التطبيقات › المبيعات › المرجع
يوضح هذا المرجع الحقول والإجراء المتاحين لإعداد فريق المبيعات وإدارة العملاء المحتملين.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| فريق المبيعات (Sales Team) (مطلوب) | اسم فريق المبيعات. |
| مسار المبيعات (Pipeline) | حدّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. |
| العملاء المحتملون (Leads) | حدّد هذا المربع لفرز الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. |
| قائد الفريق (Team Leader) | المستخدم المسؤول عن قيادة الفريق. |
| الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. تؤدي رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الواردة إلى إنشاء عملاء محتملين جدد وإسنادهم تلقائياً إلى القناة. |
| اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل «jobs» إذا أردت استقبال الرسائل المرسلة إلى <jobs@example.sherkety.net>. |
| نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم للاسم المستعار. |
| أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع، الشركاء الموثقون، المتابعون فقط، الموظفون الموثقون. |
| هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي، محسوباً على أساس الإجمالي غير الخاضع للضريبة للفواتير المؤكدة. |
| نطاق الإسناد (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. |
| تخطي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | يمنع الإسناد التلقائي للعملاء المحتملين. |
| مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المعيّنون لهذا الفريق. |
| أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائياً إلى فريق المبيعات هذا. |
| نشط (Active) | عند ضبط هذا الحقل على غير نشط، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون حذفه. |
| النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | نموذج، أو نوع مستند Flectra، الذي يقابله هذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تكون رداً على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. |
الإجراءات المتاحة
- إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads)
Was this page helpful?