الطلبات

التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات

دورة الحالة: جديدة ← ملغاة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة

نظرة عامة

تُستخدم قائمة الطلبات في تطبيق نقطة البيع لمتابعة طلبات نقاط البيع ومراجعة حالتها وتنفيذ الإجراءات المتاحة عليها، مثل تسجيل الدفع أو إصدار فاتورة أو معالجة إرجاع المنتجات. تفيد هذه القائمة أمين الصندوق ومدير المالية في التحقق من الطلبات بحسب الجلسة والعميل والحالة، وكذلك في تتبع الطلبات المدفوعة أو المرحّلة أو المفوترة.

تعرض القائمة حالة كل طلب ضمن دورة حياته، بما في ذلك: جديدة، ملغاة، مدفوعة، مرحّلة، ومفوترة.

سير العمل

1. افتح قائمة الطلبات وحدد الطلب المطلوب

1. انتقل إلى نقطة البيع > الطلبات > الطلبات.

2. راجع بيانات الطلب في القائمة لتحديد السجل المطلوب، مع التركيز على الحقول التالية:

   الحقل	الاستخدام
   الجلسة (Session)	الجلسة المرتبط بها الطلب. هذا الحقل مطلوب.
   مدفوع (Paid)	يوضح قيمة أو مؤشر الدفع في الطلب. هذا الحقل مطلوب.
   الحالة (Status)	تعرض مرحلة الطلب: جديدة، ملغاة، مدفوعة، مرحّلة، أو مفوترة.
   الموظف (Employee)	الشخص الذي يستخدم صندوق الدفع، وقد يكون موظفاً بديلاً أو متدرباً أو موظفاً مؤقتاً.
   المسؤول (Responsible)	الشخص الذي يستخدم صندوق الدفع، وقد يكون موظفاً بديلاً أو متدرباً أو موظفاً مؤقتاً.
   العميل (Customer)	العميل المرتبط بالطلب.
   الوضع المالي (Fiscal Position)	الوضع الضريبي والمحاسبي المسجل للطلب.
   بنود الطلب (Order Lines)	المنتجات أو البنود المسجلة ضمن الطلب.
   قائمة الأسعار (Pricelist)	قائمة الأسعار المستخدمة في الطلب.
   ملاحظات داخلية (Internal Notes)	ملاحظات داخلية مرتبطة بالطلب.

ملاحظة: ابدأ دائماً بمراجعة الحالة (Status) والجلسة (Session) قبل تنفيذ أي إجراء، حتى لا تعالج طلباً يخص جلسة أو مرحلة مختلفة.

2. عند كون الطلب جديداً: قرر ما إذا كنت ستسجل الدفع

1. حدد الطلب الذي تظهر الحالة (Status) الخاصة به على أنها جديدة.
2. إذا كان العميل قد أتم الدفع وتريد تسجيله على الطلب، اختر الدفع (Payment).
3. راجع الطلب بعد تنفيذ الإجراء للتأكد من أن حالته أصبحت مدفوعة.

إذا لم يكن الدفع جاهزاً أو كانت بيانات الطلب تحتاج إلى مراجعة، فلا تنفذ إجراء الدفع. يبقى الطلب في حالة جديدة إلى حين اتخاذ الإجراء المناسب.

3. عند الحاجة إلى فاتورة: أصدر الفاتورة للطلب

1. حدد الطلب الذي تريد فوترته، وتحقق من العميل (Customer) وبنود الطلب (Order Lines) والوضع المالي (Fiscal Position) قبل المتابعة.
2. اختر الفاتورة (Invoice) لإصدار فاتورة للطلب.
3. راجع الحالة (Status) بعد تنفيذ الإجراء. تظهر الطلبات التي تم إصدار فاتورة لها بحالة مفوترة.

تحذير: راجع العميل وبنود الطلب قبل اختيار الفاتورة (Invoice)، لأن هذه البيانات هي مرجعك للتحقق من أن الفاتورة تخص الطلب الصحيح.

4. عند إرجاع منتجات: ابدأ معالجة الإرجاع من الطلب

1. حدد الطلب الأصلي المرتبط بالمنتجات التي سيجري إرجاعها.
2. راجع بنود الطلب (Order Lines) للتأكد من المنتجات المسجلة في الطلب.
3. اختر إرجاع المنتجات (Return Products) لبدء إجراء الإرجاع من الطلب المحدد.

لا تفترض أن إجراء إرجاع المنتجات (Return Products) يغيّر الطلب تلقائياً إلى حالة ملغاة؛ تعرض القائمة حالة الإلغاء كحالة مستقلة، ولا يظهر في هذه الشاشة إجراء باسم الإلغاء.

5. راقب حالات المتابعة النهائية

استخدم الحالة (Status) لمتابعة الطلب بعد تنفيذ الإجراءات:

• مدفوعة: تشير إلى الطلبات التي تم تنفيذ إجراء الدفع (Payment) عليها.
• مفوترة: تشير إلى الطلبات التي تم تنفيذ إجراء الفاتورة (Invoice) عليها.
• مرحّلة: حالة متابعة ظاهرة في القائمة؛ لا تعرض هذه الشاشة إجراءً لتغيير الطلب إليها.
• ملغاة: حالة متابعة ظاهرة في القائمة؛ لا تعرض هذه الشاشة إجراءً باسم الإلغاء.
• جديدة: طلب لم يتم تنفيذ إجراء الدفع أو الفوترة عليه من هذه القائمة.

أمثلة

لديك طلب في جلسة POS/2026/015 للعميل «مؤسسة النور التجارية»، ويتضمن بنود طلب بقيمة 850.00. يظهر الطلب في القائمة بالحالة جديدة، والمسؤول هو موظف صندوق الدفع.

1. افتح قائمة الطلبات وحدد الطلب من خلال الجلسة (Session) والعميل.
2. راجع بنود الطلب (Order Lines) للتأكد من أن المنتجات تخص العميل الصحيح.
3. بعد استلام المبلغ، اختر الدفع (Payment).
4. تحقق من أن الحالة (Status) أصبحت مدفوعة.
5. إذا طلب العميل فاتورة، راجع العميل (Customer) والوضع المالي (Fiscal Position) ثم اختر الفاتورة (Invoice).
6. راجع القائمة للتأكد من أن حالة الطلب أصبحت مفوترة.

نصائح

نصيحة: استخدم الجلسة (Session) مع الحالة (Status) عند مراجعة عدد كبير من الطلبات، لتفصل بين طلبات جلسات نقاط البيع المختلفة.

نصيحة: عند وجود أكثر من موظف يستخدم صندوق الدفع، راجع الموظف (Employee) والمسؤول (Responsible) لتحديد الشخص المرتبط بالطلب قبل متابعته أو فوترته.

روابط ذات صلة

• الطلبات — مرجع الحقول
• الدفعات
• طابعات التجهيز
• نقطة البيع — مسار التعلم
• الجلسات
• الموظفين
• المستخدمون
• العملاء
• أذون الاستلام
• قوائم الأسعار
• نقطة البيع — نظرة عامة
• الطلبات
• الأصناف
• الخصم والولاء
• كومبو المنتجات