التطبيقات › المبيعات › التهيئة
نظرة عامة
تُستخدم خطط النشاط لتنظيم الأنشطة بحسب الاسم والنموذج الذي ترتبط به والجهة التي تنطبق عليها. يستفيد منها المستخدمون الذين يديرون أنشطة مرتبطة بالمبيعات أو الحسابات أو الأصول أو الحضور أو غيرها من النماذج المتاحة. استخدم هذه الشاشة عند الحاجة إلى مراجعة الخطط الموجودة أو بدء تعريف خطة نشاط جديدة.
تتوفر الشاشة من المسار: المبيعات > التهيئة > خطط النشاط.
الإعدادات
تعرض قائمة خطط النشاط المعلومات الأساسية لكل خطة، بما في ذلك الاسم (Name) والنموذج (Model) وينطبق على (Applies to) والقسم (Department) والأنشطة (Activities) والشركة (Company).
لإعداد خطة جديدة، استخدم الحقول التالية:
| الحقل | الاستخدام |
|---|---|
| الاسم (Name) | اسم خطة النشاط. هذا الحقل مطلوب. |
| النموذج (Model) | النموذج المرتبط بالخطة. هذا الحقل مطلوب. يحدد ما إذا كان النشاط مخصصاً لنموذج معين؛ وعند تحديد نموذج، لا يكون النشاط متاحاً عند إدارة أنشطة النماذج الأخرى. |
| ينطبق على (Applies to) | يحدد الجهة أو النطاق الذي تنطبق عليه الخطة. هذا الحقل مطلوب. |
| القسم (Department) | يحدد القسم المرتبط بالخطة. |
| الأنشطة (Activities) | يعرض الأنشطة المرتبطة بالخطة. |
| الشركة (Company) | يحدد الشركة المرتبطة بالخطة. |
تتضمن قيم النموذج (Model) المتاحة: الحساب (Account)، والحساب التحليلي (Analytic Account)، واستلام الحيوانات (Animal Receiving)، وفئة الأصل (Asset category)، والأصل/إثبات الإيراد (Asset/Revenue Recognition)، والحضور (Attendance)، وقواعد سياسة الحضور (Attendance Policy Rules)، ومخالفات سياسة الحضور (Attendance Policy المخالفات).
ملاحظة: لا تظهر في الشاشة المتاحة إعدادات مستقلة لتفعيل خطط النشاط. تتم التهيئة من خلال تعريف بيانات الخطة نفسها عند إنشاء سجل جديد.
سير العمل
1. مراجعة الخطط الحالية قبل إنشاء خطة جديدة
افتح قائمة خطط النشاط من المبيعات > التهيئة > خطط النشاط. راجع الأعمدة الظاهرة للتحقق مما إذا كانت هناك خطة بالاسم نفسه أو مرتبطة بالنموذج نفسه قبل بدء تعريف خطة إضافية.
اتخذ القرار التالي:
- إذا كانت الخطة موجودة بالفعل، راجع النموذج (Model) وينطبق على (Applies to) للتأكد من أنها تغطي الاستخدام المطلوب.
- إذا لم تكن الخطة موجودة، ابدأ تعريف خطة جديدة باستخدام جديد (New).
نصيحة: استخدم اسماً واضحاً ومحدداً للخطة حتى يسهل تمييزها في القائمة، خصوصاً عند وجود خطط مرتبطة بأقسام أو شركات مختلفة.
2. بدء تعريف خطة نشاط جديدة
عند الحاجة إلى خطة غير موجودة في القائمة، انقر جديد (New) لبدء إدخال بياناتها.
أدخل الاسم (Name) أولاً، لأنه حقل مطلوب ويُستخدم لتعريف الخطة في القائمة.
ثم أكمل ينطبق على (Applies to)، وهو حقل مطلوب يحدد نطاق تطبيق الخطة.
3. تحديد ما إذا كانت الخطة مخصصة لنموذج معين
في النموذج (Model)، اختر النموذج الذي يجب أن ترتبط به الخطة. هذا الحقل مطلوب، ويؤثر مباشرة في مكان توفر النشاط عند إدارة الأنشطة.
اتخذ القرار وفقاً لنوع العمل:
- إذا كانت الخطة تخص سجلات الحسابات، اختر الحساب (Account).
- إذا كانت الخطة تخص متابعة على مستوى حساب تحليلي، اختر الحساب التحليلي (Analytic Account).
- إذا كانت الخطة تخص الأصول أو إثبات الإيراد، اختر الأصل/إثبات الإيراد (Asset/Revenue Recognition) أو فئة الأصل (Asset category) بحسب الحاجة.
- إذا كانت الخطة تخص الحضور، اختر الحضور (Attendance)، أو قواعد سياسة الحضور (Attendance Policy Rules)، أو مخالفات سياسة الحضور (Attendance Policy المخالفات).
- إذا كان الاستخدام متعلقاً باستلام الحيوانات، اختر استلام الحيوانات (Animal Receiving).
بعد اختيار النموذج، تكون الخطة مخصصة له؛ ووفقاً لتوضيح الحقل، لا تكون متاحة عند إدارة أنشطة النماذج الأخرى.
4. استكمال نطاق الخطة ومراجعة البيانات
أدخل القسم (Department) عند الحاجة إلى ربط الخطة بقسم محدد، ثم راجع الأنشطة (Activities) والشركة (Company) لتحديد المعلومات المرتبطة بالخطة.
قبل إنهاء الإدخال، تحقق من الآتي:
- تم إدخال الاسم (Name).
- تم اختيار النموذج (Model) المناسب.
- تم تحديد ينطبق على (Applies to).
- تتوافق بيانات القسم والشركة مع نطاق الخطة المقصود.
تحذير: لا تختَر نموذجاً مختلفاً عن موضع استخدام النشاط المتوقع. يؤدي اختيار نموذج محدد إلى عدم إتاحة النشاط عند إدارة أنشطة النماذج الأخرى.
لا تتضمن الشاشة المتاحة إجراءً ظاهراً لحفظ السجل أو اعتماده أو تغيير حالته؛ لذلك يقتصر هذا الإجراء الموثق على مراجعة القائمة وبدء إدخال بيانات خطة النشاط وتحديد نطاقها.
أمثلة
تريد شركة النور تعريف خطة نشاط لمتابعة إجراءات مرتبطة بالحسابات.
- من المبيعات > التهيئة > خطط النشاط، راجع القائمة للتأكد من عدم وجود خطة باسم «متابعة مراجعة الحسابات».
- انقر جديد (New).
- في الاسم (Name)، أدخل:
متابعة مراجعة الحسابات. - في النموذج (Model)، اختر الحساب (Account)، لأن الخطة مخصصة لسجلات الحسابات.
- في ينطبق على (Applies to)، حدد نطاق التطبيق المناسب في بيئة العمل.
- في القسم (Department)، أدخل أو حدد:
المالية. - راجع الأنشطة (Activities) والشركة (Company) للتأكد من ارتباط الخطة بالأنشطة والشركة المقصودتين.
بهذا تكون بيانات الخطة جاهزة للمراجعة ضمن نطاق الحسابات المحدد. وتظهر الشاشة المعطاة حقول الإدخال وزر البدء فقط، ولا تعرض إجراءً إضافياً لإتمام حفظ السجل.
نصائح
نصيحة: اجعل اسم الخطة يوضح الغرض والنطاق معاً، مثل «متابعة مراجعة الحسابات» أو «متابعة مخالفات الحضور».
ملاحظة: استخدم الشركة (Company) للتمييز بين الخطط المرتبطة بشركات مختلفة عند ظهور عدة خطط متشابهة في القائمة.
- راجع النموذج (Model) قبل إدخال بقية البيانات، لأنه يحدد النموذج الذي تتوفر فيه الخطة.
- لا تترك الحقول المطلوبة دون إدخال: الاسم (Name) والنموذج (Model) وينطبق على (Applies to).
- استخدم القسم (Department) عندما يكون من المهم تمييز خطة قسم عن خطة مشابهة لقسم آخر.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| المشكلة | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا يمكن استكمال بيانات الخطة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | أدخل الاسم (Name)، واختر النموذج (Model)، وحدد ينطبق على (Applies to). |
| لا يظهر النشاط عند إدارة أنشطة نموذج آخر. | تم تحديد نموذج معين في النموذج (Model). | راجع النموذج المختار؛ فالخطة المخصصة لنموذج لا تكون متاحة للنماذج الأخرى. |
| لا تجد النموذج المطلوب ضمن الخيارات. | النموذج غير موجود ضمن القيم المتاحة في الشاشة. | اختر نموذجاً من الخيارات المتاحة فقط: الحساب، الحساب التحليلي، استلام الحيوانات، الأصول، أو خيارات الحضور المعروضة. |
| لا يظهر إجراء لحفظ الخطة في الشاشة الموثقة. | الشاشة المتاحة تعرض زر جديد (New) والحقول، لكنها لا تعرض إجراء حفظ. | راجع واجهة النظام المتاحة لديك لإتمام الإجراء؛ لا يمكن توثيق زر أو انتقال غير ظاهر في الشاشة المعطاة. |
Was this page helpful?