ليست **منجزة (Done)**. | لم يُستخدم إجراء **منجز (Done)**. | راجع بيانات الحملة، ثم انقر **منجز (Done)** لإنهاء دورة الحالة. | ## روابط ذات صلة - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) # تغييرات الوصفات _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![تغييرات الوصفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/605f06eb40c7b9d2ac73e79c03706e94.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تغييرات الوصفات — التصنيع › التخطيط › تغييرات الوصفات* **دورة الحالة:** مسودة ← مُقدَّمة ← Under Review ← معتمدة ← Applied ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم تغييرات الوصفات لتوثيق ومراجعة واعتماد التعديلات المقترحة على الوصفة أو قائمة المواد قبل تطبيقها. تمكّن هذه القائمة مخطط الإنتاج وفرق المشتريات والمستودع من متابعة أثر التغيير على التكلفة والمواد المسببة للحساسية والقيم الغذائية ومدة الصلاحية والملصقات. استخدمها عند تغيير مكوّن، أو كمية، أو عملية تصنيع، أو تعبئة، أو عند الحاجة إلى تحسين الجودة أو الامتثال التنظيمي. ## سير العمل ### 1. إنشاء تغيير جديد في حالة مسودة 1. انتقل إلى التصنيع > التخطيط > تغييرات الوصفات، ثم انقر **جديد** لإنشاء سجل تغيير. ![تغييرات الوصفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77680806c4ae1c17e515e8e97bb28fca.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.17%2C%22y%22%3A53.78%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%223%20%20Affects%20Allergens%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A37.5%2C%22w%22%3A31.43%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20Effective%20Date%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A37.55%2C%22y%22%3A39.48%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A30.0%2C%22w%22%3A30.96%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%221%20%20Recipe%20%2F%20BOM%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A75.97%2C%22y%22%3A32.02%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A37.08%2C%22w%22%3A30.96%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20Change%20Type%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A75.97%2C%22y%22%3A39.05%7D%5D%7D) *تغييرات الوصفات — التصنيع › التخطيط › تغييرات الوصفات* 2. أدخل المعلومات الأساسية للتغيير: - حدّد **الوصفة / قائمة المواد (Recipe / BOM)** المطلوب تعديلها. هذا الحقل إلزامي. - اختر **نوع التغيير (Change Type)**. تتوفر الأنواع التالية: - تغيير المكوّن (Ingredient Change) - تعديل الكمية (Quantity Adjustment) - تغيير العملية (Process Change) - تغيير التعبئة (Packaging Change) - تحديث المواد المسببة للحساسية (Allergen Update) - خفض التكلفة (Cost Reduction) - تحسين الجودة (Quality Improvement) - الامتثال التنظيمي (Regulatory Compliance) - اكتب وصفاً واضحاً في **ملخص التغيير (Change Summary)**. هذا الحقل إلزامي ويجب أن يوضح التعديل المقترح بصورة مختصرة. - راجع **الحالة (State)**، التي تكون عند الإنشاء **مسودة (Draft)**. - سجّل مقدم الطلب في **مقدَّم الطلب (Requested By)** وتاريخ الطلب في **تاريخ الطلب (Requested Date)** عند توفر هذه المعلومات. - حدّد **تاريخ السريان (Effective Date)**، وهو التاريخ الذي يصبح فيه التغيير نافذاً. 3. وثّق نطاق الأثر باستخدام المؤشرات المناسبة: - **يؤثر في التكلفة (Affects Cost)** إذا كان التعديل يؤثر في تكلفة الوصفة. - **يؤثر في المواد المسببة للحساسية (Affects Allergens)** إذا كان التغيير يتعلق بمواد مسببة للحساسية. - **يؤثر في القيم الغذائية (Affects Nutrition)** إذا كان من المتوقع أن تتغير القيم الغذائية. - **يؤثر في مدة الصلاحية (Affects Shelf Life)** إذا كان التعديل قد يغير مدة صلاحية المنتج. - **يتطلب تحديث الملصق (Requires Label Update)** إذا استلزم التغيير تعديل ملصق المنتج. - أضف مبرراً في **سبب التغيير (Reason for Change)** لتوثيق سبب الطلب. > **نصيحة:** اجعل **ملخص التغيير (Change Summary)** محدداً؛ اذكر ما الذي سيتغير في الوصفة، وليس سبب التغيير فقط. وثّق السبب في **سبب التغيير (Reason for Change)**. ### 2. تقديم المسودة للمراجعة أو إعادتها للتعديل 1. عند اكتمال البيانات الإلزامية وجاهزية الطلب للمراجعة، انقر **إرسال (Submit)**. 2. تنتقل **الحالة (State)** من **مسودة (Draft)** إلى **مُقدَّمة (Submitted)**. في هذه المرحلة يصبح التغيير طلباً مقدماً للمراجعة، وليس تغييراً مطبقاً على الوصفة. 3. إذا احتاج الطلب إلى تصحيح قبل المراجعة أو بعدها، انقر **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** لإرجاع السجل إلى **مسودة (Draft)**، ثم عدّل البيانات المطلوبة وأرسله من جديد باستخدام **إرسال (Submit)**. > **ملاحظة:** لا يعني تقديم التغيير أنه معتمد أو مطبق. استخدم حالة **مُقدَّمة (Submitted)** لمتابعة الطلبات التي تنتظر بدء المراجعة. ### 3. بدء المراجعة واتخاذ قرار القبول أو الرفض 1. عند استلام طلب في حالة **مُقدَّمة (Submitted)**، انقر **بدء المراجعة (Start Review)**. 2. تصبح **الحالة (State)** **قيد المراجعة (Under Review)**. دوّن المراجع في **تمت المراجعة بواسطة (Reviewed By)** عند مراجعة التغيير. 3. راجع الوصفة أو قائمة المواد، وملخص التغيير، وسبب التغيير، ومؤشرات الأثر قبل اتخاذ القرار. ركّز بصورة خاصة على المؤشرات المحددة في السجل، مثل **يؤثر في المواد المسببة للحساسية (Affects Allergens)** أو **يتطلب تحديث الملصق (Requires Label Update)**. 4. اختر أحد القرارين: - للموافقة على التغيير، انقر **اعتماد (Approve)**. تنتقل الحالة إلى **معتمدة (Approved)**، وسجّل صاحب القرار في **تم الاعتماد بواسطة (Approved By)** وتاريخ القرار في **تاريخ الاعتماد (Approval Date)**. - لعدم قبول التغيير، انقر **رفض (Reject)**. تنتقل الحالة إلى **مرفوضة (Rejected)**. استخدم هذا القرار عندما لا يكون التعديل المقترح مقبولاً في صورته الحالية. 5. إذا تقرر إعادة صياغة طلب مرفوض أو طلب يحتاج إلى تعديل، انقر **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)**، وحدّث تفاصيله، ثم أعد تقديمه. > **تحذير:** لا تنتقل إلى تطبيق التغيير قبل أن تصبح الحالة **معتمدة (Approved)**. راجع خصوصاً التغييرات التي تؤثر في المواد المسببة للحساسية أو القيم الغذائية أو الملصق. ### 4. تطبيق التغيير المعتمد 1. عندما تكون **الحالة (State)** **معتمدة (Approved)** ويحين **تاريخ السريان (Effective Date)** وفقاً لقرار العمل، انقر **تطبيق التغيير (Apply Change)**. 2. تتحول الحالة إلى **مطبقة (Applied)**، وبذلك يكتمل مسار سجل تغيير الوصفة. 3. احتفظ بسجل التغيير كمرجع تشغيلي؛ إذ يعرض الوصفة أو قائمة المواد المرتبطة، ونوع التغيير، وملخصه، وأطراف الطلب والمراجعة والاعتماد، وتواريخ الطلب والسريان والاعتماد، ومؤشرات الأثر. ### حالات تغيير الوصفة | الحالة | معناها | الإجراء التالي | |---|---|---| | مسودة (Draft) | سجل جديد أو سجل أعيد للتعديل. | أكمل البيانات ثم استخدم **إرسال (Submit)**. | | مُقدَّمة (Submitted) | تم تقديم التغيير وينتظر بدء المراجعة. | استخدم **بدء المراجعة (Start Review)**، أو أعده عبر **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)**. | | قيد المراجعة (Under Review) | يجري تقييم التغيير المقترح. | استخدم **اعتماد (Approve)** أو **رفض (Reject)**. | | معتمدة (Approved) | تم قبول التغيير وأصبح جاهزاً للتطبيق. | استخدم **تطبيق التغيير (Apply Change)**. | | مطبقة (Applied) | اكتمل تطبيق التغيير. | احتفظ بالسجل للمتابعة والرجوع إليه. | | مرفوضة (Rejected) | لم يُقبل التغيير المقترح. | أعده إلى **مسودة (Draft)** باستخدام **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** إذا كان سيُراجع ويُقدَّم مجدداً. | ## أمثلة ### تعديل كمية مكوّن لتقليل التكلفة يريد مخطط الإنتاج تعديل كمية أحد مكوّنات وصفة منتج غذائي بهدف خفض التكلفة، مع التحقق من عدم تأثير ذلك في القيم الغذائية أو الملصق. 1. ينشئ سجلاً عبر **جديد** ويختار في **الوصفة / قائمة المواد (Recipe / BOM)** وصفة المنتج المعني. 2. يختار **تعديل الكمية (Quantity Adjustment)** في **نوع التغيير (Change Type)**. 3. يكتب في **ملخص التغيير (Change Summary)**: «تعديل كمية المكوّن في الوصفة لتقليل تكلفة الإنتاج». 4. يحدد **يؤثر في التكلفة (Affects Cost)**، ولا يحدد مؤشرات المواد المسببة للحساسية أو القيم الغذائية أو مدة الصلاحية أو تحديث الملصق ما لم تكن متأثرة بالتعديل. 5. يدوّن مبرر الطلب في **سبب التغيير (Reason for Change)**، ويحدد **تاريخ السريان (Effective Date)**، ثم ينقر **إرسال (Submit)** لتصبح الحالة **مُقدَّمة (Submitted)**. 6. يبدأ المراجع التقييم عبر **بدء المراجعة (Start Review)**، فتكون الحالة **قيد المراجعة (Under Review)**، ثم يسجل اسمه في **تمت المراجعة بواسطة (Reviewed By)**. 7. بعد قبول التعديل، ينقر المسؤول **اعتماد (Approve)**، ويسجل **تم الاعتماد بواسطة (Approved By)** و**تاريخ الاعتماد (Approval Date)**. تصبح الحالة **معتمدة (Approved)**. 8. عند حلول تاريخ السريان، ينقر المسؤول **تطبيق التغيير (Apply Change)**، فتتحول الحالة إلى **مطبقة (Applied)**. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم نوع التغيير الأقرب إلى سبب الطلب الفعلي؛ فاختيار تغيير المكوّن يختلف عن تعديل الكمية حتى لو كان كلاهما يؤثر في التكلفة. - **ملاحظة:** حدّد **تاريخ السريان (Effective Date)** بوضوح، لأنه يمثل تاريخ بدء نفاذ التغيير. - **تحذير:** عند تحديد **يؤثر في المواد المسببة للحساسية (Affects Allergens)** أو **يتطلب تحديث الملصق (Requires Label Update)**، راجع ملخص التغيير وسببه بعناية قبل الاعتماد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن تقديم تغيير الوصفة. | لم يتم إدخال أحد الحقول الإلزامية. | أكمل **الوصفة / قائمة المواد (Recipe / BOM)** و**نوع التغيير (Change Type)** و**ملخص التغيير (Change Summary)**، ثم استخدم **إرسال (Submit)**. | | تم رفض التغيير لكن يلزم تقديمه بعد تعديله. | الحالة الحالية **مرفوضة (Rejected)** ولا يزال محتوى الطلب يحتاج إلى مراجعة. | انقر **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)**، وعدّل البيانات، ثم أعد تقديم السجل. | | لا يزال التغيير غير مطبق بعد اعتماده. | السجل في حالة **معتمدة (Approved)** ولم يُنفذ إجراء التطبيق. | راجع **تاريخ السريان (Effective Date)**، ثم انقر **تطبيق التغيير (Apply Change)** عند جاهزية التطبيق. | ## روابط ذات صلة - [تغييرات الوصفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order-ref) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [قواعد الصلاحية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-shelf-life-rule) - [مسارات التوصيل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-delivery-route) # مسببات الحساسية _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![مسببات الحساسية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/634728c6b0f5efba51af09f1edd7b375.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مسببات الحساسية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › مسببات الحساسية* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **مسببات الحساسية** لتعريف مسببات الحساسية التي تعتمدها منشأتك في التصنيع الغذائي، مع رمز واضح وتصنيف ومؤشرات تنظيمية ذات صلة. تفيد هذه القائمة مسؤول المشتريات وأمين المستودع وفرق التصنيع عند الحاجة إلى توحيد تعريف مسببات الحساسية ومشتقاتها الشائعة. أنشئ السجل قبل استخدامه كمرجع في عمليات التصنيع الغذائي أو عند إدخال مسبب حساسية جديد ضمن مكونات المنتجات. ## الإعدادات لا تعرض هذه الصفحة مفتاح تمكين منفصلاً؛ إذ تتم تهيئة مسببات الحساسية مباشرةً من خلال إنشاء سجلاتها في المسار: **التصنيع** > **التهيئة** > **التصنيع الغذائي** > **مسببات الحساسية**. عند إنشاء سجل، أدخل البيانات التالية بما يتناسب مع سياسة منشأتك: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **اسم مسبب الحساسية (Allergen Name)** | الاسم الذي يعرّف مسبب الحساسية. هذا الحقل مطلوب. | | **الرمز (Code)** | رمز مختصر لتعريف مسبب الحساسية. هذا الحقل مطلوب. | | **الفئة (Category)** | تصنيف مسبب الحساسية ضمن إحدى الفئات المتاحة: **مشتق من الحيوان (Animal-Derived)** أو **مشتق من النبات (Plant-Derived)** أو **كيميائي (Chemical)** أو **أخرى (Other)**. | | **خاضع لتنظيم الاتحاد الأوروبي (EU Regulated)** | مؤشر يحدد ارتباط مسبب الحساسية بتنظيمات الاتحاد الأوروبي. | | **خاضع لتنظيم الولايات المتحدة لدى FDA (US Regulated (FDA))** | مؤشر يحدد ارتباط مسبب الحساسية بتنظيمات الولايات المتحدة لدى FDA. | | **خاضع لتنظيم الدستور الغذائي (Codex Regulated)** | مؤشر يحدد ارتباط مسبب الحساسية بتنظيمات الدستور الغذائي. | | **المشتقات الشائعة (Common Derivatives)** | قائمة بالمكونات المشتقة الشائعة التي تدل على وجود مسبب الحساسية. | | **نشط (Active)** | يحدد ما إذا كان سجل مسبب الحساسية نشطاً. | > **ملاحظة:** استخدم رمزاً ثابتاً ومميزاً لكل مسبب حساسية لتجنب إنشاء سجلات متكررة أو متشابهة في القائمة. ## سير العمل تتكون إدارة مسببات الحساسية من قرارين رئيسيين: حفظ سجل جديد ليصبح متاحاً في القائمة، أو إهمال التغييرات قبل الحفظ. لا تعرض الشاشة حالات دورة عمل منفصلة للسجل؛ لذلك يكون الانتقال العملي هو من إدخال بيانات غير محفوظة إلى سجل محفوظ، أو إلى إلغاء التعديلات. 1. **ابدأ إنشاء سجل مسبب حساسية جديد.** من قائمة مسببات الحساسية، اضغط **جديد** لفتح سجل فارغ. أدخل **اسم مسبب الحساسية (Allergen Name)** و**الرمز (Code)**، لأنهما حقلان مطلوبان. ![مسببات الحساسية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ec14bc4e07b29fa3f1f36e66f37baacc.png) *مسببات الحساسية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › مسببات الحساسية* 2. **صنّف مسبب الحساسية وحدد مؤشرات التنظيم.** في **الفئة (Category)**، اختر التصنيف الأقرب لطبيعة المسبب: **مشتق من الحيوان (Animal-Derived)** أو **مشتق من النبات (Plant-Derived)** أو **كيميائي (Chemical)** أو **أخرى (Other)**. ثم حدّد مؤشرات **خاضع لتنظيم الاتحاد الأوروبي (EU Regulated)** و**خاضع لتنظيم الولايات المتحدة لدى FDA (US Regulated (FDA))** و**خاضع لتنظيم الدستور الغذائي (Codex Regulated)** وفق المعلومات المعتمدة لدى منشأتك. > **تحذير:** لا تستخدم مؤشرات التنظيم كبديل عن مراجعة متطلبات منشأتك التنظيمية؛ فهي حقول لتسجيل المؤشر على سجل مسبب الحساسية. 3. **قرر ما إذا كنت ستوثّق المشتقات الشائعة وتفعّل السجل.** أضف في **المشتقات الشائعة (Common Derivatives)** المكونات المشتقة التي قد تشير إلى وجود هذا المسبب. راجع كذلك قيمة **نشط (Active)** قبل الحفظ للتأكد من أن السجل يعكس وضعه المطلوب في القائمة. 4. **إذا كانت البيانات صحيحة، احفظ السجل.** بعد التحقق من الاسم والرمز والفئة والمؤشرات والمشتقات، اضغط **الحفظ يدوياً**. يؤدي ذلك إلى حفظ مسبب الحساسية ضمن القائمة. 5. **إذا احتجت إلى التراجع قبل الحفظ، أهمل التغييرات.** إذا اكتشفت أن السجل غير مكتمل أو أن البيانات ليست للسجل المقصود، اضغط **إهمال التغييرات** بدلاً من الحفظ. استخدم هذا الخيار للعودة دون اعتماد التعديلات التي أجريتها. > **نصيحة:** أدخل المشتقات الشائعة بأسماء مكونات مفهومة لفريق المشتريات والمستودع والتصنيع، حتى تكون دلالتها واضحة عند مراجعة المواد الغذائية. ## أمثلة **مثال: إنشاء سجل لمسبب حساسية الحليب** تريد منشأة تصنيع غذائي توحيد تعريف الحليب كمسبب حساسية ضمن قائمة مسببات الحساسية. 1. انتقل إلى **التصنيع** > **التهيئة** > **التصنيع الغذائي** > **مسببات الحساسية**، ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل في **اسم مسبب الحساسية (Allergen Name)**: `الحليب`. 3. أدخل في **الرمز (Code)**: `MILK`. 4. اختر في **الفئة (Category)**: **مشتق من الحيوان (Animal-Derived)**. 5. حدّد **خاضع لتنظيم الاتحاد الأوروبي (EU Regulated)** و**خاضع لتنظيم الولايات المتحدة لدى FDA (US Regulated (FDA))** و**خاضع لتنظيم الدستور الغذائي (Codex Regulated)** وفق مرجع منشأتك المعتمد. 6. أضف في **المشتقات الشائعة (Common Derivatives)** قيماً توضح المكونات المشتقة ذات الصلة، مثل: `مصل الحليب، الكازين`. 7. راجع أن **نشط (Active)** يعكس وضع السجل المطلوب، ثم اضغط **الحفظ يدوياً** لإضافة سجل الحليب إلى القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الرمز (Code)** قصيراً وموحداً، مثل استخدام رموز ثابتة باللغة التي تعتمدها منشأتك، ليسهل تمييز السجلات المتشابهة. > **ملاحظة:** استخدم **الفئة (Category)** لتصنيف طبيعة المسبب، وليس لتحديد حالته أو درجة خطورته؛ الخيارات المتاحة هي تصنيفات فقط. > **تحذير:** لا تحفظ سجلاً باسم أو رمز غير مكتملين، لأن كلاً من **اسم مسبب الحساسية (Allergen Name)** و**الرمز (Code)** مطلوبان. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال إدخال سجل جديد. | لم يتم إدخال **اسم مسبب الحساسية (Allergen Name)** أو **الرمز (Code)**. | أدخل قيمة في كلا الحقلين المطلوبين، ثم اضغط **الحفظ يدوياً**. | | تم إدخال بيانات غير صحيحة قبل الحفظ. | ما زالت التغييرات غير محفوظة. | اضغط **إهمال التغييرات**، ثم أنشئ سجلاً جديداً بالبيانات الصحيحة عند الحاجة. | | لا يظهر المسبب ضمن التصنيف المتوقع. | تم اختيار قيمة غير مناسبة في **الفئة (Category)**. | راجع الفئة وحدد التصنيف المناسب من الخيارات المتاحة قبل الحفظ. | | لا تحتوي قائمة المشتقات على مكونات دالة بوضوح. | لم تُحدّث **المشتقات الشائعة (Common Derivatives)** بالمكونات المشتقة ذات الصلة. | أضف المكونات المشتقة الشائعة التي تشير إلى وجود مسبب الحساسية، ثم احفظ التغييرات. | ## روابط ذات صلة - الإعدادات - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) # الإعدادات _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![الإعدادات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9680f1ffab926e2d597b662ce81c75a8.png) *الإعدادات — التصنيع › التهيئة › الإعدادات* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة الإعدادات لضبط القيم العامة المتاحة ضمن مسار **التصنيع > التهيئة > الإعدادات**، بما في ذلك حسابات العملاء، وسياسة الشحن، والعملة، ووحدات القياس، وإعدادات البريد الإلكتروني. يستخدمها مدير المالية ومسؤول المشتريات وأمين المستودع عند الحاجة إلى مراجعة القيم المؤثرة في العمليات اليومية، مثل طريقة شحن المنتجات ووحدات الوزن والحجم. تتضمن الشاشة أيضاً نقاط دخول لإدارة المستخدمين والشركات وقوالب المستندات وخوادم البريد الإلكتروني. راجع الحقول المطلوبة قبل الاعتماد على الإعدادات في العمليات المرتبطة بها. ## الإعدادات افتح شاشة الإعدادات من المسار **التصنيع > التهيئة > الإعدادات**. تحتوي الشاشة على الحقول التالية: | المجال | الحقول والإعدادات | |---|---| | حسابات العملاء والشحن | **حسابات العملاء (Customer Accounts)** حقل مطلوب يحدد ما إذا كانت حسابات العملاء اختيارية أو معطلة أو إلزامية. اختر **اختياري (Optional)** للسماح بالحسابات دون جعلها إلزامية، أو **معطّل، الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** للسماح بالشراء كضيف، أو **إلزامي، لا تسجيل خروج كضيف (Mandatory (no guest checkout))** لمنع الشراء كضيف. يحدد **سياسة الشحن (Picking Policy)** ما إذا كان يتم شحن المنتجات المتاحة فوراً مع إنشاء طلبات مؤجلة للباقي، أو شحن جميع المنتجات معاً. | | الشركة والعملة | **العملة (Currency)** حقل مطلوب وهي العملة الرئيسية للشركة. حدد **الشركة (Company)** المطلوبة لتطبيق إعداداتها. | | ترميز الوقت والمشاريع | يحدد **طريقة الترميز (Encoding Method)** وحدة إدخال الوقت: **ساعات (Hours)** أو **دقائق (Minutes)** أو **أيام (Days)** أو **أنصاف أيام (Half-Days)**. يحدد **المشروع الداخلي (Internal Project)** المشروع الافتراضي المستخدم عند إنشاء سجلات الوقت تلقائياً من طلبات الإجازة؛ ويمكن تحديد مشروع مختلف لكل نوع إجازة على حدة. | | وحدات القياس | حدد **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** بين **كيلوغرامات (Kilograms)** و**أرطال (Pounds)**. وحدد **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** بين **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** و**أقدام مكعبة (Cubic Feet)**. | | مظهر البريد الإلكتروني | استخدم **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** و**لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)** لتحديد ألوان عناصر البريد، و**صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** لتحديد الصورة المستخدمة في تذييل قائمة التطبيقات. | | البريد الإلكتروني | فعّل **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** عند استخدام خوادم بريد مخصصة. أدخل **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** إذا كان لديك نطاق بريد شامل تتم إعادة توجيهه إلى خادم Flectra. تتوفر أيضاً حقول **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** و**معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)**. | > **ملاحظة:** الحقول المعلَّمة بأنها مطلوبة، مثل حسابات العملاء وسياسة الشحن والعملة وطريقة الترميز والمشروع الداخلي والشركة، يجب مراجعتها قبل اعتبار إعدادات النموذج مكتملة. تتيح الشاشة كذلك الوصول إلى إجراءات مرتبطة بالتهيئة: | الإجراء | الاستخدام المتاح من الشاشة | |---|---| | **إدارة المستخدمين (Manage Users)** | الوصول إلى إدارة المستخدمين. | | **إضافة لغات (Add Languages)** | الوصول إلى إضافة اللغات. | | **تحديث المعلومات (Update Info)** | الوصول إلى تحديث المعلومات. | | **إدارة الشركات (Manage Companies)** | الوصول إلى إدارة الشركات. | | **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)** | الوصول إلى تهيئة تخطيط المستند. | | **مراجعة جميع القوالب (Review All Templates)** | الوصول إلى مراجعة القوالب. | | **أنواع الأنشطة (Activity Types)** | الوصول إلى أنواع الأنشطة. | | **خوادم البريد الإلكتروني الوارد (Incoming Email Servers)** | الوصول إلى خوادم البريد الوارد. | | **خوادم البريد الإلكتروني الصادر (Outgoing Email Servers)** | الوصول إلى خوادم البريد الصادر. | | **خوادم ICE ‏(ICE Servers)** | الوصول إلى خوادم ICE. | | **تهيئة رسائل البريد الملخّصة (Configure Digest Emails)** | الوصول إلى تهيئة رسائل البريد الملخّصة. | | **عرض خدماتي (View My Services)** | الوصول إلى الخدمات المتاحة للمستخدم. | > **تحذير:** لا تستخدم إعداد **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** إلا عندما يكون نطاق البريد الشامل لديك مُعاد التوجيه إلى خادم Flectra، كما هو موضح في وصف الحقل. ## سير العمل 1. افتح نموذج الإعدادات من **التصنيع > التهيئة > الإعدادات**، ثم حدد **الشركة (Company)** التي تريد مراجعة إعداداتها. راجع الحقول المطلوبة أولاً، ولا تترك **العملة (Currency)** أو **طريقة الترميز (Encoding Method)** أو **المشروع الداخلي (Internal Project)** دون قيمة. 2. اتخذ قرار حسابات العملاء وفق سياسة التعامل مع العملاء: - إذا كان إنشاء الحساب متاحاً دون إلزام، اختر **اختياري (Optional)** في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**. - إذا كان يجب السماح بالشراء كضيف، اختر **معطّل، الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))**. - إذا كان يجب منع الشراء كضيف، اختر **إلزامي، لا تسجيل خروج كضيف (Mandatory (no guest checkout))**. يحدد هذا الاختيار كيفية التعامل مع حسابات العملاء عند استخدام العمليات المرتبطة بالعملاء. 3. اتخذ قرار الشحن من **سياسة الشحن (Picking Policy)**: - اختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع طلبات مؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)** عندما تريد شحن المنتجات المتاحة وعدم انتظار المنتجات غير المتاحة. - اختر **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** عندما تريد انتظار توفر جميع المنتجات قبل الشحن. 4. اضبط وحدات العمل والقياس بحسب طريقة متابعة الشركة: - في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، اختر **ساعات (Hours)** أو **دقائق (Minutes)** أو **أيام (Days)** أو **أنصاف أيام (Half-Days)**. - حدد **المشروع الداخلي (Internal Project)** بوصفه المشروع الافتراضي لسجلات الوقت التي تُنشأ تلقائياً من طلبات الإجازة. - اختر **كيلوغرامات (Kilograms)** أو **أرطال (Pounds)** في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**. - اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** أو **أقدام مكعبة (Cubic Feet)** في **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)**. 5. قرر ما إذا كانت إعدادات البريد الإلكتروني تحتاج إلى مراجعة: - لتحديد ألوان عناصر البريد، راجع **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** و**لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)**. - لإدارة الخوادم الواردة، استخدم **خوادم البريد الإلكتروني الوارد (Incoming Email Servers)**؛ ولإدارة الخوادم الصادرة، استخدم **خوادم البريد الإلكتروني الصادر (Outgoing Email Servers)**. - إذا كان نطاق البريد الشامل مهيأً وموجهاً إلى خادم Flectra، أدخل اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. - عند استخدام مصادقة Gmail، راجع **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وبيانات **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)**. 6. استخدم إجراء التهيئة المناسب عند الحاجة إلى مهمة إدارية مرتبطة بالنموذج: - استخدم **إدارة الشركات (Manage Companies)** عند الحاجة إلى إدارة الشركات. - استخدم **إدارة المستخدمين (Manage Users)** عند الحاجة إلى إدارة المستخدمين. - استخدم **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)** أو **مراجعة جميع القوالب (Review All Templates)** عند مراجعة مظهر المستندات وقوالبها. - استخدم **إضافة لغات (Add Languages)** أو **تحديث المعلومات (Update Info)** أو **عرض خدماتي (View My Services)** بحسب المهمة المطلوبة. > **نصيحة:** عند اختيار سياسة الشحن، نسّق القرار مع أمين المستودع ومسؤول المبيعات، لأن الاختيار يحدد ما إذا كانت المنتجات المتاحة تُشحن فوراً أو يُنتظر اكتمال جميع المنتجات. ## أمثلة تريد الشركة اعتماد شحن المنتجات المتاحة فوراً، مع استخدام الكيلوغرام والمتر المكعب في عمليات المستودع. 1. افتح **التصنيع > التهيئة > الإعدادات** وحدد **الشركة (Company)** المعنية. 2. في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**، اختر **إلزامي، لا تسجيل خروج كضيف (Mandatory (no guest checkout))** لأن الشركة تريد أن يكون حساب العميل مطلوباً. 3. في **سياسة الشحن (Picking Policy)**، اختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع طلبات مؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)**. بهذا يمكن التعامل مع المنتجات المتاحة دون انتظار المنتجات غير المتاحة. 4. في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، اختر **ساعات (Hours)**، ثم حدد **المشروع الداخلي (Internal Project)** الذي ستستخدمه سجلات الوقت المنشأة تلقائياً من طلبات الإجازة. 5. في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، اختر **كيلوغرامات (Kilograms)**، وفي **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)**، اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)**. 6. راجع **العملة (Currency)** للتأكد من أنها العملة الرئيسية الصحيحة للشركة، ثم راجع الحقول المطلوبة الأخرى في النموذج. النتيجة هي نموذج إعدادات يحدد سياسة الشحن ووحدات القياس وطريقة ترميز الوقت للشركة المحددة، مع اكتمال الحقول المطلوبة الظاهرة في الشاشة. ## نصائح > **ملاحظة:** يحدد **المشروع الداخلي (Internal Project)** المشروع الافتراضي لسجلات الوقت المنشأة تلقائياً من طلبات الإجازة، ويمكن تحديد مشروع آخر لكل نوع إجازة بصورة منفصلة. - اختر وحدة وزن ووحدة حجم تتوافقان مع طريقة قياس المواد والمنتجات في المستودع لتجنب اختلاف عرض الوحدات بين العمليات. - راجع **العملة (Currency)** دائماً عند تغيير **الشركة (Company)**، لأنها تمثل العملة الرئيسية للشركة. - استخدم **خوادم البريد الإلكتروني الوارد (Incoming Email Servers)** و**خوادم البريد الإلكتروني الصادر (Outgoing Email Servers)** للوصول إلى إعدادات الخوادم بدلاً من إدخال افتراضات غير مؤكدة في حقول البريد. - لا تدخل بيانات **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)** إلا ضمن سياق استخدام **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تكتمل مراجعة نموذج الإعدادات. | يوجد حقل مطلوب دون قيمة، مثل **حسابات العملاء (Customer Accounts)** أو **سياسة الشحن (Picking Policy)** أو **العملة (Currency)** أو **الشركة (Company)**. | راجع جميع الحقول المطلوبة في النموذج وحدد قيمة لكل منها. | | لا يتطابق أسلوب الشحن المتوقع مع السياسة المحددة. | تم اختيار شحن جميع المنتجات دفعة واحدة بدلاً من الشحن عند التوفر، أو العكس. | راجع **سياسة الشحن (Picking Policy)** واختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع طلبات مؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)** أو **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** وفق قرار العمل. | | تظهر وحدة وزن أو حجم غير مناسبة لعمليات المستودع. | تم اختيار وحدة قياس لا تتوافق مع طريقة القياس المعتمدة في الشركة. | راجع **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** و**وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** واختر الوحدة المعتمدة. | | لا يمكن استكمال بيانات نطاق البريد الشامل أو Gmail بصورة صحيحة. | لم تتم مراجعة إعدادات نطاق البريد أو بيانات مصادقة Gmail ذات الصلة. | راجع **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** عند وجود نطاق مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra، وراجع **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وحقول بيانات العميل عند استخدام Gmail. | ## روابط ذات صلة - الإعدادات — مرجع الحقول - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) # العناصر الغذائية _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![العناصر الغذائية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7632271ea8c30c3d7ed2be010117e520.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العناصر الغذائية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › العناصر الغذائية* ## نظرة عامة تُستخدم العناصر الغذائية لتعريف مكوّنات المعلومات الغذائية التي تحتاج إليها عمليات التصنيع الغذائي، مثل الطاقة والبروتين والدهون والفيتامينات. يستخدمها مخطط الإنتاج ومسؤول التهيئة عند إعداد بيانات العناصر الغذائية بصورة موحّدة وقابلة للعرض بوحدات قياس مناسبة. أنشئ عنصراً غذائياً لكل قيمة تحتاج إلى تعريفها، وحدد علاقته بالعناصر الأخرى عند وجود عناصر فرعية، مثل الدهون المشبعة ضمن إجمالي الدهون. ## الإعدادات افتح قائمة **التصنيع** > **التهيئة** > **التصنيع الغذائي** > **العناصر الغذائية** لمراجعة العناصر الغذائية الحالية وإضافة عناصر جديدة. تتضمن تهيئة كل عنصر غذائي الحقول التالية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | اسم العنصر الغذائي (Nutrient Name) | اسم العنصر الغذائي. هذا الحقل مطلوب. | | الرمز (Code) | رمز تعريف العنصر الغذائي. هذا الحقل مطلوب. | | الفئة (Category) | تصنيف العنصر الغذائي. هذا الحقل مطلوب، وتتضمن الخيارات: الطاقة (Energy)، والمغذيات الكبرى (Macronutrient)، والمعادن (Mineral)، والفيتامينات (Vitamin)، وأخرى (Other). | | الوحدة (Unit) | وحدة العرض للقيمة الغذائية، مثل g أو mg أو µg أو kcal أو kJ. | | العنصر الغذائي الأصل (Parent Nutrient) | يربط العنصر بعنصر غذائي أعلى؛ فمثلاً تكون الدهون المشبعة عنصراً فرعياً لإجمالي الدهون. | | إلزامي (الاتحاد الأوروبي) (Mandatory (EU)) | يحدد ما إذا كان العنصر مطلوباً في ملصقات التغذية في الاتحاد الأوروبي ضمن العناصر السبعة الأساسية. | | عامل الطاقة (kcal/g) (Energy Factor (kcal/g)) | القيمة الحرارية لكل غرام. تشمل القيم المرجعية: البروتين 4، والدهون 9، والكربوهيدرات 4، والكحول 7. | | المدخول المرجعي اليومي (Daily RI) | المدخول المرجعي للبالغين في الاتحاد الأوروبي لكل يوم. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان العنصر الغذائي نشطاً. | | العناصر الغذائية الفرعية (Sub-nutrients) | يعرض العناصر التي ترتبط بهذا العنصر بوصفه عنصراً أصلاً. | > **ملاحظة:** يجب إدخال **اسم العنصر الغذائي (Nutrient Name)** و**الرمز (Code)** و**الفئة (Category)** قبل اعتبار تعريف العنصر مكتملاً، لأنها حقول مطلوبة. > **نصيحة:** استخدم وحدة عرض تتوافق مع طبيعة العنصر الغذائي. فعادةً تُعرض الطاقة بوحدة kcal أو kJ، بينما تُعرض الفيتامينات والمعادن بوحدة mg أو µg بحسب القيمة المعتمدة لديكم. ## سير العمل 1. **راجع قائمة العناصر الغذائية قبل إنشاء عنصر جديد.** من قائمة العناصر الغذائية، ابحث في السجلات المعروضة عن عنصر يحمل الاسم أو الرمز المطلوبين. يساعد ذلك على تجنب تعريف العنصر نفسه أكثر من مرة واختلاف وحدات عرضه أو رموزه. ![العناصر الغذائية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ff58e977b44170f4018e4d798c772b2c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العناصر الغذائية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › العناصر الغذائية* 2. **قرّر إنشاء تعريف جديد عند عدم وجود العنصر في القائمة.** إذا لم تجد العنصر الغذائي المطلوب، انقر **جديد** لإنشاء تعريف له. أدخل **اسم العنصر الغذائي (Nutrient Name)** و**الرمز (Code)** و**الفئة (Category)**، لأنها بيانات مطلوبة لتعريف السجل. 3. **صنّف العنصر وحدد طريقة عرض قيمته.** اختر **الفئة (Category)** المناسبة: - اختر **الطاقة (Energy)** للقيم الحرارية. - اختر **المغذيات الكبرى (Macronutrient)** للبروتينات والدهون والكربوهيدرات. - اختر **المعادن (Mineral)** للعناصر المعدنية. - اختر **الفيتامينات (Vitamin)** للفيتامينات. - اختر **أخرى (Other)** للعناصر التي لا تندرج ضمن التصنيفات السابقة. ثم عيّن **الوحدة (Unit)** التي ستُعرض بها قيمة العنصر. عند تعريف عنصر للطاقة، أدخل **عامل الطاقة (kcal/g) (Energy Factor (kcal/g))** عندما تكون القيمة الحرارية لكل غرام مناسبة للعنصر. 4. **قرّر ما إذا كان العنصر مستقلاً أو تابعاً لعنصر أعلى.** إذا كان العنصر جزءاً من عنصر غذائي إجمالي، اختر العنصر الإجمالي في **العنصر الغذائي الأصل (Parent Nutrient)**. ينتج عن ذلك ظهور العنصر ضمن **العناصر الغذائية الفرعية (Sub-nutrients)** للعنصر الأصل. إذا لم يكن للعنصر علاقة هرمية، اترك هذا الحقل دون تحديد. > **تحذير:** لا تربط عنصراً غذائياً بعنصر أصل إلا عندما تكون العلاقة الغذائية واضحة؛ مثال ذلك ربط الدهون المشبعة بإجمالي الدهون. 5. **حدّد متطلبات الملصق والقيم المرجعية.** عند الحاجة إلى تضمين العنصر ضمن متطلبات ملصقات التغذية في الاتحاد الأوروبي، فعّل **إلزامي (الاتحاد الأوروبي) (Mandatory (EU))**. أدخل **المدخول المرجعي اليومي (Daily RI)** إذا كانت لديكم قيمة مدخول مرجعي يومي للبالغين لهذا العنصر. 6. **قرّر إتاحة العنصر للاستخدام.** اجعل **نشط (Active)** محدداً عندما تريد أن يبقى تعريف العنصر الغذائي مستخدماً. راجع الاسم والرمز والفئة والوحدة وعلاقة العنصر الأصل قبل إنهاء إدخال السجل. ## أمثلة ### تعريف الدهون المشبعة كعنصر فرعي لنفترض أنك تريد تعريف الدهون المشبعة ضمن بيانات منتج غذائي: 1. من قائمة العناصر الغذائية، راجع السجلات للتأكد من وجود تعريف **إجمالي الدهون** أولاً؛ لأنه سيكون العنصر الأصل. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل القيم التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | اسم العنصر الغذائي (Nutrient Name) | الدهون المشبعة | | الرمز (Code) | SAT_FAT | | الفئة (Category) | المغذيات الكبرى (Macronutrient) | | الوحدة (Unit) | g | | العنصر الغذائي الأصل (Parent Nutrient) | إجمالي الدهون | | إلزامي (الاتحاد الأوروبي) (Mandatory (EU)) | محدد عند الحاجة إلى ملصق تغذية للاتحاد الأوروبي | | عامل الطاقة (kcal/g) (Energy Factor (kcal/g)) | 9 | | نشط (Active) | محدد | 4. راجع أن **إجمالي الدهون** هو العنصر المحدد في **العنصر الغذائي الأصل (Parent Nutrient)**. يظهر تعريف الدهون المشبعة ضمن **العناصر الغذائية الفرعية (Sub-nutrients)** للعنصر الأصل. 5. تأكد من أن الوحدة هي g وأن عامل الطاقة هو 9 kcal/g، بما يتوافق مع القيمة الحرارية للدهون. ## نصائح > **نصيحة:** اعتمد رمزاً ثابتاً ومميزاً لكل عنصر غذائي، لأن **الرمز (Code)** حقل مطلوب ويساعد على تمييز العناصر ذات الأسماء المتقاربة. > **ملاحظة:** استخدم **العناصر الغذائية الفرعية (Sub-nutrients)** لمراجعة العلاقات الهرمية الناتجة عن تحديد **العنصر الغذائي الأصل (Parent Nutrient)**. > **تحذير:** لا تضع قيمة في **عامل الطاقة (kcal/g) (Energy Factor (kcal/g))** إلا عندما تكون القيمة الحرارية لكل غرام معروفة وملائمة للعنصر؛ القيم المرجعية المذكورة للبروتين والدهون والكربوهيدرات والكحول. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يكتمل تعريف العنصر الغذائي. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | أدخل **اسم العنصر الغذائي (Nutrient Name)** و**الرمز (Code)** و**الفئة (Category)**. | | لا يظهر العنصر ضمن العناصر الفرعية للعنصر الإجمالي. | لم يُحدّد عنصر أصل للعنصر الغذائي. | راجع **العنصر الغذائي الأصل (Parent Nutrient)** وحدد العنصر الإجمالي المناسب. | | تظهر القيمة بوحدة غير مناسبة. | تم اختيار وحدة عرض لا تتوافق مع نوع العنصر. | راجع **الوحدة (Unit)** واختر وحدة العرض الملائمة، مثل kcal للطاقة أو mg وµg لبعض المعادن والفيتامينات. | | لا ينبغي استخدام عنصر غذائي في التعريفات الحالية. | العنصر ما زال محدداً بوصفه نشطاً. | راجع حقل **نشط (Active)** للعنصر الغذائي. | ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient-ref) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [قواعد الصلاحية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-shelf-life-rule) - [مسارات التوصيل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-delivery-route) - [استدعاء الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recall) # قواعد الصلاحية _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![قواعد الصلاحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b703243d6300302bdc835dd173b979ed.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قواعد الصلاحية — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قواعد الصلاحية* ## نظرة عامة تُستخدم قواعد الصلاحية لتحديد الحد الأدنى المقبول من العمر المتبقي للمنتج عند التسليم إلى عميل محدد. يعتمد مسؤول المستودع أو مخطط الإنتاج هذه القواعد عند التعامل مع المنتجات ذات تواريخ الصلاحية، بينما يراجعها مسؤول المبيعات أو مسؤول المشتريات عند الحاجة إلى الالتزام بشروط العميل. تحدد القاعدة العميل المعني ونطاق المنتجات الذي تنطبق عليه، ثم تحدد ما إذا كان النظام يعرض تحذيراً أو يمنع الإجراء عندما لا يحقق المنتج الحد الأدنى للعمر المتبقي. ## الإعدادات انتقل إلى **التصنيع** > **التهيئة** > **الجودة الغذائية** > **قواعد الصلاحية** لمراجعة القواعد الحالية أو بدء قاعدة جديدة. تعرض القائمة قواعد الصلاحية المسجلة، وتتضمن المعلومات التي تحدد العميل ونطاق المنتج وحدود الصلاحية ووضع الفحص. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **العميل (Customer)** | يحدد العميل الذي تُطبق عليه قاعدة الصلاحية. هذا الحقل مطلوب. | | **وضع الفحص (Check Mode)** | يحدد طريقة التعامل مع عدم استيفاء شرط الصلاحية. هذا الحقل مطلوب. | | **المنتج (Product)** | يحدد منتجاً بعينه لتطبيق القاعدة عليه. اتركه فارغاً لتطبيق القاعدة بحسب فئة المنتج. | | **فئة المنتج (Product Category)** | تحدد الفئة التي تستخدمها القاعدة عندما لا يكون المنتج محدداً. | | **الحد الأدنى للأيام المتبقية (Min Remaining Days)** | يحدد الحد الأدنى للعمر المتبقي، بالأيام، عند التسليم. | | **الحد الأدنى للنسبة المتبقية (Min Remaining %)** | يحدد الحد الأدنى للعمر المتبقي كنسبة مئوية من العمر الإجمالي للمنتج. | | **ملاحظات (Notes)** | يتيح تسجيل ملاحظات توضيحية حول القاعدة. | | **نشط (Active)** | يبين ما إذا كانت القاعدة نشطة. | > **ملاحظة:** استخدم **المنتج (Product)** لتطبيق شرط خاص على منتج واحد. وعند تركه فارغاً، استخدم **فئة المنتج (Product Category)** لتحديد نطاق القاعدة بحسب الفئة. > **تحذير:** حقلا **العميل (Customer)** و**وضع الفحص (Check Mode)** مطلوبان. لا تبدأ قاعدة جديدة قبل تحديد العميل وطريقة الفحص المناسبة. ## سير العمل ### 1. مراجعة القواعد الموجودة قبل إنشاء قاعدة جديدة ابدأ من قائمة قواعد الصلاحية لتحديد ما إذا كانت هناك قاعدة قائمة للعميل والمنتج أو فئة المنتج نفسها. راجع حقول العميل والنطاق وحدود الصلاحية لتجنب إدخال قاعدة مكررة أو متعارضة. ![قواعد الصلاحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6b7738e36551ccb93011a02a81e163c6.png) *قواعد الصلاحية — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قواعد الصلاحية* 1. انتقل إلى **التصنيع** > **التهيئة** > **الجودة الغذائية** > **قواعد الصلاحية**. 2. راجع القواعد المعروضة وحدد العميل الذي تريد إدارة شرط الصلاحية له. 3. عند وجود قاعدة للعميل نفسه، قارن **المنتج (Product)** و**فئة المنتج (Product Category)** وحدود الصلاحية قبل إنشاء قاعدة أخرى. ### 2. قرار النطاق: تطبيق القاعدة على منتج أم على فئة عند الحاجة إلى قاعدة جديدة، اختر نطاقها أولاً. يحدد هذا القرار المنتجات التي ستتبع حد الصلاحية الذي ستدخله لاحقاً. 1. انقر **جديد**. 2. حدد **العميل (Customer)** الذي يطلب شرط الصلاحية. يجب إدخال هذا الحقل. 3. إذا كان الشرط خاصاً بصنف محدد، أدخل **المنتج (Product)**. 4. إذا كان الشرط ينطبق على مجموعة منتجات، اترك **المنتج (Product)** فارغاً وحدد **فئة المنتج (Product Category)** بدلاً منه. 5. أضف تفاصيل توضيحية في **ملاحظات (Notes)** عند الحاجة، مثل سبب الشرط أو مرجع اتفاق العميل. > **نصيحة:** استخدم قاعدة على مستوى الفئة عندما يكون الشرط موحداً لعدة منتجات، واستخدم قاعدة على مستوى المنتج عندما يتطلب عميل معين شرطاً مختلفاً لمنتج محدد. ### 3. قرار حد الصلاحية: الأيام أو النسبة المئوية بعد تحديد العميل والنطاق، أدخل الحدود التي تمثل الحد الأدنى المقبول للعمر المتبقي عند التسليم. 1. أدخل عدد الأيام المطلوبة في **الحد الأدنى للأيام المتبقية (Min Remaining Days)** عندما يكون الشرط محدداً بعدد أيام متبقية عند التسليم. 2. أدخل النسبة المطلوبة في **الحد الأدنى للنسبة المتبقية (Min Remaining %)** عندما يكون الشرط مرتبطاً بنسبة العمر الكلي للمنتج. 3. راجع القيم المدخلة مع شروط العميل قبل متابعة استخدام القاعدة. لا تعرض القائمة حالة انتقال للقاعدة. ويقتصر الاختيار التشغيلي المعروض على طريقة الفحص في حقل **وضع الفحص (Check Mode)**. ### 4. قرار طريقة الفحص: تحذير أم حظر حدد طريقة الاستجابة عند عدم استيفاء المنتج لحد الصلاحية المحدد. هذا الاختيار مطلوب لكل قاعدة. 1. في **وضع الفحص (Check Mode)**، اختر **تحذير (Warning)** إذا كنت تريد تنبيه المستخدم عند عدم استيفاء حد الصلاحية. 2. اختر **حظر (Block)** إذا كنت تريد منع الإجراء عند عدم استيفاء حد الصلاحية. 3. راجع **نشط (Active)** وتأكد من إبقاء القاعدة نشطة عندما تريد استخدامها ضمن قواعد الصلاحية المعروضة. > **تحذير:** اختر **حظر (Block)** فقط عندما يكون عدم استيفاء الحد غير مقبول للعميل. أما **تحذير (Warning)** فيلائم الحالات التي تتطلب تنبيهاً للمراجعة دون منع الإجراء. ## أمثلة لدى العميل «متاجر الوفاء» شرط بأن يصل منتج «لبن طويل الأجل 1 لتر» بعمر متبقٍ لا يقل عن 30 يوماً. ويطلب العميل عدم السماح بالتسليم إذا لم يتحقق الشرط. 1. افتح **قواعد الصلاحية** من **التصنيع** > **التهيئة** > **الجودة الغذائية** > **قواعد الصلاحية**. 2. انقر **جديد**. 3. في **العميل (Customer)**، اختر «متاجر الوفاء». 4. في **المنتج (Product)**، اختر «لبن طويل الأجل 1 لتر». 5. اترك **فئة المنتج (Product Category)** دون استخدام في هذا المثال، لأن القاعدة مخصصة لمنتج محدد. 6. في **الحد الأدنى للأيام المتبقية (Min Remaining Days)**، أدخل `30`. 7. في **وضع الفحص (Check Mode)**، اختر **حظر (Block)**. 8. في **ملاحظات (Notes)**، سجل: «شرط تسليم متفق عليه مع العميل: 30 يوماً كحد أدنى». 9. تأكد من أن **نشط (Active)** محدد لكي تبقى القاعدة ضمن القواعد النشطة. بهذا تكون القاعدة محددة لعميل واحد ومنتج واحد، وتستخدم حد الأيام المتبقية مع وضع الحظر عند عدم تحقق الشرط. ## نصائح > **نصيحة:** وثّق مصدر كل شرط في **ملاحظات (Notes)**، خصوصاً إذا كان الشرط ناتجاً عن عقد أو اتفاقية تجارية مع العميل. > **ملاحظة:** لا تستخدم **فئة المنتج (Product Category)** كبديل عن **المنتج (Product)** إلا عندما تريد بالفعل تطبيق القاعدة بحسب الفئة؛ فالحقل مخصص للاستخدام عند عدم تحديد المنتج. - راجع القواعد النشطة دورياً عند تغير متطلبات العملاء أو شروط التسليم. - استخدم **الحد الأدنى للأيام المتبقية (Min Remaining Days)** عندما يذكر العميل عدداً ثابتاً من الأيام. - استخدم **الحد الأدنى للنسبة المتبقية (Min Remaining %)** عندما يربط العميل الشرط بالعمر الإجمالي للمنتج. - حافظ على تسمية الملاحظات بصورة واضحة لتسهيل مراجعة القاعدة من قبل المستودع والمبيعات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات القاعدة. | لم يتم تحديد **العميل (Customer)** أو **وضع الفحص (Check Mode)**. | أدخل العميل واختر **تحذير (Warning)** أو **حظر (Block)**. | | لا تنطبق القاعدة على المنتج المتوقع. | تم ترك **المنتج (Product)** فارغاً أو تم اختيار نطاق غير مناسب. | حدد المنتج المطلوب، أو اتركه فارغاً وحدد **فئة المنتج (Product Category)** عندما يكون التطبيق بحسب الفئة. | | يظهر تنبيه بدلاً من منع الإجراء. | تم اختيار **تحذير (Warning)** في **وضع الفحص (Check Mode)**. | راجع القاعدة واختر **حظر (Block)** إذا كان المطلوب منع الإجراء عند عدم استيفاء شرط الصلاحية. | | لا تظهر القاعدة ضمن القواعد المستخدمة. | قد لا تكون **نشط (Active)** محددة. | راجع الحقل **نشط (Active)** للقاعدة المعنية. | ## روابط ذات صلة - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) - [مسارات التوصيل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-delivery-route) # الشكاوى _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![الشكاوى](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/da770c9fe10518f867e80d1fd5e74e2b.png) *الشكاوى — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › الشكاوى* **دورة الحالة:** جديدة ← Acknowledged ← Investigating ← Resolved ← مغلقة ## نظرة عامة تُستخدم الشكاوى لتسجيل شكاوى العملاء المتعلقة بالمنتجات ومتابعتها من لحظة ورودها حتى إغلاقها. تفيد هذه القائمة مسؤول الجودة، ومندوب المبيعات، ومسؤول إدارة علاقات العملاء في توثيق تفاصيل الشكوى، وربطها بالعميل والمنتج والدفعة وأمر البيع عند توفرها، ثم متابعة حالة المعالجة بوضوح. تنتقل الشكوى عبر حالات متتابعة: **جديدة (New)**، ثم **تم الإقرار (Acknowledged)**، ثم **قيد التحقيق (Investigating)**، ثم **محلولة (Resolved)**، وأخيراً **مغلقة (Closed)**. استخدم إجراءات الحالة المتاحة لتوثيق التقدم الفعلي في معالجة الشكوى. ## سير العمل 1. افتح قائمة الشكاوى من المسار **التصنيع** > **الجودة** > **شكاوى العملاء** > **الشكاوى**، ثم افتح سجل الشكوى الذي تريد متابعته. راجع أن حالة السجل هي **الحالة (Status)**، وأن بيانات الشكوى الأساسية مكتملة، وهي: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الحالة (Status)** | يوضح المرحلة الحالية من دورة معالجة الشكوى. | | **تاريخ الشكوى (Complaint Date)** | يسجل تاريخ ورود الشكوى. | | **العميل (Customer)** | يحدد العميل مقدم الشكوى. | | **الفئة (Category)** | يصنف نوع المشكلة المبلغ عنها. | | **درجة الخطورة (Severity)** | تحدد مستوى أولوية الشكوى. | | **الوصف (Description)** | يوثق تفاصيل المشكلة كما تم الإبلاغ عنها. | | **الشركة (Company)** | يحدد الشركة المرتبطة بسجل الشكوى. | يمكن أن تكون الفئة واحدة من الأنواع المتاحة، مثل **جسم غريب (Foreign Body)**، أو **طعم غير مقبول (Off Taste)**، أو **رائحة (Smell)**، أو **تلف (Spoilage)**، أو **عيب في التغليف (Packaging Defect)**، أو **خطأ في الملصق (Labelling Error)**، أو **نقص الوزن (Short Weight)**، أو **مشكلة مسببات الحساسية (Allergen Issue)**، أو **ادعاء مرضي (Illness Claim)**. اختر درجة الخطورة المناسبة بين **منخفضة (Low)** و**متوسطة (Medium)** و**مرتفعة (High)** و**حرجة (Critical)**. > **ملاحظة:** تعتمد جودة متابعة الشكوى على وضوح **الوصف (Description)** ودقة **الفئة (Category)** و**درجة الخطورة (Severity)**. راجع هذه البيانات قبل نقل السجل إلى مرحلة لاحقة. 2. عندما تكون الشكوى في حالة **جديدة (New)** وتبدأ جهة العمل مراجعتها، اضغط **إقرار (Acknowledge)** لنقلها إلى حالة **تم الإقرار (Acknowledged)**. استخدم هذه الخطوة عندما تكون الشكوى قد وصلت إلى الجهة المسؤولة وتمت مراجعة بياناتها الأولية. قبل الإقرار، تحقق من معلومات التواصل المتاحة: - **اسم جهة الاتصال (Contact Name)** لتحديد الشخص الذي أبلغ عن المشكلة. - **هاتف جهة الاتصال (Contact Phone)** لتوثيق رقم التواصل. - **بريد جهة الاتصال الإلكتروني (Contact Email)** لتوثيق البريد الإلكتروني. - **مُعيّن إلى (Assigned To)** لمعرفة المسؤول عن المتابعة. 3. إذا كانت الشكوى المقرّ بها تتطلب فحص سبب المشكلة أو مراجعة المنتج أو الدفعة، اضغط **تحقيق (Investigate)** لنقلها من **تم الإقرار (Acknowledged)** إلى **قيد التحقيق (Investigating)**. أثناء التحقيق، راجع البيانات التي تساعد على تحديد نطاق الحالة: - **المنتج (Product)** لتحديد المنتج محل الشكوى. - **الدفعة / التشغيلة (Lot / Batch)** لربط الشكوى بالدفعة أو التشغيلة ذات الصلة. - **أمر البيع (Sale Order)** لربط الشكوى بالمعاملة التجارية إن كانت متاحة. - **هل تم الاحتفاظ بعينة؟ (Sample Retained?)** لمعرفة ما إذا كانت هناك عينة مرتبطة بالشكوى. - **التحقيقات (Investigations)** لعرض التحقيقات المرتبطة بالسجل. > **نصيحة:** عند توفر رقم **الدفعة / التشغيلة (Lot / Batch)**، راجعه مع **المنتج (Product)** قبل إنهاء التحقيق، لأنهما يحددان نطاق الحالة بدقة أكبر من الوصف وحده. 4. عند اكتمال معالجة نتائج التحقيق واتخاذ قرار بشأن الشكوى، اضغط **حلّ (Resolve)** لنقلها من **قيد التحقيق (Investigating)** إلى **محلولة (Resolved)**. اختر الحل فقط بعد مراجعة **التحقيقات (Investigations)** والمعلومات المرتبطة بالسجل. تبقى الشكوى في حالة **قيد التحقيق (Investigating)** إذا كانت المعلومات المتاحة لا تزال غير كافية لاتخاذ قرار نهائي. 5. إذا أصبحت الشكوى محلولة ولم تعد تحتاج إلى متابعة مفتوحة، اضغط **إغلاق (Close)** لنقلها من **محلولة (Resolved)** إلى **مغلقة (Closed)**. تمثل حالة **مغلقة (Closed)** نهاية دورة الشكوى في هذه القائمة. قبل الإغلاق، تأكد من أن تفاصيل العميل، ووصف الشكوى، وتصنيفها، ونتيجة التحقيق المرتبطة بها قد تمت مراجعتها. > **تحذير:** لا تغلق الشكوى وهي في حالة **جديدة (New)** أو **تم الإقرار (Acknowledged)** أو **قيد التحقيق (Investigating)**. استخدم **حلّ (Resolve)** أولاً بعد اكتمال التحقيق. ## أمثلة وردت شكوى من العميل «متاجر النخبة الغذائية» بتاريخ 15/07/2026 بشأن عبوة من منتج «عصير تفاح 1 لتر». سجّل المسؤول البيانات الأساسية كما يلي: | الحقل | القيمة | |---|---| | **الحالة (Status)** | **جديدة (New)** | | **تاريخ الشكوى (Complaint Date)** | 15/07/2026 | | **العميل (Customer)** | متاجر النخبة الغذائية | | **الفئة (Category)** | **عيب في التغليف (Packaging Defect)** | | **درجة الخطورة (Severity)** | **مرتفعة (High)** | | **الوصف (Description)** | أبلغ العميل عن تسرب في عبوة عصير عند الاستلام. | | **الشركة (Company)** | الشركة المسجلة في السجل | | **المنتج (Product)** | عصير تفاح 1 لتر | | **الدفعة / التشغيلة (Lot / Batch)** | B-260715 | | **أمر البيع (Sale Order)** | أمر البيع المرتبط بالعميل | | **هل تم الاحتفاظ بعينة؟ (Sample Retained?)** | نعم | بعد التحقق من اكتمال البيانات، اضغط **إقرار (Acknowledge)** لتصبح الشكوى **تم الإقرار (Acknowledged)**. ثم اضغط **تحقيق (Investigate)** لبدء مراجعة العبوة والدفعة B-260715، فتنتقل إلى **قيد التحقيق (Investigating)**. عند اكتمال التحقيق المرتبط بالشكوى وتحديد نتيجة المعالجة، اضغط **حلّ (Resolve)** لتصبح **محلولة (Resolved)**. بعد مراجعة النتيجة والتأكد من عدم وجود متابعة إضافية مطلوبة، اضغط **إغلاق (Close)** لتصبح الشكوى **مغلقة (Closed)**. ## نصائح - استخدم **درجة الخطورة (Severity)** لتمييز الشكاوى التي تتطلب اهتماماً أسرع، خصوصاً الشكاوى المصنفة **حرجة (Critical)**. - اربط الشكوى بـ **أمر البيع (Sale Order)** و**الدفعة / التشغيلة (Lot / Batch)** عند توفرهما لتسهيل الرجوع إلى سياق البيع والمنتج. - راجع **مُعيّن إلى (Assigned To)** قبل بدء التحقيق للتأكد من أن المتابعة موجهة إلى المسؤول المناسب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات الشكوى الأساسية. | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **تاريخ الشكوى (Complaint Date)** أو **العميل (Customer)** أو **الفئة (Category)** أو **درجة الخطورة (Severity)** أو **الوصف (Description)** أو **الشركة (Company)**. | راجع الحقول الإلزامية وأكمل البيانات المطلوبة في السجل. | | الشكوى لا تزال تظهر كـ **جديدة (New)** بعد مراجعتها. | لم يتم تنفيذ إجراء تغيير الحالة. | اضغط **إقرار (Acknowledge)** لنقلها إلى **تم الإقرار (Acknowledged)**. | | لا يمكن اعتبار الشكوى مكتملة المعالجة. | السجل لا يزال في حالة **تم الإقرار (Acknowledged)** أو **قيد التحقيق (Investigating)**. | نفّذ **تحقيق (Investigate)** عند الحاجة، ثم اضغط **حلّ (Resolve)** بعد اكتمال المراجعة. | | الشكوى ليست في الحالة النهائية. | تم حل الشكوى ولكن لم يتم إغلاقها. | عندما تصبح الحالة **محلولة (Resolved)** ولا توجد متابعة إضافية مطلوبة، اضغط **إغلاق (Close)** لتصبح **مغلقة (Closed)**. | ## روابط ذات صلة - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - الإعدادات - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) # دفعات الإنتاج _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![دفعات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ed6f06316fdda152112b14f0b4a59ddc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *دفعات الإنتاج — التصنيع › العمليات › دفعات الإنتاج* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← QC Hold ← Released ← منجزة ← Quarantined ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم دفعات الإنتاج لتجميع ومتابعة تنفيذ إنتاج كمية محددة ضمن أمر تصنيع واحد، مع ربط الدفعة برقم الدفعة/التسلسل للمنتج النهائي والكميات المخططة والفعلية وأوقات التنفيذ. تساعد هذه القائمة مشرفي الإنتاج والمشغّلين على معرفة حالة كل دفعة، من المسودة إلى الإنجاز، وعلى التعامل مع حالات تعليق مراقبة الجودة أو الحجر أو الرفض. استخدم دفعات الإنتاج عند الحاجة إلى متابعة دفعة تشغيلية مستقلة، وتوثيق المسؤولين عنها، وتسجيل سبب الحجر أو الرفض عند حدوثه. ## سير العمل ### 1. إنشاء دفعة إنتاج في حالة مسودة 1. انتقل إلى **التصنيع** > **العمليات** > **دفعات الإنتاج**. 2. اختر **جديد (New)** لإنشاء دفعة إنتاج. 3. أدخل أو راجع بيانات الدفعة المتاحة: - **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** لتحديد أمر التصنيع المرتبط بالدفعة. - **رقم الدفعة/التسلسل (Lot/Serial Number)** لتسجيل رقم الدفعة المعيّن للمنتج النهائي. - **الأولوية (Priority)** واختر **عادية (Normal)** أو **عاجلة (Urgent)** أو **عاجلة جداً (Very Urgent)** بحسب أولوية التنفيذ. - **الكمية المخططة (Planned Qty)** و**الكمية الفعلية (Actual Qty)**. - **البدء المخطط (Planned Start)** و**النهاية المخططة (Planned End)**. - **البدء الفعلي (Actual Start)** و**النهاية الفعلية (Actual End)** عند توفرها. - **المشرف (Supervisor)** و**المشغّلون (Operators)**. - **ملاحظات الدفعة (Batch Notes)** لتوثيق المعلومات التشغيلية ذات الصلة. 4. تأكد من أن **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)** قبل تأكيد الدفعة. ![دفعات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1fd51d089a659287a1b53673f8b4adff.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A31.66%2C%22w%22%3A26.13%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0639%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A49.34%2C%22y%22%3A33.63%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A59.51%2C%22w%22%3A25.87%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0647%5Cu0627%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0639%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.64%2C%22y%22%3A61.48%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A48.26%2C%22w%22%3A27.54%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A50.05%2C%22y%22%3A50.23%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A35.0%2C%22w%22%3A24.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0631%5Cu0642%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0641%5Cu0639%5Cu0629%2F%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0633%5Cu0644%5Cu0633%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A79.83%2C%22y%22%3A36.98%7D%5D%7D) *دفعات الإنتاج — التصنيع › العمليات › دفعات الإنتاج* > **ملاحظة:** رقم الدفعة/التسلسل هو الرقم المعيّن للمنتج النهائي؛ أدخله بدقة لتمييز إنتاج هذه الدفعة عن الدفعات الأخرى. ### 2. اتخاذ قرار التأكيد: متابعة الدفعة أو مراجعة بياناتها 1. راجع أمر التصنيع والكمية المخططة والأولوية والجدول الزمني والمسؤولين. 2. إذا كانت البيانات تحتاج إلى تصحيح، أبقِ الدفعة في حالة **مسودة (Draft)** وعدّل البيانات قبل المتابعة. 3. إذا كانت الدفعة جاهزة للتنفيذ، اختر **تأكيد (Confirm)**. ينقل الإجراء **تأكيد (Confirm)** الدفعة من **مسودة (Draft)** إلى **مؤكدة (Confirmed)**. > **نصيحة:** استخدم أولوية **عاجلة جداً (Very Urgent)** فقط للدفعات التي تتطلب متابعة فورية، حتى تبقى قائمة الدفعات قابلة للمراجعة بوضوح. ### 3. بدء الإنتاج وتسجيل التنفيذ الفعلي 1. عندما يبدأ العمل الفعلي على الدفعة المؤكدة، اختر **بدء الإنتاج (Start Production)**. 2. حدّث **البدء الفعلي (Actual Start)** عند الحاجة، وسجّل **المشغّلون (Operators)** المشاركين في التنفيذ. 3. راقب **الكمية الفعلية (Actual Qty)** وسجّل أي ملاحظات لازمة في **ملاحظات الدفعة (Batch Notes)**. ينقل الإجراء **بدء الإنتاج (Start Production)** الدفعة من **مؤكدة (Confirmed)** إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. ### 4. قرار مراقبة الجودة: تعليق الدفعة أو الإفراج عنها 1. أثناء وجود الدفعة في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**، اتخذ قراراً وفق نتيجة مراقبة الجودة. 2. إذا كانت الدفعة تحتاج إلى إيقاف مؤقت للمراجعة، اختر **تعليق مراقبة الجودة (QC Hold)**. تصبح الحالة **معلّقة لمراقبة الجودة (QC Hold)**. 3. سجّل التفاصيل ذات الصلة في **ملاحظات الدفعة (Batch Notes)**، واستخدم **سبب الحجر/الرفض (Quarantine/Reject Reason)** عندما يكون السبب متعلقاً بالحجر أو الرفض. 4. بعد اكتمال المراجعة والسماح باستئناف المعالجة، اختر **إفراج (Release)**. تصبح الحالة **مفرج عنها (Released)**. 5. إذا لم تكن هناك حاجة إلى تعليق مراقبة الجودة، استمر في متابعة الدفعة قيد التنفيذ إلى قرار الإنجاز أو الحجر أو الرفض. > **تحذير:** لا تُنهِ دفعة معلّقة لمراقبة الجودة قبل اتخاذ قرار واضح بشأن الإفراج عنها أو الحجر أو الرفض وتوثيق السبب المناسب. ### 5. قرار الاستثناء: الحجر أو الرفض 1. إذا تطلبت نتيجة الفحص عزل الدفعة، اختر **حجر (Quarantine)**. 2. أدخل **سبب الحجر/الرفض (Quarantine/Reject Reason)** لتوثيق سبب وضع الدفعة في الحجر. 3. تصبح الدفعة في حالة **محجوزة للحجر (Quarantined)**. 4. إذا تقرر عدم قبول الدفعة، اختر **رفض (Reject)** وسجّل سبب الرفض في **سبب الحجر/الرفض (Quarantine/Reject Reason)**. 5. تصبح الدفعة في حالة **مرفوضة (Rejected)**. استخدم الحجر عندما يلزم عزل الدفعة عن مسار الإنتاج الاعتيادي، واستخدم الرفض عندما تكون نتيجة القرار النهائي عدم قبول الدفعة. ### 6. إنهاء الدفعة المنجزة 1. عند اكتمال تنفيذ الدفعة وقبولها للتقدم إلى النتيجة النهائية، راجع **الكمية الفعلية (Actual Qty)** و**النهاية الفعلية (Actual End)**. 2. تأكد من اكتمال معلومات **المشرف (Supervisor)** و**المشغّلون (Operators)** و**ملاحظات الدفعة (Batch Notes)** عند الحاجة. 3. اختر **منجز (Done)**. ينقل الإجراء **منجز (Done)** الدفعة إلى حالة **منجزة (Done)**. ### 7. إزالة دفعة غير مطلوبة 1. إذا كانت هناك دفعة لا ينبغي الاحتفاظ بها في القائمة، حدّد الدفعة المعنية. 2. اختر **إزالة (Remove)**. استخدم الإزالة بحذر، وتحقق من أن الدفعة المختارة هي الدفعة المقصودة قبل تنفيذ الإجراء. ## أمثلة ### مثال: إنتاج دفعة من منتج نهائي تحتاج منشأة غذائية إلى تنفيذ دفعة إنتاج مرتبطة بأمر تصنيع لإنتاج 500 وحدة من منتج نهائي. 1. في **دفعات الإنتاج**، تختار **جديد (New)**. 2. تحدد **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** الخاص بالإنتاج، وتدخل **رقم الدفعة/التسلسل (Lot/Serial Number)** بالقيمة `FG-2026-0716-01`. 3. تضبط **الأولوية (Priority)** على **عاجلة (Urgent)**، وتدخل **الكمية المخططة (Planned Qty)** بقيمة 500. 4. تسجل وقت **البدء المخطط (Planned Start)** ووقت **النهاية المخططة (Planned End)**، وتعيّن مشرفاً ومشغّلين للدفعة. تبقى الحالة **مسودة (Draft)**. 5. بعد مراجعة البيانات، تختار **تأكيد (Confirm)**، فتتحول الدفعة إلى **مؤكدة (Confirmed)**. 6. عند بدء التشغيل، تختار **بدء الإنتاج (Start Production)**، وتسجل **البدء الفعلي (Actual Start)**. تصبح الحالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. 7. تطلب الدفعة مراجعة جودة مؤقتة، فتختار **تعليق مراقبة الجودة (QC Hold)**. بعد مراجعة النتيجة والسماح بالمتابعة، تختار **إفراج (Release)**. 8. عند اكتمال الإنتاج، تسجل **الكمية الفعلية (Actual Qty)** بقيمة 495، وتسجل **النهاية الفعلية (Actual End)**، ثم تختار **منجز (Done)**. 9. تظهر الدفعة بحالة **منجزة (Done)** مع رقم الدفعة والكمية الفعلية والمعلومات التشغيلية المسجلة. ## نصائح > **نصيحة:** أدخل الكمية الفعلية والأوقات الفعلية عند توفرها، حتى تعكس الدفعة التنفيذ الحقيقي بدلاً من الخطة فقط. > **ملاحظة:** استخدم **ملاحظات الدفعة (Batch Notes)** لتسجيل ملاحظات التشغيل، واستخدم **سبب الحجر/الرفض (Quarantine/Reject Reason)** عندما تُحجَر الدفعة أو تُرفض. > **تحذير:** لا تستخدم **رفض (Reject)** بدلاً من **حجر (Quarantine)** إذا كانت الدفعة ما زالت قيد المراجعة؛ الرفض ينقلها إلى حالة **مرفوضة (Rejected)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الدفعة كدفعة مؤكدة | ما زالت **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)** | راجع بيانات الدفعة ثم اختر **تأكيد (Confirm)** لنقلها إلى **مؤكدة (Confirmed)**. | | لا تظهر الدفعة كقيد التنفيذ | لم يتم اختيار **بدء الإنتاج (Start Production)** بعد التأكيد | تأكد من أن الحالة **مؤكدة (Confirmed)**، ثم اختر **بدء الإنتاج (Start Production)**. | | لا يمكن اعتبار الدفعة منجزة بسبب مراجعة الجودة | الدفعة في حالة **معلّقة لمراقبة الجودة (QC Hold)** أو **محجوزة للحجر (Quarantined)** | راجع قرار الجودة. استخدم **إفراج (Release)** عند السماح بالمتابعة، أو استخدم **حجر (Quarantine)** أو **رفض (Reject)** مع تسجيل السبب عند الحاجة. | | سبب الحجر أو الرفض غير واضح في السجل | لم يتم إدخال **سبب الحجر/الرفض (Quarantine/Reject Reason)** | أضف سبباً واضحاً في الحقل المخصص، مع إضافة تفاصيل تشغيلية إضافية في **ملاحظات الدفعة (Batch Notes)** عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) # حالات عدم المطابقة _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![حالات عدم المطابقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9298afb62b1ce7b9a3a35aa528366a5b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *حالات عدم المطابقة — التصنيع › العمليات › حالات عدم المطابقة* **دورة الحالة:** مسودة ← مفتوحة ← Investigating ← Corrective Action ← Verification ← مغلقة ## نظرة عامة تُستخدم حالات عدم المطابقة لتسجيل أي مادة أو منتج أو عملية أو معدّة لا تفي بالمتطلبات المتوقعة، ثم متابعتها من الاكتشاف إلى الإغلاق. يستخدمها فريق التصنيع والجودة لتوثيق نوع الحالة وشدتها والكمية المتأثرة والقرار المتخذ بشأنها، مثل إعادة التشغيل أو العزل أو الإتلاف. تبدأ الحالة كمسودة، ثم تنتقل عبر الفتح والتحقيق والإجراء التصحيحي والتحقق قبل أن تصبح مغلقة. ## سير العمل 1. من **التصنيع** > **العمليات** > **حالات عدم المطابقة**، أنشئ سجلاً جديداً بالنقر على **جديد**. ![حالات عدم المطابقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6f26932b8c8492991c8de60dbc9f9493.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A44.28%2C%22w%22%3A27.9%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0635%5Cu0631%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A50.23%2C%22y%22%3A46.25%7D%5D%7D) *حالات عدم المطابقة — التصنيع › العمليات › حالات عدم المطابقة* في حالة **مسودة (Draft)**، أدخل البيانات المطلوبة لتوثيق عدم المطابقة: | الحقل | ما يُسجّل فيه | |---|---| | **الحالة (Status)** | حالة سير العمل الحالية. تبدأ الحالة كـ **مسودة (Draft)**. | | **النوع (Type)** | نوع عدم المطابقة: مواد واردة، أثناء العملية، منتج نهائي، مرتجع عميل، بيئية، أو معدات. | | **الشدة (Severity)** | درجة التأثير: طفيفة أو جسيمة أو حرجة. | | **تاريخ الاكتشاف (Date Detected)** | تاريخ اكتشاف عدم المطابقة. | | **اكتشفها (Detected By)** | الشخص الذي اكتشف الحالة. | | **الوصف (Description)** | وصف واضح للحالة والسبب الظاهر أو الملاحظة المسجلة. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبطة بالحالة. | | **المنتج (Product)** | المنتج المتأثر، عند انطباقه. | | **الدفعة (Lot)** | الدفعة المرتبطة بالمنتج، عند توفرها. | | **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** | أمر التصنيع المرتبط بالحالة، عند وجوده. | | **التحويل (Transfer)** | التحويل المرتبط بالحالة، عند وجوده. | | **الشريك المرتبط (Related Partner)** | المورّد للحالات الخاصة بالمواد الواردة، أو العميل لحالات مرتجعات العملاء. | | **مُسنَدة إلى (Assigned To)** | الشخص المسؤول عن متابعة الحالة. | | **الكمية المتأثرة (Qty Affected)** | كمية المنتج أو المادة التي تشملها عدم المطابقة. | | **الوحدة (Unit)** | وحدة الكمية المتأثرة. | | **التصرف (Disposition)** | القرار بشأن المادة أو المنتج: استخدام كما هو، إعادة تشغيل، إعادة تصنيف، إرجاع إلى المورد، عزل، تخريد، أو إتلاف. | > **ملاحظة:** أكمل الحقول المطلوبة قبل بدء المعالجة، ولا سيما النوع والشدة وتاريخ الاكتشاف والشخص الذي اكتشف الحالة والوصف والشركة. يساعد ذلك على تمييز الحالات ومتابعتها بصورة متسقة. 2. **قرار: هل أصبحت الحالة جاهزة للمعالجة؟** بعد مراجعة تفاصيل المسودة، انقلها إلى حالة مفتوحة بالنقر على **فتح (Open)**. تصبح الحالة **مفتوحة (Open)**، ما يعني أنها أصبحت مسجلة وجاهزة للمتابعة. قبل الفتح، راجع أن **النوع (Type)** يعكس مصدر عدم المطابقة: - اختر مواد واردة عندما ترتبط الحالة بمادة مستلمة من مورّد. - اختر أثناء العملية عندما تظهر الحالة خلال التصنيع. - اختر منتجاً نهائياً عندما يخص الأمر منتجاً مكتملاً. - اختر مرتجع عميل عند ارتباطها بمرتجع من العميل، وحدد العميل في **الشريك المرتبط (Related Partner)**. - اختر بيئية أو معدات عندما تتعلق الحالة بالبيئة أو بالمعدّة. 3. **قرار: هل يلزم فحص السبب أو تفاصيل إضافية؟** عندما تحتاج الحالة المفتوحة إلى بحث ومراجعة، انقر على **تحقيق (Investigate)**. تنتقل الحالة إلى **قيد التحقيق (Investigating)**. أثناء التحقيق، راجع ارتباط الحالة بالمنتج والدفعة وأمر التصنيع والتحويل، إن كانت هذه البيانات متاحة. استخدم **الوصف (Description)** لتسجيل معلومات الحالة بوضوح، وحدد **مُسنَدة إلى (Assigned To)** لتوضيح المسؤول عن المتابعة. > **نصيحة:** عند تأثير عدم المطابقة في كمية محددة، أدخل **الكمية المتأثرة (Qty Affected)** ووحدتها. يضمن ذلك أن قرار التصرف ينطبق على الكمية المقصودة وليس على وصف عام للحالة. 4. **قرار: ما الإجراء المطلوب لمعالجة المادة أو المنتج المتأثر؟** بعد تحديد الإجراء المطلوب، اختر القيمة المناسبة في **التصرف (Disposition)**، ثم انقر على **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)**. تنتقل الحالة إلى **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)**. اختر التصرف الذي يصف النتيجة المطلوبة للحالة: - استخدام كما هو، عندما يكون المنتج أو المادة قابلاً للاستخدام دون تغيير. - إعادة تشغيل، عندما يلزم تنفيذ معالجة إضافية. - إعادة تصنيف، عندما يلزم تغيير تصنيف المنتج أو المادة. - إرجاع إلى المورد، للحالات المرتبطة بمواد واردة من مورد. - عزل، لفصل الكمية المتأثرة عن الاستخدام. - تخريد أو إتلاف، عندما لا تكون الكمية صالحة للاستخدام. > **تحذير:** اختر **التصرف (Disposition)** بعناية قبل الانتقال إلى الإجراء التصحيحي، خصوصاً في الحالات ذات الشدة الحرجة أو عند ارتباط السجل بكمية ودفعة محددتين. 5. **قرار: هل تم التحقق من الإجراء التصحيحي؟** عندما يصبح الإجراء التصحيحي جاهزاً للمراجعة، انقر على **تحقق (Verify)**. تنتقل الحالة إلى **التحقق (Verification)**. في هذه المرحلة، تأكد من أن بيانات الحالة ما تزال تربطها بالمنتج أو الدفعة أو أمر التصنيع أو التحويل الصحيح، ومن أن **التصرف (Disposition)** يعبّر عن النتيجة التي تقررت للكمية المتأثرة. 6. **قرار: هل اكتملت المتابعة ويمكن إنهاء الحالة؟** إذا كانت نتائج التحقق مقبولة ولم تعد هناك متابعة مطلوبة ضمن السجل، انقر على **إغلاق (Close)**. تصبح الحالة **مغلقة (Closed)**. لا تغلق الحالة قبل التأكد من اكتمال الوصف، وتحديد المسؤول، وربط السجل بالمنتج أو الدفعة أو العملية ذات الصلة عند توفرها. تبقى الحالة المغلقة مرجعاً لتوثيق عدم المطابقة التي تم التعامل معها. ## أمثلة ### حالة: عبوة منتج نهائي بكمية أقل من المتوقع تكتشف مسؤولة الجودة أن دفعة من المنتج النهائي تحتوي على عبوات بكمية أقل من المواصفة المطلوبة. تنشئ حالة عدم مطابقة وتكملها كما يلي: | الحقل | القيمة | |---|---| | **الحالة (Status)** | **مسودة (Draft)** | | **النوع (Type)** | منتج نهائي | | **الشدة (Severity)** | جسيمة | | **تاريخ الاكتشاف (Date Detected)** | 16/07/2026 | | **اكتشفها (Detected By)** | مسؤولة الجودة | | **الوصف (Description)** | تم العثور على عبوات من المنتج النهائي بكمية أقل من الكمية المتوقعة أثناء الفحص. | | **الشركة (Company)** | الشركة المعنية بالإنتاج | | **المنتج (Product)** | المنتج النهائي المتأثر | | **الدفعة (Lot)** | دفعة الإنتاج التي ظهرت فيها العبوات المتأثرة | | **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** | أمر التصنيع الذي نتجت عنه الدفعة | | **مُسنَدة إلى (Assigned To)** | مشرف الإنتاج | | **الكمية المتأثرة (Qty Affected)** | 120 | | **الوحدة (Unit)** | عبوة | | **التصرف (Disposition)** | عزل | تتابع مسؤولة الجودة السجل بالقرارات التالية: 1. تنقر على **فتح (Open)** بعد اكتمال التسجيل، فتتحول الحالة إلى **مفتوحة (Open)**. 2. تنقر على **تحقيق (Investigate)** لمراجعة ارتباط الحالة بالدفعة وأمر التصنيع، فتتحول إلى **قيد التحقيق (Investigating)**. 3. بعد تقرير عزل 120 عبوة، تتأكد من اختيار العزل في **التصرف (Disposition)** ثم تنقر على **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)**. 4. بعد مراجعة تنفيذ الإجراء، تنقر على **تحقق (Verify)**، فتنتقل الحالة إلى **التحقق (Verification)**. 5. عند اكتمال التحقق، تنقر على **إغلاق (Close)**، فتصبح الحالة **مغلقة (Closed)**. ## نصائح > **نصيحة:** اربط الحالة بالدفعة في **الدفعة (Lot)** كلما كانت عدم المطابقة تخص كمية يمكن تحديدها ضمن دفعة معينة. > **ملاحظة:** استخدم **الشريك المرتبط (Related Partner)** لمورّد المواد الواردة، وللعميل في حالات مرتجعات العملاء، وفقاً لنوع الحالة. > **تحذير:** لا تستخدم حالة **مغلقة (Closed)** كبديل عن توثيق تفاصيل الحالة؛ فالوصف والكمية المتأثرة والتصرف هي المعلومات الأساسية لفهم ما حدث. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إنشاء الحالة. | أحد الحقول المطلوبة لم يُدخل، مثل النوع أو الشدة أو تاريخ الاكتشاف أو الوصف أو الشركة. | راجع الحقول المطلوبة وأكملها قبل متابعة الحالة. | | لا يظهر مورد أو عميل مناسب في السجل. | لم يُحدد **الشريك المرتبط (Related Partner)** بما يتوافق مع نوع الحالة. | اختر المورّد للحالات الخاصة بالمواد الواردة، أو العميل لحالات مرتجعات العملاء. | | يصعب تحديد نطاق المادة المتأثرة. | لم تُسجل الكمية أو الوحدة، أو لم يُربط السجل بالمنتج أو الدفعة. | أكمل **الكمية المتأثرة (Qty Affected)** و**الوحدة (Unit)**، وحدد المنتج والدفعة عند توفرهما. | | لا يمكن اعتبار الحالة منتهية عملياً رغم انتقالها بين المراحل. | لم يُحدد التصرف النهائي أو لم يُراجع السجل في مرحلة التحقق. | راجع **التصرف (Disposition)**، ثم استخدم **تحقق (Verify)** قبل **إغلاق (Close)**. | ## روابط ذات صلة - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) # مسارات التوصيل _التطبيقات › التصنيع › التوزيع_ ![مسارات التوصيل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/54528285d32c35978d90fc776e91732d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مسارات التوصيل — التصنيع › التوزيع › مسارات التوصيل* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم مسارات التوصيل لتخطيط ومتابعة خروج المركبات من مستودع محدد، وتسجيل تاريخ ووقت الانطلاق والسائق والمركبة ونقاط التوقف. يستخدمها مخطط الإنتاج وأمين المستودع لتجهيز التوصيلات، كما تساعد فرق المبيعات والمشتريات والمالية على معرفة حالة المسار من المسودة حتى الإنهاء أو الإلغاء. أنشئ المسار قبل تنفيذ التوصيلات، ثم أكّده وأنشئ التوصيلات وابدأ المسار عند جاهزية المركبة. انتقل إلى **التصنيع > التوزيع > مسارات التوصيل** لعرض المسارات القائمة ومتابعة حالتها. ## الإعدادات لا تظهر إعدادات عامة مستقلة لمسارات التوصيل في هذه الشاشة؛ تُعد بيانات كل مسار عند إنشائه أو قبل تأكيده. أدخل البيانات التي تصف خطة التوصيل بصورة كافية لتتمكن من تنفيذها ومراجعتها لاحقاً. | الحقل | ما الذي تحدده | |---|---| | **اسم المسار (Route Name)** | اسم يميّز مسار التوصيل. هذا الحقل مطلوب. | | **مستودع المغادرة (Departure Warehouse)** | المستودع الذي تنطلق منه التوصيلات. هذا الحقل مطلوب. | | **الحالة (State)** | مرحلة المسار: **مسودة (Draft)**، **مؤكدة (Confirmed)**، **قيد التنفيذ (In Progress)**، **منجزة (Done)**، أو **ملغاة (Cancelled)**. | | **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** | تاريخ تنفيذ المسار المخطط له. | | **وقت المغادرة (Departure Time)** | وقت المغادرة المخطط له بصيغة 24 ساعة. | | **يوم الأسبوع (Day of Week)** | يوم تنفيذ المسار، من **الاثنين (Monday)** إلى **الأحد (Sunday)**. | | **مسار متكرر (Recurring Route)** | يحدد أن المسار مسار متكرر. | | **السائق (Driver)** | السائق المخصص للمسار. | | **لوحة المركبة (Vehicle Plate)** | رقم لوحة المركبة المستخدمة في التوصيل. | | **السعة (كجم) (Capacity (kg))** | السعة المسجلة للمركبة بالكيلوجرام. | | **محطات التوصيل (Delivery Stops)** | محطات التوقف والتوصيل ضمن المسار. | | **ملاحظات (Notes)** | ملاحظات مرتبطة بالمسار. | > **ملاحظة:** لا تؤكد مساراً قبل تحديد **اسم المسار (Route Name)** و**مستودع المغادرة (Departure Warehouse)**، لأنهما حقلان مطلوبان للمسار. ## سير العمل 1. أنشئ مساراً جديداً أو راجع مساراً في حالة **مسودة (Draft)**. من قائمة المسارات، اضغط **جديد**، ثم أدخل **اسم المسار (Route Name)** و**مستودع المغادرة (Departure Warehouse)**. أضف، عند الحاجة، **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** و**وقت المغادرة (Departure Time)** و**يوم الأسبوع (Day of Week)** وبيانات السائق والمركبة والسعة ومحطات التوصيل والملاحظات. ![مسارات التوصيل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f7eae29f4c1d3ce7c76498b940a5d187.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.98%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.59%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20Confirm%22%7D%5D%7D) *مسارات التوصيل — التصنيع › التوزيع › مسارات التوصيل* 2. اتخذ قرار التخطيط: هل المسار جاهز للتنفيذ؟ - إذا احتاج المسار إلى تعديل في البيانات أو التوقيت أو المركبة، أبقه في حالة **مسودة (Draft)** وعدّل بياناته قبل المتابعة. - إذا أصبحت خطة المسار جاهزة، اضغط **تأكيد (Confirm)** لينتقل المسار إلى حالة **مؤكدة (Confirmed)**. 3. أنشئ التوصيلات للمسار المؤكد. عندما تكون حالة المسار **مؤكدة (Confirmed)** وتكون مستعداً لإعداد عمليات التوصيل المرتبطة به، اضغط **إنشاء التوصيلات (Create Deliveries)**. استخدم هذا الإجراء قبل بدء حركة المسار الفعلية. 4. ابدأ تنفيذ المسار عند مغادرة المركبة. بعد تأكيد المسار وإنشاء التوصيلات، اضغط **بدء المسار (Start Route)** عند انطلاق المركبة. ينتقل المسار إلى حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. 5. أنهِ المسار أو ألغِه بحسب نتيجة التنفيذ. - عند اكتمال المسار، اضغط **وضع علامة منجز (Mark Done)** لينتقل إلى حالة **منجزة (Done)**. - إذا تقرر عدم تنفيذ المسار، اضغط **إلغاء (Cancel)** لينتقل إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. 6. أعد المسار للمراجعة عند الحاجة. إذا احتجت إلى مراجعة مسار قبل إعادة العمل عليه، اضغط **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** لإرجاعه إلى حالة **مسودة (Draft)**، ثم صحح بيانات التخطيط وأكده مرة أخرى عند الجاهزية. > **تحذير:** استخدم **بدء المسار (Start Route)** عند بدء الحركة الفعلية للمركبة، وليس لمجرد اكتمال التخطيط؛ فالحالة **قيد التنفيذ (In Progress)** تمثل مرحلة تنفيذ المسار. ## أمثلة ### مسار توزيع مخبوزات صباحي يريد أمين المستودع تجهيز مسار لتوزيع مخبوزات من المستودع الرئيسي صباح يوم الاثنين. 1. من **التصنيع > التوزيع > مسارات التوصيل**، يضغط **جديد**. 2. يُدخل البيانات التالية: - **اسم المسار (Route Name):** توزيع المنطقة الشمالية — صباحي - **مستودع المغادرة (Departure Warehouse):** المستودع الرئيسي - **التاريخ المجدول (Scheduled Date):** 20/07/2026 - **وقت المغادرة (Departure Time):** 06:30 - **يوم الأسبوع (Day of Week):** **الاثنين (Monday)** - **السائق (Driver):** أحمد علي - **لوحة المركبة (Vehicle Plate):** 1234 أ ب ج - **السعة (كجم) (Capacity (kg)):** 2500 - **محطات التوصيل (Delivery Stops):** متجر الشمال، مركز المدينة، سوق الربيع - **ملاحظات (Notes):** تحميل البضائع قبل الساعة 06:00. 3. بعد مراجعة خطة الانطلاق والمركبة، يضغط **تأكيد (Confirm)**، فتكون الحالة **مؤكدة (Confirmed)**. 4. يضغط **إنشاء التوصيلات (Create Deliveries)** لتجهيز التوصيلات الخاصة بالمسار. 5. عند مغادرة المركبة الساعة 06:30، يضغط **بدء المسار (Start Route)**، فتتغير الحالة إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. 6. بعد إتمام جميع محطات التوصيل، يضغط **وضع علامة منجز (Mark Done)** لتصبح الحالة **منجزة (Done)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسماً واضحاً وثابتاً للمسار يجمع المنطقة أو نوع التوزيع ووقت التنفيذ، مثل «توزيع المنطقة الشمالية — صباحي»، لتسهيل التمييز بين المسارات في القائمة. > **نصيحة:** أدخل **وقت المغادرة (Departure Time)** بصيغة 24 ساعة، وسجل **السعة (كجم) (Capacity (kg))** قبل تأكيد المسار لمراجعة ملاءمة المركبة للخطة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إعداد المسار. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | أدخل **اسم المسار (Route Name)** و**مستودع المغادرة (Departure Warehouse)**، ثم أكمل بيانات المسار. | | المسار ما زال في حالة **مسودة (Draft)** رغم اكتمال التخطيط. | لم يتم تنفيذ إجراء التأكيد. | راجع بيانات المسار، ثم اضغط **تأكيد (Confirm)** لنقله إلى حالة **مؤكدة (Confirmed)**. | | لا يمكن اعتبار المسار منجزاً بعد بدء العمل. | قد لا يكون المسار قد انتقل إلى مرحلة التنفيذ أو لم يُنهَ بالإجراء الصحيح. | تأكد من استخدام **بدء المسار (Start Route)** للانتقال إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**، ثم اضغط **وضع علامة منجز (Mark Done)** عند اكتمال المسار. | | تم إلغاء المسار وتحتاج إلى مراجعته من جديد. | أصبحت حالة المسار **ملغاة (Cancelled)**. | اضغط **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)**، وعدّل بيانات المسار قبل تأكيده من جديد. | ## روابط ذات صلة - [مسارات التوصيل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-delivery-route-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) # أوامر الشغل _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![أوامر الشغل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/36fcbb5b2e4e5f281c194ccacce2416f.png) *أوامر الشغل — التصنيع › العمليات › أوامر الشغل* **دورة الحالة:** Waiting for another WO ← Waiting for components ← جاهزة ← قيد التنفيذ ← Finished ← ملغاة ## نظرة عامة تعرض قائمة **أوامر الشغل (Work Order)** أوامر الشغل المرتبطة بمراكز العمل، وتساعدك على متابعة حالة تنفيذها ومدتها الفعلية والمتوقعة. يستخدمها مسؤول التصنيع وأمين المستودع لمراجعة الأعمال الجاهزة للتنفيذ، والأعمال المتوقفة، والأعمال قيد التنفيذ أو المنجزة. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى تحديد أمر شغل ومراجعة حالته قبل فتح تفاصيله. ## الإعدادات قبل الاعتماد على قائمة أوامر الشغل في المتابعة اليومية، راجع بيانات الفاعلية الشاملة للمعدات لتحديد مركز العمل وسبب الفاقد والفترة الزمنية المرتبطة بأمر الشغل. تعرض شاشة الفاعلية الشاملة للمعدات سجلات مرتبطة بمركز العمل وأمر الشغل، ولا تعرض في البيانات المتاحة خياراً مستقلاً لتفعيل أو حفظ إعدادات خاصة بأوامر الشغل. ![الفاعلية الشاملة للمعدات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55debc2c02bd734ce8d43078e0f6cf68.png) *الفاعلية الشاملة للمعدات — التصنيع › إعداد التقارير › الفاعلية الشاملة للمعدات* استخدم الحقول التالية عند مراجعة بيانات الفاعلية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **مركز العمل (Work Center)** | يحدد مركز العمل المرتبط بالسجل. | | **سبب الفاقد (Loss Reason)** | يحدد سبب الفاقد المسجل. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | يحدد تاريخ بدء السجل. | | **الشركة (Company)** | يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | | **أمر الشغل (Work Order)** | يربط السجل بأمر شغل محدد عند توفره. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | يحدد تاريخ انتهاء السجل. | | **الوصف (Description)** | يتيح إضافة وصف للسجل. | > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية في شاشة الفاعلية الشاملة للمعدات هي مركز العمل وسبب الفاقد وتاريخ البدء والشركة. احرص على اكتمالها عند مراجعة السجلات المرتبطة بالإنتاج. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التصنيع** > **العمليات** > **أوامر الشغل** لعرض قائمة أوامر الشغل. راجع الأعمدة الأساسية لتحديد الأمر المطلوب: | الحقل | ما الذي تراجعه | |---|---| | **أمر الشغل (Work Order)** | اسم أو مرجع أمر الشغل. | | **مركز العمل (Work Center)** | مركز العمل المسؤول عن تنفيذ الأمر. | | **الحالة (Status)** | مرحلة أمر الشغل الحالية. | | **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** | الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالأمر، إن وُجد. | | **البدء (Start)** | وقت أو تاريخ البدء المعروض. | | **الانتهاء (End)** | وقت أو تاريخ الانتهاء المعروض. | | **المدة المتوقعة (Expected Duration)** | المدة المتوقعة لتنفيذ أمر الشغل. | | **الوقت (Time)** | قيمة الوقت المعروضة للأمر. | | **المدة الفعلية (Real Duration)** | المدة الفعلية المسجلة لأمر الشغل. | | **حركات المواد الخام (Raw Moves)** | حركات المواد الخام المرتبطة بالأمر. | | **محظور بواسطة (Blocked By)** | العنصر الذي يحظر متابعة الأمر، إن وُجد. | 2. اتخذ قرار المتابعة وفق **الحالة (Status)** المعروضة لكل أمر شغل. تظهر الحالات التالية في القائمة: - **بانتظار أمر شغل آخر (Waiting for another WO):** راجع حقل **محظور بواسطة (Blocked By)** لمعرفة وجود ارتباط يمنع بدء العمل. - **بانتظار المكونات (Waiting for components):** راجع **حركات المواد الخام (Raw Moves)** لمعرفة الحركات المرتبطة بالمواد الخام. - **جاهزة (Ready):** يكون الأمر جاهزاً للمتابعة من مركز العمل المحدد. - **قيد التنفيذ (In Progress):** راقب **البدء (Start)** و**الوقت (Time)** و**المدة الفعلية (Real Duration)** لمتابعة التنفيذ. - **منجزة (Finished):** راجع **الانتهاء (End)** والمدة الفعلية للتأكد من اكتمال المتابعة. - **ملغاة (Cancelled):** لا تتعامل معها كأمر شغل صالح للمتابعة التنفيذية. > **تنبيه:** لا تعرض قائمة أوامر الشغل أزراراً لتغيير الحالة. يعرض حقل الحالة دورة العمل الحالية، بينما تتيح لك القائمة فتح أمر الشغل ومراجعته فقط. 3. عند الحاجة إلى تفاصيل أمر محدد، حدده ثم استخدم **عرض أمر الشغل (View WorkOrder)**. استخدم هذه الخطوة عندما تحتاج إلى التحقق من الأمر الذي ظهر في القائمة، خصوصاً إذا كانت حالته **بانتظار أمر شغل آخر (Waiting for another WO)** أو **بانتظار المكونات (Waiting for components)** أو **قيد التنفيذ (In Progress)**. لا تُنشئ هذه العملية حالة جديدة ولا تنقل الأمر بين الحالات من شاشة القائمة المتاحة. 4. راجع الوقت والمدة قبل اتخاذ قرار المتابعة التشغيلية. - للأمر **قيد التنفيذ (In Progress)**، قارن **المدة المتوقعة (Expected Duration)** مع **المدة الفعلية (Real Duration)**. - للأمر **منجز (Finished)**، راجع **البدء (Start)** و**الانتهاء (End)** مع المدة الفعلية. - للأمر **بانتظار المكونات (Waiting for components)**، ركز على **حركات المواد الخام (Raw Moves)**. - للأمر **بانتظار أمر شغل آخر (Waiting for another WO)**، ركز على **محظور بواسطة (Blocked By)**. > **نصيحة:** استخدم مركز العمل مع الحالة لتحديد الأولويات؛ فالأوامر الجاهزة في مركز عمل معين تحتاج إلى متابعة مختلفة عن الأوامر المحظورة أو التي تنتظر المكونات. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع أوامر الشغل الخاصة بمركز العمل «التجميع النهائي»: 1. افتح **التصنيع** > **العمليات** > **أوامر الشغل**. 2. حدد أمر الشغل الذي يظهر فيه **مركز العمل (Work Center)** بقيمة «التجميع النهائي»، ثم راجع **الحالة (Status)**. 3. إذا كانت الحالة **بانتظار المكونات (Waiting for components)**، راجع **حركات المواد الخام (Raw Moves)** بدلاً من اعتباره أمراً جاهزاً للتنفيذ. 4. إذا كانت الحالة **قيد التنفيذ (In Progress)**، راجع القيم التالية: - **المدة المتوقعة (Expected Duration):** ساعتان. - **المدة الفعلية (Real Duration):** ساعتان و30 دقيقة. - **البدء (Start)** و**الوقت (Time)** لفهم وقت التنفيذ المسجل. 5. افتح السجل باستخدام **عرض أمر الشغل (View WorkOrder)** عند الحاجة إلى مراجعة الأمر المحدد. إذا أصبحت الحالة في القائمة **منجزة (Finished)**، راجع **الانتهاء (End)** والمدة الفعلية لتوثيق نتيجة المتابعة. ## نصائح > **ملاحظة:** لا تعني حالة **جاهزة (Ready)** أن أمر الشغل قد بدأ؛ فهي تختلف عن حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. > **نصيحة:** عند وجود رقم في **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)**، استخدمه لتمييز أمر الشغل المرتبط بدفعة أو وحدة محددة أثناء المراجعة. > **تحذير:** لا تستنتج سبب التوقف من الحالة وحدها. للأوامر المحظورة، راجع **محظور بواسطة (Blocked By)**، وللأوامر التي تنتظر المواد، راجع **حركات المواد الخام (Raw Moves)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن بدء متابعة أمر شغل من القائمة. | لا تعرض الشاشة المتاحة زر إجراء لتغيير الحالة. | استخدم **عرض أمر الشغل (View WorkOrder)** لمراجعة السجل؛ تظل تغييرات الحالة خارج نطاق الإجراءات المعروضة في هذه القائمة. | | يظهر أمر الشغل بحالة **بانتظار المكونات (Waiting for components)**. | توجد حركات مواد خام مرتبطة بالأمر تحتاج إلى مراجعة. | راجع **حركات المواد الخام (Raw Moves)** في صف أمر الشغل. | | يظهر أمر الشغل بحالة **بانتظار أمر شغل آخر (Waiting for another WO)**. | يوجد عنصر يحظر استكمال الأمر. | راجع حقل **محظور بواسطة (Blocked By)** لتحديد العنصر المرتبط بالحظر. | | توجد مدة فعلية أعلى من المدة المتوقعة. | تشير القيم المعروضة إلى اختلاف بين التقدير والتنفيذ المسجل. | راجع **المدة المتوقعة (Expected Duration)** و**المدة الفعلية (Real Duration)**، ثم راجع بيانات الفاعلية الشاملة للمعدات لمركز العمل المعني. | ## روابط ذات صلة - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - الإعدادات - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - الإعدادات — مرجع الحقول - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) # الإجراءات التصحيحية _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![الإجراءات التصحيحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/54b19b9e83dadc0098439e27e4ed1477.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الإجراءات التصحيحية — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › الإجراءات التصحيحية* **دورة الحالة:** مسودة ← Planned ← قيد التنفيذ ← Verification ← مغلقة ## نظرة عامة تُستخدم الإجراءات التصحيحية لتسجيل ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة شكوى عميل أو منع تكرار مشكلة مماثلة. يستخدمها مسؤول الجودة وفرق التصنيع لتحديد المسؤول عن الإجراء، ووصفه، وتخطيط موعد إنجازه، ثم التحقق من فعاليته قبل إغلاقه. اتبع دورة الحالة من **مسودة (Draft)** إلى **مغلقة (Closed)** لضمان توثيق الإجراء ونتيجة التحقق منه. ## سير العمل ### 1. إنشاء إجراء جديد وتحديد بياناته الأساسية 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > الإجراءات التصحيحية**. 2. حدد **جديد** لإنشاء سجل إجراء. 3. في **النوع (Type)**، اختر أحد الخيارين: - **إجراء تصحيحي (Corrective Action)** لتسجيل إجراء يعالج مشكلة قائمة. - **إجراء وقائي (Preventive Action)** لتسجيل إجراء يهدف إلى تجنب حدوث مشكلة. 4. عيّن الشخص المكلف في **المسؤول (Responsible)**. 5. اكتب الإجراء المطلوب بوضوح في **وصف الإجراء (Action Description)**. 6. حدد **الشركة (Company)** التي يتبع لها الإجراء. 7. عند ارتباط الإجراء بشكوى محددة، حددها في **الشكوى (Complaint)**. ![الإجراءات التصحيحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8296edd7ec63a0303832aa974bed1909.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A27.85%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.64%2C%22y%22%3A27.59%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A27.85%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0643%5Cu0648%5Cu0649%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A81.64%2C%22y%22%3A23.8%7D%5D%7D) *الإجراءات التصحيحية — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › الإجراءات التصحيحية* > **ملاحظة:** الحقول **النوع (Type)** و**المسؤول (Responsible)** و**وصف الإجراء (Action Description)** و**الشركة (Company)** مطلوبة. أكملها قبل الانتقال إلى التخطيط. ### 2. اتخاذ قرار التخطيط: الانتقال من مسودة إلى مخططة عندما تراجع الإجراء وهو في حالة **مسودة (Draft)**، قرر ما إذا كان وصف الإجراء والمسؤول عنه جاهزين للتخطيط. 1. أدخل التاريخ المستهدف في **الإكمال المخطط (Planned Completion)**. 2. راجع المسؤول ووصف الإجراء للتأكد من أن الإجراء قابل للتنفيذ. 3. إذا كان الإجراء جاهزاً للبدء ضمن خطة عمل، حدد **تخطيط (Plan)**. يحوّل هذا الإجراء السجل إلى حالة **مخططة (Planned)**. إذا كانت البيانات غير مكتملة أو احتاج وصف الإجراء إلى تعديل، أبقه في حالة **مسودة (Draft)** وعدّل البيانات قبل التخطيط. ### 3. اتخاذ قرار البدء: الانتقال من مخططة إلى قيد التنفيذ عندما يصبح المسؤول مستعداً لتنفيذ الإجراء المخطط، ابدأ العمل على السجل. 1. راجع **وصف الإجراء (Action Description)** و**الإكمال المخطط (Planned Completion)**. 2. إذا تقرر تنفيذ الإجراء، حدد **بدء (Start)**. ينتقل السجل إلى حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. استخدم هذه الحالة ما دام الإجراء لم يكتمل بعد. > **تحذير:** لا تغلق الإجراء لمجرد بدء تنفيذه. انتقل أولاً إلى التحقق بعد اكتمال الإجراء وتوثيق نتيجته. ### 4. اتخاذ قرار التحقق: الانتقال من قيد التنفيذ إلى التحقق بعد إكمال العمل المطلوب، وثّق الإنجاز ونتيجة التحقق قبل تقرير الإغلاق. 1. أدخل تاريخ الانتهاء في **الإكمال الفعلي (Actual Completion)**. 2. حدد طريقة فحص نتيجة الإجراء في **طريقة التحقق (Verification Method)**. 3. أدخل تاريخ الفحص في **تاريخ التحقق (Verification Date)**. 4. حدد الشخص الذي أجرى الفحص في **تم التحقق بواسطة (Verified By)**. 5. قيّم النتيجة في **الفعالية (Effectiveness)** باختيار أحد الخيارات: - **فعّال (Effective)** عندما تحقق الإجراء النتيجة المطلوبة. - **فعّال جزئياً (Partially Effective)** عندما حقق الإجراء جزءاً من النتيجة فقط. - **غير فعّال (Not Effective)** عندما لم يحقق الإجراء النتيجة المطلوبة. 6. أضف أي توضيحات أو ملاحظات داعمة في **الملاحظات (Notes)**. 7. حدد **تحقق (Verify)**. ينتقل السجل إلى حالة **التحقق (Verification)**. في هذه المرحلة، راجع بيانات التحقق والفعالية قبل الإغلاق. ### 5. اتخاذ قرار الإغلاق: الإغلاق أو استكمال المعالجة عندما يكون السجل في حالة **التحقق (Verification)**، استخدم تقييم الفعالية لتقرير الإجراء التالي: 1. إذا كانت نتيجة التحقق مكتملة ويمكن اعتمادها، حدد **إغلاق (Close)**. 2. ينتقل السجل إلى حالة **مغلقة (Closed)**. 3. إذا أظهرت **الفعالية (Effectiveness)** أن الإجراء فعّال جزئياً أو غير فعّال، راجع **وصف الإجراء (Action Description)** و**الملاحظات (Notes)** وحدد ما يلزم استكماله قبل الإغلاق. > **نصيحة:** استخدم **طريقة التحقق (Verification Method)** لوصف أسلوب الفحص بعبارة واضحة، مثل مراجعة نتيجة فحص أو متابعة شكوى مرتبطة. يساعد ذلك على فهم أساس تقييم الفعالية عند مراجعة السجل لاحقاً. ## أمثلة ### معالجة شكوى عن منتج غير مطابق سجّل مسؤول الجودة إجراءً مرتبطاً بشكوى عميل عن استلام منتج غير مطابق للمواصفات: | الحقل | القيمة | |---|---| | **النوع (Type)** | إجراء تصحيحي (Corrective Action) | | **المسؤول (Responsible)** | مسؤول الجودة | | **وصف الإجراء (Action Description)** | مراجعة سبب عدم المطابقة، والتحقق من خطوات الفحص قبل التسليم. | | **الشركة (Company)** | الشركة الرئيسية | | **الشكوى (Complaint)** | شكوى العميل المتعلقة بالمنتج غير المطابق | | **الإكمال المخطط (Planned Completion)** | 20 يوليو 2026 | 1. بعد إدخال البيانات المطلوبة، يحدد مسؤول الجودة **تخطيط (Plan)**، فتكون الحالة **مخططة (Planned)**. 2. عند بدء مراجعة الفحص، يحدد **بدء (Start)**، فتتغير الحالة إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. 3. بعد تنفيذ المراجعة، يسجل في **الإكمال الفعلي (Actual Completion)** تاريخ 19 يوليو 2026. 4. يملأ **طريقة التحقق (Verification Method)** بالقيمة: «مراجعة نتائج الفحص بعد تطبيق الإجراء». 5. يحدد **تاريخ التحقق (Verification Date)** بتاريخ 22 يوليو 2026، ويعيّن مسؤول الجودة في **تم التحقق بواسطة (Verified By)**. 6. بعد أن تؤكد المراجعة معالجة سبب الشكوى، يختار **فعّال (Effective)** في **الفعالية (Effectiveness)** ويضيف ملخصاً في **الملاحظات (Notes)**. 7. يحدد **تحقق (Verify)** للانتقال إلى **التحقق (Verification)**، ثم يحدد **إغلاق (Close)** لتصبح الحالة **مغلقة (Closed)**. ## نصائح > **نصيحة:** اكتب **وصف الإجراء (Action Description)** بصيغة إجراء محدد يمكن للمسؤول تنفيذه والتحقق منه، بدلاً من كتابة وصف عام للمشكلة. > **ملاحظة:** استخدم **الإكمال المخطط (Planned Completion)** و**الإكمال الفعلي (Actual Completion)** لمقارنة الموعد المستهدف بتاريخ إنجاز الإجراء المسجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء التصحيحي | |---|---|---| | لا تكتمل بيانات الإجراء الجديد. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد. | أكمل **النوع (Type)** و**المسؤول (Responsible)** و**وصف الإجراء (Action Description)** و**الشركة (Company)**. | | لا يزال الإجراء في حالة **مسودة (Draft)** رغم جاهزية العمل. | لم يتم تنفيذ إجراء التخطيط. | راجع بيانات الإجراء وموعده، ثم حدد **تخطيط (Plan)** للانتقال إلى **مخططة (Planned)**. | | لا يمكن اعتبار الإجراء منتهياً عند المراجعة. | لم توثق بيانات التحقق أو تقييم الفعالية. | أكمل **طريقة التحقق (Verification Method)** و**تاريخ التحقق (Verification Date)** و**تم التحقق بواسطة (Verified By)** و**الفعالية (Effectiveness)**، ثم حدد **تحقق (Verify)** قبل الإغلاق. | | لا تزال نتيجة الإجراء غير مقنعة أثناء التحقق. | تم تقييمه بأنه **فعّال جزئياً (Partially Effective)** أو **غير فعّال (Not Effective)**. | أضف تفاصيل النتيجة في **الملاحظات (Notes)**، وراجع **وصف الإجراء (Action Description)** قبل اتخاذ قرار الإغلاق. | ## روابط ذات صلة - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-capa-ref) - [مناطق الحرارة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-zone) - [التحقيقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-investigation) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # التحقيقات _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![التحقيقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1d48d1ab6a0c8234de5f592e75bcb976.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التحقيقات — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › التحقيقات* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed ## نظرة عامة تُستخدم التحقيقات لتوثيق دراسة شكوى العميل وتحديد سببها الجذري وتسجيل النتائج والتوصيات قبل إغلاقها. يستخدمها فريق الجودة، بالتنسيق مع أمين المستودع ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى مراجعة الدُفعات ذات الصلة، لمتابعة الشكاوى من حالة **مسودة (Draft)** حتى تصبح **منجزة (Completed)**. تساعدك التحقيقات على توحيد نطاق المراجعة والمنهجية والنتائج والاستنتاج، بحيث يبقى قرار تأكيد الشكوى أو عدم تأكيدها أو عدم حسمها مسجلاً في نفس السجل. ## سير العمل ### 1. إنشاء تحقيق وتحديد المسؤول عنه 1. انتقل إلى **التصنيع** > **الجودة** > **شكاوى العملاء** > **التحقيقات**. 2. من قائمة التحقيقات، انقر **جديد (New)** لإنشاء سجل تحقيق. 3. أدخل **الشكوى (Complaint)** وحدد **المحقق (Investigator)** و**الشركة (Company)**. هذه الحقول مطلوبة لإكمال السجل. 4. راجع **الحالة (Status)**. تبدأ التحقيقات في حالة **مسودة (Draft)**، وهي الحالة المناسبة لتجهيز بيانات التحقيق قبل بدء العمل عليه. 5. أدخل **تاريخ البدء (Start Date)** إذا كان تاريخ بدء التحقيق معروفاً. 6. حدد **نطاق التحقيق (Investigation Scope)** لتسجيل حدود الموضوع الذي ستتم مراجعته. 7. حدد **المنهجية (Methodology)** لوصف أسلوب تنفيذ التحقيق. 8. عند وجود دُفعات مرتبطة بالشكوى، أضفها في **الدُفعات ذات الصلة (Related Lots)**. ![التحقيقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0d509ce6a90f1228ee225ddef6a121fc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A27.9%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0643%5Cu0648%5Cu0649%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.66%2C%22y%22%3A23.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A27.9%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062d%5Cu0642%5Cu0642%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.66%2C%22y%22%3A27.59%7D%5D%7D) *التحقيقات — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › التحقيقات* > **ملاحظة:** لا يمكنك إتمام سجل التحقيق دون إدخال الشكوى والمحقق والشركة، لأنها حقول مطلوبة. ### 2. اختيار منهج تحديد السبب الجذري 1. أثناء بقاء السجل في حالة **مسودة (Draft)**، حدد **طريقة السبب الجذري (Root Cause Method)** المناسبة لطبيعة الشكوى. 2. اختر إحدى الطرق المتاحة: - **الأسئلة الخمسة لماذا (5 Whys)**، عند تتبع المشكلة عبر طرح أسئلة متتابعة عن سبب حدوثها. - **مخطط عظم السمكة (Fishbone)**، عند تنظيم الأسباب المحتملة ضمن فئات. - **إيشيكاوا (Ishikawa)**، عند استخدام منهج إيشيكاوا لتحليل الأسباب. - **تحليل شجرة الأعطال (Fault Tree Analysis)**، عند تحليل الحدث من خلال الأسباب المؤدية إليه. - **أخرى (Other)**، عندما تستخدم منهجية مختلفة عن الخيارات السابقة. 3. سجل ما توصلت إليه في **النتائج (Findings)**. 4. عند تحديد السبب، أدخله في **السبب الجذري (Root Cause)**. > **نصيحة:** اختر طريقة السبب الجذري التي تتوافق مع الأدلة المتاحة في التحقيق، ثم دوّن النتائج قبل تثبيت الاستنتاج النهائي. ### 3. اتخاذ قرار بدء التحقيق عندما تكون بيانات المسودة جاهزة، قرر ما إذا كان التحقيق سيبدأ الآن أو سيبقى قيد التحضير: 1. إذا كانت الشكوى أو المسؤول أو نطاق التحقيق بحاجة إلى مراجعة، أبقِ السجل في حالة **مسودة (Draft)** وعدّل البيانات اللازمة. 2. إذا كانت المعلومات الأساسية جاهزة وبدأت أعمال التحقيق، انقر **بدء (Start)**. 3. تتحول **الحالة (Status)** إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. > **تحذير:** ابدأ التحقيق فقط بعد تعيين المحقق وتحديد الشركة، حتى يكون السجل واضح المسؤولية ضمن الشركة المعنية. ### 4. توثيق النتيجة واتخاذ قرار الاستنتاج أثناء حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**، استكمل التحليل وحدد النتيجة النهائية للشكوى: 1. راجع **النتائج (Findings)** وحدّثها بما يعكس ما تم التوصل إليه خلال التحقيق. 2. أكمل **السبب الجذري (Root Cause)** عندما يصبح محدداً. 3. أضف **التوصيات (Recommendations)** لتوثيق الإجراءات أو المقترحات الناتجة عن التحقيق. 4. اختر **الاستنتاج (Conclusion)**: - **الشكوى مؤكدة (Complaint Confirmed)** إذا أيدت نتائج التحقيق الشكوى. - **الشكوى غير مؤكدة (Complaint Not Confirmed)** إذا لم تؤيدها النتائج. - **غير حاسم (Inconclusive)** إذا لم تكن الأدلة كافية لاتخاذ قرار مؤكد. 5. أدخل **تاريخ الإكمال (Completion Date)** لتسجيل تاريخ انتهاء أعمال التحقيق. ### 5. إتمام التحقيق أو مواصلة المراجعة 1. إذا كانت النتائج أو السبب الجذري أو التوصيات غير مكتملة، أبقِ التحقيق في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)** واستكمل البيانات. 2. إذا تم تسجيل الاستنتاج النهائي وكانت بيانات التحقيق جاهزة للإغلاق، انقر **إكمال (Complete)**. 3. تتحول **الحالة (Status)** إلى **منجزة (Completed)**. 4. راجع السجل المنجز للتأكد من وجود الشكوى والمحقق والشركة وطريقة السبب الجذري والاستنتاج، ومن أن **النتائج (Findings)** و**التوصيات (Recommendations)** تعكسان القرار النهائي. ## أمثلة ### مثال: شكوى بشأن دُفعة منتج أنشأ مسؤول الجودة تحقيقاً بسبب شكوى عميل عن دُفعة مرتبطة بمنتج تم تسليمه. 1. من قائمة التحقيقات، نقر مسؤول الجودة **جديد (New)**. 2. أدخل في **الشكوى (Complaint)**: «شكوى العميل بشأن اختلاف جودة المنتج في الدُفعة». 3. حدد في **المحقق (Investigator)**: «مسؤول الجودة»، وفي **الشركة (Company)**: «الشركة الصناعية». 4. سجّل في **تاريخ البدء (Start Date)**: `2026-07-15`. 5. أدخل في **نطاق التحقيق (Investigation Scope)**: «مراجعة الدُفعة المرتبطة بالشكوى والنتائج المسجلة للتحقيق». 6. أضاف الدُفعة المعنية في **الدُفعات ذات الصلة (Related Lots)**. 7. اختار **الأسئلة الخمسة لماذا (5 Whys)** في **طريقة السبب الجذري (Root Cause Method)**. 8. بعد تجهيز السجل، نقر **بدء (Start)**، فأصبحت الحالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. 9. سجّل في **النتائج (Findings)**: «تبيّن من مراجعة التحقيق وجود اختلاف في ظروف معالجة الدُفعة». 10. سجّل في **السبب الجذري (Root Cause)**: «اختلاف في ظروف المعالجة». 11. سجّل في **التوصيات (Recommendations)**: «مراجعة ظروف المعالجة للدُفعات اللاحقة». 12. اختار **الشكوى مؤكدة (Complaint Confirmed)** في **الاستنتاج (Conclusion)**، وأدخل تاريخ الإكمال. 13. نقر **إكمال (Complete)**، فأصبح التحقيق **منجزاً (Completed)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم حقل **نطاق التحقيق (Investigation Scope)** لتحديد ما يشمله التحقيق بوضوح، خصوصاً عند وجود أكثر من دُفعة أو أكثر من جانب يحتاج إلى مراجعة. > **ملاحظة:** سجّل **النتائج (Findings)** بوصفها ما تم التوصل إليه، وسجّل **السبب الجذري (Root Cause)** بوصفه السبب الذي خلص إليه التحقيق؛ الفصل بينهما يجعل السجل أوضح عند مراجعته. > **نصيحة:** أضف **التوصيات (Recommendations)** قبل النقر على **إكمال (Complete)** حتى يبقى الإجراء المقترح الناتج عن التحقيق موثقاً مع الاستنتاج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يكتمل إدخال سجل التحقيق. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **الشكوى (Complaint)** أو **المحقق (Investigator)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل القيم المطلوبة ثم تابع استكمال السجل. | | لا يمكن اعتبار التحقيق منتهياً من الناحية العملية. | ما زال السجل في حالة **مسودة (Draft)** أو **قيد التنفيذ (In Progress)**. | استخدم **بدء (Start)** للانتقال من المسودة إلى قيد التنفيذ، ثم استخدم **إكمال (Complete)** بعد توثيق الاستنتاج النهائي. | | الاستنتاج النهائي غير واضح عند مراجعة التحقيق. | لم يتم اختيار قيمة في **الاستنتاج (Conclusion)** أو لم تُسجل النتائج والسبب الجذري. | حدّث **النتائج (Findings)** و**السبب الجذري (Root Cause)**، ثم اختر الاستنتاج المناسب قبل الإكمال. | | يصعب ربط التحقيق بالموضوع الذي شمله. | لم يُسجل نطاق التحقيق أو الدُفعات ذات الصلة. | أدخل **نطاق التحقيق (Investigation Scope)** وأضف **الدُفعات ذات الصلة (Related Lots)** المتاحة. | ## روابط ذات صلة - [التحقيقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-investigation-ref) - [الإجراءات التصحيحية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-capa) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # خطط الهاسب _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![خطط الهاسب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a8d43448dacbef1d463c70f10f3dcdd0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط الهاسب — التصنيع › الجودة › نظام الهاسب › خطط الهاسب* **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← Active ← Under Revision ← Archived ## نظرة عامة تُستخدم خطط الهاسب لتجميع خطط تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ومتابعة دورة مراجعتها واعتمادها وأرشفتها. يستفيد منها مخطط الإنتاج وفريق الجودة عند إعداد خطة تغطي منتجات وعمليات محددة، كما يمكن للمدير المالي أو المسؤول التشغيلي الرجوع إليها لمعرفة حالة الخطة وإصدارها وتاريخ مراجعتها التالي. تتيح قائمة الخطط عرض حالة كل خطة، من **مسودة (Draft)** إلى **قيد المراجعة (Under Review)** ثم **نشطة (Active)** أو **قيد المراجعة التعديلية (Under Revision)**، وصولاً إلى **مؤرشفة (Archived)** عند انتهاء استخدامها. ## سير العمل ### 1. إنشاء خطة جديدة في حالة مسودة 1. انتقل إلى **التصنيع** > **الجودة** > **نظام الهاسب** > **خطط الهاسب**. 2. في قائمة الخطط، اختر **جديد** لإنشاء سجل خطة. 3. أدخل **اسم الخطة (Plan Name)**. هذا الحقل مطلوب لتمييز الخطة في القائمة. 4. حدّد **الشركة (Company)** التي تتبع لها الخطة. هذا الحقل مطلوب. 5. أكمل بيانات الخطة المتاحة بما يناسبها: - **الإصدار (Version)** لتحديد إصدار الخطة. - **نطاق التطبيق (Scope)** لوصف نطاق الخطة. - **المنتجات المشمولة (Covered Products)** لتحديد المنتجات التي تغطيها الخطة. - **فريق الهاسب (HACCP Team)** لتوثيق الفريق المرتبط بالخطة. - **وصف العملية (Process Description)** لتسجيل وصف العملية. - **نقاط التحكم الحرجة (CCPs)** لتوثيق نقاط التحكم الحرجة ضمن الخطة. - **تاريخ المراجعة التالي (Next Review Date)** لمتابعة موعد المراجعة المقبلة. ![خطط الهاسب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/67a886ff0949355b8920370db6838524.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.53%2C%22w%22%3A26.49%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0645%5Cu0639%5Cu062a%5Cu0645%5Cu062f%20%5Cu0628%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0637%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.95%2C%22y%22%3A27.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A26.49%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.95%2C%22y%22%3A23.75%7D%5D%7D) *خطط الهاسب — التصنيع › الجودة › نظام الهاسب › خطط الهاسب* > **ملاحظة:** لا تبدأ دورة المراجعة قبل إدخال **اسم الخطة (Plan Name)** و**الشركة (Company)**، لأنهما حقلا الخطة المطلوبان. تظهر الخطة الجديدة بحالة **مسودة (Draft)**. في هذه الحالة، راجع بيانات النطاق والمنتجات ووصف العملية قبل إرسالها للمراجعة. ### 2. اتخاذ قرار الإرسال للمراجعة 1. عندما تكتمل بيانات الخطة وتكون جاهزة للفحص، اختر **إرسال للمراجعة (Submit for Review)**. 2. انتقل الخطة من حالة **مسودة (Draft)** إلى حالة **قيد المراجعة (Under Review)**. 3. راقب عمود **الحالة (Status)** في القائمة للتأكد من أن الخطة أصبحت قيد المراجعة. قرارك في هذه المرحلة هو بين الاستمرار في استكمال المسودة أو إرسالها للمراجعة. استخدم **إرسال للمراجعة (Submit for Review)** فقط عندما تكون البيانات التي تريد عرضها للمراجعة قد أُدخلت في الخطة. ### 3. اعتماد الخطة بعد المراجعة 1. افتح الخطة التي حالتها **قيد المراجعة (Under Review)**. 2. عند قبول الخطة، اختر **اعتماد (Approve)**. 3. تنتقل الخطة إلى حالة **نشطة (Active)**. 4. راجع **معتمد بواسطة (Approved By)** و**تاريخ الاعتماد (Approved Date)** لعرض جهة الاعتماد وتاريخه عند توفرهما. بعد أن تصبح الخطة **نشطة (Active)**، استخدم **الإصدار (Version)** و**تاريخ المراجعة التالي (Next Review Date)** عند مراجعة قائمة الخطط لتحديد الخطة السارية والخطط التي تستحق المراجعة. ### 4. طلب تعديل الخطة النشطة 1. إذا تطلبت الخطة النشطة تحديثاً في نطاقها أو منتجاتها المشمولة أو وصف العملية أو نقاط التحكم الحرجة، افتح الخطة. 2. اختر **مراجعة (Revise)**. 3. تنتقل الخطة إلى حالة **قيد المراجعة التعديلية (Under Revision)**. 4. راجع حقول الخطة ذات الصلة بالتعديل، بما في ذلك **الإصدار (Version)** و**نطاق التطبيق (Scope)** و**المنتجات المشمولة (Covered Products)** و**نقاط التحكم الحرجة (CCPs)**. تُظهر حالة **قيد المراجعة التعديلية (Under Revision)** أن الخطة ليست في دورة الاعتماد الأولى نفسها. استخدم قائمة الخطط للتمييز بين الخطط النشطة والخطط التي يجري تعديلها. > **تحذير:** لا تستخدم **مراجعة (Revise)** لمجرد تغيير اسم الخطة. استخدمها عندما تكون الخطة بحاجة إلى مراجعة فعلية ضمن دورة حالاتها. ### 5. أرشفة الخطة عند توقف استخدامها 1. عندما لا تعود الخطة مستخدمة، افتحها من قائمة **خطط الهاسب**. 2. اختر **أرشفة (Archive)**. 3. تنتقل الخطة إلى حالة **مؤرشفة (Archived)**. 4. استخدم حقل **الحالة (Status)** في القائمة للتحقق من أن الخطة لم تعد ضمن الخطط النشطة أو قيد المراجعة. الأرشفة هي القرار المناسب عند انتهاء العمل بالخطة. احتفظ باسم الخطة والشركة والإصدار ضمن السجل لتسهيل تمييزها عند الرجوع إلى قائمة الخطط. ## مثال تريد شركة تعمل في تصنيع الأغذية إنشاء خطة هاسب لمنتج عصير مبستر. 1. من **التصنيع** > **الجودة** > **نظام الهاسب** > **خطط الهاسب**، اختر **جديد**. 2. أدخل البيانات التالية: - **اسم الخطة (Plan Name):** خطة هاسب — عصير برتقال مبستر. - **الشركة (Company):** الشركة الغذائية. - **الإصدار (Version):** 1.0. - **نطاق التطبيق (Scope):** إنتاج عصير البرتقال المبستر. - **المنتجات المشمولة (Covered Products):** عصير برتقال مبستر. - **فريق الهاسب (HACCP Team):** فريق الهاسب للإنتاج والجودة. - **وصف العملية (Process Description):** إنتاج وبسترة العصير. - **نقاط التحكم الحرجة (CCPs):** البسترة. - **تاريخ المراجعة التالي (Next Review Date):** 15/07/2027. 3. راجع الخطة وهي في حالة **مسودة (Draft)**، ثم اختر **إرسال للمراجعة (Submit for Review)** لتصبح **قيد المراجعة (Under Review)**. 4. بعد إتمام المراجعة، اختر **اعتماد (Approve)** لتصبح الخطة **نشطة (Active)**. 5. عند الحاجة إلى تحديث وصف عملية البسترة أو نقاط التحكم الحرجة، اختر **مراجعة (Revise)** لتصبح الخطة **قيد المراجعة التعديلية (Under Revision)**. 6. عند توقف إنتاج هذا المنتج أو استبدال الخطة، اختر **أرشفة (Archive)** لتصبح **مؤرشفة (Archived)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسمية واضحة في **اسم الخطة (Plan Name)** تجمع المنتج أو العملية، مثل «خطة هاسب — عصير برتقال مبستر»، لتسهيل العثور على الخطة في القائمة. > **نصيحة:** راجع **تاريخ المراجعة التالي (Next Review Date)** بصورة دورية مع حالة الخطة وإصدارها، حتى تميّز بين الخطط النشطة والخطط التي تحتاج إلى مراجعة. > **ملاحظة:** تساعد تعبئة **المنتجات المشمولة (Covered Products)** و**وصف العملية (Process Description)** و**نقاط التحكم الحرجة (CCPs)** على جعل نطاق الخطة ومحتواها واضحين عند مراجعتها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تكتمل بيانات الخطة الجديدة. | لم يتم إدخال أحد الحقلين المطلوبين: **اسم الخطة (Plan Name)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل اسم الخطة وحدد الشركة، ثم أكمل بيانات الخطة. | | لا تظهر الخطة كخطة نشطة. | ما زالت الخطة في حالة **مسودة (Draft)** أو **قيد المراجعة (Under Review)** أو **قيد المراجعة التعديلية (Under Revision)**. | راجع حقل **الحالة (Status)**، ثم استخدم **إرسال للمراجعة (Submit for Review)** أو **اعتماد (Approve)** بحسب المرحلة الحالية. | | تظهر الخطة ضمن الخطط المؤرشفة بدلاً من الخطط المستخدمة. | تم اختيار **أرشفة (Archive)** وأصبحت الحالة **مؤرشفة (Archived)**. | تحقق من حالة السجل قبل استخدامه كخطة نشطة. | | لا تستطيع تحديد موعد المراجعة المقبلة لخطة معينة من القائمة. | لم يُدخل **تاريخ المراجعة التالي (Next Review Date)** في الخطة. | افتح الخطة وأدخل تاريخ المراجعة التالي المناسب. | ## روابط ذات صلة - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-haccp-plan-ref) - [مواصفات الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-product-spec) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) # سلسلة الدفعات _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![سلسلة الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1ba928266666b5c493ca82c31a43cef0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *سلسلة الدفعات — التصنيع › الجودة › التتبع › سلسلة الدفعات* ## نظرة عامة تُستخدم **سلسلة الدفعات** لتجميع معلومات علاقة الدفعة الأصلية بالدفعة الناتجة عنها ضمن عمليات الجودة والتصنيع. يستفيد منها أمين المستودع ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى تسجيل دفعة إدخال ودفعة إخراج ونوع التحويل المرتبط بهما، مثل الإنتاج أو التقسيم أو الدمج أو إعادة التعبئة. تتيح القائمة كذلك تحديد الشركة والمستخدم وأمر التصنيع والكمية المرتبطة بكل سجل. تعرض القائمة الحقول الآتية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | الدفعة الأصلية (Parent Lot (Input)) | الدفعة المستخدمة كمدخل في التحويل، وهو حقل مطلوب. | | التحويل (Transformation) | نوع التحويل المسجل، وهو حقل مطلوب. | | التاريخ (Date) | تاريخ السجل، وهو حقل مطلوب. | | الدفعة الناتجة (Child Lot (Output)) | الدفعة الناتجة عن التحويل، وهو حقل مطلوب. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها السجل، وهو حقل مطلوب. | | المستخدم (User) | المستخدم المرتبط بالسجل. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | أمر التصنيع المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | كمية التحويل المسجلة. | ## سير العمل 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > التتبع > سلسلة الدفعات** لمراجعة السجلات الحالية. استخدم أعمدة القائمة لتحديد الدفعة الأصلية والدفعة الناتجة ونوع التحويل والتاريخ والشركة قبل إضافة سجل جديد أو مراجعة سجل قائم. ![سلسلة الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/424b54c6a5f9998afc1f97fd2dd9340b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *سلسلة الدفعات — التصنيع › الجودة › التتبع › سلسلة الدفعات* 2. عندما تحتاج إلى تسجيل علاقة جديدة بين دفعة إدخال ودفعة إخراج، اختر **جديد**. ابدأ السجل بتحديد البيانات المطلوبة، وهي **الدفعة الأصلية (Parent Lot (Input))** و**التحويل (Transformation)** و**التاريخ (Date)** و**الدفعة الناتجة (Child Lot (Output))** و**الشركة (Company)**. > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة المتاحة إجراءً للحفظ أو الاعتماد أو الإلغاء. لذلك تقتصر هذه الصفحة على إدخال بيانات سلسلة الدفعات ومراجعتها من خلال القائمة، ولا تفترض أي حالة أو انتقال غير ظاهر في الشاشة. 3. حدّد قرار التحويل في حقل **التحويل (Transformation)** وفقاً لطبيعة العملية المسجلة. الخيارات المتاحة هي: - **إنتاج (Production)** - **تقسيم (Split)** - **دمج (Merge)** - **إعادة تعبئة (Repack)** اختر نوعاً واحداً من هذه الخيارات، ثم اربطه بالدفعة الأصلية والدفعة الناتجة في السجل نفسه. لا تترك حقل التحويل فارغاً لأنه حقل مطلوب. 4. أكمل المعلومات الداعمة للسجل عند توفرها. حدّد **المستخدم (User)** لتوثيق المستخدم المرتبط بالسجل، واربط **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** إذا كانت العلاقة ناتجة عن أمر تصنيع، ثم أدخل **الكمية (Quantity)** المسجلة للتحويل. راجع تطابق الشركة والدفعات والتاريخ قبل إنهاء إدخال البيانات. > **نصيحة:** استخدم تاريخ العملية الفعلي في **التاريخ (Date)** حتى تتمكن من مقارنة السجلات عند مراجعة تسلسل الدفعات لاحقاً. ## أمثلة لنفترض أن مخطط الإنتاج يريد توثيق دفعة ناتجة عن عملية إنتاج في شركة تعمل في تصنيع الأغذية: 1. افتح **التصنيع > الجودة > التتبع > سلسلة الدفعات**، ثم اختر **جديد**. 2. أدخل البيانات الآتية في السجل: - **الدفعة الأصلية (Parent Lot (Input)):** `RM-FLOUR-2026-0715` - **التحويل (Transformation):** **إنتاج (Production)** - **التاريخ (Date):** `15/07/2026` - **الدفعة الناتجة (Child Lot (Output)):** `FG-BISCUIT-2026-0715` - **الشركة (Company):** الشركة التي نفذت عملية الإنتاج - **المستخدم (User):** مخطط الإنتاج المسؤول عن التسجيل - **أمر التصنيع (Manufacturing Order):** أمر التصنيع المرتبط بإنتاج البسكويت، إن كان متاحاً - **الكمية (Quantity):** `500` 3. راجع أن الدفعة الأصلية تمثل مدخل العملية وأن الدفعة الناتجة تمثل مخرجها، وأن نوع التحويل هو **إنتاج (Production)**. بذلك تصبح بيانات السلسلة جاهزة للإدخال ضمن سجل سلسلة الدفعات. > **تحذير:** لا تستبدل الدفعة الأصلية بالدفعة الناتجة. يعرض الحقل **الدفعة الأصلية (Parent Lot (Input))** مدخل التحويل، بينما يعرض الحقل **الدفعة الناتجة (Child Lot (Output))** مخرج التحويل. ## نصائح - استخدم **الشركة (Company)** الصحيحة لكل سجل، لأنها حقل مطلوب وتحدد الشركة المرتبطة بسلسلة الدفعات. - عند وجود أمر تصنيع مرتبط، أدخل **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** لتسهيل ربط سجل السلسلة بالعملية التصنيعية ذات الصلة. - أدخل **الكمية (Quantity)** بوضوح وبما يتوافق مع العملية التي توثقها، خصوصاً عند تسجيل عمليات **تقسيم (Split)** أو **دمج (Merge)**. - راجع نوع **التحويل (Transformation)** قبل إدخال البيانات، لأن الخيارات المتاحة محددة في القائمة ولا يظهر في الشاشة إجراء لتغيير حالة السجل لاحقاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات سجل سلسلة الدفعات. | أحد الحقول المطلوبة فارغ، مثل الدفعة الأصلية أو التحويل أو التاريخ أو الدفعة الناتجة أو الشركة. | أدخل قيمة في جميع الحقول المطلوبة قبل متابعة إدخال السجل. | | لا يظهر نوع التحويل المطلوب ضمن الخيارات. | حقل **التحويل (Transformation)** يقتصر على الخيارات المعروضة: إنتاج أو تقسيم أو دمج أو إعادة تعبئة. | اختر الخيار الذي يطابق العملية المسجلة من الخيارات المتاحة. | | لا يمكن تمييز اتجاه العلاقة بين دفعتين في القائمة. | تم إدخال الدفعة في الحقل غير المناسب أو لم تُراجع تسميات الحقول. | تأكد من وضع دفعة الإدخال في **الدفعة الأصلية (Parent Lot (Input))** ودفعة الإخراج في **الدفعة الناتجة (Child Lot (Output))**. | ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recall) - [إجراءات تصحيحية للموردين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-capa) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # مواصفات الأصناف _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![مواصفات الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/329ac8f606939ca7dea27ed223f97cee.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مواصفات الأصناف — التصنيع › الجودة › مواصفات الأصناف* **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete ## نظرة عامة تُستخدم **مواصفات الأصناف** لإدارة المعلومات المعتمدة الخاصة بكل صنف، مثل وصف الصنف، والاستخدام المقصود، وظروف التخزين، ومعلمات الجودة، والتعبئة، والحالة التنظيمية، وبيان المواد المسببة للحساسية. يستخدمها مخطط الإنتاج وأمين المستودع ومسؤولو الجودة لضمان الرجوع إلى مواصفة واضحة وحديثة عند التعامل مع الصنف. تمر المواصفة بدورة حياة تبدأ كمسودة، ثم تُحال إلى المراجعة والاعتماد والتفعيل، ويمكن لاحقاً إنشاء إصدار جديد منها أو وسمها بأنها متقادمة. > **ملاحظة:** يجب إدخال **الصنف (Product)** و**الشركة (Company)** لكل مواصفة، لأنهما حقلان مطلوبان. ## سير العمل ### 1. إنشاء مواصفة جديدة في حالة مسودة من قائمة **مواصفات الأصناف**، أنشئ سجلاً جديداً لإدخال مواصفة الصنف قبل إرسالها للمراجعة. ![مواصفات الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/99ff056ddca5140e7e66ced4fbdc42a5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A26.39%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.91%2C%22y%22%3A23.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A26.39%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A80.91%2C%22y%22%3A27.59%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.37%2C%22w%22%3A26.39%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0628%5Cu0642%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A80.91%2C%22y%22%3A31.34%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A50.88%2C%22w%22%3A56.93%2C%22h%22%3A6.03%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu062a%5Cu062e%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0642%5Cu0635%5Cu0648%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A64.75%2C%22y%22%3A53.89%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A25.53%2C%22w%22%3A26.49%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0639%5Cu062a%5Cu0645%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A49.52%2C%22y%22%3A27.5%7D%5D%7D) *مواصفات الأصناف — التصنيع › الجودة › مواصفات الأصناف* 1. انتقل إلى التصنيع > الجودة > مواصفات الأصناف. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل **الصنف (Product)** الذي تنطبق عليه المواصفة. 4. اختر **الشركة (Company)** التي تتبع لها المواصفة. 5. راجع أن **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)** قبل متابعة دورة الاعتماد. 6. أدخل **الإصدار (Version)** لتمييز هذه المواصفة عن الإصدارات الأخرى. 7. عند وجود مواصفة سابقة للصنف، حدّدها في **الإصدار السابق (Previous Version)**. 8. أكمل محتوى المواصفة بحسب معلومات الصنف المتاحة: - **وصف الصنف (Product Description)** لتوثيق تعريف الصنف. - **الاستخدام المقصود (Intended Use)** لبيان الغرض من استخدامه. - **بيان مدة الصلاحية (Shelf Life Statement)** لتسجيل بيان مدة صلاحية الصنف. - **ظروف التخزين (Storage Conditions)** لتوثيق متطلبات التخزين. - **معلمات الجودة (Quality Parameters)** لتسجيل معايير الجودة المتعلقة بالصنف. - **التعبئة (Packaging)** لوصف تعبئة الصنف. - **الحالة التنظيمية (Regulatory Status)** لتسجيل حالته التنظيمية. - **بيان المواد المسببة للحساسية (Allergen Declaration)** لتوثيق معلومات المواد المسببة للحساسية. > **نصيحة:** استخدم **الإصدار (Version)** بصورة متسقة، مثل `1.0` أو `2026.01`، حتى يستطيع فريق الإنتاج والمستودع تمييز المواصفة السارية من الإصدارات السابقة. ### 2. اتخاذ قرار الإرسال للمراجعة أو الاستمرار في التعديل عندما تكون المواصفة في حالة **مسودة (Draft)**، قرر ما إذا كانت جاهزة للمراجعة. إذا كانت المعلومات ناقصة أو تحتاج إلى تعديل، أبقِها مسودة واستكمل الحقول المطلوبة. أما إذا اكتملت، فأرسلها للمراجعة. 1. راجع **الصنف (Product)** و**الشركة (Company)** ومحتوى الحقول الوصفية والتشغيلية. 2. إذا احتجت إلى تعديل المعلومات، عدّل السجل مع إبقائه في حالة **مسودة (Draft)**. 3. إذا أصبحت المواصفة جاهزة للمراجعة، اضغط **إرسال للمراجعة (Submit for Review)**. 4. تأكد من انتقال **الحالة (Status)** إلى **قيد المراجعة (Under Review)**. لا تعتمد المواصفة مباشرة من مرحلة المسودة؛ استخدم الإرسال للمراجعة أولاً لضمان أن المواصفة المعروضة للاعتماد هي النسخة التي تمت مراجعتها. ### 3. اتخاذ قرار الاعتماد أو إعادة العمل أثناء المراجعة في حالة **قيد المراجعة (Under Review)**، راجع محتوى المواصفة قبل اعتمادها. تحقق خصوصاً من أن معلمات الجودة وظروف التخزين والتعبئة وبيان المواد المسببة للحساسية تتطابق مع الصنف المقصود. 1. افتح المواصفة التي تحمل الحالة **قيد المراجعة (Under Review)**. 2. راجع **الوصف (Product Description)** و**الاستخدام المقصود (Intended Use)** و**معلمات الجودة (Quality Parameters)** وبقية بيانات المواصفة. 3. إذا لم تكن المواصفة جاهزة للاعتماد، صحح بياناتها قبل اتخاذ إجراء الاعتماد. لا يوجد إجراء ظاهر لإعادة الحالة إلى مسودة؛ لذلك احرص على اكتمال المراجعة قبل الضغط على الاعتماد. 4. إذا كانت المواصفة سليمة وجاهزة، اضغط **اعتماد (Approve)**. 5. تأكد من انتقال **الحالة (Status)** إلى **معتمدة (Approved)**. 6. راجع حقلي **اعتمد بواسطة (Approved By)** و**تاريخ الاعتماد (Approved Date)** لتوثيق معلومات الاعتماد في السجل. > **تحذير:** لا تعتمد مواصفة ما لم تكن **معلمات الجودة (Quality Parameters)** و**ظروف التخزين (Storage Conditions)** و**بيان المواد المسببة للحساسية (Allergen Declaration)** مكتملة وفقاً لبيانات الصنف المعتمدة لدى منشأتك. ### 4. تفعيل المواصفة المعتمدة بعد أن تصبح المواصفة **معتمدة (Approved)**، فعّلها لتصبح المواصفة النشطة للصنف. 1. افتح المواصفة ذات الحالة **معتمدة (Approved)**. 2. راجع **تاريخ السريان (Effective Date)** وحدده بما يتوافق مع تاريخ بدء تطبيق المواصفة. 3. اضغط **تفعيل (Activate)**. 4. تأكد من أن **الحالة (Status)** أصبحت **نشطة (Active)**. استخدم المواصفات النشطة بوصفها المرجع التشغيلي الحالي للصنف. قبل التفعيل، تأكد من أن الإصدار وتاريخ السريان يميزان هذه المواصفة بوضوح عن أي إصدار سابق. ### 5. إنشاء إصدار جديد عند تغيير المواصفة عندما تتغير بيانات الصنف أو متطلبات الجودة أو ظروف التخزين أو التعبئة، لا تعدّل المواصفة النشطة دون تمييز التغيير. أنشئ إصداراً جديداً للحفاظ على تسلسل الإصدارات. 1. افتح المواصفة الحالية، سواء كانت **نشطة (Active)** أو **معتمدة (Approved)**، والتي ستُستبدل بمواصفة محدثة. 2. اضغط **إصدار جديد (New Version)**. 3. في الإصدار الجديد، أدخل قيمة جديدة في **الإصدار (Version)**. 4. راجع **الإصدار السابق (Previous Version)** للتأكد من ارتباط الإصدار الجديد بالمواصفة السابقة. 5. حدّث الحقول التي تغيرت، مثل **معلمات الجودة (Quality Parameters)** أو **التعبئة (Packaging)** أو **تاريخ السريان (Effective Date)**. 6. مرّر الإصدار الجديد عبر دورة **مسودة (Draft)** ثم **قيد المراجعة (Under Review)** ثم **معتمدة (Approved)** ثم **نشطة (Active)** باستخدام الإجراءات المناسبة. ### 6. وسم المواصفة بأنها متقادمة إذا لم تعد المواصفة صالحة للاستخدام، مثل وجود إصدار أحدث أو توقف استخدام الصنف، غيّر حالتها إلى **متقادمة (Obsolete)**. 1. افتح المواصفة التي لم تعد سارية. 2. تأكد من وجود إصدار بديل عند الحاجة، وراجع **الإصدار السابق (Previous Version)** و**الإصدار (Version)**. 3. اضغط **متقادمة (Obsolete)**. 4. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **متقادمة (Obsolete)**. ## أمثلة ### إصدار مواصفة لدقيق القمح متعدد الاستخدامات ينشئ مخطط الإنتاج مواصفة جديدة لصنف دقيق القمح متعدد الاستخدامات للشركة الرئيسية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **الصنف (Product)** | دقيق قمح متعدد الاستخدامات 1 كجم | | **الشركة (Company)** | الشركة الرئيسية | | **الإصدار (Version)** | 1.0 | | **وصف الصنف (Product Description)** | دقيق قمح للاستخدامات الغذائية العامة | | **الاستخدام المقصود (Intended Use)** | تصنيع المخبوزات والمعجنات | | **بيان مدة الصلاحية (Shelf Life Statement)** | 12 شهراً من تاريخ الإنتاج | | **ظروف التخزين (Storage Conditions)** | يحفظ في مكان جاف وبارد | | **معلمات الجودة (Quality Parameters)** | مطابق لمعايير الجودة الداخلية المعتمدة | | **التعبئة (Packaging)** | عبوة وزنها 1 كجم | | **الحالة التنظيمية (Regulatory Status)** | مطابق للمتطلبات التنظيمية المعمول بها | | **بيان المواد المسببة للحساسية (Allergen Declaration)** | يحتوي على القمح | ينفذ المستخدم الخطوات التالية: 1. ينشئ السجل باستخدام **جديد** ويُدخل بيانات المواصفة، فتكون **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**. 2. بعد مراجعة البيانات، يضغط **إرسال للمراجعة (Submit for Review)**، فتنتقل إلى **قيد المراجعة (Under Review)**. 3. بعد التحقق من بيانات الجودة والتخزين والتعبئة، يضغط مسؤول الاعتماد **اعتماد (Approve)**، فتكون المواصفة **معتمدة (Approved)**. 4. يحدد **تاريخ السريان (Effective Date)** في تاريخ بدء تطبيق مواصفة الدقيق. 5. يضغط **تفعيل (Activate)**، فتتحول المواصفة إلى **نشطة (Active)**. 6. عند تغيير العبوة لاحقاً، يستخدم **إصدار جديد (New Version)**، ويحدد الإصدار الجديد `1.1` مع الإشارة إلى `1.0` في **الإصدار السابق (Previous Version)**، ثم يمرر الإصدار الجديد عبر المراجعة والاعتماد والتفعيل. ## نصائح > **نصيحة:** أدخل **تاريخ السريان (Effective Date)** بوضوح قبل التفعيل لتسهيل تحديد وقت بدء تطبيق كل إصدار. > **ملاحظة:** استخدم **الإصدار السابق (Previous Version)** عند إنشاء إصدار جديد للحفاظ على سجل واضح لتطور مواصفات الصنف. > **تحذير:** عند استبدال مواصفة نشطة، فعّل الإصدار الجديد قبل وسم الإصدار السابق بأنه **متقادمة (Obsolete)**، إذا كان الصنف ما زال مستخدماً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء المواصفة. | لم يتم إدخال **الصنف (Product)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل الصنف والشركة، فهما حقلان مطلوبان. | | لا تظهر المواصفة كمرجع نشط. | لا تزال الحالة **مسودة (Draft)** أو **قيد المراجعة (Under Review)** أو **معتمدة (Approved)**. | أكمل دورة الاعتماد، ثم اضغط **تفعيل (Activate)** للوصول إلى الحالة **نشطة (Active)**. | | لا يمكن تمييز مواصفة محدثة عن المواصفة السابقة. | لم يتم تحديث **الإصدار (Version)** أو ربط **الإصدار السابق (Previous Version)**. | أنشئ المواصفة من خلال **إصدار جديد (New Version)**، ثم سجل الإصدار الجديد والإصدار السابق. | | تم وسم مواصفة بأنها متقادمة بينما لا يوجد بديل واضح. | تم استخدام **متقادمة (Obsolete)** قبل تجهيز إصدار بديل. | أنشئ إصداراً جديداً وأكمل مراجعته واعتماده وتفعيله قبل وسم المواصفة السابقة بأنها متقادمة عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [مواصفات الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-product-spec-ref) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [خطط الهاسب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-haccp-plan) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # استدعاء الأصناف _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![استدعاء الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ba63673349fb3d500f48ace102ebe407.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *استدعاء الأصناف — التصنيع › الجودة › التتبع › استدعاء الأصناف* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← Effectiveness Check ← مغلقة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم ميزة استدعاء الأصناف لتسجيل ومتابعة حالات استدعاء الدفعات المتأثرة بمخاطر صحية أو تنظيمية، بدءاً من المسودة وحتى إغلاق الاستدعاء أو إلغائه. يستخدمها مخطط الإنتاج وأمين المستودع بالتنسيق مع مسؤول الجودة لتحديد الدفعات المصدر والدفعات المتأثرة، وتوثيق سبب الاستدعاء ونطاقه وعمقه. تتبع حالة الاستدعاء دورة واضحة: **مسودة (Draft)**، ثم **مؤكدة (Confirmed)**، ثم **قيد التنفيذ (In Progress)**، ثم **فحص الفاعلية (Effectiveness Check)**، وأخيراً **مغلقة (Closed)** أو **ملغاة (Cancelled)**. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > التتبع > استدعاء الأصناف**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء سجل استدعاء جديد. ![استدعاء الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/28b65ffa1b94a11e68c3ac83019d08cc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A25.4%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu0637%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A80.41%2C%22y%22%3A23.75%7D%5D%7D) *استدعاء الأصناف — التصنيع › الجودة › التتبع › استدعاء الأصناف* 2. في حالة **مسودة (Draft)**، سجّل بيانات الاستدعاء الأساسية قبل تأكيده: - اختر **الخطورة (Severity)** لتصنيف مستوى الخطر: - **الفئة الأولى — خطر صحي جسيم (Class I - Serious Health Risk)**. - **الفئة الثانية — خطر صحي مؤقت (Class II - Temporary Health Risk)**. - **الفئة الثالثة — تنظيمي/وسم (Class III - Regulatory/Labeling)**. - اختر **فئة السبب (Reason Category)**، مثل **تلوث (Contamination)** أو **مسبب حساسية غير معلن (Undeclared Allergen)** أو **جسم غريب (Foreign Body)** أو **خطأ في الوسم (Labeling Error)** أو **خطر كيميائي (Chemical Hazard)** أو **خطر ميكروبيولوجي (Microbiological)** أو **أخرى (Other)**. - أدخل **وصف السبب (Reason Description)** لشرح الواقعة. - حدّد **دفعات المصدر (Source Lots)** التي يبدأ منها التحقيق. - حدّد **الشركة (Company)** المسؤولة عن الاستدعاء. - عند الحاجة، اختر **النطاق (Scope)**: **طوعي (Voluntary)** أو **إلزامي — تنظيمي (Mandatory (Regulatory))**. - حدّد **العمق (Depth)** المناسب: **على مستوى المستهلك (Consumer Level)** أو **على مستوى الجملة (Wholesale Level)** أو **على مستوى التوزيع (Distribution Level)**. - فعّل **استدعاء تجريبي (Mock Recall (Drill))** إذا كان السجل محاكاة أو تمريناً للاستدعاء، وليس حالة فعلية. - أضف **المرجع التنظيمي (Regulatory Reference)** و**بادَر به (Initiated By)** و**تاريخ البدء (Initiated On)** عند توفرها. > **ملاحظة:** الحقول **الحالة (Status)** و**الخطورة (Severity)** و**فئة السبب (Reason Category)** و**وصف السبب (Reason Description)** و**دفعات المصدر (Source Lots)** و**الشركة (Company)** مطلوبة لإكمال سجل الاستدعاء. 3. عندما تكون بيانات المسودة مكتملة وجاهزة لاتخاذ القرار، اضغط **تأكيد (Confirm)**. تنتقل **الحالة (Status)** من **مسودة (Draft)** إلى **مؤكدة (Confirmed)**، وسجّل **تاريخ التأكيد (Confirmed On)** عند توثيقه في السجل. 4. بعد اعتماد بدء معالجة الاستدعاء، اضغط **بدء الاستدعاء (Start Recall)**. تنتقل الحالة من **مؤكدة (Confirmed)** إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. استخدم حقل **الدفعات المتأثرة (Affected Lots)** لتحديد الدفعات المشمولة بالاستدعاء أثناء التنفيذ. > **تحذير:** راجع **دفعات المصدر (Source Lots)** و**الدفعات المتأثرة (Affected Lots)** بعناية قبل الانتقال إلى فحص الفاعلية؛ فالدفعات المحددة هي أساس نطاق سجل الاستدعاء. 5. عندما يكتمل تنفيذ إجراءات الاستدعاء وتحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة التحقق، اضغط **فحص الفاعلية (Effectiveness Check)**. تنتقل الحالة من **قيد التنفيذ (In Progress)** إلى **فحص الفاعلية (Effectiveness Check)**. 6. اتخذ قرار الإنهاء: - إذا اكتملت مراجعة فاعلية الاستدعاء، اضغط **إغلاق (Close)** لنقل السجل إلى حالة **مغلقة (Closed)**. دوّن **تاريخ الإغلاق (Closed On)** عند توفره. - إذا تقرر عدم متابعة الاستدعاء، اضغط **إلغاء (Cancel)** لنقل السجل إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. 7. استخدم القائمة لمراجعة سجل الاستدعاءات بحسب **الحالة (Status)** و**الخطورة (Severity)** و**فئة السبب (Reason Category)** والشركة. لا تستخدم **إزالة** إلا عندما يكون المطلوب إزالة العنصر المحدد من القائمة. ## أمثلة ### استدعاء فعلي بسبب مسبب حساسية غير معلن تبيّن أثناء مراجعة منتج غذائي أن إحدى الدفعات قد تحتوي على مسبب حساسية غير معلن على الملصق. ينشئ مسؤول الجودة استدعاءً جديداً من **التصنيع > الجودة > التتبع > استدعاء الأصناف** ويُدخل البيانات التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **الخطورة (Severity)** | **الفئة الأولى — خطر صحي جسيم (Class I - Serious Health Risk)** | | **فئة السبب (Reason Category)** | **مسبب حساسية غير معلن (Undeclared Allergen)** | | **وصف السبب (Reason Description)** | احتمال وجود مسبب حساسية غير معلن في ملصق المنتج | | **دفعات المصدر (Source Lots)** | الدفعات التي خضعت للمراجعة | | **الشركة (Company)** | الشركة المسؤولة عن المنتج | | **النطاق (Scope)** | **إلزامي — تنظيمي (Mandatory (Regulatory))** | | **العمق (Depth)** | **على مستوى المستهلك (Consumer Level)** | | **استدعاء تجريبي (Mock Recall (Drill))** | غير مفعّل | | **المرجع التنظيمي (Regulatory Reference)** | مرجع الإجراء أو الإخطار ذي الصلة | بعد مراجعة الحقول المطلوبة، يضغط المستخدم **تأكيد (Confirm)**، فتكون الحالة **مؤكدة (Confirmed)**. عند بدء إجراءات الاستدعاء، يضغط **بدء الاستدعاء (Start Recall)** فتنتقل الحالة إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**، ويحدّد **الدفعات المتأثرة (Affected Lots)**. بعد اكتمال الإجراءات، يضغط **فحص الفاعلية (Effectiveness Check)** لتصبح الحالة **فحص الفاعلية (Effectiveness Check)**. وعندما تكتمل المراجعة، يضغط **إغلاق (Close)** لتصبح الحالة **مغلقة (Closed)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **استدعاء تجريبي (Mock Recall (Drill))** لتمييز تمارين الاستدعاء بوضوح عن الاستدعاءات الفعلية. > **ملاحظة:** اختر **العمق (Depth)** بما يطابق مستوى الاستدعاء المطلوب؛ إذ يميّز السجل بين مستوى المستهلك والجملة والتوزيع. - اكتب **وصف السبب (Reason Description)** بصورة محددة ومباشرة حتى يمكن فهم سبب الاستدعاء عند مراجعة السجل لاحقاً. - احتفظ بـ **المرجع التنظيمي (Regulatory Reference)** عندما يرتبط الاستدعاء بمتطلب أو إخطار تنظيمي. - راجع حالة كل استدعاء بانتظام لتحديد السجلات التي لا تزال **مسودة (Draft)** أو **مؤكدة (Confirmed)** أو **قيد التنفيذ (In Progress)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال سجل الاستدعاء كما هو متوقع. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | راجع **الحالة (Status)** و**الخطورة (Severity)** و**فئة السبب (Reason Category)** و**وصف السبب (Reason Description)** و**دفعات المصدر (Source Lots)** و**الشركة (Company)**. | | لا يظهر الاستدعاء في مرحلة التنفيذ. | لم يُنقل السجل من **مؤكدة (Confirmed)** إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. | افتح السجل المؤكد واضغط **بدء الاستدعاء (Start Recall)**. | | لا يمكن اعتبار الاستدعاء منتهياً في المتابعة. | لم يُغلق السجل بعد مرحلة **فحص الفاعلية (Effectiveness Check)**. | أكمل المراجعة ثم اضغط **إغلاق (Close)** لنقل الحالة إلى **مغلقة (Closed)**. | | ظهر الاستدعاء ضمن السجلات الفعلية رغم أنه تمرين. | لم يتم تفعيل **استدعاء تجريبي (Mock Recall (Drill))** عند إنشاء السجل. | راجع السجل وحدد أنه تمرين باستخدام الحقل المخصص للمحاكاة عند إعداد الاستدعاءات التدريبية. | ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recall-ref) - [سلسلة الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-lot-genealogy) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # إجراءات تصحيحية للموردين _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![إجراءات تصحيحية للموردين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/06b4be53d90e0d8652b7574b7bb9bee5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *إجراءات تصحيحية للموردين — التصنيع › الجودة › جودة الموردين › إجراءات تصحيحية للموردين* **دورة الحالة:** مسودة ← Issued to Supplier ← Response Received ← Under Verification ← مغلقة ← Escalated ## نظرة عامة تُستخدم إجراءات تصحيحية للموردين لتسجيل مشكلة مرتبطة بمورد ومتابعتها من التوثيق الأولي إلى التحقق والإغلاق أو التصعيد. يستخدمها مسؤول الجودة والمشتريات لمتابعة الإخفاقات الواردة في فحص الجودة، ونتائج التدقيق، وشكاوى العملاء، وحالات عدم المطابقة. أنشئ السجل عند الحاجة إلى إجراء تصحيحي أو وقائي من المورد، ثم حدّثه وفق حالة الاستجابة والتحقق. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التصنيع** > **الجودة** > **جودة الموردين** > **إجراءات تصحيحية للموردين**، ثم أنشئ سجلاً جديداً باستخدام **جديد**. ![إجراءات تصحيحية للموردين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6015ad0910f98e28f66b42a5c3bcc99c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *إجراءات تصحيحية للموردين — التصنيع › الجودة › جودة الموردين › إجراءات تصحيحية للموردين* أدخل بيانات الحالة الأساسية: - **المورد (Supplier)**: اختر المورد المعني بالإجراء. هذا الحقل مطلوب. - **النوع (Type)**: اختر **إجراء تصحيحي (Corrective Action)** عند معالجة مشكلة وقعت بالفعل، أو **إجراء وقائي (Preventive Action)** عند توثيق إجراء لتفادي مشكلة محتملة. هذا الحقل مطلوب. - **الشركة (Company)**: حدّد الشركة التي يتبع لها السجل. هذا الحقل مطلوب. - **المصدر (Source)**: اختر مصدر الحالة، مثل **نتيجة تدقيق (Audit Finding)** أو **شكوى عميل (Customer Complaint)** أو **عدم مطابقة (Non-Conformance)** أو **فشل فحص الجودة الوارد (Incoming QC Failure)** أو **أخرى (Other)**. - **التدقيق (Audit)** و**التأهيل (Qualification)**: أضف المرجع ذي الصلة عند وجوده. - **المسؤول (Responsible)**: حدّد المسؤول عن متابعة الإجراء. - **تاريخ الإصدار (Issue Date)** و**موعد الاستجابة (Response Due)**: سجّل تاريخ إصدار الطلب للمورد والموعد المطلوب لاستلام رده. - **وصف المشكلة (Problem Description)**: وثّق المشكلة التي تستلزم الإجراء. تكون حالة السجل عند الإنشاء **مسودة (Draft)**. > **ملاحظة:** احرص على تحديد المورد والنوع والشركة قبل متابعة الإجراء؛ فهي حقول مطلوبة في السجل. 2. عندما تكون المشكلة موثقة وجاهزة للإرسال إلى المورد، اختر **إصدار إلى المورد (Issue to Supplier)**. ينقل هذا الإجراء السجل من حالة **مسودة (Draft)** إلى حالة **صادرة إلى المورد (Issued to Supplier)**. راجع قبل الإصدار أن **وصف المشكلة (Problem Description)** و**موعد الاستجابة (Response Due)** يعكسان ما يجب على المورد معالجته. 3. عند ورود رد المورد، سجّل تفاصيله في السجل ثم اختر **تم استلام الرد (Response Received)**. حدّث المعلومات التي قدمها المورد، بما في ذلك: - **تاريخ الرد (Response Date)** لتوثيق وقت استلام الرد. - **تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis)** لتسجيل تحليل المورد لسبب المشكلة. - **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)** لتسجيل الإجراء المقترح أو المنفذ لمعالجة المشكلة. - **الإجراء الوقائي (Preventive Action)** لتسجيل الإجراء الذي يهدف إلى منع تكرار المشكلة. ينقل زر **تم استلام الرد (Response Received)** السجل إلى حالة **تم استلام الرد (Response Received)**. > **نصيحة:** استخدم حقلي تحليل السبب الجذري والإجراء التصحيحي لتفريق سبب المشكلة عن الإجراء المتخذ لمعالجتها، وسجّل الإجراء الوقائي عند وجود تدبير يمنع تكرارها. 4. إذا كان رد المورد مكتملًا وجاهزاً للتقييم، اختر **تحقّق (Verify)**. ينقل هذا الإجراء السجل إلى حالة **قيد التحقق (Under Verification)**. استخدم هذه الحالة أثناء تقييم مدى كفاية الإجراء التصحيحي أو الوقائي المسجل، ثم أدخل **تاريخ التحقق (Verification Date)** عند إجراء التحقق. 5. بعد التحقق، اتخذ القرار المناسب للحالة: - إذا كان الإجراء مقبولاً ومكتمل المتابعة، اختر **إغلاق (Close)**. تنتقل الحالة إلى **مغلقة (Closed)**. - إذا كانت الحالة تحتاج إلى متابعة أعلى بدلاً من إغلاقها، اختر **تصعيد (Escalate)**. تنتقل الحالة إلى **مصعّدة (Escalated)**. > **تحذير:** لا تغلق السجل قبل توثيق التحقق وتاريخ التحقق؛ فحالة **مغلقة (Closed)** تمثل نهاية دورة الإجراء في هذا السجل. 6. استخدم قائمة إجراءات تصحيحية للموردين لمراجعة السجلات بحسب **الحالة (Status)**. تتابع الحالة دورة السجل من **مسودة (Draft)**، ثم **صادرة إلى المورد (Issued to Supplier)**، ثم **تم استلام الرد (Response Received)**، ثم **قيد التحقق (Under Verification)**، وتنتهي إما بحالة **مغلقة (Closed)** أو **مصعّدة (Escalated)**. ## أمثلة **حالة: فشل فحص جودة وارد لمكوّن من مورد** أنشأ مسؤول الجودة سجلاً جديداً للمورد «شركة التغليف المتقدمة» بعد اكتشاف عيوب في عبوات واردة. أدخل القيم التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | المورد (Supplier) | شركة التغليف المتقدمة | | النوع (Type) | إجراء تصحيحي (Corrective Action) | | الشركة (Company) | الشركة الصناعية | | المصدر (Source) | فشل فحص الجودة الوارد (Incoming QC Failure) | | المسؤول (Responsible) | مسؤول الجودة | | تاريخ الإصدار (Issue Date) | 15 يوليو 2026 | | موعد الاستجابة (Response Due) | 22 يوليو 2026 | | وصف المشكلة (Problem Description) | وجود عيوب ظاهرة في العبوات الواردة أثناء فحص الجودة. | كان السجل في البداية **مسودة (Draft)**. بعد مراجعة وصف المشكلة وموعد الاستجابة، اختار مسؤول الجودة **إصدار إلى المورد (Issue to Supplier)**، فأصبحت الحالة **صادرة إلى المورد (Issued to Supplier)**. في 20 يوليو 2026، قدم المورد رده. سجّل المسؤول **تاريخ الرد (Response Date)**، ثم أضاف في **تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis)** أن سبب المشكلة يتعلق بعملية المورد، وفي **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)** الإجراء الذي حدده المورد لمعالجة الخلل، وفي **الإجراء الوقائي (Preventive Action)** التدبير الذي يهدف إلى منع تكراره. بعد ذلك اختار **تم استلام الرد (Response Received)** لتصبح الحالة **تم استلام الرد (Response Received)**. عند تقييم الرد، اختار المسؤول **تحقّق (Verify)**، فأصبحت الحالة **قيد التحقق (Under Verification)**. وبعد تنفيذ التحقق، أدخل **تاريخ التحقق (Verification Date)**. إذا أكد التحقق اكتمال المعالجة، اختار **إغلاق (Close)** لتصبح الحالة **مغلقة (Closed)**. أما إذا تطلبت الحالة متابعة أعلى، فيختار **تصعيد (Escalate)** بدلاً من الإغلاق لتصبح **مصعّدة (Escalated)**. ## نصائح > **نصيحة:** اختر المصدر بدقة، إذ يوضح ما إذا كانت الحالة نشأت من تدقيق أو شكوى عميل أو عدم مطابقة أو فشل فحص جودة وارد. > **ملاحظة:** استخدم **موعد الاستجابة (Response Due)** لتحديد التاريخ المتوقع لرد المورد قبل إصدار السجل إليه. > **تحذير:** لا تستخدم **إغلاق (Close)** إذا كانت الاستجابة لا تزال قيد التقييم؛ استخدم **تحقّق (Verify)** أولاً لنقل السجل إلى حالة **قيد التحقق (Under Verification)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء السجل. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **المورد (Supplier)** أو **النوع (Type)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل القيم في الحقول المطلوبة ثم تابع العمل على السجل. | | لا يزال السجل في حالة **مسودة (Draft)** رغم اكتمال وصف المشكلة. | لم يتم اختيار **إصدار إلى المورد (Issue to Supplier)**. | راجع وصف المشكلة وموعد الاستجابة، ثم اختر **إصدار إلى المورد (Issue to Supplier)**. | | لا يمكن اعتبار الإجراء منتهياً رغم استلام رد المورد. | السجل ما زال في حالة **تم استلام الرد (Response Received)** أو **قيد التحقق (Under Verification)**. | وثّق تحليل الرد والإجراءات، واختر **تحقّق (Verify)**، ثم أدخل تاريخ التحقق واختر **إغلاق (Close)** عند اكتمال التحقق. | | تحتاج الحالة إلى متابعة بدلاً من إغلاقها. | لم يتحقق الإجراء من معالجة المشكلة أو يحتاج إلى متابعة أعلى. | اختر **تصعيد (Escalate)** لنقل السجل إلى حالة **مصعّدة (Escalated)**. | ## روابط ذات صلة - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-capa-ref) - [سلسلة الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-lot-genealogy) - [الموردين المعتمدين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-qualification) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الموردين المعتمدين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-qualification-ref) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # الموردون المعتمدون _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![الموردون المعتمدون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/368bef14b0bbda74a8dacc490778f9a4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الموردين المعتمدين — التصنيع › الجودة › جودة الموردين › الموردين المعتمدين* **دورة الحالة:** مسودة ← Under Evaluation ← معتمدة ← Conditionally Approved ← Suspended ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة الموردين المعتمدين لتسجيل تأهيل المورد ومتابعة حالته من مرحلة المسودة إلى التقييم ثم الاعتماد أو الاعتماد المشروط أو التعليق أو الرفض. يستخدمها مسؤول المشتريات ومخطط الإنتاج للتحقق من حالة المورد قبل التعامل معه، كما يستفيد منها مدير المالية عند مراجعة الموردين المرتبطين بالشركة. أنشئ سجل تأهيل لكل مورد، ثم وثّق مستوى المخاطر والتقييمات والوثائق والقرارات ذات الصلة. ## سير العمل ### 1. إنشاء سجل تأهيل جديد للمورد 1. من المسار **التصنيع > الجودة > جودة الموردين > الموردين المعتمدين**، انقر **جديد** لإنشاء سجل تأهيل. 2. أدخل بيانات السجل الأساسية: - **الحالة (Status)**: اتركها أو عيّنها إلى **مسودة (Draft)** عند بدء التأهيل. - **المورد (Supplier)**: اختر المورد المراد تأهيله. - **الشركة (Company)**: حدد الشركة التي ينطبق عليها التأهيل. - **الفئة (Category)**: اختر الفئة المناسبة، مثل **مواد خام (Raw Material)** أو **تغليف (Packaging)** أو **مكوّن (Ingredient)** أو **خدمة (Service)**. - **مستوى المخاطر (Risk Level)**: حدد مستوى المخاطر: **منخفض (Low)** أو **متوسط (Medium)** أو **مرتفع (High)** أو **حرج (Critical)**. 3. استكمل معلومات المتابعة عند توفرها، مثل **المقيّم (Evaluator)** و**تاريخ التأهيل (Qualification Date)** و**تاريخ الانتهاء (Expiry Date)**، وأضف بيانات **المنتجات المعتمدة (Approved Products)** و**الوثائق (Documents)** و**عمليات التدقيق (Audits)** و**بطاقات التقييم (Scorecards)** و**إجراءات التصحيح والوقاية (CAPAs)** و**الملاحظات (Notes)**. ![الموردين المعتمدين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8ebb226683fe2cfd831b373841970972.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A33.12%2C%22w%22%3A26.03%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0651%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.72%2C%22y%22%3A35.09%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A26.03%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.72%2C%22y%22%3A23.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A26.03%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.72%2C%22y%22%3A27.59%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A26.65%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0647%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A49.61%2C%22y%22%3A23.75%7D%5D%7D) *الموردين المعتمدين — التصنيع › الجودة › جودة الموردين › الموردين المعتمدين* > **ملاحظة:** الحقول **الحالة (Status)** و**المورد (Supplier)** و**الشركة (Company)** إلزامية. تأكد من تحديدها قبل متابعة قرار التأهيل. ### 2. بدء التقييم: من مسودة إلى قيد التقييم 1. راجع بيانات المورد والفئة ومستوى المخاطر، وأضف الوثائق أو الملاحظات المتاحة في السجل. 2. عندما يكون السجل جاهزاً للمراجعة، انقر **تقييم (Evaluate)**. 3. يتحول السجل من **مسودة (Draft)** إلى **قيد التقييم (Under Evaluation)**. استخدم هذه الحالة أثناء جمع نتائج التدقيق وبطاقات التقييم وإجراءات التصحيح والوقاية. > **تحذير:** لا تعتمد المورد لمجرد إدخال بياناته الأساسية. استخدم حالة **قيد التقييم (Under Evaluation)** لتوثيق المراجعة قبل اتخاذ قرار الاعتماد. ### 3. اتخاذ قرار التأهيل بعد التقييم 1. عندما تكون نتائج التقييم مقبولة دون قيود، انقر **اعتماد (Approve)**. تنتقل حالة السجل إلى **معتمدة (Approved)**. 2. عندما تكون نتيجة التقييم مقبولة مع شروط يجب مراعاتها، انقر **اعتماد مشروط (Conditional Approval)**. تنتقل حالة السجل إلى **معتمدة بشروط (Conditionally Approved)**. 3. استخدم بيانات **المنتجات المعتمدة (Approved Products)** و**الملاحظات (Notes)** لتسجيل نطاق الاعتماد أو الشروط المرتبطة بقرار الاعتماد، وفقاً لما يظهر في سجل المورد. ### 4. إيقاف أو رفض تأهيل المورد عند الحاجة 1. إذا استدعت نتيجة المراجعة إيقاف حالة المورد، انقر **تعليق (Suspend)**. تصبح حالة السجل **معلّقة (Suspended)**. 2. إذا كانت نتيجة التقييم غير مقبولة، انقر **رفض (Reject)**. تصبح حالة السجل **مرفوضة (Rejected)**. 3. راجع **الملاحظات (Notes)** والوثائق ونتائج التدقيق قبل اختيار التعليق أو الرفض، حتى يبقى سبب القرار موثقاً في سجل المورد. ## أمثلة ### تأهيل مورد مواد خام للاعتماد تريد شركة الأفق للأغذية تأهيل مورد جديد للدقيق باسم «مؤسسة الحبوب الممتازة». 1. أنشئ سجلاً جديداً بالنقر على **جديد**. 2. عيّن **المورد (Supplier)** إلى «مؤسسة الحبوب الممتازة»، وعيّن **الشركة (Company)** إلى «شركة الأفق للأغذية». 3. اختر **الفئة (Category)**: **مواد خام (Raw Material)**، وحدد **مستوى المخاطر (Risk Level)**: **مرتفع (High)**. 4. أدخل اسم مسؤول المراجعة في **المقيّم (Evaluator)**، وسجل تاريخ المراجعة في **تاريخ التأهيل (Qualification Date)**، ثم أدخل تاريخ المراجعة التالية في **تاريخ الانتهاء (Expiry Date)**. 5. أضف الدقيق ضمن **المنتجات المعتمدة (Approved Products)**، وسجل ملفات أو مراجع المراجعة في **الوثائق (Documents)** ونتائجها في **عمليات التدقيق (Audits)** أو **بطاقات التقييم (Scorecards)**. 6. انقر **تقييم (Evaluate)** لتصبح الحالة **قيد التقييم (Under Evaluation)**. 7. بعد مراجعة نتائج التقييم، انقر **اعتماد (Approve)**. تصبح حالة المورد **معتمدة (Approved)**، ويظهر السجل ضمن قائمة الموردين المعتمدين مع بيانات الشركة والفئة ومستوى المخاطر. ## نصائح > **نصيحة:** حدد **مستوى المخاطر (Risk Level)** عند إنشاء السجل، حتى تتمكن من تمييز الموردين ذوي المخاطر المرتفعة أو الحرجة أثناء المراجعة. > **نصيحة:** أدخل **تاريخ الانتهاء (Expiry Date)** لكل تأهيل يحتاج إلى مراجعة دورية، وسجل سبب أي قرار اعتماد مشروط أو تعليق أو رفض في **الملاحظات (Notes)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك استكمال سجل تأهيل المورد. | لم يتم إدخال أحد الحقول الإلزامية: **الحالة (Status)** أو **المورد (Supplier)** أو **الشركة (Company)**. | راجع الحقول الإلزامية وأكملها في سجل المورد. | | لا يظهر المورد بحالة معتمدة. | ما زالت حالة السجل **مسودة (Draft)** أو **قيد التقييم (Under Evaluation)** أو في حالة قرار أخرى. | افتح سجل المورد، راجع نتائج التقييم، ثم انقر **اعتماد (Approve)** إذا كان قرار التأهيل هو الاعتماد. | | تم اعتماد مورد مع وجود شروط يجب متابعتها. | تم استخدام قرار الاعتماد بدلاً من قرار الاعتماد المشروط، أو لم تُسجل الشروط في السجل. | استخدم **اعتماد مشروط (Conditional Approval)** للحالات التي تتطلب شروطاً، ووثق الشروط في **الملاحظات (Notes)** والبيانات المرتبطة بالسجل. | ## روابط ذات صلة - [الموردين المعتمدين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-qualification-ref) - [إجراءات تصحيحية للموردين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-capa) - [انحرافات الحرارة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-excursion) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-capa-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # انحرافات الحرارة _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![انحرافات الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/888ff45bd2d3a8b801592e037de3cc4e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *انحرافات الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › انحرافات الحرارة* **دورة الحالة:** مفتوحة ← Investigating ← Resolved ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **انحرافات الحرارة** لتسجيل ومتابعة الأحداث التي تخرج فيها درجة الحرارة عن النطاق التشغيلي المقبول ضمن سلسلة التبريد. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج لتوثيق المنطقة المتأثرة والتشغيلات والحرارة القصوى، كما يستخدمها مدير المالية أو المسؤول التشغيلي لمراجعة أثر الحدث على المنتجات واتخاذ قرار التصرف فيها. ابدأ تسجيل الانحراف فور اكتشافه، ثم انقله من حالة مفتوحة إلى قيد التحقيق، وأغلقه بعد تسجيل الإجراء التصحيحي وقرار التصرف في المنتج. ## سير العمل ### 1. تسجيل انحراف جديد في حالة مفتوحة عند اكتشاف ارتفاع أو انخفاض غير معتاد في الحرارة، أنشئ سجلاً جديداً يوضح مكان الحدث ودرجة خطورته ووقت بدايته. 1. من المسار **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > انحرافات الحرارة**، حدد **جديد** لإنشاء سجل انحراف. 2. أدخل **المنطقة (Zone)** التي وقع فيها الانحراف. هذا الحقل مطلوب. 3. اختر **الخطورة (Severity)** وفق أثر الانحراف: - **بسيط (Minor)** للانحرافات المحدودة. - **كبير (Major)** للانحرافات التي تتطلب متابعة تشغيلية. - **حرج (Critical)** للانحرافات ذات الأثر المحتمل على سلامة المنتج أو صلاحيته. 4. أدخل **البداية (Start)**، وحدد **الشركة (Company)**. كلا الحقلين مطلوبان. 5. تأكد من أن **الحالة (Status)** هي **مفتوحة (Open)**. 6. عند توفر المعلومات، سجل **السبب (Cause)**، مثل **تعطل المعدات (Equipment Failure)** أو **انقطاع الطاقة (Power Outage)** أو **ترك الباب مفتوحاً (Door Left Open)**. 7. أدخل **درجة الحرارة القصوى (°C) (Peak Temp (°C))**، وأضف **التشغيلات المتأثرة (Affected Lots)** لتحديد المنتجات التي قد تتأثر بالانحراف. ![انحرافات الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fa5bec1da03680a25e4600c446ecb719.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A27.85%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu0637%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.64%2C%22y%22%3A23.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A27.85%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu0637%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.64%2C%22y%22%3A27.59%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A25.92%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu062f%5Cu0627%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A49.24%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.37%2C%22w%22%3A27.85%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu0628%5Cu0628%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A81.64%2C%22y%22%3A31.34%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.07%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.5%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu062d%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0642%22%7D%5D%7D) *انحرافات الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › انحرافات الحرارة* > **ملاحظة:** لا تؤجل إدخال وقت البداية ودرجة الحرارة القصوى عند توفرهما؛ فهما أساس مراجعة مدة الانحراف وحدته. ### 2. التحقيق في الانحراف إذا كان الحدث يتطلب تحديد سببه أو تقييم أثره على التشغيلات، انقل السجل من حالة مفتوحة إلى حالة قيد التحقيق. 1. افتح سجل الانحراف الذي حالته **مفتوحة (Open)**. 2. راجع **المنطقة (Zone)** و**الخطورة (Severity)** و**البداية (Start)** و**درجة الحرارة القصوى (°C) (Peak Temp (°C))** والتشغيلات المسجلة. 3. استكمل **السبب (Cause)** إذا أصبح معروفاً أثناء المراجعة، أو اختر **أخرى (Other)** عندما لا ينطبق أي سبب معروض. 4. حدد **تحقيق (Investigate)** لنقل السجل إلى حالة **قيد التحقيق (Investigating)**. 5. وثق في **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)** ما تم اتخاذه لمعالجة الحدث، مثل معالجة سبب الانحراف أو ضبط الوضع التشغيلي في المنطقة. 6. اختر **تصرف المنتج (Product Disposition)** لتحديد القرار المتخذ بشأن المنتجات أو التشغيلات المتأثرة: - **لا تأثير (No Impact)** عندما لا يترتب على الانحراف أثر على المنتج. - **استخدم أولاً (Use First)** عند الحاجة إلى إعطاء المنتج أولوية استخدام. - **إعادة معالجة (Rework)** عند الحاجة إلى إعادة معالجة المنتج. - **حجر (Quarantine)** عند وجوب عزل المنتج. - **إتلاف (Destroy)** عند تقرير عدم صلاحية المنتج. > **تحذير:** عند اختيار **حجر (Quarantine)** أو **إتلاف (Destroy)**، تأكد من إدراج جميع **التشغيلات المتأثرة (Affected Lots)** قبل إنهاء التحقيق، حتى يبقى نطاق القرار واضحاً في سجل الانحراف. ### 3. حل الانحراف وإغلاقه اختر الحل فقط بعد اكتمال التحقيق وتوثيق الإجراء التصحيحي وقرار التصرف في المنتج. 1. بينما يكون السجل في حالة **قيد التحقيق (Investigating)**، راجع **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)** و**تصرف المنتج (Product Disposition)**. 2. أدخل **النهاية (End)** لتوثيق وقت انتهاء الانحراف. 3. حدد **حل (Resolve)** لنقل السجل إلى حالة **تم الحل (Resolved)**. 4. تحقق من تعبئة **تم الحل بواسطة (Resolved By)** و**تاريخ الحل (Resolved Date)** في السجل بعد إتمام الحل. 5. من قائمة انحرافات الحرارة، راجع السجلات ذات الحالة **تم الحل (Resolved)** للتأكد من أن كل حدث يتضمن سببه وإجراءه التصحيحي وقرار التصرف في المنتج. ## أمثلة ### انحراف حرارة في منطقة تخزين مبردة اكتشف أمين المستودع في الشركة أن باب منطقة التخزين المبردة تُرك مفتوحاً، مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة. 1. أنشأ سجلاً عبر **جديد** وأدخل القيم التالية: - **المنطقة (Zone):** مخزن المنتجات المبردة. - **الخطورة (Severity):** **كبير (Major)**. - **البداية (Start):** 15/07/2026، 09:10. - **الشركة (Company):** الشركة الرئيسية. - **الحالة (Status):** **مفتوحة (Open)**. - **درجة الحرارة القصوى (°C) (Peak Temp (°C)):** 11.5. - **التشغيلات المتأثرة (Affected Lots):** دفعتا المنتجات المبردة الموجودتان في المنطقة. 2. بعد التحقق من الموقع، اختار **السبب (Cause)** بالقيمة **ترك الباب مفتوحاً (Door Left Open)**، ثم حدد **تحقيق (Investigate)** لتصبح الحالة **قيد التحقيق (Investigating)**. 3. سجل في **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)** إغلاق الباب فوراً، والتحقق من عودة المنطقة إلى وضعها التشغيلي. 4. قرر أن المنتجات تحتاج إلى أولوية في الاستخدام، فاختار **تصرف المنتج (Product Disposition)** بالقيمة **استخدم أولاً (Use First)**. 5. بعد استقرار الحرارة، أدخل **النهاية (End)** بالقيمة 15/07/2026، 09:45، ثم حدد **حل (Resolve)**. أصبحت الحالة **تم الحل (Resolved)**، مع توثيق المستخدم في **تم الحل بواسطة (Resolved By)** وتاريخ الإغلاق في **تاريخ الحل (Resolved Date)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم مستوى **حرج (Critical)** عندما يستدعي الحدث متابعة فورية للمنتجات أو التشغيلات المتأثرة، وسجل قرار **تصرف المنتج (Product Disposition)** بوضوح قبل الحل. > **نصيحة:** اختر **أخرى (Other)** في **السبب (Cause)** فقط إذا لم يطابق الحدث أي سبب معروض، ثم وضح المعالجة المتخذة في **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء سجل انحراف جديد. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أدخل **المنطقة (Zone)** و**الخطورة (Severity)** و**البداية (Start)** و**الشركة (Company)** قبل إكمال السجل. | | لا يمكن تحديد أثر الانحراف على منتجات محددة. | لم تُسجل التشغيلات المرتبطة بالحدث. | أضف **التشغيلات المتأثرة (Affected Lots)** وحدد بعدها **تصرف المنتج (Product Disposition)** المناسب. | | السجل لا يوضح متى انتهى الانحراف. | لم يتم إدخال **النهاية (End)** قبل الحل. | أدخل وقت انتهاء الحدث ثم حدد **حل (Resolve)** لإتمام السجل في حالة **تم الحل (Resolved)**. | | يصعب مراجعة سبب إغلاق الانحراف. | لم يُوثق الإجراء المتخذ أو قرار التصرف في المنتج. | استكمل **السبب (Cause)** و**الإجراء التصحيحي (Corrective Action)** و**تصرف المنتج (Product Disposition)** أثناء حالة **قيد التحقيق (Investigating)**. | ## روابط ذات صلة - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-excursion-ref) - [الموردين المعتمدين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-qualification) - [مناطق الحرارة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-zone) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-zone-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # مناطق الحرارة _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![مناطق الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fac9ec6abe4cef194fec512479ddf633.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مناطق الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › مناطق الحرارة* ## نظرة عامة تُستخدم مناطق الحرارة لتعريف مواقع أو نطاقات التخزين والنقل والعرض التي تتطلب مراقبة درجة الحرارة ضمن سلسلة التبريد. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج ومسؤول الجودة لتحديد حدود الحرارة التشغيلية والحرجة لكل منطقة، ومراجعة القراءات وحالات التجاوز المرتبطة بها. أنشئ منطقة حرارة قبل الاعتماد على مراقبة درجات الحرارة الخاصة بالموقع أو وسيلة النقل أو منطقة العرض. ## الإعدادات تُنشأ تهيئة منطقة الحرارة من قائمة **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > مناطق الحرارة**. يمثل كل سجل منطقة واحدة، ويحدد نوعها وشركتها وموقع المخزون المرتبط بها، إضافة إلى حدود الحرارة التي تُستخدم لتحديد التجاوزات. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم المنطقة (Zone Name)** | الاسم المطلوب لمنطقة الحرارة، مثل اسم غرفة التبريد أو المجمد. | | **نوع المنطقة (Zone Type)** | النوع المطلوب للمنطقة: **مخزن بارد (Cold Store)**، **مجمد (Freezer)**، **مبرد (Chiller)**، **محيط (Ambient)**، **نقل (Transport)**، أو **عرض (Display)**. | | **الشركة (Company)** | الشركة المطلوبة التي تتبع لها منطقة الحرارة. | | **الرمز (Code)** | رمز مختصر لتعريف المنطقة. | | **موقع المخزون (Stock Location)** | موقع المخزون المرتبط بمنطقة الحرارة. | | **نشط (Active)** | يبين ما إذا كانت المنطقة نشطة. | | **الحد الأدنى للحرارة بالدرجة المئوية (Min Temp (°C))** | أدنى درجة حرارة محددة للمنطقة. | | **الحد الأقصى للحرارة بالدرجة المئوية (Max Temp (°C))** | أعلى درجة حرارة محددة للمنطقة. | | **الحد الأدنى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Min (°C))** | الحد الذي يؤدي النزول دونه إلى حدوث تجاوز. | | **الحد الأقصى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Max (°C))** | الحد الذي يؤدي الارتفاع فوقه إلى حدوث تجاوز. | | **فاصل المراقبة بالدقائق (Monitoring Interval (min))** | الفاصل الزمني المحدد للمراقبة بالدقائق. | | **القراءات (Readings)** | القراءات المرتبطة بالمنطقة. | | **التجاوزات (Excursions)** | التجاوزات المرتبطة بالمنطقة. | > **ملاحظة:** الحقول المطلوبة لإنشاء المنطقة هي **اسم المنطقة (Zone Name)** و**نوع المنطقة (Zone Type)** و**الشركة (Company)**. تأكد من تحديدها لكل منطقة لتكون بيانات التعريف مكتملة. > **تحذير:** يؤدي تجاوز **الحد الأدنى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Min (°C))** نزولاً أو **الحد الأقصى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Max (°C))** ارتفاعاً إلى حدوث تجاوز. راجع هذه الحدود قبل استخدامها في المراقبة. ## سير العمل ### 1. مراجعة مناطق الحرارة الموجودة افتح قائمة مناطق الحرارة للتحقق من المناطق المعرفة حالياً قبل إنشاء سجل جديد. استخدم بيانات الاسم والنوع والشركة والرمز وموقع المخزون لتمييز المنطقة الصحيحة، وراجع حقلي القراءات والتجاوزات عند الحاجة إلى متابعة المنطقة. 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > مناطق الحرارة**. 2. راجع قائمة السجلات المتاحة، مع التركيز على **اسم المنطقة (Zone Name)** و**نوع المنطقة (Zone Type)** و**الشركة (Company)**. 3. إذا كانت المنطقة موجودة بالفعل، تحقق من حدودها الحرارية ومن ارتباطها بـ **موقع المخزون (Stock Location)** قبل إنشاء منطقة أخرى بالاسم أو الموقع نفسه. 4. إذا لم تكن المنطقة موجودة، انتقل إلى قرار إنشاء منطقة جديدة. ![مناطق الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ad957d886b61c06aeabc7403368bd1bf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A21.75%2C%22w%22%3A33.61%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu0637%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A77.3%2C%22y%22%3A23.72%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A25.5%2C%22w%22%3A33.61%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0642%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0648%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A77.3%2C%22y%22%3A27.47%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.52%2C%22y%22%3A29.6%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%225%20%20Active%22%7D%5D%7D) *مناطق الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › مناطق الحرارة* ### 2. قرار إنشاء منطقة حرارة جديدة عند الحاجة إلى مراقبة منطقة جديدة، ابدأ سجل منطقة حرارة جديداً من القائمة. لا تعرض الشاشة حالة دورة حياة أو إجراءات اعتماد أو إلغاء؛ لذلك يقتصر القرار في هذه المرحلة على إنشاء تعريف جديد أو الاستمرار في استخدام منطقة قائمة. 1. من قائمة مناطق الحرارة، اضغط **جديد (New)**. 2. أدخل **اسم المنطقة (Zone Name)** بحيث يصف المنطقة بوضوح. 3. اختر **نوع المنطقة (Zone Type)** المناسب لطبيعة المكان أو الاستخدام: - **مخزن بارد (Cold Store)** لمخزن التبريد. - **مجمد (Freezer)** لمنطقة التجميد. - **مبرد (Chiller)** لمنطقة التبريد. - **محيط (Ambient)** لمنطقة الحرارة المحيطة. - **نقل (Transport)** لمنطقة النقل. - **عرض (Display)** لمنطقة عرض المنتجات. 4. حدد **الشركة (Company)** المالكة أو المستخدمة للمنطقة. 5. أدخل **الرمز (Code)**، إن كان لدى المنشأة رمز داخلي للمنطقة، وحدد **موقع المخزون (Stock Location)** عندما تكون المنطقة مرتبطة بموقع مخزون. > **نصيحة:** استخدم رمزاً موجزاً وثابتاً في **الرمز (Code)** لتسهيل التمييز بين المناطق ذات الأسماء المتشابهة، مثل غرف تبريد متعددة في الموقع نفسه. ### 3. قرار تحديد الحدود التشغيلية والحرجة بعد تعريف المنطقة، حدد نطاق الحرارة الذي يناسبها ثم قرر الحدود الحرجة التي يجب أن تؤدي إلى تجاوز. يجب التمييز بين النطاق المحدد للمنطقة وبين الحدود الحرجة التي يوضح النظام أنها تُطلق تجاوزاً عند تخطيها. 1. أدخل أدنى درجة في **الحد الأدنى للحرارة بالدرجة المئوية (Min Temp (°C))** وأعلى درجة في **الحد الأقصى للحرارة بالدرجة المئوية (Max Temp (°C))**. 2. حدد قيمة **الحد الأدنى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Min (°C))** للدرجة التي يُعد النزول دونها تجاوزاً. 3. حدد قيمة **الحد الأقصى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Max (°C))** للدرجة التي يُعد الارتفاع فوقها تجاوزاً. 4. أدخل **فاصل المراقبة بالدقائق (Monitoring Interval (min))** وفق الفاصل المطلوب لمراقبة هذه المنطقة. 5. استخدم **نشط (Active)** لتحديد ما إذا كانت المنطقة نشطة. ### 4. متابعة القراءات والتجاوزات بعد ظهور منطقة الحرارة في القائمة، استخدم حقلي **القراءات (Readings)** و**التجاوزات (Excursions)** لمتابعة البيانات المرتبطة بها. عند مراجعة تجاوز، قارن قيم الحدود الحرجة المسجلة للمنطقة للتأكد من سبب اعتباره تجاوزاً: نزول الحرارة عن الحد الأدنى الحرج أو ارتفاعها عن الحد الأقصى الحرج. 1. ارجع إلى قائمة مناطق الحرارة. 2. حدد المنطقة بالاستناد إلى **اسم المنطقة (Zone Name)** أو **الرمز (Code)** أو **موقع المخزون (Stock Location)**. 3. راجع **القراءات (Readings)** و**التجاوزات (Excursions)** الخاصة بالمنطقة. 4. عند الحاجة إلى إيقاف استخدام المنطقة، راجع قيمة **نشط (Active)**. ## أمثلة تحتاج الشركة إلى تعريف غرفة تبريد للمواد الخام في موقع المخزون الرئيسي. 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > مناطق الحرارة**، ثم اضغط **جديد (New)**. 2. أدخل في **اسم المنطقة (Zone Name)**: `غرفة تبريد المواد الخام`. 3. اختر في **نوع المنطقة (Zone Type)**: **مخزن بارد (Cold Store)**. 4. حدد الشركة في **الشركة (Company)**، وأدخل في **الرمز (Code)**: `CS-RAW-01`. 5. حدد موقع غرفة التبريد في **موقع المخزون (Stock Location)**. 6. أدخل في **الحد الأدنى للحرارة بالدرجة المئوية (Min Temp (°C))** القيمة `2`، وفي **الحد الأقصى للحرارة بالدرجة المئوية (Max Temp (°C))** القيمة `8`. 7. أدخل في **الحد الأدنى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Min (°C))** القيمة `0`، وفي **الحد الأقصى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Max (°C))** القيمة `10`. وبذلك يؤدي تسجيل حرارة أقل من `0` أو أعلى من `10` إلى تجاوز. 8. أدخل `30` في **فاصل المراقبة بالدقائق (Monitoring Interval (min))**، ثم تأكد من أن **نشط (Active)** مفعّل. 9. بعد إنشاء السجل، ارجع إلى القائمة لمراجعة **القراءات (Readings)** و**التجاوزات (Excursions)** المرتبطة بغرفة التبريد. ## نصائح > **نصيحة:** سمِّ المنطقة وفق موقعها الفعلي واستخدامها، مثل «مجمد المنتجات النهائية» أو «عرض الألبان»، لتسهيل التعرف عليها عند مراجعة القراءات والتجاوزات. > **تحذير:** لا تستخدم الحدود الحرجة بدلاً من الحدود التشغيلية دون مراجعة. فالحدود الحرجة هي القيم التي يؤدي تجاوزها إلى تجاوز مسجل. > **ملاحظة:** عند وجود أكثر من شركة، تحقق من **الشركة (Company)** قبل إنشاء المنطقة أو مراجعتها، حتى لا تُنسب منطقة الحرارة إلى شركة غير صحيحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف منطقة جديدة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **اسم المنطقة (Zone Name)** أو **نوع المنطقة (Zone Type)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل القيم المطلوبة للحقول الثلاثة قبل متابعة تعريف المنطقة. | | يظهر تجاوز للمنطقة عند قراءة حرارة منخفضة. | انخفضت الحرارة عن **الحد الأدنى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Min (°C))**. | راجع قيمة الحد الأدنى الحرج المسجلة للمنطقة وتحقق من ملاءمتها لنوع المنطقة. | | يظهر تجاوز للمنطقة عند قراءة حرارة مرتفعة. | ارتفعت الحرارة فوق **الحد الأقصى الحرج بالدرجة المئوية (Critical Max (°C))**. | راجع قيمة الحد الأقصى الحرج المسجلة للمنطقة وتحقق من ملاءمتها لنوع المنطقة. | | يصعب تمييز منطقة عن أخرى في القائمة. | تتشابه أسماء المناطق أو لا يحتوي السجل على **الرمز (Code)** أو **موقع المخزون (Stock Location)** بوضوح. | استخدم اسماً وصفياً ورمزاً متسقاً، وحدد موقع المخزون عند ارتباط المنطقة به. | ## روابط ذات صلة - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-zone-ref) - [انحرافات الحرارة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-excursion) - [الإجراءات التصحيحية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-capa) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-excursion-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # تصميمات البطاقات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![تصميمات البطاقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/37f39abc514bd9c1365f77aef63f5677.png) *تصميمات البطاقات — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › تصميمات البطاقات* **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete ## نظرة عامة تُستخدم **تصميمات البطاقات** لإدارة نسخ تصميمات عبوات المنتجات وبطاقاتها عبر دورة مراجعة واعتماد وتفعيل واضحة. يستخدمها مسؤول المشتريات وأمين المستودع وفرق المبيعات وإدارة علاقات العملاء عند الحاجة إلى التحقق من النسخة المعتمدة للتصميم المرتبط بمنتج وسوق ولغة محددين، بينما يتابع مدير المالية أو المحاسب المالي أثر تغييرات النسخ عند ارتباطها بمنتجات الشركة. تبدأ كل بطاقة في حالة مسودة، ثم تُرسل للمراجعة، وتُعتمد، وتُفعّل للاستخدام، ويمكن لاحقاً إنشاء إصدار جديد منها أو وسم الإصدار السابق بأنه متقادم. ## سير العمل ### 1. مراجعة السجل وتجهيز مسودة التصميم انتقل إلى **التصنيع** > **القطاعات** > **التعبئة والبطاقات** > **تصميمات البطاقات**، ثم افتح سجل التصميم المطلوب العمل عليه من القائمة. استخدم حالة التصميم لتحديد موضعه الحالي في دورة العمل. عندما يكون السجل في حالة **مسودة (Draft)**، أكمل البيانات الأساسية قبل إرساله للمراجعة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **المنتج (Product)** | المنتج الذي يخصه تصميم البطاقة. هذا الحقل مطلوب. | | **الإصدار (Version)** | رقم أو معرف إصدار التصميم. هذا الحقل مطلوب لتمييز النسخ المختلفة. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبط بها التصميم. هذا الحقل مطلوب. | | **الحالة (Status)** | مرحلة التصميم في دورة العمل: مسودة، قيد المراجعة، معتمدة، نشطة، أو متقادمة. | | **اللغة (Language)** | لغة محتوى البطاقة أو التصميم. | | **السوق (Market)** | السوق أو المنطقة المستهدفة لهذا التصميم. | | **معتمد بواسطة (Approved By)** | الشخص الذي اعتمد التصميم. | | **تاريخ الاعتماد (Approved Date)** | تاريخ اعتماد التصميم. | | **تاريخ السريان (Effective Date)** | تاريخ بدء سريان هذا الإصدار. | | **الإصدار السابق (Previous Version)** | الإصدار السابق المرتبط بالتصميم الحالي. | | **ملف التصميم (Artwork File)** | ملف تصميم البطاقة المرتبط بالسجل. | | **وصف التغيير (Change Description)** | وصف التغييرات التي يتضمنها الإصدار مقارنةً بالإصدار السابق. | > **ملاحظة:** يجب تعبئة **المنتج (Product)** و**الإصدار (Version)** و**الشركة (Company)** لأنها حقول مطلوبة. حدّد السوق واللغة عند اختلاف تصميمات البطاقة بين المناطق أو اللغات. ### 2. قرار الإرسال للمراجعة أو الاستمرار في التعديل بعد التحقق من المنتج والإصدار والشركة وملف التصميم، حدّد ما إذا كان التصميم جاهزاً للمراجعة. - إذا كانت البيانات أو ملف التصميم تحتاج إلى تعديل، أبقِ السجل في حالة **مسودة (Draft)** واستكمل التحديثات اللازمة. - إذا أصبح التصميم جاهزاً للمراجعة، اضغط **إرسال للمراجعة (Submit for Review)**. ينتقل السجل من **مسودة (Draft)** إلى **قيد المراجعة (Under Review)**. في هذه المرحلة، راجع تفاصيل الإصدار، ولا سيما **وصف التغيير (Change Description)** و**الإصدار السابق (Previous Version)** عند وجودهما، لتوضيح الفرق بين النسختين. > **نصيحة:** استخدم وصفاً محدداً في **وصف التغيير (Change Description)**، مثل تغيير المكونات أو تعديل لغة البطاقة أو تحديث بيانات السوق، ليسهل على المراجعين تمييز سبب الإصدار. ### 3. قرار اعتماد التصميم أو إعادته للتعديل عندما تكون الحالة **قيد المراجعة (Under Review)**، راجع السجل مقابل المنتج والسوق واللغة المستهدفة، وتحقق من أن **ملف التصميم (Artwork File)** هو الملف الصحيح للإصدار. - إذا كان التصميم مقبولاً، اضغط **اعتماد (Approve)**. ينتقل السجل إلى حالة **معتمدة (Approved)**. - إذا لم يكن التصميم جاهزاً للاعتماد، لا تستخدم إجراء الاعتماد. عُد إلى بيانات السجل وعدّلها قبل إعادة إرساله للمراجعة. بعد الاعتماد، حدّث **معتمد بواسطة (Approved By)** و**تاريخ الاعتماد (Approved Date)** لتوثيق الاعتماد، ثم راجع **تاريخ السريان (Effective Date)** قبل التفعيل. ### 4. قرار تفعيل الإصدار المعتمد استخدم التفعيل عندما يكون الإصدار المعتمد جاهزاً للاستخدام الفعلي للمنتج والسوق المحددين. - إذا لم يحن **تاريخ السريان (Effective Date)** أو كانت هناك مراجعة تشغيلية معلقة، اترك السجل في حالة **معتمدة (Approved)**. - إذا أصبح الإصدار جاهزاً للاستخدام، اضغط **تفعيل (Activate)**. ينتقل السجل إلى حالة **نشطة (Active)**. تعامل مع الإصدار النشط بوصفه النسخة الحالية من تصميم البطاقة للمنتج، وفق اللغة والسوق المحددين في السجل. > **تحذير:** لا تفعّل إصداراً قبل التأكد من تطابق **المنتج (Product)** و**السوق (Market)** و**اللغة (Language)** مع ملف التصميم؛ فقد يكون للمنتج نفسه تصميمات مختلفة حسب المنطقة أو اللغة. ### 5. إنشاء إصدار أحدث أو إنهاء إصدار قائم عندما تحتاج إلى تعديل تصميم نشط، مثل تغيير النص أو اللغة أو السوق أو محتوى الملف، أنشئ نسخة منفصلة بدلاً من استبدال بيانات الإصدار الحالي. 1. من الإصدار النشط، اضغط **إصدار جديد (New Version)**. 2. أدخل **الإصدار (Version)** الجديد، واربطه بـ **الإصدار السابق (Previous Version)**. 3. حدّث **ملف التصميم (Artwork File)** و**وصف التغيير (Change Description)**، ثم مرّر النسخة الجديدة عبر الحالات: **مسودة (Draft)** ثم **قيد المراجعة (Under Review)** ثم **معتمدة (Approved)** ثم **نشطة (Active)**. 4. عندما لا يعود الإصدار السابق صالحاً للاستخدام، اضغط **جعله متقادماً (Obsolete)** عليه. ينتقل الإصدار السابق إلى حالة **متقادمة (Obsolete)**، بينما يبقى الإصدار الجديد مستقلاً في دورة مراجعته واعتماده وتفعيله. ## أمثلة ### تحديث بطاقة مربى الفراولة لإصدار جديد لدى شركة أغذية تصميم نشط لمنتج «مربى الفراولة 350 غ» مخصص للسوق السعودي باللغة العربية. يلزم إصدار جديد بسبب تعديل بيانات البطاقة. 1. افتح سجل تصميم البطاقة للمنتج «مربى الفراولة 350 غ» الذي حالته **نشطة (Active)**. 2. اضغط **إصدار جديد (New Version)**. 3. أدخل القيم التالية في النسخة الجديدة: - **المنتج (Product):** مربى الفراولة 350 غ - **الإصدار (Version):** 2.0 - **الشركة (Company):** شركة الأغذية المتحدة - **اللغة (Language):** العربية - **السوق (Market):** المملكة العربية السعودية - **الإصدار السابق (Previous Version):** 1.0 - **ملف التصميم (Artwork File):** ملف تصميم الإصدار 2.0 - **وصف التغيير (Change Description):** تحديث بيانات البطاقة للإصدار الجديد. 4. بعد التحقق من الحقول المطلوبة، اضغط **إرسال للمراجعة (Submit for Review)** لينتقل السجل إلى **قيد المراجعة (Under Review)**. 5. بعد مراجعة الملف، اضغط **اعتماد (Approve)** لينتقل إلى **معتمدة (Approved)**، وسجّل اسم المعتمد في **معتمد بواسطة (Approved By)** وتاريخ القرار في **تاريخ الاعتماد (Approved Date)**. 6. أدخل **تاريخ السريان (Effective Date)**، ثم اضغط **تفعيل (Activate)** عند جاهزية التصميم للاستخدام. تصبح النسخة 2.0 **نشطة (Active)**. 7. اضغط **جعله متقادماً (Obsolete)** على الإصدار 1.0 ليصبح **متقادماً (Obsolete)**، مع الاحتفاظ به كسجل للإصدار السابق. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم قيمة إصدار متسقة لكل منتج، مثل 1.0 ثم 2.0، لتسهيل الرجوع إلى **الإصدار السابق (Previous Version)** عند مراجعة تاريخ التصميم. > **ملاحظة:** استخدم حقلي **اللغة (Language)** و**السوق (Market)** معاً عندما تختلف البطاقات بين الأسواق أو اللغات، حتى لا يُستخدم ملف تصميم مخصص لمنطقة في منطقة أخرى. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات تصميم البطاقة. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من تعبئة **المنتج (Product)** و**الإصدار (Version)** و**الشركة (Company)**. | | لا يمكن نقل التصميم إلى المراجعة. | السجل ليس جاهزاً للمراجعة أو ما زال يحتاج إلى بيانات أو ملف التصميم. | أكمل ملف التصميم ووصف التغيير والبيانات المرتبطة به، ثم استخدم **إرسال للمراجعة (Submit for Review)** من حالة **مسودة (Draft)**. | | يوجد أكثر من تصميم للمنتج نفسه. | قد تكون التصميمات مخصصة للغات أو أسواق أو إصدارات مختلفة. | راجع **الإصدار (Version)** و**اللغة (Language)** و**السوق (Market)** و**الحالة (Status)** قبل اختيار التصميم المستخدم. | | تم تعديل تصميم نشط ولم يعد الإصدار السابق مناسباً. | تم إنشاء تصميم أحدث أو لم يعد الإصدار السابق صالحاً. | أنشئ السجل الجديد باستخدام **إصدار جديد (New Version)**، وأكمل اعتماده وتفعيله، ثم استخدم **جعله متقادماً (Obsolete)** للإصدار السابق عند انتهاء صلاحيته. | ## روابط ذات صلة - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) - الإعدادات - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) # تنبيهات الجودة _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![تنبيهات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b5f824e646cd9db7e6876d73e61d0c6f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تنبيهات الجودة — التصنيع › العمليات › تنبيهات الجودة* **دورة الحالة:** جديدة ← Investigating ← Resolved ← Escalated ## نظرة عامة تُستخدم تنبيهات الجودة لتسجيل المشكلات التي تظهر أثناء فحوصات الجودة أو التي يبلّغ عنها المستخدمون يدوياً، ومتابعتها حتى يتم حلها أو تصعيدها. تساعد هذه التنبيهات مسؤول الجودة ومخطط الإنتاج وأمين المستودع على ربط المشكلة بالمنتج والدفعة أو الرقم التسلسلي وأمر التصنيع ذي الصلة. استخدمها عند اكتشاف عيب، أو نتيجة فحص غير مقبولة، أو مشكلة تتطلب تحقيقاً ومتابعة موثقة. > **ملاحظة:** يعرض حقل **الحالة (Status)** مرحلة التنبيه الحالية، ويحدد ما إذا كان التنبيه جديدة أو قيد التحقيق أو تم الحل أو مصعّدة. ## سير العمل 1. **أنشئ تنبيه جودة جديدة عند اكتشاف المشكلة.** من المسار **التصنيع > العمليات > تنبيهات الجودة**، اضغط **جديد (New)** لإنشاء سجل تنبيه. ![تنبيهات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/07176b04cbe86b4779a8f13ff799018d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.66%2C%22w%22%3A26.75%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu0637%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.08%2C%22y%22%3A27.63%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.41%2C%22w%22%3A26.75%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A81.08%2C%22y%22%3A31.38%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.07%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.5%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062a%5Cu062d%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0642%22%7D%5D%7D) *تنبيهات الجودة — التصنيع › العمليات › تنبيهات الجودة* أدخل المعلومات المتاحة لتسهيل التتبع والتحقيق: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **العنوان (Title)** | اكتب عنواناً واضحاً ومختصراً يصف المشكلة. هذا الحقل مطلوب. | | **الحالة (Status)** | ابدأ بالحالة **جديدة (New)** عند تسجيل التنبيه لأول مرة. هذا الحقل مطلوب. | | **الخطورة (Severity)** | حدد مستوى الأثر: **منخفضة (Low)** أو **متوسطة (Medium)** أو **عالية (High)** أو **حرجة (Critical)**. هذا الحقل مطلوب. | | **المصدر (Source)** | اختر **فحص الجودة (Quality Check)** إذا كانت المشكلة مرتبطة بفحص جودة، أو **يدوي (Manual)** إذا كان التنبيه مسجلاً يدوياً. | | **فحص الجودة (Quality Check)** | حدد فحص الجودة المرتبط، عند وجوده. | | **المنتج (Product)** | حدد المنتج الذي ظهرت فيه المشكلة. | | **الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)** | حدد الدفعة أو الرقم التسلسلي المتأثر، إذا كان معروفاً. | | **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** | حدد أمر التصنيع المرتبط بالمشكلة، عند انطباقه. | | **مُسند إلى (Assigned To)** | حدد الشخص المسؤول عن متابعة التنبيه. | | **الوصف (Description)** | وثّق تفاصيل المشكلة والظروف التي تم اكتشافها فيها. | > **نصيحة:** اربط التنبيه بالمنتج وبالدفعة أو الرقم التسلسلي وأمر التصنيع كلما كانت هذه البيانات متاحة. يسهّل ذلك تمييز نطاق المشكلة أثناء المتابعة. 2. **قرر ما إذا كانت المشكلة تحتاج إلى تحقيق.** عندما يحتاج التنبيه إلى فحص الأسباب أو مراجعة تفاصيل فحص الجودة، اضغط **تحقيق (Investigate)**. ينتقل التنبيه من **جديدة (New)** إلى **قيد التحقيق (Investigating)**. خلال التحقيق، راجع العنوان والوصف والمنتج والدفعة أو الرقم التسلسلي وأمر التصنيع المسجلين في التنبيه. حدّث المسؤول في **مُسند إلى (Assigned To)** عند الحاجة إلى نقل المتابعة إلى مستخدم آخر. - استخدم **قيد التحقيق (Investigating)** عندما تكون المشكلة قيد المراجعة ولم تُحدد نتيجتها النهائية بعد. - لا تستخدم الحل قبل توثيق نتيجة المعالجة في حقل **الحل (Resolution)**. - إذا اتضح أن المشكلة تتجاوز نطاق المسؤول الحالي أو تتطلب تدخلاً أعلى، صعّدها بدلاً من إغلاقها. 3. **صعّد التنبيه عندما يتطلب معالجة من جهة أخرى.** إذا احتاجت المشكلة إلى متابعة من مسؤول أو جهة أخرى، حدد الجهة أو المستخدم في **مُصعّد إليه (Escalated To)**، ثم اضغط **تصعيد (Escalate)**. ينتقل التنبيه إلى حالة **مصعّدة (Escalated)**. استخدم التصعيد للحفاظ على وضوح المسؤولية؛ إذ يظل التنبيه مسجلاً مع المشكلة الأصلية والمنتج والدفعة أو الرقم التسلسلي وأمر التصنيع المرتبطين به. > **تحذير:** لا تصعّد تنبيهاً دون تسجيل وصف كافٍ للمشكلة. يعتمد المستخدم المُصعّد إليه على **الوصف (Description)** والروابط ذات الصلة لتقييم الحالة. 4. **حل التنبيه بعد اكتمال المعالجة.** عند معالجة المشكلة وتوثيق النتيجة، أدخل الإجراء أو النتيجة في **الحل (Resolution)**، ثم اضغط **حل (Resolve)**. ينتقل التنبيه إلى حالة **تم الحل (Resolved)**، ويُسجّل تاريخ الحل في **تم الحل في (Resolved On)**. استخدم حالة **تم الحل (Resolved)** فقط عندما تكون نتيجة المشكلة أو إجراء معالجتها موثقة بوضوح في حقل الحل. يمكن أن يشمل الحل وصف الإجراء المتخذ أو نتيجة التحقق، ضمن حدود المعلومات المعتمدة في السجل. 5. **راجع القائمة ونظّم التنبيهات المسجلة.** استخدم قائمة تنبيهات الجودة لمراجعة السجلات بحسب **الحالة (Status)** و**الخطورة (Severity)**، ولمعرفة التنبيهات المسندة أو المصعّدة. لإزالة سجل من القائمة، استخدم **إزالة (Remove)** فقط عندما يكون ذلك مناسباً لسجل لا تريد الاحتفاظ به. ## أمثلة اكتشف أمين المستودع عبوة متضررة من منتج أثناء التعامل مع دفعة محددة، ويرتبط المنتج بأمر تصنيع قيد المتابعة. 1. ينشئ أمين المستودع تنبيهاً عبر **جديد (New)**. 2. يُدخل في **العنوان (Title)**: `تضرر عبوة في الدفعة`. 3. يترك **الحالة (Status)** على **جديدة (New)**، ويحدد في **الخطورة (Severity)** القيمة **متوسطة (Medium)**. 4. يختار في **المصدر (Source)** القيمة **يدوي (Manual)**، ثم يحدد المنتج والدفعة أو الرقم التسلسلي وأمر التصنيع المتاحين. 5. يكتب في **الوصف (Description)**: `تم العثور على عبوة متضررة أثناء مراجعة الدفعة في المستودع.` 6. يحدد المستخدم المسؤول في **مُسند إلى (Assigned To)**، ثم يضغط **تحقيق (Investigate)** لتصبح الحالة **قيد التحقيق (Investigating)**. 7. بعد مراجعة المشكلة، يسجل المسؤول نتيجة الإجراء في **الحل (Resolution)**، مثل: `تمت معالجة المشكلة وتوثيق نتيجة المراجعة.` 8. يضغط **حل (Resolve)**، فتتحول الحالة إلى **تم الحل (Resolved)** ويظهر تاريخ في **تم الحل في (Resolved On)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم عنواناً يوضح المشكلة مباشرة، مثل: `نتيجة فحص غير مقبولة للدفعة` بدلاً من عنوان عام مثل: `مشكلة جودة`. > **ملاحظة:** اختر **فحص الجودة (Quality Check)** كمصدر عندما يكون التنبيه ناتجاً عن فحص جودة، واختر **يدوي (Manual)** للمشكلات التي تُسجل مباشرة. > **تحذير:** قبل الضغط على **حل (Resolve)**، تأكد من تعبئة **الحل (Resolution)** حتى يتضمن السجل نتيجة قابلة للمراجعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء تنبيه مكتمل البيانات. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | تحقق من تعبئة **العنوان (Title)** و**الحالة (Status)** و**الخطورة (Severity)**. | | لا يعرف المستخدم نطاق المشكلة أو السجل المرتبط بها. | لم يتم تحديد المنتج أو الدفعة أو الرقم التسلسلي أو أمر التصنيع. | أضف المعلومات المتاحة في **المنتج (Product)** و**الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)** و**أمر التصنيع (Manufacturing Order)**. | | بقي التنبيه قيد التحقيق دون مسؤول واضح. | لم يتم تعيين مستخدم في **مُسند إلى (Assigned To)** أو لم يتم التصعيد. | عيّن مسؤولاً للمتابعة، أو حدد **مُصعّد إليه (Escalated To)** ثم استخدم **تصعيد (Escalate)** عند الحاجة. | | تم حل التنبيه دون توضيح النتيجة. | لم يُوثق الإجراء في حقل الحل. | سجّل الإجراء أو النتيجة في **الحل (Resolution)** قبل استخدام **حل (Resolve)**. | ## روابط ذات صلة - [تنبيهات الجودة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-alert-ref) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [فحوصات الجودة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # فحوصات الجودة _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![فحوصات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/65b6a1d44b8398c2acaa466123451969.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فحوصات الجودة — التصنيع › العمليات › فحوصات الجودة* **دورة الحالة:** قيد الانتظار ← قيد التنفيذ ← Pass ← Fail ← ملغاة ## نظرة عامة تستخدم فحوصات الجودة لتوثيق نتيجة فحص المنتجات والدفعات والعمليات الإنتاجية قبل اعتمادها أو رفضها. يعتمد عليها أمين المستودع ومخطط الإنتاج والمفتش لتسجيل الفحص المرتبط بمنتج أو أمر تصنيع أو تحويل أو مركز عمل، ثم إغلاقه بنتيجة اجتياز أو إخفاق. تبدأ الفحوصات عادةً بحالة قيد الانتظار، ثم تنتقل إلى قيد التنفيذ عند بدء الفحص، وتنتهي بحالة ناجح أو فاشل أو ملغاة. تتضمن قائمة **فحوصات الجودة** جميع الفحوصات مع حالتها وقالب الفحص والمنتج والنتيجة والقيمة المقاسة، مما يساعدك على متابعة الفحوصات المفتوحة وتحديد الفحوصات التي تتطلب قراراً. ### الحقول المستخدمة في الفحص | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | تعرض مرحلة الفحص: قيد الانتظار أو قيد التنفيذ أو ناجح أو فاشل أو ملغاة. | | **قالب الفحص (Check Template)** | يحدد القالب الذي يعرّف نوع الفحص ومتطلباته. | | **المنتج (Product)** | المنتج الخاضع للفحص. | | **الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)** | الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج، عند توفره. | | **المفتش (Inspector)** | الشخص المسؤول عن تنفيذ الفحص. | | **تاريخ الفحص (Check Date)** | تاريخ إجراء الفحص أو تسجيله. | | **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** | أمر التصنيع المرتبط بالفحص، عند وجوده. | | **التحويل (Transfer)** | التحويل المرتبط بالفحص، عند وجوده. | | **مركز العمل (Work Center)** | مركز العمل الذي نُفذ فيه الفحص، عند توفره. | | **النتيجة (Result)** | نتيجة الفحص: اجتياز أو إخفاق. | | **القيمة المقاسة (Measured Value)** | القيمة التي تم قياسها أثناء الفحص. | | **الملاحظة (Observation)** | وصف الملاحظة التي سجلها المفتش. | | **الملاحظات (Notes)** | معلومات إضافية عن الفحص أو الإجراء المتخذ. | ## الإعدادات قبل تسجيل فحوصات الجودة، أنشئ قوالب الفحص التي ستستخدمها فرق الاستلام والإنتاج. يحدد القالب نوع الفحص ونقطة تنفيذه وحدوده، ثم تختاره عند إنشاء كل فحص. انتقل إلى **التصنيع** > **التهيئة** > **الجودة الغذائية** > **قوالب فحص الجودة**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء قالب. ![قوالب فحص الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5a59a25005583b7cdb40f7124229e6c1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قوالب فحص الجودة — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قوالب فحص الجودة* | الإعداد | ما الذي يحدده | |---|---| | **اسم الفحص (Check Name)** | اسم واضح للقالب، مثل «درجة حرارة الاستلام». | | **نوع الفحص (Check Type)** | طريقة تسجيل الفحص: اجتياز/إخفاق، أو قياس، أو نص، أو ملاحظة. | | **نقطة التشغيل (Trigger Point)** | موضع تنفيذ الفحص: فحص وارد، أو أثناء العملية، أو فحص نهائي. | | **الرمز (Code)** | رمز داخلي للقالب. | | **التكرار (Frequency)** | تكرار الفحص: كل دفعة، أو أخذ عينات، أو دوري. | | **المفتش الافتراضي (Default Inspector)** | المفتش المقترح عند استخدام القالب. | | **نشط (Active)** | يحدد ما إذا كان القالب متاحاً للاستخدام. | | **وحدة القياس (Measurement Unit)** | وحدة عرض القياس، مثل °C أو pH أو %. | | **الهدف (Target)** | القيمة المستهدفة للفحص. | | **الحد الأدنى (Minimum)** | أدنى قيمة مقبولة. | | **الحد الأقصى (Maximum)** | أعلى قيمة مقبولة. | | **المنتجات (Products)** | المنتجات التي يطبق عليها القالب؛ اتركه فارغاً ليطبق على جميع المنتجات. | | **فئات المنتجات (Product Categories)** | فئات المنتجات التي يطبق عليها القالب؛ اتركه فارغاً ليطبق على جميع الفئات. | | **مركز العمل (Work Center)** | مركز العمل الخاص بفحوصات أثناء العملية. | | **التعليمات (Instructions)** | تعليمات تنفيذ الفحص للمفتش. | > **نصيحة:** استخدم اسماً يوضح ما الذي يُفحص ومتى، مثل «فحص pH النهائي» أو «حرارة الاستلام»، لتسهيل اختيار **قالب الفحص (Check Template)** الصحيح في قائمة الفحوصات. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التصنيع** > **العمليات** > **فحوصات الجودة**. راجع القائمة بحسب **الحالة (Status)** لتحديد الفحوصات قيد الانتظار أو قيد التنفيذ أو التي انتهت بنتيجة. لإنشاء فحص جديد، اضغط **جديد**، ثم عيّن **قالب الفحص (Check Template)** و**المنتج (Product)**، وأكمل بيانات التتبع المتاحة، مثل **الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)** أو **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** أو **التحويل (Transfer)** أو **مركز العمل (Work Center)**. حدّد كذلك **المفتش (Inspector)** و**تاريخ الفحص (Check Date)** عند الحاجة. ![فحوصات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ad767c7ab0d89220127c0b1b4ef1a51d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.63%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A2.92%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu063a%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A24.98%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0634%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A50.49%2C%22y%22%3A23.75%7D%5D%7D) *فحوصات الجودة — التصنيع › العمليات › فحوصات الجودة* 2. عند جاهزية الفحص للتنفيذ، تأكد من أن **الحالة (Status)** هي قيد الانتظار **(Pending)**، ثم اضغط **بدء (Start)**. ينتقل الفحص إلى قيد التنفيذ **(In Progress)**، ويصبح جاهزاً لتسجيل بيانات الفحص الفعلية. 3. أثناء تنفيذ الفحص، اضغط **تسجيل النتيجة (Record Result)** وسجّل ما توصلت إليه: - أدخل **القيمة المقاسة (Measured Value)** عندما يتطلب القالب قياساً. - اختر **النتيجة (Result)**: اجتياز **(Pass)** أو إخفاق **(Fail)**. - أضف **الملاحظة (Observation)** لتوثيق ما تمت ملاحظته. - استخدم **الملاحظات (Notes)** لإضافة تفاصيل مساندة، مثل سبب الإخفاق أو مرجع إجراء المتابعة. 4. اتخذ قرار النتيجة بعد مراجعة البيانات المسجلة: - إذا استوفى المنتج أو العملية متطلبات الفحص، اضغط **اجتياز (Pass)**. تنتقل **الحالة (Status)** إلى ناجح **(Pass)**. - إذا لم يستوفِ المنتج أو العملية متطلبات الفحص، اضغط **إخفاق (Fail)**. تنتقل **الحالة (Status)** إلى فاشل **(Fail)**. راجع **القيمة المقاسة (Measured Value)** و**الملاحظة (Observation)** قبل اختيار القرار حتى يكون سجل الفحص واضحاً وقابلاً للمراجعة. 5. إذا لم يعد الفحص مطلوباً أو أُنشئ بالخطأ، اضغط **إلغاء (Cancel)** بدلاً من تسجيل نتيجة. تنتقل **الحالة (Status)** إلى ملغاة **(Cancelled)**. استخدم **إزالة** فقط لإزالة السجل عندما يكون هذا الإجراء متاحاً ومناسباً لإجراءات العمل لديكم. > **تحذير:** لا تستخدم **اجتياز (Pass)** أو **إخفاق (Fail)** قبل تسجيل النتيجة والملاحظات اللازمة. النتيجة النهائية هي المرجع المباشر لحالة فحص الجودة. ## أمثلة ### فحص درجة حرارة دفعة واردة أنشأ مسؤول الجودة قالباً باسم «درجة حرارة الاستلام» بالإعدادات التالية: - **نوع الفحص (Check Type):** قياس **(Measurement)**. - **نقطة التشغيل (Trigger Point):** فحص وارد **(Incoming Inspection)**. - **التكرار (Frequency):** كل دفعة **(Every Batch)**. - **وحدة القياس (Measurement Unit):** °C. - **الهدف (Target):** 4. - **الحد الأدنى (Minimum):** 0. - **الحد الأقصى (Maximum):** 4. عند استلام دفعة من منتج «عصير مبستر 1 لتر»، ينفذ المفتش الإجراء التالي: 1. من قائمة **فحوصات الجودة**، يضغط **جديد** وينشئ فحصاً باستخدام **قالب الفحص (Check Template)** «درجة حرارة الاستلام» و**المنتج (Product)** «عصير مبستر 1 لتر». 2. يسجل رقم الدفعة في **الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)**، ويحدد نفسه في **المفتش (Inspector)** وتاريخ اليوم في **تاريخ الفحص (Check Date)**. 3. يبدأ الفحص بالضغط على **بدء (Start)**، فتظهر **الحالة (Status)** قيد التنفيذ **(In Progress)**. 4. يضغط **تسجيل النتيجة (Record Result)**، ثم يدخل `3` في **القيمة المقاسة (Measured Value)**، ويكتب في **الملاحظة (Observation)**: «درجة حرارة الدفعة عند الاستلام 3 °C». 5. بما أن القراءة ضمن المجال المحدد في القالب، يختار اجتياز **(Pass)** ثم يضغط **اجتياز (Pass)**. تصبح **الحالة (Status)** ناجح **(Pass)** وتبقى بيانات الدفعة والقياس موثقة في سجل الفحص. ## نصائح > **ملاحظة:** استخدم **الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)** كلما كان متاحاً، حتى يمكن ربط نتيجة الفحص بالكمية الفعلية التي تم فحصها. > **نصيحة:** عند فحوصات الإنتاج أثناء التشغيل، سجّل **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** و**مركز العمل (Work Center)** لتمييز الفحص المرتبط بالعملية أو المحطة الصحيحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن اختيار قالب مناسب للفحص. | القالب غير منشأ، أو أن **نشط (Active)** غير مفعّل، أو أن نطاق المنتجات أو فئات المنتجات لا يشمل المنتج. | راجع قوالب فحص الجودة، وأنشئ القالب أو فعّله، وتحقق من **المنتجات (Products)** و**فئات المنتجات (Product Categories)**. | | بقي الفحص في حالة قيد الانتظار **(Pending)**. | لم يبدأ الفحص بعد. | افتح سجل الفحص واضغط **بدء (Start)** للانتقال إلى قيد التنفيذ **(In Progress)**. | | لا تظهر قيمة القياس أو الملاحظة في النتيجة النهائية. | لم تُسجل البيانات باستخدام **تسجيل النتيجة (Record Result)** قبل اعتماد النتيجة. | افتح الفحص، واضغط **تسجيل النتيجة (Record Result)**، ثم أكمل **القيمة المقاسة (Measured Value)** و**الملاحظة (Observation)** قبل اختيار اجتياز أو إخفاق. | | أصبح الفحص ملغاة **(Cancelled)** بدلاً من ناجح أو فاشل. | تم استخدام **إلغاء (Cancel)** لإيقاف الفحص. | راجع سبب الإلغاء في السجل، وأنشئ فحصاً جديداً باستخدام **جديد** إذا كان الفحص ما زال مطلوباً. | ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check-ref) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check-template-ref) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) # أوامر التفكيك _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![أوامر التفكيك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/812f398407f6a7d432decd840152bf2f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أوامر التفكيك — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك* ## نظرة عامة تتيح لك شاشة أوامر التفكيك إدارة سجلات قائمة المواد المخصصة للتفكيك، بما في ذلك المنتج والكميات ووحدة القياس ومخرجات التفكيك. يستخدمها مخطط الإنتاج وأمين المستودع لتحديد قائمة مواد عكسية، بحيث ينتج إدخال واحد عدة مخرجات عند تفعيل قائمة مواد التفكيك. تستخدم كذلك لإدارة وصفات أو صيغ المنتجات عند الحاجة إلى مكونات نسبية، وأحجام دفعات، وعوامل مردود، ومراحل مراجعة واعتماد قبل تفعيل السجل للاستخدام. ## الإعدادات قبل إرسال سجل للمراجعة، أنشئ قائمة المواد وحدد نوعها وخصائصها التشغيلية. من **التصنيع > العمليات > أوامر التفكيك**، اختر **جديد** لإدخال سجل جديد. ![أوامر التفكيك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0c8e6c2a1a5ea6d3e912bd2b5a3010bc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A80.59%2C%22y%22%3A24.7%2C%22w%22%3A11.99%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A86.58%2C%22y%22%3A26.67%7D%5D%7D) *أوامر التفكيك — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك* | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **المنتج (Product)** | اختر المنتج المرتبط بقائمة المواد. هذا الحقل مطلوب. | | **الكمية (Quantity)** | أدخل أصغر كمية يمكن إنتاجها للمنتج. إذا احتوت قائمة المواد على عمليات، تأكد من دقة سعة مركز العمل. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | حدد وحدة قياس المنتج المستخدمة في ضبط المخزون. | | **نوع قائمة المواد (BoM Type)** | اختر **تصنيع هذا المنتج (Manufacture this product)** أو **طقم (Kit)** بحسب نوع قائمة المواد. | | **جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness)** | حدد ما إذا كانت الجاهزية تتحقق **عند توفر جميع المكونات (When all components are available)** أو **عند توفر مكونات العملية الأولى (When components for 1st operation are available)**. | | **الاستهلاك المرن (Flexible Consumption)** | حدد ما إذا كان يمكن استهلاك كمية مكونات أكبر أو أقل من الكمية المحددة في قائمة المواد: **مسموح (Allowed)** أو **مسموح مع تحذير (Allowed with warning)** أو **محظور (Blocked)**. | | **الوصفة / الصيغة (Recipe / Formula)** | فعّل هذا الخيار عند استخدام مكونات تعتمد على النسب المئوية وعوامل المردود والتحكم في الإصدارات. | | **متغير المنتج (Product Variant)** | حدده إذا كانت قائمة المواد متاحة لمتغير منتج محدد فقط. | | **قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM)** | فعّل هذا الخيار لتعريف قائمة مواد عكسية ينتج فيها إدخال واحد عدة مخرجات. | | **المرجع (Reference)** | أدخل مرجعاً لتمييز السجل. | | **فئة الوصفة (Recipe Category)** | اختر فئة الوصفة، مثل **ألبان (Dairy)** أو **لحوم (Meat)** أو **مخبوزات (Bakery)** أو **مشروبات (Beverage)** أو **وجبات جاهزة (Ready Meal)**. | | **حالة الوصفة (Recipe Status)** | تتابع دورة حالة الوصفة: مسودة، قيد المراجعة، معتمدة، نشطة، أو متقادمة. | | **حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size)** | أدخل حجم الدفعة القياسي، مثل 100 كغ؛ إذ تكون نسب المكونات مرتبطة بهذه الكمية. | | **وحدة قياس الدفعة (Batch UOM)** | حدد وحدة قياس حجم الدفعة المرجعي. | | **عامل المردود (%) (Yield Factor (%))** | أدخل نسبة المردود المتوقعة؛ فالقيمة 95 تعني خسارة متوقعة بنسبة 5% أثناء الإنتاج. | | **الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size)** | أدخل أصغر حجم دفعة مسموح به لهذا السجل. | > **ملاحظة:** فعّل **قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM)** فقط عندما يكون هدف السجل تفكيك إدخال إلى مخرجات متعددة. لا تفترض أن هذا الخيار مناسب لكل قائمة مواد عادية. ## سير العمل 1. **أنشئ سجل التفكيك في حالة مسودة.** من قائمة أوامر التفكيك، انقر **جديد**، ثم أدخل **المنتج (Product)** و**الكمية (Quantity)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** و**نوع قائمة المواد (BoM Type)**. أضف **المرجع (Reference)** لتسهيل العثور على السجل لاحقاً. إذا كان السجل مخصصاً للتفكيك، فعّل **قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM)**. املأ كذلك **جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness)** و**الاستهلاك المرن (Flexible Consumption)** قبل متابعة دورة المراجعة. 2. **قرر ما إذا كانت الصيغة تتطلب إدارة وصفة ودفعات.** عند الحاجة إلى احتساب المكونات كنسب من حجم دفعة، فعّل **الوصفة / الصيغة (Recipe / Formula)**. اختر **فئة الوصفة (Recipe Category)**، وأدخل **حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size)** و**وحدة قياس الدفعة (Batch UOM)** و**عامل المردود (%) (Yield Factor (%))** و**الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size)**. إذا كان السجل يخص متغيراً واحداً فقط، حدد **متغير المنتج (Product Variant)**. عند عدم تحديده، لا تضف قيداً غير ظاهر في الشاشة على متغير المنتج. 3. **راجع الكميات ثم أرسل السجل للمراجعة.** في حالة مسودة، تحقق من المنتج والكمية ووحدة القياس وخيار التفكيك. راجع عامل المردود وحجم الدفعة إذا كانت الوصفة مفعّلة، ثم انقر **إرسال للمراجعة (Submit for Review)** لنقل حالة الوصفة من **مسودة (Draft)** إلى **قيد المراجعة (In Review)**. > **تحذير:** يؤدي عامل مردود قدره 95 إلى احتساب خسارة متوقعة مقدارها 5%. لا تعتمد قيمة 100 تلقائياً إذا كانت عملية الإنتاج أو التفكيك تتضمن فاقداً معروفاً. 4. **قرر اعتماد السجل أو مراجعته قبل التفعيل.** عندما تكون حالة الوصفة **قيد المراجعة (In Review)**، راجع القيم المعروضة. إذا كانت صحيحة، انقر **اعتماد (Approve)** لنقلها إلى **معتمدة (Approved)**. إذا احتاج السجل إلى تصحيح، عدّل البيانات المتاحة ثم أرسله للمراجعة مجدداً عند اكتمالها. لا يوجد في الشاشة إجراء رفض مستقل؛ لذلك لا تنقل السجل إلى الاعتماد قبل اكتمال المراجعة. 5. **فعّل السجل المعتمد للاستخدام.** عندما تصبح الحالة **معتمدة (Approved)**، انقر **تفعيل (Activate)** لنقلها إلى **نشطة (Active)**. استخدم السجل النشط كسجل التفكيك الجاري العمل به. 6. **قرر كيفية التعامل مع تغيير في وصفة نشطة.** إذا احتجت إلى تعديل يخضع لتتبع الإصدارات، انقر **إصدار جديد (New Version)** بدلاً من استبدال الإصدار الحالي مباشرة. راجع بيانات الإصدار الجديد وأرسله عبر مراحل المراجعة والاعتماد والتفعيل نفسها. إذا لم يعد السجل مناسباً للاستخدام، انقر **جعل متقادماً (Obsolete)** لنقله إلى حالة **متقادمة (Obsolete)**. يمكن أيضاً استخدام **أرشفة العملية (Archive Operation)** عند الحاجة إلى أرشفة العملية المعروضة. 7. **نفّذ الإجراءات المساعدة عند الحاجة.** استخدم **نسخ العمليات الحالية (Copy Existing العمليات)** لنسخ العمليات الموجودة، أو **احتساب (Compute)** لإجراء الاحتساب المتاح في السجل. عند الحاجة إلى قاعدة تسعير مرتبطة بالسجل، انقر **إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule)**. ## مثال تريد المنشأة إعداد سجل تفكيك لمنتج «صندوق وجبات جاهزة مرتجع» بحيث ينتج عن تفكيك صندوق واحد عدة مخرجات قابلة للإدارة. 1. انقر **جديد**، ثم اختر المنتج «صندوق وجبات جاهزة مرتجع» في **المنتج (Product)**. 2. أدخل `100` في **الكمية (Quantity)**، واختر «كغ» في **وحدة القياس (Unit of Measure)**. 3. اختر **تصنيع هذا المنتج (Manufacture this product)** في **نوع قائمة المواد (BoM Type)**، ثم فعّل **قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM)** لأن الإدخال الواحد سينتج عدة مخرجات. 4. اختر **عند توفر جميع المكونات (When all components are available)** في **جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness)**، واختر **مسموح مع تحذير (Allowed with warning)** في **الاستهلاك المرن (Flexible Consumption)**. 5. فعّل **الوصفة / الصيغة (Recipe / Formula)**، واختر **وجبات جاهزة (Ready Meal)** في **فئة الوصفة (Recipe Category)**. أدخل `100` كغ في **حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size)**، و`95` في **عامل المردود (%) (Yield Factor (%))**، و`50` كغ في **الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size)**. 6. انقر **إرسال للمراجعة (Submit for Review)** لتصبح الحالة **قيد المراجعة (In Review)**. 7. بعد التحقق من البيانات، انقر **اعتماد (Approve)** لتصبح **معتمدة (Approved)**، ثم انقر **تفعيل (Activate)** لتصبح **نشطة (Active)**. 8. عند تغيير نسب المكونات أو عامل المردود مستقبلاً، انقر **إصدار جديد (New Version)** وأنشئ الإصدار المعدل بدلاً من تعديل السجل النشط دون تتبع إصدار. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع (Reference)** بصيغة ثابتة داخل المنشأة، مثل اسم المنتج وحجم الدفعة، لتمييز السجلات المتشابهة في القائمة. - اختر **مسموح مع تحذير (Allowed with warning)** عندما تريد السماح بالفروق التشغيلية مع تنبيه المستخدمين بدلاً من منع الاستهلاك كلياً. - استخدم **متغير المنتج (Product Variant)** فقط إذا كانت قائمة المواد يجب أن تكون مقصورة على متغير محدد. - لا تجعل السجل **متقادماً (Obsolete)** قبل إنشاء **إصدار جديد (New Version)** إذا كنت تحتاج إلى استمرار استخدام وصفة أو قائمة مواد محدثة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال السجل. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة، مثل المنتج أو الكمية أو وحدة القياس أو نوع قائمة المواد. | أكمل الحقول المطلوبة قبل إرسال السجل للمراجعة. | | السجل غير مناسب لتفكيك إدخال إلى عدة مخرجات. | لم يتم تفعيل **قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM)**. | فعّل خيار قائمة مواد التفكيك في السجل الصحيح. | | تظهر خسارة غير متوقعة في التخطيط. | قيمة **عامل المردود (%) (Yield Factor (%))** أقل من 100. | راجع نسبة المردود؛ فالقيمة 95 تعني خسارة متوقعة بنسبة 5%. | | لا تظهر قائمة المواد لمتغير المنتج المطلوب. | تم تقييد السجل بحقل **متغير المنتج (Product Variant)** مختلف أو غير مناسب. | راجع متغير المنتج المحدد وعدّله بما يطابق المنتج المستهدف. | ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom-ref) - [أوامر التفكيك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-unbuild) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) # أوامر التفكيك _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![أوامر التفكيك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81c1e3b7f45fc4061a82ce4226e952c3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أوامر التفكيك — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك* **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم أوامر التفكيك لتسجيل تفكيك منتج إلى مكوّناته وتحديد موقع إخراج المنتج وموقع إرسال المكوّنات الناتجة. يستخدمها مخطط الإنتاج وأمين المستودع عند الحاجة إلى تفكيك منتج محدد الكمية، مع توثيق قائمة المواد أو أمر التصنيع أو رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي المرتبط به عند توفره. تعرض شاشة أوامر التفكيك جميع الأوامر مع المنتج والكمية ووحدة القياس والمواقع والشركة والحالة. تمر الأوامر بحالتين: **مسودة (Draft)** قبل تنفيذ التفكيك، و**منجزة (Done)** بعد تنفيذ الإجراء. ## سير العمل ### 1. مراجعة أوامر التفكيك الحالية أو بدء أمر جديد انتقل إلى **التصنيع** > **العمليات** > **أوامر التفكيك**. راجع قائمة الأوامر الحالية قبل إنشاء أمر جديد للتأكد من عدم وجود أمر تفكيك مسودة لنفس المنتج والكمية. ![أوامر التفكيك ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/13f5d849cd4410ed19a728ba124d95f8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A81.15%2C%22y%22%3A29.37%2C%22w%22%3A13.99%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A88.14%2C%22y%22%3A31.34%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A23.47%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0623%5Cu0645%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0635%5Cu0646%5Cu064a%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A48.02%2C%22y%22%3A23.75%7D%5D%7D) *أوامر التفكيك — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك* 1. لمراجعة حالة أي أمر، تحقق من **الحالة (Status)**: - تعني **مسودة (Draft)** أن الأمر لم يُنفذ بعد ويمكنك مراجعة بياناته قبل التفكيك. - تعني **منجزة (Done)** أن التفكيك قد نُفذ. 2. لإنشاء أمر تفكيك جديد، اضغط **جديد**. 3. ابدأ الأمر في حالة **مسودة (Draft)**، ثم أكمل بيانات المنتج والكمية والمواقع قبل اتخاذ قرار التنفيذ. > **ملاحظة:** راجع حالة الأمر قبل الضغط على إجراء التفكيك. لا تعرض الشاشة إلا حالتي **مسودة (Draft)** و**منجزة (Done)**، لذلك يجب إتمام المراجعة أثناء بقاء الأمر مسودة. ### 2. تحديد المنتج والكمية المراد تفكيكها في أمر التفكيك الجديد، أدخل بيانات المنتج الذي سيُفكك والكمية المطلوبة. 1. اختر **المنتج (Product)**. هذا الحقل مطلوب ويحدد المنتج المراد تفكيكه. 2. أدخل **الكمية (Quantity)** المراد تفكيكها. هذا الحقل مطلوب. 3. حدد **وحدة القياس (Unit of Measure)** للكمية. هذا الحقل مطلوب. 4. راجع توافق الكمية ووحدة القياس مع المنتج المحدد قبل المتابعة. > **تحذير:** لا تنفذ التفكيك قبل التحقق من **الكمية (Quantity)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)**. تمثل هذه البيانات كمية المنتج التي سيجري التعامل معها في الأمر. ### 3. تحديد مواقع حركة المنتج والمكوّنات اتخذ قراراً واضحاً بشأن موقع المنتج قبل التفكيك وموقع المكوّنات بعده. كلا الموقعين مطلوبان لإكمال الأمر. 1. حدد **موقع المصدر (Source Location)**. وهو الموقع الذي يوجد فيه المنتج الذي تريد تفكيكه. 2. حدد **موقع الوجهة (Destination Location)**. وهو الموقع الذي تريد إرسال المكوّنات الناتجة من أمر التفكيك إليه. 3. تحقق من أن **موقع المصدر (Source Location)** يعبر عن مكان المنتج قبل التفكيك، وأن **موقع الوجهة (Destination Location)** يعبر عن المكان المقصود للمكوّنات الناتجة. 4. حدد **الشركة (Company)**. هذا الحقل مطلوب ويحدد الشركة المرتبط بها أمر التفكيك. > **نصيحة:** ميّز دائماً بين موقع المنتج قبل التفكيك وموقع المكوّنات بعده: استخدم **موقع المصدر (Source Location)** للمنتج المراد تفكيكه، و**موقع الوجهة (Destination Location)** للمكوّنات الناتجة. ### 4. ربط الأمر بالمستندات أو التتبع المتاح إذا كانت معلومات الأمر متاحة، أضف مرجعها إلى أمر التفكيك قبل التنفيذ. تساعد هذه الحقول على تمييز الأمر وربطه بسياقه التشغيلي. 1. عند وجود قائمة مواد مرتبطة، حدد **قائمة المواد (Bill of Material)**. 2. عند تنفيذ التفكيك في سياق أمر تصنيع، حدد **أمر التصنيع (Manufacturing Order)**. 3. إذا كان المنتج متتبعاً بتشغيلة أو رقم تسلسلي، حدد **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)**. 4. راجع جميع الحقول المطلوبة: **المنتج (Product)**، **الكمية (Quantity)**، **وحدة القياس (Unit of Measure)**، **موقع المصدر (Source Location)**، **موقع الوجهة (Destination Location)**، و**الشركة (Company)**. ### 5. اتخاذ قرار تنفيذ التفكيك بعد اكتمال المراجعة، قرر ما إذا كان الأمر جاهزاً للتنفيذ أو يحتاج إلى تعديل. 1. إذا احتاج الأمر إلى تصحيح المنتج أو الكمية أو المواقع أو الشركة، أبقه في حالة **مسودة (Draft)** وعدّل بياناته قبل التنفيذ. 2. إذا كانت البيانات صحيحة والأمر جاهزاً، اضغط **تفكيك (Unbuild)**. 3. يؤدي إجراء **تفكيك (Unbuild)** إلى تنفيذ أمر التفكيك ونقله من حالة **مسودة (Draft)** إلى حالة **منجزة (Done)**. 4. بعد التنفيذ، راجع **الحالة (Status)** للتأكد من ظهور الحالة **منجزة (Done)** في قائمة أوامر التفكيك. ## أمثلة ### تفكيك منتج من موقع إلى موقع مكوّنات لنفترض أنك تريد تفكيك منتج باسم «جهاز مجمّع» بكمية 5 وحدات موجودة في موقع «المخزون الرئيسي»، وإرسال المكوّنات الناتجة إلى موقع «مكوّنات الإنتاج» ضمن الشركة المناسبة. 1. افتح **التصنيع** > **العمليات** > **أوامر التفكيك** واضغط **جديد**. 2. في **المنتج (Product)**، اختر «جهاز مجمّع». 3. في **الكمية (Quantity)**، أدخل `5`. 4. في **وحدة القياس (Unit of Measure)**، حدد وحدة القياس المستخدمة للمنتج. 5. في **موقع المصدر (Source Location)**، اختر «المخزون الرئيسي»، لأنه الموقع الذي يوجد فيه المنتج المراد تفكيكه. 6. في **موقع الوجهة (Destination Location)**، اختر «مكوّنات الإنتاج»، لأنه الموقع الذي سترسل إليه المكوّنات الناتجة. 7. حدد **الشركة (Company)** المطلوبة. 8. إذا كانت قائمة المواد معروفة، حددها في **قائمة المواد (Bill of Material)**. وإذا كان التفكيك مرتبطاً بأمر تصنيع أو رقم تشغيلة/رقم تسلسلي، أدخل البيانات المناسبة في **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** أو **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)**. 9. راجع أن **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**، ثم اضغط **تفكيك (Unbuild)**. 10. ارجع إلى القائمة وتأكد من أن حالة الأمر أصبحت **منجزة (Done)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **قائمة المواد (Bill of Material)** عندما تكون متاحة لتوثيق قائمة المواد المرتبطة بعملية التفكيك. > **ملاحظة:** يمكن استخدام **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** أو **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** لربط أمر التفكيك بالسجل التشغيلي المتاح لديك. > **تحذير:** لا تعتمد أن الأمر نُفذ لمجرد إدخال البيانات؛ تحقق من انتقال **الحالة (Status)** إلى **منجزة (Done)** بعد الضغط على **تفكيك (Unbuild)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات أمر التفكيك | أحد الحقول المطلوبة غير محدد | تحقق من إدخال **المنتج (Product)** و**الكمية (Quantity)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** و**موقع المصدر (Source Location)** و**موقع الوجهة (Destination Location)** و**الشركة (Company)**. | | المكوّنات ستتجه إلى موقع غير مقصود | تم اختيار موقع غير صحيح في **موقع الوجهة (Destination Location)** | راجع موقع الوجهة قبل تنفيذ الأمر؛ فهو الموقع المخصص لإرسال المكوّنات الناتجة. | | المنتج المحدد ليس هو المنتج الموجود في الموقع | عدم توافق **المنتج (Product)** مع **موقع المصدر (Source Location)** | راجع المنتج وموقع المصدر؛ موقع المصدر هو مكان المنتج الذي تريد تفكيكه. | | لا يزال الأمر غير منفذ | ما زالت **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)** | راجع البيانات، ثم اضغط **تفكيك (Unbuild)** عند جاهزية الأمر ليصبح **منجزة (Done)**. | ## روابط ذات صلة - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-unbuild-ref) - [أوامر التفكيك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom-2) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # دورات التنظيف _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![دورات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/96c10a87c0331843ae883e218de4d730.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *دورات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › دورات التنظيف* **دورة الحالة:** Scheduled ← قيد التنفيذ ← Completed ← Verified ← فاشلة ## نظرة عامة تُستخدم دورات التنظيف لتسجيل ومتابعة دورات التنظيف المكاني للمعدات أو مراكز العمل في منشأة التصنيع. تتيح لك القائمة معرفة وصفة التنظيف المكاني، الشركة، المعدة أو مركز العمل المعني، المشغّل، ومواعيد البدء والانتهاء والتحقق لكل دورة. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج ومشغّل المعدات لمتابعة دورة التنظيف من حالتها المجدولة حتى اكتمالها والتحقق منها، أو تسجيلها كدورة فاشلة عند تعذر إتمامها. ## سير العمل ### 1. إنشاء دورة تنظيف مجدولة 1. انتقل إلى **التصنيع** > **القطاعات** > **التنظيف المكاني** > **دورات التنظيف**، ثم اختر **جديد**. ![دورات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5ac3e2d9379861fc30b53ac3914df527.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A26.34%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0639%5Cu062f%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.88%2C%22y%22%3A27.59%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.96%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A2.61%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0628%5Cu062f%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A43.01%2C%22w%22%3A24.88%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0647%5Cu0627%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.15%2C%22y%22%3A44.98%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.37%2C%22w%22%3A26.34%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0645%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0632%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.88%2C%22y%22%3A31.34%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A39.26%2C%22w%22%3A25.56%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu062d%5Cu0642%5Cu0642%20%5Cu0628%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0637%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A49.06%2C%22y%22%3A41.23%7D%5D%7D) *دورات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › دورات التنظيف* 2. أدخل بيانات الدورة المطلوبة: - حدّد **وصفة التنظيف المكاني (CIP Recipe)**. هذا الحقل مطلوب لتحديد الوصفة المستخدمة في الدورة. - حدّد **الشركة (Company)**. هذا الحقل مطلوب لتحديد الشركة التي تتبع لها الدورة. - اختر **الحالة (Status)** لتكون **مجدولة (Scheduled)** عند إنشاء دورة مخطط لتنفيذها لاحقاً. - حدّد **المعدة (Equipment)** أو **مركز العمل (Work Center)** المرتبط بالدورة، بحسب موقع تنفيذ التنظيف. - عيّن **المشغّل (Operator)** المسؤول عن تنفيذ الدورة عند توفره. - أدخل **موعد دورة التنظيف المكاني التالية (Next Scheduled CIP)** إذا كان موعد الدورة القادمة معروفاً. 3. راجع أن وصفة التنظيف المكاني والشركة محددان قبل بدء التنفيذ. تبقى الدورة في حالة **مجدولة (Scheduled)** إلى أن يبدأ المشغّل العمل عليها. > **ملاحظة:** استخدم حالة **مجدولة (Scheduled)** للدورات التي لم يبدأ تنفيذها بعد. لا تستخدم زر البدء إلا عند بدء دورة التنظيف فعلياً. ### 2. بدء دورة التنظيف عندما يحين وقت التنفيذ وتبدأ عملية التنظيف، انقل الدورة من حالة **مجدولة (Scheduled)** إلى حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. 1. افتح دورة التنظيف المجدولة المطلوبة من قائمة **دورات التنظيف**. 2. تأكد من تحديد **وصفة التنظيف المكاني (CIP Recipe)** و**الشركة (Company)**، ومن صحة **المعدة (Equipment)** أو **مركز العمل (Work Center)** و**المشغّل (Operator)**. 3. اختر **بدء (Start)** لبدء الدورة. تنتقل **الحالة (Status)** إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. 4. راقب حقل **البدء (Start)** لتوثيق وقت بدء الدورة. > **نصيحة:** عيّن المشغّل قبل بدء الدورة كلما أمكن، حتى يظهر المسؤول عن التنفيذ بوضوح في سجل الدورة. ### 3. اتخاذ قرار عند انتهاء التنفيذ عند انتهاء عملية التنظيف، اتخذ القرار وفقاً لنتيجة التنفيذ: - إذا اكتملت الدورة بنجاح وأصبحت جاهزة للتحقق، اختر **إكمال (Complete)**. تنتقل **الحالة (Status)** من **قيد التنفيذ (In Progress)** إلى **مكتملة (Completed)**. - إذا تعذر إكمال الدورة أو لم تحقق النتيجة المطلوبة، اختر **فاشلة (Failed)**. تنتقل **الحالة (Status)** إلى **فاشلة (Failed)**. 1. افتح الدورة الموجودة في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. 2. عند اكتمال التنظيف، اختر **إكمال (Complete)** لتسجيل أن التنفيذ انتهى. راجع حقل **النهاية (End)** لتوثيق وقت انتهاء الدورة. 3. إذا لم تكتمل الدورة، اختر **فاشلة (Failed)** بدلاً من إكمالها. احتفظ بسجل الدورة في حالة **فاشلة (Failed)** لتمييزها عن الدورات التي اكتمل تنفيذها. > **تحذير:** لا تختَر **إكمال (Complete)** لدورة لم تنتهِ فعلياً. استخدم **فاشلة (Failed)** عندما لا يمكن اعتبار دورة التنظيف مكتملة. ### 4. التحقق من الدورة المكتملة تحتاج الدورة في حالة **مكتملة (Completed)** إلى تحقق نهائي قبل اعتبارها **تم التحقق منها (Verified)**. 1. افتح دورة التنظيف التي تظهر حالتها **مكتملة (Completed)**. 2. راجع بيانات التنفيذ، وبخاصة **وصفة التنظيف المكاني (CIP Recipe)** و**المعدة (Equipment)** أو **مركز العمل (Work Center)** ووقتَي **البدء (Start)** و**النهاية (End)**. 3. أدخل اسم الشخص الذي نفّذ التحقق في **تم التحقق بواسطة (Verified By)**. 4. أضف نتيجة التحقق أو أي ملاحظات ذات صلة في **ملاحظات التحقق (Verification Notes)**. 5. اختر **تحقق (Verify)**. تنتقل **الحالة (Status)** من **مكتملة (Completed)** إلى **تم التحقق منها (Verified)**. تكون الدورة في حالة **تم التحقق منها (Verified)** بعد تسجيل بيانات التحقق، وهي الحالة النهائية للدورات المكتملة التي تم التحقق منها. ## أمثلة ### دورة تنظيف مكاني لخزان خلط تحتاج منشأة غذائية إلى تنفيذ دورة تنظيف لخزان خلط قبل بدء تشغيل إنتاج جديد. 1. يفتح مخطط الإنتاج قائمة **دورات التنظيف** ويختار **جديد**. 2. يُدخل البيانات التالية: - **وصفة التنظيف المكاني (CIP Recipe):** وصفة تنظيف خزان الخلط - **الشركة (Company):** الشركة الصناعية - **الحالة (Status):** مجدولة (Scheduled) - **المعدة (Equipment):** خزان الخلط 01 - **مركز العمل (Work Center):** منطقة الخلط - **المشغّل (Operator):** أحمد علي - **موعد دورة التنظيف المكاني التالية (Next Scheduled CIP):** 20/07/2026 06:00 3. عند وصول المشغّل إلى الخزان وبدء التنظيف، يفتح الدورة ويختار **بدء (Start)**. تصبح الحالة **قيد التنفيذ (In Progress)** ويُسجل وقت البدء في **البدء (Start)**. 4. بعد انتهاء التنظيف، يختار المشغّل أو المسؤول **إكمال (Complete)**. تصبح الحالة **مكتملة (Completed)** ويظهر وقت الانتهاء في **النهاية (End)**. 5. يراجع مسؤول التحقق الدورة، ثم يملأ: - **تم التحقق بواسطة (Verified By):** سارة محمد - **ملاحظات التحقق (Verification Notes):** تم التحقق من اكتمال دورة تنظيف خزان الخلط 01. 6. يختار **تحقق (Verify)**، فتتحول الدورة إلى حالة **تم التحقق منها (Verified)**. إذا تعذر إتمام الدورة، مثل توقفها قبل اكتمالها، يختار المسؤول **فاشلة (Failed)** بدلاً من **إكمال (Complete)**، فتظهر الحالة **فاشلة (Failed)** ولا تُتبع بخطوة التحقق. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المعدة (Equipment)** أو **مركز العمل (Work Center)** لتمييز موقع دورة التنظيف بوضوح عند مراجعة قائمة الدورات. > **ملاحظة:** حقل **موعد دورة التنظيف المكاني التالية (Next Scheduled CIP)** مفيد لتسجيل موعد الدورة المقبلة المرتبطة بالمعدة أو مركز العمل نفسه. > **تحذير:** لا يمكن اعتبار الدورة مكتملة التحقق إلا بعد إدخال بيانات **تم التحقق بواسطة (Verified By)** و**ملاحظات التحقق (Verification Notes)** ثم اختيار **تحقق (Verify)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء دورة تنظيف ببيانات كاملة. | لم يتم تحديد **وصفة التنظيف المكاني (CIP Recipe)** أو **الشركة (Company)**، وكلاهما مطلوب. | حدّد وصفة التنظيف المكاني والشركة قبل متابعة إنشاء الدورة. | | لا تزال الدورة تظهر بحالة **مجدولة (Scheduled)** رغم بدء العمل. | لم يتم اختيار **بدء (Start)**. | افتح الدورة واختر **بدء (Start)** لنقلها إلى حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. | | لا يمكن اعتبار الدورة متحققاً منها. | الدورة لم تُكمل، أو لم يُنفذ إجراء التحقق. | اختر **إكمال (Complete)** للدورة المنتهية، ثم أدخل **تم التحقق بواسطة (Verified By)** و**ملاحظات التحقق (Verification Notes)** واختر **تحقق (Verify)**. | | تظهر الدورة بحالة **فاشلة (Failed)**. | تم اختيار **فاشلة (Failed)** أثناء التنفيذ بدلاً من إكمال الدورة. | راجع بيانات المعدة أو مركز العمل والمشغّل وسجل الدورة لتحديد سبب عدم الإكمال قبل جدولة دورة تنظيف جديدة. | ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-cip-cycle-ref) - [هياكل التعبئة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-packaging-structure) - [وصفات التنظيف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-cip-recipe) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # وصفات التنظيف _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![وصفات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6a698b842082556dc3f9bc936535c4f1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *وصفات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › وصفات التنظيف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **وصفات التنظيف** لإدارة قائمة الوصفات المخصصة للتنظيف المكاني بحسب نوع المعدة والشركة. يستفيد منها مخطط الإنتاج وأمين المستودع وفرق التصنيع عند الحاجة إلى توثيق وصفة تنظيف مرتبطة بمعدة محددة، مثل الخزانات أو خطوط الأنابيب. تعرض القائمة اسم الوصفة ونوع المعدة والشركة، إلى جانب الرمز وحالة النشاط والخطوات والملاحظات. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة وصفات التنظيف الحالية انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > وصفات التنظيف** لمراجعة الوصفات المسجلة. ![وصفات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ce422b864d46c3d9ca93a55fa1907a7e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A21.75%2C%22w%22%3A34.45%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0639%5Cu062f%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A77.72%2C%22y%22%3A23.72%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A52.26%2C%22y%22%3A21.64%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%225%20%20Active%22%7D%5D%7D) *وصفات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › وصفات التنظيف* استخدم بيانات القائمة للتمييز بين الوصفات: | الحقل | الغرض | |---|---| | اسم الوصفة (Recipe Name) | اسم وصفة التنظيف. هذا الحقل مطلوب. | | نوع المعدة (Equipment Type) | نوع المعدة التي تخصها الوصفة. هذا الحقل مطلوب. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالوصفة. هذا الحقل مطلوب. | | الرمز (Code) | رمز الوصفة. | | نشط (Active) | يحدد حالة نشاط الوصفة. | | الخطوات (Steps) | خطوات وصفة التنظيف. | | ملاحظات (Notes) | ملاحظات مرتبطة بالوصفة. | > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة حالات دورة حياة أو إجراءات اعتماد أو إلغاء لوصفات التنظيف. استخدمها لمراجعة القائمة أو لبدء إنشاء وصفة جديدة. ### 2. اتخاذ قرار: استخدام وصفة قائمة أو بدء وصفة جديدة إذا كانت الوصفة التي تحتاجها موجودة في القائمة، راجع **اسم الوصفة** و**نوع المعدة** و**الشركة** للتأكد من مطابقتها للمعدة والشركة المعنيتين. إذا لم تكن الوصفة موجودة، ابدأ إنشاء سجل جديد بالنقر على **جديد**. ### 3. إدخال بيانات وصفة التنظيف الجديدة بعد اختيار **جديد**، أدخل البيانات المتاحة للوصفة، مع استكمال الحقول المطلوبة: 1. أدخل **اسم الوصفة (Recipe Name)** باسم واضح يميز الوصفة. 2. اختر **نوع المعدة (Equipment Type)** المناسب من الخيارات المتاحة: - خزان (Tank) - صومعة (Silo) - خط أنابيب (Pipeline) - آلة تعبئة (Filler) - مبستر (Pasteurizer) - فاصل (Separator) - أخرى (Other) 3. حدد **الشركة (Company)** التي تتبع لها الوصفة. 4. أدخل **الرمز (Code)** عند استخدام رمز مرجعي للوصفة. 5. راجع **نشط (Active)** لتحديد حالة نشاط الوصفة. 6. أدخل **الخطوات (Steps)** لتوثيق خطوات التنظيف. 7. أضف أي معلومات داعمة في **ملاحظات (Notes)**. > **تحذير:** لا تترك حقول **اسم الوصفة (Recipe Name)** و**نوع المعدة (Equipment Type)** و**الشركة (Company)** فارغة، لأنها حقول مطلوبة. لا تتضمن العناصر المتاحة في هذه الصفحة إجراءً معروضاً للحفظ أو التأكيد؛ لذلك لا يمكن توثيق الإجراء النهائي لإنشاء السجل من البيانات المتاحة. ## أمثلة ### وصفة تنظيف لخزان خلط لإنشاء وصفة مخصصة لخزان خلط تابع لشركة محددة: 1. افتح قائمة **وصفات التنظيف** من مسار **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > وصفات التنظيف**. 2. انقر على **جديد**. 3. أدخل القيم التالية: - **اسم الوصفة (Recipe Name):** تنظيف خزان الخلط اليومي - **نوع المعدة (Equipment Type):** خزان (Tank) - **الشركة (Company):** الشركة المعنية بتشغيل الخزان - **الرمز (Code):** CIP-TANK-DAILY - **نشط (Active):** محدد - **الخطوات (Steps):** خطوات التنظيف المعتمدة داخلياً لخزان الخلط - **ملاحظات (Notes):** تطبق على خزانات الخلط فقط بهذه البيانات تكون الوصفة مميزة بالاسم والرمز، ومصنفة بحسب نوع المعدة والشركة، مع توفر مساحة لتوثيق خطوات التنظيف والملاحظات. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسماً يوضح نوع المعدة والغرض من الوصفة، مثل «تنظيف خزان الخلط اليومي»، لتسهيل التمييز بين الوصفات في القائمة. > **نصيحة:** استخدم **الرمز (Code)** بصيغة موحدة داخل الشركة، خصوصاً عند وجود عدة وصفات لنوع المعدة نفسه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات الوصفة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | أدخل **اسم الوصفة (Recipe Name)** و**نوع المعدة (Equipment Type)** و**الشركة (Company)**. | | يصعب التمييز بين وصفات متشابهة في القائمة. | أسماء الوصفات أو رموزها غير واضحة أو متكررة. | استخدم اسماً وصفياً وأدخل **الرمز (Code)** لتمييز الوصفة. | | تم اختيار وصفة لمعدة غير مناسبة. | تم تحديد نوع غير صحيح في **نوع المعدة (Equipment Type)**. | راجع نوع المعدة واختر الخيار المطابق، مثل خزان (Tank) أو خط أنابيب (Pipeline) أو آلة تعبئة (Filler). | ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-cip-cycle) - [استلام الحيوانات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) # استلام الحيوانات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![استلام الحيوانات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/33bb3dd6068fe8239ce80d9e57caa307.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *استلام الحيوانات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › استلام الحيوانات* **دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Ante-Mortem Inspection ← Accepted ← مرفوضة ← In Lairage ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **استلام الحيوانات** لتسجيل وصول الحيوانات إلى منشأة تصنيع اللحوم ومتابعة حالتها من المسودة حتى القبول أو الرفض، ثم نقل الحيوانات المقبولة إلى الحظيرة. يستخدمها مسؤول الاستلام وأمين المستودع ومخطط الإنتاج لتوثيق المورد والنوع وبيانات النقل والوزن الحي المتوقع والفحوصات المرتبطة بالوصول. ابدأ تسجيل الاستلام عند وصول الشحنة أو عند توفر بياناتها، ثم اتخذ قرار القبول أو الرفض بعد الفحص قبل الذبح. ## سير العمل ### 1. إنشاء سجل استلام جديد في حالة المسودة 1. انتقل إلى **التصنيع** > **القطاعات** > **تصنيع اللحوم** > **استلام الحيوانات**، ثم اختر **جديد** لإنشاء سجل استلام. ![استلام الحيوانات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2120cabf9473f387ae58fa7fccce721c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.14%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.42%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062a%5Cu0633%5Cu062c%5Cu064a%5Cu0644%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%5D%7D) *استلام الحيوانات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › استلام الحيوانات* 2. أكمل بيانات الاستلام الأساسية المطلوبة: - **الحالة (Status)**: اترك السجل في حالة **مسودة (Draft)** عند بدء الإدخال. - **المورد (Supplier)**: حدّد الجهة التي وردت منها الحيوانات. - **النوع (Species)**: اختر النوع المناسب من الخيارات المتاحة: **أبقار (Cattle)** أو **أغنام (Sheep)** أو **ماعز (Goat)** أو **إبل (Camel)** أو **دواجن (Poultry)**. - **الشركة (Company)**: حدّد الشركة التي ستسجل عملية الاستلام ضمنها. 3. أضف بيانات الشحنة المتاحة قبل تسجيل الوصول: - **السلالة (Breed)** لتحديد سلالة الحيوانات عند توفرها. - **تاريخ الوصول (Arrival Date)** لتسجيل تاريخ وصول الشحنة. - **الوزن الحي المتوقع (كجم) (Estimated Live Weight (kg))** لتسجيل الوزن المتوقع للحيوانات عند وصولها. - **أمر الشراء (PO)** لربط الاستلام بالمرجع الظاهر في السجل. - **رقم المركبة (Vehicle #)** لتسجيل المركبة الناقلة. - **مدة النقل (بالساعات) (Transport Duration (hrs))** لتسجيل مدة الرحلة. - **ظروف النقل (Transport Conditions)**: اختر **جيدة (Good)** أو **مقبولة (Acceptable)** أو **ضعيفة (Poor)**. - **رقم الشهادة الصحية (Health Certificate #)** و**مزرعة المنشأ (Origin Farm)**. - **الفحوصات (Inspections)** و**الملاحظات (Notes)** لتوثيق المعلومات المرتبطة بالشحنة. > **ملاحظة:** الحقول **الحالة (Status)** و**المورد (Supplier)** و**النوع (Species)** و**الشركة (Company)** مطلوبة. أكملها قبل الانتقال من المسودة إلى مرحلة الوصول. ### 2. عند الوصول: تسجيل وصول الشحنة 1. راجع بيانات المورد والنوع والشركة وتاريخ الوصول وبيانات المركبة والنقل. 2. عندما تصل الحيوانات فعلياً إلى المنشأة، اختر **تسجيل الوصول (Register Arrival)**. 3. ينتقل السجل من حالة **مسودة (Draft)** إلى حالة **وصلت (Arrived)**. استخدم هذه الحالة للدلالة على أن الشحنة وصلت وأصبحت جاهزة لإجراء الفحص السابق للذبح. ### 3. قبل اتخاذ قرار القبول: بدء الفحص السابق للذبح 1. عندما تكون الشحنة في حالة **وصلت (Arrived)**، اختر **فحص ما قبل الذبح (Ante-Mortem Inspection)**. 2. ينتقل السجل إلى حالة **فحص ما قبل الذبح (Ante-Mortem Inspection)**. 3. راجع البيانات المسجلة في **الفحوصات (Inspections)**، وكذلك رقم الشهادة الصحية وظروف النقل ومدة النقل والملاحظات، ثم حدّثها بالمعلومات المتاحة من عملية الفحص. > **تحذير:** لا تعتمد قرار القبول على بيانات المورد أو الوزن المتوقع وحدها. وثّق نتيجة الفحص والبيانات المؤثرة في قرارك ضمن **الفحوصات (Inspections)** أو **الملاحظات (Notes)** قبل اختيار القبول أو الرفض. ### 4. بعد الفحص: قبول الحيوانات أو رفضها 1. في حالة **فحص ما قبل الذبح (Ante-Mortem Inspection)**، اتخذ القرار المناسب وفق نتيجة الفحص: - إذا كانت الحيوانات مقبولة، اختر **قبول (Accept)**. ينتقل السجل إلى حالة **مقبولة (Accepted)**. - إذا كانت الحيوانات غير مقبولة، اختر **رفض (Reject)**. ينتقل السجل إلى حالة **مرفوضة (Rejected)**. 2. عند الرفض، احتفظ بسبب القرار وأي تفاصيل مرتبطة به في **الملاحظات (Notes)**، حتى يبقى سجل الاستلام واضحاً للمراجعة. 3. تعامل مع حالة **مرفوضة (Rejected)** بوصفها نتيجة قرار الفحص في هذا السجل. لا تعرض الشاشة إجراءً آخر لنقل السجل المرفوض إلى مرحلة لاحقة. ### 5. للحيوانات المقبولة: النقل إلى الحظيرة 1. بعد وصول السجل إلى حالة **مقبولة (Accepted)**، اختر **نقل إلى الحظيرة (Move to Lairage)**. 2. ينتقل السجل إلى حالة **في الحظيرة (In Lairage)**، بما يدل على أن الحيوانات المقبولة نُقلت إلى الحظيرة. 3. راجع السجل النهائي للتأكد من اكتمال المورد والنوع والشركة وتفاصيل الوصول والفحوصات والملاحظات، بحيث يمثل السجل تسلسلاً واضحاً من المسودة إلى الوصول والفحص والقرار والنقل إلى الحظيرة. ## مثال عملي وصلت شحنة أغنام من مورد محلي إلى منشأة تصنيع اللحوم. ينشئ مسؤول الاستلام سجلاً جديداً ويُدخل البيانات التالية: | الحقل | القيمة المسجلة | |---|---| | الحالة (Status) | مسودة (Draft) | | المورد (Supplier) | شركة مزارع الوادي | | النوع (Species) | أغنام (Sheep) | | الشركة (Company) | الشركة التشغيلية | | السلالة (Breed) | نعيمي | | تاريخ الوصول (Arrival Date) | 15/07/2026 | | الوزن الحي المتوقع (كجم) (Estimated Live Weight (kg)) | 1,850 | | أمر الشراء (PO) | PO-2026-0715 | | رقم المركبة (Vehicle #) | 3482 | | مدة النقل (بالساعات) (Transport Duration (hrs)) | 4 | | ظروف النقل (Transport Conditions) | جيدة (Good) | | رقم الشهادة الصحية (Health Certificate #) | HC-77541 | | مزرعة المنشأ (Origin Farm) | مزرعة الوادي الشمالية | | الملاحظات (Notes) | وصلت الشحنة في الموعد المحدد. | بعد استكمال البيانات، يختار مسؤول الاستلام **تسجيل الوصول (Register Arrival)** لتصبح الحالة **وصلت (Arrived)**. ثم يختار **فحص ما قبل الذبح (Ante-Mortem Inspection)** ويسجل نتيجة الفحص ضمن **الفحوصات (Inspections)**. بعد التحقق من نتيجة الفحص وظروف النقل والشهادة الصحية، يختار **قبول (Accept)** فتكون الحالة **مقبولة (Accepted)**. وأخيراً يختار **نقل إلى الحظيرة (Move to Lairage)** لتصبح الحالة **في الحظيرة (In Lairage)**. ## نصائح > **نصيحة:** سجّل **رقم المركبة (Vehicle #)** و**مدة النقل (بالساعات) (Transport Duration (hrs))** و**ظروف النقل (Transport Conditions)** لكل شحنة عند توفرها، لتبقى بيانات وصول الحيوانات مرتبطة بظروف نقلها. > **نصيحة:** استخدم **الملاحظات (Notes)** لتسجيل أي تفاصيل لا يغطيها حقل مخصص، مثل ملاحظة مرتبطة بحالة الشحنة عند الوصول أو سبب الرفض. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يكتمل سجل الاستلام عند إدخال البيانات. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد. | تحقق من إدخال **الحالة (Status)** و**المورد (Supplier)** و**النوع (Species)** و**الشركة (Company)**. | | لا يظهر نوع الحيوان المطلوب ضمن القائمة. | حقل **النوع (Species)** يقتصر على الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن. | اختر النوع المطابق من الخيارات المتاحة: **أبقار (Cattle)** أو **أغنام (Sheep)** أو **ماعز (Goat)** أو **إبل (Camel)** أو **دواجن (Poultry)**. | | بقي السجل في حالة الوصول ولم يصل إلى قرار نهائي. | لم يبدأ الفحص السابق للذبح أو لم يُتخذ قرار بعد الفحص. | اختر **فحص ما قبل الذبح (Ante-Mortem Inspection)**، ثم اختر **قبول (Accept)** أو **رفض (Reject)** وفق نتيجة الفحص. | | لم تنتقل الحيوانات المقبولة إلى الحظيرة. | لم يُنفذ إجراء النقل بعد القبول. | بعد أن تصبح الحالة **مقبولة (Accepted)**، اختر **نقل إلى الحظيرة (Move to Lairage)**. | ## روابط ذات صلة - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving-ref) - [وصفات التنظيف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-cip-recipe) - [الذبائح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-carcass) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [الفحوصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-inspection) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # الذبائح _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![الذبائح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/63701f8e77284c096b5b990a8ac62082.png) *الذبائح — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الذبائح* **دورة الحالة:** Slaughtered ← Inspected ← Graded ← Chilling ← Aging ← Ready for Cutting ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **الذبائح** لتسجيل الذبائح ومتابعة انتقالها من الذبح إلى الفحص والتصنيف والتبريد والتعتيق، وصولاً إلى جاهزيتها للتقطيع. تساعد هذه السجلات أمين المستودع ومخطط الإنتاج على ربط الذبيحة باستلام الحيوان والتشغيلة وأمر تصنيع التقطيع، كما تتيح توثيق الأوزان ونتائج الفحص والتصنيف. استخدم هذه الصفحة عند استلام حيوان للذبح، أو عند متابعة حالة ذبيحة قائمة خلال مراحل المعالجة اللاحقة. ## سير العمل ### 1. إنشاء سجل ذبيحة في مرحلة الذبح انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > الذبائح**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء سجل للذبيحة. ![الذبائح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/381d3c26f2a501415a1aed763cbc7e25.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.25%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.32%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20Inspected%22%7D%5D%7D) *الذبائح — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الذبائح* أدخل البيانات الأساسية التي تعرّف الذبيحة وتربطها بعمليات الاستلام والإنتاج: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **النوع (Species)** | اختر نوع الحيوان. هذا الحقل مطلوب، وتشمل الخيارات: الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل، أو الدواجن. | | **الشركة (Company)** | حدد الشركة التي تتبع لها الذبيحة. هذا الحقل مطلوب. | | **الحالة (Status)** | تابع المرحلة التشغيلية للذبيحة: مذبوحة، مفحوصة، مصنفة، قيد التبريد، قيد التعتيق، أو جاهزة للتقطيع. | | **استلام الحيوان (Animal Receiving)** | اربط الذبيحة بسجل استلام الحيوان ذي الصلة. | | **رقم الوسم (Tag #)** | أدخل رقم الوسم الذي يميز الحيوان أو الذبيحة. | | **تاريخ الذبح (Slaughter Date)** | سجل تاريخ إجراء الذبح. | | **التشغيلة (Lot)** | اربط الذبيحة بالتشغيلة الخاصة بها. | | **أمر تصنيع التقطيع (Cutting MO)** | اربط الذبيحة بأمر تصنيع التقطيع عند توفره. | | **الوزن الساخن (كجم) (Hot Weight (kg))** | سجل وزن الذبيحة بعد الذبح. | | **الوزن البارد (كجم) (Cold Weight (kg))** | سجل وزن الذبيحة بعد التبريد. | | **نسبة التصافي (Dressing %)** | تمثل نسبة وزن الذبيحة البارد إلى الوزن الحي مضروباً في 100. | > **ملاحظة:** استخدم رقم الوسم والتشغيلة بصورة متسقة عند تسجيل الذبائح، لأنهما يساعدان على تمييز السجلات المتشابهة داخل القائمة. بعد إنشاء السجل، تكون الذبيحة في مرحلة **مذبوحة**، وهي نقطة البداية لدورة المعالجة. ### 2. اتخاذ قرار الفحص بعد الذبح عندما تصبح الذبيحة جاهزة للفحص، راجع بياناتها ثم سجل معلومات الفحص بعد الذبح في **الفحص بعد الذبح (Post-Mortem Inspection)**. حدد نتيجة الفحص في **نتيجة الفحص (Inspection Result)**: - **ناجحة (Pass):** تشير إلى اجتياز الفحص. - **ناجحة بشروط (Conditional Pass):** تشير إلى أن الذبيحة اجتازت الفحص بشروط. - **محكوم بإتلافها (Condemned):** تشير إلى عدم قبول الذبيحة. لتحويل الذبيحة من مرحلة **مذبوحة** إلى مرحلة **مفحوصة**، اضغط **تسجيل الفحص (Inspected)**. > **تحذير:** راجع نتيجة الفحص قبل الضغط على **تسجيل الفحص (Inspected)**، ولا تنتقل إلى مرحلة التصنيف قبل توثيق نتيجة الفحص في السجل. ### 3. تصنيف الذبيحة بعد الفحص إذا كانت الذبيحة في مرحلة **مفحوصة** وتحتاج إلى تقييم جودة، أدخل بيانات التصنيف التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **التكوين (Conformation)** | اختر تقييم تكوين الذبيحة: متفوق، ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، أو ضعيف. | | **فئة الدهن (Fat Class)** | اختر فئة الدهن من 1 منخفض إلى 5 مرتفع جداً. | | **درجة الترخيم (1-12) (Marbling Score (1-12))** | سجل درجة الترخيم ضمن النطاق من 1 إلى 12. | بعد استكمال بيانات التقييم، اضغط **التصنيف (Graded)** لنقل الذبيحة إلى حالة **مصنفة**. إذا كانت بيانات التصنيف غير مكتملة أو تحتاج إلى مراجعة، أبقِ السجل في مرحلة **مفحوصة** ولا تضغط **التصنيف (Graded)** حتى تصبح البيانات جاهزة. ### 4. بدء التبريد أو الإبقاء على التصنيف للمراجعة بعد أن تصبح الذبيحة **مصنفة**، اتخذ قرار المعالجة التالي: - إذا كانت الذبيحة جاهزة للدخول في التبريد، اضغط **بدء التبريد (Start Chilling)**. تنتقل الحالة إلى **قيد التبريد**. - إذا كانت تحتاج إلى مراجعة بيانات الوزن أو التصنيف، لا تبدأ التبريد بعد، وراجع الحقول المسجلة في الذبيحة. سجل **الوزن البارد (كجم) (Cold Weight (kg))** عند توفره بعد التبريد. وتظهر **نسبة التصافي (Dressing %)** باعتبارها نسبة وزن الذبيحة البارد إلى الوزن الحي. ### 5. بدء التعتيق عند الحاجة عندما تكون الذبيحة في مرحلة **قيد التبريد** وتحتاج إلى متابعة مرحلة التعتيق، اضغط **بدء التعتيق (Start Aging)**. تنتقل الذبيحة إلى حالة **قيد التعتيق**. إذا لم تكن الذبيحة مخصصة للتعتيق في الوقت الحالي، لا تستخدم هذا الإجراء؛ تبقى حالة السجل **قيد التبريد** إلى أن يُتخذ قرار البدء بالتعتيق. ### 6. تجهيز الذبيحة للتقطيع بعد إتمام مرحلة التعتيق، أو عندما تصبح الذبيحة جاهزة للتقطيع وفق دورة العمل المعتمدة لديك، تحقق من ربط **أمر تصنيع التقطيع (Cutting MO)** عند وجوده، ثم اضغط **جاهزة للتقطيع (Ready for Cutting)**. ينقل هذا الإجراء الذبيحة إلى الحالة النهائية **جاهزة للتقطيع**. استخدم هذه الحالة لتمييز الذبائح التي أصبحت جاهزة للمتابعة ضمن أمر تصنيع التقطيع المرتبط بها. ## أمثلة ### ذبيحة أبقار من الذبح إلى الجاهزية للتقطيع أنشأ أمين المستودع سجلاً لذبيحة أبقار بعد الاستلام، وسجل البيانات التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **النوع (Species)** | الأبقار | | **الشركة (Company)** | الشركة التشغيلية | | **استلام الحيوان (Animal Receiving)** | سجل استلام الأبقار اليومي | | **رقم الوسم (Tag #)** | CAT-2026-0148 | | **تاريخ الذبح (Slaughter Date)** | 15/07/2026 | | **التشغيلة (Lot)** | LOT-MEAT-0715 | | **الوزن الساخن (كجم) (Hot Weight (kg))** | 312 كجم | 1. بعد إدخال بيانات الذبيحة، بقي السجل في حالة **مذبوحة**. 2. أجرى المسؤول الفحص بعد الذبح، وسجل **ناجحة (Pass)** في **نتيجة الفحص (Inspection Result)**، ثم ضغط **تسجيل الفحص (Inspected)**. أصبحت الحالة **مفحوصة**. 3. سجل المسؤول **ممتاز** في **التكوين (Conformation)**، و**3 - متوسط** في **فئة الدهن (Fat Class)**، ودرجة **7** في **درجة الترخيم (1-12) (Marbling Score (1-12))**، ثم ضغط **التصنيف (Graded)**. أصبحت الحالة **مصنفة**. 4. ضغط **بدء التبريد (Start Chilling)**، ثم سجل وزناً بارداً قدره 298 كجم في **الوزن البارد (كجم) (Cold Weight (kg))**. أصبحت الحالة **قيد التبريد**. 5. بعد اتخاذ قرار التعتيق، ضغط **بدء التعتيق (Start Aging)**. أصبحت الحالة **قيد التعتيق**. 6. ربط السجل بـ **أمر تصنيع التقطيع (Cutting MO)**، ثم ضغط **جاهزة للتقطيع (Ready for Cutting)**. أصبحت الذبيحة **جاهزة للتقطيع**. ## نصائح > **نصيحة:** أدخل **تاريخ الذبح (Slaughter Date)** ورقم الوسم عند إنشاء السجل لتسهيل مراجعة الذبائح وتمييزها داخل القائمة. > **نصيحة:** استخدم **الوزن الساخن (كجم) (Hot Weight (kg))** و**الوزن البارد (كجم) (Cold Weight (kg))** لتوثيق تغير الوزن عبر مراحل المعالجة. > **ملاحظة:** لا يعني تسجيل الفحص أن الذبيحة أصبحت مصنفة؛ استخدم **التصنيف (Graded)** فقط بعد إدخال التكوين وفئة الدهن ودرجة الترخيم حسب المتاح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء سجل ذبيحة مكتمل. | لم يتم تحديد **النوع (Species)** أو **الشركة (Company)**، وهما حقلان مطلوبان. | اختر نوع الحيوان والشركة قبل متابعة إدخال السجل. | | لا تظهر الذبيحة في مرحلة الفحص أو التصنيف المتوقعة. | لم يتم استخدام الإجراء الذي ينقل السجل إلى المرحلة التالية. | استخدم **تسجيل الفحص (Inspected)** للانتقال إلى مفحوصة، ثم **التصنيف (Graded)** للانتقال إلى مصنفة. | | الذبيحة لا تزال قيد التبريد رغم الحاجة إلى تجهيزها للتقطيع. | لم يبدأ التعتيق أو لم يتم تنفيذ إجراء الجاهزية للتقطيع. | عند الحاجة، اضغط **بدء التعتيق (Start Aging)**، ثم اضغط **جاهزة للتقطيع (Ready for Cutting)** عندما تكون الذبيحة جاهزة. | | لا يمكن تحديد الذبيحة المرتبطة بعملية التقطيع. | لم يتم تسجيل أو مراجعة **أمر تصنيع التقطيع (Cutting MO)**. | اربط السجل بأمر تصنيع التقطيع ذي الصلة قبل إعلان الذبيحة جاهزة للتقطيع. | ## روابط ذات صلة - [الذبائح — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-carcass-ref) - [استلام الحيوانات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving) - [الفحوصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-inspection) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الفحوصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-inspection-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # الفحوصات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![الفحوصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55167db4e068d910cc7f694c73a9408c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الفحوصات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الفحوصات* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed ## نظرة عامة تُستخدم الفحوصات لتسجيل ومتابعة فحص الحيوانات أو الذبائح ضمن قطاع تصنيع اللحوم، منذ إنشاء سجل الفحص وحتى إتمامه. يستعملها المفتش لتوثيق نوع الفحص والمفتش المسؤول وتاريخ الفحص والنتائج والكميات المفحوصة، بينما يراجع مدير الإنتاج أو المسؤول عن الجودة حالة الفحص ونتيجته الإجمالية. تدعم القائمة نوعين من الفحص: الفحص قبل الذبح والفحص بعد الذبح. يمر كل سجل بالحالات: مسودة، ثم قيد التنفيذ، ثم منجزة. تتضمن قائمة الفحوصات حقولاً تساعدك على تمييز السجل ومراجعته بسرعة: | الحقل | الغرض | |---|---| | النوع (Type) | يحدد ما إذا كان الفحص قبل الذبح أو بعد الذبح. | | المفتش (Inspector) | يحدد الشخص المسؤول عن الفحص. | | الشركة (Company) | يحدد الشركة المرتبط بها سجل الفحص. | | الحالة (Status) | تعرض مرحلة سجل الفحص: مسودة أو قيد التنفيذ أو منجزة. | | تاريخ الفحص (Inspection Date) | يسجل تاريخ إجراء الفحص. | | استلام الحيوان (Animal Receiving) | يحدد عملية استلام الحيوان المرتبطة بالفحص. | | الذبيحة (Carcass) | يحدد الذبيحة المرتبطة بالفحص. | | النتيجة الإجمالية (Overall Result) | تسجل نتيجة الفحص: ناجح أو ناجح جزئياً أو فاشل. | | المفحوص (Inspected) | يسجل الكمية أو العدد المفحوص. | | الناجح (Passed) | يسجل الكمية أو العدد الذي اجتاز الفحص. | | المُدان (Condemned) | يسجل الكمية أو العدد المُدان. | | المحجوز (Held) | يسجل الكمية أو العدد المحجوز. | | الملاحظات (Findings) | يسجل نتائج الفحص وملاحظاته. | | أسباب الإدانة (Condemnation Reasons) | يسجل أسباب الإدانة عند وجودها. | ## سير العمل ### 1. إنشاء فحص جديد في حالة مسودة 1. انتقل إلى **التصنيع** > **القطاعات** > **تصنيع اللحوم** > **الفحوصات** لمراجعة سجلات الفحص الحالية. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل فحص. ![الفحوصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/51f99d62b397a24b5d335100a2d055c3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A29.37%2C%22w%22%3A33.93%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu062d%5Cu0635%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A77.45%2C%22y%22%3A31.34%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A33.93%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A77.45%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A95.08%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.48%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0628%5Cu062f%5Cu0621%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu062d%5Cu0635%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A29.28%2C%22w%22%3A32.99%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu062a%5Cu064a%5Cu062c%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A38.33%2C%22y%22%3A31.25%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A25.53%2C%22w%22%3A33.93%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0634%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A77.45%2C%22y%22%3A27.55%7D%5D%7D) *الفحوصات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الفحوصات* 3. أدخل الحقول المطلوبة التالية: - **النوع (Type)**: اختر **قبل الذبح (Ante-Mortem)** عندما يتعلق الفحص بالحيوان قبل الذبح، أو **بعد الذبح (Post-Mortem)** عندما يتعلق بالذبيحة. - **المفتش (Inspector)**: حدد المفتش المسؤول عن السجل. - **الشركة (Company)**: حدد الشركة التي يتبع لها الفحص. 4. أكمل بيانات الفحص المتاحة بحسب الحالة، مثل **تاريخ الفحص (Inspection Date)** و**استلام الحيوان (Animal Receiving)** أو **الذبيحة (Carcass)**. عند إنشاء السجل، تكون **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**. استخدم هذه المرحلة لمراجعة نوع الفحص والمفتش والشركة والمراجع المرتبطة قبل بدء التنفيذ. > **ملاحظة:** يختلف المرجع المرتبط بالفحص بحسب نوعه؛ استخدم استلام الحيوان للفحص قبل الذبح، والذبيحة للفحص بعد الذبح، وفق السجل الذي تعمل عليه. ### 2. اتخاذ قرار بدء الفحص 1. راجع في سجل المسودة **النوع (Type)** و**المفتش (Inspector)** و**الشركة (Company)** قبل البدء. 2. إذا كانت البيانات تحتاج إلى تصحيح، عدّلها بينما يبقى السجل في حالة **مسودة (Draft)**. 3. عندما تكون جاهزاً لتنفيذ الفحص، انقر **بدء الفحص (Start Inspection)**. ينقل هذا الإجراء السجل إلى حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. استخدم هذه الحالة عندما يكون الفحص جارياً ولم تُحسم نتيجته النهائية بعد. ### 3. تسجيل نتائج الفحص أثناء التنفيذ 1. في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**، سجل الأعداد أو الكميات في **المفحوص (Inspected)** و**الناجح (Passed)** و**المُدان (Condemned)** و**المحجوز (Held)** بحسب نتيجة الفحص الفعلية. 2. أدخل **النتيجة الإجمالية (Overall Result)**: - **ناجح (Pass)** عندما تكون النتيجة ناجحة. - **ناجح جزئياً (Partial Pass)** عندما يكون جزء من الفحص ناجحاً فقط. - **فاشل (Fail)** عندما تكون النتيجة فاشلة. 3. وثّق الملاحظات في **الملاحظات (Findings)**، وأدخل **أسباب الإدانة (Condemnation Reasons)** عند وجود إدانة. > **نصيحة:** سجّل أسباب الإدانة بوضوح عند إدخال قيمة في حقل **المُدان (Condemned)**، لتسهيل مراجعة نتيجة الفحص لاحقاً. ### 4. إتمام الفحص أو مواصلة المراجعة 1. راجع **النتيجة الإجمالية (Overall Result)** والكميات أو الأعداد المسجلة ومحتوى **الملاحظات (Findings)**. 2. إذا كانت النتيجة أو الملاحظات غير مكتملة، اترك السجل في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)** وأكمل بياناته قبل الإنهاء. 3. إذا اكتمل الفحص وكانت البيانات النهائية جاهزة، انقر **إتمام (Complete)**. ينقل الإجراء السجل إلى حالة **منجزة (Completed)**. استخدم حالة الفحص المنجز كمرجع للنتيجة المسجلة، بما في ذلك نتيجة النجاح أو النجاح الجزئي أو الفشل، وأي كميات محجوزة أو مُدانة. ## أمثلة ### فحص بعد الذبح لذبـيحة واحدة أنشأ المفتش سجل فحص بعد الذبح لذبـيحة مرتبطة بالسجل التشغيلي المناسب: 1. من قائمة الفحوصات، نقر **جديد**. 2. اختار **بعد الذبح (Post-Mortem)** في **النوع (Type)**. 3. حدد اسمه في **المفتش (Inspector)**، وحدد الشركة المعنية في **الشركة (Company)**. 4. أدخل تاريخ اليوم في **تاريخ الفحص (Inspection Date)**، وحدد الذبيحة في **الذبيحة (Carcass)**. 5. راجع السجل وهو في حالة **مسودة (Draft)**، ثم نقر **بدء الفحص (Start Inspection)** لتصبح حالته **قيد التنفيذ (In Progress)**. 6. سجل القيم التالية: - **المفحوص (Inspected):** 1 - **الناجح (Passed):** 0 - **المُدان (Condemned):** 0 - **المحجوز (Held):** 1 7. اختار **ناجح جزئياً (Partial Pass)** في **النتيجة الإجمالية (Overall Result)**، ودوّن في **الملاحظات (Findings)** أن الذبيحة حُجزت للمراجعة. 8. بعد التحقق من السجل، نقر **إتمام (Complete)**، فأصبحت الحالة **منجزة (Completed)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **النوع (Type)** الصحيح منذ البداية؛ فهو يحدد ما إذا كان السجل خاصاً بفحص قبل الذبح أو فحص بعد الذبح. > **تحذير:** لا تنقر **إتمام (Complete)** قبل مراجعة النتيجة الإجمالية والكميات المسجلة والملاحظات، لأن حالة السجل ستصبح **منجزة (Completed)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إنشاء سجل الفحص. | لم تُدخل أحد الحقول المطلوبة. | تحقق من إدخال **النوع (Type)** و**المفتش (Inspector)** و**الشركة (Company)**. | | لا يبدأ الفحص عند مراجعة السجل. | السجل يحتاج إلى استكمال أو تصحيح بياناته في مرحلة المسودة. | راجع البيانات الأساسية في حالة **مسودة (Draft)**، ثم انقر **بدء الفحص (Start Inspection)** عندما تكون جاهزاً. | | يصعب تفسير نتيجة فحص منجز. | لم تُسجل تفاصيل كافية في الملاحظات أو أسباب الإدانة. | راجع **الملاحظات (Findings)** و**أسباب الإدانة (Condemnation Reasons)**، وسجل وصفاً واضحاً للنتيجة قبل إتمام الفحص. | | لا تتطابق النتيجة الإجمالية مع الأعداد المسجلة. | قد تكون قيم الناجح أو المُدان أو المحجوز غير مكتملة أو تحتاج إلى مراجعة. | راجع حقول **المفحوص (Inspected)** و**الناجح (Passed)** و**المُدان (Condemned)** و**المحجوز (Held)**، ثم حدّث **النتيجة الإجمالية (Overall Result)** بما يعكس الفحص. | ## روابط ذات صلة - [الفحوصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-inspection-ref) - [الذبائح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-carcass) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [استلام الحيوانات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving) - [الذبائح — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-carcass-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # استلام الألبان _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![استلام الألبان](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2c500842f35e6b2c3ae022ed57945666.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *استلام الألبان — التصنيع › القطاعات › الألبان › استلام الألبان* **دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Sampling ← Testing ← معتمدة ← مرفوضة ← Unloading ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة استلام الألبان لتسجيل وصول صهاريج الألبان من الموردين، وتوثيق بيانات الناقل والكمية ونتائج الفحص، ثم إدارة قرار قبول الحمولة أو رفضها قبل التفريغ. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج عند وصول الشحنة، وقد يرجع إليها مسؤول المشتريات للتحقق من أمر الشراء المرتبط بها. يتدرج السجل من مسودة إلى وصول وأخذ عينة وفحص، ثم ينتهي إما بحالة مرفوضة أو بتفريغ الحمولة وإتمام الاستلام. تتضمن بيانات السجل المتاحة ما يلي: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | الحالة (Status) | تُظهر المرحلة الحالية لاستلام الألبان. | | المورد (Supplier) | المورد الذي وصلت منه الحمولة. | | الشركة (Company) | الشركة التي يُسجل الاستلام باسمها. | | أمر الشراء (PO) | أمر الشراء المرتبط بالحمولة. | | المشغّل (Operator) | الشخص المسؤول عن معالجة الاستلام. | | رقم لوحة الصهريج (Tanker Plate #) | رقم لوحة مركبة النقل. | | أرقام الأختام (Seal Numbers) | أرقام الأختام المسجلة على الصهريج. | | السائق (Driver) | اسم سائق الصهريج. | | وقت الوصول (Arrival) | وقت وصول الصهريج. | | بداية التفريغ (Unloading Start) | وقت بدء تفريغ الحمولة. | | نهاية التفريغ (Unloading End) | وقت اكتمال التفريغ. | | وقت المغادرة (Departure) | وقت مغادرة الصهريج. | | الحجم التقديري باللتر (Estimated Volume (L)) | الحجم المتوقع للحمولة باللترات. | | الحجم الفعلي باللتر (Actual Volume (L)) | الحجم الفعلي المسجل باللترات. | | درجة الحرارة المحيطة (Ambient Temp (°C)) | درجة الحرارة المحيطة وقت الاستلام. | | الرائحة (Odour) | نتيجة فحص الرائحة: اجتازت (Pass) أو فشلت (Fail). | ## سير العمل 1. **أنشئ استلاماً جديداً في حالة مسودة.** من المسار التصنيع > القطاعات > الألبان > استلام الألبان، اضغط **جديد**. أدخل **المورد (Supplier)** و**الشركة (Company)**، وتحقق من أن **الحالة (Status)** هي مسودة (Draft). أضف، عند توفرها، بيانات **أمر الشراء (PO)** و**المشغّل (Operator)** و**رقم لوحة الصهريج (Tanker Plate #)** و**أرقام الأختام (Seal Numbers)** و**السائق (Driver)** و**الحجم التقديري باللتر (Estimated Volume (L))**. ![استلام الألبان](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/37c7116d19b5231042101787de62699d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A25.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0631%5Cu0642%5Cu0645%20%5Cu0644%5Cu0648%5Cu062d%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0647%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A49.11%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A64.12%2C%22w%22%3A25.35%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0626%5Cu062d%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.39%2C%22y%22%3A66.09%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A43.01%2C%22w%22%3A26.75%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0628%5Cu062f%5Cu0627%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0641%5Cu0631%5Cu064a%5Cu063a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A81.08%2C%22y%22%3A44.98%7D%5D%7D) *استلام الألبان — التصنيع › القطاعات › الألبان › استلام الألبان* > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية هي **الحالة (Status)** و**المورد (Supplier)** و**الشركة (Company)**. أكملها قبل متابعة دورة الاستلام. 2. **عند وصول الصهريج، سجّل الوصول وانتقل إلى حالة وصلت.** راجع بيانات الصهريج وأدخل **وقت الوصول (Arrival)** و**درجة الحرارة المحيطة (Ambient Temp (°C))** عند الحاجة. ثم اضغط **تسجيل الوصول (Register Arrival)**. تنتقل **الحالة (Status)** من مسودة (Draft) إلى وصلت (Arrived). 3. **خذ العينة وأرسلها للفحص.** عندما تكون الحمولة في حالة وصلت، اضغط **أخذ عينة (Take Sample)** لتنتقل إلى مرحلة أخذ العينة (Sampling). بعد أخذ العينة، اضغط **إرسال إلى المختبر (Send to Lab)** لتنتقل إلى حالة قيد الاختبار (Testing). سجّل نتيجة **الرائحة (Odour)** باعتبارها اجتازت (Pass) أو فشلت (Fail) وفق نتيجة الفحص المتاحة. > **تحذير:** لا تبدأ التفريغ أثناء حالة أخذ العينة أو قيد الاختبار. اتخذ قرار القبول أو الرفض أولاً باستخدام نتيجة الفحص. 4. **اتخذ قرار القبول أو الرفض بعد الفحص.** في حالة قيد الاختبار، اختر أحد القرارين التاليين: - إذا كانت الحمولة مقبولة، اضغط **اعتماد (Approve)**. تصبح **الحالة (Status)** معتمدة (Approved)، ويمكن متابعة التفريغ. - إذا كانت الحمولة غير مقبولة، اضغط **رفض (Reject)**. تصبح **الحالة (Status)** مرفوضة (Rejected)، وتنتهي معالجة الاستلام لهذه الحمولة دون بدء التفريغ. 5. **فرّغ الحمولة وأنهِ الاستلام المعتمد.** للحمولة المعتمدة، اضغط **بدء التفريغ (Start Unloading)** لتنتقل **الحالة (Status)** إلى التفريغ (Unloading). سجّل **بداية التفريغ (Unloading Start)**، ثم أدخل **الحجم الفعلي باللتر (Actual Volume (L))** عند تحديده. بعد اكتمال العملية، أدخل **نهاية التفريغ (Unloading End)** و**وقت المغادرة (Departure)**، ثم اضغط **إنهاء (Done)**. تصبح **الحالة (Status)** منجزة (Done). > **نصيحة:** سجّل الحجم الفعلي ووقتَي بداية ونهاية التفريغ قبل الضغط على **إنهاء (Done)** لضمان اكتمال بيانات الاستلام. ## أمثلة استلمت الشركة حمولة ألبان من المورد «مزارع الوادي» مرتبطة بأمر الشراء `PO-MLK-2026-041`. 1. أنشأ أمين المستودع سجلاً بواسطة **جديد**، وأدخل **المورد (Supplier)**: «مزارع الوادي»، و**الشركة (Company)**، و**أمر الشراء (PO)**: `PO-MLK-2026-041`. كانت **الحالة (Status)** مسودة (Draft). 2. عند وصول الصهريج، سجّل **رقم لوحة الصهريج (Tanker Plate #)**: `ABC-4821`، و**أرقام الأختام (Seal Numbers)**: `S-78451, S-78452`، و**السائق (Driver)**: «أحمد سالم»، و**وقت الوصول (Arrival)**: `06:40`، و**الحجم التقديري باللتر (Estimated Volume (L))**: `12,000`، و**درجة الحرارة المحيطة (Ambient Temp (°C))**: `24`. ثم ضغط **تسجيل الوصول (Register Arrival)**. 3. ضغط **أخذ عينة (Take Sample)** ثم **إرسال إلى المختبر (Send to Lab)**. بعد الفحص، سجل **الرائحة (Odour)**: اجتازت (Pass). 4. اختار **اعتماد (Approve)**، فأصبحت الحمولة معتمدة (Approved). 5. ضغط **بدء التفريغ (Start Unloading)** وسجل **بداية التفريغ (Unloading Start)**: `07:15`. بعد التفريغ، سجل **الحجم الفعلي باللتر (Actual Volume (L))**: `11,850`، و**نهاية التفريغ (Unloading End)**: `08:05`، و**وقت المغادرة (Departure)**: `08:20`. 6. ضغط **إنهاء (Done)**، فأصبح سجل الاستلام منجزاً (Done). ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **أرقام الأختام (Seal Numbers)** كما هي مسجلة على الصهريج لتسهيل مطابقة الحمولة عند المراجعة. > **ملاحظة:** راجع الفرق بين **الحجم التقديري باللتر (Estimated Volume (L))** و**الحجم الفعلي باللتر (Actual Volume (L))** ضمن سجل الاستلام نفسه قبل إنهاء العملية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء سجل الاستلام. | لم تُدخل قيمة في أحد الحقول الإلزامية. | أدخل **الحالة (Status)** و**المورد (Supplier)** و**الشركة (Company)**. | | لا يظهر إجراء التفريغ ضمن المرحلة الحالية. | لم تصل الحمولة بعد إلى حالة معتمدة (Approved). | أكمل أخذ العينة وإرسالها إلى المختبر، ثم اختر **اعتماد (Approve)** عند قبول الفحص. | | تم رفض الحمولة ولا يمكن متابعتها إلى التفريغ. | أصبحت **الحالة (Status)** مرفوضة (Rejected). | راجع بيانات ونتائج الاستلام المسجلة؛ لا تبدأ التفريغ لسجل مرفوض. | | لا تزال الحمولة في حالة التفريغ (Unloading). | لم يُنهَ سجل الاستلام. | أدخل بيانات نهاية التفريغ والمغادرة والحجم الفعلي، ثم اضغط **إنهاء (Done)**. | ## روابط ذات صلة - [استلام الألبان — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-reception-ref) - [سجلات المخلفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-waste-record) - [الصوامع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-silo) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الصوامع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-silo-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) # الصوامع _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![الصوامع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cda6a1a2fdad8574c7eb6417f5912532.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الصوامع — التصنيع › القطاعات › الألبان › الصوامع* **دورة الحالة:** Available ← In Use ← Cleaning ← Maintenance ← Out of Service ## نظرة عامة تُستخدم الصوامع لتسجيل مواقع حفظ مكوّنات الألبان السائلة، مثل الحليب الخام أو الحليب المبستر أو القشدة، ومتابعة سعتها وحالتها التشغيلية وخصائص محتواها. يستخدم أمين المستودع ومخطط الإنتاج هذه القائمة لمعرفة الصوامع المتاحة أو المشغولة أو الخاضعة للتنظيف أو الصيانة قبل تخطيط الاستلام أو الإنتاج. كما تساعد بيانات الحجم الحالي ودرجات الحرارة ووقت الاحتفاظ في توثيق حالة الصومعة عند مراجعة المخزون. تفتح القائمة من المسار **التصنيع > القطاعات > الألبان > الصوامع**. > **ملاحظة:** تعرض هذه الصفحة قائمة الصوامع وزر إنشاء سجل جديد فقط. لا تعرض البيانات المتاحة إجراءً مستقلاً لتأكيد السجل أو ترحيله أو تنفيذ انتقالات حالة تلقائية. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة الصوامع قبل إنشاء سجل أو تحديث بياناته ![الصوامع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cecb37879058465b2a175d3d692ee2f4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A29.25%2C%22w%22%3A33.61%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062d%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.3%2C%22y%22%3A31.22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A21.75%2C%22w%22%3A33.61%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A77.3%2C%22y%22%3A23.72%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A25.5%2C%22w%22%3A33.61%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0642%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0648%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A77.3%2C%22y%22%3A27.47%7D%5D%7D) *الصوامع — التصنيع › القطاعات › الألبان › الصوامع* 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > الألبان > الصوامع**. 2. راجع بيانات كل صومعة في القائمة لتحديد الصومعة المناسبة حسب: - **اسم الصومعة (Silo Name)** للتعرف على السجل. - **النوع (Type)** لتحديد المادة أو فئة السائل المحفوظ. - **السعة (لتر) (Capacity (L))** لمعرفة السعة المسجلة للصومعة. - **الحالة (Status)** لمعرفة مدى جاهزية الصومعة للاستخدام. - **الحجم الحالي (لتر) (Current Volume (L))** لمراجعة الكمية المسجلة. 3. اتخذ قرار الاستخدام وفق الحالة الظاهرة: - اختر صومعة بحالة **متاحة (Available)** عند البحث عن صومعة يمكن تخصيصها. - لا تعامل الصومعة بحالة **قيد الاستخدام (In Use)** على أنها متاحة لتخصيص جديد. - راجع الصوامع بحالات **تنظيف (Cleaning)** أو **صيانة (Maintenance)** أو **خارج الخدمة (Out of Service)** قبل التخطيط لاستخدامها. > **تحذير:** لا تعتمد على السعة وحدها عند اختيار الصومعة. راجع أيضاً الحجم الحالي والحالة المسجلة، لأن الصومعة قد تكون غير متاحة رغم وجود سعة مسجلة لها. ### 2. إنشاء صومعة جديدة عند الحاجة إلى موقع تخزين جديد 1. من قائمة الصوامع، اضغط **جديد**. 2. أدخل الحقول الإلزامية التالية: - **اسم الصومعة (Silo Name):** اكتب اسماً يميز الصومعة بوضوح. - **النوع (Type):** اختر أحد الأنواع المتاحة: - **حليب خام (Raw Milk)** - **حليب مبستر (Pasteurized)** - **قشدة (Cream)** - **حليب منزوع الدسم (Skim Milk)** - **شرش اللبن (Whey)** - **أخرى (Other)** - **السعة (لتر) (Capacity (L)):** أدخل السعة المسجلة للصومعة باللتر. 3. أكمل بيانات التعريف والموقع عند توفرها: - **الرمز (Code):** رمز مختصر للصومعة. - **موقع المخزون (Stock Location):** موقع المخزون المرتبط بالصومعة. 4. أدخل بيانات المتابعة التشغيلية التي تنطبق على الصومعة: - **الحجم الحالي (لتر) (Current Volume (L))** - **نسبة الدهن (Butterfat %)** - **نسبة البروتين (Protein %)** - **إجمالي المواد الصلبة (Total Solids %)** - **درجة الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temp (°C))** - **السماحية (±°م) (Tolerance (±°C))** - **آخر تنظيف في المكان (Last CIP)** - **آخر تفريغ (Last Emptied)** - **الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ (ساعة) (Max Hold Time (hrs))** - **الحركات (Movements)** 5. راجع **الحالة (Status)** وحدد الحالة التي تصف وضع الصومعة عند إدخالها. > **نصيحة:** استخدم تسمية ثابتة للصوامع، مثل رمز الموقع متبوعاً برقم الصومعة، لتسهيل تمييزها في قائمة الصوامع. ### 3. إدارة قرار الحالة التشغيلية تعبّر **الحالة (Status)** عن دورة العمل التشغيلية للصومعة. عند إدخال السجل أو مراجعته، اختر القيمة التي تطابق الوضع الفعلي: | الحالة | متى تستخدمها | |---|---| | **متاحة (Available)** | عندما تكون الصومعة متاحة للاستخدام. | | **قيد الاستخدام (In Use)** | عندما تكون الصومعة مستخدمة. | | **تنظيف (Cleaning)** | عندما تكون الصومعة ضمن أعمال التنظيف. | | **صيانة (Maintenance)** | عندما تكون الصومعة ضمن أعمال الصيانة. | | **خارج الخدمة (Out of Service)** | عندما لا تكون الصومعة صالحة للاستخدام التشغيلي. | لا تعرض البيانات المتاحة زر انتقال مستقل بين هذه الحالات؛ لذلك يكون قرار الحالة من خلال حقل **الحالة (Status)** نفسه عند إدخال بيانات السجل أو تحديثها. قبل تغيير الحالة إلى **متاحة (Available)**، راجع حقلي **آخر تنظيف في المكان (Last CIP)** و**آخر تفريغ (Last Emptied)** وفق إجراءات المنشأة. ### 4. متابعة حدود التخزين والخصائص المسجلة 1. راجع **الحجم الحالي (لتر) (Current Volume (L))** مع **السعة (لتر) (Capacity (L))** عند متابعة استخدام الصومعة. 2. عند الحاجة إلى متابعة مواصفات المحتوى، راجع: - **نسبة الدهن (Butterfat %)** - **نسبة البروتين (Protein %)** - **إجمالي المواد الصلبة (Total Solids %)** 3. راجع **درجة الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temp (°C))** و**السماحية (±°م) (Tolerance (±°C))** كقيم مرجعية لدرجة الحرارة. 4. راجع **الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ (ساعة) (Max Hold Time (hrs))** عند تقييم مدة بقاء المحتوى في الصومعة. ## أمثلة ### تسجيل صومعة للحليب الخام يريد أمين المستودع إضافة صومعة جديدة مخصصة للحليب الخام في موقع الاستلام. 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > الألبان > الصوامع** واضغط **جديد**. 2. في **اسم الصومعة (Silo Name)**، أدخل: `صومعة الحليب الخام 01`. 3. في **النوع (Type)**، اختر **حليب خام (Raw Milk)**. 4. في **السعة (لتر) (Capacity (L))**، أدخل: `25000`. 5. في **الرمز (Code)**، أدخل: `RM-01`. 6. في **موقع المخزون (Stock Location)**، حدد موقع الاستلام المرتبط بهذه الصومعة. 7. أدخل في **الحجم الحالي (لتر) (Current Volume (L))** القيمة `0` عند كون الصومعة فارغة. 8. أدخل **درجة الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temp (°C))** بالقيمة `4`، وأدخل **السماحية (±°م) (Tolerance (±°C))** بالقيمة `2`. 9. أدخل في **الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ (ساعة) (Max Hold Time (hrs))** القيمة `24`. 10. عيّن **الحالة (Status)** إلى **متاحة (Available)** إذا كانت الصومعة جاهزة للاستخدام. بعد إنشاء السجل، يستطيع المخطط الرجوع إلى قائمة الصوامع للتعرف على هذه الصومعة من خلال اسمها أو رمزها، ومراجعة سعتها وحجمها الحالي وحالتها. ## نصائح > **نصيحة:** أدخل السعة والحجم الحالي باللتر دائماً، لأن الحقلين معرّفان بوحدة اللتر. > **ملاحظة:** استخدم النوع **أخرى (Other)** فقط عندما لا يطابق المحتوى أياً من الأنواع المحددة في القائمة. > **تحذير:** لا تضع الصومعة في حالة **متاحة (Available)** إذا كانت حالتها الفعلية **تنظيف (Cleaning)** أو **صيانة (Maintenance)** أو **خارج الخدمة (Out of Service)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | تعذر استكمال إدخال صومعة جديدة. | لم تُدخل أحد الحقول الإلزامية. | تحقق من إدخال **اسم الصومعة (Silo Name)** و**النوع (Type)** و**السعة (لتر) (Capacity (L))**. | | لا يمكن تحديد النوع المطلوب للحليب أو المنتج المخزن. | النوع المطلوب غير موجود ضمن الأنواع المحددة. | اختر **أخرى (Other)** إذا لم ينطبق **حليب خام (Raw Milk)** أو **حليب مبستر (Pasteurized)** أو **قشدة (Cream)** أو **حليب منزوع الدسم (Skim Milk)** أو **شرش اللبن (Whey)**. | | الصومعة لا تبدو مناسبة للاستخدام رغم ظهورها في القائمة. | قد تكون حالتها غير **متاحة (Available)**، أو قد يكون الحجم الحالي قريباً من السعة. | راجع **الحالة (Status)** و**الحجم الحالي (لتر) (Current Volume (L))** و**السعة (لتر) (Capacity (L))** قبل اتخاذ قرار الاستخدام. | ## روابط ذات صلة - [الصوامع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-silo-ref) - [استلام الألبان](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-reception) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) # هياكل التعبئة _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![هياكل التعبئة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d2cbd92da3e493c0854858c6b37febeb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *هياكل التعبئة — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › هياكل التعبئة* ## نظرة عامة تُستخدم هياكل التعبئة لتجميع بيانات هيكل التعبئة الخاص بالمنتج النهائي، بما في ذلك مستوى التعبئة والشركة والرمز ومكوّنات التعبئة. يستخدمها مخطط الإنتاج وأمين المستودع ومسؤول المشتريات عند الحاجة إلى توثيق بنية تعبئة المنتج وتمييزها بين مستويات التعبئة الأولية والثانوية والثالثية. تعرض الصفحة قائمة الهياكل المسجلة، وتتيح بدء إنشاء هيكل جديد. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم هيكل التعبئة، وهو حقل مطلوب. | | **المستوى (Level)** | مستوى هيكل التعبئة، وهو حقل مطلوب: **أولي (Primary)** أو **ثانوي (Secondary)** أو **ثالثي (Tertiary)**. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبط بها هيكل التعبئة، وهو حقل مطلوب. | | **الرمز (Code)** | رمز هيكل التعبئة. | | **المنتج النهائي (Finished Product)** | المنتج النهائي المرتبط بالهيكل. | | **تصميم الملصق (Label Artwork)** | تصميم الملصق المرتبط بالتعبئة. | | **نشط (Active)** | يبيّن ما إذا كان الهيكل نشطاً. | | **المكوّنات (Components)** | مكوّنات هيكل التعبئة. | | **ملاحظات (Notes)** | ملاحظات إضافية تخص الهيكل. | ## سير العمل لا تعرض البيانات المتاحة حالات تشغيلية لهيكل التعبئة أو إجراءات اعتماد أو إلغاء. لذلك يعتمد سير العمل هنا على قرارين: مراجعة هيكل موجود في القائمة، أو بدء إنشاء هيكل جديد وتحديد مستوى التعبئة المناسب له. 1. انتقل إلى **التصنيع** > **القطاعات** > **التعبئة والبطاقات** > **هياكل التعبئة** لعرض قائمة هياكل التعبئة المسجلة. ![هياكل التعبئة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/af03faba1e22ce65dbe1209826325905.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A25.5%2C%22w%22%3A34.19%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0649%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A77.59%2C%22y%22%3A27.47%7D%5D%7D) *هياكل التعبئة — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › هياكل التعبئة* راجع بيانات كل سجل من خلال **الاسم (Name)** و**المستوى (Level)** و**الشركة (Company)**، ثم استخدم **الرمز (Code)** أو **المنتج النهائي (Finished Product)** أو **المكوّنات (Components)** عند الحاجة إلى تمييز الهياكل ذات الأسماء المتشابهة. 2. اتخذ القرار المناسب من القائمة: - إذا كان الهيكل المطلوب مسجلاً بالفعل، راجع **المستوى (Level)** و**المنتج النهائي (Finished Product)** و**تصميم الملصق (Label Artwork)** و**الملاحظات (Notes)** للتأكد من أنه الهيكل المقصود. - إذا لم يكن الهيكل موجوداً، ابدأ سجلًا جديداً باختيار **جديد**. > **ملاحظة:** لا تُعامل خيارات **أولي (Primary)** و**ثانوي (Secondary)** و**ثالثي (Tertiary)** بوصفها حالات لسير العمل؛ فهي مستويات لتصنيف هيكل التعبئة وليست انتقالات بين حالات السجل. 3. عند إنشاء هيكل جديد، أدخل الحقول المطلوبة أولاً: - أدخل اسمًا واضحًا في **الاسم (Name)**. - اختر مستوى التعبئة في **المستوى (Level)**: - اختر **أولي (Primary)** للهيكل المصنف على المستوى الأولي. - اختر **ثانوي (Secondary)** للهيكل المصنف على المستوى الثانوي. - اختر **ثالثي (Tertiary)** للهيكل المصنف على المستوى الثالثي. - حدّد الشركة في **الشركة (Company)**. 4. أكمل بيانات التمييز والتوثيق بحسب الحاجة: - استخدم **الرمز (Code)** لتسجيل رمز داخلي يسهّل التعرف على الهيكل. - اربط الهيكل بـ **المنتج النهائي (Finished Product)** عندما يكون مخصصاً لمنتج محدد. - سجّل مرجع **تصميم الملصق (Label Artwork)** إذا كان التصميم جزءاً من مواصفات التعبئة. - أدرج **المكوّنات (Components)** الخاصة بالهيكل. - أضف أي توضيحات تشغيلية في **ملاحظات (Notes)**. - راجع قيمة **نشط (Active)** ضمن بيانات السجل. > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بإدخال الحقول المطلوبة الثلاثة: **الاسم (Name)** و**المستوى (Level)** و**الشركة (Company)**، ثم أضف تفاصيل المنتج والملصق والمكوّنات. يساعد ذلك على تمييز هيكل التعبئة بوضوح داخل القائمة. ## أمثلة لنفترض أن شركة تعبئة أغذية تريد تسجيل هيكل تعبئة أولي لمنتج بسكويت بوزن 250 غراماً. 1. افتح **التصنيع** > **القطاعات** > **التعبئة والبطاقات** > **هياكل التعبئة**. 2. راجع القائمة أولاً للتأكد من عدم وجود هيكل مسجل للاسم نفسه. إذا لم تجد الهيكل المطلوب، اختر **جديد**. 3. أدخل البيانات التالية في السجل الجديد: - **الاسم (Name):** عبوة بسكويت 250 غ - **المستوى (Level):** **أولي (Primary)** - **الشركة (Company):** شركة الأغذية الحديثة - **الرمز (Code):** PKG-BIS-250-P - **المنتج النهائي (Finished Product):** بسكويت سادة 250 غ - **تصميم الملصق (Label Artwork):** ART-BIS-250-01 - **المكوّنات (Components):** عبوة داخلية وملصق - **ملاحظات (Notes):** هيكل التعبئة الأولية لمنتج بسكويت سادة 250 غ. 4. راجع أن **الاسم (Name)** يصف الهيكل بوضوح، وأن **المستوى (Level)** هو **أولي (Primary)**، وأن **الشركة (Company)** صحيحة قبل متابعة العمل على السجل وفق الإجراءات المتاحة في الواجهة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم نمطاً ثابتاً للرموز في **الرمز (Code)**، مثل تضمين اختصار المنتج ووزن العبوة ومستوى التعبئة، لتسهيل التمييز بين الهياكل المتقاربة. > **تحذير:** لا تترك **الاسم (Name)** أو **المستوى (Level)** أو **الشركة (Company)** غير محددة، لأنها حقول مطلوبة لهيكل التعبئة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | تعذر إكمال بيانات هيكل التعبئة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | تحقق من إدخال **الاسم (Name)** وتحديد **المستوى (Level)** و**الشركة (Company)**. | | يصعب التمييز بين هياكل التعبئة في القائمة. | الأسماء متشابهة أو لا توجد رموز واضحة. | استخدم **الرمز (Code)** مميزاً، وأكمل **المنتج النهائي (Finished Product)** و**المكوّنات (Components)** و**ملاحظات (Notes)** عند الحاجة. | | يوجد تردد في اختيار مستوى التعبئة. | لم يُحدَّد ما إذا كان الهيكل أولياً أم ثانوياً أم ثالثياً ضمن بياناته. | اتفق داخلياً على تصنيف الهيكل، ثم اختر الخيار المناسب في **المستوى (Level)**: **أولي (Primary)** أو **ثانوي (Secondary)** أو **ثالثي (Tertiary)**. | ## روابط ذات صلة - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [دورات التنظيف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-cip-cycle) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) # سجلات المخلفات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![سجلات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0454bd688598dd8ad55470ee9f2cc43e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *سجلات المخلفات — التصنيع › القطاعات › إدارة المخلفات › سجلات المخلفات* ## نظرة عامة تُستخدم سجلات المخلفات لتجميع وعرض بيانات المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع الغذائي، مثل المخلفات الناجمة عن زيادة الإنتاج أو رفض الجودة أو انتهاء الصلاحية أو الفاقد أثناء المعالجة. يستخدمها مخطط الإنتاج وأمين المستودع ومسؤول التصنيع لتوثيق الكمية والسبب وطريقة التخلص والمسؤول عن السجل، مع ربطه عند الحاجة بالمنتج أو التشغيلة أو أمر التصنيع أو مركز العمل. تبدأ مراجعة السجلات من المسار **التصنيع > القطاعات > إدارة المخلفات > سجلات المخلفات**. لا تعرض الشاشة حقلاً للحالة أو أزرار انتقال بين حالات؛ لذلك تُستخدم القائمة لمراجعة السجلات المسجلة وبدء إضافة سجل جديد. ## الإعدادات قبل تسجيل المخلفات، أنشئ فئات المخلفات التي ستستخدمها المؤسسة لتوحيد تصنيف السجلات وأسباب التحليل اللاحق. ![فئات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/837052a7e70bc0d752b33d2ccba483d2.png) *فئات المخلفات — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › فئات المخلفات* 1. انتقل إلى **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > فئات المخلفات**. 2. لمراجعة الفئات المتاحة، اعتمد على بيانات الفئة التالية: - **الفئة (Category)**: الاسم الذي سيظهر عند اختيار فئة المخلفات في السجل. - **نوع المخلفات (Waste Type)**: يحدد طبيعة المخلفات، مثل مادة خام أو منتج تحت التشغيل أو منتج نهائي أو مواد تغليف أو منتج ثانوي أو مياه صرف. - **التخلص الافتراضي (Default Disposal)**: يحدد طريقة التخلص الافتراضية المرتبطة بالفئة، مثل التسميد أو إعادة التدوير أو إعادة التشغيل. - **الشركة (Company)**: تحدد الشركة التي تخصها الفئة. - **الرمز (Code)**: رمز مختصر للفئة. - **نشط (Active)**: يحدد ما إذا كانت الفئة متاحة للاستخدام. 3. عند الحاجة إلى فئة جديدة، اختر **جديد**، ثم أدخل **الفئة (Category)** و**نوع المخلفات (Waste Type)**، وهما حقلان مطلوبان. أكمل **التخلص الافتراضي (Default Disposal)** و**الشركة (Company)** و**الرمز (Code)** و**نشط (Active)** بحسب سياسة المنشأة. > **ملاحظة:** استخدم فئات واضحة ومحددة، مثل «مخلفات مواد خام» أو «منتج نهائي مرفوض»، حتى لا تختلط المخلفات الناتجة عن مراحل إنتاج مختلفة. يمكن أن يكون **نوع المخلفات (Waste Type)** واحداً من الأنواع التالية: | نوع المخلفات المتاح | |---| | مادة خام (Raw Material) | | تحت التشغيل (In-Process) | | منتج نهائي (Finished Product) | | مواد تغليف (Packaging) | | منتج ثانوي (By-Product) | | مياه صرف (Effluent) | يمكن أن تكون **طريقة التخلص الافترية (Default Disposal)** إحدى الطرق التالية: | طريقة التخلص المتاحة | |---| | علف حيواني (Animal Feed) | | تسميد (Composting) | | إنتاج الغاز الحيوي (Biogas) | | استرداد الطاقة (Energy Recovery) | | مكب نفايات (Landfill) | | حرق (Incineration) | | إعادة تدوير (Recycling) | | إعادة تشغيل (Rework) | | تبرع (Donation) | ## سير العمل ### 1. راجع السجلات المسجلة أو ابدأ سجل مخلفات جديداً انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > إدارة المخلفات > سجلات المخلفات** لمراجعة السجلات التي تم إدخالها سابقاً. ![سجلات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f89776ea7d1a9e38ce5db7bc83cfd4f0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A18.0%2C%22w%22%3A25.92%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.67%2C%22y%22%3A20.02%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.84%2C%22w%22%3A25.92%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.67%2C%22y%22%3A23.81%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A33.0%2C%22w%22%3A28.21%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A81.81%2C%22y%22%3A34.98%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A28.74%2C%22w%22%3A25.92%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu0628%5Cu0628%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A80.67%2C%22y%22%3A30.71%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A29.25%2C%22w%22%3A26.96%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%2210%20%20%5Cu0645%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0632%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A10%2C%22x%22%3A49.76%2C%22y%22%3A31.22%7D%5D%7D) *سجلات المخلفات — التصنيع › القطاعات › إدارة المخلفات › سجلات المخلفات* - إذا كنت تراجع سجلاً قائماً، تحقق من الفئة والكمية والسبب وطريقة التخلص قبل الاعتماد على بياناته في المتابعة التشغيلية أو المالية. - إذا كانت هناك مخلفات جديدة يجب توثيقها، اختر **جديد** لبدء سجل جديد. > **نصيحة:** سجّل المخلفات عند اكتشافها أو عند انتهاء العملية الإنتاجية المرتبطة بها. التأخير في التسجيل قد يصعّب ربط المخلفات بأمر التصنيع أو التشغيلة أو مركز العمل الصحيح. ### 2. حدّد سبب المخلفات وفئتها في السجل الجديد، أدخل الحقول المطلوبة التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **التاريخ (Date)** | تاريخ سجل المخلفات. هذا الحقل مطلوب. | | **الفئة (Category)** | فئة المخلفات المُعدة مسبقاً. هذا الحقل مطلوب. | | **الكمية (Quantity)** | كمية المخلفات المسجلة. هذا الحقل مطلوب. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي يخصها السجل. هذا الحقل مطلوب. | | **السبب (Cause)** | سبب تكوّن المخلفات. | اختر **السبب (Cause)** الذي يصف الواقعة الفعلية: | السبب المتاح | متى يستخدم | |---|---| | زيادة الإنتاج (Overproduction) | عند إنتاج كمية تتجاوز الحاجة. | | رفض الجودة (Quality Reject) | عند رفض المنتج أو المادة لأسباب جودة. | | منتهية الصلاحية (Expired) | عند انتهاء صلاحية المنتج أو المادة. | | مدة الصلاحية (Shelf Life) | عند ارتباط المخلفات بمدة الصلاحية. | | تالفة (Damaged) | عند تعرض المنتج أو المادة للتلف. | | تلوث (Contamination) | عند وجود تلوث يمنع الاستخدام. | | فاقد تغيير التجهيز (Changeover Loss) | عند حدوث فاقد أثناء تغيير المنتج أو التجهيز. | | فاقد العملية (Process Loss) | عند نشوء الفاقد أثناء العملية التصنيعية. | | تشذيب (Trimming) | عند إزالة أجزاء أثناء التشذيب. | | تقطيع (Cutting) | عند نشوء مخلفات أثناء التقطيع. | ### 3. قرّر مستوى الربط التشغيلي المطلوب بعد تحديد السبب، أضف بيانات الربط المتاحة لتوضيح مصدر المخلفات. استخدم الحقول التي تنطبق على الواقعة فقط: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **المنتج (Product)** | المنتج المرتبط بالمخلفات. | | **التشغيلة (Lot)** | التشغيلة المرتبطة بالمخلفات. | | **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** | أمر التصنيع الذي نتجت عنه المخلفات. | | **مركز العمل (Work Center)** | مركز العمل المرتبط بالواقعة. | | **الوحدة (Unit)** | وحدة الكمية المسجلة. | | **التكلفة التقديرية (Estimated Cost)** | التكلفة التقديرية للمخلفات. | | **المسؤول (Responsible)** | الشخص المسؤول عن السجل. | | **الملاحظات (Notes)** | تفاصيل إضافية تشرح الواقعة. | عند وجود أمر تصنيع أو تشغيلة محددة، أدخلهما لتسهيل تتبع المخلفات إلى العملية التي نتجت عنها. وعند عدم توفر هذا الربط، احتفظ ببيانات السبب والفئة والكمية والشركة مكتملة ودقيقة. ### 4. اختر طريقة التخلص المناسبة في **طريقة التخلص (Disposal Method)**، اختر الطريقة التي تمثل مصير المخلفات المسجلة: - **علف حيواني (Animal Feed)** - **تسميد (Composting)** - **إنتاج الغاز الحيوي (Biogas)** - **استرداد الطاقة (Energy Recovery)** - **مكب نفايات (Landfill)** - **حرق (Incineration)** - **إعادة تدوير (Recycling)** - **إعادة تشغيل (Rework)** - **تبرع (Donation)** استخدم **الملاحظات (Notes)** لتوضيح أي استثناء أو معلومة تشغيلية لازمة، مثل وصف التلف أو سبب رفض الجودة أو ظروف التلوث. > **تحذير:** لا تستخدم **إعادة تشغيل (Rework)** إلا عندما تكون هذه هي طريقة التعامل الفعلية مع المخلفات. اختيار طريقة التخلص يجب أن يعكس ما حدث للمخلفات، لا ما كان مخططاً له فقط. ## أمثلة **مثال: تسجيل مخلفات ناتجة عن رفض الجودة لمنتج نهائي** أثناء مراجعة الإنتاج، اكتشف مسؤول الجودة وجود عبوات من رقائق البطاطا لا تستوفي متطلبات الجودة. لتسجيل الواقعة: 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > إدارة المخلفات > سجلات المخلفات** واختر **جديد**. 2. أدخل **التاريخ (Date)**: `15/07/2026`. 3. اختر **الفئة (Category)**: `منتج نهائي مرفوض`. 4. أدخل **الكمية (Quantity)**: `125`. 5. اختر **الشركة (Company)**: `شركة الأغذية`. 6. اختر **السبب (Cause)**: **رفض الجودة (Quality Reject)**. 7. أدخل **المنتج (Product)**: `رقائق بطاطا مملحة`. 8. أدخل **التشغيلة (Lot)**: `LOT-2026-0715`. 9. أدخل **أمر التصنيع (Manufacturing Order)**: `MO-2026-0048`. 10. اختر **مركز العمل (Work Center)**: `التعبئة`. 11. أدخل **الوحدة (Unit)**: `كغ`. 12. أدخل **التكلفة التقديرية (Estimated Cost)**: `250`. 13. اختر **طريقة التخلص (Disposal Method)**: **إعادة تدوير (Recycling)**. 14. أدخل **المسؤول (Responsible)**: `مسؤول الجودة`. 15. أضف في **الملاحظات (Notes)**: `رفض بسبب عدم مطابقة وزن العبوة للمواصفة المعتمدة`. بهذا يصبح السجل موثقاً بفئة واضحة وسبب محدد وربط تشغيلي بالتشغيلة وأمر التصنيع ومركز العمل. ## نصائح - استخدم **الفئة (Category)** لتجميع المخلفات ذات الطبيعة المتشابهة، واستخدم **السبب (Cause)** لتحديد الواقعة التشغيلية المباشرة. - أدخل **التكلفة التقديرية (Estimated Cost)** عند توفر تقدير موثوق لتكلفة المخلفات، حتى تبقى بيانات السجل قابلة للمراجعة. - أضف **التشغيلة (Lot)** و**أمر التصنيع (Manufacturing Order)** كلما كانا معروفين، خصوصاً لمخلفات رفض الجودة أو فاقد العملية. - اكتب في **الملاحظات (Notes)** تفاصيل قصيرة وموضوعية، مثل نوع العيب أو موضع حدوث الفاقد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات سجل المخلفات. | أحد الحقول المطلوبة غير مُدخل. | تحقق من إدخال **التاريخ (Date)** و**الفئة (Category)** و**الكمية (Quantity)** و**الشركة (Company)**. | | لا تظهر فئة المخلفات المطلوبة. | لم تُنشأ الفئة أو لم تعد نشطة. | راجع **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > فئات المخلفات**، وأنشئ الفئة عند الحاجة أو تحقق من **نشط (Active)**. | | لا يمكن وصف سبب الواقعة بدقة. | تم اختيار سبب عام لا يطابق الحدث التشغيلي. | راجع خيارات **السبب (Cause)** واختر السبب الأقرب، ثم أضف توضيحاً في **الملاحظات (Notes)**. | | طريقة التخلص لا تطابق الفئة المستخدمة. | لم تُراجع قيمة **التخلص الافتراضي (Default Disposal)** الخاصة بالفئة. | راجع إعدادات فئة المخلفات وحدّث **التخلص الافتراضي (Default Disposal)** بما يتوافق مع استخدام المؤسسة. | ## روابط ذات صلة - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-waste-record-ref) - [استلام الألبان](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-reception) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # دورات التنظيف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Scheduled ← قيد التنفيذ ← Completed ← Verified ← فاشلة استخدم هذا المرجع لإدخال بيانات دورة التنظيف في الموقع ومتابعة حالتها والتحقق منها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة دورة التنظيف: مجدولة، قيد التنفيذ، مكتملة، تم التحقق منها، أو فاشلة. | | وصفة التنظيف في الموقع (CIP Recipe) (مطلوب) | وصفة التنظيف في الموقع المستخدمة للدورة. | | المعدّة (Equipment) | المعدّة التي تُنفَّذ عليها دورة التنظيف. | | مركز العمل (Work Center) | مركز العمل المرتبط بدورة التنظيف. | | المشغّل (Operator) | الشخص المسؤول عن تشغيل دورة التنظيف. | | موعد التنظيف التالي في الموقع المجدول (Next Scheduled CIP) | التاريخ والوقت المجدولان لدورة التنظيف التالية في الموقع. | | البدء (Start) | تاريخ ووقت بدء دورة التنظيف. | | الانتهاء (End) | تاريخ ووقت انتهاء دورة التنظيف. | | تم التحقق بواسطة (Verified By) | الشخص الذي أجرى التحقق من دورة التنظيف. | | ملاحظات التحقق (Verification Notes) | ملاحظات أو تفاصيل التحقق من دورة التنظيف. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بدورة التنظيف. | ## الإجراءات المتاحة - إكمال (Complete) - وضع علامة فشل (Failed) - بدء (Start) - تحقّق (Verify) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-cip-cycle) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [وصفات التنظيف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-cip-recipe) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Planned ← قيد التنفيذ ← Verification ← مغلقة توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة الإجراءات التصحيحية والوقائية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة الإجراء: مسودة، مخطط، قيد التنفيذ، التحقق، أو مغلق. | | الشكوى (Complaint) | تحدد الشكوى المرتبطة بالإجراء. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجراء: إجراء تصحيحي أو إجراء وقائي. | | المسؤول (Responsible) (مطلوب) | يحدد الشخص المسؤول عن تنفيذ الإجراء ومتابعته. | | الإكمال المخطط (Planned Completion) | يحدد التاريخ المخطط لإكمال الإجراء. | | الإكمال الفعلي (Actual Completion) | يحدد تاريخ الإكمال الفعلي للإجراء. | | وصف الإجراء (Action Description) (مطلوب) | يصف الإجراء الواجب اتخاذه لمعالجة الحالة أو منع تكرارها. | | تاريخ التحقق (Verification Date) | يحدد تاريخ التحقق من تنفيذ الإجراء. | | تم التحقق بواسطة (Verified By) | يحدد الشخص الذي أجرى التحقق. | | الفعالية (Effectiveness) | تسجل نتيجة تقييم فعالية الإجراء: فعال، فعال جزئياً، أو غير فعال. | | طريقة التحقق (Verification Method) | تحدد الطريقة المستخدمة للتحقق من تنفيذ الإجراء وفعاليته. | | الملاحظات (Notes) | تسجل أي ملاحظات أو معلومات إضافية ذات صلة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بالإجراء. | ## الإجراءات المتاحة - إغلاق (Close) - تخطيط (Plan) - بدء (Start) - تحقّق (Verify) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الإجراءات التصحيحية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-capa) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-zone-ref) - [التحقيقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-investigation-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # التحقيقات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed استخدم الحقول التالية لتوثيق التحقيق في الشكوى ومتابعة حالته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة التحقيق: مسودة، قيد التنفيذ، أو مكتمل. | | الشكوى (Complaint) (مطلوب) | تحدد الشكوى المرتبطة بالتحقيق. | | المحقق (Investigator) (مطلوب) | يحدد الشخص المسؤول عن إجراء التحقيق. | | تاريخ البدء (Start Date) | يحدد تاريخ بدء التحقيق. | | تاريخ الإكمال (Completion Date) | يحدد تاريخ إكمال التحقيق. | | منهج تحديد السبب الجذري (Root Cause Method) | يحدد المنهج المستخدم لتحليل السبب الجذري: خمسة لماذا، مخطط عظم السمكة، إيشيكاوا، تحليل شجرة الأعطال، أو أخرى. | | الاستنتاج (Conclusion) | يحدد نتيجة التحقيق: تأكيد الشكوى، عدم تأكيد الشكوى، أو غير حاسم. | | نطاق التحقيق (Investigation Scope) | يصف الحدود والموضوعات التي يشملها التحقيق. | | المنهجية (Methodology) | توثق المنهجية المتبعة لإجراء التحقيق. | | النتائج (Findings) | تسجل النتائج التي توصل إليها التحقيق. | | السبب الجذري (Root Cause) | يحدد السبب الجذري الذي تم التوصل إليه. | | الدُفعات ذات الصلة (Related Lots) | تحدد الدُفعات المرتبطة بالشكوى أو التحقيق. | | التوصيات (Recommendations) | تسجل الإجراءات أو التحسينات الموصى بها. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بالتحقيق. | ## الإجراءات المتاحة - إكمال (Complete) - بدء (Start) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [التحقيقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-investigation) - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-capa-ref) - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # الشكاوى — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← Acknowledged ← Investigating ← Resolved ← مغلقة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة شكاوى العملاء. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة الشكوى: جديد، تم الإقرار، قيد التحقيق، تم الحل، مغلق. | | تاريخ الشكوى (Complaint Date) (مطلوب) | تاريخ تسجيل الشكوى أو ورودها. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل الذي قدم الشكوى. | | الفئة (Category) (مطلوب) | تصنف نوع الشكوى: جسم غريب، طعم غير مقبول، رائحة، تلف، عيب في التغليف، خطأ في الملصق، نقص الوزن، مشكلة مسببات الحساسية، ادعاء بالمرض. | | الخطورة (Severity) (مطلوب) | تحدد مستوى خطورة الشكوى: منخفضة، متوسطة، عالية، حرجة. | | المنتج (Product) | المنتج المرتبط بالشكوى. | | رقم التشغيلة/الدفعة (Lot / Batch) | رقم التشغيلة أو الدفعة للمنتج المعني. | | أمر البيع (Sale Order) | أمر البيع المرتبط بالشكوى. | | مُسند إلى (Assigned To) | المستخدم أو المسؤول المكلّف بمتابعة الشكوى. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم الشخص الذي يمكن التواصل معه بشأن الشكوى. | | هاتف جهة الاتصال (Contact Phone) | رقم هاتف جهة الاتصال. | | البريد الإلكتروني لجهة الاتصال (Contact Email) | عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال. | | هل تم الاحتفاظ بعينة؟ (Sample Retained?) | يحدد ما إذا تم الاحتفاظ بعينة من المنتج محل الشكوى. | | الوصف (Description) (مطلوب) | وصف تفاصيل الشكوى. | | التحقيقات (Investigations) | تفاصيل التحقيقات المنفذة بشأن الشكوى. | | الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPAs) | الإجراءات التصحيحية والوقائية المرتبطة بالشكوى. | | تاريخ الحل (Resolution Date) | تاريخ التوصل إلى حل للشكوى. | | التعويض (Compensation) | نوع التعويض المقدم: لا يوجد، استبدال، إشعار دائن، استرداد المبلغ. | | رضا العميل (Customer Satisfaction) | مستوى رضا العميل: راضٍ، محايد، غير راضٍ. | | الحل (Resolution) | تفاصيل الحل النهائي للشكوى. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالشكوى. | ## الإجراءات المتاحة - إقرار الاستلام (Acknowledge) - إغلاق (Close) - بدء التحقيق (Investigate) - حل (Resolve) - فارغ (فاضي) ## روابط ذات صلة - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - الإعدادات - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) # مسارات التوصيل — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة مسار التسليم. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | تحدد حالة المسار: مسودة، مؤكدة، قيد التنفيذ، مكتملة، أو ملغاة. | | اسم المسار (Route Name) (مطلوب) | اسم يميز المسار. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) | التاريخ المخطط لتنفيذ المسار. | | وقت المغادرة (Departure Time) | وقت المغادرة المخطط، بتنسيق 24 ساعة. | | يوم الأسبوع (Day of Week) | يوم تنفيذ المسار: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، أو الأحد. | | مسار متكرر (Recurring Route) | يحدد ما إذا كان المسار يتكرر بانتظام. | | مستودع المغادرة (Departure Warehouse) (مطلوب) | المستودع الذي تبدأ منه الرحلة. | | السائق (Driver) | السائق المعيّن للمسار. | | لوحة المركبة (Vehicle Plate) | رقم لوحة المركبة المستخدمة في المسار. | | السعة بالكيلوغرام (Capacity (kg)) | سعة المركبة بالكيلوغرام. | | محطات التسليم (Delivery Stops) | نقاط التوقف المجدولة لتنفيذ عمليات التسليم. | | ملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية متعلقة بالمسار. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - إنشاء عمليات التسليم (Create Deliveries) - تعليم كمكتمل (Mark Done) - إعادة إلى مسودة (Reset to Draft) - بدء المسار (Start Route) - جديد ## روابط ذات صلة - [مسارات التوصيل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-delivery-route) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recall-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # خطط الهاسب — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← Active ← Under Revision ← Archived توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة خطة HACCP. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة الخطة: مسودة، قيد المراجعة، نشطة، قيد التنقيح، أو مؤرشفة. | | اسم الخطة (Plan Name) (مطلوب) | الاسم التعريفي للخطة. | | الإصدار (Version) | رقم أو معرّف إصدار الخطة. | | اعتمدها (Approved By) | اسم المستخدم الذي اعتمد الخطة. | | تاريخ الاعتماد (Approved Date) | تاريخ اعتماد الخطة. | | تاريخ المراجعة التالية (Next Review Date) | التاريخ المحدد للمراجعة التالية للخطة. | | النطاق (Scope) | نطاق تطبيق الخطة. | | المنتجات المشمولة (Covered Products) | المنتجات التي تغطيها الخطة. | | فريق HACCP (HACCP Team) | أعضاء فريق HACCP المسؤولون عن الخطة. | | وصف العملية (Process Description) | وصف العملية التي تتناولها الخطة. | | نقاط التحكم الحرجة (CCPs) | نقاط التحكم الحرجة المحددة في الخطة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالخطة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - أرشفة (Archive) - تنقيح (Revise) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [خطط الهاسب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-haccp-plan) - [مواصفات الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-product-spec-ref) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom-ref-2) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # تصميمات البطاقات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete استخدم الحقول التالية لإدارة بيانات العمل الفني وإصداراته وحالة اعتماده. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة العمل الفني: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، أو متقادم. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج المرتبط بالعمل الفني. | | الإصدار (Version) (مطلوب) | يحدد رقم أو معرف إصدار العمل الفني. | | اللغة (Language) | تحدد لغة العمل الفني. | | السوق (Market) | يحدد السوق أو المنطقة المستهدفة لهذا العمل الفني. | | المعتمد بواسطة (Approved By) | يحدد المستخدم الذي اعتمد العمل الفني. | | تاريخ الاعتماد (Approved Date) | يحدد تاريخ اعتماد العمل الفني. | | تاريخ السريان (Effective Date) | يحدد تاريخ بدء سريان العمل الفني. | | الإصدار السابق (Previous Version) | يحدد الإصدار الذي سبق الإصدار الحالي. | | ملف العمل الفني (Artwork File) | يتيح إرفاق ملف العمل الفني أو عرضه. | | وصف التغيير (Change Description) | يصف التغييرات التي أُجريت في هذا الإصدار. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بالعمل الفني. | ## الإجراءات المتاحة - تفعيل (Activate) - اعتماد (Approve) - إصدار جديد (New Version) - وضع علامة التقادم (Obsolete) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - فارغ (فاضي) ## روابط ذات صلة - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - الإعدادات - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) # استلام الحيوانات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Ante-Mortem Inspection ← Accepted ← مرفوضة ← In Lairage استخدم هذه الحقول لتسجيل وصول الحيوانات ومتابعة حالتها وإجراءات الفحص والقبول. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد مرحلة السجل: مسودة، وصل، فحص ما قبل الذبح، مقبول، مرفوض، أو في الحظيرة. | | المورّد (Supplier) (مطلوب) | يحدد المورّد المرتبط بوصول الحيوانات. | | النوع الحيواني (Species) (مطلوب) | يحدد نوع الحيوان: أبقار، أغنام، ماعز، إبل، أو دواجن. | | السلالة (Breed) | يحدد سلالة الحيوانات. | | تاريخ الوصول (Arrival Date) | يحدد تاريخ وصول الحيوانات. | | الوزن الحي التقديري (كغ) (Estimated Live Weight (kg)) | يحدد الوزن الحي التقديري للحيوانات بالكيلوغرام. | | أمر الشراء (PO) | يحدد أمر الشراء المرتبط بالتوريد. | | رقم المركبة (Vehicle #) | يحدد رقم المركبة المستخدمة في النقل. | | مدة النقل (بالساعات) (Transport Duration (hrs)) | يحدد مدة نقل الحيوانات بالساعات. | | ظروف النقل (Transport Conditions) | يحدد حالة ظروف النقل: جيدة، مقبولة، أو سيئة. | | رقم الشهادة الصحية (Health Certificate #) | يحدد رقم الشهادة الصحية المصاحبة للحيوانات. | | مزرعة المنشأ (Origin Farm) | يحدد المزرعة التي جاءت منها الحيوانات. | | عمليات الفحص (Inspections) | يعرض أو يحدد عمليات الفحص المرتبطة بالحيوانات. | | ملاحظات (Notes) | يسجل ملاحظات إضافية عن الوصول أو حالة الحيوانات. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبط بها السجل. | ## الإجراءات المتاحة - قبول (Accept) - فحص ما قبل الذبح (Ante-Mortem Inspection) - نقل إلى الحظيرة (Move to Lairage) - تسجيل الوصول (Register Arrival) - رفض (Reject) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [استلام الحيوانات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving) - [دورات التنظيف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-cip-cycle-ref) - [الذبائح — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-carcass-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [الفحوصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-inspection) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # الذبائح — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Slaughtered ← Inspected ← Graded ← Chilling ← Aging ← Ready for Cutting استخدم هذا المرجع لتعبئة بيانات معالجة الذبيحة ومتابعة مراحل الفحص والتبريد والتعتيق. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | مرحلة معالجة الذبيحة: مذبوحة، مفحوصة، مُصنّفة، قيد التبريد، قيد التعتيق، أو جاهزة للتقطيع. | | استلام الحيوان (Animal Receiving) | سجل استلام الحيوان المرتبط بالذبيحة. | | النوع (Species) (مطلوب) | نوع الحيوان: أبقار، أغنام، ماعز، إبل، أو دواجن. | | رقم الوسم (Tag #) | رقم الوسم التعريفي للحيوان. | | تاريخ الذبح (Slaughter Date) | تاريخ ذبح الحيوان. | | الدفعة (Lot) | الدفعة المرتبطة بالذبيحة. | | أمر التصنيع للتقطيع (Cutting MO) | أمر التصنيع الخاص بعملية التقطيع. | | الوزن الساخن (كجم) (Hot Weight (kg)) | وزن الذبيحة بعد الذبح مباشرةً، بالكيلوجرام. | | الوزن البارد (كجم) (Cold Weight (kg)) | وزن الذبيحة بعد التبريد، بالكيلوجرام. | | نسبة التصافي (Dressing %) | تُحسب وفق المعادلة: وزن الذبيحة البارد ÷ الوزن الحي × 100. | | الفحص بعد الذبح (Post-Mortem Inspection) | سجل الفحص البيطري المنفذ بعد الذبح. | | نتيجة الفحص (Inspection Result) | نتيجة الفحص: مقبول، مقبول بشروط، أو مُدان. | | التكوين (Conformation) | تصنيف تكوين الذبيحة: S — ممتاز جداً، E — ممتاز، U — جيد جداً، R — جيد، O — مقبول، أو P — ضعيف. | | فئة الدهن (Fat Class) | تصنيف مستوى الدهن: 1 — منخفض، 2 — طفيف، 3 — متوسط، 4 — مرتفع، أو 5 — مرتفع جداً. | | درجة الترخيم (1–12) (Marbling Score (1-12)) | درجة الترخيم ضمن نطاق من 1 إلى 12. | | الرقم الهيدروجيني (pH) | قيمة الرقم الهيدروجيني للذبيحة. | | بدء التبريد (Chilling Start) | تاريخ ووقت بدء عملية التبريد. | | درجة الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temp (°C)) | درجة الحرارة المطلوب الوصول إليها أثناء التبريد، بالدرجة المئوية. | | تحقيق الهدف (Target Achieved) | يحدد ما إذا تم بلوغ درجة الحرارة المستهدفة. | | بدء التعتيق (Aging Start) | تاريخ ووقت بدء عملية التعتيق. | | هدف التعتيق (بالأيام) (Aging Target (days)) | المدة المستهدفة للتعتيق بالأيام. | | طريقة التعتيق (Aging Method) | طريقة التعتيق: تعتيق رطب أو تعتيق جاف. | | درجة الحرارة الحالية (°م) (Current Temp (°C)) | درجة الحرارة الحالية، بالدرجة المئوية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بسجل الذبيحة. | ## الإجراءات المتاحة - مُصنّفة (Graded) - مفحوصة (Inspected) - جاهزة للتقطيع (Ready for Cutting) - بدء التعتيق (Start Aging) - بدء التبريد (Start Chilling) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الذبائح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-carcass) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving-ref) - [الفحوصات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-inspection-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [استلام الحيوانات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الفحوصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-inspection) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # الفحوصات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed استخدم هذه الصفحة للتعرّف إلى الحقول والإجراءات المتاحة في سجل الفحص. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة سجل الفحص: مسودة، قيد التنفيذ، أو مكتمل. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع الفحص: قبل النفوق أو بعد النفوق. | | المفتش (Inspector) (مطلوب) | يحدد الشخص المسؤول عن إجراء الفحص. | | تاريخ الفحص (Inspection Date) | يحدد تاريخ تنفيذ الفحص. | | استلام الحيوانات (Animal Receiving) | يسجل معلومات استلام الحيوانات المرتبطة بالفحص. | | الذبيحة (Carcass) | يسجل معلومات الذبيحة الخاضعة للفحص. | | النتيجة الإجمالية (Overall Result) | تحدد نتيجة الفحص الإجمالية: ناجح، ناجح جزئياً، أو راسب. | | تم فحصه (Inspected) | يحدد عدد العناصر التي تم فحصها. | | ناجح (Passed) | يحدد عدد العناصر التي اجتازت الفحص. | | محكوم بإتلافه (Condemned) | يحدد عدد العناصر المحكوم بإتلافها. | | معلّق (Held) | يحدد عدد العناصر المعلّقة لحين اتخاذ قرار بشأنها. | | النتائج والملاحظات (Findings) | يسجل النتائج والملاحظات التي تم التوصل إليها أثناء الفحص. | | أسباب الإتلاف (Condemnation Reasons) | يسجل أسباب الحكم بإتلاف العناصر. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بسجل الفحص. | ## الإجراءات المتاحة - **إكمال (Complete):** إكمال سجل الفحص. - **بدء الفحص (Start Inspection):** بدء تنفيذ الفحص. - **جديد:** إنشاء سجل فحص جديد. ## روابط ذات صلة - [الفحوصات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-inspection) - [الذبائح — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-carcass-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [استلام الحيوانات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-animal-receiving) - [الذبائح](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-meat-carcass) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # استلام الألبان — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Sampling ← Testing ← معتمدة ← مرفوضة ← Unloading ← منجزة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لتسجيل ومتابعة استلام الصهريج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد مرحلة المعاملة: مسودة، وصل، أخذ عينة، قيد الاختبار، معتمد، مرفوض، قيد التفريغ، مكتمل. | | المورّد (Supplier) (مطلوب) | يحدد المورّد المرتبط بالشحنة. | | أمر الشراء (PO) | يحدد أمر الشراء المرتبط بالشحنة. | | المشغّل (Operator) | يحدد المستخدم أو المشغّل المسؤول عن المعاملة. | | رقم لوحة الصهريج (Tanker Plate #) | يحدد رقم لوحة مركبة الصهريج. | | أرقام الأختام (Seal Numbers) | يسجل أرقام الأختام المثبتة على الصهريج. | | السائق (Driver) | يحدد اسم سائق الصهريج. | | الوصول (Arrival) | يسجل تاريخ ووقت وصول الصهريج. | | بدء التفريغ (Unloading Start) | يسجل تاريخ ووقت بدء تفريغ الحمولة. | | انتهاء التفريغ (Unloading End) | يسجل تاريخ ووقت انتهاء تفريغ الحمولة. | | المغادرة (Departure) | يسجل تاريخ ووقت مغادرة الصهريج. | | الحجم التقديري (لتر) (Estimated Volume (L)) | يحدد الحجم المتوقع للشحنة باللتر. | | الحجم الفعلي (لتر) (Actual Volume (L)) | يسجل الحجم الفعلي المستلم باللتر. | | درجة الحرارة المحيطة (°م) (Ambient Temp (°C)) | يسجل درجة حرارة البيئة المحيطة بالدرجة المئوية. | | الرائحة (Odour) | تسجل نتيجة فحص الرائحة: ناجح أو فاشل. | | المظهر (Appearance) | يسجل نتيجة فحص المظهر: طبيعي أو غير طبيعي. | | ملاحظات المظهر (Appearance Notes) | تسجل الملاحظات المتعلقة بمظهر الشحنة. | | التحليل المخبري (Lab Analysis) | يسجل معلومات أو نتائج التحليل المخبري. | | صومعة الوجهة (Destination Silo) | تحدد الصومعة التي ستُنقل إليها الحمولة. | | الدفعة (Lot) | يحدد رقم أو مرجع الدفعة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | يوضح سبب رفض الشحنة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بالمعاملة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - مكتمل (Done) - تسجيل الوصول (Register Arrival) - رفض (Reject) - إرسال إلى المختبر (Send to Lab) - بدء التفريغ (Start Unloading) - أخذ عينة (Take Sample) - جديد ## روابط ذات صلة - [استلام الألبان](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-reception) - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-waste-record-ref) - [الصوامع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-silo-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الصوامع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-silo) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) # الصوامع — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Available ← In Use ← Cleaning ← Maintenance ← Out of Service يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات الصومعة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الصومعة (Silo Name) (مطلوب) | اسم الصومعة. | | الرمز (Code) | الرمز التعريفي للصومعة. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع محتوى الصومعة: حليب خام، حليب مبستر، قشدة، حليب منزوع الدسم، شرش، أو أخرى. | | موقع المخزون (Stock Location) | موقع تخزين الصومعة ضمن المخزون. | | الحالة (Status) | حالة الصومعة: متاحة، قيد الاستخدام، قيد التنظيف، قيد الصيانة، أو خارج الخدمة. | | السعة (لتر) (Capacity (L)) (مطلوب) | السعة القصوى للصومعة باللترات. | | الحجم الحالي (لتر) (Current Volume (L)) | الحجم الحالي للمحتوى باللترات. | | نسبة دهن الحليب (Butterfat %) | النسبة المئوية لدهن الحليب. | | نسبة البروتين (Protein %) | النسبة المئوية للبروتين. | | نسبة المواد الصلبة الكلية (Total Solids %) | النسبة المئوية لإجمالي المواد الصلبة. | | درجة الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temp (°C)) | درجة الحرارة المستهدفة للمحتوى بالدرجة المئوية. | | هامش التفاوت (±°م) (Tolerance (±°C)) | هامش التفاوت المسموح به حول درجة الحرارة المستهدفة. | | آخر تنظيف في المكان (Last CIP) | تاريخ ووقت آخر إجراء تنظيف في المكان. | | آخر إفراغ (Last Emptied) | تاريخ ووقت آخر إفراغ للصومعة. | | الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ (ساعات) (Max Hold Time (hrs)) | الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ بالمحتوى بالساعات. | | الحركات (Movements) | سجل حركات المحتوى المرتبطة بالصومعة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الصوامع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-silo) - [استلام الألبان — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-reception-ref) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) # العناصر الغذائية — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ استخدم هذا المرجع لإدخال خصائص العناصر الغذائية وإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم العنصر الغذائي (Nutrient Name) (مطلوب) | اسم العنصر الغذائي. | | الرمز (Code) (مطلوب) | الرمز التعريفي للعنصر الغذائي. | | الفئة (Category) (مطلوب) | فئة العنصر الغذائي: طاقة، مغذٍ كبير، معدن، فيتامين، أو أخرى. | | الوحدة (Unit) | وحدة العرض، مثل غ، ملغ، ميكروغرام، كيلو كالوري، أو كيلوجول. | | العنصر الغذائي الأصل (Parent Nutrient) | العنصر الغذائي الأب؛ فعلى سبيل المثال، تُعد الدهون المشبعة عنصرًا فرعيًا من إجمالي الدهون. | | إلزامي (الاتحاد الأوروبي) (Mandatory (EU)) | يحدد ما إذا كان العنصر مطلوبًا في بطاقات القيم الغذائية للاتحاد الأوروبي ضمن العناصر السبعة الرئيسية. | | عامل الطاقة (كيلو كالوري/غ) (Energy Factor (kcal/g)) | القيمة الحرارية لكل غرام؛ البروتين = 4، والدهون = 9، والكربوهيدرات = 4، والكحول = 7. | | المدخول المرجعي اليومي (Daily RI) | المدخول المرجعي للاتحاد الأوروبي للبالغين في اليوم. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان العنصر الغذائي نشطًا. | | العناصر الغذائية الفرعية (Sub-nutrients) | العناصر الغذائية التابعة للعنصر الغذائي الحالي. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check-template-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [قواعد الصلاحية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-shelf-life-rule) # مواصفات الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة مواصفات المنتج وإصداراته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة السجل: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، أو متقادم. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج المرتبط بالسجل. | | الإصدار (Version) | يحدد رقم أو معرف إصدار السجل. | | الإصدار السابق (Previous Version) | يعرض الإصدار الذي سبق الإصدار الحالي. | | اعتمد بواسطة (Approved By) | يحدد المستخدم الذي اعتمد السجل. | | تاريخ الاعتماد (Approved Date) | يحدد تاريخ اعتماد السجل. | | تاريخ السريان (Effective Date) | يحدد التاريخ الذي يبدأ فيه سريان السجل. | | وصف المنتج (Product Description) | يصف المنتج وخصائصه الأساسية. | | الاستخدام المقصود (Intended Use) | يوضح الغرض من استخدام المنتج. | | بيان مدة الصلاحية (Shelf Life Statement) | يحدد بيان مدة صلاحية المنتج. | | ظروف التخزين (Storage Conditions) | يحدد شروط تخزين المنتج. | | معايير الجودة (Quality Parameters) | يحدد معايير ومتطلبات جودة المنتج. | | التعبئة والتغليف (Packaging) | يصف مواد التعبئة والتغليف أو متطلباتها. | | الحالة التنظيمية (Regulatory Status) | توضح الحالة التنظيمية للمنتج. | | إقرار مسببات الحساسية (Allergen Declaration) | يحدد المعلومات أو الإقرار المتعلق بمسببات الحساسية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - تنشيط (Activate) - اعتماد (Approve) - إصدار جديد (New Version) - وضع علامة التقادم (Obsolete) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [مواصفات الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-product-spec) - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-haccp-plan-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # دفعات الإنتاج — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← QC Hold ← Released ← منجزة ← Quarantined ← مرفوضة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة دفعة الإنتاج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة الدفعة: مسودة، مؤكد، قيد التنفيذ، معلّق لفحص الجودة، مُفرج عنه، مكتمل، قيد الحجر، أو مرفوض. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط بالدفعة. | | رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم التشغيلة المعيّن للمنتج النهائي. | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية التنفيذ: عادية، عاجلة، أو عاجلة جداً. | | الكمية المخططة (Planned Qty) | تحدد الكمية المخطط إنتاجها. | | الكمية الفعلية (Actual Qty) | تعرض الكمية التي تم إنتاجها فعلياً. | | البداية المخططة (Planned Start) | تحدد تاريخ ووقت بدء الإنتاج المخططين. | | النهاية المخططة (Planned End) | تحدد تاريخ ووقت انتهاء الإنتاج المخططين. | | البداية الفعلية (Actual Start) | تعرض تاريخ ووقت بدء الإنتاج الفعليين. | | النهاية الفعلية (Actual End) | تعرض تاريخ ووقت انتهاء الإنتاج الفعليين. | | المشرف (Supervisor) | يحدد المشرف المسؤول عن الدفعة. | | المشغلون (Operators) | يحدد المشغلين المشاركين في تنفيذ الدفعة. | | سبب الحجر/الرفض (Quarantine/Reject Reason) | يحدد سبب وضع الدفعة في الحجر أو رفضها. | | ملاحظات الدفعة (Batch Notes) | تسجل الملاحظات المتعلقة بالدفعة. | ## الإجراءات المتاحة - **تأكيد (Confirm)** - **إكمال (Done)** - **تعليق لفحص الجودة (QC Hold)** - **وضع في الحجر (Quarantine)** - **رفض (Reject)** - **إفراج (Release)** - **بدء الإنتاج (Start Production)** - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) # حملات الإنتاج — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← منجزة استخدم الحقول التالية لإعداد حملة الإنتاج ومتابعة حالتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة الحملة: مسودة، مؤكدة، قيد التنفيذ، أو منجزة. | | الحملة (Campaign) (مطلوب) | اسم الحملة أو معرّفها. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | تاريخ بدء الحملة. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء الحملة. | | خط الإنتاج (Production Line) (مطلوب) | خط الإنتاج المخصص لتنفيذ الحملة. | | إجمالي وقت التبديل بالدقائق (Total Changeover (min)) | مجموع وقت التبديل بين المنتجات المتتالية. | | تسلسل مسببات الحساسية مُحسَّن (Allergen Sequence Optimized) | يشير إلى أن المنتجات قد رُتبت لتقليل عمليات التبديل المتعلقة بمسببات الحساسية. | | أوامر التصنيع (Manufacturing Orders) | أوامر التصنيع المرتبطة بالحملة. | | ملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول الحملة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالحملة. | ## الإجراءات المتاحة - تأكيد (Confirm) - إنجاز (Done) - بدء (Start) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) # تنبيهات الجودة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← Investigating ← Resolved ← Escalated استخدم هذا المرجع لإدخال بيانات الحالة ومتابعة التحقيق والتصعيد والمعالجة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة السجل: جديد، قيد التحقيق، تم الحل، أو مصعّد. | | العنوان (Title) (مطلوب) | يحدد عنوانًا موجزًا للحالة. | | مستوى الخطورة (Severity) (مطلوب) | يحدد درجة خطورة الحالة: منخفضة، متوسطة، عالية، أو حرجة. | | المصدر (Source) | يحدد مصدر الحالة: فحص الجودة أو يدوي. | | فحص الجودة (Quality Check) | يحدد فحص الجودة المرتبط بالحالة. | | المنتج (Product) | يحدد المنتج المرتبط بالحالة. | | الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial) | يحدد الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالحالة. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط بالحالة. | | المعيّن إليه (Assigned To) | يحدد المستخدم المسؤول عن متابعة الحالة. | | المصعّد إليه (Escalated To) | يحدد المستخدم أو الجهة التي صُعّدت إليها الحالة. | | الوصف (Description) | يوضح تفاصيل الحالة ومعلوماتها. | | الحل (Resolution) | يوثق الإجراء أو الحل المتخذ لمعالجة الحالة. | | تاريخ الحل (Resolved On) | يحدد تاريخ حل الحالة. | ## الإجراءات المتاحة - تصعيد (Escalate) - تحقيق (Investigate) - حل (Resolve) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [تنبيهات الجودة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-alert) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [فحوصات الجودة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # فحوصات الجودة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد الانتظار ← قيد التنفيذ ← Pass ← Fail ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لتسجيل نتائج الفحص. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة الفحص: قيد الانتظار، قيد التنفيذ، ناجح، فاشل، أو ملغى. | | قالب الفحص (Check Template) (مطلوب) | يحدد قالب الفحص المستخدم. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج الخاضع للفحص. | | الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج. | | المفتش (Inspector) | يحدد الشخص المسؤول عن إجراء الفحص. | | تاريخ الفحص (Check Date) | يحدد تاريخ تنفيذ الفحص. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط بالفحص. | | التحويل (Transfer) | يحدد عملية التحويل المرتبطة بالفحص. | | مركز العمل (Work Center) | يحدد مركز العمل الذي يُجرى فيه الفحص. | | النتيجة (Result) | تحدد نتيجة الفحص: ناجح أو فاشل. | | القيمة المقاسة (Measured Value) | تسجل القيمة التي تم قياسها أثناء الفحص. | | الملاحظة (Observation) | تسجل الملاحظة المرتبطة بالفحص. | | الملاحظات (Notes) | تسجل معلومات أو تعليقات إضافية. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - تعيين النتيجة كفاشلة (Fail) - تعيين النتيجة كناجحة (Pass) - تسجيل النتيجة (Record Result) - بدء (Start) - إزالة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-waste-record-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check-template-ref) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) # قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ استخدم هذه الحقول لتعريف فحوصات الجودة وتحديد نطاق تطبيقها ومعايير قبولها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الفحص (Check Name) (مطلوب) | اسم فحص الجودة. | | الرمز (Code) | الرمز التعريفي للفحص. | | نوع الفحص (Check Type) (مطلوب) | نوع نتيجة الفحص: نجاح، فشل، قياس، نص، أو ملاحظة. | | نقطة التشغيل (Trigger Point) (مطلوب) | المرحلة التي يُجرى عندها الفحص: فحص الاستلام، أثناء العملية، أو الفحص النهائي. | | التكرار (Frequency) | وتيرة إجراء الفحص: لكل دفعة، أخذ عينات، أو دوري. | | المفتش الافتراضي (Default Inspector) | المفتش المعيّن تلقائياً لإجراء الفحص. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان الفحص نشطاً ومتاحاً للاستخدام. | | وحدة القياس (Measurement Unit) | وحدة عرض القياس، مثل °C أو pH أو %. | | القيمة المستهدفة (Target) | القيمة المطلوبة أو المستهدفة للقياس. | | الحد الأدنى (Minimum) | أدنى قيمة مقبولة للقياس. | | الحد الأقصى (Maximum) | أعلى قيمة مقبولة للقياس. | | المنتجات (Products) | اتركه فارغاً لتطبيق الفحص على جميع المنتجات. | | فئات المنتجات (Product Categories) | اتركه فارغاً لتطبيق الفحص على جميع الفئات. | | مركز العمل (Work Center) | لفحوصات أثناء العملية: يحدد مركز العمل الذي يُجرى فيه الفحص. | | التعليمات (Instructions) | تعليمات تنفيذ الفحص. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check) - [العناصر الغذائية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient-ref) - [العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-routing-workcenter-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مفتوحة ← Investigating ← Corrective Action ← Verification ← مغلقة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة سجل عدم المطابقة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد مرحلة السجل: مسودة، مفتوح، قيد التحقيق، إجراء تصحيحي، تحقّق، أو مغلق. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد مصدر أو فئة عدم المطابقة: مادة واردة، قيد التصنيع، منتج نهائي، مرتجع عميل، بيئي، أو معدات. | | الخطورة (Severity) (مطلوب) | تحدد مستوى تأثير عدم المطابقة: طفيفة، جسيمة، أو حرجة. | | تاريخ الاكتشاف (Date Detected) (مطلوب) | تاريخ اكتشاف عدم المطابقة. | | اكتشفه (Detected By) (مطلوب) | الشخص الذي اكتشف عدم المطابقة. | | المنتج (Product) | المنتج المرتبط بعدم المطابقة. | | التشغيلة (Lot) | رقم أو سجل التشغيلة المرتبط بالمنتج. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | أمر التصنيع المرتبط بعدم المطابقة. | | التحويل (Transfer) | عملية التحويل أو النقل المرتبطة بالسجل. | | الشريك ذو الصلة (Related Partner) | المورّد للمواد الواردة، أو العميل لحالات المرتجعات. | | مكلّف إلى (Assigned To) | المستخدم أو المسؤول المكلّف بمتابعة السجل. | | الكمية المتأثرة (Qty Affected) | كمية المنتجات أو المواد المتأثرة بعدم المطابقة. | | الوحدة (Unit) | وحدة قياس الكمية المتأثرة. | | الإجراء المتخذ (Disposition) | يحدد طريقة التعامل مع المواد المتأثرة: الاستخدام كما هي، إعادة التشغيل، إعادة التصنيف، الإرجاع إلى المورّد، الحجر، التخريد، أو الإتلاف. | | الوصف (Description) (مطلوب) | وصف عدم المطابقة والظروف المرتبطة بها. | | السبب الجذري (Root Cause) | السبب الأساسي الذي أدى إلى عدم المطابقة. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | الإجراء المتخذ لمعالجة سبب عدم المطابقة. | | الإجراء الوقائي (Preventive Action) | الإجراء المخطط لمنع تكرار عدم المطابقة. | | تاريخ التحقّق (Verification Date) | تاريخ التحقق من فعالية الإجراءات المتخذة. | | تحقّق بواسطة (Verified By) | الشخص الذي أجرى التحقق. | | ملاحظات التحقّق (Verification Notes) | الملاحظات أو نتائج التحقق من فعالية الإجراءات. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي يتبع لها سجل عدم المطابقة. | ## الإجراءات المتاحة - **إغلاق (Close)** - **إجراء تصحيحي (Corrective Action)** - **تحقيق (Investigate)** - **فتح (Open)** - **تحقّق (Verify)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [حالات عدم المطابقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-ncr) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) # استدعاء الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← Effectiveness Check ← مغلقة ← ملغاة يوفّر هذا القسم وصفاً مرجعياً للحقول والإجراءات المتاحة في سجل الاستدعاء. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد مرحلة سجل الاستدعاء: مسودة، مؤكد، قيد التنفيذ، التحقق من الفعالية، مغلق، أو ملغى. | | درجة الخطورة (Severity) (مطلوب) | تحدد مستوى المخاطر: الفئة الأولى — خطر صحي جسيم، الفئة الثانية — خطر صحي مؤقت، أو الفئة الثالثة — متطلبات تنظيمية/وسم. | | فئة السبب (Reason Category) (مطلوب) | تحدد سبب الاستدعاء: تلوث، مادة مسببة للحساسية غير مُعلَن عنها، جسم غريب، خطأ في الوسم، خطر كيميائي، خطر ميكروبيولوجي، أو أخرى. | | النطاق (Scope) | يحدد ما إذا كان الاستدعاء طوعياً أو إلزامياً بموجب المتطلبات التنظيمية. | | المستوى (Depth) | يحدد مستوى الاستدعاء: مستوى المستهلك، مستوى البيع بالجملة، أو مستوى التوزيع. | | استدعاء تجريبي (Mock Recall (Drill)) | حدد هذا الخيار لإجراء تمارين محاكاة الاستدعاء. | | المرجع التنظيمي (Regulatory Reference) | يحدد المرجع أو المتطلب التنظيمي المرتبط بالاستدعاء. | | بدأه (Initiated By) | يحدد المستخدم أو الجهة التي بدأت سجل الاستدعاء. | | تاريخ البدء (Initiated On) | يحدد تاريخ إنشاء أو بدء سجل الاستدعاء. | | تاريخ التأكيد (Confirmed On) | يحدد تاريخ تأكيد الاستدعاء. | | تاريخ بدء التنفيذ (Started On) | يحدد تاريخ بدء تنفيذ الاستدعاء. | | تاريخ الإغلاق (Closed On) | يحدد تاريخ إغلاق الاستدعاء. | | وصف السبب (Reason Description) (مطلوب) | يصف سبب الاستدعاء بالتفصيل. | | دفعات المصدر (Source Lots) (مطلوب) | تحدد الدفعات المصدر المرتبطة بالاستدعاء. | | الدفعات المتأثرة (Affected Lots) | تحدد الدفعات المتأثرة بالاستدعاء. | | العملاء المتأثرون (Affected Customers) | تحدد العملاء المتأثرين بالاستدعاء. | | سجلات الاسترداد (Recovery Records) | تعرض أو تربط سجلات المنتجات المستردة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بسجل الاستدعاء. | ## الإجراءات المتاحة - **إلغاء (Cancel)** - **إغلاق (Close)** - **تأكيد (Confirm)** - **التحقق من الفعالية (Effectiveness Check)** - **بدء الاستدعاء (Start Recall)** - **إزالة** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recall) - [مسارات التوصيل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-delivery-route-ref) - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-capa-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # تغييرات الوصفات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُقدَّمة ← Under Review ← معتمدة ← Applied ← مرفوضة استخدم هذا المرجع لفهم الحقول والإجراءات المتاحة في سجل تغيير الوصفة أو قائمة المواد. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | حالة طلب التغيير: مسودة، مُقدَّم، قيد المراجعة، مُعتمَد، مُطبَّق، أو مرفوض. | | الوصفة / قائمة المواد (Recipe / BOM) (مطلوب) | الوصفة أو قائمة المواد المرتبطة بطلب التغيير. | | نوع التغيير (Change Type) (مطلوب) | نوع التغيير: تغيير المكوّنات، تعديل الكمية، تغيير العملية، تغيير التعبئة والتغليف، تحديث مسببات الحساسية، خفض التكلفة، تحسين الجودة، أو الامتثال التنظيمي. | | ملخص التغيير (Change Summary) (مطلوب) | ملخص موجز للتغيير المطلوب. | | مقدَّم الطلب (Requested By) | الشخص الذي قدّم طلب التغيير. | | تاريخ الطلب (Requested Date) | تاريخ تقديم طلب التغيير. | | تاريخ السريان (Effective Date) | التاريخ الذي يصبح فيه التغيير نافذًا. | | راجعه (Reviewed By) | الشخص الذي راجع طلب التغيير. | | اعتمده (Approved By) | الشخص الذي اعتمد طلب التغيير. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ اعتماد طلب التغيير. | | يؤثر في التكلفة (Affects Cost) | يحدد ما إذا كان التغيير يؤثر في تكلفة الوصفة أو قائمة المواد. | | يؤثر في مسببات الحساسية (Affects Allergens) | يحدد ما إذا كان التغيير يؤثر في مسببات الحساسية. | | يؤثر في القيمة الغذائية (Affects Nutrition) | يحدد ما إذا كان التغيير يؤثر في المعلومات أو القيم الغذائية. | | يؤثر في مدة الصلاحية (Affects Shelf Life) | يحدد ما إذا كان التغيير يؤثر في مدة صلاحية المنتج. | | يتطلب تحديث الملصق (Requires Label Update) | يحدد ما إذا كان التغيير يتطلب تحديث ملصق المنتج. | | سبب التغيير (Reason for Change) | السبب الداعي إلى طلب التغيير. | | الوصف التفصيلي (Detailed Description) | وصف تفصيلي للتغيير المطلوب وآثاره. | | تفاصيل التغيير (Change Details) | تفاصيل التعديلات المقترحة على الوصفة أو قائمة المواد. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب التغيير، عند الرفض. | ## الإجراءات المتاحة - **تطبيق التغيير (Apply Change)** - **اعتماد (Approve)** - **رفض (Reject)** - **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)** - **بدء المراجعة (Start Review)** - **إرسال (Submit)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) # إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Issued to Supplier ← Response Received ← Under Verification ← مغلقة ← Escalated يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة إجراءات الموردين. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة الإجراء: مسودة، صادر إلى المورد، تم استلام الرد، قيد التحقق، مغلق، أو مُصعَّد. | | المورد (Supplier) (مطلوب) | يحدد المورد المرتبط بالإجراء. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجراء: إجراء تصحيحي أو إجراء وقائي. | | المصدر (Source) | يحدد مصدر الإجراء: نتيجة تدقيق، شكوى عميل، عدم مطابقة، فشل فحص الجودة الوارد، أو غير ذلك. | | التدقيق (Audit) | يحدد التدقيق المرتبط بالإجراء، إن وجد. | | التأهيل (Qualification) | يحدد سجل تأهيل المورد المرتبط بالإجراء، إن وجد. | | المسؤول (Responsible) | يحدد الشخص المسؤول عن متابعة الإجراء. | | تاريخ الإصدار (Issue Date) | يحدد تاريخ إصدار الإجراء. | | تاريخ استحقاق الرد (Response Due) | يحدد الموعد النهائي المطلوب لاستلام رد المورد. | | تاريخ الرد (Response Date) | يحدد تاريخ استلام رد المورد. | | وصف المشكلة (Problem Description) | يصف المشكلة أو الحالة التي استدعت الإجراء. | | تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis) | يوثق تحليل الأسباب الجذرية للمشكلة. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | يوثق الإجراء المتخذ لمعالجة سبب المشكلة. | | الإجراء الوقائي (Preventive Action) | يوثق الإجراء المتخذ لمنع تكرار المشكلة. | | تاريخ التحقق (Verification Date) | يحدد تاريخ التحقق من فعالية الإجراءات. | | تم التحقق بواسطة (Verified By) | يحدد الشخص الذي أجرى التحقق. | | نتيجة التحقق (Verification Result) | تحدد نتيجة التحقق: فعّال، فعّال جزئياً، أو غير فعّال. | | ملاحظات التحقق (Verification Notes) | توثق الملاحظات والنتائج التفصيلية للتحقق. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالإجراء. | ## الإجراءات المتاحة - إغلاق (Close) - تصعيد (Escalate) - إصدار إلى المورد (Issue to Supplier) - تم استلام الرد (Response Received) - تحقّق (Verify) - جديد ## روابط ذات صلة - [إجراءات تصحيحية للموردين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-capa) - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recall-ref) - [الموردين المعتمدين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-qualification-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الموردين المعتمدين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-qualification) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # الموردين المعتمدين — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Under Evaluation ← معتمدة ← Conditionally Approved ← Suspended ← مرفوضة استخدم الحقول التالية لإدارة تأهيل المورد وتقييمه واعتماده. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد مرحلة تأهيل المورد: مسودة، قيد التقييم، معتمد، معتمد بشروط، معلّق، أو مرفوض. | | المورد (Supplier) (مطلوب) | يحدد المورد المراد تأهيله أو تقييمه. | | الفئة (Category) | تحدد فئة المورد: مادة خام، مواد تغليف، مكوّن، أو خدمة. | | مستوى المخاطر (Risk Level) | يحدد مستوى المخاطر: منخفض، متوسط، مرتفع، أو حرج. | | المُقيِّم (Evaluator) | يحدد الشخص المسؤول عن إجراء التقييم. | | تاريخ التأهيل (Qualification Date) | يحدد تاريخ تأهيل المورد. | | تاريخ الانتهاء (Expiry Date) | يحدد تاريخ انتهاء صلاحية التأهيل أو الاعتماد. | | المنتجات المعتمدة (Approved Products) | يعرض أو يحدد المنتجات المعتمدة للمورد. | | المستندات (Documents) | يتيح إرفاق المستندات ذات الصلة أو عرضها. | | عمليات التدقيق (Audits) | يعرض عمليات التدقيق المرتبطة بالمورد. | | بطاقات الأداء (Scorecards) | يعرض بطاقات أداء المورد. | | إجراءات التصحيح والوقاية (CAPAs) | يعرض إجراءات التصحيح والوقاية المرتبطة بالمورد. | | الملاحظات (Notes) | يتيح إدخال ملاحظات إضافية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بسجل المورد. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - اعتماد مشروط (Conditional Approval) - تقييم (Evaluate) - رفض (Reject) - تعليق (Suspend) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الموردين المعتمدين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-qualification) - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-capa-ref) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-excursion-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [إجراءات تصحيحية للموردين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-capa) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # انحرافات الحرارة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Investigating ← Resolved استخدم هذه الحقول لتوثيق الحادث ومتابعة التحقيق والإجراءات التصحيحية حتى إغلاقه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة الحادث: مفتوح، قيد التحقيق، أو محلول. | | المنطقة (Zone) (مطلوب) | المنطقة المرتبطة بالحادث. | | الخطورة (Severity) (مطلوب) | مستوى خطورة الحادث: طفيفة، كبيرة، أو حرجة. | | السبب (Cause) | سبب الحادث: تعطل المعدات، انقطاع التيار الكهربائي، ترك الباب مفتوحاً، التحميل الزائد، دورة إزالة الجليد، أو أخرى. | | البداية (Start) (مطلوب) | تاريخ ووقت بدء الحادث. | | النهاية (End) | تاريخ ووقت انتهاء الحادث. | | ذروة درجة الحرارة (°C) (Peak Temp (°C)) | أعلى درجة حرارة مسجلة أثناء الحادث، بالدرجة المئوية. | | الدُفعات المتأثرة (Affected Lots) | الدُفعات التي تأثرت بالحادث. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | الإجراء المتخذ لمعالجة سبب الحادث أو الحد من أثره. | | التصرّف بالمنتج (Product Disposition) | قرار التعامل مع المنتج: دون تأثير، يُستخدم أولاً، إعادة معالجة، حجر، أو إتلاف. | | تم الحل بواسطة (Resolved By) | اسم المستخدم الذي حلّ الحادث. | | تاريخ الحل (Resolved Date) | تاريخ حلّ الحادث. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالحادث. | ## الإجراءات المتاحة - تحقيق (Investigate) - حلّ (Resolve) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [انحرافات الحرارة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-excursion) - [الموردين المعتمدين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-supplier-qualification-ref) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-zone-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [مناطق الحرارة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-zone) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # مناطق الحرارة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ تُستخدم هذه الصفحة لتعريف مناطق التخزين ومتابعة درجات حرارتها وحالات الانحراف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم المنطقة (Zone Name) (مطلوب) | أدخل الاسم التعريفي للمنطقة. | | الرمز (Code) | أدخل رمز المنطقة. | | نوع المنطقة (Zone Type) (مطلوب) | حدِّد نوع المنطقة: مخزن بارد، مجمِّد، مبرِّد، درجة حرارة محيطة، نقل، أو عرض. | | موقع المخزون (Stock Location) | حدِّد موقع المخزون المرتبط بالمنطقة. | | نشط (Active) | يوضح ما إذا كانت المنطقة مفعّلة للاستخدام. | | الحد الأدنى لدرجة الحرارة (°C) (Min Temp (°C)) | أدخل الحد الأدنى المستهدف لدرجة الحرارة بالدرجة المئوية. | | الحد الأقصى لدرجة الحرارة (°C) (Max Temp (°C)) | أدخل الحد الأقصى المستهدف لدرجة الحرارة بالدرجة المئوية. | | الحد الأدنى الحرج (°C) (Critical Min (°C)) | تؤدي القراءة الأقل من هذه القيمة إلى تسجيل انحراف. | | الحد الأقصى الحرج (°C) (Critical Max (°C)) | تؤدي القراءة الأعلى من هذه القيمة إلى تسجيل انحراف. | | فترة المراقبة (دقيقة) (Monitoring Interval (min)) | أدخل الفاصل الزمني بين قراءات المراقبة بالدقائق. | | القراءات (Readings) | يعرض قراءات درجة الحرارة المسجلة للمنطقة. | | الانحرافات (Excursions) | يعرض حالات تجاوز حدود درجة الحرارة للمنطقة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | حدِّد الشركة المرتبطة بالمنطقة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [مناطق الحرارة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-zone) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-excursion-ref) - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-complaint-capa-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [انحرافات الحرارة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-temperature-excursion) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # سجلات المخلفات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول المتاحة لتسجيل بيانات الفاقد وطرق التخلص منه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | التاريخ (Date) (مطلوب) | أدخل تاريخ تسجيل الفاقد. | | الفئة (Category) (مطلوب) | حدّد فئة الفاقد. | | السبب (Cause) | حدّد سبب الفاقد: الإنتاج الزائد، رفض الجودة، انتهاء الصلاحية، مدة الصلاحية، التلف، التلوث، فاقد تغيير الإعداد، فاقد العملية، التشذيب، أو التقطيع. | | المنتج (Product) | حدّد المنتج المرتبط بالفاقد. | | الدفعة (Lot) | حدّد دفعة المنتج المرتبطة بالفاقد. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | حدّد أمر التصنيع المرتبط بالفاقد. | | مركز العمل (Work Center) | حدّد مركز العمل الذي نشأ فيه الفاقد. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | أدخل كمية الفاقد. | | الوحدة (Unit) | حدّد وحدة قياس الكمية. | | التكلفة المقدّرة (Estimated Cost) | أدخل التكلفة المقدّرة للفاقد. | | طريقة التخلص (Disposal Method) | حدّد طريقة التخلص: علف حيواني، تسميد، غاز حيوي، استرداد الطاقة، طمر، حرق، إعادة تدوير، إعادة تشغيل، أو تبرع. | | المسؤول (Responsible) | حدّد الشخص المسؤول عن تسجيل الفاقد أو متابعته. | | الملاحظات (Notes) | أدخل أي ملاحظات إضافية ذات صلة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | حدّد الشركة المرتبطة بسجل الفاقد. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد** ## روابط ذات صلة - [سجلات المخلفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-waste-record) - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check-ref) - [استلام الألبان — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-milk-reception-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) # أوامر التفكيك — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ يوفّر هذا القسم مرجعاً لحقول قائمة المواد والإجراءات المتاحة فيها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج الذي تنطبق عليه قائمة المواد. | | الوصفة / التركيبة (Recipe / Formula) | يفعّل وضع الوصفة باستخدام مكوّنات قائمة على النسب المئوية، وعوامل المردود، والتحكم في الإصدارات. | | متغير المنتج (Product Variant) | إذا كان للمنتج متغير محدد، فلن تكون قائمة المواد متاحة إلا لهذا المنتج. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | أصغر كمية يمكن إنتاجها من هذا المنتج. إذا احتوت قائمة المواد على عمليات، فتأكد من دقة سعة مركز العمل. | | قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM) | يفعّل قائمة المواد العكسية، حيث ينتج إدخال واحد عدة مخرجات. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة للتحكم في المخزون. | | المرجع (Reference) | مرجع داخلي لقائمة المواد. | | فئة الوصفة (Recipe Category) | تصنيف الوصفة: ألبان، لحوم، مخبوزات، مشروبات، وجبات خفيفة، وجبات جاهزة، مكمّلات، أو أخرى. | | حالة الوصفة (Recipe Status) | حالة الوصفة: مسودة، قيد المراجعة، معتمدة، نشطة، أو متقادمة. | | نوع قائمة المواد (BoM Type) (مطلوب) | نوع قائمة المواد: تصنيع هذا المنتج أو عدة. | | حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size) | حجم الدفعة القياسي لهذه الوصفة، مثل 100 كغ. تُحسب نسب المكوّنات بالنسبة إلى هذه الكمية. | | وحدة قياس الدفعة (Batch UOM) | وحدة القياس المستخدمة لحجم الدفعة المرجعي. | | عامل المردود (%) (Yield Factor (%)) | نسبة المردود المتوقعة. تشير القيمة 95 إلى فقدان قدره 5% أثناء الإنتاج. | | الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size) | أصغر حجم مسموح به للدفعة. | | الحد الأقصى لحجم الدفعة (Max Batch Size) | أكبر حجم مسموح به للدفعة. | | نسبة التفاوت (%) (% Tolerance) | الانحراف المقبول عن 100% عند جمع نسب المكوّنات؛ فمثلاً تسمح القيمة 1.0 بنسبة تتراوح بين 99% و101%. | | بنود قائمة المواد (BoM Lines) | المكوّنات والكميات المدرجة في قائمة المواد. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بقائمة المواد. | | توزيع التكلفة (Cost Allocation) | طريقة توزيع التكلفة: حسب الوزن، حسب القيمة السوقية، أو يدوياً. | | المنتجات الناتجة (Output Products) | المنتجات الناتجة من عملية التصنيع أو التفكيك. | | العمليات (العمليات) | عمليات التصنيع المرتبطة بقائمة المواد. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت قائمة المواد نشطة ومتاحة للاستخدام. | | المنتجات الثانوية (By-products) | المنتجات الثانوية الناتجة أثناء التصنيع. | | عائلة الوصفة (Recipe Family) | رابط إلى الوصفة الأصلية لأغراض تتبع الإصدارات. | | سجل الإصدارات (Version History) | سجل الإصدارات السابقة للوصفة. | | ملاحظات الوصفة (Recipe Notes) | ملاحظات إضافية خاصة بالوصفة. | | جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness) (مطلوب) | يحدد وقت جاهزية التصنيع: عند توفر جميع المكوّنات، أو عند توفر مكوّنات العملية الأولى. | | الاستهلاك المرن (Flexible Consumption) (مطلوب) | يحدد إمكانية استهلاك كمية من المكوّنات أكبر أو أقل من الكمية المحددة في قائمة المواد. الخيارات هي: مسموح، أو مسموح مع تحذير يعرض ملخص فروقات الاستهلاك عند إغلاق أمر التصنيع، أو محظور بحيث لا يستطيع إغلاق أمر التصنيع عند عدم الالتزام بالاستهلاك إلا المدير. وتستمر التحذيرات بالظهور عند الاقتضاء للمكوّنات ذات الاستهلاك اليدوي. | | تبعيات العمليات (Operation Dependencies) | ينشئ تبعيات على مستوى العمليات تؤثر في التخطيط وحالة أوامر العمل عند تأكيد أمر التصنيع. عند تفعيل هذا الخيار من دون تحديد تبعيات، يفترض Flectra إمكانية بدء جميع العمليات في الوقت نفسه. | | نوع العملية (Operation Type) | عند وجود مسار «إنتاج» للتوريد مع تعيين نوع عملية، يحاول النظام إنشاء أمر تصنيع للمنتج باستخدام قائمة مواد من نوع العملية نفسه. يتيح ذلك تعريف قواعد مخزون تؤدي إلى أوامر تصنيع مختلفة بقوائم مواد مختلفة. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع التكاليف أو الكميات على الحسابات التحليلية. | | مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time) | متوسط المهلة، بالأيام، اللازمة لتصنيع هذا المنتج. في قوائم المواد متعددة المستويات، تُضاف مهل تصنيع المكوّنات. وعند التعاقد من الباطن، يمكن استخدامها لتحديد تاريخ إرسال المكوّنات إلى المتعاقد. | | أيام التحضير لأمر التصنيع (Days to prepare Manufacturing Order) | إنشاء أوامر التصنيع وتأكيدها قبل هذا العدد من الأيام لضمان وقت كافٍ لتجديد المكوّنات أو تصنيع المنتجات نصف المصنعة. وتؤخذ مهل الأمان في الاعتبار عند الاقتضاء. | ## الإجراءات المتاحة - تنشيط (Activate) - اعتماد (Approve) - أرشفة العملية (Archive Operation) - احتساب (Compute) - نسخ العمليات الموجودة (Copy Existing العمليات) - إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule) - إصدار جديد (New Version) - إيقاف (Obsolete) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-haccp-plan-ref) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-unbuild-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # قوائم المواد — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة وصفة أو قائمة مواد التصنيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج المرتبط بهذه الوصفة أو قائمة المواد. | | الوصفة / الصيغة (Recipe / Formula) | يفعّل وضع الوصفة باستخدام مكوّنات قائمة على النسب المئوية، وعوامل العائد، والتحكم في الإصدارات. | | متغير المنتج (Product Variant) | عند تعريف متغير للمنتج، تصبح قائمة المواد متاحة لهذا المنتج فقط. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | تمثل أصغر كمية يمكن إنتاجها من هذا المنتج. إذا كانت قائمة المواد تتضمن عمليات، فتأكد من دقة سعة مركز العمل. | | قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM) | يفعّل قائمة المواد العكسية، حيث ينتج إدخال واحد عدة مخرجات. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة للتحكم في المخزون. | | المرجع (Reference) | مرجع تعريفي للوصفة أو قائمة المواد. | | فئة الوصفة (Recipe Category) | تصنيف الوصفة: ألبان، لحوم، مخبوزات، مشروبات، وجبات خفيفة، وجبات جاهزة، مكمّلات، أو أخرى. | | حالة الوصفة (Recipe Status) | حالة الوصفة: مسودة، قيد المراجعة، معتمدة، نشطة، أو متقادمة. | | نوع قائمة المواد (BoM Type) (مطلوب) | نوع قائمة المواد: تصنيع هذا المنتج أو عدة مكونات مجمّعة. | | حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size) | حجم الدفعة القياسي لهذه الوصفة، مثل 100 كجم. ترتبط نسب المكوّنات بهذه الكمية. | | وحدة قياس الدفعة (Batch UOM) | وحدة القياس المستخدمة لحجم الدفعة المرجعي. | | عامل العائد (%) (Yield Factor (%)) | نسبة العائد المتوقعة. تعني القيمة 95 وجود فاقد بنسبة 5% أثناء الإنتاج. | | الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size) | أصغر حجم مسموح به للدفعة. | | الحد الأقصى لحجم الدفعة (Max Batch Size) | أكبر حجم مسموح به للدفعة. | | نسبة السماحية (%) (% Tolerance) | الانحراف المقبول عن 100% عند جمع نسب المكوّنات؛ مثال: تسمح القيمة 1.0 بنسبة تتراوح بين 99% و101%. | | بنود قائمة المواد (BoM Lines) | المكوّنات والكميات المدرجة في قائمة المواد. | | الشركة (Company) | الشركة التي تنطبق عليها الوصفة أو قائمة المواد. | | توزيع التكلفة (Cost Allocation) | طريقة توزيع التكلفة: حسب الوزن، حسب القيمة السوقية، أو يدويًا. | | المنتجات الناتجة (Output Products) | المنتجات الناتجة عن عملية التصنيع أو التفكيك. | | العمليات (العمليات) | عمليات التصنيع المرتبطة بقائمة المواد. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت الوصفة أو قائمة المواد نشطة ومتاحة للاستخدام. | | المنتجات الثانوية (By-products) | المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية التصنيع. | | عائلة الوصفة (Recipe Family) | رابط إلى الوصفة الأصلية لأغراض تتبع الإصدارات. | | محفوظات الإصدارات (Version History) | سجل الإصدارات السابقة للوصفة. | | ملاحظات الوصفة (Recipe Notes) | ملاحظات إضافية متعلقة بالوصفة. | | جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness) (مطلوب) | يحدد وقت اعتبار التصنيع جاهزًا: عند توفر جميع المكوّنات، أو عند توفر مكوّنات العملية الأولى. | | الاستهلاك المرن (Flexible Consumption) (مطلوب) | يحدد إمكانية استهلاك كمية من المكوّنات أكبر أو أقل من الكمية المحددة في قائمة المواد: مسموح به لجميع مستخدمي التصنيع؛ مسموح به مع تحذير لجميع المستخدمين مع عرض ملخص فروقات الاستهلاك عند إغلاق أمر التصنيع؛ محظور، ولا يمكن إغلاق أمر تصنيع لا يلتزم باستهلاك قائمة المواد إلا بواسطة مدير. تستمر التحذيرات في الظهور عند الاقتضاء للمكوّنات ذات الاستهلاك اليدوي. | | تبعيات العمليات (Operation Dependencies) | ينشئ تبعيات على مستوى العمليات تؤثر في التخطيط وحالة أوامر العمل عند تأكيد أمر التصنيع. عند تفعيل هذا الخيار دون تحديد تبعيات، يفترض Flectra إمكانية بدء جميع العمليات بالتزامن. | | نوع العملية (Operation Type) | عند وجود مسار توريد من نوع «إنتاج» مع تعيين نوع عملية، يحاول النظام إنشاء أمر تصنيع للمنتج باستخدام قائمة مواد من نوع العملية نفسه. يتيح ذلك تعريف قواعد مخزون تشغّل أوامر تصنيع مختلفة باستخدام قوائم مواد مختلفة. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع التكاليف أو الإيرادات على الحسابات التحليلية. | | مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time) | متوسط المهلة الزمنية بالأيام لتصنيع هذا المنتج. في قوائم المواد متعددة المستويات، تُضاف مهل تصنيع المكوّنات. وعند التعاقد من الباطن، يمكن استخدام هذه المدة لتحديد تاريخ إرسال المكوّنات إلى المتعاقد من الباطن. | | أيام التحضير لأمر التصنيع (Days to prepare Manufacturing Order) | إنشاء أوامر التصنيع وتأكيدها مسبقًا بهذا العدد من الأيام لضمان وقت كافٍ لتجديد المكوّنات أو تصنيع المنتجات نصف المصنعة. تؤخذ مهل الأمان في الاعتبار عند الاقتضاء. | ## الإجراءات المتاحة - تفعيل (Activate) - اعتماد (Approve) - أرشفة العملية (Archive Operation) - احتساب (Compute) - نسخ العمليات الحالية (Copy Existing العمليات) - إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule) - إصدار جديد (New Version) - وضع علامة متقادمة (Obsolete) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) # التصنيع — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة في أمر التصنيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | تحدد حالة أمر التصنيع: **مسودة**: لم يُؤكَّد أمر التصنيع بعد. **مؤكد**: تم تأكيد أمر التصنيع، وتُفعَّل قواعد المخزون وإعادة طلب المكونات. **قيد التنفيذ**: بدأ الإنتاج في أمر التصنيع أو أمر العمل. **بانتظار الإغلاق**: اكتمل الإنتاج ويجب إغلاق أمر التصنيع. **مكتمل**: أُغلق أمر التصنيع ورُحّلت حركات المخزون. **ملغى**: أُلغي أمر التصنيع ولا يمكن تأكيده مجدداً. | | دفعة الإنتاج (Production Batch) | تحدد دفعة الإنتاج المرتبطة بأمر التصنيع. | | الأولوية (Priority) | تُحجز المكونات أولاً لأمر التصنيع ذي الأولوية الأعلى. الخيارات: **عادية**، **عاجلة**. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج المراد تصنيعه. | | الوصف المخصص (Custom Description) | يتيح إدخال وصف إضافي أو مخصص لأمر التصنيع. | | الكمية قيد الإنتاج (Quantity Producing) | تحدد الكمية التي يجري إنتاجها حالياً. | | الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce) (مطلوب) | تحدد إجمالي كمية المنتج المطلوب تصنيعها. | | وحدة قياس المنتج (Product Unit of Measure) (مطلوب) | تحدد وحدة القياس المستخدمة لكميات المنتج. | | قائمة المواد (Bill of Material) | تُستخدم قوائم المواد، التي تُسمى أيضاً الوصفات، لإكمال المكونات وتعليمات أوامر العمل تلقائياً. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج المصنّع. | | البدء (Start) (مطلوب) | يحدد التاريخ المخطط لبدء الإنتاج أو التاريخ الذي بدأ فيه الإنتاج فعلياً. | | المسؤول (Responsible) | يحدد المستخدم المسؤول عن أمر التصنيع. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد نوع عملية المخزون المستخدمة للإنتاج. | | موقع المنتجات التامة (Finished Products Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي سيخزن فيه النظام المنتجات التامة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبط بها أمر التصنيع. | | المصدر (Source) | يحدد مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر التصنيع هذا. | | نشر الإلغاء والتقسيم (Propagate cancel and split) | عند تحديده، إذا أُلغيت أو قُسّمت الحركة السابقة لهذه الحركة، والتي أُنشئت بواسطة توريد لاحق، فستُلغى أو تُقسّم أيضاً الحركة الناتجة عن هذه الحركة. | | حركات مخزون السلع المنتجة (Stock Movements of Produced Goods) | تعرض حركات المخزون الخاصة بالسلع المنتجة. | | المكونات (Components) | تعرض المكونات المطلوبة للتصنيع. | | مقفل (Is Locked) | يبين ما إذا كان أمر التصنيع مقفلاً لمنع تعديله. | | مخرجات التفكيك (Disassembly Outputs) | تعرض المنتجات أو المكونات الناتجة عن عملية التفكيك. | | أوامر العمل (Work Orders) | تعرض أوامر العمل المرتبطة بأمر التصنيع. | | مركز العمل (Workcenter) | يحدد مركز العمل الذي تُنفذ فيه العملية. | | حركة المنتج الثانوي (Move Byproduct) | تعرض حركة المخزون الخاصة بالمنتج الثانوي. | | موقع المكونات (Components Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي سيبحث فيه النظام عن المكونات. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | يحدد توزيع التكاليف أو الإيرادات على الحسابات التحليلية. | ## الإجراءات المتاحة - تخصيص (Allocation) - إلغاء (Cancel) - التحقق من التوفر (Check availability) - تأكيد (Confirm) - قفل (Lock) - إنتاج جماعي (Mass Produce) - تخطيط (Plan) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إنتاج (Produce) - إنتاج الكل (Produce All) - تخريد (Scrap) - تفكيك (Unbuild) - إلغاء القفل (Unlock) - إلغاء التخطيط (Unplan) - إلغاء الحجز (Unreserve) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) # العمليات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ مرجع مختصر للحقول والإجراءات المتاحة لإعداد العملية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | العملية (Operation) (مطلوب) | اسم العملية. | | قائمة المواد (Bill of Material) (مطلوب) | قائمة المواد المرتبطة بهذه العملية. | | مركز العمل (Work Center) (مطلوب) | مركز العمل الذي تُنفَّذ فيه العملية. | | التطبيق على المتغيرات (Apply on Variants) | متغيرات منتج قائمة المواد اللازمة لتطبيق هذا السطر. | | محجوبة بواسطة (Blocked By) | العمليات التي يجب إكمالها قبل أن تبدأ هذه العملية. | | احتساب المدة (Duration Computation) | طريقة تحديد مدة العملية: **الاحتساب استناداً إلى الوقت المتعقَّب (Compute based on tracked time)** أو **تعيين المدة يدوياً (Set duration manually)**. | | بناءً على (Based on) | الأساس المستخدم لاحتساب المدة. | | المدة اليدوية (Manual Duration) | الوقت بالدقائق: في الوضع اليدوي، الوقت المستخدم؛ وفي الوضع التلقائي، الوقت المفترض مبدئياً عند عدم وجود أي أوامر عمل بعد. | | ورقة العمل (Worksheet) | نوع ورقة العمل: **PDF** أو **عرض Google التقديمي (Google Slide)** أو **نص (Text)**. | | ملف PDF (PDF) | ملف PDF المرتبط بورقة العمل. | | عرض Google التقديمي (Google Slide) | ألصق URL لعرض Google التقديمي. تأكد من أن الوصول إلى المستند متاح للعامة. | | الوصف (Description) | وصف العملية. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-quality-check-template-ref) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [قوائم المواد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom-ref) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) - [حملات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-campaign) - [العناصر الغذائية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-nutrient) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) # أوامر التفكيك — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة استخدم هذه الحقول لتسجيل عملية تفكيك المنتج وتحديد وجهة المكوّنات الناتجة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة أمر التفكيك: **مسودة** أو **مكتمل**. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج المراد تفكيكه. | | قائمة المواد (Bill of Material) | تحدد قائمة المواد المرتبطة بالمنتج. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | تحدد كمية المنتج المراد تفكيكها. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | تحدد وحدة قياس الكمية. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط بعملية التفكيك. | | موقع المصدر (Source Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي يوجد فيه المنتج المراد تفكيكه. | | موقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي تُرسل إليه المكوّنات الناتجة عن أمر التفكيك. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بأمر التفكيك. | ## الإجراءات المتاحة - **تفكيك (Unbuild)** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [أوامر التفكيك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-unbuild) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom-ref-2) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [تغييرات الوصفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-recipe-change-order) - [توقعات الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-demand-forecast) - [جدول الإنتاج الرئيسي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-mps) # مراكز الإنتاج — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول المتاحة لمركز العمل ومتطلبات إدخالها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | مركز العمل (Work Center) | اسم مركز العمل. | | الوسم (Tag) | وسم يُستخدم لتصنيف مركز العمل أو تسهيل العثور عليه. | | مراكز العمل البديلة (Alternative Workcenters) | مراكز العمل التي يمكن استخدامها بدلاً من مركز العمل هذا لإسناد الإنتاج. | | الرمز (Code) | رمز تعريف مركز العمل. | | ساعات العمل (Working Hours) | ساعات العمل المعتمدة لمركز العمل. | | كفاءة الوقت (Time Efficiency) | تُستخدم لحساب المدة المتوقعة لأمر العمل في مركز العمل هذا. فعند كفاءة قدرها 100%، تكون المدة المتوقعة مساوية لمدة أمر العمل. وعند كفاءة قدرها 200%، تصبح المدة المتوقعة نصف المدة. | | السعة (Capacity) | العدد الافتراضي للقطع، بوحدة قياس المنتج، التي يمكن إنتاجها بالتوازي في الوقت نفسه في مركز العمل. إذا كانت السعة 5 وكانت الكمية المطلوبة 10 وحدات، تُضاعف مدة العملية المحددة في قائمة المواد مرتين. ولا تُحتسب مدة ما قبل الإنتاج وما بعده إلا مرة واحدة. | | هدف الفعالية الكلية للمعدات (OEE Target) | النسبة المئوية المستهدفة للفعالية الكلية للمعدات. | | التكلفة لكل ساعة (Cost per hour) | تكلفة المعالجة لكل ساعة. | | وقت الإعداد (Setup Time) | الوقت اللازم لإعداد مركز العمل قبل بدء الإنتاج. | | وقت التنظيف (Cleanup Time) | الوقت اللازم لتنظيف مركز العمل بعد الإنتاج. | | الوصف (Description) | وصف مركز العمل. | | سعات المنتج (Product Capacities) | عدد القطع المحدد لكل منتج التي يمكن إنتاجها بالتوازي. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بمركز العمل. | ## الإجراءات المتاحة - لا توجد إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - الإعدادات — مرجع الحقول - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - الإعدادات - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) # أوامر الشغل — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Waiting for another WO ← Waiting for components ← جاهزة ← قيد التنفيذ ← Finished ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في سجل أمر العمل. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة أمر العمل: في انتظار أمر عمل آخر، في انتظار المكوّنات، جاهز، قيد التنفيذ، مكتمل، ملغى. | | أمر العمل (Work Order) (مطلوب) | يحدد أمر العمل المرتبط بالسجل. | | مركز العمل (Work Center) (مطلوب) | يحدد مركز العمل الذي تُنفَّذ فيه العملية. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج. | | البدء (Start) | يحدد تاريخ ووقت بدء العملية. | | الانتهاء (End) | يحدد تاريخ ووقت انتهاء العملية. | | المدة المتوقعة (Expected Duration) | تعرض المدة المخططة لإتمام العملية. | | الوقت (Time) | يحدد الوقت المسجل للعملية. | | المدة الفعلية (Real Duration) | تعرض المدة الفعلية المستغرقة لإتمام العملية. | | الحركات الأولية (Raw Moves) | تعرض حركات المواد الأولية المرتبطة بالعملية. | | محجوب بواسطة (Blocked By) | يحدد العنصر أو العملية التي تمنع متابعة هذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - عرض أمر العمل (View WorkOrder) - فارغ (فاضي) ## روابط ذات صلة - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - الإعدادات - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول # أوامر الشغل — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Waiting for another WO ← Waiting for components ← جاهزة ← قيد التنفيذ ← Finished ← ملغاة يوضّح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة أوامر العمل ومتابعة تنفيذها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة أمر العمل: انتظار أمر عمل آخر، انتظار المكوّنات، جاهز، قيد التنفيذ، منتهٍ، أو ملغى. | | أمر العمل (Work Order) (مطلوب) | يحدد أمر العمل المرتبط بالسجل. | | مركز العمل (Work Center) (مطلوب) | يحدد مركز العمل المسؤول عن تنفيذ العملية. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج المعالج. | | البدء (Start) | يحدد تاريخ ووقت بدء العملية. | | الانتهاء (End) | يحدد تاريخ ووقت انتهاء العملية. | | المدة المتوقعة (Expected Duration) | تعرض أو تحدد المدة المخططة لإتمام العملية. | | الوقت (Time) | يحدد الوقت المسجل للعملية. | | المدة الفعلية (Real Duration) | تعرض المدة الفعلية المستغرقة لإتمام العملية. | | الحركات الأولية (Raw Moves) | تعرض حركات المخزون الأولية المرتبطة بالعملية. | | محظور بواسطة (Blocked By) | يحدد العنصر أو العملية التي تمنع متابعة هذه العملية. | ## الإجراءات المتاحة - عرض أمر العمل (View WorkOrder) - إزالة - تصاعدي - تنازلي - رسم بياني خطي - مخطط بياني دائري - مخطط شريطي - مكدسة ## روابط ذات صلة - [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) - الإعدادات — مرجع الحقول - الإعدادات - [التصنيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-food) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workcenter-ref) - [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) - [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) - [تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) - [الشكاوى — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref-2) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork-ref) # التقويم _التطبيقات › التقويم_ ![التقويم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/34f8aa10252abd0f26a9924d906b7281.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.08%2C%22y%22%3A29.53%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.78%2C%22y%22%3A19.01%2C%22w%22%3A6.43%2C%22h%22%3A2.99%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0648%5Cu064a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu0627%5Cu0635%20%5Cu0628%5Cu0643%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.48%2C%22y%22%3A23.48%2C%22w%22%3A7.05%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A50.01%2C%22y%22%3A25.7%7D%5D%7D) *التقويم — التقويم* ## نظرة عامة يتيح لك **التقويم** تخطيط الأحداث ومتابعة مواعيدها، بما في ذلك المواعيد اليومية والأحداث الممتدة ليوم كامل والأحداث المتكررة. يستخدمه الموظفون الذين يحتاجون إلى تنظيم الاجتماعات والأنشطة ومشاركتها وفق مستوى الخصوصية المناسب. يمكنك إنشاء حدث جديد، وتحديد وقت بدايته ونهايته، وتعيين حالة الإتاحة، ثم ضبط التكرار عند الحاجة. ## الإعدادات قبل إنشاء الأحداث، يمكنك ربط التقويم المستخدم في النظام بتقويمك الشخصي من خلال **ربط التقويم الخاص بك**. استخدم هذا الإجراء عندما تحتاج إلى إعداد اتصال التقويم قبل العمل على المواعيد. > **ملاحظة:** تظهر تفاصيل ربط التقويم بعد اختيار **ربط التقويم الخاص بك**. أدخل فقط المعلومات المطلوبة في شاشة الربط التي تظهر لك. يعتمد ظهور الحدث للآخرين على حقل **الخصوصية (Privacy)**: | الخيار | الاستخدام | |---|---| | عام (Public) | يجعل الحدث مرئياً للآخرين. | | خاص (Private) | يقيّد ظهور الحدث وفق إعداد الخصوصية. | | للمستخدمين الداخليين فقط (Only internal users) | يخصص الحدث للمستخدمين الداخليين. | كما يحدد حقل **إظهار كـ (Show as)** مدى إتاحتك خلال وقت الحدث: | الخيار | الاستخدام | |---|---| | متاح (Available) | يعرض وقت الحدث باعتبارك متاحاً. | | مشغول (Busy) | يعرض وقت الحدث باعتبارك مشغولاً، وقد يرى الآخرون التفاصيل أو كلمة «مشغول» فقط وفقاً لإعداد الخصوصية. | ## سير العمل ### 1. مراجعة الفترة الزمنية المطلوبة من شاشة التقويم، استخدم **السابق** و**التالي** للانتقال بين الفترات الزمنية، أو استخدم **اليوم** للعودة إلى تاريخ اليوم. ![التقويم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/44b9eae506a9f3e30fc6cf6ce4ae8deb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.08%2C%22y%22%3A29.35%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.76%2C%22y%22%3A18.81%2C%22w%22%3A6.48%2C%22h%22%3A3.0%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0648%5Cu064a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu0627%5Cu0635%20%5Cu0628%5Cu0643%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.48%2C%22y%22%3A23.21%2C%22w%22%3A7.05%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A50.01%2C%22y%22%3A25.43%7D%5D%7D) *التقويم — التقويم* 1. حدّد الفترة التي تريد التخطيط فيها باستخدام **السابق** أو **التالي**. 2. إذا أردت الرجوع مباشرة إلى التاريخ الحالي، اختر **اليوم**. 3. عند الحاجة إلى إعداد اتصال تقويمك قبل المتابعة، اختر **ربط التقويم الخاص بك**. > **نصيحة:** استخدم **اليوم** قبل إنشاء موعد عاجل للتأكد من إدخاله في التاريخ المقصود. ### 2. إنشاء حدث جديد أو التراجع عن الإنشاء 1. اختر **جديد** لبدء إنشاء حدث. 2. أدخل **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)**. هذا الحقل مطلوب لتمييز الحدث في التقويم. 3. إذا قررت عدم متابعة الإنشاء، اختر **إلغاء** لإلغاء الإجراء الحالي بدلاً من ترك بيانات غير مكتملة. 4. إذا كنت تريد المتابعة، أكمل بيانات الوقت والظهور قبل الإضافة. ![التقويم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f7523c0c013d313e6c42dd4d8c60c995.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.08%2C%22y%22%3A29.35%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.76%2C%22y%22%3A18.81%2C%22w%22%3A6.48%2C%22h%22%3A3.0%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0648%5Cu064a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu0627%5Cu0635%20%5Cu0628%5Cu0643%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.48%2C%22y%22%3A23.21%2C%22w%22%3A7.05%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A50.01%2C%22y%22%3A25.43%7D%5D%7D) *التقويم — التقويم* ### 3. تحديد وقت الحدث ومدته عند إعداد الحدث، اختر بين حدث محدد بالوقت أو حدث يغطي يوماً كاملاً: 1. لحدث محدد بالوقت، أدخل **البداية (Start)** و**التوقف (Stop)**، ثم راجع **المدة (Duration)**. 2. لحدث يمتد ليوم كامل، فعّل **طوال اليوم (All Day)** واستخدم **تاريخ البدء (Start Date)**. في أحداث اليوم الكامل، تمثل حقول البداية والتوقف التواريخ من دون وقت. 3. اختر **المنطقة الزمنية (Timezone)** المناسبة للحدث عند توفر أكثر من منطقة زمنية ضمن عملك. 4. حدّد **إظهار كـ (Show as)**: - اختر **متاح (Available)** إذا لم يكن الحدث يمنع إتاحتك. - اختر **مشغول (Busy)** إذا كان الوقت محجوزاً للحدث. 5. حدّد **الخصوصية (Privacy)** وفق الأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من رؤية الحدث. 6. اختر **إضافة** لإضافة الحدث بعد استكمال البيانات المطلوبة. > **تحذير:** تأكد من صحة **البداية (Start)** و**التوقف (Stop)** قبل إضافة الحدث، خصوصاً عند استخدام **المنطقة الزمنية (Timezone)** أو عند إنشاء حدث طوال اليوم. ### 4. اتخاذ قرار التكرار إذا كان الحدث يحدث مرة واحدة فقط، اترك **متكرر (Recurrent)** غير مفعّل وأضف الحدث. أما إذا كان يتكرر، فاضبط نمط التكرار قبل الإضافة: 1. فعّل **متكرر (Recurrent)**. 2. من **تكرار (Repeat)**، اختر النمط المناسب: - يومي (Daily) - أسبوعي (Weekly) - شهري (Monthly) - سنوي (Yearly) - مخصص (Custom) 3. في إعداد التكرار المخصص، أدخل قيمة **التكرار كل (Repeat On)**، ثم حدّد وحدة **التكرار (Recurrence)**: أيام (Days) أو أسابيع (Weeks) أو أشهر (Months) أو سنوات (Years). 4. عند استخدام تكرار شهري، اختر **الخيار (Option)** المناسب: - تاريخ الشهر (Date of month) - يوم الشهر (Day of month) 5. أدخل **تاريخ الشهر (Date of month)** عند اختياره، ثم اختر **إضافة**. ![التقويم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/35f364fdf5924218dd463818690560e5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A55.02%2C%22y%22%3A62.78%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu063a%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%5D%7D) *التقويم — التقويم* ### 5. تعديل حدث متكرر واختيار نطاق التحديث عند تعديل حدث ضمن سلسلة متكررة، استخدم **تحديث التكرار (Recurrence Update)** لتحديد الأحداث التي يشملها التغيير: 1. اختر **هذا الحدث (This event)** إذا كان التعديل خاصاً بالموعد المحدد فقط. 2. اختر **هذا الحدث والأحداث التالية (This and following events)** إذا كان التعديل يجب أن يطبق من الموعد الحالي وما بعده. 3. اختر **كل الأحداث (All events)** إذا كان التعديل يجب أن يطبق على السلسلة كاملة. 4. راجع التواريخ والأوقات قبل إتمام التعديل؛ لا يتاح تحديث كل الأحداث عند تعديل التاريخ أو الوقت، وفقاً لما يظهر في الحقل. 5. اختر **إغلاق** عند الانتهاء من العمل في شاشة الحدث. ### 6. استخدام إجراءات الاتصال المتاحة عند الحاجة إلى استخدام إجراءات الاتصال الظاهرة للحدث، اختر **البريد الإلكتروني (EMAIL)** أو **الرسائل النصية (SMS)** بحسب وسيلة الاتصال المطلوبة. استخدم هذه الإجراءات فقط بعد التحقق من موضوع الحدث ووقته وخصوصيته. ## أمثلة ### اجتماع مراجعة المبيعات الأسبوعي يريد مندوب المبيعات إنشاء اجتماع أسبوعي لمراجعة المبيعات كل يوم اثنين. 1. من **التقويم**، اختر **جديد**. 2. في **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)**، أدخل: `مراجعة المبيعات الأسبوعية`. 3. في **البداية (Start)**، حدّد يوم الاثنين الساعة 09:00. 4. في **التوقف (Stop)**، حدّد يوم الاثنين الساعة 10:00. 5. في **إظهار كـ (Show as)**، اختر **مشغول (Busy)** حتى يظهر الوقت محجوزاً. 6. في **الخصوصية (Privacy)**، اختر **للمستخدمين الداخليين فقط (Only internal users)** لأن الاجتماع مخصص لفريق الشركة. 7. فعّل **متكرر (Recurrent)**. 8. في **تكرار (Repeat)**، اختر أسبوعي (Weekly). 9. راجع **المنطقة الزمنية (Timezone)**، ثم اختر **إضافة**. إذا تغير وقت اجتماع واحد فقط إلى الساعة 11:00، عدّل الحدث وحدّد في **تحديث التكرار (Recurrence Update)** الخيار **هذا الحدث (This event)**. أما إذا انتقل موعد الاجتماع الأسبوعي بشكل دائم، فاختر **هذا الحدث والأحداث التالية (This and following events)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **طوال اليوم (All Day)** للفعاليات التي لا ترتبط بساعة بداية أو نهاية محددة، مثل العطلات أو أيام الجرد. > **ملاحظة:** اختر **خاص (Private)** للأحداث التي لا ينبغي عرض تفاصيلها لجميع مستخدمي التقويم. > **تحذير:** عند تعديل سلسلة متكررة، راجع نطاق **تحديث التكرار (Recurrence Update)** بعناية لتجنب تغيير أحداث غير مقصودة في السلسلة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إضافة الحدث | لم يتم إدخال **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)** أو **البداية (Start)** أو **التوقف (Stop)**، وهي حقول مطلوبة. | أكمل الحقول المطلوبة ثم اختر **إضافة**. | | يظهر وقتك متاحاً رغم وجود موعد | تم اختيار متاح (Available) في **إظهار كـ (Show as)**. | عدّل الحدث واختر مشغول (Busy) إذا كان الوقت يجب أن يظهر محجوزاً. | | لا يمكن تطبيق التعديل على كل أحداث السلسلة | تم تعديل التاريخ أو الوقت في حدث متكرر. | اختر **هذا الحدث (This event)** أو **هذا الحدث والأحداث التالية (This and following events)** ضمن **تحديث التكرار (Recurrence Update)**. | | لا يرى بعض المستخدمين تفاصيل الحدث | تم اختيار إعداد خصوصية مقيّد. | راجع **الخصوصية (Privacy)** واختر مستوى الظهور الملائم للحدث. | ## روابط ذات صلة - [التقويم — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-event-ref) - [التقويم — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-overview) - [التقويم — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-calendar) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) # التقويم — نظرة عامة _التطبيقات › التقويم_ توفّر منطقة **التقويم** مساحة مركزية للوصول إلى التقويم وإعداداته ضمن التطبيقات. وهي مناسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى متابعة المعلومات المرتبطة بالتقويم من سياق أعمالهم اليومي، مثل مدير المالية ومندوب المبيعات ومسؤول المشتريات وأمين المستودع ومخطط الإنتاج. تتضمن هذه المنطقة سجل **التقويم** لإدارة عرض التقويم، وسجل **الإعدادات** لمراجعة الإعدادات المرتبطة به. تساعد هذه البنية على الفصل بين استخدام التقويم وبين ضبط خياراته الإدارية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - فتح **التقويم** لمراجعة محتوى التقويم. - الوصول إلى **الإعدادات** المرتبطة بالتقويم. - التنقل بين عرض التقويم وإعداداته من قسم **التطبيقات > التقويم**. ## روابط ذات صلة - الإعدادات - الإعدادات — مرجع الحقول - [التقويم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-event) - [التقويم — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-event-ref) - [التقويم — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-calendar) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) # التقويم — مرجع الحقول _التطبيقات › التقويم › المرجع_ استخدم هذا المرجع للتعرّف إلى الحقول والإجراءات المتاحة عند إنشاء الأحداث والاجتماعات وتعديلها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تحديث التكرار (Recurrence Update) | يحدّد الإجراء الواجب تطبيقه على الأحداث الأخرى في السلسلة المتكررة. لا يمكن تحديث جميع الأحداث عند تعديل التاريخ أو الوقت. الخيارات: هذا الحدث، هذا الحدث والأحداث التالية، جميع الأحداث. | | موضوع الاجتماع (Meeting Subject) (مطلوب) | عنوان الاجتماع أو الحدث. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء الحدث. | | البدء (Start) (مطلوب) | تاريخ بدء الحدث، من دون وقت للأحداث التي تستغرق يوماً كاملاً. | | المدة (Duration) | مدة الحدث. | | طوال اليوم (All Day) | يحدّد ما إذا كان الحدث يستغرق يوماً كاملاً. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | المنطقة الزمنية للحدث. الخيارات: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | متكرر (Recurrent) | يحدّد ما إذا كان الحدث متكرراً. | | تكرار (Repeat) | يتيح تكرار الحدث تلقائياً وفق الفاصل الزمني المحدد. الخيارات: يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً، مخصص. | | التكرار كل (Repeat On) | يحدّد تكرار الحدث كل عدد محدد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات. | | وحدة التكرار (Recurrence) | يتيح تكرار الحدث تلقائياً وفق الفاصل الزمني المحدد. الخيارات: أيام، أسابيع، أشهر، سنوات. | | الخيار (Option) | يحدّد طريقة اختيار تاريخ التكرار الشهري. الخيارات: تاريخ الشهر، يوم الشهر. | | تاريخ الشهر (Date of month) | يحدّد تاريخ الشهر المستخدم للتكرار. | | حسب اليوم (By day) | يحدّد ترتيب اليوم ضمن الشهر. الخيارات: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الأخير. | | يوم الأسبوع (Weekday) | يحدّد يوم الأسبوع للتكرار. الخيارات: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. | | إنهاء التكرار (Recurrence Termination) | يحدّد وقت انتهاء سلسلة التكرار. الخيارات: عدد مرات التكرار، تاريخ الانتهاء، إلى الأبد. | | عدد مرات التكرار (Number of Repetitions) | يحدّد عدد مرات تكرار الحدث. | | حتى (Until) | يحدّد تاريخ انتهاء التكرار. | | الموقع (Location) | موقع انعقاد الحدث أو الاجتماع. | | العلامات (Tags) | علامات لتصنيف الحدث. | | إظهار كـ (Show as) (مطلوب) | يحدّد كيفية إظهار وقت الحدث للآخرين. عند اختياره مشغولاً، يظهر الحدث للآخرين بتفاصيله الكاملة أو على أنه مشغول فقط، بحسب إعدادات الخصوصية، لإعلامهم بعدم توفرك. وعند اختياره متاحاً، يعلم الآخرون بتوفرك خلال هذه الفترة. الخيارات: متاح، مشغول. | | الخصوصية (Privacy) (مطلوب) | يحدّد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية هذا الحدث. الخيارات: عام، خاص، المستخدمون الداخليون فقط. | | المنظّم (Organizer) | الشخص الذي نظّم الحدث أو الاجتماع. | | الوصف (Description) | تفاصيل إضافية عن الحدث أو الاجتماع. | | هل ستحضر؟ (Attending?) | يحدّد حالة حضورك. الخيارات: يتطلب إجراءً، ربما، لا، نعم. | | التذكيرات (Reminders) | إشعارات تُرسل إلى جميع الحاضرين لتذكيرهم بالاجتماع. | | الحاضرون (Attendees) | الأشخاص المدعوون إلى الحدث أو الاجتماع. | | الانتهاء (Stop) (مطلوب) | تاريخ انتهاء الحدث، من دون وقت للأحداث التي تستغرق يوماً كاملاً. | ## الإجراءات المتاحة - البريد الإلكتروني (EMAIL) - الرسائل النصية (SMS) - إبعاد الآن (أبعده الآن!) - إضافة (إضافة) - إغلاق (إغلاق) - إلغاء (إلغاء) - التالي (التالي) - السابق (السابق) - اليوم (اليوم) - جديد (جديد) - ربط تقويمك (ربط التقويم الخاص بك) ## روابط ذات صلة - [التقويم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-event) - [التقويم — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-overview) - [التقويم — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-calendar) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) # الجداول الزمنية _التطبيقات › الجداول الزمنية_ ![الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/496481c8ceed7bc8b21abb17a02a0fad.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الجداول الزمنية — الجداول الزمنية* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **الجداول الزمنية** لعرض سجلات الوقت ذات الصلة بالعمل، مع البيانات المالية والتشغيلية المرتبطة بكل سجل. تفيد هذه القائمة المحاسب المالي ومدير المالية في مراجعة المبالغ والحسابات المالية وبنود اليومية، كما تفيد فرق المبيعات وإدارة علاقات العملاء والمشتريات في التحقق من ارتباط السجل بالمشروع أو الشريك عند توفر هذه البيانات. استخدم القائمة عند الحاجة إلى استعراض السجلات المسجلة ومقارنة وصف السجل وتاريخه وكميته ومبلغه ومرجعه المالي قبل متابعة العمل في التطبيقات ذات الصلة. ## سير العمل 1. انتقل إلى تطبيق **الجداول الزمنية**، ثم افتح قائمة **الجداول الزمنية**. تعرض القائمة سجلات الجداول الزمنية المتاحة، وتبيّن لكل سجل مجموعة من الحقول، ومنها: | البيانات المعروضة | الاستخدام | |---|---| | **الوصف (Description)** | تعريف محتوى سجل الجدول الزمني. هذا الحقل مطلوب. | | **التاريخ (Date)** | تاريخ السجل. هذا الحقل مطلوب. | | **المبلغ (Amount)** | القيمة المالية المرتبطة بالسجل. هذا الحقل مطلوب. | | **المشاريع (Projects)** | المشروع المرتبط بالسجل عند توفره. | | **مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service)** | مركز التكلفة الخاص بالخدمة عند توفره. | | **مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)** | مركز التكلفة الخاص بالإنتاج عند توفره. | | **المرجع (Ref.)** | مرجع السجل. | | **الشريك (Partner)** | الشريك المرتبط بالسجل. | | **الكمية (Quantity)** | كمية السجل. | | **المنتج (Product)** | المنتج المرتبط بالسجل عند توفره. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة قياس الكمية. | | **بند اليومية (Journal Item)** | بند اليومية المرتبط بالسجل. | | **الحساب المالي (Financial Account)** | الحساب المالي المرتبط بالسجل. | ![الجداول الزمنية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fb24614321cd24d848fb8c13359ae8f1.png) *الجداول الزمنية — الجداول الزمنية* > **ملاحظة:** ركّز عند المراجعة المالية على توافق **المبلغ (Amount)** مع **الحساب المالي (Financial Account)** و**بند اليومية (Journal Item)** الظاهرين في السجل. 2. اتخذ قرار المراجعة: حدّد السجل الذي تريد التحقق منه بالاعتماد على **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)**، ثم راجع الحقول المالية والتشغيلية المتاحة في صف السجل. - إذا كانت المراجعة تخص مشروعاً، تحقق من **المشاريع (Projects)**، ثم راجع **مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service)** أو **مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)** عند ظهورهما. - إذا كانت المراجعة تخص طرفاً تجارياً، تحقق من **الشريك (Partner)** و**المرجع (Ref.)**. - إذا كانت المراجعة تخص قيداً محاسبياً، تحقق من **بند اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)**. - إذا كانت المراجعة تخص كمية أو منتجاً، تحقق من **الكمية (Quantity)** و**المنتج (Product)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)**. لا تعرض الشاشة حالات للسجل أو إجراءات اعتماد أو إلغاء؛ لذلك تقتصر هذه القائمة على عرض السجلات المتاحة وبدء إنشاء سجل جديد عند الحاجة. 3. إذا احتجت إلى تسجيل جدول زمني جديد، اختر **جديد**. قبل متابعة إدخال السجل، جهّز على الأقل البيانات المطلوبة التالية: - **الوصف (Description)** لتحديد السجل بوضوح. - **التاريخ (Date)** لتحديد تاريخ السجل. - **المبلغ (Amount)** لتحديد القيمة المالية. ويمكنك، بحسب ما يتوفر في المعاملة، ربط السجل بالمشروع أو مراكز التكلفة أو الشريك أو المنتج أو الحساب المالي أو بند اليومية. > **تحذير:** لا تترك الحقول المطلوبة **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)** دون قيم عند إعداد سجل جديد. 4. عند عودتك إلى قائمة **الجداول الزمنية**، راجع السجل الجديد أو السجل المطلوب من خلال حقوله الظاهرة. استخدم **المرجع (Ref.)** و**الوصف (Description)** معاً للتمييز بين السجلات المتشابهة، وراجع الارتباطات المالية قبل الاعتماد عليها في المتابعة المحاسبية. ## أمثلة لنفترض أن المحاسب المالي يريد مراجعة سجل مرتبط بخدمة مقدمة لشريك تجاري ضمن مشروع. 1. يفتح قائمة **الجداول الزمنية** ويراجع السجل الذي يحمل **الوصف (Description)**: `متابعة خدمة استشارية`. 2. يتحقق من أن **التاريخ (Date)** هو `2026-07-15` وأن **المبلغ (Amount)** هو `2,500`. 3. يراجع **المشاريع (Projects)** للتأكد من ارتباط السجل بمشروع الاستشارة المعني. 4. يراجع **الشريك (Partner)** للتأكد من أن السجل مرتبط بالعميل الصحيح، ثم يتحقق من **المرجع (Ref.)** عند توفره. 5. للمراجعة المحاسبية، يتحقق من **الحساب المالي (Financial Account)** و**بند اليومية (Journal Item)**، ثم يراجع **مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service)** إذا كان توزيع التكلفة مطلوباً. 6. إذا لم يكن السجل المطلوب موجوداً في القائمة، يختار **جديد** ويجهز الوصف والتاريخ والمبلغ أولاً، ثم يضيف البيانات المرتبطة المتاحة مثل المشروع والشريك والمنتج ووحدة القياس. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم وصفاً محدداً في **الوصف (Description)** يبيّن طبيعة العمل أو الخدمة، لأن الوصف يساعدك على تمييز السجلات عند وجود تواريخ أو مبالغ متشابهة. > **ملاحظة:** وجود **المشاريع (Projects)** أو مراكز التكلفة أو الشريك أو المنتج ليس مؤشراً ظاهراً على الإلزام في هذه القائمة؛ أدخلها أو راجعها عندما تكون مرتبطة بالسجل. > **نصيحة:** عند مطابقة سجل مع قيود اليومية، راجع **بند اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)** مع **المبلغ (Amount)** بدلاً من الاعتماد على الوصف وحده. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك إعداد سجل جديد لعدم توفر بيانات أساسية. | الحقول المطلوبة هي **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)**. | جهّز هذه القيم قبل بدء إدخال السجل من خلال **جديد**. | | يصعب تحديد السجل الصحيح في القائمة. | قد تتشابه أوصاف السجلات أو مبالغها. | طابق بين **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المرجع (Ref.)**، ثم راجع الشريك أو المشروع عند توفرهما. | | لا تتضح المعالجة المحاسبية للسجل من الوصف. | الوصف لا يكفي لتحديد الارتباط المالي. | راجع **الحساب المالي (Financial Account)** و**بند اليومية (Journal Item)** و**المبلغ (Amount)**. | ## روابط ذات صلة - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-timesheets) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) # الجداول الزمنية — نظرة عامة _التطبيقات › الجداول الزمنية_ تُستخدم منطقة **الجداول الزمنية** لتسجيل الوقت الذي يقضيه الموظفون في الأعمال والمشاريع والمهام، ومراجعته وتحليله. تساعد هذه السجلات على متابعة الجهد المبذول، ودعم الفوترة عند ارتباط الوقت بخدمات قابلة للفوترة، وتوفير بيانات تشغيلية للإدارة. يستخدمها الموظفون لتوثيق ساعات العمل، بينما يراجعها مديرو المشاريع والمسؤولون الماليون لتتبع الوقت حسب المشروع أو المهمة أو الموظف أو نوع الفوترة. كما يمكن الاستفادة منها في تحليل الحضور وتقييم توزيع الموارد بين الأنشطة. تتضمن المنطقة سجلات الجداول الزمنية الفردية، وعروضاً مجمعة لكافة السجلات، وخيارات للتهيئة. وتوفر أيضاً تحليلات وتصنيفات حسب المشروع، والمهمة، والموظف، ونوع الفوترة، إلى جانب تحليل الجداول الزمنية والحضور. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض وإدارة سجلات الجداول الزمنية. - مراجعة كافة الجداول الزمنية المسجلة ضمن المؤسسة. - تهيئة الإعدادات المرتبطة بالجداول الزمنية. - تحليل الوقت المسجل حسب المشروع. - تحليل الوقت المسجل حسب المهمة. - مراجعة الساعات والأنشطة المسجلة حسب الموظف. - تصنيف وتحليل السجلات حسب نوع الفوترة، ومتابعة تحليل الجداول الزمنية والحضور. ## روابط ذات صلة - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-timesheets) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) # تحليل الجداول الزمنية / الحضور _التطبيقات › الجداول الزمنية › إعداد التقارير_ ![تحليل الجداول الزمنية / الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/48965241a2bcceabd24e4e5e41ebbbac.png) *تحليل الجداول الزمنية / الحضور — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › تحليل الجداول الزمنية / الحضور* ## نظرة عامة يُستخدم تقرير **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** لمراجعة بيانات الجداول الزمنية والحضور في عرض رسم بياني، وتغيير طريقة قراءتها وفق محور التحليل المطلوب. يفيد هذا التقرير المحاسب المالي ومدير المالية عند مراجعة البيانات ذات الصلة بالتكاليف، كما يفيد مدير المبيعات ومسؤول المشتريات وأمين المستودع ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى الاطلاع على الحضور أو الجداول الزمنية ضمن سياق العمل اليومي. استخدم هذا التقرير عندما تحتاج إلى استكشاف البيانات المعروضة، أو عرض كامل البيانات المتاحة، أو تصدير العرض إلى ملف XLSX لمراجعته خارج النظام. ## الإعدادات افتح التقرير من المسار: **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > تحليل الجداول الزمنية / الحضور**. لا تعرض الشاشة إعدادات تفعيل أو إعدادات محاسبية خاصة بهذا التقرير؛ وتقتصر العناصر المتاحة على إدخال البحث وخيارات العرض والتنزيل. | العنصر | الاستخدام في التقرير | |---|---| | **نمط القائمة** | حقل ظاهر في الشاشة بعنوان نمط القائمة. لم تُرفق معلومات مساعدة تحدد أثره في البيانات أو الرسم البياني. | | **نوع الخط** | حقل ظاهر بعنوان نوع الخط. لم تُرفق معلومات مساعدة تحدد الخيارات المتاحة أو تأثيرها. | | **موضع المحادثات** | حقل ظاهر بعنوان موضع المحادثات. لم تُرفق معلومات مساعدة تحدد أثره في التقرير. | | **بحث...** | أدخل عبارة بحث لتحديد ما تريد مراجعته في التقرير. | | **عكس المحاور** | بدّل اتجاه المحاور في الرسم البياني لقراءة البيانات من منظور مختلف. | | **إظهار الكل** | اعرض جميع البيانات المتاحة في التقرير. | | **تنزيل xlsx** | نزّل البيانات المعروضة إلى ملف XLSX. | > **ملاحظة:** لا توضح الشاشة معنى الحقول **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** أو تأثيرها في نتائج التقرير. لا تعتمد عليها لتغيير بيانات الحضور أو الجداول الزمنية ما لم تكن إجراءات العمل في منشأتك تحدد استخدامها. ## سير العمل ### 1. افتح تقرير تحليل الجداول الزمنية والحضور انتقل إلى **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > تحليل الجداول الزمنية / الحضور** لفتح التقرير في العرض الرسم البياني. ![تحليل الجداول الزمنية / الحضور ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/56d3229985ce204f99d4243acadbbfcb.png) *تحليل الجداول الزمنية / الحضور — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › تحليل الجداول الزمنية / الحضور* ابدأ بمراجعة الرسم البياني كما هو ظاهر قبل تغيير طريقة العرض. حدّد أولاً ما إذا كنت تحتاج إلى التركيز على بيانات محددة أو إلى مراجعة جميع البيانات المتاحة. ### 2. قرّر: هل تحتاج إلى تضييق نطاق المراجعة؟ إذا كنت تبحث عن بيانات مرتبطة بعبارة أو اسم أو مرجع تعرفه، أدخل العبارة في **بحث...**. استخدم عبارة واضحة ومرتبطة بسياق المراجعة، ثم راجع الرسم البياني الناتج. ![تحليل الجداول الزمنية / الحضور ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/587e9f4874181f71d4e6680823ae5595.png) *تحليل الجداول الزمنية / الحضور — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › تحليل الجداول الزمنية / الحضور* إذا لم تكن بحاجة إلى تضييق نطاق التحليل، اترك البحث دون إدخال وانتقل إلى قرار عرض البيانات بالكامل. > **نصيحة:** ابدأ بعبارة بحث محددة عند تحليل حالة بعينها، مثل اسم الفترة التي تعتمدها منشأتك أو المصطلح المستخدم داخلياً للحضور. وإذا لم يظهر ما تتوقعه، راجع العبارة قبل تغيير اتجاه الرسم البياني. ### 3. قرّر: هل يناسبك اتجاه المحاور الحالي؟ إذا كان الرسم البياني الحالي لا يسهّل المقارنة التي تريدها، انقر **عكس المحاور**. يعكس هذا الإجراء المحاور في الرسم البياني حتى تتمكن من فحص البيانات من الاتجاه المقابل. ![تحليل الجداول الزمنية / الحضور ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0946a26ce78d109aff0f8bd052b2cfe1.png) *تحليل الجداول الزمنية / الحضور — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › تحليل الجداول الزمنية / الحضور* بعد عكس المحاور، راجع الرسم البياني مجدداً: - إذا أصبحت المقارنة واضحة، أبقِ العرض بهذا الاتجاه وانتقل إلى قرار التنزيل. - إذا كان الاتجاه السابق أوضح، انقر **عكس المحاور** مرة أخرى للعودة إلى الاتجاه المقابل. - إذا كانت البيانات المعروضة غير كافية أو أردت مراجعة النطاق الكامل، استخدم **إظهار الكل**. ### 4. قرّر: هل تريد مراجعة جميع البيانات المتاحة؟ عندما تريد تجاوز نطاق المراجعة المحدود وعرض كامل البيانات المتاحة في التقرير، انقر **إظهار الكل**. راجع الرسم البياني بعد إظهار الكل، ثم اختر اتجاه المحاور الأكثر ملاءمة باستخدام **عكس المحاور** عند الحاجة. لا يوجد في الشاشة إجراء ظاهر لتأكيد التقرير أو ترحيله أو إغلاقه؛ ينتهي عملك اليومي عند اكتمال المراجعة أو تنزيل ملف XLSX. ### 5. قرّر: هل تحتاج إلى مشاركة النتائج أو مراجعتها في جدول بيانات؟ إذا احتجت إلى العمل على البيانات خارج النظام، انقر **تنزيل xlsx**. استخدم الملف الناتج للمراجعة أو المشاركة وفق ضوابط العمل المعتمدة في منشأتك. > **تحذير:** قبل النقر على **تنزيل xlsx**، راجع عبارة **بحث...** واتجاه الرسم البياني. التنزيل يأتي بعد تحديد العرض الذي تريد الاحتفاظ به أو مشاركته. ## أمثلة يريد مدير المالية مراجعة تحليل الحضور للفترة التي يعمل عليها فريقه، ثم مشاركة البيانات مع جهة داخلية للمراجعة. 1. يفتح **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > تحليل الجداول الزمنية / الحضور**. 2. يكتب اسم الفترة المعتمد داخلياً، مثل «يوليو»، في **بحث...** إذا كان هذا الاسم مستخدماً في بياناته. 3. يراجع الرسم البياني الناتج ويجد أن اتجاه المقارنة الحالي لا يخدم غرض المراجعة. 4. ينقر **عكس المحاور** ويقارن العرض الجديد بالعرض السابق. 5. يحتاج إلى التحقق من النطاق الكامل بدلاً من الاقتصار على عبارة البحث، فينقر **إظهار الكل**. 6. بعد مراجعة الرسم البياني في الاتجاه الملائم، ينقر **تنزيل xlsx** للحصول على ملف XLSX يستخدمه في المراجعة الداخلية. بهذا ينتهي الإجراء دون إنشاء قيد أو مستند جديد؛ فالتقرير مخصص للتحليل والعرض والتنزيل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **إظهار الكل** عندما تريد بدء مراجعة شاملة قبل التركيز على موضوع محدد من خلال **بحث...**. > **ملاحظة:** يغيّر **عكس المحاور** طريقة قراءة الرسم البياني، وليس بديلاً عن تحديد البيانات التي تريد مراجعتها عبر **بحث...** أو **إظهار الكل**. - احتفظ باتجاه المحاور الذي يجعل المقارنة أسهل بالنسبة إلى هدفك الحالي، ثم نزّل الملف عند اكتمال المراجعة. - استخدم ملف XLSX الناتج كمخرج للتقرير، مع مراعاة إجراءات منشأتك الخاصة بمشاركة بيانات الحضور والجداول الزمنية. - لا تفترض وظيفة إضافية للحقول **نمط القائمة** أو** نوع الخط** أو **موضع المحادثات**، لأن الشاشة لا توفر وصفاً يحدد أثرها في هذا التقرير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر في الرسم البياني ما كنت تتوقع مراجعته. | قد تكون عبارة **بحث...** غير مناسبة أو لا تمثل نطاق البيانات المطلوب. | راجع عبارة البحث أو استخدم **إظهار الكل** لمراجعة البيانات المتاحة بالكامل. | | يصعب مقارنة البيانات في الرسم البياني. | قد لا يناسب اتجاه المحاور الحالي غرض التحليل. | انقر **عكس المحاور** ثم راجع الرسم البياني في الاتجاه المقابل. | | تحتاج إلى مراجعة البيانات خارج النظام. | العرض الرسم البياني وحده لا يكفي للمشاركة أو التحليل اللاحق. | انقر **تنزيل xlsx** للحصول على ملف XLSX. | | لا تعرف أثر أحد الحقول الظاهرة في الشاشة. | لا توجد معلومات مساعدة مرفقة للحقول **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات**. | لا تغيّر الحقل لأغراض التحليل إلا وفق تعليمات العمل المعتمدة في منشأتك. | ## روابط ذات صلة - [حسب المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-analysis-report) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-timesheets) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [كافة الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-2) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref) - [كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) # حسب المشروع _التطبيقات › الجداول الزمنية › إعداد التقارير_ ![حسب المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/78eb228255b833a2fb796ff10fd99d4f.png) *حسب المشروع — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب المشروع* ## نظرة عامة يوفر تقرير **حسب المشروع** عرضاً محورياً لبيانات الجداول الزمنية مجمّعة بحسب المشروع، لمراجعة الوقت المسجل في سياق كل مشروع. يستخدمه مدير المالية ومخطط الإنتاج ومدير المشروع لمقارنة بيانات المشاريع، كما يمكن لمندوب المبيعات أو مسؤول المشتريات الرجوع إليه عند الحاجة إلى مراجعة البيانات المسجلة قبل إعداد تقارير داخلية. استخدم هذا التقرير عندما تحتاج إلى تضييق نطاق البيانات، أو تغيير اتجاه العرض، أو تنزيل النتائج لمتابعتها خارج النظام. ## سير العمل 1. افتح تقرير المشاريع من المسار **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > الجداول الزمنية > حسب المشروع**. ![حسب المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e239377600b474d1b9517b7a01323ab0.png) *حسب المشروع — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب المشروع* 2. حدّد نطاق المراجعة قبل تحليل النتائج: - استخدم حقل **بحث...** للبحث عن المشروع الذي تريد مراجعته. - راجع العرض المحوري الناتج للتأكد من أن البيانات المعروضة تخص نطاق البحث المطلوب. - إذا أردت العودة إلى عرض أوسع، أزل عبارة البحث أو غيّرها ثم راجع النتائج مجدداً. > **ملاحظة:** لا ينشئ البحث أو يعدّل سجلات الجداول الزمنية؛ بل يقتصر على مساعدتك في الوصول إلى البيانات المعروضة في التقرير. 3. اتخذ قراراً بشأن اتجاه المقارنة في التقرير: - إذا كان ترتيب المحاور الحالي مناسباً للمراجعة، اتركه كما هو وانتقل إلى توسيع التفاصيل أو تنزيلها. - إذا أردت تبديل طريقة قراءة البيانات بين المحاور، اضغط **عكس المحاور**. - راجع العرض بعد العكس وحدد ما إذا كان الاتجاه الجديد يسهّل المقارنة المطلوبة. ![حسب المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/86d2ae6714973b8ea65557de5a7945a1.png) *حسب المشروع — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب المشروع* 4. قرر مستوى التفصيل الذي تحتاجه: - إذا كانت البيانات الظاهرة كافية، انتقل إلى تنزيل التقرير أو تابع المراجعة على الشاشة. - إذا احتجت إلى عرض جميع التفاصيل المتاحة في التقرير المحوري، اضغط **إظهار الكل**. - راجع البيانات الموسعة قبل مشاركتها أو تصديرها، ولا تعتمد على عرض مختصر عندما تكون المراجعة تتطلب تفاصيل كاملة. > **نصيحة:** استخدم **إظهار الكل** بعد تضييق النطاق بالبحث؛ يساعد ذلك على إبقاء العرض الموسع مرتبطاً بالمشروع الذي تراجعه. 5. صدّر التقرير عندما تصبح النتائج جاهزة للاستخدام خارج النظام: - تأكد من عبارة البحث واتجاه المحاور ومستوى التفصيل المعروض. - اضغط **تنزيل xlsx** لتنزيل نسخة من التقرير بصيغة XLSX. - استخدم الملف الناتج للتحليل الداخلي أو لمشاركته مع الأطراف المعنية، مع الاحتفاظ بأن نطاق البيانات في الملف يطابق العرض الذي راجعته. ![حسب المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/97d8d8b0c6e133cb3ce647978b9ed40c.png) *حسب المشروع — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب المشروع* > **تحذير:** راجع نطاق البحث قبل الضغط على **تنزيل xlsx**، لأن الملف يعكس البيانات المعروضة في التقرير وقت التنزيل. ## أمثلة يريد مدير المالية مراجعة بيانات الجداول الزمنية الخاصة بمشروع **تطوير بوابة العملاء** قبل إعداد تحليل داخلي للمشروع. 1. يفتح **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > الجداول الزمنية > حسب المشروع**. 2. يكتب **تطوير بوابة العملاء** في حقل **بحث...** لتضييق عرض التقرير على المشروع المطلوب. 3. يراجع اتجاه العرض الحالي. ولأن المقارنة المطلوبة تصبح أوضح عند تبديل المحاور، يضغط **عكس المحاور**. 4. يحتاج إلى مراجعة موسعة للبيانات المتاحة، فيضغط **إظهار الكل**. 5. بعد التحقق من أن البحث ما زال يقتصر على مشروع **تطوير بوابة العملاء**، يضغط **تنزيل xlsx** ويحفظ الملف لاستخدامه في التحليل المالي الداخلي. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائماً باستخدام **بحث...** قبل توسيع التقرير، خصوصاً عند مراجعة مشروع محدد. > **ملاحظة:** يغيّر **عكس المحاور** طريقة عرض البيانات فقط؛ استخدمه للمقارنة ولا تعتبره تغييراً في بيانات الجداول الزمنية. > **تحذير:** إذا كان التقرير يعرض نطاقاً واسعاً من المشاريع، فقد يؤدي الضغط على **إظهار الكل** إلى عرض تفاصيل أكثر مما تحتاجه للمراجعة الحالية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | تظهر بيانات أكثر من المشروع المطلوب. | لم يتم استخدام **بحث...**، أو أن عبارة البحث واسعة جداً. | أدخل اسم المشروع المطلوب في **بحث...** أو حسّن عبارة البحث، ثم راجع النتائج قبل تنزيلها. | | لا يساعد ترتيب التقرير الحالي على إجراء المقارنة المطلوبة. | اتجاه المحاور لا يتناسب مع طريقة المراجعة. | اضغط **عكس المحاور**، ثم راجع العرض بالاتجاه الجديد. | | لا تظهر التفاصيل التي تتوقع مراجعتها في العرض الحالي. | التقرير معروض بمستوى تفصيل مختصر. | اضغط **إظهار الكل** لعرض جميع التفاصيل المتاحة في التقرير المحوري. | | تم تنزيل ملف لا يطابق نطاق المراجعة المقصود. | تم التنزيل قبل التحقق من البحث أو اتجاه المحاور أو مستوى التفصيل. | اضبط **بحث...**، واستخدم **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** عند الحاجة، ثم اضغط **تنزيل xlsx** مرة أخرى. | ## روابط ذات صلة - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-timesheet-attendance-report) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-timesheets) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [كافة الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-2) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref) - [كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) # محاسبة _التطبيقات › محاسبة_ ![محاسبة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/193a3c812cf9e9bdfc8da47fe09030c2.png) *محاسبة — محاسبة* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **محاسبة** لإدارة دفاتر اليومية التي تنظّم قيود اليومية حسب نوع النشاط، مثل فواتير العملاء والمشتريات والبنوك والنقدية. يستخدمها المحاسب ومدير المالية لضبط بيانات دفتر اليومية قبل استعماله في تسجيل العمليات المحاسبية والدفعات وكشوفات البنك. من هذه الصفحة يمكنك فتح إعدادات دفتر يومية قائم أو إزالته عند عدم الحاجة إليه. ## الإعدادات قبل استخدام دفتر اليومية في العمليات اليومية، راجع إعداداته من بطاقة الدفتر في عرض كانبان. تحدد هذه الإعدادات نوع الدفتر، وطريقة تسمية قيود اليومية، ومرجع التواصل الظاهر في فواتير العملاء، والحسابات المستخدمة في عمليات البنك أو الفروقات النقدية. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **اسم دفتر اليومية (Journal Name)** | الاسم المطلوب لدفتر اليومية. | | **النوع (Type)** | التصنيف المطلوب لدفتر اليومية: **المبيعات (Sales)** أو **المشتريات (Purchase)** أو **النقدية (Cash)** أو **البنك (Bank)** أو **متنوع (Miscellaneous)**. اختر **المبيعات (Sales)** لدفاتر فواتير العملاء، و**المشتريات (Purchase)** لدفاتر فواتير الموردين. | | **الرمز المختصر (Short Code)** | اسم مختصر للعرض، ويُستخدم بادئةً افتراضياً عند تسمية قيود اليومية الخاصة بهذا الدفتر. | | **نوع التواصل (Communication Type)** | يحدد مرجع التواصل الافتراضي الذي يظهر في فواتير العملاء بعد أن تصبح مُصدَّقة، لمساعدة العميل على الإشارة إلى الفاتورة المعنية. الخيارات هي **مفتوح (Open)** و**استناداً إلى العميل (Based on Customer)** و**استناداً إلى الفاتورة (Based on Invoice)**. | | **معيار التواصل (Communication Standard)** | يحدد نموذج المرجع المستخدم للتواصل. الخيارات هي **شركةتي (Sherkety)** و**أوروبي (European)**. | | **الحساب الافتراضي (Default Account)** | الحساب الافتراضي المرتبط بدفتر اليومية. | | **حساب التعليق (Suspense Account)** | تُرحّل إليه معاملات كشوفات البنك مؤقتاً إلى حين إجراء التسوية النهائية وتحديد الحساب الصحيح. | | **حساب الأرباح (Profit Account)** | يُستخدم لتسجيل الربح عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق النقدي عن الرصيد الذي يحسبه النظام. | | **حساب الخسائر (Loss Account)** | يُستخدم لتسجيل الخسارة عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق النقدي عن الرصيد الذي يحسبه النظام. | | **تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)** | فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين فواتير العملاء وإشعارات دائنة الصادرة من هذا الدفتر. | | **تسلسل مستقل للإشعارات المدينة (Dedicated Debit Note Sequence)** | فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين الفواتير والإشعارات المدينة الصادرة من هذا الدفتر. | | **تسلسل مستقل للدفعات (Dedicated Payment Sequence)** | فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين الدفعات ومعاملات البنك المُرحّلة في هذا الدفتر. | | **العملة (Currency)** | العملة المستخدمة لإدخال كشف الحساب. | | **الحساب البنكي (Bank Account)** | الحساب البنكي المرتبط بالدفتر. | | **البنك (Bank)** | البنك المرتبط بالدفتر. | | **تغذية البنك (Bank Feeds)** | تحدد طريقة تسجيل كشوفات البنك. الخيار الظاهر هو **غير محدد بعد**. | > **ملاحظة:** اختر نوع دفتر اليومية بعناية. فدفتر **المبيعات (Sales)** مخصص لفواتير العملاء، بينما دفتر **المشتريات (Purchase)** مخصص لفواتير الموردين. ## سير العمل 1. **ابدأ من بطاقة دفتر اليومية التي تريد مراجعتها أو تهيئتها.** افتح التطبيق عبر المسار **التطبيقات > محاسبة**، ثم حدّد دفتر اليومية القائم الذي يناسب العملية المحاسبية التي ستستخدمه لها. تستخدم هذه الصفحة عرض كانبان لدفاتر اليومية، ولا تعرض إجراءً لإنشاء دفتر يومية جديد ضمن الإجراءات المتاحة. ![محاسبة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ae89cc3406b1d1d1247c1ead4927e867.png) *محاسبة — محاسبة* 2. **إذا كان الدفتر يحتاج إلى تعديل، افتح إعداداته.** من بطاقة دفتر اليومية، اختر **إعداد (SETUP)**. أدخل **اسم دفتر اليومية (Journal Name)** و**الرمز المختصر (Short Code)** المطلوبين، ثم اختر **النوع (Type)** المناسب: - اختر **المبيعات (Sales)** عندما سيُستخدم الدفتر مع فواتير العملاء. - اختر **المشتريات (Purchase)** عندما سيُستخدم الدفتر مع فواتير الموردين. - اختر **النقدية (Cash)** أو **البنك (Bank)** أو **متنوع (Miscellaneous)** بحسب تصنيف الدفتر المطلوب. 3. **إذا كان الدفتر مخصصاً لفواتير العملاء، حدّد مرجع التواصل.** في **نوع التواصل (Communication Type)**، اختر المرجع الافتراضي الذي سيظهر في فواتير العملاء بعد تصديقها: **مفتوح (Open)** أو **استناداً إلى العميل (Based on Customer)** أو **استناداً إلى الفاتورة (Based on Invoice)**. ثم اختر **معيار التواصل (Communication Standard)**، إما **شركةتي (Sherkety)** أو **أوروبي (European)**. 4. **إذا كان الدفتر يتعامل مع البنك أو النقدية، راجع الحسابات المرتبطة.** عيّن **الحساب الافتراضي (Default Account)** عند الحاجة، وحدد **حساب التعليق (Suspense Account)** لكشوفات البنك التي تنتظر التسوية النهائية. ولدفاتر النقدية، أدخل **حساب الأرباح (Profit Account)** و**حساب الخسائر (Loss Account)** لتسجيل فرق الرصيد الختامي للصندوق عند وجوده. عند ربط دفتر بنكي، راجع **العملة (Currency)** و**الحساب البنكي (Bank Account)** و**البنك (Bank)** و**تغذية البنك (Bank Feeds)**. 5. **إذا كانت فواتير العملاء أو إشعارات دائنة أو الدفعات تحتاج إلى تسلسلات مستقلة، فعّل الخيارات المناسبة.** فعّل **تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)** لفصل ترقيم إشعارات دائنة عن ترقيم الفواتير. فعّل **تسلسل مستقل للإشعارات المدينة (Dedicated Debit Note Sequence)** لفصل الإشعارات المدينة، وفعّل **تسلسل مستقل للدفعات (Dedicated Payment Sequence)** لفصل تسلسل الدفعات عن معاملات البنك المُرحّلة في الدفتر. 6. **إذا لم يعد دفتر اليومية مطلوباً، أزِله بدلاً من الاستمرار في تهيئته.** من بطاقة الدفتر، اختر **إزالة**. استخدم هذا القرار فقط عندما تكون متأكداً من أن الدفتر لم يعد مطلوباً ضمن تنظيم قيود اليومية. > **تحذير:** تؤثر إعدادات **الرمز المختصر (Short Code)** في بادئة تسمية قيود اليومية افتراضياً. راجعه قبل استخدام دفتر اليومية في تسجيل العمليات. ## أمثلة تريد إعداد دفتر يومية قائم لفواتير العملاء باسم «مبيعات الخدمات». 1. من **التطبيقات > محاسبة**، حدّد بطاقة دفتر اليومية المقصودة واختر **إعداد (SETUP)**. 2. أدخل **اسم دفتر اليومية (Journal Name)** بالقيمة `مبيعات الخدمات`، وأدخل **الرمز المختصر (Short Code)** بالقيمة `SERV`. 3. في **النوع (Type)**، اختر **المبيعات (Sales)** لأن الدفتر سيُستخدم لإصدار فواتير العملاء. 4. في **نوع التواصل (Communication Type)**، اختر **استناداً إلى الفاتورة (Based on Invoice)** بحيث يستخدم العميل مرجع الفاتورة عند التواصل بشأنها. وفي **معيار التواصل (Communication Standard)**، اختر **شركةتي (Sherkety)**. 5. إذا كان المطلوب فصل ترقيم إشعارات دائنة عن فواتير العملاء، فعّل **تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)**. اترك تسلسل الدفعات مستقلاً فقط إذا كانت سياسة الترقيم تتطلب ذلك. بهذا يصبح دفتر «مبيعات الخدمات» مصنفاً كدفتر مبيعات، ويستخدم البادئة `SERV` افتراضياً في تسمية قيود اليومية، مع مرجع تواصل مستند إلى الفاتورة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم رمزاً مختصراً واضحاً ومميزاً لكل دفتر يومية، لأن قيود اليومية الخاصة به تُسمّى باستخدام هذا الرمز بادئةً افتراضياً. > **نصيحة:** عيّن **حساب التعليق (Suspense Account)** لدفاتر البنك لتجميع معاملات كشف الحساب مؤقتاً إلى أن تكتمل التسوية النهائية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تستطيع إكمال بيانات الدفتر. | أحد الحقول المطلوبة، مثل **اسم دفتر اليومية (Journal Name)** أو **النوع (Type)** أو **الرمز المختصر (Short Code)** أو حقول التواصل، لم يُحدّد. | راجع الحقول المعلّمة كمطلوبة وأدخل قيمة لكل منها. | | تظهر معاملات كشف البنك في حساب مؤقت بدلاً من الحساب النهائي. | تم استخدام **حساب التعليق (Suspense Account)**، والتسوية النهائية لم تحدد الحساب الصحيح بعد. | راجع حساب التعليق وأكمل التسوية النهائية لتحديد الحساب المناسب للمعاملة. | | لا يحمل قيد اليومية البادئة المتوقعة. | قيمة **الرمز المختصر (Short Code)** في دفتر اليومية ليست القيمة المطلوبة. | افتح **إعداد (SETUP)** للدفتر وراجع الرمز المختصر المستخدم. | | تحتاج إشعارات دائنة إلى ترقيم منفصل عن الفواتير. | خيار **تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)** غير مفعّل. | فعّل الخيار في إعدادات دفتر اليومية إذا كانت سياسة الترقيم تتطلب تسلسلاً مستقلاً. | ## روابط ذات صلة - [محاسبة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [العمر المستحق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-0820744d) - **إضافة حساب بنكي** - [مستويات المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-followup) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-3) # محاسبة — نظرة عامة _التطبيقات › محاسبة_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة ← Error توفّر منطقة **المحاسبة — نظرة عامة** وصولاً مركزياً إلى شاشات إعدادات التحليل المالي والتقارير ومتابعة بعض السجلات المحاسبية على مستوى المصنع. وهي موجهة بصفة أساسية إلى المحاسب المالي ومدير المالية عند إعداد التقارير ومراجعة البيانات المالية. تدعم هذه المنطقة تنظيم الإعدادات المرتبطة بالمصانع، بما في ذلك تعديلات الحسابات لكل مصنع، إلى جانب إعداد التقارير التحليلية وتحليل الميزانيات. كما تتيح الوصول إلى التقارير المُنشأة ونماذج التقارير المخصصة. يمكن لمدير المالية استخدام هذه الشاشات لمراجعة **توقع التدفق النقدي (Cash Flow Forecast)** ومتابعة تاريخ مطابقة الشركاء، بينما يستخدم المحاسب المالي النماذج والتقارير لدعم تحليل البيانات المسجلة ضمن شجرة الحسابات والحسابات التحليلية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض وإدارة بيانات **المصانع** المرتبطة بالعمليات المحاسبية. - مراجعة **تعديلات الحسابات لكل مصنع**. - الاطلاع على **توقع التدفق النقدي (Cash Flow Forecast)** لدعم التخطيط المالي. - إعداد التقارير التحليلية بالاعتماد على الحسابات التحليلية ونماذج التوزيع التحليلي عند توفرها في البيانات. - تحليل الميزانيات ومراجعة نتائج التحليل. - الوصول إلى التقارير المُنشأة ومراجعة نماذج التقارير المخصصة. - الاطلاع على **سجل مطابقة الشركاء (Partner Matching History)** لمتابعة عمليات المطابقة المسجلة. ## روابط ذات صلة - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) # كافة الجداول الزمنية _التطبيقات › الجداول الزمنية › الجداول الزمنية_ ![كافة الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f05c6c5e5f6d71a898066c9070d97174.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *كافة الجداول الزمنية — الجداول الزمنية › الجداول الزمنية › كافة الجداول الزمنية* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **كافة الجداول الزمنية** لعرض سجلات الوقت المسجلة ومراجعة بياناتها المالية والتشغيلية في قائمة واحدة. تفيد هذه القائمة المحاسب المالي ومدير المالية في مراجعة **المبلغ (Amount)** و**قيد اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)**، كما تفيد مسؤولي المشروعات والإنتاج في تتبع المشروع ومراكز التكلفة والكمية المرتبطة بكل سجل. استخدم هذه الشاشة عند الحاجة إلى التحقق من السجلات القائمة، أو مقارنة الوقت المسجل بالمشروع أو الشريك، أو بدء إدخال جدول زمني جديد. ## سير العمل ### 1. فتح قائمة كافة الجداول الزمنية 1. انتقل إلى **الجداول الزمنية** > **الجداول الزمنية** > **كافة الجداول الزمنية**. 2. راجع السجلات الظاهرة في القائمة لتحديد السجل المطلوب باستخدام بياناته الأساسية، مثل **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)**. > **ملاحظة:** يظهر كل صف في القائمة كسجل جدول زمني مستقل. استخدم الوصف والتاريخ معاً قبل الاعتماد على المبلغ أو الكمية في المراجعة. ### 2. مراجعة بيانات السجل حسب الغرض 1. راجع **الوصف (Description)** للتعرف على العمل أو النشاط المسجل. هذا الحقل مطلوب. 2. راجع **التاريخ (Date)** لتحديد يوم تسجيل النشاط. هذا الحقل مطلوب. 3. راجع **المبلغ (Amount)** عند الحاجة إلى متابعة القيمة المرتبطة بالسجل. هذا الحقل مطلوب. 4. راجع **المشروعات (Projects)** لربط السجل بالمشروع ذي الصلة. 5. راجع **مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service)** و**مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)** عندما يلزم التمييز بين متابعة تكاليف الخدمة وتكاليف الإنتاج. 6. راجع **المرجع (Ref.)** و**الشريك (Partner)** للتعرف على المرجع أو الطرف المرتبط بالسجل. 7. راجع **الكمية (Quantity)** و**المنتج (Product)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** عندما يرتبط السجل بكمية أو منتج محدد. 8. راجع **قيد اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)** عند مطابقة السجل مع قيود اليومية أو شجرة الحسابات. > **نصيحة:** عند مراجعة أثر سجل على الحسابات، ابدأ بقيد اليومية ثم تحقق من الحساب المالي، بدلاً من الاعتماد على الوصف وحده. ### 3. اتخاذ قرار: مراجعة سجل قائم أو بدء سجل جديد 1. إذا كان السجل المطلوب موجوداً في القائمة، راجع الحقول المرتبطة بغرضك: - للمراجعة حسب المشروع، استخدم **المشروعات (Projects)**. - للمراجعة حسب مركز التكلفة، استخدم **مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service)** أو **مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)**. - للمراجعة المحاسبية، استخدم **قيد اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)**. 2. إذا لم يكن السجل موجوداً وتحتاج إلى بدء إدخال سجل جديد، اختر **جديد**. 3. عند بدء سجل جديد، تأكد من توفير **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)**، لأنها حقول مطلوبة. 4. أضف المعلومات الأخرى المتاحة للسجل، مثل المشروع أو مركز التكلفة أو الشريك أو الكمية أو المنتج، بحسب طبيعة النشاط الذي تسجله. > **تحذير:** لا تترك الوصف عاماً أو غير واضح. وصف دقيق، مثل اسم المهمة أو الخدمة المنفذة، يساعد على تمييز السجل عند مراجعته لاحقاً في القائمة. ## أمثلة ### مثال: مراجعة سجل وقت مرتبط بخدمة مشروع يريد مدير المالية مراجعة سجل جدول زمني لخدمة تم تنفيذها ضمن مشروع عميل: 1. يفتح **الجداول الزمنية** > **الجداول الزمنية** > **كافة الجداول الزمنية**. 2. يبحث في القائمة عن سجل يحمل **الوصف (Description)**: `مراجعة متطلبات مشروع العميل`. 3. يتحقق من أن **التاريخ (Date)** هو `15/07/2026`. 4. يراجع **المشروعات (Projects)** للتأكد من ارتباط السجل بمشروع العميل الصحيح. 5. يراجع **مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service)** لتحديد مركز تكلفة الخدمة المستخدم. 6. يتحقق من **الكمية (Quantity)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** عند وجودهما، ثم يراجع **المبلغ (Amount)**. 7. للمطابقة المحاسبية، يراجع **قيد اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)** المرتبطين بالسجل. 8. إذا لم يجد السجل المطلوب، يختار **جديد** لبدء إدخال سجل جديد مع إدخال الوصف والتاريخ والمبلغ كحد أدنى مطلوب. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع (Ref.)** كوسيلة إضافية للتمييز بين السجلات المتشابهة في الوصف أو التاريخ. > **ملاحظة:** قد يرتبط السجل بمركز تكلفة للخدمة أو الإنتاج؛ راجع الحقل المناسب لطبيعة النشاط قبل تحليل التكاليف. > **تحذير:** إذا كان السجل مرتبطاً بمنتج، راجع **المنتج (Product)** مع **الكمية (Quantity)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** لضمان اتساق بيانات السجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن تمييز سجل من سجلات متشابهة | تشابه الوصف أو التاريخ بين أكثر من سجل | راجع **المرجع (Ref.)** و**الشريك (Partner)** و**المشروعات (Projects)**، ثم قارن المبلغ والكمية عند توفرهما. | | لا يمكن بدء سجل جديد بالمعلومات الأساسية | أحد الحقول المطلوبة غير متوفر | تأكد من إدخال **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)**، لأنها حقول مطلوبة. | | لا يظهر الأثر المالي المتوقع عند المراجعة | لم تتم مراجعة الحقول المحاسبية المرتبطة بالسجل | تحقق من **قيد اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)** في السجل المعني. | ## روابط ذات صلة - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [حسب المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-analysis-report) - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-timesheet-attendance-report) - [كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) # الجداول الزمنية — مرجع الحقول _التطبيقات › الجداول الزمنية › المرجع_ استخدم الحقول التالية لتسجيل تفاصيل القيد أو المعاملة المالية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | أدخل وصفًا موجزًا للمعاملة. | | المشروعات (Projects) | حدّد المشروع المرتبط بالمعاملة. | | مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حدّد مركز تكلفة الخدمة المرتبط بالمعاملة. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حدّد مركز تكلفة الإنتاج المرتبط بالمعاملة. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | أدخل تاريخ المعاملة. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | أدخل مبلغ المعاملة. | | المرجع (Ref.) | أدخل الرقم أو النص المرجعي للمعاملة. | | الشريك (Partner) | حدّد الشريك المرتبط بالمعاملة. | | الكمية (Quantity) | أدخل كمية المنتج أو الخدمة. | | المنتج (Product) | حدّد المنتج المرتبط بالمعاملة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حدّد وحدة قياس المنتج أو الكمية. | | بند اليومية (Journal Item) | حدّد بند اليومية المرتبط بالمعاملة. | | الحساب المالي (Financial Account) | حدّد الحساب المالي المرتبط بالمعاملة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-timesheets) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) # قوالب الجداول _التطبيقات › الحضور › التهيئة_ ![قوالب الجداول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c76f0e44a540f35d86620de674279b18.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قوالب الجداول — الحضور › التهيئة › قوالب الجداول* ## نظرة عامة تتيح لك قوالب الجداول تعريف نمط حضور موحّد يمكن استخدامه للموظفين، مثل ساعات المكتب الثابتة أو الساعات المرنة أو نظام الورديات. يستخدم مسؤول الحضور ومدير الموارد البشرية هذه القوالب لضبط ساعات العمل المستهدفة، وساعات الحضور الأساسية، والسياسات الافتراضية المرتبطة بالحضور والإضافي والتأخر والغياب. استخدم القالب الافتراضي عند الحاجة إلى تطبيق نمط محدد على الموظفين الجدد، وأنشئ قوالب مستقلة عندما تختلف جداول العمل بين الشركات أو الأقسام أو فرق الورديات. ## الإعدادات انتقل إلى **الحضور** > **التهيئة (التهيئة)** > **قوالب الجداول (قوالب الجداول)**. تعرض القائمة القوالب المتاحة، وتتيح إنشاء قالب جديد أو إزالة قالب موجود. عند إعداد قالب، حدّد نوع الجدول أولاً لأن هذا الاختيار يحدد مدى ملاءمة بعض الحقول، ولا سيما جدول العمل. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | اسم القالب (Template Name) | الاسم المعرّف للقالب، مثل «ساعات المكتب 9–5». هذا الحقل مطلوب. | | نوع الجدول (Schedule Type) | يحدد نمط الحضور: جدول ثابت، أو ساعات مرنة، أو ورديات. هذا الحقل مطلوب. | | الشركة (Company) | الشركة التي يتبع لها القالب. هذا الحقل مطلوب. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان القالب نشطاً. | | القالب الافتراضي (Default Template) | يجعل القالب هو القالب الافتراضي للموظفين الجدد. | | جدول العمل (Work Schedule) | جدول العمل المستخدم للجداول الثابتة والجداول المعتمدة على الورديات. | | الساعات المطلوبة أسبوعياً (Required Hours per Week) | عدد ساعات العمل المطلوبة خلال الأسبوع. | | الساعات المستهدفة يومياً (Target Hours per Day) | عدد ساعات العمل المستهدفة في اليوم. | | السماحية بالدقائق (Tolerance (minutes)) | قيمة السماحية محسوبة بالدقائق. | | بداية الساعات الأساسية (Core Hours Start (24h format)) | وقت بدء الساعات الأساسية بتنسيق 24 ساعة. | | نهاية الساعات الأساسية (Core Hours End (24h format)) | وقت انتهاء الساعات الأساسية بتنسيق 24 ساعة. | | سياسة العمل الإضافي الافتراضية (Default Overtime Policy) | سياسة العمل الإضافي الافتراضية المرتبطة بالقالب. | | سياسة التأخر الافتراضية (Default Late Policy) | سياسة التأخر الافتراضية المرتبطة بالقالب. | | سياسة الغياب الافتراضية (Default Absence Policy) | سياسة الغياب الافتراضية المرتبطة بالقالب. | | الوصف (Description) | وصف إضافي يوضح استخدام القالب أو نطاقه. | > **ملاحظة:** لا تعيّن أكثر من قالب بوصفه **القالب الافتراضي (Default Template)** إلا إذا كان ذلك مقصوداً ضمن إجراءات مؤسستك، لأن هذا الحقل يعرّف القالب المستخدم للموظفين الجدد. ## سير العمل ### 1. إنشاء قالب وتحديد نطاقه 1. من قائمة قوالب الجداول، انقر **جديد**. 2. أدخل **اسم القالب (Template Name)** واضحاً ومميزاً، ثم اختر **الشركة (Company)** التي سيُستخدم القالب ضمنها. 3. اترك **نشط (Active)** محدداً إذا كان القالب جاهزاً للاستخدام. 4. إذا كان هذا هو النمط الذي يجب استخدامه للموظفين الجدد، فعّل **القالب الافتراضي (Default Template)**. 5. أضف **الوصف (Description)** لتوضيح الغرض من القالب، خصوصاً عند وجود عدة قوالب متشابهة. ![قوالب الجداول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9f66deb320b94489b6f4f05d0102d6fa.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20Template%20Name%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A17.43%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.44%2C%22y%22%3A20.43%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%223%20%20Active%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.44%2C%22y%22%3A31.39%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%224%20%20Default%20Template%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A27.3%2C%22w%22%3A30.54%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20Schedule%20Type%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A75.76%2C%22y%22%3A29.27%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A20.09%2C%22w%22%3A31.27%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20Work%20Schedule%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A37.47%2C%22y%22%3A22.06%7D%5D%7D) *قوالب الجداول — الحضور › التهيئة › قوالب الجداول* > **نصيحة:** استخدم اسماً يوضح الشركة ونمط الدوام، مثل «المقر الرئيسي — 9 إلى 5» أو «وردية المستودع الصباحية». يسهل ذلك اختيار القالب الصحيح من القائمة لاحقاً. ### 2. اختيار نوع الجدول المناسب 1. في **نوع الجدول (Schedule Type)**، اختر أحد الأنواع التالية وفق نمط الحضور المطلوب: - **جدول ثابت (Fixed Schedule):** استخدمه عندما تكون أوقات العمل محددة مسبقاً. - **ساعات مرنة (Flexible Hours):** استخدمه عندما يكون التركيز على الساعات المطلوبة أو المستهدفة بدلاً من وقت ثابت للحضور والانصراف. - **معتمد على الورديات (Shift-Based):** استخدمه عندما يعمل الموظفون وفق ورديات. 2. إذا اخترت **جدول ثابت (Fixed Schedule)** أو **معتمد على الورديات (Shift-Based)**، عيّن **جدول العمل (Work Schedule)** المناسب، لأن هذا الحقل مخصص لهذين النوعين. 3. راجع الاختيار قبل متابعة إدخال الساعات والسياسات؛ فـ **نوع الجدول (Schedule Type)** هو القرار الأساسي الذي يصف طريقة تنظيم حضور الموظفين في هذا القالب. ### 3. تحديد الساعات المستهدفة والساعات الأساسية 1. أدخل **الساعات المطلوبة أسبوعياً (Required Hours per Week)** لتحديد إجمالي الساعات المطلوبة في الأسبوع. 2. أدخل **الساعات المستهدفة يومياً (Target Hours per Day)** عندما تريد توثيق الهدف اليومي لساعات العمل. 3. أدخل **السماحية بالدقائق (Tolerance (minutes))** إذا كانت هناك سماحية زمنية معتمدة ضمن هذا القالب. 4. حدّد **بداية الساعات الأساسية (Core Hours Start (24h format))** و**نهاية الساعات الأساسية (Core Hours End (24h format))** بصيغة 24 ساعة عند الحاجة إلى تحديد الفترة الأساسية للحضور. > **تحذير:** أدخل أوقات الساعات الأساسية بصيغة 24 ساعة كما يشير الحقل، وتحقق من أن وقت البداية يسبق وقت النهاية. ### 4. ربط السياسات الافتراضية 1. راجع **سياسة العمل الإضافي الافتراضية (Default Overtime Policy)** وحدد السياسة التي تريد ربطها بالقالب. 2. راجع **سياسة التأخر الافتراضية (Default Late Policy)** وحدد السياسة المناسبة. 3. راجع **سياسة الغياب الافتراضية (Default Absence Policy)** وحدد السياسة المطلوبة. 4. أكمل بيانات القالب وراجعه للتأكد من توافق الاسم والشركة ونوع الجدول والساعات والسياسات قبل اعتماده للاستخدام التشغيلي. ### 5. مراجعة القالب أو إزالته 1. من قائمة قوالب الجداول، ابحث عن القالب باستخدام اسمه أو الشركة الظاهرة معه. 2. راجع ما إذا كان القالب مخصصاً للاستخدام العام من خلال **نشط (Active)**، وما إذا كان محدداً بوصفه **القالب الافتراضي (Default Template)** للموظفين الجدد. 3. إذا لم يعد القالب مطلوباً، حدده من القائمة ثم انقر **إزالة**. ## أمثلة ### قالب ساعات المكتب الثابتة تريد الشركة إنشاء قالب لموظفي المكتب يعملون من الساعة 09:00 إلى 17:00. 1. انتقل إلى **الحضور** > **التهيئة (التهيئة)** > **قوالب الجداول (قوالب الجداول)**، ثم انقر **جديد**. 2. أدخل في **اسم القالب (Template Name)**: `ساعات المكتب 9–5`. 3. اختر الشركة المعنية في **الشركة (Company)**، واترك **نشط (Active)** محدداً. 4. فعّل **القالب الافتراضي (Default Template)** إذا كان هذا النمط مطلوباً للموظفين الجدد في هذه الشركة. 5. اختر **جدول ثابت (Fixed Schedule)** في **نوع الجدول (Schedule Type)**. 6. اختر جدول الدوام المناسب في **جدول العمل (Work Schedule)**. 7. أدخل `40` في **الساعات المطلوبة أسبوعياً (Required Hours per Week)**، و`8` في **الساعات المستهدفة يومياً (Target Hours per Day)**. 8. أدخل `09:00` في **بداية الساعات الأساسية (Core Hours Start (24h format))**، و`17:00` في **نهاية الساعات الأساسية (Core Hours End (24h format))**. 9. حدد القيم المناسبة في **سياسة العمل الإضافي الافتراضية (Default Overtime Policy)** و**سياسة التأخر الافتراضية (Default Late Policy)** و**سياسة الغياب الافتراضية (Default Absence Policy)**. 10. أضف في **الوصف (Description)**: `قالب الدوام القياسي لموظفي المكتب.` أصبح لديك قالب يعرّف نمط ساعات المكتب الثابتة ضمن الشركة المحددة، ويمكن تمييزه بوضوح من قائمة قوالب الجداول. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ قالباً مستقلاً لكل نمط عمل مختلف، مثل ساعات المكتب والساعات المرنة والورديات، بدلاً من استخدام اسم عام لقالب واحد. > **ملاحظة:** استخدم **جدول العمل (Work Schedule)** مع **جدول ثابت (Fixed Schedule)** أو **معتمد على الورديات (Shift-Based)** فقط، وفق الوصف الظاهر للحقل. > **تحذير:** قبل استخدام **إزالة**، تأكد من أن القالب المحدد هو القالب الصحيح، لا سيما إذا كانت أسماء القوالب متقاربة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال إنشاء القالب. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **اسم القالب (Template Name)** أو **نوع الجدول (Schedule Type)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل قيمة في الحقول المطلوبة الثلاثة، ثم راجع بقية بيانات القالب. | | لا يظهر القالب بوصفه مناسباً للموظفين الجدد. | لم يتم تفعيل **القالب الافتراضي (Default Template)**. | فعّل الحقل إذا كان المطلوب استخدام القالب افتراضياً للموظفين الجدد. | | لا يوجد جدول عمل محدد لقالب ثابت أو قالب ورديات. | لم يتم اختيار قيمة في **جدول العمل (Work Schedule)**. | اختر جدول العمل المناسب عند استخدام **جدول ثابت (Fixed Schedule)** أو **معتمد على الورديات (Shift-Based)**. | | أوقات الساعات الأساسية غير واضحة أو غير صحيحة. | تم إدخال الوقت بصيغة غير متوافقة أو تم عكس وقت البداية والنهاية. | استخدم صيغة 24 ساعة في **بداية الساعات الأساسية (Core Hours Start (24h format))** و**نهاية الساعات الأساسية (Core Hours End (24h format))**، وتحقق من ترتيب الوقتين. | ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template-ref) - [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) - التهيئة - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-7) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [Policy التقييمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - [المخالفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) - [السياسات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation-ref) - التهيئة — مرجع الحقول # الأجهزة البيومترية _التطبيقات › الحضور › التهيئة_ ![الأجهزة البيومترية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/52307f4b31d8e6adc926513e02a139d1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Biometric Devices — الحضور › التهيئة › Biometric Devices* ## نظرة عامة تُستخدم الأجهزة البيومترية لتعريف أجهزة تسجيل الحضور وربطها بالشركة وموقعها الفعلي وطريقة اتصالها بالنظام. يستخدم مسؤول الحضور هذه القائمة لإضافة جهاز جديد، ومراجعة تهيئته، وتعطيل جهاز غير مستخدم، وتجديد رمزه عند الحاجة. قبل الاعتماد على جهاز لتلقي بيانات الحضور، تأكد من اختيار نوع الجهاز وطريقة الاتصال والمنطقة الزمنية المطابقة لموقعه. ## الإعدادات انتقل إلى **الحضور** > **التهيئة (التهيئة)** > **الأجهزة البيومترية (Biometric Devices)**. تعرض القائمة الأجهزة المسجلة، ويمكنك إنشاء جهاز جديد أو فتح تهيئة جهاز قائم. عند إعداد جهاز، أدخل المعلومات التالية بدقة: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **اسم الجهاز (Device Name)** | اسم مطلوب لتعريف الجهاز، مثل «ماسح الباب الأمامي» أو «المدخل الرئيسي». | | **نوع الجهاز (Device Type)** | نوع الجهاز المطلوب، مثل ZKTeco LX50 أو ZKTeco Generic أو ZKTeco UFace Series أو ZKTeco iFace Series أو جهاز آخر. | | **نوع الاتصال (Connection Type)** | يحدد طريقة وصول بيانات الجهاز: **دفع ADMS السحابي (ADMS Push (Cloud))** ليدفع الجهاز البيانات إلى الخادم في الوقت الفعلي، أو **استيراد الملفات فقط (File Import Only)** للرفع اليدوي لملف عبر معالج. | | **الشركة (Company)** | الشركة المطلوبة التي يتبع لها الجهاز. | | **نشط (Active)** | يحدد ما إذا كان الجهاز نشطاً في القائمة. | | **الرقم التسلسلي (Serial Number)** | رقم الجهاز التسلسلي المستخدم للتعريف به. | | **الموقع الفعلي (Physical Location)** | وصف موقع الجهاز، مثل «المبنى أ - الطابق الأول». | | **المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)** | المنطقة الزمنية لموقع الجهاز، مثل Africa/Abidjan أو Africa/Accra. | | **إنشاء الموظفين تلقائياً (Auto-create Employees)** | ينشئ سجلات موظفين تلقائياً لمعرّفات البطاقات غير المعروفة. | > **ملاحظة:** المنطقة الزمنية للجهاز مرتبطة بموقعه الفعلي، وليس بموقع المستخدم الذي ينفذ التهيئة. اختر المنطقة الزمنية الصحيحة قبل استخدام الجهاز لتفادي اختلاف أوقات الحضور المسجلة. ## سير العمل ### 1. مراجعة الأجهزة المسجلة وتحديد الإجراء المطلوب افتح قائمة الأجهزة لتحديد ما إذا كان الجهاز مسجلاً مسبقاً أو يحتاج إلى إنشاء سجل جديد. ![Biometric Devices](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a06ef974099d5ca927eea7ceda47f9fa.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20Device%20Name%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A21.2%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A31.07%2C%22w%22%3A23.06%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Device%20Type%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.24%2C%22y%22%3A33.05%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A23.86%2C%22w%22%3A21.91%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20Connection%20Type%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A47.23%2C%22y%22%3A25.83%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A34.82%2C%22w%22%3A23.06%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20Serial%20Number%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A79.24%2C%22y%22%3A36.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A38.57%2C%22w%22%3A23.06%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20Physical%20Location%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A79.24%2C%22y%22%3A40.55%7D%5D%7D) *Biometric Devices — الحضور › التهيئة › Biometric Devices* 1. انتقل إلى **الحضور** > **التهيئة (التهيئة)** > **الأجهزة البيومترية (Biometric Devices)**. 2. راجع الأجهزة المعروضة حسب **اسم الجهاز (Device Name)** والشركة والموقع عند توفر هذه المعلومات في السجل. 3. اتخذ القرار المناسب: - إذا كان الجهاز مسجلاً وتحتاج إلى مراجعة أو تعديل معلوماته، حدده ثم استخدم **إظهار التهيئة (Show التهيئة)**. - إذا لم يكن الجهاز مسجلاً، انتقل إلى إنشاء جهاز جديد. - إذا لم يعد الجهاز مستخدماً، راجع خيار تعطيله أو إزالته وفقاً لسياسة العمل. ### 2. إنشاء جهاز جديد وتحديد طريقة نقل البيانات أنشئ سجلاً مستقلاً لكل جهاز حضور فعلي، ثم اختر نوع الاتصال الذي يطابق طريقة إرسال بياناته. 1. انقر **جديد**. 2. أدخل **اسم الجهاز (Device Name)** باسم واضح يميز موقعه، مثل «ماسح المدخل الرئيسي». 3. اختر **نوع الجهاز (Device Type)** المطابق للجهاز الفعلي: - اختر نوعاً من أنواع ZKTeco المتاحة عندما يطابق جهازك ذلك النوع. - اختر **جهاز آخر (Other Device)** إذا لم يكن النوع مدرجاً ضمن الخيارات الأخرى. 4. اختر **نوع الاتصال (Connection Type)** وفق قرار التشغيل: - اختر **دفع ADMS السحابي (ADMS Push (Cloud))** عندما يدفع الجهاز البيانات إلى الخادم في الوقت الفعلي. - اختر **استيراد الملفات فقط (File Import Only)** عندما تكون عملية نقل البيانات عبر رفع ملف يدوي من خلال معالج. 5. حدد **الشركة (Company)** التي يتبع لها الجهاز. 6. أدخل **الرقم التسلسلي (Serial Number)** إذا كان متاحاً، ليكون الجهاز قابلاً للتعريف بوضوح. 7. أدخل **الموقع الفعلي (Physical Location)** لتسهيل التمييز بين الأجهزة، ولا سيما عند وجود أجهزة متعددة للشركة نفسها. 8. اختر **المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)** المطابقة لموقع تركيبه. 9. حدّد خيار **إنشاء الموظفين تلقائياً (Auto-create Employees)** فقط إذا كانت سياسة الشركة تقضي بإنشاء سجل موظف عند ورود معرّف بطاقة غير معروف. 10. اترك **نشط (Active)** محدداً إذا كان الجهاز جاهزاً للاستخدام. > **تحذير:** لا تفعّل **إنشاء الموظفين تلقائياً (Auto-create Employees)** دون اعتماد إجراء واضح لمراجعة سجلات الموظفين التي قد تُنشأ لمعرّفات البطاقات غير المعروفة. ### 3. قرار الاتصال: استخدام الدفع الفوري أو الاستيراد اليدوي بعد تحديد نوع الاتصال، راجع التهيئة قبل تشغيل الجهاز في الموقع. 1. إذا اخترت **دفع ADMS السحابي (ADMS Push (Cloud))**، افتح الجهاز باستخدام **إظهار التهيئة (Show التهيئة)** لمراجعة بياناته. 2. إذا تطلبت إجراءات التشغيل تجديد الرمز، انقر **إعادة إنشاء الرمز (Regenerate Token)**. 3. إذا اخترت **استيراد الملفات فقط (File Import Only)**، احتفظ بالسجل كمرجع للجهاز وحدد بوضوح موقعه ومنطقته الزمنية؛ نقل البيانات في هذه الحالة يتم عبر الرفع اليدوي للملف باستخدام المعالج. 4. راجع **نشط (Active)**: - أبقه محدداً للجهاز المستخدم. - أزل تحديده عند التوقف المؤقت عن استخدام الجهاز، مع الإبقاء على سجل تهيئته للمراجعة. ### 4. تعديل جهاز قائم أو إزالته من القائمة عند تغيير موقع الجهاز أو الشركة التابعة له أو طريقة الاتصال، راجع تهيئته قبل متابعة الاستخدام. 1. حدد الجهاز من قائمة **الأجهزة البيومترية (Biometric Devices)**. 2. انقر **إظهار التهيئة (Show التهيئة)**. 3. عدّل الحقول المتأثرة، مثل **الموقع الفعلي (Physical Location)** أو **المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)** أو **نوع الاتصال (Connection Type)**. 4. إذا أصبح الجهاز غير مستخدم مؤقتاً، أزل تحديد **نشط (Active)** بدلاً من حذفه عندما تحتاج إلى الاحتفاظ بمعلوماته المرجعية. 5. إذا كان السجل لم يعد مطلوباً نهائياً، حدده من القائمة ثم انقر **إزالة**. > **نصيحة:** استخدم اسماً يتضمن الموقع، مثل «مقر الشركة - المدخل الرئيسي»، عند وجود أكثر من جهاز. يساعد ذلك في اختيار السجل الصحيح عند مراجعة التهيئة أو تجديد الرمز. ## أمثلة لدى شركة تعمل في مبنى إداري جهاز ZKTeco عند المدخل الرئيسي، ويرسل الجهاز بياناته فورياً إلى الخادم. 1. انتقل إلى **الحضور** > **التهيئة (التهيئة)** > **الأجهزة البيومترية (Biometric Devices)** وانقر **جديد**. 2. أدخل في **اسم الجهاز (Device Name)**: «ماسح المدخل الرئيسي». 3. اختر في **نوع الجهاز (Device Type)**: ZKTeco UFace Series. 4. اختر في **نوع الاتصال (Connection Type)**: **دفع ADMS السحابي (ADMS Push (Cloud))**، لأن الجهاز يدفع البيانات في الوقت الفعلي. 5. حدد الشركة في **الشركة (Company)**. 6. أدخل الرقم المثبت على الجهاز في **الرقم التسلسلي (Serial Number)**. 7. أدخل «المبنى أ - الطابق الأرضي» في **الموقع الفعلي (Physical Location)**. 8. اختر المنطقة الزمنية المطابقة لموقع المبنى في **المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)**. 9. اترك **نشط (Active)** محدداً ليبقى الجهاز مستخدماً. 10. لا تحدد **إنشاء الموظفين تلقائياً (Auto-create Employees)** إذا كانت الشركة تريد مراجعة معرّفات البطاقات غير المعروفة يدوياً. 11. افتح السجل باستخدام **إظهار التهيئة (Show التهيئة)**، وإذا تطلب الإجراء رمزاً جديداً للجهاز، انقر **إعادة إنشاء الرمز (Regenerate Token)**. ## نصائح - **نصيحة:** أدخل **الرقم التسلسلي (Serial Number)** كما يظهر على الجهاز لتسهيل تمييز الأجهزة المتشابهة في المواقع المختلفة. - **ملاحظة:** اختر **استيراد الملفات فقط (File Import Only)** فقط عندما تكون عملية إدخال بيانات الحضور مبنية على رفع ملفات يدوي، وليس على دفع البيانات إلى الخادم في الوقت الفعلي. - **تحذير:** عند نقل جهاز إلى موقع في منطقة زمنية مختلفة، حدّث **المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)** ضمن تهيئته. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال جهاز جديد. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **اسم الجهاز (Device Name)** أو **نوع الجهاز (Device Type)** أو **نوع الاتصال (Connection Type)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل الحقول المطلوبة ثم راجع القيم قبل متابعة إنشاء السجل. | | لا تصل بيانات الجهاز في الوقت الفعلي كما هو متوقع. | تم اختيار **استيراد الملفات فقط (File Import Only)** بدلاً من **دفع ADMS السحابي (ADMS Push (Cloud))**. | افتح التهيئة عبر **إظهار التهيئة (Show التهيئة)** وراجع **نوع الاتصال (Connection Type)** وفق طريقة تشغيل الجهاز. | | تظهر أوقات مرتبطة بمنطقة غير صحيحة لموقع الجهاز. | قيمة **المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)** لا تطابق موقع الجهاز الفعلي. | عدّل المنطقة الزمنية لتطابق موقع التركيب. | | لا يظهر الجهاز ضمن الأجهزة المستخدمة. | قد يكون خيار **نشط (Active)** غير محدد. | راجع سجل الجهاز وحدد **نشط (Active)** إذا كان الجهاز ما زال مستخدماً. | ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-7) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - [Policy التقييمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) - [المخالفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) - التهيئة - [السياسات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-ref) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation-ref) - التهيئة — مرجع الحقول # التهيئة _التطبيقات › الحضور › التهيئة_ ![التهيئة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3464269d4fc7bf06ffb3b47262261d0c.png) *التهيئة — الحضور › التهيئة* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التهيئة** لضبط إعدادات الشركة والخدمات المرتبطة بها من نموذج واحد، بما في ذلك حسابات العملاء، وسياسة التجهيز، والعملة، وطريقة ترميز الوقت، وإعدادات البريد الإلكتروني. يستخدمها مدير المالية أو المسؤول عن العمليات عند تحديد القيم الافتراضية التي تؤثر في المعاملات والخدمات المتاحة للشركة. افتح الصفحة من **الحضور > التهيئة** قبل البدء في استخدام الإعدادات التي تعتمد على هذه القيم. ## الإعدادات تحتوي صفحة التهيئة على حقول إلزامية يجب مراجعتها وفق سياسات الشركة، إضافة إلى إعدادات اختيارية لخدمات البريد الإلكتروني والمظهر. | الإعداد | الوصف | |---|---| | **حسابات العملاء (Customer Accounts)** | يحدد طريقة التعامل مع حسابات العملاء: **اختياري (Optional)**، أو **معطّل — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))**، أو **إلزامي — لا شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))**. | | **سياسة التجهيز (Picking Policy)** | تحدد ما إذا كان يتم شحن المنتجات المتاحة فوراً مع أوامر متأخرة، أو شحن جميع المنتجات دفعة واحدة. | | **العملة (Currency)** | العملة الرئيسية للشركة. | | **طريقة الترميز (Encoding Method)** | تحدد وحدة إدخال الوقت: **ساعات (Hours)**، أو **دقائق (Minutes)**، أو **أيام (Days)**، أو **أنصاف أيام (Half-Days)**. | | **المشروع الداخلي (Internal Project)** | المشروع الافتراضي المستخدم عند إنشاء سجلات الوقت تلقائياً من طلبات الإجازة. يمكن تحديد مشروع مختلف لكل نوع إجازة على حدة. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي تنطبق عليها الإعدادات المعروضة. | | **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** | لون رأس الرسائل الإلكترونية. | | **لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)** | لون الأزرار في الرسائل الإلكترونية. | | **صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** | الصورة المستخدمة في تذييل قائمة التطبيقات. | | **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** | اختر **كيلوغرامات (Kilograms)** أو **أرطال (Pounds)**. | | **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** | اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** أو **أقدام مكعبة (Cubic Feet)**. | | **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** | يتيح استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة. | | **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** | أدخل اسم النطاق إذا كان نطاق بريد شامل قد أُعيد توجيهه إلى خادم Flectra. | | **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** | يتيح إعداد مصادقة Gmail. | | **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** | معرّف العميل المستخدم لمصادقة Gmail. | | **السرّ الخاص بعميل Gmail (Gmail Client Secret)** | السرّ الخاص بالعميل المستخدم لمصادقة Gmail. | > **ملاحظة:** الحقول **حسابات العملاء (Customer Accounts)** و**سياسة التجهيز (Picking Policy)** و**العملة (Currency)** و**طريقة الترميز (Encoding Method)** و**المشروع الداخلي (Internal Project)** و**الشركة (Company)** حقول إلزامية. راجعها قبل الانتقال إلى إعدادات البريد أو الوحدات. ## سير العمل 1. افتح نموذج الإعدادات من المسار **الحضور > التهيئة**، ثم حدّد **الشركة (Company)** التي تريد مراجعة إعداداتها. أكمل الحقول الإلزامية أولاً: **العملة (Currency)**، و**طريقة الترميز (Encoding Method)**، و**المشروع الداخلي (Internal Project)**، إضافة إلى سياسات العملاء والتجهيز. 2. عند تحديد طريقة تعامل العملاء، اختر القرار المناسب في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**: - اختر **اختياري (Optional)** إذا كان إنشاء حساب العميل اختيارياً. - اختر **معطّل — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** إذا كان الشراء كضيف هو الخيار المعطّل لحسابات العملاء. - اختر **إلزامي — لا شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** عندما لا ترغب في إتاحة الشراء كضيف. بعد الاختيار، راجع أن القيمة المعروضة تطابق سياسة الشركة قبل متابعة بقية الإعدادات. 3. عند تحديد قرار التجهيز، اضبط **سياسة التجهيز (Picking Policy)**: - اختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع أوامر متأخرة (Ship products as soon as available, with back orders)** إذا كان قرار الشركة هو شحن المنتجات المتاحة دون انتظار بقية المنتجات. - اختر **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** إذا كان قرار الشركة هو الانتظار حتى تتوفر جميع المنتجات. ثم اختر **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** و**وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** المتوافقتين مع أسلوب القياس المعتمد. 4. عند تسجيل الوقت أو إنشاء سجلات الوقت تلقائياً من طلبات الإجازة، اختر **طريقة الترميز (Encoding Method)** المناسبة لطريقة عمل الشركة: **ساعات (Hours)** أو **دقائق (Minutes)** أو **أيام (Days)** أو **أنصاف أيام (Half-Days)**. ثم عيّن **المشروع الداخلي (Internal Project)** ليكون المشروع الافتراضي لسجلات الوقت التي تُنشأ تلقائياً من طلبات الإجازة. > **نصيحة:** اختر طريقة ترميز واحدة تتوافق مع طريقة متابعة الوقت في الشركة؛ فهذا يجعل إدخال الوقت ومراجعته أكثر اتساقاً. 5. إذا كانت الشركة تستخدم مراسلات بريدية مخصصة، فعّل **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)**، ثم أدخل **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** عند توفر نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. ولإعداد Gmail، فعّل **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وأدخل **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**السرّ الخاص بعميل Gmail (Gmail Client Secret)**. استخدم الإجراءات المتاحة بحسب المهمة المطلوبة: - **خوادم البريد الإلكتروني الوارد (Incoming Email Servers)** لمراجعة خوادم البريد الوارد. - **خوادم البريد الإلكتروني الصادر (Outgoing Email Servers)** لمراجعة خوادم البريد الصادر. - **مراجعة كل القوالب (Review All Templates)** لمراجعة القوالب. - **تهيئة رسائل البريد الملخّصة (Configure Digest Emails)** لضبط رسائل البريد الملخّصة. - **خوادم ICE (ICE Servers)** للوصول إلى إعدادات خوادم ICE. 6. عند الحاجة إلى إدارة عناصر مرتبطة بالشركة أو بالمستخدمين، اختر الإجراء المناسب من النموذج: - **إدارة المستخدمين (Manage Users)** لإدارة المستخدمين. - **إضافة لغات (Add Languages)** لإضافة اللغات. - **تحديث المعلومات (Update Info)** لتحديث المعلومات. - **إدارة الشركات (Manage Companies)** لإدارة الشركات. - **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)** لتهيئة تخطيط المستند. - **أنواع الأنشطة (Activity Types)** للوصول إلى أنواع الأنشطة. - **عرض خدماتي (View My Services)** لعرض الخدمات. > **تحذير:** لا تُدخل **السرّ الخاص بعميل Gmail (Gmail Client Secret)** إلا عند اعتماد مصادقة Gmail للشركة. تحقّق من المعرّف والسرّ قبل استخدامها، لأنهما مرتبطان بإعداد المصادقة. ## أمثلة لنفترض أن شركة تعمل بعملة الريال السعودي، وتسجل الوقت بالساعات، وتريد شحن المنتجات المتاحة دون انتظار المنتجات غير المتاحة. 1. من **الحضور > التهيئة**، حدّد **الشركة (Company)** الخاصة بالشركة المعنية. 2. في **العملة (Currency)**، اختر الريال السعودي بوصفه العملة الرئيسية للشركة. 3. في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**، اختر **إلزامي — لا شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** عندما تكون سياسة الشركة اشتراط حساب للعميل. 4. في **سياسة التجهيز (Picking Policy)**، اختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع أوامر متأخرة (Ship products as soon as available, with back orders)**. 5. في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، اختر **ساعات (Hours)**. 6. في **المشروع الداخلي (Internal Project)**، اختر المشروع الذي تريد استخدامه افتراضياً لسجلات الوقت المنشأة تلقائياً من طلبات الإجازة. 7. في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، اختر **كيلوغرامات (Kilograms)**، وفي **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)**، اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)**. 8. راجع القيم الإلزامية وتأكد من أنها تخص الشركة المحددة قبل مغادرة النموذج. النتيجة: تكون إعدادات الشركة محددة بعملة رئيسية، وسياسة عملاء وتجهيز واضحة، وطريقة موحدة لترميز الوقت، ومشروع داخلي افتراضي لسجلات الوقت الناتجة عن طلبات الإجازة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **إدارة الشركات (Manage Companies)** قبل تعديل الإعدادات إذا كنت تعمل ضمن عدة شركات، لتتأكد من تطبيق القيم على الشركة الصحيحة. > **ملاحظة:** يمكن تحديد مشروع مختلف لكل نوع إجازة، حتى عند وجود قيمة في **المشروع الداخلي (Internal Project)** كمشروع افتراضي. > **تحذير:** عند استخدام نطاق الاسم المستعار، أدخل اسم النطاق فقط بعد إعداد نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال مراجعة النموذج بسبب حقول ناقصة. | لم تُحدَّد قيمة في أحد الحقول الإلزامية. | أكمل **حسابات العملاء (Customer Accounts)** و**سياسة التجهيز (Picking Policy)** و**العملة (Currency)** و**طريقة الترميز (Encoding Method)** و**المشروع الداخلي (Internal Project)** و**الشركة (Company)**. | | لا تُنشأ سجلات الوقت التلقائية لطلبات الإجازة ضمن المشروع المتوقع. | لم يُراجع **المشروع الداخلي (Internal Project)**، أو تم تحديد مشروع آخر لنوع الإجازة. | راجع المشروع الداخلي الافتراضي، ثم تحقق من المشروع المحدد لنوع الإجازة المعني. | | لا يكتمل إعداد مصادقة Gmail. | لم يتم إدخال **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** أو **السرّ الخاص بعميل Gmail (Gmail Client Secret)** بعد تفعيل المصادقة. | فعّل **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وتحقق من إدخال المعرّف والسرّ الصحيحين. | | لا يعمل النطاق المستعار كما هو متوقع. | لم يُدخل نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. | راجع إعداد إعادة توجيه النطاق، ثم أدخل اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. | ## روابط ذات صلة - الإعدادات — مرجع الحقول - [التقويم — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-overview) - [قوالب الجداول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-7) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) # تقييمات السياسات _التطبيقات › الحضور › العمليات_ ![تقييمات السياسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fc7e48ab90b4a6e237fb959920417a29.png) *Policy التقييمات — الحضور › العمليات › Policy التقييمات* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة تقييمات السياسات لمراجعة نتيجة تطبيق سياسات الحضور على سجلات الموظفين، مثل قواعد العمل الإضافي أو التأخر أو الغياب أو الالتزام بالاستراحات. يستخدمها مسؤول الحضور ومدير الموارد البشرية للتحقق من السياسة التي جرى تقييمها، والموظف وسجل الحضور المرتبطين بها، ووقت التقييم، وما إذا كانت السياسة قد انطبقت. تعرض القائمة أيضاً تفاصيل التقييم بصيغة JSON، بما في ذلك ساعات العمل والساعات المجدولة والعمل الإضافي ودقائق التأخر عند توفرها. استخدم هذه القائمة بعد ضبط السياسات لمراجعة النتائج المسجلة لكل شركة. ## الإعدادات قبل مراجعة التقييمات، أنشئ سياسة حضور وحدد نطاقها وقواعدها من المسار **الحضور > التهيئة (التهيئة) > السياسات (السياسات)**. ![السياسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d4f6048a36cf80304dfe385977b9fa27.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A91.74%2C%22y%22%3A21.17%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%223%20%20Active%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A20.83%2C%22w%22%3A24.05%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20Schedule%20Type%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A48.3%2C%22y%22%3A22.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A37.99%2C%22w%22%3A24.62%2C%22h%22%3A3.62%2C%22label%22%3A%225%20%20Departments%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.02%2C%22y%22%3A39.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A45.31%2C%22w%22%3A26.29%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20Valid%20From%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A80.86%2C%22y%22%3A47.28%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A37.99%2C%22w%22%3A22.48%2C%22h%22%3A3.62%2C%22label%22%3A%225%20%20Specific%20Employees%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A47.52%2C%22y%22%3A39.8%7D%5D%7D) *السياسات — الحضور › التهيئة › السياسات* 1. أنشئ سياسة جديدة باستخدام **جديد**، ثم أدخل **اسم السياسة (Policy Name)** وحدد **نوع السياسة (Policy Type)**. يحدد النوع مجال التقييم، وتشمل الخيارات: - قواعد العمل الإضافي (Overtime Rules) - قواعد التأخر في الحضور (Late Arrival Rules) - اكتشاف الغياب (Absence Detection) - سياسة العمل عن بُعد (Remote Work Policy) - الالتزام بالاستراحات (Break Compliance) 2. حدد **الإجراء عند المخالفة (Action on Violation)** لتحديد الإجراء المطلوب عند وجود مخالفة. تشمل الخيارات إرسال إشعار، أو طلب موافقة المدير، أو رفض سجل الحضور تلقائياً، أو تسجيل الحالة فقط دون إجراء. 3. عيّن **الشركة (Company)**، ثم استخدم **نشطة (Active)** لإبقاء السياسة متاحة للاستخدام. 4. اختر **نوع الجدول (Schedule Type)**. عند اختيار جدول ثابت أو جدول قائم على الورديات، حدد **جدول العمل (Work Schedule)**. أدخل **الساعات المطلوبة/اليوم (Required Hours/Day)** و**السماحية (بالدقائق) (Tolerance (minutes))** عند الحاجة. 5. حدد نطاق السياسة باستخدام **الأقسام (Departments)** أو **المناصب الوظيفية (Job Positions)**. اترك الأقسام فارغة لتطبيق السياسة على جميع الأقسام. استخدم **موظفون محددون (Specific Employees)** لتجاوز نطاق الأقسام لموظفين معينين. 6. أدخل **صالحة من (Valid From)** و**صالحة حتى (Valid Until)** لتحديد فترة تطبيق السياسة. استخدم **مرشح النطاق (Domain Filter)** فقط عند الحاجة إلى مرشح متقدم بصيغة نطاق Python. ولسياسات العمل الإضافي، أدخل **حد العمل الإضافي اليومي (بالساعات) (Daily OT Threshold (hours))**. > **ملاحظة:** يعتمد ظهور التقييمات على نطاق السياسة والشركة وفترة الصلاحية المحددة فيها. راجع هذه القيم أولاً إذا لم تجد النتائج المتوقعة. ## سير العمل لا تعرض شاشة تقييمات السياسات حالات انتقال أو أزرار لإنشاء تقييم أو اعتماده. لذلك يتركز سير العمل اليومي على الوصول إلى التقييمات المسجلة ومراجعة نتيجة المطابقة وتفاصيلها، ثم الرجوع إلى السياسة عند الحاجة. 1. **اختر نقطة المراجعة: من قائمة التقييمات أو من سياسة محددة.** لمراجعة جميع النتائج المتاحة، انتقل إلى **الحضور > العمليات (العمليات) > تقييمات السياسات (Policy التقييمات)**. ولمراجعة نتائج سياسة بعينها، انتقل إلى **الحضور > التهيئة (التهيئة) > السياسات (السياسات)**، ثم استخدم الإجراء **عرض التقييمات (View التقييمات)** من السياسة المطلوبة. 2. **حدد سجل التقييم الذي تريد التحقق منه.** راجع أعمدة القائمة لتحديد السجل المناسب وفقاً للسياسة والموظف وسجل الحضور والشركة. استخدم القيم التالية لتأكيد أنك تراجع السجل الصحيح: | الحقل | الاستخدام في المراجعة | |---|---| | **السياسة (Policy)** | يحدد سياسة الحضور التي جرى تقييمها. | | **الموظف (Employee)** | يحدد الموظف المرتبط بالتقييم. | | **الحضور (Attendance)** | يحدد سجل الحضور الذي استند إليه التقييم. | | **تم التقييم في (Evaluated At)** | يوضح وقت إجراء التقييم. | | **الشركة (Company)** | يحدد الشركة المرتبطة بالتقييم. | | **مطابقة السياسة (Policy Matched)** | تكون القيمة صحيحة عندما تكون السياسة قد انطبقت وتم تقييمها. | | **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** | تعرض بيانات JSON مثل `worked_hours` و`scheduled_hours` و`overtime` و`late_minutes` وغيرها من بيانات التقييم المتاحة. | 3. **اتخذ قرار المراجعة بناءً على المطابقة.** - إذا كانت **مطابقة السياسة (Policy Matched)** صحيحة، فهذا يعني أن السياسة انطبقت وتم تقييمها للسجل المعروض. راجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** لفهم القيم التي سجلها التقييم، مثل ساعات العمل أو دقائق التأخر. - إذا لم تكن المطابقة صحيحة، فلا تعامل السجل على أنه حالة انطباق مؤكدة للسياسة. تحقق من السياسة المحددة، والموظف، وسجل الحضور، والشركة قبل متابعة المراجعة. > **نصيحة:** قارن اسم **السياسة (Policy)** و**الشركة (Company)** قبل قراءة تفاصيل JSON، خصوصاً عند إدارة سجلات حضور لعدة شركات. 4. **راجع السياسة أو المخالفات عند الحاجة إلى سياق إضافي.** إذا احتجت إلى الرجوع إلى تعريف السياسة، افتح قائمة **السياسات (السياسات)** من المسار **الحضور > التهيئة (التهيئة)** وراجع نطاقها وجدولها وفترة صلاحيتها. إذا كان هدفك مراجعة المخالفات المرتبطة بسياسة ما بدلاً من تقييماتها، استخدم الإجراء **عرض المخالفات (View المخالفات)** من قائمة السياسات. > **تحذير:** لا تغيّر نطاق السياسة أو فترة صلاحيتها بغرض تفسير تقييم سابق قبل توثيق السياسة والشركة وسجل الحضور الظاهرين في قائمة التقييمات. ## أمثلة لنفترض أن شركة لديها سياسة باسم «التأخر في الحضور — المقر الرئيسي» من نوع **قواعد التأخر في الحضور (Late Arrival Rules)**، ومطبقة على قسم محدد ضمن الشركة. 1. ينتقل مسؤول الحضور إلى **الحضور > العمليات (العمليات) > تقييمات السياسات (Policy التقييمات)**. 2. يبحث في القائمة عن سجل تكون فيه **السياسة (Policy)** هي «التأخر في الحضور — المقر الرئيسي»، و**الموظف (Employee)** هو «أحمد علي»، و**الشركة (Company)** هي «الشركة الرئيسية». 3. يتحقق من أن حقل **مطابقة السياسة (Policy Matched)** صحيح، ما يؤكد أن السياسة انطبقت وتم تقييمها. 4. يراجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)**، وقد يجد قيماً مثل `worked_hours` و`scheduled_hours` و`late_minutes`. إذا ظهرت قيمة `late_minutes`، يستخدمها كبيان تفصيلي للتأخر المسجل ضمن نتيجة التقييم. 5. إذا احتاج إلى التحقق من سبب نطاق التقييم، يفتح السياسة من **الحضور > التهيئة (التهيئة) > السياسات (السياسات)** ويراجع **الأقسام (Departments)** و**موظفون محددون (Specific Employees)** و**صالحة من (Valid From)** و**صالحة حتى (Valid Until)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عرض التقييمات (View التقييمات)** من سياسة محددة عندما تريد تضييق المراجعة على نتائج تلك السياسة بدلاً من فحص القائمة العامة. - ابدأ دائماً بمراجعة **الموظف (Employee)** و**الحضور (Attendance)** قبل تفسير تفاصيل التقييم. - استخدم **تم التقييم في (Evaluated At)** لتمييز وقت التقييم عند وجود أكثر من نتيجة مرتبطة بالموظف. - راجع **نوع الجدول (Schedule Type)** و**جدول العمل (Work Schedule)** للسياسات ذات الجداول الثابتة أو الورديات عند تحليل بيانات الساعات المجدولة. - اترك **الأقسام (Departments)** فارغة فقط عندما يكون المقصود تطبيق السياسة على جميع الأقسام. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر تقييمات للسياسة المتوقعة. | قد لا تشمل السياسة الموظف أو قسمه، أو قد تكون خارج فترة الصلاحية، أو قد تكون غير نشطة. | راجع **نشطة (Active)** و**الأقسام (Departments)** و**المناصب الوظيفية (Job Positions)** و**موظفون محددون (Specific Employees)** وحقلي **صالحة من (Valid From)** و**صالحة حتى (Valid Until)**. | | يظهر سجل تقييم ولكن **مطابقة السياسة (Policy Matched)** ليست صحيحة. | السجل لا يؤكد انطباق السياسة وتقييمها. | تحقق من **السياسة (Policy)** و**الموظف (Employee)** و**الحضور (Attendance)** و**الشركة (Company)** قبل اتخاذ أي إجراء متابعة. | | يصعب تفسير نتيجة التقييم. | التفاصيل معروضة بصيغة JSON وتتضمن قيماً متعددة. | راجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** وحدد المفاتيح ذات الصلة، مثل `worked_hours` أو `scheduled_hours` أو `overtime` أو `late_minutes`. | | تظهر نتائج لشركة غير المقصودة. | قد تكون القائمة تتضمن سجلات أكثر من شركة. | استخدم قيمة **الشركة (Company)** لتأكيد نطاق كل سجل قبل مراجعته. | ## روابط ذات صلة - [المخالفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-7) - [السياسات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-ref) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) - [قوالب الجداول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) - التهيئة - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation-ref) - التهيئة — مرجع الحقول # المخالفات _التطبيقات › الحضور › العمليات_ ![المخالفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/94b656902149ebd99d6f2f57f754e5e7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المخالفات — الحضور › العمليات › المخالفات* **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed ## نظرة عامة تُستخدم المخالفات لتجميع حالات الحضور التي تتطلب متابعة، مثل مخالفة مرتبطة بسجل حضور موظف وسياسة محددة. تتيح لك لوحة كانبان متابعة حالة كل مخالفة من مفتوحة إلى تم الإقرار بها ثم محلولة، أو تصنيفها كمستبعدة عند عدم الحاجة إلى معالجتها. يستخدمها مسؤول الحضور ومدير الموارد البشرية لمتابعة المخالفات وتوثيق قرار المعالجة ونتيجته. ## سير العمل ### 1. مراجعة المخالفات المفتوحة وتحديد أولوية المعالجة 1. انتقل إلى **التطبيقات** > **الحضور** > **العمليات (العمليات)** > **المخالفات (المخالفات)**. 2. راجع بطاقات المخالفات في عرض كانبان، مع التركيز على **الحالة (State)** و**درجة الخطورة (Severity)** و**الموظف (Employee)** وتاريخ المخالفة. ![المخالفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/602244aa127839224ddefa4685ef8a71.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A30.99%2C%22w%22%3A25.09%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20Severity%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.25%2C%22y%22%3A32.97%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A34.74%2C%22w%22%3A25.09%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%225%20%20Violation%20Date%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.25%2C%22y%22%3A36.76%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A93.1%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A6.46%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20Acknowledge%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A45.2%2C%22w%22%3A55.52%2C%22h%22%3A6.03%2C%22label%22%3A%224%20%20Resolution%20Notes%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A64.04%2C%22y%22%3A48.21%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.16%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.54%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20Resolve%22%7D%5D%7D) *المخالفات — الحضور › العمليات › المخالفات* تمثل **الحالة (State)** دورة حياة المخالفة كما يلي: | الحالة | الغرض العملي | |---|---| | **مفتوحة (Open)** | مخالفة مسجلة وتحتاج إلى مراجعة أو إجراء. | | **تم الإقرار بها (Acknowledged)** | تم الاطلاع على المخالفة والإقرار بمتابعتها. | | **محلولة (Resolved)** | انتهت معالجة المخالفة، مع إمكانية توثيق المعالجة. | | **مستبعدة (Dismissed)** | لا تتطلب المخالفة متابعة ضمن سير المعالجة. | > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة إجراءً مستقلاً لنقل المخالفة إلى حالة **مستبعدة (Dismissed)**. لا تعامل إجراء **إزالة** كبديل عن هذه الحالة، لأنه إجراء منفصل عن حقل **الحالة (State)**. ### 2. تسجيل مخالفة جديدة 1. اضغط **جديد** لإنشاء سجل مخالفة. 2. أدخل **الموظف (Employee)** لتحديد صاحب سجل الحضور المرتبط بالمخالفة. 3. اختر **السياسة (Policy)** التي تنطبق عليها المخالفة. 4. حدد **درجة الخطورة (Severity)**: - **منخفضة (Low)** للمخالفات ذات الأثر المحدود. - **متوسطة (Medium)** للمخالفات التي تستدعي متابعة اعتيادية. - **مرتفعة (High)** للمخالفات ذات الأولوية العالية. - **حرجة (Critical)** للمخالفات التي تتطلب اهتماماً فورياً. 5. أدخل **تاريخ المخالفة (Violation Date)**، ثم حدد **الحضور (Attendance)** الذي ترتبط به المخالفة. 6. حدد **الشركة (Company)** التي يتبع لها السجل. 7. عيّن **الحالة (State)** المناسبة. عند تسجيل مخالفة لم تُراجع بعد، استخدم **مفتوحة (Open)**. 8. أدخل **تفاصيل المخالفة (Violation Details)** بصيغة JSON عند توفر البيانات الخاصة بالمخالفة. جميع الحقول التالية مطلوبة لتسجيل المخالفة: **الحالة (State)**، **الموظف (Employee)**، **السياسة (Policy)**، **درجة الخطورة (Severity)**، **تاريخ المخالفة (Violation Date)**، **الحضور (Attendance)**، و**الشركة (Company)**. > **تحذير:** لا تترك سجل الحضور أو الشركة غير متوافقين مع الموظف المقصود. تعتمد المتابعة الدقيقة على ربط المخالفة بسجل **الحضور (Attendance)** الصحيح وبالشركة الصحيحة. ### 3. الإقرار بالمخالفة عند بدء المتابعة عندما تتم مراجعة مخالفة مفتوحة ويُتخذ قرار بمتابعتها: 1. افتح سجل المخالفة أو حددها من لوحة كانبان. 2. تحقق من **السياسة (Policy)** و**درجة الخطورة (Severity)** و**تاريخ المخالفة (Violation Date)** قبل تغيير الحالة. 3. اضغط **إقرار (Acknowledge)**. ينقل إجراء **إقرار (Acknowledge)** المخالفة من **مفتوحة (Open)** إلى **تم الإقرار بها (Acknowledged)**. استخدم هذه المرحلة لإظهار أن المخالفة لم تعد غير مراجعة وأنها دخلت مرحلة المتابعة. ### 4. اتخاذ قرار الحل وتوثيق النتيجة عند اكتمال معالجة المخالفة، قرر ما إذا كانت قد حُلّت فعلياً: 1. راجع تفاصيل المخالفة وسجل الحضور المرتبط بها. 2. أدخل **تم الحل بواسطة (Resolved By)** لتوثيق الشخص الذي أنهى المعالجة. 3. أدخل **تاريخ الحل (Resolved Date)**. 4. أضف **ملاحظات الحل (Resolution Notes)** لتسجيل نتيجة المعالجة أو القرار المتخذ. 5. اضغط **حلّ (Resolve)**. ينقل إجراء **حلّ (Resolve)** المخالفة إلى حالة **محلولة (Resolved)**. استخدمه فقط بعد توثيق المعلومات اللازمة لفهم ما تم بشأن المخالفة. ### 5. استبعاد مخالفة أو إزالتها عند اللزوم إذا تقرر أن المخالفة لا تستلزم متابعة ضمن دورة المعالجة، استخدم قيمة **مستبعدة (Dismissed)** في **الحالة (State)** وفق صلاحيات وإجراءات مؤسستك. لا توجد على الشاشة المعروضة زر عملية مخصص للحالة المستبعدة. أما إذا كان المطلوب هو إزالة سجل من اللوحة، فحدد السجل واستخدم **إزالة**. راجع السجل بعناية قبل تنفيذ هذا الإجراء، ولا تستخدمه لإظهار أن المخالفة تمت معالجتها؛ إذ توثق المعالجة باستخدام **حلّ (Resolve)** والحالة **محلولة (Resolved)**. ## أمثلة ### معالجة مخالفة تأخر لموظفة سجلت شركة «التجارة الحديثة» مخالفة حضور للموظفة سارة علي بتاريخ 15 يوليو 2026، مرتبطة بسجل حضورها في اليوم نفسه. 1. ينشئ مسؤول الحضور سجلاً عبر **جديد** ويحدد: - **الموظف (Employee):** سارة علي. - **السياسة (Policy):** سياسة الالتزام بساعات الحضور. - **درجة الخطورة (Severity):** متوسطة (Medium). - **تاريخ المخالفة (Violation Date):** 15/07/2026. - **الحضور (Attendance):** سجل حضور سارة علي بتاريخ 15/07/2026. - **الشركة (Company):** التجارة الحديثة. - **الحالة (State):** مفتوحة (Open). 2. بعد مراجعة السجل والتأكد من الحاجة إلى المتابعة، يضغط المسؤول **إقرار (Acknowledge)**. تصبح الحالة **تم الإقرار بها (Acknowledged)**. 3. بعد التواصل مع الموظفة وإنهاء الإجراء الداخلي، يملأ المسؤول: - **تم الحل بواسطة (Resolved By):** مسؤول الحضور. - **تاريخ الحل (Resolved Date):** 16/07/2026. - **ملاحظات الحل (Resolution Notes):** تمت مراجعة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب. 4. يضغط **حلّ (Resolve)**، فتنتقل المخالفة إلى حالة **محلولة (Resolved)** وتبقى بيانات الحل مرتبطة بالسجل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **درجة الخطورة (Severity)** بصورة متسقة لتسهيل تمييز المخالفات التي تحتاج إلى متابعة عاجلة من المخالفات الاعتيادية. > **نصيحة:** اكتب **ملاحظات الحل (Resolution Notes)** بعبارات موجزة وواضحة تصف النتيجة، حتى يتمكن أي مستخدم يراجع البطاقة لاحقاً من فهم سبب اعتبارها محلولة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال تسجيل المخالفة. | أحد الحقول المطلوبة غير مدخل، مثل الموظف أو السياسة أو الحضور أو الشركة. | تحقق من إدخال جميع الحقول المطلوبة، ولا سيما **الحالة (State)** و**الموظف (Employee)** و**السياسة (Policy)** و**درجة الخطورة (Severity)** و**تاريخ المخالفة (Violation Date)** و**الحضور (Attendance)** و**الشركة (Company)**. | | بقيت المخالفة مفتوحة بعد مراجعتها. | لم يُنفذ إجراء تغيير الحالة. | اضغط **إقرار (Acknowledge)** لنقل المخالفة من **مفتوحة (Open)** إلى **تم الإقرار بها (Acknowledged)**. | | لا تظهر المخالفة كمحلولة بعد تدوين ملاحظات المعالجة. | إدخال ملاحظات الحل وحده لا ينفذ إجراء الحل. | راجع **تم الحل بواسطة (Resolved By)** و**تاريخ الحل (Resolved Date)** و**ملاحظات الحل (Resolution Notes)**، ثم اضغط **حلّ (Resolve)**. | | تم استخدام إزالة بدلاً من إغلاق دورة المعالجة. | تم الخلط بين إجراء **إزالة** وحالة **محلولة (Resolved)** أو **مستبعدة (Dismissed)**. | استخدم **حلّ (Resolve)** لتوثيق معالجة المخالفة، وراجع قيمة **الحالة (State)** عند الحاجة إلى تصنيفها كمستبعدة. | ## روابط ذات صلة - [المخالفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation-ref) - [Policy التقييمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-7) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [السياسات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-ref) - [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) - [قوالب الجداول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) - التهيئة - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template-ref) - التهيئة — مرجع الحقول # المخطط التنظيمي — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في سجل الموظف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف (Employee Name) | الاسم الكامل للموظف. | | المسمى الوظيفي (Job Title) | المسمى الوظيفي للموظف. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالموظف. | | هاتف العمل المحمول (Work Mobile) | رقم الهاتف المحمول الخاص بالعمل. | | هاتف العمل (Work Phone) | رقم هاتف العمل. | | بريد العمل الإلكتروني (Work Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. | | القسم (Department) | القسم الذي يتبعه الموظف. | | المنصب الوظيفي (Job Position) | المنصب الوظيفي المحدد للموظف. | | المدير (Manager) | المدير المباشر للموظف. | | المدرّب (Coach) | اختر الموظف الذي يتولى تدريب هذا الموظف. لا تكون للمدرّب صلاحيات أو مسؤوليات محددة افتراضياً. | | الخصائص (Properties) | الخصائص المرتبطة بالموظف. | | بنود السيرة الذاتية (Resume lines) | بنود السيرة الذاتية والخبرة المهنية للموظف. | | المهارات (Skills) | مهارات الموظف. | | عنوان العمل (Work Address) | عنوان مكان العمل. | | موقع العمل (Work Location) | الموقع الذي يعمل فيه الموظف. | | المصروفات (Expense) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد مصروفات هذا الموظف. إذا تُرك الحقل فارغاً، ينفذ الاعتماد مسؤول أو معتمد محدد في الإعدادات والمستخدمين. | | الإجازات (Time Off) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد إجازات هذا الموظف. إذا تُرك الحقل فارغاً، ينفذ الاعتماد مسؤول أو معتمد محدد في الإعدادات والمستخدمين. | | مدير الحضور (Attendance Manager) | يتمكن المستخدم المحدد في الحضور من الوصول إلى سجلات حضور الموظف عبر التطبيق المخصص وتحريرها. | | سبب المغادرة (Departure Reason) | سبب مغادرة الموظف. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية عن الموظف. | | تاريخ المغادرة (Departure Date) | تاريخ مغادرة الموظف. | | ساعات العمل (Working Hours) | جدول ساعات العمل المطبق على الموظف. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | تحدد المنطقة الزمنية التي تعمل فيها الموارد. الخيارات: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس_أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | المرؤوسون المباشرون (Direct subordinates) | الموظفون الذين يتبعون للموظف مباشرةً. | | الشارع الخاص (Private Street) | عنوان الشارع في السكن الخاص. | | الشارع الخاص 2 (Private Street2) | معلومات إضافية لعنوان الشارع في السكن الخاص. | | المدينة الخاصة (Private City) | مدينة السكن الخاص. | | الولاية الخاصة (Private State) | الولاية أو المنطقة في عنوان السكن الخاص. | | الرمز البريدي الخاص (Private Zip) | الرمز البريدي للسكن الخاص. | | البلد الخاص (Private Country) | بلد السكن الخاص. | | البريد الإلكتروني الخاص (Private Email) | عنوان البريد الإلكتروني الشخصي. | | الهاتف الخاص (Private Phone) | رقم الهاتف الشخصي. | | رقم الحساب المصرفي (Bank Account Number) | الحساب المصرفي للموظف المستخدم لدفع الرواتب. | | اللغة (Lang) | لغة واجهة المستخدم. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل (Home-Work Distance) | المسافة بين منزل الموظف ومكان عمله. | | لوحة السيارة الخاصة (Private Car Plate) | رقم لوحة السيارة الخاصة. عند وجود أكثر من سيارة، افصل بين أرقام اللوحات بمسافة. | | الحالة الاجتماعية (Marital Status) | الحالة الاجتماعية للموظف. الخيارات: أعزب، متزوج، مساكن قانوني، أرمل، مطلق. | | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة (Spouse Complete Name) | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة (Spouse Birthdate) | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأطفال المعالين (Number of Dependent Children) | عدد الأطفال الذين يعولهم الموظف. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | هاتف جهة الاتصال (Contact Phone) | رقم هاتف جهة الاتصال. | | المستوى العلمي للشهادة (Certificate Level) | مستوى المؤهل العلمي. الخيارات: خريج، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أخرى. | | مجال الدراسة (Field of Study) | مجال التخصص الدراسي. | | المؤسسة التعليمية (School) | اسم المؤسسة التعليمية. | | رقم التأشيرة (Visa No) | رقم تأشيرة الموظف. | | رقم تصريح العمل (Work Permit No) | رقم تصريح عمل الموظف. | | تاريخ انتهاء التأشيرة (Visa Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل (Work Permit Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل. | | تصريح العمل (Work Permit) | معلومات تصريح العمل. | | الجنسية — البلد (Nationality (Country)) | بلد جنسية الموظف. | | رقم الهوية (Identification No) | رقم هوية الموظف. | | رقم الضمان الاجتماعي (SSN No) | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر (Passport No) | رقم جواز سفر الموظف. | | الجنس (Gender) | جنس الموظف. الخيارات: ذكر، أنثى، آخر. | | تاريخ الميلاد (Date of Birth) | تاريخ ميلاد الموظف. | | مكان الميلاد (Place of Birth) | مكان ميلاد الموظف. | | بلد الميلاد (Country of Birth) | بلد ميلاد الموظف. | | نوع الموظف (Employee Type) (مطلوب) | نوع الموظف. يؤثر هذا الحقل أيضاً في سجل العقود؛ إذ إن نوع «موظف» فقط هو المتوقع أن يكون مرتبطاً بعقد وأن يكون له سجل عقود. الخيارات: موظف، طالب، متدرب، متعاقد، عامل حر. | | المستخدم (User) | اسم المستخدم المرتبط بالمورد لإدارة صلاحيات الوصول إليه. | | الرقم السري الشخصي (PIN) | رقم سري يُستخدم لتسجيل الدخول والخروج في وضع الكشك لتطبيق الحضور، عند تفعيله في الإعدادات، ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقطة البيع. | | معرّف الشارة (Badge ID) | معرّف يُستخدم للتعريف بالموظف. | | التكلفة بالساعة (Hourly Cost) | تكلفة الموظف لكل ساعة. | | بطاقة التنقل (Mobility Card) | بطاقة التنقل الخاصة بالموظف. | | الشركة الأساسية (Primary Company) (مطلوب) | الشركة الأساسية التي يُسجل فيها الموظف. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بالموظف. | ## الإجراءات المتاحة - خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) - إنشاء (Generate) - تشغيل الخطة (Launch Plan) - طباعة الشارة (Print Badge) - فارغ (فاضي) ## روابط ذات صلة - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - الموظفين — مسار التعلم # السياسات — مرجع الحقول _التطبيقات › الحضور › المرجع_ استخدم هذا المرجع لتحديد الحقول والإجراءات المتاحة عند إعداد سياسة الحضور. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم السياسة (Policy Name) (مطلوب) | اسم يعرّف السياسة. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت السياسة مفعّلة. | | نوع السياسة (Policy Type) (مطلوب) | نوع السياسة: قواعد العمل الإضافي (Overtime Rules)، قواعد التأخر عن الحضور (Late Arrival Rules)، كشف الغياب (Absence Detection)، سياسة العمل عن بُعد (Remote Work Policy)، أو الالتزام بالاستراحات (Break Compliance). | | نوع الجدول (Schedule Type) | نوع جدول العمل: جدول ثابت (Fixed Schedule)، ساعات مرنة (Flexible Hours)، أو قائم على الورديات (Shift-Based). | | جدول العمل (Work Schedule) | جدول العمل المستخدم للجداول الثابتة والجداول القائمة على الورديات. | | الساعات المطلوبة يومياً (Required Hours/Day) | عدد ساعات العمل المطلوبة في اليوم. | | هامش السماح بالدقائق (Tolerance (minutes)) | عدد الدقائق المسموح بها كهامش سماح. | | الأقسام (Departments) | الأقسام التي تنطبق عليها السياسة. اتركه فارغاً لتطبيق السياسة على جميع الأقسام. | | المسميات الوظيفية (Job Positions) | المسميات الوظيفية التي تنطبق عليها السياسة. | | موظفون محددون (Specific Employees) | الموظفون المحددون الذين تتجاوز إعداداتهم نطاق الأقسام. | | سارية من (Valid From) | تاريخ بدء سريان السياسة. | | سارية حتى (Valid Until) | تاريخ انتهاء سريان السياسة. | | عامل تصفية النطاق (Domain Filter) | عامل تصفية متقدم بتنسيق نطاق Python. | | حد العمل الإضافي اليومي بالساعات (Daily OT Threshold (hours)) | عدد الساعات التي يبدأ بعدها احتساب العمل الإضافي اليومي. | | حد العمل الإضافي الأسبوعي بالساعات (Weekly OT Threshold (hours)) | عدد الساعات التي يبدأ بعدها احتساب العمل الإضافي الأسبوعي. | | معامل أجر العمل الإضافي (OT Pay Multiplier) | معامل احتساب أجر ساعات العمل الإضافي. | | طريقة احتساب العمل الإضافي (OT Calculation) | أساس الاحتساب: على أساس يومي (Daily Basis) أو على أساس أسبوعي (Weekly Basis). | | طريقة احتساب الساعات (Hours Calculation Method) | طريقة احتساب الساعات: ساعات الدوام (Clock Hours (Total Time In - Out))، وهي احتساب بسيط للفرق بين وقت الخروج ووقت الدخول؛ أو ساعات العمل الفعلية (Worked Hours (Excludes Unpaid Breaks))، التي تستخدم التقويم لاستبعاد فترات الغداء غير المدفوعة. | | التأخر بعد بالدقائق (Late After (minutes)) | عدد الدقائق التي يُعتبر الموظف بعدها متأخراً. | | فترة السماح بالدقائق (Grace Period (minutes)) | عدد دقائق السماح قبل تطبيق إجراء التأخر. | | الحد الأقصى لأيام التأخر شهرياً (Max Late Days/Month) | الحد الأقصى لعدد أيام التأخر المسموح بها خلال الشهر. | | اعتبار غائباً بعد بالدقائق (Mark Absent After (minutes)) | عدد الدقائق التي يُعتبر الموظف بعدها غائباً. | | طلب إجازة مطلوب (Require Leave Request) | يحدد ما إذا كان يلزم تقديم طلب إجازة. | | الخصم التلقائي من رصيد الإجازات (Auto Deduct From Leave Balance) | يحدد ما إذا كان يُخصم الوقت تلقائياً من رصيد إجازات الموظف. | | السماح بالعمل عن بُعد (Allow Remote Work) | يحدد ما إذا كان يُسمح بالعمل عن بُعد. | | الحد الأقصى لأيام العمل عن بُعد أسبوعياً (Max Remote Days/Week) | الحد الأقصى لعدد أيام العمل عن بُعد المسموح بها في الأسبوع. | | التحقق من الموقع (Verify Location) | يحدد ما إذا كان يجب التحقق من موقع الموظف. | | يتطلب موافقة (Requires Approval) | يحدد ما إذا كان الإجراء أو الطلب يتطلب موافقة. | | الاستراحة مطلوبة (Break Required) | يحدد ما إذا كانت الاستراحة إلزامية. | | الحد الأدنى لمدة الاستراحة بالدقائق (Minimum Break Duration (minutes)) | أقل مدة مسموح بها للاستراحة بالدقائق. | | وقت الاستراحة بتنسيق 24 ساعة (Break Time (24h format)) | وقت بدء الاستراحة بتنسيق 24 ساعة. | | وقت انتهاء الاستراحة (Break End Time) | وقت انتهاء الاستراحة. | | الإجراء عند المخالفة (Action on Violation) (مطلوب) | الإجراء المتخذ عند حدوث مخالفة: إرسال إشعار (Send Notification)، طلب موافقة المدير (Require Manager Approval)، رفض الحضور تلقائياً (Auto Reject Attendance)، أو التسجيل فقط دون إجراء (Log Only (No Action)). | | قالب البريد الإلكتروني (Email Template) | قالب البريد الإلكتروني المستخدم للإشعارات. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تنتمي إليها السياسة. | ## الإجراءات المتاحة - عرض التقييمات (View التقييمات) - عرض المخالفات (View المخالفات) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [Policy التقييمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template-ref) - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-7) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) - [قوالب الجداول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) - [المخالفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) - التهيئة - [المخالفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation-ref) - التهيئة — مرجع الحقول # المخالفات — مرجع الحقول _التطبيقات › الحضور › المرجع_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed استخدم هذه الحقول لتسجيل المخالفات ومتابعة حالتها ومعالجتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) (مطلوب) | تحدد حالة المخالفة: مفتوحة، تم الإقرار بها، تم حلّها، أو تم رفضها. | | الموظف (Employee) (مطلوب) | يحدد الموظف المرتبط بالمخالفة. | | السياسة (Policy) (مطلوب) | تحدد السياسة التي تتعلق بها المخالفة. | | مستوى الخطورة (Severity) (مطلوب) | يحدد درجة خطورة المخالفة: منخفضة، متوسطة، عالية، أو حرجة. | | تاريخ المخالفة (Violation Date) (مطلوب) | يحدد تاريخ وقوع المخالفة. | | الحضور (Attendance) (مطلوب) | يحدد سجل الحضور المرتبط بالمخالفة. | | تم الحل بواسطة (Resolved By) | يحدد المستخدم الذي قام بحل المخالفة. | | تاريخ الحل (Resolved Date) | يحدد تاريخ حل المخالفة. | | تفاصيل المخالفة (Violation Details) | يحتوي بيانات JSON الخاصة بالمخالفة. | | ملاحظات الحل (Resolution Notes) | يسجل الملاحظات المتعلقة بحل المخالفة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بالمخالفة. | ## الإجراءات المتاحة - **إقرار (Acknowledge):** الإقرار بالمخالفة. - **حلّ (Resolve):** وضع علامة على المخالفة باعتبارها محلولة. - **إزالة:** إزالة السجل. - **جديد:** إنشاء سجل مخالفة جديد. ## روابط ذات صلة - [المخالفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template-ref) - التهيئة — مرجع الحقول - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-7) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [Policy التقييمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) - [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) - [قوالب الجداول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) - التهيئة - [السياسات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-ref) # قوالب الجداول — مرجع الحقول _التطبيقات › الحضور › المرجع_ استخدم هذا النموذج لتعريف إعدادات جدول العمل الافتراضي للموظفين. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم القالب (Template Name) (مطلوب) | مثال: «ساعات المكتب من 9 إلى 5» أو «40 ساعة عمل مرنة أسبوعياً». | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان القالب مفعّلاً. | | نوع الجدول (Schedule Type) (مطلوب) | يحدد نوع جدول العمل: جدول ثابت، أو ساعات مرنة، أو قائم على الورديات. | | القالب الافتراضي (Default Template) | يُستخدم قالباً افتراضياً للموظفين الجدد. | | جدول العمل (Work Schedule) | يُستخدم للجداول الثابتة والجداول القائمة على الورديات. | | الساعات المطلوبة أسبوعياً (Required Hours per Week) | يحدد عدد ساعات العمل المطلوبة في الأسبوع. | | الساعات المستهدفة يومياً (Target Hours per Day) | يحدد عدد ساعات العمل المستهدفة في اليوم. | | هامش السماح بالدقائق (Tolerance (minutes)) | يحدد هامش السماح محسوباً بالدقائق. | | بداية الساعات الأساسية (بتنسيق 24 ساعة) (Core Hours Start (24h format)) | يحدد وقت بدء الساعات الأساسية بتنسيق 24 ساعة. | | نهاية الساعات الأساسية (بتنسيق 24 ساعة) (Core Hours End (24h format)) | يحدد وقت انتهاء الساعات الأساسية بتنسيق 24 ساعة. | | سياسة العمل الإضافي الافتراضية (Default Overtime Policy) | يحدد سياسة العمل الإضافي الافتراضية. | | سياسة التأخر الافتراضية (Default Late Policy) | يحدد سياسة التأخر الافتراضية. | | سياسة الغياب الافتراضية (Default Absence Policy) | يحدد سياسة الغياب الافتراضية. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال وصف للقالب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالقالب. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) - [السياسات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation-ref) - [الحضور — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-7) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [Policy التقييمات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الحضور — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-2) - [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) - [المخالفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) - التهيئة - التهيئة — مرجع الحقول # إدارة الشراء _التطبيقات › الشراء_ ![إدارة الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/73f156546c2cb867cd0b93d0734398c2.png) *الشراء — الشراء* **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الشراء** لإدارة طلبات عرض الأسعار وأوامر الشراء من إنشائها حتى استلام المنتجات وإنشاء فاتورة المورد. يستخدمها مسؤول المشتريات لمتابعة الموردين والمواعيد المرجعية، بينما يعتمد عليها أمين المستودع لمعرفة ما يجب استلامه، ويستطيع المحاسب المالي استخدامها للوصول إلى مستندات الشراء التي تتطلب إنشاء فاتورة. تُعرض السجلات في قائمة واحدة تتضمن المرجع والمورد والحالة والأولوية وموعد الوصول المتوقع، مما يسهّل متابعة الطلبات المفتوحة والمستعجلة. > **ملاحظة:** تبدأ العملية بطلب عرض أسعار، ثم يتحول السجل إلى أمر شراء بعد التأكيد أو الاعتماد، وفقاً لحالته الحالية. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة طلبات الشراء وتحديد السجل المطلوب 1. انتقل إلى تطبيق **الشراء**. 2. راجع قائمة السجلات باستخدام الحقول التالية لتحديد الطلب الذي تريد متابعته أو تعديله: - **مرجع الطلب (Order Reference):** المرجع الإلزامي للطلب. - **المورد (Vendor):** المورد الإلزامي؛ يمكن البحث عنه بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. - **العملة (Currency):** عملة الطلب الإلزامية. - **الموعد النهائي للطلب (Order Deadline):** آخر تاريخ ينبغي خلاله تأكيد طلب عرض الأسعار وتحويله إلى أمر شراء. - **الحالة (Status):** تبيّن مرحلة السجل الحالية: طلب عرض أسعار، تم إرسال الطلب، بانتظار الاعتماد، أمر شراء، مقفلة، أو ملغاة. - **الأولوية (Priority):** اختر بين عادية **(Normal)** أو عاجلة **(Urgent)** لمتابعة الطلبات التي تحتاج اهتماماً أسرع. - **الوصول المتوقع (Expected Arrival):** تاريخ التسليم الذي وعد به المورد، ويُستخدم لتحديد الوصول المتوقع للمنتجات. ![الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1cc2ecd545836f6afa051fcb874aab93.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.15%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.64%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A86.31%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.43%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu063a%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu0641%5Cu0644%22%7D%5D%7D) *الشراء — الشراء* ### 2. إنشاء طلب عرض أسعار أو استكمال مسودة 1. افتح طلب عرض أسعار جديداً أو اختر سجلاً حالته طلب عرض أسعار **(RFQ)**. 2. أدخل أو راجع البيانات الإلزامية التالية: - **مرجع الطلب (Order Reference)**. - **المورد (Vendor)**. - **العملة (Currency)**. - **الموعد النهائي للطلب (Order Deadline)**. - **التسليم إلى (Deliver To):** يحدد نوع عملية الشحنة الواردة. - **الشركة (Company)**. 3. أدخل **سطور الطلب (Order Lines)** لتحديد ما تريد شراؤه. 4. عند توفرها، أكمل البيانات الداعمة: - **مرجع المورد (Vendor Reference):** مرجع أمر البيع أو العرض الذي أرسله المورد. يُستخدم هذا المرجع للمطابقة عند استلام المنتجات. - **أمر شامل (Blanket Order):** حدده عند ارتباط الطلب بأمر شامل. - **الوصول المتوقع (Expected Arrival):** تاريخ التسليم الموعود من المورد. - **عنوان الشحن المباشر (Dropship Address):** أدخل عنواناً عندما تريد أن يسلّم المورد مباشرة إلى العميل؛ واتركه فارغاً ليكون التسليم إلى شركتك. - **الشروط والأحكام (Terms and Conditions)**. - **المشتري (Buyer)**. - **المستند المصدر (Source Document):** مرجع المستند الذي أنشأ طلب الشراء، مثل أمر بيع. > **نصيحة:** أدخل مرجع المورد كما ورد في عرضه أو أمره. يساعد ذلك على مطابقة المنتجات المستلمة مع مستند المورد. ### 3. اتخاذ قرار الإرسال: الاحتفاظ بالمسودة أو إرسال طلب عرض الأسعار 1. إذا كانت المعلومات أو سطور الطلب غير مكتملة، أبقِ السجل في حالة طلب عرض أسعار **(RFQ)** وراجعه قبل الإرسال. 2. عندما يصبح الطلب جاهزاً للإرسال إلى المورد، اضغط **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. 3. تابع حالة السجل بعد الإرسال بوصفها تم إرسال الطلب **(RFQ Sent)**. 4. إذا احتجت إلى إرسال الطلب مرة أخرى، استخدم **إعادة الإرسال بالبريد الإلكتروني (Re-Send by Email)**. 5. إذا احتجت إلى نسخة قابلة للطباعة من الطلب، استخدم **طباعة طلب عرض الأسعار (Print RFQ)**. > **تحذير:** لا تؤكد الطلب قبل مراجعة المورد والعملة وموعد الطلب والتسليم إلى وسطوره؛ فجميعها بيانات أساسية لطلب الشراء. ### 4. اتخاذ قرار التأكيد أو الاعتماد 1. عند استلام موافقة المورد أو اكتمال قرار الشراء، افتح السجل الذي حالته طلب عرض أسعار **(RFQ)** أو تم إرسال الطلب **(RFQ Sent)**. 2. اضغط **تأكيد الطلب (Confirm Order)** للمضي قدماً في تحويل الطلب إلى أمر شراء أو إلى حالة بانتظار الاعتماد **(To Approve)** عندما يتطلب الطلب اعتماداً. 3. إذا أصبحت الحالة بانتظار الاعتماد **(To Approve)**، راجع السطور والبيانات التجارية ثم اضغط **اعتماد الطلب (Approve Order)**. 4. بعد التأكيد أو الاعتماد، تابع السجل في حالة أمر شراء **(Purchase Order)**. 5. إذا أردت إرسال أمر الشراء إلى المورد بعد تحوله إلى أمر شراء، اضغط **إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني (Send PO by Email)**. ### 5. تنفيذ أمر الشراء: الاستلام أو إنشاء فاتورة المورد 1. عندما يكون السجل في حالة أمر شراء **(Purchase Order)** وتصل المنتجات، اضغط **استلام المنتجات (Receive Products)** لبدء إجراء الاستلام المرتبط بالطلب. 2. عند الحاجة إلى إنشاء فاتورة المورد من الطلب، اضغط **إنشاء فاتورة (Create Bill)**. 3. استخدم **مرجع المورد (Vendor Reference)** عند مراجعة المستندات الواردة من المورد، خصوصاً إذا كان المرجع مطبوعاً على مستند التسليم أو الفاتورة. 4. راقب **الوصول المتوقع (Expected Arrival)** لمقارنة موعد التسليم الموعود بتوقيت متابعة الاستلام. ### 6. اتخاذ قرار الإقفال أو إعادة الفتح أو الإلغاء 1. بعد انتهاء متابعة أمر الشراء، اضغط **قفل (Lock)** لنقل السجل إلى حالة مقفلة **(Locked)**. 2. إذا احتجت إلى متابعة الطلب المقفل مجدداً، اضغط **إلغاء القفل (Unlock)** للعودة إلى متابعة أمر الشراء. 3. إذا لم يعد الطلب مطلوباً، اضغط **إلغاء (Cancel)** لنقله إلى حالة ملغاة **(Cancelled)**. 4. إذا احتجت إلى إعادة العمل على سجل ملغى أو تعديل بياناته كمسودة، استخدم **تعيين كمسودة (Set to Draft)** ليعود إلى حالة طلب عرض أسعار **(RFQ)**، ثم راجع البيانات قبل إرساله أو تأكيده من جديد. > **ملاحظة:** استخدم القفل بعد اكتمال متابعة الطلب لتوضيح أن السجل لم يعد مفتوحاً للمعالجة اليومية. ## أمثلة ### شراء مواد تغليف من مورد محلي يريد مسؤول المشتريات طلب مواد تغليف من المورد «شركة الأفق للتوريدات» لتصل إلى مستودع الشركة قبل نهاية الشهر. 1. ينشئ طلباً بمرجع **مرجع الطلب (Order Reference)**: `PO-RFQ-2026-014`. 2. يحدد **المورد (Vendor)**: «شركة الأفق للتوريدات»، ويختار **العملة (Currency)** المناسبة. 3. يحدد **الموعد النهائي للطلب (Order Deadline)** بتاريخ 20 يوليو 2026، ويضبط **التسليم إلى (Deliver To)** على وجهة استلام الشركة. 4. يضيف مواد التغليف ضمن **سطور الطلب (Order Lines)**، ويختار الأولوية العاجلة **(Urgent)** لأن المخزون يحتاج إلى تجديد سريع. 5. يسجل **مرجع المورد (Vendor Reference)**: `AH-7781`، ويحدد **الوصول المتوقع (Expected Arrival)** بتاريخ 28 يوليو 2026. 6. يضغط **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**، فتكون الحالة تم إرسال الطلب **(RFQ Sent)**. 7. بعد استلام قبول المورد، يضغط **تأكيد الطلب (Confirm Order)**. إذا ظهرت الحالة بانتظار الاعتماد **(To Approve)**، يعتمد المسؤول المخول الطلب باستخدام **اعتماد الطلب (Approve Order)**. 8. بعد أن يصبح السجل أمر شراء **(Purchase Order)**، يرسل النسخة النهائية عبر **إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني (Send PO by Email)**. 9. عند وصول المواد، يضغط أمين المستودع **استلام المنتجات (Receive Products)**. 10. ينشئ المحاسب المالي فاتورة المورد باستخدام **إنشاء فاتورة (Create Bill)**، ثم يُقفل الطلب عبر **قفل (Lock)** بعد انتهاء المتابعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الأولوية (Priority)** العاجلة **(Urgent)** فقط للطلبات التي تتطلب متابعة أسرع، حتى تبقى قائمة الشراء قابلة للفرز والمراجعة بوضوح. > **ملاحظة:** اترك **عنوان الشحن المباشر (Dropship Address)** فارغاً عندما يجب أن تصل المنتجات إلى شركتك، وأدخله فقط عند تسليم المورد مباشرة إلى العميل. > **تحذير:** راجع **التسليم إلى (Deliver To)** قبل تأكيد الطلب، لأنه يحدد نوع عملية الشحنة الواردة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال طلب عرض الأسعار. | إحدى البيانات الإلزامية غير مدخلة، مثل **مرجع الطلب (Order Reference)** أو **المورد (Vendor)** أو **العملة (Currency)** أو **الموعد النهائي للطلب (Order Deadline)** أو **التسليم إلى (Deliver To)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل جميع الحقول الإلزامية ثم راجع سطور الطلب. | | لا يزال الطلب في حالة بانتظار الاعتماد **(To Approve)**. | تم تأكيد الطلب، لكنه يحتاج إلى قرار اعتماد قبل أن يصبح أمر شراء. | راجع الطلب ثم استخدم **اعتماد الطلب (Approve Order)** إذا كنت مخولاً بالاعتماد. | | لا يمكن متابعة طلب كما لو كان مفتوحاً. | قد تكون حالة الطلب مقفلة **(Locked)** أو ملغاة **(Cancelled)**. | استخدم **إلغاء القفل (Unlock)** للطلب المقفل عند الحاجة إلى متابعته، أو استخدم **تعيين كمسودة (Set to Draft)** لإعادة الطلب الملغى إلى طلب عرض أسعار ومراجعته. | | لا تتطابق المنتجات المستلمة بسهولة مع مستند المورد. | لم يُسجل **مرجع المورد (Vendor Reference)** أو كان مختلفاً عن المرجع الوارد من المورد. | أدخل مرجع المورد كما يظهر في عرضه أو مستنداته قبل متابعة الاستلام. | ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-ref) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات الشاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-fiscal-position-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-2) # الشراء — نظرة عامة _التطبيقات › الشراء_ **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة تُستخدم منطقة **الشراء** لإدارة العمليات المرتبطة بتوريد الأصناف والخدمات من الموردين، بدءاً من الرجوع إلى الأصناف ومتغيراتها وأسعار الموردين، وصولاً إلى إعداد أوامر الشراء والطلبات الشاملة. وهي تدعم توحيد بيانات الشراء اللازمة لتنفيذ عمليات التوريد ومتابعتها. يستخدمها مسؤول المشتريات بشكل أساسي، كما قد يرجع إليها أمين المستودع للتحقق من الأصناف ومتغيراتها المرتبطة بالتوريد. وتُعد أوامر الشراء والطلبات الشاملة وقوائم أسعار المورد سجلات رئيسية لتنظيم التعاملات الشرائية مع الموردين. تتضمن المنطقة سجلات الأصناف ومتغيرات الصنف، بما يتيح تحديد الصنف أو المتغير المطلوب شراؤه بدقة. كما تتضمن الإعدادات التي تضبط عناصر عمل تطبيق الشراء وفق احتياجات المنشأة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - الوصول إلى لوحة **الشراء** لمراجعة عمليات وسجلات الشراء. - إدارة **أوامر الشراء** الخاصة بتوريد الأصناف أو الخدمات. - إنشاء ومتابعة **الطلبات الشاملة** للاتفاقات أو الاحتياجات الشرائية المتكررة. - مراجعة **قوائم أسعار المورد** وربط الأسعار بالأصناف والموردين. - استعراض **الأصناف** وتحديد **متغيرات الصنف** المناسبة للشراء. - ضبط إعدادات تطبيق **الشراء**. ## روابط ذات صلة - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) # تقرير الشراء البياني _التطبيقات › الشراء › إعداد التقارير_ ![تقرير الشراء البياني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7f629facd150fce6dc8816ab42cb164b.png) *الشراء — الشراء › إعداد التقارير › الشراء* **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار (مسودة) ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة يتيح لك تقرير **الشراء** عرض بيانات الشراء في شكل بياني وتحليلها وفق **وحدة القياس المرجعية (Reference Unit of Measure)** و**التاريخ الفعلي (Effective Date)** و**الحالة (Status)**. يفيد هذا التقرير مسؤول المشتريات ومدير المالية في متابعة مراحل مستندات الشراء خلال الفترة المطلوبة. استخدمه عند الحاجة إلى مراجعة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء المنجزة أو الملغاة ضمن نطاق محدد. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التطبيقات > الشراء > إعداد التقارير > الشراء** لفتح التقرير البياني. 2. حدّد **وحدة القياس المرجعية (Reference Unit of Measure)** قبل مراجعة التقرير. هذا الحقل مطلوب، لذا لا تتركه فارغاً عند إعداد نطاق التحليل. > **ملاحظة:** استخدم وحدة قياس مرجعية متسقة عند مقارنة بيانات الشراء، حتى تكون قراءة الرسم البياني ضمن نفس أساس القياس. 3. حدّد **التاريخ الفعلي (Effective Date)** إذا كنت تريد قصر المراجعة على تاريخ فعلي معين. راجع الرسم البياني بعد تحديد التاريخ ضمن نطاق التحليل الذي تحتاجه. 4. اتخذ قرار التحليل حسب **الحالة (Status)**، ثم اختر الحالة التي تمثل المرحلة التي تريد مراجعتها: - **طلب عرض أسعار (مسودة) (Draft RFQ):** لمراجعة الطلبات التي ما زالت في مرحلة المسودة. - **تم إرسال الطلب (RFQ Sent):** لمتابعة طلبات عروض الأسعار المرسلة. - **بانتظار الاعتماد (To Approve):** لمراجعة المستندات التي تنتظر الاعتماد. - **أمر شراء (Purchase Order):** لمتابعة أوامر الشراء. - **منجزة (Done):** لمراجعة عمليات الشراء المنجزة. - **ملغاة (Cancelled):** لمراجعة المستندات الملغاة. > **تنبيه:** لا تتضمن شاشة التقرير أي إجراء لتغيير حالة المستند. استخدم **الحالة** هنا للتحليل فقط؛ ولا يمكن من هذا التقرير نقل المستند من طلب عرض أسعار إلى أمر شراء أو إلى حالة منجزة. 5. راجع الرسم البياني بعد تحديد وحدة القياس والتاريخ والحالة المناسبة. إذا لم تكن نتيجة التحليل هي المطلوبة، عدّل أحد معايير التقرير، مثل **الحالة (Status)** أو **التاريخ الفعلي (Effective Date)**، ثم راجع العرض البياني مجدداً. > **نصيحة:** ابدأ بالحالة **بانتظار الاعتماد (To Approve)** عند متابعة الأعمال التي تحتاج قراراً، ثم انتقل إلى **أمر شراء (Purchase Order)** لمراجعة الأوامر في مرحلة الشراء. ## أمثلة يريد مسؤول المشتريات مراجعة بيانات الشراء المرتبطة بوحدة قياس مرجعية محددة خلال تاريخ فعلي محدد، مع التركيز على المستندات التي تنتظر الاعتماد. 1. يفتح **التطبيقات > الشراء > إعداد التقارير > الشراء**. 2. يحدد **وحدة القياس المرجعية (Reference Unit of Measure)** المطلوبة، مثل وحدة القياس المعتمدة لمراجعة الأصناف المعنية. 3. يحدد **التاريخ الفعلي (Effective Date)** المطلوب، مثل تاريخ 15/07/2026. 4. يختار **الحالة (Status)** بالقيمة **بانتظار الاعتماد (To Approve)**. 5. يراجع الرسم البياني لمعرفة بيانات الشراء المطابقة لوحدة القياس والتاريخ والحالة المحددة. 6. إذا احتاج إلى مقارنة المرحلة التالية من دورة الشراء، يغيّر **الحالة (Status)** إلى **أمر شراء (Purchase Order)** ويقرأ الرسم البياني ضمن المعيار نفسه. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **التاريخ الفعلي (Effective Date)** مع **الحالة (Status)** لتضييق التحليل إلى مرحلة محددة في وقت محدد. > **ملاحظة:** تمثل الحالات دورة المستندات المعروضة في التقرير، من **طلب عرض أسعار (مسودة) (Draft RFQ)** و**تم إرسال الطلب (RFQ Sent)** وصولاً إلى **منجزة (Done)** أو **ملغاة (Cancelled)**، لكن التقرير لا يغيّر هذه الحالات. > **تحذير:** يعد حقل **وحدة القياس المرجعية (Reference Unit of Measure)** مطلوباً؛ تأكد من تحديده قبل الاعتماد على نتائج التقرير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تستطيع إكمال تحديد معايير التقرير. | لم يتم تحديد **وحدة القياس المرجعية (Reference Unit of Measure)** المطلوبة. | حدّد وحدة القياس المرجعية أولاً، ثم أكمل تحديد التاريخ أو الحالة. | | لا تظهر البيانات التي تتوقعها في الرسم البياني. | قد تكون **الحالة (Status)** المحددة لا تطابق مرحلة المستندات التي تبحث عنها. | راجع الحالة المختارة، وانتقل مثلاً بين **بانتظار الاعتماد (To Approve)** و**أمر شراء (Purchase Order)** و**منجزة (Done)** حسب مرحلة المستند المطلوبة. | | لا يمكن تغيير مستند من حالة إلى أخرى من التقرير. | شاشة **الشراء** المعروضة هي تقرير بياني ولا تحتوي على إجراءات لتعديل حالة المستند. | استخدم التقرير للتحليل فقط، ولا تعتمد عليه لنقل المستندات بين الحالات. | | تبدو نتيجة التحليل غير مناسبة للفترة المطلوبة. | قد لا يطابق **التاريخ الفعلي (Effective Date)** التاريخ الذي تريد مراجعته. | عدّل التاريخ الفعلي ثم راجع الرسم البياني مجدداً. | ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) # الطلبات _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7176fb814be4622f165028717103d3a8.png) *الطلبات — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة الطلبات لمتابعة طلبات المتجر الإلكتروني منذ كونها عرض سعر وحتى تأكيدها كأمر بيع أو إلغائها. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول إدارة علاقات العملاء لمراجعة بيانات العميل والتسليم، ويستخدمها مسؤول المشتريات وأمين المستودع لمراجعة المستودع ومصدر تنفيذ الطلب وتاريخ التسليم المطلوب. كما تتيح القوائم المتخصصة متابعة الطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة واتخاذ الإجراء المناسب على كل سجل. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات** لعرض جميع طلبات المتجر الإلكتروني، ثم افتح الطلب المطلوب بالاعتماد على **مرجع الطلب (Order Reference)** و**العميل (Customer)**. ![الطلبات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6a91f917ae23170e2d69989c2c601756.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.63%2C%22w%22%3A26.08%2C%22h%22%3A4.02%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.75%2C%22y%22%3A23.64%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A78.4%2C%22y%22%3A10.52%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.41%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.17%2C%22w%22%3A26.08%2C%22h%22%3A3.93%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0639%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0646%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.75%2C%22y%22%3A31.14%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A29.08%2C%22w%22%3A25.97%2C%22h%22%3A3.93%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A49.27%2C%22y%22%3A31.05%7D%5D%7D) *الطلبات — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات* راجع قبل اتخاذ أي إجراء: - **الحالة (Status)** لتحديد مرحلة الطلب: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، أو ملغاة. - **حالة الاعتماد (Approval Status)** لمعرفة ما إذا كان الطلب مسودة أو بانتظار الموافقة أو معتمدة أو مرفوضة. - **تاريخ الطلب (Order Date)**؛ فهو تاريخ إنشاء الطلبات في حالة عرض السعر أو تم إرسال عرض السعر، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. - **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** و**عنوان التسليم (Delivery Address)** للتأكد من صحة بيانات الفوترة والتسليم. - **المستودع (Warehouse)** و**الشركة (Company)** لتحديد جهة تنفيذ الطلب. > **ملاحظة:** لا تعتمد على تاريخ الطلب وحده لتحديد موعد التسليم؛ راجع كذلك **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** و**تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)** عند ظهوره. 2. عندما تكون **الحالة (Status)** هي عرض سعر، قرر ما إذا كنت ستشارك العرض مع العميل أو ستراجعه قبل الإرسال: - لإرسال العرض إلى العميل، اختر **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. ينتقل الطلب إلى حالة تم إرسال عرض السعر عند الإرسال. - لإرسال مستند أولي للعميل، اختر **إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)**. - لمعاينة ما سيظهر للعميل قبل الإرسال، اختر **معاينة (Preview)**. - إذا احتجت إلى إنشاء نسخة بديلة من الطلب، اختر **إنشاء إصدار (Create Version)**، ثم راجع النسخة الجديدة قبل متابعتها. - إذا لم يعد الطلب صالحاً للمتابعة، اختر **إلغاء (Cancel)** لينتقل إلى حالة ملغاة. > **نصيحة:** راجع **تاريخ الانتهاء (Expiration)** قبل إرسال العرض أو تأكيده، خصوصاً عند التعامل مع عرض سعر قديم. 3. قبل تأكيد عرض السعر، تحقق من قرار التسليم وأثره على الجدولة: - راجع **سياسة الشحن (Shipping Policy)**. عند اختيار «بأسرع ما يمكن»، تعتمد جدولة أمر التسليم على أقصر مهلة للمنتجات. وعند اختيار «عندما تكون كل المنتجات جاهزة»، تعتمد الجدولة على أطول مهلة للمنتجات. - راجع **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** لتحديد مصدر تنفيذ الطلب، مثل مركبة المندوب أو مستودع الفرع أو منطقة المنتجات التامة في المصنع أو طلب مؤجل مسبقاً. - إذا كان مصدر التنفيذ متعلقاً بطلب مؤجل دون مخزون، راجع **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)**، وهو التاريخ المتوقع لتحول الطلب إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. - راجع **قائمة الأسعار (Pricelist)** بعناية. يؤثر تغييرها في السطور المضافة لاحقاً فقط. - تحقق من **شروط السداد (Payment Terms)** قبل الانتقال إلى الفوترة. 4. عند قبول العميل للعرض واستيفاء إجراءات الاعتماد، اختر **تأكيد (Confirm)** لتحويل الطلب من عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر إلى أمر بيع. إذا كانت **حالة الاعتماد (Approval Status)** بانتظار الموافقة أو مرفوضة، فلا تفترض أن الطلب أصبح معتمدة لمجرد تأكيده؛ استخدم حالة الاعتماد كمرجع لمتابعة قرار الاعتماد في مؤسستك. لا تعرض هذه القائمة إجراءً لتغيير حالة الاعتماد مباشرةً. 5. بعد أن تصبح **الحالة (Status)** أمر بيع، اختر الإجراء الملائم للمعالجة المالية: - اختر **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** لبدء إنشاء فواتير العملاء الخاصة بالطلب. - إذا كان الطلب يتطلب مشروعاً مرتبطاً به، اختر **إنشاء مشروع (Create Project)**. - عندما يكون لديك إجراء معاملة مطلوب تنفيذه، استخدم **التقاط المعاملة (Capture Transaction)**. - إذا احتجت إلى إبطال معاملة قائمة، استخدم **إبطال المعاملة (Void Transaction)**. > **تحذير:** استخدم **إبطال المعاملة (Void Transaction)** فقط عند الحاجة إلى إبطال المعاملة؛ لا تستخدمه كبديل عن **إلغاء (Cancel)**، لأن الإجراءين منفصلان في شاشة الطلب. 6. إذا كان الطلب مقفلاً ولا تحتاج إلى إبقائه مقفلاً للمراجعة، اختر **إلغاء القفل (Unlock)** قبل متابعة الإجراء المتاح على الطلب. وإذا تقرر عدم تنفيذ أمر البيع، اختر **إلغاء (Cancel)** لتحويل حالته إلى ملغاة. 7. لمتابعة الحالات التي تتطلب اهتماماً خاصاً، استخدم القوائم المناسبة: - انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات غير المدفوعة** لمراجعة الطلبات غير المدفوعة واتخاذ إجراءات المعاملة أو الفوترة المتاحة على كل طلب. - انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > عربات التسوق المتروكة** لمراجعة عربات التسوق المتروكة. استخدم **إرسال رسالة استرداد بالبريد الإلكتروني (Send a Recovery Email)** للتواصل بشأن العربة المتروكة، أو **معاينة (Preview)** لمراجعة الطلب قبل الإرسال. ![الطلبات غير المدفوعة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9b9b01a6674450cad8a2a56f54ffde74.png) *الطلبات غير المدفوعة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات غير المدفوعة* ![عربات التسوق المتروكة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c01680fdd067657d9e3f8806365adb1.png) *عربات التسوق المتروكة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › عربات التسوق المتروكة* ## أمثلة لديك طلب متجر إلكتروني للعميل «شركة النور للتجهيزات» يحمل **مرجع الطلب (Order Reference)** `SO-WEB-1048`. 1. افتح الطلب من قائمة **الطلبات**، وتحقق من أن **الحالة (Status)** هي عرض سعر وأن **حالة الاعتماد (Approval Status)** هي مسودة. 2. راجع **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** و**عنوان التسليم (Delivery Address)**، ثم تأكد من أن **المستودع (Warehouse)** هو مستودع الفرع المناسب. 3. يطلب العميل تسليم المنتجات معاً؛ لذلك تحقق من أن **سياسة الشحن (Shipping Policy)** هي «عندما تكون كل المنتجات جاهزة». حدّد **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** في 25 يوليو 2026، وراجع **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)** إذا كان الطلب من نوع التنفيذ المؤجل. 4. راجع **شروط السداد (Payment Terms)** وقائمة الأسعار الحالية، ثم اختر **معاينة (Preview)** للتأكد من جاهزية العرض. 5. اختر **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. راقب تغير **الحالة (Status)** إلى تم إرسال عرض السعر. 6. بعد موافقة العميل واستيفاء قرار الاعتماد الداخلي، اختر **تأكيد (Confirm)**. تصبح الحالة أمر بيع. 7. اختر **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** لبدء إعداد فاتورة العميل وفق شروط السداد المحددة. 8. إذا ظهر الطلب لاحقاً ضمن **الطلبات غير المدفوعة**، افتح السجل وراجع بياناته قبل استخدام **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** أو **إبطال المعاملة (Void Transaction)** بحسب الإجراء المطلوب. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مرجع الطلب (Order Reference)** مع **العميل (Customer)** عند البحث اليدوي عن طلبات متشابهة لضمان فتح السجل الصحيح. > **ملاحظة:** عند تغيير **قائمة الأسعار (Pricelist)**، يتأثر فقط ما يُضاف لاحقاً إلى الطلب؛ لذلك راجع الأسعار قبل إضافة سطور جديدة. > **تحذير:** يؤدي اختيار **إلغاء (Cancel)** إلى وضع الطلب في حالة ملغاة. راجع حالة الطلب وقرار التنفيذ قبل الإلغاء. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الطلب بوصفه أمر بيع | لا تزال **الحالة (Status)** عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر | راجع بيانات التسليم وشروط السداد وحالة الاعتماد، ثم اختر **تأكيد (Confirm)** عند جاهزية الطلب. | | تاريخ الطلب لا يطابق تاريخ إنشاء العرض | تم تأكيد الطلب، ولذلك يمثل **تاريخ الطلب (Order Date)** تاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة | راجع **الحالة (Status)** أولاً؛ يختلف معنى التاريخ بين عرض السعر والطلب المؤكد. | | لا تتغير أسعار السطور الموجودة بعد تغيير قائمة الأسعار | تغيير **قائمة الأسعار (Pricelist)** يؤثر في السطور المضافة حديثاً فقط | راجع السطور الحالية قبل الإضافة، وتأكد من قائمة الأسعار قبل إنشاء سطور جديدة. | | لا يمكن تنفيذ التسليم في التاريخ المطلوب | سياسة الشحن أو مصدر التنفيذ أو تاريخ التسليم الموعود لا يتوافق مع الطلب | راجع **سياسة الشحن (Shipping Policy)** و**مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** و**تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** و**تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)**. | ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - الموقع الإلكتروني — مسار التعلم - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) # كومبو المنتجات _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![كومبو المنتجات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7f34028aa02db2696e2b9a338bedb94a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *كومبو المنتجات — نقطة البيع › الأصناف › كومبو المنتجات* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **كومبو المنتجات** في نقطة البيع لعرض كومبو المنتجات المسجّلة ومراجعة المنتجات المرتبطة بكل كومبو. تفيد هذه القائمة موظفي المبيعات ومديري علاقات العملاء عند التحقق من اسم الكومبو ومحتواه قبل استخدامه في عمليات نقطة البيع. تعرض القائمة اسم كل كومبو وعدد المنتجات أو المنتجات المدرجة ضمنه من خلال عمود المنتجات في الكومبو. استخدمها للعثور على كومبو موجود أو لبدء إنشاء كومبو جديد. ## سير العمل 1. انتقل إلى **نقطة البيع > الأصناف > كومبو المنتجات** لفتح قائمة الكومبو المسجّلة. ![كومبو المنتجات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fa479b645b4bfaeb9181c0b63ec64c56.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *كومبو المنتجات — نقطة البيع › الأصناف › كومبو المنتجات* راجع عمود **الاسم (Name)** للتعرّف على كل كومبو، وعمود **المنتجات في الكومبو (Products in Combo)** لمراجعة المنتجات المرتبطة به. > **ملاحظة:** تعرض هذه الشاشة قائمة كومبو المنتجات فقط؛ ولا تظهر حالات دورة حياة أو إجراءات اعتماد أو إلغاء للكومبو. 2. اتخذ قرارك بناءً على وجود الكومبو المطلوب في القائمة: - إذا كان الكومبو موجوداً، راجع **الاسم (Name)** و**المنتجات في الكومبو (Products in Combo)** للتحقق من أنه الكومبو المقصود. - إذا لم يكن الكومبو موجوداً، اختر **جديد** لبدء إنشاء سجل كومبو جديد. 3. عند إنشاء كومبو جديد، أدخل قيمة في **الاسم (Name)**، لأنه حقل مطلوب. استخدم اسماً واضحاً يميّز الكومبو عند ظهوره لاحقاً في القائمة. 4. أضف المنتجات التي يتكون منها الكومبو في **المنتجات في الكومبو (Products in Combo)**. بعد إكمال السجل، ارجع إلى قائمة الكومبو للتحقق من ظهور الاسم ومحتوى الكومبو. > **نصيحة:** استخدم أسماء تصف محتوى الكومبو أو الغرض منه، مثل «وجبة إفطار» أو «باقة قهوة وحلوى»، لتسهيل مراجعته من قائمة الأصناف. ## أمثلة لنفترض أن فريق المبيعات يريد التحقق من كومبو باسم «قهوة وحلوى». 1. افتح **نقطة البيع > الأصناف > كومبو المنتجات**. 2. ابحث في عمود **الاسم (Name)** عن «قهوة وحلوى». 3. عند ظهور السجل، راجع عمود **المنتجات في الكومبو (Products in Combo)** للتأكد من أن المنتجات المعروضة هي المنتجات المتوقعة للكومبو. 4. إذا لم يظهر اسم «قهوة وحلوى» في القائمة، اختر **جديد**. 5. أدخل «قهوة وحلوى» في **الاسم (Name)**، ثم حدّد المنتجات التي ستظهر ضمن **المنتجات في الكومبو (Products in Combo)**. 6. بعد اكتمال إنشاء السجل، تحقق من عودته إلى القائمة بالاسم والمحتوى الصحيحين. ## نصائح > **نصيحة:** اعتبر **الاسم (Name)** المعرف الأساسي للكومبو في هذه القائمة، لأن هذا الحقل مطلوب عند إنشاء سجل جديد. > **تحذير:** راجع **المنتجات في الكومبو (Products in Combo)** قبل الاعتماد على الكومبو في نقطة البيع، حتى لا تخلط بين كومبو متشابهة الأسماء. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء كومبو جديد. | لم تُدخل قيمة في حقل **الاسم (Name)** المطلوب. | أدخل اسماً للكومبو قبل إكمال بياناته. | | لا تستطيع التحقق من محتوى الكومبو من الاسم وحده. | الاسم لا يبيّن بالضرورة المنتجات المرتبطة به. | راجع عمود **المنتجات في الكومبو (Products in Combo)** بجانب الاسم. | | لا يظهر الكومبو المتوقع في القائمة. | قد لا يكون قد أُنشئ بعد، أو قد يكون مسجلاً باسم مختلف. | راجع الأسماء المعروضة في عمود **الاسم (Name)**، ثم اختر **جديد** إذا احتجت إلى إنشاء كومبو جديد. | ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref-2) # متغيرات الصنف _التطبيقات › الشراء › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b6436a9727a4083624846c6771d63a2f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم متغيرات الصنف لإدارة النسخ المختلفة من الصنف المرتبطة بقالب صنف واحد، مثل اختلاف المقاس أو اللون أو السعة. يستخدمها مسؤول المشتريات لتحديد وحدة شراء الصنف وقابليته للشراء، كما يعتمد عليها أمين المستودع عند إدارة المخزون والتتبع والكميات. تتيح لك قائمة المتغيرات مراجعة بيانات كل متغير وتحريرها وتنفيذ إجراءات المخزون والتزويد المتاحة له. ## الإعدادات قبل استخدام متغير الصنف في عمليات الشراء أو المخزون، راجع البيانات الأساسية التالية في سجله: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم متغير الصنف. | | **نوع الصنف (Product Type)** | يحدد طبيعة الصنف: مستهلك، خدمة، صنف قابل للتخزين، أو تركيبة. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي تُدار كمياته في المخزون، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف (Product Category)** | الفئة التي ينتمي إليها متغير الصنف. | | **قالب الصنف (Product Template)** | قالب الصنف المرتبط بهذا المتغير. | | **التتبع (Tracking)** | يحدد طريقة ضمان قابلية تتبع الصنف القابل للتخزين: بالرقم التسلسلي الفريد، أو بالدفعات، أو من دون تتبع. | | **المنتجات (Products)** | المنتجات المرتبطة بالسجل. | | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | يحدد الرسالة التي تظهر عند اختيار الصنف في سطر أمر شراء: بلا رسالة، تحذير، أو رسالة حظر توقف سير العمل. | | **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | يحدد الرسالة التي تظهر عند اختيار الصنف في سطر أمر بيع: بلا رسالة، تحذير، أو رسالة حظر توقف سير العمل. | | **منشور (Is Published)** | يحدد ما إذا كان المتغير منشوراً. | | **مفضّل (Favorite)** | يحدد ما إذا كان المتغير عادياً أو مفضّلاً. | | **قيم المتغيرات (Variant Values)** | قيم السمات التي تميز هذا المتغير. | | **يمكن بيعه (Can be Sold)** | يحدد إمكانية اختيار المتغير في عمليات البيع. | | **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** | يحدد إمكانية اختيار المتغير في عمليات الشراء. | | **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** | يحدد إمكانية اختيار المتغير في المصروفات. | > **ملاحظة:** إذا اخترت **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، فحدد طريقة **التتبع (Tracking)** المناسبة لمتطلبات التتبع في المستودع. اختر التتبع بالرقم التسلسلي عند الحاجة إلى تتبع كل وحدة منفردة، أو التتبع بالدفعات عند تتبع مجموعة من الوحدات معاً. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الشراء** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف** لمراجعة المتغيرات الموجودة. استخدم القائمة للعثور على المتغير الذي تريد مراجعته أو تحديثه، أو ابدأ سجلاً جديداً عند الحاجة إلى متغير غير موجود. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/120718ca51487e6cc7250edffe078a28.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A52.31%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A54.28%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A53.94%2C%22w%22%3A20.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A48.33%2C%22y%22%3A55.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.18%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0624%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.14%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.42%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu062a%5Cu062d%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062b%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف* 2. **هل المتغير موجود بالفعل أم يلزم إنشاء متغير جديد؟** - لتحديث متغير موجود، افتح سجله من القائمة ثم راجع بياناته. - لإنشاء متغير جديد، اضغط **جديد**، ثم أدخل **الاسم (Name)** وحدد **قالب الصنف (Product Template)**. - أدخل **قيم المتغيرات (Variant Values)** التي تميز هذا المتغير عن غيره ضمن القالب. 3. **حدّد طبيعة الصنف ووحدات القياس قبل استخدامه في الشراء أو المخزون.** - اختر **نوع الصنف (Product Type)** المناسب: **مستهلك (Consumable)** أو **خدمة (Service)** أو **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** أو **تركيبة (Combo)**. - عيّن **وحدة القياس (Unit of Measure)** كوحدة افتراضية لعمليات المخزون. - عيّن **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** للوحدات المستخدمة في أوامر الشراء. تأكد من أنها ضمن فئة وحدة القياس الافتراضية نفسها. - اختر **فئة الصنف (Product Category)** لإكمال تصنيف المتغير. 4. **اتخذ قرار التتبع والتحذيرات بحسب طريقة تشغيل الصنف.** - إذا كان المتغير صنفاً قابلاً للتخزين ويتطلب تتبعاً، اختر في **التتبع (Tracking)** أحد الخيارات: **بالرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** أو **بالدفعات (By Lots)**. - إذا لم تكن هناك حاجة للتتبع، اختر **من دون تتبع (No Tracking)**. - في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر **بلا رسالة (No Message)** لعدم إظهار تنبيه، أو **تحذير (Warning)** لعرض رسالة للمستخدم، أو **رسالة حظر (Blocking Message)** لإيقاف سير العمل عند اختيار الصنف. - طبّق القرار نفسه في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** عند استخدام المتغير في أوامر البيع. > **تحذير:** يؤدي اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في تحذير سطر أمر الشراء أو سطر أمر البيع إلى منع متابعة التدفق عند اختيار المتغير. استخدمه فقط عندما يجب إيقاف استخدام الصنف فعلياً في تلك العملية. 5. **حدّد نطاق استخدام المتغير بعد استكمال بياناته.** - فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان المتغير متاحاً للاختيار في أوامر الشراء. - فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان المتغير متاحاً للبيع. - فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** إذا كان يجب أن يظهر عند تسجيل المصروفات. - عيّن **مفضّل (Favorite)** إلى **مفضّل (Favorite)** لتمييز المتغير في القوائم، أو اتركه **عادي (Normal)**. - راجع **منشور (Is Published)** عند الحاجة إلى تحديد حالة نشر المتغير. 6. **اختر الإجراء التشغيلي المناسب للمتغير، بدلاً من تعديل بياناته فقط.** - اضغط **تحديث الكمية (Update Quantity)** عندما تحتاج إلى تعديل كمية الصنف. - اضغط **إعادة التزويد (Replenish)** عندما تريد بدء إجراء تزويد للمتغير. - اضغط **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات الصنف. - اضغط **سعات التخزين (Storage Capacities)** لمراجعة سعات التخزين المرتبطة به. - اضغط **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** لاحتساب السعر من قائمة المواد. - استخدم **تهيئة الوسوم (Configure tags)** أو **عرض المخطط (View Diagram)** عند الحاجة إلى هذه الوظائف المتاحة للمتغير. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6c16b1ddab5c05788dc4ca499142174e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A52.31%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A54.28%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A53.94%2C%22w%22%3A20.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A48.33%2C%22y%22%3A55.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.18%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0624%5Cu0647%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف* 7. **هل لم يعد المتغير مطلوباً؟** اضغط **إزالة** لإزالة المتغير من القائمة. راجع السجل بعناية قبل تنفيذ الإزالة، خصوصاً إذا كان مستخدماً في عمليات الشراء أو المخزون. ## أمثلة لدى الشركة قالب صنف باسم «كرسي مكتب»، وتحتاج إلى إدارة متغير قابل للشراء بلون أسود. 1. انتقل إلى **الشراء** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف**، ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: «كرسي مكتب - أسود». 3. اختر في **قالب الصنف (Product Template)**: «كرسي مكتب»، وأدخل في **قيم المتغيرات (Variant Values)** القيمة التي تمثل اللون الأسود. 4. اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** في **نوع الصنف (Product Type)**، لأن الكراسي تُدار كمياتُها في المستودع. 5. عيّن **وحدة القياس (Unit of Measure)** إلى «وحدة»، وعيّن **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** إلى «وحدة» من الفئة نفسها. 6. اختر فئة الصنف الخاصة بالأثاث في **فئة الصنف (Product Category)**. 7. اختر **من دون تتبع (No Tracking)** في **التتبع (Tracking)** إذا لم تكن الشركة بحاجة إلى تتبع كل كرسي برقم تسلسلي أو دفعة. 8. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** لتمكين اختيار المتغير في أوامر الشراء، وفعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان سيباع للعملاء. 9. عند وصول المخزون، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** لتحديث الكمية، أو استخدم **إعادة التزويد (Replenish)** عند الحاجة إلى بدء تزويد جديد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** المطابقة لفئة **وحدة القياس (Unit of Measure)**. لا يمكن أن تكون وحدة الشراء من فئة مختلفة عن وحدة القياس الافتراضية. - استخدم **مفضّل (Favorite)** لتمييز المتغيرات التي تتعامل معها بصورة متكررة. - اختر **تحذير (Warning)** عندما تريد تنبيه المستخدم مع السماح له بمتابعة العملية، واختر **رسالة حظر (Blocking Message)** فقط لمنع الاستخدام. - لا تفعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** إلا للمتغيرات التي ينبغي أن تكون متاحة عند تسجيل المصروفات. - استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** بعد مراجعة اسم المتغير وقيمه، لضمان ظهور بيانات التعريف الصحيحة على الملصقات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك استخدام وحدة قياس الشراء المطلوبة. | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | اختر وحدة شراء من الفئة نفسها المحددة في **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | | تظهر رسالة عند اختيار المتغير في أمر شراء أو أمر بيع. | تم اختيار **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعدادات السطر. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، ثم اختر الإعداد الملائم. | | يتعذر متابعة العملية عند اختيار الصنف في سطر أمر. | تم تعيين **رسالة حظر (Blocking Message)** للمتغير. | غيّر الإعداد إلى **تحذير (Warning)** أو **بلا رسالة (No Message)** إذا كان السماح بمتابعة العملية مطلوباً. | | لا يمكن استخدام التتبع المطلوب لصنف لا تُدار كمياته. | التتبع مخصص لضمان قابلية تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. | راجع **نوع الصنف (Product Type)**، واستخدم **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** عندما تكون إدارة المخزون والتتبع مطلوبة. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-supplierinfo-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # الأصناف _التطبيقات › الشراء › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/99002580c0cb9728cc2fad2aba1c4f93.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الشراء › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة بيانات الأصناف التي تشتريها المؤسسة أو تبيعها أو تتبع مخزونها. يستخدمها مسؤول المشتريات لتحديد وحدات شراء الصنف وبيانات الموردين، كما يستخدمها أمين المستودع لتحديد نوع الصنف وإعدادات التتبع، ويستفيد منها مندوب المبيعات ومدير المالية عند تحديد قابلية البيع وسياسة الفوترة. يمكنك من عرض البطاقات إنشاء صنف جديد، وتحديث كميته، وطلب إعادة التوريد، وطباعة الملصقات، وإدارة إعدادات مرتبطة بالصنف. ## الإعدادات قبل استخدام الأصناف في طلبات الشراء، عرّف قوائم أسعار المورد لتحديد سعر الشراء وشروطه لكل مورد. انتقل إلى **الشراء** > **التهيئة** > **قوائم أسعار المورد**، ثم أنشئ سجلاً لكل سعر أو شرط شراء مطلوب. ![قوائم أسعار المورد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77a93ce838859d944b368fcc8f71de92.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A19.05%2C%22w%22%3A32.41%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A76.69%2C%22y%22%3A21.07%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.09%2C%22y%22%3A26.55%2C%22w%22%3A16.79%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A46.48%2C%22y%22%3A28.52%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A22.8%2C%22w%22%3A33.04%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0645%5Cu062a%5Cu063a%5Cu064a%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A38.36%2C%22y%22%3A24.77%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A22.89%2C%22w%22%3A32.41%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A76.69%2C%22y%22%3A24.86%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A23.56%2C%22y%22%3A41.55%2C%22w%22%3A31.32%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A9%2C%22x%22%3A39.22%2C%22y%22%3A43.52%7D%5D%7D) *قوائم أسعار المورد — الشراء › التهيئة › قوائم أسعار المورد* 1. اضغط **جديد** لإضافة سعر مورد جديد. 2. حدّد **المورد (Vendor)** الذي يقدم الصنف. 3. أدخل **مدة التوريد (Delivery Lead Time)** بعدد الأيام بين تأكيد أمر الشراء واستلام المنتجات في المستودع. يستخدم المجدول هذه المدة في الحسابات التلقائية. 4. أدخل **الكمية (Quantity)** التي يجب شراؤها من المورد للاستفادة من السعر. تُعبّر الكمية بوحدة قياس المورد، أو بوحدة القياس الافتراضية عند عدم تحديد وحدة للمورد. 5. أدخل **السعر (Price)** وحدّد **العملة (Currency)**. 6. اربط السعر بـ **قالب الصنف (Product Template)**، ويمكنك تحديد **متغير الصنف (Product Variant)** إذا كان السعر خاصاً بمتغير محدد. عند ترك متغير الصنف فارغاً، يطبق السعر على جميع متغيرات الصنف. 7. عند الحاجة، أدخل **اسم صنف المورد (Vendor Product Name)** أو **رمز صنف المورد (Vendor Product Code)** ليظهرا عند طباعة طلب عرض الأسعار. اتركهما فارغين لاستخدام الاسم أو الرمز الداخلي. 8. حدّد **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** لسريان السعر، وأدخل **الخصم (%) (Discount (%))** إن كان متاحاً. 9. حدّد **الشركة (Company)** عند استخدام بيئة متعددة الشركات. > **ملاحظة:** يجب أن تكون وحدة الشراء المعرفة على الصنف من فئة وحدة القياس الافتراضية نفسها، حتى يمكن استخدامها في أوامر الشراء بصورة صحيحة. ## سير العمل ### 1. إنشاء بطاقة صنف وتحديد استخدامه انتقل إلى **الشراء** > **الأصناف** > **الأصناف**، ثم اضغط **جديد (New)** لإنشاء بطاقة صنف. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f37ed0d0bfad0f25909d8739ee2369b6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الشراء › الأصناف › الأصناف* 1. أدخل **الاسم (Name)** للصنف. هذا الحقل مطلوب. 2. اختر **نوع الصنف (Product Type)** وفقاً لطبيعة التعامل معه: - اختر **قابل للاستهلاك (Consumable)** لصنف لا تُدار كمياته في المخزون. - اختر **خدمة (Service)** للخدمات. - اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** للصنف الذي تريد إدارة مخزونه؛ يتطلب ذلك تثبيت تطبيق المخزون. - اختر **مجموعة (Combo)** عند استخدام هذا النوع في بطاقات الأصناف. 3. حدّد **وحدة القياس (Unit of Measure)**؛ وهي وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. 4. حدّد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** المستخدمة افتراضياً في أوامر الشراء. يجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. 5. اختر **فئة الصنف (Product Category)** لتصنيف الصنف. 6. راجع حقل **الأصناف (Products)** المطلوب كما يظهر في البطاقة. > **تحذير:** لا تستخدم **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من فئة مختلفة عن **وحدة القياس (Unit of Measure)**؛ إذ ينص النظام على وجوب انتمائهما إلى الفئة نفسها. ### 2. اتخاذ قرار تتبع المخزون للصنف القابل للتخزين إذا اخترت **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، حدّد مستوى التتبع في **التتبع (Tracking)**: 1. اختر **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** عندما يلزم تمييز كل وحدة على حدة. 2. اختر **بالدفعات (By Lots)** عندما يلزم تتبع مجموعات أو دفعات من الصنف. 3. اختر **بلا تتبع (No Tracking)** عندما لا تحتاج إلى تتبع قابلية الصنف للتعقب في المستودع. يؤثر هذا الاختيار في كيفية ضمان قابلية تتبع الصنف داخل المستودع. ### 3. تحديد ما إذا كان الصنف متاحاً للشراء أو البيع أو المصروفات بعد إدخال البيانات الأساسية، حدّد الاستخدامات المسموح بها للصنف: 1. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان الصنف متاحاً في عمليات البيع. 2. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان الصنف متاحاً في عمليات الشراء. 3. فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** إذا أردت إتاحة اختيار الصنف في المصروفات. 4. فعّل **صنف غذائي (Food Product)** فقط إذا كان الصنف غذائياً وتحتاج إلى ميزات تصنيع الأغذية. 5. استخدم **مفضل (Favorite)** وحدّد **عادي (Normal)** أو **مفضل (Favorite)** بحسب طريقة تمييز الصنف في العرض. 6. فعّل **منشور (Is Published)** عند الحاجة إلى نشر الصنف. ### 4. تحديد سياسة الفوترة وتحذيرات المستندات اتخذ قرار الفوترة والتحذير قبل استخدام الصنف في المستندات التجارية: ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/35e75652a2c699062cce5a99bd5fd665.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A51.84%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A53.81%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A59.34%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A61.31%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A47.64%2C%22w%22%3A21.81%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A48.91%2C%22y%22%3A49.62%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A24.21%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.18%2C%22y%22%3A24.21%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0624%5Cu0647%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الشراء › الأصناف › الأصناف* 1. في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر أحد الخيارين: - **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** لفوترة الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** لفوترة الكميات التي سُلّمت للعميل. 2. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر: - **لا رسالة (No Message)** لعدم عرض رسالة. - **تحذير (Warning)** لإظهار رسالة تنبيه للمستخدم. - **رسالة حظر (Blocking Message)** لعرض رسالة ومنع متابعة العملية. 3. في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر أيضاً **لا رسالة (No Message)** أو **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)** وفق مستوى التحكم المطلوب عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع. ### 5. تنفيذ الإجراء التشغيلي المناسب من بطاقة الصنف بعد تجهيز بطاقة الصنف، اختر الإجراء الذي يناسب الحاجة التشغيلية: 1. استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى تعديل كمية الصنف. 2. استخدم **إعادة التوريد (Replenish)** عند الحاجة إلى بدء إجراء إعادة توريد الصنف. 3. استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات الصنف. 4. استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** عند الحاجة إلى احتساب السعر اعتماداً على قائمة المواد. 5. استخدم **تهيئة العلامات (Configure tags)** لإدارة العلامات المرتبطة بالصنف. 6. استخدم **تهيئة (Configure)** للوصول إلى خيارات التهيئة المتاحة للصنف. 7. استخدم **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض المخطط المتاح للصنف. 8. استخدم **إزالة (Remove)** فقط عند الحاجة إلى إزالة السجل أو العنصر المحدد. ## أمثلة تريد المؤسسة شراء وبيع صنف قابل للتخزين باسم «ورق طباعة A4 ــ عبوة 500 ورقة». 1. من **الشراء** > **الأصناف** > **الأصناف**، اضغط **جديد (New)**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `ورق طباعة A4 ــ عبوة 500 ورقة`. 3. اختر في **نوع الصنف (Product Type)**: **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، لأن المستودع يحتاج إلى إدارة كميته. 4. اختر في **وحدة القياس (Unit of Measure)** وحدة العبوة، واختر في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** وحدة من الفئة نفسها. 5. اختر **فئة الصنف (Product Category)** المناسبة للقرطاسية. 6. اختر في **التتبع (Tracking)**: **بلا تتبع (No Tracking)**، لأن كل عبوة لا تحتاج إلى رقم تسلسلي أو دفعة. 7. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** و**يمكن بيعه (Can be Sold)**. 8. اختر في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**: **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** إذا كانت فواتير العملاء يجب أن تعتمد على ما تم تسليمه. 9. انتقل إلى **الشراء** > **التهيئة** > **قوائم أسعار المورد**، واضغط **جديد**. 10. اختر المورد، وأدخل **مدة التوريد (Delivery Lead Time)** بقيمة `3` أيام، و**الكمية (Quantity)** بقيمة `100` عبوة، و**السعر (Price)** بقيمة `12.50`، ثم حدّد **العملة (Currency)**، واربط السجل بقالب الصنف. 11. عند انخفاض المخزون، افتح بطاقة الصنف واستخدم **إعادة التوريد (Replenish)** لبدء إجراء التوريد. ## نصائح - استخدم **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** فقط عندما تحتاج إلى تتبع كل وحدة منفردة؛ واستخدم **بالدفعات (By Lots)** عند تتبع دفعات الصنف. - أنشئ سجلات منفصلة في قوائم أسعار المورد عندما يختلف السعر حسب الكمية أو المورد أو فترة السريان. - اترك **اسم صنف المورد (Vendor Product Name)** و**رمز صنف المورد (Vendor Product Code)** فارغين إذا أردت استخدام بيانات الصنف الداخلية عند طباعة طلب عرض الأسعار. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن اختيار وحدة شراء مناسبة | وحدة الشراء ليست من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها المحددة في **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | | لا يمكن إدارة مخزون الصنف كما هو متوقع | تم اختيار نوع غير قابل للتخزين، أو لم يتم تثبيت تطبيق المخزون. | اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، وتأكد من توفر تطبيق المخزون. | | تظهر رسالة عند إضافة الصنف إلى أمر شراء أو أمر بيع | تم اختيار **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد تحذير السطر. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، واختر المستوى المناسب للسياسة المعتمدة. | | لا يظهر اسم أو رمز المورد المتوقع في طلب عرض الأسعار | لم يتم إدخال بيانات المورد في قائمة أسعار المورد. | أضف **اسم صنف المورد (Vendor Product Name)** أو **رمز صنف المورد (Vendor Product Code)** في سجل قائمة أسعار المورد. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-2) - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-supplierinfo-ref) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # أوامر الشراء _التطبيقات › الشراء › الطلبات_ ![أوامر الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/11ddb903fa18bcdc6eaee8b022424048.png) *أوامر الشراء — الشراء › الطلبات › أوامر الشراء* **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة أوامر الشراء لمتابعة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء الصادرة إلى الموردين، من إنشائها وحتى استلام المنتجات وإنشاء فاتورة المورد. يستخدمها مسؤول المشتريات لمراجعة حالة كل طلب، بينما يعتمد عليها أمين المستودع لمعرفة الطلبات المرتبطة بالاستلام المتوقع، ويستفيد منها المحاسب المالي عند إنشاء الفواتير. تُظهر القائمة دورة حياة المستند من **طلب عرض أسعار** إلى **تم إرسال الطلب** أو **بانتظار الاعتماد**، ثم **أمر شراء**، مع إمكانية إقفاله أو إلغائه عند الحاجة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الشراء** > **الطلبات** > **أوامر الشراء** لمراجعة الطلبات القائمة. ![أوامر الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0b2d4cb7a39ad1f1434a8a13afb91069.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A79.22%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.9%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0637%5Cu0644%5Cu0628%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A23.86%2C%22w%22%3A26.03%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.72%2C%22y%22%3A25.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A23.86%2C%22w%22%3A23.73%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0639%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0647%5Cu0627%5Cu0626%5Cu064a%20%5Cu0644%5Cu0644%5Cu0637%5Cu0644%5Cu0628%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A48.14%2C%22y%22%3A25.83%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A47.88%2C%22y%22%3A27.61%2C%22w%22%3A12.14%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0648%5Cu0644%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0642%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A53.95%2C%22y%22%3A29.58%7D%5D%7D) *أوامر الشراء — الشراء › الطلبات › أوامر الشراء* استخدم **الحالة (Status)** لتحديد مرحلة كل مستند: | الحالة | الغرض العملي | |---|---| | طلب عرض أسعار (RFQ) | طلب لم يُؤكَّد بعد. | | تم إرسال الطلب (RFQ Sent) | تم إرسال طلب عرض الأسعار إلى المورد. | | بانتظار الاعتماد (To Approve) | يتطلب الطلب إجراء اعتماد قبل أن يصبح أمر شراء. | | أمر شراء (Purchase Order) | طلب مؤكد يمكن متابعة استلام منتجاته وفوترته. | | مقفلة (Locked) | طلب مقفل لمنع إجراء تغييرات عليه. | | ملغاة (Cancelled) | طلب تم إلغاؤه. | > **نصيحة:** استخدم **الأولوية (Priority)** لتمييز الطلبات العاجلة عن الطلبات العادية، بحيث يسهل ترتيب المتابعة اليومية. 2. عند إنشاء طلب عرض أسعار أو مراجعته، أكمل البيانات الأساسية قبل إرساله أو تأكيده: - أدخل **مرجع الطلب (Order Reference)** لتمييز الطلب. - اختر **المورد (Vendor)**. يمكنك البحث عن المورد باسمه أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. - حدد **العملة (Currency)**. - أدخل **الموعد النهائي للطلب (Order Deadline)**؛ وهو التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد طلب عرض الأسعار وتحويله إلى أمر شراء. - حدد **التسليم إلى (Deliver To)**، لأن هذا الاختيار يحدد نوع عملية الشحنة الواردة. - حدد **الشركة (Company)**. - أضف المنتجات أو الخدمات في **بنود الطلب (Order Lines)**. - راجع أو أضف **الشروط والأحكام (Terms and Conditions)** عند الحاجة. عند توفرها، استخدم الحقول التالية لتوثيق الطلب بدقة: - **مرجع المورد (Vendor Reference):** مرجع أمر البيع أو العرض الوارد من المورد، ويُستخدم للمطابقة عند استلام المنتجات. - **الوصول المتوقع (Expected Arrival):** تاريخ التسليم الذي وعد به المورد، ويُستخدم لتحديد موعد وصول المنتجات المتوقع. - **المشتري (Buyer):** الشخص المسؤول عن متابعة الطلب. - **المستند المصدر (Source Document):** مرجع المستند الذي أنشأ طلب الشراء، مثل أمر بيع. - **الطلب الشامل (Blanket Order):** يربط الطلب بطلب شامل عند استخدامه. - **عنوان الشحن المباشر (Dropship Address):** أدخل عنواناً هنا إذا كان المورد سيسلم مباشرة إلى العميل؛ واتركه فارغاً إذا كان التسليم إلى شركتك. 3. إذا كان الطلب في حالة **طلب عرض أسعار (RFQ)** وكنت تحتاج إلى إرساله إلى المورد، اختر **إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)**. بعد الإرسال، تصبح حالة الطلب **تم إرسال الطلب (RFQ Sent)**. وإذا احتجت إلى إرسال الطلب مرة أخرى، استخدم **إعادة الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Re-Send by Email)**. يمكنك أيضاً استخدام **طباعة طلب عرض الأسعار (Print RFQ)** إذا احتجت إلى نسخة مطبوعة من طلب عرض الأسعار. > **ملاحظة:** راجع **مرجع المورد (Vendor Reference)** قبل استلام المنتجات عندما يكون المورد قد زوّدك بمرجع العرض أو أمر البيع الخاص به؛ فهذا المرجع يساعد في مطابقة الاستلام مع مستند المورد. 4. عند موافقة المورد على العرض واستعدادك لتحويله إلى طلب ملزم، اختر **تأكيد الطلب (Confirm Order)**. يؤدي التأكيد إلى دفع الطلب في دورة حياته نحو **أمر شراء (Purchase Order)**. إذا ظهر الطلب بحالة **بانتظار الاعتماد (To Approve)**، فلا يزال يتطلب اعتماداً قبل اعتباره أمر شراء نهائياً. 5. إذا كانت حالة الطلب **بانتظار الاعتماد (To Approve)**، راجع البنود والمورد وتاريخ الوصول المتوقع، ثم اختر أحد القرارين التاليين: - اختر **اعتماد الطلب (Approve Order)** لاعتماد الطلب وتحويله إلى **أمر شراء (Purchase Order)**. - اختر **إلغاء (Cancel)** إذا تقرر عدم متابعة الطلب؛ تصبح حالته **ملغاة (Cancelled)**. إذا احتجت إلى تعديل طلب قبل استكماله، اختر **إعادة إلى مسودة (Set to Draft)** للعودة به إلى مرحلة **طلب عرض أسعار (RFQ)**، ثم عدّل البيانات المطلوبة وأعد إرساله أو تأكيده. 6. عندما تصبح حالة المستند **أمر شراء (Purchase Order)**، اختر **استلام المنتجات (Receive Products)** لمتابعة استلام المنتجات المرتبطة بالطلب. راجع **التسليم إلى (Deliver To)** قبل الاستلام، لأن هذا الحقل يحدد نوع عملية الشحنة الواردة. كما ينبغي مقارنة تاريخ **الوصول المتوقع (Expected Arrival)** بالتاريخ الذي وعد به المورد لمتابعة التأخير أو الالتزام بالتسليم. 7. بعد أن يصبح الطلب أمراً مؤكداً، أرسل أمر الشراء إلى المورد باستخدام **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني (Send PO by Email)** عند الحاجة. استخدم هذا الإجراء لإرسال نسخة أمر الشراء بعد تأكيده، بدلاً من إرسال طلب عرض أسعار. 8. عندما تكون جاهزاً لمعالجة مستند المورد المالي، اختر **إنشاء فاتورة (Create Bill)** من أمر الشراء. يتيح لك هذا الإجراء بدء إنشاء فاتورة المورد من الطلب نفسه. راجع أن مرجع المورد وبنود الطلب يعكسان المستندات المستلمة قبل متابعة المعالجة المحاسبية. 9. بعد اكتمال متابعة الطلب وعدم الحاجة إلى تعديله، اختر **قفل (Lock)** لتصبح حالته **مقفلة (Locked)**. إذا تطلبت المعالجة تصحيحاً أو مراجعة، اختر **إلغاء القفل (Unlock)** لإتاحة العمل على الطلب مرة أخرى. وإذا أصبح الطلب غير مطلوب في أي مرحلة مناسبة، استخدم **إلغاء (Cancel)** لتسجيله كطلب **ملغاة (Cancelled)**. > **تحذير:** لا تستخدم **قفل (Lock)** قبل التحقق من بنود الطلب ومرجع المورد والوصول المتوقع، لأن حالة **مقفلة (Locked)** تشير إلى أن الطلب لم يعد مفتوحاً للتعديل المعتاد. ## أمثلة تحتاج شركة إلى شراء 50 وحدة من مادة تعبئة من المورد «مؤسسة التغليف المتقدم». 1. ينشئ مسؤول المشتريات طلباً بمرجع **PO-2026-047**، ويختار **المورد (Vendor)** «مؤسسة التغليف المتقدم» و**العملة (Currency)** المناسبة. 2. يحدد **الموعد النهائي للطلب (Order Deadline)** بتاريخ 20 يوليو 2026، ويختار موقع الاستلام في **التسليم إلى (Deliver To)**، ثم يضيف 50 وحدة في **بنود الطلب (Order Lines)**. 3. يدخل مرجع المورد «Q-7841» في **مرجع المورد (Vendor Reference)**، ويحدد 28 يوليو 2026 في **الوصول المتوقع (Expected Arrival)**. 4. يختار **إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)**، فتظهر حالة الطلب **تم إرسال الطلب (RFQ Sent)**. 5. بعد تأكيد المورد للعرض، يختار **تأكيد الطلب (Confirm Order)**. إذا ظهرت حالة **بانتظار الاعتماد (To Approve)**، يراجع المشتري الطلب ثم يختار **اعتماد الطلب (Approve Order)**. 6. يصبح المستند **أمر شراء (Purchase Order)**. يختار مسؤول المشتريات **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني (Send PO by Email)** لإرسال النسخة المؤكدة إلى المورد. 7. عند وصول البضاعة، يختار أمين المستودع **استلام المنتجات (Receive Products)** لمتابعة الاستلام. 8. بعد استلام فاتورة المورد، يختار المحاسب المالي **إنشاء فاتورة (Create Bill)** من أمر الشراء. 9. بعد انتهاء المتابعة، يختار المسؤول **قفل (Lock)** لتصبح الحالة **مقفلة (Locked)**. ## نصائح > **نصيحة:** أدخل **الوصول المتوقع (Expected Arrival)** وفق تاريخ المورد الموعود، لا وفق تاريخ إنشاء الطلب، حتى تعكس متابعة الاستلام الموعد المتوقع فعلياً. > **ملاحظة:** اترك **عنوان الشحن المباشر (Dropship Address)** فارغاً عندما يكون استلام المنتجات في شركتك؛ أدخله فقط عندما يتولى المورد التسليم المباشر إلى العميل. - استخدم **المستند المصدر (Source Document)** للرجوع إلى المستند الذي أنشأ طلب الشراء، مثل أمر بيع. - احتفظ بـ **مرجع المورد (Vendor Reference)** كما ورد من المورد لتسهيل مطابقة المنتجات المستلمة مع مستنداته. - راجع حالة الطلب بانتظام للتمييز بين الطلبات التي لم تُرسل، والطلبات بانتظار الاعتماد، وأوامر الشراء الجاهزة للاستلام أو الفوترة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن تأكيد طلب عرض الأسعار ضمن الموعد المطلوب. | انتهى أو يقترب **الموعد النهائي للطلب (Order Deadline)** قبل تأكيد الطلب. | راجع الموعد النهائي للطلب، ثم استخدم **تأكيد الطلب (Confirm Order)** بعد التحقق من موافقة المورد. | | لا يمكن متابعة الطلب كأمر شراء. | حالة الطلب هي **بانتظار الاعتماد (To Approve)**. | راجع الطلب ثم اختر **اعتماد الطلب (Approve Order)** لتحويله إلى **أمر شراء (Purchase Order)**. | | وصل الاستلام إلى موقع غير متوقع. | لم تتم مراجعة قيمة **التسليم إلى (Deliver To)**. | تحقق من حقل التسليم إلى قبل استخدام **استلام المنتجات (Receive Products)**. | | يحتاج طلب مقفل إلى تصحيح. | حالة الطلب **مقفلة (Locked)**. | اختر **إلغاء القفل (Unlock)**، وأجرِ التعديل المطلوب، ثم أعد قفله عند اكتمال المراجعة. | ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-ref) - [الطلبات الشاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات الشاملة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition-ref) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-fiscal-position-ref) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) # الطلبات الشاملة _التطبيقات › الشراء › الطلبات_ ![الطلبات الشاملة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/152e75ecd041ae9846916abb77fbbfed.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الطلبات الشاملة — الشراء › الطلبات › الطلبات الشاملة* **دورة الحالة:** مسودة ← Ongoing ← مؤكدة ← Bid Selection ← مغلقة ← ملغاة ## نظرة عامة تتيح لك **الطلبات الشاملة** متابعة سجلات الاتفاقات الشرائية من قائمة واحدة، مع عرض حالتها ونوع الاتفاقية والعملة والشركة والمورد والتواريخ المرتبطة بها. يستخدمها مسؤول المشتريات لمتابعة طلبات الشراء والاتفاقات مع الموردين، بينما يستطيع مدير المالية الرجوع إلى الشركة والعملة والمواعيد عند مراجعة الالتزامات الشرائية. تبدأ الاتفاقية عادةً في حالة **مسودة (Draft)**، ثم تنتقل عبر مراحل التنفيذ واختيار العطاءات والتأكيد، وصولاً إلى الإغلاق أو الإلغاء. استخدم حقول التواريخ لتوضيح الموعد النهائي للاتفاقية وتاريخ الطلب وتاريخ التسليم المتوقع. ## سير العمل 1. أنشئ طلباً شاملاً جديداً وحدد بياناته الأساسية. من المسار **الشراء > الطلبات > الطلبات الشاملة**، اختر **جديد** لإضافة سجل جديد. أدخل القيم المطلوبة قبل بدء دورة الاتفاقية: - **الحالة (Status)**: اختر **مسودة (Draft)** عند إنشاء سجل جديد. - **نوع الاتفاقية (Agreement Type)**: حدد نوع الاتفاقية الذي ستدير من خلاله الطلب. - **العملة (Currency)**: حدد عملة الاتفاقية. - **نوع العملية (Operation Type)**: حدد نوع العملية المرتبط بالطلب. - **الشركة (Company)**: اختر الشركة التي يتبع لها الطلب الشامل. - **مسؤول المشتريات (Purchase Representative)**: عيّن الشخص المسؤول عن المتابعة. - **المورد (Vendor)**: حدد المورد عند توفره. - **الموعد النهائي للاتفاقية (Agreement Deadline)**: أدخل آخر موعد مرتبط بالاتفاقية. - **تاريخ الطلب (Ordering Date)**: أدخل تاريخ بدء الطلب أو إصداره. - **تاريخ التسليم (Delivery Date)**: أدخل تاريخ التسليم المتوقع والمجدول الذي تُستلم فيه جميع المنتجات. - **المستند المصدر (Source Document)**: أدخل مرجع المستند المصدر عند وجوده. - **المنتجات المطلوب شراؤها (Products to Purchase)**: حدد المنتجات المطلوب شراؤها. - **الوصف (Description)**: أضف وصفاً موجزاً يوضح الغرض من الطلب. ![الطلبات الشاملة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0c93c0cb1914a73747d292ca39cd47eb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A35.2%2C%22w%22%3A25.04%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.95%2C%22y%22%3A37.17%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A31.45%2C%22w%22%3A26.75%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.08%2C%22y%22%3A33.42%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A23.86%2C%22w%22%3A24.31%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0639%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0647%5Cu0627%5Cu0626%5Cu064a%20%5Cu0644%5Cu0644%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0641%5Cu0627%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A48.44%2C%22y%22%3A25.83%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الطلبات الشاملة — الشراء › الطلبات › الطلبات الشاملة* > **ملاحظة:** حقلا **الموعد النهائي للاتفاقية (Agreement Deadline)** و**تاريخ التسليم (Delivery Date)** ليسا متطابقين بالضرورة. استخدم تاريخ التسليم لتوقع استلام جميع المنتجات، واستخدم الموعد النهائي لتتبع الحد الزمني للاتفاقية. 2. اتخذ قرار بدء تنفيذ الاتفاقية. بعد مراجعة البيانات في حالة **مسودة (Draft)**، اختر **تأكيد (Confirm)** لبدء متابعة الطلب ونقله إلى حالة **جارٍ (Ongoing)**. استخدم هذه الخطوة فقط بعد التأكد من الشركة والعملة ونوع العملية والمنتجات والتواريخ. إذا كانت البيانات غير مكتملة أو تحتاج إلى تعديل، أبقِ السجل في حالة المسودة وعدّل الحقول قبل التأكيد. 3. أنشئ عرض سعر جديداً عند الحاجة إلى تلقي عروض من الموردين. عندما يكون الطلب في حالة **جارٍ (Ongoing)** وتحتاج إلى إنشاء عرض مرتبط بالاتفاقية، اختر **عرض سعر جديد (New Quotation)**. راجع المورد والمنتجات المطلوب شراؤها قبل متابعة عروض الأسعار. أثناء تقييم العروض، تابع ظهور حالة **اختيار العطاءات (Bid Selection)** في **الحالة (Status)**. تمثل هذه الحالة مرحلة المقارنة والاختيار ضمن دورة الطلب الشامل. > **نصيحة:** املأ **المورد (Vendor)** و**مسؤول المشتريات (Purchase Representative)** بوضوح قبل إنشاء عرض سعر جديد، لتسهيل معرفة الجهة المسؤولة عن المتابعة من قائمة الطلبات الشاملة. 4. اعتمد نتيجة الاتفاقية بعد مرحلة اختيار العطاءات. عند الانتهاء من مراجعة العروض ووصول الطلب إلى مرحلة **اختيار العطاءات (Bid Selection)**، اختر **تحقّق (Validate)** لتأكيد نتيجة الاتفاقية ونقلها إلى حالة **مؤكدة (Confirmed)**. راجع **المنتجات المطلوب شراؤها (Products to Purchase)** و**تاريخ التسليم (Delivery Date)** قبل التحقق، لأن هذا التاريخ يمثل الموعد المتوقع والمجدول لاستلام جميع المنتجات. 5. أغلق الاتفاقية المكتملة أو ألغها أو أعدها للمراجعة. اتخذ الإجراء الذي يطابق نتيجة الاتفاقية: - إذا اكتملت متابعة الاتفاقية ولم تعد تتطلب إجراءً، اختر **إغلاق (Close)** لنقلها إلى حالة **مغلقة (Closed)**. - إذا تقرر عدم متابعة الاتفاقية، اختر **إلغاء (Cancel)** لنقلها إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. - إذا احتجت إلى مراجعة البيانات أو إعادة تنفيذ الدورة، اختر **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** لإرجاع السجل إلى حالة **مسودة (Draft)**، ثم عدّل البيانات وأعد تأكيده عند الجاهزية. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء (Cancel)** كبديل عن التصحيح. إذا كان الهدف هو تعديل المورد أو التواريخ أو المنتجات، استخدم **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** ثم صحح السجل قبل إعادة تأكيده. ## أمثلة تحتاج شركة النور التجارية إلى شراء 20 طابعة مكتبية لتسليمها إلى قسم العمليات. 1. ينشئ مسؤول المشتريات سجلاً من **الشراء > الطلبات > الطلبات الشاملة** باستخدام **جديد**. 2. يحدد **الحالة (Status)** بقيمة **مسودة (Draft)**، ويدخل شركة النور التجارية في **الشركة (Company)**، والريال السعودي في **العملة (Currency)**. 3. يحدد المورد في **المورد (Vendor)**، ويسجل «20 طابعة مكتبية» في **المنتجات المطلوب شراؤها (Products to Purchase)**، ويضيف مرجع طلب داخلي في **المستند المصدر (Source Document)**. 4. يحدد **الموعد النهائي للاتفاقية (Agreement Deadline)** بتاريخ 5 أغسطس 2026، و**تاريخ الطلب (Ordering Date)** بتاريخ 20 يوليو 2026، و**تاريخ التسليم (Delivery Date)** بتاريخ 10 أغسطس 2026. 5. بعد مراجعة البيانات، يختار **تأكيد (Confirm)** لتصبح الاتفاقية **جارٍ (Ongoing)**. 6. ينشئ عروض الموردين باستخدام **عرض سعر جديد (New Quotation)**، ويتابع السجل عند وصوله إلى مرحلة **اختيار العطاءات (Bid Selection)**. 7. بعد اعتماد العرض المناسب، يختار **تحقّق (Validate)** لتصبح الاتفاقية **مؤكدة (Confirmed)**. 8. بعد انتهاء المتابعة، يختار **إغلاق (Close)** لتصبح الاتفاقية **مغلقة (Closed)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المستند المصدر (Source Document)** لربط الطلب الشامل بمرجع داخلي واضح، مثل رقم طلب شراء أو رقم احتياج داخلي. > **ملاحظة:** راقب **الحالة (Status)** من القائمة لتحديد الطلبات التي ما زالت **جارٍ (Ongoing)** أو في مرحلة **اختيار العطاءات (Bid Selection)** قبل أن تتأخر عن **الموعد النهائي للاتفاقية (Agreement Deadline)**. > **نصيحة:** اجعل **الوصف (Description)** مختصراً ومحدداً، خصوصاً عندما تتضمن **المنتجات المطلوب شراؤها (Products to Purchase)** عدة أصناف أو يكون للطلب غرض تشغيلي خاص. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات طلب جديد | أحد الحقول المطلوبة غير محدد، مثل **الحالة (Status)** أو **نوع الاتفاقية (Agreement Type)** أو **العملة (Currency)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **الشركة (Company)**. | راجع الحقول المطلوبة وأدخل قيمة لكل منها قبل تأكيد الطلب. | | تاريخ التسليم لا يعكس موعد الاستلام الفعلي | تم إدخال تاريخ تقريبي لا يمثل استلام جميع المنتجات. | حدّث **تاريخ التسليم (Delivery Date)** ليعكس التاريخ المتوقع والمجدول لاستلام جميع المنتجات. | | تم إلغاء الطلب بينما كان المطلوب تعديله | تم استخدام **إلغاء (Cancel)** بدلاً من إعادة السجل للتحرير. | استخدم **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** عندما تحتاج إلى تعديل بيانات الطلب وإعادة تنفيذ دورة المراجعة. | | لا يزال الطلب مفتوحاً بعد انتهاء التقييم | لم يتم التحقق من نتيجة الاتفاقية أو إغلاقها. | اختر **تحقّق (Validate)** عند اكتمال مرحلة اختيار العطاءات، ثم اختر **إغلاق (Close)** عند انتهاء متابعة الاتفاقية. | ## روابط ذات صلة - [الطلبات الشاملة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition-ref) - [أوامر الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-2) - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-2) - [الشراء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-2) # قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ استخدم هذه الصفحة للتعرّف إلى الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة أسعار المورّدين. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المورّد (Vendor) (مطلوب) | — | | اسم منتج المورّد (Vendor Product Name) | يُستخدم اسم المنتج لدى هذا المورّد عند طباعة طلب عرض الأسعار. اتركه فارغًا لاستخدام الاسم الداخلي. | | رمز منتج المورّد (Vendor Product Code) | يُستخدم رمز المنتج لدى هذا المورّد عند طباعة طلب عرض الأسعار. اتركه فارغًا لاستخدام الرمز الداخلي. | | مهلة التوريد (Delivery Lead Time) (مطلوب) | المدة بالأيام بين تأكيد أمر الشراء واستلام المنتجات في مستودعك. يستخدمها المُجدوِل لحساب تخطيط أمر الشراء تلقائيًا. | | قالب المنتج (Product Template) | — | | متغير المنتج (Product Variant) | إذا لم يُحدَّد، يُطبَّق سعر المورّد على جميع متغيرات هذا المنتج. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | الكمية المراد شراؤها من هذا المورّد للاستفادة من السعر، وتُعبَّر بوحدة قياس المنتج لدى المورّد إن وُجدت، وإلا فبوحدة القياس الافتراضية للمنتج. | | السعر (Price) (مطلوب) | سعر شراء المنتج. | | العملة (Currency) (مطلوب) | — | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء سريان سعر هذا المورّد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء سريان سعر هذا المورّد. | | الخصم (Discount (%)) | — | | الشركة (Company) | — | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-2) - [أوامر الشراء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-ref-2) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-2) - [أوامر الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-2) - [الطلبات الشاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في بطاقة المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لإدراج المصروفات (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، أو خدمة، أو منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار مخزوناته ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. أما المنتج المستهلك فلا تُدار مخزوناته، والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الخيار باعتبار المنتج غذائياً لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة لفوترة الكميات التي طلبها العميل، أو الكميات المسلّمة لفوترة الكميات التي سُلّمت إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | إنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء لا شيء، أو مهمة، أو مشروع ومهمة، أو مشروع. يتيح المشروع والمهام تتبع الخدمة المبيعة. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالمنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كانت المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد قابلة لإعادة الفوترة للعميل، وبأي أساس: لا، أو بالتكلفة، أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقاً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | المقارنة بالسعر (Compare to Price) | يظهر هذا المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة شرائه، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع الإنتاج الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغاً لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | الوصف الداخلي للمنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات المستخدمة لتعريف متغيرات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات قيم السمات الخاصة بمتغيرات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات تُقترح عندما يختار العميل إضافة المنتج إلى السلة، كاستراتيجية للبيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج عند شراء جهاز حاسوب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عندما يراجع العميل سلة التسوق قبل الدفع، كاستراتيجية للبيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة تُقترح على العميل كاستراتيجية للبيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل جهاز الميزان. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتيح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية محددة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم حرر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار كمية التوفر (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت كمية التوفر تظهر للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون تظهر للعملاء. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد هذا الخيار، فلن يتاح المنتج لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين أو معاملات الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة قياس العبوات، مثل الكرتون أو الصندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد إيصاله للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | معلومات المورّد الخاصة بمتغير المنتج. | | خدمة تعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ تلقائياً طلب عرض لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. تأكد من تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة هابطة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة هابطة؛ إذ يمكن عند استلام فاتورة مورّد توزيع هذه التكلفة على عمليات الاستلام السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الهابطة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد أساس رقابة الفواتير: حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | الوصف المستخدم في مستندات الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو تجديده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والتصريح عن البضائع. يُستخدم حالياً فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | يحدد منشأ البضائع، أي مكان إنتاجها أو تصنيعها وليس مكان شحنها منه. ويمثل المنشأ الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: بالرقم التسلسلي الفريد، أو بالدفعات، أو دون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكن تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورّد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، والتي قد تصبح بعدها البضائع خطرة وغير صالحة للاستهلاك. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور من دون أن تصبح خطرة. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي ينبغي بعدها إصدار تنبيه بشأن رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج وزن الالتقاط (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة قياسه الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن الالتقاط، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس وزن الالتقاط (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة وزن الالتقاط. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات وزن الالتقاط التقديرية. | | سياسة فوترة وزن الالتقاط (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم وزن الالتقاط التقديري من الطلب أو وزن الالتقاط الفعلي من التسليم أو الاستلام: وزن الالتقاط المطلوب أو وزن الالتقاط المسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية بدءاً من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية المستندة إلى النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنجلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بالسجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد أسلوب الرسالة في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير يُبلغ المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد أسلوب الرسالة في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير يُبلغ المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** - **تهيئة (Configure)** - **تهيئة الوسوم (Configure tags)** - **طباعة الملصقات (Print Labels)** - **تجديد المخزون (Replenish)** - **تحديث الكمية (Update Quantity)** - **عرض المخطط (View Diagram)** - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الشراء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-2) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # أوامر الشراء — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة يوضح هذا المرجع حقول طلب الشراء والإجراءات المتاحة لإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة الطلب: طلب عرض سعر، تم إرسال طلب عرض السعر، بانتظار الاعتماد، أمر شراء، مقفل، أو ملغى. | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية الطلب: عادية أو عاجلة. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع التعريفي للطلب. | | المورّد (Vendor) (مطلوب) | يمكن البحث عن مورّد باستخدام اسمه أو الرقم التعريفي الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | مرجع المورّد (Vendor Reference) | مرجع أمر البيع أو العرض الذي أرسله المورّد. يُستخدم للمطابقة عند استلام المنتجات، إذ يُدوَّن عادةً في أمر التسليم الصادر عن المورّد. | | الطلب الشامل (Blanket Order) | — | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في الطلب. | | الموعد النهائي للطلب (Order Deadline) (مطلوب) | التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد عرض السعر وتحويله إلى أمر شراء. | | الوصول المتوقع (Expected Arrival) | تاريخ التسليم الذي وعد به المورّد، ويُستخدم لتحديد موعد وصول المنتجات المتوقع. | | التسليم إلى (Deliver To) (مطلوب) | يحدد نوع عملية الشحنة الواردة. | | عنوان الشحن المباشر (Dropship Address) | أدخل عنوانًا للتسليم مباشرةً من المورّد إلى العميل. اتركه فارغًا للتسليم إلى شركتك. | | بنود الطلب (Order Lines) | — | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالطلب. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | — | | المشتري (Buyer) | — | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر الشراء هذا، مثل أمر بيع. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | — | | شروط الدفع (Payment Terms) | — | | الوضع المالي (Fiscal Position) | — | | أوامر الشراء البديلة (Alternative POs) | أوامر شراء محتملة أخرى لشراء المنتجات. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد الطلب (Approve Order) - إلغاء (Cancel) - الكتالوج (Catalog) - مقارنة بنود المنتجات (Compare Product Lines) - تأكيد الطلب (Confirm Order) - إنشاء بديل (Create Alternative) - إنشاء فاتورة (Create Bill) - قفل (Lock) - طباعة طلب عرض السعر (Print RFQ) - إعادة الإرسال بالبريد الإلكتروني (Re-Send by Email) - استلام المنتجات (Receive Products) - إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني (Send PO by Email) - إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email) - تعيين كمسودة (Set to Draft) - إلغاء القفل (Unlock) - جديد ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-supplierinfo-ref) - [الطلبات الشاملة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition-ref) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات الشاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-fiscal-position-ref) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) # الشراء — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في طلب الشراء. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة طلب الشراء: طلب عرض سعر (RFQ)، تم إرسال طلب عرض السعر (RFQ Sent)، بانتظار الاعتماد (To Approve)، أمر شراء (Purchase Order)، مقفل (Locked)، أو ملغى (Cancelled). | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية الطلب: عادية (Normal) أو عاجلة (Urgent). | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لطلب الشراء. | | المورّد (Vendor) (مطلوب) | يمكن البحث عن مورّد باستخدام اسمه أو الرقم التعريفي الضريبي (TIN) أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | مرجع المورّد (Vendor Reference) | مرجع أمر المبيعات أو العرض الذي أرسله المورّد. يُستخدم للمطابقة عند استلام المنتجات، إذ يُدوّن هذا المرجع عادةً في أمر التسليم الصادر عن المورّد. | | طلب شامل (Blanket Order) | يحدد الطلب الشامل المرتبط بهذا الطلب، إن وجد. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في طلب الشراء. | | الموعد النهائي للطلب (Order Deadline) (مطلوب) | التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد عرض السعر وتحويله إلى أمر شراء. | | الوصول المتوقع (Expected Arrival) | تاريخ التسليم الذي وعد به المورّد، ويُستخدم لتحديد موعد الوصول المتوقع للمنتجات. | | التسليم إلى (Deliver To) (مطلوب) | يحدد نوع عملية الشحنة الواردة. | | عنوان الشحن المباشر (Dropship Address) | أدخل عنواناً إذا أردت أن يسلّم المورّد المنتجات مباشرةً إلى العميل. اتركه فارغاً لتسليم المنتجات إلى شركتك. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات أو الخدمات المطلوب شراؤها. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي يتبع لها طلب الشراء. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على طلب الشراء. | | المشتري (Buyer) | المستخدم المسؤول عن الشراء. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر الشراء هذا، مثل أمر مبيعات. | | الشرط التجاري الدولي (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع الشرط التجاري الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بالشرط التجاري الدولي. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط وجدول سداد المبلغ المستحق للمورّد. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | الإعداد الضريبي المطبق على طلب الشراء. | | أوامر الشراء البديلة (Alternative POs) | أوامر شراء محتملة أخرى لشراء المنتجات. | ## الإجراءات المتاحة - **قيد الانتظار** - **بانتظار الإرسال** - **متأخر** - **اعتماد الطلب (Approve Order)** - **إلغاء (Cancel)** - **الكتالوج (Catalog)** - **مقارنة بنود المنتجات (Compare Product Lines)** - **تأكيد الطلب (Confirm Order)** - **إنشاء بديل (Create Alternative)** - **إنشاء فاتورة (Create Bill)** - **قفل (Lock)** - **طباعة طلب عرض السعر (Print RFQ)** - **إعادة الإرسال بالبريد الإلكتروني (Re-Send by Email)** - **استلام المنتجات (Receive Products)** - **إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني (Send PO by Email)** - **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** - **تعيين كمسودة (Set to Draft)** - **إلغاء القفل (Unlock)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-2) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات الشاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-fiscal-position-ref) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) # الطلبات الشاملة — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Ongoing ← مؤكدة ← Bid Selection ← مغلقة ← ملغاة استخدم هذا المرجع للتعرّف إلى الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج الاتفاقية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد مرحلة الاتفاقية: مسودة، قيد التنفيذ، مؤكدة، اختيار العرض، مغلقة، أو ملغاة. | | مسؤول المشتريات (Purchase Representative) | يحدد المسؤول عن متابعة عملية الشراء. | | نوع الاتفاقية (Agreement Type) (مطلوب) | يحدد تصنيف الاتفاقية. | | المورّد (Vendor) | يحدد المورّد المرتبط بالاتفاقية. | | العملة (Currency) (مطلوب) | تحدد العملة المستخدمة في الاتفاقية. | | الموعد النهائي للاتفاقية (Agreement Deadline) | يحدد آخر موعد متعلق بالاتفاقية. | | تاريخ الطلب (Ordering Date) | يحدد تاريخ إنشاء الطلب أو إصداره. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | يحدد تاريخ التسليم المتوقع والمجدول الذي تُستلم فيه جميع المنتجات. | | المستند المصدر (Source Document) | يحدد المستند الذي نشأت منه الاتفاقية. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد نوع عملية الشراء أو الاستلام المرتبطة بالاتفاقية. | | المنتجات المراد شراؤها (Products to Purchase) | يعرض المنتجات المراد شراؤها ضمن الاتفاقية. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال وصف أو ملاحظات إضافية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة التي تتبع لها الاتفاقية. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إغلاق (Close) - تأكيد (Confirm) - عرض سعر جديد (New Quotation) - إعادة إلى المسودة (Reset to Draft) - تحقّق (Validate) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الطلبات الشاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-requisition) - [أوامر الشراء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-ref-2) - [الشراء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-purchase) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order) - [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-2) - [أوامر الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-2) - [الشراء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-order-ref) # الصيانة — نظرة عامة _التطبيقات › الصيانة_ توفّر منطقة **الصيانة** إطاراً مركزياً لإدارة المعدات وطلبات أعمال الصيانة والفرق المسؤولة عنها. تساعد هذه المنطقة على تنظيم المعلومات التشغيلية المرتبطة بالأصول والمعدات، ومتابعة احتياجات الصيانة ضمن سجل موحّد. يستخدم مسؤول الصيانة وأمين المستودع والمديرون التشغيليون هذه المنطقة لتصنيف المعدات، وتحديد فرق الصيانة، وتسجيل طلبات الصيانة ومتابعة حالتها. كما تتيح عرض الأعمال ضمن تقويم الصيانة لتسهيل التخطيط والمتابعة الزمنية. تشمل السجلات الرئيسية في هذه المنطقة المعدات، وفئات المعدات، وفرق الصيانة، وطلبات الصيانة. وتدعم الإعدادات ضبط الخيارات ذات الصلة بتشغيل عمليات الصيانة داخل النظام. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة فئات المعدات لتجميع المعدات وتصنيفها. - تسجيل المعدات ومراجعة بياناتها ضمن سجل المعدات. - إنشاء فرق الصيانة وتنظيم المسؤوليات المرتبطة بأعمال الصيانة. - تسجيل طلبات الصيانة ومتابعة الطلبات المسجلة. - الوصول إلى شاشة الصيانة لمراجعة أعمال الصيانة وإدارتها. - عرض الطلبات والأعمال في تقويم الصيانة لدعم التخطيط الزمني. - مراجعة الإعدادات المرتبطة بتشغيل وإدارة الصيانة. ## روابط ذات صلة - [الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-team) - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request) - [الصيانة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-maintenance) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref) # الصيانة _التطبيقات › الصيانة_ ![الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6f45582d3108795020e9029610a64f68.png) *الصيانة — الصيانة* ## نظرة عامة تُستخدم لوحة **الصيانة** لمتابعة فرق الصيانة المعروضة في طريقة عرض كانبان. يستفيد منها أمين المستودع ومسؤول المشتريات ومدير المالية عند الحاجة إلى تحديد الفريق المسؤول عن أعمال صيانة المعدات أو التنسيق معه. تعرض اللوحة اسم كل فريق وأعضاءه، مما يساعدك على معرفة جهة الاتصال المناسبة قبل متابعة أي إجراء تشغيلي ذي صلة. ## الإعدادات تتضمن لوحة الصيانة بيانات الفريق التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم الفريق (Team Name)** | اسم فريق الصيانة. هذا الحقل مطلوب لتمييز الفريق. | | **أعضاء الفريق (Team Members)** | الأعضاء المرتبطون بفريق الصيانة. | > **ملاحظة:** استخدم أسماء واضحة ومحددة للفرق حتى يتمكن المستخدمون من اختيار الجهة المسؤولة بسهولة، مثل «فريق معدات المستودع» أو «فريق صيانة المركبات». ## سير العمل 1. انتقل إلى التطبيقات > **الصيانة** لفتح لوحة كانبان الخاصة بفرق الصيانة. 2. راجع **اسم الفريق (Team Name)** على بطاقة الفريق لتحديد الفريق الذي تريد الرجوع إليه. 3. تحقق من **أعضاء الفريق (Team Members)** لمعرفة الأشخاص المرتبطين بالفريق المحدد قبل توجيه استفسار أو تنسيق أعمال الصيانة معه. > **نصيحة:** اعتمد اسم الفريق كمرجع موحد في الاتصالات الداخلية، خصوصاً عند وجود فرق مختلفة للمستودع أو المركبات أو المعدات الأخرى. ## أمثلة لنفترض أن أمين المستودع يحتاج إلى معرفة الفريق المختص بمعدة مستخدمة في منطقة الاستلام: 1. يفتح لوحة **الصيانة**. 2. يبحث في بطاقات كانبان عن **اسم الفريق (Team Name)**، مثل «فريق معدات المستودع». 3. يراجع **أعضاء الفريق (Team Members)** على البطاقة لمعرفة الأعضاء المرتبطين بهذا الفريق. 4. يستخدم هذه المعلومات لتوجيه التنسيق التشغيلي إلى الفريق المناسب. ## نصائح > **تحذير:** لا تترك **اسم الفريق (Team Name)** دون إدخال عند إعداد بيانات فريق، لأنه حقل مطلوب. > **نصيحة:** احرص على أن يعكس **أعضاء الفريق (Team Members)** الأشخاص المسؤولين فعلياً عن متابعة أعمال الفريق، حتى تكون معلومات اللوحة مفيدة للمستخدمين الآخرين. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن تمييز الفريق المناسب من اللوحة. | اسم الفريق غير واضح أو متشابه مع اسم فريق آخر. | راجع **اسم الفريق (Team Name)** واستخدم تسمية محددة تبيّن نطاق مسؤولية الفريق. | | لا يظهر الأشخاص المتوقع تواصلهم ضمن الفريق. | بيانات **أعضاء الفريق (Team Members)** لا تتضمن جميع الأعضاء المعنيين. | راجع أعضاء الفريق الظاهرين وتأكد من ارتباط الأشخاص المناسبين بالفريق. | | يتعذر إكمال بيانات فريق. | لم يتم إدخال **اسم الفريق (Team Name)** المطلوب. | أدخل اسماً للفريق قبل متابعة حفظ بياناته. | ## روابط ذات صلة - [الصيانة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-overview) - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request) - [الصيانة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-maintenance) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref) # طلبات الصيانة _التطبيقات › الصيانة › الصيانة_ ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/26173904ab67a096e0d18ca6e2caf632.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A41.04%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A17.47%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.77%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *طلبات الصيانة — الصيانة › الصيانة › طلبات الصيانة* ## نظرة عامة تُستخدم طلبات الصيانة لتسجيل أعمال الصيانة التصحيحية أو الوقائية، وتخطيط موعدها، وتعيين الفريق والفني والمعدة المعنية، ثم متابعة حالتها حتى الإغلاق. يستفيد أمين المستودع ومسؤول المشتريات ومدير المالية من توثيق حالة المعدة وتاريخ الصيانة، بينما يستخدم فريق الصيانة الطلب لتنسيق العمل المطلوب. يمكنك متابعة الطلبات من لوحة كانبان أو من تقويم الصيانة بحسب ما إذا كنت تحتاج إلى مراجعة الحالة أو تخطيط المواعيد. ## الإعدادات قبل إنشاء طلبات الصيانة، أنشئ فرق الصيانة وحدد أعضاء كل فريق. يتيح لك ذلك اختيار الفريق المسؤول عند تسجيل الطلب وتحديد الفني المناسب عند توفره ضمن الفريق. 1. انتقل إلى **الصيانة** > **التهيئة** > **فرق الصيانة**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل **اسم الفريق (Team Name)**، ثم أضف المستخدمين في **أعضاء الفريق (Team Members)**. 4. أنشئ فريقاً مستقلاً لكل مجموعة مسؤولة عن نوع محدد من المعدات أو موقع عمل محدد، إذا كان ذلك مناسباً لتنظيم عملياتك. ![فرق الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0f8358b7ea91b5ad6f33dd76c2f90bcf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فرق الصيانة — الصيانة › التهيئة › فرق الصيانة* > **ملاحظة:** يجب أن يكون **الفريق (Team)** محدداً في كل طلب صيانة. أنشئ فرق الصيانة أولاً لتجنب إنشاء طلبات دون جهة تنفيذ مسؤولة. ## سير العمل ### 1. تسجيل طلب صيانة جديد 1. انتقل إلى **الصيانة** > **الصيانة** > **طلبات الصيانة**. 2. في عرض كانبان، انقر **جديد** لفتح طلب جديد. ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d14b0c69cb3b43bea49304a52d4a4615.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A41.04%2C%22y%22%3A11.49%2C%22w%22%3A17.47%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.77%2C%22y%22%3A13.71%7D%5D%7D) *طلبات الصيانة — الصيانة › الصيانة › طلبات الصيانة* 3. أدخل المعلومات الأساسية للطلب: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الموضوع (Subjects)** | اكتب وصفاً مختصراً وواضحاً لطلب الصيانة. | | **الفريق (Team)** | اختر فريق الصيانة المسؤول عن تنفيذ العمل. | | **الشركة (Company)** | حدد الشركة التي يتبع لها الطلب. | | **الموظف (Employee)** | حدد الموظف المرتبط بالطلب عند الحاجة. | | **المعدة (Equipment)** | حدد المعدة المطلوب تنفيذ الصيانة عليها. | | **نوع الصيانة (Maintenance Type)** | اختر **تصحيحية (Corrective)** عند معالجة عطل أو مشكلة، أو **وقائية (Preventive)** عند تنفيذ صيانة مخططة لتفادي الأعطال. | | **تاريخ الطلب (Request Date)** | أدخل التاريخ المطلوب تنفيذ الصيانة فيه. | | **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** | أدخل التاريخ الذي يخطط فريق الصيانة لتنفيذ العمل فيه. ينبغي ألا يختلف كثيراً عن تاريخ الطلب. | | **الفني (Technician)** | حدد الفني المسؤول عن تنفيذ العمل، إذا كان معروفاً. | | **المدة (Duration)** | أدخل مدة العمل المتوقعة بالساعات. | 4. استخدم **الحالة في كانبان (Kanban State)** لتحديد حالة التنفيذ الحالية: - **قيد التنفيذ (In Progress):** استخدمها عندما يبدأ فريق الصيانة العمل على الطلب. - **محظورة (Blocked):** استخدمها عندما يتعذر استمرار العمل في الوقت الحالي. - **جاهزة للمرحلة التالية (Ready for next stage):** استخدمها عندما يكون الطلب جاهزاً للانتقال إلى المرحلة التالية التي يديرها حقل المرحلة. 5. عند الحاجة إلى تصنيف الطلب ضمن سير عمل فريقك، اختر **المرحلة (Stage)** أو استخدم إجراء **المرحلة** الظاهر في الطلب. > **نصيحة:** اجعل **الموضوع (Subjects)** محدداً، مثل «استبدال سير مضخة التعبئة»، بدلاً من كتابة وصف عام مثل «عطل في المعدة». يساعد ذلك على تمييز الطلبات بسرعة في عرض كانبان. ### 2. اتخاذ قرار التنفيذ أو الإيقاف عند مراجعة الطلب، اختر الحالة التي تعكس إمكانية متابعة العمل: 1. إذا بدأ التنفيذ، حدّث **الحالة في كانبان (Kanban State)** إلى **قيد التنفيذ (In Progress)**. 2. إذا كان الطلب متوقفاً بسبب عائق، حدّثها إلى **محظورة (Blocked)**، وراجع بيانات الفريق أو الفني أو التاريخ المجدول قبل استئناف العمل. 3. إذا اكتملت الأعمال المطلوبة في المرحلة الحالية وأصبح الطلب قابلاً للمتابعة، حدّثها إلى **جاهزة للمرحلة التالية (Ready for next stage)**، ثم حدد **المرحلة (Stage)** المناسبة. 4. إذا لم تعد الصيانة مطلوبة، انقر **إلغاء (Cancel)** لإلغاء الطلب. ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/977ecac7d9568f9dd61b3e8715cbba3c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A41.04%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A17.47%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.77%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *طلبات الصيانة — الصيانة › الصيانة › طلبات الصيانة* ### 3. إغلاق الطلب أو إعادة فتحه 1. بعد انتهاء أعمال الصيانة، أدخل **تاريخ الإغلاق (Close Date)**. يمثل هذا الحقل تاريخ اكتمال الصيانة. 2. راجع **المدة (Duration)** للتأكد من أنها تمثل عدد ساعات العمل على الطلب. 3. إذا تم إلغاء الطلب ثم أصبح تنفيذ الصيانة مطلوباً مجدداً، انقر **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)** لمتابعته مرة أخرى. 4. استخدم **إزالة** فقط عندما تحتاج إلى إزالة الطلب من القائمة المتاحة لديك. > **تحذير:** لا تُدخل **تاريخ الإغلاق (Close Date)** قبل انتهاء الصيانة فعلياً، لأن هذا التاريخ يمثل تاريخ اكتمال العمل وليس تاريخ جدولة التنفيذ. ### 4. تخطيط الطلبات من التقويم استخدم التقويم عندما تحتاج إلى مراجعة تواريخ الصيانة المجدولة وتوزيع الأعمال على الأيام أو الأسابيع أو الأشهر. 1. انتقل إلى **الصيانة** > **الصيانة** > **تقويم الصيانة**. 2. انقر **جديد** لإضافة طلب صيانة من التقويم، ثم أكمل الحقول المطلوبة، وبخاصة **الموضوع (Subjects)** و**الفريق (Team)** و**الشركة (Company)**. 3. أدخل **تاريخ الطلب (Request Date)** و**التاريخ المجدول (Scheduled Date)**، ثم حدد **المدة (Duration)** بالساعات. 4. عند تعديل بيانات الطلب في التقويم، انقر **الحفظ يدوياً** للاحتفاظ بالتغييرات. 5. إذا قررت عدم اعتماد التعديلات، انقر **إهمال التغييرات**. 6. استخدم **بلا لون** عند الحاجة إلى عرض الطلب دون لون مخصص في التقويم. 7. لإلغاء طلب أو استئنافه، استخدم **إلغاء (Cancel)** أو **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)** بحسب حالة الطلب. ![تقويم الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/36fcbb5b2e4e5f281c194ccacce2416f.png) *تقويم الصيانة — الصيانة › الصيانة › تقويم الصيانة* ### 5. تسجيل معلومات التكرار عند الحاجة إذا كانت الصيانة تتكرر بانتظام، سجل بيانات التكرار في الطلب: 1. فعّل **متكرر (Recurrent)**. 2. أدخل قيمة **التكرار كل (Repeat Every)**. 3. اختر **وحدة التكرار (Repeat Unit)**: **أيام (Days)** أو **أسابيع (Weeks)** أو **أشهر (Months)** أو **سنوات (Years)**. ## أمثلة **مثال: صيانة تصحيحية لمضخة تعبئة** 1. يفتح أمين المستودع **طلبات الصيانة** وينقر **جديد**. 2. في **الموضوع (Subjects)**، يكتب: «تسرب في مضخة التعبئة رقم 2». 3. يختار فريق الصيانة المسؤول في **الفريق (Team)**، ويحدد الشركة في **الشركة (Company)**. 4. يحدد المضخة في **المعدة (Equipment)**، ويختار **تصحيحية (Corrective)** في **نوع الصيانة (Maintenance Type)**. 5. يدخل تاريخ 16/07/2026 في **تاريخ الطلب (Request Date)**، ويحدد التاريخ نفسه في **التاريخ المجدول (Scheduled Date)**، ثم يقدّر **المدة (Duration)** بساعتين. 6. يعيّن الفني في **الفني (Technician)**، ويضبط **الحالة في كانبان (Kanban State)** على **قيد التنفيذ (In Progress)** عند بدء الفحص. 7. بعد إصلاح التسرب، يغيّر الحالة إلى **جاهزة للمرحلة التالية (Ready for next stage)**، ويحدد المرحلة المناسبة. 8. عند اكتمال العمل، يسجل 16/07/2026 في **تاريخ الإغلاق (Close Date)** ويحتفظ بمدة الساعتين المسجلة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم عرض كانبان لمراجعة الطلبات بحسب **الحالة في كانبان (Kanban State)** والمرحلة، واستخدم تقويم الصيانة لتجنب جدولة عدة أعمال في التاريخ نفسه دون مراجعة. سجّل تاريخ الطلب والتاريخ المجدول بدقة، واجعل الفرق بينهما محدوداً قدر الإمكان. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات الطلب الأساسية. | لم يتم تحديد أحد الحقول المطلوبة، مثل **الموضوع (Subjects)** أو **الفريق (Team)** أو **الشركة (Company)** أو **الحالة في كانبان (Kanban State)**. | أكمل الحقول المطلوبة قبل متابعة الطلب. | | لا يظهر الطلب في التاريخ المتوقع في التقويم. | لم تتم مراجعة قيمة **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** أو لم تُحفظ التغييرات. | تحقق من التاريخ المجدول، ثم انقر **الحفظ يدوياً** في التقويم. | | لا يمكن متابعة طلب تم إلغاؤه. | الطلب في حالة ملغاة. | انقر **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)**، ثم راجع الفريق والفني والتاريخ المجدول قبل استئناف التنفيذ. | | لا يمكن تنفيذ الصيانة في موعدها. | حالة الطلب **محظورة (Blocked)** أو لم يُحدد فريق أو فني مناسب. | راجع **الفريق (Team)** و**الفني (Technician)** و**التاريخ المجدول (Scheduled Date)**، ثم حدّث الحالة عند زوال العائق. | ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-overview) - [الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-maintenance) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) # طلبات الصيانة _التطبيقات › الصيانة › الصيانة_ ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/633083e65d2549ef99109c570838ce51.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A41.04%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A17.47%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A49.77%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *طلبات الصيانة — الصيانة › الصيانة › طلبات الصيانة* ## نظرة عامة تُستخدم طلبات الصيانة لتسجيل أعمال الصيانة التصحيحية والوقائية، وتخطيط موعدها، وتعيين الفريق والفني والمعدة المعنية. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج ومدير المالية عند متابعة جاهزية المعدات، كما يمكن لفريق الصيانة تنظيم الطلبات من لوحة كانبان أو من التقويم. ابدأ بطلب جديد عند ظهور عطل أو عند الحاجة إلى صيانة دورية، ثم تابع حالته حتى اكتمال العمل أو إلغائه. ## الإعدادات قبل إنشاء طلبات الصيانة، أنشئ فرق الصيانة التي ستظهر عند تعيين حقل الفريق في الطلبات. 1. انتقل إلى **الصيانة** > **التهيئة** > **فرق الصيانة**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء فريق. 3. أدخل **اسم الفريق (Team Name)**، ثم أضف أعضاء الفريق في **أعضاء الفريق (Team Members)** حسب المتاح في السجل. 4. أنشئ فريقاً مستقلاً لكل مجموعة مسؤولة عن نوع من المعدات أو موقع تشغيلي عند الحاجة. ![فرق الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0f8358b7ea91b5ad6f33dd76c2f90bcf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فرق الصيانة — الصيانة › التهيئة › فرق الصيانة* > **ملاحظة:** حقل **الفريق (Team)** مطلوب في طلب الصيانة؛ لذلك أنشئ الفرق المناسبة قبل بدء تسجيل الطلبات. ## سير العمل ### 1. تسجيل طلب صيانة جديد 1. انتقل إلى **الصيانة** > **الصيانة** > **طلبات الصيانة**. 2. اضغط **جديد** لفتح طلب صيانة. 3. أدخل البيانات الأساسية المطلوبة: - **الموضوع (Subjects):** وصف مختصر وواضح للطلب، مثل: «فحص اهتزاز مضخة التعبئة». - **الفريق (Team):** فريق الصيانة المسؤول عن الطلب. - **الشركة (Company):** الشركة التي تتبع لها عملية الصيانة. - **حالة كانبان (Kanban State):** الحالة التشغيلية للطلب. 4. حدّد **الموظف (Employee)** إذا كان الطلب مرتبطاً بموظف معين، وحدّد **المعدة (Equipment)** عندما يكون العمل متعلقاً بمعدة مسجلة. 5. اختر **نوع الصيانة (Maintenance Type)**: - **تصحيحية (Corrective)** عند معالجة عطل أو مشكلة قائمة. - **وقائية (Preventive)** عند تنفيذ صيانة مخططة لتفادي الأعطال. 6. أدخل **تاريخ الطلب (Request Date)**، وهو التاريخ المطلوب تنفيذ الصيانة فيه، ثم أدخل **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** الذي يخطط فريق الصيانة للعمل خلاله. 7. عيّن **الفني (Technician)** المسؤول عن التنفيذ، وأدخل **المدة (Duration)** بالساعات عند توفر تقدير زمني للعمل. ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6de744f278722aad8302bb9960882ff2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A31.36%2C%22w%22%3A25.3%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062c%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A48.93%2C%22y%22%3A33.34%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A57.13%2C%22y%22%3A35.11%2C%22w%22%3A4.45%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062f%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A23.86%2C%22w%22%3A25.3%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0642%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A48.93%2C%22y%22%3A25.83%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.2%2C%22y%22%3A37.49%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu0642%5Cu0627%5Cu0626%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *طلبات الصيانة — الصيانة › الصيانة › طلبات الصيانة* > **نصيحة:** اجعل **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** قريباً من **تاريخ الطلب (Request Date)** حتى يعكس التخطيط حاجة العمل الفعلية. ### 2. اتخاذ قرار الحالة أثناء التنفيذ استخدم **حالة كانبان (Kanban State)** لمتابعة وضع الطلب التشغيلي. الحالات المتاحة هي: | الحالة | متى تستخدمها | |---|---| | **قيد التنفيذ (In Progress)** | عند بدء فريق الصيانة أو الفني في تنفيذ العمل. | | **محظورة (Blocked)** | عند تعذر المتابعة مؤقتاً، مثل انتظار توفر المعدة أو تدخل جهة أخرى. | | **جاهزة للمرحلة التالية (Ready for next stage)** | عند إتمام العمل الحالي وجاهزية الطلب للانتقال إلى المرحلة التالية في دورة العمل. | 1. افتح الطلب من لوحة الطلبات. 2. راجع **مرحلة الطلب (Stage)** لتحديد موضعه التنظيمي. 3. اختر القيمة المناسبة في **حالة كانبان (Kanban State)** بحسب قرار فريق الصيانة: متابعة التنفيذ، الإبلاغ عن عائق، أو تجهيز الطلب للمرحلة التالية. 4. استخدم إجراء **المرحلة** عند الحاجة إلى التعامل مع مرحلة الطلب المعروضة في لوحة كانبان. > **تحذير:** لا تستخدم حالة **محظورة (Blocked)** كبديل عن توثيق موعد العمل؛ راجع **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** و**الفني (Technician)** عند توقف الطلب لضمان إمكانية استئنافه. ### 3. جدولة الطلبات ومراجعتها في التقويم استخدم تقويم الصيانة لمراجعة الطلبات حسب تواريخها المخططة ومواعيدها المطلوبة. 1. انتقل إلى **الصيانة** > **الصيانة** > **تقويم الصيانة**. 2. اضغط **اليوم** للعودة إلى التاريخ الحالي ومراجعة الأعمال المطلوبة اليوم. 3. اضغط **السابق** أو **التالي** للانتقال بين الفترات الزمنية ومراجعة الطلبات القادمة أو السابقة. 4. افتح الطلب المطلوب من التقويم، ثم راجع: - **تاريخ الطلب (Request Date)** لمعرفة الموعد المطلوب للصيانة. - **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** لمعرفة موعد تخطيط الفريق. - **المدة (Duration)** لتقدير وقت العمل بالساعات. - **الفني (Technician)** و**الفريق (Team)** لمعرفة جهة التنفيذ. 5. عند وجود صيانة دورية، فعّل **متكرر (Recurrent)**، ثم حدّد **التكرار كل (Repeat Every)** ووحدة التكرار في **وحدة التكرار (Repeat Unit)**: أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات. ![تقويم الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8e44ca5eb16a86c9528b0c7a60b49666.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.08%2C%22y%22%3A10.89%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%5D%7D) *تقويم الصيانة — الصيانة › الصيانة › تقويم الصيانة* ### 4. إنهاء الطلب أو إلغاؤه أو إعادة فتحه 1. عند انتهاء أعمال الصيانة، أدخل **تاريخ الإغلاق (Close Date)** لتسجيل تاريخ اكتمال العمل. 2. إذا لم تعد أعمال الصيانة مطلوبة، اضغط **إلغاء (Cancel)** لإلغاء الطلب. 3. إذا استدعت الحاجة متابعة طلب تم إلغاؤه أو إغلاقه، اضغط **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)**، ثم راجع **حالة كانبان (Kanban State)** و**التاريخ المجدول (Scheduled Date)** قبل استئناف العمل. 4. استخدم **إزالة** فقط عند الحاجة إلى إزالة الطلب من العرض المتاح لك. ## أمثلة ### صيانة وقائية لمضخة تعبئة تخطط الشركة لصيانة دورية لمضخة التعبئة قبل بداية وردية الإنتاج الأسبوعية. 1. من **طلبات الصيانة**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **الموضوع (Subjects)** بالقيمة: «صيانة وقائية لمضخة التعبئة رقم 2». 3. اختر فريق الصيانة في **الفريق (Team)**، وحدّد الشركة في **الشركة (Company)**. 4. اختر **وقائية (Preventive)** في **نوع الصيانة (Maintenance Type)**. 5. حدّد المضخة في **المعدة (Equipment)**، وعيّن الفني المسؤول في **الفني (Technician)**. 6. أدخل تاريخ يوم الاثنين في **تاريخ الطلب (Request Date)**، وحدّد صباح اليوم نفسه في **التاريخ المجدول (Scheduled Date)**، ثم أدخل ساعتين في **المدة (Duration)**. 7. اختر **قيد التنفيذ (In Progress)** في **حالة كانبان (Kanban State)** عند بدء العمل. 8. بعد إكمال الفحص والتنظيف، أدخل تاريخ الإنجاز في **تاريخ الإغلاق (Close Date)**، ثم اختر **جاهزة للمرحلة التالية (Ready for next stage)** في **حالة كانبان (Kanban State)**. 9. لمتابعة الموعد التالي، فعّل **متكرر (Recurrent)**، وأدخل 1 في **التكرار كل (Repeat Every)**، ثم اختر **أسابيع (Weeks)** في **وحدة التكرار (Repeat Unit)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم موضوعاً يضم اسم المعدة ونوع العمل لتسهيل العثور على الطلب من لوحة كانبان أو التقويم. > **ملاحظة:** يوضح **تاريخ الإغلاق (Close Date)** تاريخ انتهاء أعمال الصيانة؛ أدخله عند اكتمال العمل فعلياً. > **تحذير:** راجع الشركة المحددة في **الشركة (Company)** قبل متابعة الطلب، خصوصاً عند العمل ضمن بيئة متعددة الشركات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات الطلب الجديدة. | لم تُملأ الحقول المطلوبة: **الموضوع (Subjects)** أو **الفريق (Team)** أو **الشركة (Company)** أو **حالة كانبان (Kanban State)**. | أدخل قيمة في كل حقل مطلوب قبل متابعة الطلب. | | لا يظهر فريق مناسب عند تعيين الطلب. | لم يُنشأ فريق الصيانة المطلوب بعد. | انتقل إلى **الصيانة** > **التهيئة** > **فرق الصيانة** وأنشئ فريقاً باستخدام **جديد**. | | يظهر الطلب في تاريخ غير متوقع في التقويم. | قد يكون **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** أو **تاريخ الطلب (Request Date)** غير صحيح. | افتح الطلب وصحح التاريخ المطلوب أو التاريخ المجدول، ثم راجعه مجدداً في **تقويم الصيانة**. | | لا يمكن متابعة طلب موقوف. | الطلب في حالة **محظورة (Blocked)** أو تم إلغاؤه. | عالج سبب التعطيل وحدّث **حالة كانبان (Kanban State)**، أو استخدم **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)** عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-overview) - [الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-maintenance) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [المعدات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-equipment) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref-2) - [المعدات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-equipment-ref) # المعدات _التطبيقات › الصيانة › المعدات_ ![المعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/91dd5227d2538ce3ddae5a61b0f913c9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المعدات — الصيانة › المعدات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المعدات** في تطبيق الصيانة لتسجيل المعدات ومتابعة بياناتها التشغيلية والفنية ضمن عرض كانبان. يستخدمها مسؤول الصيانة وأمين المستودع ومخطط الإنتاج لتحديد الجهة المستخدمة للمعدة، وربطها بالفئة والفريق والفني والموقع، وتوثيق بيانات المورد والضمان والتكلفة. أنشئ سجل معدة عند إدخال معدة جديدة إلى التشغيل أو عند الحاجة إلى توثيق معدة قائمة. ## الإعدادات قبل إدخال المعدات، أنشئ فئات المعدات التي ستستخدمها لتصنيف السجلات. تتيح الفئة أيضاً إعداد اسم مستعار للبريد الإلكتروني بحيث يمكن للرسائل الواردة إنشاء معدات جديدة ضمن الفئة المحددة. ![فئات المعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e22357e93f94dff749dd85ab86babfa7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A17.43%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A84.18%2C%22y%22%3A20.09%2C%22w%22%3A11.32%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0624%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A89.84%2C%22y%22%3A22.06%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A26.36%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.65%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0645%5Cu0644%5Cu0627%5Cu062d%5Cu0638%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *فئات المعدات — الصيانة › التهيئة › فئات المعدات* 1. انتقل إلى **الصيانة > التهيئة > فئات المعدات**، ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم الفئة (Category Name)**، مثل: «معدات الإنتاج» أو «معدات المستودع». 3. عيّن **الاسم المستعار (Alias)**، وهو اسم البريد الإلكتروني المخصص لفئة المعدات. 4. في **أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)**، اختر سياسة الجهات المسموح لها بنشر رسالة عبر بوابة البريد الإلكتروني: - **الجميع (Everyone)**: يسمح للجميع بالنشر. - **الشركاء المصادق عليهم (Authenticated Partners)**: يسمح للشركاء المصادق عليهم فقط. - **المتابعون فقط (Followers only)**: يسمح للمتابعين فقط. - **الموظفون المصادق عليهم (Authenticated Employees)**: يسمح للموظفين المصادق عليهم فقط. 5. حدّد **نموذج الاسم المستعار (Aliased Model)**. ترتبط الرسائل الواردة التي لا تكون رداً على سجل موجود بإنشاء سجل جديد وفق النموذج المحدد. 6. أدخل، عند الحاجة، **المسؤول (Responsible)** و**اسم الاسم المستعار (Alias Name)** و**نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** و**التعليقات (Comments)**. > **ملاحظة:** عند إعداد اسم مستعار لفئة المعدات، يمكن للرسائل الواردة إلى هذا العنوان إنشاء معدة جديدة ضمن تلك الفئة. ## سير العمل ### 1. تحديد ما إذا كانت المعدة موجودة أو تحتاج إلى سجل جديد انتقل إلى **الصيانة > المعدات** لمراجعة المعدات المسجلة في عرض كانبان. إذا كانت المعدة غير موجودة، أنشئ لها سجلاً جديداً. ![المعدات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c1724383541eee42702578fa9b544e1b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المعدات — الصيانة › المعدات* 1. اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم المعدة (Equipment Name)**. هذا الحقل مطلوب ويُستخدم للتعريف بالمعدة. 3. اختر **مستخدمة بواسطة (Used By)** لتحديد الجهة التي تستخدم المعدة. هذا الحقل مطلوب، ويحدد طريقة إسنادها: - اختر **قسم (Department)** إذا كانت المعدة مخصصة لقسم. - اختر **موظف (Employee)** إذا كانت المعدة مخصصة لموظف محدد. - اختر **أخرى (Other)** إذا لم تكن مخصصة لقسم أو موظف. 4. أدخل **تاريخ السريان (Effective Date)**. يُستخدم هذا التاريخ في احتساب متوسط الوقت بين الأعطال. > **تحذير:** لا تترك **تاريخ السريان (Effective Date)** فارغاً، لأنه مطلوب ويؤثر في احتساب متوسط الوقت بين الأعطال. ### 2. اختيار جهة الاستخدام وإسناد المسؤوليات بعد اختيار طريقة الاستخدام، أكمل بيانات الإسناد التي تعرّف مكان المعدة والمسؤولين عن متابعتها. 1. إذا كانت المعدة تتبع موظفاً، حدّد **الموظف المعيّن (Assigned Employee)**. 2. إذا كانت المعدة تتبع قسماً، حدّد **القسم المعيّن (Assigned Department)**. 3. اختر **فريق الصيانة (Maintenance Team)** المسؤول عن المعدة. 4. حدّد **الفني (Technician)** عند وجود فني مسؤول عن متابعتها. 5. أدخل **الموقع (Location)** لتوثيق موضع المعدة. 6. أضف **ملاحظة (Note)** عند الحاجة إلى تعليمات أو وصف إضافي. ### 3. تصنيف المعدة وتوثيق بياناتها الفنية والتجارية اختر فئة المعدة ثم سجّل بيانات التعريف والتوريد والضمان. تساعد هذه البيانات على تمييز المعدات المتشابهة والرجوع إلى معلوماتها عند الحاجة. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **فئة المعدات (Equipment Category)** | تصنيف المعدة ضمن فئة معدة معدّة مسبقاً. | | **المورّد (Vendor)** | تحديد مورّد المعدة. | | **مرجع المورّد (Vendor Reference)** | إدخال المرجع المرتبط بالمورّد. | | **الطراز (Model)** | توثيق طراز المعدة. | | **الرقم التسلسلي (Serial Number)** | تسجيل الرقم التسلسلي للمعدة. | | **التكلفة (Cost)** | إدخال تكلفة المعدة. | | **تاريخ انتهاء الضمان (Warranty Expiration Date)** | تسجيل تاريخ انتهاء ضمان المعدة. | لا تعرض المعطيات المتاحة حالة تشغيلية للمعدة أو إجراء اعتماد أو إلغاء. لذلك يقتصر سير العمل في هذه الصفحة على إنشاء سجل المعدة وتحديد جهة استخدامها وبيانات تصنيفها وإسنادها. > **نصيحة:** استخدم **الرقم التسلسلي (Serial Number)** و**مرجع المورّد (Vendor Reference)** كما يردان في وثائق الشراء أو الضمان لتسهيل المطابقة لاحقاً. ## أمثلة ### تسجيل آلة تعبئة لقسم الإنتاج تحتاج منشأة إلى تسجيل آلة تعبئة جديدة تعمل في قسم الإنتاج ويتابعها فريق الصيانة المركزي. 1. انتقل إلى **الصيانة > المعدات** واضغط **جديد**. 2. في **اسم المعدة (Equipment Name)**، أدخل: `آلة تعبئة رقم 03`. 3. في **مستخدمة بواسطة (Used By)**، اختر **قسم (Department)**. 4. في **تاريخ السريان (Effective Date)**، أدخل: `2026-07-01`. 5. في **القسم المعيّن (Assigned Department)**، اختر: `الإنتاج`. 6. في **فئة المعدات (Equipment Category)**، اختر: `معدات الإنتاج`. 7. في **فريق الصيانة (Maintenance Team)**، اختر: `فريق الصيانة المركزي`. 8. في **الفني (Technician)**، حدّد الفني المسؤول، مثل: `أحمد علي`. 9. في **الموقع (Location)**، أدخل: `خط التعبئة 2`. 10. أدخل بيانات التعريف والتوريد: - **المورّد (Vendor)**: `شركة التقنيات الصناعية`. - **مرجع المورّد (Vendor Reference)**: `PO-2026-184`. - **الطراز (Model)**: `PK-400`. - **الرقم التسلسلي (Serial Number)**: `PK400-260071`. - **التكلفة (Cost)**: `85000`. - **تاريخ انتهاء الضمان (Warranty Expiration Date)**: `2028-06-30`. بهذا يصبح سجل الآلة موثقاً باسمها وجهة استخدامها وفئتها وفريق الصيانة وبياناتها الفنية والتجارية. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ فئات واضحة مثل «معدات الإنتاج» و«معدات المستودع» و«معدات المكاتب» لتسهيل تصنيف المعدات عند تسجيلها. > **ملاحظة:** اختر **مستخدمة بواسطة (Used By)** قبل إدخال بيانات الإسناد، ثم املأ حقل الموظف أو القسم المناسب وفق اختيارك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات المعدة الجديدة. | لم يتم إدخال **اسم المعدة (Equipment Name)** أو **مستخدمة بواسطة (Used By)** أو **تاريخ السريان (Effective Date)**، وهي حقول مطلوبة. | أدخل القيم المطلوبة قبل متابعة تسجيل المعدة. | | لا تظهر الفئة المطلوبة عند اختيار **فئة المعدات (Equipment Category)**. | لم تُنشأ الفئة بعد ضمن تهيئة فئات المعدات. | انتقل إلى **الصيانة > التهيئة > فئات المعدات** وأنشئ الفئة باستخدام **جديد**. | | لا تُنشأ معدات من الرسائل الواردة ضمن الفئة المطلوبة. | قد لا يكون الاسم المستعار أو سياسة أمان جهات اتصال الاسم المستعار أو نموذج الاسم المستعار مضبوطاً للفئة. | راجع **الاسم المستعار (Alias)** و**أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)** و**نموذج الاسم المستعار (Aliased Model)** في فئة المعدات. | ## روابط ذات صلة - [المعدات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-equipment-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-overview) - [الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-maintenance) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request) - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref-2) # المعدات — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ استخدم الحقول التالية لتسجيل بيانات المعدّة وتحديد مسؤولياتها ومعلومات صيانتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم المعدّة (Equipment Name) (مطلوب) | اسم المعدّة. | | فئة المعدّة (Equipment Category) | الفئة التي تنتمي إليها المعدّة. | | مستخدمة بواسطة (Used By) (مطلوب) | الجهة أو الشخص الذي يستخدم المعدّة: القسم أو الموظف أو جهة أخرى. | | الموظف المعيّن (Assigned Employee) | الموظف المسؤول عن المعدّة أو المعيّن لاستخدامها. | | القسم المعيّن (Assigned Department) | القسم المسؤول عن المعدّة أو المعيّن لاستخدامها. | | فريق الصيانة (Maintenance Team) | فريق الصيانة المسؤول عن صيانة المعدّة. | | الفنّي (Technician) | الفنّي المسؤول عن أعمال صيانة المعدّة. | | الموقع (Location) | موقع المعدّة. | | ملاحظة (Note) | ملاحظات إضافية عن المعدّة. | | المورّد (Vendor) | المورّد الذي تم الحصول على المعدّة منه. | | مرجع المورّد (Vendor Reference) | الرقم أو المرجع الذي يقدّمه المورّد للمعدّة. | | الطراز (Model) | طراز المعدّة. | | الرقم التسلسلي (Serial Number) | الرقم التسلسلي للمعدّة. | | تاريخ السريان (Effective Date) (مطلوب) | يُستخدم هذا التاريخ لاحتساب متوسط الزمن بين الأعطال. | | التكلفة (Cost) | تكلفة المعدّة. | | تاريخ انتهاء الضمان (Warranty Expiration Date) | تاريخ انتهاء ضمان المعدّة. | | متوسط الزمن المتوقع بين الأعطال (Expected MTBF) | متوسط الزمن المتوقع بين الأعطال. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [المعدات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-equipment) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref-2) - [الصيانة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-overview) - [الصيانة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-maintenance) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-team) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request) - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref) # طلبات الصيانة — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ يوفّر هذا المرجع وصفاً لحقول طلب الصيانة والإجراءات المتاحة فيه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | المرحلة الحالية لطلب الصيانة. | | حالة لوحة كانبان (Kanban State) (مطلوب) | حالة الطلب على لوحة كانبان: قيد التنفيذ، محظور، أو جاهز للمرحلة التالية. | | المواضيع (Subjects) (مطلوب) | موضوعات طلب الصيانة. | | الموظف (Employee) | الموظف المرتبط بطلب الصيانة. | | المعدّة (Equipment) | المعدّة التي تتطلب الصيانة. | | تاريخ الطلب (Request Date) | التاريخ المطلوب تنفيذ الصيانة فيه. | | تاريخ الإغلاق (Close Date) | تاريخ اكتمال أعمال الصيانة. | | نوع الصيانة (Maintenance Type) | نوع الصيانة: تصحيحية أو وقائية. | | الفريق (Team) (مطلوب) | فريق الصيانة المسؤول عن الطلب. | | الفني (Technician) | الفني المكلّف بتنفيذ الصيانة. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) | التاريخ الذي يخطط فريق الصيانة لتنفيذ الصيانة فيه. ينبغي ألا يختلف كثيراً عن تاريخ الطلب. | | المدة (Duration) | مدة الصيانة بالساعات. | | متكرر (Recurrent) | يحدد ما إذا كان طلب الصيانة يتكرر. | | التكرار كل (Repeat Every) | عدد الوحدات الفاصلة بين كل عملية صيانة متكررة. | | وحدة التكرار (Repeat Unit) | وحدة تكرار الصيانة: أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات. | | حتى (Until) | مدة استمرار التكرار: إلى الأبد أو حتى تاريخ محدد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء تكرار الصيانة. | | الأولوية (Priority) | أولوية طلب الصيانة: منخفضة جداً أو منخفضة أو عادية أو عالية. | | الوصف (Description) | وصف طلب الصيانة. | | التعليمات (Instruction) | نوع تعليمات الصيانة: PDF أو Google Slide أو نص. | | ملف PDF (PDF) | ملف PDF الذي يحتوي على تعليمات الصيانة. | | عرض Google Slide (Google Slide) | الصق URL لعرض Google Slide. تأكد من أن الوصول إلى المستند متاح للعامة. | | النص (Text) | نص تعليمات الصيانة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها طلب الصيانة. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إعادة فتح الطلب (Reopen Request) - إزالة - التالي - السابق - المرحلة - اليوم - جديد ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-ref) - [المعدات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-equipment-ref) - [الصيانة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-maintenance) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [المعدات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-equipment) - [الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-team) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الصيانة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-overview) - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request-2) # طلبات الصيانة — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ يعرض هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة طلبات الصيانة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | تحدد المرحلة الحالية لطلب الصيانة. | | حالة كانبان (Kanban State) (مطلوب) | تحدد حالة الطلب في لوحة كانبان: قيد التنفيذ، محظور، أو جاهز للمرحلة التالية. | | الموضوعات (Subjects) (مطلوب) | تحدد موضوعات طلب الصيانة. | | الموظف (Employee) | يحدد الموظف المرتبط بطلب الصيانة. | | المعدات (Equipment) | تحدد المعدات المطلوب صيانتها. | | تاريخ الطلب (Request Date) | تاريخ طلب تنفيذ أعمال الصيانة. | | تاريخ الإغلاق (Close Date) | تاريخ اكتمال أعمال الصيانة. | | نوع الصيانة (Maintenance Type) | يحدد نوع الصيانة: تصحيحية أو وقائية. | | الفريق (Team) (مطلوب) | يحدد فريق الصيانة المسؤول عن الطلب. | | الفني (Technician) | يحدد الفني المكلّف بتنفيذ أعمال الصيانة. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) | تاريخ تخطيط فريق الصيانة لتنفيذ الصيانة. ينبغي ألا يختلف كثيرًا عن تاريخ الطلب. | | المدة (Duration) | مدة أعمال الصيانة بالساعات. | | متكرر (Recurrent) | يحدد ما إذا كانت أعمال الصيانة تتكرر دوريًا. | | التكرار كل (Repeat Every) | يحدد الفاصل الزمني بين عمليات الصيانة المتكررة. | | وحدة التكرار (Repeat Unit) | تحدد وحدة التكرار: أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات. | | حتى (Until) | تحدد مدة استمرار التكرار: إلى الأبد أو حتى تاريخ محدد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | يحدد تاريخ انتهاء الصيانة المتكررة. | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية طلب الصيانة: منخفضة جدًا أو منخفضة أو عادية أو عالية. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال وصف لطلب الصيانة. | | التعليمات (Instruction) | تحدد نوع تعليمات الصيانة: PDF أو شرائح Google أو نص. | | ملف PDF (PDF) | يتيح إرفاق ملف PDF يتضمن تعليمات الصيانة. | | شرائح Google (Google Slide) | الصق عنوان URL لشرائح Google. تأكد من أن الوصول إلى المستند متاح للعامة. | | النص (Text) | يتيح إدخال تعليمات الصيانة كنص. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بطلب الصيانة. | ## الإجراءات المتاحة - **إلغاء (Cancel)** - **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)** - **إزالة** - **إهمال التغييرات** - **الحفظ يدوياً** - **المرحلة** - **بلا لون** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request) - [الصيانة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-overview) - [الصيانة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-maintenance) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) # المبيعات _التطبيقات › المبيعات_ ![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5dc29cf73108eee6ab2a199d081f8ec9.png) *المبيعات — المبيعات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **المبيعات (Sales)** لمتابعة عروض الأسعار وأوامر البيع المسجلة، والتحقق من حالة الاعتماد والتنفيذ والفوترة لكل سجل. يستخدمها مندوب المبيعات لمتابعة دورة البيع، ويستخدمها مدير المالية للتحقق من شروط السداد والفواتير، كما يستفيد منها مسؤول المستودع ومخطط الإنتاج من معلومات المستودع وتاريخ التسليم المطلوب ومصدر التنفيذ. تعرض القائمة مرجع الطلب والعميل وعناوين الفوترة والتسليم وتاريخ الطلب والمستودع والشركة، إلى جانب حالة المستند وحالة الاعتماد. > **ملاحظة:** يشير **تاريخ الطلب (Order Date)** إلى تاريخ إنشاء السجل عندما يكون عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر، وإلى تاريخ التأكيد بعد أن يصبح أمر بيع. ## سير العمل ### 1. مراجعة سجل المبيعات قبل اتخاذ القرار راجع السجل في قائمة **المبيعات (Sales)** قبل إرساله أو تأكيده. ركّز على الحقول المطلوبة التي تحدد العميل والتنفيذ والتسليم: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **مرجع الطلب (Order Reference)** | المعرّف المطلوب لسجل المبيعات. | | **العميل (Customer)** | العميل المرتبط بعرض السعر أو أمر البيع. | | **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** | العنوان المطلوب لإصدار الفاتورة. | | **عنوان التسليم (Delivery Address)** | العنوان المطلوب لتسليم المنتجات. | | **تاريخ الطلب (Order Date)** | تاريخ إنشاء عرض السعر أو تاريخ تأكيد أمر البيع، بحسب حالة السجل. | | **المستودع (Warehouse)** | المستودع المطلوب لتنفيذ الطلب. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي يتبع لها السجل. | | **سياسة الشحن (Shipping Policy)** | تحدد ما إذا كان التسليم يتم عند توفر المنتجات أو بعد جاهزية جميع المنتجات. | | **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** | يوضح مصدر تنفيذ الطلب، مثل مركبة المندوب أو مستودع الفرع أو منطقة المنتجات النهائية في المصنع أو طلب مسبق مؤجل. | | **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)** | لتلبية الطلبات من مصدر التنفيذ `pre_order_no_stock`، وهو التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية تجهيز نشطة من مستودع الفرع. | | **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | | **تاريخ الانتهاء (Expiration)** | تاريخ انتهاء عرض السعر. | | **قائمة الأسعار (Pricelist)** | قائمة الأسعار المستخدمة في السجل؛ يؤثر تغييرها في البنود المضافة لاحقاً فقط. | | **شروط السداد (Payment Terms)** | القواعد التي تحدد مواعيد وأقساط دفع الفواتير. | ![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/17cb7896f753e904df10526234af62a9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A26.08%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.75%2C%22y%22%3A23.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A86.87%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.54%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu0625%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A26.08%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0645%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.75%2C%22y%22%3A27.59%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A78.4%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A29.28%2C%22w%22%3A25.97%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.27%2C%22y%22%3A31.25%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.37%2C%22w%22%3A26.08%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0639%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0646%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.75%2C%22y%22%3A31.34%7D%5D%7D) *المبيعات — المبيعات* > **تحذير:** عند تغيير **قائمة الأسعار (Pricelist)**، لا تتغير إلا البنود التي ستضيفها لاحقاً. راجع البنود الحالية قبل المتابعة إذا كان تغيير الأسعار مطلوباً لها أيضاً. ### 2. قرار الإرسال: إبقاء عرض السعر أو إرساله إلى العميل عندما تكون **الحالة (Status)** هي **عرض سعر (Quotation)**، يكون السجل في مرحلة تقديم العرض للعميل. 1. تحقق من **العميل (Customer)** وعنوانَي الفاتورة والتسليم وتاريخ التسليم المطلوب قبل الإرسال. 2. إذا كان العرض جاهزاً للمشاركة مع العميل، استخدم **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. 3. بعد الإرسال، راقب **الحالة (Status)** لتظهر **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)**. 4. إذا احتجت إلى مشاركة مستند شكلي قبل الفوترة، استخدم **إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)**. 5. إذا تطلبت المراجعة إصدار نسخة بديلة من العرض، استخدم **إنشاء إصدار (Create Version)**، ثم راجع النسخة الناتجة قبل إرسالها. يمكنك استخدام **معاينة (Preview)** لمراجعة العرض قبل إرساله. وعند الحاجة إلى تذكير العميل بشأن العرض، استخدم **إرسال رسالة استرداد بالبريد الإلكتروني (Send a Recovery Email)**. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ الانتهاء (Expiration)** مع عروض الأسعار التي تتطلب قراراً خلال فترة محددة، ثم راجع حالة العرض قبل إعادة إرساله أو إنشاء إصدار جديد منه. ### 3. قرار الاعتماد: التحقق من حالة الاعتماد قبل التأكيد تابع **حالة الاعتماد (Approval Status)** بالتوازي مع حالة المبيعات. الحالات المتاحة هي: | حالة الاعتماد | الدلالة العملية في القائمة | |---|---| | **مسودة (Draft)** | سجل في مرحلة أولية من الاعتماد. | | **بانتظار الموافقة (Pending Approval)** | السجل ينتظر نتيجة الاعتماد. | | **معتمدة (Approved)** | السجل يحمل حالة اعتماد معتمدة. | | **مرفوضة (Rejected)** | السجل لم يحصل على الاعتماد. | 1. قبل تحويل العرض إلى أمر بيع، تحقق من أن **حالة الاعتماد (Approval Status)** مناسبة لإجراءات منشأتك. 2. إذا كانت الحالة **بانتظار الموافقة (Pending Approval)**، لا تتعامل مع السجل على أنه أمر بيع مؤكد حتى تتغير نتيجة الاعتماد. 3. إذا كانت الحالة **مرفوضة (Rejected)**، راجع العرض أو أنشئ إصداراً جديداً باستخدام **إنشاء إصدار (Create Version)** عند الحاجة. لا تعرض هذه القائمة إجراءً مستقلاً لنقل حالة الاعتماد بين **مسودة (Draft)** و**بانتظار الموافقة (Pending Approval)** و**معتمدة (Approved)** و**مرفوضة (Rejected)**؛ استخدم حالة الاعتماد المعروضة كمرجع لاتخاذ قرار التأكيد أو المراجعة. ### 4. قرار التأكيد: تحويل العرض إلى أمر بيع عندما يوافق العميل على عرض السعر وتكون بياناته جاهزة، حوّله إلى أمر بيع. 1. راجع **سياسة الشحن (Shipping Policy)**: - اختر **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** عندما تريد جدولة أمر التسليم وفق أقصر مهلة توريد للمنتجات. - اختر **عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة (When all products are ready)** عندما تريد تسليم جميع المنتجات معاً؛ عندها يُجدول أمر التسليم وفق أطول مهلة توريد. 2. تحقق من **المستودع (Warehouse)** و**مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** و**تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)**، خصوصاً عند استخدام تنفيذ الطلب المسبق المؤجل. 3. اضغط **تأكيد (Confirm)**. 4. تحقق من تحول **الحالة (Status)** من **عرض سعر (Quotation)** أو **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)** إلى **أمر بيع (Sales Order)**. بعد التأكيد، استخدم **إلغاء القفل (Unlock)** عند توفره إذا احتجت إلى فتح السجل للمراجعة قبل تنفيذ الإجراء التالي. > **ملاحظة:** تعتمد جدولة التسليم على **سياسة الشحن (Shipping Policy)**، وليس على **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** وحده. راجع التاريخين معاً عند الالتزام بموعد العميل. ### 5. قرار الفوترة والتنفيذ بعد التأكيد عندما تصبح **الحالة (Status)** هي **أمر بيع (Sales Order)**، تابع الإجراءات المتاحة بحسب احتياج العملية. 1. لإنشاء فاتورة مرتبطة بالسجل، اضغط **إنشاء فاتورة (Create Invoice)**. 2. إذا كان الطلب يتطلب إنشاء مشروع، اضغط **إنشاء مشروع (Create Project)**. 3. عند استخدام إجراء التقاط معاملة، اضغط **التقاط المعاملة (Capture Transaction)**. 4. إذا تطلبت العملية إبطال معاملة، اضغط **إبطال المعاملة (Void Transaction)**. 5. استمر في مراجعة **شروط السداد (Payment Terms)** لضمان توافق الفاتورة مع مواعيد الدفع المتفق عليها. ### 6. قرار الإلغاء: إيقاف عرض السعر أو أمر البيع إذا تقرر عدم متابعة السجل، أوقفه بدلاً من اعتباره عرضاً أو أمراً نشطاً. 1. تأكد من سبب الإلغاء ومن أن السجل لا ينبغي متابعته بالتأكيد أو الفوترة. 2. اضغط **إلغاء (Cancel)**. 3. تحقق من ظهور **ملغاة (Cancelled)** في **الحالة (Status)**. ## أمثلة ### بيع أجهزة شبكات لفرع عميل يريد مندوب مبيعات إعداد عرض لعميل يطلب أجهزة شبكات لتسليمها إلى فرعه خلال أسبوعين. 1. يراجع سجل المبيعات ويتحقق من إدخال **مرجع الطلب (Order Reference)** مثل `SO-2026-0148`، و**العميل (Customer)** مثل «شركة المدار التجارية». 2. يتحقق من أن **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** هو الإدارة المالية للعميل، وأن **عنوان التسليم (Delivery Address)** هو فرع العميل في المنطقة الصناعية. 3. يحدد **المستودع (Warehouse)** الخاص بالفرع الذي سيجري منه التنفيذ، ويختار **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** في **سياسة الشحن (Shipping Policy)** لأن بعض الأجهزة متاحة قبل غيرها. 4. يسجل تاريخ العميل في **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)**، ويراجع **شروط السداد (Payment Terms)** قبل إرسال العرض. 5. تكون **الحالة (Status)** هي **عرض سعر (Quotation)**، فيستخدم **معاينة (Preview)** ثم **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. تصبح الحالة **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)**. 6. بعد تأكيد العميل ومراجعة **حالة الاعتماد (Approval Status)**، يستخدم **تأكيد (Confirm)**. تصبح **الحالة (Status)** هي **أمر بيع (Sales Order)**. 7. عند جاهزية الإجراء المالي، يستخدم **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** لإنشاء الفاتورة المرتبطة بأمر البيع. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** للتحقق من موقع تنفيذ الطلب قبل التأكيد، خاصةً عندما يعتمد الطلب على مركبة مندوب أو مستودع فرع أو طلب مسبق مؤجل. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء (Cancel)** كبديل عن تعديل عرض السعر؛ يؤدي الإجراء إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. - راجع **الشركة (Company)** قبل إرسال عرض السعر أو تأكيده، خصوصاً عند العمل ضمن بيئة متعددة الشركات. - استخدم **إنشاء إصدار (Create Version)** عند الحاجة إلى تقديم عرض معدل بدلاً من الاعتماد على العرض السابق. - راجع **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)** للطلبات المنفذة من مصدر `pre_order_no_stock`، لأنه التاريخ المتوقع لتحويلها إلى عملية تجهيز نشطة من مستودع الفرع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتبار السجل جاهزاً للتأكيد | إحدى البيانات المطلوبة، مثل العميل أو المستودع أو الشركة أو سياسة الشحن، غير مكتملة. | راجع الحقول المطلوبة في السجل وأكملها قبل استخدام **تأكيد (Confirm)**. | | تغيرت قائمة الأسعار ولم تتغير الأسعار المتوقعة للبنود الموجودة | تؤثر **قائمة الأسعار (Pricelist)** في البنود المضافة حديثاً فقط. | راجع البنود الحالية قبل المتابعة، ثم أضف البنود الجديدة بعد اختيار قائمة الأسعار الصحيحة. | | موعد التسليم لا يتوافق مع توقع العميل | قد تختلف جدولة التسليم بحسب **سياسة الشحن (Shipping Policy)** ومهل توريد المنتجات. | راجع خيار السياسة وتاريخ التسليم المطلوب وتاريخ التسليم الموعود قبل تأكيد أمر البيع. | | لا يزال العرض غير قابل للمتابعة داخلياً | تظهر **حالة الاعتماد (Approval Status)** على أنها **بانتظار الموافقة (Pending Approval)** أو **مرفوضة (Rejected)**. | راجع نتيجة الاعتماد، وأنشئ إصداراً جديداً باستخدام **إنشاء إصدار (Create Version)** عند الحاجة إلى تعديل العرض. | ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) # المبيعات — نظرة عامة _التطبيقات › المبيعات_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة توفّر منطقة **المبيعات** مركزاً موحداً لإدارة دورة البيع من إعداد بيانات البيع الأساسية حتى متابعة الطلبات. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول إدارة علاقات العملاء لتسجيل عمليات البيع وتنظيم القنوات ومصادر التنفيذ، بينما يستفيد مدير المالية والمحاسب المالي من البيانات الناتجة لدعم إعداد فواتير العملاء والدفعات وتحليل الإيرادات. تتضمن المنطقة سجلات الطلبات وقوائم الأسعار وطُرُق الشحن وبروفايلات المبيعات. تساعد هذه السجلات على توحيد شروط التعامل التجاري وتحديد الأسعار المناسبة وتوثيق طريقة تنفيذ الطلب وشحنه وفق احتياجات العميل. كما تتيح إدارة قنوات البيع ومصادر التنفيذ وخطط النشاط، بما يدعم تتبع مصدر الطلب وتنظيم أنشطة فريق المبيعات. ويمكن ربط نتائج المبيعات لاحقاً بالمعاملات المالية، بما في ذلك فواتير العملاء وإشعارات دائنة وشروط السداد والحسابات التحليلية، بحسب إعدادات النظام وعمليات المؤسسة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة الطلبات ومتابعة بيانات عمليات البيع. - إعداد قوائم الأسعار المستخدمة لتسعير السلع أو الخدمات. - تعريف طُرُق الشحن المرتبطة بتسليم الطلبات. - إنشاء بروفايلات المبيعات لتنظيم إعدادات وبيانات البيع. - إدارة خطط النشاط لدعم متابعة أعمال فريق المبيعات. - تحديد قنوات البيع ومصادر التنفيذ لتتبع منشأ الطلبات وعملياتها. ## روابط ذات صلة - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [تطبيق الموبايل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694) # الأصناف _التطبيقات › المبيعات › إعداد التقارير_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ffd73fd175e802cd9d114bc52db5c3a0.png) *الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة ## نظرة عامة يُستخدم تقرير **الأصناف** لتحليل بيانات الأصناف في شكل رسم بياني ضمن تطبيق المبيعات. يفيد هذا التقرير مندوب المبيعات ومدير المالية ومسؤول إدارة علاقات العملاء في مراجعة الأصناف بحسب نوع الأمر المرتبط وحالته، مع إتاحة حقل الهامش ضمن بيانات التقرير. استخدمه عند الحاجة إلى عرض بيانات أوامر البيع أو أوامر نقطة البيع، ثم اختيار شكل الرسم البياني الأنسب للمراجعة. ## سير العمل 1. افتح تقرير الأصناف من المسار **المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف**. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dac0e307fe538601eae45f775985a5a3.png) *الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف* 2. حدّد مصدر البيانات الذي تريد مراجعته في حقل **الأمر المرتبط (Related Order)**: - اختر **أمر بيع (Sales Order)** لمراجعة بيانات أوامر البيع. - اختر **أمر نقطة البيع (POS Order)** لمراجعة بيانات أوامر نقطة البيع. يساعدك هذا الاختيار على حصر الرسم البياني في نوع الأوامر الملائم لغرض المراجعة. > **ملاحظة:** يعرض هذا التقرير بيانات الأصناف ولا يغيّر حالة أمر البيع أو أمر نقطة البيع. انتقل إلى المستند الأصلي عند الحاجة إلى تعديل حالة الأمر. 3. اتخذ قرار نطاق الحالة في حقل **الحالة (Status)**. اختر الحالة التي تمثل مرحلة المستندات المطلوب تحليلها: - **عرض سعر (Quotation)** للوثائق التي ما زالت في مرحلة عرض السعر. - **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)** لعروض الأسعار التي أُرسلت. - **أمر بيع (Sales Order)** للأوامر التي أصبحت أوامر بيع. - **ملغاة (Cancelled)** للأوامر الملغاة. - **مدفوعة (Paid)** للأوامر التي سُجلت كمدفوعة. - **مفوترة (Invoiced)** للأوامر التي سُجلت كمفوترة. لا تتوفر في شاشة التقرير أزرار لنقل المستند بين هذه الحالات؛ استخدم الحالة كمعيار لعرض البيانات التي وصلت بالفعل إلى المرحلة المطلوبة. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40e7a94876827f69a446eea1bd8f3c0a.png) *الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف* 4. راجع حقل **الهامش (Margin)** ضمن بيانات الرسم البياني عندما يكون الهامش جزءاً من التحليل المطلوب. استخدمه مع نطاق الأمر والحالة المحددين لفهم نتائج الأصناف في السياق الذي اخترته. 5. اختر شكل العرض المناسب لقرارك: - اختر **مخطط شريطي** عندما تريد مقارنة الأصناف بصرياً. - اختر **رسم بياني خطي** عندما تفضّل عرض البيانات في شكل خطي. - اختر **مخطط بياني دائري** عندما تريد عرض البيانات في شكل دائري. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8b8f3e7e58526e5c727928b5adc052e8.png) *الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف* 6. إذا احتجت إلى استبعاد عنصر محدد من سياق التقرير، استخدم **إزالة**، ثم راجع الرسم البياني بعد تعديل نطاق البيانات أو شكل العرض. > **نصيحة:** ابدأ بتحديد **الأمر المرتبط (Related Order)** قبل اختيار **الحالة (Status)**، حتى لا تفسّر بيانات أوامر البيع وبيانات نقطة البيع ضمن نطاق واحد غير مقصود. ## مثال يريد مدير المبيعات مراجعة الأصناف المرتبطة بأوامر البيع التي أصبحت مفوترة. 1. يفتح **المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف**. 2. في حقل **الأمر المرتبط (Related Order)**، يختار **أمر بيع (Sales Order)**. 3. في حقل **الحالة (Status)**، يختار **مفوترة (Invoiced)**. 4. يراجع حقل **الهامش (Margin)** ضمن بيانات التقرير بحسب الحاجة. 5. يختار **مخطط شريطي** لمقارنة الأصناف في الرسم البياني. 6. إذا أراد عرض النتيجة بأسلوب مختلف دون تغيير نطاق الأوامر، يختار **مخطط بياني دائري** أو **رسم بياني خطي**. بهذه الطريقة، يبقى نطاق التقرير مقصوراً على أوامر البيع المفوترة، بينما يتغير أسلوب العرض فقط وفقاً لاحتياج المراجعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **أمر نقطة البيع (POS Order)** فقط عندما يكون التحليل متعلقاً بمبيعات نقطة البيع، واستخدم **أمر بيع (Sales Order)** لتحليل بيانات أوامر البيع. > **ملاحظة:** لا تعني حالة **مدفوعة (Paid)** بالضرورة أن نطاقك هو نفسه نطاق **مفوترة (Invoiced)**؛ اختر الحالة التي تطابق سؤال التحليل الذي تريد الإجابة عنه. > **تحذير:** لا تعتمد على الرسم البياني قبل التحقق من حقل **الحالة (Status)**، لأن إدراج عروض الأسعار أو الأوامر الملغاة قد يغيّر قراءة النتائج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | يعرض الرسم البياني بيانات لا تخص أوامر البيع. | تم اختيار **أمر نقطة البيع (POS Order)** في حقل **الأمر المرتبط (Related Order)**. | اختر **أمر بيع (Sales Order)**، ثم راجع الرسم البياني. | | تظهر بيانات عروض أسعار بدلاً من الأوامر المفوترة. | لم يتم تحديد **مفوترة (Invoiced)** في حقل **الحالة (Status)**. | حدّد **مفوترة (Invoiced)** لعرض المستندات المفوترة. | | لا يناسب شكل الرسم البياني غرض المراجعة. | تم اختيار نوع عرض غير مناسب للمقارنة المطلوبة. | بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تحصل على العرض المناسب. | | تحتاج إلى استبعاد عنصر من سياق التقرير. | يوجد عنصر لا تريد تضمينه في المراجعة الحالية. | استخدم **إزالة**، ثم راجع الرسم البياني بعد التعديل. | ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [تطبيق الموبايل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) # الخصم والولاء _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![الخصم والولاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c089d9986a9eb35a763cfbe248591c39.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخصم والولاء — نقطة البيع › الأصناف › الخصم والولاء* ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **الخصم والولاء** في نقطة البيع عرض برامج الخصم والولاء وإدارتها، مثل القسائم وبطاقات الهدايا وبطاقات الولاء والعروض والمحفظة الإلكترونية. يستخدمها موظفو المبيعات وفرق المالية لمراجعة البرامج المتاحة وإنشاء برامج جديدة وتوليد القسائم أو بطاقات الهدايا أو أرصدة المحفظة الإلكترونية عند الحاجة. استخدم هذه الصفحة عندما تريد تحديد البرنامج المناسب للطلب الحالي أو للطلبات المستقبلية، أو عند إعداد برنامج مرتبط بنقطة بيع أو قائمة أسعار محددة. ## الإعدادات قبل استخدام برنامج الخصم أو الولاء، تأكد من وجود نقطة بيع مناسبة يمكن ربط البرنامج بها من خلال حقل **نقطة البيع (Point of Sale)** في البرنامج. انتقل إلى **نقطة البيع > التهيئة > نقاط البيع**، ثم افتح نقطة البيع المطلوبة أو أنشئها حسب إجراءات مؤسستك. ![نقاط البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a73bb59bd4016de7a59080566bdc8dc4.png) *نقاط البيع — نقطة البيع › التهيئة › نقاط البيع* في إعدادات نقطة البيع، راجع المعلومات التالية قبل ربطها ببرنامج: | الإعداد | الغرض | |---|---| | **نقطة البيع (Point of Sale)** | معرّف داخلي لنقطة البيع التي سيُستخدم معها البرنامج. | | **الشركة (Company)** | تحدد الشركة المرتبطة بنقطة البيع. | | **نوع العملية (Operation Type)** | يحدد نوع العملية المستخدم في نقطة البيع. | | **سياسة الشحن (Shipping Policy)** | تحدد ما إذا كان تسليم المنتجات يتم بأسرع وقت ممكن أو عند جاهزية جميع المنتجات. | | **عرض الضريبة (Tax Display)** | يحدد ما إذا كانت الأسعار في نقطة البيع شاملة للضريبة أو غير شاملة لها. | | **فتح درج النقدية (Cashdrawer)** | يفتح درج النقدية تلقائياً عند استخدامه. | | **عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP)** | عنوان IP المحلي لطابعة إيصالات Epson. | بعد مراجعة الإعدادات، استخدم **حفظ (Save)** للاحتفاظ بالتغييرات أو **تجاهل (Discard)** لإلغائها. > **ملاحظة:** اربط البرنامج بنقطة البيع الصحيحة قبل استخدامه، لأن حقل **نقطة البيع (Point of Sale)** هو الذي يحدد نقطة البيع المرتبطة بالبرنامج. ## سير العمل ### 1. مراجعة البرامج الحالية وتحديد الإجراء المطلوب انتقل إلى **نقطة البيع > الأصناف > الخصم والولاء** لعرض قائمة برامج الخصم والولاء. استخدم القائمة لمراجعة اسم البرنامج ونوعه ونطاق تطبيقه قبل إنشاء برنامج جديد أو توليد عناصر مرتبطة ببرنامج موجود. ![الخصم والولاء ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7f3d114d0badeee8152d6497c650a753.png) *الخصم والولاء — نقطة البيع › الأصناف › الخصم والولاء* اتخذ القرار وفق الغرض التجاري: - إذا كنت تحتاج إلى برنامج جديد للخصومات أو الولاء أو العروض، اختر **جديد**. - إذا كان البرنامج مخصصاً للقسائم، استخدم **إنشاء قسائم (Generate Coupons)**. - إذا كان البرنامج مخصصاً لبطاقات الهدايا، استخدم **إنشاء بطاقات هدايا (Generate Gift Cards)**. - إذا كان البرنامج مخصصاً للمحفظة الإلكترونية، استخدم **إنشاء محفظة إلكترونية (Generate eWallet)**. - إذا كنت تدير بطاقات الهدايا أو المحافظ الإلكترونية تحديداً، يمكنك الانتقال إلى **نقطة البيع > الأصناف > بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية**. > **نصيحة:** راجع نوع البرنامج قبل التوليد. استخدم إجراء التوليد الذي يطابق الغرض، مثل القسائم أو بطاقات الهدايا أو المحفظة الإلكترونية. ### 2. إنشاء برنامج وتحديد نوعه عند الحاجة إلى برنامج جديد، اضغط **جديد** ثم أدخل البيانات الأساسية التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم البرنامج (Program Name)** | اسم البرنامج، وهو حقل مطلوب لتمييزه في القائمة. | | **نوع البرنامج (Program Type)** | نوع البرنامج المطلوب، وهو حقل مطلوب. اختر أحد الأنواع المتاحة: القسائم، بطاقة هدايا، بطاقات الولاء، العروض، المحفظة الإلكترونية، رمز الخصم، اشترِ كمية واحصل على كمية، أو قسائم الطلب التالي. | | **العملة (Currency)** | العملة المستخدمة في البرنامج، وهي حقل مطلوب. | | **ينطبق على (Applies On)** | يحدد توقيت تطبيق البرنامج: الطلب الحالي، الطلبات المستقبلية، أو الطلبات الحالية والمستقبلية. | | **المنتجات (Products)** | المنتجات المرتبطة بالبرنامج. | | **قائمة الأسعار (Pricelist)** | قائمة الأسعار المرتبطة بالبرنامج. | | **نقطة البيع (Point of Sale)** | نقطة البيع التي يرتبط بها البرنامج. | | **المبيعات (Sales)** | المبيعات المرتبطة بالبرنامج. | | **متاح على الموقع الإلكتروني (Available on Website)** | يحدد إتاحة البرنامج على الموقع الإلكتروني. | اختر **نوع البرنامج (Program Type)** بناءً على النتيجة التي تريد تحقيقها: - اختر **القسائم (Coupons)** عندما تريد توليد قسائم. - اختر **بطاقة هدايا (Gift Card)** عندما تريد استخدام بطاقات الهدايا. - اختر **المحفظة الإلكترونية (eWallet)** عندما تريد توليد أرصدة المحفظة الإلكترونية. - اختر **بطاقات الولاء (Loyalty Cards)** أو **العروض (Promotions)** أو **رمز الخصم (Discount Code)** وفق سياسة المبيعات المعتمدة لديك. - اختر **اشترِ كمية واحصل على كمية (Buy X Get Y)** للعروض القائمة على شراء كمية مقابل الحصول على كمية. - اختر **قسائم الطلب التالي (Next Order Coupons)** عندما يكون البرنامج موجهاً لطلب لاحق. ### 3. تحديد نطاق التطبيق وفترة الصلاحية بعد تحديد نوع البرنامج، قرر متى وأين يُستخدم: 1. في **ينطبق على (Applies On)**، اختر أحد الخيارات التالية: - **الطلب الحالي (Current order):** للبرنامج الذي يخص الطلب الجاري. - **الطلبات المستقبلية (Future orders):** للبرنامج الذي يخص طلبات لاحقة. - **الطلبات الحالية والمستقبلية (Current & Future orders):** للبرنامج الذي يمكن استخدامه في الحالتين. 2. أدخل **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End date)** عند الحاجة إلى فترة صلاحية. يشمل تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء ضمن فترة صلاحية البرنامج. 3. إذا كان استخدام البرنامج يجب أن يكون محدوداً، فعّل **تقييد الاستخدام (Limit Usage)** وحدد الحد في **الحد الأقصى للاستخدام (Max Usage)**. 4. أضف **المنتجات (Products)** أو **قائمة الأسعار (Pricelist)** أو **نقطة البيع (Point of Sale)** عندما تريد أن يرتبط البرنامج بهذه العناصر. > **تحذير:** لا تترك تاريخ الانتهاء دون مراجعة إذا كان البرنامج موسميّاً أو محدود المدة؛ فالتاريخ النهائي يدخل ضمن فترة صلاحية البرنامج. ### 4. اختيار أسلوب الإرسال أو الطباعة لبطاقات الهدايا إذا كان نوع البرنامج بطاقة هدايا أو يحتاج إلى تواصل مع العميل، راجع حقول الإخراج المتاحة: - اختر **قالب البريد الإلكتروني (Email template)** عند الحاجة إلى قالب بريد إلكتروني للبرنامج. - اختر **تقرير الطباعة (Print Report)** عند الحاجة إلى طباعة بطاقات الهدايا التي تم إنشاؤها من نقطة البيع. يُستخدم هذا الحقل لطباعة بطاقات الهدايا المُولدة من نقطة البيع. - أدخل **اسم نقطة البوابة (Portal Point Name)** إذا كان هذا الاسم مطلوباً للبرنامج. ### 5. توليد القسائم أو بطاقات الهدايا أو المحفظة الإلكترونية بعد تحديد البرنامج المناسب، استخدم الإجراء المطابق لنوعه من قائمة **الخصم والولاء**: - للقسائم، اضغط **إنشاء قسائم (Generate Coupons)**. - لبطاقات الهدايا، اضغط **إنشاء بطاقات هدايا (Generate Gift Cards)**. - للمحفظة الإلكترونية، اضغط **إنشاء محفظة إلكترونية (Generate eWallet)**. يمكنك أيضاً مراجعة البرامج من صفحة **نقطة البيع > الأصناف > بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** عند العمل على بطاقات الهدايا أو المحفظة الإلكترونية. ![بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dd135d0187dd31fdf557299646fd12ad.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية — نقطة البيع › الأصناف › بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية* ## أمثلة ### إنشاء برنامج بطاقات هدايا صيفي وتوليد بطاقات هدايا تريد شركة بيع بالتجزئة تقديم بطاقات هدايا صيفية يمكن استخدامها في نقطة بيع المتجر خلال فترة محددة. 1. انتقل إلى **نقطة البيع > الأصناف > الخصم والولاء**، ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **اسم البرنامج (Program Name):** بطاقات هدايا صيف 2026. - **نوع البرنامج (Program Type):** بطاقة هدايا (Gift Card). - **العملة (Currency):** العملة المعتمدة للشركة. - **ينطبق على (Applies On):** الطلبات الحالية والمستقبلية (Current & Future orders). - **نقطة البيع (Point of Sale):** نقطة بيع المتجر الرئيسي. - **تاريخ البدء (Start Date):** 2026-07-15. - **تاريخ الانتهاء (End date):** 2026-08-31. - **تقرير الطباعة (Print Report):** اختر التقرير المعتمد لطباعة بطاقات الهدايا من نقطة البيع. 3. راجع أن نوع البرنامج هو بطاقة هدايا وأن فترة الصلاحية تغطي الحملة الصيفية. إذا كان عدد البطاقات يجب أن يكون محدوداً، فعّل **تقييد الاستخدام (Limit Usage)** وحدد القيمة في **الحد الأقصى للاستخدام (Max Usage)**. 4. من قائمة البرامج، اضغط **إنشاء بطاقات هدايا (Generate Gift Cards)** لتوليد بطاقات الهدايا الخاصة بالبرنامج. ![بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3e3aa0f01524dd3defae1d93fdf6b911.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية — نقطة البيع › الأصناف › بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية* ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسماً واضحاً في **اسم البرنامج (Program Name)** يتضمن نوع الحملة أو فترتها، مثل «قسائم العودة إلى المدرسة 2026»، لتسهيل التمييز بين البرامج في القائمة. > **ملاحظة:** عندما تستخدم **تقرير الطباعة (Print Report)**، يكون الغرض منه طباعة بطاقات الهدايا المُولدة من نقطة البيع، وليس طباعة أي نوع آخر من البرامج بالضرورة. - استخدم **ينطبق على (Applies On)** لتحديد ما إذا كانت الفائدة مخصصة للطلب الجاري أو لطلب لاحق أو لكليهما. - اربط **المنتجات (Products)** أو **قائمة الأسعار (Pricelist)** عندما تريد تنظيم البرنامج وفق المنتجات أو الأسعار التي تعتمدها مؤسستك. - استخدم صفحة **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** للتركيز على البرامج من نوع بطاقة هدايا أو محفظة إلكترونية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إدخال برنامج جديد. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد، مثل **اسم البرنامج (Program Name)** أو **نوع البرنامج (Program Type)** أو **العملة (Currency)** أو **ينطبق على (Applies On)**. | راجع الحقول المطلوبة وأدخل قيمة لكل منها. | | تم اختيار إجراء توليد غير مناسب. | لا يتطابق الإجراء مع نوع البرنامج. | استخدم **إنشاء قسائم (Generate Coupons)** للقسائم، أو **إنشاء بطاقات هدايا (Generate Gift Cards)** لبطاقات الهدايا، أو **إنشاء محفظة إلكترونية (Generate eWallet)** للمحفظة الإلكترونية. | | لا يظهر البرنامج ضمن نطاق نقطة البيع المطلوبة. | لم يتم تحديد **نقطة البيع (Point of Sale)** المناسبة في البرنامج، أو أن إعدادات نقطة البيع لم تُراجع. | راجع **نقطة البيع (Point of Sale)** في البرنامج، ثم تحقق من إعداد نقطة البيع والشركة المرتبطة بها. | | لا يمكن استخدام البرنامج ضمن الفترة المتوقعة. | تاريخ البدء أو تاريخ الانتهاء لا يغطي الفترة المطلوبة. | راجع **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End date)**، لأن كليهما داخل فترة صلاحية البرنامج. | ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program-ref) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) # قوائم الأسعار _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![قوائم الأسعار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/02681c4ce42a9500e945b9f05b962ce7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قوائم الأسعار — المبيعات › الأصناف › قوائم الأسعار* ## نظرة عامة تُستخدم قوائم الأسعار لتنظيم الأسعار وفق عملة محددة وسياسة خصم معينة، مع إمكانية ربطها بمجموعات البلدان أو الموقع الإلكتروني أو إتاحتها للمستخدم النهائي. يستفيد منها مندوب المبيعات عند التعامل مع أسعار مخصصة للعملاء، كما يستخدمها مدير المالية لمراجعة العملة وسياسة إظهار الخصم. تبدأ إدارة قوائم الأسعار من المسار **المبيعات > الأصناف > قوائم الأسعار**، حيث تعرض الصفحة القوائم المتاحة وتتيح بدء إنشاء قائمة جديدة. ## الإعدادات قبل استخدام قائمة الأسعار، حدّد البيانات التي تعرّفها وتضبط كيفية عرضها وإتاحتها. تُعد حقول **اسم قائمة الأسعار (Pricelist Name)** و**العملة (Currency)** و**سياسة الخصم (Discount Policy)** حقولاً إلزامية. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **اسم قائمة الأسعار (Pricelist Name)** | اسم يميّز قائمة الأسعار. هذا الحقل مطلوب. | | **العملة (Currency)** | العملة المرتبطة بقائمة الأسعار. هذا الحقل مطلوب. | | **سياسة الخصم (Discount Policy)** | تحدد طريقة عرض الخصم في قائمة الأسعار. هذا الحقل مطلوب. | | **قواعد قائمة الأسعار (Pricelist Rules)** | القواعد المرتبطة بقائمة الأسعار. | | **مجموعات البلدان (Country Groups)** | مجموعات البلدان المرتبطة بقائمة الأسعار. | | **الموقع الإلكتروني (Website)** | الموقع الإلكتروني المرتبط بقائمة الأسعار. | | **قابلة للاختيار (Selectable)** | تتيح للمستخدم النهائي اختيار قائمة الأسعار. | | **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية (E-commerce Promotional Code)** | الرمز الترويجي المرتبط بالتجارة الإلكترونية. | عند تحديد **سياسة الخصم (Discount Policy)**، اختر أحد الخيارين التاليين وفق طريقة العرض المطلوبة: - **الخصم مشمول في السعر (Discount included in the price)**: يعرض السعر مع تضمين الخصم. - **إظهار السعر العام والخصم للعميل (Show public price & discount to the customer)**: يعرض السعر العام وقيمة الخصم للعميل. > **ملاحظة:** لا تستخدم اسمًا عامًا أو مكررًا لقائمة الأسعار. الاسم الواضح يساعد فريق المبيعات والمالية على تمييز القائمة عند مراجعة العملة وسياسة الخصم. > **نصيحة:** فعّل **قابلة للاختيار (Selectable)** فقط عندما تريد أن يتمكن المستخدم النهائي من اختيار قائمة الأسعار بنفسه. ## سير العمل لا تعرض صفحة القائمة حالة أو انتقالات حالة لقائمة الأسعار. لذلك يعتمد سير العمل على قرارك بين مراجعة قائمة موجودة أو بدء إدخال قائمة جديدة، ثم استكمال الحقول الإلزامية وخيارات الإتاحة المناسبة. 1. **انتقل إلى قائمة الأسعار وقرّر ما إذا كنت ستراجع قائمة موجودة أو تبدأ قائمة جديدة.** افتح المسار **المبيعات > الأصناف > قوائم الأسعار**. استخدم قائمة السجلات لمراجعة قوائم الأسعار المسجلة، ولا سيما اسم القائمة والعملة وسياسة الخصم التي تريد اعتمادها. إذا كانت القائمة المطلوبة موجودة، راجع بياناتها للتأكد من توافقها مع الاستخدام المقصود. أما إذا كانت بحاجة إلى قائمة مستقلة، فانتقل إلى قرار الإنشاء في الخطوة التالية. ![قوائم الأسعار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ecf13064a19cc23756b0dab3c7d912a7.png) *قوائم الأسعار — المبيعات › الأصناف › قوائم الأسعار* 2. **أنشئ قائمة أسعار جديدة عند الحاجة إلى تعريف منفصل.** اختر **جديد** لبدء إدخال قائمة أسعار. أدخل **اسم قائمة الأسعار (Pricelist Name)** باسم واضح يعبّر عن الغرض التجاري من القائمة، ثم حدّد **العملة (Currency)** المناسبة. بعد ذلك، اختر **سياسة الخصم (Discount Policy)** وفق ما تريد أن يراه العميل: - اختر **الخصم مشمول في السعر (Discount included in the price)** إذا كان المطلوب عرض السعر بعد تضمين الخصم. - اختر **إظهار السعر العام والخصم للعميل (Show public price & discount to the customer)** إذا كان المطلوب إظهار السعر العام والخصم بصورة منفصلة للعميل. 3. **قرّر نطاق تطبيق القائمة وإتاحتها.** عند الحاجة، حدّد **مجموعات البلدان (Country Groups)** لقصر استخدام القائمة على مجموعات بلدان معينة، وحدّد **الموقع الإلكتروني (Website)** إذا كانت القائمة مرتبطة بموقع إلكتروني معين. إذا كان يجب أن يختار المستخدم النهائي هذه القائمة، فعّل **قابلة للاختيار (Selectable)**. وإذا كانت القائمة مرتبطة بعرض ترويجي في التجارة الإلكترونية، أدخل **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية (E-commerce Promotional Code)**. 4. **أضف قواعد القائمة عندما تكون القواعد جزءًا من تعريفها.** استخدم **قواعد قائمة الأسعار (Pricelist Rules)** لإدراج القواعد المرتبطة بالقائمة. راجع الاسم والعملة وسياسة الخصم قبل إكمال الإدخال، لأن هذه الحقول هي العناصر الأساسية لتعريف القائمة. > **تحذير:** لا تترك **اسم قائمة الأسعار (Pricelist Name)** أو **العملة (Currency)** أو **سياسة الخصم (Discount Policy)** دون إدخال؛ فهي حقول مطلوبة في قائمة الأسعار. ## أمثلة لنفترض أن شركة تبيع عبر موقع إلكتروني وتريد قائمة أسعار ترويجية تعرض للعميل السعر العام والخصم بشكل منفصل. 1. من **المبيعات > الأصناف > قوائم الأسعار**، راجع القوائم الحالية للتأكد من عدم وجود قائمة مخصصة للترويج المطلوب. 2. اختر **جديد**، ثم أدخل القيم التالية: - في **اسم قائمة الأسعار (Pricelist Name)**: `ترويج صيف 2026`. - في **العملة (Currency)**: العملة المعتمدة للبيع عبر الموقع. - في **سياسة الخصم (Discount Policy)**: **إظهار السعر العام والخصم للعميل (Show public price & discount to the customer)**. 3. حدّد **الموقع الإلكتروني (Website)** الخاص بالمتجر الذي سيعرض الترويج عليه. فعّل **قابلة للاختيار (Selectable)** إذا كان من المطلوب أن يختار المستخدم النهائي هذه القائمة. 4. أدخل رمز العرض في **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية (E-commerce Promotional Code)**، مثل `SUMMER2026`، وأضف ما يلزم ضمن **قواعد قائمة الأسعار (Pricelist Rules)**. بهذا تكون بيانات قائمة الأسعار محددة باسم واضح، وعملة معلومة، وسياسة عرض خصم مناسبة، ونطاق استخدام مرتبط بالموقع الإلكتروني والرمز الترويجي عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** اختر سياسة الخصم قبل مشاركة القائمة مع فريق المبيعات، لأن الاختيار يحدد ما إذا كان العميل يرى السعر مشتملاً على الخصم أو يرى السعر العام والخصم معًا. > **ملاحظة:** استخدم **مجموعات البلدان (Country Groups)** عند الحاجة إلى تمييز قوائم الأسعار بحسب نطاق البلدان، واستخدم **الموقع الإلكتروني (Website)** عند الحاجة إلى ربطها بموقع محدد. > **تحذير:** لا تجعل كل القوائم **قابلة للاختيار (Selectable)** دون حاجة؛ فعّل هذا الخيار للقوائم التي يجب أن تكون متاحة فعليًا لاختيار المستخدم النهائي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يكتمل إدخال قائمة الأسعار. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد. | تحقّق من إدخال **اسم قائمة الأسعار (Pricelist Name)** و**العملة (Currency)** و**سياسة الخصم (Discount Policy)**. | | العميل لا يرى السعر العام والخصم منفصلين. | تم اختيار سياسة خصم تتضمن الخصم في السعر. | راجع **سياسة الخصم (Discount Policy)** واختر **إظهار السعر العام والخصم للعميل (Show public price & discount to the customer)** عند الحاجة إلى هذا العرض. | | لا يستطيع المستخدم النهائي اختيار قائمة الأسعار. | لم يتم تفعيل **قابلة للاختيار (Selectable)**. | فعّل **قابلة للاختيار (Selectable)** للقائمة التي تريد إتاحتها للمستخدم النهائي. | | لا يظهر العرض الترويجي المتوقع في التجارة الإلكترونية. | لم يُدخل رمز ترويجي أو لم يُربط بالموقع الإلكتروني المناسب. | راجع **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية (E-commerce Promotional Code)** و**الموقع الإلكتروني (Website)** في قائمة الأسعار. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - الإعدادات - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-2) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3) - [فرق المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-2) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) # متغيرات الصنف _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3edeb593b1ce4abaf9bb9597c3a1d08f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم متغيرات الصنف لإدارة البيانات التشغيلية والتجارية للصنف المرتبط بـ **قالب الصنف (Product Template)**، مثل نوعه ووحدات قياسه وفئته وقيم متغيراته وإتاحته للبيع أو الشراء. يستخدمها مندوب المبيعات عند تجهيز أصناف قابلة للبيع، ومسؤول المشتريات عند تحديد وحدات الشراء، وأمين المستودع عند التعامل مع الأصناف المخزنية والتتبع، ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى حساب السعر من قائمة المواد. انتقل إلى **المبيعات** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف** لعرض المتغيرات في لوحة البطاقات وإدارتها. ## الإعدادات قبل استخدام متغير الصنف في العمليات اليومية، أكمل بياناته الأساسية وحدد طريقة تشغيله. تؤثر هذه الإعدادات في استخدام الصنف ضمن المبيعات والمشتريات والمخزون والمصروفات. | الإعداد | ما الذي يتحكم به | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم متغير الصنف. وهو حقل مطلوب. | | **نوع الصنف (Product Type)** | يحدد طبيعة الصنف: **مستهلك (Consumable)**، أو **خدمة (Service)**، أو **صنف مخزني (Storable Product)**، أو **مجموعة (Combo)**. يتطلب الصنف المخزني تثبيت تطبيق المخزون، ويُستخدم عند إدارة مخزون الصنف. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف (Product Category)** | الفئة التي ينتمي إليها متغير الصنف. | | **قالب الصنف (Product Template)** | قالب الصنف المرتبط بهذا المتغير. | | **التتبع (Tracking)** | يحدد تتبع الصنف المخزني في المستودع: **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** أو **بالدفعات (By Lots)** أو **دون تتبع (No Tracking)**. | | **المنتجات (Products)** | المنتجات المرتبطة بمتغير الصنف. | | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | يحدد رسالة تظهر عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء: **دون رسالة (No Message)** أو **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. | | **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | يحدد رسالة تظهر عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع: **دون رسالة (No Message)** أو **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. | | **منشور (Is Published)** | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً. | | **المفضلة (Favorite)** | يحدد حالة الصنف: **عادي (Normal)** أو **مفضلة (Favorite)**. | | **قيم المتغيرات (Variant Values)** | قيم المتغيرات المرتبطة بهذا الصنف. | | **يمكن بيعه (Can be Sold)** | يحدد إتاحة الصنف للبيع. | | **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** | يحدد إتاحة الصنف للشراء. | | **يمكن تسجيله كمصروف (Can be Expensed)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف ضمن المصروفات. | > **تحذير:** عند اختيار **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**، تأكد من أنها ضمن الفئة نفسها المحددة في **وحدة القياس (Unit of Measure)**؛ وإلا فلن تتوافق وحدة الشراء مع وحدة القياس الافتراضية. ## سير العمل 1. **ابدأ من قائمة متغيرات الصنف وحدد قرارك: إنشاء متغير جديد أو تعديل متغير قائم.** انتقل إلى **المبيعات** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف**. - لإنشاء متغير، اضغط **جديد**. - لتعديل متغير موجود، افتح بطاقته من لوحة البطاقات. - لإزالة عنصر محدد، استخدم **إزالة** عند الحاجة. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f7d7bcfa2d4cec3ade5e3996ae0b0cb0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A53.94%2C%22w%22%3A20.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A48.33%2C%22y%22%3A55.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A52.31%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A54.28%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.14%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.42%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%2210%20%20%5Cu062a%5Cu062d%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062b%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف* 2. **حدد هوية المتغير وطريقة إدارته قبل إتاحته للعمليات.** في نموذج المتغير، أدخل **الاسم (Name)**، ثم اختر **قالب الصنف (Product Template)** و**فئة الصنف (Product Category)**. حدد **نوع الصنف (Product Type)** وفق القرار التشغيلي: - اختر **صنف مخزني (Storable Product)** عندما تحتاج إلى إدارة مخزون الصنف. - اختر **مستهلك (Consumable)** عندما لا تُدار كميات مخزون الصنف. - اختر **خدمة (Service)** للخدمات. - اختر **مجموعة (Combo)** عندما يكون الصنف من نوع مجموعة. أدخل **وحدة القياس (Unit of Measure)**، ثم حدد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** المتوافقة معها. أضف **قيم المتغيرات (Variant Values)** والبيانات المطلوبة في **المنتجات (Products)**. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة حالة انتقالية لمتغير الصنف. تظل قرارات نوع الصنف، ووحدات القياس، وقيم المتغيرات قابلة للمراجعة عند فتح سجل المتغير وتعديله. 3. **إذا كان المتغير مخزنياً، فاختر مستوى التتبع ثم نفّذ إجراء المخزون المناسب.** عند اختيار **صنف مخزني (Storable Product)**، حدد **التتبع (Tracking)**: - اختر **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** عندما يلزم تمييز كل وحدة على حدة. - اختر **بالدفعات (By Lots)** عندما يكون التتبع على مستوى الدفعة. - اختر **دون تتبع (No Tracking)** عندما لا تحتاج إلى تتبع المخزون بهذا الأسلوب. استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى تحديث كمية الصنف، أو **إعادة التزويد (Replenish)** عند الحاجة إلى بدء إجراء إعادة التزويد. ويمكنك استخدام **سعات التخزين (Storage Capacities)** للوصول إلى إجراء سعات التخزين المتاح للصنف. 4. **قرر أين يمكن استخدام المتغير، ثم اضبط الرسائل الوقائية.** فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان المتغير متاحاً في المبيعات، وفعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان متاحاً للمشتريات. فعّل **يمكن تسجيله كمصروف (Can be Expensed)** فقط إذا كان يجب أن يظهر الصنف كخيار ضمن المصروفات. بعد ذلك، حدد أسلوب التنبيه في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)**: - اختر **دون رسالة (No Message)** للسماح بالاستخدام دون تنبيه. - اختر **تحذير (Warning)** لإظهار رسالة للمستخدم مع استمرار التدفق. - اختر **رسالة حظر (Blocking Message)** لإظهار رسالة ومنع استمرار التدفق. > **نصيحة:** استخدم **رسالة حظر (Blocking Message)** فقط للأصناف التي يجب منع استخدامها فعلياً في أوامر البيع أو الشراء؛ أما الحالات التي تحتاج تنبيهاً فقط فاضبطها على **تحذير (Warning)**. 5. **نفّذ الإجراءات الإضافية بحسب احتياجك التشغيلي.** من سجل متغير الصنف، يمكنك: - استخدام **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات الصنف. - استخدام **حساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** عند الحاجة إلى هذا الحساب. - استخدام **تهيئة العلامات (Configure tags)** لضبط العلامات المتاحة. - استخدام **عرض المخطط (View Diagram)** لفتح المخطط المتاح. - تحديد **منشور (Is Published)** أو **المفضلة (Favorite)** وفق طريقة عرض الصنف واستخدامه. ## أمثلة **مثال: إعداد متغير لصنف قميص قطني أزرق قابل للبيع والشراء** 1. من **المبيعات** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف**، اضغط **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `قميص قطني - أزرق - مقاس M`. 3. اختر قالب القميص في **قالب الصنف (Product Template)**، ثم حدد فئة الملابس في **فئة الصنف (Product Category)**. 4. اختر **صنف مخزني (Storable Product)** في **نوع الصنف (Product Type)** لأن الكمية ستُدار في المستودع. 5. حدد `قطعة` في **وحدة القياس (Unit of Measure)**، وحدد `قطعة` في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ضمن الفئة نفسها. 6. في **قيم المتغيرات (Variant Values)**، حدد القيمة `أزرق` والقيمة `M` بحسب القيم المتاحة في القالب. 7. اختر **دون تتبع (No Tracking)** في **التتبع (Tracking)** إذا لم تكن هناك حاجة إلى أرقام تسلسلية أو دفعات. 8. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. 9. اختر **تحذير (Warning)** في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** إذا أردت تنبيه مندوب المبيعات عند استخدام هذا المتغير، واختر **دون رسالة (No Message)** في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**. 10. عند وصول مخزون أولي أو الحاجة إلى تصحيحه، افتح المتغير واستخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)**. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الاسم (Name)** واضحاً بما يكفي لتمييز المتغير، خصوصاً عندما تختلف الأصناف حسب اللون أو المقاس أو أي قيمة ضمن **قيم المتغيرات (Variant Values)**. > **ملاحظة:** يختص **التتبع (Tracking)** بتتبّع الصنف المخزني في المستودع؛ لذلك راجع **نوع الصنف (Product Type)** قبل اعتماد طريقة التتبع. > **تحذير:** لا تفعّل **يمكن تسجيله كمصروف (Can be Expensed)** إلا عندما يكون من المناسب اختيار الصنف في المصروفات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تتوافق وحدة الشراء مع وحدة القياس. | تم اختيار **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من فئة تختلف عن فئة **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | لا يمكن إدارة مخزون الصنف كما هو متوقع. | لم يتم اختيار **صنف مخزني (Storable Product)**، أو أن تطبيق المخزون غير مثبت. | راجع **نوع الصنف (Product Type)** واختر **صنف مخزني (Storable Product)** عند الحاجة إلى إدارة المخزون، وتأكد من توفر تطبيق المخزون. | | يظهر تنبيه أو يتوقف إنشاء سطر أمر بيع أو أمر شراء. | تم ضبط **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** أو **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** على **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. | راجع إعداد الرسالة. استخدم **دون رسالة (No Message)** عند عدم الحاجة إلى تنبيه، أو **تحذير (Warning)** عندما تريد التنبيه دون حظر التدفق. | | لا يظهر الصنف ضمن خيارات المصروفات. | لم يتم تفعيل **يمكن تسجيله كمصروف (Can be Expensed)**. | فعّل **يمكن تسجيله كمصروف (Can be Expensed)** إذا كان يجب إتاحة الصنف ضمن المصروفات. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # الأصناف _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e05ebb92291784fc51c71822a4457a8b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — المبيعات › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة بطاقات الأصناف المعروضة في طريقة عرض كانبان، بما يشمل تعريف الصنف، ونوعه، ووحدات القياس، وإتاحته للبيع أو الشراء، وسياسة الفوترة. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول المشتريات وأمين المستودع ومخطط الإنتاج للتأكد من أن بيانات الصنف مناسبة للعمليات التي سيُستخدم فيها. أنشئ بطاقة صنف جديدة قبل استخدامها في أوامر البيع أو أوامر الشراء أو عمليات المستودع، ثم راجع إعداداتها عند تغيّر طريقة بيع الصنف أو شرائه أو تتبعه. ## الإعدادات قبل استخدام الصنف في العمليات اليومية، اضبط بياناته الأساسية والتشغيلية من بطاقة الصنف. تحدد هذه البيانات كيفية ظهوره في المبيعات والمشتريات والمخزون والفوترة. | الإعداد | الغرض منه | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم المطلوب لتمييز الصنف. | | **نوع الصنف (Product Type)** | يحدد ما إذا كان الصنف مستهلكاً أو خدمة أو صنفاً قابلاً للتخزين أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين يتطلب تثبيت تطبيق المخزون لإدارة مخزونه. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف (Product Category)** | الفئة المطلوبة التي ينتمي إليها الصنف. | | **التتبع (Tracking)** | يضمن إمكانية تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع، إما حسب الرقم التسلسلي الفريد أو الدُفعات أو من دون تتبع. | | **قابل للبيع (Can be Sold)** | يحدد إمكانية اختيار الصنف في عمليات البيع. | | **قابل للشراء (Can be Purchased)** | يحدد إمكانية اختيار الصنف في عمليات الشراء. | | **قابل للمصروفات (Can be Expensed)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في مصروفات الموظفين. | | **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** | تحدد هل تتم فوترة الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات المسلّمة إليه. | | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | يعرض رسالة تحذير أو يمنع سير العمل برسالة حظر عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء، بحسب الخيار المحدد. | | **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | يعرض رسالة تحذير أو يمنع سير العمل برسالة حظر عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع، بحسب الخيار المحدد. | | **منتج غذائي (Food Product)** | يميز الصنف كمنتج غذائي لتمكين ميزات التصنيع الغذائي. | | **منشور (Is Published)** | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً. | | **المفضلة (Favorite)** | يحدد ظهور الصنف بصفة عادية أو كمفضلة. | > **ملاحظة:** اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. اختلاف الفئتين لا يطابق الشرط المحدد للصنف. للوصول إلى خيارات إضافية مرتبطة بالتهيئة، استخدم **تهيئة العلامات (Configure tags)** أو **تهيئة (Configure)** من شاشة الأصناف بحسب الحاجة. ## سير العمل 1. **حدّد ما إذا كنت ستنشئ صنفاً جديداً أو تراجع صنفاً قائماً.** من المسار المبيعات > الأصناف > الأصناف، راجع بطاقات الكانبان المتاحة. لإنشاء بطاقة صنف، اضغط **جديد**. أمّا عند مراجعة بطاقة موجودة، فافتحها وعدّل البيانات اللازمة. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/db9a3876886fef8cf478b15ed6414578.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — المبيعات › الأصناف › الأصناف* 2. **عرّف هوية الصنف وتصنيفه.** أدخل **الاسم (Name)**، ثم اختر **نوع الصنف (Product Type)** و**فئة الصنف (Product Category)**. اختر نوع الصنف وفق قرار التشغيل: - اختر **مستهلك (Consumable)** إذا كان الصنف مستهلكاً ولا تتم إدارة مخزونه. - اختر **خدمة (Service)** للخدمات. - اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** إذا كنت تحتاج إلى إدارة مخزون الصنف. - اختر **مجموعة (Combo)** عندما يكون الصنف من نوع المجموعة. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3f8e09ba8a45eb00c8a93cd5fe08d7b8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — المبيعات › الأصناف › الأصناف* 3. **إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، قرّر مستوى تتبعه.** عيّن **وحدة القياس (Unit of Measure)** المستخدمة افتراضياً في عمليات المخزون، ثم اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** المتوافقة معها ضمن الفئة نفسها. بعد ذلك، اضبط **التتبع (Tracking)** وفق حاجة المستودع: - اختر **حسب رقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** لتتبع كل وحدة برقم فريد. - اختر **حسب الدُفعات (By Lots)** لتتبع الصنف حسب الدُفعة. - اختر **دون تتبع (No Tracking)** عند عدم الحاجة إلى تتبع. استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى تنفيذ الإجراء الخاص بكميات الصنف، واستخدم **إعادة التزويد (Replenish)** عند الحاجة إلى إجراء إعادة التزويد. > **تحذير:** لا يتوفر شرط إدارة المخزون للصنف القابل للتخزين إلا عند تثبيت تطبيق المخزون. 4. **قرّر أين يمكن استخدام الصنف.** فعّل **قابل للبيع (Can be Sold)** عندما يجب أن يكون الصنف متاحاً في عمليات المبيعات، وفعّل **قابل للشراء (Can be Purchased)** عندما يجب أن يكون متاحاً في المشتريات. إذا كان الصنف يجوز اختياره في المصروفات، فعّل **قابل للمصروفات (Can be Expensed)**. إذا كان الصنف متعلقاً بالتصنيع الغذائي، فعّل **منتج غذائي (Food Product)** لتمكين ميزات التصنيع الغذائي. 5. **اضبط قرار الفوترة والتحذيرات قبل استخدام الصنف في الأوامر.** في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر أحد القرارين التاليين: - **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)**: تتم فوترة الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)**: تتم فوترة الكميات التي سُلّمت إلى العميل. ثم حدّد سلوك التحذير في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** وفي **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**: - اختر **لا رسالة (No Message)** للمتابعة من دون رسالة. - اختر **تحذير (Warning)** لإعلام المستخدم برسالة. - اختر **رسالة حظر (Blocking Message)** لمنع سير العمل برسالة حظر. 6. **نفّذ إجراءات الصنف عند الحاجة.** استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** عند الحاجة إلى طباعة ملصقات الصنف. وإذا كان الصنف مرتبطاً بقائمة مواد، استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)**. وللاطلاع على المخطط المتاح للصنف، اضغط **عرض المخطط (View Diagram)**. يمكنك تعيين **المفضلة (Favorite)** إلى **مفضلة (Favorite)** لتسهيل تمييز الصنف، أو إبقاؤها **عادية (Normal)**. استخدم **إزالة** فقط عندما تقصد تنفيذ الإجراء المتاح بهذا الاسم على البطاقة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء صنف قابل للبيع والشراء باسم «كابل شبكة CAT6 بطول 2 متر»: 1. من شاشة الأصناف، اضغط **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `كابل شبكة CAT6 بطول 2 متر`. 3. اختر في **نوع الصنف (Product Type)**: **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، لأنه صنف مادي يراد التعامل معه ضمن عمليات المخزون. 4. عيّن **وحدة القياس (Unit of Measure)** إلى وحدة مناسبة لبيع الكابل، ثم اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها. 5. اختر فئة مناسبة في **فئة الصنف (Product Category)**. 6. في **التتبع (Tracking)**، اختر **دون تتبع (No Tracking)** إذا لم تكن هناك حاجة إلى تتبع كل كابل برقم تسلسلي أو دفعة. 7. فعّل **قابل للبيع (Can be Sold)** و**قابل للشراء (Can be Purchased)**. 8. اختر في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** خيار **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** إذا كانت فوترة العميل تعتمد على الكمية التي يطلبها. 9. اضبط **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** و**تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** على **تحذير (Warning)** إذا أردت تنبيه المستخدمين عند استخدام الصنف في الأوامر. 10. عند استلام كمية جديدة أو مراجعة كميته، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)**. وعندما تحتاج إلى بدء إجراء إعادة التزويد، استخدم **إعادة التزويد (Replenish)**. ## نصائح > **نصيحة:** فعّل **قابل للبيع (Can be Sold)** و**قابل للشراء (Can be Purchased)** بصورة مستقلة. قد يكون الصنف مخصصاً للبيع فقط أو للشراء فقط، بحسب استخدامه. > **ملاحظة:** اختر **حسب رقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** عندما تحتاج إلى تمييز كل وحدة على حدة، واختر **حسب الدُفعات (By Lots)** عندما يكون التتبع على مستوى مجموعة وحدات. > **تحذير:** استخدم **رسالة حظر (Blocking Message)** فقط عندما يجب منع إدراج الصنف فعلياً في سطر أمر البيع أو أمر الشراء؛ أما **تحذير (Warning)** فينبه المستخدم من دون حظر التدفق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العارض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك مواءمة وحدة قياس الشراء مع وحدة القياس. | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | يتلقى المستخدم رسالة عند إضافة الصنف إلى أمر بيع أو أمر شراء. | تم تعيين **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** أو **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** إلى **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. | راجع إعداد التحذير للصنف، واختر **لا رسالة (No Message)** أو عدّل الخيار بما يتوافق مع سياسة العمل. | | يتعذر متابعة استخدام الصنف في سطر الأمر بسبب رسالة حظر. | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد تحذير سطر الأمر. | غيّر الإعداد إلى **تحذير (Warning)** إذا كان التنبيه كافياً، أو إلى **لا رسالة (No Message)** إذا لم تعد الرسالة مطلوبة. | | لا تتوفر إدارة المخزون المتوقعة لصنف قابل للتخزين. | لم يتم تثبيت تطبيق المخزون اللازم للصنف القابل للتخزين. | تأكد من توفر تطبيق المخزون قبل الاعتماد على إدارة مخزون الصنف القابل للتخزين. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # طُرُق الشَّحن _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![طُرُق الشَّحن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ffbaea6e485a419f52fa3a2066b74d8d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *طُرُق الشَّحن — المبيعات › التهيئة › أوامر البيع › طُرُق الشَّحن* ## نظرة عامة تُستخدم طُرُق الشحن لتعريف أسلوب احتساب تكلفة تسليم الطلبات وربطه بمنتج التسليم وسياسة فوترة العميل. يستخدمها مندوب المبيعات عند إعداد عروض الأسعار وأوامر البيع، بينما يراجعها مدير المالية للتأكد من توافق تكلفة الشحن المفوترة مع السياسة المعتمدة. كما يمكن لمسؤول المشتريات أو أمين المستودع الرجوع إلى إعدادات التكامل لتحديد الإجراء المطلوب عند تصديق أوامر التسليم. انتقل إلى **المبيعات** > **التهيئة** > **أوامر البيع** > **طُرُق الشحن** لعرض الطرق الحالية أو إنشاء طريقة جديدة. ## الإعدادات تتضمن طريقة الشحن إعدادات التسعير والفوترة والتكامل ونطاق التطبيق. أدخل الحقول المطلوبة أولاً، ثم اضبط الخيارات الإضافية التي تناسب سياسة الشحن في شركتك. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **طريقة التسليم (Delivery Method)** | الاسم المطلوب لطريقة الشحن التي ستظهر في قائمة طُرُق الشحن. | | **المزوّد (Provider)** | المزوّد المطلوب، ويكون إما **استناداً إلى قواعد (Based on Rules)** أو **سعر ثابت (Fixed Price)**. | | **منتج التسليم (Delivery Product)** | المنتج المطلوب المرتبط بخدمة التسليم. | | **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** | تحدد ما إذا كان العميل يُفوَّتر بالتكلفة المقدرة أو بالتكلفة الحقيقية للشحن. | | **منشور (Is Published)** | يحدد ما إذا كانت طريقة الشحن منشورة. | | **مستوى التكامل (Integration Level)** | يحدد الإجراء عند تصديق أوامر التسليم: الحصول على السعر فقط، أو الحصول على السعر وإنشاء شحنة. | | **المسارات (Routes)** | المسارات المرتبطة بطريقة الشحن. | | **السعر الثابت (Fixed Price)** | السعر المستخدم عند اختيار مزوّد السعر الثابت. | | **الهامش (Margin)** | نسبة تُضاف إلى سعر الشحن. | | **الهامش الثابت (Fixed Margin)** | مبلغ ثابت يُضاف إلى سعر الشحن. | | **مجاناً إذا تجاوز مبلغ الطلب (Free if order amount is above)** | يفعّل الشحن المجاني عندما يبلغ إجمالي الطلب، باستثناء الشحن، القيمة المحددة أو يتجاوزها. | | **المبلغ (Amount)** | مبلغ الطلب اللازم للاستفادة من الشحن المجاني، بعملة الشركة. | | **نسبة التأمين (Insurance Percentage)** | نسبة تأمين الشحن؛ وهو خدمة قد تعوّض المرسلين عند فقدان الطرود أو سرقتها أو تلفها أثناء النقل. | | **قواعد التسعير (Pricing Rules)** | قواعد التسعير المرتبطة بالطريقة. | | **الدول (Countries)** | الدول المرتبطة بطريقة الشحن. | | **الولايات (States)** | الولايات المرتبطة بطريقة الشحن. | > **ملاحظة:** الحقول **طريقة التسليم (Delivery Method)** و**المزوّد (Provider)** و**منتج التسليم (Delivery Product)** و**سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** حقول مطلوبة. أكملها قبل الاعتماد على الطريقة في العمليات اليومية. ## سير العمل 1. اعرض طُرُق الشحن الحالية من المسار **المبيعات** > **التهيئة** > **أوامر البيع** > **طُرُق الشحن**. راجع الطرق المسجلة لتجنب إنشاء طريقة مكررة، ثم اختر **جديد** عند الحاجة إلى طريقة جديدة. ![طُرُق الشَّحن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c4c75d8c1c65c4a7c1ac5fb9521240a5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A44.96%2C%22y%22%3A20.09%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0633%5Cu0639%5Cu0631%20%5Cu062b%5Cu0627%5Cu0628%5Cu062a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A80.49%2C%22y%22%3A42.35%2C%22w%22%3A11.11%2C%22h%22%3A3.62%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A86.05%2C%22y%22%3A44.16%7D%5D%7D) *طُرُق الشَّحن — المبيعات › التهيئة › أوامر البيع › طُرُق الشَّحن* 2. **قرار المزوّد: هل تحتاج إلى مزوّد إضافي أم إلى طريقة موجودة؟** إذا لم يكن المزوّد المطلوب متاحاً، اختر **تثبيت مزودين إضافيين (Install more Providers)** لبدء إضافة مزوّدين آخرين. أما إذا كان المزوّد متاحاً، فأنشئ السجل وأدخل **طريقة التسليم (Delivery Method)**، ثم اختر **المزوّد (Provider)** وحدد **منتج التسليم (Delivery Product)**. 3. **قرار احتساب الشحن: قواعد تسعير أم سعر ثابت؟** - اختر **استناداً إلى قواعد (Based on Rules)** عندما تريد اعتماد **قواعد التسعير (Pricing Rules)** لهذه الطريقة. - اختر **سعر ثابت (Fixed Price)** عندما تريد تحديد **السعر الثابت (Fixed Price)**. عند الحاجة إلى زيادة سعر الشحن، أدخل نسبة في **الهامش (Margin)** أو مبلغاً في **الهامش الثابت (Fixed Margin)**. استخدم النسبة عندما تكون الزيادة مرتبطة بسعر الشحن، واستخدم المبلغ الثابت عندما تريد إضافة قيمة موحدة. 4. **قرار الفوترة: تكلفة مقدرة أم تكلفة حقيقية؟** في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر أحد الخيارين التاليين: - اختر **التكلفة المقدرة (Estimated cost)** عندما تريد فوترة العميل بتكلفة الشحن المقدرة. - اختر **التكلفة الحقيقية (Real cost)** عندما تريد فوترة العميل بتكلفة الشحن الحقيقية. > **تحذير:** راجع سياسة الفوترة قبل استخدام طريقة الشحن في أمر بيع، لأن الاختيار يحدد ما إذا كانت فاتورة العميل تستند إلى التكلفة المقدرة أو التكلفة الحقيقية للشحن. 5. **قرار تنفيذ التكامل عند التسليم: الحصول على السعر فقط أم إنشاء شحنة أيضاً؟** حدّد **مستوى التكامل (Integration Level)**، ثم اختر في **الإجراء عند تصديق أوامر التسليم (Action while validating Delivery Orders)** أحد الإجراءين: - **الحصول على السعر (Get Rate)** للحصول على سعر الشحن. - **الحصول على السعر وإنشاء شحنة (Get Rate and Create Shipment)** للحصول على السعر وإنشاء شحنة عند تصديق أوامر التسليم. حدّد كذلك **المسارات (Routes)** إذا كانت الطريقة مرتبطة بمسارات محددة، وفعّل **منشور (Is Published)** عندما تريد أن تكون الطريقة منشورة. 6. **قرار الشحن المجاني ونطاق التطبيق: هل تنطبق الطريقة على طلبات أو مناطق محددة؟** لتقديم شحن مجاني عند بلوغ حد معين، اضبط **مجاناً إذا تجاوز مبلغ الطلب (Free if order amount is above)** وأدخل قيمة الحد في **المبلغ (Amount)**. يُحتسب هذا الحد من إجمالي الطلب من دون الشحن وبعملة الشركة. بعد ذلك، حدّد **الدول (Countries)** و**الولايات (States)** عند الحاجة إلى قصر استخدام الطريقة على نطاق جغرافي معين، وأدخل **نسبة التأمين (Insurance Percentage)** إذا كانت خدمة التأمين مطبقة على الشحن. ## أمثلة تريد الشركة إنشاء طريقة شحن باسم «توصيل محلي ثابت» للطلبات المحلية، بسعر شحن قدره 25، مع شحن مجاني للطلبات التي تبلغ قيمتها 500 أو أكثر. 1. من قائمة طُرُق الشحن، اختر **جديد**. 2. أدخل «توصيل محلي ثابت» في **طريقة التسليم (Delivery Method)**. 3. اختر **سعر ثابت (Fixed Price)** في **المزوّد (Provider)**، وحدد منتج خدمة التسليم في **منتج التسليم (Delivery Product)**. 4. أدخل 25 في **السعر الثابت (Fixed Price)**. لا تدخل قيمة في **الهامش (Margin)** أو **الهامش الثابت (Fixed Margin)** إذا لم تكن هناك زيادة إضافية مطلوبة. 5. اختر **التكلفة المقدرة (Estimated cost)** في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** حتى يُفوَّتر العميل بتكلفة الشحن المقدرة. 6. فعّل **مجاناً إذا تجاوز مبلغ الطلب (Free if order amount is above)** وأدخل 500 في **المبلغ (Amount)**. بذلك يستفيد العميل من الشحن المجاني عندما يكون إجمالي طلبه، باستثناء الشحن، مساوياً لـ500 أو أعلى. 7. حدّد الدولة أو الولاية المحلية في **الدول (Countries)** و**الولايات (States)** إذا كانت هذه الطريقة مخصصة للتوصيل داخل نطاق معين. 8. راجع القيم المدخلة، بما في ذلك **منشور (Is Published)** عند الحاجة إلى نشر الطريقة، ثم استخدم طريقة الشحن عند إعداد الطلبات التي تنطبق عليها شروطها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **قواعد التسعير (Pricing Rules)** عندما تختلف تكلفة الشحن بحسب قواعد محددة، واستخدم **السعر الثابت (Fixed Price)** عندما تكون التكلفة موحدة ولا تحتاج إلى قواعد تسعير. - اكتب اسماً واضحاً في **طريقة التسليم (Delivery Method)** يميز بين طرق الشحن، مثل «توصيل محلي» أو «شحن مجاني فوق 500». - راجع **المبلغ (Amount)** دورياً عند تغيير الحد الأدنى الذي يمنح العميل شحناً مجانياً. - استخدم **الدول (Countries)** و**الولايات (States)** لتوضيح نطاق كل طريقة شحن والحد من الالتباس بين طرق التوصيل المحلية والدولية. - لا تختَر **الحصول على السعر وإنشاء شحنة (Get Rate and Create Shipment)** إلا عندما يكون إنشاء الشحنة مطلوباً عند تصديق أوامر التسليم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يظهر المزوّد المطلوب عند إعداد طريقة الشحن. | المزوّد الإضافي غير متاح ضمن الخيارات الحالية. | اختر **تثبيت مزودين إضافيين (Install more Providers)**، ثم أعد اختيار **المزوّد (Provider)**. | | لا يحصل العميل على شحن مجاني رغم أن قيمة الطلب مرتفعة. | قيمة **المبلغ (Amount)** أعلى من إجمالي الطلب، أو أن إجمالي الطلب المقصود لا يستثني الشحن. | راجع قيمة **المبلغ (Amount)** وتأكد من أن الحد يُقارن بإجمالي الطلب باستثناء الشحن. | | تختلف قيمة الشحن المفوترة عن القيمة المتوقعة. | تم اختيار سياسة فوترة غير مناسبة بين التكلفة المقدرة والتكلفة الحقيقية. | راجع **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** واختر **التكلفة المقدرة (Estimated cost)** أو **التكلفة الحقيقية (Real cost)** وفق سياسة الشركة. | | لا يتم إنشاء شحنة عند تصديق أمر التسليم. | تم اختيار إجراء الحصول على السعر فقط. | راجع **الإجراء عند تصديق أوامر التسليم (Action while validating Delivery Orders)** واختر **الحصول على السعر وإنشاء شحنة (Get Rate and Create Shipment)** إذا كان إنشاء الشحنة مطلوباً. | ## روابط ذات صلة - [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier-ref) - الإعدادات - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-4) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [الموردين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-6) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) # خطط النشاط _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8afe396a26528778d46816e4f7d2be11.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط النشاط — المبيعات › التهيئة › خطط النشاط* ## نظرة عامة تُستخدم خطط النشاط لتنظيم الأنشطة بحسب الاسم والنموذج الذي ترتبط به والجهة التي تنطبق عليها. يستفيد منها المستخدمون الذين يديرون أنشطة مرتبطة بالمبيعات أو الحسابات أو الأصول أو الحضور أو غيرها من النماذج المتاحة. استخدم هذه الشاشة عند الحاجة إلى مراجعة الخطط الموجودة أو بدء تعريف خطة نشاط جديدة. تتوفر الشاشة من المسار: **المبيعات** > **التهيئة** > **خطط النشاط**. ## الإعدادات تعرض قائمة خطط النشاط المعلومات الأساسية لكل خطة، بما في ذلك **الاسم (Name)** و**النموذج (Model)** و**ينطبق على (Applies to)** و**القسم (Department)** و**الأنشطة (Activities)** و**الشركة (Company)**. لإعداد خطة جديدة، استخدم الحقول التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم خطة النشاط. هذا الحقل مطلوب. | | **النموذج (Model)** | النموذج المرتبط بالخطة. هذا الحقل مطلوب. يحدد ما إذا كان النشاط مخصصاً لنموذج معين؛ وعند تحديد نموذج، لا يكون النشاط متاحاً عند إدارة أنشطة النماذج الأخرى. | | **ينطبق على (Applies to)** | يحدد الجهة أو النطاق الذي تنطبق عليه الخطة. هذا الحقل مطلوب. | | **القسم (Department)** | يحدد القسم المرتبط بالخطة. | | **الأنشطة (Activities)** | يعرض الأنشطة المرتبطة بالخطة. | | **الشركة (Company)** | يحدد الشركة المرتبطة بالخطة. | تتضمن قيم **النموذج (Model)** المتاحة: الحساب **(Account)**، والحساب التحليلي **(Analytic Account)**، واستلام الحيوانات **(Animal Receiving)**، وفئة الأصل **(Asset category)**، والأصل/إثبات الإيراد **(Asset/Revenue Recognition)**، والحضور **(Attendance)**، وقواعد سياسة الحضور **(Attendance Policy Rules)**، ومخالفات سياسة الحضور **(Attendance Policy المخالفات)**. > **ملاحظة:** لا تظهر في الشاشة المتاحة إعدادات مستقلة لتفعيل خطط النشاط. تتم التهيئة من خلال تعريف بيانات الخطة نفسها عند إنشاء سجل جديد. ## سير العمل ### 1. مراجعة الخطط الحالية قبل إنشاء خطة جديدة افتح قائمة خطط النشاط من **المبيعات** > **التهيئة** > **خطط النشاط**. راجع الأعمدة الظاهرة للتحقق مما إذا كانت هناك خطة بالاسم نفسه أو مرتبطة بالنموذج نفسه قبل بدء تعريف خطة إضافية. ![خطط النشاط ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/02d472a39dc64212b5f1dd4807ff657b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط النشاط — المبيعات › التهيئة › خطط النشاط* اتخذ القرار التالي: - إذا كانت الخطة موجودة بالفعل، راجع **النموذج (Model)** و**ينطبق على (Applies to)** للتأكد من أنها تغطي الاستخدام المطلوب. - إذا لم تكن الخطة موجودة، ابدأ تعريف خطة جديدة باستخدام **جديد (New)**. > **نصيحة:** استخدم اسماً واضحاً ومحدداً للخطة حتى يسهل تمييزها في القائمة، خصوصاً عند وجود خطط مرتبطة بأقسام أو شركات مختلفة. ### 2. بدء تعريف خطة نشاط جديدة عند الحاجة إلى خطة غير موجودة في القائمة، انقر **جديد (New)** لبدء إدخال بياناتها. أدخل **الاسم (Name)** أولاً، لأنه حقل مطلوب ويُستخدم لتعريف الخطة في القائمة. ثم أكمل **ينطبق على (Applies to)**، وهو حقل مطلوب يحدد نطاق تطبيق الخطة. ### 3. تحديد ما إذا كانت الخطة مخصصة لنموذج معين في **النموذج (Model)**، اختر النموذج الذي يجب أن ترتبط به الخطة. هذا الحقل مطلوب، ويؤثر مباشرة في مكان توفر النشاط عند إدارة الأنشطة. اتخذ القرار وفقاً لنوع العمل: - إذا كانت الخطة تخص سجلات الحسابات، اختر الحساب **(Account)**. - إذا كانت الخطة تخص متابعة على مستوى حساب تحليلي، اختر الحساب التحليلي **(Analytic Account)**. - إذا كانت الخطة تخص الأصول أو إثبات الإيراد، اختر الأصل/إثبات الإيراد **(Asset/Revenue Recognition)** أو فئة الأصل **(Asset category)** بحسب الحاجة. - إذا كانت الخطة تخص الحضور، اختر الحضور **(Attendance)**، أو قواعد سياسة الحضور **(Attendance Policy Rules)**، أو مخالفات سياسة الحضور **(Attendance Policy المخالفات)**. - إذا كان الاستخدام متعلقاً باستلام الحيوانات، اختر استلام الحيوانات **(Animal Receiving)**. بعد اختيار النموذج، تكون الخطة مخصصة له؛ ووفقاً لتوضيح الحقل، لا تكون متاحة عند إدارة أنشطة النماذج الأخرى. ### 4. استكمال نطاق الخطة ومراجعة البيانات أدخل **القسم (Department)** عند الحاجة إلى ربط الخطة بقسم محدد، ثم راجع **الأنشطة (Activities)** و**الشركة (Company)** لتحديد المعلومات المرتبطة بالخطة. قبل إنهاء الإدخال، تحقق من الآتي: 1. تم إدخال **الاسم (Name)**. 2. تم اختيار **النموذج (Model)** المناسب. 3. تم تحديد **ينطبق على (Applies to)**. 4. تتوافق بيانات القسم والشركة مع نطاق الخطة المقصود. > **تحذير:** لا تختَر نموذجاً مختلفاً عن موضع استخدام النشاط المتوقع. يؤدي اختيار نموذج محدد إلى عدم إتاحة النشاط عند إدارة أنشطة النماذج الأخرى. لا تتضمن الشاشة المتاحة إجراءً ظاهراً لحفظ السجل أو اعتماده أو تغيير حالته؛ لذلك يقتصر هذا الإجراء الموثق على مراجعة القائمة وبدء إدخال بيانات خطة النشاط وتحديد نطاقها. ## أمثلة تريد شركة النور تعريف خطة نشاط لمتابعة إجراءات مرتبطة بالحسابات. 1. من **المبيعات** > **التهيئة** > **خطط النشاط**، راجع القائمة للتأكد من عدم وجود خطة باسم «متابعة مراجعة الحسابات». 2. انقر **جديد (New)**. 3. في **الاسم (Name)**، أدخل: `متابعة مراجعة الحسابات`. 4. في **النموذج (Model)**، اختر الحساب **(Account)**، لأن الخطة مخصصة لسجلات الحسابات. 5. في **ينطبق على (Applies to)**، حدد نطاق التطبيق المناسب في بيئة العمل. 6. في **القسم (Department)**، أدخل أو حدد: `المالية`. 7. راجع **الأنشطة (Activities)** و**الشركة (Company)** للتأكد من ارتباط الخطة بالأنشطة والشركة المقصودتين. بهذا تكون بيانات الخطة جاهزة للمراجعة ضمن نطاق الحسابات المحدد. وتظهر الشاشة المعطاة حقول الإدخال وزر البدء فقط، ولا تعرض إجراءً إضافياً لإتمام حفظ السجل. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل اسم الخطة يوضح الغرض والنطاق معاً، مثل «متابعة مراجعة الحسابات» أو «متابعة مخالفات الحضور». > **ملاحظة:** استخدم **الشركة (Company)** للتمييز بين الخطط المرتبطة بشركات مختلفة عند ظهور عدة خطط متشابهة في القائمة. - راجع **النموذج (Model)** قبل إدخال بقية البيانات، لأنه يحدد النموذج الذي تتوفر فيه الخطة. - لا تترك الحقول المطلوبة دون إدخال: **الاسم (Name)** و**النموذج (Model)** و**ينطبق على (Applies to)**. - استخدم **القسم (Department)** عندما يكون من المهم تمييز خطة قسم عن خطة مشابهة لقسم آخر. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات الخطة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | أدخل **الاسم (Name)**، واختر **النموذج (Model)**، وحدد **ينطبق على (Applies to)**. | | لا يظهر النشاط عند إدارة أنشطة نموذج آخر. | تم تحديد نموذج معين في **النموذج (Model)**. | راجع النموذج المختار؛ فالخطة المخصصة لنموذج لا تكون متاحة للنماذج الأخرى. | | لا تجد النموذج المطلوب ضمن الخيارات. | النموذج غير موجود ضمن القيم المتاحة في الشاشة. | اختر نموذجاً من الخيارات المتاحة فقط: الحساب، الحساب التحليلي، استلام الحيوانات، الأصول، أو خيارات الحضور المعروضة. | | لا يظهر إجراء لحفظ الخطة في الشاشة الموثقة. | الشاشة المتاحة تعرض زر **جديد (New)** والحقول، لكنها لا تعرض إجراء حفظ. | راجع واجهة النظام المتاحة لديك لإتمام الإجراء؛ لا يمكن توثيق زر أو انتقال غير ظاهر في الشاشة المعطاة. | ## روابط ذات صلة - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - الإعدادات - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3) - [فرق المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-2) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) # الإعدادات _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![الإعدادات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7f629facd150fce6dc8816ab42cb164b.png) *الإعدادات — المبيعات › التهيئة › الإعدادات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الإعدادات** لضبط الخيارات العامة التي تؤثر في عمل المبيعات على مستوى الشركة، مثل سياسة حسابات العملاء، وسياسة تجهيز المنتجات، والعملة، ووحدات الوزن والحجم. يستخدمها مدير المالية ومدير المبيعات والمسؤولون عن تهيئة الشركة عند تحديد قواعد التعامل مع العملاء والشحن والبريد الإلكتروني. تتضمن الصفحة أيضاً إعدادات مرتبطة بالمشروع الداخلي، وألوان رسائل البريد، وخوادم البريد، وخدمات Gmail. ## الإعدادات انتقل إلى **المبيعات** > **التهيئة** > **الإعدادات**. راجع الحقول الإلزامية قبل استخدام عمليات المبيعات ذات الصلة، ولا تغيّر إعدادات الشركة أو البريد الإلكتروني إلا بعد التأكد من أثرها على جميع المستخدمين. | الإعداد | الاستخدام | |---|---| | **حسابات العملاء (Customer Accounts)** | يحدد ما إذا كان حساب العميل اختيارياً، أو معطلاً مع السماح بالشراء كضيف، أو إلزامياً دون شراء كضيف. | | **سياسة التجهيز (Picking Policy)** | تحدد ما إذا كانت المنتجات تُشحن فور توفرها مع الطلبات المؤجلة، أو تُشحن كلها دفعة واحدة. | | **العملة (Currency)** | العملة الرئيسية للشركة. | | **طريقة الترميز (Encoding Method)** | تحدد وحدة إدخال المدة: ساعات أو دقائق أو أيام أو أنصاف أيام. | | **المشروع الداخلي (Internal Project)** | المشروع الافتراضي المستخدم عند إنشاء سجلات الوقت تلقائياً من طلبات الإجازة. ويمكن تحديد مشروع مختلف لكل نوع إجازة على حدة. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي تنطبق عليها الإعدادات المعروضة. | | **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** | لون رأس رسائل البريد الإلكتروني. | | **لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)** | لون الأزرار في رسائل البريد الإلكتروني. | | **صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** | صورة التذييل المعروضة في قائمة التطبيقات. | | **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** | تحدد استخدام الكيلوغرامات أو الأرطال كوحدة للوزن. | | **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** | تحدد استخدام الأمتار المكعبة أو الأقدام المكعبة كوحدة للحجم. | | **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** | خيار استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة. | | **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** | أدخل اسم النطاق إذا أعددت نطاق بريد شامل يُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. | | **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** | إعداد متعلق بمصادقة Gmail. | | **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** | معرّف العميل المستخدم لإعداد Gmail. | | **سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)** | السر المرتبط بعميل Gmail. | > **ملاحظة:** الحقول **حسابات العملاء (Customer Accounts)** و**سياسة التجهيز (Picking Policy)** و**العملة (Currency)** و**طريقة الترميز (Encoding Method)** و**المشروع الداخلي (Internal Project)** و**الشركة (Company)** حقول إلزامية. راجع قيمها قبل الانتقال إلى إعدادات البريد أو الوحدات. ## سير العمل 1. افتح صفحة الإعدادات للشركة التي تريد مراجعة خياراتها من المسار **المبيعات** > **التهيئة** > **الإعدادات**. ثم حدّد **الشركة (Company)** وتحقق من **العملة (Currency)** بوصفها العملة الرئيسية لتلك الشركة. 2. قرر طريقة تعامل العملاء مع الحسابات عند الشراء في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**: - اختر **اختياري (Optional)** إذا كان حساب العميل اختيارياً. - اختر **معطّل — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** إذا كان الشراء يتم كضيف. - اختر **إلزامي — دون شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** إذا أردت منع الشراء كضيف. لا توجد حالة مستقلة تنتقل إليها هذه الخيارات؛ بل يحدد الاختيار القاعدة المستخدمة لحسابات العملاء. 3. قرر كيفية شحن المنتجات في **سياسة التجهيز (Picking Policy)**: - اختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)** عند السماح بشحن المنتجات المتاحة مع وجود طلبات مؤجلة. - اختر **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** عند انتظار توفر جميع المنتجات قبل الشحن. راجع هذا الاختيار عند تغيّر سياسة الوفاء بالطلبات في الشركة. 4. اضبط وحدات العمل والقياس المستخدمة في الشركة: - في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، اختر **ساعات (Hours)** أو **دقائق (Minutes)** أو **أيام (Days)** أو **أنصاف أيام (Half-Days)**. - في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، اختر **كيلوغرامات (Kilograms)** أو **أرطال (Pounds)**. - في **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)**، اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** أو **أقدام مكعبة (Cubic Feet)**. - في **المشروع الداخلي (Internal Project)**، حدّد المشروع الافتراضي لسجلات الوقت التي تُنشأ تلقائياً من طلبات الإجازة. 5. عند الحاجة إلى تخصيص مظهر البريد أو إعداد خدمات البريد، راجع الحقول والإجراءات المناسبة: - أدخل القيم المطلوبة في **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** و**لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)**، وحدد **صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** عند استخدامها. - استخدم **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** أو **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** للانتقال إلى إدارة الخوادم المقابلة. - استخدم **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** عند اعتماد خوادم مخصصة. - أدخل **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** إذا كان لديك نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. - راجع **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وحقلي **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)** عند استخدام مصادقة Gmail. 6. اختر الإجراء الإداري الذي يطابق المهمة المطلوبة، بدلاً من تغيير إعدادات غير مرتبطة بها: - لإدارة المستخدمين، اختر **إدارة المستخدمين (Manage Users)**. - لإضافة لغات، اختر **إضافة لغات (Add Languages)**. - لمراجعة معلومات النظام، اختر **تحديث المعلومات (Update Info)**. - لإدارة الشركات، اختر **إدارة الشركات (Manage Companies)**. - لإعداد تخطيط المستندات، اختر **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)**. - لمراجعة القوالب، اختر **مراجعة كل القوالب (Review All Templates)**. - لإدارة أنواع الأنشطة، اختر **أنواع الأنشطة (Activity Types)**. - لإدارة خوادم ICE، اختر **خوادم ICE (ICE Servers)**. - لإعداد رسائل الملخص، اختر **تهيئة رسائل الملخص (Configure Digest Emails)**. - لمراجعة الخدمات، اختر **عرض خدماتي (View My Services)**. > **تحذير:** اختيار **إلزامي — دون شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** يعني أن الشراء كضيف غير متاح. تأكد من أن هذا يتوافق مع سياسة التعامل مع العملاء قبل اعتماده. ## أمثلة تريد شركة النور التجارية توحيد إعدادات المبيعات لشركتها الرئيسية: 1. من **المبيعات** > **التهيئة** > **الإعدادات**، يحدد مسؤول المبيعات **الشركة (Company)** لتكون شركة النور التجارية، ويتحقق من **العملة (Currency)** لتكون الريال السعودي. 2. لأن الشركة تقبل مبيعات الضيوف، يختار في **حسابات العملاء (Customer Accounts)** خيار **معطّل — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))**. 3. لأن الشركة تريد إرسال المنتجات المتاحة فوراً وعدم انتظار بقية المنتجات، يختار في **سياسة التجهيز (Picking Policy)** خيار **شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)**. 4. تعتمد الشركة الساعات لتسجيل المدة، والكيلوغرامات والأمتار المكعبة للقياسات؛ لذلك يختار **ساعات (Hours)** في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، و**كيلوغرامات (Kilograms)** في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، و**أمتار مكعبة (Cubic Meters)** في **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)**. 5. يراجع مسؤول النظام **المشروع الداخلي (Internal Project)** للتأكد من المشروع الافتراضي الذي ستستخدمه سجلات الوقت المنشأة تلقائياً من طلبات الإجازة، ثم يفتح **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** إذا احتاج إلى مراجعة إعدادات الإرسال. > **نصيحة:** استخدم نفس وحدات الوزن والحجم المتفق عليها في عمليات المبيعات والمخزون لتجنب اختلاف تفسير الكميات بين الفرق. ## نصائح > **ملاحظة:** لا يوضح نموذج الإعدادات إجراء حفظ أو اعتماد مستقلاً ضمن الإجراءات المتاحة في هذه الصفحة؛ لذلك راجع القيم المختارة في الحقول الإلزامية قبل مغادرة النموذج. - استخدم **إدارة الشركات (Manage Companies)** عندما تكون المهمة مرتبطة ببيانات الشركة، وليس بمجرد اختيار الشركة في نموذج الإعدادات. - استخدم **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)** لتخصيص تخطيط المستندات، و**مراجعة كل القوالب (Review All Templates)** لمراجعة القوالب. - أدخل **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** فقط عند وجود نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يستطيع العميل الشراء كضيف. | تم اختيار **إلزامي — دون شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**. | راجع سياسة الشركة؛ وإذا كان الشراء كضيف مطلوباً، اختر **معطّل — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))**. | | لا تُشحن المنتجات المتاحة قبل اكتمال بقية المنتجات. | تم اختيار **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** في **سياسة التجهيز (Picking Policy)**. | اختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)** إذا كانت سياسة الشركة تسمح بالشحن الجزئي مع الطلبات المؤجلة. | | لا تعرف أين تراجع إعدادات إرسال أو استقبال البريد. | إعدادات الخوادم موجودة ضمن الإجراءات المتاحة في صفحة الإعدادات. | استخدم **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** لإعدادات الاستقبال أو **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** لإعدادات الإرسال. | ## روابط ذات صلة - الإعدادات — مرجع الحقول - [التقويم — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-overview) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) # بروفايلات المبيعات _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![بروفايلات المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/116e6d8f318ba350e9823eda527b233e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *بروفايلات المبيعات — المبيعات › التهيئة › بروفايلات المبيعات* ## نظرة عامة تُستخدم بروفايلات المبيعات لتحديد مصادر التنفيذ التي يمكن لمندوب المبيعات استخدامها عند إنشاء أمر بيع، والمصدر الافتراضي الذي يُقترح له. كما تحدد خصائص تشغيلية مرتبطة بالمندوب، مثل حمل مخزون المركبة، أو التحصيل النقدي في خزنة شخصية، أو السماح باستخدام العميل المتنقل وعميل سطح المكتب. يستخدم مدير المبيعات أو مسؤول التهيئة هذه القائمة عند تنظيم صلاحيات وطرق عمل مندوبي المبيعات. افتحها من المسار **المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات** لمراجعة البروفايلات الحالية أو بدء إنشاء بروفايل جديد. ## الإعدادات يمثل كل بروفايل مجموعة قواعد تطبق على مندوبي المبيعات المرتبطين به. قبل الاعتماد على بروفايل في العمل اليومي، راجع مصادر التنفيذ المسموح بها ومصدر التنفيذ الافتراضي، وتأكد من توافق خصائص المخزون والنقد والوصول مع طبيعة عمل المندوب. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم المطلوب للبروفايل. | | **مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)** | مصدر التنفيذ المستخدم افتراضياً عندما ينشئ مندوب يحمل هذا البروفايل أمر بيع. يجب أن يكون أحد مصادر التنفيذ المسموح بها. | | **مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)** | المجموعة الكاملة لمصادر التنفيذ التي يستطيع مندوب هذا البروفايل الاختيار منها. يجب أن تتضمن مصدر التنفيذ الافتراضي. | | **الرمز (Code)** | معرّف ثابت اختياري لاستخدامه في الإشارات بين الوحدات، مثل `van_only`. | | **يحمل مخزون المركبة (Carries Van Inventory)** | يحدد أن مندوبي هذا البروفايل يحملون مخزونهم الخاص في المركبة. | | **لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe)** | يحدد أن مندوبي هذا البروفايل يجمعون النقد مباشرة في دفترهم النقدي الشخصي. | | **السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed)** | يحدد ما إذا كان يحق لمندوبي هذا البروفايل تسجيل الدخول إلى العميل المتنقل PWA. | | **السماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed)** | يحدد ما إذا كان يحق لمندوبي هذا البروفايل تسجيل الدخول إلى عميل سطح المكتب المكتبي. | > **ملاحظة:** اجعل **مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)** ضمن **مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)** دائماً؛ فهذا شرط مطلوب للبروفايل. > **نصيحة:** استخدم **الرمز (Code)** عندما تحتاج إلى مرجع ثابت للبروفايل بين الوحدات، بدلاً من الاعتماد على الاسم الذي قد يتغير لاحقاً. ## سير العمل 1. افتح قائمة البروفايلات من **المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات**، ثم راجع البروفايلات المسجلة قبل إنشاء بروفايل جديد. استخدم **الاسم (Name)** للتعرف على البروفايل، وراجع **مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)** و**مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)** للتأكد من أن خيارات التنفيذ تناسب دور المندوب. ![بروفايلات المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7035c56709ba51468de7b9f51a306cd1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A17.43%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A50.05%2C%22w%22%3A68.87%2C%22h%22%3A3.62%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0645%5Cu0635%5Cu0627%5Cu062f%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0645%5Cu0648%5Cu062d%20%5Cu0628%5Cu0647%5Cu0627%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A56.27%2C%22y%22%3A51.86%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A46.2%2C%22w%22%3A68.87%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0645%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0636%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A56.27%2C%22y%22%3A48.17%7D%5D%7D) *بروفايلات المبيعات — المبيعات › التهيئة › بروفايلات المبيعات* 2. **إذا كان البروفايل المناسب موجوداً:** راجع خصائصه التشغيلية قبل استخدامه لمندوبي المبيعات. - عند تسليم مخزون للمندوب في مركبته، تحقق من **يحمل مخزون المركبة (Carries Van Inventory)**. - عند تحصيل المندوب للنقد مباشرة، تحقق من **لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe)**. - عند عمل المندوب من جهاز متنقل أو من بيئة المكتب، راجع **السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed)** و**السماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed)**. **إذا لم تكن هذه الخيارات ملائمة لطبيعة العمل،** أنشئ بروفايلاً مستقلاً بدلاً من استخدام بروفايل لا يطابق طريقة تنفيذ المندوب أو طريقة دخوله. 3. **إذا لم يوجد بروفايل مناسب:** اضغط **جديد** لبدء إنشاء بروفايل مبيعات. أدخل **الاسم (Name)**، وحدد **مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)** أولاً، ثم اختر منها **مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)**. أضف **الرمز (Code)** عند الحاجة إلى مرجع ثابت، وحدد خصائص المخزون والنقد وقنوات الدخول المناسبة للمندوبين. 4. قبل استخدام البروفايل في عمليات المبيعات، اتخذ قراراً بشأن نطاق التنفيذ: - **مندوب بمصدر تنفيذ واحد:** اجعل المصدر نفسه ضمن المصادر المسموح بها ومصدراً افتراضياً. - **مندوب يختار بين مصادر متعددة:** أدرج جميع المصادر المتاحة له ضمن المصادر المسموح بها، ثم اختر المصدر الأكثر استخداماً كمصدر افتراضي. - **مندوب ميداني يحمل بضاعته:** فعّل **يحمل مخزون المركبة (Carries Van Inventory)** فقط عندما يكون مخزون المركبة جزءاً من طريقة عمله. - **مندوب يحصّل نقداً:** فعّل **لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe)** فقط عندما يجمع النقد في دفتر نقدي شخصي. - **مندوب يعمل من قناة محددة:** فعّل خيار الوصول المتوافق مع قناة عمله، سواء **السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed)** أو **السماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed)**. > **تحذير:** لا تجعل مصدر تنفيذ هو المصدر الافتراضي ما لم يكن مدرجاً ضمن المصادر المسموح بها؛ فالحقلان مطلوبان ويجب أن يتوافقا. ## أمثلة لنفترض وجود فريق مندوبي مبيعات ميدانيين يبيعون من مركباتهم ويستخدمون العميل المتنقل PWA. 1. انتقل إلى **المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات** واضغط **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)** القيمة: `مندوب ميداني - مركبة`. 3. أدخل في **الرمز (Code)** القيمة: `van_only`، لتوفير معرّف ثابت للبروفايل. 4. في **مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)**، أدرج مصدر تنفيذ المركبة الخاص بالمندوبين الميدانيين. 5. اختر مصدر المركبة نفسه في **مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)**، لأن هذا هو المصدر الذي يستخدمه المندوب عادة عند إنشاء أمر بيع. 6. فعّل **يحمل مخزون المركبة (Carries Van Inventory)**، لأن المندوب يحمل مخزونه الخاص. 7. فعّل **السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed)**، لأن المندوب يعمل ميدانياً من العميل المتنقل. 8. اترك **لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe)** غير مفعّل إذا لم يكن هذا المندوب يجمع النقد في دفتر نقدي شخصي، واضبط **السماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed)** وفقاً لسياسة وصول الفريق إلى بيئة المكتب. بهذا يوضح البروفايل مصدر التنفيذ الافتراضي للمندوب، والبدائل التي يمكنه اختيارها، وخصائص عمله الميداني والوصول المسموح له. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ بروفايلات منفصلة للأدوار التي تختلف في مصدر التنفيذ أو حمل مخزون المركبة أو طريقة تحصيل النقد، حتى تبقى قواعد كل دور واضحة. > **ملاحظة:** لا يلزم إدخال **الرمز (Code)**، لكنه مفيد عندما تحتاج الوحدات الأخرى إلى الإشارة إلى البروفايل بمعرّف ثابت. - راجع بروفايلات المبيعات عند تغيير طريقة تنفيذ أوامر البيع لفريق معين. - استخدم أسماء واضحة تصف الدور التشغيلي، مثل «مندوب ميداني - مركبة» أو «مندوب مكتبي». - لا توسع **مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)** إلا بالمصادر التي يحتاجها المندوب فعلياً في عمله. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد مصدر التنفيذ الافتراضي للبروفايل. | المصدر المختار غير موجود ضمن **مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)**. | أضف المصدر إلى المصادر المسموح بها، ثم اجعله **مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)**. | | لا يظهر بروفايل مناسب لطريقة عمل مندوب جديد. | البروفايلات الحالية لا تجمع مصادر التنفيذ أو خصائص المخزون والنقد والوصول المطلوبة. | اضغط **جديد** وأنشئ بروفايلاً يحدد المصادر المسموح بها والمصدر الافتراضي والخصائص المناسبة للدور. | | يحتاج المندوب إلى استخدام العميل المتنقل أو سطح المكتب، لكن البروفايل لا يعكس ذلك. | خيار الوصول الموافق للقناة غير محدد في البروفايل. | راجع **السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed)** و**السماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed)** واضبطهما بما يتوافق مع طريقة عمل المندوب. | ## روابط ذات صلة - الإعدادات - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-2) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3) - [فرق المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-2) - [قواعد التسعير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pricing-rule) - [أرصدة العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rep-partner-balance) # فرق المبيعات _التطبيقات › المبيعات › الطلبات_ ![فرق المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1311b524b327f09fc0f6aadceab81e3e.png) *فرق المبيعات — المبيعات › الطلبات › فرق المبيعات* ## نظرة عامة تُستخدم فرق المبيعات لتنظيم مندوبي المبيعات والعملاء المحتملين والفرص ضمن قنوات عمل محددة، مثل فريق المبيعات المحلية أو فريق الحسابات الرئيسية. يستخدمها مدير المبيعات لتحديد أعضاء كل فريق وقواعد توزيع الطلبات الواردة، ويستخدمها مندوب المبيعات لمتابعة المستندات المسندة إلى فريقه. من عرض كانبان لفرق المبيعات، يمكنك مراجعة الفرق المتاحة ثم تشغيل توزيع العملاء المحتملين غير المسندين عند الحاجة. ## الإعدادات قبل توزيع العملاء المحتملين، راجع إعدادات كل فريق مبيعات وتأكد من أنها تعكس طريقة عمل الفريق وقناة استلام طلباته. | الإعداد | الغرض منه | |---|---| | فريق المبيعات (Sales Team) | اسم الفريق، وهو حقل مطلوب لتعريف الفريق. | | الاسم المستعار (Alias) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالقناة. تؤدي الرسائل الجديدة الواردة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد مسندين إلى هذه القناة. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | الجزء الخاص باسم مستعار البريد الإلكتروني، مثل `jobs` لالتقاط الرسائل المرسلة إلى `jobs@example.sherkety.net`. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم مع اسم الاسم المستعار. | | أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) | يحدد من يمكنه نشر رسالة على المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. اختر **الجميع (Everyone)** للسماح للجميع، أو **الشركاء المصادق عليهم (Authenticated Partners)** لقصره على الشركاء المصادق عليهم، أو **المتابعون فقط (Followers only)** لقصره على المتابعين، أو **الموظفون المصادق عليهم (Authenticated Employees)** لقصره على الموظفين المصادق عليهم. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) | يحدد نوع مستند Flectra الذي يرتبط به الاسم المستعار. تنشئ الرسالة الواردة التي ليست رداً على سجل قائم سجلاً جديداً من هذا النوع. | | مسار المبيعات (Pipeline) | فعّل هذا الخيار إذا كان الفريق يدير عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | العملاء المحتملون (Leads) | فعّل هذا الخيار إذا أردت تصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | يحدد قائد فريق المبيعات. | | هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي، ويعتمد على الإجمالي غير الخاضع للضريبة للفواتير المؤكدة. | | نطاق التعيين (Assignment Domain) | عامل تصفية إضافي يُستخدم عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. | | تخطي التعيين التلقائي (Skip auto assignment) | استخدمه عندما لا تريد إدراج الفريق في التعيين التلقائي. | | مندوبو المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف الأعضاء الذين تُسند مستنداتهم تلقائياً إلى فريق المبيعات هذا. | | نشط (Active) | عند إلغاء تحديده، يُخفى فريق المبيعات من دون حذفه. | > **ملاحظة:** لكي تنشئ الرسائل الواردة سجلات جديدة للفريق، يجب تحديد كل من **الاسم المستعار (Alias)** و**النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)**، لأنهما مطلوبان ويرتبطان باستلام البريد الإلكتروني ونوع السجل الناتج. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات** > **الطلبات** > **فرق المبيعات**، ثم راجع بطاقات الفرق في عرض كانبان وحدد الفريق الذي تريد أن يتولى العملاء المحتملين غير المسندين. تأكد من أن الفريق ظاهر للاستخدام عبر تفعيل **نشط (Active)**، ومن إدراج المستخدمين المناسبين ضمن **مندوبي المبيعات (Salespersons)** أو **أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members)**. 2. **قرّر ما إذا كان الفريق يستقبل ويؤهل طلبات جديدة.** إذا كان الفريق يتابع عملية ما قبل البيع، فعّل **مسار المبيعات (Pipeline)**. وإذا كانت الطلبات الواردة يجب أن تمر بمرحلة تأهيل قبل تحويلها إلى فرص، فعّل **العملاء المحتملون (Leads)**. أما إذا لم يكن الفريق مسؤولاً عن هذا النوع من الطلبات، فلا تعتمد عليه لتوزيع العملاء المحتملين. 3. **قرّر مصدر العملاء المحتملين وقواعد وصول البريد الإلكتروني.** إذا كان الفريق يستقبل الطلبات عبر البريد الإلكتروني، راجع **الاسم المستعار (Alias)** و**اسم الاسم المستعار (Alias Name)** و**نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. ثم اختر سياسة **أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)** الملائمة لجهات الاتصال المسموح لها بالنشر عبر بوابة البريد الإلكتروني. حدّد كذلك **النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)** لضمان أن الرسائل الجديدة التي لا تكون رداً على سجل قائم تنشئ النوع المطلوب من السجلات. 4. **قرّر ما إذا كان الفريق مؤهلاً للتوزيع التلقائي.** حدّد **نطاق التعيين (Assignment Domain)** عند الحاجة إلى قصر العملاء المحتملين التي يجلبها النظام للتوزيع على شروط إضافية. إذا لم ترد أن يشارك الفريق في التعيين التلقائي، فعّل **تخطي التعيين التلقائي (Skip auto assignment)**. قبل المتابعة، تحقق من وجود الأعضاء المعنيين ضمن الفريق حتى تكون وجهة التوزيع محددة بوضوح. 5. **وزّع العملاء المحتملين غير المسندين.** عندما يكون الفريق جاهزاً لتلقي العملاء المحتملين، استخدم الإجراء **تعيين العملاء المحتملين (Assign Leads)**. يستند التعيين إلى الفرق وإعدادات التوزيع المتاحة، بما في ذلك **نطاق التعيين (Assignment Domain)**، لتخصيص العملاء المحتملين غير المسندين للفريق. 6. **راجع نتيجة القرار التشغيلي.** إذا كانت قواعد الفريق وأعضاؤه مناسبة، استمر في استخدام **تعيين العملاء المحتملين (Assign Leads)** عند الحاجة إلى توزيع عملاء محتملين غير مسندين. وإذا ظهرت الحاجة إلى تغيير الجهة التي تستقبل الطلبات أو إلى استبعاد الفريق من التعيين، راجع **مندوبي المبيعات (Salespersons)** و**أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members)** و**تخطي التعيين التلقائي (Skip auto assignment)** قبل تشغيل الإجراء مرة أخرى. ## أمثلة لدى شركة فريق باسم «المبيعات المحلية»، يقوده مدير المبيعات، ويضم ثلاثة مندوبي مبيعات ضمن **مندوبي المبيعات (Salespersons)**. يستقبل الفريق طلبات العملاء على الاسم المستعار `sales` ضمن نطاق البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. 1. يحدد مدير المبيعات **فريق المبيعات (Sales Team)** باسم «المبيعات المحلية»، ويتأكد من تفعيل **نشط (Active)**. 2. يفعّل **مسار المبيعات (Pipeline)** لأن الفريق يتابع فرص ما قبل البيع، ويفعّل **العملاء المحتملون (Leads)** لأن الطلبات الواردة تحتاج إلى تأهيل قبل تحويلها إلى فرص. 3. يضبط **اسم الاسم المستعار (Alias Name)** على `sales`، ويختار في **أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)** خيار **الشركاء المصادق عليهم (Authenticated Partners)**، بحيث تقتصر الرسائل المنشئة للسجلات على الشركاء المصادق عليهم. 4. يحدد **النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)** للنموذج الذي يجب أن تنشئه الرسائل الجديدة الواردة. 5. يراجع مدير المبيعات **نطاق التعيين (Assignment Domain)** للتأكد من توافقه مع العملاء المحتملين المطلوب توزيعهم، ولا يفعّل **تخطي التعيين التلقائي (Skip auto assignment)** لأن الفريق يجب أن يشارك في التوزيع. 6. من عرض **فرق المبيعات**، يختار الإجراء **تعيين العملاء المحتملين (Assign Leads)** لتوزيع العملاء المحتملين غير المسندين وفق إعدادات الفرق المتاحة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نطاق التعيين (Assignment Domain)** فقط عند وجود قاعدة واضحة لتقييد العملاء المحتملين التي تُجلب للتوزيع؛ فالغرض منه إضافة عامل تصفية عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين. > **تحذير:** لا تفعّل **تخطي التعيين التلقائي (Skip auto assignment)** لفريق يجب أن يستقبل العملاء المحتملين تلقائياً، لأن هذا الخيار يستبعده من التعيين التلقائي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر فريق المبيعات ضمن الفرق المتاحة. | تم إلغاء تفعيل **نشط (Active)**. | فعّل **نشط (Active)** لإظهار الفريق من جديد من دون الحاجة إلى إنشائه مرة أخرى. | | لا تنشئ الرسائل الواردة سجلات جديدة للفريق. | إعدادات الاسم المستعار أو النموذج المرتبط به غير مكتملة. | راجع **الاسم المستعار (Alias)** و**اسم الاسم المستعار (Alias Name)** و**نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**، وتأكد من تحديد **النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model)**. | | لا يشارك الفريق في التوزيع التلقائي. | تم تفعيل **تخطي التعيين التلقائي (Skip auto assignment)**. | ألغِ تفعيل خيار تخطي التعيين التلقائي إذا كان الفريق يجب أن يشارك في توزيع العملاء المحتملين. | | لا تصل طلبات البريد من بعض المرسلين إلى الفريق. | سياسة **أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security)** تقيد من يمكنه النشر. | راجع السياسة المحددة واختر المستوى المناسب بين الجميع أو الشركاء المصادق عليهم أو المتابعين فقط أو الموظفين المصادق عليهم. | ## روابط ذات صلة - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - الإعدادات - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-2) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) # الطلبات _التطبيقات › المبيعات › الطلبات_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1131b76c0efc5b110c7b81d265b59fd1.png) *الطلبات — المبيعات › الطلبات › الطلبات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **الطلبات** لمتابعة عروض الأسعار وأوامر البيع من مرحلة المسودة حتى التأكيد أو الإلغاء. يستعملها مندوب المبيعات لمراجعة طلبات العملاء وتحديث بياناتها، بينما يستخدمها مدير المالية لمتابعة شروط السداد والفوترة، ويستطيع مسؤول المستودع الرجوع إلى مصدر التنفيذ وتواريخ التسليم المطلوبة. تُظهر القائمة حالة الطلب التجارية وحالة الاعتماد بشكل منفصل، مما يساعدك على تحديد الطلبات الجاهزة للتأكيد والطلبات التي ما زالت بانتظار الموافقة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات > الطلبات > الطلبات**، ثم راجع الطلبات بحسب **الحالة (Status)** و**حالة الاعتماد (Approval Status)**. استخدم هذه الحقول لتحديد مرحلة كل سجل: - **عرض سعر (Quotation):** طلب لم يُؤكَّد بعد. - **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent):** عرض سعر أُرسل للعميل. - **أمر بيع (Sales Order):** طلب تم تأكيده. - **ملغاة (Cancelled):** طلب أُلغي. - **مسودة (Draft)**، **بانتظار الموافقة (Pending Approval)**، **معتمدة (Approved)**، أو **مرفوضة (Rejected):** حالة الاعتماد المستقلة للطلب. ![الطلبات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d5e744f0c3c296a69370c53b71dd5643.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A75.71%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A2.92%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu063a%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A24.36%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.61%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A31.36%2C%22w%22%3A24.36%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0639%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0646%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.61%2C%22y%22%3A33.34%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A27.61%2C%22w%22%3A26.08%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0645%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.75%2C%22y%22%3A29.58%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A28.35%2C%22w%22%3A25.97%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A49.27%2C%22y%22%3A30.32%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.93%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.64%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *الطلبات — المبيعات › الطلبات › الطلبات* > **ملاحظة:** راجع حالتي الطلب والاعتماد معاً. وجود الطلب في حالة **عرض سعر (Quotation)** لا يوضح وحده ما إذا كان بانتظار الموافقة أو معتمداً. 2. عندما يكون الطلب في حالة **عرض سعر (Quotation)** أو **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)** وتحتاج إلى مراجعته أو تعديله، افتح السجل واملأ الحقول المطلوبة قبل اتخاذ قرار التأكيد. أدخل أو راجع البيانات الآتية: - **مرجع الطلب (Order Reference):** مرجع الطلب. - **العميل (Customer):** العميل المرتبط بالطلب. - **عنوان الفاتورة (Invoice Address):** عنوان الفوترة. - **عنوان التسليم (Delivery Address):** عنوان تسليم الطلب. - **تاريخ الطلب (Order Date):** يكون تاريخ إنشاء الطلب عندما يكون في حالة مسودة أو مُرسلاً، ويصبح تاريخ التأكيد عند تأكيد الطلب. - **المستودع (Warehouse):** المستودع المرتبط بالطلب. - **الشركة (Company):** الشركة التي يُسجل عليها الطلب. - **سياسة الشحن (Shipping Policy):** اختر **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** إذا أردت جدولة التسليم وفق أقصر مهلة توريد للمنتجات، أو **عندما تصبح كل المنتجات جاهزة (When all products are ready)** إذا أردت جدولة التسليم وفق أطول مهلة توريد. - **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source):** حدّد مصدر تنفيذ الطلب، مثل مركبة المندوب أو مستودع الفرع أو منطقة المنتجات التامة في المصنع أو طلب مسبق مؤجل. - **تاريخ التسليم المتوقع (Promised Delivery Date):** استخدمه لطلبات المصدر المؤجل `pre_order_no_stock`؛ وهو التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية تجهيز نشطة من مستودع الفرع. - **تاريخ الانتهاء (Expiration):** تاريخ انتهاء الطلب. - **قائمة الأسعار (Pricelist):** راجعها قبل إضافة بنود جديدة؛ تغييرها يؤثر في البنود التي تُضاف بعد التغيير فقط. - **شروط السداد (Payment Terms):** شروط سداد فاتورة الطلب. - **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date):** التاريخ الذي يطلب العميل أو الموزع استلام الطلب فيه. > **تحذير:** لا تترك أي حقل مطلوب فارغاً، وخصوصاً **العميل (Customer)** و**عنوان الفاتورة (Invoice Address)** و**عنوان التسليم (Delivery Address)** و**المستودع (Warehouse)** و**الشركة (Company)**. 3. إذا كان القرار هو إرسال عرض السعر إلى العميل قبل تأكيده، استخدم **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. انتقل بالطلب من **عرض سعر (Quotation)** إلى **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)** عند إرسال عرض السعر. يمكنك كذلك استخدام الإجراءات المتاحة بحسب الحاجة: - **معاينة (Preview)** لمعاينة الطلب. - **إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)** لإرسال فاتورة أولية. - **إرسال رسالة استرداد بالبريد الإلكتروني (Send a Recovery Email)** لإرسال رسالة الاسترداد. - **إنشاء إصدار (Create Version)** لإنشاء إصدار من الطلب. 4. إذا وافق العميل على العرض وكان الطلب جاهزاً للانتقال إلى التنفيذ، راجع **حالة الاعتماد (Approval Status)** أولاً. عند ظهور الحالة **معتمدة (Approved)**، استخدم **تأكيد (Confirm)** لتحويل حالة الطلب من **عرض سعر (Quotation)** أو **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)** إلى **أمر بيع (Sales Order)**. إذا كانت الحالة **بانتظار الموافقة (Pending Approval)** أو **مرفوضة (Rejected)**، لا تتعامل مع الطلب على أنه مؤكد. تعرض الشاشة حالة الاعتماد، لكنها لا تتضمن إجراء اعتماد أو رفض ضمن الإجراءات المتاحة هنا. 5. بعد وصول الطلب إلى حالة **أمر بيع (Sales Order)**، اختر الإجراء المناسب حسب المعاملة التي تريد تنفيذها: - استخدم **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** لإنشاء فاتورة للطلب. - استخدم **إنشاء مشروع (Create Project)** لإنشاء مشروع مرتبط بالطلب عند الحاجة. - استخدم **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** أو **إلغاء المعاملة (Void Transaction)** عند التعامل مع معاملة الدفع المرتبطة. - استخدم **إلغاء القفل (Unlock)** عندما تحتاج إلى إلغاء قفل السجل. لا تغيّر هذه الإجراءات بالضرورة حالة الطلب المعروضة؛ راجع دائماً **الحالة (Status)** بعد تنفيذ الإجراء. 6. إذا تقرر عدم متابعة العرض أو الطلب، استخدم **إلغاء (Cancel)**. تنتقل حالة السجل إلى **ملغاة (Cancelled)**، ويظل السجل ظاهراً في قائمة الطلبات للمراجعة والتتبع. ## أمثلة لنفترض أن مندوب مبيعات يسجل طلباً للعميل «شركة الرواد التجارية» لتسليم منتجات من مستودع الفرع: 1. يفتح طلباً في حالة **عرض سعر (Quotation)** من قائمة **المبيعات > الطلبات > الطلبات**. 2. يراجع **مرجع الطلب (Order Reference)**، ويحدد **العميل (Customer)** باسم «شركة الرواد التجارية». 3. يحدد **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** و**عنوان التسليم (Delivery Address)** الخاصين بالعميل، ثم يختار **المستودع (Warehouse)** و**الشركة (Company)** المناسبين. 4. يختار **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** في **سياسة الشحن (Shipping Policy)** لأن العميل يفضل استلام المنتجات المتاحة دون انتظار بقية المنتجات. 5. يحدد **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** بمستودع الفرع، ويسجل **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** في 20 يوليو. 6. يختار **شروط السداد (Payment Terms)** المتفق عليها، ويراجع **قائمة الأسعار (Pricelist)** قبل إضافة أي بنود جديدة. 7. يضغط **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** لإرسال العرض إلى العميل، فتظهر حالة الطلب **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)**. 8. بعد قبول العميل ومراجعة أن **حالة الاعتماد (Approval Status)** هي **معتمدة (Approved)**، يضغط **تأكيد (Confirm)**. تصبح حالة الطلب **أمر بيع (Sales Order)**. 9. عند الحاجة إلى الفوترة، يضغط **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** من الطلب المؤكد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** لتسجيل التاريخ الذي طلبه العميل، واستخدم **تاريخ التسليم المتوقع (Promised Delivery Date)** في حالة مصدر التنفيذ المؤجل `pre_order_no_stock`. > **ملاحظة:** عند تغيير **قائمة الأسعار (Pricelist)**، لا تتغير سوى البنود التي تضيفها بعد التغيير. راجع البنود الموجودة قبل متابعة الطلب. > **نصيحة:** اختر **عندما تصبح كل المنتجات جاهزة (When all products are ready)** عندما يكون التسليم الكامل في شحنة واحدة أهم من التسليم المبكر للمنتجات المتاحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تستطيع استكمال إدخال الطلب | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل | راجع **مرجع الطلب (Order Reference)** و**العميل (Customer)** والعناوين و**تاريخ الطلب (Order Date)** و**المستودع (Warehouse)** و**الشركة (Company)** و**سياسة الشحن (Shipping Policy)**. | | تاريخ التسليم المجدول لا يطابق التوقع | تم اختيار سياسة شحن لا تناسب طريقة التسليم المطلوبة | راجع **سياسة الشحن (Shipping Policy)**: اختر **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** للتسليم وفق أقصر مهلة توريد، أو **عندما تصبح كل المنتجات جاهزة (When all products are ready)** للتسليم وفق أطول مهلة. | | لا يمكن التعامل مع الطلب على أنه مؤكد | تظهر **حالة الاعتماد (Approval Status)** على أنها **بانتظار الموافقة (Pending Approval)** أو **مرفوضة (Rejected)** | راجع حالة الاعتماد قبل استخدام **تأكيد (Confirm)**، وتابع إجراء الاعتماد المعمول به في مؤسستك. | | لا تظهر الأسعار المتوقعة للبنود الجديدة | تم تغيير **قائمة الأسعار (Pricelist)** أثناء إعداد الطلب | راجع قائمة الأسعار المختارة قبل إضافة البنود؛ يؤثر التغيير في البنود الجديدة فقط. | ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [فرق المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-2) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) # الموقع الإلكتروني — نظرة عامة _التطبيقات › الموقع الإلكتروني_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة توفّر منطقة **الموقع الإلكتروني** نظرة مركزية على العناصر المرتبطة بعرض المنتجات وإدارة نشاط المتجر الإلكتروني. وهي تساعد فرق المبيعات وإدارة علاقات العملاء على متابعة الطلبات الواردة، والعروض المعروضة، والمنتجات المتاحة للزوار. تتضمن المنطقة سجلات العروض، وعلامات تصنيف المنتج، وفئات المتجر الإلكتروني، والأصناف، والصفحات. وتُستخدم هذه السجلات لتنظيم محتوى الموقع وتصنيف المنتجات بما يسهل عرضها وإدارتها. كما تتيح متابعة الطلبات وحالتها المالية، بما في ذلك الطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة، لدعم متابعة العملاء والفرص الناتجة عن نشاط المتجر الإلكتروني. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة العروض (Offers) المرتبطة بالموقع الإلكتروني. - تنظيم المنتجات باستخدام علامات تصنيف المنتج. - إدارة فئات المتجر الإلكتروني لتصنيف المنتجات المعروضة. - متابعة الطلبات الواردة عبر الموقع الإلكتروني. - مراجعة الطلبات غير المدفوعة ومتابعة حالتها. - متابعة عربات التسوق المتروكة لدعم التواصل مع العملاء المحتملين. - إدارة الأصناف والصفحات التي تظهر في الموقع الإلكتروني. ## روابط ذات صلة - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref) - الموقع الإلكتروني — مسار التعلم - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) # الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها _التطبيقات › المبيعات › بانتظار الفوترة_ ![الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/24db4578201c35301631c9dc070e5abf.png) *الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تعرض قائمة **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** أوامر المبيعات التي يمكن مراجعتها ومتابعة انتقالها من عرض سعر إلى أمر بيع، ثم إعداد الفاتورة عند الحاجة. يستخدمها مندوب المبيعات لمتابعة العروض والطلبات، كما يستخدمها مدير المالية لمراجعة حالة الاعتماد وشروط السداد قبل الفوترة. راجع حالة الطلب وحالة الاعتماد ومصدر التنفيذ وتواريخ التسليم قبل اتخاذ الإجراء المناسب. ## الإعدادات قبل استخدام القائمة، أنشئ القيم المرجعية التي تعتمد عليها منشأتك في تصنيف قنوات البيع ومصادر تنفيذ الطلبات. ![قنوات البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/893a47aab43838ba6d953a6f9e90f47f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قنوات البيع — المبيعات › التهيئة › قنوات البيع* 1. انتقل إلى **المبيعات** > **التهيئة** > **قنوات البيع**، ثم اختر **جديد**. - أدخل **الاسم (Name)** لتعريف قناة البيع. - أدخل **الرمز (Code)** عند الحاجة إلى مرجع مختصر اختياري، مثل رمز قناة مستخدم سابقاً. - أضف **الوصف (Description)** لتوضيح استخدام القناة. 2. انتقل إلى **المبيعات** > **التهيئة** > **مصادر التنفيذ**، ثم اختر **جديد**. - أدخل **الاسم (Name)** لمصدر التنفيذ. - أدخل **الرمز (Code)**. يجب أن يكون رمزاً ثابتاً بأحرف صغيرة ومن دون مسافات، لأنه مستخدم في التوجيه ضمن المرحلة الثانية. - أضف **الوصف (Description)** لتوضيح المصدر. > **ملاحظة:** يوضح حقل **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** مكان تنفيذ الطلب، مثل مركبة المندوب أو مستودع الفرع أو منطقة البضائع التامة في المصنع أو طلب مسبق مؤجل. راجع هذا الحقل عند تقييم إمكانية الارتقاء بالصفقة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات** > **بانتظار الفوترة** > **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**، ثم حدّد الطلب الذي تريد متابعته من القائمة. راجع بيانات الطلب الأساسية قبل اتخاذ قرار المتابعة: | الحقل | ما الذي تراجعه | |---|---| | **مرجع الطلب (Order Reference)** | المرجع المطلوب لتحديد الطلب. | | **العميل (Customer)** | العميل المرتبط بالطلب. | | **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** | العنوان المستخدم للفوترة. | | **عنوان التسليم (Delivery Address)** | وجهة تسليم الطلب. | | **تاريخ الطلب (Order Date)** | تاريخ إنشاء عروض الأسعار والمسودة أو تاريخ تأكيد الطلبات المؤكدة. | | **المستودع (Warehouse)** | المستودع المرتبط بالطلب. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي يتبع لها الطلب. | | **حالة الطلب (Status)** | مرحلة الطلب: **عرض سعر (Quotation)** أو **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)** أو **أمر بيع (Sales Order)** أو **ملغاة (Cancelled)**. | | **حالة الاعتماد (Approval Status)** | نتيجة الاعتماد: **مسودة (Draft)** أو **بانتظار الموافقة (Pending Approval)** أو **معتمدة (Approved)** أو **مرفوضة (Rejected)**. | | **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** | المصدر الذي سيُنفذ منه الطلب. | | **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)** | للطلبات المسبقة من دون مخزون، هو التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية التقاط نشطة من مستودع الفرع. | | **تاريخ الانتهاء (Expiration)** | تاريخ انتهاء العرض أو الطلب بحسب بياناته. | | **قائمة الأسعار (Pricelist)** | قائمة الأسعار المستخدمة؛ يؤثر تغييرها في البنود المضافة حديثاً فقط. | | **شروط السداد (Payment Terms)** | قواعد ومواعيد سداد الفاتورة. | | **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | 2. إذا كانت **حالة الطلب (Status)** هي **عرض سعر (Quotation)**، فقرّر ما إذا كنت سترسله إلى العميل أو ستلغي متابعته. - لإرسال العرض إلى العميل، اختر **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. بعد الإرسال، تحقّق من ظهور حالة **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)**. - إذا لم يعد العرض صالحاً للمتابعة، اختر **إلغاء (Cancel)**. تنتقل حالة الطلب إلى **ملغاة (Cancelled)**. - راجع **تاريخ الانتهاء (Expiration)** قبل الإرسال، وتأكد من أن **شروط السداد (Payment Terms)** مناسبة للاتفاق التجاري. > **نصيحة:** لا تعتمد على تغيير **قائمة الأسعار (Pricelist)** لتعديل بنود موجودة مسبقاً؛ يؤثر التغيير في البنود التي تضيفها لاحقاً فقط. 3. عندما يوافق العميل على العرض وتكون بيانات الطلب جاهزة، اختر بين تأكيده أو إيقافه. - لتأكيد العرض أو العرض المرسل، اختر **تأكيد (Confirm)**. ينتقل الطلب إلى حالة **أمر بيع (Sales Order)**. - لإيقاف الطلب بدلاً من تأكيده، اختر **إلغاء (Cancel)**. تصبح حالته **ملغاة (Cancelled)**. - قبل التأكيد، راجع **حالة الاعتماد (Approval Status)**. تظهر الحالات **مسودة (Draft)** و**بانتظار الموافقة (Pending Approval)** و**معتمدة (Approved)** و**مرفوضة (Rejected)** لتوضيح وضع الاعتماد الحالي للطلب. 4. بعد أن يصبح الطلب في حالة **أمر بيع (Sales Order)**، راجع قرار التنفيذ وتاريخ التسليم. - في **سياسة الشحن (Shipping Policy)**، راجع ما إذا كانت السياسة هي **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** أو **عندما تكون كل المنتجات جاهزة (When all products are ready)**. - عند اختيار التسليم دفعة واحدة، يُجدول أمر التسليم وفق أطول مهلة توريد للمنتجات. وعند اختيار التسليم في أقرب وقت ممكن، يُبنى الجدول على أقصر مهلة. - قارن **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** مع **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)**، ولا سيما عند استخدام مصدر تنفيذ للطلب المسبق من دون مخزون. 5. عندما يكون الطلب جاهزاً للفوترة، اختر **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** من الطلب. ![الطلبات بانتظار الفوترة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5b33cd345d3b88f110bc067bf1f6934e.png) *الطلبات بانتظار الفوترة — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات بانتظار الفوترة* لمراجعة الطلبات التي ما زالت بانتظار الفوترة، انتقل إلى **المبيعات** > **بانتظار الفوترة** > **الطلبات بانتظار الفوترة**. استخدم مرجع الطلب والعميل وحالة الطلب وشروط السداد لمطابقة الطلب الذي ستتم فوترته. > **تحذير:** لا تفسّر حالة **مرفوضة (Rejected)** في حقل **حالة الاعتماد (Approval Status)** على أنها حالة إلغاء للطلب؛ حالة إلغاء الطلب نفسها هي **ملغاة (Cancelled)** في حقل **حالة الطلب (Status)**. ## أمثلة يراجع مندوب المبيعات طلباً بالبيانات التالية: - **مرجع الطلب (Order Reference):** SO-2026-0148 - **العميل (Customer):** شركة الأفق للتوزيع - **المستودع (Warehouse):** مستودع الفرع الرئيسي - **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source):** مستودع الفرع - **حالة الطلب (Status):** **عرض سعر (Quotation)** - **حالة الاعتماد (Approval Status):** **معتمدة (Approved)** - **سياسة الشحن (Shipping Policy):** **عندما تكون كل المنتجات جاهزة (When all products are ready)** - **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date):** 25/07/2026 - **شروط السداد (Payment Terms):** 30 يوماً ينفذ المندوب ما يلي: 1. يفتح الطلب من قائمة **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** ويتحقق من العميل والعناوين والمستودع وشروط السداد. 2. يختار **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** لإرسال عرض السعر إلى العميل، ثم يتحقق من أن الحالة أصبحت **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)**. 3. بعد موافقة العميل، يختار **تأكيد (Confirm)**، فتظهر حالة **أمر بيع (Sales Order)**. 4. يراجع أن سياسة الشحن تتطلب انتظار جاهزية جميع المنتجات، ويقارن تاريخ التسليم المطلوب بالتاريخ الموعود. 5. عند جاهزية الفوترة، يختار **إنشاء فاتورة (Create Invoice)**، ثم يراجع الطلب من قائمة **الطلبات بانتظار الفوترة**. ## نصائح - استخدم **مرجع الطلب (Order Reference)** مع **العميل (Customer)** عند مراجعة الطلبات المتشابهة أو المتكررة. - راجع **الشركة (Company)** قبل متابعة الطلب، خصوصاً عند العمل ضمن بيئة متعددة الشركات. - راجع **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** و**عنوان التسليم (Delivery Address)** كلٌّ على حدة؛ فهما حقلاّن مستقلان في الطلب. - استخدم **معاينة (Preview)** عند الحاجة إلى معاينة الطلب قبل إرساله أو تأكيده. - استخدم **إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)** فقط عندما تحتاج إلى إرسال الفاتورة الأولية المتاحة من الطلب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | يظهر تاريخ تسليم موعود لا يتوافق مع توقع العميل. | قد يختلف **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** عن **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)**، أو قد تؤثر **سياسة الشحن (Shipping Policy)** في الجدولة. | راجع التاريخين وسياسة الشحن قبل تأكيد الطلب أو متابعة الفوترة. | | لم تتغير أسعار البنود الحالية بعد تغيير قائمة الأسعار. | تؤثر **قائمة الأسعار (Pricelist)** الجديدة في البنود التي تُضاف لاحقاً فقط. | راجع البنود الموجودة، ثم أضف البنود الجديدة بعد تحديد قائمة الأسعار الصحيحة. | | لا يظهر تاريخ التسليم الموعود للطلب. | يخصص وصف الحقل هذا التاريخ للطلبات المسبقة من دون مخزون. | راجع **مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** وتأكد مما إذا كان الطلب من نوع طلب مسبق من دون مخزون. | | لا يمكن اعتبار الطلب ملغى بالاعتماد على حالة الاعتماد. | **حالة الاعتماد (Approval Status)** مستقلة عن **حالة الطلب (Status)**. | استخدم **إلغاء (Cancel)** عند الحاجة إلى نقل الطلب إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. | ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead-ref) # قواعد التسعير _التطبيقات › المبيعات › تهيئة-تسعير-عروض أسعار_ ![قواعد التسعير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e2ac52d0c4f09dd36d21d3ad03e0f299.png) *قواعد التسعير — المبيعات › تهيئة-تسعير-عروض أسعار › قواعد التسعير* ## نظرة عامة تُستخدم قواعد التسعير لتعريف خصومات وعروض أسعار تستهدف منتجات أو فئات منتجات أو عملاء محددين ضمن فترة زمنية أو حملة معينة. يستخدمها مندوب المبيعات لتطبيق عروض متسقة، كما يستخدمها مدير المالية لمراجعة أسلوب الخصم وحماية الهوامش، ومسؤول المبيعات لتنظيم الحملات والعروض الدورية. تتيح لك قائمة القواعد مراجعة القواعد المسجلة، وفتح إحصاءات القاعدة عند الحاجة إلى متابعة بياناتها. ## الإعدادات قبل استخدام قاعدة التسعير، حدّد من نموذج القاعدة نوع العرض ونطاقه بدقة. تتحكم الحقول التالية في كيفية تعريف القاعدة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم القاعدة (Rule Name)** | اسم مطلوب لتمييز القاعدة في قائمة قواعد التسعير. | | **نوع القاعدة (Rule Type)** | يحدد طبيعة العرض، مثل الخصم المعتمد على الكمية أو تسعير شرائح العملاء أو العرض الزمني أو صفقة الشراء المتعدد. | | **نوع الخصم (Discount Type)** | يحدد ما إذا كان التخفيض نسبة مئوية أو مبلغاً ثابتاً أو سعراً ثابتاً. | | **الحملة / اسم النشرة (Campaign / Flyer Name)** | يجمع العروض المرتبطة ضمن حملة واحدة، مثل نشرة شهر فبراير. | | **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** | يحددان فترة سريان العرض. | | **كمية الشراء (Buy Quantity)** | عدد الوحدات المطلوب شراؤها، مثل 3 في عرض «3 مقابل 20». | | **السعر الإجمالي للشراء المتعدد (Multi-buy Total Price)** | السعر الإجمالي لحزمة الشراء المتعدد، مثل 20 في عرض «3 مقابل 20». | | **الأيام النشطة (Active Days)** | أيام الأسبوع التي يعمل خلالها العرض. اتركه فارغاً ليكون العرض متاحاً في جميع الأيام. | | **الوقت من (Time From)** و**الوقت إلى (Time To)** | يحددان وقت سريان العرض بصيغة 24 ساعة؛ على سبيل المثال، 14.0 تعني 2:00 مساءً. | | **المنتجات (Products)** | المنتجات المشمولة بالقاعدة. اتركه فارغاً لتشمل القاعدة جميع المنتجات. | | **فئات المنتجات (Product Categories)** | فئات المنتجات المشمولة. اتركه فارغاً لتشمل القاعدة جميع الفئات. | | **العملاء (Customers)** | العملاء المشمولون بالقاعدة. اتركه فارغاً لتشمل القاعدة جميع العملاء. | | **وسوم العملاء (Customer Tags)** | وسوم العملاء المستهدفة بالقاعدة. اتركه فارغاً لتشمل القاعدة جميع الوسوم. | | **شرائح التسعير (Pricing Tiers)** | نطاقات الكميات والخصومات الخاصة بها. | > **ملاحظة:** ترك حقول النطاق، مثل المنتجات أو العملاء أو الأيام النشطة، فارغة يعني أن القاعدة لا تُقيّد بذلك النطاق وفقاً لوصف الحقل. راجع هذا القرار بعناية قبل استخدام قاعدة واسعة النطاق. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات** > **تهيئة-تسعير-عروض أسعار** > **قواعد التسعير** لمراجعة قائمة القواعد المسجلة. استخدم القائمة للتحقق من أسماء القواعد وتعريف القاعدة التي تريد مراجعتها أو تعديل إعداداتها. ابدأ دائماً بمراجعة **اسم القاعدة (Rule Name)** لتجنب العمل على قاعدة حملة أو خصم مشابهة. ![قواعد التسعير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f9b2219832e177c6fde7aab402c2681b.png) *قواعد التسعير — المبيعات › تهيئة-تسعير-عروض أسعار › قواعد التسعير* 2. عند إعداد قاعدة أو مراجعة قاعدة موجودة، افتح نموذج القاعدة وحدد القرار الأساسي: هل العرض يعتمد على كمية، أو شريحة عميل، أو وقت، أو حملة؟ أدخل **اسم القاعدة (Rule Name)**، ثم اختر **نوع القاعدة (Rule Type)** المناسب: - اختر **خصم حسب الكمية (Quantity-based Discount)** عندما يرتبط العرض بكمية مشتراة. - اختر **تسعير شريحة العملاء (Customer Segment Pricing)** عندما يكون الاستهداف مبنياً على عملاء أو وسوم عملاء. - اختر **عرض ترويجي زمني (Time-based Promotion)** عندما يتوقف سريان العرض على تاريخ أو وقت. - اختر **خصم الحجم لمنتجات متعددة (Volume Discount (Multiple Products))** عندما يتعلق العرض بحجم شراء يشمل أكثر من منتج. - اختر **حماية الهامش (Margin Protection)** عندما تكون القاعدة موجهة إلى حماية الهامش. - اختر **صفقة شراء متعدد، مثل 3 مقابل 20 (Multi-buy Deal (e.g. 3 for $20))** عندما يكون السعر الإجمالي محدداً لمجموعة من الوحدات. - اختر **ساعة التخفيضات (Happy Hour)** أو **يوم من الأسبوع (Day-of-Week)** عندما يرتبط العرض بوقت أو أيام محددة. - اختر **نشرة (Flyer)** أو **حملة أسبوعية (Weekly Campaign)** لتنظيم العرض ضمن نشرة أو حملة. 3. حدّد طريقة المنفعة السعرية باختيار **نوع الخصم (Discount Type)**. - اختر **النسبة المئوية (Percentage)** إذا كان التخفيض نسبة من السعر. - اختر **المبلغ الثابت (Fixed Amount)** إذا كان التخفيض قيمة نقدية ثابتة. - اختر **السعر الثابت (Fixed Price)** إذا كان العرض يحدد سعراً معيناً. إذا كان العرض من نوع صفقة الشراء المتعدد، أدخل **كمية الشراء (Buy Quantity)** و**السعر الإجمالي للشراء المتعدد (Multi-buy Total Price)**. على سبيل المثال، استخدم كمية شراء 3 وسعراً إجمالياً 20 لعرض «3 مقابل 20». 4. قرر نطاق تطبيق القاعدة: هل تكون عامة أم مخصصة؟ - لتقييد العرض بمنتجات محددة، حدّد **المنتجات (Products)**. - لتطبيقه على مجموعة أوسع من المنتجات، حدّد **فئات المنتجات (Product Categories)**. - لتخصيصه لعملاء بعينهم، حدّد **العملاء (Customers)**. - لتوجيهه إلى مجموعة عملاء مصنفة، حدّد **وسوم العملاء (Customer Tags)**. - لتطبيقه دون قيد على أحد هذه النطاقات، اترك الحقل المقابل فارغاً وفقاً لوصفه. عند اعتماد خصم حسب الكمية، عرّف **شرائح التسعير (Pricing Tiers)** لتحديد نطاقات الكميات والخصومات المرتبطة بها. > **تحذير:** لا تترك حقلي **المنتجات (Products)** و**فئات المنتجات (Product Categories)** فارغين إلا إذا كان المقصود فعلاً شمول جميع المنتجات أو جميع الفئات. 5. قرر مدة سريان القاعدة وتنظيمها ضمن حملة عند الحاجة. أدخل **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** للعرض المحدد المدة. وللعروض المرتبطة بحملة أو نشرة، أدخل **الحملة / اسم النشرة (Campaign / Flyer Name)** لتجميع العروض ذات الصلة. إذا كان العرض يعمل في أيام أو ساعات محددة، حدّد **الأيام النشطة (Active Days)**، ثم أدخل **الوقت من (Time From)** و**الوقت إلى (Time To)** بصيغة 24 ساعة. اترك الأيام النشطة فارغة إذا كان العرض متاحاً في كل أيام الأسبوع. 6. لمراجعة البيانات الإحصائية المتاحة للقاعدة، استخدم إجراء **عرض الإحصاءات (View Statistics)** من شاشة قواعد التسعير. استخدم هذه المراجعة عند مقارنة قواعد الحملة أو قبل تعديل قاعدة قائمة. لا تفترض أن قواعد متشابهة في الاسم لها النطاق أو الفترة الزمنية نفسيهما؛ راجع الحقول المحددة في النموذج أولاً. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المبيعات يريد إعداد عرض «3 مقابل 20» لمنتج محدد ضمن حملة نشرة فبراير، من الساعة 14:00 إلى 18:00 في أيام الجمعة والسبت. 1. من **قواعد التسعير**، افتح نموذج القاعدة وأدخل في **اسم القاعدة (Rule Name)**: `عرض فبراير: 3 مقابل 20`. 2. اختر في **نوع القاعدة (Rule Type)**: **صفقة شراء متعدد، مثل 3 مقابل 20 (Multi-buy Deal (e.g. 3 for $20))**. 3. اختر في **نوع الخصم (Discount Type)**: **السعر الثابت (Fixed Price)**. 4. أدخل في **الحملة / اسم النشرة (Campaign / Flyer Name)**: `نشرة فبراير`. 5. أدخل قيمة 3 في **كمية الشراء (Buy Quantity)**، وقيمة 20 في **السعر الإجمالي للشراء المتعدد (Multi-buy Total Price)**. 6. حدّد المنتج المشمول في **المنتجات (Products)**. لا تترك هذا الحقل فارغاً لأن العرض غير مخصص لكل المنتجات. 7. أدخل فترة الحملة في **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. 8. حدّد الجمعة والسبت في **الأيام النشطة (Active Days)**، ثم أدخل 14.0 في **الوقت من (Time From)** و18.0 في **الوقت إلى (Time To)**. 9. اترك **العملاء (Customers)** و**وسوم العملاء (Customer Tags)** فارغين إذا كان العرض متاحاً لجميع العملاء ضمن نطاق المنتج والوقت المحددين. 10. ارجع إلى قائمة القواعد، واستخدم **عرض الإحصاءات (View Statistics)** عند الحاجة إلى مراجعة البيانات الإحصائية المتاحة للقاعدة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسماً يوضح الحملة والنطاق، مثل «خصم كمية فبراير — فئة المشروبات»، لتسهيل تمييز القاعدة من قائمة قواعد التسعير. > **ملاحظة:** استخدم **الحملة / اسم النشرة (Campaign / Flyer Name)** بصورة موحّدة لجميع عروض الحملة الواحدة حتى تبقى العروض المترابطة مجمعة تحت الاسم نفسه. > **تحذير:** راجع التواريخ والأيام والأوقات معاً. فقاعدة لها فترة تاريخ صحيحة قد لا تعمل في اليوم أو الساعة المتوقعة إذا كانت **الأيام النشطة (Active Days)** أو حقول الوقت مقيدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | العرض أوسع من المقصود. | تُركت حقول **المنتجات (Products)** أو **فئات المنتجات (Product Categories)** أو **العملاء (Customers)** أو **وسوم العملاء (Customer Tags)** فارغة. | راجع الحقول الفارغة وحدد المنتج أو الفئة أو العميل أو الوسم المطلوب لتقييد نطاق القاعدة. | | عرض الشراء المتعدد لا يعكس صيغة العرض المقصودة. | لم تُدخل كمية الشراء أو السعر الإجمالي للحزمة بما يتوافق مع العرض. | راجع **كمية الشراء (Buy Quantity)** و**السعر الإجمالي للشراء المتعدد (Multi-buy Total Price)**، وتأكد من توافقهما مع صيغة العرض، مثل 3 و20. | | العرض لا يتوافق مع وقت الحملة المخطط. | قيم **الوقت من (Time From)** و**الوقت إلى (Time To)** أو الأيام النشطة لا تطابق الجدول المطلوب. | أدخل الوقت بصيغة 24 ساعة، وراجع **الأيام النشطة (Active Days)**؛ اتركها فارغة فقط إذا كان العرض مطلوباً في جميع الأيام. | | يصعب العثور على قواعد حملة واحدة أو مقارنتها. | لم يُستخدم اسم حملة أو نشرة موحد. | أدخل قيمة متسقة في **الحملة / اسم النشرة (Campaign / Flyer Name)** لجميع القواعد التابعة للحملة نفسها. | ## روابط ذات صلة - [قواعد التسعير — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pricing-rule-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - الإعدادات - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) # إقفالات نهاية اليوم _التطبيقات › المبيعات › مندوب الميدان_ ![إقفالات نهاية اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c6e96c61e5f78509716dbf317b57fee1.png) *إقفالات نهاية اليوم — المبيعات › مندوب الميدان › إقفالات نهاية اليوم* ## نظرة عامة تتيح لك **إقفالات نهاية اليوم** عرض ومراجعة بيانات الإقفال اليومية لمندوب الميدان، بما في ذلك نشاط العملاء والفواتير والمبيعات والمبالغ النقدية والبضاعة المُرحّلة والعجز. يستخدمها مندوب الميدان ومدير المبيعات ومدير المالية لمتابعة نتائج اليوم وربطها بفترة الإقفال السابقة. راجع سجل الإقفال عند نهاية عمل المندوب أو عند الحاجة إلى تدقيق بيانات يوم محدد. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات** > **مندوب الميدان** > **إقفالات نهاية اليوم** لعرض قائمة سجلات الإقفال. تعرض القائمة المندوب وتاريخ الإقفال، إلى جانب مؤشرات يومية مثل عدد العملاء وعدد الفواتير وصافي المبيعات والكاش المحصَّل وعجز المندوب. استخدم القائمة لتحديد سجل اليوم والمندوب المطلوب مراجعته. ![إقفالات نهاية اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/af3c41891426d36b173d7a190bbf46e5.png) *إقفالات نهاية اليوم — المبيعات › مندوب الميدان › إقفالات نهاية اليوم* 2. حدّد قرارك: هل تراجع إقفالاً سابقاً أم تُدخل أو تعدّل بيانات إقفال اليوم؟ - لمراجعة إقفال سابق، افتح السجل المطابق لـ **المندوب** و**تاريخ الإقفال** وتحقق من القيم المالية والتشغيلية المسجلة. - لإدخال أو تعديل بيانات إقفال، افتح نموذج الإقفال وأكمل الحقول المطلوبة والبيانات المتاحة لديك. 3. عيّن بيانات تعريف الإقفال أولاً: - أدخل **المندوب**؛ وهو حقل مطلوب لتحديد صاحب الإقفال اليومي. - أدخل **تاريخ الإقفال**؛ وهو حقل مطلوب لتحديد اليوم الذي تمثله البيانات. - راجع **بداية اليوم**. تمثل بداية فترة الإقفال، وهي موعد الإقفال السابق، أو تكون فارغة في أول إقفال للمندوب. - سجّل **نهاية الإقفال** بوصفها الوقت الفعلي الذي تم فيه الإقفال. > **ملاحظة:** عند مراجعة أول إقفال للمندوب، قد لا تتوفر قيمة في **بداية اليوم** لأن فترة الإقفال لا يسبقها إقفال سابق. 4. حدّد قرارك: هل تحتاج إلى مراجعة النشاط التجاري لليوم قبل مراجعة النقدية؟ - إذا كانت المراجعة تشغيلية، تحقق من **عدد العملاء** و**عدد الفواتير** لتكوين صورة عن حجم النشاط خلال فترة الإقفال. - راجع **صافي المبيعات** بوصفه قيمة المبيعات الصافية المسجلة في الإقفال. - راجع **بضاعة رُحّلت للمخزن** لمعرفة قيمة البضاعة التي رُحّلت إلى المخزن. - راجع **آجل على العملاء** لمتابعة القيمة المسجلة كآجل على العملاء. تساعد هذه البيانات على مقارنة حجم النشاط اليومي بالقيم النقدية المسجلة في الإقفال. 5. حدّد قرارك: هل يقتصر الإقفال على المراجعة المالية أم توجد قيمة تسليم أو إيداع يجب تدقيقها؟ - راجع **قيمة استلام العربية** عند وجود قيمة استلام مرتبطة بالعربية. - راجع **الكاش المحصَّل**، وهو المبلغ النقدي المحصَّل خلال فترة الإقفال. - راجع **الكاش المُودَع بالخزنة**، وهو المبلغ النقدي المُودَع في الخزنة. - راجع **عجز المندوب** لتحديد قيمة العجز المسجلة على المندوب، إن وجدت. > **تحذير:** لا تعتمد على تاريخ الإقفال وحده عند تدقيق السجل. راجع **بداية اليوم** و**نهاية الإقفال** للتأكد من أن البيانات تخص فترة الإقفال المقصودة. 6. بعد إكمال المراجعة أو التعديل، ارجع إلى قائمة **إقفالات نهاية اليوم** وتحقق من ظهور القيم الأساسية للسجل، ولا سيما **المندوب** و**تاريخ الإقفال** و**صافي المبيعات** و**الكاش المحصَّل** و**عجز المندوب**. لا تتضمن الشاشة المتاحة إجراءً معروضاً لتأكيد الإقفال أو تغيير حالته؛ لذلك تعتمد متابعة الإقفال من هذه الشاشة على مراجعة بيانات السجل المسجلة في القائمة والنموذج. ## أمثلة في نهاية يوم عمل المندوب «أحمد علي» بتاريخ 15/07/2026، يراجع مسؤول المبيعات إقفال اليوم كما يلي: 1. من **المبيعات** > **مندوب الميدان** > **إقفالات نهاية اليوم**، يحدد سجل **أحمد علي** بتاريخ 15/07/2026. 2. يفتح السجل ويتحقق من أن **بداية اليوم** هي وقت الإقفال السابق للمندوب، وأن **نهاية الإقفال** تمثل وقت الإقفال الفعلي لهذا اليوم. 3. يسجل أو يراجع بيانات النشاط: - **عدد العملاء:** 18 - **عدد الفواتير:** 22 - **صافي المبيعات:** 12,500 - **بضاعة رُحّلت للمخزن:** 1,200 - **آجل على العملاء:** 2,000 4. يراجع بيانات النقدية: - **قيمة استلام العربية:** 300 - **الكاش المحصَّل:** 10,500 - **الكاش المُودَع بالخزنة:** 10,300 - **عجز المندوب:** 200 5. يعود إلى القائمة للتأكد من أن سجل المندوب وتاريخ الإقفال وقيم الإقفال ظاهرة للمراجعة اليومية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المندوب** و**تاريخ الإقفال** كمرجعين أساسيين عند البحث عن سجل يوم محدد أو عند مقارنة نتائج المندوبين. > **نصيحة:** راجع **عدد العملاء** و**عدد الفواتير** مع **صافي المبيعات** قبل التركيز على النقدية؛ فذلك يساعدك على فهم نطاق النشاط الذي يغطيه الإقفال. > **ملاحظة:** تختلف **بداية اليوم** في أول إقفال عن الإقفالات اللاحقة؛ إذ تمثل في الإقفالات اللاحقة موعد الإقفال السابق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات سجل الإقفال. | لم يتم إدخال **المندوب** أو **تاريخ الإقفال**، وهما حقلان مطلوبان. | أدخل قيمة في **المندوب** وحدد **تاريخ الإقفال** للسجل. | | لا تظهر قيمة في **بداية اليوم**. | قد يكون السجل أول إقفال للمندوب، ولا يوجد إقفال سابق لتمثيل بداية الفترة. | راجع **تاريخ الإقفال** واعتبر عدم وجود بداية يوم جزءاً متوقعاً من أول إقفال. | | توجد قيمة في **عجز المندوب** ولا تتطابق المراجعة مع المتوقع. | قد تحتاج بيانات الكاش المحصَّل والكاش المُودَع بالخزنة إلى تدقيق ضمن السجل. | راجع **الكاش المحصَّل** و**الكاش المُودَع بالخزنة** و**عجز المندوب** في نموذج الإقفال. | | يصعب تحديد الإقفال المطلوب من القائمة. | يوجد أكثر من سجل أو أكثر من مندوب وتاريخ في العرض. | طابق السجل باستخدام **المندوب** و**تاريخ الإقفال**، ثم راجع **نهاية الإقفال** في النموذج. | ## روابط ذات صلة - [إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-rep-day-close-ref) - [أرصدة العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rep-partner-balance) - [تطبيق الموبايل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - الإعدادات - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-2) # أرصدة العملاء _التطبيقات › المبيعات › مندوب الميدان_ ![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a877054ba36e28c7529fdc83192367f2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أرصدة العملاء** لمتابعة المبالغ المرتبطة بالعملاء والمسندة إلى مندوب الميدان المسؤول عن التحصيل. تتيح لك القائمة مراجعة الرصيد النقدي غير المسدد، ورصيد الكمبيالات المحتجزة، ورصيد الكمبيالات المرتجعة، إلى جانب آخر تواريخ السداد والفوترة. استخدمها قبل متابعة العميل أو بدء تحصيل دفعة للتأكد من نوع الرصيد الذي يحتاج إلى إجراء. ## سير العمل ### 1. مراجعة أرصدة العملاء المسندة إلى مندوب الميدان 1. انتقل إلى **المبيعات** > **مندوب الميدان** > **أرصدة العملاء**. 2. راجع صف كل عميل باستخدام الحقول التالية لتحديد الرصيد الذي ستتابعه: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **مندوب المبيعات (Salesperson)** | يحدد المندوب المسؤول عن تحصيل المبالغ من العميل. | | **العميل (Customer)** | يحدد العميل المرتبط بالأرصدة المعروضة. | | **العملة (Currency)** | تحدد عملة الأرصدة. | | **الشركة (Company)** | تحدد الشركة التي يتبع لها الرصيد. | | **الرصيد النقدي (Cash Balance)** | يمثل الذمم المدينة غير المسددة التي ينبغي أن يدفعها العميل نقداً إلى مندوب المبيعات. | | **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** | يمثل الكمبيالات المؤجلة التي يحتفظ بها مندوب المبيعات حالياً للعميل. | | **رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)** | يمثل الكمبيالات التي ارتجعت وتحتاج إلى متابعة من مندوب المبيعات. | | **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** | يوضح تاريخ آخر دفعة مسجلة للعميل. | | **تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** | يوضح تاريخ آخر فاتورة للعميل. | ![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/35118a7475636efff81bddcb679804af.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A62.2%2C%22y%22%3A20.43%2C%22w%22%3A32.57%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A78.48%2C%22y%22%3A22.4%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A22.73%2C%22y%22%3A16.68%2C%22w%22%3A29.55%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0635%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0642%5Cu062f%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A37.5%2C%22y%22%3A18.65%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A31.68%2C%22w%22%3A30.44%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0622%5Cu062e%5Cu0631%20%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A37.06%2C%22y%22%3A33.66%7D%5D%7D) *أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء* > **ملاحظة:** لا يعرض هذا السجل حالة مستقلة للرصيد. اتخذ قرار المتابعة بناءً على نوع الرصيد الظاهر: رصيد نقدي للتحصيل، أو كمبيالات محتجزة للمتابعة، أو كمبيالات مرتجعة لمعالجة التحصيل مع العميل. ### 2. هل يوجد سجل للعميل والمندوب؟ 1. إذا كان سجل العميل موجوداً، راجع **مندوب المبيعات (Salesperson)** و**العميل (Customer)** و**الشركة (Company)** قبل اتخاذ إجراء تحصيل. 2. إذا لم تجد سجلاً مناسباً، انقر **جديد** لإنشاء سجل أرصدة جديد. 3. أدخل الحقول الإلزامية التالية: - **مندوب المبيعات (Salesperson)**: اختر المندوب المسؤول عن جمع المبالغ من العميل. - **العميل (Customer)**: اختر العميل الذي تريد متابعة رصيده. - **العملة (Currency)**: حدد عملة الأرصدة. - **الشركة (Company)**: حدد الشركة المرتبط بها السجل. 4. أدخل أو راجع قيم **الرصيد النقدي (Cash Balance)** و**رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** و**رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)** وفق الرصيد الذي تريد عرضه ومتابعته. 5. راجع **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** عند توفرهما لتكوين صورة سريعة عن أحدث نشاط مالي للعميل. > **تحذير:** لا تنسب الرصيد إلى مندوب أو شركة غير صحيحين. حقل **مندوب المبيعات (Salesperson)** يحدد الشخص المسؤول عن التحصيل من هذا العميل، بينما يحدد حقل **الشركة (Company)** نطاق السجل داخل الشركات المتعددة. ### 3. قرار التحصيل: هل الرصيد النقدي يحتاج إلى دفعة؟ 1. عندما يظهر مبلغ في **الرصيد النقدي (Cash Balance)**، افتح سجل العميل المعني وتحقق من أن الرصيد النقدي هو الرصيد الذي ترغب في متابعته. 2. انقر **تحصيل دفعة (Take Payment)** لبدء إجراء تحصيل دفعة للعميل. 3. استخدم هذا الإجراء عند متابعة الذمم المدينة غير المسددة التي ينبغي دفعها نقداً إلى مندوب المبيعات. 4. بعد بدء التحصيل، ارجع إلى قائمة **أرصدة العملاء** وراجع تاريخ آخر دفعة والرصيد المعروض في السجل عند تحديثهما. ![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eda1788f6052d4b8d91c65acac33569a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A20.53%2C%22w%22%3A34.29%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A77.64%2C%22y%22%3A22.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A22.73%2C%22y%22%3A16.68%2C%22w%22%3A29.55%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0635%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0642%5Cu062f%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A37.5%2C%22y%22%3A18.65%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A31.68%2C%22w%22%3A30.44%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0622%5Cu062e%5Cu0631%20%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A37.06%2C%22y%22%3A33.66%7D%5D%7D) *أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء* ### 4. قرار المتابعة: هل يتعلق الرصيد بكمبيالات؟ 1. إذا كان المبلغ ظاهراً في **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)**، فاعتبره كمبيالات مؤجلة يحتفظ بها مندوب المبيعات للعميل، وراجعه كرصيد منفصل عن الرصيد النقدي. 2. إذا كان المبلغ ظاهراً في **رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)**، فامنحه أولوية في المتابعة لأنه يمثل كمبيالات ارتجعت وتحتاج إلى إجراء من المندوب. 3. لا تستخدم **تحصيل دفعة (Take Payment)** لمجرد وجود رصيد كمبيالات محتجزة أو مرتجعة ما لم تكن تتعامل مع الرصيد النقدي غير المسدد الظاهر في السجل. ## أمثلة لنفترض أن مندوب المبيعات أحمد مسؤول عن تحصيل مبالغ العميل «مؤسسة الريادة التجارية» ضمن شركة «الشركة العربية للتجارة»، وبالعملة SAR. 1. يفتح أحمد قائمة **أرصدة العملاء** ويراجع سجل العميل. 2. يظهر في السجل **الرصيد النقدي (Cash Balance)** بقيمة 12,500 SAR، بينما يظهر **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** بقيمة 4,000 SAR، ولا يوجد مبلغ في **رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)**. 3. يراجع أحمد **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** لتحديد حداثة التعاملات. 4. بما أن مبلغ 12,500 SAR هو رصيد نقدي غير مسدد، يفتح السجل وينقر **تحصيل دفعة (Take Payment)** لبدء تحصيل الدفعة. 5. يبقي أحمد مبلغ 4,000 SAR ضمن **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** تحت المتابعة، لأنه يمثل كمبيالات مؤجلة يحتفظ بها حالياً للعميل، وليس رصيداً نقدياً مخصصاً للتحصيل الفوري من هذه القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **العملة (Currency)** قبل مقارنة أرصدة عملاء مختلفين؛ فالقيم المعروضة مرتبطة بعملة السجل. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** لتحديد العملاء الذين يحتاجون إلى متابعة أقرب، خصوصاً عند وجود رصيد نقدي أو كمبيالات مرتجعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إنشاء سجل أرصدة مكتمل. | لم يتم تحديد أحد الحقول الإلزامية. | تأكد من إدخال **مندوب المبيعات (Salesperson)** و**العميل (Customer)** و**العملة (Currency)** و**الشركة (Company)**. | | يظهر الرصيد تحت مندوب مبيعات غير المسؤول عن العميل. | تم اختيار مندوب غير صحيح في **مندوب المبيعات (Salesperson)**. | راجع المندوب المسؤول عن جمع المبالغ من العميل وعدّل الحقل إلى المندوب الصحيح. | | لا يظهر رصيد نقدي، لكن يوجد مبلغ مطلوب متابعته. | قد يكون المبلغ مسجلاً ضمن **رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** أو **رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)** بدلاً من الرصيد النقدي. | راجع نوع الرصيد قبل بدء التحصيل، وتابع الكمبيالات المحتجزة أو المرتجعة وفق طبيعتها. | | لا تستطيع تحديد أحدث نشاط للعميل من الرصيد فقط. | لا تكفي قيمة الرصيد وحدها لمعرفة آخر تعامل. | راجع **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)** في سجل العميل. | ## روابط ذات صلة - [إقفالات نهاية اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-rep-day-close) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - الإعدادات - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) # تطبيق الموبايل _التطبيقات › المبيعات › مندوب الميدان_ ![تطبيق الموبايل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8f5d671eee0fea7c3300a13542463890.png) *تطبيق الموبايل — المبيعات › مندوب الميدان › تطبيق الموبايل* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تطبيق الموبايل** ضمن المبيعات لإعداد عناصر العرض المرتبطة بتطبيق مندوب الميدان. وهي مناسبة لمندوب المبيعات الذي يحتاج إلى ضبط شكل القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات بما يلائم طريقة عمله أثناء استخدام التطبيق. تُراجع هذه الإعدادات قبل البدء في الاستخدام اليومي للتطبيق، وعند الرغبة في تغيير طريقة عرض عناصره. لا تعرض الصفحة حالات للسجل أو إجراءات اعتماد أو إلغاء. ## الإعدادات انتقل إلى **المبيعات** > **مندوب الميدان** > **تطبيق الموبايل**. تحتوي الصفحة على إعدادات العرض التالية: | الإعداد | الغرض | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط عرض القائمة في تطبيق الموبايل. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في التطبيق. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع ظهور المحادثات في التطبيق. | > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة زر إجراء أو حالة لسجل الإعدادات ضمن الشاشة المتاحة. اضبط الحقول الظاهرة فقط، ولا تفترض وجود مرحلة اعتماد أو انتقال حالة. ## سير العمل 1. افتح صفحة **تطبيق الموبايل** من المسار **المبيعات** > **مندوب الميدان** > **تطبيق الموبايل**، ثم راجع الإعدادات المعروضة قبل تغييرها. 2. عند الحاجة إلى تغيير طريقة عرض القوائم، اضبط **نمط القائمة** على الخيار المتاح الذي يلائم أسلوب عملك في تطبيق الموبايل. استخدم هذا القرار عندما تريد أن يظهر عرض القائمة بطريقة مختلفة عن النمط الحالي. 3. عند الحاجة إلى تحسين قابلية قراءة النصوص، اضبط **نوع الخط** على النوع المتاح المناسب لاستخدامك. راجع اختيارك قبل الانتقال إلى إعدادات المحادثات. 4. عند الحاجة إلى تغيير مكان ظهور المحادثات، اضبط **موضع المحادثات** على الموضع المتاح الذي يناسب طريقة متابعتك للمحادثات أثناء العمل الميداني. > **نصيحة:** راجع إعدادات العرض الثلاثة معاً. يساعد توحيد نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات على جعل استخدام التطبيق أكثر وضوحاً أثناء متابعة العملاء. ## أمثلة يرغب مندوب مبيعات ميداني في جعل التطبيق أكثر ملاءمة للمتابعة السريعة بين زيارات العملاء. يفتح **تطبيق الموبايل** من قسم **مندوب الميدان**، ثم يراجع **نمط القائمة** ويختار من الخيارات المتاحة النمط الأنسب لعرض القوائم. بعد ذلك، يضبط **نوع الخط** على الخيار الذي يسهّل قراءة المعلومات، ثم يحدد في **موضع المحادثات** المكان المتاح الذي يفضله لمتابعة المحادثات. بهذا تكتمل مراجعة إعدادات العرض المتاحة في الصفحة، دون الحاجة إلى الانتقال عبر حالات مثل مسودة أو مؤكدة أو معتمدة، لأن الشاشة لا تعرض دورة حياة أو إجراءات حالة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **موضع المحادثات** بما يتوافق مع حاجتك إلى متابعة المحادثات أثناء العمل الميداني، ولا تغيّره دون مراجعة أثره على طريقة استخدامك للتطبيق. > **تحذير:** لا تعتمد على وجود زر حفظ أو تأكيد أو حالة إعدادات في هذه الصفحة؛ لا يظهر أي من هذه الإجراءات أو الحالات ضمن الشاشة المتاحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تجد إعداداً لتغيير شكل القوائم. | قد لا تكون في صفحة **تطبيق الموبايل**. | انتقل إلى **المبيعات** > **مندوب الميدان** > **تطبيق الموبايل**، ثم تحقق من وجود **نمط القائمة**. | | لا يظهر الإعداد المتوقع للمحادثات. | قد تتم مراجعة إعداد مختلف عن إعداد المحادثات. | تحقق من حقل **موضع المحادثات** في الصفحة نفسها. | | تبحث عن زر لاعتماد التغييرات أو تغيير حالة الإعداد. | لا تعرض الشاشة المتاحة أزرار إجراءات أو حالات. | راجع الحقول الثلاثة الظاهرة فقط: **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**. | ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ يوضّح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج وإعداداته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم سمات متغيرات المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لإدراجه كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين يُدار مخزونه ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلك لا يُدار مخزونه، والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الفوترة حسب الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات المسلّمة إليه. الخيارات: الكميات المطلوبة، الكميات المسلّمة. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | إنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة لتتبع الخدمة المباعة. عند اختيار مشروع أمر البيع، يُستخدم المشروع المعيّن في أمر البيع أو يُنشأ مشروع جديد استناداً إلى القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، مهمة، مشروع ومهمة، مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد للعميل بالتكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، بالتكلفة، سعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مقدماً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | عرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. استخدم زر تهيئة المتغيرات لضبط أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | مرجع داخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | رقم المادة الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات سمات المنتج ومتغيراته. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترح المنتجات الاختيارية عندما يختار العميل الإضافة إلى السلة، كاستراتيجية للبيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، كاستراتيجية للبيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح منتجات بديلة للعميل كاستراتيجية للبيع الإضافي، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتاح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يستمر بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تظهر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت العتبة تظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الموجّه إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة احتساب سعر الحزمة عند بيعها: مجموع المكونات، سعر حزمة ثابت، أو نسبة خصم على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عند استخدام تسعير الحزمة الثابت. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عند استخدام تسعير الحزمة بالخصم. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورّد الخاص بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ تلقائياً طلب عرض لشراء المنتج في كل مرة يُباع فيها من خلال أمر بيع. يجب تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة. عند استلام فاتورة مورّد، يمكن توزيع هذه التكلفة على عمليات الاستلام السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية المستخدمة للتكاليف الواصلة: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد الرقابة على الفواتير حسب الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في عمليات الشراء. | | المسارات (Routes) | وفقاً للوحدات المثبتة، يتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو تجديده عند الطلب. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والتصريح عن السلع. يُستخدم حالياً فقط مع موفري الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ السلع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج السلع أو تصنيعها، وليس مكان شحنها منه؛ أي الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد، حسب الدفعات، دون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكن تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج والدفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورّد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، وبعدها قد تصبح السلع خطرة ولا ينبغي استهلاكها. يُحتسب على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها السلع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة السلع من المخزون. يُحتسب على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه للدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج وزن الالتقاط (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن الالتقاط، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس وزن الالتقاط (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اترك القيمة صفراً لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس وزن الالتقاط. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات وزن الالتقاط التقديرية. | | سياسة فوترة وزن الالتقاط (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم وزن الالتقاط التقديري من الطلب أو وزن الالتقاط الفعلي من التسليم أو الاستلام. الخيارات: وزن الالتقاط المطلوب، وزن الالتقاط المسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي العمر التخزيني (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي العمر التخزيني الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات العمر التخزيني القائمة على النسب المئوية. | | الحد الأدنى للعمر التخزيني المتبقي (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر التخزيني المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى للعمر التخزيني المتبقي % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر التخزيني المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر التخزيني. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر الشراء. يؤدي خيار التحذير إلى إبلاغ المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي خيار رسالة حظر إلى إظهار استثناء ومنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع. يؤدي خيار التحذير إلى إبلاغ المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي خيار رسالة حظر إلى إظهار استثناء ومنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - تجديد المخزون (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إرسال رسالة - إرفاق الملفات - إعادة تعيين الصورة - إلغاء - إهمال - إهمال التغييرات - الأنشطة - البحث عن الرسائل - الحفظ يدوياً - العنوانالنصزرزر - الوصف - تأكيد - تدرج ألوان - تطبيق - جاري - جديد - رابط داخلي - لون خالص - متابعة - مسودة - مغلق - ملاحظة - مُخصص ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [تطبيق الموبايل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694) # فرق المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراء المتاحين لإعداد فريق المبيعات وإدارة العملاء المحتملين. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | فريق المبيعات (Sales Team) (مطلوب) | اسم فريق المبيعات. | | مسار المبيعات (Pipeline) | حدّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | العملاء المحتملون (Leads) | حدّد هذا المربع لفرز الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | المستخدم المسؤول عن قيادة الفريق. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. تؤدي رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الواردة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد وإسنادهم تلقائياً إلى القناة. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل «jobs» إذا أردت استقبال الرسائل المرسلة إلى ``. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم للاسم المستعار. | | أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع، الشركاء الموثقون، المتابعون فقط، الموظفون الموثقون. | | هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي، محسوباً على أساس الإجمالي غير الخاضع للضريبة للفواتير المؤكدة. | | نطاق الإسناد (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. | | تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | يمنع الإسناد التلقائي للعملاء المحتملين. | | مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المعيّنون لهذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائياً إلى فريق المبيعات هذا. | | نشط (Active) | عند ضبط هذا الحقل على غير نشط، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون حذفه. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | نموذج، أو نوع مستند Flectra، الذي يقابله هذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تكون رداً على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads) ## روابط ذات صلة - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-3) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-4) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - الإعدادات - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-2) # طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ يوضّح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد طريقة التسليم. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كانت طريقة التسليم متاحة للاستخدام. | | طريقة التسليم (Delivery Method) (مطلوب) | اسم طريقة التسليم. | | الموفّر (Provider) (مطلوب) | يحدد آلية احتساب الشحن: **استناداً إلى القواعد** أو **سعر ثابت**. | | مستوى التكامل (Integration Level) | يحدد الإجراء المنفذ عند التحقق من أوامر التسليم: **الحصول على السعر** أو **الحصول على السعر وإنشاء الشحنة**. | | المسارات (Routes) | المسارات اللوجستية المرتبطة بطريقة التسليم. | | السعر الثابت (Fixed Price) | تكلفة الشحن الثابتة. | | الهامش (Margin) | النسبة المئوية التي تُضاف إلى سعر الشحن. | | الهامش الثابت (Fixed Margin) | المبلغ الثابت الذي يُضاف إلى سعر الشحن. | | الشحن المجاني إذا تجاوز مبلغ الطلب (Free if order amount is above) | إذا كان إجمالي مبلغ الطلب، باستثناء الشحن، أكبر من هذه القيمة أو مساوياً لها، يستفيد العميل من شحن مجاني. | | المبلغ (Amount) | مبلغ الطلب المؤهل للشحن المجاني، معبّراً عنه بعملة الشركة. | | منتج التسليم (Delivery Product) (مطلوب) | المنتج المستخدم لتمثيل تكلفة التسليم. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) (مطلوب) | تحدد أساس فوترة تكلفة الشحن: **التكلفة المقدّرة**، حيث تُفوّتَر للعميل تكلفة الشحن المقدّرة؛ أو **التكلفة الفعلية**، حيث تُفوّتَر للعميل تكلفة الشحن الفعلية وتُحدَّث تكلفة الشحن في أمر البيع بعد التسليم. | | نسبة التأمين (Insurance Percentage) | التأمين على الشحن خدمة قد تعوّض المرسلين عن الطرود المفقودة أو المسروقة أو المتضررة أثناء النقل. | | قواعد التسعير (Pricing Rules) | القواعد المستخدمة لتحديد سعر الشحن. | | البلدان (Countries) | البلدان التي تنطبق عليها طريقة التسليم. | | الولايات (States) | الولايات أو المناطق التي تنطبق عليها طريقة التسليم. | | بادئات الرموز البريدية (Zip Prefixes) | بادئات الرموز البريدية التي تنطبق عليها شركة النقل. يمكن استخدام التعبيرات النمطية لدعم البلدان ذات أطوال الرموز البريدية المختلفة؛ فعلى سبيل المثال، تؤدي إضافة الرمز `$` إلى نهاية البادئة إلى مطابقة الرمز البريدي بدقة، بحيث تطابق `100$` الرمز `100` فقط وليس `1000`. | | الوصف لعروض الأسعار عبر الإنترنت (Description for Online Quotations) | وصف للمنتج تريد عرضه لعملائك. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | وصف شركة النقل (Carrier Description) | وصف لطريقة التسليم تريد إظهاره لعملائك في أمر البيع ورسالة البريد الإلكتروني لتأكيد البيع، مثل التعليمات التي ينبغي على العملاء اتباعها. | ## الإجراءات المتاحة - **تثبيت مزيد من الموفّرين (Install more Providers)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-3) - الإعدادات — مرجع الحقول - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - الإعدادات - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) # إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ يعرض هذا المرجع الحقول المتاحة لتسجيل بيانات إقفال المندوب. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المندوب (مطلوب) | يحدد المندوب المرتبط بعملية الإقفال. | | تاريخ الإقفال (مطلوب) | يحدد تاريخ تنفيذ الإقفال. | | بداية اليوم | تمثل بداية فترة الإقفال، وهي موعد الإقفال السابق أو قيمة فارغة عند تنفيذ الإقفال الأول. | | نهاية الإقفال | تمثل الوقت الفعلي لتنفيذ الإقفال. | | عدد العملاء | يعرض عدد العملاء ضمن فترة الإقفال. | | عدد الفواتير | يعرض عدد الفواتير ضمن فترة الإقفال. | | قيمة استلام العربية | يعرض قيمة استلام العربية المسجلة. | | صافي المبيعات | يعرض صافي قيمة المبيعات خلال فترة الإقفال. | | الكاش المحصَّل | يعرض إجمالي النقد المحصَّل. | | الكاش المُودَع بالخزنة | يعرض إجمالي النقد المودَع في الخزنة. | | بضاعة رُحّلت للمخزن | يعرض قيمة أو كمية البضاعة التي رُحّلت إلى المخزن. | | آجل على العملاء | يعرض قيمة المبالغ الآجلة المستحقة على العملاء. | | عجز المندوب | يعرض قيمة العجز المسجل على المندوب. | ## الإجراءات المتاحة - لا توجد إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - [إقفالات نهاية اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-rep-day-close) - [قواعد التسعير — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pricing-rule-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - الإعدادات - [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-2) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3) # قواعد التسعير — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ استخدم هذا المرجع لإدخال قواعد الخصومات والعروض الترويجية وإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم القاعدة (Rule Name) (مطلوب) | أدخل اسماً تعريفياً للقاعدة. | | نوع القاعدة (Rule Type) (مطلوب) | اختر نوع القاعدة: خصم حسب الكمية، تسعير شريحة العملاء، عرض ترويجي محدد بالوقت، خصم الحجم لمنتجات متعددة، حماية الهامش، عرض شراء متعدد (مثل 3 مقابل 20 دولاراً)، ساعة التخفيضات، يوم من أيام الأسبوع، نشرة ترويجية، أو حملة أسبوعية. | | نوع الخصم (Discount Type) (مطلوب) | اختر طريقة الخصم: نسبة مئوية، مبلغ ثابت، أو سعر ثابت. | | اسم الحملة / النشرة (Campaign / Flyer Name) | اجمع العروض الترويجية المرتبطة ضمن حملة واحدة، مثل نشرة فبراير. | | تاريخ البدء (Start Date) | حدد تاريخ بدء سريان القاعدة أو العرض الترويجي. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | حدد تاريخ انتهاء سريان القاعدة أو العرض الترويجي. | | كمية الشراء (Buy Quantity) | أدخل عدد الوحدات المطلوب شراؤها، مثل 3 في عرض «3 مقابل 20 دولاراً». | | السعر الإجمالي للشراء المتعدد (Multi-buy Total Price) | أدخل السعر الإجمالي للحزمة، مثل 20 في عرض «3 مقابل 20 دولاراً». | | الأيام النشطة (Active Days) | حدد أيام الأسبوع التي يكون فيها العرض الترويجي نشطاً. اترك الحقل فارغاً لتطبيقه في جميع الأيام. | | الوقت من (Time From) | أدخل وقت البدء بتنسيق 24 ساعة، مثل 14.0 = 2:00 مساءً. | | الوقت إلى (Time To) | أدخل وقت الانتهاء بتنسيق 24 ساعة، مثل 18.0 = 6:00 مساءً. | | المنتجات (Products) | حدد المنتجات المشمولة. اترك الحقل فارغاً لتطبيق القاعدة على جميع المنتجات. | | فئات المنتجات (Product Categories) | حدد فئات المنتجات المشمولة. اترك الحقل فارغاً لتطبيق القاعدة على جميع الفئات. | | العملاء (Customers) | حدد العملاء المشمولين. اترك الحقل فارغاً لتطبيق القاعدة على جميع العملاء. | | علامات العملاء (Customer Tags) | حدد علامات العملاء المشمولة. اترك الحقل فارغاً لتطبيق القاعدة على جميع علامات العملاء. | | شرائح التسعير (Pricing Tiers) | حدد نطاقات الكميات والخصومات المقابلة لها. | | الحد الأدنى للهامش % (Minimum Margin %) | أدخل الحد الأدنى المقبول لهامش الربح. | | طلب الموافقة عند انخفاض الهامش (Require Approval Below Margin) | اطلب موافقة المدير إذا انخفض الهامش عن الحد الأدنى. | ## الإجراءات المتاحة - عرض الإحصاءات (View Statistics) ## روابط ذات صلة - [قواعد التسعير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pricing-rule) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-4) - [إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-rep-day-close-ref) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ توضح هذه الصفحة حقول وإجراءات إعداد المنتج والعمليات المرتبطة به. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة تفضيل المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات الخاصة بمتغيرات المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل للتسجيل كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المصروفات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار مخزوناته ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلك لا تُدار مخزوناته. الخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الحقل باعتبار المنتج غذائياً لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة لفوترة ما طلبه العميل، أو الكميات المسلّمة لفوترة ما سُلّم إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مهمة أو مشروع ومهمة أو مشروع. تتيح هذه العناصر تتبع الخدمة المباعة. عند اختيار مشروع أمر البيع، يُستخدم المشروع المعرّف في أمر البيع، أو يُنشأ مشروع جديد استناداً إلى القالب المحدد عند عدم توفره. الخيارات هي: لا شيء، مهمة، مشروع ومهمة، أو مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كانت المصروفات المعتمدة وفواتير الموردين تُعاد فوترتها للعميل، وبالتكلفة أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مقدماً، والتي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. استخدم إجراء تهيئة المتغيرات لتحديد أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تعديل المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | رقم الصنف الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | الوسوم الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات قيم سمات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات تُقترح عندما يختار العميل إضافة إلى السلة، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج عند شراء جهاز كمبيوتر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة تُقترح على العميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | يُوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتاح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تظهر للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة التوفر تظهر للعملاء. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد عرضه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة احتساب سعر الحزمة عند بيعها: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو نسبة خصم على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت المستخدم عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة سعراً ثابتاً. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المستخدمة عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة خصماً. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورد المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة مقاولة من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض أسعار تلقائياً لشراء المنتج في كل مرة يُباع فيها عبر أمر بيع. احرص على تحديد مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورد يمكن توزيع هذه التكلفة على الإيصالات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكاليف الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد أساس رقابة الفواتير: الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في عمليات الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح هذا الحقل تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة تزويده عند الطلب. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار عن السلع. يُستخدم حالياً فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ السلع (Origin of Goods) | يحدد منشأ السلع مكان إنتاجها أو تصنيعها، وليس مكان شحنها منه؛ أي الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن قابلية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع. الخيارات هي: حسب رقم تسلسلي فريد، أو حسب الدُفعات، أو دون تتبع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكن تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدُفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، وبعدها قد تصبح السلع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها السلع بالتدهور دون أن تصبح خطرة بعد. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إزالة السلع من المخزون. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إصدار تنبيه لرقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف في الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج وزن الالتقاط (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة قياسه الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة قياس وزن الالتقاط، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس وزن الالتقاط (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن أو الكتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اترك القيمة 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس وزن الالتقاط. على سبيل المثال، إذا كان الوزن الاسمي لصدر دجاج 0.25 كيلوغرام، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات وزن الالتقاط المقدرة. | | سياسة فوترة وزن الالتقاط (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم وزن الالتقاط المقدّر في الطلب أو وزن الالتقاط الفعلي من التسليم أو الاستلام: وزن الالتقاط المطلوب أو وزن الالتقاط المسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية بدءاً من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بالمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم التلقائي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في تقييم المخزون التلقائي لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بالسجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | تحدد سلوك الرسالة في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | تحدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-3) - [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier-ref) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج وإعداداته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا ومتاحًا للعرض. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل للتسجيل كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين تُدار مخزوناته ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون؛ أما المنتج المستهلك فلا تُدار مخزوناته؛ والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الخيار لتمكين ميزات تصنيع الأغذية للمنتج. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الفوترة بحسب الكميات المطلوبة أو الكميات المسلّمة للعميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدويًا. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مهمة أو مشروع ومهمة أو مشروع لتتبع الخدمة المباعة. عند اختيار مشروع أمر البيع، يُستخدم المشروع المهيأ في أمر البيع، أو يُنشأ مشروع جديد استنادًا إلى القالب المحدد عند عدم وجوده. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد إمكانية إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد للعميل بسعر التكلفة أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقًا، والتي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | عرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | السعر للمقارنة (Compare to Price) | يظهر هذا المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا عند استخدام متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا عند تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغًا لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | الخصائص المخصصة للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات المستخدمة لتعريف متغيرات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التوليفات (Combinations) | توليفات قيم السمات الخاصة بمتغيرات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات تُقترح عندما يضغط العميل على إضافة إلى السلة، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج عند شراء الحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة تُقترح على العميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل جهاز الميزان. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تظهر للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون تظهر للعملاء. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | الصور والوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد هذا الخيار، فلن يكون المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى للكمية في طلبات الموزعين أو المعاملات بين الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس المستخدمة للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي ترغب في إبلاغه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن للعميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة بالنسبة المئوية (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | بائع متغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. احرص على تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التوزيع الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد رقابة الفواتير بحسب الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في مستندات الشراء. | | المسارات (Routes) | تتيح، بحسب الوحدات المثبتة، تعريف مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة تزويده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | المهلة الزمنية للعميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج البضائع أو تصنيعها، لا المكان الذي شُحنت منه. ويمثل المنشأ الجنسية الاقتصادية للبضائع المتداولة تجاريًا. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: بحسب رقم تسلسلي فريد، أو بالدفعات، أو دون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكن تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، والتي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه لرقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في مستندات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج وزن الالتقاط (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة قياسه الافتراضية، مثل القطع، ولكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن الالتقاط، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس وزن الالتقاط (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير واحتساب التكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن أو الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة وزن الالتقاط. مثلًا، إذا كان الوزن الاسمي لصدر دجاج 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات وزن الالتقاط التقديرية. | | سياسة فوترة وزن الالتقاط (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم وزن الالتقاط التقديري من الطلب أو وزن الالتقاط الفعلي من التسليم أو الاستلام. | | الحد الأدنى للسماحية بالنسبة المئوية (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبرًا عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للسماحية بالنسبة المئوية (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبرًا عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم لحسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالنسبة المئوية (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند تهيئة المحاسبة الأنغلوساكسونية مع طريقة التقييم التلقائي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في تقييم المخزون التلقائي لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بالسجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد السلوك عند اختيار المنتج في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير يُبلغ المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد السلوك عند اختيار المنتج في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير يُبلغ المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-2) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-3) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في طلب المبيعات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة طلب المبيعات: عرض أسعار، عرض أسعار مُرسل، أمر مبيعات، أو ملغى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة اعتماد الطلب: مسودة، بانتظار الاعتماد، معتمد، أو مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الفريد للطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بطلب المبيعات. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد مصدر تنفيذ الطلب: مركبة مندوب المبيعات، مستودع الفرع، منطقة المنتجات التامة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. تُعيَّن القيمة الافتراضية من ملف مبيعات مندوب المبيعات، وتُتحقق صلاحيتها وفق مصادر التنفيذ المسموح بها له. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | للطلبات المسبقة غير المتاحة في المخزون، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية تجهيز نشطة من مستودع الفرع. تعالج المهمة المجدولة اليومية الطلبات التي حل تاريخها الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إصدار الفاتورة للعميل. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية عرض الأسعار. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة المسودة أو الإرسال، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر البنود المضافة حديثاً فقط. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط ومواعيد سداد الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | المنتجات والكميات والأسعار المدرجة في الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المرتبط بتنفيذ الطلب. | | يلزم إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كان يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المسؤولة عن طلب المبيعات. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن متابعة الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق الخاصة بهذا الطلب. تُعيَّن افتراضياً من العميل، ويمكن تغييرها لكل طلب عندما يشتري العميل نفسه عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب توقيع العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب دفعة من العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المستحق التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيان الدفع الخاص بأمر المبيعات هذا. | | مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل للطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب وتسهيل البحث عنه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يُستخدم لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر مبيعات أو فواتير محددة. تُعيَّن القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء مهام ضمنه. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد موعد جدولة التسليم: في أسرع وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. عند تسليم المنتجات دفعة واحدة، تُبنى الجدولة على أطول مدة توريد؛ وإلا فتُبنى على أقصر مدة. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، تُجدول عملية التسليم وفق هذا التاريخ بدلاً من مدد توريد المنتجات. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بالطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. | | الوسيط (Medium) | طريقة الوصول أو التسليم، مثل بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. | | الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، ويُستخدم كإثبات للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق قالب (Apply Template) - إلغاء (Cancel) - تسجيل العملية (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - إنشاء إصدار (Create Version) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) - إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice) - إرسال رسالة بريد إلكتروني للتذكير بالسداد (Send a Recovery Email) - إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email) - تعيين كعرض أسعار (Set to Quotation) - إلغاء القفل (Unlock) - إبطال العملية (Void Transaction) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-3) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج طلب المبيعات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة طلب المبيعات: عرض أسعار، عرض أسعار مُرسل، أمر مبيعات، أو مُلغى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | تحدد حالة اعتماد الطلب: مسودة، بانتظار الاعتماد، مُعتمد، أو مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع المعرّف للطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بطلب المبيعات. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد مصدر تنفيذ الطلب: مركبة المندوب الخاصة، مستودع الفرع، منطقة المنتجات التامة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. تُحدد القيمة الافتراضية من ملف مبيعات مندوب المبيعات، وتُتحقق مطابقتها لمصادر التنفيذ المسموح بها له. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | لطلبات التنفيذ من نوع الطلب المسبق دون مخزون، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. تعالج المهمة المجدولة اليومية الطلبات التي حلّ تاريخها الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إرسال الفاتورة للعميل. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب للعميل. | | تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية عرض الأسعار أو الطلب. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء طلبات المسودة أو الطلبات المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر بنود الطلب المضافة حديثاً فقط. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط ومواعيد سداد الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | المنتجات والكميات والأسعار المدرجة في الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المستخدم لتنفيذ الطلب. | | يلزم إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كانت تكلفة التسليم تحتاج إلى إعادة احتساب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها طلب المبيعات. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق الخاصة بهذا الطلب. تُحدد القيمة الافتراضية من العميل، ويمكن تجاوزها لكل طلب إذا كان العميل الواحد يشتري عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب من العميل توقيع الطلب عبر الإنترنت لتأكيده. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب من العميل سداد الطلب عبر الإنترنت لتأكيده. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. | | مرجع السداد (Payment Ref.) | بيان السداد الخاص بأمر المبيعات هذا. | | مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل للطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب وتنظيمه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يُستخدم لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر مبيعات أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء مهام عليه. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد جدولة التسليم. عند تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، يُجدول أمر التسليم وفقاً لأطول مهلة توريد للمنتجات؛ وإلا فيُجدول وفقاً لأقصر مهلة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، يُجدول أمر التسليم وفقاً لهذا التاريخ بدلاً من مهل توريد المنتجات. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة البيعية المرتبطة بالطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. | | الوسيط (Medium) | طريقة الإرسال أو الوصول، مثل البطاقة البريدية أو البريد الإلكتروني أو الإعلان المصوّر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. | | الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتاً للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق قالب (Apply Template) - إلغاء (Cancel) - التقاط المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - إنشاء إصدار (Create Version) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) - إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice) - إرسال رسالة بريد إلكتروني للتذكير بالسداد (Send a Recovery Email) - إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email) - تعيين كعرض أسعار (Set to Quotation) - إلغاء القفل (Unlock) - إبطال المعاملة (Void Transaction) - جديد ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - الإعدادات — مرجع الحقول - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref-3) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) # الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في طلب المبيعات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة طلب المبيعات: عرض سعر، عرض سعر مُرسل، أمر مبيعات، أو ملغى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | تحدد حالة اعتماد الطلب: مسودة، بانتظار الاعتماد، معتمد، أو مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الفريد للطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بطلب المبيعات. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد مصدر تنفيذ الطلب: مركبة المندوب، مستودع الفرع، منطقة المنتجات النهائية في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. يُضبط افتراضياً من ملف تعريف مندوب المبيعات، وتُتحقق صلاحيته مقابل مصادر التنفيذ المسموح بها له. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | لطلبات التنفيذ من نوع الطلب المسبق دون مخزون، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. تعالج المهمة المجدولة اليومية الطلبات التي حل تاريخها الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | العنوان المستخدم لإصدار الفاتورة. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | العنوان المستخدم لتسليم الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء طلبات المسودة أو الطلبات المُرسلة، وتاريخ تأكيد الطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر بنود الطلب المضافة حديثاً فقط. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط وآجال سداد الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | المنتجات والكميات والأسعار المدرجة في الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المرتبط بتنفيذ الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يشير إلى ضرورة إعادة احتساب تكلفة التسليم. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها طلب المبيعات. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن متابعة طلب المبيعات. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق الخاصة بهذا الطلب. تُضبط افتراضياً من العميل، ويمكن تجاوزها لكل طلب عندما يشتري العميل نفسه عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب توقيع العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب دفع العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيان أو مرجع الدفع الخاص بأمر المبيعات هذا. | | مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل للطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب وتسهيل البحث عنه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يُستخدم لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو لأوامر المبيعات والفواتير. تُؤخذ القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء مهام فيه. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد أسلوب جدولة التسليم: في أقرب وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. عند تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، تُجدول عملية التسليم وفق أطول مدة توريد للمنتجات؛ وإلا فتُجدول وفق أقصر مدة. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، تُجدول عملية التسليم وفق هذا التاريخ بدلاً من مدد توريد المنتجات. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بالطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. | | الوسيط (Medium) | طريقة التسليم أو الوسيلة المستخدمة، مثل بطاقة بريدية أو email أو إعلان بانر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة email. | | الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، ويُستخدم دليلاً على الاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق قالب (Apply Template) - إلغاء (Cancel) - تسجيل المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - إنشاء إصدار (Create Version) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) - إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice) - إرسال رسالة email للتذكير بالسداد (Send a Recovery Email) - إرسال عبر email (Send by Email) - تعيين كعرض سعر (Set to Quotation) - إلغاء القفل (Unlock) - إبطال المعاملة (Void Transaction) ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-ref-3) - [قواعد التسعير — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pricing-rule-ref) - [المبيعات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) # المخزون — نظرة عامة _التطبيقات › المخزون_ **دورة الحالة:** جديدة ← Waiting Another Move ← Waiting Availability ← Partially Available ← Available ← منجزة ← ملغاة توفّر منطقة **المخزون** رؤية مركزية لحركة الأصناف وكمياتها وتقييمها عبر عمليات الشركة. يستخدمها مسؤولو المخزون والفرق المالية وموظفو المبيعات لمتابعة أثر الحركات التشغيلية على الكميات والقيمة، ودعم دقة السجلات المرتبطة بالمخزون. تجمع هذه المنطقة سجلات الحركات التي تمثل انتقال الأصناف ضمن العمليات المختلفة، كما تتيح مراجعة تقييم المخزون وتحليل حركة الأصناف. ويساعد ذلك على فهم التغيرات في الرصيد والقيمة ومراقبة العمليات التي تؤثر في المخزون. كما تدير المنطقة بيانات التتبع الخاصة بالأصناف، مثل أرقام الدفعات والأرقام التسلسلية ومتغيرات الصنف. وتوفّر أيضاً أنواع العمليات لتصنيف حركات المخزون، وتحليل انحرافات الوزن عند الحاجة إلى مقارنة الأوزان المسجلة ضمن الحركات. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - مراجعة **التقييم** لمتابعة قيمة المخزون. - الاطلاع على **المخزون** ومتابعة أرصدة الأصناف. - تحليل تغيّر كميات الأصناف من خلال **تحليل الحركة**. - مراجعة الفروقات عبر **تحليل انحرافات الوزن**. - تتبع العمليات المسجلة في **سجل الحركات**. - إدارة ومراجعة **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** للأصناف القابلة للتتبع. - مراجعة **متغيرات الصنف** و**أنواع العمليات** المرتبطة بحركات المخزون. ## روابط ذات صلة - **المواقع** - [لوحة المخازن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8e67cb11) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) # تحليل انحرافات الوزن _التطبيقات › المخزون › إعداد التقارير_ ![تحليل انحرافات الوزن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d97ff49a4cfbc6e36d84dd0dd0519620.png) *تحليل انحرافات الوزن — المخزون › إعداد التقارير › تحليل انحرافات الوزن* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **تحليل انحرافات الوزن** لمراجعة السجلات المعروضة المتعلقة بانحرافات الوزن ضمن عمليات المخزون. تفيد هذه القائمة أمين المستودع ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى البحث عن سجلات محددة ومراجعة نتائجها من شاشة واحدة. استخدمها عند متابعة فروقات الوزن أو عند الحاجة إلى تضييق القائمة للوصول إلى سجل ذي صلة. ## الإعدادات تتضمن شاشة التقرير خيارات عرض تساعدك على تكييف طريقة ظهور القائمة أثناء المراجعة. اضبط هذه الخيارات قبل بدء التحليل إذا كانت طريقة العرض الحالية لا تناسب أسلوب العمل أو وضوح القراءة المطلوب. | الخيار | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط ظهور قائمة التقرير. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع المحادثات في الشاشة. | | **بحث...** | يتيح البحث داخل قائمة تحليل انحرافات الوزن. | > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة أزرار لاعتماد السجلات أو تعديلها أو إلغائها. استخدمها كمستوى للمراجعة والبحث ضمن القائمة المعروضة. ## سير العمل 1. افتح قائمة تحليل انحرافات الوزن من المسار **المخزون > إعداد التقارير > تحليل انحرافات الوزن**. 2. قرر ما إذا كنت تحتاج إلى مراجعة القائمة كما هي أو إلى تكييف عرضها قبل البحث: - إذا كانت القائمة واضحة ومناسبة، انتقل مباشرة إلى البحث أو المراجعة. - إذا احتجت إلى تغيير طريقة القراءة، راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط**. - إذا كان موضع المحادثات يؤثر في مساحة العمل المتاحة، راجع **موضع المحادثات**. 3. عند الحاجة إلى العثور على سجل أو مجموعة سجلات، أدخل عبارة البحث في **بحث...**. - اكتب عبارة محددة قدر الإمكان لتقليل عدد النتائج المعروضة. - إذا لم تكن لديك عبارة بحث محددة، اترك حقل البحث فارغاً وراجع القائمة المتاحة. 4. راجع السجلات التي تظهر في القائمة بعد البحث: - إذا عثرت على السجل المطلوب، استخدم القائمة كمرجع لمتابعة تحليل انحراف الوزن. - إذا كانت النتائج كثيرة أو غير مرتبطة بما تبحث عنه، عد إلى **بحث...** واستبدل عبارة البحث بعبارة أكثر تحديداً. - إذا لم تظهر نتائج، تحقّق من صياغة عبارة البحث ثم أعد المحاولة. > **نصيحة:** ابدأ بعبارة بحث قصيرة ومميزة، ثم حسّنها عند الحاجة. يساعد ذلك على الوصول إلى السجلات دون تغيير إعدادات العرض غير الضرورية. ## أمثلة يريد أمين المستودع مراجعة السجلات المرتبطة بعملية داخلية تحمل المرجع `INT/2026/0042`. 1. ينتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > تحليل انحرافات الوزن**. 2. يراجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** للتأكد من أن عرض القائمة مناسب للقراءة. 3. يكتب `INT/2026/0042` في **بحث...**. 4. يراجع السجلات التي تعرضها القائمة نتيجة البحث. 5. إذا لم يحصل على النتيجة المتوقعة، يستبدل عبارة البحث بجزء مميز من المرجع، مثل `0042`، ثم يراجع القائمة مرة أخرى. > **ملاحظة:** يعتمد هذا المثال على استخدام مرجع للبحث فقط. لا تعرض الشاشة الموصوفة حقولاً توضح قيمة الانحراف أو سبب الانحراف أو إجراءات معالجته. ## نصائح > **نصيحة:** حافظ على إعداد عرض ثابت أثناء جلسة المراجعة الواحدة حتى تتمكن من مقارنة السجلات بسهولة. > **تحذير:** لا تستنتج سبب انحراف الوزن من نتائج البحث وحدها؛ فالشاشة المتاحة تعرض قائمة للتحليل والبحث، ولا توفر في البيانات المعطاة حقولاً لشرح السبب أو اعتماد المعالجة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر السجلات المطلوبة بعد البحث. | عبارة البحث غير مطابقة للبيانات المتاحة أو شديدة التحديد. | عدّل النص في **بحث...** واستخدم جزءاً مميزاً من المرجع أو الاسم الذي تبحث عنه. | | تظهر نتائج كثيرة يصعب مراجعتها. | عبارة البحث عامة جداً. | استبدل عبارة البحث بعبارة أكثر تحديداً. | | يصعب قراءة القائمة أو لا تناسب مساحة العمل. | إعدادات العرض الحالية غير مناسبة للمستخدم. | راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** قبل متابعة المراجعة. | ## روابط ذات صلة - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [قواعد التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-putaway-rule) - [الخصائص](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-attribute) - [قواعد إعادة الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-warehouse-orderpoint) - [فئات وحدات القياس](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/uom-category) # المواقع _التطبيقات › المخزون › إعداد التقارير_ ![المواقع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/874fbfae0ebb4393e96f80ce2b2d9cea.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A91.24%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A5.58%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0648%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المواقع — المخزون › إعداد التقارير › المواقع* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المواقع** ضمن تطبيق المخزون لمراجعة المواقع والبحث عنها، وبدء إنشاء سجل جديد عند الحاجة، والوصول إلى عرض المخزون بتاريخ محدد. تفيد هذه الصفحة أمين المستودع ومخطط الإنتاج ومسؤول المشتريات عند التحقق من بيانات المواقع قبل متابعة عمليات المخزون أو اتخاذ قرار بالإزالة. لا تعرض الصفحة حالات دورة حياة للمواقع؛ لذلك يعتمد العمل اليومي على قرارك بين البحث عن سجل قائم، أو بدء سجل جديد، أو استخدام عرض المخزون بتاريخ، أو إزالة ما لم تعد بحاجة إليه. ## الإعدادات تتضمن الصفحة عناصر عرض وبحث تساعدك على تهيئة طريقة العمل قبل التعامل مع سجلات المواقع: | الإعداد | الاستخدام | |---|---| | نمط القائمة | يحدد نمط عرض القائمة في الصفحة. | | نوع الخط | يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. | | موضع المحادثات | يحدد موضع منطقة المحادثات في الواجهة. | | بحث... | يتيح البحث عن المواقع أو السجلات المعروضة في الصفحة. | > **ملاحظة:** لا توفر الشاشة وصفاً تفصيلياً لخيارات هذه الإعدادات. استخدم القيم المعتمدة في منشأتك، وتجنب تغيير إعدادات العرض إذا كانت لا تتعلق بمهمتك الحالية. ## سير العمل ### 1. ابحث عن موقع قائم قبل إنشاء سجل جديد عندما تحتاج إلى مراجعة موقع موجود أو التأكد من عدم وجوده مسبقاً، ابدأ بالبحث لتجنب تكرار السجلات. 1. انتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > المواقع**. 2. في حقل **بحث...**، أدخل اسم الموقع أو جزءاً منه. 3. راجع النتائج المعروضة وحدد ما إذا كان الموقع الذي تبحث عنه موجوداً. ![المواقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ac6c21cd8cb55935944dae29a4295f0f.png) *المواقع — المخزون › إعداد التقارير › المواقع* > **نصيحة:** استخدم جزءاً مميزاً من اسم الموقع في البحث عندما لا تعرف الاسم كاملاً، مثل اسم المستودع أو المنطقة التشغيلية. ### 2. قرر ما إذا كنت تريد مراجعة المخزون بتاريخ إذا كان هدفك هو مراجعة المخزون المرتبط بالسياق المعروض في تاريخ معين، فاستخدم الإجراء المخصص لذلك بدلاً من إنشاء سجل جديد. 1. بعد البحث أو أثناء مراجعة الصفحة، اضغط **المخزون بتاريخ**. 2. استخدم العرض الذي يفتح للتحقق من المخزون بالتاريخ المطلوب. 3. بعد المراجعة، عد إلى قائمة المواقع إذا كنت تحتاج إلى متابعة البحث أو بدء سجل جديد. ![المواقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f843cf8af67d340a1dc4fdc10ce3c3c2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A88.65%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A5.58%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0648%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%5D%7D) *المواقع — المخزون › إعداد التقارير › المواقع* > **ملاحظة:** لا تظهر في الشاشة المتاحة حقول التاريخ أو تفاصيل نتائج عرض المخزون. أدخل التاريخ أو راجع النتائج فقط من العناصر التي يعرضها النظام بعد الضغط على **المخزون بتاريخ**. ### 3. ابدأ إنشاء موقع عند عدم العثور على سجل مناسب إذا لم يعرض البحث موقعاً مناسباً، أو إذا تأكدت أن إنشاء موقع جديد مطلوب، فابدأ سجلاً جديداً. 1. اضغط **جديد**. 2. أكمل بيانات الموقع في الشاشة التي يفتحها النظام. 3. راجع البيانات قبل إتمام الإنشاء وفق الإجراءات المعتمدة في منشأتك. ![المواقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/825e84684486626b5007b3877af4a893.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A91.24%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A5.58%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0648%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المواقع — المخزون › إعداد التقارير › المواقع* لا تعرض الشاشة المتاحة حقول تعريف الموقع أو زر الإتمام أو الحفظ؛ لذلك لا يمكن توثيق بيانات الإدخال أو إجراء الاعتماد النهائي من هذه الصفحة وحدها. ابدأ فقط من **جديد**، ثم اتبع الحقول والإجراءات الظاهرة في النموذج التالي. ### 4. قرر إزالة سجل أو عنصر لم تعد بحاجة إليه عند وجود سجل أو عنصر يجب إزالته من سياق العمل الحالي، استخدم إجراء الإزالة بحذر. 1. تأكد من أن العنصر الذي تنوي التعامل معه هو العنصر الصحيح. 2. اضغط **إزالة**. 3. تحقق من النتيجة التي يعرضها النظام قبل متابعة العمل أو إعادة البحث. > **تحذير:** لا توضح الشاشة المتاحة ما إذا كان إجراء **إزالة** يحذف سجلاً نهائياً أو يزيله من عرض حالي. راجع العنصر والسياق بعناية قبل استخدام الإجراء. ## أمثلة ### مراجعة موقع مستودع الرياض ثم بدء إنشاء موقع عند الحاجة يريد أمين المستودع التحقق مما إذا كان موقع باسم «مستودع الرياض» موجوداً قبل إنشاء سجل جديد. 1. يفتح صفحة **المخزون > إعداد التقارير > المواقع**. 2. يكتب **مستودع الرياض** في حقل **بحث...**. 3. يراجع النتائج: - إذا ظهر الموقع، لا يبدأ سجلاً جديداً، ويمكنه استخدام **المخزون بتاريخ** إذا كان يحتاج إلى مراجعة المخزون في تاريخ محدد. - إذا لم يظهر الموقع المناسب، يضغط **جديد** لبدء إدخال سجل موقع جديد في الشاشة التالية. 4. إذا تبيّن أن عنصراً ظاهراً في السياق الحالي لم يعد مطلوباً، يراجعه أولاً ثم يستخدم **إزالة** وفق الصلاحيات والإجراءات الداخلية المعتمدة. بهذه الطريقة، يتحقق المستخدم من السجل القائم أولاً، ثم يقرر بين مراجعة المخزون بتاريخ أو بدء سجل جديد، دون إنشاء تكرارات غير لازمة. ## نصائح > **نصيحة:** ابحث دائماً عن الموقع قبل الضغط على **جديد** لتقليل احتمال إنشاء سجلات مكررة. > **ملاحظة:** يمكن أن تساعد إعدادات **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** في جعل العرض مناسباً لطريقة عملك، لكنها لا تحل محل البحث عن السجل الصحيح. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط بعد التحقق من العنصر والسياق، لأن الشاشة المتاحة لا تبيّن أثر الإزالة بالتفصيل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر الموقع المتوقع في النتائج. | قد تكون عبارة البحث غير مطابقة لاسم الموقع المسجل. | عدّل النص في **بحث...** واستخدم جزءاً مختلفاً أو أكثر تحديداً من الاسم. | | تحتاج إلى مراجعة المخزون في تاريخ معين ولا تجد التفاصيل في القائمة. | عرض القائمة لا يعرض معلومات المخزون بالتاريخ مباشرة. | اضغط **المخزون بتاريخ** للوصول إلى العرض المخصص لذلك. | | لست متأكداً من أثر إجراء الإزالة. | لا تعرض الشاشة وصفاً لما يزيله الإجراء أو لطبيعة الإزالة. | لا تضغط **إزالة** قبل التحقق من العنصر والسياق والرجوع إلى إجراءات منشأتك عند الحاجة. | | لا تستطيع إتمام إنشاء موقع من الصفحة الحالية. | الصفحة المتاحة تعرض زر البدء فقط، ولا تعرض حقول النموذج أو زر الإتمام. | اضغط **جديد** ثم أكمل البيانات باستخدام الحقول والإجراءات التي تظهر في النموذج التالي. | ## روابط ذات صلة - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [قواعد التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-putaway-rule) - [الخصائص](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-attribute) - [قواعد إعادة الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-warehouse-orderpoint) - [فئات وحدات القياس](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/uom-category) # التقييم _التطبيقات › المخزون › إعداد التقارير_ ![التقييم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/02cd6cfc24d375efe97187c56ad16c1b.png) *Inventory Aging — المخزون › إعداد التقارير › Inventory Aging* ## نظرة عامة يتيح تقرير **التقييم** مراجعة بيانات تقييم المخزون في عرض قائمة، بما في ذلك حقل **التكلفة الإضافية (Landed Cost)** الظاهر في السجلات. ويستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية وأمين المستودع عند مراجعة بيانات المخزون ذات الصلة بالتكاليف قبل تحليلها أو مشاركتها. ولتحليل تقادم المخزون، يوفر النظام تقرير **تقادم المخزون (Inventory Aging)** في عرض محوري. استخدم عرض القائمة لمراجعة السجلات، ثم انتقل إلى العرض المحوري عندما تحتاج إلى تغيير ترتيب التحليل أو تنزيل النتائج. ## سير العمل 1. افتح تقرير التقييم من المسار **المخزون > إعداد التقارير > التقييم**. ![التقييم ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a64d3da5180c501ea03dfb4b84e4dffe.png) *التقييم — المخزون › إعداد التقارير › التقييم* راجع السجلات المعروضة في القائمة، مع التركيز على **التكلفة الإضافية (Landed Cost)** عند الحاجة إلى التحقق من القيمة المعروضة لهذا الحقل. > **ملاحظة:** يقتصر هذا التقرير على البيانات المعروضة في القائمة. لا تفترض وجود قيود يومية أو فواتير عملاء أو دفعات مرتبطة بسجل ما ما لم تكن ظاهرة في التقرير أو متاحة في سجل آخر. 2. **هل تحتاج إلى تقييم مرتبط بتاريخ؟** - إذا كنت تحتاج إلى تنفيذ التقييم بتاريخ، اختر **القييم بتاريخ**. - إذا كنت تراجع القائمة الحالية فقط، اترك العرض كما هو وانتقل إلى قرار التحليل التالي. بعد اختيار الإجراء، راجع النتيجة المعروضة في القائمة قبل إزالة أي عنصر أو معيار. 3. **هل تريد إزالة عنصر من العرض الحالي؟** عند الحاجة إلى إزالة العنصر الذي يحدده النظام في السياق الحالي، اختر **إزالة**. راجع القائمة بعد الإزالة للتأكد من أن البيانات المتبقية هي البيانات التي تريد تحليلها. ![التقييم ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/005ab7167706cee64d4678f20978e757.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.51%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A4.85%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu064a%5Cu0645%20%5Cu0628%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%5D%7D) *التقييم — المخزون › إعداد التقارير › التقييم* 4. **هل تحتاج إلى تحليل تقادم المخزون؟** انتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > تقادم المخزون (Inventory Aging)** لفتح التقرير في العرض المحوري. ![Inventory Aging](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2b9fb473e6fb5208a7c49d1ec57438c4.png) *Inventory Aging — المخزون › إعداد التقارير › Inventory Aging* راجع حقل **التكلفة الإضافية (Landed Cost)** ضمن البيانات المتاحة في التقرير المحوري. 5. **اختر طريقة عرض نتائج التحليل المحوري.** - لعكس ترتيب المحاور في العرض المحوري، اختر **عكس المحاور**. استخدم هذا الخيار عندما يكون ترتيب العرض الحالي غير مناسب للمراجعة. - لإظهار كل البيانات المتاحة في التقرير، اختر **إظهار الكل**. - لإزالة العنصر الذي يتيحه السياق الحالي، اختر **إزالة**، ثم راجع العرض المحوري بعد التغيير. > **نصيحة:** استخدم **عكس المحاور** أولاً عند صعوبة قراءة التحليل؛ فهو يغير طريقة تنظيم العرض دون الحاجة إلى مغادرة التقرير. 6. **هل تحتاج إلى مشاركة نتائج التحليل خارج النظام؟** عندما يصبح العرض المحوري مناسباً للمراجعة، اختر **تنزيل xlsx** لتنزيل البيانات بتنسيق XLSX. ![Inventory Aging](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4dd5f96b32e581de0ad83d8432a08946.png) *Inventory Aging — المخزون › إعداد التقارير › Inventory Aging* احتفظ بالملف الناتج ضمن مستندات المراجعة المالية أو شاركه مع الأطراف المعنية وفق إجراءات المؤسسة. ## أمثلة يريد مدير المالية مراجعة بيانات تقييم المخزون في نهاية فترة مراجعة داخلية، ثم مشاركة تحليل تقادم المخزون مع المحاسب المالي. 1. يفتح مدير المالية **المخزون > إعداد التقارير > التقييم** ويستعرض القائمة. 2. يراجع قيمة **التكلفة الإضافية (Landed Cost)** في السجلات المعروضة. على سبيل المثال، إذا ظهر في أحد السجلات مبلغ تكلفة إضافية قدره 2,500، فإنه يستخدمه كقيمة مرجعية ضمن مراجعته للتقييم المعروض. 3. يحتاج المدير إلى إجراء المراجعة بتاريخ محدد، فيختار **القييم بتاريخ** ثم يراجع البيانات الناتجة في القائمة. 4. إذا ظهر عنصر لا يرغب في إبقائه في سياق المراجعة الحالي، يحدد الإجراء المناسب ويختار **إزالة**، ثم يتأكد من تحديث القائمة. 5. للانتقال من مراجعة القائمة إلى التحليل، يفتح **المخزون > إعداد التقارير > تقادم المخزون (Inventory Aging)**. 6. يجد أن تنظيم العرض المحوري لا يخدم المقارنة المطلوبة، فيختار **عكس المحاور** لمراجعة البيانات بترتيب بديل. 7. يختار **إظهار الكل** للتأكد من أن جميع البيانات المتاحة ظاهرة قبل التصدير. 8. بعد مراجعة **التكلفة الإضافية (Landed Cost)** في العرض المحوري، يختار **تنزيل xlsx** ويرسل ملف XLSX الناتج إلى المحاسب المالي لاستكمال المراجعة. > **ملاحظة:** راجع العرض المحوري النهائي قبل اختيار **تنزيل xlsx**، لأن الملف الذي يتم تنزيله يعكس البيانات وطريقة العرض المتاحة وقت التنزيل. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ بتقرير **التقييم** عندما تكون الأولوية لمراجعة السجلات في قائمة، وانتقل إلى **تقادم المخزون (Inventory Aging)** عندما تحتاج إلى تنظيم البيانات في عرض محوري. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التحقق من العنصر الذي سيؤثر فيه الإجراء ضمن العرض الحالي، ثم راجع البيانات المعروضة بعد الإزالة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | يظهر التقرير في قائمة بينما تحتاج إلى تحليل مجمّع. | تم فتح تقرير **التقييم** بدلاً من تقرير **تقادم المخزون (Inventory Aging)**. | انتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > تقادم المخزون (Inventory Aging)** لاستخدام العرض المحوري. | | يصعب مقارنة البيانات في العرض المحوري. | ترتيب المحاور الحالي لا يناسب طريقة المراجعة المطلوبة. | اختر **عكس المحاور** ثم راجع طريقة تنظيم البيانات الجديدة. | | لا تظهر جميع البيانات التي تتوقع مراجعتها في العرض المحوري. | لم يتم توسيع العرض لإظهار كل البيانات المتاحة. | اختر **إظهار الكل** ثم راجع النتائج قبل التنزيل. | | تم تنزيل ملف قبل اكتمال ترتيب التحليل. | تم اختيار **تنزيل xlsx** قبل استخدام خيارات العرض المطلوبة. | عد إلى تقرير **تقادم المخزون (Inventory Aging)**، اضبط العرض باستخدام **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** عند الحاجة، ثم اختر **تنزيل xlsx** مرة أخرى. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) # الأصناف _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c2d9a712a4d753cff2ff8b131a2acdd.png) *الأصناف — المخزون › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة بيانات الأصناف المعروضة على هيئة بطاقات، وتحديد خصائصها التي تؤثر في المخزون والمبيعات والمشتريات. يستخدمها أمين المستودع لتحديث الكميات وإعادة التزويد وطباعة الملصقات، كما يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول المشتريات لضمان توفر بيانات الصنف ووحدات القياس وسياسات الفوترة المناسبة. قبل تنفيذ أي حركة مخزون أو بيع أو شراء، راجع نوع الصنف ووحدة القياس وإعدادات التتبع والتحذيرات الخاصة به. ## الإعدادات قبل استخدام الأصناف في العمليات اليومية، اضبط المسارات والتعبئات التي تحتاج إليها المؤسسة من قائمة التهيئة. 1. انتقل إلى **المخزون** > **التهيئة** > **إدارة المستودعات** > **المسارات**. 2. أنشئ مساراً باستخدام **جديد** عند الحاجة إلى إتاحته على مستوى الصنف أو فئة الصنف أو المستودع. 3. حدّد قابلية تطبيق المسار وفق الاستخدام المطلوب: - **قابل للتطبيق على فئة الصنف (Applicable on Product Category):** يتيح اختيار المسار في فئة الصنف. - **قابل للتطبيق على الصنف (Applicable on Product):** يتيح اختيار المسار في علامة تبويب المخزون ضمن نموذج الصنف. - **قابل للتطبيق على التعبئة (Applicable on Packaging):** يتيح استخدام المسار مع تعبئة الصنف. - **قابل للتطبيق على المستودع (Applicable on Warehouse):** يجعل المسار افتراضياً للأصناف التي تمر عبر المستودع المحدد. - **قابل للاختيار في سطر أمر البيع (Selectable on Sales Order Line):** يتيح اختيار المسار في سطر أمر البيع. ![المسارات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7ef318fa5af0880bd14e13573a50e85c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A91.84%2C%22y%22%3A33.5%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0623%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0641%22%7D%5D%7D) *المسارات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المسارات* 4. لإعداد تعبئة مرتبطة بصنف، انتقل إلى **المخزون** > **التهيئة** > **الأصناف** > **تعبئات الصنف**، ثم استخدم **جديد**. 5. أدخل **تعبئة الصنف (Product Packaging)** و**الصنف (Product)** و**الكمية المحتواة (Contained Quantity)**. ويمكنك تحديد استخدام التعبئة في الشراء أو المبيعات، وإدخال **الباركود (Barcode)** لتعريفها عند المسح. > **ملاحظة:** لا تضبط المسار إلا إذا كان مطلوباً فعلياً لعملية الصنف؛ فالمسار يمكن أن يكون متاحاً على مستوى الصنف أو فئة الصنف أو التعبئة أو المستودع بحسب الخيارات المحددة. ## سير العمل ### 1. إنشاء الصنف أو مراجعة بياناته الأساسية عندما تحتاج إلى صنف جديد، أو عندما تتغير خصائص صنف قائم، أنشئ السجل أو افتحه من قائمة المخزون المتاحة لك، ثم أكمل الحقول المطلوبة قبل استخدام إجراءات الكمية أو إعادة التزويد. 1. انتقل إلى **المخزون** > **إعداد التقارير** > **المخزون**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء صنف. 2. أدخل **الاسم (Name)** للصنف. 3. اختر **نوع الصنف (Product Type)** وفق طبيعة التعامل معه: - **مستهلك (Consumable):** صنف لا تتم إدارة مخزونه. - **خدمة (Service):** خدمة وليست مادة مخزنية. - **صنف قابل للتخزين (Storable Product):** صنف تتم إدارة مخزونه، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. - **تجميعة (Combo):** صنف من نوع تجميعة. 4. حدّد **وحدة القياس (Unit of Measure)**، وهي وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. 5. حدّد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. 6. اختر **فئة الصنف (Product Category)** وراجع **الأصناف (Products)** المرتبطة بالسجل. ![المخزون ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/94eef8cd13cb4cd789cdaa609c545eb3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A52.31%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A54.28%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A59.81%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A61.78%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A53.94%2C%22w%22%3A20.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A48.33%2C%22y%22%3A55.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.18%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0624%5Cu0647%22%7D%5D%7D) *المخزون — المخزون › إعداد التقارير › المخزون* > **تحذير:** لا تستخدم وحدة قياس شراء من فئة مختلفة عن فئة **وحدة القياس (Unit of Measure)**، لأن النظام يشترط تطابق فئة وحدتي القياس. ### 2. اتخاذ قرار التتبع للصنف القابل للتخزين إذا كان **نوع الصنف (Product Type)** هو **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، حدّد مستوى التتبع الذي تحتاجه في المستودع. هذا القرار يحدد كيفية ضمان قابلية تتبع الصنف. 1. في **التتبع (Tracking)**، اختر أحد الخيارات التالية: - **حسب الرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number):** لتتبع كل وحدة برقم تسلسلي فريد. - **حسب الدُفعات (By Lots):** لتتبع الصنف على مستوى الدفعات. - **دون تتبع (No Tracking):** عندما لا تحتاج إلى تتبع الصنف في المستودع. 2. راجع الاختيار قبل متابعة العمليات، لأن التتبع مخصص لضمان قابلية تتبع الأصناف القابلة للتخزين في المستودع. ### 3. تقرير إتاحة الصنف للبيع والشراء والفوترة بعد إدخال البيانات الأساسية، قرر أين يمكن استخدام الصنف في العمليات التجارية. 1. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان يجب أن يكون الصنف متاحاً في عمليات البيع. 2. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان يجب أن يكون الصنف متاحاً في عمليات الشراء. 3. فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** إذا كان يجب أن يكون الصنف قابلاً للاختيار ضمن المصروفات. 4. عند التعامل مع صنف غذائي، فعّل **صنف غذائي (Food Product)** لإتاحة ميزات تصنيع الأغذية. 5. إذا كان الصنف قابلاً للبيع، اختر **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**: - **الكميات المطلوبة (Ordered quantities):** تُفوّتَر الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات المسلّمة (Delivered quantities):** تُفوّتَر الكميات التي سُلّمت للعميل. 6. استخدم **مفضل (Favorite)** لتمييز الصنف كمفضل بدلاً من **عادي (Normal)** عند الحاجة إلى إبراز الصنف. ### 4. تحديد رسائل التحذير قبل تمرير أوامر البيع والشراء عندما تريد تنبيه المستخدمين أو منعهم من متابعة عملية مرتبطة بالصنف، اضبط الرسالة المناسبة في سطر أمر الشراء أو البيع. 1. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر: - **لا رسالة (No Message):** لا يظهر تنبيه. - **تحذير (Warning):** تظهر رسالة تنبيه للمستخدم. - **رسالة حظر (Blocking Message):** تظهر رسالة وتمنع متابعة التدفق. 2. في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر مستوى التنبيه نفسه المطلوب لعمليات البيع. 3. استخدم **رسالة حظر (Blocking Message)** فقط عندما يجب إيقاف التدفق فعلياً، وليس لمجرد لفت الانتباه. ### 5. إدارة الكمية أو إعادة التزويد من بطاقة الصنف عندما يكون الصنف موجوداً وتحتاج إلى إجراء تشغيلي عليه، انتقل إلى **المخزون** > **الأصناف** > **الأصناف**، ثم اعمل من بطاقة الصنف المعني. 1. اختر الصنف من عرض البطاقات. 2. لتعديل كمية الصنف، اضغط **تحديث الكمية (Update Quantity)**. 3. عندما تحتاج إلى توفير كمية إضافية للصنف، اضغط **إعادة التزويد (Replenish)**. 4. إذا احتجت إلى طباعة تعريفات للصنف، اضغط **طباعة الملصقات (Print Labels)**. 5. عند توفر قائمة مواد للصنف، استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** لاحتساب السعر منها. 6. استخدم **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض المخطط المتاح للصنف، أو **تهيئة العلامات (Configure tags)** لإعداد العلامات المتاحة. > **نصيحة:** استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند تصحيح الكمية، واستخدم **إعادة التزويد (Replenish)** عندما يكون الهدف توفير كمية إضافية للصنف. ## أمثلة لدى شركة توزيع صنف باسم «مضخة مياه صناعية 2 بوصة» وتريد تتبعه لكل وحدة، وبيعه وشراؤه. 1. من **المخزون** > **إعداد التقارير** > **المخزون**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم (Name):** مضخة مياه صناعية 2 بوصة. 3. اختر **نوع الصنف (Product Type):** **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**. 4. حدّد **وحدة القياس (Unit of Measure):** وحدة، ثم اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM):** وحدة من الفئة نفسها. 5. اختر **فئة الصنف (Product Category):** معدات صناعية. 6. في **التتبع (Tracking)**، اختر **حسب الرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** لضمان تتبع كل مضخة منفردة. 7. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. 8. اختر في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** خيار **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)**، بحيث تستند فواتير العملاء إلى ما تم تسليمه. 9. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر **تحذير (Warning)** لتذكير مسؤول المشتريات بمراجعة مواصفات المضخة. 10. بعد إنشاء الصنف، انتقل إلى **المخزون** > **الأصناف** > **الأصناف**. وعند انخفاض المتاح، اختر بطاقة المضخة ثم اضغط **إعادة التزويد (Replenish)**. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **حسب الرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** للأصناف عالية القيمة أو التي تتطلب تتبعاً لكل وحدة، واختر **حسب الدُفعات (By Lots)** عندما يكون التتبع على مستوى مجموعة وحدات. > **ملاحظة:** تؤثر **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** في توقيت الفوترة: الكميات المطلوبة تستند إلى طلب العميل، بينما الكميات المسلّمة تستند إلى ما تم تسليمه. > **تحذير:** تؤدي **رسالة حظر (Blocking Message)** في سطر أمر البيع أو الشراء إلى منع استمرار التدفق؛ استخدمها للقيود الإلزامية فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** للصنف. | ليست وحدة قياس الشراء في الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من فئة **وحدة القياس (Unit of Measure)** نفسها. | | لا يظهر الصنف في عملية البيع أو الشراء المتوقعة. | لم يتم تفعيل **يمكن بيعه (Can be Sold)** أو **يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. | راجع سجل الصنف وفعّل الخيار الملائم للعملية المطلوبة. | | تظهر رسالة تمنع متابعة سطر أمر البيع أو الشراء. | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد تحذير سطر الأمر. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، ثم اختر **تحذير (Warning)** أو **لا رسالة (No Message)** إذا لم يعد الحظر مطلوباً. | | لا يمكن تحقيق التتبع المطلوب للصنف في المستودع. | تم اختيار **دون تتبع (No Tracking)** أو مستوى تتبع لا يناسب العملية. | راجع **التتبع (Tracking)** واختر **حسب الرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** أو **حسب الدُفعات (By Lots)** بحسب احتياج التتبع. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) # متغيرات الصنف _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b9b7bd618b9abcf78a1e8b91586a8301.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم متغيرات الصنف لإدارة النسخ المختلفة من الصنف المرتبطة بقالب صنف واحد، مثل اختلاف المقاس أو اللون أو السعة. يستخدمها أمين المستودع عند متابعة التخزين والتتبع والكميات، كما يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول المشتريات عند تحديد ما يمكن بيعه أو شراؤه بوحدات القياس المناسبة. تتيح لك قائمة متغيرات الصنف مراجعة المتغيرات الحالية وإنشاء متغير جديد، ثم تنفيذ إجراءات المخزون والتزويد وطباعة الملصقات بحسب المتغير المحدد. ## الإعدادات قبل إنشاء متغير صنف، حدد خصائصه التشغيلية والمخزنية بحيث تكون متسقة مع طريقة استخدامه في المبيعات أو المشتريات أو المستودع. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | أدخل اسم متغير الصنف. | | **نوع الصنف (Product Type)** | حدد طبيعة الصنف: قابل للاستهلاك، خدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو الذي تتم إدارة مخزونه، بينما لا تتم إدارة مخزون الصنف القابل للاستهلاك بالطريقة نفسها. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | حدد وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | حدد وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف (Product Category)** | اختر فئة الصنف التي ينتمي إليها المتغير. | | **قالب الصنف (Product Template)** | اربط المتغير بقالب الصنف الخاص به. | | **التتبع (Tracking)** | اختر عدم التتبع، أو التتبع بالدفعات، أو التتبع بالرقم التسلسلي الفريد للأصناف القابلة للتخزين. | | **المنتجات (Products)** | حدد المنتجات المرتبطة بالمتغير. | | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | اختر عدم إظهار رسالة، أو إظهار تحذير، أو رسالة حظر عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء. | | **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | اختر عدم إظهار رسالة، أو إظهار تحذير، أو رسالة حظر عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع. | | **منشور (Is Published)** | حدد ما إذا كان المتغير منشوراً. | | **المفضلة (Favorite)** | عيّن المتغير عادياً أو مفضلاً. | | **قيم المتغيرات (Variant Values)** | راجع قيم المتغيرات المرتبطة بهذا الصنف. | | **يمكن بيعه (Can be Sold)** | حدد ما إذا كان يمكن اختيار المتغير في عمليات البيع. | | **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** | حدد ما إذا كان يمكن اختيار المتغير في عمليات الشراء. | | **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** | حدد ما إذا كان يمكن اختيار المتغير في المصروفات. | > **ملاحظة:** عند اختيار **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**، تأكد من توافقها مع فئة **وحدة القياس (Unit of Measure)**. عدم التوافق يمنع استخدام وحدة الشراء كوحدة افتراضية لأوامر الشراء. > **تحذير:** استخدم التتبع بالرقم التسلسلي الفريد أو بالدفعات فقط للأصناف القابلة للتخزين التي تتطلب إمكانية التتبع في المستودع. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المخزون** > **الأصناف** > **متغيرات الصنف** لمراجعة متغيرات الأصناف الحالية. استخدم القائمة للبحث عن المتغير المطلوب قبل إنشاء متغير جديد، وتحقق من الاسم وقالب الصنف ونوع الصنف ووحدات القياس والتتبع. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d7eea6071b15955c3eea069c1e6c7c7c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A59.81%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A61.78%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A53.94%2C%22w%22%3A20.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A48.33%2C%22y%22%3A55.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A52.31%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A54.28%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.14%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.42%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu062a%5Cu062d%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062b%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف* 2. إذا لم يكن المتغير موجوداً، اختر **جديد** لإنشاء متغير صنف. أدخل **الاسم (Name)**، ثم حدد **قالب الصنف (Product Template)** و**فئة الصنف (Product Category)** المرتبطين به. 3. اتخذ قرار نوع الاستخدام للمتحول: - اختر **قابل للاستهلاك (Consumable)** عندما لا تحتاج إلى إدارة مخزونه بالطريقة المخصصة للأصناف القابلة للتخزين. - اختر **خدمة (Service)** للمتغير الذي يمثل خدمة. - اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** عندما تريد إدارة مخزون المتغير. - اختر **مجموعة (Combo)** عندما يكون المتغير من نوع مجموعة. ثم عيّن **نوع الصنف (Product Type)** وفق هذا القرار، وحدد **وحدة القياس (Unit of Measure)** التي ستستخدم في عمليات المخزون. 4. إذا كان المتغير سيُشترى، حدد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**. اختر وحدة من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية، ثم فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** عند الحاجة إلى اختياره في أوامر الشراء. إذا كان المتغير سيباع، فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)**، وحدد سلوك التنبيه في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**: - اختر **لا توجد رسالة (No Message)** لعدم عرض رسالة. - اختر **تحذير (Warning)** لتنبيه المستخدم برسالة. - اختر **رسالة حظر (Blocking Message)** لمنع متابعة التدفق برسالة. 5. إذا كان المتغير قابلاً للتخزين ويتطلب تتبعاً في المستودع، حدد **التتبع (Tracking)**: - اختر **بالرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** لتتبع كل وحدة برقم تسلسلي مستقل. - اختر **بالدفعات (By Lots)** لتتبع الصنف حسب الدفعات. - اختر **دون تتبع (No Tracking)** عندما لا تكون التتبعية مطلوبة. طبّق القرار نفسه على **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** عند استخدام المتغير في الشراء، باختيار عدم وجود رسالة أو تحذير أو رسالة حظر. 6. راجع **قيم المتغيرات (Variant Values)** و**المنتجات (Products)** للتحقق من ارتباط المتغير بالقيم والمنتجات المطلوبة. وعند الحاجة، حدّد **المفضلة (Favorite)** على أنها مفضلة لتسهيل تمييزها، أو فعّل **منشور (Is Published)** إذا كان يجب أن يكون المتغير منشوراً. 7. بعد تحديد المتغير، اختر الإجراء المناسب لاحتياجك التشغيلي: - اختر **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى تحديث كمية المتغير. - اختر **إعادة التزويد (Replenish)** عند الحاجة إلى بدء إعادة تزويد المتغير. - اختر **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات المتغير. - اختر **سعات التخزين (Storage Capacities)** لمراجعة سعات التخزين المتعلقة به. - اختر **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** لاحتساب السعر من قائمة المواد. - اختر **تهيئة الوسوم (Configure tags)** لتهيئة الوسوم. - اختر **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض المخطط. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b1636f50ed46b3fd1344ce6fb0e052d9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A53.94%2C%22w%22%3A20.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A48.33%2C%22y%22%3A55.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A59.81%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A61.78%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A52.31%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A54.28%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف* > **نصيحة:** فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)** وفق الاستخدام الفعلي للمتغير. يساعد ذلك على تجنب اختياره في عمليات لا تخصه. ## أمثلة لنفترض أن المنشأة تبيع وتشتري قميصاً رياضياً بمقاس كبير ولون أزرق، وتريد تتبع مخزونه دون أرقام تسلسلية أو دفعات. 1. من قائمة **متغيرات الصنف**، اختر **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `قميص رياضي - أزرق - كبير`. 3. اختر قالب القميص في **قالب الصنف (Product Template)**، ثم اختر فئة الملابس في **فئة الصنف (Product Category)**. 4. عيّن **نوع الصنف (Product Type)** إلى **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** لأن المخزون يجب أن يُدار. 5. اختر `قطعة` في **وحدة القياس (Unit of Measure)**، واختر `قطعة` في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**، مع التحقق من أنهما ضمن الفئة نفسها. 6. عيّن **التتبع (Tracking)** إلى **دون تتبع (No Tracking)**، لأن هذا المتغير لا يتطلب تتبعاً بالدفعات أو بالأرقام التسلسلية. 7. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)** ليظهر المتغير في عمليات البيع والشراء. 8. اختر **تحذير (Warning)** في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** إذا أردت تنبيه مستخدم المبيعات عند استخدامه، واترك **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** على **لا توجد رسالة (No Message)** إذا لم تكن هناك رسالة مطلوبة للمشتريات. 9. عند وصول المخزون أو الحاجة إلى مراجعته، افتح المتغير من القائمة واختر **تحديث الكمية (Update Quantity)**. وعند الحاجة إلى تزويد جديد، اختر **إعادة التزويد (Replenish)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **قيم المتغيرات (Variant Values)** للتحقق من أن المتغير يعكس الاختلاف المطلوب في الصنف، مثل اللون أو المقاس، قبل استخدامه في العمليات. > **ملاحظة:** لا تجعل رسالة التحذير في سطر أمر البيع أو الشراء رسالة حظر إلا عندما يجب منع المستخدم فعلياً من متابعة التدفق. > **تحذير:** لا تستخدم **بالرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** أو **بالدفعات (By Lots)** دون حاجة تشغيلية واضحة؛ اختر مستوى التتبع الذي يلائم متطلبات المستودع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استخدام وحدة قياس الشراء المطلوبة. | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست في الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | يظهر تحذير أو يتوقف إدخال سطر شراء أو بيع للمتغير. | تم اختيار **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)** في حقل التحذير الخاص بسطر أمر الشراء أو البيع. | راجع إعداد التحذير للمتغير، واختر **لا توجد رسالة (No Message)** أو عدّل مستوى التنبيه وفق سياسة العمل. | | لا يمكن اختيار المتغير في عملية بيع أو شراء. | لم يتم تفعيل **يمكن بيعه (Can be Sold)** أو **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** بحسب العملية. | افتح المتغير وفعّل الخيار المناسب للاستخدام المطلوب. | | لا تتوفر إمكانية التتبع المطلوبة في المستودع. | تم اختيار **دون تتبع (No Tracking)** أو نوع تتبع غير ملائم. | راجع **التتبع (Tracking)** واختر التتبع بالدفعات أو بالرقم التسلسلي الفريد للأصناف القابلة للتخزين عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # الأصناف _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7a01388494465d8e76fe600c809688ca.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — المخزون › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة بطاقات الأصناف في لوحة كانبان، بما يشمل تحديد نوع الصنف ووحدات القياس وفئة الصنف وإعدادات التتبع وإتاحة الصنف للبيع أو الشراء. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج ومندوب المبيعات ومسؤول المشتريات لضمان استعمال بيانات صنف متسقة في عمليات المخزون والبيع والشراء. انتقل إلى **المخزون > الأصناف > الأصناف** لإنشاء صنف جديد أو مراجعة إعدادات صنف موجود قبل تحديث كميته أو إعادة تزويده أو طباعة ملصقاته. ## الإعدادات قبل استخدام الأصناف في العمليات، اضبط المسارات والتعبئات عند الحاجة إلى توجيه حركة الصنف أو التعامل معه في عبوات محددة. ![المسارات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dc75d9beadd496522f6d5fcba78f94d5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A17.43%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A91.84%2C%22y%22%3A33.5%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0623%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0641%22%7D%5D%7D) *المسارات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المسارات* 1. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المسارات**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء مسار عند الحاجة. 2. عرّف **المسار (Route)**، وحدد نطاق إتاحته: - فعّل **ينطبق على فئة الصنف (Applicable on Product Category)** لإتاحة المسار على فئة الصنف. - فعّل **ينطبق على الصنف (Applicable on Product)** لإتاحة المسار في تبويب المخزون في بطاقة الصنف. - فعّل **ينطبق على التعبئة (Applicable on Packaging)** لإتاحة المسار على تعبئة الصنف. - استخدم **المستودعات (Warehouses)** عند ارتباط المسار بمستودعات محددة. - راجع **القواعد (Rules)** التي تحدد آلية تطبيق المسار. 3. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > الأصناف > تعبئات الصنف**، ثم اضغط **جديد** إذا كنت تستعمل عبوات للصنف. أدخل **تعبئة الصنف (Product Packaging)** و**الصنف (Product)** و**الكمية المحتواة (Contained Quantity)**، وأضف **الباركود (Barcode)** عند استخدامه للتعرّف على التعبئة. 4. فعّل **الشراء (Purchase)** أو **المبيعات (Sales)** في التعبئة وفق العمليات التي ستُستخدم فيها، وحدد **المسارات (Routes)** المتاحة لها عند الحاجة. > **ملاحظة:** يمكن استخدام باركود التعبئة من عملية نقل في تطبيق الباركود لنقل جميع الوحدات الموجودة داخل تلك التعبئة. > **تحذير:** لا تضبط مساراً على مستوى الصنف أو فئته إلا إذا كان نطاق تطبيقه مناسباً؛ إذ يحدد خيار الإتاحة المكان الذي يمكن اختيار المسار منه. ## سير العمل ### 1. إنشاء بطاقة الصنف وتحديد نوعه 1. انتقل إلى **المخزون > الأصناف > الأصناف**. 2. اضغط **جديد** لبدء بطاقة صنف جديدة. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/332e8213e8b7efe61ddd3924be1e9b7d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — المخزون › الأصناف › الأصناف* 3. أدخل **الاسم (Name)** للصنف. 4. اختر **نوع الصنف (Product Type)** وفق طبيعة استخدامه: - **مستهلك (Consumable)** لصنف لا تُدار كميته في المخزون. - **خدمة (Service)** لصنف خدمات. - **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** لصنف تُدار كميته في المخزون؛ يتطلب ذلك تثبيت تطبيق المخزون. - **مجموعة (Combo)** عند استخدام الصنف كمجموعة. 5. حدد **فئة الصنف (Product Category)** لتصنيف البطاقة. 6. راجع **الأصناف (Products)** كما يظهر في البطاقة، وأكمل القيمة المطلوبة. > **نصيحة:** اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** فقط عندما تحتاج إلى إدارة مخزون الصنف؛ فهذا النوع هو الذي ترتبط به إعدادات التتبع في المستودع. ### 2. قرار وحدات القياس: توحيد المخزون والشراء 1. في بطاقة الصنف، حدد **وحدة القياس (Unit of Measure)**. وهي وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. 2. حدد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**. وهي الوحدة الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. 3. تأكد من أن وحدة قياس الشراء تقع ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7d6c6b8d585e8e6126859a66088f26ce.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — المخزون › الأصناف › الأصناف* | الحقل | الاستخدام اليومي | |---|---| | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | تحدد الوحدة الافتراضية التي تستخدمها عمليات المخزون للصنف. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | تحدد الوحدة الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى فئة وحدة القياس الافتراضية نفسها. | | **فئة الصنف (Product Category)** | تصنف الصنف ضمن فئته. | | **المفضلة (Favorite)** | اختر **عادي (Normal)** أو **مفضلة (Favorite)** لتمييز الصنف في العرض. | ### 3. قرار التتبع: هل يلزم تتبع الصنف في المستودع؟ 1. إذا كان **نوع الصنف (Product Type)** هو **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، حدد **التتبع (Tracking)** وفق مستوى التتبع المطلوب: - اختر **حسب الرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** لتتبع كل وحدة برقم تسلسلي فريد. - اختر **حسب الدفعات (By Lots)** لتتبع الصنف حسب الدفعات. - اختر **دون تتبع (No Tracking)** عندما لا تحتاج إلى تتبع الصنف. 2. راجع اختيارك قبل تشغيل عمليات المخزون الخاصة بالصنف. | خيار التتبع | النتيجة | |---|---| | **حسب الرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** | يضمن إمكانية تتبع الصنف المخزني برقم تسلسلي فريد. | | **حسب الدفعات (By Lots)** | يضمن إمكانية تتبع الصنف المخزني حسب الدفعات. | | **دون تتبع (No Tracking)** | لا يطبق تتبعاً على الصنف. | ### 4. قرار الإتاحة التجارية والفوترة 1. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان من المقرر اختيار الصنف في عمليات البيع. 2. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان من المقرر اختيار الصنف في عمليات الشراء. 3. فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** إذا كان يمكن اختيار الصنف في مصروف. 4. فعّل **صنف غذائي (Food Product)** فقط عندما يكون الصنف غذائياً وتحتاج إلى خصائص تصنيع الأغذية. 5. عند بيع الصنف، اختر **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**: - **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** لفوترة الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** لفوترة الكميات التي سُلّمت للعميل. 6. فعّل **منشور (Is Published)** عند الحاجة إلى نشر الصنف. ### 5. قرار التعامل مع تحذيرات أوامر البيع والشراء 1. حدد **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** لتقرير ما يحدث عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء: - **لا رسالة (No Message)** للمتابعة دون رسالة. - **تحذير (Warning)** لعرض رسالة للمستخدم. - **رسالة حظر (Blocking Message)** لعرض رسالة ومنع متابعة التدفق. 2. حدد **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** بالطريقة نفسها للتحكم في الرسائل عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع. > **تحذير:** يؤدي اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** إلى منع متابعة التدفق بعد عرض الرسالة؛ استخدمه فقط عندما يجب منع استخدام الصنف فعلياً في أوامر البيع أو الشراء. ### 6. تشغيل الإجراء المناسب بعد تجهيز الصنف بعد استكمال بيانات بطاقة الصنف، اختر الإجراء الذي يطابق حاجتك التشغيلية: 1. اضغط **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى تحديث كمية الصنف. 2. اضغط **إعادة التزويد (Replenish)** عند الحاجة إلى بدء إعادة تزويد الصنف. 3. اضغط **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات الصنف. 4. اضغط **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** عند الحاجة إلى احتساب السعر من قائمة المواد. 5. اضغط **تهيئة الوسوم (Configure tags)** لإدارة الوسوم. 6. اضغط **تهيئة (Configure)** لفتح خيارات التهيئة المتاحة. 7. اضغط **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض المخطط. 8. استخدم **إزالة** عند الحاجة إلى إزالة بطاقة الصنف. ## أمثلة ### إنشاء صنف قابل للتخزين: قهوة محمصة 250 غرام 1. من **المخزون > الأصناف > الأصناف**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم (Name)**: `قهوة محمصة 250 غرام`. 3. اختر **نوع الصنف (Product Type)**: **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**. 4. حدد **وحدة القياس (Unit of Measure)**: `وحدة`، ثم حدد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**: `وحدة`، بحيث تكون الوحدتان ضمن الفئة نفسها. 5. اختر **فئة الصنف (Product Category)** المناسبة لمنتجات القهوة. 6. في **التتبع (Tracking)**، اختر **حسب الدفعات (By Lots)** لتمييز دفعات القهوة في المستودع. 7. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. 8. اختر في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** الخيار **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** إذا كانت الفواتير يجب أن تعتمد على ما تم تسليمه للعميل. 9. اضبط **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)** على **لا رسالة (No Message)** ما لم توجد تعليمات تمنع أو تحذر من استخدام الصنف. 10. بعد تجهيز البطاقة، اضغط **إعادة التزويد (Replenish)** عند الحاجة إلى تزويد مخزون القهوة، أو اضغط **طباعة الملصقات (Print Labels)** لإعداد ملصقات الصنف. ## النصائح - **نصيحة:** ميّز الأصناف كثيرة الاستخدام باختيار **مفضلة (Favorite)** لتسهيل التعرف عليها في العرض. - **ملاحظة:** استخدم **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** عندما تعتمد الفوترة على طلب العميل، واستخدم **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** عندما تعتمد على التسليم الفعلي. - **نصيحة:** عند استخدام تعبئات الصنف، أدخل **الكمية المحتواة (Contained Quantity)** بدقة، لأن باركود التعبئة يمكنه نقل جميع الوحدات التي تحتويها التعبئة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد وحدة قياس الشراء المطلوبة. | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | لا يظهر التتبع المناسب للصنف في المستودع. | لم يُحدد الصنف كـ **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** أو لم يُضبط **التتبع (Tracking)**. | حدد نوع الصنف القابل للتخزين، ثم اختر التتبع حسب الرقم التسلسلي أو الدفعات أو دون تتبع حسب الحاجة. | | يمنع النظام متابعة سطر أمر بيع أو أمر شراء للصنف. | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد التحذير الخاص بسطر الأمر. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، واختر **تحذير (Warning)** أو **لا رسالة (No Message)** إذا لم يعد الحظر مطلوباً. | | لا يمكن اختيار مسار على مستوى الصنف أو التعبئة. | لم يُضبط المسار ليكون متاحاً على الصنف أو التعبئة. | من إعدادات المسارات، فعّل **ينطبق على الصنف (Applicable on Product)** أو **ينطبق على التعبئة (Applicable on Packaging)** وفق موضع الاستخدام المطلوب. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0ab51b339a1cc893dc4f8d312c28b4e3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — المخزون › الأصناف › أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية لتسجيل كل دفعة أو رقم تسلسلي فريد وربطه بالصنف والشركة، مع توثيق بيانات التصنيع والمورد والصلاحية وحالة الجودة. يستخدمها أمين المستودع لتتبع المخزون وتحديد حالته، كما يستفيد منها مسؤول المشتريات ومخطط الإنتاج عند مراجعة دفعات الموردين أو المنتجات المصنّعة. استخدم هذه القائمة عند استلام صنف مُتتبَّع أو مراجعته أو الإفراج عنه أو عزله أو رفضه. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المخزون** > **الأصناف** > **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** لمراجعة السجلات الحالية أو إنشاء سجل جديد. - افتح سجل الدفعة أو الرقم التسلسلي الذي تريد مراجعته من القائمة. - لإنشاء سجل جديد، اضغط **جديد**. ![أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6a1b1b26fc1067039fc6db8a71c41d0f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0631%5Cu0642%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0641%5Cu0639%5Cu0629%2F%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0642%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0633%5Cu0644%5Cu0633%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A21.2%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A23.86%2C%22w%22%3A26.08%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A80.75%2C%22y%22%3A25.83%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A48.28%2C%22w%22%3A25.4%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.41%2C%22y%22%3A50.25%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A44.53%2C%22w%22%3A25.4%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0631%5Cu0642%5Cu0645%20%5Cu062f%5Cu0641%5Cu0639%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.41%2C%22y%22%3A46.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A40.78%2C%22w%22%3A25.4%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0646%5Cu062a%5Cu0627%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A80.41%2C%22y%22%3A42.75%7D%5D%7D) *أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — المخزون › الأصناف › أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية* 2. عرّف الدفعة أو الرقم التسلسلي واربطه بالصنف والشركة. أدخل الحقول الإلزامية التالية: - **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)**: أدخل الرقم الفريد للدفعة أو للوحدة المتتبعة. - **الصنف (Product)**: حدد الصنف المرتبط بهذا الرقم. - **الشركة (Company)**: حدد الشركة المالكة للسجل. ويمكنك استكمال بيانات التعريف والتتبع عند توفرها: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **المرجع الداخلي (Internal Reference)** | سجّل رقم المرجع الداخلي إذا كان مختلفاً عن رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي الخاص بالشركة المصنّعة. | | **الموقع (Location)** | حدد الموقع المرتبط بالدفعة أو الرقم التسلسلي. | | **الخصائص (Properties)** | أضف الخصائص المسجلة لهذا السجل. | | **رقم دفعة المورد (Supplier Lot #)** | سجّل رقم الدفعة أو التشغيلة الذي عيّنه المورد. | | **المورد (Supplier)** | حدد المورد المرتبط بالدفعة أو الرقم التسلسلي. | > **نصيحة:** استخدم **المرجع الداخلي (Internal Reference)** عندما يحتفظ نظامك برقم داخلي مختلف عن الرقم الوارد من الشركة المصنّعة أو المورد، لتسهيل المطابقة بين المرجعين. 3. سجّل تواريخ الإنتاج والصلاحية قبل اتخاذ قرار حالة الجودة، عند توفر هذه البيانات. - أدخل **تاريخ الإنتاج (Production Date)** لتوثيق تاريخ تصنيع الصنف. يؤدي تعيينه إلى احتساب التواريخ المرتبطة بانتهاء الصلاحية تلقائياً. - راجع أو أدخل **تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date)**؛ وهو التاريخ الذي قد تصبح بعده البضائع المرتبطة بهذا الرقم خطرة ويجب عدم استهلاكها. - استخدم **تاريخ الإزالة (Removal Date)** لتحديد موعد إزالة البضائع من المخزون؛ ويُستخدم هذا التاريخ في استراتيجية السحب FEFO. - استخدم **تاريخ الأفضل قبل (Best before Date)** لتحديد التاريخ الذي يبدأ بعده تدهور الصنف، من دون أن يصبح خطراً بعد. - أدخل **تاريخ التنبيه (Alert Date)** لتحديد الدفعات والأرقام التسلسلية المنتهية عند استخدام عامل التصفية «تنبيهات انتهاء الصلاحية». 4. اتخذ قرار الجودة وفقاً لقيمة **حالة الجودة (Quality Status)**: - إذا كانت الحالة **قيد الانتظار (Pending)** وكانت الدفعة صالحة للاستخدام، اضغط **إفراج (Release)** لنقلها إلى حالة **مُفرَج عنها (Released)**. - إذا كانت الدفعة تحتاج إلى عزل عن الاستخدام إلى حين المراجعة، اضغط **حجر (Quarantine)** لنقلها إلى حالة **حجر (Quarantine)**. - إذا تقرر عدم قبول الدفعة، اضغط **رفض (Reject)** لنقلها إلى حالة **مرفوضة (Rejected)**. - بعد الإفراج، راجع حقلي **تم الإفراج بواسطة (Released By)** و**تم الإفراج في (Released On)** لتوثيق مسؤول الإفراج وتاريخه عند ظهورهما في السجل. > **تحذير:** لا تضغط **إفراج (Release)** لدفعة تجاوزت **تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date)** أو لدفعة تتطلب مراجعة. استخدم **حجر (Quarantine)** إلى أن يتم اتخاذ قرار الجودة المناسب. 5. تتبّع السجل أو أزله بحسب الحاجة التشغيلية. - اضغط **تتبع للأمام (Forward Trace)** عند الحاجة إلى متابعة التتبع في الاتجاه الأمامي من الدفعة أو الرقم التسلسلي. - اضغط **تتبع للخلف (Backward Trace)** عند الحاجة إلى مراجعة التتبع في الاتجاه الخلفي. - إذا لم يعد السجل مطلوباً، استخدم **إزالة** لإزالته من القائمة. ## أمثلة لدى المستودع دفعة واردة من صنف «مادة خام A» من المورد «شركة التوريد المتحدة». رقم الدفعة المطبوع من المورد هو `SUP-2407-018`، بينما يعتمد المستودع المرجع الداخلي `RM-A-0718`. 1. افتح **المخزون** > **الأصناف** > **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** واضغط **جديد**. 2. أدخل **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** بالقيمة `SUP-2407-018`. 3. حدد «مادة خام A» في **الصنف (Product)**، وحدد الشركة الصحيحة في **الشركة (Company)**. 4. أدخل `RM-A-0718` في **المرجع الداخلي (Internal Reference)**، وحدد «شركة التوريد المتحدة» في **المورد (Supplier)**. 5. أدخل `SUP-2407-018` في **رقم دفعة المورد (Supplier Lot #)**، وحدد موقع التخزين في **الموقع (Location)**. 6. سجّل **تاريخ الإنتاج (Production Date)** في 2026/07/01، وراجع **تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date)** قبل إتاحة المادة للاستخدام. 7. أبقِ السجل في **قيد الانتظار (Pending)** أثناء فحص الدفعة. إذا اجتازت المراجعة، اضغط **إفراج (Release)** لتصبح **مُفرَج عنها (Released)**. وإذا ظهرت مشكلة في الفحص، اضغط **حجر (Quarantine)** بدلاً من الإفراج. 8. عند طلب تتبع لاحق، استخدم **تتبع للأمام (Forward Trace)** أو **تتبع للخلف (Backward Trace)** من سجل الدفعة نفسه. ## نصائح > **ملاحظة:** يجب أن يكون **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** فريداً؛ تجنب إعادة استخدام الرقم نفسه لدفعة أو رقم تسلسلي آخر. > **نصيحة:** سجّل **تاريخ التنبيه (Alert Date)** قبل تاريخ انتهاء الصلاحية بمدة مناسبة لإجراءات منشأتك، حتى تظهر الدفعة عند استخدام عامل التصفية «تنبيهات انتهاء الصلاحية». ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف السجل. | لم يتم إدخال أحد الحقول الإلزامية. | أدخل **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** وحدد **الصنف (Product)** و**الشركة (Company)**. | | لا يمكن استخدام رقم الدفعة المطلوب. | الرقم ليس فريداً أو استُخدم في سجل آخر. | راجع القائمة وابحث عن الرقم، ثم استخدم رقماً فريداً أو افتح السجل الموجود لتحديث بياناته. | | لا تظهر الدفعة ضمن تنبيهات انتهاء الصلاحية. | لم يُحدد **تاريخ التنبيه (Alert Date)** أو لم يحل موعده بعد. | راجع تاريخ التنبيه في سجل الدفعة واضبطه وفق موعد التنبيه المطلوب. | | لا ينبغي استهلاك الدفعة بعد المراجعة. | حالة الجودة ما زالت **قيد الانتظار (Pending)** أو أن الدفعة غير مقبولة. | اضغط **حجر (Quarantine)** لعزلها، أو اضغط **رفض (Reject)** إذا تقرر رفضها. | ## روابط ذات صلة - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [سلسلة الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-lot-genealogy) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) # الطرود _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![الطرود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7decc7e8c1ada139a76b84b0e0415dfd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الطرود — المخزون › الأصناف › الطرود* ## نظرة عامة تُستخدم الطرود لتسجيل الحاويات أو الصناديق التي تُجمع فيها المنتجات ضمن عمليات المخزون. يستفيد أمين المستودع من هذا السجل لتحديد مرجع الطرد، وطريقة استخدامه، ونوعه، ووزنه، وتاريخ تعبئته، ثم الوصول إلى التحويلات المرتبطة به أو فكّ محتوياته عند الحاجة. تدعم الطرود الصناديق ذات الاستخدام الواحد والصناديق القابلة لإعادة الاستخدام. اختر نوع الاستخدام بما يتوافق مع طريقة مناولة الطرد في المستودع وتطبيق الباركود. ## الإعدادات قبل إنشاء الطرود، عرّف أنواع الطرود التي تستخدمها منشأتك، مثل الصناديق الكرتونية أو الحاويات القابلة لإعادة الاستخدام. يتيح نوع الطرد توحيد أبعاده ووزنه الأقصى وبياناته المرتبطة بالشحن والتخزين. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > التسليم > أنواع الطرود**. ![أنواع الطرود ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d661e2aa7617eab232e9002776888316.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A79.44%2C%22y%22%3A16.84%2C%22w%22%3A18.82%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A88.85%2C%22y%22%3A19.27%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A61.94%2C%22y%22%3A25.27%2C%22w%22%3A31.84%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0632%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A77.86%2C%22y%22%3A27.24%7D%5D%7D) *أنواع الطرود — المخزون › التهيئة › التسليم › أنواع الطرود* 1. انقر **جديد** لإنشاء نوع طرد. 2. أدخل **نوع الطرد (Package Type)**، وهو الحقل المطلوب لتعريف النوع. 3. حدّد أبعاد نوع الطرد: - **الطول (Length)**: طول التغليف. - **العرض (Width)**: عرض التغليف. - **الارتفاع (Height)**: ارتفاع التغليف. 4. أدخل بيانات الوزن عند توفرها: - **الوزن (Weight)**: وزن نوع الطرد نفسه. - **الوزن الأقصى (Max Weight)**: أقصى وزن يمكن شحنه ضمن هذا التغليف. 5. أدخل **الباركود (Barcode)** إذا كان نوع الطرد يُعرّف بالمسح. 6. عند استخدام تكامل شركة شحن، حدّد **الناقل (Carrier)** وأدخل **رمز الناقل (Carrier Code)** حسب البيانات المتاحة في الشاشة. 7. استخدم **سعة فئة التخزين (Storage Category Capacity)** عند الحاجة إلى ربط النوع بسعة التخزين المحددة. > **نصيحة:** عرّف الأبعاد والوزن الأقصى لكل نوع طرد قبل استخدامه تشغيلياً، حتى يتمكن المستخدمون من اختيار نوع متسق للطرد بدلاً من إدخال بيانات مختلفة لكل سجل. ## سير العمل لا تعرض شاشة الطرود حالة مستقلة للسجل. لذلك يُدار العمل وفق قرارات الاستخدام: إنشاء الطرد، ثم مراجعة تحويلاته أو فكّه عند الحاجة. ### 1. إنشاء طرد جديد عند تجهيز طرد جديد في المستودع، انتقل إلى **المخزون > الأصناف > الطرود** ثم انقر **جديد**. ![الطرود ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cafca06cd7cca71278fa845a0a93fbbc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A23.87%2C%22w%22%3A32.15%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A76.56%2C%22y%22%3A25.84%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A79.44%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A18.82%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062c%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A88.85%2C%22y%22%3A21.2%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A23.87%2C%22w%22%3A34.03%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0639%5Cu0628%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A8%2C%22x%22%3A38.85%2C%22y%22%3A25.84%7D%5D%7D) *الطرود — المخزون › الأصناف › الطرود* أدخل البيانات الأساسية للطرد: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **مرجع الطرد (Package Reference)** | معرّف الطرد. هذا الحقل مطلوب. | | **استخدام الطرد (Package Use)** | حدّد ما إذا كان الطرد صندوقاً ذا استخدام واحد أو صندوقاً قابلاً لإعادة الاستخدام. هذا الحقل مطلوب. | | **نوع الطرد (Package Type)** | اختر نوع الطرد المعرّف مسبقاً، مثل نوع صندوق بأبعاد ووزن محددين. | | **وزن الشحن (Shipping Weight)** | الوزن الإجمالي للطرد. | | **تاريخ التعبئة (Pack Date)** | تاريخ تعبئة الطرد. | ### 2. اختيار طريقة استخدام الطرد عند تعبئة المنتجات، اتخذ القرار التالي في حقل **استخدام الطرد (Package Use)**: - اختر **صندوق ذو استخدام واحد (Disposable Box)** إذا كان الطرد مخصصاً للاستخدام لمرة واحدة. - اختر **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)** إذا كان الصندوق سيُستخدم في الانتقاء الدفعي ثم يُفرّغ ليُعاد استخدامه. في تطبيق الباركود، يؤدي مسح الصندوق القابل لإعادة الاستخدام إلى إضافة المنتجات الموجودة فيه. > **ملاحظة:** اختر صندوقاً قابلاً لإعادة الاستخدام فقط عندما تكون دورة العمل الفعلية تتضمن تفريغه وإعادته إلى الخدمة بعد الانتقاء أو المناولة. ### 3. ربط الطرد بنوعه وتوثيق وزنه إذا كان الطرد يتبع مواصفات قياسية، اختر **نوع الطرد (Package Type)**. ثم أدخل **وزن الشحن (Shipping Weight)** بوصفه الوزن الإجمالي للطرد، وأدخل **تاريخ التعبئة (Pack Date)** لتوثيق وقت التعبئة. يساعد المرجع الواضح، مثل `PKG-2026-00125`، على تمييز الطرد عند مراجعته لاحقاً ضمن قائمة الطرود أو عند التعامل معه عبر الباركود. ### 4. مراجعة التحويلات المرتبطة بالطرد عندما تحتاج إلى مراجعة حركات المخزون المتصلة بالطرد، افتح سجل الطرد ثم انقر **تحويلات الطرد (Package Transfers)**. استخدم هذا الإجراء للوصول إلى التحويلات المرتبطة بالطرد ومراجعة سياق مناولته في المخزون. إذا كنت بحاجة فقط إلى تعديل بيانات تعريف الطرد، راجع المرجع ونوع الاستخدام والوزن بدلاً من فتح التحويلات. ### 5. فكّ الطرد عند الحاجة إذا كان المطلوب إخراج محتويات الطرد من تغليفه، افتح سجل الطرد ثم انقر **فكّ الطرد (Unpack)**. اتخذ هذا القرار فقط عندما يكون الطرد جاهزاً للفك، مثل صندوق قابل لإعادة الاستخدام تم تفريغه بعد عملية انتقاء أو مناولة. > **تحذير:** راجع مرجع الطرد والتحويلات المرتبطة به قبل اختيار **فكّ الطرد (Unpack)**، ولا تستخدم الإجراء لطرد ما زال مطلوباً كمجموعة واحدة في عملية المخزون. ## أمثلة ### تعبئة طلب في صندوق قابل لإعادة الاستخدام يريد أمين المستودع تسجيل صندوق بلاستيكي يعاد استخدامه في الانتقاء الدفعي. 1. ينتقل إلى **المخزون > التهيئة > التسليم > أنواع الطرود**، وينشئ نوع طرد باسم **صندوق بلاستيكي متوسط (Medium Plastic Box)**. 2. يحدد **الطول (Length)** بقيمة `60`، و**العرض (Width)** بقيمة `40`، و**الارتفاع (Height)** بقيمة `30`. 3. يدخل **الوزن (Weight)** بقيمة `2` و**الوزن الأقصى (Max Weight)** بقيمة `25`، ثم يعرّف **الباركود (Barcode)** عند توفره. 4. ينتقل إلى **المخزون > الأصناف > الطرود** وينقر **جديد**. 5. يدخل **مرجع الطرد (Package Reference)** بالقيمة `BOX-PL-0042`. 6. يختار **استخدام الطرد (Package Use)** بالقيمة **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)**. 7. يختار **نوع الطرد (Package Type)** بالقيمة **صندوق بلاستيكي متوسط (Medium Plastic Box)**. 8. يدخل **وزن الشحن (Shipping Weight)** بالقيمة `18`، ويحدد **تاريخ التعبئة (Pack Date)** بتاريخ اليوم. 9. بعد اكتمال الانتقاء، يفتح السجل ويستخدم **تحويلات الطرد (Package Transfers)** لمراجعة التحويلات المرتبطة بالصندوق. 10. بعد تفريغ الصندوق لاستعماله مجدداً، يختار **فكّ الطرد (Unpack)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم نمطاً موحداً في **مرجع الطرد (Package Reference)**، مثل بادئة لنوع الصندوق متبوعة برقم تسلسلي، لتسهيل البحث والتمييز بين الطرود. > **ملاحظة:** يمثل **وزن الشحن (Shipping Weight)** الوزن الإجمالي للطرد، بينما يمثل **الوزن (Weight)** في نوع الطرد وزن نوع التغليف نفسه. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ التعبئة (Pack Date)** عند تسجيل الطرد لتسهيل التمييز بين الطرود المعبأة في أيام مختلفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال الطرد. | لم يتم إدخال **مرجع الطرد (Package Reference)** أو تحديد **استخدام الطرد (Package Use)**. | أدخل مرجعاً للطرد واختر صندوقاً ذا استخدام واحد أو صندوقاً قابلاً لإعادة الاستخدام. | | لا يظهر نوع الطرد المطلوب عند تجهيز الطرد. | لم يُعرّف النوع بعد ضمن أنواع الطرود. | انتقل إلى **المخزون > التهيئة > التسليم > أنواع الطرود**، ثم انقر **جديد** وأنشئ النوع المطلوب. | | الوزن المسجل للطرد لا يطابق الوزن المتوقع. | تم الخلط بين وزن نوع التغليف ووزن الطرد الإجمالي. | راجع **الوزن (Weight)** في نوع الطرد، وأدخل الوزن الكلي الفعلي في **وزن الشحن (Shipping Weight)**. | | لا ينبغي فكّ طرد محدد بعد. | قد تكون هناك تحويلات مرتبطة بالطرد تحتاج إلى مراجعة. | استخدم **تحويلات الطرد (Package Transfers)** لمراجعة التحويلات قبل اختيار **فكّ الطرد (Unpack)**. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-package-type-ref) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [قواعد التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-putaway-rule) - [الخصائص](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-attribute) - [قواعد إعادة الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-warehouse-orderpoint) # لوحة المخازن _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![لوحة المخازن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/df8a946133eabfa1a801abaf3e1db94c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A1.53%2C%22y%22%3A12.99%2C%22w%22%3A4.6%2C%22h%22%3A4.32%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0628%5Cu0643%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A5.95%2C%22y%22%3A12.99%2C%22w%22%3A4.65%2C%22h%22%3A4.32%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu063a%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0641%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A93.65%2C%22y%22%3A6.45%2C%22w%22%3A5.71%2C%22h%22%3A4.69%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cuff0b%20%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0646%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *لوحة المخازن — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › لوحة المخازن* ## نظرة عامة تتيح لك **لوحة المخازن** عرض المستودعات وتنظيم طريقة تقديمها على الشاشة من صفحة واحدة. يستخدمها موظفو الحسابات والمالية وفرق المبيعات وإدارة علاقات العملاء عند الحاجة إلى الوصول إلى المستودعات أو مراجعة توزيعها واختيار طريقة العرض الأنسب للعمل الحالي. تصل إلى الصفحة من المسار: **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > لوحة المخازن**. يمكنك من هذه اللوحة إنشاء مخزن جديد أو الانتقال بين طرق عرض المستودعات المتاحة. ## الإعدادات اضبط خيارات مظهر لوحة المخازن قبل استخدامها بصورة متكررة، بحيث تتوافق طريقة العرض مع أسلوب عملك. | الإعداد | الغرض منه | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط عرض قائمة المستودعات في اللوحة. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في عرض محتوى اللوحة. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع منطقة المحادثات ضمن واجهة اللوحة. | > **ملاحظة:** تؤثر هذه الخيارات في طريقة عرض اللوحة، وليست بديلاً عن إنشاء المستودعات أو إدارتها من سجلاتها. 1. افتح **لوحة المخازن** من المسار **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > لوحة المخازن**. ![لوحة المخازن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ebcabaa866090e1bc6b83c50a40d6393.png) *لوحة المخازن — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › لوحة المخازن* 2. راجع إعدادات العرض المتاحة، ثم اختر القيم المناسبة في **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** وفقاً للطريقة التي تريد بها استخدام اللوحة. > **نصيحة:** استخدم نمطاً ثابتاً عند مراجعة المستودعات بصورة دورية، حتى يسهل على الفريق قراءة اللوحة بالطريقة نفسها. ## سير العمل لا تتضمن لوحة المخازن حالات سجل، بل تعتمد عملية الاستخدام على قرارك بشأن الإجراء المطلوب: إنشاء مخزن جديد أو استعراض المستودعات بطريقة عرض مختلفة. 1. **هل تحتاج إلى مستودع جديد؟** إذا كان المستودع المطلوب غير موجود، ابدأ إنشاءه بالنقر على **＋ مخزن جديد**. استخدم هذا الإجراء لفتح عملية إضافة مخزن جديد قبل إدراجه ضمن المستودعات التي تراجعها من اللوحة. 2. **هل تريد عرضاً عاماً للمستودعات؟** اختر **الشبكة** عندما تريد استعراض المستودعات ضمن تخطيط شبكي. استخدم هذا العرض كخيار عملي للانتقال البصري بين المستودعات المعروضة في اللوحة. 3. **هل تحتاج إلى مراجعة المستودعات بحسب موقعها؟** اختر **جغرافي** لعرض المستودعات في العرض الجغرافي المتاح في اللوحة. انتقل إلى هذا العرض عندما تكون مقارنة توزيع المستودعات مكانياً أكثر ملاءمة من العرض الشبكي. 4. **هل تريد مقارنة المستودعات أو مراجعة تدفقها؟** - اختر **جدول المقارنة** عندما يكون هدفك مراجعة المستودعات ضمن جدول مخصص للمقارنة. - اختر **تدفق المخازن** عندما تريد الانتقال إلى عرض تدفق المخازن. يمكنك العودة إلى **الشبكة** أو **جغرافي** في أي وقت لتغيير طريقة العرض بما يتناسب مع قرارك الحالي. > **تحذير:** لا تفترض أن تغيير طريقة العرض ينشئ مستودعاً جديداً أو يعدل بياناته؛ استخدم **＋ مخزن جديد** فقط عندما يكون قرارك هو بدء إضافة مخزن. ## أمثلة ### مراجعة المستودعات وإنشاء مستودع إضافي لنفترض أن فريق المالية يحتاج إلى تنظيم عرض المستودعات قبل متابعة عمليات مرتبطة بحركة المخزون، وأنه يريد إضافة مستودع جديد باسم «المستودع المركزي». 1. افتح **لوحة المخازن** من **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > لوحة المخازن**. 2. اضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** بالطريقة التي تجعل قراءة اللوحة مناسبة لفريقك. 3. ابدأ بعرض **الشبكة** لمراجعة المستودعات الحالية بصورة عامة. 4. إذا احتاج الفريق إلى مراجعة التوزيع المكاني للمستودعات، اختر **جغرافي**. وإذا احتاج إلى مراجعة مقارنة منظمة بينها، اختر **جدول المقارنة**. 5. عند التأكد من الحاجة إلى المستودع الإضافي، انقر على **＋ مخزن جديد** لبدء إضافته. بعد إكمال إنشاءه في الإجراء الذي يفتح، عد إلى لوحة المخازن واختر طريقة العرض المناسبة لمراجعته مع بقية المستودعات. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الشبكة** للمراجعة العامة السريعة، ثم انتقل إلى **جدول المقارنة** عندما تحتاج إلى فحص المستودعات في تنسيق مقارن. > **ملاحظة:** يعد خيار **تدفق المخازن** مناسباً عندما يكون هدفك مراجعة التدفق، بينما يركز خيار **جغرافي** على طريقة العرض الجغرافية. - راجع إعدادات **نوع الخط** و**موضع المحادثات** إذا لم تكن قراءة اللوحة أو ترتيبها مناسبين لطريقة عملك. - استخدم **＋ مخزن جديد** عند وجود حاجة فعلية إلى إضافة مستودع، وليس لمجرد تغيير طريقة عرض المستودعات الحالية. - اختر طريقة العرض قبل بدء المراجعة، حتى تتوافق المعلومات المعروضة مع هدفك: استعراض، مقارنة، عرض جغرافي، أو تدفق المخازن. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المستودعات بالطريقة المطلوبة. | تم اختيار طريقة عرض لا تناسب الغرض من المراجعة. | انتقل بين **الشبكة** و**جغرافي** و**جدول المقارنة** و**تدفق المخازن** حتى تصل إلى العرض المناسب. | | يصعب قراءة محتوى اللوحة أو لا يناسب ترتيبها طريقة العمل. | لا تتوافق إعدادات المظهر الحالية مع تفضيلات المستخدم. | راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** واضبطها بما يلائم استخدامك. | | تحتاج إلى مستودع غير ظاهر في اللوحة. | قد لا يكون المستودع قد أُنشئ بعد. | انقر على **＋ مخزن جديد** لبدء إضافة مستودع جديد، ثم ارجع إلى اللوحة لمراجعته. | ## روابط ذات صلة - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المواقع** - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) # الخصائص _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![الخصائص](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/965da4818db043f8b12240747873bbe1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخصائص — المخزون › التهيئة › الأصناف › الخصائص* ## نظرة عامة تُستخدم الخصائص لتعريف السمات التي تميّز أصناف المنتجات، مثل اللون أو المقاس، وتحديد طريقة عرضها في مُكوّن المنتجات (Product Configurator) وطريقة إنشاء صيغ المنتجات المرتبطة بها. يستخدمها مسؤول المخزون ومخطط الإنتاج عند تجهيز بيانات الأصناف، كما يستفيد منها مندوب المبيعات عند التعامل مع منتجات تتطلب اختيار خصائص محددة. تتضمن قائمة الخصائص اسم الخاصية، ونوع عرضها، ونمط إنشاء الصيغ، وحالة ظهورها، وقيمها. أنشئ الخاصية قبل استخدامها مع الأصناف التي تحتاج إلى خيارات أو صيغ متعددة. ## الإعدادات انتقل إلى **المخزون** > **التهيئة** > **الأصناف** > **الخصائص** لمراجعة الخصائص الحالية أو بدء تعريف خاصية جديدة. لا تظهر في الشاشة إعدادات تمكين مستقلة؛ بل تُضبط طريقة استخدام كل خاصية عند تعريفها. | الحقل | الغرض منه | الخيارات المتاحة | |---|---|---| | **الخاصية (Attribute)** | اسم الخاصية. هذا الحقل مطلوب. | — | | **نوع العرض (Display Type)** | يحدد أسلوب عرض الخاصية في مُكوّن المنتجات (Product Configurator). هذا الحقل مطلوب. | **أزرار الاختيار (Radio)**، **شرائح الاختيار (Pills)**، **قائمة اختيار (Select)**، **لون (Color)**، **مربعات اختيار متعددة (Multi-checkbox)** | | **نمط إنشاء الصيغ (Variants Creation Mode)** | يحدد توقيت إنشاء صيغ المنتجات عند إضافة الخاصية وقيمها إلى منتج. هذا الحقل مطلوب. | **فوراً (Instantly)**، **ديناميكياً (Dynamically)**، **أبداً (Never)** | | **الظهور (Visibility)** | يحدد ما إذا كانت الخاصية ظاهرة أو مخفية. | **مرئية (Visible)**، **مخفية (Hidden)** | | **القيم (Values)** | القيم المرتبطة بالخاصية. | — | > **ملاحظة:** اختر نوع العرض بما يتناسب مع طبيعة القيم. على سبيل المثال، يناسب **لون (Color)** خصائص الألوان، بينما يناسب **قائمة اختيار (Select)** الخيارات التي تريد عرضها في قائمة. ## سير العمل ### 1. مراجعة الخصائص الحالية أو بدء خاصية جديدة افتح قائمة الخصائص للتحقق مما إذا كانت الخاصية المطلوبة معرفة مسبقاً. تعرض القائمة، لكل سجل، **الخاصية (Attribute)** و**نوع العرض (Display Type)** و**نمط إنشاء الصيغ (Variants Creation Mode)** و**الظهور (Visibility)** و**القيم (Values)**. إذا لم تكن الخاصية موجودة، اختر **جديد** لبدء تعريفها. ![الخصائص](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/752a5a79aae45e6761293317fa1f21f0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.12%2C%22y%22%3A33.12%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0641%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0627%5Cu064b%22%7D%5D%7D) *الخصائص — المخزون › التهيئة › الأصناف › الخصائص* 1. انتقل إلى **المخزون** > **التهيئة** > **الأصناف** > **الخصائص**. 2. راجع الخصائص المعروضة لتجنب إنشاء خاصية مكررة. 3. عند الحاجة إلى خاصية غير موجودة، اضغط **جديد**. 4. أدخل اسم الخاصية في **الخاصية (Attribute)**. > **نصيحة:** استخدم اسماً واضحاً ومباشراً للخاصية، مثل «اللون» أو «المقاس»، حتى يسهل تمييزها في قائمة الخصائص. ### 2. تحديد طريقة عرض الخاصية بعد تسمية الخاصية، حدد كيف ستظهر قيمها في مُكوّن المنتجات (Product Configurator). هذا القرار يركز على تجربة اختيار القيم، وليس على إنشاء الصيغ. 1. في **نوع العرض (Display Type)**، اختر أحد الأنواع المتاحة: - اختر **أزرار الاختيار (Radio)** لعرض القيم كخيارات اختيار. - اختر **شرائح الاختيار (Pills)** لعرض القيم في هيئة شرائح. - اختر **قائمة اختيار (Select)** لعرض القيم ضمن قائمة. - اختر **لون (Color)** عندما تمثل القيم ألواناً. - اختر **مربعات اختيار متعددة (Multi-checkbox)** عندما يلزم عرض القيم كمربعات اختيار متعددة. 2. أضف القيم المطلوبة في **القيم (Values)**. ### 3. اتخاذ قرار إنشاء صيغ المنتجات حدد نمط إنشاء الصيغ قبل استخدام الخاصية مع المنتج. يحدد هذا الاختيار ما إذا كانت الصيغ الممكنة تُنشأ فوراً أو ديناميكياً أو لا تُنشأ من خلال هذه الخاصية. 1. في **نمط إنشاء الصيغ (Variants Creation Mode)**، اختر القرار المناسب: - اختر **فوراً (Instantly)** إذا أردت إنشاء جميع الصيغ الممكنة بمجرد إضافة الخاصية وقيمها إلى منتج. - اختر **ديناميكياً (Dynamically)** إذا أردت استخدام نمط الإنشاء الديناميكي للصيغ. - اختر **أبداً (Never)** إذا لم ترد إنشاء صيغ من هذه الخاصية. 2. راجع الاختيار قبل متابعة تعريف الخاصية، لأن نمط إنشاء الصيغ يؤثر في أسلوب التعامل مع صيغ المنتج. > **تحذير:** يؤدي اختيار **فوراً (Instantly)** إلى إنشاء جميع الصيغ الممكنة عند إضافة الخاصية وقيمها إلى المنتج. راجع عدد القيم قبل اعتماد هذا الخيار لتفادي إنشاء عدد كبير من الصيغ غير اللازمة. ### 4. تحديد ظهور الخاصية قرر ما إذا كانت الخاصية ينبغي أن تكون متاحة للعرض أو تبقى غير ظاهرة. لا تمثل هذه الخيارات حالات انتقالية للسجل؛ بل هي إعداد للظهور يمكن اختياره لكل خاصية. 1. في **الظهور (Visibility)**، اختر **مرئية (Visible)** عندما تريد إظهار الخاصية. 2. اختر **مخفية (Hidden)** عندما لا تريد أن تكون الخاصية ظاهرة. 3. تأكد من اكتمال الحقول المطلوبة: **الخاصية (Attribute)** و**نوع العرض (Display Type)** و**نمط إنشاء الصيغ (Variants Creation Mode)**، ثم أكمل القيم في **القيم (Values)** وفق احتياجك. > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المعروضة حالات مثل مسودة أو مؤكدة، ولا تعرض إجراءً مستقلاً للانتقال بين حالات. الخيارات المتاحة هنا تضبط تعريف الخاصية وطريقة عرضها وإنشاء صيغها. ## أمثلة ### تعريف خاصية اللون لمنتج ذي خيارات لونية يريد مسؤول المخزون تعريف خاصية «اللون» لاستخدامها مع صنف يتوفر باللونين الأحمر والأزرق. 1. يفتح **المخزون** > **التهيئة** > **الأصناف** > **الخصائص**، ثم يضغط **جديد**. 2. في **الخاصية (Attribute)**، يُدخل: `اللون`. 3. في **نوع العرض (Display Type)**، يختار **لون (Color)**، لأن قيم الخاصية تمثل ألواناً. 4. في **القيم (Values)**، يحدد القيم: `أحمر` و`أزرق`. 5. في **نمط إنشاء الصيغ (Variants Creation Mode)**، يختار **فوراً (Instantly)** إذا كان المطلوب إنشاء جميع الصيغ الممكنة فور إضافة الخاصية وقيمها إلى المنتج. 6. في **الظهور (Visibility)**، يختار **مرئية (Visible)** لإظهار خاصية اللون. بهذا يصبح تعريف خاصية اللون محدداً من حيث الاسم والقيم وطريقة العرض ونمط إنشاء الصيغ والظهور. ## نصائح > **نصيحة:** راجع عمود **القيم (Values)** في القائمة قبل إنشاء خاصية جديدة؛ فقد تكون القيم المطلوبة موجودة ضمن خاصية معرفة مسبقاً. > **تحذير:** لا تستخدم **مربعات اختيار متعددة (Multi-checkbox)** إلا إذا كانت طريقة العرض المطلوبة تستدعي عرض القيم كمربعات اختيار متعددة. > **ملاحظة:** الحقول **الخاصية (Attribute)** و**نوع العرض (Display Type)** و**نمط إنشاء الصيغ (Variants Creation Mode)** مطلوبة. احرص على تحديدها عند تعريف أي خاصية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يكتمل تعريف الخاصية. | لم يُحدد أحد الحقول المطلوبة. | راجع **الخاصية (Attribute)** و**نوع العرض (Display Type)** و**نمط إنشاء الصيغ (Variants Creation Mode)**، وحدد قيمة لكل منها. | | تظهر الخاصية بطريقة لا تناسب قيمها. | تم اختيار نوع عرض غير ملائم. | راجع **نوع العرض (Display Type)** واختر النوع الذي يناسب القيم، مثل **لون (Color)** للخيارات اللونية. | | لا ينبغي أن تكون الخاصية ظاهرة. | تم اختيار **مرئية (Visible)** بدلاً من **مخفية (Hidden)**. | غيّر **الظهور (Visibility)** إلى **مخفية (Hidden)**. | | تُنشأ صيغ أكثر من المتوقع. | تم اختيار **فوراً (Instantly)** مع عدة قيم للخاصية. | راجع **نمط إنشاء الصيغ (Variants Creation Mode)** وحدد ما إذا كان **ديناميكياً (Dynamically)** أو **أبداً (Never)** أنسب لاحتياجك. | ## روابط ذات صلة - [قواعد التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-warehouse-orderpoint) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [فئات وحدات القياس](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/uom-category) # قواعد التخزين _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![قواعد التخزين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fdac2b39eafff55a6c18810fab5c600c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قواعد التخزين — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › قواعد التخزين* ## نظرة عامة تُستخدم قواعد التخزين لتحديد وجهة التخزين الفرعية للمنتجات عند وصولها إلى موقع معين في المستودع. يستفيد أمين المستودع ومخطط الإنتاج من القائمة لمراجعة القواعد الموجودة والتحقق من ارتباطها بالمنتج أو فئة المنتج أو نوع العبوة أو فئة التخزين. تساعدك هذه القائمة على التمييز بين القواعد العامة والقواعد المرتبطة بمنتجات أو تصنيفات محددة، وكذلك على معرفة الشركة التي تتبع لها كل قاعدة في بيئة متعددة الشركات. ## الإعدادات افتح القائمة من المسار: **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > قواعد التخزين**. تعرض القائمة قواعد التخزين المسجلة، وتوفر زر **جديد** لبدء إضافة قاعدة جديدة. تتضمن القاعدة الحقول التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **عند وصول المنتج إلى (When product arrives in)** | الموقع الذي يصل إليه المنتج قبل تطبيق قاعدة التخزين. هذا الحقل مطلوب. | | **التخزين في الموقع الفرعي (Store to sublocation)** | الموقع الفرعي الذي يُخزن فيه المنتج. هذا الحقل مطلوب. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبطة بقاعدة التخزين. هذا الحقل مطلوب. | | **المنتج (Product)** | المنتج الذي ترتبط به القاعدة، عند الحاجة إلى تخصيص القاعدة لمنتج معين. | | **فئة المنتج (Product Category)** | فئة المنتج المرتبطة بالقاعدة. | | **نوع العبوة (Package Type)** | نوع العبوة المرتبط بالقاعدة. | | **فئة التخزين (Storage Category)** | فئة التخزين المرتبطة بالقاعدة. | | **نشط (Active)** | يوضح ما إذا كانت القاعدة محددة على أنها نشطة. | > **ملاحظة:** تتطلب القاعدة تحديد موقع الوصول، والموقع الفرعي للتخزين، والشركة. راجع هذه الحقول أولاً عند إضافة قاعدة جديدة أو تدقيق قاعدة قائمة. ## سير العمل 1. افتح قائمة قواعد التخزين من **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > قواعد التخزين**. ![قواعد التخزين ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/446f086860bd197841dfdb0fa6c461fa.png) *قواعد التخزين — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › قواعد التخزين* راجع الصفوف الموجودة لتحديد القواعد المسجلة لكل شركة، ولاحظ موقع الوصول والموقع الفرعي المقابل له. 2. عند مراجعة قاعدة موجودة، اتخذ قرارك وفق نطاق القاعدة: - إذا كانت القاعدة مرتبطة بمنتج محدد، راجع **المنتج (Product)**. - إذا كانت القاعدة تعتمد على تصنيف، راجع **فئة المنتج (Product Category)**. - إذا كانت القاعدة مرتبطة بطريقة تعبئة أو تنظيم تخزين، راجع **نوع العبوة (Package Type)** و**فئة التخزين (Storage Category)**. - إذا كنت تعمل ضمن أكثر من شركة، تحقق من **الشركة (Company)** قبل الاعتماد على القاعدة في عمليات المستودع. - راجع **نشط (Active)** لمعرفة ما إذا كانت القاعدة ظاهرة على أنها نشطة. > **نصيحة:** عند وجود أكثر من قاعدة متشابهة، ابدأ بمقارنة موقع **عند وصول المنتج إلى (When product arrives in)** مع **التخزين في الموقع الفرعي (Store to sublocation)**، ثم راجع المنتج أو التصنيف المرتبط بها. 3. إذا كانت القاعدة المطلوبة موجودة، استخدم بياناتها في المراجعة التشغيلية وتأكد من أن موقع الوصول والموقع الفرعي والشركة يطابقون العملية التي تقوم بتدقيقها. لا تعرض الشاشة حالات أو أزرار انتقال بين مراحل للقاعدة؛ لذلك تنتهي المراجعة عند التحقق من بيانات الصف المعروض في القائمة. 4. إذا لم تجد قاعدة التخزين المطلوبة، اختر **جديد** لبدء إضافة قاعدة جديدة. عند بدء الإضافة، جهّز على الأقل البيانات المطلوبة التالية: - **عند وصول المنتج إلى (When product arrives in)**. - **التخزين في الموقع الفرعي (Store to sublocation)**. - **الشركة (Company)**. يمكنك كذلك ربط القاعدة بـ **المنتج (Product)** أو **فئة المنتج (Product Category)** أو **نوع العبوة (Package Type)** أو **فئة التخزين (Storage Category)** بحسب نطاق القاعدة الذي تريد تنظيمه. > **تحذير:** لا تفترض أن القاعدة تخص الشركة التي تعمل فيها حالياً لمجرد تشابه المواقع أو أسماء المنتجات. تحقق دائماً من قيمة **الشركة (Company)** في صف القاعدة. ## أمثلة لنفترض أن أمين المستودع يريد مراجعة قاعدة تخزين تخص مواد التعبئة الواردة إلى منطقة الاستلام في شركة تعمل ضمن بيئة متعددة الشركات. 1. يفتح **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > قواعد التخزين**. 2. يراجع القواعد المعروضة ويبحث عن صف تكون فيه قيمة **عند وصول المنتج إلى (When product arrives in)** هي موقع الاستلام الخاص بالمستودع. 3. يتحقق من أن قيمة **التخزين في الموقع الفرعي (Store to sublocation)** تشير إلى الموقع الفرعي المخصص لمواد التعبئة. 4. إذا كانت القاعدة مخصصة لتصنيف واسع، يراجع **فئة المنتج (Product Category)** ليتأكد من ارتباطها بمواد التعبئة. وإذا كانت تخص صنفاً بعينه، يراجع **المنتج (Product)** بدلاً من ذلك أو معه. 5. يتحقق من **الشركة (Company)** للتأكد من أن القاعدة تخص الشركة التي تستلم المواد، ثم يراجع **نشط (Active)**. 6. إذا لم يظهر صف يطابق موقع الاستلام والموقع الفرعي والشركة، يختار **جديد** لبدء إعداد قاعدة جديدة باستخدام مواقع الشركة الصحيحة. بهذه الطريقة ينتهي الإجراء إما بالتحقق من وجود قاعدة تخزين مناسبة في القائمة أو ببدء إنشاء قاعدة عند عدم وجودها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم حقلي **المنتج (Product)** و**فئة المنتج (Product Category)** بوضوح عند مراجعة القواعد؛ فهما يحددان ما إذا كان نطاق القاعدة متعلقاً بمنتج أو بتصنيف. > **ملاحظة:** يساعد حقل **نوع العبوة (Package Type)** في تمييز القواعد المرتبطة بأنواع عبوات محددة، بينما يشير حقل **فئة التخزين (Storage Category)** إلى فئة التخزين المرتبطة بالقاعدة. - راجع الحقول المطلوبة قبل بدء إضافة قاعدة: **عند وصول المنتج إلى (When product arrives in)**، و**التخزين في الموقع الفرعي (Store to sublocation)**، و**الشركة (Company)**. - عند تدقيق قواعد متعددة الشركات، لا تعتمد على موقع التخزين وحده؛ راجع الشركة في كل صف. - استخدم قيمة **نشط (Active)** كجزء من مراجعة القاعدة قبل الاعتماد عليها في إجراءات المستودع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تجد قاعدة التخزين التي تتوقعها في القائمة. | قد تكون القاعدة مرتبطة بمنتج أو فئة منتج أو شركة مختلفة. | راجع أعمدة **المنتج (Product)** و**فئة المنتج (Product Category)** و**الشركة (Company)** في القواعد المعروضة. | | تبدو القاعدة صحيحة، لكن موقع التخزين لا يطابق ما تتوقعه. | يختلف موقع الوصول عن الموقع الفرعي المحدد للقاعدة. | قارن قيمة **عند وصول المنتج إلى (When product arrives in)** بقيمة **التخزين في الموقع الفرعي (Store to sublocation)**. | | لا يمكن استكمال بيانات قاعدة جديدة. | لم تُحدد جميع الحقول المطلوبة. | تأكد من إدخال **عند وصول المنتج إلى (When product arrives in)** و**التخزين في الموقع الفرعي (Store to sublocation)** و**الشركة (Company)**. | | توجد قاعدة مشابهة ولكنها لا تخص العملية الحالية. | قد تكون مرتبطة بنوع عبوة أو فئة تخزين أو شركة أخرى. | راجع **نوع العبوة (Package Type)** و**فئة التخزين (Storage Category)** و**الشركة (Company)** قبل استخدام بيانات القاعدة. | ## روابط ذات صلة - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [الخصائص](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-attribute) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # القواعد _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![القواعد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0ff37f10042a1edf0049d1a5e9cdcff7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *القواعد — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › القواعد* ## نظرة عامة تُستخدم القواعد لتحديد بيانات حركة المخزون المرتبطة بعمليات السحب أو الدفع أو التصنيع أو الشراء. يعتمد عليها أمين المستودع ومخطط الإنتاج ومسؤول المشتريات عند تنظيم مصدر البضائع ووجهتها وطريقة توفيرها ضمن المسارات التشغيلية. أنشئ قاعدة عندما تحتاج إلى تعريف كيفية تعامل النظام مع حركة مخزون مرتبطة بموقع مصدر وموقع وجهة ونوع عملية ومسار محدد. ## الإعدادات لا تعرض هذه الشاشة إعداد تفعيل منفصلاً للقواعد؛ بل تُعدّ بيانات كل قاعدة نفسها هي التهيئة اللازمة لاستخدامها. قبل إنشاء القاعدة، تأكد من معرفة المسار ونوع العملية والمواقع التي ستُستخدم في الحركة. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | الاسم (Name) | حقل مطلوب. يملأ منشأ التعبئة واسم حركات المخزون الناتجة عن القاعدة. | | الإجراء (Action) | حقل مطلوب لاختيار نوع القاعدة: سحب من (Pull From)، دفع إلى (Push To)، سحب ودفع (Pull & Push)، تصنيع (Manufacture)، أو شراء (Buy). | | نوع العملية (Operation Type) | حقل مطلوب لتحديد نوع العملية المرتبط بالقاعدة. | | موقع الوجهة (Destination Location) | حقل مطلوب لتحديد الموقع الذي تتجه إليه البضائع. | | النقل التلقائي (Automatic Move) | حقل مطلوب لتحديد ما إذا كانت الحركة التالية تُنشأ كعملية يدوية أو تُضاف تلقائياً دون خطوة إضافية. | | طريقة التوفير (Supply Method) | حقل مطلوب لتحديد ما إذا كانت المنتجات تؤخذ من المخزون أو يُبحث عن قاعدة أخرى. | | المسار (Route) | حقل مطلوب لتحديد المسار الذي تنتمي إليه القاعدة. | | الموقع المصدر (Source Location) | الموقع الذي يُستخدم كمصدر للحركة. | | عنوان الشريك (Partner Address) | عنوان تسليم البضائع. هذا الحقل اختياري. | | المهلة الزمنية (Lead Time) | تُستخدم لحساب التاريخ المتوقع للتحويل المُنشأ بناءً على هذه المهلة. | > **ملاحظة:** أدخل اسماً واضحاً للقاعدة، لأن هذا الاسم يظهر في منشأ التعبئة وفي اسم حركات المخزون الخاصة بها. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المخزون** > **التهيئة** > **إدارة المستودعات** > **القواعد** لمراجعة القواعد المتاحة أو بدء إنشاء قاعدة جديدة. اختر **جديد** لفتح سجل قاعدة جديد. ![القواعد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/41a467f70523d1295a648fb6c784d04b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *القواعد — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › القواعد* 2. عرّف هوية القاعدة ومجال استخدامها: - أدخل **الاسم (Name)** الذي يصف الغرض التشغيلي من القاعدة. - اختر **نوع العملية (Operation Type)** المناسب. - حدد **المسار (Route)** الذي يجب أن ترتبط به القاعدة. - عيّن **موقع الوجهة (Destination Location)**، وأدخل **الموقع المصدر (Source Location)** عند الحاجة إلى تحديد مصدر الحركة. 3. عند تحديد نوع الإجراء، اختر قيمة **الإجراء (Action)** التي تمثل العملية المطلوبة: - اختر **سحب من (Pull From)** عند استخدام قاعدة سحب. - اختر **دفع إلى (Push To)** عند استخدام قاعدة دفع. - اختر **سحب ودفع (Pull & Push)** عندما تتطلب العملية الجمع بين السحب والدفع. - اختر **تصنيع (Manufacture)** للقاعدة المرتبطة بالتصنيع. - اختر **شراء (Buy)** للقاعدة المرتبطة بالشراء. لا تغيّر الإجراء بعد إدخال بقية البيانات إلا بعد مراجعة توافق نوع العملية والمسار والمواقع مع الإجراء المختار. 4. اتخذ قرار إنشاء الحركة التالية من خلال **النقل التلقائي (Automatic Move)**: - اختر **عملية يدوية (Manual Operation)** إذا أردت أن تنشئ القاعدة حركة مخزون بعد الحركة الحالية. - اختر **تلقائي دون إضافة خطوة (Automatic No Step Added)** إذا أردت استبدال الموقع في الحركة الأصلية بدلاً من إنشاء خطوة جديدة. > **تحذير:** يؤدي اختيار **تلقائي دون إضافة خطوة (Automatic No Step Added)** إلى استبدال الموقع في الحركة الأصلية. راجع موقع الوجهة قبل اعتماد هذا الاختيار. 5. حدّد طريقة الحصول على المنتجات في **طريقة التوفير (Supply Method)**: - اختر **الأخذ من المخزون (Take From Stock)** لسحب المنتجات من المخزون المتاح في الموقع المصدر. - اختر **تشغيل قاعدة أخرى (Trigger Another Rule)** ليحاول النظام العثور على قاعدة مخزون أخرى. - اختر **الأخذ من المخزون، وعند عدم التوفر تشغيل قاعدة أخرى (Take From Stock, if unavailable, Trigger Another Rule)** إذا كان هذا هو الخيار المناسب للمسار الذي تعمل عليه. 6. أضف بيانات التسليم والتخطيط عند الحاجة: - أدخل **عنوان الشريك (Partner Address)** إذا كان يلزم تحديد عنوان تسليم للبضائع؛ الحقل اختياري. - أدخل **المهلة الزمنية (Lead Time)** إذا أردت أن يُحسب التاريخ المتوقع للتحويل المُنشأ وفق هذه المدة. - راجع الحقول المطلوبة: **الاسم (Name)** و**الإجراء (Action)** و**نوع العملية (Operation Type)** و**موقع الوجهة (Destination Location)** و**النقل التلقائي (Automatic Move)** و**طريقة التوفير (Supply Method)** و**المسار (Route)**. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد قاعدة لتوفير منتج من المخزون إلى موقع وجهة ضمن مسار محدد: 1. افتح **المخزون** > **التهيئة** > **إدارة المستودعات** > **القواعد**، ثم اختر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **الاسم (Name):** توفير مواد التعبئة من المخزون. - **الإجراء (Action):** **سحب من (Pull From)**. - **نوع العملية (Operation Type):** اختر نوع العملية المعتمد في بيئة العمل لهذه الحركة. - **الموقع المصدر (Source Location):** موقع المخزون الذي تتوفر فيه مواد التعبئة. - **موقع الوجهة (Destination Location):** موقع الوجهة الذي ستُنقل إليه المواد. - **النقل التلقائي (Automatic Move):** **عملية يدوية (Manual Operation)** إذا كان المطلوب إنشاء حركة بعد الحركة الحالية. - **طريقة التوفير (Supply Method):** **الأخذ من المخزون (Take From Stock)**. - **المسار (Route):** اختر المسار الذي يستخدم حركة توفير مواد التعبئة. - **المهلة الزمنية (Lead Time):** أدخل المدة المتوقعة للتحويل إذا كانت مطلوبة للتخطيط. 3. راجع أن اسم القاعدة يعبّر عن الحركة، وأن الموقع المصدر وموقع الوجهة يتوافقان مع المسار ونوع العملية، ثم أكمل حفظ السجل وفق آلية الحفظ المتاحة في النظام. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسمية تتضمن المنتج أو الغرض التشغيلي والموقع، مثل «توفير مواد التعبئة من المخزون»، لتسهيل تمييز منشأ التعبئة وحركات المخزون لاحقاً. - استخدم **عنوان الشريك (Partner Address)** فقط عندما تحتاج إلى توجيه البضائع إلى عنوان تسليم محدد. - أدخل **المهلة الزمنية (Lead Time)** بقيمة واقعية، لأنها تؤثر في التاريخ المتوقع للتحويل المُنشأ. - راجع **طريقة التوفير (Supply Method)** مع **الإجراء (Action)** قبل استخدام القاعدة، ولا تفترض أن خيار توفير يناسب جميع المسارات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال بيانات القاعدة. | أحد الحقول المطلوبة لم يُدخل بعد. | راجع **الاسم (Name)** و**الإجراء (Action)** و**نوع العملية (Operation Type)** و**موقع الوجهة (Destination Location)** و**النقل التلقائي (Automatic Move)** و**طريقة التوفير (Supply Method)** و**المسار (Route)**. | | أُنشئت الحركة التالية كخطوة منفصلة بينما لم يكن ذلك مقصوداً. | تم اختيار **عملية يدوية (Manual Operation)** في **النقل التلقائي (Automatic Move)**. | راجع اختيار النقل التلقائي، واستخدم **تلقائي دون إضافة خطوة (Automatic No Step Added)** فقط إذا كان المطلوب استبدال الموقع في الحركة الأصلية. | | التاريخ المتوقع للتحويل لا يطابق التوقع التشغيلي. | قيمة **المهلة الزمنية (Lead Time)** غير مناسبة أو لم تُدخل. | راجع المهلة الزمنية في القاعدة وأدخل المدة المتوقعة لإنشاء التحويل. | | لا تُؤخذ المنتجات من المخزون كما هو متوقع. | لا تتوافق **طريقة التوفير (Supply Method)** مع النتيجة المطلوبة. | اختر **الأخذ من المخزون (Take From Stock)** عندما يجب أخذ المنتجات من المخزون المتاح في الموقع المصدر، أو راجع خيار تشغيل قاعدة أخرى عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [القواعد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule-ref) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) # فئات التخزين _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![فئات التخزين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a3b666d5519d603bcc9963d0a3549e54.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات التخزين — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › فئات التخزين* ## نظرة عامة تُستخدم فئات التخزين لتجميع قواعد السعة وقبول المنتجات التي تُطبّق على مواقع التخزين. يستفيد أمين المستودع ومخطط الإنتاج من هذه الفئات عند تنظيم المواقع وفق حدود الوزن أو سعة الطرود أو عدد المنتجات. تساعدك الفئة على تحديد ما إذا كان الموقع الفارغ يمكنه استقبال منتج جديد، وما إذا كان يمكن خلط منتجات مختلفة فيه. استخدم هذه القائمة قبل الاعتماد على مواقع تخزين تحتاج إلى ضوابط واضحة للسعة أو لتجانس المنتجات. ## الإعدادات انتقل إلى **المخزون** > **التهيئة** > **إدارة المستودعات** > **فئات التخزين** لمراجعة فئات التخزين الحالية أو إنشاء فئة جديدة. تعرض القائمة معلومات الفئات التي أُنشئت مسبقاً، بما يشمل اسم الفئة وسياسة قبول المنتجات وحدود السعة والشركة المرتبطة بها. اضبط الحقول التالية وفق سياسة المستودع الفعلية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **فئة التخزين (Storage Category)** | اسم فئة التخزين. هذا الحقل مطلوب لتمييز الفئة في القائمة. | | **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)** | يحدد قاعدة إدخال منتج جديد إلى الموقع. وهو حقل مطلوب. اختر إحدى السياسات المتاحة: **إذا كان الموقع فارغاً (If the location is empty)**، أو **إذا كانت كل المنتجات متطابقة (If all products are same)**، أو **السماح بمنتجات مختلطة (Allow mixed products)**. | | **الوزن الأقصى (Max Weight)** | يحدد الوزن الأقصى للفئة. | | **سعة الطرود (Package Capacity)** | يحدد سعة الطرود للفئة. | | **الشركة (Company)** | يحدد الشركة المرتبطة بالفئة في بيئة الشركات المتعددة. | | **سعة المنتجات (Product Capacity)** | يحدد سعة المنتجات للفئة. | > **ملاحظة:** اختر سياسة **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)** قبل تعيين الفئة للمواقع، لأنها تحدد مستوى التجانس المطلوب للمنتجات في الموقع. > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة لفئات التخزين، مثل «منصات ثقيلة» أو «موقع منتج واحد»، لتسهيل اختيار الفئة الصحيحة عند إدارة مواقع المستودع. ## سير العمل ### 1. راجع الفئات الموجودة قبل إنشاء فئة جديدة 1. انتقل إلى **المخزون** > **التهيئة** > **إدارة المستودعات** > **فئات التخزين**. 2. راجع الأعمدة المعروضة لتحديد ما إذا كانت فئة مناسبة موجودة بالفعل، ولا سيما **فئة التخزين (Storage Category)** و**السماح بمنتج جديد (Allow New Product)** وحدود السعة. 3. إذا كانت الفئة الموجودة تلبي سياسة الموقع، استخدمها عند إدارة المواقع بدلاً من إنشاء فئة مكررة. وإذا لم تكن موجودة فئة مناسبة، انتقل إلى إنشاء فئة جديدة. ![فئات التخزين ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/88efc7c5ad09fe8dc8c83275aa67a0d5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A32.36%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu062e%5Cu0632%5Cu064a%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A76.67%2C%22y%22%3A14.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A22.1%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A33.77%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0632%5Cu0646%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0623%5Cu0642%5Cu0635%5Cu0649%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A38.98%2C%22y%22%3A14.88%7D%5D%7D) *فئات التخزين — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › فئات التخزين* ### 2. أنشئ فئة عندما تحتاج إلى سياسة تخزين مختلفة 1. من قائمة فئات التخزين، انقر **جديد (New)**. 2. أدخل اسماً في **فئة التخزين (Storage Category)**. يجب إدخال هذا الحقل لأنه مطلوب. 3. حدد الشركة في **الشركة (Company)** إذا كانت الفئة تخص شركة بعينها. 4. أدخل حدود السعة المناسبة في **الوزن الأقصى (Max Weight)** و**سعة الطرود (Package Capacity)** و**سعة المنتجات (Product Capacity)** بحسب السياسة التشغيلية المعتمدة في المستودع. ### 3. اتخذ قرار قبول المنتجات الجديدة 1. في **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**، اختر **إذا كان الموقع فارغاً (If the location is empty)** إذا أردت قبول منتج جديد فقط عندما لا يحتوي الموقع على منتجات. 2. اختر **إذا كانت كل المنتجات متطابقة (If all products are same)** إذا أردت أن يقتصر الموقع على منتجات متطابقة. 3. اختر **السماح بمنتجات مختلطة (Allow mixed products)** إذا كانت سياسة الموقع تسمح بتخزين منتجات مختلفة معاً. 4. راجع الاسم والشركة وحدود السعة وسياسة قبول المنتج قبل إكمال إدخال الفئة. > **تحذير:** لا تختَر **السماح بمنتجات مختلطة (Allow mixed products)** لموقع يتطلب فصل المنتجات أو الحفاظ على تجانس المخزون، لأن هذه السياسة تسمح بوجود منتجات مختلفة في الموقع. ### 4. انتقل إلى المواقع عند الحاجة إلى مراجعة استخدامها 1. من شاشة فئات التخزين، استخدم **المواقع (Locations)** للانتقال إلى المواقع. 2. راجع المواقع ذات الصلة عند الحاجة إلى مواءمة فئات التخزين مع تنظيم المستودع. ## أمثلة لدى شركة تعمل في توزيع قطع الغيار موقع مخصص للقطع الثقيلة، ولا تريد إدخال صنف جديد إلى هذا الموقع إذا كان يحتوي على صنف مختلف. 1. يفتح أمين المستودع قائمة **فئات التخزين** من **المخزون** > **التهيئة** > **إدارة المستودعات** > **فئات التخزين**. 2. يراجع الفئات الحالية، ثم يختار **جديد (New)** لأن الفئات الموجودة لا تمثل سياسة القطع الثقيلة. 3. يكتب «قطع غيار ثقيلة» في **فئة التخزين (Storage Category)**. 4. يحدد الشركة المعنية في **الشركة (Company)**. 5. يسجل الحد المعتمد في **الوزن الأقصى (Max Weight)**، ويسجل الحدود المناسبة في **سعة الطرود (Package Capacity)** و**سعة المنتجات (Product Capacity)**. 6. يختار **إذا كانت كل المنتجات متطابقة (If all products are same)** في **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**، لأن الموقع يجب أن يحتفظ بصنف متطابق ولا يقبل خلط أصناف مختلفة. 7. يستخدم **المواقع (Locations)** عند الحاجة إلى مراجعة المواقع التي ينبغي أن تتبع هذه السياسة. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ فئة مستقلة عندما تختلف سياسة قبول المنتج أو حدود السعة، بدلاً من استخدام اسم عام لا يوضح الغرض التشغيلي. > **ملاحظة:** حقلا **فئة التخزين (Storage Category)** و**السماح بمنتج جديد (Allow New Product)** مطلوبان؛ أدخلهما عند إنشاء أي فئة جديدة. - راجع **الشركة (Company)** بعناية عند العمل في بيئة متعددة الشركات، لتجنب إنشاء فئة ضمن شركة غير مقصودة. - استخدم **الوزن الأقصى (Max Weight)** و**سعة الطرود (Package Capacity)** و**سعة المنتجات (Product Capacity)** كحدود متسقة مع سياسة المستودع. - اختر **إذا كان الموقع فارغاً (If the location is empty)** عندما تريد حجز الموقع لمنتج جديد فقط بعد خلوه من المنتجات الحالية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال فئة التخزين. | لم يتم إدخال **فئة التخزين (Storage Category)** أو لم يتم تحديد **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**. | أدخل اسم الفئة واختر إحدى سياسات قبول المنتج المتاحة. | | تم اختيار سياسة لا تناسب طريقة تخزين المنتجات. | تم اختيار **السماح بمنتجات مختلطة (Allow mixed products)** بدلاً من سياسة الموقع الفارغ أو المنتجات المتطابقة، أو العكس. | راجع سياسة التخزين المطلوبة واختر القيمة المناسبة في **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**. | | لا تظهر الفئة ضمن الشركة المقصودة. | قد تكون قيمة **الشركة (Company)** غير مطابقة للشركة التي تعمل عليها. | راجع الشركة المرتبطة بالفئة قبل استخدامها في مواقع المستودع. | | لا يمكن تحديد الفئة المناسبة من القائمة بسهولة. | اسم **فئة التخزين (Storage Category)** غير وصفي أو متشابه مع أسماء فئات أخرى. | استخدم اسماً يصف نوع التخزين أو قاعدة السعة أو سياسة قبول المنتجات بوضوح. | ## روابط ذات صلة - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [قواعد التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-putaway-rule) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) - [الخصائص](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-attribute) # قواعد إعادة الطلب _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![قواعد إعادة الطلب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/198a4021f832833be35e6f49cf99a174.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A61.14%2C%22y%22%3A5.5%2C%22w%22%3A3.3%2C%22h%22%3A3.96%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu063a%5Cu0651%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قواعد إعادة الطلب — المخزون › التهيئة › الأصناف › قواعد إعادة الطلب* ## نظرة عامة تُستخدم قواعد إعادة الطلب لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للكميات المتوقعة لمنتج محدد ضمن مستودع وموقع وشركة. عندما تنخفض الكمية الافتراضية عن الحد الأدنى، يمكن للنظام إنشاء إجراء توريد لرفع الكمية المتوقعة إلى الحد الأقصى، وفق طريقة التشغيل المحددة في القاعدة. يستخدم أمين المستودع ومخطط الإنتاج ومسؤول المشتريات هذه القواعد لمتابعة احتياجات التجديد وتنفيذها في الوقت المناسب. ## الإعدادات تتوفر قائمة القواعد من المسار: **المخزون** > **التهيئة** > **الأصناف** > **قواعد إعادة الطلب**. قبل إنشاء قاعدة، حدّد المنتج والمستودع والموقع والشركة التي تنطبق عليها القاعدة، ثم عيّن حدود الكميات وطريقة التشغيل المناسبة. | الحقل | ما الذي يتم ضبطه | |---|---| | المنتج (Product) | المنتج الذي ستُطبق عليه قاعدة إعادة الطلب. هذا الحقل مطلوب. | | الحد الأدنى للكمية (Min Quantity) | المستوى الذي يبدأ عنده التجديد. عندما تنخفض الكمية الافتراضية عن هذه القيمة، ينشئ النظام إجراء توريد لرفع الكمية المتوقعة. | | الحد الأقصى للكمية (Max Quantity) | الكمية المستهدفة بعد التجديد؛ يُنشأ إجراء توريد لرفع الكمية المتوقعة إليها عند النزول عن الحد الأدنى. | | مضاعف الكمية (Multiple Quantity) | مضاعف تقريب كمية التوريد إلى الأعلى. أدخل `0` لاستخدام الكمية الدقيقة دون تقريب. | | المستودع (Warehouse) | المستودع الذي تنطبق عليه القاعدة. هذا الحقل مطلوب. | | الموقع (Location) | الموقع الذي تنطبق عليه القاعدة داخل نطاق المستودع. هذا الحقل مطلوب. | | الشركة (Company) | الشركة المالكة للقاعدة. هذا الحقل مطلوب، وهو مهم عند العمل في بيئة متعددة الشركات. | | المشغّل (Trigger) | اختر **تلقائي (Auto)** لإنشاء إجراء التوريد عند تحقق شرط الحد الأدنى، أو **يدوي (Manual)** لتشغيل القاعدة يدويًا. | | أيام الظهور (Visibility Days) | عدد الأيام المستقبلية التي تؤخذ في الاعتبار عند تجديد المنتج. أدخل `0` للتجديد في الوقت المناسب. تعتمد القيمة المناسبة على نوع المسار المستخدم للمنتج. | > **ملاحظة:** اجعل **الحد الأقصى للكمية (Max Quantity)** أكبر من أو مساويًا لـ **الحد الأدنى للكمية (Min Quantity)** حتى يكون للقاعدة هدف تجديد واضح عند انخفاض الكمية الافتراضية. > **نصيحة:** استخدم **مضاعف الكمية (Multiple Quantity)** عندما يجب أن تكون كميات التوريد ضمن مضاعفات ثابتة، مثل العبوات أو المنصات. ## سير العمل 1. افتح قائمة قواعد إعادة الطلب من **المخزون** > **التهيئة** > **الأصناف** > **قواعد إعادة الطلب**، ثم راجع القواعد الموجودة للمنتج والمستودع والموقع المطلوبين. استخدم هذه المراجعة لتجنب إنشاء قاعدة مكررة للنطاق نفسه. ![قواعد إعادة الطلب ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/05dac8ca7d23aef74b3e84bfdaec0177.png) *قواعد إعادة الطلب — المخزون › التهيئة › الأصناف › قواعد إعادة الطلب* 2. **قرار: هل تحتاج إلى قاعدة جديدة أم إلى تعديل قاعدة قائمة؟** - لإنشاء قاعدة جديدة، انقر **جديد** وأدخل **المنتج (Product)** و**المستودع (Warehouse)** و**الموقع (Location)** و**الشركة (Company)**. - عند وجود قاعدة مناسبة بالفعل، راجع قيمها قبل تغييرها للتأكد من أن نطاق المنتج والمستودع والموقع صحيح. 3. عيّن حدود التجديد في **الحد الأدنى للكمية (Min Quantity)** و**الحد الأقصى للكمية (Max Quantity)**. عندما تهبط الكمية الافتراضية للمنتج تحت الحد الأدنى، يستهدف إجراء التوريد الوصول إلى الحد الأقصى الذي أدخلته. ثم أدخل **مضاعف الكمية (Multiple Quantity)**: - أدخل قيمة موجبة إذا كان يجب تقريب كمية التوريد إلى مضاعفات محددة. - أدخل `0` إذا أردت استخدام كمية التوريد الدقيقة دون تقريب. 4. **قرار: هل يجب أن يتم التجديد تلقائيًا أم بعد مراجعة يدوية؟** حدّد قيمة **المشغّل (Trigger)**: - اختر **تلقائي (Auto)** إذا أردت أن ينشئ النظام إجراء التوريد عند انخفاض الكمية الافتراضية عن **الحد الأدنى للكمية (Min Quantity)**. - اختر **يدوي (Manual)** إذا أردت أن يبقى تنفيذ التجديد تحت المراجعة البشرية. عند الحاجة إلى تنفيذ القاعدة اليدوية، حدّدها من القائمة ثم انقر **المشغّل**. 5. اضبط **أيام الظهور (Visibility Days)** وفق أفق التخطيط المطلوب. أدخل `0` إذا كان التجديد يجب أن يعتمد على الحاجة الفورية، أو أدخل عدد الأيام المستقبلية المطلوب أخذ توقع المنتج خلالها في الاعتبار. > **تحذير:** لا ترفع قيمة **أيام الظهور (Visibility Days)** دون مراجعة أثرها على توقع المنتج؛ فالحقل يوسّع الفترة المستقبلية التي تؤخذ في الاعتبار عند التجديد. 6. راقب القاعدة بعد تطبيقها. عند الحاجة إلى مراجعة المعلومات المعروضة عن التوقعات، حدّد القاعدة واستخدم **وصف التوقعات (Forecast Description)**. وإذا لم تعد القاعدة مطلوبة، حدّدها ثم انقر **إزالة**. ## أمثلة لنفترض أن شركة لديها منتج باسم “ورق طباعة A4” في مستودع رئيسي وموقع تخزين رئيسي. تريد الشركة الحفاظ على كمية متوقعة لا تقل عن 100 وحدة، وإعادة الكمية إلى 500 وحدة عند الحاجة، مع التوريد بمضاعفات 50 وحدة. 1. من قائمة قواعد إعادة الطلب، انقر **جديد**. 2. أدخل “ورق طباعة A4” في **المنتج (Product)**، ثم حدّد المستودع والموقع والشركة المعنيين في **المستودع (Warehouse)** و**الموقع (Location)** و**الشركة (Company)**. 3. أدخل `100` في **الحد الأدنى للكمية (Min Quantity)**، و`500` في **الحد الأقصى للكمية (Max Quantity)**. 4. أدخل `50` في **مضاعف الكمية (Multiple Quantity)**، بحيث تُقرّب كمية التوريد إلى الأعلى بمضاعفات 50. 5. اختر **يدوي (Manual)** في **المشغّل (Trigger)** إذا كان مسؤول المشتريات يريد مراجعة الحاجة قبل تنفيذها، أو اختر **تلقائي (Auto)** إذا كان التجديد يجب أن يُنشأ تلقائيًا عند الانخفاض عن 100. 6. أدخل `0` في **أيام الظهور (Visibility Days)** إذا كانت القاعدة يجب أن تعتمد على التجديد في الوقت المناسب. 7. عند اختيار التشغيل اليدوي وانخفاض الكمية الافتراضية عن 100، حدّد القاعدة من القائمة وانقر **المشغّل** لتنفيذها. في هذا المثال، لا تستهدف القاعدة مجرد تغطية النقص حتى 100؛ بل تستهدف رفع الكمية المتوقعة إلى 500، مع مراعاة مضاعف 50. ## نصائح > **نصيحة:** خصّص قاعدة لكل نطاق تشغيل فعلي يجمع المنتج والمستودع والموقع والشركة، حتى تكون حدود التجديد واضحة عند مراجعة القائمة. > **ملاحظة:** اختر **تلقائي (Auto)** للمواد التي لا تتطلب مراجعة قبل التجديد، واختر **يدوي (Manual)** للمواد التي تحتاج إلى قرار من مسؤول المشتريات أو مخطط الإنتاج. > **تحذير:** يؤثر إدخال `0` في **مضاعف الكمية (Multiple Quantity)** على التقريب فقط؛ فهو يعني استخدام الكمية الدقيقة، وليس تعطيل قاعدة إعادة الطلب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تنشئ القاعدة إجراء توريد كما هو متوقع. | لم تنخفض الكمية الافتراضية بعد عن **الحد الأدنى للكمية (Min Quantity)**، أو أن **المشغّل (Trigger)** مضبوط على **يدوي (Manual)**. | راجع الحد الأدنى وطريقة التشغيل. إذا كانت القاعدة يدوية، حدّدها واستخدم **المشغّل** عند الحاجة. | | كمية التوريد أكبر من الكمية المطلوبة. | تم تعيين قيمة في **مضاعف الكمية (Multiple Quantity)**، فيجري تقريب كمية التوريد إلى الأعلى. | راجع المضاعف، وأدخل `0` إذا كانت الكمية الدقيقة مطلوبة. | | تظهر القاعدة في نطاق غير مناسب عند العمل بين الشركات أو المواقع. | قد تكون قيم **الشركة (Company)** أو **المستودع (Warehouse)** أو **الموقع (Location)** غير مطابقة للنطاق المطلوب. | راجع هذه الحقول في القاعدة وتأكد من أنها تشير إلى الشركة والمستودع والموقع الصحيحين. | | لا تتوافق احتياجات التجديد مع التخطيط المستقبلي المتوقع. | قد لا تكون قيمة **أيام الظهور (Visibility Days)** مناسبة لأفق التخطيط المطلوب. | عدّل عدد الأيام، أو استخدم `0` للتجديد في الوقت المناسب. | ## روابط ذات صلة - [الخصائص](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-attribute) - [فئات وحدات القياس](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/uom-category) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) # فئات وحدات القياس _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![فئات وحدات القياس](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1bf045e241b0f76d6fa02e0505ac41c0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات وحدات القياس — المخزون › التهيئة › وحدات القياس › فئات وحدات القياس* ## نظرة عامة تُستخدم فئات وحدات القياس لتنظيم وحدات القياس ضمن فئات واضحة في المخزون. تفيد هذه القائمة أمين المستودع ومسؤول المشتريات ومخطط الإنتاج عند مراجعة الفئات المتاحة لوحدات القياس أو إضافة فئة جديدة. استخدمها قبل الاعتماد على فئة وحدة قياس في العمليات التي تتطلب تحديد وحدة القياس. ## الإعدادات من المسار **المخزون > التهيئة > وحدات القياس > فئات وحدات القياس**، راجع الفئات الموجودة وأنشئ الفئات اللازمة لبيانات المخزون. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category) | اسم فئة وحدة القياس. هذا الحقل مطلوب. | | وحدة القياس (Uom) | وحدة القياس المرتبطة بالفئة. | > **ملاحظة:** لا تترك حقل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** فارغاً، لأنه حقل مطلوب عند إدخال الفئة. ## سير العمل 1. **مراجعة الفئات المتاحة أو اتخاذ قرار بإضافة فئة جديدة.** انتقل إلى **المخزون > التهيئة > وحدات القياس > فئات وحدات القياس** لمراجعة قائمة فئات وحدات القياس الحالية. استخدم القائمة للتحقق مما إذا كانت الفئة المطلوبة موجودة قبل إنشاء فئة جديدة. ![فئات وحدات القياس](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/deb1f5aa94ba10a1017dff812fe6f46e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A71.63%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A57.66%2C%22y%22%3A14.88%7D%5D%7D) *فئات وحدات القياس — المخزون › التهيئة › وحدات القياس › فئات وحدات القياس* 2. **عند الحاجة إلى فئة غير موجودة، ابدأ سجلاً جديداً.** اختر **جديد** لفتح نموذج فئة وحدة قياس جديدة. 3. **إدخال بيانات الفئة.** في النموذج، أدخل اسم الفئة في **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)**، ثم راجع أو أدخل قيمة **وحدة القياس (Uom)** حسب بيانات الفئة التي تعمل عليها. 4. **قرار المراجعة قبل اعتماد البيانات في السجل.** إذا كان اسم الفئة لا يعبّر بوضوح عن المجموعة المقصودة من وحدات القياس، فعدّل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** قبل متابعة العمل. إذا كانت البيانات صحيحة، احتفظ بالسجل كمرجع عند تنظيم وحدات القياس في المخزون. > **نصيحة:** استخدم أسماء فئات واضحة ومميزة لتسهيل العثور عليها عند مراجعة وحدات القياس لاحقاً. ## أمثلة تحتاج شركة إلى تنظيم وحدات القياس الخاصة بالمنتجات المباعة أو المخزنة بالكيلوغرام. 1. ينتقل أمين المستودع إلى **المخزون > التهيئة > وحدات القياس > فئات وحدات القياس**. 2. يراجع القائمة للتأكد من عدم وجود فئة باسم «الوزن». 3. يختار **جديد**. 4. في حقل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)**، يدخل: `الوزن`. 5. يراجع حقل **وحدة القياس (Uom)** ويستكمل بياناته بما يتوافق مع فئة الوزن. 6. يصبح سجل الفئة مرجعاً منظماً لفئات وحدات القياس المستخدمة في بيانات المخزون. ## نصائح > **تحذير:** تجنب إنشاء فئات متشابهة في المعنى بأسماء مختلفة، مثل «وزن» و«الأوزان»، لأن ذلك يصعّب مراجعة بيانات وحدات القياس. > **نصيحة:** راجع قائمة الفئات أولاً قبل اختيار **جديد** لتقليل تكرار السجلات. - اجعل اسم **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** موجزاً وواضحاً. - استخدم **وحدة القياس (Uom)** لمراجعة وحدة القياس المعروضة ضمن سجل الفئة. - حافظ على تسمية موحدة للفئات لتسهيل استخدامها بين فرق المخزون والمشتريات والإنتاج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات الفئة بسبب حقل غير مكتمل. | لم تُدخل قيمة في **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)**. | أدخل اسماً للفئة في الحقل المطلوب. | | تظهر فئة مشابهة للفئة التي تريد إضافتها. | قد تكون الفئة موجودة مسبقاً في القائمة. | راجع القائمة واستخدم الفئة الموجودة بدلاً من إنشاء اسم مكرر. | | لا يكون اسم الفئة مفهوماً عند المراجعة. | الاسم المدخل عام جداً أو غير متسق مع أسماء الفئات الأخرى. | عدّل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** إلى اسم واضح ومحدد. | ## روابط ذات صلة - [قواعد إعادة الطلب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-warehouse-orderpoint) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [قواعد التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-putaway-rule) - [الخصائص](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-attribute) # التصنيعات _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![التصنيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/45f730870b81c1e9a8fc60b1d2890ac5.png) *التصنيعات — المخزون › العمليات › التحويلات › التصنيعات* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تعرض صفحة **التصنيعات** قائمة أوامر التصنيع التي تُدار من المخزون، بما في ذلك المنتج المراد إنتاجه، والكمية، وتواريخ البدء، ومواقع المكونات والمنتجات النهائية، وحالة كل أمر. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج لمتابعة توفر المكونات وتنفيذ الإنتاج، كما يمكن لمدير المالية الرجوع إليها عند الحاجة إلى مراجعة كميات الإنتاج ومسؤوليتها. استخدم هذه القائمة عندما تريد تأكيد أمر تصنيع، أو تخطيطه، أو حجز مكوناته، أو تسجيل إنتاجه، أو إلغائه. > **ملاحظة:** يُرجى التحقق من الشركة والمواقع قبل تأكيد أمر التصنيع، لأن موقع المكونات هو الموقع الذي يبحث فيه النظام عن المكونات، وموقع المنتجات النهائية هو الموقع الذي يخزن فيه النظام المنتجات المنتجة. ## سير العمل ### 1. مراجعة أمر التصنيع وهو في حالة مسودة 1. انتقل إلى **التطبيقات** ثم **المخزون** ثم **العمليات** ثم **التحويلات** ثم **التصنيعات**. 2. راجع أوامر التصنيع في القائمة، وحدد السجل الذي تريد متابعته. 3. تحقق من البيانات الأساسية في أمر التصنيع: - **المنتج (Product)**: المنتج المراد تصنيعه. - **الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce)**: الكمية المخططة للإنتاج. - **وحدة قياس المنتج (Product Unit of Measure)**: وحدة قياس كمية الإنتاج. - **البدء (Start)**: تاريخ البدء المخطط للإنتاج أو تاريخ البدء الفعلي. - **نوع العملية (Operation Type)**: نوع العملية المرتبط بأمر التصنيع. - **موقع المنتجات النهائية (Finished Products Location)**: الموقع الذي سيخزن فيه النظام المنتجات النهائية. - **موقع المكونات (Components Location)**: الموقع الذي سيبحث فيه النظام عن مكونات التصنيع. - **الشركة (Company)**: الشركة التي يتبع لها أمر التصنيع. 4. راجع **قائمة المواد (Bill of Material)** عند توفرها؛ فهي تُستخدم لإكمال المكونات وتعليمات أوامر العمل تلقائياً. 5. إذا كانت حالة السجل **مسودة (Draft)**، فراجع البيانات قبل التأكيد. استخدم **الوصف المخصص (Custom Description)** لإضافة وصف خاص بالأمر، وحدد **المسؤول (Responsible)** عند الحاجة إلى توضيح جهة المتابعة. ![التصنيعات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f2933ddf1b267b6fe9a9ecfe073ef1e8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.21%2C%22y%22%3A30.9%2C%22w%22%3A21.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0624%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.12%2C%22y%22%3A32.88%7D%5D%7D) *التصنيعات — المخزون › العمليات › التحويلات › التصنيعات* > **نصيحة:** عند وجود أكثر من أمر يحتاج إلى المكونات نفسها، استخدم **الأولوية (Priority)** لتحديد الأوامر العاجلة؛ إذ تُحجز المكونات أولاً لأمر التصنيع ذي الأولوية الأعلى. ### 2. تأكيد أمر التصنيع أو مراجعته قبل التأكيد 1. عندما تكون البيانات صحيحة ويصبح الأمر جاهزاً لبدء إجراءات التصنيع، اضغط **تأكيد (Confirm)**. 2. ينتقل الأمر من حالة **مسودة (Draft)** إلى حالة **مؤكدة (Confirmed)**. 3. عند التأكيد، تُفعّل قواعد المخزون وإعادة طلب المكونات الخاصة بأمر التصنيع. 4. إذا اكتشفت نقصاً في بيانات المنتج أو الكمية أو المواقع قبل التأكيد، لا تؤكد الأمر. راجع السجل وصحح البيانات المطلوبة ثم أعد اتخاذ قرار التأكيد. ### 3. تخطيط الإنتاج بعد التأكيد 1. للأمر ذي الحالة **مؤكدة (Confirmed)**، قرر ما إذا كنت تريد إدراجه ضمن خطة التنفيذ. 2. لتخطيط الأمر، اضغط **تخطيط (Plan)**. 3. إذا لم يعد التخطيط مناسباً، اضغط **إلغاء التخطيط (Unplan)** لمراجعة قرار التخطيط. 4. راجع **دفعة الإنتاج (Production Batch)** عند استخدام دفعات لتجميع أعمال الإنتاج، وتأكد من أن تاريخ **البدء (Start)** يعكس تاريخ الإنتاج المخطط أو الفعلي. ### 4. التحقق من المكونات وحجزها قبل بدء الإنتاج 1. قبل تسجيل الإنتاج، اضغط **التحقق من التوفر (Check availability)** للتأكد من توفر المكونات من **موقع المكونات (Components Location)**. 2. راجع أولوية أمر التصنيع: - استخدم **عادي (Normal)** للأوامر المعتادة. - استخدم **عاجل (Urgent)** عندما يجب حجز المكونات لهذا الأمر قبل الأوامر الأخرى. 3. إذا احتجت إلى تحرير المكونات المحجوزة من الأمر، اضغط **إلغاء الحجز (Unreserve)**. 4. استخدم **إلغاء الحجز** فقط عندما تقرر عدم تخصيص المكونات لهذا الأمر في الوقت الحالي أو عندما تحتاج إلى إعادة توزيعها على أمر ذي أولوية أعلى. > **تحذير:** لا تسجل الإنتاج قبل مراجعة توفر المكونات. قد يؤدي تحرير الحجز أو إعطاء أولوية عاجلة لأمر آخر إلى تغيير أولوية تخصيص المكونات. ### 5. تسجيل الإنتاج والانتقال إلى الإنجاز 1. عندما يبدأ التنفيذ، تابع حالة الأمر **قيد التنفيذ (In Progress)** وراجع **الكمية الجاري إنتاجها (Quantity Producing)**. 2. إذا كنت ستسجل إنتاج الكمية الحالية، اضغط **إنتاج (Produce)**. 3. إذا كانت كل الكمية المطلوب إنتاجها جاهزة للتسجيل، اضغط **إنتاج الكل (Produce All)**. 4. استخدم **الإنتاج الجماعي (Mass Produce)** عندما تريد تنفيذ إجراء إنتاج جماعي للأوامر المعروضة. 5. عند تتبع المنتج برقم تشغيلة أو رقم تسلسلي، أدخل أو راجع **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** قبل إتمام تسجيل الإنتاج. 6. تابع حالة الأمر إلى **بانتظار الإغلاق (To Close)** عند انتهاء أعمال الإنتاج التي تتطلب الإغلاق، ثم إلى **منجزة (Done)** عند اكتمال الأمر. ### 6. معالجة الاستثناءات: الهدر، القفل، والإلغاء 1. إذا نتجت مواد يجب استبعادها من العملية، اضغط **هدر (Scrap)** لتسجيلها كهدر. 2. إذا كان الأمر جاهزاً للمراجعة وتريد منع تغييره، اضغط **قفل (Lock)**؛ تظهر حالة الأمر **مقفلة (Locked)**. 3. إذا احتجت إلى السماح بالتعديل مرة أخرى، اضغط **إلغاء القفل (Unlock)**. 4. إذا تقرر عدم تنفيذ أمر التصنيع، اضغط **إلغاء (Cancel)** لينتقل إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. 5. لا تلغِ أمراً تم بدء تسجيل إنتاجه إلا بعد مراجعة الكمية الجاري إنتاجها، والمكونات المحجوزة، وأي هدر تم تسجيله. ## أمثلة لنفترض وجود أمر تصنيع لإنتاج 100 وحدة من منتج نهائي، على أن يبدأ الإنتاج في 20 يوليو، وأن تُسحب المكونات من موقع المكونات وتُخزن المنتجات النهائية في موقع المنتجات النهائية. 1. افتح أمر التصنيع وتحقق من **المنتج (Product)** و**الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce)** بقيمة 100، و**وحدة قياس المنتج (Product Unit of Measure)**. 2. تحقق من أن **البدء (Start)** هو 20 يوليو، وأن **الشركة (Company)** والموقعين المحددين صحيحان. 3. راجع **قائمة المواد (Bill of Material)** للتأكد من استخدامها في استكمال المكونات وتعليمات أوامر العمل. 4. اجعل **الأولوية (Priority)** بقيمة **عاجل (Urgent)** إذا كانت هذه الدفعة يجب أن تحصل على المكونات قبل أوامر التصنيع العادية. 5. اضغط **تأكيد (Confirm)** لينتقل الأمر من **مسودة (Draft)** إلى **مؤكدة (Confirmed)** وتُفعّل قواعد المخزون وإعادة طلب المكونات. 6. اضغط **تخطيط (Plan)**، ثم اضغط **التحقق من التوفر (Check availability)** قبل بدء الإنتاج. 7. عند بدء التنفيذ، راقب **الكمية الجاري إنتاجها (Quantity Producing)**. إذا أصبحت الوحدات المئة جاهزة، اضغط **إنتاج الكل (Produce All)**. 8. راجع رقم **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** عند استخدامه، ثم تابع حالة الأمر حتى تصبح **منجزة (Done)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **دفعة الإنتاج (Production Batch)** بصورة متسقة عند تجميع أوامر تصنيع مرتبطة ضمن تنفيذ واحد، ليسهل تمييزها في قائمة التصنيعات. > **ملاحظة:** يعرض حقل **البدء (Start)** تاريخ الإنتاج المخطط أو الفعلي؛ راجعه بانتظام لتفريق الأوامر المجدولة عن الأوامر التي بدأ تنفيذها فعلياً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الإنتاج بالمكونات المطلوبة. | لم يتم التحقق من توفر المكونات أو لم تُحجز للأمر ذي الأولوية المناسبة. | اضغط **التحقق من التوفر (Check availability)**، وراجع **موقع المكونات (Components Location)** و**الأولوية (Priority)**. | | تحتاج المكونات إلى أمر تصنيع آخر. | المكونات محجوزة للأمر الحالي. | اضغط **إلغاء الحجز (Unreserve)** لتحرير المكونات، ثم راجع أولوية الأوامر قبل التحقق من التوفر مجدداً. | | لا يمكن تعديل أمر التصنيع. | قد يكون الأمر في حالة **مقفلة (Locked)**. | اضغط **إلغاء القفل (Unlock)**، ثم راجع البيانات المطلوبة. | | تم إلغاء أمر بالخطأ. | تم استخدام إجراء **إلغاء (Cancel)**. | راجع حالة الأمر **ملغاة (Cancelled)** والكمية الجاري إنتاجها والمكونات المحجوزة قبل اتخاذ أي إجراء تشغيلي لاحق. | ## روابط ذات صلة - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production-ref) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشحنات المجمعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-batch) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) # الجرد المادي _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![الجرد المادي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6ad6759fe8e3a1ec190160a21f16b3d9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.23%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A4.8%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062a%5Cu0637%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0642%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0644%22%7D%5D%7D) *الجرد المادي — المخزون › العمليات › التعديلات › الجرد المادي* ## نظرة عامة تتيح شاشة **الجرد المادي** إدارة سجلات الجرد المعروضة ضمن المخزون > العمليات > التعديلات > الجرد المادي. يستخدمها أمين المستودع لمراجعة سجلات الجرد ذات الصلة والوصول إليها، كما يمكنه إنشاء سجل جديد أو تنفيذ إجراء جماعي على السجلات المعروضة. استخدم هذه الشاشة عند الحاجة إلى العمل على جرد مادي قائم أو بدء سجل جرد جديد. قبل تنفيذ الإجراء الجماعي، احصر القائمة بالسجلات المطلوبة باستخدام البحث. ## الإعدادات لا تحتوي الشاشة المعروضة على إعدادات تشغيلية خاصة بالجرد المادي، لكنها توفر عناصر لضبط طريقة عرض القائمة والبحث فيها. | العنصر | الاستخدام | |---|---| | نمط القائمة | يحدد أسلوب عرض قائمة سجلات الجرد. | | نوع الخط | يغير نوع الخط المستخدم في العرض. | | موضع المحادثات | يحدد موضع منطقة المحادثات في الواجهة. | | بحث... | يستخدم للعثور على سجلات الجرد المطلوبة ضمن القائمة. | > **ملاحظة:** تؤثر خيارات العرض على طريقة استخدامك للشاشة، ولا تمثل خطوات لتنفيذ الجرد أو اعتماد نتائجه. ## سير العمل ### 1. تحديد سجلات الجرد المطلوب العمل عليها 1. انتقل إلى المخزون > العمليات > التعديلات > الجرد المادي. 2. استخدم حقل **بحث...** لتضييق القائمة إلى سجلات الجرد ذات الصلة قبل بدء أي إجراء. 3. عند الحاجة إلى تحسين قراءة القائمة، اضبط **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** وفقاً لاحتياجك. ![الجرد المادي ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2fe1bc4b788906afa0508902c9bbc5d9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.64%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A4.8%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062a%5Cu0637%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0642%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0644%22%7D%5D%7D) *الجرد المادي — المخزون › العمليات › التعديلات › الجرد المادي* > **نصيحة:** ابحث أولاً قبل استخدام الإجراء الجماعي، حتى يقتصر العمل على السجلات التي تقصدها فقط. ### 2. اتخاذ قرار: بدء سجل جديد أو العمل على السجلات المعروضة 1. إذا كنت تحتاج إلى بدء جرد مادي جديد، اضغط **جديد**. 2. أكمل البيانات المطلوبة في الشاشة التالية وفق إجراءات منشأتك، ثم تابع العمل على السجل الجديد. 3. إذا كانت سجلات الجرد المطلوبة موجودة بالفعل في القائمة، أبقِ نتائج البحث مقتصرة عليها وانتقل إلى قرار التطبيق الجماعي. ![الجرد المادي ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/41dbf337d81b0b976f2e167b4131dfb9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.23%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A4.8%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062a%5Cu0637%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0642%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0644%22%7D%5D%7D) *الجرد المادي — المخزون › العمليات › التعديلات › الجرد المادي* ### 3. اتخاذ قرار: تطبيق الإجراء على جميع السجلات المعروضة 1. راجع قائمة الجرد بعد استخدام **بحث...** وتأكد من أن السجلات الظاهرة هي السجلات التي تريد شمولها بالإجراء. 2. لتنفيذ الإجراء المتاح على كل السجلات المعروضة، اضغط **تطبيق الكل**. 3. لا تستخدم **تطبيق الكل** إذا كانت القائمة تعرض سجلات غير مقصودة؛ عد إلى **بحث...** وعدّل نتائج العرض أولاً. > **تحذير:** زر **تطبيق الكل** مخصص لجميع السجلات المعروضة في القائمة؛ لذلك راجع نطاق البحث قبل الضغط عليه. ## أمثلة ### تطبيق الإجراء على سجلات جرد مستودع محدد يريد أمين المستودع العمل فقط على سجلات الجرد المرتبطة بالمستودع الرئيسي: 1. يفتح المخزون > العمليات > التعديلات > الجرد المادي. 2. يكتب «المستودع الرئيسي» في **بحث...** لتقليل قائمة السجلات المعروضة. 3. يراجع النتائج الظاهرة للتأكد من أنها تمثل سجلات الجرد المقصودة. 4. يضغط **تطبيق الكل** لتطبيق الإجراء على جميع السجلات التي بقيت معروضة بعد البحث. إذا لم يظهر السجل المطلوب ضمن النتائج، يستخدم أمين المستودع **جديد** لبدء سجل جرد مادي جديد بدلاً من تطبيق الإجراء على السجلات القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** كخطوة ثابتة قبل تنفيذ **تطبيق الكل**، خصوصاً عندما تعرض القائمة عدداً كبيراً من السجلات. > **ملاحظة:** يمكن أن تساعدك إعدادات **نمط القائمة** و**نوع الخط** في جعل قائمة الجرد أوضح أثناء المراجعة. > **تحذير:** لا تعتمد على الإجراء الجماعي عندما لا تستطيع التحقق من أن جميع السجلات المعروضة تقع ضمن نطاق الجرد المطلوب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | تظهر سجلات جرد كثيرة لا تخص العملية الحالية. | لم يتم تضييق القائمة. | استخدم **بحث...** لإظهار السجلات ذات الصلة فقط. | | يوجد خطر من شمول سجلات غير مقصودة عند تنفيذ الإجراء الجماعي. | نتائج البحث أو العرض واسعة أكثر من اللازم. | راجع القائمة وعدّل البحث قبل الضغط على **تطبيق الكل**. | | يصعب مراجعة السجلات في القائمة. | طريقة العرض غير مناسبة للمستخدم. | عدّل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** لتحسين قابلية القراءة. | ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-landed-cost) - [مخلفات التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-scrap) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [قواعد التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-putaway-rule) # التحويلات بين الشركات _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![التحويلات بين الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0fa5fbd08d65605785660460e1ff00fb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التحويلات بين الشركات — المخزون › العمليات › التحويلات بين الشركات* **دورة الحالة:** مسودة ← Sent / In Transit ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم التحويلات بين الشركات لنقل المواد بين مستودع مصدر ومستودع وجهة ضمن عمليات المخزون. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج عند تحويل المخزون، كما يمكن لمدير المالية متابعة التسويات المرتبطة بالتحويل عند الحاجة. تبدأ العملية كسجل **مسودة (Draft)**، ثم تتقدم بحسب وضع التأكيد المحدد إلى **تم الإرسال (Sent)** أو **قيد النقل (In Transit)**، وتنتهي بحالة **منجزة (Done)** أو **ملغاة (Cancelled)**. انتقل إلى **المخزون > العمليات > التحويلات بين الشركات** لمراجعة التحويلات وإنشائها من عرض البطاقات. ## الإعدادات قبل إنشاء التحويلات، راجع إعدادات المستودعات التي ستستخدمها لضمان أن مسارات الاستلام والتسليم تلائم طريقة عمل كل مستودع. ![المستودعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/443ab469ea9a4367237773781ae3e631.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A1.74%2C%22y%22%3A15.0%2C%22w%22%3A96.53%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu062a%5Cu0648%5Cu062f%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A50.01%2C%22y%22%3A17.43%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.82%2C%22y%22%3A5.13%2C%22w%22%3A6.37%2C%22h%22%3A4.26%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0627%5Cu062a%22%7D%5D%7D) *المستودعات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المستودعات* 1. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المستودعات**، ثم افتح المستودع المصدر أو الوجهة، أو أنشئ مستودعاً جديداً باستخدام **جديد**. 2. تحقق من اسم **المستودع (Warehouse)** و**الاسم المختصر (Short Name)**. يُستخدم الاسم المختصر للتعريف بالمستودع. 3. راجع إعداد **الشحنات الواردة (Incoming Shipments)** في مستودع الوجهة: - **استلام البضائع مباشرةً (Receive goods directly (1 step))** للاستلام في خطوة واحدة. - **استلام البضائع في منطقة الإدخال ثم المخزون (Receive goods in input and then stock (2 steps))** لاستلام من مرحلتين. - **استلام البضائع في منطقة الإدخال ثم الجودة ثم المخزون (Receive goods in input, then quality and then stock (3 steps))** لإضافة مرحلة جودة قبل إدخالها إلى المخزون. 4. راجع إعداد **الشحنات الصادرة (Outgoing Shipments)** في المستودع المصدر لتحديد مسار إخراج البضائع، من التسليم المباشر إلى المسارات التي تتضمن منطقة إخراج أو تعبئة. 5. تأكد من تحديد **موقع المخزون (Location Stock)** و**موقع العرض (View Location)** لكل مستودع. ويمكنك استخدام **المسارات (Routes)** لمراجعة المسارات المرتبطة بالمستودع. 6. عند الحاجة إلى تموين المستودع من مستودع آخر، راجع **التموين من (Resupply From)**؛ تنشئ المنصة مسارات تموين تلقائياً من المستودعات المحددة. > **ملاحظة:** تؤثر إعدادات الشحنات الواردة والصادرة في طريقة حركة البضائع داخل كل مستودع. راجعها قبل بدء التحويلات التشغيلية، خصوصاً عند اختلاف إجراءات الاستلام بين المستودعين. ## سير العمل تتضمن بطاقة التحويل الحقول التالية عند الإنشاء أو المراجعة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (State)** | تعرض مرحلة التحويل: **مسودة (Draft)**، **تم الإرسال (Sent)**، **قيد النقل (In Transit)**، **منجزة (Done)**، أو **ملغاة (Cancelled)**. | | **الوضع (Mode)** | يحدد ما إذا كان التحويل يتم بتأكيد واحد أو بتأكيدين منفصلين للتسليم والاستلام. | | **التاريخ (Date)** | تاريخ التحويل. | | **من المستودع (From Warehouse)** | المستودع الذي تخرج منه المواد. | | **إلى المستودع (To Warehouse)** | المستودع الذي تصل إليه المواد. | | **السطور (Lines)** | سطور المواد المدرجة في التحويل. | ### 1. إنشاء تحويل في حالة مسودة 1. من **المخزون > العمليات > التحويلات بين الشركات**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **التاريخ (Date)**، وحدد **من المستودع (From Warehouse)** و**إلى المستودع (To Warehouse)**. 3. أضف محتوى التحويل في **السطور (Lines)**. 4. حدد **الوضع (Mode)** وفق قرار التشغيل: - اختر **تأكيد مرة واحدة (Confirm once (تسليم + استلام))** إذا كان التسليم والاستلام سيُنجزان كعملية واحدة. - اختر **تأكيد مرتين (Confirm twice (تسليم ثم استلام))** إذا كان يلزم فصل تسليم المستودع المصدر عن استلام المستودع الوجهة. ![التحويلات بين الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dd1f46dcf56a3c0725216a3d86bd1f5a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.53%2C%22w%22%3A28.21%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.81%2C%22y%22%3A27.55%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A28.21%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0636%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A81.81%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.0%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A2.92%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu063a%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%5D%7D) *التحويلات بين الشركات — المخزون › العمليات › التحويلات بين الشركات* > **نصيحة:** اختر التأكيد مرتين عندما تحتاج إلى متابعة المواد أثناء انتقالها فعلياً بين المستودعين؛ فهذا يميز مرحلة التسليم عن مرحلة الاستلام. ### 2. تأكيد التحويل: تسليم واستلام معاً أم على مرحلتين؟ 1. راجع المستودعين والتاريخ والسطور والوضع قبل المتابعة. 2. اضغط **تأكيد (Confirm)** لبدء التحويل. 3. إذا كان الوضع هو **تأكيد مرة واحدة (Confirm once (تسليم + استلام))**، أكمل عملية التأكيد وفق هذا الوضع حتى تصبح الحالة **منجزة (Done)**. 4. إذا كان الوضع هو **تأكيد مرتين (Confirm twice (تسليم ثم استلام))**، انتقل إلى مرحلة التسليم أولاً. تظهر حالة التحويل ضمن دورة **تم الإرسال (Sent)** ثم **قيد النقل (In Transit)** قبل الاستلام. ### 3. تسليم المواد عند استخدام التأكيد مرتين 1. عندما تكون المواد جاهزة لمغادرة المستودع المصدر، افتح التحويل الذي يتطلب التسليم. 2. اضغط **تسليم (Send)** لتسجيل إرسال المواد. 3. راقب **الحالة (State)** للتأكد من انتقال التحويل ضمن مرحلة النقل، بما في ذلك **تم الإرسال (Sent)** أو **قيد النقل (In Transit)** بحسب تقدم العملية. ### 4. استلام المواد وإتمام التحويل 1. عند وصول المواد إلى المستودع الوجهة، افتح التحويل الذي حالته **قيد النقل (In Transit)**. 2. راجع **إلى المستودع (To Warehouse)** و**السطور (Lines)** قبل تسجيل الاستلام. 3. اضغط **استلام (Receive)**. 4. تأكد من أن **الحالة (State)** أصبحت **منجزة (Done)**؛ وبذلك يكتمل التحويل بين المستودعين. ### 5. اتخاذ قرار التسوية أو الإرجاع أو الإلغاء 1. إذا تطلب التحويل توثيق تسوية، استخدم **تسجيل التسوية (Register Settlement)** لتسجيل التسوية المرتبطة بالتحويل. 2. إذا تطلبت العملية إرجاعاً، استخدم **إرجاع (Return)** من التحويل المعني. 3. إذا تقرر عدم متابعة التحويل، اضغط **إلغاء (Cancel)**. تصبح الحالة **ملغاة (Cancelled)**. > **تحذير:** راجع المستودع المصدر والمستودع الوجهة والسطور قبل استخدام **إلغاء (Cancel)** أو **إرجاع (Return)**، لأنهما قراران تشغيليان مختلفان: الإلغاء يوقف التحويل، بينما الإرجاع مخصص لمعالجة الإرجاع. ## أمثلة ### تحويل مواد من المستودع المركزي إلى مستودع الفرع يريد أمين المستودع نقل مواد من المستودع المركزي إلى مستودع الفرع بتاريخ 15 يوليو 2026، مع تسجيل التسليم والاستلام في وقتين مختلفين. 1. ينشئ تحويلاً جديداً باستخدام **جديد**. 2. يحدد **التاريخ (Date)**: 15 يوليو 2026. 3. يحدد **من المستودع (From Warehouse)**: المستودع المركزي، و**إلى المستودع (To Warehouse)**: مستودع الفرع. 4. يدرج المواد المطلوب نقلها ضمن **السطور (Lines)**. 5. يختار **تأكيد مرتين (Confirm twice (تسليم ثم استلام))** في **الوضع (Mode)**. 6. يضغط **تأكيد (Confirm)**، ثم يسجل مغادرة المواد باستخدام **تسليم (Send)**. يتابع التحويل في حالة **تم الإرسال (Sent)** أو **قيد النقل (In Transit)**. 7. عند وصول المواد إلى مستودع الفرع، يفتح التحويل ويضغط **استلام (Receive)**. 8. يتحقق من ظهور الحالة **منجزة (Done)**. وإذا كانت هناك تسوية مطلوبة، يستخدم **تسجيل التسوية (Register Settlement)**. ## إرشادات - استخدم **تأكيد مرة واحدة (Confirm once (تسليم + استلام))** فقط عندما لا تحتاج إلى متابعة مستقلة لمرحلة نقل المواد. - راجع **الحالة (State)** من عرض البطاقات لتحديد التحويلات التي ما زالت **قيد النقل (In Transit)** وتحتاج إلى استلام. - استخدم **التاريخ (Date)** بصورة متسقة لتسهيل متابعة التحويلات بحسب وقت تنفيذها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة التحويل من حالة **مسودة (Draft)**. | لم تُستكمل الحقول المطلوبة، مثل **الوضع (Mode)** أو **التاريخ (Date)** أو أحد المستودعين. | راجع الحقول المطلوبة وأكملها، ثم اضغط **تأكيد (Confirm)**. | | التحويل لا يزال **قيد النقل (In Transit)**. | تم تسجيل التسليم في وضع التأكيد مرتين، لكن لم يُسجل الاستلام بعد. | افتح التحويل من مستودع الوجهة واضغط **استلام (Receive)**. | | أُريد إيقاف التحويل قبل إتمامه. | لم تعد هناك حاجة لمتابعة العملية. | استخدم **إلغاء (Cancel)** وتأكد من ظهور الحالة **ملغاة (Cancelled)**. | | يلزم التعامل مع مواد مرتبطة بتحويل قائم بدلاً من إيقافه. | العملية تتطلب معالجة إرجاع وليس إلغاءً. | استخدم **إرجاع (Return)** من التحويل المناسب. | ## روابط ذات صلة - [الشحنات المجمعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-batch) - [إجمالي التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-landed-cost) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المستودعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-warehouse-ref) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) # إجمالي التكاليف _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![إجمالي التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/54b14805fbb10923b95179d788d84190.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *إجمالي التكاليف — المخزون › العمليات › التعديلات › إجمالي التكاليف* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **إجمالي التكاليف** لتسجيل التكاليف وربطها بعمليات النقل أو أوامر التصنيع، ثم احتساب تعديلات التقييم ومراجعتها قبل ترحيل السجل. يستخدمها أمين المستودع ومخطط الإنتاج بالتنسيق مع المحاسب المالي ومدير المالية عند الحاجة إلى توثيق التكاليف المرتبطة بالحركة أو التصنيع. تبدأ العملية كسجل مسودة، ثم تُحتسب التعديلات وتُرحّل أو تُلغى وفق قرار المراجع. ## سير العمل 1. افتح قائمة إجمالي التكاليف من المسار **المخزون > العمليات > التعديلات > إجمالي التكاليف**، ثم اختر **جديد** لإنشاء سجل جديد. ![إجمالي التكاليف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8cda81731071b8dac6c06004fc0f8ffb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A23.86%2C%22w%22%3A26.65%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.03%2C%22y%22%3A25.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A27.61%2C%22w%22%3A26.81%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0631%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.69%2C%22y%22%3A29.58%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A69.6%2C%22w%22%3A3.76%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu062d%5Cu062a%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0628%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A93.69%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A2.92%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu063a%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%5D%7D) *إجمالي التكاليف — المخزون › العمليات › التعديلات › إجمالي التكاليف* 2. في حالة **مسودة (Draft)**، أدخل المعلومات الإلزامية التي تحدد نطاق السجل: - حدّد **التاريخ (Date)**؛ وهو حقل إلزامي لتاريخ سجل إجمالي التكاليف. - اختر **التطبيق على (Apply On)**، ثم حدد أحد الخيارين: - **عمليات النقل (Transfers)** عند ربط التكاليف بحركة مخزون. - **أوامر التصنيع (Manufacturing Orders)** عند ربط التكاليف بأمر تصنيع. - اختر **دفتر اليومية للحسابات (Account Journal)**؛ وهو حقل إلزامي لتسجيل الأثر المحاسبي. - حدّد **الشركة (Company)**؛ وهو حقل إلزامي، وتأكد من توافقها مع الشركة التي تنتمي إليها العملية. - عند اختيار عمليات النقل، عيّن **عمليات النقل (Transfers)** ذات الصلة. وعند اختيار أوامر التصنيع، عيّن **أمر التصنيع (Manufacturing order)** المطلوب. - أضف **فاتورة المورد (Vendor Bill)** عند وجود فاتورة مرتبطة بالتكلفة. - راجع أو أدخل **بنود التكلفة (Cost Lines)** قبل بدء الاحتساب. > **ملاحظة:** لا يمكنك إكمال السجل دون إدخال التاريخ وطريقة التطبيق ودفتر اليومية للشركة والشركة نفسها، لأنها حقول إلزامية. 3. اتخذ قرار الاحتساب أثناء بقاء السجل في حالة **مسودة (Draft)**: - إذا كانت عمليات النقل أو أمر التصنيع وبنود التكلفة جاهزة للمراجعة، اختر **احتساب (Compute)** لإنشاء أو تحديث **تعديلات التقييم (Valuation Adjustments)**. - إذا اكتشفت أن العملية أو بنود التكلفة غير صحيحة، عدّل الحقول المرتبطة قبل اختيار الاحتساب مرة أخرى. - راجع تعديلات التقييم الناتجة للتأكد من أن السجل يتضمن العمليات وبنود التكلفة المقصودة قبل ترحيله. > **نصيحة:** استخدم الاحتساب بعد كل تعديل مؤثر في عمليات النقل أو أمر التصنيع أو بنود التكلفة، حتى تراجع تعديلات التقييم وفق أحدث بيانات السجل. 4. قرر بين ترحيل السجل أو إلغائه: - إذا كانت البيانات وتعديلات التقييم صحيحة، اختر **التحقّق (Validate)**. ينتقل السجل من **مسودة (Draft)** إلى **مرحّلة (Posted)**. - إذا لم تعد تريد اعتماد السجل، اختر **إلغاء (Cancel)**. ينتقل السجل إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. - راجع **الحالة (State)** من القائمة للتأكد من النتيجة النهائية: **مسودة (Draft)** أو **مرحّلة (Posted)** أو **ملغاة (Cancelled)**. > **تحذير:** راجع تعديلات التقييم قبل اختيار التحقّق، لأن التحقق هو الإجراء الذي ينقل السجل إلى الحالة المرحّلة. 5. استخدم قائمة إجمالي التكاليف للمتابعة اليومية: - راجع **التاريخ (Date)** و**الشركة (Company)** لتحديد السجلات المطلوبة. - استخدم **الحالة (State)** للتمييز بين السجلات التي ما زالت **مسودة (Draft)** والسجلات **المرحّلة (Posted)** والسجلات **الملغاة (Cancelled)**. - افتح السجل عند الحاجة إلى مراجعة عمليات النقل أو أمر التصنيع أو فاتورة المورد أو بنود التكلفة أو تعديلات التقييم. ## أمثلة ### توزيع تكلفة على عملية نقل لنفترض أن شركة تشغيلية استلمت حركة مخزون تريد ربط تكلفة إضافية بها بتاريخ 15 يوليو 2026. 1. من **المخزون > العمليات > التعديلات > إجمالي التكاليف**، اختر **جديد**. 2. أدخل **التاريخ (Date)** بالقيمة `15/07/2026`. 3. في **التطبيق على (Apply On)**، اختر **عمليات النقل (Transfers)**. 4. اختر **دفتر اليومية للحسابات (Account Journal)** المناسب للشركة، ثم حدّد **الشركة (Company)**. 5. اختر عملية النقل في **عمليات النقل (Transfers)**، وأضف فاتورة المورد في **فاتورة المورد (Vendor Bill)** إذا كانت مرتبطة بالسجل. 6. أدخل بنود التكلفة ضمن **بنود التكلفة (Cost Lines)**. 7. اختر **احتساب (Compute)**، ثم راجع **تعديلات التقييم (Valuation Adjustments)** الناتجة. 8. إذا كانت التعديلات مطابقة للحركة وبنود التكلفة، اختر **التحقّق (Validate)**. تصبح **الحالة (State)** هي **مرحّلة (Posted)**. 9. إذا تبين قبل الترحيل أن عملية النقل المختارة غير صحيحة، لا تتحقق من السجل؛ صحح عملية النقل وأعد الاحتساب. وإذا تقرر عدم متابعة السجل، اختر **إلغاء (Cancel)** لتصبح حالته **ملغاة (Cancelled)**. ## نصائح > **نصيحة:** اختر في **التطبيق على (Apply On)** نوع العملية أولاً، ثم عيّن عمليات النقل أو أمر التصنيع المطابق؛ فهذا يساعدك على إبقاء نطاق سجل إجمالي التكاليف واضحاً. > **ملاحظة:** تمثل **تعديلات التقييم (Valuation Adjustments)** نتيجة الاحتساب التي ينبغي مراجعتها قبل ترحيل السجل. > **تحذير:** لا تعتمد على حالة **مسودة (Draft)** كسجل نهائي؛ استخدم **التحقّق (Validate)** فقط بعد اكتمال المراجعة، أو **إلغاء (Cancel)** عند التخلي عن السجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال سجل إجمالي التكاليف. | لم يُدخل أحد الحقول الإلزامية: **التاريخ (Date)** أو **التطبيق على (Apply On)** أو **دفتر اليومية للحسابات (Account Journal)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل جميع الحقول الإلزامية، ثم تابع بإضافة العملية وبنود التكلفة. | | لا تظهر التعديلات المتوقعة ضمن **تعديلات التقييم (Valuation Adjustments)**. | لم يُستخدم إجراء الاحتساب بعد تحديد العملية وبنود التكلفة، أو جرى تعديل البيانات بعد آخر احتساب. | راجع **عمليات النقل (Transfers)** أو **أمر التصنيع (Manufacturing order)** و**بنود التكلفة (Cost Lines)**، ثم اختر **احتساب (Compute)** مرة أخرى. | | أصبح السجل **ملغاة (Cancelled)** بدلاً من **مرحّلة (Posted)**. | تم اختيار **إلغاء (Cancel)** بدلاً من **التحقّق (Validate)**. | راجع حالة السجل في **الحالة (State)** وحدد السجل الصحيح من القائمة قبل اتخاذ الإجراء المناسب. | | لا يمكن العثور على سجل تم العمل عليه. | قد يكون السجل ضمن حالة مختلفة، مثل **مسودة (Draft)** أو **مرحّلة (Posted)** أو **ملغاة (Cancelled)**، أو ضمن شركة أخرى. | راجع **الحالة (State)** و**الشركة (Company)** والتاريخ في قائمة إجمالي التكاليف. | ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-landed-cost-ref) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الجرد المادي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-3d62936c) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) # الشحنات المجمعة _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![الشحنات المجمعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d9f179515ae9dd3508cd1208b67a794c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الشحنات المجمعة — المخزون › العمليات › التحويلات › الشحنات المجمعة* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم الشحنات المجمعة لتجميع التحويلات المرتبطة في سجل واحد ومتابعة تنفيذها ضمن دورة تشغيل موحدة. تفيد هذه القائمة أمين المستودع ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى مراجعة التحويلات، وتحديد المسؤول ونوع العملية، ثم تأكيد الشحنة المجمعة والتحقق من إتمامها. تتبع الشحنة المجمعة حالات واضحة تبدأ من **مسودة (Draft)**، ثم **قيد التنفيذ (In progress)**، وتنتهي إما بـ **منجزة (Done)** أو **ملغاة (Cancelled)**. يمكنك أيضاً استخدام قائمة جمع العمليات من شحنات مختلفة عند العمل على عمليات مصدرها شحنات متعددة. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (State)** | تعرض مرحلة الشحنة المجمعة: مسودة، قيد التنفيذ، منجزة، أو ملغاة. | | **المسؤول (Responsible)** | يحدد الشخص المسؤول عن متابعة الشحنة المجمعة. | | **نوع العملية (Operation Type)** | يحدد نوع العملية المرتبط بالتحويلات في الشحنة المجمعة. | | **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** | يحدد تاريخ معالجة التحويلات. عند تعيينه يدوياً، يُحدَّث التاريخ المجدول للتحويلات الموجودة في الشحنة المجمعة تلقائياً. | | **بنود حركة المخزون (Stock move lines)** | تعرض بنود حركات المخزون المرتبطة بالشحنة المجمعة. | | **التحويلات (Transfers)** | تعرض قائمة التحويلات المرتبطة بالشحنة المجمعة. | ## سير العمل 1. افتح قائمة الشحنات المجمعة من المسار **المخزون > العمليات > التحويلات > الشحنات المجمعة**. راجع **الحالة (State)** و**المسؤول (Responsible)** و**نوع العملية (Operation Type)** و**التاريخ المجدول (Scheduled Date)** لتحديد الشحنة التي ستتابعها. لإنشاء سجل جديد، اختر **جديد**، ثم عيّن المسؤول ونوع العملية والتاريخ المجدول، وتحقق من ظهور التحويلات المطلوبة في **التحويلات (Transfers)**. ![الشحنات المجمعة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9778b386624336825ba551796599034c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A27.02%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0624%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A81.22%2C%22y%22%3A23.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A27.02%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A81.22%2C%22y%22%3A27.59%7D%5D%7D) *الشحنات المجمعة — المخزون › العمليات › التحويلات › الشحنات المجمعة* > **ملاحظة:** عند تعديل **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** يدوياً، يتغير التاريخ المجدول للتحويلات المرتبطة بالشحنة المجمعة تلقائياً. راجع أثر التعديل على جميع التحويلات قبل المتابعة. 2. اتخذ القرار في حالة **مسودة (Draft)**: - إذا كانت التحويلات والمسؤول ونوع العملية والتاريخ المجدول صحيحة، اختر **مؤكدة (Confirm)** لنقل الشحنة المجمعة إلى حالة **قيد التنفيذ (In progress)**. - إذا احتاج السجل إلى مراجعة، أبقه في حالة المسودة وراجع قائمة **التحويلات (Transfers)** وبنود **بنود حركة المخزون (Stock move lines)** قبل تأكيده. - إذا لم تعد الشحنة المجمعة مطلوبة، اختر **ملغاة (Cancel)** لنقلها إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. 3. عالج الشحنة المجمعة في حالة **قيد التنفيذ (In progress)**. استخدم **التحقق من التوفر (Check Availability)** لمراجعة توفر العناصر، واستخدم **التخصيص (Allocation)** عند الحاجة إلى تنفيذ التخصيص. إذا كانت طريقة عمل المستودع تتطلب تجميع المحتويات في حزمة، استخدم **وضع في حزمة (Put in Pack)**. راجع **التحويلات (Transfers)** و**بنود حركة المخزون (Stock move lines)** قبل إتمام المعالجة. يمكنك استخدام **إزالة** لإزالة عنصر محدد من القائمة المعروضة عند الحاجة. > **تحذير:** لا تعتمد الشحنة المجمعة قبل مراجعة جميع التحويلات المرتبطة بها. اعتماد سجل غير مكتمل ينقله إلى حالة منجزة ضمن دورة الشحنات المجمعة. 4. عند اكتمال معالجة التحويلات، اختر **مُصدَّقة (Validate)** لنقل الشحنة المجمعة من **قيد التنفيذ (In progress)** إلى **منجزة (Done)**. إذا تقرر إيقاف المعالجة بدلاً من إتمامها، اختر **ملغاة (Cancel)** لنقلها إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. 5. اطبع المستندات المطلوبة للسجل باستخدام **طباعة (Print)**، أو اطبع ملصقات الشحنة باستخدام **طباعة الملصقات (Print Labels)**. استخدم هذه الإجراءات بعد مراجعة الشحنة المجمعة المقصودة وحالتها. 6. عند الحاجة إلى متابعة عمليات من شحنات مختلفة، افتح القائمة من المسار **المخزون > العمليات > التحويلات > جمع العمليات من شحنات مختلفة**. راجع الحقول نفسها، بما فيها **الحالة (State)** و**التحويلات (Transfers)**، ثم استخدم **مؤكدة (Confirm)** و**مُصدَّقة (Validate)** أو **ملغاة (Cancel)** وفق قرارك التشغيلي. ![جمع العمليات من شحنات مختلفة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2168c304045bc60b3afc865000ae7c49.png) *جمع العمليات من شحنات مختلفة — المخزون › العمليات › التحويلات › جمع العمليات من شحنات مختلفة* ## أمثلة لنفترض أن أمين المستودع يتابع شحنة مجمعة لتحويلات تسليم مجدولة بتاريخ 20 يوليو، والمسؤول عنها أحمد علي. 1. من **المخزون > العمليات > التحويلات > الشحنات المجمعة**، ينشئ أمين المستودع سجلاً عبر **جديد**. 2. يحدد أحمد علي في **المسؤول (Responsible)**، ويحدد نوع التسليم في **نوع العملية (Operation Type)**، ويضبط 20 يوليو في **التاريخ المجدول (Scheduled Date)**. 3. يراجع قائمة **التحويلات (Transfers)**، التي تتضمن ثلاثة تحويلات مرتبطة، ثم يتحقق من بنود **بنود حركة المخزون (Stock move lines)**. 4. بما أن البيانات والتحويلات صحيحة، يختار **مؤكدة (Confirm)**. تصبح الشحنة المجمعة في حالة **قيد التنفيذ (In progress)**. 5. يجري **التحقق من التوفر (Check Availability)**، ثم يستخدم **التخصيص (Allocation)** عند الحاجة، ويستخدم **وضع في حزمة (Put in Pack)** إذا كانت التحويلات ستُعالج ضمن حزمة واحدة. 6. بعد اكتمال التنفيذ، يختار **مُصدَّقة (Validate)**. تصبح الشحنة المجمعة **منجزة (Done)**. 7. يختار **طباعة الملصقات (Print Labels)** لإخراج ملصقات الشحنة، أو **طباعة (Print)** لإخراج المستندات المتاحة للسجل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المسؤول (Responsible)** لتسهيل معرفة الجهة التي تتابع الشحنة المجمعة، خصوصاً عند وجود عدة شحنات قيد التنفيذ. - راجع **نوع العملية (Operation Type)** قبل التأكيد للتأكد من أن التحويلات تُعالج ضمن السياق التشغيلي الصحيح. - اعتبر **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** تاريخاً مؤثراً على جميع التحويلات المرتبطة عند تعيينه يدوياً. - استخدم **التحقق من التوفر (Check Availability)** و**التخصيص (Allocation)** أثناء حالة **قيد التنفيذ (In progress)** وقبل اختيار **مُصدَّقة (Validate)**. - استخدم **إزالة** بحذر، وتحقق من قائمة **التحويلات (Transfers)** بعد الإزالة للتأكد من بقاء التحويلات المطلوبة في الشحنة المجمعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | تغيرت تواريخ التحويلات بعد تعديل التاريخ المجدول. | تم تعيين **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** يدوياً في الشحنة المجمعة. | راجع التاريخ المجدول في الشحنة المجمعة والتحويلات المرتبطة قبل تأكيد السجل أو متابعته. | | بقيت الشحنة المجمعة في حالة قيد التنفيذ. | لم يتم اختيار **مُصدَّقة (Validate)** بعد انتهاء المعالجة. | راجع التحويلات وبنود حركات المخزون، ثم اختر **مُصدَّقة (Validate)** عند اكتمالها. | | لا تظهر الشحنة المطلوبة في قائمة الشحنات المجمعة. | قد تكون العملية مدرجة ضمن قائمة جمع العمليات من شحنات مختلفة. | افتح **المخزون > العمليات > التحويلات > جمع العمليات من شحنات مختلفة**، ثم ابحث باستخدام الحالة أو المسؤول أو نوع العملية أو التاريخ المجدول. | | أُوقفت معالجة شحنة مجمعة. | تم اختيار **ملغاة (Cancel)**. | راجع حالة السجل باعتبارها **ملغاة (Cancelled)** قبل متابعة أي إجراءات طباعة أو معالجة مرتبطة به. | ## روابط ذات صلة - [التصنيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production-2) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-line-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-ref) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) # أذون الاستلام _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eafaf2a8fdff7d34d9e519ecd803ab27.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أذون الاستلام — المخزون › العمليات › التحويلات › أذون الاستلام* **دورة الحالة:** مسودة ← بانتظار عملية أخرى ← بالانتظار ← جاهزة ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة أذون الاستلام لمتابعة التحويلات الواردة إلى مواقع المخزون، والتحقق من جاهزية المنتجات، ثم تصديق الاستلام عند اكتماله. يستخدمها أمين المستودع لمعالجة الاستلامات، بينما يراجعها مسؤول المشتريات لمطابقة الاستلام مع المستند المرجعي. تعرض القائمة حالة كل إذن وأولوية معالجته ومواقع المصدر والوجهة. ## الإعدادات قبل معالجة أذون الاستلام، راجع نوع العملية الذي يحكم طريقة حجز المنتجات، والتعامل مع الكميات المتبقية، وطباعة الملصقات أو إعدادات المرتجعات. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > أنواع العمليات**. ![أنواع العمليات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c331d02b17348b21172c59b29dc01fca.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع العمليات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › أنواع العمليات* 1. أنشئ نوع عملية عند الحاجة باستخدام **جديد**، ثم عيّن **نوع العملية (Type of Operation)** إلى **استلام (Receipt)**. يحدد هذا الحقل طبيعة التحويل الذي سيُستخدم لأذون الاستلام. 2. راجع **طريقة الحجز (Reservation Method)** لتحديد وقت حجز المنتجات في التحويلات من هذا النوع: - **عند التأكيد (At Confirmation)** لحجز المنتجات عند تأكيد التحويل. - **يدوياً (Manually)** للحجز عند تنفيذ المستخدم لإجراء التحقق من التوفر. - **قبل التاريخ المجدول (Before scheduled date)** للحجز قبل التاريخ المجدول بعدد الأيام المحدد. 3. عيّن **إنشاء طلب متبقٍ (Create Backorder)** لتحديد ما يحدث عند تصديق تحويل لم تُنجز كل كمياته: - **سؤال (Ask)** لعرض خيار للمستخدم عند التصديق. - **دائماً (Always)** لإنشاء طلب متبقٍ تلقائياً. - **أبداً (Never)** لعدم إنشاء طلب متبقٍ. 4. فعّل **طباعة الملصق (Print Label)** إذا كانت الملصقات مطلوبة لهذا النوع من العمليات. فعّل كذلك خيارات **إنشاء أرقام الدُفعات/التسلسل الجديدة (Create New Lots/Serial Numbers)** أو **استخدام أرقام الدُفعات/التسلسل الموجودة (Use Existing Lots/Serial Numbers)** بحسب طريقة تتبع المنتجات في الاستلام. 5. راجع **نوع العملية للمرتجعات (Operation Type for Returns)** و**موقع المرتجعات الافتراضي (Default returns location)** لضمان توجيه المرتجعات الناتجة عن الإذن إلى العملية والموقع المناسبين. > **ملاحظة:** تؤثر طريقة الحجز في الوقت الذي تصبح فيه المنتجات متاحة للإذن، بينما يحدد إعداد إنشاء الطلب المتبقي كيفية معالجة الكميات غير المنجزة عند التصديق. ## سير العمل ### 1. تحديد إذن الاستلام ومراجعة بياناته انتقل إلى **المخزون > العمليات > التحويلات > أذون الاستلام**، ثم افتح الإذن المطلوب من القائمة. ابدأ بمراجعة الحالة والمواقع والمستند المرجعي قبل تنفيذ أي إجراء. ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/525bb63e8f033d62d105a63160c06ec2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.63%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.55%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0635%5Cu062f%5Cu064a%5Cu0642%22%7D%5D%7D) *أذون الاستلام — المخزون › العمليات › التحويلات › أذون الاستلام* راجع البيانات التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **نوع العملية (Operation Type)** | يحدد نوع التحويل المسجل في الإذن. | | **موقع المصدر (Source Location)** | الموقع الذي تخرج منه المنتجات. | | **موقع الوجهة (Destination Location)** | الموقع الذي تصل إليه المنتجات. | | **سياسة الشحن (Shipping Policy)** | تحدد تسليم المنتجات **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** أو **عند جاهزية جميع المنتجات (When all products are ready)**. | | **الحالة (Status)** | تبين مرحلة الإذن: مسودة، بانتظار عملية أخرى، بالانتظار، جاهزة، منجزة، أو ملغاة. | | **الأولوية (Priority)** | تمنح أذون الأولوية **العاجلة (Urgent)** أسبقية في حجز المنتجات على أذون الأولوية **العادية (Normal)**. | | **جهة الاتصال (Contact)** | جهة الاتصال المرتبطة بالإذن. | | **قابل للإرجاع (عُهدة)** | عند تفعيله، تكون الوجهة موقعاً داخلياً وتبقى المواد أصلاً قابلاً للعودة؛ وعند عدم تفعيله، يُحتسب الاستهلاك مصروفاً وتكون الوجهة موقع الاستهلاك أو المصروف. | | **طالب الصرف** | يحدد طالب المواد أو الجهة الطالبة. | | **الغرض / المرجع** | يوضح الغرض من الإذن أو مرجعه. | | **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** | وقت معالجة الجزء الأول من الشحنة؛ يؤدي تعديله يدوياً إلى جعله التاريخ المتوقع لجميع حركات المخزون. | | **المستند المصدر (Source Document)** | مرجع المستند المرتبط بالإذن. | | **تعيين المالك (Assign Owner)** | عند تصديق التحويل، تُسند المنتجات إلى هذا المالك. | | **حركة المخزون (Stock move)** و**العمليات (العمليات)** | تعرضان بيانات الحركات والعمليات المرتبطة بالإذن. | > **نصيحة:** استخدم **المستند المصدر (Source Document)** و**الغرض / المرجع** للتمييز بين الأذون المتشابهة قبل بدء المعالجة. ### 2. اتخاذ قرار بدء المعالجة من حالة مسودة إذا كانت **الحالة (Status)** هي **مسودة**، فإن التحويل غير مؤكد بعد ولا ينطبق عليه حجز المنتجات. راجع مواقع المصدر والوجهة وسياسة الشحن والأولوية، ثم اضغط **وضع للتنفيذ (Mark as Todo)** لبدء متابعة الإذن. - اختر هذا الإجراء عندما تكون بيانات الإذن صحيحة وتريد إدخاله في مسار المعالجة. - إذا احتاجت البيانات إلى مراجعة، لا تبدأ المعالجة قبل تصحيح البيانات المتاحة في الإذن. - بعد وضع الإذن للتنفيذ، تابع حالته لتحديد ما إذا كان ينتظر عملية أخرى أو ينتظر توفر المنتجات. ### 3. معالجة إذن بانتظار عملية أخرى أو بالانتظار إذا كانت الحالة **بانتظار عملية أخرى**، فإن الإذن يتوقف على إتمام عملية أخرى قبله. لا تصدّق الإذن في هذه المرحلة؛ راقب العملية السابقة حتى تصبح متابعة الاستلام ممكنة. إذا كانت الحالة **بالانتظار**، اطلب حجز المنتجات بالضغط على **التحقق من التوفر (Check Availability)**. - اختر **التحقق من التوفر (Check Availability)** عندما تكون مستعداً لمعرفة ما إذا كانت المنتجات قابلة للحجز. - راقب **الحالة (Status)** بعد التحقق. عند ظهور الحالة **جاهزة**، انتقل إلى التصديق. - إذا كانت أولوية الإذن **عاجلة (Urgent)**، تكون له أسبقية في الحجز مقارنةً بالأذون ذات الأولوية العادية. > **تحذير:** لا تعني حالة **بانتظار عملية أخرى** أن المنتجات جاهزة للاستلام؛ فهي تشير إلى وجود عملية سابقة يجب إنجازها أولاً. ### 4. تصديق الاستلام عند الجاهزية عندما تصبح **الحالة (Status)** هي **جاهزة**، راجع **العمليات (العمليات)** و**حركة المخزون (Stock move)**، وتأكد من أن مواقع المصدر والوجهة وبيانات العُهدة صحيحة. ثم اضغط **تصديق (Validate)** لإتمام الاستلام. يؤدي **تصديق (Validate)** إلى نقل الإذن إلى حالة **منجزة**. وعند وجود قيمة في **تعيين المالك (Assign Owner)**، تُسند المنتجات إلى المالك المحدد عند التصديق. بعد أن يصبح الإذن **منجزاً**، استخدم أحد الإجراءات التالية عند الحاجة: - **طباعة (Print)** لإخراج مستند الإذن. - **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات المنتجات. - **طباعة إذن الصرف** لطباعة الإذن بالصيغة المتاحة. - **إرجاع (Return)** لمعالجة إرجاع مرتبط بالإذن. - **إصلاح (Repair)** عند الحاجة إلى تنفيذ عملية إصلاح. - **المرتجعات التالفة (Scraps)** لتسجيل المنتجات التالفة. - **إرسال إلى شركة الشحن (Send to Shipper)** أو **طباعة ملصق الإرجاع (Print Return Label)** عند توفر هذه الإجراءات لعملية الإذن. ### 5. إلغاء الإذن عند عدم متابعة الاستلام إذا تقرر عدم متابعة الإذن، اضغط **إلغاء (Cancel)**. ينتقل الإذن إلى حالة **ملغاة**. اختر الإلغاء فقط عندما لا ينبغي إتمام التحويل. إذا كان الإذن ما زال **مسودة** أو **بالانتظار**، راجع السبب والمستند المصدر قبل الإلغاء لتفادي إلغاء إذن مطلوب لعملية أخرى. ## أمثلة ### استلام مواد بعُهدة إلى موقع داخلي يراجع أمين المستودع إذن استلام بالمعلومات التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **نوع العملية (Operation Type)** | استلام | | **موقع المصدر (Source Location)** | منطقة الاستلام | | **موقع الوجهة (Destination Location)** | المخزون الداخلي | | **سياسة الشحن (Shipping Policy)** | عند جاهزية جميع المنتجات | | **الأولوية (Priority)** | عاجلة | | **قابل للإرجاع (عُهدة)** | مفعّل | | **طالب الصرف** | قسم الصيانة | | **الغرض / المرجع** | عهدة أدوات صيانة | | **المستند المصدر (Source Document)** | مرجع الاستلام 2026-041 | | **تعيين المالك (Assign Owner)** | قسم الصيانة | 1. يفتح أمين المستودع الإذن من قائمة أذون الاستلام ويتأكد أن الحالة **مسودة**. 2. يراجع أن خيار **قابل للإرجاع (عُهدة)** مفعّل، لأن المواد يجب أن تبقى في موقع داخلي بوصفها عُهدة قابلة للعودة. 3. يضغط **وضع للتنفيذ (Mark as Todo)**، ثم يضغط **التحقق من التوفر (Check Availability)** عند وصول الإذن إلى مرحلة الانتظار. 4. بعد ظهور الحالة **جاهزة**، يراجع موقع الوجهة وتعيين المالك، ثم يضغط **تصديق (Validate)**. 5. تصبح الحالة **منجزة**، وتُسند المنتجات إلى قسم الصيانة. يطبع أمين المستودع المستند باستخدام **طباعة إذن الصرف** للاحتفاظ بنسخة تشغيلية. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **عند جاهزية جميع المنتجات (When all products are ready)** عندما يلزم استلام الإذن كوحدة واحدة، واختر **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** عندما يسمح الإجراء بمعالجة المنتجات عند توفرها. > **ملاحظة:** يساعد تعيين **الأولوية (Priority)** إلى **عاجلة (Urgent)** على منح الإذن أسبقية عند حجز المنتجات. > **تحذير:** راجع قيمة **قابل للإرجاع (عُهدة)** قبل التصديق. تفعيلها يعني أن الوجهة موقع داخلي وأن المواد تبقى أصلاً قابلاً للعودة، بينما عدم تفعيلها يعني احتساب الاستهلاك مصروفاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الإذن وتظهر حالته **بانتظار عملية أخرى**. | توجد عملية أخرى يجب إنجازها قبل هذا التحويل. | راجع العملية السابقة المرتبطة وانتظر إتمامها، ثم تابع حالة إذن الاستلام. | | يبقى الإذن **مسودة** ولا ينطبق عليه حجز المنتجات. | لم يبدأ الإذن في مسار التنفيذ بعد. | راجع بياناته ثم اضغط **وضع للتنفيذ (Mark as Todo)**. | | لا تصبح حالة الإذن **جاهزة**. | لم يُجرَ التحقق من توفر المنتجات أو لم تكتمل شروط الحجز. | اضغط **التحقق من التوفر (Check Availability)**، ثم راجع الحالة والأولوية وطريقة الحجز في نوع العملية. | | تم تصديق الإذن لكن لم تُعالج كل الكميات كما هو متوقع. | إعداد **إنشاء طلب متبقٍ (Create Backorder)** في نوع العملية يحدد التعامل مع الكميات المتبقية. | راجع إعداد نوع العملية واختر سؤالاً أو دائماً أو أبداً بما يلائم سياسة المستودع. | ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-ref) - [التصنيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production-2) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-line-ref) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الشحنات المجمعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-batch) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) # مخلفات التصنيع _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![مخلفات التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0c269ee82dfaf25bbf0aa545eba11450.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مخلفات التصنيع — المخزون › العمليات › التعديلات › مخلفات التصنيع* **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم مخلفات التصنيع لتسجيل الكميات التي تُستبعد من المخزون أثناء عمليات الإنتاج ونقلها من موقع المصدر إلى موقع المخلفات. يستفيد أمين المستودع ومخطط الإنتاج من هذه القائمة لتوثيق المخلفات المرتبطة بأمر تصنيع أو أمر عمل أو مستند مصدر عند الحاجة. تبدأ كل عملية مخلفات بحالة **مسودة (Draft)**، وتصبح **منجزة (Done)** بعد تصديقها. ## سير العمل ### 1. إنشاء سجل مخلفات جديد انتقل إلى **المخزون** > **العمليات** > **التعديلات** > **مخلفات التصنيع** لمراجعة سجلات المخلفات الحالية أو إنشاء سجل جديد. ![مخلفات التصنيع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/736cca2a0509ea77505655e23f6ee4fc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A81.52%2C%22y%22%3A25.62%2C%22w%22%3A14.35%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A88.7%2C%22y%22%3A27.59%7D%5D%7D) *مخلفات التصنيع — المخزون › العمليات › التعديلات › مخلفات التصنيع* 1. اختر **جديد** لإنشاء سجل مخلفات تصنيع. 2. أدخل **المنتج (Product)** الذي يمثل المادة أو الصنف المستبعد من المخزون. 3. أدخل **الكمية (Quantity)** المراد تسجيلها كمخلفات. 4. حدّد **وحدة القياس (Unit of Measure)** المناسبة لكمية المنتج. 5. حدّد **موقع المصدر (Source Location)** الذي ستُخرج منه كمية المخلفات. 6. حدّد **موقع المخلفات (Scrap Location)** الذي ستُنقل إليه الكمية. 7. حدّد **الشركة (Company)** المسؤولة عن العملية. > **تحذير:** لا يمكن إكمال سجل المخلفات دون إدخال المنتج والكمية ووحدة القياس وموقع المصدر وموقع المخلفات والشركة، لأنها حقول مطلوبة. ### 2. ربط المخلفات بسياقها التشغيلي عند الحاجة 1. بينما السجل في حالة **مسودة (Draft)**، أضف بيانات التتبع المتاحة لعملية المخلفات: - أدخل **التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)** إذا كانت المخلفات مرتبطة بتشغيلة أو رقم تسلسلي محدد. - حدّد **الطرد (Package)** إذا كانت الكمية ضمن طرد. - حدّد **المالك (Owner)** عند الحاجة إلى تسجيل مالك الكمية. - حدّد **أمر العمل (Work Order)** إذا نتجت المخلفات عن عملية عمل محددة. - حدّد **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** لربط المخلفات بعملية الإنتاج ذات الصلة. - أدخل **المجموعة (Kit)** إذا كان السجل متعلقاً بمجموعة. - أدخل **مستند المصدر (Source Document)** لتوثيق مرجع العملية. - حدّد **عملية الالتقاط (Picking)** إذا كانت المخلفات مرتبطة بعملية التقط. - راجع حقل **إعادة تزويد الكميات (Replenish Quantities)** عند ظهوره في السجل. > **ملاحظة:** حقول التتبع، مثل أمر التصنيع وأمر العمل والتشغيلة/الرقم التسلسلي، ليست بديلاً عن حقول الموقع والكمية المطلوبة؛ استخدمها لتسهيل ربط المخلفات بالعملية التي نتجت عنها. ### 3. اتخاذ قرار التصديق أو المراجعة 1. راجع المنتج والكمية ووحدة القياس وموقع المصدر وموقع المخلفات قبل التصديق. 2. إذا احتاج السجل إلى تعديل، أبقه في حالة **مسودة (Draft)** وعدّل البيانات المطلوبة قبل المتابعة. 3. إذا كانت البيانات صحيحة والكمية جاهزة للتسجيل، اختر **تصديق (Validate)**. 4. يؤدي اختيار **تصديق (Validate)** إلى نقل السجل من حالة **مسودة (Draft)** إلى حالة **منجزة (Done)**. بعد أن يصبح السجل **منجزاً (Done)**، يكون سجل المخلفات قد اكتمل ضمن القائمة. عند الحاجة إلى استخدام الإجراء المعروض باسم **عملية المخزون (Stock Operation)**، اختره من السجل وفق إجراءات العمل المعتمدة في منشأتك؛ لا تشير البيانات المتاحة إلى انتقال حالة إضافي لهذا الإجراء. > **نصيحة:** راجع موقعي المصدر والمخلفات بعناية قبل التصديق، لأنهما يحددان مسار الكمية المسجلة في العملية. ## أمثلة ### تسجيل مخلفات ألواح فولاذ من أمر تصنيع تقوم شركة الأفق الصناعية بتصنيع هياكل معدنية. أثناء تنفيذ أمر تصنيع، ظهرت كمية غير قابلة للاستخدام من ألواح الفولاذ. 1. ينتقل أمين المستودع إلى **المخزون** > **العمليات** > **التعديلات** > **مخلفات التصنيع**، ثم يختار **جديد**. 2. في السجل الجديد، يُدخل البيانات التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **المنتج (Product)** | لوح فولاذ 2 مم | | **الكمية (Quantity)** | 3 | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | كغ | | **موقع المصدر (Source Location)** | مخزون الإنتاج | | **موقع المخلفات (Scrap Location)** | مخلفات المعادن | | **الشركة (Company)** | شركة الأفق الصناعية | | **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** | MO/2026/00125 | | **أمر العمل (Work Order)** | قص الألواح | 3. يراجع أمين المستودع أن المنتج والكمية والمواقع تمثل المخلفات الفعلية الناتجة عن عملية القص. 4. يختار **تصديق (Validate)**. 5. تتغير حالة السجل من **مسودة (Draft)** إلى **منجزة (Done)**، ويظهر السجل ضمن قائمة مخلفات التصنيع كسجل مكتمل. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** و**أمر العمل (Work Order)** كلما كانت المخلفات ناتجة عن إنتاج محدد، لتسهيل الرجوع إلى مصدرها التشغيلي. - **ملاحظة:** سجّل **التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)** أو **الطرد (Package)** فقط عندما تكون هذه البيانات معروفة ومرتبطة فعلياً بالكمية المسجلة. - **تحذير:** لا تصدّق السجل قبل التأكد من أن **الكمية (Quantity)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** متوافقتان مع المنتج المختار. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يكتمل إدخال سجل المخلفات أو لا يمكن تصديقه. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تأكد من إدخال **المنتج (Product)** و**الكمية (Quantity)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** و**موقع المصدر (Source Location)** و**موقع المخلفات (Scrap Location)** و**الشركة (Company)**. | | ما زال سجل المخلفات في حالة **مسودة (Draft)**. | لم يتم اختيار إجراء التصديق. | راجع بيانات السجل، ثم اختر **تصديق (Validate)** لنقله إلى حالة **منجزة (Done)**. | | يصعب معرفة العملية الإنتاجية التي نتجت عنها المخلفات. | لم تُسجل بيانات الربط الاختيارية عند إنشاء السجل. | أضف **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** أو **أمر العمل (Work Order)** أو **مستند المصدر (Source Document)** في السجل قبل التصديق عند توفرها. | ## روابط ذات صلة - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-scrap-ref) - [الجرد المادي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-3d62936c) - **تجديد المخزون** - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [التصنيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production-ref) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) # نظرة عامة على المخزون _التطبيقات › المخزون › نظرة عامة على المخزون_ ![نظرة عامة على المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/36ece1c1ded94b08589d6d338b638336.png) *نظرة عامة على المخزون — المخزون › نظرة عامة على المخزون* ## نظرة عامة توفّر صفحة **نظرة عامة على المخزون** عرض كانبان لأنواع العمليات المستخدمة في المستودع، مثل الاستلام والتسليم والتحويل الداخلي والتصنيع والإصلاح. يستخدمها أمين المستودع لمراجعة أنواع الحركات التي ينفذها المستودع، كما يستخدمها مسؤول المشتريات ومندوب المبيعات للتحقق من نوع العملية المرتبط بتدفق البضائع. استخدم هذه الصفحة قبل تنفيذ حركة مخزنية للتأكد من أن نوع العملية المناسب والمستودع المرتبط بهما متاحان. لا تتضمن هذه الشاشة إجراءات مباشرة لتنفيذ التحويلات؛ بل تعرض أنواع العمليات التي تضبط طريقة التعامل مع الحركات المخزنية. ## الإعدادات قبل الاعتماد على أنواع العمليات في نظرة المخزون، أنشئ المواقع التي تمثل أماكن التخزين أو الاستلام أو التسليم أو الإرجاع داخل هيكل المستودع. تحدد المواقع المكان الذي تُحفظ فيه المنتجات أو تُنقل منه أو إليه. 1. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع**. ![المواقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a2247ddde33818ade56200caad1c4cf4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A43.42%2C%22y%22%3A5.13%2C%22w%22%3A7.21%2C%22h%22%3A4.26%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0648%5Cu0646%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062d%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A47.02%2C%22y%22%3A7.26%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A31.65%2C%22w%22%3A29.13%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0642%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A75.06%2C%22y%22%3A33.62%7D%5D%7D) *المواقع — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المواقع* 2. لإنشاء موقع، اضغط **جديد**، ثم أدخل **اسم الموقع (Location Name)** وحدد **نوع الموقع (Location Type)**. - اختر **موقع مورد (Vendor Location)** للموقع الافتراضي الذي تمثل منه المنتجات الواردة من الموردين. - اختر **عرض (View)** لإنشاء موقع هيكلي يجمع مواقع فرعية. - اختر **موقع داخلي (Internal Location)** لموقع تخزين فعلي داخل المستودع. - اختر **موقع عميل (Customer Location)** لتمثيل موقع المنتجات لدى العملاء. - اختر **خسارة مخزون (Inventory Loss)** لموقع المنتجات التالفة أو الفاقدة. - اختر **إنتاج (Production)** لموقع المنتجات المرتبط بالتصنيع. - اختر **موقع عبور (Transit Location)** للمنتجات المنقولة بين المواقع. 3. عند الحاجة إلى تنظيم هرمي، عيّن **الموقع الأصل (Parent Location)**. على سبيل المثال، يمكن أن يكون موقع «منطقة الشحن» تابعاً لموقع رئيسي يمثل بوابة المستودع. 4. اضبط الخيارات التي تنطبق على الموقع: - فعّل **هل هو موقع خردة؟ (Is a Scrap Location?)** إذا كان الموقع مخصصاً للمواد التالفة أو المخردة. - فعّل **هل هو موقع إرجاع؟ (Is a Return Location?)** إذا كان الموقع سيُستخدم لاستلام المرتجعات. - فعّل **تجديد الموقع (Replenish Location)** لتجميع الكميات المطلوب تجديدها لهذا الموقع. - أدخل **تكرار الجرد بالأيام (Inventory Frequency (Days))** لتحديد تكرار تاريخ الجرد للمنتجات المخزنة فيه. - حدد **استراتيجية الإزالة (Removal Strategy)** عند الحاجة إلى اقتراح موقع الرف أو الدفعة أو الرقم التسلسلي الواجب السحب منه. > **ملاحظة:** استخدم موقعاً من نوع **موقع داخلي (Internal Location)** للمخزون الفعلي داخل المستودع. المواقع الافتراضية، مثل مواقع المورد أو العميل، تمثل مصدر الحركة أو وجهتها ولا تمثل مساحة تخزين فعلية. 5. لمراجعة محتويات موقع قائم، حدده من القائمة ثم استخدم **المخزون الحالي (Current Stock)**. ولتعريف قواعد وضع المنتجات في الموقع، استخدم **قواعد الوضع (Putaway Rules)**. ## سير العمل ### 1. فتح نظرة المخزون وتحديد نوع العملية انتقل إلى **المخزون > نظرة عامة على المخزون**. راجع أنواع العمليات المعروضة في عرض كانبان، وحدد نوع العملية الذي يطابق الحركة المطلوبة. استخدم نوع العملية وفق طبيعة الحركة: | نوع العملية | الاستخدام | |---|---| | **استلام (Receipt)** | للمنتجات الواردة إلى المستودع. | | **تسليم (Delivery)** | للمنتجات الخارجة من المستودع إلى العملاء. | | **تحويل داخلي (Internal Transfer)** | لنقل المنتجات بين المواقع أو المستودعات الداخلية. | | **تصنيع (Manufacturing)** | للحركات المرتبطة بعمليات التصنيع. | | **إصلاح (Repair)** | للحركات المرتبطة بإصلاح المنتجات. | ### 2. التحقق من قواعد الحجز قبل تنفيذ الحركة عند مراجعة نوع العملية، تحقق من **طريقة الحجز (Reservation Method)**، لأنها تحدد وقت حجز المنتجات في التحويلات التابعة لهذا النوع: - **عند التأكيد (At Confirmation):** تُحجز المنتجات عند تأكيد التحويل. - **يدوياً (Manually):** يتم الحجز يدوياً. - **قبل التاريخ المجدول (Before scheduled date):** يتم الحجز قبل التاريخ المجدول وفق عدد الأيام المحدد. عند استخدام الحجز قبل التاريخ المجدول، راجع **الأيام (Days)** لتحديد الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يمكن خلالها حجز المنتجات. وراجع **الأيام عند وضع نجمة (Days when starred)** للحركات ذات الأولوية. > **تحذير:** لا تعتمد على توفر المنتج قبل حجزه فعلياً. إذا كانت **طريقة الحجز (Reservation Method)** مضبوطة على **يدوياً (Manually)**، فلن يؤدي تأكيد التحويل وحده إلى حجز الكميات. ### 3. تحديد قرار الكميات المتبقية عند التحقق راجع إعداد **إنشاء طلب متبقٍ (Create Backorder)** لنوع العملية قبل التحقق من أي تحويل. يحدد هذا الإعداد طريقة التعامل مع المنتجات التي لم تُنفذ كمياتها بالكامل: - **اسأل (Ask):** يطلب النظام من المستخدم اختيار إنشاء طلب متبقٍ للمنتجات المتبقية. - **دائماً (Always):** ينشئ النظام طلباً متبقياً تلقائياً. - **أبداً (Never):** لا ينشئ النظام طلباً متبقياً. اختر إعداد **اسأل (Ask)** عندما يحتاج أمين المستودع إلى اتخاذ القرار لكل حركة وفقاً للكميات المنفذة فعلياً. استخدم **دائماً (Always)** إذا كانت سياسة العمل تقضي بإتمام الكميات المتبقية في حركة لاحقة. ### 4. مراجعة إعدادات التتبع والإرجاع حسب نوع العملية إذا كانت المنتجات تتطلب دفعات أو أرقاماً تسلسلية، راجع خيارات نوع العملية: - **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers):** يسمح بإدخال دفعات أو أرقام تسلسلية جديدة. - **استخدام دفعات/أرقام تسلسلية موجودة (Use Existing Lots/Serial Numbers):** يسمح باختيار دفعات أو أرقام تسلسلية موجودة. - **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات (Create New Lots/Serial Numbers for Components):** يسمح بإنشاء أرقام تتبع جديدة لمكونات العملية. ولمعالجة المرتجعات، راجع **نوع العملية للمرتجعات (Operation Type for Returns)** و**موقع المرتجعات الافتراضي (Default returns location)**. يحدد الموقع الافتراضي المكان الذي تُنشأ فيه المرتجعات الناتجة عن عملية من هذا النوع. ### 5. تحديد خيارات الإخراج والاستلام راجع الخيارات التالية عندما تنطبق على إجراءات المستودع: - فعّل **طباعة الملصق (Print Label)** إذا كانت العملية تتطلب طباعة ملصق. - فعّل **إظهار تقرير الاستلام عند التحقق (Show Reception Report at Validation)** إذا كان يجب عرض تقرير الاستلام تلقائياً عند التحقق، عندما توجد حركات تحتاج إلى تخصيص. ## أمثلة ### استلام منتجات مورّد مع معالجة الكميات المتبقية يستلم أمين المستودع 80 وحدة من منتج كان متوقعاً استلام 100 وحدة منه من المورد. 1. ينشئ مسؤول المستودع موقعاً باسم «منطقة استلام» من خلال **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع**، ويحدد **نوع الموقع (Location Type)** بقيمة **موقع داخلي (Internal Location)**. 2. في **المخزون > نظرة عامة على المخزون**، يراجع نوع العملية **استلام (Receipt)** ويتحقق من أن **المستودع (Warehouse)** هو المستودع المقصود. 3. يراجع **طريقة الحجز (Reservation Method)**. إذا كان الاستلام يتطلب تخصيص المنتجات عند تأكيد الحركة، يستخدم الإعداد **عند التأكيد (At Confirmation)**. 4. يراجع **إنشاء طلب متبقٍ (Create Backorder)**: - عند ضبطه على **اسأل (Ask)**، يختار إنشاء طلب متبقٍ للـ 20 وحدة غير المستلمة إذا كان المورد سيسلمها لاحقاً. - عند ضبطه على **دائماً (Always)**، يُنشأ الطلب المتبقي تلقائياً. - عند ضبطه على **أبداً (Never)**، لا يُنشأ طلب متبقٍ للكميات الناقصة. 5. إذا كانت المنتجات مورّدة بأرقام تسلسلية جديدة، يتأكد من تفعيل **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers)** لنوع عملية الاستلام. > **نصيحة:** استخدم **موقع المرتجعات الافتراضي (Default returns location)** منفصلاً عن منطقة الاستلام عند الحاجة إلى عزل المنتجات المرتجعة عن المنتجات المقبولة في المخزون. ## نصائح - راجع **الشركة (Company)** ونوع **المستودع (Warehouse)** عند وجود أكثر من شركة أو مستودع، لتجنب تطبيق قواعد عملية على سياق غير مقصود. - اجعل سياسة **إنشاء طلب متبقٍ (Create Backorder)** متوافقة مع طريقة متابعة المشتريات والتسليمات في المؤسسة. - فعّل خيارات الدفعات والأرقام التسلسلية فقط للعمليات التي تتطلب تتبعاً فعلياً للمنتجات أو المكونات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن العثور على موقع مناسب لتخزين المنتجات. | لم يُنشأ موقع داخلي، أو أن نوع الموقع لا يطابق الغرض من التخزين. | انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع**، وأنشئ موقعاً أو راجع **نوع الموقع (Location Type)**. | | لا تظهر الكمية المتوقعة ككمية محجوزة. | تم ضبط **طريقة الحجز (Reservation Method)** على **يدوياً (Manually)** أو على الحجز قبل التاريخ المجدول. | راجع طريقة الحجز والأيام المحددة، ثم نفّذ الحجز وفق السياسة المعتمدة. | | لا يظهر خيار إنشاء طلب متبقٍ أثناء التحقق. | تم ضبط **إنشاء طلب متبقٍ (Create Backorder)** على **دائماً (Always)** أو **أبداً (Never)**. | اضبطه على **اسأل (Ask)** إذا كان مطلوباً أن يختار المستخدم لكل تحويل. | | لا يمكن إدخال أرقام تسلسلية جديدة في العملية. | خيار **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers)** غير مفعّل. | راجع إعدادات نوع العملية وفعّل الخيار عند الحاجة إلى إنشاء أرقام تتبع جديدة. | ## روابط ذات صلة - [نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لإدراجه كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: استهلاكي، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. يُدار مخزون المنتجات القابلة للتخزين ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. أما المنتج الاستهلاكي فلا يُدار مخزونه، والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الخيار باعتبار المنتج غذائياً لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة لفوترة الكميات التي طلبها العميل، أو الكميات المسلّمة لفوترة الكميات التي سُلّمت إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مهمة أو مشروع ومهمة أو مشروع. يتيح ذلك تتبع الخدمة المباعة. عند اختيار المشروع في أمر البيع، يُستخدم المشروع المعيّن في أمر البيع، أو يُنشأ مشروع جديد استناداً إلى القالب المحدد عند عدم توفر مشروع معيّن. يمكن أيضاً اختيار عدم إنشاء أي عنصر. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالمنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | تتيح إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد إلى العميل دون إعادة فوترة، أو بالتكلفة، أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقاً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | سعر المقارنة (Compare to Price) | يُعرض هذا المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج في التجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة شرائه، مثل تعديل المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغاً لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات المستخدمة لتعريف متغيرات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات سمات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترح هذه المنتجات عند نقر العميل على إضافة إلى السلة، كاستراتيجية للبيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرمجيات للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، كاستراتيجية للبيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح منتجات بديلة على العميل كاستراتيجية للبيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل جهاز الميزان. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتوفر المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية محددة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم حرر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تظهر للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة التوفر تظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد هذا الخيار، فلن يتوفر المنتج لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلبات الخاصة بالموزعين أو العملاء من الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس المستخدمة للعبوات، مثل الكرتون أو الصندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد إبلاغه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد تسعير الحزمة: مجموع أسعار المكونات، أو سعر ثابت للحزمة، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | السعر الثابت للحزمة (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة بالنسبة المئوية (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورد الخاص بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض أسعار تلقائياً لشراء المنتج في كل مرة يُباع فيها عبر أمر بيع. تأكد من تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة. عند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على عمليات الاستلام السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد الرقابة على الفواتير: وفق الكميات المطلوبة أو وفق الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في عمليات الشراء. | | المسارات (Routes) | وفقاً للوحدات المثبتة، تتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو تجديده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حالياً فقط مع موفري الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج البضائع أو تصنيعها، وليس مكان شحنها منه؛ أي الجنسية الاقتصادية للبضائع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: حسب رقم تسلسلي فريد، أو حسب الدُفعات، أو بدون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدُفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه بشأن رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات استلام المنتجات. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الالتقاط (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات التقاط المنتجات. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، ولكن يُسعّر ويُقيّم بوحدة قياس الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير واحتساب التكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن الفعلي. مثلاً، إذا كان وزن صدر الدجاج القياسي 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي المقدرة. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم أو الاستلام: وزن فعلي مطلوب أو وزن فعلي مسلّم. | | الحد الأدنى للسماحية بالنسبة المئوية (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للسماحية بالنسبة المئوية (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسب المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالنسبة المئوية (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد فاتورة المورد. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير لإشعار المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر لعرض استثناء ومنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير لإشعار المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر لعرض استثناء ومنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** - **تهيئة (Configure)** - **تهيئة الوسوم (Configure tags)** - **طباعة الملصقات (Print Labels)** - **تجديد المخزون (Replenish)** - **تحديث الكمية (Update Quantity)** - **عرض المخطط (View Diagram)** - **فارغ** ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) # التصنيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في أمر التصنيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | تحدد حالة أمر التصنيع: **مسودة**: لم يُؤكَّد أمر التصنيع بعد. **مؤكَّد**: تم تأكيد أمر التصنيع، وتُفعَّل قواعد المخزون وإعادة طلب المكوّنات. **قيد التنفيذ**: بدأ الإنتاج في أمر التصنيع أو أمر العمل. **بانتظار الإغلاق**: اكتمل الإنتاج ويجب إغلاق أمر التصنيع. **منجز**: أُغلق أمر التصنيع ورُحِّلت حركات المخزون. **ملغى**: أُلغي أمر التصنيع ولا يمكن تأكيده مجدداً. | | دفعة الإنتاج (Production Batch) | تحدد دفعة الإنتاج المرتبطة بأمر التصنيع. | | الأولوية (Priority) | تُحجز المكوّنات أولاً لأمر التصنيع ذي الأولوية الأعلى. الخيارات: **عادية** و**عاجلة**. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج المراد تصنيعه. | | الوصف المخصص (Custom Description) | يتيح إدخال وصف مخصص لأمر التصنيع. | | الكمية قيد الإنتاج (Quantity Producing) | تعرض الكمية التي يجري إنتاجها حالياً. | | الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce) (مطلوب) | تحدد إجمالي كمية المنتج المطلوب تصنيعها. | | وحدة قياس المنتج (Product Unit of Measure) (مطلوب) | تحدد وحدة القياس المستخدمة لكميات المنتج. | | قائمة المواد (Bill of Material) | تُستخدم قوائم المواد، وتُسمى أيضاً الوصفات، لاستكمال المكوّنات وتعليمات أوامر العمل تلقائياً. | | رقم الدفعة/التسلسل (Lot/Serial Number) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج المصنّع. | | البدء (Start) (مطلوب) | يحدد التاريخ المخطط لبدء الإنتاج أو التاريخ الذي بدأ فيه الإنتاج فعلياً. | | المسؤول (Responsible) | يحدد المستخدم المسؤول عن أمر التصنيع. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد نوع عملية المخزون المستخدمة للإنتاج. | | موقع المنتجات النهائية (Finished Products Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي سيخزن فيه النظام المنتجات النهائية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبط بها أمر التصنيع. | | المصدر (Source) | يعرض مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر التصنيع هذا. | | نشر الإلغاء والتقسيم (Propagate cancel and split) | عند تحديده، إذا أُلغيت أو قُسمت الحركة السابقة للحركة الحالية، التي أُنشئت بواسطة توريد لاحق، فستُلغى أو تُقسم أيضاً الحركة التي أنشأتها الحركة الحالية. | | حركات مخزون السلع المنتجة (Stock Movements of Produced Goods) | تعرض حركات المخزون الخاصة بالسلع المنتجة. | | المكوّنات (Components) | تعرض المكوّنات اللازمة للإنتاج. | | مقفل (Is Locked) | يبين ما إذا كان أمر التصنيع مقفلاً. | | مخرجات التفكيك (Disassembly Outputs) | تعرض المنتجات أو المكوّنات الناتجة عن التفكيك. | | أوامر العمل (Work Orders) | تعرض أوامر العمل المرتبطة بأمر التصنيع. | | مركز العمل (Workcenter) | يحدد مركز العمل المستخدم لتنفيذ الإنتاج. | | نقل المنتج الثانوي (Move Byproduct) | يعرض حركة مخزون المنتج الثانوي. | | موقع المكوّنات (Components Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي سيبحث فيه النظام عن المكوّنات. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | يحدد كيفية توزيع التكاليف أو الكميات على الحسابات التحليلية. | ## الإجراءات المتاحة - **التخصيص (Allocation)** - **إلغاء (Cancel)** - **التحقق من التوفر (Check availability)** - **تأكيد (Confirm)** - **قفل (Lock)** - **إنتاج جماعي (Mass Produce)** - **تخطيط (Plan)** - **طباعة الملصقات (Print Labels)** - **إنتاج (Produce)** - **إنتاج الكل (Produce All)** - **إتلاف (Scrap)** - **تفكيك (Unbuild)** - **إلغاء القفل (Unlock)** - **إلغاء التخطيط (Unplan)** - **إلغاء الحجز (Unreserve)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [التصنيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-overview) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-ref) - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-landed-cost-ref) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [دفعات الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-production-batch) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder-ref) # المخزون — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يصف هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم سمات متغيرات المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لإدراجه كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد النوع: مادة استهلاكية، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. يُدار مخزون المنتج القابل للتخزين ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون، بينما لا يُدار مخزون المادة الاستهلاكية، والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | يحدد المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الفوترة حسب الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات المسلّمة إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | إنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء لا شيء، أو مهمة، أو مشروع ومهمة، أو مشروع. يُستخدم مشروع أمر البيع المكوّن إن وُجد، وإلا يُنشأ مشروع وفق القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد للعميل: لا، أو بالتكلفة، أو بسعر البيع. | | الحدّ الأدنى (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مقدماً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | يعرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية لأوامر الشراء، ويجب أن تكون من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. استخدم إعداد المتغيرات لتعيين أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً في متوسط التكلفة المرجّح. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | رقم الصنف الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات متغيرات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات مقترحة عند نقر العميل على إضافة إلى السلة، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عند مراجعة العميل للسلة قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة مقترحة للعميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتيح المنتج ضمن كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يستمر بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة ستظهر. | | إظهار الحدّ الأدنى (Show Threshold) | يحدد ما إذا كان الحدّ الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية للمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف للمنتج يُعرض للعملاء ويُنسخ إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد احتساب سعر الحزمة عند بيعها: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عند اختيار تسعير الحزمة الثابت. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عند اختيار تسعير الحزمة بالخصم. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورد الخاص بمتغير المنتج. | | خدمة تعهيد فرعي (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ تلقائياً طلب عرض سعر لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. يجب تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورد يمكن توزيع هذه التكلفة على عمليات الاستلام السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد رقابة الفواتير حسب الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في الشراء. | | المسارات (Routes) | تتيح، بحسب الوحدات المثبتة، تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو تجديده عند الطلب. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حالياً مع موفري الشحن FedEx وUSPS فقط. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | يحدد منشأ البضائع، أي مكان إنتاجها أو تصنيعها وليس مكان شحنها منه؛ ويمثل الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: حسب رقم تسلسلي فريد، أو حسب الدُفعات، أو دون تتبع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | يتيح تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدُفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، والتي بعدها قد تصبح البضائع خطرة ولا ينبغي استهلاكها. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إصدار تنبيه لرقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | وصف المنتج المستخدم عند الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف المنتج المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | وصف المنتج المستخدم عند الانتقاء. | | منتج وزن الالتقاط (Catch Weight Product) | يفعّل تتبعاً مزدوجاً لوحدات القياس؛ يُعد المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن الالتقاط، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس وزن الالتقاط (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل، ويجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يستبدل الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير تحديداً. اتركه صفراً لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس وزن الالتقاط. يُستخدم افتراضياً في حسابات وزن الالتقاط التقديرية. | | سياسة فوترة وزن الالتقاط (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم وزن الالتقاط التقديري من الطلب أو وزن الالتقاط الفعلي من التسليم أو الاستلام: وزن الالتقاط المطلوب أو وزن الالتقاط المسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج، وتُستخدم في حسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اتركه فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اتركه فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم في تقييم المخزون الآلي لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد السلوك: بلا رسالة، أو تحذير يعرض رسالة للمستخدم، أو رسالة حظر تعرض رسالة وتمنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد السلوك: بلا رسالة، أو تحذير يعرض رسالة للمستخدم، أو رسالة حظر تعرض رسالة وتمنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - تجديد المخزون (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - فارغ (فاضي) ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج وتكوينه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم سمات متغيرات المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لإدراجه كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، أو خدمة، أو منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. يُدار مخزون المنتجات القابلة للتخزين ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون؛ أما المنتجات المستهلكة فلا يُدار مخزونها، والخدمات منتجات غير مادية تُقدَّم للعملاء. | | منتج غذائي (Food Product) | علِّم هذا الخيار لتمكين ميزات تصنيع المنتجات الغذائية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة لفوترة ما طلبه العميل، أو الكميات المسلّمة لفوترة ما سُلِّم إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | إنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء لا شيء، أو مهمة، أو مشروع ومهمة، أو مشروع. تُستخدم المشاريع والمهام لتتبع الخدمة المباعة. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كانت المصروفات المعتمدة وفواتير الموردين ستُعاد فوترتها للعميل: لا، أو بالتكلفة، أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مقدماً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | عرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. استخدم إجراء تهيئة المتغيرات لتحديد أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العملاء (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة المرجّح. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | رقم المقالة الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | الوصف العام للمنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات سمات ومتغيرات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات تُقترح عندما يختار العميل إضافة المنتج إلى السلة، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج مع أجهزة الكمبيوتر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عند مراجعة العميل للسلة قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة تُقترح على العميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدده لإظهار المنتج في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | حدده إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتيح المنتج ضمن كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يستمر بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة ستظهر للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون ستظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | صور أو وسائط إضافية للمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد إيصاله إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة احتساب سعر الحزمة عند بيعها: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة عند اختيار استراتيجية السعر الثابت. | | خصم الحزمة ٪ (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة عند اختيار استراتيجية الخصم. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورد الخاص بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض أسعار تلقائياً لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. تأكد من تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب الموردين (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة. عند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد رقابة فواتير الموردين: وفق الكميات المطلوبة أو وفق الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | الوصف المستخدم في مستندات الشراء. | | المسارات (Routes) | وفقاً للوحدات المثبتة، يتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة تزويده عند الطلب. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار عن السلع. يُستخدم حالياً مع مزودي الشحن FedEx وUSPS فقط. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | يحدد منشأ البضائع مكان إنتاجها أو تصنيعها، وليس مكان شحنها منه؛ أي الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن قابلية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: حسب رقم تسلسلي فريد، أو حسب الدُفعات، أو دون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكن تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج والدُفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، والتي بعدها قد تصبح السلع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها جودة السلع بالتدهور دون أن تصبح خطرة بعد. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة السلع من المخزون. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه على الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف عند الالتقاط (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الالتقاط. | | منتج الوزن المتغير (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، ولكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن متغير، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن المتغير (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن أو الكتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اترك القيمة صفراً لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن المتغير. يُستخدم كقيمة افتراضية لاحتسابات الوزن المتغير المقدّر. | | سياسة فاتورة الوزن المتغير (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن المتغير المقدّر في الطلب أو الوزن المتغير الفعلي في التسليم أو الاستلام: وزن متغير مطلوب أو وزن متغير مسلّم. | | الحد الأدنى للسماحية ٪ (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للسماحية ٪ (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في احتسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية ٪ (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutrition Profile) | الملف الغذائي النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع الملفات الغذائية (All Nutrition Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بالمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اتركه فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اتركه فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك التحذير في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير لإشعار المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة الإجراء. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك التحذير في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير لإشعار المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة الإجراء. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-4) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج وإعداداته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل للإدراج كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين تُدار مخزونه ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون، بينما لا تُدار مخزونات المنتج المستهلك. الخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الفوترة حسب الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات المسلّمة إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مهمة أو مشروع ومهمة أو مشروع. يتيح ذلك تتبع الخدمة المباعة. عند اختيار مشروع أمر البيع، يُستخدم المشروع المكوّن في أمر البيع، أو يُنشأ مشروع جديد استناداً إلى القالب المحدد عند عدم توفره. يمكن أيضاً اختيار عدم إنشاء أي عنصر. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالمنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | تتيح إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد إلى العميل بالتكلفة أو بسعر البيع، أو عدم إعادة فوترتها. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقاً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | عرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | السعر للمقارنة (Compare to Price) | يُعرض هذا المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحسب تلقائياً وفق متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغاً لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات التي تحدد متغيرات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مكوّن المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التوليفات (Combinations) | توليفات سمات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات المقترحة عندما يختار العميل إضافة إلى السلة، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | المنتجات الملحقة التي تظهر للعميل عند مراجعة السلة قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح منتجات بديلة للعميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | الوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتاح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تُعرض للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون تُعرض. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد، فلن يكون المنتج متاحاً لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين أو معاملات الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس للعبوات، مثل الكرتون أو الصندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن للعميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر ثابت للحزمة، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | السعر الثابت للحزمة (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة بالنسبة المئوية (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة التعهيد الخارجي (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ تلقائياً طلب عرض لشراء المنتج في كل مرة يُباع فيها عبر أمر بيع. احرص على تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة هابطة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة هابطة؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدام التكلفة الهابطة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد رقابة الفواتير حسب الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة توريده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حالياً فقط مع موفري الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج البضائع أو تصنيعها، وليس مكان شحنها منه. ويمثل المنشأ الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: برقم تسلسلي فريد، أو بالدفعات، أو بدون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكن تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدُفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، وبعدها قد تصبح البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة بعد. يُحسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة قياس الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل، ويجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن الفعلي. مثلاً، إذا كان الوزن الاسمي لصدر دجاجة 0.25 كيلوغرام، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديرية. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أو الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم أو الاستلام: وزن فعلي مطلوب أو وزن فعلي مسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح بالنسبة المئوية (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح بالنسبة المئوية (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية منذ تاريخ الإنتاج. تُستخدم لحسابات مدة الصلاحية المستندة إلى النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالنسبة المئوية (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. إذا تم تكوين المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم التلقائي، فسيُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم التلقائي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد فاتورة المورد. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة الإجراء. يجب إدخال نص الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة الإجراء. يجب إدخال نص الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** - **تهيئة (Configure)** - **تهيئة الوسوم (Configure tags)** - **طباعة الملصقات (Print Labels)** - **إعادة التوريد (Replenish)** - **تحديث الكمية (Update Quantity)** - **عرض المخطط (View Diagram)** - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-5) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # إجمالي التكاليف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة أدناه مرجع الحقول والإجراءات المتاحة في هذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | تحدد حالة السجل: مسودة، مُرحَّل، أو مُلغى. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | يحدد تاريخ السجل. | | تطبيق على (Apply On) (مطلوب) | يحدد نوع المستند المراد تطبيق العملية عليه: التحويلات أو أوامر التصنيع. | | التحويلات (Transfers) | يحدد التحويلات المرتبطة بالسجل. | | أمر التصنيع (Manufacturing order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط بالسجل. | | دفتر اليومية للحساب (Account Journal) (مطلوب) | يحدد دفتر اليومية المحاسبي المستخدم لتسجيل العملية. | | فاتورة المورد (Vendor Bill) | يحدد فاتورة المورد المرتبطة بالسجل. | | بنود التكلفة (Cost Lines) | يعرض أو يحدد بنود التكلفة المرتبطة بالسجل. | | تعديلات التقييم (Valuation Adjustments) | يعرض أو يحدد تعديلات تقييم المخزون الناتجة عن العملية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة التي يتبع لها السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - احتساب (Compute) - تحقّق (Validate) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-landed-cost) - [التصنيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production-ref-2) - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-scrap-ref) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) # المواقع — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ استخدم هذا المرجع للتعرّف إلى الحقول والإجراءات المتاحة عند إعداد المواقع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموقع (Location Name) (مطلوب) | اسم الموقع. | | الموقع الأصل (Parent Location) | الموقع الذي يضم هذا الموقع. مثال: تكون «منطقة الإرسال» هي الموقع الأصل لـ«البوابة 1». | | نوع الموقع (Location Type) (مطلوب) | يحدد طبيعة الموقع: موقع المورّد: موقع افتراضي يمثل مصدر المنتجات الواردة من المورّدين؛ عرض: موقع افتراضي لإنشاء هيكل هرمي للمستودع وتجميع المواقع الفرعية، ولا يمكنه احتواء المنتجات مباشرةً؛ موقع داخلي: موقع فعلي داخل مستودعاتك؛ موقع العميل: موقع افتراضي يمثل وجهة المنتجات المرسلة إلى العملاء؛ فاقد المخزون: موقع افتراضي مقابل لعمليات تصحيح مستويات المخزون؛ إنتاج: موقع افتراضي مقابل لعمليات الإنتاج يستهلك المكوّنات وينتج المنتجات النهائية؛ موقع عبور: موقع مقابل يُستخدم في العمليات بين الشركات أو بين المستودعات. | | فئة التخزين (Storage Category) | فئة التخزين المطبقة على الموقع. | | هل هو موقع خردة؟ (Is a Scrap Location?) | حدد هذا المربع للسماح باستخدام الموقع لوضع البضائع التالفة أو المخصصة للخردة. | | هل هو موقع إرجاع؟ (Is a Return Location?) | حدد هذا المربع للسماح باستخدام الموقع كموقع للإرجاعات. | | موقع إعادة التزويد (Replenish Location) | فعّل هذه الوظيفة للحصول على جميع الكميات المطلوب إعادة تزويدها في هذا الموقع تحديداً. | | حساب تقييم المخزون (الوارد) (Stock Valuation Account (Incoming)) | يُستخدم لتقييم المخزون في الوقت الفعلي. عند تعيينه لموقع افتراضي غير داخلي، يُستخدم هذا الحساب للاحتفاظ بقيمة المنتجات المنقولة من موقع داخلي إلى هذا الموقع بدلاً من حساب إخراج المخزون العام المحدد على المنتج. لا يؤثر ذلك في المواقع الداخلية. | | حساب تقييم المخزون (الصادر) (Stock Valuation Account (Outgoing)) | يُستخدم لتقييم المخزون في الوقت الفعلي. عند تعيينه لموقع افتراضي غير داخلي، يُستخدم هذا الحساب للاحتفاظ بقيمة المنتجات المنقولة من هذا الموقع إلى موقع داخلي بدلاً من حساب إخراج المخزون العام المحدد على المنتج. لا يؤثر ذلك في المواقع الداخلية. | | تكرار الجرد (بالأيام) (Inventory Frequency (Days)) | إذا كانت القيمة غير 0، يُعيَّن تاريخ جرد منتجات هذا الموقع تلقائياً وفقاً للتكرار المحدد. | | استراتيجية الإزالة (Removal Strategy) | تحدد الطريقة الافتراضية لاقتراح الموقع الدقيق، مثل الرف، الذي تُسحب منه المنتجات والدفعات في هذا الموقع. يمكن فرض هذه الطريقة على مستوى فئة المنتج، ويُرجع النظام إلى المواقع الأصل إذا لم تُحدد هنا. الوارد أولاً صادر أولاً: تُخرج المنتجات أو الدفعات المخزنة أولاً؛ الوارد أخيراً صادر أولاً: تُخرج المنتجات أو الدفعات المخزنة أخيراً؛ الموقع الأقرب: تُخرج المنتجات أو الدفعات الأقرب إلى الموقع المستهدف؛ الأقرب انتهاءً أولاً: تُخرج المنتجات أو الدفعات ذات أقرب تاريخ إزالة أولاً، ويتطلب توفر هذه الطريقة تفعيل إعداد «تواريخ انتهاء الصلاحية». | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية عن الموقع. | ## الإجراءات المتاحة - المخزون الحالي (Current Stock) - قواعد الإيداع (Putaway Rules) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [المستودعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-warehouse-ref) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-package-type-ref) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) # أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة التشغيلة أو الرقم التسلسلي. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | رقم التشغيلة/التسلسل (Lot/Serial Number) (مطلوب) | رقم فريد للتشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج المرتبط بهذه التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | الرقم المرجعي الداخلي عند اختلافه عن رقم التشغيلة أو الرقم التسلسلي الخاص بالشركة المصنّعة. | | الموقع (Location) | الموقع المرتبط بالتشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | الخصائص (Properties) | الخصائص المرتبطة بالتشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإنتاج (Production Date) | تاريخ تصنيع المنتج. يؤدي تعيينه إلى احتساب التواريخ المرتبطة بانتهاء الصلاحية تلقائياً. | | رقم تشغيلة المورّد (Supplier Lot #) | رقم التشغيلة أو الدفعة الذي عيّنه المورّد. | | المورّد (Supplier) | المورّد المرتبط بالتشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | حالة الجودة (Quality Status) | حالة الجودة: قيد الانتظار، حجر، مفرج عنه، أو مرفوض. | | تم الإفراج بواسطة (Released By) | المستخدم الذي أفرج عن التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | تم الإفراج في (Released On) | تاريخ الإفراج عن التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | التاريخ الذي قد تصبح فيه البضائع المرتبطة بهذا الرقم التسلسلي خطرة ويجب عدم استهلاكها بعده. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | التاريخ الذي ينبغي فيه إزالة البضائع المرتبطة بهذا الرقم التسلسلي من المخزون. يُستخدم هذا التاريخ في استراتيجية الإخراج وفق الأسبقية للأقرب انتهاءً (FEFO). | | تاريخ أفضل استخدام قبل (Best before Date) | التاريخ الذي تبدأ فيه البضائع المرتبطة بهذا الرقم التسلسلي بالتدهور، من دون أن تصبح خطرة بعد. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | التاريخ المستخدم لتحديد التشغيلات والأرقام التسلسلية منتهية الصلاحية باستخدام عامل التصفية «تنبيهات انتهاء الصلاحية (Expiration Alerts)». | | الوصف (Description) | وصف التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | التشغيلات الأصلية المستهلكة (Parent Lots (consumed)) | التشغيلات الأصلية التي استُهلكت لإنتاج هذه التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | التشغيلات الفرعية المنتجة (Child Lots (produced)) | التشغيلات الفرعية التي أُنتجت من هذه التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | بنود الاستدعاء (Recall Lines) | بنود الاستدعاء المرتبطة بالتشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالتشغيلة أو الرقم التسلسلي. | ## الإجراءات المتاحة - التتبع العكسي (Backward Trace) - التتبع الأمامي (Forward Trace) - الحجر (Quarantine) - الرفض (Reject) - الإفراج (Release) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-line-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-4) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [سلسلة الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-lot-genealogy) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) # سجل الحركات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← Waiting Another Move ← Waiting Availability ← Partially Available ← Available ← منجزة ← ملغاة استخدم هذا المرجع لفهم حقول حركة المخزون والإجراءات المتاحة فيها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة حركة المخزون. الخيارات هي: جديد، بانتظار حركة أخرى، بانتظار التوافر، متاح جزئياً، متاح، مكتمل، ملغى. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ حركة المخزون. | | المرجع (Reference) | المرجع المرتبط بحركة المخزون. | | المنتج (Product) | المنتج المراد نقله. | | من (From) (مطلوب) | الموقع أو المصدر الذي تُنقل منه المنتجات. | | إلى (To) (مطلوب) | الموقع أو الوجهة التي تُنقل إليها المنتجات. | | الكمية (Quantity) | كمية المنتج في حركة المخزون. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة قياس كمية المنتج. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج. | | اسم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number Name) | اسم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | الحزمة المصدرية (Source Package) | الحزمة التي تُؤخذ منها المنتجات. | | الحزمة الوجهة (Destination Package) | إذا تم تحديدها، تُعبَّأ العمليات ضمن هذه الحزمة. | | المالك المصدر (From Owner) | عند اعتماد التحويل، تُؤخذ المنتجات من هذا المالك. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot-ref) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # تحليل الحركة — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← Waiting Another Move ← Waiting Availability ← Partially Available ← Available ← منجزة ← ملغاة استخدم هذا المرجع لمعرفة الغرض من الحقول والإجراءات المتاحة في حركة المخزون. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة حركة المخزون: جديد، بانتظار حركة أخرى، بانتظار التوفر، متوفر جزئياً، متوفر، منجز، أو ملغى. تعني حالة **جديد** أن الحركة أُنشئت ولم تُؤكَّد بعد؛ و**بانتظار حركة أخرى** أن حركة مرتبطة يجب تنفيذها أولاً؛ و**بانتظار التوفر** أن الحركة مؤكدة ولكن لا يمكن حجز المنتج؛ و**متوفر** أن المنتج محجوز؛ و**منجز** أن المنتج نُقل وأُكِّد التحويل. | | موقع المصدر (Source Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي يُنتج منه عند الإنتاج في موقع ثابت. ويمكن أن يكون موقع شريك عند إسناد عمليات التصنيع إلى متعاقد خارجي. | | موقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي سيخزن فيه النظام المنتجات النهائية. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج المراد نقله. | | الطلب (Demand) (مطلوب) | يحدد كمية المنتج المخطط نقلها. لا يؤدي خفض هذه الكمية إلى إنشاء طلب مؤجل. يؤثر تغييرها في الحركات المخصصة في حجز المنتج، لذا يجب إجراؤه بحذر. | | كمية وزن الالتقاط (Catch Weight Qty) | إجمالي الوزن الفعلي للمنتجات المنقولة بوحدة قياس وزن الالتقاط، ويُحتسب من أسطر الحركة. | | وحدة القياس (UoM) (مطلوب) | تحدد وحدة القياس المستخدمة لكمية المنتج. | | التاريخ المجدول (Date Scheduled) (مطلوب) | يحدد التاريخ المجدول حتى إتمام الحركة، ثم يعرض تاريخ معالجة الحركة الفعلي. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بحركة المخزون. | | الوصف (Description) (مطلوب) | يحدد وصف حركة المخزون. | | طريقة التوريد (Supply Method) (مطلوب) | تحدد كيفية توفير المنتجات: **الافتراضي: السحب من المخزون**، حيث يأخذ النظام من مخزون موقع المصدر وينتظر التوفر؛ أو **المتقدم: تطبيق قواعد التوريد**، حيث ينشئ النظام عملية توريد مباشرة في موقع المصدر متجاهلاً مخزونه الحالي لتجميع المنتجات. اختر الخيار المتقدم عند ربط الحركات وجعل هذه الحركة تنتظر الحركة السابقة. | ## الإجراءات المتاحة - قيود المحاسبة (Accounting Entries) - إزالة - إظهار الكل - تنزيل xlsx - عكس المحاور ## روابط ذات صلة - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المواقع** - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [لوحة المخازن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8e67cb11) # أنواع الطرود — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ استخدم الحقول التالية لتعريف نوع العبوة وخصائص الشحن والتخزين المرتبطة به. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع العبوة (Package Type) (مطلوب) | يحدد نوع العبوة. | | الطول (Length) | طول العبوة. | | العرض (Width) | عرض العبوة. | | الارتفاع (Height) | ارتفاع العبوة. | | الوزن (Weight) | وزن نوع العبوة. | | الحد الأقصى للوزن (Max Weight) | أقصى وزن يمكن شحنه ضمن هذه العبوة. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للعبوة. | | شركة النقل (Carrier) | تحدد شركة النقل المرتبطة بالعبوة. الخيارات: دون تكامل مع شركة نقل. | | رمز شركة النقل (Carrier Code) | الرمز التعريفي لشركة النقل. | | سعة فئة التخزين (Storage Category Capacity) | سعة فئة التخزين المرتبطة بالعبوة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [المواقع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-location-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-ref) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [فئات التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-storage-category) - [قواعد التخزين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-putaway-rule) # أذون الاستلام — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← بانتظار عملية أخرى ← بالانتظار ← جاهزة ← منجزة ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج التحويل. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة التحويل: **مسودة (Draft):** لم يُؤكَّد التحويل بعد ولا ينطبق الحجز. **بانتظار عملية أخرى (Waiting Another Operation):** ينتظر التحويل اكتمال عملية أخرى قبل أن يصبح جاهزًا. **بانتظار (Waiting):** ينتظر التحويل توافر بعض المنتجات؛ عند سياسة الشحن **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** لا يمكن حجز أي منتج، وعند سياسة **عندما تكون جميع المنتجات جاهزة (When all products are ready)** لا يمكن حجز جميع المنتجات. **جاهز (Ready):** التحويل جاهز للمعالجة؛ عند سياسة الشحن الأولى حُجز منتج واحد على الأقل، وعند السياسة الثانية حُجزت جميع المنتجات. **منجز (Done):** تمت معالجة التحويل. **ملغى (Cancelled):** أُلغي التحويل. | | الأولوية (Priority) | تُحجز المنتجات أولًا للتحويلات ذات الأولوية الأعلى. الخيارات: **عادية (Normal)** و**عاجلة (Urgent)**. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالتحويل. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع عملية المخزون الخاصة بالتحويل. | | موقع المصدر (Source Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُنقل المنتجات منه. | | موقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُنقل المنتجات إليه. | | قابل للإرجاع (عُهدة) | عند التفعيل، يكون التحويل عُهدة تعود إلى موقع داخلي محدد مسبقًا. وعند عدم التفعيل، يُعامل التحويل باعتباره استهلاكًا ويُحتسب مصروفًا، وتكون وجهته موقع الاستهلاك أو المصروف. | | طالب الصرف | الشخص أو الجهة التي طلبت صرف المنتجات. | | الغرض / المرجع | الغرض من التحويل أو مرجعه. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) | الوقت المجدول لمعالجة الجزء الأول من الشحنة. عند تعيين قيمة يدويًا، تُستخدم كتاريخ متوقع لجميع حركات المخزون. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند المرتبط بالتحويل. | | تعيين المالك (Assign Owner) | عند اعتماد التحويل، تُسند المنتجات إلى هذا المالك. | | الخصائص (Properties) | الخصائص المرتبطة بالتحويل. | | حركة المخزون (Stock move) | حركة المخزون المرتبطة بالتحويل. | | العمليات (العمليات) | عمليات التحويل وبنوده. | | مؤمَّن (Is Locked) | عندما لا يكون الالتقاط منجزًا، يتيح هذا الحقل تغيير الطلب الأولي. وعندما يكون الالتقاط منجزًا، يتيح تغيير الكميات المنجزة. | | تاريخ الإنشاء (Creation Date) | تاريخ إنشاء السجل، ويكون عادةً وقت إنشاء الطلب. | | مستوى الطرد (Package Level) | مستوى تغليف الطرد المرتبط بالتحويل. | | الناقل (Carrier) | شركة أو جهة الشحن المرتبطة بالتحويل. | | مرجع التتبع (Tracking Reference) | الرقم أو المرجع المستخدم لتتبع الشحنة. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد ما إذا كان تسليم البضائع يتم جزئيًا أو دفعة واحدة. الخيارات: **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** و**عندما تكون جميع المنتجات جاهزة (When all products are ready)**. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن التحويل. | | التحويل الدفعي (Batch Transfer) | الدفعة المرتبطة بهذا التحويل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول التحويل. | ## الإجراءات المتاحة - دفعة (Batch) - إلغاء (Cancel) - التحقق من التوافر (Check Availability) - تعليم كمهمة واجبة (Mark as Todo) - الطرود (Packages) - طباعة (Print) - طباعة الملصقات (Print Labels) - طباعة ملصق الإرجاع (Print Return Label) - إصلاح (Repair) - إرجاع (Return) - التوالف (Scraps) - إرسال إلى شركة الشحن (Send to Shipper) - التتبع (Tracking) - اعتماد (Validate) - إزالة - جديد - طباعة إذن الصرف ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-package-type-ref) - [التصنيعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production-ref-2) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-ref) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-move-line-ref) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الشحنات المجمعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-batch) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) # نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول المتاحة لإعداد أنواع العمليات وخيارات المعالجة والطباعة التلقائية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد تصنيف العملية. | | نوع المعاملة (Type of Operation) (مطلوب) | يحدد نوع الحركة: استلام (Receipt)، تسليم (Delivery)، تحويل داخلي (Internal Transfer)، تصنيع (Manufacturing)، أو إصلاح (Repair). | | بادئة التسلسل (Sequence Prefix) (مطلوب) | تحدد البادئة المستخدمة في تسلسل أرقام العمليات. | | طباعة الملصق (Print Label) | عند تحديده، تُطبع الملصقات لهذه العملية. | | المستودع (Warehouse) | يحدد المستودع المرتبط بنوع العملية. | | طريقة الحجز (Reservation Method) (مطلوب) | تحدد كيفية حجز المنتجات في التحويلات من هذا النوع: عند التأكيد (At Confirmation)، يدويًا (Manually)، أو قبل التاريخ المجدول (Before scheduled date). | | الأيام (Days) | يحدد الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يجب خلالها حجز المنتجات. | | الأيام للمنتجات ذات الأولوية (Days when starred) | يحدد الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يجب خلالها حجز منتجات الانتقاء ذات الأولوية. | | إظهار تقرير الاستلام عند التحقق (Show Reception Report at Validation) | عند تحديده، يعرض Flectra تلقائيًا تقرير الاستلام، عند وجود حركات تحتاج إلى تخصيص، أثناء التحقق. | | نوع العملية للمرتجعات (Operation Type for Returns) | يحدد نوع العملية المستخدم للمرتجعات. | | موقع المرتجعات الافتراضي (Default returns location) | يحدد الموقع الافتراضي للمرتجعات المنشأة من عملية انتقاء بهذا النوع من العمليات. | | إنشاء طلب مؤجل (Create Backorder) (مطلوب) | يحدد معالجة المنتجات المتبقية عند التحقق من التحويل: سؤال (Ask) لطلب اختيار المستخدم، دائمًا (Always) لإنشاء طلب مؤجل تلقائيًا، أو أبدًا (Never) لإلغاء المنتجات المتبقية. | | إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers) | عند تحديده، يسمح بإنشاء دفعات أو أرقام تسلسلية جديدة وإدخالها في حقل نصي. | | استخدام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة (Use Existing Lots/Serial Numbers) | عند تحديده، يسمح باختيار الدفعات أو الأرقام التسلسلية الموجودة. كما يمكن تنفيذ العملية دون إدخال دفعة، مما ينشئ مخزونًا بلا دفعة أو دون فرض قيد على الدفعة المستخدمة. | | إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات (Create New Lots/Serial Numbers for Components) | يسمح بإنشاء دفعات أو أرقام تسلسلية جديدة للمكونات. | | استهلاك الدفعات/الأرقام التسلسلية المحجوزة تلقائيًا (Consume Reserved Lots/Serial Numbers automatically) | يسمح بالاستهلاك التلقائي للمكونات المتتبعة والمحجوزة. | | نقل الطرود كاملة (Move Entire Packages) | عند تحديده، يسمح باختيار طرود كاملة لنقلها. | | موقع المصدر الافتراضي (Default Source Location) | يحدد موقع المصدر الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع. يمكن تغييره أو استبداله بموقع تحدده المسارات. وإذا تُرك فارغًا، يُستخدم موقع المورد في جهة الاتصال. | | موقع الوجهة الافتراضي (Default Destination Location) | يحدد موقع الوجهة الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع. يمكن تغييره أو استبداله بموقع تحدده المسارات. وإذا تُرك فارغًا، يُستخدم موقع العميل في جهة الاتصال. | | موقع وجهة الإزالة الافتراضي (Default Remove Destination Location) | يحدد موقع وجهة الإزالة الافتراضي عند إنشاء أمر إصلاح بهذا النوع من العمليات. | | موقع وجهة إعادة التدوير الافتراضي (Default Recycle Destination Location) | يحدد موقع وجهة إعادة التدوير الافتراضي عند إنشاء أمر إصلاح بهذا النوع من العمليات. | | إذن صرف | يعلّم نوع العملية هذا كإذن صرف؛ ويُظهر مفتاح «قابل للإرجاع» وخيار طباعة إذن الصرف، ويوجه الوجهة وفقًا لنوع الصرف. | | موقع العُهدة (قابل للإرجاع) | يحدد وجهة الصرف القابل للإرجاع (العُهدة)، وهي موقع داخلي يبقى المخزون فيه أصلًا ويعود لاحقًا. | | موقع الاستهلاك / المصروف | يحدد وجهة الصرف الاستهلاكي غير القابل للإرجاع، حيث يخرج المخزون من الأصول ويُحتسب مصروفًا عند استخدام التقييم اللحظي. | | إنشاء أوامر إصلاح من المرتجعات (Create Repair Orders from Returns) | عند تحديده، يسمح بإنشاء أوامر إصلاح مباشرةً من المرتجعات. | | الدفعات التلقائية (Automatic Batches) | يضيف عمليات الانتقاء تلقائيًا إلى دفعات عند تأكيدها، متى أمكن ذلك. | | جهة الاتصال (Contact) | يجمع الدفعات تلقائيًا بحسب جهات الاتصال. | | شركة الشحن (Carrier) | يجمع الدفعات تلقائيًا بحسب شركات الشحن. | | بلد الوجهة (Destination Country) | يجمع الدفعات تلقائيًا بحسب بلد الوجهة. | | موقع المصدر (Source Location) | يجمع الدفعات تلقائيًا بحسب مواقع المصدر. | | موقع الوجهة (Destination Location) | يجمع الدفعات تلقائيًا بحسب مواقع الوجهة. | | الحد الأقصى لعدد السطور لكل دفعة (Maximum lines per batch) | لا يُضاف التحويل تلقائيًا إلى دفعة إذا أدى ذلك إلى تجاوز هذا العدد من السطور. أدخل `0` لعدم تطبيق حد للسطور. | | الحد الأقصى لعدد التحويلات لكل دفعة (Maximum transfers per batch) | لا يُضاف التحويل تلقائيًا إلى دفعة إذا أدى ذلك إلى تجاوز هذا العدد من التحويلات. أدخل `0` لعدم تطبيق حد للتحويلات. | | الحد الأقصى للوزن لكل دفعة (Maximum weight per batch) | لا يُضاف التحويل تلقائيًا إلى دفعة إذا أدى ذلك إلى تجاوز هذا الوزن. أدخل `0` لعدم تطبيق حد للوزن. | | التأكيد التلقائي (Auto-confirm) | يفعّل التأكيد التلقائي للعمليات. | | طباعة إيصال التسليم تلقائيًا (Auto Print Delivery Slip) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا إيصال تسليم عملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة إيصال الإرجاع تلقائيًا (Auto Print Return Slip) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا إيصال إرجاع عملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة ملصقات المنتجات تلقائيًا (Auto Print Product Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات منتجات عملية الانتقاء عند التحقق منها. | | تنسيق ملصق المنتج للطباعة التلقائية (Product Label Format to auto-print) | يحدد تنسيق ملصقات المنتجات للطباعة التلقائية: دايمو (Dymo)، 2 × 7 مع السعر (2 x 7 with price)، 4 × 7 مع السعر (4 x 7 with price)، 4 × 12 (4 x 12)، 4 × 12 مع السعر (4 x 12 with price)، ملصقات ZPL (ZPL Labels)، أو ملصقات ZPL مع السعر (ZPL Labels with price). | | طباعة ملصقات الدفعات/الأرقام التسلسلية تلقائيًا (Auto Print Lot/SN Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات الدفعات أو الأرقام التسلسلية لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | تنسيق ملصق الدفعة للطباعة التلقائية (Lot Label Format to auto-print) | يحدد تنسيق ملصقات الدفعات أو الأرقام التسلسلية للطباعة التلقائية: 4 × 12 — واحد لكل دفعة/رقم تسلسلي (4 x 12 - One per lot/SN)، 4 × 12 — واحد لكل وحدة (4 x 12 - One per unit)، ملصقات ZPL — واحد لكل دفعة/رقم تسلسلي (ZPL Labels - One per lot/SN)، أو ملصقات ZPL — واحد لكل وحدة (ZPL Labels - One per unit). | | طباعة تقرير الاستلام تلقائيًا (Auto Print Reception Report) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا تقرير الاستلام لعملية الانتقاء عند التحقق منها وعند وجود حركات مخصصة. | | طباعة ملصقات تقرير الاستلام تلقائيًا (Auto Print Reception Report Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات تقرير الاستلام لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة الطرود تلقائيًا (Auto Print Packages) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا الطرود ومحتوياتها لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة ملصق الطرد تلقائيًا (Auto Print Package Label) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصق الطرد عند استخدام زر وضع في طرد (Put in Pack). | | ملصق الطرد المراد طباعته (Package Label to Print) | يحدد صيغة ملصق الطرد: PDF أو ZPL. | | طباعة أمر الإنتاج المكتمل تلقائيًا (Auto Print Done Production Order) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا أمر الإنتاج عند اكتمال أمر التصنيع. | | طباعة ملصقات المنتجات المُنتجة تلقائيًا (Auto Print Produced Product Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات المنتجات عند اكتمال أمر التصنيع. | | ملصق المنتج المراد طباعته (Product Label to Print) | يحدد صيغة ملصق المنتج: PDF أو ZPL. | | طباعة ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي المُنتج تلقائيًا (Auto Print Produced Lot Label) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصق الدفعة أو الرقم التسلسلي عند اكتمال أمر التصنيع. | | ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي المراد طباعته (Lot/SN Label to Print) | يحدد صيغة ملصق الدفعة أو الرقم التسلسلي: PDF أو ZPL. | | طباعة تقرير التخصيص تلقائيًا (Auto Print Allocation Report) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا تقرير التخصيص عند اكتمال أمر التصنيع وعند وجود حركات مخصصة. | | طباعة ملصقات تقرير التخصيص تلقائيًا (Auto Print Allocation Report Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات تقرير التخصيص عند اكتمال أمر التصنيع. | | طباعة ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي المُنشأ تلقائيًا (Auto Print Generated Lot/SN Label) | يطبع تلقائيًا ملصق الدفعة أو الرقم التسلسلي عند استخدام زر إنشاء رقم تسلسلي/دفعة جديد (Create a new serial/lot number). | | ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي المُنشأ المراد طباعته (Generated Lot/SN Label to Print) | يحدد صيغة ملصق الدفعة أو الرقم التسلسلي المُنشأ: PDF أو ZPL. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بنوع العملية. | ## الإجراءات المتاحة لا تتوفر إجراءات متاحة في هذه الصفحة. ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-scrap-ref) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) # نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يوضّح هذا المرجع الحقول المتاحة لإعداد أنواع العمليات في Flectra. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدّد اسم نوع العملية. | | فئة العملية (Type of Operation) (مطلوب) | تحدّد طبيعة العملية: استلام، تسليم، تحويل داخلي، تصنيع، أو إصلاح. | | بادئة التسلسل (Sequence Prefix) (مطلوب) | تحدّد البادئة المستخدمة في ترقيم العمليات. | | طباعة الملصق (Print Label) | عند تحديده، تُطبع الملصقات لهذه العملية. | | المستودع (Warehouse) | يحدّد المستودع المرتبط بنوع العملية. | | طريقة الحجز (Reservation Method) (مطلوب) | تحدّد كيفية حجز المنتجات في التحويلات من نوع هذه العملية: عند التأكيد، يدويًا، أو قبل التاريخ المجدول. | | الأيام (Days) | يحدّد الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يجب خلالها حجز المنتجات. | | الأيام عند التمييز بنجمة (Days when starred) | يحدّد الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يجب خلالها حجز منتجات الانتقاء ذات الأولوية. | | إظهار تقرير الاستلام عند التحقق (Show Reception Report at Validation) | عند تحديده، يعرض Flectra تلقائيًا تقرير الاستلام عند التحقق إذا وُجدت حركات يجب تخصيصها. | | نوع العملية للمرتجعات (Operation Type for Returns) | يحدّد نوع العملية المستخدم لمعالجة المرتجعات. | | الموقع الافتراضي للمرتجعات (Default returns location) | يحدّد الموقع الافتراضي للمرتجعات المنشأة من عملية انتقاء تستخدم نوع العملية هذا. | | إنشاء طلب مؤجل (Create Backorder) (مطلوب) | يحدّد الإجراء عند التحقق من تحويل يحتوي على منتجات متبقية: سؤال المستخدم، أو الإنشاء دائمًا تلقائيًا، أو عدم الإنشاء وإلغاء المنتجات المتبقية. | | إنشاء دفعات جديدة/أرقام تسلسلية (Create New Lots/Serial Numbers) | عند تحديده، يتيح إنشاء دفعات جديدة أو أرقام تسلسلية جديدة وإدخالها في حقل نصي. | | استخدام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة (Use Existing Lots/Serial Numbers) | عند تحديده، يتيح اختيار الدفعات أو الأرقام التسلسلية الموجودة. ويمكن أيضًا عدم تعيين دفعات لهذه العملية، مما يسمح بإنشاء مخزون بلا دفعة أو من دون تقييد الدفعة المستخدمة. | | إنشاء دفعات جديدة/أرقام تسلسلية للمكوّنات (Create New Lots/Serial Numbers for Components) | يتيح إنشاء دفعات جديدة أو أرقام تسلسلية جديدة للمكوّنات. | | استهلاك الدفعات/الأرقام التسلسلية المحجوزة تلقائيًا (Consume Reserved Lots/Serial Numbers automatically) | يتيح الاستهلاك التلقائي للمكوّنات المتتبعة والمحجوزة. | | نقل الطرود بالكامل (Move Entire Packages) | عند تحديده، يتيح اختيار طرود كاملة لنقلها. | | موقع المصدر الافتراضي (Default Source Location) | يحدّد موقع المصدر الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع. يمكن تغييره، وقد تُعيّن المسارات موقعًا آخر. وإذا تُرك فارغًا، يُستخدم موقع المورّد في جهة الاتصال. | | موقع الوجهة الافتراضي (Default Destination Location) | يحدّد موقع الوجهة الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع. يمكن تغييره، وقد تُعيّن المسارات موقعًا آخر. وإذا تُرك فارغًا، يُستخدم موقع العميل في جهة الاتصال. | | موقع وجهة الإزالة الافتراضي (Default Remove Destination Location) | يحدّد موقع وجهة الإزالة الافتراضي عند إنشاء أمر إصلاح باستخدام نوع العملية هذا. | | موقع وجهة إعادة التدوير الافتراضي (Default Recycle Destination Location) | يحدّد موقع وجهة إعادة التدوير الافتراضي عند إنشاء أمر إصلاح باستخدام نوع العملية هذا. | | إذن صرف | يعلّم نوع العملية كإذن صرف، ويُظهر مفتاح قابل للإرجاع وطباعة إذن الصرف، ويوجّه الوجهة وفقًا لنوع الصرف. | | موقع العُهدة (قابل للإرجاع) | يحدّد وجهة الصرف القابل للإرجاع، وهي موقع داخلي يبقى المخزون فيه ويُعاد لاحقًا. | | موقع الاستهلاك / المصروف | يحدّد وجهة الصرف الاستهلاكي غير القابل للإرجاع، حيث يخرج المخزون من الأصول ويُحتسب مصروفًا عند استخدام التقييم اللحظي. | | إنشاء أوامر إصلاح من المرتجعات (Create Repair Orders from Returns) | عند تحديده، يتيح إنشاء أوامر إصلاح مباشرةً من المرتجعات. | | الدُفعات التلقائية (Automatic Batches) | يضيف عمليات الانتقاء تلقائيًا إلى الدُفعات عند تأكيدها، متى كان ذلك ممكنًا. | | جهة الاتصال (Contact) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب جهات الاتصال. | | شركة النقل (Carrier) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب شركات النقل. | | بلد الوجهة (Destination Country) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب بلد الوجهة. | | موقع المصدر (Source Location) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب مواقع المصدر. | | موقع الوجهة (Destination Location) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب مواقع الوجهة. | | الحد الأقصى للأسطر لكل دفعة (Maximum lines per batch) | لا يُضاف التحويل تلقائيًا إلى دفعة إذا أدى ذلك إلى تجاوز هذا العدد من الأسطر. أدخل 0 لعدم فرض حد للأسطر. | | الحد الأقصى للتحويلات لكل دفعة (Maximum transfers per batch) | لا يُضاف التحويل تلقائيًا إلى دفعة إذا أدى ذلك إلى تجاوز هذا العدد من التحويلات. أدخل 0 لعدم فرض حد للتحويلات. | | الحد الأقصى للوزن لكل دفعة (Maximum weight per batch) | لا يُضاف التحويل تلقائيًا إلى دفعة إذا أدى ذلك إلى تجاوز الوزن المحدد. أدخل 0 لعدم فرض حد للوزن. | | التأكيد التلقائي (Auto-confirm) | يفعّل التأكيد التلقائي للعمليات. | | طباعة إيصال التسليم تلقائيًا (Auto Print Delivery Slip) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا إيصال تسليم عملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة إيصال الإرجاع تلقائيًا (Auto Print Return Slip) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا إيصال إرجاع عملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة ملصقات المنتجات تلقائيًا (Auto Print Product Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات منتجات عملية الانتقاء عند التحقق منها. | | تنسيق ملصق المنتج للطباعة التلقائية (Product Label Format to auto-print) | يحدّد تنسيق ملصقات المنتجات للطباعة التلقائية: Dymo، أو 2 × 7 مع السعر، أو 4 × 7 مع السعر، أو 4 × 12، أو 4 × 12 مع السعر، أو ملصقات ZPL، أو ملصقات ZPL مع السعر. | | طباعة ملصقات الدفعات/الأرقام التسلسلية تلقائيًا (Auto Print Lot/SN Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات الدفعات أو الأرقام التسلسلية لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | تنسيق ملصق الدفعة للطباعة التلقائية (Lot Label Format to auto-print) | يحدّد تنسيق ملصقات الدفعات أو الأرقام التسلسلية للطباعة التلقائية: 4 × 12، واحد لكل دفعة أو رقم تسلسلي؛ 4 × 12، واحد لكل وحدة؛ ملصقات ZPL، واحد لكل دفعة أو رقم تسلسلي؛ أو ملصقات ZPL، واحد لكل وحدة. | | طباعة تقرير الاستلام تلقائيًا (Auto Print Reception Report) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا تقرير استلام عملية الانتقاء عند التحقق منها ووجود حركات مخصّصة. | | طباعة ملصقات تقرير الاستلام تلقائيًا (Auto Print Reception Report Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات تقرير الاستلام لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة الطرود تلقائيًا (Auto Print Packages) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا الطرود ومحتوياتها لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة ملصق الطرد تلقائيًا (Auto Print Package Label) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصق الطرد عند استخدام زر وضع في طرد (Put in Pack). | | ملصق الطرد المطلوب طباعته (Package Label to Print) | يحدّد تنسيق ملصق الطرد: PDF أو ZPL. | | طباعة أمر الإنتاج المكتمل تلقائيًا (Auto Print Done Production Order) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا أمر الإنتاج لأمر التصنيع عند اكتماله. | | طباعة ملصقات المنتجات المُنتجة تلقائيًا (Auto Print Produced Product Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات المنتجات لأمر التصنيع عند اكتماله. | | ملصق المنتج المطلوب طباعته (Product Label to Print) | يحدّد تنسيق ملصق المنتج: PDF أو ZPL. | | طباعة ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي المُنتج تلقائيًا (Auto Print Produced Lot Label) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصق الدفعة أو الرقم التسلسلي لأمر التصنيع عند اكتماله. | | ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي المطلوب طباعته (Lot/SN Label to Print) | يحدّد تنسيق ملصق الدفعة أو الرقم التسلسلي: PDF أو ZPL. | | طباعة تقرير التخصيص تلقائيًا (Auto Print Allocation Report) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا تقرير تخصيص أمر التصنيع عند اكتماله ووجود حركات مخصّصة. | | طباعة ملصقات تقرير التخصيص تلقائيًا (Auto Print Allocation Report Labels) | عند تحديده، يطبع Flectra تلقائيًا ملصقات تقرير التخصيص لأمر التصنيع عند اكتماله. | | طباعة ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي المُنشأ تلقائيًا (Auto Print Generated Lot/SN Label) | يطبع تلقائيًا ملصق الدفعة أو الرقم التسلسلي عند استخدام زر إنشاء دفعة أو رقم تسلسلي جديد (Create a new serial/lot number). | | ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي المُنشأ المطلوب طباعته (Generated Lot/SN Label to Print) | يحدّد تنسيق ملصق الدفعة أو الرقم التسلسلي المُنشأ: PDF أو ZPL. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدّد الشركة المرتبطة بنوع العملية. | ## الإجراءات المتاحة - لا توجد إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) # القواعد — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراء المتاحين في نموذج قاعدة المخزون. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | يملأ أصل التعبئة واسم حركاتها. | | الإجراء (Action) (مطلوب) | الخيارات: السحب من، الدفع إلى، السحب والدفع، التصنيع، الشراء. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد نوع العملية المرتبطة بالقاعدة. | | موقع المصدر (Source Location) | الموقع الذي تُؤخذ منه المنتجات. | | موقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُنقل إليه المنتجات. | | الحركة التلقائية (Automatic Move) (مطلوب) | تحدد كيفية إنشاء الحركة التالية. الخيار **عملية يدوية** ينشئ حركة مخزون بعد الحركة الحالية، بينما الخيار **تلقائي دون إضافة خطوة** يستبدل الموقع في الحركة الأصلية. الخيارات: عملية يدوية، تلقائي دون إضافة خطوة. | | طريقة التوريد (Supply Method) (مطلوب) | تحدد مصدر المنتجات. الخيارات: **الأخذ من المخزون** لأخذ المنتجات من المخزون المتاح في موقع المصدر؛ **تشغيل قاعدة أخرى** للبحث عن قاعدة مخزون تجلب المنتجات إلى موقع المصدر مع تجاهل المخزون المتاح؛ **الأخذ من المخزون، وعند عدم التوفر تشغيل قاعدة أخرى** لأخذ المنتجات من المخزون المتاح، ثم البحث عن قاعدة لتوريدها إلى موقع المصدر عند عدم توفر المخزون. | | المسار (Route) (مطلوب) | يحدد المسار الذي تُطبّق عليه القاعدة. | | عنوان الشريك (Partner Address) | العنوان الذي ينبغي تسليم البضائع إليه. هذا الحقل اختياري. | | المهلة (Lead Time) | يُحتسب التاريخ المتوقع لعملية النقل المنشأة استنادًا إلى هذه المهلة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [القواعد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref) - [المستودعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-warehouse-ref) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) # مخلفات التصنيع — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة تُستخدم هذه الحقول والإجراءات لتسجيل عمليات المخزون وإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة العملية: مسودة أو منجز. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج المرتبط بعملية المخزون. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | تحدد كمية المنتج المراد معالجتها. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | تحدد وحدة قياس كمية المنتج. | | الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial) | يحدد الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج. | | العبوة (Package) | يحدد العبوة المرتبطة بالمنتج. | | المالك (Owner) | يحدد مالك المنتج أو المخزون. | | أمر العمل (Work Order) | يحدد أمر العمل المرتبط بالعملية. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط بالعملية. | | الحزمة (Kit) | يحدد الحزمة المرتبطة بالمنتج. | | موقع المصدر (Source Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي يُنقل منه المنتج. | | موقع التالف (Scrap Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي تُنقل إليه المنتجات التالفة. | | المستند المصدر (Source Document) | يحدد المستند الذي نشأت منه العملية. | | عملية الانتقاء (Picking) | يحدد عملية الانتقاء المرتبطة بحركة المخزون. | | تجديد الكميات (Replenish Quantities) | يتيح تجديد كميات المنتج. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بعملية المخزون. | ## الإجراءات المتاحة - عملية المخزون (Stock Operation) - تحقّق (Validate) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [مخلفات التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-scrap) - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-landed-cost-ref) - [نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type-ref-2) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [التصنيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production) - [التصنيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-production-ref) - [قوائم المواد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-bom) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) # المستودعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد المستودع وإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | اسم المستودع. | | الاسم المختصر (Short Name) (مطلوب) | اسم مختصر يُستخدم للتعرّف على المستودع. | | العنوان (Address) | عنوان المستودع. | | خط العرض (Latitude) | إحداثي خط العرض لموقع المستودع. | | الشحنات الواردة (Incoming Shipments) (مطلوب) | المسار الافتراضي المتّبع لاستلام الشحنات الواردة. الخيارات: استلام البضائع مباشرةً (خطوة واحدة)، استلام البضائع في منطقة الإدخال ثم نقلها إلى المخزون (خطوتان)، استلام البضائع في منطقة الإدخال ثم فحص الجودة ثم نقلها إلى المخزون (3 خطوات). | | الشحنات الصادرة (Outgoing Shipments) (مطلوب) | المسار الافتراضي المتّبع لتسليم الشحنات الصادرة. الخيارات: تسليم البضائع مباشرةً (خطوة واحدة)، إرسال البضائع إلى منطقة الإخراج ثم تسليمها (خطوتان)، تعبئة البضائع ثم إرسالها إلى منطقة الإخراج ثم تسليمها (3 خطوات). | | الشراء لإعادة التوريد (Buy to Resupply) | عند شراء المنتجات، يمكن تسليمها إلى هذا المستودع. | | التصنيع لإعادة التوريد (Manufacture to Resupply) | عند تصنيع المنتجات، يمكن تصنيعها في هذا المستودع. | | التصنيع (Manufacture) (مطلوب) | يحدد مسار عملية الإنتاج. الخيارات: التصنيع (خطوة واحدة)، نقل المكوّنات إلى موقع الإنتاج مباشرةً وبدء التصنيع؛ انتقاء المكوّنات ثم التصنيع (خطوتان)، تفريغ المكوّنات من موقع المخزون إلى موقع الإدخال أولاً ثم نقلها إلى موقع الإنتاج؛ انتقاء المكوّنات والتصنيع ثم تخزين المنتجات (3 خطوات). | | إعادة التوريد من (Resupply From) | تُنشأ المسارات تلقائياً لإعادة توريد هذا المستودع من المستودعات المحددة. | | موقع المرتجعات السليمة (Returns - Sound Location) | الموقع المخصص للمرتجعات السليمة. | | موقع المرتجعات التالفة (Returns - Damaged Location) | الموقع المخصص للمرتجعات التالفة. | | موقع المخزون (Location Stock) (مطلوب) | موقع التخزين الرئيسي للمستودع. | | عرض الموقع (View Location) (مطلوب) | الموقع المستخدم لعرض هذا المستودع. | ## الإجراءات المتاحة - المسارات (Routes) - جديد ## روابط ذات صلة - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [القواعد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-rule-ref) - [المواقع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-location-ref) - [المخزون — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-stock) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [المخزون — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-overview) - **المخزون** - [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) - [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-8dffda68) - [تحليل انحرافات الوزن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/catch-weight-variance-report) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-lot) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [الطرود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-4) # المشروع — نظرة عامة _التطبيقات › المشروع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار تجمع منطقة **المشروع** الأدوات والسجلات المرتبطة بتنظيم العمل ومتابعة تقدم المشاريع. وهي مناسبة لمدير المشروع وأعضاء الفريق ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى رؤية الأعمال المعلقة، ومراحل التنفيذ، والمحطات الرئيسية للمشروع. تُدار المشاريع من خلال سجل **المشاريع**، مع ربطها بالفريق ومراحل المهام ومحطات الإنجاز. كما توفر المنطقة عرض **الأعمال المتراكمة (Backlog)** لمتابعة الأعمال التي تنتظر التنفيذ، وسجل **التحديثات (Updates)** لتجميع مستجدات العمل. تتضمن المنطقة أيضاً **لقطات مخطط الاحتراق (Burndown Snapshots)** لمتابعة تغير حجم العمل بمرور الوقت، و**أنواع الأنشطة** لتصنيف الأنشطة المسجلة ضمن المشروع. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - مراجعة الأعمال المتراكمة في **الأعمال المتراكمة (Backlog)**. - إدارة محطات إنجاز المشروع في **المحطات الرئيسية (Milestones)**. - تنظيم سير المهام عبر **مراحل المهام (Task Stages)**. - متابعة أعضاء فريق المشروع في **الفريق (Team)**. - الاطلاع على مستجدات المشروع في **التحديثات (Updates)**. - مراجعة لقطات تقدم العمل في **لقطات مخطط الاحتراق (Burndown Snapshots)**. - إدارة سجلات **المشاريع** و**أنواع الأنشطة** المرتبطة بها. ## روابط ذات صلة - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Backlog — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [Task Stages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-type-ref) - [المشروع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) # المشروع _التطبيقات › المشروع_ ![المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5c2bcfbe4bd07f16197bd0376d0d390f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A41.04%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A17.47%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.77%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *المشروع — المشروع* ## نظرة عامة تتيح لك لوحة **المشروع** إدارة المشاريع بصرياً في عرض كانبان، ومتابعة حالة آخر تحديث لكل مشروع، وتنظيم المشاريع حسب المرحلة. يستخدمها مدير المشروع ومخطط الإنتاج وفرق المبيعات والمالية لمتابعة المبادرات المرتبطة بالعملاء، وتحديد المسؤول، وضبط مستوى الرؤية وآلية التواصل عبر البريد الإلكتروني. تبدأ دورة العمل بإنشاء مشروع جديد، ثم تحديد مرحلته وحالة آخر تحديثه، ومشاركة المشروع مع المستخدمين المناسبين، وتنتهي بوضعه في حالة **منجزة (Done)** أو في مرحلة مطوية تُعامل كمشروع مغلق. ## الإعدادات قبل بدء العمل اليومي، هيّئ مراحل المشروع لتوحيد طريقة عرض المشاريع وإغلاقها والتواصل مع العملاء عند انتقال المشروع بين المراحل. ![مراحل المشروع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/763f44d5ecc57a4f468488096afeaf9e.png) *مراحل المشروع — المشروع › التهيئة › مراحل المشروع* 1. انتقل إلى المشروع > التهيئة > مراحل المشروع، ثم انقر **جديد** لإضافة مرحلة. 2. أدخل **الاسم (Name)** للمرحلة، مثل «تخطيط» أو «تنفيذ» أو «مغلق». 3. إذا أردت إشعار العميل تلقائياً عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة، حدّد **قالب البريد الإلكتروني (Email Template)** أو **قالب الرسائل النصية (SMS Template)** المناسب. 4. فعّل **مطوية في كانبان (Folded in Kanban)** للمرحلات التي لا تحتاج إلى الظهور مفتوحة باستمرار في لوحة كانبان. تُعامل المشاريع الموجودة في مرحلة مطوية كمشاريع مغلقة. 5. استخدم **لون مخصص (Custom Color)** لإدخال لون المرحلة بصيغة سداسية عشرية مثل `#RRGGBB` عند الحاجة إلى تمييزها بصرياً. > **ملاحظة:** يؤدي تعيين قالب بريد إلكتروني أو رسالة نصية لمرحلة ما إلى إرسال الإشعار تلقائياً إلى العميل عند وصول المشروع إلى تلك المرحلة. ## سير العمل ### 1. إنشاء المشروع وتحديد بياناته الأساسية 1. انتقل إلى المشروع، ثم انقر **جديد** لإنشاء بطاقة مشروع. ![المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6caa84d261f8b1f348595430cd2dcaba.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A41.04%2C%22y%22%3A11.49%2C%22w%22%3A17.47%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.77%2C%22y%22%3A13.71%7D%5D%7D) *المشروع — المشروع* 2. أدخل **الاسم (Name)**، وهو اسم المشروع الظاهر في لوحة كانبان. 3. حدّد **العميل** عند ارتباط المشروع بعميل محدد، وعيّن **مدير المشروع** المسؤول عن متابعته. 4. اختر **العلامات** لتسهيل تصنيف المشاريع والبحث عنها. 5. حدّد **المرحلة** المناسبة لوضع المشروع الحالي في لوحة كانبان. ### 2. اتخاذ قرار مستوى الوصول وطريقة المشاركة 1. في **الرؤية (Visibility)**، اختر مستوى الوصول الذي يطابق طبيعة المشروع: - **المستخدمون الداخليون المدعوون (Invited internal users (private))** للمشاريع الخاصة التي يجب أن يراها المستخدمون الداخليون المدعوون فقط. - **كل المستخدمين الداخليين (All internal users)** عندما يكون المشروع متاحاً لجميع المستخدمين الداخليين. - **مستخدمو البوابة المدعوون وكل المستخدمين الداخليين (Invited portal users and all internal users (public))** عندما يحتاج العميل أو مستخدمو البوابة المدعوون إلى الاطلاع على المشروع. 2. استخدم **مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only)** عندما تريد منح الآخرين حق الاطلاع دون السماح لهم بالتحرير. 3. استخدم **مشاركة قابلة للتحرير (Share Editable)** عندما يحتاج المدعوون إلى تعديل المشروع. > **تحذير:** اختر مستوى الرؤية بعناية. تتيح الرؤية العامة لمستخدمي البوابة المدعوين، بالإضافة إلى المستخدمين الداخليين، الوصول إلى المشروع ومهامه. ### 3. تحديد أسلوب إدارة المشروع والتواصل الوارد 1. في **وضع المشروع (Project Mode)**، اختر الأسلوب الذي يناسب المشروع: - **مخطط سريع (Quick Planner)** لإدارة مهام بسيطة بأسلوب لوحات كانبان. - **مخطط أعمال (Business Planner)** للمشاريع التي تتطلب معالم وتتبع وقت وميزانيات. - **أجايل/سكرم (Agile/Scrum)** عند إدارة العمل وفق منهجية أجايل أو سكرم. 2. في **استخدام المهام باسم (Use Tasks as)**، أدخل الاسم الذي تريد استخدامه لعناصر العمل في المشروع، مثل «مهام» أو «تذاكر» أو «سباقات». 3. حدّد **الاسم المستعار (Alias)** للبريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بالمشروع. تُزامن الرسائل الواردة تلقائياً مع المهام، أو مع المشكلات عند استخدام وحدة تتبع المشكلات. 4. اختر **نموذج الاسم المستعار (Aliased Model)** لتحديد نوع السجل الذي ينشئه البريد الوارد الذي لا يمثل رداً على سجل موجود. 5. في **أمان الاتصال بالاسم المستعار (Alias Contact Security)**، اختر من يمكنه إرسال رسالة إلى المشروع: - **الجميع (Everyone)** للسماح للجميع بالنشر. - **الشركاء الموثقون (Authenticated Partners)** للسماح للشركاء المسجلين فقط. - **المتابعون فقط (Followers only)** لقصر النشر على متابعي المشروع. - **الموظفون الموثقون (Authenticated Employees)** لقصر النشر على الموظفين المسجلين. ### 4. تحديد الفوترة والتقييمات قبل متابعة التنفيذ 1. في **نوع الفوترة (Billing Type)**، اختر: - **غير قابل للفوترة (not billable)** إذا لم يكن المشروع خاضعاً للفوترة. - **تتم فوترته يدوياً (billed manually)** إذا كانت الفوترة تُدار يدوياً. 2. عند جمع ملاحظات العملاء، حدّد **حالة تقييمات العملاء (Customer Ratings Status)**: - **عند الوصول إلى مرحلة محددة (when reaching a given stage)** لإرسال طلب تقييم عند انتقال المشروع إلى مرحلة معينة. - **بشكل دوري (on a periodic basis)** لإرسال الطلبات على فترات منتظمة. 3. إذا اخترت التقييم الدوري، حدّد **تكرار التقييم (Rating Frequency)**، مثل **يومي (Daily)** أو **أسبوعي (Weekly)** أو **مرة في الشهر (Once a Month)** أو **سنوي (Yearly)**. 4. استخدم **تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل (Set a Rating Email Template on Stages)** لربط طلب التقييم بمراحل المشروع عند اعتماد التقييم عند الوصول إلى مرحلة. ### 5. متابعة حالة المشروع واتخاذ قرار الاستمرار أو المعالجة 1. راجع **حالة آخر تحديث (Last Update Status)** بانتظام، ثم عيّن الحالة التي تعكس وضع المشروع: - **على المسار (On Track)** عندما يسير المشروع وفق الخطة. - **معرّض للخطر (At Risk)** عندما توجد مخاطر تستدعي المتابعة. - **خارج المسار (Off Track)** عندما لا يحقق المشروع المسار المتوقع. - **معلّق (On Hold)** عند إيقاف العمل مؤقتاً. 2. إذا كنت تحتاج فقط إلى تسجيل تقييم الحالة الحالي، اختر **تعيين الحالة (Set Status)** ثم حدّث الحالة المناسبة. 3. عند اكتمال أعمال المشروع، غيّر **حالة آخر تحديث (Last Update Status)** إلى **منجزة (Done)**، وانقل المشروع إلى المرحلة الختامية المناسبة. 4. إذا كانت المرحلة الختامية مطوية في كانبان، سيُعامل المشروع فيها كمشروع مغلق. ### 6. حذف مشروع غير مطلوب 1. إذا تقرر عدم الاحتفاظ بالمشروع، استخدم **حذف المشروع (Delete Project)**. 2. راجع قرار الحذف قبل المتابعة، لأن الحذف يزيل المشروع بدلاً من نقله إلى مرحلة ختامية. ## أمثلة ### مشروع إطلاق بوابة العميل تريد الشركة متابعة مشروع لإطلاق بوابة خدمة ذاتية لأحد العملاء: 1. من لوحة المشروع، انقر **جديد** وأنشئ مشروعاً باسم «إطلاق بوابة العميل — شركة الأفق». 2. حدّد **العميل**: «شركة الأفق»، وعيّن **مدير المشروع** إلى المسؤول عن التنفيذ. 3. اختر **مخطط أعمال (Business Planner)** في **وضع المشروع (Project Mode)** لأن المشروع يحتاج إلى متابعة المعالم والوقت والميزانية. 4. اضبط **الرؤية (Visibility)** على **مستخدمو البوابة المدعوون وكل المستخدمين الداخليين (Invited portal users and all internal users (public))** لتمكين العميل المدعو من الاطلاع على المشروع. 5. اجعل **استخدام المهام باسم (Use Tasks as)** «مهام»، وحدّد **المرحلة** «تخطيط». 6. عيّن **حالة آخر تحديث (Last Update Status)** إلى **على المسار (On Track)** عند بدء العمل. 7. عندما يحتاج المشروع إلى معالجة تأخير في متطلبات العميل، غيّر الحالة إلى **معرّض للخطر (At Risk)**، ثم حدّث المرحلة وفق تقدم العمل. 8. عند الانتهاء من الإطلاق، انقل المشروع إلى المرحلة الختامية المطوية وعيّن الحالة إلى **منجزة (Done)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **العلامات** لتجميع المشاريع المتشابهة، مثل مشاريع عميل واحد أو مشاريع مرتبطة بمنتج أو مبادرة محددة. > **نصيحة:** استخدم **إظهار المشروع في لوحة المعلومات (Show Project on Dashboard)** للمشاريع التي تحتاج إلى متابعة ظاهرة في لوحة المعلومات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يستطيع مستخدم داخلي أو مستخدم بوابة رؤية المشروع. | قيمة **الرؤية (Visibility)** لا تمنح هذا المستخدم حق الوصول. | راجع مستوى الرؤية، ثم استخدم **مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only)** أو **مشاركة قابلة للتحرير (Share Editable)** وفق مستوى الوصول المطلوب. | | لا يصل طلب تقييم إلى العميل عند انتقال المشروع إلى مرحلة معينة. | لم يُضبط قالب بريد إلكتروني للتقييم على المرحلة، أو لم تُحدد حالة تقييم العملاء المناسبة. | راجع **حالة تقييمات العملاء (Customer Ratings Status)**، ثم استخدم **تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل (Set a Rating Email Template on Stages)** واضبط القالب في المرحلة. | | يظهر المشروع كمغلق في لوحة كانبان رغم الحاجة إلى متابعته. | وُضع المشروع في مرحلة مفعّل فيها **مطوية في كانبان (Folded in Kanban)**. | انقل المشروع إلى مرحلة غير مطوية، أو راجع إعداد المرحلة إذا كان من المفترض أن تبقى مفتوحة. | | لا تنشئ رسالة البريد الواردة سجل العمل المتوقع. | لم يُحدّد **نموذج الاسم المستعار (Aliased Model)** أو لا تتوافق سياسة **أمان الاتصال بالاسم المستعار (Alias Contact Security)** مع المرسل. | راجع نموذج الاسم المستعار وسياسة أمان الاتصال، وتأكد من أن المرسل مسموح له بالنشر وفق السياسة المحددة. | ## روابط ذات صلة - [المشروع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) # خطط النشاط _التطبيقات › المشروع › التهيئة_ ![خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/26d1d7884e04dfc02c714fcd9382b4b2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط النشاط — المشروع › التهيئة › خطط النشاط* ## نظرة عامة تُستخدم خطط النشاط لتجميع الأنشطة المرتبطة بسياق عمل محدد في المشروع، مثل متابعة حساب تحليلي أو أصل. يستخدمها مدير المالية، والمحاسب المالي، ومسؤول إدارة علاقات العملاء، ومندوب المبيعات عند الحاجة إلى تنظيم الأنشطة وفق نموذج وسياق وقسم وشركة محددة. تتيح لك هذه الصفحة عرض خطط النشاط الموجودة وبدء إنشاء خطة جديدة. ## الإعدادات انتقل إلى **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط** لمراجعة خطط النشاط المتاحة. تعرض القائمة اسم الخطة والنموذج الذي ترتبط به ونطاق تطبيقها والقسم والأنشطة والشركة. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم التعريفي لخطة النشاط. هذا الحقل مطلوب. | | **النموذج (Model)** | يحدد النموذج الذي تخصه الخطة. اختر نموذجاً إذا كان النشاط مخصصاً لنموذج معين ولا يجب أن يكون متاحاً عند إدارة الأنشطة للنماذج الأخرى. هذا الحقل مطلوب. | | **ينطبق على (Applies to)** | يحدد نطاق انطباق خطة النشاط. هذا الحقل مطلوب. | | **القسم (Department)** | يحدد القسم المرتبط بالخطة. | | **الأنشطة (Activities)** | يعرض الأنشطة المرتبطة بخطة النشاط. | | **الشركة (Company)** | يحدد الشركة المرتبطة بالخطة. | > **ملاحظة:** يجب إدخال قيمة في الحقول المطلوبة: **الاسم (Name)** و**النموذج (Model)** و**ينطبق على (Applies to)** قبل اعتماد بيانات الخطة في سجلها. ## سير العمل 1. **راجع الخطط الحالية أو ابدأ خطة جديدة.** انتقل إلى **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط**. راجع الأعمدة الظاهرة لتحديد ما إذا كانت هناك خطة تحمل الاسم والنموذج ونطاق التطبيق المطلوبين. ![خطط النشاط ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a4791e49393136524ec95bf2a4e3765b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط النشاط — المشروع › التهيئة › خطط النشاط* > **نصيحة:** راجع **الشركة (Company)** و**القسم (Department)** عند وجود خطط متشابهة في الاسم، لتفادي العمل على خطة تخص سياقاً مختلفاً. 2. **اتخذ قرار الإنشاء.** إذا لم تكن الخطة المطلوبة موجودة في القائمة، انقر **جديد** لبدء إدخال خطة نشاط جديدة. إذا كانت الخطة موجودة، استخدم بياناتها الظاهرة في القائمة للتحقق من نموذجها ونطاقها بدلاً من إنشاء خطة مكررة. 3. **حدد نطاق الخطة قبل ربط الأنشطة.** أدخل **الاسم (Name)**، ثم اختر **النموذج (Model)** وحدد **ينطبق على (Applies to)**. اختر النموذج بعناية: فاختيار نموذج محدد يجعل الخطة مخصصة له وغير متاحة عند إدارة الأنشطة الخاصة بالنماذج الأخرى. حدّد، عند الحاجة، **القسم (Department)** و**الشركة (Company)**، ثم أضف **الأنشطة (Activities)** المرتبطة بالخطة. 4. **تحقق من اكتمال بيانات الخطة.** قبل مغادرة سجل الخطة، تأكد من وجود القيم المطلوبة في **الاسم (Name)** و**النموذج (Model)** و**ينطبق على (Applies to)**، ومن أن الأنشطة والقسم والشركة تعكس نطاق الاستخدام المقصود. لا تعرض قائمة خطط النشاط حالة أو مسار اعتماد؛ لذلك يعتمد التحقق على دقة الحقول المعروضة في السجل والقائمة. > **تحذير:** لا تختَر **النموذج (Model)** على أنه نموذج عام إذا كانت الخطة ينبغي أن تُستخدم مع نموذج محدد فقط؛ إذ إن حقل النموذج هو الذي يقيّد توفر النشاط للنماذج الأخرى. ## أمثلة ### خطة متابعة أصل ضمن قسم المالية يريد مدير المالية إعداد خطة نشاط مرتبطة بفئة الأصول لاستخدامها ضمن قسم المالية. 1. يفتح **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط** ويراجع القائمة للتأكد من عدم وجود خطة بالاسم نفسه. 2. ينقر **جديد**. 3. يُدخل القيم التالية: - **الاسم (Name):** متابعة مراجعة الأصل - **النموذج (Model):** فئة الأصول - **ينطبق على (Applies to):** النطاق المناسب لاستخدام الخطة - **القسم (Department):** المالية - **الأنشطة (Activities):** أنشطة المراجعة المطلوبة ضمن الخطة - **الشركة (Company):** الشركة المعنية 4. يراجع أن النموذج هو فئة الأصول، وليس نموذجاً آخر، وأن القسم والشركة يتوافقان مع الجهة التي ستستخدم الخطة. وبذلك تصبح بيانات الخطة جاهزة للظهور ضمن قائمة خطط النشاط وفق نطاقها المحدد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومحددة، مثل «متابعة مراجعة الأصل»، لتمييز الخطة عن الخطط الأخرى عند ظهورها في القائمة. > **ملاحظة:** حقل **النموذج (Model)** هو العنصر الأساسي لتحديد ما إذا كانت الخطة متاحة عند إدارة الأنشطة لسجل معين. - راجع **ينطبق على (Applies to)** مع **النموذج (Model)** قبل إضافة الأنشطة، لأن كليهما من الحقول المطلوبة. - استخدم **القسم (Department)** عندما تحتاج إلى تمييز الخطط بحسب جهة العمل الداخلية. - تحقق من **الشركة (Company)** عند العمل في بيئة تضم أكثر من شركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال بيانات خطة النشاط. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد. | أدخل **الاسم (Name)**، واختر **النموذج (Model)**، وحدد **ينطبق على (Applies to)**. | | لا تظهر الخطة عند إدارة أنشطة نموذج آخر. | الخطة مخصصة لنموذج محدد في **النموذج (Model)**. | راجع النموذج المحدد للخطة وتأكد من أنه يطابق السجل الذي تدير أنشطته. | | توجد خطط متشابهة ولا تعرف أيها تستخدم. | قد تختلف الخطط بحسب القسم أو الشركة أو نطاق التطبيق. | قارن **ينطبق على (Applies to)** و**القسم (Department)** و**الشركة (Company)** قبل اختيار الخطة أو إنشاء خطة جديدة. | ## روابط ذات صلة - **مهامي** - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) # فريق المشروع _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![فريق المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/83774ad77d9a9dfc50f56edb3018bfc3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A93.99%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A5.58%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062f%5Cu0639%5Cu0648%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062a%5Cu0639%5Cu0627%5Cu0648%5Cu0646%5Cu064a%5Cu0646%22%7D%5D%7D) *Team — المشروع › المشروع المحدد › Team* ## نظرة عامة تستخدم صفحة فريق المشروع لعرض أعضاء فريق المشروع المحدد والبدء بدعوة متعاونين جدد للعمل عليه. تفيد هذه الصفحة مدير المشروع وأعضاء الفرق التشغيلية الذين يحتاجون إلى تنظيم المشاركين في المشروع والوصول إلى قائمة الفريق بسرعة. استخدمها عند انضمام شخص جديد إلى المشروع أو عند الحاجة إلى ضبط طريقة عرض قائمة الفريق والبحث فيها. ## الإعدادات قبل العمل على قائمة الفريق، اضبط عناصر العرض المتاحة بما يلائم طريقة عملك. لا تُنشئ هذه الإعدادات أعضاء فريق جدد، لكنها تساعدك على قراءة القائمة والعثور على المعلومات المطلوبة. | الإعداد | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط عرض قائمة الفريق. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المعروض في الصفحة. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع المحادثات في واجهة الصفحة. | | **بحث...** | يُستخدم للبحث ضمن قائمة الفريق. | > **ملاحظة:** استخدم إعدادات العرض بما يناسبك أثناء مراجعة الفريق، ثم استخدم البحث لتضييق القائمة قبل اتخاذ قرار دعوة متعاون جديد. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة الفريق الحالية انتقل إلى **المشروع (project)** ثم **المشروع المحدد (المشروع المحدد)** ثم **الفريق (Team)** لفتح قائمة أعضاء فريق المشروع. ![Team](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1e26843ee3ff53ba70140f0f5a63ae26.png) *Team — المشروع › المشروع المحدد › Team* 1. راجع قائمة الفريق المعروضة لتحديد ما إذا كان الشخص المطلوب موجوداً بالفعل. 2. إذا كانت القائمة طويلة، أدخل اسماً أو كلمة مناسبة في حقل **بحث...** لتصفية النتائج الظاهرة. 3. عدّل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** عند الحاجة لتحسين قراءة الصفحة أثناء المراجعة. > **نصيحة:** ابحث عن المتعاون أولاً قبل بدء الدعوة، لتجنب تنفيذ دعوة غير لازمة لشخص ظاهر بالفعل في قائمة الفريق. ### 2. اتخاذ قرار إضافة متعاون بعد مراجعة القائمة، اتخذ القرار المناسب: 1. إذا كان المتعاون موجوداً في القائمة، لا تبدأ دعوة جديدة، واستخدم إعدادات العرض أو البحث لمتابعة مراجعة الفريق. 2. إذا لم يكن المتعاون موجوداً ويجب إشراكه في المشروع، اضغط **دعوة المتعاونين** لبدء إجراء دعوة المتعاونين. > **تحذير:** لا تفترض أن الضغط على **دعوة المتعاونين** يعني اكتمال انضمام المتعاون؛ الشاشة المعروضة تتيح بدء الدعوة فقط ولا تعرض حالة قبولها أو تفاصيلها. ### 3. العودة إلى إدارة القائمة 1. بعد تنفيذ إجراء الدعوة، ارجع إلى قائمة الفريق. 2. استخدم **بحث...** للتحقق من القائمة وفقاً لاحتياجك التشغيلي. 3. حافظ على إعدادات **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** بما يدعم مراجعة أعضاء المشروع بوضوح. ## أمثلة ### دعوة متعاون لمشروع تنفيذ نظام مالي يراجع مدير المشروع فريق مشروع تنفيذ نظام مالي قبل بدء جلسات العمل مع قسم المحاسبة: 1. يفتح **الفريق (Team)** ضمن المشروع المحدد. 2. يكتب اسم المتعاون المطلوب، مثل «سارة»، في **بحث...** للتأكد مما إذا كانت مدرجة ضمن الفريق. 3. لا تظهر سارة في نتائج القائمة الحالية. 4. يضغط **دعوة المتعاونين** لبدء دعوتها للمشاركة في المشروع. 5. يعود إلى القائمة ويستخدم **نمط القائمة** المناسب لمراجعة أعضاء الفريق أثناء متابعة المشروع. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل البحث خطوتك الأولى عند مراجعة فريق كبير، خصوصاً قبل استخدام **دعوة المتعاونين**. > **ملاحظة:** إعدادا **نمط القائمة** و**نوع الخط** مخصصان لطريقة عرض الصفحة؛ استخدمهما لتسهيل القراءة دون الاعتماد عليهما كبديل عن البحث. > **تحذير:** لا تستخدم قائمة الفريق وحدها للاستنتاج بأن جميع الدعوات اكتملت، لأن هذه الشاشة لا تعرض حالات الدعوات أو نتائج قبولها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن العثور على متعاون في القائمة. | القائمة تحتوي على عدد كبير من الأعضاء أو لم يُستخدم البحث. | استخدم حقل **بحث...** باسم المتعاون أو بكلمة مناسبة، ثم راجع النتائج. | | تظهر القائمة بطريقة لا تسهّل مراجعة الأسماء. | إعدادات العرض الحالية لا تناسب طريقة العمل. | عدّل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** لتحسين عرض الصفحة. | | لا يظهر المتعاون المطلوب ضمن القائمة بعد بدء الدعوة. | الشاشة لا تعرض حالة الدعوة أو نتيجة قبولها. | اعتبر إجراء **دعوة المتعاونين** بداية للدعوة فقط، ثم راجع قائمة الفريق لاحقاً بحسب إجراءات العمل المعتمدة لديك. | ## روابط ذات صلة - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) - [المشروع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref) # المعالم _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![المعالم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/394f69addaa3ead60ab3cae2bd0eebe1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Milestones — المشروع › المشروع المحدد › Milestones* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة المعالم لمتابعة النقاط الرئيسية ضمن مشروع محدد، مثل اكتمال مرحلة أو تسليم مخرج متفق عليه. يستخدمها مدير المشروع ومنسق المبيعات لمراجعة المعالم وربطها، عند الحاجة، ببند من أمر البيع. تتضمن كل معلمة اسمها ومشروعها وموعدها النهائي وحالة الوصول إليها والكمية ذات الصلة. انتقل إلى **التطبيقات > المشروع > المشروع المحدد (المشروع المحدد) > المعالم (Milestones)** لعرض معالم المشروع الحالي. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم المعلمة. هذا الحقل مطلوب. | | **المشروع (Project)** | المشروع المرتبطة به المعلمة. هذا الحقل مطلوب. | | **الموعد النهائي (Deadline)** | التاريخ المستهدف للوصول إلى المعلمة. | | **تم الوصول (Reached)** | يبيّن ما إذا تم الوصول إلى المعلمة. | | **بند أمر البيع (Sales Order Item)** | بند أمر البيع الذي سيُحدَّث عند الوصول إلى المعلمة. | | **الكمية (Quantity)** | كمية المعلمة. | ## سير العمل 1. **راجع المعالم الحالية قبل إنشاء معلمة جديدة.** من قائمة المعالم، استخدم أعمدة **الاسم (Name)** و**المشروع (Project)** و**الموعد النهائي (Deadline)** لتحديد المعالم المسجلة للمشروع، ثم راجع حقل **تم الوصول (Reached)** لمعرفة المعالم التي تم الوصول إليها. ![Milestones](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/83329a2fe263020e959c625d02fc3e79.png) *Milestones — المشروع › المشروع المحدد › Milestones* > **ملاحظة:** لا تعتمد على اسم المعلمة وحده عند وجود مشاريع متعددة؛ تحقق دائماً من قيمة **المشروع (Project)** قبل متابعة المعلمة أو إضافتها. 2. **أنشئ معلمة عندما تحتاج إلى تسجيل نقطة متابعة جديدة.** اختر **جديد (New)**، ثم أدخل **الاسم (Name)** وحدد **المشروع (Project)**. كلا الحقلين مطلوبان لتحديد المعلمة وربطها بالمشروع الصحيح. 3. **قرر ما إذا كانت المعلمة مرتبطة بأمر بيع.** إذا كانت المعلمة تمثل التزاماً أو مرحلة مرتبطة ببيع، حدد **بند أمر البيع (Sales Order Item)**. سيُحدَّث بند أمر البيع المحدد عند الوصول إلى المعلمة. إذا لم تكن المعلمة مرتبطة بأمر بيع، اترك هذا الحقل دون تحديد. > **نصيحة:** اختر بند أمر البيع بدقة، لأن هذا هو البند الذي سيجري تحديثه عند الوصول إلى المعلمة. 4. **حدد تاريخ المتابعة والكمية عند توفرهما.** أدخل **الموعد النهائي (Deadline)** لتسجيل التاريخ المستهدف للمعلمة، وأدخل **الكمية (Quantity)** عندما تكون الكمية جزءاً من تعريفها. راجع القيم المدخلة في القائمة للتأكد من أن المعلمة تظهر ضمن المشروع المقصود. 5. **تابع قرار الوصول إلى المعلمة.** عند تحقق المعلمة فعلياً، راجع قيمة **تم الوصول (Reached)** في قائمة المعالم. إذا كان لها **بند أمر البيع (Sales Order Item)**، فتأكد من أن البند المحدد هو البند المقصود قبل اعتماد متابعة المعلمة ضمن المشروع. ## أمثلة **مثال: معلمة تسليم نموذج أولي لمشروع عميل** يريد فريق المشروع تسجيل نقطة متابعة لتسليم نموذج أولي ضمن مشروع تنفيذ نظام: 1. افتح قائمة **المعالم (Milestones)** ضمن المشروع المحدد. 2. اختر **جديد (New)**. 3. أدخل في **الاسم (Name)**: `تسليم النموذج الأولي`. 4. حدد في **المشروع (Project)**: `تنفيذ نظام إدارة المستودعات`. 5. أدخل في **الموعد النهائي (Deadline)**: `30/09/2026`. 6. حدد في **بند أمر البيع (Sales Order Item)** بند أمر البيع الخاص بتسليم النموذج الأولي، لأن هذا البند يجب أن يُحدَّث عند الوصول إلى المعلمة. 7. أدخل في **الكمية (Quantity)**: `1`. 8. عند تسليم النموذج الأولي، راجع المعلمة في القائمة وتحقق من **تم الوصول (Reached)** لمتابعة اكتمالها. بهذه الطريقة، تظهر المعلمة باسم واضح ضمن المشروع، ويرتبط الوصول إليها ببند أمر البيع الصحيح عند وجود هذا الارتباط. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء محددة وقابلة للتمييز للمعالم، مثل «تسليم النموذج الأولي» أو «اعتماد التصميم النهائي»، بدلاً من أسماء عامة مثل «تسليم». > **تحذير:** لا تحدد **بند أمر البيع (Sales Order Item)** إلا للمعالم التي يجب أن تؤثر في ذلك البند؛ إذ إن البند المحدد سيُحدَّث عند الوصول إلى المعلمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء معلمة بمعلومات مكتملة. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)** أو **المشروع (Project)**. | أدخل قيمة لكلا الحقلين، لأنهما مطلوبان. | | ظهرت المعلمة ضمن مشروع غير مقصود. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في **المشروع (Project)**. | راجع المشروع المحدد للمعلمة وتأكد من مطابقته للمشروع الذي تعمل عليه. | | لم يعد بند المبيعات المتوقع هو المرتبط بالمعلمة. | تم اختيار **بند أمر البيع (Sales Order Item)** غير صحيح. | راجع البند المرتبط وتأكد من أن المعلمة تشير إلى بند أمر البيع المقصود. | | يصعب تحديد المعالم المستحقة قريباً. | لم يُدخل **الموعد النهائي (Deadline)** أو أنه غير دقيق. | أدخل التاريخ المستهدف للمعلمة وراجعه في قائمة المعالم. | ## روابط ذات صلة - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) - [المشروع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref) # كافة المهام _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0d23864acabe4989ca968a88d0f4e46e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **كافة المهام** متابعة المهام وتسجيلها في عرض قائمة شامل، مع الوصول إلى لوحات كانبان مخصصة مثل قائمة الأعمال المتراكمة ومتتبع الأخطاء ولوحات الملاحم وقصص المستخدمين والسباقات. يستخدمها مدير المشروع وأعضاء الفريق وممثلو المبيعات لمتابعة العمل، وتحديد المسؤوليات، وربط الوقت المنفق ببند أمر البيع عند الحاجة إلى فوترة العميل. استخدمها عند إنشاء مهمة جديدة، أو تعديل بيانات مهمة قائمة، أو تحديث حالتها وفق تقدم العمل. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المشروع** > **المهام** > **كافة المهام** لعرض سجل المهام في شكل قائمة. استخدم هذا العرض لمراجعة عناوين المهام وحالاتها ومشاريعها ومسؤوليها ومواعيدها النهائية. اختر المهمة من القائمة عندما تريد مراجعتها أو تعديلها، أو أنشئ مهمة جديدة عند وجود عمل جديد يحتاج إلى تتبع. ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/867433f046a9207dc9999ce6787e1f2c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A22.22%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.54%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.53%2C%22w%22%3A23.94%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Work%20Item%20Type%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.68%2C%22y%22%3A27.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A25.97%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A49.27%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.92%2C%22y%22%3A29.31%2C%22w%22%3A23.53%2C%22h%22%3A3.78%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0646%5Cu062f%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0647%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A79.68%2C%22y%22%3A31.2%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A17.51%2C%22w%22%3A4.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%22%7D%5D%7D) *كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام* 2. عند اتخاذ قرار إنشاء مهمة أو تعديل مهمة قائمة، اضغط **جديد** أو افتح سجل المهمة، ثم أدخل البيانات التي تحدد نطاق العمل ومسؤوليته. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **العنوان (Title)** | أدخل عنوانًا واضحًا للمهمة. هذا الحقل مطلوب. | | **الحالة (State)** | اختر الحالة الحالية للمهمة. هذا الحقل مطلوب، وهو الذي يعكس تقدم دورة العمل. | | **المرحلة (Stage)** | حدد المرحلة المرتبطة بالمهمة. | | **المرحلة الشخصية (Personal Stage)** | راجع أو حدد المرحلة الشخصية الحالية للمستخدم الذي يعمل على المهمة. | | **الأولوية (Priority)** | اختر **منخفضة (Low)** أو **عالية (High)** لتحديد أولوية المعالجة. | | **المشروع (Project)** | اربط المهمة بالمشروع الذي تنتمي إليه. | | **نوع بند العمل (Work Item Type)** | صنف العمل على أنه **ملحمة (Epic)** أو **قصة مستخدم (User Story)** أو **مهمة (Task)** أو **خلل (Bug)**. تمثل الملحمة ميزة كبيرة، وقصة المستخدم متطلبًا للمستخدم، والمهمة عملًا مطلوبًا، والخلل عيبًا يحتاج إلى معالجة. | | **المرحلة الرئيسية (Milestone)** | اربط المهمة بمرحلة رئيسية عند الحاجة إلى تسليم الخدمات تلقائيًا عند بلوغ المرحلة، من خلال ربطها ببند أمر بيع. | | **الملحمة الأصلية (Parent Epic)** | حدد الملحمة التي تحتوي قصة المستخدم. | | **المسند إليهم (Assignees)** | حدد المستخدمين المسؤولين عن تنفيذ المهمة أو متابعتها. | | **الوسوم (Tags)** | أضف وسومًا لتسهيل تصنيف المهمة وتمييزها. | | **العميل (Customer)** | حدد العميل المرتبط بالعمل عند وجوده. | | **بند أمر البيع (Sales Order Item)** | اربط المهمة ببند أمر البيع الذي يضاف إليه الوقت المنفق على هذه المهمة بهدف فوترة العميل. يُستخدم بند أمر البيع المحدد على المشروع افتراضيًا. | | **الوقت المخصص (Allocated Time)** | أدخل الوقت المخصص للمهمة. | | **الموعد النهائي (Deadline)** | حدد تاريخ استحقاق المهمة. | | **متكرر (Recurrent)** | حدد ما إذا كانت المهمة متكررة. | > **ملاحظة:** أدخل **العنوان (Title)** و**الحالة (State)** دائمًا، لأنهما حقلان مطلوبان. استخدم عنوانًا يصف النتيجة المطلوبة، وليس مجرد اسم عام مثل «متابعة». 3. حدّث **الحالة (State)** في كل نقطة قرار من دورة العمل. تغيير قيمة هذا الحقل هو الإجراء الذي ينقل المهمة بين الحالات المتاحة؛ لا توجد أزرار انتقال منفصلة في هذه الشاشة. - اختر **بالانتظار (Waiting)** عندما لا يمكن بدء العمل بعد. - اختر **قيد التنفيذ (In Progress)** عندما يبدأ المسؤولون تنفيذ المهمة. - اختر **طُلبت تعديلات (Changes Requested)** عندما تتطلب النتيجة مراجعة أو تصحيحًا قبل اعتمادها. - اختر **معتمدة (Approved)** عندما تُقبل النتيجة بعد المراجعة. - اختر **منجزة (Done)** عند اكتمال العمل. - اختر **ملغاة (Canceled)** عندما تقرر عدم متابعة المهمة. اتخذ القرار بناءً على وضع العمل الفعلي: لا تنقل المهمة إلى **منجزة (Done)** لمجرد اقتراب موعدها النهائي، ولا تستخدم **معتمدة (Approved)** بدلًا من **منجزة (Done)** إذا كان التنفيذ لم يكتمل بعد. ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fedf6a162f75237af99df52f60725417.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A25.77%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.59%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.92%2C%22y%22%3A25.56%2C%22w%22%3A18.47%2C%22h%22%3A3.78%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0646%5Cu062f%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0647%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.16%2C%22y%22%3A27.45%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A17.51%2C%22w%22%3A4.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%22%7D%5D%7D) *كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام* 4. عندما تحتاج إلى متابعة العمل بصريًا بدلًا من عرضه في قائمة، افتح لوحة كانبان المناسبة من **المشروع** > **المهام**: - افتح **الأعمال المتراكمة (Backlog)** لمراجعة المهام في عرض كانبان. - افتح **متتبع الأخطاء (Bug Tracker)** لمراجعة سجلات الأخطاء في عرض كانبان. - افتح **لوحة الملاحم (Epic Board)** لمراجعة الملاحم. - افتح **لوحة السباقات (Sprint Board)** لمراجعة العمل في السباقات. - افتح **لوحة قصص المستخدمين (Story Board)** لمراجعة قصص المستخدمين. في لوحة **الأعمال المتراكمة (Backlog)** أو **متتبع الأخطاء (Bug Tracker)**، استخدم **جديد** عند الحاجة إلى تسجيل بند عمل جديد. في **لوحة الملاحم (Epic Board)** و**لوحة السباقات (Sprint Board)**، استخدم **إضافة** لإضافة بند من اللوحة. ![Backlog](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dabb700e21b2367a215c336069dee926.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A25.77%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.59%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.92%2C%22y%22%3A25.56%2C%22w%22%3A18.47%2C%22h%22%3A3.78%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0646%5Cu062f%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0647%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.16%2C%22y%22%3A27.45%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A17.51%2C%22w%22%3A4.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%22%7D%5D%7D) *Backlog — المشروع › المهام › Backlog* 5. عند اتخاذ قرار إزالة مهمة أو بند من العرض، استخدم **إزالة** من الشاشة أو اللوحة التي تعمل فيها. راجع العنوان والمشروع والحالة قبل الإزالة للتأكد من أنك تتعامل مع السجل المقصود. ![Bug Tracker](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/03e314e7133884d7e9182d84da98e324.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A25.77%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.59%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.92%2C%22y%22%3A25.56%2C%22w%22%3A18.47%2C%22h%22%3A3.78%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0646%5Cu062f%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0647%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.16%2C%22y%22%3A27.45%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A17.51%2C%22w%22%3A4.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%22%7D%5D%7D) *Bug Tracker — المشروع › المهام › Bug Tracker* ## أمثلة لنفترض أن فريقك يحتاج إلى معالجة خلل أبلغ عنه العميل «شركة المدار للتجارة» في خدمة مرتبطة بأمر بيع. 1. انتقل إلى **المشروع** > **المهام** > **كافة المهام**، ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل **العنوان (Title)**: `عدم احتساب الوقت في تقرير الخدمة`. 3. اختر **المشروع (Project)** الخاص بالخدمة، ثم اختر **نوع بند العمل (Work Item Type)** بقيمة **خلل (Bug)**. 4. حدد **العميل (Customer)**: `شركة المدار للتجارة`، ثم حدد **بند أمر البيع (Sales Order Item)** المرتبط بالخدمة حتى يضاف الوقت المنفق على المهمة إلى هذا البند لأغراض الفوترة. 5. حدد **المسند إليهم (Assignees)** للمستخدم المسؤول عن التحقيق، واختر **عالية (High)** في **الأولوية (Priority)**، وأدخل **الموعد النهائي (Deadline)** بتاريخ قريب. 6. اختر **قيد التنفيذ (In Progress)** في **الحالة (State)** عند بدء التحقيق في الخلل. 7. إذا تبين أن الإصلاح يحتاج إلى تعديل بعد المراجعة، غيّر **الحالة (State)** إلى **طُلبت تعديلات (Changes Requested)**. بعد تنفيذ التعديل وقبول النتيجة، اختر **معتمدة (Approved)**. 8. عند اكتمال إصلاح الخلل، غيّر **الحالة (State)** إلى **منجزة (Done)**، ثم افتح **متتبع الأخطاء (Bug Tracker)** لمراجعة المهمة ضمن عرض كانبان الخاص بالأخطاء. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نوع بند العمل (Work Item Type)** بصورة متسقة: اختر **ملحمة (Epic)** للميزة الكبيرة، و**قصة مستخدم (User Story)** لمتطلب المستخدم، و**مهمة (Task)** للعمل التنفيذي، و**خلل (Bug)** للمشكلة أو العيب. > **نصيحة:** عند وجود عمل قابل للفوترة، تحقق من **بند أمر البيع (Sales Order Item)** قبل بدء تنفيذ المهمة. هذا الربط هو الذي يحدد بند أمر البيع الذي يضاف إليه الوقت المنفق بهدف فوترة العميل. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** لمعالجة تأخر التنفيذ أو تغير الأولوية. حدّث **الحالة (State)** أو **الأولوية (Priority)** أو **الموعد النهائي (Deadline)** أولًا عندما يكون الهدف هو استمرار متابعة المهمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال المهمة. | لم يتم إدخال **العنوان (Title)** أو لم يتم تحديد **الحالة (State)**. | أدخل عنوانًا للمهمة واختر إحدى حالات دورة العمل المتاحة. | | لا يضاف الوقت المنفق إلى بند يمكن استخدامه لفوترة العميل. | لم يتم تحديد **بند أمر البيع (Sales Order Item)** للمهمة. | افتح المهمة وحدد بند أمر البيع الصحيح المرتبط بالخدمة أو العميل. | | تظهر المهمة بحالة لا تعكس وضع العمل الحقيقي. | لم يتم تحديث **الحالة (State)** بعد المراجعة أو بعد اكتمال التنفيذ. | غيّر الحالة إلى **بالانتظار (Waiting)** أو **قيد التنفيذ (In Progress)** أو **طُلبت تعديلات (Changes Requested)** أو **معتمدة (Approved)** أو **منجزة (Done)** أو **ملغاة (Canceled)** بحسب القرار الحالي. | | لا يمكن ربط قصة مستخدم بعمل أكبر. | لم يتم تحديد **الملحمة الأصلية (Parent Epic)**. | حدد الملحمة التي تحتوي قصة المستخدم من حقل **الملحمة الأصلية (Parent Epic)**. | ## روابط ذات صلة - [كافة المهام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [Sprints — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-ref) # تحديثات المشروع _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![تحديثات المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6b87c5d5e241894c96bc82ea431caa30.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Updates — المشروع › المشروع المحدد › Updates* **دورة الحالة:** On Track ← At Risk ← Off Track ← On Hold ← منجزة ## نظرة عامة تتيح لك صفحة تحديثات المشروع تسجيل موجزات دورية عن حالة المشروع المحدد وتقدمه. يستخدمها مدير المشروع وأعضاء الفريق لإبراز ما إذا كان العمل يسير وفق الخطة، أو يواجه مخاطر، أو يحتاج إلى إيقاف مؤقت، أو أصبح منجزاً. يتضمن كل تحديث عنواناً ومؤلفاً ومشروعاً وحالةً ونسبة تقدم، ويمكن إضافة تاريخ ووصف لتوثيق السياق. تعرض القائمة جميع التحديثات المسجلة للمشروع المحدد، وتبدأ إضافة تحديث جديد من إجراء **جديد**. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة إجراءات مستقلة للنشر أو التأكيد أو الإغلاق. تُدار حالة التحديث من خلال حقل **الحالة (Status)** عند إنشاء التحديث أو مراجعته. ## سير العمل ### 1. إنشاء تحديث للمشروع 1. انتقل إلى **التطبيقات** ثم **المشروع**، وافتح المشروع المطلوب، ثم اختر **التحديثات (Updates)**. 2. حدد **جديد** لبدء تحديث جديد للمشروع. ![Updates](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2903853d22bee30fb2858afc43075b98.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A88.98%2C%22y%22%3A22.1%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%222%20%20Use%20Auto%20Progress%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.15%2C%22w%22%3A28.0%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A50.28%2C%22y%22%3A23.12%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A18.0%2C%22w%22%3A22.85%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062d%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A79.14%2C%22y%22%3A19.97%7D%5D%7D) *Updates — المشروع › المشروع المحدد › Updates* 3. أدخل البيانات الأساسية المطلوبة: - **العنوان (Title):** اكتب عنواناً واضحاً يوضح موضوع التحديث أو فترة التقرير. - **المؤلف (Author):** حدد الشخص الذي أعد التحديث. - **المشروع (Project):** حدد المشروع الذي يتعلق به التحديث. - **الحالة (Status):** حدد الحالة الحالية للتنفيذ. تُعد هذه الحقول مطلوبة، لذا أكملها قبل اعتماد التحديث كسجل مكتمل في قائمة التحديثات. > **نصيحة:** استخدم عنواناً يتضمن الفترة أو الحدث الرئيسي، مثل: «تحديث تنفيذ المرحلة الأولى — يوليو»، لتسهيل تمييز التحديثات المتتابعة في القائمة. ### 2. تحديد طريقة احتساب التقدم 1. قرر ما إذا كانت نسبة التقدم ستُحتسب تلقائياً أم ستُدخل يدوياً. 2. إذا كنت تريد استخدام الاحتساب التلقائي بدلاً من إدخال النسبة بنفسك، فعّل **استخدام التقدم التلقائي (Use Auto Progress)**. 3. إذا لم تستخدم الاحتساب التلقائي، أدخل نسبة التقدم في **التقدم (Progress)**. 4. حدد **التاريخ (Date)** الذي يمثل تاريخ التحديث، ثم أضف ملخصاً أو تفاصيل داعمة في **الوصف (Description)** عند الحاجة. يساعد الوصف في توضيح أسباب تغير الحالة أو التقدم، مثل وجود تأخير أو اكتمال تسليم محدد أو انتظار قرار. > **تحذير:** عند استخدام **استخدام التقدم التلقائي (Use Auto Progress)**، لا تعتمد على إدخال يدوي في **التقدم (Progress)** بوصفه المصدر الأساسي للنسبة؛ فهذا الخيار مخصص لاستخدام الحساب التلقائي بدلاً من الإدخال اليدوي. ### 3. اختيار حالة التحديث وفق قرار التنفيذ عند إعداد كل تحديث، قيّم وضع المشروع وحدد القيمة المناسبة في **الحالة (Status)**. يمثل تغيير قيمة الحقل انتقال التحديث إلى الحالة المختارة؛ لا يوجد في الشاشة إجراء انتقال منفصل بين الحالات. | الحالة على الشاشة | متى تختارها | |---|---| | **يسير وفق الخطة (On Track)** | عندما يكون تنفيذ المشروع متوافقاً مع الخطة الحالية ولا توجد مشكلة تستدعي تنبيهاً خاصاً. | | **معرّض للخطر (At Risk)** | عندما توجد مؤشرات قد تؤثر في التنفيذ أو التقدم، ويحتاج المشروع إلى متابعة أو معالجة مبكرة. | | **خارج المسار (Off Track)** | عندما يكون المشروع بعيداً عن المسار المتوقع ويستلزم معالجة واضحة لإعادة توجيه التنفيذ. | | **موقوف مؤقتاً (On Hold)** | عندما يتوقف العمل مؤقتاً بانتظار ظرف أو قرار أو إجراء خارجي. | | **منجزة (Done)** | عندما يكون التحديث متعلقاً بعمل أو مرحلة أصبحت منجزة. | اتبع تسلسل التقييم التالي عند إعداد التحديثات الدورية: 1. ابدأ بتحديد ما إذا كان التنفيذ **يسير وفق الخطة (On Track)**. 2. إذا ظهرت مؤشرات سلبية قبل أن تتحول إلى مشكلة فعلية، انقل التحديث إلى **معرّض للخطر (At Risk)**. 3. إذا أصبح المشروع بعيداً عن الخطة أو تعذر الاستمرار بالمسار الحالي، اختر **خارج المسار (Off Track)**. 4. إذا توقف العمل مؤقتاً بدلاً من الاستمرار في التنفيذ، اختر **موقوف مؤقتاً (On Hold)**. 5. عندما يكتمل العمل الذي يوثقه التحديث، اختر **منجزة (Done)**. ### 4. مراجعة التحديث ضمن قائمة المشروع 1. ارجع إلى قائمة **التحديثات (Updates)** في المشروع المحدد بعد إنشاء التحديث. 2. راجع **العنوان (Title)** و**الحالة (Status)** و**المؤلف (Author)** و**المشروع (Project)** و**التقدم (Progress)** و**التاريخ (Date)** للتأكد من أن التحديث قابل للفهم عند عرضه ضمن السجل. 3. استخدم العنوان والوصف لتوضيح سبب اختيار الحالة، خصوصاً عند اختيار **معرّض للخطر (At Risk)** أو **خارج المسار (Off Track)** أو **موقوف مؤقتاً (On Hold)**. ## أمثلة ### تحديث أسبوعي لمشروع تنفيذ مستودع ينشئ مخطط الإنتاج تحديثاً لمشروع «تجهيز مستودع التوزيع الجديد» بعد مراجعة أعمال الأسبوع: 1. من قائمة **التحديثات (Updates)**، يحدد **جديد**. 2. يُدخل في **العنوان (Title)**: «تحديث أسبوعي — تجهيز مناطق التخزين». 3. يحدد في **المؤلف (Author)**: «مخطط الإنتاج». 4. يحدد في **المشروع (Project)**: «تجهيز مستودع التوزيع الجديد». 5. يقرر عدم استخدام الاحتساب التلقائي، لذلك لا يفعّل **استخدام التقدم التلقائي (Use Auto Progress)**. 6. يُدخل في **التقدم (Progress)**: `65`. 7. يحدد في **التاريخ (Date)** تاريخ المراجعة الأسبوعية. 8. يختار في **الحالة (Status)**: **معرّض للخطر (At Risk)**، لأن تجهيز إحدى مناطق التخزين يحتاج إلى متابعة. 9. يكتب في **الوصف (Description)**: «اكتمل تجهيز منطقتين من أصل ثلاث. المنطقة الأخيرة تحتاج إلى معالجة قبل استكمال التجهيز.» بهذا يظهر في قائمة التحديثات سجل واضح يبين مستوى التقدم الحالي، والجهة التي أعدت التحديث، والحالة التي تتطلب متابعة. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ تحديثاً عند تغير حالة التنفيذ أو عند نهاية فترة المراجعة المتبعة في المشروع، حتى تبقى قائمة التحديثات مرجعاً زمنياً واضحاً. > **ملاحظة:** استخدم **الوصف (Description)** لشرح السبب العملي وراء الحالة المختارة، وليس لتكرار العنوان فقط. يكون ذلك مهماً بصفة خاصة عند توثيق حالة **خارج المسار (Off Track)** أو **موقوف مؤقتاً (On Hold)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يكتمل إنشاء تحديث جديد. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من إدخال **العنوان (Title)** و**الحالة (Status)** و**المؤلف (Author)** و**المشروع (Project)**. | | لا تعكس نسبة التقدم ما تتوقعه. | تم استخدام **استخدام التقدم التلقائي (Use Auto Progress)** بدلاً من الإدخال اليدوي. | راجع ما إذا كنت تريد الاحتساب التلقائي، أو استخدم **التقدم (Progress)** عند الحاجة إلى إدخال النسبة يدوياً. | | لا يفهم أعضاء الفريق سبب اختيار حالة تنبيهية. | لا يحتوي **الوصف (Description)** على سياق كافٍ. | أضف وصفاً موجزاً يوضح السبب أو العائق أو العمل المتبقي المرتبط بالحالة. | ## روابط ذات صلة - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) # مهامي _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![مهامي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ef7c15624e744a78580b325ac31a3c6b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مهامي — المشروع › المهام › مهامي* ## نظرة عامة تجمع صفحة **مهامي** المهام المرتبطة بك في تطبيق المشروع، بحيث تراجع ما يحتاج إلى متابعتك وتبدأ إنشاء مهمة جديدة أو تنظّم عرض القائمة بما يناسب طريقة عملك. يستخدمها موظفو الحسابات والمبيعات وإدارة علاقات العملاء عند متابعة الأعمال المرتبطة بمشروع، مثل مراجعة مستندات، متابعة فاتورة عميل، أو استكمال إجراء مطلوب قبل التحصيل. افتح الصفحة من المسار: **المشروع > المهام > مهامي**. استخدم البحث وخيارات العرض للوصول إلى المهمة المطلوبة، ثم أنشئ مهمة جديدة أو نظّم مراحل العمل الشخصية بحسب الحاجة. > **ملاحظة:** لا تعرض الصفحة المقدمة حالات نظامية للمهمة أو أزرار انتقال بين حالات. لذلك يركّز سير العمل هنا على إنشاء المهام وتنظيم عرضها ومراحلها الشخصية، وليس على اعتمادها أو إغلاقها. ## الإعدادات تتضمن صفحة **مهامي** عناصر لتخصيص طريقة عرض القائمة أثناء الاستخدام. اضبطها قبل بدء المتابعة اليومية إذا كنت تحتاج إلى قراءة المهام أو البحث فيها بطريقة مختلفة. | العنصر | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط عرض قائمة المهام. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع المحادثات في واجهة الصفحة. | | **بحث...** | يُستخدم للبحث عن المهام المعروضة في الصفحة. | | **مرحلة شخصية** | يُستخدم للعمل مع مرحلة شخصية ضمن صفحة المهام. | | **إزالة** | يُستخدم لإزالة العنصر المحدد أو الإجراء المتاح في سياق العرض. | > **نصيحة:** اضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** بما يدعم سرعة مراجعتك اليومية، خصوصاً عند التعامل مع عدد كبير من مهام المتابعة. ## سير العمل ### 1. الوصول إلى قائمة مهامك ومراجعة ما يظهر 1. انتقل إلى **المشروع > المهام > مهامي** لفتح قائمة المهام الخاصة بك. 2. راجع المهام الظاهرة في القائمة قبل إنشاء مهمة جديدة أو إجراء أي إزالة. 3. إذا احتجت إلى العثور على مهمة بعينها، اكتب عبارة البحث في **بحث...**. ![مهامي ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e0fb50d21ea04bea13f0c8b0e0a79b81.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مهامي — المشروع › المهام › مهامي* > **ملاحظة:** استخدم البحث لتضييق القائمة قبل اتخاذ إجراء على مهمة أو مرحلة؛ فهذا يساعدك على تجنب العمل على عنصر غير مقصود. ### 2. قرار إنشاء مهمة جديدة عندما لا تجد المهمة المطلوبة ضمن قائمتك، ابدأ إنشاء مهمة جديدة. 1. اضغط **جديد**. 2. أدخل تفاصيل المهمة في شاشة الإنشاء التي تظهر لك وفق الحقول المتاحة فيها. 3. أكمل إنشاء المهمة باستخدام الإجراء المتاح في شاشة الإنشاء. ![مهامي ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/492236536eee55d6775bf8dd2bffb684.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مهامي — المشروع › المهام › مهامي* لا تفترض أن المهمة أصبحت مرتبطة بعميل أو فاتورة أو مشروع محدد ما لم تُظهر شاشة الإنشاء حقولاً صريحة لذلك. عند الحاجة إلى مهمة لمتابعة عملية مالية، اكتب وصفاً واضحاً في البيانات المتاحة يبيّن الإجراء المطلوب، مثل مراجعة دفعة أو متابعة فاتورة عميل. ### 3. قرار تنظيم العمل ضمن مرحلة شخصية عندما تحتاج إلى تمييز مجموعة من المهام وفق طريقة عملك الشخصية، استخدم المرحلة الشخصية بدلاً من تغيير محتوى المهمة دون حاجة. 1. من صفحة **مهامي**، اضغط **مرحلة شخصية**. 2. تابع العمل مع المرحلة الشخصية وفق الخيارات التي تظهر بعد فتحها. 3. ارجع إلى القائمة وراجع ترتيب المهام أو ظهورها بعد تطبيق الإجراء. تساعد المرحلة الشخصية على تنظيم المتابعة الفردية، مثل فصل المهام التي تتطلب مراجعة يومية عن المهام التي يمكن متابعتها لاحقاً. لا تعني المرحلة الشخصية بحد ذاتها اعتماد المهمة أو إغلاقها، إذ لا تعرض هذه الصفحة حالات أو أزرار انتقال من هذا النوع. ### 4. قرار إزالة عنصر من العرض استخدم الإزالة فقط عندما تكون متأكداً من أن العنصر الحالي هو الذي تريد إزالته. 1. حدّد العنصر أو السياق المطلوب في قائمة **مهامي**. 2. اضغط **إزالة**. 3. راجع النتيجة التي تظهر في الصفحة قبل متابعة العمل على بقية المهام. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** كبديل عن تنظيم المهام في مرحلة شخصية. استخدمها فقط بعد التحقق من العنصر الذي تعمل عليه، لأن الصفحة لا تعرض في البيانات المتاحة تفاصيل إضافية عن نطاق الإزالة أو إمكانية التراجع عنها. ## أمثلة ### متابعة تحصيل فاتورة عميل تحتاج موظفة حسابات مدينة إلى متابعة تحصيل فاتورة عميل لم تصل دفعتها في الموعد المتوقع. تبدأ من **المشروع > المهام > مهامي** وتكتب في **بحث...** عبارة: `تحصيل فاتورة العميل النور`. لا تجد مهمة متابعة مناسبة في القائمة، فتضغط **جديد** وتبدأ إنشاء مهمة جديدة. في شاشة الإنشاء، تُدخل البيانات المتاحة لوصف الإجراء المطلوب بصورة عملية، مثل: متابعة دفعة فاتورة العميل النور ومراجعة أي أذون الاستلام مرتبطة بها. بعد إنشاء المهمة، تريد الموظفة جمع هذا النوع من الأعمال ضمن تنظيمها اليومي. فتعود إلى صفحة **مهامي** وتضغط **مرحلة شخصية** للعمل مع مرحلة شخصية مخصصة لمهام المتابعة المالية. عند مراجعة القائمة لاحقاً، تستخدم **بحث...** مرة أخرى للعثور على مهمة التحصيل بسرعة بدلاً من مراجعة جميع المهام. إذا ظهر عنصر لم تعد تحتاج إليه ضمن سياق العمل الحالي، تتحقق أولاً من العنصر المحدد ثم تستخدم **إزالة** فقط عند التأكد من أن الإزالة هي الإجراء المناسب. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل عبارات البحث محددة، مثل اسم العميل أو نوع الإجراء المطلوب، لتقليل الوقت اللازم للوصول إلى مهمة بعينها. > **ملاحظة:** استخدم المرحلة الشخصية لتنظيم أولوياتك العملية، مثل المتابعات المالية أو أعمال مراجعة المستندات، بدلاً من الاعتماد على التذكر اليدوي. > **تحذير:** لا تفترض أن استخدام **مرحلة شخصية** يغيّر حالة المهمة إلى معتمدة أو منجزة؛ لا تظهر هذه الصفحة حالات للمهمة أو إجراءات انتقال بينها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر المهمة التي تبحث عنها في القائمة. | عبارة البحث في **بحث...** عامة جداً أو لا تطابق البيانات الظاهرة للمهمة. | عدّل عبارة البحث واستخدم كلمات أكثر تحديداً، مثل اسم العميل أو وصف الإجراء. | | لا تستطيع بدء مهمة مطلوبة من القائمة الحالية. | المهمة غير موجودة ضمن مهامك المعروضة. | اضغط **جديد** لبدء إنشاء مهمة جديدة، ثم أكمل البيانات المتاحة في شاشة الإنشاء. | | تغيّر تنظيم القائمة بطريقة لا تناسبك. | تم تغيير **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات**. | راجع عناصر العرض واضبطها بما يناسب طريقة مراجعتك للمهام. | | ترددت قبل استخدام الإزالة. | لا توضح الصفحة في البيانات المتاحة نطاق الإزالة أو إمكانية التراجع عنها. | تحقّق من العنصر والسياق أولاً، واستخدم **مرحلة شخصية** إذا كان هدفك التنظيم بدلاً من الإزالة. | ## روابط ذات صلة - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [كافة المهام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-ref) # إدارة سباقات العمل _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![إدارة سباقات العمل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2f67f90fad0ec16ed5f93418a37399e6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Sprints — المشروع › المهام › Sprints* **دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم سباقات العمل لتنظيم فترة عمل محددة ضمن مشروع رشيق، بدءاً من التخطيط وانتهاءً بالمراجعة والتحسين. يستخدمها مدير المشروع وأعضاء فريق المبيعات أو إدارة علاقات العملاء عند متابعة المهام وقصص المستخدمين المرتبطة بهدف زمني مشترك. يمر كل سباق عمل بحالات **التخطيط (Planning)** ثم **النشطة (Active)** ثم **المكتملة (Completed)**، ويمكن إلغاؤه عند عدم الحاجة إلى تنفيذه. ## سير العمل 1. أنشئ سباق عمل جديداً من قائمة سباقات العمل عبر الضغط على **جديد**. ![Sprints](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cb10e77f742869d6b9b77b30a83e50e0.png) *Sprints — المشروع › المهام › Sprints* أدخل البيانات الأساسية اللازمة للتخطيط: | الحقل | ما يُدخل فيه | |---|---| | **الحالة (Status)** | اختر حالة دورة حياة سباق العمل. ابدأ بحالة **التخطيط (Planning)** عند إعداد سباق جديد. | | **اسم سباق العمل (Sprint Name)** | أدخل اسماً واضحاً، مثل «سباق العمل 1» أو «سباق الربع الأول 3». | | **المشروع (Project)** | حدّد المشروع الرشيق الذي ينتمي إليه سباق العمل. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | أدخل أول يوم في سباق العمل. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | أدخل آخر يوم في سباق العمل. | | **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** | أدخل إجمالي النقاط القصصية التي يستطيع الفريق الالتزام بها خلال السباق. | | **هدف سباق العمل (Sprint Goal)** | لخّص الهدف العام الذي ينبغي تحقيقه خلال الفترة. | | **قصص المستخدمين (User Stories)** | حدّد قصص المستخدمين المخصصة لسباق العمل. | > **نصيحة:** اجعل هدف سباق العمل محدداً وقابلاً للفهم من جميع أعضاء الفريق. يساعد الهدف الواضح في تقرير ما إذا كانت قصة المستخدمين مناسبة للسعة المتاحة. 2. راجع سباق العمل وهو في حالة **التخطيط (Planning)** قبل بدء التنفيذ. تأكد من اكتمال الحقول الإلزامية: **الحالة (Status)** و**اسم سباق العمل (Sprint Name)** و**المشروع (Project)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. القرار في هذه المرحلة هو أحد الخيارين التاليين: - إذا كانت القصص والسعة والمدة جاهزة، اضغط **بدء سباق العمل (Start Sprint)** لنقل السباق إلى حالة **النشطة (Active)**. - إذا احتجت إلى تعديل النطاق أو التاريخ أو السعة، راجع الحقول ذات الصلة قبل بدء سباق العمل. - إذا تقرر عدم تنفيذ السباق، اضغط **إلغاء (Cancel)** لنقله إلى حالة **الملغاة (Cancelled)**. > **تحذير:** لا تبدأ سباق العمل قبل مراجعة تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء؛ فهذان الحقلان يحددان الفترة التي يغطيها السباق. 3. تابع السباق في حالة **النشطة (Active)**. خلال هذه الحالة، استخدم **قصص المستخدمين (User Stories)** لمراجعة القصص المخصصة للسباق، وارجع إلى **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** و**هدف سباق العمل (Sprint Goal)** عند تقييم التزام الفريق بخطة السباق. عند الحاجة إلى إيقاف السباق نهائياً، اضغط **إلغاء (Cancel)** لنقله إلى حالة **الملغاة (Cancelled)**. لا تستخدم الإلغاء لمجرد أن السباق يحتاج إلى متابعة أو مراجعة؛ أكمل العمل أولاً إذا كان الهدف لا يزال قابلاً للتحقيق. 4. عند انتهاء فترة العمل، وثّق نتائج المراجعة قبل إغلاق السباق. أدخل المعلومات التالية بحسب ما خرج به الفريق: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **ما الذي سار على نحو جيد (What Went Well)** | سجّل الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققت في سباق العمل. | | **ما الذي يحتاج إلى تحسين (What to Improve)** | سجّل مجالات التحسين التي حددها الفريق أثناء المراجعة. | | **بنود الإجراءات (Action Items)** | سجّل الإجراءات العملية التي ينبغي تطبيقها في سباقات العمل المستقبلية. | بعد استكمال المراجعة، اضغط **إكمال سباق العمل (Complete Sprint)** لنقل السباق من حالة **النشطة (Active)** إلى حالة **المكتملة (Completed)**. 5. اتخذ قراراً بشأن سباق العمل المكتمل أو الملغى: - إذا كان السباق منتهياً ولا يتطلب عملاً إضافياً، اتركه في حالة **المكتملة (Completed)** مع الاحتفاظ بملاحظات المراجعة. - إذا كان يلزم استئناف العمل على سباق مكتمل، اضغط **إعادة فتح (Reopen)** لإعادة فتحه ومتابعته. - إذا كان السباق في حالة **الملغاة (Cancelled)** ولا تريد الاحتفاظ به، استخدم **إزالة** لإزالته من القائمة. > **ملاحظة:** وثّق بنود الإجراءات في السباق المكتمل حتى يتمكن الفريق من الرجوع إلى التحسينات المتفق عليها عند تخطيط سباق عمل لاحق. ## أمثلة لنفترض أن فريق مشروع «تطوير بوابة العملاء» يخطط لفترة عمل مدتها أسبوعان. 1. من صفحة سباقات العمل، يضغط مسؤول المشروع على **جديد**. 2. يُدخل القيم التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **الحالة (Status)** | التخطيط (Planning) | | **اسم سباق العمل (Sprint Name)** | سباق البوابة 12 | | **المشروع (Project)** | تطوير بوابة العملاء | | **تاريخ البدء (Start Date)** | 3 أغسطس 2026 | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | 14 أغسطس 2026 | | **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** | 40 | | **هدف سباق العمل (Sprint Goal)** | تمكين العملاء من متابعة حالة الطلب عبر البوابة | | **قصص المستخدمين (User Stories)** | قصص عرض حالة الطلب، وإشعارات التحديث، وتحسين صفحة الطلبات | 3. بعد تأكيد أن القصص المقترحة تناسب السعة البالغة 40 نقطة قصصية، يضغط على **بدء سباق العمل (Start Sprint)**. تصبح الحالة **النشطة (Active)**. 4. في نهاية الفترة، يسجل الفريق في **ما الذي سار على نحو جيد (What Went Well)** أن قصص عرض حالة الطلب أُنجزت وفق الخطة. وفي **ما الذي يحتاج إلى تحسين (What to Improve)** يسجل الحاجة إلى توضيح المتطلبات قبل بدء السباقات اللاحقة. ثم يضيف إلى **بنود الإجراءات (Action Items)** بنداً لتجهيز مراجعة قصص المستخدمين قبل كل سباق. 5. يضغط مسؤول المشروع على **إكمال سباق العمل (Complete Sprint)**، فتنتقل الحالة إلى **المكتملة (Completed)** وتبقى نتائج المراجعة مرتبطة بالسباق. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم نمطاً ثابتاً في **اسم سباق العمل (Sprint Name)**، مثل اسم المشروع ورقم السباق، لتسهيل التمييز بين بطاقات السباقات في عرض كانبان. - **نصيحة:** استخدم **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** كمقياس للالتزام المخطط، وليس كبديل عن **هدف سباق العمل (Sprint Goal)**. - **تحذير:** لا تُكمل سباق العمل قبل إدخال ما اتفق عليه الفريق في **ما الذي سار على نحو جيد (What Went Well)** و**ما الذي يحتاج إلى تحسين (What to Improve)** و**بنود الإجراءات (Action Items)** عند توفر هذه النتائج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إعداد سباق عمل بمعلوماته الأساسية. | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل: **الحالة (Status)** أو **اسم سباق العمل (Sprint Name)** أو **المشروع (Project)** أو **تاريخ البدء (Start Date)** أو **تاريخ الانتهاء (End Date)**. | راجع الحقول الإلزامية وأدخل قيمة لكل حقل قبل متابعة دورة حياة السباق. | | لا يظهر خيار إكمال السباق ضمن القرار الحالي. | السباق ليس في حالة **النشطة (Active)** بعد. | راجع حالة السباق؛ استخدم **بدء سباق العمل (Start Sprint)** للانتقال من **التخطيط (Planning)** إلى الحالة النشطة عند جاهزية الخطة. | | تم إلغاء سباق العمل بينما كان لا يزال مطلوباً. | اختير **إلغاء (Cancel)** بدلاً من متابعة السباق أو مراجعته. | استخدم **إعادة فتح (Reopen)** عندما يكون الخيار متاحاً، ثم راجع بيانات السباق قبل استئناف العمل. | | لا يستطيع الفريق الاستفادة من نتائج السباق السابق. | لم تُسجّل نتائج المراجعة أو بنود الإجراءات. | أضف ملاحظات إلى **ما الذي سار على نحو جيد (What Went Well)** و**ما الذي يحتاج إلى تحسين (What to Improve)** و**بنود الإجراءات (Action Items)** قبل إكمال السباق. | ## روابط ذات صلة - [Sprints — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-ref) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [كافة المهام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref) # تقييمات العميل _التطبيقات › المشروع › إعداد التقارير_ ![تقييمات العميل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9ed2d1960d82548635a328ea9492560e.png) *تقييمات العميل — المشروع › إعداد التقارير › تقييمات العميل* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **تقييمات العميل** لمراجعة التقييمات المرتبطة بالمستندات والعملاء ضمن المشروع في عرض كانبان. تساعدك هذه الشاشة على التحقق من المستند الذي يخصه التقييم، والعميل، والمشغّل المُقيَّم، والتعليقات المسجلة، ثم اتخاذ قرار الاحتفاظ بالتقييم أو إزالته عند عدم الحاجة إليه. تفيد هذه الشاشة مدير المشروع ومسؤول خدمة العملاء والفرق التي تتابع ملاحظات العملاء على الأعمال أو المستندات المرتبطة بالمشروع. لا تعرض الشاشة حالات دورة عمل أو إجراءات اعتماد؛ والإجراء المتاح فيها هو إزالة التقييم. | البيانات المتاحة | الغرض منها | |---|---| | المستند (Document) | المستند المرتبط بالتقييم، وهو حقل مطلوب. | | المشغّل المُقيَّم (Rated Operator) | الشخص أو المشغّل الذي يتعلق به التقييم. | | مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only) | إخفاء التقييم عن المستخدمين العموميين أو مستخدمي البوابة، بصورة مستقلة عن إعدادات النوع الفرعي. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بالتقييم. | | تعليق الناشر (Publisher comment) | التعليق الذي يضيفه ناشر التقييم. | | التعليق (Comment) | نص تعليق التقييم. | ## الإعدادات قبل استخدام التقييمات في المتابعة الداخلية أو مشاركتها مع العملاء، راجع قيمة **مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only)** لكل تقييم ذي معلومات حساسة أو ملاحظات داخلية. - عند تحديد هذا الخيار، يُخفى التقييم عن المستخدمين العموميين ومستخدمي البوابة. - يعمل هذا الإخفاء بصورة مستقلة عن تهيئة النوع الفرعي للتقييم. - تأكد من وجود قيمة في **المستند (Document)**، لأنه حقل مطلوب لربط التقييم بسياقه التشغيلي. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات عامة لإنشاء التقييمات أو تعديلها؛ وهي مخصصة لمراجعة التقييمات المعروضة واتخاذ قرار الإبقاء عليها أو إزالتها. ## سير العمل ### 1. مراجعة التقييم وتحديد سياقه انتقل إلى **المشروع** > **إعداد التقارير** > **تقييمات العميل**، ثم راجع بطاقات التقييمات في عرض كانبان. تحقق من ارتباط التقييم بالمستند والعميل قبل اتخاذ أي إجراء. ![تقييمات العميل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/634f4c1fdd8aebd2fdb1ce6ca4697099.png) *تقييمات العميل — المشروع › إعداد التقارير › تقييمات العميل* 1. تحقق من **المستند (Document)** للتأكد من أن التقييم مرتبط بالسجل الصحيح. 2. راجع **العميل (Customer)** لتحديد الجهة التي صدر عنها التقييم. 3. راجع **المشغّل المُقيَّم (Rated Operator)** إذا كان التقييم متعلقاً بأداء شخص أو مشغّل محدد. 4. اقرأ **التعليق (Comment)** و**تعليق الناشر (Publisher comment)** لفهم الملاحظة كاملة. 5. تحقق من **مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only)** عندما تحتاج إلى معرفة ما إذا كان التقييم مخفياً عن مستخدمي البوابة والجمهور. > **نصيحة:** استخدم المستند والعميل معاً عند المراجعة؛ فهما يربطان التعليق بالمعاملة أو العمل الصحيحين ويقللان احتمال إزالة تقييم غير مقصود. ### 2. اتخاذ القرار: الاحتفاظ بالتقييم أو إزالته بعد مراجعة محتوى التقييم وسياقه، اتخذ أحد القرارين التاليين: - **الاحتفاظ بالتقييم:** لا تنفذ أي إجراء إذا كان التقييم مرتبطاً بالمستند الصحيح وتحتاج إليه في المتابعة. - **إزالة التقييم:** استخدم الإزالة عندما يكون التقييم غير مطلوب ضمن قائمة التقييمات أو لم يعد مناسباً للاحتفاظ به. 1. راجع التقييم مرة أخيرة، ولا سيما **المستند (Document)** و**العميل (Customer)** و**التعليق (Comment)**. 2. لإزالة التقييم، اختر **إزالة**. 3. بعد الإزالة، تحقق من أن التقييم لم يعد ضمن بطاقات عرض كانبان. > **تحذير:** لا توفر الشاشة إجراءً ظاهراً للتراجع عن الإزالة. راجع المستند والعميل والتعليقات قبل اختيار **إزالة**. ## أمثلة لنفترض أن فريق المشروع يراجع تقييماً مرتبطاً بمتابعة خدمة مقدمة للعميل **شركة الأفق التجارية**. 1. افتح **المشروع** > **إعداد التقارير** > **تقييمات العميل**. 2. ابحث في بطاقات كانبان عن التقييم الذي يظهر فيه **العميل (Customer)**: شركة الأفق التجارية. 3. راجع **المستند (Document)** للتأكد من أن التقييم مرتبط بطلب أو مستند المشروع المقصود. 4. راجع **المشغّل المُقيَّم (Rated Operator)**، ولنفترض أنه: أحمد علي. 5. اقرأ **التعليق (Comment)**، ولنفترض أنه يشير إلى ملاحظة لا تخص الخدمة أو المستند المرتبط بالعميل. 6. تحقق من **تعليق الناشر (Publisher comment)** و**مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only)** لتقييم ما إذا كانت الملاحظة داخلية أو ظاهرة لمستخدمي البوابة. 7. بما أن التعليق غير متعلق بالمستند الصحيح، اختر **إزالة**. 8. تأكد من اختفاء بطاقة التقييم من عرض كانبان، وبذلك تنتهي معالجة التقييم غير المناسب. ## نصائح > **نصيحة:** عالج التقييمات من خلال المستند المرتبط بها، وليس من نص التعليق وحده، لأن التعليق قد يكون مختصراً أو عاماً. > **ملاحظة:** استخدم حقل **مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only)** للملاحظات التي لا ينبغي أن يراها مستخدمو البوابة أو الجمهور. > **تحذير:** لا تزل تقييماً لمجرد أنه نقدي أو سلبي؛ أزل التقييم فقط بعد التحقق من أنه غير مطلوب أو غير مرتبط بالسياق الصحيح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن تحديد سياق التقييم. | لا توجد قيمة واضحة في **المستند (Document)**، وهو حقل مطلوب. | تحقق من ارتباط التقييم بالمستند قبل اتخاذ قرار الاحتفاظ به أو إزالته. | | يظهر تقييم لا ينبغي أن يراه مستخدمو البوابة. | لم يتم تحديد **مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only)** لهذا التقييم. | راجع قيمة الحقل للتأكد من تطبيق الإخفاء عن المستخدمين العموميين ومستخدمي البوابة عند الحاجة. | | هناك تردد قبل إزالة بطاقة تقييم. | قد تكون التعليقات أو العميل أو المستند مرتبطة بمتابعة ما زالت مطلوبة. | راجع **العميل (Customer)** و**المستند (Document)** و**التعليق (Comment)** قبل اختيار **إزالة**. | ## روابط ذات صلة - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) # تحليل المهام _التطبيقات › المشروع › إعداد التقارير_ ![تحليل المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f56b4248aba5b0b9c4a3d7a1c621d095.png) *تحليل المهام — المشروع › إعداد التقارير › تحليل المهام* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← منجزة ← بالانتظار ← معتمدة ← ملغاة ← طُلبت تعديلات ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **تحليل المهام** مراجعة الوقت المسجل على المهام وعرضه بيانياً، مع تضمين الوقت المسجل على المهام الفرعية ضمن إجمالي كل مهمة. يستخدمها مدير المشروع ومخطط الإنتاج ومسؤول العمليات لمقارنة عبء العمل بين المهام ومتابعة المهام بحسب حالتها الحالية. يعتمد التحليل على **الساعات حسب المهمة، بما في ذلك المهام الفرعية (Hours By Task (Including Subtasks))** وعلى **الحالة (State)** المعروضة للمهام. اختر نوع الرسم وطريقة ترتيبه بما يلائم السؤال الذي تريد الإجابة عنه، مثل تحديد المهام ذات الوقت الأعلى أو مقارنة الحالات المختلفة. > **ملاحظة:** تعرض هذه الشاشة تحليلاً للمهام ولا توفر إجراءً لتغيير حالة المهمة. تتغير الحالات في مسار عمل المهمة نفسه، ثم تظهر نتائجها هنا في الرسم البياني. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المشروع** > **إعداد التقارير** > **تحليل المهام** لفتح الرسم البياني لتحليل الوقت المسجل على المهام. ![تحليل المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ceaa932e6fccf601c76595f307e31695.png) *تحليل المهام — المشروع › إعداد التقارير › تحليل المهام* راجع المقياس المعروض: **الساعات حسب المهمة، بما في ذلك المهام الفرعية (Hours By Task (Including Subtasks))**. يمثل هذا المقياس الوقت المستغرق في المهمة مع إضافة الوقت المسجل على جميع مهامها الفرعية، ولذلك استخدمه عند تقييم الجهد الكلي للمهمة وليس وقت المهمة الرئيسية وحدها. 2. حدّد قرار العرض الأول: هل تريد مقارنة المهام مباشرة أم متابعة اتجاهها أو حصتها من الإجمالي؟ ![تحليل المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e84f2af351a8a199904463582a4ec0e6.png) *تحليل المهام — المشروع › إعداد التقارير › تحليل المهام* - اختر **مخطط شريطي** لمقارنة الساعات بين المهام أو الحالات بصورة واضحة. - اختر **رسم بياني خطي** عندما تريد قراءة التغيرات كما تظهر في الرسم الخطي. - اختر **مخطط بياني دائري** عندما تريد مقارنة حصة كل جزء مع إجمالي الساعات المعروضة. ابدأ عادةً بالمخطط الشريطي عند مراجعة عبء العمل، لأنه يسهل تمييز الفروق بين قيم الساعات. 3. راجع المهام وفق حالتها الحالية قبل اتخاذ قرار المتابعة خارج التقرير. تعرض **الحالة (State)** إحدى الحالات التالية: ![تحليل المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9f056be4bdabfee9e46a6089e2b69e27.png) *تحليل المهام — المشروع › إعداد التقارير › تحليل المهام* | الحالة المعروضة | ما تعنيه في التحليل | |---|---| | **قيد التنفيذ (In Progress)** | مهمة حالتها قيد التنفيذ؛ راقب الساعات المسجلة عليها مقارنة بالمهام الأخرى. | | **منجزة (Done)** | مهمة حالتها منجزة؛ استخدمها عند مراجعة الوقت الذي استغرقه العمل المكتمل. | | **بالانتظار (Waiting)** | مهمة حالتها بالانتظار؛ قارن وقتها المسجل بما يظهر للمهام النشطة. | | **معتمدة (Approved)** | مهمة حالتها معتمدة؛ اعرضها ضمن المقارنة بحسب الحالة. | | **ملغاة (Canceled)** | مهمة حالتها ملغاة؛ راجع الساعات الظاهرة عليها عند تحليل الجهد المسجل قبل الإلغاء. | | **طُلبت تعديلات (Changes Requested)** | مهمة طُلبت تعديلات عليها؛ استخدم وقتها الظاهر لتقدير الجهد المسجل قبل أو أثناء التعديلات. | لا تنتقل المهمة بين هذه الحالات من شاشة التحليل. استخدم الحالة كمرجع لقراءة الرسم وتحديد المهمة التي تحتاج إلى متابعة في سجل المهمة. 4. إذا كان الرسم يعرض أكثر من جزء لكل عنصر، قرر ما إذا كنت تريد جمع الأجزاء بصرياً أو عرضها منفصلة. اختر **مكدسة** لتجميع الأجزاء فوق بعضها في الرسم. يفيد العرض المكدس عندما تريد مقارنة إجمالي الساعات لكل عنصر مع المحافظة على ظهور توزيعها ضمن الرسم. أعد مراجعة ارتفاع كل عمود أو مساحة كل جزء وفق نوع الرسم المختار. > **نصيحة:** عند استخدام **الساعات حسب المهمة، بما في ذلك المهام الفرعية (Hours By Task (Including Subtasks))**، لا تقارن المهمة الرئيسية بمهام فرعية تابعة لها بوصفها قيماً مستقلة لاتخاذ قرار إجمالي؛ فقيمة المهمة الرئيسية تتضمن وقت مهامها الفرعية. 5. رتّب القراءة بحسب هدف المراجعة. اختر **تنازلي** لبدء الرسم بالقيم الأعلى، أو اختر **تصاعدي** لبدء الرسم بالقيم الأقل. - استخدم **تنازلي** لتحديد المهام ذات الساعات الأعلى أولاً، مثل المهام قيد التنفيذ التي تستهلك الجهد الأكبر. - استخدم **تصاعدي** للبدء بالمهام الأقل تسجيلاً للساعات، مثل مراجعة المهام بالانتظار أو المهام التي طُلبت تعديلات عليها. 6. أكمل المراجعة بالعودة إلى نوع الرسم المناسب للسؤال المطروح. إذا كان الهدف مقارنة الأولويات، استخدم **مخطط شريطي** مع **تنازلي**. وإذا كان الهدف عرض نسبة الساعات بين الأجزاء المعروضة، استخدم **مخطط بياني دائري**. سجّل نتيجة التحليل في إجراء العمل المعتمد لدى فريقك، ثم تابع المهمة المعنية من شاشة المهمة المناسبة إذا كانت حالتها تتطلب إجراءً. يبقى الرسم البياني مرجعاً للقراءة والتحليل ولا يغيّر حالة السجل. ## أمثلة لنفترض أن مدير مشروع يريد مراجعة الجهد الكلي للمهام، بما في ذلك مهامها الفرعية، وتحديد المهام التي تستهلك أكبر وقت قبل اجتماع المتابعة. 1. يفتح **تحليل المهام** من **المشروع** > **إعداد التقارير** > **تحليل المهام**. 2. يتأكد من قراءة **الساعات حسب المهمة، بما في ذلك المهام الفرعية (Hours By Task (Including Subtasks))**، لأن المطلوب هو احتساب الوقت الإجمالي لكل مهمة مع الوقت المسجل على مهامها الفرعية. 3. يختار **مخطط شريطي** ثم يختار **تنازلي**. 4. تظهر في الرسم، على سبيل المثال، مهمة قيد التنفيذ بإجمالي 42 ساعة، ومهمة منجزة بإجمالي 30 ساعة، ومهمة طُلبت تعديلات عليها بإجمالي 18 ساعة. يقرأ المدير الحالة المعروضة لكل مهمة: - المهمة ذات 42 ساعة هي **قيد التنفيذ (In Progress)**، فتكون أول أولوية للمراجعة. - المهمة ذات 30 ساعة هي **منجزة (Done)**، فيستخدمها كمرجع للوقت الفعلي للعمل المكتمل. - المهمة ذات 18 ساعة هي **طُلبت تعديلات (Changes Requested)**، فيراجعها لمعرفة أثر التعديلات على الجهد المسجل. 5. عند الحاجة إلى رؤية توزيع الساعات بدلاً من ترتيبها، يختار **مخطط بياني دائري**. وإذا ظهر الرسم بأجزاء متعددة، يختار **مكدسة** لقراءة الإجماليات المجمعة بصرياً. > **تحذير:** لا تعني الساعات الأعلى بالضرورة أن المهمة متأخرة أو غير فعالة؛ فالشاشة تعرض الوقت المسجل والحالة فقط. استخدم الرسم لتحديد ما يستحق المراجعة، ثم ارجع إلى تفاصيل المهمة لاتخاذ القرار التشغيلي. ## نصائح - استخدم **تنازلي** عند بدء المراجعة الدورية، لأنه يضع المهام ذات الساعات الأعلى في مقدمة العرض. - استخدم **تصاعدي** عندما تريد اكتشاف المهام ذات الوقت المسجل المنخفض، وخاصة عند مقارنة المهام بحسب **الحالة (State)**. - اختر **مخطط شريطي** للمقارنة المباشرة بين القيم، واختر **مخطط بياني دائري** لقراءة الحصص النسبية من إجمالي الساعات المعروضة. - عند تحليل مهمة رئيسية، تذكر أن قيمة **الساعات حسب المهمة، بما في ذلك المهام الفرعية (Hours By Task (Including Subtasks))** تشمل مهامها الفرعية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض أو المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | تظهر قيمة ساعات مهمة رئيسية أكبر من الوقت المتوقع لها وحدها. | المقياس المستخدم يشمل الوقت المسجل على المهام الفرعية. | راجع القيمة بوصفها إجمالي المهمة والمهام الفرعية، وليس وقت المهمة الرئيسية فقط. | | يصعب تحديد المهمة ذات الوقت الأعلى. | ترتيب العرض لا يبدأ بالقيم الأكبر. | اختر **تنازلي** لعرض القيم الأعلى أولاً. | | يصعب مقارنة قيم المهام بين بعضها. | نوع الرسم الحالي لا يناسب المقارنة المباشرة. | اختر **مخطط شريطي** لمقارنة الساعات بين المهام أو الحالات. | | لا يمكن تغيير حالة مهمة من شاشة التحليل. | شاشة **تحليل المهام** مخصصة للعرض والتحليل، ولا تتضمن إجراءً لتغيير الحالة. | استخدم الحالة الظاهرة لتحديد المهمة التي تحتاج متابعة، ثم نفّذ الإجراء من سجل المهمة المناسب. | ## روابط ذات صلة - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) - [المشروع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref) # خطط النشاط _التطبيقات › المشروع › التهيئة_ ![خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d574a63e46f6c5156632505103950908.png) *خطط النشاط — المشروع › التهيئة › خطط النشاط* ## نظرة عامة تُستخدم خطط النشاط لتنظيم الأنشطة المرتبطة بسياق عمل محدد، مثل نموذج معين أو قسم أو شركة. تفيد هذه القائمة المستخدمين الذين يراجعون خطط النشاط المتاحة قبل استخدامها في العمليات اليومية أو عند التحقق من نطاق تطبيقها. من خلال القائمة، يمكنك تمييز الخطة بحسب اسمها، والنموذج الذي ترتبط به، والجهة أو الشركة التي تنطبق عليها. ## الإعدادات افتح القائمة من المسار **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط** لمراجعة إعدادات خطط النشاط الموجودة. تتضمن قائمة خطط النشاط الحقول التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | الاسم (Name) | اسم خطة النشاط. هذا الحقل مطلوب لتمييز الخطة في القائمة. | | النموذج (Model) | النموذج الذي ترتبط به الخطة. هذا الحقل مطلوب؛ حدده عندما يجب أن تكون الأنشطة خاصة بنموذج معين وألا تكون متاحة عند إدارة الأنشطة الخاصة بنماذج أخرى. | | ينطبق على (Applies to) | يوضح نطاق تطبيق خطة النشاط. هذا الحقل مطلوب. | | القسم (Department) | القسم المرتبط بخطة النشاط، عند وجوده. | | الأنشطة (Activities) | الأنشطة المرتبطة بالخطة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بخطة النشاط. | تتضمن قيم **النموذج (Model)** المتاحة، حسب ما يظهر في القائمة، حسابات مثل: الحساب، الحساب التحليلي، استلام الحيوانات، فئة الأصول، الأصل/إثبات الإيراد، الحضور، قواعد سياسة الحضور، ومخالفات سياسة الحضور. > **ملاحظة:** استخدم **النموذج (Model)** لتقييد الخطة على سياق عمل محدد. إذا كانت الخطة مرتبطة بنموذج معين، فلا تكون متاحة عند إدارة الأنشطة للنماذج الأخرى. ## سير العمل لا تعرض هذه الشاشة حالات لسجل خطة النشاط أو أزرار انتقال بين حالات. لذلك يقتصر سير العمل المتاح من هذه القائمة على مراجعة الخطط الموجودة وتحديد الخطة المناسبة بحسب نطاقها. 1. انتقل إلى **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط**. 2. راجع **الاسم (Name)** لتحديد خطة النشاط المطلوبة. استخدم الاسم لتمييز الغرض العملي للخطة عن الخطط الأخرى المعروضة في القائمة. 3. اتخذ قرار نطاق الاستخدام بمراجعة **النموذج (Model)**: - إذا كان النموذج المعروض يطابق نوع السجل الذي تدير أنشطته، فتابع بمراجعة نطاق الخطة. - إذا كان النموذج لا يطابق نوع السجل، فلا تعتمد هذه الخطة لهذا السياق، لأن الخطة الخاصة بنموذج محدد لا تكون متاحة للنماذج الأخرى. 4. تحقق من **ينطبق على (Applies to)** و**القسم (Department)** و**الشركة (Company)** لتحديد ما إذا كانت الخطة مناسبة لنطاق عملك. راجع كذلك **الأنشطة (Activities)** للتأكد من أن الخطة تتضمن الأنشطة ذات الصلة بمتابعة العمل المطلوب. > **نصيحة:** عند وجود خطط متشابهة في الاسم، اعتمد على الجمع بين **النموذج (Model)** و**القسم (Department)** و**الشركة (Company)** للتمييز بينها قبل استخدامها. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع خطة نشاط لاستخدامها في متابعة سجلات الحضور ضمن شركة معينة. 1. افتح **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط**. 2. ابحث في القائمة عن خطة يظهر في **الاسم (Name)** اسم يوضح أنها خاصة بمتابعة الحضور. 3. تحقق من أن قيمة **النموذج (Model)** هي الحضور، وليس نموذجاً آخر مثل الأصل/إثبات الإيراد أو الحساب التحليلي. 4. راجع **ينطبق على (Applies to)** لتأكيد نطاق الخطة، ثم راجع **القسم (Department)** إذا كانت الخطة مخصصة لقسم محدد. 5. تحقق من **الشركة (Company)** للتأكد من أن الخطة مرتبطة بالشركة التي تعمل عليها، ثم راجع **الأنشطة (Activities)** للتأكد من وجود الأنشطة المطلوبة للمتابعة. بهذه المراجعة، تكون قد حددت خطة نشاط مناسبة لسجلات الحضور ضمن نطاق القسم والشركة المعنيين، دون استخدام خطة مخصصة لنموذج مختلف. ## نصائح > **تحذير:** لا تعتمد خطة يظهر فيها **النموذج (Model)** مختلفاً عن نوع السجلات التي تديرها؛ فارتباط الخطة بنموذج محدد يمنع توفرها للنماذج الأخرى. - اجعل **الاسم (Name)** واضحاً بما يكفي لتمييز غرض الخطة عند مراجعة القائمة. - راجع **الشركة (Company)** عند العمل في بيئة متعددة الشركات لتجنب اختيار خطة مرتبطة بشركة غير الشركة المعنية. - استخدم **القسم (Department)** كمعيار إضافي عند وجود خطط نشاط مخصصة لأقسام مختلفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر خطة النشاط عند إدارة الأنشطة لسجل معين. | قد تكون الخطة مرتبطة بقيمة مختلفة في **النموذج (Model)**. | راجع **النموذج (Model)** في قائمة خطط النشاط وتأكد من مطابقته لنوع السجل الذي تدير أنشطته. | | توجد عدة خطط تحمل أسماء متقاربة. | قد تختلف الخطط بحسب نطاق التطبيق أو القسم أو الشركة. | قارن بين **ينطبق على (Applies to)** و**القسم (Department)** و**الشركة (Company)** قبل تحديد الخطة المناسبة. | | لا يمكن تحديد الخطة المناسبة لشركة معينة. | قد لا تتطابق الشركة المعروضة مع نطاق عملك. | راجع قيمة **الشركة (Company)** واختر الخطة المرتبطة بالشركة المعنية. | ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) # أنواع الأنشطة _التطبيقات › المشروع › التهيئة_ ![أنواع الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0beeec3583a5024874a1874b489bd986.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع الأنشطة — المشروع › التهيئة › أنواع الأنشطة* ## نظرة عامة تُستخدم أنواع الأنشطة لتوحيد الأنشطة التي تُتابَع في المشروع، مثل طلب مستند أو إجراء مكالمة أو ترتيب اجتماع. يعرّف مسؤول المشروع أو المستخدم المخوّل اسم النشاط، وموعده النسبي، وسلوكه، وما إذا كان سيقترح نشاطاً لاحقاً أو يجدوله تلقائياً عند إكمال النشاط الحالي. تصل إلى قائمة أنواع الأنشطة من المسار **المشروع** > **التهيئة** > **أنواع الأنشطة**. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى إنشاء تعريف متكرر يمكن للمستخدمين اختياره أثناء متابعة أعمال المشروع. ## الإعدادات ابدأ بتحديد القواعد التي يجب أن يتبعها كل نوع نشاط قبل استخدامه في المتابعة اليومية. لا تعرض هذه الصفحة حالات لسجل نوع النشاط أو أزرار اعتماد؛ لذلك تعتمد دورة العمل هنا على قرارات التهيئة، ولا توجد حالة انتقالية مثل مسودة أو مؤكدة. | الحقل | ما الذي تحدده | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم المطلوب لنوع النشاط. استخدم اسماً واضحاً يصف الإجراء المطلوب. | | **نوع التسلسل (Chaining Type)** | طريقة ربط النشاط بالنشاط اللاحق: **اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity)** أو **تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)**. | | **وحدات التأخير (Delay units)** | وحدة التأخير المطلوبة، وهي **أيام (days)** أو **أسابيع (weeks)** أو **أشهر (months)**. | | **نوع التأخير (Delay Type)** | نقطة احتساب التأخير المطلوبة: **بعد تاريخ الإكمال (after completion date)** أو **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق (after previous activity deadline)**. | | **الإجراء (Action)** | السلوك المرتبط بالنشاط. اختر **لا شيء (None)**، أو **رفع مستند (Upload Document)**، أو **مكالمة هاتفية (Phonecall)**، أو **اجتماع (Meeting)**، أو **تذكير (Reminder)**. قد يؤدي الإجراء إلى سلوك محدد، مثل فتح عرض التقويم أو تعليم النشاط كمنجز تلقائياً عند رفع مستند. | | **المستخدم الافتراضي (Default User)** | المستخدم الافتراضي المرتبط بالنشاط. | | **الملخص الافتراضي (Default Summary)** | ملخص افتراضي للنشاط. | | **الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)** | الاحتفاظ بالأنشطة التي عُلّمت كمنجزة في عرض الأنشطة. | | **تشغيل (Trigger)** | النشاط الذي يُجدول تلقائياً عند تعليم النشاط الحالي كمنجز. | | **اقتراح (Suggest)** | النشاطات التي تُقترح عند تعليم النشاط الحالي كمنجز. | | **قوالب البريد الإلكتروني (Email templates)** | قوالب البريد الإلكتروني المرتبطة بالنشاط. | | **الملاحظة الافتراضية (Default Note)** | ملاحظة افتراضية لنوع النشاط. | > **ملاحظة:** اختر **نوع التسلسل (Chaining Type)** بما يتوافق مع قرارك التشغيلي: استخدم الاقتراح عندما تريد ترك اختيار النشاط التالي للمستخدم، واستخدم التشغيل عندما يجب جدولة النشاط التالي تلقائياً. ## سير العمل 1. افتح قائمة أنواع الأنشطة من **المشروع** > **التهيئة** > **أنواع الأنشطة**، ثم راجع التعريفات الموجودة لتجنب إنشاء نوع مكرر. عندما تحتاج إلى تعريف جديد، اضغط **جديد**. ![أنواع الأنشطة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/26f1794f4c52eb1eb8c25fdd4e32e552.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A17.43%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A29.97%2C%22w%22%3A32.47%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu062a%5Cu062e%5Cu062f%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0636%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A76.72%2C%22y%22%3A31.95%7D%5D%7D) *أنواع الأنشطة — المشروع › التهيئة › أنواع الأنشطة* 2. عرّف البيانات الأساسية للنشاط. أدخل **الاسم (Name)**، ثم اختر **نوع التسلسل (Chaining Type)**. بعد ذلك، حدد **وحدات التأخير (Delay units)** واختر **نوع التأخير (Delay Type)** لتحديد كيفية احتساب التأخير للنشاط. - اختر **أيام (days)** أو **أسابيع (weeks)** أو **أشهر (months)** في **وحدات التأخير (Delay units)**. - اختر **بعد تاريخ الإكمال (after completion date)** إذا كان احتساب التأخير يجب أن يبدأ بعد إكمال النشاط الحالي. - اختر **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق (after previous activity deadline)** إذا كان الاحتساب يجب أن يعتمد على الموعد النهائي للنشاط السابق. 3. اتخذ قرار تسلسل النشاط التالي وفق طريقة المتابعة المطلوبة. - إذا اخترت **اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity)**، استخدم **اقتراح (Suggest)** لتحديد النشاطات التي ينبغي اقتراحها للمستخدم عند إكمال النشاط الحالي. - إذا اخترت **تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)**، استخدم **تشغيل (Trigger)** لتحديد النشاط الذي يجب جدولته تلقائياً عند إكمال النشاط الحالي. > **تحذير:** لا تستخدم **تشغيل (Trigger)** عندما يكون اختيار النشاط اللاحق قراراً يتطلب تقدير المستخدم؛ في هذه الحالة، استخدم **اقتراح (Suggest)** حتى لا يُجدول نشاط تلقائياً دون حاجة. 4. حدد سلوك النشاط ومحتواه الافتراضي. اختر **الإجراء (Action)** المناسب لطبيعة العمل، ثم عيّن عند الحاجة **المستخدم الافتراضي (Default User)** و**الملخص الافتراضي (Default Summary)** و**الملاحظة الافتراضية (Default Note)**. استخدم **الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)** إذا كانت مراجعة الأنشطة المنجزة في عرض الأنشطة مطلوبة. عند استخدام المراسلات المرتبطة بالنشاط، حدد **قوالب البريد الإلكتروني (Email templates)** المناسبة. أكمل الحقول المطلوبة، ولا سيما **الاسم (Name)** و**نوع التسلسل (Chaining Type)** و**وحدات التأخير (Delay units)** و**نوع التأخير (Delay Type)**. 5. ارجع إلى قائمة **أنواع الأنشطة** للتحقق من توفر تعريف النشاط ضمن القائمة. لا تتضمن البيانات المتاحة إجراءً ظاهراً للحفظ أو حالة انتقال للسجل؛ لذلك لا تنسب إلى هذه الصفحة إجراء اعتماد أو تحويل حالة غير معروض فيها. ## مثال تحتاج الشركة إلى توحيد متابعة مستندات الاستلام بعد نشاط سابق في المشروع. ينشئ المستخدم نوع نشاط بالقيم التالية: | الحقل | القيمة المستخدمة | |---|---| | **الاسم (Name)** | متابعة مستند الاستلام | | **نوع التسلسل (Chaining Type)** | **تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)** | | **وحدات التأخير (Delay units)** | **أيام (days)** | | **نوع التأخير (Delay Type)** | **بعد تاريخ الإكمال (after completion date)** | | **الإجراء (Action)** | **رفع مستند (Upload Document)** | | **المستخدم الافتراضي (Default User)** | أمين المستودع | | **الملخص الافتراضي (Default Summary)** | رفع أذن الاستلام | | **الملاحظة الافتراضية (Default Note)** | أرفق أذن الاستلام المرتبطة بالعملية. | | **الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)** | مفعّل، حتى تبقى أنشطة رفع المستندات المنجزة ظاهرة في عرض الأنشطة. | في قرار التسلسل، يحدد المستخدم في **تشغيل (Trigger)** النشاط الذي يجب جدولته بعد إكمال النشاط الحالي. وبهذا يصبح نوع النشاط مناسباً للمتابعات التي يلزم فيها رفع مستند، مع الاحتفاظ بسجل النشاط المنجز للمراجعة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الاسم (Name)** و**الملخص الافتراضي (Default Summary)** موجزين ومميزين، مثل «متابعة مستند الاستلام»، حتى يتمكن المستخدم من تمييز النشاط المطلوب بسرعة. - استخدم **الإجراء (Action)** بقصد واضح: اختر **رفع مستند (Upload Document)** للأنشطة التي تتطلب مستنداً، واختر **اجتماع (Meeting)** للأنشطة التي ترتبط باجتماع. - راجع أثر اختيار **بعد تاريخ الإكمال (after completion date)** مقارنةً بـ **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق (after previous activity deadline)** قبل اعتماد قاعدة موحدة؛ فهما يمثلان نقطتي مرجع مختلفتين للتأخير. - فعّل **الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة (Keep Done)** فقط عندما تكون مراجعة الأنشطة المنجزة ضرورية في عرض الأنشطة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف نوع النشاط. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من إدخال **الاسم (Name)** وتحديد **نوع التسلسل (Chaining Type)** و**وحدات التأخير (Delay units)** و**نوع التأخير (Delay Type)**. | | يُقترح نشاط لاحق بينما المطلوب جدولته تلقائياً. | تم اختيار **اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity)** بدلاً من **تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)**، أو تم الاعتماد على **اقتراح (Suggest)**. | راجع **نوع التسلسل (Chaining Type)** واستخدم **تشغيل (Trigger)** عندما يجب جدولة النشاط التالي تلقائياً. | | لا يظهر توقيت النشاط وفق الموعد المتوقع. | تم اختيار وحدة تأخير أو نقطة احتساب غير مناسبة. | راجع **وحدات التأخير (Delay units)** و**نوع التأخير (Delay Type)**، وحدد ما إذا كان الحساب يجب أن يبدأ بعد الإكمال أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. | | لا يحدث السلوك المتوقع عند معالجة النشاط. | قيمة **الإجراء (Action)** لا تتوافق مع الإجراء المطلوب. | تحقق من اختيار **رفع مستند (Upload Document)** أو **مكالمة هاتفية (Phonecall)** أو **اجتماع (Meeting)** أو **تذكير (Reminder)** وفق طبيعة النشاط. | ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-ref) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) # لقطات المخطط التنازلي _التطبيقات › المشروع › التهيئة_ ![لقطات المخطط التنازلي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/89e8dbde04d6f274e01180b45322285b.png) *Burndown Snapshots — المشروع › التهيئة › Burndown Snapshots* ## نظرة عامة تجمع لقطات المخطط التنازلي بيانات تقدم السبرنت في تاريخ محدد، بما يشمل نقاط القصة المتبقية والمكتملة والنطاق المضاف خلال ذلك اليوم. يستخدمها مخطط الإنتاج ومدير المشروع لمراجعة التقدم الفعلي للسبرنت ورصد زيادة النطاق، كما يمكن للفرق المالية والتشغيلية الرجوع إليها عند متابعة أثر تغيرات العمل على الخطة. تُعرض اللقطات ضمن المسار **المشروع > التهيئة > لقطات المخطط التنازلي (Burndown Snapshots)**. ## سير العمل ### 1. مراجعة اللقطات الخاصة بالسبرنت والتاريخ 1. افتح قائمة **لقطات المخطط التنازلي (Burndown Snapshots)** من المسار **المشروع > التهيئة > لقطات المخطط التنازلي (Burndown Snapshots)**. ![Burndown Snapshots](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/68c0cfef9940df7946ae31aad96c2c28.png) *Burndown Snapshots — المشروع › التهيئة › Burndown Snapshots* 2. راجع كل صف بالاعتماد على الحقول التالية لتحديد اللقطة المطلوبة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **السبرنت (Sprint)** | يحدد السبرنت الذي تنتمي إليه اللقطة. وهو حقل مطلوب. | | **التاريخ (Date)** | يحدد تاريخ اللقطة. وهو حقل مطلوب. | | **نقاط القصة المتبقية (Remaining Story Points)** | يعرض مجموع نقاط القصة للأعمال غير المنجزة. | | **نقاط القصة المكتملة (Completed Story Points)** | يعرض مجموع نقاط القصة للأعمال المنجزة حتى تاريخ اللقطة. | | **النطاق المضاف اليوم (Scope Added Today)** | يعرض نقاط القصة التي أُضيفت إلى السبرنت في هذا التاريخ، لمتابعة زيادة النطاق. | > **ملاحظة:** تمثل نقاط القصة المتبقية الأعمال غير المنجزة فقط، بينما تمثل نقاط القصة المكتملة الأعمال المنجزة حتى تاريخ اللقطة. ### 2. اتخاذ قرار المراجعة: متابعة التقدم أو رصد زيادة النطاق 1. إذا كان هدفك متابعة تقدم السبرنت، قارن قيمة **نقاط القصة المتبقية (Remaining Story Points)** بقيمة **نقاط القصة المكتملة (Completed Story Points)** للقطات المتتالية الخاصة بالسبرنت نفسه. 2. إذا أردت التحقق من تغير نطاق العمل، راجع **النطاق المضاف اليوم (Scope Added Today)** في تاريخ اللقطة. تشير القيمة المسجلة إلى نقاط قصة أُضيفت إلى السبرنت في ذلك اليوم. 3. احتفظ باللقطة عندما تمثل السبرنت والتاريخ المطلوبين؛ لا توجد حالة أو إجراء ظاهر في هذه القائمة لتأكيد اللقطة أو تغييرها. > **نصيحة:** راجع اللقطات وفقاً لتاريخها داخل السبرنت نفسه، حتى لا تخلط بين تقدم سبرنتين مختلفين. ### 3. اتخاذ قرار التصحيح: إزالة لقطة غير مطلوبة 1. إذا وجدت لقطة لا ينبغي الاحتفاظ بها، تأكد أولاً من **السبرنت (Sprint)** و**التاريخ (Date)** في الصف الصحيح. 2. اختر **إزالة** للقطعة التي تريد حذفها من القائمة. > **تحذير:** راجع السبرنت والتاريخ قبل اختيار **إزالة**، لأن هذا الإجراء مخصص لإزالة اللقطة من القائمة. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع سبرنت «إطلاق بوابة الموردين» بتاريخ 15 يوليو: 1. افتح **لقطات المخطط التنازلي (Burndown Snapshots)**. 2. حدد الصف الذي يحتوي على **السبرنت (Sprint)**: «إطلاق بوابة الموردين»، و**التاريخ (Date)**: 15 يوليو. 3. راجع القيم التالية في هذا الصف: - **نقاط القصة المتبقية (Remaining Story Points):** 18 - **نقاط القصة المكتملة (Completed Story Points):** 32 - **النطاق المضاف اليوم (Scope Added Today):** 5 4. استنتج من اللقطة أن الفريق أكمل حتى ذلك التاريخ 32 نقطة قصة، وما زالت 18 نقطة غير منجزة، وأنه أضيفت 5 نقاط قصة إلى نطاق السبرنت في ذلك اليوم. 5. إذا كان الصف يخص سبرنتاً آخر أو تاريخاً غير صحيح وتقرر عدم الحاجة إليه، حدد الصف الصحيح واختر **إزالة**. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **النطاق المضاف اليوم (Scope Added Today)** لمتابعة الزيادات اليومية في نطاق السبرنت بشكل منفصل عن العمل المتبقي. - **ملاحظة:** يلزم وجود قيمة لكل من **السبرنت (Sprint)** و**التاريخ (Date)** لتمييز كل لقطة. - **تحذير:** لا تعتمد على **نقاط القصة المتبقية (Remaining Story Points)** وحدها لتقييم التقدم؛ راجع معها **نقاط القصة المكتملة (Completed Story Points)** والنطاق المضاف في اليوم نفسه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تستطيع تمييز اللقطة المطلوبة من القائمة. | توجد لقطات لسبرنتات أو تواريخ متعددة. | طابق أولاً بين **السبرنت (Sprint)** و**التاريخ (Date)**، ثم راجع قيم نقاط القصة في الصف نفسه. | | تبدو نقاط القصة المتبقية أعلى من المتوقع. | توجد أعمال غير منجزة ضمن السبرنت، أو أُضيف نطاق جديد في تاريخ اللقطة. | راجع **نقاط القصة المتبقية (Remaining Story Points)** مع **النطاق المضاف اليوم (Scope Added Today)** للتفريق بين العمل غير المنجز وزيادة النطاق. | | تمت إزالة لقطة غير مقصودة. | تم اختيار **إزالة** لصف يخص سبرنتاً أو تاريخاً مختلفاً. | تحقق من **السبرنت (Sprint)** و**التاريخ (Date)** قبل استخدام **إزالة** مستقبلاً. | ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) - [المشروع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref) # دورات العمل القصيرة _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![دورات العمل القصيرة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f13149c50c5445dedf88e8a6bb5f268c.png) *Sprints — المشروع › المهام › Sprints* **دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم دورات العمل القصيرة لتنظيم العمل ضمن المشروع على فترات محددة، مع تحديد هدف واضح وسعة الفريق وقصص المستخدم المخصصة لكل دورة. يستخدمها مخطط الإنتاج وأعضاء فرق المشروع لمتابعة دورة السبرنت من التخطيط إلى التنفيذ ثم الإكمال، وتوثيق نتائج المراجعة الختامية. تتوفر دورات العمل ضمن المسار **المشروع > المهام > دورات العمل القصيرة (Sprints)**، وتُعرض في لوحة كانبان لتسهيل متابعة حالتها. ## سير العمل تتبع دورة العمل القصيرة الحالات التالية: **التخطيط (Planning)** ثم **النشطة (Active)** ثم **المكتملة (Completed)**. ويمكن إلغاؤها عند عدم المضي فيها، أو إعادة فتحها عند الحاجة إلى استئناف العمل عليها. > **ملاحظة:** تعتمد حالة السبرنت على قرارك التشغيلي. لا تبدأ السبرنت قبل تحديد تاريخي البداية والنهاية، وسعة الفريق، وقصص المستخدم ذات الصلة. ### 1. تجهيز السبرنت في حالة التخطيط 1. انتقل إلى **المشروع > المهام > دورات العمل القصيرة (Sprints)**، ثم راجع السبرنت الذي تكون **الحالة (Status)** فيه **التخطيط (Planning)**. 2. أدخل أو راجع بيانات السبرنت الأساسية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم السبرنت (Sprint Name)** | اسم السبرنت، مثل «سبرنت 1» أو «سبرنت الربع الأول 3». | | **المشروع (Project)** | المشروع الرشيق الذي يتبع له السبرنت. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | أول يوم في السبرنت. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | آخر يوم في السبرنت. | | **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** | إجمالي النقاط القصصية التي يستطيع الفريق الالتزام بها خلال السبرنت. | | **هدف السبرنت (Sprint Goal)** | الهدف العام الذي يسعى الفريق إلى تحقيقه خلال السبرنت. | | **قصص المستخدم (User Stories)** | قصص المستخدم المسندة إلى هذا السبرنت. | 3. اتخذ قرار البدء: - إذا كانت البيانات وقصص المستخدم جاهزة، اضغط **بدء السبرنت (Start Sprint)** لنقل السبرنت من **التخطيط (Planning)** إلى **النشطة (Active)**. - إذا لم تكن جاهزاً للبدء، اترك السبرنت في حالة التخطيط وراجع السعة أو الهدف أو قصص المستخدم قبل البدء. - إذا تقرر عدم تنفيذ السبرنت، اضغط **إلغاء (Cancel)** لوضعه في حالة **الملغاة (Cancelled)**. > **نصيحة:** اجعل **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** تمثل التزام الفريق الفعلي، وليس مجموع كل الأعمال المحتملة. يساعد ذلك على إبقاء نطاق السبرنت قابلاً للتنفيذ. ### 2. إدارة السبرنت النشط 1. بعد الضغط على **بدء السبرنت (Start Sprint)**، تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **النشطة (Active)**. 2. خلال السبرنت، راجع **قصص المستخدم (User Stories)** و**هدف السبرنت (Sprint Goal)** للتأكد من أن العمل المخصص يدعم الهدف المحدد. 3. عند نهاية السبرنت، اتخذ أحد القرارين التاليين: - إذا انتهت دورة السبرنت وأردت إنهاءها، اضغط **إكمال السبرنت (Complete Sprint)** لنقلها إلى حالة **المكتملة (Completed)**. - إذا لم يعد تنفيذ السبرنت مناسباً، اضغط **إلغاء (Cancel)** لنقلها إلى حالة **الملغاة (Cancelled)**. > **تحذير:** يؤدي زر **إكمال السبرنت (Complete Sprint)** إلى نقل السبرنت إلى حالة المكتملة. راجع قصص المستخدم ونتائج السبرنت قبل اتخاذ هذا القرار. ### 3. توثيق نتائج السبرنت المكتمل 1. عندما تكون **الحالة (Status)** هي **المكتملة (Completed)**، وثّق مخرجات المراجعة الختامية في الحقول التالية: | الحقل | ما الذي تسجله | |---|---| | **ما الذي سار بشكل جيد (What Went Well)** | الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققت في السبرنت. | | **ما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve)** | مجالات التحسين التي حُددت خلال الاجتماع الاستعادي. | | **بنود الإجراءات (Action Items)** | إجراءات عملية محددة لتطبيقها في السبرنتات المستقبلية. | 2. استخدم هذه الحقول لتسجيل نتائج قابلة للرجوع إليها عند تخطيط السبرنت التالي، مثل نجاح تقدير السعة أو الحاجة إلى تحسين توزيع قصص المستخدم. 3. إذا تطلبت ظروف العمل استئناف السبرنت، اضغط **إعادة الفتح (Reopen)**. راجع بعد ذلك **الحالة (Status)** وبيانات السبرنت قبل متابعة أي قرار تشغيلي. ### 4. التعامل مع السبرنت الملغى 1. عند الضغط على **إلغاء (Cancel)**، تصبح **الحالة (Status)** هي **الملغاة (Cancelled)**. 2. راجع سبب الإلغاء، واحتفظ باسم السبرنت وتواريخه وهدفه وقصص المستخدم المرتبطة به كمرجع عند تخطيط دورة عمل بديلة. 3. إذا تقرر استئناف العمل على السبرنت، اضغط **إعادة الفتح (Reopen)**، ثم تحقق من الحقول الأساسية قبل البدء أو الإكمال وفق قرار الفريق. ## أمثلة ### سبرنت تطوير بوابة طلبات العملاء يريد فريق المشروع تنفيذ مجموعة محددة من التحسينات خلال أسبوعين. ينشئ الفريق سبرنتاً ويُعد بياناته كما يلي: | الحقل | القيمة | |---|---| | **اسم السبرنت (Sprint Name)** | سبرنت بوابة الطلبات 1 | | **المشروع (Project)** | مشروع بوابة طلبات العملاء | | **تاريخ البدء (Start Date)** | 3 أغسطس 2026 | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | 14 أغسطس 2026 | | **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** | 32 | | **هدف السبرنت (Sprint Goal)** | تمكين العميل من إرسال الطلب ومتابعة حالته عبر البوابة | | **قصص المستخدم (User Stories)** | إرسال طلب جديد، عرض حالة الطلب، إشعار العميل بتحديث الحالة | 1. يبقى السبرنت في حالة **التخطيط (Planning)** بينما يراجع الفريق الهدف والسعة وقصص المستخدم. 2. عند اعتماد الالتزام بالعمل، يضغط مخطط الإنتاج **بدء السبرنت (Start Sprint)**، فتتحول الحالة إلى **النشطة (Active)**. 3. في نهاية الفترة، يراجع الفريق ما نُفذ ثم يضغط **إكمال السبرنت (Complete Sprint)**، فتتحول الحالة إلى **المكتملة (Completed)**. 4. يسجل الفريق في **ما الذي سار بشكل جيد (What Went Well)**: «توزيع قصص المستخدم كان واضحاً، وتم إنجاز عرض حالة الطلب ضمن السعة». 5. يسجل في **ما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve)**: «يجب توضيح معايير قبول الإشعارات قبل بدء السبرنت». 6. يسجل في **بنود الإجراءات (Action Items)**: «إضافة معايير قبول لكل قصة مستخدم قبل تقدير النقاط في السبرنت التالي». ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء مميزة للسبرنتات تجمع بين الغرض والتسلسل، مثل «سبرنت المخزون 2» أو «سبرنت الربع الأول 3»، لتسهيل الرجوع إليها في لوحة كانبان. > **ملاحظة:** حدد **هدف السبرنت (Sprint Goal)** بصيغة نتيجة قابلة للفهم، بدلاً من كتابة قائمة مهام فقط. ثم اجعل **قصص المستخدم (User Stories)** مرتبطة مباشرة بتحقيق هذا الهدف. > **تحذير:** لا تعتمد على حالة **المكتملة (Completed)** وحدها لتوثيق الدروس المستفادة. سجل ما نجح وما يحتاج إلى تحسين وبنود الإجراءات قبل الانتقال إلى تخطيط السبرنتات اللاحقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتبار السبرنت جاهزاً للبدء | بيانات السبرنت الأساسية غير مكتملة، مثل الاسم أو المشروع أو تاريخي البداية والنهاية. | راجع الحقول المطلوبة: **الحالة (Status)** و**اسم السبرنت (Sprint Name)** و**المشروع (Project)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. | | السبرنت في حالة الملغاة ولا ينبغي أن يبقى متوقفاً | تم اختيار **إلغاء (Cancel)** ثم تقرر استئناف العمل. | اضغط **إعادة الفتح (Reopen)**، ثم راجع بيانات السبرنت وحالته قبل متابعة العمل. | | لا تتوفر معلومات كافية لتحسين السبرنت التالي | لم تُسجل نتائج الاجتماع الاستعادي بعد إكمال السبرنت. | أكمل حقول **ما الذي سار بشكل جيد (What Went Well)** و**ما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve)** و**بنود الإجراءات (Action Items)**. | | نطاق السبرنت أكبر من قدرة الفريق | لا تتوافق **قصص المستخدم (User Stories)** مع **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** التي التزم بها الفريق. | راجع قصص المستخدم أو السعة قبل بدء السبرنت، واتخذ قرار البدء فقط عندما يكون الالتزام واقعياً. | ## روابط ذات صلة - [Sprints — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-ref-2) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) # كافة المهام _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/04923714c4fd6c5d3d58538eccb5b698.png) *كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **كافة المهام** مراجعة عناصر العمل عبر المشروعات في عرض قائمة، بما في ذلك المهام وقصص المستخدم والملحمات والأخطاء. استخدمها لمتابعة العنوان والحالة والمرحلة والأولوية والمسؤولين والموعد النهائي، ثم انتقل إلى لوحات كانبان المتخصصة لعرض الأخطاء أو الملحمات أو قصص المستخدم أو السبرنتات بحسب نوع العمل. تُستخدم هذه الصفحة من قبل مخطط الإنتاج ومدير المشروع وأعضاء فرق العمل لمراقبة تقدم التنفيذ، ومن قبل منسقي المبيعات عند الحاجة إلى ربط الوقت المنفذ ببند أمر بيع وفوترة العميل. > **ملاحظة:** الحقلان **العنوان (Title)** و**الحالة (State)** مطلوبان لكل عنصر عمل. ## سير العمل 1. افتح القائمة المركزية لمراجعة عناصر العمل من المسار **المشروع > المهام > كافة المهام**. يعرض هذا المنظر جميع المهام في شكل قائمة، ويساعدك على مقارنة المشروع والمرحلة والحالة والأولوية والمسؤولين والمواعيد النهائية بين عناصر العمل. 2. حدّد عنصر العمل الذي تريد متابعته، ثم راجع بياناته الأساسية قبل تغيير حالته: - أدخل أو راجع **العنوان (Title)** بوصف مختصر وواضح للعمل المطلوب. - راجع **المشروع (Project)** لتحديد المشروع الذي يتبعه العنصر. - راجع **المرحلة (Stage)** لتحديد موضعه ضمن مراحل تنفيذ المشروع. - استخدم **المرحلة الشخصية (Personal Stage)** لتتبع مرحلتك أنت كمستخدم حالي لهذا العنصر، دون الخلط بينها وبين مرحلة المشروع العامة. - حدّد **الأولوية (Priority)** إلى منخفضة أو عالية حسب أولوية التنفيذ. - راجع **المسند إليهم (Assignees)** لمعرفة المسؤولين عن العمل. - راجع **الموعد النهائي (Deadline)** و**الوقت المخصص (Allocated Time)** لتقييم الالتزام بالتخطيط. 3. اختر نوع عنصر العمل بما يلائم مستوى التخطيط والتنفيذ في **نوع عنصر العمل (Work Item Type)**: - اختر ملحمة عند تسجيل ميزة كبيرة تتضمن أعمالاً متعددة. - اختر قصة مستخدم عند تسجيل متطلب للمستخدم. - اختر مهمة عند تسجيل عمل تنفيذي محدد. - اختر خطأ عند تسجيل خلل يتطلب المعالجة. عند تسجيل قصة مستخدم، راجع **الملحمة الأم (Parent Epic)** لتحديد الملحمة التي تحتوي القصة. يساعد ذلك على المحافظة على ارتباط المتطلبات التفصيلية بالعمل الأكبر. 4. اتخذ قرار بدء التنفيذ من خلال **الحالة (State)**: - اختر **بالانتظار** إذا لم يكن العمل جاهزاً للبدء أو كان ينتظر مدخلاً أو قراراً. - اختر **قيد التنفيذ** عند بدء العمل فعلياً. إن تغيير قيمة **الحالة (State)** هو الإجراء الذي ينقل عنصر العمل بين حالات دورة حياته المعروضة. استخدم الحالة التي تصف وضع العمل الحالي، ولا تفترض ترتيباً إلزامياً للحالات ما لم تكن إجراءات فريقك تتطلب ذلك. 5. عند الحاجة إلى مراجعة أو اعتماد، حدّث **الحالة (State)** وفق قرار المراجع: - اختر **طُلبت تعديلات** عندما يحتاج العنصر إلى تصحيح أو استكمال، ثم أعده إلى **قيد التنفيذ** بعد معالجة الملاحظات. - اختر **معتمدة** عندما تتم الموافقة على العمل أو نتيجته. - اختر **منجزة** عندما يكتمل العمل ولا تبقى إجراءات تنفيذية عليه. - اختر **ملغاة** إذا تقرر إيقاف عنصر العمل وعدم الاستمرار فيه. > **تحذير:** لا تستخدم **منجزة** لمجرد إيقاف العمل مؤقتاً؛ استخدم **بالانتظار** إذا كان من المتوقع استئناف التنفيذ لاحقاً. 6. انتقل إلى لوحة كانبان المتخصصة عندما تحتاج إلى متابعة عناصر من نوع معين بدلاً من مراجعة القائمة الشاملة: - افتح **قائمة الأعمال المتراكمة (Backlog)** من المسار **المشروع > المهام > قائمة الأعمال المتراكمة (Backlog)** لمراجعة عناصر العمل في عرض كانبان. - افتح **متتبع الأخطاء (Bug Tracker)** من المسار **المشروع > المهام > متتبع الأخطاء (Bug Tracker)** لمتابعة الأخطاء. - افتح **لوحة الملحمات (Epic Board)** أو **لوحة السبرنت (Sprint Board)** أو **لوحة قصص المستخدم (Story Board)** من قائمة **المهام** لمراجعة العناصر وفق سياق التخطيط المناسب. ![Backlog](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/95099d6e019cbab89d046d20b2d85ba5.png) *Backlog — المشروع › المهام › Backlog* 7. أنشئ خطأ جديداً عند اكتشاف خلل من خلال **متتبع الأخطاء (Bug Tracker)**: - افتح **المشروع > المهام > متتبع الأخطاء (Bug Tracker)**. - اضغط **جديد**. - أدخل **العنوان (Title)**، واختر **خطأ (Bug)** في **نوع عنصر العمل (Work Item Type)**. - عيّن **الحالة (State)** إلى **بالانتظار** إذا كان الخطأ ينتظر التحليل، أو إلى **قيد التنفيذ** إذا بدأت معالجته. - حدّد **المشروع (Project)** و**المسند إليهم (Assignees)** و**الأولوية (Priority)** و**الموعد النهائي (Deadline)** بحسب الحاجة. - استخدم **إزالة** فقط عندما تريد إزالة عنصر من لوحة متتبع الأخطاء. ![Bug Tracker](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fb7c00f3112eafbc93d0557896e79087.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A17.51%2C%22w%22%3A4.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0646%5Cu0641%5Cu064a%5Cu0630%22%7D%5D%7D) *Bug Tracker — المشروع › المهام › Bug Tracker* 8. اربط المهمة بالعميل والفوترة عند تنفيذ عمل قابل للفوترة: - راجع **العميل (Customer)** لتحديد العميل المرتبط بالعمل. - حدّد **بند أمر البيع (Sales Order Item)** عند الحاجة إلى إضافة الوقت المستغرق في المهمة إلى هذا البند لفوترة العميل. يكون بند أمر البيع مضبوطاً افتراضياً على مستوى المشروع. - استخدم **المرحلة الرئيسية (Milestone)** عندما يكون تسليم الخدمات مرتبطاً بوصول مرحلة رئيسية ومربوطاً ببند من أمر البيع. - استخدم **متكرر (Recurrent)** للعناصر التي تحتاج إلى التكرار. > **نصيحة:** قبل ربط الوقت ببند أمر بيع، راجع العميل والمشروع وبند أمر البيع معاً لتجنب توجيه الوقت القابل للفوترة إلى عميل أو بند غير صحيح. ## أمثلة **مثال: تسجيل خطأ عالي الأولوية ومتابعة معالجته** اكتشف فريق الخدمة خللاً في شاشة طلب عميل ضمن مشروع «بوابة العملاء». أنشئ عنصر العمل كما يلي: 1. افتح **المشروع > المهام > متتبع الأخطاء (Bug Tracker)**، ثم اضغط **جديد**. ![Bug Tracker](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/398e2cd8af7d6805990baadb53a8bc96.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Bug Tracker — المشروع › المهام › Bug Tracker* 2. أدخل في **العنوان (Title)**: `تعذر إرسال طلب العميل من بوابة العملاء`. 3. عيّن القيم التالية: - **نوع عنصر العمل (Work Item Type):** خطأ. - **المشروع (Project):** بوابة العملاء. - **الأولوية (Priority):** عالية. - **المسند إليهم (Assignees):** مسؤول التطوير. - **الموعد النهائي (Deadline):** يوم العمل التالي. - **الحالة (State):** بالانتظار، إلى أن ينتهي الفريق من تحليل سبب الخلل. 4. بعد تحديد السبب وبدء الإصلاح، غيّر **الحالة (State)** إلى **قيد التنفيذ**. 5. إذا طلب مسؤول الاختبار تصحيحاً إضافياً، غيّرها إلى **طُلبت تعديلات**. بعد تنفيذ التصحيح، أعدها إلى **قيد التنفيذ**. 6. عند قبول نتيجة الاختبار، غيّر **الحالة (State)** إلى **معتمدة**، ثم إلى **منجزة** بعد اكتمال العمل. 7. افتح **كافة المهام** لمراجعة الخطأ مع بقية عناصر المشروع والتأكد من ظهور المشروع والأولوية والمسند إليهم والموعد النهائي بشكل صحيح. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الوسوم (Tags)** لتجميع العناصر ذات الصلة، مثل العناصر العاجلة أو الأعمال المرتبطة بعميل أو إصدار محدد. > **ملاحظة:** تمثل **المرحلة (Stage)** تقدم العنصر ضمن مراحل المشروع، بينما تمثل **الحالة (State)** قرار دورة الحياة، مثل قيد التنفيذ أو طُلبت تعديلات أو منجزة. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** من متتبع الأخطاء إلا بعد التحقق من أن العنصر لم يعد مطلوباً للمتابعة؛ فهذه العملية ليست بديلاً عن تعيين الحالة إلى **ملغاة** عندما ترغب في الاحتفاظ بسجل قرار الإلغاء. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات عنصر العمل. | لم يتم إدخال **العنوان (Title)** أو لم يتم تحديد **الحالة (State)**، وهما حقلان مطلوبان. | أدخل عنواناً واضحاً وحدد إحدى حالات دورة الحياة المتاحة. | | يظهر عنصر العمل في لوحة غير مناسبة للتخطيط. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في **نوع عنصر العمل (Work Item Type)**. | راجع النوع وحدد ملحمة أو قصة مستخدم أو مهمة أو خطأ بما يطابق طبيعة العمل، ثم استخدم اللوحة المتخصصة المناسبة. | | لا يُحتسب الوقت ضمن بند الفوترة المتوقع. | لم تتم مراجعة أو تحديد **بند أمر البيع (Sales Order Item)** للمهمة القابلة للفوترة. | راجع العميل والمشروع، ثم حدد بند أمر البيع الصحيح الذي يجب إضافة الوقت المستغرق إليه. | | لا يعرف المستخدم ما إذا كانت المهمة متوقفة أم منتهية. | تم استخدام حالة غير مطابقة للوضع الفعلي. | استخدم **بالانتظار** للأعمال المؤجلة، و**منجزة** للأعمال المكتملة، و**ملغاة** للأعمال التي تقرر إيقافها. | ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [Backlog — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) # أنواع الأنشطة — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ يوفّر هذا المرجع وصف الحقول والإجراء المتاحين لإعداد نوع النشاط. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم نوع النشاط. | | الإجراء (Action) | يحدّد السلوك الذي قد ينفّذه النشاط، مثل فتح عرض التقويم أو وضع النشاط كمكتمل تلقائياً عند رفع مستند. الخيارات: لا شيء، رفع مستند، مكالمة هاتفية، اجتماع، تذكير. | | المستخدم الافتراضي (Default User) | المستخدم الذي يُعيَّن افتراضياً لهذا النشاط. | | الملخص الافتراضي (Default Summary) | الملخص الذي يُدرج افتراضياً للنشاط. | | الاحتفاظ بالمكتملة (Keep Done) | الاحتفاظ بالأنشطة المعلَّمة كمكتملة في عرض الأنشطة. | | نوع التسلسل (Chaining Type) (مطلوب) | يحدّد كيفية ربط النشاط بالنشاط التالي. الخيارات: اقتراح النشاط التالي، تشغيل النشاط التالي. | | التشغيل (Trigger) | جدولة هذا النشاط تلقائياً عند تعليم النشاط الحالي كمكتمل. | | الاقتراح (Suggest) | اقتراح هذه الأنشطة عند تعليم النشاط الحالي كمكتمل. | | قوالب البريد الإلكتروني (Email templates) | قوالب البريد الإلكتروني المرتبطة بالنشاط. | | وحدات التأخير (Delay units) (مطلوب) | وحدة التأخير. الخيارات: أيام، أسابيع، أشهر. | | نوع التأخير (Delay Type) (مطلوب) | نوع احتساب التأخير. الخيارات: بعد تاريخ الإكمال، بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. | | الملاحظة الافتراضية (Default Note) | الملاحظة التي تُدرج افتراضياً للنشاط. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-overview) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [Task Stages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-type-ref) - [المشاريع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref-3) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) # Project Details — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد المشروع وإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | المرحلة الحالية للمشروع. | | حالة آخر تحديث (Last Update Status) (مطلوب) | تحدد حالة التقدم في آخر تحديث: **يسير وفق الخطة**، **معرّض للخطر**، **خارج المسار**، **معلّق**، **تعيين الحالة**، أو **مكتمل**. | | إظهار المشروع في لوحة المعلومات (Show Project on Dashboard) | يعرض المشروع في لوحة المعلومات. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المشروع. | | استخدام المهام باسم (Use Tasks as) | الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل: مهام أو تذاكر أو سباقات عمل. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بالمشروع. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المستخدمة لتصنيف المشروع. | | مدير المشروع (Project Manager) | المستخدم المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصصة (Allocated Hours) | عدد الساعات المخصصة للمشروع. | | الوصف (Description) | وصف يوفّر معلومات وسياقاً إضافيين عن المشروع. | | بند أمر البيع (Sales Order Item) | بند أمر البيع المحدد افتراضياً في مهام المشروع وسجلات الدوام، ما لم يكن الموظف المحدد في سجل الدوام مرتبطاً صراحةً ببند أمر بيع آخر في المشروع. ويمكن تعديله لكل مهمة أو سجل دوام على حدة عند الحاجة. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالمشروع ومهامه وسجلات دوامه. تتبع تكاليف المشروع وإيراداته بتعيين هذا الحساب في المستندات المرتبطة، مثل أوامر البيع والفواتير وأوامر الشراء وفواتير المورّدين والمصروفات. ويمكن تغييره لكل مهمة على حدة عند الحاجة. يلزم وجود حساب تحليلي لاستخدام سجلات الدوام. | | الظهور (Visibility) (مطلوب) | يحدد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية المشروع ومهامه. الخيارات هي: **المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)**: يصل المتابعون الداخليون إلى جميع المهام، بينما يصل غير المتابعين إلى المهام التي يتابعونها فقط؛ ويستطيع المستخدم ذو صلاحية إدارة المشاريع الوصول إلى المشروع ومهامه حتى إن لم يكن من المتابعين. **جميع المستخدمين الداخليين**: يمكن لجميع المستخدمين الداخليين الوصول إلى المشروع وجميع مهامه. **مستخدمو البوابة المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام)**: يصل جميع المستخدمين الداخليين إلى المشروع وجميع مهامه، بينما يصل مستخدمو البوابة المتابعون إلى جميع المهام وغير المتابعين إلى مهامهم المتابَعة فقط. في المشاركة للقراءة فقط، يُعاد توجيه مستخدم البوابة إلى بوابته لعرض المهام دون تعديلها؛ وفي المشاركة القابلة للتحرير، يُعاد توجيهه إلى عرضي كانبان والقائمة لتعديل عدد محدد من حقول المهام. ويمكن للمستخدم الداخلي الذي لا يملك صلاحيات مشروع الوصول إلى مهمة عبر رابطها، بشرط أن يكون من المتابعين إذا كان المشروع خاصاً. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل `jobs` لاستقبال الرسائل المرسلة إلى `jobs@example.sherkety.net`. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني للاسم المستعار. | | أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر الرسائل على المستند عبر بوابة البريد. الخيارات هي: **الجميع**، **الشركاء المصادق عليهم**، **المتابعون فقط**، أو **الموظفون المصادق عليهم**. | | وضع المشروع (Project Mode) (مطلوب) | يحدد مستوى تعقيد المشروع: **المخطط السريع** لإدارة المهام البسيطة بخصائص محدودة، **مخطط الأعمال** للمعالم وتتبع الوقت والميزانيات، و**Agile/Scrum** لإدارة التطوير باستخدام أنواع عناصر العمل وسباقات العمل. | | تبعيات المهام (Task Dependencies) | يفعّل تحديد التبعيات بين المهام. | | المعالم (Milestones) | يفعّل استخدام المعالم في المشروع. | | سجلات الدوام (Timesheets) | يفعّل تسجيل الوقت على مهام المشروع. | | قابل للفوترة (Billable) | يحدد ما إذا كان المشروع قابلاً للفوترة. | | نوع الفوترة (Billing Type) (مطلوب) | يحدد طريقة فوترة المشروع: **غير قابل للفوترة** أو **تتم فوترته يدوياً**. | | تقييمات العملاء (Customer Ratings) | يفعّل جمع تقييمات العملاء. | | حالة تقييمات العملاء (Customer Ratings Status) (مطلوب) | يجمع ملاحظات العملاء بإرسال طلب تقييم عند دخول المهمة مرحلة محددة. عيّن قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل المعنية. الخيارات هي: **عند الوصول إلى مرحلة معينة** لإرسال رسالة تلقائياً عند وصول المهمة إلى المرحلة، أو **بصفة دورية** لإرسالها على فترات منتظمة ما دامت المهمة في تلك المرحلة. | | تكرار التقييم (Rating Frequency) (مطلوب) | يحدد تواتر إرسال طلبات التقييم: **يومياً**، **أسبوعياً**، **مرتين في الشهر**، **مرة في الشهر**، **ربع سنوياً**، أو **سنوياً**. | | تعيين بند البيع/الموظف (Sale line/Employee map) | يحدد بند أمر البيع الافتراضي في سجلات دوام الموظف المعني. يتجاوز بند أمر البيع المحدد في المشروع أو المهمة، ويمكن تعديله لكل سجل دوام عند الحاجة. يحدد هذا البند معدل فوترة وقت الموظف وفق خبرته أو مهاراته، ويمكن أيضاً تحديد تكلفة الشركة بالساعة للموظف في سجلات دوام هذا المشروع، لتتجاوز تكلفة سجل الدوام المحددة في بطاقة الموظف. لإنشاء معدلات مختلفة للخدمة نفسها، أنشئ بنود أمر بيع منفصلة، إذ لا يمكن أن يحتوي كل بند على أكثر من سعر وحدة واحد في الوقت نفسه. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمشروع. | | نوع الخلفية (Background Type) | يحدد نوع خلفية بطاقة المشروع في عرض كانبان: **بلا خلفية**، **لون خالص**، **تدرج لوني**، **صورة مخصصة**، أو **صورة مخزنة**. | | لون الخلفية (Background Color) | اللون الأساسي للخلفية بتنسيق سداسي عشري، مثل `#RRGGBB`. | | اللون الثانوي (Secondary Color) | اللون الثانوي المستخدم في التدرجات اللونية بتنسيق سداسي عشري، مثل `#RRGGBB`. | | اتجاه التدرج (Gradient Direction) | يحدد اتجاه الخلفية المتدرجة: **من اليسار إلى اليمين**، **من اليمين إلى اليسار**، **من الأعلى إلى الأسفل**، **من الأسفل إلى الأعلى**، **قطرياً ↘**، أو **قطرياً ↙**. | | شفافية الخلفية (Background Opacity) | يحدد شفافية الخلفية؛ تمثل القيمة `0.0` شفافية كاملة وتمثل القيمة `1.0` تعتيماً كاملاً. | | صورة خلفية مخصصة (Custom Background Image) | يرفع صورة مخصصة لخلفية المشروع. | | رابط صورة الخلفية (Background Image URL) | عنوان URL لصورة مخزنة أو صورة خارجية. | | معرّف صورة Pexels (Pexels Photo ID) | معرّف الصورة من واجهة Pexels API لأغراض الإسناد. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بالمشروع. تُزامن الرسائل الواردة تلقائياً مع المهام، أو مع المشكلات اختيارياً عند تثبيت وحدة تتبع المشكلات. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | نموذج، أو نوع مستند Flectra، الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تمثل رداً على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - 0 المتعاونين - 0 المهام - حذف المشروع (Delete Project) - حالة المشروع (Project Status قم بتحديد الحالة) - تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل (Set a Rating Email Template on Stages) - مشاركة قابلة للتحرير (Share Editable) - مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only) - إرسال رسالة - إرفاق الملفات - إعادة تعيين الصورة - إهمال - إهمال التغييرات - الأنشطة - البحث عن الرسائل - الحفظ يدوياً - العنوانالنصزرزر - المشاركة للقراءة فقط - المهام المراد تنفيذها - الوصف - تدرج ألوان - تطبيق - جديد - رابط داخلي - قيد التنفيذ - لون خالص - متابعة - مشاركة القابل للتحرير - ملاحظة - مُخصص ## روابط ذات صلة - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref) - [Task Stages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-type-ref) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) # المشاريع — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد المشروع وإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | تحدد المرحلة الحالية للمشروع. | | حالة آخر تحديث (Last Update Status) (مطلوب) | تحدد حالة تقدم المشروع: **يسير وفق الخطة**، **معرّض للخطر**، **خارج المسار**، **معلّق**، **تعيين الحالة**، أو **مكتمل**. | | إظهار المشروع في لوحة المعلومات (Show Project on Dashboard) | يحدد ما إذا كان المشروع يظهر في لوحة المعلومات. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المشروع. | | استخدام المهام بوصفها (Use Tasks as) | الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل المهام أو التذاكر أو الدورات. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بالمشروع. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المستخدمة لتصنيف المشروع. | | مدير المشروع (Project Manager) | المستخدم المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصصة (Allocated Hours) | عدد الساعات المخصصة للمشروع. | | الوصف (Description) | وصف يوفر معلومات وسياقًا إضافيين حول المشروع. | | بند أمر البيع (Sales Order Item) | بند أمر البيع المحدد افتراضيًا في مهام المشروع وسجلات الدوام، ما لم يكن الموظف المحدد في سجل الدوام مرتبطًا صراحةً ببند أمر بيع آخر في المشروع. يمكن تعديله لكل مهمة أو إدخال سجل دوام على حدة عند الحاجة. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا المشروع ومهامه وسجلات دوامه. استخدمه لتتبع تكاليف المشروع وإيراداته في المستندات ذات الصلة، مثل أوامر البيع والفواتير وأوامر الشراء وفواتير الموردين والمصروفات. يمكن تغييره لكل مهمة على حدة، ويلزم حساب تحليلي لاستخدام سجلات الدوام. | | الظهور (Visibility) (مطلوب) | يحدد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية المشروع ومهامه: **المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)**، أو **جميع المستخدمين الداخليين**، أو **مستخدمو البوابة المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام)**. يمكن للمتابعين الوصول إلى المهام وفقًا لإعداد الظهور، بينما يملك مسؤولو المشروع صلاحية الوصول حتى إن لم يكونوا من المتابعين. ويمكن مشاركة المشروع مع مستخدمي البوابة للقراءة فقط أو للتحرير وفق الصلاحيات المحددة. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل `jobs` لاستقبال الرسائل الموجهة إلى `jobs@example.sherkety.net`. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم للاسم المستعار. | | أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | يحدد سياسة نشر الرسائل باستخدام بوابة البريد: **الجميع**، أو **الشركاء الموثّقون**، أو **المتابعون فقط**، أو **الموظفون الموثّقون**. | | وضع المشروع (Project Mode) (مطلوب) | يحدد مستوى تعقيد المشروع: **المخطط السريع** لإدارة المهام البسيطة، أو **مخطط الأعمال** للمعالم وتتبع الوقت والميزانيات، أو **Agile/Scrum** لإدارة عناصر العمل والدورات لفرق التطوير. | | تبعيات المهام (Task Dependencies) | يحدد ما إذا كانت تبعيات المهام مفعلة في المشروع. | | المعالم (Milestones) | يحدد ما إذا كانت المعالم مفعلة في المشروع. | | سجلات الدوام (Timesheets) | يحدد ما إذا كانت سجلات الدوام مفعلة في المشروع. | | قابل للفوترة (Billable) | يحدد ما إذا كان يمكن فوترة الوقت أو العمل المسجل في المشروع. | | نوع الفوترة (Billing Type) (مطلوب) | يحدد طريقة فوترة المشروع: **غير قابل للفوترة** أو **يُفوَّتر يدويًا**. | | تقييمات العملاء (Customer Ratings) | يحدد ما إذا كانت تقييمات العملاء مفعلة للمشروع. | | حالة تقييمات العملاء (Customer Ratings Status) (مطلوب) | يحدد وقت طلب ملاحظات العملاء: **عند الوصول إلى مرحلة معينة** أو **بصورة دورية**. لإرسال طلبات التقييم، عيّن قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل المناسبة. | | تكرار التقييم (Rating Frequency) (مطلوب) | يحدد تكرار إرسال طلب التقييم: **يوميًا**، **أسبوعيًا**، **مرتين شهريًا**، **مرة شهريًا**، **ربع سنويًا**، أو **سنويًا**. | | تعيين بند المبيعات/الموظف (Sale line/Employee map) | يحدد بند أمر البيع الافتراضي لسجلات دوام الموظف المقابل. يتجاوز هذا البند بند أمر البيع المحدد في المشروع والمهمة، ويمكن تعديله لكل إدخال سجل دوام. كما يحدد معدل فوترة وقت الموظف بحسب خبرته أو مهاراته، ويمكن استخدامه لتحديد تكلفة الشركة بالساعة لهذا المشروع، متجاوزًا تكلفة سجل الدوام المحددة في بطاقة الموظف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المشروع. | | نوع الخلفية (Background Type) | يحدد نوع خلفية بطاقة المشروع في عرض كانبان: **بلا خلفية**، **لون موحد**، **تدرج لوني**، **صورة مخصصة**، أو **صورة من المكتبة**. | | لون الخلفية (Background Color) | اللون الأساسي للخلفية بتنسيق سداسي عشري، مثل `#RRGGBB`. | | اللون الثانوي (Secondary Color) | اللون الثانوي المستخدم في التدرجات اللونية بتنسيق سداسي عشري، مثل `#RRGGBB`. | | اتجاه التدرج (Gradient Direction) | يحدد اتجاه خلفية التدرج: **من اليسار إلى اليمين**، **من اليمين إلى اليسار**، **من الأعلى إلى الأسفل**، **من الأسفل إلى الأعلى**، **قطريًا ↘**، أو **قطريًا ↙**. | | شفافية الخلفية (Background Opacity) | تحدد درجة شفافية الخلفية؛ حيث تمثل `0.0` خلفية شفافة وتمثل `1.0` خلفية معتمة. | | صورة خلفية مخصصة (Custom Background Image) | تحميل صورة مخصصة لخلفية المشروع. | | رابط صورة الخلفية (Background Image URL) | عنوان URL لصورة من المكتبة أو لصورة خارجية. | | معرّف صورة Pexels (Pexels Photo ID) | معرّف الصورة من واجهة Pexels API لأغراض الإسناد. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بالمشروع. تُزامن الرسائل الواردة تلقائيًا مع المهام، أو مع المشكلات اختياريًا عند تثبيت وحدة متعقب المشكلات. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | نوع مستند Flectra المرتبط بهذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تمثل ردًا على سجل قائم إلى إنشاء سجل جديد من هذا النوع، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - حذف المشروع (Delete Project) - تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل (Set a Rating Email Template on Stages) - مشاركة مع صلاحية التحرير (Share Editable) - مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only) - جديد ## روابط ذات صلة - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-ref-2) - [كافة المهام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref-2) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) # المشروع — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول المتاحة والإجراءات المرتبطة بإعداد المشروع وإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | تحدد المرحلة الحالية للمشروع. | | حالة آخر تحديث (Last Update Status) (مطلوب) | تحدد حالة التقدم في آخر تحديث: على المسار، معرّض للخطر، خارج المسار، معلّق، تعيين الحالة، أو مكتمل. | | إظهار المشروع في لوحة المعلومات (Show Project on Dashboard) | يحدد ما إذا كان المشروع يظهر في لوحة المعلومات. | | الاسم (Name) (مطلوب) | الاسم التعريفي للمشروع. | | تسمية المهام (Use Tasks as) | تحدد التسمية المستخدمة للإشارة إلى مهام المشروع، مثل: المهام أو التذاكر أو الدورات. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بالمشروع. | | العلامات (Tags) | العلامات المستخدمة لتصنيف المشروع وتسهيل العثور عليه. | | مدير المشروع (Project Manager) | المستخدم المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصصة (Allocated Hours) | عدد الساعات المخصصة للمشروع. | | الوصف (Description) | وصف يوفر معلومات وسياقًا إضافيين عن المشروع. | | بند أمر البيع (Sales Order Item) | بند أمر البيع المحدد افتراضيًا في مهام المشروع وجداول الدوام الخاصة به، ما لم يكن الموظف المحدد في جدول الدوام مرتبطًا صراحةً ببند أمر بيع آخر في المشروع. ويمكن تعديله لكل مهمة أو إدخال في جدول الدوام على حدة عند الحاجة. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا المشروع ومهامه وجداول دوامه. استخدمه لتتبع تكاليف المشروع وإيراداته عبر تعيينه في المستندات ذات الصلة، مثل أوامر البيع والفواتير وأوامر الشراء وفواتير المورّدين والمصروفات. ويمكن تغييره لكل مهمة على حدة عند الحاجة. يلزم وجود حساب تحليلي لاستخدام جداول الدوام. | | مستوى الظهور (Visibility) (مطلوب) | يحدد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية المشروع ومهامه: **المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)**: يحصل المتابعون الداخليون على الوصول إلى جميع المهام، بينما يصل غير المتابعين إلى المهام التي يتابعونها فقط. ويستطيع المستخدم الذي يملك صلاحية مسؤول المشروع الوصول إلى المشروع ومهامه حتى إن لم يكن من المتابعين. **جميع المستخدمين الداخليين**: يمكن لجميع المستخدمين الداخليين الوصول إلى المشروع وجميع مهامه. **مستخدمو البوابة المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام)**: يمكن لجميع المستخدمين الداخليين الوصول إلى المشروع وجميع مهامه، بينما يحصل مستخدمو البوابة المتابعون على الوصول إلى جميع المهام، ويصل غير المتابعين إلى المهام التي يتابعونها فقط. عند مشاركة المشروع للقراءة فقط، يُعاد توجيه مستخدم البوابة إلى البوابة حيث يمكنه عرض المهام دون تعديلها. وعند مشاركته مع إمكانية التحرير، يُعاد توجيهه إلى عرضي كانبان والقائمة للمهام، ويمكنه تعديل عدد محدد من الحقول. وفي جميع الحالات، يمكن للمستخدم الداخلي الذي لا يملك صلاحيات وصول إلى المشروع الوصول إلى مهمة إذا مُنح عنوان URL المقابل، وكان من المتابعين عندما يكون المشروع خاصًا. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل `jobs` لاستقبال الرسائل المرسلة إلى `jobs@example.sherkety.net`. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم للاسم المستعار. | | أمان جهات اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | يحدد سياسة نشر الرسائل على المستند باستخدام بوابة البريد: الجميع يمكنهم النشر، أو الشركاء المصادق عليهم فقط، أو متابعو المستند ذي الصلة أو أعضاء القنوات المتابعة فقط، أو الموظفون المصادق عليهم فقط. | | وضع المشروع (Project Mode) (مطلوب) | يحدد مستوى تعقيد المشروع: **المخطط السريع** لإدارة المهام البسيطة بميزات محدودة؛ **مخطط الأعمال** للمعالم الرئيسية وتتبع الوقت والميزانيات، وهو مناسب لفرق التسويق والشؤون القانونية والموارد البشرية؛ أو **أجايل/سكرم** لإدارة سكرم وأجايل الكاملة بأنواع عناصر العمل والدورات، وهو مناسب لفرق التطوير. | | تبعيات المهام (Task Dependencies) | يحدد ما إذا كانت تبعيات المهام مفعّلة في المشروع. | | المعالم الرئيسية (Milestones) | يحدد ما إذا كانت المعالم الرئيسية مفعّلة في المشروع. | | جداول الدوام (Timesheets) | يحدد ما إذا كانت جداول الدوام مفعّلة في المشروع. | | قابل للفوترة (Billable) | يحدد ما إذا كان يمكن فوترة الوقت أو العمل المسجل في المشروع. | | نوع الفوترة (Billing Type) (مطلوب) | يحدد طريقة فوترة المشروع: غير قابل للفوترة أو يُفوتر يدويًا. | | تقييمات العملاء (Customer Ratings) | يحدد ما إذا كانت تقييمات العملاء مفعّلة للمشروع. | | حالة تقييمات العملاء (Customer Ratings Status) (مطلوب) | تجمع ملاحظات العملاء بإرسال طلب تقييم عند انتقال المهمة إلى مرحلة محددة. ولإعداد ذلك، عيّن قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل المقابلة. عند اختيار التقييم عند الوصول إلى مرحلة محددة، تُرسل رسالة تلقائيًا عندما تصل المهمة إلى المرحلة التي يتضمن قالب بريدها الإلكتروني طلب التقييم. وعند اختيار التقييم الدوري، تُرسل الرسالة تلقائيًا على فترات منتظمة ما دامت المهمة في المرحلة التي يتضمن قالب بريدها الإلكتروني طلب التقييم. الخيارات هي: عند الوصول إلى مرحلة محددة، أو على أساس دوري. | | تكرار التقييم (Rating Frequency) (مطلوب) | يحدد وتيرة إرسال طلبات التقييم الدورية: يوميًا، أسبوعيًا، مرتين شهريًا، مرة شهريًا، كل ثلاثة أشهر، أو سنويًا. | | تعيين بند البيع للموظف (Sale line/Employee map) | يحدد بند أمر البيع المحدد افتراضيًا في جداول دوام الموظف المقابل. يتجاوز هذا التعيين بند أمر البيع المحدد في المشروع والمهمة، ويمكن تعديله لكل إدخال في جدول الدوام عند الحاجة. وهو يحدد معدل فوترة وقت الموظف استنادًا إلى خبرته أو مهاراته أو مستوى تجربته. لفوترة الخدمة نفسها بمعدل مختلف، أنشئ بندي أمر بيع منفصلين، لأن كل بند أمر بيع لا يمكن أن يحتوي إلا على سعر وحدة واحد في الوقت نفسه. كما يمكن تحديد تكلفة الشركة بالساعة لموظفيك في جداول دوامهم لهذا المشروع تحديدًا، وتتجاوز هذه التكلفة تكلفة جدول الدوام المحددة للموظف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المشروع. | | نوع الخلفية (Background Type) | يحدد نوع خلفية بطاقة المشروع في عرض كانبان: بلا خلفية، لون موحد، تدرج لوني، صورة مخصصة، أو صورة مخزنة. | | لون الخلفية (Background Color) | اللون الأساسي للخلفية بتنسيق سداسي عشري، مثل `#RRGGBB`. | | اللون الثانوي (Secondary Color) | اللون الثانوي المستخدم في التدرجات اللونية بتنسيق سداسي عشري، مثل `#RRGGBB`. | | اتجاه التدرج (Gradient Direction) | يحدد اتجاه الخلفية المتدرجة: من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، قطريًا إلى أسفل اليمين، أو قطريًا إلى أسفل اليسار. | | شفافية الخلفية (Background Opacity) | تحدد درجة شفافية الخلفية؛ تمثل القيمة `0.0` شفافية كاملة، وتمثل القيمة `1.0` عدم وجود شفافية. | | صورة خلفية مخصصة (Custom Background Image) | تُستخدم لرفع صورة مخصصة لخلفية المشروع. | | عنوان URL لصورة الخلفية (Background Image URL) | عنوان URL لصورة مخزنة أو صورة خارجية. | | معرّف صورة Pexels (Pexels Photo ID) | معرّف الصورة من واجهة API الخاصة بـ Pexels لأغراض الإسناد. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بالمشروع. تُزامن الرسائل الواردة تلقائيًا مع المهام، أو مع المشكلات اختياريًا إذا كانت وحدة تتبع المشكلات مثبتة. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج، أي نوع مستند Flectra، الذي يقابله هذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تكون ردًا على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - **حذف المشروع (Delete Project)** - **تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل (Set a Rating Email Template on Stages)** - **مشاركة مع إمكانية التحرير (Share Editable)** - **مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only)** - **المرحلة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) # Sprints — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة توضح الحقول التالية إعداد السبرنت ومتابعته وتوثيق نتائج مراجعته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | دورة حياة السبرنت: التخطيط (Planning) ← نشط (Active) ← مكتمل (Completed). الخيارات المتاحة: التخطيط (Planning)، نشط (Active)، مكتمل (Completed)، ملغى (Cancelled). | | اسم السبرنت (Sprint Name) (مطلوب) | اسم السبرنت، مثل: سبرنت 1 أو سبرنت الربع الأول 3. | | المشروع (Project) (مطلوب) | مشروع Agile الذي ينتمي إليه هذا السبرنت. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | اليوم الأول من السبرنت. | | تاريخ الانتهاء (End Date) (مطلوب) | اليوم الأخير من السبرنت. | | السعة، بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points)) | إجمالي النقاط القصصية التي يستطيع الفريق الالتزام بها في هذا السبرنت. | | هدف السبرنت (Sprint Goal) | الهدف العام لهذا السبرنت. | | قصص المستخدم (User Stories) | قصص المستخدم المعيّنة لهذا السبرنت. | | ما الذي سار على نحو جيد (What Went Well) | الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققت في هذا السبرنت. | | ما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve) | مجالات التحسين التي جرى تحديدها أثناء جلسة الاستعراض. | | بنود الإجراءات (Action Items) | بنود الإجراءات المحددة التي ستُنفَّذ في السبرنتات المستقبلية. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إكمال السبرنت (Complete Sprint) - إعادة الفتح (Reopen) - بدء السبرنت (Start Sprint) - فارغ (فاضي) ## روابط ذات صلة - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) - [كافة المهام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref-2) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) # كافة المهام — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار يعرض هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة عنصر العمل. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | مرحلة عنصر العمل ضمن سير العمل. | | المرحلة الشخصية (Personal Stage) | مرحلة المهمة الشخصية للمستخدم الحالي. | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية عنصر العمل: منخفضة أو عالية. | | العنوان (Title) (مطلوب) | عنوان عنصر العمل. | | الحالة (State) (مطلوب) | حالة عنصر العمل: قيد التنفيذ، طُلبت تغييرات، معتمد، مكتمل، ملغى، أو بانتظار. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بعنصر العمل. | | نوع عنصر العمل (Work Item Type) | نوع عنصر العمل: ملحمة (ميزة كبيرة)، قصة مستخدم (متطلب للمستخدم)، مهمة (عمل مطلوب تنفيذه)، أو خلل (عيب). | | المحطة الرئيسية (Milestone) | يتيح تقديم الخدمات تلقائياً عند بلوغ محطة رئيسية، عبر ربطها ببند من أمر مبيعات. | | الملحمة الأصلية (Parent Epic) | الملحمة التي تتضمن قصة المستخدم هذه. | | المكلّفون (Assignees) | المستخدمون المكلّفون بتنفيذ عنصر العمل. | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف عنصر العمل وتنظيمه. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بعنصر العمل. | | بند أمر المبيعات (Sales Order Item) | بند أمر المبيعات الذي يُضاف إليه الوقت المستغرق في هذه المهمة لفوترته للعميل. يُحدَّد افتراضياً بند أمر المبيعات المعيّن في المشروع. عند عدم وجوده، يُستخدم آخر بند مدفوع مسبقاً متبقٍ فيه وقت. أزل بند أمر المبيعات لجعل المهمة غير قابلة للفوترة، ويمكنك أيضاً تغييره أو إزالته لكل إدخال في سجل الوقت على حدة. | | الوقت المخصص (Allocated Time) | الوقت المخصص لتنفيذ عنصر العمل. | | الموعد النهائي (Deadline) | التاريخ أو الوقت النهائي المطلوب لإكمال عنصر العمل. | | متكرر (Recurrent) | يحدد ما إذا كان عنصر العمل يتكرر دورياً. | | التكرار كل (Repeat Every) | عدد الوحدات الزمنية الفاصلة بين كل تكرار وآخر. | | وحدة التكرار (Repeat Unit) | الوحدة الزمنية للتكرار: أيام، أسابيع، أشهر، أو سنوات. | | حتى (Until) | يحدد ما إذا كان التكرار يستمر إلى الأبد أو حتى تاريخ محدد. الخيارات: إلى الأبد أو حتى. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التكرار. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية لعنصر العمل. | | الوصف (Description) | وصف عنصر العمل وتفاصيله. | | سجلات الوقت (Timesheets) | سجلات الوقت المرتبطة بعنصر العمل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها عنصر العمل. | | لون الملحمة (Epic Color) | رمز لون هذه الملحمة، مثل ‎#FF5733‎. | | القصص في الملحمة (Stories in Epic) | قصص المستخدم المضمنة في هذه الملحمة. | | نقاط القصة (Story Points) | تقدير درجة التعقيد أو الجهد المطلوب لقصة المستخدم، باستخدام متتالية فيبوناتشي: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21. | | معايير القبول (Acceptance Criteria) | الشروط التي يجب استيفاؤها لاعتبار قصة المستخدم مكتملة. | | الشدة (Severity) | مستوى تأثير هذا الخلل: منخفضة، متوسطة، عالية، أو حرجة. | | خطوات إعادة الإنتاج (Steps to Reproduce) | تعليمات خطوة بخطوة لإعادة إنتاج هذا الخلل. | | المهام الفرعية (Sub-tasks) | المهام الفرعية المرتبطة بعنصر العمل. | | المهمة الأصلية (Parent Task) | المهمة الرئيسية التي تتبع لها هذه المهمة. | | محجوب بواسطة (Blocked By) | عناصر العمل التي تمنع متابعة هذا العنصر أو إكماله. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - جديد - فاضي ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المشاريع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref-3) - [Sprints — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-ref-2) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [Task Stages — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-type-ref) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) # كافة المهام — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار استخدم الحقول التالية لتوثيق عناصر العمل ومتابعة حالتها وتفاصيلها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | المرحلة الحالية لعنصر العمل. | | المرحلة الشخصية (Personal Stage) | مرحلة المهمة الشخصية للمستخدم الحالي. | | الأولوية (Priority) | مستوى أولوية عنصر العمل: منخفضة أو عالية. | | العنوان (Title) (مطلوب) | عنوان عنصر العمل. | | الحالة (State) (مطلوب) | حالة عنصر العمل: قيد التنفيذ، طُلبت تغييرات، معتمدة، منجزة، ملغاة، أو قيد الانتظار. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بعنصر العمل. | | نوع عنصر العمل (Work Item Type) | نوع عنصر العمل: ملحمة (ميزة كبيرة)، قصة مستخدم (متطلب للمستخدم)، مهمة (عمل مطلوب تنفيذه)، أو خلل (عيب). الخيارات هي: ملحمة، قصة مستخدم، مهمة، خلل. | | المرحلة الرئيسية (Milestone) | تقديم خدماتك تلقائياً عند بلوغ مرحلة رئيسية، وذلك بربطها ببند من أمر المبيعات. | | الملحمة الأصلية (Parent Epic) | الملحمة التي تحتوي هذه القصة. | | المكلّفون (Assignees) | المستخدمون المكلّفون بتنفيذ عنصر العمل. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المستخدمة لتصنيف عنصر العمل. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بعنصر العمل. | | بند أمر المبيعات (Sales Order Item) | بند أمر المبيعات الذي سيُضاف إليه الوقت المستغرق في هذه المهمة لفوترته للعميل. يُحدَّد افتراضياً بند أمر المبيعات المعيّن في المشروع. وعند عدم توفره، يُستخدم آخر بند مدفوع مقدماً متبقٍ له وقت. أزل بند أمر المبيعات لجعل هذه المهمة غير قابلة للفوترة. ويمكنك أيضاً تغيير بند أمر المبيعات أو إزالته لكل إدخال في سجل الوقت بصورة منفصلة. | | الوقت المخصص (Allocated Time) | الوقت المخصص لتنفيذ عنصر العمل. | | الموعد النهائي (Deadline) | التاريخ أو الوقت النهائي المتوقع لإتمام عنصر العمل. | | متكرر (Recurrent) | يحدد ما إذا كان عنصر العمل يتكرر. | | التكرار كل (Repeat Every) | الفاصل الزمني بين مرات التكرار. | | وحدة التكرار (Repeat Unit) | وحدة الفاصل الزمني للتكرار: أيام، أسابيع، أشهر، أو سنوات. | | حتى (Until) | مدة استمرار التكرار: إلى الأبد أو حتى تاريخ محدد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التكرار. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية لعنصر العمل. | | الوصف (Description) | وصف تفصيلي لعنصر العمل. | | سجلات الوقت (Timesheets) | سجلات الوقت المرتبطة بعنصر العمل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بعنصر العمل. | | لون الملحمة (Epic Color) | رمز اللون الخاص بهذه الملحمة، مثل ‎#FF5733. | | القصص في الملحمة (Stories in Epic) | قصص المستخدم المضمنة في هذه الملحمة. | | نقاط القصة (Story Points) | تقدير تعقيد أو جهد هذه القصة باستخدام متتالية فيبوناتشي: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21. | | معايير القبول (Acceptance Criteria) | الشروط التي يجب استيفاؤها لاعتبار هذه القصة مكتملة. | | الشدة (Severity) | مستوى تأثير هذا الخلل: منخفضة، متوسطة، عالية، أو حرجة. | | خطوات إعادة الإنتاج (Steps to Reproduce) | تعليمات خطوة بخطوة لإعادة إنتاج هذا الخلل. | | المهام الفرعية (Sub-tasks) | المهام الفرعية المرتبطة بعنصر العمل. | | المهمة الأصلية (Parent Task) | المهمة الأصلية المرتبطة بهذه المهمة. | | محجوب بواسطة (Blocked By) | عناصر العمل التي تمنع متابعة هذا العنصر أو إتمامه. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - إضافة (إضافة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Sprints — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-ref) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) # Task Stages — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ يقدّم هذا القسم وصفاً للحقول والإجراءات المتاحة لإعداد مراحل المهام. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المرحلة. | | قالب الرسائل النصية القصيرة (SMS Template) | عند تحديده، تُرسل رسالة نصية قصيرة تلقائياً إلى العميل عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. | | قالب البريد الإلكتروني (Email Template) | عند تحديده، تُرسل رسالة بريد إلكتروني تلقائياً إلى العميل عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. | | قالب البريد الإلكتروني لطلب التقييم (Rating Email Template) | عند تحديده، يُرسل طلب تقييم تلقائياً عبر البريد الإلكتروني إلى العميل عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. ويمكن بدلاً من ذلك إرساله على فترات منتظمة ما دامت المهمة في هذه المرحلة، وفقاً لإعدادات المشروع. لاستخدام هذه الميزة، تأكد من تمكين خيار تقييمات العملاء (Customer Ratings) في المشروع. | | حالة كانبان التلقائية (Automatic Kanban Status) | تعدّل الحالة تلقائياً عندما يرد العميل على طلب التقييم لهذه المرحلة. تؤدي الملاحظات الإيجابية إلى تحديث الحالة إلى معتمد (Approved) ذات النقطة الخضراء، بينما تؤدي الملاحظات المحايدة أو السلبية إلى ضبط حالة كانبان على طلب تغييرات (Changes Requested) ذات النقطة البرتقالية. | | مطوي في كانبان (Folded in Kanban) | يحدد ما إذا كانت المرحلة مطوية في عرض كانبان. | | حالة المهمة (Task Status) (مطلوب) | حالة سير العمل في النظام التي تمثلها هذه المرحلة، وتُستخدم لتتبع التقدم والتصفية. الخيارات: المتراكم (Backlog)، للإنجاز (To Do)، قيد التنفيذ (In Progress)، المراجعة (Review)، الاختبار (Testing)، مكتمل (Done). | | لون المرحلة (Stage Color) | لون الحدود العلوية والسفلية لعمود المرحلة. اتركه فارغاً لعدم استخدام لون للحدود. | | حد العمل الجاري (WIP Limit) | حد العمل الجاري لهذا العمود. تعني القيمة 0 عدم وجود حد. عند تجاوز الحد، يظهر تحذير مناسب دون منع العمل. | | المشاريع (Projects) | المشاريع التي توجد فيها هذه المرحلة. إذا كنت تتبع سير عمل مماثلاً في عدة مشاريع، يمكنك مشاركة هذه المرحلة بينها للحصول على معلومات مجمّعة. | ## الإجراءات المتاحة - **مسح (Clear)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [Backlog](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [Project Details — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project-ref-2) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-ref-2) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [المشروع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-overview) - [Milestones](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) - [Team](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) - [Updates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) - [تحليل المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) - [تقييمات العميل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) - [Burndown Snapshots](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) - [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) # Sprints — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة استخدم هذا المرجع لإدخال بيانات السبرنت وإدارة دورة حياته ضمن المشروع الرشيق. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | دورة حياة السبرنت: التخطيط، ثم نشط، ثم مكتمل. الخيارات المتاحة: التخطيط، نشط، مكتمل، ملغى. | | اسم السبرنت (Sprint Name) (مطلوب) | اسم السبرنت، مثل: سبرنت 1 أو سبرنت الربع الأول 3. | | المشروع (Project) (مطلوب) | المشروع الرشيق الذي يتبعه هذا السبرنت. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | اليوم الأول من السبرنت. | | تاريخ الانتهاء (End Date) (مطلوب) | اليوم الأخير من السبرنت. | | السعة (نقاط القصة) (Capacity (Story Points)) | إجمالي نقاط القصة التي يستطيع الفريق الالتزام بها خلال هذا السبرنت. | | هدف السبرنت (Sprint Goal) | الهدف العام لهذا السبرنت. | | قصص المستخدم (User Stories) | قصص المستخدم المعيّنة لهذا السبرنت. | | ما الذي سار على نحو جيد (What Went Well) | الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققت خلال هذا السبرنت. | | ما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve) | مجالات التحسين التي جرى تحديدها أثناء جلسة الاستعراض. | | بنود الإجراءات (Action Items) | بنود إجراءات محددة لتنفيذها في السبرنتات المستقبلية. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إكمال السبرنت (Complete Sprint) - إعادة فتح (Reopen) - بدء السبرنت (Start Sprint) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [Sprints](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint) - [كافة المهام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-ref) - [كافة المهام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) - [المشروع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-project) - [مهامي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) # المصروفات _التطبيقات › المصروفات_ ![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4399da177e233aacc57ac15650ae8075.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.42%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A4.48%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.31%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A2.71%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0639%22%7D%5D%7D) *المصروفات — المصروفات* **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **المصروفات** تسجيل المصروفات ومراجعتها ومتابعة حالتها ضمن قائمة موحدة. يستخدمها الموظف لتوثيق المصروفات المرتبطة بالعمل، كما يستخدمها المسؤول المالي لمتابعة المصروفات بحسب الحالة، وإنشاء تقارير المصروفات، ومراجعة بيانات الإيصالات المستخرجة آلياً. استخدم هذه الشاشة عند وجود إيصال أو فاتورة أو مصروف يحتاج إلى إدراجه ضمن دورة المصروفات. ## الإعدادات قبل تسجيل المصروفات، أنشئ فئات النفقة التي ستظهر عند اختيار **الفئة (Category)** في سجل المصروف. تمثل فئة النفقة منتجاً يمكن تحميله كمصروف، ولذلك يجب تحديد إمكانية استخدامه في المصروفات. 1. انتقل إلى **المصروفات** > **التهيئة** > **فئات النفقة**، ثم انقر **جديد** لإنشاء فئة نفقة جديدة أو افتح فئة موجودة لتعديلها. ![فئات النفقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/78f366fd2e765906f888c6d58ead905d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A86.65%2C%22y%22%3A29.97%2C%22w%22%3A6.2%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%5D%7D) *فئات النفقة — المصروفات › التهيئة › فئات النفقة* 2. أدخل **الاسم (Name)** الذي يصف المصروف، مثل «تنقلات» أو «ضيافة». 3. حدد **نوع المنتج (Product Type)**. استخدم: - **مستهلك (Consumable)** للمصروفات التي لا تتطلب تتبع مخزون. - **خدمة (Service)** للمصروفات الخدمية. - **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** فقط عندما يلزم تتبع المنتج في المخزون. - **مجموعة (Combo)** إذا كانت الفئة تمثل مجموعة منتجات. 4. أكمل الحقول المطلوبة، ومنها **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** و**فئة المنتج (Product Category)** و**قالب المنتج (Product Template)**. 5. حدد **التتبع (Tracking)** عند استخدام منتج قابل للتخزين. اختر **من دون تتبع (No Tracking)** إذا لم تكن بحاجة إلى تتبع دفعات أو أرقام تسلسلية. 6. فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** حتى تصبح الفئة متاحة في سجل المصروف. > **ملاحظة:** يجب أن تكون **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. > **نصيحة:** أنشئ فئات نفقة واضحة ومحددة، مثل «وقود» و«إقامة» و«رسوم مواقف»، لتسهيل تحليل المصروفات ومراجعتها لاحقاً. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة المصروفات وتحديد نقطة المعالجة 1. افتح تطبيق **المصروفات**. تعرض القائمة المصروفات المسجلة مع الوصف والموظف والفئة والمبالغ والحالة. 2. راجع **الحالة (Status)** لتحديد مرحلة كل سجل ضمن دورة المصروفات: - **بانتظار الإبلاغ (To Report):** المصروف جاهز للإدراج في تقرير مصروفات. - **بانتظار التقديم (To Submit):** المصروف بانتظار تقديمه. - **مُقدَّمة (Submitted):** تم تقديم المصروف للمراجعة. - **معتمدة (Approved):** تمت الموافقة على المصروف. - **منجزة (Done):** اكتملت معالجة المصروف. - **مرفوضة (Refused):** لم تتم الموافقة على المصروف. ![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e22e29ac6c079a39b1a53a986c835200.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.62%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.48%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A23.07%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A25.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A28.16%2C%22w%22%3A26.18%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.8%2C%22y%22%3A30.13%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A81.41%2C%22y%22%3A31.91%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%5D%7D) *المصروفات — المصروفات* 3. إذا كان لديك أكثر من مصروف في حالة **بانتظار الإبلاغ**، حدد المصروفات المناسبة ثم استخدم **إنشاء تقرير (Create Report)** لتجميعها في تقرير مصروفات. 4. استخدم **عرض التقرير (View Report)** لفتح التقرير المرتبط بالمصروف ومراجعة المصروفات المضمنة فيه. > **ملاحظة:** لا تغيّر حالة المصروف يدوياً لغرض تجاوز المراجعة. استخدم الإجراءات المتاحة في السجل أو التقرير، وتابع الحالة من القائمة للتأكد من وصول المصروف إلى الحالة المطلوبة. ### 2. تسجيل مصروف جديد يدوياً 1. انقر **جديد** لبدء سجل مصروف جديد. 2. أدخل **الوصف (Description)**، وهو حقل مطلوب، واكتب وصفاً يوضح طبيعة المصروف. 3. أدخل **الكمية (Quantity)** و**العملة (Currency)**، وهما حقلان مطلوبان لتحديد قيمة المصروف. 4. حدد **الموظف (Employee)** الذي يرتبط به المصروف. 5. حدد **الفئة (Category)** من فئات النفقة المهيأة. 6. راجع **الإجمالي بالعملة (Total In Currency)** و**الإجمالي (Total)** للتأكد من صحة المبالغ المعروضة. 7. حدد جهة السداد في **مدفوع بواسطة (Paid By)**: - **الموظف، لاسترداد المبلغ (Employee (to reimburse))** عندما دفع الموظف من ماله الخاص. - **الشركة (Company)** عندما دفعت الشركة المصروف. 8. عند وجود ضرائب ضمن مبلغ الإيصال، راجع **الضرائب المضمنة (Included taxes)**. تعامل ضرائب السعر الشامل للضريبة وضرائب السعر غير الشامل للضريبة كضرائب شاملة للسعر في المصروفات. ![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2d212aed44140c94cc9f2fe2346f3270.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.62%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.48%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A23.07%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.78%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A25.46%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A28.16%2C%22w%22%3A26.18%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.8%2C%22y%22%3A30.13%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A81.41%2C%22y%22%3A31.91%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%5D%7D) *المصروفات — المصروفات* ### 3. إدخال بيانات التاجر والإيصال 1. أدخل **اسم التاجر (Merchant Name)** كما يظهر في الإيصال. 2. أدخل **اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic))** عند توفر الاسم العربي في الإيصال. 3. أدخل **الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID)**، مثل `EG123456789`، عندما يكون مدوناً على الإيصال. 4. أدخل **رقم الإيصال (Receipt Number)** لربط المصروف بالمستند الصادر من التاجر. 5. حدد **نوع الإيصال (Receipt Type)** وفقاً للمستند، مثل: - **إيصال نقطة بيع (POS Receipt)** - **فاتورة ضريبية (Tax Invoice)** - **فاتورة (Bill)** - **مكتوب بخط اليد (Handwritten)** - **إيصال رقمي (Digital Receipt)** - **أخرى (Other)** 6. حدد **لغة الإيصال (Receipt Language)**: **العربية (Arabic)** أو **الإنجليزية (English)** أو **العربية والإنجليزية (Arabic + English)** أو **أخرى (Other)**. ### 4. اتخاذ قرار استخدام المسح واستخراج البيانات آلياً 1. إذا كان لديك إيصال تريد معالجته، استخدم **رفع** لإرفاقه أو انقر **مسح** لالتقاطه. 2. ابدأ استخراج بيانات الإيصال بالنقر على **مسح الإيصال (Scan Receipt)**. 3. راجع البيانات التي تم استخراجها، بما فيها اسم التاجر والرقم الضريبي ورقم الإيصال ونوعه ولغته. 4. إذا كانت نتيجة الاستخراج صحيحة، انقر **اعتماد استخراج البيانات (Approve OCR)**، أو استخدم **اعتماد ومتابعة (Approve and Continue)** لمتابعة العمل بعد الاعتماد. 5. إذا كانت النتيجة غير صحيحة، اختر أحد القرارين: - انقر **إعادة محاولة الاستخراج (Retry OCR)** لإعادة معالجة الإيصال. - انقر **رفض وإدخال يدوي (Reject and Enter Manually)** لإدخال البيانات يدوياً. 6. استخدم **رفض استخراج البيانات (Reject OCR)** عندما لا تريد اعتماد بيانات الاستخراج الآلي. > **تحذير:** راجع دائماً **الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID)** و**رقم الإيصال (Receipt Number)** بعد المسح؛ إذ قد لا تتطابق البيانات المستخرجة مع الإيصال في المستندات غير الواضحة أو المكتوبة بخط اليد. ### 5. تجميع المصروفات أو تقسيمها ومتابعة النتيجة 1. إذا كان المصروف يحتاج إلى توزيع منفصل، استخدم **تقسيم المصروف (Split Expense)** قبل إدراجه في تقرير المصروفات. 2. عندما تكون المصروفات جاهزة للتجميع، استخدم **إنشاء تقرير (Create Report)**. 3. افتح التقرير عبر **عرض التقرير (View Report)**، وتابع حالة المصروفات من القائمة حتى تصبح **مُقدَّمة** ثم **معتمدة** ثم **منجزة**، أو عالج السجل إذا ظهرت حالته **مرفوضة**. ## أمثلة ### مثال: تسجيل مصروف تنقل مدفوع بواسطة الموظف سجل الموظف أحمد مصروف سيارة أجرة بعد زيارة عميل: 1. من شاشة **المصروفات**، ينقر أحمد **جديد**. 2. يدخل **الوصف (Description)**: `سيارة أجرة إلى مقر العميل`. 3. يدخل **الكمية (Quantity)**: `1`، ويختار **العملة (Currency)**: `EGP`. 4. يحدد **الموظف (Employee)**: `أحمد محمد`. 5. يختار **الفئة (Category)**: `تنقلات`. 6. يحدد **مدفوع بواسطة (Paid By)** على أنه **الموظف، لاسترداد المبلغ (Employee (to reimburse))**. 7. يرفق الإيصال باستخدام **رفع**، ثم ينقر **مسح الإيصال (Scan Receipt)**. 8. بعد مراجعة البيانات المستخرجة، يظهر اسم التاجر `Cairo Taxi` ورقم الإيصال `TX-45821`. يعتمد أحمد النتيجة بالنقر على **اعتماد ومتابعة (Approve and Continue)**. 9. عند جاهزية المصروف للتجميع، يختاره من القائمة وينقر **إنشاء تقرير (Create Report)**. 10. يتابع أحمد الحالة من قائمة المصروفات؛ يبدأ المصروف في **بانتظار الإبلاغ**، ثم يظهر ضمن مراحل المراجعة حتى يصل إلى **منجزة** عند اكتمال معالجته. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم وصفاً يتضمن نوع المصروف والغرض منه، مثل «إقامة مؤتمر القاهرة» بدلاً من «فاتورة»، لتسهيل مراجعة السجل. > **نصيحة:** اختر **اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic))** عند توفره في الإيصال العربي، مع الاحتفاظ باسم التاجر كما هو في **اسم التاجر (Merchant Name)**. > **تحذير:** لا تعتمد استخراج البيانات آلياً قبل التحقق من نوع الإيصال واللغة ورقم الإيصال والمبالغ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر فئة نفقة مناسبة عند تسجيل المصروف. | لم تُنشأ الفئة، أو لم يُفعّل الخيار **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** فيها. | انتقل إلى **المصروفات** > **التهيئة** > **فئات النفقة**، وأنشئ الفئة أو عدّلها ثم فعّل إمكانية تحميلها كمصروف. | | بيانات التاجر أو رقم الإيصال غير صحيحة بعد المسح. | لم يقرأ استخراج البيانات الإيصال بصورة دقيقة. | استخدم **إعادة محاولة الاستخراج (Retry OCR)**، أو اختر **رفض وإدخال يدوي (Reject and Enter Manually)** وأدخل البيانات من الإيصال. | | لا يمكن إكمال بيانات المصروف. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **الوصف (Description)** أو **الكمية (Quantity)** أو **العملة (Currency)** أو **الموظف (Employee)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم راجع المبالغ والفئة وجهة السداد. | | المصروف لا يزال ظاهراً في حالة **مرفوضة**. | لم تتم الموافقة على المصروف ضمن دورة المراجعة. | افتح السجل أو التقرير المرتبط باستخدام **عرض التقرير (View Report)**، وراجع بيانات المصروف والإيصال قبل إعادة معالجته وفق الإجراءات المتاحة. | ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [المصروفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref) - [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) # المصروفات — نظرة عامة _التطبيقات › المصروفات_ **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة تُستخدم منطقة **المصروفات** لإدارة النفقات التي يقدمها الموظفون ومراجعتها واعتمادها قبل تسجيلها أو متابعتها ضمن العمليات المالية. وهي تساعد على تنظيم دورة النفقة بدءاً من إدخالها ضمن تقرير النفقات، مروراً بالتحقق من توافقها مع السياسات، وانتهاءً بمتابعة الاعتماد. يستفيد المحاسب المالي ومدير المالية من هذه المنطقة لمراجعة تقارير النفقات ومخالفات السياسة وتقييمات الالتزام، بينما يستخدمها الموظفون ومندوبو المبيعات لتجميع نفقاتهم وتقديم تقاريرهم. كما يمكن لمسؤولي الاعتماد تحديد قواعد اعتماد المصروفات بحسب احتياجات المؤسسة. تدير المنطقة سجلات مثل **تقارير النفقات** و**فئات النفقة** و**سياسات الاعتماد** و**تقييمات السياسة** و**مخالفات السياسة**. وتُسهم هذه السجلات في تصنيف النفقات، وتطبيق ضوابط الإنفاق، وتحديد التقارير التي تحتاج إلى مراجعة أو اعتماد. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض جميع **المصروفات** المسجلة ومتابعة حالتها. - إنشاء **تقارير النفقات** وتجميع النفقات المتعلقة بمهمة أو فترة معينة. - الوصول إلى **تقاريري** لمراجعة التقارير التي أنشأتها أو قدمتها. - تعريف **فئات النفقة** لتصنيف أنواع المصروفات. - إعداد **سياسات الاعتماد** لتحديد مسار اعتماد تقارير النفقات. - مراجعة **تقييمات السياسة** لمعرفة مدى توافق النفقات مع قواعد المؤسسة. - متابعة **مخالفات السياسة** واتخاذ الإجراء المناسب بشأن التقارير غير المتوافقة. - إدارة إعدادات منطقة **الإعدادات** بما يتوافق مع إجراءات المصروفات في الشركة. ## روابط ذات صلة - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [المصروفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref) - [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) # تقييمات السياسة _التطبيقات › المصروفات › إعداد التقارير_ ![تقييمات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/964c231eec11337adcb4946e8b27cc30.png) *تقييمات السياسة — المصروفات › إعداد التقارير › تقييمات السياسة* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تقييمات السياسة** لمراجعة نتائج تقييم تقارير المصروفات مقابل سياسات المصروفات. تفيد هذه القائمة المحاسب المالي ومدير المالية في التحقق من السياسة التي قُيّم وفقها كل تقرير مصروفات، ونتيجة المطابقة، والإجراء المتخذ عند التقييم، وقيمة المصروفات وقت التقييم. استخدمها عند مراجعة التقارير المقدمة أو عند الحاجة إلى فهم سبب اعتماد تقرير أو إرساله للموافقة الإدارية أو رفضه تلقائياً. تعرض الصفحة سجلات التقييم الموجودة فقط. ولا تتضمن الشاشة المتاحة إجراءً لإنشاء تقييم جديد أو تغيير نتيجة التقييم أو الإجراء المتخذ؛ لذلك يكون استخدامها اليومي مخصصاً للمراجعة وإزالة السجلات عند الحاجة. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | السياسة (Policy) | يحدد السياسة التي تم تقييم تقرير المصروفات وفقها. | | تقرير المصروفات (Expense Sheet) | يحدد تقرير المصروفات الذي خضع للتقييم. | | الموظف (Employee) | يبين الموظف الذي قدّم المصروف. | | مطابقة السياسة (Policy Matched) | يبين ما إذا كان تقرير المصروفات يطابق معايير السياسة. | | الإجراء المتخذ (Action Taken) | يبين الإجراء الناتج عن التقييم: اعتماد تلقائي، أو إرسال للموافقة الإدارية، أو رفض تلقائي. | | مبلغ المصروفات (Expense Amount) | يعرض إجمالي مبلغ تقرير المصروفات وقت إجراء التقييم. | | تفاصيل التقييم (Evaluation Details) | تعرض معلومات تفصيلية تشرح سبب مطابقة السياسة أو عدم مطابقتها. | > **ملاحظة:** ترتبط كل نتيجة تقييم بسياسة وتقرير مصروفات وموظف. استخدم هذه الحقول معاً عند التحقق من سياق النتيجة، ولا تعتمد على مبلغ المصروفات وحده. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المصروفات** > **إعداد التقارير** > **تقييمات السياسة** لفتح قائمة سجلات التقييم. ![تقييمات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9acfbce35a37f0358daf0b580df22cb2.png) *تقييمات السياسة — المصروفات › إعداد التقارير › تقييمات السياسة* 2. حدّد سجل التقييم الذي تريد مراجعته بمقارنة **السياسة (Policy)** و**تقرير المصروفات (Expense Sheet)** و**الموظف (Employee)**. ثم راجع **مبلغ المصروفات (Expense Amount)** لمعرفة إجمالي قيمة التقرير في وقت التقييم. استخدم تقرير المصروفات والموظف لتجنب مراجعة سجل يخص تقريراً آخر أو موظفاً آخر عند وجود تقييمات متعددة للسياسة نفسها. 3. عند اتخاذ قرار مراجعة النتيجة، افحص **مطابقة السياسة (Policy Matched)** أولاً، ثم راجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** لفهم سبب المطابقة أو عدم المطابقة. - إذا كانت السياسة مطابقة، راجع **الإجراء المتخذ (Action Taken)** لمعرفة ما إذا كانت النتيجة قد أدت إلى **اعتماد تلقائي (Auto-Approved)** أو **إرسال للموافقة الإدارية (Sent for Manager Approval)** أو **رفض تلقائي (Auto-Rejected)**. - إذا لم تكن السياسة مطابقة، استخدم تفاصيل التقييم لتوثيق سبب النتيجة عند مراجعة التقرير مع الجهة المعنية. - تمثل هذه الخيارات نتيجة التقييم المعروضة في السجل. لا تتوفر في هذه القائمة أزرار لتغيير الإجراء المتخذ أو لنقل السجل بين هذه النتائج. 4. إذا قررت أن سجل تقييم لم يعد مطلوباً في القائمة، استخدم **إزالة** لإزالة السجل المقصود من العرض المتاح. راجع السياسة وتقرير المصروفات والموظف قبل الإزالة للتأكد من أنك تتعامل مع سجل التقييم الصحيح. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** كبديل عن مراجعة نتيجة التقييم. قبل إزالة أي سجل، تحقق من **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** و**الإجراء المتخذ (Action Taken)** لأنهما يوضحان نتيجة التقييم المرتبطة بتقرير المصروفات. ## أمثلة لنفترض وجود تقرير مصروفات باسم «مصروفات زيارة عميل — يونيو» قدّمه الموظف «أحمد خالد» بإجمالي مبلغ 1,850.00. 1. افتح قائمة **تقييمات السياسة** من **المصروفات** > **إعداد التقارير** > **تقييمات السياسة**. 2. راجع الصف الذي يعرض القيم التالية: | الحقل | القيمة في المثال | |---|---| | السياسة (Policy) | سياسة السفر المحلي | | تقرير المصروفات (Expense Sheet) | مصروفات زيارة عميل — يونيو | | الموظف (Employee) | أحمد خالد | | مبلغ المصروفات (Expense Amount) | 1,850.00 | | مطابقة السياسة (Policy Matched) | مطابقة | | الإجراء المتخذ (Action Taken) | إرسال للموافقة الإدارية (Sent for Manager Approval) | 3. اقرأ **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** لفهم المعلومات المسجلة حول سبب النتيجة. في هذا المثال، تظهر نتيجة المطابقة إلى جانب الإجراء المتمثل في الإرسال للموافقة الإدارية، مما يعني أن السجل لا يعرض اعتماداً تلقائياً ولا رفضاً تلقائياً. 4. احتفظ بالسجل في القائمة عندما تحتاج إلى الرجوع إلى نتيجة التقييم الخاصة بهذا التقرير. وإذا كان السجل هو المقصود بالإزالة بعد مراجعته، استخدم **إزالة**. > **نصيحة:** عند متابعة تقرير مصروفات معين، ابدأ دائماً بـ **تقرير المصروفات (Expense Sheet)** ثم طابقه مع **الموظف (Employee)** و**السياسة (Policy)**. يساعد ذلك على قراءة نتيجة التقييم في سياقها الصحيح. ## نصائح - راجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** كلما كانت قيمة **مطابقة السياسة (Policy Matched)** غير كافية لتفسير النتيجة. - استخدم **الإجراء المتخذ (Action Taken)** لتمييز التقييمات التي انتهت بالاعتماد التلقائي عن تلك التي أُرسلت للموافقة الإدارية أو انتهت بالرفض التلقائي. - راجع **مبلغ المصروفات (Expense Amount)** باعتباره المبلغ الإجمالي لتقرير المصروفات وقت التقييم؛ لذلك اربطه دائماً بالسجل المحدد في **تقرير المصروفات (Expense Sheet)**. - لا تفترض أن تطابق السياسة يعني بالضرورة الاعتماد التلقائي؛ تحقق من **الإجراء المتخذ (Action Taken)** لمعرفة النتيجة المعروضة فعلياً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تستطيع تفسير سبب مطابقة السياسة أو عدم مطابقتها. | تمت مراجعة نتيجة **مطابقة السياسة (Policy Matched)** دون الرجوع إلى المعلومات التفصيلية. | راجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** للسجل نفسه. | | لا يتضح ما إذا كان التقرير قد اعتمد تلقائياً أو أُرسل للموافقة الإدارية أو رُفض تلقائياً. | تم الاعتماد على السياسة أو المبلغ بدلاً من نتيجة الإجراء. | راجع **الإجراء المتخذ (Action Taken)** وحدد الخيار المعروض للسجل. | | وجدت سجلات متشابهة لسياسة واحدة. | قد ترتبط السياسة نفسها بتقارير مصروفات أو موظفين مختلفين. | طابق **تقرير المصروفات (Expense Sheet)** و**الموظف (Employee)** قبل مراجعة النتيجة أو استخدام **إزالة**. | ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) - [المصروفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref-2) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-violation-ref) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-approval-policy-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-6) # قائمة تقارير النفقات _التطبيقات › المصروفات › تقارير النفقات_ ![قائمة تقارير النفقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/89c84d1a82b92f6241c4d126f7d7d77b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تقارير النفقات — المصروفات › تقارير النفقات* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة تقارير النفقات لمتابعة تقارير النفقات المقدمة من الموظفين من مرحلة بانتظار التقديم حتى تصبح منجزة أو مرفوضة. يستخدمها المدير المالي والمحاسب المالي لمراجعة حالة التقرير، واعتماده، وترحيل قيود اليومية، وتسجيل السداد عند الاقتضاء. كما تتيح لمخطط الإنتاج أو المسؤول عن الأقسام مراجعة التقارير المرتبطة بالسياسات قبل اعتمادها. ## الإعدادات قبل معالجة تقارير النفقات، أنشئ سياسات اعتماد تحدد كيفية تقييم التقارير تلقائياً أو إحالتها إلى المدير للمراجعة. انتقل إلى **المصروفات > التهيئة > سياسات الاعتماد**. ![سياسات الاعتماد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e38b7f7a9a568d1c8e4461987d1cef93.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.3%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.27%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu062e%5Cu062a%5Cu0628%5Cu0627%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *سياسات الاعتماد — المصروفات › التهيئة › سياسات الاعتماد* 1. أنشئ سياسة جديدة باستخدام **جديد**، ثم أدخل **اسم السياسة (Policy Name)** و**الشركة (Company)** وحدد ما إذا كانت السياسة **نشطة (Active)**. لا تُقيَّم السياسات غير النشطة. 2. حدّد نطاق السياسة عند الحاجة: - استخدم **الأقسام (Departments)** لتطبيقها على أقسام محددة، أو اتركه فارغاً لتشمل جميع الأقسام. - استخدم **موظفون محددون (Specific Employees)** أو **فئات النفقات (Expense Categories)** لتقييد تطبيق السياسة. - أدخل **الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount)** لتحديد مبلغ التأهيل؛ أدخل `0` إذا لم يكن هناك حد. 3. أضف متطلبات المستندات والمحتوى: - فعّل **يتطلب إيصالاً (Require Receipt)** إذا كان التقرير لا يؤهل إلا عند إرفاق إيصال بكل نفقة. - فعّل **يتطلب وصفاً (Require Description)** إذا كانت جميع النفقات تحتاج إلى وصف. - استخدم **الحد الأدنى لسطور النفقات (Minimum Expense Lines)** و**الحد الأقصى لسطور النفقات (Maximum Expense Lines)** عند الحاجة. 4. حدّد **الإجراء (Action)** الذي يُطبّق عند استيفاء الشروط: - **اعتماد تلقائي (Auto-Approve):** يعتمد التقرير تلقائياً. - **يتطلب اعتماد المدير (Require Manager Approval):** يحيل التقرير إلى المدير للمراجعة اليدوية. - **رفض تلقائي (Auto-Reject):** يرفض التقرير تلقائياً؛ أدخل **سبب الرفض (Rejection Reason)** ليظهر للموظف. 5. استخدم **تخطي اعتماد المدير (Skip Manager Approval)** فقط مع الاعتماد التلقائي عندما يجب أن يتجاوز التقرير مراجعة المدير. يمكنك تجربة أثر الشروط باستخدام **اختبار السياسة (Test Policy)**. > **ملاحظة:** راجع السياسات دورياً، خصوصاً حدود المبالغ ومتطلبات الإيصالات، حتى تعكس قواعد المصروفات المعتمدة في الشركة. يمكنك أيضاً متابعة الاستثناءات من **المصروفات > إعداد التقارير > مخالفات السياسة**. تعرض المخالفة السياسة والتقرير والموظف ونوع المخالفة ورسالتها. استخدم **إقرار (Acknowledge)** لتسجيل الاطلاع، أو **وضع علامة كمحلولة (Mark as Resolved)** عند معالجة السبب، أو **التنازل عن المخالفة (Waive Violation)** عند قبول الاستثناء. ## سير العمل 1. **أنشئ تقريراً أو افتح تقريراً بانتظار التقديم.** انتقل إلى **المصروفات > تقارير النفقات**، ثم استخدم **جديد** لإنشاء تقرير أو افتح تقريراً موجوداً لمراجعته وتعديله. في نموذج التقرير، أدخل **ملخص تقرير النفقات (Expense Report Summary)** وأضف **سطور النفقات (Expense Lines)** المرتبطة بالتقرير. راجع **الحالة (Status)** لتحديد موضع التقرير في دورة المعالجة. ![تقارير النفقات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d3239921e5849cabf8aada5f04d5c376.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تقارير النفقات — المصروفات › تقارير النفقات* عند سداد الموظف للمصروف بنفسه، راجع **دفتر اليومية (Journal)**، فهو دفتر اليومية المستخدم عندما تُدفع النفقة بواسطة الموظف. وعندما تدفع الشركة النفقة، راجع **طريقة الدفع (Payment Method)** لتوثيق طريقة السداد المستخدمة. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | توضح مرحلة التقرير: بانتظار التقديم، مُقدَّمة، معتمدة، مرحّلة، منجزة، أو مرفوضة. | | **ملخص تقرير النفقات (Expense Report Summary)** | وصف موجز يعرّف التقرير. | | **سطور النفقات (Expense Lines)** | النفقات المدرجة ضمن التقرير. | | **السياسة المطابقة (Matched Policy)** | سياسة الاعتماد التي طُبقت على تقرير النفقات. | | **حالة السياسة (Policy Status)** | نتيجة تقييم السياسة، مثل قيد التقييم أو معتمدة تلقائياً أو تتطلب اعتماد المدير أو مرفوضة تلقائياً أو مستثناة من السياسة. | | **رسالة السياسة (Policy Message)** | الرسالة الناتجة عن تقييم السياسة. | | **مخالفات السياسة (Policy المخالفات)** | المخالفات المسجلة على تقرير النفقات. | 2. **قرّر: تقديم التقرير للمراجعة أو إبقاؤه للتعديل.** عندما تكتمل سطور النفقات وملخص التقرير، استخدم **تقديم إلى المدير (Submit to Manager)** لنقل التقرير من حالة **بانتظار التقديم** إلى **مُقدَّمة**. إذا كانت البيانات أو المرفقات تحتاج إلى مراجعة، لا تقدمه بعد؛ عدّل التقرير أولاً ثم أرسله عند اكتماله. ![تقارير النفقات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/54e88a815f1c0e2b4f78bf9a2420e152.png) *تقارير النفقات — المصروفات › تقارير النفقات* > **تحذير:** افحص **حالة السياسة (Policy Status)** و**رسالة السياسة (Policy Message)** قبل الاعتماد، ولا تتجاهل **مخالفات السياسة (Policy المخالفات)** دون توثيق قرار معالجتها أو التنازل عنها. 3. **قرّر: اعتماد التقرير المُقدَّم أو رفضه أو إعادته للتعديل.** عند ظهور التقرير بحالة **مُقدَّمة**، راجع ملخصه وسطوره والسياسة المطابقة: - استخدم **اعتماد (Approve)** لنقل التقرير إلى حالة **معتمدة**. - استخدم **رفض (Refuse)** لنقل التقرير إلى حالة **مرفوضة** عندما لا يمكن قبوله. - استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)** عندما يحتاج التقرير إلى تصحيح قبل إعادة تقديمه؛ يعود التقرير إلى حالة **بانتظار التقديم**. إذا كانت حالة السياسة **تتطلب اعتماد المدير**، عالج قرار الاعتماد يدوياً. وإذا كانت **مرفوضة تلقائياً**، راجع رسالة السياسة والمخالفات لتحديد ما إذا كان التقرير يحتاج إلى تعديل أو معالجة استثناءه من شاشة مخالفات السياسة. 4. **رحّل قيود اليومية بعد اعتماد التقرير.** عندما تصبح الحالة **معتمدة** ويكون التقرير جاهزاً للتسجيل المحاسبي، استخدم **ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries)**. ينتقل التقرير إلى حالة **مرحّلة**. استخدم هذه المرحلة للتأكد من أن التقرير وصل إلى المعالجة المحاسبية وفق دفتر اليومية المناسب، ولا تعالج تقريراً مرفوضاً أو بانتظار التقديم كأنه جاهز للترحيل. 5. **قرّر: تسجيل السداد أو إنهاء المعالجة المرحّلة.** عند الحاجة إلى تسجيل سداد التقرير المرحّل، استخدم **تسجيل الدفع (Register Payment)**. بعد إتمام الإجراء، يصبح التقرير **منجزاً**. احتفظ بالتقرير المرحّل قيد المراجعة إلى أن يتم تسجيل الدفع المطلوب. ## أمثلة ### تقرير تنقلات موظف بقيمة 1,450 جنيه مصري أنشأ موظف تقرير نفقات بعنوان **«تنقلات عميل القاهرة — يونيو»** وأدرج فيه ثلاثة سطور نفقات بإجمالي 1,450 جنيه مصري. وبما أن الموظف دفع المصروفات بنفسه، راجع المحاسب **دفتر اليومية (Journal)** المستخدم لتسوية ما دفعه الموظف. 1. ظل التقرير في حالة **بانتظار التقديم** إلى أن راجع الموظف الملخص وسطور النفقات. 2. استخدم الموظف **تقديم إلى المدير (Submit to Manager)**، فأصبحت الحالة **مُقدَّمة**. 3. أظهرت **السياسة المطابقة (Matched Policy)** سياسة تنقلات الموظفين، وكانت **حالة السياسة (Policy Status)** هي معتمدة تلقائياً. راجع المدير التقرير ثم استخدم **اعتماد (Approve)**، فأصبح **معتمدة**. 4. استخدم المحاسب **ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries)**، فانتقل التقرير إلى حالة **مرحّلة**. 5. بعد تسوية المبلغ، استخدم المحاسب **تسجيل الدفع (Register Payment)**، فأصبح التقرير **منجزاً**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم ملخصاً واضحاً ومحدداً لكل تقرير، مثل اسم النشاط والفترة، لتسهيل تمييزه في القائمة عند المراجعة أو الترحيل. > **نصيحة:** عند ظهور مخالفة سياسة، افتح سجل المخالفة وراجع رسالة المخالفة ونوعها قبل اعتماد التقرير أو التنازل عن المخالفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد التقرير وفق إجراءات الشركة. | حالة السياسة تتطلب اعتماد المدير أو توجد مخالفات سياسة تحتاج إلى مراجعة. | راجع **حالة السياسة (Policy Status)** و**رسالة السياسة (Policy Message)** و**مخالفات السياسة (Policy المخالفات)**، ثم عالج المخالفة أو اتخذ قرار الاعتماد أو الرفض. | | أصبح التقرير مرفوضاً. | تم استخدام **رفض (Refuse)** أو طبقت السياسة رفضاً تلقائياً. | راجع رسالة السياسة وسبب الرفض، ثم استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)** إذا كان التقرير يحتاج إلى تصحيح وإعادة تقديم. | | لا يمكن إنهاء التقرير. | لم تُرحّل قيود اليومية أو لم يُسجّل الدفع بعد. | تأكد من أن التقرير **معتمدة**، ثم استخدم **ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries)** ليصبح **مرحّلة**، وبعد ذلك استخدم **تسجيل الدفع (Register Payment)** عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [المصروفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-approval-policy-ref) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-violation-ref) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # تقاريري _التطبيقات › المصروفات › نفقاتي_ ![تقاريري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/60dd2a2b4d2637ee785a1f6b14a6b796.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تقاريري — المصروفات › نفقاتي › تقاريري* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **تقاريري** في المسار **المصروفات > نفقاتي > تقاريري** متابعة تقارير المصروفات الخاصة بك من الإنشاء حتى إتمام المعالجة المالية. يستخدمها الموظف الذي يقدّم المصروفات، والمدير الذي يعتمدها، وفريق المالية الذي يرحّل قيود اليومية ويسجل الدفع عند الحاجة. يعرض كل تقرير ملخص المصروفات وحالته وبنود المصروفات المرتبطة به، إضافة إلى معلومات دفتر اليومية وطريقة الدفع ونتيجة تقييم السياسة. ## سير العمل ### 1. إنشاء تقرير مصروفات جديد أو مراجعة تقرير قائم 1. افتح **تقاريري** من المسار **المصروفات > نفقاتي > تقاريري** لمراجعة التقارير التي أنشأتها وحالتها الحالية. ![تقاريري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/28434898a90b89b88f997502b4681aaf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A93.68%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.89%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0625%5Cu0631%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0644%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0649%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062f%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%5D%7D) *تقاريري — المصروفات › نفقاتي › تقاريري* 2. لإنشاء تقرير جديد، اختر **جديد**. 3. أدخل **ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)**، فهو حقل مطلوب يعرّف التقرير بصورة مختصرة. 4. أضف **بنود المصروفات (Expense Lines)** التي تريد تضمينها في التقرير. 5. راجع **الحالة (Status)**. يبدأ التقرير في حالة **بانتظار التقديم (To Submit)** قبل إرساله للمراجعة. > **ملاحظة:** لا ترسل التقرير قبل التأكد من أن بنود المصروفات والملخص يعكسان المصروفات التي تريد اعتمادها ضمن التقرير نفسه. ### 2. اتخاذ قرار التقديم: الإرسال إلى المدير أو الاستمرار في المراجعة عندما تكون حالة التقرير **بانتظار التقديم (To Submit)**، لديك خياران: - إذا كان التقرير غير مكتمل أو يحتاج إلى تعديل، أبقه في حالة بانتظار التقديم وراجع ملخصه وبنوده. - إذا كان التقرير جاهزاً للمراجعة الإدارية، اختر **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**. يؤدي اختيار **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)** إلى نقل التقرير إلى حالة **مُقدَّمة (Submitted)**. في هذه الحالة يكون التقرير بانتظار قرار المدير أو المسؤول المخوّل. ### 3. مراجعة نتيجة تقييم السياسة قبل الاعتماد عند مراجعة التقرير، تحقق من حقول السياسة الظاهرة في التقرير: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **السياسة المطابقة (Matched Policy)** | يوضح السياسة التي طُبقت على تقرير المصروفات. | | **حالة السياسة (Policy Status)** | تعرض حالة تقييم السياسة الحالية. | | **رسالة السياسة (Policy Message)** | تعرض الرسالة الناتجة عن تقييم السياسة. | | **مخالفات السياسة (Policy المخالفات)** | تعرض مخالفات السياسة المسجلة على تقرير المصروفات. | قد تظهر **حالة السياسة (Policy Status)** بإحدى الحالات التالية: | حالة السياسة | الدلالة | |---|---| | **بانتظار التقييم (Pending Evaluation)** | لم يكتمل تقييم السياسة بعد. | | **معتمدة تلقائياً (Auto-Approved)** | قُبل التقرير تلقائياً وفق نتيجة تقييم السياسة. | | **تتطلب اعتماد المدير (Requires Manager Approval)** | يحتاج التقرير إلى قرار المدير. | | **مرفوضة تلقائياً (Auto-Rejected)** | رُفض التقرير تلقائياً نتيجة تقييم السياسة. | | **مستثناة من السياسة (Policy Exempt)** | لا تنطبق عليه سياسة التقييم. | > **تحذير:** عند ظهور رسالة في **رسالة السياسة (Policy Message)** أو عناصر في **مخالفات السياسة (Policy المخالفات)**، راجعها قبل اعتماد التقرير أو ترحيله، لأن الشاشة تعرضها كنتيجة مباشرة لتقييم السياسة. ### 4. اتخاذ قرار المدير: الاعتماد أو الرفض عندما تكون حالة التقرير **مُقدَّمة (Submitted)**، يقرر المدير أو المسؤول المخوّل ما إذا كان التقرير مقبولاً. 1. راجع **ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)** و**بنود المصروفات (Expense Lines)** ونتيجة السياسة. 2. إذا كان التقرير مقبولاً، اختر **اعتماد (Approve)**. ينتقل التقرير إلى حالة **معتمدة (Approved)**. 3. إذا لم يكن التقرير مقبولاً، اختر **رفض (Refuse)**. ينتقل التقرير إلى حالة **مرفوضة (Refused)**. 4. لتصحيح تقرير مرفوض أو إعادة العمل على تقرير يحتاج مراجعة، اختر **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)**. يعود التقرير إلى حالة **بانتظار التقديم (To Submit)**، ويمكنك تعديل ملخصه أو بنوده ثم إرساله مجدداً. ### 5. ترحيل قيود اليومية للتقرير المعتمد بعد أن يصبح التقرير **معتمدة (Approved)**، يتولى فريق المالية معالجة الأثر المحاسبي للتقرير. 1. راجع **دفتر اليومية (Journal)**، وهو دفتر اليومية المستخدم عندما يدفع الموظف المصروف. 2. راجع **طريقة الدفع (Payment Method)**، وهي طريقة الدفع المستخدمة عندما تدفع الشركة المصروف. 3. اختر **ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries)**. ينقل هذا الإجراء التقرير إلى حالة **مرحّلة (Posted)**، ويشير إلى أن قيود اليومية الخاصة به قد رُحّلت. ### 6. تسجيل الدفع وإتمام التقرير عندما تكون حالة التقرير **مرحّلة (Posted)**، سجّل الدفع إذا كان الإجراء متاحاً للتقرير: 1. اختر **تسجيل الدفع (Register Payment)**. 2. أكمل تسجيل الدفع وفق طريقة الدفع المعروضة في التقرير. بعد تسجيل الدفع، يصبح التقرير في حالة **منجزة (Done)**. استخدم هذه الحالة لتأكيد أن دورة تقرير المصروفات قد اكتملت. > **نصيحة:** استخدم **الحالة (Status)** كمرجع سريع لتحديد الإجراء التالي: التقرير بانتظار التقديم يحتاج إرسالاً، والمُقدَّم يحتاج قرار اعتماد أو رفض، والمعتمد يحتاج ترحيل قيود اليومية، والمرحّل يحتاج تسجيل الدفع عند الاقتضاء. ## أمثلة ### تقرير مصروفات زيارة عميل أنشأ مندوب مبيعات تقريراً لتجميع مصروفات زيارة عميل خلال يوم عمل واحد: | الحقل | القيمة في المثال | |---|---| | **ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)** | زيارة عميل — الرياض — 15 يوليو | | **بنود المصروفات (Expense Lines)** | تنقل داخل المدينة، وجبة عمل مع العميل | | **دفتر اليومية (Journal)** | دفتر مصروفات الموظفين | | **طريقة الدفع (Payment Method)** | دفعت الشركة المصروف | | **حالة السياسة (Policy Status)** | معتمدة تلقائياً | يتبع المندوب والمدير وفريق المالية الدورة التالية: 1. ينشئ المندوب التقرير باستخدام **جديد**، ويضيف ملخص الزيارة وبنود المصروفات. تكون الحالة **بانتظار التقديم (To Submit)**. 2. بعد مراجعة البنود، يختار المندوب **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**. تصبح الحالة **مُقدَّمة (Submitted)**. 3. يراجع المدير بنود التقرير ويتحقق من أن **حالة السياسة (Policy Status)** هي **معتمدة تلقائياً (Auto-Approved)**، ثم يختار **اعتماد (Approve)**. تصبح الحالة **معتمدة (Approved)**. 4. يراجع المحاسب **دفتر اليومية (Journal)** و**طريقة الدفع (Payment Method)**، ثم يختار **ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries)**. تصبح الحالة **مرحّلة (Posted)**. 5. يسجل المحاسب السداد عبر **تسجيل الدفع (Register Payment)**. تصبح الحالة **منجزة (Done)**. ## نصائح > **نصيحة:** اكتب ملخصاً واضحاً في **ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)**، مثل الغرض من المصروف أو اسم الزيارة، لتسهيل مراجعة التقرير وتمييزه في القائمة. > **ملاحظة:** تشير **دفتر اليومية (Journal)** إلى حالة دفع المصروف بواسطة الموظف، بينما تشير **طريقة الدفع (Payment Method)** إلى حالة دفع المصروف بواسطة الشركة. راجع الحقلين قبل ترحيل قيود اليومية. > **تحذير:** لا يمكن معالجة التقرير مالياً قبل وصوله إلى حالة **معتمدة (Approved)**. إذا كانت حالته **مرفوضة (Refused)**، أعده إلى المسودة باستخدام **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** ثم صحح محتواه وقدمه من جديد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إرسال التقرير للمراجعة. | لم يُستكمل **ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)**، وهو حقل مطلوب، أو لم تُراجع بنود المصروفات. | أكمل الملخص وراجع **بنود المصروفات (Expense Lines)**، ثم اختر **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**. | | لا يمكن ترحيل التقرير. | التقرير لم يصل بعد إلى حالة **معتمدة (Approved)**. | انتظر قرار المدير أو المسؤول المخوّل، أو راجع حالة التقرير الحالية في **الحالة (Status)**. | | تم رفض التقرير. | اختار المسؤول **رفض (Refuse)**، أو أظهرت نتيجة التقييم حالة **مرفوضة تلقائياً (Auto-Rejected)**. | راجع **رسالة السياسة (Policy Message)** و**مخالفات السياسة (Policy المخالفات)**، ثم استخدم **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** لتصحيح التقرير وإعادة تقديمه. | | لا يظهر التقرير كمكتمل بعد الترحيل. | التقرير ما زال في حالة **مرحّلة (Posted)** ولم يُسجل الدفع. | اختر **تسجيل الدفع (Register Payment)** لإتمام المعالجة ونقل التقرير إلى حالة **منجزة (Done)**. | ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [المصروفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref) - [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-violation-ref) - [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref-2) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-approval-policy-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-6) # سياسات الاعتماد — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ يوفّر هذا المرجع وصف الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد سياسات معالجة تقارير المصروفات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الإجراء (Action) (مطلوب) | الإجراء المتخذ عند استيفاء جميع الشروط: **اعتماد تلقائي**، أو **طلب موافقة المدير** لإرسال تقرير المصروفات إلى المدير للمراجعة اليدوية، أو **رفض تلقائي**. | | نشط (Active) | لا تُقيَّم السياسات غير النشطة. | | اسم السياسة (Policy Name) (مطلوب) | اسم وصفي لهذه السياسة، مثل: «اعتماد تلقائي لمصروفات السفر التي تقل عن 500 دولار». | | الأقسام (Departments) | اتركه فارغاً لتطبيق السياسة على جميع الأقسام. | | موظفون محددون (Specific Employees) | الموظفون المحددون الذين تنطبق عليهم هذه السياسة. اتركه فارغاً لتطبيقها استناداً إلى القسم أو الفئة فقط. | | فئات المصروفات (Expense Categories) | فئات منتجات المصروفات التي تنطبق عليها هذه السياسة. اتركه فارغاً لتطبيقها على جميع الفئات. | | الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount) | يُعتمد تلقائياً إذا كان إجمالي مبلغ المصروفات أقل من هذا الحد أو مساوياً له. اترك القيمة 0 لعدم وضع حد. | | طلب إيصال (Require Receipt) | عند تحديده، لا يُعتمد تلقائياً إلا إذا كانت جميع المصروفات مرفقاً بها إيصالات. | | طلب وصف (Require Description) | عند تحديده، لا يُعتمد تلقائياً إلا إذا كانت جميع المصروفات تحتوي على أوصاف. | | الحد الأدنى لبنود المصروفات (Minimum Expense Lines) | لا يُعتمد تلقائياً إلا إذا كان تقرير المصروفات يحتوي على هذا العدد من البنود على الأقل. القيمة 0 تعني عدم وجود حد أدنى. | | الحد الأقصى لبنود المصروفات (Maximum Expense Lines) | لا يُعتمد تلقائياً إلا إذا كان تقرير المصروفات يحتوي على هذا العدد من البنود كحد أقصى. القيمة 0 تعني عدم وجود حد أقصى. | | شروط إضافية (المجال) (Additional Conditions (Domain)) | عامل تصفية متقدم يعتمد على المجال للتحكم الدقيق. مثال: `[("payment_mode", "=", "company_account")]`. | | تجاوز موافقة المدير (Skip Manager Approval) | إذا كانت القيمة صحيحة وكان الإجراء هو الاعتماد التلقائي، يتجاوز تقرير المصروفات موافقة المدير بالكامل. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | السبب الذي يظهر للموظف عند رفض المصروفات تلقائياً. | | الوصف (Description) | شرح تفصيلي لهذه السياسة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تنتمي إليها هذه السياسة. | ## الإجراءات المتاحة - اختبار السياسة (Test Policy) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-violation-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-6) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) - [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) - [المصروفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref-2) # مخالفات السياسة — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Waived استخدم هذا المرجع لفهم حقول سجل مخالفة السياسة والإجراءات المتاحة عليه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | الحالة الحالية للمخالفة: مفتوحة، مُقَرّ بها، محلولة، أو متنازل عنها. | | السياسة (Policy) (مطلوب) | السياسة التي تمت مخالفتها. | | كشف المصروفات (Expense Sheet) (مطلوب) | كشف المصروفات الذي خالف السياسة. | | بند المصروفات (Expense Line) | بند المصروفات المحدد الذي خالف السياسة، إن كان منطبقاً. | | الموظف (Employee) (مطلوب) | الموظف الذي قدّم المصروف. | | نوع المخالفة (Violation Type) (مطلوب) | نوع مخالفة السياسة: تجاوز المبلغ، إيصال مفقود، وصف مفقود، فئة غير صالحة، عدد كبير جداً من البنود، عدد قليل جداً من البنود، أو مخالفة قاعدة مخصصة. | | مستوى الخطورة (Severity) | مستوى خطورة المخالفة: تحذير أو حرج. | | رسالة المخالفة (Violation Message) (مطلوب) | رسالة تفصيلية تشرح المخالفة. | | مبلغ المصروف (Expense Amount) | مبلغ المصروف وقت وقوع المخالفة. | | مبلغ الحدّ (Threshold Amount) | حدّ السياسة الذي تم تجاوزه، إن كان منطبقاً. | | تمت المعالجة بواسطة (Resolved By) | المستخدم الذي حلّ المخالفة أو تنازل عنها. | | تاريخ المعالجة (Resolved Date) | تاريخ حلّ المخالفة. | | ملاحظات المعالجة (Resolution Notes) | ملاحظات حول كيفية حلّ المخالفة أو التنازل عنها. | ## الإجراءات المتاحة - الإقرار (Acknowledge) - وضع علامة «تم الحل» (Mark as Resolved) - التنازل عن المخالفة (Waive Violation) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref-2) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-approval-policy-ref) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) - [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) - [المصروفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-6) # تحليل النفقات — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة المصروفات والإيصالات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة معالجة المصروف: للإبلاغ، للإرسال، تم الإرسال، معتمد، مكتمل، أو مرفوض. | | الوصف (Description) (مطلوب) | وصف المصروف. | | الفئة (Category) | فئة المصروف. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | كمية المصروف. | | الإجمالي بالعملة (Total In Currency) | إجمالي المبلغ بالعملة المحددة. | | العملة (Currency) (مطلوب) | عملة المصروف. | | الإجمالي (Total) | إجمالي مبلغ المصروف. | | الضرائب المضمّنة (Included taxes) | تُعامل الضرائب المشمولة في السعر والضرائب غير المشمولة في السعر كضرائب مشمولة في السعر بالنسبة إلى المصروفات. | | الموظف (Employee) (مطلوب) | الموظف المرتبط بالمصروف. | | مدفوع بواسطة (Paid By) | يحدد جهة دفع المصروف: الموظف، لاسترداد المبلغ؛ أو الشركة. | | اسم التاجر (Merchant Name) | اسم التاجر أو المورّد كما يظهر في الإيصال. | | اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic)) | اسم التاجر باللغة العربية كما يظهر في الإيصال. | | الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID) | الرقم الضريبي المصري للتاجر، مثل EG123456789، كما يظهر في الإيصال. | | رقم الإيصال (Receipt Number) | رقم الإيصال أو الفاتورة الصادر عن التاجر. | | نوع الإيصال (Receipt Type) | نوع الإيصال الذي تم اكتشافه بواسطة OCR: إيصال POS، فاتورة ضريبية، فاتورة، مكتوب بخط اليد، إيصال رقمي، أو غير ذلك. | | لغة الإيصال (Receipt Language) | اللغة أو اللغات الأساسية المستخدمة في الإيصال: العربية، الإنجليزية، العربية والإنجليزية، أو غير ذلك. | | تاريخ المصروف (Expense Date) | تاريخ المصروف. | | الحساب (Account) | حساب المصروف المتوقع استخدامه. | | العميل لإعادة الفوترة (Customer to Reinvoice) | إذا كانت الفئة تتضمن سياسة مصروفات، فستُعاد فوترة المصروف في أمر المبيعات هذا. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع المصروف على الحسابات أو التحليلات المعتمدة. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية عن المصروف. | | بنود الإيصال (Receipt Line Items) | بنود تفصيلية مستخرجة من الإيصال. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد OCR (Approve OCR) - اعتماد ومتابعة (Approve and Continue) - إنشاء تقرير (Create Report) - رفض OCR (Reject OCR) - رفض وإدخال يدوي (Reject and Enter Manually) - إعادة محاولة OCR (Retry OCR) - مسح الإيصال (Scan Receipt) - تقسيم المصروف (Split Expense) - عرض التقرير (View Report) - تصاعدي - تنازلي - رسم بياني خطي - مخطط بياني دائري - مخطط شريطي - مكدسة ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [المصروفات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-violation-ref) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) - [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) - [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-approval-policy-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-6) # المصروفات — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة المصروفات والإيصالات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة المصروف: للإبلاغ، للإرسال، تم الإرسال، معتمد، مكتمل، أو مرفوض. | | الوصف (Description) (مطلوب) | يوضح وصف المصروف. | | الفئة (Category) | تحدد فئة المصروف. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | تحدد عدد الوحدات أو العناصر. | | الإجمالي بالعملة (Total In Currency) | يعرض إجمالي المصروف بالعملة المحددة. | | العملة (Currency) (مطلوب) | تحدد عملة المصروف. | | الإجمالي (Total) | يعرض القيمة الإجمالية للمصروف. | | الضرائب المضمّنة (Included taxes) | تُعامل الضرائب المشمولة في السعر والضرائب غير المشمولة فيه كضرائب مشمولة في السعر للمصروفات. | | الموظف (Employee) (مطلوب) | يحدد الموظف المرتبط بالمصروف. | | المدفوع بواسطة (Paid By) | يحدد جهة السداد: الموظف (للتعويض) أو الشركة. | | اسم التاجر (Merchant Name) | اسم التاجر أو المورد كما يظهر في الإيصال. | | اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic)) | اسم التاجر بالعربية كما يظهر في الإيصال. | | المعرّف الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID) | المعرّف الضريبي المصري للتاجر، مثل EG123456789، كما يظهر في الإيصال. | | رقم الإيصال (Receipt Number) | رقم الإيصال أو الفاتورة الصادر من التاجر. | | نوع الإيصال (Receipt Type) | نوع الإيصال الذي تم اكتشافه بواسطة التعرّف الضوئي على الأحرف: إيصال نقاط البيع، فاتورة ضريبية، فاتورة، مكتوب بخط اليد، إيصال رقمي، أو غير ذلك. | | لغة الإيصال (Receipt Language) | اللغة الأساسية أو اللغات الأساسية في الإيصال: العربية، الإنجليزية، العربية والإنجليزية، أو غير ذلك. | | تاريخ المصروف (Expense Date) | يحدد تاريخ المصروف. | | الحساب (Account) | يحدد حساب المصروف المتوقع. | | العميل لإعادة الفوترة (Customer to Reinvoice) | إذا كانت الفئة تتضمن سياسة مصروفات، فستتم إعادة فوترة المصروف ضمن أمر المبيعات هذا. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | يحدد توزيع المصروف على الحسابات التحليلية. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | يتيح إدخال ملاحظات داخلية حول المصروف. | | بنود الإيصال (Receipt Line Items) | يعرض البنود التفصيلية المستخرجة من الإيصال. | ## الإجراءات المتاحة - **اعتماد التعرّف الضوئي على الأحرف (Approve OCR)** - **اعتماد ومتابعة (Approve and Continue)** - **إنشاء تقرير (Create Report)** - **رفض التعرّف الضوئي على الأحرف (Reject OCR)** - **رفض والإدخال يدوياً (Reject and Enter Manually)** - **إعادة محاولة التعرّف الضوئي على الأحرف (Retry OCR)** - **مسح الإيصال (Scan Receipt)** - **تقسيم المصروف (Split Expense)** - **عرض التقرير (View Report)** - **إزالة** - **إنشاء تقرير** - **جديد** - **رفع** - **مسح** ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-ref-2) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) - [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) - [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-violation-ref) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-approval-policy-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref-6) # فئات النفقة — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ يوضح هذا المرجع حقول المنتج وإعداداته والإجراءات المتاحة لإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً ومتاحاً للعرض. | | مفضل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات التي تحدد متغيرات المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لإدراجه كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج مخزّن، أو مجموعة. يُدار مخزون المنتج المخزّن ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون، بينما لا يُدار مخزون المنتج المستهلك، والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الخيار لتمكين ميزات تصنيع المنتجات الغذائية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة لفوترة ما طلبه العميل، أو الكميات المسلّمة لفوترة ما تم تسليمه إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | إنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء لا شيء، أو مهمة، أو مشروع ومهمة، أو مشروع. يتيح المشروع أو المهمة تتبع الخدمة المباعة. عند استخدام مشروع أمر البيع، يُستخدم المشروع المهيأ في أمر البيع، أو يُنشأ مشروع جديد وفق القالب المحدد عند عدم توفره. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كانت المصروفات المعتمدة وفواتير الموردين ستعاد فوترتها للعميل: لا، أو بالتكلفة، أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مقدماً، والتي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. استخدم زر تهيئة المتغيرات لتحديد الأسعار الإضافية للسمات. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة المرجح. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | رقم المادة التجاري الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | الوسوم الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | الوصف (Description) | الوصف العام للمنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات قيم السمات المتاحة لمتغيرات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات المقترحة عند إضافة العميل المنتج إلى العربة، لدعم البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرمجيات مع الحاسوب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | المنتجات الملحقة التي تظهر للعميل عند مراجعة العربة قبل الدفع، لدعم البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة مقترحة للعميل، تظهر في صفحة المنتج لدعم البيع الإضافي. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتيح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية محددة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم حرر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة ستظهر للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة التوفر ستظهر للعملاء. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | الصور أو الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد عرضه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة احتساب سعر الحزمة عند بيعها: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة عند اختيار تسعير الحزمة الثابت. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة خصم الحزمة عند اختيار الخصم على المكونات. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة التي ينتمي إليها المنتج أو إعداداته. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورد المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض أسعار تلقائياً لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. عيّن مورداً للمنتج لاستخدام هذه الميزة. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة وصول (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة وصول؛ فعند استلام فاتورة مورد يمكن توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة توزيع تكلفة الوصول الافتراضية: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد أساس مراقبة فواتير الموردين: وفق الكميات المطلوبة أو وفق الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | الوصف المستخدم عند شراء المنتج. | | المسارات (Routes) | تتيح، وفق الوحدات المثبتة، تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة تزويده عند الطلب. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حالياً مع مزودي الشحن FedEx وUSPS فقط. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | يحدد منشأ البضائع، أي مكان إنتاجها أو تصنيعها وليس مكان شحنها منه؛ ويمثل المنشأ الجنسية الاقتصادية للبضائع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج المخزّن في المستودع: بواسطة رقم تسلسلي فريد، أو بواسطة تشغيلات، أو بدون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكن تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج والتشغيلات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، والتي بعدها قد تصبح البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحسب على مستوى التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع في التدهور دون أن تصبح خطرة بعد. يُحسب على مستوى التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحسب على مستوى التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه للتشغيلة أو الرقم التسلسلي. يُحسب على مستوى التشغيلة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد طرق تعبئة المنتج نفسه المختلفة. | | الوصف في الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج الوزن المتغير (Catch Weight Product) | يفعّل تتبعاً مزدوجاً لوحدات القياس؛ يُعد المنتج بوحدة قياسه الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن متغير، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن المتغير (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اترك القيمة صفراً لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن المتغير. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن المتغير المقدرة. | | سياسة فوترة الوزن المتغير (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن المتغير المقدّر من الطلب أو الوزن المتغير الفعلي من التسليم أو الاستلام: وزن متغير مطلوب أو وزن متغير مسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي العمر التخزيني (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي العمر التخزيني الرسمي بالأيام التقويمية منذ تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات العمر التخزيني القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للعمر التخزيني المتبقي (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر التخزيني المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى للعمر التخزيني المتبقي % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر التخزيني المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر التخزيني. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بالمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اتركه فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اتركه فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند تهيئة المحاسبة الأنجلوسكسونية مع طريقة التقييم التلقائي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم في التقييم التلقائي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة عند اعتماد فاتورة المورد. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بالسجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم، أو رسالة حظر تعرض رسالة وتمنع متابعة العملية. اكتب نص الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم، أو رسالة حظر تعرض رسالة وتمنع متابعة العملية. اكتب نص الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-approval-policy-ref) - [المصروفات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-3) - [المصروفات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-11) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # المهام المراد تنفيذها — نظرة عامة _التطبيقات › المهام المراد تنفيذها_ تجمع منطقة **المهام المراد تنفيذها** الأنشطة الموكلة إلى المستخدم في مكان واحد، بما يتيح متابعة الأعمال المطلوبة وترتيب الأولويات ضمن العمليات اليومية. وهي مناسبة للموظفين الذين يحتاجون إلى مراقبة مهامهم المرتبطة بالمبيعات أو المشتريات أو المحاسبة أو المخزون أو غيرها من وظائف المنصة. تعرض هذه المنطقة سجلّات المهام التي تتطلب إجراءً أو متابعة، بحيث يستطيع المستخدم الرجوع إليها أثناء تنفيذ مسؤولياته التشغيلية. ويمكن أن تمثل المهمة نشاطاً مرتبطاً بسجل أعمال، مثل فاتورة عميل أو دفعة أو طلب شراء أو حركة مخزون، بحسب ما يظهر للمستخدم ضمن صلاحياته. تساعد المهام المراد تنفيذها على الحد من تأخر المتابعات وتحسين التنسيق بين الفرق، إذ تتيح للمستخدم التركيز على الأعمال المسندة إليه ومراجعة ما يحتاج إلى إنجاز ضمن سياق العمليات ذات الصلة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - مراجعة قائمة المهام المسندة إليك أو التي تتطلب متابعتك. - فتح المهمة للاطلاع على تفاصيلها والسجل المرتبط بها. - متابعة الأنشطة المرتبطة بعمليات المبيعات والمشتريات والمحاسبة والمخزون. - تنظيم أولويات العمل اليومي بالرجوع إلى المهام المطلوبة. - استخدام المهام كمرجع للمتابعات اللازمة قبل استكمال المعاملات أو إغلاقها. ## روابط ذات صلة - [المهام المراد تنفيذها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-f304e961-2) - المهام المراد تنفيذها — مسار التعلم # المهام المراد تنفيذها _التطبيقات › المهام المراد تنفيذها_ ![المهام المراد تنفيذها](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e4fd9198d58946ee31e1109027e4811d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المهام المراد تنفيذها — المهام المراد تنفيذها* ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **المهام المراد تنفيذها** متابعة المهام المعروضة لك والانتقال إلى المهمة التي تحتاج إلى العمل عليها. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول إدارة علاقات العملاء ومسؤول المشتريات وأمين المستودع، وكذلك المستخدمون الذين يتابعون أعمالاً مرتبطة بالعمليات المالية والتشغيلية. استخدم هذه الشاشة عند الحاجة إلى إنشاء مهمة جديدة، أو العثور على مهمة موجودة، أو عرض مهام إضافية في القائمة، أو إزالة عنصر لم تعد بحاجة إليه من العرض. ## الإعدادات اضبط تفضيلات عرض قائمة المهام قبل بدء العمل، بحيث تكون الشاشة مناسبة لطريقة متابعتك اليومية. | الإعداد | الغرض منه | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد طريقة عرض قائمة المهام. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع المحادثات في الشاشة. | > **ملاحظة:** تؤثر هذه الإعدادات في طريقة عرض الشاشة، وليست بديلاً عن البحث أو إنشاء مهام جديدة. ## سير العمل ### 1. راجع قائمة المهام المتاحة ابدأ من قائمة **المهام المراد تنفيذها** لمراجعة العناصر المعروضة وتحديد المهمة التي ستعمل عليها. ![المهام المراد تنفيذها](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5ad3bfc44866e0668d3909b1d7353b30.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المهام المراد تنفيذها — المهام المراد تنفيذها* - غيّر **نمط القائمة** إذا احتجت إلى طريقة عرض مختلفة للمهام. - اضبط **نوع الخط** و**موضع المحادثات** بما يلائم تفضيلاتك أثناء المتابعة. - إذا لم تظهر جميع المهام، اضغط **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** لعرض المهام المتبقية. > **نصيحة:** حمّل المهام المتبقية قبل افتراض أن المهمة غير موجودة في القائمة. ### 2. هل المهمة موجودة؟ ابحث عنها أو أنشئ مهمة جديدة إذا كانت المهمة موجودة، استخدم حقل **بحث...** لتضييق القائمة والوصول إليها بسرعة. ![المهام المراد تنفيذها](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/af1aaf9d93d4bbe2b23fe61cb0475021.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المهام المراد تنفيذها — المهام المراد تنفيذها* 1. اكتب كلمة أو عبارة مرتبطة بالمهمة في **بحث...**. 2. راجع النتائج المعروضة في قائمة المهام. 3. إذا لم تكن المهمة موجودة، اضغط **جديد** لبدء إضافة مهمة جديدة. ### 3. نظّم المهمة ضمن مرحلة شخصية عند الحاجة عند الحاجة إلى التعامل مع المهام ضمن تنظيمك الشخصي، استخدم الإجراء **مرحلة شخصية** من الشاشة. 1. حدّد المهمة التي ترغب في تنظيمها ضمن المرحلة الشخصية. 2. استخدم **مرحلة شخصية** لإجراء التنظيم المتاح من هذا الخيار. 3. راجع القائمة بعد ذلك للتأكد من بقاء المهمة ظاهرة في الموضع الذي تحتاج إليه للعمل. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة حالات دورة عمل للمهمة أو أزرار انتقال بين حالات؛ لذلك لا تفترض حالة للمهمة أو انتقالاً لم يظهر في الشاشة. ### 4. هل لم تعد تحتاج إلى عنصر في القائمة؟ أزله بحذر إذا كان هناك عنصر لا تريد الاحتفاظ به في العرض، استخدم **إزالة**. 1. تأكد من أنك تتعامل مع المهمة الصحيحة في القائمة. 2. اضغط **إزالة**. 3. راجع القائمة للتأكد من أن العنصر لم يعد معروضاً بالطريقة المتوقعة. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط بعد التحقق من المهمة المستهدفة، لأن الشاشة لا تعرض في المعلومات المتاحة هنا تفاصيل إضافية عن أثر الإزالة أو إمكانية التراجع عنها. ## أمثلة ### متابعة مهمة متعلقة بفاتورة عميل يريد المحاسب المالي العثور على مهمة مرتبطة بمراجعة فاتورة عميل قبل تسجيل الدفعة. 1. يفتح شاشة **المهام المراد تنفيذها**. 2. يكتب عبارة **فاتورة العميل** في **بحث...** للتركيز على المهام ذات الصلة. 3. إذا كانت القائمة لا تعرض كل النتائج المتاحة، يضغط **تحميل المزيد... (1 متبقيين)**. 4. بعد العثور على المهمة المطلوبة، يستخدم **مرحلة شخصية** إذا كان يحتاج إلى تنظيمها ضمن متابعته الشخصية. 5. إذا ظهرت مهمة مكررة أو لم تعد مطلوبة في قائمته، يتحقق من العنصر ثم يضغط **إزالة**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** أولاً للوصول إلى مهمة موجودة بدلاً من إنشاء مهمة جديدة قد تكرر عملاً قائماً. > **ملاحظة:** اضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** وفق أسلوب عملك، خصوصاً إذا كنت تراجع عدداً كبيراً من المهام خلال اليوم. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** لمجرد إخفاء مهمة مؤقتاً قبل التأكد من أنها لم تعد مطلوبة في قائمة عملك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المهمة المطلوبة في القائمة. | قد تكون المهمة خارج العناصر المعروضة حالياً. | اضغط **تحميل المزيد... (1 متبقيين)**، ثم استخدم **بحث...** مرة أخرى. | | نتائج البحث كثيرة أو غير واضحة. | عبارة البحث واسعة جداً. | استخدم عبارة أكثر تحديداً في **بحث...** ترتبط بالمهمة التي تريد العثور عليها. | | عرض القائمة غير مناسب للمتابعة. | إعدادات العرض لا تلائم طريقة عملك. | راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** واضبطها بما يناسبك. | | أزيلت مهمة من القائمة عن غير قصد. | تم استخدام **إزالة** على عنصر غير مقصود. | راجع القائمة والمهام المتاحة، وتحقق من نتيجة الإزالة قبل متابعة العمل. | ## روابط ذات صلة - [المهام المراد تنفيذها — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/overview-2a9888eb) - المهام المراد تنفيذها — مسار التعلم # الموظفين — نظرة عامة _التطبيقات › الموظفين_ توفّر منطقة **الموظفين** بيانات مرجعية موحّدة لإدارة الهيكل التنظيمي وخصائص القوى العاملة عبر الشركات. يستخدمها مديرو الموارد البشرية ومديرو المالية والمسؤولون التشغيليون لضبط المعلومات التي ترتبط بسجلات الموظفين وتدعم التقارير والتحليلات الداخلية. تساعد هذه المنطقة على تنظيم الأقسام ومواقع العمل والمناصب الوظيفية، وربط الموظفين بأنواع التوظيف وجداول العمل المناسبة. كما تتيح تعريف المهارات وأسباب المغادرة بصورة متسقة، بما يدعم دقة بيانات الموارد البشرية عند إدارة التوظيف والتنقلات وإنهاء الخدمة. عند العمل في بيئة متعددة الشركات، يمكن مراجعة البيانات ضمن نطاق الشركة المحددة أو عبر جميع الشركات من خلال **جميع الشركات (كل الشركات)**، بحسب الصلاحيات وإعدادات المؤسسة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض وإدارة البيانات على مستوى **جميع الشركات (كل الشركات)**. - تعريف **المهارات** المستخدمة لتوصيف قدرات الموظفين. - إعداد **أنواع التوظيف** لتصنيف علاقات العمل. - إنشاء وإدارة **المناصب الوظيفية** داخل المؤسسة. - تحديد **جداول العمل** المرتبطة بساعات وأيام عمل الموظفين. - توحيد **أسباب المغادرة** عند انتهاء علاقة العمل. - تنظيم الهيكل الإداري من خلال **الأقسام**. - تعريف **مواقع العمل** التي يعمل منها الموظفون. ## روابط ذات صلة - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-3) - [كل الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-2) # كل الشركات _التطبيقات › الموظفين › كل الشركات_ ![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/367c012508f2bea8a29c984427b1448e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *كل الشركات — الموظفين › كل الشركات* ## نظرة عامة تعرض صفحة **كل الشركات (كل الشركات)** قائمة سجلات الموظفين المسجلة، بما في ذلك الشركة الأساسية ونوع الموظف وبيانات الاتصال والمنصب والقسم. يستخدمها مسؤول الموارد البشرية ومديرو الفرق لمراجعة بيانات الموظفين عبر الشركات، وفتح سجل موظف جديد، وتنفيذ الإجراءات المتاحة من القائمة. تُعد الشركة الأساسية ونوع الموظف من البيانات الجوهرية في السجل؛ إذ يؤثر **نوع الموظف (Employee Type)** أيضاً في سجل العقود. استخدم هذه الصفحة عند الحاجة إلى إدراج موظف جديد أو التحقق من انتمائه إلى شركة ووظيفته وبيانات التواصل الخاصة به. > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة حالات أو مراحل انتقال للسجل. لذلك يعتمد سير العمل على قرارك بين مراجعة سجل موجود أو إنشاء سجل جديد ثم تنفيذ الإجراء المطلوب من القائمة. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة الموظفين قبل إنشاء سجل أو تنفيذ إجراء 1. انتقل إلى **التطبيقات > الموظفين > كل الشركات (كل الشركات)**. 2. راجع صفوف القائمة لتحديد الموظف المطلوب، مع الاستناد إلى الحقول المتاحة مثل **اسم الموظف (Employee Name)** و**الشركة الأساسية (Primary Company)** و**المسمى الوظيفي (Job Title)** و**القسم (Department)**. 3. استخدم بيانات التواصل، مثل **الجوال الخاص بالعمل (Work Mobile)** و**هاتف العمل (Work Phone)** و**البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)**، للتحقق من اكتمال معلومات الموظف عند الحاجة. ![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/26a0eed88c380373d0924fcb2364ee1f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A29.53%2C%22w%22%3A24.1%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A50.05%2C%22y%22%3A31.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A33.28%2C%22w%22%3A24.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0647%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0641%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.83%2C%22y%22%3A35.25%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A33.28%2C%22w%22%3A25.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu0635%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0638%5Cu064a%5Cu0641%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A49.19%2C%22y%22%3A35.25%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A37.03%2C%22w%22%3A24.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0643%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0646%5Cu064a%20%5Cu0644%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A79.83%2C%22y%22%3A39.0%7D%5D%7D) *كل الشركات — الموظفين › كل الشركات* | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **نوع الموظف (Employee Type)** | يحدد نوع الموظف. يؤثر هذا الحقل أيضاً في سجل العقود. الخيارات المتاحة هي: موظف، طالب، متدرب، متعاقد، عامل حر. | | **الشركة الأساسية (Primary Company)** | تحدد الشركة الأساسية التي يُسجل الموظف لديها. | | **المورد (Resource)** | مورد السجل المرتبط بالموظف. | | **اسم الموظف (Employee Name)** | اسم الموظف. | | **المسمى الوظيفي (Job Title)** | المسمى الوظيفي للموظف. | | **الوسوم (Tags)** | وسوم السجل. | | **الجوال الخاص بالعمل (Work Mobile)** | رقم الجوال الخاص بالعمل. | | **هاتف العمل (Work Phone)** | رقم هاتف العمل. | | **البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)** | عنوان البريد الإلكتروني للعمل. | | **القسم (Department)** | القسم المرتبط بالموظف. | | **المنصب الوظيفي (Job Position)** | المنصب الوظيفي للموظف. | | **المدير (Manager)** | مدير الموظف. | | **المدرب (Coach)** | اختر الموظف الذي يكون مدرباً لهذا الموظف. لا يترتب على دور المدرب، افتراضياً، حقوق أو مسؤوليات محددة. | | **الخصائص (Properties)** | خصائص السجل. | | **بنود السيرة الذاتية (Resume lines)** | بنود السيرة الذاتية. | | **المهارات (Skills)** | مهارات الموظف. | > **نصيحة:** تحقق من **الشركة الأساسية (Primary Company)** قبل تنفيذ أي إجراء على موظف، خصوصاً عند وجود سجلات لموظفين في أكثر من شركة. ### 2. إذا لم يكن الموظف موجوداً: إنشاء سجل جديد 1. من قائمة **كل الشركات (كل الشركات)**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم الموظف (Employee Name)** لتحديد السجل. 3. اختر **نوع الموظف (Employee Type)**. اختر النوع الذي يعكس علاقة الشخص بالمنشأة: موظف أو طالب أو متدرب أو متعاقد أو عامل حر. 4. حدد **الشركة الأساسية (Primary Company)** التي يُسجل الموظف لديها. 5. أكمل **المورد (Resource)**، لأنه حقل مطلوب. 6. أضف، بحسب البيانات المتاحة، **المسمى الوظيفي (Job Title)** و**القسم (Department)** و**المنصب الوظيفي (Job Position)** و**المدير (Manager)**. 7. أضف وسائل الاتصال المناسبة في **الجوال الخاص بالعمل (Work Mobile)** و**هاتف العمل (Work Phone)** و**البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)**. 8. عند الحاجة، أضف **الوسوم (Tags)** و**الخصائص (Properties)** و**بنود السيرة الذاتية (Resume lines)** و**المهارات (Skills)**، وحدد **المدرب (Coach)** إذا كان هناك موظف يتولى هذا الدور. > **تحذير:** لا تترك **نوع الموظف (Employee Type)** أو **الشركة الأساسية (Primary Company)** أو **المورد (Resource)** دون إدخال، لأنها حقول مطلوبة في السجل. ### 3. إذا كان السجل موجوداً: اختر الإجراء المطلوب من القائمة 1. بعد تحديد الموظف المعني في قائمة **كل الشركات (كل الشركات)**، قرر الإجراء المطلوب وفقاً لعملية العمل لديك. 2. استخدم **إطلاق الخطة (Launch Plan)** عند الحاجة إلى تشغيل الإجراء المسمى إطلاق الخطة للسجل المحدد. 3. استخدم **خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours)** عند الحاجة إلى تنفيذ الإجراء المسمى خصم الساعات الإضافية. 4. استخدم **إنشاء (Generate)** عند الحاجة إلى تنفيذ الإجراء المسمى إنشاء. 5. استخدم **طباعة الشارة (Print Badge)** عند الحاجة إلى تنفيذ الإجراء المسمى طباعة الشارة. ![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/14e681ff6ffa458defa87caf5b3ac7e7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A29.63%2C%22w%22%3A25.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A49.19%2C%22y%22%3A31.6%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A33.38%2C%22w%22%3A24.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0647%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0641%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.83%2C%22y%22%3A35.35%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A33.38%2C%22w%22%3A25.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu0635%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0638%5Cu064a%5Cu0641%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A49.19%2C%22y%22%3A35.35%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A37.13%2C%22w%22%3A24.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0643%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0646%5Cu064a%20%5Cu0644%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A79.83%2C%22y%22%3A39.1%7D%5D%7D) *كل الشركات — الموظفين › كل الشركات* > **ملاحظة:** تعتمد نتيجة الأزرار **إطلاق الخطة (Launch Plan)** و**خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours)** و**إنشاء (Generate)** و**طباعة الشارة (Print Badge)** على الإجراء الذي اخترته. راجع الموظف والشركة الأساسية قبل تشغيل أي منها. ## أمثلة ### إضافة متدربة إلى الشركة الأساسية ثم مراجعة بياناتها تحتاج إدارة الموارد البشرية إلى إدراج متدربة باسم «سارة العتيبي» ضمن الشركة الأساسية «شركة النور التجارية». 1. افتح **التطبيقات > الموظفين > كل الشركات (كل الشركات)** وابحث في القائمة للتأكد من عدم وجود سجل باسم «سارة العتيبي». 2. اضغط **جديد** لفتح سجل موظف جديد. 3. أدخل في **اسم الموظف (Employee Name)**: سارة العتيبي. 4. اختر في **نوع الموظف (Employee Type)**: متدرب. 5. حدد في **الشركة الأساسية (Primary Company)**: شركة النور التجارية. 6. أكمل **المورد (Resource)**، ثم أدخل **المسمى الوظيفي (Job Title)**: متدربة تسويق. 7. حدد **القسم (Department)**: التسويق، وأدخل **البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)**: sara.alotaibi@example.com. 8. عند تعيين موظف لمتابعة التدريب، اختره في **المدرب (Coach)**. تذكّر أن هذا الحقل يحدد المدرب فقط ولا يمنحه افتراضياً حقوقاً أو مسؤوليات إضافية. 9. ارجع إلى القائمة وراجع ظهور السجل مع الشركة الأساسية ونوع الموظف وبيانات الاتصال. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم نوع «متعاقد» أو «عامل حر» فقط عندما يعكس ذلك تصنيف الشخص في سجله، لأن **نوع الموظف (Employee Type)** له تأثير في سجل العقود. > **نصيحة:** أدخل بيانات العمل في حقول الاتصال المخصصة لها، مثل **البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)** و**هاتف العمل (Work Phone)**، لتبقى معلومات السجل واضحة عند مراجعتها من القائمة. > **تحذير:** لا تفترض أن اختيار **المدرب (Coach)** يمنح الموظف المختار صلاحيات إدارية أو مسؤوليات تلقائية؛ فالشاشة توضح أنه لا توجد حقوق أو مسؤوليات محددة افتراضياً لهذا الدور. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إدخال سجل موظف جديد. | لم يُدخل أحد الحقول المطلوبة: **نوع الموظف (Employee Type)** أو **الشركة الأساسية (Primary Company)** أو **المورد (Resource)**. | أكمل الحقول المطلوبة قبل متابعة إدخال السجل. | | لا يظهر الموظف ضمن الشركة المتوقعة عند مراجعة القائمة. | قد تكون **الشركة الأساسية (Primary Company)** المسجلة مختلفة عن الشركة المقصودة. | افتح سجل الموظف وتحقق من الشركة الأساسية المحددة. | | تم اختيار مدرب ولكن لا تظهر صلاحيات أو مسؤوليات جديدة له. | حقل **المدرب (Coach)** لا يمنح، افتراضياً، حقوقاً أو مسؤوليات محددة. | استخدم الحقل لتحديد المدرب فقط، ولا تعتمد عليه لتعيين صلاحيات أو مسؤوليات. | ## روابط ذات صلة - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-3) - [كل الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-2) # المهارات _التطبيقات › الموظفين › إعداد التقارير_ ![المهارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/22326e54e36cd23144a4f041257f9a10.png) *المهارات — الموظفين › إعداد التقارير › المهارات* ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **المهارات** مراجعة قائمة المهارات من ضمن تطبيق الموظفين، عبر المسار: الموظفين > إعداد التقارير > المهارات. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى البحث عن مهارة محددة أو إدارة العناصر الظاهرة في القائمة، بما في ذلك إزالتها عند الاقتضاء. هذه الشاشة مناسبة لفرق الموارد البشرية ومديري الأقسام الذين يراجعون بيانات المهارات ضمن إعداد التقارير. ## سير العمل 1. انتقل إلى الموظفين > إعداد التقارير > المهارات لفتح قائمة المهارات. ![المهارات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/579f6ff576ee05beaf738cfd49b52a47.png) *المهارات — الموظفين › إعداد التقارير › المهارات* 2. راجع العناصر الظاهرة في القائمة قبل إجراء أي تغيير. إذا كنت تبحث عن مهارة أو مجموعة مهارات محددة، أدخل عبارة البحث في حقل **بحث...** لتضييق القائمة المعروضة. > **ملاحظة:** استخدم البحث قبل الإزالة للتأكد من أنك تعمل على العنصر المقصود في القائمة. 3. اتخذ قرارك بشأن العنصر المعروض: - إذا كان العنصر مطلوباً، اتركه في القائمة ولا تنفذ أي إجراء إزالة. - إذا لم يعد العنصر مطلوباً، استخدم إجراء **إزالة** لتنفيذ الإزالة من القائمة. 4. بعد تنفيذ الإزالة، راجع القائمة مرة أخرى وتأكد من أن العناصر المتبقية هي العناصر التي تريد الاحتفاظ بها في تقرير المهارات. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع قائمة المهارات للعثور على مهارة باسم «Excel»: 1. افتح قائمة المهارات من الموظفين > إعداد التقارير > المهارات. 2. اكتب `Excel` في حقل **بحث...** لمراجعة العناصر المرتبطة بهذه العبارة. 3. إذا ظهر عنصر لا تريد الاحتفاظ به ضمن القائمة، اختر **إزالة**. 4. أعد مراجعة نتائج البحث للتأكد من أن القائمة تعكس العناصر التي تريد العمل بها. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائماً باستخدام حقل **بحث...** عند التعامل مع قائمة كبيرة، لتقليل احتمال إزالة عنصر غير مقصود. > **تحذير:** راجع العنصر المعروض بعناية قبل اختيار **إزالة**، لأن الشاشة لا تعرض في هذه القائمة أي حالة أو خطوة اعتماد للإزالة. يمكنك ضبط طريقة عرضك الشخصية من خلال الخيارات الظاهرة في الشاشة، مثل **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**، بما يناسب تفضيلاتك أثناء مراجعة القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المهارة التي تبحث عنها في القائمة | عبارة البحث في **بحث...** لا تطابق المهارة المطلوبة أو تقيد النتائج المعروضة. | عدّل عبارة البحث أو امسحها، ثم راجع القائمة مرة أخرى. | | تم العثور على عناصر أكثر من المطلوب | عبارة البحث عامة جداً. | استخدم عبارة بحث أكثر تحديداً لمراجعة العنصر المقصود قبل اختيار **إزالة**. | | تمت إزالة عنصر غير مقصود | تم تنفيذ إجراء **إزالة** دون التحقق الكافي من العنصر الظاهر. | راجع نتائج البحث والقائمة بعناية قبل تنفيذ الإزالة في المرات اللاحقة. | ## روابط ذات صلة - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-3) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-2) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract-ref) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-3) # أنواع المهارات _التطبيقات › الموظفين › التهيئة_ ![أنواع المهارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/999f52adbbe46f3f77291f8004581b22.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع المهارات — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات* ## نظرة عامة تُستخدم أنواع المهارات لتنظيم المهارات ضمن فئات واضحة في بيانات الموظفين. يستفيد مسؤول الموارد البشرية ومدير القسم من هذه الأنواع عند الحاجة إلى تمييز مجالات المهارات، مثل اللغات أو المهارات التقنية أو الشهادات المهنية. أنشئ نوع مهارة قبل البدء في تصنيف المهارات والمستويات المرتبطة به. ## الإعدادات تمثل هذه الصفحة إعداد أنواع المهارات في تطبيق الموظفين. لا تظهر في الشاشة المتاحة خيارات تفعيل أو إعدادات عامة؛ إذ يتم الإعداد بإضافة سجل نوع مهارة وتحديد اسمه. | العنصر | الغرض منه | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم المطلوب لنوع المهارة. | | **المهارات (Skills)** | حقل ظاهر في سجل نوع المهارة لعرض المهارات المرتبطة به. | | **المستويات (Levels)** | حقل ظاهر في سجل نوع المهارة لعرض المستويات المرتبطة به. | > **ملاحظة:** حقل **الاسم (Name)** مطلوب. لا تتركه فارغاً عند إنشاء نوع مهارة جديد. ## سير العمل لا تتضمن الشاشة حالات أو مراحل اعتماد لنوع المهارة. يتمثل سير العمل في قرارين رئيسيين: إنشاء نوع جديد عند عدم وجود الفئة المطلوبة، أو مراجعة الأنواع والمهارات والمستويات الظاهرة في السجل عند تنظيم البيانات القائمة. 1. **تحقق من الحاجة إلى نوع مهارة جديد.** انتقل إلى **الموظفين** > **التهيئة** > **الموظف** > **أنواع المهارات** لمراجعة أنواع المهارات المسجلة. ![أنواع المهارات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/df9ec5e9957e7cd6d60df0c774085ce7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع المهارات — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات* راجع أسماء الأنواع الموجودة قبل الإنشاء، لتجنب إنشاء أنواع متكررة بالمعنى نفسه. > **نصيحة:** استخدم أسماء فئات محددة ومتسقة، مثل «اللغات» أو «المهارات التقنية»، بدلاً من أسماء عامة قد يصعب التمييز بينها لاحقاً. 2. **إذا لم يكن النوع المطلوب موجوداً، أنشئ سجلاً جديداً.** اختر **جديد** لفتح نموذج نوع مهارة جديد. في النموذج، أدخل اسم الفئة في **الاسم (Name)**. على سبيل المثال، اكتب اسماً يصف المجال الذي ستندرج تحته المهارات. 3. **راجع بيانات النوع قبل استخدامه لتنظيم المهارات.** في نموذج نوع المهارة، راجع حقلي **المهارات (Skills)** و**المستويات (Levels)** الظاهرين مع سجل النوع. استخدم اسم النوع بوصفه المرجع الذي يوضح المجال الذي تنتمي إليه المهارات والمستويات المعروضة في السجل. > **ملاحظة:** لا تعرض البيانات المتاحة في هذه الصفحة أزراراً أو حالات إضافية لاعتماد نوع المهارة أو إلغائه. لذلك لا تفترض وجود مرحلة موافقة أو انتقال حالة لهذا السجل. 4. **إذا احتجت إلى تعديل تسمية النوع، افتح السجل وراجع الاسم.** استخدم نموذج السجل لمراجعة **الاسم (Name)** والتأكد من أنه يعبّر بدقة عن الفئة المقصودة. احرص على عدم تغيير الاسم إلى تسمية قد تلتبس مع نوع مهارة آخر قائم. ## أمثلة لنفترض أن المؤسسة تريد تنظيم مهارات الموظفين المرتبطة باستخدام الأنظمة والتقنيات ضمن فئة واحدة. 1. انتقل إلى **الموظفين** > **التهيئة** > **الموظف** > **أنواع المهارات**. ![أنواع المهارات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/301ce87db765b03e871950da77c8681f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع المهارات — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات* 2. راجع القائمة للتأكد من عدم وجود نوع بالاسم نفسه أو باسم يؤدي المعنى نفسه، مثل «تقنية» أو «مهارات تقنية». 3. اختر **جديد**. 4. أدخل القيمة التالية في **الاسم (Name)**: | الحقل | القيمة | |---|---| | **الاسم (Name)** | المهارات التقنية | 5. راجع أن الاسم يصف الفئة بوضوح. بعد ذلك، يصبح سجل «المهارات التقنية» مرجعاً منظماً للحقول الظاهرة **المهارات (Skills)** و**المستويات (Levels)** ضمن هذا النوع. ## نصائح > **نصيحة:** اعتمد معيار تسمية موحداً لأنواع المهارات، مثل استخدام أسماء المجالات بصيغة الجمع: «اللغات»، «الشهادات المهنية»، و«المهارات التقنية». > **تحذير:** لا تنشئ نوعين متقاربين مثل «تقنية» و«مهارات تقنية» ما لم تكن المؤسسة تفرق بينهما فعلياً؛ فالتكرار يضعف اتساق تنظيم المهارات. - اجعل اسم النوع قصيراً وواضحاً ليظهر معناه مباشرة للمستخدمين الذين يراجعون مهارات الموظفين. - راجع الأنواع الموجودة أولاً، ثم أنشئ نوعاً جديداً فقط عند الحاجة إلى فئة مختلفة فعلاً. - استخدم **المهارات (Skills)** و**المستويات (Levels)** الظاهرين في السجل للمراجعة التنظيمية، مع المحافظة على ارتباطهما باسم نوع مهارة واضح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال نوع المهارة الجديد. | لم يتم إدخال قيمة في الحقل المطلوب **الاسم (Name)**. | أدخل اسماً واضحاً لنوع المهارة ثم راجع النموذج. | | يظهر نوع مهارة مشابه لنوع قائم. | لم تتم مراجعة الأنواع الموجودة قبل إنشاء سجل جديد. | ارجع إلى قائمة **أنواع المهارات**، وقارن الأسماء، ثم استخدم تسمية مميزة عند الحاجة. | | يصعب فهم الغرض من النوع عند مراجعته لاحقاً. | اسم النوع عام أو غير محدد. | عدّل التسمية لتصف مجال المهارات مباشرة، مثل «اللغات» أو «المهارات التقنية». | ## روابط ذات صلة - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-3) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-2) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract-ref) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-3) # خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة _التطبيقات › الموظفين › التهيئة_ ![خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77b03353147d515bc02ab0ab4d36c1d4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة — الموظفين › التهيئة › تخطيط النشاط › خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة* ## نظرة عامة تُستخدم خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة لتعريف خطط الأنشطة المرتبطة ببدء الموظف العمل أو مغادرته الشركة. يستخدمها فريق الموارد البشرية لتوحيد ما يجب متابعته حسب النموذج أو نطاق التطبيق أو القسم أو الشركة. أنشئ الخطة عندما تحتاج إلى تنظيم الأنشطة التي ينبغي تطبيقها في سياق محدد، ثم حدّد نطاقها بدقة لتجنب ظهورها عند إدارة أنشطة نماذج أخرى. ## الإعدادات قبل استخدام الخطة، حدّد المعلومات التي تضبط نطاقها ومحتواها. تتضمن الخطة اسمًا ونموذجًا ونطاق تطبيق إلزامية، مع إمكانية تقييدها بقسم أو شركة وإضافة الأنشطة المرتبطة بها. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم الخطة. هذا الحقل إلزامي. | | **النموذج (Model)** | النموذج الذي تُخصَّص له الخطة. هذا الحقل إلزامي. عند تحديد نموذج، تكون الأنشطة خاصة به ولا تكون متاحة عند إدارة الأنشطة للنماذج الأخرى. | | **ينطبق على (Applies to)** | يحدد نطاق تطبيق الخطة. هذا الحقل إلزامي. | | **القسم (Department)** | يحدد القسم المرتبط بالخطة، عند الحاجة. | | **الأنشطة (Activities)** | الأنشطة التي تتضمنها الخطة. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي ترتبط بها الخطة. | > **ملاحظة:** استخدم **النموذج (Model)** لتقييد الخطة بسياق محدد. لا تحدد نموذجًا لا يتوافق مع الأنشطة التي تريد إدارتها، لأن الخطة لن تكون متاحة عند إدارة أنشطة النماذج الأخرى. تشمل الخيارات المتاحة في **النموذج (Model)**، بحسب الشاشة، الحساب **(Account)**، والحساب التحليلي **(Analytic Account)**، واستلام الحيوانات **(Animal Receiving)**، وفئة الأصول **(Asset category)**، والأصل/إثبات الإيراد **(Asset/Revenue Recognition)**، والحضور **(Attendance)**، وقواعد سياسة الحضور **(Attendance Policy Rules)**، ومخالفات سياسة الحضور **(Attendance Policy المخالفات)**. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الموظفين** > **التهيئة** > **تخطيط النشاط** > **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** لمراجعة الخطط الموجودة وتحديد ما إذا كنت تحتاج إلى إنشاء خطة جديدة أو تعديل بيانات الخطة المطلوبة. إذا كانت الخطة التي تريدها موجودة بالفعل، راجع نطاقها، ولا تنشئ خطة مكررة بالاسم والنموذج نفسيهما. إذا لم تكن موجودة، أنشئ خطة جديدة. ![خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b9a217e380f20d8532b92293d1bb2a1e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A20.09%2C%22w%22%3A35.64%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A78.31%2C%22y%22%3A22.06%7D%5D%7D) *خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة — الموظفين › التهيئة › تخطيط النشاط › خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة* 2. عند قرار إنشاء خطة، اضغط **جديد** لفتح نموذج الخطة. 3. عرّف هوية الخطة ونطاقها الإلزامي: - أدخل اسمًا واضحًا في **الاسم (Name)** يميز الغرض من الخطة. - اختر النموذج المناسب في **النموذج (Model)**. اختر نموذجًا محددًا فقط عندما يجب أن تكون الأنشطة متاحة لهذا النموذج دون غيره. - حدّد نطاق الخطة في **ينطبق على (Applies to)**. هذه الحقول إلزامية؛ راجعها قبل الانتقال إلى بقية تفاصيل الخطة. 4. اتخذ قرار التخصيص التنظيمي: - إذا كانت الخطة مخصصة لقسم بعينه، حدّد ذلك في **القسم (Department)**. - إذا كانت الخطة مرتبطة بشركة محددة، حدّدها في **الشركة (Company)**. - إذا كان نطاق الخطة لا يتطلب هذا التقييد، اترك هذه الحقول دون تحديد وفق ما يظهر في النموذج. > **نصيحة:** اجعل اسم الخطة يعكس نطاقها، مثل ذكر القسم أو الشركة عند استخدام أحد هذين الحقلين. يساعد ذلك على تمييز الخطط المتشابهة في القائمة. 5. حدّد محتوى الخطة في **الأنشطة (Activities)**. أضف الأنشطة التي تريد ربطها بالخطة، ثم راجع توافقها مع **النموذج (Model)** ونطاق **ينطبق على (Applies to)** قبل إتمام إدخال الخطة. لا تعرض الشاشة حالات أو أزرار انتقال لحالة الخطة؛ لذلك لا توجد مرحلة اعتماد أو تأكيد منفصلة موثقة لهذه الخطط ضمن هذه الصفحة. > **تحذير:** لا تعتمد على وجود اسم الخطة وحده لتحديد استخدامها. إن كان **النموذج (Model)** مختلفًا، فلن تكون الخطة متاحة عند إدارة أنشطة نموذج آخر. ## أمثلة تريد إدارة الموارد البشرية إعداد خطة مرتبطة بالحضور لقسم الموارد البشرية في شركة محددة. 1. افتح قائمة **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** من مسار **الموظفين** > **التهيئة** > **تخطيط النشاط**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل في **الاسم (Name)**: `تهيئة الحضور لقسم الموارد البشرية`. 4. اختر الحضور **(Attendance)** في **النموذج (Model)**، لأن الخطة موجهة إلى أنشطة الحضور وليست إلى الحسابات أو الأصول. 5. حدّد نطاق الخطة في **ينطبق على (Applies to)**. 6. اختر قسم الموارد البشرية في **القسم (Department)**، ثم حدّد الشركة المعنية في **الشركة (Company)**. 7. أضف الأنشطة المراد تضمينها في **الأنشطة (Activities)**، وراجع أن الخطة تحمل اسمًا يوضح نموذجها وقسمها وشركتها. بهذا تكون الخطة معرفة ضمن نطاق الحضور، ومقيدة بقسم وشركة محددين وفق البيانات المدخلة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء متسقة للخطط، مثل: «تهيئة [النموذج] — [القسم] — [الشركة]»، لتسهيل تمييزها في القائمة. > **ملاحظة:** إذا لم تكن الخطة مرتبطة بقسم محدد، فلا تستخدم **القسم (Department)** كوسيلة لوصف الخطة فقط؛ اجعل الوصف واضحًا في **الاسم (Name)**. > **تحذير:** يؤثر اختيار **النموذج (Model)** في مكان توفر الخطة، إذ لا تكون الخطة المحددة لنموذج معين متاحة عند إدارة أنشطة النماذج الأخرى. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات الخطة. | أحد الحقول الإلزامية غير محدد. | تأكد من إدخال **الاسم (Name)** وتحديد **النموذج (Model)** و**ينطبق على (Applies to)**. | | لا تظهر الخطة عند إدارة أنشطة نموذج معين. | تم اختيار نموذج مختلف في **النموذج (Model)**. | راجع النموذج المحدد في الخطة، وأنشئ أو عدّل خطة تتوافق مع النموذج الذي تدير أنشطته. | | تظهر خطط متشابهة ويصعب التمييز بينها. | الأسماء لا توضح القسم أو الشركة أو نطاق الاستخدام. | حسّن قيمة **الاسم (Name)**، واستخدم **القسم (Department)** و**الشركة (Company)** عند الحاجة إلى تقييد الخطة. | ## روابط ذات صلة - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-3) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-2) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract-ref) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-3) # العقود _التطبيقات › الموظفين › الموظفين_ ![العقود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/22054b1cc9e329ae3e80240aa8a1bee3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العقود — الموظفين › الموظفين › العقود* **دورة الحالة:** جديدة ← قيد التشغيل ← منتهية ← ملغاة ## نظرة عامة تتيح قائمة **العقود** متابعة عقود الموظفين ضمن المسار **الموظفين > الموظفين > العقود**. يستخدمها مسؤول الموارد البشرية ومدير المالية لمراجعة مرجع العقد، ومدة سريانه، والأجر الشهري الإجمالي، والشركة، ومصدر إدخالات العمل، وحالة العقد. تُظهر القائمة دورة حالة العقد باعتباره **جديدة (New)** أو **قيد التشغيل (Running)** أو **منتهية (Expired)** أو **ملغاة (Cancelled)**. استخدمها للبحث عن العقود القائمة والتحقق من بياناتها قبل الاعتماد عليها في عمليات الموظفين والرواتب. ## الإعدادات قبل إنشاء عقود مرتبطة بنوع توظيف محدد، عرّف أنواع التوظيف من المسار **الموظفين > التهيئة > التوظيف > أنواع التوظيف**. يحدد نوع التوظيف اسماً مطلوباً، ويمكن ربطه ببلد عند الحاجة. ![أنواع التوظيف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/30f8f61474e2823401450781553ee496.png) *أنواع التوظيف — الموظفين › التهيئة › التوظيف › أنواع التوظيف* 1. افتح قائمة أنواع التوظيف، ثم اختر **جديد**. 2. أدخل **الاسم (Name)** لنوع التوظيف. 3. حدد **البلد (Country)** إذا كان النوع خاصاً ببلد معين. 4. أكمل حفظ السجل وفق الإجراءات المتاحة في النموذج. > **ملاحظة:** لا تخلط بين نوع التوظيف ونوع العقد؛ تظهر العقود حقل **نوع العقد (Contract Type)**، بينما تعرض شاشة التهيئة أنواع التوظيف المتاحة للتعريف. ## سير العمل 1. **راجع قائمة العقود وحدد قرارك: إنشاء عقد جديد أو متابعة عقد قائم.** انتقل إلى **الموظفين > الموظفين > العقود**. تعرض القائمة العقود مع بياناتها الأساسية، ومنها **مرجع العقد (Contract Reference)** و**الموظف (Employee)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** و**الحالة (Status)**. ![العقود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2f136d897e3eef40c04690bf8262875e.png) *العقود — الموظفين › الموظفين › العقود* - إذا كنت تضيف عقداً لموظف، انتقل إلى الخطوة التالية. - إذا كنت تراجع عقداً موجوداً، تحقق من حالته وبياناته المالية والتنظيمية قبل اتخاذ أي إجراء. - إذا لم يعد السجل مطلوباً في القائمة، استخدم **إزالة** للسجل المعني. 2. **أنشئ مسودة العقد وأدخل البيانات الإلزامية.** اختر **جديد** لبدء عقد جديد. أدخل الحقول المطلوبة التالية: - **مرجع العقد (Contract Reference):** معرّف العقد. - **تاريخ البدء (Start Date):** تاريخ بدء العقد. - **الأجر (Wage):** الأجر الشهري الإجمالي للموظف. - **الشركة (Company):** الشركة التي يتبع لها العقد. - **مصدر إدخالات العمل (Work Entry Source):** مصدر إنشاء إدخالات العمل. تظهر قيمة **جدول العمل (Working Schedule)** بوصفها الخيار المتاح، وتعني إنشاء إدخالات العمل من ساعات العمل المحددة أدناه. > **تحذير:** لا تترك الحقول المطلوبة فارغة. وبشكل خاص، أدخل **الأجر (Wage)** باعتباره الأجر الشهري الإجمالي، وليس قيمة يومية أو سنوية. 3. **أكمل بيانات مدة العقد والهيكل الوظيفي قبل متابعة حالته.** عند تحديد بيانات العقد، راجع الحقول التي تصف نطاقه وطبيعته: - **الموظف (Employee):** الموظف المرتبط بالعقد. - **تاريخ الانتهاء (End Date):** تاريخ انتهاء العقد إذا كان العقد محدد المدة. - **جدول العمل (Working Schedule):** جدول ساعات العمل المستخدم للعقد. - **نوع هيكل الراتب (Salary Structure Type)** و**هيكل الراتب (Salary Structure):** بيانات هيكل الراتب المرتبط بالعقد. - **القسم (Department)** و**المسمى الوظيفي (Job Position):** جهة العمل والمسمى الوظيفي. - **نوع العقد (Contract Type):** تصنيف العقد. - **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution):** توزيع المبالغ أو التكاليف على الحسابات التحليلية. إذا كان العقد محدد المدة، أدخل **تاريخ الانتهاء (End Date)**. أما إذا لم يكن محدد المدة، فلا تعتمد على هذا الحقل بوصفه تاريخاً إلزامياً؛ فالواجهة تصفه بأنه خاص بالعقود محددة المدة. 4. **راقب حالة دورة العقد واتخذ قرار المراجعة أو الإزالة.** استخدم **الحالة (Status)** لتحديد موضع العقد في دورة حياته: - **جديدة (New):** عقد جديد في القائمة. - **قيد التشغيل (Running):** عقد جارٍ. - **منتهية (Expired):** عقد انتهت مدته. - **ملغاة (Cancelled):** عقد ملغى. لا تعرض الشاشة المرفقة زر إجراء يغيّر الحالة بين هذه المراحل. لذلك، راجع الحالة المعروضة ولا تفترض أن اختيار **جديد** أو **إزالة** ينقل العقد إلى **قيد التشغيل** أو **منتهية** أو **ملغاة**. استخدم **إزالة** فقط عندما يكون الهدف إزالة السجل من القائمة. 5. **استخدم حالة لوحة كانبان للمراجعة البصرية عند توفرها.** يعرض حقل **حالة كانبان (Kanban State)** إحدى القيم: **رمادية (Grey)** أو **خضراء (Green)** أو **حمراء (Red)**. راجع هذه القيمة مع **الحالة (Status)** عند فرز العقود أو متابعتها، مع العلم أن الشاشة لا تقدم إجراءً لتغييرها. | الحقل | الاستخدام في العقد | |---|---| | **مرجع العقد (Contract Reference)** | معرّف مطلوب للعقد. | | **الموظف (Employee)** | يحدد الموظف المرتبط بالعقد. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | تاريخ بدء العقد، وهو حقل مطلوب. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | تاريخ انتهاء العقد محدد المدة. | | **الأجر (Wage)** | الأجر الشهري الإجمالي للموظف، وهو حقل مطلوب. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبطة بالعقد، وهي حقل مطلوب. | | **مصدر إدخالات العمل (Work Entry Source)** | يحدد مصدر إنشاء إدخالات العمل. | | **جدول العمل (Working Schedule)** | ساعات العمل التي تُنشأ منها إدخالات العمل عند استخدام هذا المصدر. | | **الحالة (Status)** | تعرض مرحلة العقد: جديدة أو قيد التشغيل أو منتهية أو ملغاة. | | **حالة كانبان (Kanban State)** | تعرض مؤشراً مرئياً رمادياً أو أخضر أو أحمر. | | **نوع هيكل الراتب (Salary Structure Type)** | يحدد نوع هيكل الراتب. | | **هيكل الراتب (Salary Structure)** | يحدد هيكل الراتب المرتبط بالعقد. | | **القسم (Department)** | يحدد قسم الموظف. | | **المسمى الوظيفي (Job Position)** | يحدد المسمى الوظيفي للموظف. | | **نوع العقد (Contract Type)** | يحدد تصنيف العقد. | | **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)** | يوزع القيمة أو التكلفة على الحسابات التحليلية. | ## أمثلة **مثال: إعداد عقد محدد المدة لموظفة جديدة** 1. انتقل إلى **الموظفين > الموظفين > العقود**، ثم اختر **جديد**. 2. أدخل **مرجع العقد (Contract Reference)** بالقيمة `CTR-2026-015`. 3. حدد **الموظف (Employee)**: سارة أحمد. 4. أدخل **تاريخ البدء (Start Date)**: 01/08/2026. 5. أدخل **تاريخ الانتهاء (End Date)**: 31/07/2027، لأن العقد محدد المدة. 6. أدخل **الأجر (Wage)**: 12,000 بوصفه الأجر الشهري الإجمالي. 7. حدد **الشركة (Company)**: الشركة الرئيسية. 8. حدد **مصدر إدخالات العمل (Work Entry Source)** بالقيمة **جدول العمل (Working Schedule)**، ثم راجع **جدول العمل (Working Schedule)** المناسب. 9. أكمل **القسم (Department)**: المالية، و**المسمى الوظيفي (Job Position)**: محاسبة مالية، ثم حدد **نوع العقد (Contract Type)** والتوزيع التحليلي المناسبين. 10. راجع أن **الحالة (Status)** معروضة بوصفها **جديدة (New)** في القائمة، ثم تابع حالة العقد لاحقاً وفق ما تعرضه الواجهة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم مرجع عقد ثابتاً وواضحاً، مثل `CTR-السنة-الرقم`، لتسهيل التمييز بين العقود عند البحث في القائمة. > **نصيحة:** أدخل **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)** عندما تحتاج إلى متابعة تكلفة الموظف حسب مشروع أو قسم أو نشاط ضمن الحسابات التحليلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال العقد. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل: **مرجع العقد (Contract Reference)** أو **تاريخ البدء (Start Date)** أو **الأجر (Wage)** أو **الشركة (Company)** أو **مصدر إدخالات العمل (Work Entry Source)**. | راجع الحقول المطلوبة وأدخل قيماً لها قبل إكمال السجل. | | لا توجد قيمة مناسبة لتاريخ انتهاء العقد. | العقد ليس محدد المدة، أو لم تُراجع طبيعة العقد بعد. | استخدم **تاريخ الانتهاء (End Date)** للعقود محددة المدة فقط، وراجع **نوع العقد (Contract Type)**. | | لا تتغير حالة العقد من جديدة إلى قيد التشغيل. | لا تعرض شاشة القائمة إجراءً لتغيير **الحالة (Status)**. | راجع الحالة فقط من هذه الشاشة؛ لا تفترض أن **جديد** أو **إزالة** يغيران دورة الحالة. | | تم اختيار مصدر إدخالات العمل ولكن لا تزال بيانات ساعات العمل غير واضحة. | مصدر إدخالات العمل يعتمد على جدول العمل. | راجع **جدول العمل (Working Schedule)** المرتبط بالعقد عند استخدام **جدول العمل (Working Schedule)** كمصدر لإدخالات العمل. | ## روابط ذات صلة - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract-ref) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-3) - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-2) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-3) # المخطط التنظيمي _التطبيقات › الموظفين › الموظفين_ ![المخطط التنظيمي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a6cc99d0d140cbd0cfd2a99908c60531.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المخطط التنظيمي — الموظفين › الموظفين › المخطط التنظيمي* ## نظرة عامة يُستخدم المخطط التنظيمي من المسار **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي** لعرض بيانات الموظفين وتوثيق المعلومات التنظيمية المرتبطة بهم، مثل القسم والمنصب الوظيفي والمدير والمدرب. يفيد هذا العرض مسؤول الموارد البشرية ومدير القسم في المحافظة على بيانات الموظفين التي تعكس الهيكل التنظيمي للشركة. استخدمه عند إضافة موظف جديد، أو مراجعة بيانات موظف قائم، أو استكمال بياناته المهنية ووسائل الاتصال الخاصة بالعمل. ## الإعدادات قبل إنشاء بيانات الموظفين أو تحديثها، تأكد من توفر المعلومات الأساسية المطلوبة لكل موظف. تُعد هذه البيانات أساساً لتسجيل الموظف ضمن الشركة ونوعه وموارده. | الحقل | ما الذي تتحكم به | |---|---| | **نوع الموظف (Employee Type)** | يحدد نوع الموظف. يؤثر هذا الحقل أيضاً في سجل العقود. الخيارات المتاحة هي: موظف، طالب، متدرب، متعاقد، ومستقل. | | **الشركة الأساسية (Primary Company)** | تحدد الشركة الأساسية التي يُسجَّل الموظف ضمنها. | | **المورد (Resource)** | يحدد المورد المرتبط بسجل الموظف، وهو حقل مطلوب. | | **اسم الموظف (Employee Name)** | يسجل اسم الموظف. | | **المسمى الوظيفي (Job Title)** | يوضح المسمى الوظيفي للموظف. | | **القسم (Department)** | يحدد القسم المرتبط بالموظف. | | **المنصب الوظيفي (Job Position)** | يحدد المنصب الوظيفي للموظف. | | **المدير (Manager)** | يحدد المدير المرتبط بالموظف. | | **المدرب (Coach)** | يحدد الموظف الذي يعمل مدرباً لهذا الموظف. لا تكون للمدرب صلاحيات أو مسؤوليات محددة افتراضياً. | | **الوسوم (Tags)** | تضيف وسوماً إلى سجل الموظف. | | **هاتف العمل المحمول (Work Mobile)** | يسجل رقم الهاتف المحمول الخاص بالعمل. | | **هاتف العمل (Work Phone)** | يسجل رقم هاتف العمل. | | **البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)** | يسجل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. | | **الخصائص (Properties)** | تسجل الخصائص المرتبطة بالموظف. | | **بنود السيرة الذاتية (Resume lines)** | تسجل بنود السيرة الذاتية للموظف. | | **المهارات (Skills)** | تسجل مهارات الموظف. | > **ملاحظة:** اختر **نوع الموظف (Employee Type)** بعناية، لأنه لا يقتصر على تصنيف السجل فقط، بل يؤثر أيضاً في سجل العقود. ## سير العمل ### 1. تحديد ما إذا كنت ستنشئ سجلاً جديداً أو تراجع سجلاً قائماً 1. انتقل إلى **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي**. 2. إذا كان الموظف مسجلاً مسبقاً، افتح سجله لمراجعة بياناته أو تعديلها. 3. إذا لم يكن الموظف مسجلاً، اختر **جديد** لإنشاء سجل موظف جديد. ![المخطط التنظيمي ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2418e37cc58b8b9c1cfc89733a080db1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A29.63%2C%22w%22%3A25.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A49.19%2C%22y%22%3A31.6%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.49%2C%22y%22%3A37.13%2C%22w%22%3A25.4%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062f%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A49.19%2C%22y%22%3A39.1%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A33.38%2C%22w%22%3A24.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0647%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0641%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A79.83%2C%22y%22%3A35.35%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A37.13%2C%22w%22%3A24.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0643%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0646%5Cu064a%20%5Cu0644%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A79.83%2C%22y%22%3A39.1%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A33.38%2C%22w%22%3A25.82%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu0635%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0638%5Cu064a%5Cu0641%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A49.19%2C%22y%22%3A35.35%7D%5D%7D) *المخطط التنظيمي — الموظفين › الموظفين › المخطط التنظيمي* ### 2. استكمال البيانات الإلزامية للموظف 1. في السجل الجديد، حدد **نوع الموظف (Employee Type)**. اختر النوع الذي يطابق علاقة الشخص بالشركة، مثل موظف أو متدرب أو متعاقد. 2. حدد **الشركة الأساسية (Primary Company)** التي يُسجَّل الموظف ضمنها. 3. أكمل حقل **المورد (Resource)**، لأنه حقل مطلوب. 4. أدخل **اسم الموظف (Employee Name)** لتسهيل التعرف على السجل في المخطط التنظيمي. > **تحذير:** لا تعتمد على الاسم وحده لتمييز الموظفين ذوي الأسماء المتشابهة؛ أكمل الشركة الأساسية والقسم والمنصب الوظيفي لضمان وضوح السجل. ### 3. توثيق موقع الموظف في الهيكل التنظيمي 1. أدخل **المسمى الوظيفي (Job Title)** الذي يصف وظيفة الموظف. 2. حدد **القسم (Department)** و**المنصب الوظيفي (Job Position)** بحسب المعلومات المعتمدة في مؤسستك. 3. عند وجود مسؤول مباشر، حدد **المدير (Manager)** من سجلات الموظفين. 4. إذا كان للموظف مدرب، حدد **المدرب (Coach)**. استخدم هذا الحقل لتوثيق المدرب فقط؛ إذ لا يمنح الحقل بحد ذاته صلاحيات أو مسؤوليات افتراضية. ### 4. استكمال بيانات العمل والمعلومات المهنية عند الحاجة 1. أضف **هاتف العمل المحمول (Work Mobile)** و**هاتف العمل (Work Phone)** عند توفرهما. 2. أدخل **البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)** لاستخدام عنوان العمل المخصص للموظف. 3. أضف **الوسوم (Tags)** إذا كانت مؤسستك تستخدمها لتجميع الموظفين أو تمييزهم. 4. استكمل **الخصائص (Properties)** و**بنود السيرة الذاتية (Resume lines)** و**المهارات (Skills)** عندما تكون هذه المعلومات مطلوبة في سجل الموظف. ### 5. اختيار الإجراء اللاحق المناسب بعد مراجعة بيانات الموظف، اختر الإجراء الذي يناسب هدفك الحالي: 1. اختر **إطلاق الخطة (Launch Plan)** عندما تحتاج إلى إطلاق خطة مرتبطة بالموظف. 2. اختر **خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours)** عندما يكون المطلوب تنفيذ خصم للساعات الإضافية. 3. اختر **إنشاء (Generate)** عندما تحتاج إلى إنشاء ناتج من السجل وفق الإجراء المتاح. 4. اختر **طباعة الشارة (Print Badge)** عندما تحتاج إلى طباعة شارة الموظف. > **نصيحة:** راجع اسم الموظف ونوع الموظف والشركة الأساسية قبل استخدام أي إجراء من إجراءات السجل، وبالأخص عند التعامل مع شركات متعددة. ## أمثلة ### إضافة موظف جديد إلى المخطط التنظيمي تحتاج شركة تعمل ضمن أكثر من كيان إلى تسجيل الموظفة «سارة أحمد» ضمن قسم المبيعات. 1. من **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي**، اختر **جديد**. 2. في **اسم الموظف (Employee Name)**، أدخل: `سارة أحمد`. 3. في **نوع الموظف (Employee Type)**، اختر: `Employee`. 4. في **الشركة الأساسية (Primary Company)**، اختر الشركة التي ستُسجَّل سارة ضمنها. 5. أكمل **المورد (Resource)** المطلوب. 6. في **المسمى الوظيفي (Job Title)**، أدخل: `مندوبة مبيعات`. 7. حدد قسم المبيعات في **القسم (Department)**، والمنصب المناسب في **المنصب الوظيفي (Job Position)**. 8. في **المدير (Manager)**، اختر مدير المبيعات المسؤول عنها. 9. أضف رقمها في **هاتف العمل المحمول (Work Mobile)** وعنوانها في **البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)**. 10. أضف الوسم `مبيعات` في **الوسوم (Tags)**، وسجل مهارة مثل `التفاوض` في **المهارات (Skills)** عند الحاجة. 11. بعد استكمال السجل، استخدم **طباعة الشارة (Print Badge)** إذا كانت سارة تحتاج إلى شارة عمل. بهذا يصبح سجل سارة متضمناً بياناتها الأساسية وموقعها التنظيمي ووسائل اتصالها المهنية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المدير (Manager)** بصورة متسقة لجميع الموظفين ضمن القسم نفسه، حتى تبقى المعلومات التنظيمية قابلة للمراجعة بسهولة. > **ملاحظة:** يمكن استخدام **المدرب (Coach)** لتوثيق العلاقة التدريبية، لكنه لا يمنح المدرب صلاحيات أو مسؤوليات تلقائية. > **تحذير:** عند اختيار نوع متدرب أو متعاقد أو مستقل في **نوع الموظف (Employee Type)**، تحقق من أن هذا التصنيف هو المطلوب، نظراً إلى تأثيره في سجل العقود. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال سجل الموظف الجديد. | لم تُستكمل الحقول المطلوبة، مثل **نوع الموظف (Employee Type)** أو **الشركة الأساسية (Primary Company)** أو **المورد (Resource)**. | أكمل الحقول المطلوبة ثم راجع السجل مرة أخرى. | | يظهر الموظف ضمن شركة غير صحيحة. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في **الشركة الأساسية (Primary Company)**. | راجع الشركة الأساسية وحدد الشركة التي يُسجَّل الموظف ضمنها. | | لا يظهر المدير أو المدرب المطلوب عند التحديد. | لم يتم اختيار موظف من سجلات الموظفين المتاحة. | تأكد من وجود سجل الموظف المطلوب، ثم حدده في **المدير (Manager)** أو **المدرب (Coach)**. | | لا يتم تمييز الموظف بالشكل المطلوب في التقارير الداخلية أو المراجعة. | لم تُستكمل الوسوم أو القسم أو المنصب الوظيفي. | أضف **الوسوم (Tags)** وحدد **القسم (Department)** و**المنصب الوظيفي (Job Position)** المناسبين. | ## روابط ذات صلة - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [كل الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-2) # العقود — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← قيد التشغيل ← منتهية ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات العقد. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة العقد: جديد، ساري، منتهي، ملغى. | | مرجع العقد (Contract Reference) (مطلوب) | المعرّف المرجعي للعقد. | | حالة كانبان (Kanban State) | حالة العرض على لوحة كانبان: رمادي، أخضر، أحمر. | | الموظف (Employee) | الموظف المرتبط بالعقد. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | تاريخ بدء العقد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء العقد، إذا كان العقد محدد المدة. | | جدول العمل (Working Schedule) | جدول ساعات عمل الموظف. | | نوع هيكل الراتب (Salary Structure Type) | نوع هيكل الراتب المطبق على العقد. | | هيكل الراتب (Salary Structure) | هيكل الراتب المرتبط بالعقد. | | القسم (Department) | القسم الذي يتبع له الموظف. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي للموظف. | | نوع العقد (Contract Type) | تصنيف العقد أو نوعه. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع تكاليف العقد على الحسابات التحليلية. | | الأجر (Wage) (مطلوب) | الأجر الإجمالي الشهري للموظف. | | بدل السكن (Housing Allowance) | مبلغ بدل السكن. | | بدل النقل (Transportation Allowance) | مبلغ بدل النقل. | | بدل الهاتف (Phone Allowance) | مبلغ بدل الهاتف. | | بدل الوجبات (Meal Allowance) | مبلغ بدل الوجبات. | | بدل آخر (Other Allowance) | مبلغ أي بدل إضافي آخر. | | معامل معدل العمل الإضافي (Overtime Rate Multiplier) | المعامل المطبق على الأجر بالساعة لحساب العمل الإضافي؛ مثال: 1.5 يساوي 150%. | | معدل العمل الإضافي في العطلات (Holiday Overtime Rate) | معامل العمل الإضافي المنفذ في العطلات الرسمية. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول العقد. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها العقد. | | مصدر إدخالات العمل (Work Entry Source) (مطلوب) | يحدد مصدر إنشاء إدخالات العمل. عند اختيار جدول العمل، تُنشأ الإدخالات من ساعات العمل المحددة. وعند اختيار الحضور، تُنشأ من سجلات حضور الموظف ويتطلب ذلك تطبيق الحضور. وعند اختيار التخطيط، تُنشأ من تخطيط الموظف ويتطلب ذلك تطبيق التخطيط. الخيار المتاح: جدول العمل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) - [كل الشركات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-2) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref-3) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-3) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) # كل الشركات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ يوضّح هذا المرجع الحقول المتاحة والإجراءات التي يمكن تنفيذها في سجل الموظف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف (Employee Name) | الاسم الكامل للموظف. | | المسمى الوظيفي (Job Title) | المسمى الوظيفي للموظف. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المستخدمة لتصنيف سجل الموظف. | | هاتف العمل المحمول (Work Mobile) | رقم الهاتف المحمول الخاص بالعمل. | | هاتف العمل (Work Phone) | رقم هاتف العمل. | | البريد الإلكتروني للعمل (Work Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. | | القسم (Department) | القسم الذي يتبع له الموظف. | | المنصب الوظيفي (Job Position) | المنصب الوظيفي المحدد للموظف. | | المدير (Manager) | المدير المباشر للموظف. | | المرشد (Coach) | اختر الموظف الذي يتولى إرشاد هذا الموظف. لا يمتلك المرشد حقوقاً أو مسؤوليات محددة افتراضياً. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية المرتبطة بالموظف. | | بنود السيرة الذاتية (Resume lines) | بنود السيرة الذاتية للموظف. | | المهارات (Skills) | مهارات الموظف. | | عنوان العمل (Work Address) | عنوان موقع العمل. | | موقع العمل (Work Location) | موقع عمل الموظف. | | المصروفات (Expense) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد مصروفات هذا الموظف. عند تركه فارغاً، ينفذ الاعتماد مسؤول أو معتمد وفقاً لإعدادات المستخدمين. | | الإجازات (Time Off) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد إجازات هذا الموظف. عند تركه فارغاً، ينفذ الاعتماد مسؤول أو معتمد وفقاً لإعدادات المستخدمين. | | مدير الحضور (Attendance Manager) | يستطيع المستخدم المحدد في الحضور الوصول إلى سجلات حضور الموظف من خلال التطبيق المخصص وتعديلها. | | سبب المغادرة (Departure Reason) | سبب مغادرة الموظف. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية عن الموظف. | | تاريخ المغادرة (Departure Date) | تاريخ مغادرة الموظف. | | ساعات العمل (Working Hours) | جدول ساعات عمل الموظف. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | تحدد المنطقة الزمنية التي تعمل فيها موارد الموظف. الخيارات: إفريقيا/أبيدجان، إفريقيا/أكرا، إفريقيا/أديس أبابا، إفريقيا/الجزائر، إفريقيا/أسمرة، إفريقيا/أسمرا، إفريقيا/باماكو، إفريقيا/بانغي. | | المرؤوسون المباشرون (Direct subordinates) | الموظفون الذين يتبعون للموظف مباشرةً. | | الشارع الخاص (Private Street) | عنوان الشارع الخاص بالموظف. | | الشارع الخاص 2 (Private Street2) | تفاصيل إضافية لعنوان الشارع الخاص بالموظف. | | المدينة الخاصة (Private City) | مدينة إقامة الموظف. | | الولاية الخاصة (Private State) | الولاية أو المنطقة الإدارية لإقامة الموظف. | | الرمز البريدي الخاص (Private Zip) | الرمز البريدي لعنوان الموظف الخاص. | | البلد الخاص (Private Country) | بلد إقامة الموظف. | | البريد الإلكتروني الخاص (Private Email) | عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للموظف. | | الهاتف الخاص (Private Phone) | رقم الهاتف الشخصي للموظف. | | رقم الحساب البنكي (Bank Account Number) | الحساب البنكي للموظف المستخدم لدفع الرواتب. | | اللغة (Lang) | لغة واجهة المستخدم. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الْعَرَبيّة، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل (Home-Work Distance) | المسافة بين منزل الموظف وموقع عمله. | | لوحة المركبة الخاصة (Private Car Plate) | رقم لوحة المركبة الخاصة بالموظف. عند وجود أكثر من مركبة، افصل أرقام اللوحات بمسافة. | | الحالة الاجتماعية (Marital Status) | الحالة الاجتماعية للموظف. الخيارات: أعزب، متزوج، مساكنة قانونية، أرمل، مطلق. | | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة (Spouse Complete Name) | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة (Spouse Birthdate) | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأطفال المعالين (Number of Dependent Children) | عدد الأطفال الذين يعولهم الموظف. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | هاتف جهة الاتصال (Contact Phone) | رقم هاتف جهة الاتصال. | | مستوى الشهادة (Certificate Level) | أعلى مستوى للشهادة التعليمية. الخيارات: خريج، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أخرى. | | مجال الدراسة (Field of Study) | التخصص أو مجال الدراسة. | | المؤسسة التعليمية (School) | اسم المؤسسة التعليمية. | | رقم التأشيرة (Visa No) | رقم تأشيرة الموظف. | | رقم تصريح العمل (Work Permit No) | رقم تصريح عمل الموظف. | | تاريخ انتهاء التأشيرة (Visa Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل (Work Permit Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل. | | تصريح العمل (Work Permit) | مستند أو معلومات تصريح العمل. | | الجنسية (البلد) (Nationality (Country)) | جنسية الموظف أو بلده. | | رقم الهوية (Identification No) | رقم هوية الموظف. | | رقم الضمان الاجتماعي (SSN No) | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر (Passport No) | رقم جواز سفر الموظف. | | الجنس (Gender) | جنس الموظف. الخيارات: ذكر، أنثى، آخر. | | تاريخ الميلاد (Date of Birth) | تاريخ ميلاد الموظف. | | مكان الميلاد (Place of Birth) | مكان ميلاد الموظف. | | بلد الميلاد (Country of Birth) | بلد ميلاد الموظف. | | نوع الموظف (Employee Type) (مطلوب) | نوع الموظف. يؤثر هذا الحقل في سجل العقود؛ إذ يُفترض أن يكون نوع الموظف فقط مرتبطاً بعقد وله سجل عقود. الخيارات: موظف، طالب، متدرب، متعاقد، عامل مستقل. | | المستخدم (User) | اسم المستخدم المرتبط بالمورد لإدارة صلاحيات وصوله. | | الرقم السري الشخصي (PIN) | رقم سري يُستخدم لتسجيل الحضور والانصراف في وضع الكشك لتطبيق الحضور، عند تفعيله في الإعدادات، ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقاط البيع. | | معرّف الشارة (Badge ID) | معرّف يُستخدم للتعريف بالموظف. | | التكلفة بالساعة (Hourly Cost) | تكلفة الموظف لكل ساعة. | | بطاقة التنقل (Mobility Card) | بطاقة التنقل الخاصة بالموظف. | | الشركة الأساسية (Primary Company) (مطلوب) | الشركة الأساسية التي يُسجَّل فيها الموظف. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بسجل الموظف. | ## الإجراءات المتاحة - خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) - إنشاء (Generate) - تشغيل الخطة (Launch Plan) - طباعة الشارة (Print Badge) - جديد ## روابط ذات صلة - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-ref) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract-ref) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) # المخطط التنظيمي — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ يوفّر هذا القسم مرجعاً لحقول سجل الموظف والإجراءات المتاحة فيه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف (Employee Name) | اسم الموظف. | | المسمى الوظيفي (Job Title) | المسمى الوظيفي للموظف. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالموظف. | | الهاتف المحمول للعمل (Work Mobile) | رقم الهاتف المحمول الخاص بالعمل. | | هاتف العمل (Work Phone) | رقم هاتف العمل. | | البريد الإلكتروني للعمل (Work Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. | | القسم (Department) | القسم الذي يتبعه الموظف. | | المنصب الوظيفي (Job Position) | المنصب الوظيفي للموظف. | | المدير (Manager) | المدير المباشر للموظف. | | المدرّب (Coach) | اختر **الموظف (Employee)** الذي يتولى تدريب هذا الموظف. لا يمتلك المدرّب، افتراضياً، صلاحيات أو مسؤوليات محددة. | | الخصائص (Properties) | الخصائص المرتبطة بالموظف. | | بنود السيرة الذاتية (Resume lines) | بنود السيرة الذاتية للموظف. | | المهارات (Skills) | مهارات الموظف. | | عنوان العمل (Work Address) | عنوان مقر العمل. | | موقع العمل (Work Location) | الموقع الذي يعمل فيه الموظف. | | المصروفات (Expense) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد **مصروفات (Expenses)** هذا الموظف. عند ترك الحقل فارغاً، يتولى الاعتماد مسؤول النظام أو المعتمِد، وفقاً للإعدادات والمستخدمين. | | الإجازات (Time Off) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد **الإجازات (Time Off)** الخاصة بهذا الموظف. عند ترك الحقل فارغاً، يتولى الاعتماد مسؤول النظام أو المعتمِد، وفقاً للإعدادات والمستخدمين. | | مدير الحضور (Attendance Manager) | يستطيع المستخدم المحدد في الحضور الوصول إلى سجلات حضور الموظف من خلال التطبيق المخصص وتعديلها. | | سبب المغادرة (Departure Reason) | سبب مغادرة الموظف. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية عن الموظف. | | تاريخ المغادرة (Departure Date) | تاريخ مغادرة الموظف. | | ساعات العمل (Working Hours) | جدول ساعات عمل الموظف. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | تحدد المنطقة الزمنية التي تعمل فيها الموارد. الخيارات: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | المرؤوسون المباشرون (Direct subordinates) | الموظفون الذين يتبعون للموظف مباشرةً. | | الشارع الخاص (Private Street) | عنوان الشارع الخاص بالموظف. | | الشارع الخاص 2 (Private Street2) | السطر الثاني من عنوان الشارع الخاص بالموظف. | | المدينة الخاصة (Private City) | مدينة إقامة الموظف. | | الولاية الخاصة (Private State) | الولاية أو المنطقة الخاصة بالموظف. | | الرمز البريدي الخاص (Private Zip) | الرمز البريدي لعنوان الموظف الخاص. | | البلد الخاص (Private Country) | بلد إقامة الموظف. | | البريد الإلكتروني الخاص (Private Email) | عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للموظف. | | الهاتف الخاص (Private Phone) | رقم الهاتف الشخصي للموظف. | | رقم الحساب المصرفي (Bank Account Number) | الحساب المصرفي للموظف المستخدم لدفع الرواتب. | | اللغة (Lang) | لغة واجهة المستخدم. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل (Home-Work Distance) | المسافة بين منزل الموظف ومقر عمله. | | لوحة السيارة الخاصة (Private Car Plate) | رقم لوحة السيارة الخاصة بالموظف. إذا كانت لديه أكثر من سيارة، افصل أرقام اللوحات بمسافة. | | الحالة الاجتماعية (Marital Status) | الحالة الاجتماعية للموظف. الخيارات: أعزب، متزوج، شريك في مساكنة قانونية، أرمل، مطلق. | | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة (Spouse Complete Name) | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة (Spouse Birthdate) | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأطفال المعالين (Number of Dependent Children) | عدد الأطفال الذين يعولهم الموظف. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | هاتف جهة الاتصال (Contact Phone) | رقم هاتف جهة الاتصال. | | مستوى الشهادة (Certificate Level) | المستوى التعليمي أو مستوى الشهادة. الخيارات: خريج، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أخرى. | | مجال الدراسة (Field of Study) | مجال دراسة الموظف. | | المؤسسة التعليمية (School) | المؤسسة التعليمية التي درس فيها الموظف. | | رقم التأشيرة (Visa No) | رقم تأشيرة الموظف. | | رقم تصريح العمل (Work Permit No) | رقم تصريح عمل الموظف. | | تاريخ انتهاء التأشيرة (Visa Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل (Work Permit Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل. | | تصريح العمل (Work Permit) | مستند تصريح العمل. | | الجنسية (البلد) (Nationality (Country)) | جنسية الموظف أو بلده. | | رقم الهوية (Identification No) | رقم هوية الموظف. | | رقم الضمان الاجتماعي (SSN No) | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر (Passport No) | رقم جواز سفر الموظف. | | الجنس (Gender) | جنس الموظف. الخيارات: ذكر، أنثى، آخر. | | تاريخ الميلاد (Date of Birth) | تاريخ ميلاد الموظف. | | مكان الميلاد (Place of Birth) | مكان ميلاد الموظف. | | بلد الميلاد (Country of Birth) | بلد ميلاد الموظف. | | نوع الموظف (Employee Type) (مطلوب) | نوع الموظف. رغم أن الغرض الأساسي منه هو تصنيف الموظفين، فإنه يؤثر أيضاً في سجل العقود. لا يُفترض أن يكون مرتبطاً بعقد وأن يمتلك سجل عقود إلا النوع «موظف». الخيارات: موظف، طالب، متدرب، متعاقد، عامل حر. | | المستخدم (User) | اسم المستخدم المرتبط بالمورد لإدارة صلاحيات وصوله. | | الرقم السري الشخصي (PIN) | رقم سري شخصي يُستخدم لتسجيل الدخول والخروج في وضع الكشك لتطبيق الحضور، إذا كان مفعلاً في الإعدادات، ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقاط البيع. | | معرّف الشارة (Badge ID) | معرّف يُستخدم للتعريف بالموظف. | | التكلفة بالساعة (Hourly Cost) | تكلفة الموظف لكل ساعة. | | بطاقة التنقل (Mobility Card) | بطاقة التنقل الخاصة بالموظف. | | الشركة الأساسية (Primary Company) (مطلوب) | الشركة الأساسية التي يُسجَّل فيها الموظف. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بالموظف. | ## الإجراءات المتاحة - خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) - إنشاء (Generate) - تشغيل الخطة (Launch Plan) - طباعة الشارة (Print Badge) - جديد ## روابط ذات صلة - [الموظفين — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-overview-4) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [العقود — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract-ref) - [الموظفين — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-hr-15) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [كل الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-2) - [المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-skill-report) - [الأقسام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-department) - [أنواع المهارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-skill-type) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-4) - [العقود](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-contract) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee-3) # الموقع الإلكتروني _التطبيقات › الموقع الإلكتروني_ ![الموقع الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4eb55e251ca9874e8cb6b8d59e98fa5d.png) *الموقع الإلكتروني — الموقع الإلكتروني* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الموقع الإلكتروني** لضبط عناصر العرض الأساسية المرتبطة بالموقع، بما يشمل شكل القائمة، ونوع الخط، وموضع المحادثات. تفيد هذه الإعدادات المستخدم المسؤول عن محتوى الموقع وتجربته، كما تساعد فرق المبيعات وخدمة العملاء على تقديم واجهة متسقة للزوار عند استخدام الموقع للتواصل أو الاطلاع على المعلومات. استخدم هذه الصفحة عند الحاجة إلى مراجعة مظهر التنقل في الموقع أو تحسين قابلية قراءة النصوص أو تحديد المكان المناسب لظهور المحادثات. ## الإعدادات انتقل إلى **التطبيقات > الموقع الإلكتروني** لفتح صفحة **الموقع الإلكتروني**. تحتوي الصفحة على إعدادات العرض التالية: | الإعداد | الوصف | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد النمط المستخدم للقائمة في الموقع الإلكتروني. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المعروض في الموقع الإلكتروني. | | **موضع المحادثات** | يحدد الموضع الذي تظهر فيه المحادثات على الموقع الإلكتروني. | > **ملاحظة:** راجع هذه الإعدادات معاً عند تحديث مظهر الموقع؛ إذ إن القائمة والخط وموضع المحادثات تمثل عناصر ظاهرة للزوار. عند اختيار قيمة لكل إعداد، احرص على أن تكون متسقة مع طريقة استخدام الموقع. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى مراجعة **موضع المحادثات** إذا كانت المحادثات جزءاً من تواصل العملاء مع فريق المبيعات أو خدمة العملاء. ## سير العمل لا تعرض الصفحة حالات لسجل أو أزرار انتقال بين حالات. لذلك يتم العمل فيها عبر مراجعة الإعدادات الثلاثة واتخاذ قرار لكل إعداد قبل اعتماد المظهر المطلوب للموقع. 1. افتح صفحة **الموقع الإلكتروني** من **التطبيقات > الموقع الإلكتروني**، ثم راجع القيم الحالية قبل تغيير أي إعداد. 2. عند تحديد طريقة ظهور التنقل في الموقع، اختر القيمة المناسبة في **نمط القائمة**. راجع هذا الإعداد عندما تريد تغيير شكل القائمة الظاهرة للزوار، ولا تنتقل إلى الإعداد التالي قبل التأكد من أن النمط المختار يلائم طريقة عرض محتوى الموقع. 3. عند مراجعة قابلية قراءة النصوص ومظهرها، اختر القيمة المناسبة في **نوع الخط**. استخدم هذا القرار لتوحيد مظهر النصوص المعروضة في الموقع مع المظهر الذي تريد اعتماده. 4. عند تحديد مكان تواصل الزوار مع المؤسسة، اختر القيمة المناسبة في **موضع المحادثات**. اختر الموضع الذي يتيح ظهور المحادثات في المكان الملائم ضمن واجهة الموقع، ثم راجع تأثيره مع شكل القائمة ونوع الخط. 5. راجع الإعدادات النهائية في الحقول **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**. إذا كان أحدها لا يحقق النتيجة المطلوبة، عد إلى الحقل نفسه وعدّل اختياره. لا تتضمن الشاشة المعروضة حالة أو إجراء اعتماد مستقل؛ وتكون نقطة الإنهاء العملية هي اكتمال مراجعة الإعدادات الثلاثة بالقيم التي قررتها للموقع. > **نصيحة:** غيّر إعداداً واحداً في كل مرة عند مراجعة مظهر الموقع، حتى يسهل تحديد الإعداد المسؤول عن التغيير الذي تلاحظه. ## أمثلة لنفترض أن فريق المبيعات يريد أن يكون الموقع أكثر اتساقاً عند استخدامه لاستقبال استفسارات العملاء: 1. يفتح المستخدم المسؤول صفحة **الموقع الإلكتروني** من **التطبيقات > الموقع الإلكتروني**. 2. يراجع **نمط القائمة** ويختار النمط الذي يتوافق مع طريقة عرض أقسام الموقع. 3. يراجع **نوع الخط** ويختار نوع الخط المعتمد لعرض النصوص في الموقع. 4. يحدد في **موضع المحادثات** الموضع المناسب لظهور المحادثات، بحيث يتمكن الزائر من الوصول إلى التواصل أثناء تصفح الموقع. 5. يراجع الحقول الثلاثة معاً. إذا كان موضع المحادثات لا ينسجم مع شكل القائمة المختار، يعود إلى **موضع المحادثات** ويختار قيمة أخرى، ثم يعيد المراجعة. ## نصائح > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المعروضة حقولاً خاصة بالعملاء أو عروض الأسعار أو أوامر البيع؛ استخدمها فقط لضبط الإعدادات الظاهرة في صفحة الموقع الإلكتروني. > **تحذير:** لا تفترض أن تغيير **نوع الخط** أو **نمط القائمة** يغيّر بيانات المعاملات أو السجلات التشغيلية؛ فالحقول المعروضة تتعلق بإعدادات الموقع الإلكتروني. - راجع **نمط القائمة** عند إضافة أو إعادة تنظيم محتوى الموقع، لأن هذا الإعداد يرتبط بشكل القائمة. - راجع **نوع الخط** و**موضع المحادثات** ضمن المراجعة نفسها لضمان اتساق العناصر الظاهرة للزائر. - قبل إنهاء العمل، تأكد من عدم ترك أي من الحقول الثلاثة دون مراجعة، حتى إذا كنت تنوي تعديل إعداد واحد فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر شكل القائمة كما تتوقعه. | قد لا تكون القيمة المختارة في **نمط القائمة** هي النمط المطلوب. | ارجع إلى **نمط القائمة** وراجع الاختيار الحالي، ثم اختر النمط الملائم. | | يبدو النص في الموقع غير متسق مع المظهر المطلوب. | قد يحتاج إعداد **نوع الخط** إلى مراجعة. | افتح **نوع الخط** وراجع القيمة المختارة وفق المظهر الذي تريد اعتماده. | | تظهر المحادثات في موضع غير مناسب لواجهة الموقع. | قد لا يكون الاختيار الحالي في **موضع المحادثات** مناسباً. | راجع **موضع المحادثات** واختر الموضع الذي يلائم واجهة الموقع. | | لا تعرف أي إعداد يجب مراجعته عند ظهور مشكلة في عناصر الموقع. | تتعلق المشكلة عادةً بأحد الإعدادات الثلاثة المعروضة. | طابق المشكلة مع الإعداد المناسب: القائمة مع **نمط القائمة**، والنص مع **نوع الخط**، والمحادثات مع **موضع المحادثات**. | ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [Offers](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [المبيعات عبر الإنترنت](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-5) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-6) - [الصفحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page) - [Offers — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-2) # العروض _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › Offers_ ![العروض](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/466b0fbce9de0731904c11febc31108b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Offers — الموقع الإلكتروني › Offers* ## نظرة عامة تتيح لك ميزة **العروض (Offers)** إنشاء سجلات للعروض التي تريد عرضها على الموقع الإلكتروني وتنظيمها في قائمة واحدة. يستخدمها مسؤول الموقع الإلكتروني أو فريق المبيعات لتحديد اسم العرض، والمنتج المرتبط به، والأسعار، وفترة الإتاحة، والنصوص التي تظهر للزائر. استخدم سجل العرض عندما تحتاج إلى تقديم سعر خاص لمنتج، أو إبراز حملة محددة، أو تعريف عرض لفترة زمنية معلومة. لا تعرض الشاشة حالات أو مراحل اعتماد للعروض؛ لذلك يتركز العمل على إدخال بيانات العرض ومراجعتها بدقة قبل اعتمادها ضمن إجراءات العمل المتبعة في مؤسستك. ## سير العمل ### 1. مراجعة قائمة العروض أو بدء عرض جديد 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني** > **العروض (Offers)** لفتح قائمة العروض. 2. راجع السجلات الموجودة لتجنب إنشاء عرض مكرر للمنتج أو الفترة نفسها. 3. إذا كان العرض المطلوب موجوداً، افتح سجله في نموذج العرض لمراجعة بياناته وتعديلها بحسب الحاجة. 4. إذا كنت تريد إنشاء عرض جديد، انقر **جديد**. ![Offers](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/173f02355d0d4850ff4d29a604c92305.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.78%2C%22label%22%3A%221%20%20Offer%20Name%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A17.38%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A22.17%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Badge%20Text%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A24.14%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A31.32%2C%22w%22%3A33.09%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20Product%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A77.03%2C%22y%22%3A33.3%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A35.07%2C%22w%22%3A33.09%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20Description%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.03%2C%22y%22%3A37.05%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A50.07%2C%22w%22%3A33.09%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20Website%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A77.03%2C%22y%22%3A52.05%7D%5D%7D) *Offers — الموقع الإلكتروني › Offers* > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المتاحة حقلاً للحالة أو إجراءً لتأكيد العرض أو إلغائه. لا تفترض أن العرض أصبح منشوراً أو متاحاً للزوار لمجرد إدخال بياناته؛ اقتصر على الإجراءات المتاحة في بيئتك وإجراءات النشر المعتمدة لديها. ### 2. تحديد هوية العرض ومحتواه 1. في نموذج العرض، أدخل **اسم العرض (Offer Name)**. هذا الحقل مطلوب، ويجب أن يصف العرض بوضوح ليسهل تمييزه في القائمة. 2. أضف **الصورة (Image)** إذا كانت لديك صورة مخصصة لتمثيل العرض. 3. أدخل **نص الشارة (Badge Text)** عندما تريد إظهار عبارة قصيرة مرتبطة بالعرض، مثل «خصم محدود». 4. حدد **المنتج (Product)** المرتبط بالعرض. 5. اكتب **الوصف (Description)** لتوضيح محتوى العرض أو ميزته للزائر. 6. حدد **الموقع الإلكتروني (Website)** الذي ينتمي إليه العرض عند وجود أكثر من موقع إلكتروني في بيئتك. > **نصيحة:** اجعل **اسم العرض (Offer Name)** مختلفاً عن **الوصف (Description)**. استخدم الاسم للتعريف السريع بالسجل، واستخدم الوصف لتقديم تفاصيل مفهومة عن محتوى العرض. ### 3. اتخاذ قرار التسعير 1. أدخل **سعر العرض (Offer Price)**، وهو السعر المرتبط بالعرض. 2. أدخل **السعر الأصلي (Original Price)** عندما تحتاج إلى إظهار السعر قبل العرض. 3. اختر **العملة (Currency)** التي تنطبق على الأسعار المدخلة. 4. راجع توافق السعرين والعملة قبل متابعة إدخال السجل، ولا تخلط بين عملات مختلفة ضمن العرض الواحد. **قرار التسعير:** | الحالة | الإجراء | |---|---| | العرض يقدم سعراً خاصاً مقارنة بالسعر المعتاد | أدخل **سعر العرض (Offer Price)** وأدخل **السعر الأصلي (Original Price)** مع تحديد **العملة (Currency)** نفسها. | | العرض لا يحتاج إلى إظهار مقارنة بسعر سابق | أدخل بيانات السعر المناسبة للعرض، ثم راجع ما إذا كان **السعر الأصلي (Original Price)** مطلوباً وفق سياسة العرض لديكم. | | السعر يحتاج إلى مراجعة قبل إدخاله | أوقف استكمال بيانات التسعير حتى تحصل على السعر الصحيح؛ إذ لا تعرض الشاشة إجراء اعتماد مالي أو حالة مراجعة للسعر. | > **تحذير:** راجع **سعر العرض (Offer Price)** و**السعر الأصلي (Original Price)** قبل إنهاء إدخال السجل. فهذه الحقول تمثل بيانات سعرية مباشرة، وأي قيمة غير دقيقة قد تؤدي إلى عرض غير صحيح. ### 4. تحديد فترة العرض 1. أدخل **تاريخ البدء (Start Date)** لتحديد بداية فترة العرض. 2. أدخل **تاريخ الانتهاء (End Date)** لتحديد نهاية فترة العرض. 3. راجع التاريخين مع فريق المبيعات أو مسؤول الموقع، خصوصاً إذا كان العرض مرتبطاً بحملة موسمية أو بمخزون محدود. 4. إذا تغيرت فترة الحملة، عد إلى سجل العرض وعدّل التاريخ المناسب في النموذج. **قرار المدة:** | الحالة | الإجراء | |---|---| | العرض مقيد بفترة حملة | أدخل **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** بما يتوافق مع فترة الحملة. | | لم تُحسم مدة العرض بعد | لا تعتمد على افتراضات زمنية؛ راجع الجهة المالكة للحملة قبل إدخال التواريخ. | | انتهت الحملة أو تغير موعدها | راجع سجل العرض وحدّث **تاريخ الانتهاء (End Date)** أو **تاريخ البدء (Start Date)** وفق القرار التجاري الجديد. | ### 5. تحديد الإجراء المرتبط بالعرض ومراجعته 1. أدخل **رابط الزر (Button Link)** عندما تريد ربط العرض بوجهة محددة. 2. أدخل **نص الزر (Button Text)** لتحديد العبارة التي تصف هذا الإجراء. 3. راجع اكتمال بيانات العرض: **اسم العرض (Offer Name)**، **المنتج (Product)**، الأسعار، العملة، التواريخ، ووصف العرض. 4. استخدم نموذج العرض لتعديل أي بيانات غير صحيحة قبل إنهاء معالجة السجل وفق إجراءات العمل المتاحة في بيئتك. لا تعرض البيانات المتاحة زر حفظ أو نشر أو اعتماد أو حالة للعروض. لذلك لا تنسب أي انتقال في حالة السجل إلى زر غير ظاهر في هذه الشاشة، ولا تفترض وجود دورة اعتماد للعروض من دون إجراء ظاهر في واجهتك. ## أمثلة ### عرض خصم موسمي لمنتج محدد يريد فريق المبيعات إعداد عرض صيفي لمنتج «مجموعة العناية اليومية» على الموقع الإلكتروني. 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني** > **العروض (Offers)**، ثم انقر **جديد**. 2. في **اسم العرض (Offer Name)**، أدخل: `عرض الصيف لمجموعة العناية اليومية`. 3. في **المنتج (Product)**، حدد: `مجموعة العناية اليومية`. 4. في **نص الشارة (Badge Text)**، أدخل: `خصم صيفي`. 5. في **الوصف (Description)**، أدخل: `عرض موسمي على مجموعة العناية اليومية لفترة محدودة.` 6. في **سعر العرض (Offer Price)**، أدخل: `149`. 7. في **السعر الأصلي (Original Price)**، أدخل: `199`. 8. في **العملة (Currency)**، اختر العملة المعتمدة لأسعار الموقع. 9. في **تاريخ البدء (Start Date)**، أدخل تاريخ بداية الحملة، مثل `2026-08-01`. 10. في **تاريخ الانتهاء (End Date)**، أدخل تاريخ نهاية الحملة، مثل `2026-08-31`. 11. في **نص الزر (Button Text)**، أدخل: `اكتشف العرض`. 12. في **رابط الزر (Button Link)**، أدخل رابط الوجهة المعتمدة، مثل URL صفحة المنتج أو صفحة الحملة. 13. راجع أن اسم المنتج والسعرين وفترة العرض تتطابق مع الحملة المعتمدة، ثم أكمل إجراءات معالجة السجل المتبعة في بيئتك. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسمية ثابتة للعروض، مثل نوع الحملة ثم اسم المنتج أو الفترة. مثال: «عرض العودة إلى المدارس — حقيبة الطالب». يساعد ذلك على التمييز بين السجلات المتشابهة في قائمة العروض. > **ملاحظة:** عند استخدام **رابط الزر (Button Link)**، اجعل **نص الزر (Button Text)** متوافقاً مع الوجهة. فإذا كان الرابط يقود إلى منتج، فاختر نصاً يوضح الانتقال إلى المنتج بدلاً من نص عام لا يشرح الإجراء. > **تحذير:** لا تدخل تاريخ انتهاء يسبق تاريخ البدء. راجع فترة العرض قبل اعتمادها ضمن إجراءات فريقك لتفادي تسجيل حملة بمدة غير منطقية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تستطيع استكمال إنشاء العرض. | لم يتم إدخال **اسم العرض (Offer Name)**، وهو حقل مطلوب. | أدخل اسماً واضحاً للعرض ثم راجع بقية البيانات. | | يظهر العرض باسم غير واضح في القائمة. | تم استخدام اسم عام أو مكرر في **اسم العرض (Offer Name)**. | عدّل الاسم ليشمل نوع العرض أو المنتج أو الفترة، مثل «عرض الصيف — مجموعة العناية اليومية». | | بيانات السعر غير مفهومة عند مراجعة السجل. | لم تتم مراجعة العلاقة بين **سعر العرض (Offer Price)** و**السعر الأصلي (Original Price)** أو العملة. | تحقق من القيمتين، ثم تأكد من أن **العملة (Currency)** هي العملة الصحيحة للعرض. | | لا يصف الزر الوجهة المقصودة. | يوجد عدم توافق بين **نص الزر (Button Text)** و**رابط الزر (Button Link)**. | راجع الرابط وحدّث نص الزر ليعبر بدقة عن الإجراء أو الوجهة المرتبطة به. | ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [Offers — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer-ref) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [المبيعات عبر الإنترنت](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-5) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-6) - [الصفحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) # المبيعات عبر الإنترنت _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير_ ![المبيعات عبر الإنترنت](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eadda5c8ab55de3921c3aa5518e55694.png) *المبيعات عبر الإنترنت — الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير › المبيعات عبر الإنترنت* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة ## نظرة عامة يوفر تقرير **المبيعات عبر الإنترنت** عرضاً محورياً لتحليل الطلبات المرتبطة بالموقع الإلكتروني بحسب مصدر الطلب وحالته وهامشه. يستخدمه مندوب المبيعات ومدير المالية لمراجعة توزيع المبيعات بين **أمر البيع (Sales Order)** وطلبات نقطة البيع **(POS Order)**، ولمقارنة النتائج عبر مراحل دورة الطلب. استخدم هذا التقرير عند الحاجة إلى قراءة إجمالية قابلة لإعادة التنظيم والتوسيع ثم تصديرها إلى ملف xlsx للتحليل أو المشاركة. يعرض التقرير حالات الطلب المتاحة، بما فيها: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، ملغاة، مدفوعة، ومفوترة. وهو تقرير تحليلي؛ ولا يغير حالة أي طلب. ## سير العمل 1. افتح التقرير من المسار **الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير > المبيعات عبر الإنترنت**، ثم راجع أبعاد التحليل المعروضة في الجدول المحوري: - **الطلب المرتبط (Related Order)** لتمييز ما إذا كان السجل مرتبطاً بـ **أمر بيع (Sales Order)** أو **طلب نقطة بيع (POS Order)**. - **الحالة (Status)** لقراءة مرحلة الطلب. - **الهامش (Margin)** لمراجعة هامش السجلات المعروضة. ![المبيعات عبر الإنترنت ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6aa8d76a652c125cf00480b5669806cd.png) *المبيعات عبر الإنترنت — الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير › المبيعات عبر الإنترنت* > **ملاحظة:** يعرض هذا التقرير البيانات المسجلة في الطلبات، لكنه لا يتضمن إجراءً لتأكيد الطلب أو إلغائه أو تغيير مرحلته. انتقل إلى مستند الطلب نفسه عند الحاجة إلى تنفيذ تغيير تشغيلي. 2. حدّد مرحلة دورة الطلب التي تريد قراءتها ضمن نتائج التقرير. فسّر الحالات الظاهرة وفق التسلسل التشغيلي التالي: - **عرض سعر (Quotation):** طلب لم يصل بعد إلى مرحلة أمر بيع. - **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent):** عرض سعر تم إرساله. - **أمر بيع (Sales Order):** طلب وصل إلى مرحلة أمر بيع. - **ملغاة (Cancelled):** طلب لم يعد مستمراً. - **مدفوعة (Paid):** طلب تظهر حالته مدفوعة. - **مفوترة (Invoiced):** طلب تظهر حالته مفوترة. لا يوجد في هذا التقرير زر ينقل السجل من حالة إلى أخرى؛ فالحالة المعروضة هي نتيجة دورة حياة الطلب خارج التقرير. استخدمها للمقارنة بين الطلبات في مراحل مختلفة، مثل مقارنة هوامش أوامر البيع بالطلبات الملغاة أو المفوترة. 3. عندما تحتاج إلى تغيير طريقة قراءة المقارنة، اضغط **عكس المحاور** لتبديل مواضع الصفوف والأعمدة في الجدول المحوري. استخدم هذا الخيار، مثلاً، عندما تكون الحالات أكثر ملاءمة للعرض في الصفوف بدلاً من الأعمدة، أو عندما تريد قراءة مصدر الطلب مقابل الحالة من منظور معاكس. 4. عند الحاجة إلى تفصيل النتائج المجمّعة، اضغط **إظهار الكل** لتوسيع عناصر الجدول المحوري الظاهرة. راجع بعد ذلك توزيع البيانات حسب **الطلب المرتبط (Related Order)** و**الحالة (Status)**، وقارن قيم **الهامش (Margin)** بين العناصر الموسعة. > **تحذير:** استخدم التوسيع قبل تصدير التقرير إذا كنت تحتاج إلى تفاصيل العناصر الظاهرة، لأن التصدير يعكس بنية التقرير المعروضة وقت التنزيل. 5. إذا ظهر عنصر لا تريد الاحتفاظ به في تحليل الجدول الحالي، استخدم **إزالة** لحذفه من العرض المحوري. راجع الجدول بعد الإزالة للتأكد من أن المقارنة ما زالت تشمل أبعاد التحليل اللازمة لاتخاذ القرار. 6. بعد الوصول إلى العرض المناسب للمراجعة أو المشاركة، اضغط **تنزيل xlsx** لتنزيل نسخة من نتائج الجدول المحوري بصيغة xlsx. احتفظ بترتيب المحاور والتوسيع المطلوبين قبل التنزيل، لأنهما يحددان شكل البيانات التي تراجعها عند فتح الملف. ## أمثلة يريد مدير المالية مراجعة هامش المبيعات عبر الإنترنت ومقارنة الطلبات القادمة من أوامر البيع بطلبات نقطة البيع خلال فترة المراجعة الحالية. 1. يفتح تقرير **المبيعات عبر الإنترنت** من **الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير > المبيعات عبر الإنترنت**. 2. يراجع **الطلب المرتبط (Related Order)** لقراءة فصل النتائج بين **أمر بيع (Sales Order)** و**طلب نقطة بيع (POS Order)**. 3. يراجع **الحالة (Status)** ويلاحظ وجود سجلات في حالات عرض سعر، أمر بيع، مدفوعة، مفوترة، وملغاة. لا يعامل عرض السعر أو الطلب الملغى على أنه نتيجة نهائية قابلة للمقارنة مع الطلب المفوتر دون مراعاة الحالة. 4. يركز على **الهامش (Margin)** في العرض المجمع، ثم يضغط **إظهار الكل** لمراجعة توزيع الهامش بين مصادر الطلب والحالات. 5. يجد أن نتائج **أمر البيع (Sales Order)** تتضمن سجلات مفوترة ذات هامش أعلى من السجلات الملغاة، بينما تحتوي طلبات نقطة البيع **(POS Order)** على سجلات مدفوعة يرغب في تضمينها في مراجعة التحصيل. 6. يضغط **عكس المحاور** ليضع الحالات في موضع يسهل معه مقارنة الهامش بين مصدرَي الطلب. 7. بعد التحقق من العرض، يضغط **تنزيل xlsx** ويرسل الملف إلى فريق المبيعات والمالية لمراجعة الفروق بين الطلبات المفوترة والمدفوعة والملغاة. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائماً بقراءة **الحالة (Status)** قبل اتخاذ قرار اعتماد الأرقام؛ فالطلب الملغى يظل جزءاً من التحليل، لكنه لا يمثل نتيجة بيع مستمرة. - استخدم **عكس المحاور** عندما تصبح المقارنة صعبة بسبب كثرة العناصر في أحد اتجاهي الجدول. - استخدم **إظهار الكل** عند فحص سبب تغير **الهامش (Margin)** بين مصدرَي الطلب، ثم أزل العناصر غير اللازمة باستخدام **إزالة** للحفاظ على عرض واضح. - نزّل ملف xlsx بعد ترتيب العرض النهائي، وليس قبل ذلك، لتجنب مشاركة ملف لا يعكس طريقة التحليل التي راجعتها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن تعديل حالة طلب من التقرير. | شاشة المبيعات عبر الإنترنت شاشة تحليل محوري ولا تتضمن إجراءات لتغيير حالة الطلب. | استخدم التقرير لتحديد الطلبات حسب **الحالة (Status)**، ثم نفّذ التغيير المطلوب من مستند الطلب المعني. | | يصعب مقارنة الهامش بين الحالات ومصادر الطلب. | قد لا يكون اتجاه الصفوف والأعمدة مناسباً لقراءة المقارنة الحالية. | اضغط **عكس المحاور** وأعد تقييم عرض **الطلب المرتبط (Related Order)** مقابل **الحالة (Status)** و**الهامش (Margin)**. | | يحتوي ملف xlsx على عرض أقل تفصيلاً مما تحتاج إليه. | تم تنزيل التقرير قبل توسيع العناصر المجمعة. | اضغط **إظهار الكل**، راجع بنية الجدول، ثم اضغط **تنزيل xlsx** مرة أخرى. | | اختفى عنصر من التحليل الحالي. | ربما تم استخدام **إزالة** لاستبعاد عنصر من العرض المحوري. | راجع العرض المحوري الحالي وأعد بناء التحليل باستخدام الأبعاد المتاحة في التقرير. | ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [Offers](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-5) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-6) - [الصفحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page) - [Offers — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-2) # فئات المتجر الإلكتروني _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![فئات المتجر الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e13d842057141d18eb5fc05c0beeab8f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات المتجر الإلكتروني — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › فئات المتجر الإلكتروني* ## نظرة عامة تُستخدم فئات المتجر الإلكتروني لتنظيم الأصناف المعروضة في المتجر ضمن مجموعات واضحة، بما يساعد المستخدمين على الوصول إلى المنتجات بحسب نوعها. يستعملها مسؤول الموقع الإلكتروني أو مندوب المبيعات عند مراجعة بنية عرض المنتجات أو إعداد فئة جديدة. تعرض هذه الصفحة قائمة الفئات الحالية، مع إمكانية تحديد فئة رئيسية لإنشاء تسلسل هرمي بين الفئات. ## سير العمل لا تتضمن الشاشة حالات أو مراحل اعتماد للفئات. لذلك يعتمد العمل على قرارين رئيسيين: مراجعة الفئات الموجودة، أو بدء إعداد فئة جديدة عند الحاجة إلى تصنيف إضافي. 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني** > **المتجر الإلكتروني** > **الأصناف** > **فئات المتجر الإلكتروني**. راجع قائمة الفئات المعروضة لتحديد ما إذا كانت الفئة المطلوبة موجودة بالفعل. استخدم اسم الفئة للتحقق من التصنيف، وراجع الفئة الرئيسية عند الحاجة إلى معرفة موضع الفئة ضمن الهيكل الهرمي. ![فئات المتجر الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/33891dd560d3a4518f0dff321d38ce71.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A33.77%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A77.38%2C%22y%22%3A14.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A16.75%2C%22w%22%3A33.77%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0626%5Cu064a%5Cu0633%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.38%2C%22y%22%3A18.72%7D%5D%7D) *فئات المتجر الإلكتروني — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › فئات المتجر الإلكتروني* 2. **إذا كانت الفئة موجودة بالفعل:** استخدمها كمرجع عند تنظيم الأصناف أو عند تحديد الفئات التي تحتاج إلى إضافة فئات فرعية. يعرض حقل **الاسم (Name)** اسم الفئة، وهو حقل مطلوب للفئة. ويعرض حقل **الفئة الرئيسية (Parent Category)** الفئة الأعلى التي ترتبط بها الفئة الحالية، إن وُجدت. > **ملاحظة:** يساعد ربط الفئة بفئة رئيسية على بناء تنظيم متدرج، مثل فئة عامة للمنتجات وفئات أكثر تحديداً تحتها. 3. **إذا لم تكن الفئة موجودة:** اختر **جديد (New)** لبدء إضافة فئة إلى القائمة. 4. أدخل **الاسم (Name)** للفئة الجديدة. يجب إدخال اسم يميز الفئة بوضوح، لأن هذا الحقل مطلوب. 5. اتخذ قرار التنظيم: - إذا كانت الفئة فئة عامة مستقلة، اترك **الفئة الرئيسية (Parent Category)** دون تحديد. - إذا كانت الفئة جزءاً من مجموعة أوسع، حدد **الفئة الرئيسية (Parent Category)** المناسبة لربطها بالفئة الأعلى. بعد إدخال البيانات، أكمل إنشاء السجل من شاشة إدخال الفئة وفق الإجراءات المتاحة فيها، ثم ارجع إلى قائمة فئات المتجر الإلكتروني لمراجعة ظهور الفئة ضمن القائمة. > **نصيحة:** استخدم أسماء فئات مختصرة وواضحة تصف المجموعة التي تضمها، لتسهيل مراجعة القائمة واختيار الفئة الرئيسية الصحيحة. ## أمثلة لنفترض أن المتجر يعرض أجهزة مكتبية، وأن قائمة الفئات تتضمن فئة رئيسية باسم «الأجهزة المكتبية»، لكن لا تتضمن فئة مخصصة للطابعات. 1. انتقل إلى قائمة **فئات المتجر الإلكتروني** من المسار **الموقع الإلكتروني** > **المتجر الإلكتروني** > **الأصناف** > **فئات المتجر الإلكتروني**. 2. راجع القائمة للتأكد من عدم وجود فئة باسم «طابعات». 3. اختر **جديد (New)**. 4. أدخل «طابعات» في حقل **الاسم (Name)**. 5. حدد «الأجهزة المكتبية» في حقل **الفئة الرئيسية (Parent Category)**، لأن الطابعات تمثل مجموعة فرعية ضمن هذه الفئة. 6. أكمل إنشاء السجل، ثم راجع القائمة للتأكد من أن فئة «طابعات» أصبحت مرتبطة بفئة «الأجهزة المكتبية». بهذا التنظيم، يمكن التمييز بين الفئات العامة والفئات الفرعية عند إدارة تصنيف منتجات المتجر. ## نصائح > **نصيحة:** تحقق من قائمة الفئات قبل اختيار **جديد (New)** لتجنب إنشاء فئات مكررة بأسماء متشابهة. > **ملاحظة:** لا تحدد **الفئة الرئيسية (Parent Category)** إلا عندما تحتاج الفئة الجديدة إلى الظهور كجزء من تصنيف أعلى؛ أما الفئات العامة فيمكن تركها دون فئة رئيسية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكن إكمال إدخال فئة جديدة. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال قيمة في حقل **الاسم (Name)** المطلوب. **الإصلاح:** أدخل اسماً واضحاً للفئة قبل متابعة إنشاء السجل. - **العَرَض:** تظهر الفئة ضمن مستوى غير مناسب في تنظيم المتجر. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الفئة الرئيسية (Parent Category)** غير الصحيحة أو تم تركها فارغة رغم الحاجة إلى ربط الفئة بفئة أعلى. **الإصلاح:** راجع الفئة الرئيسية المطلوبة وفق هيكل تصنيف المنتجات، ثم عدّل ارتباط الفئة عند توفر سجلها. - **العَرَض:** توجد فئات متشابهة في القائمة. **السبب المحتمل:** تم إنشاء فئة جديدة قبل مراجعة الفئات الموجودة. **الإصلاح:** راجع أسماء الفئات الحالية قبل إنشاء فئة أخرى، واستخدم تسمية مميزة عند الحاجة إلى فئة جديدة. ## روابط ذات صلة - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) - [Offers](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer) - [المبيعات عبر الإنترنت](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-6) - [الصفحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page) - [Offers — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-2) # علامات تصنيف المنتج _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![علامات تصنيف المنتج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e4bfe765fe85314c3048973ac789513a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *علامات تصنيف المنتج — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج* ## نظرة عامة تُستخدم علامات تصنيف المنتج لتنظيم منتجات المتجر الإلكتروني بعلامات يمكن عرضها في واجهة التجارة الإلكترونية. تساعد هذه العلامات مسؤول الموقع الإلكتروني وموظفي المبيعات على تمييز المنتجات المرتبطة بموضوع أو حملة أو فئة تجارية مشتركة. تدير العلامات من المسار **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > علامات تصنيف المنتج**. تعرض القائمة العلامات المسجلة، وما إذا كانت ظاهرة في التجارة الإلكترونية، وقوالب المنتجات ومتغيرات المنتجات المرتبطة بكل علامة. ## الإعدادات قبل استخدام العلامة، حدّد اسمها وما إذا كان يجب عرضها في المتجر الإلكتروني. لا تتضمن الشاشة المعروضة إعدادات عامة منفصلة؛ إذ تُضبط خصائص كل علامة مباشرةً في سجلها. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم علامة تصنيف المنتج. هذا الحقل مطلوب. | | **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** | يحدد ما إذا كانت العلامة معروضة في التجارة الإلكترونية. | | **الصورة (Image)** | صورة مرتبطة بعلامة تصنيف المنتج. | | **قوالب المنتجات (Product Templates)** | قوالب المنتجات المرتبطة بالعلامة. | | **متغيرات المنتجات (Product Variants)** | متغيرات المنتجات المرتبطة بالعلامة. | > **ملاحظة:** استخدم أسماء واضحة ومباشرة للعلامات، لأن حقل **الاسم (Name)** مطلوب وهو المرجع الأساسي للتعرّف إلى العلامة في القائمة. ## سير العمل ### 1. مراجعة العلامات الحالية أو بدء علامة جديدة 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > علامات تصنيف المنتج** لمراجعة قائمة العلامات الحالية. 2. راجع الأعمدة المتاحة لتحديد العلامة المناسبة: - **الاسم (Name)** لتمييز العلامة. - **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** لمعرفة ما إذا كانت معروضة في المتجر الإلكتروني. - **قوالب المنتجات (Product Templates)** و**متغيرات المنتجات (Product Variants)** لمراجعة المنتجات المرتبطة بها. 3. إذا كانت العلامة المطلوبة موجودة، افتح سجلها لتعديل بياناتها. وإذا لم تكن موجودة، اختر **جديد** لإنشاء سجل علامة جديد. ![علامات تصنيف المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c1374a2a09c53452149db28eee855858.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A68.3%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A55.99%2C%22y%22%3A14.88%7D%5D%7D) *علامات تصنيف المنتج — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج* > **نصيحة:** راجع العلامات الموجودة قبل إنشاء علامة جديدة لتفادي تسجيل تسميات متشابهة للغرض نفسه. ### 2. قرار الإنشاء أو التعديل: إدخال بيانات العلامة 1. بعد اختيار **جديد**، أدخل **الاسم (Name)** للعلامة. لا تترك هذا الحقل فارغاً لأنه مطلوب. 2. إذا كانت العلامة يجب أن تظهر في المتجر الإلكتروني، فعّل **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)**. وإذا لم تكن مخصصة للعرض في المتجر، اترك هذا الخيار غير مفعّل. 3. أضف **الصورة (Image)** عند الحاجة إلى ربط صورة بالعلامة. 4. راجع أو حدّث **قوالب المنتجات (Product Templates)** لتحديد قوالب المنتجات المرتبطة بالعلامة. 5. راجع أو حدّث **متغيرات المنتجات (Product Variants)** لتحديد متغيرات المنتجات المرتبطة بالعلامة. لا تعرض الشاشة حالة أو مرحلة اعتماد للعلامة؛ لذلك يبقى قرار الاستخدام العملي مرتبطاً بصحة الاسم، وبخيار الظهور في التجارة الإلكترونية، وبالمنتجات المرتبطة بالسجل. > **تحذير:** لا تفعّل **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** إلا للعلامات التي تريد عرضها في التجارة الإلكترونية فعلياً. ### 3. قرار الظهور في المتجر الإلكتروني 1. افتح سجل العلامة الذي تريد مراجعته أو تعديله. 2. عند الرغبة في إظهارها في المتجر الإلكتروني، فعّل **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)**. 3. عند الرغبة في منع ظهورها في التجارة الإلكترونية، ألغِ تفعيل **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)**. 4. راجع **قوالب المنتجات (Product Templates)** و**متغيرات المنتجات (Product Variants)** للتأكد من أن ارتباطات المنتجات تعكس الغرض من العلامة. > **ملاحظة:** يرتبط خيار الظهور بالعلامة نفسها، بينما تعرض حقول قوالب المنتجات ومتغيرات المنتجات المنتجات المرتبطة بها. ## أمثلة تريد الشركة إنشاء علامة لمنتجات موسم العودة إلى المدارس. 1. افتح **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > علامات تصنيف المنتج**. 2. راجع القائمة للتأكد من عدم وجود علامة باسم «العودة إلى المدارس». 3. اختر **جديد**. ![علامات تصنيف المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f63cae0afa7cc01984b1d7d7c6c5cdcd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A68.3%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A55.99%2C%22y%22%3A14.93%7D%5D%7D) *علامات تصنيف المنتج — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج* 4. في نموذج العلامة، أدخل في **الاسم (Name)** القيمة: `العودة إلى المدارس`. 5. فعّل **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** لأن العلامة مخصصة للعرض في المتجر الإلكتروني. 6. أضف صورة مناسبة في **الصورة (Image)** إذا كانت متاحة ضمن مواد الحملة. 7. اربط قوالب المنتجات ذات الصلة في **قوالب المنتجات (Product Templates)**، مثل دفاتر الطلاب والحقائب المدرسية. 8. راجع **متغيرات المنتجات (Product Variants)** عندما توجد متغيرات محددة يجب ربطها بهذه العلامة. بهذا تصبح علامة «العودة إلى المدارس» معرفة باسم واضح، ومضبوطة للظهور في التجارة الإلكترونية، ومرتبطة بقوالب المنتجات أو متغيراتها بحسب بيانات السجل. ## نصائح > **نصيحة:** اعتمد تسمية موحّدة للعلامات، مثل أسماء المواسم أو الحملات أو خصائص المنتجات، لتسهيل مراجعتها في القائمة. > **تحذير:** لا تستخدم **الاسم (Name)** نفسه لعلامات مختلفة؛ قد يصعّب ذلك التمييز بين السجلات عند مراجعة القائمة. > **ملاحظة:** إذا لم يكن المقصود عرض علامة معينة في التجارة الإلكترونية، تحقّق من أن **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** غير مفعّل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات العلامة كما هو متوقع. | حقل **الاسم (Name)** لم يُدخل، وهو حقل مطلوب. | أدخل اسماً واضحاً للعلامة ثم راجع بقية الحقول. | | العلامة غير ظاهرة في التجارة الإلكترونية. | خيار **ظاهر في التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** غير مفعّل. | افتح سجل العلامة وفعّل خيار الظهور في التجارة الإلكترونية إذا كان عرضها مطلوباً. | | المنتجات المرتبطة بالعلامة لا تتطابق مع المقصود. | بيانات **قوالب المنتجات (Product Templates)** أو **متغيرات المنتجات (Product Variants)** تحتاج إلى مراجعة. | افتح سجل العلامة وراجع القوالب والمتغيرات المرتبطة بها. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-5) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) - [Offers](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer) - [المبيعات عبر الإنترنت](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report-2) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-6) - [الصفحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page) - [Offers — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) # الأصناف _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c5f39c818518a2e14b1a772776fb77c4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة بيانات المنتجات والخدمات التي تظهر في المتجر الإلكتروني، بما في ذلك نوع الصنف، ووحدات القياس، وإمكانية البيع أو الشراء، وسياسة الفوترة، وتتبع المخزون. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول المشتريات وأمين المستودع ومخطط الإنتاج عند إنشاء صنف جديد أو مراجعة صنف قائم قبل استخدامه في عمليات البيع أو الشراء أو المخزون. تعرض الصفحة الأصناف في عرض كانبان، وتوفر إجراءات مباشرة لإدارة الكميات، والتزويد، وطباعة الملصقات، وحساب السعر من قائمة المواد. ## الإعدادات قبل استخدام الصنف في العمليات اليومية، راجع خصائصه الأساسية وحددها بما يتوافق مع طريقة التعامل معه. | الحقل | ما الذي تضبطه | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم الصنف، وهو حقل مطلوب. | | **نوع الصنف (Product Type)** | يحدد طبيعة الصنف: **مستهلك (Consumable)**، أو **خدمة (Service)**، أو **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، أو **تجميعة (Combo)**. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي تُدار له كميات مخزون، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف (Product Category)** | الفئة التي يُدرج الصنف ضمنها، وهو حقل مطلوب. | | **التتبع (Tracking)** | يحدد أسلوب تتبع الصنف القابل للتخزين: **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)**، أو **بالدفعات (By Lots)**، أو **دون تتبع (No Tracking)**. | | **الأصناف (Products)** | حقل مطلوب ضمن بيانات الصنف. | | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | يحدد سلوك النظام عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء: **بلا رسالة (No Message)**، أو **تحذير (Warning)**، أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. التحذير يعرض رسالة للمستخدم، أما رسالة الحظر فتمنع متابعة العملية. | | **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | يحدد سلوك النظام عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع: **بلا رسالة (No Message)**، أو **تحذير (Warning)**، أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. | | **منشور (Is Published)** | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً. | | **مفضّل (Favorite)** | يحدد حالة الصنف بين **عادي (Normal)** و**مفضّل (Favorite)**. | | **يمكن بيعه (Can be Sold)** | يحدد إمكانية اختيار الصنف في عمليات البيع. | | **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** | يحدد إمكانية اختيار الصنف في عمليات الشراء. | | **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في مصروفات الموظفين. | | **صنف غذائي (Food Product)** | يحدد الصنف كصنف غذائي لتفعيل ميزات تصنيع الأغذية. | | **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** | تحدد الفوترة حسب **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** أو **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)**. في السياسة الأولى تُفوتر الكميات التي طلبها العميل، وفي الثانية تُفوتر الكميات التي سُلّمت إليه. | > **ملاحظة:** اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** فقط عندما تحتاج إلى إدارة كمية مخزونه. أما الخدمات فلا تتطلب تتبع مخزون. > **تحذير:** يجب أن تكون **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** في الفئة نفسها لـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**، وإلا فلن تتوافق وحدات الشراء مع وحدة الصنف الافتراضية. ## سير العمل 1. افتح المسار **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > الأصناف** لمراجعة الأصناف الحالية في عرض كانبان. عند الحاجة إلى إضافة صنف لمتجرك أو لعملياتك، اختر **جديد**. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/93df952fb14cfd1772eb46cf92ec17ab.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › الأصناف* 2. عند إنشاء الصنف، أدخل **الاسم (Name)**، ثم اتخذ قراراً بشأن طبيعته التشغيلية في **نوع الصنف (Product Type)**: - اختر **خدمة (Service)** عندما يكون ما تقدمه للعميل خدمة. - اختر **مستهلك (Consumable)** عندما لا تُدار كميته كمخزون. - اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** عندما تحتاج إلى إدارة المخزون والتتبع. - اختر **تجميعة (Combo)** عندما يكون الصنف تجميعة. أكمل الحقول المطلوبة، ومنها **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** و**فئة الصنف (Product Category)** و**الأصناف (Products)**. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4161d45fb21243e5eb82f5d75b15c0fc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › الأصناف* 3. إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، قرر مستوى التتبع المطلوب في **التتبع (Tracking)**: - اختر **دون تتبع (No Tracking)** عندما لا تحتاج إلى تتبع وحدات الصنف أو دفعاته. - اختر **بالدفعات (By Lots)** عند تتبع الصنف بحسب الدفعات. - اختر **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** عندما يلزم تمييز كل وحدة برقم فريد. بعد تحديد التتبع، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** عندما تحتاج إلى تسجيل أو مراجعة كمية الصنف، واستخدم **إعادة التزويد (Replenish)** عندما تحتاج إلى بدء إجراء لتزويد الصنف. 4. قبل إتاحة الصنف في العمليات التجارية، حدد نطاق استخدامه: - فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان الصنف سيُستخدم في أوامر البيع. - فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان الصنف سيُستخدم في أوامر الشراء. - فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** فقط إذا كان يمكن اختياره ضمن المصروفات. - فعّل **منشور (Is Published)** عندما يكون الصنف جاهزاً للنشر. - اختر **مفضّل (Favorite)** إذا أردت تمييزه كمفضّل، أو أبقه **عادي (Normal)** في الحالات الأخرى. 5. عندما يكون الصنف قابلاً للبيع، اختر سياسة الفوترة في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**: - اختر **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** إذا كانت الفاتورة تعتمد على الكميات التي يطلبها العميل. - اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** إذا كانت الفاتورة تعتمد على الكميات التي سُلّمت للعميل. ثم اضبط **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** لتحديد ما يحدث عند اختيار الصنف في أمر بيع. اختر **تحذير (Warning)** لتنبيه المستخدم مع السماح له بالمتابعة، أو **رسالة حظر (Blocking Message)** لمنع سير العملية. 6. عندما يكون الصنف قابلاً للشراء، اضبط **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** قبل استخدامه في أمر شراء: - اختر **بلا رسالة (No Message)** لعدم عرض رسالة. - اختر **تحذير (Warning)** لعرض رسالة تنبيه. - اختر **رسالة حظر (Blocking Message)** لإيقاف العملية عند استخدام الصنف. 7. استخدم إجراءات الصنف وفق الحاجة التشغيلية: - اختر **طباعة الملصقات (Print Labels)** عند الحاجة إلى ملصقات للصنف. - اختر **حساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** عندما تريد حساب السعر من قائمة المواد. - اختر **تهيئة الوسوم (Configure tags)** لإعداد الوسوم. - اختر **تهيئة (Configure)** أو **عرض المخطط (View Diagram)** عندما تحتاج إلى الوصول إلى الإعدادات أو عرض المخطط المتاح للصنف. - اختر **إزالة** فقط عندما تريد إزالة العنصر المحدد. > **نصيحة:** استخدم **رسالة حظر (Blocking Message)** للأصناف التي يجب منع استخدامها في أوامر البيع أو الشراء إلى أن تُراجع بياناتها، مثل الأصناف غير الجاهزة للبيع أو الشراء. ## أمثلة **مثال: إنشاء صنف تخزيني يباع حسب الكميات المسلّمة** تريد إضافة صنف باسم «مرشح مياه منزلي» إلى المتجر الإلكتروني مع إدارة مخزونه وفوترته بعد التسليم. 1. من صفحة الأصناف، اختر **جديد**. 2. أدخل **مرشح مياه منزلي** في **الاسم (Name)**. 3. في **نوع الصنف (Product Type)**، اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**. 4. حدد **قطعة** كوحدة افتراضية في **وحدة القياس (Unit of Measure)**، وحدد وحدة شراء من الفئة نفسها في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**. 5. اختر فئة مناسبة في **فئة الصنف (Product Category)**. 6. في **التتبع (Tracking)**، اختر **بالدفعات (By Lots)** إذا كانت المرشحات تُستلم وتُدار بحسب دفعات المورد. 7. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**، ثم فعّل **منشور (Is Published)** عند جاهزية الصنف للنشر. 8. في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** حتى ترتبط الفوترة بما تم تسليمه فعلياً للعميل. 9. في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر **تحذير (Warning)** إذا أردت تنبيه المستخدم عند إضافة الصنف إلى أمر بيع. 10. بعد إدراج الصنف، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند تسجيل الكمية المتاحة، ثم استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** عند الحاجة إلى ملصقات للمخزون. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** عندما تعتمد الفوترة على ما يطلبه العميل، واختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** عندما يجب أن تعكس الفاتورة ما تم تسليمه فقط. - راجع إعداد **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)** لكل صنف لتجنب استخدامه في عملية غير مقصودة. - استخدم **مفضّل (Favorite)** لتمييز الأصناف التي تحتاج إلى الوصول إليها بصورة متكررة. - لا تفعّل **صنف غذائي (Food Product)** إلا للأصناف الغذائية التي تتطلب ميزات تصنيع الأغذية. - استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** بعد مراجعة بيانات الصنف لتفادي طباعة ملصقات لصنف غير صحيح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن مواءمة وحدة الشراء مع الصنف. | لا تنتمي **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** إلى الفئة نفسها لـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | لا تظهر كمية يمكن إدارتها للصنف. | قد يكون **نوع الصنف (Product Type)** مضبوطاً على خدمة أو مستهلك بدلاً من صنف قابل للتخزين. | راجع نوع الصنف، واختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** عند الحاجة إلى إدارة المخزون. | | يتوقف المستخدم عند إضافة الصنف إلى أمر بيع أو أمر شراء. | قد يكون التحذير مضبوطاً على **رسالة حظر (Blocking Message)**. | راجع **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** أو **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، واختر الإعداد المناسب لسياسة العمل. | | لا تتوافق الفاتورة مع ما تم تسليمه. | قد تكون **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** محددة على الكميات المطلوبة بدلاً من الكميات المسلّمة. | اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** للأصناف التي يجب أن تُفوتر بعد التسليم. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # العملاء _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/17a3012c119f2c57863a2d669a14dced.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملاء — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم لوحة العملاء لإدارة بيانات جهات الاتصال والعملاء المرتبطين بالمتجر الإلكتروني، بما في ذلك بيانات الشركة والعناوين والمعلومات الضريبية والحسابات المحاسبية الخاصة بكل عميل. يستخدمها مندوب المبيعات لتحديث بيانات العملاء، ويستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لتحديد حسابات الذمم المدينة والدائنة والتحقق من البيانات الضريبية. افتحها من المسار: **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء**. ## الإعدادات قبل إنشاء عميل أو تعديله، جهّز بياناته المحاسبية والضريبية وعناوينه وفقاً لطبيعة التعامل معه. تظهر الحقول الآتية ضمن سجل العميل: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** | حساب الذمم المدينة الذي يُستخدم لهذا العميل بدلاً من الحساب الافتراضي. الحقل مطلوب. | | **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)** | حساب الذمم الدائنة الذي يُستخدم لهذا العميل بدلاً من الحساب الافتراضي. الحقل مطلوب. | | **نوع الشركة (Company Type)** | يحدد ما إذا كان السجل **فرداً (Individual)** أو **شركة (Company)**. | | **موزع (Is Distributor)** | يحدد ما إذا كان العميل موزعاً. | | **اسم (Name)** | اسم جهة الاتصال أو العميل. | | **الشركة ذات الصلة (Related Company)** | الشركة المرتبطة بجهة الاتصال. | | **اسم الشركة (Company Name)** | اسم الشركة للعميل من نوع شركة. | | **نوع العنوان (Address Type)** | يحدد الغرض من العنوان: **جهة اتصال (Contact)** أو **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **عنوان التسليم (Delivery Address)** أو **عنوان آخر (Other Address)**. | | **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** | تفاصيل عنوان العميل. | | **المدينة (City)**، **الولاية (State)**، **الرمز البريدي (Zip)**، **الدولة (Country)** | الموقع الجغرافي للعنوان. | | **المعرّف الضريبي (Tax ID)** | رقم التعريف الضريبي؛ يتحقق النظام من تنسيقه وفق الدولة المختارة. استخدم الرمز `/` عندما لا يخضع العميل للضريبة. | | **صالح داخل المجموعة الأوروبية (Intra-Community Valid)** | يوضح التحقق التلقائي من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة VIES. | > **ملاحظة:** استخدم **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** للعناوين المفضلة للفواتير، واستخدم **عنوان التسليم (Delivery Address)** عندما يلزم حفظ عنوان مستقل لتسليم الطلبات. ## سير العمل 1. افتح لوحة العملاء من **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء**، ثم استخدم **الشركاء (Partners)** لعرض سجلات جهات الاتصال المتاحة. ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/24aa6baa0786140b2558a13ebc492753.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملاء — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › العملاء* 2. عند إضافة عميل جديد، اختر **جديد**. أدخل **الاسم (Name)**، ثم قرر نوع العميل: - اختر **فرداً (Individual)** إذا كان السجل لشخص. - اختر **شركة (Company)** إذا كان السجل يمثل مؤسسة، ثم أدخل **اسم الشركة (Company Name)** عند الحاجة. - فعّل **موزع (Is Distributor)** فقط عندما يكون العميل موزعاً. 3. إذا كان السجل تابعاً لشركة قائمة، حدّد **الشركة ذات الصلة (Related Company)**. وعندما تحتاج إلى إنشاء شركة مرتبطة بدلاً من اختيار شركة موجودة، استخدم **إنشاء شركة (Create company)**. وللرجوع إلى الشركة المرتبطة في أي وقت، استخدم **الشركة الأم (the parent company)**. 4. حدّد الغرض من بيانات العنوان في **نوع العنوان (Address Type)**، ثم أدخل **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** و**الولاية (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**الدولة (Country)**. - اختر **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات موظفي الشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي. - اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عندما يكون هذا العنوان هو المفضل لجميع الفواتير. - اختر **عنوان التسليم (Delivery Address)** عندما يخصص العنوان لاستلام الطلبات. - اختر **عنوان آخر (Other Address)** للعناوين التي لا تنطبق عليها الخيارات السابقة. 5. قبل استخدام العميل في العمليات المالية، عيّن **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** و**حساب الذمم الدائنة (Account Payable)**. استخدم الحسابين الخاصين بالعميل فقط عندما يلزم تجاوز الحسابات الافتراضية؛ وهما حقلا إلزاميان في السجل. 6. عند توفر رقم ضريبي، أدخله في **المعرّف الضريبي (Tax ID)** بعد اختيار **الدولة (Country)**. إذا كان العميل غير خاضع للضريبة، أدخل `/` بدلاً من رقم ضريبي. راجع قيمة **صالح داخل المجموعة الأوروبية (Intra-Community Valid)** لرقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي. 7. عند متابعة مبالغ متأخرة لعميل أو لمجموعة عملاء، اختر الإجراء المناسب: - استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** للحصول على مخرجات الدفعات المتأخرة. - استخدم **إرسال بريد إلكتروني للدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)** لإرسال رسالة المتابعة. - بعد إتمام المتابعة المطلوبة، استخدم **وضع علامة منجز (⇾ Mark as Done)**. > **تحذير:** لا تدخل رقماً في **المعرّف الضريبي (Tax ID)** قبل تحديد **الدولة (Country)**، لأن التحقق من تنسيق الرقم يعتمد على الدولة. ## مثال لنفترض أن شركة «مؤسسة المدار للتجارة» أصبحت عميلاً للمتجر الإلكتروني وتحتاج إلى عنوان فاتورة مستقل. 1. من لوحة العملاء، اختر **جديد**. 2. أدخل «مؤسسة المدار للتجارة» في **الاسم (Name)**، واختر **شركة (Company)** في **نوع الشركة (Company Type)**، ثم أدخل «مؤسسة المدار للتجارة» في **اسم الشركة (Company Name)**. 3. اترك **موزع (Is Distributor)** غير مفعّل ما لم تكن المؤسسة موزعاً. 4. اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** في **نوع العنوان (Address Type)**، وأدخل: شارع الملك فهد، الرياض، والرمز البريدي 12211، ثم اختر المملكة العربية السعودية في **الدولة (Country)**. 5. أدخل الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسة في **المعرّف الضريبي (Tax ID)**. 6. عيّن حساب المؤسسة في **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** وحسابها في **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)** وفق الحسابات المعتمدة في شجرة الحسابات. 7. عند وجود مبالغ متأخرة مستقبلاً، استخدم **إرسال بريد إلكتروني للدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)** للمتابعة، أو **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** عند الحاجة إلى نسخة مطبوعة، ثم اختر **وضع علامة منجز (⇾ Mark as Done)** بعد إكمال الإجراء. ## إرشادات > **نصيحة:** أنشئ سجلاً من نوع **شركة (Company)** للعميل المؤسسي، ثم استخدم **الشركة ذات الصلة (Related Company)** لربط جهات الاتصال التابعة به بدلاً من تكرار بيانات الشركة. > **نصيحة:** استخدم **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** و**عنوان التسليم (Delivery Address)** كنوعين منفصلين عندما تختلف بيانات استلام الطلبات عن بيانات الفوترة. > **ملاحظة:** لا تستخدم الرمز `/` في **المعرّف الضريبي (Tax ID)** إلا للدلالة على أن العميل غير خاضع للضريبة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات العميل المحاسبية. | لم يتم تحديد أحد الحقلين الإلزاميين: **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** أو **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)**. | عيّن الحسابين المناسبين للعميل. | | لا يُقبل الرقم في **المعرّف الضريبي (Tax ID)**. | لا يتوافق الرقم مع تنسيق **الدولة (Country)** المختارة. | راجع الدولة والرقم الضريبي، أو أدخل `/` إذا كان العميل غير خاضع للضريبة. | | لا تظهر بيانات عنوان العميل للغرض المطلوب. | تم اختيار نوع غير مناسب في **نوع العنوان (Address Type)**. | عدّل نوع العنوان إلى **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **عنوان التسليم (Delivery Address)** أو الخيار المناسب. | | تحتاج إلى الوصول إلى بيانات شركة جهة اتصال مرتبطة. | السجل مرتبط بشركة أم. | استخدم **الشركة الأم (the parent company)** لفتح الشركة المرتبطة. | ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) - [Offers](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer) # الطلبات _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/afae561c034347888de495150bfef8e9.png) *الطلبات — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تتيح لك قائمة الطلبات متابعة طلبات المتجر الإلكتروني من مرحلة **عرض سعر (Quotation)** حتى تصبح **أمر بيع (Sales Order)** أو **ملغاة (Cancelled)**. يستخدمها مندوب المبيعات لمراجعة طلبات العملاء وإرسالها وتأكيدها، كما يستخدمها مسؤول المستودع لمراجعة المستودع ومصدر التجهيز وتاريخ التسليم المطلوب. تتضمن القائمة أيضاً عرض **الطلبات غير المدفوعة** لمتابعة الطلبات التي تتطلب معالجة مالية، وعرض **عربات التسوق المتروكة** لمتابعة العملاء الذين لم يستكملوا طلباتهم. ## سير العمل ### 1. راجع الطلب وحدد مرحلة معالجته انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات**، ثم اختر الطلب باستخدام **مرجع الطلب (Order Reference)** وراجع بيانات العميل والتسليم قبل تنفيذ أي إجراء. ![الطلبات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c0d96fc172ed37c238f76f125ad9db5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.37%2C%22w%22%3A26.08%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0639%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0646%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.75%2C%22y%22%3A31.34%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A78.4%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A29.28%2C%22w%22%3A25.97%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.27%2C%22y%22%3A31.25%7D%5D%7D) *الطلبات — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات* تحقق من الحقول التالية لتحديد الإجراء المناسب: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **مرجع الطلب (Order Reference)** | المعرّف المطلوب للطلب. | | **العميل (Customer)** | العميل المرتبط بالطلب. | | **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** | عنوان إصدار فاتورة العميل. | | **عنوان التسليم (Delivery Address)** | عنوان تسليم الطلب. | | **تاريخ الطلب (Order Date)** | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة عرض السعر أو عرض السعر المرسل، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. | | **المستودع (Warehouse)** | المستودع المرتبط بتجهيز الطلب. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي يتبع لها الطلب. | | **سياسة الشحن (Shipping Policy)** | حدد ما إذا كان التسليم يتم بأسرع وقت ممكن أو عند جاهزية جميع المنتجات. عند اختيار التسليم الكامل، يُجدول التسليم وفق أطول مهلة للمنتجات؛ وإلا فيُبنى على أقصر مهلة. | | **حالة الطلب (Status)** | راقب دورة حياة الطلب: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، أو ملغاة. | | **حالة الاعتماد (Approval Status)** | راقب حالة الاعتماد: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمدة، أو مرفوضة. | | **مصدر التجهيز (Fulfillment Source)** | يوضح مصدر تجهيز الطلب، مثل مركبة المندوب أو مستودع الفرع أو منطقة المنتجات التامة في المصنع أو طلب مسبق مؤجل. | | **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)** | لتجهيز `pre_order_no_stock`، يوضح التاريخ المتوقع لتحويل الطلب إلى عملية تجهيز نشطة من مستودع الفرع. | | **تاريخ الانتهاء (Expiration)** | تاريخ انتهاء عرض السعر. | | **قائمة الأسعار (Pricelist)** | عند تغييرها، تتأثر السطور المضافة حديثاً فقط. | | **شروط السداد (Payment Terms)** | شروط سداد الطلب. | | **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | > **ملاحظة:** لا تفترض أن تغيير **قائمة الأسعار (Pricelist)** سيعيد تسعير السطور الموجودة؛ وفقاً لسلوك الحقل، لا يتأثر إلا ما يُضاف لاحقاً. ### 2. قرر: هل ترسل عرض السعر أم تراجعه؟ عندما تكون **حالة الطلب (Status)** هي **عرض سعر (Quotation)**، راجع العميل وعناوين الفاتورة والتسليم والمستودع وسياسة الشحن وتاريخ التسليم المطلوب. - إذا كان عرض السعر جاهزاً للإرسال إلى العميل، استخدم **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. تابع بعدها الحالة لتصبح **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)**. - إذا احتاج العميل إلى نسخة أولية من الفاتورة، استخدم **إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)**. - إذا احتجت إلى إعداد نسخة بديلة من الطلب، استخدم **إنشاء إصدار (Create Version)**. - إذا لم يعد الطلب صالحاً للمتابعة، استخدم **إلغاء (Cancel)** لتصبح حالته **ملغاة (Cancelled)**. > **تحذير:** راجع **تاريخ الانتهاء (Expiration)** قبل إرسال عرض السعر، خصوصاً إذا كان العميل سيؤكد الطلب في تاريخ لاحق. ### 3. قرر: هل يُستكمل الطلب المؤكد أم يُلغى؟ عندما يكون العميل جاهزاً للالتزام بالطلب، استخدم **تأكيد (Confirm)**. ينتقل الطلب من عرض السعر أو عرض السعر المرسل إلى **أمر بيع (Sales Order)**. بعد التأكيد: - راجع **المستودع (Warehouse)** و**مصدر التجهيز (Fulfillment Source)** للتأكد من توافق التجهيز مع مصدر الطلب. - راجع **سياسة الشحن (Shipping Policy)**: اختر **بأسرع وقت ممكن (As soon as possible)** إذا كان التسليم يمكن أن يعتمد على أقصر مهلة للمنتجات، أو **عند جاهزية جميع المنتجات (When all products are ready)** إذا كان التسليم يجب أن يتم دفعة واحدة. - راقب **حالة الاعتماد (Approval Status)**. يمكن أن تظهر الحالة **مسودة (Draft)** أو **بانتظار الموافقة (Pending Approval)** أو **معتمدة (Approved)** أو **مرفوضة (Rejected)**؛ لا تتوفر في هذه القائمة إجراءات اعتماد أو رفض، لذلك استخدمها كمؤشر متابعة للطلب. - إذا أصبح الطلب غير صالح بعد تأكيده، استخدم **إلغاء (Cancel)** لتسجيله كطلب **ملغاة (Cancelled)**. - إذا ظهر خيار **إلغاء القفل (Unlock)** للطلب، استخدم **إلغاء القفل (Unlock)** قبل متابعة التعديلات المسموح بها على السجل. ### 4. قرر: هل تبدأ المعالجة المالية؟ عند الحاجة إلى إصدار مستند مالي للطلب، استخدم **إنشاء فاتورة (Create Invoice)**. راجع **شروط السداد (Payment Terms)** قبل متابعة الإجراء المالي، لأنها تحدد مواعيد أو أقساط السداد المرتبطة بالفاتورة. لإدارة معاملة مرتبطة بالطلب: - استخدم **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** عند الحاجة إلى التقاط معاملة الدفع. - استخدم **إبطال المعاملة (Void Transaction)** عند الحاجة إلى إبطال معاملة الدفع. - استخدم **معاينة (Preview)** لمراجعة الطلب قبل اتخاذ إجراء لاحق. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات غير المدفوعة** لمراجعة الطلبات غير المدفوعة، ثم استخدم **مرجع الطلب (Order Reference)** و**العميل (Customer)** و**شروط السداد (Payment Terms)** لتحديد الطلب المطلوب معالجته. ![الطلبات غير المدفوعة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9680f1ffab926e2d597b662ce81c75a8.png) *الطلبات غير المدفوعة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات غير المدفوعة* > **نصيحة:** استخدم عرض الطلبات غير المدفوعة كمراجعة مركزة قبل إنشاء الفاتورة أو معالجة المعاملة، مع التحقق من الشركة والمستودع المرتبطين بالطلب. ### 5. تابع عربات التسوق المتروكة انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > عربات التسوق المتروكة** لمراجعة الطلبات التي لم تُستكمل في المتجر الإلكتروني. - راجع **العميل (Customer)** و**تاريخ الطلب (Order Date)** و**تاريخ الانتهاء (Expiration)**. - استخدم **إرسال رسالة استرداد بالبريد الإلكتروني (Send a Recovery Email)** لتذكير العميل بإتمام الطلب. - استخدم **معاينة (Preview)** لمراجعة الطلب قبل إرسال الرسالة. - إذا قررت متابعة الطلب كعرض سعر، استخدم **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** أو **تأكيد (Confirm)** بحسب قرار العميل وحالة الطلب المعروضة. - استخدم **إلغاء (Cancel)** إذا لم تعد العربة صالحة للمتابعة. ![عربات التسوق المتروكة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c01680fdd067657d9e3f8806365adb1.png) *عربات التسوق المتروكة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › عربات التسوق المتروكة* ## أمثلة يراجع مندوب المبيعات طلب المتجر الإلكتروني ذي **مرجع الطلب (Order Reference)** `SO-2026-0148` للعميل «شركة الرواد للتجزئة». 1. يفتح الطلب من **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات**، ويتحقق من **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** و**عنوان التسليم (Delivery Address)**، وأن **المستودع (Warehouse)** هو مستودع الفرع. 2. يراجع **تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** وهو 25 يوليو 2026، ويختار **عند جاهزية جميع المنتجات (When all products are ready)** ضمن **سياسة الشحن (Shipping Policy)** لأن العميل يريد استلام جميع المنتجات في شحنة واحدة. 3. تكون **حالة الطلب (Status)** هي **عرض سعر (Quotation)**، لذلك يضغط **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)**. يتابع الطلب حتى تظهر الحالة **تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent)**. 4. بعد موافقة العميل، يضغط **تأكيد (Confirm)**، فتتحول الحالة إلى **أمر بيع (Sales Order)**. 5. يراجع **مصدر التجهيز (Fulfillment Source)** وتاريخ التسليم الموعود، ثم يستخدم **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** لمعالجة فاتورة الطلب وفق **شروط السداد (Payment Terms)**. 6. إذا ظهرت معاملة دفع مرتبطة بالطلب، يستخدم **التقاط المعاملة (Capture Transaction)**. وإذا تقرر عدم إتمامها، يستخدم بدلاً من ذلك **إبطال المعاملة (Void Transaction)**. ## نصائح > **نصيحة:** اعتمد على **تاريخ الطلب (Order Date)** بحذر: فهو تاريخ إنشاء الطلب في مرحلتي عرض السعر وعرض السعر المرسل، لكنه يصبح تاريخ التأكيد عندما يكون الطلب أمراً للبيع. > **ملاحظة:** عند وجود مصدر تجهيز من نوع طلب مسبق مؤجل، راجع **تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)** قبل تأكيد توقعات العميل. > **تحذير:** يؤدي استخدام **إلغاء (Cancel)** إلى انتقال حالة الطلب إلى **ملغاة (Cancelled)**؛ راجع القرار مع العميل قبل تنفيذ الإجراء. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الطلب باعتباره أمراً للبيع. | ما زالت **حالة الطلب (Status)** هي عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر. | راجع بيانات الطلب، ثم استخدم **تأكيد (Confirm)** عندما يكون العميل جاهزاً. | | لا يتغير سعر السطور الموجودة بعد تعديل قائمة الأسعار. | يؤثر حقل **قائمة الأسعار (Pricelist)** في السطور المضافة حديثاً فقط. | راجع السطور الموجودة قبل التعديل، وأضف السطور الجديدة بعد اختيار قائمة الأسعار المطلوبة. | | لا يمكن الوفاء بتاريخ التسليم المطلوب كما يتوقع العميل. | قد لا تتوافق سياسة الشحن أو مصدر التجهيز أو تاريخ التسليم الموعود مع الطلب. | راجع **سياسة الشحن (Shipping Policy)** و**مصدر التجهيز (Fulfillment Source)** و**تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)** قبل التأكيد. | | لا يزال الطلب بحاجة إلى مراجعة داخلية رغم تأكيده. | قد تكون **حالة الاعتماد (Approval Status)** بانتظار الموافقة أو مرفوضة. | راقب حالة الاعتماد، ولا تعامل الحالة على أنها معتمدة ما لم تظهر **معتمدة (Approved)**. | ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) # الأصناف _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › الموقع_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3c3de2714b06996e036a17d80e58ce23.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة قائمة الأصناف المعروضة أو المستخدمة في عمليات الموقع الإلكتروني، مع تحديد نوع الصنف ووحدات القياس والتتبع وسياسات البيع والشراء والفوترة. يستخدمها مندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات، وأمين المستودع، ومخطط الإنتاج لضمان أن بيانات الصنف مناسبة للعمليات التي سيُستخدم فيها. راجع بيانات الصنف قبل نشره أو استخدامه في أوامر البيع أو أوامر الشراء أو عمليات المخزون. ## الإعدادات ابدأ من المسار **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الأصناف**. عند إنشاء صنف جديد أو مراجعة صنف قائم، اضبط الحقول التالية بما يتوافق مع استخدامه التشغيلي. | الإعداد | الغرض | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم المطلوب للصنف. | | **نوع الصنف (Product Type)** | يحدد طبيعة الصنف: مستهلك، أو خدمة، أو صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو الذي تُدار كميته في المخزون، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف (Product Category)** | الفئة المطلوبة التي يُدرج الصنف ضمنها. | | **التتبع (Tracking)** | يضمن إمكانية تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع، عبر رقم تسلسلي فريد أو دفعات أو من دون تتبع. | | **الأصناف (Products)** | حقل مطلوب ضمن بيانات الصنف. | | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | يعرض رسالة تحذير أو يمنع متابعة التدفق في سطر أمر الشراء، وفق الخيار المحدد. | | **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | يعرض رسالة تحذير أو يمنع متابعة التدفق في سطر أمر البيع، وفق الخيار المحدد. | | **منشور (Is Published)** | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً. | | **مفضّل (Favorite)** | يحدد ما إذا كان الصنف عادياً أو مفضلاً. | | **يمكن بيعه (Can be Sold)** | يحدد إمكانية اختيار الصنف للبيع. | | **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** | يحدد إمكانية اختيار الصنف للشراء. | | **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. | | **صنف غذائي (Food Product)** | يحدد الصنف كصنف غذائي لتمكين ميزات التصنيع الغذائي. | | **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** | تحدد ما إذا كانت الفوترة تستند إلى الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات المسلّمة. | > **ملاحظة:** اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**؛ إذ يشترط النظام هذا التوافق. ### اختيار نوع الصنف والتتبع - اختر **مستهلك (Consumable)** عندما لا تحتاج إلى إدارة مخزون الصنف. - اختر **خدمة (Service)** للخدمات. - اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** عندما تحتاج إلى إدارة كميات الصنف في المخزون. عندها حدد **التتبع (Tracking)** وفق مستوى التتبع المطلوب: - **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** لتتبع كل وحدة برقم مستقل. - **بالدفعات (By Lots)** لتتبع مجموعات من الوحدات. - **دون تتبع (No Tracking)** عند عدم الحاجة إلى تتبع مخزني. - اختر **مجموعة (Combo)** عندما يكون الصنف من نوع مجموعة. > **تحذير:** لا تعتمد على إدارة الكميات لصنف غير محدد كـ **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**؛ فإدارة المخزون مرتبطة بهذا النوع وتتطلب تطبيق المخزون. ### تحديد تنبيهات أوامر البيع والشراء في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر أحد الخيارات التالية بحسب مستوى التحكم المطلوب: - **لا رسالة (No Message):** لا يظهر تنبيه. - **تحذير (Warning):** يظهر تنبيه للمستخدم مع رسالة. - **رسالة حظر (Blocking Message):** يظهر تنبيه ويمنع متابعة التدفق. استخدم رسالة الحظر عندما يجب منع استخدام الصنف في أوامر البيع أو الشراء، واستخدم التحذير عندما تريد تنبيه المستخدم مع السماح له بالمتابعة. ## سير العمل 1. **أنشئ صنفاً جديداً أو حدد صنفاً قائماً للمراجعة.** من قائمة الأصناف، استخدم **جديد** لإضافة صنف. لمراجعة صنف موجود، حدده من القائمة ثم راجع بياناته قبل تنفيذ أي إجراء تشغيلي. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4bf7b3afc5711f6a355c1681b919764f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الأصناف* 2. **قرر طبيعة الصنف قبل استخدامه في العمليات.** أدخل **الاسم (Name)**، ثم اختر **نوع الصنف (Product Type)** وحدد **فئة الصنف (Product Category)**. - إذا كان الصنف سيُدار في المستودع، اختر **صنف قابل للتخزين (Storable Product)** وحدد **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** المتوافقة معها. - إذا كان الصنف لا يتطلب إدارة مخزون، اختر النوع المناسب بين **مستهلك (Consumable)** أو **خدمة (Service)**. - إذا كان الصنف مرتبطاً بميزات التصنيع الغذائي، فعّل **صنف غذائي (Food Product)**. 3. **حدد قرار التتبع للصنف القابل للتخزين.** في **التتبع (Tracking)**، اختر **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** أو **بالدفعات (By Lots)** أو **دون تتبع (No Tracking)**. استخدم الخيار الذي يطابق مستوى التتبع المطلوب في المستودع. 4. **حدد ما إذا كان الصنف متاحاً للبيع أو الشراء أو المصروفات.** راجع خيارات **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)** و**يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)**. فعّل فقط الخيارات التي توافق استخدام الصنف الفعلي، ثم حدد **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**: - اختر **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** عندما تكون الفوترة مبنية على ما يطلبه العميل. - اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** عندما تكون الفوترة مبنية على ما تم تسليمه. 5. **اتخذ قرار التنبيه عند إدراج الصنف في الأوامر.** في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر **لا رسالة (No Message)** أو **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. اختر رسالة الحظر عندما يجب إيقاف استخدام الصنف في السطر المعني، أو التحذير لتنبيه المستخدم من دون حظر التدفق. 6. **قرر إتاحة الصنف على الموقع الإلكتروني.** فعّل **منشور (Is Published)** عندما يكون الصنف جاهزاً للنشر، وحدد **مفضّل (Favorite)** إذا أردت تمييزه كمفضل. راجع بيانات الصنف قبل النشر، خصوصاً الاسم والنوع ووحدات القياس وسياسة الفوترة. 7. **نفّذ الإجراء التشغيلي المناسب للصنف القابل للتخزين عند الحاجة.** من قائمة الأصناف، استخدم الإجراء المناسب بحسب قرارك: - استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى تحديث كمية الصنف. - استخدم **تجديد المخزون (Replenish)** عند الحاجة إلى تجديد مخزون الصنف. - استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات الصنف. - استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** عند الحاجة إلى احتساب السعر من قائمة المواد. - استخدم **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض مخطط الصنف. - استخدم **تهيئة الوسوم (Configure tags)** أو **تهيئة (Configure)** عند الحاجة إلى تنفيذ التهيئة المتاحة للصنف. > **نصيحة:** استخدم **مفضّل (Favorite)** لتمييز الأصناف التي تتعامل معها باستمرار، مع إبقاء قرار النشر مستقلاً في **منشور (Is Published)**. ## أمثلة ### إنشاء صنف قابل للتخزين يُباع ويُشترى يريد أمين المستودع إضافة صنف باسم «مرشح مياه منزلي» ليُستخدم في البيع والشراء وتُدار كميته في المخزون. 1. من **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الأصناف**، يضغط **جديد**. 2. يُدخل في **الاسم (Name)**: `مرشح مياه منزلي`، ثم يختار في **نوع الصنف (Product Type)**: **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، ويحدد فئة مناسبة في **فئة الصنف (Product Category)**. 3. يحدد في **وحدة القياس (Unit of Measure)** وحدة القياس الافتراضية، ثم يختار في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** وحدة من الفئة نفسها. 4. لأن الصنف يحتاج إلى تتبع على مستوى الدفعات، يختار في **التتبع (Tracking)**: **بالدفعات (By Lots)**. 5. يفعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**، ثم يختار في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**: **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** لكي تستند الفوترة إلى الكمية التي تم تسليمها. 6. يختار **تحذير (Warning)** في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)** إذا كان المطلوب تنبيه المستخدم عند استخدام الصنف، من دون منعه من متابعة الأمر. 7. بعد أن يصبح الصنف جاهزاً للعرض، يفعّل **منشور (Is Published)**. وعند وصول مخزون جديد، يستخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** لتحديث الكمية أو **تجديد المخزون (Replenish)** لبدء إجراء التجديد المتاح. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** عندما تريد مواءمة الفاتورة مع الكميات التي تم تسليمها فعلياً. > **ملاحظة:** لا تفعل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** إلا للأصناف التي ينبغي أن تكون متاحة للاختيار ضمن المصروفات. > **تحذير:** يؤدي اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في تنبيه أمر البيع أو أمر الشراء إلى منع استمرار التدفق عند استخدام الصنف في السطر المعني. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استخدام وحدة قياس الشراء المطلوبة. | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | يظهر تنبيه عند إضافة الصنف إلى أمر بيع أو أمر شراء. | تم اختيار **تحذير (Warning)** في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** أو **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**. | راجع إعداد التنبيه؛ أبقه إذا كان التنبيه مطلوباً، أو اختر **لا رسالة (No Message)** إذا لم يعد مناسباً. | | لا يمكن متابعة أمر بيع أو أمر شراء يتضمن الصنف. | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد التحذير المعني. | عدّل الإعداد إلى **تحذير (Warning)** أو **لا رسالة (No Message)** إذا كان ينبغي السماح بمتابعة التدفق. | | لا تظهر إدارة الكميات المتوقعة لصنف. | قد لا يكون نوع الصنف **صنف قابل للتخزين (Storable Product)**، أو قد لا يكون تطبيق المخزون مثبتاً. | راجع **نوع الصنف (Product Type)**، واختر الصنف القابل للتخزين عند الحاجة إلى إدارة المخزون. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [الصفحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # الصفحات _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › الموقع_ ![الصفحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0607f4f09bb09c497ed8f4a58ebaf894.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الصفحات — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الصفحات* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة الصفحات لإدارة سجلات صفحات الموقع الإلكتروني، بما في ذلك اسم العرض، وعنوان URL للصفحة، والعرض المرتبط بها. يستخدمها مسؤول الموقع الإلكتروني عند مراجعة الصفحات الموجودة أو بدء إنشاء صفحة جديدة وربطها بالقوائم ذات الصلة. كما تتيح الحقول المتاحة تحديد قابلية التتبع والفهرسة والنشر وتاريخ النشر. ## الإعدادات قبل إنشاء صفحة أو تعديلها، حدّد البيانات التي تمثل الصفحة بدقة، ولا سيما اسمها وعنوان URL والعرض الذي تعتمد عليه. تحتوي قائمة الصفحات على الحقول التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم العرض (View Name)** | اسم العرض الخاص بالصفحة. هذا الحقل مطلوب. | | **عنوان URL للصفحة (Page URL)** | عنوان URL الخاص بالصفحة. هذا الحقل مطلوب. | | **العرض (View)** | العرض المرتبط بالصفحة. هذا الحقل مطلوب. | | **التسلسل (Sequence)** | رقم تسلسل الصفحة. هذا الحقل مطلوب. | | **وضع توريث العرض (View inheritance mode)** | يطبّق فقط عندما يرث العرض عرضاً آخر، أي عندما لا تكون قيمة `inherit_id` فارغة. | | **العرض الأساسي (Base view)** | خيار في وضع توريث العرض. | | **عرض الامتداد (Extension View)** | خيار في وضع توريث العرض، وهو الخيار الافتراضي بحسب وصف الحقل. | | **التتبع (Track)** | يحدد ما إذا كانت صفحة محددة من الموقع الإلكتروني قابلة للتتبع أم لا. | | **مفهرسة (Is Indexed)** | يحدد حالة فهرسة الصفحة. | | **منشورة (Is Published)** | يحدد حالة نشر الصفحة. | | **تاريخ النشر (Publishing Date)** | تاريخ النشر المرتبط بالصفحة. | | **القوائم المرتبطة (Related Menus)** | القوائم المرتبطة بالصفحة. | > **ملاحظة:** لا تترك الحقول المطلوبة فارغة: **اسم العرض (View Name)** و**عنوان URL للصفحة (Page URL)** و**العرض (View)** و**التسلسل (Sequence)**. ## سير العمل ### 1. مراجعة الصفحات الموجودة أو بدء صفحة جديدة انتقل إلى **الموقع الإلكتروني** > **الموقع** > **المحتوى** > **الصفحات** لمراجعة قائمة الصفحات المسجلة. - إذا كانت الصفحة موجودة، راجع اسم العرض وعنوان URL والعرض والتسلسل وحالة النشر قبل إجراء أي تعديل. - إذا لم تكن الصفحة موجودة، اختر **جديد** لبدء سجل صفحة جديد. ![الصفحات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5f81188a9306a495cd845b38c751242b.png) *الصفحات — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الصفحات* ### 2. تحديد هوية الصفحة الأساسية عند إنشاء صفحة جديدة، أدخل البيانات المطلوبة التي تعرّف الصفحة: 1. أدخل **اسم العرض (View Name)** باسم واضح يميز الصفحة. 2. أدخل **عنوان URL للصفحة (Page URL)** الخاص بالصفحة. 3. حدّد **العرض (View)** المرتبط بالصفحة. 4. أدخل **التسلسل (Sequence)** لتنظيم الصفحة ضمن التسلسل المستخدم في السجل. > **نصيحة:** استخدم عنوان URL واضحاً ومتسقاً مع محتوى الصفحة لتسهيل تمييزها عند مراجعة قائمة الصفحات. ### 3. اتخاذ قرار توريث العرض إذا كان العرض لا يرث عرضاً آخر، راجع **وضع توريث العرض (View inheritance mode)** بوصفه إعداداً لا ينطبق إلا عند وجود توريث للعرض. أما إذا كان العرض يرث عرضاً آخر، فاختر وضع التوريث المناسب: - اختر **العرض الأساسي (Base view)** عند استخدام العرض بوصفه عرضاً أساسياً. - اختر **عرض الامتداد (Extension View)** عند استخدام العرض لامتداد عرض آخر. هذا هو الخيار الافتراضي المذكور للحقل. ### 4. اتخاذ قرار التتبع والفهرسة والنشر بعد تحديد بيانات الصفحة، راجع الخيارات التي تؤثر في استخدامها على الموقع: 1. فعّل أو ألغِ **التتبع (Track)** وفقاً لما إذا كانت الصفحة ينبغي أن تكون قابلة للتتبع. 2. راجع **مفهرسة (Is Indexed)** لتحديد حالة فهرسة الصفحة. 3. راجع **منشورة (Is Published)** لتحديد ما إذا كانت الصفحة منشورة. 4. أدخل أو راجع **تاريخ النشر (Publishing Date)** عندما يكون تاريخ النشر مطلوباً. 5. راجع **القوائم المرتبطة (Related Menus)** للتأكد من ارتباط الصفحة بالقوائم ذات الصلة. > **تحذير:** راجع حالة **منشورة (Is Published)** بعناية قبل الاعتماد على الصفحة في الموقع الإلكتروني، لأن هذا الحقل هو المؤشر المتاح في السجل لحالة النشر. ## أمثلة ### إنشاء سجل لصفحة «من نحن» تريد إضافة سجل لصفحة تعريفية بالمؤسسة بعنوان «من نحن». 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني** > **الموقع** > **المحتوى** > **الصفحات**. 2. اختر **جديد**. 3. في **اسم العرض (View Name)**، أدخل: `من نحن`. 4. في **عنوان URL للصفحة (Page URL)**، أدخل: `/about-us`. 5. في **العرض (View)**، حدّد العرض المرتبط بمحتوى صفحة «من نحن». 6. في **التسلسل (Sequence)**، أدخل: `20`. 7. إذا كان العرض يرث عرضاً آخر، اختر **عرض الامتداد (Extension View)** ضمن **وضع توريث العرض (View inheritance mode)**. 8. حدّد قيمة **التتبع (Track)** بحسب الحاجة إلى تتبع هذه الصفحة. 9. راجع **مفهرسة (Is Indexed)** و**منشورة (Is Published)**، وأدخل **تاريخ النشر (Publishing Date)** إذا كان مطلوباً. 10. راجع **القوائم المرتبطة (Related Menus)** للتأكد من ربط الصفحة بالقائمة المناسبة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **اسم العرض (View Name)** مفهوماً لفريق الموقع، حتى يتمكن المستخدمون من تمييز الصفحة بسرعة داخل القائمة. > **ملاحظة:** استخدم **التسلسل (Sequence)** بصورة متسقة بين الصفحات لتسهيل مراجعة ترتيبها. > **تحذير:** لا تستخدم **وضع توريث العرض (View inheritance mode)** على أنه إعداد عام؛ فهو ينطبق فقط عندما يرث العرض عرضاً آخر. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات صفحة جديدة | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | راجع **اسم العرض (View Name)** و**عنوان URL للصفحة (Page URL)** و**العرض (View)** و**التسلسل (Sequence)**، وأدخل قيمة لكل حقل. | | لا ينطبق إعداد وضع التوريث كما هو متوقع | العرض لا يرث عرضاً آخر. | راجع ما إذا كان العرض مرتبطاً بتوريث. ينطبق **وضع توريث العرض (View inheritance mode)** فقط عند وجود عرض موروث. | | الصفحة غير مرتبطة بالقائمة المتوقعة | لم تتم مراجعة القوائم المرتبطة بالسجل. | تحقق من **القوائم المرتبطة (Related Menus)** وحدد الارتباط المناسب للصفحة. | | لا تظهر الصفحة بالحالة المتوقعة للنشر | لم تتم مراجعة حالة النشر أو تاريخ النشر. | راجع **منشورة (Is Published)** و**تاريخ النشر (Publishing Date)** في سجل الصفحة. | ## روابط ذات صلة - [الصفحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-6) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) - [Offers](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer) - [المبيعات عبر الإنترنت](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-5) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [Offers — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-5) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في طلب المبيعات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة طلب المبيعات: عرض سعر (Quotation)، عرض سعر مُرسل (Quotation Sent)، أمر مبيعات (Sales Order)، أو ملغى (Cancelled). | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة اعتماد الطلب: مسودة (Draft)، بانتظار الاعتماد (Pending Approval)، معتمد (Approved)، أو مرفوض (Rejected). | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الفريد للطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بطلب المبيعات. | | مصدر التجهيز (Fulfillment Source) | يحدد مصدر تجهيز الطلب: مركبة المندوب، أو مستودع الفرع، أو منطقة المنتجات النهائية في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. تُعيَّن القيمة الافتراضية من `sales.profile.default_fulfillment_source_id` لمندوب المبيعات، وتُتحقق مقابل `allowed_fulfillment_source_ids` المسموح بها له. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | بالنسبة إلى مصدر التجهيز `pre_order_no_stock`، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. تلتقط المهمة اليومية `cron_convert_mature_preorders` الطلبات التي بلغ تاريخها الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إصدار الفاتورة للعميل. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة المسودة أو الإرسال، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر البنود المضافة حديثاً فقط. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط ومواعيد سداد الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | المنتجات والكميات والأسعار المدرجة في الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المستخدم لتجهيز الطلب وتسليمه. | | ينبغي إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كان يلزم إعادة احتساب تكلفة التسليم. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها طلب المبيعات. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن متابعة طلب المبيعات. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | الشريحة السوقية الخاصة بهذا الطلب. تُعيَّن القيمة الافتراضية من العميل، ويمكن تجاوزها لكل طلب عندما يشتري العميل الواحد عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب توقيعاً عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب دفعاً عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب على العميل دفعها لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيان أو مرجع الدفع الخاص بأمر المبيعات هذا. | | مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل للطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب وتسهيل البحث عنه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يُستخدم لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو طلبات مبيعات أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء مهام عليه. | | مصطلح التجارة الدولي (Incoterm) | مصطلحات التجارة الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع مصطلح التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بمصطلح التجارة الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | عند تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، تُجدول عملية التسليم وفق أطول مدة توريد للمنتجات. وبخلاف ذلك، تُجدول وفق أقصر مدة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)، أو عند جاهزية جميع المنتجات (When all products are ready). | | وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، تُجدول عملية التسليم وفق هذا التاريخ بدلاً من مدد توريد المنتجات. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة المرتبطة بطلب المبيعات. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل `Fall_Drive` أو `Christmas_Special`. | | الوسيط (Medium) | طريقة التسليم أو التواصل، مثل البطاقة البريدية أو البريد الإلكتروني أو الإعلان الشريطي. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. | | الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، ويُستخدم إثباتاً للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - **تطبيق القالب (Apply Template)** - **إلغاء (Cancel)** - **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** - **تأكيد (Confirm)** - **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** - **إنشاء مشروع (Create Project)** - **إنشاء إصدار (Create Version)** - **قفل (Lock)** - **معاينة (Preview)** - **إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)** - **إرسال رسالة بريد إلكتروني للاسترداد (Send a Recovery Email)** - **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** - **تعيين كعرض سعر (Set to Quotation)** - **إلغاء القفل (Unlock)** - **إبطال المعاملة (Void Transaction)** - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - الموقع الإلكتروني — مسار التعلم - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - [جميع الزيارات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit-ref) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ يوفّر هذا المرجع وصفاً للحقول والإجراءات المتاحة في نموذج المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لتسجيله كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو حزمة. المنتج القابل للتخزين تُدار مخزونيته ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون؛ أما المنتج المستهلك فلا تُدار مخزونيته، والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الفوترة حسب الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات المسلّمة إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء لا شيء، أو مهمة، أو مشروع ومهمة، أو مشروع. يُستخدم مشروع أمر البيع المحدد إن وُجد، وإلا يُنشأ مشروع استناداً إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد للعميل: لا، بالتكلفة، أو بسعر البيع. | | الحدّ الأدنى (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقاً، والتي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | يحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | السعر للمقارنة (Compare to Price) | يظهر هذا المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. | | ضرائب العملاء (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | المصنع الذي ينتج المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغاً لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | خصائص المنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات المعرفة للمنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة الإضافة: مهيئ المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التوليفات (Combinations) | توليفات سمات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات مقترحة عند نقر العميل على إضافة إلى السلة، لاستراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات تظهر عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، لاستراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة مقترحة للعميل، لاستراتيجية البيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتيح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض الفئات، انتقل إلى المتجر ثم حرّر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد السماح بمتابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد عرض الكمية المتاحة. | | إظهار الحدّ الأدنى (Show Threshold) | يحدد عرض الحدّ الأدنى. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد، فلن يكون المنتج متاحاً لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين أو الأعمال التجارية. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس المستخدمة للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد إظهاره للعملاء. يُنسخ إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد التسعير: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة بالنسبة المئوية (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض أسعار تلقائياً لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. يجب تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب الموردين (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة يمكن توزيعها على عمليات الاستلام السابقة عند استلام فاتورة المورد. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد رقابة الفواتير استناداً إلى الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في عمليات الشراء. | | المسارات (Routes) | تتيح، بحسب الوحدات المثبتة، تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو تجديده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | المهلة الزمنية للعميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حالياً فقط مع موفري الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | يحدد المنشأ مكان إنتاج البضائع أو تصنيعها، لا مكان شحنها منه؛ وهو الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: برقم تسلسلي فريد، أو بالدفعات، أو دون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | يتيح تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو بعد دخولها المخزون عقب الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | وصف المنتج المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف المنتج المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | وصف المنتج المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل، ويجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي المقدّرة. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد استخدام الوزن الفعلي المقدّر من الطلب أو الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم أو الاستلام في الفواتير. | | الحد الأدنى للتفاوت بالنسبة المئوية (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت بالنسبة المئوية (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم لحسابات مدة الصلاحية المستندة إلى النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالنسبة المئوية (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | كل ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع التقييم الآلي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة: بلا رسالة، تحذير لإشعار المستخدم، أو رسالة حظر لإيقاف التدفق. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة: بلا رسالة، تحذير لإشعار المستخدم، أو رسالة حظر لإيقاف التدفق. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [Offers — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer-ref) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-5) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج وإعداداته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل للتسجيل كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين تُدار مخزونه ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون؛ أما المنتج المستهلك فلا تُدار مخزونه؛ والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | يحدد الفوترة بحسب الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات المسلّمة إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | يحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مهمة أو مشروع ومهمة أو مشروع لتتبع الخدمة المباعة، أو عدم إنشاء أي عنصر. عند استخدام مشروع أمر البيع، يُستخدم المشروع المكوّن في أمر البيع أو يُنشأ مشروع جديد وفق القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كانت المصروفات المعتمدة وفواتير الموردين تُعاد فوترتها للعميل، وعدم إعادة الفوترة أو إعادة الفوترة بالتكلفة أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مقدماً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | السعر للمقارنة (Compare to Price) | يُعرض المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. | | ضرائب العملاء (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولاحتساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغاً لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات المستخدمة لتعريف متغيرات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التوليفات (Combinations) | توليفات سمات المنتج ومتغيراته. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات تُقترح عند نقر العميل على إضافة إلى السلة، لدعم استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج عند شراء جهاز كمبيوتر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عند مراجعة العميل للسلة قبل الدفع، لدعم استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة تُقترح على العميل في صفحة المنتج، لدعم استراتيجية البيع الإضافي. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | الوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتيح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية محددة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يستمر بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تظهر للعملاء. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة التوفر تظهر للعملاء. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد، فلن يكون المنتج متاحاً لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى للطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب في طلبات الموزعين أو معاملات الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد عرضه للعملاء. يُنسخ إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | يحدد تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة ٪ (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | بيانات البائع الخاصة بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض أسعار تلقائياً لشراء المنتج في كل مرة يُباع فيها عبر أمر بيع. حدّد مورداً للمنتج. | | ضرائب الموردين (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة يمكن توزيعها على عمليات الاستلام السابقة عند استلام فاتورة المورد. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | يحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكاليف الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | يحدد رقابة فواتير الموردين بحسب الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | الوصف المستخدم عند شراء المنتج. | | المسارات (Routes) | يتيح، وفقاً للوحدات المثبتة، تعريف مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو تجديده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حالياً مع مزودي الشحن FedEx وUSPS فقط. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | يحدد منشأ البضائع، أي مكان إنتاجها أو تصنيعها وليس مكان شحنها منه، ويمثل جنسيتها الاقتصادية في التجارة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: بالرقم التسلسلي الفريد، أو بالدفعات، أو من دون تتبع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | يتيح تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج والدفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها جودة البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه على الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير واحتساب التكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل، ويجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية لاحتسابات الوزن الفعلي التقديرية. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | يحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أو الوزن الفعلي من التسليم أو الاستلام. | | الحد الأدنى للتفاوت ٪ (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت ٪ (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لاحتسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية ٪ (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنجلوسكسونية مع طريقة تقييم آلية، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-2) - [الصفحات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page-ref) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات جهة الاتصال أو الشركة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان السجل فردًا أو شركة. الخيارات: فرد، شركة. | | موزّع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال موزّعًا. | | الاسم (Name) | اسم السجل. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بجهة الاتصال. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم الرسمي للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد غرض العنوان. الخيارات: جهة اتصال لتنظيم بيانات اتصال موظفي شركة معينة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي؛ عنوان الفاتورة وهو العنوان المفضل لجميع الفواتير ويُختار افتراضيًا عند فوترة طلب تابع للشركة؛ عنوان التسليم وهو العنوان المفضل لجميع عمليات التسليم ويُختار افتراضيًا عند تسليم طلب تابع للشركة؛ عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | اسم الشارع وعنوانه. | | الشارع 2 (Street2) | معلومات إضافية عن العنوان، مثل رقم المبنى أو الشقة. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. يُتحقَّق من القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز `/` للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid) | تتحقق قاعدة بيانات VIES تلقائيًا من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم WhatsApp (WhatsApp Number) | رقم WhatsApp بتنسيق E.164، مثل ‎+491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال أو الشركة. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال، مثل السيد أو السيدة. | | اللغة (Language) | تُترجم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف السجل. | | القطاع (Sector) | النطاق الإقليمي الأعلى الذي ينتمي إليه هذا الشريك. | | المنطقة (Area) | نطاق إقليمي فرعي ضمن القطاع، ويجب أن ينتمي إلى القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. | | شركة (Is a Company) | حدده إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية عن السجل. | | مسؤول المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الشروط الافتراضية لأوامر المبيعات وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلًا من القائمة الافتراضية للمبيعات إلى الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها العميل. تُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري المرتبط بالسجل. | | شروط دفع المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الشروط الافتراضية لأوامر الشراء وفواتير الموردين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائيًا رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني إلى المورد قبل عدد محدد من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام الموعود لإرسال رسالة التذكير عبر البريد الإلكتروني. | | عملة المورد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلًا من العملة الافتراضية للمشتريات من الشريك الحالي. | | الرمز الشريطي (Barcode) | يُستخدم رمز شريطي لتعريف جهة الاتصال. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | يحدد الوضع المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه. | | معرّف الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفًا عن الرقم الضريبي، ويجب أن يكون فريدًا بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع السجل. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيد النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع الصناعي المرتبط بالسجل. | | مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن تعيين مستخدم اختياريًا ليصبح مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | تاريخ الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يُضبط تلقائيًا على التاريخ الحالي عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا، ويمكن تحديده يدويًا، مثلًا للتحقق من وفائه بالتزاماته. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي المطلوب تنفيذه. يُضبط تلقائيًا عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد دفع العميل (Customer Payment Promise) | ملاحظة الدفع. | | بنود محاسبية غير مسوّاة (Unreconciled Aml) | البنود المحاسبية غير المسوّاة. | | التاريخ (Date) | التاريخ المرتبط بالسجل. | | البنوك (Banks) | الحسابات البنكية المرتبطة بجهة الاتصال أو الشركة. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفوترة الإلكترونية. الخيارات: فاتشور-إكس (سي آي آي)، فوترة بي آي إس 3.0، إكس ريخنونغ سي آي يو إس، إن إل سي آي يو إس، فوترة بي آي إس 3.0 لأستراليا ونيوزيلندا، فوترة بي آي إس 3.0 لسنغافورة. | | العنوان الإلكتروني لـPeppol (Peppol e-address (EAS)) | رمز لتعريف نقطة النهاية لتنسيق فوترة بي آي إس 3.0 ومشتقاته. تتوفر القائمة على الرابط: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . الخيارات: 0002 — نظام معلومات ودليل الشركات والمنشآت: سيرين؛ 0007 — رقم المنظمة للكيانات القانونية السويدية؛ 0009 — رمز سيريت؛ 0037 — معرّف الأعمال الفنلندي؛ 0060 — نظام الترقيم العالمي للبيانات؛ 0088 — رمز موقع EAN؛ 0096 — مخطط غرفة التجارة الدنماركية، المتوافق مع EDIRA؛ 0097 — منتدى إيديفوروم إيطاليا، المتوافق مع EDIRA. | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | معرّف فريد تستخدمه فوترة بي آي إس 3.0 ومشتقاتها، ويُعرف أيضًا بمعرّف نقطة النهاية. | | حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب المدينين للشريك الحالي. | | حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الدائنين للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | أدخل قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد الائتمان الخاص بهذا الشريك. | | حالة الموزّع (Distributor Status) | حالة طلب الموزّع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | فئة الموزّع (Distributor Tier) | الفئة المخصصة للموزّع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم المخصصة للموزّع. | | مدير الحساب (Account Manager) | ممثل المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزّع. | | نوع النشاط التجاري (Business Type) | نوع نشاط الموزّع. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة متاجر تجزئة. | | الترخيص التجاري/السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | رقم أو بيانات الترخيص التجاري أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزّع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للفئة. اترك القيمة 0 لاستخدام حد الفئة الافتراضي. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموزّع. | | انتقاء المخزون (Stock Picking) | يحدد رسالة التنبيه لعمليات انتقاء المخزون. يؤدي اختيار «تحذير» إلى إشعار المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي اختيار «رسالة حظر» إلى عرض استثناء بالرسالة وإيقاف سير العمل. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | رسالة انتقاء المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة المعروضة لعملية انتقاء المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | إحداثي خط العرض للموقع الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - الشركاء (Partners) - طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال رسالة بريد إلكتروني بالتأخيرات (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - جديد - وضع علامة «مكتمل» (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-ref-5) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-6) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج طلب المبيعات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة الطلب: عرض أسعار، أو عرض أسعار مُرسل، أو أمر مبيعات، أو مُلغى. | | حالة الموافقة (Approval Status) | تحدد حالة اعتماد الطلب: مسودة، أو بانتظار الموافقة، أو معتمد، أو مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الفريد للطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بطلب المبيعات. | | مصدر التجهيز (Fulfillment Source) | يحدد موقع تجهيز الطلب: مركبة مندوب المبيعات، أو مستودع الفرع، أو منطقة المنتجات تامة الصنع في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. تُستمد القيمة الافتراضية من ملف مندوب المبيعات وتُتحقق مطابقتها لمصادر التجهيز المسموح بها له. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | لطلبات التجهيز المسبق غير المتوفر في المخزون، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. تعالج المهمة المجدولة اليومية الطلبات التي حل تاريخها الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إصدار الفاتورة للعميل. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية عرض الأسعار. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر بنود الطلب المضافة حديثاً فقط. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط ومواعيد سداد الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | المنتجات والكميات والأسعار المضمنة في الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المستخدم لتجهيز الطلب وشحنه. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كان يلزم إعادة احتساب تكلفة التسليم. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها طلب المبيعات. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن متابعة طلب المبيعات. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | تحدد شريحة السوق لهذا الطلب. تُستمد افتراضياً من العميل، ويمكن تغييرها لكل طلب عندما يشتري العميل الواحد عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب توقيع العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب من العميل إجراء دفعة عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المستحق التي يجب على العميل دفعها لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيان الدفع المرتبط بأمر المبيعات هذا. | | مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل للطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب وتسهيل البحث عنه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يُستخدم لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو لطلبات وفواتير مبيعات محددة. تُستمد القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام ضمنه. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | أحد شروط التجارة الدولية المعرّفة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد أسلوب جدولة التسليم: في أقرب وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. عند تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، تعتمد الجدولة على أطول مهلة توريد للمنتج؛ وإلا فتعتمد على أقصر مهلة. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، تُجدول عملية التسليم وفقاً لهذا التاريخ بدلاً من مهل توريد المنتجات. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بالطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. | | الوسيط (Medium) | طريقة الوصول أو التسليم، مثل البطاقة البريدية أو البريد الإلكتروني أو الإعلان المصوّر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. | | الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتاً للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - **تطبيق القالب (Apply Template)** - **إلغاء (Cancel)** - **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** - **تأكيد (Confirm)** - **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** - **إنشاء مشروع (Create Project)** - **إنشاء إصدار (Create Version)** - **قفل (Lock)** - **معاينة (Preview)** - **إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)** - **إرسال رسالة بريد إلكتروني للاسترداد (Send a Recovery Email)** - **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** - **تعيين كعرض أسعار (Set to Quotation)** - **إلغاء القفل (Unlock)** - **إبطال المعاملة (Void Transaction)** - **إزالة** - **جديد** - **إفراغ (فاضي)** ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) # Offers — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ استخدم هذه الحقول لإعداد تفاصيل العرض ومحتواه ومدة صلاحيته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الصورة (Image) | الصورة المرتبطة بالعرض. | | اسم العرض (Offer Name) (مطلوب) | الاسم الذي يعرّف العرض. | | نص الشارة (Badge Text) | النص الذي يظهر على شارة العرض. | | المنتج (Product) | المنتج المرتبط بالعرض. | | الوصف (Description) | وصف العرض. | | رابط الزر (Button Link) | الرابط الذي يفتح عند تحديد زر العرض. | | نص الزر (Button Text) | النص المعروض على زر العرض. | | الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني المرتبط بالعرض. | | سعر العرض (Offer Price) | السعر المطبق ضمن العرض. | | السعر الأصلي (Original Price) | السعر قبل تطبيق العرض. | | العملة (Currency) | العملة المستخدمة لأسعار العرض. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء سريان العرض. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء سريان العرض. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [Offers](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) - [المبيعات عبر الإنترنت](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-5) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-6) - [الصفحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page) # الصفحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ استخدم هذه الحقول لتعريف العرض وإعدادات نشره وتتبّعه وتوريثه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم العرض (View Name) (مطلوب) | اسم العرض. | | رابط الصفحة (Page URL) (مطلوب) | عنوان URL الخاص بالصفحة. | | العرض (View) (مطلوب) | العرض المرتبط بهذه الصفحة. | | التتبّع (Track) | يحدد ما إذا كانت صفحة محددة من الموقع قابلة للتتبّع أم لا. | | مفهرس (Is Indexed) | يحدد ما إذا كانت الصفحة مدرجة في الفهرسة. | | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كانت الصفحة منشورة. | | تاريخ النشر (Publishing Date) | تاريخ نشر الصفحة. | | القوائم المرتبطة (Related Menus) | القوائم المرتبطة بهذه الصفحة. | | التسلسل (Sequence) (مطلوب) | ترتيب عرض الصفحة. | | وضع توريث العرض (View inheritance mode) (مطلوب) | ينطبق فقط إذا كان هذا العرض يرث من عرض آخر، أي عندما لا تكون قيمة `inherit_id` فارغة. عند اختيار **العرض الأساسي (Base view)**، يُحل أقرب عرض أساسي بالكامل، حتى إذا كان يستخدم نموذجًا مختلفًا، ثم تُطبَّق مواصفات التوريث (``) لهذا العرض وتُستخدم النتيجة كبنية العرض الفعلية. عند اختيار **عرض الامتداد (Extension View)**، وهو الإعداد الافتراضي، يُبحث عن أقرب عرض أساسي عبر `inherit_id` عند طلب العرض، ثم تُطبَّق جميع العروض التي ترث منه وتستخدم نموذج هذا العرض. الخيارات: العرض الأساسي، عرض الامتداد. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [الصفحات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-page) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-6) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-sale-5) - [الموقع الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-06c1b780) - [Offers](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer) - [المبيعات عبر الإنترنت](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-5) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-5) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-6) - [Offers — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/website-offer-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-5) # جهات الاتصال — نظرة عامة _التطبيقات › جهات الاتصال_ توفّر منطقة **جهات الاتصال** البيانات المرجعية التي تساعد على تنظيم معلومات العملاء والموردين والأطراف ذات الصلة بالعمليات التجارية والمالية. وتدعم هذه البيانات توحيد طريقة تصنيف جهات الاتصال وتحديد مواقعها وبياناتها البنكية. يستخدم مندوبو المبيعات ومسؤولو المشتريات هذه المنطقة لتحسين تنظيم العملاء والموردين بحسب الموقع والقطاع، بينما يعتمد عليها المحاسبون وفرق المالية عند التعامل مع البنوك والحسابات البنكية. كما تفيد أمناء المستودعات ومخططي الإنتاج عند الحاجة إلى تمييز الجهات بحسب المناطق أو الدول. تتضمن المنطقة سجلات للألقاب والدول والولايات الفيدرالية ومجموعات الدول، إلى جانب القطاعات والمناطق. كما تشمل بيانات البنوك والحسابات البنكية المرتبطة بجهات الاتصال، بما يدعم حفظ بيانات التعاملات المالية بصورة منظمة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **ألقاب جهات الاتصال** لتوحيد المخاطبات والتصنيفات المستخدمة لجهات الاتصال. - تعريف **الدول** و**الولايات الفيدرالية** لاستخدامها في عناوين جهات الاتصال ومواقعها. - إنشاء **مجموعات الدول** لتجميع الدول ضمن تصنيفات مشتركة. - تسجيل بيانات **البنوك** المتعامل معها. - إدارة **الحسابات البنكية** لجهات الاتصال. - تصنيف جهات الاتصال بحسب **القطاعات**. - تعريف **المناطق** لتنظيم جهات الاتصال جغرافياً. ## روابط ذات صلة - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-res-6) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-3) - [البنوك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank-ref) # جهات الاتصال _التطبيقات › جهات الاتصال_ ![جهات الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/56771e45e4edbe6a0d950bca18eeb3fb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *جهات الاتصال — جهات الاتصال* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **جهات الاتصال** لإدارة بيانات الأفراد والشركات المرتبطة بالعمليات التجارية والمالية، مثل العملاء والموردين والشركات ذات الصلة. يستخدمها مندوب المبيعات لتحديد بيانات العميل، ومسؤول المشتريات لتسجيل الموردين، بينما يعتمد عليها المحاسب المالي ومدير المالية لتحديد حسابات العملاء والموردين والبيانات الضريبية. تُعرض جهات الاتصال في لوحة كانبان، وتتيح بدء جهة اتصال جديدة، وتحديد ما إذا كانت فرداً أو شركة، وتنظيم عناوينها وبياناتها المحاسبية. ## الإعدادات قبل إدخال جهات الاتصال، جهّز البيانات المرجعية التي ستستخدمها عند إدخال العناوين والتصنيفات والبيانات البنكية. تؤثر هذه البيانات في اتساق السجلات وسهولة البحث عنها لاحقاً. 1. من **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > الدول**، أنشئ الدول التي تتعامل معها المؤسسة أو راجعها. أدخل **اسم الدولة (Country Name)** و**رمز الدولة (Country Code)**، ثم حدّد **العملة (Currency)** و**رمز الاتصال الدولي (Country Calling Code)** عند الحاجة. استخدم **تسمية ضريبة القيمة المضافة (Vat Label)** لتغيير التسمية المعروضة للضريبة، وفعّل **الرمز البريدي مطلوب (Zip Required)** أو **الولاية مطلوبة (State Required)** عندما تتطلب بيانات العنوان ذلك في الدولة المعنية. ![الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/be92c08f5cd08bf129125877c76fdc1b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A62.83%2C%22y%22%3A14.76%2C%22w%22%3A30.75%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A78.2%2C%22y%22%3A16.73%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A64.55%2C%22y%22%3A18.51%2C%22w%22%3A29.03%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.06%2C%22y%22%3A20.48%7D%5D%7D) *الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › الدول* 2. من **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > الولايات الفيدرالية**، أضف التقسيمات الإدارية المطلوبة للعناوين. عند إنشاء سجل جديد باستخدام **جديد**، أدخل **اسم الولاية (State Name)** و**رمز الولاية (State Code)** وحدّد **الدولة (Country)** التابعة لها. 3. من **جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > الحسابات البنكية**، أضف الحسابات البنكية التي تحتاج المؤسسة إلى الرجوع إليها. أدخل **رقم الحساب (Account Number)** و**صاحب الحساب (Account Holder)**، ويمكنك إدخال **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)** إذا كان مختلفاً عن صاحب الحساب المحدد، مع تحديد **البنك (Bank)** و**العملة (Currency)** عند توفرها. 4. نظّم تصنيف جهات الاتصال من **جهات الاتصال > التهيئة > علامات تصنيف جهة الاتصال**. عند النقر على **جديد**، أدخل **اسم العلامة (Tag Name)**، وحدّد **الفئة الأم (Parent Category)** إذا كانت العلامة جزءاً من هيكل تصنيفي. استخدم **نشط (Active)** لإخفاء العلامة من دون حذفها. 5. عند استخدام المناطق والقطاعات، أضف القطاعات من **جهات الاتصال > التهيئة > المنطقة > القطاعات**، ثم أضف المناطق من **جهات الاتصال > التهيئة > المنطقة > المناطق**. يتطلب القطاع **الاسم (Name)**، بينما تتطلب المنطقة **الاسم (Name)** و**القطاع (Sector)**. > **ملاحظة:** استخدم رمز الدولة المكوّن من حرفين في **رمز الدولة (Country Code)**، لأنه يُستخدم للبحث السريع عن الدولة. > **تحذير:** تحقق من أرقام الحسابات البنكية الجديدة من مصدر موثوق قبل استخدامها. تشير المساعدة الخاصة بخيار **إرسال الأموال (Send Money)** إلى مخاطر الفواتير الاحتيالية التي تتضمن أرقام حسابات غير صحيحة. ## سير العمل ### 1. بدء جهة اتصال وتحديد نوعها 1. انتقل إلى **جهات الاتصال**، ثم راجع بطاقات جهات الاتصال الحالية للبحث عن جهة الاتصال قبل إنشاء سجل جديد وتجنب التكرار. ![جهات الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0cc0da513e6a673032072abe95e56854.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *جهات الاتصال — جهات الاتصال* 2. إذا لم تكن جهة الاتصال موجودة، انقر على **جديد** لبدء إدخالها. 3. اتخذ قرار نوع جهة الاتصال في **نوع الشركة (Company Type)**: - اختر **فرد (Individual)** عندما يكون السجل لشخص. - اختر **شركة (Company)** عندما يكون السجل لكيان تجاري أو قانوني. 4. أدخل **الاسم (Name)** لجهة الاتصال. عند اختيار شركة، أدخل **اسم الشركة (Company Name)** وفقاً للبيانات المعتمدة لدى المؤسسة. 5. إذا كان السجل تابعاً لشركة مسجلة، حدّد **الشركة المرتبطة (Related Company)**. وعند الحاجة إلى إنشاء سجل شركة من سياق جهة الاتصال، استخدم **إنشاء شركة (Create company)**. استخدم **الشركة الأم (the parent company)** عند العمل مع الشركة المرتبطة المعروضة. > **نصيحة:** أنشئ الشركة أولاً ثم اربط الأفراد بها من خلال **الشركة المرتبطة (Related Company)**، حتى تبقى بيانات الشركة وموظفيها منظمة في سجل واحد مترابط. ### 2. اختيار العنوان المناسب للغرض التشغيلي 1. أدخل بيانات الموقع: **الشارع (Street)**، **الشارع 2 (Street2)**، **المدينة (City)**، **الولاية/المنطقة (State)**، **الرمز البريدي (Zip)**، و**الدولة (Country)**. 2. حدّد **نوع العنوان (Address Type)** بحسب الاستخدام: - اختر **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات جهات الاتصال التابعة لشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي. - اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عندما يكون هذا العنوان هو العنوان المفضل لجميع الفواتير. - اختر **عنوان التسليم (Delivery Address)** عندما يتعلق العنوان باستلام أو تسليم البضائع. - اختر **عنوان آخر (Other Address)** للعناوين التي لا تنطبق عليها الحالات السابقة. 3. راجع متطلبات الدولة المختارة. إذا كانت الدولة مهيأة لطلب الرمز البريدي أو الولاية، أكمل الحقل المطلوب قبل متابعة استخدام جهة الاتصال. ### 3. استكمال البيانات الضريبية والمحاسبية 1. أدخل **المعرّف الضريبي (Tax ID)** وفق تنسيق الدولة المحددة. إذا لم تكن جهة الاتصال خاضعة للضريبة، يمكنك إدخال الرمز `/` للدلالة على ذلك. 2. راجع **صالح داخل المجموعة الأوروبية (Intra-Community Valid)** عند التعامل مع رقم ضريبة قيمة مضافة أوروبي؛ إذ يتم التحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً في قاعدة بيانات VIES. 3. حدّد **حساب المدينين (Account Receivable)**. يستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي باعتباره حساب المدينين لجهة الاتصال الحالية. 4. حدّد **حساب الدائنين (Account Payable)**. يستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي باعتباره حساب الدائنين لجهة الاتصال الحالية. 5. فعّل **موزع (Is Distributor)** فقط عندما تنطبق صفة الموزع على جهة الاتصال. ### 4. اتخاذ الإجراء المناسب بشأن المتأخرات 1. عند الحاجة إلى مراجعة متأخرات جهة الاتصال، اختر **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** لإخراج معلومات الدفعات المتأخرة. 2. إذا كان المطلوب إخطار جهة الاتصال بالمتأخرات عبر البريد الإلكتروني، اختر **إرسال بريد المتأخرات (Send Overdue Email)**. 3. عند وجود نشاط معروض في السجل وقد أُنجز، انقر على **وضع علامة كمنجز (⇾ Mark as Done)** لإظهاره كمنجز. ## أمثلة تريد المؤسسة إنشاء سجل لشركة «شركة الأفق للتوريدات» وربط موظف الحسابات بها لاستخدامه في المراسلات والفواتير. 1. من **جهات الاتصال**، انقر على **جديد**، واختر **شركة (Company)** في **نوع الشركة (Company Type)**. 2. أدخل **اسم الشركة (Company Name)** بالقيمة: `شركة الأفق للتوريدات`. 3. أدخل عنوان الشركة: - **الشارع (Street):** طريق الملك فهد - **المدينة (City):** الرياض - **الرمز البريدي (Zip):** 12211 - **الدولة (Country):** المملكة العربية السعودية 4. أدخل الرقم المسجل للشركة في **المعرّف الضريبي (Tax ID)**، ثم حدّد **حساب المدينين (Account Receivable)** و**حساب الدائنين (Account Payable)** المعتمدين لهذه الشركة بدلاً من الحسابات الافتراضية عند الحاجة. 5. أنشئ جهة اتصال للشخص المسؤول عن الفواتير من خلال **جديد**، واختر **فرد (Individual)** في **نوع الشركة (Company Type)**. 6. أدخل اسم الموظف، ثم حدّد `شركة الأفق للتوريدات` في **الشركة المرتبطة (Related Company)**. 7. اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** في **نوع العنوان (Address Type)** إذا كان عنوان الموظف أو بياناته تمثل جهة استلام الفواتير المعتمدة للشركة. 8. عند وجود دفعات متأخرة مستقبلاً، استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** لمراجعتها أو **إرسال بريد المتأخرات (Send Overdue Email)** لإرسال الإشعار. ## نصائح - استخدم **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** فقط للعنوان المفضل لجميع الفواتير، ولا تستخدمه لمجرد تسجيل موقع تسليم البضائع. - احتفظ ببيانات الأفراد ضمن الشركة الصحيحة باستخدام **الشركة المرتبطة (Related Company)** بدلاً من إنشاء سجل شركة مكرر لكل موظف. - أدخل `/` في **المعرّف الضريبي (Tax ID)** فقط عندما تكون جهة الاتصال غير خاضعة للضريبة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | تعذر اعتماد بيانات العنوان أو ظهرت حقول عنوان ناقصة | قد تتطلب الدولة المحددة رمزاً بريدياً أو ولاية/منطقة. | أكمل **الرمز البريدي (Zip)** و**الولاية/المنطقة (State)**، أو راجع إعدادات **الرمز البريدي مطلوب (Zip Required)** و**الولاية مطلوبة (State Required)** للدولة. | | لا يُقبل الرقم في **المعرّف الضريبي (Tax ID)** | لا يطابق الرقم تنسيق الدولة المحددة. | راجع **الدولة (Country)** والرقم الضريبي المدخل، أو استخدم `/` إذا كانت جهة الاتصال غير خاضعة للضريبة. | | لا يظهر الفرد ضمن الشركة المتوقعة | لم يتم تحديد الشركة أو تم اختيار شركة غير صحيحة. | راجع **الشركة المرتبطة (Related Company)** وحدّد الشركة الصحيحة. | | لا يمكن استخدام حساب افتراضي للجهة كما هو متوقع | تم تحديد حساب خاص في **حساب المدينين (Account Receivable)** أو **حساب الدائنين (Account Payable)**. | راجع الحسابين المحددين لجهة الاتصال، لأنهما يحلان محل الحسابات الافتراضية لهذه الجهة. | ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-overview) - [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-res-6) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) - [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-3) # البنوك _التطبيقات › جهات الاتصال › التهيئة_ ![البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/86ab6b5496a1dc91b969410f03f35949.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة البنوك لتعريف بيانات البنوك التي تتعامل معها المؤسسة ضمن جهات الاتصال. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية عند توحيد أسماء البنوك وبيانات تعريفها وعناوينها ووسائل الاتصال بها، كما يمكن لمندوبي المبيعات ومسؤولي المشتريات الرجوع إلى البيانات المسجلة عند الحاجة إلى تحديد بنك معين. استخدم هذه القائمة عند إضافة بنك جديد أو استكمال بيانات بنك قائم في سجلات المؤسسة. ## الإعدادات تُدار بيانات البنوك من المسار **جهات الاتصال** > **التهيئة** > **الحسابات البنكية** > **البنوك**. لا تعرض الشاشة إعداد تمكين مستقل؛ وتتم التهيئة بإضافة سجل لكل بنك وإدخال البيانات المتاحة عنه. استخدم الحقول التالية لتكوين سجل البنك: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | الاسم (Name) | اسم البنك. هذا الحقل مطلوب لإكمال بيانات السجل. | | رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) | رمز تعريف البنك، ويُسمى أحياناً BIC أو Swift. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع للبنك. | | الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي لعنوان البنك. | | المدينة (City) | مدينة البنك. | | الولاية الاتحادية (Fed. State) | الولاية أو المنطقة الإدارية المرتبطة بعنوان البنك. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي لعنوان البنك. | | البلد (Country) | بلد البنك. | | الهاتف (Phone) | رقم هاتف البنك. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني للبنك. | أدخل البيانات المتاحة والمتأكد منها، وخصوصاً اسم البنك ورمز تعريف البنك عند توفره، حتى تبقى قائمة البنوك واضحة وقابلة للرجوع إليها. ## سير العمل 1. افتح قائمة البنوك من المسار **جهات الاتصال** > **التهيئة** > **الحسابات البنكية** > **البنوك**. راجع السجلات الموجودة أولاً لتحديد ما إذا كان البنك مسجلاً بالفعل أو يحتاج إلى إضافة جديدة. ![البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e90605f9925c35cf1abc53268c806fca.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A56.89%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A35.85%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A74.81%2C%22y%22%3A14.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A24.16%2C%22w%22%3A33.09%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0643%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0646%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A38.38%2C%22y%22%3A26.13%7D%5D%7D) *البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك* 2. اتخذ قرار الإضافة: - إذا كان البنك مدرجاً في القائمة، راجع بياناته قبل إنشاء سجل آخر بالاسم نفسه. - إذا لم يكن البنك موجوداً، انقر **جديد** لفتح نموذج سجل بنك جديد. 3. أدخل البيانات الأساسية في النموذج. ابدأ بحقل **الاسم (Name)** لأنه حقل مطلوب، واستخدم الاسم الرسمي أو الاسم الذي تعتمدونه داخلياً بصورة ثابتة لتمييز البنك. 4. أدخل **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)** عندما يكون رمز BIC أو Swift متاحاً. يساعد هذا الحقل على حفظ رمز تعريف البنك ضمن السجل بدلاً من الاحتفاظ به خارج النظام. 5. أكمل بيانات العنوان عند الحاجة إلى الاحتفاظ بعنوان البنك: - أدخل **الشارع (Street)**، ثم أضف تفاصيل تكميلية في **الشارع 2 (Street2)** عند وجودها. - أدخل **المدينة (City)** و**الولاية الاتحادية (Fed. State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)** بحسب البيانات المتوفرة. - لا تفترض أن حقول العنوان مطلوبة؛ فهي حقول منفصلة لتوثيق عنوان البنك عند توفره. 6. أضف بيانات التواصل المتاحة في **الهاتف (Phone)** و**البريد الإلكتروني (Email)**. استخدم هذه الحقول لتجميع وسيلة الاتصال بالبنك في السجل نفسه. 7. راجع النموذج قبل إنهاء إدخال السجل: - تأكد من إدخال **الاسم (Name)**. - تحقق من رمز **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)** حرفاً بحرف عند إدخاله. - راجع توافق العنوان وبيانات الاتصال مع البنك المقصود. لا تعرض البيانات المتاحة حالة للسجل أو خيارات انتقال بين حالات. لذلك يقتصر سير العمل على مراجعة القائمة، ثم إنشاء سجل جديد وإدخال بيانات البنك المتوفرة فيه. ## أمثلة تريد المؤسسة إضافة بنك جديد باسم «بنك الخليج التجاري» إلى قائمة البنوك. 1. انتقل إلى **جهات الاتصال** > **التهيئة** > **الحسابات البنكية** > **البنوك**، ثم ابحث في القائمة بصرياً للتأكد من عدم وجود سجل بالاسم نفسه. ![البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cfe6551ef0e33ce829022e82524a1210.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A56.89%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A35.85%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A74.81%2C%22y%22%3A14.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A24.25%2C%22w%22%3A33.09%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0643%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0646%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A38.38%2C%22y%22%3A26.22%7D%5D%7D) *البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك* 2. انقر **جديد** لفتح نموذج البنك. 3. أدخل البيانات التالية في النموذج: | الحقل | القيمة في المثال | |---|---| | الاسم (Name) | بنك الخليج التجاري | | رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) | GULFQAQA | | الشارع (Street) | شارع الخليج | | الشارع 2 (Street2) | البرج المالي، الطابق 8 | | المدينة (City) | الدوحة | | الولاية الاتحادية (Fed. State) | الدوحة | | الرمز البريدي (Zip) | 12345 | | البلد (Country) | قطر | | الهاتف (Phone) | +974 4400 0000 | | البريد الإلكتروني (Email) | contact@example.com | 4. راجع **الاسم (Name)** للتأكد من أنه يميز البنك بوضوح، ثم طابق **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)** مع الرمز المتاح لديكم. أصبحت بيانات البنك مجمعة في سجل واحد، بما في ذلك العنوان ووسائل التواصل عند إدخالها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم صيغة موحدة لأسماء البنوك في حقل **الاسم (Name)** لتقليل احتمال إنشاء سجلات متشابهة أو مكررة. > **ملاحظة:** أدخل **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)** كما هو معتمد لدى البنك، لأن هذا الحقل مخصص لرمز BIC أو Swift. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | يتعذر إكمال سجل البنك بسبب نقص البيانات الأساسية. | حقل **الاسم (Name)** مطلوب ولم يُدخل. | أدخل اسم البنك في **الاسم (Name)** قبل إنهاء إدخال السجل. | | يوجد أكثر من سجل يصعب التمييز بينه وبين غيره. | استخدام أسماء متقاربة أو غير محددة في حقل **الاسم (Name)**. | راجع الاسم واستخدم تسمية واضحة وثابتة للبنك. | | لا يمكن الرجوع إلى رمز Swift أو BIC من سجل البنك. | لم يُدخل الرمز في **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)**. | أضف رمز BIC أو Swift المتاح للبنك في الحقل المخصص له. | ## روابط ذات صلة - [البنوك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank-ref) - [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-res-6) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الحسابات البنكية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-bank) - [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-3) # مجموعات الدول _التطبيقات › جهات الاتصال › التهيئة_ ![مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/44b556fcebf52cfe00aabdaa63923e14.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول* ## نظرة عامة تُستخدم مجموعات الدول لتجميع عدة دول في سجل واحد داخل جهات الاتصال. تساعد هذه المجموعات على تنظيم الدول المرتبطة ببعضها، مع تحديد قوائم الأسعار المرتبطة بالمجموعة عند الحاجة. يستخدمها موظفو المبيعات والمالية وفرق التشغيل عند مراجعة بيانات الدول وقوائم الأسعار ذات الصلة. ## الإعدادات تتم تهيئة مجموعات الدول مباشرةً من شاشة القائمة عبر المسار **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول**. يمثل كل سجل مجموعة واحدة، ويجب إدخال اسم واضح لها ثم تحديد الدول وقوائم الأسعار المرتبطة بها. | الحقل | ما الذي تحدده | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم التعريفي لمجموعة الدول. هذا الحقل مطلوب. | | **الدول (Countries)** | الدول التي تندرج ضمن المجموعة. | | **قوائم الأسعار (Pricelists)** | قوائم الأسعار المرتبطة بمجموعة الدول. | > **ملاحظة:** اختر اسماً يوضح نطاق المجموعة بوضوح، مثل «دول مجلس التعاون الخليجي» أو «دول شمال أفريقيا»، لتسهيل العثور عليها عند مراجعة السجلات لاحقاً. ## سير العمل 1. افتح قائمة مجموعات الدول من المسار **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول**. راجع السجلات المعروضة لتحديد ما إذا كانت المجموعة المطلوبة موجودة بالفعل. ![مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/429319ae62ac2294534576684cbb518b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A22.51%2C%22w%22%3A49.02%2C%22h%22%3A3.62%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A46.35%2C%22y%22%3A24.32%7D%5D%7D) *مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول* 2. **قرار: إنشاء مجموعة جديدة أو مراجعة مجموعة موجودة.** - لإنشاء مجموعة جديدة، انقر **جديد (New)**. - لمراجعة مجموعة موجودة، افتح سجل المجموعة المطلوب من القائمة ثم راجع بياناته قبل تعديلها. 3. في نموذج المجموعة، أدخل **الاسم (Name)** الذي يعرّف المجموعة. لا تترك هذا الحقل فارغاً لأنه حقل مطلوب. 4. حدّد **الدول (Countries)** التي تنتمي إلى المجموعة. راجع قائمة الدول المختارة للتأكد من أن كل دولة مطلوبة مدرجة وأن الدول غير المرتبطة بالمجموعة غير مضافة. 5. **قرار: هل تحتاج المجموعة إلى قوائم أسعار مرتبطة؟** - إذا كانت المجموعة تحتاج إلى ربط قوائم أسعار، حدّدها في **قوائم الأسعار (Pricelists)**. - إذا لم تكن هناك قائمة أسعار ينبغي ربطها بالمجموعة، اترك هذا الحقل دون تحديدات. 6. عند مراجعة بيانات النموذج، تأكد من توافق الاسم والدول وقوائم الأسعار مع الغرض من المجموعة. إذا احتاج السجل إلى تصحيح، عدّل الحقل المعني قبل الانتقال إلى سجل آخر. > **نصيحة:** اجعل محتوى حقل **الدول (Countries)** متسقاً مع اسم المجموعة. على سبيل المثال، لا تضف دولة من خارج النطاق الجغرافي الذي يشير إليه الاسم. ## أمثلة ### إنشاء مجموعة «دول مجلس التعاون الخليجي» 1. انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول**، ثم انقر **جديد (New)**. ![مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/00d3c1d8a62e0f0d67cec7d6a03aa6a9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A20.18%2C%22w%22%3A74.29%2C%22h%22%3A3.62%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A58.98%2C%22y%22%3A21.99%7D%5D%7D) *مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول* 2. في نموذج المجموعة، أدخل في **الاسم (Name)** القيمة: `دول مجلس التعاون الخليجي`. 3. في **الدول (Countries)**، أضف الدول التي تريد أن تضمها المجموعة، مثل: - المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - الكويت - قطر - البحرين - عُمان 4. إذا كانت هناك قائمة أسعار مخصصة لهذه المجموعة، اخترها في **قوائم الأسعار (Pricelists)**، مثل قائمة أسعار مخصصة لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا لم تكن هناك قائمة مناسبة، اترك الحقل دون قيمة. 5. راجع أن الاسم يطابق الدول المختارة وأن قوائم الأسعار، إن وُجدت، تخص هذه المجموعة. يصبح سجل المجموعة مرجعاً منظماً عند التعامل مع هذه الدول ضمن جهات الاتصال. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسمية موحّدة لمجموعات الدول، سواء كانت حسب الإقليم الجغرافي أو السوق المستهدف، لتفادي إنشاء مجموعات متشابهة بأسماء مختلفة. > **تحذير:** لا تربط في **قوائم الأسعار (Pricelists)** إلا القوائم التي تريد أن تكون مرتبطة بهذه المجموعة؛ راجع الاختيارات عند تعديل سجل قائم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات مجموعة الدول. | حقل **الاسم (Name)** فارغ، وهو حقل مطلوب. | أدخل اسماً تعريفياً للمجموعة قبل متابعة العمل على السجل. | | دولة مطلوبة غير موجودة ضمن المجموعة. | لم تُضف الدولة في **الدول (Countries)**. | افتح سجل المجموعة وأضف الدولة المطلوبة إلى حقل الدول. | | قائمة أسعار مرتبطة بمجموعة غير مناسبة. | تم اختيار قائمة غير مقصودة في **قوائم الأسعار (Pricelists)**. | راجع قوائم الأسعار في سجل المجموعة وعدّل الاختيارات لتتوافق مع المجموعة. | ## روابط ذات صلة - [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-res-6) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-3) - [البنوك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank-ref) # عملاء في منطقتي _التطبيقات › جهات الاتصال › عملاء في منطقتي_ ![عملاء في منطقتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d835785ea4e7598ee22fe2ec678e5e2b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *عملاء في منطقتي — جهات الاتصال › عملاء في منطقتي* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **عملاء في منطقتي** لمراجعة العملاء ضمن المنطقة المرتبطة بك والبحث عن عميل محدد عند الحاجة. وهي مناسبة لمندوب المبيعات الذي يريد الوصول السريع إلى العملاء الذين يتابعهم، وللمستخدمين الذين يحتاجون إلى بدء إنشاء سجل عميل جديد من هذه الشاشة. تعرض الشاشة أدوات للبحث وخيارات ظاهرة تتعلق بشكل عرض القائمة. لا توفر البيانات المتاحة حقولاً لتحديد المنطقة أو لتعديل بيانات العميل بعد بدء إنشائه؛ لذلك يقتصر هذا الدليل على استخدام عناصر التحكم الظاهرة في شاشة العملاء. ## الإعدادات لا تعرض الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة أو خيارات لتحديد نطاق المنطقة. قبل الاستخدام، راجع عناصر العرض الظاهرة التالية للتأكد من أن طريقة عرض القائمة مناسبة لعملك: | العنصر | الوصف | |---|---| | نمط القائمة | عنصر ظاهر بعنوان نمط القائمة. | | نوع الخط | عنصر ظاهر بعنوان نوع الخط. | | موضع المحادثات | عنصر ظاهر بعنوان موضع المحادثات. | | بحث... | حقل للبحث ضمن العملاء المعروضين في الشاشة. | > **ملاحظة:** لا تُظهر الشاشة المتاحة قيماً أو خيارات تفصيلية لعناصر العرض؛ لذا لا تفترض أن تغييرها يعدّل بيانات العميل أو نطاق المنطقة. ## سير العمل ### 1. تحديد العميل المطلوب: هل العميل موجود في القائمة؟ انتقل إلى **جهات الاتصال** ثم **عملاء في منطقتي** لمراجعة قائمة العملاء المتاحة لك في منطقتك. ![عملاء في منطقتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5ae053c8488e98f224f1d3b6acb25511.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *عملاء في منطقتي — جهات الاتصال › عملاء في منطقتي* - إذا كنت تعرف اسم العميل أو جزءاً من بياناته، استخدم حقل **بحث...** لتضييق القائمة إلى النتائج ذات الصلة. - إذا ظهر العميل المطلوب، راجعه من القائمة قبل اتخاذ قرار إنشاء سجل جديد. - إذا لم يظهر العميل في نتائج البحث أو لم يكن موجوداً في القائمة، انتقل إلى خطوة إنشاء عميل جديد. > **نصيحة:** ابدأ بالبحث قبل إنشاء عميل جديد لتقليل احتمال إنشاء سجل مكرر للعميل نفسه. ### 2. إنشاء سجل جديد: هل تحتاج إلى إضافة عميل؟ إذا لم تجد العميل المطلوب ضمن القائمة، اضغط **جديد** لبدء إنشاء سجل عميل جديد. - يؤدي الضغط على **جديد** إلى بدء سجل جديد من شاشة **عملاء في منطقتي**. - أدخل بيانات العميل في النموذج الذي يفتح بعد الضغط على الزر وفق الحقول والإجراءات المتاحة فيه. - لا تعرض الشاشة الحالية حقول نموذج العميل أو زر الحفظ أو حالات السجل؛ لذلك لا يمكن من هذه الشاشة وحدها توثيق خطوات إتمام الإنشاء أو حالة السجل بعد إنشائه. ### 3. مراجعة طريقة العرض: هل تحتاج إلى تغيير شكل القائمة؟ عند الحاجة إلى مراجعة كيفية ظهور القائمة، تحقق من العناصر المعنونة **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**. - استخدم هذه العناصر فقط وفق الخيارات التي تظهر لك على الشاشة. - لا تعتبر هذه العناصر بديلاً عن البحث؛ استخدم **بحث...** عندما يكون هدفك العثور على عميل محدد. - لا توجد في الشاشة أزرار أو حالات موثقة لاعتماد العميل أو رفضه أو إلغائه أو تحويله إلى مرحلة أخرى. > **تحذير:** لا تستنتج من وجود العميل في القائمة أن بياناته مكتملة أو أن له حالة تجارية أو مالية محددة؛ لا تعرض الشاشة الحالية أي حقول للحالة أو للمعاملات المرتبطة به. ## أمثلة يريد مندوب المبيعات متابعة العميل «شركة الأفق للتوريدات» ضمن العملاء في منطقته. 1. ينتقل إلى **جهات الاتصال** ثم **عملاء في منطقتي**. 2. يكتب «الأفق» في حقل **بحث...**. 3. يراجع النتائج المعروضة: - إذا ظهرت «شركة الأفق للتوريدات»، يستخدم النتيجة الموجودة بدلاً من إنشاء سجل آخر. - إذا لم تظهر الشركة، يضغط **جديد** لبدء إنشاء سجل العميل. 4. بعد الضغط على **جديد**، يكمل بيانات العميل من النموذج الذي يظهر له، بحسب الحقول والأوامر المتاحة في ذلك النموذج. 5. عند الحاجة إلى تحسين قراءة القائمة، يراجع **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** دون افتراض أن ذلك يغيّر بيانات العميل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم جزءاً مميزاً من اسم العميل في **بحث...** عندما لا تعرف الاسم كاملاً. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة معايير المنطقة أو طريقة احتسابها؛ لذا اعتمد على القائمة التي تظهر لك ولا تفترض إمكانية تعديل نطاقها من العناصر الظاهرة. - راجع نتيجة البحث بعناية قبل الضغط على **جديد**. - استخدم **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** كما تظهر خياراتها في بيئتك، لأن الشاشة المتاحة لا توضح تأثير كل خيار بالتفصيل. - لا تتوقع من هذه الشاشة وحدها عرض فواتير العميل أو أوامر البيع أو أذون الاستلام أو قيود اليومية؛ لا تظهر هذه العناصر ضمن البيانات المتاحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر العميل المطلوب في القائمة. | لم يُستخدم البحث، أو أن العميل لا يظهر ضمن القائمة المتاحة. | استخدم **بحث...** باسم العميل أو بجزء منه. إذا لم يظهر، اضغط **جديد** لبدء إنشاء سجل جديد. | | ظهرت نتائج كثيرة عند البحث. | عبارة البحث عامة جداً. | استخدم جزءاً أكثر تمييزاً من اسم العميل في **بحث...**. | | لا يمكن تحديد كيفية تغيير المنطقة من الشاشة. | لا تعرض الشاشة حقلاً أو إعداداً لنطاق المنطقة. | لا تحاول ضبط المنطقة من هذه الشاشة؛ راجع فقط العملاء المعروضين واستخدم البحث أو **جديد** حسب الحاجة. | | لا تظهر خطوات إكمال إنشاء العميل بعد الضغط على **جديد**. | نموذج إنشاء العميل غير معروض ضمن الشاشة المتاحة. | اتبع الحقول والإجراءات التي تظهر في النموذج بعد الضغط على **جديد**. | ## روابط ذات صلة - [جهات الاتصال — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-overview) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-res-6) - [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) - [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-3) - [البنوك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank-ref) # البنوك — مرجع الحقول _التطبيقات › جهات الاتصال › المرجع_ استخدم الحقول التالية لإدخال بيانات الجهة المصرفية ومعلومات الاتصال المرتبطة بها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الجهة المصرفية. | | رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) | رمز تعريف البنك؛ ويُسمّى أحياناً BIC أو Swift. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | تفاصيل إضافية للعنوان، مثل رقم المبنى أو الطابق. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | الولاية الاتحادية (Fed. State) | الولاية أو المنطقة الاتحادية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي للعنوان. | | البلد (Country) | بلد الجهة المصرفية. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | ## الإجراءات المتاحة - جديد ## روابط ذات صلة - [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-3) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-res-6) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) - [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2) # جهات الاتصال — مرجع الحقول _التطبيقات › جهات الاتصال › المرجع_ يوضح هذا المرجع حقول بيانات جهة الاتصال والشركة والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان السجل فرداً أو شركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزّع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال موزّعاً. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال. | | الشركة ذات الصلة (Related Company) | الشركة المرتبطة بجهة الاتصال. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم القانوني أو التجاري للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة اتصال — لتنظيم بيانات اتصال موظفي شركة محددة، مثل الرئيس التنفيذي أو المدير المالي؛ عنوان الفاتورة — العنوان المفضل لجميع الفواتير ويُحدد افتراضياً عند فوترة طلب تابع لهذه الشركة؛ عنوان التسليم — العنوان المفضل لجميع عمليات التسليم ويُحدد افتراضياً عند تسليم طلب تابع لهذه الشركة؛ عنوان آخر — عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | اسم الشارع والعنوان الأساسي. | | الشارع 2 (Street2) | تفاصيل إضافية للعنوان، مثل رقم المبنى أو الطابق. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. يُتحقق من القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز `/` للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صلاحية داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid) | تُفحص أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً في قاعدة بيانات VIES. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم واتساب بتنسيق E.164، مثل `+491746927392`. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | اللغة (Language) | تُترجم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية (مصر)، العربية، الْعَرَبيّة، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف جهة الاتصال. | | القطاع (Sector) | الإقليم الأعلى الذي ينتمي إليه هذا الشريك. | | المنطقة (Area) | إقليم فرعي ضمن القطاع، ويجب أن ينتمي إلى القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. | | شركة (Is a Company) | حدد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | مسؤول المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية لأوامر المبيعات وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية للمبيعات إلى الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها هذا العميل. تُستخدم افتراضياً في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري المرتبط بجهة الاتصال. | | شروط دفع المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية لأوامر الشراء وفواتير الموردين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائياً رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورد قبل عدد محدد من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام الموعود لإرسال رسالة التذكير بالبريد الإلكتروني. | | عملة المورد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلاً من العملة الافتراضية للمشتريات من الشريك الحالي. | | الرمز الشريطي (Barcode) | استخدم رمزاً شريطياً لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدد الوضع الضريبي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه. | | معرّف الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن الرقم الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع جهة الاتصال أو الشركة. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقصر النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | الصناعة (Industry) | القطاع الصناعي. | | مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن، اختيارياً، تعيين مستخدم في هذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | التاريخ الذي تتطلب فيه المتابعة اليدوية. يُضبط تلقائياً على التاريخ الحالي عندما تحصل جهة الاتصال على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً، ويمكن ضبطه يدوياً للتحقق مثلاً من التزامها بوعودها. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي المطلوب تنفيذه. يُضبط تلقائياً عندما تحصل جهة الاتصال على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً. | | وعد دفع العميل (Customer Payment Promise) | ملاحظة الدفع. | | قيود المحاسبة غير المسوّاة (Unreconciled Aml) | قيود المحاسبة غير المسوّاة. | | التاريخ (Date) | التاريخ المرتبط بالسجل. | | البنوك (Banks) | الحسابات أو البيانات البنكية المرتبطة. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفوترة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X ‏(CII)، فوترة BIS 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، فوترة BIS 3.0 لأستراليا ونيوزيلندا، فوترة BIS 3.0 لسنغافورة. | | عنوان Peppol الإلكتروني (EAS) (Peppol e-address (EAS)) | رمز يُستخدم لتعريف نقطة النهاية لفوترة BIS 3.0 ومشتقاتها. تتوفر القائمة على الرابط https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/. الخيارات: 0002 — نظام معلومات ودليل الشركات والمنشآت: SIRENE؛ 0007 — رقم المؤسسة للكيانات القانونية السويدية؛ 0009 — رمز SIRET؛ 0037 — LY-tunnus؛ 0060 — نظام الترقيم العالمي للبيانات (رقم D-U-N-S)؛ 0088 — رمز موقع EAN؛ 0096 — نظام غرفة التجارة الدنماركية المتوافق مع EDIRA؛ 0097 — FTI - Ediforum Italia، المتوافق مع EDIRA. | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | معرّف فريد تستخدمه فوترة BIS 3.0 ومشتقاتها، ويُعرف أيضاً باسم «معرّف نقطة النهاية». | | حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. | | حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | أدخل قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد الائتمان الخاص بهذا الشريك. | | حالة الموزّع (Distributor Status) | حالة طلب الموزّع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | فئة الموزّع (Distributor Tier) | فئة الموزّع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم الخاصة بالموزّع. | | مدير الحساب (Account Manager) | مندوب المبيعات الداخلي الذي يدير هذا الموزّع. | | نوع النشاط التجاري (Business Type) | نوع نشاط الموزّع التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة متاجر تجزئة. | | الرخصة التجارية/السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | بيانات الرخصة التجارية أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزّع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للفئة. اترك القيمة 0 لاستخدام الحد الافتراضي للفئة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموزّع. | | استلام المخزون (Stock Picking) | يحدد الرسالة المعروضة عند عمليات استلام أو نقل المخزون. يؤدي اختيار «تحذير» إلى إشعار المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي اختيار «رسالة حظر» إلى عرض استثناء بالرسالة ومنع سير العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | رسالة لاستلام المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة التي تظهر عند عمليات استلام أو نقل المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | إحداثي خط العرض للموقع الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - جهات الاتصال (Partners) - طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال بريد إلكتروني للمدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - جديد (جديد) - وضع علامة كمكتمل (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [البنوك — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank-ref) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-res-6) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) - [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) # لوحات البيانات — نظرة عامة _التطبيقات › لوحات البيانات_ توفّر منطقة **لوحات البيانات** عرضاً موجزاً للمعلومات التشغيلية والمالية في مكان واحد، بما يساعد المستخدمين على متابعة الأعمال واتخاذ القرارات استناداً إلى البيانات المتاحة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة مؤشرات الأنشطة المالية، كما يستفيد منها مندوب المبيعات ومسؤول المشتريات وأمين المستودع ومخطط الإنتاج في متابعة المعلومات المرتبطة بأعمالهم. وتُعد لوحات البيانات نقطة وصول مركزية إلى الملخصات المرئية ضمن التطبيق. تدير هذه المنطقة سجلات **لوحات البيانات**، بحيث يمكن الوصول إلى اللوحات المتاحة ومراجعة محتواها وفقاً لصلاحيات المستخدم وإعدادات الشركة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض لوحات البيانات المتاحة في النظام. - الانتقال إلى لوحة بيانات لمراجعة ملخص المعلومات المعروضة فيها. - متابعة مؤشرات الأعمال من نقطة وصول موحدة. - استخدام لوحات البيانات لدعم المتابعة المالية والتشغيلية اليومية. ## روابط ذات صلة - [لوحات البيانات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/spreadsheet-dashboard-group) - [لوحات البيانات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-spreadsheet) # لوحات البيانات _التطبيقات › لوحات البيانات › التهيئة_ ![لوحات البيانات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/170194b760f4020b22a8c2ed9c1950b3.png) *لوحات البيانات — لوحات البيانات › التهيئة › لوحات البيانات* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **لوحات البيانات** لمراجعة لوحات البيانات المهيأة في النظام ضمن التطبيقات. تساعدك هذه القائمة على التعرف على كل لوحة بيانات من خلال اسمها، ومراجعة قيمة حقل لوحة البيانات المرتبط بها. يستخدمها مدير المالية وفرق العمليات لمتابعة لوحات البيانات المتاحة قبل الاعتماد عليها في عرض المعلومات التشغيلية أو المالية. ## الإعدادات انتقل إلى **التطبيقات > لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات** لعرض السجلات المهيأة. يعرض الجدول الحقول التالية: | الحقل | الوصف | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم السجل. هذا الحقل مطلوب. | | **لوحة البيانات (Dashboard)** | قيمة لوحة البيانات المعروضة للسجل. | > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة المتاحة أزرار إنشاء أو تعديل أو حذف. استخدم هذه القائمة لمراجعة السجلات وبياناتها كما تظهر في النظام. ## سير العمل 1. افتح قائمة **لوحات البيانات** من المسار **التطبيقات > لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. 2. راجع كل سجل في القائمة باستخدام **الاسم (Name)** لتحديد لوحة البيانات التي تبحث عنها. - إذا كان الاسم يطابق لوحة البيانات المطلوبة، انتقل إلى الخطوة التالية للتحقق من قيمة **لوحة البيانات (Dashboard)**. - إذا لم تجد الاسم المطلوب، فلا تنشئ أو تعدل سجلاً من هذه الشاشة، لأن إجراءات الإنشاء والتعديل غير ظاهرة فيها. 3. تحقّق من قيمة **لوحة البيانات (Dashboard)** في الصف نفسه للتأكد من أن السجل المعروض هو السجل المقصود. 4. اتخذ قرار الاستخدام: - إذا كانت قيمة **الاسم (Name)** وقيمة **لوحة البيانات (Dashboard)** متوافقتين مع ما تبحث عنه، اعتبر المراجعة مكتملة واستخدم السجل المرجعي وفق إجراءات العمل المعتمدة في مؤسستك. - إذا كانت القيم المعروضة لا تطابق المطلوب، سجّل اسم السجل وقيمة لوحة البيانات لمراجعتهما مع الجهة المسؤولة عن تهيئة لوحات البيانات. > **نصيحة:** استخدم اسمًا واضحًا ومميزًا عند الرجوع إلى السجلات. بما أن **الاسم (Name)** حقل مطلوب، فهو المرجع الأساسي لتمييز السجل في القائمة. ## أمثلة تريد مراجعة وجود لوحة بيانات مخصصة لمتابعة المبيعات: 1. انتقل إلى **التطبيقات > لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. 2. ابحث في قائمة السجلات عن صف يحمل في **الاسم (Name)** القيمة: `متابعة المبيعات`. 3. راجع قيمة **لوحة البيانات (Dashboard)** في الصف نفسه. 4. إذا كانت القيمة المعروضة تتوافق مع لوحة بيانات المبيعات المطلوبة، تكون قد تحققت من وجود السجل الصحيح في القائمة. 5. إذا ظهر اسم مشابه، مثل `متابعة المبيعات الشهرية`، فراجع قيمة **لوحة البيانات (Dashboard)** قبل اعتماد السجل، لتجنب استخدام لوحة بيانات غير المقصودة. ## نصائح > **تحذير:** لا تعتمد على تشابه الأسماء وحده عند وجود سجلات متعددة؛ راجع دائمًا **لوحة البيانات (Dashboard)** في الصف المقابل. - احتفظ بتسمية متسقة للوحات البيانات لتسهيل مراجعتها في القائمة. - اعتبر **الاسم (Name)** الحقل الأساسي للتعرف على السجل، لأنه حقل مطلوب. - عند ملاحظة قيمة غير متوقعة في **لوحة البيانات (Dashboard)**، وثّق اسم السجل والقيمة الظاهرة قبل طلب مراجعة التهيئة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تستطيع تمييز السجل المطلوب في القائمة. | توجد أسماء متشابهة أو غير واضحة في **الاسم (Name)**. | قارن بين **الاسم (Name)** و**لوحة البيانات (Dashboard)** في الصف نفسه، ثم وثّق السجل المقصود بدقة. | | لا يظهر سجل لوحة البيانات الذي تتوقعه. | السجل غير موجود ضمن القائمة المعروضة أو أن اسمه مختلف عما تتوقعه. | راجع الأسماء الظاهرة في **الاسم (Name)**، واستخدم الاسم المعتمد لدى مؤسستك عند طلب مراجعة التهيئة. | | توجد قيمة غير متوقعة في **لوحة البيانات (Dashboard)**. | قد يكون السجل المعروض ليس السجل المطلوب. | تحقّق من **الاسم (Name)** أولاً، ثم أبلغ الجهة المسؤولة عن التهيئة باسم السجل وقيمة لوحة البيانات الظاهرة. | ## روابط ذات صلة - [لوحات البيانات — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/spreadsheet-overview) - [لوحات البيانات — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-spreadsheet) # العمر المستحق _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![العمر المستحق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c06ee1ded2284f8cfc41ed5e0e538025.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A4.04%2C%22y%22%3A11.26%2C%22w%22%3A3.94%2C%22h%22%3A4.09%2C%22label%22%3A%224%20%20PDF%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A0.43%2C%22y%22%3A11.26%2C%22w%22%3A4.35%2C%22h%22%3A4.09%2C%22label%22%3A%225%20%20XLSX%22%7D%5D%7D) *العمر المستحق — محاسبة › إعداد التقارير › تقارير الشركاء › العمر المستحق* ## نظرة عامة يوفّر تقرير **العمر المستحق** عرضاً يمكن الوصول إليه من **محاسبة > إعداد التقارير > تقارير الشركاء > العمر المستحق**. يستخدمه موظفو الحسابات المدينة والحسابات الدائنة ومديرو المالية لمراجعة التقرير وتصديره بصيغة مناسبة للمشاركة أو التحليل. قبل إنشاء ملف للتقرير، راجع طريقة عرضه على الشاشة، ثم اختر صيغة التصدير المناسبة للغرض العملي: ملف PDF للعرض أو المشاركة، أو ملف XLSX للمعالجة في برنامج جداول البيانات. ## الإعدادات لا تتطلب شاشة التقرير إعداداً مستقلاً قبل الاستخدام، ولكن يمكنك ضبط خيارات العرض المتاحة قبل التصدير. | الخيار | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد النمط المستخدم لعرض القائمة في الشاشة. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المعروض في التقرير. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع منطقة المحادثات في العرض. | | **بحث…** | يتيح البحث ضمن العناصر الظاهرة في التقرير. | > **ملاحظة:** اضبط خيارات العرض قبل التصدير إذا كنت تريد أن يطابق الملف الناتج طريقة المراجعة التي تعتمدها في فريق المالية. ## سير العمل 1. افتح تقرير **العمر المستحق** من المسار **محاسبة > إعداد التقارير > تقارير الشركاء > العمر المستحق**. 2. **قرار: هل تحتاج إلى العثور على عنصر محدد في التقرير؟** - إذا كنت تحتاج إلى تضييق العناصر المعروضة، استخدم حقل **بحث…** وأدخل عبارة البحث المناسبة. - إذا كنت لا تحتاج إلى بحث، انتقل مباشرة إلى مراجعة العرض أو تصديره. لا يوجد إجراء اعتماد أو حالة انتقال ظاهرة في هذه الشاشة؛ يبقى التقرير متاحاً للمراجعة حتى تختار تصديره. 3. **قرار: هل تحتاج إلى تعديل شكل العرض قبل إنشاء الملف؟** عند ظهور خيارات العرض، راجع ما يلي: - اختر **نمط القائمة** إذا كان نمط العرض الحالي لا يناسب المراجعة. - اختر **نوع الخط** إذا كنت تريد تغيير الخط المستخدم في العرض. - راجع **موضع المحادثات** إذا كنت تحتاج إلى تغيير موضعها في الشاشة. استخدم هذه الخيارات بحسب متطلبات القراءة الداخلية أو متطلبات الملف الذي ستشاركه. ![العمر المستحق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f087dc9aa323eb8e739eaa90d19a29c8.png) *العمر المستحق — محاسبة › إعداد التقارير › تقارير الشركاء › العمر المستحق* > **نصيحة:** عند إعداد نسخة للمراجعة الرسمية، راجع نوع الخط ونمط القائمة قبل التصدير لتقليل الحاجة إلى إعادة إنشاء الملف. 4. **قرار: هل تريد ملفاً ثابتاً للمشاركة أم ملفاً قابلاً للتحليل؟** - لإنشاء ملف مناسب للقراءة أو الإرسال بصيغة ثابتة، اضغط **تصدير PDF (PDF)**. - لإنشاء ملف قابل للمعالجة في جداول البيانات، اضغط **تصدير XLSX (XLSX)**. يؤدي اختيار أحد الزرين إلى إنشاء التقرير بالصيغة التي اخترتها. إذا احتجت الصيغتين، أنشئ كل ملف على حدة باستخدام زر التصدير المناسب. 5. بعد إنشاء الملف، راجع أن صيغة التصدير تطابق الغرض الذي اخترته: - استخدم ملف PDF عند الحاجة إلى نسخة عرض. - استخدم ملف XLSX عند الحاجة إلى العمل على البيانات خارج النظام. > **تحذير:** لا تفترض أن ملف PDF وملف XLSX متماثلان في طريقة الاستخدام؛ اختر الصيغة وفقاً للغرض من الملف قبل مشاركته مع المعنيين. ## مثال يريد مسؤول الحسابات إعداد نسخة من تقرير **العمر المستحق** لمراجعة مالية داخلية، ثم توفير نسخة قابلة للتحليل لفريق المالية. 1. ينتقل إلى **محاسبة > إعداد التقارير > تقارير الشركاء > العمر المستحق**. 2. يستخدم **بحث…** للعثور على العناصر التي يريد مراجعتها ضمن التقرير. 3. يراجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** لضمان وضوح العرض قبل التصدير. 4. يضغط **تصدير PDF (PDF)** لإنشاء نسخة ثابتة يمكن مشاركتها مع مدير المالية. 5. يعود إلى التقرير نفسه ويضغط **تصدير XLSX (XLSX)** لإنشاء نسخة يستطيع الفريق فتحها في برنامج جداول البيانات لإجراء مراجعة إضافية. 6. يحتفظ المسؤول بملف PDF للمشاركة وملف XLSX للتحليل، مع التأكد من أن كليهما أُنشئ بعد تطبيق إعدادات العرض والبحث المطلوبة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث…** قبل التصدير عندما تريد التركيز على عناصر محددة ظاهرة في التقرير. > **ملاحظة:** راجع خيارات **نمط القائمة** و**نوع الخط** قبل إنشاء ملف PDF، خصوصاً عندما يكون التقرير موجهاً للمراجعة الإدارية. - استخدم **تصدير PDF (PDF)** عندما تكون الأولوية للعرض والمشاركة. - استخدم **تصدير XLSX (XLSX)** عندما تكون الأولوية للعمل على التقرير في جداول البيانات. - إذا غيّرت خيارات العرض بعد إنشاء ملف، أعد التصدير للحصول على ملف جديد يعكس اختياراتك الحالية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر العناصر التي تبحث عنها في التقرير. | لم يتم إدخال عبارة البحث المطلوبة، أو أن عبارة البحث لا تطابق العناصر الظاهرة. | راجع النص المدخل في **بحث…** وجرّب عبارة بحث أخرى. | | تم إنشاء ملف بصيغة غير مناسبة للاستخدام المطلوب. | تم اختيار زر التصدير غير الملائم للغرض. | أنشئ الملف من جديد باستخدام **تصدير PDF (PDF)** للنسخة الثابتة أو **تصدير XLSX (XLSX)** للنسخة القابلة للتحليل. | | لا يبدو العرض مناسباً قبل التصدير. | لم تتم مراجعة خيارات العرض المتاحة. | راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**، ثم أعد التصدير عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - **إضافة حساب بنكي** - [مستويات المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-followup) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-3) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) # ارتداد ورقة آجلة _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![ارتداد ورقة آجلة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3f236280869f58c14a3c0f969602bc21.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A24.96%2C%22y%22%3A45.94%2C%22w%22%3A45.28%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062a%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A47.6%2C%22y%22%3A47.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.03%2C%22y%22%3A59.46%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062a%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A63.61%2C%22y%22%3A59.46%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu063a%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A24.96%2C%22y%22%3A49.69%2C%22w%22%3A46.43%2C%22h%22%3A6.03%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0633%5Cu0628%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062a%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A48.17%2C%22y%22%3A52.7%7D%5D%7D) *ارتداد ورقة آجلة — محاسبة › إضافات التوزيع › ارتداد ورقة آجلة* ## نظرة عامة تُستخدم ميزة ارتداد ورقة آجلة لتسجيل واقعة ارتداد دفعة مرتبطة بشيك مؤجل، مع تحديد تاريخ الارتداد وسببه. يستخدمها المحاسب المالي أو مدير المالية عند تعذر تحصيل الشيك المؤجل أو عند الحاجة إلى توثيق سبب ارتداده في السجل المرتبط بالدفعة. ابدأ العملية من المسار: **محاسبة > إضافات التوزيع > ارتداد ورقة آجلة**. جهّز معلومات الدفعة وتاريخ الارتداد قبل تنفيذ الإجراء، لأن النموذج يطلب تحديد الدفعة وتاريخ الارتداد. ## سير العمل 1. افتح نموذج ارتداد ورقة آجلة، ثم أنشئ عملية جديدة باختيار **جديد**. ![ارتداد ورقة آجلة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ddf63be342725165dd8bcc373ffd8b8c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A24.96%2C%22y%22%3A45.89%2C%22w%22%3A45.28%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062a%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A47.6%2C%22y%22%3A47.87%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.03%2C%22y%22%3A59.41%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062a%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A63.61%2C%22y%22%3A59.41%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu063a%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A24.96%2C%22y%22%3A49.64%2C%22w%22%3A46.43%2C%22h%22%3A6.03%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0633%5Cu0628%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062a%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A48.17%2C%22y%22%3A52.66%7D%5D%7D) *ارتداد ورقة آجلة — محاسبة › إضافات التوزيع › ارتداد ورقة آجلة* 2. حدّد الدفعة التي ارتدت في حقل **دفعة الشيك المؤجل (Postdated Check Payment)**. هذا الحقل إلزامي، لذا اختر سجل الدفعة الصحيح قبل متابعة الإجراء. ![ارتداد ورقة آجلة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a804412eda241917ef6e08173b8c73ed.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *ارتداد ورقة آجلة — محاسبة › إضافات التوزيع › ارتداد ورقة آجلة* > **ملاحظة:** راجع الدفعة المحددة بعناية قبل تسجيل الارتداد، خصوصاً عند وجود أكثر من دفعة شيك مؤجل متشابهة. 3. أدخل تاريخ وقوع الارتداد في حقل **تاريخ الارتداد (Bounce Date)**. أدخل سبب الارتداد في حقل **سبب الارتداد (Bounce Reason)** عند توفره لتوثيق سبب العملية بوضوح. - إذا كانت البيانات تحتاج إلى تصحيح، عدّل الدفعة أو تاريخ الارتداد أو السبب قبل تنفيذ الارتداد. - إذا قررت عدم متابعة العملية، اختر **إلغاء** بدلاً من تنفيذ الارتداد. 4. عندما تكون الدفعة وتاريخ الارتداد صحيحين، نفّذ العملية باختيار **ارتداد**. يسجّل هذا الإجراء ارتداد ورقة آجلة للدفعة المحددة في النموذج. 5. إذا ظهر لك خيار تأكيد ضمن سير العمل، راجع البيانات المعروضة ثم اختر **موافق** لإتمام ما بدأته. لا تستخدم **إلغاء** إذا كنت تريد متابعة تسجيل الارتداد. > **تحذير:** لا تنفّذ **ارتداد** قبل إدخال **دفعة الشيك المؤجل (Postdated Check Payment)** و**تاريخ الارتداد (Bounce Date)**، فهما حقلان إلزاميان في النموذج. ## أمثلة لنفترض أن شيكاً مؤجلاً تابعاً لدفعة مسجلة باسم مرجعي داخلي `PC-2026-071` ارتد بتاريخ 20/07/2026 بسبب عدم كفاية الرصيد. 1. انتقل إلى **محاسبة > إضافات التوزيع > ارتداد ورقة آجلة**، ثم اختر **جديد**. 2. في حقل **دفعة الشيك المؤجل (Postdated Check Payment)**، اختر الدفعة ذات المرجع `PC-2026-071`. 3. في حقل **تاريخ الارتداد (Bounce Date)**، أدخل `20/07/2026`. 4. في حقل **سبب الارتداد (Bounce Reason)**، أدخل: `عدم كفاية الرصيد`. 5. راجع أن الدفعة المختارة هي الدفعة المقصودة وأن التاريخ يمثل تاريخ الارتداد الفعلي. 6. اختر **ارتداد** لتسجيل الواقعة. بهذا يصبح الارتداد مرتبطاً بدفعة الشيك المؤجل التي اخترتها، مع وجود تاريخ وسبب يمكن الرجوع إليهما عند مراجعة العملية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم سبباً واضحاً ومحدداً في حقل سبب الارتداد، مثل «عدم كفاية الرصيد» أو «خطأ في بيانات الشيك»، لتسهيل المراجعة المالية اللاحقة. > **نصيحة:** أدخل تاريخ الارتداد الفعلي، وليس تاريخ إنشاء النموذج، عندما يختلف التاريخان. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال نموذج الارتداد. | لم يتم تحديد **دفعة الشيك المؤجل (Postdated Check Payment)**. | اختر الدفعة المعنية في الحقل الإلزامي ثم أعد محاولة تنفيذ الارتداد. | | لا يمكنك متابعة العملية رغم اختيار الدفعة. | لم يتم إدخال **تاريخ الارتداد (Bounce Date)**. | أدخل تاريخ الارتداد في الحقل الإلزامي قبل اختيار **ارتداد**. | | تم اختيار دفعة غير مقصودة. | تم تنفيذ الاختيار من قائمة الدفعات دون مراجعة كافية. | قبل تنفيذ **ارتداد**، صحّح قيمة دفعة الشيك المؤجل إلى الدفعة الصحيحة. | | لا ترغب في تسجيل الارتداد بعد بدء النموذج. | تغيّر القرار أو تحتاج إلى مراجعة البيانات. | اختر **إلغاء** بدلاً من **ارتداد**، ثم راجع المعلومات قبل إنشاء عملية جديدة عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # المصانع _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![المصانع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/abd9ef99b93716e2b045ee19f323d456.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المصانع — محاسبة › إضافات التوزيع › المصانع* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة المصانع لتعريف المصانع المرتبطة بالشركات في إضافات التوزيع ضمن تطبيق المحاسبة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية ومسؤولو العمليات عند الحاجة إلى تمييز المصنع بالاسم والشركة والرمز المختصر والملاحظات. يساعد **الرمز (Code)** على توفير معرّف قصير للمصنع، ويُستخدم عادةً في ربط بادئات رموز الأصناف. قبل إنشاء تعريف جديد، راجع القائمة لتجنب تكرار اسم المصنع أو رمزه ضمن الشركة نفسها. ## الإعدادات من المسار **محاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**، راجع تعريفات المصانع المتاحة وأكمل بيانات المصنع عند إنشاء سجل جديد. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم المصنع. هذا الحقل إلزامي. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبط بها المصنع. هذا الحقل إلزامي. | | **الرمز (Code)** | معرّف مختصر للمصنع، ويُستخدم عادةً في ربط بادئات رموز الأصناف. | | **نشط (Active)** | يحدد ما إذا كان تعريف المصنع نشطاً. | | **ملاحظات (Notes)** | ملاحظات إضافية تخص المصنع. | > **ملاحظة:** أدخل اسماً واضحاً للمصنع واختر الشركة الصحيحة قبل استخدام الرمز المختصر، لأن الحقلين **الاسم (Name)** و**الشركة (Company)** إلزاميان. ## سير العمل 1. افتح قائمة المصانع من **محاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**. راجع السجلات الحالية باستخدام **الاسم (Name)** و**الشركة (Company)** و**الرمز (Code)** لتحديد ما إذا كان المصنع معرّفاً بالفعل. ![المصانع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e017faa39f5ca4c7b998cdc66cd73158.png) *المصانع — محاسبة › إضافات التوزيع › المصانع* 2. **قرار: هل يوجد تعريف المصنع بالفعل؟** - إذا كان المصنع موجوداً، راجع **نشط (Active)** و**ملاحظات (Notes)** للتأكد من أن التعريف مناسب للاستخدام. - إذا لم يكن المصنع موجوداً، أنشئ تعريفاً جديداً بالنقر على **جديد (New)**. 3. عند إنشاء تعريف جديد، أدخل **الاسم (Name)** وحدد **الشركة (Company)**، لأنهما حقلان إلزاميان. أضف **الرمز (Code)** إذا كانت المنشأة تستخدم رمزاً مختصراً للمصنع ضمن ربط بادئات رموز الأصناف. 4. **قرار: هل يجب أن يكون المصنع متاحاً للاستخدام؟** - إذا كان المصنع مستخدماً في عمليات المنشأة، اجعل **نشط (Active)** محدداً. - إذا لم يكن مطلوباً استخدامه حالياً، راجع حالة **نشط (Active)** قبل الاعتماد على التعريف. 5. أضف **ملاحظات (Notes)** عند الحاجة إلى توثيق معلومات داخلية موجزة عن المصنع، مثل غرض التعريف أو تمييزه عن مصنع آخر يحمل اسماً قريباً. > **نصيحة:** استخدم رمزاً قصيراً وثابتاً لكل مصنع لتسهيل التعرف عليه عند استخدامه في ربط بادئات رموز الأصناف. > **تحذير:** لا تعتمد على **الرمز (Code)** وحده لتمييز المصنع؛ راجع دائماً **الشركة (Company)** المرتبطة بالسجل. ## أمثلة تريد شركة تشغيلية تعريف مصنع جديد باسم «مصنع الرياض للتجميع». 1. انتقل إلى **محاسبة > إضافات التوزيع > المصانع** وراجع القائمة للتأكد من عدم وجود تعريف سابق باسم «مصنع الرياض للتجميع». 2. انقر على **جديد (New)** لبدء تعريف المصنع. 3. أدخل القيم التالية: - **الاسم (Name):** مصنع الرياض للتجميع - **الشركة (Company):** الشركة التشغيلية - **الرمز (Code):** RYD - **نشط (Active):** محدد - **ملاحظات (Notes):** مصنع مخصص لتجميع المنتجات النهائية. 4. راجع أن الاسم والشركة صحيحان، وأن الرمز المختصر `RYD` مناسب للاستخدام في ربط بادئات رموز الأصناف. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسمية موحدة للمصانع، مثل تضمين المدينة أو النشاط في **الاسم (Name)**، لتمييز السجلات بوضوح في القائمة. > **ملاحظة:** استخدم **ملاحظات (Notes)** للمعلومات التوضيحية فقط، واحتفظ بالمعرّف المختصر في **الرمز (Code)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف المصنع. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)** أو اختيار **الشركة (Company)**. | أدخل اسم المصنع وحدد الشركة المرتبط بها، إذ إن الحقلين إلزاميان. | | لا يظهر المصنع كما هو متوقع ضمن السجلات المستخدمة. | حالة **نشط (Active)** غير محددة. | راجع حالة **نشط (Active)** في تعريف المصنع. | | يصعب التمييز بين مصنعين في القائمة. | الأسماء أو الرموز المختصرة غير واضحة أو متشابهة. | راجع **الاسم (Name)** و**الرمز (Code)** وأضف توضيحاً في **ملاحظات (Notes)** عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # تعديلات الحسابات لكل مصنع _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b477506fab8bfc7e1b6de58cba5c8f8c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تعديلات الحسابات لكل مصنع — محاسبة › إضافات التوزيع › تعديلات الحسابات لكل مصنع* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تعديلات الحسابات لكل مصنع** لعرض تعديلات الحسابات المرتبطة بفئة صنف ومصنع محددين. تساعد هذه القائمة فرق المحاسبة وإدارة المالية على مراجعة حسابات تقييم المخزون، وحسابات إدخال وإخراج المخزون، وحساب تكلفة البضائع المباعة لكل مصنع. استخدم هذه الصفحة عند الحاجة إلى التحقق من أن فئة الصنف والمصنع مرتبطان بالحسابات المناسبة قبل مراجعة القيود الناتجة عن عمليات المخزون أو تحليل تكلفة البضائع المباعة. ## الإعدادات قبل استخدام تعديلات الحسابات لكل مصنع، راجع إعدادات فئة الصنف ذات الصلة. تحتوي فئات الأصناف على حسابات افتراضية يمكن استخدامها لتقييم المخزون وتسجيل الحركات الواردة والصادرة. انتقل إلى **محاسبة** > **التهيئة** > **الإدارة** > **فئات الأصناف**، ثم افتح فئة الصنف التي تريد مراجعة حساباتها. ![فئات الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9db82cc7a96ff5520277e1c06d0d4cde.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات الأصناف — محاسبة › التهيئة › الإدارة › فئات الأصناف* راجع الإعدادات التالية في فئة الصنف: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الاسم (Name)** | يحدد فئة الصنف التي ستظهر في تعديلات الحسابات لكل مصنع. | | **طريقة احتساب التكلفة (Costing Method)** | تحدد أسلوب تقييم أصناف الفئة: السعر القياسي، أو الوارد أولاً صادر أولاً، أو متوسط التكلفة. | | **تقييم المخزون (Inventory Valuation)** | يحدد ما إذا كانت قيود تقييم المخزون تُرحّل يدوياً أو تلقائياً. عند اختيار التقييم التلقائي، تُنشأ قيود محاسبية تلقائياً عند معالجة حركات المخزون. | | **حساب تقييم المخزون (Stock Valuation Account)** | يحتفظ بالقيمة الحالية للأصناف عند استخدام تقييم المخزون التلقائي. | | **دفتر يومية المخزون (Stock Journal)** | دفتر الحسابات الذي تُرحّل فيه القيود تلقائياً عند معالجة حركات المخزون في التقييم التلقائي. | | **حساب إدخال المخزون (Stock Input Account)** | يُستخدم لترحيل بنود اليومية المقابلة لحركات المخزون الواردة، ما لم يوجد حساب تقييم محدد للصنف. | | **حساب إخراج المخزون (Stock Output Account)** | يُستخدم لترحيل بنود اليومية المقابلة لحركات المخزون الصادرة عند استخدام تقييم المخزون التلقائي، ما لم يوجد حساب تقييم محدد للصنف. | | **حساب فرق السعر (Price Difference Account)** | يُستخدم لتقييم فرق السعر بين سعر الشراء والتكلفة المحاسبية. | | **حساب الدخل (Income Account)** | يُستخدم عند تصديق فاتورة العميل. | | **حساب المصروف (Expense Account)** | يُستخدم عند تصديق فاتورة المورد، مع مراعاة قواعد المحاسبة المعتمدة لتقييم المخزون. | > **ملاحظة:** ترتبط تعديلات الحسابات بفئة صنف ومصنع محددين. راجع فئة الصنف أولاً للتأكد من أن حسابات المخزون الأساسية مناسبة قبل إنشاء أو مراجعة تعديل خاص بمصنع. ## سير العمل ### 1. مراجعة التعديلات المسجلة انتقل إلى **محاسبة** > **إضافات التوزيع** > **تعديلات الحسابات لكل مصنع**. تعرض القائمة التعديلات المتاحة، ويظهر كل سجل من خلال فئة الصنف والمصنع والحسابات المرتبطة بهما. استخدم هذه المراجعة قبل تحليل أثر حركات المخزون أو قبل اعتماد معلومات حسابية مرتبطة بمصنع معين. ![تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/73a5edfb7d1c8b8d7ebcee14600d0bc4.png) *تعديلات الحسابات لكل مصنع — محاسبة › إضافات التوزيع › تعديلات الحسابات لكل مصنع* راجع الأعمدة التالية في القائمة: | الحقل | ما الذي تراجعه | |---|---| | **فئة الصنف (Product Category)** | فئة الأصناف التي ينطبق عليها التعديل. هذا الحقل مطلوب. | | **المصنع (Factory)** | المصنع الذي يخصه التعديل. هذا الحقل مطلوب. | | **حساب تقييم المخزون (Stock Valuation Account)** | الحساب المخصص لقيمة المخزون. | | **حساب إدخال المخزون (Stock Input Account)** | الحساب المرتبط بحركات المخزون الواردة. | | **حساب إخراج المخزون (Stock Output Account)** | الحساب المرتبط بحركات المخزون الصادرة. | | **حساب تكلفة البضائع المباعة (COGS Account)** | الحساب المرتبط بتكلفة البضائع المباعة. | **نقطة القرار — هل يوجد سجل للفئة والمصنع المطلوبين؟** - إذا كان السجل موجوداً، راجع فئة الصنف والمصنع والحسابات المعروضة للتأكد من أنها السجلات التي تريد العمل عليها. - إذا لم يكن السجل موجوداً، ابدأ إنشاء تعديل جديد. ### 2. إنشاء تعديل جديد عند عدم وجود سجل من قائمة تعديلات الحسابات لكل مصنع، انقر **جديد**. أدخل فئة الصنف والمصنع المطلوبين في السجل الجديد. يجب تحديد كلا الحقلين لأنهما مطلوبان: 1. اختر **فئة الصنف (Product Category)** التي ستطبق عليها تعديلات الحسابات. 2. اختر **المصنع (Factory)** الذي يخصه التعديل. 3. راجع حسابات المخزون وحساب تكلفة البضائع المباعة التي تظهر في السجل: - **حساب تقييم المخزون (Stock Valuation Account)** - **حساب إدخال المخزون (Stock Input Account)** - **حساب إخراج المخزون (Stock Output Account)** - **حساب تكلفة البضائع المباعة (COGS Account)** لا تعرض الشاشة المتاحة إجراءً لتغيير حالة السجل أو دورة اعتماد. لذلك يقتصر سير العمل في هذه الصفحة على إنشاء السجل ومراجعته في القائمة، مع التحقق من الحقول المطلوبة والحسابات المعروضة. > **تحذير:** لا تنشئ سجلاً من دون تحديد فئة الصنف والمصنع؛ كلاهما حقلان مطلوبان، ولا يمكن أن يمثل التعديل المطلوب من دونهما. ### 3. التحقق من النتيجة في القائمة بعد إدخال تعديل حسابات، ارجع إلى قائمة **تعديلات الحسابات لكل مصنع** وتحقق من ظهور السجل تحت فئة الصنف والمصنع المقصودين. اتخذ القرار التالي عند المراجعة: - إذا كانت فئة الصنف والمصنع والحسابات المعروضة صحيحة، احتفظ بالسجل للمراجعة المحاسبية اللاحقة. - إذا كانت فئة الصنف أو المصنع غير صحيحين، راجع البيانات قبل الاعتماد على السجل عند تحليل حسابات المخزون أو تكلفة البضائع المباعة. - إذا كانت حسابات المخزون تحتاج إلى مراجعة، ارجع إلى إعدادات فئة الصنف للتحقق من الحسابات الأساسية، بما في ذلك حساب تقييم المخزون وحسابات الإدخال والإخراج. ## أمثلة لنفترض أن شركة لديها فئة أصناف باسم **مواد تعبئة** وتريد مراجعة تعديل الحسابات للمصنع **مصنع الشرق**. 1. يفتح مسؤول الحسابات **محاسبة** > **إضافات التوزيع** > **تعديلات الحسابات لكل مصنع**. 2. يبحث في القائمة عن سجل تكون فيه **فئة الصنف (Product Category)** هي مواد تعبئة و**المصنع (Factory)** هو مصنع الشرق. 3. إذا ظهر السجل، يراجع الحسابات المعروضة: - **حساب تقييم المخزون (Stock Valuation Account):** حساب قيمة مواد التعبئة المخزنة. - **حساب إدخال المخزون (Stock Input Account):** حساب حركات الاستلام لمواد التعبئة. - **حساب إخراج المخزون (Stock Output Account):** حساب حركات الإخراج لمواد التعبئة. - **حساب تكلفة البضائع المباعة (COGS Account):** حساب تكلفة المواد عند ارتباطها بتكلفة البضائع المباعة. 4. إذا لم يظهر سجل لهذه الفئة وهذا المصنع، ينقر **جديد**، ثم يحدد مواد تعبئة في **فئة الصنف (Product Category)** ومصنع الشرق في **المصنع (Factory)**، ويراجع الحسابات المعروضة في السجل. 5. أخيراً، يعود إلى القائمة ويتأكد من أن السجل يظهر بالفئة والمصنع الصحيحين، بحيث يمكن الرجوع إليه عند مراجعة قيود المخزون أو تكلفة البضائع المباعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم فئة الصنف والمصنع معاً عند المراجعة؛ الاعتماد على فئة الصنف وحدها لا يحدد التعديل الخاص بالمصنع. > **نصيحة:** عند مراجعة أثر التقييم التلقائي للمخزون، تحقق من إعداد **تقييم المخزون (Inventory Valuation)** و**دفتر يومية المخزون (Stock Journal)** في فئة الصنف، بالإضافة إلى الحسابات الظاهرة في قائمة التعديلات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء سجل تعديل مكتمل. | لم يتم تحديد **فئة الصنف (Product Category)** أو **المصنع (Factory)**. | حدد فئة الصنف والمصنع، لأن كليهما حقل مطلوب. | | لا يظهر سجل التعديل المتوقع في القائمة. | لم يتم إنشاء تعديل يجمع بين فئة الصنف والمصنع المطلوبين. | راجع القائمة، ثم انقر **جديد** لإنشاء سجل للفئة والمصنع الصحيحين عند الحاجة. | | توجد حاجة إلى مراجعة حسابات المخزون الأساسية. | قد تكون الحسابات مرتبطة بإعدادات فئة الصنف، مثل حساب تقييم المخزون أو حسابات الإدخال والإخراج. | افتح فئة الصنف من **محاسبة** > **التهيئة** > **الإدارة** > **فئات الأصناف**، ثم راجع الحسابات وإعداد تقييم المخزون. | ## روابط ذات صلة - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [Import Bank Statement — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import-ref) # تنضيج أوراق اليوم _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![تنضيج أوراق اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f44155ba1368e62803120fbdb6379540.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.03%2C%22y%22%3A54.6%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0634%5Cu063a%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%5D%7D) *تنضيج أوراق اليوم — محاسبة › إضافات التوزيع › تنضيج أوراق اليوم* ## نظرة عامة تُستخدم وظيفة **تنضيج أوراق اليوم** لترقية الشيكات مؤجلة التاريخ الموجودة بحوزتك إلى أوراق للتحصيل عندما يحل تاريخ استحقاقها. يعتمد التنضيج على تاريخ قطع تحدده وعلى الشركة التي تعمل ضمنها، ولذلك يستخدمها المحاسب أو مسؤول الحسابات المدينة عند متابعة الأوراق المستحقة للتحصيل في يوم معين. عند تشغيل العملية، تُرقّى جميع الشيكات مؤجلة التاريخ الموجودة بحوزتك التي يكون تاريخ استحقاقها في تاريخ القطع أو قبله إلى أوراق للتحصيل. ## سير العمل 1. افتح شاشة تنضيج الأوراق من المسار **محاسبة > إضافات التوزيع > تنضيج أوراق اليوم**. إذا كنت تريد بدء عملية جديدة، اضغط **جديد**. ![تنضيج أوراق اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a5d400fe9c4f57f7a14274847dad4717.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تنضيج أوراق اليوم — محاسبة › إضافات التوزيع › تنضيج أوراق اليوم* 2. حدّد نطاق التنضيج قبل تشغيل العملية: - أدخل **تاريخ القطع (Cutoff Date)**. هذا الحقل مطلوب، وهو آخر تاريخ استحقاق يُدرج في العملية. ستشمل العملية الشيكات مؤجلة التاريخ الموجودة بحوزتك التي يحل تاريخ استحقاقها في هذا التاريخ أو قبله. - حدّد **الشركة (Company)**. هذا الحقل مطلوب لتشغيل التنضيج ضمن الشركة الصحيحة. ![تنضيج أوراق اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/18056817d001b6b4af237a1c0ddc143b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تنضيج أوراق اليوم — محاسبة › إضافات التوزيع › تنضيج أوراق اليوم* > **ملاحظة:** لا يقتصر تاريخ القطع على أوراق اليوم فقط؛ إذ يشمل أيضاً أي شيكات موجودة بحوزتك تأخر تنضيجها وكان تاريخ استحقاقها سابقاً لتاريخ القطع. 3. اتخذ قرار المراجعة قبل التنفيذ: - إذا احتجت إلى تعديل تاريخ القطع أو الشركة، عدّل القيم ثم اضغط **الحفظ يدوياً** للاحتفاظ بالتعديلات. - إذا قررت عدم الاحتفاظ بالتعديلات الحالية، اضغط **إهمال التغييرات**. - إذا قررت عدم متابعة العملية، استخدم **إلغاء (Cancel)** بدلاً من تشغيلها. 4. عندما تكون القيم صحيحة وجاهزاً لتنضيج الأوراق، اضغط **تشغيل (Run)**. ينفّذ النظام التنضيج للشركة المحددة ويرقّي الشيكات المطابقة للشرط إلى أوراق للتحصيل. > **تحذير:** راجع **تاريخ القطع (Cutoff Date)** و**الشركة (Company)** بعناية قبل الضغط على **تشغيل (Run)**. فالتشغيل يعالج جميع الشيكات الموجودة بحوزتك والمستحقة في التاريخ المحدد أو قبله ضمن الشركة المختارة. 5. بعد التشغيل، تابع معالجة أوراق التحصيل وفق إجراءات المحاسبة المعتمدة في شركتك. استخدم عملية تنضيج جديدة عند الحاجة إلى تاريخ قطع أو شركة مختلفة. ## مثال لنفترض أنك تعمل في شركة **شركة النور التجارية** بتاريخ 31 يوليو 2026، وتريد تنضيج جميع الشيكات مؤجلة التاريخ الموجودة بحوزة الشركة والتي تستحق في ذلك اليوم أو قبله. 1. افتح **تنضيج أوراق اليوم** واضغط **جديد** إذا كانت الشاشة لا تعرض عملية جديدة. 2. في **تاريخ القطع (Cutoff Date)**، أدخل `31/07/2026`. 3. في **الشركة (Company)**، اختر **شركة النور التجارية**. 4. راجع القرار: - سيشمل التنضيج الشيكات الموجودة بحوزة شركة النور التجارية ذات تاريخ الاستحقاق في 31 يوليو 2026 أو قبله. - لن يشمل الشيكات التي يحل تاريخ استحقاقها بعد 31 يوليو 2026. - إذا أدخلت تاريخاً أو شركة غير صحيحين، صحّح القيم ثم اضغط **الحفظ يدوياً**، أو استخدم **إهمال التغييرات** للتراجع عن التعديلات غير المحفوظة. 5. اضغط **تشغيل (Run)**. تُرقّى الشيكات المطابقة إلى أوراق للتحصيل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تاريخ اليوم كتاريخ قطع عند تنفيذ المتابعة اليومية، واستخدم تاريخاً لاحقاً فقط عندما تريد تضمين أوراق تستحق حتى ذلك التاريخ. > **نصيحة:** في بيئة متعددة الشركات، تحقّق من **الشركة (Company)** في كل عملية. تاريخ القطع نفسه قد ينتج عنه مجموعة مختلفة من الأوراق لكل شركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك تنفيذ العملية. | لم يُدخل أحد الحقلين المطلوبين: **تاريخ القطع (Cutoff Date)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل تاريخ قطع وحدّد الشركة، ثم اضغط **تشغيل (Run)**. | | لم تُرقَّ ورقة كنت تتوقع تنضيجها. | قد يكون تاريخ استحقاق الشيك بعد تاريخ القطع، أو قد لا يكون الشيك موجوداً بحوزتك. | راجع تاريخ استحقاق الشيك وحالته، ثم نفّذ عملية جديدة بتاريخ قطع مناسب عند استحقاقه. | | تم إدخال تاريخ قطع أو شركة غير صحيحة قبل التشغيل. | لم تُراجع القيم قبل التنفيذ. | عدّل الحقول واضغط **الحفظ يدوياً** قبل التشغيل، أو اضغط **إهمال التغييرات** إذا لم ترد حفظ التعديلات. | ## روابط ذات صلة - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [Import Bank Statement — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import-ref) # تحصيل أو صرف شيك مؤجل التاريخ _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![تحصيل أو صرف شيك مؤجل التاريخ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1dc3cab2c7d8a367848ed307d15e2ea3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A24.96%2C%22y%22%3A50.8%2C%22w%22%3A44.45%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Collection%20Date%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A47.19%2C%22y%22%3A52.77%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A24.96%2C%22y%22%3A47.05%2C%22w%22%3A44.45%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Deposit%20To%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A47.19%2C%22y%22%3A49.02%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.03%2C%22y%22%3A58.35%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20Collect%22%7D%5D%7D) *Collect / Cash Postdated Check — محاسبة › إضافات التوزيع › Collect / Cash Postdated Check* ## نظرة عامة تُستخدم هذه العملية لتحصيل أو صرف شيك مؤجل التاريخ محتفظ به لدى الشركة، سواء كان الشيك في الحيازة أو قيد التحصيل. ينفذها المحاسب المالي أو مدير المالية عند استلام النقد من البنك أو عند قيام البنك بإيداع قيمة الشيك في الحساب البنكي. تحدد في النموذج الشيك المراد تحصيله، وجهة إيداع المبلغ، وتاريخ التحصيل، ثم تنفذ التحصيل. لا يمكن اختيار إلا الشيكات المؤجلة التي ما زالت محتفظاً بها في الحيازة أو للتحصيل. ## سير العمل ### 1. إنشاء عملية تحصيل جديدة انتقل إلى **المحاسبة** > **إضافات التوزيع** > **تحصيل أو صرف شيك مؤجل التاريخ (Collect / Cash Postdated Check)**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء عملية جديدة. ![Collect / Cash Postdated Check](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fdd4726e68b221cdbf663619277feac3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A24.96%2C%22y%22%3A50.75%2C%22w%22%3A44.45%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Collection%20Date%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A47.19%2C%22y%22%3A52.73%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A24.96%2C%22y%22%3A47.0%2C%22w%22%3A44.45%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Deposit%20To%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A47.19%2C%22y%22%3A48.98%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.03%2C%22y%22%3A58.3%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20Collect%22%7D%5D%7D) *Collect / Cash Postdated Check — محاسبة › إضافات التوزيع › Collect / Cash Postdated Check* أدخل بيانات التحصيل المطلوبة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الشيك مؤجل التاريخ (Postdated Check)** | اختر الشيك المراد تحصيله أو صرفه. يقبل النظام فقط الشيكات التي لا تزال في الحيازة أو قيد التحصيل. | | **الإيداع إلى (Deposit To)** | حدد مكان وصول المبلغ: خزينة النقد عند استلام البنك للنقد، أو دفتر اليومية البنكي عند إيداع البنك للمبلغ في الحساب. | | **تاريخ التحصيل (Collection Date)** | أدخل التاريخ الفعلي لتحصيل الشيك أو إيداعه. | > **ملاحظة:** الحقول الثلاثة مطلوبة. أكملها قبل تنفيذ التحصيل لضمان تسجيل العملية على الشيك وجهة الإيداع المقصودين. ### 2. راجع وجهة المبلغ قبل تنفيذ التحصيل عند اختيار **الإيداع إلى (Deposit To)**، اتخذ القرار وفق طريقة استلام القيمة: 1. إذا سلّم البنك قيمة الشيك نقداً، اختر خزينة النقد المناسبة. 2. إذا أضاف البنك قيمة الشيك إلى الحساب البنكي، اختر دفتر اليومية البنكي الذي استقبل الإيداع. 3. راجع **تاريخ التحصيل (Collection Date)** وتأكد من مطابقته لتاريخ العملية الفعلي. استخدم **الحفظ يدوياً** إذا أردت الاحتفاظ بالبيانات المدخلة ومراجعتها قبل تنفيذ التحصيل. ![Collect / Cash Postdated Check](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ced0cd81dcac2950c1044ae990ab9551.png) *Collect / Cash Postdated Check — محاسبة › إضافات التوزيع › Collect / Cash Postdated Check* > **تحذير:** لا تنفذ التحصيل قبل التحقق من وجهة الإيداع. اختيار خزينة نقد بدلاً من دفتر يومية بنكي، أو العكس، قد يؤدي إلى عدم تطابق متابعة النقد والبنك. ### 3. تنفيذ التحصيل أو صرف الشيك بعد التأكد من الشيك وجهة الإيداع وتاريخ التحصيل، اضغط **تحصيل (Collect)** لتنفيذ عملية تحصيل أو صرف الشيك. ![Collect / Cash Postdated Check](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/714a1ac848c105b7ca4b944e73d58103.png) *Collect / Cash Postdated Check — محاسبة › إضافات التوزيع › Collect / Cash Postdated Check* يمثل زر **تحصيل (Collect)** قرار تنفيذ العملية. لا تستخدمه إذا كانت بيانات الشيك أو تاريخ التحصيل أو جهة الإيداع لا تزال بحاجة إلى تصحيح. ### 4. إلغاء العملية بدلاً من تحصيلها إذا قررت عدم متابعة العملية الحالية، اضغط **إلغاء (Cancel)** بدلاً من **تحصيل (Collect)**. إذا أجريت تعديلات لم ترغب في الاحتفاظ بها قبل الحفظ، استخدم **إهمال التغييرات** للرجوع عن التعديلات غير المحفوظة. > **نصيحة:** استخدم **الحفظ يدوياً** عندما تحتاج إلى مراجعة تفاصيل التحصيل مع البنك أو أمين الخزينة قبل الضغط على **تحصيل (Collect)**. ## أمثلة ### تحصيل شيك مؤجل التاريخ عبر البنك لدى الشركة شيك مؤجل التاريخ بقيمة 25,000 ريال من أحد العملاء، وقد أبلغ البنك الشركة بأنه أودع قيمته في الحساب البنكي بتاريخ 15 يوليو 2026. 1. انتقل إلى **المحاسبة** > **إضافات التوزيع** > **تحصيل أو صرف شيك مؤجل التاريخ (Collect / Cash Postdated Check)**، ثم اضغط **جديد**. 2. في **الشيك مؤجل التاريخ (Postdated Check)**، اختر الشيك البالغ 25,000 ريال، بعد التحقق من أنه ما زال في الحيازة أو قيد التحصيل. 3. في **الإيداع إلى (Deposit To)**، اختر دفتر اليومية البنكي الذي أودع البنك فيه قيمة الشيك. 4. في **تاريخ التحصيل (Collection Date)**، أدخل `15/07/2026`. 5. راجع البيانات، ثم اضغط **تحصيل (Collect)** لإتمام تحصيل الشيك وإيداع قيمته في الوجهة المحددة. ## نصائح > **نصيحة:** اختر الشيك نفسه بعناية قبل التحصيل، لأن النموذج مخصص للشيك المؤجل الذي ستُحصّل قيمته. > **ملاحظة:** استخدم تاريخ التحصيل الفعلي، وليس بالضرورة تاريخ إنشاء العملية، للمحافظة على دقة متابعة عمليات التحصيل. > **تحذير:** إذا لم يظهر الشيك ضمن **الشيك مؤجل التاريخ (Postdated Check)**، فلا تحاول إنشاء عملية بديلة له من هذا النموذج؛ فالاختيار يقتصر على الشيكات التي لا تزال في الحيازة أو قيد التحصيل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك تنفيذ التحصيل. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أكمل **الشيك مؤجل التاريخ (Postdated Check)** و**الإيداع إلى (Deposit To)** و**تاريخ التحصيل (Collection Date)**، ثم اضغط **تحصيل (Collect)**. | | لا يظهر الشيك المطلوب عند الاختيار. | الشيك ليس ضمن الشيكات المحتفظ بها في الحيازة أو قيد التحصيل. | تحقق من وضع الشيك، ثم اختر فقط شيكاً متاحاً للتحصيل من قائمة **الشيك مؤجل التاريخ (Postdated Check)**. | | تم إدخال بيانات غير صحيحة قبل الحفظ. | توجد تعديلات غير مرغوب فيها في النموذج. | اضغط **إهمال التغييرات** لإلغاء التعديلات غير المحفوظة، أو صحح القيم ثم استخدم **الحفظ يدوياً** قبل التحصيل. | | اختيرت جهة إيداع غير مناسبة. | لم يتم التمييز بين استلام النقد وإيداع البنك. | قبل الضغط على **تحصيل (Collect)**، حدد خزينة النقد عند تسليم البنك للنقد، أو دفتر اليومية البنكي عند إيداع القيمة في الحساب. | ## روابط ذات صلة - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # توقع التدفق النقدي _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![توقع التدفق النقدي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b0fe1e5d5b3d8c78dbd01671e6d9b439.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Cash Flow Forecast — محاسبة › إعداد التقارير › Cash Flow Forecast* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة ← Error ## نظرة عامة يتيح لك **توقع التدفق النقدي (Cash Flow Forecast)** إنشاء قائمة بتوقعات الحركات النقدية للشركة ضمن أفق زمني محدد. يستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة الرصيد البنكي الحالي، ومتابعة توقعات الفترة القادمة، ثم عرضها بيانياً أو مقارنتها بالبيانات الفعلية. أنشئ توقعاً جديداً عندما تحتاج إلى صورة محدثة للتدفق النقدي المتوقع لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المحاسبة** > **إعداد التقارير** > **توقع التدفق النقدي (Cash Flow Forecast)** لمراجعة قائمة التوقعات الموجودة. تعرض القائمة اسم كل توقع وتاريخه والشركة والحالة. استخدمها لتحديد ما إذا كنت ستراجع توقعاً منجزاً، أو تنشئ توقعاً جديداً، أو تزيل توقعاً لم تعد بحاجة إليه. ![Cash Flow Forecast](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e2b55d625572c57de2886064da9fe32c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A31.27%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20Forecast%20Date%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A76.12%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A29.13%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Opening%20Balance%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A36.41%2C%22y%22%3A23.75%7D%5D%7D) *Cash Flow Forecast — محاسبة › إعداد التقارير › Cash Flow Forecast* 2. عند الحاجة إلى توقع جديد، انقر **جديد** وأنشئ السجل في حالة **مسودة (Draft)**. أدخل البيانات المطلوبة التالية قبل بدء التوليد: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **اسم التوقع (Forecast Name)** | اسم يميز توقع التدفق النقدي في القائمة. | | **تاريخ التوقع (Forecast Date)** | تاريخ إنشاء هذا التوقع. | | **أفق التوقع (Forecast Horizon)** | الفترة التي يغطيها التوقع: **30 يوماً (30 Days)** أو **60 يوماً (60 Days)** أو **90 يوماً (90 Days)**. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي ينشأ التوقع لها. | | **الحالة (State)** | حالة سجل التوقع ضمن دورة العمل. | | **الرصيد الافتتاحي (Opening Balance)** | الرصيد البنكي الحالي، وهو مجموع جميع الحسابات البنكية. | | **بنود التوقع (Forecast Lines)** | بنود التوقع المعروضة ضمن السجل. | > **ملاحظة:** اختر **الشركة (Company)** بعناية قبل التوليد، لأن **الرصيد الافتتاحي (Opening Balance)** يمثل مجموع أرصدة الحسابات البنكية للشركة المحددة. 3. في حالة **مسودة (Draft)**، راجع اسم التوقع وتاريخه وأفقه والشركة قبل اتخاذ قرار التوليد. - إذا احتجت إلى توقع قصير المدى، اختر **30 يوماً (30 Days)**. - إذا كنت تعد مراجعة نقدية لفترة أطول، اختر **60 يوماً (60 Days)** أو **90 يوماً (90 Days)**. - إذا كانت البيانات غير مناسبة، أبقِ السجل في حالة المسودة وأنشئ توقعاً جديداً عند جاهزية البيانات. - إذا كانت البيانات جاهزة، انقر **إنشاء التوقع (Generate Forecast)** لبدء إنشاء توقع التدفق النقدي. بعد تنفيذ **إنشاء التوقع (Generate Forecast)**، راقب **الحالة (State)**. ينتقل التوقع إلى حالة **قيد التشغيل (Running)** أثناء إنشاء البيانات. 4. في حالة **قيد التشغيل (Running)**، انتظر حتى تكتمل عملية إنشاء التوقع ولا تعتمد النتائج النهائية قبل أن تصبح الحالة **منجزة (Done)**. عندما تصبح الحالة **منجزة (Done)**، راجع **الرصيد الافتتاحي (Opening Balance)** و**بنود التوقع (Forecast Lines)** ضمن السجل. استخدم هذه البيانات لتقييم الرصيد البنكي الحالي والتوقعات النقدية للفترة التي حددتها. > **نصيحة:** استخدم اسماً يتضمن الشركة وتاريخ التوقع وأفقه، مثل «توقع النقدية — الشركة الرئيسية — 2026-07-15 — 60 يوماً»، لتسهيل تمييز التوقعات المتعددة في القائمة. 5. عند اكتمال التوقع في حالة **منجزة (Done)**، اختر طريقة المراجعة المناسبة: - انقر **عرض المخطط (View Chart)** لعرض التوقع في مخطط. - انقر **المقارنة مع الفعلي (Compare vs Actual)** لمقارنة التوقع بالبيانات الفعلية. - ارجع إلى القائمة لمتابعة حالة التوقعات الأخرى أو إنشاء توقع جديد لفترة مختلفة. 6. إذا ظهرت حالة **فاشلة (Error)**، لا تستخدم السجل كأساس لاتخاذ قرار نقدي. راجع بيانات التوقع، ولا سيما **اسم التوقع (Forecast Name)** و**تاريخ التوقع (Forecast Date)** و**أفق التوقع (Forecast Horizon)** و**الشركة (Company)**، ثم أنشئ توقعاً جديداً باستخدام **جديد** وابدأ التوليد عبر **إنشاء التوقع (Generate Forecast)**. 7. إذا كان لديك توقع لم تعد بحاجة إليه، حدده من القائمة ثم استخدم **إزالة** لحذفه من قائمة التوقعات. > **تحذير:** لا تزل توقعاً منجزاً قبل الانتهاء من مراجعته أو مقارنته بالفعلي، خصوصاً إذا كان يمثل تاريخاً مرجعياً لمتابعة التدفق النقدي المتوقع. ## أمثلة يريد مدير المالية مراجعة وضع السيولة للشركة الرئيسية خلال الشهرين التاليين، اعتباراً من 15 يوليو 2026. 1. يفتح **المحاسبة** > **إعداد التقارير** > **توقع التدفق النقدي (Cash Flow Forecast)**، ثم ينقر **جديد**. 2. ينشئ توقعاً في حالة **مسودة (Draft)** بالقيم التالية: - **اسم التوقع (Forecast Name):** توقع النقدية — الشركة الرئيسية — يوليو 2026 - **تاريخ التوقع (Forecast Date):** 2026-07-15 - **أفق التوقع (Forecast Horizon):** **60 يوماً (60 Days)** - **الشركة (Company):** الشركة الرئيسية 3. يراجع **الرصيد الافتتاحي (Opening Balance)**، الذي يمثل مجموع أرصدة الحسابات البنكية الحالية للشركة الرئيسية، ثم ينقر **إنشاء التوقع (Generate Forecast)**. 4. يتابع **الحالة (State)**: تصبح **قيد التشغيل (Running)** أثناء الإنشاء، ثم **منجزة (Done)** عند اكتمال التوقع. 5. يفتح **عرض المخطط (View Chart)** لمراجعة التوقع بصرياً خلال الستين يوماً. 6. عند توفر بيانات فعلية للمراجعة، ينقر **المقارنة مع الفعلي (Compare vs Actual)** لعرض المقارنة بين التوقع والفعلي. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ توقعاً منفصلاً لكل شركة بدلاً من استخدام اسم عام، حتى تظل نتائج التدفق النقدي المتوقع واضحة عند مراجعة القائمة. > **ملاحظة:** يحدد **أفق التوقع (Forecast Horizon)** مدة النظرة المستقبلية فقط؛ اختره بما يتوافق مع دورة المراجعة النقدية التي تعتمدها منشأتك. > **تحذير:** لا تفسر حالة **قيد التشغيل (Running)** على أنها نتيجة مكتملة. راجع التوقع فقط بعد وصول **الحالة (State)** إلى **منجزة (Done)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك بدء التوقع الجديد. | لم تُستكمل الحقول المطلوبة: **اسم التوقع (Forecast Name)** أو **تاريخ التوقع (Forecast Date)** أو **أفق التوقع (Forecast Horizon)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم انقر **إنشاء التوقع (Generate Forecast)**. | | يبقى التوقع في حالة **قيد التشغيل (Running)**. | ما زالت عملية إنشاء التوقع جارية. | انتظر ثم راجع **الحالة (State)** مرة أخرى قبل استخدام المخطط أو المقارنة لاتخاذ قرار. | | تظهر حالة **فاشلة (Error)**. | لم يكتمل إنشاء التوقع. | راجع بيانات التوقع، ثم أنشئ سجلاً جديداً بواسطة **جديد** وأعد تشغيل **إنشاء التوقع (Generate Forecast)**. | | لا تظهر النتائج كما تتوقع عند مراجعة الرصيد الافتتاحي. | قد تكون الشركة أو تاريخ التوقع غير مناسبين للمراجعة المطلوبة. | تحقق من **الشركة (Company)** و**تاريخ التوقع (Forecast Date)**، وأنشئ توقعاً جديداً بالقيم الصحيحة عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) - الإعدادات - **إضافة حساب بنكي** # تحليل الفاتورة _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![تحليل الفاتورة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/76ac5d09abe60a8b2ec76eaaa024adda.png) *تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة* **دورة الحالة:** مسودة ← مفتوحة ← ملغاة ## نظرة عامة يُستخدم **تحليل الفاتورة** لعرض بيانات الفواتير في شكل رسوم بيانية تساعدك على مقارنة الفواتير بحسب البلد، والشريك الرئيسي، وحالة الفاتورة، وفريق المبيعات. يفيد هذا التحليل المحاسب المالي ومدير المالية في متابعة الفواتير حسب حالتها، كما يساعد مندوبي المبيعات في قراءة توزيع الفواتير بين فرق المبيعات والعملاء. تصل إلى الشاشة من المسار: **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة**. تعرض الشاشة بيانات تحليلية فقط؛ ولا تؤدي خيارات الرسم أو عوامل التصفية إلى تغيير حالة أي فاتورة. > **ملاحظة:** حالات الفاتورة المعروضة في التحليل هي **مسودة (Draft)** و**مفتوحة (Open)** و**ملغاة (Cancelled)**. اختيار حالة منها يحدد البيانات المعروضة ولا ينقل الفاتورة من حالة إلى أخرى. ## سير العمل 1. افتح **تحليل الفاتورة** من **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة**، ثم ابدأ بمراجعة الرسم البياني الافتراضي للبيانات المتاحة. ![تحليل الفاتورة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/555cb91286523101dc886335df26e232.png) *تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة* 2. عندما تحتاج إلى تحليل الفواتير حسب موقع العميل، اختر معيار **البلد (Country)**. استخدم هذا المعيار لمقارنة الفواتير المرتبطة ببلدان مختلفة ضمن البيانات المعروضة. ![تحليل الفاتورة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/141fdb5a7ecde0a4be7db95d579dace4.png) *تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة* 3. عندما يكون قرار التحليل مرتبطاً بعميل أو جهة محددة، اختر معيار **الشريك الرئيسي (Main Partner)**. استخدمه لقراءة توزيع الفواتير بين الشركاء الرئيسيين بدلاً من عرضها كمجموعة واحدة. 4. عند مراجعة الفواتير حسب حالتها، حدد **حالة الفاتورة (Invoice Status)**، ثم اختر الحالة المناسبة لغرض المراجعة: - اختر **مسودة (Draft)** لمراجعة الفواتير التي ما زالت في حالة مسودة. - اختر **مفتوحة (Open)** لمراجعة الفواتير المفتوحة. - اختر **ملغاة (Cancelled)** لاستبعاد الالتباس بين الفواتير النشطة والفواتير الملغاة أو لمراجعتها بصورة مستقلة. لا توجد في شاشة التحليل إجراءات لتأكيد الفاتورة أو إلغائها؛ فهي تعرض الحالة المسجلة فقط. 5. إذا كان المطلوب مقارنة الأداء بين فرق البيع، اختر معيار **فريق المبيعات (Sales Team)**. استخدمه مع حالة الفاتورة أو البلد أو الشريك الرئيسي للوصول إلى قراءة أكثر تحديداً للبيانات. > **نصيحة:** ابدأ بمعيار واحد، مثل حالة الفاتورة، ثم أضف معياراً آخر فقط عندما تحتاج إلى تفسير اختلاف ظاهر في الرسم، مثل اختلاف الفواتير المفتوحة بين فرق المبيعات. 6. بعد تحديد البيانات التي تريد عرضها، اختر شكل الرسم المناسب لقرارك: - اختر **مخطط شريطي** لمقارنة الفئات بصرياً. - اختر **رسم بياني خطي** لعرض البيانات في شكل خطي. - اختر **مخطط بياني دائري** لعرض توزيع البيانات بين الفئات. غيّر نوع الرسم عند الحاجة إلى زاوية عرض مختلفة للبيانات نفسها، من دون تغيير معايير التحليل المحددة. ![تحليل الفاتورة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/85fd8f2f9a6f6efaade749aeeaf0fdac.png) *تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة* 7. عند استخدام **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي**، حدد طريقة عرض القيم: - اختر **مكدسة** لعرض السلاسل بصورة مكدسة. - اختر **التراكمي** لعرض القيم بصورة تراكمية. - اختر **تنازلي** لترتيب العرض ترتيباً تنازلياً. - اختر **تصاعدي** لترتيب العرض ترتيباً تصاعدياً. 8. إذا أضفت معياراً لم تعد تحتاج إليه، استخدم **إزالة** لإلغائه، ثم راجع الرسم البياني بعد اتساع نطاق البيانات أو تغيره. استخدم الإزالة قبل تغيير نوع الرسم إذا كان سبب اختلاف النتيجة هو معيار التحليل نفسه، وليس شكل العرض. > **تحذير:** لا تفسر اختلاف الرسم الناتج عن اختيار **مكدسة** أو **التراكمي** على أنه تغير في بيانات الفواتير. هذه الخيارات تغير طريقة عرض التحليل فقط. ## أمثلة يريد مدير المالية مراجعة الفواتير المفتوحة لفريقَي المبيعات ومقارنة توزيعها حسب البلد. 1. يفتح **تحليل الفاتورة** من **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة**. 2. يختار **حالة الفاتورة (Invoice Status)** ثم يحدد **مفتوحة (Open)**، لكي يقتصر الرسم على الفواتير المفتوحة. 3. يختار **فريق المبيعات (Sales Team)** لمقارنة الفواتير المفتوحة بين فرق المبيعات. 4. يضيف **البلد (Country)** لتمييز توزيع هذه الفواتير بين البلدان. 5. يختار **مخطط شريطي** لأن المقارنة بين الفرق والبلدان تكون أوضح في الأعمدة. 6. يختار **تنازلي** لعرض الفئات ذات القيمة الأعلى أولاً. 7. إذا أراد لاحقاً معرفة العميل أو الجهة المرتبطة بالنتيجة الأعلى، يستبدل معيار البلد أو يضيف معيار **الشريك الرئيسي (Main Partner)**، ثم يراجع الرسم الناتج. 8. إذا احتاج إلى العودة إلى قراءة عامة للفواتير المفتوحة، يستخدم **إزالة** لإلغاء معيار **فريق المبيعات (Sales Team)** أو **البلد (Country)** حسب المعيار الذي لم يعد مطلوباً. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مخطط بياني دائري** عندما يكون هدفك قراءة توزيع الفواتير بين عدد محدود من الفئات، واستخدم **مخطط شريطي** عندما تحتاج إلى مقارنة الفئات بوضوح. - راجع **حالة الفاتورة (Invoice Status)** قبل تحليل الشريك الرئيسي أو فريق المبيعات، لأن خلط الفواتير في حالات مختلفة قد يغيّر تفسير الرسم. - استخدم **تصاعدي** لتحديد الفئات الأقل ظهوراً، واستخدم **تنازلي** للبدء بالفئات الأعلى. - عند تغير نتيجة الرسم بصورة غير متوقعة، راجع المعايير المحددة أولاً، ثم استخدم **إزالة** لإلغاء المعيار الذي لا تحتاج إليه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | يعرض الرسم فواتير لا تريد تضمينها في المراجعة. | لم يتم تحديد **حالة الفاتورة (Invoice Status)** المناسبة، أو بقي معيار سابق مفعلاً. | حدد **مسودة (Draft)** أو **مفتوحة (Open)** أو **ملغاة (Cancelled)** حسب هدف التحليل، ثم استخدم **إزالة** لإلغاء المعايير غير المطلوبة. | | يصعب مقارنة الفئات في الرسم الحالي. | لا يتناسب نوع الرسم المختار مع هدف المقارنة. | اختر **مخطط شريطي** للمقارنة بين الفئات، أو **مخطط بياني دائري** لقراءة التوزيع، أو **رسم بياني خطي** للعرض الخطي. | | لا يظهر الشريك أو البلد أو فريق المبيعات المطلوب بوضوح. | تم اختيار معيار تحليل مختلف عن البعد المطلوب مراجعته. | اختر **الشريك الرئيسي (Main Partner)** أو **البلد (Country)** أو **فريق المبيعات (Sales Team)** وفق السؤال الذي تريد الإجابة عنه، وأزل المعايير غير المرتبطة عند الحاجة. | | يبدو ترتيب البيانات غير مناسب للمراجعة. | طريقة ترتيب العرض لا تتوافق مع أولوية التحليل. | اختر **تنازلي** للتركيز على الفئات الأعلى، أو **تصاعدي** لمراجعة الفئات الأقل أولاً. | ## روابط ذات صلة - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) # التقارير المُنشأة _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![التقارير المُنشأة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/614378311f64bab37e3a3212f35b7cbb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التقارير المُنشأة — محاسبة › إعداد التقارير › التقارير المُنشأة* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التقارير المُنشأة** لعرض سجلات التقارير التي أُنشئت ضمن المحاسبة، ومراجعة نطاقها الزمني والشركة المرتبطة بها وخيارات المقارنة وخطوط التقرير. تفيد هذه القائمة المحاسب المالي ومدير المالية عند الحاجة إلى إعادة إنشاء تقرير لنفس الفترة أو تعديل نطاقه قبل إعادة إنشائه. كما تتيح إزالة السجلات التي لم تعد مطلوبة من القائمة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **محاسبة > إعداد التقارير > التقارير المُنشأة** لمراجعة السجلات الموجودة. تعرض القائمة لكل سجل نطاق التقرير من خلال **التاريخ من (Date From)** و**التاريخ إلى (Date To)**، والشركة في **الشركة (Company)**، إضافةً إلى حقول المقارنة وخطوط التقرير عند توفرها. ![التقارير المُنشأة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b3ce66725d47ab88a8b6a9249277c39d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التقارير المُنشأة — محاسبة › إعداد التقارير › التقارير المُنشأة* 2. **قرار: هل تحتاج إلى تقرير مُنشأ جديد أم إلى تحديث تقرير قائم؟** - لإنشاء سجل جديد، اضغط **جديد**. - لتحديث تقرير موجود، حدد السجل المطلوب من قائمة التقارير المُنشأة وراجع بيانات نطاقه قبل إعادة إنشائه. 3. حدّد نطاق التقرير قبل إنشائه أو إعادة إنشائه: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **التاريخ من (Date From)** | أدخل تاريخ بداية الفترة التي يغطيها التقرير. هذا الحقل مطلوب. | | **التاريخ إلى (Date To)** | أدخل تاريخ نهاية الفترة التي يغطيها التقرير. هذا الحقل مطلوب. | | **الشركة (Company)** | اختر الشركة التي يرتبط بها التقرير. هذا الحقل مطلوب. | | **المقارنة من (Comparison From)** | أدخل تاريخ بداية فترة المقارنة، إذا كنت تحتاج إلى تحديد فترة مقارنة. | | **المقارنة إلى (Comparison To)** | أدخل تاريخ نهاية فترة المقارنة، إذا كنت تحتاج إلى تحديد فترة مقارنة. | | **خطوط التقرير (Report Lines)** | راجع خطوط التقرير المرتبطة بالسجل. | > **ملاحظة:** لا يمكنك استكمال نطاق التقرير دون إدخال **التاريخ من (Date From)** و**التاريخ إلى (Date To)** و**الشركة (Company)**، لأنها حقول مطلوبة. 4. **قرار: هل أصبحت بيانات التقرير جاهزة للتحديث؟** - إذا أردت تعديل الفترة أو الشركة أو بيانات المقارنة، راجع الحقول السابقة أولاً ثم تابع. - إذا كانت البيانات صحيحة، اضغط **إعادة الإنشاء (Regenerate)** لإعادة إنشاء التقرير وفق البيانات المحددة. استخدم **إعادة الإنشاء (Regenerate)** بعد تغيير فترة التقرير أو الشركة أو نطاق المقارنة، حتى يتم إنشاء التقرير مجدداً بالبيانات الحالية. 5. **قرار: هل ما زال سجل التقرير مطلوباً؟** - احتفظ بالسجل إذا كنت تحتاج إلى الرجوع إليه أو إعادة إنشائه لاحقاً. - إذا لم يعد مطلوباً، حدده ثم اضغط **إزالة** لإزالته من قائمة التقارير المُنشأة. > **تحذير:** راجع الشركة والفترة في السجل المحدد قبل استخدام **إزالة**، لتجنب إزالة تقرير تحتاج إليه للمراجعة أو المقارنة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء تقرير للشركة **شركة النور التجارية** عن الربع الأول من سنة 2026، مع تحديد فترة مقارنة للربع الأول من سنة 2025. 1. افتح **محاسبة > إعداد التقارير > التقارير المُنشأة** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **التاريخ من (Date From)** | 01/01/2026 | | **التاريخ إلى (Date To)** | 31/03/2026 | | **الشركة (Company)** | شركة النور التجارية | | **المقارنة من (Comparison From)** | 01/01/2025 | | **المقارنة إلى (Comparison To)** | 31/03/2025 | 3. راجع **خطوط التقرير (Report Lines)** للتأكد من ارتباط الخطوط المطلوبة بالسجل، ثم اضغط **إعادة الإنشاء (Regenerate)**. 4. عند الحاجة إلى تحديث التقرير بعد تعديل فترة الربع أو الشركة، ارجع إلى السجل نفسه وعدّل البيانات ثم اضغط **إعادة الإنشاء (Regenerate)** مرة أخرى. 5. إذا أُنشئ السجل لفترة تجريبية ولم تعد تحتاج إليه، حدده في القائمة واضغط **إزالة**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تاريخ بداية وتاريخ نهاية واضحين ومتوافقين مع فترة المراجعة المالية المطلوبة قبل الضغط على **إعادة الإنشاء (Regenerate)**. > **نصيحة:** عند استخدام حقلي **المقارنة من (Comparison From)** و**المقارنة إلى (Comparison To)**، أدخل فترة مقارنة مكتملة لتسهيل التمييز بين فترة التقرير والفترة المقارنة. > **ملاحظة:** تُعرض التقارير بحسب **الشركة (Company)**؛ تحقق من الشركة المختارة قبل إعادة إنشاء التقرير، خصوصاً عند العمل في بيئة متعددة الشركات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إعداد نطاق التقرير كاملاً. | لم يُدخل أحد الحقول المطلوبة. | أدخل **التاريخ من (Date From)** و**التاريخ إلى (Date To)** و**الشركة (Company)**. | | تم إنشاء التقرير لفترة غير مقصودة. | كانت تواريخ التقرير أو تواريخ المقارنة غير صحيحة عند إعادة الإنشاء. | راجع حقول التاريخ، ثم اضغط **إعادة الإنشاء (Regenerate)** بعد تصحيحها. | | يظهر التقرير لشركة غير الشركة المطلوبة. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في **الشركة (Company)**. | عدّل الشركة إلى القيمة الصحيحة ثم استخدم **إعادة الإنشاء (Regenerate)**. | | لم يعد سجل تقرير مطلوباً في القائمة. | السجل يخص فترة منتهية أو تقريراً تجريبياً. | حدد السجل المطلوب ثم اضغط **إزالة** بعد التحقق من نطاقه وشركته. | ## روابط ذات صلة - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) - الإعدادات - **إضافة حساب بنكي** # نماذج التقارير المخصصة _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![نماذج التقارير المخصصة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d221706f4ba7b42a3106a21028141f12.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نماذج التقارير المخصصة — محاسبة › إعداد التقارير › نماذج التقارير المخصصة* ## نظرة عامة تُستخدم نماذج التقارير المخصصة لتعريف تقارير محاسبية قابلة لإعادة الاستخدام، مع تحديد اسم التقرير ورمزه والشركة والنطاق الزمني الافتراضي وخيارات المقارنة والعرض. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لإعداد تقارير تتوافق مع احتياجات الشركة وتوحيد طريقة عرض البيانات عند توليد التقارير. تُدار النماذج من المسار **محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة**. قبل إنشاء تقرير فعلي، حدّد النموذج الذي يضبط التاريخ والمقارنة والمرشحات وطريقة عرض التسلسل الهرمي والأكواد والنسب المئوية. ## الإعدادات لبدء تعريف نموذج، استخدم **جديد** من شاشة نماذج التقارير المخصصة. أدخل الحقول المطلوبة أولاً، ثم اضبط خيارات العرض والفلاتر بما يلائم الغرض المحاسبي للتقرير. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم التقرير (Report Name)** | الاسم المطلوب للنموذج، ويُستخدم للتعرّف إلى التقرير في القائمة. | | **الرمز (Code)** | معرّف مطلوب وفريد لهذا النموذج. استخدم رمزاً واضحاً لا يتكرر بين النماذج. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي يرتبط بها نموذج التقرير. | | **قالب عام (Public Template)** | يتيح النموذج لجميع المستخدمين عند تفعيله. | | **سطور التقرير (Report Lines)** | سطور التقرير المرتبطة بالنموذج. | | **النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)** | يحدد الفترة المستخدمة افتراضياً عند توليد التقرير: اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذا الربع، هذه السنة، أو نطاق مخصص. | | **تمكين المقارنة (Enable Comparison)** | يفعّل إعدادات المقارنة في النموذج. | | **نوع المقارنة (Comparison Type)** | يحدد أساس المقارنة: الفترة السابقة، السنة السابقة، أو مخصص. | | **إظهار التسلسل الهرمي (Show Hierarchy)** | يحدد ما إذا كان التقرير يعرض التسلسل الهرمي. | | **إظهار رمز الحساب (Show Account Code)** | يحدد ما إذا كانت رموز الحسابات تظهر في التقرير. | | **إظهار النسب المئوية (Show Percentages)** | يحدد ما إذا كانت النسب المئوية تظهر في التقرير. | | **الفلاتر الافتراضية (Default Filters)** | إعداد JSON لتعريف الفلاتر الافتراضية للنموذج. | > **ملاحظة:** اجعل **الرمز (Code)** قصيراً ودالاً على وظيفة التقرير، لأنه معرّف فريد للنموذج وليس مجرد اسم معروض للمستخدم. > **تحذير:** لا تُفعّل **قالب عام (Public Template)** إلا للنماذج المناسبة للاستخدام من جميع المستخدمين. ## سير العمل 1. **إنشاء نموذج جديد أو اختيار نموذج قائم** انتقل إلى **محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة**. - إذا كنت تنشئ نموذجاً لأول مرة، اضغط **جديد**. - إذا كان النموذج موجوداً بالفعل، استخدمه عند الحاجة إلى توليد التقرير أو تعديل إعداداته المتاحة. ![نماذج التقارير المخصصة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bd9ff5b26c430ccfb6876ad6c63d048a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A33.56%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20Code%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A77.27%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.21%2C%22y%22%3A22.12%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%225%20%20Public%20Template%22%7D%5D%7D) *نماذج التقارير المخصصة — محاسبة › إعداد التقارير › نماذج التقارير المخصصة* 2. **تحديد هوية النموذج والشركة** عند إنشاء النموذج، أدخل **اسم التقرير (Report Name)**، ثم أدخل **الرمز (Code)** الفريد، وحدد **الشركة (Company)**. - اختر اسماً يصف الغرض من التقرير بوضوح، مثل تقرير متابعة المصروفات أو ملخص الأداء المالي. - تأكد من عدم تكرار الرمز؛ فالنظام يعرّفه باعتباره معرّفاً فريداً لهذا النموذج. - إذا كان التقرير مخصصاً للاستخدام المشترك، فعّل **قالب عام (Public Template)**؛ وإذا لم يكن كذلك، اتركه غير مفعّل. 3. **اتخاذ قرار الفترة الزمنية الافتراضية** من **النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)**، اختر الفترة التي ينبغي أن يبدأ بها التقرير عند توليده: - اختر **اليوم (Today)** للتقارير اليومية. - اختر **هذا الأسبوع (This Week)** أو **هذا الشهر (This Month)** للمتابعة الدورية. - اختر **هذا الربع (This Quarter)** أو **هذه السنة (This Year)** للمراجعات الإدارية والمالية الأوسع. - اختر **نطاق مخصص (Custom Range)** عندما لا تناسب الفترات المحددة مسبقاً احتياج التقرير. هذا الاختيار يضبط النطاق الافتراضي، ولا يمنعك من استخدام نموذج آخر عندما تحتاج إلى فترة مختلفة. 4. **اتخاذ قرار المقارنة والعرض** إذا كان التقرير يحتاج إلى مقارنة، فعّل **تمكين المقارنة (Enable Comparison)** ثم حدّد **نوع المقارنة (Comparison Type)**: - اختر **الفترة السابقة (Previous Period)** لمقارنة النتائج بالفترة السابقة. - اختر **السنة السابقة (Previous Year)** للمقارنة بالفترة المناظرة من السنة الماضية. - اختر **مخصص (Custom)** عندما يتطلب التحليل أساس مقارنة مخصصاً. بعد ذلك، اضبط طريقة العرض: فعّل **إظهار التسلسل الهرمي (Show Hierarchy)** أو **إظهار رمز الحساب (Show Account Code)** أو **إظهار النسب المئوية (Show Percentages)** بحسب المعلومات التي يجب أن تظهر في التقرير. > **نصيحة:** فعّل المقارنة فقط عندما تضيف قيمة للقرار المالي. المقارنة بالفترة السابقة مناسبة للمتابعة التشغيلية، بينما المقارنة بالسنة السابقة تساعد في تحليل الاتجاهات الموسمية. 5. **تحديد السطور والفلاتر الافتراضية** راجع **سطور التقرير (Report Lines)** لتحديد السطور المرتبطة بالنموذج. وعند الحاجة إلى فلاتر افتراضية، أدخل إعداد JSON في **الفلاتر الافتراضية (Default Filters)**. استخدم الفلاتر الافتراضية عندما تريد أن يبدأ التقرير بإعداد فلترة موحد في كل مرة يُستخدم فيها النموذج. 6. **اختيار طريقة استخدام النموذج** بعد تحديد النموذج المناسب، اختر الإجراء وفقاً للنتيجة المطلوبة: - اضغط **توليد التقرير (Generate Report)** عندما تريد إنشاء التقرير باستخدام إعدادات النموذج. - اضغط **فتح المنشئ المرئي (Open Visual Builder)** عندما تريد العمل من خلال المنشئ المرئي للنموذج. ## أمثلة ### نموذج تقرير مقارنة المصروفات الشهرية تريد شركة إعداد نموذج موحد لمراجعة المصروفات شهرياً مع مقارنة نتائج الشهر الحالي بالشهر السابق. 1. من **محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة**، اضغط **جديد**. 2. أدخل في **اسم التقرير (Report Name)**: `مقارنة المصروفات الشهرية`. 3. أدخل في **الرمز (Code)**: `MONTHLY_EXP_COMPARISON`. 4. حدّد الشركة في **الشركة (Company)**. 5. اترك **قالب عام (Public Template)** غير مفعّل إذا كان النموذج مخصصاً لفريق المالية فقط، أو فعّله إذا كان مناسباً لجميع المستخدمين. 6. من **النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)**، اختر **هذا الشهر (This Month)**. 7. فعّل **تمكين المقارنة (Enable Comparison)**، ثم اختر **الفترة السابقة (Previous Period)** في **نوع المقارنة (Comparison Type)**. 8. فعّل **إظهار رمز الحساب (Show Account Code)** لتسهيل ربط البنود بالحسابات، وفعّل **إظهار النسب المئوية (Show Percentages)** إذا كانت النسب جزءاً من العرض المطلوب. 9. حدّد **سطور التقرير (Report Lines)** المناسبة، وأضف إعداد JSON في **الفلاتر الافتراضية (Default Filters)** عند الحاجة إلى فلترة افتراضية. 10. عند بدء المراجعة الشهرية، استخدم **توليد التقرير (Generate Report)** لإنشاء التقرير وفق إعدادات النموذج. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسمية موحدة للرموز، مثل بادئة تشير إلى نوع التقرير أو دوريته، لتسهيل العثور على النموذج وتمييزه. > **ملاحظة:** اختر **هذه السنة (This Year)** أو **هذا الربع (This Quarter)** للتقارير الإدارية المجمعة، واختر **هذا الشهر (This Month)** للتقارير التشغيلية المتكررة. > **تحذير:** تتطلب **الفلاتر الافتراضية (Default Filters)** إعداد JSON؛ راجع صياغة الإعداد بعناية قبل الاعتماد عليه كفلتر افتراضي للنموذج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استخدام رمز النموذج المطلوب. | الرمز في **الرمز (Code)** يجب أن يكون فريداً. | استخدم رمزاً مختلفاً وواضحاً للنموذج. | | التقرير لا يبدأ بالفترة الزمنية المتوقعة. | تم اختيار قيمة غير مناسبة في **النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)**. | راجع النطاق الافتراضي واختر اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الربع أو السنة أو نطاقاً مخصصاً وفق الاستخدام المقصود. | | لا تظهر المقارنة بالشكل المطلوب. | لم يتم تفعيل **تمكين المقارنة (Enable Comparison)** أو تم اختيار نوع مقارنة غير مناسب. | فعّل المقارنة وحدد **الفترة السابقة (Previous Period)** أو **السنة السابقة (Previous Year)** أو **مخصص (Custom)**. | | لا يعمل إعداد الفلاتر الافتراضية كما هو متوقع. | قد لا تكون صياغة JSON في **الفلاتر الافتراضية (Default Filters)** مناسبة. | راجع إعداد JSON وتأكد من إدخاله كإعداد للفلاتر الافتراضية. | ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template-ref) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) - الإعدادات # أصول _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7d861463dbc5964af51c45cca00f257a.png) *أصول — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › أصول* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← Close ## نظرة عامة يوفر تقرير **أصول** عرضاً بيانياً لمتابعة الأصول وفق **الحالة (Status)** عبر حالات دورة الحياة: **مسودة (Draft)** و**قيد التشغيل (Running)** و**مغلقة (Close)**. يستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة توزيع الأصول بسرعة، وتحديد الحالة التي تحتاج إلى متابعة قبل إعداد التقارير المالية أو مراجعة الإهلاك. هذا التقرير مخصص للتحليل والعرض؛ أما انتقال الأصل بين الحالات فلا يتم من خلال أزرار الرسم البياني المتاحة في هذه الشاشة. > **ملاحظة:** يعرض التقرير حالة الأصل كما هي مسجلة في النظام وقت فتحه. لا يؤدي تغيير نوع الرسم أو ترتيب العرض إلى تعديل بيانات الأصل أو حالته. ## سير العمل ### 1. افتح تقرير الأصول وراجع حالة دورة الحياة 1. انتقل إلى **المحاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > أصول**. 2. راجع معيار **الحالة (Status)** في الرسم البياني لتفسير الأصول بحسب مراحلها: - **مسودة (Draft):** أصول في حالة مسودة. - **قيد التشغيل (Running):** أصول قيد التشغيل. - **مغلقة (Close):** أصول مغلقة. ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c48eb1bd02bf24b7ef855ebd3ce79425.png) *أصول — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › أصول* 3. عند مراجعة دورة الحياة، ابدأ بحالة **مسودة (Draft)** لتحديد الأصول التي لم تصل بعد إلى مرحلة **قيد التشغيل (Running)**، ثم راجع الأصول **مغلقة (Close)** لفصلها عن الأصول النشطة في التحليل. > **تحذير:** لا توجد ضمن هذه الشاشة أزرار لنقل الأصل من **مسودة (Draft)** إلى **قيد التشغيل (Running)** أو إلى **مغلقة (Close)**. استخدم هذا التقرير للمراجعة فقط، ولا تفترض أن أزرار المخطط تغيّر حالة الأصل. ### 2. اختر طريقة العرض المناسبة لقرار المراجعة 1. لاستخدام عرض يقارن الحالات بوضوح، اختر **مخطط شريطي**. 2. لاستخدام عرض يركز على تغير البيانات بصرياً، اختر **رسم بياني خطي**. 3. لاستخدام عرض يبرز توزيع الأصول بين حالات **مسودة (Draft)** و**قيد التشغيل (Running)** و**مغلقة (Close)**، اختر **مخطط بياني دائري**. ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/414587228499d5069b240b6d8534ad59.png) *أصول — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › أصول* 4. اتخذ القرار وفق هدفك: - اختر **مخطط شريطي** عند مقارنة الحالات جنباً إلى جنب. - اختر **رسم بياني خطي** عند تفضيل القراءة الخطية للبيانات المعروضة. - اختر **مخطط بياني دائري** عند الحاجة إلى قراءة حصة كل حالة من إجمالي الأصول الظاهرة في التقرير. > **نصيحة:** استخدم المخطط الشريطي في المراجعات التشغيلية الدورية، لأنه يسهّل مقارنة حالات الأصول الثلاث بصرياً قبل الانتقال إلى معالجة الأصول خارج شاشة التقرير. ### 3. نظّم قراءة النتائج قبل اتخاذ الإجراء خارج التقرير 1. اختر **مكدسة** لعرض البيانات في شكل مكدس عندما تحتاج إلى قراءة الحالات ضمن عرض واحد. 2. اختر **تنازلي** لقراءة النتائج بترتيب تنازلي. 3. اختر **تصاعدي** لقراءة النتائج بترتيب تصاعدي. ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c79fc8c9446cf15c64c49302808bdcb7.png) *أصول — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › أصول* 4. بعد تنظيم الرسم، اتخذ الإجراء المناسب خارج هذا التقرير: - إذا ظهرت أصول في **مسودة (Draft)** تحتاج إلى الاستكمال، راجعها في عملية إدارة الأصول المناسبة. - إذا كانت الأصول في **قيد التشغيل (Running)**، استخدم التقرير لمتابعة وضعها ضمن مراجعة الأصول والإهلاك. - إذا كانت الأصول **مغلقة (Close)**، استبعدها من متابعة الأصول قيد التشغيل عند إعداد المراجعة الحالية. ## أمثلة في مراجعة نهاية الشهر، يريد مدير المالية معرفة توزيع الأصول الظاهرة بين حالات دورة الحياة قبل مراجعة الإهلاك. 1. يفتح تقرير **أصول** من **المحاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > أصول**. 2. يراجع **الحالة (Status)**، فيجد أن التقرير يعرض الحالات **مسودة (Draft)** و**قيد التشغيل (Running)** و**مغلقة (Close)**. 3. يختار **مخطط شريطي** لمقارنة الحالات مباشرة. 4. يختار **تنازلي** لبدء القراءة بالحالة الأعلى في ترتيب الرسم. 5. يلاحظ وجود أصول في **مسودة (Draft)** إلى جانب الأصول **قيد التشغيل (Running)**. 6. يعتمد المخطط كقائمة مراجعة: تتابَع الأصول في **مسودة (Draft)** خارج شاشة التقرير لمعرفة سبب بقائها في هذه المرحلة، بينما تُدرج الأصول **قيد التشغيل (Running)** ضمن مراجعة الأصول والإهلاك. 7. عند الحاجة إلى عرض موجز للاجتماع المالي، يختار **مخطط بياني دائري** لإبراز توزيع الأصول بين الحالات الثلاث. ## نصائح > **نصيحة:** اختر نوع الرسم بناءً على السؤال المالي المطروح: المخطط الدائري لتوزيع الحالات، والمخطط الشريطي للمقارنة المباشرة، والرسم الخطي للعرض الخطي للبيانات. > **ملاحظة:** تؤثر خيارات **مكدسة** و**تنازلي** و**تصاعدي** في طريقة قراءة الرسم فقط؛ لا تغيّر حالة أي أصل ولا تنشئ قيود اليومية أو تسجل الإهلاك. > **تحذير:** عند وجود أصول في **مسودة (Draft)**، لا تعدّها تلقائياً أصولاً **قيد التشغيل (Running)** عند تحليل الأصول المستخدمة أو متابعة الإهلاك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر الرسم بالشكل الملائم للمقارنة بين الحالات. | نوع العرض الحالي لا يناسب غرض المراجعة. | اختر **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **مخطط بياني دائري** لعرض التوزيع، أو **رسم بياني خطي** للعرض الخطي. | | يصعب قراءة ترتيب العناصر في الرسم. | ترتيب العرض لا يطابق أولوية المراجعة. | اختر **تنازلي** لبدء القراءة بالترتيب التنازلي، أو **تصاعدي** للترتيب التصاعدي. | | يحتاج التقرير إلى عرض أكثر تجميعاً للبيانات. | العرض غير مكدس. | اختر **مكدسة** لعرض البيانات في شكل مكدس. | | لا تتغير حالة أصل من مسودة إلى قيد التشغيل بعد استخدام أزرار الرسم. | أزرار الرسم مخصصة للعرض والترتيب وليست لإدارة حالة الأصل. | راجع الأصل واتخذ إجراء تغيير الحالة من عملية إدارة الأصول المناسبة خارج تقرير **أصول**. | ## روابط ذات صلة - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) - الإعدادات - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) # نماذج التسوية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![نماذج التسوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/86684407347de496442aa2b058ccb264.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نماذج التسوية — محاسبة › التهيئة › البنوك › نماذج التسوية* ## نظرة عامة تُستخدم نماذج التسوية لتحديد قواعد تساعد على مطابقة حركات كشف البنك مع فواتير العملاء أو فواتير الموردين أو الدفعات والقيود المقابلة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية عند إعداد قواعد متكررة للتسوية البنكية، مثل اقتراح قيد مقابل لرسوم مصرفية أو البحث عن فاتورة اعتماداً على مرجع ظاهر في تسمية حركة الكشف. تحدد كل قاعدة نوع المطابقة، واتجاه المبلغ، وترتيب البحث، وحدود المبالغ، وشروط قبول الفروقات. ويمكن إتاحة النموذج في دفاتر يومية محددة فقط لتطبيقه في السياق المناسب. ## الإعدادات انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية** لعرض نماذج التسوية المتاحة وإنشاء نموذج جديد. يعتمد إعداد النموذج على القرارات التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | الاسم (Name) | اسم واضح يعرّف قاعدة التسوية. هذا الحقل مطلوب. | | النوع (Type) | يحدد طريقة استخدام النموذج: إنشاء قيد مقابل، أو اقتراح قيد مقابل، أو مطابقة فواتير العملاء وفواتير الموردين. | | ترتيب المطابقة (Matching Order) | يحدد أولوية اقتراح الحركات، من الأقدم إلى الأحدث أو من الأحدث إلى الأقدم. | | نوع المبلغ (Amount Type) | يقصر تطبيق النموذج على مبالغ مستلمة أو مدفوعة أو كليهما. | | نوع سماحية الدفع (Payment Tolerance Type) | يحدد ما إذا كانت الفجوة المقبولة تقاس بنسبة مئوية أو بقيمة مبلغ. | | التحقق التلقائي (Auto-validate) | يتحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً عند نجاح التسوية استناداً إلى القاعدة. | | للتحقق (To Check) | استخدمه عندما لا تكون جميع معلومات الطرف المقابل مؤكدة. | | حد أشهر البحث (Search Months Limit) | يحدد عدد الأشهر السابقة التي تُؤخذ منها القيود في الاعتبار عند تطبيق النموذج. | | إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability) | يقصر ظهور نموذج التسوية على دفاتر اليومية المحددة. | | شرط المبلغ (Amount Condition) | يقصر تطبيق النموذج على مبالغ أقل من قيمة أو أكبر منها أو واقعة بين قيمتين. | | معامل الحد الأدنى للمبلغ (Amount Min Parameter) | يمثل الحد الأدنى عند استخدام شرط يعتمد على المبلغ. | | معامل الحد الأقصى للمبلغ (Amount Max Parameter) | يمثل الحد الأقصى عند استخدام شرط يعتمد على المبلغ. | | سماحية الدفع (Payment Tolerance) | الفرق المقبول في حالة السداد الناقص. | | الفجوة (Gap) | الحد أو النسبة التي تعتبر عندها بقايا الاقتراحات مطابقة لمبلغ سطر كشف الحساب. | | العملة نفسها (Same Currency) | يقصر الاقتراحات على الحركات التي تستخدم عملة سطر كشف الحساب نفسه. | | موضع نص المطابقة في التسمية (Match Text Location Label) | يبحث في تسمية سطر كشف الحساب للعثور على مرجع فاتورة أو دفعة. | > **ملاحظة:** اختر أسماء محددة للنماذج، مثل «رسوم تحويل مصرفي» أو «مطابقة فواتير العملاء حسب المرجع»، لتسهيل تمييز القواعد عند استخدامها في التسوية البنكية. ## سير العمل 1. افتح قائمة نماذج التسوية من المسار **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية**، ثم راجع النماذج الموجودة لتجنب إنشاء قاعدة مكررة. ![نماذج التسوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9b5bef001d71ae586a7fff982753b712.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A17.43%7D%5D%7D) *نماذج التسوية — محاسبة › التهيئة › البنوك › نماذج التسوية* 2. عندما تحتاج إلى قاعدة جديدة، اضغط **جديد**. أدخل **الاسم (Name)** الذي يصف الغرض المحاسبي للنموذج. 3. اتخذ قرار نوع القاعدة في **النوع (Type)**: - اختر **زر لإنشاء قيد مقابل (Button to generate counterpart entry)** عندما تريد توفير إجراء ينشئ القيد المقابل. - اختر **قاعدة لاقتراح قيد مقابل (Rule to suggest counterpart entry)** عندما تريد أن تقترح القاعدة قيداً مقابلاً. - اختر **قاعدة لمطابقة فواتير العملاء/الموردين (Rule to match invoices/bills)** عندما يكون الهدف البحث عن فواتير العملاء أو فواتير الموردين ومطابقتها مع حركة كشف الحساب. 4. حدد نطاق تطبيق النموذج في **نوع المبلغ (Amount Type)**: - اختر **مستلم (Received)** لتطبيق النموذج عند استلام مبلغ فقط. - اختر **مدفوع (Paid)** لتطبيق النموذج عند دفع مبلغ فقط. - اختر **مدفوع/مستلم (Paid/Received)** لتطبيقه في الحالتين. إذا كانت المطابقة تعتمد على عدة حركات محتملة، حدد **ترتيب المطابقة (Matching Order)**: - **الأقدم أولاً (Oldest first)** لإعطاء الأولوية للحركات الأقدم. - **الأحدث أولاً (Newest first)** لإعطاء الأولوية للحركات الأحدث. 5. قرر ما إذا كان النموذج يحتاج إلى تقييد بالمبلغ. في **شرط المبلغ (Amount Condition)**، اختر أحد الخيارات التالية ثم أدخل الحدود المناسبة في **معامل الحد الأدنى للمبلغ (Amount Min Parameter)** و**معامل الحد الأقصى للمبلغ (Amount Max Parameter)** عند الحاجة: - **أقل من (Is Lower Than)** للمبالغ التي تقل عن حد محدد. - **أكبر من (Is Greater Than)** للمبالغ التي تتجاوز حداً محدداً. - **بين (Is Between)** للمبالغ الواقعة ضمن نطاق محدد. 6. عند السماح بفروقات عند المطابقة، حدد **نوع سماحية الدفع (Payment Tolerance Type)**: - اختر **بالنسبة المئوية (in percentage)** لقياس الفجوة كنسبة. - اختر **بالمبلغ (in amount)** لقياس الفجوة بقيمة نقدية. ثم أدخل الفرق المقبول في **سماحية الدفع (Payment Tolerance)**، وحدد قيمة **الفجوة (Gap)** التي تعتبر عندها بقايا الاقتراحات متوافقة مع مبلغ سطر كشف الحساب. 7. إذا كانت القاعدة مخصصة لدفتر يومية أو عملة أو نطاق زمني معين، اضبط القيود التالية قبل استخدامها: - حدد دفاتر اليومية المسموح بها في **إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability)**. - فعّل **العملة نفسها (Same Currency)** لقصر الاقتراحات على العملة المطابقة لعملة سطر كشف الحساب. - أدخل عدد الأشهر السابقة في **حد أشهر البحث (Search Months Limit)** لتحديد فترة البحث عن القيود. - استخدم **موضع نص المطابقة في التسمية (Match Text Location Label)** عندما تريد البحث في تسمية حركة الكشف عن مرجع الفاتورة أو الدفعة. 8. حدد مستوى المراجعة المطلوب: - فعّل **التحقق التلقائي (Auto-validate)** إذا أردت التحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً عندما تنجح التسوية وفق القاعدة. - فعّل **للتحقق (To Check)** إذا كانت القاعدة تستخدم عندما لا تكون معلومات الطرف المقابل مؤكدة بالكامل. > **تحذير:** لا تفعّل **التحقق التلقائي (Auto-validate)** لنموذج يعتمد على معلومات غير مؤكدة أو على مطابقة تحتاج إلى مراجعة محاسب، لأن التحقق يتم تلقائياً استناداً إلى القاعدة. ## أمثلة ### مطابقة دفعات العملاء الواردة ضمن نطاق محدد يريد المحاسب إعداد نموذج لتسهيل مطابقة الدفعات الواردة مع فواتير العملاء، على أن يبحث النظام عن الفواتير الحديثة ويقبل فرقاً بسيطاً لا يتجاوز 5 وحدات نقدية. 1. من **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية**، اضغط **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `مطابقة دفعات العملاء الواردة`. 3. في **النوع (Type)**، اختر **قاعدة لمطابقة فواتير العملاء/الموردين (Rule to match invoices/bills)**. 4. في **نوع المبلغ (Amount Type)**، اختر **مستلم (Received)**، لأن النموذج مخصص للمبالغ الواردة من العملاء. 5. في **ترتيب المطابقة (Matching Order)**، اختر **الأحدث أولاً (Newest first)** لإعطاء أولوية للفواتير الأحدث. 6. في **شرط المبلغ (Amount Condition)**، اختر **بين (Is Between)**، ثم أدخل `100` في **معامل الحد الأدنى للمبلغ (Amount Min Parameter)** و`10,000` في **معامل الحد الأقصى للمبلغ (Amount Max Parameter)**. 7. في **نوع سماحية الدفع (Payment Tolerance Type)**، اختر **بالمبلغ (in amount)**، وأدخل `5` في **سماحية الدفع (Payment Tolerance)**. 8. أدخل `5` في **الفجوة (Gap)**، وفعّل **العملة نفسها (Same Currency)** لمنع اقتراح فواتير بعملة مختلفة عن حركة كشف الحساب. 9. أدخل `6` في **حد أشهر البحث (Search Months Limit)** ليقتصر البحث على القيود خلال الأشهر الستة السابقة. 10. اترك **التحقق التلقائي (Auto-validate)** غير مفعّل إذا كانت مطابقة فواتير العملاء تتطلب مراجعة المحاسب قبل التحقق من سطر كشف الحساب. بهذا يصبح النموذج مخصصاً لاقتراح مطابقة فواتير العملاء للدفعات الواردة التي تتراوح بين 100 و10,000، مع أولوية للفواتير الأحدث وفارق مقبول قدره 5 وحدات نقدية. ## إرشادات > **نصيحة:** استخدم **إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability)** لتقييد النموذج بدفاتر اليومية المناسبة، حتى لا يظهر نموذج خاص بحركات بنك معين في سياق غير مناسب. > **نصيحة:** حدّد **حد أشهر البحث (Search Months Limit)** بفترة واقعية. تقصير الفترة يساعد على حصر الاقتراحات في القيود ذات الصلة، بينما قد يؤدي توسيعها إلى ظهور حركات قديمة لا تخص التسوية الحالية. > **تحذير:** عند استخدام **سماحية الدفع (Payment Tolerance)** و**الفجوة (Gap)**، اجعل القيم متوافقة مع سياسة المؤسسة لمعالجة السداد الناقص، ولا تستخدم قيماً واسعة قد تسمح بمطابقات غير دقيقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر نموذج التسوية في دفتر يومية معين. | تم تقييد النموذج في **إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability)** بدفاتر يومية أخرى. | راجع دفاتر اليومية المحددة وأضف دفتر اليومية المطلوب إذا كان النموذج يجب أن يتاح فيه. | | لا يُطبّق النموذج على حركة كشف الحساب. | نوع الحركة لا يتوافق مع **نوع المبلغ (Amount Type)**، أو أن المبلغ لا يفي بـ **شرط المبلغ (Amount Condition)**. | تحقق مما إذا كانت الحركة مستلمة أو مدفوعة، وراجع حدود المبلغ الدنيا والقصوى. | | لا تظهر فاتورة أو دفعة متوقعة ضمن اقتراحات المطابقة. | قد تكون خارج المدة المحددة في **حد أشهر البحث (Search Months Limit)**، أو بعملة مختلفة عند تفعيل **العملة نفسها (Same Currency)**. | وسّع فترة البحث عند الحاجة، أو راجع شرط العملة وفق سياسة التسوية. | | لا يتم التحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً. | لم يتم تفعيل **التحقق التلقائي (Auto-validate)**، أو لم تحقق المطابقة شروط النموذج. | راجع إعداد التحقق التلقائي وشروط المبلغ وسماحية الدفع والفجوة. | ## روابط ذات صلة - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - **إضافة حساب بنكي** - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # مستويات المتابعة _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مستويات المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fe68af6007aad1af4fe342029750141f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مستويات المتابعة — محاسبة › التهيئة › متابعة › مستويات المتابعة* ## نظرة عامة تُستخدم مستويات المتابعة لعرض السجلات المرتبطة بالمتابعة لكل شركة ضمن بيئة الشركات المتعددة. يعتمد موظفو الحسابات وإدارة المالية على هذه القائمة للتحقق من الشركة التي ينتمي إليها كل سجل متابعة ومراجعة المتابعة المرتبطة به قبل استخدامه في إجراءات متابعة الذمم. تصل إلى هذه الصفحة من **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**. تعرض القائمة حقلي الشركة والمتابعة لكل سجل متاح. ## الإعدادات تُعد هذه الصفحة جزءاً من تهيئة المتابعة في المحاسبة. قبل إنشاء سجل، حدّد الشركة التي يجب أن ينتمي إليها السجل، لأن حقل **الشركة (Company)** إلزامي. | الحقل | الوصف | |---|---| | الشركة (Company) | الشركة التي ينتمي إليها سجل مستوى المتابعة. هذا الحقل إلزامي. | | المتابعة (Follow-up) | المتابعة المرتبطة بسجل مستوى المتابعة. | > **ملاحظة:** راجع الشركة المختارة بعناية عند العمل في بيئة متعددة الشركات، لأن القائمة تعرض سجلات مرتبطة بكل شركة على حدة. ## سير العمل ### 1. مراجعة مستويات المتابعة الحالية أو بدء سجل جديد 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**. 2. راجع السجلات في القائمة، بالاستناد إلى عمودي **الشركة (Company)** و**المتابعة (Follow-up)**. 3. اتخذ القرار المناسب: - إذا كان السجل المطلوب موجوداً، افتح سجله لمراجعة بياناته أو تعديلها. - إذا لم يكن السجل موجوداً، انقر **جديد** لإنشاء سجل مستوى متابعة. ![مستويات المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f4332204ea410eae85b4630ad2b1882a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مستويات المتابعة — محاسبة › التهيئة › متابعة › مستويات المتابعة* > **نصيحة:** قبل إنشاء سجل جديد، ابحث في القائمة عن سجل للشركة نفسها والمتابعة نفسها لتفادي تكرار السجلات. ### 2. إدخال بيانات مستوى المتابعة أو مراجعتها 1. في نموذج مستوى المتابعة، أدخل أو راجع **الشركة (Company)**. 2. اختر أو راجع **المتابعة (Follow-up)** المرتبطة بالسجل. 3. عند تعديل سجل موجود، تأكد من أن الشركة والمتابعة المعروضتين هما المقصودتان قبل إنهاء التعديل. > **تحذير:** لا تترك **الشركة (Company)** فارغة، لأنه حقل إلزامي ولا يكتمل سجل مستوى المتابعة بدونه. ### 3. التحقق من ظهور السجل ضمن الشركة الصحيحة 1. ارجع إلى قائمة مستويات المتابعة بعد إدخال بيانات السجل. 2. تحقق من ظهور السجل تحت **الشركة (Company)** الصحيحة. 3. راجع قيمة **المتابعة (Follow-up)** للتأكد من ارتباط السجل بالمتابعة المطلوبة. ![مستويات المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81de30e7321562fa7032a1619cdfb0d3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مستويات المتابعة — محاسبة › التهيئة › متابعة › مستويات المتابعة* لا تعرض هذه الشاشة حالات أو مراحل انتقال لسجل مستوى المتابعة؛ لذلك تقتصر المتابعة اليومية على إنشاء السجل أو مراجعته وتدقيق الشركة والمتابعة المرتبطتين به. ## أمثلة **مثال: إعداد سجل مستوى متابعة لشركة محددة** تحتاج إدارة الحسابات إلى إضافة سجل متابعة لشركة تعمل ضمن بيئة متعددة الشركات. 1. يفتح مسؤول الحسابات **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**. 2. يراجع القائمة للتأكد من عدم وجود سجل يجمع بين الشركة المطلوبة والمتابعة المطلوبة. 3. ينقر **جديد**. 4. في النموذج، يحدد الشركة في **الشركة (Company)**، مثل: *شركة النور التجارية*. 5. يحدد المتابعة المناسبة في **المتابعة (Follow-up)**، مثل: *متابعة الذمم المدينة*. 6. يراجع البيانات في النموذج، ثم يتحقق من القائمة من أن السجل يظهر للشركة المختارة وبالمتابعة المرتبطة بها. بهذا يصبح سجل مستوى المتابعة متاحاً للمراجعة ضمن قائمة الشركة المعنية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسم الشركة كأول معيار للمراجعة عند وجود سجلات متابعة متشابهة في شركات متعددة. > **ملاحظة:** حقل **المتابعة (Follow-up)** يعرّف المتابعة المرتبطة بالسجل؛ راجعه مع حقل **الشركة (Company)** دائماً، وليس منفرداً. > **تحذير:** لا تفترض أن سجلاً ظاهراً في القائمة يخص الشركة التي تعمل عليها حالياً؛ تحقق من القيمة المعروضة في عمود **الشركة (Company)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال سجل مستوى المتابعة. | لم تُحدد قيمة في **الشركة (Company)**. | حدد الشركة، ثم راجع بقية بيانات السجل. | | يظهر سجل المتابعة ضمن شركة غير متوقعة. | تم اختيار شركة مختلفة في **الشركة (Company)**. | افتح السجل وراجع الشركة المرتبطة به قبل متابعة العمل عليه. | | لا يمكن تحديد ما إذا كان سجل مطلوب موجوداً بالفعل. | تم التركيز على المتابعة فقط دون مراجعة الشركة. | راجع العمودين **الشركة (Company)** و**المتابعة (Follow-up)** معاً في القائمة. | ## روابط ذات صلة - **إضافة حساب بنكي** - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [العمر المستحق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-0820744d) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-3) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) # علامات الحساب _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![علامات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/da3a4faea224d813d6ff09e3baf10f50.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *علامات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › علامات الحساب* ## نظرة عامة تُستخدم علامات الحساب لتصنيف الحسابات أو الضرائب أو المنتجات بعلامة محددة، وفق نطاق تطبيق العلامة. يستفيد المحاسب المالي ومدير المالية من هذه العلامات عند تنظيم البيانات المحاسبية وربط العلامات بتقارير الضرائب عند الاقتضاء. أنشئ العلامة قبل استخدامها في الحسابات أو الضرائب أو المنتجات، وحدد نطاقها بعناية لأن هذا الاختيار يحدد موضع تطبيقها. ## الإعدادات تتوفر علامات الحساب من المسار **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > علامات الحساب**. تعرض هذه الصفحة قائمة العلامات المسجلة، وتتيح بدء إنشاء علامة جديدة بواسطة زر **جديد**. تتكون تهيئة كل علامة من الحقول الآتية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم العلامة (Tag Name)** | الاسم الذي يعرّف العلامة. هذا الحقل مطلوب. اختر اسماً واضحاً يبيّن الغرض المحاسبي أو الضريبي للعلامة. | | **قابلية التطبيق (Applicability)** | يحدد نوع السجل الذي يمكن تطبيق العلامة عليه: **الحسابات (Accounts)** أو **الضرائب (Taxes)** أو **المنتجات (Products)**. هذا الحقل مطلوب. | | **عكس رصيد الضريبة (Negate Tax Balance)** | عند تحديده، يُعكس مقدار القيمة المطلقة لرصيد البنود المرتبطة بهذه العلامة عند احتساب تقرير الضريبة. | | **الدولة (Country)** | تحدد الدولة التي تتوفر لها العلامة عند تطبيقها على الضرائب. | > **ملاحظة:** لا تمثل خيارات **قابلية التطبيق (Applicability)** حالات لسير عمل العلامة، بل تحدد نطاق استخدامها. لا توجد حالة اعتماد أو ترحيل لعلامة الحساب ضمن هذه الشاشة. > **نصيحة:** اعتمد تسمية موحدة للعلامات، مثل تضمين نوع الضريبة أو الغرض منها في الاسم، لتسهيل تمييزها عند استخدامها لاحقاً. ## سير العمل 1. افتح قائمة علامات الحساب من **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > علامات الحساب**، ثم راجع العلامات الموجودة قبل إنشاء علامة جديدة لتجنب تكرار الاسم أو الغرض. ![علامات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c5c2cfe6c4ba4cbde909286013abbf4c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A16.66%2C%22w%22%3A71.11%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0642%5Cu0627%5Cu0628%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0637%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0642%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A57.39%2C%22y%22%3A18.63%7D%5D%7D) *علامات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › علامات الحساب* 2. عند الحاجة إلى علامة جديدة، اختر **جديد** لفتح نموذج العلامة. 3. عرّف العلامة بإدخال **اسم العلامة (Tag Name)**. اجعل الاسم محدداً وقابلاً للفهم؛ فهذا هو الاسم الذي ستستخدمه لتمييز العلامة في نطاقها المحدد. 4. اتخذ قرار نطاق الاستخدام في **قابلية التطبيق (Applicability)**: - اختر **الحسابات (Accounts)** إذا كانت العلامة مخصصة للحسابات. - اختر **الضرائب (Taxes)** إذا كانت العلامة ستستخدم مع الضرائب. - اختر **المنتجات (Products)** إذا كانت العلامة ستستخدم مع المنتجات. لا تغيّر نطاق التطبيق لمجرد تشابه الاسم؛ أنشئ علامة مستقلة إذا احتجت إلى استخدام الغرض نفسه في نطاق مختلف. 5. إذا اخترت **الضرائب (Taxes)**، حدد ما إذا كانت العلامة تؤثر في احتساب تقرير الضريبة: - فعّل **عكس رصيد الضريبة (Negate Tax Balance)** عندما يلزم عكس القيمة المطلقة لرصيد البنود المرتبطة بالعلامة في احتساب تقرير الضريبة. - اترك الحقل غير محدد إذا لم تكن تريد عكس هذا الرصيد. 6. إذا كانت العلامة مطبقة على الضرائب لدولة معينة، أكمل **الدولة (Country)** بالدولة التي ينبغي أن تتوفر العلامة لها. إذا لم تكن العلامة مرتبطة بضريبة دولة محددة، لا تضف دولة دون حاجة واضحة. 7. راجع القيم المطلوبة قبل إكمال تعريف العلامة، وبخاصة **اسم العلامة (Tag Name)** و**قابلية التطبيق (Applicability)**. لا تعرض الشاشة المعطاة إجراءً منفصلاً لحفظ أو اعتماد العلامة؛ لذلك أكمل البيانات في النموذج وفق الإجراءات المتاحة في بيئتك قبل الرجوع إلى القائمة. > **تحذير:** يؤدي تحديد **عكس رصيد الضريبة (Negate Tax Balance)** إلى تغيير طريقة احتساب رصيد البنود المرتبطة بالعلامة في تقرير الضريبة. استخدمه فقط عندما يتوافق ذلك مع المعالجة الضريبية المطلوبة. ## أمثلة لنفترض أن المحاسب المالي يحتاج إلى إنشاء علامة لتمييز بنود ضريبة المخرجات التي يجب عكس رصيدها عند احتساب تقرير الضريبة في المملكة العربية السعودية. 1. يفتح **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > علامات الحساب** ويختار **جديد**. 2. في **اسم العلامة (Tag Name)**، يُدخل: `ضريبة المخرجات - رصيد معكوس`. 3. في **قابلية التطبيق (Applicability)**، يختار **الضرائب (Taxes)**، لأن العلامة ستستخدم مع سجلات الضرائب وليس مع الحسابات أو المنتجات. 4. يفعّل **عكس رصيد الضريبة (Negate Tax Balance)**، لأن الغرض من العلامة هو عكس القيمة المطلقة لرصيد البنود المرتبطة بها عند احتساب تقرير الضريبة. 5. في **الدولة (Country)**، يحدد المملكة العربية السعودية، لتكون العلامة متاحة عند تطبيقها على الضرائب الخاصة بهذه الدولة. 6. يراجع اسم العلامة ونطاق تطبيقها وخيار عكس الرصيد، ثم يكمل حفظ بيانات النموذج باستخدام الإجراء المتاح في النظام. تصبح العلامة جاهزة لاستخدامها ضمن نطاق الضرائب المحدد لها. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **الحسابات (Accounts)** أو **الضرائب (Taxes)** أو **المنتجات (Products)** بناءً على السجل المستهدف فعلياً، وليس بناءً على اسم العلامة فقط. > **ملاحظة:** يرتبط حقل **الدولة (Country)** بتوفر العلامة عند تطبيقها على الضرائب؛ لذلك راجع الدولة المختارة خصوصاً للعلامات ذات **قابلية التطبيق (Applicability)** المضبوطة على **الضرائب (Taxes)**. - استخدم أسماء علامات تصف وظيفتها، مثل: `ضريبة مخرجات` أو `تكلفة مشروع`، بدلاً من أسماء عامة مثل `علامة 1`. - راجع العلامات الموجودة في القائمة قبل إنشاء علامة جديدة تحمل غرضاً مشابهاً. - لا تفعل **عكس رصيد الضريبة (Negate Tax Balance)** كإعداد افتراضي؛ فهو مخصص لحالة احتساب ضريبي محددة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف العلامة. | لم يُدخل **اسم العلامة (Tag Name)** أو لم تُحدد **قابلية التطبيق (Applicability)**، وكلاهما حقل مطلوب. | أدخل اسماً للعلامة واختر أحد نطاقات التطبيق الثلاثة. | | لا تظهر العلامة بالشكل المتوقع عند استخدامها مع الضرائب. | لم يُحدد نطاق **الضرائب (Taxes)** في **قابلية التطبيق (Applicability)**، أو لم تُحدد **الدولة (Country)** المناسبة للعلامة الضريبية. | راجع نطاق التطبيق، ثم تحقق من الدولة المحددة عند ارتباط العلامة بضريبة لدولة معينة. | | يظهر رصيد ضريبي بعكس الإشارة المتوقعة في احتساب تقرير الضريبة. | تم تفعيل **عكس رصيد الضريبة (Negate Tax Balance)** للعلامة. | راجع الحاجة المحاسبية أو الضريبية إلى عكس القيمة المطلقة للرصد، ثم عدّل هذا الخيار وفق المعالجة المطلوبة. | | توجد علامتان تؤديان الغرض نفسه. | تم إنشاء علامة جديدة دون مراجعة قائمة علامات الحساب الحالية. | راجع الأسماء ونطاقات التطبيق في القائمة، واعتمد تسمية موحدة لتقليل التكرار. | ## روابط ذات صلة - [السنة المالية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-fiscal-year) - [مجموعات الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-group) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # نماذج التوزيع التحليلي _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![نماذج التوزيع التحليلي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/68e530e100cc9f29de433b7e90b7205b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نماذج التوزيع التحليلي — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › نماذج التوزيع التحليلي* ## نظرة عامة تُستخدم نماذج التوزيع التحليلي لتحديد توزيع تحليلي يُطبَّق تلقائياً عند تطابق معايير محددة، مثل الشريك أو فئة الشريك أو المنتج أو فئة المنتج أو بادئة الحسابات المالية. تساعد هذه النماذج المحاسب المالي ومدير المالية على توحيد تسجيل التكاليف والإيرادات ضمن الحسابات التحليلية المناسبة. استخدم هذه الشاشة عند الحاجة إلى مراجعة نماذج التوزيع التحليلي المتاحة أو بدء إنشاء نموذج جديد يربط التوزيع التحليلي بمعيار استخدام محدد. ## الإعدادات انتقل إلى **المحاسبة** > **التهيئة** > **المحاسبة التحليلية** > **نماذج التوزيع التحليلي**. تعرض القائمة النماذج المتاحة ومعايير تطبيق كل نموذج. عند إنشاء نموذج، حدّد المعايير التي تصف الحالات التي يجب استخدام التوزيع التحليلي فيها: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الشريك (Partner)** | اختيار شريك يُستخدم معه التوزيع التحليلي. وفقاً للتلميح، يمكن استخدام التوزيع تلقائياً عند إنشاء فاتورة عميل أو أمر بيع لهذا الشريك. | | **فئة الشريك (Partner Category)** | اختيار فئة شركاء يُستخدم معها التوزيع التحليلي، مثل فئة محددة من العملاء أو الموردين. | | **بادئة الحسابات (Accounts Prefix)** | تطبيق التوزيع التحليلي على الحسابات المالية التي تشترك في البادئة المحددة. | | **المنتج (Product)** | اختيار منتج يُستخدم معه التوزيع التحليلي، مثلما عند إنشاء فاتورة عميل أو أمر بيع يتضمن هذا المنتج. | | **فئة المنتج (Product Category)** | اختيار فئة منتجات لاستخدام التوزيع التحليلي المحدد في النموذج. | | **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)** | تحديد التوزيع التحليلي المرتبط بالنموذج. | > **ملاحظة:** لا تعرض شاشة القائمة إعداداً مستقلاً لتفعيل نماذج التوزيع التحليلي. تُدار النماذج من مسار التهيئة نفسه، ويعتمد الاستخدام التلقائي على مطابقة معايير النموذج مع الشريك أو المنتج أو الحساب المالي المعني. ## سير العمل 1. **راجع النماذج الحالية قبل إنشاء نموذج جديد.** من قائمة نماذج التوزيع التحليلي، راجع الأعمدة المتاحة لتحديد ما إذا كان نموذج يغطي الشريك أو المنتج أو بادئة الحسابات التي تريد معالجتها. ركّز على **الشريك (Partner)** و**فئة الشريك (Partner Category)** و**المنتج (Product)** و**فئة المنتج (Product Category)** و**بادئة الحسابات (Accounts Prefix)**، ثم راجع **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)** المرتبط بكل نموذج. 2. **اتخذ قرار إنشاء نموذج أو استخدام نموذج موجود.** إذا كان نموذج موجود يعرض معياراً مناسباً والتوزيع التحليلي المطلوب، استخدمه بوصفه النموذج المعتمد لهذه الحالة ولا تبدأ نموذجاً مكرراً. أما إذا لم يوجد نموذج يغطي الحالة المطلوبة، فابدأ إنشاء نموذج بالنقر على **جديد**. 3. **حدّد أساس تطبيق النموذج.** في النموذج الجديد، اختر المعيار أو المعايير التي تصف متى يجب استخدام التوزيع: - استخدم **الشريك (Partner)** عندما يرتبط التوزيع بشريك محدد. - استخدم **فئة الشريك (Partner Category)** عندما ينطبق التوزيع على شركاء ضمن الفئة المحددة. - استخدم **المنتج (Product)** عندما يكون التوزيع خاصاً بمنتج محدد. - استخدم **فئة المنتج (Product Category)** عندما يكون التوزيع متعلقاً بفئة منتجات. - استخدم **بادئة الحسابات (Accounts Prefix)** عندما يجب تطبيق التوزيع على الحسابات المالية المشتركة في بادئة معينة. 4. **حدّد التوزيع التحليلي الذي سيستخدمه النموذج.** أدخل **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)** للنموذج، ثم راجع معايير التطبيق المختارة للتأكد من أنها تمثل الحالة المقصودة. يظهر هذا الحقل في قائمة النماذج لمساعدتك على التحقق من التوزيع المرتبط بكل نموذج. > **تحذير:** لا تعتمد على بادئة الحسابات ما لم تكن البادئة المحددة تمثل الحسابات المالية المقصودة فعلاً؛ إذ ينطبق النموذج على جميع الحسابات التي تشترك في تلك البادئة. 5. **تحقق من قابلية التمييز بين النموذج والنماذج الأخرى.** بعد إدخال معايير النموذج، ارجع إلى القائمة وتأكد من أن الحقول المعروضة توضّح بجلاء الشريك أو فئة الشريك أو المنتج أو فئة المنتج أو بادئة الحسابات التي يستهدفها النموذج. استخدم القائمة كمرجع دوري عند مراجعة نماذج التوزيع التحليلي. ## أمثلة **حالة عملية: توزيع تكلفة منتج على حسابات تحليلية** تريد الشركة استخدام توزيع تحليلي محدد عند التعامل مع منتج خدمة معين. 1. ينتقل المحاسب إلى **المحاسبة** > **التهيئة** > **المحاسبة التحليلية** > **نماذج التوزيع التحليلي**، ثم يراجع القائمة بحثاً عن نموذج للمنتج المعني. 2. لا يجد المحاسب نموذجاً مناسباً، لذلك ينقر **جديد**. 3. يحدد المنتج في **المنتج (Product)**، ويترك معايير الشريك وفئة الشريك وبادئة الحسابات غير مستخدمة إذا لم تكن جزءاً من قاعدة العمل المطلوبة. 4. يحدد **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)** الذي يجب استخدامه لهذا المنتج، ثم يراجع أن معيار المنتج هو المعيار الذي يميز النموذج في القائمة. 5. عند مراجعة نماذج التوزيع التحليلي لاحقاً، يستطيع المحاسب التعرف على هذا النموذج من قيمة **المنتج (Product)** والتوزيع الظاهر في **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم معياراً واضحاً ومباشراً قدر الإمكان. إذا كان التوزيع خاصاً بمنتج واحد، فحدّد **المنتج (Product)** بدلاً من الاعتماد على وصف خارجي للنموذج. - راجع النماذج الحالية قبل إنشاء نموذج جديد لتفادي تكرار نماذج لنفس الشريك أو المنتج أو فئة المنتج. - استخدم **فئة الشريك (Partner Category)** أو **فئة المنتج (Product Category)** عندما يكون التوزيع مرتبطاً بفئة، وليس بسجل شريك أو منتج منفرد. - استخدم **بادئة الحسابات (Accounts Prefix)** عندما يكون معيار التطبيق محاسبياً ويرتبط بمجموعة من الحسابات المالية ذات بادئة مشتركة. - حافظ على اتساق معايير النموذج مع طريقة تصنيف الشركاء والمنتجات والحسابات المالية المستخدمة في الشركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر نموذج مناسب في القائمة لحالة عمل محددة. | لا يوجد نموذج يحدد الشريك أو فئة الشريك أو المنتج أو فئة المنتج أو بادئة الحسابات المطلوبة. | أنشئ نموذجاً جديداً عبر **جديد**، وحدد معيار التطبيق المناسب ثم أدخل **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)**. | | لا يُستخدم التوزيع التحليلي المتوقع لشريك أو منتج. | لا تتطابق قيمة الشريك أو المنتج مع القيمة المحددة في النموذج، أو أن فئة الشريك أو فئة المنتج ليست المعيار الصحيح للحالة. | راجع حقول **الشريك (Partner)** و**فئة الشريك (Partner Category)** و**المنتج (Product)** و**فئة المنتج (Product Category)** في النموذج، ثم صحح معيار التطبيق ليطابق الحالة الفعلية. | | لا ينطبق النموذج على الحساب المالي المطلوب. | قيمة **بادئة الحسابات (Accounts Prefix)** لا تطابق بادئة الحساب المالي المقصود. | راجع البادئة المحددة في النموذج، وتأكد من أنها تمثل الحسابات المالية التي يجب أن ينطبق عليها التوزيع. | ## روابط ذات صلة - [الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) - [طرق الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-method) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) # الخطط التحليلية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![الخطط التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/50d1c3dfce8cd165fcc4efb6e7520703.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخطط التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الخطط التحليلية* ## نظرة عامة تُستخدم الخطط التحليلية لتنظيم الحسابات التحليلية ضمن هيكل واضح يساعدك على متابعة الإيرادات والتكاليف بحسب المشروع أو القسم أو النشاط. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية عند إعداد إطار التحليل المالي، ثم يعتمد عليها المستخدمون الذين يسجلون العمليات المرتبطة بالحسابات التحليلية. تُظهر هذه الصفحة قائمة الخطط التحليلية المتاحة، بما في ذلك اسم الخطة وقابلية التطبيق الافتراضية والخطة الأصلية وقابلية التطبيق المحددة. ## الإعدادات انتقل إلى **المحاسبة** > **التهيئة** > **المحاسبة التحليلية** > **الخطط التحليلية** لمراجعة الخطط أو بدء إدخال خطة جديدة. تتضمن بيانات الخطة الحقول التالية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم الخطة التحليلية. هذا الحقل مطلوب. | | **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)** | يحدد الاختيار الافتراضي لقابلية تطبيق الخطة. هذا الحقل مطلوب. | | **الأصل (Parent)** | الخطة الأصلية التي تتبع لها الخطة الحالية، عند الحاجة إلى تنظيم الخطط ضمن هيكل رئيسي وفرعي. | | **قابلية التطبيق (Applicability)** | قيمة قابلية التطبيق المعروضة للخطة. | عند تحديد **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)**، اختر إحدى القيم المتاحة: - **اختياري (Optional)** - **إلزامي (Mandatory)** - **غير متاح (Unavailable)** > **ملاحظة:** يجب إدخال **الاسم (Name)** وتحديد **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)** عند إنشاء خطة، لأنهما حقلان مطلوبان. ## سير العمل ### 1. مراجعة الخطط التحليلية الحالية 1. افتح قائمة الخطط من المسار **المحاسبة** > **التهيئة** > **المحاسبة التحليلية** > **الخطط التحليلية**. 2. راجع الخطط المعروضة في القائمة، مع التركيز على **الاسم (Name)** و**قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)** و**الأصل (Parent)**. 3. إذا كانت الخطة المطلوبة موجودة، استخدم بياناتها للتحقق من موضعها ضمن الهيكل التحليلي ومن قيمة قابلية التطبيق المحددة لها. ![الخطط التحليلية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/89bbd29c0c99f15361d06bbe3f427b46.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A21.75%2C%22w%22%3A31.22%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0642%5Cu0627%5Cu0628%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0637%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0642%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0636%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A76.1%2C%22y%22%3A23.72%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A18.0%2C%22w%22%3A31.22%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0623%5Cu0635%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A76.1%2C%22y%22%3A19.97%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخطط التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الخطط التحليلية* ### 2. اتخاذ قرار: استخدام خطة موجودة أم إنشاء خطة جديدة 1. إذا وجدت خطة مناسبة في القائمة، لا تنشئ خطة مكررة؛ راجع **الاسم (Name)** و**الأصل (Parent)** للتأكد من أنها الخطة المقصودة. 2. إذا لم تكن الخطة موجودة، اختر **جديد** لبدء إدخال خطة تحليلية جديدة. > **نصيحة:** استخدم اسماً واضحاً ومحدداً للخطة، بحيث يمكن تمييزها بسهولة عند مراجعة الحسابات التحليلية المرتبطة بها لاحقاً. ### 3. تحديد بيانات الخطة الجديدة 1. في سجل الخطة الجديدة، أدخل **الاسم (Name)** الذي يصف الغرض من الخطة. 2. حدد **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)** وفقاً للسياسة التحليلية المعتمدة في مؤسستك: - اختر **اختياري (Optional)** عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق اختيارية افتراضياً. - اختر **إلزامي (Mandatory)** عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق إلزامية افتراضياً. - اختر **غير متاح (Unavailable)** عندما تريد أن تكون قابلية التطبيق غير متاحة افتراضياً. 3. عند تنظيم الخطط ضمن هيكل، حدد **الأصل (Parent)** لربط الخطة بخطة أصلية. 4. راجع **قابلية التطبيق (Applicability)** ضمن بيانات الخطة. > **تحذير:** لا تترك **الاسم (Name)** أو **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)** دون تحديد، لأنهما حقلا إدخال مطلوبان. ### 4. مراجعة النتيجة في قائمة الخطط 1. بعد إدخال بيانات الخطة، ارجع إلى قائمة **الخطط التحليلية**. 2. تحقق من ظهور الخطة باسمها الصحيح ضمن القائمة. 3. راجع قيمة **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)**، وتحقق من **الأصل (Parent)** إذا كانت الخطة جزءاً من هيكل خطط. ## أمثلة تريد إدارة المالية فصل التحليل الخاص بالمشروعات عن التحليل الخاص بالأقسام، وتحتاج إلى إعداد خطة للمشروعات. 1. انتقل إلى **المحاسبة** > **التهيئة** > **المحاسبة التحليلية** > **الخطط التحليلية**. 2. راجع القائمة للتأكد من عدم وجود خطة باسم «المشروعات». 3. اختر **جديد**. 4. أدخل **الاسم (Name)** بالقيمة: `المشروعات`. 5. حدد **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)** بالقيمة **إلزامي (Mandatory)**. 6. اترك **الأصل (Parent)** دون تحديد إذا كانت «المشروعات» خطة رئيسية مستقلة. وإذا كانت تابعة لخطة أوسع موجودة، حدد تلك الخطة في **الأصل (Parent)**. 7. راجع **قابلية التطبيق (Applicability)**، ثم تحقق من ظهور خطة «المشروعات» في قائمة الخطط التحليلية. بهذه الطريقة تصبح خطة «المشروعات» مرجعاً منظماً للحسابات التحليلية التي تستخدمها المؤسسة لتتبع تكاليف وإيرادات المشروعات. ## نصائح > **نصيحة:** راجع قائمة الخطط قبل إنشاء خطة جديدة لتجنب تكرار الأسماء أو إنشاء خطط متشابهة الغرض. > **ملاحظة:** استخدم **الأصل (Parent)** فقط عندما تكون بحاجة إلى ترتيب الخطط ضمن علاقة أصل وفرع؛ أما الخطة المستقلة فلا يلزمها اختيار خطة أصلية. > **تحذير:** لا تعتمد على الاسم وحده عند مراجعة خطة موجودة؛ تحقق أيضاً من **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)** ومن **الأصل (Parent)** عند وجود هيكل هرمي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | تعذر إكمال إدخال خطة جديدة. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)**. | أدخل اسماً للخطة قبل إكمال بياناتها. | | تعذر إكمال إدخال خطة جديدة رغم إدخال الاسم. | لم يتم تحديد **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)**. | اختر إحدى القيم المتاحة: **اختياري (Optional)** أو **إلزامي (Mandatory)** أو **غير متاح (Unavailable)**. | | ظهرت خطة ضمن موضع غير متوقع في الهيكل. | تم تحديد قيمة غير مقصودة في **الأصل (Parent)**. | راجع الخطة المحددة في **الأصل (Parent)** وتأكد من أنها الخطة الأصلية الصحيحة. | | توجد خطط متشابهة يصعب تمييزها. | أسماء الخطط غير واضحة أو متقاربة. | راجع **الاسم (Name)** لكل خطة واستخدم أسماء تصف غرض الخطة بوضوح. | ## روابط ذات صلة - [مجموعات اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal-group) - [نماذج التوزيع التحليلي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-distribution-model) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - الإعدادات - التهيئة - الإعدادات - الإعدادات - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) # سجل مطابقة الشركاء _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![سجل مطابقة الشركاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fdbf623307e5576a94790c7a140bb7ff.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Partner Matching History — محاسبة › التهيئة › Partner Matching History* ## نظرة عامة يُستخدم سجل مطابقة الشركاء لتوثيق التصحيحات التي تمت أثناء مطابقة أسماء الشركاء أو مراجع الدفعات مع الشركاء المقترحين من نظام المطابقة التقريبية. يفيد هذا السجل المحاسب المالي ومدير المالية في مراجعة الاختيارات الفعلية للمستخدمين ومقارنتها باقتراحات النظام ودرجات الثقة المرتبطة بها. استخدمه عند الحاجة إلى معرفة سبب ربط حركة بنكية أو مرجع دفع بشريك محدد، أو لتسجيل تصحيح جديد. > **ملاحظة:** يعرض السجل معلومات التصحيح، بما في ذلك اقتراح النظام واختيار المستخدم، ولا يعرض حالة محاسبية أو خطوات اعتماد. ## سير العمل ### 1. مراجعة سجل تصحيحات المطابقة انتقل إلى **محاسبة** > **التهيئة** > **سجل مطابقة الشركاء (Partner Matching History)** لمراجعة التصحيحات المسجلة. ![Partner Matching History](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/76d9210957f07687a90c6db69bf09403.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A19.05%2C%22w%22%3A29.76%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20System%20Suggestion%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A36.72%2C%22y%22%3A21.02%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A19.05%2C%22w%22%3A31.58%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%221%20%20Match%20Text%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A76.28%2C%22y%22%3A21.07%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A26.04%2C%22w%22%3A31.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20Correction%20Type%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A76.28%2C%22y%22%3A28.01%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A26.55%2C%22w%22%3A29.76%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20User%20Selection%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A36.72%2C%22y%22%3A28.52%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A36.43%2C%22w%22%3A33.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20Journal%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.32%2C%22y%22%3A38.41%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.89%2C%22y%22%3A43.68%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%226%20%20Active%22%7D%5D%7D) *Partner Matching History — محاسبة › التهيئة › Partner Matching History* استخدم أعمدة القائمة لفهم كل عملية تصحيح: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **نص المطابقة (Match Text)** | اسم الشريك أو مرجع الدفعة الذي كانت تجري مطابقته. هذا الحقل مطلوب. | | **نوع التصحيح (Correction Type)** | القرار الذي اتخذه المستخدم تجاه اقتراح النظام. هذا الحقل مطلوب. | | **اختيار المستخدم (User Selection)** | الشريك الذي اختاره المستخدم فعلياً. هذا الحقل مطلوب. | | **اقتراح النظام (System Suggestion)** | الشريك الذي اقترحه نظام المطابقة التقريبية. | | **درجة الاقتراح (Suggestion Score)** | درجة ثقة النظام في اقتراحه. | | **دفتر اليومية (Journal)** | دفتر اليومية البنكي الذي حدث فيه التصحيح. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبط بها التصحيح. | | **نشط (Active)** | يبيّن ما إذا كان سجل التصحيح نشطاً. | > **نصيحة:** راجع **نص المطابقة (Match Text)** مع **اختيار المستخدم (User Selection)** أولاً، ثم قارن الاختيار بـ **اقتراح النظام (System Suggestion)** و**درجة الاقتراح (Suggestion Score)** لمعرفة ما إذا كان المستخدم اتبع اقتراح النظام أو صححه. ### 2. تحديد قرار التصحيح عند مراجعة سجل موجود أو عند تسجيل تصحيح جديد، حدّد **نوع التصحيح (Correction Type)** الذي يعبّر عن قرار المستخدم: 1. اختر **تجاوز الاقتراح (Override Suggestion)** عندما يكون **اقتراح النظام (System Suggestion)** موجوداً، لكن المستخدم اختار شريكاً مختلفاً في **اختيار المستخدم (User Selection)**. 2. اختر **قبول الاقتراح (Accept Suggestion)** عندما يطابق الشريك المختار اقتراح النظام. 3. اختر **إنشاء شريك جديد (Create New Partner)** عندما يكون قرار المستخدم هو إنشاء شريك جديد بدلاً من استخدام الشريك المقترح. 4. اختر **رفض الكل (Reject All)** عندما لا يعتمد المستخدم أي اقتراح ضمن عملية المطابقة. لا تمثل هذه الخيارات حالات متتابعة للسجل؛ بل تمثل نوع القرار الذي تم اتخاذه في عملية المطابقة. > **تحذير:** لا تعتمد على **درجة الاقتراح (Suggestion Score)** وحدها لتحديد الشريك. فهي درجة ثقة للاقتراح، بينما يوثق **اختيار المستخدم (User Selection)** الشريك الذي تم اختياره فعلياً. ### 3. بدء تسجيل تصحيح جديد إذا احتجت إلى إضافة تصحيح إلى السجل، انقر **جديد (New)**. أدخل المعلومات المطلوبة للتصحيح، مع التركيز على ما يلي: 1. أدخل **نص المطابقة (Match Text)** كما ظهر أثناء المطابقة، سواء كان اسم شريك أو مرجع دفعة. 2. حدّد **نوع التصحيح (Correction Type)** وفق القرار المتخذ: تجاوز الاقتراح، قبوله، إنشاء شريك جديد، أو رفض الكل. 3. حدّد الشريك الفعلي في **اختيار المستخدم (User Selection)**. 4. عند توفره، راجع أو سجّل **اقتراح النظام (System Suggestion)** و**درجة الاقتراح (Suggestion Score)** لتوثيق نتيجة المطابقة التقريبية. 5. عيّن **دفتر اليومية (Journal)** البنكي الذي وقع فيه التصحيح، وحدّد **الشركة (Company)** المعنية. 6. تحقّق من قيمة **نشط (Active)** قبل إتمام التسجيل. ## أمثلة ### تصحيح اقتراح شريك لمرجع دفعة أثناء مراجعة حركة في دفتر اليومية البنكي، ظهر مرجع الدفعة: `TRF-10458-ALMADAR`. اقترح نظام المطابقة التقريبية الشريك «شركة المدار للمقاولات» بدرجة اقتراح 72، لكن المستخدم تحقق من المرجع واختار «شركة المدار التجارية». لتوثيق القرار في سجل مطابقة الشركاء: 1. افتح **سجل مطابقة الشركاء (Partner Matching History)** من **محاسبة** > **التهيئة**. 2. انقر **جديد (New)**. 3. أدخل `TRF-10458-ALMADAR` في **نص المطابقة (Match Text)**. 4. اختر **تجاوز الاقتراح (Override Suggestion)** في **نوع التصحيح (Correction Type)**، لأن اختيار المستخدم يختلف عن اقتراح النظام. 5. حدّد «شركة المدار التجارية» في **اختيار المستخدم (User Selection)**. 6. سجّل «شركة المدار للمقاولات» في **اقتراح النظام (System Suggestion)**، وسجّل `72` في **درجة الاقتراح (Suggestion Score)**. 7. حدّد دفتر اليومية البنكي المعني في **دفتر اليومية (Journal)**، ثم عيّن الشركة ذات الصلة في **الشركة (Company)**. 8. تأكد من تفعيل **نشط (Active)** للسجل. تكون نتيجة التسجيل وثيقة واضحة تبيّن أن النظام اقترح شريكاً بدرجة ثقة محددة، وأن المستخدم صحح الاختيار إلى شريك آخر. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم نصاً واضحاً ومطابقاً قدر الإمكان لما ظهر في عملية المطابقة ضمن **نص المطابقة (Match Text)**، ولا تختصر مرجع الدفعة دون حاجة. - **نصيحة:** اربط التصحيح بـ **دفتر اليومية (Journal)** الصحيح، ولا سيما عند وجود أكثر من دفتر يومية بنكي أو أكثر من شركة. - **ملاحظة:** يكون **اقتراح النظام (System Suggestion)** مفيداً عند تحليل الفروقات بين قرارات المستخدمين واقتراحات المطابقة التقريبية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال التصحيح. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | تحقّق من إدخال **نص المطابقة (Match Text)** و**نوع التصحيح (Correction Type)** و**اختيار المستخدم (User Selection)**. | | لا يطابق الشريك المختار اقتراح النظام. | اتخذ المستخدم قرار **تجاوز الاقتراح (Override Suggestion)**، أو أن الاقتراح لم يكن مناسباً. | راجع **نص المطابقة (Match Text)**، ثم تأكد من أن **نوع التصحيح (Correction Type)** يعبّر عن القرار الفعلي. | | يصعب تحديد سياق التصحيح في بيئة متعددة الشركات. | لم تتم مراجعة **الشركة (Company)** أو **دفتر اليومية (Journal)** المرتبطين بالسجل. | تحقق من الشركة ودفتر اليومية البنكي قبل الاعتماد على السجل في المراجعة المالية. | | يظهر اقتراح نظام بدرجة ثقة، لكن الاختيار الفعلي مختلف. | درجة الاقتراح تمثل ثقة النظام ولا تفرض اختيار الشريك. | اعتمد **اختيار المستخدم (User Selection)** بوصفه القرار الفعلي، ووثق سبب الاختلاف من خلال **نوع التصحيح (Correction Type)**. | ## روابط ذات صلة - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - الإعدادات # مواقف الميزانية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مواقف الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/39a38a50ae089d67d8db5d845d4c4d8d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مواقف الميزانية — محاسبة › التهيئة › الإدارة › مواقف الميزانية* ## نظرة عامة تُستخدم مواقف الميزانية لتنظيم البنود التي ترتبط بحسابات محددة ضمن الشركة. تساعد هذه القائمة المحاسب المالي ومدير المالية على مراجعة مواقف الميزانية المسجلة والتمييز بينها بالاسم والشركة والحسابات المرتبطة بها. استخدمها عند إعداد أو مراجعة مواقف الميزانية الخاصة بكيان معين ضمن بيئة متعددة الشركات. ## الإعدادات افتح القائمة من المسار: **محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية**. تعرض القائمة المواقف المسجلة وتوفر إنشاء موقف جديد عند الحاجة. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم موقف الميزانية. هذا الحقل مطلوب. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي ينتمي إليها موقف الميزانية. هذا الحقل مطلوب. | | **الحسابات (Accounts)** | الحسابات المرتبطة بموقف الميزانية. | > **ملاحظة:** احرص على اختيار الشركة الصحيحة قبل إنشاء موقف الميزانية، لأن حقل **الشركة (Company)** مطلوب ويحدد الجهة التي ينتمي إليها السجل. ## سير العمل 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية** لعرض قائمة مواقف الميزانية المتاحة. ![مواقف الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/650211553506971e006c201ca38b1882.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مواقف الميزانية — محاسبة › التهيئة › الإدارة › مواقف الميزانية* 2. راجع المواقف الموجودة قبل إضافة موقف جديد، وميّز كل موقف باستخدام: - **الاسم (Name)** لمعرفة اسم الموقف. - **الشركة (Company)** لمعرفة الشركة المرتبط بها. - **الحسابات (Accounts)** لمعرفة الحسابات المرتبطة بالموقف. إذا كان موقف الميزانية المطلوب موجوداً بالفعل، استخدم بياناته في المراجعة المحاسبية وتجنب إنشاء سجل مكرر. 3. إذا لم يكن الموقف موجوداً وتحتاج إلى بدء تسجيله، اختر **جديد**. 4. عند إدخال بيانات موقف الميزانية الجديد، حدد **الاسم (Name)** و**الشركة (Company)**، لأنهما حقلاّن مطلوبان. أضف الحسابات المناسبة في **الحسابات (Accounts)** وفقاً لبند الميزانية الذي تريد تنظيمه. > **نصيحة:** استخدم اسماً واضحاً ومميزاً لموقف الميزانية، بحيث يستطيع فريق المالية التعرف عليه بسهولة عند مراجعة القوائم لاحقاً. ## أمثلة لدى شركة باسم «شركة الأفق التجارية» موقف ميزانية مخصص لتجميع حسابات مصروفات التسويق. 1. افتح **محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية**. 2. راجع القائمة للتحقق مما إذا كان موقف باسم «مصروفات التسويق» موجوداً للشركة المعنية. 3. إذا لم يظهر الموقف، اختر **جديد**. 4. أدخل القيم التالية: - **الاسم (Name):** مصروفات التسويق - **الشركة (Company):** شركة الأفق التجارية - **الحسابات (Accounts):** الحسابات التي تعتمدها الشركة لمصروفات التسويق بهذا يصبح موقف الميزانية معرفاً باسم واضح، ومرتبطاً بالشركة والحسابات ذات الصلة، مما يسهل الرجوع إليه ضمن عمليات التخطيط والمتابعة المالية. ## نصائح > **تحذير:** لا تترك **الاسم (Name)** أو **الشركة (Company)** فارغين، لأنهما حقلاّن مطلوبان. > **نصيحة:** عند العمل ضمن عدة شركات، راجع قيمة **الشركة (Company)** لكل موقف لتفادي استخدام موقف ميزانية تابع لشركة أخرى. - راجع **الحسابات (Accounts)** عند مقارنة المواقف ذات الأسماء المتشابهة. - تجنب إنشاء موقف جديد قبل التحقق من القائمة، خصوصاً إذا كانت الشركة تستخدم تسمية موحدة لبنود الميزانية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات موقف الميزانية الجديد. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل اسماً للموقف وحدد الشركة المرتبطة به. | | يظهر موقف ميزانية باسم مشابه لكن لا يبدو أنه المطلوب. | قد يكون الموقف مرتبطاً بشركة مختلفة أو بحسابات مختلفة. | راجع **الشركة (Company)** و**الحسابات (Accounts)** قبل استخدام الموقف. | | تم إنشاء مواقف متشابهة أكثر من مرة. | لم تتم مراجعة القائمة قبل اختيار **جديد**. | تحقق من المواقف الحالية باستخدام الاسم والشركة والحسابات قبل إنشاء سجل آخر. | ## روابط ذات صلة - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - الإعدادات - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الميزانيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) # تقارير الحساب _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![تقارير الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8cb042a3b404c8d6cadfa498ad050510.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تقارير الحساب — محاسبة › التهيئة › تقارير مالية › تقارير الحساب* ## نظرة عامة تُستخدم تقارير الحساب لتعريف بنود التقارير المالية وتنظيمها، بما يشمل طريقة عرض الأرصدة، ونوع البند، ومستوى التفاصيل، والعلاقة بين البنود الرئيسية والفرعية. يستفيد المحاسب المالي ومدير المالية من هذه التعريفات عند إعداد هيكل التقارير المالية ومراجعته. استخدم هذه الصفحة عند الحاجة إلى إنشاء بند جديد في تقرير حساب أو تعديل خصائص بند موجود أو إزالته. ## الإعدادات تُعرض تقارير الحساب في المسار **محاسبة** > **التهيئة** > **تقارير مالية** > **تقارير الحساب**. قبل إنشاء بند التقرير، حدّد اسمه والغرض منه وطريقة عرض أرصدته وتفاصيله. | الحقل | ما الذي تضبطه | |---|---| | **اسم التقرير (Report Name)** | الاسم الإلزامي لبند التقرير. استخدم اسماً واضحاً يبيّن محتوى البند في التقرير. | | **التوقيع في التقارير (Sign on Reports)** | يحدد كيفية طباعة الرصيد في التقرير. اختر **عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign)** للحسابات التي تكون مدينتها عادة أكبر من دائنتها وتريد طباعتها كمبالغ سالبة. اختر **الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign)** لعرض الرصيد بإشارته المعتادة. | | **الأصل (Parent)** | البند الرئيسي الذي يتبع له بند التقرير. | | **النوع (Type)** | يحدد نوع بند التقرير: **عرض (View)**، أو **حسابات (Accounts)**، أو **نوع الحساب (Account Type)**، أو **قيمة التقرير (Report Value)**. | | **نمط التقرير المالي (Financial Report Style)** | يحدد تنسيق عرض البند في التقرير. يمكنك اختيار **التنسيق التلقائي (Automatic formatting)** أو أحد أنماط العناوين والنصوص المتاحة. يعتمد التنسيق التلقائي على التقارير المالية. | | **عرض التفاصيل (Display details)** | يحدد مستوى التفاصيل: **دون تفاصيل (No detail)**، أو **عرض العناصر الفرعية بشكل مسطّح (Display children flat)**، أو **عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy)**. | | **قيمة التقرير (Report Value)** | قيمة التقرير الخاصة بهذا البند. | | **الحسابات (Accounts)** | الحسابات المرتبطة ببند التقرير. | | **أنواع الحسابات (Account Types)** | أنواع الحسابات المرتبطة ببند التقرير. | | **العناصر الفرعية (Children)** | البنود الفرعية التابعة لبند التقرير. | > **ملاحظة:** حقلا **اسم التقرير (Report Name)** و**التوقيع في التقارير (Sign on Reports)** إلزاميان. لا تتركهما دون تحديد عند إنشاء بند جديد. > **نصيحة:** استخدم **الأصل (Parent)** و**العناصر الفرعية (Children)** عندما تريد تنظيم بنود التقرير في هيكل واضح يسهل قراءته، بدلاً من إدراج جميع البنود في المستوى نفسه. ## سير العمل لا تتضمن الشاشة حالات تشغيلية أو أزرار اعتماد لبند تقرير الحساب. لذلك يعتمد سير العمل على قرارك بين إنشاء بند جديد، أو تحديد نوعه وطريقة عرضه، أو إزالة بند لم يعد مطلوباً. 1. **حدّد ما إذا كنت ستنشئ بند تقرير جديداً أو تراجع بنداً قائماً.** افتح قائمة تقارير الحساب من المسار **محاسبة** > **التهيئة** > **تقارير مالية** > **تقارير الحساب**. - لإنشاء بند جديد، اضغط **جديد**. - لمراجعة تعريف موجود، افتح البند المطلوب من القائمة ثم راجع حقوله. - إذا كان البند غير مطلوب نهائياً، انتقل إلى قرار الإزالة في الخطوة الأخيرة. ![تقارير الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7a122b59fba804fc6eb0dd9bad4dd397.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A20.41%2C%22w%22%3A30.8%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0646%5Cu0645%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A37.24%2C%22y%22%3A22.38%7D%5D%7D) *تقارير الحساب — محاسبة › التهيئة › تقارير مالية › تقارير الحساب* 2. **عرّف هوية البند وطريقة إظهار إشارته.** في نموذج بند التقرير، أدخل **اسم التقرير (Report Name)**، ثم اختر قيمة **التوقيع في التقارير (Sign on Reports)**. اختر **عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign)** عندما ترغب في طباعة الأرصدة التي تكون مدينة عادةً كمبالغ سالبة. وفي الحالات الأخرى، اختر **الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign)**. 3. **اختر نوع البند وفق الغرض منه في التقرير.** حدّد **النوع (Type)** قبل إدخال المعلومات المرتبطة به: - اختر **عرض (View)** عندما يكون البند مخصصاً للعرض ضمن هيكل التقرير. - اختر **حسابات (Accounts)** عندما تريد ربط البند بحقول **الحسابات (Accounts)**. - اختر **نوع الحساب (Account Type)** عندما يكون تعريف البند مبنياً على **أنواع الحسابات (Account Types)**. - اختر **قيمة التقرير (Report Value)** عندما يكون البند مبنياً على حقل **قيمة التقرير (Report Value)**. بعد الاختيار، أدخل المعلومات المناسبة في الحقول الظاهرة ضمن تعريف البند، مثل **الحسابات (Accounts)** أو **أنواع الحسابات (Account Types)** أو **قيمة التقرير (Report Value)**. 4. **قرّر مستوى البند داخل هيكل التقرير وطريقة إظهار تفاصيله.** إذا كان البند تابعاً لبند آخر، حدّد **الأصل (Parent)**. ولتنظيم البنود التابعة له، راجع **العناصر الفرعية (Children)**. ثم اختر **نمط التقرير المالي (Financial Report Style)** المناسب، مثل **العنوان الرئيسي 1، عريض وتحته خط (Main Title 1 (bold, underlined))** أو **النص العادي (Normal Text)**، وحدّد **عرض التفاصيل (Display details)**: - اختر **دون تفاصيل (No detail)** عندما لا تريد إظهار العناصر الفرعية. - اختر **عرض العناصر الفرعية بشكل مسطّح (Display children flat)** لعرض العناصر الفرعية دون تدرج هرمي. - اختر **عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy)** للحفاظ على علاقة الأصل والعناصر الفرعية في التقرير. > **تحذير:** راجع خيار **عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign)** بعناية. هذا الخيار يغيّر طريقة طباعة الرصيد في التقرير، لذا يجب أن يتوافق مع طريقة عرض الأرصدة المعتمدة في منشأتك. 5. **أزل البند فقط عند عدم الحاجة إليه.** إذا قررت أن بند التقرير لم يعد مطلوباً، حدّده من قائمة تقارير الحساب واضغط **إزالة**. استخدم الإزالة للبنود التي لا تريد الاحتفاظ بها ضمن قائمة تقارير الحساب. ![تقارير الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/765414601bfdda05a625be8244ee4897.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A20.41%2C%22w%22%3A30.8%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0646%5Cu0645%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A37.24%2C%22y%22%3A22.38%7D%5D%7D) *تقارير الحساب — محاسبة › التهيئة › تقارير مالية › تقارير الحساب* ## أمثلة لنفترض أنك تريد تعريف بند يعرض حسابات العملاء ضمن تقرير مالي، مع إظهار البنود التابعة له بتسلسل هرمي. 1. من قائمة تقارير الحساب، اضغط **جديد**. 2. في النموذج، أدخل **اسم التقرير (Report Name)** بالقيمة: `حسابات العملاء`. في **التوقيع في التقارير (Sign on Reports)**، اختر **الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign)**. 3. في **النوع (Type)**، اختر **حسابات (Accounts)**، ثم حدّد الحسابات المطلوبة في **الحسابات (Accounts)**. 4. اختر **العنوان 2، عريض (Title 2 (bold))** في **نمط التقرير المالي (Financial Report Style)** ليظهر البند كعنوان واضح في التقرير. وفي **عرض التفاصيل (Display details)**، اختر **عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy)**. إذا كان البند تابعاً لبند أعلى، حدّد ذلك البند في **الأصل (Parent)**. تكون النتيجة بند تقرير باسم «حسابات العملاء» مع تنسيق عنوان عريض، ويعرض عناصره الفرعية ضمن تسلسل هرمي عند وجودها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **التنسيق التلقائي (Automatic formatting)** في **نمط التقرير المالي (Financial Report Style)** عندما لا تحتاج إلى فرض نمط عرض محدد على البند. > **نصيحة:** اختر **دون تفاصيل (No detail)** للبنود التي تريد عرضها بإجمالي واحد فقط، واختر أحد خياري عرض العناصر الفرعية عندما تحتاج إلى إظهار مكونات البند. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يكتمل تعريف بند التقرير. | لم يتم إدخال **اسم التقرير (Report Name)** أو لم يتم تحديد **التوقيع في التقارير (Sign on Reports)**. | أدخل اسم التقرير واختر طريقة إظهار الإشارة. | | تظهر أرصدة بند التقرير بإشارة غير متوقعة. | تم اختيار **عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign)** بدلاً من **الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign)**، أو العكس. | راجع خيار **التوقيع في التقارير (Sign on Reports)** وحدد الخيار الذي يطابق طريقة الطباعة المطلوبة. | | لا تظهر العناصر الفرعية بالطريقة المطلوبة. | إعداد **عرض التفاصيل (Display details)** لا يطابق مستوى العرض المرغوب. | اختر **دون تفاصيل (No detail)** أو **عرض العناصر الفرعية بشكل مسطّح (Display children flat)** أو **عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy)** وفق النتيجة المطلوبة. | | لا يظهر البند ضمن المستوى المتوقع في التقرير. | لم يتم تحديد **الأصل (Parent)** المناسب أو لم تتم مراجعة **العناصر الفرعية (Children)**. | حدّد البند الرئيسي الصحيح في **الأصل (Parent)** وراجع علاقة العناصر الفرعية. | ## روابط ذات صلة - [تقارير الحساب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-financial-report-ref) - [مزودي الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-provider) - [القالب المتكرر](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-recurring-template) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # السنة المالية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![السنة المالية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ba108f8927f88eddfbe6aba3920e45f1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *السنة المالية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › السنة المالية* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **السنة المالية** لتعريف السنوات المالية المرتبطة بالشركات ومراجعتها. يحتاج المحاسب المالي ومدير المالية إلى هذه البيانات عند تنظيم النطاق الزمني للسنة المالية في الشركة، مع تحديد تاريخ البداية وتاريخ الانتهاء المشمولين فيها. استخدم هذه القائمة عند إعداد سنة مالية جديدة أو عند التحقق من بيانات سنة مالية مُدخلة مسبقاً. ## الإعدادات تُعد بيانات السنة المالية نفسها جزءاً من التهيئة المحاسبية. لا تعرض الشاشة إعداد تمكين منفصلاً؛ بل تبدأ التهيئة بتعريف سجل السنة المالية وإكمال جميع حقوله الإلزامية. | الحقل | ما الذي تحدده | الإلزامية | |---|---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم التعريفي للسنة المالية. | مطلوب | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبطة بالسنة المالية. | مطلوب | | **تاريخ البدء (Start Date)** | تاريخ بداية السنة المالية، وهو مشمول ضمن السنة المالية. | مطلوب | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | تاريخ نهاية السنة المالية، وهو مشمول ضمن السنة المالية. | مطلوب | > **ملاحظة:** يشمل نطاق السنة المالية كلاً من **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**؛ راجع التاريخين بدقة عند إدخالهما. ## سير العمل لا تعرض قائمة السنة المالية حالات أو مراحل انتقال للسجل. يعتمد العمل اليومي على قرارين: مراجعة السنوات المالية الموجودة، أو بدء تعريف سنة مالية جديدة. 1. افتح قائمة السنوات المالية من المسار **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > السنة المالية**. ![السنة المالية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/56bd4e2f9a693e45af3c90511497b43b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *السنة المالية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › السنة المالية* 2. عند الحاجة إلى **مراجعة سنة مالية موجودة**، استخدم القائمة للتحقق من بيانات السجل المعروض، ولا سيما: - **الاسم (Name)** للتعرف إلى السنة المالية. - **الشركة (Company)** لتحديد الشركة المرتبطة بها. - **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** للتحقق من حدود الفترة المشمولة. 3. عند اتخاذ قرار **بدء تعريف سنة مالية جديدة**، اضغط **جديد**، ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة: - أدخل تسمية واضحة في **الاسم (Name)**. - حدد الشركة في **الشركة (Company)**. - أدخل أول يوم مشمول في **تاريخ البدء (Start Date)**. - أدخل آخر يوم مشمول في **تاريخ الانتهاء (End Date)**. > **تحذير:** جميع الحقول المعروضة مطلوبة. لا تترك **الاسم (Name)** أو **الشركة (Company)** أو أيّاً من التاريخين فارغاً عند إعداد بيانات السنة المالية. 4. راجع القيم قبل متابعة إجراء الإدخال المتاح في واجهة السجل. لا تتضمن الشاشة الموثقة حالة للسنة المالية أو إجراءً معروضاً للترحيل أو الاعتماد؛ لذلك لا تفترض وجود انتقال بين حالات للسجل من هذه القائمة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد بيانات السنة المالية لعام 2026 لشركة باسم «شركة الأفق التجارية»: 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > السنة المالية**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل القيم التالية: - **الاسم (Name):** السنة المالية 2026 - **الشركة (Company):** شركة الأفق التجارية - **تاريخ البدء (Start Date):** 01/01/2026 - **تاريخ الانتهاء (End Date):** 31/12/2026 4. تحقق من أن تاريخ 01/01/2026 وتاريخ 31/12/2026 هما التاريخان المطلوب شمولهما في نطاق السنة المالية، لأن كلا التاريخين يدخل ضمن الفترة المحددة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسماً يوضح السنة المالية بوضوح، مثل «السنة المالية 2026»، لتسهيل التعرف إلى السجل عند مراجعته من القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك استكمال إدخال بيانات السنة المالية. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من إدخال **الاسم (Name)** و**الشركة (Company)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. | | نطاق السنة المالية لا يتطابق مع الفترة المقصودة. | تم إدخال أحد التاريخين على أنه خارج الفترة، رغم أن تاريخ البداية وتاريخ النهاية مشمولان في السنة المالية. | راجع **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** وتأكد من أنهما يمثلان أول وآخر تاريخ مطلوبين ضمن الفترة. | | تظهر السنة المالية مرتبطة بشركة غير مقصودة. | تم تحديد قيمة غير صحيحة في **الشركة (Company)** عند إدخال السجل. | راجع الشركة المرتبطة بالسجل واختر الشركة التي تخصها السنة المالية. | ## روابط ذات صلة - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [علامات الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-account-tag) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) # مجموعات الحساب _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مجموعات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fa4e628f906225de37ac3bdb28daeb66.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات الحساب* ## نظرة عامة تُستخدم مجموعات الحساب لتنظيم الحسابات ضمن شجرة الحسابات بحسب نطاقات الرموز. تعرض صفحة مجموعات الحساب قائمة المجموعات الحالية، وتتيح لك إنشاء مجموعة جديدة بإدخال اسمها وبادئة الرمز الابتدائية وبادئة الرمز النهائية. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية عند إعداد بنية الحسابات أو مراجعة تنظيمها، قبل الاعتماد على هذه البنية في قيود اليومية والتقارير المالية. ## الإعدادات انتقل إلى **المحاسبة** > **التهيئة** > **المحاسبة** > **مجموعات الحساب** لمراجعة المجموعات الموجودة أو إعداد مجموعة جديدة. تتضمن كل مجموعة الحقول التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم مجموعة الحساب. هذا الحقل مطلوب. | | **بادئة الرمز الابتدائية (Code Prefix Start)** | بادئة الرمز التي تبدأ بها المجموعة. | | **بادئة الرمز النهائية (Code Prefix End)** | بادئة الرمز التي تنتهي بها المجموعة. | > **ملاحظة:** استخدم أسماء واضحة ومميزة للمجموعات حتى يسهل على فريق المالية التعرف إليها عند مراجعة شجرة الحسابات. ## سير العمل 1. افتح قائمة مجموعات الحساب من المسار **المحاسبة** > **التهيئة** > **المحاسبة** > **مجموعات الحساب**. راجع السجلات المعروضة لتحديد ما إذا كانت المجموعة المطلوبة موجودة بالفعل أو تحتاج إلى إنشاء سجل جديد. ![مجموعات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a2107c2cf45befca2bd98c37ff123782.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A73.04%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A58.36%2C%22y%22%3A14.88%7D%5D%7D) *مجموعات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات الحساب* 2. إذا لم تكن المجموعة موجودة، اختر **جديد** لفتح نموذج مجموعة حساب جديدة. إذا كنت تراجع بيانات مجموعة معروضة، افتح سجلها ثم عدّل القيم التي تحتاج إلى تصحيح. 3. أدخل **الاسم (Name)** للمجموعة. يجب إكمال هذا الحقل لأنه مطلوب لإنشاء تعريف واضح للسجل. 4. حدّد نطاق الرموز بإدخال **بادئة الرمز الابتدائية (Code Prefix Start)** ثم **بادئة الرمز النهائية (Code Prefix End)**. راجع القيم قبل إتمام إدخال السجل للتأكد من أنها تعبّر عن نطاق الرموز الذي تريد تنظيمه ضمن المجموعة. > **تحذير:** لا تترك **الاسم (Name)** فارغاً؛ فهو حقل مطلوب في سجل مجموعة الحساب. 5. عند الحاجة إلى المراجعة، ارجع إلى قائمة مجموعات الحساب وقارن الاسم وبادئتي الرمز مع النطاق الذي تقصده. إذا وجدت قيمة غير دقيقة، افتح السجل وعدّل الحقل المعني، ثم راجع البيانات مرة أخرى. > **نصيحة:** اتفق مع فريق المحاسبة على نمط ثابت لتسمية المجموعات وكتابة بادئات الرموز، لتسهيل مراجعة شجرة الحسابات وتقليل الالتباس بين المجموعات. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد مجموعة لحسابات تبدأ رموزها بـ `400` وتنتهي بـ `499`. 1. افتح **المحاسبة** > **التهيئة** > **المحاسبة** > **مجموعات الحساب**. ![مجموعات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/569164a47c23ac70b40e5c47de46d803.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A73.04%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A58.36%2C%22y%22%3A14.93%7D%5D%7D) *مجموعات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات الحساب* 2. اختر **جديد**. 3. أدخل القيم التالية: - في **الاسم (Name)**: `إيرادات التشغيل`. - في **بادئة الرمز الابتدائية (Code Prefix Start)**: `400`. - في **بادئة الرمز النهائية (Code Prefix End)**: `499`. 4. راجع اسم المجموعة وبادئتي الرمز للتأكد من أن السجل يصف نطاق الرموز المطلوب، ثم أتمم إدخال السجل. بهذا يصبح لديك سجل باسم `إيرادات التشغيل` يحدد نطاق بادئات رموز من `400` إلى `499`. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل اسم المجموعة يصف محتواها بوضوح، مثل `إيرادات التشغيل` أو `مصروفات إدارية`، بدلاً من استخدام أسماء عامة أو مختصرة غير مفهومة. > **ملاحظة:** راجع بادئة الرمز الابتدائية وبادئة الرمز النهائية مع شجرة الحسابات المعتمدة في منشأتك قبل إدخالها. > **تحذير:** عند تعديل سجل قائم، تحقق من الحقول الثلاثة معاً: الاسم وبادئة الرمز الابتدائية وبادئة الرمز النهائية، حتى لا يصبح وصف المجموعة غير متوافق مع نطاق رموزها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال مجموعة الحساب. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)**. | أدخل اسماً للمجموعة، لأنه حقل مطلوب. | | لا تعبّر المجموعة عن نطاق الرموز المقصود. | قيمة **بادئة الرمز الابتدائية (Code Prefix Start)** أو **بادئة الرمز النهائية (Code Prefix End)** غير صحيحة. | افتح السجل وراجع البادئتين وعدّلهما وفق نطاق الرموز المطلوب. | | يصعب على الفريق تمييز الغرض من مجموعة موجودة. | الاسم المستخدم عام أو غير وصفي. | راجع **الاسم (Name)** وعدّله إلى اسم واضح يصف المجموعة. | ## روابط ذات صلة - [علامات الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-account-tag) - [مجموعات اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal-group) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) # مجموعات اليومية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مجموعات اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4e6d2a65d34b29e5cadb1d83b29d021e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات اليومية* ## نظرة عامة تُستخدم مجموعات اليومية لتنظيم دفاتر اليومية ضمن مجموعات مرتبطة بالشركة. تساعد هذه القائمة المحاسب المالي ومدير المالية على مراجعة مجموعات اليومية المتاحة، وتحديد الشركة المرتبطة بكل مجموعة، ومعرفة دفاتر اليومية المستبعدة منها عند الحاجة. تصل إلى هذه القائمة من المسار: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات اليومية**. تعرض القائمة اسم مجموعة اليومية والشركة ودفاتر اليومية المستبعدة. ## الإعدادات تتضمن تهيئة مجموعة اليومية تحديد اسمها والشركة التي تنطبق عليها، ثم تحديد دفاتر اليومية التي ينبغي استبعادها من المجموعة عند الاقتضاء. | الحقل | الوصف | |---|---| | **مجموعة اليومية (Journal Group)** | اسم مجموعة اليومية. هذا الحقل مطلوب. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبطة بمجموعة اليومية. هذا الحقل مطلوب. | | **دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals)** | دفاتر اليومية المستبعدة من المجموعة. | > **ملاحظة:** أدخل مجموعة يومية لكل شركة عند الحاجة إلى تنظيم دفاتر اليومية بصورة مستقلة بحسب الشركة. ## سير العمل 1. افتح قائمة مجموعات اليومية من **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات اليومية**، ثم راجع المجموعات الحالية حسب **مجموعة اليومية (Journal Group)** و**الشركة (Company)** و**دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals)**. ![مجموعات اليومية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/11c94135ddd177e71629c6b7387f18e0.png) *مجموعات اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات اليومية* 2. قرر ما إذا كانت المجموعة المطلوبة موجودة بالفعل: - إذا كانت موجودة، راجع الشركة ودفاتر اليومية المستبعدة للتأكد من أنها المجموعة المقصودة. - إذا لم تكن موجودة، أنشئ مجموعة جديدة بالنقر على **جديد**. 3. عند إنشاء مجموعة جديدة، أدخل **مجموعة اليومية (Journal Group)** وحدد **الشركة (Company)**. كلا الحقلين مطلوبان لتحديد المجموعة والشركة التابعة لها. 4. إذا كانت هناك دفاتر يومية لا ينبغي أن تكون ضمن المجموعة، حددها في **دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals)**. وإذا لم تكن هناك دفاتر يومية مستبعدة، اترك الحقل دون تحديد وفق احتياجك. > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومحددة لمجموعة اليومية، بحيث يستطيع فريق المالية تمييز الغرض منها بسهولة عند مراجعة القائمة. ## أمثلة تريد شركة «شركة الشرق التجارية» إنشاء مجموعة يومية خاصة بدفاتر اليومية المرتبطة بالمبيعات، مع استبعاد دفتر يومية الرواتب. 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات اليومية**. 2. راجع القائمة للتأكد من عدم وجود مجموعة يومية مناسبة للشركة. 3. انقر على **جديد** لبدء إنشاء المجموعة. 4. أدخل القيم التالية: - **مجموعة اليومية (Journal Group):** مبيعات - **الشركة (Company):** شركة الشرق التجارية - **دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals):** يومية الرواتب 5. تصبح المجموعة جاهزة للمراجعة ضمن قائمة مجموعات اليومية مع إظهار الشركة ودفاتر اليومية المستبعدة. ## نصائح > **تحذير:** لا تترك **الشركة (Company)** دون تحديد؛ فهو حقل مطلوب لتحديد الشركة التي ترتبط بها مجموعة اليومية. - راجع **دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals)** قبل إنشاء المجموعة للتأكد من عدم استبعاد دفتر يومية عن غير قصد. - استخدم تسمية ثابتة لمجموعات اليومية، مثل «مبيعات» أو «مشتريات» أو «خزينة»، لتسهيل المراجعة المالية. - عند العمل في بيئة متعددة الشركات، تحقق دائماً من قيمة **الشركة (Company)** قبل متابعة إعداد المجموعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إدخال مجموعة اليومية. | لم يتم إدخال **مجموعة اليومية (Journal Group)**. | أدخل اسماً لمجموعة اليومية، لأنه حقل مطلوب. | | لا يمكن استكمال إدخال مجموعة اليومية للشركة المقصودة. | لم يتم تحديد **الشركة (Company)**. | حدد الشركة المرتبطة بالمجموعة، لأن الحقل مطلوب. | | يظهر دفتر يومية ضمن قائمة الدفاتر المستبعدة بصورة غير متوقعة. | تم إدراجه في **دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals)**. | راجع دفاتر اليومية المحددة في الحقل وعدّل قائمة الدفاتر المستبعدة حسب الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [مجموعات الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-group) - [الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) # القالب المتكرر _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![القالب المتكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2770e44ce2d4706a394094b5e0ac96a5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *القالب المتكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › القالب المتكرر* **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة ## نظرة عامة يُستخدم **القالب المتكرر** لتعريف بيانات دفع متكرر وفق فترة زمنية محددة وفاصل تكرار وحالة إنشاء دفتر اليومية. يفيد هذا القالب المحاسب المالي ومدير المالية عند توحيد طريقة إعداد الدفعات المتكررة ضمن شركة محددة ودفتر يومية محدد. تبدأ القوالب بحالة **مسودة (Draft)**، ثم تصبح **منجزة (Done)** عند تأكيدها. ## الإعدادات انتقل إلى **محاسبة** > **التهيئة** > **دفع متكرر** > **القالب المتكرر**. من هذه القائمة، أنشئ القوالب التي ستستخدمها لتنظيم الدفعات المتكررة. > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة إعداد تفعيل مستقل لهذه الميزة. تُضبط خصائص كل قالب عند إنشائه أو إعادته إلى حالة المسودة. | الحقل | ما الذي تضبطه | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم القالب. هذا الحقل مطلوب لتمييز القالب في القائمة. | | **دفتر اليومية (Journal)** | دفتر اليومية المرتبط بالقالب. هذا الحقل مطلوب. | | **فترة التكرار (Recurring Period)** | وحدة الفترة الزمنية للتكرار: **أيام (Days)** أو **أسابيع (Weeks)** أو **أشهر (Months)** أو **سنوات (Years)**. | | **فاصل التكرار (Recurring Interval)** | عدد وحدات الفترة بين كل تكرار. هذا الحقل مطلوب. | | **إنشاء دفتر اليومية كـ (Generate Journal As)** | حالة دفتر اليومية عند إنشائه: **غير مرحّل (Un Posted)** أو **مرحّل (Posted)**. | | **الحالة (Status)** | حالة القالب: **مسودة (Draft)** أو **منجزة (Done)**. | | **الشركة (Company)** | الشركة المرتبط بها القالب. | | **الوصف (Description)** | وصف يوضح غرض القالب أو استخدامه. | > **نصيحة:** استخدم اسماً يبيّن نوع الدفعة ودورية التكرار، مثل «إيجار المقر الشهري»، ليسهل تمييز القوالب عند مراجعة القائمة. ## سير العمل ### 1. إنشاء قالب جديد في حالة مسودة 1. من قائمة القوالب المتكررة، اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. ![القالب المتكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c14074afe5debf0d7d16c246990b95c3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *القالب المتكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › القالب المتكرر* 2. أدخل **الاسم (Name)** للقالب. 3. اختر **دفتر اليومية (Journal)** الذي سيُستخدم مع القالب. 4. حدد **فترة التكرار (Recurring Period)**، ثم أدخل **فاصل التكرار (Recurring Interval)**. على سبيل المثال، اختر **أشهر (Months)** وأدخل `1` لتحديد تكرار شهري. 5. في **إنشاء دفتر اليومية كـ (Generate Journal As)**، اختر أحد القرارين التاليين: - اختر **غير مرحّل (Un Posted)** إذا كان دفتر اليومية الناتج يجب أن يبقى غير مرحّل للمراجعة قبل ترحيله. - اختر **مرحّل (Posted)** إذا كان دفتر اليومية الناتج يجب أن يكون مرحّلاً. 6. حدد **الشركة (Company)**، وأدخل **الوصف (Description)** عند الحاجة إلى توضيح الغرض من القالب. يبقى القالب في حالة **مسودة (Draft)** أثناء إدخال البيانات أو مراجعتها. > **تحذير:** حقول **الاسم (Name)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**فترة التكرار (Recurring Period)** و**فاصل التكرار (Recurring Interval)** و**إنشاء دفتر اليومية كـ (Generate Journal As)** مطلوبة. أكملها قبل تأكيد القالب. ### 2. تأكيد القالب أو مراجعته 1. راجع اسم القالب ودفتر اليومية ودورية التكرار وخيار إنشاء دفتر اليومية. 2. إذا كانت البيانات صحيحة وجاهزة للاستخدام، اضغط **تأكيد (Confirm)**. ينتقل القالب من حالة **مسودة (Draft)** إلى حالة **منجزة (Done)**. 3. إذا وجدت حاجة إلى تعديل البيانات قبل التأكيد، لا تستخدم **تأكيد (Confirm)**. راجع الحقول المطلوبة وعدّلها، ثم أكد القالب بعد اكتمال المراجعة. ### 3. إعادة قالب منجز إلى المسودة لتعديله 1. عند الحاجة إلى تغيير دورية القالب أو دفتر اليومية أو حالة إنشاء دفتر اليومية، افتح القالب الذي حالته **منجزة (Done)**. 2. اضغط **إعادة إلى مسودة (Set To Draft)**. ينتقل القالب إلى حالة **مسودة (Draft)**، مما يتيح مراجعة بياناته وتعديلها. 3. بعد الانتهاء من التعديلات، اضغط **تأكيد (Confirm)** لإعادته إلى حالة **منجزة (Done)**. > **ملاحظة:** استخدم **إعادة إلى مسودة (Set To Draft)** فقط عندما تحتاج إلى مراجعة قالب منجز أو تغيير بياناته. تأكد من اختيار الشركة الصحيحة عند استخدام القوالب في بيئة متعددة الشركات. ## أمثلة ### قالب إيجار مقر شهري يريد المحاسب المالي إعداد قالب لدفعة إيجار تتكرر كل شهر، مع إنشاء دفتر اليومية بحالة غير مرحّلة للمراجعة. 1. انتقل إلى **محاسبة** > **التهيئة** > **دفع متكرر** > **القالب المتكرر**، ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **الاسم (Name)** | إيجار المقر الشهري | | **دفتر اليومية (Journal)** | دفتر اليومية المخصص لدفعات الإيجار | | **فترة التكرار (Recurring Period)** | **أشهر (Months)** | | **فاصل التكرار (Recurring Interval)** | 1 | | **إنشاء دفتر اليومية كـ (Generate Journal As)** | **غير مرحّل (Un Posted)** | | **الشركة (Company)** | الشركة المعنية بالإيجار | | **الوصف (Description)** | دفعة إيجار المقر مرة كل شهر | 3. راجع أن الحالة هي **مسودة (Draft)**، ثم اضغط **تأكيد (Confirm)**. 4. تحقق من أن حالة القالب أصبحت **منجزة (Done)**. أصبح قالب «إيجار المقر الشهري» معتمداً بالبيانات المحددة، وبخيار إنشاء دفتر اليومية غير المرحّل. ## نصائح > **نصيحة:** طابق **فترة التكرار (Recurring Period)** مع **فاصل التكرار (Recurring Interval)** بدقة؛ فاختيار «أسابيع» مع فاصل `2` يختلف عن اختيار «أشهر» مع الفاصل نفسه. > **نصيحة:** اختر **غير مرحّل (Un Posted)** عندما تتطلب إجراءات العمل مراجعة قيود اليومية قبل الترحيل، واختر **مرحّل (Posted)** فقط عند اعتماد إنشاء الدفاتر المرحلة وفق إجراءاتكم. > **ملاحظة:** أضف **الوصف (Description)** لتوضيح الاستخدام التشغيلي للقالب، خصوصاً عندما توجد عدة قوالب مرتبطة بدفتر اليومية نفسه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إعداد القالب. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أكمل **الاسم (Name)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**فترة التكرار (Recurring Period)** و**فاصل التكرار (Recurring Interval)** و**إنشاء دفتر اليومية كـ (Generate Journal As)**. | | القالب بحاجة إلى تعديل لكنه في حالة منجزة. | تم تأكيد القالب مسبقاً. | اضغط **إعادة إلى مسودة (Set To Draft)**، ثم عدّل البيانات وأعد تأكيده بواسطة **تأكيد (Confirm)**. | | تم اختيار دورية غير مناسبة للتكرار المطلوب. | لا تتوافق **فترة التكرار (Recurring Period)** مع **فاصل التكرار (Recurring Interval)**. | أعد القالب إلى المسودة، واضبط وحدة الفترة أو الفاصل، ثم أكد القالب من جديد. | ## روابط ذات صلة - [تقارير الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-financial-report) - [دفع متكرر](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/recurring-payment) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) # طرق الدفع _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![طرق الدفع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/604d53c7e44bf6bd424f423da7350e0f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *طرق الدفع — محاسبة › التهيئة › المدفوعات عبر الإنترنت › طرق الدفع* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة طرق الدفع لمراجعة طرق الدفع المتاحة للمدفوعات عبر الإنترنت وتنظيمها. تفيد هذه القائمة مدير المالية والمحاسب المالي عند التحقق من بيانات الطريقة، مثل المزوّدين والبلدان والعملات المدعومة، كما تساعد الفرق التجارية على فهم الطرق التي يمكن أن تظهر للعملاء بحسب بلدهم وعملة الدفع. تتضمن كل طريقة دفع صورة تعريفية واسمًا ورمزًا تقنيًا، ويمكن ربطها بطريقة دفع أساسية إذا كانت تمثل علامة تجارية، مثل ربط VISA بطريقة البطاقة الأساسية. ## الإعدادات انتقل إلى **محاسبة** > **التهيئة** > **المدفوعات عبر الإنترنت** > **طرق الدفع**. تعرض هذه الشاشة قائمة طرق الدفع وحقولها الرئيسية، وتتيح بدء إنشاء طريقة جديدة أو إزالة طريقة موجودة. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الصورة (Image)** | الصورة الأساسية المستخدمة لطريقة الدفع. يجب أن تكون بصيغة 64×64 بكسل، وهو حقل مطلوب. | | **الاسم (Name)** | الاسم التعريفي لطريقة الدفع، وهو حقل مطلوب. | | **الرمز (Code)** | الرمز التقني لطريقة الدفع، وهو حقل مطلوب. | | **طريقة الدفع الأساسية (Primary Payment Method)** | طريقة الدفع الأساسية المرتبطة بالطريقة الحالية عند كونها علامة تجارية. على سبيل المثال، تكون «البطاقة» الطريقة الأساسية لعلامة VISA. | | **نشط (Active)** | يبين ما إذا كانت طريقة الدفع نشطة. | | **البلدان المدعومة (Supported Countries)** | البلدان التي يمكن استخدام طريقة الدفع فيها، إذا كان المزوّد يدعم ذلك. لا تتاح الطريقة للعميل في البلدان الأخرى. | | **العملات المدعومة (Supported Currencies)** | العملات التي تدعمها طريقة الدفع، إذا كان المزوّد يدعم ذلك. | | **المزوّدون (Providers)** | قائمة مزوّدي الدفع الذين يدعمون طريقة الدفع. | | **العلامات التجارية (Brands)** | العلامات التجارية لطرق الدفع التي ستظهر في نموذج الدفع. | > **ملاحظة:** أدخل صورة واضحة بمقاس 64×64 بكسل قبل اعتماد طريقة دفع جديدة ضمن بياناتك، لأن حقل **الصورة (Image)** مطلوب. > **تحذير:** لا تجعل طريقة الدفع متاحة لبلدان أو عملات لا يدعمها المزوّد المرتبط بها، إذ قد لا تكون الطريقة متاحة للعميل عند الدفع. ## سير العمل ### 1. مراجعة طرق الدفع الحالية قبل إجراء أي تغيير 1. انتقل إلى **محاسبة** > **التهيئة** > **المدفوعات عبر الإنترنت** > **طرق الدفع**. 2. راجع قائمة الطرق المعروضة، مع التركيز على **الاسم (Name)** و**الرمز (Code)** و**نشط (Active)** لتحديد الطريقة المقصودة. 3. تحقق من **المزوّدون (Providers)** للتأكد من وجود مزوّدي الدفع الداعمين للطريقة، ومن **البلدان المدعومة (Supported Countries)** و**العملات المدعومة (Supported Currencies)** لتحديد نطاق استخدامها. ![طرق الدفع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/38e56d63b199e6e68522786313c18e73.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.02%2C%22y%22%3A22.1%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0637%22%7D%5D%7D) *طرق الدفع — محاسبة › التهيئة › المدفوعات عبر الإنترنت › طرق الدفع* **قرار: هل تمثل الطريقة علامة تجارية؟** - إذا كانت الطريقة علامة تجارية، فراجع **طريقة الدفع الأساسية (Primary Payment Method)** واربطها بالطريقة الأساسية المناسبة، مثل البطاقة. - إذا كانت الطريقة نفسها طريقة أساسية وليست علامة تجارية، فلا تستخدم ارتباطًا غير مناسب في **طريقة الدفع الأساسية (Primary Payment Method)**. ### 2. بدء إضافة طريقة دفع جديدة 1. عند الحاجة إلى إضافة طريقة دفع إلى القائمة، اضغط **جديد**. 2. أدخل **الصورة (Image)** بمقاس 64×64 بكسل. 3. أدخل **الاسم (Name)** و**الرمز (Code)**، فهما حقلا تعريف مطلوبان للطريقة. 4. حدّد **طريقة الدفع الأساسية (Primary Payment Method)** إذا كانت الطريقة علامة تجارية تابعة لطريقة أساسية. 5. راجع **البلدان المدعومة (Supported Countries)** و**العملات المدعومة (Supported Currencies)** و**المزوّدون (Providers)** و**العلامات التجارية (Brands)** بما يتوافق مع طريقة الدفع ومزوّديها. > **نصيحة:** استخدم اسمًا واضحًا في **الاسم (Name)** ورمزًا تقنيًا مميزًا في **الرمز (Code)** لتسهيل التمييز بين الطرق المتشابهة أو بين العلامات التجارية التابعة للطريقة نفسها. ### 3. اتخاذ قرار الإبقاء على طريقة أو إزالتها 1. بعد مراجعة بيانات الطريقة، أبقِ عليها في القائمة إذا كانت صورة الطريقة واسمها ورمزها ونطاق البلدان والعملات والمزوّدين مناسبة للاستخدام. 2. إذا لم تعد الطريقة مطلوبة، حدّدها من القائمة ثم اضغط **إزالة**. 3. لا تستخدم **إزالة** لمجرد تعديل بيانات طريقة قائمة؛ راجع بيانات الطريقة أولًا للتأكد من أن الإزالة هي القرار المقصود. ## أمثلة لدى الشركة طريقة دفع تمثل علامة VISA ويريد مدير المالية مراجعة جاهزيتها للاستخدام مع المدفوعات عبر الإنترنت: 1. ينتقل مدير المالية إلى **محاسبة** > **التهيئة** > **المدفوعات عبر الإنترنت** > **طرق الدفع**. 2. يراجع صف الطريقة التي يحمل **الاسم (Name)** «VISA» ويتحقق من **الرمز (Code)** المخصص لها. 3. بما أن VISA علامة تجارية وليست طريقة عامة، يتحقق من أن **طريقة الدفع الأساسية (Primary Payment Method)** هي «البطاقة». 4. يراجع **المزوّدون (Providers)** للتأكد من وجود مزوّد يدعم VISA. 5. يراجع **البلدان المدعومة (Supported Countries)** و**العملات المدعومة (Supported Currencies)** ليتأكد من توافق نطاق استخدام VISA مع البلدان والعملات التي يتعامل بها العملاء. 6. يراجع **العلامات التجارية (Brands)** للتأكد من أن العلامة التي ينبغي عرضها في نموذج الدفع مدرجة. 7. إذا كانت الطريقة غير مطلوبة أو كانت مدخلة بالخطأ، يحددها ويضغط **إزالة** بدل الإبقاء عليها في القائمة. ## نصائح > **ملاحظة:** يوضح الحقل **نشط (Active)** ما إذا كانت طريقة الدفع نشطة؛ راجعه دائمًا عند تدقيق قائمة الطرق المتاحة. - استخدم **البلدان المدعومة (Supported Countries)** لتحديد أين يمكن للعميل استخدام الطريقة، وفقًا لما يسمح به المزوّد. - راجع **العملات المدعومة (Supported Currencies)** قبل الاعتماد على طريقة دفع لعمليات بعملة معينة. - عند وجود طريقة أساسية وعلامات تابعة لها، حافظ على دقة **طريقة الدفع الأساسية (Primary Payment Method)** حتى تعكس العلاقة بين الطريقة والعلامة التجارية. - راجع **العلامات التجارية (Brands)** عندما تريد التحقق من العلامات التي ستظهر في نموذج الدفع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تتاح طريقة الدفع للعميل في بلد معين. | البلد غير مدرج ضمن **البلدان المدعومة (Supported Countries)**، أو أن المزوّد لا يسمح باستخدام الطريقة فيه. | راجع قائمة البلدان المدعومة وتحقق من توافقها مع دعم المزوّد. | | لا يمكن استخدام الطريقة مع عملة دفع معينة. | العملة غير مدرجة ضمن **العملات المدعومة (Supported Currencies)**، أو لا يدعمها المزوّد للطريقة. | راجع العملات المدعومة للطريقة وتحقق من دعم المزوّد للعملة المطلوبة. | | لا تظهر العلامة المتوقعة في نموذج الدفع. | العلامة غير مدرجة ضمن **العلامات التجارية (Brands)**، أو أن العلاقة مع **طريقة الدفع الأساسية (Primary Payment Method)** غير صحيحة. | راجع العلامات التجارية وطريقة الدفع الأساسية للطريقة المعنية. | | لا يمكن بدء إدخال بيانات طريقة جديدة كاملة. | لم يتم توفير أحد الحقول المطلوبة: **الصورة (Image)** أو **الاسم (Name)** أو **الرمز (Code)**. | أدخل صورة بمقاس 64×64 بكسل، ثم أكمل الاسم والرمز التقني للطريقة. | ## روابط ذات صلة - [نماذج التوزيع التحليلي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-distribution-model) - [مزودي الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-provider) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-provider-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) # مزودو الدفع _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مزودو الدفع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c800129385de0c993a46910640f023e.png) *مزودي الدفع — محاسبة › التهيئة › المدفوعات عبر الإنترنت › مزودي الدفع* **دورة الحالة:** Disabled ← Enabled ← Test Mode ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **مزودي الدفع** لإدارة إعدادات مزود الدفع المتاح للمدفوعات عبر الإنترنت ضمن الشركة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية عند إعداد التكامل مع Sherkety ERP API، وتحديد حالة المزود وطرق الدفع والعملات والحدود المالية التي ينطبق عليها. تُضبط بيانات المزود قبل إتاحته للعملاء. ابدأ بوضع الاختبار للتحقق من التكامل، ثم انقل المزود إلى الحالة المُمكّنة عند جاهزية بيانات الاتصال. ## الإعدادات انتقل إلى **محاسبة** > **التهيئة** > **المدفوعات عبر الإنترنت** > **مزودي الدفع**. افتح سجل مزود الدفع المطلوب، ثم راجع الإعدادات التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | الاسم (Name) | اسم مزود الدفع. هذا الحقل مطلوب. | | الحالة (State) | تحدد ما إذا كان المزود معطّلاً أو مُمكّناً أو يعمل في وضع الاختبار. | | الرمز (Code) | الرمز التقني لمزود الدفع. الخيارات المتاحة هي: لا يوجد مزود محدد (No Provider Set)، مخصص (Custom)، أو شركتي (Sherkety). | | الشركة (Company) | الشركة التي ينطبق عليها مزود الدفع. هذا الحقل مطلوب. | | رابط API ‏(API URL) | رابط الأساس لـ API الخاص بـ Sherkety ERP. | | مفتاح API ‏(API Key) | مفتاح API السري المستخدم للمصادقة مع Sherkety ERP API. | | المفتاح العام (Public Key) | مفتاح عام اختياري. لا يلزم لمسار إعادة التوجيه، لأن رابط صفحة الدفع المستضافة الذي يعيده Sherkety API يتضمن المفتاح العام للبوابة. | | سرّ Webhook ‏(Webhook Secret) | السر المستخدم للتحقق من توقيعات Webhook. | | طرق الدفع المدعومة (Supported Payment Methods) | طرق الدفع التي يدعمها هذا المزود. | | السماح بحفظ طرق الدفع (Allow Saving Payment Methods) | يحدد ما إذا كان يمكن للعملاء حفظ طرق دفعهم كرموز دفع. رمز الدفع هو رابط مجهول لبيانات طريقة الدفع المحفوظة. | | التحصيل اليدوي للمبلغ (Capture Amount Manually) | يسمح بتحصيل المبلغ من النظام عند اكتمال التسليم، بدلاً من تحصيله قبل التأكد من إمكانية شحن السلع. | | تمكين رموز QR ‏(Enable QR Codes) | يتيح استخدام رموز QR عند الدفع بالتحويل البنكي. | | السماح بالدفع السريع (Allow Express Checkout) | يتيح للعملاء استخدام طرق الدفع السريع، بما فيها Google Pay وApple Pay. | | التواصل (Communication) | يحدد نوع التواصل الذي يظهر في أوامر البيع ويُعطى للعميل عند اختيار طريقة الدفع: بناءً على مرجع المستند (Based on Document Reference) أو بناءً على معرّف العميل (Based on Customer ID). | | الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount) | أعلى مبلغ يمكن أن يتاح له مزود الدفع. اتركه فارغاً لإتاحته لأي مبلغ. | | العملات (Currencies) | العملات المتاحة مع مزود الدفع. اتركه فارغاً لعدم تقييد المزود بعملات محددة. | > **تحذير:** تعامل مع **مفتاح API ‏(API Key)** و**سرّ Webhook ‏(Webhook Secret)** بوصفهما بيانات سرية. تحقّق من القيم المدخلة قبل تمكين المزود. > **ملاحظة:** استخدم **المفتاح العام (Public Key)** فقط عند الحاجة؛ فهو اختياري لمسار إعادة التوجيه المستضاف في Sherkety. ## سير العمل 1. **حدّد مزود الدفع والشركة قبل تهيئة الاتصال.** من لوحة مزودي الدفع، افتح سجل المزود الذي ستستخدمه للشركة المعنية. أدخل **الاسم (Name)**، واختر **الشركة (Company)**، ثم حدد **الرمز (Code)** المناسب للتكامل. إذا كان المزود مخصصاً، اختر **مخصص (Custom)** ضمن **الرمز (Code)**. وللتكامل مع Sherkety، اختر **شركتي (Sherkety)**. 2. **قرّر بين التعطيل والاختبار والتمكين.** راجع **الحالة (State)** واتخذ القرار المناسب: - اختر **معطّل (Disabled)** عندما لا تريد إتاحة المزود للمدفوعات. - اختر **وضع الاختبار (Test Mode)** عند إعداد المزود أو اختبار الاتصال. في هذا الوضع، تُعالج دفعة تجريبية عبر واجهة دفع اختبارية. - اختر **مُمكّن (Enabled)** عندما تكون إعدادات المزود مكتملة وجاهزة للاستخدام الفعلي. إن كنت تنتقل من إعداد جديد إلى اختبار، غيّر **الحالة (State)** إلى **وضع الاختبار (Test Mode)**. وبعد نجاح التحقق، غيّرها إلى **مُمكّن (Enabled)**. ولإيقاف الإتاحة، غيّرها إلى **معطّل (Disabled)**. 3. **أدخل بيانات اتصال Sherkety عند استخدامه.** عند اختيار **شركتي (Sherkety)** في **الرمز (Code)**، أدخل **رابط API ‏(API URL)** الذي يمثل رابط الأساس لـ Sherkety ERP API، ثم أدخل **مفتاح API ‏(API Key)** للمصادقة. أدخل **سرّ Webhook ‏(Webhook Secret)** للتحقق من توقيعات Webhook. عند الحاجة، أدخل **المفتاح العام (Public Key)**، مع العلم بأنه اختياري لمسار إعادة التوجيه المستضاف. 4. **حدّد طريقة الإتاحة والتحصيل المناسبة لسياسة البيع.** راجع **طرق الدفع المدعومة (Supported Payment Methods)**، ثم اتخذ القرارات التالية بحسب سياسة الشركة: - فعّل **السماح بحفظ طرق الدفع (Allow Saving Payment Methods)** إذا أردت السماح للعملاء بحفظ طرق دفعهم كرموز دفع. - فعّل **التحصيل اليدوي للمبلغ (Capture Amount Manually)** إذا كان يجب تحصيل المبلغ بعد اكتمال التسليم. - فعّل **تمكين رموز QR ‏(Enable QR Codes)** عند استخدام التحويل البنكي والدفع برموز QR. - فعّل **السماح بالدفع السريع (Allow Express Checkout)** إذا أردت إتاحة Google Pay وApple Pay للعملاء. 5. **قيّد الاستخدام بالمبلغ والعملات عند الحاجة.** أدخل قيمة في **الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount)** إذا كان المزود يجب أن يكون متاحاً للمدفوعات حتى حد معين فقط. اترك الحقل فارغاً إذا لم ترغب في تطبيق حد للمبلغ. حدّد **العملات (Currencies)** التي يدعمها المزود. اترك الحقل فارغاً إذا كان المزود يجب أن يظل متاحاً دون تقييد بالعملات. 6. **حدّد مرجع التواصل الذي سيظهر في أوامر البيع.** في **التواصل (Communication)**، اختر **بناءً على مرجع المستند (Based on Document Reference)** إذا أردت أن يرتبط التواصل بمرجع المستند، أو اختر **بناءً على معرّف العميل (Based on Customer ID)** إذا كان المرجع يجب أن يستند إلى معرّف العميل. يظهر هذا التواصل في أمر البيع ويُعطى للعميل عند اختياره طريقة الدفع. 7. **عالج الرسائل المعلقة أو ثبّت المزود عند توفر الإجراء.** استخدم **إعادة تحميل الرسائل المعلقة (Reload Pending Message)** لإعادة تحميل الرسائل المعلقة المعروضة للمزود. وإذا ظهر إجراء **تثبيت (Install)** للمزود، استخدمه لتثبيت المزود، ثم راجع **الحالة (State)** وبيانات الاتصال قبل وضعه في **وضع الاختبار (Test Mode)** أو الحالة **مُمكّن (Enabled)**. > **نصيحة:** اترك **الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount)** و**العملات (Currencies)** فارغين فقط عندما يكون المزود مناسباً لجميع مبالغ الدفع والعملات دون تقييد. ## أمثلة تريد شركة تعمل مع Sherkety إتاحة الدفع الإلكتروني لطلبات البيع، مع اختبار التكامل قبل إتاحته فعلياً. 1. افتح مزود الدفع الخاص بالشركة من **محاسبة** > **التهيئة** > **المدفوعات عبر الإنترنت** > **مزودي الدفع**. 2. أدخل **الاسم (Name)** بالقيمة: `Sherkety - الشركة الرئيسية`. 3. اختر الشركة الرئيسية في **الشركة (Company)**، واختر **شركتي (Sherkety)** في **الرمز (Code)**. 4. أدخل رابط Sherkety الأساسي في **رابط API ‏(API URL)**، وأدخل مفتاح المصادقة في **مفتاح API ‏(API Key)**، وأدخل قيمة التحقق في **سرّ Webhook ‏(Webhook Secret)**. 5. اختر **وضع الاختبار (Test Mode)** في **الحالة (State)** لمعالجة دفعة تجريبية عبر واجهة الاختبار. 6. فعّل **التحصيل اليدوي للمبلغ (Capture Amount Manually)** لأن الشركة لا تريد تحصيل مبالغ البطاقات إلا بعد اكتمال التسليم. 7. اختر **بناءً على مرجع المستند (Based on Document Reference)** في **التواصل (Communication)**، ليظهر مرجع أمر البيع ضمن المعلومات المعطاة للعميل عند اختيار الدفع. 8. حدّد العملات المطلوبة في **العملات (Currencies)**، مثل الريال السعودي والدولار الأمريكي، واترك **الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount)** فارغاً حتى لا يُفرض حد على قيمة الدفع. 9. بعد التحقق من إعدادات الاختبار، غيّر **الحالة (State)** من **وضع الاختبار (Test Mode)** إلى **مُمكّن (Enabled)** لإتاحة المزود. ## نصائح > **ملاحظة:** لا تستخدم الحالة **مُمكّن (Enabled)** قبل إدخال **رابط API ‏(API URL)** و**مفتاح API ‏(API Key)** و**سرّ Webhook ‏(Webhook Secret)** عند استخدام تكامل Sherkety. - استخدم **وضع الاختبار (Test Mode)** عند إعداد مزود جديد، لأن هذا الوضع يعالج دفعات تجريبية عبر واجهة اختبار. - فعّل **التحصيل اليدوي للمبلغ (Capture Amount Manually)** عندما يعتمد قرار التحصيل على اكتمال التسليم. - راجع **التواصل (Communication)** بعناية، لأنه يمثل المعلومات التي تظهر في أمر البيع وتُعطى للعميل عند اختيار طريقة الدفع. - استخدم **تمكين رموز QR ‏(Enable QR Codes)** فقط عندما يكون الدفع بالتحويل البنكي جزءاً من طرق الدفع المعتمدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استخدام مزود الدفع للمدفوعات الفعلية. | **الحالة (State)** مضبوطة على **معطّل (Disabled)** أو **وضع الاختبار (Test Mode)**. | راجع اكتمال الإعدادات، ثم اختر **مُمكّن (Enabled)** في **الحالة (State)** عند الجاهزية. | | لا ينجح التحقق من تكامل Sherkety. | بيانات الاتصال في **رابط API ‏(API URL)** أو **مفتاح API ‏(API Key)** أو **سرّ Webhook ‏(Webhook Secret)** غير مكتملة أو غير صحيحة. | راجع القيم المدخلة، وتأكد من استخدام رابط الأساس الصحيح ومفاتيح المصادقة والتحقق الصحيحة. | | لا يظهر المزود لبعض مبالغ الدفع. | توجد قيمة مقيّدة في **الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount)**. | عدّل الحد الأقصى أو اتركه فارغاً لإتاحة المزود لأي مبلغ. | | لا يتاح المزود لبعض العملات. | تم تحديد عملات في **العملات (Currencies)** لا تشمل عملة الدفع. | أضف العملة المطلوبة أو اترك الحقل فارغاً لإزالة تقييد العملات. | ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-provider-ref) - [طرق الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-method) - [تقارير الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-financial-report) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) # دفع متكرر _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![دفع متكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40c4759ea67c039ce990b8bd9b760c24.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *دفع متكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › دفع متكرر* **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **دفع متكرر** لإدارة سجلات الدفعات التي تتكرر خلال فترة محددة، مثل دفعات الإيجار أو الاشتراكات أو التحصيلات الدورية من العملاء. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لتجهيز بيانات الدفعة، وتحديد نوعها ودفتر اليومية وتواريخ سريانها، ثم إنشاء الدفعة عند الحاجة. يعرض كل سجل حالة واحدة من حالتين: **مسودة** أو **منجزة**. أنشئ السجل كمسودة، وراجعه قبل تحويله إلى منجز، ثم استخدم إجراء إنشاء الدفعة لإصدار الدفعة من السجل. ## سير العمل ### 1. إنشاء سجل دفع متكرر جديد 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > دفع متكرر > دفع متكرر**. ![دفع متكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/baaae0d30f84a7ba73cc2bffe3ec4d71.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *دفع متكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › دفع متكرر* 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. يبدأ السجل بحالة **مسودة**. 3. أكمل الحقول المطلوبة التالية: | الحقل | ما يُسجل فيه | |---|---| | **قالب التكرار (Recurring Template)** | اختر قالب التكرار المطلوب للسجل. هذا الحقل مطلوب. | | **الشريك (Partner)** | حدد الطرف المرتبط بالدفعة، مثل مورد أو عميل. هذا الحقل مطلوب. | | **نوع الدفعة (Payment Type)** | اختر **إرسال أموال (Send Money)** عند دفع مبلغ للطرف، أو **استلام أموال (Receive Money)** عند تحصيل مبلغ منه. هذا الحقل مطلوب. | | **دفتر اليومية (Journal)** | اختر دفتر اليومية الذي ستتبع فيه الدفعة. هذا الحقل مطلوب. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | أدخل تاريخ بدء سريان الدفع المتكرر. هذا الحقل مطلوب. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | أدخل تاريخ انتهاء سريان الدفع المتكرر. هذا الحقل مطلوب. | | **المبلغ (Amount)** | أدخل مبلغ الدفعة. | | **سطور التكرار (Recurring Lines)** | أضف أو راجع سطور التكرار المرتبطة بالسجل. | | **الوصف (Description)** | أدخل وصفاً يسهّل التعرف على الغرض من الدفعة. | > **ملاحظة:** لا يمكن ترك الحقول التي يظهر بجانبها أنها مطلوبة فارغة، وبالأخص قالب التكرار والشريك ونوع الدفعة ودفتر اليومية وتاريخا البدء والانتهاء. ### 2. مراجعة المسودة قبل اعتمادها كمنجزة 1. راجع في حالة **مسودة** نوع الدفعة والمبلغ والطرف ودفتر اليومية وتواريخ السريان. 2. اتخذ القرار المناسب: - إذا كانت البيانات تحتاج إلى تعديل، أبقِ السجل في حالة **مسودة** وعدّل البيانات المطلوبة. - إذا كانت البيانات جاهزة، اضغط **منجزة (Done)** لتحويل الحالة إلى **منجزة**. > **تحذير:** راجع اختيار **إرسال أموال (Send Money)** أو **استلام أموال (Receive Money)** قبل الضغط على **منجزة (Done)**، لأن هذا الاختيار يحدد اتجاه الدفعة. ### 3. إنشاء الدفعة من سجل منجز 1. بعد أن تصبح حالة السجل **منجزة**، افتح سجل الدفع المتكرر المعني. 2. اضغط **إنشاء دفعة (Create Payment)** لإنشاء الدفعة من السجل. 3. استخدم السجل المنجز كمرجع لمتابعة الدفعة المرتبطة به، مع الاحتفاظ بالوصف واضحاً لتمييز الدفعات المتشابهة. ### 4. إعادة السجل إلى المسودة عند الحاجة إلى المراجعة 1. إذا اكتشفت أن سجلًا في حالة **منجزة** يحتاج إلى تعديل، اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)**. 2. تصبح حالة السجل **مسودة**. 3. صحح البيانات المطلوبة، ثم اضغط **منجزة (Done)** مرة أخرى عند اكتمال المراجعة. > **نصيحة:** استخدم وصفاً يوضح نوع الالتزام والفترة، مثل «إيجار المكتب — يوليو»، لتسهيل العثور على السجل عند مراجعة الدفعات المتكررة. ## أمثلة ### دفعة إيجار شهرية لمورد تريد الشركة إعداد سجل لدفع إيجار المكتب إلى مورد العقار خلال سنة مالية. 1. من قائمة **دفع متكرر**، اضغط **جديد**. 2. أنشئ السجل بالحالة **مسودة** وأدخل القيم التالية: | الحقل | القيمة في المثال | |---|---| | **قالب التكرار (Recurring Template)** | إيجار شهري | | **الشريك (Partner)** | شركة العقارات المتحدة | | **نوع الدفعة (Payment Type)** | **إرسال أموال (Send Money)** | | **دفتر اليومية (Journal)** | البنك | | **تاريخ البدء (Start Date)** | 2026-01-01 | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | 2026-12-31 | | **المبلغ (Amount)** | 12,000 | | **الوصف (Description)** | إيجار المكتب الرئيسي | 3. راجع أن الطرف هو مورد العقار، وأن نوع الدفعة هو **إرسال أموال (Send Money)**، وأن تاريخ الانتهاء لاحق لتاريخ البدء. 4. اضغط **منجزة (Done)** لتحويل السجل من **مسودة** إلى **منجزة**. 5. اضغط **إنشاء دفعة (Create Payment)** عندما تكون مستعداً لإنشاء دفعة الإيجار من هذا السجل. 6. إذا تغير مبلغ الإيجار أو بيانات المورد، اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)**، وحدّث السجل، ثم اضغط **منجزة (Done)** بعد المراجعة. ## إرشادات > **نصيحة:** اختر دفتر اليومية الذي يطابق وسيلة الدفع أو التحصيل المستخدمة فعلياً، حتى تتمكن من متابعة الدفعة ضمن دفتر اليومية الصحيح. > **ملاحظة:** استخدم **استلام أموال (Receive Money)** للدفعات التي تستلمها من عميل أو طرف آخر، واستخدم **إرسال أموال (Send Money)** للدفعات التي تسددها لمورد أو طرف آخر. - أدخل تاريخي البدء والانتهاء قبل تحويل السجل إلى **منجزة** لضمان وضوح فترة سريان الدفع المتكرر. - ميّز السجلات ذات القيم المتقاربة بوصف محدد، خاصة عند التعامل مع المورد نفسه أو دفتر اليومية نفسه. - أعد السجل إلى **مسودة** باستخدام **تعيين كمسودة (Set To Draft)** قبل إجراء أي تعديل مطلوب على سجل منجز. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال سجل دفع متكرر جديد. | يوجد حقل مطلوب لم يتم إدخاله. | تحقق من **قالب التكرار (Recurring Template)** و**الشريك (Partner)** و**نوع الدفعة (Payment Type)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. | | تم اختيار اتجاه غير صحيح للدفعة. | تم تحديد **إرسال أموال (Send Money)** بدلاً من **استلام أموال (Receive Money)**، أو العكس. | إذا كان السجل **منجزاً**، اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)**، وصحح نوع الدفعة، ثم اضغط **منجزة (Done)**. | | تحتاج إلى تعديل سجل حالته منجزة. | السجل لم يعد في حالة **مسودة**. | اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)** لإعادته إلى **مسودة**، ثم عدّل البيانات وأعد تحويله باستخدام **منجزة (Done)**. | | لا تعرف الغرض من سجل قديم في القائمة. | الوصف غير كافٍ لتمييز الدفعة. | أعد السجل إلى **مسودة** عند الحاجة، وأدخل وصفاً يبين الغرض والطرف أو الفترة، ثم اضغط **منجزة (Done)**. | ## روابط ذات صلة - [دفع متكرر — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/recurring-payment-ref) - [القالب المتكرر](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-recurring-template) - [مستويات المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-followup) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # الإعدادات _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![الإعدادات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9cc4e55663413e8eefb094b13c4ffbb0.png) *الإعدادات — محاسبة › التهيئة › الإعدادات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الإعدادات** لتحديد القيم العامة التي تؤثر في الشركة، مثل العملة الرئيسية ووحدات القياس وسياسة تسليم المنتجات وإعدادات البريد الإلكتروني. يستخدمها مدير المالية أو المستخدم المسؤول عن التهيئة عند إعداد الشركة أو عند مراجعة القيم التشغيلية المرتبطة بالحسابات والعملاء والاتصالات. كما تتيح الصفحة الوصول المباشر إلى إدارة المستخدمين والشركات وخوادم البريد وقوالب الرسائل. ## الإعدادات انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > الإعدادات** لمراجعة إعدادات النموذج وتعديلها. تتضمن الصفحة مجموعات إعدادات للشركة، والتسليم، والوقت، والبريد الإلكتروني، وخدمات النظام. | الإعداد | ما الذي يتحكم فيه | |---|---| | **حسابات العملاء (Customer Accounts)** | يحدد ما إذا كانت حسابات العملاء اختيارية، أو معطلة مع السماح بالشراء كضيف، أو إلزامية دون السماح بالشراء كضيف. اختر أحد الخيارات: **اختيارية (Optional)**، أو **معطلة — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))**، أو **إلزامية — لا شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))**. | | **سياسة الالتقاط (Picking Policy)** | تحدد أسلوب شحن المنتجات: **شحن المنتجات فور توفرها مع الطلبات المتأخرة (Ship products as soon as available, with back orders)** أو **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)**. | | **العملة (Currency)** | العملة الرئيسية للشركة. يجب تحديدها باعتبارها العملة المعتمدة في الشركة. | | **طريقة الترميز (Encoding Method)** | تحدد وحدة إدخال الوقت. الخيارات هي **ساعات (Hours)** و**دقائق (Minutes)** و**أيام (Days)** و**أنصاف أيام (Half-Days)**. | | **المشروع الداخلي (Internal Project)** | المشروع الافتراضي المستخدم عند إنشاء الجداول الزمنية تلقائياً من طلبات الإجازة. يمكن تحديد مشروع مختلف لكل نوع إجازة على حدة. | | **الشركة (Company)** | تحدد الشركة التي تنطبق عليها الإعدادات المعروضة. | | **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** | يحدد لون رأس رسائل البريد الإلكتروني. | | **لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)** | يحدد لون الأزرار الظاهرة في رسائل البريد الإلكتروني. | | **صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** | تحدد الصورة المستخدمة في تذييل قائمة التطبيقات. | | **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** | تحدد وحدة الوزن: **كيلوغرامات (Kilograms)** أو **أرطال (Pounds)**. | | **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** | تحدد وحدة الحجم: **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** أو **أقدام مكعبة (Cubic Feet)**. | | **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** | يحدد استخدام خوادم البريد الإلكتروني المخصصة. | | **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** | أدخل اسم النطاق إذا كان لديك نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. | | **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** | يحدد دعم مصادقة Gmail. | | **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** | أدخل معرّف العميل المستخدم لمصادقة Gmail. | | **السرّ الخاص بعميل Gmail (Gmail Client Secret)** | أدخل السرّ الخاص بالعميل المستخدم لمصادقة Gmail. | > **ملاحظة:** حدّد **الشركة (Company)** و**العملة (Currency)** أولاً، لأنهما من الحقول الإلزامية في النموذج وتحددان سياق الإعدادات المعروضة. تتضمن الصفحة أيضاً إجراءات للوصول إلى إعدادات مرتبطة: - **إدارة المستخدمين (Manage Users)** لإدارة المستخدمين. - **إضافة لغات (Add Languages)** لإضافة اللغات. - **تحديث المعلومات (Update Info)** لتحديث المعلومات. - **إدارة الشركات (Manage Companies)** لإدارة الشركات. - **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)** لتهيئة تخطيط المستند. - **مراجعة جميع القوالب (Review All Templates)** لمراجعة القوالب. - **أنواع الأنشطة (Activity Types)** للوصول إلى أنواع الأنشطة. - **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** لإدارة خوادم البريد الوارد. - **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** لإدارة خوادم البريد الصادر. - **خوادم ICE (ICE Servers)** للوصول إلى خوادم ICE. - **تهيئة رسائل البريد الموجزة (Configure Digest Emails)** لتهيئة رسائل البريد الموجزة. - **عرض خدماتي (View My Services)** لعرض الخدمات. ## سير العمل لا تعرض البيانات المتاحة حالات لسجل الإعدادات أو زر حفظ أو اعتماد. لذلك يتمثل سير العمل في اتخاذ القرار المناسب لكل إعداد، ثم فتح الإجراء المرتبط عند الحاجة إلى إدارة المستخدمين أو الشركات أو البريد الإلكتروني. 1. افتح نموذج الإعدادات من **محاسبة > التهيئة > الإعدادات**، ثم راجع **الشركة (Company)** التي ستنطبق عليها القيم. حدّد الشركة المطلوبة قبل تعديل العملة أو وحدات القياس أو سياسات العملاء. 2. اتخذ قرار سياسة حسابات العملاء. اختر **حسابات العملاء (Customer Accounts)** ثم حدّد أحد الخيارات التالية وفق سياسة التعامل مع العملاء: - اختر **اختيارية (Optional)** عندما تريد أن يكون إنشاء الحساب غير إلزامي. - اختر **معطلة — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** عندما تريد السماح بالشراء كضيف. - اختر **إلزامية — لا شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** عندما لا تريد السماح بالشراء كضيف. 3. اتخذ قرار الشحن والتسليم من **سياسة الالتقاط (Picking Policy)**: - اختر **شحن المنتجات فور توفرها مع الطلبات المتأخرة (Ship products as soon as available, with back orders)** إذا كان القرار هو شحن المنتجات المتاحة فوراً مع التعامل مع الكميات غير المتاحة كطلبات متأخرة. - اختر **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** إذا كان القرار هو انتظار توفر جميع المنتجات قبل الشحن. 4. حدّد القيم التشغيلية الأساسية. عيّن **العملة (Currency)** باعتبارها العملة الرئيسية للشركة، ثم اختر **طريقة الترميز (Encoding Method)** المناسبة لتسجيل الوقت، ووحدة الوزن ووحدة الحجم. إذا كانت الجداول الزمنية تُنشأ تلقائياً من طلبات الإجازة، اختر **المشروع الداخلي (Internal Project)** الافتراضي. > **تحذير:** اختر **المشروع الداخلي (Internal Project)** بعناية؛ فهو المشروع الافتراضي للجداول الزمنية التي تُنشأ تلقائياً من طلبات الإجازة، ما لم يُحدد مشروع آخر لنوع الإجازة. 5. عندما يكون القرار هو تخصيص مظهر البريد الإلكتروني، اضبط **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** و**لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)** و**صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)**. وللعمل مع القوالب، استخدم **مراجعة جميع القوالب (Review All Templates)** أو **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)**. 6. عندما يكون القرار هو استخدام خادم بريد مخصص أو مصادقة Gmail، فعّل أو راجع **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)**، وأدخل **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** إذا كان النطاق الشامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. عند استخدام Gmail، راجع **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وأدخل **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**السرّ الخاص بعميل Gmail (Gmail Client Secret)**. افتح **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** أو **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** عند الحاجة إلى إدارة الخوادم. 7. عند الحاجة إلى تعديل الكيانات المرتبطة بدلاً من قيم النموذج، اختر الإجراء المناسب: - لإدارة الوصول، استخدم **إدارة المستخدمين (Manage Users)**. - لإدارة بيانات الشركات، استخدم **إدارة الشركات (Manage Companies)**. - لإضافة لغة، استخدم **إضافة لغات (Add Languages)**. - لإدارة رسائل البريد الموجزة، استخدم **تهيئة رسائل البريد الموجزة (Configure Digest Emails)**. - لعرض الخدمات، استخدم **عرض خدماتي (View My Services)**. > **نصيحة:** راجع الوحدات المختارة في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** و**وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** قبل توحيد إدخال بيانات المنتجات والعمليات، لتفادي استخدام وحدات مختلفة داخل الشركة. ## أمثلة تريد شركة تستخدم الدرهم كعملة رئيسية أن تسمح بالشراء كضيف، وأن تشحن المنتجات المتاحة فوراً، وأن تسجل الوقت بالساعات. 1. افتح **محاسبة > التهيئة > الإعدادات** وتأكد من اختيار الشركة المطلوبة في **الشركة (Company)**. 2. في **العملة (Currency)**، اختر الدرهم باعتباره العملة الرئيسية للشركة. 3. في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**، اختر **معطلة — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** للسماح بالشراء كضيف. 4. في **سياسة الالتقاط (Picking Policy)**، اختر **شحن المنتجات فور توفرها مع الطلبات المتأخرة (Ship products as soon as available, with back orders)** لكي تُشحن الكميات المتاحة دون انتظار بقية المنتجات. 5. في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، اختر **ساعات (Hours)**. 6. في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، اختر **كيلوغرامات (Kilograms)**، وفي **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)**. 7. إذا كانت طلبات الإجازة تنشئ جداول زمنية تلقائياً، حدّد المشروع المناسب في **المشروع الداخلي (Internal Project)**. 8. إذا احتاجت الشركة إلى استخدام نطاق بريد شامل، أدخل اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**، ثم استخدم **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** و**خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** لمراجعة الخوادم عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **إدارة الشركات (Manage Companies)** عندما تحتاج إلى مراجعة الشركات، بدلاً من افتراض أن قيم نموذج الإعدادات تنطبق على جميع الشركات. > **ملاحظة:** أدخل **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** فقط إذا كان لديك نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تتوافق إعدادات الوقت مع طريقة تسجيل فريقك للوقت. | تم اختيار وحدة غير مناسبة في **طريقة الترميز (Encoding Method)**. | راجع الخيارات واختر **ساعات (Hours)** أو **دقائق (Minutes)** أو **أيام (Days)** أو **أنصاف أيام (Half-Days)** وفق طريقة التسجيل المعتمدة. | | لا يسمح النظام بالشراء كضيف كما هو متوقع. | تم اختيار خيار لا يسمح بالشراء كضيف في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**. | راجع القيمة واختر **معطلة — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** إذا كانت سياسة الشركة تسمح بالشراء كضيف. | | لا تظهر الجداول الزمنية الناتجة عن طلبات الإجازة ضمن المشروع المتوقع. | تم تعيين قيمة غير مناسبة في **المشروع الداخلي (Internal Project)**، أو تم تحديد مشروع آخر لنوع الإجازة. | راجع المشروع الداخلي الافتراضي، ثم تحقق من إعداد المشروع المحدد لكل نوع إجازة عند الحاجة. | | لا يعمل استخدام نطاق البريد الشامل كما هو متوقع. | لم يتم إدخال اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** أو لم يكن النطاق مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. | تحقق من إعادة توجيه النطاق الشامل إلى خادم Flectra، ثم أدخل اسم النطاق في حقل نطاق الاسم المستعار. | ## روابط ذات صلة - الإعدادات — مرجع الحقول - [التقويم — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-overview) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) - **إضافة حساب بنكي** - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-lead) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [التحويلات بين الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sherkety-stock-transfer) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) # أذون الاستلام _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1c6806c9d06d6c0a215e252fe4d500fa.png) *إشعارات دائنة — محاسبة › العملاء › إشعارات دائنة* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم أذون الاستلام لمتابعة المستندات المالية الخاصة بالعملاء ضمن مسار **محاسبة > العملاء > أذون الاستلام**. تتيح لك القائمة مراجعة حالة كل مستند وتاريخه ودفتر اليومية والعميل والإجمالي المستحق، ثم ترحيله أو إلغاؤه أو تنفيذ الإجراءات المالية المتاحة عليه. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لمراقبة المستندات قبل الترحيل وبعده، ولمتابعة الدفعات والمراجع المرتبطة بها. ## الإعدادات قبل العمل على أذون الاستلام، تأكد من وجود **دفاتر اليومية** المناسبة للعملاء، ومن إعداد الأوضاع المالية عند الحاجة إلى تطبيق تعيينات ضريبية أو محاسبية بحسب العميل أو عنوان التسليم. 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > دفاتر اليومية**، ثم أنشئ دفتراً جديداً باستخدام **جديد** عند الحاجة. 2. أدخل **اسم دفتر اليومية (Journal Name)**، وحدد **النوع (Type)**. استخدم خيار **المبيعات (Sales)** لدفاتر فواتير العملاء. 3. أدخل **الرمز المختصر (Short Code)**، إذ يُستخدم كبادئة افتراضية لتسمية قيود اليومية الخاصة بالدفتر. 4. راجع **نوع الاتصال (Communication Type)** و**معيار الاتصال (Communication Standard)** لتحديد المرجع الافتراضي الذي يظهر على مستندات العملاء بعد اعتمادها. 5. عند استخدام عملة مخصصة للدفتر، حدد **العملة (Currency)**. ويمكن أيضاً تحديد **الحساب الافتراضي (Default Account)** عند توفره. ![دفاتر اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7a9b11f54c508b293d9309b24a7d8fee.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu062f%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A17.43%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A39.83%2C%22w%22%3A25.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.54%2C%22y%22%3A41.8%7D%5D%7D) *دفاتر اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › دفاتر اليومية* > **ملاحظة:** تؤثر قيمة **دفتر اليومية (Journal)** المختارة في إذن الاستلام على الدفتر الذي تُسجل فيه الحركة المالية. 6. إذا كانت المعالجة تتطلب قواعد خاصة حسب بلد العميل أو عنوان التسليم، انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > الأوضاع المالية**. استخدم **الكشف تلقائياً (Detect Automatically)** لتطبيق تعيينات الضرائب والحسابات تلقائياً عندما تتحقق معايير العميل أو البلد أو مجموعة البلدان. 7. عند الحاجة إلى تقريب مبالغ المستندات، انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > الإدارة > عمليات تقريب النقد**. حدد **دقة التقريب (Rounding Precision)**، ثم اختر **استراتيجية التقريب (Rounding Strategy)** و**طريقة التقريب (Rounding Method)**. > **تحذير:** لا تعتمد على التقريب النقدي قبل مراجعة حسابي **حساب الربح (Profit Account)** و**حساب الخسارة (Loss Account)** عند استخدامهما، لضمان تسجيل فروقات التقريب في الحسابات المناسبة. ## سير العمل ### مراجعة أذون الاستلام 1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > أذون الاستلام**. راجع القائمة لتحديد المستند المطلوب من خلال **الرقم (Number)** أو **الشريك (Partner)** أو **المرجع (Reference)** أو التاريخ. 2. راجع **الحالة (Status)** لتحديد نقطة المعالجة: - **مسودة (Draft):** لم يُرحّل المستند بعد ويمكن مراجعته قبل تثبيت الحركة المحاسبية. - **مرحّلة (Posted):** تم تسجيل المستند محاسبياً. - **ملغاة (Cancelled):** أُلغي المستند ولا ينبغي متابعته كحركة نشطة. 3. راجع البيانات المالية الأساسية قبل اتخاذ الإجراء: - **التاريخ (Date):** تاريخ المستند. - **دفتر اليومية (Journal):** دفتر اليومية الذي ستُسجل فيه الحركة. - **العملة (Currency):** عملة المستند. - **الشريك (Partner):** العميل أو الطرف المرتبط بالمستند. - **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.)):** إجمالي المستند متضمناً الضريبة. - **تاريخ الاستحقاق (Due Date):** تاريخ استحقاق المبلغ. - **مرجع الدفعة (Payment Reference):** المرجع الذي يُضبط على بنود دفتر اليومية. - **البنك المستلم (Recipient Bank):** رقم الحساب البنكي الذي تُدفع إليه الفاتورة. > **نصيحة:** استخدم **عنوان التسليم (Delivery Address)** بعناية؛ إذ يُستخدم في احتساب الوضع المالي للمستند. ### قرار الترحيل أو المراجعة 4. عندما تكون الحالة **مسودة (Draft)**، راجع **التاريخ (Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)** و**الشريك (Partner)** و**الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** وتاريخ الاستحقاق قبل تثبيت المستند. 5. اختر أحد القرارين التاليين: - إذا كانت البيانات مكتملة وجاهزة للتسجيل المحاسبي، اضغط **ترحيل (Post)** لنقل المستند إلى حالة **مرحّلة (Posted)**. - إذا كنت تحتاج إلى مراجعة المستند قبل الترحيل، اتركه في حالة **مسودة (Draft)** ولا تضغط **ترحيل (Post)**. 6. عند وجود معالجة دورية، راجع **الترحيل التلقائي (Auto-post)**: - اختر **لا (No)** إذا لم يكن المستند دورياً. - اختر **في التاريخ (At Date)** أو **شهرياً (Monthly)** أو **ربع سنوياً (Quarterly)** أو **سنوياً (Yearly)** وفق دورة الترحيل المطلوبة. - استخدم **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** لتحديد آخر تاريخ يمكن ترحيل الحركات الدورية إليه. ### اتخاذ إجراء على مستند مرحّل 7. عندما تصبح الحالة **مرحّلة (Posted)**، اختر الإجراء المناسب للهدف المالي: - لإرسال المستند وطباعته، اضغط **إرسال وطباعة (Send & Print)**. - لتسجيل مبلغ لتسوية المستند، اضغط **تسجيل دفعة (Register Payment)**. - لتنزيل مستند إثبات الدفعة، اضغط **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)**. - لمراجعة شكل المستند قبل مشاركته، اضغط **معاينة (Preview)**. - لتسجيل حركة مرتبطة بالمعاملة، اضغط **التقاط معاملة (Capture Transaction)**. - لإلغاء حركة معاملة، اضغط **إبطال المعاملة (Void Transaction)**. - لإنشاء قيد يعكس المستند، اضغط **عكس القيد (Reverse Entry)**. - لإنشاء مستند تخفيض للعميل، اضغط **إشعار دائن (Credit Note)**. 8. استخدم **تأكيد (Confirm)** فقط عندما يكون هذا الإجراء متاحاً للمستند ويطابق قرارك التشغيلي. بعد التأكيد، راجع **الحالة (Status)** للتحقق من حالة المستند الحالية قبل تنفيذ إجراء مالي آخر. > **ملاحظة:** استخدم **إشعار دائن (Credit Note)** عندما تحتاج إلى تخفيض رصيد مستند العميل، واستخدم **عكس القيد (Reverse Entry)** عندما يكون المطلوب إنشاء قيد محاسبي معاكس. ### إلغاء المستند 9. إذا تقرر إيقاف المستند، اضغط **إلغاء (Cancel)** لنقل المستند إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. 10. إذا كان الإجراء المطلوب متعلقاً بإلغاء القيد نفسه، استخدم **إلغاء القيد (Cancel Entry)** حسب الإجراء المتاح في المستند. بعد الإلغاء، راجع **الحالة (Status)** وتأكد من ظهورها كـ **ملغاة (Cancelled)**. ### مرجع الحقول | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | توضح ما إذا كان الإذن مسودة أو مرحّلاً أو ملغى. | | **التاريخ (Date)** | يحدد تاريخ المستند. | | **الترحيل التلقائي (Auto-post)** | يحدد ما إذا كان القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي أو بصورة دورية. | | **دفتر اليومية (Journal)** | يحدد دفتر اليومية المستخدم لتسجيل الحركة. | | **العملة (Currency)** | تحدد عملة المستند. | | **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** | يحدد التاريخ الأخير لترحيل الحركة الدورية. | | **الرقم (Number)** | رقم المستند. | | **الشريك (Partner)** | الطرف المرتبط بإذن الاستلام. | | **عنوان التسليم (Delivery Address)** | عنوان يُستخدم في احتساب الوضع المالي. | | **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** | إجمالي قيمة المستند متضمناً الضريبة. | | **المرجع (Reference)** | مرجع داخلي أو مرجع مرتبط بالمستند. | | **الإكمال التلقائي (Auto-complete)** | يتيح الإكمال من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. | | **تاريخ الفاتورة/المطالبة (Invoice/Bill Date)** | تاريخ الفاتورة أو المطالبة المرتبطة. | | **مرجع الدفعة (Payment Reference)** | المرجع الذي يُضبط على بنود دفتر اليومية. | | **البنك المستلم (Recipient Bank)** | الحساب البنكي الذي تُدفع إليه الفاتورة. | | **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** | تاريخ استحقاق المبلغ. | ## أمثلة **مثال: ترحيل إذن استلام وتسجيل دفعة** لديك إذن استلام للعميل «شركة الريادة التجارية» بإجمالي 11,500 ريال شامل الضريبة، وتاريخ استحقاقه 31 يوليو 2026. 1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > أذون الاستلام**، ثم ابحث عن المستند باستخدام **الشريك (Partner)** بقيمة «شركة الريادة التجارية». 2. تحقق من أن **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**، وأن **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** هو 11,500 ريال، وأن **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** هو 31 يوليو 2026. 3. راجع **دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)** و**مرجع الدفعة (Payment Reference)**، ثم اضغط **ترحيل (Post)**. 4. بعد أن تصبح الحالة **مرحّلة (Posted)**، اضغط **إرسال وطباعة (Send & Print)** إذا كان المستند جاهزاً لمشاركته مع العميل. 5. عند استلام المبلغ، اضغط **تسجيل دفعة (Register Payment)** لتسجيل التسوية، ثم استخدم **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)** عند الحاجة إلى حفظ إثبات الدفعة أو مشاركته. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **مرجع الدفعة (Payment Reference)** قبل الترحيل لتسهيل مطابقة الدفعة مع بنود دفتر اليومية لاحقاً. > **تحذير:** لا تضغط **ترحيل (Post)** قبل التحقق من **دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)** و**الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))**، لأن الترحيل يثبت المستند محاسبياً. > **ملاحظة:** عندما يكون الإذن دورياً، استخدم **الترحيل التلقائي (Auto-post)** مع **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** لتحديد آلية وفترة الترحيل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد بيانات المستند قبل تسجيله محاسبياً. | المستند ما زال في حالة **مسودة (Draft)** أو توجد بيانات تحتاج إلى مراجعة. | راجع الحقول المطلوبة، ولا سيما **التاريخ (Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)**، ثم اضغط **ترحيل (Post)** عند اكتمال البيانات. | | ظهر المستند بحالة **ملغاة (Cancelled)** ولم يعد ضمن المستندات النشطة. | تم استخدام **إلغاء (Cancel)** أو **إلغاء القيد (Cancel Entry)**. | راجع سبب الإلغاء والمرجع المرتبط بالمستند قبل إنشاء أو معالجة مستند بديل. | | لم يُطبّق الوضع المالي المتوقع. | قد لا يطابق عنوان التسليم أو بيانات العميل معايير الوضع المالي. | راجع **عنوان التسليم (Delivery Address)** وتهيئة الأوضاع المالية، بما في ذلك البلد أو مجموعة البلدان ومعايير الكشف التلقائي. | | لا تتوفر تسوية دفع للمستند. | قد لا يكون المستند في حالة **مرحّلة (Posted)**. | رحّل المستند باستخدام **ترحيل (Post)** بعد مراجعة بياناته، ثم استخدم **تسجيل دفعة (Register Payment)**. | ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # الدفعات _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/43ff8613cdb2d4ef255654e78973f510.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **الدفعات** لمتابعة دفعات العملاء ودفعات المورّدين، ومراجعة حالتها المحاسبية من المسودة حتى الترحيل أو الإلغاء. يستخدمها محاسبون وموظفو الحسابات المدينة والحسابات الدائنة لتسجيل مبلغ الدفعة، والطرف المعني، ودفتر الحسابات، والعملة، وطريقة الدفع. راجع القائمة عند استلام دفعة من عميل، أو إرسال دفعة إلى مورّد، أو متابعة دفعة تحتاج إلى تأكيد أو إلغاء. ## سير العمل ### 1. مراجعة الدفعات وحالتها 1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > الدفعات** لمراجعة الدفعات المسجلة. ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/36fcbb5b2e4e5f281c194ccacce2416f.png) *الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات* 2. راجع **الحالة (Status)** لكل دفعة لتحديد موضعها في دورة العمل: - **مسودة (Draft):** الدفعة قابلة للمراجعة والتعديل قبل الترحيل. - **مرحّلة (Posted):** تم تأكيد الدفعة وترحيلها. - **ملغاة (Cancelled):** تم إلغاء الدفعة. 3. استخدم بيانات القائمة لتحديد الدفعة المقصودة، بما في ذلك **التاريخ (Date)** و**العميل/المورّد (Customer/Vendor)** و**المبلغ (Amount)** و**المرجع (Reference)** و**الرقم (Number)**. > **ملاحظة:** راجع حالة الدفعة قبل إجراء أي تغيير. تختلف إجراءات التعديل والتأكيد والإلغاء بحسب ما إذا كانت الدفعة مسودة أو مرحّلة أو ملغاة. ### 2. إنشاء دفعة مسودة وإدخال بياناتها 1. انقر **جديد** لإنشاء دفعة جديدة. 2. أكمل الحقول المطلوبة في الدفعة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | تُظهر حالة الدفعة: مسودة أو مرحّلة أو ملغاة. | | **نوع الدفعة (Payment Type)** | حدد **إرسال (Send)** لدفعة صادرة أو **استلام (Receive)** لدفعة واردة. | | **التاريخ (Date)** | أدخل تاريخ الدفعة. | | **دفتر اليومية (Journal)** | حدد دفتر الحسابات الخاص بالدفعة. | | **النشر التلقائي (Auto-post)** | حدد ما إذا كان القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي. الخيارات هي **لا (No)** و**في التاريخ (At Date)** و**شهرياً (Monthly)** و**ربع سنوياً (Quarterly)** و**سنوياً (Yearly)**. | | **نوع الطرف (Partner Type)** | حدد **العميل (Customer)** أو **المورّد (Vendor)**. | | **العميل/المورّد (Customer/Vendor)** | حدد الطرف المرتبط بالدفعة. | | **المبلغ (Amount)** | أدخل قيمة الدفعة. | | **العملة (Currency)** | حدد عملة الدفعة. | | **طريقة الدفع (Payment Method)** | حدد طريقة الدفع المناسبة. تعني **يدوي (Manual)** الدفع أو التحصيل بأي وسيلة خارج Flectra، بينما تملك موفّرات الدفع طرق دفع خاصة بها. | | **المرجع (Reference)** | أدخل مرجعاً يساعد على التعرف على الدفعة. | 3. عند وجود تحويل بين حساباتك، راجع خيار **التحويل الداخلي (Internal Transfer)**. 4. إذا اتفقت على سعر صرف خاص بهذه الدفعة، أدخل **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)**. يمثل هذا السعر عدد وحدات عملة الشركة المقابلة لوحدة واحدة من عملة المستند، ويستبدل سعر الصرف التلقائي. 5. إذا كانت **طريقة الدفع (Payment Method)** هي شيك مؤجل، أدخل **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** و**تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)**. رقم الشيك أو الفاتورة هو الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل، وتاريخ الاستحقاق هو التاريخ الذي يصبح فيه الشيك قابلاً للتقديم إلى البنك. 6. اختر أحد القرارين التاليين: - لحفظ التغييرات التي أدخلتها، انقر **الحفظ يدوياً**. - للتراجع عن التعديلات غير المحفوظة، انقر **إهمال التغييرات**. > **تحذير:** لا تستخدم سعر الصرف اليدوي إلا عند وجود سعر متفق عليه خاص بالدفعة؛ فهو يتجاوز سعر الصرف التلقائي. ### 3. اتخاذ قرار الترحيل: الاحتفاظ بالمسودة أو تأكيدها 1. راجع الدفعة وهي في حالة **مسودة (Draft)**، وتأكد من صحة **نوع الدفعة (Payment Type)** و**نوع الطرف (Partner Type)** و**المبلغ (Amount)** و**العملة (Currency)** و**دفتر اليومية (Journal)**. 2. إذا احتاجت الدفعة إلى تصحيح، أبقها في حالة المسودة وعدّل البيانات ثم انقر **الحفظ يدوياً**. 3. إذا أصبحت الدفعة جاهزة للترحيل، انقر **تأكيد (Confirm)**. 4. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **مرحّلة (Posted)**. تمثل هذه الحالة دفعة مؤكدة ومرحّلة. > **نصيحة:** أدخل مرجعاً واضحاً، مثل رقم التحويل البنكي أو رقم الشيك، لتسهيل مطابقة الدفعة مع المستندات والسجلات اللاحقة. ### 4. اتخاذ قرار تعديل دفعة مرحّلة أو إلغائها 1. افتح الدفعة ذات الحالة **مرحّلة (Posted)**. 2. إذا احتجت إلى مراجعة البيانات قبل تنفيذ إجراء لاحق، انقر **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)** لإرجاع الدفعة إلى حالة **مسودة (Draft)**، ثم عدّل البيانات واحفظها أو أكدها من جديد. 3. إذا لم تعد الدفعة صالحة، انقر **إلغاء (Cancel)** لنقلها إلى حالة **ملغاة (Cancelled)**. 4. إذا كان الإلغاء يتطلب طلباً بدلاً من الإلغاء المباشر، استخدم **طلب الإلغاء (Request Cancel)** ثم راجع **الحالة (Status)** لتأكيد نتيجة الإجراء. 5. عند الحاجة إلى تنفيذ إجراء استرداد مرتبط بالدفعة، استخدم **استرداد (Refund)** وفقاً لإجراء العمل المعتمد في مؤسستك. ### 5. متابعة علامة الإرسال 1. عند إرسال معلومات الدفعة إلى الطرف المعني، انقر **وضع علامة تم الإرسال (Mark as Sent)**. 2. إذا وُضعت علامة الإرسال بالخطأ أو احتجت إلى إزالتها، انقر **إزالة علامة تم الإرسال (Unmark as Sent)**. 3. راجع الإجراء قبل تنفيذه؛ فهو يغير علامة الإرسال، بينما تظل دورة حالة الدفعة معتمدة على **مسودة (Draft)** و**مرحّلة (Posted)** و**ملغاة (Cancelled)**. ## أمثلة ### تسجيل دفعة واردة من عميل تستلم الشركة دفعة بقيمة 12,500 جنيه مصري من العميل «شركة النور التجارية» بتاريخ 16 يوليو 2026 مقابل فاتورة مبيعات. 1. من قائمة الدفعات، انقر **جديد**. 2. أدخل البيانات التالية: - **نوع الدفعة (Payment Type):** **استلام (Receive)**. - **التاريخ (Date):** 16/07/2026. - **نوع الطرف (Partner Type):** **العميل (Customer)**. - **العميل/المورّد (Customer/Vendor):** شركة النور التجارية. - **المبلغ (Amount):** 12,500.00. - **العملة (Currency):** EGP. - **المرجع (Reference):** تحويل بنكي – شركة النور – يوليو 2026. - **النشر التلقائي (Auto-post):** **لا (No)**. - حدد **دفتر اليومية (Journal)** و**طريقة الدفع (Payment Method)** المناسبين. 3. انقر **الحفظ يدوياً** وراجع أن الدفعة في حالة **مسودة (Draft)**. 4. بعد التحقق من المبلغ والطرف والمرجع، انقر **تأكيد (Confirm)**. 5. راجع **الحالة (Status)** وتأكد من أنها أصبحت **مرحّلة (Posted)**. 6. إذا تم إرسال إشعار الدفعة إلى العميل، انقر **وضع علامة تم الإرسال (Mark as Sent)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نوع الدفعة (Payment Type)** و**نوع الطرف (Partner Type)** معاً بدقة؛ فهما يحددان ما إذا كانت العملية دفعة صادرة أو تحصيلاً وارداً ولأي نوع من الأطراف. > **ملاحظة:** عند استخدام شيك مؤجل، لا تترك **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** أو **تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)** فارغين، لأن رقم الشيك مطلوب لطريقة الدفع الخاصة بالشيك المؤجل. > **تحذير:** لا تُلغِ دفعة مرحّلة لمجرد وجود خطأ بسيط يمكن تصحيحه؛ استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)** أولاً إذا كانت إجراءات العمل تسمح بمراجعة الدفعة قبل الإلغاء. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال الدفعة أو تأكيدها. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **نوع الدفعة (Payment Type)** أو **التاريخ (Date)** أو **دفتر اليومية (Journal)** أو **النشر التلقائي (Auto-post)** أو **نوع الطرف (Partner Type)**. | راجع الحقول المطلوبة وأكملها، ثم انقر **الحفظ يدوياً** أو **تأكيد (Confirm)**. | | لا يظهر رقم الشيك أو تاريخه في الدفعة كما هو متوقع. | لم تُحدد طريقة دفع شيك مؤجل أو لم تُدخل بيانات الشيك. | راجع **طريقة الدفع (Payment Method)**، ثم أدخل **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** و**تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)** عند استخدام شيك مؤجل. | | تم ترحيل الدفعة قبل مراجعة بياناتها. | تم استخدام **تأكيد (Confirm)** بينما كانت الدفعة في حالة مسودة. | استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)**، راجع البيانات، ثم احفظ الدفعة وأكدها عند الجاهزية. | | يظهر مبلغ الدفعة بقيمة مختلفة عند التعامل بعملة أجنبية. | تم إدخال **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)**، وهو يتجاوز سعر الصرف التلقائي. | راجع سعر الصرف اليدوي وتأكد من أنه يعبر عن وحدة واحدة من عملة المستند مقابل عملة الشركة. | ## روابط ذات صلة - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [Import Bank Statement — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import-ref) # الأصناف _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e7d7dc9f9a8c003bea6527e2236455c8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — محاسبة › العملاء › الأصناف* ## نظرة عامة تستخدم شاشة الأصناف لإدارة المنتجات والخدمات التي يمكن بيعها أو شراؤها أو استخدامها في المصروفات، مع تحديد طريقة التعامل معها في المخزون والفوترة. يستفيد منها مندوب المبيعات عند إعداد أوامر البيع، ومسؤول المشتريات عند إعداد أوامر الشراء، وأمين المستودع عند متابعة الأصناف المخزنة، والمحاسب المالي عند تحديد سياسة الفوترة. تعرض الشاشة الأصناف في لوحة مرئية، وتتيح إنشاء صنف جديد أو الوصول إلى إجراءات تشغيلية، مثل تحديث الكمية وتجديد المخزون وطباعة الملصقات. > **ملاحظة:** لا تعرض البيانات المتاحة حالة دورة عمل للصنف أو إجراءً مستقلاً للحفظ. تحدد خيارات الصنف، مثل نوع المنتج وسياسة الفوترة والتتبع، كيفية استخدامه لاحقاً في العمليات ذات الصلة. ## سير العمل ### 1. إنشاء صنف جديد أو مراجعة صنف قائم انتقل إلى **محاسبة > العملاء > الأصناف** لمراجعة الأصناف المعروضة في اللوحة. عند الحاجة إلى إضافة صنف جديد، اختر **جديد** لفتح نموذج الصنف. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/64a57a5120a2d41b3b28d58b5e36c157.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A24.21%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.18%2C%22y%22%3A24.21%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0624%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A46.94%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A48.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A54.44%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A56.41%7D%5D%7D) *الأصناف — محاسبة › العملاء › الأصناف* 1. اختر **جديد**. 2. في نموذج الصنف، أدخل **الاسم (Name)**. وهو حقل مطلوب لتمييز الصنف عند اختياره في المعاملات. 3. راجع الصنف قبل استخدامه في البيع أو الشراء أو المخزون، ولا تستخدم **إزالة** إلا إذا كنت تريد حذف الصنف من القائمة. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** للصنف الذي ما زلت تحتاج إليه في العمليات اليومية. لا توضح الشاشة المتاحة شروط الحذف أو إمكانية التراجع عنه. ### 2. تحديد طبيعة الصنف واستخدامه التشغيلي بعد إنشاء الصنف، حدد نوعه وطريقة إتاحته في العمليات. اختر **نوع المنتج (Product Type)** وفقاً لطبيعة الصنف: - **مادة استهلاكية (Consumable):** لصنف لا تتم إدارة مخزونه. - **خدمة (Service):** لخدمة تُباع أو تُشترى دون إدارة مخزون لها. - **منتج قابل للتخزين (Storable Product):** لصنف تتم إدارة مخزونه؛ ويتطلب توفر تطبيق المخزون. - **مجموعة (Combo):** لتعيين الصنف كخيار مجموعة وفقاً لما يظهر في القائمة. ثم حدد ما إذا كان الصنف متاحاً للاستخدام المقصود: 1. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان يجب أن يظهر الصنف في عمليات البيع. 2. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان يجب أن يظهر الصنف في عمليات الشراء. 3. فعّل **يمكن تسجيله كمصروف (Can be Expensed)** إذا كان يمكن اختياره ضمن المصروفات. 4. فعّل **منتج غذائي (Food Product)** فقط عندما يكون الصنف منتجاً غذائياً وتحتاج إلى استخدام خصائص تصنيع الأغذية. 5. استخدم **منشور (Is Published)** و**مفضل (Favorite)** بحسب الحاجة إلى عرض الصنف أو تمييزه في القائمة. > **نصيحة:** اختر **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** فقط للأصناف التي تحتاج إلى إدارة كمية في المخزون؛ فالوصف المرفق يشير إلى أن ذلك يعتمد على توفر تطبيق المخزون. ### 3. اختيار وحدات القياس والتصنيف حدد الوحدات والتصنيف قبل استخدام الصنف في أوامر البيع أو الشراء: 1. اختر **وحدة القياس (Unit of Measure)**؛ وهي وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. 2. اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**؛ وهي الوحدة الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. 3. اختر **فئة المنتج (Product Category)** لتنظيم الصنف ضمن فئته. 4. راجع **المنتجات (Products)** بوصفه حقلاً مطلوباً ضمن نموذج الصنف. ### 4. اتخاذ قرار التتبع للأصناف القابلة للتخزين إذا كان **نوع المنتج (Product Type)** هو **منتج قابل للتخزين (Storable Product)**، حدد أسلوب التتبع في **التتبع (Tracking)**: 1. اختر **لا تتبع (No Tracking)** إذا لم تكن بحاجة إلى تتبع وحدات الصنف. 2. اختر **حسب الدُفعات (By Lots)** عندما تريد ضمان إمكانية تتبع الصنف في المستودع باستخدام الدُفعات. 3. اختر **حسب رقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** عندما يلزم تتبع كل وحدة برقم تسلسلي فريد. الغرض من حقل التتبع هو ضمان إمكانية تتبع الصنف القابل للتخزين داخل المستودع. ### 5. تحديد قرار الفوترة في المبيعات اختر **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** بما يطابق التزامك التجاري تجاه العميل: 1. اختر **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** إذا كانت الفاتورة يجب أن تستند إلى الكميات التي طلبها العميل. 2. اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** إذا كانت الفاتورة يجب أن تستند إلى الكميات التي تم تسليمها للعميل. هذا القرار يحدد ما إذا كانت الفوترة تعتمد على الكميات المطلوبة أو الكميات المسلّمة. ### 6. تحديد رسائل التنبيه في سطور البيع والشراء اضبط سلوك الرسائل عند استخدام الصنف في المستندات التجارية: 1. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر أحد الخيارات التالية: - **لا رسالة (No Message):** لا تظهر رسالة للمستخدم. - **تحذير (Warning):** تظهر رسالة تنبيه للمستخدم. - **رسالة حظر (Blocking Message):** تظهر رسالة وتمنع متابعة التدفق. 2. في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر السلوك نفسه المناسب لسطر أمر البيع. > **تحذير:** يؤدي اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** إلى منع التدفق عند ظهور الرسالة؛ استخدمه فقط عندما يجب منع استخدام الصنف في سطر البيع أو الشراء. ### 7. تنفيذ إجراءات الصنف من لوحة الأصناف من شاشة الأصناف، استخدم الإجراء المناسب بحسب الحاجة العملية: 1. اختر **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى معالجة كمية الصنف. 2. اختر **تجديد المخزون (Replenish)** عند الحاجة إلى بدء إجراء تجديد مخزون الصنف. 3. اختر **طباعة الملصقات (Print Labels)** لإخراج ملصقات الصنف. 4. اختر **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** عند الحاجة إلى احتساب السعر بالاعتماد على قائمة المواد. 5. اختر **تهيئة العلامات (Configure tags)** لإعداد العلامات. 6. اختر **تهيئة (Configure)** للوصول إلى خيارات التهيئة المتاحة للصنف. 7. اختر **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض المخطط المرتبط بالصنف. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/91f934c1eb6a42adfc98208a90503783.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A24.21%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.18%2C%22y%22%3A24.21%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0624%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A46.94%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A48.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A54.44%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A56.41%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A32.69%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062a%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A34.66%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A39.9%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu0633%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0648%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A8%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A41.88%7D%5D%7D) *الأصناف — محاسبة › العملاء › الأصناف* ## مثال لنفترض أنك تريد إعداد صنف قابل للبيع والشراء باسم «مضخة مياه صناعية»: 1. من **محاسبة > العملاء > الأصناف**، اختر **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `مضخة مياه صناعية`. 3. اختر في **نوع المنتج (Product Type)**: **منتج قابل للتخزين (Storable Product)**، لأنك تريد إدارة مخزونه. 4. حدد **وحدة القياس (Unit of Measure)** المناسبة، ثم حدد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها. 5. اختر **فئة المنتج (Product Category)** المناسبة للمضخات أو المعدات. 6. في **التتبع (Tracking)**، اختر **حسب رقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** إذا كانت كل مضخة يجب تتبعها بشكل منفصل. 7. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. 8. في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** إذا كنت تريد إصدار الفاتورة وفقاً لما تم تسليمه فعلياً للعميل. 9. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر **تحذير (Warning)** إذا كنت تريد تنبيه المستخدم من دون منع العملية. 10. بعد توفر الصنف في اللوحة، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى معالجة كميته، أو **طباعة الملصقات (Print Labels)** لإصدار ملصقات للمضخات. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها التي تنتمي إليها **وحدة القياس (Unit of Measure)**، لأن هذا شرط مذكور للحقل. > **ملاحظة:** استخدم **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** التي تعكس طريقة التعاقد: الكميات المطلوبة للعقود التي تُفوتر عند الطلب، والكميات المسلّمة للعقود التي تعتمد على التسليم. > **نصيحة:** استخدم **مفضل (Favorite)** لتمييز الأصناف التي تتعامل معها باستمرار في لوحة الأصناف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك اختيار وحدة قياس شراء مناسبة | وحدة قياس الشراء ليست من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | اختر في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** وحدة من الفئة نفسها المحددة في **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | | لا يظهر سلوك التتبع المطلوب للصنف | لم يتم اختيار **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** أو لم يتم تحديد خيار مناسب في **التتبع (Tracking)**. | راجع **نوع المنتج (Product Type)**، ثم اختر في **التتبع (Tracking)** عدم التتبع أو التتبع بالدُفعات أو بالرقم التسلسلي الفريد. | | تتوقف عملية البيع أو الشراء عند إدراج الصنف | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد رسالة سطر البيع أو الشراء. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، واختر **تحذير (Warning)** أو **لا رسالة (No Message)** إذا لم يكن الحظر مطلوباً. | | لا تتوافق الفاتورة مع ما تم تسليمه | تم اختيار سياسة فوترة لا تطابق الإجراء التجاري المتبع. | راجع **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** واختر **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** أو **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** بحسب الأساس الذي تعتمد عليه الفوترة. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # العملاء _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4926f9b067f1fbeaf4173c72c2bcc8eb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملاء — محاسبة › العملاء › العملاء* ## نظرة عامة تستخدم صفحة **العملاء** لإدارة بطاقات العملاء ضمن تطبيق محاسبة، بما يشمل بيانات الاسم والعنوان والرقم الضريبي وحسابات الذمم المدينة والدائنة الخاصة بكل عميل. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية ومندوب المبيعات عند إنشاء بيانات عميل جديدة أو مراجعة بيانات عميل قائمة أو متابعة المدفوعات المتأخرة. تظهر العملاء في عرض بطاقات، وتتيح تنفيذ إجراءات مرتبطة بالعملاء، مثل طباعة الدفعات المتأخرة أو إرسال رسالة تذكير بها. ## الإعدادات قبل استخدام بطاقة العميل في العمليات المحاسبية، أكمل بياناته الأساسية وحدد الحسابات المحاسبية المطلوبة له. تستخدم حقول الحسابات المحددة للعميل بدلاً من الحسابات الافتراضية عند تسجيل ذمم هذا العميل. | الإعداد | الغرض منه | |---|---| | حساب المدينون (Account Receivable) | حساب الذمم المدينة الذي سيستخدم للعميل الحالي بدلاً من الحساب الافتراضي. هذا الحقل مطلوب. | | حساب الدائنون (Account Payable) | حساب الذمم الدائنة الذي سيستخدم للعميل الحالي بدلاً من الحساب الافتراضي. هذا الحقل مطلوب. | | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كانت البطاقة تخص **فرداً (Individual)** أو **شركة (Company)**. | | هل هو موزع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كان العميل موزعاً. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | يربط البطاقة بشركة ذات صلة عند الحاجة. | | الشركة الأم (the parent company) | يحدد الشركة الرئيسية المرتبطة ببطاقة العميل. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد استخدام العنوان: **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات العاملين لدى الشركة، أو **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** للفواتير، أو **عنوان التسليم (Delivery Address)**، أو **عنوان آخر (Other Address)**. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. يتحقق النظام من صيغته وفق البلد المحدد، ويمكن إدخال `/` للدلالة على أن العميل غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid) | يشير إلى التحقق التلقائي من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. | > **ملاحظة:** أدخل **البلد (Country)** قبل مراجعة **الرقم الضريبي (Tax ID)**، لأن التحقق من الرقم يعتمد على صيغة البلد. > **تحذير:** لا تترك **حساب المدينون (Account Receivable)** أو **حساب الدائنون (Account Payable)** فارغين؛ فكلاهما حقل مطلوب في بطاقة العميل. ## سير العمل ### 1. تحديد ما إذا كنت ستنشئ فرداً أم شركة 1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > العملاء** لمراجعة بطاقات العملاء الحالية. ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/528cc5d0c5bd01480ac0b5897d7e30d1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملاء — محاسبة › العملاء › العملاء* 2. إذا كان العميل غير موجود، اختر **جديد** لبدء إضافة بطاقة عميل. 3. عند إنشاء العميل، حدد **نوع الشركة (Company Type)**: - اختر **فرداً (Individual)** عندما تكون البطاقة لشخص. - اختر **شركة (Company)** عندما تكون البطاقة لمنشأة أو كيان تجاري. 4. إذا كنت تضيف شركة، استخدم **إنشاء شركة (Create company)** عند توفر هذا الإجراء لإنشاء بطاقة الشركة، ثم أدخل **اسم الشركة (Company Name)** و**الاسم (Name)** وفق البيانات التي تريد ظهورها في بطاقة العميل. 5. إذا كانت البطاقة تابعة لشركة قائمة، حدد **الشركة المرتبطة (Related Company)** أو **الشركة الأم (the parent company)** بحسب العلاقة المعروضة في البطاقة. > **نصيحة:** استخدم نوع الشركة بشكل متسق: أنشئ الشركة كبطاقة شركة، ثم استخدم عناوين من نوع **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات الأشخاص العاملين لديها، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي. ### 2. إدخال عنوان العميل وتحديد الغرض منه 1. أكمل بيانات موقع العميل في الحقول التالية: - **الشارع (Street)** - **الشارع 2 (Street2)** عند الحاجة إلى سطر عنوان إضافي - **المدينة (City)** - **الولاية (State)** - **الرمز البريدي (Zip)** - **البلد (Country)** 2. في **نوع العنوان (Address Type)**، اتخذ القرار وفق الاستخدام المطلوب: - اختر **جهة اتصال (Contact)** عند تسجيل بيانات شخص مرتبط بشركة. - اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عندما يكون هذا هو العنوان المفضل لجميع الفواتير. - اختر **عنوان التسليم (Delivery Address)** عندما يخص العنوان استلام البضائع. - اختر **عنوان آخر (Other Address)** لأي عنوان لا ينطبق عليه الاستخدام السابق. 3. أدخل **الرقم الضريبي (Tax ID)** بعد تحديد البلد. إذا لم يكن العميل خاضعاً للضريبة، أدخل `/` في هذا الحقل. 4. راجع **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)** عندما يكون للعميل رقم ضريبة قيمة مضافة أوروبي؛ يتم التحقق من الأرقام الأوروبية تلقائياً عبر قاعدة بيانات VIES. ### 3. تعيين حسابات العميل المحاسبية 1. في بطاقة العميل، عيّن **حساب المدينون (Account Receivable)** للحساب الذي يجب استخدامه لذمم العميل المدينة بدلاً من الحساب الافتراضي. 2. عيّن **حساب الدائنون (Account Payable)** للحساب الذي يجب استخدامه لذمم العميل الدائنة بدلاً من الحساب الافتراضي. 3. فعّل **هل هو موزع (Is Distributor)** فقط عندما ينطبق وصف الموزع على هذا العميل. 4. راجع الحسابين قبل إتمام بطاقة العميل، لأنهما حقول مطلوبة وتؤثر في استخدام الحسابات الافتراضية لهذا العميل. ### 4. متابعة الدفعات المتأخرة للعميل 1. من قائمة العملاء، حدد العميل الذي تريد متابعة مبالغه المتأخرة. 2. إذا احتجت إلى مستند قابل للطباعة، نفّذ **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)**. 3. إذا كان المطلوب تذكير العميل عبر البريد الإلكتروني، نفّذ **إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)**. 4. بعد معالجة المهمة المتعلقة بالدفعات المتأخرة، استخدم **وضع علامة منجز (⇾ Mark as Done)** عندما يكون هذا الإجراء متاحاً للعنصر الذي تعمل عليه. ### 5. مراجعة بطاقات العملاء أو إزالتها 1. استخدم **الشركاء (Partners)** للانتقال إلى قائمة الشركاء المرتبطة بإدارة بطاقات العملاء. 2. راجع بيانات العميل، ولا سيما **الاسم (Name)** و**اسم الشركة (Company Name)** والعنوان والحسابات والرقم الضريبي، قبل الاعتماد عليها في المعاملات. 3. استخدم **إزالة** فقط عندما تريد إزالة البطاقة أو العنصر المحدد من القائمة المتاحة على الشاشة. ## أمثلة ### إنشاء بطاقة شركة لعميل جديد ومتابعة دفعاته المتأخرة تريد إنشاء بطاقة للعميل «شركة النور للتجهيزات». 1. من **محاسبة > العملاء > العملاء**، اختر **جديد**. 2. في **نوع الشركة (Company Type)**، اختر **شركة (Company)**. 3. أدخل في **اسم الشركة (Company Name)**: `شركة النور للتجهيزات`، وأدخل في **الاسم (Name)** الاسم المعتمد للبطاقة. 4. أدخل بيانات العنوان: - **الشارع (Street):** طريق الملك فهد - **المدينة (City):** الرياض - **الرمز البريدي (Zip):** 12271 - **البلد (Country):** المملكة العربية السعودية 5. اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** في **نوع العنوان (Address Type)** لأن هذا العنوان سيستخدم للفواتير. 6. أدخل الرقم في **الرقم الضريبي (Tax ID)** بعد التأكد من البلد. 7. عيّن حساب الذمم الخاص بالشركة في **حساب المدينون (Account Receivable)**، وعيّن الحساب المناسب في **حساب الدائنون (Account Payable)**. 8. لاحقاً، عند ظهور مبالغ متأخرة لهذا العميل، حدد بطاقته ثم اختر **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** لإصدار كشف بالدفعات المتأخرة، أو اختر **إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)** لإرسال تذكير للعميل. 9. عند انتهاء معالجة التذكير أو المتابعة، اختر **وضع علامة منجز (⇾ Mark as Done)** إذا كان الإجراء متاحاً. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ عنواناً منفصلاً من نوع **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عندما تختلف جهة أو موقع استلام الفاتورة عن عنوان التسليم. - تحقق من **البلد (Country)** قبل إدخال **الرقم الضريبي (Tax ID)** لتقليل أخطاء التحقق المرتبطة بصيغة الرقم. - استخدم **هل هو موزع (Is Distributor)** فقط للجهات التي تتعامل معها بصفتها موزعين، حتى تبقى بيانات تصنيف العملاء دقيقة. - عند وجود شركة وعدة أشخاص تابعين لها، استخدم **الشركة المرتبطة (Related Company)** و**جهة اتصال (Contact)** لتنظيم العلاقة بين الشركة وجهات الاتصال. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات العميل بسبب حقول ناقصة. | لم يتم تحديد **حساب المدينون (Account Receivable)** أو **حساب الدائنون (Account Payable)**. | عيّن الحسابين المطلوبين للعميل، إذ إن كليهما حقل مطلوب. | | لا يُقبل الرقم في **الرقم الضريبي (Tax ID)**. | صيغة الرقم لا تتوافق مع البلد المحدد، أو أن العميل غير خاضع للضريبة. | راجع **البلد (Country)** وصيغة الرقم. أدخل `/` إذا كان العميل غير خاضع للضريبة. | | لا يظهر عنوان العميل بالشكل المناسب للاستخدام المقصود. | تم اختيار نوع عنوان غير مناسب. | راجع **نوع العنوان (Address Type)** واختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **عنوان التسليم (Delivery Address)** أو **جهة اتصال (Contact)** وفق الغرض من العنوان. | | لا يكتمل التحقق من رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي. | الرقم المدخل في **الرقم الضريبي (Tax ID)** غير صالح للتحقق الأوروبي. | راجع الرقم والبلد، ثم تحقق من قيمة **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)**. | ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) # استيراد كشف حساب بنكي _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![استيراد كشف حساب بنكي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fd59b09b0fb183f216e8359cfabb90dd.png) *Import Bank Statement — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › Import Bank Statement* ## نظرة عامة يُستخدم نموذج استيراد كشف حساب بنكي لإدخال حركات **كشف الحساب البنكي** من ملف صادر عن البنك إلى **دفتر اليومية البنكي** المناسب. يفيد هذا الإجراء المحاسب وموظف الحسابات المدينة أو الدائنة ومدير المالية عند استلام ملف حركات البنك بصيغ مثل CSV أو CAMT.053 أو OFX أو MT940 أو QIF. بعد استيراد الحركات إلى دفتر اليومية المحدد، تصبح جاهزة للاستخدام ضمن عمليات المطابقة والتسوية المحاسبية. للوصول إلى النموذج، انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > استيراد كشف حساب بنكي (Import Bank Statement)**. ## الإعدادات قبل الاستيراد، جهّز ملف كشف الحساب البنكي وحدد دفتر اليومية والشركة اللذين يجب أن تستقبل الحركات فيهما. تتيح لك هذه الشاشة أيضاً حفظ إعدادات الأعمدة والتنسيقات كقالب لإعادة استخدامها مع ملفات البنك المتكررة. | الحقل أو الإجراء | الغرض منه | |---|---| | **دفتر اليومية البنكي (Bank Journal)** | دفتر اليومية البنكي الذي ستُستورد إليه الحركات. هذا الحقل مطلوب. | | **ملف كشف الحساب البنكي (Bank Statement File)** | ارفع ملف البنك بصيغة CSV أو CAMT.053 XML أو OFX أو MT940 أو QIF. هذا الحقل مطلوب. | | **صيغة الملف (File Format)** | اختر صيغة ملف كشف الحساب. تتضمن الخيارات: **CSV، قيم مفصولة بفواصل (CSV (Comma-Separated Values))**، **CAMT.053، XML أوروبي وفق ISO 20022 (CAMT.053 (European XML - ISO 20022))**، **OFX/QFX، الولايات المتحدة/كندا (OFX/QFX (USA/Canada))**، **MT940، SWIFT (MT940 (SWIFT))**، **QIF، Quicken (QIF (Quicken))**، أو **كشف تلقائي (Auto-Detect)**. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي ينتمي إليها كشف الحساب ودفتر اليومية المحدد. هذا الحقل مطلوب. | | **اسم الملف (Filename)** | اسم الملف المرفوع. هذا الحقل مطلوب. | | **ترميز الملف (File Encoding)** | يحدد ترميز أحرف الملف، مثل **UTF-8** أو **UTF-8 مع BOM (UTF-8 with BOM)** أو **ISO-8859-1، Latin-1 (ISO-8859-1 (Latin-1))** أو **Windows-1252** أو **كشف تلقائي (Auto-Detect)**. | | **فاصل CSV (CSV Delimiter)** | يحدد الحرف الفاصل بين أعمدة ملف CSV: **فاصلة (Comma (,))**، **فاصلة منقوطة (Semicolon (;))**، **علامة جدولة (Tab)**، **شرطة عمودية (Pipe (\|))**، أو **كشف تلقائي (Auto-Detect)**. | | **تنسيق التاريخ (Date Format)** | يحدد طريقة قراءة التواريخ في الملف، مثل **يوم/شهر/سنة (DD/MM/YYYY (European))** أو **شهر/يوم/سنة (MM/DD/YYYY (USA))** أو **سنة-شهر-يوم (YYYY-MM-DD (ISO))** أو **يوم.شهر.سنة (DD.MM.YYYY (German))** أو **يوم-شهر-سنة (DD-MM-YYYY)** أو **كشف تلقائي (Auto-Detect)**. | | **تنسيق الأرقام (Number Format)** | يحدد موضع فاصل الآلاف والعلامة العشرية في المبالغ: **1,234.56، الولايات المتحدة/المملكة المتحدة (1,234.56 (USA/UK - comma thousands, dot decimal))** أو **1.234,56، أوروبا (1.234,56 (EU - dot thousands, comma decimal))** أو **كشف تلقائي (Auto-Detect)**. | | **يحتوي على صف عناوين (Has Header Row)** | استخدمه عندما يحتوي الصف الأول في الملف على أسماء الأعمدة. | | **تخطي الأسطر (Skip Lines)** | عدد الأسطر التي يجب تجاهلها في بداية الملف قبل قراءة البيانات. | | **قالب الاستيراد (Import Template)** | قالب يوفّر تعييناً مُعداً مسبقاً لأعمدة الملف. | | **تعيين الأعمدة (Column Mapping)** | يربط أعمدة الملف بحقول كشف الحساب. | | **حفظ كقالب (Save as Template)** و**اسم القالب (Template Name)** | يحفظان إعدادات الاستيراد الحالية لاستخدامها في عمليات استيراد لاحقة. | > **ملاحظة:** استخدم قالب الاستيراد عند تلقي ملفات دورية من البنك بالهيكل نفسه. يجنّبك ذلك إعادة ضبط الفواصل والتنسيقات وتعيين الأعمدة لكل ملف. ## سير العمل 1. **ابدأ عملية استيراد وحدد وجهة الحركات.** من نموذج الاستيراد، اختر **جديدة (New)** عند الحاجة إلى بدء عملية جديدة. حدد **دفتر اليومية البنكي (Bank Journal)** الذي ستُستورد إليه الحركات، ثم اختر **الشركة (Company)** المناسبة. ارفع الملف في **ملف كشف الحساب البنكي (Bank Statement File)** وتحقق من ظهور **اسم الملف (Filename)**. اختر دفتر اليومية الذي يخص الحساب البنكي الوارد منه الملف. إذا كنت تعمل في بيئة متعددة الشركات، راجع الشركة قبل المتابعة حتى لا تُسجّل الحركات في شركة غير مقصودة. 2. **اتخذ قرار تحديد صيغة الملف: الكشف التلقائي أو الإدخال اليدوي.** إذا لم تكن متأكداً من صيغة الملف أو ترميزه، استخدم **كشف صيغة تلقائياً (Auto-Detect Format)**. بعد ذلك، راجع القيمة المعروضة في **صيغة الملف (File Format)** وإعدادات القراءة المرتبطة بها. إذا كنت تعرف مواصفات ملف البنك، اختر الصيغة يدوياً من **صيغة الملف (File Format)**. بالنسبة إلى ملفات CSV، حدد أو راجع **ترميز الملف (File Encoding)** و**فاصل CSV (CSV Delimiter)** و**تنسيق التاريخ (Date Format)** و**تنسيق الأرقام (Number Format)**. فعّل **يحتوي على صف عناوين (Has Header Row)** إذا كان الصف الأول يتضمن أسماء الأعمدة، وأدخل قيمة في **تخطي الأسطر (Skip Lines)** إذا كانت هناك أسطر تمهيدية يجب تجاهلها. > **تحذير:** يؤدي اختيار تنسيق تاريخ أو أرقام غير مطابق للملف إلى قراءة غير صحيحة للتواريخ أو المبالغ. استخدم المعاينة قبل تنفيذ الاستيراد النهائي. 3. **اتخذ قرار تعيين الأعمدة وحفظ الإعدادات لإعادة الاستخدام.** راجع **تعيين الأعمدة (Column Mapping)** لربط أعمدة الملف بحقول كشف الحساب. إذا كان لديك إعداد سابق متوافق مع الملف، اختره من **قالب الاستيراد (Import Template)**. إذا كانت هذه أول مرة تضبط فيها ملفاً سيتكرر استلامه، فعّل **حفظ كقالب (Save as Template)** وأدخل اسماً واضحاً في **اسم القالب (Template Name)**، مثل «حركات البنك الشهرية CSV». أما إذا كان الملف استثنائياً أو لم تكن الإعدادات قابلة لإعادة الاستخدام، فاترك حفظ القالب دون تفعيل. 4. **اتخذ قرار المراجعة أو الاستيراد أو الإلغاء.** اختر **معاينة (Preview)** لمراجعة البيانات وفق الإعدادات الحالية. إذا أظهرت المعاينة حاجة إلى تعديل، ارجع إلى إعدادات الصيغة أو الفاصل أو الترميز أو التاريخ أو الأرقام أو تعيين الأعمدة، ثم اختر **معاينة (Preview)** مرة أخرى. عندما تكون الإعدادات والبيانات جاهزة، اختر **استيراد (Import)** لإدخال الحركات في **دفتر اليومية البنكي (Bank Journal)** المحدد. إذا قررت عدم متابعة العملية، اختر **إلغاء (Cancel)** بدلاً من الاستيراد. ## أمثلة لنفترض أنك استلمت من البنك ملفاً شهرياً باسم `bank_transactions_2026-06.csv` لشركة «شركة النور التجارية»، وتريد استيراد حركاته إلى دفتر اليومية البنكي الخاص بها. 1. افتح **استيراد كشف حساب بنكي (Import Bank Statement)**، ثم حدد **دفتر اليومية البنكي (Bank Journal)** الخاص بحساب الشركة البنكي واختر **الشركة (Company)**: «شركة النور التجارية». 2. ارفع `bank_transactions_2026-06.csv` في **ملف كشف الحساب البنكي (Bank Statement File)** وتحقق من **اسم الملف (Filename)**. 3. لأن الملف من نوع CSV، اختر **CSV، قيم مفصولة بفواصل (CSV (Comma-Separated Values))** في **صيغة الملف (File Format)**. 4. اضبط **ترميز الملف (File Encoding)** على **UTF-8**، و**فاصل CSV (CSV Delimiter)** على **فاصلة (Comma (,))**، و**تنسيق التاريخ (Date Format)** على **سنة-شهر-يوم (YYYY-MM-DD (ISO))**، و**تنسيق الأرقام (Number Format)** على **1,234.56، الولايات المتحدة/المملكة المتحدة (1,234.56 (USA/UK - comma thousands, dot decimal))**. 5. فعّل **يحتوي على صف عناوين (Has Header Row)** لأن الصف الأول يتضمن عناوين الأعمدة. راجع **تعيين الأعمدة (Column Mapping)**، ثم اختر **معاينة (Preview)**. 6. بعد التأكد من أن الملف يُقرأ بالإعدادات المطلوبة، فعّل **حفظ كقالب (Save as Template)** وأدخل «CSV البنك الشهري» في **اسم القالب (Template Name)**. 7. اختر **استيراد (Import)**. تُستورد حركات الملف إلى دفتر اليومية البنكي المحدد للشركة، ويمكن متابعة معالجتها ضمن العمليات المحاسبية اللاحقة. ## نصائح > **نصيحة:** > - سمِّ القالب باسم يوضح البنك والصيغة والدورية، مثل «بنك المدينة — CSV شهري». > - احتفظ بملف البنك الأصلي واسم الملف الظاهر في **اسم الملف (Filename)** للرجوع إليه عند مراجعة الحركات المستوردة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | تظهر الحروف بصورة غير صحيحة في المعاينة. | لا يطابق **ترميز الملف (File Encoding)** ترميز الملف المرفوع. | غيّر الترميز إلى **UTF-8** أو **UTF-8 مع BOM (UTF-8 with BOM)** أو **ISO-8859-1، Latin-1 (ISO-8859-1 (Latin-1))** أو **Windows-1252**، ثم اختر **معاينة (Preview)** مجدداً. | | لا تنفصل بيانات CSV إلى أعمدة كما هو متوقع. | قيمة **فاصل CSV (CSV Delimiter)** لا تطابق الحرف المستخدم في الملف. | اختر الفاصل الصحيح، مثل **فاصلة منقوطة (Semicolon (;))** أو **علامة جدولة (Tab)**، أو استخدم **كشف تلقائي (Auto-Detect)**، ثم راجع المعاينة. | | تظهر التواريخ أو المبالغ بطريقة غير متوقعة. | تم اختيار **تنسيق التاريخ (Date Format)** أو **تنسيق الأرقام (Number Format)** بشكل لا يطابق الملف. | حدد التنسيق المطابق لملف البنك ثم نفّذ **معاينة (Preview)** قبل اختيار **استيراد (Import)**. | | لا يمكنك إكمال الاستيراد. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **دفتر اليومية البنكي (Bank Journal)** أو **ملف كشف الحساب البنكي (Bank Statement File)** أو **صيغة الملف (File Format)** أو **الشركة (Company)** أو **اسم الملف (Filename)**. | أكمل الحقول المطلوبة وتحقق من الملف المرفوع، ثم تابع إلى المعاينة والاستيراد. | ## روابط ذات صلة - [Import Bank Statement — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import-ref) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) # تحليل المتابعة _التطبيقات › محاسبة › المتابعات_ ![تحليل المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1bcc2abd0c90a47fa5d26f5639a7b3df.png) *تحليل المتابعة — محاسبة › المتابعات › تحليل المتابعة* ## نظرة عامة يتيح لك **تحليل المتابعة** عرض بيانات المتابعات في شكل رسومي يساعدك على قراءة التوزيع العام للبيانات ومقارنتها بصرياً. يستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة نتائج المتابعات بسرعة، ويمكن لمستخدمي المبيعات وإدارة علاقات العملاء الرجوع إليه عند الحاجة إلى فهم العرض الرسومي للمتابعات. استخدم هذا التحليل عندما تحتاج إلى تغيير طريقة تمثيل البيانات أو ترتيبها أو عرضها في مخطط مناسب للمراجعة. لا يتضمن هذا العرض إنشاء فواتير العملاء أو تسجيل الدفعات أو تنفيذ التسوية البنكية؛ بل يركز على قراءة بيانات المتابعة بيانياً. > **ملاحظة:** يعتمد هذا الدليل على خيارات العرض المتاحة في شاشة تحليل المتابعة فقط. استخدم عناصر التحكم كما تظهر في الشاشة لتغيير شكل المخطط. ## الإعدادات قبل بدء التحليل، افتح الشاشة من المسار **محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة**. لا تتطلب الشاشة إعداداً مسبقاً مستقلاً ضمن الخيارات المتاحة، إلا أن بإمكانك ضبط طريقة ظهور الرسم البياني باستخدام عناصر العرض التالية: | العنصر | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط العرض المتاح في الشاشة. | | **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع المحادثات في واجهة العرض. | | **بحث...** | يتيح إدخال نص للبحث ضمن البيانات المعروضة. | | **مخطط شريطي** | يعرض البيانات على هيئة أشرطة. | | **رسم بياني خطي** | يعرض البيانات على هيئة خطوط. | | **مخطط بياني دائري** | يعرض البيانات على هيئة قطاعات دائرية. | | **مكدسة** | يغير طريقة تكديس عناصر المخطط عندما يكون هذا الخيار مناسباً للعرض الحالي. | | **تصاعدي** | يرتب العرض ترتيباً تصاعدياً. | | **تنازلي** | يرتب العرض ترتيباً تنازلياً. | | **إزالة** | يزيل العنصر المحدد في واجهة التحليل. | | **إغلاق** | يغلق واجهة أو خيار العرض المفتوح. | > **نصيحة:** اختر نوع المخطط قبل اعتماد ترتيب العرض. يسهّل ذلك تقييم ما إذا كان الترتيب التصاعدي أو التنازلي يوضح البيانات بصورة أفضل. ## سير العمل ### 1. فتح تحليل المتابعة وبدء البحث 1. انتقل إلى **محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة** لفتح العرض الرسومي. 2. راجع المخطط المعروض أولاً لتحديد ما إذا كان يلبي غرض المراجعة الحالي. 3. إذا كنت تحتاج إلى تضييق ما تراجعه، أدخل النص المناسب في حقل **بحث...**. 4. إذا احتجت إلى تعديل عناصر العرض المتاحة، استخدم **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** بحسب العنصر الذي تريد ضبطه. ![تحليل المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/92e2e6ec214eb0cdb62cdccc2ae20503.png) *تحليل المتابعة — محاسبة › المتابعات › تحليل المتابعة* **قرار المراجعة:** - إذا كانت البيانات واضحة في العرض الحالي، انتقل إلى قرار اختيار شكل المخطط. - إذا لم تكن البيانات التي تبحث عنها ظاهرة، راجع نص البحث في **بحث...** أو عدّل أحد خيارات العرض المتاحة قبل المتابعة. > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة حالات دورة حياة للمتابعات أو إجراءات لتأكيدها أو إلغائها. لذلك يقتصر سير العمل هنا على تحليل طريقة عرض البيانات وتنظيمها. ### 2. اختيار شكل المخطط المناسب 1. عند الحاجة إلى مقارنة البيانات بصرياً باستخدام أشرطة، اضغط **مخطط شريطي**. 2. عند الحاجة إلى عرض البيانات في شكل خطي، اضغط **رسم بياني خطي**. 3. عند الحاجة إلى عرض التوزيع في شكل قطاعات، اضغط **مخطط بياني دائري**. 4. راجع النتيجة بعد كل اختيار وحدد ما إذا كان الشكل المختار يتيح قراءة أوضح للبيانات المعروضة. ![تحليل المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e9922c42df0efb634668852f20a11f1e.png) *تحليل المتابعة — محاسبة › المتابعات › تحليل المتابعة* **قرار شكل المخطط:** - اختر **مخطط شريطي** عندما يكون شكل الأشرطة هو الأنسب لمراجعتك. - اختر **رسم بياني خطي** عندما تريد متابعة البيانات في تمثيل خطي. - اختر **مخطط بياني دائري** عندما تريد تمثيل البيانات في قطاعات دائرية. - إذا لم يحقق الشكل المختار الغرض، اختر أحد الشكلين الآخرين؛ لا توجد حاجة إلى إنشاء تحليل جديد. ### 3. تنظيم ترتيب العرض أو تكديسه 1. بعد اختيار نوع المخطط، اضغط **تصاعدي** إذا أردت ترتيب العرض ترتيباً تصاعدياً. 2. اضغط **تنازلي** إذا أردت ترتيب العرض ترتيباً تنازلياً. 3. عند توفر خيار التكديس وملاءمته للعرض الذي تستخدمه، اضغط **مكدسة**. 4. راجع المخطط بعد كل تغيير للتأكد من أن التنظيم الحالي يساعدك على قراءة البيانات المطلوبة. ![تحليل المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/32060f4c81407b0ff8d75ff4ea857e90.png) *تحليل المتابعة — محاسبة › المتابعات › تحليل المتابعة* **قرار التنظيم:** - اختر **تصاعدي** لعرض البيانات بترتيب تصاعدي. - اختر **تنازلي** لعرض البيانات بترتيب تنازلي. - اختر **مكدسة** عندما تحتاج إلى تكديس عناصر المخطط في العرض الحالي. - إذا أصبح العرض أقل وضوحاً بعد التغيير، بدّل إلى خيار تنظيم آخر متاح في الشاشة. > **نصيحة:** لا تفترض أن خيار **مكدسة** مناسب لجميع أشكال المخططات. راجع النتيجة الفعلية في المخطط بعد تطبيقه. ### 4. إزالة عنصر أو إنهاء المراجعة 1. إذا حددت عنصراً في واجهة التحليل وتحتاج إلى إزالته، اضغط **إزالة**. 2. راجع العرض بعد الإزالة للتأكد من أن النتيجة ما زالت مناسبة للمراجعة. 3. عند الانتهاء من تحليل المتابعة أو من استخدام خيار عرض مفتوح، اضغط **إغلاق**. **قرار الإنهاء:** - استخدم **إزالة** فقط عندما تريد حذف العنصر المحدد من واجهة التحليل. - استخدم **إغلاق** عند انتهاء المراجعة أو عند عدم الحاجة إلى إبقاء واجهة العرض مفتوحة. > **تحذير:** راجع العنصر المحدد قبل الضغط على **إزالة**، لأن الشاشة لا تعرض في الخيارات المتاحة خطوة تأكيد مستقلة لهذا الإجراء. ## أمثلة ### مثال: مراجعة عرض بياني للمتابعات بترتيب تنازلي يريد مدير المالية مراجعة بيانات المتابعات في رسم يسهل قراءة العناصر الأعلى في بداية العرض. 1. يفتح **تحليل المتابعة** من **محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة**. 2. يكتب عبارة البحث المطلوبة في **بحث...** لتحديد البيانات التي يريد مراجعتها. 3. يختار **مخطط شريطي** لعرض البيانات على هيئة أشرطة. 4. يضغط **تنازلي** لتنظيم العرض ترتيباً تنازلياً. 5. يراجع النتيجة في المخطط الشريطي. إذا احتاج إلى رؤية التوزيع في شكل قطاعات بدلاً من الأشرطة، يضغط **مخطط بياني دائري**. 6. إذا لم يعد يحتاج إلى أحد العناصر المحددة في واجهة التحليل، يحدده ثم يضغط **إزالة**. 7. بعد اكتمال المراجعة، يضغط **إغلاق**. النتيجة: يحصل مدير المالية على عرض رسومي منظم وفق الخيار الذي اختاره، ويمكنه تغيير نوع المخطط أو ترتيب العرض مباشرة دون مغادرة شاشة تحليل المتابعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل تغيير شكل المخطط إذا كنت تعرف النص الذي تريد الوصول إليه؛ فهذا يساعد على تركيز المراجعة على البيانات ذات الصلة. > **ملاحظة:** يمكن تغيير نوع المخطط في أي وقت بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** بحسب طريقة القراءة التي تحتاج إليها. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** كبديل عن تغيير ترتيب العرض أو نوع المخطط. غيّر العرض باستخدام خيارات المخططات والترتيب أولاً إذا كان هدفك تحسين القراءة فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | المخطط لا يعرض البيانات التي تريد مراجعتها | نص البحث في **بحث...** لا يطابق ما تبحث عنه أو يحتاج إلى تعديل | راجع النص المدخل في **بحث...** وعدّله، ثم راجع المخطط مرة أخرى. | | شكل المخطط لا يساعد على قراءة البيانات | تم اختيار نوع مخطط غير مناسب لغرض المراجعة | بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري**، ثم راجع النتيجة. | | ترتيب العناصر غير مناسب للمراجعة | تم تطبيق ترتيب لا يتوافق مع طريقة المقارنة المطلوبة | استخدم **تصاعدي** أو **تنازلي**، ثم تحقق من ترتيب العرض. | | تغير العرض بعد استخدام **مكدسة** وأصبح أقل وضوحاً | لا يناسب التكديس طريقة العرض الحالية | راجع المخطط بعد التكديس، واستخدم خيار عرض أو ترتيب آخر متاح إذا لم يعد التمثيل مناسباً. | ## روابط ذات صلة - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # إجراء المتابعة اليدوية _التطبيقات › محاسبة › المتابعات_ ![إجراء المتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81411ae8bf752b7ff6ecc275d560837c.png) *قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية* ## نظرة عامة تُستخدم المتابعة اليدوية لمراجعة الشركاء الذين تتطلب ذممهم إجراءات متابعة، مثل إرسال رسالة تذكير أو طباعة الدفعات المتأخرة. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية عند معالجة المتابعات الفردية، كما يمكن لمندوب المبيعات مراجعة بيانات العميل قبل التواصل معه. استخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى تنفيذ إجراء متابعة محدد ثم تسجيله كإجراء منجز. ## الإعدادات قبل تنفيذ المتابعات، راجع شروط السداد التي تُستخدم في الفوترة لتوضيح مواعيد السداد والخصم المبكر والأقساط للعملاء. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > الفوترة > شروط السداد**، ثم اختر **جديد** لإضافة شرط سداد جديد أو فتح شرط سداد قائم لمراجعته. ![شروط السداد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/64e06efef762db5451f85658994ddf03.png) *شروط السداد — محاسبة › التهيئة › الفوترة › شروط السداد* | الحقل | الاستخدام | |---|---| | شروط السداد (Payment Terms) | أدخل اسم شرط السداد. هذا الحقل مطلوب. | | الخصم المبكر (Early Discount) | استخدمه عند تطبيق خصم مقابل السداد المبكر. | | نسبة الخصم (Discount %) | تحدد نسبة خصم السداد المبكر الممنوحة بموجب شرط السداد. | | أيام الخصم (Discount Days) | تحدد عدد الأيام قبل انتهاء صلاحية عرض السداد المبكر. | | تخفيض ضريبة الخصم النقدي (Cash Discount Tax Reduction) | اختر كيفية تطبيق تخفيض الضريبة: عند السداد المبكر، أو مطلقاً، أو دائماً عند الفاتورة. | | الشروط (Terms) | أدخل نص الشروط المرتبط بهذا الشرط. | | مثال التاريخ (Date example) | راجع المثال المعروض لتواريخ الاستحقاق. | | الوصف في الفاتورة (Description on the Invoice) | أدخل الوصف الذي سيظهر في الفاتورة. | | إظهار تواريخ الأقساط (Show installment dates) | استخدمه لإظهار تواريخ الأقساط. | > **ملاحظة:** تؤثر شروط السداد في توقعات مواعيد الدفع، لذلك راجعها قبل بدء المتابعة مع العميل لتفادي إرسال تذكير في وقت غير مناسب. ## سير العمل 1. افتح قائمة المتابعات اليدوية من **محاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية**. استخدم قائمة **متابعاتي** عندما تريد مراجعة المتابعات الخاصة بك من **محاسبة > المتابعات > متابعاتي**. ![قم بالمتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f3d117658e3cd158d47ad1c604807bae.png) *قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية* 2. حدّد الشريك الذي ستتابع معه، ثم راجع بياناته قبل اتخاذ الإجراء. استخدم الحقول الظاهرة للتحقق من هوية الشريك ومعلومات الفوترة: - **الاسم (Name)** لتحديد الشريك. - **نوع الشركة (Company Type)** لمعرفة ما إذا كان الطرف **فرداً (Individual)** أو **شركة (Company)**. - **اسم الشركة (Company Name)** و**الشركة المرتبطة (Related Company)** للتحقق من ارتباط جهة الاتصال بالشركة. - **نوع العنوان (Address Type)** لمراجعة نوع العنوان، مثل **جهة اتصال (Contact)** أو **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **عنوان التسليم (Delivery Address)**. - **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** و**المنطقة/الولاية (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)** لمراجعة بيانات العنوان. - **الرقم الضريبي (Tax ID)** للتحقق من الرقم الضريبي؛ ويجري التحقق من تنسيقه وفق البلد. يمكن أن تشير القيمة `/` إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. - **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)** لمراجعة التحقق التلقائي من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية عبر قاعدة بيانات VIES. - **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** و**حساب الذمم الدائنة (Account Payable)** لمراجعة الحسابين المستخدمين بدلاً من الحسابات الافتراضية لهذا الشريك. كلا الحقلين مطلوب. 3. قرر نوع المتابعة المطلوب: - إذا احتجت إلى مستند لمراجعته أو مشاركته خارج النظام، اختر **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)**. - إذا كان الإجراء المطلوب هو مراسلة العميل، اختر **إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)**. - إذا كانت بيانات الشريك تشير إلى شركة جديدة يجب إنشاؤها، استخدم **إنشاء شركة (Create company)**. - إذا احتجت إلى الرجوع إلى الشركة الأصلية المرتبطة، استخدم **الشركة الأم (the parent company)**. ![متابعاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/19d13b75f92f3cc0321e1862a0433aca.png) *متابعاتي — محاسبة › المتابعات › متابعاتي* > **تحذير:** راجع **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** والرقم الضريبي قبل إرسال بريد الدفعات المتأخرة، خصوصاً عندما يكون للشريك أكثر من عنوان. 4. بعد إتمام الإجراء المطلوب، اتخذ قرار الإغلاق: - إذا انتهت المتابعة ولا يتطلب السجل إجراءً إضافياً، اختر **وضع علامة كمنجزة (⇾ Mark as Done)** لتسجيلها كمتابعة منجزة. - إذا لم تعد تريد الاحتفاظ بالسجل ضمن القائمة، اختر **إزالة**. استخدم هذا الإجراء فقط بعد التأكد من أن الإزالة هي القرار المناسب للسجل. 5. راجع القائمة مرة أخرى للتأكد من معالجة جميع الشركاء المطلوب متابعتهم. كرر الطباعة أو الإرسال أو وضع العلامة كمنجزة لكل سجل على حدة بحسب نتيجة التواصل. ## أمثلة لنفترض أن المحاسب المالي يراجع متابعة العميل **شركة الأفق التجارية**: 1. يفتح **قم بالمتابعة اليدوية** من قائمة المتابعات. 2. يحدد سجل **شركة الأفق التجارية** ويراجع **الاسم (Name)** و**اسم الشركة (Company Name)** و**عنوان الفاتورة (Invoice Address)**. 3. يراجع **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** للتأكد من أن حساب العميل المعروض هو الحساب المعتمد للذمم المدينة. 4. يحتاج إلى مستند داخلي يوضح الدفعات المتأخرة، لذلك يختار **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)**. 5. بعد مراجعة المستند والتواصل مع العميل عبر القناة المعتمدة في الشركة، يختار **وضع علامة كمنجزة (⇾ Mark as Done)**. 6. تبقى المتابعات الأخرى في القائمة لمعالجتها وفق قرار مستقل لكل شريك. > **نصيحة:** استخدم **متابعاتي** لتنظيم المتابعات التي تعمل عليها بنفسك، واستخدم **قم بالمتابعة اليدوية** عند مراجعة قائمة المتابعات اليدوية. ## نصائح - راجع شروط السداد قبل التصعيد في المتابعة؛ فقد يكون للعميل خصم مبكر أو أقساط وتواريخ استحقاق يجب أخذها في الاعتبار. - استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** عندما تحتاج إلى مراجعة المعلومات قبل اتخاذ قرار الإرسال. - تحقّق من **نوع الشركة (Company Type)** و**الشركة المرتبطة (Related Company)** لتجنب التواصل مع جهة اتصال غير مناسبة. - لا تستخدم **إزالة** كبديل عن **وضع علامة كمنجزة (⇾ Mark as Done)** عندما تكون المتابعة قد اكتملت بالفعل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات الشريك بسبب غياب حساب الذمم | لم يُحدّد **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** أو **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)**، وهما حقلان مطلوبان. | راجع بيانات الشريك وحدد الحسابين المطلوبين. | | الرقم الضريبي غير مقبول | تنسيق **الرقم الضريبي (Tax ID)** لا يتوافق مع صيغة البلد المحدد. | راجع **البلد (Country)** ثم أدخل الرقم بالتنسيق الصحيح، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. | | تم إرسال متابعة إلى عنوان غير مناسب | تم الاعتماد على عنوان ليس من نوع عنوان الفاتورة. | راجع **نوع العنوان (Address Type)** واختر السجل المصنف كـ **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** قبل الإرسال. | | لا تظهر الشركة المطلوبة ضمن بيانات الشريك | قد تكون الشركة لم تُنشأ بعد أو تحتاج إلى الرجوع إلى الشركة المرتبطة. | استخدم **إنشاء شركة (Create company)** عند الحاجة إلى شركة جديدة، أو افتح **الشركة الأم (the parent company)** لمراجعة الشركة الأصلية. | ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) # قم بالمتابعة اليدوية _التطبيقات › محاسبة › المتابعات_ ![قم بالمتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81411ae8bf752b7ff6ecc275d560837c.png) *قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية* ## نظرة عامة تُستخدم المتابعة اليدوية لمعالجة بنود المتابعات الخاصة بالشركاء مباشرةً من قائمة المتابعة، مثل طباعة مدفوعات متأخرة أو إرسال رسالة تذكير بالبريد الإلكتروني ثم إنهاء المتابعة. وهي مناسبة لموظف الحسابات المدينة أو مدير المالية عند الحاجة إلى متابعة شريك محدد، وكذلك لممثل المبيعات أو مسؤول CRM عند مراجعة بيانات جهة الاتصال قبل التواصل. تُظهر القائمة بيانات الشريك وحساباته المدينة والدائنة وعناوينه، بما يتيح التحقق من اختيار السجل الصحيح قبل تنفيذ أي إجراء. استخدم صفحة **قم بالمتابعة اليدوية** للمتابعة العامة، أو صفحة **متابعاتي** للعمل على قائمة متابعاتك. ## الإعدادات قبل بدء المتابعة، راجع شروط السداد التي تستخدمها المؤسسة للفواتير. تحدد شروط السداد القواعد المتفق عليها لموعد استحقاق Customer Invoice، ويمكن أن تتضمن خصماً للسداد المبكر وتفاصيل تظهر على الفاتورة. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > الفوترة > شروط السداد**، ثم اختر شرط سداد موجوداً أو أنشئ شرطاً جديداً باستخدام **جديد**. ![شروط السداد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0a9f700f440d81ecdfc39bf1f71c0b9e.png) *شروط السداد — محاسبة › التهيئة › الفوترة › شروط السداد* | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **شروط السداد (Payment Terms)** | اسم شرط السداد. وهو حقل مطلوب. | | **الخصم المبكر (Early Discount)** | يحدد ما إذا كان شرط السداد يتضمن خصماً عند السداد المبكر. | | **نسبة الخصم (Discount %)** | نسبة خصم السداد المبكر الممنوحة لهذا الشرط. | | **أيام الخصم (Discount Days)** | عدد الأيام قبل انتهاء صلاحية عرض السداد المبكر. | | **تخفيض ضريبة الخصم النقدي (Cash Discount Tax Reduction)** | يحدد توقيت تطبيق تخفيض ضريبة الخصم النقدي: **عند السداد المبكر (On early payment)** أو **مطلقاً (Never)** أو **دائماً عند الفوترة (Always (upon invoice))**. | | **الشروط (Terms)** | نص الشروط. | | **مثال التاريخ (Date example)** | مثال لتاريخ الاستحقاق وفقاً للشرط. | | **الوصف على الفاتورة (Description on the Invoice)** | الوصف الذي يظهر على Customer Invoice. | | **إظهار تواريخ الأقساط (Show installment dates)** | يحدد إظهار تواريخ الأقساط. | > **ملاحظة:** راجع شروط السداد قبل إرسال تذكير متأخرات، حتى تكون بيانات الاستحقاق المستخدمة في الفواتير متسقة مع الاتفاق المبرم مع العميل. ## سير العمل ### 1. اختر قائمة المتابعة المناسبة 1. انتقل إلى **محاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** لمراجعة عناصر المتابعة يدوياً. 2. إذا كنت تريد العمل من قائمتك الخاصة، انتقل إلى **محاسبة > المتابعات > متابعاتي**. 3. حدّد الشريك المطلوب من خلال **الاسم (Name)**، وميّز بين السجلات المتشابهة باستخدام **اسم الشركة (Company Name)** أو **الشركة ذات الصلة (Related Company)** أو بيانات العنوان. ![قم بالمتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f3d117658e3cd158d47ad1c604807bae.png) *قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية* استخدم بيانات الاتصال لتأكيد أنك تعمل على السجل الصحيح: | الحقل | كيفية استخدامه عند التحقق | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم الشريك أو جهة الاتصال. | | **نوع الشركة (Company Type)** | يوضح ما إذا كان السجل **فرداً (Individual)** أو **شركة (Company)**. | | **الشركة ذات الصلة (Related Company)** | يساعد على ربط جهة الاتصال بالشركة المعنية. | | **اسم الشركة (Company Name)** | اسم الشركة المرتبط بالسجل. | | **نوع العنوان (Address Type)** | يوضح استخدام العنوان: **جهة اتصال (Contact)** أو **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **عنوان التسليم (Delivery Address)** أو **عنوان آخر (Other Address)**. | | **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** | بيانات تساعدك على التحقق من هوية الشريك وعنوانه. | | **الولاية (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)** | استكمل التحقق من عنوان الشريك، ولا سيما عند وجود أسماء متشابهة. | | **معرّف الضريبة (Tax ID)** | الرقم التعريفي الضريبي للشريك؛ يتحقق النظام من صيغه بحسب البلد. | | **صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid)** | يوضح حالة التحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية عبر قاعدة بيانات VIES. | ### 2. تحقّق من الحسابات قبل التواصل 1. راجع **حساب المدينين (Account Receivable)** و**حساب الدائنين (Account Payable)** للسجل المحدد؛ وكلاهما مطلوب. 2. استخدم **حساب المدينين** بوصفه الحساب المستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. 3. استخدم **حساب الدائنين** بوصفه الحساب المستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. 4. عند الحاجة إلى مراجعة بيانات الشريك، استخدم **الشركاء (Partners)**. وإذا كان السجل مرتبطاً بشركة أم، استخدم **الشركة الأم (the parent company)** للوصول إلى سياق الشركة المرتبطة. 5. إذا كان الشريك شركة جديدة، استخدم **إنشاء شركة (Create company)**. > **تحذير:** لا تنفذ إجراء متابعة قبل التأكد من اسم الشركة ونوع العنوان وحساب المدينين. قد يؤدي اختيار جهة اتصال أو عنوان فاتورة غير صحيح إلى مراسلة الطرف غير المقصود. ### 3. قرر كيفية متابعة المدفوعات المتأخرة 1. إذا احتجت إلى مستند للمراجعة أو للمشاركة خارج النظام، استخدم **طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments)**. 2. إذا كان المطلوب التواصل بالبريد الإلكتروني مع الشريك، استخدم **إرسال بريد المتأخرات (Send Overdue Email)**. 3. راجع بيانات العنوان و**معرّف الضريبة (Tax ID)** قبل الإرسال، خصوصاً عندما يكون لدى الشركة عدة جهات اتصال أو عناوين فواتير. لا تجمع بين الإجراءين إلا إذا كانت سياستك العملية تتطلب نسخة مطبوعة إلى جانب الرسالة الإلكترونية. يتيح لك كل إجراء تنفيذ نوع المتابعة المطلوب من القائمة نفسها. ### 4. أنهِ المتابعة أو أزل العنصر 1. بعد إتمام الإجراء المطلوب للشريك، اختر **وضع علامة كمنجز (⇾ Mark as Done)** لإنهاء المتابعة اليدوية لهذا العنصر. 2. إذا كان قرارك هو استبعاد العنصر من القائمة بدلاً من إنهاء المتابعة، اختر **إزالة**. 3. راجع القائمة بعد الإجراء للتأكد من أن العنصر لم يعد يحتاج إلى المعالجة التي كنت تنفذها. ![متابعاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/19d13b75f92f3cc0321e1862a0433aca.png) *متابعاتي — محاسبة › المتابعات › متابعاتي* ## أمثلة تحتاج موظفة حسابات مدينة إلى متابعة شركة «الرواد للتجهيزات» بشأن مدفوعات متأخرة. 1. تفتح **محاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** وتحدد السجل الذي يحمل **الاسم (Name)** «الرواد للتجهيزات». 2. تتحقق من أن **نوع الشركة (Company Type)** هو **شركة (Company)**، وأن **اسم الشركة (Company Name)** هو «الرواد للتجهيزات». 3. تراجع **نوع العنوان (Address Type)** وتختار السجل ذي **عنوان الفاتورة (Invoice Address)**، ثم تتحقق من المدينة والبلد. 4. تتأكد من وجود قيم في **حساب المدينين (Account Receivable)** و**حساب الدائنين (Account Payable)**. 5. تختار **طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** للحصول على مستند المدفوعات المتأخرة لمراجعته. 6. بعد مراجعة بيانات الشريك، تختار **إرسال بريد المتأخرات (Send Overdue Email)** لإجراء المتابعة بالبريد الإلكتروني. 7. بعد إتمام التواصل، تختار **وضع علامة كمنجز (⇾ Mark as Done)** لإنهاء المتابعة الخاصة بهذا السجل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عند وجود عدة عناوين للشريك، لأن هذا العنوان موصوف بأنه العنوان المفضل لجميع الفواتير. - افحص **معرّف الضريبة (Tax ID)** مع البلد المسجل للشريك. يتحقق النظام من صيغة الرقم الضريبي وفقاً لصيغة البلد، ويمكن استخدام الرمز `/` للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. - ميّز بين الشخص والشركة عبر **نوع الشركة (Company Type)** قبل طباعة المتأخرات أو إرسال البريد الإلكتروني. - استخدم **متابعاتي** عندما تحتاج إلى العمل من قائمة المتابعات الخاصة بك بدلاً من قائمة المتابعة اليدوية العامة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك استكمال مراجعة سجل الشريك بثقة. | توجد بيانات متشابهة لأكثر من شريك أو جهة اتصال. | طابق **الاسم (Name)** مع **اسم الشركة (Company Name)** و**الشركة ذات الصلة (Related Company)** و**نوع العنوان (Address Type)** وبيانات العنوان قبل تنفيذ الإجراء. | | يظهر أن بيانات الحساب غير مكتملة. | **حساب المدينين (Account Receivable)** أو **حساب الدائنين (Account Payable)** حقل مطلوب بلا قيمة. | راجع السجل وتأكد من وجود قيمة في كلا الحقلين قبل متابعة المعالجة. | | لا يُقبل معرّف الضريبة. | لا تتوافق صيغة **معرّف الضريبة (Tax ID)** مع البلد المحدد. | تحقق من **البلد (Country)** وصيغة الرقم الضريبي؛ استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. | | لا تجد جهة الاتصال المناسبة لإرسال المتابعة. | تم اختيار عنوان أو جهة اتصال غير مناسبة ضمن الشركة. | راجع **نوع العنوان (Address Type)** واختر السجل المطابق، ولا سيما **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عند التعامل مع الفواتير. | ## روابط ذات صلة - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [Import Bank Statement — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import-ref) # إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني _التطبيقات › محاسبة › المتابعات_ ![إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/68efc5109c3f18507866059823c7aeae.png) *إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني — محاسبة › المتابعات › إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الشاشة لإعداد إرسال المتابعات إلى الشركاء المحددين عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء الرسائل المرتبطة بها عند تنفيذ الإرسال. يستخدمها المحاسب المالي أو مدير المالية عند التخطيط لمتابعة أرصدة العملاء أو التواصل بشأن المستحقات. حدّد تاريخ المتابعة المتوقع والشركاء المستهدفين، ثم خصّص موضوع البريد الإلكتروني ونصّه عند الحاجة قبل تنفيذ الإرسال. ويمكنك إجراء طباعة اختبارية للتحقق من المتابعات من دون تغيير مستوى المتابعة. ## الإعدادات قبل تنفيذ الإرسال، اضبط خيارات المتابعة مباشرةً في نموذج الإرسال. لا تعرض هذه الشاشة إعدادات عامة مستقلة؛ بل تُحدَّد خيارات الإرسال لكل عملية من خلال الحقول التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **تاريخ إرسال المتابعة (Follow-up Sending Date)** | حقل إلزامي لتحديد تاريخ متوقع تستخدمه لتخطيط المتابعات. | | **الشركاء (Partners)** | حقل إلزامي لتحديد الشركاء الذين ستُرسل إليهم المتابعات. | | **موضوع البريد الإلكتروني (Email Subject)** | أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني التي ستُرسل إلى الشركاء المحددين. | | **نص البريد الإلكتروني (Email Body)** | أدخل نص الرسالة التي تريد إرسالها. | | **تأكيد إرسال البريد الإلكتروني (Send Email Confirmation)** | فعّل هذا الخيار عند الحاجة إلى تأكيد إرسال البريد الإلكتروني. | | **إرسال البريد الإلكتروني بلغة الشريك (Send Email in Partner Language)** | فعّل هذا الخيار لإرسال البريد الإلكتروني بلغة الشريك. لا تغيّر نص الرسالة عند استخدام هذا الخيار؛ يمكن ضبط اللغة أيضاً من الشركة. | | **طباعة اختبارية (Test Print)** | فعّل هذا الخيار لطباعة المتابعات دون تغيير مستوى المتابعة. | > **ملاحظة:** يجب تعبئة **تاريخ إرسال المتابعة (Follow-up Sending Date)** و**الشركاء (Partners)** قبل متابعة عملية الإرسال، لأنهما حقلان إلزاميان. > **تحذير:** عند تفعيل **إرسال البريد الإلكتروني بلغة الشريك (Send Email in Partner Language)**، لا تعدّل نص الرسالة بغرض تغيير اللغة؛ استخدم الخيار المخصص للغة الشريك. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المحاسبة** > **المتابعات** > **إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني**، ثم أنشئ عملية جديدة باستخدام **جديد** إذا كان النموذج لا يحتوي على عملية الإرسال التي تريد إعدادها. ![إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/52eaa8bcac26dccb906a33b6936ee462.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني — محاسبة › المتابعات › إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني* 2. في مرحلة إعداد خطة المتابعة، أدخل **تاريخ إرسال المتابعة (Follow-up Sending Date)**. اختر التاريخ المتوقع الذي تريد أن تعتمد عليه في تخطيط المتابعات. ![إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/72627d5e7f415c09ccece3663eabdd3b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني — محاسبة › المتابعات › إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني* 3. حدّد مستلمي المتابعة في حقل **الشركاء (Partners)**. راجع قائمة الشركاء قبل الإرسال للتأكد من أن عملية المتابعة ستقتصر على الجهات المقصودة. 4. اتخذ قرار محتوى البريد الإلكتروني: - إذا كنت تريد إعداد رسالة مخصصة لهذه العملية، أدخل **موضوع البريد الإلكتروني (Email Subject)** و**نص البريد الإلكتروني (Email Body)**. - إذا كنت تريد إرسال البريد الإلكتروني بلغة كل شريك، فعّل **إرسال البريد الإلكتروني بلغة الشريك (Send Email in Partner Language)**، واترك نص الرسالة دون تعديل لأغراض تغيير اللغة. - إذا كان مطلوباً تأكيد لإرسال البريد الإلكتروني، فعّل **تأكيد إرسال البريد الإلكتروني (Send Email Confirmation)**. 5. اتخذ قرار الاختبار قبل الإرسال: - للتحقق من الطباعة دون تغيير مستوى المتابعة، فعّل **طباعة اختبارية (Test Print)** ثم نفّذ الإرسال. تُطبع المتابعات في وضع الاختبار من دون تغيير مستوى المتابعة. - لتنفيذ المتابعات الفعلية، اترك **طباعة اختبارية (Test Print)** غير مفعّلة. > **نصيحة:** استخدم الطباعة الاختبارية عند مراجعة قائمة الشركاء أو صياغة الرسالة قبل تنفيذ الإرسال الفعلي. 6. بعد مراجعة الحقول الإلزامية وخيارات الرسالة، نفّذ العملية باستخدام **إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الخطابات (Send emails and generate letters)**. يؤدي هذا الإجراء إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الخطابات للمتابعات المحددة. 7. إذا قررت عدم المتابعة قبل تنفيذ الإرسال، استخدم **إلغاء (Cancel)** لإيقاف العملية. وإذا أجريت تعديلات غير مرغوبة قبل الحفظ، استخدم **إهمال التغييرات** للتخلي عن التعديلات. ## مثال عملي يريد المحاسب المالي التخطيط لمتابعة مجموعة من العملاء بتاريخ 31 يوليو 2026، مع إرسال رسالة بريد إلكتروني باللغة المناسبة لكل عميل. 1. يفتح المحاسب شاشة **إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني** من **المحاسبة** > **المتابعات**. 2. في **تاريخ إرسال المتابعة (Follow-up Sending Date)**، يحدد تاريخ `31/07/2026`. 3. في **الشركاء (Partners)**، يختار العملاء الذين يجب متابعتهم، مثل: شركة النور التجارية ومؤسسة الأفق. 4. يملأ **موضوع البريد الإلكتروني (Email Subject)** بالقيمة: `متابعة المستحقات`. 5. يراجع **نص البريد الإلكتروني (Email Body)**، ثم يفعّل **إرسال البريد الإلكتروني بلغة الشريك (Send Email in Partner Language)** حتى تُرسل الرسالة بلغة كل شريك. 6. يفعّل **طباعة اختبارية (Test Print)** أولاً، ثم يستخدم **إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الخطابات (Send emails and generate letters)** لمراجعة الطباعة دون تغيير مستوى المتابعة. 7. بعد التأكد من أن الشركاء والمحتوى صحيحون، يعيد فتح عملية الإرسال أو يعدّلها عند الحاجة، ويلغي تحديد **طباعة اختبارية (Test Print)**. 8. يختار **إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الخطابات (Send emails and generate letters)** لتنفيذ الإرسال وإنشاء الخطابات. ## نصائح > **نصيحة:** حدّد الشركاء بعناية قبل تنفيذ الإرسال، لأن حقل **الشركاء (Partners)** يحدد الجهات التي تستهدفها عملية المتابعة. > **ملاحظة:** يمثل **تاريخ إرسال المتابعة (Follow-up Sending Date)** تاريخاً متوقعاً لتخطيط المتابعات؛ احرص على اختياره بما يتوافق مع خطة المتابعة المالية. > **تحذير:** لا تستخدم **طباعة اختبارية (Test Print)** إذا كنت تريد تغيير مستوى المتابعة؛ فهذا الخيار يطبع المتابعات دون تغيير ذلك المستوى. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال إعداد الإرسال. | لم يتم إدخال أحد الحقول الإلزامية. | أدخل **تاريخ إرسال المتابعة (Follow-up Sending Date)** وحدد **الشركاء (Partners)**. | | ظهرت طباعة للمتابعات لكن مستوى المتابعة لم يتغير. | تم تفعيل **طباعة اختبارية (Test Print)**. | ألغِ تفعيل خيار الطباعة الاختبارية ثم نفّذ الإرسال عند رغبتك في إجراء المتابعة الفعلية. | | لا تظهر الرسالة باللغة المتوقعة للشريك. | لم يتم تفعيل **إرسال البريد الإلكتروني بلغة الشريك (Send Email in Partner Language)** أو تم تعديل نص الرسالة أثناء استخدامه. | فعّل خيار الإرسال بلغة الشريك، ولا تغيّر نص الرسالة بغرض تحديد اللغة. | | تريد التراجع عن تعديلات غير محفوظة في النموذج. | تم تعديل الحقول قبل تنفيذ العملية. | استخدم **إهمال التغييرات** للتخلي عن التعديلات، أو **إلغاء (Cancel)** لإيقاف العملية. | ## روابط ذات صلة - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # العناصر التحليلية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![العناصر التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d1ec5e16cfe02f834dec8836a52b06e5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العناصر التحليلية — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › العناصر التحليلية* ## نظرة عامة تستخدم العناصر التحليلية لتسجيل وعرض المبالغ والكميات المرتبطة بالحسابات التحليلية، بما يسهّل تتبع الإيرادات والتكاليف بحسب المشاريع ومراكز التكلفة والخدمات والإنتاج. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية عند مراجعة التكاليف، كما يمكن لمخطط الإنتاج وأمين المستودع الرجوع إليها لفهم أثر المنتجات والكميات على مراكز التكلفة. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى إدخال عنصر تحليلي جديد أو مراجعة العناصر المسجلة وربطها بالقيد المالي ذي الصلة. ## الإعدادات قبل إدخال العناصر التحليلية، أنشئ الحسابات التحليلية التي ستستخدمها للمشاريع أو مراكز التكلفة. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الحسابات التحليلية**، ثم اختر **جديد** لإدخال حساب تحليلي. ![الحسابات التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9f02a79bc19bb114517466d5fcb99cab.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الحسابات التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الحسابات التحليلية* أكمل بيانات الحساب التحليلي وفق الغرض الذي سيُستخدم من أجله: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحساب التحليلي (Analytic Account)** | اسم الحساب التحليلي المطلوب استخدامه لتتبع التكلفة أو الإيراد. | | **الخطة (Plan)** | الخطة التحليلية التي ينتمي إليها الحساب، وهي مطلوبة. | | **العميل (Customer)** | العميل المرتبط بالحساب التحليلي، عند وجوده. | | **المرجع (Reference)** | مرجع داخلي للحساب التحليلي. | | **بنود الميزانية (Budget Lines)** | بنود الميزانية المرتبطة بالحساب. | | **نوع مركز التكلفة (Cost Centre Type)** | يحدد تعامل محرك التكاليف العامة مع مركز التكلفة: خدمة تُفرّغ شهرياً، أو إنتاج يستقبل التوزيع، أو نوع آخر يتجاهله المحرك. | | **رتبة التسلسل (Cascade Rank (step-down))** | تحدد ترتيب توزيع مراكز الخدمة في أسلوب التوزيع التتابعي؛ تبدأ المراكز ذات الرتبة الأقل أولاً. ينطبق هذا الحقل على مراكز الخدمة فقط عند استخدام أسلوب التوزيع التتابعي. | | **المدير المسؤول (Responsible Manager)** | مدير المصنع أو مشرف الخدمة المسؤول عن مركز التكلفة؛ ويُستخدم لتقييد وصول مستخدمي العرض إلى مركز التكلفة الخاص بهم. | > **ملاحظة:** اختر **خدمة (Service (drained))** لمركز تكلفة تُفرّغ تكاليفه شهرياً، واختر **إنتاج (Production (receives))** لمركز يستقبل التوزيع. لا يستخدم محرك التكاليف العامة المراكز من نوع **أخرى (Other (ignored by engine))**. ## سير العمل 1. **راجع العناصر التحليلية الحالية قبل إنشاء عنصر جديد.** انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > العناصر التحليلية**. تعرض القائمة وصف العنصر وتاريخه ومبلغه، إضافة إلى المشروع ومراكز التكلفة والمرجع والشريك والمنتج والقيد المالي المرتبط به. استخدم هذه المراجعة للتحقق مما إذا كان العنصر المطلوب موجوداً بالفعل أو لتحديد القيد المالي الذي تريد ربط العنصر به. ![العناصر التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ccd7ee0a224b7b96f44ed5e74b548ff8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العناصر التحليلية — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › العناصر التحليلية* **قرارك:** - إذا كان العنصر ظاهراً في القائمة، راجع بياناته مثل **المبلغ (Amount)** و**التاريخ (Date)** و**القيد اليومي (Journal Item)** للتأكد من ارتباطه الصحيح. - إذا لم يكن موجوداً، انتقل إلى إنشاء عنصر جديد في الخطوة التالية. 2. **أنشئ عنصراً تحليلياً جديداً عند الحاجة إلى تسجيل تكلفة أو إيراد أو كمية.** من قائمة العناصر التحليلية، اختر **جديد**، ثم أدخل بيانات العنصر في النموذج. أدخل الحقول المطلوبة أولاً، ثم أكمل الحقول التي تساعد على تحليل الحركة: | الحقل | ما الذي تدخله | |---|---| | **الوصف (Description)** | وصف واضح للحركة التحليلية، وهو حقل مطلوب. | | **التاريخ (Date)** | تاريخ الحركة التحليلية، وهو حقل مطلوب. | | **المبلغ (Amount)** | مبلغ الحركة التحليلية، وهو حقل مطلوب. | | **المشاريع (Projects)** | المشروع المرتبط بالحركة، عند تطبيق التتبع بالمشروعات. | | **مراكز التكلفة — الخدمات (Cost Centers — Service)** | مركز تكلفة الخدمات المرتبط بالحركة، عند وجوده. | | **مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)** | مركز تكلفة الإنتاج المرتبط بالحركة، عند وجوده. | | **المرجع (Ref.)** | مرجع يساعد على التعرف على الحركة. | | **الشريك (Partner)** | العميل أو المورد أو الطرف المرتبط بالحركة. | | **الكمية (Quantity)** | كمية المنتج أو الخدمة التي تمثلها الحركة، عند الحاجة. | | **المنتج (Product)** | المنتج المرتبط بالحركة. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة قياس الكمية المسجلة. | | **بند القيد اليومي (Journal Item)** | بند قيد اليومية المرتبط بالعنصر التحليلي. | | **الحساب المالي (Financial Account)** | الحساب المالي المرتبط بالحركة. | **قرارك عند تحديد جهة التحليل:** - اختر **المشاريع (Projects)** عندما يكون الغرض هو تتبع حركة مرتبطة بمشروع محدد. - اختر **مراكز التكلفة — الخدمات (Cost Centers — Service)** عند تسجيل حركة تخص مركز خدمة. - اختر **مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)** عند تسجيل حركة تخص مركز إنتاج. - أدخل **الكمية (Quantity)** و**المنتج (Product)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** عندما تحتاج إلى تحليل الحركة بوحدة كمية إلى جانب **المبلغ (Amount)**. > **نصيحة:** اجعل **الوصف (Description)** محدداً بما يكفي للتمييز بين الحركات المتشابهة، مثل «صيانة خطوط الإنتاج — يوليو» بدلاً من «مصروف صيانة». 3. **تحقق من اكتمال الربط المالي والتحليلي قبل الاعتماد على القائمة في التحليل.** راجع أن **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)** مكتملة، ثم تحقق من **بند القيد اليومي (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)** عندما تكون الحركة مرتبطة بقيود اليومية. راجع كذلك المشروع أو مركز التكلفة المناسب حتى يظهر المبلغ ضمن البعد التحليلي المقصود. **قرارك:** - إذا كان التحليل مطلوباً على مستوى المشروع، تأكد من وجود قيمة في **المشاريع (Projects)**. - إذا كان التحليل مطلوباً على مستوى مركز التكلفة، تأكد من اختيار المركز المناسب في حقلي الخدمات أو الإنتاج. - إذا كانت الحركة تتضمن منتجاً أو كمية، راجع اتساق **المنتج (Product)** مع **الكمية (Quantity)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)**. ## أمثلة تريد الشركة تتبع تكلفة صيانة تخص مركز خدمة ومشروعاً داخلياً خلال شهر يوليو. 1. انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > العناصر التحليلية**، وراجع القائمة للتحقق من عدم وجود حركة مسجلة مسبقاً لنفس الصيانة. 2. اختر **جديد**. 3. أدخل القيم التالية في نموذج العنصر التحليلي: - **الوصف (Description):** صيانة معدات التعبئة — يوليو. - **التاريخ (Date):** 2026-07-10. - **المبلغ (Amount):** 4,500. - **المشاريع (Projects):** مشروع تحسين التعبئة. - **مراكز التكلفة — الخدمات (Cost Centers — Service):** صيانة. - **المرجع (Ref.):** MAINT-2026-07-10. - **الشريك (Partner):** المورد الذي نفذ الصيانة، عند ارتباط الحركة به. - **بند القيد اليومي (Journal Item):** بند قيد اليومية الخاص بمصروف الصيانة. - **الحساب المالي (Financial Account):** حساب المصروف المالي المستخدم للحركة. 4. راجع أن مركز التكلفة المختار من نوع خدمة عند استخدامه لهذا الغرض، وأن المشروع والحساب المالي يعكسان الحركة نفسها. تصبح الحركة قابلة للمراجعة من قائمة العناصر التحليلية ضمن تاريخها ومبلغها ومرجعها. ## نصائح > **ملاحظة:** الحقول **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)** مطلوبة؛ لا تتركها فارغة عند إنشاء عنصر تحليلي. - استخدم **المرجع (Ref.)** لربط العناصر التحليلية بوثائق أو أرقام تشغيلية يمكن البحث عنها ومراجعتها لاحقاً. - لا تخلط بين مراكز تكلفة الخدمات ومراكز تكلفة الإنتاج: اختر الحقل الذي يعكس طبيعة المركز فعلياً. - عند تسجيل كمية، أدخل **المنتج (Product)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** بصورة متسقة مع **الكمية (Quantity)**. - اربط العنصر بـ **بند القيد اليومي (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)** عندما تريد مطابقة التحليل مع قيود اليومية والحسابات المالية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال العنصر التحليلي. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أدخل **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)**. | | لا يظهر مركز التكلفة أو المشروع المطلوب للاختيار. | لم يُنشأ الحساب التحليلي المناسب أو لم يُحدد ضمن الخطة التحليلية المطلوبة. | راجع **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الحسابات التحليلية** وأنشئ أو أكمل بيانات **الحساب التحليلي (Analytic Account)** و**الخطة (Plan)**. | | لا يظهر أثر الحركة ضمن مركز التكلفة المتوقع. | تم اختيار حقل مركز تكلفة غير مناسب، أو لم يُحدد مركز تكلفة. | راجع الاختيار بين **مراكز التكلفة — الخدمات (Cost Centers — Service)** و**مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)**. | | لا يمكن لمستخدم العرض الوصول إلى مركز تكلفة معين. | قد يكون الوصول مقيداً بالمدير المسؤول عن المركز. | راجع قيمة **المدير المسؤول (Responsible Manager)** في الحساب التحليلي ومطابقتها مع مسؤول مركز التكلفة. | ## روابط ذات صلة - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-asset-asset) - [الميزانيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) # الأصول _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![الأصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8415a7d3bdcaa49ff16d866de5c20618.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أصول — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › أصول* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← Close ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصول (Assets)** لعرض الأصول طويلة الأجل وإنشائها ومتابعة حالتها وحساب إهلاكها. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لتسجيل قيمة الأصل، وتحديد طريقة الإهلاك وتواريخه، ثم تأكيد الأصل ليصبح قيد التشغيل وتصبح سطور الإهلاك قابلة للترحيل المحاسبي. انتقل إلى: **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > أصول**. تعرض القائمة الأصول بحسب حالتها، بما يتيح لك التمييز بين الأصول في حالة **مسودة** والأصول **قيد التشغيل** والأصول **مغلقة**. ## الإعدادات قبل تأكيد الأصل، أدخل بياناته وحدد قواعد احتساب الإهلاك. تؤثر هذه الاختيارات في مبالغ سطور الإهلاك وتواريخها. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **اسم الأصل (Asset Name)** | أدخل اسماً واضحاً يعرّف الأصل. | | **الفئة (Category)** | اختر فئة الأصل المطلوبة. | | **التاريخ (Date)** | أدخل تاريخ الأصل. | | **العملة (Currency)** | حدد عملة القيمة الإجمالية للأصل. | | **القيمة الإجمالية (Gross Value)** | أدخل قيمة الأصل قبل احتساب الإهلاك. | | **طريقة الاحتساب (Computation Method)** | اختر **خطي (Linear)** لاحتساب الإهلاك على أساس القيمة الإجمالية مقسومة على عدد مرات الإهلاك، أو **متناقص (Degressive)** عند استخدام طريقة الإهلاك المتناقص. | | **طريقة المدة (Time Method)** | اختر **عدد القيود (Number of Entries)** لتحديد عدد قيود الإهلاك والفاصل الزمني بينها، أو **تاريخ الانتهاء (Ending Date)** لتحديد الإهلاك حتى تاريخ انتهاء. | | **عدد الأشهر في الفترة (Number of Months in a Period)** | حدد عدد الأشهر الفاصلة بين عمليتي إهلاك. | | **تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates)** | اختر **بناءً على آخر يوم من فترة الشراء (Based on Last Day of Purchase Period)** لاحتساب تواريخ الإهلاك من آخر يوم في فترة الشراء، أو **يدوي (Manual)** عند تحديدها يدوياً. | | **تاريخ الإهلاك الأول (First Depreciation Date)** | حدد التاريخ المحاسبي للإهلاك الأول. لا يغيّر هذا التاريخ احتساب أول قيد يومية للأصول المحسوبة بالتناسب الزمني؛ وإنما يغيّر تاريخه المحاسبي فقط. | | **قيمة الخردة (Salvage Value)** | أدخل القيمة المخطط الاحتفاظ بها من الأصل والتي لا تُهلك. | | **الشركة (Company)** | اختر الشركة التي يتبع لها الأصل. | | **المرجع (Reference)** | أدخل مرجعاً داخلياً عند الحاجة. | | **الحساب التحليلي (Analytic Account)** | اختر الحساب التحليلي المطلوب لتتبع تكلفة الأصل. | | **الشريك (Partner)** | حدد الطرف المرتبط بالأصل عند الحاجة. | > **ملاحظة:** لا يمكن تأكيد الأصل قبل استكمال الحقول المطلوبة، ومنها الاسم والفئة والتاريخ والعملة والقيمة الإجمالية وإعدادات الإهلاك والشركة. ## سير العمل 1. **أنشئ أصلاً جديداً في حالة مسودة.** من قائمة الأصول، اختر **جديد**. أدخل **اسم الأصل (Asset Name)** و**الفئة (Category)** و**التاريخ (Date)** و**العملة (Currency)** و**القيمة الإجمالية (Gross Value)** و**الشركة (Company)**. يبقى الأصل في حالة **مسودة** عند إنشائه. ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5e96ad34db81f8cefdf2a2af487f5975.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0623%5Cu0635%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A21.2%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A37.17%2C%22y%22%3A27.61%2C%22w%22%3A24.52%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A49.43%2C%22y%22%3A29.58%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A35.11%2C%22w%22%3A24.78%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0647%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0643%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A80.1%2C%22y%22%3A37.09%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A42.61%2C%22w%22%3A24.78%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062d%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu062d%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A8%2C%22x%22%3A80.1%2C%22y%22%3A44.59%7D%5D%7D) *أصول — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › أصول* 2. **اتخذ قرار طريقة احتساب الإهلاك قبل التأكيد.** اختر **طريقة الاحتساب (Computation Method)**: - اختر **خطي (Linear)** إذا أردت توزيع القيمة الإجمالية على عدد مرات الإهلاك. - اختر **متناقص (Degressive)** إذا كانت سياسة الأصل تتطلب الإهلاك المتناقص. ثم اختر **طريقة المدة (Time Method)**، وحدد **عدد الأشهر في الفترة (Number of Months in a Period)**، واضبط **تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates)**. أضف **قيمة الخردة (Salvage Value)** إن كان جزء من قيمة الأصل غير قابل للإهلاك. > **نصيحة:** أدخل قيمة الخردة قبل احتساب الإهلاك، لأنها تمثل الجزء الذي لا تخطط لإهلاكه من قيمة الأصل. 3. **راجع أو احسب الإهلاك بينما الأصل مسودة.** إذا احتجت إلى إنشاء أو تحديث احتساب الإهلاك وفق البيانات المدخلة، اختر **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)**. راجع إعدادات القيمة وطرق الإهلاك والتواريخ قبل متابعة دورة الأصل. 4. **قرر: أكّد الأصل أو راجع بياناته.** - إذا كانت بيانات الأصل وإعدادات الإهلاك صحيحة، اختر **تأكيد (Confirm)**. تنتقل **الحالة (Status)** من **مسودة** إلى **قيد التشغيل**، وتصبح سطور الإهلاك قابلة للترحيل في الحسابات. - إذا احتاج الأصل إلى مراجعة، لا تؤكده بعد؛ عدّل الحقول المطلوبة وهو في حالة **مسودة** ثم أعد احتساب الإهلاك عند الحاجة. > **تحذير:** بعد تأكيد الأصل، يعتمد احتساب الإهلاك على البيانات المحددة في السجل. راجع طريقة الاحتساب وطريقة المدة والقيمة الإجمالية قبل اختيار التأكيد. 5. **أدر الأصل وهو قيد التشغيل.** عندما تكون **الحالة (Status)** هي **قيد التشغيل**، استخدم **تعديل الإهلاك (Modify Depreciation)** إذا احتجت إلى مراجعة الإهلاك أو تعديله. ويمكنك اختيار **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)** لإعادة احتساب الإهلاك بعد التعديل. إذا كان الأصل يحتاج إلى العودة للمراجعة، اختر **تعيين كمسودة (Set to Draft)** لإعادته إلى حالة **مسودة**، ثم عدّل بياناته واتخذ قرار التأكيد مرة أخرى. 6. **أغلق دورة الأصل عند بيعه أو التخلص منه.** عند بيع الأصل أو التخلص منه، اختر **بيع أو تخلّص (Sell or Dispose)**. راجع بعد ذلك **الحالة (Status)** للتأكد من أن الأصل أصبح **مغلقاً** ضمن قائمة الأصول. ## أمثلة لدى الشركة جهاز إنتاج تبلغ قيمته 120,000 ريال، وتخطط للاحتفاظ بقيمة خردة قدرها 12,000 ريال بعد انتهاء استخدامه. 1. من **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > أصول**، اختر **جديد**. 2. أدخل **اسم الأصل (Asset Name)**: `جهاز إنتاج التعبئة رقم 01`. 3. اختر **الفئة (Category)** المناسبة، وأدخل **التاريخ (Date)**: `2026-07-01`. 4. اختر **العملة (Currency)**: `SAR`، وأدخل **القيمة الإجمالية (Gross Value)**: `120,000`. 5. اختر **طريقة الاحتساب (Computation Method)**: **خطي (Linear)**. 6. اختر **طريقة المدة (Time Method)**: **عدد القيود (Number of Entries)**، وحدد **عدد الأشهر في الفترة (Number of Months in a Period)**: `12`. 7. اختر **تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates)**: **بناءً على آخر يوم من فترة الشراء (Based on Last Day of Purchase Period)**، وأدخل **قيمة الخردة (Salvage Value)**: `12,000`. 8. حدد الشركة، وأضف **الحساب التحليلي (Analytic Account)** إذا كان الجهاز تابعاً لقسم أو نشاط محدد. 9. اختر **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)**، ثم راجع البيانات. 10. عندما تكون البيانات صحيحة، اختر **تأكيد (Confirm)**. تصبح حالة الجهاز **قيد التشغيل** وتصبح سطور إهلاكه قابلة للترحيل. 11. عند بيع الجهاز أو التخلص منه لاحقاً، اختر **بيع أو تخلّص (Sell or Dispose)** وتحقق من انتقال حالته إلى **مغلقة**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع (Reference)** لربط الأصل برقم داخلي أو مستند شراء، بما يسهل العثور عليه لاحقاً في قائمة الأصول. > **ملاحظة:** يفيد **الحساب التحليلي (Analytic Account)** في تتبع تكلفة الأصل بحسب مشروع أو قسم أو نشاط. - راجع **الشركة (Company)** قبل التأكيد، خصوصاً عند العمل ضمن بيئة متعددة الشركات. - استخدم **تاريخ الإهلاك الأول (First Depreciation Date)** لتحديد التاريخ المحاسبي للإهلاك الأول، مع مراعاة أنه لا يغيّر احتساب أول قيد للأصول المحسوبة بالتناسب الزمني. - راقب **الحالة (Status)** في القائمة لتحديد الأصول التي ما زالت **مسودة**، أو **قيد التشغيل**، أو **مغلقة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك تأكيد الأصل. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | استكمل **اسم الأصل (Asset Name)** و**الفئة (Category)** و**التاريخ (Date)** و**تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates)** و**العملة (Currency)** و**القيمة الإجمالية (Gross Value)** و**طريقة الاحتساب (Computation Method)** و**طريقة المدة (Time Method)** و**عدد الأشهر في الفترة (Number of Months in a Period)** و**الشركة (Company)**. | | تواريخ الإهلاك لا تتوافق مع السياسة المطلوبة. | اختيار **تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates)** لا يناسب طريقة تحديد التاريخ الأول. | راجع الاختيار بين **بناءً على آخر يوم من فترة الشراء (Based on Last Day of Purchase Period)** و**يدوي (Manual)**، ثم استخدم **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)**. | | احتساب الإهلاك لا يعكس التعديل المطلوب. | تم تغيير بيانات الإهلاك دون إعادة الاحتساب، أو يحتاج الأصل إلى مراجعة. | استخدم **تعديل الإهلاك (Modify Depreciation)**، راجع القيمة وطريقة الاحتساب والمدة، ثم اختر **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)**. وإذا لزم الأمر، استخدم **تعيين كمسودة (Set to Draft)** قبل إعادة التأكيد. | | لا تظهر سطور الإهلاك كقابلة للترحيل. | الأصل ما زال في حالة **مسودة**. | راجع بيانات الأصل، ثم اختر **تأكيد (Confirm)** لنقله إلى حالة **قيد التشغيل**. | ## روابط ذات صلة - [أصول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-asset-asset-ref) - [Budget Alerts](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget-alert) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-7) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) # كشوفات النقد المحاسبية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![كشوفات النقد المحاسبية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2ca2c0327d6303cbe1fadbe214b8d190.png) *الات المحاسبه — محاسبة › المحاسبة › البنك والنقد › الات المحاسبه* ## نظرة عامة تُستخدم كشوفات النقد المحاسبية لمراجعة بيانات الكشوف المرتبطة بالنقد، بما يشمل بنود الكشف والأرصدة المرجعية والمرفقات. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية عند مطابقة الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي والتحقق من المراجع المرتبطة بالكشف. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى تحديد كشف نقدي ومراجعة المعلومات المتاحة عنه قبل متابعة إجراءات المحاسبة ذات الصلة. ## سير العمل 1. افتح قائمة كشوفات النقد من المسار **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > الات المحاسبه**. 2. حدّد الكشف الذي تريد مراجعته بالاعتماد على **المرجع (Reference)** أو **المرجع الخارجي (External Reference)**. - استخدم المرجع لتمييز الكشف ضمن القائمة. - استخدم المرجع الخارجي عندما يكون لديك رقم أو مرجع صادر من جهة خارجية. 3. راجع اكتمال الكشف من خلال **بنود الكشف (Statement lines)**، وهو حقل مطلوب لكل كشف. راجع أيضاً **الرصيد الافتتاحي (Starting Balance)** و**الرصيد الختامي (Ending Balance)** لتحديد الأرصدة المسجلة للكشف. > **ملاحظة:** تعرض هذه الشاشة قائمة الكشوف وبياناتها المرجعية. لا تتضمن الشاشة المعروضة أزراراً أو حالات لتأكيد الكشف أو إلغائه أو ترحيله. 4. إذا كانت المراجعة تتطلب مقارنة بيانات النقد ببيانات مصرفية، انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > البيانات المصرفية**، ثم ابحث عن السجل باستخدام المرجع أو المرجع الخارجي. ![البيانات المصرفية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f064a543f427e6791a9ed6a48db5fc6e.png) *البيانات المصرفية — محاسبة › المحاسبة › البنك والنقد › البيانات المصرفية* 5. راجع حقول البيانات المصرفية المقابلة: | الحقل | الاستخدام عند المراجعة | |---|---| | **بنود الكشف (Statement lines)** | التحقق من وجود بنود الكشف؛ وهو حقل مطلوب. | | **المرجع (Reference)** | تمييز السجل المصرفي. | | **الرصيد الافتتاحي (Starting Balance)** | مراجعة الرصيد في بداية الكشف. | | **الرصيد الختامي (Ending Balance)** | مراجعة الرصيد في نهاية الكشف. | | **المرجع الخارجي (External Reference)** | مطابقة السجل مع مرجع خارجي عند توفره. | | **المرفقات (Attachments)** | التحقق من وجود مستندات مرفقة بالسجل. | ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة كشف نقدي مرجعه `CASH-2026-07-15`: 1. افتح **الات المحاسبه** من قسم **البنك والنقد**. 2. ابحث في القائمة عن السجل الذي تظهر فيه قيمة **المرجع (Reference)**: `CASH-2026-07-15`. 3. تحقق من أن **بنود الكشف (Statement lines)** موجودة، لأن هذا الحقل مطلوب. 4. راجع **الرصيد الافتتاحي (Starting Balance)**، وليكن `10,000`، ثم راجع **الرصيد الختامي (Ending Balance)**، وليكن `12,500`. 5. إذا كان المرجع الخارجي للكشف هو `EXT-CASH-0715`، تأكد من ظهوره في **المرجع الخارجي (External Reference)**. 6. راجع **المرفقات (Attachments)** للتأكد من ارتباط المستندات الداعمة بالكشف عند توفرها. 7. عند الحاجة إلى المقارنة، افتح **البيانات المصرفية** وابحث عن سجل يحمل المرجع الخارجي نفسه `EXT-CASH-0715`، ثم قارن الأرصدة وبنود الكشف المتاحة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع الخارجي (External Reference)** عند مطابقة الكشف مع مستند أو نظام خارجي، لتفادي الاعتماد على تسمية داخلية فقط. > **تحذير:** لا تعتبر السجل مكتملاً للمراجعة إذا كانت **بنود الكشف (Statement lines)** غير موجودة، لأن الحقل مطلوب. > **ملاحظة:** وجود **المرفقات (Attachments)** يساعد على ربط المستندات المؤيدة بالكشف، مثل المستندات أو الإثباتات ذات الصلة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تستطيع تمييز الكشف المطلوب في القائمة. | لا يتوفر لديك المرجع الداخلي أو لا تستخدم مرجعاً خارجياً مطابقاً. | راجع **المرجع (Reference)** و**المرجع الخارجي (External Reference)**، ثم قارن القيم مع المستند المتاح لديك. | | يظهر كشف دون بنود يمكن مراجعتها. | حقل **بنود الكشف (Statement lines)** غير متوفر أو يحتاج إلى مراجعة. | تحقق من السجل ذي الصلة؛ فبنود الكشف حقل مطلوب. | | لا تتوفر مستندات داعمة للكشف. | لا توجد قيم ضمن **المرفقات (Attachments)** في السجل المعروض. | راجع المرفقات المسجلة للكشف، واستخدم المرجع أو المرجع الخارجي لتحديد السجل الصحيح. | ## روابط ذات صلة - [الميزانيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) # أذون الاستلام _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f5fefe4f4728f6bf2001bda2f193aef6.png) *أذون الاستلام — محاسبة › الموردين › أذون الاستلام* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **أذون الاستلام** لمتابعة القيود الخاصة بالمبالغ المستلمة ضمن الموردين، ومراجعة حالتها المحاسبية قبل ترحيلها أو إلغائها. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية للتحقق من التاريخ ودفتر اليومية والعملة والمرجع والاستحقاق، ثم اتخاذ قرار الترحيل أو الإلغاء وفق المستندات المؤيدة. كما تساعدك القائمة على الوصول إلى الدفعات المسجلة، ومعاينة القيد، وتنفيذ إجراءات الدفع أو العكس عندما تكون متاحة للسجل. انتقل إلى: **محاسبة > الموردين > أذون الاستلام**. ## الإعدادات قبل ترحيل إذن الاستلام، راجع بياناته المحاسبية في السجل. تؤثر هذه البيانات في موعد الترحيل ومحتوى القيد والبيانات المرجعية للدفعة. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | تعرض مرحلة إذن الاستلام: **مسودة (Draft)** أو **مرحّلة (Posted)** أو **ملغاة (Cancelled)**. | | **التاريخ (Date)** | يحدد تاريخ القيد. | | **الترحيل التلقائي (Auto-post)** | يحدد ما إذا كان القيد سيُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وما إذا كان يتكرر. الخيارات المتاحة هي: **لا (No)**، **في التاريخ (At Date)**، **شهرياً (Monthly)**، **ربع سنوياً (Quarterly)**، أو **سنوياً (Yearly)**. | | **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** | يحدد آخر تاريخ يمكن أن يستمر حتىه ترحيل القيد المتكرر تلقائياً. | | **دفتر اليومية (Journal)** | يحدد دفتر اليومية الذي سيُسجل فيه القيد. | | **العملة (Currency)** | تحدد عملة إذن الاستلام. | | **الرقم (Number)** | يعرض رقم القيد أو المستند. | | **الشريك (Partner)** | يحدد الطرف المرتبط بإذن الاستلام. | | **عنوان التسليم (Delivery Address)** | يُستخدم عنوان التسليم في احتساب الوضع الضريبي. | | **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** | أدخل إجمالي مبلغ الفاتورة شامل الضريبة؛ ينشئ النظام سطر فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية المطابقة للمبلغ. | | **المرجع (Reference)** | يسجل المرجع المرتبط بالمستند. | | **الإكمال التلقائي (Auto-complete)** | يتيح الإكمال من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. | | **تاريخ الفاتورة/المورّد (Invoice/Bill Date)** | يسجل تاريخ الفاتورة أو المستند المرتبط. | | **مرجع الدفع (Payment Reference)** | يحدد مرجع الدفع الذي يُدرج في بنود دفتر اليومية. | | **بنك المستلم (Recipient Bank)** | يحدد رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة. | | **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** | يحدد تاريخ استحقاق المبلغ. | > **ملاحظة:** عند اختيار **شهرياً (Monthly)** أو **ربع سنوياً (Quarterly)** أو **سنوياً (Yearly)** في **الترحيل التلقائي (Auto-post)**، حدّد **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** لضبط نهاية فترة الترحيل التلقائي. ## سير العمل ### 1. راجع أذون الاستلام الموجودة وحدد السجل المطلوب ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cea0303ba62116b8f04e5920ba93046a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A49.08%2C%22y%22%3A43.03%2C%22w%22%3A11.2%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062f%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A54.68%2C%22y%22%3A45.0%7D%5D%7D) *أذون الاستلام — محاسبة › الموردين › أذون الاستلام* 1. انتقل إلى **محاسبة > الموردين > أذون الاستلام**. 2. راجع **الحالة (Status)** لكل سجل لتحديد مرحلة المعالجة: - **مسودة (Draft):** السجل لم يُرحّل بعد ويمكن مراجعة بياناته قبل إثباته في قيود اليومية. - **مرحّلة (Posted):** أُثبت السجل محاسبياً. - **ملغاة (Cancelled):** أُلغي السجل ولا ينبغي اعتباره قيداً صالحاً للمعالجة. 3. افتح إذن الاستلام الذي تريد التحقق منه، ثم راجع **التاريخ (Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)** و**الشريك (Partner)** و**الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** و**تاريخ الاستحقاق (Due Date)**. ### 2. اتخذ قرار الترحيل لإذن الاستلام في حالة مسودة 1. إذا كانت **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**، تحقق من أن **دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)** و**التاريخ (Date)** صحيحة قبل إثبات القيد. 2. عند الحاجة إلى إدخال مبلغ إجمالي فقط، استخدم **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))**؛ ينشئ النظام سطر فاتورة بالقيم الافتراضية بما يطابق المبلغ المُدخل. 3. إذا كان المستند مبنياً على فاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم **الإكمال التلقائي (Auto-complete)** لاستكمال البيانات من المستند السابق. 4. اختر طريقة الترحيل في **الترحيل التلقائي (Auto-post)**: - اختر **لا (No)** إذا كنت ستُرحّل السجل يدوياً. - اختر **في التاريخ (At Date)** إذا كان يجب أن يُرحّل في تاريخه المحاسبي. - اختر أحد خيارات التكرار إذا كان القيد متكرراً، ثم أدخل **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** عند الحاجة. 5. عندما تكون البيانات جاهزة للإثبات المحاسبي، اضغط **ترحيل (Post)**. ينتقل السجل من **مسودة (Draft)** إلى **مرحّلة (Posted)**. > **تحذير:** راجع **التاريخ (Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** قبل الضغط على **ترحيل (Post)**، لأن الترحيل يثبت الحركة ضمن قيود اليومية. ### 3. عالج إذن الاستلام بعد الترحيل 1. عندما تصبح الحالة **مرحّلة (Posted)**، استخدم **معاينة (Preview)** لمراجعة المستند قبل تنفيذ أي إجراء لاحق. 2. إذا كان إذن الاستلام يتطلب تسجيل تسوية مالية، اضغط **تسجيل دفعة (Register Payment)** وسجّل الدفعة المرتبطة بالمستند. 3. بعد تسجيل الدفعة، استخدم **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)** للحصول على إيصال الدفع، إذا كان الإجراء متاحاً للسجل. 4. استخدم **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** أو **إلغاء المعاملة (Void Transaction)** فقط عندما تكون هذه الإجراءات متاحة وتطابق حالة المعاملة المعروضة. 5. إذا احتجت إلى إنشاء قيد معاكس، اضغط **عكس القيد (Reverse Entry)**. وإذا كان التصحيح يتطلب مستنداً دائناً، استخدم **إشعار دائن (Credit Note)**. ### 4. ألغِ السجل بدلاً من ترحيله أو عند عدم صلاحيته 1. إذا تبين أن إذن الاستلام غير صحيح أو لم يعد مطلوباً، لا تُرحّله. 2. استخدم **إلغاء القيد (Cancel Entry)** أو **إلغاء (Cancel)** حسب الإجراء المتاح في السجل. 3. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **ملغاة (Cancelled)**. 4. احتفظ بـ **المرجع (Reference)** و**مرجع الدفع (Payment Reference)** عند مراجعة سبب الإلغاء أو مطابقة المستند مع سجلات المورد. > **نصيحة:** استخدم **مرجع الدفع (Payment Reference)** بصورة متسقة مع مرجع المستند البنكي أو المرجع الداخلي لتسهيل مطابقة الدفعات وقيود اليومية لاحقاً. ## أمثلة لنفترض وجود إذن استلام لمبلغ تم استلامه ويراد إثباته في دفتر اليومية بتاريخ 16 يوليو 2026: 1. انتقل إلى **محاسبة > الموردين > أذون الاستلام** وافتح السجل الذي حالته **مسودة (Draft)**. 2. راجع البيانات التالية في الإذن: - **التاريخ (Date):** 16/07/2026. - **دفتر اليومية (Journal):** دفتر اليومية المخصص للحركة. - **العملة (Currency):** الريال السعودي. - **الشريك (Partner):** شركة التوريدات الحديثة. - **المرجع (Reference):** REC-2026-0716. - **مرجع الدفع (Payment Reference):** BANK-0716-58. - **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.)):** 12,650.00. - **تاريخ الاستحقاق (Due Date):** 16/07/2026. 3. اختر **لا (No)** في **الترحيل التلقائي (Auto-post)** لأن الإذن سيُراجع ويُرحّل يدوياً. 4. بعد التحقق من المبلغ والمرجع ودفتر اليومية، اضغط **ترحيل (Post)**. تصبح **الحالة (Status)** **مرحّلة (Posted)**. 5. اضغط **تسجيل دفعة (Register Payment)** إذا كان يلزم تسجيل دفعة مرتبطة بالإذن. 6. استخدم **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)** للاحتفاظ بإيصال العملية ضمن مستندات المراجعة المالية. ## إرشادات > **نصيحة:** استخدم **الإكمال التلقائي (Auto-complete)** عند وجود فاتورة أو أمر شراء سابق لتقليل الإدخال اليدوي ومراجعة البيانات المستمدة من المستند الأصلي. > **ملاحظة:** لا تخلط بين **التاريخ (Date)** و**تاريخ الفاتورة/المورّد (Invoice/Bill Date)**؛ الأول هو تاريخ القيد، والثاني يسجل تاريخ المستند المرتبط. > **تحذير:** لا تعتمد على **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** دون التحقق من قيمة المستند المؤيد، لأن النظام ينشئ سطر فاتورة افتراضياً مطابقاً للمبلغ المدخل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الترحيل كما هو مخطط. | **دفتر اليومية (Journal)** أو **العملة (Currency)** أو **التاريخ (Date)** غير محدد أو غير صحيح. | راجع الحقول المطلوبة في السجل قبل الضغط على **ترحيل (Post)**. | | لم يُرحّل السجل في التاريخ المتوقع. | تم اختيار **لا (No)** في **الترحيل التلقائي (Auto-post)**، أو لم يُضبط خيار الترحيل وفق الموعد المطلوب. | راجع خيار **الترحيل التلقائي (Auto-post)** واختر **في التاريخ (At Date)** أو خيار التكرار الملائم. | | انتهى الترحيل المتكرر قبل الموعد المتوقع. | تاريخ **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** يحدد نهاية الترحيل المتكرر. | راجع تاريخ نهاية الترحيل وحدّثه وفق فترة المعالجة المطلوبة. | | أصبح إذن الاستلام غير صالح للمعالجة. | السجل في حالة **ملغاة (Cancelled)**. | راجع المرجع وسبب الإلغاء، واستخدم سجلاً صحيحاً في حالة **مسودة (Draft)** عند الحاجة إلى المعالجة. | ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # البنك والنقد _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![البنك والنقد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/25da45d5c57cf8af8c341b3ee74484ee.png) *البنك والنقد — محاسبة › المحاسبة › المجلات › البنك والنقد* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **البنك والنقد** لمراجعة عناصر قيود اليومية المرتبطة بالحسابات البنكية والنقدية، بما في ذلك المبالغ المدينة والدائنة والأرصدة والأطراف ذات الصلة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لمتابعة الحركات المسجلة، ومراجعة العناصر المسوّاة جزئياً، والتحقق من بيانات الاستحقاق والمتابعة قبل اتخاذ إجراء على القيد. ## الإعدادات قبل مراجعة حركات البنك والنقد، تأكد من أن شجرة الحسابات والعملات والضرائب المتاحة تدعم القيود التي ستظهر في القائمة. 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > شجرة الحسابات**، ثم استخدم **جديد** عند الحاجة إلى إنشاء حساب بنكي أو نقدي. - أدخل **الرمز (Code)** و**اسم الحساب (Account Name)**. - اختر **النوع (Type)** بقيمة **بنك ونقد (Bank and Cash)** للحسابات البنكية أو النقدية. - حدد **الشركة (Company)** التي يتبع لها الحساب. - استخدم **دفاتر اليومية المسموح بها (Allowed Journals)** لتحديد دفاتر اليومية التي يمكن استخدام الحساب فيها. إذا تُرك الحقل فارغاً، يمكن استخدام الحساب في جميع دفاتر اليومية. - استخدم **عملة الحساب (Account Currency)** إذا كان يجب أن تستخدم جميع عناصر اليومية في هذا الحساب عملة محددة. 2. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > العملات** لمراجعة العملة المستخدمة في القيود متعددة العملات أو إعدادها. - أنشئ العملة من خلال **جديد** أو افتح سجل العملة القائم. - أكمل **العملة (Currency)**، وهو رمز العملة وفق معيار ISO 4217، و**الرمز (Symbol)** المستخدم عند طباعة المبالغ. - راجع **معدلات التحويل (Rates)** عند الحاجة إلى تسجيل مبلغ بعملة غير عملة الشركة. ![العملات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9c0bc7ef30b4dec1340148c23b81b30e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملات — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › العملات* 3. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > الضرائب** إذا كانت قيود البنك والنقد تتضمن ضرائب. - عرّف **اسم الضريبة (Tax Name)** و**احتساب الضريبة (Tax Computation)** و**نوع الضريبة (Tax Type)** و**المبلغ (Amount)** و**مجموعة الضريبة (Tax Group)** و**البلد (Country)**. - استخدم **توزيع الفواتير (Distribution for Invoices)** و**توزيع فواتير الاسترداد (Distribution for Refund Invoices)** لتحديد توزيع الضريبة عند استخدامها في المستندات المرتبطة. > **ملاحظة:** تؤثر عملة الحساب المحددة في شجرة الحسابات على عملة عناصر اليومية المسجلة في ذلك الحساب؛ اتركها غير محددة فقط عندما يكون استخدام العملات المتعددة مسموحاً للحساب. ## سير العمل ### 1. فتح قائمة حركات البنك والنقد انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > المجلات > البنك والنقد**. تعرض القائمة عناصر قيود اليومية الخاصة بالبنك والنقد، بحيث يمثل كل صف حركة محاسبية يمكن مراجعة بياناتها ومتابعتها. ![البنك والنقد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/74c3d7e69700726b054c7a43a16031ad.png) *البنك والنقد — محاسبة › المحاسبة › المجلات › البنك والنقد* راجع الأعمدة الأساسية قبل اتخاذ أي إجراء: | البيانات المعروضة | الاستخدام عند المراجعة | |---|---| | العملة (Currency) | تعرض عملة عنصر اليومية، وهي بيانات مطلوبة. | | نوع العرض (Display Type) | يحدد تصنيف السطر، مثل منتج (Product) أو تكلفة البضاعة المباعة (Cost of Goods Sold) أو ضريبة (Tax) أو خصم (Discount) أو تقريب (Rounding) أو شرط سداد (Payment Term) أو قسم (Section) أو ملاحظة (Note). | | التسمية (Label) | توضح وصف الحركة أو السطر. | | الشريك (Partner) | يحدد العميل أو المورد أو الطرف المرتبط بالحركة. | | الحساب (Account) | يبين حساب شجرة الحسابات الذي سُجلت عليه الحركة. | | مدين (Debit) و**دائن (Credit)** | يعرضان قيمة الطرف المدين والطرف الدائن في عنصر اليومية. | | الرصيد (Balance) | يعرض أثر السطر على الرصيد. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | يستخدم في قيود اليومية المدينة والدائنة لتحديد الحد الزمني لسداد السطر. | | مستوى المتابعة (Follow-up Level) و**آخر متابعة (Latest Follow-up)** | يساعدان في مراجعة متابعة المبالغ المرتبطة بالشركاء. | | الضرائب (Taxes) | تعرض الضرائب المرتبطة بالسطر، إن وجدت. | | المبلغ بالعملة (Amount in Currency) | يعرض مبلغ السطر بعملة أخرى عند استخدام قيد متعدد العملات. | | الكمية (Quantity) | كمية اختيارية للسطر، مثل عدد المنتجات المباعة، وهي مفيدة لبعض التقارير وليست متطلباً قانونياً. | | المنتج (Product) | يحدد المنتج المرتبط بالحركة عند توفره. | | بلا متابعة (No Follow-up) | يشير إلى أن السطر معلّم كحالة نزاع مع الشريك المرتبط. | ### 2. تحديد ما إذا كانت الحركة تحتاج إلى مراجعة تسوية جزئية راجع **الشريك (Partner)** و**الحساب (Account)** و**مدين (Debit)** و**دائن (Credit)** و**الرصيد (Balance)** لتحديد الحركة التي تريد متابعتها. عند ارتباط الحركة بطرف مدين أو دائن، راجع كذلك **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** و**مستوى المتابعة (Follow-up Level)**. إذا كانت الحركة تحتاج إلى مراجعة لأنها لم تُسوَّ بالكامل، اختر الإجراء **عرض القيود المسوّاة جزئياً (View partially reconciled entries)**. استخدم هذه المراجعة لمعاينة عناصر اليومية التي تكون تسويتها جزئية بدلاً من افتراض أن الرصيد المتبقي يمثل حركة جديدة. > **تحذير:** لا تعتمد على عمود **المبلغ بالعملة (Amount in Currency)** وحده عند مراجعة قيد متعدد العملات؛ راجع معه **العملة (Currency)** و**مدين (Debit)** و**دائن (Credit)**. ### 3. اتخاذ قرار الإبقاء على العنصر أو إزالته بعد مراجعة بيانات الحركة: 1. إذا كانت بيانات العنصر صحيحة ولا تحتاج إلى استبعاد، اتركه في القائمة واستمر في متابعة الرصيد أو تاريخ الاستحقاق عند الحاجة. 2. إذا تقرر إزالة العنصر من القائمة، استخدم الإجراء **إزالة**. 3. راجع التسمية والحساب والشريك والمبالغ قبل الإزالة، خصوصاً عندما تكون الحركة مرتبطة بعميل أو مورد أو ضريبة. لا يتضمن هذا العرض أزراراً لتأكيد قيود جديدة أو ترحيلها؛ وظيفته في نطاق الشاشة المتاحة هي عرض عناصر اليومية البنكية والنقدية ومراجعة التسوية الجزئية أو إزالة العنصر عند الحاجة. ## أمثلة ### مراجعة قبض بنكي بعملة الشركة لنفترض وجود عنصر يومية في قائمة البنك والنقد لعملية قبض من عميل: | الحقل | القيمة | |---|---| | العملة (Currency) | SAR | | نوع العرض (Display Type) | شرط سداد (Payment Term) | | التسمية (Label) | قبض تحويل بنكي من العميل شركة الرواد | | الشريك (Partner) | شركة الرواد | | الحساب (Account) | البنك الرئيسي | | مدين (Debit) | 12,500.00 | | دائن (Credit) | 0.00 | | الرصيد (Balance) | 12,500.00 | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | 2026-07-15 | 1. افتح **محاسبة > المحاسبة > المجلات > البنك والنقد** وابحث عن السطر الذي يحمل التسمية **قبض تحويل بنكي من العميل شركة الرواد**. 2. تحقق من أن **الحساب (Account)** هو البنك الرئيسي، وأن مبلغ **مدين (Debit)** هو 12,500.00 SAR، وأن **الشريك (Partner)** هو شركة الرواد. 3. إذا كان القبض يمثل سداداً جزئياً لمبلغ مستحق على العميل، اختر **عرض القيود المسوّاة جزئياً (View partially reconciled entries)** لمراجعة العناصر ذات الصلة. 4. إذا كانت بيانات السطر صحيحة، اتركه في القائمة لمتابعة الرصيد. وإذا كان قرارك هو إزالة السطر، استخدم **إزالة** بعد مراجعة تفاصيله. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **التسمية (Label)** مع **الشريك (Partner)** و**الحساب (Account)** كحد أدنى للتحقق من هوية الحركة قبل مراجعة المدين والدائن. > **نصيحة:** عند ظهور تاريخ في **تاريخ الاستحقاق (Due Date)**، راجع **مستوى المتابعة (Follow-up Level)** و**آخر متابعة (Latest Follow-up)** لتحديد ما إذا كانت الحركة تتطلب متابعة مع العميل أو المورد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر مبلغ الحركة كما هو متوقع عند وجود عملة أجنبية. | قد تكون الحركة قيداً متعدد العملات. | راجع **العملة (Currency)** و**المبلغ بالعملة (Amount in Currency)** مع حقلي **مدين (Debit)** و**دائن (Credit)**. | | لا يمكن تفسير سبب وجود تاريخ استحقاق على حركة بنكية. | قد يكون عنصر اليومية مرتبطاً بحساب مدين أو دائن. | راجع **الحساب (Account)** و**الشريك (Partner)** و**تاريخ الاستحقاق (Due Date)** لمعرفة ارتباط الحركة بالمبلغ المستحق. | | تظهر متابعة مرتبطة بشريك رغم أن الحركة بنكية. | قد يكون السطر مرتبطاً بعميل أو مورد وتوجد بيانات متابعة. | راجع **مستوى المتابعة (Follow-up Level)** و**آخر متابعة (Latest Follow-up)**، وتحقق من علامة **بلا متابعة (No Follow-up)** عند وجود حالة نزاع مع الشريك. | | لا يظهر الحساب البنكي بالعملة المطلوبة. | قد تكون **عملة الحساب (Account Currency)** محددة بعملة مختلفة، أو لا تتوفر العملة في إعدادات العملات. | راجع حساب شجرة الحسابات وإعدادات **العملات** ومعدلات التحويل. | ## روابط ذات صلة - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [الات المحاسبه](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [علامات الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-account-tag) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) # تنبيهات الميزانية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![تنبيهات الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/700e39376ca70e2aebea276b98d5717d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Budget Alerts — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › Budget Alerts* ## نظرة عامة تساعدك تنبيهات الميزانية على متابعة بلوغ ميزانية محددة نسبة استهلاك معيّنة من مبلغها النظري. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لتحديد متى يجب تنبيه المسؤول عن الميزانية أو مستخدمين إضافيين قبل تجاوز مستوى إنفاق مهم. يمكنك إنشاء تنبيه تحذيري أو حرج، وتحديد ما إذا كان التنبيه يرسل بريدًا إلكترونيًا أو ينشئ نشاطًا أو كليهما. انتقل إلى **التطبيقات > محاسبة > المحاسبة > الإدارة > تنبيهات الميزانية (Budget Alerts)** لإدارة التنبيهات الموجودة أو إنشاء تنبيه جديد. ## الإعدادات أنشئ تنبيهًا منفصلًا لكل ميزانية ونسبة مراقبة تحتاج إليها. يعتمد تشغيل التنبيه على ربطه بالميزانية وتحديد النسبة التي تؤدي إلى إطلاقه، ثم اختيار نوع الإشعار والمستلمين المناسبين. | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الميزانية (Budget)** | يحدد الميزانية التي يراقبها التنبيه. هذا الحقل مطلوب. | | **الحد (%) (Threshold (%))** | يحدد النسبة المئوية من المبلغ النظري التي تؤدي إلى إطلاق التنبيه؛ على سبيل المثال، أدخل `75` لإطلاقه عند 75%. هذا الحقل مطلوب. | | **نوع التنبيه (Alert Type)** | يحدد مستوى التنبيه: **تحذير (Warning)** أو **حرج (Critical)**. هذا الحقل مطلوب. | | **نشط (Active)** | يحدد ما إذا كان التنبيه مفعّلًا. أزل التحديد لتعطيل التنبيه دون إزالته. | | **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** | يرسل إشعارًا بالبريد الإلكتروني عند بلوغ الحد المحدد. | | **إنشاء نشاط (Create Activity)** | ينشئ إشعار نشاط عند بلوغ الحد المحدد. | | **إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner)** | يبلّغ المستخدم المسؤول عن الميزانية المرتبطة بالتنبيه. | | **مستلمون إضافيون (Additional Recipients)** | يحدد مستخدمين إضافيين لتلقي الإشعار عند إطلاق التنبيه. | > **ملاحظة:** أدخل نسبة مئوية فقط في **الحد (%) (Threshold (%))**. فالقيمة `75` تعني 75% من المبلغ النظري للميزانية، وليست مبلغًا ماليًا. ## سير العمل ### 1. إنشاء تنبيه لميزانية محددة عند الحاجة إلى بدء مراقبة ميزانية، أنشئ سجل تنبيه جديد واربطه بالميزانية المطلوبة. ![Budget Alerts](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2392bbd97a3603dacbc6734fda6aba1c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A31.58%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20Budget%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A76.28%2C%22y%22%3A14.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.49%2C%22y%22%3A20.85%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%221%20%20Warning%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.49%2C%22y%22%3A23.72%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%222%20%20Critical%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.17%2C%22y%22%3A33.19%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%221%20%20Send%20Email%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.17%2C%22y%22%3A36.65%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%222%20%20Create%20Activity%22%7D%5D%7D) *Budget Alerts — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › Budget Alerts* 1. افتح قائمة **تنبيهات الميزانية (Budget Alerts)** من المسار **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > تنبيهات الميزانية (Budget Alerts)**. 2. انقر **جديد** لإنشاء تنبيه. 3. اختر الميزانية في **الميزانية (Budget)**. لا يمكن إنشاء التنبيه دون تحديد ميزانية. 4. أدخل النسبة التي يجب عندها إطلاق التنبيه في **الحد (%) (Threshold (%))**. > **نصيحة:** استخدم تنبيهات متعددة للميزانية نفسها عندما تحتاج إلى تنبيه مبكر للمتابعة ثم تنبيه أكثر إلحاحًا. على سبيل المثال، أنشئ تنبيهًا تحذيريًا عند 75% وتنبيهًا حرجًا عند 90%. ### 2. تحديد درجة الاستجابة عند بلوغ الحد بعد تحديد الميزانية والحد، اختر درجة التنبيه التي تعبّر عن أهمية الحالة بالنسبة إلى فريقك. 1. في **نوع التنبيه (Alert Type)**، اختر **تحذير (Warning)** إذا كان بلوغ النسبة يستدعي المتابعة أو المراجعة. 2. اختر **حرج (Critical)** إذا كان بلوغ النسبة يستدعي تدخلًا عاجلًا أو قرارًا ماليًا. 3. راجع **الحد (%) (Threshold (%))** مع نوع التنبيه قبل متابعة إعداد الإشعارات؛ إذ إن هذين الحقلين يحددان متى يُطلق التنبيه ومدى أهميته. لا تمثل خيارات **نوع التنبيه (Alert Type)** حالات لسجل التنبيه ولا تنقل السجل بين مراحل؛ بل تصف مستوى التنبيه الذي سيُطلق عند بلوغ النسبة المحددة. ### 3. اختيار قناة الإشعار والمستلمين عندما تحدد مستوى التنبيه، قرر كيف ومن يجب إبلاغه عند بلوغ حد الميزانية. 1. فعّل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** إذا كنت تريد إرسال إشعار بريد إلكتروني عند بلوغ الحد. 2. فعّل **إنشاء نشاط (Create Activity)** إذا كنت تريد إنشاء إشعار نشاط عند بلوغ الحد. 3. فعّل **إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner)** لإبلاغ المستخدم المسؤول عن الميزانية. 4. أضف المستخدمين المعنيين في **مستلمون إضافيون (Additional Recipients)** عندما يحتاج مدير المالية أو المحاسب المالي أو مسؤول آخر إلى تلقي التنبيه. 5. اترك **نشط (Active)** محددًا ليبقى التنبيه مفعّلًا. > **تحذير:** لا تعتمد على **مستلمون إضافيون (Additional Recipients)** وحده إذا كان مسؤول الميزانية يجب أن يتلقى الإشعار؛ فعّل أيضًا **إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner)** لهذا الغرض. ### 4. تعطيل التنبيه أو إزالته عند تغيّر الحاجة عندما لا تعود بحاجة إلى تنبيه مؤقتًا، عطّله بدلًا من إزالته. وعندما يصبح السجل غير مطلوب نهائيًا، أزله من القائمة. 1. لتعطيل تنبيه مع الاحتفاظ بإعداداته، أزل تحديد **نشط (Active)**. 2. لإعادة استخدام التنبيه لاحقًا، حدد **نشط (Active)** من جديد. 3. لإزالة تنبيه لم تعد بحاجة إليه، حدده من قائمة **تنبيهات الميزانية (Budget Alerts)** ثم انقر **إزالة**. ## أمثلة ### تنبيه تحذيري وحرج لميزانية تشغيلية تراقب الإدارة المالية ميزانية تشغيلية، وتريد تنبيهًا مبكرًا عند اقتراب الاستهلاك من الحد المخطط، وتنبيهًا أكثر إلحاحًا عند وصول الاستهلاك إلى مستوى أعلى. 1. افتح **تنبيهات الميزانية (Budget Alerts)** وانقر **جديد**. 2. في **الميزانية (Budget)**، اختر الميزانية التشغيلية المراد متابعتها. 3. أدخل `75` في **الحد (%) (Threshold (%))**. 4. اختر **تحذير (Warning)** في **نوع التنبيه (Alert Type)**. 5. فعّل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** و**إنشاء نشاط (Create Activity)**. 6. فعّل **إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner)**، ثم أضف مدير المالية في **مستلمون إضافيون (Additional Recipients)**. 7. تأكد من تحديد **نشط (Active)**. بهذا يُستخدم التنبيه لمتابعة بلوغ 75% من المبلغ النظري للميزانية. ولإنشاء مستوى متابعة أشد، أنشئ سجلًا جديدًا للميزانية نفسها، وأدخل `90` في **الحد (%) (Threshold (%))**، ثم اختر **حرج (Critical)** وحدد المستلمين وقنوات الإشعار المناسبة. ## نصائح > **نصيحة:** راجع دوريًا التنبيهات المرتبطة بالميزانيات النشطة للتأكد من أن النسب والمستلمين ما زالوا مناسبين لدورة الرقابة المالية الحالية. > **ملاحظة:** استخدم **نشط (Active)** لتعليق التنبيهات المؤقتة، مثل تنبيه خاص بميزانية لم تعد تحتاج إلى متابعة خلال فترة محددة، بدلًا من استخدام **إزالة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء التنبيه. | لم يتم تحديد **الميزانية (Budget)** أو إدخال **الحد (%) (Threshold (%))** أو اختيار **نوع التنبيه (Alert Type)**. | أكمل الحقول المطلوبة الثلاثة قبل متابعة إعداد التنبيه. | | لا يصل التنبيه إلى مسؤول الميزانية. | لم يتم تفعيل **إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner)**. | فعّل **إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner)** في سجل التنبيه. | | لا يتلقى مستخدم إضافي التنبيه. | لم يُضف المستخدم إلى **مستلمون إضافيون (Additional Recipients)**، أو لم تُفعّل قناة الإشعار المطلوبة. | أضف المستخدم في **مستلمون إضافيون (Additional Recipients)** وفعّل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** أو **إنشاء نشاط (Create Activity)** بحسب الحاجة. | | لم يعد التنبيه يعمل. | قد يكون **نشط (Active)** غير محدد. | افتح التنبيه وحدد **نشط (Active)** لإعادة تفعيله. | ## روابط ذات صلة - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-asset-asset) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الميزانيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) # الميزانيات _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![الميزانيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/638f00b7f12df1cf1555c47d3ce356f4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الميزانيات — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › الميزانيات* **دورة الحالة:** مسودة ← ملغاة ← مؤكدة ← مُصدَّقة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم الميزانيات لتسجيل ميزانية محددة بفترة زمنية وشركة ومسؤول، ثم متابعتها عبر دورة اعتماد واضحة من **مسودة (Draft)** إلى **منجزة (Done)**. يستفيد المحاسب المالي ومدير المالية من هذه السجلات لتجميع مبالغ الإيرادات أو التكاليف المخططة وربطها بالحسابات التحليلية ومراكز الميزانية عند توفرها. انتقل إلى **التطبيقات > محاسبة > المحاسبة > الإدارة > الميزانيات** لعرض الميزانيات الحالية، ومراجعة حالتها، وإنشاء ميزانية جديدة. ## الإعدادات قبل اعتماد الميزانيات، راجع بيانات **تحليل الميزانيات** من المسار **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الميزانيات**. تعرض هذه القائمة البنود المرتبطة بالميزانيات والفترات والمبالغ المخططة، بما يساعدك على التحقق من اكتمال بيانات التخطيط قبل متابعة دورة الميزانية. ![تحليل الميزانيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3bc3afd53dbb7e6c416de926f0cdd570.png) *تحليل الميزانيات — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الميزانيات* | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الميزانية (Budget)** | يحدد سجل الميزانية المرتبط بسطر التحليل. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | يحدد بداية الفترة التي يغطيها السطر. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | يحدد نهاية الفترة التي يغطيها السطر. | | **المبلغ المخطط (Planned Amount)** | يمثل المبلغ المتوقع تحقيقه أو إنفاقه. سجل مبلغاً موجباً للإيراد ومبلغاً سالباً للتكلفة. | | **الحساب التحليلي (Analytic Account)** | يحدد الحساب التحليلي المرتبط بالسطر، مثل مشروع أو قسم أو نشاط. | | **مركز الميزانية (Budgetary Position)** | يحدد مركز الميزانية للسطر. | | **تاريخ الدفع (Paid Date)** | يسجل تاريخ الدفع المرتبط بالسطر عند توفره. | > **ملاحظة:** استخدم الإشارة الموجبة للمبالغ المخططة التي تمثل إيراداً، والإشارة السالبة للمبالغ التي تمثل تكلفة. يساعد ذلك على قراءة خطة الميزانية بصورة متسقة عند تحليل الإيرادات والمصروفات. إذا ظهر سطر تحليل غير مطلوب، حدده ثم استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة. ## سير العمل ### 1. إنشاء ميزانية في حالة مسودة 1. افتح قائمة الميزانيات، ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم الميزانية (Budget Name)** بصورة تميّز الغرض والفترة، مثل: «ميزانية المبيعات السنوية». 3. حدد **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** للفترة التي ستغطيها الميزانية. 4. حدد **الشركة (Company)** التي تتبع لها الميزانية. 5. عيّن **المسؤول (Responsible)** عند الحاجة لتحديد متابع الميزانية. 6. راجع **سطور الميزانية (Budget Lines)** و**إعدادات التنبيه (Alert Configurations)** الظاهرة في السجل قبل الانتقال إلى الاعتماد. 7. تأكد من أن **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**. ![الميزانيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6cdf1b55d18fbf47b13dff701b499dc5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0632%5Cu0627%5Cu0646%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A21.2%7D%5D%7D) *الميزانيات — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › الميزانيات* | الحقل | الغرض | |---|---| | **الحالة (Status)** | تعرض مرحلة الميزانية: **مسودة (Draft)** أو **ملغاة (Cancelled)** أو **مؤكدة (Confirmed)** أو **مُصدَّقة (Validated)** أو **منجزة (Done)**. | | **اسم الميزانية (Budget Name)** | الاسم التعريفي للميزانية. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | بداية فترة الميزانية. | | **تاريخ الانتهاء (End Date)** | نهاية فترة الميزانية. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي تنتمي إليها الميزانية. | | **المسؤول (Responsible)** | الشخص المسؤول عن متابعة الميزانية. | | **سطور الميزانية (Budget Lines)** | البنود المرتبطة بالميزانية. | | **إعدادات التنبيه (Alert Configurations)** | إعدادات التنبيه المرتبطة بالميزانية. | > **تحذير:** تعد حقول **الحالة (Status)** و**اسم الميزانية (Budget Name)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** و**الشركة (Company)** حقولاً مطلوبة. أكملها قبل محاولة نقل الميزانية إلى مرحلة لاحقة. ### 2. اتخاذ قرار التأكيد أو الإلغاء عندما تكون البيانات جاهزة للمراجعة، اختر أحد القرارين التاليين: 1. لنقل الميزانية من **مسودة (Draft)** إلى **مؤكدة (Confirmed)**، اضغط **تأكيد (Confirm)**. 2. إذا تقرر عدم متابعة الميزانية، اضغط **إلغاء الميزانية (Cancel Budget)** لنقلها إلى **ملغاة (Cancelled)**. 3. إذا كانت الميزانية **ملغاة (Cancelled)** وتحتاج إلى تعديلها أو استكمالها، اضغط **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** لتعود إلى **مسودة (Draft)**، ثم راجع بياناتها قبل تأكيدها مجدداً. ### 3. اعتماد الميزانية المؤكدة بعد أن تصبح الميزانية **مؤكدة (Confirmed)**، راجع الفترة والشركة واسم الميزانية وبيانات سطور الميزانية. عند اكتمال المراجعة: 1. اضغط **اعتماد (Approve)**. 2. تحقق من انتقال **الحالة (Status)** إلى **مُصدَّقة (Validated)**. يمثل الاعتماد قرار متابعة الميزانية بعد مرحلة التأكيد. إذا احتجت إلى تعديل بيانات قبل الاعتماد، أعد النظر في حالة السجل والإجراء المتاح فيه قبل المتابعة. ### 4. إنهاء الميزانية المُصدَّقة عند اكتمال متابعة الميزانية وعدم الحاجة إلى إبقائها في مرحلة الاعتماد: 1. افتح الميزانية ذات الحالة **مُصدَّقة (Validated)**. 2. اضغط **إنجاز (Done)**. 3. تأكد من أن **الحالة (Status)** أصبحت **منجزة (Done)**. ### 5. مراجعة القيود عند الحاجة عند مراجعة سجل الميزانية، استخدم **القيود (Entries...)** للوصول إلى القيود المتاحة من السجل. استخدم هذا الإجراء عند الحاجة إلى مراجعة الحركات المحاسبية المرتبطة قبل اتخاذ قرار التأكيد أو الاعتماد أو الإنهاء. > **نصيحة:** اجعل اسم الميزانية يتضمن نوع الخطة والفترة، مثل «ميزانية تكاليف التشغيل 2026»، لتسهيل تمييز السجلات عند وجود ميزانيات متعددة للشركة نفسها. ## أمثلة ### ميزانية مبيعات النصف الأول يريد مدير المالية إعداد ميزانية إيرادات المبيعات للنصف الأول من السنة لشركة محددة. 1. من قائمة الميزانيات، يضغط **جديد**. 2. يُدخل في **اسم الميزانية (Budget Name)**: «ميزانية مبيعات النصف الأول 2026». 3. يحدد **تاريخ البدء (Start Date)**: 01/01/2026، و**تاريخ الانتهاء (End Date)**: 30/06/2026. 4. يختار الشركة في **الشركة (Company)**، ثم يحدد مدير المبيعات في **المسؤول (Responsible)**. 5. يراجع سطور التحليل المرتبطة بالميزانية، ويسجل في **المبلغ المخطط (Planned Amount)** مبلغاً موجباً قدره 500,000 لكونه إيراداً متوقعاً، مع تحديد **الحساب التحليلي (Analytic Account)** و**مركز الميزانية (Budgetary Position)** المناسبين. 6. بعد مراجعة البيانات، يضغط **تأكيد (Confirm)** فتصبح الميزانية **مؤكدة (Confirmed)**. 7. يراجع مدير المالية الفترة والمبلغ المخطط والشركة، ثم يضغط **اعتماد (Approve)** فتصبح الميزانية **مُصدَّقة (Validated)**. 8. عند اكتمال متابعة الفترة، يضغط **إنجاز (Done)** لتصبح الميزانية **منجزة (Done)**. ## نصائح - استخدم **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** المتوافقين مع فترة التخطيط الفعلية قبل تأكيد الميزانية. - راجع الشركة المحددة في **الشركة (Company)** بعناية، خصوصاً عند العمل في بيئة متعددة الشركات. - افصل بين الإيرادات والتكاليف في **المبلغ المخطط (Planned Amount)** باستخدام الإشارة الموجبة للإيراد والسالبة للتكلفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الميزانية من حالة **مسودة (Draft)**. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أكمل **اسم الميزانية (Budget Name)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** و**الشركة (Company)**، ثم استخدم **تأكيد (Confirm)**. | | سُجل مبلغ تكلفة كأنه إيراد في تحليل الميزانية. | أُدخل **المبلغ المخطط (Planned Amount)** بإشارة موجبة. | راجع المبلغ المخطط وسجله بإشارة سالبة عندما يمثل تكلفة. | | أُلغيت الميزانية بالخطأ. | تم استخدام **إلغاء الميزانية (Cancel Budget)**. | اضغط **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** لإعادتها إلى **مسودة (Draft)**، ثم راجعها وأكدها من جديد عند الحاجة. | | لا تتطابق فترة التحليل مع فترة الميزانية. | تختلف حقول التاريخ في سطر التحليل عن فترة سجل الميزانية. | راجع **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** في تحليل الميزانيات وسجل الميزانية. | ## روابط ذات صلة - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [الات المحاسبه](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [Budget Alerts](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget-alert) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) # أذون الاستلام _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a8ea56baee44c332152c0050d203d2be.png) *أذون الاستلام — محاسبة › الموردين › أذون الاستلام* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أذون الاستلام** لمتابعة أذون الاستلام الخاصة بالموردين ومراجعة حالتها المحاسبية، من المسودة حتى الترحيل أو الإلغاء. يستخدمها محاسب الحسابات الدائنة ومدير المالية للتحقق من بيانات القيد، مثل المورد والمجلة والعملة والتاريخ والاستحقاق، قبل ترحيله ضمن قيود اليومية. كما تتيح الصفحة متابعة إجراءات الدفع وعكس القيد أو إلغائه عند الحاجة. ## الإعدادات قبل ترحيل إذن الاستلام، راجع إعدادات السجل التي تحدد طريقة معالجته المحاسبية وتوقيته: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | تعرض دورة حياة إذن الاستلام: **مسودة (Draft)** أو **مرحّلة (Posted)** أو **ملغاة (Cancelled)**. | | **التاريخ (Date)** | تاريخ القيد المحاسبي. | | **الترحيل التلقائي (Auto-post)** | يحدد ما إذا كان القيد سيُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وكذلك كيفية التعامل مع القيود المتكررة المشابهة. اختر **لا (No)** أو **في التاريخ (At Date)** أو **شهرياً (Monthly)** أو **ربع سنوياً (Quarterly)** أو **سنوياً (Yearly)**. | | **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** | يحدد آخر تاريخ يُرحّل القيد المتكرر حتى الوصول إليه، شاملاً ذلك التاريخ. | | **دفتر اليومية (Journal)** | دفتر اليومية الذي سيُسجل فيه الإذن. | | **العملة (Currency)** | عملة الإذن والمبالغ المسجلة فيه. | | **المورد (Partner)** | الطرف المرتبط بإذن الاستلام. | | **عنوان التسليم (Delivery Address)** | يُستخدم في احتساب الوضع المالي. | | **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** | أدخل إجمالي قيمة الإذن شاملاً الضريبة؛ ينشئ النظام سطر إذن بالقيم الافتراضية المطابقة للإجمالي. | | **المرجع (Reference)** | مرجع المستند أو المرجع الداخلي الذي يساعد على التعرف إلى الإذن. | | **الإكمال التلقائي (Auto-complete)** | يتيح الإكمال اعتماداً على فاتورة سابقة أو أمر شراء. | | **تاريخ الفاتورة/المطالبة (Invoice/Bill Date)** | تاريخ الفاتورة أو مطالبة المورد المرتبطة بالإذن. | | **مرجع الدفع (Payment Reference)** | المرجع الذي يُضبط على بنود دفتر اليومية عند الدفع. | | **البنك المستلم (Recipient Bank)** | رقم الحساب البنكي الذي سيُدفع إليه الإذن؛ يكون عادةً حساب المورد البنكي في هذا النوع من المستندات. | | **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** | تاريخ استحقاق الدفع وفق شروط السداد المعتمدة. | | **الرقم (Number)** | رقم إذن الاستلام. | > **ملاحظة:** اختر **الترحيل التلقائي (Auto-post)** فقط عندما تكون تواريخ القيود والتكرار مناسبين للمستند. إذا كان الإذن يحتاج إلى مراجعة يدوية قبل إدراجه في دفاتر اليومية، استخدم **لا (No)**. ## سير العمل ### 1. مراجعة أذون الاستلام وتحديد الإذن المطلوب 1. انتقل إلى **محاسبة** > **الموردين** > **أذون الاستلام**. 2. راجع قائمة الأذون باستخدام **الحالة (Status)** و**التاريخ (Date)** و**المورد (Partner)** و**الرقم (Number)** و**الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** لتحديد السجل المطلوب. 3. افتح إذن الاستلام للتحقق من دفتر اليومية والعملة والمرجع وتاريخ الفاتورة أو المطالبة وتاريخ الاستحقاق قبل اتخاذ قرار الترحيل أو الإلغاء. ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7365b96be8c124d10daa8560f2d1ab2c.png) *أذون الاستلام — محاسبة › الموردين › أذون الاستلام* ### 2. قرار المسودة: الترحيل الآن أم الترحيل التلقائي؟ عندما تكون حالة الإذن **مسودة (Draft)**، راجع البيانات المحاسبية أولاً ثم اتخذ أحد القرارين التاليين: 1. **إذا كانت البيانات مكتملة وجاهزة للتسجيل في دفاتر اليومية:** اضغط **ترحيل (Post)**. تنتقل حالة الإذن إلى **مرحّلة (Posted)**. 2. **إذا كان الإذن يجب أن يُرحّل في تاريخ لاحق أو بصورة متكررة:** راجع **الترحيل التلقائي (Auto-post)** و**الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)**، ثم اترك الإذن للترحيل وفق الخيار المحدد. 3. **إذا كانت البيانات غير صحيحة أو لم تكتمل مراجعتها:** لا ترحّل الإذن. راجع خصوصاً **المورد (Partner)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)** و**الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** و**تاريخ الاستحقاق (Due Date)** قبل المتابعة. > **تحذير:** يؤدي **ترحيل (Post)** إلى إدراج الإذن في قيود اليومية. تأكد من صحة دفتر اليومية والتاريخ والإجمالي قبل تنفيذ الإجراء. ### 3. قرار الإذن المرحّل: تسجيل الدفع أو معالجة القيد بعد أن تصبح الحالة **مرحّلة (Posted)**، اختر الإجراء المناسب للغرض المالي: 1. **لتسجيل دفعة مرتبطة بالإذن:** اضغط **تسجيل دفعة (Register Payment)**، ثم استخدم **مرجع الدفع (Payment Reference)** و**البنك المستلم (Recipient Bank)** للتحقق من بيانات الدفع المعروضة. 2. **لتنزيل مستند الدفعة:** اضغط **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)** عند توفر الإيصال المطلوب. 3. **لمراجعة الإذن قبل إجراء إضافي:** اضغط **معاينة (Preview)**. 4. **لعكس الأثر المحاسبي لقيد مرحّل:** اضغط **عكس القيد (Reverse Entry)**. استخدم هذا الإجراء عندما تحتاج إلى معالجة القيد بعكسه بدلاً من إلغائه مباشرة. 5. **لإنشاء إشعار دائن مرتبط بالمستند:** اضغط **إشعار دائن (Credit Note)** عندما تكون المعالجة المطلوبة تخفيض قيمة مستند قائم أو تصحيحه. 6. **لإجراءات المعاملات المتاحة في السجل:** استخدم **التقاط معاملة (Capture Transaction)** أو **إبطال معاملة (Void Transaction)** فقط عندما تكون المعاملة المعروضة هي المعاملة المقصودة. ### 4. قرار الإلغاء: هل يجب إلغاء إذن الاستلام؟ إذا تقرر عدم الاستمرار في إذن الاستلام، استخدم أحد إجراءات الإلغاء المتاحة على السجل: 1. اضغط **إلغاء القيد (Cancel Entry)** أو **إلغاء (Cancel)** وفق الإجراء المتاح في الإذن. 2. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **ملغاة (Cancelled)**. 3. لا تعامل الإذن الملغى على أنه إذن مرحّل صالح للدفع؛ راجع حالة السجل قبل استخدام إجراءات الدفع أو الطباعة. > **نصيحة:** احتفظ بقيمة واضحة في **المرجع (Reference)**، مثل رقم مستند المورد أو رقم أمر الشراء، لتسهيل مطابقة أذون الاستلام مع الفواتير والدفعات لاحقاً. ## أمثلة ### ترحيل إذن استلام لمورد وتسجيل دفعة لنفترض أن لديك إذن استلام خاصاً بالمورد **شركة الإمداد المتكامل** بقيمة **12,650.00** شاملة الضريبة، ومرجعه **SUP-REC-2026-0715**، وتاريخ استحقاقه **2026-08-14**. 1. انتقل إلى **محاسبة** > **الموردين** > **أذون الاستلام**، ثم افتح الإذن الذي يحمل **المرجع (Reference)** بقيمة `SUP-REC-2026-0715`. 2. تحقق من أن **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**، وأن **المورد (Partner)** هو شركة الإمداد المتكامل. 3. راجع **دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)** و**التاريخ (Date)**، ثم تأكد من أن **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** يساوي `12,650.00`. 4. راجع **تاريخ الفاتورة/المطالبة (Invoice/Bill Date)** و**تاريخ الاستحقاق (Due Date)**، وأدخل أو تحقق من **مرجع الدفع (Payment Reference)** قبل الدفع. 5. بما أن الإذن مكتمل وجاهز للتسجيل، اضغط **ترحيل (Post)**. تصبح حالته **مرحّلة (Posted)**. 6. عند تنفيذ الدفع للمورد، اضغط **تسجيل دفعة (Register Payment)**، وتحقق من **البنك المستلم (Recipient Bank)** ومن مرجع الدفع. 7. إذا احتجت إلى نسخة من مستند الدفع، اضغط **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)**. ## نصائح - استخدم **الإكمال التلقائي (Auto-complete)** عند توفر فاتورة سابقة أو أمر شراء مناسب، ثم راجع القيم الناتجة قبل الترحيل. - راجع **عنوان التسليم (Delivery Address)** عند اختلاف موقع التسليم عن بيانات المورد، لأنه يُستخدم في احتساب الوضع المالي. - استخدم **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** للقيود المتكررة فقط عند وجود تاريخ انتهاء محدد للتكرار. - تحقق دائماً من **الحالة (Status)** قبل بدء الدفع: الإذن **المرحّل (Posted)** هو السجل الذي تم تسجيله في قيود اليومية، بينما الإذن **الملغى (Cancelled)** لا ينبغي متابعته كدفعة قائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد الإذن للمتابعة المحاسبية | ما زالت **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**. | راجع الحقول المطلوبة، ولا سيما **التاريخ (Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)**، ثم اضغط **ترحيل (Post)** عندما تكون البيانات صحيحة. | | لم يُرحّل إذن متكرر في الموعد المتوقع | إعداد **الترحيل التلقائي (Auto-post)** أو **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** لا يتوافق مع التاريخ المطلوب. | تحقق من خيار الترحيل التلقائي ومن تاريخ الانتهاء المحدد للترحيل المتكرر. | | بيانات الدفع لا تشير إلى الحساب الصحيح | قد تكون قيمة **البنك المستلم (Recipient Bank)** أو **مرجع الدفع (Payment Reference)** غير مناسبة. | راجع رقم الحساب البنكي ومرجع الدفع قبل استخدام **تسجيل دفعة (Register Payment)**. | | تم إلغاء الإذن بالخطأ | أصبحت الحالة **ملغاة (Cancelled)** بعد استخدام **إلغاء القيد (Cancel Entry)** أو **إلغاء (Cancel)**. | راجع السجل والحالة الحالية قبل تنفيذ أي إجراء لاحق، واستخدم الإجراء المحاسبي المناسب المتاح، مثل **عكس القيد (Reverse Entry)**، عند الحاجة إلى معالجة أثر قيد مرحّل. | ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [العمر المستحق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-0820744d) - **إضافة حساب بنكي** - [مستويات المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-followup) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) # الدفعات _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3310f317b6e3ec43be1bc926bcbc8106.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الدفعات** لتسجيل دفعات الموردين ومتابعة حالتها من الإنشاء حتى الترحيل أو الإلغاء. يستعملها محاسب الحسابات الدائنة ومدير المالية لتوثيق مبالغ السداد، ودفتر اليومية، والعملة، وطريقة الدفع، والمرجع المرتبط بكل دفعة. كما تتيح لك القائمة مراجعة الدفعات بحسب الحالة ونوع الدفع والطرف والمبلغ. ## سير العمل ### 1. إنشاء دفعة في حالة مسودة 1. من **المحاسبة** > **الموردين** > **الدفعات**، راجع قائمة الدفعات الحالية، ثم انقر **جديد** لإنشاء سجل دفعة جديد. ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7557a21a50ee78e73b4436de1898095d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات* 2. أدخل بيانات الدفعة في النموذج: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | تظهر حالة الدفعة: **مسودة (Draft)** أو **مرحّلة (Posted)** أو **ملغاة (Cancelled)**. | | **نوع الدفع (Payment Type)** | اختر **إرسال (Send)** عند دفع مبلغ إلى مورد، أو **استلام (Receive)** عند استلام مبلغ. | | **التاريخ (Date)** | أدخل تاريخ الدفعة. | | **دفتر اليومية (Journal)** | اختر دفتر اليومية الذي تُسجّل فيه الدفعة. | | **الترحيل التلقائي (Auto-post)** | حدّد ما إذا كان الإدخال يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، أو وفق تكرار مشابه. الخيارات هي: **لا (No)**، **في التاريخ (At Date)**، **شهرياً (Monthly)**، **ربع سنوياً (Quarterly)**، أو **سنوياً (Yearly)**. | | **نوع الشريك (Partner Type)** | اختر **عميل (Customer)** أو **مورد (Vendor)**. لدفعات الموردين، اختر مورد. | | **العميل/المورد (Customer/Vendor)** | اختر الطرف المرتبط بالدفعة. | | **المبلغ (Amount)** | أدخل قيمة الدفعة. | | **العملة (Currency)** | حدّد عملة الدفعة. | | **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)** | أدخل سعراً متفقاً عليه يدوياً عند الحاجة؛ تمثل وحدة واحدة من عملة المستند قيمتها بعملة الشركة. يؤدي إدخاله إلى تجاوز سعر الصرف التلقائي. | | **المرجع (Reference)** | أدخل مرجعاً يساعد على تمييز الدفعة، مثل رقم إشعار التحويل أو مرجع فاتورة المورد. | | **طريقة الدفع (Payment Method)** | اختر طريقة الدفع. تتضمن الطريقة اليدوية الدفع أو الاستلام بأي وسيلة خارج Flectra، وقد تتوفر طرق مرتبطة بموفري الدفع. | | **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** | أدخل الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك مؤجل التاريخ عند استخدام طريقة الدفع بالشيك مؤجل التاريخ. | | **تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)** | أدخل التاريخ الذي يستحق فيه الشيك مؤجل التاريخ ويمكن تقديمه إلى البنك. | | **تحويل داخلي (Internal Transfer)** | استخدمه لتحديد ما إذا كانت الدفعة تحويلاً داخلياً. | | **الرقم (Number)** | راجع رقم الدفعة الظاهر في السجل. | > **ملاحظة:** عند اختيار طريقة الدفع بالشيك مؤجل التاريخ، يكون **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** مطلوباً. أدخل كذلك **تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)** لتوثيق تاريخ تقديمه للبنك. 3. اترك الدفعة في حالة **مسودة (Draft)** إذا كانت البيانات تحتاج إلى مراجعة أو إذا لم تصبح الدفعة جاهزة للترحيل. يمكنك تعديل الحقول في هذه المرحلة قبل اتخاذ قرار التأكيد. ### 2. قرار ترحيل الدفعة أو مراجعتها 1. راجع **نوع الدفع (Payment Type)** و**نوع الشريك (Partner Type)** و**العميل/المورد (Customer/Vendor)** و**المبلغ (Amount)** و**دفتر اليومية (Journal)** قبل الترحيل. تأكد أيضاً من صحة **العملة (Currency)** و**سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)**، إن استُخدم. 2. إذا كانت الدفعة صحيحة وجاهزة للتسجيل المحاسبي، انقر **تأكيد (Confirm)**. تنتقل الدفعة من حالة **مسودة (Draft)** إلى حالة **مرحّلة (Posted)**. ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b068cdd8b6355af9a5286e884752ee55.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A21.49%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062f%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A48.74%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062a%5Cu0623%5Cu0643%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.73%2C%22y%22%3A25.58%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0631%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A36.71%2C%22w%22%3A26.6%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A81.01%2C%22y%22%3A38.68%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A25.53%2C%22w%22%3A23.21%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu0637%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0642%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0641%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A8%2C%22x%22%3A47.88%2C%22y%22%3A27.5%7D%5D%7D) *الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات* 3. إذا احتجت إلى تعديل دفعة مرحّلة، انقر **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)** لإرجاعها إلى حالة **مسودة (Draft)**، ثم عدّل البيانات المطلوبة وكرّر التأكيد عند اكتمال المراجعة. > **تحذير:** راجع السعر اليدوي بعناية قبل التأكيد. عند إدخال **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)**، فإنه يتجاوز سعر الصرف التلقائي للدفعة. ### 3. إرسال إشعار أو إلغاء الدفعة عند الحاجة 1. عند إرسال إشعار الدفعة إلى الطرف المعني، انقر **تحديد كمرسلة (Mark as Sent)**. وإذا سُجل الإرسال بالخطأ، انقر **إلغاء تحديد كمرسلة (Unmark as Sent)**. 2. إذا استلزم الأمر إلغاء الدفعة، استخدم **طلب الإلغاء (Request Cancel)** لطلب الإلغاء، أو انقر **إلغاء (Cancel)** عندما يكون الإلغاء هو القرار النهائي. تصبح الدفعة بعد الإلغاء في حالة **ملغاة (Cancelled)**. 3. إذا تطلبت العملية تسجيل استرداد متعلق بالدفعة، انقر **استرداد (Refund)** واتبع السجل الناتج عن الإجراء وفق إجراءاتك المالية المعتمدة. 4. لإزالة سجل غير مطلوب من القائمة، استخدم **إزالة** فقط بعد التحقق من أنه السجل المقصود. > **نصيحة:** استخدم **المرجع (Reference)** بصورة موحدة، مثل رقم فاتورة المورد أو رقم التحويل البنكي، لتسهيل العثور على الدفعة عند المراجعة. ## أمثلة ### تسجيل دفعة مورد بعملة أجنبية تريد دفع مبلغ قدره 1,250 يورو إلى مورد مقابل فاتورة خدمات، بسعر صرف متفق عليه قدره 1 يورو = 50 جنيه مصري. 1. من قائمة **الدفعات**، انقر **جديد**. 2. في السجل الجديد، اترك **الحالة (Status)** على **مسودة (Draft)**. 3. اختر **إرسال (Send)** في **نوع الدفع (Payment Type)**. 4. اختر **مورد (Vendor)** في **نوع الشريك (Partner Type)**، ثم اختر المورد في **العميل/المورد (Customer/Vendor)**. 5. أدخل تاريخ الدفع في **التاريخ (Date)**، واختر دفتر اليومية المناسب في **دفتر اليومية (Journal)**. 6. أدخل `1250` في **المبلغ (Amount)**، واختر اليورو في **العملة (Currency)**. 7. أدخل `50` في **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)** لأن سعر العملية المتفق عليه هو 1 يورو مقابل 50 جنيهاً مصرياً. 8. أدخل مرجعاً مثل `فاتورة خدمات - يوليو` في **المرجع (Reference)**، ثم اختر طريقة الدفع المناسبة في **طريقة الدفع (Payment Method)**. 9. راجع البيانات، ثم انقر **تأكيد (Confirm)** لترحيل الدفعة. تصبح حالتها **مرحّلة (Posted)**. 10. إذا أرسلت إشعار الدفع إلى المورد، انقر **تحديد كمرسلة (Mark as Sent)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الترحيل التلقائي (Auto-post)** فقط عندما يتوافق خيار الترحيل أو التكرار المختار مع تاريخ الدفعة ومتطلبات تسجيلها المحاسبي. - استخدم **نوع الدفع (Payment Type)** و**نوع الشريك (Partner Type)** معاً بصورة متسقة؛ فدفعة المورد المعتادة تكون من نوع **إرسال (Send)** ولطرف من نوع **مورد (Vendor)**. - أدخل **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** بدقة عند التعامل مع الشيكات مؤجلة التاريخ، لأن الرقم هو التسلسل المطبوع على الشيك. - راجع حالة الدفعة في القائمة بانتظام للتمييز بين الدفعات **مسودة (Draft)** والدفعات **مرحّلة (Posted)** والدفعات **ملغاة (Cancelled)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات دفعة بالشيك مؤجل التاريخ. | لم يتم إدخال **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)**، وهو مطلوب لهذه طريقة الدفع. | أدخل الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك، ثم أدخل **تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)**. | | ظهر مبلغ الدفعة بسعر تحويل غير متوقع. | تم إدخال قيمة في **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)**، وهي تتجاوز السعر التلقائي. | راجع السعر اليدوي، وعدّله أو أزله عند عدم الحاجة إلى سعر خاص بالعملية. | | تحتاج إلى تصحيح دفعة مرحّلة. | الدفعة في حالة **مرحّلة (Posted)**. | انقر **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)**، عدّل البيانات، ثم انقر **تأكيد (Confirm)** مرة أخرى. | | أُشير إلى إرسال الدفعة بالخطأ. | تم استخدام إجراء **تحديد كمرسلة (Mark as Sent)**. | انقر **إلغاء تحديد كمرسلة (Unmark as Sent)** لتصحيح الإشارة. | ## روابط ذات صلة - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [Import Bank Statement — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import-ref) # نفقات الموظف — القائمة _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![نفقات الموظف — القائمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b20e08271190901faf1116413f529ec2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نفقات الموظف — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة نفقات الموظف لمتابعة سجلات نفقات الموظفين من الإنشاء حتى اعتمادها وترحيل قيود اليومية وتسجيل السداد. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة حالة كل سجل، والتحقق من دفتر اليومية وطريقة الدفع والسياسات المطبقة عليه. كما تساعد الموظف المسؤول على تمييز السجلات التي بانتظار التقديم أو الموافقة أو المعالجة المالية. ## سير العمل 1. افتح **محاسبة > الموردين > نفقات الموظف** لعرض جميع سجلات النفقات ومتابعة حالة كل سجل من خلال **الحالة (Status)**. تعرض القائمة حالات دورة العمل التالية: | الحالة | معناها العملي | |---|---| | بانتظار التقديم (To Submit) | سجل مسودة لم يُرسل إلى المدير بعد. | | مُقدَّمة (Submitted) | أُرسل السجل إلى المدير للمراجعة. | | معتمدة (Approved) | تم اعتماد السجل، وهو جاهز للمعالجة المحاسبية. | | مرحّلة (Posted) | تم ترحيل قيود اليومية الخاصة بالسجل. | | منجزة (Done) | اكتملت معالجة السجل بعد تسجيل الدفع. | | مرفوضة (Refused) | رُفض السجل ولا يتابع في مسار الاعتماد الحالي. | ![نفقات الموظف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7cb7c79ae189949ddb43be3db784241f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نفقات الموظف — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف* 2. لإنشاء سجل جديد، انقر **جديد**، ثم أكمل بيانات سجل النفقة في النموذج. أدخل أو راجع الحقول التالية قبل إرسال السجل: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **ملخص تقرير النفقة (Expense Report Summary)** | وصف موجز يعرّف سجل النفقة. هذا الحقل مطلوب. | | **الحالة (Status)** | حالة السجل ضمن دورة المعالجة. الحقل مطلوب. | | **دفتر اليومية (Journal)** | دفتر اليومية المستخدم عندما تكون النفقة مدفوعة من الموظف. | | **طريقة الدفع (Payment Method)** | طريقة الدفع المستخدمة عندما تكون النفقة مدفوعة من الشركة. | | **بنود النفقة (Expense Lines)** | البنود المرتبطة بسجل النفقات. | | **السياسة المطابقة (Matched Policy)** | السياسة التي طُبقت على سجل النفقة. | | **حالة السياسة (Policy Status)** | نتيجة تقييم السياسة: بانتظار التقييم (Pending Evaluation)، معتمدة تلقائياً (Auto-Approved)، تتطلب موافقة المدير (Requires Manager Approval)، مرفوضة تلقائياً (Auto-Rejected)، أو مستثناة من السياسة (Policy Exempt). | | **رسالة السياسة (Policy Message)** | الرسالة الناتجة عن تقييم السياسة. | | **مخالفات السياسة (Policy المخالفات)** | مخالفات السياسة المسجلة على هذا السجل. | > **ملاحظة:** راجع **دفتر اليومية (Journal)** بعناية عندما تكون النفقة مدفوعة من الموظف، وراجع **طريقة الدفع (Payment Method)** عندما تكون النفقة مدفوعة من الشركة. 3. عندما تكتمل بيانات المسودة وتكون جاهزة للمراجعة، انقر **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**. ينتقل السجل من بانتظار التقديم إلى مُقدَّمة. قبل الإرسال، راجع **حالة السياسة (Policy Status)** و**رسالة السياسة (Policy Message)** و**مخالفات السياسة (Policy المخالفات)**. إذا كانت النتيجة تتطلب موافقة المدير أو تشير إلى مخالفة، عالج المعلومات أو اتبع إجراء المراجعة الداخلي قبل المتابعة. 4. عند مراجعة سجل بحالة مُقدَّمة، اتخذ القرار المناسب: - لاعتماد السجل، انقر **اعتماد (Approve)**. ينتقل إلى معتمدة. - لرفض السجل، انقر **رفض (Refuse)**. ينتقل إلى مرفوضة. - إذا كان السجل مرفوضاً ويحتاج إلى تعديل وإعادة معالجة، انقر **إعادة التعيين إلى مسودة (Reset to Draft)** لإعادته إلى بانتظار التقديم، ثم عدّل البيانات وأرسله من جديد. ![نفقات الموظف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e213835c1c9611cac0ddd7908bb190a7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A93.68%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.89%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0631%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0644%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0649%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062f%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%5D%7D) *نفقات الموظف — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف* > **تحذير:** لا تعتمد سجلاً قبل التحقق من نتيجة السياسة ومخالفاتها، لأن **حالة السياسة (Policy Status)** تعكس تقييم السياسة المطبق على سجل النفقة. 5. عند وصول السجل إلى حالة معتمدة، انقر **ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries)** لمعالجة القيود المحاسبية. ينتقل السجل إلى مرحّلة. استخدم هذه المرحلة للتأكد من أن **دفتر اليومية (Journal)** المختار هو الدفتر المناسب للنفقة المدفوعة من الموظف قبل إنشاء المعالجة المحاسبية. 6. بعد ترحيل السجل، انقر **تسجيل الدفع (Register Payment)** لتسجيل دفع النفقة. عند اكتمال الدفع، يصبح السجل منجزة. راجع **طريقة الدفع (Payment Method)** قبل التسجيل عندما تكون الشركة هي الطرف الذي يدفع النفقة. 7. استخدم القائمة لمراقبة السجلات حسب **الحالة (Status)**، وميّز السجلات المُقدَّمة التي تتطلب قرار اعتماد، والسجلات المعتمدة التي تنتظر ترحيل قيود اليومية، والسجلات المرحّلة التي تحتاج إلى تسجيل الدفع. استخدم **مسح** لإزالة سجل فقط عند الحاجة ووفق إجراءات العمل المعتمدة. ## أمثلة ### نفقة تنقل مدفوعة من الموظف أنشأ موظف سجل نفقة بعنوان **تنقل العميل — يوليو 2026**، وأضاف بنود النفقة ضمن **بنود النفقة (Expense Lines)**. بما أن الموظف دفع النفقة بنفسه، اختار المحاسب **دفتر اليومية (Journal)** المناسب للنفقات المدفوعة من الموظفين. 1. بقي السجل في حالة بانتظار التقديم إلى أن اكتملت مراجعته. 2. نقر الموظف **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**، فأصبحت الحالة مُقدَّمة. 3. راجع المدير **السياسة المطابقة (Matched Policy)** ووجد أن **حالة السياسة (Policy Status)** هي معتمدة تلقائياً (Auto-Approved)، ثم نقر **اعتماد (Approve)**. 4. أصبح السجل معتمدة، فنقر المحاسب **ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries)**، فأصبحت الحالة مرحّلة. 5. سجّل المحاسب سداد المبلغ للموظف عبر **تسجيل الدفع (Register Payment)**، فأصبح السجل منجزة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم ملخصاً واضحاً في **ملخص تقرير النفقة (Expense Report Summary)**، مثل نوع النفقة والفترة، لتسهيل مراجعة السجلات في القائمة. > **ملاحظة:** تشير حالة بانتظار التقييم (Pending Evaluation) في **حالة السياسة (Policy Status)** إلى أن تقييم السياسة لم يكتمل بعد؛ راجعها قبل اتخاذ قرار الاعتماد. > **تحذير:** إذا كانت **حالة السياسة (Policy Status)** هي مرفوضة تلقائياً (Auto-Rejected)، فراجع **رسالة السياسة (Policy Message)** و**مخالفات السياسة (Policy المخالفات)** قبل إعادة تقديم السجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة السجل إلى المراجعة | السجل ما زال بانتظار التقديم أو أن البيانات المطلوبة لم تُستكمل. | أكمل **ملخص تقرير النفقة (Expense Report Summary)**، ثم انقر **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**. | | لا يمكن اعتماد سجل النفقة | السجل ليس في حالة مُقدَّمة، أو أن تقييم السياسة يتطلب مراجعة. | تحقق من **الحالة (Status)** ومن **حالة السياسة (Policy Status)**، ثم راجع الرسالة والمخالفات قبل الاعتماد. | | السجل لا يزال مرحّلاً | تم ترحيل قيود اليومية ولكن لم يُسجل الدفع بعد. | راجع **طريقة الدفع (Payment Method)**، ثم انقر **تسجيل الدفع (Register Payment)**. | | تم رفض السجل ويحتاج إلى تصحيح | اختار المراجع رفض السجل أثناء المراجعة. | انقر **إعادة التعيين إلى مسودة (Reset to Draft)**، وعدّل السجل، ثم أرسله إلى المدير مجدداً. | ## روابط ذات صلة - [الموردين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-6) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) - [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-violation-ref) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # الأصناف _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/60913689535a57bd2cb8099bd352c4e3.png) *الأصناف — محاسبة › الموردين › الأصناف* ## نظرة عامة تتيح شاشة **الأصناف** إدارة بيانات الأصناف التي يمكن شراؤها واستخدامها في العمليات المالية والتشغيلية، مثل أوامر الشراء وحركات المخزون والمصروفات. يستخدمها مسؤول المشتريات لتحديد الأصناف القابلة للشراء، وأمين المستودع لتحديد طريقة تتبع الصنف ووحدات قياسه، كما يستخدمها المحاسب المالي لضبط سياسات الفوترة والتنبيهات المرتبطة بالمعاملات. تُعرض الأصناف في عرض كانبان ضمن المسار **محاسبة > الموردين > الأصناف**. قبل استخدام الصنف في العمليات اليومية، راجع خصائصه ووحدات قياسه وسياسات التحذير والفوترة بما يتوافق مع طبيعة الصنف. ## الإعدادات اضبط بيانات الصنف في بطاقته قبل الاعتماد عليه في الشراء أو المخزون أو الفوترة. | الحقل | ما الذي تضبطه | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم الصنف، وهو حقل مطلوب. | | **نوع الصنف (Product Type)** | يحدد طبيعة الصنف: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو الصنف الذي تُدار كميته في المخزون ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون، وهي حقل مطلوب. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف (Product Category)** | فئة الصنف، وهي حقل مطلوب لتنظيم الأصناف. | | **التتبع (Tracking)** | يحدد إمكانية تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع: بالرقم التسلسلي الفريد، أو بالدفعات، أو من دون تتبع. | | **المنتجات (Products)** | حقل مطلوب بعنوان المنتجات. | | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | يحدد سلوك النظام عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء: بلا رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر توقف التدفق. | | **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | يحدد سلوك النظام عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع: بلا رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر توقف التدفق. | | **منشور (Is Published)** | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً. | | **مفضل (Favorite)** | يحدد ما إذا كان الصنف عادياً أو مفضلاً. | | **يمكن بيعه (Can be Sold)** | يحدد إمكانية استخدام الصنف للبيع. | | **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** | يحدد إمكانية استخدام الصنف للشراء. | | **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف ضمن المصروفات. | | **صنف غذائي (Food Product)** | يميز الصنف كصنف غذائي لتفعيل خصائص تصنيع الأغذية. | | **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** | تحدد الفوترة وفق الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات التي تم تسليمها. | > **ملاحظة:** اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**؛ وإلا فلن تكون الوحدتان متوافقتين وفق متطلبات الحقل. > **تحذير:** لا تستخدم خيار المنتج القابل للتخزين ضمن **نوع الصنف (Product Type)** إلا عند توفر تطبيق المخزون، لأنه النوع الذي تُدار كمياته في المخزون. ## سير العمل ### 1. راجع بطاقة الصنف وحدد نوع استخدامه من شاشة **الأصناف**، افتح بطاقة الصنف المراد مراجعته وحدد ما إذا كان الصنف سيُستخدم للشراء، أو البيع، أو المصروفات، أو إدارة المخزون. 1. أدخل أو راجع **الاسم (Name)** ليكون الاسم واضحاً في المعاملات. 2. في **نوع الصنف (Product Type)**، اختر القرار المناسب: - اختر **مستهلك (Consumable)** للصنف الذي لا تُدار كميته كمخزون. - اختر **خدمة (Service)** للخدمة. - اختر **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** إذا كانت كمية الصنف تحتاج إلى إدارة في المخزون. - اختر **مجموعة (Combo)** عند استخدام هذا النوع في الصنف. 3. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان الصنف سيظهر للاستخدام في أوامر الشراء. 4. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان الصنف سيُستخدم في أوامر البيع. 5. فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** فقط عندما ينبغي أن يكون الصنف قابلاً للاختيار ضمن المصروفات. ### 2. حدّد وحدة القياس والتتبع عند إدارة المخزون إذا اخترت منتجاً قابلاً للتخزين، أكمل إعداد وحدات القياس والتتبع قبل تعديل الكمية أو طلب إعادة التزويد. 1. حدّد **وحدة القياس (Unit of Measure)** المستخدمة افتراضياً في عمليات المخزون. 2. حدّد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** المستخدمة افتراضياً في أوامر الشراء، وتأكد من أنها من الفئة نفسها لوحدة القياس. 3. اختر **فئة الصنف (Product Category)** لتنظيم الصنف. 4. في **التتبع (Tracking)**، اتخذ القرار المناسب: - اختر **بالرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** إذا كان يلزم تتبع كل وحدة على حدة. - اختر **بالدفعات (By Lots)** إذا كان التتبع يتم على مستوى الدفعة. - اختر **بلا تتبع (No Tracking)** إذا لم تكن الحاجة إلى تتبع المستودع مطلوبة. 5. عند الحاجة إلى تحديث كمية الصنف القابل للتخزين، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)**. > **نصيحة:** اجعل وحدة القياس هي الوحدة التي تعتمدها فعلياً في حركات المخزون، واجعل وحدة قياس الشراء هي الوحدة التي يورد بها المورد الصنف، بشرط بقاء الوحدتين ضمن الفئة نفسها. ### 3. قرر كيفية التعامل مع الاستخدام في أوامر الشراء والبيع قبل أن يستخدم المستخدمون الصنف في أمر شراء أو أمر بيع، اضبط رسائل التنبيه المناسبة لمنع الأخطاء المتكررة. 1. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر أحد القرارات التالية: - **بلا رسالة (No Message)** لمتابعة الاستخدام من دون تنبيه. - **تحذير (Warning)** لإظهار رسالة للمستخدم مع السماح بمتابعة التدفق. - **رسالة حظر (Blocking Message)** لإظهار رسالة ومنع متابعة التدفق. 2. في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر القرار نفسه وفق سياسة استخدام الصنف في أمر البيع. 3. راجع **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** و**يمكن بيعه (Can be Sold)** للتأكد من توافقهما مع رسائل التحذير التي حددتها. ### 4. اختر سياسة الفوترة المناسبة قبل إصدار الفواتير حدد سياسة الفوترة بحسب الوقت الذي تستحق فيه فوترة العميل. 1. في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** إذا كانت الفوترة تستند إلى الكميات التي طلبها العميل. 2. اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** إذا كانت الفوترة تستند إلى الكميات التي تم تسليمها للعميل. 3. إذا كان الصنف منتجاً قابلاً للتخزين ويستلزم توفير كمية إضافية، استخدم **إعادة التزويد (Replenish)** لبدء إجراء إعادة التزويد من بطاقة الصنف. ### 5. نفّذ الإجراءات المتاحة على الصنف عند الحاجة بعد مراجعة خصائص الصنف، استخدم الإجراء الذي يخدم العملية المطلوبة من بطاقة الصنف. 1. اختر **طباعة الملصقات (Print Labels)** عند الحاجة إلى طباعة ملصقات الصنف. 2. اختر **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** عندما يلزم احتساب السعر من قائمة المواد. 3. اختر **تهيئة الوسوم (Configure tags)** لإعداد الوسوم. 4. اختر **تهيئة (Configure)** للوصول إلى خيارات التهيئة المتاحة للصنف. 5. اختر **عرض المخطط (View Diagram)** عند الحاجة إلى عرض المخطط. 6. استخدم **فارغ** كما يظهر في الشاشة عند الحاجة إلى هذا الإجراء. ## أمثلة لدى شركة توزيع صنف باسم «ورق طباعة A4» يتم شراؤه من الموردين وتخزينه ثم بيعه للعملاء. 1. من **محاسبة > الموردين > الأصناف**، افتح بطاقة الصنف وأدخل **الاسم (Name)**: `ورق طباعة A4`. 2. في **نوع الصنف (Product Type)**، اختر **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** لأن الشركة تدير كمية الورق في المستودع. 3. حدّد **وحدة القياس (Unit of Measure)** بوحدة مناسبة لعمليات المخزون، وحدّد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** بوحدة شراء من الفئة نفسها. 4. حدّد **فئة الصنف (Product Category)** الخاصة بالقرطاسية أو الفئة المعتمدة لدى الشركة. 5. في **التتبع (Tracking)**، اختر **بلا تتبع (No Tracking)** إذا لم تكن الشركة تحتاج إلى تتبع كل رزمة أو دفعة. 6. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** لأن الصنف سيُستخدم في أوامر الشراء، وفعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** لأنه سيُستخدم في أمر بيع. 7. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر **تحذير (Warning)** إذا أرادت الشركة تنبيه المشتري عند إضافة هذا الصنف مع السماح له بالمتابعة. 8. في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** إذا كانت فوترة العميل يجب أن تعتمد على الورق الذي تم تسليمه فعلياً. 9. عند انخفاض الكمية المتاحة، افتح الصنف واختر **إعادة التزويد (Replenish)**. وإذا كان المطلوب تصحيح كمية مسجلة، اختر **تحديث الكمية (Update Quantity)** بدلاً من ذلك. 10. عند تجهيز الصنف في المستودع، اختر **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات التعريف المطلوبة. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **مفضل (Favorite)** لتمييز الأصناف المتكررة في العمل اليومي. - **ملاحظة:** عيّن **منشور (Is Published)** فقط عندما يكون المطلوب نشر الصنف. - **تحذير:** اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في تحذير أمر الشراء أو سطر أمر البيع يمنع متابعة التدفق، لذا استخدمه فقط عند وجود سبب تشغيلي يمنع استخدام الصنف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد وحدة قياس الشراء المناسبة. | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | لا يمكن متابعة استخدام الصنف في أمر شراء أو أمر بيع. | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**. | راجع إعداد التحذير، واختر **تحذير (Warning)** أو **بلا رسالة (No Message)** إذا كانت سياسة الشركة تسمح بالمتابعة. | | لا تتوفر إدارة كمية الصنف كما هو متوقع. | لم يُحدد الصنف كـ **منتج قابل للتخزين (Storable Product)**، أو لا يتوفر تطبيق المخزون. | راجع **نوع الصنف (Product Type)** وتأكد من توفر تطبيق المخزون قبل إدارة كميات الصنف. | | لا يمكن اختيار الصنف في المصروفات. | خيار **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** غير مفعّل. | فعّل الخيار إذا كان الصنف ينبغي أن يكون قابلاً للاختيار في المصروفات. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-3) - [الحسابات البنكية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-bank) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # الموردون _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الموردون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9415106a50b9381c8216f3ad3aaf1d4d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الموردين — محاسبة › الموردين › الموردين* ## نظرة عامة تُستخدم لوحة الموردين لإدارة بيانات الجهات التي تتعامل معها المؤسسة كموردين، بما في ذلك الاسم والعنوان والبيانات الضريبية والحسابات المحاسبية الخاصة بكل جهة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لتحديد حسابات الذمم المدينة والدائنة، كما يستخدمها مسؤول المشتريات للتحقق من بيانات المورد قبل التعامل معه. يمكنك أيضاً متابعة إجراءات الدفعات المتأخرة المتاحة من بطاقة المورد. ## الإعدادات قبل إنشاء بيانات مورد، جهّز المعلومات المحاسبية والضريبية المعتمدة للمورد، ولا سيما حساباته في شجرة الحسابات وعنوانه الضريبي. | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **نوع الشركة (Company Type)** | يحدد ما إذا كانت الجهة فرداً أو شركة. اختر **فرد (Individual)** أو **شركة (Company)** وفق الصفة القانونية للمورد. | | **الاسم (Name)** | اسم المورد أو اسم جهة الاتصال. | | **اسم الشركة (Company Name)** | اسم الشركة المرتبطة بجهة الاتصال عند الحاجة. | | **الشركة ذات الصلة (Related Company)** | الشركة المرتبطة بالسجل. | | **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** | حساب مطلوب. يُستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الذمم المدينة لهذا الشريك. | | **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)** | حساب مطلوب. يُستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الذمم الدائنة لهذا الشريك. | | **نوع العنوان (Address Type)** | يحدد الغرض من العنوان: **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات اتصال موظفي شركة، أو **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** بوصفه العنوان المفضل لجميع الفواتير، أو **عنوان التسليم (Delivery Address)**، أو **عنوان آخر (Other Address)**. | | **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** | تفاصيل عنوان المورد. | | **المدينة (City)** و**المنطقة/الولاية (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)** | مكونات عنوان المورد الجغرافي. | | **المعرّف الضريبي (Tax ID)** | الرقم التعريفي الضريبي للمورد. يتحقق النظام من تنسيق القيمة وفق البلد المحدد؛ استخدم `/` عندما لا يكون المورد خاضعاً للضريبة. | | **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)** | يشير إلى التحقق التلقائي من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية عبر قاعدة بيانات VIES. | | **موزّع (Is Distributor)** | يحدد أن الجهة موزّع. | > **ملاحظة:** حقلا **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** و**حساب الذمم الدائنة (Account Payable)** مطلوبان. راجع الحسابين بعناية قبل استخدام المورد في الحركات المالية، لأنهما يحلان محل الحسابات الافتراضية لهذا الشريك. ## سير العمل ### 1. فتح لوحة الموردين وتحديد الإجراء المطلوب 1. انتقل إلى **المحاسبة** > **الموردون** > **الموردون** لعرض بطاقات الموردين. 2. اختر قرارك قبل بدء العمل: - لإنشاء مورد أو جهة جديدة، اضغط **جديد**. - لإنشاء سجل شركة، استخدم **إنشاء شركة (Create company)**. - لمراجعة الجهات ضمن قائمة الشركاء، استخدم **الشركاء (Partners)**. - لإدارة إجراء متعلق بالدفعات المتأخرة لمورد معني، استخدم الإجراء المناسب من بطاقة المورد. ![الموردين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/26449e7ab69a7ac2cd6940613e4d0eab.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الموردين — محاسبة › الموردين › الموردين* ### 2. إنشاء مورد جديد: فرد أم شركة؟ 1. اضغط **جديد**. 2. في **نوع الشركة (Company Type)**، اختر **فرد (Individual)** عندما تكون بيانات المورد لشخص، أو **شركة (Company)** عندما تكون الجهة مورداً مؤسسياً. 3. أدخل **الاسم (Name)**. 4. إذا كانت البيانات لجهة اتصال مرتبطة بشركة، أدخل **اسم الشركة (Company Name)** أو حدد **الشركة ذات الصلة (Related Company)** بحسب البيانات المتاحة. 5. عند الحاجة إلى إنشاء كيان شركة مباشرة، اضغط **إنشاء شركة (Create company)** بدلاً من متابعة سجل فردي. ![الموردين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/96a784b18c5a7f5f11b823c68f7f55a8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الموردين — محاسبة › الموردين › الموردين* > **نصيحة:** استخدم نوع الشركة بصورة متسقة. سجّل الشركة كمورد من نوع **شركة (Company)**، ثم استخدم بيانات جهة الاتصال المرتبطة بها عند تنظيم أسماء موظفيها أو مسؤوليها. ### 3. تحديد العنوان والبيانات الضريبية 1. اختر **نوع العنوان (Address Type)** بحسب الغرض من العنوان: - اختر **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم تفاصيل اتصال موظف لدى شركة. - اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** للعنوان المفضل لجميع الفواتير. - اختر **عنوان التسليم (Delivery Address)** أو **عنوان آخر (Other Address)** عندما يتطلب الغرض ذلك. 2. أدخل تفاصيل العنوان في **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** و**المنطقة/الولاية (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)**. 3. أدخل الرقم في **المعرّف الضريبي (Tax ID)** بعد تحديد البلد. 4. إذا لم يكن المورد خاضعاً للضريبة، أدخل `/` في حقل المعرّف الضريبي. 5. راجع قيمة **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)** عند التعامل مع رقم ضريبة قيمة مضافة أوروبي. > **تحذير:** يعتمد التحقق من **المعرّف الضريبي (Tax ID)** على تنسيق البلد. تأكد من اختيار **البلد (Country)** الصحيح قبل إدخال الرقم الضريبي أو مراجعته. ### 4. ربط المورد بالحسابات المحاسبية 1. حدد **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** المطلوب للمورد. يستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الذمم المدينة للشريك الحالي. 2. حدد **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)** المطلوب للمورد. يستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الذمم الدائنة للشريك الحالي. 3. إذا كان المورد موزعاً، فعّل **موزّع (Is Distributor)**. 4. راجع الاسم ونوع الشركة والعنوان والبيانات الضريبية والحسابين قبل إنهاء إدخال بيانات المورد. ### 5. اتخاذ قرار بشأن الدفعات المتأخرة أو إزالة السجل 1. عند الحاجة إلى مستند عن الدفعات المتأخرة، اختر **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)**. 2. إذا كان المطلوب إرسال رسالة بشأن الدفعات المتأخرة، اختر **إرسال بريد إلكتروني للدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)**. 3. إذا ظهر إجراء متابعة منجزاً، اضغط **وضع علامة «منجز» (⇾ Mark as Done)** لإتمامه. 4. إذا قررت عدم الاحتفاظ بالسجل أو العنصر المعروض، استخدم **إزالة** فقط بعد التحقق من أن الإزالة هي الإجراء المقصود. ## أمثلة تريد شركة «الأفق للتوريدات الصناعية» تسجيل المورد «شركة الرواد للمواد المكتبية» لإعداد بياناته المحاسبية وعنوان فواتيره. 1. من لوحة الموردين، اضغط **جديد**. 2. في **نوع الشركة (Company Type)**، اختر **شركة (Company)**. 3. أدخل في **الاسم (Name)**: `شركة الرواد للمواد المكتبية`. 4. اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** في **نوع العنوان (Address Type)**، لأن هذا هو العنوان الذي تريد استخدامه لجميع فواتير المورد. 5. أدخل العنوان: شارع الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية، والرمز البريدي `12211`. 6. أدخل الرقم الضريبي المعتمد في **المعرّف الضريبي (Tax ID)** بعد تحديد **البلد (Country)**. 7. حدد حساب الذمم الدائنة المعتمد للمورد في **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)**، وحدد حساب الذمم المدينة المطلوب في **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)**. 8. إذا كان المورد موزعاً للمواد المكتبية، فعّل **موزّع (Is Distributor)**. 9. عند وجود دفعات متأخرة مرتبطة بالمورد لاحقاً، اختر **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** للحصول على مستند بها، أو **إرسال بريد إلكتروني للدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)** لمراسلة المورد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عندما يختلف عنوان الفواتير عن عنوان الاتصال أو التسليم، حتى يبقى العنوان المفضل للفواتير واضحاً. > **ملاحظة:** يمكن استخدام **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات الموظفين لدى شركة المورد، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** كبديل عن تصحيح الاسم أو العنوان؛ راجع السجل أولاً لتفادي إزالة بيانات مورد تحتاج إليها العمليات المحاسبية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات المورد بسبب حقول حسابات ناقصة. | لم يتم تحديد **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** أو **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)**، وكلاهما مطلوب. | حدد الحسابين المطلوبين من شجرة الحسابات قبل متابعة العمل على سجل المورد. | | لا يُقبل الرقم في **المعرّف الضريبي (Tax ID)**. | تنسيق الرقم لا يطابق البلد المحدد. | راجع **البلد (Country)** وأدخل الرقم بالتنسيق المناسب له. وإذا كان المورد غير خاضع للضريبة، استخدم `/`. | | لا يظهر عنوان المورد المناسب للفواتير. | تم اختيار نوع عنوان غير **عنوان الفاتورة (Invoice Address)**. | راجع **نوع العنوان (Address Type)** وحدد **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** للعنوان المفضل للفواتير. | | لا تعرف ما إذا كان رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي قد تم التحقق منه. | لم تتم مراجعة قيمة التحقق الخاصة بالرقم الأوروبي. | افحص حقل **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)**، الذي يعكس التحقق التلقائي عبر قاعدة بيانات VIES. | ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [نفقات الموظف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-3) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) # الحسابات البنكية _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الحسابات البنكية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c99bbd6af07bc39c0ccaf61533b6c4e6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الحسابات البنكية — محاسبة › الموردين › الحسابات البنكية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الحسابات البنكية** لعرض بيانات الحسابات البنكية المرتبطة بالموردين ومراجعتها، مثل رقم الحساب وصاحب الحساب والبنك والعملة. تساعد هذه القائمة مسؤول المشتريات والمحاسب المالي على التحقق من بيانات التحويل قبل استخدامها في عمليات الدفع. استخدمها خصوصاً عند استلام بيانات بنكية جديدة من مورد أو عند مراجعة بيانات حساب قائمة. > **تحذير:** ينبه حقل **إرسال الأموال (Send Money)** إلى أن الفواتير المزيفة التي تتضمن أرقام حسابات احتيالية من أساليب التصيد الشائعة. تحقّق دائماً من أرقام الحسابات البنكية الجديدة عبر وسيلة مستقلة وموثوقة قبل إرسال أي أموال. ## سير العمل 1. افتح قائمة الحسابات البنكية من المسار **محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية**. تعرض القائمة الحسابات البنكية المتاحة للمراجعة. راجع بيانات كل سجل باستخدام الحقول التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | رقم الحساب (Account Number) | رقم الحساب البنكي. هذا الحقل مطلوب. | | صاحب الحساب (Account Holder) | صاحب الحساب البنكي. هذا الحقل مطلوب. | | البنك (Bank) | البنك المرتبط بالحساب. | | اسم صاحب الحساب (Account Holder Name) | اسم صاحب الحساب عندما يختلف عن اسم صاحب الحساب المحدد في الحقل السابق. | | العملة (Currency) | عملة الحساب البنكي. | | إرسال الأموال (Send Money) | تنبيه أمني يتعلق بالتحقق من أرقام الحسابات قبل التحويل. | ![الحسابات البنكية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a5a32e45b451ef5cd7345964c3b420fb.png) *الحسابات البنكية — محاسبة › الموردين › الحسابات البنكية* 2. **قرار: هل الحساب البنكي موجود بالفعل؟** - إذا كان الحساب موجوداً، راجع **رقم الحساب (Account Number)** و**صاحب الحساب (Account Holder)** و**البنك (Bank)** قبل الاعتماد عليه في التحويل. - إذا لم يكن الحساب موجوداً، انشئ سجلاً جديداً بالنقر على **جديد**. 3. عند إدخال بيانات حساب جديد، أكمل الحقول المطلوبة أولاً: - أدخل **رقم الحساب (Account Number)**. - حدد **صاحب الحساب (Account Holder)**. ثم أضف بيانات الحساب المتاحة: - حدد **البنك (Bank)** عند توفره. - حدد **العملة (Currency)** الخاصة بالحساب. - أدخل **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)** فقط إذا كان الاسم مختلفاً عن اسم **صاحب الحساب (Account Holder)**. > **ملاحظة:** لا تترك **رقم الحساب (Account Number)** أو **صاحب الحساب (Account Holder)** فارغين، لأن كليهما مطلوب لإنشاء بيانات الحساب. 4. **قرار: هل تم التحقق من بيانات الحساب الجديد؟** - إذا كانت البيانات مؤكدة من مصدر موثوق، احتفظ بها ضمن قائمة الحسابات البنكية لاستخدامها عند مراجعة التحويلات. - إذا وصلت البيانات عبر رسالة غير متوقعة أو فاتورة مشبوهة، لا تعتمد رقم الحساب قبل التحقق منه مع المورد عبر قناة مستقلة. ## أمثلة لدى المورد «شركة النور للتوريدات» حساب بنكي جديد لاستلام المدفوعات بالريال السعودي. 1. افتح **محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية**. 2. راجع القائمة للتأكد من عدم وجود سجل بالحساب نفسه. 3. انقر على **جديد**. 4. أدخل **رقم الحساب (Account Number)** بالقيمة `SA0380000000608010167519`. 5. حدد المورد في **صاحب الحساب (Account Holder)**: «شركة النور للتوريدات». 6. حدد **البنك (Bank)**: «البنك الوطني». 7. حدد **العملة (Currency)**: الريال السعودي. 8. بما أن اسم صاحب الحساب مطابق لاسم المورد، لا تحتاج إلى إدخال قيمة مختلفة في **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)**. 9. تحقق من رقم الحساب مع جهة اتصال المورد المعتمدة قبل استخدامه في أي تحويل مالي. ## نصائح > **نصيحة:** طابق **رقم الحساب (Account Number)** مع المستند الرسمي أو التأكيد المباشر من المورد، وليس مع رقم ورد في رسالة بريد إلكتروني غير متوقعة. > **تحذير:** إذا طلب مورد تغيير حسابه البنكي، تعامل مع الطلب بوصفه معلومة تحتاج إلى تحقق مستقل، حتى لو بدا اسم المرسل صحيحاً. - استخدم **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)** عند اختلاف الاسم البنكي الرسمي عن اسم **صاحب الحساب (Account Holder)**. - راجع **العملة (Currency)** قبل تنفيذ التحويلات، لتفادي استخدام حساب بعملة غير مقصودة. - احتفظ ببيانات **البنك (Bank)** مكتملة عندما تكون متاحة لتسهيل مراجعة الحسابات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات حساب جديد. | لم يتم إدخال حقل مطلوب. | أدخل قيمة في **رقم الحساب (Account Number)** وحدد **صاحب الحساب (Account Holder)**. | | يظهر اسم صاحب الحساب البنكي مختلفاً عن اسم صاحب الحساب. | الاسم الرسمي لدى البنك يختلف عن اسم صاحب الحساب المحدد. | أدخل الاسم البنكي الفعلي في **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)**. | | توجد شكوك حول رقم حساب ورد حديثاً. | قد تكون البيانات جزءاً من محاولة تصيد أو تغيير غير موثق لبيانات الدفع. | لا ترسل أموالاً إلى الحساب قبل التحقق من الرقم عبر وسيلة اتصال مستقلة وموثوقة مع المورد. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-8) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) # حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55ee17566d4dff6a8ab76888a353b1e6.png) *حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج* ## نظرة عامة يوفّر تقرير **حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج** عرضاً محورياً لتكلفة التصنيع المتراكمة حتى التاريخ الحالي، منظّمة بحسب مراكز الإنتاج. يستخدمه المحاسبون ومديرو المالية لمراجعة توزيع التكاليف ومقارنة العرض من زوايا مختلفة قبل تحليل النتائج أو مشاركتها خارج النظام. يعرض التقرير بياناته في جدول محوري؛ لذلك لا يتضمن دورة مستندات أو حالات اعتماد. بدلاً من ذلك، تنتقل طريقة العمل بين قرارات العرض: مراجعة البيانات كما تظهر، عكس المحاور عند الحاجة إلى منظور بديل، إظهار التفاصيل المتاحة، ثم تنزيل النتائج. ## سير العمل 1. افتح التقرير من المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج**. تظهر شاشة التقرير في عرض محوري، ويمكنك استخدام حقل **بحث...** لإدخال عبارة بحث عند الحاجة إلى تضييق نطاق البيانات المعروضة. ![حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5a70e104fb51856fd15a17f08beabdc7.png) *حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج* > **ملاحظة:** لا ينشئ هذا التقرير قيود اليومية أو يعدّل شجرة الحسابات أو الحسابات التحليلية. وهو مخصّص لمراجعة بيانات تكلفة التصنيع كما تظهر في العرض المحوري. 2. راجع العرض الافتراضي، ثم اتخذ قراراً بشأن منظور التحليل: - إذا كان ترتيب الصفوف والأعمدة مناسباً للمراجعة، أبقِ العرض كما هو وانتقل إلى إظهار التفاصيل أو التنزيل. - إذا أردت تبديل بُعدي الصفوف والأعمدة للحصول على منظور مختلف، انقر **عكس المحاور**. يؤدي خيار **عكس المحاور** إلى تبديل اتجاه المحاور في التقرير، بحيث تتمكن من مقارنة البيانات وفق ترتيب العرض البديل المتاح في الجدول المحوري. ![حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/24079821856286733befdc3a2f21e55c.png) *حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج* > **نصيحة:** استخدم عكس المحاور عندما تكون المقارنة بين الأعمدة أسهل من المقارنة بين الصفوف، أو عندما تحتاج إلى تجهيز عرض مناسب للمراجعة المالية. 3. عندما تحتاج إلى عرض أوسع للبيانات المتاحة في الجدول المحوري، انقر **إظهار الكل**. استخدم هذا الإجراء قبل التصدير إذا أردت تضمين جميع البيانات التي يمكن إظهارها في العرض الحالي بدلاً من الاكتفاء بالجزء الظاهر من الجدول. ![حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c6053ac3ea1566cad5a0f642a69bafde.png) *حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج* 4. بعد اعتماد منظور العرض المناسب للمراجعة، اختر طريقة إنهاء المهمة: - إذا كانت المراجعة ستبقى داخل النظام، احتفظ بالعرض المحوري كما هو. - إذا احتجت إلى متابعة التحليل أو مشاركة النتائج، انقر **تنزيل xlsx** لتنزيل بيانات التقرير بصيغة XLSX. > **تحذير:** اعكس المحاور وأظهر البيانات المطلوبة قبل اختيار **تنزيل xlsx**، حتى يكون الملف المنزّل متوافقاً مع منظور التقرير الذي راجعته. ## أمثلة ### مراجعة تكلفة التصنيع المتراكمة لمراكز الإنتاج يريد مدير المالية مراجعة تقرير تكلفة التصنيع حتى تاريخه قبل إعداد تحليل داخلي للتكاليف. 1. يفتح تقرير **حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج** من **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج**. 2. يراجع الجدول المحوري بالترتيب الافتراضي للتقرير. 3. يجد أن منظور المقارنة الحالي لا يناسب طريقة العرض المطلوبة، فينقر **عكس المحاور** لتبديل ترتيب محاور التقرير. 4. ينقر **إظهار الكل** للتأكد من عرض جميع البيانات المتاحة في المنظور الجديد. 5. بعد مراجعة الأرقام الظاهرة لكل مركز إنتاج، ينقر **تنزيل xlsx** للحصول على نسخة XLSX من التقرير ومتابعة التحليل خارج النظام. بهذه الطريقة، يحتفظ مدير المالية بمنظور التقرير المستخدم في المراجعة عند تنزيل النتائج، بدلاً من تصدير العرض قبل ترتيب المحاور وإظهار البيانات المطلوبة. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائماً بمراجعة العرض الافتراضي قبل عكس المحاور؛ فقد يكون الترتيب الحالي مناسباً للتحليل المطلوب ولا يحتاج إلى تعديل. > **ملاحظة:** حقل **بحث...** متاح في أعلى الشاشة لإدخال عبارة بحث أثناء العمل على التقرير. > **تحذير:** لا توجد في هذه الشاشة أزرار لإنشاء فواتير العملاء أو إشعارات دائنة أو دفعات أو قيود اليومية؛ ركّز على قراءة التقرير المحوري وتنزيله عند الحاجة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | يظهر التقرير بترتيب لا يسهّل المقارنة المطلوبة. | اتجاه المحاور الحالي لا يناسب منظور التحليل. | انقر **عكس المحاور**، ثم راجع العرض بعد تبديل اتجاه الصفوف والأعمدة. | | لا تظهر البيانات المطلوبة ضمن الجزء المعروض من الجدول المحوري. | لم يتم توسيع البيانات المتاحة في العرض. | انقر **إظهار الكل**، ثم راجع التقرير مرة أخرى قبل تنزيله. | | تم تنزيل ملف XLSX بمنظور غير المطلوب. | تم اختيار **تنزيل xlsx** قبل ترتيب المحاور أو إظهار البيانات المطلوبة. | ارجع إلى التقرير، استخدم **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** حسب الحاجة، ثم انقر **تنزيل xlsx** من جديد. | ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [العمر المستحق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-0820744d) - **إضافة حساب بنكي** - [مستويات المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-followup) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-3) # كل بنود التوزيع _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![كل بنود التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c1ed5a25de5b6f692fcc4e63bde83efe.png) *كل بنود التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › كل بنود التوزيع* **دورة الحالة:** Previewed ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تعرض صفحة **كل بنود التوزيع** البنود الناتجة عن توزيع تكاليف التصنيع بين الحسابات التحليلية. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة مبلغ التوزيع ومصدره ونسبته والمصفوفة التي نتج عنها، كما تساعد مخطط الإنتاج على تتبع تكلفة مراكز الخدمة المحملة على مراكز التكلفة المستلمة. استخدم هذه القائمة بعد احتساب تشغيل التوزيع لمراجعة البنود حسب التشغيل والحساب التحليلي المصدر والهدف وحالة البند، ولتوثيق أي نسبة تم تعديلها يدوياً. ## الإعدادات قبل مراجعة بنود التوزيع أو إنشائها، جهّز قواعد التوزيع وعناصر التكلفة التي تعتمد عليها البنود. انتقل إلى **المحاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > المصفوفة** لإعداد المصفوفات، وإلى **المحاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > عناصر التكلفة** لتعريف عناصر التكلفة وربطها بالحسابات العامة عند استخدام وضع التوزيع المتشعب. ![المصفوفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c39a0700bbf5e6ad140d47ce11681e4c.png) *المصفوفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › المصفوفة* ### إعداد المصفوفة تمثل المصفوفة قاعدة توزيع من حساب تحليلي مصدر إلى حساب تحليلي هدف. اضغط **جديد** لإضافة قاعدة، ثم أدخل المعلومات المطلوبة: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحساب التحليلي المصدر (Source Analytic)** | مركز تكلفة الخدمة الذي يُوزَّع رصيده. | | **الحساب التحليلي الهدف (Target Analytic)** | مركز التكلفة المستلم للتوزيع. يمكن أن يكون مركز خدمة آخر عند استخدام التوزيع التنازلي فقط. | | **نسبة الميزانية % (Budget Rate %)** | النسبة المخططة من رصيد المصدر التي ستذهب إلى الحساب التحليلي الهدف، من 0 إلى 100. | | **السنة المالية (Fiscal Year)** | السنة بصيغة YYYY؛ وهي مطلوبة لأن الميزانيات سنوية. | | **الشركة (Company)** | الشركة التي تنطبق عليها قاعدة التوزيع. | | **نشط (Active)** | يحدد ما إذا كانت القاعدة متاحة للاستخدام. | | **عنصر التكلفة (Cost Element)** | يقيّد القاعدة ببنود الرصيد الناتجة عن عنصر تكلفة محدد. عند تركه فارغاً، تنطبق القاعدة على جميع العناصر. | | **نسبة الفعلية الافتراضية % (Default Actual Rate %)** | النسبة الفعلية الأولية المستخدمة عند تشغيل معالج الشهر. يمكن للمحاسب المالي تعديلها لكل تشغيل. وإذا تُركت فارغة، تُستخدم نسبة الميزانية. | | **الشهر (Month)** | حدده عندما تختلف النسبة حسب الشهر؛ وتركه فارغاً يجعل القاعدة سارية لجميع أشهر السنة المالية. | | **ساري من (Effective From)** و**ساري إلى (Effective To)** | يحددان فترة سريان القاعدة. | | **مرجع القاعدة القديمة (Legacy rule reference)** | مرجع ربط بقاعدة قديمة، ويُستخدم عند استيراد ملفات CSV. | > **ملاحظة:** راجع أن نسب قواعد المصفوفة تعكس سياسة توزيع التكاليف المعتمدة قبل تشغيل التوزيع، لأن بند التوزيع يحتفظ بنسبة التطبيق الفعلية لأغراض المراجعة. ### إعداد عناصر التكلفة استخدم عنصر التكلفة لتمييز مصدر التكلفة وربط قواعد المصفوفة به عند الحاجة. من قائمة **عناصر التكلفة** اضغط **جديد**، ثم أدخل **الرمز (Code)** و**الاسم (Name)** و**المجموعة (Group)** و**الشركة (Company)**. ![عناصر التكلفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6da08897d8b198f0dbb4eca5b4c9ec5d.png) *عناصر التكلفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › عناصر التكلفة* | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الرمز (Code)** | رمز عنصر التكلفة. | | **الاسم (Name)** | اسم عنصر التكلفة. | | **المجموعة (Group)** | مجموعة تصنيف عنصر التكلفة. | | **الشركة (Company)** | الشركة المالكة لعنصر التكلفة. | | **نشط (Active)** | يحدد ما إذا كان العنصر متاحاً للاستخدام. | | **رمز عنصر التكلفة القديم (Legacy cost_element code)** | مرجع لرمز عنصر التكلفة في نظام سابق، ويستخدم في الاستيراد الأولي من CSV. | | **الحساب العام الافتراضي (Default GL Account)** | حساب عام احتياطي يُستخدم عند عدم مطابقة بند مع حساب أكثر تحديداً. | | **الحسابات العامة المستهدفة ـ وضع التوزيع المتشعب (Target GL Accounts (Fan-out mode))** | الحسابات العامة المرشحة للترحيل عند استخدام وضع التوزيع المتشعب. | > **تحذير:** لا تعتمد على الحساب العام الافتراضي قبل مراجعة الحسابات العامة المستهدفة عند استخدام وضع التوزيع المتشعب، لأن الحساب الذي يُحل لكل بند قد يختلف وفق عنصر التكلفة. ## سير العمل ### 1. مراجعة بنود تشغيل التوزيع انتقل إلى **المحاسبة > تكلفة التصنيع > كل بنود التوزيع**. تعرض القائمة كل بند توزيع مع التشغيل الذي أنشأه، والحساب التحليلي المصدر والهدف، والمبلغ الناتج. ![كل بنود التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/033dfdece1b2aa2687034badd5fd75b2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A31.69%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0635%5Cu0641%5Cu0648%5Cu0641%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A37.69%2C%22y%22%3A14.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A24.16%2C%22w%22%3A31.69%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0631%5Cu0635%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A37.69%2C%22y%22%3A26.13%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A27.91%2C%22w%22%3A31.69%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0623%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0646%5Cu0633%5Cu0628%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A37.69%2C%22y%22%3A29.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A31.66%2C%22w%22%3A31.69%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0628%5Cu0644%5Cu063a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A37.69%2C%22y%22%3A33.63%7D%5D%7D) *كل بنود التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › كل بنود التوزيع* ابدأ بتحديد التشغيل من حقل **التشغيل (Run)**، ثم راجع الحقول الأساسية التالية: | الحقل | ما الذي تراجعه | |---|---| | **الحساب التحليلي المصدر (Source Analytic)** | مركز التكلفة الذي استُخدم رصيده مصدراً للتوزيع. | | **الحساب التحليلي الهدف (Target Analytic)** | مركز التكلفة الذي استلم حصة التوزيع. | | **المصفوفة (Matrix)** | قاعدة المصفوفة التي أنتجت البند. | | **نسبة التطبيق (Rate Applied)** | النسبة الفعلية المطبقة لاحتساب المبلغ. | | **المبلغ (Amount)** | المبلغ الموزع، ويحسب وفق المعادلة: رصيد المصدر × نسبة التطبيق ÷ 100. | | **رصيد المصدر (Source Balance)** | الرصيد الفعلي للحساب التحليلي المصدر وقت احتساب البند. في التوزيع التنازلي يشمل التوزيعات المتراكمة من الخطوات السابقة. | | **عنصر التكلفة (Cost Element)** | عنصر التكلفة المرتبط بالبند، إن وجد. | ### 2. التحقق من مصدر النسبة والمبلغ عند مراجعة اختلاف بين النسبة المتوقعة والنسبة المطبقة، افحص **أساس النسبة (Rate Basis)**. يوضح هذا الحقل مصدر **نسبة التطبيق (Rate Applied)** كسجل تدقيق، ويكون أحد الخيارات التالية: - **القيمة الافتراضية للمصفوفة (Matrix default):** استُخدمت النسبة المحددة في المصفوفة. - **تجاوز يدوي (Manual override):** تم تعديل النسبة يدوياً للتشغيل. - **مبني على عامل تشغيل (Driver-based (v2)):** جاءت النسبة من عامل تشغيل. إذا كانت النسبة لا تطابق القيمة الافتراضية للمصفوفة، راجع **ملاحظة مصدر النسبة (Rate Source Note)**، وهي ملاحظة اختيارية تفسر سبب اختلاف النسبة. وقارن كذلك **المبلغ الاختياري (Opt Amount)** بالمبلغ الفعلي لمعرفة ما كانت ستنتجه نسبة الميزانية لنفس رصيد المصدر. > **نصيحة:** استخدم المقارنة بين **المبلغ (Amount)** و**المبلغ الاختياري (Opt Amount)** عند تحليل الانحراف بين التوزيع الفعلي والمخطط. ### 3. مراجعة تسلسل التوزيع والحساب العام إذا كان التوزيع يتم على مراحل، راجع **خطوة التتابع (Cascade Step)**. تكون القيمة 1 في الوضع المباشر، بينما تتراوح من 1 إلى N في وضع التوزيع التنازلي وفق ترتيب مراكز الخدمة. وعند استخدام وضع التوزيع المتشعب، راجع **الحساب العام (Gl Account)**. يُحل هذا الحساب من عنصر التكلفة في وقت المعاينة، ولذلك يجب أن يتسق مع إعدادات عنصر التكلفة وقواعد التوزيع الخاصة به. ### 4. اتخاذ قرار المراجعة بحسب الحالة راجع **الحالة (State)** لكل بند لتحديد موقعه في دورة العمل: 1. **تمت المعاينة (Previewed):** البند ناتج عن معاينة التوزيع. راجع المبلغ والنسبة والمصفوفة ورصيد المصدر قبل الاعتماد المحاسبي. 2. **مرحّلة (Posted):** يشير إلى أن البند مرحّل. احتفظ بمعلومات المصفوفة والنسبة وأساس النسبة كسجل مراجعة. 3. **ملغاة (Cancelled):** يشير إلى أن البند لم يعد فعالاً ضمن نتيجة التوزيع. لا تعرض هذه القائمة إجراءً لترحيل البند أو إلغائه؛ وهي مخصصة لعرض البنود ومراجعتها. تظهر فقط عملية **جديد** لإنشاء بند جديد. ### 5. إنشاء بند توزيع جديد عند الحاجة اضغط **جديد** من صفحة **كل بنود التوزيع** لبدء إدخال بند جديد. عند إدخال البند، تأكد من توفير الحقول المطلوبة الظاهرة في القائمة: **التشغيل (Run)**، **الحساب التحليلي المصدر (Source Analytic)**، **نسبة التطبيق (Rate Applied)**، **المصفوفة (Matrix)**، **الحساب التحليلي الهدف (Target Analytic)**، و**المبلغ (Amount)**. أضف **عنصر التكلفة (Cost Element)** و**خطوة التتابع (Cascade Step)** وحقول التدقيق عند انطباقها على البند. > **تحذير:** لا تستخدم نسبة تطبيق غير متسقة مع المصفوفة من دون توثيق سببها في **ملاحظة مصدر النسبة (Rate Source Note)**، حتى يبقى سجل المراجعة واضحاً. ## أمثلة لنفترض أن تشغيل التوزيع لشهر معين يتضمن مركز خدمة «الصيانة» كمصدر ومركز «الإنتاج» كهدف: 1. في **المصفوفة**، يُضبط **الحساب التحليلي المصدر (Source Analytic)** على «الصيانة»، و**الحساب التحليلي الهدف (Target Analytic)** على «الإنتاج»، و**نسبة الميزانية % (Budget Rate %)** على 15%. 2. يظهر في **كل بنود التوزيع** بند مرتبط بـ **التشغيل (Run)** الخاص بالشهر، مع **رصيد المصدر (Source Balance)** بقيمة 10,000. 3. تكون **نسبة التطبيق (Rate Applied)** 15، و**أساس النسبة (Rate Basis)** هو **القيمة الافتراضية للمصفوفة (Matrix default)**. 4. يحسب النظام **المبلغ (Amount)** على النحو الآتي: 10,000 × 15 ÷ 100 = 1,500. 5. يظهر **المبلغ الاختياري (Opt Amount)** بقيمة 1,500 أيضاً، لأن النسبة الفعلية تساوي نسبة الميزانية. 6. إذا كانت **الحالة (State)** هي **تمت المعاينة (Previewed)**، يراجع المحاسب المالي المبلغ والمصفوفة قبل متابعة إجراءات الترحيل المتاحة في سياق التشغيل، وليس من قائمة البنود نفسها. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **السنة المالية (Fiscal Year)** و**الشهر (Month)** في المصفوفة قبل تحليل بند توزيع؛ فقد تكون القاعدة شهرية أو سنوية. > **ملاحظة:** في التوزيع التنازلي، قد لا يساوي **رصيد المصدر (Source Balance)** الرصيد الأولي للمركز، لأنه يشمل المبالغ المتراكمة من خطوات توزيع سابقة. > **تحذير:** عند ظهور **أساس النسبة (Rate Basis)** كـ **تجاوز يدوي (Manual override)**، راجع **ملاحظة مصدر النسبة (Rate Source Note)** قبل اعتماد نتائج التحليل أو إعداد التقارير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | مبلغ التوزيع لا يطابق التوقع المستند إلى نسبة الميزانية. | استخدمت نسبة فعلية مختلفة عن نسبة الميزانية، أو تم إجراء تجاوز يدوي. | قارن **نسبة التطبيق (Rate Applied)** مع **نسبة الميزانية % (Budget Rate %)**، ثم راجع **أساس النسبة (Rate Basis)** و**ملاحظة مصدر النسبة (Rate Source Note)**. | | لا يظهر عنصر تكلفة على بند التوزيع. | لم يُربط البند بعنصر تكلفة، أو أن قاعدة المصفوفة لا تقيّد التوزيع بعنصر. | راجع **عنصر التكلفة (Cost Element)** في البند وفي إعداد المصفوفة. | | رصيد المصدر أكبر من الرصيد المتوقع لمركز الخدمة. | قد يكون البند ضمن توزيع تنازلي وتضمن رصيد المصدر توزيعات متراكمة من خطوات سابقة. | افحص **خطوة التتابع (Cascade Step)**، ثم راجع البنود ذات الخطوات السابقة لنفس التشغيل. | | لا يتوقع المستخدم ظهور حساب عام على بند توزيع متشعب. | لم يتم ضبط حساب عام افتراضي أو حسابات عامة مستهدفة مناسبة لعنصر التكلفة. | راجع **الحساب العام الافتراضي (Default GL Account)** و**الحسابات العامة المستهدفة ـ وضع التوزيع المتشعب (Target GL Accounts (Fan-out mode))** في عنصر التكلفة. | ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-line-ref) - [دورات التوزيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-run) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [المصفوفة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-matrix-ref) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [تقرير الانحراف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-variance-report) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) # دورات التوزيع _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![دورات التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/143ee349d6c91c6e49d29663d08f7234.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *دورات التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › دورات التوزيع* **دورة الحالة:** Previewed ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم دورات التوزيع لمراجعة وترحيل توزيع تكلفة التصنيع ضمن فترة محاسبية محددة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية ومخطط الإنتاج عند الحاجة إلى إعداد معاينة للتوزيع، ثم اعتمادها بترحيلها إلى قيد اليومية الناتج، أو إلغائها/عكسها عند عدم اعتماد النتيجة. تتابع الدورة حالات واضحة: معاينة محسوبة، ثم مرحّلة أو ملغاة. قبل الترحيل، راجع الشركة والفترة والتاريخ المحاسبي ودفتر اليومية ونمط المعدل للتأكد من أن الدورة تمثل التكلفة المطلوبة. ## الإعدادات من المسار **محاسبة** > **تكلفة التصنيع** > **دورات التوزيع**، أنشئ دورة جديدة وحدد بياناتها الأساسية قبل احتساب المعاينة. تتطلب الدورة إدخال الحقول الإلزامية التالية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **الحالة (State)** | تعرض مرحلة دورة التوزيع: معاينة محسوبة (Previewed)، مرحّلة (Posted)، أو ملغاة (Cancelled). | | **الشركة (Company)** | تحدد الشركة التي تنتمي إليها دورة التوزيع. | | **الفترة (Period)** | تحدد فترة دورة التوزيع بصيغة سنة-شهر، مثل `2026-05`. | | **التاريخ المحاسبي (Accounting Date)** | التاريخ المستخدم في قيد اليومية الناتج. | | **دفتر اليومية (Journal)** | يحدد دفتر اليومية الذي يُستخدم للقيد الناتج عن الترحيل. | | **نمط المعدل (Rate Mode)** | يحدد ما إذا كانت الدورة تستخدم المعدلات الافتراضية للمصفوفة (Matrix default rates) أو التجاوز اليدوي لكل قاعدة (Manual override per rule). | | **السطر (Line)** | يمثل سطرًا ضمن دورة التوزيع. | > **ملاحظة:** أدخل الفترة بالصيغة `YYYY-MM` فقط، مثل `2026-05`. استخدم سنة من أربعة أرقام وشهرًا من رقمين. اختر نمط المعدل وفق قرارك التشغيلي: - استخدم **المعدلات الافتراضية للمصفوفة (Matrix default rates)** عندما تريد الاعتماد على المعدلات الافتراضية المتاحة للمصفوفة. - استخدم **التجاوز اليدوي لكل قاعدة (Manual override per rule)** عندما يتطلب كل سطر أو قاعدة معدلًا محددًا يدويًا. ## سير العمل ### 1. إنشاء دورة وتحديد نطاقها 1. افتح **دورات التوزيع** من المسار **محاسبة** > **تكلفة التصنيع** > **دورات التوزيع**. 2. انقر **جديد** لإنشاء دورة توزيع. 3. حدد **الشركة (Company)** التي ستُسجل عليها الدورة. 4. أدخل **الفترة (Period)** بصيغة `YYYY-MM`. 5. حدد **التاريخ المحاسبي (Accounting Date)**؛ فهذا هو التاريخ الذي سيُستخدم في قيد اليومية الناتج. 6. حدد **دفتر اليومية (Journal)** المطلوب للترحيل. 7. اختر **نمط المعدل (Rate Mode)** المناسب، ثم أضف أو راجع **السطر (Line)** ضمن الدورة. ![دورات التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/592762e4fe93f4c4b80faec7762c17b8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A27.91%2C%22w%22%3A23.42%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.14%2C%22y%22%3A29.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A31.76%2C%22w%22%3A25.14%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.28%2C%22y%22%3A33.73%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A35.51%2C%22w%22%3A25.14%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062d%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0628%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.28%2C%22y%22%3A37.48%7D%5D%7D) *دورات التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › دورات التوزيع* > **نصيحة:** اجعل التاريخ المحاسبي والفترة متوافقين مع سياسة الإقفال المعتمدة في شركتك قبل احتساب المعاينة، لأن تاريخ الدورة هو التاريخ المستخدم في قيد اليومية الناتج. ### 2. قرار المراجعة: احتساب المعاينة أو تعديل الدورة بعد إدخال البيانات، قرر ما إذا كانت الدورة جاهزة للمراجعة: 1. إذا احتجت إلى تصحيح الشركة أو الفترة أو التاريخ المحاسبي أو دفتر اليومية أو نمط المعدل، عدّل الحقول والسطر أولًا. 2. عندما تكون البيانات جاهزة للمراجعة، انقر **إعادة احتساب المعاينة (Re-compute Preview)**. 3. تحقق من أن **الحالة (State)** أصبحت معاينة محسوبة **(Previewed)**. تتيح حالة المعاينة المحسوبة مراجعة الدورة قبل إنشاء القيد النهائي. إذا تغيرت بيانات الدورة أو احتجت إلى إعادة فحصها، استخدم **إعادة احتساب المعاينة (Re-compute Preview)** مرة أخرى. > **تحذير:** لا تستخدم **ترحيل (Post)** قبل التأكد من الشركة والفترة والتاريخ المحاسبي ودفتر اليومية؛ فالترحيل ينشئ قيد اليومية باستخدام التاريخ المحاسبي المحدد في الدورة. ### 3. قرار الاعتماد: ترحيل الدورة أو إبقاؤها للمعاينة عندما تكون الدورة في حالة معاينة محسوبة **(Previewed)**، اتخذ أحد القرارين التاليين: 1. إذا كانت المعاينة صحيحة وجاهزة للتسجيل المحاسبي، انقر **ترحيل (Post)**. 2. تحقق من أن **الحالة (State)** أصبحت مرحّلة **(Posted)**. عند الترحيل، تُسجل نتيجة الدورة في قيد اليومية باستخدام **التاريخ المحاسبي (Accounting Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** المحددين في الدورة. أما إذا لم تكن المعاينة مناسبة، فلا ترحّلها. عدّل بيانات الدورة أو سطرها، ثم استخدم **إعادة احتساب المعاينة (Re-compute Preview)** لمراجعة النتيجة المحدثة. ### 4. قرار الإلغاء أو العكس إذا لم تعد الدورة مطلوبة أو كان يجب عكسها، استخدم الإجراء المخصص لذلك: 1. حدد دورة التوزيع المعنية. 2. انقر **إلغاء / عكس (Cancel / Reverse)**. 3. تحقق من أن **الحالة (State)** أصبحت ملغاة **(Cancelled)**. استخدم الإلغاء أو العكس للدورات التي لا ينبغي أن تبقى ضمن دورة العمل الحالية. لا تعتمد على حذف السجل بديلًا عن متابعة حالته؛ زر **إزالة** مخصص لإزالة السجل من القائمة. ### 5. متابعة الدورات من صندوق الاعتمادات يمكنك أيضًا فتح القائمة من المسار **محاسبة** > **تكلفة التصنيع** > **صندوق الاعتمادات** لمتابعة الدورات التي تحتاج إلى مراجعة. تعرض هذه القائمة الحقول نفسها وإجراءات **إعادة احتساب المعاينة (Re-compute Preview)** و**ترحيل (Post)** و**إلغاء / عكس (Cancel / Reverse)**. استخدم **الحالة (State)** لتحديد الدورات التي ما زالت في معاينة محسوبة **(Previewed)**، والدورات المرحّلة **(Posted)**، والدورات الملغاة **(Cancelled)**. ![صندوق الاعتمادات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bec22627755b9bb18b66f140552d7c99.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A27.91%2C%22w%22%3A23.42%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0643%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A81.14%2C%22y%22%3A29.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A31.76%2C%22w%22%3A25.14%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.28%2C%22y%22%3A33.73%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A35.51%2C%22w%22%3A25.14%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062d%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0628%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.28%2C%22y%22%3A37.48%7D%5D%7D) *صندوق الاعتمادات — محاسبة › تكلفة التصنيع › صندوق الاعتمادات* ## أمثلة ### توزيع تكلفة تصنيع لشهر مايو 2026 يريد المحاسب المالي مراجعة دورة توزيع تكلفة التصنيع لشركة إنتاج قبل ترحيلها ضمن شهر مايو 2026. 1. من **محاسبة** > **تكلفة التصنيع** > **دورات التوزيع**، ينقر **جديد**. 2. يحدد **الشركة (Company)**: `شركة الإنتاج الصناعية`. 3. يدخل **الفترة (Period)**: `2026-05`. 4. يحدد **التاريخ المحاسبي (Accounting Date)**: `2026-05-31`. 5. يختار **دفتر اليومية (Journal)**: `تكلفة التصنيع`. 6. يختار **المعدلات الافتراضية للمصفوفة (Matrix default rates)** في **نمط المعدل (Rate Mode)**، ويراجع **السطر (Line)** المرتبط بالدورة. 7. ينقر **إعادة احتساب المعاينة (Re-compute Preview)**، فتكون حالة الدورة معاينة محسوبة **(Previewed)**. 8. يراجع مدير المالية الشركة والفترة والتاريخ المحاسبي ودفتر اليومية. بعد قبول النتيجة، ينقر المحاسب **ترحيل (Post)**. 9. تصبح الدورة مرحّلة **(Posted)**، ويستخدم قيد اليومية الناتج تاريخ `2026-05-31`. إذا اكتشف الفريق قبل الترحيل أن الفترة يجب أن تكون `2026-06` بدلًا من `2026-05`، يعدّل **الفترة (Period)**، ثم ينقر **إعادة احتساب المعاينة (Re-compute Preview)** قبل اتخاذ قرار الترحيل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المعدلات الافتراضية للمصفوفة (Matrix default rates)** عندما تكون المعدلات المعتمدة متاحة في المصفوفة، واستخدم **التجاوز اليدوي لكل قاعدة (Manual override per rule)** فقط عندما يتطلب التوزيع معالجة يدوية لكل قاعدة. > **ملاحظة:** حالة معاينة محسوبة **(Previewed)** هي نقطة المراجعة قبل الترحيل. أعد احتساب المعاينة بعد أي تعديل على الفترة أو التاريخ المحاسبي أو دفتر اليومية أو نمط المعدل أو السطر. > **تحذير:** لا تخلط بين **إزالة** و**إلغاء / عكس (Cancel / Reverse)**. استخدم الإلغاء أو العكس لتغيير حالة دورة التوزيع إلى ملغاة **(Cancelled)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تُقبل الفترة أو تظهر بصيغة غير صحيحة. | لم تُدخل **الفترة (Period)** بصيغة سنة-شهر. | أدخل الفترة بصيغة `YYYY-MM`، مثل `2026-05`. | | لا يمكن إكمال إعداد دورة التوزيع. | أحد الحقول الإلزامية غير محدد، مثل الشركة أو الفترة أو التاريخ المحاسبي أو دفتر اليومية أو الحالة. | راجع الحقول ذات الصلة وأكمل القيم المطلوبة قبل إعادة احتساب المعاينة. | | لا تزال الدورة في حالة معاينة محسوبة **(Previewed)** بعد مراجعتها. | لم يُتخذ قرار الترحيل بعد. | إذا كانت البيانات صحيحة، انقر **ترحيل (Post)** لتصبح الدورة مرحّلة **(Posted)**. | | أصبحت الدورة غير مطلوبة بعد إنشائها أو ترحيلها. | يجب إيقاف الدورة ضمن دورة العمل بدل تركها قيد المراجعة أو الترحيل. | استخدم **إلغاء / عكس (Cancel / Reverse)**، ثم تحقق من أن الحالة أصبحت ملغاة **(Cancelled)**. | ## روابط ذات صلة - [حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-ytd-source) - [كل بنود التوزيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-line) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-line-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # تقرير الانحراف _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![تقرير الانحراف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ae576c139f5dcaf07c71baa4047acdad.png) *تقرير الانحراف — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › تقرير الانحراف* ## نظرة عامة يُستخدم **تقرير الانحراف** لمراجعة قائمة بيانات الانحراف ضمن تكلفة التصنيع من مسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > تقرير الانحراف**. يفيد التقرير المحاسب المالي ومدير المالية ومخطط الإنتاج في الوصول إلى سجلات الانحراف والبحث فيها وفق البيانات المتاحة في القائمة. قبل مراجعة التقرير، تأكد من إدخال مجموعات عناصر التكلفة ومحرّكات التكلفة، ومن استيراد المصفوفة عند توفر ملف بيانات CSV مخصص لذلك. ## الإعدادات تتضمن تكلفة التصنيع شاشات إعداد مرتبطة بعناصر التكلفة ومحرّكاتها واستيراد المصفوفة. استخدمها لإدخال البيانات المرجعية المطلوبة في بيئة العمل قبل البدء في مراجعة تقرير الانحراف. ### استيراد المصفوفة من CSV 1. انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > استيراد المصفوفة من CSV**. 2. حدّد **الشركة (Company)**، وهو حقل مطلوب لتحديد الشركة التي يخصها الاستيراد. 3. حدّد **الفاصل (Delimiter)**، وهو حقل مطلوب لتعيين الفاصل المستخدم في ملف CSV. 4. أرفق **بيانات الملف (File Data)**، وهو الحقل المطلوب الذي يحتوي على ملف الاستيراد. 5. عند احتواء الملف على صف عناوين، فعّل **تخطي الرأس (Skip Header)**. 6. راجع **اسم الملف (Filename)** للتأكد من اختيار الملف المقصود. 7. اختر أحد القرارين التاليين: - اختر **تشغيل تجريبي (Dry run (preview only))** لمعاينة الاستيراد فقط قبل تطبيقه. - اختر **تطبيق (Apply)** لتنفيذ الاستيراد. 8. اختر **إغلاق (Close)** عند الانتهاء أو عند عدم الرغبة في المتابعة. > **نصيحة:** استخدم التشغيل التجريبي قبل تطبيق أي ملف CSV، ولا سيما عند تغيير الفاصل أو عند استلام ملف من نظام سابق. ### إنشاء مجموعات عناصر التكلفة 1. انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > مجموعات عناصر التكلفة**. 2. اختر **جديد** لإضافة مجموعة. 3. أدخل **الرمز (Code)** و**الاسم (Name)**، وكلاهما مطلوب. 4. حدّد **الشركة (Company)**، وهو حقل مطلوب. 5. فعّل **نشط (Active)** إذا كانت المجموعة مستخدمة. 6. أدخل **رمز مجموعة التكلفة القديم (Legacy cost_group code)** عند الحاجة إلى الربط بحقل `cost_group` في نظام ERP السابق أثناء استيراد CSV الأولي. 7. أضف **العناصر (Elements)** المرتبطة بالمجموعة. ### إدخال محرّكات التكلفة 1. انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > محرّكات التكلفة (ساعات)**. 2. اختر **جديد**. 3. حدّد **الحساب التحليلي (Analytic Account)**، وهو حقل مطلوب لتحديد مركز التكلفة التحليلي. 4. أدخل **السنة المالية (Fiscal Year)** بصيغة السنة من أربعة أرقام، مثل `2026`. 5. أدخل **الساعات المخططة (سنويًا) (Planned Hours (annual))**، وهي ساعات الميزانية السنوية لمركز التكلفة. 6. راجع أو حدّث **الساعات الفعلية منذ بداية السنة (Actual Hours YTD)**. يمكن تحديث هذا الحقل عبر المهمة المجدولة أو بالتعديل اليدوي. 7. أضف أي توضيحات في **ملاحظات (Notes)**. > **ملاحظة:** احرص على استخدام السنة المالية الصحيحة بصيغة `YYYY` في محرّكات التكلفة، لأن الحقل مخصص للسنة المالية وليس لتاريخ كامل. ## سير العمل لا تعرض شاشة تقرير الانحراف حالات أو أزرار انتقال بين حالات. لذلك تقتصر دورة العمل في هذه الصفحة على فتح القائمة، ثم البحث فيها أو تعديل طريقة عرضها وفق احتياج المراجعة. 1. **افتح قائمة تقرير الانحراف.** انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > تقرير الانحراف** لعرض السجلات المتاحة في القائمة. 2. **قرّر ما إذا كنت تحتاج إلى سجل محدد أو إلى مراجعة القائمة كاملة.** - لمراجعة القائمة كما هي، اترك البحث فارغًا وراجع السجلات الظاهرة. - للوصول إلى بيانات محددة، اكتب معيار البحث في **بحث...**. استخدم عبارة مرتبطة بالسجل الذي تريد العثور عليه، ثم راجع النتائج الظاهرة في القائمة. 3. **قرّر ما إذا كانت طريقة العرض الحالية مناسبة للمراجعة.** استخدم **نمط القائمة** لتعديل نمط عرض القائمة عند الحاجة، وراجع **نوع الخط** و**موضع المحادثات** إذا كانت هذه الخيارات متاحة في واجهة العمل لديك. هذه عناصر واجهة تساعدك على تهيئة العرض، ولا تمثل سجلات انحراف أو حالات معالجة للتقرير. 4. **راجع النتائج قبل الانتقال إلى قرار مالي أو تشغيلي.** استخدم قائمة تقرير الانحراف كمرجع للمراجعة. لا تتوفر في الشاشة المعطاة إجراءات لاعتماد سجل أو رفضه أو ترحيله أو إلغائه؛ لذلك لا تفترض أن تغيير طريقة العرض أو إجراء البحث يغيّر بيانات تكلفة التصنيع. > **تحذير:** لا يُعد البحث أو تعديل نمط القائمة إجراءً لتحديث بيانات الانحراف. اقتصِر على شاشات الإعدادات عند الحاجة إلى إدخال أو استيراد بيانات مرجعية. ## أمثلة ### مراجعة انحرافات مرتبطة بمركز تكلفة خلال السنة المالية 2026 يريد مدير المالية مراجعة البيانات المتاحة في تقرير الانحراف بعد تجهيز بيانات تكلفة التصنيع لمركز تكلفة تحليلي. 1. في **مجموعات عناصر التكلفة**، ينشئ المستخدم مجموعة بالبيانات التالية: - **الرمز (Code):** `OH-MFG` - **الاسم (Name):** تكاليف تصنيع غير مباشرة - **الشركة (Company):** الشركة المعنية - **نشط (Active):** مفعّل 2. في **محرّكات التكلفة (ساعات)**، ينشئ المستخدم سجلًا للمركز التحليلي المطلوب: - **الحساب التحليلي (Analytic Account):** مركز تكلفة التصنيع - **السنة المالية (Fiscal Year):** `2026` - **الساعات المخططة (سنويًا) (Planned Hours (annual)):** `12,000` - **الساعات الفعلية منذ بداية السنة (Actual Hours YTD):** `9,450` - **ملاحظات (Notes):** مراجعة منتصف السنة 3. إذا كان لدى المستخدم ملف مصفوفة CSV، يفتح شاشة الاستيراد، ويحدد **الشركة (Company)** و**الفاصل (Delimiter)** و**بيانات الملف (File Data)**، ثم يختار **تشغيل تجريبي (Dry run (preview only))** أولًا. بعد مراجعة المعاينة، يختار **تطبيق (Apply)**. 4. ينتقل المستخدم إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > تقرير الانحراف**. 5. يكتب `2026` أو عبارة مرتبطة بمركز التكلفة في **بحث...**، ثم يراجع السجلات التي تظهر في القائمة. إذا لم يكن معيار البحث مناسبًا، يمسحه ويجرب معيارًا آخر مرتبطًا بالبيانات المتاحة. ## النصائح > **نصيحة:** استخدم رموزًا واضحة وفريدة في **الرمز (Code)** لمجموعات عناصر التكلفة لتسهيل التعرف عليها عند استيراد البيانات ومراجعتها. > **ملاحظة:** يوضح حقل **رمز مجموعة التكلفة القديم (Legacy cost_group code)** أنه مخصص للربط مع بيانات ERP السابقة أثناء الاستيراد الأولي؛ اتركه دون استخدام إذا لم تكن تعمل ببيانات ترحيل قديمة. > **تحذير:** لا تُدخل قيمة السنة المالية بصيغة شهر أو تاريخ في **السنة المالية (Fiscal Year)**؛ استخدم سنة من أربعة أرقام فقط، مثل `2026`. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر النتائج المتوقعة في تقرير الانحراف بعد البحث. | معيار البحث في **بحث...** لا يطابق البيانات المتاحة في القائمة. | امسح معيار البحث، ثم استخدم عبارة أخرى مرتبطة بالسجل أو راجع القائمة دون بحث. | | لا يمكن إكمال استيراد المصفوفة. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **الشركة (Company)** أو **الفاصل (Delimiter)** أو **بيانات الملف (File Data)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم نفّذ **تشغيل تجريبي (Dry run (preview only))** قبل اختيار **تطبيق (Apply)**. | | لم تُدرج بيانات الرأس من ملف CSV كما هو متوقع. | قد يكون خيار **تخطي الرأس (Skip Header)** غير مناسب لبنية الملف. | راجع ما إذا كان الصف الأول يحتوي عناوين، ثم فعّل أو ألغِ **تخطي الرأس (Skip Header)** وأعد التشغيل التجريبي. | | لا يمكن إدخال محرّك تكلفة كامل. | لم يُحدد **الحساب التحليلي (Analytic Account)** أو لم تُدخل **السنة المالية (Fiscal Year)**. | حدّد الحساب التحليلي وأدخل السنة بصيغة `YYYY` قبل استكمال الساعات والملاحظات. | ## روابط ذات صلة - [حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-ytd-target) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [كل بنود التوزيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-line) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # حتى تاريخه حسب مركز الخدمة _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c370d371fad5c6e04b293e05c6de4be8.png) *حتى تاريخه حسب مركز الخدمة — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الخدمة* ## نظرة عامة يعرض تقرير **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة** بيانات تكلفة التصنيع في عرض محوري، بما يتيح لك مراجعة المعلومات بحسب مركز الخدمة من شاشة واحدة. يستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية ومخطط الإنتاج عند تحليل تكاليف التصنيع المتراكمة حتى تاريخ التقرير ومقارنة طريقة عرض البيانات وفق الحاجة. تصل إلى التقرير من المسار: **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. لا تتضمن الشاشة حالات اعتماد أو انتقالات حالة؛ بل تركز على استعراض التقرير المحوري وتغيير ترتيبه وتوسيعه أو تنزيله. ## الإعدادات لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة محاسبية أو إعدادات إلزامية يجب إكمالها قبل استخدام التقرير. قبل البدء، تأكد فقط من أنك تعمل في المسار الصحيح ضمن تطبيق المحاسبة وأن التقرير المطلوب هو **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. تظهر في الشاشة عناصر واجهة تساعد على ضبط طريقة العمل أو الوصول إلى البيانات: | العنصر | الاستخدام | |---|---| | **نمط القائمة** | خيار ظاهر في واجهة التقرير يتعلق بنمط العرض. | | **نوع الخط** | خيار ظاهر في الواجهة يتعلق بنوع الخط المعروض. | | **موضع المحادثات** | خيار ظاهر في الواجهة يتعلق بموضع المحادثات. | | **بحث...** | استخدمه للبحث عن العناصر التي تريد الوصول إليها داخل التقرير. | > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة خيارات أو حقولاً مخصصة لتحديد فترة محاسبية أو مركز خدمة أو قيمة تكلفة. اعتمد على البيانات المعروضة في التقرير، ولا تفترض وجود مرشحات غير ظاهرة في هذه الشاشة. ## سير العمل ### 1. افتح التقرير وراجع العرض الحالي 1. انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. 2. راجع العرض المحوري الظاهر قبل إجراء أي تغيير. ابدأ بهذا العرض عندما تريد فهم ترتيب البيانات الحالي بحسب مركز الخدمة. 3. إذا كنت تبحث عن عنصر محدد في التقرير، استخدم حقل **بحث...** واكتب عبارة البحث المناسبة. ![حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/91d1fb544bfd9c18663fd56a6bcd7f53.png) *حتى تاريخه حسب مركز الخدمة — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الخدمة* > **نصيحة:** ابدأ بعبارة بحث محددة، مثل اسم مركز الخدمة الذي تستخدمه في عمليات التصنيع، لتقليل الوقت اللازم لمراجعة التقرير. ### 2. قرر ما إذا كان ترتيب المحاور مناسباً للتحليل 1. إذا كان ترتيب الصفوف والأعمدة الحالي يوضح البيانات بالشكل الذي تحتاجه، اترك العرض كما هو وانتقل إلى قرار التوسيع أو التنزيل. 2. إذا كنت تريد قراءة البيانات من الاتجاه المقابل، اضغط **عكس المحاور**. 3. بعد عكس المحاور، راجع العرض المحوري مرة أخرى لتحديد ما إذا كان الترتيب الجديد يسهل مقارنة مراكز الخدمة أو قراءة التفاصيل المعروضة. ![حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e2ab92b82befdd79c0cb1a0d412b0a6f.png) *حتى تاريخه حسب مركز الخدمة — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الخدمة* لا ينشئ **عكس المحاور** تقريراً جديداً ولا يغير بيانات تكلفة التصنيع؛ إنما يغير طريقة تنظيم العرض المحوري على الشاشة. ### 3. قرر بين عرض البيانات الحالية أو إظهار جميع العناصر 1. إذا كانت البيانات المعروضة كافية لمراجعتك، احتفظ بالعرض الحالي. 2. إذا احتجت إلى توسيع نطاق العناصر الظاهرة في التقرير، اضغط **إظهار الكل**. 3. راجع البيانات بعد التوسيع، ثم استخدم **بحث...** عند الحاجة للانتقال إلى عنصر أو مركز خدمة محدد ضمن ما يظهر في التقرير. ![حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/24e868962d14c595e235c6298ba62a17.png) *حتى تاريخه حسب مركز الخدمة — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الخدمة* > **ملاحظة:** استخدم **إظهار الكل** قبل تنزيل التقرير عندما تحتاج إلى تضمين كامل العناصر التي يتيحها العرض الحالي، بدلاً من الاعتماد على جزء محدود من البيانات الظاهرة. ### 4. قرر ما إذا كنت تحتاج نسخة خارج النظام 1. إذا كانت المراجعة ستتم داخل النظام فقط، لا يلزم تنفيذ إجراء إضافي. 2. إذا احتجت إلى مشاركة التقرير أو مراجعته في ملف جدول بيانات، اضغط **تنزيل xlsx**. 3. احفظ الملف الناتج وفق إجراءات العمل المعتمدة في شركتك، ثم استخدمه للمراجعة أو التحليل خارج النظام. > **تحذير:** راجع ترتيب المحاور ومستوى العناصر الظاهرة قبل الضغط على **تنزيل xlsx**. فالملف الذي يتم تنزيله يعكس العرض الذي أعددته للمراجعة. ## أمثلة يريد مخطط الإنتاج مراجعة تقرير حتى تاريخه لمركز خدمة باسم **صيانة معدات التغليف** قبل مناقشة تكلفة التصنيع مع مدير المالية. 1. يفتح مخطط الإنتاج تقرير **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة** من **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. 2. في حقل **بحث...**، يكتب: `صيانة معدات التغليف` للوصول إلى العناصر المرتبطة بالاسم المطلوب في العرض. 3. يراجع الترتيب الحالي للمحاور. إذا لم يكن مناسباً لعرض المقارنة الذي يحتاجه، يضغط **عكس المحاور** ويعيد قراءة النتائج وفق الترتيب الجديد. 4. لأن المراجعة تتطلب الاطلاع على جميع العناصر التي يعرضها التقرير، يضغط **إظهار الكل**. 5. بعد التأكد من أن العرض المحوري مناسب للمشاركة، يضغط **تنزيل xlsx** وينزل نسخة من التقرير لمناقشتها خارج النظام. النتيجة هي ملف جدول بيانات مبني على العرض المحوري الذي راجعه المستخدم، مع إمكانية الاحتفاظ بالعرض داخل النظام للعودة إليه عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عكس المحاور** للمقارنة بين طريقتين لقراءة نفس التقرير، بدلاً من البحث عن تقرير منفصل لكل طريقة عرض. > **ملاحظة:** لا توجد في هذه الشاشة أزرار حفظ أو اعتماد أو إلغاء. الإجراءات المتاحة تقتصر على تغيير العرض، وإظهار العناصر، وتنزيل ملف xlsx. > **تحذير:** إذا كان الهدف هو تحليل تكلفة مركز خدمة محدد، استخدم **بحث...** أولاً ثم راجع ما إذا كنت تحتاج إلى **إظهار الكل** قبل تنزيل الملف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض أو المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تجد مركز الخدمة أو العنصر المطلوب بسرعة. | قد يكون العرض الحالي واسعاً أو يحتوي على عناصر كثيرة. | استخدم **بحث...** بعبارة أكثر تحديداً، مثل اسم مركز الخدمة. | | تظهر البيانات بترتيب لا يسهل المقارنة. | قد لا يكون اتجاه المحاور الحالي مناسباً لغرض المراجعة. | اضغط **عكس المحاور** ثم راجع العرض الناتج. | | لا تظهر لك جميع العناصر التي تريد مراجعتها. | قد يكون التقرير لا يعرض جميع العناصر المتاحة في العرض الحالي. | اضغط **إظهار الكل**، ثم أعد المراجعة أو استخدم **بحث...**. | | تحتاج إلى إرسال التقرير إلى مستخدم آخر. | المراجعة داخل الشاشة لا توفر نسخة ملف مستقلة. | اضغط **تنزيل xlsx** لإنشاء ملف جدول بيانات من العرض الحالي. | ## روابط ذات صلة - [حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-ytd-target) - [دورات التوزيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-run) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) - [مواقف الميزانية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) # إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم الحقول التالية لإدخال تفاصيل القيد أو السجل المالي. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | أدخل وصفاً موجزاً للسجل. | | المشاريع (Projects) | حدّد المشروع المرتبط بالسجل. | | مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حدّد مركز تكلفة الخدمة المرتبط بالسجل. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حدّد مركز تكلفة الإنتاج المرتبط بالسجل. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | أدخل تاريخ السجل. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | أدخل المبلغ المالي. | | المرجع (Ref.) | أدخل الرقم أو النص المرجعي للسجل. | | الشريك (Partner) | حدّد الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | أدخل كمية المنتج أو الخدمة. | | المنتج (Product) | حدّد المنتج المرتبط بالسجل. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حدّد وحدة قياس الكمية. | | بند اليومية (Journal Item) | حدّد بند اليومية المرتبط بالسجل. | | الحساب المالي (Financial Account) | حدّد الحساب المالي المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [محاسبة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal-ref) - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) # العناصر التحليلية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم الحقول التالية لإدخال تفاصيل السجل ومراجعته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | أدخل وصفًا موجزًا للسجل. | | المشروعات (Projects) | حدّد المشروع المرتبط بالسجل. | | مراكز التكلفة — الخدمات (Cost Centers — Service) | حدّد مركز تكلفة الخدمات المرتبط بالسجل. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حدّد مركز تكلفة الإنتاج المرتبط بالسجل. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | أدخل تاريخ السجل. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | أدخل المبلغ المالي للسجل. | | المرجع (Ref.) | أدخل رقمًا أو نصًا مرجعيًا للسجل. | | الشريك (Partner) | حدّد الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | أدخل كمية المنتج أو الخدمة. | | المنتج (Product) | حدّد المنتج المرتبط بالسجل. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حدّد وحدة قياس الكمية. | | بند اليومية (Journal Item) | حدّد بند اليومية المرتبط بالسجل. | | الحساب المالي (Financial Account) | حدّد الحساب المالي المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [أصول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-asset-asset-ref) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) # أصول — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← Close يوضح هذا القسم حقول سجل الأصل والإجراءات المتاحة لإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تكون الحالة **مسودة** عند إنشاء الأصل. بعد تأكيد الأصل، تصبح الحالة **قيد التشغيل** ويمكن ترحيل بنود الإهلاك إلى المحاسبة. يمكن إغلاق الأصل يدوياً عند انتهاء الإهلاك، كما يُغلق تلقائياً عند ترحيل آخر بند إهلاك. الخيارات: **مسودة**، **قيد التشغيل**، **مغلق**. | | اسم الأصل (Asset Name) (مطلوب) | اسم الأصل. | | الفئة (Category) (مطلوب) | فئة الأصل. | | المرجع (Reference) | مرجع الأصل. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الأصل. | | تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates) (مطلوب) | تحدد طريقة احتساب تاريخ أول إهلاك. الخيارات: **استناداً إلى آخر يوم من فترة الشراء**، حيث تعتمد تواريخ الإهلاك على آخر يوم من شهر أو سنة الشراء وفقاً لدورية الإهلاك؛ و**يدوياً**، حيث تُحدد تواريخ الإهلاك يدوياً. | | تاريخ أول إهلاك (First Depreciation Date) | لا يغيّر هذا التاريخ احتساب أول قيد يومية للأصول التي تستخدم احتساب الإهلاك النسبي للمدة، وإنما يغيّر تاريخه المحاسبي فقط. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالأصل. | | العملة (Currency) (مطلوب) | عملة الأصل. | | القيمة الإجمالية (Gross Value) (مطلوب) | القيمة الإجمالية للأصل. | | القيمة المتبقية (Salvage Value) | المبلغ المتوقع الاحتفاظ به والذي لا يمكن إهلاكه. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالأصل. | | الفاتورة (Invoice) | الفاتورة المرتبطة بالأصل. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع قيمة الأصل على الحسابات التحليلية. | | بنود الإهلاك (Depreciation Lines) | بنود الإهلاك المحسوبة للأصل. | | طريقة الاحتساب (Computation Method) (مطلوب) | تحدد طريقة احتساب مبالغ بنود الإهلاك. الخيارات: **خطي**، ويُحتسب على أساس القيمة الإجمالية ÷ عدد عمليات الإهلاك؛ و**متناقص**، ويُحتسب على أساس القيمة المتبقية × معامل التناقص. | | معامل التناقص (Degressive Factor) | المعامل المستخدم في احتساب الإهلاك المتناقص. | | طريقة المدة (Time Method) (مطلوب) | تحدد طريقة احتساب التواريخ وعدد القيود. الخيارات: **عدد القيود**، لتثبيت عدد القيود والفترة بين عمليتي إهلاك؛ و**تاريخ الانتهاء**، لتحديد الفترة بين عمليتي الإهلاك والتاريخ الذي لا يتجاوزه الإهلاك. | | الإهلاك النسبي للمدة (Prorata Temporis) | يشير إلى وجوب احتساب أول قيد إهلاك لهذا الأصل بدءاً من تاريخ الأصل، أي تاريخ الشراء، بدلاً من أول يناير أو تاريخ بداية السنة المالية. | | عدد عمليات الإهلاك (Number of Depreciations) | عدد عمليات الإهلاك اللازمة لإهلاك الأصل. | | عدد الأشهر في الفترة (Number of Months in a Period) (مطلوب) | المدة الفاصلة بين عمليتي إهلاك، محسوبة بالأشهر. | | تاريخ الانتهاء (Ending Date) | التاريخ الذي لا تتجاوزه عمليات الإهلاك. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المالكة للأصل. | ## الإجراءات المتاحة - **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)** - **تأكيد (Confirm)** - **تعديل الإهلاك (Modify Depreciation)** - **بيع أو استبعاد (Sell or Dispose)** - **تعيين كمسودة (Set to Draft)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-asset-asset) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-5) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-4) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-7) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) # فئة الأصول — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد فئات الأصول. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الأصل (Asset Type) (مطلوب) | يحدد نوع الأصل. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | يحدد دفتر اليومية المستخدم لتسجيل عمليات الأصول. | | حساب الأصل (Asset Account) (مطلوب) | الحساب المستخدم لتسجيل شراء الأصل بقيمته الأصلية. | | قيود الإهلاك: حساب الأصل (Depreciation Entries: Asset Account) (مطلوب) | الحساب المستخدم في قيود الإهلاك لتخفيض قيمة الأصل. | | قيود الإهلاك: حساب المصروف (Depreciation Entries: Expense Account) (مطلوب) | الحساب المستخدم في القيود الدورية لتسجيل جزء من قيمة الأصل كمصروف. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | يحدد الحساب التحليلي المرتبط بالأصل. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | يحدد كيفية توزيع القيمة على الحسابات التحليلية. | | طريقة المدة (Time Method) (مطلوب) | تحدد الطريقة المستخدمة لحساب التواريخ وعدد القيود. الخيارات: **عدد القيود**: تحديد عدد القيود والفاصل الزمني بين عمليتي إهلاك؛ **تاريخ الانتهاء**: تحديد الفاصل الزمني بين عمليتي إهلاك والتاريخ الذي لا تتجاوزه عمليات الإهلاك. | | عدد عمليات الإهلاك (Number of Depreciations) | عدد عمليات الإهلاك اللازمة لإهلاك الأصل. | | مدة الفترة (Period Length) (مطلوب) | تحدد الفاصل الزمني بين عمليتي إهلاك، بالأشهر. | | تاريخ الانتهاء (Ending date) | يحدد آخر تاريخ لعمليات الإهلاك. | | تأكيد الأصول تلقائيًا (Auto-Confirm Assets) | فعّل هذا الخيار لتأكيد أصول هذه الفئة تلقائيًا عند إنشائها من الفواتير. | | تجميع قيود اليومية (Group Journal Entries) | فعّل هذا الخيار لتجميع القيود المُنشأة حسب الفئات. | | تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates) (مطلوب) | تحدد طريقة احتساب تاريخ أول عملية إهلاك. الخيارات: **استنادًا إلى آخر يوم من فترة الشراء**: تستند تواريخ الإهلاك إلى آخر يوم من شهر الشراء أو سنة الشراء، وفقًا لدورية الإهلاك؛ **يدويًا (افتراضيًا وفق تاريخ الشراء)**: تستند تواريخ الإهلاك إلى تاريخ الشراء. | | طريقة الاحتساب (Computation Method) (مطلوب) | تحدد الطريقة المستخدمة لاحتساب مبلغ بنود الإهلاك. الخيارات: **خطي**: يُحتسب على أساس القيمة الإجمالية ÷ عدد عمليات الإهلاك؛ **متناقص**: يُحتسب على أساس القيمة المتبقية × معامل التناقص. | | معامل التناقص (Degressive Factor) | يحدد معامل الاحتساب المستخدم لطريقة الإهلاك المتناقص. | | التوزيع الزمني النسبي (Prorata Temporis) | يشير إلى أن أول قيد إهلاك للأصل يجب أن يبدأ من تاريخ الشراء بدلًا من الأول من يناير. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبط بها الأصل. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع الفئة. الخيارات: **بيع: إثبات الإيراد** أو **شراء: أصل**. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-7) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-ref) - الإعدادات — مرجع الحقول - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) # تقارير الحساب — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم هذا المرجع للتعرّف إلى الحقول والإجراءات المتاحة عند إعداد بنود التقارير المالية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم التقرير (Report Name) (مطلوب) | يحدد اسم بند التقرير. | | الأصل (Parent) | يحدد بند التقرير الأب ضمن التسلسل الهرمي. | | النوع (Type) | يحدد نوع البند: عرض، حسابات، نوع الحساب، أو قيمة التقرير. | | الإشارة في التقارير (Sign on Reports) (مطلوب) | يحدد كيفية عرض إشارة الرصيد: عكس إشارة الرصيد أو الإبقاء على إشارة الرصيد. اعكس الإشارة للحسابات التي تكون مديناتها عادةً أكبر من دائنياتها وتريد طباعتها كمبالغ سالبة، مثل حسابات المصروفات. وينطبق الأمر نفسه على الحسابات التي تكون دائنياتها عادةً أكبر من مديناتها وتريد طباعتها كمبالغ موجبة، مثل حسابات الإيرادات. | | نمط التقرير المالي (Financial Report Style) | يحدد تنسيق عرض السجل: تنسيق تلقائي، العنوان الرئيسي 1 (عريض وتحته خط)، العنوان 2 (عريض)، العنوان 3 (عريض وأصغر)، نص عادي، نص مائل (أصغر)، أو أصغر نص. يُحتسب التنسيق التلقائي وفقاً للتسلسل الهرمي للتقارير المالية وحقل المستوى المحتسب تلقائياً. | | عرض التفاصيل (Display details) | يحدد مستوى عرض التفاصيل: بدون تفاصيل، عرض العناصر التابعة بصورة مسطحة، أو عرض العناصر التابعة مع التسلسل الهرمي. | | قيمة التقرير (Report Value) | يحدد قيمة بند التقرير. | | الحسابات (Accounts) | يحدد الحسابات المرتبطة ببند التقرير. | | أنواع الحسابات (Account Types) | يحدد أنواع الحسابات المرتبطة ببند التقرير. | | العناصر التابعة (Children) | يعرض بنود التقرير التابعة لهذا البند. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [تقارير الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-financial-report) - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-provider-ref) - [دفع متكرر — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/recurring-payment-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # الأوضاع المالية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم هذا المرجع لإدخال إعدادات الوضع الضريبي وشروط تطبيقه وتعيينات الضرائب والحسابات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوضع الضريبي (Fiscal Position) (مطلوب) | يحدد مجموعة القواعد المستخدمة لتعيين الضرائب والحسابات. | | الاكتشاف التلقائي (Detect Automatically) | يطبّق تعيينات الضرائب والحسابات على الفواتير تلقائياً عند استيفاء معايير المطابقة، مثل ضريبة القيمة المضافة والبلد. | | اشتراط ضريبة القيمة المضافة (VAT required) | لا يطبّق الوضع الضريبي إلا إذا كان للشريك رقم ضريبة قيمة مضافة. | | المعرّف الضريبي الأجنبي (Foreign Tax ID) | المعرّف الضريبي لشركتك في المنطقة التي يعيّنها هذا الوضع الضريبي. | | مجموعة البلدان (Country Group) | لا يطبّق إلا إذا كان بلد التسليم يطابق المجموعة. | | البلد (Country) | لا يطبّق إلا إذا كان بلد التسليم مطابقاً. | | الولايات الفدرالية (Federal States) | يحدد الولايات الفدرالية التي ينطبق عليها الوضع الضريبي. | | نطاق الرمز البريدي من (Zip Range From) | يحدد بداية نطاق الرموز البريدية الذي ينطبق عليه الوضع الضريبي. | | نطاق الرمز البريدي إلى (Zip Range To) | يحدد نهاية نطاق الرموز البريدية الذي ينطبق عليه الوضع الضريبي. | | تعيين الضرائب (Tax Mapping) | يحدد قواعد تعيين الضرائب. | | تعيين الحسابات (Account Mapping) | يحدد قواعد تعيين الحسابات. | | ملاحظات (Notes) | الإشارات القانونية التي يجب طباعتها على الفواتير. | ## الإجراءات المتاحة - هنا (here) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) # دفاتر اليومية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد دفتر اليومية وإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم دفتر اليومية (Journal Name) (مطلوب) | اسم دفتر اليومية. | | النوع (Type) (مطلوب) | اختر **المبيعات** لفواتير العملاء، و**المشتريات** لفواتير المورّدين، و**النقد** أو **البنك** لدفاتر اليومية المستخدمة لمدفوعات العملاء أو المورّدين، و**متفرقات** لعمليات دفتر اليومية المتنوعة. الخيارات: المبيعات، المشتريات، النقد، البنك، المتفرقات. | | الحساب الافتراضي (Default Account) | الحساب المستخدم افتراضياً في دفتر اليومية. | | الحساب المعلّق (Suspense Account) | تُرحَّل معاملات كشوف الحسابات البنكية إلى الحساب المعلّق إلى حين إجراء التسوية النهائية وتحديد الحساب الصحيح. | | حساب الأرباح (Profit Account) | يُستخدم لتسجيل ربح عندما يختلف الرصيد الختامي لصندوق النقدية عن الرصيد الذي يحتسبه النظام. | | حساب الخسائر (Loss Account) | يُستخدم لتسجيل خسارة عندما يختلف الرصيد الختامي لصندوق النقدية عن الرصيد الذي يحتسبه النظام. | | تسلسل إشعارات الدائن المستقل (Dedicated Credit Note Sequence) | فعّل هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير وإشعارات الدائن المنشأة من دفتر اليومية هذا. | | تسلسل إشعارات المدين المستقل (Dedicated Debit Note Sequence) | فعّل هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير وإشعارات المدين المنشأة من دفتر اليومية هذا. | | تسلسل المدفوعات المستقل (Dedicated Payment Sequence) | فعّل هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين المدفوعات والمعاملات البنكية المُرحّلة في دفتر اليومية هذا. | | الرمز المختصر (Short Code) (مطلوب) | اسم مختصر يُستخدم للعرض. وتُسمّى قيود دفتر اليومية لهذا الدفتر باستخدام هذه البادئة افتراضياً. | | العملة (Currency) | العملة المستخدمة لإدخال كشف الحساب. | | الحساب البنكي (Bank Account) | الحساب البنكي المرتبط بدفتر اليومية. | | البنك (Bank) | البنك المرتبط بالحساب البنكي. | | موجزات البنك (Bank Feeds) | يحدد كيفية تسجيل كشوف الحسابات البنكية. الخيار: غير محدد بعد. | | طرق الدفع الواردة (Inbound Payment Methods) | تحدد طرق استلام المدفوعات: **يدوي** لاستلام الدفع بأي طريقة خارج Flectra؛ **موفرو الدفع** لاستخدام طريقة الدفع الخاصة بكل موفر وإجراء معاملة على بطاقة أو إليها باستخدام رمز دفع محفوظ لدى الشريك؛ **إيداع دفعي** لتحصيل عدة شيكات عملاء دفعة واحدة وإنشاء إيداع دفعي وإرساله إلى البنك، ويتطلب الوحدة `account_batch_payment`؛ **الخصم المباشر SEPA** لاستلام الدفع ضمن منطقة SEPA بناءً على تفويض يمنحه الشريك، ويتطلب الوحدة `account_sepa`. | | طرق الدفع الصادرة (Outbound Payment Methods) | تحدد طرق سداد المدفوعات: **يدوي** للدفع بأي طريقة خارج Flectra؛ **شيك** لسداد الفواتير بشيك وطباعته من Flectra؛ **تحويل ائتماني SEPA** للسداد ضمن منطقة SEPA عبر إرسال ملف تحويل ائتماني SEPA إلى البنك، ويتطلب الوحدة `account_sepa`. | | الحسابات المسموح بها (Allowed accounts) | الحسابات المسموح باستخدامها في دفتر اليومية. | | قفل القيود المُرحّلة بالتجزئة (Lock Posted Entries with Hash) | عند تفعيله، يتلقى القيد المحاسبي أو الفاتورة تجزئة فور ترحيله، ولا يمكن تعديله بعد ذلك. | | الاسم المستعار (Alias) | أرسل رسالة بريد إلكتروني منفصلة لكل فاتورة. تُقبل أي امتدادات للملفات، إلا أن Flectra يفسّر ملفات PDF وXML فقط. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل `jobs` إذا أردت استقبال الرسائل المرسلة إلى ``. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني للاسم المستعار. | | نوع التواصل (Communication Type) (مطلوب) | يحدد التواصل الافتراضي الذي يظهر في فواتير العملاء بعد اعتمادها، لمساعدة العميل على الإشارة إلى الفاتورة المعنية عند إجراء الدفع. الخيارات: مفتوح، استناداً إلى العميل، استناداً إلى الفاتورة. | | معيار التواصل (Communication Standard) (مطلوب) | يمكنك اختيار نماذج مختلفة لكل نوع من أنواع المراجع. المعيار الافتراضي هو مرجع Sherkety. الخيارات: Sherkety، أوروبي. | | جدولة نشاط (Schedule Activity) | يُجدول نشاط تلقائياً في تاريخ استحقاق الدفع، مما يحسّن عملية التحصيل. | | مستخدم النشاط (Activity User) | اتركه فارغاً لتعيين مندوب مبيعات الفاتورة. | | ملخص النشاط (Activity Summary) | ملخص النشاط المجدول. | ## الإجراءات المتاحة - إعداد (SETUP) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-provider-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) - [أنواع الأنشطة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) # محاسبة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد دفتر اليومية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم دفتر اليومية (Journal Name) (مطلوب) | اسم دفتر اليومية. | | النوع (Type) (مطلوب) | حدِّد **المبيعات** لفواتير العملاء، و**المشتريات** لفواتير الموردين، و**النقدية** أو **البنك** لدفاتر اليومية المستخدمة في مدفوعات العملاء أو الموردين، و**متنوع** للعمليات المتفرقة. الخيارات: المبيعات، المشتريات، النقدية، البنك، متنوع. | | الحساب الافتراضي (Default Account) | الحساب المستخدم افتراضياً في دفتر اليومية. | | الحساب المعلّق (Suspense Account) | تُرحَّل عمليات كشوف الحسابات البنكية إلى الحساب المعلّق حتى إجراء التسوية النهائية وتحديد الحساب الصحيح. | | حساب الأرباح (Profit Account) | يُستخدم لتسجيل ربح عندما يختلف الرصيد الختامي لصندوق النقدية عن الرصيد الذي يحسبه النظام. | | حساب الخسائر (Loss Account) | يُستخدم لتسجيل خسارة عندما يختلف الرصيد الختامي لصندوق النقدية عن الرصيد الذي يحسبه النظام. | | تسلسل مخصص للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence) | حدِّد هذا المربع إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير والإشعارات الدائنة المنشأة من دفتر اليومية هذا. | | تسلسل مخصص للإشعارات المدينة (Dedicated Debit Note Sequence) | حدِّد هذا المربع إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير والإشعارات المدينة المنشأة من دفتر اليومية هذا. | | تسلسل مخصص للمدفوعات (Dedicated Payment Sequence) | حدِّد هذا المربع إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين المدفوعات والعمليات البنكية المرحلة في دفتر اليومية هذا. | | الرمز المختصر (Short Code) (مطلوب) | اسم مختصر يُستخدم للعرض. وتُسمّى قيود دفتر اليومية هذا افتراضياً باستخدام هذه البادئة. | | العملة (Currency) | العملة المستخدمة لإدخال كشف الحساب. | | الحساب البنكي (Bank Account) | الحساب البنكي المرتبط. | | البنك (Bank) | البنك المرتبط. | | تغذيات البنك (Bank Feeds) | يحدد كيفية تسجيل كشوف الحسابات البنكية. الخيارات: غير محدد بعد. | | طرق الدفع الواردة (Inbound Payment Methods) | الطرق المتاحة لتلقي المدفوعات: **يدوي** للدفع بأي طريقة خارج Flectra؛ **موفرو الدفع**، إذ يمتلك كل موفر دفع طريقته الخاصة ويمكن طلب عملية على بطاقة أو إليها باستخدام رمز دفع محفوظ لدى الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت؛ **إيداع دفعي** لجمع عدة شيكات عملاء دفعة واحدة وإنشاء إيداع دفعي وإرساله إلى البنك، ويتطلب الوحدة `account_batch_payment`؛ **الخصم المباشر SEPA** لتلقي المدفوعات في منطقة SEPA بموجب تفويض يمنحه الشريك، ويتطلب الوحدة `account_sepa`. | | طرق الدفع الصادرة (Outbound Payment Methods) | الطرق المتاحة لإجراء المدفوعات: **يدوي** للدفع بأي طريقة خارج Flectra؛ **شيك** لدفع الفواتير بشيك وطباعته من Flectra؛ **تحويل ائتماني SEPA** للدفع في منطقة SEPA عبر إرسال ملف تحويل ائتماني SEPA إلى البنك، ويتطلب الوحدة `account_sepa`. | | الحسابات المسموح بها (Allowed accounts) | الحسابات المسموح باستخدامها في دفتر اليومية. | | قفل القيود المرحلة ببصمة تجزئة (Lock Posted Entries with Hash) | عند تحديده، يتلقى القيد المحاسبي أو الفاتورة بصمة تجزئة فور ترحيله، ولا يمكن تعديله بعد ذلك. | | الاسم المستعار (Alias) | أرسل رسالة بريد إلكتروني منفصلة لكل فاتورة. تُقبل جميع امتدادات الملفات، لكن Flectra يفسر ملفات PDF وXML فقط. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل `jobs` لالتقاط الرسائل المرسلة إلى ``. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني للاسم المستعار. | | نوع التواصل (Communication Type) (مطلوب) | يحدد التواصل الافتراضي الذي يظهر في فواتير العملاء بعد اعتمادها، لمساعدة العميل على الإشارة إلى الفاتورة المحددة عند إجراء الدفع. الخيارات: مفتوح، استناداً إلى العميل، استناداً إلى الفاتورة. | | معيار التواصل (Communication Standard) (مطلوب) | يتيح اختيار نماذج مختلفة لكل نوع من المراجع. المرجع الافتراضي هو مرجع Sherkety. الخيارات: Sherkety، أوروبي. | | جدولة نشاط (Schedule Activity) | يُجدول نشاط تلقائياً في تاريخ استحقاق الدفع لتحسين عملية التحصيل. | | مستخدم النشاط (Activity User) | اتركه فارغاً لإسناد النشاط إلى مندوب مبيعات الفاتورة. | | ملخص النشاط (Activity Summary) | ملخص النشاط المجدول. | ## الإجراءات المتاحة - الإعداد (SETUP) - إزالة ## روابط ذات صلة - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [العمر المستحق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-0820744d) - **إضافة حساب بنكي** - [مستويات المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-followup) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) # البنك والنقد — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في هذا القسم. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | التسمية (Label) | تسمية البند. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالبند. | | الحساب (Account) | الحساب المحاسبي المستخدم في البند. | | المدين (Debit) | المبلغ المدين للبند. | | الدائن (Credit) | المبلغ الدائن للبند. | | الرصيد (Balance) | الرصيد الناتج للبند. | | الكمية (Quantity) | الكمية الاختيارية المعبر عنها في هذا البند، مثل عدد المنتجات المباعة. لا تُعد الكمية متطلباً قانونياً، لكنها مفيدة جداً لبعض التقارير. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | يُستخدم هذا الحقل لقيود اليومية الدائنة والمدينة. أدخل التاريخ النهائي لسداد هذا البند. | | مستوى المتابعة (Follow-up Level) | مستوى المتابعة المطبق على البند. | | آخر متابعة (Latest Follow-up) | تاريخ أو حالة آخر متابعة للبند. | | الضرائب (Taxes) | الضرائب المطبقة على البند. | | المبلغ بالعملة (Amount in Currency) | المبلغ المعبر عنه بعملة اختيارية أخرى عند استخدام قيد متعدد العملات. | | المنتج (Product) | المنتج المرتبط بالبند. | | دون متابعة (No Follow-up) | حدد هذا المربع لوضع علامة على بند اليومية باعتباره حالة نزاع مع الشريك المرتبط. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع البند على الحسابات أو الأبعاد التحليلية. | | البنود التحليلية (Analytic lines) | البنود التحليلية المرتبطة بالبند. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في البند. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | وحدة قياس المنتج أو الكمية. | | نوع العرض (Display Type) (مطلوب) | يحدد طريقة عرض البند. الخيارات: منتج، تكلفة البضائع المباعة، ضريبة، خصم، تقريب، شرط الدفع، قسم، ملاحظة. | ## الإجراءات المتاحة - عرض القيود المسوّاة جزئياً (View partially reconciled entries) - إزالة (Remove) ## روابط ذات صلة - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-4) - [قيود اليومية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الضرائب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-tax-ref) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) # أذون الاستلام — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة يقدّم هذا المرجع وصف الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج الفاتورة أو القيد. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة المستند: مسودة، مُرحّل، أو مُلغى. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ المستند. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد والفواتير الدورية المشابهة تُرحّل تلقائياً في تاريخها المحاسبي. الخيارات: لا، في التاريخ، شهرياً، ربع سنوياً، سنوياً. | | الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) | يُرحَّل هذا القيد الدوري حتى هذا التاريخ، شاملاً التاريخ نفسه. | | الرقم (Number) | رقم المستند. | | الشريك (Partner) | العميل أو المورد المرتبط بالمستند. | | عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التسليم عند احتساب الوضع المالي. | | الإجمالي (شامل الضريبة) (Total (Tax inc.)) | يُستخدم لإدخال المبلغ الإجمالي للفاتورة. ينشئ Sherkety تلقائياً بند فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية لمطابقة هذا المبلغ. | | المرجع (Reference) | مرجع المستند. | | الإكمال التلقائي (Auto-complete) | إكمال البيانات تلقائياً استناداً إلى فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة/المطالبة (Invoice/Bill Date) | تاريخ إصدار الفاتورة أو مطالبة المورد. | | مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع المطلوب تعيينه في بنود اليومية. | | بنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة. يكون حساباً بنكياً للشركة في فاتورة العميل أو إشعار دائن للمورد، وإلا فيكون رقم الحساب البنكي للشريك. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | تاريخ استحقاق الدفع. | | شروط الدفع (Payment Terms) | الشروط المحددة لسداد الفاتورة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ تسليم المنتجات أو الخدمات. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية التي يُسجَّل فيها المستند. | | العملة (Currency) (مطلوب) | عملة المستند. | | بنود الفاتورة (Invoice lines) | البنود والمنتجات أو الخدمات المشمولة في الفاتورة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمستند. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الفاتورة. | | إجماليات الفاتورة (Invoice Totals) | تعديل مبالغ الضرائب عند مواجهة مشكلات في التقريب. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدوياً: وحدة واحدة من عملة المستند تساوي قيمة من عملة الشركة، مثل 1 EUR = 50 EGP. عند تعيينه، يستبدل السعر التلقائي في القيود المحاسبية وحقول التقارير بعملة الأساس. اترك القيمة 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | بنود اليومية (Journal Items) | القيود المحاسبية الناتجة عن المستند. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم أو الموظف المسؤول عن المبيعات. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | تُنقل من أمر المبيعات المصدر، وتتيح تصفية قوائم الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالمستند. | | رمز QR للدفع (Payment QR-code) | نوع رمز QR الذي يُنشأ لدفع هذه الفاتورة عند طباعتها. عند تركه فارغاً، تُستخدم أول طريقة متاحة وقابلة للاستخدام. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر مبيعات أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة تقريب النقد (Cash Rounding Method) | تحدد أصغر فئة نقدية من العملة يمكن استخدامها للدفع النقدي. | | البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | عنوان البريد الإلكتروني الذي أُنشئ منه المستند. | | للمراجعة (To Check) | عند تحديد مربع الاختيار، يعني ذلك أن المستخدم لم يكن متأكداً من جميع المعلومات المرتبطة عند إنشاء القيد، وأن القيد يحتاج إلى المراجعة مرة أخرى. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إلغاء القيد (Cancel Entry) - تسجيل المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إشعار دائن (Credit Note) - تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt) - ترحيل (Post) - معاينة (Preview) - تسجيل الدفع (Register Payment) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - إعادة إلى مسودة (Reset to Draft) - عكس القيد (Reverse Entry) - إرسال وطباعة (Send & Print) - تعيين كمُراجَع (Set as Checked) - إبطال المعاملة (Void Transaction) - جديد - رفع ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) # أذون الاستلام — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج الفاتورة أو القيد. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة المستند: مسودة، مُرحَّل، أو ملغى. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ المستند. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد، وأي فواتير دورية مماثلة، يُرحَّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي. الخيارات: لا، في التاريخ، شهرياً، ربع سنوياً، سنوياً. | | الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) | يُرحَّل هذا القيد الدوري حتى هذا التاريخ، شاملاً هذا التاريخ. | | الرقم (Number) | رقم المستند. | | الشريك (Partner) | العميل أو المورد المرتبط بالمستند. | | عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التسليم عند احتساب الوضع المالي. | | الإجمالي (شامل الضريبة) (Total (Tax inc.)) | يُستخدم لإدخال المبلغ الإجمالي للفاتورة. سيُنشئ Sherkety تلقائياً سطر فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية لمطابقة هذا المبلغ. | | المرجع (Reference) | مرجع المستند. | | الإكمال التلقائي (Auto-complete) | استكمال البيانات تلقائياً من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة/المطالبة (Invoice/Bill Date) | تاريخ إصدار الفاتورة أو مطالبة المورد. | | مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع الذي يُعيَّن في بنود اليومية. | | بنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة. يكون حساباً بنكياً للشركة إذا كانت الفاتورة للعميل أو إشعاراً دائناً للمورد، وإلا فيكون رقم الحساب البنكي للشريك. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | تاريخ استحقاق الدفع. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط وآجال سداد الفاتورة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ تسليم المنتجات أو الخدمات. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية التي يُسجَّل فيها المستند. | | العملة (Currency) (مطلوب) | عملة المستند. | | بنود الفاتورة (Invoice lines) | البنود والمنتجات أو الخدمات الواردة في الفاتورة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المستند. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الفاتورة. | | إجماليات الفاتورة (Invoice Totals) | عدّل مبالغ الضرائب عند مواجهة مشكلات في التقريب. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدوياً: وحدة واحدة من عملة المستند تساوي قيمة معينة من عملة الشركة، مثل: 1 EUR = 50 EGP. عند تحديده، يحل محل السعر التلقائي في القيود المحاسبية وحقول التقارير بالعملة الأساسية. اتركه بالقيمة 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | بنود اليومية (Journal Items) | القيود المحاسبية الناتجة عن المستند. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم أو الموظف المسؤول عن المبيعات. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | تُنقل من أمر المبيعات المصدر. تتيح تصفية قوائم الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالمستند. | | رمز QR للدفع (Payment QR-code) | نوع رمز QR الذي يُنشأ لدفع هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغاً، تُستخدم أول طريقة متاحة وقابلة للاستخدام. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو لأوامر المبيعات والفواتير. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة تقريب النقد (Cash Rounding Method) | تحدد أصغر فئة نقدية من العملة يمكن استخدامها للدفع النقدي. | | بريد المصدر الإلكتروني (Source Email) | عنوان البريد الإلكتروني المصدر. | | للمراجعة (To Check) | عند تحديد مربع الاختيار هذا، يعني ذلك أن المستخدم لم يكن متأكداً من جميع المعلومات المرتبطة عند إنشاء القيد، وأن القيد يحتاج إلى مراجعة إضافية. | ## الإجراءات المتاحة - نسبة الدقة في الوقت (0 % نسبة الدقة في الوقت) - واتساب (0 WhatsApp) - الاجتماعات (0 الاجتماعات) - الفرص (0 الفرص) - المبيعات (0 المبيعات) - المشتريات (0 المشتريات) - مفوتر (0.00 مفوتر) - إلغاء (Cancel) - إلغاء القيد (Cancel Entry) - التقاط المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إشعار دائن (Credit Note) - تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt) - ترحيل (Post) - معاينة (Preview) - تسجيل دفعة (Register Payment) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - إعادة إلى مسودة (Reset to Draft) - عكس القيد (Reverse Entry) - إرسال وطباعة (Send & Print) - تعيين كمُتحقَّق منه (Set as Checked) - إبطال المعاملة (Void Transaction) - إرسال رسالة - إرفاق الملفات - إضافة - إهمال التغييرات - الأنشطة - البحث عن الرسائل - الحفظ يدوياً - تحرير - جديد - رفع - فاضي - متابعة - ملاحظة ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [قيود اليومية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [العمر المستحق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-0820744d) - **إضافة حساب بنكي** - [مستويات المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-followup) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) # أذون الاستلام — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في شاشة الفاتورة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة الفاتورة: مسودة، مُرحَّلة، أو ملغاة. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ القيد المحاسبي. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وكذلك الفواتير الدورية المشابهة. الخيارات هي: لا، في التاريخ، شهرياً، ربع سنوياً، أو سنوياً. | | الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) | يُرحَّل هذا القيد الدوري حتى هذا التاريخ، شاملاً ذلك التاريخ. | | الرقم (Number) | رقم الفاتورة أو القيد. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالفاتورة. | | عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التسليم عند احتساب الوضع الضريبي. | | الإجمالي (شامل الضريبة) (Total (Tax inc.)) | استخدم هذا الحقل لإدخال المبلغ الإجمالي للفاتورة. سينشئ Sherkety تلقائياً بند فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية المطابقة له. | | المرجع (Reference) | مرجع الفاتورة. | | الإكمال التلقائي (Auto-complete) | استكمال البيانات تلقائياً من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة/المطالبة (Invoice/Bill Date) | تاريخ إصدار الفاتورة أو مطالبة المورد. | | مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع الذي يُعيَّن في بنود دفتر اليومية. | | بنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُسدَّد إليه الفاتورة. يكون حساباً بنكياً للشركة إذا كانت الفاتورة فاتورة عميل أو إشعاراً دائناً للمورّد، وإلا فهو رقم الحساب البنكي للشريك. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | تاريخ استحقاق الدفع. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط ومواعيد سداد الفاتورة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ تسليم المنتجات أو الخدمات. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية المحاسبي الذي تُسجَّل فيه الفاتورة. | | العملة (Currency) (مطلوب) | عملة الفاتورة. | | بنود الفاتورة (Invoice lines) | البنود والمنتجات أو الخدمات المدرجة في الفاتورة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالفاتورة. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الفاتورة. | | إجماليات الفاتورة (Invoice Totals) | عدّل مبالغ الضرائب عند مواجهة مشكلات في التقريب. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدوياً: وحدة واحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة، مثل: 1 EUR = 50 EGP. عند تعيينه، يحل محل السعر التلقائي في القيود المحاسبية وحقول التقارير بالعملة الأساسية. اترك القيمة 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | بنود دفتر اليومية (Journal Items) | بنود القيد المحاسبي الناتجة عن الفاتورة. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن الفاتورة. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | تُنقل من أمر المبيعات المصدر. تتيح تصنيف قوائم الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالفاتورة. | | رمز QR للدفع (Payment QR-code) | نوع رمز QR الذي يُنشأ لدفع هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغاً، تُستخدم أول طريقة متاحة وقابلة للاستخدام. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو لأوامر المبيعات والفواتير. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة تقريب النقد (Cash Rounding Method) | تحدد أصغر فئة نقدية من العملة يمكن استخدامها للدفع نقداً. | | البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | عنوان البريد الإلكتروني الذي أُنشئت منه الفاتورة. | | للمراجعة (To Check) | إذا حُدِّد مربع الاختيار هذا، فهذا يعني أن المستخدم لم يكن متأكداً من جميع المعلومات ذات الصلة عند إنشاء القيد، وأن القيد يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى. | ## الإجراءات المتاحة - **إلغاء (Cancel)** - **إلغاء القيد (Cancel Entry)** - **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** - **تأكيد (Confirm)** - **إشعار دائن (Credit Note)** - **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)** - **ترحيل (Post)** - **معاينة (Preview)** - **تسجيل دفعة (Register Payment)** - **طلب الإلغاء (Request Cancel)** - **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** - **عكس القيد (Reverse Entry)** - **إرسال وطباعة (Send & Print)** - **تعيين كمُراجَع (Set as Checked)** - **إبطال المعاملة (Void Transaction)** - **أبعده الآن!** - **إغلاق** - **إلغاء** - **إنشاء فاتورة** - **المدفوعات عبر الإنترنت** - **بيانات الشركة** - **تخصيص** - **تفعيل Stripe** - **تم إرسال أول فاتورة!** - **جديد** - **رفع** - **فاضي** - **فلنبدأ!** - **مخطط المستندات** ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) # كل بنود التوزيع — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** Previewed ← مرحّلة ← ملغاة يعرض هذا المرجع الحقول والإجراء المتاحين في شاشة التوزيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | التشغيل (Run) (مطلوب) | يحدد عملية التشغيل المرتبطة بالتوزيع. | | التحليل المصدر (Source Analytic) (مطلوب) | يحدد البعد التحليلي المصدر. | | عنصر التكلفة (Cost Element) | يحدد عنصر التكلفة المرتبط بالسطر. | | خطوة التتابع (Cascade Step) | تحدد مرحلة التتابع التي أنشأت هذا السطر؛ تكون القيمة 1 في وضع التوزيع المباشر، ومن 1 إلى N في وضع التوزيع التدريجي، وفق ترتيب رتبة الخدمات. | | المعدل المطبق (Rate Applied) (مطلوب) | النسبة المئوية الفعلية المطبقة لاحتساب المبلغ. | | ملاحظة مصدر المعدل (Rate Source Note) | توضيح اختياري عند اختلاف المعدل المطبق عن القيمة الافتراضية في المصفوفة. | | المبلغ وفق المعدل المخطط (Opt Amount) | المبلغ الذي كان سينتج عن المعدل المخطط في الميزانية لنفس الرصيد المصدر. | | المصفوفة (Matrix) (مطلوب) | قاعدة المصفوفة التي أنشأت هذا السطر. | | التحليل الهدف (Target Analytic) (مطلوب) | يحدد البعد التحليلي الهدف. | | حساب الأستاذ العام (Gl Account) | يستخدم في وضع التوزيع المتشعب، ويُستخرج من عنصر التكلفة عند إنشاء المعاينة. | | الرصيد المصدر (Source Balance) | الرصيد الفعلي لمركز التكلفة المصدر عند احتساب هذا السطر. وفي وضع التوزيع التدريجي، يشمل التوزيعات المتراكمة من الخطوات السابقة. | | أساس المعدل (Rate Basis) | يوضح مصدر المعدل المطبق لأغراض التدقيق: القيمة الافتراضية للمصفوفة، أو تجاوز يدوي، أو قائم على عامل تشغيل. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | المبلغ الموزع، ويساوي الرصيد المصدر × المعدل المطبق ÷ 100. | | الحالة (State) | حالة السطر: تمت المعاينة، أو تم الترحيل، أو أُلغي. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد** ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-line) - [المصفوفة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-matrix-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [دورات التوزيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-run) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) # المصفوفة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم هذه الحقول لتعريف قواعد توزيع تكاليف الخدمات بين المراكز التحليلية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت القاعدة مفعّلة. | | المركز التحليلي المصدر (Source Analytic) (مطلوب) | مركز تكلفة الخدمة الذي يُستنفد رصيده. | | المركز التحليلي الهدف (Target Analytic) (مطلوب) | مركز التكلفة المستلِم. يُسمح بالتوزيع من خدمة إلى خدمة فقط في وضع التوزيع التنازلي. | | عنصر التكلفة (Cost Element) | اختياري. عند تحديده، تُطبَّق هذه القاعدة فقط إذا كان رصيد المصدر ناتجًا عن عنصر التكلفة هذا. تركه فارغًا يعني تطبيقها على جميع العناصر. | | نسبة الموازنة % (Budget Rate %) (مطلوب) | الحصة المدرجة في الموازنة من رصيد المصدر التي تُحوَّل إلى هذا الهدف، من 0 إلى 100. | | معدل الفعلي الافتراضي % (Default Actual Rate %) | يُستخدم كقيمة ابتدائية عند تشغيل المعالج الشهري. يمكن لمحاسب التكاليف تجاوزه لكل عملية تشغيل. عند تركه فارغًا، تُستخدم القيمة البديلة من `opt_rate_pct`. | | السنة المالية (Fiscal Year) (مطلوب) | السنة المالية بصيغة YYYY، مثل «2026». وهو مطلوب لأن الموازنات سنوية. | | الشهر، اختياري (Month (optional)) | يُحدَّد فقط إذا كانت لهذه القاعدة معدلات مختلفة بحسب الأشهر. تركه فارغًا يعني أن القاعدة تُطبَّق على كل شهر ضمن السنة المالية. الخيارات: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. | | ساري من (Effective From) | تاريخ بدء سريان القاعدة. | | ساري إلى (Effective To) | تاريخ انتهاء سريان القاعدة. | | مرجع القاعدة السابقة (Legacy rule reference) | ربط بمعرّف قاعدة توزيع مركز التكلفة السابقة. يُعيَّن أثناء استيراد CSV. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تنتمي إليها القاعدة. | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-line) - [الموردين — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-6) - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-line-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [العناصر التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) # الدفعات — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة استخدم هذا المرجع للتعرّف إلى الحقول المتاحة عند تسجيل الدفعات والتحويلات. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة السجل: مسودة، مُرحّل، أو ملغى. | | الرقم (Number) | الرقم التعريفي للدفعة أو التحويل. | | التحويل الداخلي (Internal Transfer) | يحدد ما إذا كانت العملية تحويلاً داخلياً بين حسابات الشركة. | | نوع الدفع (Payment Type) (مطلوب) | يحدد اتجاه العملية: إرسال أو استلام. | | العميل/المورّد (Customer/Vendor) | العميل أو المورّد المرتبط بالدفعة. | | المبلغ (Amount) | قيمة الدفعة أو التحويل. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدوياً، حيث تعادل وحدة واحدة من عملة المستند قيمة محددة بعملة الشركة، مثل: 1 يورو = 50 جنيه مصري. عند تحديده، يحل محل السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول التقارير بعملة الأساس. اتركه بالقيمة 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | العملة (Currency) | عملة الدفعة. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الدفعة أو التحويل. | | المرجع (Reference) | مرجع العملية. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية الذي تُسجل فيه العملية. | | طريقة الدفع (Payment Method) | تحدد طريقة تنفيذ الدفع: يدوي، للدفع أو التحصيل بأي طريقة خارج Flectra؛ موفرو الدفع، حيث يكون لكل موفر طريقة دفع خاصة به ويمكن طلب معاملة على بطاقة أو إليها باستخدام رمز دفع محفوظ لدى الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت؛ شيك، لدفع الفواتير بالشيكات وطباعتها من Flectra؛ إيداع دفعي، لتجميع عدة شيكات عملاء وإنشاء إيداع دفعي وإرساله إلى المصرف، ويتطلب وحدة `account_batch_payment`؛ تحويل ائتماني SEPA، للدفع ضمن منطقة SEPA بإرسال ملف تحويل ائتماني SEPA إلى المصرف، ويتطلب وحدة `account_sepa`؛ خصم مباشر SEPA، للتحصيل ضمن منطقة SEPA بموجب تفويض يمنحه الشريك، ويتطلب وحدة `account_sepa`. | | رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل. يكون مطلوباً عند اختيار طريقة الدفع «شيك مؤجل». | | تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | التاريخ الذي يحل فيه أجل الشيك المؤجل ويجوز تقديمه إلى المصرف. | | حالة الشيك المؤجل (Postdated Check State) | تحدد حالة الشيك المؤجل: بحوزتك، للتحصيل، تم صرفه، مُعاد، أو مرتجع لعدم كفاية الرصيد. | | رمز الدفع المحفوظ (Saved Payment Token) | تتوفر فقط الرموز التابعة لموفري الدفع الذين يسمحون بتحصيل المبلغ. | | الحساب المصرفي للمستلم (Recipient Bank Account) | الحساب المصرفي الذي يستلم التحويل. | | دفتر اليومية الوجهة (Destination Journal) | دفتر اليومية الذي تُسجل فيه العملية في الجهة المستلمة. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد والفواتير الدورية المشابهة يُرحّلان تلقائياً في تاريخهما المحاسبي. الخيارات هي: لا، في التاريخ، شهرياً، ربع سنوي، أو سنوياً. | | نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | يحدد نوع الشريك: عميل أو مورّد. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - وضع علامة «تم الإرسال» (Mark as Sent) - ردّ المبلغ (Refund) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - إعادة إلى مسودة (Reset To Draft) - إزالة علامة «تم الإرسال» (Unmark as Sent) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) # الدفعات — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في سجل الدفعة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة الدفعة: مسودة، مُرحَّل، أو ملغى. | | الرقم (Number) | رقم الدفعة. | | التحويل الداخلي (Internal Transfer) | يحدد ما إذا كانت العملية تحويلاً داخلياً. | | نوع الدفعة (Payment Type) (مطلوب) | نوع العملية: إرسال أو استلام. | | العميل/المورّد (Customer/Vendor) | العميل أو المورّد المرتبط بالدفعة. | | المبلغ (Amount) | قيمة الدفعة. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدوياً؛ حيث تعادل وحدة واحدة من عملة المستند قيمة محددة من عملة الشركة، مثل: 1 EUR = 50 EGP. عند تحديده، يحل محل سعر الصرف التلقائي في القيود المحاسبية وحقول التقارير بعملة الأساس. اترك القيمة 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | العملة (Currency) | عملة الدفعة. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الدفعة. | | المرجع (Reference) | مرجع الدفعة. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية التي تُسجل فيها الدفعة. | | طريقة الدفع (Payment Method) | طريقة تنفيذ الدفعة. الخيارات المتاحة تشمل: يدوي — الدفع أو التحصيل بأي طريقة خارج Flectra؛ موفرو الدفع — لكل موفر دفع طريقة دفع خاصة به، ويمكن طلب معاملة على بطاقة أو إليها باستخدام رمز دفع محفوظ لدى الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت؛ شيك — دفع الفواتير بشيك وطباعته من Flectra؛ إيداع مجمع — تحصيل عدة شيكات عملاء دفعة واحدة وإنشاء إيداع مجمع وإرساله إلى البنك، ويتطلب الوحدة `account_batch_payment`؛ تحويل ائتماني SEPA — الدفع ضمن منطقة SEPA بإرسال ملف تحويل ائتماني SEPA إلى البنك، ويتطلب الوحدة `account_sepa`؛ خصم مباشر SEPA — تحصيل المدفوعات ضمن منطقة SEPA استناداً إلى تفويض يمنحه الشريك، ويتطلب الوحدة `account_sepa`. | | رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل. يكون مطلوباً عند اختيار طريقة الدفع «شيك مؤجل». | | تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | التاريخ الذي يستحق فيه الشيك المؤجل ويمكن تقديمه إلى البنك. | | حالة الشيك المؤجل (Postdated Check State) | حالة الشيك المؤجل: بحوزة الشركة، للتحصيل، مصروف، مُعاد، أو مرتجع لعدم كفاية الرصيد. | | رمز الدفع المحفوظ (Saved Payment Token) | تتوفر فقط الرموز التابعة لموفري الدفع الذين يتيحون تحصيل المبلغ. | | الحساب البنكي للمستلم (Recipient Bank Account) | الحساب البنكي الذي تُرسل إليه الدفعة. | | اليومية الوجهة (Destination Journal) | اليومية المحاسبية الوجهة للتحويل. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد، وأي فواتير دورية مماثلة، يُرحَّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي. الخيارات: لا، في التاريخ، شهرياً، ربع سنوي، أو سنوياً. | | نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | نوع الشريك: عميل أو مورّد. | ## الإجراءات المتاحة - **0 % نسبة الدقة في الوقت** - **0 WhatsApp** - **0 الاجتماعات** - **0 الفرص** - **0 المبيعات** - **0 المشتريات** - **0.00 مفوتر** - **إلغاء (Cancel)** - **تأكيد (Confirm)** - **وضع علامة «تم الإرسال» (Mark as Sent)** - **استرداد (Refund)** - **طلب الإلغاء (Request Cancel)** - **إعادة إلى المسودة (Reset To Draft)** - **إزالة علامة «تم الإرسال» (Unmark as Sent)** - **إرسال رسالة** - **إرفاق الملفات** - **إضافة** - **إهمال التغييرات** - **الأنشطة** - **البحث عن الرسائل** - **الحفظ يدوياً** - **تحرير** - **جديد** - **متابعة** - **ملاحظة** ## روابط ذات صلة - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [Import Bank Statement — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import-ref) # نماذج التسوية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم هذا المرجع لفهم الحقول المتاحة عند إعداد نموذج المطابقة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم نموذج المطابقة. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد وظيفة النموذج: زر لإنشاء قيد مقابل، أو قاعدة لاقتراح قيد مقابل، أو قاعدة لمطابقة الفواتير/الفواتير الشرائية. | | التحقّق التلقائي (Auto-validate) | يتحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً بناءً على المطابقة التي تنفذها القاعدة. | | للمراجعة (To Check) | يستخدم قاعدة المطابقة هذه عندما لا يكون المستخدم متأكداً من جميع معلومات الطرف المقابل. | | حدّ أشهر البحث (Search Months Limit) | عدد الأشهر السابقة التي تؤخذ قيودها في الاعتبار عند تطبيق هذا النموذج. | | ترتيب المطابقة (Matching Order) (مطلوب) | يحدد ترتيب عرض القيود للمطابقة: الأقدم أولاً أو الأحدث أولاً. | | إتاحة اليوميات (Journals Availability) | يقتصر توفر نموذج المطابقة على اليوميات المحددة. | | نوع المبلغ (Amount Type) (مطلوب) | يقتصر تطبيق نموذج المطابقة على نوع العملية المحدد: مستلَم عند استلام مبلغ، أو مدفوع عند دفع مبلغ، أو مدفوع/مستلَم في الحالتين. | | شرط المبلغ (Amount Condition) | يحدد تطبيق النموذج عندما يكون المبلغ أقل من مبلغ محدد أو أكبر منه أو واقعاً بين مبلغين محددين. الخيارات: أقل من، أكبر من، بين. | | معامل الحد الأدنى للمبلغ (Amount Min Parameter) | يحدد قيمة المبلغ الأدنى لشرط المبلغ. | | معامل الحد الأقصى للمبلغ (Amount Max Parameter) | يحدد قيمة المبلغ الأقصى لشرط المبلغ. | | سماحية الدفع (Payment Tolerance) | الفرق المقبول في حالة السداد الناقص. | | الفجوة (Gap) | الحد أو النسبة المئوية التي يجب ضمنها أن يطابق مجموع المبالغ المتبقية للاقتراحات مبلغ سطر كشف الحساب. | | نوع سماحية الدفع (Payment Tolerance Type) (مطلوب) | يحدد نوع الفجوة المسموح بها بين مجموع المبالغ المتبقية للاقتراحات ومبلغ سطر كشف الحساب: كنسبة مئوية أو كمبلغ. | | العملة نفسها (Same Currency) | يقصر الاقتراحات على تلك التي تستخدم العملة نفسها لسطر كشف الحساب. | | موضع مطابقة النص في التسمية (Match Text Location Label) | يبحث في تسمية كشف الحساب للعثور على مرجع الفاتورة أو الدفعة. | | موضع مطابقة النص في الملاحظة (Match Text Location Note) | يبحث في ملاحظة كشف الحساب للعثور على مرجع الفاتورة أو الدفعة. | | موضع مطابقة النص في المرجع (Match Text Location Reference) | يبحث في مرجع كشف الحساب للعثور على مرجع الفاتورة أو الدفعة. | | التسمية (Label) | يطبق نموذج المطابقة وفق شرط التسمية: يحتوي على، أو لا يحتوي على، أو يطابق تعبيراً نمطياً. لا تتأثر مطابقة «يحتوي على» بحالة الأحرف. | | معامل التسمية (Label Parameter) | يحدد النص أو التعبير النمطي المستخدم لشرط التسمية. | | الملاحظة (Note) | يطبق نموذج المطابقة وفق شرط الملاحظة: يحتوي على، أو لا يحتوي على، أو يطابق تعبيراً نمطياً. لا تتأثر مطابقة «يحتوي على» بحالة الأحرف. | | معامل الملاحظة (Note Parameter) | يحدد النص أو التعبير النمطي المستخدم لشرط الملاحظة. | | نوع المعاملة (Transaction Type) | يطبق نموذج المطابقة وفق شرط نوع المعاملة: يحتوي على، أو لا يحتوي على، أو يطابق تعبيراً نمطياً. لا تتأثر مطابقة «يحتوي على» بحالة الأحرف. | | معامل نوع المعاملة (Transaction Type Parameter) | يحدد النص أو التعبير النمطي المستخدم لشرط نوع المعاملة. | | تعيين الشريك (Partner is Set) | يطبق نموذج المطابقة فقط عند تعيين عميل أو مورّد. | | الشركاء المطابقون (Matching partners) | يطبق نموذج المطابقة على العملاء أو الموردين المحددين فقط. | | فئات المطابقة (Matching categories) | يطبق نموذج المطابقة على فئات العملاء أو الموردين المحددة فقط. | | السطر (Line) | يحدد سطر القيد المقابل. | | سطور تعيين الشريك (Partner Mapping Lines) | تستخدم تعبيرات نمطية لتعيين الشريك. لمطابقة النص في بداية السطر، أدخل النص مباشرة؛ ولمطابقته في أي موضع من التسمية أو الملاحظات، أحط النص بعلامتي المطابقة الشاملتين. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد** ## روابط ذات صلة - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [Collect / Cash Postdated Check](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - **تقرير الضرائب** - **العمر المستحق** - **إضافة حساب بنكي** - [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) - [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-2) # نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم هذه الحقول لإعداد قالب التقرير وتحديد خيارات العرض والمقارنة والتصفية الافتراضية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم التقرير (Report Name) (مطلوب) | اسم قالب التقرير. | | الرمز (Code) (مطلوب) | معرّف فريد لهذا القالب. | | قالب عام (Public Template) | يتيح هذا القالب لجميع المستخدمين. | | بنود التقرير (Report Lines) | البنود التي يتكوّن منها التقرير. | | نطاق التاريخ الافتراضي (Default Date Range) | يحدد نطاق التاريخ المستخدم افتراضياً: اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذا الربع، هذه السنة، أو نطاق مخصص. | | تمكين المقارنة (Enable Comparison) | يفعّل عرض بيانات المقارنة في التقرير. | | نوع المقارنة (Comparison Type) | يحدد أساس المقارنة: الفترة السابقة، السنة السابقة، أو مخصص. | | إظهار التسلسل الهرمي (Show Hierarchy) | يعرض البيانات وفق بنيتها الهرمية. | | إظهار رمز الحساب (Show Account Code) | يعرض رمز الحساب إلى جانب بيانات الحساب. | | إظهار النسب المئوية (Show Percentages) | يعرض القيم والنسب المئوية ذات الصلة. | | عوامل التصفية الافتراضية (Default Filters) | تهيئة JSON لعوامل التصفية الافتراضية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بقالب التقرير. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء التقرير (Generate Report) - فتح المنشئ المرئي (Open Visual Builder) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-3) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [Partner Matching History](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) # الضرائب — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم هذا المرجع للتعرّف على الحقول المتاحة عند إعداد الضريبة وإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الضريبة (Tax Name) (مطلوب) | اسم الضريبة الذي يظهر للمستخدمين. | | الوصف (Description) | وصف داخلي للضريبة. | | احتساب الضريبة (Tax Computation) (مطلوب) | يحدد طريقة احتساب الضريبة: **مجموعة ضرائب**: تتكون الضريبة من ضرائب فرعية؛ **مبلغ ثابت**: يبقى مبلغ الضريبة ثابتاً مهما تغيّر السعر؛ **نسبة مئوية من السعر**: تُحسب الضريبة كنسبة من السعر، مثل 100 × (1 + 10٪) = 110 عند عدم تضمين الضريبة في السعر، أو 110 ÷ (1 + 10٪) = 100 عند تضمينها؛ **نسبة مئوية من السعر شاملة الضريبة**: تُحسب الضريبة كقسمة من السعر، مثل 180 ÷ (1 - 10٪) = 200 عند عدم تضمين الضريبة في السعر، أو 200 × (1 - 10٪) = 180 عند تضمينها. الخيارات: مجموعة ضرائب، مبلغ ثابت، نسبة مئوية من السعر، نسبة مئوية من السعر شاملة الضريبة. | | نشط (Active) | عطّل هذا الخيار لإخفاء الضريبة دون حذفها. | | نوع الضريبة (Tax Type) (مطلوب) | يحدد المواضع التي يمكن فيها اختيار الضريبة. الخيار **بلا** يعني أنه لا يمكن استخدام الضريبة بمفردها، مع إمكانية استخدامها ضمن مجموعة ضرائب. يُستخدم نوع التسوية لإجراء تسوية ضريبية. الخيارات: المبيعات، المشتريات، بلا. | | نطاق الضريبة (Tax Scope) | يقيّد استخدام الضريبة بنوع محدد من المنتجات. الخيارات: الخدمات، السلع. | | رمز ETA (مصر) (ETA Code (Egypt)) | رمز الضريبة وفق متطلبات هيئة الضرائب المصرية. الخيارات: T1 - V001 - تصدير؛ T1 - V002 - تصدير إلى المناطق الحرة والمناطق الأخرى؛ T1 - V003 - سلعة أو خدمة معفاة؛ T1 - V004 - سلعة أو خدمة غير خاضعة للضريبة؛ T1 - V005 - إعفاءات للدبلوماسيين والقنصليات والسفارات؛ T1 - V006 - إعفاءات الدفاع والأمن القومي؛ T1 - V007 - إعفاءات الاتفاقيات؛ T1 - V008 - إعفاء خاص وأسباب أخرى. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | قيمة الضريبة أو نسبتها، وفقاً لطريقة الاحتساب المحددة. | | توزيع للفواتير (Distribution for Invoices) | التوزيع المحاسبي الذي يُستخدم عند تطبيق الضريبة على فاتورة. | | توزيع لفواتير الاسترداد (Distribution for Refund Invoices) | التوزيع المحاسبي الذي يُستخدم عند تطبيق الضريبة على فاتورة استرداد. | | الضرائب الفرعية (Children Taxes) | الضرائب التي تتضمنها هذه الضريبة عند اختيار طريقة مجموعة ضرائب. | | التسمية في الفواتير (Label on Invoices) | التسمية التي تظهر للضريبة في الفواتير. | | مجموعة الضرائب (Tax Group) (مطلوب) | المجموعة التي تُصنّف الضريبة وتُستخدم لتنظيم عرضها. | | تضمين في التكلفة التحليلية (Include in Analytic Cost) | عند تفعيله، يُسند المبلغ المحتسب بهذه الضريبة إلى الحساب التحليلي نفسه لسطر الفاتورة، إن وُجد. | | البلد (Country) (مطلوب) | البلد الذي تنطبق فيه هذه الضريبة. | | مضمنة في السعر (Included in Price) | فعّل هذا الخيار إذا كانت أسعار المنتجات والفواتير المستخدمة تتضمن هذه الضريبة. | | يؤثر في أساس الضرائب اللاحقة (Affect Base of Subsequent Taxes) | عند تفعيله، تؤثر هذه الضريبة في أساس احتساب الضرائب ذات التسلسل الأعلى، بشرط أن تقبل تلك الضرائب هذا التأثير. | | استحقاق الضريبة (Tax Exigibility) | يحدد وقت استحقاق الضريبة: **استناداً إلى الفاتورة**: تستحق الضريبة فور اعتماد الفاتورة؛ **استناداً إلى الدفع**: تستحق الضريبة فور استلام دفعة الفاتورة. الخيارات: استناداً إلى الفاتورة، استناداً إلى الدفع. | | حساب الانتقال للأساس النقدي (Cash Basis Transition Account) | الحساب المستخدم لترحيل مبلغ الضريبة للضرائب المستحقة على الأساس النقدي. يحتفظ هذا الحساب بمبلغ الضريبة إلى أن تُسوّى الفاتورة الأصلية؛ وعند التسوية، يُلغى المبلغ من هذا الحساب ويُرحّل إلى حساب الضريبة الاعتيادي. | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-fiscal-position-ref) - [دفاتر اليومية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # مزودي الدفع — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** Disabled ← Enabled ← Test Mode يصف هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد موفّر الدفع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم موفّر الدفع. | | الحالة (State) (مطلوب) | تحدد حالة موفّر الدفع. الخيارات: **معطّل**، **مفعّل**، **وضع الاختبار**. في وضع الاختبار، تُعالَج دفعة تجريبية عبر واجهة دفع اختبارية. يُنصح بهذا الوضع عند إعداد الموفّر. | | عنوان URL لواجهة API (API URL) | عنوان URL الأساسي لواجهة API الخاصة بـ Sherkety ERP. | | مفتاح API (API Key) | مفتاح API السري المستخدم للمصادقة مع واجهة API الخاصة بـ Sherkety ERP. | | المفتاح العام (اختياري) (Public Key (optional)) | حقل اختياري. يتضمن عنوان URL لصفحة إتمام الدفع المستضافة، الذي تُرجعه واجهة API الخاصة بـ Sherkety، المفتاح العام للبوابة بالفعل؛ لذلك لا يلزم لمسار إعادة التوجيه. | | سر خطاف الويب (Webhook Secret) | السر المستخدم للتحقق من توقيعات خطاف الويب. | | طرائق الدفع المدعومة (Supported Payment Methods) | طرائق الدفع التي يدعمها موفّر الدفع. | | السماح بحفظ طرائق الدفع (Allow Saving Payment Methods) | يحدد ما إذا كان يمكن للعملاء حفظ طرائق الدفع الخاصة بهم كرموز دفع. رمز الدفع هو رابط مجهول إلى تفاصيل طريقة الدفع المحفوظة في قاعدة بيانات الموفّر، مما يتيح للعميل إعادة استخدامها في عملية الشراء التالية. | | تحصيل المبلغ يدوياً (Capture Amount Manually) | تحصيل المبلغ من Flectra عند اكتمال التسليم. استخدم هذا الخيار إذا أردت خصم قيمة بطاقات العملاء فقط بعد التأكد من إمكانية شحن السلع إليهم. | | تمكين رموز QR (Enable QR Codes) | تمكين استخدام رموز QR عند الدفع عن طريق التحويل المصرفي. | | السماح بإتمام الدفع السريع (Allow Express Checkout) | يحدد ما إذا كان يمكن للعملاء استخدام طرائق الدفع السريع. يتيح إتمام الدفع السريع للعملاء الدفع باستخدام Google Pay وApple Pay، حيث تُجمع معلومات العنوان أثناء الدفع. | | التواصل (Communication) | يحدد نوع التواصل الذي سيظهر في أوامر البيع. يُقدَّم هذا التواصل للعميل عند اختياره طريقة الدفع. الخيارات: **استناداً إلى مرجع المستند**، **استناداً إلى معرّف العميل**. | | الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount) | الحد الأقصى لمبلغ الدفع الذي يتوفر له موفّر الدفع هذا. اتركه فارغاً لإتاحته لأي مبلغ دفع. | | العملات (Currencies) | العملات المتاحة مع موفّر الدفع هذا. اتركه فارغاً لعدم تقييد أي عملة. | | البلدان (Countries) | البلدان التي يتوفر فيها موفّر الدفع هذا. اتركه فارغاً لإتاحته في جميع البلدان. | | دفتر يومية الدفع (Payment Journal) | دفتر اليومية الذي تُرحّل إليه المعاملات الناجحة. | | رسالة المساعدة (Help Message) | الرسالة المعروضة لشرح عملية الدفع ومساعدة العميل خلالها. | | رسالة قيد الانتظار (Pending Message) | الرسالة المعروضة إذا بقي الطلب قيد الانتظار بعد عملية الدفع. | | رسالة التفويض (Authorize Message) | الرسالة المعروضة عند تفويض الدفع. | | رسالة الاكتمال (Done Message) | الرسالة المعروضة عند إتمام الطلب بنجاح بعد عملية الدفع. | | رسالة الإلغاء (Canceled Message) | الرسالة المعروضة عند إلغاء الطلب أثناء عملية الدفع. | | الرمز (Code) (مطلوب) | الرمز التقني لموفّر الدفع هذا. الخيارات: **لم يُعيَّن موفّر**، **مخصص**، **Sherkety**. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بموفّر الدفع. | ## الإجراءات المتاحة - تثبيت (Install) - إعادة تحميل رسالة قيد الانتظار (Reload Pending Message) ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-provider) - [دفاتر اليومية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal-ref-2) - [تقارير الحساب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-financial-report-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [طرق الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-method) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) # فئات الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم هذا المرجع لفهم حقول فئة المنتج وإجراءاتها المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | يحدد اسم فئة المنتج. | | الرمز (Code) | مرجع قصير اختياري، مثل رمز نظام محاسبي أو ERP سابق. عند تعيينه، يظهر كبادئة في القوائم المنسدلة ومسارات التنقل، ويمكن استخدامه للبحث عن الفئات أو تصفيتها في جميع المواضع التي تظهر فيها. | | الفئة الأصلية (Parent Category) | يحدد الفئة الأعلى التي تتبع لها هذه الفئة. | | المسارات (Routes) | يحدد مسارات التوريد أو المخزون المطبقة على هذه الفئة. | | استراتيجية الإزالة القسرية (Force Removal Strategy) | يحدد استراتيجية إزالة تُطبَّق لهذه الفئة بغض النظر عن موقع المصدر: **الوارد أولاً، الصادر أولاً**: تُخرج المنتجات أو الدُفعات المخزنة أولاً. **الوارد أخيراً، الصادر أولاً**: تُخرج المنتجات أو الدُفعات المخزنة أخيراً. **أقرب موقع**: تُخرج المنتجات أو الدُفعات الأقرب إلى الموقع الهدف. **الأقرب انتهاءً، الصادر أولاً**: تُخرج المنتجات أو الدُفعات ذات تاريخ الإزالة الأقرب أولاً؛ ويتوقف توفر هذه الطريقة على إعداد تواريخ الانتهاء. | | حجز العبوات (Reserve Packagings) | يحدد طريقة حجز العبوات: **حجز العبوات الكاملة فقط**: لا يحجز عبوات جزئية؛ فإذا طلب العميل منصتين من 1000 وحدة لكل منهما، وكان المتاح 1600 وحدة، يُحجز 1000 فقط. **حجز العبوات الجزئية**: يسمح بحجز العبوات الجزئية؛ وفي المثال نفسه، يُحجز 1600. | | طريقة احتساب التكلفة (Costing Method) (مطلوب) | يحدد أسلوب تقييم المنتجات: **السعر القياسي**: تُقيَّم المنتجات بتكلفتها القياسية المحددة عليها. **الوارد أولاً، الصادر أولاً**: تُقيَّم المنتجات على افتراض أن ما يدخل الشركة أولاً يخرج منها أولاً. **متوسط التكلفة**: تُقيَّم المنتجات وفق متوسط التكلفة المرجح. | | تقييم المخزون (Inventory Valuation) (مطلوب) | يحدد كيفية إنشاء القيود المحاسبية لتقييم المخزون: **يدوي**: لا تُرحَّل القيود المحاسبية تلقائياً. **آلي**: يُنشأ قيد محاسبي تلقائياً لتقييم المخزون عند دخول منتج إلى الشركة أو خروجه منها. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | الحساب المستخدم لتقييم فرق السعر بين سعر الشراء والتكلفة المحاسبية. | | حساب الإيرادات (Income Account) | الحساب المستخدم عند اعتماد فاتورة العميل. | | حساب المصروفات (Expense Account) | يُسجَّل المصروف عند اعتماد فاتورة المورّد، باستثناء المحاسبة الأنغلوسكسونية مع تقييم المخزون الدائم؛ إذ يُعترف بالمصروف، أي حساب تكلفة البضاعة المباعة، عند اعتماد فاتورة العميل. | | حساب تقييم المخزون (Stock Valuation Account) | عند تفعيل تقييم المخزون الآلي لمنتج، يحتفظ هذا الحساب بالقيمة الحالية للمنتجات. | | دفتر يومية المخزون (Stock Journal) | عند استخدام تقييم المخزون الآلي، يحدد دفتر اليومية المحاسبي الذي تُرحَّل إليه القيود تلقائياً عند معالجة حركات المخزون. | | حساب إدخال المخزون (Stock Input Account) | تُرحَّل إلى هذا الحساب بنود اليومية المقابلة لجميع حركات المخزون الواردة، ما لم يكن هناك حساب تقييم محدد في موقع المصدر. وهو القيمة الافتراضية لجميع منتجات هذه الفئة، ويمكن تعيينه مباشرة لكل منتج. | | حساب إخراج المخزون (Stock Output Account) | عند استخدام تقييم المخزون الآلي، تُرحَّل إلى هذا الحساب بنود اليومية المقابلة لجميع حركات المخزون الصادرة، ما لم يكن هناك حساب تقييم محدد في موقع الوجهة. وهو القيمة الافتراضية لجميع منتجات هذه الفئة، ويمكن تعيينه مباشرة لكل منتج. | | حساب الإنتاج (Production Account) | يُستخدم هذا الحساب مقابلاً للتقييم لكلٍّ من المكونات والمنتجات النهائية في أوامر التصنيع. وإذا وُجدت تكاليف لمراكز العمل أو للموظفين، تبقى هذه القيمة في الحساب بعد اكتمال الإنتاج. | ## الإجراءات المتاحة - **قواعد التخزين (Putaway Rules)** - **المواقع (locations)** - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template-ref) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-asset-category-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) - [نماذج التقارير المخصصة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ توضّح هذه الصفحة حقول وإجراءات إعداد المنتج وإدارته. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي (Normal) أو مفضّل (Favorite). | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل للإدراج كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك (Consumable)، خدمة (Service)، منتج قابل للتخزين (Storable Product)، أو مجموعة (Combo). يُدار مخزون المنتج القابل للتخزين، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. أما المنتج المستهلك فلا يُدار مخزونه، والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | ضع علامة على المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة (Ordered quantities) لفوترة الكميات التي طلبها العميل، أو الكميات المسلّمة (Delivered quantities) لفوترة الكميات التي سُلّمت إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء لا شيء (Nothing)، أو مهمة (Task)، أو مشروع ومهمة (Project & Task)، أو مشروع (Project). تُستخدم المشاريع والمهام لتتبع الخدمة المباعة. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | تحدد ما إذا كانت المصروفات المعتمدة وفواتير الموردين ستُعاد فوترتها للعميل: لا (No)، بالتكلفة (At cost)، أو بسعر البيع (Sales price). | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقاً، والتي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | المقارنة بالسعر (Compare to Price) | يُعرض هذا المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. | | ضرائب العملاء (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة (AVCO). تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | المصنع الذي يُنتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغاً لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | خصائص المنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات التي تحدد متغيرات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مُهيئ المنتج (Product Configurator) لاختيار قيم السمات وإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب (Order Grid Entry) لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات سمات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات مقترحة عندما يختار العميل إضافة إلى السلة، كاستراتيجية للبيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج عند شراء جهاز كمبيوتر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | المنتجات الملحقة التي تظهر عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، كاستراتيجية للبيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح منتجات بديلة للعميل كاستراتيجية للبيع الإضافي. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج سيظهر في نقطة البيع (POS). | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع (POS). | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتاح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية محددة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم تحرير، وانقر على الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة ستظهر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون ستظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد هذا الخيار، فلن يكون المنتج متاحاً لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين أو معاملات الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد عرضه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة تسعير الحزمة: مجموع المكونات (Sum of Components)، أو سعر حزمة ثابت (Fixed Bundle Price)، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات (Percentage Discount on Components). | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض سعر (RfQ) تلقائياً لشراء المنتج في كل مرة يُباع فيها عبر أمر بيع. تأكد من تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب الموردين (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة. عند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على عمليات الاستلام السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي (Equal)، حسب الكمية (By Quantity)، حسب التكلفة الحالية (By Current Cost)، حسب الوزن (By Weight)، أو حسب الحجم (By Volume). | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد أساس رقابة الفواتير: على الكميات المطلوبة (On ordered quantities) أو على الكميات المستلمة (On received quantities). | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في عمليات الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح هذا الحقل تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو تجديده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام؛ أي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حالياً فقط مع موفري الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج البضائع أو تصنيعها، وليس مكان شحنها منه. ويمثل المنشأ «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)، أو بالدفعات (By Lots)، أو بدون تتبع (No Tracking). | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكنك تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور، دون أن تصبح خطرة بعد. يُحسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه بشأن رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد طرق تغليف المنتج نفسه المختلفة. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعدّ المنتج بوحدة قياسه الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة قياس الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن أو الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن الفعلي. على سبيل المثال، إذا كان وزن صدر الدجاج القياسي 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي المقدّرة. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدّر من الطلب أو الوزن الفعلي من التسليم أو الاستلام: الوزن الفعلي المطلوب (Ordered Catch Weight) أو الوزن الفعلي المسلّم (Delivered Catch Weight). | | الحد الأدنى للتفاوت (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم لحسابات مدة الصلاحية المستندة إلى النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. إذا كانت المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي مهيأة، فسيُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | تحدد الرسالة لسطر أمر الشراء: بلا رسالة (No Message)، تحذير (Warning) لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر (Blocking Message) لإظهار استثناء وحظر المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | تحدد الرسالة لسطر أمر البيع: بلا رسالة (No Message)، تحذير (Warning) لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر (Blocking Message) لإظهار استثناء وحظر المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لإدراجه كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. يتطلب المنتج القابل للتخزين تثبيت تطبيق المخزون لإدارة مخزونه، بينما لا يُدار مخزون المنتج المستهلك. الخدمة منتج غير مادي تقدمه للعميل. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد فوترة الكميات المطلوبة من العميل أو الكميات المسلّمة إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء مهمة أو مشروع ومهمة أو مشروع. يمكن تتبع الخدمة المباعة من خلالهما. عند اختيار المشروع في أمر البيع، يُستخدم المشروع المعيّن في أمر البيع أو يُنشأ مشروع جديد استناداً إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع جديد. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كانت المصروفات المعتمدة وفواتير المورّدين تُعاد فوترة العميل بها، وبالتكلفة أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقاً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | السعر للمقارنة (Compare to Price) | يظهر هذا المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. | | ضرائب العملاء (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحسب تلقائياً في طريقة متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغاً لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | الوصف العام للمنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات المستخدمة لإنشاء متغيرات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد أسلوب إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات قيم سمات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات مقترحة عند اختيار العميل إضافة إلى السلة، وفق استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج مع أجهزة الكمبيوتر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، وفق استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة تُقترح على العميل وفق استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان المنتج يظهر في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل ميزان الأجهزة. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة للمنتج في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتاح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يستمر بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تظهر للعميل. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون تظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | الصور والوسائط الإضافية للمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد، فلن يكون المنتج متاحاً لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى للكمية في طلبات الموزعين أو طلبات الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس للعبوات، مثل الكرتون أو الصندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد عرضه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة بالنسبة المئوية (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورّد المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ تلقائياً طلب عرض لشراء المنتج كلما بيع عبر أمر بيع. تأكد من تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورّدين (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورّد، يمكن توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد الرقابة على الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | الوصف المستخدم عند شراء المنتج. | | المسارات (Routes) | وفقاً للوحدات المثبتة، يتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو تجديده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعود بها للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والإقرار عن البضائع. يُستخدم حالياً فقط مع مزوّدي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | يحدد منشأ البضائع، أي مكان إنتاجها أو تصنيعها وليس مكان شحنها منه. يمثل المنشأ الجنسية الاقتصادية للبضائع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: حسب رقم تسلسلي فريد، أو حسب الدفعات، أو بدون تتبع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | يتيح، عند تحديده، تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورّد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة بعد. يُحسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إصدار تنبيه بشأن رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في الالتقاط (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الالتقاط. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، لكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة قياس الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة وزن أو كتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديرية. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أو الوزن الفعلي من التسليم أو الاستلام. | | الحد الأدنى للتسامح بالنسبة المئوية (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح بالنسبة المئوية (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالنسبة المئوية (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutrition Profile) | الملف الغذائي النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع الملفات الغذائية (All Nutrition Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير يُشعر المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير يُشعر المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة العملية. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - فارغ (فاضي) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref-3) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # دفع متكرر — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة استخدم هذا المرجع لإدخال بيانات الدفعة المتكررة وإدارة حالتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة الدفعة المتكررة: **مسودة** أو **مكتمل**. | | قالب التكرار (Recurring Template) (مطلوب) | يحدد القالب المستخدم لإنشاء الدفعات المتكررة. | | الشريك (Partner) (مطلوب) | يحدد الشريك المرتبط بالدفعة. | | نوع الدفع (Payment Type) (مطلوب) | يحدد اتجاه الدفع: **إرسال أموال** أو **استلام أموال**. | | المبلغ (Amount) | يحدد قيمة الدفعة. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | يحدد اليومية التي تُسجَّل فيها الدفعة. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | يحدد تاريخ بدء تكرار الدفعات. | | تاريخ الانتهاء (End Date) (مطلوب) | يحدد تاريخ انتهاء تكرار الدفعات. | | بنود التكرار (Recurring Lines) | يعرض أو يحدد بنود الدفعات المتكررة. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال وصف للدفعة المتكررة. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء دفعة (Create Payment) - مكتمل (Done) - تعيين كمسودة (Set To Draft) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [دفع متكرر](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/recurring-payment) - [تقارير الحساب — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-financial-report-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [القالب المتكرر](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-recurring-template) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [ارتداد ورقة آجلة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [Cash Flow Forecast](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) - [أصول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) - [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) - [التقارير المُنشأة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) # العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات الشركاء والموزعين. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان السجل لفرد أو لشركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كان الشريك موزعاً. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو الفرد. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بجهة الاتصال. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم القانوني أو التجاري للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد غرض العنوان. الخيارات: جهة اتصال — لتنظيم بيانات اتصال موظفي الشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي؛ عنوان الفاتورة — العنوان المفضل لجميع الفواتير ويُختار افتراضياً عند فوترة طلب تابع للشركة؛ عنوان التسليم — العنوان المفضل لجميع عمليات التسليم ويُختار افتراضياً عند تسليم طلب تابع للشركة؛ عنوان آخر — عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | اسم الشارع والعنوان الرئيسي. | | الشارع 2 (Street2) | تفاصيل إضافية للعنوان. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقق القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز «/» للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صلاحية ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid) | يتم التحقق تلقائياً من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم واتساب بتنسيق E.164، مثل ‎+491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | اللغة (Language) | تُترجم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الشريك. | | القطاع (Sector) | المنطقة الرئيسية التي ينتمي إليها هذا الشريك. | | المنطقة الفرعية (Area) | منطقة فرعية ضمن القطاع، ويجب أن تتبع القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. | | شركة (Is a Company) | حدده إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي فرد. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر البيع وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية لمبيعات الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر البيع. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها العميل. تُستخدم افتراضياً في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري المرتبط بالشريك. | | شروط دفع المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر الشراء وفواتير الموردين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائياً رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورد قبل عدد محدد من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام الموعود لإرسال رسالة التذكير بالبريد الإلكتروني. | | عملة المورد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلاً من العملة الافتراضية للمشتريات من الشريك الحالي. | | الرمز الشريطي (Barcode) | استخدم رمزاً شريطياً لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدد الوضع الضريبي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه. | | رقم تسجيل الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن الرقم الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع الشريك. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيد النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع الصناعي للشريك. | | مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن، اختيارياً، تعيين مستخدم في هذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | تاريخ الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يُضبط التاريخ على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً، ويمكن ضبطه يدوياً، مثلاً للتحقق من وفاء الشريك بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي المطلوب تنفيذه. يُضبط تلقائياً عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً. | | وعد العميل بالدفع (Customer Payment Promise) | ملاحظة الدفع. | | بنود المحاسبة غير المسوّاة (Unreconciled Aml) | بنود المحاسبة التي لم تُسوَّ بعد. | | التاريخ (Date) | التاريخ المرتبط بالسجل. | | البنوك (Banks) | الحسابات البنكية المرتبطة بالشريك. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفوترة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X ‏(CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | عنوان Peppol الإلكتروني (EAS) (Peppol e-address (EAS)) | الرمز المستخدم لتعريف نقطة النهاية لتنسيق BIS Billing 3.0 وتفرعاته. تتوفر القائمة على الرابط: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . الخيارات: 0002 — نظام معلومات ودليل الشركات والمنشآت: SIRENE؛ 0007 — رقم المنظمة للكيانات القانونية السويدية؛ 0009 — رمز SIRET؛ 0037 — رقم LY؛ 0060 — نظام الترقيم العالمي للبيانات، رقم D-U-N-S؛ 0088 — رمز موقع EAN؛ 0096 — نظام غرفة التجارة الدنماركية المتوافق مع EDIRA؛ 0097 — FTI، منتدى Ediforum Italia، المتوافق مع EDIRA. | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | معرّف فريد تستخدمه BIS Billing 3.0 وتفرعاته، ويُعرف أيضاً باسم «معرّف نقطة النهاية». | | حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي بوصفه حساب المدينين للشريك الحالي. | | حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الدائنين للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | أدخل قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد ائتمان خاص بهذا الشريك. | | حالة الموزع (Distributor Status) | حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | فئة الموزع (Distributor Tier) | الفئة المعتمدة للموزع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | المنطقة المخصصة لتسليم طلبات الموزع. | | مدير الحساب (Account Manager) | ممثل المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط التجاري (Business Type) | نوع نشاط الموزع. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة بيع بالتجزئة. | | الرخصة التجارية / السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | رقم الرخصة التجارية أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للفئة. اترك القيمة 0 لاستخدام الحد الافتراضي للفئة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموزع. | | اختيار المخزون (Stock Picking) | تحدد طريقة عرض الرسالة أثناء عمليات اختيار المخزون. الخيارات: بلا رسالة؛ تحذير — يُخطر المستخدم بالرسالة؛ رسالة حظر — يعرض خطأً بالرسالة ويمنع استمرار العملية. يجب إدخال الرسالة في الحقل التالي. | | رسالة اختيار المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة المعروضة لعمليات اختيار المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | إحداثي خط العرض للموقع الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - الشركاء (Partners) - طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال رسالة بريد إلكتروني بالدفعات المتأخرة (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - إزالة - جديد - وضع علامة كمكتمل (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-5) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) # قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات الشركاء والشركات والموزعين. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان السجل لفرد أو لشركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كان الشريك موزعاً. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو الشريك. | | الشركة ذات الصلة (Related Company) | الشركة المرتبطة بجهة الاتصال. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم القانوني أو التجاري للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة اتصال لتنظيم بيانات اتصال موظفي الشركة، عنوان الفاتورة وهو العنوان الافتراضي للفواتير، عنوان التسليم وهو العنوان الافتراضي للتسليمات، عنوان آخر للشركة مثل الشركة التابعة. | | الشارع (Street) | السطر الأول من عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | السطر الثاني من عنوان الشارع. | | المدينة (City) | مدينة العنوان. | | الولاية أو المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي للعنوان. | | البلد (Country) | بلد العنوان. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق من القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز `/` للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid) | يتم التحقق تلقائياً من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم هاتف جهة الاتصال. | | رقم WhatsApp (WhatsApp Number) | رقم WhatsApp بتنسيق E.164، مثل `+491746927392`، ويُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول لجهة الاتصال. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال أو الشركة. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | اللغة (Language) | تُترجم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية (مصر)، العربية، الْعَرَبيّة، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف جهة الاتصال. | | القطاع (Sector) | الإقليم الرئيسي الذي ينتمي إليه هذا الشريك. | | المنطقة (Area) | الإقليم الفرعي ضمن القطاع، ويجب أن ينتمي إلى القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. | | هي شركة (Is a Company) | حدد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية عن الشريك أو جهة الاتصال. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية لأوامر البيع وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية لمبيعات الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر البيع. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها هذا العميل، وتُستخدم افتراضياً لعروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري المرتبط بالشريك. | | شروط دفع المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية لأوامر الشراء وفواتير الموردين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائياً رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورد قبل عدد محدد من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام الموعود لإرسال رسالة التذكير بالبريد الإلكتروني. | | عملة المورد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلاً من العملة الافتراضية للمشتريات من الشريك الحالي. | | الرمز الشريطي (Barcode) | استخدم رمزاً شريطياً لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدد الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه. | | معرّف الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن الرقم الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع شركاء البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع داخلي للشريك. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقصر النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع الصناعي الذي ينتمي إليه الشريك. | | مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن، اختيارياً، تعيين مستخدم في هذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | تاريخ الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يُضبط تلقائياً على التاريخ الحالي عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً، ويمكن تعيينه يدوياً للتحقق مثلاً من وفاء الشريك بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي الواجب اتخاذه. يُضبط تلقائياً عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً. | | وعد العميل بالدفع (Customer Payment Promise) | ملاحظة الدفع. | | قيود محاسبية غير مسوّاة (Unreconciled Aml) | القيود المحاسبية غير المسوّاة للشريك. | | التاريخ (Date) | التاريخ المرتبط بالسجل. | | البنوك (Banks) | الحسابات أو المعلومات البنكية للشريك. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفوترة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X ‏(CII)، فواتير BIS 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، فواتير BIS 3.0 لأستراليا ونيوزيلندا، فواتير BIS 3.0 لسنغافورة. | | العنوان الإلكتروني لـ Peppol ‏(EAS) (Peppol e-address (EAS)) | الرمز المستخدم لتعريف نقطة النهاية لخدمة فواتير BIS 3.0 ومشتقاتها. تتوفر القائمة على الرابط: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . الخيارات: 0002 — نظام معلومات ودليل الشركات والمنشآت: SIRENE؛ 0007 — رقم المنظمة للكيانات القانونية السويدية؛ 0009 — رمز SIRET؛ 0037 — LY-tunnus؛ 0060 — نظام الترقيم العالمي للبيانات، رقم D-U-N-S؛ 0088 — رمز موقع EAN؛ 0096 — مخطط غرفة التجارة الدنماركية، المتوافق مع EDIRA؛ 0097 — FTI - Ediforum Italia، المتوافق مع EDIRA. | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | معرّف فريد تستخدمه خدمة فواتير BIS 3.0 ومشتقاتها، ويُعرف أيضاً باسم معرّف نقطة النهاية. | | حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. | | حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | أدخل قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد الائتمان المخصص لهذا الشريك. | | حالة الموزع (Distributor Status) | حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، معلّق، مرفوض. | | فئة الموزع (Distributor Tier) | الفئة أو المستوى المعين للموزع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم الخاصة بالموزع. | | مدير الحساب (Account Manager) | ممثل المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط التجاري (Business Type) | نوع نشاط الموزع. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق ومطاعم ومقاهٍ، سلسلة متاجر تجزئة. | | رخصة العمل أو السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | رقم أو بيانات رخصة العمل أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للفئة. اترك القيمة 0 لاستخدام الحد الافتراضي للفئة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموزع. | | اختيار المخزون (Stock Picking) | يحدد سلوك الرسالة عند عمليات اختيار المخزون. خيار «لا توجد رسالة» لا يعرض رسالة؛ وخيار «تحذير» ينبه المستخدم بالرسالة؛ وخيار «رسالة مانعة» يعرض استثناءً بالرسالة ويمنع متابعة العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | رسالة اختيار المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة التي تظهر عند عمليات اختيار المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | إحداثي خط العرض للموقع الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - الشركاء (Partners) - طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال بريد إلكتروني للدفعات المتأخرة (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - إزالة - وضع علامة كمكتمل (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [العملاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref-4) - [أصول — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-asset-asset-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) # الموردين — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استخدم هذا المرجع للتعرّف إلى حقول سجل جهة الاتصال أو الشركة والإجراءات المتاحة فيه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كانت الجهة فردًا أو شركة: فرد، شركة. | | موزّع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كانت الجهة موزّعًا. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بجهة الاتصال. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم التجاري أو الرسمي للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد الغرض من العنوان: جهة اتصال لتنظيم بيانات اتصال موظفي الشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي؛ عنوان الفاتورة وهو العنوان المفضل لجميع الفواتير؛ عنوان التسليم وهو العنوان المفضل لجميع عمليات التسليم؛ أو عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | السطر الأول من عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | السطر الثاني من عنوان الشارع. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية/المحافظة (State) | الولاية أو المحافظة أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقق القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز «/» للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid) | تُتحقق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا في قاعدة بيانات VIES. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم WhatsApp (WhatsApp Number) | رقم WhatsApp بتنسيق E.164، مثل ‎+491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال أو الشركة. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | اللغة (Language) | تُترجم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة: العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | العلامات (Tags) | علامات لتصنيف جهة الاتصال أو الشركة. | | القطاع (Sector) | المنطقة الرئيسية التي ينتمي إليها هذا الشريك. | | المنطقة (Area) | منطقة فرعية ضمن القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. | | شركة (Is a Company) | حدد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية عن جهة الاتصال أو الشركة. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الشروط الافتراضية لأوامر البيع وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلًا من القائمة الافتراضية للمبيعات إلى الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر البيع. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها العميل. تُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري المرتبط بالجهة. | | شروط دفع المورّد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الشروط الافتراضية لأوامر الشراء وفواتير المورّدين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائيًا رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورّد قبل عدد محدد من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام الموعود التي يُرسل فيها بريد التذكير الإلكتروني. | | عملة المورّد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلًا من العملة الافتراضية للمشتريات من الشريك الحالي. | | الرمز الشريطي (Barcode) | استخدم رمزًا شريطيًا للتعرّف إلى جهة الاتصال هذه. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | يحدد الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه. | | معرّف الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. يُستخدم إذا كان مختلفًا عن الرقم الضريبي، ويجب أن يكون فريدًا بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع جهة الاتصال أو الشركة. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيّد النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الجهة. | | مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن، اختياريًا، تعيين مستخدم مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | تاريخ الحاجة إلى متابعة يدوية. يُضبط تلقائيًا على التاريخ الحالي عند حصول الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا، ويمكن ضبطه يدويًا للتحقق من التزامه بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي المطلوب تنفيذه. يُضبط تلقائيًا عند حصول الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد دفع العميل (Customer Payment Promise) | ملاحظة الدفع. | | قيود محاسبية غير مسوّاة (Unreconciled Aml) | القيود المحاسبية غير المسوّاة. | | التاريخ (Date) | التاريخ المرتبط بالسجل. | | البنوك (Banks) | الحسابات أو البيانات البنكية المرتبطة بالجهة. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفوترة الإلكترونية: Factur-X ‏(CII)، ‏BIS Billing 3.0، ‏XRechnung CIUS، ‏NLCIUS، ‏BIS Billing 3.0 ‏A-NZ، أو ‏BIS Billing 3.0 ‏SG. | | العنوان الإلكتروني لـ Peppol (Peppol e-address (EAS)) | رمز يحدد نقطة النهاية لتنسيق BIS Billing 3.0 ومشتقاته. تشمل القيم المتاحة: 0002 — نظام معلومات ودليل الشركات والمنشآت: SIRENE؛ 0007 — رقم المنظمة للكيانات القانونية السويدية؛ 0009 — رمز SIRET؛ 0037 — رقم LY؛ 0060 — نظام الترقيم العالمي للبيانات، رقم D-U-N-S؛ 0088 — رمز موقع EAN؛ 0096 — مخطط غرفة التجارة الدنماركية المتوافق مع EDIRA؛ 0097 — FTI، منتدى Ediforum Italia، المتوافق مع EDIRA. | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | معرّف فريد تستخدمه BIS Billing 3.0 ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم معرّف نقطة النهاية. | | حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب المدينين للشريك الحالي. | | حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الدائنين للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | أدخل قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد الائتمان الخاص بهذا الشريك. | | حالة الموزّع (Distributor Status) | حالة طلب الموزّع: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، معلّق، أو مرفوض. | | فئة الموزّع (Distributor Tier) | فئة الموزّع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم المخصصة للموزّع. | | مدير الحساب (Account Manager) | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزّع. | | نوع النشاط التجاري (Business Type) | نوع نشاط الموزّع: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، أو سلسلة بيع بالتجزئة. | | الرخصة التجارية / السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | رقم أو بيانات الرخصة التجارية أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزّع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للفئة. اترك القيمة 0 لاستخدام الحد الافتراضي للفئة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموزّع. | | انتقاء المخزون (Stock Picking) | عند اختيار «تحذير»، يُخطر المستخدم بالرسالة. وعند اختيار «رسالة حظر»، يظهر استثناء بالرسالة ويُحظر استمرار العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات هي: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | رسالة انتقاء المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة المعروضة عند انتقاء المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | إحداثي خط العرض للموقع الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - الشركاء (Partners) - طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال بريد إلكتروني بالمدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - إزالة - جديد - وضع علامة كمكتمل (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref-2) - [المصفوفة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-matrix-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account-2) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) - [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [البنك والنقد — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) # قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يشرح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات الشركة وجهات الاتصال والموزعين. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان السجل لفرد أو لشركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال موزعاً. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو الفرد. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بجهة الاتصال. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم المسجل للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة اتصال لتنظيم بيانات اتصال موظفي الشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي؛ عنوان الفاتورة وهو العنوان المفضل لجميع الفواتير ويُختار افتراضياً عند فوترة طلب تابع للشركة؛ عنوان التسليم وهو العنوان المفضل لجميع عمليات التسليم ويُختار افتراضياً عند تسليم طلب تابع للشركة؛ عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | اسم الشارع وعنوانه. | | الشارع 2 (Street2) | معلومات إضافية عن الشارع أو العنوان. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | المعرّف الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقق القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز `/` للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid) | تُتحقق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً في قاعدة بيانات VIES. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم بصيغة E.164، مثل `+491746927392`. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | اللغة (Language) | تُترجم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف جهة الاتصال. | | القطاع (Sector) | الإقليم الأعلى الذي ينتمي إليه هذا الشريك. | | المنطقة (Area) | إقليم فرعي ضمن القطاع، ويجب أن ينتمي إلى القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. | | هي شركة (Is a Company) | حدده إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر البيع وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية للمبيعات إلى الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر البيع. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها العميل. تُستخدم افتراضياً في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري المرتبط بجهة الاتصال. | | شروط دفع المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر الشراء وفواتير الموردين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائياً رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورد قبل عدد محدد من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام الموعود التي تُرسل فيها رسالة التذكير بالبريد الإلكتروني. | | عملة المورد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلاً من العملة الافتراضية للمشتريات من الشريك الحالي. | | الرمز الشريطي (Barcode) | استخدم رمزاً شريطياً لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | يحدد الوضع المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه. | | معرّف الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن المعرّف الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع السجل. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقصر النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | الصناعة (Industry) | القطاع الصناعي. | | مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن اختيارياً تعيين مستخدم في هذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | تاريخ الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يُعيّن التاريخ الحالي تلقائياً عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً، ويمكن تعيينه يدوياً، مثلاً للتحقق من وفائه بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي المطلوب تنفيذه. يُعيّن تلقائياً عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً. | | وعد دفع العميل (Customer Payment Promise) | ملاحظة الدفع. | | بنود القيد غير المسوّاة (Unreconciled Aml) | بنود القيد غير المسوّاة. | | التاريخ (Date) | التاريخ. | | البنوك (Banks) | الحسابات أو المؤسسات البنكية المرتبطة. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفاتورة الإلكترونية. الخيارات: فاكتور-إكس (سي آي آي)، فوترة بي آي إس 3.0، إكس ريخنونغ سي آي يو إس، إن إل سي آي يو إس، فوترة بي آي إس 3.0 أ-إن زد، فوترة بي آي إس 3.0 إس جي. | | عنوان بيبول الإلكتروني (Peppol e-address (EAS)) | رمز يُستخدم لتعريف نقطة النهاية لفوترة بي آي إس 3.0 ومشتقاتها. تتوفر القائمة على URL: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . الخيارات: 0002 — نظام معلومات ودليل الشركات والمنشآت: سيرين؛ 0007 — رقم المؤسسة للكيانات القانونية السويدية؛ 0009 — رمز سيريت؛ 0037 — رقم إل واي؛ 0060 — نظام الترقيم العالمي للبيانات؛ 0088 — رمز موقع إي إيه إن؛ 0096 — نظام غرفة التجارة الدنماركية المتوافق مع إيديرا؛ 0097 — إف تي آي — إيديفوروم إيطاليا، المتوافق مع إيديرا. | | نقطة نهاية بيبول (Peppol Endpoint) | معرّف فريد تستخدمه فوترة بي آي إس 3.0 ومشتقاتها، ويُعرف أيضاً بمعرّف نقطة النهاية. | | حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. | | حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد ائتمان خاص بهذا الشريك. | | حالة الموزع (Distributor Status) | حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | فئة الموزع (Distributor Tier) | الفئة المخصصة للموزع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | المنطقة الجغرافية المخصصة للتسليم. | | مدير الحساب (Account Manager) | ممثل المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط (Business Type) | نوع نشاط الموزع. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة متاجر تجزئة. | | الرخصة التجارية / السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | رقم الرخصة التجارية أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للفئة. اترك القيمة 0 لاستخدام الحد الافتراضي للفئة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموزع. | | اختيار المخزون (Stock Picking) | يؤدي اختيار رسالة تحذير إلى إعلام المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي اختيار رسالة حظر إلى إظهار استثناء بالرسالة وحظر سير العمل. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | رسالة لاختيار المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة المعروضة عند اختيار إعداد تحذير أو رسالة حظر. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | إحداثي خط العرض للموقع. | ## الإجراءات المتاحة - **إنشاء شركة (Create company)** - **الشركاء (Partners)** - **طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** - **إرسال رسالة بريد إلكتروني بالمدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email)** - **الشركة الأم (the parent company)** - **إزالة** - **التعليم كمكتمل (⇾ Mark as Done)** ## روابط ذات صلة - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [الدفعات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-ref) - [Import Bank Statement — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) # إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول المتاحة في النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | أدخل وصفاً للسجل. | | المشروعات (Projects) | حدّد المشروعات المرتبطة بالسجل. | | مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حدّد مراكز التكلفة الخاصة بالخدمات. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حدّد مراكز التكلفة الخاصة بالإنتاج. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | أدخل تاريخ السجل. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | أدخل المبلغ المالي. | | المرجع (Ref.) | أدخل الرقم أو النص المرجعي. | | الشريك (Partner) | حدّد الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | أدخل كمية المنتج أو الخدمة. | | المنتج (Product) | حدّد المنتج المرتبط بالسجل. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حدّد وحدة قياس الكمية. | | بند اليومية (Journal Item) | حدّد بند قيد اليومية المرتبط بالسجل. | | الحساب المالي (Financial Account) | حدّد الحساب المالي المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة لا تتوفر إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/timesheets-overview) - [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) # Import Bank Statement — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ استعمل هذه الصفحة لتحديد ملف كشف الحساب البنكي وإعدادات استيراده. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | دفتر يومية البنك (Bank Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية البنكي الذي ستُستورد إليه المعاملات. | | ملف كشف الحساب البنكي (Bank Statement File) (مطلوب) | ارفع ملفاً بتنسيق CSV أو CAMT.053 XML أو OFX أو MT940 أو QIF. | | تنسيق الملف (File Format) (مطلوب) | تنسيق ملف كشف الحساب البنكي: CSV (قيم مفصولة بفواصل)، CAMT.053 (XML أوروبي وفق ISO 20022)، OFX/QFX (الولايات المتحدة/كندا)، MT940 (SWIFT)، QIF (Quicken)، أو الكشف التلقائي. | | ترميز الملف (File Encoding) | ترميز أحرف الملف: UTF-8، أو UTF-8 مع BOM، أو ISO-8859-1 ‏(Latin-1)، أو Windows-1252، أو الكشف التلقائي. | | فاصل CSV (CSV Delimiter) | الحرف المستخدم للفصل بين الأعمدة: فاصلة (،)، أو فاصلة منقوطة (؛)، أو علامة تبويب، أو خط عمودي (|)، أو الكشف التلقائي. | | تنسيق التاريخ (Date Format) | تنسيق التاريخ في الملف: DD/MM/YYYY (أوروبي)، أو MM/DD/YYYY (الولايات المتحدة)، أو YYYY-MM-DD (ISO)، أو DD.MM.YYYY (ألماني)، أو DD-MM-YYYY، أو الكشف التلقائي. | | تنسيق الأرقام (Number Format) | تنسيق الأرقام للمبالغ: 1,234.56 (الولايات المتحدة/المملكة المتحدة؛ فاصلة للآلاف ونقطة للكسور)، أو 1.234,56 (أوروبي؛ نقطة للآلاف وفاصلة للكسور)، أو الكشف التلقائي. | | يحتوي على صف العناوين (Has Header Row) | يحدد ما إذا كان الصف الأول يحتوي على أسماء الأعمدة. | | تخطي الأسطر (Skip Lines) | عدد الأسطر التي يجب تخطيها في بداية الملف. | | قالب الاستيراد (Import Template) | قالب مُعدّ مسبقاً لربط الأعمدة. | | حفظ كقالب (Save as Template) | يحفظ هذا الإعداد لاستخدامه في عمليات الاستيراد المستقبلية. | | اسم القالب (Template Name) | الاسم الذي سيُستخدم للقالب المحفوظ. | | ربط الأعمدة (Column Mapping) | ربط أعمدة الملف بحقول كشف الحساب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بعملية الاستيراد. | | اسم الملف (Filename) (مطلوب) | اسم الملف المحدد للاستيراد. | ## الإجراءات المتاحة - الكشف التلقائي عن التنسيق (Auto-Detect Format) - إلغاء (Cancel) - استيراد (Import) - معاينة (Preview) - جديد ## روابط ذات صلة - [Import Bank Statement](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-import) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-ref) - [قيود اليومية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overview) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [تنضيج أوراق اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mature-bills-today-wizard) - [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-ref-2) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model-ref) # نقطة البيع — نظرة عامة _التطبيقات › نقطة البيع_ **دورة الحالة:** Opening Control ← قيد التنفيذ ← Closing Control ← Closed & Posted توفّر منطقة **نقطة البيع** الأدوات الأساسية لإدارة عمليات البيع المباشر للعملاء، بدءاً من إعداد نقاط البيع وطرق الدفع، وصولاً إلى متابعة الجلسات والخصومات وبرامج الولاء. يستخدمها مندوب المبيعات لتنفيذ عمليات البيع، بينما يضبط مسؤول إدارة علاقات العملاء العروض والولاء، ويتابع مدير المالية وسائل التحصيل والجلسات النقدية. تُدار في هذه المنطقة سجلات نقاط البيع التي تمثل مواقع أو واجهات البيع، وجلسات نقطة البيع التي توثق نشاط البيع والتحصيل خلال فترة تشغيل محددة. كما تشمل طرق الدفع والعملات المعدنية والأوراق النقدية لدعم تسجيل واستلام الدفعات بدقة. وتتيح المنطقة إعداد الخصم والولاء وبطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية لدعم العروض والمزايا الممنوحة للعملاء، إضافة إلى تنظيم فئات منتجات نقطة البيع وكومبو المنتجات لتسهيل عرض المنتجات وبيعها ضمن مجموعات. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إعداد نقاط البيع المستخدمة لتنفيذ مبيعات المتجر أو المنفذ. - متابعة الجلسات المرتبطة بعمليات البيع والتحصيل النقدي. - تعريف طرق الدفع المتاحة للعملاء عند إتمام البيع. - إدارة العملات المعدنية والأوراق النقدية المستخدمة في عمليات العدّ والتسوية. - إعداد قواعد الخصم والولاء وبرامج مكافآت العملاء. - إدارة بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية كوسائل دفع أو أرصدة للعملاء. - تنظيم فئات منتجات نقطة البيع وإعداد كومبو المنتجات للبيع كحزم. ## روابط ذات صلة - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-ref) # الطلبات _التطبيقات › نقطة البيع › إعداد التقارير_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bbe8342182769dc9d11c27b1383edb70.png) *الطلبات — نقطة البيع › إعداد التقارير › الطلبات* **دورة الحالة:** جديدة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة ← ملغاة ## نظرة عامة يتيح لك تقرير **الطلبات** في نقطة البيع عرض الطلبات بيانياً وفق **الحالة (Status)**. يستخدمه مسؤول نقطة البيع ومدير المالية لمتابعة وضع الطلبات ومعرفة ما إذا كانت جديدة أو مدفوعة أو مرحّلة أو مفوترة أو ملغاة. استخدم هذا التقرير عند مراجعة دورة معالجة طلبات نقطة البيع، وليس لتعديل الطلبات أو نقلها بين الحالات. > **ملاحظة:** تعرض هذه الشاشة تقريراً بيانياً فقط. لا تتضمن أزراراً أو إجراءات لتغيير حالة الطلب. ## سير العمل 1. افتح تقرير الطلبات من المسار **نقطة البيع > إعداد التقارير > الطلبات**. 2. راجع **الحالة (Status)** لتحديد مرحلة الطلب التي تريد متابعتها في الرسم البياني. تظهر حالات الطلب ضمن دورة المعالجة التالية: - **جديدة (New):** طلب لم يُستكمل بعد ضمن دورة المعالجة المعروضة. - **مدفوعة (Paid):** طلب مسجل بحالة دفع. - **مرحّلة (Posted):** طلب في حالة ترحيل. - **مفوترة (Invoiced):** طلب في حالة الفوترة. - **ملغاة (Cancelled):** طلب أُلغي. 3. اتخذ قرار المراجعة وفق الحالة الظاهرة: - عند ظهور طلبات **جديدة**، راجعها باعتبارها نقطة البداية في دورة الطلب. - عند ظهور طلبات **مدفوعة**، استخدم الرسم لمتابعة الطلبات التي وصلت إلى حالة الدفع. - عند ظهور طلبات **مرحّلة**، راقب الطلبات التي أصبحت مرحّلة. - عند ظهور طلبات **مفوترة**، راجع الطلبات التي وصلت إلى الفوترة. - عند ظهور طلبات **ملغاة**، افصلها عند تقييم الطلبات النشطة أو المكتملة. لا يوفر تقرير **الطلبات** إجراءً لنقل الطلب من **جديدة** إلى **مدفوعة** أو **مرحّلة** أو **مفوترة**، ولا لإلغائه؛ فهو يعرض الحالة المسجلة للطلبات فقط. > **نصيحة:** راجع الطلبات **الملغاة** بصورة مستقلة عن الطلبات **المدفوعة** أو **المفوترة** حتى لا تختلط نتائج الطلبات التي لم تستمر في دورة المعالجة مع الطلبات المكتملة. ## أمثلة يريد مدير المالية مراجعة وضع طلبات نقطة البيع قبل متابعة العمليات المالية. 1. يفتح **نقطة البيع > إعداد التقارير > الطلبات**. 2. يراجع **الحالة (Status)** في الرسم البياني. 3. يجد طلباً بحالة **مدفوعة (Paid)**، فيصنفه ضمن الطلبات التي وصلت إلى الدفع. 4. يجد طلباً آخر بحالة **مرحّلة (Posted)**، فيراجعه ضمن الطلبات المرحّلة. 5. يجد طلباً بحالة **ملغاة (Cancelled)**، فيستبعده من متابعة الطلبات المدفوعة أو المفوترة. 6. يستخدم عرض الحالات في التقرير لتكوين صورة عن توزيع الطلبات ضمن مراحلها المسجلة، دون محاولة تعديل الحالة من شاشة التقرير. ## نصائح > **ملاحظة:** لا تعني حالة **مفوترة (Invoiced)** بالضرورة أن جميع الطلبات الأخرى غير صحيحة؛ فهي تصف فقط الحالة المعروضة لكل طلب في التقرير. > **نصيحة:** عند مراجعة الأداء التشغيلي، ابدأ بالطلبات **الجديدة** ثم قارنها بالطلبات **المدفوعة** و**المرحّلة** و**المفوترة** لمعرفة أين تتركز الطلبات في دورة المعالجة. - استخدم حالة **ملغاة** لمراجعة الطلبات التي لم تستمر في الدورة بدلاً من خلطها مع الطلبات ذات الحالات النشطة. - لا تعتمد على هذه الشاشة لإجراء تغييرات على الطلبات؛ لا تظهر فيها إجراءات لتعديل الحالة أو تأكيدها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك تغيير حالة طلب من التقرير. | شاشة **الطلبات** المعروضة هي عرض بياني ولا تحتوي على إجراءات لتغيير الحالات. | استخدم التقرير للمراجعة فقط، وانتقل إلى العملية المناسبة خارج هذا التقرير عند الحاجة إلى معالجة الطلب. | | تظهر طلبات بحالة **ملغاة (Cancelled)** ضمن الرسم. | توجد طلبات مسجلة بالحالة الملغاة. | راجعها بشكل منفصل عند تحليل الطلبات المدفوعة أو المرحلة أو المفوترة. | | لا تظهر الحالة التي تتوقعها لطلب معين. | يعرض التقرير الحالة المسجلة للطلب ضمن الخيارات المتاحة: جديدة، مدفوعة، مرحّلة، مفوترة، أو ملغاة. | تحقق من الحالة الظاهرة في التقرير، واعتمدها عند تصنيف الطلب ضمن المراجعة. | ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) # متغيرات المنتج _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![متغيرات المنتج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/262aff8cd35aa0f9ed7c220db55ac599.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات المنتج — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج* ## نظرة عامة تُستخدم متغيرات المنتج لإدارة المنتجات المرتبطة بقالب منتج واحد مع تحديد قيم المتغيرات والمنتجات ذات الصلة. يستفيد منها مندوب المبيعات وأمين المستودع ومسؤول المشتريات عند الحاجة إلى تمييز خصائص المنتج، وتحديد طريقة إدارة مخزونه ووحدات قياسه، والتحكم في إمكانية بيعه أو شرائه أو إدراجه في المصروفات. تصل إلى هذه الشاشة من **نقطة البيع > الأصناف > متغيرات المنتج**. تعرض الشاشة السجلات في عرض كانبان لتسهيل مراجعتها والوصول إلى السجل المطلوب. ## الإعدادات قبل إنشاء متغيرات المنتج، حدّد البيانات التشغيلية التي ستستخدمها لكل سجل، وبالأخص نوع المنتج ووحدات القياس والتتبع. تعتمد الحقول المطلوبة على استخدام المنتج في المبيعات أو المشتريات أو المخزون. | الإعداد | الغرض منه | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم متغير المنتج. | | **نوع المنتج (Product Type)** | يحدد طبيعة المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو المنتج الذي تُدار كمياته في المخزون، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة المنتج (Product Category)** | فئة تصنيف المنتج. | | **قالب المنتج (Product Template)** | القالب المرتبط بمتغير المنتج. | | **التتبع (Tracking)** | يحدد تتبع المنتج القابل للتخزين بواسطة رقم تسلسلي فريد أو دفعات أو من دون تتبع. | | **المنتجات (Products)** | المنتجات المرتبطة بالسجل. | | **قيم المتغيرات (Variant Values)** | قيم المتغيرات المرتبطة بالمنتج. | | **قابل للبيع (Can be Sold)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في عمليات البيع. | | **قابل للشراء (Can be Purchased)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في عمليات الشراء. | | **يمكن إدراجه في المصروفات (Can be Expensed)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المصروفات. | | **منشور (Is Published)** | يحدد حالة نشر المنتج. | | **مفضّل (Favorite)** | يحدد ما إذا كان المنتج عاديًا أو مفضّلًا. | > **ملاحظة:** استخدم **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها التي تنتمي إليها **وحدة القياس (Unit of Measure)**، وإلا فلن تتوافق وحدات الشراء مع وحدة المنتج الافتراضية. يمكنك أيضًا تحديد سلوك التحذير في أسطر العمليات: | الإعداد | الخيارات المتاحة | النتيجة | |---|---|---| | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر | يعرض خيار التحذير رسالة للمستخدم، بينما تمنع رسالة الحظر متابعة التدفق بالرسالة المحددة. | | **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر | يعرض خيار التحذير رسالة للمستخدم، بينما تمنع رسالة الحظر متابعة التدفق بالرسالة المحددة. | ## سير العمل 1. **راجع متغيرات المنتج الموجودة أو ابدأ سجلًا جديدًا.** انتقل إلى **نقطة البيع > الأصناف > متغيرات المنتج**. استخدم عرض كانبان لمراجعة السجلات المتاحة، ثم اختر **جديد** لإدخال متغير منتج جديد. ![متغيرات المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/01e96ff0feea25b42818c8f69abce235.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A35.24%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062a%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A37.21%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A54.39%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A56.37%7D%5D%7D) *متغيرات المنتج — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج* 2. **حدّد هوية المتغير وعلاقته بقالب المنتج.** في النموذج، أدخل **الاسم (Name)**، ثم اختر **قالب المنتج (Product Template)** وحدّد **قيم المتغيرات (Variant Values)** المناسبة. راجع حقل **المنتجات (Products)** لتحديد المنتجات المرتبطة بالسجل. > **نصيحة:** استخدم اسمًا يميّز المتغير بوضوح عن المنتجات المشابهة، خصوصًا عند وجود عدة قيم متغيرات ضمن قالب المنتج نفسه. 3. **اتخذ قرار نوع المنتج وإدارة المخزون.** اختر **نوع المنتج (Product Type)** وفق طريقة استخدام المنتج: - اختر **مستهلك (Consumable)** إذا كان المنتج لا تُدار كمياته كمخزون. - اختر **خدمة (Service)** إذا كان السجل يمثل خدمة. - اختر **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** إذا كنت تحتاج إلى إدارة مخزونه. - اختر **مجموعة (Combo)** عندما يكون المنتج من نوع مجموعة. إذا اخترت منتجًا قابلًا للتخزين، حدّد **التتبع (Tracking)**: - **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** لتتبع كل وحدة برقم فريد. - **بالدفعات (By Lots)** لتتبع المنتجات ضمن دفعات. - **بلا تتبع (No Tracking)** عند عدم الحاجة إلى تتبع قابل للتخزين. 4. **حدّد وحدات القياس والتصنيف.** اختر **وحدة القياس (Unit of Measure)** بوصفها الوحدة الافتراضية لعمليات المخزون، ثم اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** لعمليات الشراء. عيّن **فئة المنتج (Product Category)** لتصنيف المتغير. عند تحديد وحدة قياس الشراء، تأكد من أنها ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. 5. **قرّر أين يمكن استخدام المتغير.** فعّل أو راجع **قابل للبيع (Can be Sold)** إذا كان المتغير متاحًا في المبيعات، و**قابل للشراء (Can be Purchased)** إذا كان متاحًا للشراء، و**يمكن إدراجه في المصروفات (Can be Expensed)** إذا كان يمكن اختياره في المصروفات. حدّد **منشور (Is Published)** عند الحاجة إلى نشر المنتج، واختر حالة **مفضّل (Favorite)** بين **عادي (Normal)** و**مفضّل (Favorite)** لتسهيل تمييزه. 6. **اضبط رسائل التنبيه قبل الاستخدام في أوامر البيع والشراء.** في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر أحد القرارات التالية: - **بلا رسالة (No Message):** لا تظهر رسالة عند استخدام المنتج. - **تحذير (Warning):** تظهر رسالة تنبيه للمستخدم مع إمكانية متابعة التدفق. - **رسالة حظر (Blocking Message):** تظهر رسالة وتمنع متابعة التدفق. اختر التحذير عندما تريد تنبيه المستخدم، واختر رسالة الحظر عندما يجب منع استخدام المتغير في العملية المعنية. 7. **نفّذ الإجراءات التشغيلية المتاحة بحسب الحاجة.** بعد مراجعة بيانات متغير المنتج، استخدم الإجراءات الظاهرة في السجل: - **تحديث الكمية (Update Quantity)** لمراجعة كمية المنتج وتحديثها. - **إعادة التزويد (Replenish)** لبدء إجراء إعادة تزويد المنتج. - **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات المنتج. - **سعات التخزين (Storage Capacities)** للوصول إلى سعات التخزين. - **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** لاحتساب السعر من قائمة المواد. - **تهيئة الوسوم (Configure tags)** لتهيئة الوسوم. - **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض المخطط. - **إزالة** لإزالة السجل عند عدم الحاجة إليه. ![متغيرات المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9dcf831b0662ff7f55f4460561cd8442.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A35.24%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062a%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A37.21%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A54.39%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A56.37%7D%5D%7D) *متغيرات المنتج — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج* > **تحذير:** اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في تحذير سطر أمر البيع أو الشراء يوقف التدفق عند استخدام المنتج. استخدمه فقط عندما يكون المنع مطلوبًا فعليًا. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تبيع وتشتري منتجًا قابلًا للتخزين مرتبطًا بقالب منتج محدد، وتحتاج إلى تتبعه بالدفعات. 1. من **نقطة البيع > الأصناف > متغيرات المنتج**، اختر **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `قميص قطني - أزرق`. 3. اختر **قالب المنتج (Product Template)** الخاص بالقمصان القطنية، ثم عيّن في **قيم المتغيرات (Variant Values)** القيمة المناسبة للون الأزرق. 4. اختر **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** في **نوع المنتج (Product Type)**. 5. اختر وحدة قياس مناسبة في **وحدة القياس (Unit of Measure)**، ثم اختر وحدة شراء من الفئة نفسها في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**. 6. حدّد فئة القمصان في **فئة المنتج (Product Category)**. 7. اختر **بالدفعات (By Lots)** في **التتبع (Tracking)** حتى يمكن تتبع المخزون حسب الدفعات. 8. فعّل **قابل للبيع (Can be Sold)** و**قابل للشراء (Can be Purchased)**، واترك **يمكن إدراجه في المصروفات (Can be Expensed)** غير مفعّل إذا لم يكن المنتج مخصصًا للمصروفات. 9. اختر **تحذير (Warning)** في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** إذا كانت هناك رسالة ينبغي أن يراها مندوب المبيعات، واختر **بلا رسالة (No Message)** في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** إذا لم تكن هناك حاجة لتنبيه مسؤول المشتريات. 10. عند الحاجة إلى توفير كمية جديدة، افتح السجل واستخدم **إعادة التزويد (Replenish)**. ولتحديث الكمية المتاحة، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)**. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** فقط للمنتجات التي تحتاج إلى إدارة كمياتها في المخزون. > **ملاحظة:** تساعد حالة **مفضّل (Favorite)** على تمييز السجلات المهمة، لكنها لا تغيّر نوع المنتج أو وحدات القياس أو التتبع. - استخدم **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** عندما تحتاج إلى تتبع كل وحدة على حدة. - استخدم **بالدفعات (By Lots)** عندما تتعامل مع مجموعات من الوحدات التي تشترك في دفعة واحدة. - راجع **قابل للبيع (Can be Sold)** و**قابل للشراء (Can be Purchased)** قبل استخدام المتغير في عمليات البيع أو الشراء. - استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** عندما تحتاج إلى ملصقات للمنتج، واستخدم **سعات التخزين (Storage Capacities)** عند مراجعة سعات التخزين المرتبطة به. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تتوافق وحدة الشراء مع المنتج. | تم اختيار **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من فئة مختلفة عن **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة شراء ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | لا يمكن متابعة أمر بيع أو أمر شراء عند استخدام المتغير. | تم تحديد **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد التحذير المقابل. | راجع **سطر أمر البيع (Sales Order Line)** أو **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، واختر **تحذير (Warning)** أو **بلا رسالة (No Message)** إذا كان المنع غير مطلوب. | | لا يمكن تتبع المنتج في المستودع برقم تسلسلي أو دفعة. | نوع المنتج أو إعداد التتبع غير مناسبين. | اختر **منتج قابل للتخزين (Storable Product)**، ثم حدّد **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** أو **بالدفعات (By Lots)** في **التتبع (Tracking)**. | | لا يظهر المتغير للاستخدام المتوقع في المبيعات أو المشتريات أو المصروفات. | لم يُحدَّد خيار الإتاحة المناسب. | راجع **قابل للبيع (Can be Sold)** و**قابل للشراء (Can be Purchased)** و**يمكن إدراجه في المصروفات (Can be Expensed)**، ثم حدّد الخيار المطلوب. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-ref) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) - [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) # الأصناف _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/972661ca1560ceed5d6cef707bc8a943.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — نقطة البيع › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة بطاقات الأصناف المعروضة في نقطة البيع، ومراجعة بياناتها التشغيلية والتجارية. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول المشتريات وأمين المستودع ومخطط الإنتاج لضبط نوع الصنف ووحدات القياس والتتبع وسياسات الفوترة قبل استخدام الصنف في العمليات ذات الصلة. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء صنف جديد أو تحديد صنف قائم وتنفيذ إجراءات الكمية وإعادة التزويد وطباعة الملصقات. ## الإعدادات قبل تنظيم الأصناف في نقطة البيع، أنشئ فئات منتجات نقطة البيع التي تناسب طريقة عرض الأصناف وتصنيفها. 1. انتقل إلى **نقطة البيع > التهيئة > الأصناف > فئات منتجات نقطة البيع**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء فئة. 3. أدخل **اسم الفئة (Category Name)**. 4. عند الحاجة إلى بنية هرمية، حدد **الفئة الأصل (Parent Category)** لتكون الفئة الجديدة تابعة لفئة أخرى. ![فئات منتجات نقطة البيع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9ae9cc543fdc4768ae1677d4ca5254b1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A17.43%7D%5D%7D) *فئات منتجات نقطة البيع — نقطة البيع › التهيئة › الأصناف › فئات منتجات نقطة البيع* > **نصيحة:** استخدم أسماء فئات واضحة ومختصرة، مثل «مشروبات باردة» أو «مخبوزات»، لتسهيل تنظيم الأصناف والعثور عليها. ## سير العمل ### 1. مراجعة الأصناف الحالية أو بدء صنف جديدة 1. انتقل إلى **نقطة البيع > الأصناف > الأصناف** لمراجعة بطاقات الأصناف في عرض كانبان. 2. للبحث عن صنف قائم وتحديثه، افتح بطاقة الصنف المطلوبة. 3. لإنشاء بطاقة صنف جديدة، اضغط **جديد**. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1316a3acd68ad4a793e0027e5feba3a0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — نقطة البيع › الأصناف › الأصناف* ### 2. تحديد هوية الصنف ووحدات التعامل معه بعد بدء صنف جديدة، أكمل الحقول الإلزامية التي تحدد هوية الصنف وطريقة التعامل معه: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الاسم (Name)** | اسم الصنف. هذا الحقل إلزامي. | | **نوع الصنف (Product Type)** | يحدد طبيعة الصنف: **مستهلك (Consumable)** أو **خدمة (Service)** أو **صنف مخزني (Storable Product)** أو **تجميعة (Combo)**. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف (Product Category)** | فئة الصنف. | | **الأصناف (Products)** | حقل الأصناف المطلوب في بطاقة الصنف. | اتخذ قرار نوع الصنف وفقاً لطبيعة تشغيله: - اختر **صنف مخزني (Storable Product)** عندما تريد إدارة مخزون الصنف. يتطلب ذلك تثبيت تطبيق المخزون. - اختر **مستهلك (Consumable)** للأصناف التي لا تتم إدارة مخزونها. - اختر **خدمة (Service)** للخدمات. - اختر **تجميعة (Combo)** عندما يكون الصنف تجميعة. > **ملاحظة:** يجب أن تتطابق فئة **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** مع فئة **وحدة القياس (Unit of Measure)**؛ لذلك راجع الوحدتين قبل متابعة استخدام الصنف في الشراء. ### 3. تقرير مستوى تتبع الصنف إذا كان نوع الصنف **صنف مخزني (Storable Product)**، حدد **التتبع (Tracking)** وفق مستوى التتبع المطلوب في المستودع: - **بالرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number):** لتتبع كل وحدة برقم تسلسلي مستقل. - **بالدفعات (By Lots):** لتتبع الصنف على مستوى الدفعات. - **دون تتبع (No Tracking):** عندما لا تحتاج إلى تتبع حركة الصنف بهذه الطريقة. يساعد التتبع على ضمان قابلية تتبع الصنف المخزني في المستودع. ### 4. تقرير ما إذا كان الصنف متاحاً للبيع أو الشراء أو المصروفات راجع خيارات الإتاحة بحسب استخدام الصنف: - فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان الصنف متاحاً للبيع. - فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان الصنف متاحاً للشراء. - فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. - فعّل **صنف غذائي (Food Product)** إذا كان الصنف غذائياً وتريد إتاحة ميزات تصنيع الأغذية. - فعّل **منشور (Is Published)** عندما يلزم نشر الصنف. - اختر **عادي (Normal)** أو **مفضّل (Favorite)** في **المفضّل (Favorite)** لتمييز الصنف. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9d6bac75624824ae9a9ff17d8d727164.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A39.9%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0633%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0648%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A41.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A51.84%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A53.81%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A47.64%2C%22w%22%3A21.81%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A48.91%2C%22y%22%3A49.62%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A24.21%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%5D%7D) *الأصناف — نقطة البيع › الأصناف › الأصناف* ### 5. اختيار سياسة الفوترة وتحذيرات أوامر البيع والشراء قرر كيفية التعامل مع الفوترة والتحذيرات قبل استخدام الصنف في المعاملات: 1. في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر أحد الخيارين: - **الكميات المطلوبة (Ordered quantities):** لفوترة الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات المسلّمة (Delivered quantities):** لفوترة الكميات التي تم تسليمها. 2. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**، اختر: - **لا رسالة (No Message)** لعدم إظهار رسالة. - **تحذير (Warning)** لتنبيه المستخدم بالرسالة. - **رسالة حظر (Blocking Message)** لإظهار الرسالة ومنع متابعة التدفق. 3. في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، اختر أيضاً **لا رسالة (No Message)** أو **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)** وفق السياسة المطلوبة. > **تحذير:** يوقف خيار **رسالة حظر (Blocking Message)** التدفق عند ظهور الرسالة؛ استخدمه فقط للحالات التي يجب منعها فعلياً في أوامر البيع أو الشراء. ### 6. تنفيذ إجراءات الصنف القائم بعد تحديد الصنف من شاشة **الأصناف**، اختر الإجراء المناسب للغرض الحالي: 1. اضغط **تحديث الكمية (Update Quantity)** عند الحاجة إلى تحديث كمية الصنف. 2. اضغط **إعادة التزويد (Replenish)** عند الحاجة إلى بدء إجراء إعادة التزويد. 3. اضغط **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة ملصقات الصنف. 4. اضغط **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** عند الحاجة إلى احتساب السعر من قائمة المواد. 5. اضغط **تهيئة الوسوم (Configure tags)** لإدارة الوسوم. 6. اضغط **تهيئة (Configure)** للوصول إلى خيارات التهيئة المتاحة للصنف. 7. اضغط **عرض المخطط (View Diagram)** لعرض المخطط. 8. إذا لم تعد تحتاج إلى بطاقة الصنف، اضغط **إزالة**. ## أمثلة تريد إنشاء صنف مخزني باسم «مياه معدنية 500 مل» لاستخدامه في نقطة البيع وشرائه من الموردين. 1. انتقل إلى **نقطة البيع > الأصناف > الأصناف** واضغط **جديد**. 2. أدخل في **الاسم (Name)**: `مياه معدنية 500 مل`. 3. في **نوع الصنف (Product Type)**، اختر **صنف مخزني (Storable Product)** لأنك تريد إدارة مخزونه. 4. في **وحدة القياس (Unit of Measure)**، اختر وحدة القياس المعتمدة للصنف، ثم اختر في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** وحدة من الفئة نفسها. 5. حدد **فئة الصنف (Product Category)** المناسبة، مثل فئة المشروبات المعتمدة في الشركة. 6. في **التتبع (Tracking)**، اختر **دون تتبع (No Tracking)** إذا لم تكن هناك حاجة لتتبع العبوات بالدفعات أو الأرقام التسلسلية. 7. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. 8. في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**، اختر **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** إذا كانت سياسة الشركة تعتمد فوترة ما يطلبه العميل. 9. عند وصول مخزون جديد للصنف أو الحاجة إلى مراجعته، افتح بطاقته واضغط **تحديث الكمية (Update Quantity)**. وعند الحاجة إلى ملصقات للرفوف أو العبوات، اضغط **طباعة الملصقات (Print Labels)**. ## إرشادات > **نصيحة:** اختر **صنف مخزني (Storable Product)** فقط عندما تكون إدارة المخزون مطلوبة؛ فالتتبع مخصص للأصناف المخزنية. > **ملاحظة:** اجعل خيار **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)** متوافقاً مع الاستخدام الفعلي للصنف لتجنب اختياره في عمليات غير مناسبة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد وحدة قياس الشراء للصنف. | لا تنتمي **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** إلى الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | يظهر تنبيه أو يتوقف إدخال الصنف في أمر شراء. | تم اختيار **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)** في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**. | راجع الخيار المحدد والرسالة المرتبطة به، أو اختر **لا رسالة (No Message)** إذا لم تعد هناك حاجة إلى التنبيه. | | يظهر تنبيه أو يتوقف إدخال الصنف في أمر بيع. | تم تحديد **تحذير (Warning)** أو **رسالة حظر (Blocking Message)** في **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**. | راجع إعداد التحذير للصنف وحدد الخيار الملائم لسياسة المبيعات. | | لا يمكن استخدام التتبع كما هو متوقع. | نوع الصنف ليس **صنف مخزني (Storable Product)**، أو لم يتم اختيار مستوى التتبع المطلوب. | راجع **نوع الصنف (Product Type)** وحدد **التتبع (Tracking)** المناسب: رقم تسلسلي أو دفعات أو دون تتبع. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref) - [الخصم والولاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program) - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # العملات المعدنية/الأوراق النقدية _التطبيقات › نقطة البيع › التهيئة_ ![العملات المعدنية/الأوراق النقدية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/676ae33b69219c2ba5bbdf3160738980.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملات المعدنية/الأوراق النقدية — نقطة البيع › التهيئة › العملات المعدنية/الأوراق النقدية* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة العملات المعدنية/الأوراق النقدية لتعريف فئات النقد التي تتعامل معها نقاط البيع، مثل فئة 1 أو 5 أو 10. يستفيد منها مسؤولو نقاط البيع والموظفون المعنيون بتهيئة عمليات النقد قبل استخدامها في نقاط البيع. تعرض القائمة قيمة كل فئة نقدية واسمها ونقاط البيع المرتبطة بها. لا تتضمن الشاشة حالات أو مراحل اعتماد؛ لذلك يقتصر العمل على مراجعة التعريفات الموجودة وبدء إضافة تعريف جديد عند الحاجة. ## الإعدادات انتقل إلى **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية** لمراجعة الفئات النقدية المعرّفة. | الحقل | الوصف | |---|---| | قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value) | قيمة الفئة النقدية. هذا الحقل مطلوب. | | الاسم (Name) | اسم الفئة النقدية. | | نقاط البيع (Point of Sales) | نقاط البيع المرتبطة بالفئة النقدية. | > **ملاحظة:** لا يمكنك ترك حقل **قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)** فارغاً عند تعريف فئة نقدية جديدة لأنه حقل مطلوب. ## سير العمل 1. **راجع التعريفات الحالية قبل إضافة فئة جديدة.** انتقل إلى **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية**، ثم راجع الأعمدة التالية لتحديد ما إذا كانت الفئة موجودة بالفعل: - **قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)** للتحقق من القيمة. - **الاسم (Name)** لتمييز الفئة. - **نقاط البيع (Point of Sales)** لمعرفة نقاط البيع المرتبطة بها. 2. **إذا كانت الفئة موجودة، راجع ارتباطها بنقاط البيع بدلاً من إنشاء سجل مكرر.** استخدم عمود **نقاط البيع (Point of Sales)** للتحقق من أن الفئة معروضة ضمن نقطة البيع المطلوبة. لا تنشئ تعريفاً جديداً لمجرد اختلاف الاسم إذا كانت قيمة الفئة هي نفسها وتظهر في القائمة. > **نصيحة:** اعتمد تسمية واضحة وثابتة للفئات، مثل «ورقة نقدية 10» أو «عملة معدنية 1»، لتسهيل البحث والمراجعة. 3. **إذا لم تكن الفئة موجودة، ابدأ تعريفاً جديداً.** اضغط **جديد** لفتح سجل فئة نقدية جديدة، ثم أدخل: - **قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)** بالقيمة المطلوبة. - **الاسم (Name)** باسم يوضح الفئة. - **نقاط البيع (Point of Sales)** بنقطة البيع أو نقاط البيع المعنية. 4. **اتخذ قرار الإكمال أو المراجعة قبل الاعتماد التشغيلي.** قبل متابعة إدخال تعريف الفئة في النموذج، تأكد من أن قيمة الفئة صحيحة وأن الاسم ونقاط البيع يعكسان الاستخدام المقصود. لا تظهر في الشاشة المتاحة أزرار اعتماد أو حالات انتقال؛ لذا لا تفترض وجود مرحلة موافقة أو حالة للسجل ضمن هذه القائمة. ## أمثلة تحتاج منشأة إلى تعريف فئة ورقية بقيمة 10 لاستخدامها في نقطة بيع رئيسية. 1. انتقل إلى **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية**. 2. راجع القائمة وابحث عن سجل بقيمة **10** في عمود **قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)**. 3. إذا لم تجد الفئة، اضغط **جديد**. 4. في السجل الجديد، أدخل **10** في **قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)**. 5. أدخل «ورقة نقدية 10» في **الاسم (Name)**. 6. حدد نقطة البيع الرئيسية في **نقاط البيع (Point of Sales)**. 7. راجع القيم المدخلة للتأكد من أن الفئة والنقطة المرتبطة بها صحيحتان قبل إتمام إدخال السجل. ## نصائح > **نصيحة:** راجع القائمة أولاً لتجنب تعريف فئات نقدية متكررة بالقيمة نفسها. > **تحذير:** أدخل قيمة رقمية دقيقة في **قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)**؛ فهذا الحقل مطلوب لبدء تعريف الفئة. - استخدم الاسم لتمييز الفئات بوضوح عند وجود فئات متعددة بالقيم المختلفة. - تحقق من **نقاط البيع (Point of Sales)** عند مراجعة الفئات، خصوصاً إذا كانت المنشأة تشغّل أكثر من نقطة بيع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف فئة نقدية جديدة. | لم تُدخل قيمة في **قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)**. | أدخل قيمة الفئة النقدية، ثم راجع بقية البيانات. | | تظهر فئة نقدية مكررة في القائمة. | تم إنشاء تعريف جديد دون مراجعة الفئات الموجودة. | راجع عمود **قيمة العملة المعدنية/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)** وعمود **الاسم (Name)** قبل بدء سجل جديد. | | لا تظهر الفئة ضمن نقطة البيع المتوقعة عند مراجعة القائمة. | ارتباط **نقاط البيع (Point of Sales)** لا يعكس نقطة البيع المطلوبة. | راجع نقطة البيع المحددة في الحقل **نقاط البيع (Point of Sales)** عند تعريف الفئة. | ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [الخصم والولاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-5) - [الجلسات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-session) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-order) - [طابعات التجهيز](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-printer) - [شاشة الكاشير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-9) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program-ref) # الدفعات _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7c66ef15ebca59c44052281e6e58f0b1.png) *الدفعات — نقطة البيع › الطلبات › الدفعات* ## نظرة عامة تُستخدم قائمة **الدفعات** لمراجعة الدفعات المسجلة لطلبات نقطة البيع والتعرّف على وسيلة الدفع وبيانات البطاقة ومرجع معاملة الدفع عند توفرها. تفيد هذه القائمة أمين المستودع ومندوب المبيعات والمحاسب المالي في التحقق من ارتباط الدفعة بالطلب الصحيح قبل متابعة المراجعة المالية أو معالجة الاستثناءات. تصل إلى القائمة من المسار: **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات**. ## الإعدادات قبل الاعتماد على الدفعات في نقطة البيع، راجع طرق الدفع المتاحة من المسار: **نقطة البيع > التهيئة > طرق الدفع**. تحدد طريقة الدفع الاسم الذي يظهر في نقطة البيع عند اختيار العميل لطريقة السداد. ![طرق الدفع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b944ec037802c7dcedc2922e94d6fecc.png) *طرق الدفع — نقطة البيع › التهيئة › طرق الدفع* تشمل إعدادات طريقة الدفع ما يلي: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | الطريقة (Method) | يحدد اسم طريقة الدفع التي تظهر في نقطة البيع عند اختيار الدفعات. | | الصورة (Image) | صورة مرتبطة بطريقة الدفع. | | الدفع عبر الإنترنت (Online Payment) | يحدد استخدام طريقة الدفع للدفعات المنفذة عبر صفحة ويب باستخدام موفري الدفع عبر الإنترنت. | | تحديد العميل (Identify Customer) | يفرض تعيين عميل عند استخدام طريقة الدفع، ويقسم قيود اليومية بحسب العميل. قد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الإغلاق. | | دفتر اليومية (Journal) | يحدد دفتر اليومية الذي تُسجل فيه الدفعات المتراكمة، أو الدفعة الفردية عند تحديد العميل. اتركه فارغاً لاستخدام حساب العميل المدين. | | الحساب المعلّق (Outstanding Account) | الحساب المستخدم كحساب معلّق عند إنشاء سجلات الدفعات المحاسبية للدفعات البنكية. اتركه فارغاً لاستخدام الحساب الافتراضي في إعدادات الشركة. | | الحساب الوسيط (Intermediary Account) | يتجاوز حساب العميل المدين الخاص بالشركة المستخدم في قيود اليومية لنقطة البيع. اتركه فارغاً لاستخدام الحساب الافتراضي للشركة. | | موفرو الدفع المسموحون (Allowed Providers) | موفرو الدفع المسموح باستخدامهم مع طريقة الدفع. | | استخدام جهاز دفع (Use a Payment Terminal) | يسجل الدفعات باستخدام جهاز دفع في دفتر اليومية هذا. | استخدم **موفرو الدفع (Payment Providers)** لمراجعة موفري الدفع المرتبطين، أو استخدم **فارغ (فاضي)** عند الحاجة إلى إفراغ الاختيار المتاح في الشاشة. > **ملاحظة:** يؤدي تفعيل **تحديد العميل (Identify Customer)** إلى جعل اختيار العميل إلزامياً عند استخدام طريقة الدفع؛ راجع أثر ذلك على إجراءات إغلاق نقطة البيع قبل اعتماده. ## سير العمل 1. افتح قائمة الدفعات من **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات**، ثم راجع الدفعات المعروضة لتحديد السجل المرتبط بالطلب الذي تعمل عليه. ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5909f16cfc31c421cfcfd5543ef37662.png) *الدفعات — نقطة البيع › الطلبات › الدفعات* 2. طابق الدفعة مع الطلب ووسيلة السداد باستخدام بيانات السجل التالية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | الطلب (Order) | الطلب المرتبط بالدفعة. | | طريقة الدفع (Payment Method) | طريقة الدفع المستخدمة للدفعة. | | نوع البطاقة المستخدمة (Type of card used) | نوع البطاقة المستخدم، عند توفره. | | اسم حامل البطاقة (Cardholder Name) | اسم حامل البطاقة، عند توفره. | | معرّف معاملة الدفع (Payment Transaction ID) | معرّف معاملة الدفع، عند توفره. | 3. اتخذ قراراً بشأن السجل بعد المراجعة: - إذا كانت الدفعة مرتبطة بالطلب الصحيح وطريقة الدفع صحيحة، فاترك السجل في القائمة لمتابعة الرجوع إليه عند الحاجة. - إذا قررت إزالة الدفعة من القائمة، استخدم **إزالة** على السجل المعني. > **تحذير:** راجع **الطلب (Order)** و**معرّف معاملة الدفع (Payment Transaction ID)**، إن كان متاحاً، قبل استخدام **إزالة** حتى لا تُزال دفعة تخص عملية بيع أخرى. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع دفعة مرتبطة بطلب نقطة بيع يحمل المرجع `POS/2026/0148`: 1. افتح **الدفعات** من **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات**. 2. ابحث في القائمة عن السجل الذي تظهر فيه قيمة `POS/2026/0148` ضمن **الطلب (Order)**. 3. راجع أن **طريقة الدفع (Payment Method)** تطابق وسيلة السداد المعتمدة للطلب، مثل بطاقة دفع، ثم تحقق من **اسم حامل البطاقة (Cardholder Name)** و**معرّف معاملة الدفع (Payment Transaction ID)** عند ظهورهما في السجل. 4. إذا كانت البيانات تخص الطلب نفسه، احتفظ بالسجل. وإذا تبين أن السجل لا يخص الطلب الذي تراجعه، استخدم **إزالة** لإزالته. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **معرّف معاملة الدفع (Payment Transaction ID)** كمرجع إضافي عند مراجعة الدفعات التي تستخدم البطاقات أو موفري الدفع. > **نصيحة:** راجع اسم طريقة الدفع في إعدادات **طرق الدفع** قبل بدء العمل في نقطة البيع، لأن **الطريقة (Method)** هي الاسم الذي يظهر عند اختيار الدفعة. > **ملاحظة:** لا تعرض قائمة الدفعات حالات دورة حياة للدفعة أو إجراءات لتأكيدها أو تسويتها؛ استخدمها لمراجعة السجلات المعروضة وإزالتها عند اتخاذ قرار بذلك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تظهر طريقة الدفع المطلوبة عند اختيار الدفعة في نقطة البيع. | لم تُراجع أو لم تُهيأ طريقة الدفع ضمن **طرق الدفع**. | انتقل إلى **نقطة البيع > التهيئة > طرق الدفع** وتحقق من **الطريقة (Method)** والإعدادات المرتبطة بها. | | لا يمكن ربط الدفعة بعميل أثناء استخدام طريقة دفع معينة. | قد يكون **تحديد العميل (Identify Customer)** مفعّلاً لهذه الطريقة. | راجع إعداد طريقة الدفع وتحقق من أن العميل محدد عند استخدام هذه الطريقة. | | لا يمكن التحقق من مرجع دفعة بطاقة من القائمة. | قد لا تتوفر قيمة في **معرّف معاملة الدفع (Payment Transaction ID)** للسجل المعروض. | طابق السجل باستخدام **الطلب (Order)** و**طريقة الدفع (Payment Method)** والبيانات الأخرى المتاحة قبل اتخاذ قرار الإزالة. | ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) # الطلبات _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d5edf3cb7312c9e326906528443b73ca.png) *الطلبات — نقطة البيع › الطلبات › الطلبات* **دورة الحالة:** جديدة ← ملغاة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة ## نظرة عامة تُستخدم قائمة الطلبات في تطبيق نقطة البيع لمتابعة طلبات نقاط البيع ومراجعة حالتها وتنفيذ الإجراءات المتاحة عليها، مثل تسجيل الدفع أو إصدار فاتورة أو معالجة إرجاع المنتجات. تفيد هذه القائمة أمين الصندوق ومدير المالية في التحقق من الطلبات بحسب الجلسة والعميل والحالة، وكذلك في تتبع الطلبات المدفوعة أو المرحّلة أو المفوترة. تعرض القائمة حالة كل طلب ضمن دورة حياته، بما في ذلك: جديدة، ملغاة، مدفوعة، مرحّلة، ومفوترة. ## سير العمل ### 1. افتح قائمة الطلبات وحدد الطلب المطلوب 1. انتقل إلى **نقطة البيع** > **الطلبات** > **الطلبات**. 2. راجع بيانات الطلب في القائمة لتحديد السجل المطلوب، مع التركيز على الحقول التالية: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الجلسة (Session)** | الجلسة المرتبط بها الطلب. هذا الحقل مطلوب. | | **مدفوع (Paid)** | يوضح قيمة أو مؤشر الدفع في الطلب. هذا الحقل مطلوب. | | **الحالة (Status)** | تعرض مرحلة الطلب: جديدة، ملغاة، مدفوعة، مرحّلة، أو مفوترة. | | **الموظف (Employee)** | الشخص الذي يستخدم صندوق الدفع، وقد يكون موظفاً بديلاً أو متدرباً أو موظفاً مؤقتاً. | | **المسؤول (Responsible)** | الشخص الذي يستخدم صندوق الدفع، وقد يكون موظفاً بديلاً أو متدرباً أو موظفاً مؤقتاً. | | **العميل (Customer)** | العميل المرتبط بالطلب. | | **الوضع المالي (Fiscal Position)** | الوضع الضريبي والمحاسبي المسجل للطلب. | | **بنود الطلب (Order Lines)** | المنتجات أو البنود المسجلة ضمن الطلب. | | **قائمة الأسعار (Pricelist)** | قائمة الأسعار المستخدمة في الطلب. | | **ملاحظات داخلية (Internal Notes)** | ملاحظات داخلية مرتبطة بالطلب. | > **ملاحظة:** ابدأ دائماً بمراجعة **الحالة (Status)** و**الجلسة (Session)** قبل تنفيذ أي إجراء، حتى لا تعالج طلباً يخص جلسة أو مرحلة مختلفة. ### 2. عند كون الطلب جديداً: قرر ما إذا كنت ستسجل الدفع 1. حدد الطلب الذي تظهر **الحالة (Status)** الخاصة به على أنها **جديدة**. 2. إذا كان العميل قد أتم الدفع وتريد تسجيله على الطلب، اختر **الدفع (Payment)**. 3. راجع الطلب بعد تنفيذ الإجراء للتأكد من أن حالته أصبحت **مدفوعة**. إذا لم يكن الدفع جاهزاً أو كانت بيانات الطلب تحتاج إلى مراجعة، فلا تنفذ إجراء الدفع. يبقى الطلب في حالة **جديدة** إلى حين اتخاذ الإجراء المناسب. ### 3. عند الحاجة إلى فاتورة: أصدر الفاتورة للطلب 1. حدد الطلب الذي تريد فوترته، وتحقق من **العميل (Customer)** و**بنود الطلب (Order Lines)** و**الوضع المالي (Fiscal Position)** قبل المتابعة. 2. اختر **الفاتورة (Invoice)** لإصدار فاتورة للطلب. 3. راجع **الحالة (Status)** بعد تنفيذ الإجراء. تظهر الطلبات التي تم إصدار فاتورة لها بحالة **مفوترة**. > **تحذير:** راجع العميل وبنود الطلب قبل اختيار **الفاتورة (Invoice)**، لأن هذه البيانات هي مرجعك للتحقق من أن الفاتورة تخص الطلب الصحيح. ### 4. عند إرجاع منتجات: ابدأ معالجة الإرجاع من الطلب 1. حدد الطلب الأصلي المرتبط بالمنتجات التي سيجري إرجاعها. 2. راجع **بنود الطلب (Order Lines)** للتأكد من المنتجات المسجلة في الطلب. 3. اختر **إرجاع المنتجات (Return Products)** لبدء إجراء الإرجاع من الطلب المحدد. لا تفترض أن إجراء **إرجاع المنتجات (Return Products)** يغيّر الطلب تلقائياً إلى حالة **ملغاة**؛ تعرض القائمة حالة الإلغاء كحالة مستقلة، ولا يظهر في هذه الشاشة إجراء باسم الإلغاء. ### 5. راقب حالات المتابعة النهائية استخدم **الحالة (Status)** لمتابعة الطلب بعد تنفيذ الإجراءات: - **مدفوعة**: تشير إلى الطلبات التي تم تنفيذ إجراء **الدفع (Payment)** عليها. - **مفوترة**: تشير إلى الطلبات التي تم تنفيذ إجراء **الفاتورة (Invoice)** عليها. - **مرحّلة**: حالة متابعة ظاهرة في القائمة؛ لا تعرض هذه الشاشة إجراءً لتغيير الطلب إليها. - **ملغاة**: حالة متابعة ظاهرة في القائمة؛ لا تعرض هذه الشاشة إجراءً باسم الإلغاء. - **جديدة**: طلب لم يتم تنفيذ إجراء الدفع أو الفوترة عليه من هذه القائمة. ## أمثلة لديك طلب في جلسة `POS/2026/015` للعميل «مؤسسة النور التجارية»، ويتضمن بنود طلب بقيمة 850.00. يظهر الطلب في القائمة بالحالة **جديدة**، والمسؤول هو موظف صندوق الدفع. 1. افتح قائمة الطلبات وحدد الطلب من خلال **الجلسة (Session)** والعميل. 2. راجع **بنود الطلب (Order Lines)** للتأكد من أن المنتجات تخص العميل الصحيح. 3. بعد استلام المبلغ، اختر **الدفع (Payment)**. 4. تحقق من أن **الحالة (Status)** أصبحت **مدفوعة**. 5. إذا طلب العميل فاتورة، راجع **العميل (Customer)** و**الوضع المالي (Fiscal Position)** ثم اختر **الفاتورة (Invoice)**. 6. راجع القائمة للتأكد من أن حالة الطلب أصبحت **مفوترة**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الجلسة (Session)** مع **الحالة (Status)** عند مراجعة عدد كبير من الطلبات، لتفصل بين طلبات جلسات نقاط البيع المختلفة. > **نصيحة:** عند وجود أكثر من موظف يستخدم صندوق الدفع، راجع **الموظف (Employee)** و**المسؤول (Responsible)** لتحديد الشخص المرتبط بالطلب قبل متابعته أو فوترته. ## روابط ذات صلة - [الطلبات — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-order-ref) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [طابعات التجهيز](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-printer) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [الجلسات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-session) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [الخصم والولاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) # طابعات التجهيز _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![طابعات التجهيز](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/893e74f3d15dce0158927f5c802fcfe8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *طابعات التجهيز — نقطة البيع › الطلبات › طابعات التجهيز* ## نظرة عامة تُستخدم طابعات التجهيز لتعريف الطابعات المخصصة لإخراج طلبات التجهيز في نقطة البيع. يستخدمها موظفو نقطة البيع ومسؤولو التشغيل لتحديد الطابعة، وطريقة اتصالها، وفئات المنتجات التي تُطبع عليها. أنشئ سجل طابعة تجهيز قبل استخدامها لتوجيه فئات المنتجات المحددة إلى الطابعة المناسبة. ## الإعدادات انتقل إلى **نقطة البيع** > **الطلبات** > **طابعات التجهيز** لعرض الطابعات التي تم تعريفها وإدارة سجلاتها. يتضمن كل سجل طابعة إعدادات التعريف والاتصال التالية: | الحقل | الغرض منه | |---|---| | **اسم الطابعة (Printer Name)** | تعريف داخلي للطابعة. هذا الحقل مطلوب لتمييز الطابعة في النظام. | | **نوع الطابعة (Printer Type)** | يحدد أسلوب اتصال الطابعة: استخدام طابعة متصلة بصندوق إنترنت الأشياء (Use a printer connected to the IoT Box) أو استخدام طابعة Epson (Use an Epson printer). | | **عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP Address)** | عنوان IP المحلي لطابعة إيصالات Epson. | | **عنوان IP للوكيل (Proxy IP Address)** | عنوان IP أو اسم المضيف للوكيل المادي الخاص بالطابعة. | | **فئات المنتجات المطبوعة (Printed Product Categories)** | فئات المنتجات التي تُطبع من خلال طابعة التجهيز هذه. | > **ملاحظة:** استخدم **اسم الطابعة (Printer Name)** باعتباره اسماً تشغيلياً واضحاً، مثل «مطبخ ساخن» أو «محطة المشروبات»، حتى يتمكن الموظفون من تمييز السجل بسهولة. > **تحذير:** أدخل عنوان الشبكة المحلي الصحيح في **عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP Address)** عند اختيار طابعة Epson. لا يوفر هذا الحقل بديلاً عن عنوان الطابعة أو الوكيل الصحيح. ## سير العمل ### 1. مراجعة طابعات التجهيز الحالية أو بدء سجل جديد 1. انتقل إلى **نقطة البيع** > **الطلبات** > **طابعات التجهيز**. 2. راجع قائمة طابعات التجهيز المتاحة للتحقق مما إذا كانت الطابعة المطلوبة معرفة بالفعل. 3. إذا كانت الطابعة موجودة، افتح سجلها وراجع إعدادات التعريف والاتصال وفئات المنتجات المطبوعة قبل إجراء أي تعديل. 4. إذا لم تكن الطابعة موجودة، اختر **جديد (New)** لبدء تعريف طابعة تجهيز. ![طابعات التجهيز ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1f75e427688e5bd5504c07792362acdf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A69.55%2C%22h%22%3A4.04%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0637%5Cu0627%5Cu0628%5Cu0639%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A56.61%2C%22y%22%3A14.93%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.81%2C%22y%22%3A19.65%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu062a%5Cu062e%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0645%20%5Cu0637%5Cu0627%5Cu0628%5Cu0639%5Cu0629%20Epson%22%7D%5D%7D) *طابعات التجهيز — نقطة البيع › الطلبات › طابعات التجهيز* ### 2. تحديد هوية الطابعة 1. في سجل الطابعة الجديد، أدخل اسماً في **اسم الطابعة (Printer Name)**. 2. اجعل الاسم مخصصاً للاستخدام الداخلي ويعكس موقع الطابعة أو وظيفتها. 3. ميّز بين الطابعات المتعددة بأسماء مختلفة؛ لا تعتمد على اسم عام قد يسبب التباساً عند مراجعة القائمة لاحقاً. ### 3. اتخاذ قرار أسلوب الاتصال 1. في **نوع الطابعة (Printer Type)**، اختر أسلوب الاتصال المناسب للطابعة: - اختر **استخدام طابعة متصلة بصندوق إنترنت الأشياء (Use a printer connected to the IoT Box)** للطابعة المتصلة بصندوق إنترنت الأشياء. - اختر **استخدام طابعة Epson (Use an Epson printer)** للطابعة من نوع Epson. 2. عند استخدام طابعة Epson، أدخل عنوانها المحلي في **عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP Address)**. 3. عند الاعتماد على وكيل مادي للطابعة، أدخل عنوان IP أو اسم المضيف في **عنوان IP للوكيل (Proxy IP Address)**. > **نصيحة:** اختر **نوع الطابعة (Printer Type)** أولاً، ثم أدخل بيانات الشبكة المرتبطة بالطريقة المختارة. يساعد ذلك على تجنب إدخال عنوان لطابعة أو وكيل غير مستخدم في هذا السجل. ### 4. ربط فئات المنتجات بالطابعة 1. حدّد الفئات المناسبة في **فئات المنتجات المطبوعة (Printed Product Categories)**. 2. خصص الفئات وفق محطة التجهيز التي تخدمها الطابعة، مثل فئات المأكولات أو المشروبات. 3. راجع الفئات قبل إنهاء تعريف السجل للتأكد من أن كل طابعة مرتبطة بالفئات المقصودة فقط. ## أمثلة ### تعريف طابعة لتجهيز المشروبات لدى متجر نقطة بيع طابعة Epson في محطة المشروبات، ويريد تخصيصها لطباعة منتجات المشروبات فقط. 1. انتقل موظف نقطة البيع إلى **نقطة البيع** > **الطلبات** > **طابعات التجهيز**، ثم اختار **جديد (New)**. 2. أدخل في **اسم الطابعة (Printer Name)** القيمة: `محطة المشروبات`. 3. اختار في **نوع الطابعة (Printer Type)** الخيار **استخدام طابعة Epson (Use an Epson printer)**. 4. أدخل في **عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP Address)** عنوان IP المحلي للطابعة، مثل `192.168.1.45`. 5. حدّد فئة المشروبات في **فئات المنتجات المطبوعة (Printed Product Categories)**. 6. راجع الاسم ونوع الطابعة وعنوان IP والفئة المحددة للتأكد من أن سجل «محطة المشروبات» يقتصر على طابعة المشروبات. بهذا يصبح سجل الطابعة معرفاً باسم واضح، ومتوافقاً مع نوع اتصال Epson، ومخصصاً لفئات المنتجات المراد طباعتها في محطة المشروبات. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ سجلاً مستقلاً لكل طابعة تجهيز، حتى إذا كانت الطابعات موجودة في الموقع نفسه. يساعد ذلك على ربط فئات المنتجات بالطابعة المناسبة بوضوح. > **ملاحظة:** حقل **عنوان IP للوكيل (Proxy IP Address)** يقبل عنوان IP أو اسم مضيف للوكيل المادي للطابعة؛ استخدم القيمة المتاحة في بيئة شبكتك. > **تحذير:** لا تستخدم عنوان IP لطابعة Epson في سجل يمثل طابعة متصلة بصندوق إنترنت الأشياء إلا إذا كان ذلك هو عنوان الطابعة الفعلي المعتمد في بيئتك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن تمييز طابعة من أخرى في القائمة. | استخدام أسماء داخلية متشابهة أو عامة في **اسم الطابعة (Printer Name)**. | عدّل الاسم ليصف موقع الطابعة أو وظيفتها بوضوح. | | طابعة Epson لا تتضمن بيانات عنوانها المحلي. | لم يُدخل عنوان في **عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP Address)**. | أدخل عنوان IP المحلي الصحيح لطابعة Epson. | | تم تعريف الطابعة ولكن الفئات المقصودة غير محددة لها. | لم تُراجع **فئات المنتجات المطبوعة (Printed Product Categories)** أو لم تُحدّد الفئات المناسبة. | حدّد فئات المنتجات التي يجب أن تطبعها هذه الطابعة وراجعها في سجل الطابعة. | | لا يتطابق أسلوب الاتصال مع التجهيز الفعلي للطابعة. | اختيار غير صحيح في **نوع الطابعة (Printer Type)**. | راجع ما إذا كانت الطابعة متصلة بصندوق إنترنت الأشياء أو من نوع Epson، ثم اختر الخيار المطابق. | ## روابط ذات صلة - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-order) - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [الخصم والولاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-5) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-bill) - [الجلسات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-session) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [شاشة الكاشير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-9) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program-ref) # الجلسات _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![الجلسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/067b058e91cece715930087ec769506d.png) *الجلسات — نقطة البيع › الطلبات › الجلسات* **دورة الحالة:** Opening Control ← قيد التنفيذ ← Closing Control ← Closed & Posted ## نظرة عامة تُستخدم الجلسات في نقطة البيع لمتابعة دورة عمل البيع من ضبط الافتتاح إلى إغلاق الجلسة وترحيل قيود اليومية. يستفيد أمين الصندوق ومدير المالية من هذه القائمة لمعرفة حالة كل جلسة، ومن فتحها، ونقطة البيع المرتبطة بها، وقيد اليومية الناتج عنها. استخدم هذه الصفحة عند بدء البيع، أو متابعة جلسة قيد التنفيذ، أو إغلاق جلسة جاهزة للترحيل. تعرض قائمة الجلسات السجل الحالي لكل جلسة، وتتيح لك اتخاذ القرار المناسب حسب **الحالة (Status)**: ضبط الافتتاح (Opening Control)، أو قيد التنفيذ (In Progress)، أو ضبط الإغلاق (Closing Control)، أو مغلقة ومرحّلة (Closed & Posted). > **ملاحظة:** يترتب على إجراء الإغلاق ترحيل قيود اليومية. راجع الجلسة المطلوبة ونقطة البيع قبل اختيار إجراء الإغلاق. ## سير العمل 1. انتقل إلى **نقطة البيع** > **الطلبات** > **الجلسات**، ثم حدّد الجلسة التي تريد متابعتها من القائمة. راجع الأعمدة التالية لتحديد السجل الصحيح: | الحقل | الاستخدام | |---|---| | **الحالة (Status)** | تحدد المرحلة الحالية في دورة الجلسة. | | **فُتحت بواسطة (Opened By)** | يحدد المستخدم الذي فتح الجلسة. | | **نقطة البيع (Point of Sale)** | تحدد نقطة البيع المرتبطة بالجلسة. | | **قيد اليومية (Journal Entry)** | يحدد قيد اليومية المرتبط بالجلسة. | ![الجلسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f47bb67eb119ba6b5182284aed140400.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.87%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.69%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0645%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0628%5Cu0639%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%22%7D%5D%7D) *الجلسات — نقطة البيع › الطلبات › الجلسات* 2. عندما تكون الجلسة في حالة **ضبط الافتتاح (Opening Control)**، راجع بياناتها في نموذج الجلسة قبل بدء البيع. تأكد من **فُتحت بواسطة (Opened By)** و**نقطة البيع (Point of Sale)**، واستخدم نموذج الجلسة لاستكمال أو تعديل البيانات المتاحة في السجل وفق صلاحياتك وإجراءات العمل المعتمدة في المنشأة. بعد التحقق من أن الجلسة تخص نقطة البيع الصحيحة، اختر **متابعة البيع (Continue Selling)** لبدء العمل على الجلسة. تصبح الجلسة بعدها في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**. > **نصيحة:** اعتمد على حقل **نقطة البيع (Point of Sale)** عند وجود أكثر من نقطة بيع، ولا تتابع البيع في جلسة مرتبطة بنقطة مختلفة عن موقع عملك. 3. عندما تكون الجلسة في حالة **قيد التنفيذ (In Progress)**، استمر في البيع من خلالها. استخدم قائمة الجلسات للتحقق من أن الجلسة ما زالت مرتبطة بالمستخدم ونقطة البيع الصحيحين، ولا تبدأ إجراء الإغلاق ما دامت عمليات البيع المطلوب تنفيذها ضمن هذه الجلسة لم تنتهِ. إذا قررت مواصلة البيع، لا تنفذ إجراء الإغلاق؛ تبقى الجلسة قيد التنفيذ إلى أن تصبح جاهزة للإقفال. أما إذا انتهت أعمال البيع الخاصة بالجلسة، فانتقل إلى قرار الإغلاق في الخطوة التالية. 4. عند الانتهاء من البيع واتخاذ قرار إقفال الجلسة، افتح السجل المعني واختر **إغلاق الجلسة وترحيل القيود (Close Session & Post Entries)**. ينقل هذا الإجراء الجلسة خلال مرحلة **ضبط الإغلاق (Closing Control)** وصولاً إلى حالة **مغلقة ومرحّلة (Closed & Posted)**، ويرتبط بها **قيد اليومية (Journal Entry)**. بعد أن تصبح الجلسة مغلقة ومرحّلة، راجع الحالة وقيد اليومية من القائمة لتوثيق نتيجة الإغلاق. > **تحذير:** لا تستخدم **إغلاق الجلسة وترحيل القيود (Close Session & Post Entries)** لجلسة ما زالت تحتاج إلى بيع إضافي. لا تعرض هذه الصفحة إجراءً لإعادة فتح جلسة مغلقة ومرحّلة. 5. بعد الإغلاق، راجع السجل في قائمة الجلسات. يجب أن تظهر **الحالة (Status)** على أنها **مغلقة ومرحّلة (Closed & Posted)**، مع ظهور **قيد اليومية (Journal Entry)** المرتبط بالسجل عند توفره. استخدم هذه المعلومات لمطابقة جلسة نقطة البيع مع المتابعة المحاسبية. ## مثال تعمل سارة في نقطة بيع باسم «المعرض الرئيسي». في بداية دوامها، تراجع قائمة الجلسات وتجد جلسة بالبيانات التالية: | الحقل | القيمة | |---|---| | **الحالة (Status)** | ضبط الافتتاح (Opening Control) | | **فُتحت بواسطة (Opened By)** | سارة | | **نقطة البيع (Point of Sale)** | المعرض الرئيسي | | **قيد اليومية (Journal Entry)** | غير ظاهر قبل الإغلاق | 1. تفتح سارة نموذج الجلسة وتتحقق من أن المستخدم المسجل هو سارة وأن نقطة البيع هي «المعرض الرئيسي». 2. تختار **متابعة البيع (Continue Selling)**. تصبح الجلسة **قيد التنفيذ (In Progress)**، وتستخدمها سارة خلال فترة البيع. 3. في نهاية الدوام، تتوقف سارة عن البيع لهذه الجلسة وتراجع أنها تعمل على جلسة «المعرض الرئيسي» الصحيحة. 4. تختار **إغلاق الجلسة وترحيل القيود (Close Session & Post Entries)**. 5. تراجع قائمة الجلسات بعد الإغلاق. تظهر الجلسة بحالة **مغلقة ومرحّلة (Closed & Posted)**، ويظهر حقل **قيد اليومية (Journal Entry)** المرتبط بها. يمكن لمدير المالية استخدام هذا المرجع عند مراجعة قيود اليومية الخاصة بنقطة البيع. ## إرشادات - استخدم **الحالة (Status)** كمرجع سريع لتحديد ما إذا كانت الجلسة جاهزة لبدء البيع، أو ما زالت قيد التنفيذ، أو دخلت ضبط الإغلاق، أو أُغلقت ورُحّلت. - راجع **فُتحت بواسطة (Opened By)** قبل متابعة البيع أو الإغلاق، خصوصاً عند تناوب المستخدمين على نقطة البيع نفسها. - راجع **نقطة البيع (Point of Sale)** مع حالة الجلسة دائماً؛ فهي المعلومة الأساسية للتمييز بين جلسات نقاط البيع المتعددة. - بعد الإغلاق، احتفظ بمرجع **قيد اليومية (Journal Entry)** عند متابعة قيود اليومية المرتبطة بمبيعات نقطة البيع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تزال الجلسة في حالة ضبط الافتتاح (Opening Control) عند الحاجة إلى بدء البيع. | لم يُنفذ إجراء بدء البيع للجلسة. | افتح الجلسة الصحيحة وتحقق من **فُتحت بواسطة (Opened By)** و**نقطة البيع (Point of Sale)**، ثم اختر **متابعة البيع (Continue Selling)**. | | لا يمكن استخدام الجلسة للبيع كما هو متوقع. | قد تكون الجلسة في ضبط الإغلاق (Closing Control) أو مغلقة ومرحّلة (Closed & Posted)، وليست قيد التنفيذ. | راجع **الحالة (Status)** وحدد جلسة حالتها **قيد التنفيذ (In Progress)** عند الحاجة إلى متابعة البيع. | | لا يظهر قيد اليومية المتوقع عند مراجعة الجلسة. | قد لا تكون الجلسة قد وصلت إلى حالة مغلقة ومرحّلة (Closed & Posted). | راجع الحالة أولاً. عند اكتمال البيع، استخدم **إغلاق الجلسة وترحيل القيود (Close Session & Post Entries)**، ثم راجع **قيد اليومية (Journal Entry)** مرة أخرى. | ## روابط ذات صلة - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [الخصم والولاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-5) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-bill) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-order) - [طابعات التجهيز](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-printer) - [شاشة الكاشير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) # شاشة الكاشير _التطبيقات › نقطة البيع › شاشة الكاشير_ ![شاشة الكاشير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/22b5027902860766044b8f14a4bba71c.png) *شاشة الكاشير — نقطة البيع › شاشة الكاشير* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة الكاشير لإدارة تفاصيل عملية البيع الحالية في نقطة البيع قبل تحصيل المبلغ أو تنفيذ استرداد الأموال. يستخدمها أمين الصندوق ومندوب المبيعات لتحديد العميل، وتعديل الكمية أو السعر أو نسبة الخصم، وإدخال الرموز، وتطبيق المكافآت عند الحاجة. استخدم هذه الشاشة أثناء التعامل المباشر مع العميل لضمان أن تفاصيل العملية المعروضة تطابق ما سيتم تحصيله أو استرداده. ## سير العمل 1. راجع تفاصيل العملية الحالية، ثم استخدم **عرض السعر/الطلب** عند الحاجة إلى عرض عرض السعر أو الطلب المرتبط بالعملية. اختر هذا الإجراء قبل الدفع عندما تحتاج إلى الرجوع إلى تفاصيل عرض السعر أو الطلب بدلاً من متابعة التحصيل مباشرة. 2. حدّد العميل قبل متابعة العملية عندما تحتاج إلى ربط البيع بعميل محدد. اضغط **العميل**، ثم اختر العميل المناسب من الخيارات المتاحة على الشاشة. استخدم تحديد العميل خصوصاً عندما ترغب في إضافة ملاحظة تخص العميل أو تطبيق مكافأة مرتبطة به. 3. أضف تعليمات أو معلومات يقدّمها العميل باستخدام **ملاحظة العميل**. أدخل الملاحظة المطلوبة، ثم راجعها قبل الانتقال إلى الدفع. > **ملاحظة:** اجعل ملاحظة العميل مقتصرة على المعلومات اللازمة لخدمة العملية الحالية، مثل طلب يتعلق بالتسليم أو بالتغليف. 4. قرّر ما إذا كانت تفاصيل السطر تحتاج إلى تعديل: - لتحديث عدد الوحدات، استخدم **الكمية** وأدخل العدد المطلوب. - لتعديل قيمة السطر، استخدم **السعر** وأدخل السعر المناسب. - لتطبيق تخفيض نسبي، استخدم **نسبة الخصم %** وأدخل نسبة الخصم. - استخدم **+/-** عندما تحتاج إلى التبديل بين الإضافة والطرح أثناء إدخال قيمة أو تعديلها. راجع القيم المدخلة قبل الدفع، ولا تعدّل الكمية أو السعر أو نسبة الخصم إلا بعد التحقق من طلب العميل. 5. إذا زوّدك العميل برمز، اضغط **أدخل الرمز** وأدخل الرمز المطلوب في الشاشة. استخدم هذا الإجراء فقط عند وجود رمز تريد تسجيله ضمن العملية. 6. إذا كانت العملية تتضمن مكافأة، اضغط **مكافأة** واتبع الخيارات التي تظهر على الشاشة لتطبيقها على العملية الحالية. > **نصيحة:** حدّد العميل أولاً قبل استخدام المكافأة، حتى تكون بيانات العملية مرتبطة بالعميل الصحيح. 7. عند اكتمال تفاصيل البيع، اختر **الدفع** لبدء تحصيل مبلغ العملية. راجع كل ما يظهر في شاشة الكاشير، بما في ذلك العميل والملاحظة والكمية والسعر والخصم، قبل اختيار الدفع. 8. إذا كانت العملية تتعلق بإرجاع مبلغ بدلاً من تحصيله، لا تستخدم الدفع. اختر **استرداد الأموال** لمعالجة الاسترداد من شاشة الكاشير. > **تحذير:** فرّق بين البيع الجديد والاسترداد قبل اختيار الإجراء. استخدم **الدفع** لتحصيل عملية البيع، واستخدم **استرداد الأموال** عندما يكون المطلوب إرجاع مبلغ. ## أمثلة لنفترض أن لديك عملية بيع ظاهرة في شاشة الكاشير لعميل يرغب في شراء وحدتين بسعر 50 لكل وحدة، مع خصم قدره 10%. 1. اضغط **العميل** وحدّد العميل الذي يجري معه البيع. 2. اضغط **الكمية** وأدخل `2`. 3. اضغط **السعر** وأدخل `50`. 4. اضغط **نسبة الخصم %** وأدخل `10`. 5. إذا طلب العميل إضافة تعليمات إلى العملية، اضغط **ملاحظة العميل** وأدخل الملاحظة المناسبة. 6. إذا قدّم العميل رمزاً، اضغط **أدخل الرمز** ثم أدخله. 7. إذا كانت هناك مكافأة مرتبطة بالعملية، اضغط **مكافأة** قبل متابعة التحصيل. 8. راجع تفاصيل العملية، ثم اضغط **الدفع** لبدء تحصيل المبلغ. إذا تبيّن بدلاً من ذلك أن العميل يعيد مبلغاً مرتبطاً بعملية قائمة، اختر **استرداد الأموال** بدلاً من **الدفع**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عرض السعر/الطلب** عندما تحتاج إلى التحقق من تفاصيل الطلب قبل اتخاذ قرار الدفع أو الاسترداد. > **ملاحظة:** راجع **الكمية** و**السعر** و**نسبة الخصم %** مع العميل قبل اختيار **الدفع** لتقليل الحاجة إلى معالجة استرداد لاحق. > **تحذير:** لا تستخدم **+/-** إلا عند التأكد من اتجاه التعديل المطلوب، سواء كان إضافة قيمة أو طرحها. ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [الخصم والولاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-5) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-bill) - [الجلسات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-session) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-order) - [طابعات التجهيز](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-printer) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-ref-9) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program-ref) # الخصم والولاء — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ استخدم هذه الحقول لإعداد برامج المكافآت والقسائم وبطاقات الهدايا وإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم البرنامج (Program Name) (مطلوب) | أدخل اسماً تعريفياً للبرنامج. | | نوع البرنامج (Program Type) (مطلوب) | حدّد نوع البرنامج: قسائم، بطاقة هدايا، بطاقات ولاء، عروض ترويجية، محفظة إلكترونية، رمز خصم، اشترِ كمية واحصل على كمية، أو قسائم للطلب التالي. | | المنتجات (Products) | حدّد المنتجات المرتبطة بالبرنامج. | | قالب البريد الإلكتروني (Email template) | اختر قالب البريد الإلكتروني المستخدم في المراسلات المتعلقة بالبرنامج. | | طباعة التقرير (Print Report) | يُستخدم لطباعة بطاقات الهدايا التي تم إنشاؤها من نقطة البيع. | | العملة (Currency) (مطلوب) | حدّد عملة البرنامج. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | اختر قائمة الأسعار المطبقة على البرنامج. | | اسم نقطة البوابة (Portal Point Name) | أدخل اسم النقطة المعروضة في البوابة. | | تاريخ البدء (Start Date) | يُدرج تاريخ البدء ضمن فترة صلاحية هذا البرنامج. | | تاريخ الانتهاء (End date) | يُدرج تاريخ الانتهاء ضمن فترة صلاحية هذا البرنامج. | | تقييد الاستخدام (Limit Usage) | فعّل هذا الخيار لتقييد عدد مرات استخدام البرنامج. | | الحد الأقصى للاستخدام (Max Usage) | حدّد الحد الأقصى المسموح به لاستخدام البرنامج. | | نقطة البيع (Point of Sale) | حدّد نقطة البيع المرتبطة بالبرنامج. | | المبيعات (Sales) | حدّد إعدادات أو قنوات المبيعات المرتبطة بالبرنامج. | | متاح على الموقع الإلكتروني (Available on Website) | فعّل هذا الخيار لإتاحة البرنامج على الموقع الإلكتروني. | | نقاط البيع (Point of Sales) | قيّد النشر على المتاجر المحددة. | | القواعد الشرطية (Conditional rules) | حدّد الشروط الواجب استيفاؤها لتطبيق البرنامج. | | المكافآت (Rewards) | حدّد المكافآت التي يقدمها البرنامج. | | خطة التواصل (Communication Plan) | حدّد خطة التواصل المرتبطة بالبرنامج. | | المُشغِّل (Trigger) | حدّد آلية استحقاق المكافأة: تلقائي، حيث يصبح العملاء مؤهلين للمكافأة تلقائياً في سلة التسوق؛ أو استخدام رمز، حيث يصبح العملاء مؤهلين للمكافأة عند إدخال رمز. | | ينطبق على (Applies On) (مطلوب) | حدّد نطاق التطبيق: الطلب الحالي، الطلبات المستقبلية، أو الطلبات الحالية والمستقبلية. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء القسائم (Generate Coupons) - إنشاء بطاقات الهدايا (Generate Gift Cards) - إنشاء المحفظة الإلكترونية (Generate eWallet) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الخصم والولاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) # نقاط البيع — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ توضح هذه الصفحة الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد نقطة البيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نقطة البيع (Point of Sale) (مطلوب) | معرّف داخلي لنقطة البيع. | | هل هي حانة/مطعم (Is a Bar/Restaurant) | يحدد ما إذا كانت نقطة البيع مخصصة لحانة أو مطعم. | | وحدة الموارد البشرية لنقطة البيع (Module Pos Hr) | يعرض شاشة تسجيل دخول الموظفين. | | الموظفون ذوو الوصول الأساسي (Employees with basic access) | إذا تُرك الحقل فارغاً، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. | | الموظفون ذوو وصول المدير (Employees with manager access) | إذا تُرك الحقل فارغاً، يملك مستخدمو Flectra فقط الصلاحيات الموسعة في نقطة البيع. | | أجهزة أخرى (Other Devices) | يربط الأجهزة بنقطة البيع من دون استخدام صندوق IoT. | | عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP) | عنوان IP المحلي لطابعة إيصالات من Epson. | | درج النقدية (Cashdrawer) | يفتح درج النقدية تلقائياً. | | صندوق نقطة البيع (PosBox) | يحدد إعدادات صندوق نقطة البيع. | | عنوان IP (IP Address) | اسم المضيف أو عنوان IP للوكيل العتادي. يُكتشف تلقائياً إذا تُرك الحقل فارغاً. | | المسح عبر الوكيل (Scan via Proxy) | يفعّل مسح الرموز الشريطية باستخدام ماسح رموز شريطية متصل عن بُعد، وقراءة البطاقات باستخدام قارئ بطاقات Vantiv. | | الميزان الإلكتروني (Electronic Scale) | يفعّل التكامل مع الميزان الإلكتروني. | | الطباعة عبر الوكيل (Print via Proxy) | يتجاوز الطباعة عبر المتصفح ويطبع باستخدام الوكيل العتادي. | | شاشة موجهة للعميل (Customer Facing Display) | تعرض عملية إتمام الشراء للعملاء على شاشة متصلة عن بُعد. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بنقطة البيع. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد نوع عملية المخزون المستخدمة. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت تسلّم جميع المنتجات دفعة واحدة، يُجدول أمر التسليم وفق أطول مهلة توريد للمنتجات. وإلا، فيُحدد وفق أقصر مهلة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن؛ عند جاهزية جميع المنتجات. | | عرض الضريبة (Tax Display) (مطلوب) | يحدد طريقة عرض الأسعار. الخيارات: السعر غير شامل الضريبة؛ السعر شامل الضريبة. | ## الإجراءات المتاحة - **تجاهل (Discard)** - **حفظ (Save)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) # نقطة البيع — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في إعدادات نقطة البيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نقطة البيع (Point of Sale) (مطلوب) | معرّف داخلي لنقطة البيع. | | منشأة حانة/مطعم (Is a Bar/Restaurant) | يحدد ما إذا كانت نقطة البيع مخصصة لحانة أو مطعم. | | وحدة موارد بشرية لنقطة البيع (Module Pos Hr) | يعرض شاشة تسجيل دخول الموظفين. | | الموظفون ذوو الوصول الأساسي (Employees with basic access) | إذا تُرك الحقل فارغاً، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. | | الموظفون ذوو وصول المدير (Employees with manager access) | إذا تُرك الحقل فارغاً، لا يحصل على الصلاحيات الموسعة في نقطة البيع إلا مستخدمو Flectra. | | أجهزة أخرى (Other Devices) | يتيح توصيل الأجهزة بنقطة البيع دون استخدام صندوق إنترنت الأشياء. | | عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP) | عنوان IP المحلي لطابعة إيصالات Epson. | | درج النقود (Cashdrawer) | يفتح درج النقود تلقائياً. | | صندوق نقطة البيع (PosBox) | يحدد إعدادات صندوق نقطة البيع. | | عنوان IP (IP Address) | اسم المضيف أو عنوان IP للوكيل العتادي. يُكتشف تلقائياً عند تركه فارغاً. | | المسح عبر الوكيل (Scan via Proxy) | يفعّل مسح الرموز الشريطية باستخدام قارئ رموز شريطية متصل عن بُعد، وتمرير البطاقات باستخدام قارئ بطاقات Vantiv. | | الميزان الإلكتروني (Electronic Scale) | يفعّل التكامل مع الميزان الإلكتروني. | | الطباعة عبر الوكيل (Print via Proxy) | يتجاوز الطباعة من المتصفح ويطبع عبر الوكيل العتادي. | | شاشة مواجهة العميل (Customer Facing Display) | يعرض عملية الدفع للعملاء على شاشة متصلة عن بُعد. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بنقطة البيع. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية المستخدم للطلبات والتسليمات. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت تسلّم جميع المنتجات دفعة واحدة، يُجدول أمر التسليم وفق أطول مهلة توريد للمنتجات. وإلا، فيُجدول وفق أقصر مهلة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن؛ عند جاهزية جميع المنتجات. | | عرض الضريبة (Tax Display) (مطلوب) | يحدد طريقة عرض الضريبة في الأسعار. الخيارات: السعر غير شامل الضريبة؛ السعر شامل الضريبة. | ## الإجراءات المتاحة - تجاهل (Discard) - حفظ (Save) ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [نظرة عامة على المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) - [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← ملغاة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة يعرض هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في سجل نقطة البيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة السجل: جديد، ملغى، مدفوع، مُرحَّل، أو مُفوَّتر. | | الجلسة (Session) (مطلوب) | تحدد جلسة نقطة البيع المرتبطة بالسجل. | | الموظف (Employee) | الشخص الذي يستخدم صندوق النقد؛ وقد يكون بديلاً أو طالباً أو موظفاً مؤقتاً. | | المسؤول (Responsible) | الشخص الذي يستخدم صندوق النقد؛ وقد يكون بديلاً أو طالباً أو موظفاً مؤقتاً. | | العميل (Customer) | يحدد العميل المرتبط بالسجل. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدد الوضع الضريبي المطبق على السجل. | | بنود الطلب (Order Lines) | تعرض المنتجات أو الخدمات والكميات والأسعار ضمن الطلب. | | مدفوع (Paid) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان الطلب قد تم دفعه. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تحدد قائمة الأسعار المطبقة على الطلب. | | ملاحظات داخلية (Internal Notes) | تُستخدم لإدخال ملاحظات داخلية متعلقة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إصدار فاتورة (Invoice) - دفع (Payment) - إرجاع المنتجات (Return Products) ## روابط ذات صلة - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-order) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref-2) - [نقطة البيع — نظرة عامة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [الجلسات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-session) - [الموظفين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) - [المستخدمون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-users) - [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner) - [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) - [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [الخصم والولاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-5) # متغيرات المنتج — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم سمات متغيرات المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل للإدراج كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار مخزوناته ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلك لا تُدار مخزوناته. الخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الخيار لتمكين ميزات تصنيع الأغذية للمنتج. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة، لفوترة الكميات التي طلبها العميل؛ أو الكميات المسلّمة، لفوترة الكميات التي سُلّمت إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | إنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء لا شيء، أو مهمة، أو مشروع ومهمة، أو مشروع. تتيح لك المشاريع والمهام تتبع الخدمة المباعة. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد إلى العميل بلا إعادة فوترة، أو بالتكلفة، أو بسعر البيع. | | الحد الأدنى (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقاً التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | عرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. استخدم زر تهيئة المتغيرات لتحديد أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العملاء (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً وفق متوسط التكلفة المرجّح. تُستخدم لتقييم المنتج عند عدم معرفة تكلفة الشراء، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | رقم المادة الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | الوسوم الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | الوصف (Description) | الوصف العام للمنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات سمات المنتج ومتغيراته. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات مقترحة عند اختيار العميل إضافة إلى السلة، كاستراتيجية للبيع المتقاطع؛ مثل الضمان أو البرامج عند شراء جهاز كمبيوتر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عند مراجعة العميل للسلة قبل الدفع، كاستراتيجية للبيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | منتجات بديلة تُقترح على العميل كاستراتيجية للبيع الإضافي، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدده لإظهار المنتج في نقطة البيع. | | للوزن بالميزان (To Weigh With Scale) | حدده إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يتاح المنتج في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم حرّر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة تظهر للعملاء. | | إظهار الحد الأدنى (Show Threshold) | يحدد ما إذا كان حد التوفر يظهر للعملاء. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد إيصاله إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد كيفية احتساب سعر الحزمة عند بيعها: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عند استخدام تسعير الحزمة الثابت. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عند استخدام تسعير الحزمة بالخصم. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | المورد الخاص بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض أسعار تلقائياً لشراء المنتج كلما بِيع عبر أمر بيع. تأكد من تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب الموردين (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد أساس رقابة الفواتير: حسب الكميات المطلوبة، أو حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | الوصف المستخدم عند شراء المنتج. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، تتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة تزويده عند الطلب. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | المهلة الزمنية للعميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والتصريح عن السلع. يُستخدم حالياً فقط مع موفري الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ السلع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج السلع أو تصنيعها، لا المكان الذي شُحنت منه؛ أي الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: برقم تسلسلي فريد، أو بالدفعات، أو دون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديده، يمكنك إدخال تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج والدفعات أو الأرقام التسلسلية المرتبطة به. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد، أو بعد إدخالها إلى المخزون عقب الإنتاج، التي قد تصبح بعدها السلع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها السلع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة السلع من المخزون. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه للدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب على الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف عند الالتقاط (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الالتقاط. | | منتج وزن الالتقاط (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، بينما يُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن الالتقاط، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس وزن الالتقاط (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن أو الكتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اترك القيمة صفراً لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس وزن الالتقاط. يُستخدم كقيمة افتراضية لاحتساب وزن الالتقاط التقديري. | | سياسة فوترة وزن الالتقاط (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم وزن الالتقاط التقديري من الطلب أو وزن الالتقاط الفعلي من التسليم أو الاستلام: وزن الالتقاط المطلوب أو وزن الالتقاط المسلّم. | | الحد الأدنى للتفاوت (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند تهيئة المحاسبة الأنجلوساكسونية مع طريقة التقييم الآلي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك الرسالة في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر تعرض استثناءً وتمنع متابعة التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref-2) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-4) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في نموذج المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قابل للبيع (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | قابل للشراء (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | قابل لإدراجه كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. يُدار مخزون المنتج القابل للتخزين ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. أما المنتج المستهلك فلا يُدار مخزونه، والخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علّم هذا الخيار كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة لفوترة ما طلبه العميل، أو الكميات المسلّمة لفوترة ما سُلّم إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن للمنتج إنشاء لا شيء، أو مهمة، أو مشروع ومهمة، أو مشروع. تتيح لك المشاريع والمهام تتبع الخدمة المباعة. عند اختيار مشروع أمر البيع، يُستخدم المشروع المعيّن في أمر البيع إن وُجد، وإلا يُنشأ مشروع جديد استناداً إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالخدمة. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | تتيح إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورد إلى العميل، إما دون إعادة فوترة أو بالتكلفة أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقاً، والتي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | المقارنة بالسعر (Compare to Price) | يُعرض هذا المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج بالتجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائياً عند استخدام متوسط التكلفة. تُستخدم لتقييم المنتج عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تسوية المخزون، ولحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراجه وتقييمه وتكلفة البضاعة المباعة لكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغاً لاستخدام الحسابات القياسية لفئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | السمات المستخدمة لإنشاء متغيرات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم السمات وإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب، أو إدخال شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات قيم السمات للمنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترح المنتجات الاختيارية عندما يضغط العميل على «إضافة إلى السلة»، وذلك لاستراتيجية البيع المتقاطع، مثل الضمان أو البرامج عند شراء حاسوب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، وذلك لاستراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل للعميل وفق استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدد هذا الخيار لإظهار المنتج في نقطة البيع. | | للوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | حدد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يكون المنتج متاحاً في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. لعرض جميع الفئات، انتقل إلى المتجر ثم التحرير، وانقر الصفحة وفعّل الفئات. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد مخزونه. | | إظهار الكمية المتاحة (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت الكمية المتاحة ستظهر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت عتبة المخزون ستظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد مخزون المنتج. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد هذا الخيار، فلن يكون المنتج متاحاً لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين أو طلبات الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس للعبوات، مثل الكرتون أو الصندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج المراد إبلاغه للعملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل أو إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد استراتيجية التسعير: مجموع المكوّنات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم بنسبة مئوية على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة ٪ (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديده، يُنشأ طلب عرض سعر تلقائياً لشراء المنتج في كل مرة يُباع فيها عبر أمر بيع. تأكد من تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة واصلة. عند استلام فاتورة مورد، يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | تحدد طريقة التقسيم الافتراضية للتكلفة الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | تحدد أساس رقابة الفواتير: الكميات المطلوبة للرقابة وفق الكميات في الطلبات، أو الكميات المستلمة للرقابة وفق الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف المنتج المستخدم في عمليات الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح تحديد مسار المنتج، مثل شرائه أو تصنيعه أو إعادة تزويده عند الطلب. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حالياً فقط مع موفري الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان إنتاج البضائع أو تصنيعها، وليس مكان شحنها منه. ويمثل المنشأ الجنسية الاقتصادية للسلع المتداولة تجارياً. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبع المنتج القابل للتخزين في المستودع: حسب رقم تسلسلي فريد، أو حسب الدُفعات، أو بدون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكنك تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج وأرقام الدُفعات أو الأرقام التسلسلية المقابلة له. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات من المورد أو إدخالها إلى المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور دون أن تصبح خطرة. يُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه بشأن رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد طرق تعبئة المنتج نفسه المختلفة. | | الوصف في الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف المستخدم في الاستلامات. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدتي قياس. يُعد المنتج بوحدة القياس الافتراضية، مثل القطع، ولكنه يُسعّر ويُقيّم بوحدة قياس الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن أو الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن الفعلي. مثلاً، إذا كان وزن صدر الدجاج القياسي 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديرية. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أو الوزن الفعلي من التسليم أو الاستلام: وزن فعلي مطلوب أو وزن فعلي مسلّم. | | الحد الأدنى للتفاوت ٪ (Min Tolerance (%)) | الحد الأقصى للانحراف السلبي المسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت ٪ (Max Tolerance (%)) | الحد الأقصى للانحراف الإيجابي المسموح به عن الوزن الاسمي، معبراً عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية بالأيام (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسب المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية بالأيام (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية ٪ (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حالياً لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية للمنتج. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. عند إعداد المحاسبة الأنغلوساكسونية مع طريقة التقييم التلقائي، يُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم التلقائي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد فاتورة المورد. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك التحذير في سطر أمر الشراء: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر لإظهار استثناء ومنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك التحذير في سطر أمر البيع: بلا رسالة، أو تحذير لإعلام المستخدم بالرسالة، أو رسالة حظر لإظهار استثناء ومنع المتابعة. تُكتب الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-config-ref) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/loyalty-program-ref) - [نقطة البيع — مسار التعلم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/workflows-pos) - [المشروع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) - [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) - [المصانع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-tag) - [كومبو المنتجات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-combo) - [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-9) - [فئات المتجر الإلكتروني](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-public-category) - [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-2) - [الشركات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-company) # التطبيقات — نظرة عامة _التطبيقات › التطبيقات_ توفّر منطقة **التطبيقات** نقطة مركزية لاستكشاف الإضافات والموارد المتاحة لتوسيع استخدام المنصة وتحسين واجهة العمل. وهي مناسبة للمسؤولين عن تهيئة بيئة العمل، ومديري الفرق الذين يرغبون في تقييم التطبيقات المتصلة باحتياجات العمليات المالية والتجارية. تتضمن هذه المنطقة سجلات ومصادر مرتبطة بالتطبيقات الخارجية وخيارات السمات. تساعد **تطبيقات الطرف الثالث** في الاطلاع على التطبيقات المقدمة من جهات خارجية، بينما يتيح **متجر السمات** استعراض السمات المتاحة لواجهة المنصة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - استعراض تطبيقات الطرف الثالث المتاحة للمنصة. - الوصول إلى متجر السمات لاستكشاف خيارات مظهر الواجهة. - تقييم التطبيقات أو السمات المناسبة لاحتياجات المستخدمين وفرق العمل. - تنظيم قرارات تهيئة المنصة بالاعتماد على التطبيقات والسمات المتاحة. ## روابط ذات صلة - **تطبيقات الطرف الثالث** - التطبيقات — مسار التعلم # المساعدة واستكشاف الأخطاء — محاسبة _المساعدة واستكشاف الأخطاء › محاسبة_ ## محاسبة | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | يظهر مرجع فاتورة العميل بطريقة غير متوقعة بعد أن تصبح الفاتورة مُصدَّقة. | إعداد **نوع المراسلة (Communication Type)** أو **معيار المراسلة (Communication Standard)** غير مناسب لسياسة المنشأة. | راجع الإعدادين في دفتر يومية المبيعات واختر المرجع والمعيار المطلوبين. | | تظهر حركات كشف الحساب البنكي في حساب مؤقت بدلاً من حسابها النهائي. | هذه الحركات مُرحّلة إلى **حساب التعليق (Suspense Account)** قبل المطابقة النهائية. | راجع حساب التعليق وأكمل المطابقة النهائية لتحديد الحساب الصحيح للحركة. | | لا يمكن التمييز بين قيود دفترين عند مراجعة أسمائها. | قد تكون الرموز المختصرة متشابهة أو غير واضحة. | راجع **الرمز المختصر (Short Code)** لكل دفتر يومية واجعله مميزاً، لأنه يُستخدم بادئاً افتراضياً لأسماء قيود اليومية. | | لا تُسجل فروقات رصيد الصندوق في الحسابات المطلوبة. | لم يتم تحديد **حساب الأرباح (Profit Account)** أو **حساب الخسائر (Loss Account)**. | عيّن حساب الأرباح وحساب الخسائر في إعدادات دفتر اليومية النقدي. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal) ## ارتداد ورقة آجلة | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك متابعة تنفيذ الارتداد. | لم يتم تحديد **دفعة الورقة الآجلة (Postdated Check Payment)**. | اختر الدفعة المعنية، ثم راجع البيانات قبل الضغط على **ارتداد (Bounce)**. | | لا يمكنك إتمام العملية بعد إدخال الدفعة. | لم يتم إدخال **تاريخ الارتداد (Bounce Date)**. | أدخل تاريخ الارتداد الفعلي ثم أعد محاولة التنفيذ. | | تم اختيار دفعة غير صحيحة قبل التنفيذ. | لم تتم مراجعة حقل الدفعة قبل اتخاذ قرار التنفيذ. | استخدم **إزالة** عند الحاجة لتصحيح القيمة، أو اضغط **إلغاء (Cancel)** إذا أردت إيقاف العملية، ثم أنشئ أو أكمل السجل الصحيح. | | تحتاج إلى إثبات سبب الارتداد عند المراجعة. | تُرك حقل **سبب الارتداد (Bounce Reason)** فارغاً أو كُتب بشكل غير واضح. | أدخل سبباً واضحاً قبل تنفيذ الارتداد كلما كانت إجراءات المنشأة تتطلب ذلك. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) ## المصانع | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف المصنع. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)** أو **الشركة (Company)**، وهما حقلان مطلوبان. | أدخل اسماً للمصنع وحدد الشركة المرتبط بها، ثم راجع الإدخال مرة أخرى. | | يظهر مصنع باسم صحيح لكنه غير مناسب للغرض المطلوب. | تم اختيار شركة مختلفة في **الشركة (Company)** أو تم إدخال رمز غير مناسب في **الرمز (Code)**. | راجع الشركة المرتبطة والرمز المختصر، وتأكد من توافقهما مع المصنع المقصود. | | يصعب التمييز بين مصانع القائمة. | الأسماء أو الرموز المختصرة غير واضحة أو متقاربة. | استخدم اسماً أكثر تحديداً في **الاسم (Name)**، وأدخل رمزاً مختصراً واضحاً في **الرمز (Code)**، وأضف توضيحاً في **ملاحظات (Notes)** عند الحاجة. | | لا يظهر المصنع كخيار نشط في إجراءات العمل. | قد لا تكون قيمة **نشط (Active)** محددة للمصنع. | راجع حالة **نشط (Active)** في سجل المصنع وتأكد من ضبطها وفق الاستخدام المطلوب. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) ## تعديلات الحسابات لكل مصنع | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال سجل تعديل جديد. | لم يتم تحديد **فئة الصنف (Product Category)** أو **المصنع (Factory)**، وكلاهما مطلوب. | حدد فئة الصنف والمصنع أولاً، ثم أدخل الحسابات المطلوبة. | | لا يظهر التعديل المتوقع عند مراجعة القائمة. | لا يوجد سجل يجمع بين فئة الصنف والمصنع المطلوبين، أو يتم البحث عن فئة أو مصنع مختلفين. | راجع اسم الفئة واسم المصنع، ثم انقر **جديد** لإدخال تعديل جديد عند عدم وجوده. | | توجد حاجة لمراجعة حسابات المخزون لكن الحسابات لا تبدو متسقة. | قد تكون إعدادات فئة الصنف، مثل **تقييم المخزون (Inventory Valuation)** أو حسابات المخزون، بحاجة إلى مراجعة. | انتقل إلى محاسبة > التهيئة > الإدارة > فئات الأصناف، ثم راجع إعدادات الفئة والحسابات المرتبطة بها. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-category-factory-account-override) ## توقع التدفق النقدي | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك بدء التوقع الجديد. | لم تُستكمل الحقول المطلوبة: **اسم التوقع (Forecast Name)** أو **تاريخ التوقع (Forecast Date)** أو **أفق التوقع (Forecast Horizon)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم انقر **إنشاء التوقع (Generate Forecast)**. | | يبقى التوقع في حالة **قيد التشغيل (Running)**. | ما زالت عملية إنشاء التوقع جارية. | انتظر ثم راجع **الحالة (State)** مرة أخرى قبل استخدام المخطط أو المقارنة لاتخاذ قرار. | | تظهر حالة **فاشلة (Error)**. | لم يكتمل إنشاء التوقع. | راجع بيانات التوقع، ثم أنشئ سجلاً جديداً بواسطة **جديد** وأعد تشغيل **إنشاء التوقع (Generate Forecast)**. | | لا تظهر النتائج كما تتوقع عند مراجعة الرصيد الافتتاحي. | قد تكون الشركة أو تاريخ التوقع غير مناسبين للمراجعة المطلوبة. | تحقق من **الشركة (Company)** و**تاريخ التوقع (Forecast Date)**، وأنشئ توقعاً جديداً بالقيم الصحيحة عند الحاجة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-cashflow-forecast) ## أصول | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر الرسم بالشكل الملائم للمقارنة بين الحالات. | نوع العرض الحالي لا يناسب غرض المراجعة. | اختر **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **مخطط بياني دائري** لعرض التوزيع، أو **رسم بياني خطي** للعرض الخطي. | | يصعب قراءة ترتيب العناصر في الرسم. | ترتيب العرض لا يطابق أولوية المراجعة. | اختر **تنازلي** لبدء القراءة بالترتيب التنازلي، أو **تصاعدي** للترتيب التصاعدي. | | يحتاج التقرير إلى عرض أكثر تجميعاً للبيانات. | العرض غير مكدس. | اختر **مكدسة** لعرض البيانات في شكل مكدس. | | لا تتغير حالة أصل من مسودة إلى قيد التشغيل بعد استخدام أزرار الرسم. | أزرار الرسم مخصصة للعرض والترتيب وليست لإدارة حالة الأصل. | راجع الأصل واتخذ إجراء تغيير الحالة من عملية إدارة الأصول المناسبة خارج تقرير **أصول**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/asset-asset-report) ## التقارير المُنشأة | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إعداد نطاق التقرير كاملاً. | لم يُدخل أحد الحقول المطلوبة. | أدخل **التاريخ من (Date From)** و**التاريخ إلى (Date To)** و**الشركة (Company)**. | | تم إنشاء التقرير لفترة غير مقصودة. | كانت تواريخ التقرير أو تواريخ المقارنة غير صحيحة عند إعادة الإنشاء. | راجع حقول التاريخ، ثم اضغط **إعادة الإنشاء (Regenerate)** بعد تصحيحها. | | يظهر التقرير لشركة غير الشركة المطلوبة. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في **الشركة (Company)**. | عدّل الشركة إلى القيمة الصحيحة ثم استخدم **إعادة الإنشاء (Regenerate)**. | | لم يعد سجل تقرير مطلوباً في القائمة. | السجل يخص فترة منتهية أو تقريراً تجريبياً. | حدد السجل المطلوب ثم اضغط **إزالة** بعد التحقق من نطاقه وشركته. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-output) ## تحليل الفاتورة | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | يعرض الرسم فواتير لا تريد تضمينها في المراجعة. | لم يتم تحديد **حالة الفاتورة (Invoice Status)** المناسبة، أو بقي معيار سابق مفعلاً. | حدد **مسودة (Draft)** أو **مفتوحة (Open)** أو **ملغاة (Cancelled)** حسب هدف التحليل، ثم استخدم **إزالة** لإلغاء المعايير غير المطلوبة. | | يصعب مقارنة الفئات في الرسم الحالي. | لا يتناسب نوع الرسم المختار مع هدف المقارنة. | اختر **مخطط شريطي** للمقارنة بين الفئات، أو **مخطط بياني دائري** لقراءة التوزيع، أو **رسم بياني خطي** للعرض الخطي. | | لا يظهر الشريك أو البلد أو فريق المبيعات المطلوب بوضوح. | تم اختيار معيار تحليل مختلف عن البعد المطلوب مراجعته. | اختر **الشريك الرئيسي (Main Partner)** أو **البلد (Country)** أو **فريق المبيعات (Sales Team)** وفق السؤال الذي تريد الإجابة عنه، وأزل المعايير غير المرتبطة عند الحاجة. | | يبدو ترتيب البيانات غير مناسب للمراجعة. | طريقة ترتيب العرض لا تتوافق مع أولوية التحليل. | اختر **تنازلي** للتركيز على الفئات الأعلى، أو **تصاعدي** لمراجعة الفئات الأقل أولاً. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) ## نماذج التقارير المخصصة | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استخدام رمز النموذج المطلوب. | الرمز في **الرمز (Code)** يجب أن يكون فريداً. | استخدم رمزاً مختلفاً وواضحاً للنموذج. | | التقرير لا يبدأ بالفترة الزمنية المتوقعة. | تم اختيار قيمة غير مناسبة في **النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)**. | راجع النطاق الافتراضي واختر اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الربع أو السنة أو نطاقاً مخصصاً وفق الاستخدام المقصود. | | لا تظهر المقارنة بالشكل المطلوب. | لم يتم تفعيل **تمكين المقارنة (Enable Comparison)** أو تم اختيار نوع مقارنة غير مناسب. | فعّل المقارنة وحدد **الفترة السابقة (Previous Period)** أو **السنة السابقة (Previous Year)** أو **مخصص (Custom)**. | | لا يعمل إعداد الفلاتر الافتراضية كما هو متوقع. | قد لا تكون صياغة JSON في **الفلاتر الافتراضية (Default Filters)** مناسبة. | راجع إعداد JSON وتأكد من إدخاله كإعداد للفلاتر الافتراضية. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-report-template) ## مواقف الميزانية | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات موقف الميزانية الجديد. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل اسماً للموقف وحدد الشركة المرتبطة به. | | يظهر موقف ميزانية باسم مشابه لكن لا يبدو أنه المطلوب. | قد يكون الموقف مرتبطاً بشركة مختلفة أو بحسابات مختلفة. | راجع **الشركة (Company)** و**الحسابات (Accounts)** قبل استخدام الموقف. | | تم إنشاء مواقف متشابهة أكثر من مرة. | لم تتم مراجعة القائمة قبل اختيار **جديد**. | تحقق من المواقف الحالية باستخدام الاسم والشركة والحسابات قبل إنشاء سجل آخر. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-budget-post) ## سجل مطابقة الشركاء | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال التصحيح. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | تحقّق من إدخال **نص المطابقة (Match Text)** و**نوع التصحيح (Correction Type)** و**اختيار المستخدم (User Selection)**. | | لا يطابق الشريك المختار اقتراح النظام. | اتخذ المستخدم قرار **تجاوز الاقتراح (Override Suggestion)**، أو أن الاقتراح لم يكن مناسباً. | راجع **نص المطابقة (Match Text)**، ثم تأكد من أن **نوع التصحيح (Correction Type)** يعبّر عن القرار الفعلي. | | يصعب تحديد سياق التصحيح في بيئة متعددة الشركات. | لم تتم مراجعة **الشركة (Company)** أو **دفتر اليومية (Journal)** المرتبطين بالسجل. | تحقق من الشركة ودفتر اليومية البنكي قبل الاعتماد على السجل في المراجعة المالية. | | يظهر اقتراح نظام بدرجة ثقة، لكن الاختيار الفعلي مختلف. | درجة الاقتراح تمثل ثقة النظام ولا تفرض اختيار الشريك. | اعتمد **اختيار المستخدم (User Selection)** بوصفه القرار الفعلي، ووثق سبب الاختلاف من خلال **نوع التصحيح (Correction Type)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement-partner-correction) ## الإعدادات | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تتوافق إعدادات الوقت مع طريقة تسجيل فريقك للوقت. | تم اختيار وحدة غير مناسبة في **طريقة الترميز (Encoding Method)**. | راجع الخيارات واختر **ساعات (Hours)** أو **دقائق (Minutes)** أو **أيام (Days)** أو **أنصاف أيام (Half-Days)** وفق طريقة التسجيل المعتمدة. | | لا يسمح النظام بالشراء كضيف كما هو متوقع. | تم اختيار خيار لا يسمح بالشراء كضيف في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**. | راجع القيمة واختر **معطلة — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** إذا كانت سياسة الشركة تسمح بالشراء كضيف. | | لا تظهر الجداول الزمنية الناتجة عن طلبات الإجازة ضمن المشروع المتوقع. | تم تعيين قيمة غير مناسبة في **المشروع الداخلي (Internal Project)**، أو تم تحديد مشروع آخر لنوع الإجازة. | راجع المشروع الداخلي الافتراضي، ثم تحقق من إعداد المشروع المحدد لكل نوع إجازة عند الحاجة. | | لا يعمل استخدام نطاق البريد الشامل كما هو متوقع. | لم يتم إدخال اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** أو لم يكن النطاق مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. | تحقق من إعادة توجيه النطاق الشامل إلى خادم Flectra، ثم أدخل اسم النطاق في حقل نطاق الاسم المستعار. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings-16) ## مجموعات الحساب | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال مجموعة الحساب. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)**. | أدخل اسماً للمجموعة، لأنه حقل مطلوب. | | لا تعبّر المجموعة عن نطاق الرموز المقصود. | قيمة **بادئة الرمز الابتدائية (Code Prefix Start)** أو **بادئة الرمز النهائية (Code Prefix End)** غير صحيحة. | افتح السجل وراجع البادئتين وعدّلهما وفق نطاق الرموز المطلوب. | | يصعب على الفريق تمييز الغرض من مجموعة موجودة. | الاسم المستخدم عام أو غير وصفي. | راجع **الاسم (Name)** وعدّله إلى اسم واضح يصف المجموعة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-group) ## علامات الحساب | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف العلامة. | لم يُدخل **اسم العلامة (Tag Name)** أو لم تُحدد **قابلية التطبيق (Applicability)**، وكلاهما حقل مطلوب. | أدخل اسماً للعلامة واختر أحد نطاقات التطبيق الثلاثة. | | لا تظهر العلامة بالشكل المتوقع عند استخدامها مع الضرائب. | لم يُحدد نطاق **الضرائب (Taxes)** في **قابلية التطبيق (Applicability)**، أو لم تُحدد **الدولة (Country)** المناسبة للعلامة الضريبية. | راجع نطاق التطبيق، ثم تحقق من الدولة المحددة عند ارتباط العلامة بضريبة لدولة معينة. | | يظهر رصيد ضريبي بعكس الإشارة المتوقعة في احتساب تقرير الضريبة. | تم تفعيل **عكس رصيد الضريبة (Negate Tax Balance)** للعلامة. | راجع الحاجة المحاسبية أو الضريبية إلى عكس القيمة المطلقة للرصد، ثم عدّل هذا الخيار وفق المعالجة المطلوبة. | | توجد علامتان تؤديان الغرض نفسه. | تم إنشاء علامة جديدة دون مراجعة قائمة علامات الحساب الحالية. | راجع الأسماء ونطاقات التطبيق في القائمة، واعتمد تسمية موحدة لتقليل التكرار. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-account-tag) ## نماذج التسوية | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر النموذج لحركة معينة. | قد لا يكون **نوع المبلغ (Amount Type)** متوافقاً مع كون الحركة استلاماً أو دفعاً، أو أن دفتر اليومية غير مدرج في **دفاتر اليومية المتاحة (Journals Availability)**. | راجع نوع المبلغ ودفاتر اليومية المحددة في النموذج. | | لا تظهر فاتورة أو دفعة متوقعة ضمن اقتراحات المطابقة. | قد يتجاوز القيد **حد البحث بالأشهر (Search Months Limit)**، أو لا يطابق **شرط المبلغ (Amount Condition)**، أو تختلف العملة مع تفعيل **العملة نفسها (Same Currency)**. | وسّع مدة البحث عند الحاجة، وراجع حدود المبلغ والعملة. | | لا يتم التحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً. | قد يكون **التحقق التلقائي (Auto-validate)** غير مفعّل، أو أن فرق المبلغ يتجاوز **الفجوة (Gap)** أو **سماحية السداد (Payment Tolerance)**. | فعّل التحقق التلقائي إذا كان مناسباً، ثم راجع حدود الفروقات المقبولة. | | تظهر نتائج غير متوقعة عند وجود عدة قيود مؤهلة. | قد لا يتناسب **ترتيب المطابقة (Matching Order)** مع طريقة معالجة القيود في المنشأة. | اختر **الأقدم أولاً (Oldest first)** أو **الأحدث أولاً (Newest first)** وفق أولوية المطابقة المطلوبة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) ## السنة المالية | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك استكمال إدخال بيانات السنة المالية. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من إدخال **الاسم (Name)** و**الشركة (Company)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. | | نطاق السنة المالية لا يتطابق مع الفترة المقصودة. | تم إدخال أحد التاريخين على أنه خارج الفترة، رغم أن تاريخ البداية وتاريخ النهاية مشمولان في السنة المالية. | راجع **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** وتأكد من أنهما يمثلان أول وآخر تاريخ مطلوبين ضمن الفترة. | | تظهر السنة المالية مرتبطة بشركة غير مقصودة. | تم تحديد قيمة غير صحيحة في **الشركة (Company)** عند إدخال السجل. | راجع الشركة المرتبطة بالسجل واختر الشركة التي تخصها السنة المالية. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-fiscal-year) ## مجموعات اليومية | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إدخال مجموعة اليومية. | لم يتم إدخال **مجموعة اليومية (Journal Group)**. | أدخل اسماً لمجموعة اليومية، لأنه حقل مطلوب. | | لا يمكن استكمال إدخال مجموعة اليومية للشركة المقصودة. | لم يتم تحديد **الشركة (Company)**. | حدد الشركة المرتبطة بالمجموعة، لأن الحقل مطلوب. | | يظهر دفتر يومية ضمن قائمة الدفاتر المستبعدة بصورة غير متوقعة. | تم إدراجه في **دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals)**. | راجع دفاتر اليومية المحددة في الحقل وعدّل قائمة الدفاتر المستبعدة حسب الحاجة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal-group) ## نماذج التوزيع التحليلي | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر نموذج مناسب في القائمة لحالة عمل محددة. | لا يوجد نموذج يحدد الشريك أو فئة الشريك أو المنتج أو فئة المنتج أو بادئة الحسابات المطلوبة. | أنشئ نموذجاً جديداً عبر **جديد**، وحدد معيار التطبيق المناسب ثم أدخل **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)**. | | لا يُستخدم التوزيع التحليلي المتوقع لشريك أو منتج. | لا تتطابق قيمة الشريك أو المنتج مع القيمة المحددة في النموذج، أو أن فئة الشريك أو فئة المنتج ليست المعيار الصحيح للحالة. | راجع حقول **الشريك (Partner)** و**فئة الشريك (Partner Category)** و**المنتج (Product)** و**فئة المنتج (Product Category)** في النموذج، ثم صحح معيار التطبيق ليطابق الحالة الفعلية. | | لا ينطبق النموذج على الحساب المالي المطلوب. | قيمة **بادئة الحسابات (Accounts Prefix)** لا تطابق بادئة الحساب المالي المقصود. | راجع البادئة المحددة في النموذج، وتأكد من أنها تمثل الحسابات المالية التي يجب أن ينطبق عليها التوزيع. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-distribution-model) ## الخطط التحليلية | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | تعذر إكمال إدخال خطة جديدة. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)**. | أدخل اسماً للخطة قبل إكمال بياناتها. | | تعذر إكمال إدخال خطة جديدة رغم إدخال الاسم. | لم يتم تحديد **قابلية التطبيق الافتراضية (Default Applicability)**. | اختر إحدى القيم المتاحة: **اختياري (Optional)** أو **إلزامي (Mandatory)** أو **غير متاح (Unavailable)**. | | ظهرت خطة ضمن موضع غير متوقع في الهيكل. | تم تحديد قيمة غير مقصودة في **الأصل (Parent)**. | راجع الخطة المحددة في **الأصل (Parent)** وتأكد من أنها الخطة الأصلية الصحيحة. | | توجد خطط متشابهة يصعب تمييزها. | أسماء الخطط غير واضحة أو متقاربة. | راجع **الاسم (Name)** لكل خطة واستخدم أسماء تصف غرض الخطة بوضوح. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan) ## طرق الدفع | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تتاح طريقة الدفع للعميل في بلد معين. | البلد غير مدرج ضمن **البلدان المدعومة (Supported Countries)**، أو أن المزوّد لا يسمح باستخدام الطريقة فيه. | راجع قائمة البلدان المدعومة وتحقق من توافقها مع دعم المزوّد. | | لا يمكن استخدام الطريقة مع عملة دفع معينة. | العملة غير مدرجة ضمن **العملات المدعومة (Supported Currencies)**، أو لا يدعمها المزوّد للطريقة. | راجع العملات المدعومة للطريقة وتحقق من دعم المزوّد للعملة المطلوبة. | | لا تظهر العلامة المتوقعة في نموذج الدفع. | العلامة غير مدرجة ضمن **العلامات التجارية (Brands)**، أو أن العلاقة مع **طريقة الدفع الأساسية (Primary Payment Method)** غير صحيحة. | راجع العلامات التجارية وطريقة الدفع الأساسية للطريقة المعنية. | | لا يمكن بدء إدخال بيانات طريقة جديدة كاملة. | لم يتم توفير أحد الحقول المطلوبة: **الصورة (Image)** أو **الاسم (Name)** أو **الرمز (Code)**. | أدخل صورة بمقاس 64×64 بكسل، ثم أكمل الاسم والرمز التقني للطريقة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-method) ## مزودو الدفع | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استخدام مزود الدفع للمدفوعات الفعلية. | **الحالة (State)** مضبوطة على **معطّل (Disabled)** أو **وضع الاختبار (Test Mode)**. | راجع اكتمال الإعدادات، ثم اختر **مُمكّن (Enabled)** في **الحالة (State)** عند الجاهزية. | | لا ينجح التحقق من تكامل Sherkety. | بيانات الاتصال في **رابط API ‏(API URL)** أو **مفتاح API ‏(API Key)** أو **سرّ Webhook ‏(Webhook Secret)** غير مكتملة أو غير صحيحة. | راجع القيم المدخلة، وتأكد من استخدام رابط الأساس الصحيح ومفاتيح المصادقة والتحقق الصحيحة. | | لا يظهر المزود لبعض مبالغ الدفع. | توجد قيمة مقيّدة في **الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount)**. | عدّل الحد الأقصى أو اتركه فارغاً لإتاحة المزود لأي مبلغ. | | لا يتاح المزود لبعض العملات. | تم تحديد عملات في **العملات (Currencies)** لا تشمل عملة الدفع. | أضف العملة المطلوبة أو اترك الحقل فارغاً لإزالة تقييد العملات. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/payment-provider) ## تقارير الحساب | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يكتمل تعريف بند التقرير. | لم يتم إدخال **اسم التقرير (Report Name)** أو لم يتم تحديد **التوقيع في التقارير (Sign on Reports)**. | أدخل اسم التقرير واختر طريقة إظهار الإشارة. | | تظهر أرصدة بند التقرير بإشارة غير متوقعة. | تم اختيار **عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign)** بدلاً من **الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign)**، أو العكس. | راجع خيار **التوقيع في التقارير (Sign on Reports)** وحدد الخيار الذي يطابق طريقة الطباعة المطلوبة. | | لا تظهر العناصر الفرعية بالطريقة المطلوبة. | إعداد **عرض التفاصيل (Display details)** لا يطابق مستوى العرض المرغوب. | اختر **دون تفاصيل (No detail)** أو **عرض العناصر الفرعية بشكل مسطّح (Display children flat)** أو **عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy)** وفق النتيجة المطلوبة. | | لا يظهر البند ضمن المستوى المتوقع في التقرير. | لم يتم تحديد **الأصل (Parent)** المناسب أو لم تتم مراجعة **العناصر الفرعية (Children)**. | حدّد البند الرئيسي الصحيح في **الأصل (Parent)** وراجع علاقة العناصر الفرعية. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-financial-report) ## القالب المتكرر | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إعداد القالب. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أكمل **الاسم (Name)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**فترة التكرار (Recurring Period)** و**فاصل التكرار (Recurring Interval)** و**إنشاء دفتر اليومية كـ (Generate Journal As)**. | | القالب بحاجة إلى تعديل لكنه في حالة منجزة. | تم تأكيد القالب مسبقاً. | اضغط **إعادة إلى مسودة (Set To Draft)**، ثم عدّل البيانات وأعد تأكيده بواسطة **تأكيد (Confirm)**. | | تم اختيار دورية غير مناسبة للتكرار المطلوب. | لا تتوافق **فترة التكرار (Recurring Period)** مع **فاصل التكرار (Recurring Interval)**. | أعد القالب إلى المسودة، واضبط وحدة الفترة أو الفاصل، ثم أكد القالب من جديد. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-recurring-template) ## مستويات المتابعة | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يكتمل إدخال سجل مستوى المتابعة. | لم يتم تحديد **الشركة (Company)**. | عُد إلى النموذج وحدد الشركة، لأن الحقل مطلوب. | | لا يظهر مستوى المتابعة المطلوب في القائمة. | قد تكون تراجع سجلاً مرتبطاً بشركة أخرى أو لا توجد قيمة مطابقة في **المتابعة (Follow-up)**. | راجع عمودي **الشركة (Company)** و**المتابعة (Follow-up)**، ثم أنشئ سجلاً جديداً عند عدم وجود المستوى المطلوب. | | تم فتح نموذج إنشاء جديد دون الحاجة إليه. | تم اختيار **جديد** بدلاً من مراجعة القائمة. | استخدم **إغلاق** للعودة من الشاشة، ثم راجع السجلات الموجودة في القائمة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-followup) ## دفع متكرر | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال سجل دفع متكرر جديد. | يوجد حقل مطلوب لم يتم إدخاله. | تحقق من **قالب التكرار (Recurring Template)** و**الشريك (Partner)** و**نوع الدفعة (Payment Type)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. | | تم اختيار اتجاه غير صحيح للدفعة. | تم تحديد **إرسال أموال (Send Money)** بدلاً من **استلام أموال (Receive Money)**، أو العكس. | إذا كان السجل **منجزاً**، اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)**، وصحح نوع الدفعة، ثم اضغط **منجزة (Done)**. | | تحتاج إلى تعديل سجل حالته منجزة. | السجل لم يعد في حالة **مسودة**. | اضغط **تعيين كمسودة (Set To Draft)** لإعادته إلى **مسودة**، ثم عدّل البيانات وأعد تحويله باستخدام **منجزة (Done)**. | | لا تعرف الغرض من سجل قديم في القائمة. | الوصف غير كافٍ لتمييز الدفعة. | أعد السجل إلى **مسودة** عند الحاجة، وأدخل وصفاً يبين الغرض والطرف أو الفترة، ثم اضغط **منجزة (Done)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/recurring-payment) ## أذون الاستلام | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن ترحيل إذن الاستلام | أحد الحقول المطلوبة، مثل التاريخ أو دفتر اليومية أو العملة، غير مكتمل | راجع **التاريخ (Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)** و**الترحيل التلقائي (Auto-post)**، ثم اختر **ترحيل (Post)** مرة أخرى. | | تم ترحيل المستند في تاريخ غير مقصود | تم اختيار ترحيل تلقائي أو تم إدخال تاريخ غير صحيح | راجع **التاريخ (Date)** وخيار **الترحيل التلقائي (Auto-post)** و**الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** قبل الترحيل. | | لا يمكن مطابقة دفعة بإذن الاستلام بسهولة | مرجع الدفع أو البنك المستلم غير واضحين | راجع أو حدّث **مرجع الدفع (Payment Reference)** و**البنك المستلم (Recipient Bank)** قبل استخدام **تسجيل دفعة (Register Payment)**. | | تم إلغاء الإذن بالخطأ | استُخدم إجراء الإلغاء على سجل غير مقصود | تحقق دائماً من الرقم والشريك والإجمالي قبل اختيار **إلغاء القيد (Cancel Entry)** أو **إلغاء (Cancel)**، ثم راجع أن الحالة أصبحت **ملغاة (Cancelled)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) ## الدفعات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات دفعة جديدة. | أحد الحقول المطلوبة لم يُدخل، مثل الحالة أو نوع الدفعة أو التاريخ أو دفتر اليومية أو الترحيل التلقائي أو نوع الشريك. | راجع الحقول المطلوبة وأدخل قيمة لكل حقل قبل تأكيد الدفعة. | | لا يمكن إدخال دفعة بشيك مؤجل التاريخ دون معلومات إضافية. | تم اختيار طريقة دفع الشيك مؤجل التاريخ. | أدخل **رقم الشيك/السند (Check / Bill Number)** و**تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)**. | | يظهر مبلغ التحويل بعملة الشركة بصورة غير متوقعة. | تم إدخال **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)**، وهو يتجاوز السعر التلقائي. | راجع سعر الصرف اليدوي وصححه أو أزله عند عدم الحاجة إليه. | | تحتاج إلى تصحيح دفعة بعد تأكيدها. | توجد بيانات تحتاج إلى مراجعة في سجل الدفعة. | استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)**، ثم عدّل البيانات وأعد **تأكيد (Confirm)** الدفعة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) ## الأصناف | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك اختيار وحدة قياس شراء مناسبة | وحدة قياس الشراء ليست من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | اختر في **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** وحدة من الفئة نفسها المحددة في **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | | لا يظهر سلوك التتبع المطلوب للصنف | لم يتم اختيار **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** أو لم يتم تحديد خيار مناسب في **التتبع (Tracking)**. | راجع **نوع المنتج (Product Type)**، ثم اختر في **التتبع (Tracking)** عدم التتبع أو التتبع بالدُفعات أو بالرقم التسلسلي الفريد. | | تتوقف عملية البيع أو الشراء عند إدراج الصنف | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد رسالة سطر البيع أو الشراء. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، واختر **تحذير (Warning)** أو **لا رسالة (No Message)** إذا لم يكن الحظر مطلوباً. | | لا تتوافق الفاتورة مع ما تم تسليمه | تم اختيار سياسة فوترة لا تطابق الإجراء التجاري المتبع. | راجع **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** واختر **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** أو **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** بحسب الأساس الذي تعتمد عليه الفوترة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-7) ## العملاء | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات العميل بسبب حقول ناقصة. | لم يتم تحديد **حساب المدينون (Account Receivable)** أو **حساب الدائنون (Account Payable)**. | عيّن الحسابين المطلوبين للعميل، إذ إن كليهما حقل مطلوب. | | لا يُقبل الرقم في **الرقم الضريبي (Tax ID)**. | صيغة الرقم لا تتوافق مع البلد المحدد، أو أن العميل غير خاضع للضريبة. | راجع **البلد (Country)** وصيغة الرقم. أدخل `/` إذا كان العميل غير خاضع للضريبة. | | لا يظهر عنوان العميل بالشكل المناسب للاستخدام المقصود. | تم اختيار نوع عنوان غير مناسب. | راجع **نوع العنوان (Address Type)** واختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **عنوان التسليم (Delivery Address)** أو **جهة اتصال (Contact)** وفق الغرض من العنوان. | | لا يكتمل التحقق من رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي. | الرقم المدخل في **الرقم الضريبي (Tax ID)** غير صالح للتحقق الأوروبي. | راجع الرقم والبلد، ثم تحقق من قيمة **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-4) ## تحليل المتابعة | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | الرسم لا يعرض النتائج التي تريد مراجعتها. | عبارة البحث في **بحث...** لا تطابق البيانات المطلوبة أو أنها واسعة جداً. | عدّل عبارة البحث واستخدم كلمات أكثر تحديداً، ثم راجع الرسم مرة أخرى. | | شكل الرسم غير مناسب للمقارنة المطلوبة. | تم اختيار نوع مخطط لا يلائم طريقة القراءة الحالية. | بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري**، ثم احتفظ بالعرض الأكثر وضوحاً. | | ترتيب الرسم لا يساعد على بدء المراجعة من البيانات المهمة. | تم تطبيق ترتيب غير مناسب لغرض التحليل. | اختر **تصاعدي** أو **تنازلي** وفق نقطة البداية التي تحتاج إليها. | | اختفى عنصر من العرض بعد تنفيذ إجراء. | ربما تم اختيار **إزالة** على العنصر أو الاختيار النشط. | راجع حالة العرض الحالية وأعد بناء بحثك أو اختيارك من عناصر الشاشة المتاحة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) ## إجراء المتابعة اليدوية | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات الشريك بسبب غياب حساب الذمم | لم يُحدّد **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** أو **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)**، وهما حقلان مطلوبان. | راجع بيانات الشريك وحدد الحسابين المطلوبين. | | الرقم الضريبي غير مقبول | تنسيق **الرقم الضريبي (Tax ID)** لا يتوافق مع صيغة البلد المحدد. | راجع **البلد (Country)** ثم أدخل الرقم بالتنسيق الصحيح، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. | | تم إرسال متابعة إلى عنوان غير مناسب | تم الاعتماد على عنوان ليس من نوع عنوان الفاتورة. | راجع **نوع العنوان (Address Type)** واختر السجل المصنف كـ **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** قبل الإرسال. | | لا تظهر الشركة المطلوبة ضمن بيانات الشريك | قد تكون الشركة لم تُنشأ بعد أو تحتاج إلى الرجوع إلى الشركة المرتبطة. | استخدم **إنشاء شركة (Create company)** عند الحاجة إلى شركة جديدة، أو افتح **الشركة الأم (the parent company)** لمراجعة الشركة الأصلية. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) ## تنبيهات الميزانية | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إنشاء التنبيه. | لم يتم تحديد **الميزانية (Budget)** أو إدخال **الحد (%) (Threshold (%))** أو اختيار **نوع التنبيه (Alert Type)**. | أكمل الحقول المطلوبة الثلاثة قبل متابعة إعداد التنبيه. | | لا يصل التنبيه إلى مسؤول الميزانية. | لم يتم تفعيل **إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner)**. | فعّل **إبلاغ مسؤول الميزانية (Notify Budget Owner)** في سجل التنبيه. | | لا يتلقى مستخدم إضافي التنبيه. | لم يُضف المستخدم إلى **مستلمون إضافيون (Additional Recipients)**، أو لم تُفعّل قناة الإشعار المطلوبة. | أضف المستخدم في **مستلمون إضافيون (Additional Recipients)** وفعّل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** أو **إنشاء نشاط (Create Activity)** بحسب الحاجة. | | لم يعد التنبيه يعمل. | قد يكون **نشط (Active)** غير محدد. | افتح التنبيه وحدد **نشط (Active)** لإعادة تفعيله. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget-alert) ## الأصول | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك تأكيد الأصل. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | استكمل **اسم الأصل (Asset Name)** و**الفئة (Category)** و**التاريخ (Date)** و**تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates)** و**العملة (Currency)** و**القيمة الإجمالية (Gross Value)** و**طريقة الاحتساب (Computation Method)** و**طريقة المدة (Time Method)** و**عدد الأشهر في الفترة (Number of Months in a Period)** و**الشركة (Company)**. | | تواريخ الإهلاك لا تتوافق مع السياسة المطلوبة. | اختيار **تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates)** لا يناسب طريقة تحديد التاريخ الأول. | راجع الاختيار بين **بناءً على آخر يوم من فترة الشراء (Based on Last Day of Purchase Period)** و**يدوي (Manual)**، ثم استخدم **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)**. | | احتساب الإهلاك لا يعكس التعديل المطلوب. | تم تغيير بيانات الإهلاك دون إعادة الاحتساب، أو يحتاج الأصل إلى مراجعة. | استخدم **تعديل الإهلاك (Modify Depreciation)**، راجع القيمة وطريقة الاحتساب والمدة، ثم اختر **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)**. وإذا لزم الأمر، استخدم **تعيين كمسودة (Set to Draft)** قبل إعادة التأكيد. | | لا تظهر سطور الإهلاك كقابلة للترحيل. | الأصل ما زال في حالة **مسودة**. | راجع بيانات الأصل، ثم اختر **تأكيد (Confirm)** لنقله إلى حالة **قيد التشغيل**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-asset-asset) ## العناصر التحليلية | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال العنصر التحليلي. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أدخل **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)**. | | لا يظهر مركز التكلفة أو المشروع المطلوب للاختيار. | لم يُنشأ الحساب التحليلي المناسب أو لم يُحدد ضمن الخطة التحليلية المطلوبة. | راجع **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الحسابات التحليلية** وأنشئ أو أكمل بيانات **الحساب التحليلي (Analytic Account)** و**الخطة (Plan)**. | | لا يظهر أثر الحركة ضمن مركز التكلفة المتوقع. | تم اختيار حقل مركز تكلفة غير مناسب، أو لم يُحدد مركز تكلفة. | راجع الاختيار بين **مراكز التكلفة — الخدمات (Cost Centers — Service)** و**مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)**. | | لا يمكن لمستخدم العرض الوصول إلى مركز تكلفة معين. | قد يكون الوصول مقيداً بالمدير المسؤول عن المركز. | راجع قيمة **المدير المسؤول (Responsible Manager)** في الحساب التحليلي ومطابقتها مع مسؤول مركز التكلفة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) ## كشوفات النقد المحاسبية | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تستطيع تمييز الكشف المطلوب في القائمة. | لا يتوفر لديك المرجع الداخلي أو لا تستخدم مرجعاً خارجياً مطابقاً. | راجع **المرجع (Reference)** و**المرجع الخارجي (External Reference)**، ثم قارن القيم مع المستند المتاح لديك. | | يظهر كشف دون بنود يمكن مراجعتها. | حقل **بنود الكشف (Statement lines)** غير متوفر أو يحتاج إلى مراجعة. | تحقق من السجل ذي الصلة؛ فبنود الكشف حقل مطلوب. | | لا تتوفر مستندات داعمة للكشف. | لا توجد قيم ضمن **المرفقات (Attachments)** في السجل المعروض. | راجع المرفقات المسجلة للكشف، واستخدم المرجع أو المرجع الخارجي لتحديد السجل الصحيح. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement) ## الميزانيات | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الميزانية من حالة **مسودة (Draft)**. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أكمل **اسم الميزانية (Budget Name)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** و**الشركة (Company)**، ثم استخدم **تأكيد (Confirm)**. | | سُجل مبلغ تكلفة كأنه إيراد في تحليل الميزانية. | أُدخل **المبلغ المخطط (Planned Amount)** بإشارة موجبة. | راجع المبلغ المخطط وسجله بإشارة سالبة عندما يمثل تكلفة. | | أُلغيت الميزانية بالخطأ. | تم استخدام **إلغاء الميزانية (Cancel Budget)**. | اضغط **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** لإعادتها إلى **مسودة (Draft)**، ثم راجعها وأكدها من جديد عند الحاجة. | | لا تتطابق فترة التحليل مع فترة الميزانية. | تختلف حقول التاريخ في سطر التحليل عن فترة سجل الميزانية. | راجع **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** في تحليل الميزانيات وسجل الميزانية. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget) ## البنك والنقد | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر مبلغ الحركة كما هو متوقع عند وجود عملة أجنبية. | قد تكون الحركة قيداً متعدد العملات. | راجع **العملة (Currency)** و**المبلغ بالعملة (Amount in Currency)** مع حقلي **مدين (Debit)** و**دائن (Credit)**. | | لا يمكن تفسير سبب وجود تاريخ استحقاق على حركة بنكية. | قد يكون عنصر اليومية مرتبطاً بحساب مدين أو دائن. | راجع **الحساب (Account)** و**الشريك (Partner)** و**تاريخ الاستحقاق (Due Date)** لمعرفة ارتباط الحركة بالمبلغ المستحق. | | تظهر متابعة مرتبطة بشريك رغم أن الحركة بنكية. | قد يكون السطر مرتبطاً بعميل أو مورد وتوجد بيانات متابعة. | راجع **مستوى المتابعة (Follow-up Level)** و**آخر متابعة (Latest Follow-up)**، وتحقق من علامة **بلا متابعة (No Follow-up)** عند وجود حالة نزاع مع الشريك. | | لا يظهر الحساب البنكي بالعملة المطلوبة. | قد تكون **عملة الحساب (Account Currency)** محددة بعملة مختلفة، أو لا تتوفر العملة في إعدادات العملات. | راجع حساب شجرة الحسابات وإعدادات **العملات** ومعدلات التحويل. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) ## قيود اليومية | العارض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن ترحيل القيد كما هو متوقع. | لم تُستكمل الحقول المطلوبة، ومنها **الحالة (Status)** أو **التاريخ (Date)** أو **الترحيل التلقائي (Auto-post)** أو **دفتر اليومية (Journal)** أو **العملة (Currency)**. | افتح القيد وراجع الحقول المطلوبة، ثم أعد محاولة **ترحيل (Post)**. | | يتم ترحيل القيد المتكرر بعد الفترة المقصودة. | تم تحديد **الترحيل التلقائي (Auto-post)** بدورية متكررة دون مراجعة **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)**. | راجع تاريخ الانتهاء وحدده بالتاريخ النهائي المطلوب للقيد المتكرر. | | لا يتطابق إجمالي الفاتورة مع المبلغ المتوقع. | تم إدخال مبلغ غير صحيح في **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))**، وهو الحقل الذي ينشئ منه النظام بند فاتورة افتراضياً. | راجع الإجمالي المدخل قبل الترحيل وصححه في القيد الموجود في حالة **مسودة (Draft)**. | | لا يمكن متابعة القيد بعد الإلغاء. | أصبحت **الحالة (Status)** هي **ملغاة (Cancelled)**. | راجع سبب الإلغاء والمرجع، ثم أنشئ أو جهز قيداً بديلاً عند الحاجة بدلاً من متابعة القيد الملغى. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) ## الحسابات البنكية | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات حساب جديد. | لم يتم إدخال حقل مطلوب. | أدخل قيمة في **رقم الحساب (Account Number)** وحدد **صاحب الحساب (Account Holder)**. | | يظهر اسم صاحب الحساب البنكي مختلفاً عن اسم صاحب الحساب. | الاسم الرسمي لدى البنك يختلف عن اسم صاحب الحساب المحدد. | أدخل الاسم البنكي الفعلي في **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)**. | | توجد شكوك حول رقم حساب ورد حديثاً. | قد تكون البيانات جزءاً من محاولة تصيد أو تغيير غير موثق لبيانات الدفع. | لا ترسل أموالاً إلى الحساب قبل التحقق من الرقم عبر وسيلة اتصال مستقلة وموثوقة مع المورد. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-bank) ## أذون الاستلام | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتبار السجل جاهزاً للمعالجة | ما زالت **الحالة (Status)** هي **مسودة (Draft)**. | راجع الحقول المطلوبة، ثم اختر **ترحيل (Post)** لينتقل السجل إلى **مرحّلة (Posted)**. | | تم تسجيل مبلغ إجمالي غير متوقع | قيمة **الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.))** لا تطابق المستند المصدر. | راجع الإجمالي قبل الترحيل، لأن النظام ينشئ سطر فاتورة افتراضياً لمطابقة المبلغ المُدخل. | | ظهر احتساب مالي غير مناسب | قد يكون **عنوان التسليم (Delivery Address)** غير صحيح أو غير ملائم للمعاملة. | راجع عنوان التسليم، لأنه يُستخدم في احتساب الوضع المالي. | | لم يعد من الممكن متابعة سجل | حالة السجل هي **ملغاة (Cancelled)**. | تحقق من سبب الإلغاء، واستخدم سجلًا صحيحاً غير ملغى للمعالجة اللاحقة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-3) ## الأصناف | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد وحدة قياس الشراء المناسبة. | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | لا يمكن متابعة استخدام الصنف في أمر شراء أو أمر بيع. | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**. | راجع إعداد التحذير، واختر **تحذير (Warning)** أو **بلا رسالة (No Message)** إذا كانت سياسة الشركة تسمح بالمتابعة. | | لا تتوفر إدارة كمية الصنف كما هو متوقع. | لم يُحدد الصنف كـ **منتج قابل للتخزين (Storable Product)**، أو لا يتوفر تطبيق المخزون. | راجع **نوع الصنف (Product Type)** وتأكد من توفر تطبيق المخزون قبل إدارة كميات الصنف. | | لا يمكن اختيار الصنف في المصروفات. | خيار **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** غير مفعّل. | فعّل الخيار إذا كان الصنف ينبغي أن يكون قابلاً للاختيار في المصروفات. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-8) ## الدفعات | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال إدخال الدفعة. | لم تُستكمل الحقول المطلوبة، مثل **الحالة (Status)** أو **نوع الدفعة (Payment Type)** أو **التاريخ (Date)** أو **دفتر اليومية (Journal)** أو **الترحيل التلقائي (Auto-post)** أو **نوع الشريك (Partner Type)**. | أكمل الحقول المطلوبة، ثم اضغط **الحفظ يدوياً** أو **تأكيد (Confirm)** حسب مرحلة العمل. | | الشيك مؤجل التاريخ لكن بياناته غير مكتملة. | لم يُدخل **رقم الشيك/الفاتورة (Check / Bill Number)** أو **تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)**. | أدخل الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك وتاريخ استحقاقه قبل تأكيد الدفعة. | | تم تأكيد الدفعة بينما تحتاج إلى تصحيح. | أصبحت الدفعة **مرحّلة (Posted)** بعد استخدام **تأكيد (Confirm)**. | استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset To Draft)** إذا كان متاحاً، وعدّل البيانات ثم أعد تأكيد الدفعة. | | تم إلغاء الدفعة بالخطأ أو يلزم تتبع الإلغاء. | استُخدم **إلغاء (Cancel)** أو **طلب الإلغاء (Request Cancel)**. | راجع **الحالة (Status)** لتأكيد ما إذا أصبحت الدفعة **ملغاة (Cancelled)**، وراجع الرسائل والملاحظات المسجلة على الدفعة لتوثيق الإجراء. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) ## الموردون | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات المورد بسبب حقول حسابات ناقصة. | لم يتم تحديد **حساب الذمم المدينة (Account Receivable)** أو **حساب الذمم الدائنة (Account Payable)**، وكلاهما مطلوب. | حدد الحسابين المطلوبين من شجرة الحسابات قبل متابعة العمل على سجل المورد. | | لا يُقبل الرقم في **المعرّف الضريبي (Tax ID)**. | تنسيق الرقم لا يطابق البلد المحدد. | راجع **البلد (Country)** وأدخل الرقم بالتنسيق المناسب له. وإذا كان المورد غير خاضع للضريبة، استخدم `/`. | | لا يظهر عنوان المورد المناسب للفواتير. | تم اختيار نوع عنوان غير **عنوان الفاتورة (Invoice Address)**. | راجع **نوع العنوان (Address Type)** وحدد **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** للعنوان المفضل للفواتير. | | لا تعرف ما إذا كان رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي قد تم التحقق منه. | لم تتم مراجعة قيمة التحقق الخاصة بالرقم الأوروبي. | افحص حقل **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)**، الذي يعكس التحقق التلقائي عبر قاعدة بيانات VIES. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-6) ## نفقات الموظف — القائمة | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة السجل إلى المراجعة | السجل ما زال بانتظار التقديم أو أن البيانات المطلوبة لم تُستكمل. | أكمل **ملخص تقرير النفقة (Expense Report Summary)**، ثم انقر **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**. | | لا يمكن اعتماد سجل النفقة | السجل ليس في حالة مُقدَّمة، أو أن تقييم السياسة يتطلب مراجعة. | تحقق من **الحالة (Status)** ومن **حالة السياسة (Policy Status)**، ثم راجع الرسالة والمخالفات قبل الاعتماد. | | السجل لا يزال مرحّلاً | تم ترحيل قيود اليومية ولكن لم يُسجل الدفع بعد. | راجع **طريقة الدفع (Payment Method)**، ثم انقر **تسجيل الدفع (Register Payment)**. | | تم رفض السجل ويحتاج إلى تصحيح | اختار المراجع رفض السجل أثناء المراجعة. | انقر **إعادة التعيين إلى مسودة (Reset to Draft)**، وعدّل السجل، ثم أرسله إلى المدير مجدداً. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-3) ## تقرير الانحراف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر النتائج المتوقعة في تقرير الانحراف بعد البحث. | معيار البحث في **بحث...** لا يطابق البيانات المتاحة في القائمة. | امسح معيار البحث، ثم استخدم عبارة أخرى مرتبطة بالسجل أو راجع القائمة دون بحث. | | لا يمكن إكمال استيراد المصفوفة. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **الشركة (Company)** أو **الفاصل (Delimiter)** أو **بيانات الملف (File Data)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم نفّذ **تشغيل تجريبي (Dry run (preview only))** قبل اختيار **تطبيق (Apply)**. | | لم تُدرج بيانات الرأس من ملف CSV كما هو متوقع. | قد يكون خيار **تخطي الرأس (Skip Header)** غير مناسب لبنية الملف. | راجع ما إذا كان الصف الأول يحتوي عناوين، ثم فعّل أو ألغِ **تخطي الرأس (Skip Header)** وأعد التشغيل التجريبي. | | لا يمكن إدخال محرّك تكلفة كامل. | لم يُحدد **الحساب التحليلي (Analytic Account)** أو لم تُدخل **السنة المالية (Fiscal Year)**. | حدّد الحساب التحليلي وأدخل السنة بصيغة `YYYY` قبل استكمال الساعات والملاحظات. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-variance-report) ## حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر زر لتأكيد التقرير أو اعتماده. | الشاشة عبارة عن عرض محوري ولا تتضمن إجراءات أو حالات موثقة. | استخدم التقرير للمراجعة فقط، ولا تبحث عن انتقالات حالة غير ظاهرة في الشاشة. | | لا يمكن العثور على حقل لتحديد تاريخ أو مركز إنتاج. | لا تتضمن البيانات الموثقة حقولاً خاصة بالفترة أو بمركز الإنتاج. | راجع التقرير كما يظهر في العرض المحوري؛ لا تفترض وجود حقول إدخال غير معروضة. | | تحتاج إلى تغيير طريقة عرض النص في الواجهة. | إعدادات المظهر المتاحة هي نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات. | راجع هذه الحقول، مع العلم بأن خياراتها وإجراء حفظها غير موثقة في الشاشة المتاحة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-ytd-target) ## حتى تاريخه حسب مركز الخدمة | العرض أو المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تجد مركز الخدمة أو العنصر المطلوب بسرعة. | قد يكون العرض الحالي واسعاً أو يحتوي على عناصر كثيرة. | استخدم **بحث...** بعبارة أكثر تحديداً، مثل اسم مركز الخدمة. | | تظهر البيانات بترتيب لا يسهل المقارنة. | قد لا يكون اتجاه المحاور الحالي مناسباً لغرض المراجعة. | اضغط **عكس المحاور** ثم راجع العرض الناتج. | | لا تظهر لك جميع العناصر التي تريد مراجعتها. | قد يكون التقرير لا يعرض جميع العناصر المتاحة في العرض الحالي. | اضغط **إظهار الكل**، ثم أعد المراجعة أو استخدم **بحث...**. | | تحتاج إلى إرسال التقرير إلى مستخدم آخر. | المراجعة داخل الشاشة لا توفر نسخة ملف مستقلة. | اضغط **تنزيل xlsx** لإنشاء ملف جدول بيانات من العرض الحالي. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-ytd-source) ## دورات التوزيع | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تُقبل الفترة أو تظهر بصيغة غير صحيحة. | لم تُدخل **الفترة (Period)** بصيغة سنة-شهر. | أدخل الفترة بصيغة `YYYY-MM`، مثل `2026-05`. | | لا يمكن إكمال إعداد دورة التوزيع. | أحد الحقول الإلزامية غير محدد، مثل الشركة أو الفترة أو التاريخ المحاسبي أو دفتر اليومية أو الحالة. | راجع الحقول ذات الصلة وأكمل القيم المطلوبة قبل إعادة احتساب المعاينة. | | لا تزال الدورة في حالة معاينة محسوبة **(Previewed)** بعد مراجعتها. | لم يُتخذ قرار الترحيل بعد. | إذا كانت البيانات صحيحة، انقر **ترحيل (Post)** لتصبح الدورة مرحّلة **(Posted)**. | | أصبحت الدورة غير مطلوبة بعد إنشائها أو ترحيلها. | يجب إيقاف الدورة ضمن دورة العمل بدل تركها قيد المراجعة أو الترحيل. | استخدم **إلغاء / عكس (Cancel / Reverse)**، ثم تحقق من أن الحالة أصبحت ملغاة **(Cancelled)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-run) ## كل بنود التوزيع | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | مبلغ التوزيع لا يطابق التوقع المستند إلى نسبة الميزانية. | استخدمت نسبة فعلية مختلفة عن نسبة الميزانية، أو تم إجراء تجاوز يدوي. | قارن **نسبة التطبيق (Rate Applied)** مع **نسبة الميزانية % (Budget Rate %)**، ثم راجع **أساس النسبة (Rate Basis)** و**ملاحظة مصدر النسبة (Rate Source Note)**. | | لا يظهر عنصر تكلفة على بند التوزيع. | لم يُربط البند بعنصر تكلفة، أو أن قاعدة المصفوفة لا تقيّد التوزيع بعنصر. | راجع **عنصر التكلفة (Cost Element)** في البند وفي إعداد المصفوفة. | | رصيد المصدر أكبر من الرصيد المتوقع لمركز الخدمة. | قد يكون البند ضمن توزيع تنازلي وتضمن رصيد المصدر توزيعات متراكمة من خطوات سابقة. | افحص **خطوة التتابع (Cascade Step)**، ثم راجع البنود ذات الخطوات السابقة لنفس التشغيل. | | لا يتوقع المستخدم ظهور حساب عام على بند توزيع متشعب. | لم يتم ضبط حساب عام افتراضي أو حسابات عامة مستهدفة مناسبة لعنصر التكلفة. | راجع **الحساب العام الافتراضي (Default GL Account)** و**الحسابات العامة المستهدفة ـ وضع التوزيع المتشعب (Target GL Accounts (Fan-out mode))** في عنصر التكلفة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-overhead-allocation-line) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — التقويم _المساعدة واستكشاف الأخطاء › التقويم_ ## التقويم | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إضافة الحدث | لم يتم إدخال **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)** أو **البداية (Start)** أو **التوقف (Stop)**، وهي حقول مطلوبة. | أكمل الحقول المطلوبة ثم اختر **إضافة**. | | يظهر وقتك متاحاً رغم وجود موعد | تم اختيار متاح (Available) في **إظهار كـ (Show as)**. | عدّل الحدث واختر مشغول (Busy) إذا كان الوقت يجب أن يظهر محجوزاً. | | لا يمكن تطبيق التعديل على كل أحداث السلسلة | تم تعديل التاريخ أو الوقت في حدث متكرر. | اختر **هذا الحدث (This event)** أو **هذا الحدث والأحداث التالية (This and following events)** ضمن **تحديث التكرار (Recurrence Update)**. | | لا يرى بعض المستخدمين تفاصيل الحدث | تم اختيار إعداد خصوصية مقيّد. | راجع **الخصوصية (Privacy)** واختر مستوى الظهور الملائم للحدث. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/calendar-event) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — إدارة علاقات العملاء _المساعدة واستكشاف الأخطاء › إدارة علاقات العملاء_ ## إدارة علاقات العملاء | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يظهر العنصر المطلوب في القائمة. | قد لا تتطابق عبارة البحث مع العنصر المطلوب، أو قد لا يكون ظاهراً ضمن النتائج الحالية. | عدّل عبارة **بحث...** وراجع النتائج مرة أخرى قبل اختيار **جديد**. | | ظهرت رسالة خطأ عند تنفيذ إجراء على عنصر. | تعرض الشاشة خطأ يحتاج إلى مراجعة تفاصيله. | اختر **رؤية التفاصيل** ثم استخدم **نسخ الخطأ إلى الحافظة** لمشاركة نص الخطأ مع الجهة المسؤولة. | | تم تحديد عنصر غير مقصود قبل تنفيذ إجراء. | لم تتم مراجعة معلومات العنصر قبل اتخاذ الإجراء. | افتح **رؤية التفاصيل**، وتحقق من العنصر، ثم نفّذ **المرحلة** أو **إغلاق** أو **إزالة** حسب القرار الصحيح. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270) ## جميع الزيارات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات زيارة جديدة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **تاريخ الزيارة (Visit Date)** أو **نوع الزيارة (Visit Type)** أو **العميل (Customer)** أو **مندوب المبيعات (Sales Rep)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة قبل متابعة العمل على الزيارة. | | لا يمكن إنهاء الزيارة كما هو متوقع. | قد لا تكون الزيارة قد بدأت بعد، أو أن حالتها لا تزال **مخططة (Planned)**. | افتح الزيارة وانقر **تسجيل الدخول (Check In)** أولاً لتصبح **قيد التنفيذ (In Progress)**، ثم استخدم **تسجيل الخروج (Check Out)** عند الانتهاء. | | تم إلغاء زيارة بالخطأ. | تم استخدام إجراء **إلغاء (Cancel)**. | انقر **إعادة التعيين إلى مخططة (Reset to Planned)** لإعادة الزيارة إلى حالة **مخططة (Planned)**، ثم ابدأها عند موعدها الفعلي. | | لا تظهر زيارة ضمن قائمة اليوم. | قد لا يطابق **تاريخ الزيارة (Visit Date)** تاريخ اليوم. | راجع تاريخ الزيارة من قائمة **جميع الزيارات (All Visits)**، ثم حدّثه عند الحاجة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) ## قاعدة بيانات المنافسين | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن تحديد ما إذا كان السجل يخص المنافس المقصود. | بيانات التعريف المتاحة، مثل الموقع الإلكتروني أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البلد، غير كافية للتمييز. | راجع **اسم المنافس (Competitor Name)** مع **الموقع الإلكتروني (Website)** و**الهاتف (Phone)** و**البريد الإلكتروني (Email)** و**البلد (Country)** قبل الاعتماد على السجل. | | لا يمكن تفسير مستوى المنافسة من اسم المنافس فقط. | الاسم لا يوضح القطاع أو حجم الشركة أو أسلوب التسعير. | راجع **الصناعة (Industry)** و**حجم الشركة (Company Size)** و**استراتيجية التسعير (Pricing Strategy)** معاً. | | لا تتوفر معلومات كافية لإجراء مقارنة تجارية. | حقول نقاط القوة أو الضعف أو الأسواق أو المنتجات أو البطاقات أو الملاحظات لا تحتوي على تفاصيل كافية في السجل المعروض. | لا تستخلص نتيجة تنافسية نهائية من السجل. لا تعرض الشاشة المتاحة إجراءً لتعديل المعلومات أو استكمالها. | | تم تفسير حجم الشركة أو استراتيجية التسعير كمرحلة للسجل. | خيارات هذه الحقول تصنيفات وصفية وليست حالات لسير العمل. | استخدمها لتحليل موقع المنافس فقط، ولا تتوقع انتقالاً للحالة أو زر إجراء مرتبطاً بها. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الأسطول _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الأسطول_ ## الأسطول | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات مركبة جديدة. | لم يتم تحديد **النموذج (Model)** أو **وحدة عداد المسافة (Odometer Unit)**. | اختر نموذجاً ووحدة عداد مسافة؛ فكلاهما حقل إلزامي. | | النموذج المطلوب غير متاح للاختيار. | لم يُعرّف النموذج بعد ضمن قائمة النماذج. | انتقل إلى **الأسطول > التهيئة > النماذج > النماذج** وأنشئ النموذج باستخدام **جديد**. | | أصبحت المركبة متاحة قبل التاريخ المقصود. | تُرك **تاريخ الإسناد (Assignment Date)** فارغاً. | أدخل تاريخ الإسناد المطلوب، إذ يعني تركه فارغاً أن المركبة متاحة فوراً. | | لم يتغير السائق الحالي بعد تحديد سائق مستقبلي. | تم تحديد **السائق المستقبلي (Future Driver)** من دون تطبيقه. | اضغط **تطبيق السائق الجديد (Apply New Driver)** عندما يحين وقت إسناد المركبة إلى السائق الجديد. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — التصنيع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › التصنيع_ ## مسببات الحساسية | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال إدخال سجل جديد. | لم يتم إدخال **اسم مسبب الحساسية (Allergen Name)** أو **الرمز (Code)**. | أدخل قيمة في كلا الحقلين المطلوبين، ثم اضغط **الحفظ يدوياً**. | | تم إدخال بيانات غير صحيحة قبل الحفظ. | ما زالت التغييرات غير محفوظة. | اضغط **إهمال التغييرات**، ثم أنشئ سجلاً جديداً بالبيانات الصحيحة عند الحاجة. | | لا يظهر المسبب ضمن التصنيف المتوقع. | تم اختيار قيمة غير مناسبة في **الفئة (Category)**. | راجع الفئة وحدد التصنيف المناسب من الخيارات المتاحة قبل الحفظ. | | لا تحتوي قائمة المشتقات على مكونات دالة بوضوح. | لم تُحدّث **المشتقات الشائعة (Common Derivatives)** بالمكونات المشتقة ذات الصلة. | أضف المكونات المشتقة الشائعة التي تشير إلى وجود مسبب الحساسية، ثم احفظ التغييرات. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) ## الإعدادات | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تكتمل مراجعة نموذج الإعدادات. | يوجد حقل مطلوب دون قيمة، مثل **حسابات العملاء (Customer Accounts)** أو **سياسة الشحن (Picking Policy)** أو **العملة (Currency)** أو **الشركة (Company)**. | راجع جميع الحقول المطلوبة في النموذج وحدد قيمة لكل منها. | | لا يتطابق أسلوب الشحن المتوقع مع السياسة المحددة. | تم اختيار شحن جميع المنتجات دفعة واحدة بدلاً من الشحن عند التوفر، أو العكس. | راجع **سياسة الشحن (Picking Policy)** واختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع طلبات مؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)** أو **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** وفق قرار العمل. | | تظهر وحدة وزن أو حجم غير مناسبة لعمليات المستودع. | تم اختيار وحدة قياس لا تتوافق مع طريقة القياس المعتمدة في الشركة. | راجع **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** و**وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** واختر الوحدة المعتمدة. | | لا يمكن استكمال بيانات نطاق البريد الشامل أو Gmail بصورة صحيحة. | لم تتم مراجعة إعدادات نطاق البريد أو بيانات مصادقة Gmail ذات الصلة. | راجع **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** عند وجود نطاق مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra، وراجع **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وحقول بيانات العميل عند استخدام Gmail. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings) ## الشكاوى | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات الشكوى الأساسية. | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **تاريخ الشكوى (Complaint Date)** أو **العميل (Customer)** أو **الفئة (Category)** أو **درجة الخطورة (Severity)** أو **الوصف (Description)** أو **الشركة (Company)**. | راجع الحقول الإلزامية وأكمل البيانات المطلوبة في السجل. | | الشكوى لا تزال تظهر كـ **جديدة (New)** بعد مراجعتها. | لم يتم تنفيذ إجراء تغيير الحالة. | اضغط **إقرار (Acknowledge)** لنقلها إلى **تم الإقرار (Acknowledged)**. | | لا يمكن اعتبار الشكوى مكتملة المعالجة. | السجل لا يزال في حالة **تم الإقرار (Acknowledged)** أو **قيد التحقيق (Investigating)**. | نفّذ **تحقيق (Investigate)** عند الحاجة، ثم اضغط **حلّ (Resolve)** بعد اكتمال المراجعة. | | الشكوى ليست في الحالة النهائية. | تم حل الشكوى ولكن لم يتم إغلاقها. | عندما تصبح الحالة **محلولة (Resolved)** ولا توجد متابعة إضافية مطلوبة، اضغط **إغلاق (Close)** لتصبح **مغلقة (Closed)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint) ## أوامر الشغل | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن بدء متابعة أمر شغل من القائمة. | لا تعرض الشاشة المتاحة زر إجراء لتغيير الحالة. | استخدم **عرض أمر الشغل (View WorkOrder)** لمراجعة السجل؛ تظل تغييرات الحالة خارج نطاق الإجراءات المعروضة في هذه القائمة. | | يظهر أمر الشغل بحالة **بانتظار المكونات (Waiting for components)**. | توجد حركات مواد خام مرتبطة بالأمر تحتاج إلى مراجعة. | راجع **حركات المواد الخام (Raw Moves)** في صف أمر الشغل. | | يظهر أمر الشغل بحالة **بانتظار أمر شغل آخر (Waiting for another WO)**. | يوجد عنصر يحظر استكمال الأمر. | راجع حقل **محظور بواسطة (Blocked By)** لتحديد العنصر المرتبط بالحظر. | | توجد مدة فعلية أعلى من المدة المتوقعة. | تشير القيم المعروضة إلى اختلاف بين التقدير والتنفيذ المسجل. | راجع **المدة المتوقعة (Expected Duration)** و**المدة الفعلية (Real Duration)**، ثم راجع بيانات الفاعلية الشاملة للمعدات لمركز العمل المعني. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) ## تصميمات البطاقات | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات تصميم البطاقة. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من تعبئة **المنتج (Product)** و**الإصدار (Version)** و**الشركة (Company)**. | | لا يمكن نقل التصميم إلى المراجعة. | السجل ليس جاهزاً للمراجعة أو ما زال يحتاج إلى بيانات أو ملف التصميم. | أكمل ملف التصميم ووصف التغيير والبيانات المرتبطة به، ثم استخدم **إرسال للمراجعة (Submit for Review)** من حالة **مسودة (Draft)**. | | يوجد أكثر من تصميم للمنتج نفسه. | قد تكون التصميمات مخصصة للغات أو أسواق أو إصدارات مختلفة. | راجع **الإصدار (Version)** و**اللغة (Language)** و**السوق (Market)** و**الحالة (Status)** قبل اختيار التصميم المستخدم. | | تم تعديل تصميم نشط ولم يعد الإصدار السابق مناسباً. | تم إنشاء تصميم أحدث أو لم يعد الإصدار السابق صالحاً. | أنشئ السجل الجديد باستخدام **إصدار جديد (New Version)**، وأكمل اعتماده وتفعيله، ثم استخدم **جعله متقادماً (Obsolete)** للإصدار السابق عند انتهاء صلاحيته. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المصروفات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المصروفات_ ## المصروفات | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر فئة نفقة مناسبة عند تسجيل المصروف. | لم تُنشأ الفئة، أو لم يُفعّل الخيار **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** فيها. | انتقل إلى **المصروفات** > **التهيئة** > **فئات النفقة**، وأنشئ الفئة أو عدّلها ثم فعّل إمكانية تحميلها كمصروف. | | بيانات التاجر أو رقم الإيصال غير صحيحة بعد المسح. | لم يقرأ استخراج البيانات الإيصال بصورة دقيقة. | استخدم **إعادة محاولة الاستخراج (Retry OCR)**، أو اختر **رفض وإدخال يدوي (Reject and Enter Manually)** وأدخل البيانات من الإيصال. | | لا يمكن إكمال بيانات المصروف. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **الوصف (Description)** أو **الكمية (Quantity)** أو **العملة (Currency)** أو **الموظف (Employee)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم راجع المبالغ والفئة وجهة السداد. | | المصروف لا يزال ظاهراً في حالة **مرفوضة**. | لم تتم الموافقة على المصروف ضمن دورة المراجعة. | افتح السجل أو التقرير المرتبط باستخدام **عرض التقرير (View Report)**، وراجع بيانات المصروف والإيصال قبل إعادة معالجته وفق الإجراءات المتاحة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) ## تقييمات السياسة | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تستطيع تفسير سبب مطابقة السياسة أو عدم مطابقتها. | تمت مراجعة نتيجة **مطابقة السياسة (Policy Matched)** دون الرجوع إلى المعلومات التفصيلية. | راجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** للسجل نفسه. | | لا يتضح ما إذا كان التقرير قد اعتمد تلقائياً أو أُرسل للموافقة الإدارية أو رُفض تلقائياً. | تم الاعتماد على السياسة أو المبلغ بدلاً من نتيجة الإجراء. | راجع **الإجراء المتخذ (Action Taken)** وحدد الخيار المعروض للسجل. | | وجدت سجلات متشابهة لسياسة واحدة. | قد ترتبط السياسة نفسها بتقارير مصروفات أو موظفين مختلفين. | طابق **تقرير المصروفات (Expense Sheet)** و**الموظف (Employee)** قبل مراجعة النتيجة أو استخدام **إزالة**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) ## قائمة تقارير النفقات | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد التقرير وفق إجراءات الشركة. | حالة السياسة تتطلب اعتماد المدير أو توجد مخالفات سياسة تحتاج إلى مراجعة. | راجع **حالة السياسة (Policy Status)** و**رسالة السياسة (Policy Message)** و**مخالفات السياسة (Policy المخالفات)**، ثم عالج المخالفة أو اتخذ قرار الاعتماد أو الرفض. | | أصبح التقرير مرفوضاً. | تم استخدام **رفض (Refuse)** أو طبقت السياسة رفضاً تلقائياً. | راجع رسالة السياسة وسبب الرفض، ثم استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)** إذا كان التقرير يحتاج إلى تصحيح وإعادة تقديم. | | لا يمكن إنهاء التقرير. | لم تُرحّل قيود اليومية أو لم يُسجّل الدفع بعد. | تأكد من أن التقرير **معتمدة**، ثم استخدم **ترحيل قيود اليومية (Post Journal Entries)** ليصبح **مرحّلة**، وبعد ذلك استخدم **تسجيل الدفع (Register Payment)** عند الحاجة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) ## تقاريري | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إرسال التقرير للمراجعة. | لم يُستكمل **ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)**، وهو حقل مطلوب، أو لم تُراجع بنود المصروفات. | أكمل الملخص وراجع **بنود المصروفات (Expense Lines)**، ثم اختر **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**. | | لا يمكن ترحيل التقرير. | التقرير لم يصل بعد إلى حالة **معتمدة (Approved)**. | انتظر قرار المدير أو المسؤول المخوّل، أو راجع حالة التقرير الحالية في **الحالة (Status)**. | | تم رفض التقرير. | اختار المسؤول **رفض (Refuse)**، أو أظهرت نتيجة التقييم حالة **مرفوضة تلقائياً (Auto-Rejected)**. | راجع **رسالة السياسة (Policy Message)** و**مخالفات السياسة (Policy المخالفات)**، ثم استخدم **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)** لتصحيح التقرير وإعادة تقديمه. | | لا يظهر التقرير كمكتمل بعد الترحيل. | التقرير ما زال في حالة **مرحّلة (Posted)** ولم يُسجل الدفع. | اختر **تسجيل الدفع (Register Payment)** لإتمام المعالجة ونقل التقرير إلى حالة **منجزة (Done)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الموظفين _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الموظفين_ ## المخطط التنظيمي | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك استكمال بيانات الموظف. | لم تُستكمل قيمة في حقل إلزامي، مثل **نوع الموظف (Employee Type)** أو**الشركة الأساسية (Primary Company)** أو**المورد (Resource)**. | راجع الحقول الإلزامية الثلاثة وأدخل أو اختر القيمة المناسبة لكل حقل. | | تظهر بيانات العقود على نحو لا يتوافق مع صفة الشخص في المنشأة. | قد يكون **نوع الموظف (Employee Type)** غير صحيح، وهو حقل يؤثر في **سجل العقود (Contract History)**. | راجع نوع الموظف واختر التصنيف المطابق: موظف أو طالب أو متدرب أو متعاقد أو مستقل. | | يُفهم أن المدرب مسؤول إداري أو يملك صلاحيات خاصة. | تم الخلط بين **المدير (Manager)** و**المدرب (Coach)**. | استخدم **المدير (Manager)** لتسجيل المدير، واستخدم **المدرب (Coach)** للتدريب فقط؛ لا يمنح حقل المدرب حقوقاً أو مسؤوليات افتراضية. | | تم فتح إجراء غير مقصود من سجل الموظف. | تم اختيار زر مثل **إنشاء (Generate)** أو **إطلاق الخطة (Launch Plan)** دون التحقق من الموظف أو الغرض. | عد إلى بيانات **اسم الموظف (Employee Name)** وتحقق من السجل والغرض قبل تنفيذ أي إجراء إضافي. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الحضور _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الحضور_ ## الحضور | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن الاعتماد على سجل حضور معين | لا تظهر قيمة الموظف أو وقت تسجيل الدخول، وهما حقلان مطلوبان. | راجع السجل وتحقق من توفر **الموظف (Employee)** و**تسجيل الدخول (Check In)** قبل استخدامه في المراجعة. | | لا يظهر وقت الانصراف في القائمة | لا توجد قيمة ظاهرة في **تسجيل الخروج (Check Out)** لذلك السجل. | راجع السجل باعتباره يحتوي على وقت تسجيل الدخول فقط، وتحقق من البيانات المسجلة قبل استخدامه في متابعة الحضور. | | تحتاج إلى عرض السجلات على خريطة | العرض الحالي هو قائمة سجلات. | استخدم **عرض على الخرائط (View on Maps)** عند الحاجة إلى عرض السجلات في الخرائط. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) ## الأجهزة البيومترية | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال جهاز جديد. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **اسم الجهاز (Device Name)** أو **نوع الجهاز (Device Type)** أو **نوع الاتصال (Connection Type)** أو **الشركة (Company)**. | أكمل الحقول المطلوبة ثم راجع القيم قبل متابعة إنشاء السجل. | | لا تصل بيانات الجهاز في الوقت الفعلي كما هو متوقع. | تم اختيار **استيراد الملفات فقط (File Import Only)** بدلاً من **دفع ADMS السحابي (ADMS Push (Cloud))**. | افتح التهيئة عبر **إظهار التهيئة (Show التهيئة)** وراجع **نوع الاتصال (Connection Type)** وفق طريقة تشغيل الجهاز. | | تظهر أوقات مرتبطة بمنطقة غير صحيحة لموقع الجهاز. | قيمة **المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)** لا تطابق موقع الجهاز الفعلي. | عدّل المنطقة الزمنية لتطابق موقع التركيب. | | لا يظهر الجهاز ضمن الأجهزة المستخدمة. | قد يكون خيار **نشط (Active)** غير محدد. | راجع سجل الجهاز وحدد **نشط (Active)** إذا كان الجهاز ما زال مستخدماً. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) ## قوالب الجداول | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال إنشاء القالب. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: **اسم القالب (Template Name)** أو **نوع الجدول (Schedule Type)** أو **الشركة (Company)**. | أدخل قيمة في الحقول المطلوبة الثلاثة، ثم راجع بقية بيانات القالب. | | لا يظهر القالب بوصفه مناسباً للموظفين الجدد. | لم يتم تفعيل **القالب الافتراضي (Default Template)**. | فعّل الحقل إذا كان المطلوب استخدام القالب افتراضياً للموظفين الجدد. | | لا يوجد جدول عمل محدد لقالب ثابت أو قالب ورديات. | لم يتم اختيار قيمة في **جدول العمل (Work Schedule)**. | اختر جدول العمل المناسب عند استخدام **جدول ثابت (Fixed Schedule)** أو **معتمد على الورديات (Shift-Based)**. | | أوقات الساعات الأساسية غير واضحة أو غير صحيحة. | تم إدخال الوقت بصيغة غير متوافقة أو تم عكس وقت البداية والنهاية. | استخدم صيغة 24 ساعة في **بداية الساعات الأساسية (Core Hours Start (24h format))** و**نهاية الساعات الأساسية (Core Hours End (24h format))**، وتحقق من ترتيب الوقتين. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) ## التهيئة | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال مراجعة النموذج بسبب حقول ناقصة. | لم تُحدَّد قيمة في أحد الحقول الإلزامية. | أكمل **حسابات العملاء (Customer Accounts)** و**سياسة التجهيز (Picking Policy)** و**العملة (Currency)** و**طريقة الترميز (Encoding Method)** و**المشروع الداخلي (Internal Project)** و**الشركة (Company)**. | | لا تُنشأ سجلات الوقت التلقائية لطلبات الإجازة ضمن المشروع المتوقع. | لم يُراجع **المشروع الداخلي (Internal Project)**، أو تم تحديد مشروع آخر لنوع الإجازة. | راجع المشروع الداخلي الافتراضي، ثم تحقق من المشروع المحدد لنوع الإجازة المعني. | | لا يكتمل إعداد مصادقة Gmail. | لم يتم إدخال **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** أو **السرّ الخاص بعميل Gmail (Gmail Client Secret)** بعد تفعيل المصادقة. | فعّل **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وتحقق من إدخال المعرّف والسرّ الصحيحين. | | لا يعمل النطاق المستعار كما هو متوقع. | لم يُدخل نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. | راجع إعداد إعادة توجيه النطاق، ثم أدخل اسم النطاق في **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings-7) ## تقييمات السياسات | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر تقييمات للسياسة المتوقعة. | قد لا تشمل السياسة الموظف أو قسمه، أو قد تكون خارج فترة الصلاحية، أو قد تكون غير نشطة. | راجع **نشطة (Active)** و**الأقسام (Departments)** و**المناصب الوظيفية (Job Positions)** و**موظفون محددون (Specific Employees)** وحقلي **صالحة من (Valid From)** و**صالحة حتى (Valid Until)**. | | يظهر سجل تقييم ولكن **مطابقة السياسة (Policy Matched)** ليست صحيحة. | السجل لا يؤكد انطباق السياسة وتقييمها. | تحقق من **السياسة (Policy)** و**الموظف (Employee)** و**الحضور (Attendance)** و**الشركة (Company)** قبل اتخاذ أي إجراء متابعة. | | يصعب تفسير نتيجة التقييم. | التفاصيل معروضة بصيغة JSON وتتضمن قيماً متعددة. | راجع **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** وحدد المفاتيح ذات الصلة، مثل `worked_hours` أو `scheduled_hours` أو `overtime` أو `late_minutes`. | | تظهر نتائج لشركة غير المقصودة. | قد تكون القائمة تتضمن سجلات أكثر من شركة. | استخدم قيمة **الشركة (Company)** لتأكيد نطاق كل سجل قبل مراجعته. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) ## المخالفات | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن استكمال تسجيل المخالفة. | أحد الحقول المطلوبة غير مدخل، مثل الموظف أو السياسة أو الحضور أو الشركة. | تحقق من إدخال جميع الحقول المطلوبة، ولا سيما **الحالة (State)** و**الموظف (Employee)** و**السياسة (Policy)** و**درجة الخطورة (Severity)** و**تاريخ المخالفة (Violation Date)** و**الحضور (Attendance)** و**الشركة (Company)**. | | بقيت المخالفة مفتوحة بعد مراجعتها. | لم يُنفذ إجراء تغيير الحالة. | اضغط **إقرار (Acknowledge)** لنقل المخالفة من **مفتوحة (Open)** إلى **تم الإقرار بها (Acknowledged)**. | | لا تظهر المخالفة كمحلولة بعد تدوين ملاحظات المعالجة. | إدخال ملاحظات الحل وحده لا ينفذ إجراء الحل. | راجع **تم الحل بواسطة (Resolved By)** و**تاريخ الحل (Resolved Date)** و**ملاحظات الحل (Resolution Notes)**، ثم اضغط **حلّ (Resolve)**. | | تم استخدام إزالة بدلاً من إغلاق دورة المعالجة. | تم الخلط بين إجراء **إزالة** وحالة **محلولة (Resolved)** أو **مستبعدة (Dismissed)**. | استخدم **حلّ (Resolve)** لتوثيق معالجة المخالفة، وراجع قيمة **الحالة (State)** عند الحاجة إلى تصنيفها كمستبعدة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الحضور _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الحضور_ ## الحضور | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال سجل الحضور يدوياً. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | تحقق من تعبئة **الموظف (Employee)** و**تسجيل الدخول (Check In)**، ثم اضغط **الحفظ يدوياً**. | | تم تعديل سجل حضور بالخطأ قبل حفظه. | توجد تغييرات غير مقصودة في السجل. | اضغط **إهمال التغييرات** لإلغاء التعديلات غير المحفوظة، ثم افتح السجل مجدداً عند الحاجة. | | سجل الحضور لا يحتوي على وقت نهاية الدوام. | لم تتم تعبئة **تسجيل الخروج (Check Out)** بعد. | افتح السجل، اضغط **تحرير**، أدخل وقت الخروج، ثم اضغط **الحفظ يدوياً**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — بوابة البريد الإلكتروني _المساعدة واستكشاف الأخطاء › بوابة البريد الإلكتروني_ ## تتبع البريد الإلكتروني | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | ظلت الرسالة بحالة **في قائمة الانتظار (Queued)** أو **جارٍ الإرسال (Sending)** | لم يتم عرض آخر حالة مسجلة بعد. | اختر **تحديث الحالة (Refresh Status)** ثم راجع **الحالة (Status)** مجدداً. | | الرسالة بحالة **فاشلة (Failed)** | تم تسجيل خطأ للرسالة. | راجع **رسالة الخطأ (Error Message)**، ثم وثّق **معرّف رسالة شركتي (Sherkety Message-Id)** و**معرّف رسالة API (API Message ID)**. | | الرسالة بحالة **مرتد (Bounced)** | تم تسجيل ارتداد للرسالة. | راجع **إلى (To)** و**الموفّر (Provider)** و**ارتدت في (Bounced At)**، ثم حدّث الحالة إذا احتجت إلى التحقق من آخر نتيجة. | | لا يمكن التحقق من وصول رسالة رغم ظهور وقت الإرسال | وقت الإرسال لا يساوي وقت التسليم. | راجع **الحالة (Status)** و**سُلّمت في (Delivered At)**، واختر **تحديث الحالة (Refresh Status)** عند الحاجة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-sherkety-tracking) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الصيانة _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الصيانة_ ## الصيانة | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن تمييز الفريق المناسب من اللوحة. | اسم الفريق غير واضح أو متشابه مع اسم فريق آخر. | راجع **اسم الفريق (Team Name)** واستخدم تسمية محددة تبيّن نطاق مسؤولية الفريق. | | لا يظهر الأشخاص المتوقع تواصلهم ضمن الفريق. | بيانات **أعضاء الفريق (Team Members)** لا تتضمن جميع الأعضاء المعنيين. | راجع أعضاء الفريق الظاهرين وتأكد من ارتباط الأشخاص المناسبين بالفريق. | | يتعذر إكمال بيانات فريق. | لم يتم إدخال **اسم الفريق (Team Name)** المطلوب. | أدخل اسماً للفريق قبل متابعة حفظ بياناته. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-team) ## طلبات الصيانة | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات الطلب الأساسية. | لم يتم تحديد أحد الحقول المطلوبة، مثل **الموضوع (Subjects)** أو **الفريق (Team)** أو **الشركة (Company)** أو **الحالة في كانبان (Kanban State)**. | أكمل الحقول المطلوبة قبل متابعة الطلب. | | لا يظهر الطلب في التاريخ المتوقع في التقويم. | لم تتم مراجعة قيمة **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** أو لم تُحفظ التغييرات. | تحقق من التاريخ المجدول، ثم انقر **الحفظ يدوياً** في التقويم. | | لا يمكن متابعة طلب تم إلغاؤه. | الطلب في حالة ملغاة. | انقر **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)**، ثم راجع الفريق والفني والتاريخ المجدول قبل استئناف التنفيذ. | | لا يمكن تنفيذ الصيانة في موعدها. | حالة الطلب **محظورة (Blocked)** أو لم يُحدد فريق أو فني مناسب. | راجع **الفريق (Team)** و**الفني (Technician)** و**التاريخ المجدول (Scheduled Date)**، ثم حدّث الحالة عند زوال العائق. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/maintenance-request) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — نقطة البيع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › نقطة البيع_ ## الطلبات | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك تغيير حالة طلب من التقرير. | شاشة **الطلبات** المعروضة هي عرض بياني ولا تحتوي على إجراءات لتغيير الحالات. | استخدم التقرير للمراجعة فقط، وانتقل إلى العملية المناسبة خارج هذا التقرير عند الحاجة إلى معالجة الطلب. | | تظهر طلبات بحالة **ملغاة (Cancelled)** ضمن الرسم. | توجد طلبات مسجلة بالحالة الملغاة. | راجعها بشكل منفصل عند تحليل الطلبات المدفوعة أو المرحلة أو المفوترة. | | لا تظهر الحالة التي تتوقعها لطلب معين. | يعرض التقرير الحالة المسجلة للطلب ضمن الخيارات المتاحة: جديدة، مدفوعة، مرحّلة، مفوترة، أو ملغاة. | تحقق من الحالة الظاهرة في التقرير، واعتمدها عند تصنيف الطلب ضمن المراجعة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) ## الدفعات | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تظهر طريقة الدفع المطلوبة عند اختيار الدفعة في نقطة البيع. | لم تُراجع أو لم تُهيأ طريقة الدفع ضمن **طرق الدفع**. | انتقل إلى **نقطة البيع > التهيئة > طرق الدفع** وتحقق من **الطريقة (Method)** والإعدادات المرتبطة بها. | | لا يمكن ربط الدفعة بعميل أثناء استخدام طريقة دفع معينة. | قد يكون **تحديد العميل (Identify Customer)** مفعّلاً لهذه الطريقة. | راجع إعداد طريقة الدفع وتحقق من أن العميل محدد عند استخدام هذه الطريقة. | | لا يمكن التحقق من مرجع دفعة بطاقة من القائمة. | قد لا تتوفر قيمة في **معرّف معاملة الدفع (Payment Transaction ID)** للسجل المعروض. | طابق السجل باستخدام **الطلب (Order)** و**طريقة الدفع (Payment Method)** والبيانات الأخرى المتاحة قبل اتخاذ قرار الإزالة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المشروع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المشروع_ ## المشروع | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يستطيع مستخدم داخلي أو مستخدم بوابة رؤية المشروع. | قيمة **الرؤية (Visibility)** لا تمنح هذا المستخدم حق الوصول. | راجع مستوى الرؤية، ثم استخدم **مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only)** أو **مشاركة قابلة للتحرير (Share Editable)** وفق مستوى الوصول المطلوب. | | لا يصل طلب تقييم إلى العميل عند انتقال المشروع إلى مرحلة معينة. | لم يُضبط قالب بريد إلكتروني للتقييم على المرحلة، أو لم تُحدد حالة تقييم العملاء المناسبة. | راجع **حالة تقييمات العملاء (Customer Ratings Status)**، ثم استخدم **تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل (Set a Rating Email Template on Stages)** واضبط القالب في المرحلة. | | يظهر المشروع كمغلق في لوحة كانبان رغم الحاجة إلى متابعته. | وُضع المشروع في مرحلة مفعّل فيها **مطوية في كانبان (Folded in Kanban)**. | انقل المشروع إلى مرحلة غير مطوية، أو راجع إعداد المرحلة إذا كان من المفترض أن تبقى مفتوحة. | | لا تنشئ رسالة البريد الواردة سجل العمل المتوقع. | لم يُحدّد **نموذج الاسم المستعار (Aliased Model)** أو لا تتوافق سياسة **أمان الاتصال بالاسم المستعار (Alias Contact Security)** مع المرسل. | راجع نموذج الاسم المستعار وسياسة أمان الاتصال، وتأكد من أن المرسل مسموح له بالنشر وفق السياسة المحددة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-project) ## فريق المشروع | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن العثور على متعاون في القائمة. | القائمة تحتوي على عدد كبير من الأعضاء أو لم يُستخدم البحث. | استخدم حقل **بحث...** باسم المتعاون أو بكلمة مناسبة، ثم راجع النتائج. | | تظهر القائمة بطريقة لا تسهّل مراجعة الأسماء. | إعدادات العرض الحالية لا تناسب طريقة العمل. | عدّل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** لتحسين عرض الصفحة. | | لا يظهر المتعاون المطلوب ضمن القائمة بعد بدء الدعوة. | الشاشة لا تعرض حالة الدعوة أو نتيجة قبولها. | اعتبر إجراء **دعوة المتعاونين** بداية للدعوة فقط، ثم راجع قائمة الفريق لاحقاً بحسب إجراءات العمل المعتمدة لديك. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-collaborator) ## المعالم | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إنشاء معلمة بمعلومات مكتملة. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)** أو **المشروع (Project)**. | أدخل قيمة لكلا الحقلين، لأنهما مطلوبان. | | ظهرت المعلمة ضمن مشروع غير مقصود. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في **المشروع (Project)**. | راجع المشروع المحدد للمعلمة وتأكد من مطابقته للمشروع الذي تعمل عليه. | | لم يعد بند المبيعات المتوقع هو المرتبط بالمعلمة. | تم اختيار **بند أمر البيع (Sales Order Item)** غير صحيح. | راجع البند المرتبط وتأكد من أن المعلمة تشير إلى بند أمر البيع المقصود. | | يصعب تحديد المعالم المستحقة قريباً. | لم يُدخل **الموعد النهائي (Deadline)** أو أنه غير دقيق. | أدخل التاريخ المستهدف للمعلمة وراجعه في قائمة المعالم. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-milestone) ## قائمة الأعمال المتراكمة | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يستطيع أعضاء الفريق رؤية عنصر العمل. | إعداد **الرؤية (Visibility)** في المشروع لا يشملهم. | راجع إعداد الرؤية في **تفاصيل المشروع (Project Details)** واختر المستوى المناسب للمستخدمين الذين ينبغي أن يروا المشروع وعناصره. | | تظهر رسالة تحذير في عمود كانبان. | تم تجاوز **حد العمل قيد التنفيذ (WIP Limit)** للمرحلة. | أنجز أو انقل العناصر غير النشطة، أو راجع الحد المحدد للمرحلة إذا كان لا يعكس قدرة الفريق الحالية. | | لا يمكن معرفة سبب احتساب الوقت للعميل. | لم يُحدّد **بند أمر البيع (Sales Order Item)** أو تم اختيار بند غير مناسب. | راجع بند أمر البيع المرتبط بعنصر العمل، لأنه البند الذي يُضاف إليه الوقت المنفق لأغراض الفوترة. | | لا تظهر القصة ضمن الملحمة المتوقعة. | لم تُعيّن **الملحمة الأصلية (Parent Epic)**. | افتح القصة وحدد الملحمة الحاوية لها في حقل الملحمة الأصلية. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task) ## تحديثات المشروع | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يكتمل إنشاء تحديث جديد. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من إدخال **العنوان (Title)** و**الحالة (Status)** و**المؤلف (Author)** و**المشروع (Project)**. | | لا تعكس نسبة التقدم ما تتوقعه. | تم استخدام **استخدام التقدم التلقائي (Use Auto Progress)** بدلاً من الإدخال اليدوي. | راجع ما إذا كنت تريد الاحتساب التلقائي، أو استخدم **التقدم (Progress)** عند الحاجة إلى إدخال النسبة يدوياً. | | لا يفهم أعضاء الفريق سبب اختيار حالة تنبيهية. | لا يحتوي **الوصف (Description)** على سياق كافٍ. | أضف وصفاً موجزاً يوضح السبب أو العائق أو العمل المتبقي المرتبط بالحالة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-update) ## تحليل المهام | العرض أو المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | تظهر قيمة ساعات مهمة رئيسية أكبر من الوقت المتوقع لها وحدها. | المقياس المستخدم يشمل الوقت المسجل على المهام الفرعية. | راجع القيمة بوصفها إجمالي المهمة والمهام الفرعية، وليس وقت المهمة الرئيسية فقط. | | يصعب تحديد المهمة ذات الوقت الأعلى. | ترتيب العرض لا يبدأ بالقيم الأكبر. | اختر **تنازلي** لعرض القيم الأعلى أولاً. | | يصعب مقارنة قيم المهام بين بعضها. | نوع الرسم الحالي لا يناسب المقارنة المباشرة. | اختر **مخطط شريطي** لمقارنة الساعات بين المهام أو الحالات. | | لا يمكن تغيير حالة مهمة من شاشة التحليل. | شاشة **تحليل المهام** مخصصة للعرض والتحليل، ولا تتضمن إجراءً لتغيير الحالة. | استخدم الحالة الظاهرة لتحديد المهمة التي تحتاج متابعة، ثم نفّذ الإجراء من سجل المهمة المناسب. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-project-task-user) ## تقييمات العميل | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن تحديد سياق التقييم. | لا توجد قيمة واضحة في **المستند (Document)**، وهو حقل مطلوب. | تحقق من ارتباط التقييم بالمستند قبل اتخاذ قرار الاحتفاظ به أو إزالته. | | يظهر تقييم لا ينبغي أن يراه مستخدمو البوابة. | لم يتم تحديد **مرئي داخلياً فقط (Visible Internally Only)** لهذا التقييم. | راجع قيمة الحقل للتأكد من تطبيق الإخفاء عن المستخدمين العموميين ومستخدمي البوابة عند الحاجة. | | هناك تردد قبل إزالة بطاقة تقييم. | قد تكون التعليقات أو العميل أو المستند مرتبطة بمتابعة ما زالت مطلوبة. | راجع **العميل (Customer)** و**المستند (Document)** و**التعليق (Comment)** قبل اختيار **إزالة**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rating-rating) ## لقطات المخطط التنازلي | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تستطيع تمييز اللقطة المطلوبة من القائمة. | توجد لقطات لسبرنتات أو تواريخ متعددة. | طابق أولاً بين **السبرنت (Sprint)** و**التاريخ (Date)**، ثم راجع قيم نقاط القصة في الصف نفسه. | | تبدو نقاط القصة المتبقية أعلى من المتوقع. | توجد أعمال غير منجزة ضمن السبرنت، أو أُضيف نطاق جديد في تاريخ اللقطة. | راجع **نقاط القصة المتبقية (Remaining Story Points)** مع **النطاق المضاف اليوم (Scope Added Today)** للتفريق بين العمل غير المنجز وزيادة النطاق. | | تمت إزالة لقطة غير مقصودة. | تم اختيار **إزالة** لصف يخص سبرنتاً أو تاريخاً مختلفاً. | تحقق من **السبرنت (Sprint)** و**التاريخ (Date)** قبل استخدام **إزالة** مستقبلاً. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-burndown-snapshot) ## خطط النشاط | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر خطة النشاط عند إدارة الأنشطة لسجل معين. | قد تكون الخطة مرتبطة بقيمة مختلفة في **النموذج (Model)**. | راجع **النموذج (Model)** في قائمة خطط النشاط وتأكد من مطابقته لنوع السجل الذي تدير أنشطته. | | توجد عدة خطط تحمل أسماء متقاربة. | قد تختلف الخطط بحسب نطاق التطبيق أو القسم أو الشركة. | قارن بين **ينطبق على (Applies to)** و**القسم (Department)** و**الشركة (Company)** قبل تحديد الخطة المناسبة. | | لا يمكن تحديد الخطة المناسبة لشركة معينة. | قد لا تتطابق الشركة المعروضة مع نطاق عملك. | راجع قيمة **الشركة (Company)** واختر الخطة المرتبطة بالشركة المعنية. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-3) ## أنواع الأنشطة | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف نوع النشاط. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | تحقق من إدخال **الاسم (Name)** وتحديد **نوع التسلسل (Chaining Type)** و**وحدات التأخير (Delay units)** و**نوع التأخير (Delay Type)**. | | يُقترح نشاط لاحق بينما المطلوب جدولته تلقائياً. | تم اختيار **اقتراح النشاط التالي (Suggest Next Activity)** بدلاً من **تشغيل النشاط التالي (Trigger Next Activity)**، أو تم الاعتماد على **اقتراح (Suggest)**. | راجع **نوع التسلسل (Chaining Type)** واستخدم **تشغيل (Trigger)** عندما يجب جدولة النشاط التالي تلقائياً. | | لا يظهر توقيت النشاط وفق الموعد المتوقع. | تم اختيار وحدة تأخير أو نقطة احتساب غير مناسبة. | راجع **وحدات التأخير (Delay units)** و**نوع التأخير (Delay Type)**، وحدد ما إذا كان الحساب يجب أن يبدأ بعد الإكمال أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. | | لا يحدث السلوك المتوقع عند معالجة النشاط. | قيمة **الإجراء (Action)** لا تتوافق مع الإجراء المطلوب. | تحقق من اختيار **رفع مستند (Upload Document)** أو **مكالمة هاتفية (Phonecall)** أو **اجتماع (Meeting)** أو **تذكير (Reminder)** وفق طبيعة النشاط. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-type-2) ## دورات العمل القصيرة | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتبار السبرنت جاهزاً للبدء | بيانات السبرنت الأساسية غير مكتملة، مثل الاسم أو المشروع أو تاريخي البداية والنهاية. | راجع الحقول المطلوبة: **الحالة (Status)** و**اسم السبرنت (Sprint Name)** و**المشروع (Project)** و**تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)**. | | السبرنت في حالة الملغاة ولا ينبغي أن يبقى متوقفاً | تم اختيار **إلغاء (Cancel)** ثم تقرر استئناف العمل. | اضغط **إعادة الفتح (Reopen)**، ثم راجع بيانات السبرنت وحالته قبل متابعة العمل. | | لا تتوفر معلومات كافية لتحسين السبرنت التالي | لم تُسجل نتائج الاجتماع الاستعادي بعد إكمال السبرنت. | أكمل حقول **ما الذي سار بشكل جيد (What Went Well)** و**ما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve)** و**بنود الإجراءات (Action Items)**. | | نطاق السبرنت أكبر من قدرة الفريق | لا تتوافق **قصص المستخدم (User Stories)** مع **السعة بالنقاط القصصية (Capacity (Story Points))** التي التزم بها الفريق. | راجع قصص المستخدم أو السعة قبل بدء السبرنت، واتخذ قرار البدء فقط عندما يكون الالتزام واقعياً. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-sprint-2) ## كافة المهام | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات عنصر العمل. | لم يتم إدخال **العنوان (Title)** أو لم يتم تحديد **الحالة (State)**، وهما حقلان مطلوبان. | أدخل عنواناً واضحاً وحدد إحدى حالات دورة الحياة المتاحة. | | يظهر عنصر العمل في لوحة غير مناسبة للتخطيط. | تم اختيار قيمة غير صحيحة في **نوع عنصر العمل (Work Item Type)**. | راجع النوع وحدد ملحمة أو قصة مستخدم أو مهمة أو خطأ بما يطابق طبيعة العمل، ثم استخدم اللوحة المتخصصة المناسبة. | | لا يُحتسب الوقت ضمن بند الفوترة المتوقع. | لم تتم مراجعة أو تحديد **بند أمر البيع (Sales Order Item)** للمهمة القابلة للفوترة. | راجع العميل والمشروع، ثم حدد بند أمر البيع الصحيح الذي يجب إضافة الوقت المستغرق إليه. | | لا يعرف المستخدم ما إذا كانت المهمة متوقفة أم منتهية. | تم استخدام حالة غير مطابقة للوضع الفعلي. | استخدم **بالانتظار** للأعمال المؤجلة، و**منجزة** للأعمال المكتملة، و**ملغاة** للأعمال التي تقرر إيقافها. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/project-task-2) ## مهامي | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تظهر المهمة المطلوبة في القائمة. | المهمة ليست ضمن العناصر الظاهرة حالياً، أو أن عبارة البحث لا تطابق ما تبحث عنه. | امسح أو عدّل النص في **بحث...**، ثم اختر **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** إذا كان متاحاً. | | يصعب قراءة قائمة المهام أو تتبع المحادثات. | إعدادات العرض الحالية لا تناسب طريقة عملك. | راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** واضبطها من الصفحة. | | لا تجد المهمة بعد تحميل العناصر الإضافية. | قد لا تكون المهمة موجودة ضمن المهام المتاحة في صفحة **مهامي**. | استخدم **جديد** فقط بعد التحقق بالبحث ومراجعة العناصر المحمّلة. | | أُزيلت مهمة من القائمة بالخطأ. | تم استخدام **إزالة** على مهمة غير مقصودة. | راجع القائمة فوراً. لا تعرض الشاشة المعطاة إجراءً محدداً لاستعادة المهمة، لذا تحقق من المهمة قبل الإزالة مستقبلاً. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-60809b8c) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الشراء _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الشراء_ ## تقرير الشراء البياني | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تستطيع إكمال تحديد معايير التقرير. | لم يتم تحديد **وحدة القياس المرجعية (Reference Unit of Measure)** المطلوبة. | حدّد وحدة القياس المرجعية أولاً، ثم أكمل تحديد التاريخ أو الحالة. | | لا تظهر البيانات التي تتوقعها في الرسم البياني. | قد تكون **الحالة (Status)** المحددة لا تطابق مرحلة المستندات التي تبحث عنها. | راجع الحالة المختارة، وانتقل مثلاً بين **بانتظار الاعتماد (To Approve)** و**أمر شراء (Purchase Order)** و**منجزة (Done)** حسب مرحلة المستند المطلوبة. | | لا يمكن تغيير مستند من حالة إلى أخرى من التقرير. | شاشة **الشراء** المعروضة هي تقرير بياني ولا تحتوي على إجراءات لتعديل حالة المستند. | استخدم التقرير للتحليل فقط، ولا تعتمد عليه لنقل المستندات بين الحالات. | | تبدو نتيجة التحليل غير مناسبة للفترة المطلوبة. | قد لا يطابق **التاريخ الفعلي (Effective Date)** التاريخ الذي تريد مراجعته. | عدّل التاريخ الفعلي ثم راجع الرسم البياني مجدداً. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الإصلاحات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الإصلاحات_ ## الإصلاحات | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن متابعة إنشاء أمر الإصلاح. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **الموقع (Location)** أو **موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم راجع الأمر قبل تأكيده. | | لا تتوفر القطع اللازمة للإصلاح. | القطع المضافة في **القطع (Parts)** غير متاحة حسب نتيجة **التحقق من التوفر (Check availability)**. | راجع القطع المطلوبة، أو استخدم **إلغاء الحجز (Unreserve)** قبل تعديلها، ثم أعد التحقق من التوفر. | | تم إلغاء أمر إصلاح بالخطأ أو يلزم تعديل بياناته. | أصبحت حالة الأمر **ملغاة (Cancelled)** أو احتاجت البيانات إلى مراجعة. | استخدم **إعادة إلى مسودة (Set to Draft)**، ثم حدّث البيانات أو القطع أو المتطلبات وأعد تأكيد الأمر عند الجاهزية. | | تم إعداد الإصلاح ضمن الضمان ولكن يلزم مراجعة أثره على البيع. | تم تفعيل **ضمن الضمان (Under Warranty)**. | تذكر أن تفعيل هذا الخيار يجعل سعر البيع صفراً للمنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order) ## الإصلاحات | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن استكمال بيانات أمر الإصلاح. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد: **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **الموقع (Location)** أو **موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة قبل تأكيد الإصلاح. | | لا يمكن بدء العمل على الإصلاح. | لم يتم تأكيد أمر الإصلاح بعد، أو يلزم التحقق من توفر القطع. | اختر **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** أولاً، ثم استخدم **التحقق من التوفر (Check availability)** عند الحاجة قبل اختيار **بدء الإصلاح (Start Repair)**. | | تم حجز قطع بطريقة غير مطلوبة. | تم تخصيص قطع لأمر الإصلاح قبل مراجعة الحاجة الفعلية إليها. | اختر **إلغاء الحجز (Unreserve)**، ثم راجع **القطع (Parts)** وأعد التحقق من التوفر عند الحاجة. | | تم إلغاء الأمر بينما لا يزال يحتاج إلى تعديل. | تم اختيار الإلغاء بدلاً من إعادة الأمر إلى المسودة. | اختر **إعادة إلى المسودة (Set to Draft)**، وعدّل بيانات الإصلاح، ثم أكد الأمر من جديد. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-order-2) ## متطلّبات الإصلاح | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال متطلب جديد. | لم يتم إدخال قيمة في **الوصف (Description)**. | أدخل وصفاً للمتطلب، لأن الحقل مطلوب. | | يظهر متطلب مشابه أكثر من مرة في القائمة. | تم إنشاء سجل جديد دون مراجعة الأوصاف الموجودة. | راجع عمود **الوصف (Description)** قبل استخدام **جديد**، واعتمد وصفاً موحداً لكل متطلب. | | لا يظهر المتطلب بالحالة المتوقعة عند مراجعته. | قيمة **نشط (Active)** لا تتوافق مع الحالة المطلوبة. | راجع قيمة **نشط (Active)** المعروضة في سجل المتطلب. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-part-description) ## علامات تصنيف أوامر الإصلاح | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك المتابعة عند إدخال علامة جديدة. | لم يتم إدخال قيمة في الحقل المطلوب **اسم العلامة (Tag Name)**. | أدخل اسماً للعلامة قبل متابعة الإجراء المتاح في الواجهة. | | ترغب في إضافة علامة لكن تجد اسماً مشابهاً في القائمة. | قد تكون العلامة المطلوبة مسجلة مسبقاً باسم مختلف قليلاً. | راجع الأسماء الحالية واعتمد الاسم الموجود إذا كان يؤدي الغرض نفسه، لتجنب التكرار. | | لا تجد خياراً لتغيير حالة العلامة أو اعتمادها. | لا تعرض الشاشة حقلاً للحالة أو إجراء اعتماد ضمن البيانات المتاحة. | اقتصر على مراجعة القائمة أو بدء إنشاء علامة جديدة باستخدام **جديد**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/repair-tags) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — جهات الاتصال _المساعدة واستكشاف الأخطاء › جهات الاتصال_ ## جهات الاتصال | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | تعذر اعتماد بيانات العنوان أو ظهرت حقول عنوان ناقصة | قد تتطلب الدولة المحددة رمزاً بريدياً أو ولاية/منطقة. | أكمل **الرمز البريدي (Zip)** و**الولاية/المنطقة (State)**، أو راجع إعدادات **الرمز البريدي مطلوب (Zip Required)** و**الولاية مطلوبة (State Required)** للدولة. | | لا يُقبل الرقم في **المعرّف الضريبي (Tax ID)** | لا يطابق الرقم تنسيق الدولة المحددة. | راجع **الدولة (Country)** والرقم الضريبي المدخل، أو استخدم `/` إذا كانت جهة الاتصال غير خاضعة للضريبة. | | لا يظهر الفرد ضمن الشركة المتوقعة | لم يتم تحديد الشركة أو تم اختيار شركة غير صحيحة. | راجع **الشركة المرتبطة (Related Company)** وحدّد الشركة الصحيحة. | | لا يمكن استخدام حساب افتراضي للجهة كما هو متوقع | تم تحديد حساب خاص في **حساب المدينين (Account Receivable)** أو **حساب الدائنين (Account Payable)**. | راجع الحسابين المحددين لجهة الاتصال، لأنهما يحلان محل الحسابات الافتراضية لهذه الجهة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) ## البنوك | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | يتعذر إكمال سجل البنك بسبب نقص البيانات الأساسية. | حقل **الاسم (Name)** مطلوب ولم يُدخل. | أدخل اسم البنك في **الاسم (Name)** قبل إنهاء إدخال السجل. | | يوجد أكثر من سجل يصعب التمييز بينه وبين غيره. | استخدام أسماء متقاربة أو غير محددة في حقل **الاسم (Name)**. | راجع الاسم واستخدم تسمية واضحة وثابتة للبنك. | | لا يمكن الرجوع إلى رمز Swift أو BIC من سجل البنك. | لم يُدخل الرمز في **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)**. | أضف رمز BIC أو Swift المتاح للبنك في الحقل المخصص له. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) ## مجموعات الدول | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن إكمال بيانات مجموعة الدول. | حقل **الاسم (Name)** فارغ، وهو حقل مطلوب. | أدخل اسماً تعريفياً للمجموعة قبل متابعة العمل على السجل. | | دولة مطلوبة غير موجودة ضمن المجموعة. | لم تُضف الدولة في **الدول (Countries)**. | افتح سجل المجموعة وأضف الدولة المطلوبة إلى حقل الدول. | | قائمة أسعار مرتبطة بمجموعة غير مناسبة. | تم اختيار قائمة غير مقصودة في **قوائم الأسعار (Pricelists)**. | راجع قوائم الأسعار في سجل المجموعة وعدّل الاختيارات لتتوافق مع المجموعة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) ## عملاء في منطقتي | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر العميل المطلوب في القائمة. | لم يُستخدم البحث، أو أن العميل لا يظهر ضمن القائمة المتاحة. | استخدم **بحث...** باسم العميل أو بجزء منه. إذا لم يظهر، اضغط **جديد** لبدء إنشاء سجل جديد. | | ظهرت نتائج كثيرة عند البحث. | عبارة البحث عامة جداً. | استخدم جزءاً أكثر تمييزاً من اسم العميل في **بحث...**. | | لا يمكن تحديد كيفية تغيير المنطقة من الشاشة. | لا تعرض الشاشة حقلاً أو إعداداً لنطاق المنطقة. | لا تحاول ضبط المنطقة من هذه الشاشة؛ راجع فقط العملاء المعروضين واستخدم البحث أو **جديد** حسب الحاجة. | | لا تظهر خطوات إكمال إنشاء العميل بعد الضغط على **جديد**. | نموذج إنشاء العميل غير معروض ضمن الشاشة المتاحة. | اتبع الحقول والإجراءات التي تظهر في النموذج بعد الضغط على **جديد**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المهام المراد تنفيذها _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المهام المراد تنفيذها_ ## المهام المراد تنفيذها | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المهمة المطلوبة في القائمة. | قد تكون المهمة خارج العناصر المعروضة حالياً. | اضغط **تحميل المزيد... (1 متبقيين)**، ثم استخدم **بحث...** مرة أخرى. | | نتائج البحث كثيرة أو غير واضحة. | عبارة البحث واسعة جداً. | استخدم عبارة أكثر تحديداً في **بحث...** ترتبط بالمهمة التي تريد العثور عليها. | | عرض القائمة غير مناسب للمتابعة. | إعدادات العرض لا تلائم طريقة عملك. | راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** واضبطها بما يناسبك. | | أزيلت مهمة من القائمة عن غير قصد. | تم استخدام **إزالة** على عنصر غير مقصود. | راجع القائمة والمهام المتاحة، وتحقق من نتيجة الإزالة قبل متابعة العمل. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-f304e961-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الموقع الإلكتروني _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الموقع الإلكتروني_ ## الطلبات | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الطلب بوصفه أمر بيع | لا تزال **الحالة (Status)** عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر | راجع بيانات التسليم وشروط السداد وحالة الاعتماد، ثم اختر **تأكيد (Confirm)** عند جاهزية الطلب. | | تاريخ الطلب لا يطابق تاريخ إنشاء العرض | تم تأكيد الطلب، ولذلك يمثل **تاريخ الطلب (Order Date)** تاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة | راجع **الحالة (Status)** أولاً؛ يختلف معنى التاريخ بين عرض السعر والطلب المؤكد. | | لا تتغير أسعار السطور الموجودة بعد تغيير قائمة الأسعار | تغيير **قائمة الأسعار (Pricelist)** يؤثر في السطور المضافة حديثاً فقط | راجع السطور الحالية قبل الإضافة، وتأكد من قائمة الأسعار قبل إنشاء سطور جديدة. | | لا يمكن تنفيذ التسليم في التاريخ المطلوب | سياسة الشحن أو مصدر التنفيذ أو تاريخ التسليم الموعود لا يتوافق مع الطلب | راجع **سياسة الشحن (Shipping Policy)** و**مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)** و**تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)** و**تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المبيعات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المبيعات_ ## الأصناف | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | يعرض الرسم البياني بيانات لا تخص أوامر البيع. | تم اختيار **أمر نقطة البيع (POS Order)** في حقل **الأمر المرتبط (Related Order)**. | اختر **أمر بيع (Sales Order)**، ثم راجع الرسم البياني. | | تظهر بيانات عروض أسعار بدلاً من الأوامر المفوترة. | لم يتم تحديد **مفوترة (Invoiced)** في حقل **الحالة (Status)**. | حدّد **مفوترة (Invoiced)** لعرض المستندات المفوترة. | | لا يناسب شكل الرسم البياني غرض المراجعة. | تم اختيار نوع عرض غير مناسب للمقارنة المطلوبة. | بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تحصل على العرض المناسب. | | تحتاج إلى استبعاد عنصر من سياق التقرير. | يوجد عنصر لا تريد تضمينه في المراجعة الحالية. | استخدم **إزالة**، ثم راجع الرسم البياني بعد التعديل. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) ## متغيرات الصنف | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال متغير جديد | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **الاسم (Name)** أو **نوع الصنف (Product Type)** أو وحدة القياس أو قالب الصنف. | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم انقر **الحفظ يدوياً**. | | لا يمكن استخدام وحدة قياس الشراء المطلوبة | لا تنتمي **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** إلى الفئة نفسها لـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**. | اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | يتوقف إنشاء سطر في أمر البيع أو أمر الشراء برسالة | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد التحذير المقابل. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، واختر **تحذير (Warning)** أو **دون رسالة (No Message)** إذا كانت سياسة العمل تسمح بذلك. | | لا تظهر إمكانية تتبع الصنف كما هو متوقع | لم يُضبط **التتبع (Tracking)** بما يلائم الصنف القابل للتخزين. | راجع نوع الصنف واختر خيار التتبع المناسب: رقم تسلسلي فريد أو دفعات أو بدون تتبع. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) ## تطبيق الموبايل | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا تجد إعداداً لتغيير شكل القوائم. | قد لا تكون في صفحة **تطبيق الموبايل**. | انتقل إلى **المبيعات** > **مندوب الميدان** > **تطبيق الموبايل**، ثم تحقق من وجود **نمط القائمة**. | | لا يظهر الإعداد المتوقع للمحادثات. | قد تتم مراجعة إعداد مختلف عن إعداد المحادثات. | تحقق من حقل **موضع المحادثات** في الصفحة نفسها. | | تبحث عن زر لاعتماد التغييرات أو تغيير حالة الإعداد. | لا تعرض الشاشة المتاحة أزرار إجراءات أو حالات. | راجع الحقول الثلاثة الظاهرة فقط: **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الإعدادات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الإعدادات_ ## إدارة اللافتات | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لم تُعتمد التعديلات التي أجريتها على الإعدادات. | لم يتم استخدام **الحفظ يدوياً** بعد التعديل. | راجع القيم المطلوبة ثم انقر **الحفظ يدوياً**. | | اختفت التعديلات التي أجريتها. | تم اختيار **إهمال التغييرات** بدلاً من الحفظ. | أعد إدخال التعديلات المطلوبة ثم استخدم **الحفظ يدوياً**. | | لم تُفعّل لافتة الرأس كما هو مطلوب. | لم يتم تفعيل **Enable Header Banner** قبل الحفظ. | فعّل **Enable Header Banner** ثم انقر **الحفظ يدوياً**. | | تم تعديل إعداد غير مقصود في التخطيط. | تم تغيير أحد الحقول أثناء إعداد التهيئة. | قبل الحفظ، راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** وحالة **Enable Header Banner**؛ واستخدم **إهمال التغييرات** إذا لم تكن التعديلات صحيحة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — لوحات البيانات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › لوحات البيانات_ ## لوحات البيانات | المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تستطيع تمييز السجل المطلوب في القائمة. | توجد أسماء متشابهة أو غير واضحة في **الاسم (Name)**. | قارن بين **الاسم (Name)** و**لوحة البيانات (Dashboard)** في الصف نفسه، ثم وثّق السجل المقصود بدقة. | | لا يظهر سجل لوحة البيانات الذي تتوقعه. | السجل غير موجود ضمن القائمة المعروضة أو أن اسمه مختلف عما تتوقعه. | راجع الأسماء الظاهرة في **الاسم (Name)**، واستخدم الاسم المعتمد لدى مؤسستك عند طلب مراجعة التهيئة. | | توجد قيمة غير متوقعة في **لوحة البيانات (Dashboard)**. | قد يكون السجل المعروض ليس السجل المطلوب. | تحقّق من **الاسم (Name)** أولاً، ثم أبلغ الجهة المسؤولة عن التهيئة باسم السجل وقيمة لوحة البيانات الظاهرة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/spreadsheet-dashboard-group) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المخزون _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المخزون_ ## التقييم | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | يظهر التقرير في قائمة بينما تحتاج إلى تحليل مجمّع. | تم فتح تقرير **التقييم** بدلاً من تقرير **تقادم المخزون (Inventory Aging)**. | انتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > تقادم المخزون (Inventory Aging)** لاستخدام العرض المحوري. | | يصعب مقارنة البيانات في العرض المحوري. | ترتيب المحاور الحالي لا يناسب طريقة المراجعة المطلوبة. | اختر **عكس المحاور** ثم راجع طريقة تنظيم البيانات الجديدة. | | لا تظهر جميع البيانات التي تتوقع مراجعتها في العرض المحوري. | لم يتم توسيع العرض لإظهار كل البيانات المتاحة. | اختر **إظهار الكل** ثم راجع النتائج قبل التنزيل. | | تم تنزيل ملف قبل اكتمال ترتيب التحليل. | تم اختيار **تنزيل xlsx** قبل استخدام خيارات العرض المطلوبة. | عد إلى تقرير **تقادم المخزون (Inventory Aging)**، اضبط العرض باستخدام **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** عند الحاجة، ثم اختر **تنزيل xlsx** مرة أخرى. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) ## الأصناف | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** للصنف. | ليست وحدة قياس الشراء في الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | اختر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من فئة **وحدة القياس (Unit of Measure)** نفسها. | | لا يظهر الصنف في عملية البيع أو الشراء المتوقعة. | لم يتم تفعيل **يمكن بيعه (Can be Sold)** أو **يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. | راجع سجل الصنف وفعّل الخيار الملائم للعملية المطلوبة. | | تظهر رسالة تمنع متابعة سطر أمر البيع أو الشراء. | تم اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في إعداد تحذير سطر الأمر. | راجع **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** أو **سطر أمر البيع (Sales Order Line)**، ثم اختر **تحذير (Warning)** أو **لا رسالة (No Message)** إذا لم يعد الحظر مطلوباً. | | لا يمكن تحقيق التتبع المطلوب للصنف في المستودع. | تم اختيار **دون تتبع (No Tracking)** أو مستوى تتبع لا يناسب العملية. | راجع **التتبع (Tracking)** واختر **حسب الرقم التسلسلي الفريد (By Unique Serial Number)** أو **حسب الدُفعات (By Lots)** بحسب احتياج التتبع. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) ## نظرة عامة على المخزون | المشكلة | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكن العثور على موقع مناسب لتخزين المنتجات. | لم يُنشأ موقع داخلي، أو أن نوع الموقع لا يطابق الغرض من التخزين. | انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع**، وأنشئ موقعاً أو راجع **نوع الموقع (Location Type)**. | | لا تظهر الكمية المتوقعة ككمية محجوزة. | تم ضبط **طريقة الحجز (Reservation Method)** على **يدوياً (Manually)** أو على الحجز قبل التاريخ المجدول. | راجع طريقة الحجز والأيام المحددة، ثم نفّذ الحجز وفق السياسة المعتمدة. | | لا يظهر خيار إنشاء طلب متبقٍ أثناء التحقق. | تم ضبط **إنشاء طلب متبقٍ (Create Backorder)** على **دائماً (Always)** أو **أبداً (Never)**. | اضبطه على **اسأل (Ask)** إذا كان مطلوباً أن يختار المستخدم لكل تحويل. | | لا يمكن إدخال أرقام تسلسلية جديدة في العملية. | خيار **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers)** غير مفعّل. | راجع إعدادات نوع العملية وفعّل الخيار عند الحاجة إلى إنشاء أرقام تتبع جديدة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الجداول الزمنية _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الجداول الزمنية_ ## الجداول الزمنية | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك إعداد سجل جديد لعدم توفر بيانات أساسية. | الحقول المطلوبة هي **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)**. | جهّز هذه القيم قبل بدء إدخال السجل من خلال **جديد**. | | يصعب تحديد السجل الصحيح في القائمة. | قد تتشابه أوصاف السجلات أو مبالغها. | طابق بين **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المرجع (Ref.)**، ثم راجع الشريك أو المشروع عند توفرهما. | | لا تتضح المعالجة المحاسبية للسجل من الوصف. | الوصف لا يكفي لتحديد الارتباط المالي. | راجع **الحساب المالي (Financial Account)** و**بند اليومية (Journal Item)** و**المبلغ (Amount)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — محاسبة _المساعدة واستكشاف الأخطاء › محاسبة_ ## تحصيل أو صرف شيك مؤجل التاريخ | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك تنفيذ التحصيل. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل. | أكمل **الشيك مؤجل التاريخ (Postdated Check)** و**الإيداع إلى (Deposit To)** و**تاريخ التحصيل (Collection Date)**، ثم اضغط **تحصيل (Collect)**. | | لا يظهر الشيك المطلوب عند الاختيار. | الشيك ليس ضمن الشيكات المحتفظ بها في الحيازة أو قيد التحصيل. | تحقق من وضع الشيك، ثم اختر فقط شيكاً متاحاً للتحصيل من قائمة **الشيك مؤجل التاريخ (Postdated Check)**. | | تم إدخال بيانات غير صحيحة قبل الحفظ. | توجد تعديلات غير مرغوب فيها في النموذج. | اضغط **إهمال التغييرات** لإلغاء التعديلات غير المحفوظة، أو صحح القيم ثم استخدم **الحفظ يدوياً** قبل التحصيل. | | اختيرت جهة إيداع غير مناسبة. | لم يتم التمييز بين استلام النقد وإيداع البنك. | قبل الضغط على **تحصيل (Collect)**، حدد خزينة النقد عند تسليم البنك للنقد، أو دفتر اليومية البنكي عند إيداع القيمة في الحساب. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/collect-postdated-check-wizard) ## ارتداد ورقة آجلة | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال نموذج الارتداد. | لم يتم تحديد **دفعة الشيك المؤجل (Postdated Check Payment)**. | اختر الدفعة المعنية في الحقل الإلزامي ثم أعد محاولة تنفيذ الارتداد. | | لا يمكنك متابعة العملية رغم اختيار الدفعة. | لم يتم إدخال **تاريخ الارتداد (Bounce Date)**. | أدخل تاريخ الارتداد في الحقل الإلزامي قبل اختيار **ارتداد**. | | تم اختيار دفعة غير مقصودة. | تم تنفيذ الاختيار من قائمة الدفعات دون مراجعة كافية. | قبل تنفيذ **ارتداد**، صحّح قيمة دفعة الشيك المؤجل إلى الدفعة الصحيحة. | | لا ترغب في تسجيل الارتداد بعد بدء النموذج. | تغيّر القرار أو تحتاج إلى مراجعة البيانات. | اختر **إلغاء** بدلاً من **ارتداد**، ثم راجع المعلومات قبل إنشاء عملية جديدة عند الحاجة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/bounce-bill-wizard) ## المصانع | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال تعريف المصنع. | لم يتم إدخال **الاسم (Name)** أو اختيار **الشركة (Company)**. | أدخل اسم المصنع وحدد الشركة المرتبط بها، إذ إن الحقلين إلزاميان. | | لا يظهر المصنع كما هو متوقع ضمن السجلات المستخدمة. | حالة **نشط (Active)** غير محددة. | راجع حالة **نشط (Active)** في تعريف المصنع. | | يصعب التمييز بين مصنعين في القائمة. | الأسماء أو الرموز المختصرة غير واضحة أو متشابهة. | راجع **الاسم (Name)** و**الرمز (Code)** وأضف توضيحاً في **ملاحظات (Notes)** عند الحاجة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-factory) ## نماذج التسوية | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يظهر نموذج التسوية في دفتر يومية معين. | تم تقييد النموذج في **إتاحة دفاتر اليومية (Journals Availability)** بدفاتر يومية أخرى. | راجع دفاتر اليومية المحددة وأضف دفتر اليومية المطلوب إذا كان النموذج يجب أن يتاح فيه. | | لا يُطبّق النموذج على حركة كشف الحساب. | نوع الحركة لا يتوافق مع **نوع المبلغ (Amount Type)**، أو أن المبلغ لا يفي بـ **شرط المبلغ (Amount Condition)**. | تحقق مما إذا كانت الحركة مستلمة أو مدفوعة، وراجع حدود المبلغ الدنيا والقصوى. | | لا تظهر فاتورة أو دفعة متوقعة ضمن اقتراحات المطابقة. | قد تكون خارج المدة المحددة في **حد أشهر البحث (Search Months Limit)**، أو بعملة مختلفة عند تفعيل **العملة نفسها (Same Currency)**. | وسّع فترة البحث عند الحاجة، أو راجع شرط العملة وفق سياسة التسوية. | | لا يتم التحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً. | لم يتم تفعيل **التحقق التلقائي (Auto-validate)**، أو لم تحقق المطابقة شروط النموذج. | راجع إعداد التحقق التلقائي وشروط المبلغ وسماحية الدفع والفجوة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) ## أذون الاستلام | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد بيانات المستند قبل تسجيله محاسبياً. | المستند ما زال في حالة **مسودة (Draft)** أو توجد بيانات تحتاج إلى مراجعة. | راجع الحقول المطلوبة، ولا سيما **التاريخ (Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**العملة (Currency)**، ثم اضغط **ترحيل (Post)** عند اكتمال البيانات. | | ظهر المستند بحالة **ملغاة (Cancelled)** ولم يعد ضمن المستندات النشطة. | تم استخدام **إلغاء (Cancel)** أو **إلغاء القيد (Cancel Entry)**. | راجع سبب الإلغاء والمرجع المرتبط بالمستند قبل إنشاء أو معالجة مستند بديل. | | لم يُطبّق الوضع المالي المتوقع. | قد لا يطابق عنوان التسليم أو بيانات العميل معايير الوضع المالي. | راجع **عنوان التسليم (Delivery Address)** وتهيئة الأوضاع المالية، بما في ذلك البلد أو مجموعة البلدان ومعايير الكشف التلقائي. | | لا تتوفر تسوية دفع للمستند. | قد لا يكون المستند في حالة **مرحّلة (Posted)**. | رحّل المستند باستخدام **ترحيل (Post)** بعد مراجعة بياناته، ثم استخدم **تسجيل دفعة (Register Payment)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) ## إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال إعداد الإرسال. | لم يتم إدخال أحد الحقول الإلزامية. | أدخل **تاريخ إرسال المتابعة (Follow-up Sending Date)** وحدد **الشركاء (Partners)**. | | ظهرت طباعة للمتابعات لكن مستوى المتابعة لم يتغير. | تم تفعيل **طباعة اختبارية (Test Print)**. | ألغِ تفعيل خيار الطباعة الاختبارية ثم نفّذ الإرسال عند رغبتك في إجراء المتابعة الفعلية. | | لا تظهر الرسالة باللغة المتوقعة للشريك. | لم يتم تفعيل **إرسال البريد الإلكتروني بلغة الشريك (Send Email in Partner Language)** أو تم تعديل نص الرسالة أثناء استخدامه. | فعّل خيار الإرسال بلغة الشريك، ولا تغيّر نص الرسالة بغرض تحديد اللغة. | | تريد التراجع عن تعديلات غير محفوظة في النموذج. | تم تعديل الحقول قبل تنفيذ العملية. | استخدم **إهمال التغييرات** للتخلي عن التعديلات، أو **إلغاء (Cancel)** لإيقاف العملية. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-print) ## تحليل المتابعة | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | المخطط لا يعرض البيانات التي تريد مراجعتها | نص البحث في **بحث...** لا يطابق ما تبحث عنه أو يحتاج إلى تعديل | راجع النص المدخل في **بحث...** وعدّله، ثم راجع المخطط مرة أخرى. | | شكل المخطط لا يساعد على قراءة البيانات | تم اختيار نوع مخطط غير مناسب لغرض المراجعة | بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري**، ثم راجع النتيجة. | | ترتيب العناصر غير مناسب للمراجعة | تم تطبيق ترتيب لا يتوافق مع طريقة المقارنة المطلوبة | استخدم **تصاعدي** أو **تنازلي**، ثم تحقق من ترتيب العرض. | | تغير العرض بعد استخدام **مكدسة** وأصبح أقل وضوحاً | لا يناسب التكديس طريقة العرض الحالية | راجع المخطط بعد التكديس، واستخدم خيار عرض أو ترتيب آخر متاح إذا لم يعد التمثيل مناسباً. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) ## أذون الاستلام | العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكن متابعة الترحيل كما هو مخطط. | **دفتر اليومية (Journal)** أو **العملة (Currency)** أو **التاريخ (Date)** غير محدد أو غير صحيح. | راجع الحقول المطلوبة في السجل قبل الضغط على **ترحيل (Post)**. | | لم يُرحّل السجل في التاريخ المتوقع. | تم اختيار **لا (No)** في **الترحيل التلقائي (Auto-post)**، أو لم يُضبط خيار الترحيل وفق الموعد المطلوب. | راجع خيار **الترحيل التلقائي (Auto-post)** واختر **في التاريخ (At Date)** أو خيار التكرار الملائم. | | انتهى الترحيل المتكرر قبل الموعد المتوقع. | تاريخ **الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until)** يحدد نهاية الترحيل المتكرر. | راجع تاريخ نهاية الترحيل وحدّثه وفق فترة المعالجة المطلوبة. | | أصبح إذن الاستلام غير صالح للمعالجة. | السجل في حالة **ملغاة (Cancelled)**. | راجع المرجع وسبب الإلغاء، واستخدم سجلاً صحيحاً في حالة **مسودة (Draft)** عند الحاجة إلى المعالجة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الموظفين _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الموظفين_ ## الموظفين | المشكلة | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إكمال إدخال بطاقة الموظف. | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل. | راجع **نوع الموظف (Employee Type)** و**الشركة الأساسية (Primary Company)** و**المورد (Resource)**، ثم أكمل القيم المطلوبة. | | لا يظهر القسم أو المنصب المطلوب للاختيار. | لم يُنشأ القسم أو المنصب ضمن بيانات التهيئة. | انتقل إلى **التهيئة** وأنشئ السجل المطلوب في **الأقسام** أو **المناصب الوظيفية**. | | تم اختيار مدرب لكن لا توجد صلاحيات إضافية له. | اختيار **المدرب (Coach)** لا يمنح صلاحيات أو مسؤوليات افتراضية. | استخدم الحقل لتسجيل المدرب فقط، ولا تعتمد عليه لتغيير صلاحيات المستخدمين. | | لا تتوفر معلومات كافية عن مهارات الموظف أو خبراته. | لم تُستكمل حقول التفاصيل في البطاقة. | أضف المعلومات المناسبة في **بنود السيرة الذاتية (Resume lines)** و**المهارات (Skills)**. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المشروع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المشروع_ ## خطط النشاط | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا يمكنك إكمال بيانات خطة النشاط. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد. | أدخل **الاسم (Name)**، واختر **النموذج (Model)**، وحدد **ينطبق على (Applies to)**. | | لا تظهر الخطة عند إدارة أنشطة نموذج آخر. | الخطة مخصصة لنموذج محدد في **النموذج (Model)**. | راجع النموذج المحدد للخطة وتأكد من أنه يطابق السجل الذي تدير أنشطته. | | توجد خطط متشابهة ولا تعرف أيها تستخدم. | قد تختلف الخطط بحسب القسم أو الشركة أو نطاق التطبيق. | قارن **ينطبق على (Applies to)** و**القسم (Department)** و**الشركة (Company)** قبل اختيار الخطة أو إنشاء خطة جديدة. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المبيعات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المبيعات_ ## الأصناف | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تظهر النتائج التي تتوقعها في الرسم البياني. | تم اختيار نوع غير مناسب في **الأمر المرتبط (Related Order)**. | راجع الاختيار وحدّد **أمر بيع (Sales Order)** أو **طلب POS (POS Order)** وفق نوع المستندات المطلوب تحليلها. | | تظهر مستندات في مرحلة غير مطلوبة. | لم يتم تضييق التقرير باستخدام **الحالة (Status)**، أو تم اختيار حالة مختلفة. | اختر الحالة المناسبة، مثل **عرض سعر (Quotation)** أو **أمر بيع (Sales Order)** أو **مفوترة (Invoiced)**. | | شكل الرسم لا يساعد على المقارنة. | نوع الرسم المختار لا يناسب غرض التحليل. | بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري**، ثم استخدم العرض الذي يجعل نتائج الأصناف أوضح. | | ما زال عنصر غير مطلوب ظاهراً في التقرير. | لم تتم إزالة العنصر من واجهة التقرير. | اضغط **إزالة**، ثم راجع الرسم البياني بعد تحديث العرض. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) ## تطبيق الموبايل | العرض | السبب المحتمل | المعالجة | |---|---|---| | لا تعرف أي إجراء تستخدم من الصفحة. | لم تحدد بعد ما إذا كان هدفك تجهيز زيارة أو متابعة الفريق. | استخدم **🤝 بدء الزيارة اختر مندوب وعيّن بضاعته ›** عند الحاجة إلى اختيار مندوب وتعيين بضاعته، واستخدم **👥 المندوبين تابع حالة فريقك لحظياً ›** عند الحاجة إلى متابعة حالة الفريق. | | لا تتوافق طريقة عرض الواجهة مع تفضيلك. | لم تتم مراجعة إعدادات العرض في الصفحة. | راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**، ثم اضبطها بما يناسب طريقة استخدامك. | [افتح الصفحة الكاملة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694) # محاسبة — مسار التعلم _مسارات التعلم › محاسبة_ هذا المسار مخصص للمحاسبين، ومسؤولي الحسابات المدينة والدائنة، ومديري الشؤون المالية الذين يستخدمون تطبيق المحاسبة لإدارة الفواتير والدفعات والقيود والتقارير. بعد إكماله، ستتمكن من إعداد مكونات المحاسبة الأساسية، ومعالجة دورة العملاء والموردين اليومية، ومراجعة الحركات البنكية والقيود، وتحليل النتائج المالية وإدارة مهام الإقفال والمتابعة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد دفاتر اليومية والحسابات والضرائب وشروط السداد اللازمة للعمل المحاسبي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء ومتابعة فواتير العملاء وإشعاراتهم الدائنة ودفعاتهم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل فواتير الموردين واسترداداتهم ودفعاتهم ومراجعة حساباتهم البنكية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة قيود اليومية وعناصر اليومية وحركات البنك والنقد. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام التقارير المالية والتحليلية لمراقبة الأداء والأرصدة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ مهام الإقفال، مثل قفل التواريخ ومراجعة الميزانيات والأصول والمتابعات. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق [محاسبة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal). - صلاحيات مناسبة للعمل على فواتير العملاء والموردين والدفعات وقيود اليومية. - صلاحية التهيئة للمستخدمين المكلفين بإعداد الحسابات والضرائب ودفاتر اليومية والإعدادات. - معرفة أساسية بمفاهيم الفاتورة، الدفعة، القيد المحاسبي، الحساب، الضريبة، والميزانية. - توفر بيانات العملاء والموردين والأصناف اللازمة لتطبيق سيناريوهات التدريب. ## الوحدة 1: تأسيس بيئة المحاسبة الهدف: إعداد البنية المحاسبية التي تعتمد عليها الفواتير والدفعات والقيود والتقارير. ### الدرس 1.1: بناء الهيكل المحاسبي للتشغيل اليومي عندما تبدأ المؤسسة استخدام المحاسبة أو تراجع إعداداتها، تحتاج أولاً إلى التحقق من الحسابات ودفاتر اليومية التي ستسجل فيها العمليات. افتح [شجرة الحسابات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) لمراجعة الحسابات المستخدمة، ثم انتقل إلى [دفاتر اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) للتحقق من دفاتر اليومية المناسبة للمبيعات والمشتريات والبنك والنقد والعمليات المتنوعة. استخدم [مجموعات الحساب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-group) لتنظيم الحسابات عند الحاجة، و[مجموعات اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-journal-group) لتنظيم دفاتر اليومية. **مهمة تطبيقية:** راجع حساباً ودفتر يومية ومجموعة حساب مرتبطة بنوع من العمليات التي تستخدمها مؤسستك. ### الدرس 1.2: تجهيز قواعد الفوترة والسداد لضمان اتساق معالجة الفواتير، راجع إعدادات التطبيق من [الإعدادات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings-16). ثم افتح [الضرائب](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) لمراجعة الضرائب المتاحة، و[شروط السداد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) لتحديد شروط السداد التي يمكن استخدامها في الفواتير. إذا كانت معاملات المؤسسة تتطلب شروطاً تجارية، فراجع [الشروط التجارية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move)، واستخدم [العملات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) عند العمل بعملات متعددة. **مهمة تطبيقية:** راجع شرط سداد وضريبة وعملة مستخدمة في سيناريو فاتورة واقعي لدى مؤسستك. ## الوحدة 2: إدارة دورة العملاء من الفاتورة إلى التحصيل الهدف: معالجة عمليات العملاء اليومية ومتابعة المبالغ المستحقة والتحصيلات. ### الدرس 2.1: إصدار فاتورة عميل ومعالجة التصحيح عندما تبيع المؤسسة منتجاً أو خدمة، ابدأ بالتحقق من بيانات الطرف في [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-4) ومن بيانات ما يتم بيعه في [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-7). بعد ذلك، أنشئ أو راجع الفاتورة من [فواتير العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move). إذا احتاجت المؤسسة إلى تصحيح مبلغ مفوتر أو معالجة إرجاع، استخدم [إشعارات دائنة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) لتسجيل العملية التصحيحية بدلاً من معالجة الفاتورة الأصلية خارج مسارها المحاسبي. **مهمة تطبيقية:** افتح فاتورة عميل موجودة وراجع العميل والأصناف المرتبطة بها، ثم حدد متى يكون إشعار دائن مناسباً لتصحيحها. ### الدرس 2.2: تسجيل التحصيل ومتابعة المبالغ المتأخرة عند استلام مبلغ من عميل، اعمل من [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) لتسجيل دفعة العميل ومتابعة أثرها على المستحقات. إذا كان الاستلام يحتاج إلى توثيق كإيصال، راجع [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move). ولتحديد العملاء الذين يحتاجون إلى متابعة، استخدم **العمر المستحق**، ثم انتقل إلى [متابعاتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) أو [قم بالمتابعة اليدوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-5) لاتخاذ إجراء متابعة مناسب. **مهمة تطبيقية:** راجع تقرير العمر المستحق وحدد عميلاً له رصيد متأخر، ثم افتح قائمة متابعاتي للتحقق من المتابعة المطلوبة. ## الوحدة 3: إدارة التزامات الموردين والبنك والقيود الهدف: تسجيل تكاليف الموردين ومدفوعاتهم ومراجعة أثر العمليات على الحسابات والبنك. ### الدرس 3.1: معالجة فاتورة مورد ودفعها عند وصول فاتورة من مورد، تحقق أولاً من بياناته في [الموردين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-6) ومن حساباته في [الحسابات البنكية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-bank) إذا كانت مطلوبة لعملية الدفع. سجّل الفاتورة أو راجعها من [الفواتير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-3)، ثم استخدم [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment-2) لمعالجة دفعة المورد. إذا احتجت إلى تسجيل عملية تصحيح أو مبلغ مسترد من المورد، استخدم [الاستردادات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-3). **مهمة تطبيقية:** راجع فاتورة مورد ودفعة مورد مرتبطة بعملية فعلية أو تدريبية، ثم حدد متى تستخدم الاسترداد. ### الدرس 3.2: مراجعة الحركات البنكية والقيود المحاسبية بعد تسجيل الفواتير والدفعات، راجع أثرها المحاسبي من [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) و[عناصر اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line). وللتحقق من حركات الحسابات النقدية والمصرفية، استخدم [البنك والنقد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) و[البيانات المصرفية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement). عند توفر ملف كشف مصرفي، استخدم **Import Bank Statement** لاستيراده، ثم راجع [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model) لتوحيد معالجة حالات التسوية المتكررة. **مهمة تطبيقية:** افتح قيد يومية وراجع عناصره، ثم انتقل إلى البيانات المصرفية لتحديد حركة تحتاج إلى مراجعة. ## الوحدة 4: التحليل والرقابة والإقفال الدوري الهدف: استخدام التقارير والمحاسبة التحليلية والرقابة الدورية لاتخاذ قرارات مالية سليمة. ### الدرس 4.1: تحليل الأداء المالي والأرصدة عند إعداد مراجعة دورية للإدارة، ابدأ من [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) لفهم اتجاهات الفوترة. ثم استخدم **دفتر الأستاذ العام** لمراجعة حركات الحسابات، و**ميزان المراجعة** للتحقق من الأرصدة. انتقل إلى **ورقة التوازن** و**الربح والخسارة** لقراءة المركز المالي ونتائج الأعمال، واستخدم **تقرير الضرائب** عند مراجعة الالتزامات الضريبية. **مهمة تطبيقية:** افتح ميزان المراجعة ثم الربح والخسارة، وحدد حساباً أو بنداً تريد متابعة تغيره خلال الفترة. ### الدرس 4.2: الرقابة التحليلية والإقفال المالي عندما تحتاج المؤسسة إلى تحليل التكاليف أو مراقبة الالتزام بالميزانية، راجع [الحسابات التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line-3) و[الخطط التحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-plan)، ثم استخدم [إعداد التقارير تحليلية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) لتحليل الحركات. راجع [الميزانيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget) و[تحليل الميزانيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget) لمراقبة الأداء مقابل الميزانية. قبل إنهاء فترة محاسبية، استخدم **قفل التواريخ** لحماية الفترة بعد المراجعة، وراجع [السنة المالية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-fiscal-year) للتأكد من إطار الفترة المالي. **مهمة تطبيقية:** افتح تحليلاً للميزانيات، ثم راجع قفل التواريخ وحدد الفترة التي يجب التحقق منها قبل الإقفال. ## الاختبار الختامي 1. اكتشفت أن فاتورة عميل تحتوي على مبلغ يحتاج إلى تخفيض بعد إصدارها. أي شاشة تستخدم لمعالجة هذا التصحيح محاسبياً؟ - أ. [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-payment) - ب. [إشعارات دائنة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - ج. [قيود اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) 2. تريد تحديد العملاء ذوي المبالغ المتأخرة قبل بدء حملة تحصيل. ما الشاشة الأنسب للبدء؟ - أ. **العمر المستحق** - ب. **دفتر الأستاذ العام** - ج. [تحليل الفاتورة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-invoice-report) 3. وصل كشف مصرفي بصيغة ملف وتريد إدخاله إلى النظام لمراجعته ضمن العمليات البنكية. ما الشاشة التي تستخدمها؟ - أ. [البيانات المصرفية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-bank-statement) - ب. **Import Bank Statement** - ج. **إضافة حساب بنكي** 4. طلبت الإدارة مقارنة الإنفاق الفعلي بالميزانية المعتمدة حسب بنود الميزانية. ما الشاشة الأنسب؟ - أ. [تحليل الميزانيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget) - ب. [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat) - ج. **كتاب النقدية** 5. بعد الانتهاء من مراجعة فترة محاسبية، تريد منع التعديلات غير المقصودة على تلك الفترة. ما الإجراء الصحيح؟ - أ. إنشاء دفتر يومية جديد من [دفاتر اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) - ب. استخدام **قفل التواريخ** - ج. مراجعة [شجرة الحسابات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-line) ### الإجابات 1. **ب — [إشعارات دائنة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move):** لأنها تستخدم لمعالجة تخفيض أو تصحيح المبالغ المفوترة للعميل. 2. **أ — **العمر المستحق**:** لأنه يعرض المستحقات بحسب مدة التأخر ويساعد على ترتيب أولويات التحصيل. 3. **ب — **Import Bank Statement**:** لأنها مخصصة لاستيراد ملف كشف الحساب المصرفي. 4. **أ — [تحليل الميزانيات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crossovered-budget):** لأنه يتيح مراجعة الأداء المرتبط ببنود الميزانية. 5. **ب — **قفل التواريخ**:** لأنه يحمي الفترة التي تمت مراجعتها من التعديلات اللاحقة. # التطبيقات — مسار التعلم _مسارات التعلم › التطبيقات_ هذا المسار مخصص للمستخدمين المسؤولين عن استكشاف الخيارات المتاحة لتوسيع مظهر النظام أو ربطه بخدمات خارجية من داخل تطبيق **التطبيقات**. بعد إكماله، ستتمكن من الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث ومتجر السمات، وتقييم الخيار المناسب للغرض التشغيلي، وتنظيم مراجعة دورية للخيارات المتاحة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى شاشة تطبيقات الطرف الثالث لاستكشاف الخيارات الخارجية المتاحة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى متجر السمات لمراجعة خيارات المظهر المتاحة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين استخدام تطبيقات الطرف الثالث واستخدام السمات بحسب الهدف المطلوب. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من اتباع نهج منظم لمراجعة الخيارات قبل اعتمادها للاستخدام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إجراء مراجعة دورية للتطبيقات والسمات المتاحة. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **التطبيقات**. - صلاحية فتح شاشة **تطبيقات الطرف الثالث**. - صلاحية فتح شاشة **متجر السمات**. - معرفة أساسية بالغرض التشغيلي من الخيار المطلوب: ربط خارجي أو تحسين المظهر. ## الوحدة 1: فهم خيارات التوسعة والمظهر الهدف: التمييز بين الخيارات المخصصة للخدمات الخارجية والخيارات المخصصة لمظهر النظام. ### الدرس 1.1: تحديد متى تبحث عن تطبيقات الطرف الثالث عندما يكون الهدف هو استكشاف تطبيق أو خدمة من جهة خارجية، ابدأ من شاشة **تطبيقات الطرف الثالث**. افتح الشاشة من تطبيق التطبيقات، ثم راجع الخيارات المعروضة فيها واربط كل خيار بالحاجة التشغيلية التي تحاول تلبيتها. استخدم هذه الشاشة كمصدر مخصص للبحث عن الخيارات الخارجية، بدلاً من البحث في خيارات المظهر. **تدريب عملي:** افتح **تطبيقات الطرف الثالث** وحدد خياراً واحداً يبدو مناسباً لحاجة خارجية في مؤسستك. ### الدرس 1.2: تحديد متى تبحث عن سمة عندما يكون الهدف هو استكشاف مظهر مختلف للنظام، انتقل إلى شاشة **متجر السمات**. راجع الخيارات المعروضة في المتجر مع التركيز على ملاءمتها للهوية البصرية أو تجربة الاستخدام المطلوبة. حافظ على الفصل بين قرار اختيار سمة وقرار استكشاف تطبيق من طرف ثالث. **تدريب عملي:** افتح **متجر السمات** وحدد سمة تريد مراجعة ملاءمتها لمظهر النظام. ## الوحدة 2: استكشاف الخيارات وفق الحاجة اليومية الهدف: استخدام الشاشة المناسبة بسرعة عند ظهور حاجة إلى ربط خارجي أو تغيير في المظهر. ### الدرس 2.1: استكشاف خيار خارجي استجابةً لحاجة عمل إذا طلب فريق العمل حلاً يتصل بخدمة أو جهة خارجية، افتح **تطبيقات الطرف الثالث** أولاً. راجع الخيارات المتاحة وحدد ما إذا كان أي منها يرتبط بالحاجة المذكدة، ثم دوّن الخيار الذي يحتاج إلى متابعة داخلية قبل اتخاذ قرار بشأنه. لا تنتقل إلى متجر السمات لأن الهدف هنا ليس المظهر. **تدريب عملي:** اختر حاجة افتراضية لخدمة خارجية، ثم افتح **تطبيقات الطرف الثالث** وحدد الخيار الذي ستراجعه لهذه الحاجة. ### الدرس 2.2: مراجعة مظهر النظام عند الحاجة إلى تحديث بصري إذا كانت الحاجة تتعلق بتحسين المظهر أو مواءمته مع هوية المؤسسة، افتح **متجر السمات**. راجع السمات المتاحة وقارنها مع الهدف البصري المحدد، مثل توحيد شكل الاستخدام أو تحسين الانطباع العام. اجعل قرار السمة مستقلاً عن تقييم تطبيقات الطرف الثالث. **تدريب عملي:** صغ هدفاً بصرياً قصيراً، ثم افتح **متجر السمات** وحدد سمة تستحق المراجعة وفق هذا الهدف. ## الوحدة 3: اتخاذ قرار منظم ومراجعته دورياً الهدف: بناء عملية مراجعة بسيطة تمنع الخلط بين الخيارات الخارجية وخيارات المظهر. ### الدرس 3.1: مقارنة الخيار مع نوع الحاجة قبل المتابعة ابدأ بتحديد نوع الحاجة: هل هي حاجة إلى خدمة أو تطبيق خارجي، أم حاجة إلى مظهر النظام؟ إذا كانت الحاجة خارجية، راجع **تطبيقات الطرف الثالث**. وإذا كانت متعلقة بالمظهر، راجع **متجر السمات**. يساعد هذا القرار الأولي على توجيه المراجعة إلى المكان الصحيح وعدم إهدار الوقت في شاشة لا تخدم الهدف. **تدريب عملي:** صنّف حاجتين افتراضيتين، ثم افتح **تطبيقات الطرف الثالث** لإحداهما و**متجر السمات** للأخرى. ### الدرس 3.2: تنفيذ مراجعة دورية للخيارات المتاحة خصص مراجعة دورية لتطبيق **التطبيقات** بحيث تبدأ بشاشة **تطبيقات الطرف الثالث** لاستكشاف الخيارات الخارجية، ثم تنتقل إلى **متجر السمات** لمراجعة خيارات المظهر. خلال المراجعة، اربط كل خيار بحاجة معروفة أو سجّل أنه لا يرتبط بحاجات حالية، لتجنب اتخاذ قرارات غير مبررة. **تدريب عملي:** افتح الشاشتين بالترتيب، وسجل خياراً واحداً للمراجعة من كل من **تطبيقات الطرف الثالث** و**متجر السمات**. ## الاختبار الختامي 1. طلب فريق العمل استكشاف حل مرتبط بخدمة خارجية. أي شاشة تبدأ منها، ولماذا؟ 2. يريد فريق الهوية البصرية مراجعة خيارات لتغيير مظهر النظام. أي شاشة تستخدم؟ 3. أثناء المراجعة وجدت خياراً في متجر السمات، لكن الحاجة الفعلية هي ربط مع جهة خارجية. ما الإجراء الصحيح؟ 4. كيف تنفذ مراجعة دورية متوازنة للخيارات المتاحة في تطبيق التطبيقات؟ 5. لديك حاجتان: الأولى خدمة خارجية، والثانية تحديث بصري. ما الشاشة المناسبة لكل حاجة؟ ### الإجابات 1. **تطبيقات الطرف الثالث**، لأنها مخصصة لاستكشاف الخيارات المرتبطة بتطبيقات أو خدمات من طرف ثالث. 2. **متجر السمات**، لأن الهدف هو مراجعة خيارات مظهر النظام. 3. الانتقال إلى **تطبيقات الطرف الثالث**، لأن الحاجة خارجية وليست متعلقة بالمظهر. 4. مراجعة **تطبيقات الطرف الثالث** أولاً للخيارات الخارجية، ثم **متجر السمات** لخيارات المظهر، وربط كل خيار بحاجة واضحة. 5. الخدمة الخارجية في **تطبيقات الطرف الثالث**، والتحديث البصري في **متجر السمات**، لأن لكل حاجة شاشة مخصصة. # التقويم — مسار التعلم _مسارات التعلم › التقويم_ هذا المسار مخصص للمستخدمين الذين يديرون مواعيدهم وأنشطتهم من تطبيق التقويم، وللمسؤولين الذين يحتاجون إلى مواءمة تهيئة التقويم مع احتياجات العمل. عند إكماله، ستتمكن من استخدام التقويم لمراجعة وتنظيم العمل اليومي، وفهم متى تحتاج إلى الرجوع إلى الإعدادات، والتحقق من أن تهيئة التطبيق تدعم طريقة عمل الفريق. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى التقويم واستخدامه كنقطة عمل مركزية للمواعيد والأنشطة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة ما يحتاج إلى متابعة في التقويم ضمن روتينك اليومي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين أعمال الاستخدام اليومي وأعمال التهيئة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الرجوع إلى الإعدادات عند الحاجة إلى مواءمة سلوك التقويم مع احتياجات المؤسسة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إجراء مراجعة دورية للتأكد من أن استخدام التقويم وتهيئته متوافقان مع طريقة العمل. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى شاشة **التقويم**. - معرفة أساسية بالمواعيد والأنشطة التي يديرها فريقك. - صلاحية الوصول إلى شاشة **الإعدادات** للمستخدمين المسؤولين عن التهيئة. - فهم أن التهيئة يجب أن تُراجع بعناية لأنها تؤثر في طريقة استخدام التقويم. ## الوحدة 1: البدء باستخدام التقويم الهدف: التعرف على مساحة العمل اليومية وفهم الفرق بين استخدام التقويم وتهيئته. ### الدرس 1.1: الوصول إلى مساحة المواعيد اليومية عندما تريد معرفة المواعيد والأنشطة التي تتطلب انتباهك، ابدأ من شاشة **التقويم**. افتح الشاشة وراجع المعلومات المعروضة فيها لتكوين صورة واضحة عن جدولك قبل بدء العمل أو عند التخطيط لبقية اليوم. **تدريب عملي:** افتح **التقويم** وحدد الموعد أو النشاط الذي ستتابعه أولاً. ### الدرس 1.2: تحديد متى تستخدم الإعدادات عندما يكون هدفك متابعة العمل اليومي، استخدم **التقويم**. أما إذا كان المطلوب مواءمة طريقة عمل التطبيق مع احتياجات المؤسسة، فانتقل إلى **الإعدادات** وراجع خيارات التهيئة المتاحة بدلاً من محاولة معالجة ذلك من شاشة الاستخدام اليومي. **تدريب عملي:** افتح **الإعدادات** وحدد ما إذا كانت مهمتك الحالية مهمة استخدام يومي أم مهمة تهيئة. ## الوحدة 2: إدارة العمل اليومي من التقويم الهدف: تحويل مراجعة التقويم إلى روتين عملي يساعد على ترتيب المتابعة اليومية. ### الدرس 2.1: مراجعة الجدول قبل بدء العمل عندما تبدأ يومك وتحتاج إلى ترتيب أولوياتك، افتح **التقويم** أولاً. راجع المواعيد والأنشطة الظاهرة، ثم حدّد ما يحتاج إلى متابعة فورية وما يمكن التعامل معه لاحقاً وفقاً لالتزاماتك. **تدريب عملي:** راجع **التقويم** واكتب لنفسك ترتيباً من عنصرين للمتابعة. ### الدرس 2.2: استخدام التقويم كنقطة تحقق أثناء اليوم عندما تتغير الأولويات أو تحتاج إلى التأكد من التزاماتك التالية، ارجع إلى **التقويم** بدلاً من الاعتماد على الذاكرة أو على قائمة خارجية. اجعل مراجعة الشاشة جزءاً من انتقالك بين المهام لتبقى متوافقاً مع جدول العمل. **تدريب عملي:** افتح **التقويم** مرة أخرى بعد إكمال مهمة، وحدد النشاط التالي الذي يتطلب انتباهك. ## الوحدة 3: مواءمة التهيئة مع أسلوب العمل الهدف: معرفة كيفية مراجعة الإعدادات بصورة مسؤولة وربطها بالاستخدام الفعلي للتقويم. ### الدرس 3.1: مراجعة التهيئة قبل تغيير طريقة العمل عندما يطلب الفريق تغييراً في طريقة استخدام التقويم، لا تبدأ من افتراضات عامة. افتح **الإعدادات**، وراجع التهيئة المتاحة لفهم ما يمكن مواءمته. بعد ذلك، ارجع إلى **التقويم** لتقييم أثر التهيئة على العمل اليومي. **تدريب عملي:** انتقل بين **الإعدادات** و**التقويم**، وسجل نقطة واحدة ينبغي التحقق منها قبل اعتماد أي تغيير. ### الدرس 3.2: إجراء مراجعة دورية للتقويم والتهيئة عندما تنفذ مراجعة دورية لطريقة عمل الفريق، ابدأ من **التقويم** لفهم الاستخدام الفعلي للمواعيد والأنشطة. ثم افتح **الإعدادات** للتحقق مما إذا كانت التهيئة ما زالت مناسبة. يساعد هذا التسلسل على الفصل بين مشكلة في تنظيم العمل اليومي وحاجة فعلية إلى تعديل التهيئة. **تدريب عملي:** نفّذ مراجعة قصيرة تبدأ من **التقويم** ثم **الإعدادات**، وحدد أي شاشة تحتاج إلى متابعة لاحقة. ## الاختبار الختامي 1. بدأت يوم عملك وتريد معرفة الالتزام الذي يجب متابعته أولاً. ما الشاشة التي تبدأ منها؟ أ. **الإعدادات** ب. **التقويم** 2. طلب منك مسؤول في الفريق التحقق من إمكانية مواءمة طريقة عمل التطبيق مع احتياجات المؤسسة. ما الإجراء الأنسب؟ أ. مراجعة **الإعدادات** ب. الاكتفاء بمراجعة **التقويم** 3. انتهيت من مهمة أثناء اليوم وتريد التأكد من التزامك التالي. ماذا تفعل؟ أ. تعود إلى **التقويم** ب. تفتح **الإعدادات** أولاً 4. لاحظ الفريق أن طريقة استخدام المواعيد تحتاج إلى مراجعة، لكن سبب المشكلة غير واضح. ما التسلسل الأفضل؟ أ. البدء من **التقويم**، ثم مراجعة **الإعدادات** عند الحاجة ب. تغيير التهيئة مباشرة من **الإعدادات** دون مراجعة الاستخدام 5. لديك صلاحية استخدام التقويم، لكنك لا تملك صلاحية التهيئة. أي مهمة يمكنك تنفيذها مباشرة؟ أ. مراجعة المواعيد والأنشطة من **التقويم** ب. مراجعة خيارات التهيئة من **الإعدادات** ### الإجابات 1. **ب — **التقويم**:** لأنه مساحة العمل المناسبة لمراجعة المواعيد والأنشطة اليومية. 2. **أ — مراجعة **الإعدادات**:** لأن مواءمة طريقة عمل التطبيق هي مهمة تهيئة. 3. **أ — العودة إلى **التقويم**:** لأنه يتيح التحقق من الالتزامات التالية ضمن روتين العمل اليومي. 4. **أ — البدء من **التقويم** ثم الإعدادات:** لأن فهم الاستخدام الفعلي يسبق الحكم على الحاجة إلى تعديل التهيئة. 5. **أ — مراجعة **التقويم**:** لأن هذه المهمة تتطلب الوصول إلى التقويم، بينما الإعدادات تتطلب صلاحية التهيئة. # المبيعات — مسار التعلم _مسارات التعلم › المبيعات_ هذا المسار موجّه لمندوبي المبيعات، وفرق المبيعات، ومديري المبيعات الذين يعملون على إدارة دورة البيع ومتابعة الأداء والتحصيل. ستتعلم كيفية تنظيم كتالوج الأصناف وتسعيرها، إدارة أوامر البيع ومتابعة ما بانتظار الفوترة، استثمار فرصة بيع إضافي، استخدام أدوات مندوب الميدان، ثم تحليل نتائج المبيعات وتهيئة عناصر التشغيل ذات الصلة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة أوامر البيع من قائمة الطلبات ومتابعة حالتها التشغيلية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تجهيز الأصناف ومتغيرات الصنف وقوائم الأسعار لدعم عروض البيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحديد الطلبات بانتظار الفوترة والطلبات التي تتضمن فرصة بيع إضافي ومتابعتها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ مهام مندوب الميدان، بما فيها التحصيل وإيداع نقدي وإقفالات نهاية اليوم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة تقارير المبيعات حسب المندوب والصنف والعميل لدعم القرارات التجارية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة عناصر أساسية مثل فرق المبيعات وقنوات البيع وطُرُق الشَّحن وقواعد التسعير. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **المبيعات**. - صلاحية استخدام الطلبات والأصناف وقوائم الأسعار بما يتناسب مع مسؤولياتك في المبيعات. - صلاحيات إدارية أو صلاحيات تهيئة عند العمل على الإعدادات وفرق المبيعات وقواعد التسعير وقنوات البيع وطُرُق الشَّحن. - صلاحية مندوب ميدان عند استخدام أرصدة العملاء والتحصيل وإيداع نقدي وإقفالات نهاية اليوم وتطبيق الموبايل. - معرفة أساسية بمنتجات المؤسسة، والعملاء، وسياسة التسعير المعتمدة. ## الوحدة 1: بناء أساس جاهز للبيع الهدف: إعداد العناصر التجارية التي يحتاجها الفريق لتقديم عروض متسقة وإدارة البيع من نقطة انطلاق موحّدة. ### الدرس 1.1: تنظيم الأصناف التي سيبيعها الفريق عندما تحتاج إلى التأكد من أن فريق المبيعات يعمل على أصناف قابلة للاختيار في عمليات البيع، ابدأ من شاشة [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) لمراجعة الأصناف وإدارتها. إذا كان الصنف يُباع بخيارات أو نسخ مختلفة، انتقل إلى [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) لمتابعة المتغيرات المرتبطة به. استخدم الشاشتين للتمييز بين الصنف الأساسي ومتغيراته قبل بدء العمل على الطلبات. **تطبيق عملي:** افتح [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) ثم انتقل إلى [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) وحدد صنفاً ومتغيراً مرتبطاً به لمراجعتهما. ### الدرس 1.2: مواءمة الأسعار مع سياق البيع عندما تختلف الأسعار بحسب العميل أو السوق أو سياسة البيع، استخدم [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) لمراجعة قوائم الأسعار المتاحة وإدارتها. وللسيناريوهات التي تتطلب منطق تسعير أكثر تخصيصاً، انتقل إلى [قواعد التسعير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pricing-rule) لمتابعة قواعد التسعير. بهذه الخطوة يصبح التسعير جزءاً منظماً من عملية البيع بدلاً من قرار يدوي متكرر. **تطبيق عملي:** افتح [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) وحدد قائمة أسعار مناسبة لسيناريو بيع، ثم راجع [قواعد التسعير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pricing-rule). ### الدرس 1.3: تحديد قناة وفريق تنفيذ البيع عندما تريد معرفة الجهة التي تدير البيع أو المسار الذي جاء منه، راجع [فرق المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-2) للتعامل مع تنظيم الفرق، ثم افتح [قنوات البيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) لمتابعة قنوات البيع المستخدمة في المؤسسة. يساعد هذا التنظيم على إسناد العمل ومقارنة النتائج لاحقاً في التقارير. **تطبيق عملي:** افتح [فرق المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-2) و[قنوات البيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) وحدد الفريق والقناة الأنسب لسيناريو بيع افتراضي. ## الوحدة 2: إدارة العمل اليومي على أوامر البيع الهدف: متابعة أوامر البيع بفعالية وتحويل قائمة الطلبات إلى خطة عمل يومية للفريق. ### الدرس 2.1: متابعة قائمة أوامر البيع اليومية عندما تبدأ يومك وتحتاج إلى معرفة الطلبات التي تتطلب اهتماماً، افتح [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3). استخدم القائمة لمراجعة أوامر البيع القائمة وتحديد ما يحتاج إلى متابعة مع العميل أو مع الفريق. وللوصول إلى نقطة البداية العامة للتطبيق، استخدم [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-2). **تطبيق عملي:** افتح [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3) وحدد أمر بيع واحداً ستتابعه خلال اليوم. ### الدرس 2.2: توجيه العمل باستخدام بروفايلات المبيعات ومصادر التنفيذ عندما يعتمد تنفيذ البيع على أدوار أو أساليب عمل مخصصة، راجع [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) لتحديد البروفايلات المستخدمة في العمل. ثم افتح [مصادر التنفيذ](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) لمتابعة مصادر التنفيذ المرتبطة بهذه البروفايلات. يساعد ذلك على مواءمة طريقة عمل المندوب مع سياق تنفيذ البيع. **تطبيق عملي:** راجع [بروفايلات المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sales-profile) ثم افتح [مصادر التنفيذ](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) وحدد العلاقة التي تحتاج إلى مراجعة في بيئة عملك. ### الدرس 2.3: تجهيز عناصر الشحن المرتبطة بأمر البيع عندما يتطلب البيع تسليم المنتجات للعميل، استخدم [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) لمراجعة طُرُق الشَّحن المتاحة. اربط قرار الشحن بسياق أمر البيع الذي تتابعه من [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3)، بحيث يراعي الفريق طريقة تنفيذ التسليم المناسبة. **تطبيق عملي:** افتح [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) وحدد طريقة شحن ستراجع مدى ملاءمتها لأمر بيع. ## الوحدة 3: تحويل المتابعة إلى فوترة وفرص نمو الهدف: التركيز على الطلبات التي تحقق إيراداً فورياً أو تتيح فرصة بيع إضافي. ### الدرس 3.1: تحديد أوامر البيع بانتظار الفوترة عندما تريد إعطاء الأولوية للطلبات التي يجب أن تنتقل إلى خطوة الفوترة، افتح [الطلبات بانتظار الفوترة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4). راجع أوامر البيع المعروضة في هذه الشاشة، ثم ارجع إلى [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3) عند الحاجة إلى متابعة الطلب في سياقه العام. استخدم هذه المراجعة لتحديد الطلبات التي تحتاج إلى تنسيق قبل الفوترة. **تطبيق عملي:** افتح [الطلبات بانتظار الفوترة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) واختر أمر بيع واحداً لوضعه ضمن قائمة متابعة الفوترة. ### الدرس 3.2: استثمار فرصة بيع إضافي في الطلبات القائمة عندما تشير علاقة العميل أو احتياجه إلى إمكانية زيادة قيمة البيع، افتح [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4). راجع الطلبات التي تمثل فرصة بيع إضافي، ثم استخدم [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template-3) و[قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) لتجهيز بدائل أو إضافات مناسبة قبل التواصل مع العميل. **تطبيق عملي:** افتح [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) وحدد فرصة بيع إضافي واحدة، ثم راجع صنفاً أو قائمة أسعار قد تدعمها. ### الدرس 3.3: استخدام الإعدادات وخطط النشاط لتوحيد المتابعة عندما يحتاج الفريق إلى نهج متابعة متكرر ومنظم، افتح [الإعدادات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings-10) لمراجعة إعدادات تطبيق المبيعات المتاحة. ثم انتقل إلى [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-2) لمتابعة خطط النشاط التي تساعد على تنظيم أعمال المتابعة. استخدم هذه الأدوات لتقليل الاعتماد على التذكير الفردي وتحسين اتساق العمل. **تطبيق عملي:** افتح [خطط النشاط](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mail-activity-plan-2) وحدد خطة نشاط يمكن استخدامها لمتابعة أمر بيع أو فرصة بيع إضافي. ## الوحدة 4: تنفيذ مبيعات الميدان وإغلاق اليوم الهدف: تمكين مندوب الميدان من متابعة أرصدة العملاء والتحصيل والنقدية وإغلاق أعمال اليوم. ### الدرس 4.1: الاستعداد للزيارة عبر مراجعة رصيد العميل عندما تستعد لزيارة عميل أو لمناقشة تحصيل مستحقات، افتح [أرصدة العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rep-partner-balance) لمراجعة أرصدة العملاء. استخدم هذه المراجعة لتحديد العملاء الذين تتطلب حالتهم متابعة مالية قبل تنفيذ التحصيل أو مناقشة طلب جديد. **تطبيق عملي:** افتح [أرصدة العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rep-partner-balance) واختر رصيد عميل ستراجعه قبل زيارة ميدانية. ### الدرس 4.2: تنفيذ التحصيل ثم معالجة النقدية عندما تتلقى دفعة من عميل أثناء العمل الميداني، استخدم **تحصيل** لتنفيذ عملية التحصيل ضمن التطبيق. إذا نتج عن العمل نقدية تحتاج إلى إيداع، انتقل إلى **إيداع نقدي** لمعالجة الإيداع النقدي. حافظ على تسلسل العمل: مراجعة الرصيد، ثم التحصيل، ثم الإيداع النقدي عند الاقتضاء. **تطبيق عملي:** افتح **تحصيل** ثم افتح **إيداع نقدي** وحدد التسلسل الذي ستتبعه في سيناريو تحصيل نقدي. ### الدرس 4.3: إغلاق يوم المندوب واستخدام تطبيق الموبايل عندما تنتهي مهام اليوم، افتح [إقفالات نهاية اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-rep-day-close) لمتابعة إغلاق أعمال اليوم. وللعمل أثناء التنقل، راجع [تطبيق الموبايل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694) لمعرفة نقطة الوصول المخصصة للمندوب الميداني. يضمن ذلك أن تنتهي الزيارات والتحصيلات ضمن دورة عمل يومية واضحة. **تطبيق عملي:** افتح [إقفالات نهاية اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-rep-day-close) وراجع ما ستحتاج إلى التحقق منه قبل إغلاق يومك. ## الوحدة 5: تحليل النتائج وتحسين التشغيل الهدف: استخدام التقارير لتحويل بيانات البيع إلى قرارات تخص الفريق والعملاء والأصناف. ### الدرس 5.1: قراءة الصورة الإجمالية للمبيعات عندما يحتاج مدير المبيعات إلى تقييم الأداء العام، افتح تقرير [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report). استخدم التقرير لمراجعة نتائج المبيعات والانتقال من الانطباعات اليومية إلى متابعة مبنية على البيانات. اربط ما تلاحظه بالطلبات التي يديرها الفريق في [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3). **تطبيق عملي:** افتح تقرير [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) وحدد مؤشراً أو نتيجة تريد مناقشتها مع فريق المبيعات. ### الدرس 5.2: مقارنة أداء مندوبي المبيعات وفرقهم عندما تريد تحديد أين يحتاج الفريق إلى دعم أو متابعة، استخدم تقرير [مندوبي المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) لمراجعة النتائج حسب المندوب. ثم ارجع إلى [فرق المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-team-2) لربط هذه النتائج بتنظيم الفرق ومسؤولياتها. **تطبيق عملي:** افتح [مندوبي المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) وحدد مندوب مبيعات أو فريقاً تريد متابعته بناءً على النتائج. ### الدرس 5.3: تحليل المبيعات حسب الصنف والعميل عندما تحتاج إلى معرفة ما الذي يُباع ولمن، افتح تقرير [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) لتحليل الأداء حسب الصنف، ثم افتح تقرير [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) لتحليل النتائج حسب العميل. استخدم الاستنتاجات لدعم قرارات الأصناف وقوائم الأسعار وفرص البيع الإضافي. **تطبيق عملي:** راجع تقرير [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) وتقرير [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report)، ثم حدد صنفاً وعميلاً يستحقان المتابعة. ## الاختبار الختامي 1. لاحظت أن بعض أوامر البيع جاهزة للمتابعة المالية. ما الشاشة التي تبدأ منها لتحديد هذه الأوامر؟ أ. [الطلبات بانتظار الفوترة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) ب. [أرصدة العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rep-partner-balance) ج. [إقفالات نهاية اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-rep-day-close) 2. يريد مندوب مبيعات اقتراح إضافة مناسبة لعميل لديه طلب قائم يمثل فرصة نمو. ما المسار الأنسب؟ أ. فتح [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4)، ثم مراجعة الأصناف وقوائم الأسعار ب. فتح **إيداع نقدي** مباشرة ج. فتح تقرير [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) فقط 3. يحتاج مندوب ميدان إلى معرفة وضع العميل المالي قبل زيارته لتحصيل دفعة. أي شاشة يستخدم أولاً؟ أ. [أرصدة العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rep-partner-balance) ب. [قنوات البيع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4) ج. [طُرُق الشَّحن](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/delivery-carrier) 4. بعد تنفيذ تحصيل نقدي من عميل، ما الشاشة التي يستخدمها المندوب لمعالجة النقدية للإيداع؟ أ. **إيداع نقدي** ب. [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-3) ج. [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product-3) 5. يريد مدير المبيعات مقارنة النتائج بين المندوبين قبل اتخاذ قرار متابعة أو تدريب. أي تقرير هو الأنسب؟ أ. [مندوبي المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) ب. [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) ج. [قوائم الأسعار](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-pricelist) ### الإجابات 1. **أ — [الطلبات بانتظار الفوترة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order-4):** لأنها مخصصة لمراجعة أوامر البيع بانتظار الفوترة. 2. **أ — الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها ثم الأصناف وقوائم الأسعار:** لأن السيناريو يبدأ بتحديد فرصة بيع إضافي ثم تجهيز العرض المناسب. 3. **أ — [أرصدة العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/rep-partner-balance):** لأن مراجعة رصيد العميل تسبق قرار التحصيل والمتابعة الميدانية. 4. **أ — **إيداع نقدي**:** لأنها الشاشة المخصصة لمعالجة الإيداع النقدي بعد التحصيل. 5. **أ — [مندوبي المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report):** لأنه يعرض نتائج المبيعات حسب مندوب المبيعات. # إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم _مسارات التعلم › إدارة علاقات العملاء_ هذا المسار مخصص لموظفي المبيعات ومديري فرق المبيعات ومنسقي إدارة علاقات العملاء الذين يستخدمون التطبيق لتسجيل العملاء المهتمين، متابعة الأنشطة، إدارة فرص المبيعات، وتحليل النتائج. عند إكماله ستتمكن من تنظيم عملك اليومي مع العملاء، توجيه العملاء المهتمين خلال مخطط سير العمل، متابعة الزيارات والأنشطة، والاستفادة من التقارير والتهيئة لتحسين أداء المبيعات. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم العملاء والعملاء المهتمين ضمن سجلات إدارة علاقات العملاء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة أنشطتك اليومية وزيارات المبيعات الميدانية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعاون مع الفِرَق وإدارة العملاء المهتمين عبر مخطط سير العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام المتوقع والتقارير لمراجعة أداء المبيعات والأنشطة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة عناصر داعمة لعملية المبيعات، مثل أنواع الأنشطة وخطط النشاط وأسباب الضياع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة عروض أسعاري وعمولاتي ومعلومات المنافسين عند توفر الصلاحيات المناسبة. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق [إدارة علاقات العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-a9c63270). - صلاحية الوصول إلى سجلات المبيعات، بما يشمل العملاء والعملاء المهتمين والأنشطة وفق نطاق عملك. - للمستخدمين الذين يديرون الفِرَق أو يراجعون التقارير: صلاحية الوصول إلى الفِرَق وتقارير المتوقع ومخطط سير العمل والأنشطة. - للمستخدمين الذين يضبطون إعدادات التطبيق: صلاحية الوصول إلى شاشات التهيئة، مثل الإعدادات وفرق المبيعات وأنواع الأنشطة. - معرفة أساسية بعملية المبيعات في مؤسستك وبمراحل متابعة العميل من الاهتمام الأولي حتى عرض السعر أو تسجيل الضياع. ## الوحدة 1: تنظيم أساس العمل مع العملاء الهدف: إنشاء قاعدة عمل منظمة تساعدك على الوصول إلى العملاء والعملاء المهتمين وتحديد مسؤولية المتابعة. ### الدرس 1.1: التمييز بين العملاء والعملاء المهتمين عندما تتلقى جهة اتصال جديدة أو تحتاج إلى مراجعة بيانات عميل قائم، ابدأ بتحديد نوع السجل الذي تعمل عليه. استخدم شاشة **العملاء** للوصول إلى العملاء الحاليين ومراجعة سجلاتهم، واستخدم شاشة **العملاء المهتمين** لتجميع ومتابعة جهات الاتصال والفرص التي ما زالت ضمن عملية المبيعات. يساعد هذا الفصل على إبقاء قاعدة العملاء مستقرة، مع إدارة فرص النمو والمتابعة في مسار مستقل. **تدريب عملي:** افتح **العملاء** ثم **العملاء المهتمين**، وحدد السجل المناسب لجهة اتصال تعمل عليها حالياً. ### الدرس 1.2: توزيع المتابعة ضمن الفِرَق عندما تحتاج إلى معرفة الفريق المسؤول عن فرصة أو تنسيق العمل بين أعضاء المبيعات، استخدم شاشة **الفِرَق**. راجع الفِرَق ومسارات العملاء المهتمين المرتبطة بها لتعرف أين تتابع العمل اليومي ومن يشارك في إدارة الفرص. وللإدارة التي تحتاج إلى ضبط هيكل الفِرَق، استخدم **فرق المبيعات** ضمن التهيئة. **تدريب عملي:** انتقل إلى **الفِرَق** وحدد الفريق الذي ستستخدمه لمتابعة عملائك المهتمين. ## الوحدة 2: تنفيذ المتابعة اليومية وتحويل الاهتمام إلى فرصة الهدف: إدارة العمل اليومي من خلال الأنشطة والزيارات وعروض السعر، مع الحفاظ على متابعة واضحة لكل عميل مهتم. ### الدرس 2.1: التخطيط للأنشطة اليومية وتنفيذها عندما تبدأ يوم العمل وتحتاج إلى ترتيب الاتصالات والاجتماعات والمتابعات، افتح **أنشطتي** لمراجعة الأنشطة المرتبطة بك والعمل المطلوب إنجازه. استخدم **العملاء المهتمين** للانتقال إلى سجل العميل المهتم الذي يتطلب متابعة وربط عملك اليومي بسياق الفرصة. ولإدارة طريقة تنظيم الأنشطة على مستوى المؤسسة، يراجع المسؤول **أنواع الأنشطة** وخطط التنفيذ المتسلسلة في **خطط النشاط**. **تدريب عملي:** راجع **أنشطتي** واختر نشاطاً للتنفيذ، ثم افتح العميل المهتم المرتبط به من **العملاء المهتمين**. ### الدرس 2.2: إدارة زيارة ميدانية ومتابعة عرض سعر عندما تتطلب الفرصة مقابلة العميل في موقعه، ابدأ من [زيارات اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) لمراجعة الزيارات المخطط لها في يومك. إذا احتجت إلى الاطلاع على زيارات سابقة أو مستقبلية، استخدم [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit)، بينما تُستخدم **خطط الزيارات** لتنظيم الزيارات على شكل خطة. بعد تقدم المناقشة التجارية، راجع **عروض أسعاري** لمتابعة عرض سعر مرتبط بعملك. **تدريب عملي:** افتح [زيارات اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) وحدد زيارة، ثم راجع **عروض أسعاري** لمعرفة عروض السعر التي تتابعها. ## الوحدة 3: إدارة الفرص والنتائج التجارية الهدف: متابعة تقدم العملاء المهتمين، توثيق أسباب عدم النجاح، واستخدام معلومات المنافسين والعمولات في اتخاذ القرار. ### الدرس 3.1: متابعة العميل المهتم عبر مخطط سير العمل عندما تريد معرفة موضع الفرص في دورة المبيعات وتحديد الفرص التي تحتاج إلى تدخل، استخدم [مخطط سير العمل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit). راجع العملاء المهتمين بحسب تقدمهم في المسار، ثم انتقل إلى **العملاء المهتمين** للعمل على سجل محدد. عند عدم اكتمال الفرصة، وثّق النتيجة باستخدام الأسباب التي يضبطها المسؤول في **أسباب الضياع**، مما يجعل تحليل النتائج لاحقاً أكثر دقة. **تدريب عملي:** راجع [مخطط سير العمل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) واختر عميلاً مهتماً يحتاج إلى متابعة أو إلى توثيق نتيجة. ### الدرس 3.2: الاستعداد للمنافسة ومتابعة العمولات عندما تواجه منافسة في فرصة بيع، راجع [قاعدة بيانات المنافسين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/crm-competitor) للتعرف إلى المنافسين المسجلين، ثم استخدم **بطاقات المنافسة** للوصول إلى المعلومات المنظمة التي تساعدك في التحضير للمحادثة التجارية. بعد متابعة مبيعاتك، استخدم **عمولاتي** لمراجعة سجلات عمولاتك. أما المسؤول عن إعداد آلية العمولة فيستخدم **خطط العمولة**. **تدريب عملي:** افتح **بطاقات المنافسة** وراجع بطاقة منافسة، ثم تحقق من **عمولاتي**. ## الوحدة 4: قياس الأداء وتهيئة عملية قابلة للتكرار الهدف: استخدام التقارير لتحديد الأولويات، ثم تهيئة عناصر التشغيل التي تجعل متابعة المبيعات متسقة بين الفِرَق. ### الدرس 4.1: تحويل التقارير إلى أولويات مبيعات عندما تحتاج إلى تقدير ما قد تحققه الفِرَق من نتائج وتحديد الفرص التي تستحق المتابعة، استخدم **المتوقع** لمراجعة النظرة المستقبلية للمبيعات. ولتحليل توزيع العملاء المهتمين ونتائجهم، استخدم تقرير [العملاء المهتمين](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit). ثم راجع **الأنشطة** لمعرفة نمط العمل والمتابعة، واربط النتائج بما يظهر في [مخطط سير العمل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit). **تدريب عملي:** راجع **المتوقع** ثم قارن ما تراه مع تقرير **الأنشطة** لتحديد أولوية متابعة واحدة. ### الدرس 4.2: تهيئة متابعة موحدة للفِرَق عندما تريد توحيد طريقة متابعة العملاء المهتمين بين أعضاء الفريق، يبدأ المسؤول من **الإعدادات** لمراجعة إعدادات إدارة علاقات العملاء المتاحة. بعد ذلك، ينظم الفِرَق من **فرق المبيعات**، ويضبط طريقة العمل المتكرر عبر **أنواع الأنشطة** و**خطط النشاط**. يمكن كذلك استخدام **الخطط المتكررة** لدعم العمل المتكرر، و**علامات التصنيف** لتصنيف العملاء المهتمين بطريقة متسقة. **تدريب عملي:** افتح **خطط النشاط** و**علامات التصنيف**، وحدد كيف يمكن لفريقك استخدامهما لتوحيد المتابعة. ## الاختبار الختامي 1. لديك جهة اتصال جديدة لم تصبح عميلاً بعد، وتحتاج إلى متابعتها حتى تتضح فرصتها التجارية. أي شاشة تبدأ منها؟ - أ. **العملاء** - ب. **العملاء المهتمين** - ج. **عمولاتي** 2. بدأت يومك وتريد معرفة المكالمات والاجتماعات والمتابعات التي تخصك قبل فتح أي فرصة. أي شاشة تستخدم؟ - أ. **أنشطتي** - ب. **المتوقع** - ج. **بطاقات المنافسة** 3. تريد الإدارة معرفة كيفية توزيع الفرص عبر مسار المبيعات لتحديد فرص تحتاج إلى تدخل. ما الشاشة الأنسب؟ - أ. [مخطط سير العمل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - ب. [جميع الزيارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - ج. **خطط العمولة** 4. لم تنجح فرصة مبيعات، وتريد أن تكون النتيجة مفيدة للتحليل المستقبلي. أين يضبط المسؤول قائمة الأسباب التي تستخدم لتوثيق الضياع؟ - أ. **علامات التصنيف** - ب. **أسباب الضياع** - ج. **أنواع الأنشطة** 5. يحتاج مندوب مبيعات ميداني إلى مراجعة زياراته المجدولة لليوم قبل التوجه إلى العملاء. أي شاشة يستخدم؟ - أ. [زيارات اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit) - ب. **خطط الزيارات** - ج. **الأنشطة** ### الإجابات 1. **ب. **العملاء المهتمين**** — لأنها مخصصة لمتابعة جهات الاتصال والفرص قبل أن تصبح عملاء قائمين. 2. **أ. **أنشطتي**** — لأنها تعرض العمل اليومي والأنشطة المرتبطة بالمستخدم. 3. **أ. [مخطط سير العمل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit)** — لأنه يساعد على مراجعة تقدم الفرص ضمن مسار المبيعات. 4. **ب. **أسباب الضياع**** — لأنها المكان المخصص لتهيئة أسباب توثيق عدم نجاح الفرص. 5. **أ. [زيارات اليوم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/field-visit)** — لأنها تعرض الزيارات التي يجب متابعتها في اليوم الحالي. # الأسطول — مسار التعلم _مسارات التعلم › الأسطول_ هذا المسار موجّه لمسؤولي الأسطول وموظفي التشغيل الذين يتابعون المركبات وتكاليفها وخدماتها. بعد إكماله ستتمكن من إعداد بيانات الأسطول المرجعية، وتسجيل ومتابعة قراءات عدادات السرعة والخدمات والعقود، وتحليل التكاليف وضبط الإعدادات اللازمة لإدارة أسطول منظمة بكفاءة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم بيانات المركبات والنماذج والمصنّعين والفئات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام سجل الأسطول للوصول إلى المركبات ومتابعة بياناتها التشغيلية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل قراءات عدادات السرعة وربطها بمتابعة استخدام المركبات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة الخدمات والعقود المتعلقة بالمركبات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تكاليف الأسطول واستخدام الإعدادات لدعم طريقة العمل. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الأسطول**. - صلاحية الوصول إلى بيانات المركبات وقراءات عدادات السرعة والخدمات والعقود. - صلاحية التهيئة للوصول إلى المصنّعين والنماذج والفئات والإعدادات. - معرفة أساسية بمركبات المؤسسة، والخدمات الدورية، والعقود المرتبطة بها. ## الوحدة 1: بناء أساس بيانات الأسطول الهدف: إعداد البيانات المرجعية التي تجعل تصنيف المركبات وإدارتها اليومية أكثر اتساقاً. ### الدرس 1.1: استكشاف سجل المركبات عندما تبدأ بإدارة أسطول قائم أو جديد، تحتاج أولاً إلى معرفة أين تُدار المركبات. افتح شاشة [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) للوصول إلى سجل الأسطول ومراجعة المركبات الموجودة. استخدم هذا السجل كنقطة انطلاق للتحقق من اكتمال بيانات المركبات قبل الانتقال إلى متابعة الخدمات أو العقود أو التكاليف. **مهمة تطبيقية:** افتح [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) وحدد مركبة ستستخدمها مثالاً في الدروس التالية. ### الدرس 1.2: توحيد تصنيف المركبات بالنماذج والفئات لإعداد بيانات موثوقة للتقارير والمتابعة، ابدأ بتعريف المصنّعين في شاشة **المصنّعين**، ثم راجع أو أنشئ النماذج في شاشة [النماذج](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle). بعد ذلك، استخدم شاشة [الفئات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) لتنظيم النماذج ضمن فئات مناسبة. يساعد هذا التسلسل على أن تعتمد بيانات المركبات على مصنّع ونموذج وفئة متسقة. **مهمة تطبيقية:** راجع مصنّعاً ونموذجاً وفئة موجودة، وتحقق من إمكانية استخدام هذا التصنيف للمركبة التي حددتها. ## الوحدة 2: متابعة الاستخدام والالتزامات التشغيلية الهدف: تسجيل مؤشرات استخدام المركبات ومتابعة الخدمات والعقود اللازمة لاستمرارية تشغيلها. ### الدرس 2.1: متابعة استخدام المركبة عبر عدادات السرعة عندما تريد قياس استخدام المركبة ومقارنة نشاطها بمتطلبات الصيانة، سجّل قراءات العداد من شاشة **عدادات السرعة**. راجع القراءات المسجلة للمركبة، ثم أضف قراءة جديدة عند توفرها وفق إجراءات المؤسسة. تمثل هذه القراءات سجلاً زمنياً لاستخدام المركبة وتدعم متابعة احتياجاتها التشغيلية. **مهمة تطبيقية:** افتح **عدادات السرعة** وراجع قراءات المركبة التي اخترتها. ### الدرس 2.2: متابعة الخدمات والعقود للمركبات لضمان بقاء المركبة جاهزة للعمل، استخدم شاشة **الخدمات** لمراجعة الخدمات المسجلة وتسجيل الخدمات التي تتطلبها المركبة. ثم انتقل إلى شاشة **العقود** لمتابعة العقود المرتبطة بها. ابدأ بالخدمات عند التعامل مع حدث تشغيلي أو صيانة، وراجع العقود عندما يكون المطلوب التحقق من الالتزامات التعاقدية للمركبة. **مهمة تطبيقية:** راجع خدمة وعقداً مرتبطين بمركبة، وحدد أيهما ستراجعه أولاً عند الحاجة إلى صيانة المركبة. ## الوحدة 3: تحليل التكاليف وضبط بيئة العمل الهدف: استخدام بيانات الأسطول لاتخاذ قرارات مبنية على التكاليف والمحافظة على إعدادات مناسبة للتشغيل. ### الدرس 3.1: تحليل تكاليف الأسطول عندما تحتاج إلى فهم أثر تشغيل المركبات على ميزانية المؤسسة، افتح شاشة **التكاليف**. استخدم التقرير لمراجعة بيانات التكاليف المتاحة وربطها بسياق المركبات والخدمات والعقود التي تابعتها سابقاً. يتيح لك ذلك الانتقال من تسجيل الأحداث التشغيلية إلى تقييم أثرها المالي. **مهمة تطبيقية:** افتح **التكاليف** وحدد تكلفة تريد متابعتها بالرجوع إلى سجل الخدمات أو العقود. ### الدرس 3.2: مراجعة إعدادات الأسطول عند تغيير طريقة عمل المؤسسة أو عند بدء استخدام التطبيق، راجع شاشة **الإعدادات** للتأكد من أن تهيئة الأسطول تدعم الإجراءات المعتمدة. نفّذ أي مراجعة للإعدادات بصلاحية التهيئة، ثم ارجع إلى سجلات الأسطول والخدمات والعقود للتحقق من أن فريق العمل يستطيع متابعة عملياته ضمن البيئة المهيأة. **مهمة تطبيقية:** افتح **الإعدادات** وراجع الإعدادات المتاحة قبل اقتراح أي تغيير على طريقة إدارة الأسطول. ## الاختبار الختامي 1. بدأت المؤسسة بإضافة نوع جديد من المركبات، وتريد ضمان توحيد بياناته قبل استخدامه في سجل الأسطول. ما التسلسل الأنسب للشاشات التي تبدأ بها؟ أ. الخدمات ثم العقود ثم التكاليف ب. المصنّعين ثم النماذج ثم الفئات ج. عدادات السرعة ثم التكاليف ثم الإعدادات د. العقود ثم الخدمات ثم المصنّعين 2. وصلت قراءة استخدام جديدة لمركبة، ويريد مسؤول الأسطول تسجيلها لمتابعة نشاطها. أي شاشة يستخدم؟ أ. **الخدمات** ب. **عدادات السرعة** ج. **العقود** د. **التكاليف** 3. تحتاج مركبة إلى صيانة، ويريد الموظف تسجيل الحدث التشغيلي ثم التحقق من الالتزام التعاقدي المرتبط بها. ما الإجراء الصحيح؟ أ. يبدأ بالخدمات ثم يراجع العقود ب. يبدأ بالتكاليف ثم يراجع الفئات ج. يبدأ بالنماذج ثم يراجع عدادات السرعة د. يبدأ بالإعدادات ثم يراجع المصنّعين 4. لاحظ المدير زيادة في مصروفات الأسطول ويريد مراجعة البيانات المالية المتاحة قبل البحث في أسبابها التشغيلية. أي شاشة يجب أن يفتح أولاً؟ أ. [الأسطول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) ب. [الفئات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/fleet-vehicle) ج. **التكاليف** د. **الإعدادات** 5. يريد مسؤول لديه صلاحية التهيئة مراجعة ما إذا كانت بيئة التطبيق مناسبة لإجراءات المؤسسة قبل توسيع استخدامه. أين ينفذ هذه المراجعة؟ أ. **الإعدادات** ب. **العقود** ج. **عدادات السرعة** د. **المصنّعين** ### الإجابات 1. **ب — المصنّعين ثم النماذج ثم الفئات.** لأن هذه البيانات المرجعية تدعم تصنيف المركبات بصورة متسقة. 2. **ب — عدادات السرعة.** لأنها الشاشة المخصصة لمتابعة وتسجيل قراءات استخدام المركبات. 3. **أ — يبدأ بالخدمات ثم يراجع العقود.** لأن الخدمة تعالج حدث الصيانة، بينما العقد يُراجع للتحقق من الالتزام المرتبط بالمركبة. 4. **ج — التكاليف.** لأنها توفر نقطة البداية لمراجعة الأثر المالي لتشغيل الأسطول. 5. **أ — الإعدادات.** لأنها الشاشة المخصصة لمراجعة تهيئة التطبيق ضمن صلاحيات التهيئة. # التصنيع — مسار التعلم _مسارات التعلم › التصنيع_ هذا المسار مخصص لمخططي الإنتاج، ومشرفي المصانع، وفرق التصنيع الغذائي والجودة الذين يعملون في تطبيق التصنيع. ستتعلم كيفية إعداد بيانات التصنيع، وتخطيط الطلب والإنتاج، وإدارة التنفيذ التشغيلي والقطاعات الغذائية، ثم مراقبة الجودة والتتبع ومعالجة حالات عدم المطابقة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد الأصناف ومتغيرات الصنف وقوائم المواد اللازمة للتصنيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تعريف مراكز الإنتاج والعمليات بما يدعم تنفيذ العمل على أرض المصنع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من بناء خطة إنتاج باستخدام توقعات الطلب وجدول الإنتاج الرئيسي وحملات الإنتاج. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة دفعات الإنتاج وأوامر الشغل وأوامر التفكيك وعمليات القطاعات الغذائية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تطبيق فحوصات الجودة وإدارة التنبيهات وحالات عدم المطابقة والتتبع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تقارير الفاعلية الشاملة للمعدات وأوامر الشغل لتحسين الأداء التشغيلي. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **التصنيع**. - صلاحية مناسبة لإدارة التهيئة عند العمل على مراكز الإنتاج والعمليات والإعدادات وبيانات الجودة الغذائية. - صلاحية للتخطيط والإنتاج عند استخدام توقعات الطلب وجدول الإنتاج الرئيسي ودفعات الإنتاج. - صلاحية للجودة والتتبع عند استخدام فحوصات الجودة والتنبيهات وحالات عدم المطابقة وسلسلة الدفعات والاستدعاء. - معرفة أساسية بالأصناف، ومكونات الوصفات، وتسلسل الإنتاج في منشأتك. - لعمليات القطاعات الغذائية، معرفة بإجراءات المنشأة المعتمدة لاستلام المواد، والإنتاج، والتنظيف، والتعبئة، وسلامة الغذاء. ## الوحدة 1: تأسيس بيانات التصنيع والقدرة التشغيلية الهدف: بناء الأساس الذي تعتمد عليه خطة الإنتاج والتنفيذ، بدءاً من الأصناف والوصفات وصولاً إلى الموارد والعمليات. ### الدرس 1.1: إعداد الأصناف ومتغيرات الصنف للتصنيع عندما تحتاج إلى تجهيز صنف ليكون قابلاً للتخطيط والتصنيع، ابدأ بمراجعة أو إنشاء بياناته من شاشة **الأصناف**. وإذا كان للصنف أكثر من إصدار أو تركيبة تجارية، انتقل إلى **متغيرات الصنف** لمتابعة المتغيرات المرتبطة به. استخدم هذه البيانات لضمان أن التخطيط والتنفيذ يشيران إلى الصنف أو المتغير المناسب، بدلاً من التعامل مع كل اختلاف تشغيلي كصنف غير منظم. **تطبيق عملي:** افتح **الأصناف**، وحدد صنفاً مصنعاً في منشأتك، ثم راجع ما إذا كان يحتاج إلى متغيرات من خلال **متغيرات الصنف**. ### الدرس 1.2: بناء قائمة مواد قابلة للتنفيذ لتحويل صنف نهائي إلى وصفة إنتاج واضحة، استخدم **قوائم المواد**. أنشئ أو راجع قائمة المواد الخاصة بالصنف، ثم تحقق من أن قائمة المواد تمثل المكونات المطلوبة لإنتاجه. وعند الحاجة إلى إدارة تفكيك صنف أو بنية قائمة مواد مرتبطة بالتفكيك في بيئة التصنيع الغذائي، راجع **أوامر التفكيك** لتحديد قائمة المواد المناسبة لهذا السيناريو. **تطبيق عملي:** افتح **قوائم المواد** وابحث عن قائمة مواد لصنف نهائي، ثم راجع مدى ملاءمتها لعملية إنتاج فعلية. ### الدرس 1.3: مواءمة العمليات مع مراكز الإنتاج عندما تريد أن يعكس التنفيذ الواقع التشغيلي للمصنع، عرّف الموارد ومراحل العمل قبل بدء الإنتاج. استخدم **مراكز الإنتاج** لمراجعة مراكز العمل المتاحة، ثم استخدم **العمليات** لتنظيم خطوات التشغيل التي ستُنفذ عبر هذه المراكز. يساعد هذا الربط على توجيه العمل إلى المواقع التشغيلية الصحيحة ومتابعة نشاط أوامر الشغل لاحقاً. **تطبيق عملي:** راجع مركز إنتاج واحداً في **مراكز الإنتاج**، ثم افتح **العمليات** وحدد عملية مرتبطة بسير إنتاج لديك. ### الدرس 1.4: تهيئة عناصر التصنيع الغذائي المساندة في بيئة التصنيع الغذائي، تحتاج بيانات الوصفة والجودة إلى عناصر مرجعية موحدة. استخدم [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) لتسجيل مسببات الحساسية، و**العناصر الغذائية** و**الملفات الغذائية** لتنظيم المعلومات الغذائية. كما راجع [الإعدادات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings) للتأكد من جاهزية إعدادات تطبيق التصنيع في منشأتك. **تطبيق عملي:** افتح [مسببات الحساسية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-allergen) وراجع عنصراً مستخدماً في منشأتك، ثم انتقل إلى **الملفات الغذائية** لاستعراض ملف غذائي. ## الوحدة 2: التخطيط من الطلب إلى برنامج الإنتاج الهدف: تحويل الاحتياج المتوقع إلى خطة إنتاج منظمة وقابلة للتنفيذ. ### الدرس 2.1: تسجيل توقعات الطلب لتوجيه التخطيط عندما تتوقع زيادة أو تغيراً في طلب العملاء، وثّق هذه التوقعات في **توقعات الطلب**. راجع التوقعات حسب الأصناف والفترات التي تعتمدها المنشأة، ثم استخدمها كمدخل تخطيطي بدلاً من الاعتماد على التقدير غير الموثق. يتيح ذلك لفريق الإنتاج تكوين رؤية استباقية للاحتياج. **تطبيق عملي:** افتح **توقعات الطلب** وراجع توقعاً قائماً لصنف أو فترة إنتاج قادمة. ### الدرس 2.2: إعداد جدول الإنتاج الرئيسي بعد توفر توقعات الطلب، انتقل إلى **جدول الإنتاج الرئيسي** لتحويل الاحتياج إلى خطة إنتاج رئيسية. راجع الصنف والفترة الإنتاجية ضمن الجدول، وتأكد من أن الخطة تدعم أولويات المنشأة وقدرتها التشغيلية. استخدم الجدول كمرجع مشترك بين التخطيط والإنتاج عند اتخاذ قرارات الكميات وتوقيت التصنيع. **تطبيق عملي:** افتح **جدول الإنتاج الرئيسي** وحدد بنداً مخططاً، ثم قارنه بتوقع الطلب المرتبط به في **توقعات الطلب**. ### الدرس 2.3: تجميع الخطة في حملات إنتاج عندما تكون لديك أصناف أو أعمال يجب تنسيقها ضمن دورة تشغيلية واحدة، استخدم **حملات الإنتاج**. راجع الحملة بما ينسجم مع جدول الإنتاج الرئيسي، واستخدمها لتجميع العمل الذي يحتاج إلى تنسيق تخطيطي وتشغيلي. تفيد الحملات في المحافظة على رؤية موحدة للإنتاج المخطط خلال الفترة. **تطبيق عملي:** افتح **حملات الإنتاج** وراجع حملة إنتاج، ثم حدد كيف ترتبط بخطة في **جدول الإنتاج الرئيسي**. ### الدرس 2.4: إدارة تغييرات الوصفات دون فقدان السيطرة التخطيطية عندما تتطلب الوصفة تغييراً يؤثر في الإنتاج المخطط، سجّل وراجع التغيير من خلال **تغييرات الوصفات**. قارن الحاجة التشغيلية مع قائمة المواد الحالية في **قوائم المواد**، ثم استخدم سجل التغيير لتتبع القرار قبل أن ينعكس على الإنتاج القادم. بهذه الطريقة تحافظ على علاقة واضحة بين الوصفة والتخطيط والتنفيذ. **تطبيق عملي:** افتح **تغييرات الوصفات** وراجع تغييراً قائماً، ثم راجع قائمة المواد ذات الصلة في **قوائم المواد**. ## الوحدة 3: تنفيذ الإنتاج والعمليات القطاعية الهدف: متابعة العمل اليومي في المصنع، من دفعات الإنتاج وأوامر الشغل إلى الاستلام والتنظيف والتعبئة والمخلفات. ### الدرس 3.1: متابعة دفعات الإنتاج وأوامر الشغل عند بدء تنفيذ الإنتاج المخطط، استخدم **دفعات الإنتاج** لمتابعة دفعة الإنتاج، ثم انتقل إلى [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) لمتابعة العمل التشغيلي المرتبط بها. راجع تسلسل العمل عبر العمليات ومراكز الإنتاج، وعالج الأولويات اليومية من منظور الدفعة وما ينتج عنها من أوامر شغل. **تطبيق عملي:** افتح **دفعات الإنتاج** وحدد دفعة، ثم انتقل إلى [أوامر الشغل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) لاستعراض أوامر الشغل المرتبطة بالتنفيذ. ### الدرس 3.2: التعامل مع التفكيك عند استرجاع المكونات أو إعادة معالجة المنتج إذا احتاجت المنشأة إلى تفكيك صنف بدلاً من تصنيعه، استخدم **أوامر التفكيك**. راجع الصنف وقائمة المواد التي تفسر مكوناته، ثم نفّذ متابعة التفكيك من خلال الأمر المخصص لذلك. يساعد هذا المسار في فصل عمليات التفكيك عن دفعات الإنتاج المعتادة مع الحفاظ على علاقة العمل بقائمة المواد. **تطبيق عملي:** افتح **أوامر التفكيك** واستعرض أمراً قائماً أو أنشئ حالة تدريبية وفق إجراءات منشأتك. ### الدرس 3.3: إدارة الاستلام والإنتاج في قطاعات الألبان واللحوم في منشآت الألبان، ابدأ متابعة المواد الواردة عبر **استلام الألبان**، ثم راقب تخزينها من خلال **الصوامع**. وفي منشآت تصنيع اللحوم، استخدم **استلام الحيوانات** لتسجيل الاستلام، ثم تابع ناتج التشغيل في **الذبائح**. استخدم **الفحوصات** عند الحاجة إلى مراجعة الفحص المرتبط بسياق تصنيع اللحوم. **تطبيق عملي:** اختر القطاع الذي تعمل فيه، وافتح شاشة استلام مناسبة ثم راجع السجل التشغيلي اللاحق له من الشاشات المرتبطة. ### الدرس 3.4: دعم التشغيل بالتعبئة والتنظيف وإدارة المخلفات لإسناد الإنتاج الغذائي بعمليات داعمة، استخدم **هياكل التعبئة** و[تصميمات البطاقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-label-artwork) لمراجعة مكونات التعبئة والبطاقات. ثم راجع **وصفات التنظيف** ونفّذ المتابعة من خلال **دورات التنظيف**. وعند وجود مخلفات تشغيلية، وثّقها عبر **سجلات المخلفات** بالاستناد إلى **فئات المخلفات**. **تطبيق عملي:** راجع دورة في **دورات التنظيف**، ثم افتح **سجلات المخلفات** لاستعراض سجل مرتبط بعملية تشغيلية. ## الوحدة 4: الجودة والتتبع والتحسين المستمر الهدف: حماية سلامة المنتج، ومعالجة المشكلات، وتحليل الأداء لاتخاذ إجراءات تحسين مدروسة. ### الدرس 4.1: إجراء فحوصات الجودة ومعالجة نتائجها عندما تحتاج إلى التحقق من مطابقة مواد أو منتجات أو عمليات، استخدم **فحوصات الجودة**. استند إلى **قوالب فحص الجودة** لتوحيد أسلوب الفحص، وإلى **مواصفات الأصناف** لتفسير المتطلبات. عند ظهور مشكلة تستدعي المتابعة، سجّلها في **تنبيهات الجودة**، ثم تابعها من خلال **حالات عدم المطابقة**. **تطبيق عملي:** افتح **فحوصات الجودة** وراجع فحصاً، ثم حدد التنبيه أو حالة عدم المطابقة المرتبطة به إن وجدت. ### الدرس 4.2: مراقبة الصلاحية والحرارة ضمن سلامة المنتج عند إدارة منتجات حساسة للوقت أو الحرارة، راجع **قواعد الصلاحية** لضبط مرجع الصلاحية، واستخدم **مناطق الحرارة** لتنظيم بيئات المراقبة. إذا تم رصد تغير خارج المتطلبات، وثّق الحالة في **انحرافات الحرارة** لتكون قابلة للمراجعة واتخاذ الإجراء المناسب. **تطبيق عملي:** افتح **انحرافات الحرارة** واستعرض حالة، ثم راجع منطقة الحرارة المرتبطة بها في **مناطق الحرارة**. ### الدرس 4.3: تنفيذ التتبع والاستدعاء عند اكتشاف مشكلة منتج عند اكتشاف مشكلة قد تؤثر في منتج أو دفعة، ابدأ بتتبع العلاقات من خلال **سلسلة الدفعات**. استخدم نتائج التتبع لتحديد نطاق المنتجات أو المواد التي تحتاج إلى متابعة، ثم انتقل إلى **استدعاء الأصناف** لإدارة عملية الاستدعاء. يربط هذا التسلسل بين التحقيق في أصل المشكلة والإجراء المنظم لمعالجتها. **تطبيق عملي:** افتح **سلسلة الدفعات** واستعرض سلسلة لدفعة، ثم راجع سجل استدعاء في **استدعاء الأصناف**. ### الدرس 4.4: تحسين الموردين ورضا العملاء والأداء التشغيلي لإدارة الجودة خارج أرض المصنع وداخلها، راجع **الموردين المعتمدين** ثم تابع خطط المعالجة في **إجراءات تصحيحية للموردين**. وعند ورود مشكلة من العميل، سجّلها في [الشكاوى](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/food-customer-complaint)، وتابع تحليلها في **التحقيقات** والإجراءات الناتجة في **الإجراءات التصحيحية**. ولتقييم أثر التحسين على المصنع، استخدم [الفاعلية الشاملة للمعدات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) و**أوامر الشغل**. **تطبيق عملي:** افتح [الفاعلية الشاملة للمعدات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/mrp-workorder) وراجع أداء مركز إنتاج، ثم استعرض تقرير **أوامر الشغل** لتحديد مجال محتمل للتحسين. ## الاختبار الختامي 1. تتوقع المنشأة ارتفاع الطلب على صنف خلال الفترة القادمة. ما التسلسل الأنسب لتحويل هذا التوقع إلى عمل إنتاجي منظم؟ - أ. البدء من دفعات الإنتاج ثم إنشاء توقعات الطلب - ب. تسجيل توقعات الطلب، ثم إعداد جدول الإنتاج الرئيسي، ثم تنظيم العمل في حملات الإنتاج عند الحاجة - ج. فتح فحوصات الجودة ثم مراجعة الصوامع - د. إنشاء استدعاء أصناف ثم مراجعة أوامر الشغل 2. يحتاج المشرف إلى ضمان أن فريق التشغيل ينفذ مراحل العمل في المواقع المناسبة داخل المصنع. ما الشاشتان اللتان يجب أن يبدأ بهما؟ - أ. مراكز الإنتاج والعمليات - ب. الموردين المعتمدين وإجراءات تصحيحية للموردين - ج. توقعات الطلب وجدول الإنتاج الرئيسي - د. استدعاء الأصناف وسلسلة الدفعات 3. اكتشف فريق الجودة مشكلة في دفعة منتج قد تكون وصلت إلى السوق. ما الإجراء الأنسب لتحديد نطاق التأثير ثم إدارة الاستجابة؟ - أ. مراجعة جدول الإنتاج الرئيسي ثم إنشاء حملة إنتاج - ب. استخدام سلسلة الدفعات ثم استدعاء الأصناف - ج. استخدام مراكز الإنتاج ثم الفاعلية الشاملة للمعدات - د. استخدام هياكل التعبئة ثم تصميمات البطاقات 4. تريد منشأة ألبان ربط متابعة المادة المستلمة بموقع تخزينها قبل استخدامها في الإنتاج. أي شاشتين تدعمان هذا السيناريو؟ - أ. استلام الألبان والصوامع - ب. الذبائح والفحوصات - ج. أوامر التفكيك وقوائم المواد - د. الشكاوى والتحقيقات 5. وردت شكوى من عميل حول منتج، وتحتاج المنشأة إلى توثيق المشكلة وتحليلها ثم متابعة الإجراء الناتج. ما التسلسل الأنسب؟ - أ. الشكاوى، ثم التحقيقات، ثم الإجراءات التصحيحية - ب. حالات عدم المطابقة، ثم الصوامع، ثم حملات الإنتاج - ج. توقعات الطلب، ثم أوامر الشغل، ثم استلام الحيوانات - د. قواعد الصلاحية، ثم مراكز الإنتاج، ثم أوامر التفكيك ### الإجابات 1. **ب.** لأن توقعات الطلب هي مدخل التخطيط، ويحوّلها جدول الإنتاج الرئيسي إلى خطة يمكن تنظيمها ضمن حملات الإنتاج. 2. **أ.** لأن مراكز الإنتاج تمثل الموارد التشغيلية، بينما تنظّم العمليات مراحل العمل المنفذة عبرها. 3. **ب.** لأن سلسلة الدفعات تحدد العلاقات ونطاق الدفعات المتأثرة، ثم يدير استدعاء الأصناف الإجراء المنظم للاستجابة. 4. **أ.** لأن استلام الألبان يسجل المادة الواردة، بينما الصوامع تدعم متابعة تخزينها. 5. **أ.** لأن الشكوى تُسجل أولاً، ثم تُحلل في التحقيقات، وتُتابع المعالجة من خلال الإجراءات التصحيحية. # المصروفات — مسار التعلم _مسارات التعلم › المصروفات_ هذا المسار مخصص للموظفين الذين يسجلون نفقاتهم، والمسؤولين الذين يراجعون تقارير النفقات، وفرق الإدارة التي تهيئ الفئات والسياسات وتتابع الالتزام بها. بعد إكماله، ستتمكن من تسجيل النفقات وتجميعها في تقارير، متابعة التقارير وتحليلها، وتهيئة سياسات الاعتماد ومراجعة نتائجها ومخالفاتها. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل نفقة جديدة واختيار فئتها المناسبة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تجميع النفقات في تقرير وإرساله ليصبح مُقدَّمة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة تقارير النفقات واستخدام تحليل النفقات لدعم المتابعة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة فئات النفقة والإعدادات المتاحة في التطبيق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد سياسات الاعتماد ومراجعة تقييمات السياسة ومخالفات السياسة. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense). - صلاحية الوصول إلى [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) للموظفين الذين يسجلون نفقاتهم. - صلاحية الوصول إلى [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) و[تحليل النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) للمسؤولين عن المتابعة والتقارير. - صلاحية الوصول إلى شاشات التهيئة والسياسات للمسؤولين عن إدارة فئات النفقة وسياسات الاعتماد. - معرفة قواعد المؤسسة المتعلقة بالنفقات المقبولة والمستندات المطلوبة قبل تقديم التقرير. ## الوحدة 1: تسجيل النفقات وإعداد التقرير الشخصي الهدف: تسجيل نفقاتك بطريقة منظمة وتجميعها في تقرير جاهز للتقديم. ### الدرس 1.1: تسجيل نفقة ضمن الفئة المناسبة **السيناريو:** لديك نفقة مرتبطة بالعمل وتريد تسجيلها بحيث يمكن تضمينها لاحقاً في تقريرك. **الطريقة:** افتح [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense)، وابدأ تسجيل نفقة جديدة باستخدام عناصر الإدخال المتاحة. اختر فئة النفقة المناسبة من الخيارات المعروضة، ثم راجع البيانات المسجلة واحفظ النفقة لتصبح متاحة ضمن نفقاتك. **مهمة تطبيقية:** سجّل نفقة تجريبية واحدة في [المصروفات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) ضمن الفئة المناسبة. ### الدرس 1.2: تجميع النفقات وتقديم تقريرك **السيناريو:** سجلت عدة نفقات وتريد إرسالها معاً للمراجعة والاعتماد. **الطريقة:** انتقل إلى [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2)، وأنشئ تقرير نفقة من النفقات المسجلة المتاحة. راجع النفقات المضمنة في التقرير، ثم استخدم إجراء التقديم المتاح ليصبح التقرير مُقدَّمة. **مهمة تطبيقية:** أنشئ تقرير نفقة في [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) وأدرج فيه نفقة تجريبية ثم قدّمه. ## الوحدة 2: متابعة التقارير واتخاذ قرارات مبنية على البيانات الهدف: متابعة تقارير النفقات وفهم أنماط الإنفاق من خلال التقارير والتحليل. ### الدرس 2.1: مراجعة تقارير النفقات **السيناريو:** بصفتك مسؤولاً عن المتابعة، تريد الاطلاع على تقارير النفقات لتحديد ما يحتاج إلى مراجعة أو اعتماد. **الطريقة:** افتح [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet)، واستعرض قائمة التقارير المتاحة. استخدم طرق العرض والبحث المتاحة للتركيز على التقرير المطلوب، ثم افتح التقرير لمراجعة نفقاته وحالته قبل اتخاذ الإجراء المسموح لك. **مهمة تطبيقية:** ابحث عن تقرير نفقة في [تقارير النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) وافتحه لمراجعة نفقاته. ### الدرس 2.2: تحليل الإنفاق لاكتشاف الأنماط **السيناريو:** تريد معرفة الفئات أو النفقات التي تستحق متابعة إضافية خلال فترة العمل الحالية. **الطريقة:** انتقل إلى [تحليل النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet)، ثم استخدم خيارات التحليل والتجميع المتاحة لاستكشاف البيانات. قارن النتائج بحسب فئات النفقة أو العناصر المتاحة في العرض، وحدد نمطاً يحتاج إلى متابعة من خلال تقارير النفقات. **مهمة تطبيقية:** افتح [تحليل النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) وحدد فئة نفقة واحدة تريد متابعتها. ## الوحدة 3: تهيئة أساس إدارة النفقات الهدف: الحفاظ على تصنيف واضح للنفقات وضبط الإعدادات التي تدعم سير العمل. ### الدرس 3.1: إدارة فئات النفقة **السيناريو:** تحتاج المؤسسة إلى تنظيم النفقات ضمن فئات واضحة حتى تظهر التقارير والتحليلات بصورة مفهومة. **الطريقة:** افتح [فئات النفقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense)، وراجع الفئات الموجودة للتأكد من ملاءمتها لأنواع النفقات المستخدمة. استخدم إجراءات الإنشاء أو التعديل المتاحة لإدارة الفئات وفق قواعد المؤسسة، ثم احفظ التغييرات قبل استخدامها في تسجيل النفقات. **مهمة تطبيقية:** راجع فئات النفقة في [فئات النفقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense) وحدد الفئة الأنسب لنفقة تجريبية. ### الدرس 3.2: مراجعة إعدادات تطبيق المصروفات **السيناريو:** تريد التأكد من أن إعدادات التطبيق تدعم سياسة المؤسسة وإجراءاتها التشغيلية. **الطريقة:** انتقل إلى **الإعدادات**، وراجع الخيارات المتاحة المتعلقة بتشغيل تطبيق المصروفات. طبّق فقط الإعدادات التي تتوافق مع إجراءات المؤسسة وصلاحياتك، ثم احفظ التغييرات باستخدام الإجراء المتاح. **مهمة تطبيقية:** افتح **الإعدادات** وراجع الخيارات المتاحة قبل اقتراح أي تغيير على مسؤول التطبيق. ## الوحدة 4: تطبيق السياسات ومتابعة الالتزام الهدف: ضبط سياسات الاعتماد ومراقبة نتائج تقييمها ومخالفاتها بصورة دورية. ### الدرس 4.1: إعداد سياسات الاعتماد للنفقات **السيناريو:** تريد توثيق قواعد المؤسسة التي تحدد كيفية تقييم النفقات قبل اعتمادها. **الطريقة:** افتح [سياسات الاعتماد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet)، وراجع السياسات الحالية لفهم القواعد المطبقة. أنشئ أو حدّث سياسة باستخدام الخيارات المتاحة، ثم احفظها لتستخدم في تقييم النفقات وفق إجراءات المؤسسة. **مهمة تطبيقية:** راجع سياسة واحدة في [سياسات الاعتماد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) وحدد القاعدة التي ينبغي التحقق منها عند تقديم تقرير نفقة. ### الدرس 4.2: مراجعة نتائج تقييمات السياسة **السيناريو:** تريد التحقق من كيفية تقييم السياسات للنفقات وتقارير النفقات المسجلة. **الطريقة:** انتقل إلى [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation)، واستعرض نتائج التقييمات المتاحة. افتح نتيجة ذات صلة لفهم ارتباطها بالسياسة، ثم استخدم النتيجة لتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى متابعة عبر التقرير أو السياسة نفسها. **مهمة تطبيقية:** افتح نتيجة في [تقييمات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-policy-evaluation) وحدد السياسة المرتبطة بها. ### الدرس 4.3: معالجة مخالفات السياسة **السيناريو:** ظهرت نفقات لا تتوافق مع سياسة المؤسسة وتحتاج إلى ترتيب أولويات المتابعة. **الطريقة:** افتح [مخالفات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet)، وراجع المخالفات المسجلة. استخدم البحث أو العرض المتاح لتحديد المخالفة ذات الأولوية، ثم ارجع إلى التقرير أو السياسة ذات الصلة ضمن الشاشات المتاحة لاتخاذ الإجراء المناسب وفق إجراءات المؤسسة. **مهمة تطبيقية:** استعرض [مخالفات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) واختر مخالفة واحدة لمتابعتها. ## الاختبار الختامي 1. سجل موظف نفقة، ويريد إرسال عدة نفقات معاً للمراجعة. ما الشاشة التي يبدأ منها لتجميع النفقات في تقرير وتقديمه؟ أ. تحليل النفقات ب. تقاريري ج. مخالفات السياسة د. الإعدادات 2. يريد مسؤول معرفة فئة النفقات التي تظهر فيها أنماط إنفاق تستحق المتابعة. ما الشاشة الأنسب؟ أ. تحليل النفقات ب. تقاريري ج. سياسات الاعتماد د. فئات النفقة 3. تحتاج الإدارة إلى تعديل قائمة التصنيفات التي يختار منها الموظفون عند تسجيل النفقات. أين تنفذ ذلك؟ أ. تقارير النفقات ب. تقييمات السياسة ج. فئات النفقة د. المصروفات 4. ظهر تقييم يشير إلى عدم توافق نفقة مع قاعدة معتمدة، وتريد معرفة المخالفة الناتجة ومتابعتها. ما الشاشة التي تستخدمها؟ أ. الإعدادات ب. مخالفات السياسة ج. تقاريري د. تحليل النفقات 5. تريد المؤسسة وضع القواعد التي ستُستخدم لتقييم النفقات قبل اعتمادها. ما الشاشة المناسبة؟ أ. سياسات الاعتماد ب. تقارير النفقات ج. المصروفات د. تقييمات السياسة ### الإجابات 1. **ب. تقاريري** — تجمع النفقات في تقرير من [تقاريري](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet-2) ثم تقدمه ليصبح مُقدَّمة. 2. **أ. تحليل النفقات** — تعرض [تحليل النفقات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet) بيانات تساعد على اكتشاف أنماط الإنفاق. 3. **ج. فئات النفقة** — تُدار التصنيفات المستخدمة في تسجيل النفقات من [فئات النفقة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense). 4. **ب. مخالفات السياسة** — تُراجع حالات عدم التوافق ومتابعتها من [مخالفات السياسة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet). 5. **أ. سياسات الاعتماد** — تُنشأ وتُدار قواعد تقييم النفقات من [سياسات الاعتماد](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-expense-sheet). # الموظفين — مسار التعلم _مسارات التعلم › الموظفين_ هذا المسار موجّه لمسؤولي الموارد البشرية ومديري الموظفين الذين يحتاجون إلى تنظيم بيانات القوى العاملة ومتابعة دورة الموظف داخل تطبيق **الموظفين**. بعد إكماله ستتمكن من تهيئة البنية التنظيمية، إنشاء بيانات الموظفين ومتابعتها، ربطها بالعقود والمهارات، وإعداد إجراءات التهيئة للعمل ومغادرة الشركة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة الأقسام ومواقع العمل والمناصب الوظيفية بما يعكس هيكل المؤسسة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم جداول العمل وأنواع التوظيف لدعم بيانات الموظفين والعقود. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة الموظفين ضمن الشركة أو عبر كل الشركات، واستعراض المخطط التنظيمي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تعريف أنواع المهارات ومراجعة المهارات المسجلة للموظفين. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة العقود وأسباب المغادرة وخطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى شاشة **الموظفين**. - صلاحية الوصول إلى شاشات التهيئة الخاصة بالموظف والعقود والتوظيف. - صلاحية الوصول إلى شاشة **العقود** عند العمل على بيانات العقود. - صلاحية الوصول إلى **كل الشركات** إذا كانت المؤسسة تستخدم أكثر من شركة. - معرفة أساسية بهيكل المؤسسة، مثل الأقسام والمناصب ومواقع العمل، وبالسياسات الداخلية للعقود والمغادرة. ## الوحدة 1: بناء الهيكل التشغيلي للموظفين الهدف: إعداد العناصر التنظيمية التي تعتمد عليها بيانات الموظفين والعقود قبل بدء العمل اليومي. ### الدرس 1.1: ضبط إعدادات تطبيق الموظفين وهيكل الأقسام عندما تريد مواءمة التطبيق مع طريقة عمل المؤسسة، ابدأ بمراجعة **الإعدادات** لتحديد إعدادات تطبيق الموظفين المتاحة لديك. بعد ذلك، انتقل إلى **الأقسام** لتعريف الأقسام أو مراجعة هيكلها. استخدم **الأقسام** لعرض الأقسام بطريقة تساعدك على متابعة تنظيمها بصرياً ومراجعة توزيعها. **تدريب عملي:** راجع الإعدادات المتاحة ثم افتح عرضي الأقسام وحدد القسم الذي ستستخدمه عند إنشاء موظف جديد. ### الدرس 1.2: تجهيز مواقع العمل وجداول العمل عندما يعمل الموظفون من مواقع مختلفة أو وفق أوقات عمل متعددة، يجب تجهيز هذه البيانات أولاً حتى يمكن استخدامها بصورة متسقة. افتح **مواقع العمل** لمراجعة مواقع العمل أو إضافتها، ثم انتقل إلى **جداول العمل** لتعريف أو مراجعة جداول العمل المعمول بها في المؤسسة. **تدريب عملي:** تحقق من وجود موقع العمل وجدول العمل المناسبين لحالة موظف ستتابع بياناته. ### الدرس 1.3: تعريف المناصب الوظيفية وأنواع التوظيف عندما تحتاج إلى تصنيف الموظفين وفق وظائفهم ونمط توظيفهم، ابدأ من **المناصب الوظيفية** لمراجعة المناصب الوظيفية المعتمدة في المؤسسة. ثم افتح **أنواع التوظيف** لتعريف أو مراجعة أنواع التوظيف التي ستُستخدم في العقود وبيانات الموظفين. **تدريب عملي:** اختر منصباً وظيفياً ونوع توظيف مناسبين لسيناريو توظيف جديد في مؤسستك. ## الوحدة 2: إدارة بيانات الموظفين والعلاقات التنظيمية الهدف: إنشاء سجل الموظف ومتابعته ضمن المؤسسة وفهم موقعه في البنية التنظيمية. ### الدرس 2.1: إنشاء ومراجعة سجلات الموظفين عندما تنضم موظفة أو موظف جديد إلى المؤسسة، استخدم شاشة **الموظفين** للوصول إلى سجلات الموظفين وإنشاء السجل أو مراجعته. تأكد أثناء العمل من اختيار البيانات التنظيمية التي جهزتها سابقاً، مثل القسم والموقع والمنصب الوظيفي، بحيث يصبح السجل قابلاً للاستخدام في العمليات اللاحقة مثل العقود والمهارات. **تدريب عملي:** افتح سجل موظف موجود وراجع مدى اتساق بياناته مع القسم والموقع والمنصب الوظيفي. ### الدرس 2.2: متابعة الموظفين عبر الشركات والمخطط التنظيمي عندما تكون مسؤولاً عن بيانات موزعة بين شركات متعددة، استخدم **كل الشركات** لاستعراض الموظفين ضمن نطاق الشركات المتاح لك. وللتحقق من علاقات الإشراف وموقع الموظفين في المؤسسة، انتقل إلى [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee) واستعرض موضع الموظف ضمن الهيكل. **تدريب عملي:** اعثر على موظف عبر كل الشركات، ثم افتح المخطط التنظيمي وحدد موقعه التنظيمي. ## الوحدة 3: تنظيم مهارات القوى العاملة الهدف: إنشاء إطار موحد للمهارات ومراجعة المهارات المسجلة لدعم التخطيط للقدرات. ### الدرس 3.1: إعداد أنواع المهارات عندما تريد أن تسجل مهارات الموظفين بطريقة موحدة بدلاً من إدخال تصنيفات غير متسقة، ابدأ من **أنواع المهارات**. راجع التصنيفات المتاحة وأنشئ أو حدّث أنواع المهارات بما يتوافق مع احتياجات المؤسسة، ثم استخدم هذا الإطار كمرجع عند متابعة مهارات الموظفين. **تدريب عملي:** راجع أنواع المهارات الموجودة وحدد نوع مهارة تحتاجه المؤسسة لتصنيف قدرات الموظفين. ### الدرس 3.2: مراجعة المهارات المسجلة للموظفين عندما تحتاج إلى معرفة المهارات المتوفرة في فريق أو تحديد فجوات المهارات، افتح تقرير **المهارات**. استخدم التقرير لمراجعة المهارات المسجلة وربط النتائج بأنواع المهارات التي جرى إعدادها، ثم حدد الموظفين أو المجالات التي تحتاج إلى متابعة. **تدريب عملي:** راجع تقرير المهارات وحدد مهارة واحدة تريد متابعة توفرها بين الموظفين. ## الوحدة 4: متابعة العقود ودورة مغادرة الموظف الهدف: استخدام بيانات العقود والمغادرة وخطط النشاط لتنظيم المراحل المهمة في دورة الموظف. ### الدرس 4.1: متابعة عقود الموظفين عندما تحتاج إلى مراجعة علاقة الموظف التعاقدية أو تنظيم عقود الموظفين، انتقل إلى **العقود**. راجع العقود المتاحة، واربط عملية المراجعة ببيانات الموظف ونوع التوظيف وجدول العمل اللذين تم تجهيزهما في التهيئة. **تدريب عملي:** افتح عقداً موجوداً وحدد نوع التوظيف وجدول العمل المرتبطين به. ### الدرس 4.2: تنظيم أسباب المغادرة وخطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة عندما يغادر موظف المؤسسة أو عندما تريد توحيد خطوات التهيئة للعمل، ابدأ بمراجعة **أسباب المغادرة** لضمان توفر أسباب واضحة ومتسقة. بعد ذلك، افتح **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** لإعداد أو مراجعة خطط النشاط التي تنظّم الإجراءات المتكررة في بداية رحلة الموظف أو عند مغادرته. **تدريب عملي:** راجع سبب مغادرة متاحاً ثم افتح خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة وحدد الخطة المناسبة لسيناريو مغادرة موظف. ## الاختبار الختامي 1. تريد المؤسسة توحيد اختيار الأقسام ومواقع العمل للموظفين الجدد قبل إنشاء سجلاتهم. ما الشاشات التي تبدأ بها، وبأي ترتيب عملي؟ 2. تحتاج إلى مراجعة موظف يعمل في شركة مختلفة عن الشركة الحالية ثم فهم موقعه ضمن علاقة الإشراف. ما الشاشتان اللتان تستخدمهما؟ 3. لاحظت أن مهارات الموظفين تُسجل بتصنيفات غير موحدة. ما الشاشة التي تعالج أصل المشكلة، وما الشاشة التي تستخدمها لاحقاً لمراجعة النتائج؟ 4. تريد مراجعة عقد موظف والتحقق من أن بيانات نوع التوظيف وجدول العمل معدّة مسبقاً. ما الشاشات التي تحتاج إليها؟ 5. ترغب في توحيد الإجراءات المتبعة عند مغادرة موظف، مع الاحتفاظ بأسباب مغادرة واضحة للتحليل والمتابعة. ما الشاشتان اللتان تستخدمهما؟ ### الإجابات 1. ابدأ بـ**الأقسام** ثم **مواقع العمل**، وبعدها أنشئ أو راجع السجل من **الموظفين**؛ لأن بيانات الهيكل يجب أن تكون جاهزة قبل استخدامها في سجل الموظف. 2. استخدم **كل الشركات** ثم [المخطط التنظيمي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-employee)؛ لأن الأولى توسع نطاق استعراض الموظفين والثانية توضح موقعهم التنظيمي. 3. استخدم **أنواع المهارات** أولاً، ثم **المهارات**؛ لأن أنواع المهارات توحّد التصنيف، بينما التقرير يعرض المهارات المسجلة. 4. استخدم **العقود** لمراجعة العقد، و**أنواع التوظيف** و**جداول العمل** للتحقق من جاهزية البيانات المرجعية. 5. استخدم **أسباب المغادرة** و**خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة**؛ لأن الأولى توحّد توثيق السبب والثانية تنظّم إجراءات المغادرة المتكررة. # الحضور — مسار التعلم _مسارات التعلم › الحضور_ هذا المسار مخصص لمسؤولي الموارد البشرية ومشرفي الحضور والموظفين المكلفين بمتابعة بيانات الدوام في تطبيق الحضور. ستتعلم كيفية تسجيل الحضور عبر الكشك، وتهيئة القوالب والسياسات والأجهزة، واستيراد البيانات ومراجعة التقييمات والمخالفات، ثم تحليل نتائج الحضور لإسناد قرارات التشغيل. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام شاشة الحضور لمتابعة سجلات الدوام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تشغيل تجربة تسجيل الحضور من وضع الكشك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة قوالب الجداول وسياسات الحضور وأجهزة القياسات الحيوية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استيراد بيانات الحضور من جهاز ومراجعة تقييمات السياسات والمخالفات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل بيانات الحضور من خلال التقارير المتاحة. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الحضور**. - صلاحية استخدام وضع الكشك عند الحاجة إلى تسجيل حضور الموظفين من جهاز مشترك. - صلاحيات التهيئة للوصول إلى إعدادات التطبيق والسياسات وقوالب الجداول وأجهزة القياسات الحيوية. - صلاحيات العمليات لمراجعة الاستيراد وتقييمات السياسات والمخالفات. - صلاحية الوصول إلى التقارير لمراجعة تحليل الحضور. - معرفة أساسية بسياسات الدوام المعتمدة في المؤسسة وجداول الموظفين. ## الوحدة 1: بدء العمل وتسجيل الحضور هدف هذه الوحدة هو فهم نقطة البداية لمتابعة الحضور واستخدام وضع الكشك لتسجيل الدوام. ### الدرس 1.1: متابعة سجلات الحضور اليومية عندما تحتاج إلى متابعة بيانات الدوام المسجلة والتحقق من أن الحضور يُدار من التطبيق، ابدأ من شاشة [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance). استخدم هذه الشاشة كنقطة العمل الرئيسية لمراجعة سجلات الحضور ضمن التطبيق، والانتقال منها إلى مهام التهيئة أو العمليات أو إعداد التقارير بحسب مسؤوليتك. **تدريب عملي:** افتح شاشة [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) وحدد كيف ستستخدمها كنقطة بداية لمراجعة دوام اليوم. ### الدرس 1.2: تمكين تسجيل الحضور من جهاز مشترك عندما يكون لدى المؤسسة جهاز مخصص لتسجيل دخول الموظفين وخروجهم، استخدم **وضع الكشك**. انتقل إلى وضع الكشك من تطبيق الحضور لتقديم واجهة تسجيل حضور مناسبة للاستخدام المشترك، بدلاً من اعتماد كل موظف على شاشة الإدارة الرئيسية. **تدريب عملي:** افتح **وضع الكشك** وحدد سيناريو عملياً في مؤسستك يصلح فيه استخدام جهاز كشك. ## الوحدة 2: بناء أساس منظم للحضور هدف هذه الوحدة هو إعداد القواعد والبنية التي تستند إليها متابعة الحضور. ### الدرس 2.1: ضبط إعدادات تطبيق الحضور عندما تبدأ تهيئة التطبيق أو تحتاج إلى مراجعة إعداداته العامة، انتقل إلى [التهيئة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings-7). استخدم هذه الشاشة للوصول إلى إعدادات تطبيق الحضور قبل الانتقال إلى إعداد السياسات أو الأجهزة، بحيث تكون بيئة التطبيق جاهزة لاحتياجات المؤسسة. **تدريب عملي:** افتح [التهيئة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings-7) وراجع الإعدادات المتاحة التي ترتبط بطريقة تشغيل الحضور في مؤسستك. ### الدرس 2.2: إعداد أنماط الدوام المتكررة عندما تحتاج المؤسسة إلى توحيد أنماط جداول الدوام المتكررة، انتقل إلى [Schedule Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template). أنشئ أو راجع قالب جدول مناسباً لنمط الدوام المطلوب، ثم استخدم القوالب كمرجع منظم عند إعداد سياسات الحضور وتشغيلها. **تدريب عملي:** افتح [Schedule Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) وحدد قالب جدول تحتاجه لفريق يعمل وفق نمط دوام متكرر. ### الدرس 2.3: تعريف سياسات الحضور عندما ترغب في تطبيق قواعد الدوام ومتابعة الالتزام بها، انتقل إلى [Policies](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation). استخدم هذه الشاشة لإدارة سياسات الحضور التي ستُقيَّم لاحقاً مقابل بيانات الدوام؛ راجع السياسات بعناية قبل بدء التقييمات والمخالفات. **تدريب عملي:** افتح [Policies](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) وحدد السياسة التي ينبغي مراجعتها قبل تطبيقها على عمليات الحضور. ## الوحدة 3: تشغيل مصادر البيانات وتقييم الالتزام هدف هذه الوحدة هو جلب بيانات الحضور من الأجهزة وتحويلها إلى متابعة تشغيلية للسياسات والمخالفات. ### الدرس 3.1: إعداد مصدر بيانات القياسات الحيوية عندما تعتمد المؤسسة أجهزة قياسات حيوية كمصدر لبيانات الدوام، انتقل إلى [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device). استخدم هذه الشاشة لإدارة الأجهزة التي ستُستخدم ضمن عملية الحضور، وتأكد من مراجعة الأجهزة قبل تنفيذ استيراد بياناتها. **تدريب عملي:** افتح [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) وحدد الجهاز الذي ستراجعه قبل استيراد بيانات الحضور. ### الدرس 3.2: استيراد بيانات الحضور من جهاز عندما تصبح بيانات الدوام متاحة من جهاز القياسات الحيوية، انتقل إلى **Import from Device**. نفّذ عملية الاستيراد من هذه الشاشة، ثم انتقل إلى التقييمات للتأكد من استخدام البيانات في متابعة الالتزام بالسياسات. **تدريب عملي:** افتح **Import from Device** وحدد عملية الاستيراد التي ستتابعها من جهاز الحضور. ### الدرس 3.3: مراجعة نتائج تقييم السياسات والمخالفات بعد توفر بيانات الحضور وتطبيق السياسات، ابدأ من [Policy Evaluations](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) لمراجعة نتائج تقييم السياسات. وعندما تحتاج إلى متابعة الحالات الناتجة عن عدم الالتزام، انتقل إلى [Violations](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) لمراجعة المخالفات التشغيلية وربط المتابعة بنتائج التقييم. **تدريب عملي:** افتح [Policy Evaluations](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) ثم [Violations](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation)، وحدد تسلسل المراجعة الذي ستتبعه لحالة تتطلب متابعة. ## الوحدة 4: تحليل الحضور وتحسين المتابعة هدف هذه الوحدة هو تحويل سجلات الحضور ونتائج التقييم إلى رؤية قابلة للمراجعة واتخاذ القرار. ### الدرس 4.1: تحليل اتجاهات الحضور عندما تحتاج إلى مراجعة بيانات الحضور بصورة تحليلية بدلاً من الاكتفاء بالمتابعة التشغيلية، انتقل إلى **Attendance Analysis**. استخدم شاشة التحليل لمراجعة بيانات الحضور واستخلاص الاتجاهات التي تستدعي متابعة إدارية أو مراجعة للسياسات والجداول. **تدريب عملي:** افتح **Attendance Analysis** وحدد جانباً من بيانات الحضور تريد تحليله لفريق أو فترة عمل. ### الدرس 4.2: تنظيم الوصول إلى تقارير الحضور عندما تحتاج إلى الوصول إلى نقطة إعداد التقارير في التطبيق قبل تنفيذ التحليل، انتقل إلى [إعداد التقارير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation). استخدم هذه الشاشة كبوابة لتقارير الحضور، ثم انتقل إلى تحليل الحضور لإجراء المراجعة المطلوبة. **تدريب عملي:** افتح [إعداد التقارير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) ثم انتقل إلى **Attendance Analysis** لتنفيذ مراجعة تحليلية لبيانات الحضور. ## الاختبار الختامي 1. خصصت المؤسسة جهازاً عند المدخل لتسجيل دوام الموظفين دون فتح واجهة الإدارة. ما الشاشة المناسبة؟ - أ. [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - ب. **وضع الكشك** - ج. **Attendance Analysis** 2. تريد توحيد نمط دوام متكرر قبل ربطه بتشغيل سياسات الحضور. أين تبدأ؟ - أ. [Schedule Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template) - ب. [Violations](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) - ج. **Import from Device** 3. أصبحت بيانات الدوام جاهزة على جهاز القياسات الحيوية وتريد إدخالها إلى عمليات الحضور. ما الخطوة المناسبة؟ - أ. مراجعة [Policies](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) - ب. استخدام **Import from Device** - ج. فتح [إعداد التقارير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) 4. تريد مراجعة نتيجة تطبيق قواعد الحضور على بيانات الدوام قبل متابعة الحالات الناتجة. ما الشاشة التي تستخدمها أولاً؟ - أ. [Policy Evaluations](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation) - ب. [Biometric Devices](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-biometric-device) - ج. **وضع الكشك** 5. طلب منك مدير الموارد البشرية مراجعة اتجاهات الحضور لاكتشاف ما يحتاج إلى متابعة إدارية. ما الشاشة الأنسب؟ - أ. **Attendance Analysis** - ب. [Violations](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-violation) - ج. [التهيئة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-config-settings-7) ### الإجابات 1. **ب — **وضع الكشك**.** لأنه مخصص لتجربة تسجيل الحضور من جهاز مشترك. 2. **أ — [Schedule Templates](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-schedule-template).** لأن قوالب الجداول تنظم أنماط الدوام المتكررة. 3. **ب — **Import from Device**.** لأنها شاشة استيراد بيانات الحضور من الجهاز. 4. **أ — [Policy Evaluations](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance-policy-evaluation).** لأنها تعرض نتائج تقييم السياسات قبل الانتقال إلى متابعة المخالفات. 5. **أ — **Attendance Analysis**.** لأنها الشاشة المخصصة للتحليل والمراجعة التحليلية لبيانات الحضور. # الحضور — مسار التعلم _مسارات التعلم › الحضور_ هذا المسار مخصص لمسؤولي الموارد البشرية والمشرفين المعنيين بإدارة حضور الموظفين ومتابعة الالتزام بسياسات الدوام. ستتعلم كيفية تسجيل الحضور عبر الكشك، وإدارة بيانات الحضور، وإعداد السياسات والجداول والأجهزة، ثم مراجعة المخالفات والتقييمات وتحليل النتائج. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة سجلات الحضور من شاشة الحضور. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام وضع الكشك لتسجيل حضور الموظفين. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة سياسات الحضور وقوالب الجداول وأجهزة القياسات الحيوية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استيراد بيانات الحضور من جهاز وربطها بعمليات المتابعة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة المخالفات وتقييمات السياسات وتحليل بيانات الحضور. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الحضور**. - صلاحية استخدام شاشة الكشك عند الحاجة إلى تسجيل الحضور من نقطة مشتركة. - صلاحية التهيئة لإدارة السياسات وقوالب الجداول وأجهزة القياسات الحيوية. - صلاحية الوصول إلى العمليات لمراجعة المخالفات وتقييمات السياسات واستيراد بيانات الأجهزة. - معرفة أساسية بإجراءات الدوام المعتمدة في المؤسسة. ## الوحدة 1: بدء العمل وتسجيل الحضور الهدف: التعرّف على نقطة العمل الرئيسية واختيار طريقة تسجيل الحضور المناسبة للموظفين. ### الدرس 1.1: متابعة سجلات الحضور اليومية عندما تحتاج إلى مراجعة حضور الموظفين خلال يوم العمل، ابدأ من شاشة [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance). استخدم الشاشة للوصول إلى سجلات الحضور ومتابعة البيانات المسجلة، بحيث تكون لديك نقطة مرجعية قبل معالجة أي استثناءات أو تشغيل عمليات لاحقة. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) وراجع سجلات الحضور المتاحة لديك. ### الدرس 1.2: تمكين تسجيل الحضور من نقطة كشك عندما يسجل الموظفون حضورهم من جهاز مشترك بدلاً من العمل من حساباتهم، استخدم **وضع الكشك**. انتقل إلى هذا الوضع لتقديم واجهة مخصصة لعملية الحضور في موقع العمل، ثم ارجع إلى شاشة [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) لمتابعة السجلات الناتجة. **مهمة تطبيقية:** افتح **وضع الكشك** وحدد كيف ستستخدمه في موقع عملك. ## الوحدة 2: بناء قواعد الدوام ومصادر البيانات الهدف: إعداد الأساس الذي تعتمد عليه المؤسسة في تقييم الالتزام بالحضور. ### الدرس 2.1: إعداد سياسات الحضور عندما تريد توحيد كيفية تقييم الالتزام بالحضور، انتقل إلى شاشة **Policies**. استخدمها لإدارة سياسات الحضور التي ستُستند إليها عمليات التقييم، وراجع إعدادات التطبيق العامة من **التهيئة** عند الحاجة إلى مواءمة إعدادات الحضور مع طريقة عمل المؤسسة. **مهمة تطبيقية:** افتح **Policies** وراجع السياسات المتاحة في بيئتك. ### الدرس 2.2: تنظيم جداول الدوام من خلال القوالب عندما تتكرر أنماط الدوام بين فرق أو مواقع مختلفة، استخدم **Schedule Templates** لإدارة قوالب الجداول. ابدأ بمراجعة القوالب الموجودة، ثم استخدمها كأساس موحد لتنظيم مواعيد الدوام التي ترتبط بمتابعة الحضور والسياسات. **مهمة تطبيقية:** افتح **Schedule Templates** وحدد قالب جدول مناسباً لأحد أنماط الدوام في مؤسستك. ### الدرس 2.3: تهيئة أجهزة القياسات الحيوية كمصدر للحضور عندما تعتمد المؤسسة على أجهزة لالتقاط الحضور، انتقل إلى **Biometric Devices**. استخدم هذه الشاشة لإدارة الأجهزة المعتمدة كمصادر لبيانات الحضور، ثم راجع **التهيئة** للتأكد من أن إعدادات التطبيق تدعم الإجراء التشغيلي المتبع. **مهمة تطبيقية:** افتح **Biometric Devices** وراجع الأجهزة المسجلة في النظام. ## الوحدة 3: تشغيل المتابعة ومعالجة الالتزام الهدف: تحويل بيانات الحضور إلى متابعة عملية للمخالفات ونتائج تقييم السياسات. ### الدرس 3.1: استيراد بيانات الحضور من جهاز عندما تصل بيانات حضور جديدة من جهاز قياسات حيوية، استخدم **Import from Device**. ابدأ من هذه الشاشة لتنفيذ عملية استيراد البيانات من الجهاز، ثم انتقل إلى [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) لمراجعة سجلات الحضور الناتجة عن العملية. **مهمة تطبيقية:** افتح **Import from Device** وراجع عمليات الاستيراد المتاحة. ### الدرس 3.2: مراجعة المخالفات الناتجة عن الحضور عندما تحتاج إلى متابعة حالات عدم الالتزام التي تستوجب إجراءً، انتقل إلى **Violations**. استخدم الشاشة لمراجعة المخالفات المسجلة، ثم ارجع إلى [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) عند الحاجة إلى وضع المخالفة في سياق سجلات الحضور اليومية. **مهمة تطبيقية:** افتح **Violations** وراجع المخالفات التي تتطلب متابعة. ### الدرس 3.3: تقييم تطبيق السياسات على بيانات الحضور عندما تريد التحقق من نتائج تطبيق سياسات الحضور، استخدم **Policy Evaluations**. راجع تقييمات السياسات، ثم قارنها بالمخالفات من **Violations** لتحديد الحالات التي تحتاج إلى معالجة أو تواصل داخلي. **مهمة تطبيقية:** افتح **Policy Evaluations** وحدد تقييماً واحداً لمراجعته مع المخالفات المرتبطة به. ## الوحدة 4: تحليل الحضور واتخاذ قرارات المتابعة الهدف: استخدام التقارير لفهم أنماط الحضور وتوجيه التحسينات التشغيلية. ### الدرس 4.1: الوصول إلى إعداد التقارير عندما تحتاج إلى الانتقال من المتابعة الفردية إلى رؤية أوسع لبيانات الحضور، افتح **إعداد التقارير**. استخدم هذه النقطة للوصول إلى وظائف التقارير في التطبيق، ثم انتقل إلى تحليل الحضور لمراجعة النتائج التفصيلية. **مهمة تطبيقية:** افتح **إعداد التقارير** وحدد موعداً دورياً لمراجعة تقارير الحضور. ### الدرس 4.2: تحليل اتجاهات الحضور عندما تريد اكتشاف أنماط تستحق المتابعة، مثل تكرار المخالفات أو اختلافات الحضور بين الفترات، استخدم **Attendance Analysis**. ابدأ بمراجعة بيانات التحليل، ثم ارجع إلى **Policy Evaluations** و**Violations** للتحقق من الحالات التي ظهرت في التحليل. **مهمة تطبيقية:** افتح **Attendance Analysis** وحدد نتيجة واحدة ستتابعها من خلال التقييمات أو المخالفات. ## الاختبار الختامي 1. تريد المؤسسة تسجيل حضور الموظفين من جهاز مشترك عند مدخل الموقع. أي شاشة تستخدم؟ - أ. [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) - ب. **وضع الكشك** - ج. **Violations** 2. وصل جهاز القياسات الحيوية ببيانات حضور جديدة وتريد إدخالها إلى عمليات الحضور. أين تبدأ؟ - أ. **Import from Device** - ب. **Attendance Analysis** - ج. **Schedule Templates** 3. تريد توحيد القواعد التي تُستخدم لتقييم التزام الموظفين بالحضور. ما الشاشة المناسبة؟ - أ. **Policies** - ب. **Biometric Devices** - ج. **إعداد التقارير** 4. بعد ظهور حالة تتطلب متابعة بسبب عدم الالتزام، أين تراجعها؟ - أ. **Policy Evaluations** - ب. **Violations** - ج. **وضع الكشك** 5. تريد تحديد نمط حضور متكرر قبل الرجوع إلى الحالات الفردية للتأكد منها. ما الشاشة التي تستخدمها أولاً؟ - أ. **Attendance Analysis** - ب. **Import from Device** - ج. [الحضور](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/hr-attendance) ### الإجابات 1. **ب — **وضع الكشك**:** لأنه مخصص لتسجيل الحضور من نقطة كشك مشتركة. 2. **أ — **Import from Device**:** لأنها شاشة استيراد بيانات الحضور من الجهاز. 3. **أ — **Policies**:** لأنها الشاشة المستخدمة لإدارة سياسات الحضور. 4. **ب — **Violations**:** لأنها تعرض المخالفات التي تتطلب متابعة. 5. **أ — **Attendance Analysis**:** لأنها تتيح تحليل بيانات الحضور لاكتشاف الاتجاهات قبل فحص الحالات الفردية. # Email Gateway — مسار التعلم _مسارات التعلم › Email Gateway_ هذا المسار مخصص للمستخدمين الذين يحتاجون إلى متابعة نشاط بوابة البريد الإلكتروني والتحقق من رسائل البريد عبر النظام. بعد إكماله، ستتمكن من الوصول إلى بوابة البريد الإلكتروني، استخدام شاشة تتبع البريد الإلكتروني لمراجعة النشاط، وتنظيم مراجعة دورية للحالات التي تتطلب متابعة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى بوابة البريد الإلكتروني من قائمة التطبيق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين شاشة بوابة البريد الإلكتروني وشاشة تتبع البريد الإلكتروني واختيار الشاشة المناسبة للهدف. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تتبع البريد الإلكتروني لمراجعة نشاط الرسائل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ مراجعة يومية ومنهجية لرسائل البريد التي تحتاج إلى اهتمام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من العودة إلى بوابة البريد الإلكتروني كنقطة بداية لإدارة عملك في التطبيق. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق بوابة البريد الإلكتروني. - صلاحية فتح شاشة تتبع البريد الإلكتروني عند الحاجة إلى مراجعة نشاط الرسائل. - معرفة أساسية بالتنقل بين القوائم والشاشات في النظام. ## الوحدة 1: التعرّف على مساحة عمل بوابة البريد الإلكتروني الهدف: بناء فهم واضح لنقطة الدخول إلى التطبيق ومكان الانتقال لمتابعة نشاط البريد. ### الدرس 1.1: الوصول إلى بوابة البريد الإلكتروني عندما تريد بدء العمل المتعلق بالبريد الإلكتروني من النظام، ابدأ من شاشة بوابة البريد الإلكتروني باعتبارها نقطة الدخول إلى التطبيق. افتح **Email Gateway** للتعرّف على مساحة العمل الخاصة ببوابة البريد الإلكتروني، ثم استخدمها كنقطة انطلاق قبل الانتقال إلى المتابعة التفصيلية. **تدريب عملي:** افتح **Email Gateway** وحدد أنها نقطة البداية لعملك في التطبيق. ### الدرس 1.2: الانتقال من نقطة البداية إلى التتبع عندما يكون هدفك مراجعة نشاط الرسائل بدلاً من الاكتفاء بالدخول إلى التطبيق، انتقل إلى شاشة التتبع. من سياق بوابة البريد الإلكتروني، افتح **Email Tracking** للوصول إلى مساحة مراجعة البريد الإلكتروني المتتبع. **تدريب عملي:** انتقل من **Email Gateway** إلى **Email Tracking**. ## الوحدة 2: متابعة نشاط البريد الإلكتروني في العمل اليومي الهدف: استخدام التتبع كخطوة عملية لمراجعة رسائل البريد ونشاطها أثناء العمل اليومي. ### الدرس 2.1: مراجعة نشاط الرسائل من شاشة التتبع عندما تحتاج إلى معرفة ما يتطلب المراجعة ضمن نشاط البريد الإلكتروني، استخدم شاشة التتبع بدلاً من الاعتماد على شاشة الدخول فقط. افتح **Email Tracking** وراجع المعلومات المعروضة فيها لتكوين صورة عن نشاط البريد الإلكتروني الذي تتابعه. **تدريب عملي:** افتح **Email Tracking** وراجع النشاط الظاهر فيها. ### الدرس 2.2: اختيار الشاشة المناسبة حسب المهمة عندما تبدأ العمل وتحتاج إلى الدخول إلى التطبيق، استخدم **Email Gateway**. وعندما تتحول المهمة إلى فحص نشاط الرسائل، انتقل إلى **Email Tracking**. هذا التسلسل يحافظ على فصل واضح بين بدء العمل ومراجعة التتبع. **تدريب عملي:** ابدأ من **Email Gateway**، ثم افتح **Email Tracking** لمراجعة نشاط البريد. ## الوحدة 3: تنظيم المراجعة الدورية للبريد الإلكتروني الهدف: تطبيق روتين مراجعة متكرر يساعدك على متابعة نشاط البريد الإلكتروني بصورة منتظمة. ### الدرس 3.1: تنفيذ مراجعة يومية لنشاط البريد عندما تبدأ يوم العمل أو تريد التحقق من البريد الإلكتروني خلال اليوم، افتح **Email Gateway** للتأكد من أنك تعمل ضمن التطبيق الصحيح، ثم انتقل إلى **Email Tracking** لمراجعة نشاط الرسائل. كرر هذا الروتين وفق وتيرة العمل المتبعة في مؤسستك. **تدريب عملي:** نفّذ مراجعة يومية تجريبية بفتح بوابة البريد الإلكتروني ثم شاشة تتبع البريد الإلكتروني. ### الدرس 3.2: العودة إلى نقطة البداية بعد المراجعة عندما تنتهي من مراجعة نشاط الرسائل أو تريد بدء مهمة أخرى مرتبطة بالتطبيق، ارجع إلى **Email Gateway**. استخدم بوابة البريد الإلكتروني للحفاظ على نقطة مرجعية واضحة أثناء التنقل، وافتح **Email Tracking** مجدداً كلما احتجت إلى مراجعة النشاط. **تدريب عملي:** بعد مراجعة **Email Tracking**، ارجع إلى **Email Gateway**. ## الاختبار الختامي 1. بدأت العمل وتريد الدخول إلى تطبيق البريد الإلكتروني قبل تنفيذ أي مراجعة تفصيلية. أي شاشة تفتح أولاً؟ أ. Email Tracking ب. Email Gateway 2. تحتاج إلى مراجعة نشاط الرسائل التي تتبعها في النظام. أي شاشة تستخدم؟ أ. Email Gateway ب. Email Tracking 3. دخلت إلى بوابة البريد الإلكتروني، ثم أصبح هدفك فحص نشاط البريد. ما الخطوة التالية الأنسب؟ أ. البقاء في Email Gateway ب. الانتقال إلى Email Tracking 4. تريد تنفيذ روتين مراجعة يومي منظم للبريد الإلكتروني. ما التسلسل الأنسب؟ أ. فتح Email Gateway ثم مراجعة Email Tracking ب. فتح Email Tracking ثم تجاهل بوابة البريد الإلكتروني دائماً 5. بعد الانتهاء من مراجعة نشاط الرسائل، تريد العودة إلى نقطة البداية في التطبيق لبدء مهمة أخرى. إلى أي شاشة تعود؟ أ. Email Gateway ب. Email Tracking ### الإجابات 1. **ب. Email Gateway** — لأنها نقطة الدخول إلى تطبيق بوابة البريد الإلكتروني. 2. **ب. Email Tracking** — لأنها الشاشة المخصصة لمتابعة نشاط البريد الإلكتروني. 3. **ب. الانتقال إلى Email Tracking** — لأن المهمة انتقلت من الدخول إلى التطبيق إلى مراجعة نشاط الرسائل. 4. **أ. فتح Email Gateway ثم مراجعة Email Tracking** — لأن هذا التسلسل يبدأ من بوابة التطبيق ثم ينتقل إلى التتبع. 5. **أ. Email Gateway** — لأنها نقطة البداية المرجعية في تطبيق بوابة البريد الإلكتروني. # الصيانة — مسار التعلم _مسارات التعلم › الصيانة_ هذا المسار مخصص لمستخدمي تطبيق الصيانة الذين ينشئون طلبات الصيانة ويتابعون المعدات، ولمسؤولي الصيانة الذين يهيئون الفرق والفئات ويحللون الطلبات. بعد إكماله، ستتمكن من تنظيم بيئة الصيانة، تسجيل العمل اليومي ومتابعته في التقويم، وربط الطلبات بالمعدات، والاستفادة من التقارير لتحسين التخطيط. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التنقل في تطبيق الصيانة والوصول إلى مساحات العمل المناسبة لكل مهمة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة فرق الصيانة وفئات المعدات بما يدعم تنظيم العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء طلبات الصيانة ومتابعتها من قائمة الطلبات أو التقويم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة سجل المعدات واستخدامه عند متابعة احتياجات الصيانة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة طلبات الصيانة في إعداد التقارير لدعم قرارات التخطيط والمتابعة. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق الصيانة. - صلاحية الوصول إلى طلبات الصيانة والمعدات لتنفيذ المهام اليومية. - صلاحية التهيئة للوصول إلى فرق الصيانة وفئات المعدات والإعدادات عند مسؤولية إعداد التطبيق. - صلاحية الوصول إلى إعداد التقارير لمراجعة طلبات الصيانة. - معرفة أساسية بالمعدات التي تتبعها المؤسسة وبفرق الصيانة المسؤولة عنها. ## الوحدة 1: تأسيس بيئة الصيانة الهدف: التعرف على مساحة العمل وتهيئة العناصر التنظيمية التي تجعل متابعة الصيانة متسقة. ### الدرس 1.1: التعرف على مساحة عمل الصيانة عندما تبدأ العمل في الصيانة، تحتاج أولاً إلى معرفة نقطة الدخول التي تجمع عمليات الطلبات والمعدات والتهيئة وإعداد التقارير. ابدأ من شاشة **الصيانة**، ثم انتقل منها إلى مساحة طلبات الصيانة أو المعدات أو التهيئة وفق المهمة التي تريد تنفيذها. استخدم هذه الشاشة كمرجع للعودة إلى وظائف التطبيق بدلاً من البحث عن كل مهمة بشكل منفصل. **تدريب عملي:** افتح شاشة **الصيانة** وحدد المسار الذي ستستخدمه للوصول إلى طلبات الصيانة. ### الدرس 1.2: تنظيم المسؤوليات حسب فرق وفئات المعدات لجعل الطلبات قابلة للتوجيه والمتابعة بوضوح، نظّم بيئة العمل قبل بدء تسجيل حجم كبير من الطلبات. استخدم شاشة **فرق الصيانة** لمراجعة الفرق التي ستتولى أعمال الصيانة، ثم استخدم شاشة **فئات المعدات** لمراجعة طريقة تصنيف المعدات. بعد ذلك، راجع شاشة **الإعدادات** للتأكد من أن إعدادات التطبيق متاحة للمسؤول المخول بالتهيئة. **تدريب عملي:** راجع فريق صيانة وفئة معدات موجودين في الشاشات المخصصة لهما، وحدد أيهما يناسب معدة تعرفها في مؤسستك. ## الوحدة 2: إدارة الطلبات اليومية وجدولة العمل الهدف: تسجيل طلبات الصيانة ومتابعة توقيتها ضمن خطة العمل اليومية. ### الدرس 2.1: متابعة طلبات الصيانة من قائمة العمل عندما يرد بلاغ أو تظهر حاجة إلى صيانة، استخدم شاشة **طلبات الصيانة** لتجميع الطلبات ومراجعتها. من هذه القائمة، افتح الطلب الذي تريد العمل عليه أو ابدأ تسجيل طلب جديد بحسب صلاحياتك، ثم راجع الطلبات القائمة لتحديد ما يحتاج إلى متابعة. اجعل قائمة الطلبات نقطة العمل اليومية لفريق الصيانة، خصوصاً عند ترتيب الأولويات ومراجعة ما تم تسجيله. **تدريب عملي:** افتح شاشة **طلبات الصيانة** وحدد طلب صيانة واحداً لمراجعته مع فريقك. ### الدرس 2.2: تنسيق العمل عبر تقويم الصيانة عندما تحتاج إلى رؤية توقيت الأعمال بدلاً من قراءتها في قائمة، انتقل إلى شاشة **تقويم الصيانة**. راجع الطلبات في عرض التقويم لتتعرف على توزيع العمل عبر الوقت وتكتشف الفترات التي تتطلب تنسيقاً بين أعضاء الفريق. استخدم التقويم مع قائمة الطلبات: القائمة لمراجعة التفاصيل والمتابعة، والتقويم لتنسيق توقيت العمل. **تدريب عملي:** افتح **تقويم الصيانة** وقارن توزيع الطلبات فيه بما يظهر في قائمة **طلبات الصيانة**. ## الوحدة 3: ربط العمل بالمعدات الهدف: استخدام سجل المعدات لفهم ما تتعلق به طلبات الصيانة وتحسين المتابعة التشغيلية. ### الدرس 3.1: مراجعة سجل المعدات قبل تنفيذ المتابعة عندما تتعلق مهمة صيانة بمعدة محددة، ابدأ بمراجعة سجلها في شاشة **المعدات**. يساعدك ذلك على العمل من مرجع موحد للمعدات بدلاً من الاعتماد على وصف عام في الطلب فقط. انتقل بين سجل المعدة وطلبات الصيانة لتربط سياق العمل بالمعدة التي تحتاج إلى اهتمام. **تدريب عملي:** افتح شاشة **المعدات** واختر معدة لمراجعة سجلها قبل متابعة طلب متعلق بها. ### الدرس 3.2: تنظيم المعدات لتسهيل تحليل الطلبات عندما تزداد أعداد المعدات، يصبح التصنيف المنظم أساساً للمتابعة والتحليل. راجع شاشة **فئات المعدات** لفهم الفئات المستخدمة، ثم افتح شاشة **المعدات** للتحقق من أن المعدات يمكن العثور عليها ضمن التنظيم المعتمد. استخدم هذا التنظيم عند مناقشة طلبات الصيانة مع الفريق لتوحيد فهم نطاق العمل. **تدريب عملي:** راجع فئة في **فئات المعدات**، ثم ابحث في **المعدات** عن معدة تتبع هذا النوع من التنظيم. ## الوحدة 4: المراجعة الدورية وتحسين التخطيط الهدف: تحويل بيانات الطلبات إلى مراجعة دورية تساعد في تحسين توزيع العمل وتهيئة التطبيق. ### الدرس 4.1: مراجعة طلبات الصيانة في إعداد التقارير عندما يحين وقت مراجعة أداء الصيانة أو مناقشة عبء العمل، استخدم شاشة **طلبات الصيانة** ضمن إعداد التقارير. راجع الطلبات من منظور تحليلي لتحديد الأنماط التي تستحق النقاش، مثل تكرار الاحتياجات أو تركّز العمل حول نوع من المعدات أو فريق معين. بعد ذلك، ارجع إلى شاشة **طلبات الصيانة** عند الحاجة إلى فحص الطلبات التي ظهرت في المراجعة. **تدريب عملي:** افتح شاشة **طلبات الصيانة** وحدد ملاحظة واحدة تريد التحقق منها في قائمة الطلبات. ### الدرس 4.2: تحسين بيئة العمل بناءً على المراجعة بعد مراجعة الطلبات، قد تحتاج إلى تحسين التنظيم بدلاً من معالجة كل طلب بصورة منفصلة. استخدم شاشة **فرق الصيانة** لمراجعة توزيع المسؤوليات، وشاشة **فئات المعدات** لمراجعة التصنيف، ثم ارجع إلى شاشة **الإعدادات** عند وجود مهمة تهيئة ضمن صلاحياتك. بهذه الطريقة، تتحول نتائج إعداد التقارير إلى تحسينات منظمة في طريقة إدارة الصيانة. **تدريب عملي:** اختر ملاحظة من إعداد التقارير، ثم حدد هل ستراجعها أولاً في فرق الصيانة أو فئات المعدات أو الإعدادات. ## الاختبار الختامي 1. وردت حاجة إلى صيانة وتريد تسجيلها ثم مراجعة الطلبات القائمة التي قد تؤثر في ترتيب العمل. أي شاشة تبدأ بها؟ - أ. **المعدات** - ب. **طلبات الصيانة** - ج. **فئات المعدات** 2. تريد تنسيق توقيت أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة واكتشاف تداخلات محتملة في الجدولة. أي شاشة تستخدم؟ - أ. **تقويم الصيانة** - ب. **فرق الصيانة** - ج. **الإعدادات** 3. أثناء متابعة طلب، تحتاج إلى الرجوع إلى المرجع الخاص بالمعدة المعنية بدلاً من الاعتماد على تفاصيل الطلب وحدها. أين تذهب؟ - أ. **المعدات** - ب. **طلبات الصيانة** - ج. **الصيانة** 4. لاحظت أن تنظيم أنواع المعدات يحتاج إلى مراجعة كي تصبح المتابعة والتحليل أكثر اتساقاً. أي شاشة مناسبة لهذه المهمة؟ - أ. **فئات المعدات** - ب. **تقويم الصيانة** - ج. **طلبات الصيانة** 5. تريد إجراء مراجعة دورية للطلبات لاستخلاص ملاحظات تساعد في تحسين التخطيط وتوزيع العمل. أي شاشة تبدأ بها؟ - أ. **طلبات الصيانة** - ب. **فرق الصيانة** - ج. **المعدات** ### الإجابات 1. **ب. **طلبات الصيانة**** — لأنها مساحة العمل اليومية لتسجيل الطلبات ومراجعتها ومتابعتها. 2. **أ. **تقويم الصيانة**** — لأنه يعرض الطلبات ضمن توقيتها ويساعد على تنسيق الجدولة. 3. **أ. **المعدات**** — لأنها توفر سجل المعدة المرجعي عند متابعة العمل المرتبط بها. 4. **أ. **فئات المعدات**** — لأنها مخصصة لتنظيم وتصنيف المعدات. 5. **أ. **طلبات الصيانة**** — لأنها شاشة إعداد التقارير المناسبة لمراجعة الطلبات بصورة دورية. # نقطة البيع — مسار التعلم _مسارات التعلم › نقطة البيع_ هذا المسار مخصص لموظفي الكاشير، ومشرفي نقطة البيع، ومسؤولي إعداد الأصناف والتقارير. عند إكماله ستتمكن من تهيئة بيئة نقطة البيع، وإدارة كتالوج الأصناف وطرق الدفع، وتنفيذ عمليات البيع ومتابعة جلساتها، ثم تحليل نتائج المبيعات عبر التقارير المتاحة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة نقاط البيع وطرق الدفع والعملات المعدنية/الأوراق النقدية بما يتناسب مع سير العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم الأصناف وفئات منتجات نقطة البيع ومتغيرات المنتج وكومبو المنتجات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ عمليات البيع من شاشة الكاشير ومراجعة الطلبات والدفعات الناتجة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة الجلسات وطابعات التجهيز أثناء التشغيل اليومي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تقارير الجلسة والطلبات وتفاصيل المبيعات لمراجعة الأداء. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى **شاشة الكاشير** لتنفيذ عمليات البيع. - صلاحية الوصول إلى إعدادات نقطة البيع، بما يشمل **نقاط البيع** و[طرق الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment). - صلاحية إدارة الأصناف أو الاطلاع عليها من **الأصناف**. - صلاحية الاطلاع على الطلبات والجلسات والتقارير، مثل **الجلسات** و**تقرير الجلسة**. - معرفة أساسية بالأصناف التي تبيعها المنشأة وطرق الدفع المعتمدة لديها. ## الوحدة 1: بناء بيئة نقطة البيع الهدف: إعداد عناصر التشغيل الأساسية قبل بدء الكاشير في تسجيل المبيعات. ### الدرس 1.1: إعداد نقطة بيع جاهزة للتشغيل **السيناريو:** تريد تجهيز نقطة بيع جديدة أو مراجعة نقطة قائمة حتى تكون مناسبة لعمليات البيع اليومية. ابدأ من **نقاط البيع** لاختيار نقطة البيع التي ستديرها أو إضافتها ضمن القائمة. راجع خيارات التشغيل العامة من **الإعدادات**، ثم استخدم **نقطة البيع** للوصول إلى بيئة تشغيل نقطة البيع عند الحاجة. **تطبيق عملي:** راجع إعدادات نقطة بيع متاحة لديك وتأكد من جاهزيتها للاستخدام في البيع. ### الدرس 1.2: تجهيز وسائل استلام الدفع النقدي والإلكتروني **السيناريو:** يحتاج الكاشير إلى قبول طرق الدفع المتاحة للعملاء وإدارة النقد المتداول في الدرج. استخدم [طرق الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) لمراجعة طرق الدفع التي يمكن استخدامها في نقطة البيع. ثم انتقل إلى **العملات المعدنية/الأوراق النقدية** لتنظيم فئات النقد التي يعتمدها التشغيل. **تطبيق عملي:** راجع طريقة دفع واحدة وفئة نقدية واحدة مستخدمة في نقطة البيع لديك. ## الوحدة 2: إعداد كتالوج قابل للبيع الهدف: تنظيم ما يراه الكاشير ويبيعه، من الفئات والأصناف إلى العروض المركبة وبرامج العملاء. ### الدرس 2.1: تنظيم الأصناف للعثور عليها بسرعة عند البيع **السيناريو:** تريد أن يجد الكاشير الأصناف المناسبة بسرعة وأن يسجل الخيار الصحيح من المنتج. أنشئ أو راجع هيكل التصنيف في **فئات منتجات نقطة البيع**، ثم راجع الأصناف المعروضة للبيع من **الأصناف**. إذا كان للصنف خيارات متعددة، استخدم **متغيرات المنتج** لمراجعة المتغيرات المتاحة. **تطبيق عملي:** راجع صنفاً واحداً وفئته ومتغيراً واحداً له، إن كان متاحاً. ### الدرس 2.2: تقديم الكومبو والمزايا للعملاء **السيناريو:** تريد تقديم حزمة منتجات أو مزايا تشجع العميل على الشراء والعودة إلى المتجر. استخدم **كومبو المنتجات** لإدارة المنتجات التي تُباع ضمن كومبو. ولتجهيز مزايا مرتبطة بالخصم أو الولاء، راجع **الخصم والولاء**. إذا كانت المنشأة تقدم رصيداً أو بطاقات للعملاء، استخدم **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية**. **تطبيق عملي:** استعرض برنامجاً واحداً للخصم والولاء أو بطاقة هدايا ومحفظة إلكترونية، وحدد كيفية ارتباطه بتجربة البيع. ## الوحدة 3: تنفيذ البيع ومتابعة التشغيل اليومي الهدف: إتمام البيع من الكاشير وربط نتائجه بالطلبات والدفعات والجلسات. ### الدرس 3.1: تنفيذ عملية بيع والتحقق من أثرها **السيناريو:** يقف عميل عند الكاشير ويريد شراء أصناف ودفع قيمتها بإحدى طرق الدفع المتاحة. افتح **شاشة الكاشير**، وأضف الأصناف المتاحة إلى عملية البيع ثم أكمل الدفع باستخدام طريقة دفع متاحة. بعد إتمام العملية، راجع العملية من **الطلبات** وتحقق من تسجيل الدفعة في [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment). **تطبيق عملي:** نفّذ عملية بيع تجريبية وفق الإجراءات المعتمدة لديك، ثم راجع طلبها والدفعة المرتبطة بها. ### الدرس 3.2: متابعة الجلسة والتجهيز التشغيلي **السيناريو:** بصفتك مشرفاً، تريد متابعة نشاط الكاشير خلال اليوم والتأكد من دعم تجهيز الطلبات عند الحاجة. استخدم **الجلسات** لمراجعة جلسات نقطة البيع ومتابعة عمليات التشغيل ضمن كل جلسة. وإذا كان تجهيز الطلبات جزءاً من سير العمل، راجع إعدادات **طابعات التجهيز** لضمان توجيه معلومات التجهيز إلى الطابعات المناسبة. **تطبيق عملي:** افتح جلسة متاحة وراجع الطلبات أو العمليات المرتبطة بها، ثم استعرض طابعة تجهيز واحدة إن كانت مستخدمة. ## الوحدة 4: مراجعة النتائج واتخاذ الإجراءات الهدف: استخدام بيانات المبيعات اليومية لتقييم الأداء والتحقق من نتائج التشغيل. ### الدرس 4.1: مراجعة نتائج جلسة البيع **السيناريو:** انتهى يوم العمل وتريد مراجعة نتائج جلسة محددة قبل الانتقال إلى أعمال المتابعة. استخدم **تقرير الجلسة** لاختيار الجلسة ومراجعة تفاصيلها. قارن نتيجة التقرير بما تراه في **الجلسات** وبالدفعات المسجلة في [الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) عند الحاجة إلى التحقق من العمليات. **تطبيق عملي:** أنشئ عرضاً لتقرير جلسة متاحة وحدد معلومة واحدة تريد متابعتها مع فريق التشغيل. ### الدرس 4.2: تحليل الطلبات وتفاصيل المبيعات **السيناريو:** تريد معرفة الأصناف والطلبات التي ساهمت في نتائج المبيعات، بدلاً من الاكتفاء بملخص الجلسة. ابدأ من تقرير [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) لمراجعة الطلبات ضمن نطاق التحليل. ثم استخدم **تفاصيل المبيعات** للانتقال إلى مستوى أكثر تفصيلاً وتحليل حركة المبيعات. ارجع إلى **الأصناف** عند الحاجة إلى ربط نتيجة التحليل بالصنف المعروض للبيع. **تطبيق عملي:** راجع تقرير الطلبات وتفاصيل المبيعات لفترة متاحة، ثم حدد صنفاً واحداً يستحق متابعة. ## الاختبار الختامي 1. تريد المنشأة تشغيل كاشير جديد يقبل النقد والدفع الإلكتروني. ما الشاشتان اللتان تبدأ بهما لتجهيز وسائل الدفع والنقد؟ 2. يطلب عميل منتجاً له خيارات متعددة، لكن الكاشير لا يستطيع تمييز الخيار الصحيح. أي شاشة تستخدم لمراجعة خيارات المنتج، وما الشاشة التي تستخدمها لمراجعة الصنف الأساسي؟ 3. أكمل الكاشير عملية بيع، ويريد المشرف التأكد من أن العملية سجلت كطلب وأن مبلغها ظهر كدفعة. ما الشاشتان اللتان يراجعهما؟ 4. يريد مشرف الوردية مراجعة ما جرى خلال جلسة بيع محددة في نهاية اليوم. ما التقرير المناسب، وما الشاشة التي يمكنه الرجوع إليها لمراجعة الجلسة نفسها؟ 5. لاحظت الإدارة أن نتائج المبيعات الإجمالية لا تكفي لمعرفة الطلبات والأصناف المؤثرة. ما الشاشتان المناسبتان لتحليل الطلبات ثم تفصيل المبيعات؟ ### الإجابات 1. **[طرق الدفع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment) و**العملات المعدنية/الأوراق النقدية**.** لأن الأولى تدير وسائل استلام الدفع، والثانية تدعم تنظيم فئات النقد. 2. ****متغيرات المنتج** ثم **الأصناف**.** لأن متغيرات المنتج تعرض الخيارات المرتبطة بالمنتج، بينما الأصناف هي مرجع الصنف الأساسي. 3. ****الطلبات** و[الدفعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/pos-payment).** لأن الأولى تعرض عملية البيع كطلب والثانية تعرض الدفعة المسجلة. 4. ****تقرير الجلسة** و**الجلسات**.** لأن التقرير يعرض نتائج الجلسة، بينما تتيح شاشة الجلسات مراجعة الجلسة التشغيلية. 5. **[الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/report-pos-order) ثم **تفاصيل المبيعات**.** لأن تقرير الطلبات يدعم مراجعة الطلبات، وتفاصيل المبيعات تدعم التحليل الأكثر تفصيلاً. # المشروع — مسار التعلم _مسارات التعلم › المشروع_ هذا المسار مخصص لمديري المشاريع وأعضاء الفرق ومنسقي العمل الذين يستخدمون تطبيق المشروع لتنظيم المشاريع والمهام ومتابعة التنفيذ. عند إكماله، ستتمكن من إعداد مساحة مشروع مناسبة، وإدارة العمل اليومي للفريق، وتخطيط العمل الرشيق عبر السجل المتراكم والسباقات، ومراجعة التقدم وجودة التنفيذ باستخدام التحليلات وتقييمات العميل. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء مشروع وتجهيزه بمراحل مهام مناسبة لطريقة عمل فريقك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم مهامك ومهام الفريق ومتابعة تقدمها من لوحات العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تخطيط السجل المتراكم والسباقات وقصص المستخدم والملحمات والأخطاء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من توثيق معالم المشروع وتحديثاته وإدارة أعضاء الفريق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل أداء المهام ومراجعة تقييمات العميل لتحسين التنفيذ. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المشروع**. - الوصول إلى مشروع واحد على الأقل للعمل ضمن مساحة المشروع المحددة. - صلاحية التهيئة مطلوبة عند إدارة المشاريع ومراحل المشروع وعلامات التصنيف وأنواع الأنشطة وخطط النشاط. - صلاحية الوصول إلى إعداد التقارير مطلوبة لمراجعة تحليل المهام وتقييمات العميل. - معرفة أساسية بسير عمل المشروع والمهام، ومفاهيم العمل الرشيق مثل السجل المتراكم والسباقات وقصص المستخدم والأخطاء. ## الوحدة 1: تأسيس مساحة المشروع وتنظيم طريقة العمل الهدف: إعداد مشروع يمكن للفريق العمل فيه ضمن مراحل واضحة وتنظيم قابل للتوسع. ### الدرس 1.1: إنشاء مشروع وضبط تفاصيله **السيناريو:** تريد بدء مشروع جديد ومنحه مساحة عمل يمكن الرجوع إليها لإدارة المهام والتخطيط والمتابعة. ابدأ من شاشة **المشروع** للاطلاع على المشاريع المتاحة والوصول إلى المشروع الذي ستعمل عليه. لإدارة قائمة المشاريع وإعداد مشروع جديد أو مراجعة المشاريع القائمة، استخدم شاشة **المشاريع **. بعد اختيار مشروعك، افتح **Project Details** لمراجعة تفاصيل المشروع من داخل مساحة العمل المحددة. **تطبيق عملي:** أنشئ أو اختر مشروعاً، ثم افتح صفحة **Project Details** الخاصة به وراجع تفاصيله. ### الدرس 1.2: تصميم مراحل المهام لتوجيه التنفيذ **السيناريو:** يحتاج فريقك إلى طريقة موحدة لمعرفة موضع كل مهمة في سير العمل. استخدم شاشة **مراحل المشروع ** لمراجعة مراحل المشاريع على مستوى التهيئة. ثم انتقل إلى **Task Stages** داخل المشروع المحدد لتجهيز مراحل المهام التي سيستخدمها الفريق في هذا المشروع. اربط تصميم المراحل بتتابع العمل الفعلي للفريق كي تصبح لوحة المهام أداة متابعة يومية واضحة. **تطبيق عملي:** راجع مراحل المهام في مشروعك وحدد ما إذا كانت تغطي بداية العمل وتنفيذه وإنجازه. ### الدرس 1.3: توحيد التصنيف والمتابعة بالأنشطة **السيناريو:** تريد تصنيف المهام بطريقة قابلة للبحث، وتوحيد أنشطة المتابعة التي ينفذها الفريق. افتح **علامات التصنيف ** لإدارة علامات التصنيف التي تساعد على تجميع العمل حسب نوعه أو أولويته أو مجاله. بعد ذلك، راجع **أنواع الأنشطة ** لتوحيد أنواع المتابعة المتاحة، واستخدم **خطط النشاط ** عند الحاجة إلى تنظيم تسلسل متكرر من أنشطة المتابعة. راجع أيضاً **الإعدادات** لفهم الإعدادات المتاحة للتطبيق قبل تعميم طريقة العمل. **تطبيق عملي:** راجع علامات التصنيف وأنواع الأنشطة المتاحة وحدد ما يمكن لفريقك استخدامه بصورة موحدة. ## الوحدة 2: إدارة العمل اليومي للفريق الهدف: متابعة المهام الشخصية والجماعية وتحويل خطة المشروع إلى تنفيذ منظم. ### الدرس 2.1: ترتيب الأولويات الشخصية ومتابعة العمل المكلف **السيناريو:** لديك عدة مهام وتحتاج إلى تحديد ما يجب أن تعمل عليه أولاً دون فقدان رؤية العمل العام. افتح **مهامي ** لعرض العمل المرتبط بك وترتيب أولوياتك اليومية. عند الحاجة إلى رؤية جميع أعمال المشروع أو الفريق، انتقل إلى **كافة المهام**. استخدم الانتقال بين العرض الشخصي والعرض الشامل لتعرف ما يقع ضمن مسؤوليتك وما قد يؤثر في تسليمات الفريق. **تطبيق عملي:** افتح **مهامي** وحدد مهمة ستتابعها اليوم، ثم تحقق من سياقها ضمن **كافة المهام**. ### الدرس 2.2: إدارة مهام مشروع محدد من القائمة واللوحة **السيناريو:** تريد مراجعة مهام مشروع واحد وتحديث تقدمها بطريقة مرئية يفهمها الفريق بسرعة. من داخل المشروع المحدد، افتح **Tasks** لمراجعة قائمة مهام المشروع. ثم انتقل إلى **Kanban Board** لمتابعة المهام وفق مراحلها ونقل التركيز من قائمة العمل إلى تدفق التنفيذ. استخدم مراحل المهام التي أعددتها في المشروع لمراجعة توازن العمل وتحديد المهام التي تحتاج إلى متابعة. **تطبيق عملي:** افتح قائمة **Tasks** لمشروعك، ثم راجع توزيع المهام نفسها في **Kanban Board**. ### الدرس 2.3: توثيق التنسيق مع الفريق وتقدم المشروع **السيناريو:** يحتاج مدير المشروع إلى معرفة أعضاء الفريق، ومتابعة نقاط الإنجاز، وتسجيل مستجدات يمكن الرجوع إليها. افتح **Team** لمراجعة أعضاء الفريق المرتبطين بالمشروع. استخدم **Milestones** لتنظيم نقاط الإنجاز الرئيسية، ثم افتح **Updates** لتسجيل أو مراجعة مستجدات المشروع. بهذه الطريقة تجمع بين من ينفذ العمل، وما الذي يمثل إنجازاً مهماً، وما هي آخر المعلومات المتاحة عن التقدم. **تطبيق عملي:** راجع فريق مشروعك، ثم افتح **Milestones** و**Updates** وحدد نقطة إنجاز ومستجداً تحتاج إلى متابعتهما. ## الوحدة 3: تخطيط العمل الرشيق وإدارة السباقات الهدف: تحويل العمل المخطط إلى سجل متراكم وسباقات قابلة للمتابعة، مع فصل قصص المستخدم والملحمات والأخطاء. ### الدرس 3.1: بناء السجل المتراكم وتحويله إلى خطة سباق **السيناريو:** لديك عمل مستقبلي تريد ترتيبه قبل الالتزام به في سباق. استخدم **Backlog** لعرض السجل المتراكم على مستوى التطبيق وتحديد العمل الذي يحتاج إلى تخطيط. ولتخطيط عمل مشروع معين، افتح **Backlog** من داخل المشروع. بعد ترتيب العمل، استخدم **Sprints** لمراجعة سباقات المشروع وربط التخطيط بتنفيذ محدد زمنيًا. **تطبيق عملي:** افتح السجل المتراكم لمشروعك وراجع عناصر العمل التي ينبغي النظر فيها للسباق التالي. ### الدرس 3.2: متابعة تنفيذ السباق ومراجعة اتجاه الإنجاز **السيناريو:** بدأ السباق، وتريد متابعة العمل الجاري ومعرفة ما إذا كان التقدم يتجه نحو الإنجاز. افتح **Sprint Board** لمتابعة مهام السباق في سياق المشروع. وللحصول على عرض عام للسباقات في التطبيق، استخدم **Sprint Board** و**Sprints**. عند الحاجة إلى مراجعة بيانات تاريخية مرتبطة باتجاه إنجاز السباقات، افتح **Burndown Snapshots**. **تطبيق عملي:** افتح **Sprint Board** لمشروعك وراجع مهام السباق، ثم اطلع على **Burndown Snapshots** المتاحة. ### الدرس 3.3: فصل قصص المستخدم والملحمات والأخطاء في التخطيط **السيناريو:** تريد أن تظل المتطلبات الكبيرة، واحتياجات المستخدم، والمشكلات الفنية مرئية ومنفصلة أثناء التخطيط. استخدم **Epics** لعرض الملحمات ضمن المشروع، و**User Stories** لمراجعة قصص المستخدم. خصص متابعة المشكلات التقنية عبر **Bugs**. ويمكنك استخدام العرض العام **Epic Board** و**Story Board** و**Bug Tracker** عندما تحتاج إلى متابعة هذه الأنواع من العمل عبر نطاق أوسع. **تطبيق عملي:** افتح **Epics** و**User Stories** و**Bugs** في مشروعك، ثم حدد عنصراً واحداً من كل نوع لمراجعته في التخطيط. ## الوحدة 4: قياس التقدم وتحسين تجربة العميل الهدف: استخدام التقارير والملاحظات لاتخاذ قرارات متابعة وتحسين تنفيذ المشاريع. ### الدرس 4.1: تحليل توزيع العمل وأداء المهام **السيناريو:** تريد معرفة أين يتركز جهد الفريق أو ما الذي يحتاج إلى متابعة على مستوى المشروع أو عبر المشاريع. من داخل المشروع المحدد، افتح **Task Analysis** لمراجعة تحليل مهام ذلك المشروع في سياقه. إذا كنت تحتاج إلى نظرة أوسع على مستوى التطبيق، استخدم **تحليل المهام**. قارن بين التحليل الخاص بالمشروع والتحليل العام لتحديد أين تبدأ إجراءات المتابعة. **تطبيق عملي:** افتح تحليل المهام لمشروعك، ثم افتح تحليل المهام العام وحدد جانباً واحداً تريد مناقشته مع الفريق. ### الدرس 4.2: تحويل تقييمات العميل إلى تحسينات عملية **السيناريو:** تلقيت ملاحظات من العميل وتريد ربطها بتحسين متابعة المشروع لا بمجرد الاطلاع عليها. افتح **تقييمات العميل** لمراجعة التقييمات المرتبطة بالمشاريع. قارن الملاحظات مع ما يظهر في **تحليل المهام**، ثم ارجع إلى **Updates** في المشروع المعني لتوثيق ما يحتاج الفريق إلى متابعته. عند الحاجة، راجع **Tasks** و**Kanban Board** لتحديد موضع العمل المتأثر. **تطبيق عملي:** راجع تقييماً واحداً للعميل، ثم حدد مهمة أو مستجداً في المشروع ينبغي متابعته استجابةً له. ## الاختبار الختامي 1. بدأ فريق جديد مشروعاً ويحتاج إلى تنظيم انتقال المهام وفق طريقة العمل الخاصة به قبل بدء التنفيذ. ما الشاشتان الأنسب لإعداد ذلك على مستوى التطبيق ثم داخل المشروع؟ - أ) **المشاريع ** ثم **Project Details** - ب) **مراحل المشروع ** ثم **Task Stages** - ج) **تقييمات العميل** ثم **Updates** 2. عضو فريق يريد معرفة ما عليه العمل اليوم، ثم التحقق من موقع هذه المهام ضمن كامل أعمال الفريق. ما التسلسل الأنسب؟ - أ) **مهامي ** ثم **كافة المهام** - ب) **Milestones** ثم **Team** - ج) **Burndown Snapshots** ثم **تقييمات العميل** 3. يريد مالك المنتج ترتيب العمل المستقبلي لمشروع محدد قبل توزيعه على سباق. أين يبدأ؟ - أ) **Backlog** ثم **Sprints** - ب) **Bugs** ثم **Task Analysis** - ج) **Team** ثم **Updates** 4. يحتاج مدير المشروع إلى متابعة قصص المستخدم والملحمات والأخطاء كل نوع في مكانه داخل مشروع واحد. ما المجموعة الصحيحة؟ - أ) **Epics** و**User Stories** و**Bugs** - ب) **Tasks** و**Milestones** و**Team** - ج) **تحليل المهام** و**تقييمات العميل** و**الإعدادات** 5. ورد تقييم عميل يحتاج إلى إجراء متابعة، ويريد المدير التحقق من أثره على العمل ثم توثيق الخطوة التالية. ما التسلسل الأنسب؟ - أ) **تقييمات العميل** ثم **تحليل المهام** ثم **Updates** - ب) **Sprints** ثم **Burndown Snapshots** ثم **علامات التصنيف ** - ج) **مراحل المشروع ** ثم **أنواع الأنشطة ** ثم **خطط النشاط ** ### الإجابات 1. **ب** — تبدأ بتجهيز مراحل المشروع على مستوى التهيئة، ثم تضبط مراحل المهام للمشروع المحدد. 2. **أ** — تعرض **مهامي** العمل الشخصي، ثم توفر **كافة المهام** رؤية أوسع لأعمال الفريق. 3. **أ** — يُستخدم السجل المتراكم لترتيب العمل المستقبلي، ثم تُراجع السباقات لتخطيط التنفيذ. 4. **أ** — توفر هذه الشاشات عرضاً منفصلاً للملحمات وقصص المستخدم والأخطاء داخل المشروع. 5. **أ** — تبدأ من ملاحظة العميل، وتراجع أثرها عبر التحليل، ثم توثق إجراء المتابعة في مستجدات المشروع. # الشراء — مسار التعلم _مسارات التعلم › الشراء_ هذا المسار مخصص لموظفي الشراء ومسؤولي التهيئة الذين يعملون على تطبيق **الشراء**. ستتعلم كيف تهيئ بيانات الأصناف وأسعار الموردين، وتدير أوامر الشراء والطلبات الشاملة، ثم تستخدم تقارير الشراء لمتابعة النشاط واتخاذ قرارات مبنية على البيانات. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة بيئة الشراء بما يتناسب مع إجراءات مؤسستك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد الأصناف ومتغيرات الصنف للاستخدام في عمليات الشراء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة قوائم أسعار المورد وربطها بقرارات الشراء اليومية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء ومتابعة أمر شراء من شاشة أوامر الشراء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام الطلبات الشاملة لتنظيم الاحتياجات الشرائية المتكررة أو المشتركة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تقارير الشراء لاستخلاص مؤشرات تساعد على تحسين عمليات الشراء. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **الشراء**. - صلاحية الوصول إلى شاشة **الإعدادات** عند تنفيذ أعمال التهيئة. - صلاحية الوصول إلى شاشات **الأصناف**، **متغيرات الصنف**، و**قوائم أسعار المورد**. - صلاحية العمل على شاشة **أوامر الشراء** وعلى **الطلبات الشاملة**. - فهم أساسي لاحتياجات مؤسستك الشرائية والأصناف التي يتم شراؤها من الموردين. ## الوحدة 1: تأسيس بيانات الشراء **الهدف:** إعداد البيئة والبيانات المرجعية التي تعتمد عليها عمليات الشراء اليومية. ### الدرس 1.1: التعرف على مساحة عمل الشراء عندما تبدأ العمل في الشراء، تحتاج أولاً إلى معرفة نقطة الدخول التي تجمع أنشطة التطبيق. افتح شاشة **الشراء** للتنقل إلى مناطق العمل المتاحة، ثم انتقل إلى شاشة **الإعدادات** لمراجعة خيارات التهيئة التي تؤثر في أسلوب عمل مؤسستك. استخدم هذه المراجعة لتحديد ما يجب أن يكون موحداً قبل بدء المستخدمين بإنشاء أوامر الشراء. **تدريب عملي:** افتح **الشراء**، ثم انتقل إلى **الإعدادات** وحدد إعداداً واحداً يحتاج إلى مراجعة في مؤسستك. ### الدرس 1.2: تجهيز الأصناف للشراء لشراء صنف بصورة متسقة، يجب أن يكون الصنف متاحاً ضمن بيانات الأصناف. افتح شاشة **الأصناف** لمراجعة الأصناف المستخدمة في الشراء وإضافة أو تحديث بيانات الصنف عند الحاجة. إذا كان الصنف يتوفر بخيارات متعددة، انتقل إلى شاشة **متغيرات الصنف** لمراجعة المتغيرات المرتبطة به واستخدام المتغير المناسب في عملية الشراء. **تدريب عملي:** راجع صنفاً في **الأصناف**، ثم تحقق مما إذا كانت له متغيرات في **متغيرات الصنف**. ### الدرس 1.3: تنظيم قوائم أسعار المورد عند وجود أكثر من مورد أو أكثر من سعر للصنف، تحتاج إلى مرجع واضح للأسعار قبل إنشاء أمر شراء. افتح شاشة **قوائم أسعار المورد** لمراجعة بيانات أسعار الموردين للأصناف. استخدم هذه الشاشة للتحقق من أن السعر الذي ستعتمد عليه عملية الشراء متاح ضمن بيانات المورد، ثم ارجع إلى **الأصناف** للتأكد من أن الصنف المقصود هو الصنف الصحيح. **تدريب عملي:** افتح **قوائم أسعار المورد** وابحث عن سجل سعر مورد مرتبط بصنف تراجعه في **الأصناف**. ## الوحدة 2: تنفيذ الشراء اليومي **الهدف:** تحويل الاحتياج الشرائي إلى أمر شراء قابل للمتابعة. ### الدرس 2.1: إنشاء أمر شراء لاحتياج محدد عندما تطلب جهة داخلية شراء صنف، ابدأ بمراجعة الصنف وسعر المورد قبل تسجيل الطلب. تحقق من الصنف في **الأصناف** ومن بياناته في **قوائم أسعار المورد**، ثم افتح شاشة **أوامر الشراء** لإنشاء أمر شراء جديد. راجع تفاصيل أمر الشراء قبل اعتماده وفق إجراءات مؤسستك. **تدريب عملي:** استخدم **أوامر الشراء** لإنشاء مسودة أمر شراء لصنف سبق أن راجعته. ### الدرس 2.2: متابعة أوامر الشراء أثناء العمل بعد إنشاء أمر شراء، يحتاج مسؤول الشراء إلى متابعة السجلات المفتوحة والتمييز بين ما يحتاج إلى إجراء وما أصبح منجزاً وفق إجراءات العمل. افتح شاشة **أوامر الشراء** لمراجعة أوامر الشراء والانتقال إلى الأمر الذي يحتاج إلى متابعة. استخدم شاشة **الشراء** كمدخل سريع للعودة إلى منطقة الطلبات أثناء يوم العمل. **تدريب عملي:** افتح **أوامر الشراء** وحدد أمر شراء واحداً يحتاج إلى متابعة، ثم دوّن الإجراء التالي المطلوب له. ### الدرس 2.3: التحقق من اتساق بيانات أمر الشراء لتقليل أخطاء الشراء، راجع البيانات المرجعية عند ملاحظة اختلاف في الصنف أو السعر في أمر شراء. افتح أمر الشراء من **أوامر الشراء**، ثم قارن الصنف مع سجله في **الأصناف** والسعر المرجعي في **قوائم أسعار المورد**. حدّث السجل المناسب وفق سياسة مؤسستك قبل متابعة أمر الشراء. **تدريب عملي:** اختر أمراً من **أوامر الشراء** وراجع الصنف المرتبط به في شاشتي **الأصناف** و**قوائم أسعار المورد**. ## الوحدة 3: تنظيم الاحتياجات الشرائية المتقدمة **الهدف:** استخدام الطلبات الشاملة لتخطيط الاحتياجات المشتركة أو المتكررة قبل تنفيذ أوامر الشراء. ### الدرس 3.1: تجميع الاحتياجات في طلب شامل عندما تكون هناك احتياجات شرائية متكررة أو تحتاج إلى تنسيق بين عدة أطراف، استخدم الطلب الشامل بدلاً من بدء كل احتياج بصورة منفصلة. افتح شاشة **الطلبات الشاملة** لمراجعة الطلبات الشاملة الحالية أو إنشاء طلب شامل جديد. راجع الأصناف المعنية من شاشة **الأصناف** حتى يكون نطاق الطلب الشامل واضحاً. **تدريب عملي:** افتح **الطلبات الشاملة** وراجع طلباً شاملاً موجوداً وحدد الأصناف التي يغطيها. ### الدرس 3.2: الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الشرائي بعد تنظيم الاحتياج في الطلب الشامل، يحتاج فريق الشراء إلى متابعة التنفيذ من خلال أوامر الشراء. ابدأ من **الطلبات الشاملة** لمراجعة الاحتياج المجمع، ثم انتقل إلى **أوامر الشراء** لتنفيذ الشراء وفق الإجراء المعتمد. قبل التنفيذ، استخدم **قوائم أسعار المورد** للتحقق من بيانات السعر المتاحة. **تدريب عملي:** اختر طلباً شاملاً من **الطلبات الشاملة** وحدد أمر الشراء الذي ستراجعه أو ستنشئه لتنفيذ احتياجه. ### الدرس 3.3: مراجعة المتغيرات عند تخطيط الاحتياج قد تكون الحاجة الشرائية مرتبطة بمتغير محدد وليس بالصنف العام فقط. في هذه الحالة، افتح **متغيرات الصنف** لتحديد المتغير المطلوب، ثم راجع الصنف الأساسي في **الأصناف**. استخدم هذه المراجعة قبل تضمين الاحتياج في **الطلبات الشاملة** أو في أمر شراء. **تدريب عملي:** اختر متغير صنف من **متغيرات الصنف** وتحقق من الصنف المرتبط به في **الأصناف**. ## الوحدة 4: تحليل الشراء والتحسين المستمر **الهدف:** استخدام بيانات الشراء لمراجعة الأداء وتحسين قرارات الشراء القادمة. ### الدرس 4.1: مراجعة نشاط الشراء بالتقارير عندما تحتاج إلى فهم حجم النشاط الشرائي أو متابعة الاتجاهات، استخدم شاشة تقرير الشراء. افتح [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) لمراجعة بيانات التحليل المتاحة، ثم ارجع إلى **أوامر الشراء** للتحقق من السجلات التي تتطلب تفسيراً أو متابعة إضافية. ركز على تحويل الملاحظة من التقرير إلى إجراء عملي على أوامر الشراء. **تدريب عملي:** افتح [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) وحدد ملاحظة واحدة تريد التحقق منها في **أوامر الشراء**. ### الدرس 4.2: تحسين بيانات الأسعار بناءً على المراجعة إذا أظهر تحليل الشراء اختلافات متكررة في الأسعار أو استخداماً غير متوقع لصنف معين، ابدأ من [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) لتحديد موضع المراجعة. بعد ذلك، افحص بيانات الصنف في **الأصناف** وبيانات المورد في **قوائم أسعار المورد**. بهذه الطريقة تربط التحليل ببيانات مرجعية يمكن مراجعتها وتحسينها. **تدريب عملي:** اختر ملاحظة من [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) ثم حدد ما إذا كانت تتطلب مراجعة **الأصناف** أو **قوائم أسعار المورد**. ## الاختبار الختامي 1. تحتاج إلى شراء صنف، لكنك تريد التحقق من السعر المرتبط بالمورد قبل إنشاء أمر شراء. ما الشاشة التي تبدأ منها، وما الشاشة التي تستخدمها بعد ذلك لتنفيذ الطلب؟ 2. لاحظت أن الاحتياج يتعلق بخيار محدد من صنف له عدة خيارات. ما الشاشة التي تستخدمها لتحديد الخيار الصحيح قبل إدراجه في طلب شامل؟ 3. لديك احتياجات شرائية متكررة تريد تنظيمها أولاً قبل متابعة التنفيذ عبر أوامر الشراء. أين تدير هذه الاحتياجات، وأين تتابع التنفيذ؟ 4. ظهر في تقرير الشراء أمر يحتاج إلى مراجعة تفصيلية. ما الشاشة التي تفتحها بعد التقرير للتحقق من سجل الأمر؟ 5. اكتشفت أثناء مراجعة أمر شراء أن بيانات السعر تحتاج إلى تحقق مقابل بيانات المورد. ما الشاشة التي تستخدمها لمراجعة بيانات السعر؟ ### الإجابات 1. ابدأ من **قوائم أسعار المورد**، ثم استخدم **أوامر الشراء** لإنشاء مسودة أمر شراء؛ لأن الأولى مرجع أسعار المورد والثانية مخصصة لإدارة أمر الشراء. 2. استخدم **متغيرات الصنف**؛ لأنها الشاشة المخصصة لمراجعة متغيرات الصنف قبل إدراج الاحتياج في **الطلبات الشاملة**. 3. استخدم **الطلبات الشاملة** لتنظيم الاحتياجات، ثم **أوامر الشراء** لمتابعة التنفيذ؛ لأن الطلب الشامل يسبق تنفيذ الشراء في هذا السيناريو. 4. افتح **أوامر الشراء**؛ لأن تقرير [الشراء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/purchase-report) يحدد موضع المراجعة، بينما سجل أمر الشراء يوفر تفاصيل المتابعة. 5. استخدم **قوائم أسعار المورد**؛ لأنها الشاشة المخصصة لبيانات أسعار الموردين. # الإصلاحات — مسار التعلم _مسارات التعلم › الإصلاحات_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق الإصلاحات والمسؤولين عن تهيئته ومتابعة أعماله. ستتعلم كيفية إعداد تصنيفات ومتطلّبات الإصلاح، وتنظيم أوامر الإصلاح ومتابعتها من شاشة الإصلاحات، ثم الرجوع إلى عرض إعداد التقارير لمراجعة أعمال الإصلاح بصورة دورية. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد علامات تصنيف أوامر الإصلاح بما يدعم تنظيم الأعمال. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تعريف متطلّبات الإصلاح المستخدمة في عمليات الإصلاح. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى شاشة الإصلاحات لإدارة العمل اليومي على أوامر الإصلاح. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين شاشة العمل اليومي وشاشة إعداد التقارير للإصلاحات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة الإصلاحات دورياً من خلال مسار إعداد التقارير. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الإصلاحات**. - صلاحية الوصول إلى قسم **التهيئة** لفتح علامات تصنيف أوامر الإصلاح ومتطلّبات الإصلاح. - صلاحية الوصول إلى **إعداد التقارير** لمراجعة الإصلاحات. - معرفة عامة بسياق أعمال الإصلاح في المؤسسة وما يحتاج إليه كل إصلاح. ## الوحدة 1: تجهيز بيئة عمل الإصلاحات الهدف: إعداد المعلومات التنظيمية التي تساعد على توحيد وصف أعمال الإصلاح قبل بدء المتابعة اليومية. ### الدرس 1.1: تنظيم أنواع الإصلاح بعلامات التصنيف عندما تحتاج إلى تجميع أوامر الإصلاح وفق تصنيفات مفهومة لفريق العمل، ابدأ من شاشة **علامات تصنيف أوامر الإصلاح**. راجع علامات التصنيف المتاحة وأنشئ أو حدّث العلامات وفق طريقة تنظيم المؤسسة، بحيث تصبح مرجعاً متسقاً عند التعامل مع أوامر الإصلاح لاحقاً. **تطبيق عملي:** افتح شاشة علامات تصنيف أوامر الإصلاح وحدد علامة تصنيف مناسبة لطريقة تنظيم أعمال الإصلاح لديكم. ### الدرس 1.2: توحيد متطلّبات الإصلاح عندما تريد أن تكون احتياجات الإصلاح موصوفة بطريقة موحدة بدلاً من إدخالها بصورة غير متسقة، استخدم شاشة **متطلّبات الإصلاح**. راجع المتطلّبات المعرفة فيها وأضف أو حدّث ما يلزم ليعكس المتطلّبات التي يعتمد عليها فريق الإصلاح. **تطبيق عملي:** افتح شاشة متطلّبات الإصلاح وراجع متطلباً واحداً للتأكد من ملاءمته لعمل الإصلاحات في مؤسستك. ## الوحدة 2: إدارة العمل اليومي على الإصلاحات الهدف: استخدام شاشة الإصلاحات كنقطة العمل الأساسية للوصول إلى أوامر الإصلاح ومتابعتها. ### الدرس 2.1: الوصول إلى أوامر الإصلاح للعمل اليومي عندما يبدأ فريق العمل يومه ويحتاج إلى الاطلاع على أعمال الإصلاح، انتقل إلى شاشة **الإصلاحات**. استخدم هذه الشاشة كنقطة دخول إلى أوامر الإصلاح، وراجع السجلات المعروضة لتحديد العمل الذي ستتابعه ضمن نشاطك اليومي. **تطبيق عملي:** افتح شاشة الإصلاحات من قائمة التطبيق واستعرض أوامر الإصلاح الظاهرة فيها. ### الدرس 2.2: ربط تنظيم العمل اليومي بالتهيئة عندما تلاحظ أن أوامر الإصلاح تحتاج إلى تنظيم أو وصف أكثر وضوحاً، ارجع أولاً إلى **الإصلاحات** لتحديد سياق العمل، ثم انتقل إلى **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** أو **متطلّبات الإصلاح** بحسب ما يحتاج إلى ضبط. بهذه الطريقة تبقى تهيئة التطبيق مرتبطة باحتياجات العمل الفعلية. **تطبيق عملي:** اختر جانباً من تنظيم الإصلاحات يحتاج إلى تحسين، ثم افتح شاشة علامات التصنيف أو شاشة متطلّبات الإصلاح المناسبة له. ## الوحدة 3: مراجعة الإصلاحات بصورة دورية الهدف: الانتقال من متابعة العمل اليومي إلى مراجعة الإصلاحات من مسار إعداد التقارير. ### الدرس 3.1: فتح عرض إعداد التقارير للإصلاحات عندما تحتاج إلى مراجعة الإصلاحات خارج سياق العمل اليومي، انتقل إلى شاشة **الإصلاحات** من المسار **إعداد التقارير**. استخدم هذا المسار لعرض الإصلاحات من منظور المراجعة الدورية، بدلاً من الاعتماد فقط على شاشة العمل اليومي. **تطبيق عملي:** افتح شاشة الإصلاحات من إعداد التقارير وتعرّف إلى السجلات المعروضة فيها. ### الدرس 3.2: اختيار الشاشة المناسبة حسب الغرض عندما يكون هدفك تنفيذ المتابعة اليومية، استخدم **الإصلاحات**. وعندما يكون هدفك المراجعة الدورية من مسار إعداد التقارير، استخدم **الإصلاحات**. وإذا ظهر احتياج إلى ضبط البيانات المرجعية أثناء المراجعة، ارجع إلى **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** أو **متطلّبات الإصلاح**. **تطبيق عملي:** حدّد مهمة يومية ومهمة مراجعة دورية، ثم افتح الشاشة المناسبة لكل مهمة. ## الاختبار الختامي 1. يريد مسؤول الإصلاحات توحيد طريقة تجميع أوامر الإصلاح حسب أنواع العمل. أي شاشة يستخدم؟ - أ. الإصلاحات من إعداد التقارير - ب. علامات تصنيف أوامر الإصلاح - ج. متطلّبات الإصلاح 2. لاحظ فريق العمل أن احتياجات الإصلاح لا تُوصف بشكل موحد. أين ينبغي مراجعة هذه البيانات؟ - أ. متطلّبات الإصلاح - ب. الإصلاحات من العمل اليومي - ج. علامات تصنيف أوامر الإصلاح 3. يريد المستخدم بدء متابعة أوامر الإصلاح ضمن عمله اليومي. أي شاشة تمثل نقطة الدخول المناسبة؟ - أ. **الإصلاحات** - ب. **الإصلاحات** - ج. متطلّبات الإصلاح 4. يحتاج المدير إلى مراجعة الإصلاحات من مسار إعداد التقارير. أي شاشة يفتح؟ - أ. علامات تصنيف أوامر الإصلاح - ب. **الإصلاحات** - ج. متطلّبات الإصلاح 5. أثناء مراجعة الإصلاحات، اكتشف المستخدم حاجة إلى تحسين تنظيم أنواع الأعمال. ما الإجراء الأنسب؟ - أ. الانتقال إلى علامات تصنيف أوامر الإصلاح لمراجعة التصنيفات - ب. البقاء في شاشة إعداد التقارير فقط - ج. الانتقال إلى متطلّبات الإصلاح دائماً ### الإجابات 1. **ب. علامات تصنيف أوامر الإصلاح** — لأنها الشاشة المخصصة لإعداد علامات تصنيف أوامر الإصلاح. 2. **أ. متطلّبات الإصلاح** — لأنها الشاشة المخصصة لتعريف ومراجعة متطلّبات الإصلاح. 3. **أ. **الإصلاحات**** — لأنها شاشة الإصلاحات المستخدمة كنقطة عمل يومية على أوامر الإصلاح. 4. **ب. **الإصلاحات**** — لأنها تقع ضمن مسار إعداد التقارير > الإصلاحات. 5. **أ. الانتقال إلى علامات تصنيف أوامر الإصلاح لمراجعة التصنيفات** — لأن الحاجة تتعلق بتنظيم أنواع الأعمال، وهو دور علامات التصنيف. # جهات الاتصال — مسار التعلم _مسارات التعلم › جهات الاتصال_ هذا المسار مخصص لموظفي المبيعات وخدمة العملاء والمسؤولين الذين يديرون بيانات العملاء والشركات في تطبيق جهات الاتصال. ستتعلم إنشاء سجل جهة اتصال والمحافظة على تنظيمه، واستخدام التصنيفات ومجالات العمل والبيانات الجغرافية لتسهيل المتابعة، وإدارة بيانات البنوك والحسابات البنكية، والاستفادة من عرض العملاء ضمن منطقتك. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء سجلات جهات الاتصال والوصول إليها لإدارة بيانات العملاء والشركات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم جهات الاتصال باستخدام علامات التصنيف والألقاب ومجالات العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد البيانات الجغرافية الداعمة لتصنيف جهات الاتصال حسب الدول ومجموعات الدول والولايات الفيدرالية والمناطق والقطاعات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة البنوك والحسابات البنكية المرتبطة بجهات الاتصال. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة العملاء الذين ينتمون إلى منطقتك واستخدام البيانات المنظمة في العمل اليومي. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى شاشة [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). - صلاحية التهيئة للوصول إلى شاشات التصنيفات والألقاب ومجالات العمل والبيانات الجغرافية والحسابات البنكية. - معرفة أساسية ببيانات العملاء أو الشركات التي ستُسجَّل في النظام، مثل تصنيف العميل ومجال عمله ومنطقته وبياناته البنكية عند الحاجة. - تحديد مسؤول عن صيانة البيانات المرجعية المشتركة، مثل الدول والبنوك وعلامات التصنيف، لتجنب التكرار. ## الوحدة 1: بناء سجل جهة اتصال منظم الهدف: إنشاء جهات اتصال قابلة للاستخدام في المتابعة اليومية وتنظيمها وفق خصائص العمل المناسبة. ### الدرس 1.1: إنشاء جهة اتصال للعميل أو الشركة عندما تتعامل مع عميل جديد أو شركة جديدة، تحتاج أولاً إلى إنشاء سجل مركزي يمكن الرجوع إليه في جميع عمليات المتابعة. ابدأ من شاشة [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3)، وأنشئ سجل جهة الاتصال وأدخل البيانات المتاحة الخاصة بالعميل أو الشركة. راجع السجل بعد حفظه للتأكد من أن جهة الاتصال أصبحت متاحة ضمن قائمة جهات الاتصال، ثم استخدم القائمة للعودة إلى السجل عند الحاجة إلى تحديث بياناته. **مهمة تطبيقية:** أنشئ سجل جهة اتصال لعميل تجريبي، ثم افتحه مرة أخرى من شاشة [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). ### الدرس 1.2: تصنيف جهة الاتصال لتسهيل البحث والمتابعة عندما تتزايد قاعدة العملاء، يصبح التنظيم بالتصنيفات ضرورياً للتمييز بين شرائح العملاء أو الشركاء. من شاشة [علامات تصنيف جهة الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3)، راجع علامات التصنيف المتاحة وأنشئ علامة عند الحاجة وفق سياسة المؤسسة. بعد ذلك، انتقل إلى [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) واستخدم علامة التصنيف المناسبة على سجل العميل، بحيث يمكن تمييزه ضمن مجموعة ذات معنى عملي. **مهمة تطبيقية:** أنشئ أو اختر علامة تصنيف مناسبة، ثم استخدمها لتنظيم سجل جهة الاتصال التجريبي. ### الدرس 1.3: توحيد الألقاب ومجالات العمل عند تسجيل أفراد وشركات من أسواق متعددة، يساعد توحيد الألقاب ومجالات العمل على جعل البيانات متسقة وقابلة للتحليل. راجع الألقاب المتاحة من [ألقاب جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) وأضف لقباً إذا كان مطلوباً وفق معايير المؤسسة. ثم راجع مجالات العمل في [مجالات العمل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) وأنشئ أو حدّث مجال العمل عند الحاجة. أخيراً، ارجع إلى [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) لتطبيق البيانات المناسبة على سجل جهة الاتصال. **مهمة تطبيقية:** راجع لقباً ومجال عمل مناسبين لجهة الاتصال التجريبية، ثم حدّث سجلها في [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). ## الوحدة 2: ربط جهات الاتصال بالنطاق الجغرافي والسوق الهدف: إعداد بيانات جغرافية وسوقية منظمة لدعم التقسيم الإقليمي واستهداف العملاء. ### الدرس 2.1: إعداد مرجع الموقع الجغرافي عند التعامل مع جهات اتصال في أكثر من بلد أو ولاية، يجب أن تكون البيانات الجغرافية موحدة قبل الاعتماد عليها في السجلات. راجع البيانات في [الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3)، ثم استخدم [الولايات الفيدرالية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) لإدارة الولايات المرتبطة بالدول عند الحاجة. ولتنظيم الدول ضمن نطاقات مشتركة، راجع أو أنشئ المجموعات المناسبة من [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group). بعد ذلك، استخدم هذه المراجع عند مراجعة بيانات جهات الاتصال في [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). **مهمة تطبيقية:** راجع دولة ومجموعة دول مرتبطة بها، ثم تحقق من جاهزية بيانات الولاية الفيدرالية عند الحاجة. ### الدرس 2.2: تنظيم العملاء حسب القطاعات والمناطق إذا كانت المؤسسة تدير تغطية ميدانية أو تجارية، فإن ربط العملاء بقطاع ومنطقة يجعل توزيع المتابعة أكثر وضوحاً. ابدأ بمراجعة القطاعات في [القطاعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3)، ثم راجع المناطق أو أضفها من [المناطق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). بعد تجهيز المرجع المناسب، افتح [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) وراجع بيانات العملاء للتأكد من تنظيمهم وفق المنطقة والقطاع المعتمدين في المؤسسة. **مهمة تطبيقية:** راجع قطاعاً ومنطقة مستخدمين في مؤسستك، ثم حدّد جهة اتصال يمكن تنظيمها ضمنهما. ### الدرس 2.3: متابعة العملاء الموجودين في منطقتك عندما تكون مسؤولاً عن نطاق جغرافي محدد، تحتاج إلى قائمة مركزة بالعملاء الذين تقع متابعتهم ضمن منطقتك. افتح [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2) لمراجعة العملاء المعروضين لك. استخدم هذه القائمة لتحديد العملاء الذين يحتاجون إلى تواصل أو مراجعة بيانات، ثم افتح سجل العميل من [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) عند الحاجة إلى تحديث معلوماته. **مهمة تطبيقية:** افتح [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2) وحدد عميلاً واحداً لمراجعة سجله. ## الوحدة 3: إدارة البيانات البنكية والمحافظة على جودة السجل الهدف: تجهيز البيانات البنكية بشكل منظم وربطها بالسجلات ذات الصلة مع تقليل التكرار. ### الدرس 3.1: إعداد قائمة البنوك المعتمدة قبل تسجيل أي حساب بنكي، تحتاج إلى التأكد من توفر البنك ضمن البيانات المرجعية. افتح [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) وراجع البنوك الموجودة لتجنب إنشاء سجل مكرر. إذا كان البنك المطلوب غير موجود وكان لديك صلاحية التهيئة، أضفه إلى القائمة. حافظ على استخدام التسمية المعتمدة في المؤسسة حتى تبقى الحسابات البنكية مرتبطة بمرجع موحد. **مهمة تطبيقية:** ابحث عن بنك تستخدمه جهة اتصال تجريبية في شاشة [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank) وحدد ما إذا كان يحتاج إلى إضافة. ### الدرس 3.2: تسجيل ومراجعة الحسابات البنكية عندما تحتاج جهة اتصال إلى بيانات بنكية لأغراض العمل، استخدم شاشة [الحسابات البنكية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) لمراجعة الحسابات الحالية أو إنشاء حساب بنكي جديد بالاعتماد على البنك المجهز مسبقاً. بعد ذلك، افتح [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) للتحقق من أن سجل جهة الاتصال يظل المرجع المركزي لبيانات العميل. راجع الحسابات دورياً للتأكد من عدم وجود سجلات مكررة أو بيانات مرتبطة ببنك غير صحيح. **مهمة تطبيقية:** راجع حساباً بنكياً موجوداً في [الحسابات البنكية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) وتحقق من البنك المرتبط به. ### الدرس 3.3: إجراء مراجعة دورية لجودة بيانات جهات الاتصال للحفاظ على قاعدة بيانات موثوقة، نفّذ مراجعة دورية تجمع بين التصنيف والموقع والبيانات البنكية. ابدأ من [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) بمراجعة سجلات العملاء ذات الأولوية، ثم تحقق من توافق تصنيفاتها مع [علامات تصنيف جهة الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) ومجالاتها مع [مجالات العمل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). عند وجود بيانات بنكية، راجعها من [الحسابات البنكية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) وتحقق من مرجع البنك في [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank). **مهمة تطبيقية:** اختر جهة اتصال واحدة ونفّذ مراجعة لتصنيفها ومجال عملها وبياناتها البنكية إن وجدت. ## الاختبار الختامي 1. أضاف موظف عميلاً جديداً لكنه يريد أن يستطيع فريقه تمييزه ضمن شريحة محددة عند المراجعة. ما الإجراء الأنسب؟ - أ. إنشاء أو اختيار علامة في [علامات تصنيف جهة الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) ثم استخدامها على سجل العميل في [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). - ب. إضافة العميل مباشرة إلى [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2). - ج. إنشاء حساب بنكي للعميل. 2. تريد المؤسسة تقسيم العملاء حسب نطاقات تضم عدة دول، وليس حسب دولة منفردة فقط. أي شاشة تستخدم لإعداد هذا التنظيم؟ - أ. [الولايات الفيدرالية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). - ب. [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group). - ج. [القطاعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). 3. مسؤول ميداني يريد مراجعة العملاء الذين تقع متابعتهم ضمن نطاقه قبل بدء جولة التواصل. من أين يبدأ؟ - أ. [عملاء في منطقتي](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-16d14594-2). - ب. [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank). - ج. [ألقاب جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). 4. تحتاج إلى تسجيل حساب بنكي لجهة اتصال، لكنك لا تجد البنك المطلوب ضمن الخيارات المرجعية. ما التسلسل الأنسب؟ - أ. إعداد البنك في [البنوك](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-bank)، ثم تسجيل الحساب في [الحسابات البنكية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). - ب. إنشاء منطقة جديدة في [المناطق](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3)، ثم تسجيل الحساب. - ج. إنشاء علامة تصنيف في [علامات تصنيف جهة الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3)، ثم تسجيل الحساب. 5. اكتشف فريق البيانات أن أسماء مجالات عمل العملاء غير موحدة، مما يصعّب التقسيم والتحليل. كيف يعالجون المشكلة؟ - أ. مراجعة وتوحيد المرجع في [مجالات العمل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3)، ثم مراجعة سجلات العملاء في [جهات الاتصال](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3). - ب. مراجعة [مجموعات الدول](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-country-group) فقط. - ج. مراجعة [الحسابات البنكية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/res-partner-3) فقط. ### الإجابات 1. **أ** — علامات التصنيف هي المرجع المناسب لتنظيم العميل ضمن شريحة، ثم تُستخدم على سجل جهة الاتصال. 2. **ب** — مجموعات الدول مخصصة لتنظيم عدة دول ضمن نطاق مشترك. 3. **أ** — شاشة عملاء في منطقتي تعرض العملاء المرتبطين بمنطقة المسؤول. 4. **أ** — يجب أن يتوفر البنك أولاً في مرجع البنوك قبل استخدامه عند إدارة الحسابات البنكية. 5. **أ** — توحيد مجالات العمل يبدأ من المرجع المخصص لها، ثم يُطبَّق ويُراجع على سجلات جهات الاتصال. # الموقع الإلكتروني — مسار التعلم _مسارات التعلم › الموقع الإلكتروني_ هذا المسار مخصص لمسؤولي الموقع الإلكتروني وفرق التجارة الإلكترونية الذين يديرون المحتوى والكتالوج والطلبات والأداء. بعد إكماله، ستتمكن من إعداد حضور الموقع، تنظيم صفحات ومنتجات المتجر، متابعة رحلة العميل من عربة التسوق إلى أمر بيع، وتحليل نتائج المبيعات عبر الإنترنت لتحسين الأداء. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة إعدادات الموقع الإلكتروني ومراجعة محتوى الموقع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم الصفحات والأصناف وفئات المتجر الإلكتروني وعلامات تصنيف المنتج. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة الطلبات والعملاء والطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام العروض لدعم تجربة الزائر على الموقع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل حركة الموقع ونتائج المبيعات عبر الإنترنت لاتخاذ قرارات تشغيلية. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الموقع الإلكتروني**. - صلاحية الوصول إلى القوائم التي ستديرها، بما فيها إعدادات الموقع والمحتوى والمتجر الإلكتروني وإعداد التقارير. - معرفة أساسية بالأصناف والعملاء وأوامر البيع في بيئة العمل. - توفر موقع إلكتروني ومنتجات منشورة أو جاهزة للإدارة في النظام. ## الوحدة 1: تأسيس الموقع وإدارة محتواه الهدف: التعرّف إلى مساحة إدارة الموقع وضبط أساسياته قبل بناء المحتوى التجاري. ### الدرس 1.1: الوصول إلى الموقع ومراجعة إعداداته عندما تحتاج إلى بدء إدارة موقع أو التحقق من جاهزيته، ابدأ من شاشة **الموقع الإلكتروني** للوصول إلى مساحة الموقع. ثم انتقل إلى **الإعدادات** لمراجعة إعدادات الموقع المتاحة والتأكد من توافقها مع طريقة تشغيل مؤسستك. **تطبيق عملي:** افتح **الموقع الإلكتروني**، ثم انتقل إلى **الإعدادات** وحدد إعداداً ترغب في مراجعته لموقعك. ### الدرس 1.2: تنظيم الصفحات التي يراها الزائر عندما تريد الحفاظ على محتوى موقع واضح ومحدّث، استخدم شاشة **الصفحات** لمراجعة صفحات الموقع وإدارتها. ارجع إلى **الموقع الإلكتروني** لتبقى إدارة الصفحات مرتبطة بالسياق العام للموقع، وليس كمحتوى منفصل عن تجربة الزائر. **تطبيق عملي:** افتح **الصفحات** وحدد صفحة قائمة لمراجعة محتواها ضمن خطة تحديث الموقع. ### الدرس 1.3: إضافة عروض إلى تجربة الموقع عندما تريد إبراز قيمة تجارية أو حملة على الموقع، استخدم شاشة **Offers** لإدارة العروض المتاحة. راجع أيضاً **الصفحات** لتحديد الصفحات التي ينبغي أن تتوافق رسالتها مع العرض. **تطبيق عملي:** افتح **Offers** وراجع العروض الموجودة لتحديد عرض مناسب لصفحة من صفحات الموقع. ## الوحدة 2: بناء كتالوج واضح وقابل للاكتشاف الهدف: تنظيم المنتجات ومعلوماتها بحيث يستطيع الزائر العثور على ما يحتاجه داخل المتجر الإلكتروني. ### الدرس 2.1: إدارة الأصناف للتشغيل التجاري عندما تحتاج إلى مراجعة ما يبيعه المتجر أو تنظيم كتالوج المنتجات، استخدم شاشة **الأصناف**. تمثل هذه الشاشة نقطة العمل الأساسية على أصناف المتجر، لذا ابدأ منها عند مراجعة قائمة المنتجات المتاحة. **تطبيق عملي:** افتح **الأصناف** وحدد صنفاً لمراجعته ضمن الكتالوج. ### الدرس 2.2: مواءمة الأصناف مع محتوى الموقع عندما تريد التأكد من أن الصنف معروض ضمن تجربة الموقع، انتقل إلى شاشة **الأصناف** الموجودة ضمن محتوى الموقع. استخدمها إلى جانب **الأصناف**: الأولى تساعدك على العمل من منظور محتوى الموقع، والثانية من منظور كتالوج المتجر. **تطبيق عملي:** افتح **الأصناف** وابحث عن الصنف نفسه الذي راجعته في كتالوج المتجر. ### الدرس 2.3: تسهيل تصفح المتجر بالفئات والعلامات عندما يكبر الكتالوج ويحتاج العملاء إلى طرق أسهل للتصفح، نظّم المنتجات من خلال **فئات المتجر الإلكتروني**. ثم استخدم **علامات تصنيف المنتج** لإدارة علامات تصنيف المنتج التي تدعم تجميع المنتجات ووصفها. **تطبيق عملي:** افتح **فئات المتجر الإلكتروني**، ثم راجع **علامات تصنيف المنتج** لتحديد تصنيف يمكن تحسينه. ## الوحدة 3: متابعة العملاء والطلبات اليومية الهدف: مراقبة نشاط الشراء ومعالجة الحالات التي تتطلب متابعة من فريق المتجر. ### الدرس 3.1: متابعة أوامر البيع الواردة من المتجر عندما يبدأ العملاء بالشراء عبر الموقع، استخدم شاشة [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) لمتابعة أوامر البيع الناتجة عن المتجر الإلكتروني. راجع القائمة بانتظام لتكوين صورة عن الطلبات التي تحتاج إلى متابعة تشغيلية. **تطبيق عملي:** افتح [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) وحدد أمر بيع لمراجعته. ### الدرس 3.2: معالجة الطلبات غير المدفوعة عندما تحتاج إلى التركيز على الطلبات التي لم تستكمل مدفوعاتها، انتقل مباشرة إلى [الطلبات غير المدفوعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order). استخدم هذه الشاشة كقائمة عمل مخصصة، ثم ارجع إلى [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) عند الحاجة إلى رؤية الطلب ضمن جميع أوامر البيع. **تطبيق عملي:** افتح [الطلبات غير المدفوعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) وحدد طلباً غير مدفوع لمتابعته وفق إجراءات مؤسستك. ### الدرس 3.3: استعادة فرص الشراء ومتابعة العملاء عندما يضيف الزائر منتجات إلى العربة ثم لا يكمل الطلب، راجع [عربات التسوق المتروكة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) لتحديد فرص المتابعة. ولتكوين سياق أفضل عن المشتري، انتقل إلى **العملاء** لمراجعة سجل العميل المرتبط. **تطبيق عملي:** افتح [عربات التسوق المتروكة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order)، ثم راجع عميلاً في **العملاء**. ## الوحدة 4: قياس الأداء وتحسين المتجر الهدف: تحويل بيانات الموقع والمبيعات إلى أولويات عملية لتحسين المحتوى والكتالوج والمتابعة. ### الدرس 4.1: تحليل أداء الموقع الإلكتروني عندما تريد فهم أداء الموقع قبل اتخاذ قرار بتحديث المحتوى، استخدم **التحليلات**. قارن ما تلاحظه في التحليلات مع الصفحات التي تديرها من **الصفحات**، ثم حدد المحتوى الذي يستحق المراجعة. **تطبيق عملي:** افتح **التحليلات** وحدد ملاحظة تريد التحقق منها في **الصفحات**. ### الدرس 4.2: تحليل المبيعات عبر الإنترنت وربطها بالكتالوج عندما تحتاج إلى تقييم النتائج التجارية للمتجر، استخدم تقرير **المبيعات عبر الإنترنت**. اربط النتائج بالأصناف في **الأصناف** وبالفئات في **فئات المتجر الإلكتروني** لتحديد أين ينبغي أن تركز جهود التحسين. **تطبيق عملي:** افتح **المبيعات عبر الإنترنت** واختر نتيجة تريد متابعتها بمراجعة صنف أو فئة في المتجر. ### الدرس 4.3: بناء دورة تحسين مستمرة عندما تكتشف فرصة لتحسين الأداء، ابدأ من **المبيعات عبر الإنترنت** أو **التحليلات**، ثم نفّذ المراجعة في المكان المناسب: **الصفحات** للمحتوى، أو **الأصناف** للكتالوج، أو **Offers** للعروض. بهذه الدورة تربط الملاحظة بالتحسين بدلاً من مراجعة القوائم بصورة منفصلة. **تطبيق عملي:** اختر نتيجة من أحد التقريرين وحدد الشاشة التشغيلية التي ستستخدمها للتحسين. ## الاختبار الختامي 1. لاحظت أن الزوار يصلون إلى الموقع، لكنك تريد مراجعة الصفحات التي قد تحتاج إلى تحديث بناءً على أداء الموقع. ما الشاشتان اللتان تبدأ بهما؟ - أ. **التحليلات** ثم **الصفحات** - ب. **العملاء** ثم [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - ج. [الطلبات غير المدفوعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) ثم **Offers** 2. تريد تنظيم كتالوج كبير بحيث يستطيع العميل تصفح المنتجات ضمن مجموعات واضحة واستخدام علامات تصنيف المنتج. أين تعمل؟ - أ. **فئات المتجر الإلكتروني** و**علامات تصنيف المنتج** - ب. **الصفحات** و**التحليلات** - ج. [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) و**العملاء** 3. تريد أن يركز فريق المتجر على الطلبات التي تتطلب متابعة دفع، بدلاً من استعراض جميع أوامر البيع. ما الشاشة الأنسب؟ - أ. [الطلبات غير المدفوعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - ب. [عربات التسوق المتروكة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) - ج. **المبيعات عبر الإنترنت** 4. أضاف زائر منتجات إلى عربة التسوق لكنه لم يستكمل الشراء، وتريد مراجعة بياناته قبل المتابعة. ما التسلسل الأنسب؟ - أ. [عربات التسوق المتروكة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) ثم **العملاء** - ب. **التحليلات** ثم **الإعدادات** - ج. **فئات المتجر الإلكتروني** ثم **الصفحات** 5. أظهر تقرير المبيعات عبر الإنترنت فرصة لتحسين طريقة عرض مجموعة من المنتجات. ما المسار العملي الأنسب؟ - أ. مراجعة **المبيعات عبر الإنترنت**، ثم **الأصناف** أو **فئات المتجر الإلكتروني** - ب. مراجعة [الطلبات غير المدفوعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) فقط - ج. مراجعة **العملاء** فقط ### الإجابات 1. **أ** — تبدأ التحليلات بتحديد فرصة التحسين، ثم تستخدم الصفحات لمراجعة المحتوى المعني. 2. **أ** — فئات المتجر الإلكتروني وعلامات تصنيف المنتج هما المكانان المخصصان لتنظيم اكتشاف المنتجات. 3. **أ** — شاشة الطلبات غير المدفوعة تركز على أوامر البيع التي تحتاج إلى متابعة الدفع. 4. **أ** — تبدأ بعربات التسوق المتروكة لتحديد الحالة، ثم تراجع العميل لفهم سياقه. 5. **أ** — يحدد التقرير فرصة التحسين، بينما تُراجع الأصناف أو الفئات لتنفيذ التحسين في الكتالوج. # الإعدادات — مسار التعلم _مسارات التعلم › الإعدادات_ هذا المسار مخصص لمسؤولي النظام وفرق الإدارة التي تتولى ضبط بيئة العمل في تطبيق الإعدادات. بعد إكماله ستتمكن من تنظيم الشركات والمستخدمين والأدوار، وبناء ضوابط الوصول إلى دفاتر الحسابات والإجراءات المحمية، وإدارة الرسائل والقوالب واللافتات، وتوحيد ألوان الحالات بما يلائم احتياجات المؤسسة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد بيانات الشركات وإدارتها ضمن بيئة النظام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم المستخدمين والأدوار ومجموعات العملاء ومجموعات الشركات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط صلاحيات دفاتر الحسابات من خلال مصفوفة الصلاحيات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من حماية الإجراءات الحساسة وتوزيع الوصول إليها بصورة منظمة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة قوالب ورسائل واتساب واللافتات وألوان الحالات. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق الإعدادات عبر شاشة **الإعدادات**. - صلاحية مناسبة لإدارة المستخدمين والشركات والصلاحيات والإعدادات ذات الصلة. - معرفة أساسية بهيكل المؤسسة، والشركات التابعة، والمستخدمين الذين سيُمنحون الوصول. - معرفة بالسياسات الداخلية التي تحدد من يحق له استخدام دفاتر الحسابات أو تنفيذ الإجراءات المحمية. - توفير محتوى الرسائل وقوالب واتساب واللافتات المعتمدة من الجهة المسؤولة قبل نشرها. ## الوحدة 1: بناء هيكل المؤسسة والوصول الأساسي **الهدف:** تأسيس الشركات والمستخدمين بصورة تهيئ بيئة منظمة وقابلة للإدارة. ### الدرس 1.1: بدء إدارة بيئة الإعدادات عند الحاجة إلى إدارة عناصر النظام المركزية، ابدأ من شاشة **الإعدادات** بوصفها نقطة الدخول إلى إعدادات المؤسسة. منها انتقل إلى مناطق المستخدمين والشركات، ثم إلى الإعدادات المتخصصة مثل واتساب وتخطيط التقارير وألوان الحالات، مع التأكد من أن التغيير المطلوب يقع ضمن نطاق مسؤوليتك. **تطبيق عملي:** افتح شاشة **الإعدادات** وحدد المسار الذي ستستخدمه لإدارة المستخدمين. ### الدرس 1.2: تنظيم الشركات قبل توزيع المستخدمين عندما تعمل المؤسسة عبر أكثر من شركة أو تحتاج إلى مراجعة الشركات المسجلة، استخدم شاشة **الشركات**. راجع الشركات الموجودة وأنشئ أو حدّث بيانات الشركة المعنية وفق سياسة المؤسسة، ثم استخدم شاشة **مجموعات الشركات** لتنظيم الشركات ضمن مجموعات عند الحاجة إلى إدارة جماعية. **تطبيق عملي:** افتح **الشركات** ثم انتقل إلى **مجموعات الشركات** لمراجعة طريقة تنظيم الشركات. ### الدرس 1.3: تجهيز المستخدم للوصول إلى النظام عندما ينضم موظف جديد أو تتغير مسؤوليات موظف قائم، انتقل إلى شاشة **المستخدمون**. حدّث المستخدم المقصود بما يتوافق مع احتياجه التشغيلي، ثم اربط وصوله بالهيكل والصلاحيات المعتمدة بدلاً من منحه وصولاً غير منظم أو أوسع من المطلوب. **تطبيق عملي:** افتح **المستخدمون** وحدد مستخدماً ستراجع وصوله. ## الوحدة 2: تصميم الوصول حسب الأدوار والمجموعات **الهدف:** تحويل سياسات المؤسسة إلى أدوار ومجموعات واضحة تسهّل إدارة الوصول بصورة متسقة. ### الدرس 2.1: إنشاء نموذج وصول قائم على الدور عندما تشترك مجموعة من المستخدمين في مسؤوليات متشابهة، استخدم شاشة **الأدوار** لتعريف الدور المناسب. بعد تحديد الدور، طبّقه على المستخدمين ذوي المسؤوليات نفسها من خلال شاشة **المستخدمون**، بحيث يكون توزيع الوصول مبنياً على الدور الوظيفي لا على قرارات فردية متفرقة. **تطبيق عملي:** افتح **الأدوار** وراجع دوراً مناسباً لفئة من المستخدمين. ### الدرس 2.2: تنظيم العملاء والشركات ضمن مجموعات عندما تتطلب سياسة العمل التعامل مع شرائح محددة من العملاء أو نطاقات شركات متعددة، استخدم شاشة **مجموعات العملاء** لتجميع العملاء وفق الحاجة التشغيلية. واستخدم شاشة **مجموعات الشركات** عندما يكون التنظيم متعلقاً بالشركات، مع الحرص على اختيار نوع المجموعة الذي يعكس نطاق العمل الحقيقي. **تطبيق عملي:** افتح **مجموعات العملاء** ثم قارنها بشاشة **مجموعات الشركات**. ## الوحدة 3: حماية الوصول المالي والإجراءات الحساسة **الهدف:** ضبط الوصول إلى دفاتر الحسابات والإجراءات المحمية وفق مبدأ الحاجة إلى الوصول. ### الدرس 3.1: إعداد دفاتر الحسابات كنطاقات وصول عندما تحتاج المؤسسة إلى فصل الوصول بين دفاتر الحسابات، ابدأ من شاشة **Books**. راجع دفاتر الحسابات المتاحة وأنشئ أو نظّم الدفاتر المطلوبة بما يتفق مع هيكل المؤسسة، حتى يصبح لكل نطاق مالي مرجع واضح قبل تطبيق الصلاحيات عليه. **تطبيق عملي:** افتح **Books** وحدد دفتر حسابات يحتاج إلى مراجعة وصوله. ### الدرس 3.2: تطبيق مصفوفة الصلاحيات على دفاتر الحسابات بعد تحديد دفاتر الحسابات، انتقل إلى شاشة **Permission Matrix** لضبط قواعد الوصول. استخدم المصفوفة لمواءمة الوصول مع الدور أو المستخدم أو النطاق التنظيمي الذي تتبعه المؤسسة، ثم راجع القواعد للتأكد من أن الوصول لا يتجاوز المسؤوليات الممنوحة. **تطبيق عملي:** افتح **Permission Matrix** وراجع قاعدة صلاحية مرتبطة بدفتر حسابات. ### الدرس 3.3: التحكم في الإجراءات المحمية عندما يكون الإجراء حساساً ويستلزم حماية إضافية، استخدم شاشة **الإجراءات المحمية**. حدّد الإجراء الذي يحتاج إلى تقييد، ثم طبّق ضوابط الوصول المتوافقة مع الدور أو سياسة المؤسسة، وراجعها دورياً عند تغير المسؤوليات. **تطبيق عملي:** افتح **الإجراءات المحمية** وحدد إجراءً يجب أن يقتصر على مستخدمين مخولين. ## الوحدة 4: إدارة التواصل والهوية البصرية للحالات **الهدف:** توحيد ما يراه المستخدمون والعملاء من رسائل ولافتات وألوان حالات. ### الدرس 4.1: إعداد قوالب ورسائل واتساب عندما تحتاج إلى تواصل متكرر ومتسق عبر واتساب، ابدأ من شاشة **Templates** لإدارة القوالب المعتمدة. بعد ذلك استخدم شاشة **Messages** لمتابعة الرسائل وإدارتها وفق القوالب وسياسة التواصل، مع مراجعة المحتوى قبل استخدامه. **تطبيق عملي:** افتح **Templates** ثم انتقل إلى **Messages** لمراجعة الرسائل. ### الدرس 4.2: إدارة اللافتات في تخطيط التقارير عندما ترغب المؤسسة في توحيد أو تحديث اللافتات المستخدمة في مخرجات التقارير، استخدم شاشة [Banner Management](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management). راجع اللافتات المتاحة وأدر اللافتة المناسبة وفق الهوية البصرية المعتمدة، مع تنسيق التغيير مع الجهة المسؤولة عن العلامة التجارية. **تطبيق عملي:** افتح [Banner Management](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management) وحدد لافتة تحتاج إلى مراجعة. ### الدرس 4.3: جعل الحالات أوضح بالألوان عندما يحتاج المستخدمون إلى تمييز الحالات بصرياً بطريقة موحدة، انتقل إلى شاشة **Status Colors**. راجع إعدادات ألوان الحالات واضبطها بما يحقق وضوحاً واتساقاً للمستخدمين، مع تجنب استخدام ألوان متضاربة أو غير مفهومة. **تطبيق عملي:** افتح **Status Colors** وراجع إعداد لون حالة واحدة. ## الاختبار الختامي 1. انضم موظف جديد إلى فريق يؤدي مسؤوليات مماثلة لعدة زملاء. ما التسلسل الأنسب لتجهيز وصوله بصورة قابلة للتوسع؟ - أ. إنشاء مستخدم فقط ثم منحه وصولاً فردياً لكل مهمة. - ب. مراجعة أو إنشاء الدور في الأدوار، ثم إدارة المستخدم من المستخدمون وفق هذا الدور. - ج. إنشاء مجموعة عملاء ثم إرسال رسالة واتساب له. - د. تعديل ألوان الحالات أولاً. 2. تحتاج المؤسسة إلى فصل الوصول بين نطاقين ماليين ومنع المستخدمين غير المخولين من التعامل مع أحدهما. ما الشاشتان اللتان يجب استخدامهما؟ - أ. Books وPermission Matrix. - ب. الشركات وBanner Management. - ج. Messages وTemplates. - د. مجموعات العملاء وStatus Colors. 3. تريد تقييد تنفيذ إجراء حساس لمجموعة محددة من الأشخاص، دون أن يكون الأمر متعلقاً مباشرة بدفتر حسابات. أين تبدأ؟ - أ. **الإجراءات المحمية**. - ب. **الشركات**. - ج. [Banner Management](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/banner-management). - د. **Status Colors**. 4. تحتاج إلى إرسال تواصل متكرر عبر واتساب بمحتوى موحد ومعتمد، ثم متابعة الرسائل الناتجة. ما الإجراء الأنسب؟ - أ. إدارة المحتوى في Templates، ثم متابعة الرسائل في Messages. - ب. إدارة المحتوى في Messages فقط. - ج. استخدام Banner Management ثم Permission Matrix. - د. إنشاء مجموعة شركات ثم تعديل الأدوار. 5. لاحظت المؤسسة أن المستخدمين يخلطون بين الحالات بسبب عدم اتساق الألوان. ما الشاشة المناسبة لمعالجة المشكلة؟ - أ. **Status Colors**. - ب. **Books**. - ج. **مجموعات العملاء**. - د. **المستخدمون**. ### الإجابات 1. **ب** — لأن تعريف الوصول عبر الدور ثم ربط المستخدم به يحقق اتساقاً وأسهل في الإدارة. 2. **أ** — تبدأ بتحديد دفاتر الحسابات في Books ثم تضبط قواعد الوصول في Permission Matrix. 3. **أ** — شاشة الإجراءات المحمية مخصصة لإدارة الوصول إلى الإجراءات الحساسة. 4. **أ** — القوالب تُدار في Templates، بينما تتم إدارة ومتابعة الرسائل في Messages. 5. **أ** — شاشة Status Colors هي المكان المخصص لإدارة ألوان الحالات. # لوحات البيانات — مسار التعلم _مسارات التعلم › لوحات البيانات_ هذا المسار مخصص للمستخدمين ومسؤولي التطبيق الذين يحتاجون إلى الوصول إلى لوحات البيانات ومتابعتها وتهيئتها. عند إكماله، ستتمكن من استخدام شاشة لوحات البيانات للوصول إلى المعلومات المعروضة، والانتقال إلى مساحة التهيئة لإدارة لوحات البيانات ضمن الصلاحيات المتاحة لك. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى شاشة لوحات البيانات من التطبيق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام لوحات البيانات لمتابعة المعلومات المعروضة في بيئة العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين استخدام لوحات البيانات وتهيئة لوحات البيانات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الانتقال إلى مساحة تهيئة لوحات البيانات عند الحاجة إلى إدارة إعداداتها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم مراجعة دورية للوحات البيانات وإعداداتها. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **لوحات البيانات**. - صلاحية الوصول إلى شاشة **لوحات البيانات**. - صلاحية ضمن مجموعة تهيئة لوحات البيانات للوصول إلى شاشة **لوحات البيانات**. - معرفة أساسية بالتنقل بين قوائم تطبيقات نظام العمل. ## الوحدة 1: البدء باستخدام لوحات البيانات الهدف من هذه الوحدة هو فهم نقطة الدخول إلى التطبيق واستخدام شاشة لوحات البيانات للوصول إلى المعلومات المعروضة. ### الدرس 1.1: الوصول إلى مساحة لوحات البيانات عندما تحتاج إلى الاطلاع على المعلومات التي تجمعها لوحات البيانات، ابدأ من شاشة **لوحات البيانات**. افتح التطبيق ثم استخدم هذه الشاشة كنقطة الدخول الرئيسية إلى لوحات البيانات المتاحة لك، وتعرّف على اللوحات التي تظهر ضمن نطاق وصولك. **تدريب عملي:** افتح شاشة **لوحات البيانات** وحدد لوحة بيانات يمكنك الرجوع إليها أثناء عملك. ### الدرس 1.2: استخدام اللوحة في متابعة العمل اليومي عند الحاجة إلى مراجعة المعلومات أثناء يوم العمل، انتقل مباشرة إلى شاشة **لوحات البيانات** واستخدم اللوحة المناسبة لمتابعة ما تعرضه من معلومات. ركّز على اختيار لوحة البيانات الملائمة لسياق العمل قبل الانتقال إلى أي إعدادات. **تدريب عملي:** استخدم شاشة **لوحات البيانات** لمراجعة لوحة بيانات مرتبطة بعملك الحالي. ## الوحدة 2: التمييز بين الاستخدام والتهيئة الهدف من هذه الوحدة هو اختيار الشاشة الصحيحة بحسب ما إذا كان المطلوب متابعة المعلومات أو إدارة لوحات البيانات. ### الدرس 2.1: اختيار الشاشة المناسبة لمهمة المتابعة إذا كان هدفك هو الاطلاع على المعلومات المعروضة، استخدم شاشة **لوحات البيانات**. هذه هي مساحة الاستخدام المباشر للوحات البيانات، ولذلك لا تبدأ من التهيئة عندما تكون مهمتك مجرد متابعة المعلومات. **تدريب عملي:** افتح شاشة **لوحات البيانات** واذكر سبب اختيارك لها لمهمة متابعة المعلومات. ### الدرس 2.2: الانتقال إلى تهيئة لوحات البيانات عند الحاجة إذا كانت المهمة تتطلب إدارة لوحات البيانات ضمن الصلاحيات الممنوحة لك، انتقل إلى شاشة **لوحات البيانات**. استخدم هذه الشاشة عندما يكون تركيزك على التهيئة، وليس على الاستهلاك اليومي للمعلومات المعروضة في اللوحات. **تدريب عملي:** انتقل إلى شاشة **لوحات البيانات** وتحقق من توفر صلاحية التهيئة لديك. ## الوحدة 3: إدارة المراجعة الدورية للوحات البيانات الهدف من هذه الوحدة هو تطبيق أسلوب عمل دوري يربط مراجعة اللوحات بالتحقق من تهيئتها عند الحاجة. ### الدرس 3.1: مراجعة لوحات البيانات قبل اتخاذ إجراء عند تنفيذ مراجعة دورية، ابدأ من شاشة **لوحات البيانات** للاطلاع على لوحات البيانات المتاحة والمعلومات التي تعرضها. تساعدك هذه الخطوة على تحديد ما إذا كانت الحاجة تقتصر على المتابعة أو تستدعي الرجوع إلى التهيئة. **تدريب عملي:** راجع شاشة **لوحات البيانات** وحدد حالة عمل تستدعي الانتقال إلى التهيئة. ### الدرس 3.2: التحقق من تهيئة لوحات البيانات بعد تحديد الحاجة إلى عمل متعلق بالتهيئة، افتح شاشة **لوحات البيانات**. استخدمها ضمن دورة المراجعة للتحقق من لوحات البيانات التي تقع ضمن مسؤوليتك وصلاحياتك، ثم ارجع إلى شاشة الاستخدام عند اكتمال مهمة التهيئة. **تدريب عملي:** انتقل بين شاشة **لوحات البيانات** وشاشة **لوحات البيانات** وفق سيناريو مراجعة ثم تهيئة. ## الاختبار الختامي 1. تحتاج إلى الاطلاع السريع على المعلومات المعروضة في لوحة بيانات أثناء العمل. أي شاشة تستخدم أولاً؟ - أ. **لوحات البيانات** - ب. **لوحات البيانات** 2. طُلب منك تنفيذ مهمة مرتبطة بتهيئة لوحات البيانات، ولديك الصلاحية المناسبة. إلى أي شاشة تنتقل؟ - أ. **لوحات البيانات** - ب. **لوحات البيانات** 3. خلال مراجعة دورية، تريد أولاً فهم المعلومات التي تعرضها اللوحات قبل تحديد ما إذا كانت التهيئة مطلوبة. ما التسلسل الأنسب؟ - أ. فتح شاشة التهيئة ثم الرجوع إلى شاشة لوحات البيانات. - ب. فتح شاشة لوحات البيانات ثم الانتقال إلى شاشة التهيئة عند الحاجة. 4. مستخدم لا يملك صلاحية تهيئة لوحات البيانات ويريد متابعة المعلومات المعروضة. ما الشاشة التي ينبغي أن يستخدمها؟ - أ. **لوحات البيانات** - ب. **لوحات البيانات** 5. بعد الانتهاء من مهمة تهيئة مرتبطة بلوحات البيانات، تريد العودة إلى متابعة المعلومات المعروضة. إلى أي شاشة تعود؟ - أ. **لوحات البيانات** - ب. **لوحات البيانات** ### الإجابات 1. **أ** — شاشة **لوحات البيانات** هي نقطة الاستخدام المباشر لمتابعة المعلومات المعروضة. 2. **ب** — شاشة **لوحات البيانات** مخصصة لتهيئة لوحات البيانات ضمن الصلاحيات المتاحة. 3. **ب** — يبدأ المسار العملي بمراجعة اللوحات، ثم ينتقل إلى التهيئة فقط عند ظهور الحاجة. 4. **أ** — متابعة المعلومات تتم من شاشة **لوحات البيانات** ولا تتطلب استخدام شاشة التهيئة. 5. **أ** — بعد التهيئة، تُستخدم شاشة **لوحات البيانات** للعودة إلى المتابعة اليومية. # المخزون — مسار التعلم _مسارات التعلم › المخزون_ هذا المسار موجّه لموظفي المستودعات، ومشرفي المخزون، ومسؤولي التهيئة الذين يعملون على إدارة حركة الأصناف وتوافرها. ستتعلم كيفية إعداد أساسيات المستودع والأصناف، وتنفيذ الاستلام والتسليم والتحويلات، والمحافظة على دقة الرصيد عبر الجرد والتجديد، ثم متابعة الأداء والقيمة والحركات من التقارير المتاحة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد المستودعات والمواقع وأنواع العمليات بما يناسب سير العمل التشغيلي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم الأصناف ومتغيراتها ووحدات قياسها وطرودها وتتبعها بالدفعات أو الأرقام التسلسلية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ أذون الاستلام والتسليمات والتحويلات الداخلية ومتابعة عمليات التصنيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من المحافظة على دقة المخزون من خلال الجرد المادي ومعالجة مخلفات التصنيع وتجديد المخزون. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل الحركات والأرصدة والتقييم والتكاليف لاتخاذ قرارات تشغيلية أفضل. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المخزون**. - صلاحية العمليات لتنفيذ أذون الاستلام والتسليمات والتحويلات والجرد المادي. - صلاحية التهيئة لإدارة المستودعات والمواقع والمسارات وقواعد إعادة الطلب وإعدادات المخزون. - صلاحية إعداد التقارير للاطلاع على المخزون وسجل الحركات وتحليل الحركة والتقييم. - معرفة أساسية بالأصناف والمستودعات ومفهوم الاستلام والتسليم والتحويل الداخلي. ## الوحدة 1: بناء أساس تشغيل المخزون الهدف: إعداد البنية التي تحدد أين تُخزّن الأصناف وكيف تتحرك داخل المستودع. ### الدرس 1.1: إعداد المستودع والمواقع لتحديد أماكن التخزين عندما تبدأ إدارة مخزون جديد أو تضيف منطقة تخزين، ابدأ بتعريف المستودع ثم تنظيم المواقع التابعة له. افتح شاشة **المستودعات** لمراجعة المستودعات المتاحة أو إنشاء المستودع المطلوب. بعد ذلك، انتقل إلى [المواقع](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-picking-type) لتعريف مواقع التخزين التي ستستخدمها العمليات. استخدم **تخطيط المخزن** لمراجعة تنظيم المساحات، ثم راقب الحالة التشغيلية من **لوحة المخازن**. **تدريب عملي:** راجع مستودعاً ومواقعه، ثم افتح تخطيط المخزن ولوحة المخازن لتحديد كيفية تنظيم مساحة تخزين واحدة. ### الدرس 1.2: مواءمة أنواع العمليات ومسارات الحركة مع طريقة العمل لضمان أن تكون حركات الاستلام والتسليم والتحويل الداخلي متسقة، راجع أنواع العمليات المستخدمة في المستودع من شاشة **أنواع العمليات**. ثم افتح [المسارات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) و**القواعد** لفهم قواعد حركة الأصناف بين المواقع. عند الحاجة إلى وضع الأصناف في مواقع محددة، راجع **قواعد التخزين** و**فئات التخزين**. **تدريب عملي:** حدّد نوع العملية المناسب لتحويل داخلي، ثم راجع المسار والقواعد وقاعدة التخزين المرتبطة به. ### الدرس 1.3: ضبط خيارات التطبيق قبل بدء العمليات اليومية قبل اعتماد أسلوب العمل اليومي، راجع الخيارات العامة التي تتحكم في خصائص المخزون من **الإعدادات**. استخدم هذه الشاشة للتأكد من أن التهيئة تدعم احتياجات المؤسسة، ثم ارجع إلى **أنواع العمليات** للتأكد من توافق إجراءات المستودع مع تلك الخيارات. **تدريب عملي:** افتح الإعدادات وحدّد خياراً تشغيلياً تحتاج إلى مراجعته مع مسؤول التهيئة، ثم راجع نوع العملية المتأثر به. ## الوحدة 2: تنظيم الأصناف والتتبع قبل الحركة الهدف: تجهيز بيانات الأصناف بحيث يمكن تخزينها وقياسها وتتبعها وشحنها بدقة. ### الدرس 2.1: إدارة الأصناف ومتغيراتها وخصائصها عندما يكون لديك صنف جديد أو صنف له خيارات متعددة، ابدأ من شاشة [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) لمراجعة بيانات الصنف. إذا كان للصنف متغيرات تشغيلية، استخدم **متغيرات الصنف** لمتابعتها. ولتنظيم الخيارات التي تميز المتغيرات، راجع **الخصائص**. **تدريب عملي:** اختر صنفاً، ثم راجع متغيراته والخصائص التي تميّز بينها. ### الدرس 2.2: توحيد وحدات القياس والتعبئات والطرود عندما يُستلم الصنف أو يُسلّم بأكثر من شكل، تحتاج إلى فهم وحدات القياس والتعبئة المستخدمة. راجع **فئات وحدات القياس** لضمان استخدام فئات متسقة. ثم افتح [تعبئات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) لمراجعة تعبئات الأصناف، واستخدم **أنواع الطرود** لتعريف نوع الطرد المستخدم في عمليات التسليم. تابع الطرود الفعلية من شاشة **الطرود**. **تدريب عملي:** راجع تعبئة لصنف واحد، ثم انتقل إلى نوع الطرد والطرود للتحقق من توافق أسلوب التعبئة والتخزين. ### الدرس 2.3: تتبع الأصناف بالدفعات أو الأرقام التسلسلية عند الحاجة إلى تتبع مصدر الصنف أو حركته الفردية، استخدم شاشة **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية**. ابحث عن رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المطلوب لمراجعة سجله، ثم ارجع إلى [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) للتحقق من الصنف المرتبط به. **تدريب عملي:** ابحث عن دفعة أو رقم تسلسلي موجود، ثم حدّد الصنف المرتبط به. ## الوحدة 3: تنفيذ الحركة اليومية من الاستلام إلى التسليم الهدف: إدارة تدفق الأصناف اليومي بين الموردين والمستودعات والعملاء. ### الدرس 3.1: معالجة الاستلامات ومتابعة التصنيع عند وصول أصناف إلى المستودع، افتح **أذون الاستلام** لمراجعة عمليات الاستلام وتنفيذها وفق الإجراء المعتمد في المؤسسة. إذا كانت الأصناف ناتجة عن عملية إنتاج، استخدم **التصنيعات** لمتابعة حركة المواد والمنتجات ضمن التصنيع. بعد تنفيذ العملية، راجع أثرها في **سجل الحركات**. **تدريب عملي:** افتح إذن استلام واحداً، ثم راجع الحركات المرتبطة به في سجل الحركات. ### الدرس 3.2: تجهيز التسليمات وتجميع عمليات الشحن عند تجهيز أصناف للعميل، استخدم **التسليمات** لمتابعة عمليات الخروج من المستودع. إذا كانت لديك عدة تسليمات تحتاج إلى تنسيقها معاً، استخدم **الشحنات المجمعة**. وعندما تحتاج إلى جمع عمليات من شحنات مختلفة، انتقل إلى **جمع العمليات من شحنات مختلفة** لتجميع العمل التشغيلي. **تدريب عملي:** راجع تسليماً واحداً، ثم حدّد ما إذا كان من المناسب تضمينه في شحنة مجمعة أو جمعه مع عمليات من شحنات مختلفة. ### الدرس 3.3: نقل المخزون بين المواقع والشركات عندما تحتاج إلى تغيير مكان الصنف داخل المؤسسة، افتح **داخلي** لمتابعة التحويلات بين المواقع. أما إذا كان النقل بين شركات مختلفة، فاستخدم **التحويلات بين الشركات**. بعد تنفيذ التحويل، راجع [المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) للتحقق من أثره على الرصيد. **تدريب عملي:** راجع تحويلاً داخلياً موجوداً، ثم افتح تقرير المخزون للتحقق من رصيد الصنف المعني. ## الوحدة 4: دقة الرصيد والتجديد والتحليل التشغيلي الهدف: تصحيح الفروقات، المحافظة على توافر الأصناف، وتحليل تكلفة وحركة المخزون. ### الدرس 4.1: معالجة فروقات المخزون ومخلفات التصنيع عندما تكتشف فرقاً بين الرصيد الفعلي والرصيد المسجل، استخدم **الجرد المادي** لتنظيم مراجعة الرصيد. إذا نتج عن عمليات التشغيل أو التصنيع أصناف غير صالحة للاستمرار في المخزون، سجلها من **مخلفات التصنيع**. بعد ذلك، راجع **سجل الحركات** لفهم أثر التعديل. **تدريب عملي:** افتح عملية جرد مادي، ثم راجع شاشة مخلفات التصنيع وسجل الحركات لتحديد كيفية تتبع أثر تعديل المخزون. ### الدرس 4.2: المحافظة على توافر الأصناف عبر التجديد وإعادة الطلب عندما يحتاج الصنف إلى تعزيز رصيده، ابدأ من **تجديد المخزون** لمراجعة احتياجات التجديد. ثم استخدم **قواعد إعادة الطلب** لمراجعة القواعد التي تدعم هذا القرار. تحقق من الرصيد الحالي من [المخزون](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-template) قبل متابعة إجراء التجديد المناسب. **تدريب عملي:** اختر صنفاً من تقرير المخزون، ثم راجع قاعدة إعادة الطلب الخاصة به أو حدّد الحاجة إلى إنشائها. ### الدرس 4.3: تحليل الحركات والقيمة والتكاليف عندما تحتاج إلى تفسير تغير الرصيد أو قيمته، ابدأ بـ **تحليل الحركة** لمراجعة حركة الأصناف على مستوى العمليات. استخدم **سجل الحركات** للتفاصيل، ثم راجع [التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer) لفهم أثر الحركات على قيمة المخزون. لمتابعة عمر المخزون، استخدم [Inventory Aging](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer)، ولمراجعة التكاليف الإضافية المرتبطة بالحركات، افتح **إجمالي التكاليف**. إذا كانت المؤسسة تستخدم الأوزان، راجع **تحليل انحرافات الوزن**. **تدريب عملي:** اختر صنفاً، ثم قارن حركته في تحليل الحركة مع أثرها في التقييم وعمر المخزون. ## الاختبار الختامي 1. بدأت المؤسسة تشغيل مستودع جديد وتريد تقسيمه إلى مناطق تخزين قبل تنفيذ أول استلام. ما التسلسل الأنسب؟ - أ. مراجعة المواقع ثم المستودعات ثم تخطيط المخزن. - ب. إعداد المستودعات ثم المواقع ثم تخطيط المخزن. - ج. فتح التسليمات ثم سجل الحركات ثم الجرد المادي. - د. فتح قواعد إعادة الطلب ثم التقييم ثم الطرود. 2. وصل صنف إلى المستودع ويجب تتبعه بشكل منفصل لكل وحدة. أين تبدأ مراجعة التتبع؟ - أ. **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية**. - ب. **فئات التخزين**. - ج. **إجمالي التكاليف**. - د. **المواقع**. 3. لدى فريق الشحن عدة تسليمات ويريد تنسيق تنفيذها ضمن مجموعة تشغيلية واحدة. ما الشاشة المناسبة؟ - أ. **الشحنات المجمعة**. - ب. **أذون الاستلام**. - ج. **داخلي**. - د. **مخلفات التصنيع**. 4. اكتشف موظف المستودع أن الرصيد الفعلي لصنف يختلف عن الرصيد المسجل. ما الإجراء الذي يبدأ به؟ - أ. فتح **الجرد المادي**. - ب. فتح **التسليمات**. - ج. فتح **أنواع الطرود**. - د. فتح **الخصائص**. 5. يريد مسؤول المخزون معرفة سبب تغير قيمة صنف مع مراجعة الحركات التي أثرت عليها. ما الجمع الأنسب من الشاشات؟ - أ. **تحليل الحركة** و[التقييم](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/stock-valuation-layer). - ب. **المستودعات** و**الطرود**. - ج. **تجديد المخزون** و**الخصائص**. - د. **قواعد التخزين** و**أنواع العمليات**. ### الإجابات 1. **ب** — يبدأ الإعداد بتعريف المستودع، ثم إنشاء المواقع التابعة له، ثم مراجعة تنظيمها في تخطيط المخزن. 2. **أ** — شاشة أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية هي نقطة متابعة التتبع الفردي أو تتبع الدفعات. 3. **أ** — الشحنات المجمعة مخصصة لتنسيق عدة تسليمات ضمن مجموعة تشغيلية. 4. **أ** — الجرد المادي هو الإجراء المناسب لمراجعة الرصيد الفعلي ومعالجة الفروقات. 5. **أ** — تحليل الحركة يوضح العمليات، بينما التقييم يوضح أثرها على قيمة المخزون. # الجداول الزمنية — مسار التعلم _مسارات التعلم › الجداول الزمنية_ هذا المسار مخصص للموظفين والمشرفين والمحللين الذين يستخدمون تطبيق الجداول الزمنية لتسجيل الأعمال ومراجعتها وتحليلها. عند إكماله، ستتمكن من الوصول إلى سجلات الجداول الزمنية ومتابعتها، وتحليل الوقت حسب الموظف والمشروع والمهمة ونوع الفوترة، ومقارنة بيانات الجداول الزمنية بالحضور، واستخدام التهيئة بما يتوافق مع مسؤولياتك. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى الجداول الزمنية وكافة سجلاتها لمتابعة الوقت المسجل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة الجداول الزمنية من منظور العمل اليومي للموظفين. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل الوقت حسب الموظف والمشروع والمهمة لتحديد أنماط العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل الجداول الزمنية حسب نوع الفوترة لدعم المتابعة التشغيلية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تحليل الجداول الزمنية / الحضور لمقارنة بيانات الوقت والحضور. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى التهيئة عندما تكون مسؤولاً عن إعدادات تطبيق الجداول الزمنية. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق الجداول الزمنية. - صلاحية الاطلاع على سجلات الجداول الزمنية، وعلى تقارير الجداول الزمنية المناسبة لدورك. - صلاحية الوصول إلى شاشة التهيئة إذا كانت مسؤوليتك تشمل إعدادات التطبيق. - معرفة أساسية بمفاهيم الموظف والمشروع والمهمة ونوع الفوترة في بيئة العمل. ## الوحدة 1: البدء بمتابعة الوقت المسجل الهدف: التعرّف على نقطة الدخول إلى التطبيق والانتقال إلى سجلات الجداول الزمنية التي ستستخدمها في العمل اليومي. ### الدرس 1.1: الوصول إلى مساحة عمل الجداول الزمنية عندما تحتاج إلى بدء متابعة الوقت المسجل في المؤسسة، ابدأ من شاشة [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line). استخدمها كنقطة دخول لتوجيه عملك نحو سجلات الجداول الزمنية أو التحليلات والتقارير المتاحة، بحسب الهدف الذي تعمل عليه. **تدريب عملي:** افتح شاشة [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) وحدد المسار الذي ستتبعه للوصول إلى سجلات الوقت. ### الدرس 1.2: مراجعة جميع سجلات الجداول الزمنية عندما يطلب منك مشرف مراجعة ما تم تسجيله من وقت، انتقل إلى **كافة الجداول الزمنية**. استخدم هذه الشاشة كمنظور شامل للسجلات قبل الانتقال إلى التحليل حسب الموظف أو المشروع أو المهمة. **تدريب عملي:** افتح **كافة الجداول الزمنية** وراجع السجلات المتاحة لتحديد نطاق العمل الذي تريد تحليله لاحقاً. ## الوحدة 2: تنظيم المراجعة اليومية من السجلات إلى المسؤوليات الهدف: استخدام السجل الشامل لتحديد ما يحتاج إلى متابعة قبل الانتقال إلى التقارير التحليلية. ### الدرس 2.1: تحديد نقطة المراجعة المناسبة عندما يكون لديك طلب متابعة عام، استخدم **كافة الجداول الزمنية** أولاً لتكوين صورة عن السجلات المتاحة. بعد ذلك، قرر هل السؤال يتعلق بموظف معين، أو مشروع، أو مهمة؛ فهذا القرار يحدد التقرير التحليلي الأنسب. **تدريب عملي:** اختر سؤال متابعة واقعي في فريقك وحدد هل يحتاج إلى تحليل حسب موظف أم مشروع أم مهمة. ### الدرس 2.2: الانتقال من المتابعة التشغيلية إلى التحليل عندما لا تكفي مراجعة السجلات الشاملة للإجابة عن سؤال إداري، انتقل من **كافة الجداول الزمنية** إلى تقرير يلائم مستوى السؤال. استخدم **حسب الموظف** للأسئلة المتعلقة بالأفراد، و**حسب المشروع** للأسئلة المتعلقة بالمشروعات، و**حسب المهمة** للأسئلة المتعلقة بالعمل التفصيلي. **تدريب عملي:** انتقل إلى التقرير الذي يطابق سؤال المتابعة الذي اخترته في التدريب السابق. ## الوحدة 3: تحليل الوقت لدعم قرارات العمل الهدف: اختيار منظور التقرير المناسب للإجابة عن أسئلة الأداء والتقدم وتوزيع الجهد. ### الدرس 3.1: تحليل الوقت حسب الموظف عندما تريد معرفة توزيع الوقت المسجل بين أعضاء الفريق أو متابعة مساهمة موظف في العمل، استخدم شاشة **حسب الموظف**. ابدأ بتحديد الموظف أو مجموعة الموظفين محل السؤال، ثم اقرأ النتائج من منظور الموظف بدلاً من الاعتماد على قائمة السجلات الشاملة. **تدريب عملي:** افتح **حسب الموظف** وحدد نتيجة تريد مناقشتها مع مشرف الفريق. ### الدرس 3.2: تحليل الوقت حسب المشروع عندما يكون السؤال مرتبطاً بجهد مشروع معين، استخدم **حسب المشروع**. يتيح لك هذا المنظور الانتقال من سؤال «من سجل الوقت؟» إلى سؤال «أين استُهلك الوقت عبر المشروعات؟»، مما يدعم متابعة تقدم العمل على مستوى المشروع. **تدريب عملي:** افتح **حسب المشروع** وحدد مشروعاً تريد متابعة الوقت المسجل له. ### الدرس 3.3: تحليل الوقت حسب المهمة عندما تحتاج إلى تفصيل أكبر داخل المشروع لمعرفة أين يتركز الجهد، استخدم **حسب المهمة**. قارن هذا المنظور بتحليل المشروع: استخدم المشروع للمتابعة الإجمالية، واستخدم المهمة لفهم العمل على المستوى التفصيلي. **تدريب عملي:** افتح **حسب المهمة** واختر مهمة للتحقق من الوقت المرتبط بها. ## الوحدة 4: المتابعة المتقدمة والتهيئة الدورية الهدف: استخدام تحليلات الفوترة والحضور، والوصول إلى التهيئة ضمن حدود الصلاحيات والمسؤوليات. ### الدرس 4.1: تحليل الوقت حسب نوع الفوترة عندما تحتاج إلى فهم الوقت من زاوية الفوترة، استخدم **حسب نوع الفوترة**. اختر هذا المنظور بدلاً من التقرير حسب المشروع أو المهمة عندما يكون السؤال متعلقاً بتصنيف الوقت وفق نوع الفوترة، وليس فقط بمكان تنفيذ العمل. **تدريب عملي:** افتح **حسب نوع الفوترة** وحدد كيف يختلف السؤال الذي يجيب عنه هذا التقرير عن تقرير حسب المشروع. ### الدرس 4.2: مقارنة الجداول الزمنية بالحضور عندما تحتاج إلى متابعة العلاقة بين الوقت المسجل وبيانات الحضور، استخدم **تحليل الجداول الزمنية / الحضور**. اعتمد هذا التقرير عند وجود سؤال يتطلب النظر إلى الجداول الزمنية والحضور معاً، بدلاً من تحليل الجداول الزمنية وحدها. **تدريب عملي:** افتح **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** وصغ سؤالاً تشغيلياً يمكن لهذا التحليل مساعدتك في دراسته. ### الدرس 4.3: الوصول إلى تهيئة الجداول الزمنية بمسؤولية عندما تكون لديك مسؤولية إدارية وتتطلب مهمتك مراجعة إعدادات التطبيق، انتقل إلى **التهيئة**. استخدم هذه الشاشة لإدارة إعدادات الجداول الزمنية ضمن صلاحياتك، ولا تعتمد عليها كبديل عن سجلات الجداول الزمنية أو تقاريرها. **تدريب عملي:** افتح **التهيئة** وتحقق من أنك تملك الصلاحية المناسبة قبل تنفيذ أي تغيير. ## الاختبار الختامي 1. طلب منك مدير معرفة كيفية توزيع الوقت المسجل بين أعضاء فريقه. أي شاشة تبدأ بها؟ - أ. **حسب الموظف** - ب. **حسب المشروع** - ج. **حسب المهمة** 2. تريد متابعة إجمالي الوقت المرتبط بمشروع معين قبل الخوض في تفاصيل المهام. أي شاشة هي الأنسب؟ - أ. **كافة الجداول الزمنية** - ب. **حسب المشروع** - ج. **حسب نوع الفوترة** 3. لاحظت أن مشروعاً يستهلك وقتاً أكثر من المتوقع، وتحتاج إلى معرفة المهمة التي يتركز فيها الجهد. أين تنتقل؟ - أ. **حسب المهمة** - ب. **حسب الموظف** - ج. **التهيئة** 4. تحتاج إلى دراسة الوقت المسجل بالاقتران مع بيانات الحضور لمعالجة سؤال تشغيلي. ما الشاشة الصحيحة؟ - أ. **حسب نوع الفوترة** - ب. **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** - ج. **كافة الجداول الزمنية** 5. أنت مسؤول عن التطبيق وتحتاج إلى مراجعة إعداداته، وليس تحليل الوقت أو مراجعة سجلاته. أين تذهب؟ - أ. **التهيئة** - ب. **حسب المشروع** - ج. [الجداول الزمنية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-analytic-line) ### الإجابات 1. **أ — حسب الموظف.** لأنه يقدم تحليلاً للوقت من منظور الموظفين وأعضاء الفريق. 2. **ب — حسب المشروع.** لأنه يركز على الوقت المسجل على مستوى المشروع قبل تفصيله حسب المهمة. 3. **أ — حسب المهمة.** لأنه يوضح توزيع الوقت على مستوى العمل التفصيلي داخل المشروع. 4. **ب — تحليل الجداول الزمنية / الحضور.** لأنه يجمع منظور الجداول الزمنية والحضور لمعالجة هذا النوع من الأسئلة. 5. **أ — التهيئة.** لأنها الشاشة المخصصة لإعدادات تطبيق الجداول الزمنية ضمن الصلاحيات المتاحة. # محاسبة — مسار التعلم _مسارات التعلم › محاسبة_ هذا المسار مخصص للمحاسبين والمشرفين الماليين الذين يستخدمون تطبيق محاسبة لإدارة العمليات اليومية والرقابة المالية. ستتعلم بناء أساس محاسبي منظم، ومعالجة فواتير العملاء والموردين ودفعاتهم، ومتابعة القيود والبنوك والتحليل، ثم استخدام التقارير وإجراءات الإقفال لدعم قرارات مالية موثوقة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد العناصر الأساسية التي تدعم التسجيل المحاسبي، مثل شجرة الحسابات والضرائب ودفاتر اليومية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من معالجة فواتير العملاء وإشعاراتهم الدائنة ودفعاتهم ومتابعة أرصدتهم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل فواتير الموردين واسترداداتهم ودفعاتهم وربط بياناتهم البنكية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة قيود اليومية وعناصر اليومية والبيانات المصرفية واستخدام التحليل المحاسبي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد التقارير المالية وتقارير التدقيق وإدارة قفل التواريخ في نهاية الفترة. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **محاسبة**. - صلاحية الوصول المناسبة إلى شاشات التهيئة، بما في ذلك **شجرة الحسابات** و**الضرائب** و[دفاتر اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move). - صلاحية العمل على شاشات العملاء والموردين والدفعات والقيود والتقارير وفق مسؤولياتك المحاسبية. - معرفة أساسية بمفاهيم المدين والدائن، الفواتير، الدفعات، الضرائب، ودفاتر اليومية. - فهم دورة العمل الداخلية لمنشأتك لاعتماد المستندات ومراجعتها قبل أن تصبح مُرحّلة. ## الوحدة 1: بناء الأساس المحاسبي الهدف: تجهيز البنية التي تعتمد عليها المعاملات اليومية والتقارير المالية. ### الدرس 1.1: تنظيم الحسابات ودفاتر اليومية قبل بدء التسجيل عندما تبدأ المنشأة العمل على النظام أو تراجع إعداداته، تحتاج إلى التأكد من أن الحسابات ودفاتر اليومية تعكس طريقة تصنيف العمليات المالية. افتح **شجرة الحسابات** لمراجعة الحسابات المستخدمة في الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات. بعد ذلك انتقل إلى **مجموعات الحساب** لتنظيم الحسابات ضمن مجموعات تساعد على قراءة التقارير، ثم راجع [دفاتر اليومية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) لتحديد الدفاتر التي ستُسجّل فيها عمليات المبيعات والمشتريات والبنك والنقد والعمليات المتنوعة. استخدم **مجموعات اليومية** عندما تحتاج إلى تجميع دفاتر اليومية لأغراض التنظيم والمتابعة. **تدريب عملي:** راجع حساباً مناسباً ودفتر يومية مرتبطاً بنوع العملية التي تتعامل معها في منشأتك. ### الدرس 1.2: تهيئة قواعد الفوترة والضرائب لضمان اتساق الفواتير، ابدأ بمراجعة **الضرائب** المستخدمة في عمليات البيع والشراء. ثم افتح **شروط السداد** لضبط أو مراجعة القواعد التي تحدد مواعيد السداد، وراجع [الشروط التجارية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) إذا كانت المعاملات تتطلبها. وعند التعامل بعملات متعددة، استخدم **العملات** لمراجعة العملات المتاحة. بهذه الخطوات يصبح إعداد الفاتورة أو فاتورة المورد مبنياً على قواعد موحدة. **تدريب عملي:** راجع شرط سداد وضريبة مستخدمين في منشأتك، وحدد متى ينبغي تطبيق كل منهما. ## الوحدة 2: إدارة دورة العملاء من الفاتورة إلى المتابعة الهدف: تسجيل مستحقات العملاء ومتابعة التحصيل والاستثناءات المرتبطة بها. ### الدرس 2.1: إنشاء ومراجعة فواتير العملاء عندما تقدّم منشأتك سلعة أو خدمة لعميل، ابدأ بالتحقق من بياناته في **العملاء** ومن الأصناف في **الأصناف**. بعد ذلك انتقل إلى [فواتير العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) لإدخال الفاتورة ومراجعة تفاصيلها المحاسبية قبل أن تصبح مُرحّلة. استخدم **تحليل الفاتورة** لمتابعة الفواتير عبر منظور تحليلي يساعدك على مقارنة النشاط والفواتير المسجلة. **تدريب عملي:** افتح فاتورة عميل موجودة وراجع العميل والصنف المرتبطين بها وحالتها المحاسبية. ### الدرس 2.2: معالجة الدفعات والإشعارات الدائنة ومتابعة التحصيل عند استلام مبلغ من عميل، استخدم **الدفعات** لتسجيل ومراجعة دفعات العملاء. إذا احتاجت المنشأة إلى تصحيح مبلغ فاتورة أو منحه للعميل، انتقل إلى [إشعارات دائنة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move) لمعالجة الإشعار الدائن. وللتحصيل من العملاء ذوي الأرصدة المستحقة، راجع **متابعاتي** أو استخدم **قم بالمتابعة اليدوية** للحالات التي تتطلب إجراءً مباشراً، ثم اعرض **العمر المستحق** لتحديد الأرصدة المتأخرة حسب عمر الاستحقاق. **تدريب عملي:** اختر رصيد عميل مستحقاً، ثم حدّد من شاشة العمر المستحق ما إذا كان يحتاج إلى متابعة. ## الوحدة 3: إدارة دورة الموردين والتسجيل اليومي الهدف: ضبط الالتزامات تجاه الموردين وربطها بالحركة المحاسبية والبنكية. ### الدرس 3.1: معالجة فواتير الموردين ودفعاتهم قبل تسجيل التزام على منشأتك، راجع المورد في **الموردين** والحساب المرتبط به في **الحسابات البنكية** عند الحاجة. انتقل إلى [الفواتير](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2) لتسجيل ومراجعة فواتير الموردين، واستعن بـ**الأصناف** عند مراجعة الأصناف القابلة للشراء. عند دفع الالتزام، استخدم **الدفعات**. وإذا استلزم الأمر عكس عملية أو استرداد مبلغ من مورد، استخدم [الاستردادات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2). **تدريب عملي:** راجع فاتورة مورد ودفعة مرتبطة بها، ثم حدّد ما إذا كان يوجد رصيد يحتاج إلى تسوية. ### الدرس 3.2: مراجعة القيود والحركة البنكية عندما تحتاج إلى التحقق من الأثر المحاسبي للعمليات اليومية، استخدم **قيود اليومية** لمراجعة القيود، ثم انتقل إلى **عناصر اليومية** لتفحص العناصر الفردية التي تكوّن تلك القيود. لمتابعة حركة الحسابات البنكية، افتح **البنك والنقد** وراجع **البيانات المصرفية**. وعند توفر ملف كشف حساب بنكي، استخدم **Import Bank Statement** لإدخاله إلى النظام. **تدريب عملي:** افتح بياناً مصرفياً وراجع عناصر اليومية الناتجة عن حركة بنكية واحدة. ## الوحدة 4: التحليل والرقابة والإقفال الدوري الهدف: استخدام التحليل والتقارير والضوابط لإقفال فترة مالية بصورة منظمة. ### الدرس 4.1: تحليل الأداء حسب الأبعاد التحليلية والميزانيات عندما تريد معرفة أثر العمليات على مشروع أو مركز مسؤولية، ابدأ بتنظيم الهيكل عبر **الخطط التحليلية** و**الحسابات التحليلية**. استخدم **نماذج التوزيع التحليلي** لدعم توزيع التحليل بصورة متسقة، ثم راجع النتائج في **العناصر التحليلية** و**إعداد التقارير تحليلية**. لمقارنة الأداء بالمخطط، استخدم **الميزانيات** و**تحليل الميزانيات**. **تدريب عملي:** راجع عنصراً تحليلياً وحدد الحساب التحليلي الذي يدعم تحليل العملية. ### الدرس 4.2: إعداد التقارير وإقفال الفترة المالية في نهاية الفترة، راجع **ميزان المراجعة** للتحقق من أرصدة الحسابات، ثم استخدم **دفتر الأستاذ العام** لتتبع تفاصيل الحركة. اعرض **ورقة التوازن** و**الربح والخسارة** لتقييم المركز المالي والأداء. راجع **تقرير الضرائب** عند الحاجة إلى التحقق من الضرائب، ثم استخدم **قفل التواريخ** لحماية الفترة بعد استكمال المراجعة. ويمكنك مراجعة **السنة المالية** لضمان ارتباط الإقفال بالفترة الصحيحة. **تدريب عملي:** افتح ميزان المراجعة لفترة محددة، ثم حدّد التقريرين الماليين اللذين ستراجعهما قبل قفل التواريخ. ## الاختبار الختامي 1. سجلت المنشأة عملية بيع لعميل وتريد متابعة المبلغ الذي لم يُحصّل بعد بحسب عمر الاستحقاق. ما التسلسل الأنسب؟ - أ. فتح فواتير العملاء، ثم الدفعات، ثم العمر المستحق. - ب. فتح فواتير الموردين، ثم الاستردادات، ثم دفتر الأستاذ العام. - ج. فتح شجرة الحسابات، ثم العملات، ثم ورقة التوازن. 2. اكتشفت المنشأة أن مبلغاً في فاتورة عميل يحتاج إلى تصحيح لصالح العميل بعد تسجيل الفاتورة. أي شاشة تستخدم؟ - أ. [إشعارات دائنة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move). - ب. [الاستردادات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move-2). - ج. [أذون الاستلام](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-move). 3. استلمت ملف كشف حساب بنكي وتريد إدخاله ثم مراجعة الحركة الناتجة عنه. ما الشاشتان الأكثر ارتباطاً بهذه المهمة؟ - أ. **Import Bank Statement** ثم **البيانات المصرفية**. - ب. **الضرائب** ثم **شروط السداد**. - ج. **الأصول** ثم **تحليل الميزانيات**. 4. يريد المدير مقارنة الإنفاق الفعلي بالخطة المالية ومراجعة التفاصيل المرتبطة بالميزانية. أي شاشة ينبغي استخدامها؟ - أ. **تحليل الميزانيات**. - ب. **تحليل الفاتورة**. - ج. [تحليل المتابعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/followup-stat). 5. بعد مراجعة ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام واعتماد نتائج الفترة، ما الإجراء الأنسب لمنع تعديلات غير مقصودة على الفترة؟ - أ. استخدام **قفل التواريخ**. - ب. استخدام **إضافة حساب بنكي**. - ج. استخدام [نماذج التسوية](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/account-reconcile-model). ### الإجابات 1. **أ** — تبدأ بتسجيل ومراجعة الفواتير، ثم الدفعات، ويعرض العمر المستحق أرصدة العملاء بحسب مدة الاستحقاق. 2. **أ** — الإشعار الدائن يعالج التصحيح أو المبلغ المستحق لصالح العميل. 3. **أ** — تُستخدم شاشة إدخال كشف الحساب البنكي لإدخال الملف، ثم تُراجع البيانات المصرفية الناتجة. 4. **أ** — تحليل الميزانيات مخصص لمراجعة تفاصيل الميزانيات ومقارنتها. 5. **أ** — قفل التواريخ هو الإجراء الرقابي المناسب بعد استكمال مراجعة الفترة. # المصروفات — مسار التعلم _مسارات التعلم › المصروفات_ هذا المسار مخصص للموظفين ومسؤولي المصروفات ومديري المراجعة الذين يستخدمون تطبيق المصروفات لإدارة النفقات ومتابعة تقاريرها. عند إكماله، ستتمكن من تنظيم العمل اليومي على المصروفات، إعداد ومتابعة تقارير النفقات، تحليل النتائج، وضبط فئات النفقة وسياسات الاعتماد ومراقبة الالتزام بها. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التنقل في تطبيق المصروفات والوصول إلى مساحة العمل المناسبة لمهمتك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد ومتابعة تقارير نفقاتك حتى تصبح مُقدَّمة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تقارير النفقات وتحليل بيانات المصروفات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط فئات النفقة والإعدادات المرتبطة بالتطبيق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء سياسات الاعتماد ومتابعة تقييماتها ومخالفاتها. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المصروفات**. - صلاحية الوصول إلى تقاريرك الشخصية للعمل من شاشة **تقاريري**. - صلاحية الاطلاع على تقارير النفقات وتحليل النفقات عند تنفيذ مهام المراجعة أو الإشراف. - صلاحية التهيئة للوصول إلى فئات النفقة والإعدادات وسياسات الاعتماد. - معرفة أساسية بإجراءات النفقات المعتمدة في مؤسستك وسياسات الاعتماد المطبقة فيها. ## الوحدة 1: البدء بإدارة المصروفات الشخصية **الهدف:** التعرّف على مساحة عمل المصروفات واستخدام تقاريرك الشخصية لتنظيم النفقات قبل تقديمها. ### الدرس 1.1: تحديد مساحة العمل المناسبة لمهمة المصروفات عندما تحتاج إلى بدء العمل على المصروفات أو معرفة أين توجد مهامك، ابدأ من شاشة **المصروفات**. استخدم هذه الشاشة كنقطة دخول إلى التطبيق، ثم انتقل إلى مساحة تقاريرك الشخصية عندما تكون المهمة مرتبطة بنفقاتك أنت، أو إلى مساحات التقارير والتحليل عندما تكون المهمة إشرافية. **تدريب عملي:** افتح شاشة **المصروفات** وحدد المسار الذي ستستخدمه لمتابعة تقاريرك الشخصية. ### الدرس 1.2: تنظيم تقرير نفقاتك ومتابعة حالته عندما تجمع نفقات مرتبطة بمهمة عمل وتحتاج إلى متابعتها ضمن تقرير واحد، انتقل إلى **تقاريري**. راجع تقاريرك الحالية، وافتح التقرير الذي تعمل عليه لإكماله ومتابعة انتقاله من مسودة إلى مُقدَّمة وفق الإجراء المتاح في مؤسستك. استخدم هذه الشاشة أيضاً لمعرفة التقارير التي ما زالت تحتاج إلى إجراء منك. **تدريب عملي:** افتح **تقاريري** وحدد تقريراً في مسودة أو تقريراً يحتاج إلى متابعتك. ## الوحدة 2: متابعة التقارير وتحليل الإنفاق **الهدف:** الانتقال من متابعة النفقات الفردية إلى مراقبة تقارير النفقات وتحليل أنماط الإنفاق. ### الدرس 2.1: مراجعة تقارير النفقات لأغراض المتابعة عندما تكون مسؤولاً عن متابعة التقارير على مستوى الفريق أو المؤسسة، استخدم شاشة **تقارير النفقات**. ابحث عن التقارير ذات الصلة بمهمة المراجعة، وميّز بين التقارير التي ما زالت قيد المعالجة والتقارير مُقدَّمة أو المنجزة، ثم استخدم نتائج المراجعة لتحديد ما يحتاج إلى متابعة. **تدريب عملي:** افتح **تقارير النفقات** وراجع التقارير المتاحة لتحديد تقرير يحتاج إلى متابعة. ### الدرس 2.2: تحليل بيانات المصروفات لاتخاذ قرار عندما تريد فهم اتجاهات الإنفاق بدلاً من مراجعة تقرير واحد فقط، انتقل إلى **تحليل النفقات**. استخدم التحليل لاستكشاف بيانات المصروفات من زوايا مختلفة ومقارنة النتائج التي تظهر لك، ثم اربط الملاحظات الناتجة باحتياجات المتابعة أو ضبط السياسات. **تدريب عملي:** افتح **تحليل النفقات** واستخرج ملاحظة واحدة عن نمط ظاهر في بيانات المصروفات. ## الوحدة 3: تهيئة أساسيات المصروفات **الهدف:** إعداد العناصر الأساسية التي تدعم تسجيل النفقات بصورة متسقة مع إجراءات المؤسسة. ### الدرس 3.1: إدارة فئات النفقة لتوحيد تصنيف الإنفاق عندما تحتاج المؤسسة إلى تصنيف النفقات بطريقة موحدة، استخدم شاشة **فئات النفقة**. راجع الفئات المتاحة وتأكد من أن فئة النفقة المناسبة موجودة قبل الاعتماد عليها في إجراءات المصروفات. يساعد ضبط الفئات على جعل التقارير والتحليل أكثر اتساقاً. **تدريب عملي:** افتح **فئات النفقة** وراجع فئات النفقة المتاحة لتحديد الفئة الأنسب لسيناريو نفقة متكرر في مؤسستك. ### الدرس 3.2: مراجعة إعدادات التطبيق قبل بدء التشغيل عندما تتغير إجراءات المصروفات أو تحتاج إلى التحقق من طريقة عمل التطبيق، انتقل إلى **الإعدادات**. راجع الإعدادات المتاحة ذات الصلة بعملية المصروفات، ثم طبّق التغييرات فقط ضمن الصلاحيات والإجراءات المعتمدة في مؤسستك. **تدريب عملي:** افتح **الإعدادات** وحدد إعداداً ينبغي مراجعته قبل تطبيق تغيير في إجراءات المصروفات. ## الوحدة 4: تطبيق سياسات الاعتماد ومراقبة الالتزام **الهدف:** ضبط سياسات الاعتماد ثم استخدام نتائج التقييم والمخالفات لتحسين الالتزام. ### الدرس 4.1: إعداد سياسة اعتماد للنفقات عندما تحتاج إلى فرض قواعد محددة على المصروفات، استخدم شاشة **سياسات الاعتماد**. راجع السياسات القائمة أولاً لتجنب التكرار، ثم أنشئ أو عدّل السياسة وفق قواعد مؤسستك وصلاحياتك. بعد ضبط السياسة، تأكد من أنها مناسبة لمسار الاعتماد المطلوب. **تدريب عملي:** افتح **سياسات الاعتماد** وراجع سياسة قائمة لتحديد الغرض التشغيلي منها. ### الدرس 4.2: متابعة تقييمات السياسة ومخالفاتها عندما تريد قياس مدى التزام المصروفات بالسياسات، ابدأ من **تقييمات السياسة** لمراجعة نتائج التقييم. ثم انتقل إلى **مخالفات السياسة** للتحقق من الحالات التي تتطلب متابعة. استخدم الربط بين نتائج التقييم والمخالفات لتحديد ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بسلوك استخدام أو بحاجة إلى مراجعة سياسة الاعتماد. **تدريب عملي:** افتح **تقييمات السياسة** ثم **مخالفات السياسة**، وحدد حالة تستحق المتابعة. ## الاختبار الختامي 1. لديك نفقات مرتبطة بمهمة عمل وتريد جمعها ومتابعة تقريرك قبل أن يصبح مُقدَّمة. أي شاشة تستخدم أولاً؟ - أ. تحليل النفقات - ب. تقاريري - ج. سياسات الاعتماد 2. طلب منك مديرك تحديد التقارير التي تحتاج إلى متابعة على مستوى الفريق، وليس تقاريرك الشخصية فقط. أين تذهب؟ - أ. تقارير النفقات - ب. فئات النفقة - ج. الإعدادات 3. لاحظت ارتفاعاً في نوع معيّن من الإنفاق وتريد استكشاف الاتجاهات في البيانات. ما الشاشة الأنسب؟ - أ. تحليل النفقات - ب. تقاريري - ج. مخالفات السياسة 4. تريد توحيد طريقة تصنيف نفقات الموظفين لتحسين اتساق التقارير. ما الذي تراجعه؟ - أ. فئات النفقة - ب. تقييمات السياسة - ج. تقارير النفقات 5. ظهرت نتيجة تشير إلى احتمال عدم التزام بعض المصروفات بقواعد المؤسسة، وتريد تحديد الحالات التي تتطلب إجراءً. ما التسلسل الأنسب؟ - أ. مراجعة الإعدادات ثم تقاريري - ب. مراجعة تقييمات السياسة ثم مخالفات السياسة - ج. مراجعة فئات النفقة ثم تحليل النفقات ### الإجابات 1. **ب. تقاريري** — لأنها مساحة متابعة تقارير النفقات الشخصية وإكمالها حتى تصبح مُقدَّمة. 2. **أ. تقارير النفقات** — لأنها مخصصة لمراجعة تقارير النفقات على نطاق أوسع من تقارير المستخدم الشخصية. 3. **أ. تحليل النفقات** — لأنها تدعم استكشاف بيانات المصروفات واستخراج اتجاهات الإنفاق. 4. **أ. فئات النفقة** — لأن فئات النفقة هي الأساس لتصنيف الإنفاق بصورة متسقة. 5. **ب. مراجعة تقييمات السياسة ثم مخالفات السياسة** — تبدأ بنتائج التقييم ثم تنتقل إلى المخالفات لتحديد الحالات التي تتطلب متابعة. # جهات الاتصال — مسار التعلم _مسارات التعلم › جهات الاتصال_ هذا المسار مخصص لمستخدمي تطبيق **جهات الاتصال** الذين يديرون بيانات العملاء والموردين والأفراد، ولمسؤولي تهيئة البيانات المرجعية المرتبطة بها. عند إكماله، ستتمكن من إنشاء سجلّات جهات اتصال قابلة للاستخدام اليومي، وتنظيمها بعلامات وألقاب ومجالات عمل، وربطها بالبيانات الجغرافية والمالية المناسبة، والاستفادة من عرض العملاء ضمن منطقتك. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء جهات الاتصال ومراجعة بياناتها من شاشة جهات الاتصال. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم جهات الاتصال باستخدام علامات تصنيف جهة الاتصال والألقاب ومجالات العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد بيانات الدول ومجموعات الدول والولايات الفيدرالية لدعم بيانات العناوين. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة البنوك والحسابات البنكية المرتبطة بجهات الاتصال. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة القطاعات والمناطق والعمل مع قائمة عملاء في منطقتي. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **جهات الاتصال**. - صلاحية التعديل على جهات الاتصال لتنفيذ الأنشطة اليومية. - صلاحية الوصول إلى **التهيئة** لإدارة العلامات والألقاب ومجالات العمل والبيانات الجغرافية والحسابات البنكية والمناطق. - معرفة أساسية ببيانات العملاء أو الموردين التي تعتمدها مؤسستك، مثل الاسم والعنوان وبيانات البنك والمنطقة. - بالنسبة إلى شاشة **عملاء في منطقتي**، يلزم أن تكون المناطق والقطاعات مهيأة وأن تكون بيانات المناطق ذات صلة بسياق عملك. ## الوحدة 1: بناء سجلّات جهات اتصال موثوقة **الهدف:** البدء بإدارة السجلّات الأساسية لجهات الاتصال وجعلها قابلة للبحث والتنظيم في العمل اليومي. ### الدرس 1.1: إنشاء سجل لعميل أو مورد جديد عندما تحتاج إلى إدخال جهة جديدة للتعامل معها، ابدأ من شاشة **جهات الاتصال**. استخدم هذه الشاشة لمراجعة السجلّات الموجودة أولاً، ثم أنشئ سجل جهة الاتصال الجديدة وأدخل بياناتها المعتمدة في مؤسستك. راجع السجل بعد الحفظ للتأكد من عدم تكراره ولضمان إمكانية الرجوع إليه في العمليات اللاحقة. **تطبيق عملي:** أنشئ أو حدّث سجل جهة اتصال تجريبي من شاشة **جهات الاتصال**. ### الدرس 1.2: العثور على سجلّات جهات الاتصال ومراجعتها عند تلقي طلب لتحديث بيانات جهة اتصال أو للتحقق من وجودها قبل إنشاء سجل جديد، استخدم شاشة **جهات الاتصال** للبحث ضمن السجلّات ومراجعة السجل المناسب. يساهم ذلك في تقليل التكرار والمحافظة على مصدر موحد لبيانات الجهة. **تطبيق عملي:** ابحث عن جهة اتصال موجودة في **جهات الاتصال** وراجع بياناتها قبل إجراء أي تعديل. ## الوحدة 2: تنظيم جهات الاتصال لتسهيل المتابعة **الهدف:** إعداد تصنيفات موحدة تساعد الفرق على تمييز جهات الاتصال وفرزها حسب طبيعة العلاقة أو النشاط. ### الدرس 2.1: تصنيف جهات الاتصال بعلامات قابلة لإعادة الاستخدام عندما تريد تجميع جهات اتصال تشترك في خاصية عملية، مثل مجموعة متابعة داخلية، أعد العلامة أولاً من شاشة **علامات تصنيف جهة الاتصال**. بعد تجهيز العلامات المتفق عليها، انتقل إلى **جهات الاتصال** لاستخدامها عند تنظيم السجلّات ذات الصلة. **تطبيق عملي:** أنشئ علامة تصنيف مناسبة من **علامات تصنيف جهة الاتصال**، ثم استخدمها لتنظيم جهة اتصال من **جهات الاتصال**. ### الدرس 2.2: توحيد ألقاب جهات الاتصال إذا كانت المؤسسة تحتاج إلى تسجيل لقب الشخص المرتبط بجهة الاتصال بصورة موحدة، فابدأ بتعريف الخيارات اللازمة في شاشة **ألقاب جهات الاتصال**. بعد ذلك، راجع السجلّات في **جهات الاتصال** واستخدم اللقب الموحد عند التعامل مع الأشخاص المعنيين. **تطبيق عملي:** راجع قائمة **ألقاب جهات الاتصال** وحدد لقباً موحداً صالحاً للاستخدام في سجل جهة اتصال. ### الدرس 2.3: ربط جهات الاتصال بمجالات عملها عند الحاجة إلى فهم النشاط الاقتصادي لجهة الاتصال أو تحسين تنظيم البيانات حسب نشاطها، هيّئ قائمة الأنشطة من شاشة **مجالات العمل**. ثم استخدم شاشة **جهات الاتصال** لمراجعة السجلّات التي تحتاج إلى تنظيم وفق مجال عملها. **تطبيق عملي:** أضف أو راجع مجال عمل من **مجالات العمل**، ثم حدّث جهة اتصال ذات صلة من **جهات الاتصال**. ## الوحدة 3: تهيئة البيانات الجغرافية وإدارة العملاء حسب المنطقة **الهدف:** توفير بنية جغرافية متسقة لبيانات جهات الاتصال واستخدام المناطق في المتابعة التشغيلية. ### الدرس 3.1: إعداد المرجع الجغرافي للعناوين عند إضافة جهات اتصال من بلدان أو تقسيمات إدارية مختلفة، يجب أن تكون البيانات الجغرافية متاحة ومتسقة. راجع أو أدر الدول من شاشة **الدول**، وأنشئ تجميعات عند الحاجة من شاشة **مجموعات الدول**، ثم أدر التقسيمات الإدارية من شاشة **الولايات الفيدرالية**. بعد التهيئة، استخدم **جهات الاتصال** لمراجعة السجلّات التي تعتمد على هذه البيانات. **تطبيق عملي:** راجع دولة ومجموعة دول وولاية فيدرالية من الشاشات **الدول** و**مجموعات الدول** و**الولايات الفيدرالية**. ### الدرس 3.2: إعداد القطاعات والمناطق لخدمة المتابعة المحلية عندما يقسم فريقك قاعدة العملاء جغرافياً أو تشغيلياً، أنشئ البنية المطلوبة في **القطاعات** ثم في **المناطق**. استخدم هذه التهيئة كمرجع موحد قبل تنظيم جهات الاتصال التي تقع ضمن هذه المناطق. **تطبيق عملي:** راجع قطاعاً ومنطقة مرتبطة به من **القطاعات** و**المناطق**. ### الدرس 3.3: متابعة العملاء ضمن منطقتك إذا كنت مسؤولاً عن متابعة العملاء في نطاقك، انتقل إلى شاشة **عملاء في منطقتي** لعرض العملاء المرتبطين بمنطقتك. استخدم النتائج لتحديد السجلّات التي تحتاج إلى مراجعة أو متابعة، ثم افتح سجل العميل عند الحاجة من سياق جهات الاتصال. **تطبيق عملي:** افتح **عملاء في منطقتي** وحدد عميلاً واحداً من منطقتك لمراجعته. ## الوحدة 4: دعم التعاملات المالية ببيانات بنكية دقيقة **الهدف:** إدارة البيانات المرجعية للبنوك والحسابات البنكية بما يدعم دقة بيانات جهات الاتصال. ### الدرس 4.1: إدارة قائمة البنوك المعتمدة عندما تحتاج إلى تسجيل حساب بنكي لجهة اتصال، تحقق أولاً من وجود البنك في شاشة **البنوك**. أضف أو راجع بيانات البنك وفق سياسة المؤسسة قبل استخدامه ضمن الحسابات البنكية، حتى تبقى القائمة المرجعية متسقة. **تطبيق عملي:** ابحث عن بنك مستخدم في مؤسستك من شاشة **البنوك** وراجع سجلّه. ### الدرس 4.2: تسجيل ومراجعة الحسابات البنكية بعد التأكد من وجود البنك، انتقل إلى شاشة **الحسابات البنكية** لإدارة حسابات جهات الاتصال البنكية. راجع الحساب للتأكد من ارتباطه بالسجل الصحيح، ثم استخدم **جهات الاتصال** عند الحاجة إلى مراجعة جهة الاتصال ذات العلاقة. **تطبيق عملي:** افتح سجلاً من **الحسابات البنكية** وحدد جهة الاتصال المرتبطة به. ### الدرس 4.3: مراجعة دورية لجودة بيانات جهات الاتصال للحفاظ على موثوقية البيانات، نفّذ مراجعة دورية تبدأ من **جهات الاتصال**، وركّز على السجلّات التي تحتاج إلى تنظيم أو استكمال. راجع العلامات من **علامات تصنيف جهة الاتصال**، ومجالات العمل من **مجالات العمل**، والبيانات البنكية من **الحسابات البنكية** عند ارتباطها بالجهة. **تطبيق عملي:** اختر جهة اتصال من **جهات الاتصال** وحدد عنصراً واحداً من بياناتها يحتاج إلى مراجعة دورية. ## الاختبار الختامي 1. طلب منك زميل إضافة عميل جديد، لكنه غير متأكد مما إذا كان العميل مسجلاً مسبقاً. ما الشاشة التي تبدأ منها، وما الإجراء الذي تتخذه أولاً؟ 2. تريد المؤسسة تمييز مجموعة من جهات الاتصال التي تشترك في خاصية متابعة محددة، بحيث يمكن استخدام التصنيف مع أكثر من سجل. أي شاشة تستخدم لإعداد هذا التصنيف، وأين تراجع السجلّات التي ستنظمها؟ 3. يحتاج فريق البيانات إلى دعم عناوين جهات اتصال في دولة جديدة مع تقسيماتها الإدارية. ما تسلسل الشاشات التي تراجعها أو تهيئها؟ 4. قبل تسجيل حساب بنكي لجهة اتصال، اكتشفت أن البنك غير موجود ضمن البيانات المرجعية. ما الإجراء الصحيح، وأي شاشتين تستخدم؟ 5. أنت مسؤول عن متابعة العملاء ضمن نطاقك وتحتاج إلى تحديد العملاء المرتبطين به. ما الشاشة التي تستخدمها، وما البيانات التي ينبغي أن تكون مهيأة مسبقاً لدعم هذا العرض؟ ### الإجابات 1. ****جهات الاتصال**، ثم البحث عن العميل ومراجعة وجوده قبل إنشاء سجل جديد.** السبب: يمنع ذلك إنشاء سجلّات مكررة. 2. **إعداد التصنيف في **علامات تصنيف جهة الاتصال**، ثم مراجعة وتنظيم السجلّات في **جهات الاتصال**.** السبب: العلامات هي بيانات مرجعية قابلة للاستخدام مع جهات اتصال متعددة. 3. ****الدول**، ثم **مجموعات الدول** عند الحاجة، ثم **الولايات الفيدرالية**.** السبب: تبدأ البنية بالدولة، ويمكن تجميع الدول، ثم تدار التقسيمات الإدارية التابعة لها. 4. **إضافة أو مراجعة البنك في **البنوك** أولاً، ثم إدارة الحساب في **الحسابات البنكية**.** السبب: يجب توفر البنك كبيان مرجعي قبل استخدامه مع الحساب البنكي. 5. **استخدام **عملاء في منطقتي**، مع تهيئة **القطاعات** و**المناطق** مسبقاً.** السبب: يعتمد عرض العملاء في منطقتك على بنية القطاعات والمناطق. # الموقع الإلكتروني — مسار التعلم _مسارات التعلم › الموقع الإلكتروني_ هذا المسار مخصص لمسؤولي الموقع الإلكتروني وفرق التجارة الإلكترونية التي تدير المحتوى والكتالوج والطلبات وأداء المتجر. بعد إتمامه ستتمكن من تنظيم موقعك، إعداد أصناف المتجر وتصنيفاتها، متابعة طلبات العملاء وعربات التسوق المتروكة، وتحليل المبيعات عبر الإنترنت لاتخاذ إجراءات تحسين عملية. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم محتوى الموقع الإلكتروني وصفحاته بما يدعم تجربة الزائر. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد أصناف المتجر الإلكتروني وفئاتها وعلامات تصنيف المنتج. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة الطلبات والطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة بيانات العملاء المرتبطة بالمبيعات عبر الإنترنت. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام التحليلات وتقارير المبيعات عبر الإنترنت لتقييم أداء المتجر. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الموقع الإلكتروني**. - صلاحية الوصول إلى محتوى الموقع والإعدادات، بما في ذلك الصفحات والأصناف. - صلاحية الوصول إلى وظائف المتجر الإلكتروني لمراجعة الأصناف والطلبات والعملاء. - صلاحية الوصول إلى إعداد التقارير لمراجعة التحليلات والمبيعات عبر الإنترنت. - معرفة أساسية بأصناف المؤسسة والعملاء ومسار الطلب من المتجر الإلكتروني. ## الوحدة 1: تأسيس الموقع وتنظيم محتواه الهدف: إعداد نقطة انطلاق واضحة لإدارة الموقع ومحتواه قبل تشغيل عمليات المتجر الإلكتروني. ### الدرس 1.1: مراجعة موقعك وضبط الإعدادات العامة عندما تبدأ مسؤولية موقع قائم أو تستعد لتشغيل موقع جديد، ابدأ من شاشة **الموقع الإلكتروني** لمراجعة مساحة إدارة الموقع. ثم انتقل إلى **الإعدادات** لمراجعة إعدادات الموقع المتاحة وتطبيق التهيئة المعتمدة في مؤسستك. استخدم هذه المراجعة للتأكد من أن إدارة المحتوى والمتجر الإلكتروني تتم من بيئة الموقع الصحيحة. **تدريب عملي:** افتح **الموقع الإلكتروني**، ثم راجع **الإعدادات** وحدد الإعدادات التي تحتاج إلى مراجعة قبل نشر محتوى جديد. ### الدرس 1.2: إدارة الصفحات ومحتوى الأصناف المعروض عندما تحتاج إلى إبقاء المعلومات المعروضة للزوار منظمة، استخدم **الصفحات** لمراجعة صفحات الموقع وإدارة الصفحة المناسبة للمحتوى المطلوب. ولإدارة المحتوى المرتبط بالأصناف كما يظهر على الموقع، استخدم **الأصناف**. بهذه الطريقة تميّز بين صفحات الموقع العامة ومحتوى الأصناف المعروض للمتسوقين. **تدريب عملي:** راجع قائمة **الصفحات**، ثم افتح **الأصناف** وحدد صنفاً يحتاج إلى مراجعة محتواه على الموقع. ## الوحدة 2: بناء كتالوج قابل للتسوق الهدف: تنظيم الأصناف بحيث يستطيع العملاء العثور عليها وتصفحها ضمن هيكل متجر واضح. ### الدرس 2.1: إدارة أصناف المتجر الإلكتروني عندما تريد إضافة ما يبيعه المتجر أو مراجعة المعروض حالياً، استخدم **الأصناف**. راجع قائمة الأصناف، وافتح الصنف المعني لإدارة بياناته ضمن كتالوج المتجر الإلكتروني. ارجع إلى هذه الشاشة عند الحاجة إلى متابعة الأصناف التي ينبغي أن تكون متاحة للعملاء. **تدريب عملي:** افتح **الأصناف** وابحث عن صنف قائم لمراجعته ضمن كتالوج المتجر. ### الدرس 2.2: تحسين اكتشاف الأصناف بالفئات والعلامات عندما يزداد عدد الأصناف، يحتاج العميل إلى طرق سهلة للوصول إلى ما يبحث عنه. استخدم **فئات المتجر الإلكتروني** لبناء أو مراجعة الفئات التي تجمع الأصناف المتشابهة. ثم استخدم **علامات تصنيف المنتج** لإدارة علامات تصنيف المنتج التي تساعد على تجميع الأصناف بخصائص مشتركة. راجع بعد ذلك ارتباط تنظيم الكتالوج باحتياجات المتجر. **تدريب عملي:** راجع فئة في **فئات المتجر الإلكتروني** وعلامة في **علامات تصنيف المنتج**، وحدد كيفية استخدامهما لتنظيم مجموعة أصناف. ## الوحدة 3: تشغيل المتجر ومتابعة العملاء الهدف: متابعة نشاط الشراء ومعالجة الحالات التي تحتاج إلى تدخل تشغيلي. ### الدرس 3.1: متابعة الطلبات والطلبات غير المدفوعة عندما تحتاج إلى معرفة ما تم طلبه عبر المتجر، ابدأ من [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) لمراجعة أوامر البيع المسجلة. وعندما تكون الأولوية للطلبات التي لم تُدفع بعد، انتقل إلى [الطلبات غير المدفوعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) لتخصيص المراجعة لهذه الحالات. استخدم القائمتين للتمييز بين المتابعة العامة لأوامر البيع والمتابعة المركزة للطلبات غير المدفوعة. **تدريب عملي:** افتح [الطلبات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order)، ثم انتقل إلى [الطلبات غير المدفوعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) وحدد أمراً يحتاج إلى متابعة. ### الدرس 3.2: استعادة فرص الشراء ومراجعة العملاء عندما يترك العميل عملية الشراء قبل إكمالها، استخدم [عربات التسوق المتروكة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order) لمراجعة هذه الحالات وتحديد العربات التي تستحق متابعة. وللوصول إلى بيانات العميل المرتبطة بالنشاط التجاري، استخدم **العملاء**. اجمع بين المراجعتين لفهم العميل والسياق المرتبط بعربة التسوق المتروكة. **تدريب عملي:** راجع سجلاً في [عربات التسوق المتروكة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order)، ثم ابحث عن العميل المرتبط به في **العملاء**. ## الوحدة 4: قياس الأداء وتحسين المتجر الهدف: تحويل بيانات الزيارات والمبيعات إلى قرارات لتحسين المحتوى والكتالوج وتشغيل المتجر. ### الدرس 4.1: تحليل نشاط زوار الموقع عندما تريد تقييم أثر المحتوى أو التغييرات التي أجريتها على الموقع، استخدم **التحليلات** لمراجعة بيانات نشاط الموقع. قارن نتائج التحليلات مع الصفحات والمحتوى الذي تديره، ثم حدد المحتوى أو الصفحات التي تستحق مزيداً من المراجعة. **تدريب عملي:** افتح **التحليلات** وحدد نتيجة واحدة ستدفعك إلى مراجعة محتوى في الموقع. ### الدرس 4.2: تقييم المبيعات وإدارة العروض عندما تحتاج إلى ربط أداء المتجر بالنتائج التجارية، استخدم **المبيعات عبر الإنترنت** لمراجعة تقارير المبيعات عبر الإنترنت. وبعد تحديد الأصناف أو الفئات التي تحتاج إلى دعم تجاري، انتقل إلى **Offers** لمراجعة العروض وإدارتها ضمن الموقع. اتخذ قرارك بشأن العروض استناداً إلى بيانات المبيعات، وليس على التخمين فقط. **تدريب عملي:** راجع **المبيعات عبر الإنترنت**، ثم افتح **Offers** وحدد عرضاً يحتاج إلى مراجعة بناءً على أداء المبيعات. ## الاختبار الختامي 1. لاحظت أن زوار الموقع يواجهون صعوبة في العثور على مجموعات أصناف متشابهة. ما الشاشة التي تبدأ منها لتنظيم المجموعات، وما الشاشة المكملة لإضافة تصنيفات أدق؟ 2. يريد فريق المتجر تحديد أوامر البيع التي تتطلب متابعة مالية عاجلة دون مراجعة جميع الطلبات. أي شاشة يستخدم؟ 3. ترك عميل عملية شراء قبل إكمالها، ويريد فريق المبيعات مراجعة بياناته قبل المتابعة. ما تسلسل الشاشتين المناسب؟ 4. بعد تحديث محتوى عدة صفحات، كيف تقيس أثر التحديث قبل اتخاذ قرار بإجراء تغييرات إضافية؟ 5. أظهر تقرير المبيعات عبر الإنترنت أن بعض الأصناف تحتاج إلى دعم تجاري. ما الشاشة التي تستخدمها بعد التقرير لمراجعة العروض؟ ### الإجابات 1. استخدم **فئات المتجر الإلكتروني** أولاً، ثم **علامات تصنيف المنتج**. السبب: الفئات تنظم مجموعات الأصناف، بينما علامات تصنيف المنتج تضيف تصنيفاً أدق عبر الأصناف. 2. استخدم [الطلبات غير المدفوعة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order). السبب: تعرض الشاشة الطلبات غير المدفوعة لتسهيل المتابعة المركزة. 3. ابدأ بـ [عربات التسوق المتروكة](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-order)، ثم انتقل إلى **العملاء**. السبب: تبدأ بحالة عربة التسوق المتروكة ثم تراجع بيانات العميل المرتبط بها. 4. استخدم **التحليلات**، ثم راجع الصفحات أو المحتوى المعني عند الحاجة. السبب: التحليلات هي مصدر تقييم نشاط الموقع بعد تحديث المحتوى. 5. استخدم **Offers** بعد **المبيعات عبر الإنترنت**. السبب: يبدأ القرار من بيانات المبيعات ثم يُراجع العرض المناسب لدعم الأداء التجاري. # المبيعات — مسار التعلم _مسارات التعلم › المبيعات_ هذا المسار موجه لمندوبي المبيعات، مسؤولي فرق المبيعات، ومديري المبيعات الذين يعملون على إدارة دورة البيع ومتابعة الأداء والتحصيلات. ستتعلم كيفية تنظيم عروض المنتجات وأسعارها، متابعة أوامر البيع وحالات الفوترة، دعم العمل الميداني والتحصيل، ثم استخدام تقارير المبيعات لاتخاذ قرارات عملية وتحسين النتائج. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة أوامر البيع ومتابعة الطلبات وفق مرحلة عملها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد المنتجات ومتغيراتها وقوائم الأسعار لدعم عروض البيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعامل مع الطلبات بانتظار الفوترة وفرص بيع إضافي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ مهام مندوب الميدان، بما فيها التحصيل وإيداع نقدي وإقفالات نهاية اليوم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل نتائج المبيعات بحسب المندوب أو الصنف أو العميل. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المبيعات** وإلى **المبيعات**. - صلاحية العمل على **الطلبات** والاطلاع على بيانات المنتجات وقوائم الأسعار. - للمشرفين: صلاحية الوصول إلى **فرق المبيعات** وإلى شاشات إعداد التقارير. - لمندوبي الميدان: صلاحية الوصول إلى **أرصدة العملاء**، و**تحصيل**، و**إيداع نقدي**، و**إقفالات نهاية اليوم**. - معرفة أساسية بمفاهيم العميل والصنف وأمر بيع والفوترة. ## الوحدة 1: بناء أساس جاهز للبيع الهدف: تجهيز ما يحتاجه فريق المبيعات لتقديم عروض متسقة ومناسبة للعملاء. ### الدرس 1.1: تنظيم الأصناف ومتغيرات الصنف عند الحاجة إلى عرض منتجات قابلة للبيع بخيارات مختلفة، ابدأ من **الأصناف** لتنظيم الأصناف التي سيستخدمها الفريق في أوامر البيع. ثم انتقل إلى [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) لمراجعة المتغيرات المتاحة للأصناف، بحيث يستطيع المندوب اختيار الخيار الملائم عند إعداد أمر بيع دون إنشاء صنف منفصل لكل حالة. **تطبيق عملي:** افتح **الأصناف** ثم انتقل إلى [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) وحدد صنفاً ومتغيراته التي سيعتمدها فريقك في البيع. ### الدرس 1.2: مواءمة الأسعار مع العميل أو العرض عندما تختلف الأسعار بحسب العميل أو السوق أو العرض التجاري، استخدم **قوائم الأسعار** لمراجعة قوائم الأسعار المتاحة واعتماد القائمة المناسبة قبل متابعة الطلب. وللسيناريوهات التي تتطلب منطق تسعير أكثر تخصيصاً، راجع **قواعد التسعير** لضمان اتساق السعر المستخدم في عروض البيع. **تطبيق عملي:** افتح **قوائم الأسعار** وحدد قائمة أسعار مناسبة لسيناريو عميل، ثم راجع **قواعد التسعير**. ### الدرس 1.3: تحديد قنوات البيع وأساليب الشحن لتوحيد مصدر الطلب وطريقة تسليمه، راجع **قنوات البيع** لتحديد القناة التي تنتمي إليها عملية البيع. بعد ذلك، استخدم **طُرُق الشَّحن** لمراجعة طرق الشحن المتاحة التي يمكن مواءمتها مع احتياجات العميل والتنفيذ. **تطبيق عملي:** استعرض **قنوات البيع** و**طُرُق الشَّحن** وحدد القناة وطريقة الشحن الملائمتين لطلب افتراضي. ## الوحدة 2: إدارة العمل اليومي من الطلب إلى الفوترة الهدف: متابعة طلبات البيع بفاعلية وتحديد الطلبات التي تحتاج إجراءً تالياً. ### الدرس 2.1: متابعة أوامر البيع ضمن سير العمل اليومي عند بدء يوم العمل أو تلقي طلب من عميل، افتح **الطلبات** لمراجعة أوامر البيع ومتابعة الطلبات التي تتطلب اهتمامك. استخدم هذه الشاشة كنقطة عمل رئيسية لفهم الطلبات القائمة، والتأكد من جاهزية التفاصيل التجارية قبل الانتقال إلى متابعة الفوترة أو فرص البيع الإضافي. **تطبيق عملي:** افتح **الطلبات** وحدد أمر بيع تريد متابعته خلال يوم العمل. ### الدرس 2.2: إعطاء أولوية للطلبات بانتظار الفوترة بعد تقدم أمر بيع إلى مرحلة تستدعي الفوترة، انتقل إلى **الطلبات بانتظار الفوترة** لعزل الطلبات التي تحتاج متابعة مالية. راجع هذه القائمة بانتظام كي لا تبقى طلبات مؤهلة للفوترة دون إجراء، ثم ارجع إلى **الطلبات** عند الحاجة لمراجعة سياق أمر البيع. **تطبيق عملي:** افتح **الطلبات بانتظار الفوترة** وحدد طلباً بانتظار الفوترة لمتابعته. ### الدرس 2.3: اكتشاف فرصة بيع إضافي من الطلبات القائمة عندما يكون لدى العميل طلب قائم وقد توجد فرصة لتوسيع قيمة البيع، استخدم **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** لمراجعة فرص بيع إضافي. قارن هذه الفرص مع الطلب الأصلي من خلال **الطلبات**، ثم حدد الفرص التي تستحق تواصلاً تجارياً أو عرضاً محسناً. **تطبيق عملي:** افتح **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** واختر فرصة بيع إضافي لمراجعتها. ## الوحدة 3: تنفيذ المبيعات والتحصيل في الميدان الهدف: تمكين مندوب الميدان من متابعة التزامات العملاء وإدارة النقد وإغلاق يومه التشغيلي. ### الدرس 3.1: التحضير للزيارة من خلال أرصدة العملاء قبل زيارة العميل أو مناقشة تحصيل مستحق، افتح **أرصدة العملاء** لمراجعة أرصدة العملاء. يساعدك ذلك على ترتيب الزيارات وتحديد العملاء الذين يحتاجون متابعة مالية، ثم الانتقال إلى التحصيل عند توفر دفعة من العميل. **تطبيق عملي:** افتح **أرصدة العملاء** وحدد عميلاً ستتابع رصيده في زيارة ميدانية. ### الدرس 3.2: تسجيل التحصيل وإدارة النقد المستلم عندما يستلم مندوب الميدان دفعة من عميل، استخدم **تحصيل** لتنفيذ عملية التحصيل. وعند الحاجة إلى إيداع النقد الذي تم جمعه، انتقل إلى **إيداع نقدي** لتسجيل الإيداع، مع الحفاظ على تسلسل واضح بين رصيد العميل والتحصيل والنقد المودع. **تطبيق عملي:** افتح **تحصيل** ثم انتقل إلى **إيداع نقدي** لمراجعة خطوات العمل المتاحة لكل عملية. ### الدرس 3.3: إنهاء يوم المندوب ومتابعة أدواته في نهاية اليوم، استخدم **إقفالات نهاية اليوم** لإجراء الإغلاق التشغيلي لليوم بعد استكمال الزيارات والتحصيلات والإيداعات المطلوبة. وللتعرف على دعم العمل من الجهاز المحمول، راجع [تطبيق الموبايل](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/s-119e8694). **تطبيق عملي:** افتح **إقفالات نهاية اليوم** وحدد ما يجب مراجعته قبل إغلاق يوم ميداني. ## الوحدة 4: قيادة الأداء وتحسين المبيعات الهدف: استخدام التقارير وإعدادات الفريق لتحويل بيانات البيع إلى قرارات قابلة للتنفيذ. ### الدرس 4.1: قراءة نتائج المبيعات واكتشاف الاتجاهات عندما يحتاج المدير إلى نظرة شاملة عن النتائج، استخدم تقرير [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) لمراجعة أداء المبيعات. ولتحديد مساهمة الأصناف، انتقل إلى تقرير [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report)، واستخدم النتائج لاكتشاف الأصناف التي تستحق تركيزاً أكبر في العروض أو فرص البيع الإضافي. **تطبيق عملي:** افتح [المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) ثم [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) وحدد اتجاهاً تريد مناقشته مع الفريق. ### الدرس 4.2: متابعة أداء المندوبين والعملاء لإدارة أداء الفريق، راجع تقرير [مندوبي المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) لتحديد المندوبين الذين يحتاجون دعماً أو الذين يحققون نتائج قوية. ثم استخدم تقرير [العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) لفهم العملاء الأكثر تأثيراً على النتائج وتوجيه المتابعة التجارية وفقاً لذلك. **تطبيق عملي:** افتح [مندوبي المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) و[العملاء](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) وحدد مندوباً وعميلاً لإجراء متابعة مستهدفة. ### الدرس 4.3: مواءمة الفريق والإعدادات مع أسلوب البيع عند تغيير طريقة عمل الفريق أو تنظيم مسؤولياته، استخدم **فرق المبيعات** لمراجعة الفرق. كما يمكنك مراجعة **بروفايلات المبيعات** و**مصادر التنفيذ** لدعم سياق عمل المندوبين، ثم الرجوع إلى **الإعدادات** لمراجعة إعدادات تطبيق المبيعات و**خطط النشاط** لتنظيم الأنشطة المتكررة. **تطبيق عملي:** افتح **فرق المبيعات** ثم راجع **خطط النشاط** وحدد تحسيناً تشغيلياً يمكن تطبيقه على فريقك. ## الاختبار الختامي 1. طلب مدير المبيعات من الفريق التأكد من عدم تأخر الطلبات الجاهزة للمتابعة المالية. أي شاشة يجب مراجعتها أولاً؟ أ. **الطلبات بانتظار الفوترة** ب. **الأصناف** ج. **إيداع نقدي** 2. يريد مندوب ميدان الاستعداد لزيارة عميل لديه التزامات مالية قبل أن يطلب منه دفعة. ما الإجراء الأنسب؟ أ. فتح **أرصدة العملاء** أولاً ب. فتح **قواعد التسعير** أولاً ج. فتح تقرير [الأصناف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) أولاً 3. لاحظ الفريق أن طلباً قائماً قد يتيح بيع منتجات أو خدمات إضافية للعميل. أين يبحثون عن هذا النوع من الفرص؟ أ. **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** ب. **الطلبات بانتظار الفوترة** ج. **إقفالات نهاية اليوم** 4. يريد مدير المبيعات مقارنة مساهمة كل مندوب في النتائج قبل عقد اجتماع أداء. أي شاشة تناسب هذا الهدف؟ أ. [مندوبي المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report) ب. **قنوات البيع** ج. [متغيرات الصنف](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/product-product) 5. استلم مندوب ميدان دفعة نقدية من عميل، ثم يحتاج إلى توثيق إيداع النقد. ما التسلسل الصحيح؟ أ. **تحصيل** ثم **إيداع نقدي** ب. **إيداع نقدي** ثم **أرصدة العملاء** ج. **إقفالات نهاية اليوم** ثم **تحصيل** ### الإجابات 1. **أ — **الطلبات بانتظار الفوترة**:** لأنها تجمع الطلبات التي تحتاج متابعة الفوترة. 2. **أ — **أرصدة العملاء**:** لأنها توفر نقطة البداية لمراجعة رصيد العميل قبل التحصيل. 3. **أ — **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**:** لأنها مخصصة لمراجعة فرص بيع إضافي المرتبطة بالطلبات. 4. **أ — [مندوبي المبيعات](https://docs-test.shoteco.com/p/healthy-HealthyA10/994270a5-07fb-433a-a9bc-ae0de9971345/sale-report):** لأنها تعرض نتائج المبيعات من منظور المندوبين. 5. **أ — **تحصيل** ثم **إيداع نقدي**:** يبدأ العمل بتسجيل الدفعة المستلمة ثم تسجيل إيداع النقد.