التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية
دورة الحالة: مسودة ← مؤكدة ← منجزة
نظرة عامة
تُستخدم خطط الزيارات لتنظيم زيارات مندوب المبيعات خلال أسبوع محدد، ومتابعة حالة كل خطة من المسودة حتى الإنجاز. يستخدمها مندوب المبيعات لإعداد خطته الأسبوعية، كما يستخدمها مدير المبيعات لمراجعة الخطط المؤكدة والمنجزة. تعرض القائمة اسم الخطة، ومندوب المبيعات، وتاريخ بداية الأسبوع، والشركة، والحالة، والزيارات المخططة.
سير العمل
1. إنشاء خطة في حالة مسودة
- انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات، ثم انقر جديد لإنشاء خطة جديدة.
-
أدخل بيانات الخطة المطلوبة:
- اسم الخطة (Plan Name): اكتب اسمًا واضحًا يعرّف خطة الزيارات.
- مندوب المبيعات (Sales Rep): حدّد مندوب المبيعات المسؤول عن تنفيذ الزيارات.
- بداية الأسبوع (Week Starting): حدّد تاريخ بداية الأسبوع الذي تغطيه الخطة.
- الشركة (Company): حدّد الشركة التي تتبع لها الخطة.
- الزيارات المخططة (Planned Visits): راجع الزيارات المخططة المرتبطة بالخطة.
-
اترك الخطة في حالة مسودة (Draft) إذا كانت لا تزال بحاجة إلى مراجعة أو تعديل قبل اعتمادها.
ملاحظة: الحقول اسم الخطة، ومندوب المبيعات، وبداية الأسبوع، والشركة حقول مطلوبة. أكملها قبل متابعة الخطة.
2. اتخاذ قرار تأكيد الخطة أو مراجعتها
-
راجع اسم الخطة، والمندوب المسؤول، وبداية الأسبوع، والشركة، والزيارات المخططة.
-
اختر الإجراء المناسب حسب جاهزية الخطة:
- إذا كانت البيانات تحتاج إلى تعديل، أبقِ الخطة في حالة مسودة (Draft) وعدّل بياناتها.
- إذا أصبحت الخطة جاهزة للاعتماد، انقر تأكيد (Confirm) لنقلها إلى حالة مؤكدة (Confirmed).
-
بعد التأكيد، استخدم إنشاء الزيارات (Generate Visits) لإنشاء الزيارات الخاصة بالخطة.
نصيحة: استخدم اسمًا يتضمن الأسبوع أو المنطقة أو المندوب، مثل «زيارات المنطقة الشمالية — أسبوع 6 يناير»، لتسهيل تمييز الخطط في القائمة.
3. متابعة خطة مؤكدة وإتمامها
-
اعرض الخطط التي تكون حالتها مؤكدة (Confirmed)، ثم افتح الخطة التي ترغب في متابعتها.
-
راجع الزيارات المخططة (Planned Visits) قبل إنهاء الخطة.
-
عند اكتمال العمل على الخطة، انقر إنجاز (Done) لنقلها إلى حالة منجزة (Done).
-
إذا احتجت إلى إعادة الخطة المنجزة أو المؤكدة للمراجعة، انقر إعادة إلى مسودة (Reset to Draft). تعود الخطة إلى حالة مسودة (Draft) لتتمكن من تعديل بياناتها ثم تأكيدها مرة أخرى.
تحذير: استخدم إنجاز (Done) فقط بعد مراجعة الزيارات المخططة والتأكد من عدم الحاجة إلى تعديل الخطة.
4. مراجعة الخطط من القائمة
-
استخدم قائمة خطط الزيارات لمراجعة الخطط بحسب الحالة (State).
-
ميّز بين الحالات التالية عند المتابعة:
- مسودة (Draft): خطة قيد الإعداد أو المراجعة.
- مؤكدة (Confirmed): خطة تم تأكيدها ويمكن إنشاء زياراتها.
- منجزة (Done): خطة تم إنهاء العمل عليها.
-
راجع أيضًا مندوب المبيعات (Sales Rep) وبداية الأسبوع (Week Starting) والشركة (Company) لتحديد الخطة الصحيحة قبل تنفيذ أي إجراء.
أمثلة
خطة زيارات أسبوعية لمندوب مبيعات
يريد مدير المبيعات إعداد خطة زيارات للمندوبة سارة أحمد للأسبوع الذي يبدأ في 6 يناير 2026.
-
من إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات، ينقر المدير جديد.
-
يُدخل البيانات التالية:
- اسم الخطة (Plan Name): زيارات سارة أحمد — أسبوع 6 يناير 2026
- مندوب المبيعات (Sales Rep): سارة أحمد
- بداية الأسبوع (Week Starting): 6 يناير 2026
- الشركة (Company): الشركة المعنية بالخطة
- الزيارات المخططة (Planned Visits): يراجع الزيارات التي ستُدرج ضمن الخطة.
-
تبقى الخطة في حالة مسودة (Draft) أثناء مراجعة البيانات.
-
بعد اعتماد المدير للبيانات، ينقر تأكيد (Confirm)، فتنتقل الخطة إلى حالة مؤكدة (Confirmed).
-
ينقر إنشاء الزيارات (Generate Visits) لإنشاء الزيارات الخاصة بالخطة.
-
في نهاية تنفيذ الخطة، يراجع المدير الزيارات المخططة، ثم ينقر إنجاز (Done). تصبح الخطة في حالة منجزة (Done).
-
إذا اكتشف المدير أن تاريخ بداية الأسبوع غير صحيح، ينقر إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)، ويصحح التاريخ، ثم يؤكد الخطة مجددًا.
نصائح
نصيحة: حدّد بداية الأسبوع (Week Starting) بدقة حتى تبقى الخطط الأسبوعية قابلة للمراجعة والمقارنة.
ملاحظة: راجع الشركة (Company) عند العمل في بيئة متعددة الشركات، لأن الخطة ترتبط بالشركة المحددة فيها.
تحذير: لا تعتمد على حالة الخطة وحدها عند البحث عنها؛ راجع أيضًا اسم الخطة ومندوب المبيعات وتاريخ بداية الأسبوع لتجنب العمل على خطة مختلفة.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يمكن إكمال إنشاء الخطة. | لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة. | أكمل اسم الخطة (Plan Name) ومندوب المبيعات (Sales Rep) وبداية الأسبوع (Week Starting) والشركة (Company). |
| الخطة لا تزال في حالة مسودة. | لم يتم تأكيد الخطة. | راجع البيانات ثم انقر تأكيد (Confirm) لنقلها إلى حالة مؤكدة (Confirmed). |
| تحتاج خطة مؤكدة أو منجزة إلى تعديل. | تتطلب البيانات مراجعة قبل المتابعة. | انقر إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)، وعدّل البيانات، ثم استخدم تأكيد (Confirm) عند الجاهزية. |
| الخطة لم تُنهَ بعد. | لم يتم تنفيذ إجراء الإنهاء. | بعد مراجعة الزيارات المخططة، انقر إنجاز (Done) لتصبح الحالة منجزة (Done). |
Was this page helpful?