الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
نظرة عامة
تعرض قائمة الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها أوامر المبيعات التي يمكن مراجعتها ومتابعة انتقالها من عرض سعر إلى أمر بيع، ثم إعداد الفاتورة عند الحاجة. يستخدمها مندوب المبيعات لمتابعة العروض والطلبات، كما يستخدمها مدير المالية لمراجعة حالة الاعتماد وشروط السداد قبل الفوترة. راجع حالة الطلب وحالة الاعتماد ومصدر التنفيذ وتواريخ التسليم قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
الإعدادات
قبل استخدام القائمة، أنشئ القيم المرجعية التي تعتمد عليها منشأتك في تصنيف قنوات البيع ومصادر تنفيذ الطلبات.
انتقل إلى المبيعات > التهيئة > قنوات البيع، ثم اختر جديد.
أدخل الاسم (Name) لتعريف قناة البيع.
أدخل الرمز (Code) عند الحاجة إلى مرجع مختصر اختياري، مثل رمز قناة مستخدم سابقاً.
أضف الوصف (Description) لتوضيح استخدام القناة.
انتقل إلى المبيعات > التهيئة > مصادر التنفيذ، ثم اختر جديد.
أدخل الاسم (Name) لمصدر التنفيذ.
أدخل الرمز (Code). يجب أن يكون رمزاً ثابتاً بأحرف صغيرة ومن دون مسافات، لأنه مستخدم في التوجيه ضمن المرحلة الثانية.
أضف الوصف (Description) لتوضيح المصدر.
ملاحظة: يوضح حقل مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) مكان تنفيذ الطلب، مثل مركبة المندوب أو مستودع الفرع أو منطقة البضائع التامة في المصنع أو طلب مسبق مؤجل. راجع هذا الحقل عند تقييم إمكانية الارتقاء بالصفقة.
سير العمل
انتقل إلى المبيعات > بانتظار الفوترة > الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها، ثم حدّد الطلب الذي تريد متابعته من القائمة.
راجع بيانات الطلب الأساسية قبل اتخاذ قرار المتابعة:
الحقل
ما الذي تراجعه
مرجع الطلب (Order Reference)
المرجع المطلوب لتحديد الطلب.
العميل (Customer)
العميل المرتبط بالطلب.
عنوان الفاتورة (Invoice Address)
العنوان المستخدم للفوترة.
عنوان التسليم (Delivery Address)
وجهة تسليم الطلب.
تاريخ الطلب (Order Date)
تاريخ إنشاء عروض الأسعار والمسودة أو تاريخ تأكيد الطلبات المؤكدة.
المستودع (Warehouse)
المستودع المرتبط بالطلب.
الشركة (Company)
الشركة التي يتبع لها الطلب.
حالة الطلب (Status)
مرحلة الطلب: عرض سعر (Quotation) أو تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent) أو أمر بيع (Sales Order) أو ملغاة (Cancelled).
حالة الاعتماد (Approval Status)
نتيجة الاعتماد: مسودة (Draft) أو بانتظار الموافقة (Pending Approval) أو معتمدة (Approved) أو مرفوضة (Rejected).
مصدر التنفيذ (Fulfillment Source)
المصدر الذي سيُنفذ منه الطلب.
تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)
للطلبات المسبقة من دون مخزون، هو التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية التقاط نشطة من مستودع الفرع.
تاريخ الانتهاء (Expiration)
تاريخ انتهاء العرض أو الطلب بحسب بياناته.
قائمة الأسعار (Pricelist)
قائمة الأسعار المستخدمة؛ يؤثر تغييرها في البنود المضافة حديثاً فقط.
شروط السداد (Payment Terms)
قواعد ومواعيد سداد الفاتورة.
تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date)
التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه.
إذا كانت حالة الطلب (Status) هي عرض سعر (Quotation)، فقرّر ما إذا كنت سترسله إلى العميل أو ستلغي متابعته.
لإرسال العرض إلى العميل، اختر إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email). بعد الإرسال، تحقّق من ظهور حالة تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent).
إذا لم يعد العرض صالحاً للمتابعة، اختر إلغاء (Cancel). تنتقل حالة الطلب إلى ملغاة (Cancelled).
راجع تاريخ الانتهاء (Expiration) قبل الإرسال، وتأكد من أن شروط السداد (Payment Terms) مناسبة للاتفاق التجاري.
نصيحة: لا تعتمد على تغيير قائمة الأسعار (Pricelist) لتعديل بنود موجودة مسبقاً؛ يؤثر التغيير في البنود التي تضيفها لاحقاً فقط.
عندما يوافق العميل على العرض وتكون بيانات الطلب جاهزة، اختر بين تأكيده أو إيقافه.
لتأكيد العرض أو العرض المرسل، اختر تأكيد (Confirm). ينتقل الطلب إلى حالة أمر بيع (Sales Order).
لإيقاف الطلب بدلاً من تأكيده، اختر إلغاء (Cancel). تصبح حالته ملغاة (Cancelled).
قبل التأكيد، راجع حالة الاعتماد (Approval Status). تظهر الحالات مسودة (Draft) وبانتظار الموافقة (Pending Approval) ومعتمدة (Approved) ومرفوضة (Rejected) لتوضيح وضع الاعتماد الحالي للطلب.
بعد أن يصبح الطلب في حالة أمر بيع (Sales Order)، راجع قرار التنفيذ وتاريخ التسليم.
في سياسة الشحن (Shipping Policy)، راجع ما إذا كانت السياسة هي في أقرب وقت ممكن (As soon as possible) أو عندما تكون كل المنتجات جاهزة (When all products are ready).
عند اختيار التسليم دفعة واحدة، يُجدول أمر التسليم وفق أطول مهلة توريد للمنتجات. وعند اختيار التسليم في أقرب وقت ممكن، يُبنى الجدول على أقصر مهلة.
قارن تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) مع تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)، ولا سيما عند استخدام مصدر تنفيذ للطلب المسبق من دون مخزون.
عندما يكون الطلب جاهزاً للفوترة، اختر إنشاء فاتورة (Create Invoice) من الطلب.
لمراجعة الطلبات التي ما زالت بانتظار الفوترة، انتقل إلى المبيعات > بانتظار الفوترة > الطلبات بانتظار الفوترة. استخدم مرجع الطلب والعميل وحالة الطلب وشروط السداد لمطابقة الطلب الذي ستتم فوترته.
تحذير: لا تفسّر حالة مرفوضة (Rejected) في حقل حالة الاعتماد (Approval Status) على أنها حالة إلغاء للطلب؛ حالة إلغاء الطلب نفسها هي ملغاة (Cancelled) في حقل حالة الطلب (Status).
أمثلة
يراجع مندوب المبيعات طلباً بالبيانات التالية:
مرجع الطلب (Order Reference): SO-2026-0148
العميل (Customer): شركة الأفق للتوزيع
المستودع (Warehouse): مستودع الفرع الرئيسي
مصدر التنفيذ (Fulfillment Source): مستودع الفرع
حالة الطلب (Status):عرض سعر (Quotation)
حالة الاعتماد (Approval Status):معتمدة (Approved)
سياسة الشحن (Shipping Policy):عندما تكون كل المنتجات جاهزة (When all products are ready)
تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date): 25/07/2026
شروط السداد (Payment Terms): 30 يوماً
ينفذ المندوب ما يلي:
يفتح الطلب من قائمة الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها ويتحقق من العميل والعناوين والمستودع وشروط السداد.
يختار إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email) لإرسال عرض السعر إلى العميل، ثم يتحقق من أن الحالة أصبحت تم إرسال عرض السعر (Quotation Sent).
بعد موافقة العميل، يختار تأكيد (Confirm)، فتظهر حالة أمر بيع (Sales Order).
يراجع أن سياسة الشحن تتطلب انتظار جاهزية جميع المنتجات، ويقارن تاريخ التسليم المطلوب بالتاريخ الموعود.
عند جاهزية الفوترة، يختار إنشاء فاتورة (Create Invoice)، ثم يراجع الطلب من قائمة الطلبات بانتظار الفوترة.
نصائح
استخدم مرجع الطلب (Order Reference) مع العميل (Customer) عند مراجعة الطلبات المتشابهة أو المتكررة.
راجع الشركة (Company) قبل متابعة الطلب، خصوصاً عند العمل ضمن بيئة متعددة الشركات.
راجع عنوان الفاتورة (Invoice Address) وعنوان التسليم (Delivery Address) كلٌّ على حدة؛ فهما حقلاّن مستقلان في الطلب.
استخدم معاينة (Preview) عند الحاجة إلى معاينة الطلب قبل إرساله أو تأكيده.
استخدم إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice) فقط عندما تحتاج إلى إرسال الفاتورة الأولية المتاحة من الطلب.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المشكلة
السبب المحتمل
الإجراء
يظهر تاريخ تسليم موعود لا يتوافق مع توقع العميل.
قد يختلف تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) عن تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date)، أو قد تؤثر سياسة الشحن (Shipping Policy) في الجدولة.
راجع التاريخين وسياسة الشحن قبل تأكيد الطلب أو متابعة الفوترة.
لم تتغير أسعار البنود الحالية بعد تغيير قائمة الأسعار.
تؤثر قائمة الأسعار (Pricelist) الجديدة في البنود التي تُضاف لاحقاً فقط.
راجع البنود الموجودة، ثم أضف البنود الجديدة بعد تحديد قائمة الأسعار الصحيحة.
لا يظهر تاريخ التسليم الموعود للطلب.
يخصص وصف الحقل هذا التاريخ للطلبات المسبقة من دون مخزون.
راجع مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) وتأكد مما إذا كان الطلب من نوع طلب مسبق من دون مخزون.
لا يمكن اعتبار الطلب ملغى بالاعتماد على حالة الاعتماد.
حالة الاعتماد (Approval Status) مستقلة عن حالة الطلب (Status).
استخدم إلغاء (Cancel) عند الحاجة إلى نقل الطلب إلى حالة ملغاة (Cancelled).
Was this page helpful?