تُستخدم قائمة المستخدمين لإدارة حسابات الدخول للأشخاص الذين يعملون على النظام ضمن الشركات المتاحة لهم. يستخدمها مدير المالية، والمحاسب المالي، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات، وأمين المستودع، ومخطط الإنتاج للتحقق من بيانات حساباتهم أو إعداد بيانات مستخدم جديد عند الحاجة. تتضمن بطاقة المستخدم بيانات الدخول، والشركة الافتراضية، وسياسة الإشعارات، وبيانات الشريك المرتبط، والحسابات المدينة والدائنة، والمستودع الافتراضي.
الإعدادات
قبل إنشاء مستخدم أو تعديل بياناته، حدّد البيانات التي ستصبح افتراضية لهذا المستخدم أثناء عمله في النظام. انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون.
الحقل
ما الذي تضبطه
تسجيل الدخول (Login)
معرّف الدخول إلى النظام، وهو حقل مطلوب.
الشركة (Company)
الشركة الافتراضية للمستخدم، وهو حقل مطلوب.
الإشعارات (Notification)
سياسة معالجة إشعارات المحادثات. اختر المعالجة عبر رسائل البريد الإلكتروني (Handle by Emails) لإرسال الإشعارات إلى عنوان البريد الإلكتروني، أو المعالجة في Flectra (Handle in Flectra) لمعالجة الإشعارات في Flectra.
الشريك المرتبط (Related Partner)
بيانات الشريك المرتبطة بالمستخدم، وهو حقل مطلوب.
حساب الدائنين (Account Payable)
حساب الدائنين المستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي للشريك الحالي، وهو حقل مطلوب.
حساب المدينين (Account Receivable)
حساب المدينين المستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي للشريك الحالي، وهو حقل مطلوب.
الاسم (Name)
اسم المستخدم.
الهاتف (Phone)
رقم هاتف المستخدم.
الهاتف المحمول (Mobile)
رقم الهاتف المحمول للمستخدم.
حقل تقني لإنشاء موظف
حقل تقني يحدد ما إذا كان سيتم إنشاء موظف.
المستودع الافتراضي (Default Warehouse)
المستودع الافتراضي للمستخدم.
ملاحظة: تؤثر الشركة الافتراضية والمستودع الافتراضي في سياق عمل المستخدم اليومي؛ لذلك راجعهما عند إنشاء الحساب أو عند نقل المستخدم بين الشركات أو مواقع العمل.
تحذير: حقلا حساب الدائنين (Account Payable) وحساب المدينين (Account Receivable) مطلوبان. أدخل الحسابات المناسبة للشريك المرتبط بالمستخدم بدلاً من الاعتماد على حسابات افتراضية غير ملائمة.
سير العمل
راجع قائمة المستخدمين قبل إضافة مستخدم جديد أو إزالة مستخدم.
انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون. استخدم القائمة للتحقق من المستخدمين الحاليين وتحديد ما إذا كانت العملية المطلوبة هي إنشاء سجل جديد أو إزالة سجل موجود.
إذا كنت تحتاج إلى مستخدم جديد، أنشئ بطاقة مستخدم.
اضغط جديد لفتح بطاقة مستخدم جديدة. لا تترك حقول بيانات الدخول أو الشركة أو الشريك المرتبط أو الحسابات المطلوبة دون إدخال.
أكمل هوية المستخدم وبيانات الدخول.
أدخل الاسم (Name)، ثم حدّد تسجيل الدخول (Login) بوصفه المعرّف الذي سيستخدمه الشخص للدخول إلى النظام. أضف الهاتف (Phone) والهاتف المحمول (Mobile) عند توفرهما لتكون بيانات الاتصال مرتبطة بسجل المستخدم.
حدّد الشركة والشريك المرتبطين بالمستخدم.
اختر الشركة (Company) التي ستكون الشركة الافتراضية للمستخدم. ثم عيّن الشريك المرتبط (Related Partner) لتحديد بيانات الشريك الخاصة به.
إذا كان المستخدم يعمل ضمن عمليات مرتبطة بالمستودعات، حدّد أيضاً المستودع الافتراضي (Default Warehouse) الذي سيظهر له بوصفه المستودع الافتراضي.
اتخذ قرار الإشعارات وفق طريقة عمل المستخدم.
في الإشعارات (Notification)، اختر أحد الخيارين المتاحين:
اختر المعالجة عبر رسائل البريد الإلكتروني (Handle by Emails) عندما تريد إرسال إشعارات المحادثات إلى عنوان البريد الإلكتروني.
اختر المعالجة في Flectra (Handle in Flectra) عندما تريد معالجة إشعارات المحادثات في Flectra.
نصيحة: استخدم سياسة إشعارات موحدة للمستخدمين الذين يؤدون الدور نفسه، مثل فريق المبيعات أو فريق المشتريات، لتسهيل متابعة التنبيهات.
حدّد الحسابات المالية المطلوبة للمستخدم.
عيّن حساب الدائنين (Account Payable) وحساب المدينين (Account Receivable). يستخدم النظام هذين الحسابين بدلاً من الحسابات الافتراضية للشريك الحالي عند تسجيل الحركات ذات الصلة.
حدّد ما إذا كان يلزم إنشاء موظف.
راجع حقل تقني لإنشاء موظف وحدّد قيمته وفق الحاجة إلى إنشاء موظف مرتبط بالمستخدم. أكمل مراجعة البيانات قبل مغادرة البطاقة، مع التركيز على الحقول المطلوبة.
إذا لم يعد سجل المستخدم مطلوباً، أزله من القائمة.
ارجع إلى قائمة المستخدمين وحدّد السجل المطلوب، ثم اضغط إزالة. استخدم الإزالة فقط بعد التحقق من أن السجل هو المستخدم المقصود.
Was this page helpful?