تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة
دورة الحالة: مسودة ← مفتوحة ← ملغاة
نظرة عامة
يُستخدم تحليل الفاتورة لعرض بيانات الفواتير في شكل رسوم بيانية تساعدك على مقارنة الفواتير بحسب البلد، والشريك الرئيسي، وحالة الفاتورة، وفريق المبيعات. يفيد هذا التحليل المحاسب المالي ومدير المالية في متابعة الفواتير حسب حالتها، كما يساعد مندوبي المبيعات في قراءة توزيع الفواتير بين فرق المبيعات والعملاء.
تصل إلى الشاشة من المسار: محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة. تعرض الشاشة بيانات تحليلية فقط؛ ولا تؤدي خيارات الرسم أو عوامل التصفية إلى تغيير حالة أي فاتورة.
ملاحظة: حالات الفاتورة المعروضة في التحليل هي مسودة (Draft) ومفتوحة (Open) وملغاة (Cancelled). اختيار حالة منها يحدد البيانات المعروضة ولا ينقل الفاتورة من حالة إلى أخرى.
سير العمل
افتح تحليل الفاتورة من محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة، ثم ابدأ بمراجعة الرسم البياني الافتراضي للبيانات المتاحة.
تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة
عندما تحتاج إلى تحليل الفواتير حسب موقع العميل، اختر معيار البلد (Country). استخدم هذا المعيار لمقارنة الفواتير المرتبطة ببلدان مختلفة ضمن البيانات المعروضة.
تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة
عندما يكون قرار التحليل مرتبطاً بعميل أو جهة محددة، اختر معيار الشريك الرئيسي (Main Partner). استخدمه لقراءة توزيع الفواتير بين الشركاء الرئيسيين بدلاً من عرضها كمجموعة واحدة.
عند مراجعة الفواتير حسب حالتها، حدد حالة الفاتورة (Invoice Status)، ثم اختر الحالة المناسبة لغرض المراجعة:
اختر مسودة (Draft) لمراجعة الفواتير التي ما زالت في حالة مسودة.
اختر مفتوحة (Open) لمراجعة الفواتير المفتوحة.
اختر ملغاة (Cancelled) لاستبعاد الالتباس بين الفواتير النشطة والفواتير الملغاة أو لمراجعتها بصورة مستقلة.
لا توجد في شاشة التحليل إجراءات لتأكيد الفاتورة أو إلغائها؛ فهي تعرض الحالة المسجلة فقط.
إذا كان المطلوب مقارنة الأداء بين فرق البيع، اختر معيار فريق المبيعات (Sales Team). استخدمه مع حالة الفاتورة أو البلد أو الشريك الرئيسي للوصول إلى قراءة أكثر تحديداً للبيانات.
نصيحة: ابدأ بمعيار واحد، مثل حالة الفاتورة، ثم أضف معياراً آخر فقط عندما تحتاج إلى تفسير اختلاف ظاهر في الرسم، مثل اختلاف الفواتير المفتوحة بين فرق المبيعات.
بعد تحديد البيانات التي تريد عرضها، اختر شكل الرسم المناسب لقرارك:
اختر مخطط شريطي لمقارنة الفئات بصرياً.
اختر رسم بياني خطي لعرض البيانات في شكل خطي.
اختر مخطط بياني دائري لعرض توزيع البيانات بين الفئات.
غيّر نوع الرسم عند الحاجة إلى زاوية عرض مختلفة للبيانات نفسها، من دون تغيير معايير التحليل المحددة.
تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة
عند استخدام مخطط شريطي أو رسم بياني خطي، حدد طريقة عرض القيم:
اختر مكدسة لعرض السلاسل بصورة مكدسة.
اختر التراكمي لعرض القيم بصورة تراكمية.
اختر تنازلي لترتيب العرض ترتيباً تنازلياً.
اختر تصاعدي لترتيب العرض ترتيباً تصاعدياً.
إذا أضفت معياراً لم تعد تحتاج إليه، استخدم إزالة لإلغائه، ثم راجع الرسم البياني بعد اتساع نطاق البيانات أو تغيره. استخدم الإزالة قبل تغيير نوع الرسم إذا كان سبب اختلاف النتيجة هو معيار التحليل نفسه، وليس شكل العرض.
تحذير: لا تفسر اختلاف الرسم الناتج عن اختيار مكدسة أو التراكمي على أنه تغير في بيانات الفواتير. هذه الخيارات تغير طريقة عرض التحليل فقط.
أمثلة
يريد مدير المالية مراجعة الفواتير المفتوحة لفريقَي المبيعات ومقارنة توزيعها حسب البلد.
يفتح تحليل الفاتورة من محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة.
يختار حالة الفاتورة (Invoice Status) ثم يحدد مفتوحة (Open)، لكي يقتصر الرسم على الفواتير المفتوحة.
يختار فريق المبيعات (Sales Team) لمقارنة الفواتير المفتوحة بين فرق المبيعات.
يضيف البلد (Country) لتمييز توزيع هذه الفواتير بين البلدان.
يختار مخطط شريطي لأن المقارنة بين الفرق والبلدان تكون أوضح في الأعمدة.
يختار تنازلي لعرض الفئات ذات القيمة الأعلى أولاً.
إذا أراد لاحقاً معرفة العميل أو الجهة المرتبطة بالنتيجة الأعلى، يستبدل معيار البلد أو يضيف معيار الشريك الرئيسي (Main Partner)، ثم يراجع الرسم الناتج.
إذا احتاج إلى العودة إلى قراءة عامة للفواتير المفتوحة، يستخدم إزالة لإلغاء معيار فريق المبيعات (Sales Team) أو البلد (Country) حسب المعيار الذي لم يعد مطلوباً.
نصائح
نصيحة: استخدم مخطط بياني دائري عندما يكون هدفك قراءة توزيع الفواتير بين عدد محدود من الفئات، واستخدم مخطط شريطي عندما تحتاج إلى مقارنة الفئات بوضوح.
راجع حالة الفاتورة (Invoice Status) قبل تحليل الشريك الرئيسي أو فريق المبيعات، لأن خلط الفواتير في حالات مختلفة قد يغيّر تفسير الرسم.
استخدم تصاعدي لتحديد الفئات الأقل ظهوراً، واستخدم تنازلي للبدء بالفئات الأعلى.
عند تغير نتيجة الرسم بصورة غير متوقعة، راجع المعايير المحددة أولاً، ثم استخدم إزالة لإلغاء المعيار الذي لا تحتاج إليه.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
العرض
السبب المحتمل
المعالجة
يعرض الرسم فواتير لا تريد تضمينها في المراجعة.
لم يتم تحديد حالة الفاتورة (Invoice Status) المناسبة، أو بقي معيار سابق مفعلاً.
حدد مسودة (Draft) أو مفتوحة (Open) أو ملغاة (Cancelled) حسب هدف التحليل، ثم استخدم إزالة لإلغاء المعايير غير المطلوبة.
يصعب مقارنة الفئات في الرسم الحالي.
لا يتناسب نوع الرسم المختار مع هدف المقارنة.
اختر مخطط شريطي للمقارنة بين الفئات، أو مخطط بياني دائري لقراءة التوزيع، أو رسم بياني خطي للعرض الخطي.
لا يظهر الشريك أو البلد أو فريق المبيعات المطلوب بوضوح.
تم اختيار معيار تحليل مختلف عن البعد المطلوب مراجعته.
اختر الشريك الرئيسي (Main Partner) أو البلد (Country) أو فريق المبيعات (Sales Team) وفق السؤال الذي تريد الإجابة عنه، وأزل المعايير غير المرتبطة عند الحاجة.
يبدو ترتيب البيانات غير مناسب للمراجعة.
طريقة ترتيب العرض لا تتوافق مع أولوية التحليل.
اختر تنازلي للتركيز على الفئات الأعلى، أو تصاعدي لمراجعة الفئات الأقل أولاً.
Was this page helpful?