التطبيقات › محاسبة › التهيئة
نظرة عامة
تُستخدم مستويات المتابعة لعرض السجلات المرتبطة بالمتابعة لكل شركة ضمن بيئة الشركات المتعددة. يعتمد موظفو الحسابات وإدارة المالية على هذه القائمة للتحقق من الشركة التي ينتمي إليها كل سجل متابعة ومراجعة المتابعة المرتبطة به قبل استخدامه في إجراءات متابعة الذمم.
تصل إلى هذه الصفحة من محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة. تعرض القائمة حقلي الشركة والمتابعة لكل سجل متاح.
الإعدادات
تُعد هذه الصفحة جزءاً من تهيئة المتابعة في المحاسبة. قبل إنشاء سجل، حدّد الشركة التي يجب أن ينتمي إليها السجل، لأن حقل الشركة (Company) إلزامي.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الشركة (Company) | الشركة التي ينتمي إليها سجل مستوى المتابعة. هذا الحقل إلزامي. |
| المتابعة (Follow-up) | المتابعة المرتبطة بسجل مستوى المتابعة. |
ملاحظة: راجع الشركة المختارة بعناية عند العمل في بيئة متعددة الشركات، لأن القائمة تعرض سجلات مرتبطة بكل شركة على حدة.
سير العمل
1. مراجعة مستويات المتابعة الحالية أو بدء سجل جديد
- انتقل إلى محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة.
- راجع السجلات في القائمة، بالاستناد إلى عمودي الشركة (Company) والمتابعة (Follow-up).
- اتخذ القرار المناسب:
- إذا كان السجل المطلوب موجوداً، افتح سجله لمراجعة بياناته أو تعديلها.
- إذا لم يكن السجل موجوداً، انقر جديد لإنشاء سجل مستوى متابعة.
نصيحة: قبل إنشاء سجل جديد، ابحث في القائمة عن سجل للشركة نفسها والمتابعة نفسها لتفادي تكرار السجلات.
2. إدخال بيانات مستوى المتابعة أو مراجعتها
- في نموذج مستوى المتابعة، أدخل أو راجع الشركة (Company).
- اختر أو راجع المتابعة (Follow-up) المرتبطة بالسجل.
- عند تعديل سجل موجود، تأكد من أن الشركة والمتابعة المعروضتين هما المقصودتان قبل إنهاء التعديل.
تحذير: لا تترك الشركة (Company) فارغة، لأنه حقل إلزامي ولا يكتمل سجل مستوى المتابعة بدونه.
3. التحقق من ظهور السجل ضمن الشركة الصحيحة
- ارجع إلى قائمة مستويات المتابعة بعد إدخال بيانات السجل.
- تحقق من ظهور السجل تحت الشركة (Company) الصحيحة.
- راجع قيمة المتابعة (Follow-up) للتأكد من ارتباط السجل بالمتابعة المطلوبة.
لا تعرض هذه الشاشة حالات أو مراحل انتقال لسجل مستوى المتابعة؛ لذلك تقتصر المتابعة اليومية على إنشاء السجل أو مراجعته وتدقيق الشركة والمتابعة المرتبطتين به.
أمثلة
مثال: إعداد سجل مستوى متابعة لشركة محددة
تحتاج إدارة الحسابات إلى إضافة سجل متابعة لشركة تعمل ضمن بيئة متعددة الشركات.
- يفتح مسؤول الحسابات محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة.
- يراجع القائمة للتأكد من عدم وجود سجل يجمع بين الشركة المطلوبة والمتابعة المطلوبة.
- ينقر جديد.
- في النموذج، يحدد الشركة في الشركة (Company)، مثل: شركة النور التجارية.
- يحدد المتابعة المناسبة في المتابعة (Follow-up)، مثل: متابعة الذمم المدينة.
- يراجع البيانات في النموذج، ثم يتحقق من القائمة من أن السجل يظهر للشركة المختارة وبالمتابعة المرتبطة بها.
بهذا يصبح سجل مستوى المتابعة متاحاً للمراجعة ضمن قائمة الشركة المعنية.
نصائح
نصيحة: استخدم اسم الشركة كأول معيار للمراجعة عند وجود سجلات متابعة متشابهة في شركات متعددة.
ملاحظة: حقل المتابعة (Follow-up) يعرّف المتابعة المرتبطة بالسجل؛ راجعه مع حقل الشركة (Company) دائماً، وليس منفرداً.
تحذير: لا تفترض أن سجلاً ظاهراً في القائمة يخص الشركة التي تعمل عليها حالياً؛ تحقق من القيمة المعروضة في عمود الشركة (Company).
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| العَرَض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا يمكن إكمال إدخال سجل مستوى المتابعة. | لم تُحدد قيمة في الشركة (Company). | حدد الشركة، ثم راجع بقية بيانات السجل. |
| يظهر سجل المتابعة ضمن شركة غير متوقعة. | تم اختيار شركة مختلفة في الشركة (Company). | افتح السجل وراجع الشركة المرتبطة به قبل متابعة العمل عليه. |
| لا يمكن تحديد ما إذا كان سجل مطلوب موجوداً بالفعل. | تم التركيز على المتابعة فقط دون مراجعة الشركة. | راجع العمودين الشركة (Company) والمتابعة (Follow-up) معاً في القائمة. |
Was this page helpful?